《廣東雅達電子股份有限公司招股說明書（395頁）.PDF》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《廣東雅達電子股份有限公司招股說明書（395頁）.PDF（395頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、1-1-0 河源市高埔崗雅達工業園 廣東雅達電子股份有限公司招股說明書 保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）（東莞市莞城區可園南路一號）（東莞市莞城區可園南路一號）廣東雅達電子股份有限公司廣東雅達電子股份有限公司 GUANGDONG YADA ELECTRONICS CO.,LTD.本次股票發行后擬在北京證券交易所上市，該市場具有較高的投資風險。北京證券交易所主要服務創新型中小企業，上市公司具有經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解北京證券交易所市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。證券簡稱：證券簡稱：雅達股份雅達股份 證券證券

2、代碼代碼：430556 1-1-1 中國證監會和北京證券交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。1-1-2 聲明聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或

3、重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔連帶責任。發行人控股股東、實際控制人承諾招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔連帶責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、準確、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷商承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法承擔法律責任。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造

4、成損失的，將依法承擔法律責任。1-1-3 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股 發行發行股數股數 本次初始公開發行股票數量為 3,600.00 萬股（未考慮超額配售選擇權）；本次發行公司及主承銷商選擇采取超額配售選擇權，超額配售選擇權發行的股票數量占本次發行股票數量的15%（即 540.00 萬股），若全額行使超額配售選擇權，本次發行的股票數量為 4,140.00 萬股 每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 定價方式定價方式 公司和主承銷商自主協商直接定價方式確定發行價格 每股發行價格每股發行價格 3.70 元/股 預計發行日期預計發行日期 2023 年 3 月

5、6 日 發行后發行后總股本總股本 16,131.52 萬股 保薦人、主承銷商保薦人、主承銷商 東莞證券股份有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期 2023 年 3 月 2 日 注：行使超額配售選擇權之前發行后總股本為 16,131.52 萬股，若全額行使超額配售選擇權則發行后總股本為 16,671.52 萬股。1-1-4 重大事項重大事項提示提示 本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說明書正文內容：本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說明書正文內容：一、本次發行相關的重要承諾說明一、本次發行相關的重要承諾說明 本次發行涉及的關于所持公

6、司股份鎖定的承諾、穩定股價的承諾、填補被攤薄即期回報的措施及承諾、上市后三年股東分紅回報規劃的承諾、關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的聲明與承諾及相關責任主體承諾事項的約束措施，詳見本說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”。二、本次發行完成前滾存利潤的分配計劃二、本次發行完成前滾存利潤的分配計劃 經公司 2022 年第一次臨時股東大會審議通過，公司本次公開發行股票前的滾存利潤將由發行后新老股東按照持股比例共同享有。三、本公司特別提醒投資者關注“風險因素”中的下列風險三、本公司特別提醒投資者關注“風險因素”中的下列風險 （一）控股子公司中鵬新總經理包建偉無法完成業

7、績補償的風險（一）控股子公司中鵬新總經理包建偉無法完成業績補償的風險 根據發行人、中鵬新和包建偉簽署的股權轉讓協議及補充協議，中鵬新總經理包建偉承諾中鵬新 2020-2023 年四個年度累計實現的凈利潤合計 2,100 萬元，若中鵬新無法實現業績承諾，發行人具有向包建偉追償 2,100 萬元現金或等值中鵬新股權的權利。根據目前中鵬新的經營情況，預計已無法實現業績承諾 2,100 萬元，預計包建偉需以 2,000 萬元左右的現金或等值的股權進行補償，包建偉持有的中鵬新股權價值（按照賬面凈資產估值）及個人資產價值（所持深圳云帆股權分別按照市盈率和賬面凈資產估值）經測算合計為 1,300 萬元左右或

8、 1,100 萬元左右，差額部分包建偉承諾向發行人及其關聯方之外的第三方籌措借款補足。（二）控股子公司中鵬新財務內控不規范帶來的風險（二）控股子公司中鵬新財務內控不規范帶來的風險 2021 年下半年，中鵬新存在部分財務內控不規范的情形，包括收入成本少記、成本跨期等情形。發行人已對上述事項進行了會計差錯更正，調整后影響資產總額為 178.30 萬元，影響比例為 0.37%，影響利潤總額為-251.99 萬元，影響比例為-4.73%。根據發行人內部控制缺陷的定量認定標準，上述差錯更正未構成重要缺陷或重大缺陷。此外，發行人針對中鵬新的情況已完善相關內部控制制度，重點加強了對子公司合同蓋章、資金管理的

9、內部控制。未來，若中鵬新財務內控制度不能持續得到有效執行，可能因為內控不規范導致公司利益受損，進而損害投資者利益。（三）發行人與前員工經銷商合作的穩定性風險（三）發行人與前員工經銷商合作的穩定性風險 公司銷售模式以直銷為主，經銷為輔。在經銷模式中，公司通過前員工經銷商實現的銷售收入占總經銷收入的比重以及占公司營業收入的比重均較高。報告期內，公司通過前員工經銷商實現的銷售額分別為 5,829.02 萬元、6,519.58 萬元、6,784.58 萬元和 3,166.21 萬元，占總經銷收入比1-1-5 重分別為 79.50%、76.45%、82.12%和 84.20%，占營業收入比例分別為 24

10、.58%、22.32%、20.94%和21.78%。公司前員工經銷商系公司重要的經銷渠道資源，若前員工經銷商不再與公司進行合作，將對公司經銷渠道的穩定性產生重大不利影響，進而對公司盈利能力構成不利影響。（四）公司經營業績下滑的風險（四）公司經營業績下滑的風險 公司 2022 年 1-6 月營業收入較上年同期增長 2,128.30 萬元，增幅 18.60%，歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤較上年同期增加 34.23 萬元，增幅 2.03%，主要原因為：2022 年第二季度公司完成多個電力監控系統集成項目，2022 年第二季度電力監控系統集成項目銷售收入較上年同期增長 1,185.1

11、4 萬元，增幅 1428.22%，帶動 2022 年 1-6 月營業收入較上年同期增幅 18.60%。根據公司 2022 年度經審閱的經營業績，公司 2022 年度營業收入為 30,989.16 萬元，較上年同期變動-4.33%，凈利潤為 4,066.95 萬元，較上年同期變動-11.99%。根據公司 2022 年上半年經營情況和經審閱的 2022 年度經營情況，公司經營業績存在下滑的風險。（五）毛利率下滑的風險（五）毛利率下滑的風險 報告期各期，公司主營業務毛利率分別為 38.80%、37.95%、36.85%和 31.96%，保持在相對穩定水平。2022 年 1-6 月，發行人主營業務毛利

12、率為 31.96%，較上年度下降 4.89 個百分點，主要原因是受原材料采購均價上升所致。雖然公司 2022 年 1-6 月產品主營業務毛利率下降，但發行人產品競爭力及市場地位沒有發生明顯變化，其競爭力主要體現在產品技術的先進性方面。雖然本次毛利率下降并非產品競爭力及市場地位的變化造成，但若公司未來未能緊跟行業發展，持續進行技術創新和產品升級，保持行業地位，或國家相關政策和市場競爭環境發生重大變化，公司可能面臨主要產品平均單價降低、毛利率下降等風險，對公司未來盈利增長產生不利影響。（六）募集資金投資項目實施風險（六）募集資金投資項目實施風險 公司本次發行募集資金計劃投資于智能電力儀表建設項目、

13、電力監控裝置擴產項目和傳感器擴產建設項目。公司根據現有技術水平、產業政策及產品市場需求狀況，對本次募集資金投資項目進行了充分論證，均圍繞公司主營業務進行，用于擴大公司主要產品的生產能力和提升研發能力。本次募集資金投資項目建設計劃完成時間和實施效果等存在著一定不確定性，項目建成后，將新增固定資產與無形資產賬面原值 19,905.08 萬元，每年新增折舊攤銷合計為 1,802.07 萬元。如募投項目不能如期建成投產，將給本公司的生產經營帶來不利影響，此外未來如果市場環境發生不利變化或由于行業技術進步使得募投項目技術水平不再具備競爭優勢，則本次募集資金投資項目可能存在無法實現預期收益的風險。（七）大

14、額現金分紅不可持續的風險（七）大額現金分紅不可持續的風險 1-1-6 報告期各期公司支付的現金股利分別為 1,253.15 萬元、5,639.19 萬元、2,506.30 萬元和1,879.73 萬元。公司最近三年支付的現金股利占 2019-2021 年度合并報表歸屬于母公司股東的凈利潤累計數的比例為 57.44%。報告期內公司經營活動現金流情況較好，現金分紅比例相對較高。根據上市后適用的公司章程（草案）規定，“在公司具備現金分紅的條件下，應優先采用現金分紅方式進行利潤分配；采取現金方式分配股利，每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可供股東分配利潤的 10%，且最近 3 年以現金方式累計分

15、配的利潤不少于最近 3 年實現的年均可分配利潤的 30%，具體分紅比例依據公司財務狀況、未來發展規劃和投資項目等確定”。上市后由于存在募投項目等重大資金支出以及其他可能的資金需求，可能出現未來公司現金分紅比例低于報告期內現金分紅比例的情況，從而存在報告期內大額現金分紅不可持續的風險。（八）下游市場需求變化導致的成長性風險（八）下游市場需求變化導致的成長性風險 報告期內，按照產品應用領域劃分，公司主營業務收入主要來源于數據中心、通信基站、工業建筑與市政領域，具體情況如下：單位：萬元 產品應用領產品應用領域域 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度

16、 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 數據中心 3,384.18 23.47%10,667.39 33.25%9,490.69 32.61%6,472.50 27.40%通信基站 3,748.67 26.00%7,933.24 24.73%8,139.79 27.97%7,122.69 30.15%工業建筑與市政 5,609.49 38.90%10,417.96 32.47%8,799.88 30.23%7,952.02 33.66%新能源充電樁 1,086.29 7.53%2,519.99 7.85%1,882.81 6.47%1,738.58 7

17、.36%軌道交通 517.97 3.59%410.83 1.28%385.71 1.33%331.53 1.40%其他 72.03 0.50%132.03 0.41%408.04 1.40%8.59 0.04%合計合計 14,418.63 100.00%32,081.44 100.00%29,106.91 100.00%23,625.91 100.00%報告期內，受益于下游數據中心、通信基站等新基建相關領域的快速發展，公司主營業務收入保持快速增長趨勢。但若未來宏觀環境、下游應用產業相關政策、產品技術創新等出現不利變化，導致下游市場需求增速放緩或出現下降，將對公司的經營業績造成不利影響。（九）（

18、九）ICIC 芯片供應風險芯片供應風險 報告期內，集成電路采購金額占原材料采購金額的比例分別為 23.33%、24.74%、20.64%和28.01%，其中 IC 芯片為公司集成電路采購的重要組成部分。近年來，受中美貿易摩擦及 2020 年新冠疫情影響，全球 IC 芯片供應短缺。2020 年，公司所需 MCU 芯片的供貨周期由原來的平均 8-12 周延長至 12-52 周，2020 年下半年出現芯片供貨緊張現象，對公司生產造成一定的影響。2021 年，公司通過調整技術方案的方式將主要芯片供應商改為國內供應商，目前采購周期一般為 12-16 周。未來，若 IC 芯片持續供應緊張，公司可能存在因原

19、材料供應緊張而不能按期向客戶交貨的風險。（十）原材料價格波動風險（十）原材料價格波動風險 1-1-7 報告期內，公司原材料成本占主營業務成本的比例分別為 78.46%、80.28%、78.89%和 76.36%，占比較高。公司使用的原材料主要包括電子元器件、集成電路、結構件、印制電路板等。其中，電子元器件、印制電路板受大宗原材料銅的市場價格波動影響較大，塑膠類結構件受塑膠原料價格波動的影響較大，上述大宗原材料的市場價格波動對公司采購成本造成了一定影響。以公司 2021 年度采購成本、采購數量、原材料采購價格為基準，主要原材料采購價格變動對公司利潤總額的敏感性分析如下：序號序號 原材料原材料 采

20、購均價變動對利潤總額的影響采購均價變動對利潤總額的影響-10%-5%5%10%1 電子元器件 11.43%5.71%-5.71%-11.43%2 集成電路 7.96%3.98%-3.98%-7.96%3 結構件 8.50%4.25%-4.25%-8.50%4 印制電路板 1.98%0.99%-0.99%-1.98%5 輔料及包材 1.94%0.97%-0.97%-1.94%6 外購配套產品 5.81%2.90%-2.90%-5.81%7 其他 0.95%0.48%-0.48%-0.95%未來，若主要原材料采購價格出現大幅上漲導致公司生產成本上升，將對公司的盈利水平產生不利影響。（十一）應收賬款

21、較大的風險（十一）應收賬款較大的風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面余額分別為 10,623.85 萬元、12,499.55 萬元、15,015.87萬元和 14,071.76 萬元，占當期營業收入的比例分別為 44.80%、42.80%、46.36%和 96.81%，占比較高。公司應收賬款金額較大，且隨著公司經營規模的擴大，應收款項可能進一步增加。若公司主要客戶的經營狀況和資信狀況發生不利變化，則會導致該等應收賬款不能按期收回或無法收回而發生壞賬，進而對公司的生產經營和業績產生不利影響。（十二）“東數西算”政策對發行人數據中心業務產生沖擊的風險（十二）“東數西算”政策對發行人數據中心業務產生

22、沖擊的風險 2021 年 5 月，國家發改委等四部委聯合出臺全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案，明確提出布局全國算力網絡國家樞紐節點，打通網絡傳輸通道，提升跨區域算力調度水平，加快實施“東數西算”工程，即數據中心建設往西部遷移。報告期內，發行人數據中心業務產生收入主要來源于華東、華南地區，金額合計分別為 4,692.62 萬元、7,238.64 萬元、9,347.29 萬元和 2,663.07 萬元，占營業收入比例分別為 19.79%、24.79%、28.86%和 18.32%，占比較高。未來如發行人中恒電氣、科華數據等下游客戶未能積極跟進西部數據中心建設并取得市場份額，可能導致

23、對發行人業績產生不利沖擊的影響。四四、審計截止日后主要經營狀況、審計截止日后主要經營狀況 （一）財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營情況（一）財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營情況 公司財務報告審計截止日為 2022 年 6 月 30 日，大信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司 20221-1-8 年 12 月 31 日的合并及母公司資產負債表，2022 年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表和 2022 年度合并及母公司股東權益變動表以及財務報表附注進行了審閱，并出具了審閱報告（大信閱字2023第 1-00001 號）。根據大信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審閱報告，

24、截至 2022 年 12 月 31 日，公司的資產總額為49,698.87萬元，負債總額為11,420.49萬元。2022年度，公司營業收入為30,989.16萬元，營業利潤為 4,689.64 萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤為 4,264.24 萬元。公司已披露財務報告截止日后經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審閱的主要財務信息及經營狀況。具體信息參見本招股說明書“第八節 管理層討論與分析”之“八、發行人資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項”。（二）（二）2022023 3 年年 1 1-3 3 月月業績預計情況業績預計情況 公司預計 2023 年 1-3 月的經營業績情況如下：單位：

25、萬元 項目項目 2023 年年 1-3 月月 較上年同期變動幅度較上年同期變動幅度 營業收入 6,482.13-7,922.60 0.52%至 22.86%歸屬于母公司股東凈利潤 782.31-956.16 86.58%至 128.04%扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤 674.60-824.51 68.36%至 105.77%前述 2023 年 1-3 月預計業績情況系公司財務部門初步預計數據，不構成公司的盈利預測或業績承諾。公司財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日之間，公司經營狀況正常，經營模式、主要原材料采購規模及采購價格、主要產品生產銷售規模及銷售價格、主要客戶及供應商構成、

26、稅收政策等方面未發生重大變化，亦未發生其他可能影響投資者判斷的重大事項。1-1-9 目錄目錄 第一節第一節 釋義釋義.10 第二節第二節 概覽概覽.15 第三節第三節 風險因素風險因素.28 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.36 第五節第五節 業務和技術業務和技術.85 第六節第六節 公司治理公司治理.175 第七節第七節 財務會計信息財務會計信息.193 第八節第八節 管理層討論與分析管理層討論與分析.220 第九節第九節 募集資金運用募集資金運用.367 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.380 第十一節第十一節 投資者投資者保護保護.381 第十二節第十二節 聲明與承諾

27、聲明與承諾.385 第十三節第十三節 備查文件備查文件.394 1-1-10 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：普通名詞釋義 發行人、公司、本公司、股份公司、雅達股份 指 廣東雅達電子股份有限公司 有限公司、雅達有限 指 河源市雅達電子有限公司，發行人前身 廣州高譜 指 廣州高譜技術有限公司，公司全資子公司 中鵬新 指 深圳中鵬新電氣技術有限公司，公司控股子公司 寶礫微 指 深圳寶礫微電子有限公司 長勝實業 指 河源市長勝實業有限公司 長勝小貸 指 河源市江東新區長勝小額貸款有

28、限公司 長勝建設 指 河源市長勝建設工程有限公司 中海達 指 廣州中海達衛星導航技術股份有限公司 長勝置業 指 河源市長勝置業有限公司 弘臻一期 指 廣東弘臻私募證券投資基金管理有限公司弘臻臻享價值 1期私募證券投資基金 阿里、阿里巴巴 指 阿里巴巴集團 騰訊 指 騰訊控股有限公司 華為技術 指 華為投資控股有限公司及其下屬子公司 中興通訊 指 中興通訊股份有限公司 溯高美 指 法國 SOCOMEC.Ltd.及其全球分支機構 ABB 指 瑞士 ABBLtd.及其全球分支機構 ABB 電器 指 廈門 ABB 低壓電器設備有限公司 施耐德 指 法國 SchneiderElectricSE 及其全球

29、分支機構 施耐德電氣 指 施耐德電氣（廈門）開關設備有限公司 西門子 指 德國 SiemensAG 及其全球分支機構 中國移動 指 中國移動通信集團有限公司及其分子公司 中國鐵塔 指 中國鐵塔股份有限公司及其分子公司 中國電信 指 中國電信集團有限公司及其分子公司 維諦技術 指 維諦技術有限公司 科華數據（002335）指 科華數據股份有限公司，曾用名科華恒盛股份有限公司 中恒電氣（002364）指 杭州中恒電氣股份有限公司 白云電器（603861）指 廣州白云電器設備股份有限公司 科士達（002518）指 深圳科士達科技股份有限公司 安科瑞（300286）指 上海安科瑞電氣股份有限公司 西力

30、科技（688616）指 杭州西力智能科技股份有限公司 煜邦電力（688597）指 北京煜邦電力技術股份有限公司 中電電力 指 深圳市中電電力技術股份有限公司 派諾科技（831175）指 珠海派諾科技股份有限公司 艾特網能 指 中山市艾特網能技術有限公司 海德森 指 深圳市海德森科技股份有限公司 湖北湘高 指 湖北湘高高壓開關有限公司 科信技術（300565）指 深圳市科信通信技術股份有限公司 深圳云帆 指 深圳市云帆數智科技有限公司，曾用名深圳市雅達儀器儀表有限公司（簡稱“深圳雅達”）南京雅愛達 指 南京雅愛達電子有限公司 艾門達斯 指 重慶艾門達斯電子有限公司 1-1-11 湖北雅達 指 湖

31、北雅達通正電子有限公司 福州海潤 指 福州海潤電子科技有限公司 河源雅美達 指 河源市雅美達電氣有限公司 三會 指 發行人股東大會、董事會和監事會 河源市工商局 指 河源市市場監督管理局，原河源市工商行政管理局 中國證監會 指 中華人民共和國證券監督管理委員會 廣東監管局 指 中國證券監督管理委員會廣東監管局 股轉系統 指 全國中小企業股份轉讓系統 北交所 指 北京證券交易所 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 工信部、工業和信息化部 指 中華人民共和國工業和信息化部 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 住房和城鄉建設部 指 中華人民共和國住房和城鄉建設部 國網、國家電網 指

32、 國家電網有限公司 南方電網 指 中國南方電網有限責任公司 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 上市規則 指 北京證券交易所股票上市規則（試行）本次發行、本次公開發行 指 發行人向不特定合格投資者公開發行股票 招股說明書 指 廣東雅達電子股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市招股說明書 報告期 指 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月 元、萬元 指 人民幣元、萬元 保薦機構、主承銷商、東莞證券 指 東莞證券股份有限公司 發行人律師、中銀 指 北京中銀律師事務所 發行人會計師、驗資復核機構、大信、大信所 指

33、 大信會計師事務所（特殊普通合伙）專業名詞釋義 電工儀器儀表 指 實現電磁測量過程中所需技術工具的總稱，包括電能表、配電系統電氣安全檢測與分析裝置、配電自動化儀表系統、非電量電測儀表與裝置以及其他電工儀器儀表 電力監控儀表、智能電力儀表 指 主要用于滿足終端用戶內部自身電力監控與管理需要，旨在幫助用戶實現電壓、電流、頻率、有功功率、無功功率、相角、諧波、需量、電能等電力參數的測量與管理、電氣故障的診斷和記錄、設備運行的控制和保護，是用電系統智能化的關鍵智能硬件 電力監控系統 指 一種用于監視和控制電力生產及供應過程的、基于計算機及網絡技術的綜合解決方案 電能表、智能電表 指 一種用于計量電力能

34、源消耗的電力儀表，又稱電度表、火表、千瓦小時表。智能電表是基于現代通信技術、計算機技術、測量技術，對電能信息數據開展采集、分析、管理的先進計量儀表 電氣成套設備商、成套設備商 指 從事成套電氣設備業務的廠商，將一系列的電氣設備通過一定的規范（圖紙、技術要求、工藝要求）組合在一起，形成一個有機的整體，如電源設備廠、高低壓開關柜廠、電力自動化設備商等 系統集成商 指 具備系統資質，能對數據中心及通信行業實施基礎設施設備系統集成的企業 1-1-12 PCB 指 Printed Circuit Board 的縮寫，印制電路板 PCBA 指 Printed Circuit Board Assembly

35、的縮寫，印制電路板空板經過表面組裝技術上件，再經過封裝插件的整個制程 電力需求側管理 指 電力公司采取有效措施及適宜的運作方式，與用戶協力提高終端用戶用電效率、改變用電方式，為減少電量消耗和滿足電力需求，實現最低成本電力服務所進行的運營管理活動 互聯網數據中心、IDC 指 Internet Data Center 的縮寫，一種擁有完善的設備（包括高速互聯網接入帶寬、高性能局域網絡、安全可靠的機房環境等）、專業化的管理、完善的數據存儲與應用的服務平臺。在這個平臺基礎上，IDC 服務商為客戶提供互聯網基礎平臺服務（服務器托管、虛擬主機、郵件緩存、虛擬郵件等）以及各種增值服務（場地的租用服務、域名系

36、統服務、負載均衡系統、數據庫系統、數據備份服務等）PUE 指 Power Usage Effectiveness 的縮寫，即電能利用效率，是指數據中心消耗的所有能源與 IT 負載消耗的能源之比，是數據中心電力使用效率的衡量指標 IC 指 Integrated Circuit 的縮寫，即集成電路、微電路或芯片，一種微型半導體電子器件 IC 芯片 指 Integrated Circuit Chip 的縮寫，是將大量微電子元器件（晶體管、電阻、電容等）形成的集成電路放在一塊塑基上，做成一塊芯片 Modbus-RTU 指 一種串口通信協議，是工業電子設備之間常用的協議 RS485 指 一種串行通信工業

