中際旭創股份有限公司2021年年度報告（247頁）.PDF

1、證券代碼：300308 證券簡稱：中際旭創 公告編號：2022-042 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告 2022 年年 04 月月 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 2 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任連帶的法律責任。公司負責人王偉修、主管會計工作負責人王曉麗及會計機構負責人

2、公司負責人王偉修、主管會計工作負責人王曉麗及會計機構負責人(會計主會計主管人員管人員)袁麗明聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。袁麗明聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。公司在經營管理中可能面臨的風險已在本報告中第三節公司在經營管理中可能面臨的風險已在本報告中第三節“管理層討論與分管理層討論與分析析”之之“十一、公司未來發展的展望十一、公司未來發展的展望”部分予以描述。敬請廣大投資者關注，注意部分予以描述。敬請廣大投資者關注，注意投資風險。投資風險。公司經本次董事會審議通過的利潤分配

3、預案為：以公司總股本剔除回購專公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以公司總股本剔除回購專戶所持股份后的戶所持股份后的 798,154,438 股為基數，向全體股東每股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利股派發現金紅利 2.20元（含稅），送紅股元（含稅），送紅股 0 股（含稅），以資股（含稅），以資本公積金向全體股東每本公積金向全體股東每 10 股轉增股轉增 0 股。股。中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 3 目目 錄錄 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義.2 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標.7 第三節第三節 管理層討論與分

4、析管理層討論與分析.11 第四節第四節 公司治理公司治理.50 第五節第五節 環境和社會責任環境和社會責任.77 第六節第六節 重要事項重要事項.79 第七節第七節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況.99 第八節第八節 優先股相關情況優先股相關情況.108 第九節第九節 債券相關情況債券相關情況.109 第十節第十節 財務報告財務報告.110 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 4 備查文件目錄備查文件目錄 一、載有公司負責人、主管會計工作負責人、公司會計機構負責人（會計主管人員）簽名并蓋章的財務報表；二、載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件；三、報告期內公開

5、披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、經公司法定代表人簽名的 2021 年年度報告。中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 5 釋義釋義 釋義項 指 釋義內容 本公司、公司、中際旭創 指 中際旭創股份有限公司 股東大會 指 中際旭創股份有限公司股東大會 董事會 指 中際旭創股份有限公司董事會 監事會 指 中際旭創股份有限公司監事會 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 中登公司 指 中國證券登記結算有限責任公司 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 中際旭創股份有限公司章程 A 股 指 人民幣普通股 元、萬元

6、 指 人民幣元、萬元 報告期、本報告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 控股股東 指 山東中際投資控股有限公司 蘇州旭創 指 蘇州旭創科技有限公司 中際智能 指 山東中際智能裝備有限公司 銅陵旭創 指 銅陵旭創科技有限公司 成都儲翰、儲翰科技 指 成都儲翰科技股份有限公司 光電產業園 指 蘇州旭創光電產業園發展有限公司 建勝產業園 指 蘇州工業園區建勝產業園發展有限公司，光電產業園前身 成都旭創 指 成都旭創光通科技有限公司 禾創致遠 指 禾創致遠（蘇州）企業管理有限公司 寧波

7、創澤云 指 寧波創澤云投資合伙企業（有限合伙）銅陵礪行 指 銅陵礪行綜合服務有限公司 澤芯科技產業園 指 蘇州澤芯科技產業園有限公司 澤芯科技 指 蘇州旭創澤芯科技發展有限公司 陜西先導光電 指 陜西先導光電集成科技投資合伙企業(有限合伙)中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 6 索米科技 指 無錫索米科技有限公司 蘇州湃矽 指 蘇州湃矽科技有限公司 光通信 指 以光波為載波的通信方式 光模塊/光通信模塊 指 光模塊的作用就是光電轉換，發送端把電信號轉換成光信號，通過光纖傳送后，接收端再把光信號轉換成電信號。5G 指 第五代移動電話行動通信標準，也稱第五代移動通信技術。云數據中心 指

8、基于超級計算機系統對外提供計算資源、存儲資源等服務的機構或單位，以高性能計算機為基礎面向各界提供高性能計算服務。SFP 指 SFP 根據 GBIC 接口進行設計，允許比 GBIC 更大的端口密度（主板邊上每英寸的收發器數目），因此 SFP 也被稱作mini-GBIC。QSFP 指 四通道 SFP 接口(QSFP)，QSFP 是滿足市場對更高密度的高速可插拔解決方案。CWDM 指 一種面向城域網接入層的低成本 WDM（Wavelength Division Multiplexing，即波分復用）傳輸技術。從原理上講，CWDM 就是利用光復用器將不同波長的光信號復用至單根光纖進行傳輸，在鏈路的接收

9、端，借助光解復用器將光纖中的混合信號分解為不同波長的信號，連接到相應的接收設備。重大資產重組/發行股份購買資產事項 指 2017 年公司通過發行股份的方式向益興福、劉圣、朱皞、靳從樹、朱鏞、余濱、凱風進取、凱風萬盛、坤融創投、國發創新、禾?？瀑J、古玉資本、晟唐銀科、蘇州達泰、西藏攬勝、旭創香港、光云香港、谷歌香港、ITC Innovation、悠暉然、舟語然、福睿暉、睿臨蘭、云昌錦、凱風旭創、永鑫融盛、上海光易等 27 名交易對方購買其合計持有的蘇州旭創 100%股權。同時，上市公司擬向王偉修、云昌錦、凱風厚澤、永鑫融盛、上海小村等 5 名配套融資方非公開發行股份募集配套資金，募集資金金額不超

10、過本次資產交易價格的 100%。配套融資 指 中際旭創向王偉修、云昌錦、凱風厚澤、永鑫融盛、上海小村等 5 名配套融資方非公開發行股份募集配套資金，募集資金金額不超過本次資產交易價格的 100%。第一期股權激勵 指 公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激勵計劃 第二期股權激勵 指 公司第二期限制性股票激勵計劃 本次非公開發行股票/本次非公開發行 指 中際旭創股份有限公司 2019 年度以非公開方式向中國人壽資產管理有限公司等 5 名（含）特定對象發行股票的行為 第二期員工持股計劃 指 中際旭創股份有限公司 2019 年第二期員工持股計劃 向特定對象發行股票 指 中際旭創股份有限公

11、司 2021 年度向中移投資控股有限責任公司等 15名特定對象發行 8,708 萬股股票的行為 審計機構、普華永道 指 普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）保薦機構、國泰君安 指 國泰君安證券股份有限公司 巨潮資訊網 指 http:/ 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 7 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、公司信息一、公司信息 股票簡稱 中際旭創 股票代碼 300308 公司的中文名稱 中際旭創股份有限公司 公司的中文簡稱 中際旭創 公司的外文名稱（如有）ZHONGJI INNOLIGHT CO.,LTD.公司的外文名稱縮寫（如有）ZHONGJI

12、INNOLIGHT 公司的法定代表人 王偉修 注冊地址 山東省龍口市諸由觀鎮駐地 注冊地址的郵政編碼 265705 公司注冊地址歷史變更情況 不適用 辦公地址 山東省龍口市諸由觀鎮駐地 辦公地址的郵政編碼 265705 公司國際互聯網網址 http:/www.zj- 電子信箱 Infozj- 二、聯系人和聯系方式二、聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 王軍 王少華 聯系地址 山東省龍口市諸由觀鎮駐地 山東省龍口市諸由觀鎮駐地 電話 0535-8573360 0535-8573360 傳真 0535-8573360 0535-8573360 電子信箱 zhongji300308zj

13、- zhongji300308zj- 三、信息披露及備置地點三、信息披露及備置地點 公司披露年度報告的證券交易所網站 http:/ 巨潮資訊網（http:/）公司年度報告備置地點 公司董事會辦公室 四、其他有關資料四、其他有關資料 公司聘請的會計師事務所 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 8 會計師事務所名稱 普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）會計師事務所辦公地址 上海市黃浦區湖濱路 202 號領展企業廣場 2 座普華永道中心 11 層 簽字會計師姓名 汪超、陳力 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 適用 不適用 保薦機構名稱 保薦機構辦公地址 保薦代表人姓名 持續

14、督導期間 國泰君安證券股份有限公司 中國（上海）自由貿易試驗區商城路 618 號 張貴陽、邢永哲 2020 年 12 月 21 日-2023 年 12月 31 日 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問 適用 不適用 五、主要會計數據和財務指標五、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增減 2019 年 營業收入（元）7,695,404,805.69 7,049,590,125.44 9.16%4,757,677,023.35 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）876,977,126.32 865,483,550.4

15、7 1.33%513,487,200.53 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）727,808,794.63 764,365,629.64-4.78%429,501,474.55 經營活動產生的現金流量凈額（元）812,760,603.14 21,688,211.25 3,647.48%569,457,698.94 基本每股收益（元/股）1.21 1.23-1.63%0.73 稀釋每股收益（元/股）1.21 1.22-0.82%0.73 加權平均凈資產收益率 9.98%11.73%-1.75%8.29%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增減 2019 年末 資產總額（

16、元）16,564,680,790.78 13,615,732,311.29 21.66%10,491,166,090.97 歸屬于上市公司股東的凈資產（元）11,488,951,902.55 7,889,217,844.56 45.63%6,926,216,477.11 公司最近三個會計年度扣除非經常性損益前后凈利潤孰低者均為負值，且最近一年審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性 是 否 扣除非經常損益前后的凈利潤孰低者為負值 是 否 公司報告期末至年度報告披露日股本是否因發行新股、增發、配股、股權激勵行權、回購等原因發生變化且影響所有者權益金額 是 否 中際旭創股份有限公司 2021 年度

17、報告全文 9 支付的優先股股利 0.00 支付的永續債利息（元）0.00 用最新股本計算的全面攤薄每股收益（元/股）1.0967 六、分季度主要財務指標六、分季度主要財務指標 單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 營業收入 1,471,758,423.02 1,826,093,968.58 2,024,234,434.33 2,373,317,979.76 歸屬于上市公司股東的凈利潤 133,069,697.16 207,751,261.00 219,282,398.80 316,873,769.36 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 109,204,804.73 19

18、8,837,206.06 203,319,404.90 216,447,378.94 經營活動產生的現金流量凈額-131,284,623.37 134,973,131.76 349,167,584.39 459,904,510.36 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 是 否 七、境內外會計準則下會計數據差異七、境內外會計準則下會計數據差異 1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照國際會計準則與

19、按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。八、非經常性損益項目及金額八、非經常性損益項目及金額 適用 不適用 單位：元 項目 2021 年金額 2020 年金額 2019 年金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）2,529,090.64-4,256,044.29-131,685.38 計入當期

20、損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）94,962,821.13 106,705,922.11 84,722,704.07 委托他人投資或管理資產的損益 2,514,586.14 14,403,022.92 13,648,097.83 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 10 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-3,003,943.63-2,837,570.45 301,495.95 其他符合非經常性損益定義的損益項目 57,713,019.22 7,480,170.90 處置子公司產生的投資收益 20,434,

21、607.83 減：所得稅影響額 23,606,037.52 19,391,543.08 14,554,886.49 少數股東權益影響額（稅后）2,375,812.12 986,037.28 合計 149,168,331.69 101,117,920.83 83,985,725.98-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 公司對不具有重大影響的股權投資，將其作為其他非流動金融資產核算，該類投資均為相關產業領域的戰略性投資，不以獲得短期投資收益為目的。由于該類投資屬于不存在活躍市場的金融工具，采用估值技術確定其公允價值。對于公允價值上升的項目產生的損益計入公允價值變動損益，在

22、這里列示為其他符合非經常損益定義的損益項目。將 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司報告期不存在將 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 11 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 一、報告期內公司所處行業情況一、報告期內公司所處行業情況 公司需遵守深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 4 號創業板行業信息披露中的“通信相關業務”的披露要求（一）主要法律、法規及政策（

23、一）主要法律、法規及政策 政策目錄政策目錄 主管部門主管部門 時間時間 相關政策內容相關政策內容“十四五”數字經濟發展規劃 國務院 2022年 到2025年，數字經濟邁向全面擴展期，數字經濟核心產業增加值占GDP比重達到10%，數字化創新引領發展能力大幅提升，智能化水平明顯增強，數字技術與實體經濟融合取得顯著成效，數字經濟治理體系更加完善，我國數字經濟競爭力和影響力穩步提升。關于同意粵港澳大灣區、成渝地區、長三角地區、京津冀地區、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設全國一體化算力網絡國家樞紐節點的復函 國家發改委、網信辦、工信部、能源局 2022年 國家同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內

24、蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設國家算力樞紐節點，并規劃了10個國家數據中心集群，標志著“東數西算”工程正式全面啟動?！皷|數西算”中的“數”，指的是數據，“算”指的是算力，即對數據的處理能力。通過構建數據中心、云計算、大數據一體化的新型算力網絡體系，將東部算力需求有序引導到西部進行存儲、計算、反饋，并在西部地區建立國家算力樞紐節點，讓西部的算力資源更充分地支撐東部數據的運算，促進東西部協同聯動?！半p千兆”網絡協同發展行動計劃（2021-2023年）工業和信息化部 2021年 基本建成全面覆蓋城市地區和有條件鄉鎮的“雙千兆”網絡基礎設施，實現固定和移動網絡普遍具備“千兆到戶”能力。千兆光網和5G用

25、戶加快發展，用戶體驗持續提升。增強現實/虛擬現實（AR/VR）、超高清視頻等高帶寬應用進一步融入生產生活?；A電子元器件產業發展行動計劃（20212023年）工業和信息化部 2021年 到2023年電子元器件銷售總額達到2.1萬億元。明確提出要面向智能終端、5g、工業互聯網、數據中心、新能源汽車等重點市場，推動基礎電子元器件產業實現突破，并增強關鍵材料、設備儀器等供應鏈保障能力?！笆奈濉眹倚畔⒒巹?中央網絡安全和信息化委員會 2021年 到2025年，數字中國建設取得決定性進展，信息化發展水平大幅躍升。數字基礎設施體系更加完備，數字技術創新體系基本形成，數字經濟發展質量效益達到世界領先水

26、平，5G用戶普及率由2020年的15%提升到56%，1,000M及以上速率的光纖接入用戶由2020年的640萬戶提升至6,000萬戶。中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二三五年遠景目標的建議 中國共產黨第十九屆中央委員會 2020年 系統布局新型基礎設施，加快第五代移動通信、工業互聯網、大數據中心等建設 中共中央政治局常委員會會議（2020年3月4日）中共中央政治局常委員會 2020年 加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度 鼓勵外商投資產業目錄（2020年版）國家發改委、商務部 2020年 將激光器、感光芯片、光電子器件、光電模塊等開發與制造列入鼓勵類目錄 中際旭創股

27、份有限公司 2021 年度報告全文 12 關于擴大戰略性新興產業投資、培育壯大新增長點增長極的指導意見 國家發改委、科技部、工業和信息化部、財政部 2020年 加大5G建設投資，加快5G商用發展步伐；加快基礎材料、關鍵芯片、高端元器件、新型顯示器件、關鍵軟件等核心技術攻關；穩步推進工業互聯網、人工智能、物聯網、車聯網、大數據、云計算、區塊鏈等技術集成創新和融合應用。工業和信息化部關于推動5G加快發展的通知 工業和信息化部 2020年 全力推進5G網絡建設、應用推廣、技術發展和安全保障，充分發揮5G新型基礎設施的規模效應和帶動作用，支撐經濟高質量發展。加速5G應用模組研發，支撐工業生產、可穿戴設

28、備等泛終端規模應用。持續支持5G核心芯片、關鍵元器件、基礎軟件、儀器儀表等重點領域的研發、工程化攻關及產業化，奠定產業發展基礎?！?G+工業互聯網”512工程推進方案 工信部 2019年 加快工業級5G芯片和模組、網關，以及工業多接入邊緣計算等通信設備的研發與產業化，促進5G技術與可編程邏輯控制器、分布式控制系統等工業控制系統的融合創新，培育“5G+工業互聯網”特色產業 戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄 國家發改委 2018年 將“光通信設備”及其中的“波分復用設備”、“半導體激光器”列入新一代信息技術產業重點產品和服務 中國光電子器件產業技術發展路線圖（2018-2022年）中國電子元件

29、行業協會 2017年 25Gb/s及以上DFB激光器芯片規模生產，200G、400G產品規?；a，提高核心光電子芯片國產化。關于印發促進大數據發展行動綱要的通知 國務院 2015年 全面推進我國大數據發展和應用，加快建設數據強國。推動大數據與云計算、物聯網、移動互聯網等新一代信息技術融合發展，探索大數據與傳統產業協同發展的新業態、新模式，促進傳統產業轉型升級和新興產業發展，培育新的經濟增長點 三網融合推廣方案 國務院 2015年 在全國范圍推動廣電、電信業務雙向入；加快寬帶網絡建設改造和統籌劃；強化網絡信息安全和文化安全監管；切實推動相關產業發展 關于開展創建“寬帶中國”示范城市（城市群）工

30、作的通知 工信部、國家發改委 2014年 為加快提升城市寬帶發展水平，推動我國城鎮化和信息化同步發展，促進經濟轉型和信息消費，特開展創建“寬帶中國”示范城市（城市群）工作（二）行業發展情況（二）行業發展情況 2021年，“新冠疫情”的反復與數字化轉型的疊加加速了社會虛擬化、宅經濟的發展，伴隨著 Facebook 更名為 Meta，其他科技巨頭也陸續宣布進軍“元宇宙”，光模塊作為數據傳輸中最重要的一環，是“元宇宙”不可或缺的技術底座。未來，人工智能、自動駕駛、物聯網、AR/VR等新技術的逐步應用與產業化將帶來算力需求和數據流量的加速增長，同時隨著國家“東數西算”戰略的逐步落地，國內數據中心也同步

31、加快新建、擴容步伐，光模塊市場規模有望持續擴張。據 Lightcounting 預測，光模塊的市場規模在未來 5年將以 CAGR14%保持增長，2026年預計達到 176億美元。受益于數據中心建設、5G 網絡深入布局，中國光模塊市場也有望進一步增長，Yole 預測，2022年中國光模塊市場規模有望達 33億美元，同比增長 22%，近三年中國光模塊市場復合增速約 10%。中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 13 圖圖1：全球光模塊細分市場規模及預測：全球光模塊細分市場規模及預測 資料來源：Lightcounting 1、數通市場、數通市場 DellOro 統計數據顯示，2021 年全球

32、數據中心資本支出增長了 9%，超過 2,000 億美元，2022 年全球數據中心的資本支出將增長 17%，其中超大規模云廠商的數據中心支出將增長 30%；2026 年，全球數據中心資本支出預計將達到 3,500 億美元。云廠商 Capex 與光模塊廠商營收有較強的正相關關系，云廠商超預期增長的資本支出有望帶來光模塊廠商營收的顯著增長。LightCounting 最新數據顯示，以太網光模塊的銷售額在 2021 年達到 46 億美元，同比增長 25%。未來隨著 AI、元宇宙等新技術不斷發展，以及網絡流量長期保持持續增長，以太網光模塊銷售額也將保持較快增長并不斷迭代升級。圖圖2：以太網光模塊銷售情況

33、：以太網光模塊銷售情況 資料來源：Lightcounting Synergy統計數據顯示，目前已知的正在規劃的新超大規模數據中心有314個，未來三年內，超大規模運營商運營的大型數據中心數量將突破1,000個大關，并將持續保持增長態勢。美國目前依然是擁有最多新數據中心的國家，按數據中心容量計算，亞馬遜、微軟、谷歌和Meta占領先地位。值得注意的是，國內云計算產業也在蓬勃發展，包括字節跳動、阿里巴巴和騰訊等在內的超大規模企業也將快速增長。2022年3月，國家發展改革委、網信辦、工信部、能源局聯合印發通知，在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8個地方啟動建設國家算力樞紐節

34、點，并規劃了10個國家數據中心集群，隨著“東數西算”工程的正式啟動，疊加數字經濟確定的發展方向，將進一步促進國內數據中心的持續發展。圖圖3：全球大型數據中心數量：全球大型數據中心數量 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 14 資料來源：Synergy Research Group 2、電信市場、電信市場 2021年是 5G建設的第二年，受到“新冠疫情”疊加行業等因素影響，2021年上半年國內 5G基站建設緩慢，僅新建基站 19 萬個；不過隨著下半年運營商基站及承載網設備招標陸續開始啟動，基站建設節奏也明顯加快，據國務院新聞辦公室發布會數據顯示，2021年我國全年新增 5G基站數達到了

35、 65.4 萬個，超額完成了全年 60萬個的目標，累計建設數量達 142.5 萬個。2021 年 11 月，工信部印發“十四五”信息通信行業發展規劃規劃提出，每萬人擁有 5G 基站將從2020年的 5個上升至 2025年的 26個，總數達到約 390 萬個，5G 用戶普及率從 2020年的 15%提高到 56%，5G 基站的穩步建設將推動電信市場光模塊保持穩定增。另外，從三大運營商公布的資本開支計劃來看，2021年中國移動、中國電信和中國聯通的資本開支總和為 3,406億元，相比 2020年的 3,330 億元，增長了2.28%。圖圖4：三大運營商：三大運營商5G資本開支及基站建設情況資本開支

36、及基站建設情況 資料來源：訊石 據 GSMA 數據，未來全球 5G 市場規模仍呈增長態勢。截止 2021 年年底全球有 180 多家移動運營商在 70 多個市場部署了 5G商用網絡。GSMA預計 2022 年年底，全球 5G連接數將會超 10 億，中國 5G連接數將達到 6.5 億，而到 2030年，全球 5G 連接數將會超過 50 億，占全球連接總數的一半以上。3、固網接入市場、固網接入市場 2021年，“千兆光網”首次被寫入政府工作報告，“十四五”信息通信行業發展規劃明確提出“全面部中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 15 署千兆光纖網絡”和加快“千兆城市”建設，并規劃到 202

37、5年實現：10G PON 及以上端口數從 2021 年底的500多萬個增長至 2025 年底的 1,200 萬個；千兆寬帶用戶數也擴大近十倍至 6,000 萬戶。此外，“雙千兆”網絡協同發展行動計劃（2021-2023 年）提出計劃用三年時間，基本建成全面覆蓋城市地區和有條件鄉鎮的“雙千兆”網絡基礎設施，AR/VR、超高清視頻等高帶寬應用進一步融入生產生活。同時也對 10G PON 建設提出了具體的目標要求，到 2023 年底，10G-PON 及以上端口規模超過 1,000 萬個，千兆寬帶用戶突破3,000 萬戶。DellOro 數據顯示，2021年全球寬帶接入設備市場總收入上升至 163億美

38、元，相比 2020年增長 12%，隨著運營商進一步拓展千兆寬帶業務，向 10G PON 升級已經是大勢所趨，亞太運營商正引領全球接入網向 10G速率升級。Omdia 數據顯示，在 2020-2027年期間，全球 PON市場規模將以 12.3%的 CAGR增長，到 2027年達到 163億美元；千兆寬帶用戶在 2020 年底還不到 2,400 萬,2022 年預計躍升至 5,000萬，且中國預計將成為最大的千兆寬帶市場，占總用戶數的 36%。圖圖5：按地區：按地區/國家劃分的國家劃分的PON設備收入預測設備收入預測 資料來源：Omdia 4、未來發展趨勢、未來發展趨勢（1）硅光技術）硅光技術 硅

39、光解決方案集成度高，同時在峰值速度、能耗、成本等方面均具有良好表現，因而是光模塊未來的重要發展方向之一。硅光子技術是基于硅和硅基襯底材料，利用現有 CMOS工藝進行光器件開發和集成的新一代技術。硅光模塊產生的核心理念是“以光代電”，即利用激光束代替電子信號進行數據傳輸。硅光子技術將硅光模塊中的光學器件與電子元件整合到一個獨立的微芯片中，使光信號處理與電信號的處理深度融合，最終實現真正意義上的“光互聯”。中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 16 圖圖6：硅光技術圖解：硅光技術圖解 資料來源：東吳證券研究所 車聯網、AR/VR、直播等 5G 下游應用的飛速發展和企業云的大趨勢帶動了數據中

40、心網絡從 100G 向400G 更迭的需求，雖然鑒于良率和損耗問題，硅光模塊方案的整體優勢尚不明顯，但在超 400G 的短距場景、相干光場景中，硅光模塊的低成本優勢或許會使得其成為數據中心網絡向 400G 升級的主流產品。根據 Lightcounting 的預測，全球硅光模塊市場將在 2026 年達到近 80 億美元，有望占到一半的市場份額，與傳統可插拔光模塊平分市場。2021年至 2026 年硅光模塊整體累計規模將接近 300億美元。圖圖7:硅光模塊的歷史銷售及預測硅光模塊的歷史銷售及預測 資料來源：Lightcounting（2）相干技術）相干技術 數據中心光互聯方案可根據其傳輸距離來選擇

41、兩種支撐技術，一種是直接探測技術，另一種是相干探測技術。相干探測憑借著高容量、高信噪比等優勢在城域網內的長距離 DCI互聯中得到廣泛應用，而直接探測的應用場景更適合相對短距離互聯。隨著光模塊速率的提升，對于直接探測方案，對模塊內光器件的帶寬要求比較高，同時受限于系統 SNR以及光纖鏈路色散的影響，其傳輸距離也將受到限制。到 1.6T/3.2T時，也許只能支持 2km 傳輸。屆時更遠場景的光互聯，則需要使用相干探測技術。相干光模塊一開始適用于傳輸距離大于 1,000km 的骨干網，后來逐步下沉至傳輸距離為 100km 至中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 17 1,000km的城域網，

42、小于 100km距離的邊緣接入網，以及 80km至 120km的數據中心互聯領域（DCI）。在數通領域，相干技術已成為數據中心互聯的主流方案。據 Delloro 的預測數據，到 2022 年 DCI 網絡市場總量達到 50 億美元，而其中包含光模塊的光傳輸網絡部分占據最大的市場份額。隨著相干光模塊開始規?；慨a，成本不斷下降，未來將廣泛應用于 5G接入網等需求量更大的市場。目前 400G相干光模塊有三種標準，分別為 400GZR、OpenROADM 和 OpenZR+。其中 OpenZR+綜合400GZR 和 OpenROADM 兩種標準的優點，應用范圍更為廣闊，面向城域、骨干、DCI和電信運

43、營商，且可支持多供應商的互相操作性。圖圖8：相干光模塊互通標準的發展演化：相干光模塊互通標準的發展演化 資料來源：中興通訊（3）光電共封裝技術（）光電共封裝技術（CPO）光電共封裝（CPO）指的是交換 ASIC 芯片和硅光引擎（光學器件）在同一高速主板上協同封裝，從而降低信號衰減、降低系統功耗、降低成本和實現高度集成。CPO的發展才剛起步，并且其行業標準形成預計還要一定時間，但 CPO 的成熟應用或許會帶來光模塊產業鏈生態的重大變化。硅光技術既可以用在傳統可插拔光模塊中，也可以用在 CPO方案中。800G 傳輸速率下硅光封裝滲透率會有提升，而 CPO方案則更多的是技術探索。但是從 1.6T 開

44、始，傳統可插拔速率升級或達到極限，后續光互聯升級可能轉向 CPO和相干方案，不過從可插拔向 CPO的過渡是必然的，但也是緩慢的。LightCounting認為，CPO技術最大的應用場景可能不在交換 ASIC領域，而是在 HPC和 AI簇領域的CPU、GPU以及 TPU市場。到 2026 年，HPC和 AI簇預計成為 CPO光器件最大的市場。CPO出貨量預計將從 800G 和 1.6T端口開始，于 2024 至 2025 年開始商用，2026 至 2027 年開始規模上量，主要應用于超大型云服務商的數通短距場景。中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 18 圖圖9：可插拔和：可插拔和CPO

