中國連鎖經營協會：2022中國網絡零售TOP100報告（25頁）.pdf

1、2022年網絡零售TOP100報告：創新 社交 綠色 網絡零售制勝之道2022年7月2冊子/報告標題|章節標題1、中國網絡零售生態新變化 31.1中國網絡零售宏觀趨勢 31.2中國網絡零售行業新變化 62、消費品零售TOP100榜單及解析 92.1上榜企業總體分析 92.2消費品和零售企業網絡銷售情況 112.3零售數字化典型案例分析 163、創新 社交 綠色網絡零售制勝之道 183.1提升社交化消費影響力，深耕私域流量池 183.2完善全渠道運營，建設數字化供應鏈 193.3消費者責任感持續提升，綠色消費更受青睞 204、網絡零售TOP100排名方法論 21附錄：2022年網絡零售TOP10

2、0名單 22聯系我們 26目錄31、中國網絡零售生態新變化2021年國內網絡零售規模持續擴大2021年中國網絡零售規模持續增長，全國網上零售額同比增長14.1%，達到13萬億元。實物商品網上零售規模繼續擴大，達到10.8萬億，兩年平均增長13.4%，增速明顯高于線下消費。2021年實物商品網上零售額占社會消費品零售總額比重保持在24.5%，較2020年略有下降。圖1：2016-2021年實物商品網上零售與比重變化情況近年來，線上零售雖面臨流量紅利見頂、獲客成本高企引起的增速下降，但隨著線上消費向更多年齡層級和地區的擴張和線上線下融合的消費新模式、新業態的快速發展，仍將持續推動線上銷售規模持續擴

3、大。一方面，隨著Z世代為代表的“數字原住民”逐漸具備較高的消費能力，加之疫后中老年網民數量顯著增加，品牌商家進一步加快不同品類向線上渠道滲透，以獲得各年齡段消費者的青睞。據中國互聯網絡信息中心數據顯示，截止2021年12月，國內50歲以上網民數量占比由2020年12月的26.3%增至26.8%。此外，數字化推動下的線上業態和模式快速的升級迭代，進一步降低了不同品類、業態、城市層級及價格層次商品和服務的線上化運營的資金和技術門檻。例如私域流量運營不僅有助于解決品牌商家線上成本高企的問題，同時也能幫助商家更加精準和高效的完成對消費者的心智和錢包份額的占領。數據來源：國家統計局1.1中國網絡零售宏觀

4、趨勢創新 社交 綠色網絡零售制勝之道|1、中國網絡零售生態新變化0%5%10%15%20%25%30%201620172018201920202021實物商品網上零售額同比增速實物商品網上零售額占社會消費品零售總額的比重4主要消費品網絡銷售實現兩位數增長進入后疫情時期，數字化和消費升級已成為影響消費品零售行業增長的關鍵因素。據商務部商務大數據顯示，過去一年，包括飲料、日用品在內的必需品線上銷售增速快速提升繼續保持兩位數增長。與此同時，隨著疫后企業加快數字化轉型，以及消費者日趨高端化、健康化、品質化的需求之下，金銀珠寶、體育娛樂用品等可選消費品和家電家居為代表的耐用品的線上銷售也實現快速增長，同

5、比增速超過10%。圖2：2021年主要消費品網絡銷售占比和增速數據來源：商務部商務大數據創新 社交 綠色網絡零售制勝之道|1、中國網絡零售生態新變化體育、娛樂用品通訊器材家具文化辦公用品家用電器日用品金銀珠寶網絡銷售同比增速（%）網絡銷售占比（%）化妝品服裝鞋帽煙酒飲料生活必需品食品0%5%10%15%20%25%0%5%10%15%20%25%可選消費品耐用品生活必需品5線上渠道持續滲透更多消費者 網購用戶規模方面。據CNNIC數據顯示，2021年網絡購物用戶規模繼續提升，截止2021年12月底，網絡購物人數達到8.42億，占到全國總體網民的81.6%。圖3：網絡購物用戶規模及滲透率變化數據

6、來源：CNNIC 消費者網購app使用時長方面，全網移動端消費者購物的時長繼續增長。截止2021年12月底，國內網購消費者月人均使用市場達到了10.1小時，較2020年同期增長了10.9%。數據來源：Questmobile圖4：移動購物行業月人均使用時長創新 社交 綠色網絡零售制勝之道|1、中國網絡零售生態新變化69.1%73.6%78.6%79.1%81.6%020,00040,00060,00080,000100,000120,0002017.122018.122019.122020.122021.12用戶規模（萬人）單位：萬人滲透率（%）單位：小時0246810122020.122021

7、.129.110.16 消費者對于各個品類的線上購物意愿繼續提升。據德勤全球消費者狀態追蹤數據顯示，截止2021年12月底，中國消費者對包括服裝鞋帽、個護、3C產品在內的消費品類的線上消費占比持續上升。來源：Deloitte Global State of the Consumer Tracker注：調研時間2021年9月及2021年12月圖5：中國消費者細分品類線上消費占比網絡零售走向呈現即時性和社交性的特點受疫情影響，消費者生活半徑的縮小和線上渠道獲客成本高企使傳統消費品零售行業的數字化面臨巨大的挑戰。針對以上兩個痛點，過去一年，我們看到網絡零售正在向兩個方向發展：全品類即時零售和內容化的

8、私域流量運營。區別于社區團購，即時零售的品類范圍從超市日常類剛需產品拓展到了全品類。同時即時零售的參與方從平臺、團長直接換成了品牌方、零售商。在線上線下一體化的當下，到家到店全渠道逐漸開始成為品牌方的標配。對于品牌方而言，這種通過平臺提供數字化技術，物流配送的模式，是一種新的流量渠道和新的曝光機會。由于即時零售需要數字化平臺、前置倉、物流配送等技術基礎設施，以及企業具備極強的履約能力、供應鏈整合能力、數字可視化及配送能力，目前大部分的消費品牌和傳統零售企業僅將其作為一個渠道的補充。另一個方向源于逐漸社交化、內容化的網絡零售環境變化。消費品零售企業通過公域平臺獲得了流量和消費者數據，但在消費逐漸

