1、 1-1-1 欣旺達電子股份有限公司 欣旺達電子股份有限公司 深圳市寶安區石巖街道水田社區同富康水田工業區 C 棟 深圳市寶安區石巖街道水田社區同富康水田工業區 C 棟 首次公開發行股票并在創業板上市首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書招股說明書 保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）深圳市羅湖區筍崗路 12 號中民時代廣場 B 座 25、26 層 創業板投資風險提示 深圳市羅湖區筍崗路 12 號中民時代廣場 B 座 25、26 層 創業板投資風險提示 本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨較大的市場風
2、險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-2發行概況 發行概況 發行股票類型：人民幣普通股（A 股）每股面值：人民幣 1.00 元 發行股數：47,000,000 股 預計發行日期：2011 年 4 月 13 日 每股發行價格：18.66 元 發行后總股本：188,000,000 股 擬上市的證券交易所：深圳證券交易所 本次發行前股東所持股份的流通限制及自愿鎖定股份的承諾 1、公司共同控股股東及實際控制人王明旺、王威及其親屬王宇、賴信、王林、蔡帝娥、王華、賴杏和法人股東深圳市欣明達投資有限公司、東莞市源源化工
3、有限公司分別承諾：自發行人股票首次公開發行上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。2、本公司董事王明旺、肖光昱還承諾：在上述承諾期屆滿后，在本人任職期間，每年轉讓通過深圳市欣明達投資有限公司間接持有的發行人股份不超過本人間接持有的發行人股份總數的25%；本人離職后半年內，不轉讓本人間接持有的發行人股份。3、公司股東深圳首創成長投資有限公司、唐菲、向立峰、陳冬仙、肖光昱、項海標、孫威、李武岐、李燦輝、潘啟州、姚玉雯、徐慎彬承諾：自發行人股票首次公開發行上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前所持有的發行人股份，也不
4、由發行人回購該部分股份。4、擔任公司董事、監事、高級管理人員的股東王明旺、王威、肖光昱、項海標、孫威、李燦輝還承諾：在上述承諾期屆滿后，在本人任職期間每年轉讓的股份不超過本人所持發行人股份總數的 25%；本人離職后半年內，不轉讓本人所持有的發行人股份。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-35、本公司董事周小雄配偶的妹妹姚玉雯還承諾：在周小雄任職期間每年轉讓的股份不超過本人所持發行人股份總數的 25%；在周小雄離職后半年內，不轉讓本人所持有的發行人股份。6、公司共同控股股東及實際控制人王明旺、王威的親屬王宇、賴信、王林、蔡帝娥、王華、賴杏還承諾：在上述承諾期屆滿后，在王明旺、王威任職期間
5、每年轉讓的股份不超過本人所持發行人股份總數的 25%；王明旺、王威離職后半年內，不轉讓本人所持有的發行人股份。保薦人（主承銷商）第一創業證券有限責任公司 招股說明書簽署日期 2011 年 4 月 11 日 欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-4發行人聲明 發行人聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。中國證監會、其他政府部門對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的
6、收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-5重大事項提示 重大事項提示（一）股份流通限制及自愿鎖定承諾（一）股份流通限制及自愿鎖定承諾 1、公司共同控股股東及實際控制人王明旺、王威及其親屬王宇、賴信、王林、蔡帝娥、王華、賴杏和法人股東深圳市欣明達投資有限公司、東莞市源源化工有限公司分別承諾：自發行人股票首次公開發行上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分
7、股份。2、本公司董事王明旺、肖光昱還承諾：在上述承諾期屆滿后，在本人任職期間，每年轉讓通過深圳市欣明達投資有限公司間接持有的發行人股份不超過本人間接持有的發行人股份總數的25%；本人離職后半年內，不轉讓本人間接持有的發行人股份。3、公司股東深圳首創成長投資有限公司、唐菲、向立峰、陳冬仙、肖光昱、項海標、孫威、李武岐、李燦輝、潘啟州、姚玉雯、徐慎彬承諾：自發行人股票首次公開發行上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。4、擔任公司董事、監事、高級管理人員的股東王明旺、王威、肖光昱、項海標、孫威、李燦輝還承諾：在上述承諾期屆滿后，在本人
8、任職期間每年轉讓的股份不超過本人所持發行人股份總數的 25%；本人離職后半年內，不轉讓本人所持有的發行人股份。5、本公司董事周小雄配偶的妹妹姚玉雯還承諾：在周小雄任職期間每年轉讓的股份不超過本人所持發行人股份總數的25%；在周小雄離職后半年內，不轉讓本人所持有的發行人股份。6、公司共同控股股東及實際控制人王明旺、王威的親屬王宇、賴信、王林、蔡帝娥、王華、賴杏還承諾：在上述承諾期屆滿后，在王明旺、王威任職期間每年轉讓的股份不超過本人所持發行人股份總數的 25%；王明旺、王威離職后半年欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-6內，不轉讓本人所持有的發行人股份。（二）發行前滾存利潤的分配（二）發
9、行前滾存利潤的分配 經公司 2010 年 8 月 18 日召開的 2010 年第一次臨時股東大會審議通過，本公司首次公開發行股票前滾存的未分配利潤在公司首次公開發行股票并在創業板上市后由新老股東共同享有。（三）本公司特別提醒投資者注意“風險因素”中的下列風險：（三）本公司特別提醒投資者注意“風險因素”中的下列風險：1、客戶相對集中的風險 1、客戶相對集中的風險 2008 年、2009 年及 2010 年，公司向前五名主要客戶的銷售額占營業收入的比例分別為 47.66%、48.17%和 46.48%，目前公司的主要客戶相對集中，主要是隨著公司快速發展，公司不斷優化客戶結構，突出對優質客戶的服務能
10、力，與主要客戶合作關系日益密切。公司與主要客戶建立了長期、穩定的研發、設計和供應合作關系，使公司銷售具有穩定性和持續性；同時，本次募投項目將擴大筆記本電腦類、動力類鋰離子電池模組的產能，這將有利于增加公司與知名筆記本電腦廠商、設備工具廠商的合作機會。但是，公司目前主要客戶相對集中仍可能給本公司經營帶來一定風險，若公司主要客戶的市場競爭地位發生了變化，或者因為相關整合或并購活動的影響而改變原有的采購策略，這將對公司的經營業績產生一定影響。報告期內，在公司前五名主要客戶中，ATL 均是公司第一大客戶。2008 年、2009 年及 2010 年，公司對 ATL 銷售金額占發行人同期營業收入的比例分別
11、為18.51%、12.99%和 16.43%，公司對 ATL 銷售產品產生的銷售利潤占發行人同期毛利額的比例分別為 16.24%、16.76%和 20.94%。ATL 成立于 1999 年，系日本著名電子原材料及元器件生產廠商 TDK 集團下屬全資子公司，主要業務為設計和制造聚合物鋰離子電芯，其聚合物鋰離子電芯銷量目前達到全球第二位。目前，公司與 ATL 主要采用客供電芯模式向蘋果、亞馬遜等知名品牌商供應鋰離子電池模組產品（詳見本招股書“第六節業務與技術之（四）主要產品的產能、產量、欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-7銷量、銷售收入等情況之 3、前五名客戶銷售情況之（2）公司與主要客
12、戶的合作情況”）。公司與 ATL 為處于鋰離子電池產業鏈條上不同位置的專業化廠商，通過合作可以進入彼此客戶的供應鏈體系。公司與 ATL 從 2000 年開始合作，在長期的合作過程中相互認可彼此的專業生產能力以及市場地位，結成了長期的戰略合作關系。盡管公司與 ATL 雙方具有良好的合作歷史和互補的產業鏈定位，但是公司仍然面臨雙方的合作在未來發生不可預測的不利變化從而對公司盈利能力產生不利影響的風險。2、租賃廠房的風險 2、租賃廠房的風險 公司本部及下屬子公司（匯創達、欣威電子）目前生產廠房、辦公場所均為租賃取得，已按照規定辦理房屋租賃備案手續，但由于歷史原因，該等租賃的廠房尚未辦理產權證書。在本
13、公司生產基地建成以前，如該等廠房被列入政府的拆遷范圍，則需尋找新的生產廠房、辦公場所進行過渡，將對公司生產經營造成不利影響。深圳市規劃和國土資源委員會寶安管理局出具證明，上述廠房目前尚無拆遷項目實施。深圳市寶安區城中村（舊村）改造辦公室出具證明，上述廠房目前尚未列入寶安區改造計劃。出租方深圳市同富康實業發展有限公司承諾，至 2013年 12 月 31 日前，沒有改變其用途或者拆除計劃，如因租賃廠房拆遷或其他原因致使出租方無法履行租賃合同，將提前通知本公司，并給予合理搬遷時間。本公司共同控股股東及實際控制人王明旺先生、王威先生承諾：如欣旺達及欣威電子、匯創達在新廠區建成竣工前因廠房拆遷或其他原因
14、致使無法繼續租賃廠房，導致生產經營受損，王明旺、王威將按比例以現金方式承擔因廠房搬遷而造成的損失，其中王明旺承擔損失的 74%，王威承擔損失的 26%。為確保公司生產經營持續穩定，滿足公司業務進一步發展的需要，發行人通過出讓方式取得位于深圳市寶安區公明街道塘明公路南側，地塊編號（宗地號）為A614-0436（土地使用權證為深房地字第5000347502號）的土地，土地面積為45,007.63平方米。公司計劃通過本次募集資金投入、自籌資金等方式，建設新能源產業基地，以實現生產經營的持續穩定發展。發行人已對該土地開展前期開欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-8發工作，為本次募投項目實施作好
15、準備工作。3、企業所得稅優惠政策變動的風險 3、企業所得稅優惠政策變動的風險 根據 深圳市人民政府關于寶安、龍崗兩個市轄區有關稅收政策問題的通知（深府【1993】1 號）的規定：設在寶安、龍崗兩區的所有企事業單位，一律按15%的稅率征收企業所得稅，免征地方所得稅和地方附加。發行人及下屬子公司（匯創達、欣威電子）注冊地位于深圳市寶安區，因此發行人及下屬子公司在2008 年 1 月 1 日以前執行的企業所得稅率為 15%；發行人于 2006 年 11 月2008年 6 月期間控股的旺博科技注冊地也位于深圳市寶安區，旺博科技在此期間也適用 15%的企業所得稅率。在此基礎之上，根據深圳市人民政府關于深
16、圳經濟特區企業稅收政策若干問題的規定(深府【1988】232 號)、深圳市自行制定企業所得稅優惠政策實行“即征即退”工作方案（深國稅發【2008】145 號）有關規定及深圳市稅務局的文件及通知，發行人及下屬子公司還享受企業所得稅定期減免稅的優惠政策。發行人及下屬子公司享受的上述稅收優惠政策系深圳市普遍適用的規章，凡符合該等規章規定條件的企業均可享受上述優惠政策，并非發行人及下屬子公司獨享，但沒有法律、國務院或國家稅務總局頒發的相關稅收規范性文件作為依據。因此，發行人及下屬子公司因享受上述優惠而少繳的稅款存在補繳的風險。就該可能發生的稅款補繳事宜，公司共同控股股東及實際控制人王明旺先生、王威先生
17、出具了承諾函:“若因稅收主管部門對發行人及下屬子公司上市前因享受的企業所得稅稅收優惠政策而減免的稅款進行追繳，本人將以現金方式及時、無條件按比例承擔補繳稅款及/或因此所產生的所有相關費用，其中王明旺承擔74%，王威承擔 26%?！眻蟾嫫趦?，本公司享受的企業所得稅優惠對凈利潤的影響如下（合并口徑）：單位：元 2010 年度 2009 年度 2008 年度 2010 年度 2009 年度 2008 年度 優惠稅額優惠稅額注 1注 1 占比 占比注 2注 2 優惠稅額 占比 優惠稅額 占比 優惠稅額 占比 優惠稅額 占比 8,162,937.18 12.48%4,919,960.5913.78%3,
18、152,708.69 13.83%欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-9注 1：優惠稅額 2008 年、2009 年及 2010 年按 25%的企業所得稅率為參照；注 2：占比當期享受的企業所得稅優惠稅額/當期凈利潤100%。注 1：優惠稅額 2008 年、2009 年及 2010 年按 25%的企業所得稅率為參照；注 2：占比當期享受的企業所得稅優惠稅額/當期凈利潤100%。2008 年 12 月 16 日，經深圳市科技和信息局、深圳市財政局、深圳市國家稅務局、深圳市地方稅務局批準，發行人獲得證書編號為 GR200844200389 的高新技術企業證書，有效期為三年，本公司 2008
19、 年、2009 年和 2010 年享受高新技術企業所得稅優惠政策，企業所得稅按 15%稅率執行。若未來公司不被相關部門認定為高新技術企業，導致公司享受的企業所得稅優惠政策調整，將會對公司盈利能力帶來不利影響。4、募集資金投資項目的風險 4、募集資金投資項目的風險 本次募集資金投資項目結合公司未來 3 年的發展規劃設計，在項目投資決策過程中，已聘請有關專業機構對市場、技術、財務等因素進行了充分論證，但不排除項目實施及后期經營過程中的一些不確定因素，如市場環境、技術、管理等方面出現重大變化導致項目不能如期完成或順利實施；同時，由于本次投資項目實施過程中涉及新廠房建設、搬遷以及新員工培訓等，組織工作
20、量大，因此存在一定的實施風險。截至 2010 年 12 月 31 日，公司固定資產原值為 12,358.70 萬元。在本次募集資金投資項目實施完成后，公司固定資產規模將共計增加 21,360 萬元，將增加折舊費 1,672.10 萬元/年。如果本次募集資金投資項目建成投產后未能完全達到預期的效益，新增折舊對公司的經營業績可能產生一定的影響。本次募集資金投資項目達產后，公司生產規模大幅增加，產能擴張對公司的人才、管理、銷售提出了更高的要求，同時也需要公司大力維持和開發客戶，公司可能面臨管理和市場開發及銷售的風險。5、品牌商認證風險 5、品牌商認證風險 目前，公司已經通過的國內外知名電子品牌商合格
21、供應商認證家數共計 20多家。公司通過持續的自主創新能力和高效的生產經營管理，能使自身的生產設備、工藝流程、管理能力、產品品質等持續達到客戶的認證要求，從而與之建立欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-10長期、穩定的供應關系。自公司成立起至本招股書簽署日，公司不存在被品牌商取消認證即被取消供應商資格的情況。雖然目前公司還未發生過被客戶取消認證的情況，但是如果未來公司的研究開發能力、生產管理能力、產品品質不能持續達到客戶的認證要求，則公司存在被客戶取消認證，失去客戶訂單，進而影響公司經營業績的風險。6、宏觀經濟環境重大變化導致經營業績波動的風險 6、宏觀經濟環境重大變化導致經營業績波動的
22、風險 2008 年，席卷全球的金融危機對手機數碼等便攜式消費類電子產品市場造成較為嚴重的影響，市場需求疲軟，行業利潤水平下降。2009 年金融危機導致全球手機數碼市場需求及出貨量下降，公司積極應對金融危機的負面影響，成功研發出筆記本電腦類鋰離子電池模組，并承擔國家工信部電子信息發展基金“便攜式計算機電池研發與產業化”項目，形成了手機數碼類、筆記本電腦類、動力類三大類完善的鋰離子電池模組產品線，毛利率較高的筆記本電腦類鋰離子電池模組、動力類鋰離子電池模組新產品銷量增加，使公司 2009 年營業收入雖然比2008 年下降 4.45%,但扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤較 2008年增長
23、 26.30%。2010 年，手機數碼及筆記本電腦等便攜式電子產品市場需求持續增長，公司充分發揮在手機數碼類鋰離子電池模組領域的核心競爭優勢，對高端客戶的銷售收入持續增加；同時，公司繼續加大鋰離子電池模組核心業務投入，2010 年相繼推出上網本、平板電腦、電紙書等筆記本電腦類鋰離子電池模組新產品，并加大電動工具市場、工業移動照明市場的開拓力度，毛利率較高的筆記本電腦類及動力類鋰離子電池模組營業收入均較 2009 年大幅增長，使公司 2010年主營業務收入較 2009 年增長 66.61%，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤較 2009 年增長 126.22%。目前，高端智能手機、筆記
24、本電腦、平板電腦、電紙書等便攜式消費類電子產品市場需求仍保持著持續快速增長的勢頭，未來幾年，隨著公司新進入亞馬遜、萬利達及其他重要客戶的供應體系，以及公司在電動自行車、電動汽車、儲能電站等新興產業鋰離子電池模組持續研發投入而引至的新客戶的拓展，公司的客戶數量及將取得的客戶訂單預計將得到較快增加，公司的業務規模及盈利能力預計將持續快速增長。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-11但是，目前世界經濟增長的基礎尚不穩固，盡管公司保持了較好的經營態勢，如果宏觀經濟環境出現再次重大變化，公司仍將面臨下游行業需求減少，從而導致經營業績波動的風險。上述事項或風險的詳細披露請參閱本招股說明書“第四節
25、風險因素”及其它章節的相關內容。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-12目 錄 目 錄 第一節 釋義.15 第二節 概覽.19 第一節 釋義.15 第二節 概覽.19 一、發行人簡介.19 二、發行人的核心競爭優勢.22 三、公司行業及業務發展概況和未來發展規劃.27 四、發行人共同控股股東及實際控制人.29 五、發行人的主要財務數據及主要財務指標.30 六、本次發行情況及募集資金用途.32 第三節 本次發行概況.33 第三節 本次發行概況.33 一、本次發行的基本情況.33 二、本次發行的當事人.34 三、本次發行預計重要時間表.36 第四節 風險因素.37 第四節 風險因素.37
26、一、客戶相對集中的風險.37 二、租賃廠房的風險.38 三、企業所得稅優惠政策變動的風險.39 四、募集資金投資項目的風險.40 五、品牌商認證風險.40 六、應收賬款回收風險.42 七、實際控制人控制風險.42 第五節 發行人的基本情況.44 第五節 發行人的基本情況.44 一、發行人設立及改制重組情況.44 二、資產重組情況.48 三、發行人的組織結構.54 四、發行人控股公司的基本情況.57 五、發起人、持有發行人 5%以上股份主要股東及實際控制人的基本情況.58 六、發行人股本情況.65 七、發行人內部職工股情況.70 八、發行人工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股等情況.71
27、 九、公司員工及其社會保障情況.71 十、主要股東及作為股東的董事、監事、高級管理人員的重要承諾及履行情況.75 第六節 業務和技術.77 第六節 業務和技術.77 一、發行人的主營業務、主要產品及變化情況.77 二、公司所處行業基本情況.83 三、發行人所處行業的競爭狀況及競爭地位.111 四、發行人主營業務情況.124 五、主要固定資產、無形資產以及相關資質情況.147 六、公司擁有特許經營權的情況.160 七、發行人的核心技術與研發情況.160 八、質量控制情況.170 九、境外經營情況.175 欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-13第七節 同業競爭與關聯交易.177 第七節
28、同業競爭與關聯交易.177 一、同業競爭.177 二、關聯方及關聯關系.178 三、報告期內關聯交易情況.181 四、關聯交易對財務狀況和經營成果的影響.196 五、對關聯交易決策權力和程序的制度安排.196 六、報告期內關聯交易制度的執行情況及獨立董事意見.198 七、減少關聯交易的措施.199 第八節 董事、監事、高級管理人員與其他核心人員.200 第八節 董事、監事、高級管理人員與其他核心人員.200 一、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員簡介.200 二、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員及其近親屬持股情況.207 三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的其他對外投資情況.
29、208 四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的報酬情況.209 五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況.210 六、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間的親屬關系.211 七、與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂的協議和作出的重要承諾及履行情況.211 八、董事、監事、高級管理人員的任職資格.212 九、近三年董事、監事、高級管理人員的變動情況.212 第九節 公司治理.214 第九節 公司治理.214 一、發行人股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.214 二、本公司近三年不存在違法違規行為.220 三、規范運行情況.2
30、20 四、發行人內部控制制度情況.220 五、對外投資的制度安排及執行情況.221 六、對外擔保的制度安排及執行情況.222 七、投資者權益的保護情況.223 第十節 財務會計信息與管理層分析.224 第十節 財務會計信息與管理層分析.224 一、最近三年及一期主要財務報表.224 二、財務報表的編制基礎及審計意見.232 三、合并報表范圍及變化情況.232 四、報告期內采用的主要會計政策和會計估計.234 五、發行人適用的稅率.242 六、分部信息.247 七、經注冊會計師核驗的非經常性損益明細表及扣除非經常性損益后的凈利潤.248 八、發行人主要財務指標.250 九、發行人資產評估情況.2
31、51 十、驗資情況.254 十一、期后事項、或有事項和其他重要事項.255 十二、財務狀況分析.256 十三、盈利能力分析.287 十四、現金流量分析.334 十五、對公司財務狀況和盈利能力的未來趨勢分析.338 欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-14十六、股利分配政策.339 第十一節 募集資金運用.342 第十一節 募集資金運用.342 一、募集資金運用概況.342 二、項目情況簡介.346 三、搬遷實施計劃.380 四、募集資金運用對財務狀況及經營成果的影響.381 第十二節 業務發展目標.382 第十二節 業務發展目標.382 一、未來三年的發展規劃和目標.382 二、本次募
32、集資金運用對實現公司發展規劃和目標的作用.388 三、規劃和目標所依據的假設條件.389 四、實施過程中可能面臨的主要困難.389 五、確保實現規劃和目標采用的方法或途徑.389 六、發展計劃與現有業務的關系.390 七、持續公告規劃實施和目標實現的計劃.390 第十三節 其他重要事項.391 第十三節 其他重要事項.391 一、重大合同.391 二、對外擔保情況.401 三、具有較大影響的重大訴訟或仲裁事項.401 四、關聯方重大訴訟或仲裁事項.401 五、公司董事、監事、高級管理人員和其他核心人員涉及刑事訴訟的情況.402 第十四節 有關聲明.403 第十四節 有關聲明.403 一、公司全
33、體董事、監事、高級管理人員聲明.403 二、保薦人（主承銷商）聲明.404 三、發行人律師聲明.405 四、會計師事務所聲明.406 五、驗資機構聲明.407 六、資產評估機構聲明.408 第十五節 附件.409 第十五節 附件.409 一、附件.409 二、備查文件查閱地點、時間.409 欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-15第一節 釋義 第一節 釋義 在本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱具有如下特定意義：發行人、公司、本公司、股份公司、欣旺達 發行人、公司、本公司、股份公司、欣旺達 指欣旺達電子股份有限公司 欣旺達有限、本公司前身 欣旺達有限、本公司前身 指深圳市欣旺達電
34、子有限公司 邦普科技 邦普科技 指湖南邦普循環科技有限公司 源源化工 源源化工 指東莞市源源化工有限公司 欣明達投資欣明達投資 指深圳市欣明達投資有限公司 深圳首創深圳首創 指深圳首創成長投資有限公司 香港欣旺達香港欣旺達 指香港欣旺達電子有限公司 欣旺達數碼 欣旺達數碼 指深圳市欣旺達數碼科技有限公司 香港欣威 香港欣威 指香港欣威電子有限公司 匯創達 匯創達 指深圳市匯創達科技有限公司 旺博科技 旺博科技 指深圳市旺博科技有限公司 欣威電子 欣威電子 指深圳市欣威電子有限公司 精密塑膠 精密塑膠 指深圳市欣旺達精密塑膠有限公司 精密器材 精密器材 指深圳市欣旺達精密器材有限公司 立信大華、
35、申報會計師 立信大華、申報會計師 指立信大華會計師事務所有限公司，2009 年 11 月 26 日廣東大華德律會計師事務所與北京立信會計師事務所合并，合并后的事務所名稱為“立信大華會計師事務所有限公司”信達律師、發行人律師 信達律師、發行人律師 指廣東信達律師事務所 公司發起人 公司發起人 指本公司發起設立時的 19 名自然人股東，3 名法人股東 董事會 董事會 指欣旺達電子股份有限公司董事會 監事會 監事會 指欣旺達電子股份有限公司監事會 公司章程 公司章程 指欣旺達電子股份有限公司章程 證監會 證監會 指中國證券監督管理委員會 保薦人、保薦機構、主承銷商 保薦人、保薦機構、主承銷商 指第一
36、創業證券有限責任公司 深交所 深交所 指深圳證券交易所 股票或 A 股 股票或 A 股 指面值為 1 元的人民幣普通股 欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-16元 元 指人民幣元 本次發行 本次發行 指本公司本次申請公開發行 4,700 萬股新股的行為 報告期、最近三年 報告期、最近三年 指 2008 年、2009 年、2010 年 OEM OEM 指 Original Equipment Manufacturing，意為“原始設備生產商”。生產商完全按照客戶的設計和功能品質要求進行產品生產，產成 品以客戶的品牌出售 ODM ODM 指 Original Design Manufact
37、uring，意為“原始設計制造商”，生產商為客戶提供產品設計及生產，產成品以客戶的品牌出售 ROHS ROHS 歐盟于 2006 年 7 月 1 日起實施的關于電子、電氣設備中有害物質限制的指令，要求投放歐盟市場的電子電氣產品中鉛、汞、六價鉻、多溴聯苯（PBB）和多溴聯苯醚（PBDE）的含量不得超過 1000 ppm，鎘的含量不得超過 100 ppm。適用于 8 大類產品。CE CE 指 Conformite Europeenne 標志，凡是貼有“CE”標志的產品就可在歐盟各成員國內銷售，無須符合每個成員國的要求，從而實現了商品在歐盟成員國范圍內的自由流通。UL UL 美國保險商試驗所認證。U
38、L 是 Underwriter Laboratories Inc.的簡寫，是美國從事公共安全試驗和鑒定的權威機構，凡在美國銷售的電子產品都要獲得該認證。ISO9001：2000/2008 ISO9001：2000/2008 是指國際標準化組織（ISO）針對質量管理體系所建立的一套標準。二次電池 二次電池 二次電池又叫可充電電池，是指在放電后可通過充電的方式使活性物質激活而繼續使用的電池，一般包括：鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池、鋰離子電池等。鋰離子電池模組/鋰離子電池 鋰離子電池模組/鋰離子電池 指由鋰離子電芯、電源管理系統、精密結構件及輔料等組成的一種二次電池，相較于其他二次電池，具有工作電壓
