世界資源研究所：“一帶一路”國家分布式光伏發展潛力評估報告（2022）（52頁）.pdf

1、1“一帶一路”國家分布式光伏發展潛力評估WRI.ORG.CNCHARLIE DOU（都志杰）王珮珊 袁敏 苗紅 宋婧“一帶一路”國家分布式光伏發展 潛力評估ASSESSMENT OF DISTRIBUTED SOLAR PV POTENTIAL IN BRI COUNTRIES2WRI校對謝亮設計與排版張燁I“一帶一路”國家分布式光伏發展潛力評估目錄III 執行摘要VII Executive Summary1 第一章 分布式光伏對“一帶一路”國家的意義1 “一帶一路”及“一帶一路”國家基本情況4 分布式光伏在全球的進展5 在“一帶一路”國家發展分布式光伏的重要性7 第二章“一帶一路”國家分布式

2、光伏發展潛力評估7 分布式光伏潛力評估方法學綜述8 資源側：建筑物屋頂分布式光伏潛力評估12 需求側：無電地區分布式光伏潛力評估15 分布式光伏應用場景18 小結21 第三章 典型國家分布式光伏潛力評估21 埃塞俄比亞24 印度尼西亞29 第四章 結論與建議33 附錄34 縮寫表35 注釋36 參考文獻IIWRIIII“一帶一路”國家分布式光伏發展潛力評估執行摘要主要結論 近年來氣候變化帶來的災難性極端天氣更加頻繁。作為主要的溫室氣體排放源，能源部門迫切需要從化石燃料向可再生能源轉變。由于經濟欠發達，大多數“一帶一路”國家i應對氣候變化更具挑戰性。分布式光伏技術成熟，成本下降，可應用于“一帶一

3、路”沿線國家的多種場景，為當地經濟發展和能源轉型帶來顯著效益。本研究通過情景分析對分布式光伏在141個“一帶一路”國家的發展潛力進行了評估，包括住宅和工商業建筑的屋頂光伏裝機潛力以及用于滿足無電地區電氣化需求的離網光伏裝機潛力。評估結果顯示，到2030年，“一帶一路”沿線141個國家的分布式光伏新增裝機容量為150334GW，而離網光伏的裝機潛力為6.414.0GW。IVWRI工業革命以來，全球地表平均氣溫升高導致的氣候變化正在對世界各國社會經濟發展造成越來越廣泛的影響，如美國和澳大利亞的山火、埃塞俄比亞和印度尼西亞的干旱、中國河南鄭州的特大暴雨災害等。國際社會公認溫室氣體排放是導致氣候變化的

4、主因，而化石能源燃燒排放的二氧化碳占全球溫室氣體排放總量的76%1。因此，加快世界各國能源系統由化石能源主導向可再生能源主導轉變是全球應對氣候變化的重中之重。氣候變化對脆弱群體造成的威脅更加顯而易見。聯合國難民署的數據顯示，大約90%的難民來自最脆弱和對適應氣候變化影響最缺乏準備的國家2?！耙粠б宦贰眹?大多數為發展中國家，其中一部分國家（特別是非OECD國家）經濟發展相對滯后，能源基礎設施薄弱，仍有一定規模的人口無法獲得電力。這些國家一方面需要大力發展經濟，加快電力基礎設施建設，改善民眾生活；另一方面又受到氣候變化帶來的嚴峻挑戰，需要在發展經濟的同時采取有效措施減少溫室氣體排放。為應對全球

5、氣候變化，截至2021年11月，142個BRI國家中有139個國家提交了國家自主貢獻（Nationally Determined Contributions，NDCs）文件，其中，超過80%的國家提出了可再生能源發展目標，約70%的國家制定了量化目標?？稍偕茉捶植际綉檬桥c集中式電站并重的推廣清潔能源發電的重要措施。2010年以來，光伏發電成本下降超過 80%3，一些國家分布式光伏的平準化成本已顯著低于居民用電價格，為大規模部署分布式光伏提供了可行性和廣闊前景。但到目前為止，大部分BRI 141國家的非水可再生能源利用水平仍落后于全球平均水平。中國是全球范圍內能源領域最大的投資者和設備供應商

6、。在發展國內可再生能源的同時，促進海外綠色能源投資尤為重要。除了在海外投資建設可再生能源電站，我們應該認識到分布式可再生能源，特別是分布式光伏，在“一帶一路”沿線國家也有巨大的發展潛力和深遠影響。例如，在住宅和工商業屋頂安裝分布式光伏進行發電，也可以通過離網光伏系統為無電地區的人群提供電力。投資開發分布式可再生能源可以直接改善當地居民的生活質量，為實現可持續發展目標7(確保所有人都能獲得負擔得起、可靠、可持續的現代能源)做出貢獻。本研究基于BRI國家的資源條件、經濟發展階段等因素，從分布式光伏在資源側和需求側的應用入手，通過構建“基礎情景”和“積極情景”，重點對141個BRI國家屋頂光伏的開發

7、潛力以及分布式光伏用于無電人口通電的開發潛力進行了測算，并選取埃塞俄比亞和印度尼西亞兩個典型國家進行分析。評估結果可供BRI國家能源規劃主管部門參考，也可為各國在海外進行可再生能源投資和開展清潔能源對外援助提供幫助。研究結果重在展示分布式光伏在BRI國家的開發潛力，而不是具體項目開發層面的分析。評估結果顯示，到2030年，141個BRI國家分布式屋頂光伏新增裝機容量潛力為150334 GW，滿足無電人口通電要求的分布式光伏裝機容量為6.414.0 GW。在無電地區，分布式光伏的社會意義遠大于經濟意義，它直接關系到聯合國可持續發展目標中“消除貧困”和“提供經濟適用的清潔能源”等多個目標能否順利實

8、現。BRI國家開發利用分布式光伏的意義和潛力需要得到規劃者、決策者、投資者等相關方的充分關注。建議BRI 141國家的能源規劃部門和決策部門將分布式光伏納入本國的能源規劃，積極營造有利于分布式光伏開發利用的政策環境；建議城市、園區/社區管理者發揮資源整合的作用，促進分布式光伏項目開發企業、當地電網公司、電力用戶、屋頂業主、金融機構之間的協調，探索可持續的項目開發建設和運營管理模式；建議來自全球、區域及國別層面的各類多/雙邊發展機構的資金與技術援助為無電地區發展分布式光伏提供有力支持，充分發揮發展機構在分布式光伏項目識別、孵化與援助投資方面的資源與組織優勢，與BRI國家電力可及的需求切實對接，進

9、一步探索與商業機構形成聯合體等多方合作模式；建議中國的海外能V“一帶一路”國家分布式光伏發展潛力評估源投資企業充分認識到分布式光伏的巨大市場潛力，選擇條件相對成熟的地區/園區開展項目試點，并復制推廣。中國在發展分布式光伏方面積累了多年的經驗，在推動綠色“一帶一路”建設的過程中，要加強與BRI國家的溝通分享，讓中國經驗真正有助于這些國家的能源綠色轉型。研究方法屋頂分布式光伏（Rooftop PV）和無電地區分布式光伏是BRI國家分布式光伏的兩種典型應用場景。對于前者，本研究采用建成區（Built-up area）面積法，在各類建筑屋頂投影面積的基礎上，構建“基礎情景”和“積極情景”，并考慮遮擋、

10、屋頂坡度、朝向等影響太陽能利用的主要因素，測算出有效屋頂面積，進而估算出裝機容量。對于后者，本研究采用國際能源署（International Energy Agency，IEA）的無電人口最低供電標準（Access to Energy-Our World in Data），根據IEA（World Energy Outlook-2020）提供的2019年BRI國家現存無電人口數量，對離網光伏在無電地區電力建設應用領域中的前景進行評估和預測。此外，本研究還選取了埃塞俄比亞和印度尼西亞兩個典型國家進行深入分析，最后對分布式光伏潛力評估中的關鍵結論進行了總結。數據來源本報告的數據來源主要分為“直接引用

11、數據”和“分析歸納數據”兩大類：直接引用數據。本報告的基本數據主要來源為如下國際組織或機構：聯合國（United Nations，UN）、世界銀行集團（World Bank Group，WB），國際貨幣基金組織（International Monetary Fund,IMF）、經濟合作與發展組織（Organization for Economic Co-operation and Development，OECD）、人口資源局（Population Reference Bureau，PRB）、Our World in Data（OWID）、國際能源署（International Energy

12、Agency，IEA）和國際可再生能源署（International Renewable Energy Agency，IRENA）。分析歸納數據。本報告中，關于BRI國家的一些相關數據（文中未標注數據來源）系本研究團隊根據上述國際組織和機構的基本數據匯總后建立了BRI數據庫，并在此基礎上進行分析計算而得出的數據。報告結構本報告分為四個部分。第一部分介紹BRI及BRI國家基本情況、全球分布式光伏發電發展現狀、在BRI國家發展光伏分布式應用的重要性和光伏發電的主要應用方式。第二部分概述了評估分布式光伏潛力的常見方法，分別從資源側和需求側構建了分布式光伏的潛力評估模型。資源側屋頂分布式光伏的潛力評估

13、采用建成區面積法，對“基礎情景”和“積極情景”兩種情景下BRI國家2030年分布式光伏的開發潛力進行評估。需求側主要從滿足無電地區用電缺口的角度出發，評估了離網型分布式光伏的開發潛力。在此基礎上，本部分還介紹了適用于BRI國家的分布式光伏典型應用，包括在居民和工商業屋頂的應用、與兩輪/三輪微型電動車充電樁的結合、與農業種植/養殖設施的結合等。第三部分選取埃塞俄比亞和印度尼西亞作為“一帶一路”合作的兩個重點區域（非洲和東南亞）的代表國家，深入分析了這兩個國家的能源供需與經濟發展現狀，從資源側和需求側對分布式光伏的開發應用潛力進行了評估，并識別了分布式光伏在這兩個國家的主要應用場景。第四部分總結了

14、BRI國家分布式光伏潛力評估的關鍵結論，闡明了在BRI國家推進分布式光伏發展的現實意義，并對主要相關方提出了具體的行動建議。VIWRIVII“一帶一路”國家分布式光伏發展潛力評估EXECUTIVE SUMMARYHIGHLIGHTS Climate change has made catastrophic extreme weather events more frequent in recent years.As the largest GHG emitter,the energy sector should shift from fossil fuels to renewables wit

15、h urgency.It is more challenging for Belt and Road(BRI)countriesii,most of which are economically less developed,to tackle climate change.With technology growing mature and cost declining substantially,distributed solar PV could be applied to diverse scenarios in BRI countries,bringing significant b

16、enefits to both local economic development and energy transition.Scenario analysis has been conducted to evaluate the potential of distributed solar PV in 141 BRI countries,covering rooftop solar PV for residential and industrial/commercial buildings,as well as solar PV for rural electrification on

17、the demand side where the local populations do not have energy access.The result shows that by 2030,the incremental capacity of distributed solar PV in 141 BRI countries could reach 150334GW,while the potential demand for off-grid solar PV will be 6.414.0 GW.VIIIWRIIntroductionIn recent decades,clim

18、ate change has had widespread impacts on socio-economic development worldwide.Catastrophic extreme weather events such as mountain fires,droughts,and heavy rainstorms,occurred more and more frequently.It is well recognized that greenhouse gas emissions are the primary cause of climate change.Carbon

19、dioxide emissions from fossil fuels account for 76%of total greenhouse gas emissions.Therefore,accelerating global energy transition from fossil fuels to renewables is the top priority for tackling climate change.Populations in less-developed areas are more vulnerable to climate change.According to

20、UNHCR,about 90%of refugees come from countries that are most vulnerable and least prepared for climate change adaptation.Most of the Belt and Road countries are developing countries with insufficient energy infrastructure,and significant portions of the local populations still lack access to electri

21、city.Its challenging for these countries to balance economic development and the need to address climate change.As of November 2021,139 out of 142 BRI countries submitted Nationally Determined Contributions(NDCs).Among these 139 countries,about 70%have set quantitative renewable energy(RE)targets.Di

22、stributed renewable energy is complementary to centralized renewable energy in supporting the clean energy transition.The cost of solar photovoltaic(PV)has dropped by more than 80%since 2010.In some countries,the levelized cost of distributed PV is already significantly lower than the price of resid

23、ential electricity,which makes it more practical to scale up distributed solar PV around the world.China is the top investor and equipment supplier in the energy sector on a global scale.It is extremely important for China to promote overseas green investment while developing domestic renewable ener

