中信證券股份有限公司2017年年度報告（315頁）.PDF

1、 中信證券 2017 年年度報告1/315公司代碼：600030 公司簡稱：中信證券 中信證券股份有限公司 2017 年年度報告 中信證券股份有限公司 2017 年年度報告 重要提示 重要提示 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、 本報告經本公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過。 公司全體董事出席董事會會議。 未有董事對本報告提出異議。 三、 本公司國內及國際年度財務報告已經分別由普華永道中天會計師事務所 （特殊普通合伙） 和羅兵咸永道會計師事務所審計，并出具了標準無保

2、留意見的審計報告。 四、 本公司負責人張佑君先生、 主管會計工作負責人葛小波先生及會計機構負責人康江女士聲明： 保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、 本公司經董事會審議的2017年度利潤分配預案為：每10股派發現金紅利人民幣4.00元（含稅） 。此預案尚需本公司股東大會批準。 六、 前瞻性陳述的風險聲明 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、 本報告經本公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過。 公司全體董事出席董事會會議。 未有董事對本報告提出異議。 三、 本公

3、司國內及國際年度財務報告已經分別由普華永道中天會計師事務所 （特殊普通合伙） 和羅兵咸永道會計師事務所審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。 四、 本公司負責人張佑君先生、 主管會計工作負責人葛小波先生及會計機構負責人康江女士聲明： 保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、 本公司經董事會審議的2017年度利潤分配預案為：每10股派發現金紅利人民幣4.00元（含稅） 。此預案尚需本公司股東大會批準。 六、 前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用 本報告所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成本公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。 七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性

4、占用資金情況 七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況 否 八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況 八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況 否 九、 重大風險提示 九、 重大風險提示 本集團的業務高度依賴于中國及其它業務所處地區的整體經濟及市場狀況， 中國及國際資本市場的波動，都將對本集團經營業績產生重大影響。 本集團面臨的風險主要包括：因國家法律法規和監管機構條例調整，如業務管理和規范未能及時跟進，而造成的法律以及合規風險；面對國內外資本市場的深刻變化，而確定戰略規劃的戰略風險；因業務模式轉型、新業務產生、新技術出現等方面的變化，而帶來的內部運營及管理風險；

5、持倉證券的市場價格變動可能導致的市場風險；因借款人或交易對手無法履約而導致的信用風險；在履行償付義務時遇到資金短缺而產生的流動性風險；因內部流程管理疏漏、信息系統故障或人員行為不當等可能引起的操作風險；因開展國際化業務及金融創新業務等帶來的匯率風險等。其中，信用風險和流動性風險是當前面臨的主要風險。 針對上述風險，本集團從組織架構、管理機制、信息技術等方面進行防范，同時優化業務流程，重點加強信用風險和流動性風險的管理。 十、 其他十、 其他 適用 不適用 中信證券2017年年度報告2/315 目錄目錄 第一節 釋義 . 3 第二節 公司簡介和主要財務指標 . 4 第三節 董事長致辭 . 15

6、第四節 公司業務概要 . 16 第五節 經營情況討論與分析 . 17 第六節 重要事項 . 43 第七節 普通股股份變動及股東情況 . 66 第八節 優先股相關情況 . 71 第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 . 72 第十節 公司治理 . 80 第十一節 公司債券相關情況 .101 第十二節 財務報告 .106 第十三節 備查文件目錄 .309 第十四節 證券公司信息披露 .309 附錄一 組織結構圖 .310 附錄二 信息披露索引 .311 中信證券2017年年度報告3/315第一節 釋義 第一節 釋義 一、 釋義 一、 釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義

7、： 公司、本公司、中信證券 指 中信證券股份有限公司 本集團 指 中信證券股份有限公司及其子公司 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 深圳證監局 指 中國證券監督管理委員會深圳監管局 香港證監會 指 香港證券及期貨事務監察委員會 財政部 指 中華人民共和國財政部 國家工商總局 指 中華人民共和國國家工商行政管理總局 上交所 指 上海證券交易所 深交所 指 深圳證券交易所 中國結算 指 中國證券登記結算有限責任公司 上海清算所 指 銀行間市場清算所股份有限公司 香港交易所 指 香港交易及結算所有限公司 香港聯交所 指 香港聯合交易所有限公司 中信集團 指 中國中信集團有限公司 中信股份 指

