新華社&包頭稀土產品交易所：2018中國稀土產業景氣指數報告（49頁）.pdf

1、2中國稀土產業景氣指數報告2018 新華社中國經濟信息社包頭稀土產品交易所2018 年 12 月 中國稀土產業景氣指數報告 （2018）12中國稀土產業景氣指數報告2018前 言稀土素有“工業維生素”的美稱，由于其原子結構的特殊性，電子能級異常豐富，造就了稀土優異的光、電、磁、核等特性，能與其他材料組成性能各異、品種繁多的新型材料，并能大幅度提高其他產品的質量和性能，是諸多高科技的潤滑劑。稀土可廣泛應用于機械、電子、石油化工、冶金、軍事、玻璃陶瓷及農業等眾多領域，在能源技術革新、提高新材料性能等方面發揮著重要作用，在某些關鍵領域仍具有不可替代性。因此，稀土是世界公認的戰略性資源。稀土行業市場相

2、對成熟，市場主體眾多，產業鏈涉及面廣，行業信息多樣，使得業內人士對于行業整體景氣情況的判斷難度較大。稀土行業的發展狀況直接影響到下游企業的健康發展，因此，有必要對稀土行業的發展態勢進行預測和監測。稀土行業景氣指數是借鑒經濟景氣監測理論基礎和實踐而建立的行業景氣指數，可以作為政府調控稀土產業政策和出口貿易政策的依據。根據中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要、國務院關于促進稀土行業持續健康發展的若干意見以及稀土行業發展規劃（2016-2020 年）的要求，為系統分析中國稀土產業的發展水平，中國經濟信息社指數中心借鑒國內外產業景氣指數的理論方法，研究、編制完成中國稀土產業景氣指數報告

3、，通過對稀土企業信息、數據的采集，建立行業景氣先行指標，測算中國稀土行業景氣指數，對行業景氣情況進行調查研究，跟蹤監測，分析評價，為我國稀土行業發展提供重要參考，為相關機構決策提供依據。中國稀土產業景氣指數力求全面、客觀、準確地反映中國稀土行業的景氣度，分析稀土行業發展的主要動力，為技術革新、金融資本支持商業模式升級提供翔實的數據支持，引導經營決策，科學指導稀土行業發展。囿于我們對稀土行業的理解和認識，對稀土行業發展的探討和研究仍處在初級階段，加之數據獲取的現實困難，本報告作為一個階段性的行業研究成果，難免有不足之處，請廣大讀者批評指正。中國稀土產業景氣指數報告編委會2018 年 12 月34

4、中國稀土產業景氣指數報告2018目 錄核心觀點第一篇 編制背景稀土儲存量及出口情況產業結構調整取得突破產業面臨挑戰第二篇 評價結果總指數評價結果市場表現生產經營員工情況庫存狀況融資情況技術創新第三篇 產業最新動態國際稀土產業最新動態國內稀土產業最新動態第四篇 指標構成及問卷分析指數含義樣本空間指標構成問卷分析編制方法附件 中國稀土行業景氣指數調研問卷0809101112131618202225283436373943CONTENTS56中國稀土產業景氣指數報告2018核心觀點2018 年下半年中國稀土產業景氣指數為 101.08 點，略高于 100 點景氣線，處于“景氣”區間，其中，生產經營、

5、市場表現和庫存狀況分項指標低于景氣線，處于“不景氣”區間；而員工情況、融資情況、技術創新分項指標處于“景氣”區間，一定程度上提振了產業景氣度。從分項指標具體數值來看，技術創新指標得分最高，為 106.25 點。這主要得益于稀土企業越來越重視研發經費投入和高端人才的引進，大力營造技術創新軟環境，始終把人才團隊建設和科學研發作為重要內容和抓手。生產經營指標得分較低，為 98.33 點，客觀反映出目前下游需求整體低迷的現狀。其中產品價格二級指標對結果影響最大，從中國稀土價格指數中可明顯看出，下半年稀土價格震蕩走低，市場態度以觀望和試探為主，市場信心不足以及現金流的需求致使成交低位不斷刷新，從而拉低生

6、產經營景氣值。2018 年下半年稀土產業內外供應干擾共振，板塊蓄勢待起。國內方面，八部委稀土整頓再啟，有力打擊黑稀土供應，商家心態有變化，詢單增加，市場成交量略有增加；國際方面，萊納斯產量下降，緬甸進口礦受阻，部分南方分離企業原料受到影響，稀土現貨價格受到提振。中國稀土產業景氣指數報告 7新材料作為高新技術的基礎和先導，應用范圍極其廣泛，它同信息技術、生物技術一起成為二十一世紀最重要和最具發展潛力的領域。隨著高新技術的發展，新材料與傳統材料產業結合日益緊密。稀土材料是利用稀土元素優異的磁、光、電等特性開發出的一系列不可取代的、性能優越的新材料。稀土材料被廣泛應用于冶金機械、石油化工、 輕工農業

7、、 電子信息、 能源環保、 國防軍工等多個領域，是當今世界各國改造傳統產業、發展高新技術和國防尖端技術不可缺少的戰略物資。鑒于稀土元素在某些關鍵領域仍具有不可替代性，歐盟、美國、日本等發達國家和地區早已將稀土資源列為發展高新技術不可或缺的戰略性原材料。全球稀土資源開啟新一輪潛力評估，一批新項目將會陸續投產，稀土資源開發形勢正在改變。稀土戰略價值并不在于擁有多少資源，而在于是否掌握引領和提升新材料性能的關鍵技術。編制背景第一篇018中國稀土產業景氣指數報告2018稀土儲存量及出口情況中國稀土資源的儲量、生產量、消費量和出口量都是全球第一，而且成礦條件非常好，有著全部的稀土類型，地質科學家在我國

8、60%的省區發現了稀土礦源，集中分布在內蒙古、江西、四川涼山等地。據中經社內部數據資源庫顯示，2017 年全年中國稀土累計出口5.12 萬噸，同比增加 9.7%；2017 年全年中國稀土累計出口額達 4.16億美元， 同比增長22.3%。 2018年上半年中國稀土累計出口2.62萬噸，與去年同期持平；2018 年上半年中國稀土累計出口額達 2.5673 億美元，同比增長 26%。9近年來，稀土行業在資源保護、產業結構調整、應用產業發展、創新能力提升、管理體系建設等方面取得積極進展，行業發展質量邁上了新臺階。一是產業集中度大幅提高。六家稀土集團主導市場的格局基本形成，整合了全國稀土礦山企業和冶煉

