1、數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺2017年中國消費金融行業發展分析報告本報告為Trustdata制作，報告中所有的文字、圖片、表格均受到中國法律知識產權相關條例的版權保護。任何組織和個人，不得使用本報告中的信息用于其它商業目的。2017年10月數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺研究對象：中國移動互聯網網民數據來源：Trustdata自建的日活躍用戶超過5000萬（月活躍用戶超過1.5億）的樣本集采集方法：只在亮屏情況下進行數據采集，確保數據的真實性和有效性。采集頻次方面，不帶支付功能的APP為每次10秒，帶有支付功能的APP為每次1秒統計周期：2016年1月至2017

2、年9月指標說明：DAU-日活躍用戶量MAU-月活躍用戶量用戶粘性-月均DAU/MAU使用時長占比-月度應用使用時長占全網移動應用使用時長的比例月新增-每月新增用戶數TGI指數-用戶指標/目標群體用戶相同指標，反映目標群體在特定研究范圍的強弱程度研究綜述數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺Contents2現金貸及消費分期對比分析1消費金融行業發展概況3消費金融用戶行為分析4消費金融發展指數數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺消費金融發展主要驅動因素Part One消費金融行業發展概況消費金融需求圖譜及行業定義消費金融行業發展現狀數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺

3、移動消費金融解決了傳統金融機構與用戶需求契合度低的痛點，移動消費金融主要分為現金貸及消費分期兩種形式移動互聯網消費金融消費分期其他分期信用卡還款分期購物分期現金貸現金貸現金貸產品聚合移動互聯網消費金融細分領域移動互聯網消費金融需求圖譜用戶超前消費意識較強，有小額借貸需求借款周期長、流程復雜傳統金融機構觸達長尾難度較大風控流程復雜移動互聯網消費金融長尾用戶獲取更加容易技術進步，風控及定價模型成熟聚合多平臺金融產品注：本報告僅包括現金貸及消費分期類獨立APP數據，不包括應用內消費金融產品數據，如微信微粒貸及手機銀行消費金融產品等數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺2017年9月，消費金融

4、借貸規模突破1100億元，同比增長約1.5倍，春節前后借貸需求旺盛+148.2%455.2 1,129.5 17.5%31.5%-10%0%10%20%30%40%50%0 300 600 900 1,200 1,500 2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月消費金融借貸規模（億元）及環比增速借款規模（億元）環比增速（%）春節數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺消費金融日活用戶持續增長，2017年9月，峰值逾370萬，同比增長超三倍93.1 372.5 0 100 200 300 400 2016年9月2016年11月20

5、17年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月消費金融 DAU（萬）+3.0倍春節數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺消費金融市場推廣力度持續加大，2017年8月，用戶安裝量一舉超越8000萬，環比增長47.9%8,052 7,640 47.9%-5.1%-10%10%30%50%70%0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月2017年7月2017年8月2017年9月安裝量（萬次）數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺消費金融產品服務同質化嚴重，平

6、均每個用戶安裝約五款消費金融應用2.1 2.5 2.9 2.9 3.4 3.7 4.0 5.3 4.7 0 1 2 3 4 5 6 2017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月2017年7月2017年8月2017年9月用戶平均安裝消費金融應用數量=消費金融應用安裝總量/消費金融MAU數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺25.3%18.2%9.7%4.9%3.2%2.7%2.2%2.2%1.5%1.3%1.0%7.6%20.2%0%10%20%30%用戶安裝消費金融應用后卸載分布消費金融市場推廣效率普遍較高，用戶安裝消費金融應用后30日未卸載超兩

7、成數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺政策環境分析 2016年3月，央行及銀監會聯合印發關于加大對新消費領域金融支持的指導意見 2016年4月，發改委印發關于促進消費帶動轉型升級的行動方案，加快推進消費金融發展2017年4月，銀監會發布 關于銀行業風險防控工作的指導意見進一步規范行業發展消費金融發展驅動因素分析驅動因素經濟環境分析 社會物質水平不斷豐富，消費升級趨勢明顯。然而傳統金融機構提供的金融服務滯后社會環境分析技術環境分析 年輕用戶群體超前消費習慣逐步養成，但收入較低，消費分期及借貸需求強烈 大數據風控，人工智能等技術的進步，讓長期游離在傳統金融機構之外的長尾用戶，有了比較成熟