9、被社交、興趣類內容平臺影響的當下，品牌如何持續有效的觸達用戶，培養用戶心智，解決高企的流量成本問題，是消費品牌面臨的難題。近期我們看到越來越多的企業開始積極識別和利用各個社交平臺優勢，圍繞自身品牌的發展愿景搭建數字化生態，以掌握流量的主動權。除了傳統的公域流量平臺，包括奢侈品、運動服飾、美妝在內的諸多消費品牌開始培育自身在微信生態、小紅書、抖音、B站等社交內容平臺中的私域流量池。據騰訊年報數據顯示，截止2020年底，騰訊小程序交易額已達到1600億元人民幣，較2019年提升100%。1.2中國網絡零售行業新變化創新 社交 綠色網絡零售制勝之道|1、中國網絡零售生態新變化0%10%20%30%4

10、0%50%60%服裝鞋帽個護3C電子食品飲料餐飲/外賣家居2021.9.262021.12.267以數字化結合體驗式服務的新興企業受到資本青睞2021年，中國消費品零售行業線上線下融合程度繼續加深。消費品和零售企業持續數字化投入，加快線上線下融合的品牌體驗店的建設，以增加消費者對品牌的認知和互動。如三只松鼠、奈雪的茶、青島啤酒等消費品牌創建以自身品牌為主要產品的品牌飲品店、啤酒吧、零食專賣店等，并通過線上下單、線下配送和到店消費的模式，提升了消費者的消費體驗。這些舉措在推動包括飲料、休閑食品、速食在內的必選消費品類消費體驗感的同時，增加了品牌的銷量，在疫后獲得更多資本的青睞。Wind數據顯示，

11、2020年以來食品飲料行業新上市企業數量持續增加。圖6：2019-2021年新上市中國消費品零售企業數量數據來源：wind注：此處為對應年份在A股、港股和美股上市的企業數量在投融資方面，通過數字化和線上渠道為陣地的新消費品牌和零售業態快速崛起，在社交媒體和線上線下融合模式的助推下受到消費者的追捧，同時也獲得了資本市場的青睞。據IT桔子數據顯示，數字化技術和渠道賦能下的食品飲料領域作為疫后最具確定性的賽道，是疫后獲投次數最多的細分領域。圖7：2019-2021年消費品零售行業創業公司獲投情況數據來源：IT桔子創新 社交 綠色網絡零售制勝之道|1、中國網絡零售生態新變化0510152025食品飲料

12、家居電器服裝鞋帽電商個護化妝品專業專賣店201920202021單位：家201920202021單位：次050100150200250300食品飲料跨境電商服裝鞋帽母嬰珠寶首飾家居電器8網絡零售監管加強，平臺經濟新秩序得以建立隨著我國網絡交易蓬勃發展，對于網絡零售業態的管理也開始進入嚴監管周期。2021-2022年，各部委先后出臺 網絡直播營銷管理辦法（試行）、網絡交易監督管理辦法、新 反壟斷法 等文件，規范交易行為、壓實平臺主體責任、保障消費者權益，對完善網絡交易監管制度體系、持續凈化網絡交易空間、維護公平競爭的網絡交易秩序、營造安全放心的網絡消費環境具有重要現實意義。國家強化數字經濟領域反

13、壟斷監管。2021年4月10日，國家市場監管總局對阿里巴巴集團控股有限公司在中國境內網絡零售平臺服務市場壟斷案作出行政處罰決定，這也成為國內互聯網反壟斷第一個濫用市場支配地位的案例。市場監管總局發布的 中國反壟斷執法年度報告（2021）顯示，2021年全國共查處各類壟斷案件175件，同比增長61.5%，罰沒金額235.92億元。即將于2022年8月1日開始施行的新 反壟斷法 強化了對電商領域的監管措施，包括不得利用數據和算法等從事壟斷行為、提升反壟斷處罰力度等，此舉對促進平臺經濟規范創新持續發展具有重要意義。稅務部門強化對電商直播行業偷逃稅問題的監管和處罰。根據天眼查相關數據顯示，截止2021

14、年 8 月底，國內已有660余家藝人經紀公司、網紅直播等相關企業被注銷。2022年3月，三部門聯合印發 關于進一步規范網絡直播盈利行為促進行業健康發展的意見，針對網絡直播行業存在的偷逃繳納稅款、帶貨營銷不規范等問題出臺相關舉措，推動網絡直播行業在規范中發展，在發展中規范。政府加強對電商平臺零售商品質量的監管。2021年雙十一期間，浙江省消保委對淘寶、拼多多、京東、快手、抖音五個平臺雙十一直播帶貨進行了消費體察，并約談淘寶、拼多多、快手、京東、抖音五大平臺及相關主播，并要求5家平臺和相關主播在3個工作日內提交正式的整改報告。由此可見，政府正在嚴格審查日益活躍的主播和平臺，進一步保障在新興業務模式

15、下的消費者權益。圖8：2021年”雙十一“期間浙江省消保委消費體察結果數據來源：浙江省消保委創新 社交 綠色網絡零售制勝之道|1、中國網絡零售生態新變化單位：個024681012淘寶拼多多京東快手抖音主播數量產品不合格數量服務不合格數量92、消費品零售TOP100榜單及解析近年來，零售邊界被打破，全域電商成為新趨勢。在疫情常態化下，我們看到消費品企業和實體零售企業積極探索新業態、新模式，采用直播帶貨、即時零售等方式開展自身線上數字化業務。德勤聯合中國連鎖經營協會共同開展中國網絡零售調研，并根據調研成果發布2022中國網絡零售TOP100榜單。榜單旨在記錄和展現中國消費品和零售行業的數字化發展態