45、方案出貨量方案出貨量 資料來源：Lightcounting，長江證券研究所（三）行業上下游及發展情況（三）行業上下游及發展情況 光模塊行業的上游主要是光器件行業、集成電路芯片行業和 PCB行業，下游主要是云計算數據中心、長距離傳輸、移動通信、寬帶接入及安防監控等領域。1、上游行業概況及發展趨勢、上游行業概況及發展趨勢 光模塊行業的上游主要包括光器件行業、集成電路芯片行業和 PCB 行業。光器件行業的供應商較多，其中高端光器件主要由國外供應商提供；集成電路芯片主要有激光驅動器和限幅放大器，可提供此類芯片的供應商分布在全球多個地區；結構件、PCB屬于充分競爭的市場，其需求由下游需求主導，應用領域幾

46、乎涉及所有電子信息產品。綜合來看，光模塊行業的上游原材料供應充足，產業發展成熟，這為行業的發展提供了堅實基礎。2、下游行業概況及發展趨勢、下游行業概況及發展趨勢 光通信模塊行業的下游主要是通信設備制造商和大型互聯網企業，光通信模塊產品的運用領域涵蓋了云計算數據中心、寬帶接入及長距離傳輸等行業。高速光通信模塊是光通訊設備中的核心組件，作為信息化和互連通信系統中必需的核心器件，光通信模塊的發展對 5G 通信、電子、大數據、互聯網行業的影響至關重要。同時，也只有不斷提高光通信轉換模塊產品的速率、積極研發出更高規格的模塊，才能滿足下游產業迅速發展的要求。除了傳統的電信運營商和數通市場的云計算廠商客戶，

47、近幾年，伴隨著人工智能時代的到來，光通信廠商正在逐漸向激光雷達領域延伸。激光雷達是一種通過發射激光來測量物體與傳感器之間精確距離的主動測量裝置，目前被廣泛應用于自動駕駛、無人機、3D 繪圖、物聯網和智慧城市等高科技領域。由于在底層工藝與技術上，光通信和激光雷達具有一定共通性，因而光通信廠商長期積累的技術平臺和產線具有一定復用性。根據 Yole 預測，2021-2026 年激光雷達在 ADAS 和無人駕駛市場的 CAGR 分別達到 94%和33%，2026 年合計份額達到 50%，成為激光雷達規模最大的應用市場。Strategy Analytic 預測全球 ADAS領域的激光雷達需求量將從202

48、0年的4.8萬臺增長到2028年的970.7萬臺，2020-2028 年CAGR達到94.2%，中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 19 其中國內市場需求量占比將從 2020 年的 2%增長至 2028 年的 30%，位居全球第一。公司目前已成立專業團隊，在激光雷達等光通信行業的外延領域進行深入挖掘和研究，探索新的業績增長點。（四）行業競爭格局（四）行業競爭格局及公司競爭地位及公司競爭地位 1、行業競爭格局、行業競爭格局 近年來，隨著光通信行業的快速發展，光通信模塊行業的競爭格局發生了深刻的變化，其主要呈現出兩大特點：從產業鏈上來看，光通信模塊企業不斷進行并購重組，垂直整合產業鏈，行

49、業集中度進一步提高；從區域發展角度來看，隨著經濟全球化以及中國等發展中國家光通信產業的快速發展，國際上主要的光通信模塊生產商逐步將制造基地向以中國為代表的發展中國家轉移，中國企業在光通信模塊上的研發能力也得到了快速的提升，并成為國際化競爭中的重要力量。LightCounting 指出，得益于中國國內對光器件和模塊的強勁需求，2021年中國光器件廠商占據半壁江山，從 2010年的 15%增長到 2021年的略高于 50%。在光通信行業持續發展的背景下，光模塊企業加快并購重組，進行產業鏈垂直整合，行業集中度進一步提高。2、公司行業地位、公司行業地位 中際旭創集高端光通信收發模塊的研發、設計、封裝、

50、測試和銷售于一體，為云數據中心客戶提供100G、200G、400G 和 800G等高速光模塊，為電信設備商客戶提供 5G前傳、中傳和回傳光模塊以及應用于骨干網和核心網傳輸光模塊等高端整體解決方案。憑借行業領先的技術研發能力、低成本產品制造能力和全面交付能力等優勢，公司贏得了海內外客戶的廣泛認可，并保持了市場份額的持續成長。Lightcounting 在 2021年發布的光模塊廠商排名中，中際旭創位居全球第二。另外，Omdia 最新報告也顯示，中際旭創 2021 年的市場份額位居全球第二，約為 10%，其中第四季度的市占率高達 12%。在前十大廠商中，公司在 2021 年市場份額提升得最多，主要

51、原因系公司向云廠商數據中心提供的 200G和 400G產品的銷售量大幅增加。中際旭創作為光模塊領域的領先者，未來將繼續提升核心競爭力，實現高效創新，并及時響應市場需求，推出滿足客戶需求的光模塊解決方案。圖圖10：前十大光模塊廠商及：前十大光模塊廠商及2021年市場份額變動情況年市場份額變動情況 資料來源：Omdia 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 20 二、報告期內公司從事的主要業務二、報告期內公司從事的主要業務 公司需遵守深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 4 號創業板行業信息披露中的“通信相關業務”的披露要求（一）經營業務、主要產品及用途（一）經營業務、主要產品及用途 公司

52、主營業務為高端光通信收發模塊以及光器件的研發、生產及銷售，公司目前業務主要通過全資子公司蘇州旭創和控股子公司成都儲翰開展。報告期內，公司將全資子公司山東中際智能裝備有限公司 100%股權轉讓給控股股東中際控股，截至 2021年 12月 29 日，股權交割已完成，公司不再從事高端電機定子繞組制造裝備相關業務。全資子公司蘇州旭創致力于高端光通信收發模塊的研發、設計、封裝、測試和銷售，產品服務于云計算數據中心、數據通信、5G 無線網絡、電信傳輸和固網接入等領域的國內外客戶。公司注重技術研發，并推動產品向高速率、小型化、低功耗、低成本方向發展，為云數據中心客戶提供 100G、200G、400G和800

53、G 的高速光模塊，為電信設備商客戶提供 5G前傳、中傳和回傳光模塊，應用于城域網、骨干網和核心網傳輸光模塊以及應用于固網 FTTX 光纖接入的光器件等高端整體解決方案，在行業內保持了出貨量和市場份額的領先優勢。表表1：蘇州旭創部分光模塊產品：蘇州旭創部分光模塊產品 產品系列產品系列 產品外觀產品外觀 產品特性產品特性 應用場景應用場景 800G OSFP 擁有全面的800G OSFP光模塊產品組合，包括4x100Gx2和8x100G兩種架構方案，除了傳統的EML設計，還采取了以硅光為基礎的方案來滿足短距離傳輸需求。該系列的產品符合IEE802.3ck和OSFP MSA標準，并支持CMIS4.0

54、。主要應用于800G以太網、數據中心和云網絡。800G QSFP-DD 擁有全面的800G QSFP-DD光模塊產品組合，包括4x100Gx2和8x100G兩種架構方案，除了傳統的EML設計，還采取了以硅光為基礎的方案來滿足短距離傳輸需求。該系列的產品符合IEE802.3ck和QSFP-DD 800 MSA標準，并支持CMIS4.0。主要應用于800G以太網、數據中心和云網絡。400G QSFP-DD 擁有全面的400G QSFP-DD光模塊產品組合，該系列的產品符合IEEE 802.3bs 和QSFP-DD MSA標準。主要應用于400G以太網、數據中心和云網絡。400G OSFP 擁有全面

55、的400G OSFP光通信模塊產品組合，包括4x50Gx2和4X100G兩種架構方案。該系列的產品符合IEEE 802.3bs 和OSFP MSA標準。主要應用于400G以太網、數據中心和云網絡。中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 21 100G QSFP28 Single Lambda 該系列的的產品符合IEEE 802.3bm，IEEE 802.3cd和QSFP28 MSA標準，具有小型化、低功耗和高速率的特點。主要應用于100G以太網。100G QSFP+包括SR4,SR4 CPRI,AOC,AOC 100G-4 25G,CWDM4,eCWDM4,eCWDM4 ET PSM4,

56、PSM4 pigtail,LR4 Ethernet和ER4 Lite系列，該系列產品采用LC或MPO光口，兼容IEEE802.3bm,SFF-8636等標準；具有功耗低、體積小、速率高等特性，有利于數據中心增加容量、提高端口密度和降低功耗。主要應用于100G數據中心內部網絡、數據中心互聯、城域網絡等環境，也可應用于5G無線網絡。40G QSFP+包括SR4，eSR4，IR4，LR4，ER4，LX4，PSM IR4，PSM LR4，AOC and AOC breakout系列。該系列產品采用LC或MPO光口，兼容IEEE802.3bm,SFF-8436等標準；具有功耗低、體積小、速率高等特性，有

57、利于數據中心增加容量、提高端口密度和降低功耗。主要應用于大型數據中心、園區網絡、城域網絡等環境。25G SFP28 包括SR，AOC，LR，ER商業溫度系列，以及LR，BiDi，CWDM，LWDM，ER等工業溫度系列。這些產品采用LC光口，兼容IEEE802.3by，SFF-8472等標準；具有功耗低、體積小、速率高、寬溫度范圍等特性。主要應用于數據中心、5G網絡、25G以太網、光纖通道等環境。10G SFP+SONET 擁有全面的SONET系列產品，包括LR,ER，ZR，DWDM ER，DWDM ZR系列，符合SONET OC192/SDH STM64與IEEE802.3ae標準。主要應用于

58、SONET(OC-192)/SDH(STM64)傳輸網絡環境 10G SFP+Ethernet 包括LR，ER，ZR和DWDM（40km與80km）系列，該系列產品采用LC光口，兼容IEEE802.3ae，SFF-8472，SFF-8431等標準；具有功耗低、體積小、速率高等特性。主要應用于數據中心、城域網、無線網絡、傳輸網絡等環境?？毓勺庸境啥純彩菍Ｗ⒂诮尤刖W光模塊和光組件、生產及銷售的高新技術企業，公司擁有從芯片封裝到光電器件到光電模塊的垂直整合產品線。在光器件領域，公司的產品設計、封裝以及生產等方面均處于同行業領先水平；在光模塊方面，公司持續加大對產品線投入，增加產能儲備。目前，公司

59、在自動化生產平臺、自動化設備的自主研發與工程應用化方面已具備較強的競爭優勢，自動化工藝技術水平在國內同行業中居于領先地位。同時，基于對中低端產品成本的良好控制，公司的盈利水平較好。中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 22 表表2：成都儲翰部分產品線：成都儲翰部分產品線 產品系列產品系列 產品外觀產品外觀 產品特性產品特性 產品特性及應用場景產品特性及應用場景 固網接入用光電組件 固網用光電組件是制造固網光模塊的核心器件，按產品端口分OSA、TOSA、ROSA系列，按產品速率分1.25G、2.5G、10G系列，按用途分為OLT系列、ONU系列。主要用于固網接入的光模塊或者光貓，是構建光

60、纖到戶的百兆網、千兆網接入的關鍵產品。無線接入用光電組件 無線接入用光電組件是制造無線接入網用光模塊的核心器件，按產品端口分OSA、TOSA、ROSA系列，按產品速率分10G、25G、50G系列。用于制造無線接入（5G）網的光模塊，包括前傳、中傳模塊等。PON系列光模塊 PON系列光模塊是構架固網的核心器件，承載將電信號轉換為光信號或者光信號轉換為電信號，包括用途分OLT系列、ONU系列，按速率分為2.5G、10G、40G等。PON模塊主要用于固網，用于固網接入和承載，是組成固網的核心器件。（二）公司經營模式（二）公司經營模式 1、高端光通信收發模塊業務、高端光通信收發模塊業務（1）采購模式

61、公司生產的高速光通信模塊產品所需原材料主要包括光器件、集成電路芯片以及結構件等，高速光模塊產品生產的能源消耗主要為電力。為保證生產光通信模塊的質量，公司在原材料采購環節制定了嚴格的供應商選擇及采購控制程序。具體來說，供應商的選擇包括新供應商遴選、合格供應商的管理兩個方面，采購控制程序主要包括采購計劃、采購跟蹤以及驗收入庫等主要流程。（2）生產模式 光通信模塊作為非終端產品，主要為下游客戶提供零件，產品具有一定的標準性，可以進行批量生產。對于下游客戶的某些定制化要求，公司也能提供個性化的產品設計及制造。在生產模式上，公司主要是采取“以銷定產”的生產模式，公司的生產會根據下游客戶的訂單由計劃部門做

62、出安排，主要的生產流程包括生產計劃編制、生產計劃調整及追蹤、物料追蹤等。中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 23（3）銷售模式 高速光通信模塊產品技術集成度較高，作為下游產品的核心零部件，對下游產品的性能起到至關重要的作用，因而，下游客戶往往傾向于與上游廠商建立直接、穩定的合作關系。銷售模式包括直接銷售和代理銷售，但以直接銷售模式為主，即直接面向下游客戶進行技術和產品推介、簽訂合同并交付、提供售后技術支持與服務。在客戶開拓上，作為供應商，蘇州旭創通常需要通過客戶的供應商認證和產品代碼認證程序，即公司滿足相應的資質認證、客戶的實地考察等程序，成為下游客戶的合格供應商，并在此基礎上，使公

63、司的相應產品獲得客戶的產品代碼認證。公司的光模塊產品以技術優良、性能穩定、供應可靠等特性獲得了下游客戶的認可，與全球領先的云數據中心客戶和國內外主流通信設備廠商形成了長期穩定的合作關系。（4）研發模式 蘇州旭創研發部門主要分為光電技術部、產品開發部、增值工程部、項目運營部和綜合管理部，每個部門又下設若干研究組/工作室，共同構建了完善的技術平臺和產品線，為公司提供了較強的自主創新能力。公司研發部門以良好的待遇和優質的條件吸引人才進行新技術的共同研發，并通過參加委外培訓、學歷教育等培訓工作，提升了公司的管理、銷售、工藝技術及產品研發人員的管理水平和知識素養。在公司愛才、培才、用才的用人機制激勵下，

64、公司員工的工作積極性和創新動能被充分激發。他們通過自主研制新工藝、開發新產品，改進了產品質量，降低了生產成本，提高了公司的盈利能力，進而滿足了公司生產經營的需要，在各類產品生產方面擁有多項核心技術。為保持公司核心競爭力，避免技術流失，公司采取了嚴密的技術保護措施，并在實踐中取得了良好效果。2、接入網光模塊和光器件業務、接入網光模塊和光器件業務（1）采購模式 公司生產的接入網光模塊和光器件產品所需原材料主要包括 chip、集成電路芯片、尾纖、結構件以及殼體等，產品生產的能源消耗主要為電力、氮氣、壓縮空氣等。為保證生產質量，公司在原材料采購環節嚴格執行供應商管理程序文件，具體包括供應商管理、新供應

65、商遴選、質量控制、采購控制等，采購控制程序主要包括采購計劃、采購跟蹤以及驗收入庫等主要流程。（2）生產模式 接入網光模塊和光器件為非終端產品，主要為下游客戶提供零件，產品主要依據客戶要求或者雙方約定的技術指標或者產品方案進行定制化生產。在生產模式上，公司主要是采取“以銷定產”的生產模式，公司的生產會根據下游客戶的訂單或者預測由市場部做出需求計劃，計劃部根據需求計劃編制生產計劃、采購計劃和組織生產，采購部根據采購計劃編制訂單計劃和到料計劃，同時還包括生產計劃調整及追蹤、物料追蹤等。（3）銷售模式 接入網光模塊和光器件產品是通訊網絡的核心零部件，對下游產品的性能起到至關重要的作用，下中際旭創股份有

66、限公司 2021 年度報告全文 24 游客戶往往通過嚴格的認證、長期穩定供貨后才能與上游客戶建立直接、穩定的緊密合作關系。公司國內銷售模式主要是直接銷售，國外銷售主要是代理銷售。在客戶開拓上，作為供應商，儲翰科技通常需要通過客戶的供應商認證和產品代碼認證程序，即公司滿足相應的資質認證、客戶的實地考察等程序，成為下游客戶的合格供應商，并在此基礎上，使公司的相應產品獲得客戶的產品代碼認證。公司的光電組件和光模塊產品以技術優良、性價比高、規?；桓稄?、供應可靠等特性獲得了全球多數主流通訊設備廠商的認可，并形成了長期穩定的合作關系。（4）研發模式 儲翰科技研發部門主要由公司技術委員會負責統一管理，分設

67、芯片研發、光電組件研發和光模塊研發，還有自動化設備研發制造的開發部門，每個部門又下設項目組或者產品線，共同構建了完善的技術平臺和產品線，為公司提供了較強的產品自主創新能力和產品工藝制造開發能力。公司具備從芯片封裝、光電組件和光模塊完整的產業鏈，能快速響應客戶的定制化要求，并提供高性價比的產品，同時通過研發的自動化生產平臺實現規?；桓?，充分滿足客戶需求，樹立了公司的經營特點，保持了公司核心競爭力。1、產品或業務適用的關鍵技術或性能指標情況 從事通信傳輸設備或其零部件制造適用的關鍵技術或性能指標 適用 不適用 從事通信交換設備或其零部件制造適用的關鍵技術或性能指標 適用 不適用 從事通信接入設備

68、或其零部件制造適用的關鍵技術或性能指標 適用 不適用 產品名稱 接入網類型 傳輸速率 帶寬利用率 控制管理軟件性能指標 光通信收發模塊 光纖接入 見下文 不適用 不適用 從事通信配套服務的關鍵技術或性能指標 適用 不適用 傳輸速率是指理論上能達到的最高傳輸速率，即每秒鐘傳送的數據量大小，以 bps（比特/秒）為單位。公司產品傳輸速率主要為 10G/25G/50G/100G/200G/400G/800G，報告期內未發生重大變化，未對公司業務產生重大影響。2、公司生產經營和投資項目情況 產品名稱 本報告期 上年同期 產能 產量 銷量 營業收入 毛利率 產能 產量 銷量 營業收入 毛利率 光通信收發

69、模塊 1251 萬只 1045 萬只 1041 萬只 7,261,022,803.62 26.26%1174 萬只 979 萬只 824 萬只 6,702,564,021.91 25.63%變化情況 通過招投標方式獲得訂單情況 適用 不適用 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 25 客戶名稱 招投標方式 訂單數量 訂單金額 訂單金額當期營業收入比重 相關合同履行是否發生重大變化 客戶 1 其他 1,110,000 289,730,000.00 4.00%否 客戶 2 其他 290,000 153,450,000.00 2.00%否 客戶 3 其他 430,000 168,740,00

70、0.00 2.00%否 客戶 4 其他 280,000 38,590,000.00 1.00%否 客戶 5 其他 200,000 52,350,000.00 1.00%否 重大投資項目建設情況 適用 不適用 三、核心競爭力分析三、核心競爭力分析 隨著全面布局建設 5G 網絡時代，信息流量將呈現爆發式增長，云計算和大數據等技術的應用驅動全球超大規模數據中心的加速建設，也驅使光模塊技術的迭代更新及規?；枨?。在市場競爭中，蘇州旭創作為全球知名的光模塊主力供應商，憑借技術創新領先優勢、快速量產交付能力、完善質量保證體系、規模和品牌優勢等企業競爭優勢，保持經營業績穩健前行，經營質量得到持續改善。其核心

71、競爭力主要體現在以下幾點：1、領先的研發與創新能力、領先的研發與創新能力 在持續創新技術方面，立足于通過自主技術創新，打造具有國際競爭力的高速光通信收發模塊的研發、設計和制造公司，建立了一支由國內外優秀人員組成的專家團隊。蘇州旭創作為 IEEE光通信光模塊 OSFP企業產業聯盟成員和 IEEE 802.3 and ITUQ2 for PON convergence 編制成員，同時也是 CCSA 中國通信標準化協會傳輸網接入網 TC6-光器件 WG4 工作組成員，以及 OSFP,QSFP-DD 的協會成員，長期致力于通過持續的創新推動行業技術的發展。公司擁有單模并行光學設計與精密制造技術，多模并

72、行光學設計與耦合技術、高速電子器件設計、仿真、測試技術，并自主開發了全自動、高效率的組裝測試平臺。同時，公司也在業內率先使用 Chip on Board（COB）光電子器件設計與封裝技術。報告期內，旭創科技成功入選國家企業技術中心。2020 年 12 月 4 日，公司也在 ECOC2020 線上展會中推出業界首個 800G 可插拔 OSFP 和QSFP-DD800系列光模塊。2021年 1月，公司 200G/400G CFP2 DCO 相干光模塊榮獲訊石英雄榜“2020年度光通信最具競爭力產品”。2022年，在OFC2022現場展示基于自主設計硅光芯片 800G可插拔OSFP2*FR4和 QS

73、FP-DD800DR8+硅光光模塊。截至報告期末，公司累計獲得國外授權專利 26 項，國內專利 146項，其中發明 83項，領先的研發與創新能力促進了產品的高性價比和公司的持續穩定發展。2、快速量產及高質的交付、快速量產及高質的交付能力能力 面對快速的市場變化，蘇州旭創能夠緊跟產品更新迭代周期，快速響應客戶需求。公司擁有制造管理經驗、光通信運營經驗皆平均超過 10 年的管理團隊，建立了有效的人員培訓和認證系統，保證生產人員的技能及素質。同時，公司也擁有秉承近 10 年光模塊新產品導入經驗、覆蓋項目全職能的新產品導入團隊，團隊包括工藝、工業、電子、軟件、機構、測試等各類工程師，創建了完善的產品生

74、產計劃（PMP）中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 26 和生產作業指導書（MOI），建有 10萬級潔凈室的凈化生產環境及自動化生產線，實施有效的生產車間管理系統，實現過程管控，保證可追溯性、質量控制和測試數據自動處理。全面保障了產品的質量的同時提高了生產效率。3、完善的質量保障及優質的客戶服務、完善的質量保障及優質的客戶服務 蘇州旭創一直秉承“勇于創新、持續改進、專注細節、快速響應”的質量方針，建立了完善全面的質量管理體系，從第三方專業機構的體系認證，到進行客戶滿意度調查，實行 SCAR 進行供應商管理，制定生產作業指導書及培訓體系，再通過建立可追溯記錄系統及進行作業員上崗考核等方

75、面來保障產品的質量，并通過內部考核和相關資格認證等不斷提升員工崗位技能。公司同時通過內外部審計、管理評審會議進一步加強質量管理，促進公司產品質量得到業界廠商的廣泛認可，先后獲得了年度數據中心最佳產品、中國數據中心創新產品等榮譽。4、規模優勢、規模優勢 蘇州旭創自成立以來，一直聚焦光模塊行業的發展，現有 10GSFP+、10GXFP、25GSFP28、40GQSFP+、100GCFP4/QSFP28、400GOSFP/QSFP、800GOSFP/QSFP-DD800 等各系列在內的多個產品類型，能夠滿足各場景的應用，為云計算數據中心、無線接入以及傳輸等領域客戶提供最佳光通信模塊解決方案。同時，由

76、于生產規模及供貨能力位居行業前列，規模優勢大幅提升公司承接大額訂單能力的同時有效降低了公司的制造及采購成本。為市場競爭力持續領先提供強力支持。四、主營業務分析四、主營業務分析 1、概述、概述 報告期內，公司實現營業收入 76.95 億元，同比增長 9.16%；實現營業利潤 9.63億元，同比減少 2.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 8.77 億元，同比增長 1.33%。截至 2021年底，公司總資產 165.65 億元，總負債 49.62 億元，凈資產 116.03 億元，資產負債率 29.95%。報告期內，受益于北美云廠商重點客戶增加資本開支和批量部署 400G與 200G的機會，公司緊

77、跟客戶需求，強化交付能力和產品質量，400G和 200G成為公司主力出貨產品，海外市場出貨量繼續保持增長。報告期內，國內 5G網絡建設平穩推進，全年共建成 5G基站約 64 萬站，與上一年基本持平，5G光模塊市場需求同比去年沒有明顯增長，公司的 5G 產品收入相比 2020 年有所下滑，但在 200G 回傳和 50G 中傳等產品仍保持份額領先。報告期內，國內電信運營商啟動固網寬度接入的雙千兆光網工程，拉動了對 10G PON等接入網光器件和光模塊的需求。公司控股子公司成都儲翰作為國內電信接入網主力供應商，收益于雙千兆光網建設拉動的需求，報告期內成都儲翰的營收、凈利潤等指標都實現了歷史新高。報告

78、期內，公司繼續加大新產品與新技術的研發投入，加快重點產品的市場化進度，取得了良好的成果。800G 系列光模塊完成了向客戶的送樣、測試和認證，400G 硅光芯片 fab 良率的持續提升，為穩定量產做好了準備；800G硅光芯片開發成功。相干方面，400GZR 和 200GZR 等用于數據中心互聯或電信城域中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 27 網場景的產品已形成小批量生產和出貨。報告期內，旭創產業研究院進行了 CPO 關鍵技術的預研，并持續打造先進光子芯片產業化技術平臺和 2.5D、3D 混合封裝平臺。上述研發或產業化工作為公司打造新的盈利增長點，實現可持續發展創造了有利條件。報告期內

79、，公司順利完成了向特定對象發行股票的工作，共計募資 26.99 億元。此次特定發行對象確定為 15位，中移投資、廣東恒健、深圳億鑫、華夏基金、UBS AG 等優質產業資本、地方國資或公募基金成為公司的定增股東，合計持股總數為 8,708 萬股，占總股本 10.88%。此次向特定對象發行股票滿足了公司快速發展的資金需求，進一步提高了公司的盈利能力及抗風險能力。報告期內，為推動公司在光電產業鏈及其他高科技領域的布局，公司與蘇州元禾控股合作，合資設立了禾創致遠基金管理公司，并與蘇州工業園區包括元禾控股、新建元、國際科技園等幾家國有投資平臺及上市公司羅博特科共同發起設立了 2億元規模的產業基金蘇州工業

80、園區禾創致遠數字科技創業投資基金（有限合伙）。該基金專注于光模塊產業鏈上游光、電芯片及在汽車、消費電子、物聯網等領域的集成電路領域的投資。報告期內，根據公司經營戰略發展的規劃和需求，為進一步集中優勢資源發展高端光通信收發模塊業務，持續提升公司盈利能力，降低經營風險，經公司董事會和股東大會批準，公司于 12 月末完成了對子公司中際智能 100%股權的剝離和出表工作。2、收入與成本、收入與成本（1）營業收入構成）營業收入構成 營業收入整體情況 單位：元 項目 2021 年 2020 年 同比增減 金額 占營業收入比重 金額 占營業收入比重 營業收入合計 7,695,404,805.69 100%7

81、,049,590,125.44 100%9.16%分行業 光通信收發模塊 7,261,022,803.62 94.36%6,702,564,021.91 95.08%8.33%光組件 327,025,887.56 4.25%161,027,759.96 2.28%103.09%電機繞組裝備 107,356,114.51 1.40%185,998,343.57 2.64%-42.28%分產品 中低速光通信模塊 897,058,341.44 11.66%869,337,385.88 12.33%3.19%高速光通信模塊 6,363,964,462.18 82.70%5,833,226,636.03

82、 82.75%9.10%光組件 327,025,887.56 4.25%161,027,759.96 2.28%103.09%電機繞組裝備 107,356,114.51 1.40%185,998,343.57 2.64%-42.28%分地區 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 28 境外 5,777,708,176.65 75.08%4,886,072,808.09 69.31%18.25%境內 1,917,696,629.04 24.92%2,163,517,317.35 30.69%-11.36%分銷售模式 直銷 7,314,648,565.34 95.05%5,894,052,

83、546.29 83.61%24.10%渠道 380,756,240.35 4.95%1,155,537,579.15 16.39%-67.05%公司需遵守深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 4 號創業板行業信息披露中的“通信相關業務”的披露要求 對主要收入來源地的銷售情況 產品名稱 主要收入來源地 銷售量 銷售收入 回款情況 光通信收發模塊 國外 472 萬只 5,771,976,321.23 回款率 92%當地匯率或貿易政策的重大變化情況及對公司生產經營的影響；公司產品主要面向北美等國家或地區，其部分關鍵原材料亦源自海外采購，若匯率或貿易政策發生重大變化可能會導致光模塊產品需求減少，關鍵原