9、分離企業，扭轉了“多、小、散”的局面，冶煉分離產能得以壓縮。二是產品結構進一步優化。以資源開采、冶煉分離和初級產品加工為主的產業結構加快向以中高端材料和應用產品為主的方向轉變， 80%以上的初級加工品被用于制造磁性、 催化、儲氫、發光、拋光等功能材料。三是產業布局趨于合理。圍繞資源地建成包頭、贛州、涼山、龍巖等稀土資源開采和冶煉分離基地；圍繞消費市場建成寧波、廈門、成都、包頭等稀土應用產業基地。四是應用產業規模不斷擴大。稀土磁性、發光、儲氫等主要功能材料產量占全球總產量 70% 以上。五是取得一批突破性成果。國產汽車尾氣催化劑和器件打入國際知名企業，稀土脫硝催化劑在電力、鋼鐵、玻璃等工業窯爐廢

10、氣處理中實現產業化示范應用，高端稀土激光晶體、閃爍晶體、超高純稀土金屬和化合物、高性能稀土合金等關鍵制備技術取得突破，產品基本滿足重點工程和國防科工的急需。產業結構調整取得突破10中國稀土產業景氣指數報告2018產業面臨挑戰中國作為稀土資源大國和生產大國，卻不是應用大國。稀土資源優勢并未轉化為產業優勢和經濟優勢。稀土行業發展中仍存在冶煉分離產能擴張過快、生態環境破壞和資源浪費嚴重、高端應用研發滯后、出口秩序較為混亂等問題，嚴重影響行業健康發展。為改變長期處于原材料供給端的局面，中國已從多個方面加強了稀土行業管理并取得了顯著成效，但仍存在供需失衡等結構性問題。稀土行業的供需關系正面臨著結構性失衡

11、，總體上是中低端產品過剩，高端產品供給不足，“供需錯位”已成為阻擋稀土行業健康發展的最大路障。上述問題的解決，不能僅依靠需求管理政策，更要在供給端尋找解決問題的方法。從應用需求看，中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議、稀土行業發展規劃（2016-2020 年）和可持續發展戰略等為稀土行業發展創造了新空間，稀土材料的應用前景極為廣闊，軌道交通、新能源汽車、電子信息等領域的市場需求可進一步大幅增加，稀土產品應用量的增長將帶動稀土行業保持中高速發展。到“十三五”末，稀土資源、環境保護能力將進一步加強，應用產業整體步入中高端發展階段，躋身全球稀土技術和產業強國行列。在中國經濟發展進

12、入新常態的形勢下，稀土產業的結構調整是一種大邏輯、大格局、大趨勢。把握供給側改革機遇，就是要從生產、供給端入手，優化產業結構、提高產業質量，挖掘新的市場需求潛力。 在必要的產能壓減基礎上， 通過提升發展理念， 優化發展路徑， 實現結構調整產品升級，大幅提升競爭力，打造經濟發展的新動力，促進稀土行業的持續健康發展。時代給稀土產業發展提出了更高要求，因此稀土產業的創新發展有必要進一步完善產業發展評價體系，更加科學地評價中國稀土產業發展水平。11總指數評價結果2018 年下半年中國稀土行業景氣指數為 101.08 點，略微高于 100 點景氣線，處于“景氣”區間。隨著經濟結構轉型升級進程的加快，國內

13、稀土產品結構也不斷優化，目前 80% 以上的初級加工品被用于制造磁性、催化、發光、拋光等材料，其中稀土永磁材料占據下游市場重要份額。稀土主流產品價格持穩為主。由于2018 年 11 月 3 日起云南騰沖海關閉關，緬甸混合碳酸稀土礦無法出口到國內，南方稀土礦進口量減少量較大，中重稀土氧化物產量大幅下降，從而支撐鏑鋱價格開始大幅上漲。鏑鋱市場商家情緒高漲，氧化鏑價位不斷提高。鐠釹氧化物價格穩定，金屬鐠釹低位運行壓力日益增加，采購成本上升而銷售利潤不成正比，氧化物趨勢轉好，下游磁材廠開始備貨，金屬銷量稍有好轉，但迫于競爭壓力價格上漲信心不足。預計后市稀土價格維穩為主，有望穩中有漲。圖 1 2018

14、年下半年中國稀土產業景氣指數評價結果101.08評價結果第二篇0212中國稀土產業景氣指數報告2018市場表現市場表現指標主要調查企業預計下半年國內訂單數量與產品需求地區較上半年有何變化。結果顯示，多數中國稀土企業認為 2018 年下半年市場需求維持不變，少部分受訪企業認為市場需求有所縮減。近八成的受訪企業預計下半年國內訂單數量較前半年基本持平，超八成的受訪企業預計下半年產品需求地區基本穩定。圖 2 市場表現指數評價結果圖 3 市場表現指標問題反饋情況通過調研發現，由于稀土產業整體優化升級，淘汰落后產能，贛州地區近 50% 分離廠已處于停產檢修狀態，內蒙古包頭部分廠家也存在減產狀況，上游供給減

15、少，整體稀土下游需求較為低迷，采購意愿較為冷淡。部分下游磁材廠家表示，今年國外訂單不如往年，這些因素都拉低了市場表現指標，使其處于“不景氣”區間。13生產經營生產經營指標主要調查企業預計下半年產品產量、銷量、生產成本、產品價格以及企業盈利情況較上半年有何變化，其中生產成本分項指標為負向指標。結果顯示，稀土產業認為下半年稀土相關產品產量和銷量將有所增加。隨著稀土下游應用企業囤積的庫存逐漸消耗，加之年末季節性需求量增加，所以企業訂單可能有所增加，進而提高企業相關產品產量。此外，受訪企業多數預計下半年產品生產成本、盈利水平較上半年基本持平。圖 4 生產經營指數評價結果98.3314中國稀土產業景氣指

16、數報告2018圖 5 生產經營指標問題反饋情況成本產品價格分項指標利用 2018 年下半年中國稀土價格指數實際變動情況進行調整。1從中國稀土綜合價格指數走勢圖中可以看出，2018 年下半年稀土價格走勢整體呈現震蕩下行態勢，下游需求低迷，市場主要以觀望和試探為主。由圖 6 可知，2018 年下半年中國稀土綜合價格指數于 9 月 28 日達到波峰 1140.91 點；于 2018 年 11 月 23 日跌到波谷1045.66 點，相較于波峰下降 95.25 點，跌幅為 8.35%。進入 12 月，指數走勢上揚，從側面反映出現階段稀土市場受內外供應狀況影響有所復蘇。國內方面，八部委稀土整頓再啟，黑稀