16、勢和發展進程。（完整榜單詳見附錄）圖9：企業網絡銷售規模分布2.1上榜企業總體分析上榜企業網絡銷售規模持續增加，前20強企業網絡銷售規模占比超90%2022年網絡零售TOP100企業銷售額超1.86萬億元，比2021年總體提升26.6%。入榜網絡零售TOP100的企業，入榜門檻從去年的2.4億元以上提升至今年4億元人民幣以上。其中，網絡銷售額超過千億的企業4家，百億級企業13家，十億級企業44家，億元級企業39家。前20強企業的網絡銷售額達1.72萬億元，比2021年同比增長24.4%，占TOP100企業總體網絡銷售額的92.2%。2020年至2022年間，TOP100企業網絡銷售額大多聚集在

17、億元與十億元的區間，并在此區間浮動。前20強企業的網絡銷售額占總體TOP100的網絡銷售額比例均超過90%，網絡零售TOP100的網絡銷售規模集中在前20強企業中。來源：CCFA,德勤研究消費品和實體零售企業數量的占比達到92%2022年上榜企業中，8家是電商企業，非電商企業達到92家，非電商企業數量比去年略有下降。其中，消費品企業達到53家，網絡銷售占總體上榜企業網絡銷售比重的18.5%，非電商零售企業39家，銷售占比達16.9%。2020年至2022年，非電商企業數量和網絡銷售比重整體呈上升趨勢。其中，消費品企業上榜數量和網絡銷售規模逐年增加。創新 社交 綠色網絡零售制勝之道|2、消費品零

18、售TOP100榜單及解析億元十億元百億元千億元單位：次3946132533510239441342022年2021年2020年10圖10：上榜企業類型數量和網絡銷售額占比來源：CCFA,德勤研究華東地區上榜企業數量領先全國，華北企業網絡銷售額占比最高地域分布方面，網絡零售TOP100企業廣泛分布在全國各個地域。從數量來看，華東地區繼續領先全國，上榜企業數量達到51家，華北地區企業14家，華南地區企業19家，華中地區企業8家，西部地區企業4家，東北地區企業仍然保持1家，以及跨國企業3家。2020年至2022年，華東地區企業上榜數量持續上升。從網絡銷售額來看，華北地區企業網絡銷售額占比最高，達55

19、.5%，其次為華東地區企業占比31.5%，華南地區企業占比11.3%，華中、西部、東北地區和跨國企業占比較少，均小于1.0%。2020年至2022年間，華北、華東、華中地區企業網絡銷售額逐年增加，且華東地區企業增速最快。創新 社交 綠色網絡零售制勝之道|2、消費品零售TOP100榜單及解析圖11：各地域上榜企業數量和網絡銷售占比來源：CCFA,德勤研究156822.4%22.1%18.5%9.07%68.5%21.8%56.1%16.9%64.7%483751435339單位：家單位：萬元人民幣2022年2021年2020年2022年2021年2020年消費品企業非電商零售企業電商企業3917

20、198512462112106415119148431華東華南華北華中西部跨國東北26.1%8.3%59.2%31.1%14.4%52.0%31.5%11.3%55.5%2022年2021年2020年2022年2021年2020年單位：家單位：萬元人民幣11圖12：網絡銷售額同比增長率前十強企業名單數據來源：CCFA,德勤研究2.2 消費品和零售企業網絡銷售情況上榜消費品企業本次網絡零售TOP100排名中，上榜消費品企業達53家，比去年增加4%。企業類型包括食品飲料、個人用品和化妝品、服裝鞋帽、奢侈品、電子和家電家居五大類。消費品企業的具體情況如下：網絡銷售規模分布在十億級的企業數量最多消費品

21、企業中，服裝鞋帽上榜企業21家，其網絡銷售額以億元和十億元規模的企業為主，其中兩家企業突破百億元；食品飲料企業17家，上榜企業網絡銷售規模份額分布在億元、十億和百億元級別；個人用品和化妝品7家，上榜企業網絡銷售額規模均在十億元級別；電子和家居家電類企業6家，網絡銷售額在百億級、十億級和億元級規模均有分布；奢侈品企業2家，企業網絡銷售額均達到十億元級別。創新 社交 綠色網絡零售制勝之道|2、消費品零售TOP100榜單及解析連續三年上榜的企業超半數，新上榜消費品企業以國貨品牌為主2020-2022年，連續三年上榜的企業共有51家。2022年網絡零售TOP100中首度躋身的企業共有16家，包括2家電

22、商企業、7家消費品企業和7家非電商零售企業。在電商企業中，新上榜的拼多多和快手是社交電商與直播電商的典型，電商平臺越趨多樣化。在新上榜的7家消費品企業中，服裝鞋帽類企業4家，全部為經典國貨品牌，個護用品與化妝品類企業2家，包含1家國貨品牌和1家由直播帶火的新銳品牌，食品飲料類企業1家。在新上榜的7家非電商零售企業中，百貨類企業4家，超市類企業2家，專賣店類企業1家。網絡零售高增長十強企業中，便利店業態引人注目2022年網絡零售TOP100企業中共有86家企業實現了網絡零售額的正增長，其中，同比增長率超過100%的企業達到7家，同比增長率位于50%-100%的企業共有21家。在網絡銷售額高增長的

23、十強企業中，銀座集團以647.7%的增長率高居第一。另外，除步步高以外的企業網絡銷售額同比增長率與零售收入同比增長率均實現了正向的增長。值得注意的是，美宜佳與羅森兩家便利店業態的企業網絡銷售額同比增長率均超過了100%，該原因在于疫情下社區商業的發展和人們消費方式的改變。企業名稱網絡銷售額同比增長率銀座集團股份有限公司647.66%上海易初蓮花連鎖超市有限公司538.80%美宜佳控股有限公司152.83%羅森（中國）投資有限公司141.24%名創優品集團控股有限責任公司115.01%步步高商業連鎖股份有限公司111.76%上海妙可藍多食品科技股份有限公司101.18%北京快手科技有限公司99.