84、材料采購難度增加，但目前公司與主要客戶和供應商均建立了良好的長期合作關系，并通過外匯套期保值以及加快海外布局等方式應對相應風險。（2）占公司營業收入或營業利潤）占公司營業收入或營業利潤 10%以上的行業、產品、地區、銷售模式的情況以上的行業、產品、地區、銷售模式的情況 適用 不適用 單位：元 營業收入 營業成本 毛利率 營業收入比上年同期增減 營業成本比上年同期增減 毛利率比上年同期增減 分行業 光通信收發模塊 7,261,022,803.62 5,353,918,412.10 26.26%8.33%7.41%0.63%分產品 中低速光通信模塊 897,058,341.44 770,218,0

85、13.89 14.14%3.19%-0.79%3.45%高速光通信模塊 6,363,964,462.18 4,583,700,398.21 27.97%9.10%8.92%0.11%分地區 境外 5,777,708,176.65 4,007,698,572.78 30.64%18.25%17.70%0.32%境內 1,917,696,629.04 1,719,701,291.75 10.32%-11.36%-7.14%-4.08%分銷售模式 直銷 7,314,648,565.34 5,026,922,764.56 31.28%24.10%13.73%6.27%公司主營業務數據統計口徑在報告期發

86、生調整的情況下，公司最近 1 年按報告期末口徑調整后的主營業務數據 適用 不適用 （3）公司實物銷售收入是否大于勞務收入）公司實物銷售收入是否大于勞務收入 是 否 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 29 行業分類 項目 單位 2021 年 2020 年 同比增減 中低速光通信模塊 銷售量 萬只 564 447 26.24%生產量 萬只 560 555 0.91%庫存量 萬只 84 88-4.83%高速光通信模塊 銷售量 萬只 477 377 26.44%生產量 萬只 485 424 14.36%庫存量 萬只 146 138 5.97%光組件 銷售量 銷售量 1,922 1,066

87、80.30%生產量 生產量 1,989 1,342 48.21%庫存量 庫存量 261 194 34.54%電機繞組裝備 銷售量 臺（套）300 142 111.27%生產量 臺（套）336 157 114.01%庫存量 臺（套）52 16 225.00%相關數據同比發生變動 30%以上的原因說明 適用 不適用 接入網光模塊和光組件產品變動的原因是 2020 年 5 月儲翰科技并入合并范圍帶來的同期對比差異；電機繞組裝備變動原因是銷售訂單數量比上年有所增加。（4）公司已簽訂的重大銷售合同、重大采購合同截至本報告期的履行情況）公司已簽訂的重大銷售合同、重大采購合同截至本報告期的履行情況 適用 不

88、適用 （5）營業成本構成）營業成本構成 行業分類 行業分類 單位：元 行業分類 項目 2021 年 2020 年 同比增減 金額 占營業成本比重 金額 占營業成本比重 光通信收發模塊 中低速光通信模塊 770,218,013.89 13.45%776,374,507.17 14.77%-0.79%高速光通信模塊 4,583,700,398.21 80.03%4,208,131,980.58 80.05%8.92%光組件 286,518,476.81 5.00%141,758,476.53 2.70%102.12%電機繞組裝備 86,962,975.62 1.52%130,693,252.02

89、2.49%-33.46%說明 公司需遵守深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 4 號創業板行業信息披露中的“通信相關業務”的披露要求 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 30 公司部分關鍵原材料如芯片等元器件，部分源自海外采購，如果未來中美貿易爭端升級，貿易制裁手段加深，將增加關鍵原材料的采購難度，可能出現交貨期延長、價格上漲等情形，影響公司的盈利能力。（6）報告期內合并范圍是否發生變動）報告期內合并范圍是否發生變動 是 否 2021年 12月 16 日公司召開第四屆董事會第二十次會議，審議通過了關于轉讓全資子公司股權暨關聯交易的議案，根據公司經營戰略發展的規劃和需求，為進一步集中優

90、勢資源發展高端光通信收發模塊業務，持續提升公司盈利能力，公司將全資子公司中際智能 100%股權轉讓給中際控股。該事項已經公司2021 年 12 月 27 日召開的 2021 年第三次臨時股東大會審議通過，關聯股東已回避表決。截至報告期末，公司本次轉讓全資子公司 100%股權的工商變更登記手續已辦理完畢。（7）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況 適用 不適用 （8）主要銷售客戶和主要供應商情況）主要銷售客戶和主要供應商情況 公司主要銷售客戶情況 前五名客戶合計銷售金額（元）4,638,380,538.02 前五名客戶合計

91、銷售金額占年度銷售總額比例 60.28%前五名客戶銷售額中關聯方銷售額占年度銷售總額比例 0.00%公司前 5 大客戶資料 序號 客戶名稱 銷售額（元）占年度銷售總額比例 1 客戶 A 2,093,296,842.97 27.20%2 客戶 B 1,225,301,768.53 15.92%3 客戶 C 569,245,116.88 7.40%4 客戶 D 438,419,158.74 5.70%5 客戶 E 312,117,650.90 4.06%合計-4,638,380,538.02 60.28%主要客戶其他情況說明 適用 不適用 公司主要供應商情況 前五名供應商合計采購金額（元）2,26

92、8,425,094.05 前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例 38.60%前五名供應商采購額中關聯方采購額占年度采購總額0.00%中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 31 比例 公司前 5 名供應商資料 序號 供應商名稱 采購額（元）占年度采購總額比例 1 供應商 A 540,174,251.90 9.19%2 供應商 B 494,549,629.63 8.42%3 供應商 C 474,367,397.38 8.07%4 供應商 D 467,958,543.69 7.96%5 供應商 E 291,375,271.45 4.96%合計-2,268,425,094.05 38.6

93、0%主要供應商其他情況說明 適用 不適用 3、費用、費用 單位：元 2021 年 2020 年 同比增減 重大變動說明 銷售費用 73,036,515.34 106,713,515.10-31.56%主要原因是上期公司根據出貨產品情況計提了產品質量保證金，本期無此類事項。管理費用 434,165,544.95 370,136,640.64 17.30%無重大變化。財務費用 83,813,114.18 63,937,832.64 31.09%主要原因是本期貸款利息支出增加。研發費用 541,099,309.92 506,428,981.51 6.85%無重大變化。4、研發投入、研發投入 適用 不

94、適用 主要研發項目名稱主要研發項目名稱 項目目的項目目的 項目進展項目進展 擬達到的目標擬達到的目標 預計對公司未來發預計對公司未來發展的影響展的影響 數據中心產品 開發 800G 等高速光模塊產品，為數據中心客戶提供各種場景互通解決方案；400G、200G光模塊產品支持數通客戶批量部署 800G 產品已完成大客戶送樣測試、獲得客戶認證，并開始批量發貨;400G、200G 產品已實現批量交付 技術領先、市場占有率領先 將進一步鞏固公司在業界領先產品上的競爭力，及時滿足客戶對新產品的需求，保持公司技術和規模的領先優勢 電信產品 為下一代電信傳輸領域研發新型高速光收發解決方案 已完成方案設計，持續

95、優化方案、進行樣品調測中 各項技術指標達成，滿足應用場景需求 將增強公司在電信市場高端產品的競爭力，形成新的業務增長點 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 32 硅光產品 開發基于自研硅光芯片的高速模塊 進展順利，多個高速硅光產品已導入重點客戶 實現基于硅光子集成技術的100G/400G/800G和1.6T 全系列產品量產 將使公司在下一代技術解決方案上繼續保持技術領先；將充分利用硅光技術的特點和優勢，拓展市場應用，形成新的業務增長點 相干產品 進行數據中心間光互聯DCI、城域光傳輸網絡的可插拔相干光模塊的研發和生產 已完成自研100G/200G/400G 相干光模塊的開發與量產發貨

96、 實現可插拔相干光模塊產品的全系列自研和量產交付能力 在相干產品領域成為全球領先廠商，將形成新的業務增長點 公司研發人員情況 2021 年 2020 年 變動比例 研發人員數量（人）1,124 1,098 2.37%研發人員數量占比 20.13%18.88%1.25%研發人員學歷 本科 409 421-2.85%碩士 192 176 9.09%博士 18 15 20.00%大專及以下 505 486 3.91%研發人員年齡構成 30 歲以下 476 506-5.93%30 40 歲 562 528 6.44%40 歲以上 86 64 34.38%近三年公司研發投入金額及占營業收入的比例 202

97、1 年 2020 年 2019 年 研發投入金額（元）565,845,841.39 521,503,058.39 445,716,739.57 研發投入占營業收入比例 7.35%7.40%9.37%研發支出資本化的金額（元）24,746,531.47 15,074,076.88 83,363,602.42 資本化研發支出占研發投入的比例 4.37%2.89%18.70%資本化研發支出占當期凈利潤的比重 2.79%1.72%16.23%公司研發人員構成發生重大變化的原因及影響 適用 不適用 研發投入總額占營業收入的比重較上年發生顯著變化的原因 適用 不適用 中際旭創股份有限公司 2021 年度報

98、告全文 33 研發投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明 適用 不適用 研發投入資本化率變動的原因是部分400G、800G項目，符合資本化確認條件，進行研發資本化處理。公司需遵守深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 4 號創業板行業信息披露中的“通信相關業務”的披露要求 報告期內，對公司主要產品或業務有重要影響的專利或專利授權未發生變動。本年度研發費用54,109.93萬元，資金主要投向于產品升級以及光電產業鏈相關產品或技術儲備。公司研發模式為自主研發，報告期內公司研發模式未發生變化。5、現金流、現金流 單位：元 項目 2021 年 2020 年 同比增減 經營活動現金流入小計 8,460,

99、938,975.52 7,938,852,475.05 6.58%經營活動現金流出小計 7,648,178,372.38 7,917,164,263.80-3.40%經營活動產生的現金流量凈額 812,760,603.14 21,688,211.25 3,647.48%投資活動現金流入小計 1,150,408,195.93 4,002,762,957.47-71.26%投資活動現金流出小計 2,369,002,253.15 4,875,580,917.92-51.41%投資活動產生的現金流量凈額-1,218,594,057.22-872,817,960.45-39.63%籌資活動現金流入小計

100、4,908,634,387.83 3,344,736,080.00 46.76%籌資活動現金流出小計 2,644,149,655.03 2,044,994,883.13 29.30%籌資活動產生的現金流量凈額 2,264,484,732.80 1,299,741,196.87 74.23%現金及現金等價物凈增加額 1,841,314,758.99 411,892,218.77 347.04%相關數據同比發生重大變動的主要影響因素說明 適用 不適用 經營活動產生的現金流量凈額比上年同期增加3,647.48%，主要原因是本期銷售收入增加對應銷售回款增加，此外，本期致購買商品、接受勞務支付的現金減少

101、?；I資活動產生的現金流量凈額比上年同期增加74.23%，主要原因是本期向特定對象發行股票，帶來股東投資款的增加所致。報告期內公司經營活動產生的現金凈流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明 適用 不適用 五、非主營業務情況五、非主營業務情況 適用 不適用 六、資產及負債狀況分析六、資產及負債狀況分析 1、資產構成重大變動情況、資產構成重大變動情況 單位：元 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 34 項目 2021 年末 2021 年初 比重增減 重大變動說明 金額 占總資產比例 金額 占總資產比例 貨幣資金 3,514,613,071.15 21.22%1,679,482,789.2

102、8 12.32%8.90%主要原因是本期募集資金到賬帶來貨幣資金增加。應收賬款 1,997,351,738.97 12.06%1,514,463,205.55 11.11%0.95%無重大變化 存貨 3,799,217,146.88 22.94%3,774,294,043.04 27.70%-4.76%無重大變化 長期股權投資 530,209,288.58 3.20%433,472,110.07 3.18%0.02%無重大變化 固定資產 3,151,829,559.60 19.03%2,726,158,071.74 20.01%-0.98%無重大變化 在建工程 132,495,784.81 0

103、.80%49,357,657.72 0.36%0.44%無重大變化 使用權資產 20,575,214.73 0.12%12,334,015.12 0.09%0.03%無重大變化 短期借款 793,846,959.33 4.79%1,040,643,400.00 7.64%-2.85%無重大變化 合同負債 585,689.64 21,737,624.29 0.16%-0.16%無重大變化 長期借款 1,261,618,312.70 7.62%1,429,745,569.00 10.49%-2.87%無重大變化 租賃負債 9,448,040.96 0.06%5,955,351.39 0.08%-0

104、.02%無重大變化 境外資產占比較高 適用 不適用 2、以公允價值計量的資產和負債、以公允價值計量的資產和負債 適用 不適用 單位：元 項目 期初數 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 本期購買金額 本期出售金額 其他變動 期末數 金融資產 1.交易性金融資產（不含衍生金融資產）230,923,561.65 761,000,000.00 991,923,561.65 0.00 應收款項融資 381,536,471.08 465,723,889.93 752,940,211.65-46,570,831.55 47,749,317.81 其他非流動金融資產非上市權益工

105、具投資 34,145,009.25 57,317,265.81 88,980,000.00 180,442,275.06 上述合計 646,605,041.98 57,317,265.81 1,315,703,889.93 1,744,863,773.30-46,570,831.55 228,191,592.87 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 35 金融負債 0.00 0.00 其他變動的內容 本報告期應收款項融資的其他變動為處置全資子公司中際智能帶來的減少。報告期內公司主要資產計量屬性是否發生重大變化 是 否 3、截至報告期末的資產權利受限情況、截至報告期末的資產權利受限情況

106、 項 目 期末賬面價值 受限原因 受限貨幣資金 25,215,171.85 主要為保證金存款 固定資產 57,931,860.71 用于銀行貸款抵押 無形資產 2,710,937.14 用于銀行貸款抵押 合計 85,857,969.70 七、投資狀況分析七、投資狀況分析 1、總體情況、總體情況 適用 不適用 報告期投資額（元）上年同期投資額（元）變動幅度 2,827,835,298.20 662,599,084.99 326.29%2、報告期內獲取的重大的股權投資情況、報告期內獲取的重大的股權投資情況 適用 不適用 單位：元 被投資公司名稱 主要業務 投資方式 投資金額 持股比例 資金來源 合

107、作方 投資期限 產品類型 截至資產負債表日的進展情況 預計收益 本期投資盈虧 是否涉訴 披露日期（如有）披露索引（如有）蘇州旭創科技有限公司 從事光模塊的研發、生產 增資 1,634,213,104.91 100.00%募集資金 無 不適用 高速光通信模塊 進展中 876,228,069.82 否 2021 年11 月 18日 巨潮資訊網 銅陵旭創科技有限公從事光模塊的研發、增資 218,810,715.15 100.00%募集資金 無 不適用 高速光通信模塊 進展中 149,642,377.79 否 2021 年11 月 18日 巨潮資訊網 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 36

108、 司 生產 蘇州旭創光電產業園發展有限公司 實業投資、股權投資、項目管理、酒店管理、商貿、經濟信息服務和 國家允許的其他經營活動。收購 380,000,000.00 100.00%自有資金 蘇州新建元控股集團有限公司 不適用 實業投資 已完成 14,655,479.12 否 2021 年01 月 26日 巨潮資訊網 合計-2,233,023,820.06-1,040,525,926.73-3、報告期內正在進行的、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況重大的非股權投資情況 適用 不適用 4、以公允價值計量的金融資產、以公允價值計量的金融資產 適用 不適用 單位：元 資產類別 初始投資成本 本期公

109、允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 報告期內購入金額 報告期內售出金額 累計投資收益 期末金額 資金來源 其他 150,891,780.82 441,000,000.00 591,891,780.82 2,683,301.37 0.00 募集資金 其他 80,031,780.83 320,000,000.00 400,031,780.83 4,752,601.97 0.00 自有資金 合計 230,923,561.65 0.00 0.00 761,000,000.00 991,923,561.65 7,435,903.34 0.00-5、募集資金使用情況、募集資金使用情況 適用 不適用

110、 （1）募集資金總體使用情況）募集資金總體使用情況 適用 不適用 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 37 單位：萬元 募集年份 募集方式 募集資金總額 本期已使用募集資金總額 已累計使用募集資金總額 報告期內變更用途的募集資金總額 累計變更用途的募集資金總額 累計變更用途的募集資金總額比例 尚未使用募集資金總額 尚未使用募集資金用途及去向 閑置兩年以上募集資金金額 2019 年度 非公開發行股票 155,595 29,562.27 158,889 0 40,000 25.71%0 不適用 0 2021 年度 向特定對象發行股票 269,948 85,356.98 85,356.98

111、 0 0 0.00%185,221.59 募集資金專戶存儲 0 合計-425,543 114,919.25 244,245.98 0 40,000 9.40%185,221.59-0 募集資金總體使用情況說明 一、募集資金基本情況（一）2019 年非公開發行股票 經中國證券監督管理委員會關于核準中際旭創股份有限公司非公開發行股票的批復（證監許可201924號）核準，公司向 5 名特定投資者非公開發行人民幣普通股（A 股）34,378,038 股以募集配套資金，發行價格45.26 元/股，募集資金總額為人民幣 1,555,949,999.88 元，扣除發行費用 33,365,369.04 元后，

112、募集資金凈額為人民幣 1,522,584,630.84 元。上述募集資金均已全部到位，普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）已于 2019年 3 月 25 日對募集資金進行審驗并出具了普華永道中天驗字（2019）第 0206 號驗資報告。2019 年 4 月 22 日，公司召開第三屆董事會第二十三次會議，審議通過了關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案，同意公司以非公開發行股票募集資金人民幣 38,083.48 萬元置換先期（截至 2019年 4 月 22 日止）已投入募投項目的自籌資金共計人民幣 38,083.48 萬元。截至 2019 年 12 月 31 日，置換已完成。20

113、20 年 1 月 22 日公司召開的第三屆董事會第三十三次會議和第三屆監事會第三十一次會議，以及 2020 年2 月 11 日召開的 2020 年第一次臨時股東大會審議通過了關于變更募投項目部分募集資金用途的議案，根據公司募集資金投資項目的建設進展情況，綜合考慮公司產品所屬行業、市場需求及未來發展規劃，為保持蘇州旭創 400G 產品的先發優勢，進一步提高募集資金使用效率，公司擬對原募投項目“安徽銅陵光模塊產業園建設項目”的投資規模進行調整，將其中尚未使用的 40,000.00 萬元募集資金用于建設新增“400G 光通信模塊擴產項目”。報告期內，公司累計使用募投資金 29,562.27 萬元，2

114、021 年募集資金存款利息收入 392.72 萬元，銀行手續費 2.45 萬元。截至 2021 年 7 月 15 日，公司 2019 年度非公開發行股票所有項目均已結項，募集資金專戶余額（主要為原募集資金存款時產生的利息收入）合計人民幣 80,628.22 元已根據有關規定轉入基本賬戶。（二）2021 年向特定對象發行股票 根據中國證券監督管理委員會出具的關于同意中際旭創股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 38（證監許可20212719 號），中際旭創股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中際旭創”）向 15 名特定對象發行人民幣普通股（A 股）8

115、7,080,000 股，發行價格為 31.00 元/股，募集資金總額為人民幣 2,699,480,000 元，扣除發行費用 34,362,241.68 元后，募集資金凈額為人民幣 2,665,117,758.32 元，其中計入股本人民幣 87,080,000.00元，計入資本公積人民幣 2,578,037,758.32 元。上述募集資金均已全部到位，普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）對募集資金進行了審驗并于 2021 年 10 月 19 日出具了普華永道中天驗字（2021）第1009號中際旭創股份有限公司 2021 年向特定對象發行人民幣普通股（A 股）驗資報告。根據中際旭創向特定對象發

116、行 A 股股票募集說明書披露內容，在本次向特定對象發行股票募集資金到位之前，公司根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。2021 年 12 月 10日，公司分別召開第四屆董事會第十九次會議、第四屆監事會第十八次會議，審議并通過了關于使用募集資金置換先期投入的議案，同意公司以向特定對象發行股票募集資金人民幣 6,985.95 萬元置換先期投入募投項目的自籌資金共計人民幣 6,985.95 萬元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度投入募集資金人民幣 85,356.98 萬元，累計投入募集資金總額為人民幣 85,356.98 萬元。2021 年

117、募集資金存款利息收入 631.06 萬元，銀行手續費 0.49 萬元。截至 2021 年 12 月 31日，募集資金余額 185,221.59 萬元，公司尚未使用的募集資金均在募集資金銀行專戶存管。二、募集資金使用及披露中存在的問題 1、公司已披露的募集資金使用相關信息不存在披露不及時、不真實、不準確、不完整的情形。2、公司募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規情形。（2）募集資金承諾項目情況）募集資金承諾項目情況 適用 不適用 單位：萬元 承諾投資項目和超募資金投向 是否已變更項目(含部分變更)募集資金承諾投資總額 調整后投資總額(1)本報告期投入金額 截至期末累計投入金額(2)截至期末投

118、資進度(3)(2)/(1)項目達到預定可使用狀態日期 本報告期實現的效益 截止報告期末累計實現的效益 是否達到預計效益 項目可行性是否發生重大變化 承諾投資項目 2019 年非公開發行股票年非公開發行股票 400G 光通信模塊研發生產項目 否 35,082 35,082 35,299.96 100.62%2021 年04 月 30日 18,071.68 42,868.73 是 否 安徽銅陵光模是 83,539.7 43,539.7 10,709.23 45,761.65 105.10%2021 年04 月 3022,262.18 34,800.98 是 否 中際旭創股份有限公司 2021 年度

119、報告全文 39 塊產業園建設項目 日 補充流動資金 否 16,973.3 16,973.3 16,997.9 100.14%不適用 否 償還銀行貸款 否 20,000 20,000 20,000 100.00%不適用 否 400G 光通信模塊擴產項目 否 0 40,000 18,853.05 40,829.5 102.07%2021 年12 月 31日 11,250.76 17,519.79 是 否 2021 年特定對象發行股票年特定對象發行股票 蘇州旭創光模塊業務總部暨研發中心建設項目 否 56,152.94 56,152.94 7,078.82 7,078.82 12.61%不適用 否 蘇

120、州旭創高端光模塊生產基地項目 否 64,448 64,448 2,201.09 2,201.09 3.42%2025 年11 月 30日 不適用 否 銅陵旭創高端光模塊生產基地項目 否 51,333.4 51,333.4 1,514.7 1,514.7 2.95%2024 年11 月 30日 不適用 否 補充流動資金及償還銀行貸款 否 74,264.36 74,264.36 74,263.26 74,263.26 100.00%不適用 否 成都儲翰生產基地技術改造項目 否 23,749.3 23,749.3 299.12 299.12 1.26%2024 年11 月 30日 不適用 否 承諾投

121、資項目-425,543 425,543 114,919.27 244,246-51,584.62 95,189.5-中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 40 小計 超募資金投向 不適用 合計-425,543 425,543 114,919.27 244,246-51,584.62 95,189.5-未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目）不適用 項目可行性發生重大變化的情況說明 不適用 超募資金的金額、用途及使用進展情況 不適用 募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用 募集資金投資項目實施方式調整情況 不適用 募集資金投資項目先期投入及置換適用(1)2019 年度非公開發

122、行股票 根據本公司 2018 年 4 月 27 日中際旭創股份有限公司 2018 年度非公開發行股票預案及對該預案的修訂以及 2019 年 4 月 8 日中際旭創股份有限公司非公開發行股票上市公告書披露的本次非公開發行股票并募集配套中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 41 情況 資金投資項目及募集資金使用安排如下：1 400G 光通信模塊研發生產項目：投入募集資金金額 35,082.00 萬元；2安徽銅陵光模塊產業園建設項目：投入募集資金金額 83,539.70 萬元；3補充流動資金：擬投入募集資金金額 16,973.30 萬元；4償還銀行貸款：擬投入募集資金金額 20,000.00

123、 萬元。在配套募集資金到位前，上市公司可根據市場情況及自身實際情況以自籌資金擇機先行投入上述項目建設，待募集資金到位后予以置換。根據普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)于 2019 年 4 月 22 日出具的普華永道中天特審字(2019)第 2148 號中際旭創股份有限公司截至 2019 年 4 月 22 日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告及鑒證報告，截至 2019 年 4 月 22 日止，本公司募投項目已經累計投入自籌資金人民幣 38,083.48 萬元。公司現擬使用募集資金人民幣 38,083.48 萬元置換先期(截至 2019 年 4 月 22 日止)已投入本次募集資金投

124、資項目的自籌資金。2019 年 4 月 22 日，本公司召開第三屆董事會第二十三次會議審議通過了關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案，同意本公司以非公開發行股票募集資金人民幣 38,083.48 萬元置換先期(截至 2019年 4 月 22 日止)已投入募投項目的自籌資金人民幣 38,083.48 萬元，截至 2019 年 12 月 31 日止上述置換已完成。(2)2021 年度向特定對象發行股票 根據本公司于 2021 年 8 月 25 日公告中際旭創股份有限公司向特定對象發行 A 股股票募集說明書中披露的本次向特定對象發行股票投資項目及募集資金使用安排如下：1蘇州旭創光模塊業

125、務總部暨研發中心建設項目：擬投入募集資金金額 56,152.94 萬元；2蘇州旭創高端光模塊生產基地項目：擬投入募集資金金額 64,448.00 萬元；3銅陵旭創高端光模塊生產基地項目：擬投入募集資金金額 51,333.40 萬元；4成都儲翰生產基地技術改造項目：擬投入募集資金金額 23,749.30 萬元；5補充流動資金及償還銀行貸款：擬投入募集資金金額 74,264.36 萬元。在配套募集資金到位前，上市公司可根據市場情況及自身實際情況以自籌資金擇機先行投入上述項目建設，待募集資金到位后予以置換。根據普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)于 2021 年 11 月 25 日出具的普華永道

126、中天特審字(2021)第 3225 號中際旭創股份有限公司截至 2021 年 11 月 19 日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告及鑒證報告，截至 2021 年 11 月 19 日止，本公司募投項目已經累計投入自籌資金人民幣 6,985.95萬元。公司現擬使用募集資金人民幣 6,985.95 萬元置換先期(截至 2021 年 11 月 19 日止)已投入本次募集資金投資項目的自籌資金。2021 年 12 月 10 日，本公司召開第四屆董事會第十九次會議審議通過了關于使用募集資金置換先期投入的議案，同意本公司使用募集資金人民幣 6,985.95 萬元置換先期(截至 2021 年 11

127、月 25 日止)預先投入募集資金投資項目的同等金額的自籌資金。用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用 項目實不適用 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 42 施出現募集資金結余的金額及原因 尚未使用的募集資金用途及去向(1)2019 年度非公開發行股票 截至 2021 年 12 月 31 日止，2019 年度非公開發行股票項目無尚未使用的募集資金，募集資金專項賬戶已注銷。(2)2021 年度向特定對象發行股票 2021 年 12 月 10 日，公司第四屆董事會第十九次會議、第四屆監事會第十八次會議分別審議通過了關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案，同意本公司使用不超過人民幣 1

128、00,000 萬元、全資子公司蘇州旭創使用不超過人民幣 90,000 萬元、全資孫公司銅陵旭創使用不超過人民幣 10,000 萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，合計使用閑置募集資金進行現金管理的總金額不超過人民 200,000 萬元。截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司尚未開始使用閑置募集資金進行現金管理。募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 本年度募集資金使用及披露不存在問題或其他情況（3）募集資金變更項目情況）募集資金變更項目情況 適用 不適用 單位：萬元 變更后的項目 對應的原承諾項目 變更后項目擬投入募集資金總額(1)本報告期實際投入金額 截至期末實際累計投入金額(2

129、)截至期末投資進度(3)=(2)/(1)項目達到預定可使用狀態日期 本報告期實現的效益 是否達到預計效益 變更后的項目可行性是否發生重大變化 400G 光通信模塊擴產項目 安徽銅陵光模塊產業園建設項目 40,000 18,853.05 40,829.5 102.07%2021 年 12月 31 日 11,250.76 是 否 合計-40,000 18,853.05 40,829.5-11,250.76-變更原因、決策程序及信息披露情況說明(分具體項目)根據公司募集資金投資項目的建設進展情況，綜合考慮公司產品所屬行業、市場需求及未來發展規劃，為保持蘇州旭創 400G 產品的先發優勢，進一步提高募