24、gy.In addition to building large-scale renewable energy power plants overseas,we should realize that distributed renewable energies,particularly distributed solar,also have great potential in development and far-reaching impact in BRI countries.For example,distributed solar could generate electricit

25、y with residential,commercial,and industrial rooftop installations,and be easily installed to deliver electricity to populations without access to the grid.Investment and development of distributed renewable energy could directly improve the local life quality and further contribute to Sustainable D

26、evelopment Goal 7(Ensure access to affordable,reliable,sustainable,and modern energy for all).About this report This publication is based on existing analysis and provides a quantitative potential assessment focusing on distributed solar in BRI countries from residential,commercial,and industrial ap

27、plications,as well as rural electrification.Chinese enterprises(both state-owned enterprises and private-owned ones),as the main IX“一帶一路”國家分布式光伏發展潛力評估entities of overseas investment,could be better informed on country-specific resources and the demand situation.This publication is intended to provid

28、e a general landscape analysis with the aim of showing that there is huge market potential to develop distributed solar PV in BRI countries.As a preliminary potential analysis,this publication is not intended to conduct application-level analysis,due to operational and executional concerns.Research

29、MethodsScenario analysis is applied to this research.We screened available rooftops in built-up areas and analyzed the growth trend in“base-line scenario”and“positive scenario”in the coming two decades,considering the main factors affecting solar energy utilization,such as shading,roof slope,and ori

30、entation,then calculated the potential installed capacity of distributed solar PV.Meanwhile,as off-grid solar system is well recognized as one of the best solutions to address the energy access issue,we also estimated the potential installed capacity of off-grid solar PV for those households which c

31、urrently do not have access to electricity,assuming off-grid solar PV can meet 40%-60%of their lowest electricity demand.It should be noted that,there exists an overlap between results from“rooftop screening in built-up areas”and“off-grid solar system analysis”,so the two kinds of results should not

32、 be added up.Data SourcesThe main data sources include the United Nations(UN),the World Bank Group(WB),the International Monetary Fund(IMF),the Organization for Economic Cooperation and Development(OECD),the Population Reference Bureau(PRB),Our World in Data(OWID),the International Energy Agency(IEA

33、),and the International Renewable Energy Agency(IRENA).Based on data directly cited from the above-mentioned international organizations,the research team developed the BRI database for analysis.Structure of this reportThis report has four chapters.The first chapter provides basic information on the

34、 BRI and its member countries,the status quo of the globally distributed PV development,the significance of promoting distributed solar PV in BRI countries,and the main applications of the solar power system.In the second chapter,the authors reviewed key evaluation methodologies of the potential dis

35、tributed solar PV,developed scenarios for potential evaluation through“rooftop screening in built-up areas”and“off-grid solar system analysis”.Furthermore,typical application models of distributed solar PV in BRI countries are presented,including applications on residential and commercial/industrial

36、 rooftops,integration with the charging system for e-mobility,and integration with agricultural facilities.XWRIIn the third chapter,Ethiopia and Indonesia are selected as representative countries of the two key regions(Africa and Southeast Asia)of the BRI.Based on the two countries current economic

37、development,energy supply and demand,this chapter assesses the potential of distributed solar PV from the rooftop resources and demand sides,and identifies the main application models of distributed solar PV in both countries.The fourth chapter summarizes the key findings of previous chapters,emphas

38、izes the significance of promoting distributed solar PV in BRI countries,and proposes recommendations to the main stakeholders.Conclusion and recommendations The assessment results show that by 2030,the potential incremental installed capacity of distributed solar PV capacity in 141 BRI countries co

39、uld reach 150-334 GW,and 6.4-14.0 GW in installed capacity from off-grid solar systems is needed to meet the lowest electricity demand of populations currently without access to electricity.In terms of promoting off-grid solar systems in rural areas,the social implications far outweigh the economic

40、ones,as it is directly related to the achievement of the UN Sustainable Development Goals(SDGs),such as No Poverty and Affordable and Clean Energy.The significance and potential of the development and utilization of distributed solar PV in BRI countries require sufficient attention from planners,pol

41、icymakers,investors,and other stakeholders.Energy planning departments should incorporate distributed PV into their planning system.National and local policy-making authorities need to introduce appropriate guiding policies and measures to attract investors and project developers to enter the distri

42、buted PV market.Regulators from BRI countries cities,industrial parks,and communities need to facilitate the coordination amongst distributed solar PV developers,local utilities,electricity consumers,rooftop owners and financial institutions,and explore sustainable models for project development,con

43、struction,and operation management together.Multilateral/bilateral development agencies,with a unique role in project identification,incubation,and investment,should provide financial and technical assistance to promote distributed solar PV for energy access,connect supply with local demand,further

44、explore multi-party cooperation mechanisms with commercial institutions.It is suggested that Chinese overseas energy investment enterprises pay more attention to the potential of the distributed solar PV market in BRI countries,develop pilot projects in regions/industrial parks with relatively matur

45、e conditions,and scale up the success.China has accumulated rich experience in the development of distributed solar PV.To promote the Green Belt and Road Initiative,it is necessary for China to strengthen communication and experience-sharing with BRI countries,contributing to the energy transition i

46、n those countries.XI“一帶一路”國家分布式光伏發展潛力評估XIIWRI1“一帶一路”國家分布式光伏發展潛力評估 分布式光伏對“一帶一路”國家 的意義第一章家）雖然有較好的太陽能資源，但分布式光伏尚未得到規?；_發利用。本研究報告將對BRI國家的分布式光伏潛力及典型應用場景進行探討。1.1 “一帶一路”及“一帶一路”國家基本情況中國在2013年9月和10月分別提出了建設“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的合作倡議，簡稱“一帶一路”倡議（The Belt and Road Initiative，以下或簡稱BRI，指含中國在內的142個“一帶一路”國家，而BRI 141

47、國家指不含中國的其余“一帶一路”國家），旨在積極促進與相關國家（地區）的經濟合作伙伴關系，實現共同發展。截至2021年11月，已有141個國家和32個國際組織與中國簽署了共建“一帶一路”合作文件7。對官方數據和本團隊分析進行整合可得：“一帶一路”141個國家占全世界1958個國家數量的72.3%；全部國土面積合計7251萬km2，占總國土面積的53.3%；2020年，BRI141國家人口合計34.6億人，占世界人口的44.6%。從BRI141國家經濟發展水平來看，按世界銀行92020年7月1日開始執行的收入標準劃分iii，高收入國家共有9個，而中等偏下或者低收入國家共有104個，具體分布如圖1

48、.1所示。2020年，BRI141國家的人均GDP為5037美元，遠低于同年全球人均GDP10926政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2021年8月發布的報告指出“全球升溫1.5或僅需二十年，未來十年的果斷行動加速減排對于全球溫升控制至關重要4”。當前問題的核心不是全球氣候是否在變暖，而是如何應對正在變暖的氣候。2019年，全球的電力供應仍有62.2%來自化石燃料5，面對高碳排放的能源結構，我們需要促進可再生能源供電供熱在工業、交通、建筑等重點領域的推廣和規?；瘧?，盡早實現能源轉型。當前，越來越多的國家對于可再生能源在脫碳領域的作用達成共識，并在NDC中提出了量化的可再生能源裝機目標。這促

49、進了太陽能和風能等可再生能源的快速發展。能源系統由以化石燃料為主的傳統集中式結構體系向以清潔能源為主、集中式和分布式并舉的新型能源體系轉型已是大勢所趨。與傳統的集中式化石燃料電站相比，分布式光伏的優勢主要體現在以下幾點：一是適應光伏資源分散性的特點；二是全生命周期內污染物排放和溫室氣體排放低；三是對遠距離輸電基礎設施的投資需求大幅降低；四是消納模式以自發自用為主，減少電力輸送過程中的損失。因此，分布式光伏應用推廣迅速，截至2020年，全球光伏累計裝機容量為760.4GW6，其中分布式光伏為268GW，占比35.2%，但目前主要集中在發達國家。一些BRI141國家（如位于撒哈拉以南非洲、南亞、東

50、南亞的國2WRI風能，565，8%化石燃料，4,338，61%核能，402，6%地熱，13，0%其他，18，0%海洋能，1，0%光伏，482，7%水電，1,284，18%低收入，70，49.6%BRI國家、國土和人口在世界的占比(a)2018年全球各類發電累計裝機容量及占比BRI國家按世界銀行收入標準分類高收入，9，6.4%圖 1.1|BRI141國家基本情況圖 1.2|全球和BRI 141國家總裝機容量及發電量和可再生能源裝機容量及發電量數據來源：UN Data-Energy Statistics Database 和 Our World in Data，本團隊匯總分析美元的水平。這些中等偏

51、下和低收入國家的經濟亟須得到發展，而經濟發展離不開各種類型的生產經營活動以及能源電力的支撐。在能源消費方面，大多數BRI國家的可再生能源發展水平仍明顯低于全球平均水平。BRI 141國家的人口占世界總人口的44.6%，而電力裝機容量卻僅占全球總裝機容量的26.7%，太陽能發電裝機容量只占全球光伏總裝機容量的13.5%。發電量方面，BRI 141國家70%的電力來自化石燃料，明顯高于全球平均水平（62.2%）；BRI 141國家非水可再生能源發電量占比僅為7%（全球平均為11%），其中太陽能光伏發電量僅占2%，如圖1.2所示。另外，許多BRI國家對水電的依賴度很高，然而由于氣候變化導致的水資源變

52、化使得水力發電的穩定性正受到日益嚴峻的挑戰。這些國家需要探索可再生能源的多元化利用，重塑能源格局。中高收入，28，19.9%中低收入，34，24.1%非 BRI 國家BRI 141人口（2020），億人 國土面積，萬平方千米國家040%20%100%80%60%541417,2516,34442.934.6單位：GW3“一帶一路”國家分布式光伏發展潛力評估風能，165，2%風能，1,417，5%燃氣，5,943，23%燃氣，2,625，38%核能，2,721，11%核能，539，8%核能，82，4%水電，4,261，16%水電，1,068，15%燃煤，1,667，24%水電，341，18%燃油

53、，1,089，4%燃油，584，8%燃煤，9,082，35%化石燃料，1,335，70%風能，63，3%地熱，8，1%其他，3，0%海洋能，0，0%光伏，65，4%太陽能，704，3%其他，683，3%太陽能，108，2%其他，179，3%（b）2018年BRI 141國家各類發電累計裝機容量和占比（c）2019年全球各種能源發電量和占比（d）2019年BRI 141 國家各種能源發電量和占比圖 1.2|全球和BRI 141國家總裝機容量及發電量和可再生能源裝機容量及發電量（續）數據來源：UN Data-Energy Statistics Database 和 Our World in Dat

54、a，本團隊匯總分析單位：TWh單位：TWh單位：GW4WRI1.2 分布式光伏在全球的進展光伏發電一般分為兩類：集中式發電（大型公用事業規模，Utility-scale）和分布式發電（Distributed Generation,DG），如圖1.3所示。從實際應用場景來看，分布式光伏發電主要應用于建筑屋頂和為偏遠地區的無電人口提供電力服務。這兩種應用既可以并網方式接入電網，亦可以離網方式作為獨立電源發電。集中式發電與分布式發電的區別主要有以下三點：裝機容量不同：集中式發電的裝機容量較大，而分布式發電規模相對小而零散。分布式光伏（特別是屋頂分布式光伏）發電系統的大小與建筑物形式密切相關，通常居民

55、住宅屋頂分布式光伏的規模最小，在幾百瓦到幾千瓦，而工商業建筑物屋頂的分布式光伏系統可大可小，取決于建筑物屋頂的大小，通常在10kW以上，甚至是兆瓦級。系統連接方式不同：集中式發電可接入電壓等級較高的輸電網絡，而分布式發電通常接入低壓配電網或以離網方式運行。商業模式不同：集中式發電通常與電網或電力公司簽訂購電協議（Power Purchase Agreement,PPA）；而分布式發電大多是就地消納，采用全額上網、自發自用或余電上網的模式運行。2020年，全球新增光伏裝機容量為139.4GW，累計達到760.4GW；分布式光伏新增裝機容量約55GW，累計達到268GW。2020年新增分布式光伏裝