8、中國中信股份有限公司 中信有限 指 中國中信有限公司 中信泰富 指 中信泰富有限公司 中信控股 指 中信控股有限責任公司 全國社?；?指 全國社會保障基金 中信證券（山東） 指 中信證券（山東）有限責任公司 中信里昂證券 指 本公司境外業務的品牌名稱 中信證券國際 指 中信證券國際有限公司 CLSA B.V. 指 Crdit Agricole Securities Asia B.V.，一家根據荷蘭法律成立的私人有限公司，于2013年7月31日成為中信證券國際的全資子公司 金石投資 指 金石投資有限公司 中信證券投資 指 中信證券投資有限公司 中信期貨 指 中信期貨有限公司 華夏基金 指 華夏

9、基金管理有限公司 金通證券 指 金通證券有限責任公司 中信產業基金 指 中信產業投資基金管理有限公司 建投中信 指 建投中信資產管理有限責任公司 廈門兩岸股權交易中心 指 廈門兩岸股權交易中心有限公司 中信證券財務2013 指 中信證券財務2013有限公司 CITIC Securities Finance MTN 指 CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd. 金石澤信 指 金石澤信投資管理有限公司 金鼎信小貸公司 指 青島金鼎信小額貸款股份有限公司 中信建投證券 指 中信建投證券股份有限公司 中信銀行 指 中信銀行股份有限公司 中信信托 指 中信信托有限責任

10、公司 中信寰球商貿 指 中信寰球商貿（上海）有限公司 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 上交所上市規則 指 上海證券交易所股票上市規則 香港上市規則 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 關聯交易 指 與現行有效且不時修訂的上交所上市規則中“關聯交易”的定義相同 關連交易 指 與現行有效且不時修訂的香港上市規則中“關連交易”的定義相同 普華永道 指 普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）、羅兵咸永道會計師事務所 普華永道中天 指 普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙） 羅兵咸永道 指 羅兵咸永道會計師事務所 萬得資訊 指 上海萬得信息技術股份有限公司 A

11、股 指 本公司普通股股本中每股面值為人民幣1.00元的內資股， 于上海證券交易所上市（股份代碼：600030） 中信證券2017年年度報告4/315H股 指 本公司普通股股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股， 于香港聯合交易所有限公司上市（股份代碼：6030） A股股東 指 A股持有人 H股股東 指 H股持有人 第二節 公司簡介和主要財務指標第二節 公司簡介和主要財務指標 一、 公司信息 一、 公司信息 公司的中文名稱 中信證券股份有限公司 公司的中文簡稱 中信證券 公司的外文名稱 CITIC Securities Company Limited 公司的外文名稱縮寫 CITIC S

12、ecurities Co.,Ltd. 公司的法定代表人 張佑君 公司總經理 楊明輝 授權代表 楊明輝、鄭京 公司注冊資本和凈資本 公司注冊資本和凈資本 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末 （2017年12月31日） 上年度末 （2016年12月31日） 本報告期末 （2017年12月31日） 上年度末 （2016年12月31日） 注冊資本 12,116,908,400.0012,116,908,400.00凈資本（母公司） 86,708,268,168.4993,504,021,274.87注：截至本報告披露日，公司總股數為12,116,908,400股，其中，A股9,838,5

13、80,700股，H股2,278,327,700股。 公司的單項業務資格情況公司的單項業務資格情況 適用 不適用 公司經營范圍包括：證券經紀（限山東省、河南省、浙江省天臺縣、浙江省蒼南縣以外區域）；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；融資融券；證券投資基金代銷；代銷金融產品；股票期權做市。 此外，公司還具有以下業務資格： 1、經中國證監會核準或認可的業務資格：網上交易、受托理財、合格境內機構投資者從事境外證券投資管理業務（QDII）、直接投資業務、銀行間市場利率互換、自營業務及資產管理業務開展股指期貨交易資格、約定購回式證券交易資格、股票