39、高、比能量高、循環壽命長等優點，產品廣泛應用于手機、MP3/MP4、數碼相機、筆記本電腦、電紙書、上網本、平板電腦、電動工具、電動自行車、移動照明、醫療設備、電動汽車、儲能電站等領域。鋰離子電芯 鋰離子電芯 指采用過渡金屬氧化物嵌鋰材料為正極、可嵌鋰碳材料為負極，通過鋰離子在正負極間的嵌脫循環以儲存和釋放電能的一種電芯。鋰離子電芯是鋰離子電池模組的“心臟”，為鋰離子電池模組提供向外輸出的電能。鋰離子電芯按電解質的不同性質主要分為兩種：液態鋰離子電芯和聚合物鋰離子電芯。電源管理系統/BMS 電源管理系統/BMS 電源管理系統（Battery Management System）是鋰離子電池模組的
40、必備部件和核心部件，是鋰離子電池模組的“大腦”，實現對鋰離子電池模組中鋰離子電芯（組）的監控、指揮及協調。電源管理系統，由印制電路板(PCB)、電子元器件、嵌入式軟件等部分組成，根據實時采集到的電芯狀態數據，通過特定算法來實現電池模組的電壓保護、溫度保護、短路保護、過流保護、絕緣保護等功能，并實現電芯間的電壓平衡管理和對外數據通訊。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-17精密結構件 精密結構件 指高尺寸精度、高表面質量、高性能要求的起保護和支承作用的塑膠或五金部件。精密結構件產品種類眾多，廣泛地應用于各類終端消費產品和工業產品。薄膜開關 薄膜開關 指采用電器性能良好的聚酯薄膜(PET)
41、作為電路圖形載體，并貼裝金屬彈片的一種結構件產品，具有良好的絕緣性、耐熱性、抗折性和較高的回彈性，主要應用于家用電器、手機、計算器、辦公設備、娛樂設施、生產設備、電子游戲機等設備的鍵盤部分。電紙書 電紙書 指一種時尚的電子產品，也叫電子閱讀器，是一種采用電子紙顯示屏幕的新式數字閱讀器，可以閱讀網上絕大部分格式的電子書比如PDF，CHM，TXT 等。目前全球市場占有率份額較大的品牌有：亞馬遜、漢王等。綠色電池 綠色電池 不含有鉛、鎘、汞等重金屬污染物質，所有廢棄物都可以自然降解的電池。動力電池模組 動力電池模組 按電芯材料不同分為鋰離子動力電池模組、鉛酸動力電池模組、鎳鎘動力電池模組、鎳氫動力電
42、池模組等類別，廣泛使用于工業移動照明、電動工具、電動自行車、不間斷電源(UPS)、電動汽車、儲能電站等領域。其中鋰離子動力電池模組具有脈沖放電電流高、放電電流穩定、工作溫度范圍寬等優點。比能量 比能量 指單位重量或單位體積電池所儲存和釋放的電能，有重量比能量（Wh/kg）和體積比能量（Wh/L）兩種指標。相同質量或體積的電池，以相同功率放電時，比能量越高，放電持續時間越長。PCB PCB 指 PCB（Printed Circuit Board），中文名稱為印制電路板，是一種重要的電子部件，是電子元器件的支承體。由于它是采用電子印刷術制作的，故被稱為印刷電路板。IC IC 指 integrate
43、d circuit，又叫集成電路，是一種電子部件，是采用半導體制作工藝，在一塊較小的單晶硅片上制作上許多晶體管及電阻器、電容器等元器件，并按照多層布線或遂道布線的方法將元器件組合成完整的電子電路。SMT SMT 指表面組裝技術（表面貼裝技術）（Surface Mounted Technology的縮寫），是目前電子組裝行業里最流行的一種技術和工藝。同時SMT 也指執行表面組裝技術的機械設備。蘋果 蘋果 指蘋果股份有限公司，原稱蘋果電腦(Apple Computer)，全球著名的電子科技產品生產商，在美國 NASDAQ 上市。飛利浦 飛利浦 指荷蘭皇家飛利浦電子公司，1891 年成立于荷蘭，主要
44、生產照明、家庭電器、醫療系統、手機等數碼電子產品，是世界最大的電子公司之一,世界 500 強企業。亞馬遜 亞馬遜 指亞馬遜公司（A，簡稱亞馬遜，NASDAQ：AMZN），是美國最大的一家網絡電子商務公司，是網絡上最早開始經營電子商務的公司之一。亞馬遜目前經營的產品包括了 DVD、音樂光碟、電腦、電紙書、電子產品、衣服、家具等。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-18華碩凌?？萍?華碩凌?？萍?指凌?？萍计髽I股份有限公司，是臺灣華碩集團的全資子公司，也是華碩多品牌布局戰略的一環，其產品主要是筆記本電腦、無線鼠標、掃地機器人。凌?？萍嫉闹袊庸緸榱韬＿_科技(深圳)有限公司。Exfo Ex
45、fo EXFO 是一家加拿大高科技企業，是為全球電信行業的網絡服務提供商和設備制造商提供測試和監測解決方案的領先提供商，納斯達克（股票代碼：EXFO）和多倫多證券交易所(股票代碼：EXF)上市公司。ATL ATL 指新能源科技有限公司(Amperex Technology Limited)成立于1999 年，系日本著名電子原材料及元器件生產廠商 TDK 集團下屬子公司，主要業務為設計和制造聚合物鋰離子電芯，目前其聚合物鋰離子電芯銷量達到全球第二位。ATL 在國內擁有三家全資子公司，分別為“東莞新能源電子科技有限公司”、“東莞新能源科技有限公司”和“寧德新能源科技有限公司”。SanDisk Sa
46、nDisk 指 SanDisk Corporation，是全球最大的閃速數據存儲卡產品供應商，公司產品包括各類閃速數據存儲卡、MP3/MP4 等，于 1995 年11 月在納斯達克上市。頂星 頂星 指深圳市頂星數碼網絡技術有限公司，主要業務為筆記本電腦和一體機的研發、生產、銷售，是國內筆記本電腦自主研發領域的知名企業，為國內外多家知名筆記本品牌商提供 ODM 服務。海洋王 海洋王 指海洋王照明科技股份有限公司，是一家成立于 1995 年的民營股份制高新技術企業，是國內移動照明領域的知名企業，自主開發、生產、銷售各種專業照明設備，承攬各類照明工程項目。邁瑞 邁瑞 指深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公
47、司，是中國領先的高科技醫療設備研發制造廠商，是中國首家在美國紐交所上市的醫療設備企業。步步高 步步高 指廣東步步高電子工業有限公司，是中國家用電子產業的領先企業，公司產品主要包括：手機、DVD、無繩電話、電子詞典等。OPPO OPPO 指廣東歐珀電子工業有限公司，擁有著名的 OPPO 品牌，公司產品包括手機、MP3/MP4 等。深圳比克 深圳比克 指深圳市比克電池有限公司，是一家集鋰電池研發、生產、銷售為一體的國家高新技術企業，美國納斯達克上市公司（股票代碼：CBAK）。光宇 光宇 指光宇國際集團科技有限公司，主要從事鉛酸蓄電池及相關配件、鋰離子電池、鎳電池的生產和銷售，香港上市企業（股票代碼
48、：1043）注：本招股說明書所有數值保留兩位小數，若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-19第二節 概覽 第二節 概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人簡介（一）公司概況 一、發行人簡介（一）公司概況 中文名稱：中文名稱：欣旺達電子股份有限公司 英文名稱：英文名稱：SUNWODA ELECTRONIC CO.,LTD 住所：住所：深圳市寶安區石巖街道水田社區同富康水田工業區 C 棟
49、 注冊資本：注冊資本：14,100 萬元 法定代表人：法定代表人：王明旺（二）公司設立情況（二）公司設立情況 公司系由深圳市欣旺達電子有限公司于 2008 年 10 月 15 日整體變更設立，企業法人營業執照號為 440306102879581，注冊資本為 14,100 萬元。（三）發行人業務概況（三）發行人業務概況 公司以鋰離子電池模組的研發、設計、生產及銷售為主營業務，是國內領先的鋰離子電池模組解決方案及產品提供商，致力于為客戶提供安全、輕便、持久的綠色能源產品。公司目前已成為國內鋰能源領域設計能力最強、配套能力最完善、產品系列最多的鋰離子電池模組制造商之一。公司主要產品為鋰離子電池模組，
50、產品目前按用途分為三大系列：（1）手機數碼類鋰離子電池模組，主要應用于手機、MP3/MP4、數碼相機等；（2）筆記本電腦類鋰離子電池模組，主要應用于筆記本電腦、上網本、平板電腦、電紙書等；（3）動力類鋰離子電池模組，主要應用于電動工具、工業移動照明、醫療設備等。公司將在鞏固自身產品在手機數碼領域優勢地位的基礎上，迅速擴大在筆欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-20記本電腦、電動工具等領域的市場份額，并加快向電動自行車、電動汽車和儲能電站等領域拓展。此外，為提高公司鋰離子電池模組產品的整體設計開發、生產配套及快速響應能力，公司及下屬子公司還從事結構件（主要為精密結構件、薄膜開關）的研發、
51、設計及生產；在滿足自身電池模組生產需求的前提下，對外銷售部分結構件產品，以滿足客戶一站式采購需求。公司定位于下游客戶中的中高端品牌商，為其提供鋰離子電池模組解決方案及產品。公司已進入蘋果、飛利浦、亞馬遜、聯想、OPPO、步步高、海爾、SanDisk、頂星、華碩凌海達、海洋王、邁瑞等國內外知名品牌廠商的供應鏈體系。公司占蘋果iPhone、iPod產品電池供貨量的 20%1左右、飛利浦手機的 25%左右。在國內手機市場，聯想、OPPO、海爾等著名電子產品品牌廠商均為公司的主要客戶，公司分別占其手機電池供貨量的 45%、50%、30%左右。公司是高新技術企業，公司及下屬子公司目前共有已獲授權的專利技
52、術 21項（其中發明專利 3 項），正在申請的專利 41 項（其中發明專利 35 項）。公司在鋰離子電池模組領域，通過自主研發，擁有自主原始創新和集成創新的核心技術15 項，技術處于國內同行業領先水平。公司在手機數碼類電池模組、筆記本電腦類電池模組和動力類電池模組的電源管理系統研發方面，處于國內同行業領先水平。2008 年 3 月，公司作為主要起草單位之一參與由國家工業和信息化部電子工業標準化研究所組織的國家標準便攜式電子產品用鋰離子電池安全要求的起草工作。公司近年來獲得的主要榮譽如下：年度 年度 公司所獲榮譽及獎項 公司所獲榮譽及獎項 公司首次被認定為“高新技術企業”2004年 公司的鋰離子
53、電池模組項目被認定為“深圳市高新技術項目”1 本招股書關于發行人產品的占有率數據均由公司管理層統計得出。占有率=2010 年公司向客戶的供貨量/客戶 2010 年出貨量。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-21公司的鋰離子電池模組項目獲寶安區2003-2005年度科技進步獎三等獎 2005年 公司技術中心被認定為“深圳市企業技術中心”2006年 公司被評為“廣東省清潔生產企業”公司的鋰離子電池模組項目再次被評為“深圳市高新技術項目”2007年 公司被評為“深圳市循環經濟示范項目企業”公司被評為“深圳市寶安區重點科技企業”公司被認定為“深圳市寶安區開放性研發基地”公司被認定為“高新技術企
54、業”公司被評為“深圳市發展循環經濟十佳企業”2008年 公司被授予“深圳市寶安區區長質量獎”公司被評為“深圳市寶安區自主創新型優勢科技企業”公司被評為“2009年度深圳市自主創新百強中小企業”公司被評為“寶安區知識產權優勢企業”公司的鋰離子電池模組被認定為“深圳市重點自主創新產品”公司獲得“2007-2008年度深圳市寶安區科技創新獎”公司承擔國家工業和信息化部電子信息產業發展基金“便攜式計算機電池研發與產業化”項目 2009年 公司承擔深圳市重大產業技術攻關項目“電動汽車用鋰離子動力電池組的電源管理系統研發及產業化”公司承擔廣東省高新技術產業化項目“電動汽車鋰離子動力電池新型電源管理系統研發
55、及產業化”公司被評定為“鵬城減廢行動先進企業”公司的“新型筆記本電腦電池”被廣東省科技廳等六部門認定為“2010年廣東省自主創新產品”2010年 公司的“高性能便攜式計算機鋰離子電池模組”被認定為“2010年廣東省高新技術產品”欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-22二、發行人的核心競爭優勢（一）持續的自主創新能力 二、發行人的核心競爭優勢（一）持續的自主創新能力 公司自成立以來，始終高度重視研發及創新，堅持依靠持續的技術創新為客戶提供更加完善的產品和服務。公司專注于鋰離子電池模組產品的研發，2004年、2007年公司的鋰離子電池模組產品先后兩次被認定為深圳市高新技術項目；2008年，
56、公司在多年技術積累與研發經驗的基礎上成功研發出適用于筆記本電腦類和動力類鋰離子電池模組的電源管理系統、測試技術及相關制造工藝，成功進入以日、臺企業為主導的筆記本電腦鋰離子電池模組市場，并成功拓展動力類鋰離子電池模組市場。2009年，公司筆記本電腦類鋰離子電池模組的研發進一步取得突破，形成3項專利技術，并承擔國家工業和信息化部電子信息發展基金“便攜式計算機電池研發與產業化”項目。公司成為國內鋰離子電池模組廠商中少數可以批量生產筆記本電腦電池模組的企業。2009年，公司針對電動汽車用鋰離子電池模組的電源管理系統進行研發，同年公司承擔深圳市重大產業技術攻關項目“電動汽車用鋰離子動力電池組的電源管理系
57、統研發及產業化”。2010年公司承擔廣東省高新技術產業化項目“電動汽車鋰離子動力電池新型電源管理系統研發及產業化”。目前，公司及下屬子公司目前共有已獲授權的專利技術21項（其中發明專利3項），正在申請的專利41項（其中發明專利35項）。在鋰離子電池模組生產領域，公司通過持續的自主研發與創新，擁有自主原始創新和集成創新的核心技術15項，技術處于國內同行業領先水平；公司在手機數碼類電池模組、筆記本電腦類電池模組和動力類電池模組的電源管理系統研發方面，處于國內同行業領先水平。（二）領先的電源管理系統研發能力（二）領先的電源管理系統研發能力 電源管理系統是鋰離子電池模組的必備部件和核心部件之一。如果說
58、鋰離子電芯是鋰離子電池模組的“心臟”，那么電源管理系統就是鋰離子電池模組的“大欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-23腦”。優秀的電源管理系統能有效地實現鋰離子電池模組中鋰離子電芯（組）的監控、指揮及協調，通過對鋰離子電芯（組）充電電壓和電流的控制、輸出電壓和電流的控制、多電芯間的平衡管理及鋰離子電池模組運行狀況的不間斷監測等，充分保證鋰離子電池模組使用時的安全性和可靠性。在鋰離子電池模組核心部件電源管理系統的研發方面，公司通過自主研發，掌握了基于充放電保護、電池參數智能管理、電池保護模塊溫度調節、數據傳輸、電池安全保護監控和多電芯平衡等方面的核心技術并申請相關專利，擁有已獲授權及正在
59、申請的多項發明專利。公司采用國內首創的“主動式”能量轉移型均衡技術，在電池模組充電、放電兩個過程中，主動地在鋰離子電芯間以能量轉移的方式進行電量均衡，使均衡電流從普通的 0.2A-0.4A提升約 20 倍到 5A-6A，使能量轉移時轉換效率從普通的80%提高到85%，使電壓精度從普通的 0.05V-0.1V提高到0.01V，使均衡完成時間從普通的 20-30 個充、放電循環減小約 10 倍至2-3 個充、放電循環。公司國內首創的“降低電池管理系統功耗的方法與低功耗電池管理系統”技術，使電源管理系統每天的自耗電量從普通的 3mA-5mA降低到0.03mA-0.05mA，大幅提高鋰離子電池模組無負
60、載狀態下的電量保持時間2。以1000mAh容量的手機電池為例，使用該專利的鋰離子電池模組無負載狀態下的電量保持時間能從普通的 5-7 個月延長約 2 倍到 12-13 個月。目前，公司的鋰離子電池模組電源管理系統研發能力處于國內領先水平。(三)鋰離子電池模組結構件研發設計優勢(三)鋰離子電池模組結構件研發設計優勢 鋰離子電池模組對結構件的尺寸精度、表面質量以及防水、防靜電、絕緣等性能都有很高的要求。公司在鋰離子電池模組的結構件設計制造領域有著十余年的經驗，形成了自己的優勢。公司采取差異化技術競爭策略，在結構件產品的模具制作、注塑成型、表面處理、加工組裝四個生產階段均形成差異化的技術優勢，從而保
61、持技術領先。公司擁有多項鋰離子電池模組結構件方面的專利。公司在鋰離子電池模組結構領域的設計研發優勢提升了公司鋰離子電池模組的產品質量，2 鋰離子電池模組無負載狀態下的電量保持時間指鋰離子電池模組在不連接使用對象（如手機、筆記本電腦）時的待機時間。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-24提高了公司核心產品的競爭力。公司在鋰離子電池模組結構件方面的優勢主要體現在電池模組結構件模具的研發設計和精密結構件的注塑工藝方面，公司擁有多項該方面的已獲授權及正在申請的發明專利及實用新型，其中的“薄壁注塑模具”專利通過在模具精密度和注塑技術方面的突破，能使電池模組結構件的厚度從1.2mm降到0.5mm以
62、下，最薄時可達0.2mm，在保持較好的保護支承的情況下能有效提高電池模組產品的比能量，達到增大電池模組容量的作用；公司通過在卡扣結構件內嵌銅片后再進行低壓注塑，能大大增強卡扣結構件的強度，保障電池模組卡扣有足夠的強度滿足各種保護測試的要求，用該方法制作出來的電池模組具有絕緣、耐溫、抗沖擊、減振、防潮、防水、防塵、耐化學腐蝕等優點。（四）優秀的鋰離子電池模組整體開發與制造能力（四）優秀的鋰離子電池模組整體開發與制造能力 公司作為國內第一批從事鋰離子電池模組生產的企業，擁有一批長期從事鋰離子電池模組設計開發的高管和業務骨干。公司的研發設計團隊對鋰離子電池模組行業的市場變化趨勢、技術進步、公司生產能
63、力、上游原材料性能及下游客戶需求有深刻的理解和把握。公司內部的鋰離子電池模組產品方案數據庫中積累了歷年公司設計生產的3,000余種電池模組方案數據以及上百種成熟的產品模塊設計方案，為公司產品的連續開發提供強大的保障。公司目前擁有全球18家主要鋰離子電芯廠1,000余種型號的鋰離子電芯數據庫，涵蓋了目前絕大多數的鋰離子電芯產品，能夠根據客戶的需求進行甄選，向客戶提供性價比最優的電芯選擇方案。為了更好的引導和實現客戶的鋰離子電池模組使用需求，達到鋰離子電池模組整體開發設計的最佳化，公司與客戶的合作從客戶產品的研發階段就已經開始。在與客戶的合作研發過程中，公司參考客戶新產品的外觀及內部結構、產品能耗
64、指標、使用環境模擬指標（如溫度、濕度等）、產品的通訊參數等因素，進行鋰離子電池模組的開發與設計配合，在以上各方面引導客戶對其產品進行優化設計。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-25在鋰離子電池模組的制造能力方面，公司通過自主研發掌握了多項先進的生產技術。其中，公司通過對鋰離子電池模組封裝工藝的創新，克服了聚合物鋰離子電芯在低壓注塑時由于注塑溫度高、壓力大，容易造成聚合物鋰離子電芯損傷從而不能使用低壓注塑進行封裝的難題，保證了聚合物鋰離子電芯低壓注塑封裝時的安全性和可靠性。公司通過對鋰離子電池模組焊接工藝的改良，結合公司的“薄壁注塑模具”發明專利，突破了普通的超聲波焊接封裝工藝要求精密
65、結構件焊接部位的塑膠厚度至少在1.2mm以上的局限，保證焊接后的薄壁型精密結構件（0.5mm）有厚壁型精密結構件相同的焊接效果和結構性能，有效地減小鋰離子電池模組的體積，提高電池模組的比容量。（五）良好的配套生產能力及快速響應優勢（五）良好的配套生產能力及快速響應優勢 經過十幾年的發展與積淀，公司通過對鋰離子電池模組生產的垂直整合，形成了鋰離子電池模組的整體開發與設計、電源管理系統的研發與制造、結構件的精密制造等鋰離子電池模組領域的核心能力，并在以上方面處于國內領先地位。鋰離子電池模組的主要部件電源管理系統與結構件產品大部分由公司自行生產，大大節省了公司外購交易的時間與溝通成本，降低了采購風險
66、，同時通過將主要部件置于自身的管控之下，提高了公司生產的穩定性，保證了公司產品的最終質量，提升了公司產品的市場競爭力。公司目前擁有 6 條全自動的鋰離子電池模組電源管理系統生產線，擁有自動編帶機、自動貼膠紙機、壓合機等自行開發的自動化設備和各類進口生產設備，產品生產的自動化率居于國內領先水平。公司電源管理系統的核心生產設備貼片機均從日本進口，6 條全自動鋰離子電池模組電源管理系統生產線的綜合產能為22 萬點/小時。公司還擁有專為鋰離子電池模組結構件配套的模具車間與注塑車間，擁有從日本、瑞士、德國引進的先進模具制造設備，目前模具制造能力為70 套/月，注塑車間擁有日本法蘭克、德國德瑪格、海天等
67、80 多臺注塑機，目前綜合產能折算成手機鋰離子電池模組結構件約為 30,000 件/小時。此外，公司依托強大的設計研發能力、高效的采購管理系統、良好的配套生產能力、靈活的生產組織管理體系，輔以自主研發的多項自動化生產設備和合理欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-26的產線規劃，提升了生產效率，有效縮短了多批次產品轉線生產的切換時間，增強了對各類訂單的承接能力，使公司能夠快速響應客戶需求，根據訂單快速組織生產并及時交貨。另外公司地處廣東鋰離子電池產業集中帶以及華南電子產品制造帶的核心城市深圳，具有貼近市場的優勢，能及時完成交貨，并提供良好的售后服務，確保了優質客戶的滿意度和忠誠度。隨著手
68、機、MP3/MP4、筆記本電腦等鋰離子電池模組的主要下游產品演變為快速消費品，公司在中小批量電池模組定制生產方面和對客戶的快速反應方面的優勢將表現的更為明顯。（六）優秀的成本控制能力（六）優秀的成本控制能力 鋰離子電池模組行業伴隨著下游便攜式電子產品的發展而快速發展，市場需求迅速形成并逐步擴大后，其產品價格受到電子產品競爭日趨激烈的影響總體上呈下降趨勢。對鋰離子電池模組廠商來說，誰在成本控制方面更出色，誰就具有更強的訂單承接能力與盈利能力。公司經過多年的經營積累，在成本控制方面形成了較強的優勢：1、為應對下游產品演變為快速消費品，產品更替速度不斷加快的趨勢，公司在產品設計開發過程中引入模塊化、
69、標準化理念，從客戶開發階段的概念引導開始到電池模組的整體開發與設計，公司在定制化的設計中不斷提高標準模塊或者標準原材料的比率。通過模塊化、標準化的設計理念，公司從產品設計開始就形成了自己的成本優勢。此外，憑借公司在電源管理系統的研發設計與生產優勢，使得公司的成本控制能力更為突出。2、公司通過經營積累，與上游的主要原材料廠商均建立了良好的合作關系。公司通過擁有的覆蓋全球18家主要鋰離子電芯廠的電芯數據庫可以迅速尋找到性價比最佳的電芯方案。公司熟知各種電子元件/組件特別是各類鋰離子電芯的性能、特性和可靠性，可以在保證產品質量的前提下，通過對原材料的合理選擇與配備，有效控制生產成本。3、公司已經形成
70、了完善的產品供應商體系。隨著業務規模的擴張，公司對上游供應商的議價能力不斷增強，通過對原材料的大規模采購能夠有效減低公司欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-27成本，提升公司盈利能力。此外，公司作為專業的鋰離子電池模組生產廠商，對鋰離子電芯始終保持多家合格供應商，避免了上游鋰離子電芯廠由于意外狀態影響客戶訂單的情況，這也是專業鋰離子電池模組生產廠商相較電芯廠商所屬的電池模組生產廠的主要優勢之一。（七）合理的業務定位與優質客戶資源（七）合理的業務定位與優質客戶資源 基于公司對鋰離子電池模組市場的深刻理解以及公司十余年在鋰離子電池模組領域的行業經驗，公司將自身的目標客戶定位于國內外消費電子
71、產品行業的中高端品牌商。這類中高端品牌商擁有廣闊的市場，并且成長快速。這一定位避免了公司進入利潤率較低的低端市場從而陷入價格戰的泥潭。成功的企業定位幫助公司隨著國內外中高端品牌商的成長快速進步，確立了自己的行業地位，保證了企業的盈利能力。報告期內，隨著公司大規模量產技術與電池模組設計能力的提高，產品性能不斷提升，公司市場由珠江三角洲、長江三角洲，覆蓋到全國和海外主要區域，客戶群體逐年擴大。公司已進入蘋果、飛利浦、亞馬遜等著名電子品牌廠商的供應鏈體系，公司占蘋果 iPhone、iPod 產品電池供貨量的 20%左右、飛利浦手機的 25%左右。在國內手機市場，聯想、OPPO、海爾等著名電子產品品牌
72、廠商均為公司的主要客戶，公司分別占其手機電池供貨量的 45%、50%、30%左右。三、公司行業及業務發展概況和未來發展規劃（一）鋰離子電池擁有廣闊的行業發展空間，公司成長性良好 三、公司行業及業務發展概況和未來發展規劃（一）鋰離子電池擁有廣闊的行業發展空間，公司成長性良好 1998 年至今，全球鋰離子電池需求量持年均兩位數以上的增長。在全球新一代 3G 移動通訊技術、互聯網、數字化娛樂便攜設備逐步普及的情況下，筆記本電腦、手機、上網本、數碼產品、游戲機等消費電子領域的需求將繼續保持旺盛的增長。隨著鋰離子電池的應用向電動工具、電動自行車、工業照明以及電動汽車、儲能電站等領域不斷推廣,將帶動鋰離子
73、電池需求爆發性增長。目前，全球電池市場總量約為 300 億美元，其中二次電池市場約占總量的欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-2863%，并處于快速增長期。2009 年全球鋰離子電池市場總量約 100 億美元。鋰離子電池目前主要應用于手機、筆記本電腦等便攜式電子產品領域。隨著便攜式電子產品市場的持續增長及鋰離子電池電動工具與電動汽車市場的啟動，整個鋰離子電池行業的市場容量呈快速增長的趨勢，2020 年其市場總量預計將超過 590億美元。鋰離子電池巨大的市場容量和行業的穩步成長為公司的持續發展提供了廣闊的空間。公司目前已成為國內鋰能源領域設計能力最強、配套能力最完善、產品系列最多的鋰離子
74、電池模組制造商之一。報告期內，公司營業收入由 2008 年的48,851.44 萬元增長到 2010 年的 77,570.57 萬元，增長幅度為 58.79%；公司凈利潤由 2008 年的 2,279.17 萬元增長到 2010 年的 6,542.84 萬元，近 3 年復合增長率達到 69.43%。（二）公司不斷加大鋰離子電池模組核心業務研發投入，不斷拓展鋰離子電池模組產品線及應用領域，為公司持續成長奠定了堅實的基礎（二）公司不斷加大鋰離子電池模組核心業務研發投入，不斷拓展鋰離子電池模組產品線及應用領域，為公司持續成長奠定了堅實的基礎 報告期內，公司不斷加大鋰離子電池模組核心業務研發投入，公司
75、產品結構不斷優化。2008 年，公司在多年技術積累與研發經驗的基礎上成功研發出適用于筆記本電腦類和動力類鋰離子電池模組的電源管理系統、測試技術及相關制造工藝，成功進入以日、臺企業為主導的筆記本電腦鋰離子電池模組市場，成為國內鋰離子電池模組廠商中少數可以批量生產筆記本電腦電池模組的企業，并成功拓展動力類鋰離子電池模組市場，形成了手機數碼類、筆記本電腦類、動力類鋰離子電池完善的產品線，涵蓋了鋰離子電池目前的主要應用領域。報告期內，公司主要產品鋰離子電池模組營業收入及占比持續增長。其中，公司筆記本電腦類、動力類鋰離子電池模組新產品兩者合計營業收入由2008年的1,201.82萬元增長至 2010 年
76、 18,062.66 萬元，筆記本電腦類、動力類鋰離子電池模組新產品兩者合計的毛利額由 2008 年的 169.11 萬元增長至 2010 年的 4,687.72 萬元，筆記本電腦類、動力類鋰離子電池模組新產品已經形成公司新的收入及利潤增長點。報告期內兩者合計毛利占比快速增長（2008-2010 年分別為 2.07%、19.21%和欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-2930.01%），為公司持續增長奠定了堅實的基礎。公司在電動汽車、儲能電站等鋰離子電池模組應用領域也取得突破，2009年公司承擔深圳市重大產業技術攻關項目“電動汽車用鋰離子動力電池組的電源管理系統研發及產業化”，2010
77、 年公司承擔廣東省高新技術產業化項目“電動汽車鋰離子動力電池新型電源管理系統研發及產業化”，2010 年申報儲能電站項目。未來幾年，隨著公司成功進入亞馬遜及其他客戶的供應體系，并加快電動自行車、電動汽車等領域的新客戶拓展，公司的客戶數量及未來訂單將持續快速增加，公司的業務規模及盈利能力將持續增長。（三）公司未來發展規劃（三）公司未來發展規劃 新能源為國家戰略性新興產業。公司抓住新能源產業發展的機遇，依托多年來累積的在鋰離子電池模組整體設計、電源管理系統研發與電池模組結構件設計制造方面的優勢，憑借公司出色的原材料管理與生產制造能力，在鞏固公司產品在手機數碼領域優勢地位的基礎上，迅速擴大公司產品在
78、筆記本電腦、電動工具領域的市場份額，加快電動自行車、電動汽車和儲能電站等國家戰略性新興產業領域的拓展，通過專注于鋰離子電池模組產品的研發、設計、生產和銷售，全力打造全球最優質、最專業的鋰離子電池模組產品研發制造基地，力爭成為世界一流的鋰離子電池模組解決方案及產品提供商。四、發行人共同控股股東及實際控制人 四、發行人共同控股股東及實際控制人 發行人的共同控股股東及實際控制人為王明旺、王威兄弟。王明旺先生直接持有本公司 6,222.33 萬股股份，王明旺先生控股的欣明達投資持有本公司1,298.61 萬股股份，王明旺先生直接持有或間接控制本公司 7,520.94 萬股股份，占本公司總股本的 53.