37、現場總線接口標準 LoRa 指 Long Range 的縮寫，是一種遠距離、低功耗、低速率的無線通信技術 NB-IoT 指 Narrow-Band Internet of Things 的縮寫，即窄帶物聯網，是物聯網的一個重要分支，其構建于蜂窩網絡，支持低功耗設備在廣域網的蜂窩數據連接 能耗監測 指 對能源消耗的測量和監控。建立單位 GDP 能耗、單位產品能耗及其他監測指標，通過運用電、水、熱、氣等各類測量儀表，進行能耗各項指標的統計和分析，是節能降耗的前提和基礎 諧波 指 對周期性非正弦交流量進行傅里葉級數分解所得到的大于基波頻率整數倍的各次分量，是一種干擾量，使電網受到“污染”，危害電氣設

38、備的安全與穩定 無功補償裝置 指 在供電系統中提高電網的功率因數，降低供電變壓器及輸送線路的損耗，提高供電效率的裝置 有功功率、無功功率 指 在交流電網中，由電源供給負載的電功率包括有功功率和無功功率。有功功率是保持用電設備正常運行所需的電功率，也就是將電能轉換為其他形式能量（機械能、光能、熱能）的電功率；無功功率是用于電路內電場與磁場，并用來在電氣設備中建立和維持磁場的電功率 功率因數 指 在交流電路中，電壓與電流之間的相位差的余弦叫做功率因數，在數值上，功率因數是有功功率和視在功率的比值，是衡量電氣設備效率高低的一個系數 通信協議 指 通信協議是指雙方實體完成通信或服務所必須遵循的規則和約

39、定 開關量輸入 指 設備與現場以開關量（具有通斷 2 種狀態）為輸出形式的檢測元件（如操作控制按鈕、行程開關、斷路器狀態繼電器等）的連接通道，它把反映生產過程的有關信號轉換成 CPU 單元1-1-13 所能接收的數字信號 始端箱 指 是數據中心機架配電母線的進線裝置，內有斷路器，安裝在配電母線的始端電源進線起點，進線端采用電力電纜與上級低壓配電設備連接，出線端與母線槽固定連接 電能質量 指 電力系統中電能的質量，從普遍意義上講是指優質供電，包括電壓質量、電流質量、供電質量和用電質量，衡量電能質量指標為電壓、閃變、諧波、頻率、供電可靠性等指標 成套設備 指 由一個或多個開關設備和與之相關的控制、

40、測量、信號、保護、調節和補償等設備，由制造廠家負責完成所有內部的電氣和機械連接，用結構件完整地組裝在一起的一種組合件 人工智能、AI 指 Artificial Intelligence 的縮寫，是研究、開發用于模擬、延伸和擴展人的智能的理論、方法、技術及應用系統的一門新的技術科學 物聯網 指 通過互聯網、傳統電信網等信息承載體，將所有能行使獨立功能的普通物體實現互聯互通的網絡 云計算 指 是分布式計算的一種，提供分布式、便捷的、按需的網絡訪問，進入可配置的計算資源共享池 大數據 指 一種規模大到在獲取、存儲、管理、分析方面大大超出了傳統數據庫軟件工具能力范圍的數據集合，具有海量的數據規模、快速

41、的數據流轉、多樣的數據類型和價值密度低的特征 輸電 指 電能的傳輸，是電力系統整體功能的重要組成環節 變電 指 電力系統中，通過一定設備將電壓由低等級轉變為高等級（升壓）或由高等級轉變為低等級（降壓）的過程 配電 指 在電力系統中直接與用戶相連并向用戶分配電能的環節 5G 指 5th generation mobile networks 的縮寫，第五代移動通信技術 智能電網 指 電網智能化的簡稱，建立在集成的、高速雙向通信網絡的基礎上，通過先進的傳感和測量技術、先進的設備技術、先進的控制方法以及先進的決策支持系統技術的應用，實現電網的可靠、安全、經濟、高效、環境友好和使用安全的目標 MCU 指

42、 Micro Controller Unit 的縮寫，又稱單片微型計算機，指隨著大規模集成電路的出現及其發展，將計算機的 CPU、RAM、ROM、定時數器和多種 I/O 接口集成在一片芯片上，形成芯片級的計算機，為不同的應用場合做不同組合控制 CCC 認證 指 中國國家認證認可監督管理委員會制定的中國強制認證制度，標志為“CCC”，認證標志的名稱為“中國強制認證”歐盟 CE 認證 指 法文 Communaute Europeenne 的縮寫，即 CE 標志，是產品進入歐洲市場的強制性產品安全認證標志 CPA 指 計量器具型式批準證書，是對計量器具新產品的型式是否符合法制要求的一種認可 SPI

43、指 Solder Paste Inspection 的縮寫，是指錫膏檢測，主要的功能是對錫膏印刷的品質檢測 AOI 指 Automated Optical Inspection 的縮寫，即自動光學檢查，利用圖像識別技術參比樣本對產品進行缺陷檢測 嵌入式軟件 指 嵌入在硬件中的操作系統軟件和應用軟件 邊緣計算 指 在靠近物或數據源頭的網絡邊緣側，融合網絡、計算、存儲、應用核心能力的開放平臺，就近提供邊緣智能服務的技術 浪涌、浪涌電壓 指 即超出正常工作電壓的瞬間過電壓，會損壞電路及其部件，浪涌電壓的產生主要有雷電、大容量設備接通或斷開時 雙電源開關設備 指 是將負載電路從一個電源自動換接至另一個

44、（備用）電源的開關電器，適用于交流不超 1000V 或直流不超過 1500V 的低1-1-14 壓重要負載與應急供電系統 燒錄 指 為控制芯片燒錄相應的程序是控制芯片進入到應用環節之前的一個重要的步驟 聯鎖 指 在幾個電器或部件之間，為保證電器或其部件按規定的次序動作或防止誤動作而設的鏈接 機械聯鎖 指 通過機械傳動控制方法來實現的聯鎖 電氣聯鎖 指 通過電氣控制方法來實現的聯鎖 靜電、靜電放電 指 時間很短的尖峰電脈沖，仍足以對靜電敏感器件造成電氣過載損害，是靜電防護體系中極為重要的一個方面 漏電流 指 電路設備漏電產生的電流 本招股說明書所有數值若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均

45、為四舍五入原因造成。1-1-15 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、一、發行人發行人基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 廣東雅達電子股份有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 914416006180018812 證券簡稱證券簡稱 雅達股份 證券證券代碼代碼 430556 有限有限公司成立日期公司成立日期 1994 年 1 月 24 日 股份股份公司成立日期公司成立日期 2010 年 9 月 2 日 注冊資本注冊資本 12,531.52

46、萬元 法定代表人法定代表人 王煌英 辦公地址辦公地址 河源市高埔崗雅達工業園 注冊地址注冊地址 廣東省河源市源城區高埔崗雅達工業園 控股股東控股股東 王煌英 實際控制人實際控制人 王煌英 主辦券商主辦券商 東莞證券 掛牌掛牌日期日期 2014 年 1 月 24 日 證監會行業分類證監會行業分類 C40/制造業 儀器儀表制造業 管理型行業分類管理型行業分類 C4012/制造業 儀器儀表制造業 通用儀器儀表制造 電工儀器儀表制造 二、二、發行人及其控股股東、實際控制人的情況發行人及其控股股東、實際控制人的情況 （一）發行人概況（一）發行人概況 中文名稱：廣東雅達電子股份有限公司 法定代表人：王煌英

47、 有限公司成立日期：1994 年 1 月 24 日 股份公司成立日期：2010 年 9 月 2 日 住所：河源市高埔崗雅達工業園（二）發行人控股股東及實際控制人情況（二）發行人控股股東及實際控制人情況 報告期內，公司的控股股東及實際控制人未發生變動。截至本招股說明書簽署日，王煌英先生直接持有公司 33.75%股份，能夠對股東大會的決議產生重大影響，為公司控股股東、實際控制人。三、三、發行人主營業務情況發行人主營業務情況 公司主要從事智能電力監控產品的研發、生產和銷售以及電力監控系統集成服務。自設立以來，公司緊跟電力監控行業技術發展和市場需求變化，研發出具有核心技術的電力監控儀表、電力監控裝置、

48、用電安全保護裝置和傳感器等智能電力監控產品。通常，電力從發電站生產到最終用戶使用需經過發電、變電、輸電、配電和用電等環節。公司產品主要應用于用電環節，其突出功能是采集用電數據和電力系統狀態信息，旨在為用戶電力系統安全可靠、穩定高效地運行提供保障。近年來，隨著終端用電場景中多樣化、數字化的用電設備大量增加，用戶對電能質量和電能的高效利用提出更高要求，建立功能強大的電力監控系統變得愈發1-1-16 重要。智能電力監控產品作為電力監控系統必備的底層硬件，其對建立強大的電力監控系統起著關鍵作用。公司憑借豐富的產品經驗和技術創新實力，持續開發出能滿足用戶個性化需求的智能電力監控產品，并廣泛應用于數據中心

49、、通信基站、新能源充電樁、軌道交通、工業建筑與市政等領域。以數據中心為例，單個大型數據中心通常包含上百個列頭柜、上千組機架和數萬個服務器，設備數量多、能耗高、用電環境復雜，對電力供應的安全穩定和節能環保要求高?？蛻敉ㄟ^在數據中心內部電力線路安裝電力監控儀表、電力監控裝置和傳感器等產品來實時測量感知電流、電壓、功率、諧波、電能、功率因數、相位角、絕緣電阻等電力參數和溫度、濕度等用電環境參數，以精準掌握用電設備和電力線路的運行情況，實現數據記錄、統計分析、故障診斷、控制保護和設備管理等功能，并通過網絡將數據傳輸至電力監控系統，為用戶發現故障隱患和準確計算數據中心 PUE 指標提供基礎數據保障，進而

50、為數據中心創造安全可靠、節能高效和智能運維的用電環境。公司產品應用場景如下圖所示：公司主要產品或服務、主要經營模式、競爭地位等情況具體說明如下：（一）主要產品和服務基本情況（一）主要產品和服務基本情況 公司主要產品和服務分別為電力監控產品和電力監控系統集成服務，具體如下表所示：類別類別 概述概述 產品產品/服務服務 電力監電力監控產品控產品 電力監控電力監控 儀表儀表 指內嵌智能芯片的電力測控儀表。該類儀表具備實時通信接口，可實時測量交流或直流系統的電流、電壓、功率、頻率、相角、諧波、需量等電量參數，具備電能計量、本地監視、信號輸入、自控/遙控輸出、存儲記錄、掉電保存和可編程等功能。智能電力測

51、控儀 數顯表 計量儀表 采集器 1-1-17 電力監控電力監控 裝置裝置 指由多個儀表、傳感器及其它配件組合成的裝置。該類裝置用于對多回路交流或直流用電負載進行精密測量控制，具備上行通信接口、數據分析處理、異常報警、存儲記錄、多路信號輸入、多路自控/遙控輸出、人機交互界面和可編程等功能。機柜監控裝置 機房監控裝置 配電監控裝置 用電安全保用電安全保護裝置護裝置 指一種集用電信息感知、用電安全分析、控制保護功能的裝置。該類裝置通過感知用電線路電氣參數并進行用電安全診斷評估，以迅速發現電氣線路或設備運行過程中存在的安全隱患，聯動保護線路，保障設備和人身安全。電氣消防報警裝置 電氣設備保護控制裝置

52、雙電源開關設備 傳感器傳感器 指一種能直接將被測的電參量或物理量轉換成易于傳輸和測量的標準信號輸出器件。該類器件具有標準模擬信號或數字信號輸出接口，具備可遠距離傳輸，多路信號輸入及隔離等功能。交流電量傳感器 直流電量傳感器 非電量傳感器 電量變送器 電力監控電力監控 系統集成服務系統集成服務 電力監控系統集成服務是指將硬件設備、軟件系統、通信技術、計算機技術、數據庫技術等組合起來為用戶解決電力系統安全穩定運行和信息處理問題的一項業務。用電管理系統 電力監控系統 電氣實訓系統 電氣安全預警系統 其他產品其他產品 智能模組、配件、軟件等產品。（二）主要產品銷售情況（二）主要產品銷售情況 報告期內，

53、公司主營業務收入按產品類別的構成情況如下：單位：萬元 類別類別 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 電力監控產品 電 力監 控儀表 6,536.10 45.33%12,415.83 38.70%11,083.84 38.08%9,089.08 38.47%電 力監 控裝置 2,515.61 17.45%8,139.84 25.37%8,197.67 28.16%4,736.62 20.05%用 電安 全保 護裝置 1,024.28 7.10%1,681.59 5

54、.24%1,575.54 5.41%1,666.48 7.05%傳 感器 2,552.72 17.70%6,650.16 20.73%6,259.95 21.51%4,508.22 19.08%小計小計 12,628.71 87.58%28,887.42 90.04%27,117.00 93.16%20,000.39 84.65%電力監控系統集成項目 1,441.58 10.00%2,249.67 7.01%1,288.83 4.43%3,246.24 13.74%其他 348.34 2.42%944.34 2.94%701.08 2.41%379.28 1.61%合計合計 14,418.63

55、 100.00%32,081.44 100.00%29,106.91 100.00%23,625.91 100.00%報告期內，公司電力監控產品和電力監控系統集成項目合計銷售收入分別為 23,246.63 萬元、28,405.83 萬元、31,137.09 萬元和 14,070.29 萬元，占主營業務收入的比例分別為 98.39%、97.59%、97.05%和 97.58%，主營業務收入集中。其他產品收入主要為配件和軟件等產品的銷售收入，金額分別為 379.28 萬元、701.08 萬元、944.34 萬元和 348.34 萬元，占主營業務收入的比例分別為 1.61%、2.41%、2.94%和

56、 2.42%。（三）主要經營模式（三）主要經營模式 1-1-18 公司主要通過研發、生產和銷售智能電力監控產品及實施電力監控系統集成項目來實現盈利。公司客戶主要包括成套設備商、系統集成商和終端用戶，產品應用領域涵蓋了國民經濟用電領域的眾多行業，如數據中心、通信基站、新能源充電樁、軌道交通、工業建筑與市政等行業。公司圍繞下游客戶的具體需求提供產品和服務，通過直銷和經銷方式獲取銷售訂單，并采取按單生產模式滿足不同客戶定制化、差異化的產品需求。（四）發行人的競爭地位（四）發行人的競爭地位 公司長期致力于智能電力監控產品的研發、生產和銷售以及電力監控系統集成服務，是國內較早從事電力監控技術與產品研發的

57、企業之一，行業先發優勢顯著。公司憑借優異的產品質量和電力監控相關的核心技術，積累了一批優質客戶和終端用戶，知名成套設備商客戶包括中恒電氣（002364）、科華數據（002335）、科士達（002518）、白云電器（603861）、動力源（600405）等，知名系統集成商客戶包括維諦技術、科信技術（300565）、高新興（300098）等，知名終端用戶包括騰訊、阿里巴巴、中國移動、中國鐵塔、中國電信等。公司產品先后被應用于中國電信、中國移動、中國鐵塔的通信基站和騰訊、阿里巴巴等知名企業的數據中心，在行業內具有良好的品牌形象和市場地位。四、四、主要主要財務數據和財務指標財務數據和財務指標 項目項目

58、 20222022年年6 6月月3030日日/20222022年年1 1月月6 6月月 20212021年年1212月月3131日日/20212021年度年度 20202020年年1212月月3131日日/20202020年度年度 20192019年年1212月月3131日日/20192019年度年度 資產總計(元)477,439,054.08 484,833,750.45 428,615,298.24 481,207,706.02 股東權益合計(元)360,138,777.34 360,911,545.40 339,766,311.26 325,894,602.58 歸屬于母公司所有者的股東

59、權益(元)357,289,363.11 357,276,746.58 335,961,703.58 321,635,912.32 資產負債率（母公司）（%）22.24%22.97%18.87%31.56%營業收入(元)145,348,327.39 323,927,292.49 292,043,535.50 237,134,629.83 毛利率（%）32.28%37.25%37.97%38.80%凈利潤(元)18,024,511.94 46,208,274.14 69,984,246.30 46,012,851.12 歸屬于母公司所有者的凈利潤(元)18,809,896.53 46,378,08

60、3.00 70,438,328.88 46,817,298.55 歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤(元)17,174,332.96 43,632,497.67 46,347,579.91 38,747,638.08 加權平均凈資產收益率（%）5.17%13.38%20.84%15.43%扣除非經常性損益后凈資產收益率（%）4.72%12.59%13.71%12.77%基本每股收益（元/股）0.15 0.37 0.56 0.37 稀釋每股收益（元/股）0.15 0.37 0.56 0.37 1-1-19 經營活動產生的現金流量凈額(元)1,741,416.56 54,458,669

61、.88 3,457,453.95 15,028,745.28 研發投入占營業收入的比例（%）8.61%7.76%7.90%8.39%五、五、發行決策發行決策及及審批審批情況情況 2022 年 2 月 18 日，公司召開第四屆董事會第二十一次會議，審議通過了關于公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的議案等與本次發行并在北交所上市相關的議案。2022 年 3 月 9 日，公司召開 2022 年第一次臨時股東大會，審議通過了上述與本次發行并在北交所上市相關的議案。2023 年 1 月 10 日，發行人召開了第四屆董事會第二十九次會議，審議通過了關于調整公司申請向不特定合格投資

62、者公開發行股票并在北交所上市具體方案的議案。綜上，發行人已按照公司法證券法上市規則等有關法律法規、規范性文件的規定，就本次公開發行并在北京證券交易所上市相關事項，履行了現階段必須的法定程序，該等程序完整、合法、有效。本次發行已于 2022 年 11 月 29 日經北京證券交易所上市委員會會議審議通過，于 2023 年 1 月4 日經中國證監會證監許可202320 號文同意注冊。六、六、本次發行基本情況本次發行基本情況 發行股票類型 人民幣普通股 每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 本次初始公開發行股票數量為 3,600.00 萬股（未考慮超額配售選擇權）；本次發行公司及主承銷商選擇采取超

63、額配售選擇權，超額配售選擇權發行的股票數量占本次發行股票數量的 15%（即 540.00 萬股），若全額行使超額配售選擇權，本次發行的股票數量為 4,140.00 萬股 發行股數占發行后總股本的比例 22.32（未考慮超額配售選擇權行使情況下）；24.83（全額行使超額配售選擇權的情況下）定價方式 公司和主承銷商自主協商直接定價方式確定發行價格 發行后總股本 16,131.52 萬股 每股發行價格 3.70 元/股 發行前市盈率（倍）10.63 發行后市盈率（倍）13.68 發行前市凈率（倍）1.28 發行后市凈率（倍）1.27 預測凈利潤（元）不適用 發行前每股收益（元/股）0.35 發行后

64、每股收益（元/股）0.27 發行前每股凈資產（元/股）2.88 發行后每股凈資產（元/股）2.92 發行前凈資產收益率（%）13.38 發行后凈資產收益率（%）9.25 本次發行股票上市流通情況 東莞市東證宏德投資有限公司、廣東弘臻私募證券投資基1-1-20 金管理有限公司（弘臻臻享價值 3 期私募證券投資基金）、武漢晟維壹號資產管理合伙企業（有限合伙）、河源市百靈冷氣設備工程有限公司、深圳市東霆高科技有限公司、南京雅愛達電子有限公司、惠州市東日電子有限公司參與戰略配售，戰略投資者獲配的股票自本次公開發行的股票在北交所上市之日起 6 個月內不得轉讓 發行方式 本次發行采用向戰略投資者定向配售和

65、網上向開通北交所 交易權限的合格投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合國家法律法規和監管機構規定的，已開通北交所股票交易權限的合格投資者（中國法律、法規和規范性文件禁止購買者除外）戰略配售情況 本次發行戰略配售發行數量為 720.00 萬股，占超額配售選擇權全額行使前本次發行數量的 20.00%，占超額配售選擇權全額行使后本次發行總股數的 17.39%預計募集資金總額 13,320.00 萬元（超額配售選擇權行使前）；15,318.00 萬元（全額行使超額配售選擇權后）預計募集資金凈額 11,443.88 萬元（超額配售選擇權行使前）；13,252.02 萬元（全額行使超額配售選擇權后

66、）發行費用概算 本次發行費用總額為 1,876.1170 萬元（行使超額配售選擇權之前）；2,065.9779 萬元（若全額行使超額配售選擇權），其中：1、保薦承銷費用：1,265.4000 萬元（超額配售選擇權行使前），1,455.2100 萬元（全額行使超額配售選擇權）；2、審計及驗資費用：466.9811 萬元；3、律師費用：113.2075 萬元；4、發行手續費用及其他：30.5283 萬元（行使超額配售選擇權之前）；30.5792 萬元（若全額行使超額配售選擇權）。注：上述發行費用均不含增值稅金額，最終發行費用可能由于金額四舍五入或最終發行結果而有所調整。承銷方式及承銷期 余額包銷

67、詢價對象范圍及其他報價條件 不適用 優先配售對象及條件 不適用 注 1：發行前市盈率為本次發行價格除以每股收益，每股收益按 2021 年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前總股本計算；注 2：發行后市盈率為本次發行價格除以每股收益，每股收益按 2021 年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算；行使超額配售選擇權前的發行后市盈率為 13.68 倍，若全額行使超額配售選擇權則發行后市盈率為 14.14 倍；注 3：發行前市凈率以本次發行價格除以發行前每股凈資產計算；注 4：發行后市凈率以本次發行價格除以發行后每股凈資

68、產計算；行使超額配售選擇權前的發行后市凈率為 1.27 倍，若全額行使超額配售選擇權則發行后市凈率為 1.26 倍；注 5：發行后基本每股收益以 2021 年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算；行使超額配售選擇權前的發行后基本每股收益為 0.27 元/股，若全額行使超額配售選擇權則發行后基本每股收益為 0.26 元/股；注 6：發行前每股凈資產以 2021 年 12 月 31 日經審計的所有者權益除以本次發行前總股本計算；注 7：發行后每股凈資產按本次發行后歸屬于母公司股東的凈資產除以發行后總股本計算，其中，發行后歸屬于母公司股東的凈資產按經審計

69、的截至 2021 年 12 月 31 日歸屬于母公司股東的凈資產和本次募集資金凈額之和計算；行使超額配售選擇權前的發行后每股凈資產 2.92 元/股，若全額行使超額配售選擇權則發行后每股凈資產為 2.94 元/股；注 8：發行前凈資產收益率為 2021 年度公司加權平均凈資產收益率；注 9：發行后凈資產收益率以 2021 年度經審計的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后歸屬于1-1-21 母公司股東的凈資產計算，其中發行后歸屬于母公司股東的凈資產按經審計的截至 2021 年 12 月 31日歸屬于母公司股東的凈資產和本次募集資金凈額之和計算；行使超額配售選擇權前的發行后凈資產收益率為 9.2