130、集資金使用效率，公司擬對原募投項目“安徽銅陵光模塊產業園建設項目”的投資規模進行調整，將其中尚未使用的 40,000.00 萬元募集資金用于建設新增“400G 光通信模塊擴產項目”，該次募集資金調整已經公司 2020 年 1 月 22 日召開的第三屆董事會第三十三次會議和第三屆監事會第三十一次會議，以及 2020 年 2 月 11 日召開的 2020 年第一次臨時股東大會審議通過，詳見公司在中國證監會指定創業板上市公司信息披露網站巨潮資訊網上的 中際旭創股份有限公司關于變更募投項目部分募集資金用途的公告（公告編號：2020-007）、中際旭創股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會決議公告

131、（公告編號：中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 43 2020-021）。未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項目)不適用 變更后的項目可行性發生重大變化的情況說明 不適用 八、重大資產和股權出售八、重大資產和股權出售 1、出售重大資產情況、出售重大資產情況 適用 不適用 公司報告期未出售重大資產。2、出售重大股權情況、出售重大股權情況 適用 不適用 交易對方 被出售股權 出售日 交易價格（萬元）本期初起至出售日該股權為上市公司貢獻的凈利潤（萬元）出售對公司的影響 股權出售為上市公司貢獻的凈利潤占凈利潤總額的比例 股權出售定價原則 是否為關聯交易 與交易對方的關聯關系 所涉及

132、的股權是否已全部過戶 是否按計劃如期實施，如未按計劃實施，應當說明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引 中際 控股 中際 智能 2021 年12 月 29日 50,230-4,275.6 無重大影響 2.31%參照評估值協商定價 是 控股 股東 是 不適用 2021 年12 月 17日 巨潮資訊網（公告編號：2021-139）九、主要控股參股公司分析九、主要控股參股公司分析 適用 不適用 主要子公司及對公司凈利潤影響達 10%以上的參股公司情況 單位：萬元 公司名稱 公司類型 主要業務 注冊資本 總資產 凈資產 營業收入 營業利潤 凈利潤 蘇州旭創科子公司 主要從事高283,460.00

133、 1,232,923.24 788,860.08 686,964.57 99,759.96 93,560.07 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 44 技有限公司 速光通信收發模塊的研發、設計與制造銷售 報告期內取得和處置子公司的情況 適用 不適用 公司名稱 報告期內取得和處置子公司方式 對整體生產經營和業績的影響 蘇州旭創光電產業園發展有限公司 收購 公司擬通過光電產業園建設業務總部暨研發中心、擴產項目等，將促進公司研發、運營能力和產能的持續提升。成都旭創光通科技有限公司 新設 對公司生產經營和業績不構成重大影響 蘇州湃矽科技有限公司 新設 對公司生產經營和業績不構成重大影響 山

134、東中際智能裝備有限公司 對外轉讓股權 對公司生產經營和業績不構成重大影響 主要控股參股公司情況說明 1、蘇州旭創光、蘇州旭創光電產業園發展有限公司電產業園發展有限公司 公司第四屆董事會第五次會議審議通過了關于收購蘇州工業園區建勝產業園發展有限公司 100%股權的議案，2021 年 1月 22 日，蘇州旭創與交易對方簽訂了 產權交易合同（合同編號：20210122），2021年 2 月 10 日完成工商變更登記，名稱由“蘇州工業園區建勝產業園發展有限公司”變更為“蘇州旭創光電產業園發展有限公司”，變更后蘇州旭創持股比例為 100%。光電產業園基本情況如下：項目 具體內容 公司名稱 蘇州旭創光電產

135、業園發展有限公司 統一社會信用代碼 9132059455383489XX 注冊資本 51,765.00萬人民幣 法定代表人 丁海 成立日期 2010年04月15日 公司住所 蘇州工業園區勝浦路168號 企業類型 境內非國有法人 經營范圍 產業園內項目管理，自有房屋出租；為服務外包企業和高科技企業提供技術服務；應用軟件產品和電子商務軟件的研發及系統集成服務；對科技項目進行投資；企業管理及咨詢服務；停車場經營及管理；銷售文化用品、日用百貨。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；停車場服務；光通信設備制造；光通信設備銷售；通信設備制

136、造；集成電路制造；集成電路芯片及產品制造；集成電路芯片及產品銷售；光電子器件制造；光電子器件銷售；半導體器件專用設備銷售；集成電路芯片設計及服務；電子元器件制造；電力電子元器件銷售；電子元器件與機電組件設備制造；電子專用材料研發；半導體器件專用設備制造；電子專用設備制造；光纖制造；光纖銷售；物聯網設備銷售；通訊設備銷售；信息系統集成服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；企業總部管理；企業管理；公共事業管理服務；單位后勤管理服務；非居住房地產租賃（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 45 2、成都旭創光

137、通科技有限公司、成都旭創光通科技有限公司 項目 具體內容 公司名稱 成都旭創光通科技有限公司 統一社會信用代碼 91510100MA69GLFW85 注冊資本 1,500.00萬人民幣 法定代表人 白亞恒 成立日期 2021年01月22日 公司住所 成都高新區西芯大道3號4棟6層601-1A、1B、3、5、6號 企業類型 境內非國有法人 經營范圍 許可項目：貨物進出口；技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；光通信設備銷售；光通信設備制造【分支機構經營

138、】；軟件開發；信息技術咨詢服務；光電子器件制造【分支機構經營】；光電子器件銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）股東情況 蘇州旭創科技有限公司（持股比例84%）3、蘇州湃矽科技有限公司、蘇州湃矽科技有限公司 項目 具體內容 公司名稱 蘇州湃矽科技有限公司 統一社會信用代碼 91320594MA270WAK1A 注冊資本 3000.00萬人民幣 法定代表人 孫雨舟 成立日期 2021年09月03日 公司住所 蘇州工業園區勝浦路168號3幢E棟3層 企業類型 境內非國有法人 經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；集成電路芯片設計及

139、服務；集成電路芯片及產品制造；集成電路芯片及產品銷售；光電子器件制造；光電子器件銷售；光通信設備制造；光通信設備銷售；虛擬現實設備制造；智能車載設備制造；智能車載設備銷售；可穿戴智能設備制造；可穿戴智能設備銷售；技術進出口；貨物進出口；進出口代理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。股東情況 蘇州旭創科技有限公司（持股比例66.67%）4、禾創致遠（蘇州）企業管理有限公司、禾創致遠（蘇州）企業管理有限公司 項目 具體內容 公司名稱 禾創致遠（蘇州）企業管理有限公司 統一社會信用代碼 91320594MA25TN8E1J 注冊資本 1,000.00萬人民幣 法定代表人 何

140、鯤 成立日期 2021年04月23日 公司住所 中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區蘇虹東路183號19幢3樓 企業類型 境內非國有法人 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 46 經營范圍 一般項目：企業管理；企業管理咨詢（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）股東情況 中際旭創股份有限公司（持股比例75%）5、蘇州工業園區禾創致遠數字科技創業投資合伙企業（有限合伙）、蘇州工業園區禾創致遠數字科技創業投資合伙企業（有限合伙）公司于 2021年 4月 9 日召開第四屆董事會第十一次會議和第四屆監事會第十次會議，審議通過了 關于對外投資暨關聯交易的議案，為充分

141、發揮雙方優勢，加強公司在光電產業鏈及其細分領域的布局，公司作為有限合伙人，與其他合伙人共同發起設立蘇州工業園區禾創致遠數字科技創業投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“禾創創投”），其中公司認繳出資人民幣 5,250萬元，占合伙企業出資總額的 26.25%，禾創創投于 2021 年 5 月 28日成立,并于 2021年 7月 23 日已根據證券投資基金法和私募投資基金監督管理暫行辦法等法律法規履行登記備案程序。6、杭州集益威半導體有限公司、杭州集益威半導體有限公司 杭州集益威半導體有限公司成立于 2019 年 8 月 22日，注冊資本 1,117.50 萬人民幣，經營范圍：許可項目：貨物進出口(

142、依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；集成電路芯片及產品銷售；集成電路芯片設計及服務；電子產品銷售；集成電路設計(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。2021年 1 月，蘇州旭創以增資方式入股，目前持有其 4.0689%的股權。7、上海數明半導體有限公司、上海數明半導體有限公司 上海數明半導體有限公司成立于 2013 年 3 月 26日，注冊資本 1,232.5753萬人民幣，經營范圍：半導體，電子產品，集成電路，計算機、軟件及輔助設備（除計算機信息系統安全

143、專用產品）銷售，從事集成電路、計算機軟件領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務，從事貨物進出口及技術進出口業務?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】。2021 年 3 月，蘇州旭創以增資方式入股，目前持有其 1.84%的股權。8、嘉興景焱智能裝備技術有限公司、嘉興景焱智能裝備技術有限公司 嘉興景焱智能裝備技術有限公司成立于 2009 年 5 月 12 日，注冊資本 2431.6592 萬人民幣，經營范圍：電子工業智能設備、機械設備的開發、制造、銷售；其它電子設備制造、銷售；計算機應用軟件的開發與銷售及相關的技術轉讓、技術咨詢；進出口貿易業務、機械設備租賃。(分支機構經營場所設

144、在嘉善縣羅星街道世紀大道 3288 號 4 幢南側)（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。2021年 5月，蘇州旭創以增資方式入股，目前持有其 1.93%的股權。十、公司控制的結構化主體情況十、公司控制的結構化主體情況 適用 不適用 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 47 十一、公司未來發展的展望十一、公司未來發展的展望（一）公司發展戰略（一）公司發展戰略 在未來的經營發展中，公司將利用現有優勢資源持續發展高速光通信收發模塊業務，充分發揮管理團隊跨業務領域的經營管理優勢，提升公司經營業績，實現上市公司股東價值最大化。此外，公司還將積極推進產業經營與資本經營相結合

145、的發展戰略，利用上市公司平臺，發揮資本市場的并購、融資功能，打造新的盈利增長點，實現公司的可持續發展。公司將持續專注于云計算數據中心和 5G 網絡兩大核心市場，進一步加大 400G、800G 及以上高速率光模塊、電信級光模塊、硅光和相干等核心產品或技術的投入與研究，積極推動高端光通信收發模塊領域的發展。同時，公司還將抓住有利經營環境帶來的戰略機遇，在保持現有行業地位的同時，加快產業鏈縱向與橫向的投資布局，謀求成為具有國際影響力和領先水平的通信設備制造商。（二）（二）2022年度工作計劃年度工作計劃 1、把握北美重點客戶 400G 和 200G 持續上量以及 800G 早期部署的機會，確保交付能

146、力和質量水平，鞏固提升公司在海外市場的先發優勢、市場份額和收入；在國內市場，通過導入國產定制化芯片、優化產品設計等方式積極降低成本，努力提高國內市場競爭力，保持在國內大客戶的主力供應商地位。2、嚴格預算管理和成本控制，切實提高運營效率，加快存貨周轉、提升綜合毛利水平，改善經營現金流，進一步提升公司盈利能力和凈利潤率。3、加快 400G硅光模塊、800G 硅光模塊和 400G相干等高端產品的市場導入，繼續在 1.6T硅光芯片、CPO、2.5D/3D 光電混合封裝等前沿技術的開發，為鞏固公司在數據中心市場競爭優勢奠定基礎。4、持續推進 2021 年向特定對象發行股票研發中心募投項目、蘇州及銅陵高端

147、光模塊生產基地等募投項目的建設工作，同時加強海外布局，全力保障公司快速量產及高品質的批量交付能力。5、繼續強化與成都儲翰在供應鏈、技術、研發、生產、人員和市場各個環節的整合，充分發揮協同效應，把握接入網市場持續景氣的市場機會。6、充分利用上市公司平臺和產業基金的投資平臺，持續加強對光電產業鏈及相關領域的投資布局。（三）公司經營面臨的風險因素（三）公司經營面臨的風險因素 1、宏觀經濟波動及市場競爭加劇的風險 公司主要產品為高速光通信模塊，如果未來全球經濟衰退，國家宏觀政策進行調整，通信運營商投資計劃削減，下游應用領域市場發展出現滯緩，或者原材料價格、勞動力成本、資金成本、經濟形勢、政策導向、技術

148、革新等發生變化，市場減少光模塊產品需求，影響公司的盈利能力，如若公司不能利用已具備的技術和市場優勢，積極進行技術和產品創新，大力開拓市場，鞏固和提升行業地位，則可能因行業競爭加劇，面臨盈利水平可能下降的風險。中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 48 2、技術升級的風險 光通信模塊的技術含量較高，通常會涉及到光學與光電子學、電子科學與技術、材料科學等多個技術領域，是多學科相互滲透、相互交叉而形成的高新技術領域。隨著光通信市場的快速發展，光通信器件產品的技術升級速度較快，整個產品的升級換代需要持續不斷的技術創新和研發投入才能保持其產品的技術領先。如果公司核心技術不能及時升級，或者研發方向

149、出現誤判，將導致研發產品無法市場化，公司產品將存在被替代的風險。3、供應鏈穩定性的風險 公司高速光通信模塊所需原材料主要是光器件、集成電路芯片以及結構件等，原材料主要由第三方供應商提供。鑒于上述原材料對高速光通信模塊產品的性能具有較大影響，一旦主要供應商不能及時、保質、保量地提供原材料，將會對公司生產經營產生較大的影響，在一定程度上增加公司產品的生產成本，對公司的盈利水平產生不利的影響。4、貿易壁壘及市場需求下降的風險 公司光通信模塊業務致力于為客戶提供最佳光通信模塊解決方案，其研發能力、量產能力以及滿足客戶要求的快速響應能力是其核心競爭力，主要出口市場為北美等國家或地區，其關鍵原材料亦大部分

150、源自海外采購，如果未來中美貿易爭端升級，貿易制裁手段加深，將減少光模塊產品需求，增加關鍵原材料的采購難度，影響公司的盈利能力，極端情況下或將出現經營業績大幅下滑甚至虧損的風險。十二、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表十二、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 適用 不適用 接待時間 接待地點 接待方式 接待對象類型 接待對象 談論的主要內容及提供的資料 調研的基本情況索引 2021年03月25日 通訊方式 電話溝通 機構 興業證券、天弘基金、易方達基金、建信基金、國海富蘭克林、興全基金、中歐基金、諾德基金、中銀基金等。通過電話會議的方式與參會投資者溝通了公司一季度的整體經營情況。20

151、21-001 2021年04月28日 線上會議 其他 機構 UBS、Traveleast、Millennium、Open Door Capital、JP Morgan Asset Management 等。通過線上會議的方式與參會投資者溝通了2020年度以及 2021 年一季度的財務狀況和經營情況。2021-002 2021年04月29日 蘇州工業園區現代傳媒廣場 23 樓 其他 機構 國元證券、天風證券、東興證券、諾德基金、國泰君安、西部證券、紅塔證券等。通過現場會議的方式與參會投資者溝通了2020年度以及 2021 年一季度的財務狀況和經營情2021-003 中際旭創股份有限公司 2021

152、 年度報告全文 49 況。2021年05月14日 深圳證券交易所 8樓上市大廳以及全景 o 路演天下（http:/）其他 其他 參與公司 2020 年度業績說明會的投資者。采用現場問答的方式，就投資者關注的經營、財務和發展方面主要問題進行了答復。2021-004 2021年10月26日 通訊方式 電話溝通 機構 國泰君安、招商國際、中金資本、華夏基金、廣發基金等 通過電話會議的方式與參會投資者溝通了三季度經營情況。2021-005 2021年11月16日“全景 路演天下”（http:/）其他 其他 參與 2021 年山東轄區上市公司投資者網上集體接待日活動的投資者 本次接待日活動采用網絡問答的

153、方式，就公司戰略、經營和財務情況與投資者進行了溝通。2021-006 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 50 第四節第四節 公司治理公司治理 一、公司治理的基本狀況一、公司治理的基本狀況 報告期內，公司嚴格按照公司法 證券法 上市公司治理準則 深圳證券交易所股票上市規則上市公司自律監管指引第 2號創業板上市公司規范運作和中國證監會、深圳證券交易所頒布的相關法律法規的要求，不斷完善公司法人治理結構，建立健全內部管理和控制制度，不斷提高公司治理水平。公司治理的實際狀況符合中國證監會關于上市公司治理的相關規范性文件要求。報告期內，公司未收到被監管部門采取行政監管措施的有關文件。1、股東與

154、股東大會、股東與股東大會 公司嚴格按照公司章程 股東大會議事規則的規定召集、召開股東大會，并聘請律師對股東大會的合法性出具法律意見書，平等對待所有股東，確保股東的合法權益，特別是中小股東能夠享有平等的權益。報告期內公司共召開了 4 次股東大會，公司均嚴格按照相關規定召開股東大會，不存在違反上市公司股東大會規則的情形。2、董事與董事會、董事與董事會 公司嚴格按照公司法 公司章程規定的董事選聘程序選舉董事，公司現有董事 9 名，其中 4 名獨立董事，設董事長 1名。董事會人數和人員構成符合法律法規要求。報告期內公司共召開 13 次董事會，公司全體董事能夠按照董事會議事規則 獨立董事工作細則等規定和

155、公司章程及相關工作規程開展工作和履行職責，認真出席董事會和股東大會，并積極參加相關知識的培訓，熟悉有關法律法規。為完善公司治理結構，公司董事會根據上市公司治理準則設立審計委員會、戰略委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會四個專門委員會，專門委員會委員全部由董事組成，除戰略委員會以外主任委員均由獨立董事擔任，為董事會的決策提供了科學專業的意見。3、監事與監事會、監事與監事會 根據公司章程及監事會議事規則的規定，公司監事會由 3 名監事組成，其中職工代表監事 1名。監事會人數與人員組成符合法律法規與公司章程的要求。公司監事能夠按照公司章程 監事會議事規則等要求，認真履行自己的職責，對公司重大事項、財

156、務狀況、董事和經理的履職情況等進行有效監督并發表獨立意見。報告期內公司共召開了 12 次監事會，均按照公司章程及監事會議事規則的程序召開。公司監事會除審議日常事項外，在檢查公司的財務、對董事和高級管理人員執行公司職務的行為進行監督等方面發揮著重要作用。4、內部審計、內部審計 公司已建立內部審計制度，設置內部審計部門，對公司的日常運行進行有效的監控，并提出針對性改中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 51 善意見。5、其他利益相關者、其他利益相關者 公司充分尊重和維護客戶、股東、職工、銀行、供應商等利益相關者的合法權益，在企業創造利潤的同時，實現社會各方利益的協調、平衡，共同推動公司可持

157、續快速發展。6、信息披露、信息披露 公司嚴格按照深圳證券交易所股票上市規則 上市公司自律監管指引第 2 號創業板上市公司規范運作 公司信息披露管理制度等規定要求真實、準確、完整、及時、公平地披露有關信息；董事會秘書負責信息披露工作，協調公司與投資者的關系，接待股東來訪，回答投資者咨詢；證券時報 證券日報 中國證券報 上海證券報和巨潮資訊網（）為公司信息披露指定媒體，確保公司運作的公開性與透明度，使所有股東有平等的機會獲得信息。7、投資者關系管理、投資者關系管理 公司重視并積極開展投資者關系管理工作，建立了投資者關系管理制度。報告期內，公司按照公司法 證券法 上市公司自律監管指引第 2 號創業板

158、上市公司規范運作的信息披露規定等法律、法規、規則以及公司章程的規定，認真履行公司的信息披露義務。公司董事會秘書負責協調和組織公司信息披露事宜，保證信息披露的真實、準確、完整。董事會秘書同時負責加強與證券監管部門及深圳證券交易所的聯系，解答投資者的有關問題，公司通過投資者關系管理電話、郵箱、傳真、投資者關系互動平臺等多渠道與投資者加強溝通，盡可能地解答投資者的疑問，構建與投資者的良好互動關系。公司治理的實際狀況與法律、行政法規和中國證監會發布的關于上市公司治理的規定是否存在重大差異 是 否 公司治理的實際狀況與法律、行政法規和中國證監會發布的關于上市公司治理的規定不存在重大差異。二、公司相對于控

159、股股東、實際控制人在保證公司資產、人員、財務、機構、業務等方面的二、公司相對于控股股東、實際控制人在保證公司資產、人員、財務、機構、業務等方面的獨立情況獨立情況 1、業務獨立情況 在業務方面本公司完全獨立于控股股東，控股股東山東中際投資控股有限公司目前主營業務為以自有資金對國家政策允許的行業進行投資。因此無從事與本公司相同或相近的業務。2、人員獨立情況 本公司的科研、生產、采購、銷售、財務和行政管理人員均完全獨立。公司員工均與公司簽訂了勞動合同。公司董事、監事和高級管理人員的選聘嚴格按照公司法和公司章程的有關規定進行，不存在控股股東違反規定干預公司人事任免的情況。公司高級管理人員、財務人員也不

160、存在雙重任職的情況。3、資產獨立情況 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 52 在資產方面，控股股東與本公司的資產獨立完整、權屬清晰。本公司擁有獨立的土地使用權、辦公樓、生產設備及工業產權、商標使用權、專利權等無形資產，各種資產權屬清晰、完整，不存在與控股股東共用資產的情況。4、機構獨立情況 公司建立了股東大會、董事會、監事會和經理層等相互約束的法人治理結構，并根據公司生產經營需要設置了業務及行政管理部門，每個部門都按公司的管理制度，在公司管理層的領導下運作，與控股股東不存在任何隸屬關系。5、財務獨立情況 公司在財務上規范運作、獨立運行，設立了獨立的財務部門，配備了獨立的財務人員，建

161、立了獨立的會計核算體系，制定了財務管理制度、投資決策管理制度等多項內控制度并嚴格執行，獨立進行財務決策，享有充分獨立的資金調配權，財務會計制度和財務管理制度符合上市公司的要求。公司開設獨立的銀行賬戶，作為獨立的納稅人，依法獨立進行納稅申報和履行納稅義務。公司根據企業發展規劃，自主決定投資計劃和資金安排，不存在公司股東干預公司財務決策、資金使用的情況；不存在以資產、權益或信譽為股東單位、下屬公司或任何個人的債務提供擔保，或以本公司名義的借款、授信額度轉借給前述法人或個人使用的情形。綜上所述，公司不存在與控股股東在業務、人員、資產、結構、財務等方面不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況。三、同

162、業競爭情況三、同業競爭情況 適用 不適用 四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況 1、本報告期股東大會情況、本報告期股東大會情況 會議屆次 會議類型 投資者參與比例 召開日期 披露日期 會議決議 2020 年度股東大會 年度股東大會 27.73%2021 年 05 月 18 日 2021 年 05 月 19 日 所有議案均審議通過，并在巨潮資訊網公告(公告編號：2021-064）2021 年第一次臨時股東大會 臨時股東大會 42.34%2021 年 05 月 24 日 2021 年 05 月 25 日 所有議案均審議通過，并

163、在巨潮資訊網公告(公告編號：2021-065）2021 年第二次臨時臨時股東大會 31.45%2021 年 09 月 27 日 2021 年 09 月 28 日 所有議案均審議通中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 53 股東大會 過，并在巨潮資訊網公告(公告編號：2021-110）2021 年第三次臨時股東大會 臨時股東大會 42.01%2021 年 12 月 27 日 2021 年 12 月 28 日 所有議案均審議通過，并在巨潮資訊網公告(公告編號：2021-142）2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會 適用 不適用 五、公司

164、具有表決權差異安排五、公司具有表決權差異安排 適用 不適用 六、紅籌架構公司治理情況六、紅籌架構公司治理情況 適用 不適用 七、董事、監事和高級管理人員情況七、董事、監事和高級管理人員情況 1、基本情況、基本情況 姓名 職務 任職狀態 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 期初持股數（股）本期增持股份數量（股）本期減持股份數量（股）其他增減變動（股）期末持股數（股）股份增減變動的原因 王偉修 董事長 現任 男 71 2010 年10 月 09日 2023 年06 月 08日 28,508,022 35,650,815 64,158,837 協議 受讓 劉圣 董事、總裁 現任 男 50 201

165、7 年08 月 21日 2023 年06 月 08日 2,464,539 2,464,539 王曉東 董事、常務副總裁 現任 男 45 2016 年01 月 29日 2023 年06 月 08日 2,734,435 2,734,435 劉澄偉 董事 現任 男 51 2020 年06 月 09日 2023 年06 月 08日 0 0 趙貴賓 董事 現任 男 51 2017 年09 月 062023 年06 月 080 0 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 54 日 日 戰淑萍 獨立董事 現任 女 65 2021 年09 月 27日 2023 年06 月 08日 0 0 陳大同 獨立董

166、事 現任 男 66 2017 年09 月 06日 2023 年06 月 08日 0 0 金福海 獨立董事 現任 男 56 2018 年07 月 09日 2023 年06 月 08日 0 0 夏朝陽 獨立董事 現任 男 52 2019 年02 月 26日 2023 年06 月 08日 0 0 戚志杰 監事 現任 女 61 2017 年09 月 06日 2023 年06 月 08日 0 0 王進 監事 現任 男 50 2017 年09 月 06日 2023 年06 月 08日 0 0 陳彩云 監事 現任 女 40 2017 年09 月 06日 2023 年06 月 08日 0 0 Osa Chou

167、-Shung Mok 副總裁 現任 男 71 2018 年03 月 26日 2023 年06 月 08日 0 0 王曉麗 副總裁、財務總監 現任 女 42 2018 年03 月 26日 2023 年06 月 08日 315,000 138,600 453,600 集中競價增持 王軍 副總裁、董事會秘書 現任 男 50 2018 年01 月 22日 2023 年06 月 08日 210,000 139,762 349,762 集中競價增持 劉斌 獨立董事 離任 男 48 2020 年12 月 02日 2021 年09 月 27日 0 0 合計-34,231,996 35,929,177 0 70

168、,161,173-報告期是否存在任期內董事、監事離任和高級管理人員解聘的情況 是 否 公司董事會于 2021 年 8 月收到公司獨立董事劉斌先生提交的辭職報告，劉斌先生因個人原因申請辭去公司第四屆董事會獨立董事、董事會審計委員會主任委員、董事會提名委員會委員職務，劉斌先生原任中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 55 期為自 2020年 12 月 02日起至公司第四屆董事會任期屆滿，辭職后劉斌先生將不再擔任公司任何職務，劉斌先生的辭職報告自 2021年 9月 27 日公司補選獨立董事后生效。公司董事、監事、高級管理人員變動情況 適用 不適用 姓名 擔任的職務 類型 日期 原因 劉斌 獨

169、立董事 離任 2021 年 09 月 27 日 因個人原因辭職 戰淑萍 獨立董事 被選舉 2021 年 09 月 27 日 經公司股東大會選舉 2、任職情況、任職情況 公司現任董事、監事、高級管理人員專業背景、主要工作經歷以及目前在公司的主要職責（一）董事簡歷：（一）董事簡歷：1、王偉修先生，、王偉修先生，1950年 11 月出生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，?？茖W歷，高級工程師，終身享受國務院特殊津貼，山東省優秀專利發明者、中國機械制造工藝專家庫高級專家，山東省鄉鎮企業技術創新帶頭人、山東省優秀專利發明者、山東省發明創業一等獎獲得者、首屆煙臺市十大杰出工程師、連續三屆煙臺市專業技術

170、拔尖人才、煙臺市優秀人才、煙臺市黨代表、煙臺市人大代表、煙臺市勞動模范。曾任山東中際電工機械有限公司董事長兼總經理、山東中際投資控股有限公司董事長兼總經理?，F任山東中際投資控股有限公司董事長、煙臺中際投資有限公司執行董事。2010 年 10月 2017年 5 月擔任本公司董事長、總經理，2017 年 5月至今擔任公司董事長。2、劉圣先生，、劉圣先生，1971年 7 月出生，中國國籍，博士。江蘇省創新創業人才，江蘇省十大海外歸國人才，江蘇省科技進步三等獎，蘇州市市長獎，蘇州市科技進步獎一等獎，清華企業家協會(TEEC)會員。曾任美國 Pine Photonics Communications 中