79、34%；王威先生直接持有本公司 2,598.63 萬股股份，占本公司總股本的 18.43%。發行人的共同控股股東及實際控制人王明旺、王威兄弟合計直接持有或間接控制本公司 10,119.57 萬股股份，占本公司總股本的71.77%。王明旺先生、王威先生其簡歷詳見“第八節 董事、監事、高級管理人欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-30員與其他核心人員”五、發行人的主要財務數據及主要財務指標（一）資產負債表主要數據 五、發行人的主要財務數據及主要財務指標（一）資產負債表主要數據 單位：元 項目 2010 年 12 月 31 日2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日
80、 項目 2010 年 12 月 31 日2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 流動資產 535,942,276.59439,343,440.93379,770,234.93非流動資產 114,467,125.2886,973,259.3280,530,835.22資產總計資產總計 650,409,401.87526,316,700.25460,301,070.15流動負債 361,965,292.73311,623,419.90272,178,202.52非流動負債 13,954,487.735,632,909.4814,774,144.27負債總額 負債總額 3
81、75,919,780.46317,256,329.38286,952,346.79歸屬于母公司 所有者權益合計 260,105,101.15197,415,535.50163,464,726.38少數股東權益 14,384,520.2611,644,835.379,883,996.98股東權益合計 股東權益合計 274,489,621.41209,060,370.87173,348,723.36負債及股東權益總計 負債及股東權益總計 650,409,401.87526,316,700.25460,301,070.15（二）利潤表主要數據（二）利潤表主要數據 單位：元 項目 2010 年度 20
82、09 年度 2008 年度 項目 2010 年度 2009 年度 2008 年度 營業收入 775,705,717.32 466,786,381.49488,514,416.82營業利潤 72,692,386.73 33,227,191.0325,582,954.27利潤總額 76,736,773.49 41,744,972.4027,374,440.12凈利潤 65,428,389.5135,711,661.3122,791,684.26歸屬于母公司所有者的凈利潤 62,688,704.6233,950,822.9221,039,237.99扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 59
83、,515,070.0126,309,025.7320,830,485.71 欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-31（三）現金流量表主要數據（三）現金流量表主要數據 單位：元 項 目 2010 年度 2009 年度 2008 年度 項 目 2010 年度 2009 年度 2008 年度 經營活動產生的現金流量凈額 69,931,489.7326,929,155.1423,576,149.62投資活動產生的現金流量凈額-41,806,347.66-16,955,410.78-20,005,544.92籌資活動產生的現金流量凈額-6,933,029.06-11,265,831.3113,2
84、33,915.32現金及現金等價物凈增加額 21,192,974.04-1,292,100.7516,804,520.02（四）主要財務指標（四）主要財務指標 主要財務指標 2010 年 12 月 31 日2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 主要財務指標 2010 年 12 月 31 日2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 流動比率 1.48 1.411.40 速動比率 1.13 1.131.15 資產負債率（母公司口徑）60.44%63.32%64.53%無形資產(土地使用權除外)占凈資產的比例 0.09%0.15%0.20%歸屬
85、于公司普通股股東的每股凈資產(元/股)1.841.40 1.16 主要財務指標 2010 年度 2009 年度 2008 年度 主要財務指標 2010 年度 2009 年度 2008 年度 應收賬款周轉率 5.35 3.373.82 存貨周轉率 5.57 4.704.65 息稅折舊攤銷前利潤(元)98,515,925.8958,302,641.83 42,944,679.09 利息保障倍數 9.00 7.725.00 歸屬于母公司所有者的凈利潤 62,688,704.6233,950,822.9221,039,237.99 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 59,515,070.0
86、126,309,025.7320,830,485.71 基本每股收益（元/股）0.440.240.15 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元/股）0.420.190.15 加權平均凈資產收益率（未扣除非經常性損益）27.40%18.82%14.07%加權平均凈資產收益率（扣除非經常性損益后）26.02%14.58%13.93%欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-32每股經營活動產生的現金流量（元/股）0.50 0.190.17 每股凈現金流量（元/股）0.15-0.010.12 注：上述財務指標均以合并報表數據為基礎計算（除資產負債率外），歸屬于公司普通股股東的每股凈資產、每股經營活動
87、產生的現金流量、每股凈現金流量、每股收益均以發行前股本 14,100 萬股計算。注：上述財務指標均以合并報表數據為基礎計算（除資產負債率外），歸屬于公司普通股股東的每股凈資產、每股經營活動產生的現金流量、每股凈現金流量、每股收益均以發行前股本 14,100 萬股計算。六、本次發行情況及募集資金用途（一）本次發行情況 六、本次發行情況及募集資金用途（一）本次發行情況 股票種類 股票種類 人民幣普通股(A 股)每股面值 每股面值 1.00 元 發行股數 發行股數 本次公開發行的股票數量 4,700 萬股，占發行后總股本的 25%。發行方式 發行方式 采用網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價
88、發行相結合的方式或中國證監會認可的其他方式。發行對象 發行對象 符合條件的詢價對象和在深圳證券交易所開設 A 股賬戶并成功開通創業板市場交易功能的境內自然人、法人等投資者(中華人民共和國法律或法規禁止者除外)。承銷方式 承銷方式 余額包銷（二）募集資金主要用途（二）募集資金主要用途 2010 年 8 月 18 日，公司 2010 年第一次臨時股東大會審議通過募集資金擬投資項目的議案，并授權董事會組織實施。本次發行股票所募資金擬投入以下項目：1、手機數碼類鋰離子電池模組技改項目；2、筆記本電腦類鋰離子電池模組技改項目；3、動力類鋰離子電池模組技改項目；4、技術中心技改項目；5、其他與公司主營業務
89、相關的營運資金。上述項目總投資為 24,950 萬元。如募集資金到位時間與項目進度不一致，公司將根據項目的實際情況需要以其他資金先行投入，募集資金到位后予以置換。若本次募集資金不足，公司將以自有資金、銀行貸款或其他債務融資方式完成項目投資。募集資金運用的情況詳見本招股說明書“第十一節 募集資金運用”。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-33第三節 本次發行概況 第三節 本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 1、股票種類：1、股票種類：人民幣普通股 2、每股面值：2、每股面值：1.00 元 3、發行股數、占發行后總股本的比例：3、發行股數、占發行后總股本的比例：本次
90、公開發行的股票數量為 4,700萬股，占發行后總股本的 25%。4、每股發行價：4、每股發行價：18.66 元（通過向詢價對象初步詢價確定發行價格區間，并根據初步詢價結果和市場情況，由公司與主承銷商協商確定發行價格）5、市盈率：5、市盈率：44.21 倍（按照 2010 年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）58.94 倍（按照 2010 年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）6、發行前每股凈資產：6、發行前每股凈資產：1.84 元/股（按 2010 年 12 月 31 日經審計的不含少數股東權益的凈資產除以發行前股本）7、發行后每股
91、凈資產：7、發行后每股凈資產：5.78 元/股（以 2010 年 12 月 31 日經審計的不含少數股東權益的凈資產和實際募集資金合計額除以發行后股本）8、市凈率：8、市凈率：10.14 倍（以每股發行價格除以發行前每股凈資產值）3.23 倍（以每股發行價格除以發行后每股凈資產值）欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-349、發行方式：9、發行方式：采用網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或中國證監會認可的其他方式。10、發行對象：10、發行對象：符合條件的詢價對象和在深圳證券交易所開設 A 股賬戶并成功開通創業板市場交易功能的境內自然人、法人等投資者(中華人民共
92、和國法律或法規禁止者除外)。11、承銷方式：11、承銷方式：余額包銷。12、募集資金總額和凈額：12、募集資金總額和凈額：本次發行募集資金 87,702 萬元；扣除發行費用后，募集資金 82,625.28 萬元。13、發行費用概算如下：13、發行費用概算如下：承銷及保薦費用 4,436.72 萬元 審計費用 260 萬元 律師費用 230 萬元 發行手續費用 150 萬元 二、本次發行的當事人二、本次發行的當事人（一）發行人：（一）發行人：欣旺達電子股份有限公司 地 址：深圳市寶安區石巖街道水田社區同富康水田工業區C棟 法定代表人：王明旺 電 話：075527352064 傳 真：075529
93、517735 聯系人：孫威、黃穎（二）保薦人（主承銷商）：（二）保薦人（主承銷商）：第一創業證券有限責任公司 地 址：深圳市羅湖區筍崗路12號中民時代廣場B座25、26層 法定代表人：劉學民 電 話：075525832583 欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-35傳 真：075525831718 保薦代表人：艾民、龍榮 項目協辦人：朱開學 項目人員：陳作為、付林、曾玓、孫超（三）發行人律師：（三）發行人律師：廣東信達律師事務所 地 址：廣東省深圳市福田區深南大道4019 號航天大廈24 樓 負責人：尹公輝 電 話：075588265288 傳 真：075583243108 經辦律師：
94、尹公輝、任寶明、王茜（四）審計機構：（四）審計機構：立信大華會計師事務所 地 址：北京市東城區東長安街10號長安大廈3層 法定代表人：梁春 電 話：01058350011 傳 真：01058350006 經辦注冊會計師：方建新、康躍華（五）股票登記機構：（五）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 地 址：深圳市深南中路 1093 號中信大廈 18 樓 電 話：075525938000 傳 真：075525988122（六）收款銀行：（六）收款銀行：中國銀行股份有限公司深圳文錦渡支行 戶 名：第一創業證券有限責任公司 住 所：深圳市羅湖區鳳凰路199 號工紡大廈1、3樓 聯系人：
95、陳曉紅 電 話：075525412787 傳 真：075525414435、0755-25412834 截至本招股說明書簽署日，深圳首創持有發行人 423 萬股股份，占本次發行欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-36前發行人總股本的 3%的股份；持有深圳首創 36.14%的股權的杭州蕭山航民控股有限公司之關聯方浙江航民實業集團有限公司持有保薦機構 7.84%的股權；持有深圳首創 15.66%股權的北京晶創合創業投資有限公司之控股股東水晶投資有限公司持有保薦機構 1.89%的股權（北京首創創業投資有限公司持有深圳首創15.66%的股權在 2011 年 1 月 13 日-2011 年 2
96、月 14 日在北京產權交易所掛牌轉讓；2011 年 3 月 1 日，受讓方北京晶創合創業投資有限公司與北京首創創業投資有限公司簽署產權交易合同；2011 年 3 月 18 日，北京產權交易所出具了企業國有產權交易憑證；2011 年 3 月 27 日，北京晶創合創業投資有限公司受讓北京首創創業投資有限公司 15.66%的股權完成工商變更登記）；持有深圳首創 12.05%股權的佛山市順德金紡集團有限公司持有保薦機構 0.94%的股權。除上述情況外，發行人與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。除上述情況外，發行人與本次發行有關的中介機
97、構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。三、本次發行預計重要時間表三、本次發行預計重要時間表 序號 公告內容 時間 1 詢價推介時間 2011 年 4 月 6 日2011 年 4 月 8 日 2 定價公告刊登日期 2011 年 4 月 12 日 3 申購日期和繳款日期 2011 年 4 月 13 日 4 預計股票上市日期 本次發行完成后，發行人將盡快申請在深圳證券交易所上市 欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-37第四節 風險因素 第四節 風險因素 投資本公司的股票會涉及一系列風險，因此，投資者在購買本公司股票前，敬請將下列風險因素相關資料連同
98、本招股說明書中其他資料一并考慮。下列風險因素是根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小分類排序的，但該排序并不表示風險因素會依次發生。一、客戶相對集中的風險 一、客戶相對集中的風險 2008 年、2009 年及 2010 年，公司向前五名主要客戶的銷售額占營業收入的比例分別為 47.66%、48.17%和 46.48%，目前公司的主要客戶相對集中，主要是隨著公司快速發展，公司不斷優化客戶結構，突出對優質客戶的服務能力，與主要客戶合作關系日益密切。公司與主要客戶建立了長期、穩定的研發、設計和供應合作關系，使公司銷售具有穩定性和持續性；同時，本次募投項目將擴大筆記本電腦類、動力類鋰離子電池模組的
99、產能，這將有利于增加公司與知名筆記本電腦廠商、設備工具廠商的合作機會。但是，公司目前主要客戶相對集中仍可能給本公司經營帶來一定風險，若公司主要客戶的市場競爭地位發生了變化，或者因為相關整合或并購活動的影響而改變原有的采購策略，這將對公司的經營業績產生一定影響。報告期內，在公司前五名主要客戶中，ATL 均是公司第一大客戶。2008 年、2009 年及 2010 年，公司對 ATL 銷售金額占發行人同期營業收入的比例分別為18.51%、12.99%和 16.43%，公司對 ATL 銷售產品產生的銷售利潤占發行人同期毛利額的比例分別為 16.24%、16.76%和 20.94%。ATL 成立于 19
100、99 年，系日本著名電子原材料及元器件生產廠商 TDK 集團下屬全資子公司，主要業務為設計和制造聚合物鋰離子電芯，其聚合物鋰離子電芯銷量目前達到全球第二位。目前，公司與 ATL 主要采用客供電芯模式向蘋果、亞馬遜等知名品牌商供應鋰離子電池模組產品（詳見本招股書“第六節業務與技術之（四）主要產品的產能、產量、銷量、銷售收入等情況之 3、前五名客戶銷售情況之（2）公司與主要客戶的合作情況”）。公司與 ATL 為處于鋰離子電池產業鏈條上不同位置的專業化廠商，通過合作可以進入彼此客戶的供應鏈體系。公司與 ATL 從 2000 年開始合作，在長欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-38期的合作過程
101、中相互認可彼此的專業生產能力以及市場地位，結成了長期的戰略合作關系。盡管公司與 ATL 雙方具有良好的合作歷史和互補的產業鏈定位，但是公司仍然面臨雙方的合作在未來發生不可預測的不利變化從而對公司盈利能力產生不利影響的風險。二、租賃廠房的風險 二、租賃廠房的風險 公司本部及下屬子公司（匯創達、欣威電子）目前生產廠房、辦公場所均為租賃取得，已按照規定辦理房屋租賃備案手續，但由于歷史原因，該等租賃的廠房尚未辦理產權證書。在本公司生產基地建成以前，如該等廠房被列入政府的拆遷范圍，則需尋找新的生產廠房、辦公場所進行過渡，將對公司生產經營造成不利影響。深圳市規劃和國土資源委員會寶安管理局出具證明，上述廠房
102、目前尚無拆遷項目實施。深圳市寶安區城中村（舊村）改造辦公室出具證明，上述廠房目前尚未列入寶安區改造計劃。出租方深圳市同富康實業發展有限公司承諾，至 2013年 12 月 31 日前，沒有改變其用途或者拆除計劃，如因租賃廠房拆遷或其他原因致使出租方無法履行租賃合同，將提前通知本公司，并給予合理搬遷時間。本公司共同控股股東及實際控制人王明旺先生、王威先生承諾：如欣旺達及欣威電子、匯創達在新廠區建成竣工前因廠房拆遷或其他原因致使無法繼續租賃廠房，導致生產經營受損，王明旺、王威將按比例以現金方式承擔因廠房搬遷而造成的損失，其中王明旺承擔損失的 74%，王威承擔損失的 26%。為確保公司生產經營持續穩定
103、，滿足公司業務進一步發展的需要，發行人通過出讓方式取得位于深圳市寶安區公明辦事處塘明公路南側，地塊編號（宗地號）為A614-0436（土地使用權證為深房地字第5000347502號）的土地，土地面積為45,007.63平方。公司計劃通過本次募集資金投入、自籌資金等方式，構建生產基地，公司本部及下屬子公司將全部搬遷至新廠區，以徹底實現生產經營的持續穩定發展。發行人已對該土地開展前期開發工作，為本次募投項目實施做好準備工作。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-39三、企業所得稅優惠政策變動的風險 三、企業所得稅優惠政策變動的風險 根據 深圳市人民政府關于寶安、龍崗兩個市轄區有關稅收政策問題
104、的通知（深府【1993】1 號）的規定：設在寶安、龍崗兩區的所有企事業單位，一律按15%的稅率征收企業所得稅，免征地方所得稅和地方附加。發行人及下屬子公司（匯創達、欣威電子）注冊地位于深圳市寶安區，因此發行人及下屬子公司在2008 年 1 月 1 日以前執行的企業所得稅率為 15%；發行人于 2006 年 11 月2008年 6 月期間控股的旺博科技注冊地也位于深圳市寶安區，旺博科技在此期間也適用 15%的企業所得稅率。在此基礎之上，根據深圳市人民政府關于深圳經濟特區企業稅收政策若干問題的規定(深府【1988】232 號)、深圳市自行制定企業所得稅優惠政策實行“即征即退”工作方案（深國稅發【2
105、008】145 號）有關規定及深圳市稅務局的文件及通知，發行人及下屬子公司還享受企業所得稅定期減免稅的優惠政策。發行人及下屬子公司享受的上述稅收優惠政策系深圳市普遍適用的規章，凡符合該等規章規定條件的企業均可享受上述優惠政策，并非發行人及下屬子公司獨享，但沒有法律、國務院或國家稅務總局頒發的相關稅收規范性文件作為依據。因此，發行人及下屬子公司因享受上述優惠而少繳的稅款存在補繳的風險。就該可能發生的稅款補繳事宜，公司共同控股股東及實際控制人王明旺先生、王威先生出具了承諾函:“若因稅收主管部門對發行人及下屬子公司上市前因享受的企業所得稅稅收優惠政策而減免的稅款進行追繳，本人將以現金方式及時、無條件
106、按比例承擔補繳稅款及/或因此所產生的所有相關費用，其中，王明旺承擔74%，王威承擔 26%?！眻蟾嫫趦?，本公司享受的企業所得稅優惠對凈利潤的影響如下（合并口徑）：單位：元 2010 年度 2009 年度 2008 年度 2010 年度 2009 年度 2008 年度 優惠稅額優惠稅額注 1注 1 占比 占比注 2注 2 優惠稅額 占比 優惠稅額 占比 優惠稅額 占比 優惠稅額 占比 8,162,937.18 12.48%4,919,960.5913.78%3,152,708.69 13.83%注 1：優惠稅額 2008 年、2009 年及 2010 年按 25%的企業所得稅率為參照；注 2：占
107、比當期享受的企業所得稅優惠稅額/當期凈利潤100%。注 1：優惠稅額 2008 年、2009 年及 2010 年按 25%的企業所得稅率為參照；注 2：占比當期享受的企業所得稅優惠稅額/當期凈利潤100%。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-402008 年 12 月 16 日，經深圳市科技和信息局、深圳市財政局、深圳市國家稅務局、深圳市地方稅務局批準，發行人獲得證書編號為 GR200844200389 的高新技術企業證書，有效期為三年，本公司 2008 年、2009 年及 2010 年享受高新技術企業所得稅優惠政策，企業所得稅按 15%稅率執行。若未來公司不被相關部門認定為高新技術企
108、業，導致公司享受的企業所得稅優惠政策調整，將會對公司盈利能力帶來不利影響。四、募集資金投資項目的風險 四、募集資金投資項目的風險 本次募集資金投資項目結合公司未來 3 年的發展規劃設計，在項目投資決策過程中，已聘請有關專業機構對市場、技術、財務等因素進行了充分論證，但不排除項目實施及后期經營過程中的一些不確定因素，如市場環境、技術、管理等方面出現重大變化導致項目不能如期完成或順利實施；同時，由于本次投資項目實施過程中涉及新廠房建設、搬遷以及新員工培訓等，組織工作量大，因此存在一定的實施風險。截至 2010 年 12 月 31 日，公司固定資產原值為 12,358.70 萬元。在本次募集資金投資
109、項目實施完成后，公司固定資產規模將共計增加 21,360 萬元，將增加折舊費 1,672.10 萬元/年。如果本次募集資金投資項目建成投產后未能完全達到預期的效益，新增折舊對公司的經營業績可能產生一定的影響。本次募集資金投資項目達產后，公司生產規模大幅增加，產能擴張對公司的人才、管理、銷售提出了更高的要求，同時也需要公司大力維持和開發客戶，公司可能面臨管理和市場開發及銷售的風險。五、品牌商認證風險 五、品牌商認證風險 目前，公司已經通過的國內外知名電子品牌商合格供應商認證家數共計 20多家。公司通過持續的自主創新能力和高效的生產經營管理，能使自身的生產設備、工藝流程、管理能力、產品品質等持續達
110、到客戶的認證要求，從而與之建立長期、穩定的供應關系。自公司成立起至本招股書簽署日，公司不存在被品牌商欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-41取消認證及被取消供應商資格的情況。雖然目前公司還未發生過被客戶取消認證的情況，但是如果未來公司的研究開發能力、生產管理能力、產品品質不能持續達到客戶的認證要求，則公司存在被客戶取消認證，失去客戶訂單，進而影響公司經營業績的風險。六、宏觀經濟環境重大變化導致經營業績波動的風險 六、宏觀經濟環境重大變化導致經營業績波動的風險 2008 年，席卷全球的金融危機對手機數碼等便攜式消費類電子產品市場造成較為嚴重的影響，市場需求疲軟，行業利潤水平下降。2009
111、 年金融危機導致全球手機數碼市場需求及出貨量下降，公司積極應對金融危機的負面影響，成功研發出筆記本電腦類鋰離子電池模組，并承擔國家工信部電子信息發展基金“便攜式計算機電池研發與產業化”項目，形成了手機數碼類、筆記本電腦類、動力類三大類完善的鋰離子電池模組產品線，毛利率較高的筆記本電腦類鋰離子電池模組、動力類鋰離子電池模組新產品銷量增加，使公司 2009 年營業收入雖然比2008 年下降 4.45%,但扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤較 2008年增長 26.30%。2010 年，手機數碼及筆記本電腦等便攜式電子產品市場需求持續增長，公司充分發揮在手機數碼類鋰離子電池模組領域的核心競
112、爭優勢，對高端客戶的銷售收入持續增加；同時，公司繼續加大鋰離子電池模組核心業務投入，2010 年相繼推出上網本、平板電腦、電紙書等筆記本電腦類鋰離子電池模組新產品，并加大電動工具市場、工業移動照明市場的開拓力度，毛利率較高的筆記本電腦類及動力類鋰離子電池模組營業收入均較 2009 年大幅增長，使公司 2010年主營業務收入較 2009 年增長 66.61%，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤較 2009 年增長 126.22%。目前，高端智能手機、筆記本電腦、平板電腦、電子書等便攜式消費類電子產品市場需求仍保持著持續快速增長的勢頭，未來幾年，隨著公司新進入亞馬遜、萬利達及其他重要客戶
113、的供應體系，以及公司在電動自行車、電動汽車、儲能電站等新興產業鋰離子電池模組持續研發投入而引至的新客戶的拓展，公司的客戶數量及將取得的客戶訂單預計將得到較快增加，公司的業務規模及盈利能力預計將持續快速增長。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-42但是，目前世界經濟增長的基礎尚不穩固，盡管公司保持了較好的經營態勢，如果宏觀經濟環境出現再次重大變化，公司仍將面臨下游行業需求減少，從而導致經營業績波動的風險。七、應收賬款回收風險 七、應收賬款回收風險 2008 年末、2009 年末及 2010 年末，公司應收賬款凈額分別為 12,655.62 萬元、14,298.60 萬元和 14,007.
114、72 萬元，占流動資產的比例分別為 33.32%、32.55%和 26.14%，占比逐年下降。公司客戶大多為信用良好的大型企業，回款有保證。截至 2010 年 12 月 31 日，賬齡在半年以內的應收賬款余額占比為 99.14%，發生壞賬的可能性較小。雖然公司目前應收賬款回收情況良好，但由于應收賬款數額較大，隨著公司經營規模的擴大，應收賬款可能會進一步增加，如果出現應收賬款不能按期收回或無法收回而發生壞賬的情況，將可能對公司業績和生產經營產生一定的影響。八、實際控制人控制風險 八、實際控制人控制風險 本次股票發行前，王明旺持有發行人6,222.33萬股股份，王威持有發行人2,598.63萬股股
115、份，王明旺控股的欣明達投資持有發行人 1,298.61萬股股份，王明旺、王威兄弟通過前述直接或間接方式控制發行人10,119.57萬股股份，占發行前總股本的71.77%，王明旺、王威兄弟處于絕對控股地位。本次股票發行后，實際控制人王明旺、王威兄弟通過上述直接或間接方式將控制發行人股本53.83%，仍處于絕對控股地位。王明旺、王威兄弟有能力通過投票表決的方式對發行人的重大經營決策施加影響或者實施其他控制，因此發行人存在實際控制人控制的風險。九、凈資產收益率下降的風險 九、凈資產收益率下降的風險 公司 2008 年、2009 年及 2010 年扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率分別為 13.
116、93%、14.58%和 26.02%。本次發行后，本公司凈資產將比報告期欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-43末有顯著提升，由于募集資金投資項目尚有一定的建設周期，因此本公司存在發行后凈資產收益率被攤薄的風險。十、人力資源風險 十、人力資源風險 人才是公司發展的根本保障，人才隊伍的建設對公司的發展至關重要，能否維持公司人員隊伍的穩定，并不斷吸引優秀人才加盟，關系到公司能否繼續保持行業內的技術領先優勢和未來的發展動力。發行人自設立以來就十分重視人才的引進和培養，提供了行業內具有競爭力的人員薪酬和獎勵政策，在此基礎上為公司員工提供良好的工作、科研條件，并將公司的核心技術人員及管理人員吸收
117、為公司股東，實現了利益共享。隨著發行人業務規模的快速發展和募集資金投資項目的實施，發行人急需引進大量具有行業經驗、創新能力的專業產品設計人才、生產制造人才、境內外市場開拓和營銷人才以及中高級管理人才等。隨著我國鋰離子電池行業快速發展，業內的人才競爭日趨激烈，對上述人才的爭奪也變得更為激烈，雖然發行人采取了多種措施穩定人員隊伍并取得較好的效果，但仍存在人才流失及人才短缺的風險。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-44 第五節 發行人的基本情況 第五節 發行人的基本情況 一、發行人設立及改制重組情況（一）發行人設立方式 一、發行人設立及改制重組情況（一）發行人設立方式 本公司是由欣旺達有限
118、整體變更設立的股份有限公司。欣旺達有限截至2008年 7 月 31 日經審計的凈資產為 145,743,466.94 元，其中 141,000,000 元按照 1：1 的比例折為 141,000,000 股發行人股份，每股面值為人民幣 1 元，余額4,743,466.94 元計入資本公積。經廣東大華德律會計師事務所出具的深華驗字2008103 號驗資報告驗證，發行人的注冊資本全部到位。2008 年 10 月 15日，發行人在深圳市工商行政管理局登記注冊，企業法人營業執照號為440306102879581，注冊資本為 14,100 萬元，法定代表人為王明旺。（二）發起人（二）發起人 2008 年
119、 8 月，本公司的 22 名發起人股東簽署了欣旺達電子股份有限公司發起人協議，發起人股東及發起設立時的持股情況如下：序號 股東名稱 持股數量(萬股)持股比例(%)序號 股東名稱 持股數量(萬股)持股比例(%)1 王明旺 6,222.3344.132 王威 2,598.6318.433 湖南邦普循環科技有限公司 1,367.709.704 深圳市欣明達投資有限公司 1,298.619.215 深圳首創成長投資有限公司 423.003.006 王宇 410.312.917 王德昌 273.541.948 王林 273.541.949 蔡帝娥 246.751.7510 唐菲 177.661.2611
120、 向立峰 150.871.0712 陳冬仙 150.871.0713 王華 95.880.6814 肖光昱 62.040.4415 項海標 62.040.44欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-4516 孫威 54.990.3917 李武岐 40.890.2918 李燦輝 40.890.2919 潘啟州 40.890.2920 蔣健 40.890.2921 徐慎彬 40.890.2922 賴杏 26.790.19合計 14,100.00100.00（三）改制設立發行人前后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務（三）改制設立發行人前后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務