17、土供應得到有效控制，商家心態有變化，詢單增加，市場成交量略有增加；國際方面，萊納斯產量下降，緬甸進口礦受阻，部分南方分離企業原料受到影響，稀土現貨價格受到提振。1、中國稀土價格指數由中國經濟信息社與包頭稀土產品交易所共同編制并發布。根據編制規則，指數以 2016 年 10 月31 日為基期，基點 1000 點。15圖 6 2018 年下半年中國稀土綜合價格指數走勢圖效率和生產周期是改善工業生產的重要途徑，為了確保產品的創新、質量以及生產成本問題，稀土企業在生產經營中比較重視生產線的優化升級問題，不斷提高企業自動化程度、改進不合理工藝，從而降低生產成本、提高生產效率。在調研中了解到，部分受訪企業

18、從日本購進九室連燒燒結爐、600kg 真空熔煉爐、真空感應熔煉爐等先進設備，引進國外先進設備改善了稀土企業生產經營狀況。在“工業 4.0”戰略的推動下，實現生產過程的自動化與精密程度的提高，能從根本上提升生產效率，生產工藝升級可有效提高稀土企業的生產效率和產品質量，為企業節約大量成本，改善企業生產經營狀況。16中國稀土產業景氣指數報告2018員工情況員工情況指標主要調查企業預計下半年員工數量、高學歷員工（碩士及以上學歷）以及研發崗位從業人員數量較上半年有何變化。結果顯示，稀土企業普遍預計 2018年下半年員工數量不會有較大變化，絕大部分企業在維持團隊穩定的基礎上，仍有招聘高學歷員工的需求。圖

19、7 員工情況指數評價結果17圖 8 員工情況指標問題反饋情況人才資源在企業發展與創新過程中的重要性不言而喻，稀土作為戰略型新興產業，對技術型人才的需求更為迫切。在實地調研中了解到，現階段企業普遍對于生產型人才需求減弱，但對產品研發以及改進生產工藝的人才依然極度渴望。稀土主產區重點圍繞鼓勵多渠道引進高層次人才、支持高層次人才創新創業、完善人才服務保障體系等方面內容，以包頭稀土高新區為例， 其密集制定了一系列人才專項政策， 形成 “1+5+3” 政策體系， 并對外發布了高層次人才政策 “大禮包” 建設“高新人才特區”的實施意見（以下簡稱“實施意見”）、包頭稀土高新區高層次人才服務辦法 ( 試行 )

20、、包頭稀土高新區人才發展專項資金使用管理辦法 ( 試行 )等人才新政。通過調研發現，稀土產業人才吸引戰略越來越完善，吸引力度逐年增大，做好高素質人才培育和引進工作，對稀土產業來說是一項打基礎、利長遠的戰略舉措。18中國稀土產業景氣指數報告2018庫存狀況庫存狀況指標主要調查企業預計下半年原材料采購規模、原材料庫存數量、產品庫存數量以及產品庫存成本較上半年有何變化。其中，產品庫存數量、產品庫存成本是負向指標。調查結果顯示，58% 的稀土企業預計 2018 年下半年原材料采購規?；静蛔?，21% 的企業預計原材料采購規模會擴張；超過 80% 的企業認為原材料和產品庫存數量均基本持平；75% 的企業

21、預計產品庫存成本基本持平，21% 的企業預計產品庫存成本會增加。圖 9 庫存狀況指數評價結果19圖 10 庫存狀況指標問題反饋情況企業產品庫存量持平表示企業產品銷量基本穩定。由于企業去年囤積庫存逐漸消耗，下半年企業會適時采購原材料，進而導致原材料庫存規模略有擴大。稀土企業主要采取以銷定產模式，因此成品庫存量基本穩定。通過主要上市稀土企業公布的三季度報得知，多數企業存貨數量有所上升，而且變動原因中注明為原材料庫存比年初增加。20中國稀土產業景氣指數報告2018融資情況融資情況指標主要調查企業預計下半年融資規模、融資成本以及固定資產投資總額較上半年有何變化。其中，融資成本是負向指標。結果顯示，絕大

22、多數稀土企業預計下半年融資情況與上半年基本持平，大多數企業均預計接下來在資本市場將不會有大動作。圖 11 融資情況指數評價結果21圖 12 融資情況指標問題反饋情況多數受訪企業認為現階段融資難度較大、融資成本較高、融資程序復雜。主要有兩方面原因：一是產能過剩背景下，企業的盈利能力下降 ; 二是銀行在審批貸款時，準入越來越嚴，風險識別越來越謹慎。銀行需要企業良好的盈利能力來償還貸款，而企業拿不到銀行的貸款就無法進行轉型升級。在融資的供與需上，銀企雙方打了一個“死結”。通過調研，我們了解到稀土資源富集地區都著力解決融資難、融資貴問題，以求推動稀土產業的進一步發展。如：稀土高新區通過實行政銀企合作共

23、濟機制、創新擔保信貸融資、鼓勵企業直接上市融資等措施。2018 年 11 月 9 日，內蒙古三家開發區獲得國家專項資金支持，其中包括包頭稀土國家高新技術產業開發區，獲批資金 2500 萬元，為稀土企業發展提供有力的資金支持。資金周轉更加順暢，從而更有力的推動稀土產業發展，提升產業景氣度。22中國稀土產業景氣指數報告2018技術創新技術創新指標主要調查企業預計下半年科技研發投入、研發人員較上半年有何變化。調查結果顯示，稀土產業對技術創新的投入保持了積極的態度。由圖 13 可以看出，相較上半年，90% 以上的受訪企業表示對于科技研發投入將保持穩定或繼續增加。主要稀土上市公司三季度報顯示，多數企業研

24、發投入均有所增加。圖 13 技術創新指數評價結果106.2523圖 14 融資情況指標問題反饋情況24中國稀土產業景氣指數報告2018現代技術發展是推動現代企業經濟增長的主導力量，不斷實現技術創新是企業發展壯大的根本出路，依靠傳統技術的資源推動型企業如果不能適時轉型只能面臨衰退期，所以稀土企業只有依靠技術創新，更新產品，才能開拓市場，獲得發展，實現稀土行業持續健康發展邁上產業中高端，推進稀土資源規范開發和產業集聚發展，提升企業裝備和智能化水平，提高稀土供給體系的質量和效率，擴大稀土高端運用領域，滿足戰略性新興產業等需求，使稀土價值進一步得到發揮。調研中發現，稀土中游企業以往多數只做稀土分離，生