70、5%，若全額行使超額配售選擇權則發行后凈資產收益率 8.91%。七、七、本次發行相關機構本次發行相關機構 （一）（一）保薦人、承銷商保薦人、承銷商 機構全稱 東莞證券股份有限公司 法定代表人 陳照星 注冊日期 1997 年 6 月 9 日 統一社會信用代碼 914419002818871883 注冊地址 廣東省東莞市莞城區可園南路一號 辦公地址 廣東省東莞市莞城區可園南路一號 聯系電話 0769-22119285 傳真 0769-22119275 項目負責人 譚星 簽字保薦代表人 譚星、文斌 項目組成員 姚根發、楊娜、楊雄輝、張倩、錢嘯嘯、蕭廷鋒、陸杰、羅婷、周致遙 （二）（二）律師律師事務所

71、事務所 機構全稱 北京中銀律師事務所 負責人 陳永學 注冊日期 1993 年 1 月 20 日 統一社會信用代碼 311100004005693352 注冊地址 北京市朝陽區光華路正大中心北塔 11-12 層 辦公地址 北京市朝陽區光華路正大中心北塔 11-12 層 聯系電話 010-65876666 傳真 010-65876666-6 經辦律師 王庭、談俊、聶東 （三）（三）會計師會計師事務所事務所 機構全稱 大信會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 吳衛星 注冊日期 2012 年 3 月 6 日 統一社會信用代碼 91110108590611484C 注冊地址 北京市海淀區知春路 1 號學院

72、國際大廈 15 層 辦公地址 北京市海淀區知春路 1 號學院國際大廈 15 層 聯系電話 010-82279721 傳真 010-82332287 經辦會計師 郭海蘭、尹冬 （四）（四）資產資產評估機構評估機構 適用 不適用 （五）（五）股票登記股票登記機構機構 1-1-22 機構全稱 中國證券登記結算有限責任公司北京分公司 法定代表人 周寧 注冊地址 北京市海淀區地錦路 5 號 1 幢 401 聯系電話 010-58598980 傳真 010-58598977 （六）（六）收款銀行收款銀行 戶名 東莞證券股份有限公司 開戶銀行 中國工商銀行股份有限公司東莞市分行 賬號 20100213199

73、00008088 （七）（七）申請上市交易所申請上市交易所 交易所名稱 北京證券交易所 法定代表人 周貴華 注冊地址 北京市西城區金融大街丁 26 號 聯系電話 010-63889755 傳真 010-63884634 （八）（八）其他與其他與本次發行有關的機構本次發行有關的機構 適用 不適用 八、八、發行人發行人與本次發行與本次發行有關有關中介機構權益關系的說明中介機構權益關系的說明 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。九、九、發行人自身的創新特征發行人自身的創新特征 （一）技術創新（一）技術創

74、新 公司注重開發新技術，積極推動新技術運用，目前掌握了多回路電量精準測量及快速響應技術、高壓直流絕緣監測技術、多協議通信技術、快速組態技術等多項核心技術。公司上述代表性核心技術的創新情況說明如下：1 1、多回路電量精準測量及快速響應技術、多回路電量精準測量及快速響應技術 多回路電量集中監測情形在數據中心最為常見，在大型數據中心包含有上百個列頭柜、直流電源柜、電池柜及其它的耗電設備，并且每個列頭柜輸出有上百個回路，而數據中心對供電可靠性要求嚴格，需快速、精準、全面地獲取到每個回路的運行狀態，確保設備安全可靠運行，預防事故發生。公司結合多年的電力測量產品研發經驗和算法優化，自主研發了多回路電量精準

75、測量及快速響應技術，實現了對測量技術的創新。公司“用于數據中心精密電源終端的智能監測系統”“電氣安全智能監測預警系統關鍵技術及應用”項目應用的該技術，分別于 2016 年經河源市科學技術局鑒定達到了國內領先水平，獲得廣東省科學技術獎勵三等獎，于 2019 年經廣東省測量控制技術與裝備應用促進會、廣州市儀器儀表1-1-23 學會鑒定達到國內領先水平。該技術形成了發明專利 2 項、實用新型專利 4 項和軟件著作權 1 項。2 2、高壓直流絕緣監測技術、高壓直流絕緣監測技術 在數據中心、通信機房等直流高壓配電領域，直流絕緣監測是高壓直流系統監測的重要組成部分，對設備的安全可靠運行起著重大作用。通常在

76、直流母線并聯系統，只能運行一套絕緣監測裝置，在多套絕緣裝置同時運行無法兼容，容易誤報警。公司結合多年高壓直流絕緣監測產品的研究，通過優化絕緣監測測量算法以及參數設置、冗余設計、可靠性分析等實現了該技術的創新，既能準確測量高壓直流系統對地絕緣，又能自動識別并規避其他類似絕緣監測裝置的干擾。公司“面向數據中心的電力監控系統技術及應用”項目應用的該技術，于 2021 年經廣東省測量控制技術與裝備應用促進會和廣州市儀器儀表學會鑒定達到國內領先水平。該技術形成 1 項發明專利，專利名稱為一種高壓直流絕緣監測系統及監測方法（專利號為 ZL201610053881.2）。3 3、多協議通信技術、多協議通信技

77、術 通常，設備與設備之間通信須采用同一種通信協議標準，然而不同應用領域往往會使用不同的通信協議標準，造成同一產品不能在多領域使用。公司結合多年的通信協議的開發經驗，通過優化改進通信協議的特征模型庫和自動識別算法，自主研發了多協議通信技術，實現了儀表通信技術的創新。公司“基于智能檢測的電能質量控制與用電管理關鍵技術及應用”項目應用的該技術，于 2015年經廣東省科學技術廳鑒定達到國內領先水平，項目獲得了廣東省科學技術獎勵三等獎。項目研究了一種自適應多通信協議檢測方法，解決了應用中不同協議產品組網不兼容的難題，提升了智能儀表產品在應用場景中自動識別響應主站通信協議的靈活性和適用性，提高產品通信的互

78、操作性，并在實際應用中取得了良好效果。該技術形成 1 項發明專利，專利名稱為一種多通信協議檢測方法（專利號為 ZL201010571333.1）。4 4、快速組態技術、快速組態技術 快速組態技術為一種構建系統畫面的技術，公司自主研發的快速組態技術可以替代傳統單體組態程序技術，具有效率高、簡單可靠、運行穩定、兼容性好等優點。公司“電力能效監測系統關鍵技術研究與應用”項目應用的該技術，于 2019 年經廣東省測量控制技術與裝備應用促進會和廣州市儀器儀表學會鑒定達到國內領先水平。該技術形成 1 項發明專利、軟件著作權10項，專利名稱為一種快速組態監控畫面的實現方法（專利號為ZL20161051257

79、3.1）。5 5、故障電弧檢測技術、故障電弧檢測技術 故障電弧檢測技術是一種能快速檢測配電線路中電弧的技術，避免因線路老化、絕緣破損、接觸不良等容易產生故障電弧引發火災。通用技術主要以采集到的電流波形來識別電弧，但并不能區分出并聯電弧，故障電弧識別準確率低。公司結合多年的軟硬件開發經驗，通過優化故障電弧信號采集電路、研究電弧信號特征及電弧識別算法實現該技術創新，自主設計出獨有的軟硬件技術較大提高了故障電弧的識別，具有識別速度快、準確率高等優點。公司應用該項技術的“故障電弧探測器”項目，項目研究了面向故障電弧探測器制造技術，彌1-1-24 補市場上電氣火災監控系統產品的技術缺陷。開發出了故障電弧

80、探測器產品，于 2020 年通過國家消防電子產品質量監督檢驗中心的檢測。該技術形成了發明專利 1 項、實用新型專利 1 項、軟件著作權 2 項，發明專利名稱為一種用于低壓線路的故障電弧判斷系統及其判斷方法（專利號為ZL201310323909.6）。6 6、自動分配地址技術、自動分配地址技術 自動分配地址技術是公司自主研發的一種利用設備唯一物理地址，通過專有通信技術自動尋址，并分配多種標準協議地址的技術。在系統組網時面對大量設備，需按照組網協議設定每個設備的通信地址，傳統手動設定方式費力耗時，該技術的應用可以將終端設備地址設定自動化，簡單高效。應用該技術解決了產品在施工調試中的關鍵操作難題，有

81、效提高現場調試自動程度，為工程應用提供了一定的借鑒意義，在電力監控系統工程應用中處于較高水平，應用該技術降低了系統調試成本，縮短了現場調試周期。該項技術形成發明專利 1 項，專利名稱為一種為從節點設備分配網絡地址的方法（專利號為 ZL201710736957.6）。（二）產品創新（二）產品創新 公司所處行業產品呈現“小批量、多品種”特點，為緊跟市場需求，不斷驅動公司進行產品創新。報告期內，公司結合行業技術發展趨勢與下游市場及客戶的需求，持續推動產品創新，并結合產品應用領域的不同進行創新，每年推出大量新產品，其中較有代表性的創新產品如下：1 1、多回路智能電力測控儀多回路智能電力測控儀 基于末端

82、配電監控需求的增多，尤其在基站、機房應用領域，在用電末端配電箱或配電柜集中有多個配電支路需要監控。傳統智能電力測控儀只具備監測一個單相或三相回路功能，如需監測多個回路只能安裝多個電力監控儀表，占用空間大、成本高。針對這種集中式應用場景，基于公司多年電力監控儀表開發應用經驗、掌握的核心測量算法以及擁有的發明專利技術（一種多通信協議檢測方法，專利號為 ZL201010571333.1），在公司原先單回路智能電力測控儀基礎上研究開發新型智能電力監控儀，實現 4 回路或 8 回路測量、多協議通信等功能，且可快速拔插免停電安裝等。此外整體體積相較于原有產品體積減小三分之一，安裝體積更小、更輕便，適應性更

83、廣，同時也適合于工業建筑、學校等集中式監控場合的應用。產品示意圖如下圖所示：原產品原產品 創新產品創新產品 創新分析創新分析 在同一電壓系統下，通過采用共電壓測量以及外置互感器接入方式，解決原有多個電壓接入以及內置多個互感器時端子接入數量多，儀表體積大問題，大幅縮小了產品體積。通過水晶頭網線接入方式替代原有端子式接入，大大提高安裝效率及可維護性。2 2、一體化列頭柜電力監控裝置一體化列頭柜電力監控裝置 1-1-25 傳統數據中心列頭柜電力監控裝置由顯示屏、多個監測主機、多個監測模塊組成，每個監測主機向下擴展連接多個監測模塊，監測主機間組網上傳至顯示屏顯示或上傳監測系統。此種方案方式連接復雜，設

84、備數量多，產品整體體積較大，無法滿足列頭柜高集成度要求。因此，公司針對行業發展趨勢以及用戶成本要求，開發了一體化列頭柜電力監控裝置來滿足體積要求小、成本要求高的應用。一體化列頭柜電力監控裝置精簡了產品結構，開發新的一體化主機集成了原來顯示屏與監測主機功能，具備 8 路下行采集接口，只需將監測模塊直連監測主機，省去了復雜的接線工藝及組網設置，同時提高了系統監測數據刷新速度，裝置組成大幅縮小，成本優勢明顯。產品示意圖如下圖所示：原產品原產品 創新產品創新產品 創新分析創新分析 通過將原有顯示屏與監測主機集成，支持多路下行采集接口，監測模塊與一體化主機直連，改變原有系統組成，省去中間接線，大幅精簡系

85、統，縮小產品體積，提高安裝效率及經濟性。3 3、感應式取電智能多功能傳感器感應式取電智能多功能傳感器 隨著電力物聯網的發展，越來越多的產品由有線通訊向無線通信轉變，作為應用廣泛的電流傳感器產品在特殊改造場合的應用，產品會有諸如免停電安裝、免接線、溫度測量、線纜帶電狀態檢測等要求，趨于智能化、無線化。根據電力物聯網行業應用特點，設計了新型智能多功能傳感器，通過線路感應取電和電池供電雙路供電，以及采用開合式安裝和 433M 無線通信，實現免布線及停電安裝，同時實現線纜溫度測量。該技術取得了一種電流互感器取電裝置（202020212926.8）的實用新型專利。產品示意圖如下圖所示：創新產品創新產品

86、創新分析創新分析 通過電磁感應式取電以及電池供電方式，免去了電源供電接線，采用 433M 無線通信方式和低功耗設計，省去了通訊組網布線，開口式安裝，解決了停電安裝問題，實現改造應用場景免停電快速安裝要求。（三）科技成果轉化情況（三）科技成果轉化情況 自成立以來憑借持續的研發投入、經驗豐富的研發團隊和多年的技術積累及應用實踐，公司逐步掌握了多回路電量精準測量及快速響應技術、高壓直流絕緣監測技術和多協議通信技術等 10 項核心技術，使公司保持了較強的核心競爭力。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已取得專利 119 項，其中發明專利 28 項，實用新型專利 77 項，外觀設計專利 14 項，

87、具備較強的產品和技術創新能力。公司多項科技創新項目獲得相關部門獎項或認定，6 項技術成果被鑒定為國內領先。1-1-26 公司是廣東省“專精特新”中小企業及國家高新技術企業，擁有“廣東省省級企業技術中心”和“廣東省智能電力測控儀表工程技術研究開發中心”創新平臺，曾獲得“廣東省創新型企業”“國家知識產權優勢企業”“廣東省科學技術獎勵三等獎”等榮譽稱號。公司“精密配電柜電源監測系統”“智能電力監控系統”“第五代智能電力測控儀”“多功能電能表”“智能數顯表”“智能電機保護控制器”“電氣火災監控設備”等產品先后經廣東省高新技術企業協會認定為廣東省高新技術產品。公司作為起草單位，曾參與了國家能源局頒布的中

88、華人民共和國能源行業標準-電測量變送器校準規范與住房和城鄉建設部頒布的中華人民共和國建筑工業行業標準-建筑電氣用并聯有源濾波裝置的起草。十、十、發行人選擇的具體上市標準及分析說明發行人選擇的具體上市標準及分析說明 根據上市規則第 2.1.3 條，發行人選擇第一套標準，即市值不低于 2 億元，最近兩年凈利潤均不低于 1,500 萬元且加權平均凈資產收益率平均不低于 8%。根據可比公司的估值水平推算，預計發行時公司市值不低于 2 億元；公司 2020 年度和 2021 年度經審計的歸屬于母公司股東的凈利潤（以扣除非經常性損益前后孰低者）分別為 4,634.76 萬元和 4,363.25 萬元；20

89、20 年度和 2021 年度加權平均凈資產收益率（以扣除非經常性損益前后孰低者）分別為 13.71%和 12.59%，平均不低于 8%。綜上，發行人符合上市規則第 2.1.3 條第 2.1.3 條第一項的要求。十一、十一、發行人發行人公司治理特殊安排等重要事項公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人公司治理不存在特殊安排等重要事項。十二、十二、募集資金募集資金運用運用 經公司第四屆董事會第二十一次會議和第四屆董事會第二十九次會議決議并經公司 2022 年第一次臨時股東大會審議通過，公司本次擬向社會公眾公開發行人民幣普通股不超過 3,600.00 萬股（含 3,600.00 萬

90、股），且不超過本次發行后公司總股本的 25%。根據公司 2022 年第一次臨時股東大會決議，募集資金按輕重緩急順序投資于以下項目：序號序號 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額（萬元）（萬元）募集資金投入募集資金投入（萬元）（萬元）實施主體實施主體 項目建設期項目建設期 1 智能電力儀表建設項目 10,565.14 10,565.00 公司 2 年 2 電力監控裝置擴產項目 8,134.66 8,134.00 公司 2 年 3 傳感器擴產建設項目 5,890.45 5,890.00 公司 2 年 合計合計 24,590.25 24,589.00-本次發行募集資金到位前，公司將根據實際經營需要以自

91、籌資金對募投項目進行前期投入，待募集資金到位后予以置換。本次發行募集資金到位后，若實際募集資金凈額少于以上項目所需資金1-1-27 總額，發行人將通過自籌方式解決資金缺口；如募集資金超過項目投資所需，則剩余部分用于補充公司主營業務相關的營運資金。十三、十三、其他事項其他事項 無。1-1-28 第三節第三節 風險因素風險因素 投資者在評價發行人此次發行的股票時，除本說明書提供的其他資料以外，應特別注意下述各項風險。如下列情況發生，公司的財務狀況或經營業績可能會受到不利影響。一、經營風險一、經營風險（一）下游市場需求變化導致的成長性風險（一）下游市場需求變化導致的成長性風險 報告期內，按照產品應用

92、領域劃分，公司主營業務收入主要來源于數據中心、通信基站、工業建筑與市政領域，具體情況如下：單位：萬元 產品應用領產品應用領域域 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 數據中心 3,384.18 23.47%10,667.39 33.25%9,490.69 32.61%6,472.50 27.40%通信基站 3,748.67 26.00%7,933.24 24.73%8,139.79 27.97%7,122.69 30.15%工業建筑與市政 5,609.49 38.

93、90%10,417.96 32.47%8,799.88 30.23%7,952.02 33.66%新能源充電樁 1,086.29 7.53%2,519.99 7.85%1,882.81 6.47%1,738.58 7.36%軌道交通 517.97 3.59%410.83 1.28%385.71 1.33%331.53 1.40%其他 72.03 0.50%132.03 0.41%408.04 1.40%8.59 0.04%合計合計 14,418.63 100.00%32,081.44 100.00%29,106.91 100.00%23,625.91 100.00%報告期內，受益于下游數據中心

94、、通信基站等新基建相關領域的快速發展，公司主營業務收入保持快速增長趨勢。但若未來宏觀環境、下游應用產業相關政策、產品技術創新等出現不利變化，導致下游市場需求增速放緩或出現下降，將對公司的經營業績造成不利影響。（二）市場競爭加劇的風險（二）市場競爭加劇的風險 電力監控行業是具有廣闊的市場前景且競爭逐步加劇的新興行業。目前，公司一方面面臨著來自施耐德、ABB、溯高美和西門子等跨國企業的競爭；同時還面臨安科瑞、中電電力、派諾科技等本土品牌的競爭。在技術水平方面，跨國企業成立時間較早，通過長時間的研發投入與技術積累，在技術水平與產品線豐富程度上具備競爭優勢，形成了優質的品牌形象。公司目前在技術水平與產

95、品線豐富程度上與跨國企業仍有一定差距，且規模不大，其中公司 2021 年營業收入為 32,392.73 萬元，低于國內競爭對手安科瑞的 101,698.28 萬元、派諾科技的 49,943.53 萬元。如果公司未來不能保持技術、產品、服務等方面的優勢，或競爭對手采取降價、收購等形式搶占市場，或跨國巨頭集中資源進入公司優勢的細分領域等，部分產品可能被替代，進而對公司的市場份額、產品毛利率產生不利影響，從而影響公司盈利能力，公司面臨市場競爭加劇的風險。（三）發行人與前員工經銷商合作的穩定性風險（三）發行人與前員工經銷商合作的穩定性風險 公司銷售模式以直銷為主，經銷為輔。在經銷模式中，公司通過前員工

96、經銷商實現的銷售收入占總經銷收入的比重以及占公司營業收入的比重均較高。報告期內，公司通過前員工經銷商實現的1-1-29 銷售額分別為 5,829.02 萬元、6,519.58 萬元、6,784.58 萬元和 3,166.21 萬元，占總經銷收入比重分別為 79.50%、76.45%、82.12%和 84.20%，占營業收入比例分別為 24.58%、22.32%、20.94%和 21.78%。公司前員工經銷商系公司重要的經銷渠道資源，若前員工經銷商不再與公司進行合作，將對公司經銷渠道的穩定性產生重大不利影響，進而對公司盈利能力構成不利影響。（四）產品價格下降的風險（四）產品價格下降的風險 公司收

97、入主要來源于電力監控儀表、電力監控裝置、用電安全保護裝置、傳感器和電力監控系統集成項目，相關產品價格與原材料成本、產品技術水平、行業競爭等因素密切相關。報告期內，公司電力監控產品平均單價有所波動，其中電力監控儀表分別為 182.20 元/臺、184.83 元/臺、163.62元/臺和 162.29 元/臺，傳感器產品分別為 24.54 元/臺、21.96 元/臺、21.62 元/臺和 21.18 元/臺。以公司 2021 年度主營業務收入、產品銷量、產品價格為基準，公司主要產品銷售價格變動對利潤總額的敏感性分析如下：產品產品 產品銷售價格變動對利潤總額的影響產品銷售價格變動對利潤總額的影響-1

98、0%-5%5%10%電力監控產品 電力監控儀表-23.29%-11.64%11.64%23.29%電力監控裝置-15.27%-7.63%7.63%15.27%用電安全保護裝置-3.15%-1.58%1.58%3.15%傳感器-12.47%-6.24%6.24%12.47%電力監控系統集成項目-4.22%-2.11%2.11%4.22%隨著國內電力監控行業市場競爭的不斷加劇，競爭對手相關產品銷售價格可能下降以參與競爭，如果公司不能持續開發高附加值、符合市場需求的新產品，開拓新市場，提高客戶服務能力和客戶滿意度，公司可能難以有效應對產品價格下降的風險，將導致產品毛利率降低和銷售收入下降，進而對公司

99、盈利能力造成不利影響。（五）（五）IC 芯片供應風險芯片供應風險 報告期內，集成電路采購金額占原材料采購金額的比例分別為 23.33%、24.74%、20.64%和28.01%，其中 IC 芯片為公司集成電路采購的重要組成部分。近年來，受中美貿易摩擦及 2020 年新冠疫情影響，全球 IC 芯片供應短缺。2020 年，公司所需 MCU 芯片的供貨周期由原來的平均 8-12周延長至 12-52 周，2020 年下半年出現芯片供貨緊張現象，對公司生產造成一定的影響。2021 年，公司通過調整技術方案的方式將主要芯片供應商改為國內供應商，目前采購周期一般為 12-16 周。未來，若 IC 芯片持續供

100、應緊張，公司可能存在因原材料供應緊張而不能按期向客戶交貨的風險。（六）原材料價格波動風險（六）原材料價格波動風險 報告期內，公司原材料成本占主營業務成本的比例分別為 78.46%、80.28%、78.89%和 76.36%，占比較高。公司使用的原材料主要包括電子元器件、集成電路、結構件、印制電路板等。其中，電1-1-30 子元器件、印制電路板受大宗原材料銅的市場價格波動影響較大，塑膠類結構件受塑膠原料價格波動的影響較大，上述大宗原材料的市場價格波動對公司采購成本造成了一定影響。以公司 2021 年度采購成本、采購數量、原材料采購價格為基準，主要原材料采購價格變動對公司利潤總額的敏感性分析如下：

101、序號序號 原材料原材料 采購均價變動對利潤總額的影響采購均價變動對利潤總額的影響-10%-5%5%10%1 電子元器件 11.43%5.71%-5.71%-11.43%2 集成電路 7.96%3.98%-3.98%-7.96%3 結構件 8.50%4.25%-4.25%-8.50%4 印制電路板 1.98%0.99%-0.99%-1.98%5 輔料及包材 1.94%0.97%-0.97%-1.94%6 外購配套產品 5.81%2.90%-2.90%-5.81%7 其他 0.95%0.48%-0.48%-0.95%未來，若主要原材料采購價格出現大幅上漲導致公司生產成本上升，將對公司的盈利水平產生