121、 本公司主要發起人為王明旺、王威，在改制設立發行人前后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務具體如下：1、改制設立發行人前后，王明旺先生擁有的主要資產及其演變情況 1、改制設立發行人前后，王明旺先生擁有的主要資產及其演變情況 改制設立發行人前，王明旺先生擁有的主要資產為：持有發行人前身欣旺達有限 44.13%的股權、香港欣旺達 70%的股權和欣明達投資 98%的股權。香港欣旺達的基本情況詳見“本節之五、（三）公司控股股東和實際控制人及其控制的其他企業的基本情況?！毙烂鬟_投資的基本情況詳見“本節之五、（一）、2、法人發起人?！备闹圃O立發行人后，王明旺先生擁有的主要資產為：持有發行人 44
122、.13%的股份、欣明達投資 98%的股權。2、改制設立發行人前后，王威先生擁有的主要資產及其演變情況 2、改制設立發行人前后，王威先生擁有的主要資產及其演變情況 改制設立發行人前，王威先生擁有的主要資產為：持有發行人前身欣旺達有限 18.43%的股權、香港欣旺達 30%的股權。香港欣旺達的基本情況詳見“本節之一、（三）、1、改制設立發行人前后，王明旺先生擁有的主要資產及其演變情況”欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-46改制設立發行人后，王威先生擁有的主要資產為：持有發行人 18.43%的股份。（四）發行人成立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務（四）發行人成立時擁有的主要資產和實際從
123、事的主要業務 本公司系由欣旺達有限整體變更而來，股份公司設立時，欣旺達有限的主要資產全部進入股份公司，主要包括貨幣資金、應收賬款，以及為生產經營購進的存貨、生產設備、運輸設備、無形資產等資產。實際從事的主要業務為鋰離子電池模組的研發、設計、生產及銷售。（五）改制前后的公司業務流程（五）改制前后的公司業務流程 公司整體變更設立前后的業務流程未發生實質性變化，具體參見“第六節 業務與技術之四、發行人主營業務情況之（二）主要產品工藝流程”。（六）發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況（六）發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況 發行人與主要發起人股東王
124、明旺、王威的關聯關系及演變情況詳見“第七節 同業競爭與關聯交易”。（七）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況（七）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況 公司系由欣旺達有限整體變更設立而來，欣旺達有限的資產由本公司承繼，需要辦理變更登記事項的資產，均依法完成了權屬變更手續，具體情況詳見本招股說明書“第六節 業務與技術之五、主要固定資產、無形資產以及相關資質情況”。（八）發行人獨立運行的情況（八）發行人獨立運行的情況 公司成立以來，嚴格按照公司法和公司章程等法律、法規及規章制度規范運作，逐步建立健全公司的法人治理結構，在業務、資產、人員、機構、欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-47財務等
125、方面均與股東分開。公司擁有獨立完整的產、供、銷業務體系，具有獨立面向市場自主經營的能力。1、公司業務獨立 1、公司業務獨立 公司在業務上擁有獨立的原料采購體系、生產體系、銷售體系、新產品和技術研發體系，所有業務均獨立于控股股東、實際控制人及其所控制的其他企業。2、公司資產完整 2、公司資產完整 本公司系由有限責任公司整體變更而來，原有限責任公司的主要資產和人員全部進入股份公司，擁有獨立完整的經營資產。整體變更后，公司依法辦理了相關資產和產權的變更登記，公司具備與生產經營有關的生產系統、輔助生產系統和配套設施，合法擁有與生產經營有關的土地、廠房、機器設備以及商標、專利、非專利技術的所有權或使用權
126、，具有獨立的原料采購和產品銷售系統?？毓晒蓶|、實際控制人及其所控制的其他企業不存在占用公司的資金、資產和其他資源的情況。3、公司人員獨立 3、公司人員獨立 公司設置了獨立運行的人力資源中心，制定了有關勞動、人事、工資制度。發行人的總經理、副總經理、財務負責人和董事會秘書等高級管理人員未在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業中擔任除董事、監事以外的其他職務，未在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業中領薪；發行人財務人員未在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業中兼職。發行人董事、監事及高級管理人員嚴格按照公司法等法律法規及發行人公司章程的規定選舉產生，不存在超越董事會和股東大會作出人事任免決
127、定的情況。4、公司財務獨立 4、公司財務獨立 公司設立了獨立的財務部門，配備了專職財務人員，建立了獨立的會計核算體系，制定了內部財務管理制度等內控制度。擁有獨立的銀行賬號，已在深圳平安銀行股份有限公司深圳深大支行開立了單獨的銀行基本賬戶，賬號為：欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-480362100152718。股份公司獨立進行財務決策，不存在股東干預股份公司資金使用的情形。股份公司辦理了稅務登記證，稅務登記證號為：深國稅登字440306279446850 號和深地稅登字 440306279446850 號，依法獨立納稅。5、公司機構獨立 5、公司機構獨立 公司根據經營發展的需要，建立
128、了符合公司實際情況的獨立、健全的內部經營管理機構，獨立行使經營管理職權，未與控股股東、實際控制人及其所控制的其他企業合署辦公。二、資產重組情況 二、資產重組情況 欣旺達自設立以來，未發生過重大業務和資產重組。欣旺達有限發生的資產重組事項如下：（一）公司收購匯創達 60%股權（一）公司收購匯創達 60%股權 匯創達成立于 2004 年 2 月 2 日，成立時的注冊資本為 150 萬元，由王明旺、方炬、李明和趙國棟分別持有匯創達 60%、20%、10%和 10%的股權。2003 年 12月 11 日，深圳萬商會計師事務所出具了（內）驗資報字（2003）第 187 號驗資報告驗證注冊資本已足額到位。
129、匯創達主要從事的業務為薄膜開關的生產和銷售。2005 年 6 月 22 日，經匯創達股東會審議通過，方炬將其持有的匯創達 20%股權以 30 萬元的價格轉讓給王明旺，其他股東放棄優先購買權。股權轉讓完成后，王明旺、李明和趙國棟分別持有匯創達 80%、10%和 10%的股權。2006 年 5 月 16 日，經匯創達股東會審議通過，王明旺將其持有的匯創達 60%股權以 90 萬元的價格轉讓給欣旺達有限，另外 20%股權以 30 萬元的價格轉讓給李明。本次轉讓價格以注冊資本出資額為定價依據。2006 年 6 月 27 日，本次股權轉讓完成了相關的工商變更登記。股權轉讓完成后，欣旺達有限、李明和趙國棟
130、分別持有匯創達 60%、30%、10%的股權。發行人將匯創達納入合并報表的日期欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-49為 2006 年 6 月 1 日。該兩名自然人股東與發行人及其實際控制人、董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系。2006 年 5 月 29 日，經匯創達股東會審議通過，增加 500 萬元注冊資本，其中：欣旺達有限增資 300 萬元，李明增資 150 萬元，趙國棟增資 50 萬元。變更后的注冊資本為 650 萬元，各股東出資比例不變。2006 年 6 月 15 日，深圳鵬都會計師事務所出具了深鵬都驗字2006第 553 號驗資報告驗證注冊資本已足額到位。2006 年
131、 6 月 27 日，本次增資完成了相關的工商變更登記。目前，本公司仍持有匯創達 60%的股權。（二）公司收購、出售旺博科技 70%股權（二）公司收購、出售旺博科技 70%股權 1、公司收購、出售旺博科技股權的過程 旺博科技成立于 2004 年 3 月 16 日，成立時的注冊資本為 200 萬元,由王明旺和趙躍分別持有 70%和 30%的股權。2003 年 11 月 19 日，深圳萬商會計師事務所出具了（內）驗資報字（2003）第 166 號驗資報告驗證注冊資本已足額到位。旺博科技主要從事的業務為電器視窗、屏幕、手機鏡片、平板顯示保護觸摸屏的生產和銷售。2006 年 3 月 15 日，經旺博科技
132、股東會審議通過，增加 500 萬元注冊資本，變更后的注冊資本為 700 萬元，各股東的出資比例不變。2006 年 11 月 13 日，經旺博科技股東會審議通過，王明旺將其持有的旺博科技 70%股權以 490 萬元的價格轉讓給欣旺達有限。股權轉讓完成后，欣旺達有限持有旺博科技 70%的股權，2006 年 12 月 12 日，本次股權轉讓完成了相關的工商變更登記。本次轉讓價格以注冊資本出資額為定價依據。發行人將旺博科技納入合并報表的日期為 2006 年 12 月 1 日。2008 年 6 月 5 日，經旺博科技股東會審議通過，欣旺達有限將所持旺博科技 70%的股權以 490 萬元的價格轉讓給賴友，
133、賴友系王明旺和王威七叔王德昌（已去世）之配偶的弟弟。2008 年 6 月 23 日，欣旺達有限與賴友簽訂了股權轉讓欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-50協議書，將持有的旺博科技 70%的股權轉讓給賴友，轉讓價格為 490 萬元，2008年 7 月 16 日，本次股權轉讓完成了相關的工商變更登記。股權轉讓完成后，本公司不再持有旺博科技的股權。發行人持有旺博科技股權期間，旺博科技合法經營，無違法違規記錄。2、旺博科技在發行人生產經營中的地位，轉讓的原因 2008 年 6 月，發行人轉讓旺博科技股份前，旺博科技主要從事普通手機數碼類視窗鏡片的生產與銷售，其生產工藝簡單，技術含量和進入門檻較
134、低，經營規模較小，在發行人的業務中處于次要及輔助地位。但到了 2008 年初，隨著市場競爭的日益加劇，旺博科技逐步陷入虧損狀態，2008 年 1-6 月累計虧損 75.38萬元，預計虧損還將繼續擴大，如果要實現扭虧為盈，還需要大量的后續投入。為了集中力量發展鋰離子電池模組核心主營業務，加大筆記本電腦類、動力類鋰離子電池模組核心業務的研發投入及發展力度，公司決定對一些技術門檻相對較低的次要及輔助業務進行剝離，專注于發展鋰離子電池模組核心主營業務，因此對外轉讓了持有的旺博科技股權。3、收購及轉讓旺博科技的會計核算過程及對發行人報告期財務狀況和經營成果的具體影響（1）股權收購及轉讓過程的會計核算過程
135、 2006 年公司收購旺博時，系按照同一控制下企業合并形成的長期股權投資核算，發行人以現金 490 萬元收購旺博科技，在合并日按照所享有的份額計算的旺博科技所有者權益賬面價值作為長期股權投資的初始投資成本為 704.32 萬元，初始投資成本與支付現金之間的差額調增資本公積 214.32 萬元。2008 年公司轉讓旺博科技股權時，公司沖減長期股權投資的初始投資成本704.32 萬元，并沖減當初股權轉讓時產生的資本公積 214.32 萬元（初始投資成本與支付現金之間的差額）。（2）股權收購及轉讓對發行人報告期財務狀況和經營成果的具體影響 欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-51股權收購后，
136、欣旺達有限因股權收購為同一控制下合并，因此將旺博科技2007 年末財務狀況和經營成果納入了合并財務報表范圍。旺博科技 2007 年 12月 31 日的資產總額為 2,868.02 萬元，負債總額為 1,668.65 萬元；2007 年度營業收入為 1,969.25 萬元，凈利潤為 218.34 萬元。2008 年 6 月 30 日股權轉讓時，旺博科技 2008 年 6 月 30 日資產總額為2,688.79 萬元，負債總額為 1,564.80 萬元；2008 年 1-6 月營業收入為 1,322.37萬元，凈利潤為-75.38 萬元。股權轉讓后，發行人不再對旺博科技合并財務報表，同時因股權轉讓
137、合并會計報表確認投資損失 296.79 萬元。（三）公司收購欣威電子 100%股權（三）公司收購欣威電子 100%股權 欣威電子成立于 2004 年 7 月 1 日，成立時的注冊資本為 200 萬元，由王威、王林分別持有 60%、40%的股權。2004 年 6 月 15 日，深圳萬商會計師事務所出具了（內）驗資報字（2004）第 080 號驗資報告驗證注冊資本已足額到位。欣威電子主要從事的業務為鋰電池、充電器、電子產品生產和銷售。2006 年 11 月 12 日，經欣威電子股東會審議通過，王林和王威分別將其所持有的欣威電子 40%和 20%的股權轉讓給欣旺達有限，轉讓價格分別為 80 萬元和4
138、0 萬元。2006 年 11 月 16 日，王林、王威分別與欣旺達有限簽訂了股權轉讓協議書，轉讓完成后，欣旺達有限和王威分別持有欣威電子 60%和 40%的股權。本次轉讓價格以注冊資本出資額為定價依據。發行人將欣威電子納入合并報表的日期為 2006 年 12 月 1 日。2007 年 6 月 4 日，經欣威電子股東會審議通過，王威將其所持有的欣威電子 40%的股權以 80 萬元的價格轉讓給欣旺達有限。2007 年 5 月 23 日，王威與欣旺達有限簽訂了 股權轉讓協議書，轉讓完成后，欣旺達有限持有欣威電子 100%的股權。（四）精密塑膠和精密器材設立及注銷（四）精密塑膠和精密器材設立及注銷 1
139、、精密塑膠設立及注銷 1、精密塑膠設立及注銷 欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-52深圳市欣旺達精密塑膠有限公司成立于 2007 年 10 月 31 日，成立時的注冊資本為 2,000 萬元。2007 年 10 月 12 日，深圳寶銀會計師事務所出具了深寶銀驗字2007第 95 號驗資報告驗證注冊資本已足額到位。精密塑膠的經營范圍為：手機塑膠配件、充電器塑膠配件、藍牙耳機塑膠配件的研發、生產、銷售等。欣旺達有限持有精密塑膠 100%的股權。2008 年 4 月 28 日，經精密塑膠股東決定，成立清算組進行清算，并辦理相關注銷手續，注銷精密塑膠；2008 年 5 月 5 日，在深圳特區
140、報上刊登了注銷公告；2008 年 7 月 1 日，深圳市工商行政管理局核準精密塑膠注銷。2、精密器材設立及注銷 2、精密器材設立及注銷 深圳市欣旺達精密器材有限公司成立于 2007 年 9 月 13 日，成立時的注冊資本為600萬元。2007年6月2日，深圳寶銀會計師事務所出具了深寶銀驗字2007第 056 號驗資報告驗證注冊資本已足額到位。精密器材的經營范圍為：精密模具的生產銷售等。欣旺達有限持有精密器材 100%的股權。2008 年 4 月 28 日，經精密器材股東決定，成立清算組進行清算，并辦理相關注銷手續，注銷精密塑膠；2008 年 5 月 5 日，在深圳特區報上刊登了注銷公告；200
141、8 年 7 月 1 日，深圳市工商行政管理局核準精密器材注銷。3、兩公司在發行人生產經營體系中的地位 3、兩公司在發行人生產經營體系中的地位 2007 年 9 月和 10 月，發行人設立兩家全資子公司精密塑膠和精密器材的原因是出于當時組建集團公司的需要。精密塑膠的經營范圍為：手機塑膠配件、充電器塑膠配件、藍牙耳機塑膠配件的研發、生產、銷售等。精密器材的經營范圍為：精密模具的生產銷售等。該兩家子公司的業務主要是為發行人的鋰離子電池模組產品提供配套。4、該兩家子公司注銷的原因 4、該兩家子公司注銷的原因 2008 年以來，欣旺達管理層決定對欣旺達有限進行股份制改造并計劃境內欣旺達電子股份有限公司
142、招股說明書 1-1-53上市。欣旺達有限根據自身經營規模、發展戰略及企業在國內上市的要求并考慮各中介機構的建議，對各子公司的業務發展和定位進行了清理。鑒于精密塑膠和精密器材成立以來并未實際對外開展業務，為減少管理層級，節省不必要的成本和費用支出，上述兩子公司已經沒有單獨作為子公司存在的必要。2008 年 4 月28 日，欣旺達有限成立清算小組并辦理相關注銷手續，2008 年 5 月 5 日，刊登注銷公告。2008 年 7 月，欣旺達有限正式注銷了精密塑膠和精密器材兩家全資子公司。5、注銷時資產負債的處置情況，存續期間合法合規經營的情況，注銷對發行人報告期財務狀況和經營成果 5、注銷時資產負債的
143、處置情況，存續期間合法合規經營的情況，注銷對發行人報告期財務狀況和經營成果 該兩家子公司于 2008 年 7 月注銷，注銷前尚未實際對外開展業務，注銷時的資產為固定資產和貨幣資金，無負債，所有資產全部由發行人承接。因此其注銷不會對發行人的財務狀況和經營成果構成實質性影響。根據稅務、勞動、海關、外匯、社保等部門出具的關于精密塑膠和精密器材生產經營無違法違規的證明，該兩家子公司作為發行人子公司期間生產經營合法合規。（六）歷次資產重組對發行人實際控制人、業務、管理層及經營業績的影響（六）歷次資產重組對發行人實際控制人、業務、管理層及經營業績的影響 1、歷次資產重組對發行人實際控制人的影響 1、歷次資
144、產重組對發行人實際控制人的影響 王明旺和王威自公司成立以來一直為公司的共同控股股東及實際控制人，其實際控制權未因歷次股權轉讓而發生變化。2、歷次資產重組對發行人業務、管理層及經營業績的影響 2、歷次資產重組對發行人業務、管理層及經營業績的影響 公司歷次資產重組未導致公司主營業務和管理層發生重大變化，對公司總資產、營業收入和利潤總額的影響均未超過 20%，公司的經營業績未受重大影響。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-54三、發行人的組織結構（一）外部結構圖 三、發行人的組織結構（一）外部結構圖 （二）內部組織架構圖（二）內部組織架構圖 欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-55（
145、三）主要職能部門的工作職責 （三）主要職能部門的工作職責 1、總經理辦公室：1、總經理辦公室：主要負責公司日常行政管理、管理認證體系建設、公共事務與宣傳、戰略與投資管理、合同與法律事務、企業文化建設等工作。2、財務中心2、財務中心：主要負責全公司財務管理和財務運營的系統建設、財務預算、會計核算、資金結算、財務監控、稅務籌劃及對事業部經營目標進行考核管理等工作。同時負責公司信息中心的統籌管理工作，協助生產自動化、推進 IT 信息化建設。3、人力資源中心 3、人力資源中心：主要負責公司人才資源開發、人才培養與管理、績效考評、薪酬與福利以及相關行政管理等工作。4、技術中心4、技術中心：公司核心技術儲
146、備與新產品研發部門。主要負責公司新產品研發、科研情報、產品認證、技術管理與技術支持工作，遵循自主研發、自主生產和創建自主品牌的發展路線。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-565、投資發展部：5、投資發展部：主要負責對公司發展的內外環境做綜合分析，為公司就行業運營情況提供參考和評估數據，統籌工業園的建設、市場調研、項目申報、產學研管理、項目投資評估與分析、行業協會管理、知識產權管理、公共關系管理、常規性政府事務（工商申報、營業執照年檢）等工作。6、采購中心：6、采購中心：負責生產、非生產物料的采購、退貨處理；供應商的開發與審核；物料的認證、價格的談判。為企業的運作提供所需原材料的供給及
147、服務的保障、將庫存的投入及損失降低到最低限度、在企業內部與其它功能部門間營造和諧良性的、有建設性的、高效率的合作關系、培養采購專業型人才。7、營銷中心：7、營銷中心：全面負責公司的業務和市場開發、客戶維護與管理、統籌項目運行等與產品營銷相關的前沿工作、銷售團隊和各產品組的建設、各辦事處和銷售點的運營管理、年度銷售目標的制定、全球各專業展會的參展和后續事物的跟進、市場行業信息的收集等。8、設備制造中心：8、設備制造中心：主要負責與電池生產相配套的生產設備的研發、制造和生產，主導新研制設備的技術管理與技術支持工作。9、電池事業部：9、電池事業部：主要負責公司各類電源管理系統及電池產品的生產、生產計
148、劃的統籌、生產物料的合理化分配、生產技術的改造與制造工藝的改進、產品檢測；精細化生產推進與管理；安全生產管理等。10、第一分公司：10、第一分公司：成立于 2008 年 3 月 3 日，營業場所為深圳市寶安區石巖街道上屋社區愛群路石巖同富裕工業區 2-2#廠房一樓，負責人為王明旺，主要從事業務為鋰離子電池模組結構件的的研發設計、生產等。11、第二分公司11、第二分公司：成立于 2008 年 3 月 3 日，營業場所為深圳市寶安區石巖街道上屋社區愛群路石巖同富裕工業區 2-2#廠房五樓，負責人為王明旺，主要從事業務為鋰離子電池模組結構件的的研發設計、生產等。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1
149、-1-57四、發行人控股公司的基本情況 四、發行人控股公司的基本情況 公司目前擁有 1 家控股子公司和 2 家全資子公司，其基本情況如下：（一）深圳市匯創達科技有限公司（一）深圳市匯創達科技有限公司 匯創達成立于 2004 年 2 月 2 日，目前注冊資本和實收資本為 650 萬元，由本公司、李明分別持有 60%、40%的股權。匯創達注冊地為深圳市寶安區石巖鎮同富裕工業區 2 棟二樓，主要生產經營地在深圳，法定代表人為王明旺，主營業務為生產銷售薄膜開關等。匯創達最近一年的主要財務數據如下（已經立信大華審計）：單位：元 項目 2010 年 12 月 31 日項目 2010 年 12 月 31 日
150、總資產 53,986,744.60凈資產 35,961,300.65 2010 年度2010 年度營業收入 54,741,397.40凈利潤 6,849,212.23（二）深圳市欣威電子有限公司（二）深圳市欣威電子有限公司 欣威電子成立于 2004 年 7 月 1 日，目前注冊資本和實收資本為 200 萬元，本公司持有其 100%的股權。欣威電子注冊地為深圳市寶安區石巖街道同富裕工業區 2-4#廠房三樓，法定代表人為王威，主營業務為生產銷售鋰電池、充電器等。欣威電子最近一年的主要財務數據如下（已經立信大華審計）：單位：元 項目 2010 年 12 月 31 日2010 年 12 月 31 日總
151、資產 15,872,087.58凈資產 12,566,019.29 2010 年度2010 年度欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-58營業收入 9,867,680.13凈利潤 896,667.23（三）香港欣威電子有限公司（三）香港欣威電子有限公司 香港欣威成立于 2008 年 11 月 6 日，目前注冊資本為 1 萬港元，住所為香港九龍旺角彌敦道 610 號荷李活商業中心 131820 室（ROOMS 1318-20 HOLLYWOOD PLAZA 610 NATHAN ROAD MONGKOK KL），主要經營地在香港，本公司持有其 100%股權，董事為王明旺、王威。發行人設立香
152、港欣威主要用于承接香港欣旺達的職能，代理發行人對境外客戶銷售產品、代收貨款。香港欣威最近一年的主要財務數據如下（已經立信大華審計）：單位：元 項目 2010 年 12 月 31 日項目 2010 年 12 月 31 日總資產 548,123.86凈資產 -41,174.93 2010 年度2010 年度營業收入 629,772.23凈利潤 -32,016.86五、發起人、持有發行人5%以上股份主要股東及實際控制人的基本情況 五、發起人、持有發行人5%以上股份主要股東及實際控制人的基本情況 截至本招股說明書簽署日，公司股東所持有公司的股權不存在委托持股、信托持股、被質押、凍結或其他有爭議的情況。
153、（一）發起人基本情況（一）發起人基本情況 公司共有 22 名發起人，其中自然人 19 名，法人 3 名。1、自然人發起人 1、自然人發起人 欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-59序號 姓 名 持股比例 身份證號碼 住 所 序號 姓 名 持股比例 身份證號碼 住 所 1 王明旺 44.13%44092319670502xxxx廣東省深圳市寶安區寶城翻身路 2 王威 18.43%44092319750102xxxx廣東省深圳市寶安區寶城翻身路 3 王宇 2.91%44092319700112xxxx廣東省電白縣嶺門鎮山后大郎坡村4 王德昌 1.94%44092319590825xxxx廣
154、東省電白縣嶺門鎮山后大郎坡村5 王林 1.94%44092319520820 xxxx廣東省深圳市寶安區寶城 46 區 6 蔡帝娥 1.75%44092319700712xxxx廣東省深圳市福田區農園路 66 號 7 唐菲 1.26%42010619740303xxxx廣東省深圳市福田區香梅路 8 向立峰 1.07%43302119721230 xxxx廣東省深圳市福田區錦林新居 9 陳冬仙 1.07%33062519701106xxxx浙江省諸暨市嶺北鎮金山湖村 10 王華 0.68%44092319430715xxxx廣州市番禺區大石鎮廣州碧桂園 11 肖光昱 0.44%440811196
155、70424xxxx廣東省深圳市寶安區石巖水田欣旺達電子有限公司 12 項海標 0.44%33010319691011xxxx杭州市西湖區文三路恒升花苑 13 孫威 0.39%14010219770303xxxx廣東省深圳市寶安區西鄉前進二路桃源居 14 李武岐 0.29%61032319680429xxxx陜西省岐山縣大營鄉玉丹村 15 李燦輝 0.29%43062619750127xxxx廣東省深圳市寶安區石巖水田欣旺達電子有限公司 16 潘啟州 0.29%44181119740404xxxx廣東省清新縣山塘鎮西沙村委會長北村 17 蔣健 0.29%43061119751224xxxx廣東省
156、佛山市順德區倫教街道倫常北路華庭軒一期 18 徐慎彬 0.29%23900419730112xxxx山東省青島市市北區人民路 5 號 1號樓 19 賴杏 0.19%44092319571227xxxx廣東省電白縣嶺門鎮山后膠坪園村以上自然人股東均為中國國籍，無永久境外居留權。2、法人發起人 2、法人發起人（1）湖南邦普循環科技有限公司 邦普科技成立于 2008 年 1 月 11 日，注冊資本 6,000 萬元，實收資本 6,000萬元，注冊地為湖南省長沙市金洲新區金沙東路 018 號，主要生產經營地在湖南，法定代表人是李景文。經營范圍：新材料、電池及新能源的研發、生產、加工與欣旺達電子股份有限
157、公司 招股說明書 1-1-60銷售；電池、廢舊電池、塑料及含有鎳、鈷、銅、錳的有色金屬廢物的收集、利用與銷售。邦普科技的股東構成如下：股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（%）出資比例（%）李長東 3,282.0054.70李景文 2,718.0045.30總計 6,000.00100.00邦普科技及其股東與本公司的共同控股股東、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在關聯關系。邦普科技最近一年的主要財務數據如下（未審）：單位：元 項目 2010 年 12 月 31 日項目 2010 年 12 月 31 日總資產 196,009,353.25凈資產 84,066,481.
158、86 2010 年度2010 年度營業收入 239,103,840.67凈利潤 22,987,556.25（2）深圳市欣明達投資有限公司 欣明達投資成立于 2008 年 7 月 14 日，注冊資本 1,000 萬元，實收資本 1,000萬元，注冊地址為深圳市寶安區西鄉街道桃花源科技創新園 A 棟孵化樓 321-322，法定代表人是王明旺。經營范圍：投資興辦實業（具體項目另行申報）。除投資本公司外，欣明達投資未從事實際業務。欣明達投資的股東構成如下：股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（%）出資比例（%）王明旺 980.0098.00欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-
159、61肖光昱 20.002.00總計 1,000.00100.00王明旺和肖光昱均為本公司股東、董事、高級管理人員。欣明達投資最近一年的主要財務數據如下（未審）：單位：元 項目 2010 年 12 月 31 日項目 2010 年 12 月 31 日總資產 9,894,534.30凈資產 9,894,534.30 2010 年度2010 年度營業收入 0凈利潤-34,467.29（3）深圳首創成長投資有限公司 深圳首創成立于 2007 年 11 月 21 日，注冊資本 8,300 萬元，實收資本 8,300萬元，注冊地為深圳市福田區上步南路東南園路北佳兆業中心 A1019，法定代表人是王少軍。經營
160、范圍：代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務；創業投資咨詢業務，為創業企業提供創業管理服務機構；參與設立創業投資業務與創業投資管理顧問機構。深圳首創的股東構成如下：股東名稱 出資額（萬元）出資比例（%）股東名稱 出資額（萬元）出資比例（%）杭州蕭山航民控股有限公司 3,000.0036.14榮盛控股股份有限公司 2,000.0024.10北京晶創合創業投資有限公司【注】1,300.0015.66佛山市順德金紡集團有限公司 1,000.0012.05劉忠環 1,000.0012.05總計 8,300.00100.00注：北京首創創業投資有限公司持有深圳首創 15.66%的股權在 2011
161、 年 1 月 13 日-2011年 2 月 14 日在北京產權交易所掛牌轉讓；2011 年 3 月 1 日，受讓方北京晶創合創業投資有限公司與北京首創創業投資有限公司簽署產權交易合同；2011 年 3 月 18 日，北京產權注：北京首創創業投資有限公司持有深圳首創 15.66%的股權在 2011 年 1 月 13 日-2011年 2 月 14 日在北京產權交易所掛牌轉讓；2011 年 3 月 1 日，受讓方北京晶創合創業投資有限公司與北京首創創業投資有限公司簽署產權交易合同；2011 年 3 月 18 日，北京產權欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-62交易所出具了企業國有產權交易憑證
162、；2011 年 3 月 27 日，北京晶創合創業投資有限公司受讓北京首創創業投資有限公司 15.66%的股權完成工商變更登記。交易所出具了企業國有產權交易憑證；2011 年 3 月 27 日，北京晶創合創業投資有限公司受讓北京首創創業投資有限公司 15.66%的股權完成工商變更登記。（二）其他持有發行人 5%以上股份股東的基本情況（二）其他持有發行人 5%以上股份股東的基本情況 本公司發起人股東邦普科技已于 2009 年 12 月 2 日將所持有公司 9.70%的股份轉讓給東莞市源源化工有限公司。源源化工成立于 2004 年 5 月 31 日，注冊資本 800 萬元，實收資本 800 萬元，注