25、產出的產品主要是作為下游應用產品的原料，經濟新常態下企業十分被動，現在企業通過加大科研投入、提高科技創新能力，不斷實現企業轉型升級，延伸企業產業鏈，推進稀土功能產品的高端化應用，培育企業核心競爭力。部分受訪企業表示正著力將儲備成果推向產業化，一批技術含量高的項目已經投產， 部分項目填補了稀土產業空白， 一部分達到國內領先水平， 還有一部分研發成果正在對接國際市場。稀土企業正在通過科技創新把下游應用產業做大做強，形成新的經濟增長點，打造更強的競爭力，讓稀土資源優勢真正發揮出來。25國際稀土產業最新動態萊納斯公司擬 12 月減產近 400 噸氧化鐠釹產業最新動態第三篇032018 年 11 月 2

26、7 日，萊納斯公司在發表的的一份聲明中表示，由于沒有獲得生產批準，公司計劃在 12 月暫時減產，預計氧化鐠釹的產量可能減少約 400 噸，同時，萊納斯在馬來西亞能處理的物質數量的年限將在 2019 年1 月 1 日被重新設定。有外媒報道，位于馬來西亞的萊納斯稀土冶煉廠由于受環保因素影響，或有可能被馬來西亞政府關停，由于稀土產生的輻射和有毒廢料危害公共健康和生態環境的問題，馬來西亞民眾、社團與非政府組織均反對萊納斯廢料儲存于該國。22、 http:/ J. 稀土信息 , 2017(16):44-46.26中國稀土產業景氣指數報告2018法國研發出稀土永磁替代材料2018 年 9 月 25 日報道

27、日，法國圖盧茲納米物體物理化學實驗室（LPCNO）莉薩 - 瑪麗 - 拉克羅伊領導的團隊通過使用鈷納米棒替代稀土元素，研發了一種無稀土永磁材料，性能接近基于釹的配方，或許會對中國的稀土主導地位造成一定沖擊。稀土磁體磁強度異常的關鍵是其結構特征上的微觀各向異性，組成這些材料的狹長晶體在磁性上表現出明顯的方向依賴性，正是晶體在制造過程中的共同排列產生了大塊磁鐵的強大磁場。 研究人員通過類似搭樂高積木的方式，將鈷納米棒在外部磁場中對齊，并以冷高壓壓實，從而產生了宏觀上的磁體目前制成的鈷硬磁材料并不完備，而且鈷礦有毒，在提取生產過程中面臨著不小的環境和道德問題，因此用鈷納米棒制成的強永磁體可能只適合微

28、電子領域的小規模應用， 并不會取代風力渦輪機及磁懸浮系統等大型工程所需，但可以減少對中國稀土礦的依賴。3國外巨頭面臨審查風波世界稀土格局或有變據中證資訊報道，澳洲萊納斯位于馬來西亞關丹的稀土分離加工廠將面臨一場審查風波：新任的馬哈蒂爾政府日前發布公告稱近期將對其開展為期 3 個月的審核。萊納斯旗下位于西澳的 Wt Weld 礦山是目前中國之外最大的稀土供應基地。鑒于萊納斯的全球稀土供給份額約達 12%、鐠釹的全球份額約達 20%。審查結果將對全球的稀土格局產生重大影響。 加之， 隨著四季度旺季需求對價格的推動，預計行業有望迎來復蘇契機。43、http:/www.motor- 歐美地區有供應過剩

29、跡象參考消息網 8 月 9 日報道 日媒稱，稀土的國際價格正在下跌，指標產品價格比上月下跌 3% 到 4%。據日本經濟新聞網站 8 月 8 日報道，在稀土主產地中國，此前環保限制措施導致的工廠作業限制已分階段得到解除，生產正在恢復。人民幣貶值推動出口增加的趨勢也導致稀土交易價格下跌。磁鐵等產品的價格也有可能下跌。釹的現貨（即時合約）價格目前為每公斤 64.5 美元左右，釹鐠混合物為 65.5 美元左右，均比 3 月時的價格高點下跌一成。加入磁鐵中以提高耐熱性的鋱的價格降至每公斤 460 美元左右，也比 3 月下跌一成。報道稱，在稀土領域，中國的產量占全球總產量的近八成。2017 年春季起，中國

30、強化環保限制，開始對冶煉工廠展開現場檢查，2018 年春季以后檢查逐步結束。檢查期間停止運轉的工廠已重啟生產活動。截至 7 月中旬，一系列檢查似乎已結束。稀土的供應量正在恢復至強化環保限制前的水平，市場上的供應量正在增加。在很多工廠停止作業的 2017 年夏季，稀土價格一度漲至近百美元。報道稱，此外，中美貿易戰導致人民幣貶值也推動了稀土降價。日本某稀土貿易企業的副社長川崎豐表示，由于以美元結算的交易增加，“中國生產商正積極供貨”。歐美對稀土有需求的企業在暑假期間減少采購，出現了暫時的供應過剩跡象。5云南騰沖海關閉關緬甸混合碳酸稀土礦無法出口到國內2018 年 11 月 3 日起云南騰沖海關閉關

31、，緬甸混合碳酸稀土礦無法出口到國內，對稀土供應造成沖擊，尤其是中重稀土， 目前中緬口岸還未恢復正常。 2018年1-10月，我國混合碳酸稀土進口總量在 27160 噸，其中從緬甸進口總量在 23949 噸，占比 88%。從緬甸進口的稀土礦主要是離子型稀土原礦， 是目前國內中重稀土礦供應主要來源，占國內供應量的 50% 以上，直接影響到國內的中重稀土產量，從而導致中重稀土價格產生變化。65、http:/ 月 16 日，中國 - 東盟稀土產業發展研討會暨 2018( 第四屆 ) 中國稀土論壇在南寧舉行。此次研討會由國務院參事室支持， 中國有色金屬工業協會和廣西自然資源廳共同舉辦， 圍繞 “凝聚絲路

32、智慧，建設綠色稀土”的主題開展研討與合作交流。國務院參事張洪濤，中國有色金屬工業協會副會長王琴華，中國工程院院士何季麟、黃小衛，工信部原材料司巡視員駱鐵軍，廣西工信委副主任侯剛，梧州市副市長姜云飛等出席開幕式。廣西自然資源廳副廳長陸景宇主持開幕式。中國有色金屬工業協會副會長王琴華表示，中國雖然是世界稀土大國，每年出口相當數量的稀土產品，但中國和世界的稀土產業是相互交融，相互依存，相互促進的，希望各方凝聚共識，規劃合作意愿，擴大對外開放，加強各國之間的溝通協商合作，推動稀土產業向高質量發展?！巴ㄟ^論壇交流使中國稀土產業的國際道路越走越寬廣，”王琴華說，通過論壇搭建信息交流和技術合作平臺，大力推廣