14、收益互換業務試點資格、自營業務及證券資產管理業務開展國債期貨交易業務資格、黃金等貴金屬現貨合約代理及黃金現貨合約自營業務試點資格、證券投資基金托管資格、信用風險緩釋工具賣出業務資格。 2、交易所核準的業務資格：交易所固定收益平臺做市商、權證交易、質押式回購業務、港股通業務、上市公司股權激勵行權融資業務、股票期權經紀業務、股票期權自營業務、上證50ETF期權合約品種主做市商。 3、中國證券業協會核準的業務資格：報價轉讓、中小企業私募債券承銷業務、柜臺交易業務、股份轉讓系統從事推薦業務和經紀業務、場外期權、互聯網證券業務。 4、中國人民銀行核準的業務資格：全國銀行間拆借市場成員、短期融資券承銷、銀

15、行間債券市場做市商、公開市場一級交易商。 5、其它：記賬式國債承銷團成員、中國結算甲類結算參與人、證券業務外匯經營許可證（外幣有價證券經紀業務、外幣有價證券承銷業務、受托外匯資產管理業務）、企業年金基金管理機構資 中信證券2017年年度報告5/315格、政策性銀行承銷團成員資格、全國社?；疝D持股份管理資格、全國社?；鹁硟韧顿Y管理人資格、受托管理保險資金資格、轉融通業務試點資格、保險兼業代理業務資格、新三板做市商、軍工涉密業務咨詢服務資格。 二、 聯系人和聯系方式 二、 聯系人和聯系方式 董事會秘書、公司秘書董事會秘書、公司秘書 姓名 鄭京 聯系地址 廣東省深圳市福田區中心三路8號中信證券大

16、廈（注：此為郵寄地址，與公司注冊地址為同一樓宇，公司注冊地址系該樓宇于深圳市房地產權登記中心登記的名稱） 北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈 電話 0086-755-23835383、0086-10-60836030 傳真 0086-755-23835525、0086-10-60836031 電子信箱 三、 基本情況簡介 三、 基本情況簡介 公司注冊地址 廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座 公司注冊地址的郵政編碼 518048 公司辦公地址 廣東省深圳市福田區中心三路8號中信證券大廈 北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈 公司辦公地址的郵政編碼 518048，1000

17、26 香港營業地址 香港中環添美道1號中信大廈26層 公司網址 http:/ 電子信箱 聯系電話 0086-755-23835888，0086-10-60838888 傳真 0086-755-23835861，0086-10-60836029 經紀業務、資產管理業務客戶服務熱線 95548，4008895548 股東聯絡熱線 0086-755-23835383，0086-10-60836030 統一社會信用代碼 914403001017814402 四、 信息披露及備置地點 四、 信息披露及備置地點 公司選定的信息披露媒體名稱 中國證券報、上海證券報、證券時報 登載年度報告的中國證監會指定網站

18、的網址 中國證監會指定網站：http:/（上交所網站） 香港聯交所指定網站：http:/www.hkexnews.hk（香港交易所披露易網站） 公司年度報告備置地點 廣東省深圳市福田區中心三路8號中信證券大廈16層 北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈10層 香港中環添美道1號中信大廈26層 五、 公司股票簡況 五、 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上交所 中信證券 600030 不適用 H股 香港聯交所 中信證券 6030 不適用 六、 公司其他情況 （一） 公司歷史沿革的情況，

19、主要包括以前年度經歷的改制重組、增資擴股等情況 六、 公司其他情況 （一） 公司歷史沿革的情況，主要包括以前年度經歷的改制重組、增資擴股等情況 適用 不適用 公司的前身是中信證券有限責任公司。中信證券有限責任公司成立于1995年10月25日，注冊地北京市，注冊資本人民幣3億元，主要股東為中信集團，其直接持股比例為95%。 1999年12月29日，中信證券有限責任公司完成增資擴股工作，改制為中信證券股份有限公司，注冊資本增至人民幣208,150萬元，中信集團的直接持股比例降至37.85%。 中信證券2017年年度報告6/3152000年4月6日，經中國證監會和國家工商總局批準，公司注冊地變更至深