24、89%阿里巴巴集團控股有限公司94.29%來酷科技有限公司85.68%12圖13：上榜消費品業態企業規模分布來源：CCFA,德勤研究電子和家電家居類企業占上榜消費品企業網絡銷售額比重最大從細分領域來看，電子和家電家居企業6家，網絡銷售額占上榜消費品企業的62.4%；服裝鞋帽企業21家，網絡銷售額占上榜消費品企業的17.9%；食品飲料企業17家，網絡銷售額占上榜消費品企業的10.5%；個人用品和化妝品企業7家，網絡銷售額占上榜消費品企業的6.9%；奢侈品企業2家，網絡銷售額占上榜消費品企業的2.2%；圖14：上榜消費品企業網絡銷售類型分布（按企業數量和銷售規模）來源：CCFA,德勤研究創新 社交

25、 綠色網絡零售制勝之道|2、消費品零售TOP100榜單及解析單位：家億元十億元百億元024681012服裝鞋帽食品飲料個護及化妝用品家電家居奢侈品單位：家單位：萬元人民幣17.9%10.5%6.9%62.4%2.2%2117762服裝鞋帽食品飲料個護用品及化妝品家電家居奢侈品13創新 社交 綠色網絡零售制勝之道|2、消費品零售TOP100榜單及解析華東地區消費品企業數量和網絡銷售額占比高于其他區域消費品企業中，華東地區企業數量最多，達30家，網絡銷售額占上榜消費品企業的比重達41.7%；華北地區企業4家，網絡銷售額占比達29.4%；華南地區企業12家，網絡銷售額占比達23.4%；華中地區企業5

26、家，網絡銷售額占比達3.1%；西部地區和跨國企業均為1家，網絡銷售額占比分別為0.7%和1.7%。圖15：上榜消費品企業網絡銷售地域分布（按企業數量和銷售規模）數據來源：CCFA,德勤研究上榜零售企業本次TOP100網絡零售排名中，上榜零售企業達47家，銷售額超過15,222億元，同比增長32.5%，高于去年同期的18.4%。其中電商企業有8家，其余39家為非電商零售企業。零售企業網絡銷售額集中分布在十億元和億元規模從規模來看，上榜電商企業和專賣店的網絡銷售規模分布在十億元、百億元級和千億元級規模之間，上榜超市網絡銷售額主要以億元和十億元級規模為主，上榜百貨企業和便利店則全部由億元級和十億元級

27、的企業組成。單位：家單位：萬元人民幣49.8%27.9%15.7%3.7%30124511華東華南華北華中跨國西部14圖16：上榜零售業態企業規模分布來源：CCFA,德勤研究創新 社交 綠色網絡零售制勝之道|2、消費品零售TOP100榜單及解析實體零售企業達到39家，專賣店業態占比達到13.89%領先其他實體業態上榜零售企業中，電商企業8家，網絡銷售額占零售業態總銷售額比重達79.3%，較去年同期的92.1%有所下降，非電商零售企業的網絡銷售額占比有明顯提升。在39家非電商零售企業中，專賣店企業6家，網絡銷售額占上榜零售企業網絡銷售額的13.9%，相比于去年同期的0.7%有顯著提升；超市企業1

28、7家，網絡銷售額占上榜零售企業網絡銷售額的5.4%；百貨企業13家，網絡銷售額占上榜零售企業網絡銷售額的1.2%；此外，還包括便利店企業3家，網絡銷售額占上榜零售企業網絡銷售額的0.2%。圖17：上榜零售企業網絡銷售業態分布（按企業數量和銷售規模）來源：CCFA,德勤研究單位：家億元十億元百億元千億元012345678910超市百貨電商專賣店便利店單位：家單位：萬元人民幣1713863超市百貨電商專賣店便利店5.4%79.3%13.9%15創新 社交 綠色網絡零售制勝之道|2、消費品零售TOP100榜單及解析百貨企業在全國各地區分布最廣，華東地區超市業態企業最多從地域分布來看，華東分布的零售企

29、業數量最多，達到21家，其次為華北、華南、華中、西部、跨國企業和東北。其中，華東的超市業態企業最多，達到10家。上榜百貨企業分布最廣，在華東、華南、華中、華北、西部和跨國企業中均有分布。電商企業多點開花，在華東、華北、華南和西部都有分布。專賣店則主要分布在華東、華北、華南。圖18：上榜零售企業地域分布來源：CCFA,德勤研究電商企業中，直播電商與社交電商等新業態增長迅速上榜電商企業多數分布在前20強中，且網絡銷售額同比增長率差距較大，較為成熟的電商品牌增長率在20%左右，而直播電商和生鮮電商等新業態電商增長率則超過了70%。其中，快手科技作為直播電商，網絡銷售額同比增長99.9%，該增長率位居

30、電商企業榜首；阿里巴巴的天貓超市和盒馬生鮮等自營業務以94.3%的增長率位居第二；作為生鮮電商代表的叮咚買菜則以77.5%的增長居于 第三。圖19：標題數據來源：CCFA,德勤研究單位：家024681012華東華北華南華中西部跨國東北超市百貨電商專賣店便利店企業名稱網絡銷售額同比增長率子類北京快手科技有限公司99.89%直播電商阿里巴巴集團控股有限公司（僅包括盒馬生鮮等直營業務）94.29%平臺電商叮咚買菜(開曼)有限公司77.54%生鮮電商壹玖壹玖酒類平臺科技股份有限公司27.72%垂直電商上海尋夢信息技術有限公司（拼多多）26.00%社交電商北京京東世紀貿易有限公司25.12%平臺電商匯通