102、不利影響。（七）產品質量風險（七）產品質量風險 智能電力監控產品是具有高度復雜性和精密度的產品，其成品質量受到加工流程中諸多因素的影響。隨著行業的發展進步，客戶對產品質量要求不斷提高，若公司未來在產品生產和研發中不能嚴格執行質量管理措施，產品出現重大質量缺陷，則公司有可能需要承擔相應的賠償責任，并對其經營業績及財務狀況帶來負面影響；由于產品質量穩定性是公司保持客戶信任及市場地位的基礎，產品質量問題亦可能對公司的品牌形象、客戶關系等造成負面影響，不利于公司業務經營與發展。（八）（八）“東數西算東數西算”政策對發行人數據中心業務產生沖擊的風險政策對發行人數據中心業務產生沖擊的風險 2021 年 5

103、 月，國家發改委等四部委聯合出臺全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案，明確提出布局全國算力網絡國家樞紐節點，打通網絡傳輸通道，提升跨區域算力調度水平，加快實施“東數西算”工程，即數據中心建設往西部遷移。報告期內，發行人數據中心業務產生收入主要來源于華東、華南地區，金額合計分別為 4,692.62 萬元、7,238.64 萬元、9,347.29 萬元和2,663.07 萬元，占營業收入比例分別為 19.79%、24.79%、28.86%和 18.32%，占比較高。未來如發行人中恒電氣、科華數據等下游客戶未能積極跟進西部數據中心建設并取得市場份額，可能導致對發行人業績產生不利沖擊的影響

104、。二、財務風險二、財務風險（一）應收賬款較大的風險（一）應收賬款較大的風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面余額分別為 10,623.85 萬元、12,499.55 萬元、15,015.87 萬元和 14,071.76 萬元，占當期營業收入的比例分別為 44.80%、42.80%、46.36%和 96.81%，占比較高。公司應收賬款金額較大，且隨著公司經營規模的擴大，應收款項可能進一步增加。若公司主要客戶1-1-31 的經營狀況和資信狀況發生不利變化，則會導致該等應收賬款不能按期收回或無法收回而發生壞賬，進而對公司的生產經營和業績產生不利影響。（二）商業承兌匯票兌付風險（二）商業承兌匯票兌付風險

105、 報告期各期末，公司應收商業承兌匯票余額分別為 355.22 萬元、1,235.67 萬元、1,595.99 萬元和 1,172.90 萬元。公司已按賬齡對商業承兌匯票計提壞賬準備。未來，隨著公司業務規模逐漸擴大，如果公司不能合理控制應收商業承兌票據規模，對應收商業承兌票據不能有效管理，或者下游客戶、票據承兌人經營情況發生不利變化，公司可能存在商業承兌匯票無法兌付的風險。（三）存貨管理風險（三）存貨管理風險 公司存貨主要為原材料、庫存商品等。報告期各期末，存貨賬面價值分別為 6,446.17 萬元、8,106.92 萬元、10,377.10 萬元和 13,249.28 萬元，占總資產的比例分別

106、為 13.40%、18.91%、21.40%和 27.75%，呈逐年增長趨勢。報告期各期末，公司存貨跌價準備分別為 287.63 萬元、332.63 萬元、520.18 萬元和 637.30 萬元，占存貨余額的比例分別為 4.27%、3.94%、4.77%和 4.59%。隨著公司生產規模的進一步擴大，存貨可能會持續增加，若公司不能對存貨進行有效管理，較大的存貨規模將會對公司流動資金產生一定壓力，且可能導致存貨跌價準備上升，影響公司運營效率及經營業績。（四）稅收優惠不能持續風險（四）稅收優惠不能持續風險 報告期內，公司享受高新技術企業所得稅稅收優惠、軟件產品增值稅即征即退稅收優惠、研發費用加計扣

107、除稅收優惠等優惠政策，稅收優惠以及占當期利潤總額的比例情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6月月 2021 年度年度 2020 年年度度 2019 年度年度 利潤總額 2,071.62 5,331.50 8,223.80 5,221.19 軟件產品增值稅即征即退稅收優惠 383.62 898.85 841.24 705.41 高新技術企業所得稅優惠金額 139.41 510.59 764.47 375.49 研發費用加計扣除稅收優惠金額 189.33 373.82 269.00 166.95 上述三類稅收優惠合計金額上述三類稅收優惠合計金額 712.35 1,783.25 1,

108、874.71 1,247.84 上述三類稅收優惠合計金額占利潤總額比例上述三類稅收優惠合計金額占利潤總額比例 34.39%33.45%22.80%23.90%公司稅收優惠主要來源于嵌入式系統控制軟件的增值稅實際稅負超 3%部分即征即退的稅收優惠。報告期各期，公司享受的稅收優惠總額分別為 1,247.84 萬元、1,874.71 萬元、1,783.25 萬元和712.35 萬元，占當期利潤總額的比例分別為 23.90%、22.80%、33.45%和 34.39%，占比較高。如果公司未來享受的稅收優惠政策發生變化，將對公司經營業績產生較大不利影響。（五）經營活動現金流量凈額低于凈利潤的風險（五）經

109、營活動現金流量凈額低于凈利潤的風險 報告期各期，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為 1,502.87 萬元、345.75 萬元、5,445.87萬元和 174.14 萬元，同期扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 3,874.76 萬元、1-1-32 4,634.76 萬元、4,363.25 萬元和 1,717.43 萬元。其中 2019 年度和 2020 年度公司經營活動產生的現金流量凈額分別較同期凈利潤低 3,098.41 萬元和 6,652.68 萬元，主要原因是：隨著公司與客戶合作規模的擴大、合作時間的增加，客戶使用票據結算方式增加，帶動當期末經營性應收項目分別較上年末

110、增加 3,030.22 萬元和 3,795.10 萬元；同時生產經營規模不斷擴大，原材料采購與產品備貨相應增加，2019 末和 2020 年末存貨余額分別較上年末增加 1,527.01 萬元和 1,705.75 萬元；上述因素綜合導致公司經營活動產生的現金流入金額增速放緩，經營活動產生的當期現金流量凈額低于凈利潤。如果未來公司在業務發展中經營活動產生的現金流量凈額持續低于凈利潤，將對公司營運資金的正常周轉產生不利影響。（六）控股子公司中鵬新財務內控不規范帶來的風險（六）控股子公司中鵬新財務內控不規范帶來的風險 2021 年下半年，中鵬新存在部分財務內控不規范的情形，包括收入成本少記、成本跨期等

111、情形。發行人已對上述事項進行了會計差錯更正，調整后影響資產總額為 178.30 萬元，影響比例為 0.37%，影響利潤總額為-251.99 萬元，影響比例為-4.73%。根據發行人內部控制缺陷的定量認定標準，上述差錯更正未構成重要缺陷或重大缺陷。此外，發行人針對中鵬新的情況已完善相關內部控制制度，重點加強了對子公司合同蓋章、資金管理的內部控制。未來，若中鵬新財務內控制度不能持續得到有效執行，可能因為內控不規范導致公司利益受損，進而損害投資者利益。（七）公司經營業績下滑的風險（七）公司經營業績下滑的風險 公司 2022 年 1-6 月營業收入較上年同期增長 2,128.30 萬元，增幅 18.6

112、0%，歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤較上年同期增加 34.23 萬元，增幅 2.03%，主要原因為：2022 年第二季度公司完成多個電力監控系統集成項目，2022 年第二季度電力監控系統集成項目銷售收入較上年同期增長 1,185.14 萬元，增幅 1428.22%，帶動 2022 年 1-6 月營業收入較上年同期增幅 18.60%。根據公司 2022 年度經審閱的經營業績，公司 2022 年度營業收入為 30,989.16 萬元，較上年同期變動-4.33%，凈利潤為 4,066.95 萬元，較上年同期變動-11.99%。根據公司 2022 年上半年經營情況和經審閱的 2022

113、年度經營情況，公司經營業績存在下滑的風險。（八）毛利率下滑的風險（八）毛利率下滑的風險 報告期各期，公司主營業務毛利率分別為 38.80%、37.95%、36.85%和 31.96%，保持在相對穩定水平。2022 年 1-6 月，發行人主營業務毛利率為 31.96%，較上年度下降 4.89 個百分點，主要原因是受原材料采購均價上升所致。雖然公司 2022 年 1-6 月產品主營業務毛利率下降，但發行人產品競爭力及市場地位沒有發生明顯變化，其競爭力主要體現在產品技術的先進性方面。雖然本次毛利率下降并非產品競爭力及市場地位的變化造成，但若公司未來未能緊跟行業發展，持續進行技術創新和產品升級，保持行

114、業地位，或國家相關政策和市場競爭環境發生重大變化，公司可能面臨主要產品平均單價降低、毛利率下降等風險，對公司未來盈利增長產生不利影響。1-1-33 三、技術風險三、技術風險（一）產品技術創新的風險（一）產品技術創新的風險 公司所處的電力監控行業為知識密集型和技術密集型行業。近年來，行業發展迅速，市場容量逐漸擴大，用戶端電力監控產品逐步向數字化、網絡化和多功能化方向發展，產品升級換代較快。公司客戶一般要求電力監控產品生產廠家具有小批量、多品種、定制化的快速設計及開發能力，因此企業若能快速設計、生產出持續滿足客戶需求的產品，將在行業競爭中取得競爭優勢。隨著公司電力監控產品應用領域的不斷延伸，用戶需

115、求呈多元化方向發展，若公司的產品技術創新能力不足，其設計和開發不能持續滿足用戶的需求，則對公司未來持續發展產生不利影響。（二）技術失密和研發人員流失的風險（二）技術失密和研發人員流失的風險 自設立以來，公司始終重視技術研發人才的培養，公司核心技術主要系通過公司研發人員自主研發形成。截至 2022 年 6 月 30 日，公司共獲得專利 119 項（其中發明專利 28 項）、軟件著作權146 項。隨著企業間和地區間人才競爭的日趨激烈，若公司出現研發人員流失，則可能影響公司的持續研發能力，甚至造成公司核心技術泄密，對公司的技術研發以及可持續發展產生一定不利影響。（三）研發失敗的風險（三）研發失敗的風

116、險 報告期內，公司研發費用分別為 1,990.60 萬元、2,308.38 萬元、2,514.09 萬元和 1,251.32 萬元，2020 年、2021 年較上一年的增長率分別為 15.96%和 8.91%，呈持續增長趨勢。公司始終堅持以客戶需求為導向的研發理念。目前，公司在研項目包括智能 PDU 監控裝置及系統研究與開發、多功能無線傳感器開發、智能電源配電裝置及系統研究與開發和基于數字孿生技術的電力監控裝置設計平臺研究與應用等項目，在研項目對公司新產品的研發和未來市場的開拓起著重要作用。若公司未來在開發過程中存在關鍵技術未能突破或者產品具體指標、開發進度無法達到預期等情形，導致研發失敗，將

117、對公司生產經營產生不利影響。四、法律風險四、法律風險（一）房屋租賃風險（一）房屋租賃風險 截至本招股說明書簽署日，公司控股子公司中鵬新的辦公場所和員工宿舍均為租賃房產，租賃面積約為 4,060 平方米，占公司現有經營廠房面積的 11.65%，出租方未取得房屋權屬證明。另根據深圳市龍華區城市更新和土地整備局于 2021 年 4 月 30 日出具的關于深圳中鵬新電氣技術有限公司出具租用場地可持續經營證明的復函（深龍華更新整備函202189 號），上述租賃房屋已被列入土地整備計劃，故中鵬新存在不能繼續租賃使用現有經營場所從而導致搬遷的風險。中鵬新可能面臨因租賃的經營場所需搬遷導致生產經營中斷的風險，

118、進而需新建或租賃其他房產替代現有廠房，最終給公司帶來搬遷成本及停工損失，對公司短期內的業務經營會產生一定的不利影響。1-1-34（二）經銷商使用公司（二）經銷商使用公司“雅達雅達”字號的風險字號的風險 報告期內，存在部分經銷商為推廣公司產品，在其公司名稱中使用“雅達”字號。經銷商名稱中帶有“雅達”字號是一種商業互利行為，發行人所處的電力監控行業的下游應用領域廣泛、客戶群體龐大，經銷商在其企業名稱中使用“雅達”字號，有助于其獲得終端用戶的認可，有利于其進行市場開拓。但若經銷商違反相關授權協議中關于公司字號、商標使用的約定，導致產生法律糾紛或侵權行為，則會對公司品牌及商譽造成不利影響。五、控股子公

119、司中鵬新總經理包建偉無法完成業績補償的風險五、控股子公司中鵬新總經理包建偉無法完成業績補償的風險 根據發行人、中鵬新和包建偉簽署的股權轉讓協議及補充協議，中鵬新總經理包建偉承諾中鵬新 2020-2023 年四個年度累計實現的凈利潤合計 2,100 萬元，若中鵬新無法實現業績承諾，發行人具有向包建偉追償 2,100 萬元現金或等值中鵬新股權的權利。根據目前中鵬新的經營情況，預計已無法實現業績承諾 2,100 萬元，預計包建偉需以 2,000 萬元左右的現金或等值的股權進行補償，包建偉持有的中鵬新股權價值（按照賬面凈資產估值）及個人資產價值（所持深圳云帆股權分別按照市盈率和賬面凈資產估值）經測算合

120、計為 1,300 萬元左右或 1,100 萬元左右，差額部分包建偉承諾向發行人及其關聯方之外的第三方籌措借款補足。六、發行失敗風險六、發行失敗風險 在公司本次公開發行獲準后的實施過程中，本次發行的發行結果將受到資本市場整體情況、投資者對公司本次發行方案的認可程度、公司經營業績等多種內、外部因素的影響，可能出現有效報價不足或網下投資者申購數量低于網下初始發行量等導致發行失敗的情形，進而使公司面臨股票發行失敗的風險。七、實際控制人持股比例較低的風險七、實際控制人持股比例較低的風險 公司的股權結構較為分散，截至本招股說明書簽署日，公司控股股東及實際控制人王煌英持有公司 33.75%的股份。本次發行完

121、成后（未考慮超額配售選擇權），王煌英持有公司的股份比例將降至 26.22%。公司本次發行上市后，若其他股東達成一致行動協議，或潛在的投資者收購公司股份，公司可能因股權結構分散而發生控制權轉移，對公司經營穩定性和未來發展產生不利影響。八、募集資金投資項目實施風險八、募集資金投資項目實施風險 公司本次發行募集資金計劃投資于智能電力儀表建設項目、電力監控裝置擴產項目和傳感器擴產建設項目。公司根據現有技術水平、產業政策及產品市場需求狀況，對本次募集資金投資項目進行了充分論證，均圍繞公司主營業務進行，用于擴大公司主要產品的生產能力和提升研發能力。本次募集資金投資項目建設計劃完成時間和實施效果等存在著一定

122、不確定性，項目建成后，將新增固定資產與無形資產賬面原值 19,905.08 萬元，每年新增折舊攤銷合計為 1,802.07 萬元。如募投項目不能如期建成投產，將給本公司的生產經營帶來不利影響，此外未來如果市場環境發生不利1-1-35 變化或由于行業技術進步使得募投項目技術水平不再具備競爭優勢，則本次募集資金投資項目可能存在無法實現預期收益的風險。九、首次公開發行股票攤薄即期回報的風險九、首次公開發行股票攤薄即期回報的風險 報告期內，公司加權平均凈資產收益率（扣除非經常性損益后）分別為 12.77%、13.71%、12.59%和 4.72%。若公司股票發行成功，凈資產將有較大幅度增長，本次募集資

123、金投資的新項目從建設到達產需要一段時間，短期內難以完全產生效益，故公司每股收益和凈資產收益率等指標有可能出現一定幅度的下降，存在即期回報被攤薄的風險。十、大額現金分紅不可持十、大額現金分紅不可持續的風險續的風險 報告期各期公司支付的現金股利分別為 1,253.15 萬元、5,639.19 萬元、2,506.30 萬元和 1,879.73萬元。公司最近三年支付的現金股利占 2019-2021 年度合并報表歸屬于母公司股東的凈利潤累計數的比例為 57.44%。報告期內公司經營活動現金流情況較好，現金分紅比例相對較高。根據上市后適用的公司章程（草案）規定，“在公司具備現金分紅的條件下，應優先采用現金

124、分紅方式進行利潤分配；采取現金方式分配股利，每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可供股東分配利潤的 10%，且最近 3 年以現金方式累計分配的利潤不少于最近 3 年實現的年均可分配利潤的 30%，具體分紅比例依據公司財務狀況、未來發展規劃和投資項目等確定”。上市后由于存在募投項目等重大資金支出以及其他可能的資金需求，可能出現未來公司現金分紅比例低于報告期內現金分紅比例的情況，從而存在報告期內大額現金分紅不可持續的風險。十一、募投項目新增產能不能消化的風險十一、募投項目新增產能不能消化的風險 本次募集資金擬投入至智能電力儀表建設項目、電力監控裝置擴產項目和傳感器擴產建設項目。本次募投項目建成

125、達產后預計將新增電力監控儀表產品產能 131.00 萬臺、新增電力監控裝置產品產能 106.00 萬臺和新增傳感器產能 602.00 萬臺。在本次募投項目實施過程中，如出現行業政策變化、市場競爭加劇、下游需求不足、渠道開拓不利、產品技術或質量無法滿足客戶要求等情況，則可能導致本次募集資金投資項目面臨產能不能消化的風險，從而對公司業績產生不利影響。1-1-36 第四節第四節 發行人發行人基本情況基本情況 一、一、發行人基本信息發行人基本信息 公司全稱 廣東雅達電子股份有限公司 英文全稱 GUANGDONGYADAELECTRONICSCO.,LTD.證券代碼 430556 證券簡稱 雅達股份 統

126、一社會信用代碼 914416006180018812 注冊資本 12,531.52 萬元 法定代表人 王煌英 成立日期 1994 年 1 月 24 日 辦公地址 河源市高埔崗雅達工業園 注冊地址 廣東省河源市源城區高埔崗雅達工業園 郵政編碼 517000 電話號碼 0762-3493688 傳真號碼 0762-3493912 電子信箱 公司網址 http:/ 董事會秘書辦公室 董事會秘書或者信息披露事務負責人 陳運平 投資者聯系電話 0762-3493688 經營范圍 研發、生產、銷售電力儀器儀表、電力測控裝置、電力保護裝置、傳感器、互感器、電能表、低壓配電設備、電氣火災監控設備、消防安全設備

127、、教學儀器及實驗裝置、教育裝備；測量儀器設備的技術研發、技術咨詢、技術服務；計算機軟件開發；計算機系統集成及相關技術服務；數字動漫制作；虛擬仿真系統開發；物聯網及通信相關領域產品的研發、銷售及維保服務；機電設備安裝工程及維保服務；自動化系統工程及維保服務；房屋租賃；企業自有資金投資；產品出口貿易。許可項目：各類工程建設活動。主營業務 智能電力監控產品的研發、生產和銷售以及電力監控系統集成服務 主要產品與服務項目 電力監控產品和電力監控系統集成服務 二、二、發行人掛牌期間的基本情況發行人掛牌期間的基本情況 （一）（一）掛牌時間掛牌時間 2014 年 1 月 24 日 （二）（二）掛牌地點掛牌地點

128、 全國中小企業股份轉讓系統。（三）（三）掛牌掛牌期間受到處罰的情況期間受到處罰的情況 公司控股股東、董事長王煌英于 2015 年 2 月 10 日向公司借款 60 萬元，后于 2015 年 6 月 291-1-37 日歸還；王煌英的配偶龔占連于 2015 年 3 月 16 日向公司借款 20 萬元，后于 2015 年 4 月 27 日歸還；公司股東、董事湯曉宇于 2014 年 11 月 17 日至 2015 年 7 月 21 日期間分六次向公司累計借款300 萬元，后于 2014 年 12 月 3 日至 2015 年 10 月 8 日分批歸還；公司股東、董事會秘書陳運平于2015 年 4 月

129、15 日向公司借款 300 萬元，后于 2015 年 6 月 4 日歸還。因股東及其關聯方占用公司資金事項，2016 年 4 月 5 日，中國證券監督管理委員會廣東監管局出具關于對廣東雅達電子股份有限公司采取出具警示函措施的決定（中國證券監督管理委員會廣東監管局行政監管措施決定書20169 號），廣東監管局對公司予以警示。公司分別于 2016 年 1 月 18 日召開第二屆董事會第十六次會議、于 2016 年 2 月 3 日召開 2016年第一次臨時股東大會，審議通過了關于補充確認公司偶發性關聯交易的議案，對前述關聯方借款事項進行了補充確認，并于 2016 年 1 月 18 日補發廣東雅達電子

130、股份有限公司關于偶發性關聯交易的公告（補發）（公告編號：2016-003）、關于偶發性關聯交易公告（補發）的聲明（公告編號：2016-004）并向投資者致歉。2016 年 2 月 3 日，公司組織董監高及其他管理人員培訓，學習有關法律法規及公司的有關管理制度，以進一步提高公司治理水平，有效地執行公司的內部控制制度，更好地維護投資者的權益。公司聘請了北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司 2015 年度資金占用情況進行了專項審核，并出具了關于廣東雅達電子股份有限公司控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用情況匯總表的專項審核報告（2016京會興專字第 03010013 號），該報告已于 201

131、6 年 4 月 12 日在信息披露網站（）上進行了披露。（四）（四）終止掛牌終止掛牌情況情況 適用 不適用 （五）（五）主辦券商及其變動情況主辦券商及其變動情況 公司目前主辦券商為東莞證券。2013 年 9 月 6 日，公司與中信建投證券股份有限公司簽署推薦掛牌并持續督導協議，由中信建投證券股份有限公司擔任主辦券商對公司進行掛牌推薦并持續督導。公司于 2020 年 9 月 10 日與中信建投證券股份有限公司簽署解除持續督導協議，并于 2020年 9 月 14 日與東莞證券簽訂持續督導協議書；2020 年 9 月 18 日股轉公司出具了關于對主辦券商和掛牌公司協商一致解除持續督導協議無異議的函，

132、自該無異議函出具之日起由東莞證券擔任主辦券商，對公司履行持續督導義務。1-1-38（六）（六）報告期內年報審計機構及其變動情況報告期內年報審計機構及其變動情況 報告期內，發行人年報審計機構為大信會計師事務所（特殊普通合伙），未發生變動。（七）（七）股票交易方式及其變更情況股票交易方式及其變更情況 目前公司股票交易方式為做市轉讓方式。2014 年 1 月 24 日，公司在股轉系統掛牌并公開轉讓，初始轉讓方式為協議轉讓。2015 年 6 月10 日，股轉系統出具關于同意股票變更為做市轉讓方式的函（股轉系統函20152671 號），同意公司股票自 2015 年 6 月 12 日起由協議轉讓方式變更為