163、冊地為東莞市南城區白馬二號綜合樓 B 座，主要生產經營地在東莞，法定代表人是李國榮。李國榮持有源源化工 100%的股權。源源化工的經營范圍為批發化工產品。源源化工最近一年的主要財務數據如下（未審）：單位：元 項目 2010 年 12 月 31 日項目 2010 年 12 月 31 日總資產 28,294,596.57凈資產 10,974,365.28 2010 年度2010 年度營業收入 25,722,629.34凈利潤 276,130.81（三）公司控股股東和實際控制人及其控制的其他企業的基本情況（三）公司控股股東和實際控制人及其控制的其他企業的基本情況 1、公司控股股東和實際控制人的界定
164、1、公司控股股東和實際控制人的界定 本公司受王明旺、王威共同控制。理由如下：（1）王明旺、王威為公司的創始人，自公司成立以來二人合計所持欣旺達有限及發行人的股權比例一直處于絕對控股地位。（2）自欣旺達有限及發行人成立以來，王明旺、王威一直擔任董事/高級管欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-63理人員，通過共同協商的方式進行經營及管理決策，并在歷次董事會、股東會/股東大會及公司其他重大事項決策等方面的表決中均保持一致。（3）公司治理結構健全、運行良好，二人共同擁有公司控制權的情況不影響公司規范運作。（4）王明旺、王威二人于2008年8月6日簽署了一致行動人協議，該協議及安排合法有效、權利
165、義務清晰、責任明確；二人的共同控制關系，自欣旺達有限成立時至今穩定有效存在；二人的共同控制關系在公司股票發行上市后的三年可預期期限內將維持穩定有效存在。（5）發行人自設立至今，持有和實際支配公司股份表決權比例最高的人始終為王明旺，未發生變更；王明旺、王威均已依法對其所持股份作出鎖定承諾，自發行人股票首次公開發行上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。根據王明旺、王威簽訂的一致行動人協議，王明旺、王威二人確認，將繼續采用對公司重大事務決策保持一致的方式對公司進行共同控制，在有關股東大會或董事會上，二人均應保持一致意見，如果出現意見
166、不統一時，二人應先行溝通協商，協商仍無法統一意見時，二人承諾，以股份多者的意見為準。綜上所述，本公司的共同控股股東及實際控制人為王明旺、王威。二人的基本情況詳見“第八節 董事、監事、高級管理人員與其他核心人員”。2、公司控股股東和實際控制人控制的其他企業的基本情況 2、公司控股股東和實際控制人控制的其他企業的基本情況 截至本招股說明書簽署日，王明旺先生還持有欣明達投資 98%的股權，欣明達投資的基本情況已在本節中披露；除此之外，發行人的共同控股股東及實際控制人未控制其他企業。公司共同控股股東及實際控制人曾經控制的其他企業的基本情況如下:（1）香港欣旺達 欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-
167、1-64香港欣旺達成立于 1999 年 12 月 3 日，注冊資本為 1 萬港幣，注冊地址為香港龍記大廈 267-275 德輔道中路 1406 室。香港欣旺達設立的主要目的是為了代理銷售發行人及下屬子公司產品、代收貨款。香港欣旺達于 2010 年 10 月 22 日根據香港公司條例第 291AA(9)條注銷。經核查，保薦機構認為，香港欣旺達報告期內經營合法合規，香港欣旺達已經完成注銷手續，注銷程序合法合規。經核查，發行人律師認為，香港欣旺達于 1999 年 12 月 3 日依據香港公司條例注冊成為有限公司，在報告期內合法合規經營，無涉訟及行政處罰記錄；于 2010 年 10 月 22 日根據香
168、港公司條例注銷，注銷程序合法。（2）欣旺達數碼 深圳市欣旺達數碼科技有限公司成立于 2005 年 8 月 17 日，設立時的股東為王明旺和徐正璽，注冊資本為 100 萬元，其中王明旺出資 60 萬（60%）、徐正璽出資 40 萬（40%）；住所為深圳市福田區振華路蘭光大廈 11 樓 1113 室；經營范圍為電子數碼產品、通信產品、計算機軟硬件的銷售，其他國內商業、物資供銷業，信息咨詢，貨物進出口、技術進出口。2007 年 3 月 19 日，王明旺將其持有的欣旺達數碼 60%股權轉讓給王期。欣旺達數碼于 2010 年 9 月 1 日召開股東會，做出了欣旺達數碼清算解散的決議，并成立了清算組。20
169、10 年 9 月 1 日，清算組向深圳市工商局提交了清算申請，向深圳市國家稅務局和深圳市地方稅務局提交了稅務注銷登記的申請，2010 年 12 月 3 日，欣旺達數碼正式注銷。經核查，保薦機構、發行人律師認為，王期與發行人的共同控股股東及實際控制人王明旺和王威系堂兄弟關系，王期為發行人的關聯方；王期與發行人除王明旺和王威之外的董事、監事和高級管理人員之間無關聯關系；王明旺將欣旺達數碼 60%股權轉讓給王期的行為系雙方的真實意思表示，真實、合法、有效。（四）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份及其（四）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份及其欣旺達電子股份有限公司 招股說明書
170、 1-1-65他股東持有發行人的股份是否存在質押或其他有爭議的情況 他股東持有發行人的股份是否存在質押或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署之日，發行人的共同控股股東及實際控制人王明旺、王威所持有的發行人股份不存在被質押或其他爭議情況。六、發行人股本情況（一）本次擬發行的股份及本次發行后公司股本結構 六、發行人股本情況（一）本次擬發行的股份及本次發行后公司股本結構 本公司本次發行前的總股本為 14,100 萬股，本次向社會公眾發行 4,700 萬股，本次發行股份占發行后股本總額的 25%，具體如下：本次發行前 本次發行后 本次發行前 本次發行后 股東名稱 持股數量(萬股)持股比例(%)持股數
171、量(萬股)持股比例(%)股東名稱 持股數量(萬股)持股比例(%)持股數量(萬股)持股比例(%)王明旺 6,222.3344.136,222.33 33.10王威 2,598.6318.432,598.63 13.82東莞市源源化工有限公司 1,367.709.701,367.70 7.28深圳市欣明達投資有限公司 1,298.619.211,298.61 6.91深圳首創成長投資有限公司 423.003.00423.00 2.25王宇 410.312.91410.31 2.18賴信 273.541.94273.54 1.46王林 273.541.94273.54 1.46蔡帝娥 246.751
172、.75246.75 1.31唐菲 177.661.26177.66 0.95向立峰 150.871.07150.87 0.80陳冬仙 150.871.07150.87 0.80王華 95.880.6895.88 0.51肖光昱 62.040.4462.04 0.33項海標 62.040.4462.04 0.33孫威 54.990.3954.99 0.29李武岐 40.890.2940.89 0.22李燦輝 40.890.2940.89 0.22潘啟州 40.890.2940.89 0.22姚玉雯 40.890.2940.89 0.22徐慎彬 40.890.2940.89 0.22欣旺達電子股份
173、有限公司 招股說明書 1-1-66賴杏 26.790.1926.79 0.14社會公眾投資者-4,700.00 25.00合計 合計 14,100.00100.0018,800.00 100.00（二）公司前十名股東情況（二）公司前十名股東情況 序 號 股東姓名 持股數量（萬股）股份比例（%）股權性質 序 號 股東姓名 持股數量（萬股）股份比例（%）股權性質 1 王明旺 6,222.3344.13 自然人股 2 王威 2,598.6318.43 自然人股 3 東莞市源源化工有限公司 1,367.709.70 法人股 4 深圳市欣明達投資有限公司 1,298.619.21 法人股 5 深圳首創成
174、長投資有限公司 423.003.00 法人股 6 王宇 410.312.91 自然人股 7 賴信 273.541.94 自然人股 8 王林 273.541.94 自然人股 9 蔡帝娥 246.751.75 自然人股 10 唐菲 177.661.26 自然人股（三）公司前十大自然人股東在公司任職情況（三）公司前十大自然人股東在公司任職情況 序號 姓 名 發行前持股 數量(萬股)發行前持股 比例(%)在公司任職情況 序號 姓 名 發行前持股 數量(萬股)發行前持股 比例(%)在公司任職情況 1 王明旺 6,222.3344.13董事長、總經理 2 王威 2,598.6318.43董事、副總經理 3
175、 王宇 410.312.91 4 賴信 273.541.94 5 王林 273.541.94員工 6 蔡帝娥 246.751.75 7 唐菲 177.661.26 8 向立峰 150.871.07 9 陳冬仙 150.871.07 10 王華 95.880.68 欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-67（四）最近一年公司新增股東情況（四）最近一年公司新增股東情況 最近一年公司新增了法人股東源源化工和自然人股東姚玉雯、賴信。1、新增法人股東源源化工受讓股份過程及其實際控制人簡歷 1、新增法人股東源源化工受讓股份過程及其實際控制人簡歷 源源化工受讓的股份來源于邦普科技。2009 年 12
176、月 1 日，經邦普科技股東會審議通過，邦普科技將其持有的本公司 9.7%的股份以 1,770 萬元的價格轉讓給源源化工。該部分股份的來源及轉讓過程為：邦普科技的董事長李景文在王明旺、王威創業初期給予其很多業務上的幫助，也非?？春眯劳_未來的發展前景，經友好協商，2008 年 7 月，邦普科技以 1,770 萬元的價格購買了王明旺在欣旺達有限中 10%的出資額。2008 年 10 月，欣旺達有限整體變更為股份公司，邦普科技按照所持欣旺達有限的出資額折為股份公司 1,367.7 萬股，隨后因為邦普科技的業務發展需要資金，經邦普科技股東會審議通過，2009 年 12 月，邦普科技將所持股份以 1,7
177、70 萬元的價格全部轉讓給了李景文之子李國榮控股的源源化工。源源化工是邦普科技董事長、法人代表李景文之子李國榮持股 100%的獨資公司，實際控制人為李國榮。李國榮，中國國籍，無永久境外居留權，身份證號碼為 44190019770319*。李國榮從 2004 年創立源源化工至今，一直任源源化工法人代表、總經理。2、新增自然人股東姚玉雯受讓股份過程及其簡歷 2、新增自然人股東姚玉雯受讓股份過程及其簡歷 姚玉雯受讓的股份來源于蔣健。該部分股份的來源及轉讓過程為：2008年7月，為提高欣旺達管理人員及核心技術人員的凝聚力和穩定性，王明旺按照對公司的貢獻向該等人員轉讓了部分股權，其中蔣?。〞r任電池事業部
178、生產總監）以44.25萬元的價格受讓了欣旺達有限0.30%的股權。2008年10月，欣旺達有限整體變更為股份公司，蔣健按照所持欣旺達有限的股權折為股份公司40.89萬股股份。2008年12月，蔣健因個人原因從欣旺達離職并離開了深圳，需要資金發展自身事業，擬將持有的欣旺達股份轉讓。經欣旺達董事周小雄介紹，蔣健將所持股份以85.87萬元的價格轉讓給了周小雄配偶的妹妹姚玉雯。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-68姚玉雯，中國國籍，無永久境外居留權，身份證號碼為 44040019670810*。姚玉雯最近 5 年一直在中國銀行深圳市分行工作，目前主要從事個人信貸業務。姚玉雯為本公司董事周小雄
179、配偶的妹妹。源源化工受讓股份資金來源于合法擁有的自有資金，姚玉雯受讓股份資金來源于工資薪金所得。源源化工和姚玉雯均不存在代他人持股的情形，所持股份不存在糾紛或潛在糾紛，與發行人之間不存在資金和業務等方面的往來。經核查，保薦機構認為，上述股份轉讓系各方的真實意思表示，源源化工受讓股份資金來源于合法擁有的自有資金，姚玉雯受讓股份資金來源于工資薪金所得，源源化工和姚玉雯均不存在代他人持股的情形，股份轉讓合法、合規、真實、有效，不存在發生糾紛或者潛在糾紛的風險，發行人與股份受讓方之間無資金和業務等方面的往來。經核查，信達律師認為，邦普科技和蔣健將所持發行人股份分別轉讓給源源化工和姚玉雯系各方的真實意思
180、表示，源源化工的受讓資金系自有資金，姚玉雯的受讓資金系工資薪金所得，源源化工和姚玉雯均不存在代他人持股的情形；本次股份轉讓合法、合規、真實、有效，不存在發生糾紛或者潛在糾紛的風險；發行人與受讓方之間無資金和業務等方面的往來。3、新增自然人股東賴信繼承股份的過程及其簡歷 3、新增自然人股東賴信繼承股份的過程及其簡歷 賴信受讓的股份來源于繼承王德昌所持有的欣旺達股份。該部分股份的繼承過程為：2010 年 12 月，王德昌因病去世，王德昌生前持有發行人 273.54 萬股股份（占發行人股份總數的比例為 1.94%）。根據中華人民共和國婚姻法的規定，王德昌生前持有的發行人股份屬于王德昌及其配偶賴信的夫
181、妻共同所有財產，故其中的一半由其配偶賴信所有，另外一半（136.77 萬股）為王德昌的遺產。王德昌生前未立遺囑，根據中華人民共和國繼承法第十條的規定，因王德昌的父母（王順、陳來英）已經先于王德昌辭世，故王德昌第一順序的繼承人為其配偶賴信、長子王偉強、次子王偉文。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-69根據廣東省深圳市寶安公證處于 2011 年 1 月 13 日出具的（2011）深寶證字第 1777 號公證書，王偉強和王偉文放棄了對該股份遺產的繼承權，王德昌136.77 萬股欣旺達股份遺產全部由其妻子賴信繼承。繼承王德昌的股份遺產后，賴信共持有發行人 273.54 萬股股份。賴信，中國國
182、籍，無永久境外居留權，身份證號碼為 44092319620208*。賴信最近 5 年一直在家待業。經核查，發行人律師認為，上述股票繼承行為是當事人的真實意思表示，符合中華人民共和國婚姻法、中華人民共和國繼承法和其他相關法律、法規的規定，且履行了必要的法律程序，合法、有效；賴信依法取得發行人股東資格。（五）發行前股東間的關聯關系及其持股比例（五）發行前股東間的關聯關系及其持股比例 本次發行前，本公司的下列股東間存在關聯關系：序號 股東名稱 持股數量（萬股）持股比例（%）序號 股東名稱 持股數量（萬股）持股比例（%）1 王明旺 6,222.3344.132 王威 2,598.6318.433 欣明
183、達投資 1,298.619.214 王宇 410.312.915 王林 273.541.946 蔡帝娥 246.751.757 王華 95.880.688 賴杏 26.790.199 賴信 273.541.94王明旺和王威為本公司的共同控股股東及實際控制人，二人為兄弟關系。欣明達投資為王明旺持股 98%的控股公司，王宇為王明旺的弟弟、王威的哥哥，王林為王明旺和王威的叔叔，蔡帝娥為王明旺的配偶，王華為王明旺和王威的父親，賴杏為王明旺和王威的姑父，賴信為王明旺和王威叔叔的配偶。（六）發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾（六）發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾 欣旺達電子股
184、份有限公司 招股說明書 1-1-701、公司共同控股股東及實際控制人王明旺、王威及其親屬王宇、賴信、王林、蔡帝娥、王華、賴杏和法人股東深圳市欣明達投資有限公司、東莞市源源化工有限公司分別承諾：自發行人股票首次公開發行上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。2、本公司董事王明旺、肖光昱還承諾：在上述承諾期屆滿后，在本人任職期間，每年轉讓通過深圳市欣明達投資有限公司間接持有的發行人股份不超過本人間接持有的發行人股份總數的25%；本人離職后半年內，不轉讓本人間接持有的發行人股份。3、公司股東深圳首創成長投資有限公司、唐菲、向立峰、陳冬
185、仙、肖光昱、項海標、孫威、李武岐、李燦輝、潘啟州、姚玉雯、徐慎彬承諾：自發行人股票首次公開發行上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。4、擔任公司董事、監事、高級管理人員的股東王明旺、王威、肖光昱、項海標、孫威、李燦輝還承諾：在上述承諾期屆滿后，在本人任職期間每年轉讓的股份不超過本人所持發行人股份總數的 25%；本人離職后半年內，不轉讓本人所持有的發行人股份。5、本公司董事周小雄配偶的妹妹姚玉雯還承諾：在周小雄任職期間每年轉讓的股份不超過本人所持發行人股份總數的 25%；在周小雄離職后半年內，不轉讓本人所持有的發行人股份。6、公司
186、共同控股股東及實際控制人王明旺、王威的親屬王宇、賴信、王林、蔡帝娥、王華、賴杏還承諾：在上述承諾期屆滿后，在王明旺、王威任職期間每年轉讓的股份不超過本人所持發行人股份總數的 25%；王明旺、王威離職后半年內，不轉讓本人所持有的發行人股份。七、發行人內部職工股情況 七、發行人內部職工股情況 本公司沒有發行過內部職工股。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-71八、發行人工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股等情況 八、發行人工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股等情況 本公司不存在工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股或股東數量超過二百人的情況。九、公司員工及其社會保障情
187、況（一）公司職工人數和構成 九、公司員工及其社會保障情況（一）公司職工人數和構成 截至 2010 年 12 月 31 日，本公司的在職職工總數為 2,971 人，其構成情況如下：1、專業結構 1、專業結構 分 工 人 數占員工總數比例（%）分 工 人 數占員工總數比例（%）管理類人員 1324.44%研發、技術類人員 58519.69%營銷類人員 612.05%財務類人員 301.01%輔助性人員 852.86%生產人員 2,07869.94%合計 2,971100.00%2、受教育程度 2、受教育程度 受教育程度 人 數占員工總數比例（%）受教育程度 人 數占員工總數比例（%）碩士及以上 7
188、0.24%本科 1484.98%大中專 68222.96%高中及以下 2,13471.83%合計 2,971100.00%欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-723、年齡分布 3、年齡分布 年齡區間 人 數占員工總數比例（%）年齡區間 人 數占員工總數比例（%）30 歲以下 2,25876.00%31-40 歲 61620.73%41-50 歲 752.52%51 歲以上 220.74%合計 2,971100.00%（二）公司執行社會保障制度、住房制度改革、醫療制度改革的情況（二）公司執行社會保障制度、住房制度改革、醫療制度改革的情況 本公司實行全員勞動合同制，員工按照與公司簽訂的勞動
189、合同享受權利和承擔義務。本公司及子公司為員工購買了養老保險、工傷保險、失業保險、醫療保險、生育保險等社會保險。深圳市社會保險基金管理局對公司在社會保障方面的執行情況出具證明，報告期內本公司能按時繳納社會保險費，沒有因違法違規被深圳市社會保險基金管理局處罰的情況。深圳市寶安區勞動監察大隊對公司在勞動法規方面的執行情況出具證明，報告期內本公司無因違反勞動法律法規而被行政處罰的記錄。1、發行人辦理各項社會保險的繳費比例 1、發行人辦理各項社會保險的繳費比例 社保險種 繳費基數 單位繳費比例 員工繳費比例養老保險 11%8%醫療保險（綜合醫療）2008年至2009年6月6.5%，2009 年 7 月至
190、2010 年 12 月為 4.5%2%深圳市戶口員工 生育保險 以員工月基本工資為繳費基數，且不高于深圳市上年度在崗職工月平均工資的 300%，不低于深圳市上年度在崗職工平均工資的 60%2008年至2009年6月0.5%，2009 年 7 月至2010 年 12 月為 0.3%-欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-73養老保險 以員工月基本工資為繳費基數，且不高于深圳市上年度在崗職工月平均工資的 300%，不低于深圳市最低工資標準 10%8%非深圳市戶口員工 醫療保險（勞務工醫療）固定金額 2008年至2009年1月按 8 元/人繳納，2009年 2 月至 2010 年 12月按 6
191、 元/人繳納 4 元 失業保險 深圳市上年度在崗職工月平均工資 0.4%-工傷保險 以員工月基本工資為繳費基數，且不低于深圳市最低工資標準；按單位上一年度工傷事故次數定出 0.25%、0.5%、0.75%三個檔次 2008年至2008年6月按 1%繳費；2008 年 7月至 2009 年 1 月按0.5%繳費；2009 年 2月至 2010 年 12 月按0.25%繳費。-所有員工 住房公積金 按深圳市上年度職工平均工資的 60%繳費 2008 年至 2010 年 11月按 13%繳費；2010年 12 月起按 5%繳費 2008年至2010年 11 月不承擔；2010 年 12月起按 5%繳
192、費2、報告期內公司社會保險的實際繳納情況 2、報告期內公司社會保險的實際繳納情況 2010 年2009 年 2008 年已繳納社會保險（萬元）702.18166.63 145.68發行人自2003 年8 月開始為員工繳納養老、醫療、工傷、失業等各項社會保險。發行人員工大部分為非深圳戶籍的外來務工人員，該類員工存在較大的流動性，養老保險等個人繳納比例較高，需累計繳納15 年后才能享受，如退保僅退個人繳納部分且需履行法定的手續，因此不少員工不愿意參加社會保險尤其是養老保險。因此公司結合員工本人意愿將養老保險公司應計提繳納部分以工資形式發放給員工本人，并為該部分員工繳納了醫療保險、工傷保險。為嚴格執
193、行國家相關法律法規，公司與員工做了大量溝通、說服工作，并自2010 年4月起按照深圳市企業參加社會保險各險種繳費比例及繳費工資基數，為全體員工繳納各項社會保險。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-743、報告期內公司住房公積金的繳納情況 3、報告期內公司住房公積金的繳納情況 項目 2010 年度 2009 年度 2008 年度 已繳納住房公積金（萬元）6.96 2010 年 12 月以前，深圳市的住房公積金制度基于深圳市社會保險暫行規定（深府1992128 號）、深圳市社會保險暫行規定職工養老保險及住房公積金實施細則（深府1992179 號）建立，僅適用于有深圳市常住戶口的企業固定職工
194、和合同制職工。2010 年 12 月 20 日，深圳市住房公積金管理暫行辦法（深府2010176 號）正式施行。根據該規定，深圳市企業的深圳戶籍和非深圳戶籍員工均需要繳存住房公積金，繳存比例為繳存基數的 5%-20%。公司目前正在按照深圳市住房公積金管理中心的規定辦理住房公積金的開戶登記工作，已經計提了 12 月的住房公積金費用共 16.6 萬元。4、針對社會保險和住房公積金的措施 4、針對社會保險和住房公積金的措施 發行人共同控股股東及實際控制人王明旺、王威已承諾，若應有關主管部門要求或決定，公司需要為員工補繳以前年度的社會保險費、住房公積金并承擔與此相關的任何罰款或損失，王明旺和王威愿在毋
195、需公司支付對價的情況下，以現金方式按比例全額承擔該等法律責任，其中，王明旺承擔74%，王威承擔26%。經核查，保薦機構認為，發行人現已為符合條件的全體員工按照有關規定辦理了社會保險費和住房公積金繳納手續；發行人共同控股股東及實際控制人王明旺、王威出具承諾免除了發行人補繳社會保險費和住房公積金的一切責任；發行人主管社會保險基金管理局也出具了相關無違法違規證明；2010年4月前，發行人未為員工繳存住房公積金，而是采取發放住房補貼和提供職工宿舍相結合的方式為職工解決住房問題，該種安排未違背深圳市社會保險暫行規定（深府1992128 號）的規定且屬于深圳市企業的普遍做法，已得到員工的認可；發行人社會保
196、險和住房公積金繳納情況不構成本次發行上市的實質性障礙。經核查，發行人律師認為，發行人現已為符合條件的全體員工按照有關規定欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-75辦理了社會保險費和住房公積金繳納手續；發行人共同控股股東及實際控制人王明旺、王威已經出具有效承諾將全部承擔發行人補繳社會保險費和住房公積金的一切責任；發行人主管社會保險基金管理局出具了相關無違法違規證明；2010年4月前，發行人未為部分員工繳存住房公積金，但是通過發放住房補貼和提供職工宿舍相結合的方式為職工解決了住房問題，該種安排未違背深圳市社會保險暫行規定（深府1992128 號）的規定且屬于深圳市企業的普遍做法，且已得到員工
197、的認可；發行人報告期內未完全按照相關規定為員工繳納社會保險和住房公積金的行為對發行人本次發行上市不構成實質性障礙。十、主要股東及作為股東的董事、監事、高級管理人員的重要承諾及履行情況（一）發行人實際控制人避免同業競爭的承諾 十、主要股東及作為股東的董事、監事、高級管理人員的重要承諾及履行情況（一）發行人實際控制人避免同業競爭的承諾 發行人共同控股股東及實際控制人王明旺、王威兄弟于 2010 年 6 月 7 日分別向公司出具了避免同業競爭的承諾函：“1、本人目前未從事或參與與股份公司存在同業競爭的業務和行為；本人將不在中國境內外以任何方式直接或間接從事或參與任何與股份公司相同、相似或在商業上構成
198、任何競爭的業務及活動，或擁有與股份公司存在競爭關系的任何經濟實體、機構、經濟組織的權益，或以其他任何形式取得該經濟實體、機構、經濟組織的控制權，或在該經濟實體、機構、經濟組織中任職。2、自出具之日，本承諾持續有效，直至本人不再為股份公司的實際控制人止。3、本人愿意承擔因違反上述承諾而給股份公司造成的全部經濟損失?！苯刂帘菊泄烧f明書簽署日，該等承諾人履行承諾的情況良好。（二）股份鎖定的承諾 （二）股份鎖定的承諾 全體股東所作的鎖定股份的承諾，詳見“本節之六、（六）本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾”。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-76截至本招股說明書簽署日，該等承
199、諾人履行承諾的情況良好。（三）發行人實際控制人關于承擔搬遷損失的承諾（三）發行人實際控制人關于承擔搬遷損失的承諾 發行人實際控制人王明旺、王威 2010 年 5 月 31 日出具了承諾函，共同承諾：如欣旺達及欣威電子、匯創達在新廠區建成竣工前因廠房拆遷或其他原因致使無法繼續租賃廠房，導致生產經營受損，王明旺先生、王威先生將按比例以現金方式承擔因廠房搬遷而造成的損失，其中王明旺承擔損失的 74%，王威承擔損失的 26%。截至本招股說明書簽署日，未有觸發承諾人履行該承諾的情況發生。（四）發行人實際控制人關于所得稅項的承諾（四）發行人實際控制人關于所得稅項的承諾 本次發行前股東就公司享受的稅收優惠事
200、宜出具的承諾詳見本招股說明書“第四節 風險因素之三、企業所得稅優惠政策變動的風險”相關內容。截至本招股說明書簽署日，未有觸發承諾人履行該承諾的情況發生。（五）發行人實際控制人關于補繳社會保險和住房公積金的承諾（五）發行人實際控制人關于補繳社會保險和住房公積金的承諾 發行人共同控股股東及實際控制人王明旺、王威關于補繳社會保險和住房公積金的承諾詳見“本節之九、（二）公司執行社會保障制度、住房制度改革、醫療制度改革的情況”。截至本招股說明書簽署日，未有觸發承諾人履行該承諾的情況發生。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-77第六節 業務和技術 第六節 業務和技術 一、發行人的主營業務、主要產品
201、及變化情況（一）發行人的主營業務、主要產品及用途 一、發行人的主營業務、主要產品及變化情況（一）發行人的主營業務、主要產品及用途 1、發行人的主營業務 1、發行人的主營業務 本公司以鋰離子電池模組的研發、設計、生產及銷售為主營業務，是國內領先的鋰離子電池模組解決方案及產品提供商，致力于為客戶提供安全、輕便、持久的綠色能源產品。公司目前已成為國內鋰能源領域設計研發能力最強、配套能力最完善、產品系列最多的鋰離子電池模組制造商之一。此外，為提高公司鋰離子電池模組產品的整體設計開發、生產配套及快速響應能力，公司及下屬子公司還從事結構件（主要為精密結構件、薄膜開關）的研發、設計及生產。在滿足自身電池模組
202、生產需求的前提下，對外銷售部分結構件產品，以滿足客戶一站式采購需求。報告期內，公司主營業務未發生重大變化。報告期內公司主營業務收入構成情況如下:單位：萬元 2010 年度 2009 年度 2008 年度 2010 年度 2009 年度 2008 年度 項目 金額 比例 金額 比例 金額 比例 項目 金額 比例 金額 比例 金額 比例 鋰離子電池模組 58,957.64 76.13%33,591.3172.27%31,107.76 63.72%結構件 15,615.72 20.16%10,722.9623.07%14,957.65 30.64%其他 2,869.77 3.71%2,167.994
203、.66%2,753.81 5.64%合計 77,443.13 100.00%46,482.26100.00%48,819.22 100.00%2、發行人的主要產品及用途 2、發行人的主要產品及用途 公司主要產品為鋰離子電池模組，目前按用途可分為三大系列：（1）手機欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-78數碼類鋰離子電池模組，主要應用于手機、MP3/MP4、數碼相機等；（2）筆記本電腦類鋰離子電池模組，主要應用于筆記本電腦、上網本、平板電腦、電紙書等；（3）動力類鋰離子電池模組，主要應用于電動工具、工業移動照明、醫療設備等。公司將在鞏固自身產品在手機數碼領域優勢地位的基礎上，迅速擴大在筆
204、記本電腦、電動工具等領域的市場份額，并加快向電動自行車、電動汽車和儲能電站等領域拓展。公司產品定位于下游客戶中的中高端品牌商,公司已進入蘋果、飛利浦、亞馬遜、聯想、OPPO、步步高、海爾、SanDisk、頂星、華碩凌海達、海洋王、邁瑞等國內外知名品牌廠商的供應鏈體系。（1）手機數碼類鋰離子電池模組 （2）筆記本電腦類鋰離子電池模組 欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-79（3）動力類鋰離子電池模組 公司及下屬子公司為提高公司鋰離子電池模組產品的整體設計開發、生產配套及快速響應能力生產的結構件產品，主要為精密結構件、薄膜開關：（1）精密結構件產品 欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-