31、達網絡股份有限公司20.17%平臺電商廣州唯品會信息科技有限公司15.51%垂直電商16非電商零售企業中，專賣店與超市等傳統業態的數字化程度較去年有所提升從非電商零售企業的數字化程度（即網絡銷售占上榜企業營收的比重）來看，上榜的專賣店企業銷售中的數字化程度相對較高，網絡銷售占營收比重幾乎都大于20%，超市、百貨緊隨其后。雖然超市和百貨上榜企業銷售占比超過20%的企業仍未超過半數，但超市業態的數字化程度提升較快，且這兩個細分領域內頭部企業的數字化程度較去年均出現了較大的提升。圖20：網絡銷售占比企業數量來源：CCFA,德勤研究創新 社交 綠色網絡零售制勝之道|2、消費品零售TOP100榜單及解析

32、2.3零售數字化典型案例分析在疫情多發沖擊消費市場的環境下，網絡零售對消費市場拉動作用較為明顯，助力消費市場持續復蘇。多家零售企業在可選消費遭受影響的情形下，通過提升數字化能力迎來了業績的快速提升。渠道變革：把握直播電商與社交電商紅利，貝泰妮成為國貨新銳品牌貝泰妮以“薇諾娜”品牌為核心，是一家在產品銷售渠道上與互聯網深度融合的專業化妝品生產企業。2021年雙十一，薇諾娜榮登天貓美容護膚類目Top6，成為2018-2021年唯一一個連續4年入圍該榜單前十的中國品牌。近年來，貝泰妮抓住直播電商與社交電商浪潮，積極布局小紅書和抖音等平臺，通過網紅爆款打造、場景營銷導流、O2O快速拓展，成功抓住新一輪

33、電商紅利，推動品牌傳播并轉化購買，在消費升級與國貨熱潮中成為新銳品牌。領先的數字化能力是貝泰妮實現品牌破圈的重要手段，其數字化創新主要有以下幾點：首先，以線上渠道為主導，打造全域消費者運營。通過多元化的渠道覆蓋，優化公域流量并建設私域流量，公域流量以天貓旗艦店、抖音旗艦店、快手旗艦店和京東旗艦店等線上推廣自營店鋪為代表，私域流量以薇諾娜專柜服務平臺為代表。其次，重視對消費者的教育，采用靈活的新媒體營銷手段。通過與具有公信力的KOL進行深度合作，以線上直播、短視頻等形式密集輸出專業護膚知識，轉遞正確的護膚理念，激發市場消費欲望。最后，精細化信息系統管理能力，貝泰妮憑借“橫+縱”架構信息化系統銜接

34、了各事業部、各品牌以及各部門等的不同業務環節，上線“全渠道中臺系統”，打通公司內部信息壁壘。在安全穩定的系統支持下，2021年“雙11”大促活動期間，公司各信息系統順利承接并成功處理數百萬單級別的訂單處理量，為消費者提供流暢、高效的體驗。單位：家012345660%百貨便利店超市專賣店17創新 社交 綠色網絡零售制勝之道|2、消費品零售TOP100榜單及解析供應鏈變革：即時零售下，美宜佳在數據、用戶、物流與供應鏈多方面進行數字化轉型美宜佳自1997年成立以來，門店發展以廣東為中心，穩步布局全國。截至2022年5月，全國連鎖店數近27600家，線下門店月均服務顧客超2億人次。數字化轉型賦予美宜佳

35、品牌核心競爭優勢并助力品牌穩步增長，擴大品牌市場份額。隨著“即時零售”、“半小時達社區零售”等多種新業態出現，美宜佳在不斷進行升級和轉型?？傮w來看，美宜佳的數字化轉型措施主要包括以下幾點：首先，數據共享。整合線下與線上資源，建立數據庫同步共享機制，優化企業供應鏈、用戶端、線上銷售渠道的信息溝通。其次，用戶提效。關注用戶消費需求與反饋，搭建并完善會員體系精準服務平臺，精準推送產品營銷內容，提升用戶活躍度與消費頻率，優化用戶消費體驗。此外，物流配送提效。與美團、餓了么等第三方平臺合作，開展線上業務，提高門店覆蓋范圍。同時，利用信息系統優化物流與配送效率，縮短配送時間。最后，供應鏈提效。搭建供應鏈數

36、字化平臺并自建數字化產業園區，統一管理采銷、配送生產等流程，提升供應鏈效率。消費者變革：關注Z世代消費者和小家電市場，美的以用戶需求引領零售轉型2021 年，美的電商銷售占比繼續保持在 45%以上，線上與線下市場進一步加速融合，圍繞不同渠道的層次與特性以及用戶需求和購買方式的變化，美的以用戶需求和用戶體驗牽引零售轉型，不斷重構和匹配市場零售運營體系，構建面向終端零售的用戶直達。旗下華凌品牌打破傳統家電模式的束縛，堅持求新不止，通過“好看的設計、好用的功能、好玩的互動”擁抱 Z 世代年輕人。深耕年輕用戶，以創新產品為核心，以品牌虛擬代言人“凌魂少女”為溝通橋梁，以“讓年輕的上”為口號，面向更多不