20、圳市。 2002年12月，公司首次公開發行A股40,000萬股，發行價格人民幣4.50元/股，于2003年1月6日在上交所上市交易。發行完成后，公司總股數變更為248,150萬股，中信集團的直接持股比例降至31.75%。 2005年8月15日，公司實施股權分置改革，非流通股股東按10:3.5的比例（即：流通股股東每持有10股流通股獲得3.5股股票）向流通股股東支付對價以換取非流通股份的上市流通權，此外，全體非流通股股東還提供了總量為3,000萬股的股票作為公司首次股權激勵計劃的股票來源。 股權分置改革完成后，公司總股數仍為248,150萬股，所有股份均為流通股，其中有限售條件流通股的股數為19

21、4,150萬股，占公司總股數的78.24%，中信集團的直接持股比例降至29.89%。2008年8月15日，發起人限售股份全部上市流通。 2006年6月27日，公司向中國人壽保險（集團）公司、中國人壽保險股份有限公司非公開發行的50,000萬股A股于上交所上市交易，發行價格人民幣9.29元/股，公司總股數由248,150萬股變更至298,150萬股，中信集團的直接持股比例降至24.88%。 2007年9月4日，公司公開發行的33,373.38萬股A股于上交所上市交易，發行價格人民幣74.91元/股，公司總股數由298,150萬股變更至331,523.38萬股，中信集團的直接持股比例降至23.43

22、%。 2008年4月，公司完成2007年度利潤分配及資本公積轉增股本方案，即，每10股派發現金紅利人民幣5元（含稅）、資本公積每10股轉增10股，資本公積轉增完成后，公司總股數由331,523.38萬股變更至663,046.76萬股。 2010年6月，公司完成2009年度利潤分配及資本公積轉增股本方案，即，每10股派發現金紅利人民幣5元（含稅）、資本公積每10股轉增5股，資本公積轉增完成后，公司總股數由663,046.76萬股變更至994,570.14萬股。 2011年9-10月，公司首次公開發行H股107,120.70萬股（含部分行使超額配售權的部分），發行價格13.30港元/股，每股面值人

23、民幣1元，全部為普通股。公司13家國有股股東根據減持國有股籌集社會保障資金管理辦法和財政部的批復，將所持10,712.07萬股（含因部分行使超額配售權而減持的部分） 國有股劃轉予全國社?；鸪钟胁⑥D換為H股。 該次根據全球發售而發行及轉持的109,483萬股H股（含相應的國有股轉換為H股的部分）、根據部分行使超額配售權而發行的7,590.70萬股H股及相應的國有股轉換為H股的759.07萬股，已先后于2011年10月6日、2011年11月1日、2011年11月7日在香港聯交所主板掛牌上市并交易。發行完成后，公司總股數由994,570.14萬股變更至1,101,690.84萬股，其中，A股983

24、,858.07萬股，H股117,832.77萬股。中信集團的直接持股比例降至20.30%。 2011年12月27日，公司第一大股東中信集團整體改制為國有獨資公司，并更名為“中國中信集團有限公司”，承繼原中信集團的全部業務及資產。根據整體重組改制方案，中信集團以其絕大部分經營性凈資產（含所持本公司20.30%的股份）出資，聯合北京中信企業管理有限公司，于2011年12月27日共同發起設立中國中信股份有限公司（2014年更名為“中國中信有限公司”）。經中國證監會核準，中信集團、中信有限于2013年2月25日辦理完畢股權過戶手續，公司第一大股東變更為中信有限，其直接持股比例為20.30%。2014年