171、國研發中心負責人、美國 Opnext Inc.產品研發部高級經理，2008年 5月至 2017 年 6 月任蘇州旭創科技有限公司創始人兼董事、總經理，2016 年 5 月至今任蘇州工業園區天庭闕企業管理有限公司執行董事，2017 年 7 月至今任蘇州旭創科技有限公司執行董事兼總經理，2017 年 10月至 2020 年 7 月擔任銅陵旭創科技有限公司執行董事兼總經理，2017 年 8 月至今擔任公司總裁、董事，兼任擔任成都儲翰科技股份有限公司董事長、總經理以及蘇州湃矽科技有限公司執行董事。3、王曉東先生，、王曉東先生，1976年 12 月出生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，本科學歷。曾

172、任龍口市科技局科員、龍口市人民政府辦公室科員、龍口高新區經貿局科長、龍口高新區經貿局副局長、龍口濱海旅游度假區管委副主任。2015年 3 月至 2016年 1 月任山東中際電工裝備股份有限公司董事長助理，2016年 1月至 2018 年 3月擔任公司財務總監，2017年 11月至今擔任山東中際智能裝備有限公司執行董事，同時擔任山東中際投資控股有限公司董事、上海思奈環?？萍加邢薰径?。2016年 1 月至今擔任本公司常務副總裁，2017年 9月至今擔任公司董事。4、趙貴賓先生，、趙貴賓先生，1970年 7月出生，中國國籍，碩士。2002年 4月至 2010 年 6月任中新蘇州工業園區創業投資有

173、限公司投資經理、副總經理，2010 年 6 月至 2015 年 6 月任蘇州凱風正德投資管理有限公司董中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 56 事兼總經理，兼任蘇州時通利合企業管理咨詢有限公司執行董事、蘇州凱風厚生創業投資管理中心（普通合伙）執行事務合伙人、安吉偉凱德創業投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人，2017年 9 月至今擔任公司董事。5、劉澄偉先生、劉澄偉先生，1970 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，碩士學歷，律師、高級經濟師?，F任蘇州元禾控股股份有限公司總裁，兼任順豐控股董事等職務。歷任蘇州未來律師事務所律師，蘇州商品交易所交割部經理，蘇州工業園

174、區管委會副處長、處長、副局長，蘇州創業投資集團副總裁等職務。6、陳大同先生陳大同先生，1955 年 4 月出生，中國國籍，博士，美國伊利諾伊大學博士后，美國斯坦福大學博士后。1993 年 2月至 1995年 5月任美國國家半導體高級工程師，1995年 5 月至 2000年 9月任 Omni Vision（中文名豪威科技）共同創始人、技術副總裁，2000 年 5 月至 2008 年 3 月任展訊通信有限公司共同創始人、CTO，2008年 3月至 2009年 12月任北極光創投投資合伙人，2009 年 12 月至今擔任北京清石華山資本投資咨詢有限公司創始合伙人、董事總經理，2015年至今兼任北京集

175、成電路設計與封測股權投資中心（有限合伙）投委會主席、Beijing Integrated Circuit Industry International Fund,L.P.投委會主席，2017年 9月至今擔任公司獨立董事，2018 年至今兼任江蘇疌泉元禾璞華股權投資合伙企業（有限合伙）投委會主席。7、金福海先生、金福海先生，1965年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，法學博士，教授。1987年 7 月起在煙臺大學任教，歷任煙臺大學法學院副院長、黨總支書記、法學院院長，曾任瑞康醫藥股份有限公司、恒邦冶煉股份有限公司、正海磁材股份有限公司、天潤曲軸股份有限公司及本公司獨立董事?，F任煙臺大學

176、教授，主要社會兼職有：中國經濟法學研究會常務理事；煙臺市、青島市仲裁委員會仲裁員等。2018 年7 月至今擔任公司獨立董事，兼任正海合泰科技股份有限公司、煙臺泰和新材料股份有限公司、煙臺金潤核電材料股份有限公司、煙臺農村商業銀行股份有限公司獨立董事。8、夏朝陽先生、夏朝陽先生，1969 年 5 月出生，中共黨員，中國國籍，無境外永久居留權，清華大學工學和經濟學雙學士、工學博士（直讀，期間 1994年在德國錫根大學做訪問博士研究生）。1996 年 7 月起，歷任中信證券股份有限公司研究部分析師、投行總部總經理助理、副總經理、西南管理總部副總經理，同方股份有限公司投資發展部總經理，博奧生物有限公司

177、財務總監、執行副總裁、董事會秘書，北京萬東醫療裝備股份有限公司董事，中華數字電視控股有限公司獨立董事，泰豪科技股份有限公司獨立董事。2008年 2月至今任上海常春藤投資有限公司創始合伙人，2008 年 5 月至今任本見投資（北京）有限公司董事長，2016年 3月至今任常見投資管理（北京）有限公司執行董事，2019年 2月至今擔任公司獨立董事。9、戰淑萍女士、戰淑萍女士，中國國籍，無境外永久居留權，1956 年 7 月出生，本科學歷，注冊會計師。歷任煙臺農業學校、煙臺財會中專教師、山東乾聚會計師事務所副所長、天同證券公司投行部首席會計師、山東東方海洋科技股份公司財務總監、董事、副總經理等職務；曾

178、任山東隆基機械股份有限公司獨立董事、山東麗鵬股份有限公司獨立董事、山東恒邦冶煉股份有限公司獨立董事?，F任山東益生種畜禽股份有限公司獨立董事、煙臺金潤核電材料股份有限公司獨立董事、上海熱像科技股份有限公司獨立董事。2021 年 9 月至今擔任公司獨立董事。中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 57（二）監事簡歷：（二）監事簡歷：1、戚志杰女士，、戚志杰女士，1960 年 11 月出生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，?？茖W歷，會計師。2008年 1月至 2010 年 8月擔任山東中際電工機械有限公司副總經理；2010年 3月至 2010年 10 月擔任龍口中際電工機械有限公司副總經

179、理、財務總監，2010 年 10月至 2016 年 2月擔任本公司副總經理、財務總監。2010 年 10月至 2017年 8月擔任本公司董事，2017年 9 月至今擔任公司監事，2016 年 2月至今擔任山東中際投資控股有限公司副董事長，兼任山東方碩電子科技有限公司董事長，煙臺中際投資有限公司監事，山東尼爾遜科技有限公司監事。2、王進先生，、王進先生，1971年 10月出生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，工程師。1990年至 1997年在公司裝配車間工作，1997年至今在公司技術部從事產品研發設計工作，任工程師，2017年 9 月至今擔任本公司監事，兼任山東中際投資控股有限公司董事。3

180、、陳彩云女士、陳彩云女士，1981 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2003 年 7 月至 2005年 5 月任西安信利軟件科技有限公司營銷部經理，2005 年 5 月至 2011 年 1 月任西安信利管理咨詢有限公司項目經理，2013年 4月至 2015 年 9 月任蘇州旭創科技有限公司總經理助理，2015 年 9 月至今任蘇州旭創科技有限公司人力資源總監，2017年 9月至今擔任公司職工代表監事。（三）高級管理人員簡歷：（三）高級管理人員簡歷：1、劉圣先生，、劉圣先生，擔任公司總裁，見董事簡歷。2、王曉東先生，、王曉東先生，擔任公司常務副總裁，見董事簡歷。3、王、王軍

181、先生，軍先生，男，1971年 11 月生，中國國籍，漢族，博士。從 2004 年起先后擔任成都人民商場（集團）股份有限公司、四川西部資源控股股份有限公司、江蘇亨通光電股份有限公司等多家上市公司董事會秘書。2018 年 1 月至今任公司副總裁、董事會秘書。王軍先生于 2010 年經考評獲得上海證券交易所優秀上市公司董秘、2014 年獲得中國主板上市公司百佳董秘、2019 年獲得第十三屆中國上市公司價值評選創業板上市公司優秀董秘、2020 年獲得第十一屆中國上市公司投資者關系天馬獎“創業板最佳董秘獎，2015年、2020年和 2022 年分別獲得第十一屆、十六屆和十八屆新財富金牌董秘。4、王曉麗女

182、士，、王曉麗女士，1979年 11 月出生，中國國籍，中共黨員，無境外居留權，碩士，中國注冊會計師協會會員，英國皇家特許管理會計師協會資深會員。2005 年 8 月至 2014 年 4 月任普華永道中天會計師事務所審計員、高級經理，2014 年 4 月至 2014年 11月任古玉資本管理有限公司高級投資經理，2014年 11月至今任蘇州旭創科技有限公司財務總監、財務副總經理，2017 年 8月至 2018年 3月擔任公司財務副總監，2018年 3 月至今任公司副總裁、財務總監。5、Osa Chou-Shung Mok（中文名：莫兆雄）先生（中文名：莫兆雄）先生，1950年 2月出生，美國國籍，

183、碩士學歷。美國University of Santa Clara MBA 證書。1979 年 7月至 1985年 3 月任加州 Hambrecht&Quist,San Francisco 公司研究分析員，1985 年 3 月至 1992 年 12 月任加州 GTE 公司總監，1993 年 1 月至 1999 年 12 月任加州Sunnyvale 公司業務發展執行官，2000年 1月至 2003年 12 月任美國 Pine Photonics Communications 公司共中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 58 同創始人兼副總裁，2004年 1 月至 2008 年 2月任美國

184、Uniwave,Inc.公司技術創始人，2008年 4月至今任蘇州旭創科技有限公司共同創始人兼首席市場官，2018年 3 月至今任公司副總裁。在股東單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 在股東單位是否領取報酬津貼 王偉修 山東中際投資控股有限公司 董事長 2016 年 02 月 04 日 否 戚志杰 山東中際投資控股有限公司 副董事長 2016 年 02 月 04 日 否 王曉東 山東中際投資控股有限公司 董事 2016 年 02 月 04 日 否 王進 山東中際投資控股有限公司 董事 2020 年 11 月 06 日 否 在

185、其他單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終 止日期 在其他單位是否領取報酬津貼 王偉修 煙臺中際投資有限公司 執行董事 2017年09月06日 否 王偉修 龍口市工商聯合投資管理有限公司 董事 2013年01月05日 否 劉圣 蘇州旭創科技有限公司 執行董事兼總經理 2017年07月03日 是 劉圣 蘇州工業園區天庭闕企業管理有限公司 執行董事 2016年05月06日 否 劉圣 蘇州工業園區芯源慧聯企業管理有限公司 執行董事 2021年07月23日 否 劉圣 InnoLight Technology Pte.Limited 董事 20

186、18年09月21日 否 劉圣 成都儲翰科技股份有限公司 董事長兼總經理 2020年06月12日 否 劉圣 蘇州湃矽科技有限公司 執行董事 2021年09月03日 否 劉圣 蘇州工業園區千闕樹企業管理有限公司 監事 2016年04月29日 否 劉圣 上海長格企業管理有限公司 監事 2021年03 月11 日 否 王曉東 山東中際智能裝備有限公司 執行董事 2017年11 月 28 日 否 王曉東 山東中際釔嘉智能裝備有限公司 執行董事 2020年06月30日 否 王曉東 上海思奈環?？萍加邢薰?董事 2015年07月30日 否 王曉東 成都儲翰科技股份有限公司 監事 2020年06月12日 否

187、 劉澄偉 蘇州元禾控股股份有限公司 董事長兼總經理 2016年03月22日 是 劉澄偉 中新蘇州工業園區創業投資有限公司 董事長兼總經理 2016年05月03日 否 劉澄偉 蘇州工業園區沙湖金融服務有限公司 執行董事 2016年05月03日 否 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 59 劉澄偉 凱風創業投資有限公司 執行董事兼總經理 2016年04月22日 否 劉澄偉 蘇州工業園區原點創業投資有限公司 執行董事兼總經理 2016年04月22日 否 劉澄偉 元禾股權投資基金管理有限公司 董事長兼總經理 2016年04月22日 否 劉澄偉 國開開元股權投資基金管理有限公司 董事 2016

188、年04月22日 否 劉澄偉 華芯投資管理有限責任公司 董事 2016年04月22日 否 劉澄偉 蘇州工業園區元禾原點創業投資管理有限公司 董事長 2016年04月22日 否 劉澄偉 蘇州工業園區元禾重元股權投資基金管理有限公司 董事長 2016年04月22日 否 劉澄偉 華億創業投資管理（蘇州）有限公司 董事長 2016年04月27日 否 劉澄偉 蘇州工業園區國創創業投資有限公司 董事兼總經理 2016年04月27日 否 劉澄偉 蘇州德睿亨風創業投資有限公司 董事長 2016年04月27日 否 劉澄偉 順豐控股股份有限公司 董事 2016年12月29日 否 劉澄偉 蘇州工業園區國創元禾二期創業

189、投資有限公司 執行董事 2016年04月27日 否 劉澄偉 英菲尼迪-中新創業投資企業 聯合管理委員會委員 2016年04月27日 否 劉澄偉 蘇州禾文投資管理有限公司 董事長 2016年05 月11 日 否 劉澄偉 華人文化有限責任公司 董事 2016年05 月11 日 否 劉澄偉 CMC Holdings Limited 董事 2016年05 月11 日 否 劉澄偉 華圓管理咨詢（香港）有限公司 執行董事 2016年08月29日 否 劉澄偉 元禾管理咨詢（香港）有限公司 執行董事 2016年10月18日 否 劉澄偉 同程控股集團股份有限公司 董事 2017年11 月 01 日 否 劉澄偉

190、蘇州同程航旅科技有限公司 董事 2021年02月26日 否 劉澄偉 蘇州同程旅金科技有限公司 董事 2021年03月01日 否 劉澄偉 蘇州工業園區元禾新興產業投資管理有限公司 執行董事 2017年09月01日 否 劉澄偉 元禾厚望（蘇州）投資管理有限公司 董事長 2017年09月22日 否 劉澄偉 元禾璞華（蘇州）投資管理有限公司 董事長 2018年01月10日 否 劉澄偉 元禾璞華同芯（蘇州）投資管理有限公司 董事長 2020年10月16日 否 劉澄偉 蘇州盛科通信股份有限公司 董事 2021年06月03日 否 劉澄偉 西藏凱風進取創業投資有限公司 董事 2016年04月27日 否 中際旭

191、創股份有限公司 2021 年度報告全文 60 劉澄偉 蘇州工業園區元禾辰坤股權投資基金管理中心（有限合伙）2013年04月02日 否 劉澄偉 國創元禾創業投資基金（有限合伙）執行事務合伙人委派代表 2016年04月27日 否 劉澄偉 蘇州工業園區重元順風股權投資管理中心（有限合伙）執行事務合伙人委派代表 2016年04月27日 否 劉澄偉 蘇州工業園區元禾順風股權投資企業（有限合伙）執行事務合伙人委派代表 2016年04月27日 否 劉澄偉 蘇州工業園區元禾重元并購股權投資基金合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人委派代表 2016年04月27日 否 劉澄偉 蘇州工業園區重元齊家股權投資企業（有限

192、合伙）執行事務合伙人委派代表 2016年04月27日 否 劉澄偉 蘇州工業園區重元并購股權投資管理中心（有限合伙）執行事務合伙人委派代表 2016年04月27日 否 劉澄偉 蘇州工業園區元禾秉勝股權投資基金合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人委派代表 2016年04月27日 否 劉澄偉 蘇州禾文投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人委派代表 2016年05 月11 日 否 劉澄偉 蘇州工業園區元禾重元優云股權投資管理中心（有限合伙）執行事務合伙人委派代表 2016年12月28日 否 劉澄偉 蘇州工業園區元禾重元優云創業投資企業（有限合伙）執行事務合伙人委派代表 2016年12月28日 否 趙貴賓

193、 蘇州時通利合企業管理咨詢有限公司 執行董事 2013年10月08日 否 趙貴賓 蘇州凱風厚生創業投資管理中心（普通合伙）執行事務合伙人 2014年06月03日 否 趙貴賓 安吉偉凱德創業投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 2015年01月04日 否 趙貴賓 湖州時通臻和企業管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 2020年09月01日 否 趙貴賓 蘇州凱風正德投資管理有限公司 董事兼總經2010年06月01日 是 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 61 理 趙貴賓 深圳市創鑫激光股份有限公司 董事 2014年12月02日 否 趙貴賓 廣州科易光電技術有限公司 董事 2015年

194、06月02日 否 趙貴賓 南京藍尼信通訊技術有限公司 董事 2005年03月18日 否 趙貴賓 蘇州工業園區若態科技有限公司 董事 2015年06月02日 否 趙貴賓 儒豹（蘇州）科技有限責任公司 董事 2006年08月02日 否 趙貴賓 蘇州工業園區藍尼信科技有限公司 董事 2008年10月07日 否 趙貴賓 創耀（蘇州）通訊科技股份有限公司 董事 2013年01月01日 否 趙貴賓 杭州凱風自南生物科技有限公司 董事 2019年07月19日 否 趙貴賓 蘇州統購信息科技有限公司 監事 2015年09月29日 否 趙貴賓 蘇州威尼尤至軟件科技有限公司 監事 2012年03月22日 否 趙貴賓

195、 蘇州美益達投資咨詢服務有限公司 監事 2011 年08 月 03 日 否 趙貴賓 上海齊家網信息科技股份有限公司 董事 2020年12月23日 否 趙貴賓 西藏凱風進取創業投資有限公司 董事長兼總經理 2009年07月02日 否 趙貴賓 湖州凱風厚生企業管理合伙企業（普通合伙）執行事務合伙人 2019年12月19日 否 趙貴賓 湖州凱風自南企業管理合伙企業（普通合伙）執行事務合伙人 2020年05月15日 否 陳大同 北京清石華山資本投資咨詢有限公司 創始合伙人、董事總經理 2009年12月10日 是 陳大同 北京清芯華創投資管理有限公司 董事 2014年01月28日 是 陳大同 安集微電子

196、科技（上海）股份有限公司 董事 2017年06月27日 否 陳大同 元禾璞華（蘇州）投資管理有限公司 董事 2018年01月12日 是 陳大同 北京智能建筑科技有限公司 董事 2020年02月28日 否 陳大同 北京清源華信投資管理有限公司 監事 2017年12月01日 否 陳大同 深圳市江波龍電子股份有限公司 董事 2018年07月16日 否 陳大同 中微半導體設備（上海）股份有限公司 獨立董事 2018年12月20日 否 陳大同 北京君正集成電路股份有限公司 監事 2020年07月21日 否 陳大同 燦芯半導體（上海）股份有限公司 董事 2020年08月04日 否 陳大同 廣州安凱微電子股

197、份有限公司 董事 2018年10月01日 否 陳大同 深圳市中科藍訊科技股份有限公司 董事 2019年10月01日 否 陳大同 蘇州同越企業管理有限公司 執行董事 2020年11 月 26 日 否 陳大同 西安艾迪愛激光影像股份有限公司 董事 2019年05月06日 否 陳大同 旋智電子科技（上海）有限公司 董事 2014年11 月 24 日 否 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 62 陳大同 元禾璞華同芯（蘇州）投資管理有限公司 董事 2020年11 月 17 日 否 陳大同 蘇州貝克微電子股份有限公司 董事 2021年11 月 01 日 否 陳大同 珠海市英思集成電路設計有限公

198、司 董事 2021年05月18日 否 陳大同 蘇州魯信新材料科技有限公司 董事 2020年01月04日 否 陳大同 上海登臨科技有限公司 董事 2020年09月15日 否 金福海 煙臺大學 法學院教授 1987年07月01日 是 金福海 煙臺正海合泰科技股份有限公司 獨立董事 2017年07月17日 是 金福海 煙臺泰和新材料股份有限公司 獨立董事 2020年06月23日 是 金福海 煙臺金潤核電材料股份有限公司 獨立董事 2020年12月29日 是 金福海 煙臺農村商業銀行股份有限公司 獨立董事 2021年05月10日 是 金福海 山東鑫士銘律師事務所 兼職律師 是 夏朝陽 常見投資管理（北

199、京）有限公司 執行董事、經理 2016年03月01日 否 夏朝陽 本見投資（北京）有限公司 董事長,經理 2008年05月01日 是 夏朝陽 北京華控智加科技有限公司 董事 2019年04月01日 否 夏朝陽 北京大風天利科技有限公司 董事 2016年06月01日 否 夏朝陽 智車優行科技（北京）有限公司 監事 2014年12月01日 否 夏朝陽 智車優行科技（上海）有限公司 董事 2015年02月01日 否 夏朝陽 上海微雪網絡科技有限公司 監事 2014年10月01日 否 夏朝陽 上海常春藤投資有限公司 創始合伙人 2008年02月01日 否 夏朝陽 上海常春藤投資控股有限公司 創始合伙人

200、 2022年01月01日 否 夏朝陽 河北華元科工股份有限公司 董事 2021年10月28日 否 夏朝陽 機械工業第九設計院股份有限公司 獨立董事 2022年01月29日 否 戰淑萍 山東益生種畜禽股份有限公司 獨立董事 2020年02月14日 是 戰淑萍 煙臺金潤核電材料股份有限公司 獨立董事 2020年12月29日 是 戰淑萍 上海熱像科技股份有限公司 獨立董事 2021年01月25日 是 戰淑萍 慶云鼎力德源投資中心（有限合伙）執行事務合伙人 2019年11 月 29 日 否 戰淑萍 冠森新材料（煙臺）有限公司 董事 2021年07月22日 否 戚志杰 山東方碩電子科技有限公司 董事長

201、2017年09月05日 否 戚志杰 山東尼爾遜科技有限公司 監事 2016年08月01日 否 戚志杰 煙臺中際投資有限公司 監事 2017年09月06日 否 陳彩云 蘇州旭創科技有限公司 人力資源總監，監事 2015年09月01日 是 陳彩云 銅陵旭創科技有限公司 監事 2017年10月25日 是 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 63 陳彩云 成都旭創光通科技有限公司 監事 2021年01月22日 否 陳彩云 成都儲翰科技股份有限公司 監事 2020年06月12日 否 Osa Chou-Shung Mok 蘇州旭創科技有限公司 首席市場官 2008年04月16日 是 王軍 成都儲

202、翰科技股份有限公司 董事 2020年06月12日 否 王曉麗 蘇州旭創科技有限公司 財務總監、財務副總經理 2014年11 月 01 日 是 王曉麗 InnoLight Technology Pte.Limited 董事 2018年09月21日 否 王曉麗 成都儲翰科技股份有限公司 董事 2020年06月12日 否 公司現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員近三年證券監管機構處罰的情況 適用 不適用 3、董事、監事、高級管理人員報酬情況、董事、監事、高級管理人員報酬情況 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據、實際支付情況 1、董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序：在公司任職的

203、董事、監事和高級管理人員按其行政崗位及職務，根據公司現行的工資制度領取薪酬，年底結合經營績效、工作能力、崗位職責等考核確定其年度報酬，經董事會薪酬與考核委員會審核后報董事會或股東會審批。獨立董事津貼由股東大會決定，獨立董事會務費據實報銷。2、董事、監事、高級管理人員報酬確定依據：依據公司現行的工資制度，并結合經營績效、工作能力、崗位職責等考核確定其報酬。3、董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況：2021年公司董事、監事、高級管理人員共領取薪酬1,253.99 萬元。公司報告期內董事、監事和高級管理人員報酬情況 單位：萬元 姓名 職務 性別 年齡 任職狀態 從公司獲得的稅前報酬總額 是否在

204、公司關聯方獲取報酬 王偉修 董事長 男 71 現任 156.36 否 劉圣 董事、總裁 男 50 現任 245.03 是 王曉東 董事、常務副總裁 男 45 現任 89.31 否 劉澄偉 董事 男 51 現任 0 否 趙貴賓 董事 男 51 現任 6 否 陳大同 獨立董事 男 66 現任 12 否 金福海 獨立董事 男 56 現任 12 否 夏朝陽 獨立董事 男 52 現任 12 否 戰淑萍 獨立董事 女 65 現任 3 否 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 64 戚志杰 監事 女 61 現任 20.32 否 王進 監事 男 50 現任 22.61 否 陳彩云 監事 女 40 現任

205、 110.28 是 王軍 副總裁、董事會秘書 男 50 現任 144.58 否 王曉麗 副總裁、財務總監 女 42 現任 145.15 是 Osa Chou-Shung Mok 副總裁 男 71 現任 275.35 否 劉斌 獨立董事 男 48 離任 0 否 合計-1,253.99-八、報告期內董事履行職責的情況八、報告期內董事履行職責的情況 1、本報告期董事會情況、本報告期董事會情況 會議屆次 召開日期 披露日期 會議決議 第四屆董事會第八次會議 2021 年 02 月 09 日 2021 年 02 月 11 日 所有議案均審議通過，并在巨潮資訊網公告(公告編號：2021-010）第四屆董事

206、會第九次會議 2021 年 03 月 09 日 2021 年 03 月 10 日 所有議案均審議通過，并在巨潮資訊網公告(公告編號：2021-019）第四屆董事會第十次會議 2022 年 03 月 24 日 2021 年 03 月 25 日 所有議案均審議通過，并在巨潮資訊網公告(公告編號：2021-029）第四屆董事會第十一次會議 2021 年 04 月 09 日 2021 年 04 月 13 日 所有議案均審議通過，并在巨潮資訊網公告(公告編號：2021-034）第四屆董事會第十二次會議 2021 年 04 月 26 日 2021 年 04 月 27 日 所有議案均審議通過，并在巨潮資訊網

207、公告(公告編號：2021-040）第四屆董事會第十三次會議 2021 年 05 月 06 日 2021 年 05 月 08 日 所有議案均審議通過，并在巨潮資訊網公告(公告編號：2021-056）第四屆董事會第十四次會議 2021 年 07 月 09 日 2021 年 07 月 12 日 所有議案均審議通過，并在巨潮資訊網公告(公告編號：2021-077）第四屆董事會第十五次會議 2021 年 08 月 24 日 2021 年 08 月 26 日 所有議案均審議通過，并在巨潮資訊網公告(公告編號：中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 65 2021-092）第四屆董事會第十六次會議 2

208、021 年 09 月 09 日 2021 年 09 月 10 日 所有議案均審議通過，并在巨潮資訊網公告(公告編號：2021-101）第四屆董事會第十七次會議 2021 年 10 月 25 日 2021 年 10 月 26 日 所有議案均審議通過，并在巨潮資訊網公告(公告編號：2021-114）第四屆董事會第十八次會議 2021 年 11 月 19 日 2021 年 11 月 19 日 所有議案均審議通過，并在巨潮資訊網公告(公告編號：2021-122）第四屆董事會第十九次會議 2021 年 12 月 10 日 2021 年 12 月 11 日 所有議案均審議通過，并在巨潮資訊網公告(公告編號

209、：2021-132）第四屆董事會第二十次會議 2021 年 12 月 16 日 2021 年 12 月 17 日 所有議案均審議通過，并在巨潮資訊網公告(公告編號：2021-138）2、董事出席董事會及股東大會的情況、董事出席董事會及股東大會的情況 董事出席董事會及股東大會的情況 董事姓名 本報告期應參加董事會次數 現場出席董事會次數 以通訊方式參加董事會次數 委托出席董事會次數 缺席董事會次數 是否連續兩次未親自參加董事會會議 出席股東大會次數 王偉修 13 2 11 0 0 否 4 劉圣 13 1 12 0 0 否 1 王曉東 13 2 11 0 0 否 4 劉澄偉 13 0 13 0 0

210、 否 0 趙貴賓 13 0 13 0 0 否 0 陳大同 13 0 13 0 0 否 0 金福海 13 0 13 0 0 否 1 夏朝陽 13 0 13 0 0 否 0 戰淑萍 4 0 4 0 0 否 0 劉斌 9 0 9 0 0 否 0 連續兩次未親自出席董事會的說明 不適用 3、董事對公司有關事項提出異議的情況、董事對公司有關事項提出異議的情況 董事對公司有關事項是否提出異議 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 66 是 否 報告期內董事對公司有關事項未提出異議。4、董事履行職責的其他說明、董事履行職責的其他說明 董事對公司有關建議是否被采納 是 否 董事對公司有關建議被采納或未