56、機容量占全球新增光伏裝機容量的39.5%，如圖1.4所示。影響分布式光伏裝機容量規模的主要因素是政策和成本。在中國和歐美等國家政策的推動下，分布式光伏的裝機規?？焖贁U大；技術進步加上規模效應使得光伏發電投資成本和平準化度電成本（Levelized Cost of Energy，LCOE）在過去十年里急劇下降，德國、日本、澳大利亞等國的分布式光伏平準化度電成本已顯著低于居民電價10。圖 1.3|光伏發電的類型圖 1.4|20112020年新增分布式光伏占當年新增光伏裝機容量比例數據來源：IEA PVPS 2020，IEA PVPS Snapshot 2021光伏發電集中式發電并網分布式發電分布式

57、發電離網分布式發電PVDG 占當年%201720162019202020182013201220112015201400402014050.0%12040.0%16060.0%10030.0%8020.0%6010.0%光伏電站新增PVDG 新增39.5%55.2%40.0%37.3%54.7%31.4%31.4%42.1%24.7%34.9%5“一帶一路”國家分布式光伏發展潛力評估1.3 在“一帶一路”國家發展分布式光伏的重要性在過去的十年中，光伏成本大幅下降，并且仍有進一步下降的空間，越來越多的國家正在將分布式光伏發電作為能源轉型的重要技術手段。另外，分布式光伏發電系統建設周期短，能較快實

58、現能源供給，這既有助于推進能源轉型，又特別適合能源基礎設施較薄弱的BRI國家的能源建設。對于大部分BRI國家而言，發展經濟、提升電能質量、盡早實現全民通電仍是首要任務。在BRI 141國家中，仍有85個國家未實現全民通電iv，占BRI國家的60%，無電人口還有約6.85億人v，占全球無電人口的88.8%。這些無電人口大多數居住在由于經濟性等原因電網難以到達或未能到達的偏遠地區。讓這些民眾用上電是這些國家政府的一項兼具社會意義和經濟意義的任務。鑒于偏遠地區的工程難度較大，電網延伸經濟性較差，用離網分布式光伏和其他可再生能源發電解決無電問題是一條在很多國家已經實現的行之有效的途徑。分布式光伏發電既

59、不依賴電網的長距離傳輸，又充分符合了太陽能資源和用電負荷分散的特點，還避免了集中式電站征地難的問題。在當前應對全球氣候變暖的背景下，分布式光伏的發展潛力和推廣應用具有很大的空間，既有必要性，也具可行性。6WRI7“一帶一路”國家分布式光伏發展潛力評估“一帶一路”國家 分布式光伏潛力評估第二章手段直接獲取各類資源的分布情況，同步考慮其他影響開發的實際因素，估算屋頂分布式光伏的裝機潛力；間接法則是從需求出發，利用一個國家的宏觀社會經濟發展情況估算分布式光伏的應用前景。本節簡要梳理了屋頂光伏和無電地區光伏發展的常見評估方法，見表2.1。簡而言之，直接法能提供較為精確的估算數值，甚至可以精確到某個具體

60、的城市、具體的建筑物，更具工程可操作性，但是估算工作量很大，需要投入很大的人力和物力；間接法能提供宏觀、長遠的前景，適合政府和有關部門的規劃，但基本不具有工程指導意義。分析 2 0 1 1 2 0 1 9 年 期 間 逐年全 球 屋 頂 分布式光 伏（R o of t op P V）的裝機容量（I E A _PVPS_Snapshot_2021-V3）和全球分布式光伏（Decentralized PV）裝機容量（IEA：PVPS Trends in Photovoltaic Applications 2020），在20112019年間，全球屋頂分布式光伏裝機容量占到分布式光伏總裝機容量的92.

61、1%，處于絕對主導位置。因此，本研究將屋頂分布式光伏作為PVDG的主要應用領域進行潛力分析推測。而可供的建筑物屋頂是發展屋頂分布式光伏的物理基礎。因此，本研究采用建成區面積法從資源側對BRI國家分布式光伏發展潛力做出評估。在需求側方面，全球尚有7.71億人口無法獲得電力服務，BRI 141國家占了9成。在無電地區推廣分布式光伏是解決當地居民用電問題切實可行的路分布式光伏的應用由并網和離網兩種方式構成，并網應用包括了利用屋頂安裝的分布式光伏和其他場地/設施上的光伏系統，比如家庭的院子或小片空地。IEA的研究報告11,12分別統計了20112019年全球屋頂分布式光伏（Rooftop PV）和全球

62、分布式光伏（Decentralized PV）逐年的裝機容量。數據表明，在20112019年間，全球屋頂分布式光伏裝機容量占到分布式光伏總裝機容量的92.1%，處于絕對主導位置。在需求側方面，除無電地區電力建設方面可以應用分布式光伏外，發達國家居民也可以利用自己家庭空間的優勢安裝分布式光伏，解決一部分用電需求。目前全球尚有7.71億人口無法獲得電力服務，BRI 141國家占了9成。無電地區電力建設是光伏離網應用的一個非常重要的方面，且具有非常顯著的社會效益。因此，本章主要關注資源側的并網屋頂分布式光伏潛力研究和需求側的無電地區離網型電力系統建設，對2030年分布式光伏的發展潛力進行評估。其中，

63、資源側評估以“建成區屋頂面積”為基礎，通過假設推算出屋頂分布式光伏的安裝潛力；需求側評估則是以無電人口的電力需求量為基礎，通過假設推算出分布式光伏滿足無電人口用電需求的裝機規模。同時，本章末梳理了分布式光伏在BRI國家的主要應用場景。2.1 分布式光伏潛力評估方法學綜述一般來說，分布式光伏的潛力可以通過直接法或間接法進行評估測算。直接法主要通過科學技術8WRI徑，具有顯著的社會效益。因此，本研究采用單位需求量法從需求側對BRI國家分布式光伏發展潛力做出評估。2.2 資源側：建筑物屋頂分布式光伏潛力評估2.2.1 資源側潛力評估方法目前分布式光伏的主要應用是建筑物屋頂光伏發電。建筑物屋頂是發展屋

64、頂分布式光伏的物理基礎，是資源供給的要素之一。鑒于此，本節將采用表2.1中的建成區面積法對屋頂分布式光伏的發展潛力進行預測。除建筑物屋頂面積這一關鍵因素外，還有很多影響屋頂分布式太陽能利用的因素需要考慮：基本要素：建筑物的形狀（投影），屋頂的形狀、坡度、朝向，屋頂連續平面的大小，以及周邊物體（其他建筑物、樹木等）產生的陰影遮擋影響。建筑物的結構強度和承載力（能否承重）。大、中、小建筑物的比例。不同大小的建筑物的屋頂對分布式光伏來說利用率不一樣。小型建筑屋頂利用的復雜程度遠高于大、中型建筑。將來采用的光伏組件的類型、規格（尺寸）、效率和安裝方式等。推算過程總體分為五步，如圖2.1所示：表 2.1

65、|分布式光伏潛力評估方法匯總圖 2.1|2030年建成區屋頂分布式光伏潛力測算流程分類名稱方法簡述直接法航空攝影法13通過航空攝影和計算器等為屋頂光伏安裝位置提供視覺線索，然后進行手工計算。這種方法可提供最精確的總量估算，但耗時，且無法大規模復制GIS法14大規模估算合適屋頂面積的最可靠方法是基于由正射攝影或光探測和測距(LiDAR)數據和地理信息系統（GIS）進行建模。這種方法為潛在安裝部署提供了可能的上限建成區面積法（Built-up area）15引用統計部門提供的建成區（建筑物屋頂投影面積）數據，考慮多種影響因素后進行估算。這種方法相對比較準確，且比航空攝影法和GIS法工作量小，但獲取

66、某個國家隨時間更新的建筑物屋頂投影面積數據有難度，在缺乏即時數據時需根據歷史數據推算分類建筑物占地統計法16用分類建筑物占地統計數據進行估算。這種方法的前提是要掌握國土面積中不同類型建筑物所占的比例，在此基礎上進行評估計算間接法按國家發展階段進行評估17基于電力需求與經濟增長的密切相關性，可以用一個國家可再生能源分布式發展的不同階段的需求與目標對分布式光伏潛力進行評估。估算過程較為簡單，但是未能考慮具體國家的氣候條件、居住特點等因素對分布式光伏推廣的影響單位需求量法18,19以一個國家人均光伏擁有量結合國家總人口數量即可推算出未來的光伏裝機容量潛力，亦可以人口或家庭為單位（人、戶）的需求量結合

67、人口數量或家庭戶數推算需求總量。這種方法計算簡單，具有宏觀指導意義引用國際權威機構數據法20,21,22,23,24直接引用國際權威機構發布的數據，也可以用來驗證各類評估和預測結果。這種方法計算簡單，具有宏觀指導意義收集建成區面積歷史數據估算建成區面積（2030年）評估屋頂有效利用率計算裝機容量評估外部發展條件假定參數：/1.77%2.19%510%10%/建成區面積（1975年，1990年，2000年，2014年)建成區面積指的是 建筑物投影的占地面積綜合考慮BRI國家 社會經濟發展階段、電網條件等因素綜合考慮屋頂的 結構、朝向、遮擋物等 限制因素裝機系數：100W/m2計算CAGR以 估算

68、2030年屋項投影面積9“一帶一路”國家分布式光伏發展潛力評估第一步：收集建成區面積歷史數據。這里參考并使用OECD對于建成區的定義，即“帶屋頂結構的建筑物”?！霸摱x在很大程度上排除了城市環境或人類足跡中的其他部分，如鋪砌的表面（道路、停車場）、商業和工業場地（港口、垃圾填埋場、采石場、跑道）和城市綠地（公園、花園）?！边@里Built-up area是建筑物屋頂投影的占地面積，為避免混淆，本文稱之為建成區面積。如果屋頂是平屋頂（Flat roof），這個面積約等于屋頂的實際面積，如果屋頂有傾斜角度，如斜屋頂（Gabled roof）、金字塔屋頂（Pyramidal roof）或三角形屋頂（P

69、itch roof），則屋頂實際面積會大于建成區面積，但由于朝向和坡度等原因，利用率反而可能下降。第二步：估算建成區面積（2030年）。由于數據可獲得性不佳，目前沒有可獲得的各國建成區面積逐年更新的數據。在此情況下，基于可獲得的1975年、1990年、2000年和2014年的建成區面積數據，用公式（1）計算一個區域或者國家屋頂面積的年復合增長率（CAGR）vi，再用公式（2）推算各區域或國家2030年的建成區面積。假設過去兩個年份的建成區面積分別為A0和A1，A0早于A1，A0與A1的時間間隔為m年，則A0和A1間的CAGR可以計算如下：CAGR=(A1/A0)-1 （1）建成區面積為：A=A

70、1 (1+CAGR)n （2）式中：A為目標年建成區面積，km2；CAGR為根據歷史數據推算的年復合增長率，%；n為當前年距離基礎年的間隔年數。第三步：評估外部發展條件。屋頂分布式光伏的開發利用與每一個具體國家建筑物建設和屋頂分布式光伏的發展階段、相關政策及經濟能力有關，也與當地電網的實際條件相關。BRI國家多為發展中國家或欠發達國家，分布式光伏的發展大多處于起步階段，還未形成強有力的推動政策、財政支持或穩健的輸配電系統。在估算2030年屋頂光伏潛力時，基于上一步計算的2030年建成區面積，取基礎情景（5%）vii和積極情景（10%）作為兩個情景推算，即可以理解為受政策、經濟發展、國家可再生能

71、源目標、成本降低等外部因素的推動，2030年將會有5%10%的建成區面積可以安裝屋頂光伏，記為Pi。第四步：評估屋頂有效利用率。除了受外部/宏觀因素的影響，還需考慮與屋頂相關的影響因素，如屋頂結構、屋頂朝向、屋頂周邊的遮擋物/陰影，以及屋頂上一些設備（電梯房、空調室外機）的占地等?；谏鲜鱿拗埔蛩?，在宏觀因素的基礎上，取屋頂有效利用率 Ei=10%viii，據此推算內外部條件允許的情況下，可用于安裝屋頂光伏的實際面積。第五步：計算裝機容量。參考每單位面積可以安裝的光伏組件量Fi=100W/m2 ix，將上述假設代入公式（3），估算2030年BRI國家屋頂分布式光伏的潛在裝機容量：Md=i=1

72、AiPiEiFi（3）式中：Md為屋頂分布式光伏預測裝機容量，GW;Ai為某類建筑物屋頂的投影面積，km2；Pi為可以用于安裝屋頂光伏的建筑物比例，%；Ei為屋頂有效利用率，%；Fi 為光伏面積利用系數，即每單位面積可以安裝的光伏組件量，kW/m2 或GW/km2；i 為建筑物類型（如居民住宅或工商業建筑），建筑物類型與屋頂利用率Ei有關，i=1n。2.2.2 資源側潛力評估結果確定符合BRI國家發展情況的建成區面積CAGR是最重要的一步。根據OECD提供的全球和OECD國家1975年、1990年、2000年和2014年的建成區面積歷史數據，可推算非OECD國家的建成區面積歷史數據，然后計算1