25、4月16日，中信有限的股東中信集團及北京中信企業管理有限公司，與中信泰富簽署了股份轉讓協議，同意將其所持中信有限100%的股權轉讓予中信泰富。 中信證券2017年年度報告7/315相關股權轉讓已于2014年8月25日完成，中信泰富成為本公司第一大股東中信有限的單一直接股東。2014年8月27日，中信泰富更名為“中國中信股份有限公司”。 2015年6月23日，公司向科威特投資局等10位投資者非公開發行的11億股H股于香港聯交所上市交易，發行價格24.60港元/股，公司總股數由1,101,690.84萬股變更至1,211,690.84萬股，其中，A股983,858.07萬股，H股227,832.7

26、7萬股。發行完成時，中信有限的直接持股比例降至15.59%。 2016年2月26日、2016年2月29日，中信有限通過自身股票賬戶增持本公司股份合計110,936,871股A股。本次增持完成后，中信有限直接持有本公司股份總數由1,888,758,875股增至1,999,695,746股，直接持股比例由15.59%增至16.50%。 公司于上交所上市后，先后被納入上證180指數、上證50指數、滬深300指數、上證公司治理指數、新華富時A50指數、道瓊斯中國88指數、上證社會責任指數等；公司于香港聯交所上市后，先后被納入恒生中國H股金融行業指數、恒生AH指數系列、恒生環球綜合指數、恒生綜合指數、恒

27、生綜合行業指數金融業、恒生綜合中型股指數、恒生中國企業指數、恒生中國內地100指數、中證恒生滬港通AH股精明指數、上證滬股通指數、富時中國25指數、MSCI中國指數等成份股，極大提升了公司的形象。2014年11月17日滬港通開通后，公司股票分別成為滬股通和港股通的標的股票。2016年12月5日深港通開通后，公司H股股票為深港通標的股票。 報告期內注冊變更情況： 報告期內注冊變更情況： 2017年11月14日，公司在深圳市市場監督管理局辦理完畢董事人員及公司章程的變更備案。 首次注冊情況的相關查詢索引： 首次注冊情況的相關查詢索引： 公司首次注冊登記日期：1995年10月25日 公司首次注冊登記

28、地址：北京市朝陽區新源南路6號京城大廈 企業法人營業執照注冊號：10001830 組織機構代碼：10178144-0 公司首次注冊情況請參見公司2002年年度報告“一、公司基本情況”。 （二） 業務的變化情況 （二） 業務的變化情況 公司是在中國證券市場日趨發展和成熟的環境下應運而生，自成立以來，在“規范經營、穩健發展”的原則指導下，積極開展業務，于1996年底成為中國證監會重新批準股票承銷資格的首批十家證券機構之一；于1999年10月成為中國證監會批準的首批綜合類證券公司之一、中國證監會重新批準股票主承銷資格的首批證券機構之一；公司是中國證券業協會監事單位；公司是首批進入全國銀行間拆借市場的

29、證券公司之一；公司是首批獲準進行股票抵押貸款的證券公司之一。2002年，公司獲受托投資管理業務資格、基金代銷資格。2006年，公司成為首批（唯一一家）獲得短期融資券主承銷商資格的證券公司。2007年，公司獲得開展直接投資業務試點資格、合格境內機構投資者從事境外證券投資管理業務資格（QDII）。2008年，公司成為中國結算甲類結算參與人、取得為期貨公司提供中間介紹業務資格。2009年，公司取得全國社?；疝D持股份管理資格。2010年，公司獲得融資融券業務資格，自營業務及資產管理業務開展股指期貨交易資格，獲準成為全國社?；鹁硟韧顿Y管理人。2011年，公司獲得首批開展約定購回式證券交易資格。201

30、2年，公司獲得中小企業私募債券承銷業務資格、受托管理保險資金資格、代銷金融產品業務資格、股票收益互換業務試點資格、轉融通業務試點資格,獲得軍工涉密業務咨詢服務資格。2013年，公司獲準開展保險兼業代理業務、自營業務及證券資產管理業務開展國債期貨交易業務；首批獲得上海清算所人民幣利率互換 中信證券2017年年度報告8/315會員資格，開展代理清算業務，并于2014年首批成為綜合清算會員。2014年，公司獲準開展黃金等貴金屬現貨合約代理及黃金現貨合約自營業務、場外期權業務、互聯網證券業務、新三板做市商業務、證券投資基金托管業務、港股通業務、信用風險緩釋工具賣出業務、上市公司股權激勵行權融資業務，獲

