Trustdata：2019-2020年中國在線酒店預訂行業發展分析報告(29頁).pdf

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1、數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 2019-2020年中國在線酒店預訂行業發展分析報告 本報告為Trustdata制作，報告中所有的文字、圖片、表格均受到中國法律知識產權相關條例的版權保護。 任何組織和個人，不得使用本報告中的信息用于其它商業目的。 2020年3月 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 指標說明： DAU-日活躍用戶量 MAU-月活躍用戶量 月度覆蓋率-應用的月活躍用戶量占移動互聯網用戶總數的比例 月新增每月新增用戶數 月度留存率新增用戶在接下來的一個月重復使用過1天及以上的概率 TGI指數-用戶指標/目標群體用戶特征指標 研究綜述 研究對象： 中國移動

2、互聯網網民 數據來源：基于Trustdata自建的日活躍用戶超過1億（月活躍用戶超過3.2億） 的安卓用戶樣本集，并根據中國移動網民人口結構、地域分布、各移動應用iOS 與Android比例關系等多方面因素搭建模型計算所得 采集方法：只在亮屏情況下進行數據采集，確保數據的真實性和有效性。采集 頻次方面，不帶支付功能的APP為每次10秒，帶有支付功能的APP為每次1秒 統計周期： 2018年至2020年 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 一、2019中國在線酒店預訂行業發展現狀 二、2019中國在線酒店預訂行業用戶研究 三、2019中國在線酒店預訂行業競爭格局 四、2020新冠疫情

3、影響以及行業趨勢預測 報告目錄 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 2019中國在線酒店預訂行業發展現狀 一、中國國內旅游人次逐年增長，2019年中國國內旅游人次首次突破60億大關 三、2019年中國在線酒店預訂用戶規模穩中有增，季度用戶規模平均增速超過25% 四、2019年中國在線酒店預訂間夜量同比增長26.7%，全年酒店間夜量規模超8億 二、2019年中國人均GDP突破1萬美元，開啟大眾旅游新時代，旅游人次的增長成為旅游消費市場 主要驅動因素 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 40.0 44.4 50.0 55.4 60.1 2015年2016年2017年2018

4、年2019年 2015年-2019年中國國內旅游人次（單位：億人次） 中國國內旅游人次逐年增長，2019年首次突破60億人次 行 業 發 展 備注：本頁數據根據國家統計局等公開資料整理而成 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 2019年中國人均GDP突破1萬美元，旅游消費已成大眾剛需 相比20年前，旅游人次增長8.4倍，成為旅游市場增長的主要驅動因素 行 業 發 展 10,276 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 1999年2009年2019年 19

5、99年-2019年中國人均GDP及國內旅游總花費年度走勢 國內旅游總花費（億元）人均GDP（美元） 2019年中國人均GDP達10276美元，突破1萬美元大關，中國進入大眾旅游新時代，多層次、多元化的旅游需求和消費市場格局已經形成。 與20年前相比，中國旅游總花費擴大20.5倍，旅游消費已成大眾剛需。其中，旅游人次的增長（8.4倍）成為旅游消費市場增長主要驅動因素。 農村居民人均旅游消費增長倍數（2.5倍）超過城鎮居民（1.7倍），但實際金額仍低于城鎮居民，存在進一步增長潛力。 615 250 394 72 28 801 296 535 190 102 1,054 635 953 601 57

6、3 城鎮居民人均旅 游消費（元） 農村居民人均旅 游消費（元） 人均旅游消費 （元） 旅游人次 （千萬人次） 旅游總花費 （百億元） 1999年、2009年及2019年中國國內旅游總花費相關對比 2019年2009年1999年 +1.7倍 +20.5倍 +8.4倍 +2.5倍 備注：本頁數據根據國家統計局等公開資料整理而成 +2.4倍 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 2019年中國在線酒店預訂用戶規模穩中有增，季度平均增速超過25% 31.2% 24.9% 28.9% 18.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 4,000 8,000 12,000 16,0

7、00 2018年Q12018年Q22018年Q32018年Q42019年Q12019年Q22019年Q32019年Q4 2018年-2019年中國在線酒店預訂季度MAU及同比（單位：萬） 備注：本頁數據為平臺類APP，不包含酒店集團官網/APP及其他渠道 行 業 發 展 25% 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 2019年在線酒店預訂間夜量同比增長26.7%，全年酒店間夜量規模超8億 行 業 發 展 365 441 100 180 260 340 420 500 2017年上半年2017年下半年2018年上半年2018年下半年2019年上半年2019年下半年 2017年-2019