73、9751990年、19902000年、20002014年間的累計增長率（Rc），并用公式（1）得到全球、OECD國家及非OECD國家在不同年份區間的年復合增長率（CAGR），見表2.2。由此可見，因OECD國家經濟社會發展速度高于非OECD國家，其建成區面積增速于19751990達到峰值后放緩；而非OECD國家多數為發展中或欠發達國家，建成區面積增速將高于OECD國家。用上述方法進一步分析BRI 141國家x及其中OECD國家和非OECD國家在19752014年期間的建成區面積的CAGR，結果見表2.3。由表2.3中的數據可以看出不同國家組的CAGR在19752014年間的變化趨勢xi。導致建

74、成區面積年復合增長率變化的因素很多，如經濟發展、人口增長、城鎮化率提高、工商業發展和居住形式變化（原來多戶平房變成高樓，人口、戶數雖然增加，但屋頂面積反而減少），都會導致建成區面積年復合增長率的變化。進一步分析BRI 141國家19751990年、19902000年和20002014年的CAGR，結果見表2.4。mn10WRI2014年BRI 141xii國家建成區面積為24.5萬平方千米，以此為基礎，并選擇BRI 141國家19752014年的三個CAGR的平均值（1.77%）為基礎復合增長率，以最大值（2.19%）為積極復合增長率，對2019年和2030年的建成區面積進行預測。這些相對于2

75、019年已有建成區的新增建筑物屋頂以及原來存在但尚未開發利用的屋頂都將是發展屋頂分布式光伏的物理基礎。在此基礎上，結合上述對BRI 141國家鼓勵發展屋頂分布式光伏的政策、經濟能力和電網接納情況等外部因素的考慮，再結合屋頂本身面積的有效利用率及單位面積光伏裝機容量，按圖2.1的估算流程測算，則2030年BRI 141國家的累計屋頂分布式光伏裝機容量可達162346GW。并進一步根據聯合國千年發展指標地區10個分組（見表2.5），對BRI 141國家中各組分布式光伏的2030年前景進行了具體分析。在此基礎上，根據BRI141國家潛在裝機容量的范圍，繪制了分布式光伏2030年裝機容量潛力基礎情景分

76、布圖（圖2.2）和積極情景分布圖（圖2.3）。表 2.4|BRI 141國家19751990年、19902000年和20002014年的CAGR表 2.3|BRI 141國家、BRI 141國家中的OECD國家和非OECD國家19752014年建成區面積的CAGR*表 2.2|全球、OECD國家和非OECD國家建成區面積累計增長率（Rc）和年復合增長率（CAGR）19751990 年19902000 年20002014年 最小 值 最大 值平均 值CAGR（%）1.94%2.19%1.18%1.18%2.19%1.77%1975年19751990年19902000年20002014年BRI14

77、1國家1.24%1.94%2.19%1.18%BRI141國家 中的OECD國家1.45%1.62%1.93%1.01%BRI141國家 中的非OECD國家1.21%2.87%2.47%1.61%年份19751990年19902000年20002014年參數RcCAGRRc CAGRRc CAGR全球37.9%2.17%25.3%2.28%20.3%1.33%OECD國家27.76%1.65%22.39%2.04%16.34%1.09%非OECD國家50.12%2.74%28.24%2.52%24.24%1.56%注釋：*1975 年的年復合增長率直接取自 OECD 提供的 1975 年增長率

78、數據，19751990 年、19902000 年和 20002014 年間的 CAGR 根據年份區間內建成區累計增長值計算得到。11“一帶一路”國家分布式光伏發展潛力評估表 2.5|聯合國千年發展指標地區10個分組25（具體國家分組見附錄）千年發展指標 地區分組國家數量基礎情景裝機容量潛力（GW）積極情景裝機容量潛力（GW）千年發展指標 地區分組國家數量基礎情景裝機容量潛力（GW）積極情景裝機容量潛力（GW）東亞23.136.68北非56.6614.24東南亞1122.9549.06撒哈拉以南非洲4220.8744.60南亞714.7931.62拉丁美洲和加勒比地區196.6614.23西亞1

79、09.0719.39大洋洲100.030.07高加索和中亞78.1817.48發達地區2869.38148.28說明：本圖僅為分布式光伏分布裝機容量的大致分布情況，由于圖幅尺寸的限制，一些國土面積較小的國家（包括一些海島國家）無法在圖上顯示；本圖不代表任何國家/政體的疆域劃分，下同。圖 2.2|BRI 141國家屋頂分布式光伏裝機容量潛力基礎情景圖 2.3|BRI 141國家屋頂分布式光伏裝機容量潛力積極情景12WRI據IEA26統計，截至2019年，全球累計分布式光伏裝機容量為222 GW，其中非BRI國家為146GW，中國為64GW，BRI 141國家僅為12GW。據此，如果扣除現有分布式

80、光伏裝機容量，則到2030將新增150334GW。IRENA預測，2030年全球的光伏裝機容量將達到2840GW27，此方法預測的BRI 141國家屋頂分布式光伏總裝機容量（162346GW）約占IRENA預測2030年全球光伏總裝機容量的5.7%12.2%，這一比例雖然仍不高，但基本符合發展中國家和欠發達國家對于光伏發展的期待。2.3 需求側：無電地區分布式光伏潛力評估2.3.1 需求側潛力評估方法要使一個社區脫貧致富，必須具備或創造一定的基本條件，這些條件包括清潔衛生的飲水、基本的醫療和教育設施、必要的交通和通信基礎設施等，而提供電力服務（能源脫貧）是獲得和進一步完善這些基本條件的先決條件

81、。聯合國2030年可持續發展目標（SDG）第七項目標指出，到2030年，要實現：確保普遍獲得負擔得起的、可靠的現代能源服務；根據各國的資助方案，擴大基礎設施并升級技術，為發展中國家（特別是最不發達國家、小島嶼發展中國家和內陸發展中國家）的所有人提供現代和可持續的能源服務。本文采用前述“單位需求量法”，從需求側出發，通過計算使現存無電人口達到通電標準的電力缺口總量，“自下而上”地推算出滿足這些需求所對應的分布式光伏裝機容量。完成從電力需求量到裝機容量的計算，大致可以分為以下六步，如圖2.4所示。第一步：分別計算BRI 141國家中各國的城市無電人口數和鄉村無電人口數。根據IEA28和世界銀行29

82、的數據，截圖 2.4|分布式光伏為BRI 141國家無電人口通電的發展潛力測算流程國家人口總數鄉村人口鄉村無電人口鄉村無電家庭（戶）鄉村無電家庭電力需求離網系統供電離網光伏可貢獻電量離網光伏發電量離網光伏（PVDG）裝機潛力，CPVDG各國離網光伏裝機潛力城市人口城市無電人口城市無電家庭（戶）城市無電家庭電力需求電網延伸供電1-Rgrid=6040%Rgrid=4060%離網光伏占比:Fpv=5070%光伏功率輸出:PVout=70%日照小時數鄉村無電人口比例城市無電人口比例城市人口比例各國家層面數據戶均人口數戶均人口數鄉村家庭通電標準：250 kWh/年城市家庭通電標準：500 kWh/年總

83、電力需求，ED已發布數據假設數據13“一帶一路”國家分布式光伏發展潛力評估至2019年底，在BRI 141國家中，尚有85個國家沒有實現全民通電。因此，基于各國的城市人口數及城市人口通電率、農村人口數及農村人口通電率，可得BRI 141國家中有無電人口的國家的城市無電人口和鄉村無電人口數。第二步：根據各國的戶均人口數，分別計算以上國家的城市無電家庭和鄉村無電家庭數。根據這些國家平均每戶的家庭成員人數（簡稱戶均人口數），可得85個國家的城市無電家庭為2552萬戶，農村無電家庭為11324萬戶，總計13876萬戶，排名前十位的國家具體分布如圖2.5所示。第三步：根據IEA定義的通電標準計算各國無電

84、家庭的電力需求。IEA定義的無電地區電力建設是不僅要讓無電家庭用上電，還要求其用電水平達到最低用電水平，IEA建議對于農村家庭，最低閾值為每年250kWh，對于城市圖 2.5|2019年BRI 141國家的無電人口排名（上）和無電家庭排名（下）家庭則為每年500kWh。由此計算以上各國無電家庭達到通電標準的電力需求，加總可得這1.39億戶無電家庭每年的電力需求（ED）約為41.1TWh。第四步：推算離網系統使無電人口通電的比例。使無電人口通電主要通過兩種途徑，即電網延伸和離網系統。影響電網延伸比率的因素有很多，如無電人口與電網的距離、當地的地形、當地的負荷水平、基礎設施建設的資金來源，以及政府

85、的政策力度等。這些因素都會影響電網延伸比率，進而影響無電人口通電的比例?；诖?，本報告主要參考了中國xiii和埃塞俄比亞xiv的通電情況，以此估算出適合BRI國家的電網延伸比例區間（Ugrid）為40%60%，即 40%的電力需求可以通過電網延伸滿足作為電網基礎情景，60%的電力需求可以通過電網延伸滿足作為電網積極情景，則離網系統使無電人口通電的比例亦是40%60%。2019年BRI 141國家無電人口排名2019年BRI141國家無電家庭排名尼日爾蘇丹蘇丹莫桑比克埃塞俄比亞埃塞俄比亞巴基斯坦坦桑尼亞孟加拉國孟加拉國坦桑尼亞烏干達烏干達巴基斯坦緬甸緬甸剛果（金）尼日利亞79.277.159.7

86、45.035.131.5尼日利亞剛果（金）0.0040.080070.01,40020.040010.020050.01,00080.01,60030.060060.01,20090.0100.01,800百萬人萬戶27.826.722.620.114WRI第五步：推算離網系統中離網光伏的比例。離網供電技術也是多樣的，其中當屬離網小水電、離網光伏和柴油發電機最為常見。但是，考慮到柴油發電機的購置成本和燃料成本較高，使用其供電的為少部分村落離網集中供電系統，或家庭比較富裕、已通電可能性較高的人群，或需要借助柴油發電提高電能質量的人群，或需要提供動力電的鄉村小微企業?；诖丝紤]，無電人口通過柴油發

87、電機通電的比例（Ud）較低，在此假設為5%，則通過非柴油發電機的離網技術比例為35%55%。根據IRENA研究報告30，截至2019年，BRI 141國家的離網累計裝機容量為5897MW，其中光伏為2314MW，占比約為40%。圖2.6給出了2019年末尚未完全通電的BRI 141國家中離網光伏系統的裝機容量。隨著光伏發電技術的突破與成本的快速下降，2030年離網光伏系統在離網系統中的占比將會進一步提升，推測可達50%70%，記為FPV。第六步：推算可貢獻于無電人口通電的離網光伏裝機容量。根據以上計算和假設，參考BRI國家的光伏功率輸出（PVOUT），并在考慮了逆變器、蓄電池、導線和利用率等因

88、素后，假設離網光伏系統的總效率為70%，用“單位需求量法”按照圖2.4所示流程和公式（4）和（5）可分別測算離網分布式光伏為BRI 141國家無電人口提供電力的上下限值：光伏裝機容量高比例情景：Cpv-high=ED(1Ugrid-lowUd)Fpv-high/PV實際發電量(GWh/GW）（4）光伏裝機容量低比例情景：Cpv-low=ED(1Ugrid-highUd)Fpv-low/PV實際發電量(GWh/GW）（5）其中：Cpv-high 和Cpv-low分別為光伏在無電人口通電裝機容量（GW）中的高比例和低比例情景；ED為各國無電人口電量需求之和；Ugrid為電網延伸的比例，40%60%

89、；Ud為柴油發電機所占比例，5%；Fpv為光伏在離網供電中的占比，50%70%；PV實際發電量=PVout70%。2.3.2 需求側潛力評估結果計算可得，為85個擁有無電人口的BRI141國家解決通電問題，光伏可貢獻的裝機容量為6.414.0GW。尚未完全通電國家分布式光伏裝機容量潛力的分布如圖2.7和圖2.8所示（圖中不同顏色的色塊代表裝機容量潛力大?。?。絕大部分通電需求位于非洲地區。盡管6.414.0 GW的光伏裝機容量在當前光伏快速發展的背景下占比較小，但是這一應用的推廣將產生深遠的影響。本分析預測的是，如果2030年解決目前尚存無電人口的通電問題，其中通過分布式光伏實現的那一部分潛在裝