33、稀土開發新技術、新產品、新裝備，持續提高稀土生產水平，提升資源充分利用，循環利用、集約化利用等能力，大力促進稀土在供電、新能源汽車、催化劑等領域的應用，實現清潔生產，和清潔應用并行并重，讓稀土成為人與自然和諧相處的綠色產業。會上共有 11 位專家學者圍繞稀土行業綠色發展、稀土開發利用、稀土應用前景、全球稀土資源概況及開發利用趨勢、東盟礦業發展形勢與政策和投資環境分析等內容作主題發言。本次論壇的舉辦，將積極引導中方企業更合理利用中外不同的資源和市場，更進一步促進了“一帶一路”各國的稀土產業發展的交流與合作。利用東盟各國的稀土資源優勢，糅合中國的人才、技術優勢，促進中國與東盟各國的稀土資源開發、產

34、業發展，以及技術交流與貿易合作，凝聚絲路智慧和力量，共同推進區域稀土產業快速、綠色發展。據悉，來自東盟及其他國家和中國各級政府的官員、行業協會、商會、礦業與投融資企業代表、專家參加了論壇。7宏觀動態中國東盟稀土產業發展研討會暨 2018（第四屆）中國稀土論壇在南寧舉行7、http:/ 10 月 30 日發布通知，為推動重點稀土產區深入推進稀土行業秩序整頓，進一步規范稀土市場秩序，按照國務院批準同意的稀土行業秩序整頓督查工作部署，稀有金屬部際協調機制成員單位定于10 月 30 日至 11 月 30 日組織開展稀土行業秩序整頓專項督查?，F將有關事項通知如下：一、督查范圍內蒙古、江蘇、福建、江西、湖

35、南、廣東、廣西、四川等 8 個?。▍^）。二、督查重點（一）整頓工作部署落實情況。重點檢查 2017 年以來有關地區稀土行業秩序整頓工作的安排部署和落實情況。主要包括 ： 是否對稀土行業秩序整頓工作進行了細化部署，是否逐項落實到位；是否明確了有關方面的責任分工，責任是否落實；是否存在違規核準備案項目、違法違規行為處理不到位等監督不力的問題。（二）稀土企業政策落實情況。抽查稀土礦山（含壓覆稀土資源回收項目）、冶煉分離、資源回收利用和貿易流通企業。主要包括：是否落實項目立項、安全環保、資源稅、專用發票等政策要求；是否嚴格按照總量控制計劃組織生產；冶煉分離企業是否存在收購加工非法稀土礦產品行為；資源綜

36、合利用企業是否存在加工稀土礦產品行為；貿易流通企業是否存在買賣非法稀土產品（含進口）等違法違規行為。（三）舉報線索查處情況。重點檢查有關地區前期打擊稀土違法違規行為專項行動中未銷號問題處理進展情況，以及 2017 年以來本地區接到的和有關部門轉去的違法違規行為線索核實查處問責情況。82018 年中國功能新材料學術論壇在廣東汕頭市召開2018 年 11 月 9 日，由中國稀土學會固體科學與新材料專業委員會、中國金屬學會功能材料分會、中國金屬學會材料科學分會聯合舉辦的“2018 中國功能新材料學術論壇”在廣東省汕頭市召開。來自全國 20 多家高校、科研院所的 100 名專家學者參會。會議圍繞功能材

37、料，特別是稀土永磁材料、電子信息功能材料、納米功能材料、新能源材料等開展研討和學術交流。中國稀土學會李春龍理事長出席會議并致辭。李春龍理事長指出，材料是人類文明演化、社會進步和科技發展的基石和先導。稀土功能材料種類眾多，用途廣泛，是改造升級傳統產業和培育發展戰略性新興產業中不可或缺的關鍵材料。美國、歐盟、日本等都根據自身情況制定了相應的稀土發展戰略。目前，我國稀土功能材料用量占稀土總量的 60% 以上，主要稀土功能材料產品產量均位居世界前列。我國稀土功能材料仍在一定程度上面臨著自主創新能力相對薄弱，核心關鍵技術受制于人的困境。因此，提升自主創新能力，是提高我國稀土行業國際競爭力，實現稀土行業創

38、新驅動發展和建設創新型國家的客觀需求。98、https:/ 年 11 月 6 日，包頭稀土產品交易所與上海市稀土協會合作洽談會在上海召開，包頭市委常委、副市長胡正兵帶隊的包頭市政府、包頭市稀土高新區和包頭稀土產品交易所等單位的代表，以及上海市稀土協會組織的 16 家會員單位代表共同出席會議。會議由包頭市商務局副局長王煒主持，上海市經信委新材料處劉元東博士代表市經信委致辭，上海市稀土協會會長張修江代表協會對參加本次會議的領導和嘉賓表示熱烈歡迎?；迎h節中，與會代表就包頭稀交所設計的幾種交易工具、交易模式、交易產品、定價機制及產品標準等問題進行了激烈的碰撞，如是否將稀土永磁材料的金屬釹放入交易平臺

39、上；將現有的 4 個交收倉庫向長三角地區延伸，或在上海自貿區新增一個交收倉庫，便于上海乃至長三角地區交割更為便利，推進稀土產業發展等一系列的建議。10國家稅務總局發布出口退稅率通知稀土永磁退稅 16%國家稅務總局于 11 月 1 日發布關于發布出口退稅率文庫 2018D 版的通知。稅總函2018549 號 國家稅務總局各省、自治區、直轄市和計劃單列市稅務局，國家稅務總局駐各地特派員辦事處：根據財政部 稅務總局關于調整部分產品出口退稅率的通知（財稅2018123 號）有關產品出口退稅率調整規定， 國家稅務總局編制了2018D版出口退稅率文庫 （以下簡稱“文庫”），現將有關事項通知如下：一、 文

40、庫 放 置 在 國 家 稅 務 總 局 可 控 FTP 系 統（100.16.92.60） “程序發布”目錄下，請各地及時下載，并在出口退稅審核系統進行文庫升級。各地應及時將文庫發放給出口企業。二、各地要嚴格執行出口退稅率。嚴禁擅自改變出口退稅率，一經發現，要追究相關人員責任。三、對執行中發現的問題，請及時報告國家稅務總局（貨物和勞務稅司）。1110、http:/www.sh- 2018 年國家中小企業發展專項資金支持11 月 9 日，從內蒙古自治區科技廳了解到，根據財政部關于下達 2018 年中小企業發展專項資金預算（第一批）的通知，全國共有 99 個開發區（園區）獲得該專項資金支持，其中，