31、得公開市場一級交易商資格等。2015年，公司獲股票期權做市業務資格，獲準開展上證50ETF期權做市業務；獲準成為上交所股票期權交易參與人，具有股票期權經紀業務、自營業務交易權限。2016年，公司獲取上海票據交易所非銀會員資格，獲準開展基于票據的轉貼現、質押式回購、買斷式回購等交易。 （三） 主要股東的變更情況 （三） 主要股東的變更情況 公司自成立以來，中信集團或其下屬公司一直是公司的第一大股東，詳情請參見本節“公司歷史沿革情況”。 （四） 公司組織機構情況 （四） 公司組織機構情況 適用 不適用 截至本報告期末，公司擁有主要全資子公司4家，分別為中信證券（山東）、中信證券國際、金石投資、 中

32、信證券投資； 擁有主要控股子公司2家， 即， 中信期貨、 華夏基金。 詳情請參見本報告“主要子公司、參股公司分析”。 （五） 公司證券營業部的數量和分布情況 （五） 公司證券營業部的數量和分布情況 適用 不適用 截至報告期末，公司及中信證券（山東）、中信期貨、金通證券在境內共擁有分公司51家，營業部303家（其中，證券營業部278家，期貨營業部25家）。此外，中信證券國際通過其下屬公司在香港擁有4家分行。 其中，本集團境內證券營業部的數量及分布情況如下： 省市或地區 營業部家數 省市或地區 營業部家數 省市或地區 營業部家數 省市或地區 營業部家數 省市或地區 營業部家數 省市或地區 營業部家

33、數 浙江 68 湖北 8 陜西 3 山東 59 江西 7 山西 2 廣東 26 遼寧 6 安徽 2 上海 23 河南 6 重慶 1 江蘇 21 四川 5 吉林 1 北京 21 河北 5 湖南 1 福建 8 天津 4 內蒙古 1 七、 其他相關資料 七、 其他相關資料 公司聘請的會計師事務所（境內） 名稱 普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙） 辦公地址 上海市黃浦區湖濱路202號領展企業廣場2座普華永道中心11樓 簽字會計師姓名 姜昆、馬健 公司聘請的會計師事務所（境外） 名稱 羅兵咸永道會計師事務所 辦公地址 香港中環太子大廈22層 簽字會計師姓名 何淑貞 中國內地法律顧問 名稱 北京市嘉

34、源律師事務所 中國香港法律顧問 名稱 年利達律師事務所 A 股股份登記處 名稱 中國結算上海分公司 辦公地址 上海市浦東新區陸家嘴東路166號中國保險大廈36樓 H 股股份登記處 名稱 香港中央證券登記有限公司 辦公地址 香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓 中信證券2017年年度報告9/315八、 近三年主要會計數據和財務指標 （一） 主要會計數據主要會計數據 八、 近三年主要會計數據和財務指標 （一） 主要會計數據主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 2017年 2016年 本期比上年同期增減（%） 2015年 主要會計數據 2017年 2016年 本期比上年同期增減（

35、%） 2015年 營業收入 43,291,634,080.5338,001,695,917.0613.92 56,013,436,032.55歸屬于母公司股東的凈利潤 11,433,264,545.6010,365,168,588.4110.30 19,799,793,374.33歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 11,449,551,584.4010,342,364,843.0110.71 20,076,797,281.24經營活動產生的現金流量凈額 -104,193,054,144.87-49,392,291,188.73不適用 86,246,226,820.54 2017年末

36、2016年末 本期末比上年 同期末增減（%） 2015年末 2017年末 2016年末 本期末比上年 同期末增減（%） 2015年末 資產總額 625,574,643,890.17597,438,839,244.374.71 616,108,242,188.09負債總額 472,432,085,067.12451,650,169,507.474.60 474,371,143,708.19歸屬于母公司股東的權益 149,799,046,146.90142,695,945,757.734.98 139,137,786,996.38所有者權益總額 153,142,558,823.05145,788,