133、做市轉讓方式，華融證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、廣州證券股份有限公司為公司股票提供做市報價服務。截至本招股說明書簽署日，公司做市商為中泰證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、財信證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、國海證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、中山證券有限責任公司、東北證券股份有限公司、粵開證券股份有限公司、開源證券股份有限公司和萬和證券股份有限公司。（八）（八）報告期內發行融資情況報告期內發行融資情況 報告期內，公司未進行過發行融資。（九）（九）報告期內重大資產重組情況報告期內重大資產重組情況 報告期內，發行人不存在重大資產重組。報告期內，公司收購了深圳中鵬

134、新電氣技術有限公司55%的股權，轉讓了河源市長勝實業有限公司、河源市江東新區長勝小額貸款有限公司和深圳寶礫微電子有限公司的參股權，具體情況如下：1 1、收購中鵬新收購中鵬新 55%55%股權股權 2019 年 8 月，公司收購了中鵬新 55%的股權，本次收購不構成重大資產重組，具體情況說明如下：（1 1）基本情況基本情況 中鵬新歷史沿革中鵬新歷史沿革 A.2015A.2015 年年 7 7 月設立月設立 2015 年 7 月 13 日，中鵬新制定了深圳中鵬新電氣技術有限公司章程，根據該章程，中鵬新的注冊資本為 300 萬元，設立時的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 認繳出資額（萬元）認

135、繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 袁春 240.00 0.00 80.00%2 程麗萍 60.00 0.00 20.00%1-1-39 合計合計 300.00 0.00 100.00%B.2017B.2017 年年 2 2 月第一次股權轉讓月第一次股權轉讓 2017 年 2 月 27 日，中鵬新作出股東會決議，同意程麗萍將其持有的中鵬新 20%股權作價 1 元轉讓給袁春，本次變更后，中鵬新的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 袁春 300.00 0.00

136、100.00%合計合計 300.00 0.00 100.00%C C.2017.2017 年年 9 9 月第一次增資月第一次增資 2017 年 9 月 8 日，中鵬新的股東作出股東決定，同意中鵬新的認繳注冊資本由 300 萬元變更為3,000 萬元。本次變更后，中鵬新的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 袁春 3,000.00 0.00 100.00%合計合計 3,000.00 0.00 100.00%D D.2017.2017 年年 1212 月第二次股權轉讓月第二次股權轉讓 2017 年 1

137、2 月 4 日，中鵬新的股東作出股東決定，同意袁春將其持有的中鵬新 5%、15%、51%的股權分別作價 1 元轉讓給徐平、包建偉和杜海均。本次股權轉讓后，中鵬新的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 杜海均 1,530.00 0.00 51.00%2 袁春 870.00 0.00 29.00%3 包建偉 450.00 0.00 15.00%4 徐平 150.00 0.00 5.00%合計合計 3,000.00 0.00 100.00%E E.2018.2018 年年 8 8 月第三次股權轉讓月第三

138、次股權轉讓 2018 年 8 月 23 日，中鵬新的股東作出股東會決議，袁春將其持有的中鵬新 29%的股權作價 1元轉讓給包建偉，杜海均將其持有的中鵬新 51%的股權作價 1 元轉讓給包建偉，徐平將其持有的中鵬新 5%的股權作價 1 元轉讓給包昊宇。本次股權轉讓后，中鵬新的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 包建偉 2,850.00 0.00 95.00%2 包昊宇 150.00 0.00 5.00%合計合計 3,000.00 0.00 100.00%F F.2018.2018 年年 1212

139、月第四次股權轉讓月第四次股權轉讓 2018 年 12 月 26 日，中鵬新的股東作出股東會決議，包建偉將其持有的中鵬新 30%的股權作價1 元轉讓給深圳市萬德智能科技有限公司。本次股權轉讓后，中鵬新的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 包建偉 1,950.00 30.00 65.00%2 深圳市萬德智能科技有限公司 900.00 0.00 30.00%1-1-40 3 包昊宇 150.00 0.00 5.00%合計合計 3,000.00 30.00 100.00%G G.2019.20

140、19 年年 8 8 月，第五次股權轉讓、實繳注冊資本月，第五次股權轉讓、實繳注冊資本 2019 年 8 月 9 日，中鵬新的股東作出股東會決議，決議同意包建偉將其持有的中鵬新 20%的股權轉讓給雅達股份，包昊宇將其持有的中鵬新 5%的股權轉讓給雅達股份，深圳市萬德智能科技有限公司將其持有的中鵬新 30%的股權轉讓給雅達股份。雅達股份本次收購并投資中鵬新分階段進行，具體如下：a.雅達股份以 16.50 萬元的價格購買包建偉持有的中鵬新 20%的股權；向包昊宇支付 1.00 元購買其持有的中鵬新 5%的股權；向深圳市萬德智能科技有限公司支付 1.00 元購買其持有的中鵬新 30%的股權。本次股權轉

141、讓完成后，雅達股份持有中鵬新 55%的股權（對應認繳出資額為 1,650 萬元，其中實繳出資額為 16.5 萬元），包建偉持有的中鵬新 45%的股權（對應認繳出資額為 1,350 萬元，其中實繳出資額為 13.5 萬元）。中鵬新注冊資本為 3,000 萬元，實收資本為 30 萬元。b.雅達股份和包建偉按照其各自出資比例對中鵬新實繳出資 970 萬元，其中雅達股份本次實繳注冊資本 533.5 萬元，包建偉本次實繳注冊資本 436.5 萬元。本次實繳完成后，中鵬新注冊資本為3,000 萬元，實收資本為 1,000 萬元。2019 年 12 月 9 日，深圳德永會計師事務所有限公司出具了編號為深德永

142、驗字201943 號的 驗資報告，審驗截至 2019 年 11 月 21 日，中鵬新已收到股東以貨幣繳納的注冊資本（實收資本）合計 1,000 萬元，占中鵬新注冊資本的 33.33%。2019 年 8 月 12 日，中鵬新在深圳市市場監督管理局辦理了工商變更登記手續并換領了營業執照。本次股權轉讓及實繳注冊資本后，中鵬新的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 雅達股份 1,650.00 550.00 55.00%2 包建偉 1,350.00 450.00 45.00%合計合計 3,000.

143、00 1,000.00 100.00%H.2020H.2020 年年 1111 月減資月減資 2020 年 11 月 10 日，中鵬新的股東作出股東會決議，同意將中鵬新的注冊資本由 3,000 萬元變更為 1,000 萬元，股東包建偉的認繳出資額由 1,350 萬元變更為 450 萬元，股東雅達股份的認繳出資額由 1,650 萬元變更為 550 萬元。本次減資后，中鵬新的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 雅達股份 550.00 550.00 55.00%2 包建偉 450.00 45

144、0.00 45.00%合計合計 1,000.00 1,000.00 100.00%1-1-41 收購中鵬新的目的及相關情況收購中鵬新的目的及相關情況 本次收購前中鵬新股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 包建偉 1,950.00 30.00 65.00%2 深圳市萬德智能科技有限公司 900.00-30.00%3 包昊宇 150.00-5.00%合計合計 3,000.00 30.00 100.00%中鵬新主要從事配電機柜產品的研發、生產和銷售，屬于公司業務的下游。公司基于未來發展戰略需要

145、，擴展公司業務領域并延伸產業鏈，提高公司資源的有效配置水平，提升公司綜合實力和競爭優勢，于 2019 年 8 月收購了中鵬新 55%的股權，具體情況如下：2019 年 7 月 22 日，公司召開第三屆董事會第十八次會議審議通過了關于收購深圳中鵬新電氣技術有限公司 55%股權的議案。根據公司章程的規定，收購中鵬新股權成交金額未達到最近一期經審計的公司合并報表資產總額的 10%的標準，收購中鵬新股權無需提交股東大會審議。公司于 2019 年 7 月 22 日分別與包建偉、包昊宇、深圳市萬德智能科技有限公司及中鵬新簽署了股權轉讓協議，約定公司向包建偉支付現金 16.50 萬元購買其持有的中鵬新 20

146、%的股權（含實繳出資額 16.50 萬元）；向包昊宇支付 1.00 元購買其持有的中鵬新 5%的股權；向深圳市萬德智能科技有限公司支付現金 1.00 元購買其持有的中鵬新 30%的股權。本次收購以實收資本為定價依據，本次股權轉讓完成后公司持有中鵬新 55%的股權。同日，公司與包建偉、中鵬新簽署了股權轉讓協議之補充協議，同意于該補充協議生效日起 30 日內按出資比例繼續履行對中鵬新的出資義務，補繳出資額合計 970 萬元，即中鵬新的實繳注冊資本由 30 萬元增加至 1,000 萬元，其中公司補繳出資額 533.50 萬元，包建偉補繳出資額 436.50 萬元。2019 年 8 月 9 日，中鵬新

147、召開股東會，審議同意上述股權轉讓事宜。2020 年 11 月 11 日，中鵬新在報紙上刊登了減資公告。2019 年 8 月 12 日，中鵬新在深圳市市場監督管理局辦理了變更登記。收購中鵬新股權完成后，公司持有中鵬新 55%的股權，中鵬新成為公司的控股子公司，收購完成后中鵬新股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳實繳出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 雅達股份 1,650.00 16.50 55.00%2 包建偉 1,350.00 13.50 45.00%合計合計 3,000.00 30.00 100.00%（2 2）收購中鵬新

148、控股權不構成重大資產重組收購中鵬新控股權不構成重大資產重組 公司與中鵬新相關財務數據對比情況如下：2018 年度年度/2018.12.31 財務指標財務指標 中鵬新中鵬新 雅達股份雅達股份 中鵬新中鵬新/雅達股份雅達股份 資產總額（萬元）582.34 44,564.81 1.31%1-1-42 凈資產額（萬元）58.09 28,735.01 0.20%營業收入（萬元）1,571.04 17,755.93 8.85%注：上述中鵬新財務數據經深圳德永會計師事務所（普通合伙）審計。截至 2018 年 12 月 31 日，中鵬新資產總額、凈資產額占本公司最近一個會計年度（2018 年度）經審計的合并財

149、務會計報表期末資產總額的比例為 1.31%、0.20%，均未達到公司截至 2018 年 12 月31 日資產總額、凈資產額的 50%；2018 年中鵬新營業收入占公司 2018 年營業收入的比例為 8.85%，亦不足 50%，故本次收購股權交易不構成非上市公眾公司重大資產重組管理辦法 上市公司重大資產重組管理辦法規定的重大資產重組。（3 3）業績承諾、補償與獎勵業績承諾、補償與獎勵 公司與包建偉協商一致，收購中鵬新股權設置業績承諾、補償與獎勵條款，具體情況如下：包建偉向公司作出的業績承諾包建偉向公司作出的業績承諾 業績指標：包建偉保證中鵬新在 2020 年度、2021 年度、2022 年度三個

150、年度內實現凈利潤合計不少于 2,100 萬元。業績補償業績補償 包建偉向公司保證，若中鵬新未達到上述業績指標時，以現金或中鵬新股權補償。業績獎勵業績獎勵 若中鵬新超額完成以上業績承諾指標，公司同意按照超出該年度業績承諾指標部分的 70%由中鵬新對包建偉進行獎勵（個稅由包建偉承擔），若包建偉在業績承諾期間從中鵬新離職，則取消全部業績獎勵。業績補償與業績獎勵在完成三個年度的業績承諾后進行核算并一次性支付。其中業績承諾指標以經具有證券期貨資格并由本公司認可的第三方會計師事務所審計后的數據為準，在業績指標的上下浮動 10%范圍內視為滿足業績指標。即經審計后的實際數少于指標數的部分在指標數的 10%范圍

151、以內（含該數）時，包建偉無需對公司進行補償；超過指標數的部分在指標數的 10%范圍以內（含該數）時，公司無需對包建偉進行業績獎勵。業績承諾的調整情況業績承諾的調整情況 2022 年 3 月 2 日，公司召開第四屆董事會第二十二次會議，審議通過關于調整包建偉對子公司業績承諾的議案，2020 年以來，受新冠疫情影響，中鵬新的經營環境發生了重大不利變化，業務拓展受到較大影響，包建偉依據實際變化情況向公司申請調整業績承諾，經友好協商，雙方同意就股權轉讓協議之補充協議中有關業績承諾條款的具體安排作出調整，將業績承諾期限由原來2020-2022 年三個年度調整為 2020-2023 年四個年度，即延長包建

152、偉對中鵬新業績承諾期限一年，中鵬新在前述期間累計實現的凈利潤總額（2,100 萬元）不變，雙方就業績承諾調整事項簽訂了股權轉讓協議之補充協議（三）。2 2、轉讓長勝實業參股權轉讓長勝實業參股權 （1 1）基本情況基本情況 1-1-43 長勝實業基本情況長勝實業基本情況 長勝實業系由河源市長勝置業有限公司和雅達股份于 2013 年 11 月 8 日出資成立的有限責任公司，設立時注冊資本為 300 萬元，雅達股份和長勝置業分別持有 35.00%和 65.00%的股權，主要從事房地產開發和銷售。轉讓轉讓長勝長勝實業實業參股權參股權基本情況基本情況 為聚焦公司主業，2019 年 12 月 26 日，公

153、司召開第四屆董事會第三次會議，審議通過關于出售參股公司股權的議案；2020 年 1 月 13 日，公司召開 2020 年第一次臨時股東大會，審議通過關于出售參股公司股權的議案，決定轉讓公司持有的 35%長勝實業股權。2019 年 12 月 23 日，大信出具“大信審字2019第 1-02304 號”河源市長勝實業有限公司審計報告，截至 2019 年 10 月 31 日，長勝實業凈資產賬面價值為 8,833.66 萬元；2019 年 12 月 25日，北京北方亞事資產評估事務所（特殊普通合伙）出具“北方亞事評報字2019第 23-014 號”廣東雅達電子股份有限公司擬轉讓股權項目涉及的河源市長勝

154、實業有限公司股東全部權益價值資產評估報告，根據該評估報告，截至評估基準日 2019 年 10 月 31 日，長勝實業的股東全部權益價值為 12,245.32 萬元，評估增值額為 3,411.65 萬元。2020 年 6 月 5 日，公司與古雄勝簽訂河源市長勝實業有限公司股權轉讓合同，約定將公司持有的長勝實業 35%的股權轉讓給古雄勝，轉讓價格為 4,285.86 萬元，該轉讓價格為截至 2019 年10 月 31 日該項資產的評估值。2020 年 6 月 18 日，長勝實業在河源市源城區市場監督管理局辦理了工商變更登記。轉讓完成后，公司不再持有長勝實業股權。受讓方基本情況受讓方基本情況 古雄勝

155、，男，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為：44252519681114*，住址為：廣東省河源市源城區*，現任長勝小貸、河源市長勝集團有限公司、長勝實業、河源市長勝置業有限公司執行董事兼總經理。說明上述股權受讓方與發行人及其關聯方是否存在關聯關系或其他利益關系，是否存在資金說明上述股權受讓方與發行人及其關聯方是否存在關聯關系或其他利益關系，是否存在資金往來往來 上述股權受讓方與發行人及其關聯方不存在關聯關系或其他利益關系。報告期內，古雄勝與發行人實際控制人王煌英之女王倩怡及發行人董事葉德華、湯曉宇存在資金往來，具體情況如下：單位：萬元 交易對方交易對方 日期日期 支出金額支出金額 收入金額

156、收入金額 具體用途具體用途 王倩怡 20200327-20200716 222.62-賣房款 葉德華 20190131 27.6148-股權轉讓價款 20190618 0.0270 股權轉讓價款 1-1-44 20200630-223.19 返還解除股權代持的交易價款 湯曉宇 20200826 255.6640-因辦證需要，購房款返回 注 1：2018 年 5 月，王倩怡購買長勝實業開發的位于河源市市區東城西片區文昌路西邊永康大道北邊樓盤兩套房產，房款合計為 168.9561 萬元，王倩怡于 2018 年 5 月 25 日至 2019 年 5 月 20日期間分多筆支付至長勝實業，并于 2018

157、 年 10 月 23 日交存了住宅專項維修基金。后因王倩怡對上述房產不滿意，經其與長勝實業協商，委托長勝實業出售上述房產，長勝實業出售兩套房產所得價款（含房產增值溢價部分）由古雄勝轉付至王倩怡。注 2：2018 年 6 月，葉德華擬向長勝實業購買一套房產，房款總價為 75.8582 萬元。2018 年 6月 8 日，葉德華通過銀行轉賬的方式向長勝實業實際控制人古雄勝支付了 38 萬元。后因葉德華個人資金短缺，擬轉讓其持有的與剩余房款同等價值的公司股票沖抵剩余房款，同時古雄勝基于看好公司未來前景向股東葉德華提出愿意多受讓一部分股票。經雙方協商，葉德華以當時市場價格（1.65元/股）轉讓其持有公司

158、 70 萬股股份給古雄勝或其配偶何潤添，股權轉讓價款為 115.50 萬元，古雄勝分別于 2018 年 11 月 5 日、2019 年 1 月 31 日、2019 年 6 月 18 日通過銀行轉賬方式向葉德華支付了 50 萬元、27.6148 萬元、270 元，合計 77.6418 萬元（具體計算方式為：77.6418 萬元=115.50萬元股權轉讓價款-75.8582 萬元房款-38 萬元已付房款）。因古雄勝尚未開立全國股份轉讓系統賬戶，由葉德華代其持有該等股份。2020 年 5 月，古雄勝配偶何潤添開立了新三板賬戶。2020 年 6月 29 日，葉德華通過大宗交易轉讓方式以 3.85 元/

159、股的價格將其持有的發行人 70 萬股股份轉讓給何潤添。2020 年 6 月 30 日，葉德華收到股權轉讓款并扣除稅費后，通過銀行轉賬方式將交易價款223.1931 萬元全部返還給了古雄勝。注 3：2018 年 5 月，湯曉宇將 600 萬元購房款支付至古雄勝，用于購買長勝實業開發的寫字樓，但后續因部分房產辦證需要，購房款不能支付給個人，故古雄勝將先前收到的部分購房款返回給湯曉宇，湯曉宇收到款項后，同日將 255.6640 萬元支付至長勝實業。除上述已披露的情形外，上述股權受讓方與發行人及其關聯方不存在其他資金往來。股權轉讓的真實性，是否存在股份代持等情形股權轉讓的真實性，是否存在股份代持等情形

160、 2020 年 6 月 5 日，發行人與古雄勝簽訂河源市長勝實業有限公司股權轉讓合同，約定將發行人持有的長勝實業 35%的股權轉讓給古雄勝，以評估價值作為定價依據，轉讓價格為 4,285.86 萬元，古雄勝已于 2020 年 6 月 10 日支付完畢全部股權轉讓款。2020 年 6 月 18 日，雙方完成了該次股權轉讓產權交割及工商變更登記手續。根據古雄勝出具的確認函，并經訪談發行人實際控制人、古雄勝，上述股權轉讓系真實轉讓，受讓方不存在代持、委托持股或其他利益安排的情形，轉讓雙方亦不存在股權糾紛或潛在糾紛。參股公司長勝實業的股權轉讓事項均已履行了必要的法律程序，定價公允，價款已支付完畢且辦理

161、完畢工商變更登記手續，股權轉讓真實有效，不存在股權代持等情形。參股期間長勝實業的經營情況，是否存在重大違法違規，是否存在重大訴訟或糾紛情形參股期間長勝實業的經營情況，是否存在重大違法違規，是否存在重大訴訟或糾紛情形 長勝實業系于 2013 年 11 月 8 日設立的有限責任公司，設立時注冊資本為 300 萬元，設立時發行人持有長勝實業 35%的股權。發行人于 2020 年 6 月轉讓了其持有的長勝實業的全部股權，不再持有長勝實業股權。發行人參股長勝實業的期間為 2013 年 11 月至 2020 年 6 月。發行人參股長勝實業期間，長勝實業的主營業務為房地產開發、銷售，具備房地產開發資質。根據

162、長勝實業公司章程，長勝實業不設董事會，設執行董事和經理，均由其他股東河源市長勝置業有限公司實際控制人古雄勝擔任，發行人未實際參與長勝實業的經營和日常管理。發行人參股1-1-45 長勝實業期間，長勝實業經營狀態良好，不存在經營異常的情況。2019 年至 2020 年，長勝實業的經營情況如下：單位：萬元 項目項目 2020 年度年度/2020.12.31 2019 年度年度/2019.12.31 營業收入 2,306.47 3,524.27 凈利潤 110.25 65.14 總資產 34,292.24 29,834.99 凈資產 8,561.77 9,177.35 注：2019 年財務數據經廣東翔

163、宇會計師事務所有限公司審計；2020 年財務數據未經審計。根據長勝實業出具的確認函，長勝實業均已取得經營所需的業務資質，其實際經營業務均未超過其營業執照所記載的經營范圍。根據信用廣東平臺出具的長勝實業企業信用報告（無違法違規證明版）顯示，發行人參股長勝實業期間，長勝實業在人力資源社會保障領域、文化執法領域、稅務（含社保繳納）領域、住房公積金領域、消防安全領域、基本建設投資領域、安全生產領域、市場監管領域、建筑市場監管領域等領域不存在違法違規受到行政處罰等情況。根據長勝實業出具的確認函，并通過中國裁判文書網、中國執行信息公開網、信用中國等公開網站進行檢索查詢，發行人參股長勝實業期間不存在重大違法

164、違規，不存在重大訴訟或糾紛情形。發行人參股及對外轉讓長勝實業的背景原因，與公司主業的關系，參股期間發行人是否實際發行人參股及對外轉讓長勝實業的背景原因，與公司主業的關系，參股期間發行人是否實際參與了長勝實業的生產經營，后續是否存在繼續從事房地產開發業務的相關規劃。參與了長勝實業的生產經營，后續是否存在繼續從事房地產開發業務的相關規劃。A.A.發行人參股及對外轉讓長勝實業的背景原因，與公司主業的關系發行人參股及對外轉讓長勝實業的背景原因，與公司主業的關系 長勝實業系于 2013 年 11 月 8 日設立的有限責任公司，設立時注冊資本為 300 萬元，設立時發行人持有長勝實業 35%的股權。發行人

165、于 2020 年 6 月轉讓了其持有的長勝實業的全部股權，不再持有長勝實業股權。發行人參股長勝實業的期間為 2013 年 11 月至 2020 年 6 月。發行人截至 2013 年 10 月末的資產負債率為 21.24%，賬面貨幣資金及理財產品為 4,171.40 萬元，資產負債率較低且資金充裕，彼時廣東省河源市房地產市場走勢良好，行業發展前景可觀，發行人擬參股長勝實業拓展投資領域，獲取投資收益，于是經發行人第二屆董事會第二次會議審議通過決定出資參股長勝實業。后來因未來發展戰略需要，逐步剝離發行人非主營業務資產，進而使發行人聚焦于主營業務與具備協同發展的相關行業，推動發行人進一步快速發展。長勝

166、實業的主營業務為房地產開發，并非發行人所熟悉的行業和業務領域。故經發行人第四屆董事會第三次會議以及 2020 年第一次臨時股東大會審議通過，發行人于 2019 年 2 月 26 日向古雄勝轉讓長勝實業的股權，轉讓價格為該項資產的評估值，定價公允。發行人轉讓長勝實業股權符合發行人發展戰略和經營需要，有利于發行人集中資源，專注行業發展，提升專業服務水平，鞏固行業地位。發行人參股及對外轉讓長勝實業事宜與公司主業無關。B.B.參股期間發行人是否實際參與了長勝實業的生產經營參股期間發行人是否實際參與了長勝實業的生產經營 1-1-46 根據長勝實業公司章程，長勝實業不設董事會，設執行董事和經理，均由股東河