205、1-80（2）薄膜開關產品 3、結構件等其他主要產品與鋰離子電池模組的相關性 3、結構件等其他主要產品與鋰離子電池模組的相關性 公司報告期內生產的產品包括：鋰離子電池模組、結構件（包括精密結構件和薄膜開關）、手機鏡片、模具、充電器和耳機等。從產品的用途與銷售對象上看，公司的鋰離子電池模組、結構件（包括精密結構件和薄膜開關）、手機鏡片、模具、充電器、耳機等產品面對的銷售對象目前基本為手機廠商、筆記本電腦廠商。公司報告期內的產品線雖然較多，但是均面向同一類客戶（手機廠商和筆記本電腦廠商），而且公司的核心主營業務鋰離子電池模組業務突出。公司報告期內主要產品的有關情況如下：鋰離子電池模組是公司的核心產
206、品。報告期內，公司鋰離子電池模組產品的核心競爭優勢不斷地增強，鋰離子電池模組業務收入及其營業收入占比均穩步上升。2008 年、2009 年及 2010 年，鋰離子電池模組業務收入占營業收入的比例分別為 63.68%、71.96%和 76.01%。報告期內公司鋰離子電池模組產品的主要銷售對象為手機廠商和筆記本電腦廠商。公司的結構件產品可以分為精密結構件與薄膜開關。精密結構件部分為公司的鋰離子電池模組提供配套（電池模組外殼），部分為手機、筆記本電腦等廠商欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-81提供手機外殼與筆記本電腦外殼。薄膜開關是指采用電器性能良好的聚酯薄膜(PET)作為電路圖形載體，并
207、貼裝金屬彈片的一種結構件產品。公司的薄膜開關主要銷售對象為手機廠商，是手機鍵盤的必要部件。2008 年、2009 年及 2010年，公司結構件業務收入占公司營業收入的比例分別為 30.62%、22.97%和20.13%。除以上占公司主營業務收入 90%以上的鋰離子電池模組和結構件產品之外，公司的其他主營業務產品（手機鏡片、模具、充電器、耳機和電源管理系統）的經營規模比較??；2008 年、2009 年及 2010 年，其他主營業務產品占營業收入的比例分別為 5.64%、4.64%和 3.70%，具體情況如下：公司的手機鏡片產品指覆蓋在手機顯示屏之上具有美化裝飾和保護功能的一種顯示屏保護產品。公司
208、報告期的手機鏡片均由旺博科技生產，2008 年，為進一步把更多的企業資源投入發展鋰離子電池模組核心業務，公司出售持有的全部旺博科技 70%的股權。手機鏡片的主要銷售對象為手機廠商。報告期內累計銷售 3,639.46 萬元。公司的模具產品指公司內部的模具生產部門在優先為公司的精密結構件產品生產模具的前提下，在產能富余時承接部分手機廠商訂單，由模具生產部門設計、生產并銷售的相關手機外殼模具。報告期內累計銷售 2,586.18 萬元。公司的充電器產品全部為手機充電器，優先為公司的鋰離子電池模組產品客戶提供配套服務，報告期內累計發生銷售 1,020.39 萬元，其中超過 70%系為聯想公司配套的手機充
209、電器。公司的耳機產品全部系用于手機的藍牙耳機.報告期內累計銷售 9.26 萬元，金額較低。另外，公司自 2010 年下半年起開始部分對外出售電源管理系統，銷售總額為 536.28 萬元。綜上所述，公司的鋰離子電池模組產品與精密結構件、薄膜開關、手機鏡片、模具、充電器、耳機等產品與面對的銷售對象為同一類客戶，即為手機廠商、筆記本電腦廠商等便攜式電子產品廠商。在報告期內，作為公司核心業務的鋰離子欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-82電池模組業務收入占比突出。公司的精密結構件產品有效地提高了公司鋰離子電池模組產品的整體設計開發、生產配套及快速響應能力。公司的薄膜開關、手機鏡片、模具、充電器
210、、耳機產品滿足了公司客戶或潛在客戶的一站式采購需要，有利于公司鋰離子模組核心業務的開展。因此，公司的鋰離子電池模組、結構件（包括精密結構件和薄膜開關）、手機鏡片、模具、充電器和耳機產品系面向同一類客戶的產品線，公司主要經營一種業務。經核查，保薦機構認為,發行人主要經營一種業務,符合首次公開發行股票并在創業板上市管理暫行辦法第十二條等有關規定。經核查，發行人律師認為，發行人主營業務為鋰離子電池模組及結構件的研發、設計、生產及銷售業務，銷售客戶主要為手機數碼、筆記本電腦等便攜式電子產品廠商，發行人主要經營一種業務。（二）公司的業務發展概況及業務定位（二）公司的業務發展概況及業務定位 公司成立于19
211、97年12月，當時主要從事鎳氫電池、鋰離子電池模組等二次電池模組的研發、生產及銷售。由于鎳氫電池迅速被鋰離子電池模組所替代，所以公司產品自2000年起主要為鋰離子電池模組。2003年，為提高自身鋰離子電池模組的整體設計與配套能力，滿足客戶的快速交貨需求，公司投資新建了模具制造、精密結構件和表面處理生產線，生產鋰離子電池模組的結構件和手機外殼等精密結構件產品。2006年，為更好滿足客戶的一站式采購需求，公司分別收購匯創達60%的股權、旺博科技70%的股權。匯創達主要從事薄膜開關的生產與銷售，旺博科技主要從事手機鏡片和保護屏的生產與銷售。公司的產品結構滿足了客戶對鋰離子電池模組、結構件產品的一站式
212、采購需求。同年，公司針對筆記本電腦類、動力類鋰離子電池模組開展研究工作。2008年，公司加大研發投入，成功研發出適用于筆記本電腦類和動力類鋰離子電池模組的電源管理系統、測試技術及相關制造工藝，推出筆記本電腦類和動欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-83力類鋰離子電池模組產品，成功進入以日、臺企業為主導的筆記本電腦鋰離子電池模組市場，并成功拓展動力類鋰離子電池模組市場。同年，為進一步把更多的企業資源投入發展鋰離子電池模組核心業務，公司出售旺博科技70%的股權。2009年，公司筆記本電腦類鋰離子電池模組、動力類鋰離子電池模組均實現批量生產。同年，公司承擔國家工業和信息化部電子信息發展基金“
213、便攜式計算機電池研發與產業化”項目。此外，公司針對電動汽車用鋰離子電池模組的電源管理系統進行研發。2009年，公司承擔深圳市重大產業技術攻關項目“電動汽車用鋰離子動力電池組的電源管理系統研發及產業化”，2010年公司承擔廣東省高新技術產業化項目“電動汽車鋰離子動力電池新型電源管理系統研發及產業化”。綜合以上公司的發展概述，公司成立以來一直把鋰離子電池模組的研發、設計、生產及銷售作為公司的核心業務。公司定位于下游客戶中的中高端品牌商，為其提供鋰離子電池模組解決方案及產品。經過 10 多年的發展，公司已經成為國內領先的鋰離子電池模組制造服務提供商。公司將抓住鋰離子電池產業快速發展的機遇，在鞏固公司
214、產品在手機數碼領域優勢地位的基礎上，迅速擴大公司產品在筆記本電腦、電紙書、電動工具、醫療設備、工業照明等領域的市場份額，加快電動自行車、電動汽車和儲能電站等領域的拓展，通過專注于鋰離子電池模組產品的研發、設計、生產和銷售，全力打造全球最優質、最專業的鋰離子電池模組產品研發制造基地，力爭成為世界一流的鋰離子電池模組解決方案及產品提供商。公司本次募集資金均投向鋰離子電池模組領域。二、公司所處行業基本情況 二、公司所處行業基本情況 按上市公司分類與代碼標準，公司屬于電氣機械及器材制造業，具體為電池制造業。本公司主營業務為鋰離子電池模組的研發、設計、生產及銷售，報告期內公司鋰離子電池模組業務的營業收入
215、及比重逐年上升，至2009年及2010年，鋰離子電池模組業務收入占公司主營業務收入的比重分別上升至72.27%、76.13%。公司以世界一流的鋰離子電池模組解決方案及產品提供商為業務發展目標，且本次發行募集資金均投向鋰離子電池模組領域，以下主要介紹鋰離子電池模組細分行業基本情況，結構件行業的基本情況參見“本節之二、（七）結構件欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-84行業概況”。（一）行業管理與行業政策法規（一）行業管理與行業政策法規 1、管理體制 1、管理體制 公司所在的電池制造行業主管部門為國家工業和信息化部,行業協會組織為中國化學與物理電源行業協會，該協會成立于1989年12月，為
216、全國性社會團體法人，協會下設六個分會：堿性蓄電池與新型化學電源分會、酸性蓄電池分會、太陽能光伏分會、鋰電池分會、電源配件分會、干電池工作委員會，協會主要負責開展對本行業國內外技術、經濟和市場信息的采集、分析和交流工作，依法開展本行業的生產經營統計與分析工作，開展行業調查，向政府部門提出制定行業政策和法規等方面的建議；組織訂立行規行約并監督執行，協助政府規范市場行為，制定、修訂本行業的國家標準和行業標準，并推進標準的貫徹實施；協助政府組織編制行業發展規劃和產業政策；開展對本行業產品的質量檢測和評比工作。公司是中國化學與物理電源行業協會的會員單位。此外，公司的結構件產品主要應用于手機等下游產品，接
217、受下游行業主管部門的管理。手機行業的主管部門為工業和信息化部。中國通信工業協會是由國內從事通信設備和系統及相關的配套設備、專用零部件的研究、生產、開發單位自愿聯合組成的非營利的自律性行業組織。手機生產企業及其結構件的生產企業所處行業的市場化程度較高，各企業獨立面向市場自主經營，政府職能部門進行產業宏觀調控，行業協會進行自律規范。2、產業政策 2、產業政策 公司的主要產品鋰離子電池模組即鋰離子電池，屬于綠色環保能源領域。隨著世界能源供應日益緊張和對環保要求的日益提高，國家對相關行業的扶持力度也不斷加大，目前政府部門制定的相關鼓勵政策主要如下：本公司產品在國家發改委發布的產業結構調整指導目錄（20
218、05年本）中屬于第一類：鼓勵類，十六：輕工之“13.高技術綠色電池產品制造”。在國家欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-85發改委最新發布的產業結構調整指導目錄（2007年本）（征求意見稿）中，本公司產品屬于鼓勵類中的第十六大類“輕工”類中第17小類“高技術綠色儲能電池制造”?！颁囯x子電池”被列入科學技術部、對外貿易經濟合作部、財政部、國家稅務總局、海關總署聯合頒布的2006年版中國高新技術產品目錄。在國家發改委、科技部、商務部聯合發布的當前優先發展的高技術產業化重點領域指南（2007年度）中，公司產品屬于“信息”大類中的“17.新型元器件”類型，具體為“新型電源/電池”?？萍疾?、財政
219、部、國家稅務總局和海關總署聯合發布的中國高新技術產品出口目錄（2006）中，鋰離子電池產品屬于新能源和節能產品。2009年國務院頒布的汽車產業調整與振興規劃提出“推動純電動汽車、充電式混合動力汽車及其關鍵零部件的產業化”，提出“推動純電動汽車、充電式混合動力汽車及其關鍵零部件的產業化。掌握新能源汽車的專用發動機和動力模塊（電機、電池及管理系統等）的優化設計技術、規模生產工藝和成本控制技術。建立動力模塊生產體系，形成10億安時（Ah）車用高性能單體動力電池生產能力。發展普通型混合動力汽車和新燃料汽車專用部件”。2009年，工業和信息化部發布的汽車產業技術進步和技術改造投資方向（2009年2011
220、年）中明確“先進動力電池系統”與“電池管理系統”為鼓勵的投資方向。2009年，國家科學技術部發布的“國家重點新產品計劃優先發展技術領域(2010)”中的“新能源與高效儲能節能領域”之“高效能源轉換與儲能技術”中把鋰離子電池以及相關產品及技術列為優先發展技術領域。（二）行業基本情況（二）行業基本情況 公司從事鋰離子電池模組研發制造業務，處于鋰離子電池產業鏈的下游，其欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-86發展前景與鋰離子電池行業的發展狀況密切相關。鋰離子電池產業作為新能源領域的重要組成部分受到世界各國政府的高度重視和大力扶持，得到迅速發展，廣泛應用于手機、筆記本電腦（及上網本、平板電腦、
221、電紙書）、MP3/MP4、電動工具、電動自行車、醫療器械及移動照明等領域。1、鋰離子電池與鋰離子電池行業 1、鋰離子電池與鋰離子電池行業 電池原指盛有電解質溶液和金屬電極以產生電流的容器。隨著科技的進步，電池泛指能產生電能的小型裝置，如太陽能電池。實用的化學電池可以分成兩個基本類型：原電池與蓄電池。原電池也叫一次電池，制成后即可產生電流，但在放電完畢即被廢棄。蓄電池又稱為二次電池，使用前須先進行充電，充電后可放電使用，放電完畢后還可以反復充電循環使用。目前的二次電池按所用電芯的正負極材料主要分為四種：鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰離子電池。由于鉛酸電池、鎳鎘電池內含有大量的重金屬以及電解質溶
222、液，廢棄后會產生大量有毒物質對環境造成嚴重污染，在全球范圍內其生產、銷售和使用已逐步受到限制。鎳氫電池由于在能量密度方面大幅度遜色于鋰離子電池，近年在手機、筆記本電腦等領域的使用已被鋰離子電池全面替代。鋰離子電池的發展歷史不長，從1990年索尼公司推出第一塊用碳素作為負極材料的鋰電池以來，至今也不欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-87過二十年的歷史。目前市場上的鋰離子電池按電解質的不同性質主要分為兩種：液態鋰離子電池和聚合物鋰離子電池。由于鋰離子電池具有的比能量高、電壓高、無污染、循環壽命高、無記憶效應、快速充電等優點，鋰離子電池已經成為各類便攜式電子產品的最佳電源，在人們的生活中得
223、到了廣泛的應用。鋰離子電池也被認為是未來電動汽車、儲能電站等領域的理想配套電源，在全球能源結構中的地位日益重要。目前全球鋰離子電池產業主要集中在日本、中國和韓國，其鋰離子電池出貨量合計占到全球90%以上的市場份額。2、鋰離子電池產業鏈與發行人所處領域 2、鋰離子電池產業鏈與發行人所處領域 鋰離子電池產業鏈 鋰離子電池產業鏈 鋰離子電池產業鏈經過近二十年的發展已經形成了一個專業化程度高、分工明晰的產業鏈體系。如上圖所示，各類鋰離子電芯材料（正負極材料、電解液和欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-88隔膜等）廠商為鋰離子電池產業鏈的上游企業，為鋰離子電芯廠商提供原材料。鋰離子電池產業鏈的中
224、游企業為鋰離子電芯廠商，他們使用上游電芯材料廠商提供的正負極材料、電解液和隔膜生產出不同規格、不同容量的鋰離子電芯產品。鋰離子電池產業鏈的下游為鋰離子電池模組廠商，電池模組廠商根據下游客戶產品的不同性能、使用要求選擇不同的鋰離子電芯、不同的電源管理系統方案、不同的精密結構件、不同的制造工藝等進行鋰離子電池模組的設計與生產。在鋰離子電池產業鏈上，大部分的廠商為各自產業鏈層級上的專業廠商，也有一小部分廠商通過縱向一體化戰略來提高自身的競爭力，比如同時從事鋰離子材料與電芯生產的中信國安、同時從事鋰離子電芯和電池模組生產的索尼公司等。公司屬于專業的鋰離子電池模組生產企業，處于整個鋰離子電池產業鏈的下游
225、。3、鋰離子電池模組 3、鋰離子電池模組 欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-89 鋰離子電池模組由鋰離子電芯、電源管理系統、精密結構件及輔料等構成，是手機、筆記本電腦、MP3/MP4和電動工具等各類便攜式電子產品必需的基礎元器件之一，是移動式電子產品的“動力引擎”。近年來隨著相關技術的發展，鋰離子電池模組在電動汽車和儲能電站等新興應用領域的發展前景巨大。（1）鋰離子電芯 鋰離子電芯由嵌鋰正極材料、可嵌鋰負極材料，配以電解液和隔膜等材料所制成的，其決定著鋰離子電池模組的放電電壓、脈沖電流、持續時間等重要指標，是鋰離子電池模組的核心部件之一。（2）結構件 結構件作為鋰離子電池模組的外殼，
226、起到保護鋰離子電芯和電源管理系統的作用，由于鋰離子電池模組主要是放置在電子產品的內部工作，因此對結構件的精密性、絕緣性有較高的要求。（3）電源管理系統 電源管理系統是鋰離子電池模組的必備部件和核心部件之一，主要由PCB板、IC、場效應管（MOSFET）、保險管（Fuse）等電子元件組成，并燒錄嵌入式軟件。如果說鋰離子電芯是鋰離子電池模組的“心臟”，那么電源管理系統就是鋰離子電池模組的“大腦”。由于鋰離子電芯能量密度高，過充電、過放電和過電流都會影響電池使用壽命和性能，嚴重時會導致燃燒、爆炸。電源管理系統通過對鋰離子電芯充電電壓欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-90和電流的控制、輸出電
227、壓和電流的控制、安全指標的測定等，保證鋰離子電池模組使用的安全性和可靠性。電源管理系統的功能、復雜程度、研發難度通常與鋰離子電池模組中的鋰離子電芯數量成正比。筆記本電腦、電動工具以及電動汽車等多節或超多節電芯的鋰離子電池模組電源管理系統與手機、MP3/MP4等數碼產品所需的單節電芯鋰離子電池模組的電源管理系統相較來說，其保護作用更為突出、實現功能更多樣、研發設計難度成倍增長。多節或超多節電芯的鋰離子電池模組電源管理系統不但保證著鋰離子電芯的安全性與可靠性，還可以提供諸如溫度探測與報警、電池容量實時反饋、多電芯平衡管理和狀態記錄等功能。在鋰離子電池模組電源管理系統技術的研發方面，公司經過十多年的
228、自主研發和創新，完全掌握了電池充放電保護、電池參數智能管理、溫度調節、數據傳輸、電池安全保護監控以及多電芯平衡等核心技術，技術水平處于國內領先水平。（4）輔料 輔料主要包括：絕緣膠紙、膠水、商標、連接電芯的導電極片、錫膏以及錫絲等。4、鋰離子電池模組發展趨勢及行業市場容量 4、鋰離子電池模組發展趨勢及行業市場容量 如今節能降耗、安全環保的理念已經深入人心，全球的企業都在尋求一條更節能、更環保、更安全的發展之路。在這樣的背景下，鋰離子電池產業作為新能源領域的重要組成部分受到世界各國政府的高度重視和大力扶持，得到迅速發展。（1）安全性和智能化是鋰離子電池模組的主要發展方向 隨著鋰離子電芯技術的快速
229、發展，鋰離子電芯的單體容量快速增長。以用于筆記本電腦的18650型鋰離子電芯為例，其容量從幾年前的1300毫安時已經發展到目前的2800毫安時以上。相同體積的鋰離子電芯容量越高，其潛在的危險性越高。在這一背景下，通過更合理的鋰離子電池模組整體設計、更智能化的電源管理系統和更先進的鋰離子電池制造工藝進一步保障鋰離子電池模組的安全性、可欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-91靠性，進而保證消費者的使用安全是鋰離子電池模組的主要發展方向之一。此外，鋰離子電池模組應用領域的不斷拓展對鋰離子電池模組也提出了更高的要求，如：數據通訊、溫度探測與報警、電池容量實時反饋、多電芯平衡管理、狀態記錄等，這
230、些極大地促進了鋰離子電池模組的智能化。（2）日益緊迫的環保壓力促進了鋰離子電池模組技術的不斷發展，其應用領域和消費規模持續增長 節能降耗、安全環保政策的實施促使能源結構優化，推動了鋰離子電池模組產業的發展。鋰離子電池模組技術也在不斷發展，其應用領域和消費規模持續增長。鋰離子電池模組在電動汽車、電動自行車、電動工具以及儲能電站等領域的加速推廣應用將帶領鋰離子電池模組進入更廣闊的發展空間。（3）隨著鋰離子電池行業的不斷成熟與發展，其國際分工趨勢日漸明顯 隨著鋰離子電池行業的不斷成熟與發展，全球化的產業鏈條和供應鏈已經形成，從上游的鋰離子電池正負極材料、隔膜材料的生產到電芯的制造，再到鋰離子電池模組
231、的生產都已經呈現專業化分工趨勢。全球各企業憑借自身的比較優勢參與到鋰離子電池產業鏈的競爭中，整個鋰離子電池產業迅速發展。目前，全球電池市場總量約為300億美元，其中二次電池市場約占總量的63%，并處于快速增長期。2009年全球鋰離子電池市場總量約100億美元。鋰離子電池目前主要應用于手機、筆記本電腦等便攜式電子產品領域。隨著便攜式電子產品市場的持續增長及鋰離子電池電動工具、電動汽車和儲能電站等市場的啟動，整個鋰離子電池行業的市場容量呈快速增長的趨勢，2020年其市場總量預計將超過590億美元。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-92 資料來源：鋰電池產業發展分析并經相關整理 5、鋰離子
232、電池模組下游市場需求 5、鋰離子電池模組下游市場需求 鋰離子電池模組行業是伴隨著消費類電子產品發展起來的，從最初的手機、MP3/MP4，到筆記本電腦、攝像機等，再到如今層出不窮的各種時尚電子產品，比如：平板電腦、電紙書等都是鋰離子電池模組的主要需求者。近年來隨著鋰離子電池材料的不斷改進和鋰離子電源管理系統技術特別是多電芯鋰離子電源管理系統技術的發展，鋰離子電池模組在電動工具、電動自行車、電動汽車等動力電池領域的應用越來越廣泛。目前鋰離子電池模組的主要應用領域為手機和筆記本電腦。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-93 資料來源：華泰聯合證券研究所有鋰走遍天下鋰電池材料深度研究報告（1）
233、手機市場 手機是目前鋰離子電池模組最主要的應用領域。隨著移動通訊技術、電子芯片技術、顯示技術的飛速發展，移動互聯網、觸摸操作功能以及超大高分辨率液晶屏幕等不斷應用于手機，手機向更加智能化，微型化，安全化，多功能化的方面發展。手機功能的增強對手機電池提出了更高的要求：更輕的重量、更大的容量、使用更安全。為了滿足手機對移動電源提出的更高要求，手機的移動電源經歷了從鎳鎘、鎳氫電池到鋰離子電池模組的過程，目前手機均使用鋰離子電池模組。全球手機市場在 2001-2007 年間經歷了持續 15%以上的增長之后，2009 年由于全球金融危機的影響，全球手機市場銷量 12.1 億部，相比 2008 年下降 0
234、.9%。但是隨著金融危機的緩解，2009 年四季度全球手機市場出現明顯的復蘇跡象，預計 2010 年全球手機銷售量將增長到 13 億部左右。（資料來源：世界著名 IT系統項目論證與決策機構美國高德納（Gartner）咨詢公司）未來全球手機電池的增長仍然將保持較快的增長，增長主要來自以下幾個方面：全球手機的更新。根據聯合國國際電信聯盟（ITU）的預計，全球手機用戶將在 2010 年底突破 50 億，全球龐大的手機用戶可以為手機鋰離子電池帶來穩欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-94定的市場空間。新興市場仍具有較大的增長潛力。跟隨全球通訊技術的浪潮，亞洲、非洲與拉美等不發達地區的移動通訊得
235、到了快速的發展。據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）統計，20032008 年期間，非洲手機用戶從 5400 萬激增到3.5 億，增長率達 550%，非洲已經成為目前全球手機增長最快的市場；根據市場分析機構Frost&Sullivan32008 年的預測，截止到 2012 年年底，亞洲新興市場有望新增 5.73 億手機用戶。手機市場的未來空間廣闊，根據資料顯示，全球手機的出貨量在未來仍將保持快速增長，預計在 2020 年年出貨量將突破 20 億部。資料來源：Avicenne4咨詢公司在中國化學與物理電源行業協會第五次會員代表大會的交流會報告（2）筆記本電腦市場 筆記本電腦市場是目前鋰離子電池
236、模組的第二大應用領域，也是使用量增長最快的領域之一。筆記本電腦電池在經歷由鎳鎘電池、鎳氫電池到鋰離子電池模 3 Frost&Sullivan（弗若斯特沙利文）公司創建于 1961 年，截至目前已經在全球范圍內六大洲 21 個國家擁有 31 家分支機構和超過 1700 名行業咨詢師，市場分析師，技術分析師和經濟師。主要致力于技術研究，市場研究，經濟研究，企業執行，培訓，客戶研究，競爭情報和企業策略。4 Avicenne 咨詢公司，一家全球著名的國際調查與咨詢機構，專注于移動通訊、電池與能源供應、醫療三大領域。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-95組的發展后，目前絕大部分的筆記本電腦電池
237、為鋰離子電池模組。筆記本電腦市場的迅速擴大主要歸因于經濟發展所帶來的移動辦公需求增長，2005年-2009年全球筆記本市場以25%以上的年復合增長率快速增長。依據isuppli5的預計，2010年全球筆記本電腦市場總量為2.15億臺左右，比2009增長25.7%。未來全球筆記本電腦市場仍將保持強勁的需求，需求主要來源于以下幾個方面：筆記本電腦的更新換代；上網本、平板電腦、電紙書等新產品的出現有效拉動了筆記本電腦市場的發展；筆記本電腦對臺式電腦的更替，預計到 2013年，筆記本電腦出貨量占個人電腦出貨量的比例將超過 70%。筆記本電腦市場的未來空間廣闊，根據資料顯示，全球筆記本電腦的出貨量在未來
238、仍將保持快速增長，預計在 2020 年年出貨量將達到 5 億部左右。資料來源：Avicenne 咨詢公司在中國化學與物理電源行業協會第五次會員代表大會的交流會報告（3）MP3/MP4市場 MP3/MP4是隨著電子處理器芯片技術與存儲芯片技術的發展而誕生的時尚性電子消費品。自從MP3/MP4面世以來，便迅速成為時尚、新潮的代名詞，得到了 5 iSuppli 是一家全球領先的針對電子制造領域的市場研究公司，iSuppli 通過提供有關戰略性和戰術性的信息、分析、建議和工具，幫助其客戶減低成本和改善供應鏈性能。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-96廣大年青消費者的廣泛認可，市場規模迅速擴大
239、。根據市場研究公司iSuppli的研究報告，從2004年至2009年，全球MP3播放機的銷售量以平均每年29%的速度增長，到2009年，全球MP3播放機的銷售量達到1.32億臺。另外，根據iSuppli報告，2006年全球MP4的銷售量為5,800萬臺，到2009年，全球的MP4銷售量達到1.62億臺。（4）其它便攜式電子產品 其他便攜式電子產品主要包括：數碼相機、數碼攝像機、游戲機、移動DVD、藍牙耳機等，在這些領域鋰離子電池獲得了大規模的應用。鋰離子電池在這些領域中的市場總容量在2008年接近15億美元，并且隨著便攜式電子產品的逐步普及和新型便攜式電子產品的不斷出現，預計未來幾年內其他便攜
240、式電子產品市場規模仍將保持穩定增長。（5）動力類鋰離子電池模組的應用與發展前景 在動力電池領域，原來占主導地位的是鉛酸電池，但隨著鋰離子電池技術的不斷發展（特別是鋰離子電芯和鋰離子電池模組電源管理系統技術的發展）和人們環保意識的提高，在動力電池領域，鋰離子動力電池作為新興的替代能源開始受到消費者的青睞，未來發展空間廣泛。電動工具市場 電動工具是動力類鋰離子電池模組的主要應用領域之一。隨著鋰離子電芯性能的提高和快速充電器的應用，應用鋰離子電池模組的充電式電動工具得到迅速發展，市場份額正在快速增加。根據Avicenne公司的預測，充電式電動工具將從2010年的6,000萬臺增長至2020年的8,5
241、00萬臺，其中使用鋰離子電池模組的電動工具占比將從30%提高到50%。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-97 資料來源：Avicenne 咨詢公司在中國化學與物理電源行業協會第五次會員代表大會的交流會報告 電動自行車市場 在全球范圍內，電動自行車憑借輕便、省力、使用成本低等優點，對傳統自行車與摩托車形成替代，銷量持續上升。我國電動自行車占了全球電動自行車總量的95%以上。2008 年前我國電動自行車產量增長較快，復合增長率為84%，并仍將以每年15%-25%的速度增長，以滿足不斷增長的市場需求。我們保守預計2015年前以每年15%左右的速度增長，到2015 年將達到6650萬輛。資料
242、來源：鋰電未來，技術先行 國海證券研究所 2010-12-22 欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-98由于價格因素，國內電動自行車 90%采用鉛酸電池，8%采用鎳氫電池，鋰離子及其它電池只有 2%左右。在電動自行車上采用的鉛酸電池重達 10 公斤以上，如果采用鋰離子電池，則電池重量可以降到 3 公斤左右，從而提高電動自行車的續駛里程。此外，鉛酸電池還存在體積大、能量密度低、自放電率高、循環壽命低、環境污染嚴重等諸多不足。隨著鋰離子電池生產成本的不斷下降，鋰離子電池在電動自行車領域的用量將會大幅度增長。按 2015 年我國 20%的電動自行車使用鋰離子電池來預計，電動自行車市場將帶來
243、5.99GWh（吉瓦）的鋰離子電池需求量，市場容量約 130 億元左右。電動汽車市場 A.電動汽車市場背景 在過去的 30 年中全球交通運輸工具的石油消費量占全球石油消耗的比例從45.4%增加到 60.5%。據國際能源署估計，汽車二氧化碳總排放量將從 1990 年的30 億噸增加到 2020 年的 60 億噸。隨著全球二氧化碳的排放，溫室效應帶來的全球變暖、全球病蟲害的增加、海平面的上升、極端性氣候的增加和土地干旱以及沙漠化面積增加等負面影響也日漸明顯。2009 年 12 月在丹麥哥本哈根舉行的聯合國氣候變化峰會將二氧化碳減排問題列為重要議題。純電動汽車與混合動力汽車在這種形勢下得到各國的關注
244、和大力支持。特別是純電動汽車由于可以完全解決汽車尾氣的污染與排放問題更是得到各國政府與企業的青睞，紛紛投入巨資進行電動汽車電池方面的研究，而鋰離子電池作為欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-99電動汽車首選的移動能源得到了相當的關注。B.各國對電動汽車產業的支持 2009 年 8 月，美國政府宣布將提供 24 億美元用于促進新型電動汽車電池及其組件、電動車及其組件以及配套基礎設施的發展，目標為 2015 年美國道路上行駛的插電式電動車達到 100 萬輛。日本能源與工業技術發展組織(NEDO)宣布2009 年-2011 年，每年預計投入研究經費為 130 億日元。日本政府為攻克電池方面的
245、關鍵性技術，已建立了開發高性能電動汽車動力蓄電池的最大新能源汽車產業聯盟，共同實施 2009 年度“革新型蓄電池尖端科學基礎研究專項”新項目。日本政府計劃七年內對此項目投入 210 億日元，通過開發高性能電動汽車動力蓄電池。在各國政府與企業的巨資投入下，電動汽車用鋰離子電池模組隨著電池汽車/混合動力汽車市場的啟動在未來面臨著爆發式的增長。資料來源：中國三星經濟研究院 目前，推動新能源汽車領域的快速發展已經成為我國的重點戰略之一。我國國務院常務會議2009年通過的汽車產業調整振興規劃，決定在今后3年中央安排100億元專項資金，重點支持新能源汽車及零部件發展。根據汽車產業調整與振興規劃，我國將于2
246、011年形成50萬輛純電動、充電式混合動力和普通型混合動力等新能源汽車產能，新能源汽車銷量占乘用車銷售總量的5%左右。2009年，工業和信息化部發布的汽車產業技術進步和技術改造投資方向（2009年2011欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-100年）中明確“先進動力電池系統”與“電池管理系統”為鼓勵的投資方向。綜上所述，未來5-10年電動汽車將逐漸走向成熟，鋰離子電池模組作為電動汽車的核心部件，其市場規模將迎來爆發式增長。C.電動汽車鋰離子電池模組的現狀 中國三星經濟研究院的相關資料顯示，在電動汽車鋰離子電池模組方面國內企業在電池組合技術、電源管理系統、生產工藝等方面有待提高。國內大多
247、數企業不具備獨立的鋰離子電池模組電源管理系統設計開發能力，國內單獨從事鋰離子電池模組電源管理系統開發的企事業單位規模普遍偏小，而且很多是只具備研究能力不具有批量生產能力的研究機構。公司掌握了完整領先的鋰離子電池模組生產工藝，并具有長期大規模生產的專業經驗，還具備獨立的設計、研發鋰離子電池模組電源管理系統的能力。2009年公司在準確把握鋰離子電池市場發展趨勢的基礎上，加大對電動汽車電源管理系統的研發力度。2009年公司承擔深圳市重大產業技術攻關項目“電動汽車用鋰離子動力電池組的電源管理系統研發及產業化”。2010年公司還承擔了廣東省高新技術產業化項目“電動汽車鋰離子動力電池新型電源管理系統研發及