90、機容量的大小。對于以上結果，需要說明注意的是，此研究的計算基礎為可獲得的最近年份的無電人口數據，未對2030年無電人口情況做出預測，主要考慮到圖 2.6|尚未完全通電的BRI國家離網型可再生能源裝機容量（2019年）其他離網可再生能源，3,391，55%單位：MW離網小水電，1,452，24%離網光伏，1,319，21%15“一帶一路”國家分布式光伏發展潛力評估一方面無電人口數在逐年減少，另一方面由于新增無電人口數和家庭裂變會產生新的無電家庭，新增無電家庭的趨勢和變化需要進行更詳細的分析。2.4 分布式光伏應用場景全球生產的電力主要供應于工業生產、居民住宅、商業和公共服務使用。分布式光伏因其靠

91、近負載、便于安裝、通常沒有建設額外輸配電網絡的要求等特點，可與多種電力應用場景相結合，并適合在電網較薄弱的“一帶一路”國家推廣。2.4.1 居民屋頂分布式光伏應用住宅屋頂光伏系統通常為210 kW，安裝在建筑物的屋頂上。由于各個國家的發展階段不同，分布式光伏的開發應用模式也不盡相同，總體來說主要有三種模式：完全自發自用、自發自用余電上網和全額上網。對于大部分BRI國家來說，電網靈活性和市場機制還處于發展階段，完全自發自用和全額上網兩種模式應用較為廣泛。未來，隨著光伏技術的突破以及成本的不斷下降，屋頂分布式光伏有望成為一種“標配”。例如，建筑類法律法規中可能會規定新建房屋必須具有太陽能光伏系統作

92、為電源xv。圖 2.7|BRI 141國家中尚未完全通電國家分布式光伏為無電人口供電的潛在裝機容量基礎情景（光伏低比例）圖 2.8|BRI 141國家中尚未完全通電國家分布式光伏為無電人口供電的潛在裝機容量積極情景（光伏高比例）16WRI2.4.2 工商業分布式光伏應用BRI 141國家2018年消耗的電能中，41.9%用于工業生產，21.5%用于商業和公共服務，兩者之和為63.4%，即工業、商業和服務業的耗電占據了全部用電量的將近2/3。近年來，工業園區（Industrial Park,IP）在全球蓬勃發展。工業園區將密集的工業活動聚集在一片土地上，是各國吸引投資的重要途徑，隨著全球經濟轉型

93、，工業園區亦處在轉型進程中31。在工業、商業和服務業中，工業園區往往是用能大戶，大多配備了可共享的能源基礎設施，具有使用壽命長，耗能集中，且更依賴于傳統能源供熱供電等特點xvi。工業廠房或者公共服務樓宇的屋頂面積更大且更平坦，利用率更高，如圖2.9所示。由于規模效應，工商業屋頂光伏項目的安裝、管理和售后服務成本更低，收益更好。在光照資源豐富的地區安裝光伏發電系統，可以滿足工業園區內一部分生產生活用能。隨著近年來很多BRI 國家均提出了綠色發展的目標和更有雄心的NDC，工業園區的綠色低碳化發展將是推動國家實現減排目標的重要途徑，也為工業園區推廣分布式光伏發電提供了廣闊前景32。在BRI國家工業、

94、商業和服務業中推廣分布式光伏主要通過以下三個途徑（見圖2.10）：用能方式轉化：推動電動/電氣化，用電能替代原來直接消耗的化石燃料推動電動/電氣化就是引導原來直接消耗一次能源（化石燃料）并產生碳排放的用能方式向電氣化過渡，提高電能占終端能源消費比重的同時，提高可再生能源占電力消費的比重，以降低大氣污染物排放和溫室氣體排放為目標，根據不同電能替代方式的技術經濟特點，因地制宜，形成清潔、安全、智能的新型能源消費方式，提高社會用能效率。圖 2.10|通過發、用電方式的轉變實現園區電力系統低碳化圖 2.9|10MW分布式光伏在山東省一工業園區屋頂的應用照片來源：陽光電源股份有限公司直接使用化石能源轉為

95、電能使用灰電轉換成綠電用能方式 的轉變發電方式 的轉變17“一帶一路”國家分布式光伏發展潛力評估圖 2.11|分布式光伏+儲能、電動摩托和充電樁的有效綠色組合照片來源:Paul Willerton,Solar Powered Electric Bike Rental Stations 發電能源替代：用清潔的光伏發電替代原來的化石能源發電，特別是在工業園區除了大型光伏電站和屋頂太陽能外，通過建設中小規模的分布式光伏電站來替代原來的化石能源發電，也可以實現電力系統的低碳化。工業園區的供能設備一般為共享，相對集中，便于管理。發展分布式光伏：在多能互補、智能電網和微網建設中起到支撐促進作用可再生能源（

96、光伏、風能和水能等）的特征之一是波動性（日波動和季節波動等）。除了可以配備適當的儲能設施克服這一短板外，因地制宜發展多能互補的智慧能源系統，也是工業園區實現能源系統低碳化轉型的一個解決方案。工商業屋頂分布式光伏的推廣和應用很大程度上取決于東道國的政策和激勵措施、當地的電價機制、電力公司/電網對于分布式電源的接受度，以及電網的穩定性和靈活性。2.4.3 交通領域分布式光伏應用以電動汽車替代燃油車，并進一步用清潔的電能取代傳統電力，是交通領域實現電氣化和低碳化的重要途徑。當前，電動汽車主要市場在中國和歐美國家，近年來各國雄心勃勃的政策對于提升主要市場中的電動汽車普及率至關重要。值得注意的是，在汽車

97、和公交車隨電氣化技術進步普及的同時，“微電動出行”（Micromobility）已迅速推廣。兩/三輪摩托車成為BRI國家民眾出行的主要交通工具，近年來，電動摩托車（E motorcycles）、共享電動踏板車（e-scooters）、電動自行車和電動助力車已經在全球50余個國家、600多個城市中快速普及。發展電動汽車和微電動出行的先決條件是充電的便捷性，即充電樁建設。2019年，全球約有730萬個充電樁，其中絕大部分是家庭、多棟房屋和工作場所中的輕型車輛慢充樁33。隨著光伏發電技術的普及，將光伏發電與充電樁結合，依附于建筑物屋頂或有條件的充電設施周邊，將會是一個非常有效的組合，如圖2.11所示

98、。對于大部分BRI國家而言，在推廣綠色交通的背景下，實現分布式光伏充電與電動出行同步發展應是經濟可行的方案。2.4.4 其他“光伏+”應用“光伏+”是指光伏與其他生產結合的一種應用模式，是分布式光伏發電的延伸應用。這些延伸應用既可以是光伏與車棚、停車場、充電樁相結合，也可以是光伏與農業大棚、水產養殖結合，上、中、下多層空間充分利用，實現發電、農作物種植、水產養殖融合發展；既可以并網運行，也可以是離網模式。圖2.12列出一些比較典型的“光伏+”應用場景。隨著光伏相關技術的進步，如跟蹤支架等智能技術的推廣，還會有更多的“光伏+”應用有待開發。18WRI圖 2.12|“光伏+”的應用場景2.5 小結

99、從資源側推算，本研究依據已知的建成區面積作為發展分布式光伏的物理基礎，計算各階段建成區的CAGR，并從中選取未來發展中代表基礎情景和積極情景的兩個CAGR，預測2030年建成區屋頂面積的發展情況，從而計算得出2030年分布式光伏累計新增的裝機容量潛力約為150334GW。如果到2030年這一預測的屋頂分布式光伏裝機容量能實現，屆時屋頂分布式光伏將會占到全部光伏裝機容量的5.7%12.2%。特別是隨著各國分布式光伏發展力度的加大，這一比例還有可能增加。從需求側推算，本研究根據BRI 141國家中尚未完全通電國家中的無電人口，具體分析了這些無電人口在城市和鄉村的數量，并以此計算出該國城市和農村的無

100、電家庭數，依據IEA建議的城市和農村的通電最低標準，測算出滿足這些無電家庭用電需求的離網分布式光伏裝機容量為6.414.0GW。這部分潛在裝機容量雖然很小，而且在資金投入方面往往需要政府或國際支持，但必須指出，無電地區電力建設的社會意義遠大于經濟意義，直接關系到實現聯合國可持續發展目標中的“消除一切形式的貧困”（SDG1）、“實現性別平等，為所有婦女、女童賦權”（SDG5）、“確保人人獲得可負擔、可靠和可持續的現代能源”（SDG7）、“促進持久、包容、可持續的經濟增長”（SDG8）和“促進有利于可持續發展的和平和包容社會”（SDG16），有利于實現社會的多樣性、公平性和包容性。實現無電地區通電

101、是各級政府面臨的一項艱巨挑戰，建設成本不斷下降的分布式光伏將成為經濟上和技術上行之有效的解決途徑。BRI 141國家分布式光伏2030 年潛在新增裝機容量前景見表2.6。表 2.6|BRI 141國家分布式光伏20202030年潛在新增裝機容量BRI 141國家20202030年新增分布式光伏裝機潛力（GW）資源側：屋頂分布式光伏新增裝機容量150334需求側：無電地區通電光伏貢獻裝機容量6.414.0光伏學校農業漁業林業通信 基站車棚/停車場沙漠化防治水處理充電樁其他.冷藏扶貧診所19“一帶一路”國家分布式光伏發展潛力評估全球的電力系統都處在變革中，傳統的模式單一、負荷可控的集中式電力系統正

102、在向多元化、分散化的綜合能源系統轉變，分布式光伏是未來新型電力系統中不可或缺的元素。作為主要的電力消費場所和溫室氣體排放來源，工業園區亟須用分布式光伏等清潔能源替代傳統的化石能源；燃油汽車和摩托車將逐步被電動汽車和微電動出行替代，對電力的需求將大幅上升，分布式光伏與充電樁的結合將迎來廣闊的發展空間；同時，光伏與更多產業及終端用電場景的結合（簡稱“光伏+”）都將推動分布式光伏的快速發展。需要說明的是，本研究的預測結果考慮了一些影響分布式光伏裝機容量潛力的因素，但主要是宏觀層面上的分析。如果考慮具體國家和地區的政策法規、電網的結構和容量、當地的電價水平、建筑物的結構強度、分布式光伏開發的商業模式等

103、方面，需要做更為具體的項目可行性研究。同時需要說明，建成區和無電人口都是在動態變化的，隨著社會經濟發展和能源結構轉型加速，預測每過一段時間要進行調整。另外，屋頂分布式光伏的建筑物屋頂可能與離網無電計算的屋頂重復，在宏觀評估裝機容量潛力時不宜簡單疊加。如果到2030年這一預測的屋頂 分布式光伏裝機容量能實現，屆時屋頂分布式光伏將會占到全部光伏裝機容量的5.7%12.2%。20WRI21“一帶一路”國家分布式光伏發展潛力評估典型國家分布式 光伏潛力評估第三章億人，其中無電人口約有5970萬人，占全國總人口的53%。埃塞俄比亞是非洲增長最快的經濟體之一，而能源供給和消費是支撐經濟發展最重要的基礎。從

104、一次能源結構來看，生物質與廢棄物供能占比高達88%，而風能和太陽能僅占0.11%34。埃塞俄比亞于2017年3月提交了NDC，并在2021年7月提交了更新版的NDC目標，其中包括到2030年將溫室氣體排放量減少12，但主要是發展水電。353.1.1 電力結構埃塞俄比亞擁有豐富的可再生能源。根據埃塞俄比亞電力公司數據，2019年全國電力系統總裝機容量為4549MW，其中水電裝機容量為4068MW，占比約89%；從發電量來看，水力發電約占68%，其次是生物質與廢棄物，占9%，技術成熟、成本大幅下降的風能和太陽能尚未得到規?；_發利用。由于埃塞俄比亞的經濟快速增長，能源需求正在急劇增加。目前，埃塞俄

105、比亞政府為推動經濟發展，正在實施第二階段的成長和轉型計劃36（Growth and Transformation Plan II，簡稱GTP II），以擴大基礎設施規模，使埃塞俄比亞成為制造業中心并吸引外國直接投資。該計劃于2016年出臺，并明確提出具有雄心的目標：將電力裝機容量從2017年的4.5GW提升到2020年的17.3GW，其中水電13.8GW、風電1.2GW，光伏僅為300MW；并于2025年實現全民通電（65%的人口通過電網延伸獲得電力，35%的人口通過離網解決方案獲取電非洲和東南亞是“一帶一路”發展的兩個重點區域，本研究分別選取埃塞俄比亞和印度尼西亞作為非洲和東南亞的代表國家做