167、源市長勝置業有限公司實際控制人古雄勝擔任。發行人未實際參與長勝實業的經營和日常管理。C.C.后續是否存在繼續從事房地產開發后續是否存在繼續從事房地產開發業務業務的相關規劃的相關規劃 發行人后續不存在繼續從事房地產開發業務的相關規劃。綜上，發行人參股長勝實業的主要原因為拓展投資領域，獲取投資收益，對外轉讓長勝實業的背景原因為專注公司主營業務，轉讓和公司主業無關的資產，參股與對外轉讓行為與公司主業無關；參股期間發行人未實際參與長勝實業的生產經營；后續不存在繼續從事房地產開發業務的相關規劃。（2 2）轉讓長勝實業參股權不構成重大資產重組轉讓長勝實業參股權不構成重大資產重組 轉讓長勝實業參股權前一年度

168、公司與長勝實業相關財務數據對比情況如下：2018 年度年度/2018.12.31 財務指標財務指標 長勝實業長勝實業 雅達股份雅達股份 長勝實業長勝實業*35%/雅達股份雅達股份 資產總額（萬元）23,963.22 44,564.81 18.83%凈資產額（萬元）9,252.90 28,735.01 11.27%營業收入（萬元）0.00 17,755.93-注：上述長勝實業財務數據經大信審計。截至 2018 年 12 月 31 日，長勝實業 35%的股權對應的資產總額、資產凈額占本公司最近一個會計年度（2018 年度）經審計的合并財務會計報表期末資產總額、資產凈額的比例分別為 18.83%、1

169、1.27%，均未達到公司截至 2018 年 12 月 31 日資產總額、凈資產額的 50%；2018 年長勝實業 35%的股權對應的營業收入占公司 2018 年營業收入的比例為 0，亦不足 50%，故本次出售股權交易不構成非上市公眾公司重大資產重組管理辦法 上市公司重大資產重組管理辦法規定的重大資產重組。3 3、轉讓長勝小貸參股權轉讓長勝小貸參股權 （1 1）基本情況基本情況 長勝小貸基本情況長勝小貸基本情況 長勝小貸系由雅達股份、古偉興、古雄勝、朱榮譽和古平海于 2015 年 11 月 4 日出資成立的有限責任公司，設立時注冊資本為 10,000 萬元，雅達股份、古偉興、古雄勝、朱榮譽和古平

170、海分別持有 30.00%、20.00%、20.00%、15.00%和 15.00%的股權，主要從事辦理小額貸款業務。轉讓轉讓長勝小貸參股權長勝小貸參股權基本情況基本情況 為聚焦公司主業，2020 年 11 月 4 日，公司召開第四屆董事會第九次會議，審議通過了關于出售參股公司股權的議案。根據公司章程的規定，轉讓長勝小貸參股權成交金額未達到最近一期經審計的公司合并報表資產總額的 10%的標準，轉讓長勝小貸參股權無需提交股東大會審議。2020 年 12 月 10 日，廣東省地方金融監督管理局下發了關于同意河源市江東新區長勝小額貸1-1-47 款有限公司變更主發起人的批復（粵金監202029 號），

171、同意長勝小貸主發起人由雅達股份變更為長勝建設。2020 年 10 月 12 日，廣東翔宇會計師事務所有限公司出具“廣翔所2020審字第 161 號”河源市江東新區長勝小額貸款有限公司 2020 年 1-9 月審計報告，截至 2020 年 9 月 30 日，長勝小貸凈資產賬面價值為 6,373.92 萬元；2020 年 10 月 26 日，北京北方亞事資產評估事務所（特殊普通合伙）出具“北方亞事評報字2020第 01-687 號”廣東雅達電子股份有限公司擬轉讓股權所涉及的河源市江東新區長勝小額貸款有限公司股東全部權益價值資產評估報告，根據該評估報告，截至評估基準日 2020 年 9 月 30 日

172、，長勝小貸的股東全部權益價值為 6,356.06 萬元，評估減值 17.86萬元。2020 年 12 月 15 日，公司與長勝建設簽訂河源市江東新區長勝小額貸款有限公司股權轉讓合同，約定將公司持有的長勝小貸的 30%的股權全部轉讓給長勝建設，轉讓總價款為人民幣 1,980.00萬元，本次轉讓價格以評估值為依據并高于該項權益資產的評估值。2020 年 12 月 15 日，河源市金融工作局下發了關于同意江東新區長勝小額貸款有限公司變更主發起人的批復（河金監202042 號），同意長勝小貸主發起人由雅達股份變更為長勝建設。2020 年 12 月 17 日，長勝小貸在河源市市場監督管理局辦理了工商變更

173、登記。本次轉讓完成后，公司不再持有長勝小貸股權。受讓方基本情況受讓方基本情況 河源市長勝建設工程有限公司，成立于 2014 年 12 月 8 日，統一社會信用代碼為91441602324750334F，住所為河源市新區文明路186號四樓，法定代表人為古曉帆，注冊資本為1,000萬元人民幣，股東古曉帆和周海燕分別持有 60%和 40%股權，經營范圍為市政公用工程施工；建筑工程施工；城市園林綠化工程施工；城市及道路照明工程施工；環保工程施工；建筑機電安裝工程施工；建筑裝修裝飾工程施工；古建筑工程施工；鋼結構工程施工；地基基礎工程施工；防水防腐保溫工程施工；消防設施工程施工；道路交通標桿、標牌、標線

174、、交通信號燈工程施工；城市亮化、路燈、監控系統工程施工；電子與智能化工程施工（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。說明上述股權受讓方與發行人及其關聯方是否存在關聯關系或其他利益關系，是否存在資金說明上述股權受讓方與發行人及其關聯方是否存在關聯關系或其他利益關系，是否存在資金往來往來 上述股權受讓方與發行人及其關聯方不存在關聯關系或其他利益關系，不存在資金往來。股權轉讓的真實性，是否存在股份代持等情形股權轉讓的真實性，是否存在股份代持等情形 2020 年 12 月 15 日，發行人與長勝建設簽訂河源市江東新區長勝小額貸款有限公司股權轉讓合同，約定將發行人持有的長勝小貸的 30

175、%的股權全部轉讓給長勝建設，以評估價值作為定價依據，轉讓總價款為 1,980.00 萬元。2020 年 12 月 17 日，雙方完成了該次股權轉讓產權交割及工商變更1-1-48 登記手續。長勝建設已于 2021 年 4 月 19 日支付完畢全部股權轉讓款。根據長勝建設出具的確認函，并經訪談發行人實際控制人，上述股權轉讓系真實轉讓，受讓方不存在代持、委托持股或其他利益安排的情形，轉讓雙方亦不存在股權糾紛或潛在糾紛。參股公司長勝小貸的股權轉讓事項均已履行了必要的法律程序，定價公允，價款已支付完畢且辦理完畢工商變更登記手續，股權轉讓真實有效，不存在股權代持等情形。參股期間長勝小貸的參股期間長勝小貸的

176、經營情況，是否存在重大違法違規，是否存在重大訴訟或糾紛情形經營情況，是否存在重大違法違規，是否存在重大訴訟或糾紛情形 發行人參股長勝小貸期間，長勝小貸的主營業務為辦理各項小額貸款，具備小額貸款資質。根據長勝小貸公司章程，長勝小貸不設董事會，設執行董事和經理，自 2017 年 3 月起均由其他股東古雄勝擔任。發行人未實際參與長勝小貸的經營和日常管理。發行人參股長勝小貸期間，長勝小貸經營狀態良好，不存在經營異常的情況。截至 2020 年 12 月，長勝小貸累計發放貸款 650 筆，累計發放貸款金額超過 11.36 億元。2019 年至 2020 年，長勝小貸的經營情況如下：單位：萬元 項目項目 2

177、020 年度年度/2020.12.31 2019 年度年度/2019.12.31 營業收入 340.59 492.93 凈利潤 131.74 189.39 總資產 6,421.18 10,524.90 凈資產 6,389.12 10,486.13 發放貸款 6,339.30 8,613.00 注：上述財務數據經廣東翔宇會計師事務所有限公司審計。根據信用廣東平臺出具的長勝小貸企業信用報告（無違法違規證明版）顯示，發行人參股長勝小貸期間，長勝小貸在人力資源社會保障領域、文化執法領域、稅務（含社保繳納）領域、住房公積金領域、消防安全領域、基本建設投資領域、安全生產領域、市場監管領域、建筑市場監管領域

178、等領域不存在違法違規受到行政處罰等情況。根據長勝小貸出具的確認函，并通過中國裁判文書網、中國執行信息公開網、信用中國等公開網站進行檢索查詢，發行人參股長勝小貸期間不存在重大違法違規，不存在重大訴訟或糾紛情形。發行人參股及對外轉讓長勝小貸的背景原因，與公司主業的關系，參股期間發行人是否實際發行人參股及對外轉讓長勝小貸的背景原因，與公司主業的關系，參股期間發行人是否實際參與了長勝小貸的生產經營，后續是否存在繼續從事小額貸款業務的相關規劃。參與了長勝小貸的生產經營，后續是否存在繼續從事小額貸款業務的相關規劃。長勝小貸系于 2015 年 11 月 4 日設立的有限責任公司，設立時注冊資本為 10,00

179、0 萬元，設立時發行人持有長勝小貸 30%的股權。發行人于 2020 年 12 月轉讓了其持有的長勝小貸的全部股權，不再持有長勝小貸股權。發行人參股長勝小貸的期間為 2015 年 11 月至 2020 年 12 月。發行人參股長勝小貸旨在拓展投資領域，獲取投資收益。河源市江東新區于 2014 年 5 月正式掛牌設立，為全面落實支持中小企業發展的金融政策，滿足河源市眾多中小微型企業日益增長的資金需求，為該地區優勢中小微型企業提供小額貸款的資金支持，利用小額貸款公司方式靈活的優勢，可以實現中小企業和小額貸款公司的共贏，因此經發行人第二屆董事會第十三次會議通過決定出資1-1-49 參股長勝小貸。后來

180、因未來發展戰略需要，發行人轉讓長勝小貸全部股權，剝離了非主營業務資產，轉讓長勝小貸對發行人生產經營和財務狀況無重大不利影響。長勝小貸屬于小額貸款公司，系具有金融屬性的企業，于 2015 年 11 月經廣東省人民政府核準從事小額貸款業務，并非發行人所熟悉的行業和業務領域。出售長勝小貸的股權，符合發行人發展戰略和經營需要，有利于發行人集中資源，專注行業發展，提升專業服務水平，鞏固行業地位。發行人參股及對外轉讓長勝小貸事宜與公司主業無關。綜上，發行人參股長勝小貸的主要原因為拓展投資領域，獲取投資收益，對外轉讓長勝小貸的背景原因為專注公司主營業務，轉讓和公司主業無關的資產，參股與對外轉讓行為與公司主業

181、無關；參股期間發行人未實際參與長勝小貸的生產經營；后續不存在繼續從事小額貸款業務的相關規劃。（2 2）轉讓長勝小貸參股權不構成重大資產重組轉讓長勝小貸參股權不構成重大資產重組 轉讓長勝小貸參股權前一年度公司與長勝小貸相關財務數據對比情況如下：2019 年度年度/2019.12.31 財務指標財務指標 長勝小貸長勝小貸 雅達股份雅達股份 長勝小貸長勝小貸*30%/雅達股份雅達股份 資產總額（萬元）10,524.90 48,120.77 6.56%凈資產額（萬元）10,486.13 32,163.59 9.78%營業收入（萬元）492.94 23,713.46 0.62%注：上述長勝小貸財務數據經

182、廣東翔宇會計師事務所有限公司審計。截至 2019 年 12 月 31 日，長勝小貸 30%的股權對應的資產總額、資產凈額占本公司最近一個會計年度（2019 年度）經審計的合并財務會計報表期末資產總額、資產凈額的比例分別為 6.56%、9.78%，均未達到公司截至 2019 年 12 月 31 日資產總額、凈資產額的 50%；2019 年長勝小貸 30%的股權對應的營業收入占公司 2019 年營業收入的比例為 0.62%，亦不足 50%，故本次出售股權交易不構成非上市公眾公司重大資產重組管理辦法 上市公司重大資產重組管理辦法規定的重大資產重組。4 4、轉讓寶礫微參股權轉讓寶礫微參股權 （1 1）

183、基本情基本情況況 寶礫微系由王煌英、湯曉宇和鄧海飛于 2014 年 10 月 15 日出資成立的有限責任公司，設立時注冊資本為 500 萬元，王煌英、湯曉宇和鄧海飛分別持有 70%、29%和 1%的股權，主要從事集成電路設計、研發和銷售。2018 年 6 月 12 日，公司與寶礫微簽署關于深圳寶礫微電子有限公司之增資協議，公司以 1,000 萬元出資認購寶礫微 6.67%的股權，認購價格為 20.95 元/注冊資本。為配合公司發展戰略部署，2020 年 12 月 7 日，公司與寶礫微第一大股東鄧海飛及寶礫微簽署股權轉讓協議，約定將公司持有的寶礫微 6.22%的股權全部轉讓給鄧海飛，轉讓總價款為

184、人民幣1,020.00 萬元。公司轉讓寶礫微股權前，寶礫微股權結構如下：鄧海飛、王煌英、湯曉宇、張杏梅、邸允柱、黃有如、深圳市光合瀾匯投資合伙企業（有限合伙）、杭州光大暾瀾投資合伙企業（有限合伙）、深圳同芯合創企業管理合伙企業（有限合伙）、臨安暾瀾金控創業投資合伙企業（有限合伙）、羅許蓀、1-1-50 李建平、雅達股份和深圳市前海鵬德移動互聯網創業投資基金（有限合伙）分別持有 36.50%、8.93%、3.82%、2.98%、2.98%、2.98%、0.37%、7.41%、17.79%、1.48%、1.24%、0.62%、6.22%和 6.67%的股權，寶礫微實際控制人為鄧海飛。根據寶礫微財務

185、報表，截至 2020 年 9 月 30 日，寶礫微凈資產賬面價值為 2,276.90 萬元；2020年 10 月 26 日，北京北方亞事資產評估事務所（特殊普通合伙）出具“北方亞事咨評字2020第01-105 號”廣東雅達電子股份有限公司擬轉讓股權所涉及的深圳寶礫微電子有限公司股東全部權益價值資產評估咨詢報告，根據該評估報告，截至評估基準日 2020 年 9 月 30 日，寶礫微的股東全部權益價值為 14,800.81 萬元，增值額為 12,523.91 萬元。公司轉讓寶礫微 6.22%的股權成交額為 1,020.00 萬元，高于該項權益資產的評估值。根據公司章程的有關規定，轉讓寶礫微參股權成

186、交金額未達到最近一期經審計的公司合并報表資產總額的 10%的標準，交易事項無需提交董事會或股東大會審議，由公司董事長批準本次交易。2020 年 12 月 29 日，寶礫微在深圳市市場監督管理局辦理了變更登記。本次轉讓后，公司不再持有寶礫微股權。（2 2）轉讓寶礫微參股權不構成重大資產重組轉讓寶礫微參股權不構成重大資產重組 轉讓寶礫微參股權前一年度公司與寶礫微相關財務數據對比情況如下：2019 年度年度/2019.12.31 財務指標財務指標 寶礫微寶礫微 雅達股份雅達股份 寶礫微寶礫微*6.22%/雅達股份雅達股份 資產總額（萬元）2,978.30 48,120.77 0.38%凈資產額（萬元

187、）2,483.23 32,163.59 0.48%營業收入（萬元）1,330.79 23,713.46 0.35%注：上述寶礫微財務數據經深圳道勤會計師事務所（普通合伙）審計。截至 2019 年 12 月 31 日，寶礫微 6.22%的股權對應的資產總額、資產凈額占本公司最近一個會計年度（2019 年度）經審計的合并財務會計報表期末資產總額、資產凈額的比例分別為 0.38%、0.48%，均未達到公司截至 2019 年 12 月 31 日資產總額、凈資產額的 50%；2019 年寶礫微 6.22%的股權對應的營業收入占公司 2019 年營業收入的比例為 0.35%，亦不足 50%，故本次出售股權

188、交易不構成非上市公眾公司重大資產重組管理辦法 上市公司重大資產重組管理辦法規定的重大資產重組。5 5、關于公司在關于公司在 1212 個月內連續對個月內連續對同一或者相關資產進行出售不構成重大資產重組的說明同一或者相關資產進行出售不構成重大資產重組的說明 公司連續 12 個月內相關資產出售情況如下：轉讓時間轉讓時間 交易標的交易標的 轉讓價格轉讓價格（萬元）（萬元）合計數合計數/雅達股份雅達股份 2019年末資產總額年末資產總額 合計數合計數/雅達股份雅達股份 2019 年末凈資產年末凈資產 2020 年 6 月 長勝實業 4,285.86 15.14%22.65%2020 年 12 月 長勝

189、小貸 1,980.00 2020 年 12 月 寶礫微 1,020.00 合計合計 7,285.86 1-1-51 公司 2019 年末經審計的合并財務報表期末資產總額為 48,120.77 萬元，期末凈資產額為32,163.59 萬元，公司連續 12 個月內相關資產出售累計數額占公司最近一個會計年度經審計的期末資產總額和凈資產額的比例分別為 15.14%和 22.65%，未達到非上市公眾公司重大資產重組管理辦法 上市公司重大資產重組管理辦法規定的重大資產重組標準。報告期內公司不存在重大資產重組，公司上述重組事項對公司業務和管理、股權結構及經營業績不存在重大影響。（十）（十）報告期內控制權變動

190、情況報告期內控制權變動情況 報告期內公司控股股東、實際控制人一直為王煌英先生，公司不存在控制權變動的情況。（十一）（十一）報告期內股利分配情況報告期內股利分配情況 2019 年 4 月 23 日，雅達股份 2018 年年度股東大會決議以總股本 125,315,200 股為基數，向全體股東每 10 股派 1.00 元人民幣現金（含稅）。該次利潤分配已于 2018 年年度股東大會召開后兩個月內實施完畢。2020 年 5 月 12 日，雅達股份 2019 年年度股東大會決議以總股本 125,315,200 股為基數，向全體股東每 10 股派人民幣現金 1.50 元（含稅）。該次利潤分配已于 2019

191、 年年度股東大會召開后兩個月內實施完畢。2020 年 9 月 8 日，雅達股份 2020 年第三次臨時股東大會決議以總股本 125,315,200 股為基數，向全體股東每 10 股派人民幣現金 3.00 元（含稅）。該次利潤分配已于 2020 年第三次臨時股東大會召開后兩個月內實施完畢。2021 年 5 月 20 日，雅達股份 2020 年年度股東大會決議以總股本 125,315,200 股為基數，向全體股東每 10 股派人民幣現金 2.00 元（含稅）。該次利潤分配已于 2020 年年度股東大會召開后兩個月內實施完畢。2022 年 3 月 24 日，雅達股份 2021 年年度股東大會決議以總

192、股本 125,315,200 股為基數，向全體股東每 10 股派人民幣現金 1.50 元（含稅）。該次利潤分配已于 2021 年年度股東大會召開后兩個月內實施完畢。三、三、發行人的股權結構發行人的股權結構 截至 2022 年 6 月 30 日，發行人股權結構圖如下：1-1-52 注：上圖為截至 2022 年 6 月 30 日的數據。四、四、發行人股東及實際控制人情況發行人股東及實際控制人情況 （一）（一）控股股東、實際控制人情況控股股東、實際控制人情況 截至本招股說明書簽署日，王煌英先生直接持有公司 33.75%股份，能夠對股東大會的決議產生重大影響，為公司控股股東、實際控制人，其簡歷如下：王

193、煌英先生，1964 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，具備物理專業背景，工程師職稱，身份證號碼為 44250119640929*。1986 年 7 月至 1988 年 5 月，任惠陽農業技術學校教員；1988 年 5 月至 1992 年 3 月，歷任河源市機械電子工業總公司生產計劃科長、副總經理；1992 年 3 月至 1995 年 12 月，任河源市銀河電子實業公司副總經理；1996 年 1 月至今，歷任公司總經理、董事長職務，現任本公司董事長，廣州高譜執行董事、總經理。發行人持股 5%以上的主要股東之間不存在一致行動協議，王煌英持有發行人 33.75%的股份，為發行人的

194、控股股東，發行人其他股東股權分散、持股比例較低且始終與王煌英的持股比例差距較大，其他股東通過一致行動協議或其他方式控制發行人的可能性較低，公司控制權發生轉移的可能性較低。如公司控制權發生轉移，可能造成公司主要管理人員、經營理念及業務方向發生變化，進而可能對發行人的經營和發展產生不利影響。（二）（二）持有發行人持有發行人 5%5%以上股份的其他主要股東以上股份的其他主要股東 截至本招股說明書簽署日，持股 5%以上其他股東共有 1 名，為自然人湯曉宇，其簡歷如下：湯曉宇先生，1971 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，具備電力工程專業背景，工程師職稱，身份證號碼為 362525

195、19710217*。1992 年 7 月至 1995 年 4 月，歷任河源市銀河電子實業公司技術員、技術科長；1995 年 5 月至今，歷任公司副總經理、董事、總經理，現任1-1-53 公司副董事長、總工程師。曾榮獲河源市先進科技工作者榮譽稱號、廣東省科學技術三等獎、廣東省職工技術創新成果獎二等獎、河源市科技進步一等獎等，是公司多項專利的發明人。（三）（三）發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，控股股東和實際控制人及持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東持有發行人的股份不存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議

196、的情況。根據中國證券登記結算有限責任公司北京分公司出具的截至 2022 年 6 月 30 日發行人證券質押及司法凍結明細表，其他股東股權質押及司法凍結情況如下：股東凌友武（證券賬戶 009943*）持有的發行人 90,000 股股份被司法凍結，凍結機關為河源市源城區人民法院，凍結日期為 2020 年 8 月 19 日，解凍日期為 2023 年 8 月 18 日。（四）（四）控股股東、實際控制人及持有發行人控股股東、實際控制人及持有發行人 5%5%以上股份的其他主要股東所控制的其他企業情況以上股份的其他主要股東所控制的其他企業情況 截至本招股說明書簽署日，除發行人及其子公司外，公司控股股東、實際

197、控制人王煌英先生僅有一家參股企業寶礫微，無控制的其他企業；持有公司 5%以上股份的其他股東湯曉宇僅參股發行人、寶礫微和那曲地區那梵制藥有限公司三家企業，無控制的其他企業。五、五、發行人股本情況發行人股本情況 （一）（一）本次發行前后的股本結構情況本次發行前后的股本結構情況 公司本次發行前總股本 12,531.52 萬股。本次擬公開發行股票不超過 3,600.00 萬股（未考慮本次發行的超額配售選擇權）、不超過 4,140.00 萬股（考慮超額配售選擇權），且本次發行后公眾股東持股比例不低于公司發行后總股本的 25%。發行后總股本不超過 16,131.52 萬股（未考慮超額配售選擇權）或不超過