37、669,736.905.04 141,737,098,479.90其他綜合收益 2,238,120,065.752,318,805,516.44-3.48 3,084,447,405.34期末總股本 12,116,908,400.0012,116,908,400.00- 12,116,908,400.00（二） 財務指標 （二） 財務指標 單位：元 幣種：人民幣 主要財務指標 2017年 2016年 本期比上年同期增減（%） 2015年 主要財務指標 2017年 2016年 本期比上年同期增減（%） 2015年 基本每股收益（元股） 0.940.869.30 1.71稀釋每股收益（元股） 0.

38、940.869.30 1.71扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股） 0.940.8510.59 1.73加權平均凈資產收益率（%） 7.827.36增加0.46個百分點 16.63扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）7.837.34增加0.49個百分點 16.86報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 適用 不適用 （三） 母公司的凈資本及風險控制指標 （三） 母公司的凈資本及風險控制指標 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本報告期末 上年度末 項目 本報告期末 上年度末 凈資本 86,708,268,168.4993,504,021,274.87凈資產 123

39、,216,578,575.48118,869,543,963.65各項風險資本準備之和 52,136,154,000.5154,746,369,208.39風險覆蓋率（%） 166.31170.79資本杠桿率（%） 16.6721.62流動性覆蓋率（%） 290.32166.77凈穩定資金率（%） 122.03143.29凈資本/凈資產（%） 70.3778.66凈資本/負債（%） 29.4937.02凈資產/負債（%） 41.9147.06自營權益類證券及其衍生品/凈資本（%） 33.2335.01自營非權益類證券及其衍生品/凈資本（%） 124.35143.30注：母公司各項業務風險控制指

40、標均符合中國證監會證券公司風險控制指標管理辦法（2016 年修訂）的有關規定。 中信證券2017年年度報告10/315九、 境內外會計準則下會計數據差異 （一） 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況 九、 境內外會計準則下會計數據差異 （一） 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況 適用 不適用 （二） 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況 （二） 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股

41、東的凈資產差異情況 適用 不適用 （三） 境內外會計準則差異的說明： （三） 境內外會計準則差異的說明： 適用 不適用 十、 2017 年分季度主要財務數據 十、 2017 年分季度主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 營業收入 8,615,360,581.5510,078,837,973.699,805,184,662.69 14,792,250,862.60歸屬于母公司股東的凈

42、利潤 2,300,788,701.582,625,720,187.033,000,517,810.99 3,506,237,846.00歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 2,463,708,374.122,619,505,127.932,876,098,355.79 3,490,239,726.56經營活動產生的現金流量凈額 -37,941,681,788.64-11,227,692,044.66-27,068,068,816.63 -27,955,611,494.94季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 十一、 非經常性損益項目和金額十一、 非經常性損益項目和金額

43、適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 非經常性損益項目 2017年金額 附注 （如適用） 2016年金額 2015年金額 非經常性損益項目 2017年金額 附注 （如適用） 2016年金額 2015年金額 非流動資產處置損益 736,743.09主要是固定資產處置收益 -227,571.96 -6,839,594.46計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 275,423,609.81主要是政府補助173,541,794.78 86,089,009.54企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 -162,474,6

44、14.69下屬子公司部分業務重組費用 - -除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -59,761,318.62-112,914,343.29 -446,291,489.20少數股東權益影響額（稅后） -9,540,959.01-1,432,499.84 485,328.72所得稅影響額 -60,670,499.38-39,028,633.97 89,552,838.49合計 -16,287,038.80-22,803,745.40 -277,003,906.91十二、 采用公允價值計量的項目 十二、 采用公允價值計量的項目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 期初余額 期末余額 當

