電子發燒友：汽車芯片行業趨勢及國產企業機會（2022）（17頁）.pdf

1、程文智 電子發燒友行業分析師汽車芯片行業趨勢及國產企業機會目 錄C O N T E N T S汽車芯片行業概況01汽車芯片的應用領域及趨勢02國產汽車芯片企業的機會03小結04汽車芯片行業概況01半導體及汽車芯片市場規模2915.63055.83358.4 3351.7 3389.34122.24687.84123.14403.95272.22012201320142015201620172018201920202021E全球半導體市場銷售額（億美元）據WSTS統計，2020年全球經濟陷入衰退，但受家庭辦公、學習和電話會議需求的推動，全球半導體市場逆勢增長，達到了4403.9億美元。WSTS還

2、預計今年將以更快速率增長，將達5272.23億美元，同比增長19.7%。據Strategy Analytics統計，2020年受新冠疫情影響，汽車銷量快速下滑，2020年全球汽車芯片市場規模小幅下滑至350億美元，今年在缺芯的影響下，各大廠商加大了汽車芯片的生產，預計今年將達370億美元。2402522752733023453773723503702012201320142015201620172018201920202021E全球汽車芯片市場規模（億美元）汽車芯片的應用領域及趨勢02汽車芯片應用之傳感器汽車傳感器是信息采集分析的前端系統，將汽車運行中的光、電、溫度、壓力、時間等信息轉換成可供

3、測量的信號，并傳送給ECU，進行運算處理后，發送指令給執行單元。目前主要分為兩類，一是傳統傳感器，主要用于車輛感知，包括壓力傳感器、位置傳感器、溫度傳感器、加速度傳感器、流量傳感器、液位傳感器等；二是智能傳感器，進行環境感知，包括攝像頭、毫米波雷達、超聲波雷達、激光雷達等。據賽迪顧問數據，2019年中國汽車傳感器市場規模達529億元，預計2021年達677億元。汽車芯片應用之智能座艙智能座艙是由不同的座艙電子組合成完整的體系，可實現語音控制、手勢操作等智能化的交互方式，未來有可能將人工智能、AR、VR等技術融入其中。汽車產業鏈上的企業們對技術的探索越來越深入，高通、TI、NXP、英偉達、英特爾

4、、地平線、華為、華陽等都眾多廠商都在積極探索。汽車芯片應用之ADAS與自動駕駛目前自動駕駛按照SAE的分級，分為6級，L0L2也可歸結為ADAS系統，主要是用來輔助駕駛員駕駛。在芯片結構方面，目前主要以“CPU+GPU+NPU”的SoC異構方案為主。解決方案方面有兩類：一是軟硬一體解決方案；一是只提供硬件的開放式解決方案。2019年，特斯拉開發出了Tesla FSD芯片，實際上FSD是一款FPGA芯片，采用了三星的14nm FinFET工藝。還有Mobileye的Q系列、地平線的征程系列芯片等。汽車芯片應用之功率器件汽車電動化趨勢下，“三電系統”的電池、電機、電控系統，取代了汽油發動機、油箱或

5、變速器。汽車新增大量部件，包括DC-DC模塊、電機控制系統、電池管理系統、高壓電路等。其對功率半導體的需求量大幅提升。功率半導體，在汽車中主要承擔電源開關、電力轉換的功能。其分為2大類：功率器件、功率IC。其中，功率器件，包括二極管、晶閘管、IGBT、MOSFET。另外，SiC、GaN等第三代半導體在汽車中的應用也備受關注。國內出現了不少第三代半導體初創企業。汽車芯片應用之模擬電子目前在電動汽車當中，40%的成本來自電池，因此，電池的性能和壽命成為了電動汽車品牌取得成功的關鍵因素。而電池管理系統（BMS），能夠密切監視、控制和分配整個電池系統在使用壽命期間的可靠充電和放電，保證電池的安全性、耐

6、久性和動力性。汽車芯片應用之存儲Counterpoint預計，未來十年內，汽車單車的存儲容量將會達到2TB左右。目前車內存儲主要用在智能座艙和中控系統，且燃油車以32GB為主，電動汽車一般使用64GB，或128GB，相對于2TB來說，還有一個巨大的提升空間。據Statista數據，2020年DRAM芯片前三位廠商，三星、海力士、美光，市占率高達94.5%。中國存儲半導體，嚴重依賴進口，據芯知匯數據，2019年中國存儲半導體進口金額高達947億美元，占集成電路整體進口額的31%。國內玩家中，存儲芯片技術難度高，項目資金投入大，開發周期長，國內目前僅1家上市公司兆易創新，進入國際梯隊。在DRAM、

7、NAND領域，國家重點支持的3大存儲項目：長江存儲、合肥長鑫、福建晉華，正致力于實現國產替代中國企業的機會03中國企業的機會中國企業的機會 汽車新四化推動下，對芯片的需求加大碳排放限制下，新能源汽車增長迅速新貿易時代和“缺芯”，打開國產替代窗口汽車芯片自主率不足5%，成長空間巨大國產企業的市場機會在哪里激光雷達感知SoC，MCU計算電源管理IC電源MOSFET等功率芯片分類主要供應商感知博世、恩智浦、英飛凌、TDK、安森美、三星、TI計算/控制英特爾、英偉達、賽靈思、恩智浦、瑞薩通訊高通、博通、英特爾、三星、存儲三星、SK海力士、美光、賽普拉斯、華邦電功率英飛凌、安森美、TI、瑞薩、東芝、豐田電裝、三菱電機、富士通、羅姆、ST安全和其他恩智浦、瑞薩、羅姆、ST總 結04總結 新能源汽車的興起，將重塑汽車產業供應鏈。 更多消費電子廠商，和工業類企業將進入汽車產業鏈 貿易戰和缺芯環境，打開了國產替代窗口期 具體來看，MCU、SoC、功率半導體、傳感器中的攝像頭和雷達都是中國企業有機會迅速突破的地方，但同時面臨諸多挑戰需要克服匯報人：程文智感 謝 觀 看