8、年中國在線酒店預訂間夜量（單位：百萬） 同比+26.7% 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 2019中國在線酒店預訂用戶研究分析 二、中國在線酒店預訂用戶年輕化趨勢愈加明顯，00后用戶占比已達一成 三、在線酒店預訂平臺用戶興趣愛好略有差異，攜程系用戶商務特征明顯 四、美團酒店用戶預訂高頻且住宿類型更多元，攜程用戶平均預訂單價高 一、中國三線及以下城市酒店消費需求持續增長升級，下沉市場仍有空間 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 三線及以下城市的在線酒店預訂用戶占比增至六成，同比增長達54.7% 用 戶 研 究 14% 26% 60% 2019年中國在線酒店預訂用戶城市

9、等級分布 一線城市二線城市三線及以下城市 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 一線城市二線城市三線及以下城市 2019年中國在線酒店預訂用戶MAU及同比增長（分城市等級） +54.7% 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 在線酒店預訂用戶年輕化趨勢愈加明顯，00后用戶占比已達10% 美團酒店、飛豬更受年輕用戶青睞 用 戶 研 究 3.8% 11.8% 34.2% 40.2% 10.0% 2019年中國在線酒店預訂用戶年齡分布 其他70后80后90后00后 9.3% 8.8% 9.7% 10.1% 10.0% 37.0% 41.1% 41.0% 41.7

10、% 42.7% 34.7% 35.7% 34.3% 32.3% 33.4% 14.6% 10.5% 11.2% 11.9% 10.2% 4.4% 3.9% 3.8% 4.0% 3.7% 攜程 同程藝龍 去哪兒 飛豬 美團 2019年主流在線酒店預訂平臺用戶年齡分布 00后90后80后70后其他 -52.7%- -51.8%- 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 同程藝龍、攜程用戶的商務辦公特征明顯，飛豬用戶喜用智能硬件 美團酒店用戶的特征為偏好教育學習、休閑娛樂及游戲 用 戶 研 究 美團 美團 美團 同程藝龍 飛豬 0 70 140 210 280 350 420 商務辦公智能硬

11、件教育學習休閑娛樂游戲 2019年主流在線酒店預訂平臺TGI指數 攜程美團去哪兒同程藝龍飛豬 TGI指數-用戶指標/目標群體用戶相同指標，反映目標群體在特定研究范圍的強弱程度，大于100即為特性突出 100 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 在線酒店預訂高頻及住宿類型多元用戶偏好使用美團酒店 中年商務人士多使用攜程及同程藝龍，消費單價較高 用 戶 研 究 身份特征/預訂場景消費頻次/金額APP使用偏好 學生 自駕游/周邊游/出差 中年商務人士 日均住宿消費 500元 年均預訂4次 日均住宿消費300-500元 年均預訂6次 日均住宿消費 300元 年均預訂6次 年輕白領/小鎮青年

12、 主題游/周邊游/跨境游 出差/自駕游/跨境游 預訂偏好 經濟型為主 類型多元 中高端為主 備注：本頁用戶特征及行為數據，以2019年定向人群訂單數據為基礎，以眾數方法計，以上用戶行為特征代表大多數但不排除群體里個性化的存在 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 中國在線酒店預訂行業競爭格局 一、2019年美團酒店保持高速增長，訂單及間夜量持續領跑在線酒店預訂行業 二、在線酒店預訂平臺兩強格局，美團酒店逐漸拉大與攜程系酒店間夜量差距 三、攜程、同程藝龍用戶粘性相對較高，去哪兒用戶日均啟動次數排名較靠前 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 51.7% 25.5% 9.5%

13、6.1% 4.8% 2.4% 2019年下半年中國在線酒店預訂行業訂單占比 美團攜程同程藝龍去哪兒飛豬其他 2019年下半年，在線酒店預訂行業保持“手機訂酒店，5成上美團App”格局 備注：本頁為中國大陸用戶在境內酒店的預訂統計，不包含港澳臺及海外。 行 業 格 局 0 60 120 180 240 美團攜程同程藝龍去哪兒飛豬 2019年下半年中國在線酒店預訂平臺累計訂單量（單位：百萬） 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 49.8% 27.1% 9.6% 6.1% 5.0% 2.4% 2019年下半年中國在線酒店預訂行業間夜量占比 美團攜程同程藝龍去哪兒飛豬其他 2019年下半年

