1、Copyright 2013 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.1汽車消費需求變化和2016趨勢展望趙新智尼爾森市場研究公司2016年3月Copyright 2013 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.2目錄 汽車消費環境和人群結構變化 2015年的消費需求結構變化 新一年的汽車需求趨勢Copyright 2013 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.3汽車消費環境和人群結構變化Copyright 2012

2、 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.4進入新常態階段的中國仍處于汽車需求的高速增長期全球基于購買力平價的年人均國民總收入GDP的國家分布高收入國家(11906美元）中高收入國家(3856-11905美元）中低收入國家(976-3855美元）低收入國家(975美元）貧困國家人均GDP（美元）汽車保有量3000美元10000美元人均GDP小于3000美元，需求彈性小于1人均GDP在3000-10000美元之間，需求彈性大于2人均GDP在10000美元以上，需求彈性為1低速增長區 高速增長區 平緩增長區 數據來源：世界銀行2013年統計

3、，IHS銷量數據汽車保有量跟人均GDP的關系為著名學者Joyce Dargay根據45個典型國家從1960-2002年的實證分析獲得7700美元（2015）Copyright 2013 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.52015年伴隨經濟放緩下的四大消費環境變化消費升級 小城崛起電商拉動移民效應消費者對于高端以及高質量的產品的需求正在逐步增加電子商務飛速發展，并驅動消費2015年電商銷售額增長23%.至2022，75%的城鎮化家庭將成為中產階層預計在2020年總流動人口2.91億人中，從農村向城鎮轉移的農業人口達2.2億人，城城

4、之間流動人口約7000萬人Copyright 2013 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.6汽車消費升級推動著高端化產品需求不斷增長不同價位區間的乘用車市場份額變化來源：乘聯會數據，汽車之家；價格為各車型在2016年1月發布的廠商指導價為準 市場平均售價（元）不同價格比例（%）Copyright 2013 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.7電商嘉年華推動一線城市的信心和消費意愿增長中國消費者信心指數，一線城市China Consumer Confidence Ind

5、ex,tier 1+6+6中國雙十一阿里巴巴銷售額（億人民幣）Double 11 Alibaba sales value(100MM RMB)+60%2015年美國感恩節五天銷售額（億人民幣）2015 US thanks giving week sales value(100MM RMB)703數據來源：中國消費者信心調查，阿里巴巴官方數據Source:China Consumer Confidence Survey and Alibaba public informationCopyright 2013 The Nielsen Company.Confidential and proprie

6、tary.8四線以下的小城市為什么值得我們關注？尼爾森發現，過去五年間三線城市消費者的新車購買意向為18%，四線城市的購買意向為20%160935%GDP社會零售總額Retail Sales人口Population40%生產總值GDP42%快速消費品貢獻FMCG Contribution21%城市數City Count潛力巨大Big Potential四線城市 Tier4 CityFMCG來源：尼爾森消費者信心調查Copyright 2013 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.9信息來源：乘聯會，尼爾森分析新車需求增長最快的來自于

7、中西部和華南地區分省份的乘用車銷量規模2015年 515%05%-5%0內蒙古四川省云南省新疆維吾爾自治區廣西壯族自治區貴州省甘肅省寧夏回族自治區青海省西藏自治區陜西省黑龍江省吉林省遼寧省河南省湖北省江西省湖南省安徽省山西省廣東省福建省海南省臺灣省上海市浙江省江蘇省山東省北京市天津市河北省-5%以下15%以上重慶市 40萬輛以下4080萬輛80萬輛以上內蒙古四川省云南省新疆維吾爾自治區廣西壯族自治區貴州省甘肅省寧夏回族自治區青海省西藏自治區陜西省黑龍江省吉林省遼寧省河南省湖北省江西省湖南省安徽省山西省廣東省福建省海南省臺灣省上海市浙江省江蘇省山東省北京市天津市河北省重慶市 分省份的乘用車增長幅

8、度2014 vs 2015 Copyright 2013 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.10城市新移民家庭化、定居化和富?；卣魍怀鰯祿碓矗褐袊鲃尤丝诎l展報告2015，國家計生委，中國社會綜合調查(CGSS)2010年報告 2014年近九成已婚新生代流動人口夫妻一起流動與配偶、子女共同流動的約占60%越來越多流動家庭開始攜帶老人流動大專及以上文化程度的流動人口比例由2010年的7.6%上升到2014年的12.1%。城市新移民2010年個人月均收入為3276元,高于上一代移民(2668元)和城市同輩戶籍群體(2008元)，且