211、被采納的說明 報告期內，公司全體董事勤勉盡責，嚴格按照中國證監會和深圳證券交易所的相關規定以及公司章程 董事會議事規則等制度開展工作，忠實、勤勉地履行職責，積極按時出席相關會議，認真審議各項議案。公司董事以及獨立董事高度關注公司規范運作和經營情況，通過電話、郵件及現場考察等形式，與公司其他董事、高級管理人員及相關人員保持溝通，對公司的重大治理和經營決策提出了相關的意見，對公司定期報告、關聯交易、向特定對象發行股票、股權激勵計劃、聘任審計機構等事項發表意見；公司董事經過充分溝通討論，形成一致意見，并堅決監督和推動董事會決議的執行，確保決策科學、及時、高效、公正、客觀，維護公司和全體股東的合法權益

212、。九、董事會下設專門委員會在報告期內的情況九、董事會下設專門委員會在報告期內的情況 委員會名稱 成員情況 召開會議次數 召開日期 會議內容 提出的重要意見和建議 其他履行職責的情況 異議事項具體情況（如有）審計委員會 劉斌、劉圣、夏朝陽（2021年 9 月 27 日之前）戰淑萍、劉圣、夏朝陽（2021 年 9 月27 日及以后）7 2021 年 01 月29 日 審議通過了審計工作報告、續聘審計機構等議案。與會計師溝通了審計計劃 2021 年 04 月08 日 審議通過了對外投資暨關聯交易等議案。2021 年 04 月25 日 審議通過了2020 年度報告、內部控制報告等相關議案。與會計就 2

213、020年度審計情況進行了溝通 2021 年 08 月23 日 審議通過了2021 年度半年度報告、內部審計等相關議案。2021 年 10 月22 日 審議通過了2021 年度第三季度報告、內 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 67 部審計等相關議案。2021 年 12 月09 日 審議通過了募集資金使用、修改章程等相關議案。2021 年 12 月15 日 審議通過了轉讓全資子公司股權及關聯交易的議案。提名委員會 夏朝陽、王曉東、劉斌（2021年 9 月 27 日之前）夏朝陽、王曉東、戰淑萍（2021 年 9月 27 日及以后）1 2021 年 09 月08 日 審議通過了補選獨立董

214、事的議案。薪酬與考核委員會 陳大同、王偉修、金福海 5 2021 年 02 月08 日 審議通過了第二期限制性股票預留部分授予事項。2021 年 04 月25 日 審議通過了董事、高級管理人員薪酬相關事項。2021 年 08 月23 日 審議通過了第一期限制性股票預留部分第三次解限事宜。2021 年 09 月08 日 審議通過了第一期限制性股票首次授予第四屆解限以及回購注銷部分限制性股票等事宜。2021 年 11 月18 日 審議通過了公司第二期員工持股計劃變更事項。中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 68 戰略委員會 2021 年 03 月08 日 審議通過了公司向不特定對象發行可

215、轉換公司債券調整等事項。2021 年 04 月25 日 審議通過了總裁工作報告、董事會工作報告等事項。2021 年 05 月05 日 審議通過了公司向特定對象發行股票相關事項。2021 年 07 月08 日 審議通過了公司向特定對象發行股票方案調整等相關事宜。十、監事會工作情況十、監事會工作情況 監事會在報告期內的監督活動中發現公司是否存在風險 是 否 監事會對報告期內的監督事項無異議。十一、公司員工情況十一、公司員工情況 1、員工數量、專業構成及教育程度、員工數量、專業構成及教育程度 報告期末母公司在職員工的數量（人）39 報告期末主要子公司在職員工的數量（人）4,424 報告期末在職員工的

216、數量合計（人）5,583 當期領取薪酬員工總人數（人）5,583 母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數（人）2 專業構成 專業構成類別 專業構成人數（人）生產人員 3,696 銷售人員 66 技術人員 1,250 財務人員 39 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 69 行政人員 532 合計 5,583 教育程度 教育程度類別 數量（人）碩士及以上 287 本科 791 大專 1,053 大專及以下 3,452 合計 5,583 2、薪酬政策、薪酬政策 公司建立了合理的薪酬福利體系和科學完善的績效考核體系，將績效考核結果作為員工的獎懲、晉升的依據；并根據員工的工作業績和表現

217、以及個人能力作為調整薪酬的基礎，并向優秀員工提供更廣闊的的平臺，共同達到勞資雙方的和諧與共贏。尊重、關愛員工成長是公司的用人態度，為進一步吸引和保留核心骨干人才，報告期內，公司第一期限制性股票激勵計劃、第二期限制性股票激勵計劃以及第二期員工持股計劃持續推進，公司第二期股權激勵計劃預留部分已完成授予。通過持續的激勵機制，近幾年公司共激勵員工 1,000余人次，在鼓勵員工和企業共成長同時，提高了企業團隊凝聚力。3、培訓計劃、培訓計劃 公司致力于全體員工的培訓和職業規劃，重視人才梯隊建設，建立了系統化的培訓機制，制定了培訓管理制度，持續開展管理技能培訓、職業技能培訓、企業文化培訓、法規培訓等，激發員

218、工學習知識技能、提高素質，實現員工與公司發展的步調統一。2021年公司持續完善多維度、多層次的員工培訓體系，通過新員工入職培訓、日常業務產品培訓、專項講座、職工自主培訓、線上培訓等多種學習形式，強化員工基礎能力培養，支持和幫助員工獲取職業生涯階段所需的知識和技能，為公司的持續健康發展打下良好的人力資源基礎。4、勞務外包情況、勞務外包情況 適用 不適用 勞務外包的工時總數（小時）4,077,946.5 勞務外包支付的報酬總額（元）136,138,869.42 十二、公司利潤分配及資本公積金轉增股本情況十二、公司利潤分配及資本公積金轉增股本情況 報告期內利潤分配政策，特別是現金分紅政策的制定、執行

219、或調整情況 適用 不適用 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 70 2021年 5 月 18日，公司召開 2020年度股東大會審議通過了公司 2020 年度利潤分配方案：以公司現有總股本 713,016,281 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 1.21 元人民幣（含稅），合計派發現金紅利人民幣 86,274,970.00 元（含稅），其余未分配利潤結轉下一年度，本年度不送股、不以資本公積轉增股本。公司于 2021 年 6月 1日發出中際旭創 2020 年度權益分派實施公告，本次權益分派股權登記日為：2021年 6 月 8日，除權除息日為：2021年 6 月 9 日。報告

220、期內，公司嚴格執行 上市公司監管指引第 3號上市公司現金分紅、公司章程 及 公司 2020年-2022 年股東回報規劃的相關規定，分紅標準和比例明確清晰，決策程序和機制完備，獨立董事切實履行了職責，對利潤分配方案發表了明確的同意意見，充分維護了全體股東尤其是中小股東的合法權益?，F金分紅政策的專項說明 是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求：是 分紅標準和比例是否明確和清晰：是 相關的決策程序和機制是否完備：是 獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用：是 中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是否得到了充分保護：是 現金分紅政策進行調整或變更的，條件及程序是否合規、透明：不適用

221、公司報告期利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案與公司章程和分紅管理辦法等的相關規定一致 是 否 不適用 公司報告期利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案符合公司章程等的相關規定。本年度利潤分配及資本公積金轉增股本情況 每 10 股送紅股數（股）0 每 10 股派息數（元）（含稅）2.20 每 10 股轉增數（股）0 分配預案的股本基數（股）798,154,438 現金分紅金額（元）（含稅）175,593,976.36 以其他方式（如回購股份）現金分紅金額（元）0.00 現金分紅總額（含其他方式）（元）175,593,976.36 可分配利潤（元）196,256,573.10 現金分紅總額（含其他

222、方式）占利潤分配總額的比例 100.00%本次現金分紅情況 公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20 利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 71 2022 年 4 月 21 日，公司召開第四屆董事會第二十五次會議審議通過了關于公司 2021 年度利潤分配預案的議案，董事會擬定董事會擬定以公司現有總股本剔除回購專戶所持股份后的 798,154,438 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 2.20 元人民幣（含稅），合計派發現金紅利人民幣 175,593,976.36

223、元（含稅），其余未分配利潤結轉下一年度，本年度不送股、不以資本公積轉增股本。在利潤分配預案披露日至實施權益分派期間，公司股本若因新增股份上市、股權激勵授予行權、可轉債轉股、股份回購等事項發生變化的，公司將按照現金分紅比例不變的原則進行相應調整。公司報告期內盈利且母公司可供股東分配利潤為正但未提出現金紅利分配預案 適用 不適用 十三、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況十三、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況 適用 不適用 1、股權激勵、股權激勵 1、2020 年 9月 14 日，公司召開第四屆董事會第三次會議、第四屆監事會第三次會議審議通過了關于公

224、司第一期限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第三次解除限售條件成就的議案 關于調整公司第一期限制性股票激勵計劃回購價格的議案及關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案，因激勵對象中有 4 名激勵對象離職和 1 名激勵對象考核成績為 C，故符合首次授予限制性股票第三次解除限售條件激勵對象為 336名，解除限售的股票數量為 4,949,348股；同時因公司 2019年度權益分派事項，公司根據規定將首次授予的限制性股票回購價格由 13.849元/股調整為 13.765元/股，預留限制性股票的回購價格由 22.484 元/股調整為 22.40 元/股；且公司將按照規定對首次授予和

225、預留授予限制性股票的上述 13 名激勵對象（因有 2 名激勵對象同時參與首次授予和預留授予，本次注銷涉及人數合計為 13 人）持有的已獲授但尚未解除限售的 148,855 股限制性股票進行回購注銷（其中首次授予股份104,300股，預留部分股份 44,555 股）。公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，公司監事會對相關事項進行了核查，中倫律所就上述相關事宜出具了法律意見書。本次回購注銷事項已經 2020 年 12月 02日召開的 2020 年第二次臨時股東大會審議通過，2021 年 2月 26 日，公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成回購注銷手續。2、2021 年 2 月

226、9 日，公司分別召開了第四屆董事會第八次會議和第四屆監事會第七次會議，審議通過了關于向第二期限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留限制性股票的議案，確定以 2021 年 2 月 10日作為激勵計劃的預留部分授予日向符合條件的 20 名激勵對象授予 100.00 萬股限制性股票。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，監事會對本次授予限制性股票預留部分的激勵對象名單進行了核實，中倫律所出具了關于中際旭創股份有限公司第二期限制性股票激勵計劃預留限制性股票授予相關事宜的法律意見書，廣發證券就本次激勵計劃授予預留部分相關事項出具了獨立財務顧問報告。3、2021年 8 月 24日，公司召開第四屆董事會第十五次

227、會議、第四屆監事會第十四次會議審議通過了關于公司第一期限制性股票激勵計劃預留限制性股票第三次解除限售條件成就的議案，因激勵對象中中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 72 有 8名激勵對象離職和 1名激勵對象績效考核成績為 C，故符合預留限制性股票第三次解除限售的條件的激勵對象為 188 名，解除限售的股份數量為 702,240 股，公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，公司監事會對相關事項進行了核查，中倫律所就上述相關事宜出具了法律意見書。4、2021 年 9 月 9 日，公司召開第四屆董事會第十六次會議、第四屆監事會第十五次會議審議通過了關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授

228、予限制性股票第四次解除限售條件成就的議案 關于調整公司第一期限制性股票激勵計劃回購價格的議案及關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案，因激勵對象中有 18 名激勵對象離職和 1 名激勵對象考核成績為 C，故符合首次授予限制性股票第四次解除限售條件激勵對象為 318 名，解除限售的股票數量為 4,712,837 股；同時因公司實施2020年度權益分派事項，公司根據規定將首次授予的限制性股票回購價格由13.765元/股調整為13.644元/股，預留限制性股票的回購價格由 22.40 元/股調整為 22.279 元/股；且公司將按照規定對首次授予和預留授予限制性股票的上述 2

229、7 名激勵對象（有 1 名激勵對象同時參加首次授予和預留授予）持有的已獲授但尚未解除限售的 431,843 股限制性股票進行回購注銷（其中首次授予股份 280,643 股，預留部分股份151,200股）。公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，公司監事會對相關事項進行了核查，中倫律所就上述相關事宜出具了法律意見書。本次回購注銷事項已經 2021年 12月 27日召開的 2021年第三次臨時股東大會審議通過，并于 2022年 2月 23日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成回購注銷。董事、高級管理人員獲得的股權激勵情況 適用 不適用 單位：股 姓名 職務 年初持有股票期權數量 報告期

230、新授予股票期權數量 報告期內可行權股數 報告期內已行權股數 報告期內已行權股數行權價格（元/股）期末持有股票期權數量 報告期末市價（元/股）期初持有限制性股票數量 報告期新授予限制性股票數量 限制性股票的授予價格（元/股）本期已解鎖股份數量 期末持有限制性股票數量 王軍 副總裁、董事會秘書 0 0 0 42.50 210,000 0 112,000 315,000 王曉麗 副總裁、財務總監 0 0 0 42.50 315,000 0 105,000 210,000 合計-0 0 0 0-0-525,000 0-217,000 525,000 備注（如有）不適用 高級管理人員的考評機制及激勵情況

231、 公司建立了高級管理人員的薪酬與公司業績掛鉤的績效考核與激勵約束機制，公司高級管理人員實行基本年薪和年終績效考核相結合的薪酬制度。根據公司年度經營目標完成情況以及高級管理人員的工作業績，由董事會薪酬與考核委員會對高級管理人員進行年度績效考核，并提交公司董事會進行審議。公司則根據績效考核結果兌現其績效年薪，并進行獎懲。中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 73 2、員工持股計劃的實施情況、員工持股計劃的實施情況 適用 不適用 報告期內全部有效的員工持股計劃情況 員工的范圍 員工人數 持有的股票總額 變更情況 占上市公司股本總額的比例 實施計劃的資金來源 符合條件的員工 410 3,434

232、,852 詳見下文 0.43%員工自有資金和自籌資金 報告期內董事、監事、高級管理人員在員工持股計劃中的持股情況 姓名 職務 報告期初持股數 報告期末持股數 占上市公司股本總額的比例 不適用 不適用 0 0 0.00%報告期內資產管理機構的變更情況 適用 不適用 中際旭創于 2021年 11 月 19 日召開第四屆董事會第十八次會議和第四屆監事會第十七次會議，分別審議并通過了關于修訂公司第二期員工持股計劃（草案)及其摘要的議案 關于修訂公司第二期員工持股計劃管理辦法的議案等相關議案。根據上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見 深圳證券交易所上市公司信息披露指引第 4號員工持股計劃等有關法律、法

233、規、規范性文件的規定，結合公司第二期員工持股計劃的實際情況，公司將員工持股計劃管理機構由自行管理變更為陜西省國際信托股份有限公司（以下簡稱“受托人”），員工持股計劃將作為次級受益人認購受托人管理的“陜國投 中際旭創第二期員工持股集合資金信托計劃”（以下簡稱“信托計劃”），信托計劃于2021年12月6日通過大宗交易的方式受讓“中際旭創股份有限公司第二期員工持股計劃”專戶持有的全部本公司股票；同時，將員工持股計劃存續期由 36 個月延長至 48個月。具體內容詳見公司于 2021年 11 月 19日在中國證監會指定創業板上市公司信息披露網站巨潮資訊網披露的中際旭創第二期員工持股計劃（草案)（2021

234、年修訂稿）及其摘要。報告期內因持有人處置份額等引起的權益變動情況 適用 不適用 報告期內股東權利行使的情況 根據 2020 年度股東大會審議通過的利潤分派方案，公司第二期員工持股計劃在除權除息日依法取得分紅 41.56 萬元；報告期內，公司第二期員工持股計劃未參加股東大會行使股東投票權。報告期內員工持股計劃的其他相關情形及說明 適用 不適用 員工持股計劃管理委員會成員發生變化 適用 不適用 員工持股計劃對報告期上市公司的財務影響及相關會計處理 適用 不適用 報告期內員工持股計劃終止的情況 適用 不適用 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 74 其他說明 不適用 3、其他、其他員工激勵

235、措施員工激勵措施 適用 不適用 十四、報告期內的內部控制制度建設及實施情況十四、報告期內的內部控制制度建設及實施情況 1、內部控制建設及實施情況、內部控制建設及實施情況 報告期內，公司嚴格依照中國證監會、深圳證券交易所及公司法 公司章程等法律法規要求不斷完善“三會一層”的內部治理結構，并建立健全和有效實施內部控制體系 公司在董事會下設審計委員會，內部審計機構由審計委員會領導，對公司內部控制的建立和實施等情況進行檢查與監督，并對公司經營活動進行系統的內部審計監督，為企業經營管理的合法合規及資產安全提供了保障，有效促進公司戰略的穩步實施。公司通過內部控制體系的運行、分析與評價，有效防范了經營管理中

236、的風險，促進了內部控制目標的實現。公司董事會審議通過了 中際旭創 2021 年度內部控制自我評價報告 并于 2022 年 4月 25 日在巨潮資訊網披露，納入評價范圍的單位包括公司本部及下屬子公司，納入評價范圍單位資產總額占公司合并財務報表資產總額的 100%，營業收入合計占公司合并財務報表營業收入總額的 100%，納入評價范圍的主要業務和事項包括：采購與付款管理、銷售與收款管理、財務管理及報告、資金活動管理、研究與開發管理、資產管理、工程項目管理、關聯交易管理、對外擔保管理、合同管理、人力資源管理、信息系統管理、信息披露管理，及對控股子公司的管理。重點關注的高風險領域主要包括：大額非經營性資

237、金往來、對外投資、銷售與收款風險、技術風險、募集資金的管理和使用情況、關聯方及關聯交易情況等。上述納入評價范圍的業務和事項以及高風險領域涵蓋了公司經營管理的主要方面，不存在重大遺漏。2、報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況、報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況 是 否 十五、公司報告期內對子公司的管理控制情況十五、公司報告期內對子公司的管理控制情況 公司名稱 整合計劃 整合進展 整合中遇到的問題 已采取的解決措施 解決進展 后續解決計劃 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 75 十六、內部控制自我評價報告或內部控制審計報

238、告十六、內部控制自我評價報告或內部控制審計報告 1、內控自我評價報告、內控自我評價報告 內部控制評價報告全文披露日期 2022 年 04 月 25 日 內部控制評價報告全文披露索引 巨潮資訊網 納入評價范圍單位資產總額占公司合并財務報表資產總額的比例 100.00%納入評價范圍單位營業收入占公司合并財務報表營業總收入的比例 100.00%缺陷認定標準 類別 財務報告 非財務報告 定性標準 出現下列情況的，認定為重大缺陷：A.公司董事、監事和高級管理人員存在舞弊行為；B.注冊會計師發現當期財務報告存在重大錯報，而公司內部控制在運行過程中未能發現該錯報；C.對財務報告進行重報，以更正重大差錯；D.

239、公司審計委員會和內部審計機構對內部控制的監督無效。出現下列情況的，認定為重要缺陷：A.未依照會計準則選擇和應用會計政策；B.未建立反舞弊程序和控制措施；C.對于非常規和特殊交易的賬務處理沒有建立相應的控制機制或沒有實施，且沒有相應的補償措施；D.對于期末財務報告過程的控制存在一項或多項缺陷且不能合理保證編制的財務報告達到真實、準確的目標。一般缺陷：不構成重大缺陷或重要缺陷的其他內部控制缺陷。出現下列情況的，認定為重大缺陷：A.公司經營違反國家法律法規；B.公司高級管理人員和高級技術人員流失嚴重；C.公司重要業務缺乏制度控制或制度體系失效；D.負面消息或報道頻現，引起監管部門高度關注，涉及面廣且

240、負面影響一直未能消除；E.公司內部控制重大或重要缺陷未得到整改；F.公司受到證監會或交易所警告以上處罰的。出現下列情況的，認定為重要缺陷：A.決策程序不當導致出現重大失誤；B.關鍵崗位人員流失嚴重；C.重要業務制度或流程存在缺陷；D.內部監督發現的重要缺陷未及時整改；E.其他對公司產生較大負面影響的情形。一般缺陷：不構成重大缺陷或重要缺陷的其他內部控制缺陷。定量標準 一般缺陷：利潤總額（錯報3%），資產總額（錯報0.5%）；重要缺陷：利潤總額（3%錯報5%），資產總額（0.5%錯報1%）；重大缺陷：利潤總額（錯報5%），資產總額（錯報1%）一般缺陷：直接財產損失金額達到1000 萬元（含 10

241、00 萬元）以下；重要缺陷：直接財產損失金額達到1000萬元-2000萬元（含 2000 萬元）；重大缺陷：直接財產損失金額達到 2000 萬元以上 財務報告重大缺陷數量（個）0 非財務報告重大缺陷數量（個）0 財務報告重要缺陷數量（個）0 非財務報告重要缺陷數量（個）0 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 76 2、內部控制審計報告或鑒證報告、內部控制審計報告或鑒證報告 內部控制鑒證報告內部控制鑒證報告 內部控制鑒證報告中的審議意見段 我們接受委托，審核了后附的中際旭創股份有限公司(以下簡稱“中際旭創”)管理層按照企業內部控制基本規范對 2021 年 12 月 31 日中際旭創財務

242、報告內部控制的有效性進行自我評價的認定書。中際旭創管理層的責任是建立健全內部控制并保持其有效性，我們的責任是對中際旭創的財務報告內部控制的有效性發表意見。我們的審核是依據內部控制審核指導意見進行的。在審核過程中，我們實施了包括了解、測試和評價內部控制設計的合理性和執行的有效性，以及我們認為必要的其他程序。我們相信，我們的審核為發表意見提供了合理的基礎。內部控制具有固有限制，存在由于錯誤或舞弊而導致錯報發生和未被發現的可能性。此外，由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或降低對控制政策、程序遵循的程度，根據內部控制評價結果推測未來內部控制有效性具有一定的風險。我們認為，中際旭創于 2021

243、年 12 月 31 日按照企業內部控制基本規范在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。內控鑒證報告披露情況 披露 內部控制鑒證報告全文披露日期 2022 年 04 月 25 日 內部控制鑒證報告全文披露索引 普華永道中天特審字(2022)第 3420 號 內控鑒證報告意見類型 標準無保留意見 非財務報告是否存在重大缺陷 否 會計師事務所是否出具非標準意見的內部控制鑒證報告 是 否 會計師事務所出具的內部控制鑒證報告與董事會的自我評價報告意見是否一致 是 否 十七、上市公司治理專項行動自查問題整改情況十七、上市公司治理專項行動自查問題整改情況 根據中國證券監督管理委員會上市公司治理專項自查清

244、單填報系統，公司本著實事求是的原則，嚴格對照公司法 證券法等有關法律、行政法規，以及公司章程 董事會議事規則 監事會議事規則及專門委員會議事規則等內部規章制度，對照專項活動的自查事項進行了自查，一共涉及七大項共計119小項，公司認真梳理填報，于 2021年 4月完成專項自查工作。通過本次自查，公司認為公司治理符合公司法 證券法 深圳證券交易所股票上市規則 上市公司章程指引等法律、法規的要求，公司治理結構較為完善，運作規范，不存在重大問題的失誤和需要整改的情況。中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 77 第五節第五節 環境和社會責任環境和社會責任 一、重大環保問題一、重大環保問題 上市公

245、司及其子公司是否屬于環境保護部門公布的重點排污單位 是 否 報告期內因環境問題受到行政處罰的情況 公司或子公司名稱 處罰原因 違規情形 處罰結果 對上市公司生產經營的影響 公司的整改措施 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 參照重點排污單位披露的其他環境信息 不適用 在報告期內為減少其碳排放所采取的措施及效果 適用 不適用 未披露其他環境信息的原因 不適用 二、社會責任情況二、社會責任情況 作為上市公司，公司注重投資者管理和投資者保護，尤其是維護中小投資者的合法權益。公司也在努力平衡經濟、環境和社會三者的關系，在不斷發展的同時，重視履行社會責任，切實做到經濟效益與社會效益、短期利益

246、與長遠利益、自身發展與社會發展相互協調，實現公司與員工、公司與社會、公司與環境的健康和諧發展。董事會擬定董事會擬定以公司現有總股本剔除回購專戶所持股份后的 798,154,438 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 2.20 元人民幣（含稅），合計派發現金紅利人民幣 175,593,976.36 元（含稅），其余未分配利潤結轉下一年度，本年度不送股、不以資本公積轉增股本。在股東交流上，公司提供了多樣化的交流方式，包括投資者熱線、運用移動互聯網的工具舉辦線上交流會、舉辦線下調研、參與投資策略會等靈活多樣方式，向投資者、資本市場傳達公司的業務概括及發展規劃，提高市場對公司的認知程度，使得

247、公司的價值能夠得到充分正確地體現。經過不斷地探索和改進，公司現已形成了較為有效的投資者關系管理和保護模式。員工權益保護：公司嚴格按照公司法 勞動合同法等法律法規的要求，保護員工依法享有勞動權利和履行勞動義務，保持工作崗位相對穩定，積極促進充分就業。公司建立了完善的人力資源管理體系，建立了完善科學的員工培訓和晉升機制、科學合理的薪酬機制?？蛻魴嘁姹Ｗo：公司注重與客戶關系的維護，與客戶始終堅持合作共贏、共謀發展。通過卓越的研發中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 78 能力、穩定的產品質量、快速的交付能力、優質的銷售服務等贏得了客戶的認可，提高客戶滿意度。社會公益：公司積極參與社會公益事業

248、和各項公益活動。詳細內容參見公司于 2022年 4 月 25日在中國證監會指定創業板上市公司信息披露網站巨潮資訊網披露的中際旭創 2021年度社會責任報告。三、鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興的情況三、鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興的情況 公司報告期暫未開展鞏固拓展脫貧攻堅、鄉村振興情況。中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 79 第六節第六節 重要事項重要事項 一、承諾事項履行情況一、承諾事項履行情況 1、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未

249、履行完畢的承諾事項尚未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 承諾來源 承諾方 承諾類型 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履行情況 收購報告書或權益變動報告書中所作承諾 資產重組時所作承諾 山東中際投資控股有限公司;王偉修 關于同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾 關于避免同業競爭的承諾函：1、截至本承諾函簽署日，本方和/或本方的關聯企業不存在通過投資關系或其他安排直接或間接控制任何其他與中際裝備和/或其控制的企業從事相同或相似業務的經濟實體、機構和經濟組織的情形。2、自本承諾函簽署后，本方和/或本方的關聯企業將不會通過投資關系或其他安排直接或間接控制任何其他與中際裝備和/或其控制的企業從事相同或相

250、似業務的企業。3、如中際裝備和/或其控制的企業認定本方和/或本方的關聯企業將來從事的主營業務與中際裝備和/或其控制的企業存在同業競爭，則在中際裝備和/或其控制的企業提出異議后，本方和/或本方的關聯企業將及時轉讓或終止上述業務。如中際裝備和/或其控制的企業提出受讓請求，則本方和/或本方的關聯企業應無條件按經有證券從業資格的中介機構評估后的公允價格將上述業務和資產優先轉讓給中際裝備和/或其控制的企業。4、本方和/或本方的關聯企業如從任何第三方獲得的任何商業機會與中際裝備和/或其控制的企業經營的業務有競爭或可能構成競爭，則本方將立即通知中際裝備，并盡力將該商業機會讓予中際裝備和/或其控制的企業。5、

251、本方將利用對所控制的其他企業的控制權，促使該等企業按照同樣的標準遵守上述承諾。6、本方保證嚴格遵守中際裝備章程的規定，與其他股東一樣平等地行使股東權利、履行股東義務，保障中際裝備獨立經營、自主決策。本方不利用股東地位謀求不當利益，不損害中際裝備和其他股東的合法權益。2016年 11月 25日 長期 截止本報告期末，承諾人嚴格履行了承諾，未發生違反承諾的情況。山東中際投資控股有限公司;王偉修 關于同業競爭、關聯交易、資金關于減少和規范關聯交易的承諾函：1、本方將按照中華人民共和國公司法等法律法規及中際裝備公司章程的有關規定行使股東權利；在中際裝備股東大會和/或董事會（如涉及）對涉及本方的關聯交易