8、的金融服務定價模型及風控技術PEST數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺現金貸及消費分期用戶規模分析現金貸及消費分期用戶城市分布分析Part Two現金貸及消費分期對比分析現金貸及消費分期用戶應用安裝分析數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺現金貸用戶規模及增速顯著高于消費分期，2017年9月，用戶規模達1257萬，同比增速近250%621 1,257 248.4%0%100%200%300%400%0 400 800 1,200 1,600 2,000 2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月MAU（萬）及同比增速

9、消費分期現金貸消費分期同比增速現金貸同比增速數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺2017年9月，現金貸應用安裝量近六千萬次，遠超消費分期1,879 5,761 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月2017年7月2017年8月2017年9月安裝量（萬次）消費分期現金貸數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺現金貸應用安裝30日內未卸載率僅11.8%，相比消費分期用戶忠誠度較低28.9%11.8%0%5%10%15%20%25%30%35%安裝當日1日后2日后3日后4日

10、后5日后6至10日11至30日30日未卸載現金貸及消費分期卸載分布消費分期現金貸數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺現金貸用戶需求旺盛，月新增用戶規模超千萬，為消費分期的近五倍單位：萬0 300 600 900 1,200 1,500 2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月現金貸及消費分期月新增用戶現金貸消費分期1,240.7 1029.2211.5344.4109.3數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺消費金融依然處于市場培育階段，四線城市現金貸及消費分期覆蓋率顯著高于其他城市0.8%0.7%0.6%2.9%0

11、.1%1.5%1.3%1.2%6.3%0.3%0%5%10%15%20%25%30%一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市2017年9月分城市等級現金貸及消費分期覆蓋率消費分期現金貸注：本報告僅包括現金貸及消費分期類獨立APP數據，不包括應用內消費金融產品數據，如微信微粒貸及手機銀行消費金融產品等數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺現金貸及消費分期用戶人群畫像Part Three消費金融用戶行為分析現金貸及消費分期學生用戶分析用戶現金貸及消費分期應用使用習慣數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺近半數現金貸用戶同時使用不只一款應用，輕度用戶近三成使用用錢寶，重度用戶應用使用

12、相對分散27.3%14.2%用錢寶融360拍拍貸借款360借條現金白卡易付寶快貸現金借款閃電借款2345貸款王輕度用戶與重度用戶現金貸應用分布1款2款注；輕度用戶使用1款現金貸應用，重度用戶使用兩款現金貸應用52.2%16.8%9.8%21.2%用戶使用現金貸應用數量分布1款2款3款4款重度用戶輕度用戶數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺消費分期用戶更傾向使用一款分期應用，其中最受歡迎TOP3應用：來分期、分期樂及招聯金融，三者合計占比達77.8%59.5%17.7%8.4%14.4%用戶使用消費分期應用數量分布1款2款3款4款27.8%27.4%22.6%7.0%3.7%3.5%2

13、.9%1.8%1.1%0.7%來分期分期樂招聯金融卡卡貸趣分期玖富錢包小花錢包美借花無缺借款水象金融使用1款應用的消費分期用戶安裝分布數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺現金貸用戶需求更加高頻，逾三成用戶每月至少五天使用現金貸應用31.4%17.6%11.3%7.4%32.2%39.4%18.5%11.4%7.1%23.7%0%10%20%30%40%50%1天2天3天4天5天2017年9月用戶使用現金貸及消費分期天數分布現金貸消費分期數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺12.8%4.8%14.0%3.9%0%5%10%15%20%2016年9月2016年11月2017年1

14、月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月現金貸及消費分期學生用戶比例消費分期現金貸校園裸貸事件發酵2016年9月起，校園裸貸等金融亂象頻出，學生消費金融市場份額急劇下滑，經國家有效監管政策陸續出臺規范，現金貸及消費分期學生市場得到有序發展數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺現金貸用戶以男性為主，普遍收支不平衡，現金貸用戶使用58同城及陌陌的比例為全網用戶的三倍以上312.7 308.3 267.4 221.2 221.2 209.7 58同城陌陌歡樂麻將全集探探內涵段子歡樂斗地主現金貸用戶相對全網用戶APP使用習慣TGI67.8%32.2%23-40歲73.7%商務

15、白領8.3%有車5.1%低消費38.5%月收入1萬93.5%數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺消費分期用戶超前消費需求旺盛，同時斗魚及YY直播平臺用戶占比顯著高于全網59.2%40.8%23-40歲88.5%商務白領12.7%月收入1萬85.7%有車7.3%超前消費85.7%392.6 375.9 363.4 341.8 305.3 305.1 58同城閑魚斗魚餓了么YY汽車之家現金貸用戶相對全網用戶APP使用習慣TGI數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺Part Four消費金融發展指數消費金融發展指數模型描述及說明現金貸及消費分期發展指數現金貸及消費分期最具價值應用數