198、16,671.52 萬股（考慮超額配售選擇權）。假定本次發行新股 3,600.00 萬股（未考慮本次發行的超額配售選擇權）或 4,140.00 萬股（考慮超額配售選擇權），前十名股東不參與認購，發行前后公司股東股本情況如下表所示：序序號號 股東名股東名稱稱/姓名姓名 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后（未考慮超額配售選擇權）（未考慮超額配售選擇權）本次發行后本次發行后（考慮超額配售選擇權）（考慮超額配售選擇權）股數（萬股）股數（萬股）比例比例 股數（萬股）股數（萬股）比例比例 股數（萬股）股數（萬股）比例比例 1 王煌英 4,229.80 33.75%4,229.80 26.22%4,

199、229.80 25.37%2 湯曉宇 2,216.62 17.69%2,216.62 13.74%2,216.62 13.30%3 葉德華 555.08 4.43%555.08 3.44%555.08 3.33%4 崔百海 321.00 2.56%321.00 1.99%321.00 1.93%5 李桂友 309.28 2.47%309.28 1.92%309.28 1.86%6 鄧大智 286.62 2.29%286.62 1.78%286.62 1.72%7 黃國生 226.90 1.81%226.90 1.41%226.90 1.36%8 王興輝 217.71 1.74%217.71 1

200、.35%217.71 1.31%9 弘臻一期 200.49 1.60%200.49 1.24%200.49 1.20%1-1-54 10 中海達 200.00 1.60%200.00 1.24%200.00 1.20%11 現有其他股東 3,768.02 30.07%3,768.02 23.36%3,768.02 22.60%12 公開發行新股-3,600.00 22.32%4,140.00 24.83%合計合計 12,531.52 100.00%16,131.52 100.00%16,671.52 100.00%注：上表為截至 2022 年 6 月 30 日的數據。（二）（二）本次發行前公司

201、前十名股東情況本次發行前公司前十名股東情況 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 擔任職務擔任職務 持股數量（萬持股數量（萬股）股）限售數量（萬限售數量（萬股）股）股權比例（股權比例（%）1 王煌英 董事長 4,229.80 4,229.80 33.75 2 湯曉宇 副董事長 2,216.62 2,216.62 17.69 3 葉德華 董事 555.08 555.08 4.43 4 崔百海-321.00-2.56 5 李桂友 監事會主席 309.28 309.28 2.47 6 鄧大智 董事、副總經理 286.62 286.62 2.29 7 黃國生 市場運營部經理 226.90-1.81 8

202、 王興輝-217.71-1.74 9 弘臻一期-200.49-1.60 10 中海達-200.00-1.60 11 現有其他股東-3,768.02 572.67 30.07 合計合計 -12,531.52 8,170.07 100.00 （三）（三）主要股東間關聯關系的具體情況主要股東間關聯關系的具體情況 序號序號 關聯方股東名稱關聯方股東名稱 關聯關系描述關聯關系描述 1 王金標 王煌英之弟弟 2 王秋云 王煌英之妹妹 3 龔占勇 王煌英配偶之哥哥 4 劉敏生 湯曉宇配偶之弟弟 5 張立 湯曉宇之妹夫 注：1、公司前十名股東之間不存在關聯關系；2、除上述關聯關系外，公司持股 5%以上股東與其

203、他股東不存在關聯關系。（四）（四）其他披露事項其他披露事項 無。六、六、股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項 無。1-1-55 七、七、發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況 （一）（一）控股子公司情況控股子公司情況 適用 不適用 1.子公司名稱子公司名稱 廣州高譜技術有限公司 成立時間成立時間 2019 年 1 月 28 日 注冊資本注冊資本 3,000 萬元 實收資本實收資本 3,000 萬元 注冊地注冊地 廣州市黃埔區瑞和路 39 號 H3 座 701 至 728 號 主要生產經營地主要生產經營地

204、廣州市黃埔區瑞和路 39 號 H3 座 701 至 728 號 主要產品或服務主要產品或服務 電力監控系統集成服務 主營業務及其與發行人主營業主營業務及其與發行人主營業務的關系務的關系 廣州高譜主要從事電力監控系統集成服務，屬于公司主營業務的組成部分 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 雅達股份持有 100%的股權 最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產 2021 年 12 月 31 日 2,340.28 萬元；2022 年 6 月 30 日 2,044.75 萬元 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 2021 年 12 月 31 日 1,674.98 萬元；2022 年 6

205、 月 30 日 1,615.03 萬元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2021 年度-363.99 萬元；2022 年 1-6 月-59.95 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 大信會計師事務所（特殊普通合伙）2.子公司名稱子公司名稱 深圳中鵬新電氣技術有限公司 成立時間成立時間 2015 年 7 月 17 日 注冊資本注冊資本 1,000 萬元 實收資本實收資本 1,000 萬元 注冊地注冊地 深圳市龍華區福城街道章閣社區塘前工業區 1 號 7 棟 101、201 主要生產經營地主要生產經營地 深圳市龍華區福城街道章閣社區塘前工業區 1 號 7 棟 1

206、01、201 主要產品或服務主要產品或服務 配電機柜產品的研發、生產和銷售/配電機柜 主營業務及其與發行人主營業主營業務及其與發行人主營業務的關系務的關系 中鵬新主要從事配電機柜產品的研發、生產和銷售，屬于公司主營業務的組成部分 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 雅達股份持有 55%的股權、包建偉持有 45%的股權 最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產 2021 年 12 月 31 日 5,157.91 萬元；2022 年 6 月 30 日 4,376.20 萬元 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 2021 年 12 月 31 日 783.58 萬元；2022 年 6

207、月 30 日 613.72 萬元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2021 年度-28.39 萬元；2022 年 1-6 月-169.85 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 大信會計師事務所（特殊普通合伙）（二）（二）參股公司情況參股公司情況 適用 不適用 1-1-56 八、八、董事、監事、高級管理人員情況董事、監事、高級管理人員情況 （一）（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況董事、監事、高級管理人員的簡要情況 1 1、董事會成員、董事會成員 本公司董事會由 7 名董事組成，其中獨立董事 3 名，所有董事均通過股東大會選舉產生。本屆董事會成員任期及提名

208、情況如下：序號序號 姓名姓名 任職任職 提名人提名人 任職期間任職期間 1 王煌英 董事長 董事會 2019.09.06-至今 2 湯曉宇 副董事長 董事會 2019.09.06-至今 3 葉德華 董事 董事會 2019.09.06-至今 4 鄧大智 董事 董事會 2019.09.06-至今 5 謝永勇 獨立董事 董事會 2020.05.12-至今 6 張永俊 獨立董事 董事會 2020.05.12-至今 7 胡軼 獨立董事 董事會 2021.01.08-至今 本公司現任董事簡歷如下：王煌英王煌英先生先生 董事長董事長 具體內容參見本節之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、實

209、際控制人情況”相關內容。湯曉宇湯曉宇先生先生 副董事長副董事長 具體內容參見本節之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（二）持有發行人 5%以上股份的其他主要股東”相關內容。葉德華葉德華先生先生 董事董事 1969 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，具備無線電專業背景。1990 年7 月至 1993 年 7 月，任深圳市景豐電子有限公司技術員；1993 年 7 月至 1995 年 10 月，任河源市銀河電子實業公司技術員；1995 年 10 月至今，歷任公司銷售總監、副總經理、監事，現任公司董事、采購部總監。鄧大智先生鄧大智先生 董事董事 1970 年 8 月出生，中國

210、國籍，無境外永久居留權，本科學歷，具備電氣自動化專業背景，高級工程師職稱。1993 年 9 月至 1999 年 3 月，任河源市銀河電子實業公司工程師；1999 年 4 月至今，歷任公司技術部經理、副總經理，現任公司董事、副總經理。謝永勇先生謝永勇先生 獨立董事獨立董事 1972 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中國注冊會計師，大專學歷。1993 年 7 月至 1999 年 8 月，任廣東省河源絲綢進出口公司副經理；1999 年 10 月至 2004 年 7 月，任廣東翔宇會計師事務所有限公司審計員；2004 年 8 月至 2012 年 12 月，任河源市南宏會計師事務所（普通合

211、1-1-57 伙）合伙人；2013 年 1 月 2022 年 3 月，任廣東天博會計師事務所（普通合伙）執行事務合伙人；2020 年 5 月至今，任廣東中博財稅咨詢有限公司監事；2020 年 5 月至今，任公司獨立董事；2021年 1 月至今，任億晶光電科技股份有限公司獨立董事；2021 年 3 月至 2022 年 2 月，任河源速達軟件管理有限公司執行董事、總經理。張永俊張永俊先生先生 獨立董事獨立董事 1965 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，教授。1985 年 7 月至 1991年 3 月，任景德鎮陶瓷大學機械系助教；1994 年 7 月至今，任廣東工業大學機

212、電工程學院教授、博士生導師；2020 年 5 月至今，任公司獨立董事。胡軼先生胡軼先生 獨立董事獨立董事 1972 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，律師、注冊資產評估師。1995 年 7 月至 2000 年 6 月，任廣東省科技評估中心干部；2000 年 6 月至 2020 年 3 月，分別任國信聯合律師事務所、廣東中信協誠律師事務所、國信聯合律師事務所、國信信揚律師事務所、國信信揚（南沙）律師事務所、北京市康達（廣州）律師事務所律師；2016 年 9 月至今，任廣東世貿通企業管理有限公司監事；2019 年 4 月至 2022 年 12 月，任綠景控股股份有限公司

213、獨立董事；2020年 3 月至今，任北京大成（廣州）律師事務所律師；2020 年 5 月至今，任青木數字技術股份有限公司獨立董事；2021 年 1 月至今，任公司獨立董事。2 2、監事會成員、監事會成員 本公司監事會由 3 名監事組成，其中職工代表監事 1 名，由公司職工通過職工代表大會選舉產生。本屆監事會成員的基本情況如下：序號序號 姓名姓名 任職任職 提名人提名人 任職期間任職期間 1 李桂友 監事會主席 監事會 2019.09.06-至今 2 陳偉明 監事 監事會 2019.09.06-至今 3 鄧小花 職工監事 職工代表大會 2019.09.06-至今 本公司現任監事簡歷如下：李桂友先

214、生李桂友先生 監事會主席監事會主席 1969 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，具備工業電氣自動化專業背景，工程師職稱。1992 年 7 月至 1997 年 8 月，歷任河源市銀河電子實業公司任技術員、車間主任；1997年 8 月至 1998 年 12 月，任深圳市成星自動化系統有限公司研發工程師；1999 年 1 月至今，歷任公司研發工程師、研發部經理、副總經理、董事，現任本公司監事會主席、品管部總監。陳偉明先生陳偉明先生 監事監事 1965 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中專學歷。1987 年 1 月至 1989 年 2 月，任廣東東江有色金屬公司技術

215、員；1989 年 2 月至 1992 年 5 月，任河源市公路局干部；1992 年 5 月1-1-58 至 2001 年 2 月，任河源市經濟技術發展總公司經理；2001 年 2 月至今，歷任公司銷售部經理、副總經理、董事，現任公司監事、行政部總監。鄧小花女士鄧小花女士 職工代表監事職工代表監事 1970 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，具備電子技術及計算機應用專業背景，工程師職稱。1994 年 7 月至 1999 年 5 月，任河源市銀河電子實業公司技術員；1999 年 6 月至今，歷任公司質檢工程師/副經理、生產部經理，現任本公司職工代表監事、采購部經理。3 3、高級

216、管理人員、高級管理人員 公司高級管理人員共 6 名，公司設總經理、副總經理、財務總監和董事會秘書等，均由董事會聘任。公司高級管理人員的基本情況如下：序號序號 姓名姓名 任職任職 任職期間任職期間 1 袁曉楠 總經理 2019.09.06-至今 2 鄧大智 副總經理 2019.09.06-至今 3 陳運平 副總經理、董事會秘書 2019.09.06-至今 4 雷剛 副總經理 2019.09.06-至今 5 曾保權 副總經理 2019.09.06-至今 6 劉華浩 財務總監 2019.09.06-至今 本公司現任高級管理人員簡歷如下：袁曉楠先生袁曉楠先生 總經理總經理 1967 年 1 月出生，中

217、國國籍，無境外永久居留權，畢業于清華大學電力系統及其自動化專業，碩士研究生學歷。1993 年 8 月至 1995 年 2 月，任河源市銀河電子實業公司總工程師；1995 年 3 月至 2011 年 7 月，任西門子（中國）有限公司上海分公司部門經理；2011 年 8 月至 2014 年 12 月，任伊頓（中國）投資有限公司部門經理；2015 年 1 月至今，歷任公司副總經理、總經理。鄧大智先生鄧大智先生 副總經理副總經理 具體內容參見本招股說明書本節之“八、董事、監事、高級管理人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況”相關內容。陳運平先生陳運平先生 副總經理、董事會秘書副總經理、

218、董事會秘書 1965 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，具備物理專業背景。1987 年 8月至 1990 年 3 月，任惠陽師范?？茖W校講師；1990 年 4 月至 1994 年 6 月，任唐德電子（中國）有限公司工程師；1994 年 7 月至 1998 年 4 月，任惠州市建設實業發展總公司人事部經理；1998 年 5月至 2006 年 12 月，任金山電化工業（惠州）有限公司電腦部經理；2007 年 1 月至今，歷任公司質檢部經理、人事部經理，現任公司副總經理、董事會秘書。雷剛先生雷剛先生 副總經理副總經理 1976 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷

219、，具備計算機應用專業背景。19971-1-59 年 10 月至 2009 年 3 月，任億締邁儀表（深圳）有限公司經理；2009 年 3 月至 2009 年 12 月，任深圳市林洋電子有限公司工程師；2010 年 1 月至今，歷任公司工程師、項目經理，現任公司副總經理。曾榮獲河源市科技進步一等獎，是公司多項專利的發明人。曾保權曾保權先生先生 副總經理副總經理 1981 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于華中科技大學軟件工程專業，碩士研究生，正高級工程師、高級信息系統項目管理師。2004 年 7 月至 2005 年 2 月，任江西省通信管理局技術員；2005 年 3 月至今，歷任

220、公司軟件工程師、項目經理、廣州研發中心經理、系統集成中心總監，現任公司副總經理。曾榮獲廣東省節能先進個人獎、河源市科技進步特等獎、河源市科技進步一等獎等，是公司多項專利的發明人。劉華浩劉華浩先生先生 財務總監財務總監 1977 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于深圳大學金融學專業，本科學歷，注冊會計師。1996 年 7 月至 2002 年 7 月，任中國銀行股份有限公司河源分行職員；2002 年 12 月至2004 年 1 月，任職于河源市財政局財務總監辦；2004 年 1 月至 2010 年 6 月，任職于河源市國有資產監督管理委員會；2010 年 6 月至今，任公司財務總監

221、。（二）（二）直接或間接持有發行人股份的情況直接或間接持有發行人股份的情況 姓名姓名 職位職位 關系關系 直接持股數量直接持股數量（股）（股）間接持股數量間接持股數量（股）（股）無限售股數量無限售股數量（股）（股）其中被質押其中被質押或凍結股數或凍結股數 王煌英 董事長-42,298,000-王金標-王煌英之弟弟 986,000-王秋云-王煌英之妹妹 500,000-龔占勇-王煌英配偶之哥哥 480,000-湯曉宇 副董事長-22,166,200-劉敏生-湯曉宇配偶之弟弟 1,005,000-1,005,000-張立-湯曉宇之妹夫 54,000-54,000-葉德華 董事-5,550,800-

222、鄧大智 董事、副總經理-2,866,200-謝永勇 獨立董事-張永俊 獨立董事-1-1-60 胡軼 獨立董事-李桂友 監事會主席-3,092,800-陳偉明 監事-1,220,000-鄧小花 職工監事-1,312,600-袁曉楠 總經理-陳運平 副總經理、董事會秘書-456,800-雷剛 副總經理-500,000-曾保權 副總經理-71,250-劉華浩 財務總監-200,000-（三）（三）對外投資情況對外投資情況 姓名姓名 在發行人處職務在發行人處職務 對外投資單位名稱對外投資單位名稱 投資金額投資金額 投資比例投資比例 王煌英 董事長 深圳寶礫微電子有限公司 70.00 萬元 7.8563

223、%湯曉宇 副董事長 深圳寶礫微電子有限公司 30.00 萬元 3.367%湯曉宇 副董事長 那曲地區那梵制藥有限公司 600.00 萬元 19.6078%葉德華 董事 河源市彭城汽車銷售服務有限公司 200.00 萬元 20.00%謝永勇 獨立董事 廣東天博會計師事務所（普通合伙）270.00 萬元 90.00%謝永勇 獨立董事 河源速達軟件管理有限公司 10.00 萬元 100.00%公司董事、監事及高級管理人員持有本公司股份的情況參見本節之“八、董事、監事、高級管理人員情況”之“（二）直接或間接持有發行人股份的情況”。除上述情況外，截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事及高級管理人員不存在

224、其他對外投資情況。上述公司董事、監事及高級管理人員對外投資企業與公司主營業務不存在相同或相似情況，不存在與對外投資相關的承諾和協議，亦不存在任何利益沖突情形。（四）（四）其他披露其他披露事項事項 1 1、公司董事、監事及高級管理人員的兼職情況公司董事、監事及高級管理人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事及高級管理人員在其他單位的任職情況如下表所示：1-1-61 姓名姓名 本公司職務本公司職務 主要任職的其他單位名稱主要任職的其他單位名稱 任職職務任職職務 任職單位與任職單位與 公司關系公司關系 王煌英 董事長 廣州高譜技術有限公司 執行董事兼總經理 公司子公司 湯曉宇 副董事長

225、-葉德華 董事-鄧大智 董事、副總經理 深圳中鵬新電氣技術有限公司 執行董事 公司子公司 謝永勇 獨立董事 億晶光電科技股份有限公司 獨立董事 關聯企業 廣東中博財稅咨詢有限公司 監事 關聯企業 張永俊 獨立董事 廣東工業大學 教授、博士生導師-胡軼 獨立董事 北京大成（廣州）律師事務所 律師-青木數字技術股份有限公司 獨立董事 關聯企業 廣東世貿通企業管理有限公司 監事-李桂友 監事會主席 廣州高譜技術有限公司 監事 公司子公司 陳偉明 監事-鄧小花 職工監事-袁曉楠 總經理-陳運平 副總經理、董事會秘書-雷剛 副總經理-曾保權 副總經理-劉華浩 財務總監-除上述情況外，公司董事、監事及高級

226、管理人員無在其他單位任職的情況。2 2、董事、監事及高級管理人員相互之間的關系、董事、監事及高級管理人員相互之間的關系 截至本招股說明書簽署日，公司現任全體董事、監事及高級管理人員相互之間不存在配偶關系或三代以內親屬關系。3 3、董事、監事及高級管理人員的薪酬情況、董事、監事及高級管理人員的薪酬情況 （1 1）董事、監事、高級管理人員的薪酬組成、確定依據）董事、監事、高級管理人員的薪酬組成、確定依據 公司根據中華人民共和國勞動合同法等有關法律法規、部門規章等，結合公司行業和經營特點，制定了勞動人事管理制度等相關制度，作為公司董事（不含獨立董事）、監事及高級管理人員的薪酬管理依據。公司董事（不含

227、獨立董事）、監事及高級管理人員的薪酬主要包括工資、獎金、社會保險、住房公積金、各項津貼補貼和福利；獨立董事薪酬為獨立董事津貼。（2 2）薪酬總額占公司利潤總額的比例）薪酬總額占公司利潤總額的比例 報告期內，公司董事、監事及高級管理人員的薪酬總額占公司利潤總額的比例情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年度度 2020 年度年度 2019 年度年度 薪酬總額 162.10 453.96 426.02 402.71 利潤總額 2,071.62 5,331.50 8,223.80 5,221.19 薪酬總額占利潤總額的比重 7.82%8.51%5.18%7.71%

228、1-1-62（3 3）最近一年在發行人及其關聯企業處領取薪酬的情況）最近一年在發行人及其關聯企業處領取薪酬的情況 2021 年度，公司董事、監事及高級管理人員在公司及其關聯企業領取的薪酬情況如下表：單位：萬元 姓名姓名 本公司職務本公司職務 2021 年度年度 是否在關是否在關聯方領薪聯方領薪 備注備注 王煌英 董事長 37.66 否-湯曉宇 副董事長 34.84 否-葉德華 董事 22.15 否-鄧大智 董事、副總經理 63.35 否-謝永勇 獨立董事 3.60 是 在關聯企業廣東天博會計師事務所（普通合伙）、億晶光電科技股份有限公司領薪 張永俊 獨立董事 3.60 否-胡軼 獨立董事 3.