14、，美團酒店間夜量占比繼續擴大，占比已近五成 備注：本頁為中國境內酒店的預訂統計，不包含港澳臺及海外。 行 業 格 局 0 60 120 180 240 美團攜程同程藝龍去哪兒飛豬 2019年下半年中國在線酒店預訂平臺累計間夜量（單位：百萬） 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 48.7% 26.9% 9.3% 7.4% 5.1%2.6% 2019年全年中國在線酒店預訂行業間夜量占比 美團攜程同程藝龍去哪兒飛豬其他 2019年全年美團酒店訂單占比過半，累計間夜量近4億 備注：本頁為中國境內酒店的預訂統計，不包含港澳臺及海外。 行 業 格 局 備注：美團財報最新數據顯示，2019年美團

15、國內酒店間夜量為3.92億。 50.9% 25.2% 9.1% 7.3% 5.0% 2.5% 2019年全年中國在線酒店預訂行業訂單占比 美團攜程同程藝龍去哪兒飛豬其他 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 1.02 1.12 1.10 1.22 0.8 1.2 1.6 0 30 60 90 120 2019年Q12019年Q22019年Q32019年Q4 2019年各季度美團與攜程系酒店間夜量對比 美團間夜量（百萬）攜程系酒店間夜量（百萬）美團間夜量/攜程系酒店間夜量 2019年美團酒店間夜量首次全年持續超過攜程系總和，Q4已拉大差距至1.22倍 行 業 格 局 備注：攜程系指攜程

16、、去哪兒及同程藝龍等OTA平臺 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 主流在線酒店預訂用戶粘性較為接近，攜程、同程藝龍及美團酒店排名TOP3 24.3% 23.8% 22.2% 21.9% 16.7% 攜程同程藝龍美團飛豬去哪兒 2019年主流在線酒店預訂用戶粘性（用戶粘性=月均DAU/MAU） 行 業 格 局 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 去哪兒、同程藝龍及美團酒店用戶日均啟動次數排名前三 3.6 3.1 3.0 2.7 2.5 去哪兒同程藝龍美團攜程飛豬 2019年在線酒店預訂用戶日均啟動次數（次） 行 業 格 局 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺

17、 2020年疫情對在線酒店預訂行業影響及發展趨勢預測 一、受新冠疫情影響，中國旅游及酒店行業供需兩端遭遇較大沖擊，酒旅產業鏈多要素 面臨考驗 四、新冠疫情之下，安全、防疫成為用戶底層需求，倒逼平臺及酒店行業升級改變 二、面對疫情對酒旅行業的重大打擊，政府部門提供政策保障，平臺積極應對，行業復蘇 指日可待 三、用戶休閑旅游需求強烈，預計疫情后本地及周邊游率先恢復，依賴商旅、跟團、會議 等酒店恢復較慢，4月行業有望逐步恢復 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 2020年初疫情突襲，酒旅用戶出游及商旅計劃受較大影響 疫情期間，近八成用戶線上操作以退改簽為主 61.2% 73.4% 82.

18、7% 69.3% 商務出行自助游團隊游其他 2020年1月-2月在線旅行計劃影響占比-按出游類型 75.2% 14.1% 10.7% 2020年1月-2月用戶酒旅平臺線上行為占比分布 退改簽預訂其他服務 據Trustdata數據統計顯示，2020年1月新冠疫情爆發后，酒旅用戶出游受到較大影響，包括原有計劃取消，已出行用戶行程縮減等。其 中團隊旅游及自助出游受影響最大，被影響用戶超七成，有六成商務出行用戶計劃調整。2019年1-2月用戶線上操作以退改簽為主。 趨 勢 預 測 備注：數據周期為2020年1月-2月 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 疫情對中國旅游及酒店行業造成較大沖擊

19、 酒旅產業鏈多要素面臨考驗 趨 勢 預 測 備注：本頁數據根據交通運輸部（2020年1月24-30日數據）、中國飯店協會等公開資料整理 -64.1% -76.7% -67.8% 全國累計發送旅客人次 全國酒店入住率 全國酒店營業收入 2019年與2020年春節黃金周酒旅行業核心指標對比（單位：%） 疫情影響，旅游行業按下暫停鍵，全國多家景區關 閉，用戶酒旅需求受抑，旅游出行計劃取消； 酒店、民宿經營者困難重重，成本不降，收入驟減， 為求生存，尋找資金支持迫在眉睫。 在線酒旅預訂平臺受到較大沖擊，百程旅游網宣布 破產，攜程高管降薪自救； 疫情沖擊，酒旅產業鏈多要素受嚴重影響 數據來源：Trust