106、深入分析，希望達到以下目的：通過實例對一個國家的能源結構和現狀進行分析。具體展現對一個國家分布式光伏發展潛力按“供給側”要素和“需求側”目標進行評估的方法。以“基礎情景”和“積極情景”對一個國家2030年分布式光伏裝機容量的潛力進行評估，測算出到2030年分布式光伏裝機容量在該國的發展潛力區間，識別出潛在的應用場景。分析一個國家分布式光伏的現狀與潛在發展前景的差距，明確發展障礙及行動方向。以此為例，為BRI141國家開展分布式光伏潛力評估提供分析框架和方法學，推動本國能源政策的調整，提升外國投資者在目標國進行可再生能源投資的積極性。給中國“走出去”企業在BRI 141國家中發展分布式光伏提供一

107、定的前景信息。給中國有關政府部門制定鼓勵企業在海外綠色發展的政策提供一定的參考信息。3.1 埃塞俄比亞埃塞俄比亞位于非洲東北部，境內以山地高原為主，高原占全國面積的2/3，平均海拔較高，有“非洲屋脊”之稱。截至2019年，埃塞俄比亞總人口約1.1222WRI力）。而根據IRENA報告，截至2019年底，埃塞俄比亞實際累計可再生能源裝機容量為4450MW，僅達到計劃目標的29%，其中太陽能光伏裝機容量僅有11MW（主要是離網光伏）。自2020年新冠肺炎疫情暴發以來，世界各國的民生和經濟發展都受到了挑戰，埃塞俄比亞也不例外。在有限的政府資金和工程建設的背景下，要實現通電和經濟發展的目標，推廣以分布

108、式光伏為主的解決方案是一種經濟可行的方式。3.1.2 資源側：建筑屋頂分布式光伏潛力評估埃塞俄比亞國土面積為113萬km2，2014年全國的建成區面積僅為493.73km2，占國土面積的0.04%。利用建成區分析法從資源側對埃塞俄比亞的屋頂分布式光伏開發前景進行分析預測。根據OECD數據可得埃塞俄比亞建成區面積歷史數據，見表3.1。由此可得19751990年、19902000年和20002014年建成區面積的年復合增長率（CAGR）分別為5.9%、6.7%和3.1%。取其平均值5.25%作為基礎情景預測；考慮到近年來埃塞俄比亞的經濟在快速發展，取最大值6.7%作為積極情景預測，則到2030年建

109、成區面積增至11201394km2。用建成區分析法和假設參數評估資源側潛力，在基礎情景下，可利用的屋頂面積為5.60km2，屋頂分布式太陽能裝機容量為560MW；而在積極情景下，屋頂分布式太陽能裝機容量為1394MW，這兩個結果分別是現有裝機容量的51倍和127倍。3.1.3 需求側：無電地區分布式光伏潛力評估2019年，埃塞俄比亞的總人口數約為1.12億人，尚有無電人口5970萬，占全國總人口的53%，戶均人口數為4.8人。據聯合國預測，到2050年，埃塞俄比亞人口將增長至1.9億人37，成為世界上人口增長最快的國家之一。但2019年埃塞俄比亞只有47%的人口能獲得電力服務，農村和城市電網覆

110、蓋率差異明顯，城市地區可達96%，而農村地區則僅為33.5%，這表明僅有少數農村住戶可直接從電網獲取電力。同時，由于本地電網較為薄弱，大多數并網用戶每周要經歷414次停電38。同步于電網延伸的進程，埃塞俄比亞同時也在發展離網獨立系統和小型電網，解決無電人口通電問題。根據2.3小結所述的方法從需求側推算，城市和鄉村無電家庭分別為19.8萬戶和1223萬戶；據IEA發布的無電地區通電標準計算，使以上無電家庭達到通電標準的年需電量為3.16 TWh。埃塞俄比亞的光伏輸出（PVout）為4.7kWh/kW.d，用公式（4）和（5）從需求側“單位需求量法”進行預測可得，用于無電人口通電的離網光伏裝機容量

111、為4601012 MW。3.1.4 分布式應用從IEA 公布的2018年埃塞俄比亞的能源消費結構來看，有89%的終端能源用于居民消費，而交通領域、工商業和服務業消費占比共為5%，整體消費總量基數較小，還有很大的增長空間。工商業領域，2016年中國在埃塞俄比亞援建完成了該國的第一個（也是非洲第一個）工業園區：華沙工業園（Hawassa Industrial Park）。埃塞俄比亞政府把當時全國電力的37%（1600MW）分配給了這個工業園區39。與此同時，工業耗電將伴隨經濟發展而大幅增加，并主要集中在工業園區，工業廠房的屋頂結構比較平坦且面積充裕，在其頂部鋪蓋光伏板不僅可以提供清潔電力，還可以起

112、到隔熱作用，減少制冷用電等支出。分布式光伏將在工業園區用電中扮演非常重要的角色。表 3.1|埃塞俄比亞建成區面積歷史數據圖 3.1|光伏+冰箱在非洲的應用年份1975年1990年2000年2014年建成區面積（km2）70.81167.87320.41493.7323“一帶一路”國家分布式光伏發展潛力評估交通出行領域，埃塞俄比亞千人汽車保有量僅為2.11輛，遠低于美國的838輛、日本的649輛，以及中國的200輛40。截至2020年，埃塞俄比亞全國共登記了120萬輛機動車，其中摩托車占比最高（20.3%），其次是乘用車和貨車，分別占注冊車輛總數的19.7%和18.3%。盡管該國近年來也開始投資

113、于鐵路交通領域，但因其道路交通較為滯后，且公共交通欠發達，摩托車是現階段人們出行的主要交通工具。有預測估計41，如果摩托車以5%的年增長率保持增長勢頭，到2030年，埃塞俄比亞的摩托車保有量將達到40萬輛。近年來，該國電動摩托占全部摩托車的比例也不斷攀升，考慮到該國擁有非常清潔的電力結構，是推廣電動摩托車的最好基礎。在電網延伸有限的背景之下，離網光伏系統是最經濟可行的供電來源。衛生醫療領域，突然暴發的新冠肺炎疫情對衛生電力基礎設施建設提出了更高的要求。光伏+診所、光伏+防疫、光伏+冷藏（見圖3.1）等創新應用模式為防疫服務提供電力，可以使新冠肺炎疫苗得到冷藏以延長使用壽命，為維護公眾健康發揮切

114、實作用。3.1.5 小結埃塞俄比亞在可再生能源資源稟賦方面遙遙領先于其他鄰國或地區，盡管當前光伏裝機容量和應用有限，卻是非洲最具潛力的太陽能市場之一。當前埃塞俄比亞的電力系統強烈依賴于水電，但近年來干旱災難頻發，該國對水電的依賴可能會在未來導致嚴重供電風險。埃塞俄比亞政府已經預見到了這一問題，并開始關注其他形式的可再生能源，而太陽能則是其中最重要的發展方向，在一定程度上，光伏資源在水力資源相對枯竭的季節為其提供了較好的互補性，如圖3.2所示。當前，世界銀行國際金融公司（Inter nat iona l Finance Corporation）已在埃塞俄比亞啟動了Scaling Solarxvi

115、i項目和Lighting Africaxviii項目，分別用來支持并網和離網光伏的發展。毫無疑問，屋頂分布式光伏的普及以及離網光伏系統的建設將在清潔電力供應和為無電人口通電方面發揮重要作用。本文從資源側和需求側對埃塞俄比亞分布式光伏發展潛力進行了評估，見表3.2。表 3.2|埃塞俄比亞2030年分布式光伏潛力預測及裝機容量占比圖 3.2|埃塞俄比亞水力資源和太陽能資源在季節上的互補性422030年分布式光伏潛力預測及裝機容量占比基礎情景積極情景建成區屋頂光伏裝機容量0.56 GW1.39 GW無電人口通電光伏裝機容量0.460 GW1.012 GW建成區屋頂光伏裝機容量占發電裝機總容量比例2.

116、2%5.6%無電人口通電光伏裝機容量占發電裝機總容量比例1.8%4.0%2030年發電裝機總容量4325 GW15780.015801.01,5885.01,5843.01,5864.01,5822.01,5926.01,590PVout(kwh/kW.d)水位高度（高于海平面，米）147102581136912光伏發電輸出中位數kWh/kW.d水位高度（高于海平面，m）24WRI在埃塞俄比亞，光伏應用還屬于發展初期，市場仍面臨諸多挑戰，如產品和服務質量有待提升、消費者對優質產品的其他好處缺乏認識，以及用戶缺乏融資渠道等。對投資者而言，項目能否順利運行并產生穩定的現金流仍存在不確定性，加上金融

117、機構對風險回報的要求，導致可再生能源項目的整體融資成本依然較高。在國家層面，幾乎完全缺乏對可再生能源應用的經濟可行性及其相對于傳統替代方法的競爭力的分析，對于技術是否存在潛在市場或如何開發這些市場，缺乏大量調查，迫切需要外部力量給予支持，進行能力建設44?？傊?，并網和離網分布式光伏在埃塞俄比亞的普及與推廣將推動埃塞俄比亞的電力供應，以滿足高速經濟發展的需求，使能源結構向更合理的方向轉變，實現埃塞俄比亞既定的NDC目標。分布式光伏在應對氣候變化方面做出貢獻的同時，可以逐步滿足農村無電人口的用電需求，提升他們的生活水平。3.2 印度尼西亞印度尼西亞地處東南亞地區，是世界上最大的群島國家，由1750

118、8個島嶼組成，首都是雅加達。截至2019年，印度尼西亞總人口2.71億人，是世界第四人口大國，通電率為99.5%，仍有少部分無電人口。印度尼西亞是東南亞最大的經濟體，近年來該國經濟保持穩定增長，人均收入處于中等偏上水平。印度尼西亞的一次能源消耗以化石燃料為主：石油占34%，煤炭占24%，天然氣占17%，三者合計占75%；風能與太陽能僅占10%45。印度尼西亞在2016年11月提交了NDC，并在2021年7月提交了更新。印度尼西亞設定了到 2030 年無條件減排 29%的目標和有條件減排41%的目標。并承諾到 2025 年將可再生能源在其能源結構中的比重提高到 23%，到 2030 年，可再生能

119、源發電量達到 132.74 TWh46，力爭于2060年或更早實現碳中和的目標。3.2.1 電力結構印度尼西亞可再生能源資源稟賦良好，擁有豐富的地熱、風能、太陽能及水力等資源。2019年該國的發電結構以火力發電為主，燃煤、燃氣、燃油發電共占84%，可再生能源發電量占全國發電量的16%，其中風電光伏發電量僅為0.2%。受新冠肺炎疫情的影響，2021年發布的“20212030電力發展規劃47”較上一版下調了電力需求增長的預期，并上調了可再生能源新增裝機容量的目標，2025年可再生能源發電量占比達到23%的目標保持不變。為了實現這一目標，印度尼西亞政府將大力發展水電（10.4GW）、光伏（4.7GW

120、）和地熱（3.4GW）等其他可再生能源，于2030年實現可再生能源新增裝機容量為20.9GW，并將結合社區參與和政府支持的方式，推動光伏為農村人口提供電力、用光伏系統替代柴油發電機，以及并網的光伏電站的應用與推廣。3.2.2 資源側：建筑屋頂分布式光伏潛力評估印度尼西亞國土面積191.9萬km2，2014年全國的建成區面積僅為1.40萬km2，占國土面積的0.7%。參考建成區分析法從資源側對印度尼西亞的屋頂分布式光伏開發前景進行分析預測。根據OECD數據，印度尼西亞建成區面積歷史數據見表3.3。由此可得19751990年、19902000年和20002014年建成區面積的年復合增長率（CAGR

121、）分別為1.66%、3.30%和1.21%。取其平均值 2.06%作為基礎情景預測；考慮到近年來印度尼西亞的經濟在快速發展，取最大值3.30%作為積極情景預測，到2030年建成區面積將可增至1935823484km2。用建成區分析法和假設參數評估屋頂光伏發展潛力：在基礎情景下，可有效利用的屋頂面積為96.8km2，屋頂分布式光伏裝機容量約為9.7GW；在積極情景下，可有效利用的屋頂面積為234.8km2，屋頂分布式光伏裝機容量約為23.5GW。結合光伏資源和建筑物分布情況來看，開發潛力最大的省份是東爪哇、西爪哇、中爪哇、北蘇門答臘、萬丹、雅加達、楠榜、南蘇拉威西、南蘇門答臘和廖內，其中爪哇島中