37、同文化圈層的年輕人進行年輕化品牌營銷傳播。通過更具年輕的創新設計結合和更具智能化的用戶體驗在空調、洗衣機、冰箱、廚熱、生活小家電等品類中全面發力，整體營收超 55 億元，同比增長超 200%。華凌小家電在京東、天貓、抖音等平臺持續開拓品牌渠道，并推進開發藝術化空間的折疊小暖陽、臺地兩用的循環扇等產品。美的及華凌的成功具有以下數字化轉型特點：一是以用戶體驗為牽引，精準切入用戶消費場景，搭建起覆蓋全渠道縱深的專賣店網絡；二是面向零售環節，提供漫游式購物體驗，實現精準推薦及專屬智能導購，向家裝家電一體化服務轉型；三是積極擁抱新業務新賽道，在拼多多、抖音、快手和小紅書等新興渠道，完善產品布局，推動美的

38、電商經營中臺建設，強化經營一致性與效率；四是專項推動產品結構突破，通過數據洞察精準識別用戶需求，利用新玩法驅動新興品類增長，提升智能場景運營能力；五是持續優化售后物流服務體驗，包括送裝一體、一日兩配、送貨上門及退貨上門取件等服務，推動供應鏈數字化和供需效率優化。18創新 社交 綠色網絡零售制勝之道|3、精準滿足顧客所需是持續制勝的關鍵3、創新、社交、綠色 網絡零售制勝之道雖然這一年經濟局勢并不穩定，零售行業的發展依然呈現上升的趨勢，數字化創新、社交化營銷和綠色可持續發展是應對挑戰和不確定因素的關鍵亮點。未來一段時間內，在社會各種不確定性的風險下，能夠在恰當的時間和地點精準滿足顧客所需始終是零售

39、商持續制勝的關鍵。3.1提升社交化消費影響力，深耕私域流量池近年來，以頭部主播為代表的KOL（關鍵意見領袖）通過其高認可度和低產品價格的優勢，發揮了強大的帶貨能力。KOC（關鍵意見顧客）亦開始在用戶社群中擁有更大的消費決策影響力，且KOC作為一個普通用戶來為品牌背書，更容易獲得新一代消費者的信賴。21世紀經濟研究院調查顯示，77.6%的“Z世代”傾向于通過自媒體、B站和小紅書等平臺的KOC測評及推薦了解品牌信息。隨著互聯網營銷的發展，消費者的消費觀念也在變化，單純的推廣、推薦邏輯已經不再能夠滿足消費者的購買欲望的刺激，所以從KOL、KOC到KOS（關鍵意見銷售），品牌商需要提升社交化消費影響力

40、，培育并孵化自己的KOS，從而獲取消費者更多信任。提升社交化消費影響力，加強直播場景投入。如今具有專業銷售能力及大量垂直領域知識儲備的內容創造者KOS正在涌現，在直播平臺去中心化趨勢開始顯現之時，各品牌商需開始培養自己的品牌KOS，強化在直播、短視頻等新興消費模式中的帶動作用。對于品牌商來說，KOS擁有更多垂直專業知識儲備，是品牌方與消費者對話的最佳橋梁，在身份的定位上，更是品牌商進行自我渠道新模式的最佳助力。并且隨著科技在網絡零售中的應用加強，3D、VRAR、AI等所帶來的技術加持提升了消費者的觀看體驗，品牌商和零售商們可增加在新消費場景的投入，提供更好用戶消費體驗。布局私域流量池，建立持續

41、可反復利用的流量堡壘。隨著多行業進入存量博弈格局，私域流量的深耕將成為品牌商未來1-2年運營的主戰場。首先，品牌商在構建私域流量的同時，也要抓好公域流量的價值。品牌商不能脫離公域流量平臺，而應該通過平臺獲得更好的曝光度，從而將流量引導私域流量池中。其次，品牌商應建立清晰、精準的用戶畫像。私域流量的精準度非常關鍵，引流以后，品牌商需要根據用戶群的需求、偏好、習慣等針對性、高質量地為用戶提供有價值的內容和服務，才能獲得高粘性用戶。最后，品牌商可以根據自身和產品特性選擇私域流量載體組合，比如通過小紅書來種草、通過抖音快手等短視頻來實現快速傳播、通過微信來實現社群運營等。圖21：以全域數據推動業務洞察

42、提升來源：德勤公域精準觸達，廣泛獲取與轉化流量消費者公域精準觸達，廣泛獲取與轉化流量消費者社交類平臺視頻音樂平臺電商平臺O2O平臺搜索引擎生活服務平臺以全域數據推動業務洞察提升小程序裂變拉新會員中心店鋪群聊客服直播自有APP公私域聯動193.2完善全渠道運營，建設數字化供應鏈疫情沖擊之下，人們的消費觀念發生了巨大的轉變，變得更加克制、務實。消費者更加審慎地對待每一次購物決策，思考時間拉長，不僅對自身需求有了更為精準的認知，對產品研究也更為深入。品牌商和零售商們需積極應對這種局面，一方面，應加快全渠道營銷建設，方便消費者進行多方對比；另一方面，應更深入洞悉消費者需求，提供精準化個性化產品服務，并

43、借助數字化供應鏈實現需求快速響應。全渠道運營，提供同質無縫的用戶體驗。全渠道運營模式消除了商品的不確定性，消費者通過在線下實體店親身觸摸、穿戴、使用商品，能夠更好地作出購買決策；將消費者引流至線下，也為零售商的向上銷售帶來了可能。對于品牌來說，打造線上線下融合的新零售體系，要以消費者體驗為中心，盡可能多的增加營銷渠道、打造消費場景，將線上線下場景打通，為客戶提供跨渠道的無縫同質化的流暢購物體驗，最終實現全方位觸達、全流量運營、全場景交付、全流程服務。數字化供應鏈助力需求快速響應。中國消費市場日趨成熟，消費者對于服務水平要求不斷提升，如全渠道融合、即時配送到家、個性化產品和服務體驗等，意味著零售