252、進行表決時，履行回避2016年 11月 25長期 截止本報告期末，承諾人嚴格中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 80 占用方面的承諾 表決的義務。2、本方及本方的關聯企業，將盡可能避免與減少與上市公司發生關聯交易；如本方及本方的關聯企業與上市公司之間已存在及將來不可避免發生的關聯交易事項，本方將促使此等交易嚴格按照國家有關法律法規、中國證監會、深圳證券交易所的相關規定以及上市公司的章程等內部治理相關制度的規定履行有關程序，依法履行信息披露義務和辦理有關報批程序，保證遵循市場交易的公平原則即正常的商業條款與上市公司發生交易，且本方及本方的關聯企業將不會要求或接受上市公司給予比在任何一項

253、市場公平交易中第三者更優惠的條件，保證不通過關聯交易損害上市公司及其他股東的合法權益。如未按市場交易的公平原則與上市公司發生交易，而給上市公司造成損失或已經造成損失，由本方承擔賠償責任。3、本方將善意履行作為上市公司控股股東/實際控制人的義務，充分尊重上市公司的獨立法人地位，保障上市公司獨立經營、自主決策。本方將嚴格按照中國公司法以及上市公司的公司章程的規定，促使經本方提名的上市公司董事依法履行其應盡的誠信和勤勉責任。4、本方及本方的關聯企業承諾不以借款、代償債務、代墊款項或者其他方式占用上市公司資金，也不要求上市公司為本方及本方的關聯企業進行違規擔保。5、本方及本方的關聯企業將嚴格和善意地履

254、行其與上市公司簽訂的各種關聯交易協議。本方及本方的關聯企業將不會向上市公司謀求任何超出上述協議規定以外的利益或收益。6、如違反上述承諾給上市公司造成損失，本方將向上市公司作出賠償。日 履行了承諾，未發生違反承諾的情況。ITC Innovation Limited;劉圣;蘇州益興福企業管理中心（有限合伙）;蘇州悠暉然企業管理中心（有限合伙）;蘇州云昌錦企業管理中心（有限合伙）關于同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾 關于減少和規范關聯交易的承諾函：1、本人/本企業/本公司將按照中華人民共和國公司法等法律法規及中際裝備公司章程的有關規定行使股東權利；在中際裝備股東大會和/或董事會（如涉及）對涉及

255、本人/本企業/本公司的關聯交易進行表決時，履行回避表決的義務。2、本人/本企業/本公司將避免一切非法占用中際裝備及其子公司資金、資產的行為。3、本人/本企業/本公司將盡可能地避免和減少與中際裝備及其子公司的關聯交易；如關聯交易無法避免，則保證按照公平、公開的市場原則進行，依法簽訂協議，履行合法程序，按照有關法律、法規、規范性文件和中際裝備章程的規定履行信息披露義務和辦理有關報批程序，保證不通過關聯交易損害中際裝備及其他股東的合法權益。4、如因本人/本企業/本公司違反上述承諾而給中際裝備造成損失的，本人/本企業/本公司應承擔全部賠償責任。2016年 11月 25日 長期 截止本報告期末，承諾人嚴

256、格履行了承諾，未發生違反承諾的情況。山東中際投資控股有限公司;王偉修 其他承諾 關于保證上市公司獨立性的承諾函：1、保證上市公司人員獨立；2、保證上市公司資產獨立、完整；3、保證上市公司機構獨立；4、保證上市公司業務獨立；5、保證公司2016年 11月 25長期 截止本報告期末，承諾人嚴格中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 81 財務獨立。日 履行了承諾，未發生違反承諾的情況。Google Capital(Hong Kong)Limited;InnoLight Technology HK Limited;ITC Innovation Limited;Lightspeed Cloud(

257、HK)Limited;成都晟唐銀科創業投資企業（有限合伙）;古玉資本管理有限公司;霍爾果斯凱風進取創業投資有限公司;霍爾果斯凱風旭創創業投資有限公司;靳從樹;劉圣;上海光易投資管理中心（有限合伙）;蘇州達泰創業投資中心（有限合伙）;蘇州福睿暉企業管理中心（有限合伙）;蘇州國發創新資本投資有限公司;蘇州凱風萬盛創業投資合伙企業（有限合伙）;蘇州坤融創業投資有限公司;蘇州睿臨蘭企業管理中心（有限合伙）;蘇州市禾?？萍夹☆~貸款有限公司;蘇州益興福企業管理中心（有限合伙）;蘇州永鑫融盛投資合伙企業（有限合伙）;蘇州悠暉然企業管理中心（有限合伙）;蘇州云昌錦企業管理中心（有限合伙）;蘇州舟語然企業管理中

258、心（有限合伙）;西藏攬勝投資有限公司;余濱;朱皞;朱鏞 其他承諾 關于一般事項的承諾函：1、截至本函出具之日，蘇州旭創不存在任何未披露的對外擔保情形，不存在關聯方資金占用的情形；自本函簽署日至本次交易完成，本人/本企業/本公司確保蘇州旭創不出現關聯方資金占用，蘇州旭創不出現影響本次交易的重大資產減損、重大業務變更等情形。2、如因本次交易完成前之原因，因蘇州旭創未足額、按期為全體員工繳納社會保險、住房公積金導致蘇州旭創遭受追索、追溯、行政處罰或司法裁判而遭受經濟損失的，本人/本企業/本公司將全額予以補償并承擔中際裝備、蘇州旭創遭受的直接或間接的損失。3、如因本次交易完成前之原因，蘇州旭創生產及經

259、營中包括但不限于股權轉讓中代扣代繳義務所產生的稅務風險，造成蘇州旭創遭受追索、追溯、行政處罰或司法裁判而遭受經濟損失的，本人/本企業/本公司將全額予以補償并承擔中際裝備、蘇州旭創遭受的直接或間接的損失。4、如因本次交易完成前之原因，蘇州旭創因生產及產品的項目報批、備案、環保、安全生產、質量監督等違法違規，造成蘇州旭創遭受追索、追溯、行政處罰或司法裁判而遭受經濟損失的，本人/本企業/本公司將全額予以補償并承擔中際裝備、蘇州旭創遭受的直接或間接的損失。5、在 InnoLight Technology Corporation 成立、變更以及相關境外紅籌架構拆除過程中，本人/本企業/本公司及本人/本企

260、業/本公司境外關聯方均已依法履行了中國境內包括但不限于外資、外匯、稅收等法律法規規定的必要手續，不存在訴訟等法律風險或該等風險已得到消除，如因該等事項導致蘇州旭創遭受任何損失的，本人/本企業/本公司將及時、足額地向蘇州旭創作出賠償或補償。本人/本企業/本公司也將承擔因本人/本企業/本公司導致的蘇州旭創歷史上存在的紅籌架構可能給蘇州旭創造成的任何損失或產生的額外責任。6、對于蘇州旭創目前存在的勞務派遣用工人數超過 10%比例的情形，本人/本企業/本公司將敦促蘇州旭創盡快進行整改，使得蘇州旭創勞務派遣用工人數在本次重組經中國證監會核準后的兩年內降至用工總量的 10%。若蘇州旭創因上述違法行為遭受行

261、政處罰，或蘇州旭創因上述整改行為與勞務派遣公司、被派遣勞動者之間產生任何爭議、糾紛，本人/本企業/本公司對由此給蘇州旭創造成的損失承擔全額賠償責任。7、本人/本企業/本公司如因不履行或不適當履行上述承諾因此給中際裝備、蘇州旭創及其相關股東造成損失的，應以現金方式全額承擔該等損失，同時互相承2017年 07月 14日 長期 截止本報告期末，承諾人嚴格履行了承諾，未發生違反承諾的情況。中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 82 擔連帶保證責任。8、上述各項承諾合并或分立均不影響其承諾效力，自出具日始生效，為不可撤銷的法律文件。山東中際投資控股有限公司;王偉修；王曉東 其他承諾 1、本次交易

262、實施完成后 60 個月內，承諾原則上不將本承諾人直接或間接持有的任何中際裝備股票進行質押融資或為第三方提供質押擔保。如確因本承諾人或控制企業資金融通需求，需要進行質押，應確保本承諾人、本承諾人控制的企業和本承諾人之一致行動人合計持有的中際裝備股票中未質押部分所占股份比例在本次交易實施完成后 60 個月內的任何時候至少較劉圣及其一致行動人屆時合計持有的中際裝備股票所占股份比例高出 5%。2、本次交易實施完成后，本承諾人不得將本承諾人直接或間接持有的任何中際裝備股票質押予本次交易中的任一交易對方或其一致行動人。2017年 08月 11日 2022年8月10 日 報告期內承諾人嚴格履行了承諾，未發生

263、違反承諾的情況。山東中際投資控股有限公司;王偉修；王曉東 其他承諾 于本承諾人作出的關于股份鎖定期的承諾函基礎上，在 12 個月的鎖定期屆滿后，本承諾人將在維持中際裝備實際控制人不發生變化的情況下，根據中際裝備屆時的發展狀態和本承諾人自有資金的持有情況，選擇適當時機對中際裝備實施增持或減持，前述增持或減持行為必須確保在本次交易后 60 個月內本承諾人、本承諾人控制的企業和本承諾人之一致行動人持有上市公司的股份比例將至少較劉圣及其一致行動人持有上市公司股權比例高出5個百分點以上。相關交易按照中國證監會及深圳證券交易所的有關規定執行。且，本承諾人進一步承諾，自本次交易完成之日起 60 個月內，本承

264、諾人承諾不放棄中際裝備的實際控制權。2017年 08月 11日 2022年8月10 日 截止本報告期末，承諾人嚴格履行了承諾，未發生違反承諾的情況。山東中際投資控股有限公司;王偉修 其他承諾 關于保持上市公司控制權的承諾函：本承諾函簽署之日起至本次交易完成后 60 個月內，不會主動放棄在上市公司董事會的提名權和/或股東大會的表決權，也不會協助任何其他方謀求對上市公司的控股股東及實際控制人的地位；本承諾函簽署之日起至本次交易完成后 60 個月內，將在符合法律、法規及規范性文件的前提下，維持本承諾人及一致行動人對上市公司的控股地位。2017年 08月 11日 2022年8月10 日 截止本報告期末

265、，承諾人嚴格履行了承諾，未發生違反承諾的情況。Google Capital(Hong Kong)Limited;InnoLight Technology HK Limited;ITC Innovation Limited;Lightspeed Cloud(HK)Limited;成都晟唐銀科創業投資企業（有限合伙）;古玉資本管理有限公司;霍爾果斯凱風進取創業其他承諾 關于不謀求上市公司控制權的承諾函：本次交易完成后六十個月內，本人/本企業/本公司作為中際裝備股東（以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記為準）期間，除已披露的一致行動關系外，不單獨或與上市公司其他主要股東及其關聯方、一致行動人

266、之間簽署一致行動協議或達成類似協議、安排，以謀求或協助他人通過任何方式謀求中際裝備第一大股東或控股股東地位。2017年 08月 11日 2022年8月10 日 截止本報告期末，承諾人嚴格履行了承諾，未發生違反承諾的情況。中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 83 投資有限公司;霍爾果斯凱風旭創創業投資有限公司;靳從樹;劉圣;上海光易投資管理中心（有限合伙）;蘇州達泰創業投資中心（有限合伙）;蘇州福睿暉企業管理中心（有限合伙）;蘇州國發創新資本投資有限公司;蘇州凱風萬盛創業投資合伙企業（有限合伙）;蘇州坤融創業投資有限公司;蘇州睿臨蘭企業管理中心（有限合伙）;蘇州市禾?？萍夹☆~貸款有限公

267、司;蘇州益興福企業管理中心（有限合伙）;蘇州永鑫融盛投資合伙企業（有限合伙）;蘇州悠暉然企業管理中心（有限合伙）;蘇州云昌錦企業管理中心（有限合伙）;蘇州舟語然企業管理中心（有限合伙）;西藏攬勝投資有限公司;余濱;朱皞;朱鏞 蘇州福睿暉企業管理中心（有限合伙）;蘇州睿臨蘭企業管理中心（有限合伙）;蘇州舟語然企業管理中心（有限合伙）其他承諾 1、在本次交易完成后六十個月內，本企業作為中際裝備股東（以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記為準）期間，本企業放棄所持中際裝備股票所對應的提名權、提案權和在股東大會上的表決權，且不向中際裝備提名、推薦任何董事。2、在本次交易完成后六十個月內，本企業作

268、為中際裝備股東（以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記為準）期間，本企業不將所持中際裝備股票直接或間接轉讓予劉圣及其一致行動人（包括劉圣、Hsing Hsien Kung、丁海、施高鴻、白亞恒、Osa Chou-shung Mok、Wei-long William Lee、蘇州益興福企業管理中心（有限合伙）、蘇州云昌錦企業管理中心（有限合伙）、蘇州悠暉然企業管理中心（有限合伙）和 ITC Innovation Limited）及其關聯方。3、本企業保證遵守上述承諾，屆時若違反上述承諾，本企業將承擔相關法律法規和規則規定的監管責任，除此以外，本企業還將繼續履行上述承諾。2017年 08月

269、11日 2022年8月10 日 截止本報告期末，承諾人嚴格履行了承諾，未發生違反承諾的情況。Wei-long William Lee;王祥忠 其他承諾 關于任職期限以及競業禁止的承諾函：1、關于任職期限的承諾：本人承諾為保證蘇州旭創和 Innolight USA,Inc.的持續發展和保持持續競爭優勢，自本次交易完成后 3 年應確保本人在 Innolight USA,Inc.繼續任職，并盡力促使2020年 08月 112022年8月10 日 截止本報告期末，承諾人嚴格中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 84 Innolight USA,Inc.的管理人員及關鍵員工在上述期間內保持穩定。

270、存在以下情形的，不視為本人違反任職期限的承諾：本人喪失或部分喪失民事行為能力、被宣告失蹤或被宣告死亡而當然與 Innolight USA,Inc.終止勞動關系的；Innolight USA,Inc.違反協議相關規定開除本人，或調整本人工作而導致本人離職的。2、關于競業禁止的承諾：本人在 Innolight USA,Inc.的任職期間內，未經中際裝備書面同意，不得在中際裝備及其子公司、蘇州旭創、Innolight USA,Inc.以外，從事與蘇州旭創和 Innolight USA,Inc.相同或者類似的業務或通過直接或間接控制的其他經營主體從事該等業務；不得在其他與蘇州旭創和 Innolight

271、 USA,Inc.和有競爭關系的任何企業或組織任職，或為該等企業提供與蘇州旭創和 Innolight USA,Inc.或相同或類似的技術、財務或支持等。本人自 Innolight USA,Inc.離職后 2 年后不得在中際裝備及其子公司、蘇州旭創、Innolight USA,Inc.以外從事與蘇州旭創和 Innolight USA,Inc.相同和類似業務的任何企業或者組織擔任任何形式的顧問，或通過直接或間接控制的其他經營主體從事該等業務；不在同蘇州旭創和 Innolight USA,Inc.存在相同或類似業務的公司任職；不以中際裝備及其子公司、蘇州旭創、Innolight USA,Inc.以外

272、的名義為蘇州旭創和 Innolight USA,Inc.現有客戶提供相同或類似的產品或服務。日 履行了承諾，未發生違反承諾的情況。丁海;劉圣;施高鴻 其他承諾 關于任職期限以及競業禁止的承諾函：1、關于任職期限的承諾：本人承諾為保證蘇州旭創的持續發展和保持持續競爭優勢，自本次交易完成后 3 年應確保本人在蘇州旭創繼續任職，并盡力促使蘇州旭創的管理人員及關鍵員工在上述期間內保持穩定。存在以下情形的，不視為本人違反任職期限的承諾：本人喪失或部分喪失民事行為能力、被宣告失蹤或被宣告死亡而當然與蘇州旭創終止勞動關系的；蘇州旭創違反協議相關規定開除本人，或調整本人工作而導致本人離職的。2、關于競業禁止的

273、承諾：本人在蘇州旭創的任職期間內，未經中際裝備書面同意，不得在中際裝備及其子公司、蘇州旭創以外，從事與蘇州旭創相同或者類似的業務或通過直接或間接控制的其他經營主體從事該等業務；不得在其他與蘇州旭創有競爭關系的任何企業或組織任職，或為該等企業提供與蘇州旭創相同或類似的技術、財務或支持等。本人自蘇州旭創離職后 2 年后不得在中際裝備及其子公司、蘇州旭創以外從事與蘇州旭創相同和類似業務的任何企業或者組織擔任任何形式的顧問，或通過直接或間接控制的其他經營主體從事該等業務；不在同蘇州旭創存在相同或類似業務的公司任職；不以中際裝備及其子公司、蘇州旭創以外的名義為蘇州旭創現有客戶提供相同或類似的產品或服務。

274、2017年 08月 11日 2022年8月10 日 截止報告期末，承諾人劉圣、丁海嚴格履行了承諾，承諾人施高鴻已從全資子公司蘇州旭創離職?；魻柟箘P風厚澤創業投其他承關于不謀求上市公司控制權的承諾函：本次交易完成后六 20172022截止本中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 85 資有限公司;蘇州永鑫融盛投資合伙企業（有限合伙）;蘇州云昌錦企業管理中心（有限合伙）諾 十個月內，本人/本企業/本公司作為中際裝備股東（以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記為準）期間，不單獨或與上市公司其他主要股東及其關聯方、一致行動人之間簽署一致行動協議或達成類似協議、安排，以謀求或協助他人通過任

275、何方式謀求中際裝備第一大股東或控股股東地位。年 08月 11日 年8月10 日 報告期末，承諾人嚴格履行了承諾，未發生違反承諾的情況。首次公開發行或再融資時所作承諾 UBS AG;廣東恒健國際投資有限公司;廣東恒健資產管理有限公司廣東恒航產業投資基金合伙企業（有限合伙）;廣東恒闊投資管理有限公司;華夏基金光大銀行華夏基金陽光增盈穩健 3 號集合資產管理計劃;諾德基金深圳市國協一期股權投資基金合伙企業（有限合伙）諾德基金浦江 69 號單一資產管理計劃;諾德基金首創證券股份有限公司諾德基金浦江 202 號單一資產管理計劃;諾德基金興銀投資有限公司諾德基金浦江25 號單一資產管理計劃;諾德基金張家港

276、產業投資管理有限公司諾德基金浦江 252 號單一資產管理計劃;諾德基金招商銀行諾德基金千金 113 號特定客戶資產管理計劃;諾德基金中國銀河證券股份有限公司諾德基金浦江107 號單一資產管理計劃;上海天赪投資管理有限公司寧波梅山保稅港區天赪匯豐投資管理合伙企業（有限合伙）;深圳市億鑫投資有限公司;四川發展證券投資基金管理有限公司四川資本市場紓困發展證券投資基金合伙企業（有限合伙）;蘇州創樸新材料股份限售承諾 限售期為新增股份上市之日起 6 個月，本次新增股份的上市日為 2021 年 11 月 5 日。2021年 11月 05日 2022年5月4 日 截止本報告期末，承諾人嚴格履行了承諾，未發生

277、違反承諾的情況。中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 86 科技合伙企業（有限合伙）;烏魯木齊東鵬創動股權投資管理合伙企業（有限合伙）寧波梅山保稅港區星棋道和股權投資合伙企業（有限合伙）;辛紅;中國工商銀行股份有限公司華夏磐利一年定期開放混合型證券投資基金;中國銀行股份有限公司華夏中證5G 通信主題交易型開放式指數證券投資基金;中信證券股份有限公司;中信中證資本管理有限公司;中移投資控股有限責任公司 王偉修 股份限售承諾 限售期滿后，在任職期內每年轉讓的股份不超過其直接或間接持有的公司股份的 25%；自公司股票上市之日起六個月內申報離職時，申報離職之日起十八個月內不轉讓其直接或間接持有

278、的公司股份；自公司股票上市之日起第七個月至第十二個月之間申報離職時，申報離職之日起十二個月內不轉讓其直接或間接持有的公司股份。因公司進行權益分派等導致其直接或間接持有公司股份發生變化的，亦遵守上述規定。2012年 04月 10日 長期 截止本報告期末，承諾人嚴格履行了承諾，未發生違反承諾的情況。戚志杰 股份限售承諾 限售期滿后，在任職期內每年轉讓的股份不超過其直接或間接持有的公司股份的 25%；自公司股票上市之日起六個月內申報離職時，申報離職之日起十八個月內不轉讓其直接或間接持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七個月至第十二個月之間申報離職時，申報離職之日起十二個月內不轉讓其直接或間接持有的

279、公司股份。因公司進行權益分派等導致其直接或間接持有公司股份發生變化的，亦遵守上述規定。2012年 04月 10日 長期 截止本報告期末，承諾人嚴格履行了承諾，未發生違反承諾的情況。王偉修 關于同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾 1、本人控制的其他企業目前與中際裝備不存在任何同業競爭；2、自本承諾函簽署之日起，本人控制的其他企業將不直接或間接從事、參與任何與中際裝備目前或將來相競爭的業務或項目，不進行任何損害或可能損害中際裝備利益的其他競爭行為；3、自本承諾函簽署之日起，如中際裝備將來擴展業務范圍，導致本人實際控制的其他企業所生產的產品或所從事的業務與中際裝備構成或可能構成同業競爭，本人實際

280、控制的其他企業承諾按照如下方式消除與中際裝備的同業競爭：（1）停止生產構成競爭或可能構成競爭的產品；（2）停止經營構成競爭或可2012年 04月 10日 長期 截止本報告期末，承諾人嚴格履行了承諾，未發生違反承諾的情況。中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 87 能構成競爭的業務；（3）如中際裝備有意受讓，在同等條件下按法定程序將競爭業務優先轉讓給中際裝備；（4）如中際裝備無意受讓，將競爭業務轉讓給無關聯的第三方。4、本人承諾不為自己或者他人謀取屬于中際裝備的商業機會，自營或者為他人經營與中際裝備相競爭的業務；5、本人保證不利用實際控制人的地位損害中際裝備及其中小股東的合法權益，也不利

281、用自身特殊地位謀取非正常的額外利益。6、本人保證本人關系密切的家庭成員，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，也遵守以上承諾。7、如本人或本人關系密切的家庭成員實際控制的其他企業違反上述承諾與保證，本人承擔由此給中際裝備造成的經濟損失。8、本承諾函自本人簽署之日起生效,在本人間接持有中際裝備股份期間內持續有效，且是不可撤銷的。山東中際投資控股有限公司 關于同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾 1、自本承諾函出具之日起，本公司將繼續不直接或通過其他企業間接從事構成與中際裝備業務有同業競爭的經營活動，并愿意對違反上述承諾而給中際裝備造成的經

282、濟損失承擔賠償責任。2、對本公司直接或間接控股的企業，本公司將通過派出機構及人員（包括但不限于董事、經理）在該等企業履行本承諾項下的義務，并愿意對違反上述承諾而給中際裝備造成的經濟損失承擔賠償責任。3、自本承諾函簽署之日起，如中際裝備進一步拓展其產品和業務范圍，本公司及本公司直接或間接控股的企業將不與中際裝備拓展后的產品或業務相競爭；可能與中際裝備拓展后的產品或業務發生競爭的，本公司及本公司直接或間接控股的企業按照如下方式退出與中際裝備的競爭：A、停止生產構成競爭或可能構成競爭的產品；B、停止經營構成競爭或可能構成競爭的業務；C、將相競爭的業務納入到中際裝備來經營；D、將相競爭的業務轉讓給無關

283、聯的第三方。4、本承諾函一經簽署立即生效，且上述承諾在本公司作為中際裝備股東或對中際裝備擁有其他資本或非資本因素形成的直接或間接的控股權或對中際裝備存在重大影響的期間內持續有效，且不可變更或撤銷。2012年 04月 10日 長期 截止本報告期末，承諾人嚴格履行了承諾，未發生違反承諾的情況。王偉修 關于同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾 本人及本人直接或間接控制的、或擔任董事、高級管理人員的，除中際裝備以外的法人或非法人單位與中際裝備不存在其他重大關聯交易。在不與法律、法規相抵觸的前提下，在權利所及范圍內，本人及本人直接或間接控制的、或擔任董事、高級管理人員的，除中際裝備以外的法人或非法人單

284、位將盡量避免與中際裝備進行關聯交易，對于因中際裝備生產經營需要而發生的關聯交易，本人及本人直接或間接控制的、或擔任董事、高級管理人員的，除中際裝備以外的法人或非法人單位進行關聯交易時將按公平、公開的市場原則進行，并履行法律、法規、規范性文件和2012年 04月 10日 長期 截止本報告期末，承諾人嚴格履行了承諾，未發生違反承諾的情況。中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 88 中際裝備公司章程、關聯交易決策制度等規定的程序。本人及本人直接或間接控制的、或擔任董事、高級管理人員的，除中際裝備以外的法人或非法人單位不通過與中際裝備之間的關聯交易謀求特殊的利益，不進行任何有損中際裝備及其中小

285、股東利益的關聯交易。山東中際投資控股有限公司 關于同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾 本公司及本公司直接或間接控制的除中際裝備以外的法人與中際裝備不存在其他重大關聯交易。在不與法律、法規相抵觸的前提下，在權利所及范圍內，本公司及本公司直接或間接控制的除中際裝備以外的法人將盡量避免與中際裝備進行關聯交易，對于因中際裝備生產經營需要而發生的關聯交易，本公司及本公司直接或間接控制的除中際裝備以外的法人進行關聯交易時將按公平、公開的市場原則進行，并履行法律、法規、規范性文件和中際裝備公司章程、關聯交易決策制度等規定的程序。本公司及本公司直接或間接控制的除中際裝備以外的法人不通過與中際裝備之間的關聯

286、交易謀求特殊的利益，不進行任何有損中際裝備及其中小股東利益的關聯交易。2012年 04月 10日 長期 截止本報告期末，承諾人嚴格履行了承諾，未發生違反承諾的情況。山東中際投資控股有限公司、王偉修 其他承諾 如中際裝備將來被任何有權機構要求補繳全部或部分應繳未繳的社會保險費用、住房公積金和/或因此受到任何處罰或損失，中際控股及王偉修將連帶承擔全部費用，或在中際裝備必須先行支付該等費用的情況下，及時向中際裝備給予全額補償，以確保中際裝備不會因此遭受任何損失。2012年 04月 10日 長期 截止本報告期末，承諾人嚴格履行了承諾，未發生違反承諾的情況。山東中際投資控股有限公司、王偉修 其他承諾 承

287、諾人及其控制的 11 家子公司將嚴格遵守國家有關商標知識產權管理的法律、法規，不以任何形式使用與中際裝備上述一致或近似的文字圖形商標，避免損害上市公司的利益。2012年 04月 10日 長期 截止本報告期末，承諾人嚴格履行了承諾，未發生違反承諾的情況。股權激勵承諾 其他對公司中小股東所作承諾 承諾是否按時履行 是 如承諾超期未不適用 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 89 履行完畢的，應當詳細說明未完成履行的具體原因及下一步的工作計劃 2、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間

288、，公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因做出說明其原因做出說明 適用 不適用 盈利預測資產或項目名稱 預測起始時間 預測終止時間 當期預測業績（萬元）當期實際業績（萬元）未達預測的原因（如適用）原預測披露日期 原預測披露索引 儲翰科技 2020 年 01 月01 日 2022 年 12 月31 日 4,800 4,309 受國內芯片供應緊張的影響，訂單生產未達預期。2020 年 04月 18 日 巨潮資訊網（公告編號2020-038）公司股東、交易對手方對公司或相關資產年度經營業績作出的承諾情況 適用 不適用 2020年 4 月 17日，公司與交易對手成都儲翰原股東王勇、王雅濤、冀明、周德國、

289、曾雪飛、魏明（下稱“承諾方”）簽訂業績承諾及利潤補償協議，承諾方承諾成都儲翰 2020 年度、2021 年度和 2022 年度（下稱“利潤補償期間”）扣除非經常性損益后的凈利潤分別不低于 3,000萬元、4,800 萬元、5,700 萬元（以下簡稱“承諾凈利潤”）。每個利潤補償年度結束后，對儲翰科技該利潤承諾年度的凈利潤實現情況進行審計并出具專項審核報告，如成都儲翰在利潤補償期間截至任何一個會計年度的實際凈利潤累計數額未達到同期年度的承諾凈利潤累計數額，且截至該年度的實際凈利潤累計數額低于同期年度的承諾凈利潤累計數額的 95%（不含本數），則觸發利潤補償，承諾方應就實際凈利潤數額與承諾凈利潤數