248、產業化”。儲能電站市場 目前儲能電站作為鋰離子電池模組的一個嶄新應用領域，近年來伴隨著智能電網的發展得到大眾越來越多的關注。儲能電站作為智能電網的有機組成部分既可以應用于儲存風能、太陽能等能量形式不穩定的新能源，也可以代替抽水蓄能電站起到削峰填谷的作用。根據中金公司的報告：預計2010到2020年底中國光伏和風電累計裝機將達到170吉瓦，假設儲能比例為15%，2020年末儲能電池總容量可到25.5吉瓦，20102020年整個儲能市場總量約2,550億元，按30%的儲能電站采用鋰離子電池測算，平均每年鋰離子電池市場需求約為85億元左右。6、行業競爭格局 6、行業競爭格局 鋰離子電池模組行業隨著鋰
249、離子電池產業的產生而誕生，隨著鋰離子電池產欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-101業專業化分工程度的深化而快速發展。目前鋰離子電池模組產業與上游的鋰離子電芯行業均屬于充分競爭行業，但是在不同的細分市場，其競爭程度不同。在手機數碼類鋰離子電池模組市場中，由于生產技術比較成熟，市場參與者較多，但是大部分競爭者處在低端層次，在高端產品市場仍然是本公司等少數廠商的競爭。在筆記本電腦鋰離子電池模組以及鋰離子動力電池模組市場上，由于技術與資金門檻較高，參與者大都為實力出眾的外資廠商、臺灣廠商和極少數國內廠商。公司在2008年成功研發并掌握筆記本電腦類和動力類鋰離子電池模組電源管理系統的一系列關鍵
250、性技術后，已經成功地進入該市場，并與這些廠商展開直接競爭。具體行業競爭狀況如下：（1）生產企業定位不一 在鋰離子電池模組生產領域，主要有兩類廠商。一類是以生產鋰離子電芯為主業附有鋰離子電池模組制造業務的廠商，他們通過縱向一體化戰略來提高自身的競爭力，如：索尼、三洋、比亞迪、力神等。這類廠商在鋰離子電芯選擇上存在較大的局限性，一般只使用自己的電芯產品。另一類是專業的鋰離子電池模組制造廠商，如：臺灣的新普、順達科技、加百裕、國內的飛毛腿、廣州明美以及本公司等。鋰離子電池產業鏈上電芯廠商與模組廠商專業化分工的趨勢非常明顯。專業的鋰離子電池模組制造廠商憑借多樣化的電芯選擇、專業的電源管理系統研發能力、
251、專業的鋰離子電池模組生產管理、良好的成本控制能力等優勢已經占據主要的市場份額。（2）產能及競爭向中國大陸集中 伴隨著全球一體化的發展，中國大陸在市場、人力資源、原材料、設備、管理成本和社會服務等各個環節的系統性優勢逐漸體現。為了更加貼近市場和客戶，全球主要的鋰離子電芯廠和鋰離子電池模組生產企業緊跟整個電子產品生產鏈的轉移，紛紛在大陸設廠。整個鋰離子電池模組產業的產能和競爭也在向中國大陸集中。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-102（3）行業競爭層次分明 目前鋰離子電池模組生產廠商主要分為三個競爭層次：第一層次的生產廠商通常為能提供鋰離子電池模組整體解決方案及制造服務的鋰離子電池模組生
252、產企業。是否能夠進入諾基亞、蘋果、三星、飛利浦等國際知名品牌廠商的供應鏈體系是這類生產廠商區別于其他廠商的主要標志。一方面，國際知名品牌擁有較高的市場占有率與市場毛利率，成為其供應商則能夠獲得穩定且較高的市場份額，并獲取較高的利潤率。另一方面，國際知名品牌廠商有著嚴格的供應商認證體系，對鋰離子電池模組生產廠商的規模、財務狀況、研發能力、工藝技術水平、穩定及時的量產能力等均有很高的要求。第一層次的鋰離子電池模組生產企業主要為中日韓部分電芯廠商旗下的模組生產廠、臺灣地區的專業模組生產企業和少數國內專業模組生產企業。目前國內以本公司為代表的專業鋰離子電池模組生產企業迅速崛起，其市場份額與市場地位不斷
253、提高。公司在鋰離子電池模組行業的競爭主要來源于這一層次。第二層次的鋰離子電池模組生產企業主要為手機、MP3/MP4等電子產品的二線品牌及自有電池品牌生產鋰離子電池模組，這一層次的廠商通常不具備電源管理系統的研發生產能力，電源管理系統大多委托其它廠商設計生產。第三層次的鋰離子電池模組生產企業規模較小、工藝水平較低、產品種類單一，主要憑借低價格參與市場競爭，通常為低端電子品牌供應產品，沒有固定合作客戶，生產訂單非常分散。第二、三層次的企業基本被排除于國際知名品牌的供應鏈體系之外，無法直接與第一層次的生產企業形成競爭。（4）高端層次的競爭格局 處于鋰離子電池模組第一層次的生產廠商通常為中日韓部分電芯
254、廠商旗下的模組生產廠商、臺灣地區的專業鋰離子電池模組生產企業和少數國內的專業鋰離子電池模組生產企業，比如：索尼、比亞迪、新普、廣州明美、飛毛腿以及本欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-103公司等。這些企業按其主要優勢產品又可分為手機數碼類電池模組廠商和筆記本類電池模組廠商兩類。在手機數碼類鋰離子電池模組廠商中，國外的索尼、三洋，國內的比亞迪、德賽電池、廣州明美、飛毛腿與本公司等是主要的生產廠商。在筆記本電腦類鋰離子電池模組廠商中，臺灣的新普科技、順達科技以及國內的飛毛腿及本公司等是主要的生產廠商。動力類鋰離子電池模組市場目前還處于起步階段，由于市場前景廣闊，前兩類電池模組廠商近年都紛
255、紛加大相關投入，但市場份額均較低。7、進入本行業的主要障礙 7、進入本行業的主要障礙 鋰離子電池模組制造行業屬于技術密集型與資金密集型并重的行業，行業進入需要較強的核心技術、持續的研發能力和良好的資金實力。此外，客戶相關認證、市場信譽、品牌與規模等也是構成行業壁壘的主要因素。具體如下：（1）技術壁壘 鋰離子電池模組領域涵蓋了多個學科領域，不僅涉及電化學領域的各種研究成果和技術創新，還涉及到模具設計、結構工程、電子設計及軟件開發等多個領域。鋰離子電池模組產品作為定制化的產品，必須針對不同客戶的具體需求進行研發、設計和生產，因此企業必須具有深厚的綜合技術積淀。特別在作為鋰離子電池模組“大腦”的電源
256、管理系統領域，新進入的企業往往在充放電保護、電池參數智能管理、溫度調節、數據傳輸、電池安全保護監控等技術方面存在缺陷，難以在短期內形成全面的產品研發與設計能力，因而難以滿足各類高端客戶的需求。電源管理系統的設計與研發是鋰離子電池模組領域的主要技術壁壘之一，公司目前在鋰離子電池模組電源管理系統的設計與研發方面處于國內領先水平。（2）認證壁壘 國內外知名電子品牌商的采購基本都采用合格供應商認證制度。品牌商通過對供應商的開發、認證與評估體系，確定供應企業的生產設備、工藝流程、管理能力、產品品質等都能夠達到其認證要求后，才會與之建立長期、穩定的供應關系。通常來說，認證包括以下內容：欣旺達電子股份有限公
257、司 招股說明書 1-1-104企業認證：審核內容主要包括基本營業情況、規模生產能力、質量保證體系、競爭能力、研發能力、服務能力等方面。產品認證：客戶一般都要求公司提供的產品滿足其特定的產品認定標準，如UL、CE等，其中包括對鋰離子電池模組產品本身的性能認定、可靠性認定、所用原材料及性能確認，以及電池模組裝入客戶終端產品后所進行的性能測定及可靠性認定等。環保認證：目前國外對環保的要求越來越高，環境認證標準也日益嚴格，如歐盟的RoHS認證標準等。企業只有具備先進的環保檢測手段，保證產品達到環保認證要求，才能夠向這些地區銷售產品，否則無法進入這些地區的市場。一般來說，知名品牌商為控制產品品質和管理成
258、本，同類元器件的供應商數量保持在少數幾家。這種機制對管理能力不強、生產控制不嚴格的市場競爭者形成了較高的進入壁壘。（3）品牌壁壘 由于鋰離子電池模組的使用壽命較長，企業得到客戶的認可通常需要較長的合作時間。鋰離子電池模組廠商往往需要具有較長的經營年限，提供的產品需要一直具有良好的口碑才能獲取客戶的信任。一般而言，鋰離子電池模組產品的穩定性、一致性、適用性以及快速交貨、快速響應能力成為客戶選擇生產廠商的主要依據?？蛻粢坏┙邮懿⑹褂媚硰S商生產的產品后一般不會貿然另行選擇其他廠商。（4）規模壁壘 鋰離子電池模組屬于電子產品關鍵元器件，總用量大，用戶采購批量大，生產規模太小的廠商不但很難得到客戶的訂單
259、，而且由于采購規模、生產規模較小，單位產品的生產成本會居高不下。此外，能否在大批量生產的基礎上保證鋰離子電池模組產品的一致性也是客戶考察的關鍵性指標，小規模廠商或產品一致性不足的廠商難以被主流市場認可，這也構成了行業進入的規模壁壘。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-1058、行業利潤水平的變動趨勢及變動原因 8、行業利潤水平的變動趨勢及變動原因 在手機數碼領域，2008年下半年受金融危機的影響，手機數碼廠商受消費需求減少的影響，經濟效益普遍出現大幅下滑，利潤水平出現降低，2009年下半年以來，隨著手機數碼等電子消費品市場需求的回升，利潤水平隨之回升。在筆記本電腦領域，筆記本電腦類鋰離
260、子電池模組由于其電源管理系統的設計難度高，技術標準要求嚴格、資金需求量大等因素，利潤率較高且基本保持穩定。動力類鋰離子電池模組成為鋰離子電池模組的主要發展方向之一，由于其整個市場處于起步階段，競爭廠商較少，其電源管理系統研發難度較高，因此產品的毛利率較高?？傮w來看，中高端的手機數碼類鋰離子電池模組、筆記本電腦類及動力類鋰離子電池模組毛利率較高且基本保持穩定。（三）影響行業發展的有利和不利因素（三）影響行業發展的有利和不利因素 1、有利因素1、有利因素 （1）節能降耗、安全環保、信息化等社會發展潮流是驅動鋰離子電池行業發展的源動力 手機、筆記本電腦等便攜式電子產品市場目前是鋰離子電池模組的最主要
261、需求市場。隨著全球信息化的發展與移動辦公需求的增長，人們對便攜式電子產品的依賴度會進一步提高，從而提高對鋰離子電池模組的需求。此外，隨著社會環保要求的進一步提高，鋰離子電池模組在電動工具、電動自行車、電動汽車等市場的需求將有爆發式的增長。（2）我國產業政策支持 公司產品是國家多項產業政策支持發展的對象。鋰離子電池在國家發改委發布的產業結構調整指導目錄（2005年本）中第一類：鼓勵類，十六：輕工之“13.高技術綠色電池產品制造”的要求。在國家發改委最新發布的產業結構欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-106調整指導目錄（2007年本）（征求意見稿）中，本公司產品屬于鼓勵類中的第十六大類“
262、輕工”類中第17小類“高技術綠色儲能電池制造”?！颁囯x子電池”被列入科學技術部、對外貿易經濟合作部、財政部、國家稅務總局、海關總署聯合頒布的2006年版中國高新技術產品目錄。在國家發改委、科技部、商務部聯合發布的當前優先發展的高技術產業化重點領域指南（2007年度）中，公司產品屬于“信息”大類中的“17.新型元器件”類型，具體為“新型電源/電池”?？萍疾?、財政部、國家稅務總局和海關總署聯合發布的中國高新技術產品出口目錄（2006）中，鋰離子電池產品屬于新能源和節能產品。2009年國務院頒布的汽車產業調整與振興規劃提出“推動純電動汽車、充電式混合動力汽車及其關鍵零部件的產業化”，提出“推動純電動
263、汽車、充電式混合動力汽車及其關鍵零部件的產業化。掌握新能源汽車的專用發動機和動力模塊（電機、電池及管理系統等）的優化設計技術、規模生產工藝和成本控制技術。建立動力模塊生產體系，形成10億安時（Ah）車用高性能單體動力電池生產能力。發展普通型混合動力汽車和新燃料汽車專用部件”。2009年，工業和信息化部發布的汽車產業技術進步和技術改造投資方向（2009年2011年）中明確“先進動力電池系統”與“電池管理系統”為鼓勵的投資方向。2009年，國家科學技術部發布的“國家重點新產品計劃優先發展技術領域(2010)”中的“新能源與高效儲能節能領域”之“高效能源轉換與儲能技術”中把鋰離子電池以及相關產品及技
264、術列為優先發展技術領域。2、不利因素 2、不利因素（1）國內鋰離子電池模組廠商研發實力、設計能力整體偏低 研發與設計能力是評價鋰離子電池模組廠商的關鍵指標之一。國外（主要是欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-107日本、韓國）和臺灣地區的鋰離子電池模組制造業發展已經相對成熟，在鋰離子電池模組的整體設計、電源管理系統技術的研發水平方面整體上高于國內企業。由于研發設計專業人才培養周期較長，相關技術的轉移也受到各種因素的限制。因此，研發與設計能力不足在一定時期內成為制約我國鋰離子電池模組廠商發展的主要因素。（2）下游產品更新換代迅速導致的研發和設備成本上升 鋰離子電池模組的主要下游產品為手機
265、和筆記本電腦，消費者偏好變化加快，產品生命周期縮短已經成為其市場的主要趨勢。為順應這種發展趨勢，鋰離子電池模組企業加大了研發和設備投入，增加了企業的研發與設備成本，降低了企業的盈利能力。（3）行業發展人才瓶頸 鋰離子電池模組行業是一個技術密集型行業，行業技術人員相對稀缺，能否持續培養專業人才，研發并制造具有國際競爭力的高端、高附加值產品，對于行業的可持續發展至關重要。（四）行業技術水平和技術特點、行業的周期性、區域性和季節性特征（四）行業技術水平和技術特點、行業的周期性、區域性和季節性特征 1、技術水平及技術特點 1、技術水平及技術特點 鋰離子電池模組技術至今仍然處于快速發展時期，目前行業技術
266、呈現以下發展趨勢：（1）鋰離子電池模組由單節電芯向多節電芯甚至超多節電芯發展。隨著鋰離子電池模組產品應用領域的不斷擴展，鋰離子電池模組由單節電芯向多節電芯甚至超多節電芯發展的趨勢已經形成。從最初應用于手機、MP3/MP4的單節電芯的鋰離子電池模組到應用于筆記本電腦的四節、六節或八節電芯的鋰欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-108離子電池模組與應用于電動工具的幾十節電芯的鋰離子電池模組，再到上千節電芯的電動汽車鋰離子電池模組和電芯數量更為龐大的儲能電站，鋰離子電池模組對安全性和智能化的要求越來越高，設計與制造難度不斷增長。在快速變化的市場需求下，只有具備持續開發能力，能不斷提升技術水平
267、，開發滿足不同應用領域使用需要的鋰離子電池模組廠商才能實現持續發展。（2）電源管理系統由“保護型”向“智能化”轉變 鋰離子電池模組下游產品的快速發展對其電源管理系統不斷提出更高的要求，而非僅限于簡單的充放電保護，比如：筆記本電腦要求所使用的鋰離子電池模組產品具備與筆記本電腦系統的數據通訊能力、在極端使用條件下正常運行的能力等；電動工具要求所使用的鋰離子電池模組有較好的脈沖放電能力、穩定的放電電流以及多電芯平衡管理功能等。實際應用中的不同要求促使鋰離子電池模組廠商不斷改進其電源管理系統的設計方案，應用新的技術，開發新的軟件以滿足不同領域用戶的需求。鋰離子電池模組的電源管理系統正由“保護型”向“智
268、能化”轉變。2、行業的周期性、區域性或季節性特征 2、行業的周期性、區域性或季節性特征 鋰離子電池模組產品的應用行業廣泛，因此，鋰離子電池模組行業受某個下游應用領域周期性波動的影響較小，行業周期性特征不明顯。鋰離子電池模組的需求具有一定的區域性，在發達國家、地區往往需求更大，在發展中國家也具有較大的增量市場空間。國內市場中，經濟發達的珠江三角洲、長江三角洲市場成熟較早，其他區域市場需求處于逐步提升之中。手機數碼等電子消費產品銷售旺季是在節假日期間，如元旦、春節、國慶及圣誕節等，同時手機數碼廠商一般在元旦、春節旺季推出新款手機數碼產品上市，所以手機數碼類鋰離子電池模組下半年需求好于上半年，具有一
269、定的季節性。（五）行業與上、下游行業之間的關聯性（五）行業與上、下游行業之間的關聯性 本行業的上游為鋰離子電芯、電子元器件、化工產品等行業。全球鋰離子電欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-109芯的供給主要分布在中日韓三國，公司所需的鋰離子電芯基本可以在國內完成采購，小部分鋰離子電芯需要進口。鋰離子電芯制造屬于完全競爭行業，廠商數量較多，供給充足，能夠滿足本行業發展的需要。對電子元器件和化工產品等行業而言，本行業需要的原材料一般為通用材料，不會對上游產品的性能工藝提出特別要求，上游材料供給充足。鋰離子電池模組是下游產品的關鍵元器件，其應用非常廣泛，包括手機、MP3/MP4、筆記本電腦（
270、及上網本、平板電腦、電紙書）、電動工具、電動自行車、醫療器械及移動照明等領域。下游行業的發展將直接推動本行業的持續發展。鋰離子電池模組的性能和價格對很多下游產業成本水平有較大影響，其在性能指標方面相對于其它二次電池的優越性大大地促進了下游行業的發展，使下游產業信息化技術得以推廣。目前，鋰離子電池模組的下游行業還包括許多新興產品市場比如：電動汽車和儲能電站等，這些新興行業的需求給本行業帶來重大的發展機遇，并可能顯著改變本行業的競爭格局。（六）出口情況和競爭格局（六）出口情況和競爭格局 本公司有部分鋰離子電池模組產品直接或者配套后出口歐洲、中東、東南亞、非洲、美洲等地區。其中歐盟已經出臺并強制實施
271、了RoHS環保指令，其他發達國家和地區也在逐漸實施類似指令，以提高對進口電子類產品，包括鋰離子電池模組的環保要求。除環保方面的強制要求外，公司產品的主要出口國家和地區對鋰離子電池模組產品基本沒有特別的貿易保護政策。截至報告期末，公司未發生因貿易摩擦影響產品對外銷售的情形。（七）結構件行業概況（七）結構件行業概況 公司的結構件業務主要為公司的鋰離子電池模組產品進行結構件配套。公司的結構件業務提高了公司鋰離子電池模組產品的整體設計開發、生產配套及快速響應的能力。在滿足自身鋰離子電池模組生產需求的前提下，公司對外銷售部分結構件產品，以滿足客戶一站式采購需求。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1
272、-1101、行業概況 1、行業概況（1）結構件的概念 結構件是用某種材料制成的，具有一定形狀，并能夠承受載荷的實體。公司生產的結構件產品主要包括精密結構件和薄膜開關等，絕大部分應用于手機、筆記本電腦、MP3MP4等消費類電子產品。（2）結構件行業的特征 設備和工藝通用性強，產品可應用于多個行業 結構件產品是根據下游客戶對結構件產品的外觀形狀、質感、表面效果和性能的不同要求，選取不同的注塑成型和表面處理工藝，組合和調整特定的生產流程進行生產而成。結構件產品的生產設備和工藝具有較高的通用性，同樣的設備和工藝可生產多種類型的應用于不同行業的結構件產品。市場空間廣闊 結構件產品是下游行業的必備配件，結
273、構件產品的市場容量巨大，市場前景非常廣闊。目前結構件產品主要應用于手機和筆記本電腦等便攜式電子產品、家電、汽車、運動和醫療器材等行業。受益于我國國民經濟持續穩定增長以及居民消費升級的影響，公司產品主要應用的下游行業近年來均保持了快速增長。（3）結構件行業的市場容量 結構件行業的下游市場包括：手機、筆記本電腦、MP3/MP4等數碼電子、電動工具、家電等。相關市場容量可以參見“本節之二、（二）、5、鋰離子電池模組下游市場需求”。2、結構件產品行業與上、下游行業之間的關聯性 2、結構件產品行業與上、下游行業之間的關聯性（1）公司結構件產品所處行業與上游行業的關系 欣旺達電子股份有限公司 招股說明書
274、1-1-111結構件行業的上游主要是生產所需的各種原材料，包括金屬材料、化學原料等，種類繁多，市場供應充足。以本公司為例，公司生產所需的主要原材料包括不銹鋼片材、塑料粒子、塑膠片材和化學品（油漆、油墨、銀漿）等。由于結構件產品品種多，不同的客戶的要求差異較大，導致結構件生產所需原材料的規格型號眾多，各品種所占價值比重較少，上游產品價格波動對本行業產品成本影響較小。通常，結構件生產商不存在對某一種原材料或某一特定供應商的嚴重依賴。對于上游行業而言，本行業是其需求較小的用戶，本行業的需求變化一般不會導致上游產品價格的變化。（2）公司結構件產品所處行業與下游行業的關系 精密結構件和薄膜開關等結構件產
275、品的應用行業非常廣泛，公司目前的結構件產品主要應用于鋰離子電池模組、手機等行業。結構件產品的價值在下游終端產品中所占的比例較低，且一般均屬于不可或缺的零部件，因此結構件產品的發展與下游行業的發展關聯度非常高。以手機行業為例，為了在降低成本的同時獲得穩定而高品質的產品質量，手機廠商在采購外觀零部件時采取了嚴格的供應商認證體系。結構件生產企業一旦進入其供應鏈體系而成為其供應商后，可以得到相對穩定的訂單，而下游廠商也能夠獲得長期穩定的供貨。三、發行人所處行業的競爭狀況及競爭地位（一）發行人的競爭地位 三、發行人所處行業的競爭狀況及競爭地位（一）發行人的競爭地位 本公司以鋰離子電池模組的研發、設計、生
276、產及銷售為主營業務，是國內領先的鋰離子電池模組解決方案及產品提供商，致力于為客戶提供安全、輕便、持久的綠色能源產品。公司目前已成為國內鋰能源領域設計能力最強、配套能力最完善、產品系列最多的鋰離子電池模組制造商之一。公司通過專注于鋰離子電池模組產品的研發、設計、生產和銷售，全力打造全球最優質、最專業的鋰離子電池模組產品研發制造基地，力爭成為世界一流的鋰離子電池模組解決方案及產品提供商。目前，公司已獲得蘋果、飛利浦、亞馬遜、聯想、OPPO、步步高、海爾、欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-112SanDisk、頂星、華碩凌海達、海洋王、邁瑞等國內外知名企業的認可，并進入其供應鏈體系，綜合競
277、爭力處于行業前列。近年來，公司業務伴隨中國消費類電子尤其是手機制造業的快速發展而持續增長，公司鋰離子電池模組的國內市場占有率如下：注1：2008-2010年中國手機、筆記本電腦產量數據來自工信部與萬得資訊6。計算時假設每部手機和筆記本電腦配置一塊鋰離子電池模組。注2：由于除手機、筆記本電腦在外的數碼電子產品和電動工具、移動照明等市場無權威市場統計數據，故無法統計公司產品的市場占有率。（二）主要競爭對手情況（二）主要競爭對手情況 1、公司競爭對手概況 1、公司競爭對手概況 公司經過十多年發展，目前已經成為國內規模一流、技術領先的鋰離子電池模組解決方案及產品提供商。在不同的鋰離子電池模組市場，公司
278、面對的競爭對手有所不同：市場類別 公司的主要競爭對手 市場類別 公司的主要競爭對手 6萬得資訊（Wind 資訊）是中國大陸領先的金融數據、信息和軟件服務企業。項目 2010年度 2009年度 2008年度 項目 2010年度 2009年度 2008年度 公司手機鋰離子電池模組（萬只）2,609.172,211.001,812.00 中國手機產量（萬部）99,800.0061,429.5554,914.99 市場占有率 2.61%3.60%3.30%市場占有率 2.61%3.60%3.30%公司筆記本電腦鋰離子電池模組（萬只）178.8657.650.82 中國筆記本電腦產量（萬臺）18,597
279、.6014,821.2310,546.37 市場占有率 0.96%0.39%0.007%市場占有率 0.96%0.39%0.007%欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-113手機數碼類電池模組市場 比亞迪、飛毛腿、德賽電池、廣州明美 筆記本電腦類電池模組市場 新普、順達科技、加百裕、新盛力、飛毛腿 動力類電池模組市場 比亞迪、德賽電池、光宇（1）手機數碼類鋰離子電池模組市場 在手機、MP3/MP4等手機數碼類鋰離子電池模組市場，大部分的鋰離子電池模組生產企業規模較小、技術水平較低、產品開發能力薄弱、產品的一致性較差、產品的供貨速度與規模得不到保證。這一部分廠商不能通過一線手機品牌商的供
280、應商認證，只能為二線甚至三線的手機品牌或者自主品牌提供產品。能提供全面的鋰離子電池模組解決方案、能對電源管理系統進行研發設計生產、能在大規模生產時產品仍保持良好的一致性的僅有本公司等少數的幾家國內企業和國外的電芯廠商所屬的電池模組生產廠。目前在手機、MP3/MP4等數碼類鋰離子電池模組領域與公司展開競爭的廠商主要有：比亞迪、飛毛腿、德賽電池、廣州明美等。（關于競爭對手的詳細情況見“本節之三、（二）、2、公司競爭對手的簡要情況”）。（2）筆記本電腦類鋰離子電池模組市場 在筆記本電腦類（還包括平板電腦、電紙書等）鋰離子電池模組市場，憑借臺灣全球領先的電腦代工產業，臺灣的筆記本電腦電池模組生產廠商憑
281、借產業集群優勢已經占據了全球筆記本電腦類電池模組出貨量的五成以上。日、韓的電芯廠商所屬的電池模組生產廠占據剩下的大部分市場份額。隨著國內鋰離子電池模組廠商在鋰離子電池模組的整體設計、電源管理系統研發以及電池模組制造工藝等方面技術實力的迅速提高，包括本公司在內的少數國內鋰離子電池模組廠商憑借成本與快速反應優勢已經成功進入筆記本電腦電池模組市場，并快速成長。公司在這一領域的競爭對手主要是臺灣的專業模組廠商，如新普、順達科技、加百裕、新盛力以及國內專業的鋰離子電池模組廠商如飛毛腿等。（3）動力類鋰離子電池模組市場 欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-114動力類鋰離子電池模組市場的啟動與全球
282、節能環保理念的興起密切相關。在動力類電池模組領域，原來占主導地位的主要是鉛酸電池模組。但隨著鋰離子電池模組技術的不斷發展，特別是鋰離子電芯材料和電源管理系統技術的發展，鋰離子電池模組作為新興的替代能源開始受到消費者的青睞，在電動工具、電動自行車、電動汽車以及儲能電站等領域迅速得到推廣，未來動力類鋰離子電池模組擁有廣闊的發展空間。公司在動力類鋰離子電池模組市場的主要國內競爭對手有：比亞迪、德賽電池、光宇等。2、公司競爭對手的簡要情況 2、公司競爭對手的簡要情況 鑒于目前尚無權威機構對鋰離子電池模組行業進行細分統計分析，因此下表所列資料是公司通過競爭對手的公司網站、宣傳資料等公開渠道獲取的。企業名
283、稱 基本情況 業務與產品 主要應用行業/主要客戶 企業名稱 基本情況 業務與產品 主要應用行業/主要客戶 比亞迪股份有限公司 比亞迪股份有限公司于1995年2月成立，是一家香港上市公司，股票代碼1211.HK?，F擁有IT、汽車以及新能源三大產業，2009年鋰離子電池業務收入約占其收入的7%。其鋰離子電池模組主要用于手機數碼類、筆記本電腦類、動力類等產品，主要客戶有諾基亞、三星、摩托羅拉、京瓷等。深圳市德賽電池科技股份有限公司 一家國內的電池生產商。深圳證券交易所上市公司，股票簡稱：德賽電池，代碼：000049。從事無汞堿錳電池、一次鋰電池、鎳氫電池、鋰聚合物電芯及電池模組的研究、開發和銷售；電
284、源管理系統開發、測試及銷售。其鋰離子電池模組主要用于手機數碼類、動力類等產品,主要客戶包括蘋果、三星、金立、寶時得等。飛毛腿集團有限公司 一家國內的專業鋰離子電池模組生產商。從事移動電話二次充電電池模組以及筆記主要生產自有品牌的手機數碼類、筆記本欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-115香港聯交所上市公司，股票代號:1399。本電腦、數碼相機及其他便攜式電子產品的鋰離子電池模組。電腦類鋰離子電池模組及為部分品牌手機OEM，主要客戶有：華為、中興通訊、飛利浦、聯達等。廣州明美電子有限公司 一家港資高新技術企業，屬于明美集團（TWS）。研發、生產鋰離子電池模組、燃料電池、無汞堿錳電池、動力
285、鎳氫電池模組。其鋰離子電池模組主要用于手機數碼類產品，主要客戶包括OPPO、聯想等。光宇國際集團科技有限公司 一家香港上市企業，股票代碼：1043。從事鉛酸蓄電池、鋰離子電芯及電池模組、鎳氫電池的生產和銷售。其鋰離子電池模組主要用于手機數碼類、動力類產品，主要客戶有華為、中興通訊、飛利浦等。新普科技股份有限公司 是臺灣的一家上柜公司，代碼：6121。主要從事筆記本電腦電池模組的生產與銷售。其鋰離子電池模組主要用于筆記本電腦類產品，主要客戶有：廣達、仁寶、英業達、緯創等。順達科技股份有限公司 臺灣的一家上柜公司，代碼：3211 主要從事筆記本電腦電池模組的生產與銷售。其鋰離子電池模組主要用于筆記
286、本電腦類產品，主要客戶有：廣達、華宇等。加百裕工業股份有限公司 臺灣的一家上柜公司，代碼：3323。主要從事筆記本電腦電池模組的生產與銷售。其鋰離子電池模組主要用于筆記本電腦類產品，主要客戶有：華碩、仁寶、英業達，技嘉等。新盛力科技股份有限臺灣的一家上柜公主要從事筆記本電腦其鋰離子電池模組主欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-116公司 司，代碼：4931。電池模組的生產與銷售。要用于筆記本電腦類產品，主要客戶有：藍天、精英、緯創、廣達、仁寶等。（三）公司的競爭優勢（三）公司的競爭優勢 1、持續的自主創新能力 1、持續的自主創新能力 公司自成立以來，始終高度重視研發及創新，堅持依靠持續
287、的技術創新為客戶提供更加完善的產品和服務。公司專注于鋰離子電池模組產品的研發，2004年、2007年公司的鋰離子電池模組產品先后兩次被認定為深圳市高新技術項目；2008年，公司在多年技術積累與研發經驗的基礎上成功研發出適用于筆記本電腦類和動力類鋰離子電池模組的電源管理系統、測試技術及相關制造工藝，成功進入以日、臺企業為主導的筆記本電腦鋰離子電池模組市場，并成功拓展動力類鋰離子電池模組市場。2009年，公司筆記本電腦類鋰離子電池模組的研發進一步取得突破，形成3項專利技術，并承擔國家工業和信息化部電子信息發展基金“便攜式計算機電池研發與產業化”項目。公司成為國內鋰離子電池模組廠商中少數可以批量生產
288、筆記本電腦電池模組的企業。2009年，公司針對電動汽車用鋰離子電池模組的電源管理系統進行研發。同年，公司承擔深圳市重大產業技術攻關項目“電動汽車用鋰離子動力電池組的電源管理系統研發及產業化”。2010年公司承擔廣東省高新技術產業化項目“電動汽車鋰離子動力電池新型電源管理系統研發及產業化”。目前，公司及下屬子公司目前共有已獲授權的專利技術21項（其中發明專利3項），正在申請的專利41項（其中發明專利35項）。在鋰離子電池模組生產領域，公司通過持續的自主研發與創新，擁有自主原始創新和集成創新的核心技術15項，技術處于國內同行業領先水平；公司在手機數碼類電池模組、筆記本電腦類電池模組和動力類電池模組
289、的電源管理系統研發方面，處于國內同行業領先水平。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-1172、領先的電源管理系統研發能力 2、領先的電源管理系統研發能力 電源管理系統是鋰離子電池模組的必備部件和核心部件之一。如果說鋰離子電芯是鋰離子電池模組的“心臟”，那么電源管理系統就是鋰離子電池模組的“大腦”。優秀的電源管理系統能有效地實現鋰離子電池模組中鋰離子電芯（組）的監控、指揮及協調，通過對鋰離子電芯（組）充電電壓和電流的控制、輸出電壓和電流的控制、多電芯間的平衡管理及鋰離子電池模組運行狀況的不間斷監測等，充分保證鋰離子電池模組使用時的安全性和可靠性。在鋰離子電池模組核心部件電源管理系統的研發
290、方面，公司通過自主研發，掌握了基于充放電保護、電池參數智能管理、電池保護模塊溫度調節、數據傳輸、電池安全保護監控和多電芯平衡等方面的核心技術并申請相關專利，擁有已獲授權及正在申請的多項發明專利。公司正在申請的“一種動力電池平衡充電方法及動力電池平衡電路”和“調整電池組單體電池差異的方法系統”發明專利采用國內首創的“主動式”能量轉移型均衡技術，在電池模組充電、放電兩個過程中，主動地在鋰離子電芯間以能量轉移的方式進行電量均衡。均衡時，均衡電流大(5-6A)，能量轉移時轉換效率高(85%)，電壓精度高(85%)，電壓精度高(10mV)，能在 2-3 個循環內完成均衡的動作。（三）發行人的技術儲備情況