41、包頭稀土國家高新技術產業開發區獲批資金 2500 萬元。中央財政將通過中小企業發展專項資金，著力落實財政部、工業和信息化部、科技部聯合印發的關于支持打造特色載體推動中小企業創新創業升級實施方案，支持優質實體經濟開發區打造不同類型的創新創業特色載體，著力推動地方構建各具特色的區域創新創業生態環境。重點支持的創新創業特色載體包括：專業資本集聚型、大中小企業融通型、科技資源支撐型、高端人才引領型等。據悉，包頭稀土國家高新技術產業開發區屬于科技資源支撐型。12稀土交易平臺成為稀交所創新發展新動能2018 年，稀土產品交易所在稀土現貨交易市場監管越來越嚴峻的形勢下，通過滿足產業經營者、投資者以及金融投資

42、者、經營者的需求，大力發展“電子商務平臺 +電子交易平臺” 并行的模式， 助力稀土產業實體經濟的發展。日前，稀交所通過與全球第二大云公司德國思愛普(SAP) 公司及全球最大的釹鐵硼電子交易市場、稀土磁材B2B 交易平臺億邁克思磁材城合作，著重發展以 12個稀土氧化物為交易品種的現貨電子商務和跨境電商平臺，將我國稀土產品接入全球供應鏈，共同開拓中國和世界的稀土市場，打造中國稀土 B2B、B2C 貿易平臺，同時通過稀土交易平臺將稀土上下游企業與全球優質采購商對接，拓展稀土行業企業的營銷渠道，實現銷售量、客戶量的穩步增長。1312、http:/ 年 9 月 14 日，江西省工信委、公安廳、國土資源廳

43、、環境保護廳、南昌海關、國稅省稅務局、工商局、安監局等八部門聯合發文，自 2018 年 9 月至 2019 年 1月組織開展打擊稀土違法違規行為專項行動。據了解，工信部稀土整頓相關政策通知已經下達，要求各單位結合實際工作，認真貫徹執行。隨著江西稀土打黑打響第一槍，后續相關城市將陸續出臺稀土打黑政策。此次江西將嚴厲打擊稀土非法開采，參照年度生產計劃與發票票據核查南方稀土集團所屬江西省內企業；嚴厲查處冶煉分離環節違法違規行為；整治以 “綜合利用為名”變相加工非法礦產品；規范稀土產品交易，核查貿易企業采購來源、增值稅發票、資源稅管理證明及進口手續；檢查地方監管落實情況，重點核查違規審批項目、違法違規

44、生產、非法礦產品買賣及分離行為。業內人士表示，此次江西八部門聯合行動，對生產計劃、進口礦、廢料回收企業的合法、合規范圍做出了界定，稀土產業鏈企業的核查范圍更廣。預計對稀土行情將帶來提振作用。1432中國稀土產業景氣指數報告2018企業動態廣晟有色籌劃重大資產重組，擬收購廣東大寶山礦業控制權贛州稀土集團推進國企整合重組工作取得重大成果廣晟有色（600259）11 月 12 日晚間發布公告，公司正在籌劃收購廣東省大寶山礦業有限公司 （以下簡稱 “大寶山公司”）控制權。經公司與有關各方初步研究和論證，該事項構成重大資產重組。根據公告，廣晟有色擬以現金或發行股份等方式收購大寶山公司控制權， 大寶山公司

45、為多金屬礦礦山開采企業，銅硫礦保有資源儲量可觀，本次交易將有利于增加上市公司新的利潤增長點，增強公司未來盈利能力。本次交易的對價及具體支付方式將由交易雙方根據審計、評估的結果共同協商后，在正式協議中進行約定。從股權結構看，大寶山公司僅有 2 名股東，其中第二大股東廣東省廣晟資產經營有限公司持股比例為 49%，該公司也是廣晟有色第一大股東， 持有廣晟有色42.8%股份。廣晟有色此次交易構成關聯交易。廣晟有色今年前三季度業績出現下滑，根據公司此前披露的第三季度報告，1-9 月公司實現營業收入 15.91 億元，同比下降 60.39%，歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損 1.35 億元，去年同期盈利 8

46、18.36 萬元。廣晟有色表示，營業收入下滑主要是報告期產品價格下跌，產銷量下降，且本期未實現國家稀土收儲業務，以及貿易業務規模下降所致，凈利潤虧損主要是報告期產品價格下降，銷量下降、毛利減少，以及計提存貨跌價準備所致。15贛州稀土集團有限公司召開 2018 年第二次臨時股東會暨第三屆董事會第九次會議，贛州市國資委及八個區縣國資辦股東單位相關負責人、贛州稀土集團各董事、監事出席了會議，會議分別審議通過了公司增資擴股的議案和章程修改的議案。集團于 9 月 25 日完成了工商登記變更，這標志著贛州稀土集團作為主體整合贛州工業投資集團和華碩礦業有限公司工作取得階段性勝利。在整合過程中，集團選定了中介

47、服務機構，開展了整合資產的審計和評估工作；召開了股東會和董事會，討論了增資規模、增資價格和股權比例等核心要素；9 月 25 日，華碩礦業和贛州工投集團順利完成了工商變更工作，資產整合工作圓滿完成。這意味著集團努力打造稀土、鎢、螢石等多種資源共同發展，涵蓋勘探、開采、冶煉、加工、貿易、 研發全產業鏈的多元化大集團已初具形態。 下一步，集團將在上級組織部門的指導下，科學設置部門，完成組織人事工作安排，加強黨建和制度建設，進一步完善法人治理結構，做大做強企業實力，積極融入稀金谷建設，帶動市內產業發展，打贏“主攻工業”的攻堅戰。1615、https:/ 15 中國稀土產業景氣指數意義35中國稀土產業景

48、氣指數通過向全國主要稀土企業發放問卷、輔以實地調研的形式，根據市場表現、生產經營、員工情況、庫存狀況、融資情況、技術創新 6 個維度設置指標體系，以經濟周期理論為基礎，按照景氣指數的構建機理，計算合成中國稀土產業景氣指數。指數景氣標準以100點作為景氣臨界點， 從0-100點劃分兩個區間：其中0-50為 “非常不景氣”；50-100 為“不景氣”。從 100-200 點劃分兩個區間：其中 100-150 為“景氣”；150-200 為“非常景氣”。圖 16 景氣值及其對應含義36中國稀土產業景氣指數報告2018受訪企業涵蓋包括中國北方稀土集團在內的主要中游加工企業和下游應用材料生產企業，企業所