290、額的差額部分向公司進行利潤補償。業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響 二、控股股東及其他關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況二、控股股東及其他關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 適用 不適用 公司報告期不存在控股股東及其他關聯方對上市公司的非經營性占用資金。三、違規對外擔保情況三、違規對外擔保情況 適用 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。四、董事會對最近一期四、董事會對最近一期“非標準審計報告非標準審計報告”相關情況的說明相關情況的說明 適用 不適用 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 90 五、董事會、監事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期五、董事會、監事會

291、、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期“非標準審計報告非標準審計報告”的說明的說明 適用 不適用 六、董事會關于報告期會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的說明六、董事會關于報告期會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的說明 適用 不適用 公司于 2021年 4月 26 日召開第四屆董事會第十二次會議、第四屆監事會第十一次會議，審議通過了關于會計政策變更的議案，該議案就以下會計政策變更做出決議：2018 年 12 月 7 日，財政部修訂發布了企業會計準則 21 號-租賃（財會201835 號，以下簡稱新租賃準則），要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業準則

292、編制財務報表的企業，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他執行企業會計準則的企業自 2021 年 1 月 1 日起施行。根據新租賃準則要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起將對所有租入資產按照未來應付租金的最低租賃付款額現值（選擇簡化處理的短期租賃和低價值資產租賃除外）確認使用權資產及租賃負債，并分別確認折舊及未確認融資費用。公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租賃準則要求進行財務報表披露，不追溯調整可比期間信息，只調整首次執行本準則當年年初財務報表相關項目金額。本次會計政策變更對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響。七、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況

293、說明七、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明 適用 不適用 2021年 12月 16 日公司召開第四屆董事會第二十次會議，審議通過了關于轉讓全資子公司股權暨關聯交易的議案，根據公司經營戰略發展的規劃和需求，為進一步集中優勢資源發展高端光通信收發模塊業務，持續提升公司盈利能力，公司將全資子公司中際智能 100%股權轉讓給中際控股。該事項已經公司2021 年 12 月 27 日召開的 2021 年第三次臨時股東大會審議通過，關聯股東已回避表決。截至報告期末，公司本次轉讓全資子公司 100%股權的工商變更登記手續已辦理完畢。八、聘任、解聘會計師事務所情況八、聘任、解聘會計師事務所情況

294、 現聘任的會計事務所 境內會計師事務所名稱 普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）境內會計師事務所報酬（萬元）100 境內會計師事務所審計服務的連續年限 4 境內會計師事務所注冊會計師姓名 汪超、陳力 境內會計師事務所注冊會計師審計服務的連續年限 4 年（汪超）、1 年（陳力）是否改聘會計師事務所 是 否 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 91 聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況 適用 不適用 2021年 5 月 6 日，公司召開的第四屆董事會第十三次會議及第四屆監事會第十二次會議，會議審議并通過了 關于公司向特定對象發行 A 股股票預案的議案 等相關議案。202

295、1年 5月 24 日，公司召開 2021年第一次臨時股東大會，會議審議通過前述議案并授權公司董事會辦理本次發行有關事宜。公司董事會根據 2021 年第一次臨時股東大會的授權，決定聘任國泰君安證券股份有限公司擔任本次向特定對象發行股票工作的保薦機構，聘任國泰君安證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司擔任本次發行股票工作的聯席主承銷商，公司本次股票發行新增股份于 2021年 11月 5日在深圳證券交易所上市交易。本年度因向特定對象發行股票事項支付國泰君安證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司及中泰證券股份有限公司保薦及承銷費用合計 3,400萬元。九、年度報告披露后面臨退市情

296、況九、年度報告披露后面臨退市情況 適用 不適用 十、破產重整相關事項十、破產重整相關事項 適用 不適用 公司報告期未發生破產重整相關事項。十一、重大訴訟、仲裁事項十一、重大訴訟、仲裁事項 適用 不適用 訴訟(仲裁)基本情況 涉案金額（萬元）是否形成預計負債 訴訟(仲裁)進展 訴訟(仲裁)審理結果及影響 訴訟(仲裁)判決執行情況 披露日期 披露索引 銅陵有色金屬集團銅冠建筑安裝股份有限公司與銅陵旭創科技有限公司建設工程施工合同糾紛（本申請）2,281.04 否 已結案 仲裁請求與反請求合并審理調解結案，銅陵旭創科技有限公司支付所有未付工程款 1,590 萬元，一攬子解決所有爭議事項。已按照調解書

297、履行完畢 銅陵旭創科技有限公司與銅陵有色金屬集團銅冠建筑安裝股份有限公司建設工程施工合同糾紛（反申請）1,043.04 否 已結案 仲裁請求與反請求合并審理調解結案，銅陵旭創科技有限公司支付所有未付工程款 1,590 萬元，一攬子解決所有爭議事項。已按照調解書履行完畢 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 92 十二、處罰及整改情況十二、處罰及整改情況 適用 不適用 名稱/姓名 類型 原因 調查處罰類型 結論（如有）披露日期 披露索引 山東中際投資控股有限公司、王偉修、王曉東 控股股東 在 2017 年 9 月至 2017 年11 月、2018 年 2 月至 2020年 7 月期間持有

298、的中際旭創未質押部分股份比例與劉圣及其一致行動人所持股份占比差額低于 5%，違反了前期作出的承諾 中國證監會采取行政監管措施 不適用 2021 年 12 月 15日 巨潮資訊網（公告編號：2021-137）董事、監事、高級管理人員、持股 5%以上的股東違規買賣公司股票情況 適用 不適用 十三、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況十三、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況 適用 不適用 十四、重大關聯交易十四、重大關聯交易 1、與日常經營相關的關聯交易、與日常經營相關的關聯交易 適用 不適用 公司報告期未發生與日常經營相關的關聯交易。2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易、資產或股權收購、出

299、售發生的關聯交易 適用 不適用 公司報告期未發生資產或股權收購、出售的關聯交易。3、共同對外投資的關聯交易、共同對外投資的關聯交易 適用 不適用 公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。4、關聯債權債務往來、關聯債權債務往來 適用 不適用 公司報告期不存在關聯債權債務往來。5、與存在關聯關系的財務公司的往來情況、與存在關聯關系的財務公司的往來情況 適用 不適用 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 93 公司與存在關聯關系的財務公司與關聯方之間不存在存款、貸款、授信或其他金融業務。6、公司控股的財務公司與關聯方的往來情況、公司控股的財務公司與關聯方的往來情況 適用 不適用 公司控股的財

300、務公司與關聯方之間不存在存款、貸款、授信或其他金融業務。7、其他重大關聯交易、其他重大關聯交易 適用 不適用 1、公司于 2021年 4月 9日召開第四屆董事會第十一次會議審議通過了關于對外投資暨關聯交易的議案，為充分發揮雙方優勢，加強公司在光電產業鏈及其細分領域的布局，公司與蘇州元禾控股股份有限公司（以下簡稱“元禾控股”）合資設立禾創致遠（蘇州）企業管理有限公司；其中公司出資人民幣 750.00萬元，占出資總額的 75%；元禾控股出資人民幣 250.00 萬元，占出資總額的 25%。同時，公司與禾創致遠、中新蘇州工業園區創業投資有限公司（以下簡稱“中新創投”）等機構共同發起設立蘇州工業園區禾

301、創致遠數字科技創業投資合伙企業（有限合伙），其中禾創致遠作為普通合伙人，認繳出資人民幣 1,000 萬元；公司作為有限合伙人，認繳出資人民幣 5,250萬元；其他有限合伙人合計認繳出資人民幣 13,750萬元。公司董事劉澄偉先生任元禾控股董事長和總經理職務、中新創投董事長和總經理職務，本次交易構成關聯交易。2、2021 年 12 月 16 日公司召開第四屆董事會第二十次會議，審議通過了關于轉讓全資子公司股權暨關聯交易的議案，根據公司經營戰略發展的規劃和需求，為進一步集中優勢資源發展高端光通信收發模塊業務，持續提升公司盈利能力，公司將全資子公司中際智能 100%股權轉讓給中際控股。該事項已經公司

302、 2021年 12 月 27日召開的 2021年第三次臨時股東大會審議通過，關聯股東已回避表決。截至報告期末，公司本次轉讓全資子公司 100%股權的工商變更登記手續已辦理完畢。重大關聯交易臨時報告披露網站相關查詢 臨時公告名稱 臨時公告披露日期 臨時公告披露網站名稱 中際旭創對外投資暨關聯交易公告 2021 年 04 月 13 日 巨潮資訊網（公告編號：2021-036）中際旭創對外投資進展公告 2021 年 07 月 27 日 巨潮資訊網（公告編號：2021-085）中際旭創關于轉讓全資子公司股權暨關聯交易的公告 2021 年 12 月 17 日 巨潮資訊網（公告編號：2021-139）中際

303、旭創關于轉讓全資子公司股權的進展公告 2021 年 12 月 30 日 巨潮資訊網（公告編號：2021-145）中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 94 十五、重大合同及其履行情況十五、重大合同及其履行情況 1、托管、承包、租賃事項情況、托管、承包、租賃事項情況（1）托管情況）托管情況 適用 不適用 公司報告期不存在托管情況。（2）承包情況）承包情況 適用 不適用 公司報告期不存在承包情況。（3）租賃情況）租賃情況 適用 不適用 公司報告期不存在租賃情況。2、重大擔保、重大擔保 適用 不適用 單位：萬元 公司及其子公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）擔保對象名稱 擔保額度相關公告

304、披露日期 擔保額度 實際發生日期 實際擔保金額 擔保類型 擔保物（如有）反擔保情況（如有）擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保 中際旭創股份有限公司 2019 年 04月 24 日 30,000 2019 年 06月 28 日 7,375 連帶責任保證 自主債務到期日起 2 年 否 是 中際旭創股份有限公司 2020 年 04月 24 日 100,000 2020 年 11月 20 日 8,800 連帶責任保證;質押 成都儲翰6920.87 萬股股份 自主債務到期日起 2 年 否 是 2020 年 12月 17 日 4,000 連帶責任保證;質押 成都儲翰6920.87 萬股股份 自主債務到

305、期日起 2 年 否 是 2021 年 01月 12 日 6,100 連帶責任保證;質押 成都儲翰6920.87 萬股股份 自主債務到期日起 2 年 否 是 中際旭創股份有限公司 2021 年 04月 27 日 100,000 2021 年 05月 17 日 4,015.83 連帶責任保證;質押 成都儲翰6920.87 萬股股份 自主債務到期日起 2 年 否 是 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 95 報告期內審批的對外擔保額度合計（A1）100,000 報告期內對外擔保實際發生額合計（A2）10,115.83 報告期末已審批的對外擔保額度合計（A3）100,000 報告期末實際對外

306、擔保余額合計（A4）30,290.83 公司對子公司的擔保情況 擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露日期 擔保額度 實際發生日期 實際擔保金額 擔保類型 擔保物（如有）反擔保情況（如有）擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保 山東中際智能裝備有限公司 2020 年 04月 24 日 20,000 2020 年 09月 22 日 1,000 連帶責任保證 已屆滿 是 是 山東中際智能裝備有限公司 2021 年 04月 27 日 20,000 銅陵旭創科技有限公司 2021 年 04月 27 日 25,000 蘇州旭創光電產業園發展有限公司 2021 年 04月 27 日 15,000 INNOLI

307、GHT TECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.2021 年 04月 27 日 10,000 成都儲翰科技股份有限公司 2021 年 04月 27 日 10,000 蘇州旭創科技有限公司 2021 年 04月 27 日 120,000 2021 年 06月 23 日 15,000 連帶責任保證 自主債務履行期屆滿 2 年 否 否 2021 年 11月 10 日 9,592.2 連帶責任保證 自主債務履行期屆滿 2 年 否 否 2021 年 11月 24 日 9,585.45 連帶責任保證 自主債務履行期屆滿 2 年 否 否 2021 年 12月 09 日 6,349.8 連帶責

308、任保證 自主債務履行期屆滿 2 年 否 否 蘇州旭創科技有限公司 2020 年 04月 24 日 80,000 2020 年 06月 24 日 21,167 連帶責任保證 已屆滿 是 否 2020 年 09月 24 日 20,000 連帶責任保證 自主債務履行期屆滿 2 年 否 否 2020 年 11月 27 日 15,000 連帶責任保證 自主債務履行期屆滿 2 年 否 否 蘇州旭創科技2019 年 04 2019 年 1215,000 連帶責任保 已屆滿 是 否 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 96 有限公司 月 24 日 月 24 日 證 報告期內審批對子公司擔保額度合計（

309、B1）200,000 報告期內對子公司擔保實際發生額合計（B2）40,527.45 報告期末已審批的對子公司擔保額度合計（B3）200,000 報告期末對子公司實際擔保余額合計（B4）75,527.45 子公司對子公司的擔保情況 擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露日期 擔保額度 實際發生日期 實際擔保金額 擔保類型 擔保物（如有）反擔保情況（如有）擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保 銅陵旭創科技有限公司 2019 年 04月 24 日 60,000 2019 年 05月 31 日 4,832 連帶責任保證 自主債務履行期屆滿 2 年 否 否 銅陵旭創科技有限公司 2021 年 04月 27

310、 日 25,000 蘇州旭創光電產業園發展有限公司 2021 年 04月 27 日 15,000 INNOLIGHT TECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.2021 年 04月 27 日 10,000 報告期內審批對子公司擔保額度合計（C1）50,000 報告期內對子公司擔保實際發生額合計（C2）0 報告期末已審批的對子公司擔保額度合計（C3）50,000 報告期末對子公司實際擔保余額合計（C4）4,832 公司擔?？傤~（即前三大項的合計）報告期內審批擔保額度合計（A1+B1+C1）350,000 報告期內擔保實際發生額合計（A2+B2+C2）50,643.28 報告期末已審

311、批的擔保額度合計（A3+B3+C3）350,000 報告期末實際擔保余額合計（A4+B4+C4）110,650.28 實際擔?？傤~（即 A4+B4+C4）占公司凈資產的比例 9.63%其中：為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的余額（D）0 直接或間接為資產負債率超過 70%的被擔保對象提供的債務擔保余額（E）0 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 97 擔?？傤~超過凈資產 50%部分的金額（F）0 上述三項擔保金額合計（D+E+F）0 對未到期擔保合同，報告期內已發生擔保責任或有證據表明有可能承擔連帶清償責任的情況說明（如有）不適用 違反規定程序對外提供擔保的說明（如有）不適用 采

312、用復合方式擔保的具體情況說明 1、關于擔保合計額度的說明 根據公司第四屆董事會第十二次會議、第四屆監事會第十一次會議決議以及2020年度股東大會決議審議通過的中際旭創股份有限公司關于公司、全資（控股）子公司及孫公司向銀行申請綜合授信互相提供擔保的議案，中際旭創或蘇州旭創擬為銅陵旭創科技有限公司（授權額度50,000萬元）、蘇州旭創光電產業園發展有限公司（授權額度為30,000萬元）及INNOLIGHT TECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.（授權額度為20,000萬元）提供擔保，上表中涉及中際旭創和蘇州旭創為上述三家公司擔保授權額度為各按50%測算的數值。2、2020年6月2

313、4日，中際旭創為蘇州旭創銀行借款提供擔保，借款及擔保金額：3,000萬美元，上表中該筆擔保金額為按照2020年6月24日匯率7.0555測算的金額，截至報告期末該筆擔保已期限屆滿。2021年11月10日、2021年11月24日及2021年12月9日，中際旭創為蘇州旭創銀行借款提供擔保，借款及擔保金額分別為1,500萬美元、1,500萬美元和1,000萬美元，上表中該筆擔保金額為分別按照2021年11月10日、2021年11月24日及2021年12月9日匯率6.3948、6.3903和6.3498測算的金額。3、委托他人進行現金資產管理情況、委托他人進行現金資產管理情況（1）委托理財情況）委托理

314、財情況 適用 不適用 報告期內委托理財概況 單位：萬元 具體類型 委托理財的資金來源 委托理財發生額 未到期余額 逾期未收回的金額 逾期未收回理財已計提減值金額 銀行理財產品 自有資金 17,000 0 0 0 券商理財產品 自有資金 8,000 3,000 0 0 銀行理財產品 募集資金 17,000 0 0 0 合計 42,000 3,000 0 0 單項金額重大或安全性較低、流動性較差的高風險委托理財具體情況 適用 不適用 委托理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形 適用 不適用 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 98（2）委托貸款情況）委托貸款情況 適用 不適

315、用 公司報告期不存在委托貸款。4、其他重大合同、其他重大合同 適用 不適用 公司報告期不存在其他重大合同。十六、其他重大事項的說明十六、其他重大事項的說明 適用 不適用 公司報告期不存在需要說明的其他重大事項。十七、公司子公司重大事項十七、公司子公司重大事項 適用 不適用 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 99 第七節第七節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 一、股份變動情況一、股份變動情況 1、股份變動情況、股份變動情況 單位：股 項目 本次變動前 本次變動增減（，）本次變動后 數量 比例 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例 一、有限售條件股份 33,166,

316、486 4.65%87,080,000 19,886,235 106,966,235 140,132,721 17.51%1、國家持股 2、國有法人持股 0 0.00%40,125,805 0 40,125,805 40,125,805 5.02%3、其他內資持股 32,984,486 4.63%42,570,325 19,928,235 62,498,560 95,483,046 11.93%其中：境內法人持股 0 0.00%36,118,713 0 36,118,713 36,118,713 4.51%境內自然人持股 32,984,486 4.63%6,451,612 19,928,235

317、 26,379,847 59,364,333 7.42%4、外資持股 182,000 0.03%4,383,870 -42,000 4,341,870 4,523,870 0.57%其中：境外法人持股 0 0.00%4,383,870 0 4,383,870 4,383,870 0.55%境外自然人持股 182,000 0.03%-42,000-42,000 140,000 0.02%二、無限售條件股份 679,998,650 95.35%-20,035,090-20,035,090 659,963,560 82.49%1、人民幣普通股 679,998,650 95.35%-20,035,09

318、0-20,035,090 659,963,560 82.49%2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數 713,165,136 100.00%87,080,000 -148,855 86,931,145 800,096,281 100.00%股份變動的原因 適用 不適用 1、公司2021年11月向中移投資控股有限責任公司、廣東恒闊投資管理有限公司等15名特定對象發行人民幣普通股（A股）8,708.00萬股,本次向特定對象發行股份于2021年11月5日上市流通。2、因4名首次授予和8名預留授予限制性股票的激勵對象已離職，另有1名首次授予和2名預留授予限制性股票的激勵對象

319、因績效考核成績為C，上述13名激勵對象（因有2名激勵對象同時參與首次授予和預留授予，本次注銷涉及人數合計為13人）合計未達到解鎖條件的限制性股票共計148,855股，2021年2月26日，公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成回購注銷手續。3、報告期內，公司董事、監事、高管因鎖定股份數量發生變化，變動日期為年初第一個交易日。公中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 100 司董事長王偉修先生因在報告期內協議方式受讓股份、副總裁王軍先生和王曉麗女士通過集中競價方式增持股份導致其個人持股數量發生變動。4、2021年，公司第一期股權激勵計劃預留部分第三次解限限售和首次授予第四次解除

320、限售條件成就，其中預留部分解除限售的限制性股票數量為702,240股，首次授予解除限售的限制性股票數量為4,712,837股。股份變動的批準情況 適用 不適用 1、2021年 7 月 21日，發行人收到深交所上市審核中心出具的關于中際旭創股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求；2、2021年 8 月 23日，發行人取得中國證監會出具的關于同意中際旭創股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復（證監許可20212719號）。3、2021年 8 月 24日，公司召開第四屆董事會第十五次會議、第四屆監事會第十四次會議審議通過了關于公司第一期

321、限制性股票激勵計劃預留限制性股票第三次解除限售條件成就的議案，因激勵對象中有 8名激勵對象離職和 1名激勵對象績效考核成績為 C，故符合預留限制性股票第三次解除限售的條件的激勵對象為 188 名，解除限售的股份數量為 702,240 股，公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，公司監事會對相關事項進行了核查，中倫律所就上述相關事宜出具了法律意見書。4、2021 年 9 月 9 日，公司召開第四屆董事會第十六次會議、第四屆監事會第十五次會議審議通過了關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第四次解除限售條件成就的議案 關于調整公司第一期限制性股票激勵計劃回購價格的議案及關于回購注銷

322、部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案，因激勵對象中有 18 名激勵對象離職和 1 名激勵對象考核成績為 C，故符合首次授予限制性股票第四次解除限售條件激勵對象為 318 名，解除限售的股票數量為 4,712,837 股；同時因公司實施2020年度權益分派事項，公司根據規定將首次授予的限制性股票回購價格由13.765元/股調整為13.644元/股，預留限制性股票的回購價格由 22.40 元/股調整為 22.279 元/股；且公司將按照規定對首次授予和預留授予限制性股票的上述 27 名激勵對象（有 1 名激勵對象同時參加首次授予和預留授予）持有的已獲授但尚未解除限售的 431,843

323、 股限制性股票進行回購注銷（其中首次授予股份 280,643 股，預留部分股份151,200股）。公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，公司監事會對相關事項進行了核查，中倫律所就上述相關事宜出具了法律意見書。本次回購注銷事項已經 2021年 12月 27日召開的 2021年第三次臨時股東大會審議通過。股份變動的過戶情況 適用 不適用 股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產等財務指標的影響 適用 不適用 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容 適用 不適用 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 101 2、限售股份變動情況、限

324、售股份變動情況 適用 不適用 單位：股 股東名稱 期初限售股數 本期增加限售股數 本期解除限售股數 期末限售股數 限售原因 擬解除限售日期 辛紅 0 6,451,612 6,451,612 首發后限售股 2022年5月5日 中信中證資本管理有限公司 0 3,225,806 3,225,806 首發后限售股 2022年5月5日 中信證券股份有限公司 0 11,129,032 11,129,032 首發后限售股 2022年5月5日 深圳市億鑫投資有限公司 0 3,225,806 3,225,806 首發后限售股 2022年5月5日 廣東恒健國際投資有限公司 0 6,448,387 6,448,38

325、7 首發后限售股 2022年5月5日 UBS AG 0 4,383,870 4,383,870 首發后限售股 2022年5月5日 廣東恒闊投資管理有限公司 0 9,674,193 9,674,193 首發后限售股 2022年5月5日 諾德基金招商銀行諾德基金千金 113 號特定客戶資產管理計劃 0 678,854 678,854 首發后限售股 2022年5月5日 中移投資控股有限責任公司 0 16,096,774 16,096,774 首發后限售股 2022年5月5日 中國銀行股份有限公司華夏中證 5G 通信主題交易型開放式指數證券投資基金 0 1,129,032 1,129,032 首發后限

326、售股 2022年5月5日 四川發展證券投資基金管理有限公司四川資本市場紓困發展證券投資基金合伙企業（有限合伙）0 3,225,806 3,225,806 首發后限售股 2022年5月5日 中國工商銀行股份有限公司華夏磐利一年定期開放混合型證券投資基金 0 1,935,484 1,935,484 首發后限售股 2022年5月5日 廣東恒健資產管理有限公司廣東恒航產業投資基金合伙企業（有限合伙）0 6,451,612 6,451,612 首發后限售股 2022年5月5日 諾德基金興銀投資有限公司諾德基金浦江 25 號單一資產管理計劃 0 692,708 692,708 首發后限售股 2022年5月

327、5日 烏魯木齊東鵬創動股權投資管理合伙企業（有限合伙）寧波梅山保稅港區星棋道和股權投資合伙企業（有限合伙）0 3,870,967 3,870,967 首發后限售股 2022年5月5日 諾德基金深圳市國協一期0 1,357,709 1,357,709 首發后限售股 2022年5月5日 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 102 股權投資基金合伙企業（有限合伙）諾德基金浦江 69號單一資產管理計劃 蘇州創樸新材料科技合伙企業（有限合伙）0 3,225,806 3,225,806 首發后限售股 2022年5月5日 上海天赪投資管理有限公司寧波梅山保稅港區天赪匯豐投資管理合伙企業（有限合伙）

328、0 3,225,806 3,225,806 首發后限售股 2022年5月5日 諾德基金中國銀河證券股份有限公司諾德基金浦江107 號單一資產管理計劃 0 115,451 115,451 首發后限售股 2022年5月5日 諾德基金首創證券股份有限公司諾德基金浦江 202號單一資產管理計劃 0 69,271 69,271 首發后限售股 2022年5月5日 華夏基金光大銀行華夏基金陽光增盈穩健 3 號集合資產管理計劃 0 193,548 193,548 首發后限售股 2022年5月5日 諾德基金張家港產業投資管理有限公司諾德基金浦江 252 號單一資產管理計劃 0 272,466 272,466 首

329、發后限售股 2022年5月5日 王偉修 23,094,731 25,024,396 48,119,127 高管鎖定股 按高管鎖定股份的規定解鎖 王曉東 2,050,826 0 2,050,826 高管鎖定股 按高管鎖定股份的規定解鎖 劉圣 1,848,404 0 1,848,404 高管鎖定股 按高管鎖定股份的規定解鎖 王曉麗 131,250 208,950 340,200 高管鎖定股 按高管鎖定股份的規定解鎖 王軍 45,500 216,821 262,321 高管限售股 按高管鎖定股份的規定解鎖 其他 5,995,775 5,563,932 431,843 首次股權激勵限售股 詳見公司限制

330、性股票激勵計劃（草案）合計 33,166,486 112,530,167 5,563,932 140,132,721-二、證券發行與上市情況二、證券發行與上市情況 1、報告期內證券發行（不含優先股）情況、報告期內證券發行（不含優先股）情況 適用 不適用 中際旭創股份有限公司 2021 年度報告全文 103 股票及其衍生證券名稱 發行日期 發行價格（或利率）發行數量 上市日期 獲準上市交易數量 交易終止日期 披露索引 披露日期 股票類 向特定對象發行 A 股 2021 年 09 月29 日 31.00 87,080,000 2021 年 11 月 05 日 87,080,000 巨潮資訊網（中際

331、旭創向特定對象發行股票上市公告書）2021 年 11 月03 日 可轉換公司債券、分離交易的可轉換公司債券、公司債類 其他衍生證券類 報告期內證券發行（不含優先股）情況的說明 2021年 5 月 6日，公司召開第四屆董事會第十三次會議和第四屆監事會第十二次會議，分別審議通過了關于公司向特定對象發行 A 股股票方案的議案等公司向特定對象發行股票相關議案，該事項已經2021年 5 月 24日召開的公司 2021年第一次臨時股東大會審議通過。2021 年 5 月 31 日，公司收到深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）出具的關于受理中際旭創股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的通知（深證上審2021

332、185 號），深交所對公司報送的向特定對象發行股票募集說明書及相關申請文件進行了核對并予以受理。2021 年 6 月 11 日公司收到深交所出具的關于中際旭創股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核問詢函（審核函2021020148 號），公司收到審核問詢函后，會同相關中介機構就審核問詢函中提出的問題進行了認真研究和逐項答復，并根據相關要求公開披露了審核問詢函回復。2021 年 7 月 21 日，公司收到深圳證券交易所上市審核中心出具的關于中際旭創股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函，深交所發行上市審核機構對公司提交的向特定對象發行股票申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件

333、、上市條件和信息披露要求。2021 年 8 月 23 日，公司收到中國證券監督管理委員會出具的關于同意中際旭創股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復（證監許可20212719號），同意公司向特定對象發行股票的注冊申請。2021年 9 月 29日，在認購邀請文件規定時限內，聯席主承銷商共收到 26 份申購報價單，根據認購邀請文件中規定的定價原則，本次發行最終價格確定為 31.00 元/股，最終發行規模為 87,080,000股，募集資金總額 2,699,480,000.00 元，最終中移投資控股有限責任公司、廣東恒闊投資管理有限公司等15 名投資者獲得配售。2021年 10月 19 日，普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）對本次向特定對象發行股票募集資金到賬情況進行了審驗，并出具了普華永道中天驗字（2021）第1009號中際旭創股份有限公司 2021年向特定對象發行人民幣普通股（A股）