9、逐年增長趨勢明顯流動人口在現居住地居住的平均時間超過3年在現居住地居住3年及以上的占55%，居住5年及以上的占37%。打算在現居住地繼續居住5年及以上的占56%。在各地區的流動人口占當地比例%Copyright 2013 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.11汽車消費人群結構越來越向三大主力群體集中中產新貴族 一二線城市的中高收入階層動家庭月收入水平在1萬-3萬元之間（一線城市）和5000-1.2元之間（二線城市），出于改善性需求計劃換購或增購一輛新車，意向增長很快，五年間從21%上升到27%職業以公司中層管理人員、專業人士、公務

10、員等為主 購車預算集中在12-30萬元（52%），對中大型SUV(56%)和MPV(18%)、中高價位的三廂轎車(47%)的意向度相對較高小城奮斗族 三四線城市的80和70后家庭家庭月收入水平多在3000-8000元之間，為提高生活質量而擁有一輛車的意向較高，以首購為主 職業以公司雇員、公務員個體業主為主 購車預算集中在5-12萬元（45%），對三廂轎車(48%)、中小型SUV(26%)和經濟型MPV(22%)的意向度相對較高城際新移民 隨著城鎮化在中大城市居住3年及以上的外地遷入家庭 家庭月收入水平多在5000元-1萬元之間，主要居住在城市郊區/周邊縣 出于家庭出行需求的購車意向增長迅速 職

11、業以個體小業主、企業雇員和藍領工人為主 購車預算集中在8萬-18萬元，對三廂轎車、兩廂轎車和小型SUV的意向度相對較高Copyright 2013 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.12新移民和奮斗族的增長推升了中國品牌份額不同國別品牌的乘用車市場份額逐年變化來源：乘聯會銷量數據Copyright 2013 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.132015年的消費需求結構變化Copyright 2013 The Nielsen Company.Confidential

12、and proprietary.14消費者的需求和行為模式正發生著深刻的變化消費行為的改變高端化取向消費升級高安全/品質節能/環保外顯型消費炫耀型消費彰顯身份/地位自我認同感個性化選擇前衛造型風格個性化配置定制化服務用戶年輕化85/90后崛起富二代/新貴族網絡新勢力 新價值主張品牌形象/檔次智能化科技無憂售后服務產品需求的變化電動化小型化跨界化顏值化品位化Copyright 2013 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.15購車用戶年輕化，90后占購車意愿用戶的半壁江山數據截止2015年第三季度購車意向用戶=表達首次購車意愿用戶+表

13、達換車意愿用戶年齡換車意愿用戶購車意愿用戶汽車興趣用戶數據來源：新浪全景大數據，尼爾森分析2783萬2300萬924萬汽車興趣用戶數量購車意愿用戶數量換車意愿用戶數量Copyright 2013 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.1680/90后消費者有著更為自我的價值主張和汽車需求數據來源：尼爾森全球社會責任報告，年輕消費者人群調查報告中國不同代際消費者的價值觀和汽車需求差異來源：2015年尼爾森未來的消費者白皮書Copyright 2013 The Nielsen Company.Confidential and propri

14、etary.17過去五年間A0/A級SUV與A0級MPV增速最快2015年A0級MPV的增速明顯放緩到9%，而A0級SUV則出現年增幅120%的井噴；B級SUV和A級MPV的增速均比過去五年有明顯提升，達到了30%以上，顯示出需求轉換和高端化消費的巨大效應數據來源：全國乘用車信息聯席會；尼爾森分析近年來不同乘用車細分市場銷量比例對比年復合平均增長率%（2011-2015）-20%-6%8%6%11%78%35%22%-8%49%16%14%6%2015年增速變化9%120%34%31%來源：乘聯會銷量數據Copyright 2013 The Nielsen Company.Confidenti

15、al and proprietary.18消費者對不同車身類型有著較高且多元的考慮三廂轎車、5座SUV和兩廂轎車都是很受歡迎且被廣泛接受的車身類型7座SUV在了解該車身類型的人群中被廣泛接受三廂轎車（4門）SUV（5座）兩廂轎車（5門）MPV（5座）MPV（7座）SUV（7座）轎跑車/跑車/敞篷車旅行車輕客/皮卡對車身類型的知曉度和接受度%來源：尼爾森2015年聯合調研Copyright 2013 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.195座SUV將熱度不減，MPV和7座SUV更具有潛力來源：尼爾森2014/2015年聯合調研現有用

16、戶對不同車身類型的擁有率潛在用戶對不同車身類型的考慮度藍海市場邊緣市場三廂轎車轎跑車主流市場5座SUV5座MPV兩廂轎車7座MPV7座SUV消費者對于不同車身類型的擁有和考慮不同車身類型的購買意向來源（按現有車主類型）Copyright 2013 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.20政策刺激對新能源車消費者接受度的影響不容忽視201420152012來源：尼爾森2015年聯合調研Copyright 2013 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.21新一年的汽車需求趨勢