122、的三個省開發潛力最大。此外，雅加達的州政府建筑、部長級大樓、州立醫院、大學和大型購物中心的屋頂光伏發電潛力高達22MW。作為印度尼西亞首都，雅加達以及附近的Bogor、Depok、Tangerang和表 3.3|印度尼西亞建成區面積歷史數據年份1975年1990年2000年2014年建成區面積（km2）66628534118111396925“一帶一路”國家分布式光伏發展潛力評估表 3.4|不同情景對電動摩托車市場占有率的預測發展情景2020年2025年2030年當前情景0.0%7.3%32.7%適當發展情景0.0%8.0%37.6%積極情景0.0%17.1%60.2%Bekasi等城市，共有

123、57萬63萬戶家庭的屋頂可安裝光伏發電系統。如果每個家庭安裝2kW，其總裝機容量將達到1.2GW左右48。3.2.3 需求側：無電地區分布式光伏潛力評估印度尼西亞的城市人口已基本實現100%通電，鄉村人口通電率為98.8%，現存的無電人口數量尚有150多萬人，該國戶均人口為3.5人，計算可得無電家庭約有45.6萬戶，城市和鄉村無電家庭分別為4.76萬戶和40.8萬戶；根據IEA無電地區通電標準計算，使以上無電家庭達到通電標準的年需電量為0.126 TWh。印度尼西亞的光照資源量取3.77kWh/kW.d，用公式（4）和（5）從需求側“單位需求量法”進行預測可得，用離網光伏系統為剩余的無電家庭供

124、電需要22.950.3MW的光伏裝機容量。3.2.4 分布式應用從2019年印度尼西亞不同領域的電力消費來看，居民和工業消費占比相當，分別達到了39%和36%，商業與服務業占比約為24%，交通領域用電僅占比0.11%。盡管工業耗電量仍在增長，其比重卻在下降。目前爪哇島和蘇門答臘島電力需求在全國電力需求中占比約90%，印度尼西亞政府和電力公司希望未來能提高東部地區島嶼的電力需求。工業方面，近年來因其經濟集群發展迅猛，工業區的數量也急速擴張。據印度尼西亞工業區協會（HKI）統計，現有103個工業區在運營，其中位于爪哇島和蘇門答臘島的工業區分別有61個和30個49。該國政府也制定了多種激勵措施和稅收

125、減免計劃，在建設以爪哇島為核心的工業區的同時，也促進在爪哇島以外地區的投資。當前印度尼西亞的工業區多為資源利用型工業區，主要集中于能源、礦業和農業領域，未來以高科技產業園為主的新興工業將有望成為發展趨勢。交通出行方面，伴隨印度尼西亞經濟水平和人均收入的持續增長，該國的汽車行業開始進入快速發展的通道，同時兩輪摩托車正在成為交通出行的主要方式。2018年印度尼西亞注冊登記的摩托車為1.15億輛，乘用車為1600萬輛，即千人擁有450輛摩托車和60輛乘用車50。根據世界汽車工業協會統計數據顯示，全球平均的千人汽車保有量是180輛，印尼是每千人約80輛（2019），印度尼西亞千人汽車保有量遠低于全球平

126、均水平，這意味著印度尼西亞汽車保有量還有很大的增長空間。2019年，該國的摩托車保有量略有下降，為1.07億輛，千人摩托車保有量隨之降為395輛，仍遠大于千人汽車保有量。據OECD預測，2030年印度尼西亞的人口將增長至近3億51，假設千人摩托車保有量增長至500輛，則摩托車的保有量可達1.5億輛，與2019年相比，以3.12%的年復合增長率持續擴大市場。隨著印度尼西亞可再生能源的發展與電氣化的普及，電動摩托車和電動汽車將會代替傳統機動車，逐步占領市場。印度尼西亞IESR預測了三種情景（當前情景、適當發展情景、積極情景）下電動摩托車和電動汽車（混合動力汽車、插電式混合動力汽車、純電動汽車）的市

127、場占有率/滲透率，見表3.4和表3.5?；谏鲜鲱A測，結合電動摩托車售價較低、使用壽命周期較短、適用性強等特點，我們認為，到2030年，電動摩托車的市場占有率將顯著提升；相比之下，印度尼西亞的電動汽車市場還處于早期增長階段，對于2030年不同的發展情景下預測的不同車型的發展趨勢而言，不確定性較大。如果想要推廣插電式混合動力汽車或純電動汽車，在考慮其成本、充電樁等配套設施的建設，以及電網為大功率充電樁提供的輸配能力等因素之外，還應制定配套的財政和稅收激勵政策，同時提升發電側的可再生能源供給，才是實現交通領域綠色發展的長久之計，此舉也會給分布式光伏帶來很好的應用前景。26WRI3.2.5 小結印度

128、尼西亞是東盟第一大經濟體和世界第四人口大國，是可再生能源領域發展潛力巨大的國家。在傳統能源發展模式上增加可再生能源發電比重，進而實現NDC和碳中和目標的方式，將不能滿足印度尼西亞能源體系變革在確保能源安全、提高能源效率和促進新能源消納等方面的要求，因此亟須構建以新能源為主體的新型電力系統，以實現能源電力表 3.6|印度尼西亞2030年分布式光伏潛力預測及裝機容量占比表 3.5|不同情景對電動汽車市場占有率的預測2030年分布式光伏潛力預測及裝機容量占比基礎情景積極情景建成區屋頂光伏裝機容量9.7GW23.5 GW無電人口通電光伏裝機容量 0.023GW 0.050GW建成區屋頂光伏裝機容量占發

129、電裝機總容量比例9.3%22.6%無電人口通電光伏裝機容量占發電裝機總容量比例0.022%0.048%2030年發電裝機總容量xix104 GW發展情景電動汽車類型2020年2025年2030年當前情景混合動力汽車0.0%0.2%0.3%插電式混合動力汽車0.0%0.1%0.2%純電動汽車0.0%0.0%0.0%適當發展情景混合動力汽車0.0%0.0%0.1%插電式混合動力汽車0.8%2.1%3.1%純電動汽車0.0%0.0%1.0%積極情景混合動力汽車0.0%0.0%0.0%插電式混合動力汽車1.6%23.9%18.6%純電動汽車0.0%17.2%38.8%行業的綠色轉型。在印度尼西亞所有的

130、可再生能源中，太陽能是極具吸引力的投資方向之一、并擁有很大的發展潛力。從裝機容量來看，印度尼西亞政府提出了到2030年光伏新增容量4.7 GW的目標；本研究結合屋頂光伏建設和為無電人口通電的應用兩方面，對印度尼西亞分布式光伏發展潛力進行評估，見表3.6。印度尼西亞最大的分布式光伏潛力來自建成區屋頂光伏，不論是替代柴油機發電，還是滿足交通領域的電氣化需求，分布式光伏都有廣闊的發展空間。27“一帶一路”國家分布式光伏發展潛力評估28WRI29“一帶一路”國家分布式光伏發展潛力評估結論與建議第四章電。本研究把建成區面積作為發展屋頂太陽能光伏的物理基礎，采用“建成區面積法”并結合其他影響因子對并網分布

131、式光伏主要應用之屋頂太陽能光伏的裝機潛力進行了分析預測；同時根據無電地區的用電需求，按IEA戶均最低供電標準預測了在解決這些無電人口用電問題中離網分布式光伏的裝機潛力。這些方法適用于一個區域或一個國家對太陽能光伏分布式潛力的預測和規劃。應用上述方法，基于BRI國家的現實情況，以“基礎情景”和“積極情景”兩種情景對BRI 141 國家以及埃塞俄比亞和印度尼西亞2030年分布式光伏裝機容量分別進行了評估，評估結果見表4.1。BRI 141國家中有相當多一部分國家（特別是非OECD國家）經濟發展相對滯后。這些國家一方面需要大力發展經濟，加快電力基礎設施建設，改善民眾生活；另一方面又受到氣候變化帶來的

132、嚴峻挑戰，需要在發展經濟的同時采取有效措施減少溫室氣體排放。這些國家擁有較為豐富的太陽能資源，大部分國家在NDC目標中提到要發展包括光伏在內的可再生能源，到目前為止，BRI 141國家中的非OECD國家的非水可再生能源利用水平仍落后于全球平均水平。分布式光伏主要的應用模式有兩種：以并網方式運行的屋頂分布式光伏和用于無電地區的離網型分布式發表 4.1|BRI 141以及兩個典型國家2030年分布式光伏累計裝機容量2030年分布式光伏潛力預測基礎情景（GW）積極情景（GW）BRI 141國家建成區屋頂分布式光伏新增裝機容量 150334無電地區通電光伏貢獻裝機容量6.414.0埃塞俄比亞建成區屋頂

133、光伏裝機容量0.561.39無電人口通電光伏裝機容量0.4601.012印度尼西亞建成區屋頂光伏裝機容量9.723.5 無電人口通電光伏裝機容量 0.023 0.050注釋:需要說明的是，無電地區分布式光伏與屋頂分布式光伏有可能部分重合，預測結果不能做簡單疊加。30WRI進一步，根據光伏系統成本的進一步下降趨勢，按20212030年間分布式光伏系統的平均成本為2.04美元/Wxx，則BRI 141國家2030年分布式光伏累計投資額為3060 億6814 億美元。本報告分析典型國家案例的方法也同樣適用于其他地區或國家。本研究構建的分布式光伏潛力評估模型及結果僅代表一種對BRI 141 國家分布式

134、光伏未來市場潛力的測算方法和可能的裝機容量增長空間。該模型具體應用到某個國家時，還需要根據各國的實際情況，尤其是各國政府的能源規劃、激勵政策、光伏組件和系統的技術發展和在該國的具體成本等動態變化進行必要的調整。毋庸置疑的是，在光伏技術成本快速下降的當下，加快推進分布式光伏在BRI國家的開發應用，對于用清潔能源帶動BRI國家經濟發展，以及提升無電地區的電力可獲得性，都具有顯著的現實意義?！靶《馈钡姆植际焦夥档檬艿礁飨嚓P方的關注。為此，本研究在潛力評估的基礎上，對有可能推動分布式光伏發展的主要相關方提出如下行動建議：BRI 141國家的能源規劃部門和決策部門：將分布式光伏納入本國的能源規劃，開

135、展細致深入的摸排調研，制定循序漸進的發展目標，出臺配套支持政策，鼓勵企業和國際投融資機構增加可再生能源投資比例，為可再生能源產業走出去在融資和關稅政策上提供差異化的激勵機制，營造有利于分布式光伏開發利用的政策環境，促進可再生能源的積極發展。BRI 141國家的城市、園區/社區管理者：發揮資源整合的作用，搭建平臺，促進分布式光伏項目開發企業、當地電網公司、電力用戶、屋頂業主、金融機構之間的溝通對話，探索可持續的項目開發建設和運營管理模式。一些BRI 141國家可能缺乏對分布式光伏應用的經濟效益、環境效益和社會效益的研究和認識。對這樣的國家，應在深入調研的基礎上開展詳盡的分析，提出符合目標國國情的

136、分布式光伏項目開發模式和經濟、社會、環境效益分析，在推進項目的同時，助力目標國的能力建設。在中國政府明確將不再新建境外煤電項目的政策背景下52，海外能源投資企業要充分認識到分布式光伏的巨大市場潛力，選擇條件相對成熟的地區/園區開展項目試點，并復制推廣。針對當前海外可再生能源項目由于風險評估條件不足導致融資成本偏高的問題，建議加強相關方的信息溝通，探索整合解決方案，降低交易成本，公共和多邊資金使用去風險化工具撬動私營部門投資。在無電地區將分布式光伏開發成純商業項目具有一定挑戰，在這種情況下，來自全球、區域及國別層面的各類多/雙邊發展機構的資金與技術援助可以提供強力支持。建議充分發揮發展機構在分布