20、data移動大數據監測平臺 面對疫情對酒旅行業的重大打擊 政府部門提供政策保障，平臺積極應對，行業復蘇指日可待 趨 勢 預 測 美團啟動“春風行動”推出安心餐廳、安心住酒店、 安心玩景區等服務，十億補貼助力酒店旅游業復工復 產、增收提效； 財政部、稅務總局關于支持新型冠狀病毒感染的肺炎 疫情防控有關稅收政策的公告延長旅游、住宿等困難 行業結轉年限； 中國人民銀行、財政部等五部委發布的關于進一步強化 金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知明確要 求對住宿餐飲等困難行業不得盲目抽貸、斷貸、壓貸。 文化和旅游部發布關于暫退部分旅游服務質量保證 金支持旅行社應對經營困難的通知向旅行社暫退部 分旅游

21、服務質量保證金； 同程藝龍 “方舟聯盟”、利用VR技術開啟“云旅行” 向所有加入“方舟聯盟”的旅游目的地免費提供旅游 推廣服務。 攜程啟動“旅游復興V計劃”，聯合百余目的地、萬家 品牌共同投入10億元復蘇基金，促進旅游消費，振興 疫后旅游經濟； 政府 OTA 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 3月中旬以后旅游及票務關注熱度略有回暖，4月行業有望逐步恢復 0 800 1,600 2,400 3,200 4,000 2019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月 2019年11月-2020年6月中國泛酒旅行業日活躍

22、用戶走勢（單位：萬） 2020年春節休假準備 春節假期返程 疫情爆發假期調整 需求受抑 疫情中后期 旅游市場恢復期 疫情結束期 旅游市場回暖期 票務/酒店預訂 改簽退票 酒店取消 日活用戶恢復至1700萬均線 困在家中，想去走走：目的地視 頻觀看；攻略/特價酒旅票務查看 活躍用戶峰值重回2500萬 線上門票、 酒店預訂或 優先恢復 線上酒旅預訂 快速增長 備注：本頁數據3月-6月數據為模型預測數據，僅供趨勢參考 趨 勢 預 測 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 本地及周邊游將成為重要市場來源，加強本地客源業務拓新成為酒店當務之急 趨 勢 預 測 人數規模 個人及家庭 （1-5人）

23、 團體 （10-50人） 規模群體 （1000人以上） 交通開放 本地及周邊 國內 新冠疫情影響下中國酒店旅游業恢復順序 恢復順序 出境 本地及周邊游 參加中飯協等發起的防疫自 律公約，確保衛生安全 及時滿足復工、隔離人群的 住宿需求，維系生意 挖掘本地客源，如周末郊區 游等機會 為暑期、十一的長線出游積 蓄能量 接入外賣平臺，維系現金流 餐飲板塊接入互聯網平臺， 推出團購套餐吸引散客客源 餐飲+住宿聯動，抓住周末 游、郊區游、親子游機會 積累網絡口碑，迎接婚宴、 會議等下半年需求復蘇 【住宿板塊】【餐飲、婚宴等非住宿板塊】 新冠疫情影響下中國酒店業復蘇建議 冰封期 解凍期 回暖期 重歸 增長

24、期 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 91.3 90.7 90.0 89.8 89.6 87.6 85.4 85.4 82.8 82.5 杭州蘇州上海廈門黃山北京青島成都重慶西安 2020年1月-3月中國在線旅游用戶城市關注熱度指數-TOP10 本地搜索行為突出，居民旅游意愿關注熱度指數杭州排名第一 江浙滬經濟圈或率先恢復 趨 勢 預 測 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 趨 勢 預 測 典型案例 美團酒店聯合中國飯店協會、全國綠色飯店工作委員會推出中國酒店客房防疫自律公約，通過美酒學院 線上培訓督促商家掌握防疫能力，定期上傳防疫照片，美團平臺添加“安心住”“凈安心

25、房”等標識，用戶 能夠在線上查看各酒店防疫細節。根據美團數據顯示，93%用戶認為“安心住”防疫圖片對他們預訂決策起 到作用，上傳防疫照片的酒店相比其他酒店疫情期間間夜量增長99%。 平臺攜手酒店升級應對 受疫情影響，用戶健康防護意識增強，更愿預訂安全放心的酒店，酒店的防疫服務對預訂下單起到重要影響。 美團、錦江、華住等平臺或酒店集團紛紛上線“安心”系列措施，加速開展防疫服務，及時更新酒店每日消 毒、清潔及測溫等防疫工作，以應對疫情影響下用戶入住酒店的防疫安全問題。 新冠疫情之下，安全、防疫成為用戶底層需求，倒逼平臺及酒店升級改變 數據來源：Trustdata移動大數據監測平臺 Trust Us, Trust Data