16、據來源：Trustdata移動大數據監測平臺移動消費金融發展指數模型及影響因子模型因子活躍用戶指標月度留存指標行為指標成長性指標新增用戶指標中高端手機比例DAUMAU月新增日新增X%頻次時長移動互聯消費金融指 數 模 型 是 基 于Trustdata大數據平臺自有1.5億月活躍用戶樣本集，綜合使用用戶行為數據、用戶畫像等，結合專家訪談，綜合得出各個影響因子權重。數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺2017年9月，消費金融發展指數超300點，較2016年1月增長超兩倍100 311.7 0 50 100 150 200 250 300 350 2016年1月2016年5月2016年9月

17、2017年1月2017年5月2017年9月消費金融發展指數春節春節消費金融發展指數基期為2016年1月2016年1月消費金融發展指數=100數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺100.0 423.4 206.80 100 200 300 400 500 2016年1月2016年5月2016年9月2017年1月2017年5月2017年9月現金貸及消費分期發展指數+323.4%2016年1月至2017年9月，現金貸發展指數增長達323.4%，消費分期發展指數增長僅106.8%現金貸及消費分期發展指數基期為2016年1月2016年1月現金貸及消費分期發展指數=100+106.8%數據來源：

18、Trustdata移動大數據監測平臺價值指數TOP10APP名稱MAU（萬）月均DAU（萬）月新增（萬）日均打開次數價值指數1用錢寶301.5 75.1 30.4 8.0 131.7 2融360209.8 36.2 84.6 3.0 104.1 3拍拍貸借款179.7 27.0 42.6 2.3 81.2 4360借條108.9 15.9 48.4 3.2 55.3 5快貸107.6 14.6 33.9 2.6 51.8 6閃電借款100.3 13.0 36.7 2.3 49.5 7現金借款99.9 16.5 31.0 2.1 48.1 8宜人貸借款80.5 8.4 48.0 2.6 45.3

19、 9現金白卡87.6 14.3 16.1 3.8 39.6 10貸款王79.4 10.0 16.8 2.1 37.0 最具價值現金貸應用TOP10榜單：用錢寶暫居最具價值現金貸應用TOP1，融360及拍拍貸借款排名緊隨其后注：本報告僅包括現金貸及消費分期類獨立APP數據，不包括應用內消費金融產品數據，如微信微粒貸及手機銀行消費金融產品等數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺價值指數TOP10APP名稱MAU（萬）月均DAU（萬）月新增（萬）日均打開次數價值指數1來分期121.7 32.9 43.3 2.4 61.9 2分期樂130.4 22.6 22.3 3.9 57.5 3招聯金融1

20、07.5 22.5 19.5 2.2 48.6 4卡卡貸45.8 7.2 20.7 3.3 24.2 5省唄貸款34.6 4.7 13.6 2.4 19.6 6小花錢包36.5 3.6 12.6 2.6 19.6 7易付寶錢包28.9 6.2 12.1 2.7 19.5 8還唄31.4 3.7 8.2 2.1 16.7 9美借24.6 3.4 14.9 2.9 16.0 10趣分期30.0 3.9 1.4 2.4 14.9 最具價值消費分期應用TOP10榜單：來分期、分期樂及招聯金融三款消費分期應用價值指數穩居TOP3注：本報告僅包括現金貸及消費分期類獨立APP數據，不包括應用內消費金融產品數

21、據，如微信微粒貸及手機銀行消費金融產品等數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺Trustdata，擁有行業領先的數據挖掘能力與分析能力5000萬日活用戶1.5億月活用戶10秒/次不帶支付功能的APP1秒/次帶有支付功能的APP300G每日運算后結構化數據量60TB每日原始數據采集量只在亮屏情況下，進行數據采集，確保數據真實性及有效性T+2數據報告生成時間樣本覆蓋規模數據采集頻次數據有效性數據處理能力Trustdata 在數據采集過程中，只采集用戶使用動作數據，不采集用戶使用內容數據，并且所有的數據都將基于群體數據分析輸出，不會帶有任何個體數據法律安全性Y I J U C H I N A R E A L E S T A T E B I G D A T A S Y S T E MTrustdata 成立于2014年初，致力于成為大數據時代下最領先的移動應用數據內容解決方案提供商，為客戶提供從數據產品到產品模型，技術平臺到商業解決方案全方位服務體系。至2016年底，Trustdata 5000萬日活用戶，1.5億月活用戶。Trustdata的客戶涵蓋了PE/VC、政府機關、金融、快消等傳統及互聯網領域企業。