291、（三）發行人的技術儲備情況 序號 正在從事的研發項目 用途或擬達到的目的 進展狀態(立項/研發/小規模試產)技術 先進性 序號 正在從事的研發項目 用途或擬達到的目的 進展狀態(立項/研發/小規模試產)技術 先進性 1 汽車動力電池模組的電源管理系統(BMS)架構的實現方法 實現電池模組的保護功能、電量計量、通訊、多電芯平衡，防水、防振等控制。立項研發中 國內先進 2 動力電池模組的 充 電 狀 態(SOC)計量實現方法 通過對整個電池模組的充放電相關數據進行檢測，精確估算電池的容量及各種狀態信息。該技術主要用于電動自行車、電動汽車等領域。立項研發中 國內首創 3 動力電池模組的平衡電路實現方
292、法 使電池模組在多種狀態下以集中補電的形式完成電芯間電壓平衡。該技術主要用于電動工具、電動自行車、電動汽車等領域。立項研發中 國內首創4 高精度單體電壓采集技術 用于動力類電池模組間電芯的精細化管理。立項研發中 國際首創欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-164序號 正在從事的研發項目 用途或擬達到的目的 進展狀態(立項/研發/小規模試產)技術 先進性 序號 正在從事的研發項目 用途或擬達到的目的 進展狀態(立項/研發/小規模試產)技術 先進性 5 儲能動力電池模組的電源管理系統(BMS)架構的實現方法 實現電池模組的保護功能、電量計量、通訊、平衡等控制 立項研發中 國內先進 6 汽車
293、動力電池模組的關鍵結構技術 提高電池模組的安全性,可靠性和環境適應性 立項研發中 國內先進7 儲能動力電池模組的關鍵結構技術 通過對電池模組關鍵封裝結構技術的研究，提高電池模組抗高、低溫、高濕度、風沙及鹽霧等多種環境的能力 立項研發中 國內先進8 聚合物電芯薄壁封裝低壓注塑技術 減小電池模組封裝后的體積，以達到提高單位體積內電池模組電芯容量比的目的。該技術主要用于手機數碼類、筆記本電腦類、鋰離子電池模組領域。立項研發中 國內先進9 大功率電池模組平衡模塊及其集成電路開發 通過該平衡模塊及其集成電路的開發解決大功率鋰離子電池模組在使用時充放電不平衡的狀況。此外，通過將此模塊所需的大量元器件集成為
294、 IC，可有效提高產品一致性，降低材料成本和生產成本。立項研發中 國內先進除企業本身的研發團隊建設外，為達到開闊視野，吸收先進技術，培養全面技術人才的目的，公司近年來與各大知名院校簽訂并建立了長期合作戰略和機制,在技術產業化、研發共享、雙向培養人才等方面取得了良好的效果。目前公司主要合作的院校包括：清華大學深圳研究生院、西北工業大學等。主要合作內容如下：欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-1651、與清華大學深圳研究生院：1、與清華大學深圳研究生院：（1）公司為清華大學研究生提供專業的實踐基地；（2）雙方成立“聯合體”開發具體項目，“聯合體”單個項目開發所獲得的政府資助具體金額，雙方按
295、照：企業80%，高校20%的比例進行分配；（3）雙方在合作前所獲得的各項專利如沿用到合作后的具體項目上，專利所有權及相應的權益歸各自所有，不因具體項目而改變；（4）項目合作中所產生的技術、信息和資料，任何一方在沒有獲得對方同意的情況下，不得引用和披露；（5）合作開發的技術成果，雙方共同擁有，公司有使用和技術成果轉化的優先權。未經雙方同意，任何一方不得將技術成果和技術秘密轉讓給第三方。2、與西北工業大學：2、與西北工業大學：（1）公司向西北工業大學支付適當的研發費用，研發技術成果雙方共享；（2）高校優先安排人才輸送，高層次人才定向培養，咨詢研究和產品研發；（3）公司和高校均享有無限期免費使用研發
296、出的技術秘密的權利，技術秘密屬于雙方共同所有，雙方可相互轉讓，條件不得高于轉讓給第三方，任何一方未經對方同意不得將技術秘密轉讓給第三方。（四）公司研發組織及投入的相關情況（四）公司研發組織及投入的相關情況 1、技術中心組織架構 1、技術中心組織架構 欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-166 各級單位主要職責說明如下:總經理：制訂公司戰略發展方向和策略，產品研發方向的決策和研發費用的批準。技術中心技術總監：根據行業、市場、客戶信息，提出研發方向的提案，帶領及監督各研發小組完成研發任務，對行業內前沿技術進行調研和分析。各產品研發組：根據客戶項目信息，按照研發任務制訂研發方案，并轉換為研發
297、成果。各產品研發組RDRD：接收具體項目研發任務，根據研發方案完成項目電子、結構、軟件設計和驗證。工藝開發RDRD：根據具體研發任務，研究生產加工的工藝并進行優化，參與項目檢討并提供參考意見給到研發組電子和結構RD優化設計。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-167樣板室：根據具體研發任務，配合RD完成新項目樣品的制作并參與對樣品設計問題、工藝問題的檢討。實驗室：制訂產品相關測試標準，執行在研發階段和試制階段樣品可靠性測試，參與對樣品設計問題、工藝問題的檢討。設備開發組：根據公司產品發展策略和需求，制訂設備開發方案并具體執行設備開發任務。2、研發人員基本情況 2、研發人員基本情況（1）
298、核心技術人員、研發人員占員工比例 截至2010年12月31日，公司核心技術人員、研發人員占員工比例情況如下：分類 人數 占總員工比例 核心技術人員數量 5 0.18%研發人員數量 319 10.74%員工總數 2,971（2）研發人員構成 公司制定了向技術人員傾斜的收入分配制度，確保技術人員的穩定性，核心技術人員在最近兩年內無變動。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-1683、公司參與的對外技術交流 3、公司參與的對外技術交流 公司積極參與行業科技的交流與研發和國家（行業）標準的制訂:（1）2008年3月，公司作為主要起草單位之一參與由國家工業和信息化部電子工業標準化研究所組織的國家標
299、準便攜式電子產品用鋰離子電池安全要求的起草工作。（2）2009年6月，公司聯合香港科技大學、中山大學、華南理工大學、深圳大學等7所院校以及相關15家行業龍頭企業共同創立了我國國內首家面向電池行業組建的“先進電池與材料省部產學研創新聯盟”。4、報告期內公司的研究支出等情況 4、報告期內公司的研究支出等情況 報告期內公司用于研究開發的支出情況如下表：單位：萬元 分 類 2010 年度 2009 年度 2008 年度 研發投入 2,961.721,758.002,203.18 營業收入 77,570.5746,678.6448,851.44比例 3.82%3.77%4.51%報告期內公司核心技術產品
300、收入占營業收入的比例如下：單位：萬元 分 類 2010年度 2009年度 2008年度 分 類 2010年度 2009年度 2008年度 核心技術產品收入 58,636.8633,591.3131,107.76 公司營業收入 77,570.5746,678.6448,851.44 占比 75.59%71.96%63.68%（五）核心技術的創新機制和制度安排（五）核心技術的創新機制和制度安排 公司自成立以來，始終高度重視研發及創新，堅持依靠持續的技術創新為客欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-169戶提供更加完善的產品和服務。公司已形成管理層高度重視技術創新，親自參與制定并審定新品開發計
301、劃的體制，確立了以技術中心為核心的研究機制。企業所有研究開發項目都列入企業發展的總體規劃并定期進行檢查，實行長、中、短期開發項目的有機結合；實行項目管理制度，以產品項目經理領導的項目團隊為核心，以為依據，從市場信息收集和產品概念規劃、立項、計劃與執行、監督到考核等一系列過程都落實到人，確保項目的順利完成。公司涉及技術創新的有關安排主要包括：1、以市場為導向的技術創新機制。公司始終堅持以市場需求為導向的技術研發，依靠多年來的自主創新能力和對市場需求的敏銳把握能力，不斷進行技術創新。公司制訂了長、中、短期研究開發計劃，包括技術開發計劃、新產品開發計劃、產能擴張和生產自動化計劃、人才發展計劃等相關計
302、劃，滿足不同客戶的需求，形成行業內的核心技術和競爭優勢，為實現公司總體經營戰略起到了關鍵作用。2、繼續加強在電源管理系統領域內的應用技術和基礎理論研究，持續提高技術和產品開發能力。公司與清華大學深圳研究生院、西北工業大學等知名院校聯合開展了多項產學研合作項目，將高校已有的理論研究充分運用到研發階段或專項解決生產中的關鍵性技術問題。公司還擬與上述高校聯合建設“先進鋰離子電池模組產學研結合示范基地”，持續提高現有技術，并根據市場動態，為擬開發的新產品提供理論與實驗準備。3、在現有的產品平臺基礎上，快速拓展鋰離子電池模組產品種類，鞏固公司核心技術產品的市場領先地位。同時，順應鋰離子電池市場向動力電池
303、和儲能電站發展的潮流，加強高附加值產品的研發,如：電動自行車電池模組、電動汽車電池模組、儲能電站等。4、自行研發自動化生產設備，增強技術的實現能力，并以此進一步提高生產效率，降低人工成本，從而提高產品的市場競爭力。5、為鼓勵技術創新，公司制定了相關流程和制度，在公司流程文件中對公司員工取得的技術創新設置三個層面的激勵措施，具體獎欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-170勵如下:（1）項目效益獎勵 根據創新活動帶來的經濟效益，給予項目團隊或個人適當獎勵：為公司帶來5-10萬元年經濟效益的，一次性獎勵3000元；為公司帶來10-50萬元年經濟效益的，一次性獎勵1萬元；為公司帶來50-100
304、萬元年經濟效益的，一次性獎勵5萬元；為公司帶來100-500萬元年經濟效益的，一次性獎勵10萬元；為公司帶來500萬元以上年經濟效益的，一次性獎勵50萬元。另外，公司對重大發明的技術人員和有突出貢獻的核心技術骨干，均給予公司股份的獎勵。（2）特殊成果獎勵 為鼓勵員工主動將成果轉化為公司專利等知識產權，對于創新活動形成的發明專利、技術秘密等成果，經認定后給予相關人員適當獎勵。（3）晉級獎勵 公司將員工的創新管理工作成果作為員工晉級的重要參考依據之一。6、公司自成立就重視并不斷完善技術人員的激勵約束機制，制定了向技術人員傾斜的收入分配制度，確保技術人員的穩定性。公司制定了企業檔案管理制度 和 知識
305、產權管理規定，對含產品與技術在內的公司秘密事項分為絕密、機密、秘密三個等級，根據不同密級進行分類管理，保障公司技術與商業秘密的安全性。公司與所有內部涉密人員簽訂了保密協議。此外，公司通過在研發、實驗區域設立門禁隔離等硬件設施，控制無關人員出入防止技術失密。公司制定了嚴格的網絡對外聯系與交流權限制度，防止技術資料的網絡失密。八、質量控制情況 八、質量控制情況 公司于2000年通過德國TV ISO9001-2000質量管理體系認證；2003年通過欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-171Intertek ISO9001-2000質量管理體系認證，并于2009年成功升版，通過ISO9001-
306、2008質量管理體系認證；2006年10月通過QC080000有害物質過程管理體系認證；2008年5月通過ISO14001：2004環境管理體系認證；2009年11月通過OHSAS18001:2007職業健康和安全管理體系認證。（一）質量控制標準（一）質量控制標準 公司目前執行的質量控制標準主要是本公司的產品標準，當顧客有特定的質量標準或要求時，按照顧客的標準或要求執行。公司的產品標準參照國際通用標準、國家標準和行業標準制定，參照的標準明細如下：標準名稱 標準編號 類型 蜂窩電話用鋰離子電池總規范 GB/T18287-2000 國家標準 鋰電池組危險貨物危險特性檢驗安全規范 GB 19521.
307、11-2005 國家標準 原電池 第4部分：鋰電池的安全要求 GB 8897.4-2008 國家標準 鋰電池安全要求 GJB 2374-1995 國家軍用標準 關于危險品貨物運輸建議書第五修訂版第38.3節 UN38.3 聯合國 鋰蓄電池組 UL1642-2005 美國 家用和商用蓄電池組 UL2054-2004 美國 蜂窩電話用蓄電池標準 IEEE1725-2006 美國電器與電子工程師協會 便攜式計算機用蓄電池標準 IEEE1625-2008 美國電器與電子工程師協會 便攜式二次鋰電池和蓄電池組.第二部分：二次鋰蓄電池 IEC 61960：2003 國際標準 便攜式密封蓄電池和蓄電池組的安
308、全要求 IEC 62133：2002 國際標準 欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-172便攜電子設備用鋰離子蓄電池的單電池及電池組的安全試驗 JIS C 8714-2007 國際標準 電子組裝件的驗收條件 IPC-A-610-D 國際標準 關于報廢電子電器設備指令（WEEE）2002/96/EC 歐盟標準 關于在電子電器設備中限制使用某些有害物質指令（RoHS）2002/95/EC 歐盟標準 電池、蓄電池、廢電池及廢蓄電池指令 2006/66/EC 歐盟標準 電子信息產品污染控制管理辦法 信息產業部第 39 號令 行業標準（二）質量控制措施（二）質量控制措施 公司以顧客為導向，建立了
309、以過程為基礎的質量管理體系，體系涵蓋了公司各項業務流程，充分體現全面質量管理和持續改進的承諾，以確保產品質量滿足客戶要求。公司的質量控制措施體現在質量管理體系的各個具體環節，與產品直接關聯的主要包括研發過程、供應鏈控制過程、生產過程和售后服務過程等。1、研發過程的質量控制 1、研發過程的質量控制 公司建立了完整的新產品項目開發管理體系，將產品的質量控制貫穿于研發全過程。研發過程包括研發立項、研發計劃、設計實施、評審、驗證、確認等環節。參與產品研發的人員組成項目團隊，由項目經理組織新產品的開發過程，各階段的開發輸出都要經過嚴格的評審，包括資料、圖紙、標準、樣品外觀檢驗、樣品常規性能測試、樣品可靠
310、性測試、樣品環保測試、工藝設計、質量控制點、失效模式分析等，評審合格后才能進入小批量試產、大批量試產，通過樣品和試產對研發結果的驗證和確認后，開發階段才算完成。2、供應鏈的質量控制 2、供應鏈的質量控制 為保證產品品質符合要求，公司制定了嚴格的供應商選擇與管理程序。對供應商的選擇按照報價篩選、樣品認可、供應商質量體系審核評估、小批量供貨確認等過程進行。只有通過審核，符合公司要求的供應商才能成為公司備選的供應欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-173商。新的供應商確認后，公司定期對供應商進行監督、審核，品質部供應商管理工程師對供應商交貨品質進行監控，協助供應商制定品質提升計劃，幫助其不斷
311、提升品質水平。3、生產過程的質量控制 3、生產過程的質量控制 公司建立了完整的產品制造和產品監測管理流程，輔以各型號產品的生產工藝流程圖、作業指導書、檢驗工程圖、檢驗標準及其他生產現場操作指引文件，使質量控制貫穿于生產過程各個環節。作業過程中通過作業員對本工序的產品進行自檢、下工序對接收的產品進行互檢、檢驗工位專員進行專檢、巡檢人員進行抽檢，嚴格控制不良品流出產線。出貨品質控制員對成品進行終檢，確保不合格的產品不流出公司。公司采用統計過程控制方法，對關鍵工序建立控制點，對關鍵工序的數據進行連續監控，對數據進行統計分析，觀察產品質量的變化趨勢，及時采取預防措施，使產品質量保持穩定并不斷提升。同時
312、，公司成立了跨部門的革新小組，針對生產過程中的一些問題進行專項質量攻關，解決各項問題，形成全員參與的質量控制體制。4、售后服務過程的質量控制 4、售后服務過程的質量控制 公司建立了售后服務制度，針對客戶的抱怨，退貨、換貨制定處理流程。由品質部售后服務人員跟蹤產品交付客戶后的質量狀態，對于客戶反饋的品質問題，采取措施進行糾正并制定改進措施，防止類似問題重復發生。公司銷售人員及技術人員會定期拜訪客戶，了解客戶要求，并現場幫助顧客解決技術問題。公司市場人員定期對客戶進行滿意度調查，收集客戶反饋的各類品質、技術、服務等問題，公司內部針對這些問題進行分析與改善，不斷提升客戶服務質量。5、質量監測系統 5
313、、質量監測系統 公司通過定期的客戶滿意度調查、內部審核、管理評審、第三方認證審核等對公司的質量管理體系進行監視和測量，以確保質量管理體系的符合性，并持續改進質量管理體系的有效性。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-174公司除了制定生產過程的質量控制點，并配備合適的過程檢測設備對產品進行監測外，還建設了電芯來料檢測室和產品實驗室，配置包括可靠性測試在內的各類產品測試設備，具備設計過程和生產過程產品性能監測與分析能力。產品實驗室包括常規性能測試室、機械性能測試室和活化及環境性能測試室。實驗室對材料的特性，開發和生產過程中的半成品特性，各種溫度環境下及不同放電狀態下的成品性能進行監控和分析
314、，并能夠按照GB1/T8287-2000、美國UL1642/UL2054標準以及UN38.3等標準對鋰離子電池模組產品進行各種可靠性測試，如：高低溫放電、低壓測試、恒溫恒濕、重物沖擊、穿刺、跌落、鹽霧腐蝕等實驗，滿足產品設計開發、工藝驗證和顧客的特殊要求。（1）電芯來料檢測室 公司電芯來料檢測室配置二次電池自動分容檢測設備和內阻、電壓測試儀等檢測設備，可以對公司購進的鋰離子電芯的容量、電壓、內阻等進行全方位檢測，有效保證了公司采購的鋰離子電芯品質。（2）常規性能測試室 公司常規性能測試室配置直流電源、電子負載儀、電池內阻測試儀、電池綜合測試儀、LCR測試儀、示波器、自動充放電檢測柜、多路溫度測
315、試儀、電子高度尺、二次元、X-Ray機等設備，可以對鋰離子電池模組的常規性能進行檢測。同時，公司還配置了能量色散型熒光光譜儀，對Pb、Hg、Cd、Cr、Br、Cl等6種元素及金屬材料的基本組成進行定性定量測試，有效監控產品環保特性，確保產品符合顧客的技術要求。（3）機械性能測試室 機械性能測試室配置機械沖擊設備、單臂跌落機、跌落機、微跌機、烤箱、短路箱、擠壓臺、冷熱沖擊試驗機、真空干燥檢測箱、重物沖擊設備、靜電干擾模擬發生器、振動實驗器、穿刺設備、鹽霧實驗箱等先進的實驗設備，可以對鋰離子電池模組的機械性能進行檢測，確保公司產品在各種極端條件下的可靠性、耐用性及穩定性。欣旺達電子股份有限公司 招
316、股說明書 1-1-175（4）活化及環境性能測試室 環境性能測試室配置自動充放電檢測柜和恒溫恒濕箱，對各類鋰離子電池模組在各種模擬環境下的電氣性能進行檢測。6、質量管理團隊 6、質量管理團隊 公司在各個事業部成立了品質管理部門，建立了產品實驗室、儀校組，設立質量管理代表、來料質量控制（IQC）、在線制程品質控制（IPQC）、品質保證工程師等質量管理崗位。公司目前共有70多名專職的質量管理工作人員，參與從產品設計開發、供應鏈管理、生產過程控制、產品售后服務、質量監測等各個環節的工作，確保公司持續穩定地為客戶提供質量一流的產品。（三）質量糾紛（三）質量糾紛 公司建立了嚴格的質量管理制度。公司與客戶
317、和供應商簽訂了質量協議，對出現的質量問題按照質量協議和國家法律法規要求進行處理。公司自設立以來嚴格遵守有關產品質量、技術監督方面的法律、法規，沒有因違反有關技術、質量標準而受到行政處罰的記錄，公司未發生因產品質量問題而導致的糾紛。九、境外經營情況 九、境外經營情況 公司在香港地區設立全資子公司香港欣威，香港欣威的具體情況參見本招股書“第五節 發行人的基本情況之四、發行人控股公司的基本情況之（三）香港欣威電子有限公司”。除此之外，公司目前未在中華人民共和國境外進行生產經營。報告期內，發行人出口金額、香港欣威代理銷售金額及其分別占營業收入的比例如下表所示：欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1
318、-176單位：萬元 2010 年 2009 年度 2008 年度 2010 年 2009 年度 2008 年度 項目 金額 比例 金額 比例 金額 比例 項目 金額 比例 金額 比例 金額 比例 出口金額 16,390.11 21.13%6,921.6814.83%3,962.43 8.11%其中：由香港欣威代理金額 62.86 0.08%2.110.005%營業收入 77,570.57 100.00%46,678.64100.00%48,851.44 100.00%發行人于 2008 年 11 月設立全資子公司香港欣威，代理發行人對境外客戶銷售產品、代收貨款。2009 年為業務過渡期，原香港
319、欣旺達代理發行人對境外客戶銷售產品逐漸過渡由香港欣威代理，從 2010 年開始香港欣旺達終止代理發行人對境外客戶銷售產品。2009 年及 2010 年香港欣威代理發行人對境外客戶銷售產品的金額較小，具體原因為：一是 2009 年業務過渡期中香港欣旺達代理銷售發行人產品金額 198.47 萬元，二是具有在香港采購需求的境外客戶訂單減少。香港欣威代理發行人對境外客戶銷售產品、代收貨款的具體流程與原香港欣旺達代理銷售、代收貨款的業務流程相同，具體流程參見本招股說明書“第七節 同業競爭與關聯交易之三、報告期內關聯交易情況”有關原香港欣旺達代理銷售、代收貨款的業務流程。經核查，保薦機構、發行人律師均認為
320、，香港欣威于 2008 年 11 月 6 日依據香港公司條例注冊成為有限公司，在存續期間無涉訟及違法違規記錄，合法存續、合法經營。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-177 第七節 同業競爭與關聯交易 第七節 同業競爭與關聯交易 一、同業競爭一、同業競爭（一）同業競爭情況（一）同業競爭情況 除發行人外，發行人的共同控股股東及實際控制人王明旺、王威控制的其他企業的情況如下表：企業名稱 控制關系 公司經營范圍/實際從事的業務 企業名稱 控制關系 公司經營范圍/實際從事的業務 欣明達投資 王明旺持有欣明達投資98%的股權。欣明達投資經營范圍為投資興辦實業（具體項目另行申報），欣明達投資除持有
321、發行人 9.21%股份外，未對其他企業投資，也未從事其他經營活動。發行人的共同控股股東及實際控制人控制的其他企業與發行人之間不存在同業競爭。（二）避免同業競爭的承諾（二）避免同業競爭的承諾 為避免未來可能與發行人之間發生同業競爭，發行人共同控股股東及實際控制人王明旺、王威兄弟于 2010 年 6 月 7 日分別向公司出具了避免同業競爭的承諾函：“1、本人目前未從事或參與與股份公司存在同業競爭的業務和行為；本人將不在中國境內外以任何方式直接或間接從事或參與任何與股份公司相同、相似或在商業上構成任何競爭的業務及活動，或擁有與股份公司存在競爭關系的任何經濟實體、機構、經濟組織的權益，或以其他任何形式
322、取得該經濟實體、機構、經濟組織的控制權，或在該經濟實體、機構、經濟組織中任職。2、自出具之日，本承諾持續有效，直至本人不再為股份公司的實際控制人為止。3、本人愿意承擔因違反上述承諾而給股份公司造成的全部經濟損失?！毙劳_電子股份有限公司 招股說明書 1-1-178二、關聯方及關聯關系（一）持有發行人 5%以上股份的股東及發行人的實際控制人 二、關聯方及關聯關系（一）持有發行人 5%以上股份的股東及發行人的實際控制人 序號 持股 5%以上股份股東名稱 持有發行人股份比例 序號 持股 5%以上股份股東名稱 持有發行人股份比例 1 王明旺 44.13%2 王威 18.43%3 源源化工 9.70%4
323、 欣明達投資 9.21%發行人的共同控股股東及實際控制人為王明旺、王威。（二）實際控制人控制的其他企業（二）實際控制人控制的其他企業 企業名稱 實際控制人直接或間接持有該企業的股權比例 企業名稱 實際控制人直接或間接持有該企業的股權比例 欣明達投資 王明旺持有欣明達投資 98%的股權（三）發行人的控股子公司及參股子公司（三）發行人的控股子公司及參股子公司 發行人擁有欣威電子、香港欣威兩家全資子公司；發行人持有匯創達 60%的股權，匯創達為本公司的控股子公司。欣威電子、香港欣威、匯創達三家公司簡要情況詳見本招股說明書“第五節 發行人的基本情況之四、發行人控股公司的基本情況”。發行人無參股子公司。
324、（四）發行人董事、監事、高級管理人員、其他核心人員（四）發行人董事、監事、高級管理人員、其他核心人員 發行人的董事、監事、高級管理人員與其他核心人員的基本情況及其在關聯方任職情況詳見本招股說明書“第八節 董事、監事、高級管理人員與其他核心人員”相關內容。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-179（五）發行人實際控制人關系密切的親屬（五）發行人實際控制人關系密切的親屬 序號 姓名 與實際控制人的關系 持有發行人股份比例 序號 姓名 與實際控制人的關系 持有發行人股份比例 1 王 華 王明旺、王威的父親 0.68%2 蔡帝娥 王明旺的配偶 1.75%3 王宇 王明旺的弟弟、王威的哥哥 2.
325、91%4 王林 王明旺、王威的叔叔 1.94%5 賴杏 王明旺、王威的姑父 0.19%6 王美容 王明旺、王威的堂妹 無 7 趙知音 王威的配偶 無 8 王偉新 王明旺、王威的堂兄弟 無 9 王期 王明旺、王威的堂兄弟 無（六）其他關聯方（六）其他關聯方 1、深圳市欣美達紙品有限公司 1、深圳市欣美達紙品有限公司 深圳市欣美達紙品有限公司（簡稱“欣美達紙品”）成立于 2006 年 9 月 13日，現持有注冊號為 44030110450689 的企業法人營業執照，住所為深圳市光明新區公明辦事處田寮社區東方建富怡景工業城 B2 棟 2 樓 A；注冊資本為 50萬元；法定代表人為王偉新；企業類型為有
326、限責任公司；經營范圍為背膠、保護膜、貼紙、絕緣紙、紙制品的生產（以上均不含印刷）和銷售，國內商業、物資供銷業。（以上均不含國家規定需前置審批項目及禁止項目）；經營期限為 2006年 9 月 13 日至 2016 年 9 月 13 日。截至本招股說明書簽署日，欣美達紙品的股權結構為：王偉新出資 25.5 萬元，持股比例為 51%；賴小燕出資 24.5 萬元，持股比例為 49%。2、賴友及其控股的旺博科技 2、賴友及其控股的旺博科技 欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-1802006 年 11 月 13 日，經旺博科技股東會審議通過，王明旺將其持有的旺博科技 70%股權以 490 萬元的價
327、格轉讓給欣旺達有限。2008 年 6 月 5 日，經旺博科技股東會審議通過，欣旺達有限將所持旺博科技 70%的股權以 490 萬元的價格轉讓給賴友。賴友系王明旺、王威七叔王德昌（已去世）之配偶的弟弟。旺博科技的詳細情況參見本招股說明書“第五節 發行人的基本情況之二、資產重組情況之（二）公司收購、出售旺博科技 70%股權”。3、賴信 3、賴信 賴信為王明旺和王威七叔（王德昌）的配偶。2010 年 12 月，王德昌因病去世，王德昌生前持有發行人 273.54 萬股股份，占發行人股份總數的比例為 1.94%；賴信繼承王德昌的股份遺產后，賴信共持有發行人 273.54 萬股股份，占發行人股份總數的比例
328、為 1.94%。4、欣旺達數碼（報告期曾經存在的關聯方）4、欣旺達數碼（報告期曾經存在的關聯方）深圳市欣旺達數碼科技有限公司成立于 2005 年 8 月 17 日，設立時的股東為王明旺和徐正璽，注冊資本為 100 萬元，其中王明旺出資 60 萬（60%）、徐正璽出資 40 萬（40%）；住所為深圳市福田區振華路蘭光大廈 11 樓 1113 室；經營范圍為電子數碼產品、通信產品、計算機軟硬件的銷售，其他國內商業、物資供銷業，信息咨詢，貨物進出口、技術進出口。2007 年 3 月 19 日，王明旺將其持有的欣旺達數碼 60%股權轉讓給王期。2010 年 12 月 3 日，欣旺達數碼已經完成清算注銷
329、。5、香港欣旺達（報告期曾經存在的關聯方）5、香港欣旺達（報告期曾經存在的關聯方）香港欣旺達成立于 1999 年 12 月 3 日，注冊資本為 1 萬港幣，注冊地址為香港龍記大廈 267-275 德輔道中路 1406 室。香港欣旺達設立的主要目的是為了代理銷售發行人及下屬子公司產品、代收貨款。香港欣旺達存續期間，公司共同控股股東及實際控制人王明旺、王威分別持有香港欣旺達 70%、30%的股權。香港欣旺達于 2010 年 10 月 22 日根據香港公司條例第 291AA(9)條注銷。欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-1816、珠海市寶暉投資咨詢有限公司 6、珠海市寶暉投資咨詢有限公司
330、珠海市寶暉投資咨詢有限公司成立 2007 年 12 月 25 日，注冊資本 100 萬元，公司經營范圍為：投資咨詢，其他社會經濟信息咨詢。發行人董事周小雄持有珠海市寶暉投資咨詢有限公司 60%的股權。報告期內發行人與珠海市寶暉投資咨詢有限公司無關聯交易。7、上海邁蘭德實業發展有限公司 7、上海邁蘭德實業發展有限公司 上海邁蘭德實業發展有限公司 1998 年 3 月 5 日，注冊資本 3,663 萬元，公司經營范圍為：計算機信息網絡、軟件開發、實業投資等。發行人董事周小雄持有上海邁蘭德實業發展有限公司 19.76%的股權，并擔任上海邁蘭德實業發展有限公司的執行董事。報告期內發行人與上海邁蘭德實業
331、發展有限公司無關聯交易。經核查，保薦機構、發行人律師均認為，珠海市寶暉投資咨詢有限公司、上海邁蘭德實業發展有限公司為發行董事周小雄控制或具有重大影響的公司，為發行人關聯方，報告期內發行人與珠海市寶暉投資咨詢有限公司、上海邁蘭德實業發展有限公司無關聯交易。三、報告期內關聯交易情況三、報告期內關聯交易情況 公司具有獨立、完整的產供銷體系，對控股股東及其他關聯方不存在依賴關系，近三年在以下方面與關聯方存在關聯交易。(一)經常性關聯交易(一)經常性關聯交易 1、采購貨物 1、采購貨物 欣旺達電子股份有限公司 招股說明書 1-1-1822010 年度 2009 年度 2008 年度 2010 年度 20
332、09 年度 2008 年度 關聯方名稱關聯方名稱 金額（元）占同期營業成本比例 金額（元）占同期營業成本比例 金額（元）占同期營業成本比例 金額（元）占同期營業成本比例 金額（元）占同期營業成本比例 金額（元）占同期營業成本比例 欣美達紙品 1,758,746.67 0.28%1,784,888.290.47%1,899,324.79 0.47%旺博科技 4,560,359.33 0.74%14,840,277.143.90%2,873,711.32 0.71%合計 6,319,106.00 1.02%16,625,165.434.37%4,773,036.11 1.18%注：公司與旺博科技
333、2008 年的關聯交易金額（包括采購貨物、銷售貨物、代收代付水電費）僅包含 2008 年 7-12 月交易金額，旺博科技 2008 年 1-6 月期間為公司控股子公司，交易已經合并抵消。注：公司與旺博科技 2008 年的關聯交易金額（包括采購貨物、銷售貨物、代收代付水電費）僅包含 2008 年 7-12 月交易金額，旺博科技 2008 年 1-6 月期間為公司控股子公司，交易已經合并抵消。（1）欣美達紙品 報告期內，公司向欣美達紙品采購鋰離子電池模組商標、貼紙等輔助材料，金額較小，占同期營業成本比例不足 1%。公司采購中心參照同類或相似產品的市場價格，在相應的合格供應商之間進行詢價確定供應商及采購價格。公司與欣美達的關聯交易仍將持續進行。（2）旺博科技 報告期內，存在公司向旺博科技采購其手機鏡片產品的交易行為；該采購行為主要是因公司代理銷售旺博科技手機鏡片產品而發生；少部分采購系因公司用于
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