17、Copyright 2013 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.22新一年的汽車市場機遇與挑戰并存，創新勢在必行泛95后人群準二孩家庭多金老年族中產新女性經濟下行法規嚴格競爭激化盈利壓力挑戰消費信心新車拉動出行需求溢出效應機遇新興用戶Copyright 2013 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.23二孩政策放開在拉動人口增長時也將改變汽車需求數據來源：國家統計局城鎮人口已由 1979 年的 17245 萬人上升到 2013 年的 73111 萬人到了2020年，中國

18、的中產階層將占到人口的40%“4+2+1“型家庭成為城市主導的家庭結構據聯合國測算，2015-2020 年中國人口出生率為12.2，保持在相對平穩水平。目前全國全部省份已經開放“雙獨”家庭二胎生育政策，近 20 個省份取消了二胎生育間隔，預計會每年帶來新增出生人口 100-200 萬人。新增出生人口100-200萬/年“4+2+1“型家庭成為城市主導Copyright 2013 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.2465%的女性消費者掌握家中財權，70后中產女性的線上購物比例大幅提升 智能手機平板電腦智能手表/手環線上購物經歷*未

19、來線上購物意愿*45%42%76%(+20%)27%9%75%(+20%)25%(+1%)8%(+2%)45%(+2%)41%(+3%)70后女性所有人群2015年個人滲透率及對比去年同期 2015 personal penetration rate and versus year ago(+3%)(+4%)(+5%)(+6%)數據來源：中國消費者信心調查Source:China Consumer Confidence Survey備注：*代表由于僅有2015年數據，變化率為環比Q3的結果Copyright 2013 The Nielsen Company.Confidential and p

20、roprietary.25中產女性的購換車欲望不容忽視，且有獨特的車身類型偏好26%41%50%購車意愿用戶換車意愿用戶汽車興趣用戶數據來源：尼爾森社會化媒體分析MPV小型車緊湊型車跑車不同車型興趣用戶中女性占比（百分比）中大型車大型車SUV微型車不同車型興趣用戶中男性占比（百分比）Copyright 2013 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.26老年人的數量規模與需求潛力也值得充分重視數據來源：中國消費者信心調查國家統計局老年人的數量在快速增長之中70%+投資Investment60%和子女同住Living with chil

21、dren 32%基金Mutual fund50%壽險Life insurance29%微信WeChat20%VIP賬戶VIP Bank Account2013年，中國老年人口數量已經達到2.02億，老齡化水平達到14.9%；2020年，老年人口將迅速增加到2.6億老年人的收入和生活質量也在悄然變化到年老年人的購買力在十年間從人均1620美元迅速擴展至4112美元，這些熱衷于網購和旅游的人群既有閑錢又有時間Copyright 2013 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.27從單純賣車向出行生態圈的轉變會帶來新的商機 基于車輛的私人購

22、買和擁有 以產品生產、銷售和租賃為核心的業務模式 以成本加成為主導的盈利模式 在車聯網操作系統或應用軟件上的優勢 外包整車組裝或戰略合作的方式打造全新的互聯網汽車 如谷歌汽車、Tesla、樂視超級汽車等 基于車輛共享、租賃和部分購置 用戶自我服務，兼容B2C和C2C 以用戶流量產生的廣告收入、衍生服務和金融收入的盈利模式 高利用率、重服務和輕資產的模式分時租賃汽車廠商汽車經銷商/租賃企業 順風車/拼車新進入者：互聯網汽車生產商出租車專車/快車其他共享租車互聯網出行服務商傳統業態新興業態數據來源：尼爾森文獻研究 Copyright 2013 The Nielsen Company.Confide

23、ntial and proprietary.28同質化和白熱化的汽車市場呼喚突破性創新相關RELEVANT持久ENDURING獨特DISTINCTIVE什么是突破性創新？Copyright 2013 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.29持續、精簡、更快、更好的CONSISTENT,LEANER,FASTER,BETTER創新 INNOVATION 如何成就突破性創新的成功？客戶需求1科學洞察力2品類創新3Copyright 2013 The Nielsen Company.Confidential and proprietary

24、.30結語：以不變應萬變，善“馭風”者勝新機遇2四線城市和鄉鎮農村市場蘊藏著巨大的消費潛力，在中西部和華南地區汽車需求增長速度更快新動向3 在中小型SUV將持續熱銷之外，5座/7座的家用MPV與7座SUV的需求也大有成長空間新需求1 隨著城鎮化遷入大城市工作和居住的數千萬新移民人群，正成為繼中產新貴族和小城奮斗族之外的第三大汽車消費力量突破性創新4 消費者購車行為愈加多元化和跨界化，汽車企業需要在深刻洞察需求的基礎上，實現持續、相關和獨特的品類創新Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.31尼爾森分支機構尼爾森93年歷史104國家分支機構62億美元營業收入34000 全球員工每年1000萬消費者調研尼爾森是全球的績效管理公司，提供領先的市場營銷和消費者資訊