44、企業需要搭建更復雜的交付網絡和更精準的庫存儲備以應對需求、避免缺貨損失銷售。數字化的供應鏈，作為對接產銷協同的關鍵職能，指引著企業端到端的行為和資源規劃，在匹配供需之外更越來越被管理層寄予了降本增效的要求。同時數字化供應的前瞻性的中長期計劃管理能力，可以協助企業踩準節奏進行產能的擴張，應對周期性波動，為下一輪行情波動后的行業競爭布局奠定基礎。圖22：數字化賦能下的供應鏈轉型路徑來源：德勤創新 社交 綠色網絡零售制勝之道|3、精準滿足顧客所需是持續制勝的關鍵1.02.03.04.05.0賦能業務 管理好進銷存來實現前后端業務的平穩運行主動預判 提高預測準確率以確保庫存部署的最優運營集成 提升跨職

45、能協同來克服需求的不可預測性生態協同 打通企業內外部管理，以共同應對市場波動數智共聯 借助數字化手段提升決策質量和響應速度203.3消費者責任感持續提升，綠色消費更受青睞聯合國環境署數據顯示，全球約三分之二的排放與家庭有關，其中，交通、住宅和食品部門各自貢獻了約20%的生活排放。消費者（特別是千禧一代和Z世代消費者）正日益關注可持續發展，并期望與其有交易往來的公司亦是如此。德勤發布的 全球消費者狀態跟蹤2022 發現，有55%的消費者購買過可持續產品或服務，其中購買最多的可持續產品類目是食品和飲料，占42%，其次是日常家居用品，占25%。建立綠色循環經濟，響應新一代消費者綠色需求。生態環境部與

46、經濟政策研究中心發布的 公民生態環境行為調查報告（2019年）顯示，中國公眾普遍認可個人行為對生態環境保護的重要意義，但在綠色消費等多個領域還存在“高認知度、低踐行度”現象。消費者在綠色消費領域面臨諸多障礙，包括可持續產品選擇有限，沒有合適的購買渠道，以及銷售人員沒有給予有效的支持和幫助等。在促進綠色消費行動中，零售電商平臺建立更多綠色循環商品和渠道，減少對環境的影響。比如，為了迎合Z世代消費者不斷變化的期望，服裝零售商Gap 在2019財年推出全新Gap Teen系列，該系列服飾采用環保工藝制成，可節約用水并減少浪費。宜家推出了二手家具店，并承諾在其產品中使用可再生和可循環材料。當前減少廢物

47、的倡議在全球零售行業十分普遍，中國更多零售商亦應加入 進來。打造綠色供應鏈，實現零售綠色化發展。當前中國快遞業每年消耗的紙類廢棄物超過900萬噸、塑料廢棄物約180萬噸，其中電商件在快遞業務量中的占比超過80%?！半p碳”戰略目標的大背景下，社會經濟各領域必將迎來綠色低碳轉型的重大變革，對快遞、電商行業而言，綠色包裝便是重要環節之一。零售電商平臺應發揮自身的角色作用，制定有利于促進快遞包裝綠色化的相關規則，引導合作的包裝供應商、商家以及快遞企業，共同合作，共同踐行快遞包裝綠化行動；同時，平臺應重點管理發展循環快遞包裝和包裝減量，從而積極參與治理快遞包裝污染問題。圖23：全球可持續發展舉措的比例來

48、源：2022年德勤首席體驗官可持續發展報告創新 社交 綠色網絡零售制勝之道|3、精準滿足顧客所需是持續制勝的關鍵已采取的首要行動已采取的首要行動71%使用更具可持續性的材料（例如可循環使用的材料、排放較少的產品）57%減少疫情后航空旅行次數56%開發全新氣候友好型產品或服務71%提高能源使用效率48%要求供應商和業務合作伙伴滿足特定的可持續發展標準37%更新/遷移設施以提高抵御氣候影響的能力36%將氣候考量納入院外游說/政治捐贈33%將高層領導的薪酬和可持續發展績效掛鉤56%開發全新氣候友好型產品或服務21創新 社交 綠色網絡零售制勝之道|4、網絡零售TOP100排名方法論4、網絡零售TOP1

49、00排名方法論方法論：數據來源：數據來自于公司公開信息，上市公司企業財報、新聞稿等材料，以及行業分析報告，交易記錄估算，新聞訪談等。榜單中來源于年報的數據，根據企業線上銷售額占營收比重計算。由于數據的有效性無法合理的預測零售營收，部分消費品和零售企業不能進行排名。營收財年界定：榜單中的排名來自企業 2021 財年數據，為排行的統一性，包括企業財年結束日期介于 2021 年 6 月 1 日到 2022年 4 月 30 日間的企業，且年報發布日期不晚于 2022年 4 月 30 日。營收調整與統計規則：排名采納的是企業財報發布日期發布的財報版本，即使企業在新財年對被榜單采納的往年財報數據進行更正和

50、重新發布，若無特殊情況，將不對排行榜中的數據產生影響。零售和消費品企業在榜單中的范圍界定：包括：零售企業直接銷售商品給消費者 垂直綜合品牌制造商的零售業務 電商 B2C 零售 不包括：B2B 電商 電商拍賣網站 汽車經銷商 未公開零售數據的加油站零售商店 私募股權和其他投資公司 收購集團 數據的有效性無法合理的預測零售營收的零售企業 網絡零售收入在榜單中的界定：包括：直營業務收入，即通過線上渠道向消費者銷售的零售商品，收入來自直接 B2C 銷售，公司是記錄的賣方 不包括：電子商務第三方銷售和其他市場拍賣收入，如傭金、費用、廣告收入 汽車銷售收入22附錄：2022年網絡零售TOP100名單創新