49、在地集中在內蒙古自治區包頭市，包頭市稀土儲量占國內儲量的 87%，產品出口量占全國一半，是中國稀土氧化物、鐠釹、鑭、鈰的重要產區；還形成了稀土采選礦、冶煉、深加工及終端產品的科研、開發、生產等完善的稀土工業體系，擁有全國唯一一個以稀土冠名的國家級高新區包頭稀土高新區，以及專業研發機構和人才。因此，中國稀土產業景氣指數能較為有效的表征中國稀土中下游產業運行狀況。樣本空間37指標構成表 1 指標體系構成A 一級指標B 二級指標A1市場表現B1國內訂單數量B2產品需求地區A2生產經營B3產品產量B4產品生產成本B5產品銷量B6產品價格B7企業盈利情況A3員工情況B8企業員工數量B9高學歷員工數量B1

50、0研發崗位從業人員數量A4庫存狀況B11原材料采購規模B12原材料庫存數量B13產品庫存數量B14產品庫存成本A5融資情況B15融資規模B16融資成本B17固定資產投資總額A6技術創新B18科技研發投入B19研發人員數量38中國稀土產業景氣指數報告20182018 年下半年中國稀土產業景氣指數由 6 個一級指標構成，一級指標下設 19 個二級指標，下面詳細解讀一級指標構成情況：A1市場表現企業的市場表現主要體現在市場占有率，市場占有率狀況是反應企業在目標市場區劃中的地位的首要指標，是企業競爭地位最集中、最綜合、最直接的反映。企業接到的市場訂單越多、需求地區越廣泛，占有市場規模越大，表明企業市場

51、表現越好，景氣程度越高。A2生產經營生產經營是圍繞企業產品的投入、產出、銷售、分配乃至保持簡單再生產或實現擴大再生產所開展的各種有組織活動的總稱，是企業將資金投入企業對產品 ( 勞務 ) 按照供產銷的方式進行的經營活動，是企業獲取利潤、謀取發展的基石。調查問卷詢問了企業產品產量、生產成本、銷量、價格及企業盈利情況的變化。A3員工情況員工是企業的基礎。由于人是生產力三要素中最活躍的，員工是企業人力資源的全部，而人力資本是最重要的資本，因此，只有將人力資本與企業的物質資源有機結合起來，企業才會有效地創造財富，才會有經濟效益和社會效益。由此，調查問卷重點調查了各企業員工數量是否有大變動、高學歷員工（

52、碩士及以上學歷）數量有何變化以及研發崗位從業人員數量的變化情況。A4庫存狀況庫存是倉庫中實際儲存的貨物，可分為兩類：一類是生產庫存， 即直接消耗物資的基層企業、 事業的庫存物資，它是為了保證企業、事業單位所消耗的物資能夠不間斷地供應而儲存的；一類是流通庫存，即生產企業的原材料或成品庫存，生產主管部門的庫存和各級物資主管部門的庫存。庫存可對市場各種變化起到應急和緩沖作用，防止短缺、縮短供貨周期，維持生產的穩定性；但是庫存會占用大量資金， 企業需要支付庫存維持費降低企業利潤。 所以，在調研問卷中產品庫存數量、產品庫存成本是負向指標，原材料采購規模和庫存數量是正向指標。A5融資情況融資是一個企業資金

53、籌集的行為與過程。資金是企業經濟活動的第一推動力、持續推動力。企業能否獲得穩定的資金來源、 及時足額籌集到生產要素組合所需要的資金，對經營和發展都是至關重要的。因此，問卷中重點調研了企業融資規模、 融資成本及固定資產投資總額的變化情況。A6技術創新新的經濟環境為企業的發展提出了更加嚴苛的要求，而為適應當前激烈的競爭形勢，企業在技術上的革新是其發展的先決保證，在企業獲得核心的能力的基礎上，通過技術的投入的來促進產品的更新迭代以適應市場需求是企業追求的核心目標。問卷中主要通過調查企業科技研發投入和研發人員數量情況來反映企業技術創新指標變化情況。39問卷分析中國稀土行業景氣指數調查數據均來源于新華社

54、全球信息采集系統，通過質量審查，篩除不合格數據后，樣本調查對象數量達到了統計專業要求標準。40中國稀土產業景氣指數報告2018問卷基本信息問題數量本著目的性、針對性、經濟性和可操作性的原則，中國稀土產業景氣指數調查問卷共包括 26 道題目，除企業概況外均為選擇性問題。問卷發放中國稀土產業景氣指數調查問卷通過網絡填報、產業聯盟代發等形式發放。問卷回收時長為 15 天。調查對象中國稀土產業景氣指數調查問卷調查對象包括企業負責人、稀土產業聯盟和稀土交易所等專業機構。41問卷調查分析業務領域分布本次調查廣泛涵蓋稀土中下游產業，各領域樣本企業數量較為平均，其中中游加工企業占調查樣本總數的 37.5%，下

55、游功能材料生產企業占調查樣本總數的 58.33%。在下游功能材料生產企業中，下游磁性材料生產企業相對較多，占調查樣本總數的 29.17%，表明磁性材料制造是現階段稀土應用較為重要的領域。圖 17 稀土景氣指數受訪企業業務領域分布受訪42中國稀土產業景氣指數報告2018企業規模本次調查廣泛覆蓋中國稀土產業大、中、小型企業，根據 2003 年 5 月，國家統計局制定的統計上大中小型企業劃分辦法（暫行）按照稀土企業資產總額將企業劃分為：大型企業（40000 萬元以上）；中型企業（4000 萬元 -40000 萬元）；小型企業（4000 萬元以下）。本次調查中、小型企業居多，中型企業占調查樣本總數的

56、39.13%，小型企業占調查樣本總數的 56.52%。圖 18 企業規模（企業資產總額）統計43編制方法中國稀土產業景氣指數報告編委會定期對稀土相關企業負責人進行問卷調查， 調查問卷涉及市場表現、 生產經營、員工情況、庫存狀況、融資情況、技術創新等六個方面的26 個問題。對每個問題分別計算擴散指數，即正向回答的企業個數百分比加上回答不變的百分比的一半。依據考察的各個方面對經濟的先行影響程度確定各分項指數權重。中國稀土產業景氣指數計算公式如下：中國稀土產業景氣指數 = 市場表現 25%+ 生產經營 25%+ 員工情況 15%+ 庫存狀況 10%+ 融資情況 5%+ 技術創新 20%圖 19 中國