137、式光伏項目的識別、孵化與援助投資上的資源與組織優勢，與BRI國家電力可及的需求切實對接，進一步探索與商業機構形成聯合體等多方合作模式，共同參與無電地區分布式光伏項目的開發、建設與運營。中國在發展分布式光伏方面積累了多年的經驗，政策設計、技術整合、商業模式等方面都有值得分享的實踐案例，分布式光伏也為中國解決邊遠地區電力普及問題做出了重要貢獻。中國在推動綠色“一帶一路”建設的過程中，要加強與BRI國家的溝通分享，讓中國經驗真正有助于這些國家的能源綠色轉型。要切實研究目標國的NDC和碳中和目標，特別是光伏在未來能源結構中的地位和需求，結合分布式光伏在具體國家的應用場景，提出切實可行的實施路線圖。31

138、“一帶一路”國家分布式光伏發展潛力評估BRI 141國家中有相當多一部分國家（特別是非OECD國家）經濟發展相對滯后。這些國家一方面需要大力發展經濟，加快電力基礎設施建設，改善民眾生活；另一方面又受到氣候變化帶來的嚴峻挑戰，需要在發展經濟的同時采取有效措施減少溫室氣體排放。32WRI33“一帶一路”國家分布式光伏發展潛力評估附錄BRI國家按聯合國千年發展指標地區分組列表（BRI國家列表更新于2021年11月26日）千年發展指標地區分組國家數量具體國家東亞3中國、蒙古、韓國東南亞11文萊、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、東帝汶、越南南亞7阿富汗、孟加拉國、伊朗、馬

139、爾代夫、尼泊爾、巴基斯坦、斯里蘭卡西亞10巴林、伊拉克、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯、土耳其、阿聯酋、也門高加索和中亞7亞美尼亞、阿塞拜疆、格魯吉亞、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦北非5阿爾及利亞、埃及、利比亞、摩洛哥、突尼斯撒哈拉以南非洲42安哥拉、貝寧、博茨瓦納、布隆迪、喀麥隆、佛得角、乍得、科摩羅、剛果（金）、剛果（布）、科特迪瓦、吉布提、赤道幾內亞、埃塞俄比亞、加蓬、岡比亞、加納、幾內亞、幾內亞比紹、肯尼亞、萊索托、利比里亞、馬達加斯加、馬里、毛里塔尼亞、莫桑比克、納米比亞、尼日爾、尼日利亞、盧旺達、塞內加爾、塞舌爾、塞拉利昂、索馬里、南非、南蘇丹、蘇丹

140、、坦桑尼亞、多哥、烏干達、贊比亞、津巴布韋拉丁美洲和加勒比地區19安提瓜和巴布達、巴巴多斯、玻利維亞、智利、哥斯達黎加、古巴、多米尼克、多米尼加、厄瓜多爾、薩爾瓦多、格林納達、圭亞那、牙買加、巴拿馬、秘魯、蘇里南、特立尼達和多巴哥、烏拉圭、委內瑞拉大洋洲10庫克群島、斐濟、基里巴斯、密克羅尼西亞聯邦、紐埃、巴布亞新幾內亞、薩摩亞、所羅門群島、湯加、瓦努阿圖發達地區28阿爾巴尼亞、奧地利、白俄羅斯、波黑、保加利亞、克羅地亞、塞浦路斯、丹麥、愛沙尼亞、希臘、匈牙利、意大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬耳他、摩爾多瓦、黑山、新西蘭、北馬其頓、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、俄羅斯、塞爾維亞、斯洛伐克、斯洛文

141、尼亞、烏克蘭合計14234WRI縮寫表縮寫英文全文中文BRIthe Belt and Road Initiative“一帶一路”倡議BRI 141the Belt and Road Initiative 141不含中國的141個“一帶一路”國家CAGRCompound Annual Growth Rate年復合增長率DGDistributed generation分布式發電ESMAPEnergy Sector Management Assistance Program能源部門管理援助計劃GDPGross Domestic Product國內生產總值GHGGreenhouse gas溫室氣體GI

142、SGeographic Information System地理信息系統GTPGrowth and Transformation Plan 埃塞俄比亞增長和轉型計劃GWGigawatts千兆瓦IEAInternational Energy Agency國際能源署IESRInstitute for Essential Services Reform印度尼西亞智庫基礎服務改革研究所IMFInternational Monetary Fund國際貨幣基金組織IPCCIntergovernmental Panel on Climate Change政府間氣候變化專門委員會IRENAInternatio

143、nal Renewable Energy Agency國際可再生能源署kWh/kW.dkWh/kW.day每千瓦光伏日發電量LCOELevelized Cost of Energy平準化度電成本MWMegawatts兆瓦NASANational Aeronautics and Space Administration美國國家航空航天局NDCsNationally Determined Contributions國家自主貢獻NRELNational Renewable Energy Laboratory美國國家可再生能源實驗室OECDOrganization for Economic Co-op

144、eration and Development經濟合作與發展組織OWIDOur World in Data我們的數據世界PLNPerusahaan Listrik Negara印度尼西亞國家電力公司PPAPower Purchase Agreement購電協議PVPhotovoltaic 太陽能光伏PVDGPhotovoltaic Distributed generation太陽能光伏分布式發電PVoutPhotovoltaic Power Output光伏發電量PVPSIEA Photovoltaic Power Systems Programme國際能源署光伏發電系統計劃RUPTLElec

145、tricity Supply Business Plan(Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik)印度尼西亞國家電網電力供應商業計劃SDG(UN)Sustainable Development Goals聯合國可持續發展目標UNUnited Nations 聯合國UNCTADUnited Nations Conference on Trade and Development聯合國貿易和發展會議（簡稱貿發會議）WBWorld Bank Group世界銀行集團WRIWorld Resources Institute世界資源研究所35“一帶一路”國家分布式光伏發

146、展潛力評估注釋i.本研究中的“一帶一路”國家指的是簽訂了“一帶一路”合作文件的國家，簡稱BRI國家。截至2021年11月，包括中國在內共有142個BRI國家?？紤]到中國人口、GDP和可再生能源發展體量較大，易使其他國家評估結果失真，故本研究針對除中國之外的141個BRI國家（簡稱BRI 141）開展分布式光伏的潛力評估。ii.The Belt and Road countries in this study refer to those countries that have signed BRI cooperation documents(BRI countries for short).A

147、s of November 2021,there are 142 BRI countries including China.This study evaluates the potential of distributed PV in 141 BRI countries except China(BRI 141 for short).iii.世界銀行2020年7月1日開始執行新的按國家人均收入劃分國別的標準：人均年收入低于1036美元的為低收入國家，人均年收入10364045美元的為中低收入國家，人均年收入404612535美元的為中高收入國家，人均年收入高于12535美元的為高收入國家。i

148、v.在估算時對原始數據中小于1%的數據的按0.5%計算。v.應用IEA無電人口統計數據時，如果IEA標注比例數據大于99%，則取99.5%進行估算；同理，如果數據小于1%，則取0.5%；數值小于1（百萬），則取估值0.5（百萬）。vi.CAGR=Compound Annual Growth Rate，即年復合增長率。vii.根據IEA_PVPS_2020報告發布的27個PVPS成員國到2019年末的累計屋頂分布式光伏裝機容量，用本報告中的方法進行推算，計算出這些已安裝的屋頂分布式光伏累計裝機容量需占用的建成區面積，同時推算這些國家2019年的建成區面積，結果顯示27個國家屋頂分布式光伏的平均建

149、成區面積占比為4.1%。采用同樣的分析方法可以得出，中國2019年屋頂分布式光伏的建成區面積占比為3.6%，得益于整縣推廣等項目的開展，2021年中國屋頂分布式光伏的建成區面積占比增長為5.8%。因此，基礎情景占比取5%?？紤]到光伏系統成本未來的進一步下降和各國的政策驅動，積極情景占比取10%。viii.NREL對美國 128 個城市屋頂進行了分析，結論是住宅屋頂面積的2227和商業屋頂面積的6065適合安裝光伏?？紤]到BRI141國家大多數是發展中國家，其建筑物（尤其是赤道附近的居民住宅）面積偏小、結構強度偏弱，不能提供足夠的屋頂面積用于安裝屋頂分布式光伏，故取較小的有效利用率（10%）。i

150、x.按單個光伏組件的不同功率（一般組件到大功率組件），每平方米的屋頂面積可以安裝光伏100200W?？紤]到發展中國家在獲得大功率組件方面可能存在的一些不利條件，這里按較保守的100W/m2進行估算。在今后實際項目的開發中，應按當時可獲得的組件單位面積功率計算總裝機容量。x.中國是BRI的倡導國和重要成員，但中國的國家體量與其他BRI國家相比反差太大。為了減少在分析BRI國家時某一個國家權重太大而導致趨勢失真，本報告在分析BRI國家某些總體趨勢時不包括中國。xi.這里擬合的CAGR曲線在節點處的擬合誤差R20.999。后面推算2030年建成區面積采用了19751990年、19902000年和20

151、002014年三個CAGR的平均值和最大值。xii.說明：這里采用BRI 141國家，表明不包含中國；同時根據科摩羅、斐濟、薩摩亞、塞舌爾和瓦努阿圖五個國家1975年和2014年的兩個數據對缺損數據（1990年、2000年）進行補充；紐埃暫無相應數據。以上幾個國家所占權重極小，可以視為不影響整體估算和預測結果。xiii.2015年，中國國家電網在解決最后273萬無電人口通電問題時，154萬人通過電網延伸獲得供電，119萬人則是通過光伏獨立系統獲得供電，占比分別為56%和44%。xiv.根據埃塞俄比亞2019年出臺的National Electrification Pro-gram 2.0規劃，

152、該國到2025年計劃通過電網延伸的方法使65%的無電人口通電，其余35%的無電人口將通過離網技術（光伏離網系統和小型電網）解決通電問題。xv.例如，美國加利福尼亞州的太陽能法規就是一項新的建筑法規，要求新建房屋必須具有太陽能光伏系統作為電源。該法規于2020年1月1日生效，適用于最高三層的單戶住宅和多戶住宅。xvi.清華大學在2014年年底對中國1604個工業園區能源基礎設施的調查研究發現，按裝機容量計算，87是燃煤機組，這表明工業園區對煤炭的依賴程度高于全國平均水平（2014年全國裝機容量的61為燃煤機組），燃氣機組僅次于燃煤機組，占總裝機容量的8.2?？稍偕茉打寗訖C組占比僅為0.92，其

153、余4.1的裝機容量基于其他燃料。xvii.https:/www.scalingsolar.org/active-engagements/ethiopia/xviii.https:/www.lightingafrica.org/country/ethiopia/xix.截至2020年，印度尼西亞的電力裝機容量為63.3GW；2021版“電力發展規劃”計劃于2030年新增電力裝機容量40.6GW，故根據現有規劃，2030年累計電力裝機容量約為104GW。xx.分布式光伏的系統成本由三部分構成：硬件成本、安裝成本和軟成本（軟成本包括盈利、財務費用、系統設計、申請許可、激勵申請和尋求客戶等），影響分布

154、式光伏系統成本的因素很多。本研究主要探討BRI國家到2030年分布式光伏的安裝潛力（功率），未對系統成本的發展趨勢進行深入分析。在2020年的系統成本中，硬件成本約為1美元，在居民屋頂系統成本中占38%左右，在工商企業屋頂系統成本中占60%左右53。硬件成本將繼續下降，到2030年估計會再下降15%25%左右54。取平均值20%為下降幅度，即硬件部分將降至0.8美元/Wdc，假設安裝成本和軟成本的總和保持不變（勞動力成本可能會上升，但政府鼓勵分布式光伏發展的政策可能會導致軟成本的下降），則2030年居民屋頂和工商業屋頂的系統成本約為2.54美元/Wdc和1.54美元/Wdc，取平均值2.04美

155、元/Wdc作為2030年分布式光伏系統的單位成本值。36WRI1.Center for Climate and Energy Solution(2019).Global Emissions:https:/www.c2es.org/content/international-emissions/2.聯合國難民署：被迫流離失所是氣候變化最具破壞性的影響之一，https:/news.un.org/zh/story/2021/11/1094042 3.IRENA(2020).Renewable Power Generation Costs in 2019 4.IPCC,2021:Climate Cha

156、nge 2021:The Physical Science Basis.Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change:https:/www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/5.Our World in Data,Fossil Fuels,https:/ourworldindata.org/fossil-fuels 6.IEA Photovoltaic Power Systems Programme,Sna

157、pshot of Global PV Markets 2020:https:/iea-pvps.org/wp-content/uploads/2020/04/IEA_PVPS_Snapshot_2020.pdf7.中國一帶一路網：已同中國簽訂共建“一帶一路”合作文件的國家一覽，https:/ et al.2021.New World Bank country classifications by income level:2021-2022.https:/blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-country-classifications-in

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