45、期變動 對當期利潤的影響金額 項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動 對當期利潤的影響金額 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 159,618,951,036.77178,153,503,440.8218,534,552,404.05 10,496,862,354.77可供出售金融資產 84,878,505,032.6259,226,931,955.32-25,651,573,077.30 6,776,414,718.59以公允價值計量且其變動31,218,323,681.4046,451,769,979.9415,233,446,298.54 -1,229,318,136.78 中

46、信證券2017年年度報告11/315計入當期損益的金融負債 衍生金融工具 1,203,767,617.61-7,400,436,616.00-8,604,204,233.61 -4,565,059,399.91合計 276,919,547,368.40276,431,768,760.08-487,778,608.32 11,478,899,536.67十三、 2017年榮譽 十三、 2017年榮譽 適用 不適用 本公司 頒發單位：IFR Asia 本公司 頒發單位：IFR Asia 2017年度最佳亞洲投行 頒發單位：Euromoney 頒發單位：Euromoney 2017年中國最佳投資銀行

47、 頒發單位：FinanceAsia 頒發單位：FinanceAsia 中國最佳股權融資行 頒發單位：Asiamoney 頒發單位：Asiamoney 2017中國最佳投資銀行 頒發單位：Global Finance 頒發單位：Global Finance 亞太區最佳投資銀行、亞太區最佳股權融資行 頒發單位：中央國債登記結算有限責任公司 頒發單位：中央國債登記結算有限責任公司 2016年度優秀承銷機構獎、2017年度中債綠色債券指數成分券優秀承銷機構獎、2017年度優秀承銷機構獎（非銀行類） 頒發單位：上交所 頒發單位：上交所 2017年度上交所地方政府債券優秀承銷商、2017年度上交所公司債券

48、優秀承銷商、2017年度上交所綠色公司債券優秀參與機構、2017年度產品創新優秀參與機構 2017年度投資者教育與保護系類活動評選：我是股東組織（銀獎） 頒發單位：上交所、深交所 頒發單位：上交所、深交所 2017年度國際市場拓展優秀會員 頒發單位：香港交易所 頒發單位：香港交易所 2017年度“滬港通”最活躍中資經紀商 頒發單位：全國銀行間同業拆借中心 頒發單位：全國銀行間同業拆借中心 核心交易商、優秀債券市場交易商、優秀衍生品市場交易商、對外開放突出貢獻獎 頒發單位：新財富 頒發單位：新財富 本土最佳投行、海外市場最佳投行、最佳股權承銷投行、最佳資產證券化（信貸類）第一名招商銀行2016年

49、和萃系列不良資產支持證券項目、最佳資產證券化（企業類）第二名中信皖新閱嘉一期資產支持專項計劃、最佳資產證券化（信貸類）第二名大眾華馭第五期汽車抵押貸款證券化 中信證券2017年年度報告12/315頒發單位：證券時報 頒發單位：證券時報 2017中國區全能投行君鼎獎、2017中國區債券投行君鼎獎、2017中國區并購投行君鼎獎及項目獎、2017中國財富管理品牌君鼎獎、2017中國券商量化投資團隊君鼎獎 頒發單位：人民日報國際金融報 頒發單位：人民日報國際金融報 2017國際先鋒投行、2017IPO先鋒投行、2017醫療行業IPO先鋒投行、2017并購重組先鋒投行、2017再融資先鋒投行 頒發單位：

50、國際金融報 頒發單位：國際金融報 2017債券承銷先鋒投行 頒發單位：美國通訊公關職業聯盟 頒發單位：美國通訊公關職業聯盟 2016VisionAwards年度報告評比：2016年年度報告金獎、亞太地區年報評比80強（第39名）、中國區40強 頒發單位：東方財富網 頒發單位：東方財富網 東方財富風云榜評選：2016年度最佳券商、2016年度最佳券商資管公司 年度金融領域行業大榜“長安之夜2017東方財富風云榜”評選：2017年度最佳券商、2017年度最佳券商資管公司 頒發單位：上海清算所 頒發單位：上海清算所 2016年度大宗商品自營優秀清算獎 中信里昂證券 頒發單位：Asiamoney 20