51、社交 綠色網絡零售制勝之道|附錄：2022年網絡零售TOP100名單序號企業名稱2021網絡銷售額（萬元人民幣）1北京京東世紀貿易有限公司81,565,5002阿里巴巴集團控股有限公司（僅包括直營業務）16,761,3003蘇寧易購集團股份有限公司11,802,2004廣州唯品會信息科技有限公司11,256,9025*北京小米科技有限責任公司8,231,1416匯通達網絡股份有限公司7,365,0007國美零售控股有限公司6,988,0008海爾智家股份有限公司6,720,0009美的集團股份有限公司6,210,38910高鑫零售有限公司2,851,94611叮咚買菜(開曼)有限公司1,989

52、,67312物美科技集團有限公司1,739,00013安踏體育用品有限公司1,433,61514居然之家新零售集團股份有限公司1,367,00015永輝超市股份有限公司1,242,62816內蒙古伊利實業集團股份有限公司1,152,73317孩子王兒童用品股份有限公司1,029,27418華潤萬家（控股）有限公司95870019*北京快手科技有限公司742,08820上海尋夢信息技術有限公司（拼多多）724,60921三只松鼠股份有限公司647,90022浙江森馬服飾股份有限公司645,83523李寧有限公司643,74224維達國際控股有限公司629,45025*雅詩蘭黛中國586,6002

53、6恒安國際集團有限公司510,44427銀泰商業（集團）有限公司507,61728良品鋪子股份有限公司494,15129珀萊雅化妝品股份有限公司392,40023序號企業名稱2021網絡銷售額（萬元人民幣）30上海麗人麗妝化妝品股份有限公司387,17031來酷科技有限公司378,10732天虹數科商業股份有限公司372,09333安琪酵母股份有限公司368,16634波司登國際控股有限公司35829035寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司336,00036壹玖壹玖酒類平臺科技股份有限公司312,71537藍月亮集團控股有限公司311,18438特步國際控股有限公司300,39739海瀾之家股份有

54、限公司272,56140上海易初蓮花連鎖超市有限公司255,00041*云南貝泰妮生物科技集團股份有限公司253,24542廣州尚品宅配家居股份有限公司222,00043步步高商業連鎖股份有限公司209,65544新華都購物廣場股份有限公司208,70045上海家化聯合股份有限公司193,60046*周生生集團國際有限公司187,56547華帝股份有限公司184,30948蘇果超市有限公司180,93049重慶百貨大樓股份有限公司180,40050聯華超市股份有限公司174,68351福建七匹狼實業股份有限公司143,49752錦泓時裝集團股份有限公司143,02753中百控股集團股份有限公司

55、131,86154361度國際有限公司122,74055慕尚集團控股有限公司115,89856美宜佳控股有限公司114,49357河北叁陸伍網絡科技集團有限公司112,13258喜臨門家具股份有限公司109,82559廣東丸美生物技術股份有限公司102,77960王府井集團股份有限公司102,33961北京三元食品股份有限公司100,47862銀座集團股份有限公司98,51263金健米業股份有限公司94,450創新 社交 綠色網絡零售制勝之道|附錄：2022年網絡零售TOP100名單24序號企業名稱2021網絡銷售額（萬元人民幣）64湖南友誼阿波羅商業股份有限公司93,55065都市麗人（中國

56、）控股有限公司83,15366廣州酒家集團股份有限公司82,13167上海百聯集團股份有限公司80,00068羅森（中國）投資有限公司78,46269*贏家時尚控股有限公司75,66970江蘇新合作?？吐∵B鎖超市有限公司75,20071永旺(香港)百貨有限公司74,96672浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司73,07673雅戈爾集團股份有限公司72,51874上海美特斯邦威服飾股份有限公司72,19575佛山市海天調味食品股份有限公司70,42376江蘇華地國際控股集團有限公司67,79477卡賓服飾有限公司66,89078名創優品集團控股有限責任公司66,32079江南布衣有限公司66,07180

57、上海百潤投資控股集團股份有限公司64,80281利群集團股份有限公司64,55182廣東嘉榮超市有限公司63,56483金鷹商貿集團有限公司63,50084嘉峪關西部天地商貿有限責任公司62,82985浙江萬風商業集團有限公司62,45086遼寧地利生鮮農副產品有限公司60,66987五谷磨房食品國際控股有限公司58,74588洽洽食品股份有限公司56,96989周黑鴨國際控股有限公司54,90890浙江奧康鞋業股份有限公司54,55191上海來伊份股份有限公司54,29692世紀華聯超市連鎖（江蘇）有限公司53,06793上海晨光文具股份有限公司52,70194江西省綠滋肴實業有限公司51,

58、88695欣賀股份有限公司49,00096上海妙可藍多食品科技股份有限公司44,80097三江購物俱樂部股份有限公司43,109創新 社交 綠色網絡零售制勝之道|附錄：2022年網絡零售TOP100名單25序號企業名稱2021網絡銷售額（萬元人民幣）98石家莊北國人百集團有限責任公司42,25099好想你健康食品股份有限公司41,854100*江西煌上煌集團食品股份有限公司41,741備注：1.榜單中零售企業數據為自營網絡銷售額;2.企業名稱前標*的為通過二手信息估算數值，海外企業數據按照企業年報中國內地或大中華區銷售數據估算。如有較大出入，請聯系我們。企業數據說明：01.京東數據來源于財報“Net Product Revenue”02.阿里巴巴數據來源于財報“其他中國零售商業的收入：主要來自于新零售和直營商品銷售業務，大部分來自于天貓超市、高鑫零售、盒馬、進口直營和銀泰等?！?3.唯品會數據來源于財報“product revenue”04.叮咚買菜數據來源于財報“營業收入-產品銷售收入”05.小米數據來源于Wind披露的線上銷售數據06.快手數據來源于財報“產品-其他服務（包括電商）”07.拼多多數據來源于財報“營業收入-產品-商品”08.百潤數據來源于財報“數字零售渠道”創新 社交 綠色網絡零售制勝之道|附錄：2022年網絡零售TOP100名單