57、稀土產業景氣指數構成44中國稀土產業景氣指數報告2018附件 中國稀土行業景氣指數調研問卷填寫說明：1. 本調查問卷目的是為了調查全國稀土相關企業整體發展預期，與任何其他調查均無關系。取樣針對行業內企業個體，但最終將取統計匯總結果，得出宏觀結論，不對個別樣本考核。懇請企業配合，消除一切顧慮，如實客觀填寫，以便我們得出客觀結論。2. 企業填寫數據將嚴格保密，統計匯總時，下表第一部分和其余項將被剝離，匿名統計。3. 本問卷需要企業填寫部分，不能為空。如實際情況為無，請填寫“無”；如實在無法填寫，請注明“無法填寫”。不得空白，且無法填寫不得超過兩處。4. 本表中所指“貴公司”均指全球從事稀土行業的各

58、類型公司（含子公司、分公司或代表處）與企業。一、企業概況1. 企業名稱： _2. 問卷填寫人：_ 職務：_3. 聯系方式：_ 4. 企業主要業務所在地：_5. 企業規模（企業資產總額）大型企業（4 億元及以上）中型企業（4000 萬元 -4 億元）小型企業（4000 萬元及以下）6. 公司業務主要涉及領域？（打鉤、可多選）下游發光材料生產企業 下游儲氫材料生產企業下游磁性材料生產企業 下游催化材料生產企業其他領域（請填寫） _二、行業預期7. 貴公司預計 2018 年下半年稀土行業發展前景如何？（ ）A、看好 B、一般 C、不看好45三、市場表現8. 貴公司預計 2018 年下半年國內訂單數量

59、較上半年有何變化？（ ）A、增加 B、基本持平 C、減少9. 貴公司預計 2018 年下半年產品需求地區較上半年有何變化？（ ）A、擴大 B、基本持平 C、縮減四、生產經營10. 貴公司預計 2018 年下半年產品產量較上半年有何變化？（ ）A、擴大 B、基本持平 C、縮減11. 貴公司預計 2018 年下半年產品生產成本較上半年有何變化？（ ）A、增加 B、基本持平 C、減少12. 貴公司預計 2018 年下半年產品銷量較上半年相比有何變化？（ ）A、增加 B、基本持平 C、減少13. 貴公司預計 2018 年下半年產品價格較上半年相比有何變化？（ ）A、提高 B、基本持平 C、降低14.

60、貴公司預期 2018 年下半年企業盈利情況與上半年相比有何變化？（ ）A、增加 B、基本持平 C、減少五、員工情況15. 貴公司預計 2018 年下半年企業員工數量較下半年相比有何變化？（ ）A、增加 B、基本持平 C、減少16. 貴公司預計 2018 年下半年高學歷員工（碩士及以上學歷）數量較上半年相比有何變化？（ ）A、增加 B、基本持平 C、減少17. 貴公司預計 2018 年下半年研發崗位從業人員數量較上半年相比有何變化？（ ）A、增加 B、基本持平 C、減少46中國稀土產業景氣指數報告2018六、庫存狀況18. 貴公司預計 2018 年下半年原材料采購規模較上半年有何變化？（ ）A、

61、擴大 B、基本持平 C、縮減19. 貴公司預計 2018 年下半年原材料庫存數量較上半年有何變化？（ ）A、擴大 B、基本持平 C、縮減20. 貴公司預計 2018 年下半年產品庫存數量較上半年有何變化？（ ）A、擴大 B、基本持平 C、縮減21. 貴公司預計 2018 年下半年產品庫存成本較上半年有何變化？（ ）A、增加 B、基本持平 C、減少七、融資情況22. 貴公司預計 2018 年下半年企業融資規模較上半年有何變化？（ ）A、擴大 B、基本持平 C、縮減23. 貴公司預計 2018 年下半年融資成本（難易度）較上半年有何變化？（ ）A、增加 B、基本持平 C、減少24. 貴公司預計 2

62、018 年下半年固定資產投資總額較上半年有何變化？（ ）A、增加 B、基本持平 C、減少八、技術創新25. 貴公司預計 2018 年下半年，企業科技研發投入較上半年有何變化？（ ）A、增加 B、基本持平 C、減少26. 貴公司預計 2018 年下半年，研發人員數量較上半年有何變化？（ ）A、增加 B、基本持平 C、減少47中國稀土產業景氣指數報告（2018）版權說明中國稀土產業景氣指數報告（2018）征求意見函一、“中國稀土產業景氣指數報告（2018）”由中國經濟信息社與包頭稀土產品交易所研發并發布，最終解釋由上述機構負責。任何網站等媒體和機構在轉載或引用時，需注明出處。否則，將依法追究其法律

63、責任。二、該報告的所有圖片、表格及文字內容的版權歸新華指數所有。其中，部分圖表在標注有數據來源的情況下，版權歸中國經濟信息社與包頭稀土產品交易所共同所有。部分數據來源于公開的資料，如果有涉及版權糾紛問題，請及時聯絡。三、本報告及其任何組成部分不得被再造、復制、抄襲、交易，或為任何未經中國經濟信息社與包頭稀土產品交易所允許的商業目的所使用。如果報告內容用于商業、盈利、廣告等目的時，需征得中國經濟信息社與包頭稀土產品交易所書面特別授權，并注明出處，并按照中國及國際版權法的有關規定向上述機構支付版稅。四、除法律或規則規定必須承擔的責任外，中國經濟信息社與包頭稀土產品交易所不對因使用此報告的材料而引致

64、的損失負任何責任。五、本報告有關版權問題適用中華人民共和國法律。中國經濟信息社與包頭稀土產品交易所保留隨時解釋和更改免責事由及條款的權利。新華社中國經濟信息社包頭稀土產品交易所說明：為不斷提高報告質量， 提供更加準確客觀的評價， 我們真誠地希望了解您的意見和想法， 請提出您的需求和寶貴建議，謝謝。公司名稱：_ 地 址：_職 位：_ 所在城市：_聯系電話：_ Email： _意見反饋：_聯系電話：010-88051573 0472-5251987 Email：zhishuzhongxinxinhua.org 來函請寄：北京市宣武門外大街甲 1 號環球財訊中心 A 座 15 層，100052新華社中國經濟信息社包頭稀土產品交易所