229、60 是 在關聯企業青木數字技術股份有限公司、綠景控股股份有限公司領薪 李桂友 監事會主席 24.92 否-陳偉明 監事 21.52 否-鄧小花 職工監事 19.19 否-袁曉楠 總經理 58.10 否-陳運平 副總經理、董事會秘書 37.20 否-雷剛 副總經理 45.60 否-曾保權 副總經理 40.69 否-劉華浩 財務總監 37.95 否-合計合計 453.96-除上述薪酬外，公司董事、監事及高級管理人員不存在其他特殊待遇和退休金計劃。4 4、董事、監事及高級管理人員報告期內變動情況、董事、監事及高級管理人員報告期內變動情況 （1 1）董事變動情況）董事變動情況 期間期間 董事會成員董

230、事會成員 變動原因變動原因 2019.01.01-2019.09.05 王煌英、湯曉宇、葉德華、鄧大智、陳偉明-2019.09.06-2020.05.11 王煌英、湯曉宇、葉德華、鄧大智、袁曉楠 換屆 2020.05.12-2020.12.14 王煌英、湯曉宇、葉德華、鄧大智、袁曉楠、謝永勇、張永俊 補選獨立董事 2020.12.15-2021.01.07 王煌英、湯曉宇、葉德華、鄧大智、謝永勇、張永俊 袁曉楠辭任董事 2021.01.08 至今 王煌英、湯曉宇、葉德華、鄧大智、謝永勇、張永俊、胡軼 補選獨立董事 2019 年 9 月 6 日，公司召開 2019 年第一次臨時股東大會，審議通過

231、關于公司董事會換屆選舉的議案，選舉王煌英、湯曉宇、葉德華、鄧大智、袁曉楠為董事，由上述人員組成公司第四屆董事會。變動原因：換屆。2020 年 5 月 12 日，公司召開 2019 年度股東大會，選舉謝永勇、張永俊為公司第四屆董事會獨1-1-63 立董事。變動原因：補選獨立董事。2020 年 12 月 15 日，公司董事會收到董事袁曉楠遞交的辭職報告，自 2020 年 12 月 15 日起辭職生效。變動原因：袁曉楠因工作安排辭任董事。2021 年 1 月 8 日，公司召開 2021 年第一次臨時股東大會，選舉胡軼為公司第四屆董事會獨立董事。變動原因：補選獨立董事。公司董事的上述變動均履行了必要的

232、法律程序，符合相關法律、法規和公司章程的規定，報告期內董事的變動不構成重大不利變化，對公司的生產經營未造成不利影響。（2 2）監事變動情況）監事變動情況 期間期間 監事會成員監事會成員 變動原因變動原因 2019.01.01-2019.09.05 李桂友、黃國生、鄧小花-2019.09.06-至今 李桂友、陳偉明、鄧小花 換屆 2019 年 9 月 6 日，公司召開 2019 年第一次臨時股東大會，審議通過關于公司監事會換屆選舉的議案，選舉李桂友和陳偉明為公司第四屆監事會成員，并與經 2019 年 8 月 16 日召開的 2019年第一次職工代表大會選出的職工代表監事鄧小花組成公司第四屆監事會

233、，任期為三年。公司監事的上述變動履行了必要的法律程序，符合相關法律、法規和公司章程的規定，報告期內監事的變動不構成重大不利變化，對公司的生產經營未造成不利影響。（3 3）高級管理人員變動情況）高級管理人員變動情況 期間期間 高級管理人員高級管理人員 變動原因變動原因 2019.01.01-2019.09.05 袁曉楠、鄧大智、陳運平、雷剛、曾保權、劉華浩-2019.09.06-至今 袁曉楠、鄧大智、陳運平、雷剛、曾保權、劉華浩 換屆 2019 年 9 月 6 日，公司召開第四屆董事會第一次會議，同意聘請袁曉楠為公司總經理，聘請鄧大智、雷剛、曾保權為公司副總經理，聘請陳運平為公司副總經理兼董事會

234、秘書，聘請劉華浩為公司財務總監，任期三年。公司高級管理人員的上述變動履行了必要的法律程序，符合相關法律、法規和公司章程的規定，報告期內高級管理人員的變動不構成重大不利變化，對公司的生產經營未造成不利影響。5 5、董事、監事及高級管理人員報告期內敏感期交易情況、董事、監事及高級管理人員報告期內敏感期交易情況 2022 年 3 月 28 日，全國股轉公司掛牌公司管理二部對監事陳偉明下發了關于對陳偉明的監管工作提示（公司二部提示2022061 號），發行人監事陳偉明于 2022 年 2 月 7 日至 2022 年2月11日期間共減持公司股份25,000股，交易金額為212,750.00元，持有股份的

235、變動比例為0.02%。上述減持行為發生在發行人 2021 年年度報告披露的前三十日內，構成敏感期交易。2022 年 3 月 31 日，全國股轉公司掛牌公司管理二部對董事鄧大智下發了關于對鄧大智的監管工作提示（公司二部提示2022070 號），發行人董事鄧大智于 2021 年 12 月 13 日減持公司股份 40,000 股，交易金額為 332,100.00 元，持有股份的變動比例為 0.03%，上述減持行為發生于1-1-64 發行人籌劃本次發行上市重大事件敏感期內，構成敏感期交易。此外，經發行人自查，公司監事李桂友于 2021 年 12 月 6 日至 2021 年 12 月 13 日期間共減持

236、公司股份 27,000 股，交易金額為 217,900.00 元，持有股份的變動比例為 0.02%，上述減持行為發生于發行人籌劃本次發行上市重大事件敏感期內，構成敏感期交易。針對上述發行人相關責任主體的違規行為，發行人已組織董事、監事以及高級管理人進行了集中培訓，加強管理層對公司治理、信息披露等相關規定的學習，提高合規意識，上述不規范的問題已完成整改。根據全國中小企業股份轉讓系統自律監管措施和紀律處分實施細則全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則等相關規定，監管工作提示不屬于全國股轉公司采取的自律監管措施或紀律處分，亦不屬于行政處罰。因此，發行人監事陳偉明、李桂友以及董事鄧大智等相關主體的上

237、述敏感期交易行為不屬于重大違法違規行為，且違規行為已經整改規范，上述敏感期交易行為不會對本次發行上市構成實質性障礙。九、九、重要承諾重要承諾 （一）（一）與本次公開發行有關的承諾情況與本次公開發行有關的承諾情況 承諾主體承諾主體 承諾開始日期承諾開始日期 承諾結束日期承諾結束日期 承諾類型承諾類型 承諾內容承諾內容(索引索引)實際控制人、控股股東，持有公司股份的董事、監事、高級管理人員及與實際控制人、控股股東有親屬關系的其他股東 2022 年 2 月 18 日 長期有效 關于股份鎖定的承諾 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”實際控制人或控股股東

238、 2022 年 2 月 18 日 長期有效 關于股份鎖定的承諾 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”控股股東、實際控制人及持股10%以上的股東 2022 年 2 月 18 日 長期有效 關于股東持股及減持意向的承諾 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”發行人及其控股股東、實際控制人、董事（獨立董事除外）、高級管理人員 2022 年 2 月 18 日 長期有效 關于穩定股價的措施及承諾 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”發行人、控股股東、實際控制人、董

239、事、高級管理人員 2022 年 2 月 18 日 長期有效 關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”發行人及其控2022 年 2 月 18 日 長期有效 關于發行申請詳見本招股說明書“第四1-1-65 股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員 文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾 節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”發行人及其控股股東、實際控制人、董事、持股 5%以上股東、監事、高級管理人員及與控股股東、實際控制人有親屬關系的其他股東 2022 年 2 月 18 日 長期有

240、效 關于未履行相關承諾的約束措施的承諾 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”控股股東、實際控制人 2022 年 2 月 18 日 長期有效 關于避免同業競爭的承諾 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”實際控制人、控股股東、董事、監事、高級管理人員、持股 5%以上的股東 2022 年 2 月 18 日 長期有效 關于規范和減少關聯交易的承諾 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”控股股東、實際控制人 2022 年 2 月 18 日 長期有效 關于票據使用不

241、規范相關事宜的承諾 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”控股股東、實際控制人，包建偉 2022 年 2 月 18 日 長期有效 關于深圳中鵬新電氣技術有限公司租賃房產瑕疵的承諾 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”控股股東、實際控制人及持股5%以上的股東 2022 年 2 月 18 日 長期有效 關 于 員 工 社保、住房公積金繳納情況的承諾 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”實際控制人王煌英、股東湯曉宇、葉德華、鄧大智和陳偉明 2022 年 11

242、月 13日 長期有效 關于中鵬新業績承諾事項 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”（二）（二）前期公開承諾情況前期公開承諾情況 承諾主體承諾主體 承諾開始日期承諾開始日期 承諾結束日期承諾結束日期 承諾類型承諾類型 承諾內容承諾內容(索引索引)實際控制人或控股股東 2014 年 1 月 2 日 長期有效 同業競爭承諾 不以任何方式直接或間接經營任何與公司主營業務有競爭或可能構成競爭的業務，以避免與公司構成同業競爭 其他 2014 年 1 月 2 日 長期有效 同業競爭承諾 湯曉宇、葉德華承諾不以任何方式直接或間接經營任何與公司主營業務有競爭或可能

243、構成競爭的業1-1-66 務，以避免與公司構成同業競爭 其他 2014 年 1 月 2 日 長期有效 補繳個稅 掛牌時主要股東王煌英、湯曉宇、葉德華、黃國生、李桂友、崔百海和鄧大智承諾無條件、全額繳納公司整體更時可能被追繳個稅及滯納金等相關費用 其他 2014 年 1 月 2 日 長期有效 補繳社保費及住房公積金 掛牌時主要股東王煌英、湯曉宇、葉德華、黃國生、李桂友、崔百海和鄧大智承諾為公司補繳可能被追繳的承諾函簽署日前各項社會保險及住房公積金及滯納金、罰款等費用 重組交易方 2019 年 7 月 22日 2023年12月31日 業績補償承諾 包建偉承諾 2020-2023 年度共實現凈利潤

244、2,100 萬元，如不達標則需向公司作出補償 （三）（三）承諾具體內容承諾具體內容 本次公開發行有關的承諾具體情況：1、關于股份鎖定的承諾（1）公司控股股東和實際控制人承諾 發行人控股股東、實際控制人王煌英承諾：自公司股票上市之日起 12 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的公司首發前股份，也不提議由公司回購該部分股份。本人所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的，其減持價格不低于發行價；公司上市后 6 個月內，如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，則本人直接或間接持有公司股票的鎖定期

245、限自動延長 6 個月。如公司發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，發行價作相應調整。本人在擔任公司董事/監事/高級管理人員期間，在滿足股份鎖定承諾的前提下，本人每年直接或間接轉讓的公司股份不超過本人通過直接或間接方式所持公司股份總數的 25%。如本人不再擔任公司董事/監事/高級管理人員，則自不再擔任上述職位之日起半年內，本人將不轉讓本人直接或間接持有的公司股份。本人將嚴格遵守可適用的法律法規和監管部門關于持股及股份變動的有關規定以及作出的股份鎖定承諾。如關于股份鎖定的法律法規和監管部門的要求發生變化，則本人保證適用變更后的法律法規1-1-67 和監管部門的要求。如本人違反上述承諾，

246、則本人所獲增值收益將歸公司所有，并同意承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人王煌英就所持股份自愿限售事宜作出如下承諾：如公司上市以后發生了資金占用、違規擔保、虛假陳述等嚴重違法違規行為的，自前述違規行為發生之日起至違規行為發現后 6 個月內，本人自愿限售直接或間接持有的公司股份，并按照北京證券交易所相關規定辦理自愿限售相關手續。公司上市以后，若本人發生了內幕交易、操作市場、虛假陳述等嚴重違法違規行為的，自前述違規行為發生之日起至違規行為發現后 12 個月內，本人自愿限售直接或間接持有的公司股份，并按照北京證券交易所相關規定辦理自愿限售相關手續。如本人違反上述承諾，則本人同意承擔相應的法

247、律責任。（2）與控股股東、實際控制人有親屬關系的其他股東承諾 與控股股東、實際控制人有親屬關系的其他股東王金標、王秋云、龔占勇承諾：自公司股票上市之日起 12 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的公司首發前股份，也不提議由公司回購該部分股份。公司上市后 6 個月內，如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于公司首次公開發行股票的發行價，或者上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于公司首次公開發行股票的發行價，則本人直接或間接持有公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月。如公司發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，發行價作相應調整。本

248、人將嚴格遵守可適用的法律法規和監管部門關于持股及股份變動的有關規定以及作出的股份鎖定承諾。如關于股份鎖定的法律法規和監管部門的要求發生變化，則本人保證適用變更后的法律法規和監管部門的要求。如本人違反上述承諾，則本人所獲增值收益將歸公司所有，并同意承擔相應的法律責任。（3）持有公司股份的董事、高級管理人員承諾 本次發行前持有發行人股份且同時擔任公司董事、高級管理人員的王煌英、湯曉宇、葉德華、鄧大智、陳運平、雷剛、曾保權、劉華浩承諾：自公司股票上市之日起 12 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的公司首發前股份，也不提議由公司回購該部分股份。本人所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的，

249、其減持價格不低于發行價；公司上市后 6 個月內，如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于公司發行價，則本人直接或間接持有公司股票的鎖定期限自1-1-68 動延長 6 個月。如公司發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，發行價作相應調整。本人在擔任公司董事/高級管理人員期間，在滿足股份鎖定承諾的前提下，本人每年直接或間接轉讓的公司股份不超過本人通過直接或間接方式所持公司股份總數的 25%。如本人不再擔任公司董事/高級管理人員，則自不再擔任上述職位之日起半年內，本人將不轉讓本人直接或間接持有的公司股

250、份。本人將嚴格遵守可適用的法律法規和監管部門關于持股及股份變動的有關規定以及作出的股份鎖定承諾。如關于股份鎖定的法律法規和監管部門的要求發生變化，則本人保證適用變更后的法律法規和監管部門的要求。如本人違反上述承諾，則本人所獲增值收益將歸公司所有，并同意承擔相應的法律責任。（4）持有公司股份的監事承諾 本次發行前持有發行人股份且同時擔任公司監事的李桂友、陳偉明、鄧小花承諾：自公司股票上市之日起 12 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的公司首發前股份，也不提議由公司回購該部分股份。本人在擔任公司監事期間，在滿足股份鎖定承諾的前提下，本人每年直接或間接轉讓的公司股份不超過本人通過

251、直接或間接方式所持公司股份總數的 25%。如本人不再擔任公司監事，則自不再擔任上述職位之日起半年內，本人將不轉讓本人直接或間接持有的公司股份。本人將嚴格遵守可適用的法律法規和監管部門關于持股及股份變動的有關規定以及作出的股份鎖定承諾。如關于股份鎖定的法律法規和監管部門的要求發生變化，則本人保證適用變更后的法律法規和監管部門的要求。如本人違反上述承諾，則本人所獲增值收益將歸公司所有，并同意承擔相應的法律責任。2、關于股東持股及減持意向的承諾（1）公司控股股東和實際控制人承諾 發行人控股股東、實際控制人王煌英承諾：本人看好公司發展前景，擬長期持有其股票。本人將嚴格遵守法律法規和本人出具的各項承諾，

252、在限售期限內不減持公司股份。本人在減持公司股份時將依照北京證券交易所股票上市規則（試行）上市公司股東、董監高減持股份的若干規定等規定，嚴格遵守減持方式、減持比例、減持價格等要求，履行全部報告及信息披露義務，保證減持公司股份的行為符合中國證監會、北京證券交易所相關法律、法規的規定。1-1-69 如本人違反上述承諾進行減持的，則本人所獲增值收益將歸公司所有，并同意承擔相應的法律責任。（2）持股 10%以上的股東承諾 發行人持股 10%以上的股東湯曉宇承諾：對于本次發行前持有的公司股份，本人將嚴格遵守法律法規和本人出具的承諾，在限售期限內不減持首發前股份。本人在減持公司股份時將依照北京證券交易所股票

253、上市規則（試行）上市公司股東、董監高減持股份的若干規定等規定，嚴格遵守減持方式、減持比例、減持價格等要求，履行全部報告及信息披露義務，保證減持公司股份的行為符合中國證監會、北京證券交易所相關法律、法規的規定。如本人違反上述承諾進行減持的，則本人所獲增值收益將歸公司所有，并同意承擔相應的法律責任。3、關于穩定股價的措施及承諾 為保護投資者的利益，進一步明確廣東雅達電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）上市后三年內股價低于每股凈資產時穩定公司股價的措施，按照中國證監會關于進一步推進新股發行體制改革的意見（證監會公告201342 號）的相關要求，公司制定廣東雅達電子股份有限公司上市后三年內穩定公司股價

254、預案，具體內容如下：（1）啟動股價穩定措施的條件 自公司公開發行股票并在北京證券交易所上市之日起第一個月內，如果公司股票出現連續 10個交易日的收盤價均低于本次發行價格，或自公司股票上市之日起第二個月至三年內，每年首次出現公司股票連續 20 個交易日的收盤價（如果因公司派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，須按照北京證券交易所的有關規定作相應調整，下同）均低于公司最近一期經審計的每股凈資產（每股凈資產=最近一期經審計的凈資產公司股份總數，下同）時，為維護廣大股東利益，增強投資者信心，維護公司股價穩定，公司將啟動穩定公司股價的預案。（2）穩定股價的具體措施 公司公開發行股

255、票并在北京證券交易所上市之日起三年內，當觸發穩定股價預案的啟動條件時，公司應根據當時有效的法律法規和本預案，與公司控股股東、董事（獨立董事除外）、高級管理人員協商一致，提出穩定公司股價的具體方案，履行相應的審批程序和信息披露義務。公司及相關主體將按以下順序穩定股價：公司回購股票 公司為穩定股價之目的，采取集中競價交易方式向社會公眾股東回購股份（以下簡稱“回購股1-1-70 份”），應符合公司法、證券法、上市公司股份回購規則等相關法律、法規及規范性文件的規定，且不應導致公司股權分布不符合上市條件。公司董事會對回購股份作出決議，公司董事承諾就該等回購事宜在董事會上投贊成票。公司股東大會對回購股份作

256、出決議，該決議須經出席股東大會會議的股東所持表決權的三分之二以上通過，公司控股股東、實際控制人承諾就該回購事宜在股東大會上投贊成票。公司為穩定股價進行股份回購時，除應符合相關法律、法規及規范性文件的要求之外，還應符合下列各項條件：1、單次用于回購股票的資金總額不超過上一個會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 20%；2、單一會計年度用于回購股票的資金總額合計不超過公開發行新股所募集資金總額。超過上述標準的，該項穩定股價措施在當年度不再繼續實施。公司控股股東、實際控制人增持股票 當下列任一條件成就時，公司控股股東、實際控制人應在符合相關法律、法規及規范性文件的條件和要求的前提下，對公司股票進

257、行增持：1、公司無法實施回購股票或回購股票議案未獲得公司股東大會批準；2、公司回購股份方案實施完畢之次日起的連續 10 個交易日每日公司股票收盤價均低于最近一期經審計的每股凈資產；3、公司回購股份方案實施完畢之次日起的 3 個月內啟動穩定股價預案的條件被再次觸發?？毓晒蓶|、實際控制人為穩定股價增持公司股票時，除應符合相關法律、法規及規范性文件的要求之外，還應符合下列各項條件：1、控股股東、實際控制人單次用于增持股份的資金金額不超過其上一會計年度自公司所獲得稅后現金分紅金額的 5%；2、控股股東、實際控制人單一年度用以穩定股價的資金總額不超過其上一個分紅會計年度從公司所獲得現金分紅金額的 20%

258、。超過上述標準的，該項穩定股價措施在當年度不再實施。但如下一年度再次出現需要啟動穩定股價措施的情形，其將繼續按照上述原則執行穩定股價預案。下一年度觸發穩定措施時，以前年度已經用于穩定股價的增持金額不再計入現金分紅金額?？毓晒蓶|、實際控制人承諾在增持計劃完成后的 6 個月內不出售所增持的股份。董事（不含獨立董事）、高級管理人員增持股票 當下列任一條件成就時，在公司領取薪酬的公司董事（不包括獨立董事，下同）、高級管理人員應在符合相關法律、法規及規范性文件的條件和要求的前提下，對公司股票進行增持：A.控股股東、實際控制人增持股份方案實施完畢之次日起的連續 10 個交易日每日公司股票收盤價均低于最近一

259、期經審計的每股凈資產；B.控股股東、實際控制人增持股份方案實施完畢之次日起的 3 個月內啟動穩定股價預案的條件被再次觸發。有增持公司股票義務的公司董事、高級管理人員為穩定股價增持公司股票時，除應符合相關法律、法規及規范性文件的要求之外，還應符合下列各項條件：A,單次用于增持股票的資金金額不超1-1-71 過其上一年度從公司實際領取的稅后薪酬累計額的 5%；B.用于增持股份的資金金額不超過其上一年度從公司實際領取的稅后薪酬總和的 20%。公司未來若有新選舉或新聘任的董事（不包括獨立董事）、高級管理人員且其從公司領取薪酬的，均應當履行公司向不特定合格投資者公開發行股票并上市時董事、高級管理人員已作

260、出的相應承諾。（3）穩定股價措施的啟動程序 公司回購股票的啟動程序 A.公司董事會應在上述公司回購股份啟動條件觸發之日起的 15 個交易日內作出回購股份的決議；B.公司董事會應在作出回購股份決議后的 2 個交易日內公告董事會決議、回購股份預案，并發布召開股東大會的通知；C.公司應在股東大會作出決議并履行相關法定手續之次日起開始啟動回購，并在 30 個交易日內實施完畢；D.公司回購股份方案實施完畢后，應在 2 個交易日內公告公司股份變動報告，回購的股份按照董事會或股東大會決定的方式處理?？毓晒蓶|、實際控制人、董事（不包括獨立董事）、高級管理人員增持公司股票的啟動程序 A.公司董事會應在控股股東、

261、實際控制人、董事、高級管理人員增持公司股票條件觸發之日起2 個交易日內發布增持公告；B.控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員應在作出增持公告并履行相關法定手續之次日起開始啟動增持，并在 90 個交易日內實施完畢。（4）穩定股價預案的終止條件 自公司股價穩定方案公告之日起，若出現以下任一情形，則視為本次穩定股價措施實施完畢及承諾履行完畢，已公告的穩定股價方案終止執行：若因公司公開發行股票并在北京證券交易所上市之日的一個月內，公司股票出現連續 10 個交易日的收盤價均低于本次發行價格而啟動穩定股價預案的，公司股票連續 3 個交易日的收盤價均高于公司本次發行價格；若因公司公開發行股票并在北京證券

262、交易所上市之日起第二個月至三年內，公司股票出現連續 20 個交易日的收盤價均低于公司上一會計年度經審計的除權后每股凈資產值而啟動穩定股價預案的，公司股票連續 3 個交易日的收盤價均高于公司最近一期經審計的每股凈資產；單一會計年度內增持或回購金額累計已達到下述具體措施規定的上限要求；繼續實施股價穩定方案將導致公司股權分布不符合在北京證券交易所上市條件。1-1-72（5）約束措施 公司將提示及督促公司的控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員（包括公司現任董事、高級管理人員，以及在本預案承諾簽署時尚未就任的或者未來新選舉或聘任的董事、高級管理人員）嚴格履行在公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北

263、京證券交易所上市時公司、控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員已作出的關于股價穩定措施的相應承諾。公司自愿接受證券監管部門、證券交易所等有關主管部門對股價穩定預案的制訂、實施等進行監督，并承擔法律責任。在啟動股價穩定措施的前提條件滿足時，且不存在不可抗力的情形下，如果公司、控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員未采取上述穩定股價的具體措施的，公司、控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員承諾接受以下約束措施：A.若公司違反上市后三年內穩定股價預案中的承諾，則公司應：a.在公司股東大會及中國證監會指定媒體上公開說明未履行承諾的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；b.向投資者提出補充承諾或替

264、代承諾，以盡可能保護投資者的權益；c.非因不可抗力而未履行穩定股價義務致使投資者遭受損失的，將依法賠償投資者損失。B.若控股股東、實際控制人違反上市后三年內穩定股價預案中的承諾，則控股股東、實際控制人應：a.在公司股東大會及中國證監會指定媒體上公開說明未履行承諾的具體原因并向其他股東和社會公眾投資者道歉；b.向投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益；c.非因不可抗力而未履行穩定股價義務致使投資者遭受損失的，將依法賠償投資者損失。C.若有增持公司股票義務的公司董事、高級管理人員違反上市后三年內穩定股價預案中的承諾，則該等董事、高級管理人員應：a.自公司向不特定合格投資者公開發行股

265、票并在北京證券交易所上市之日起三年內，當關于公司公開發行股票并在北交所上市后三年內穩定股價預案的議案中規定的啟動穩定股價措施的條件成就時，本人將嚴格履行關于公司公開發行股票并在北交所上市后三年內穩定股價預案的議案所規定的穩定股價的相關義務；b.在公司就穩定股價的具體方案召開的董事會上，將對公司穩定股價方案的相關決議投贊成票；c.如本人未履行實施穩定股價措施的相關義務，則公司有權從當年及以后年度扣留本人應得薪酬并歸公司所有，直至累計扣留金額與本人應履行增持股票義務所需金額相等或本人采取相應的股價穩定措施并實施完畢；本人在任職期間連續兩次以上未履行穩定股價義務的，公司可依法定程序更換或解聘本人。本

266、預案經股東大會審議通過后自公司公開發行股票并在北京證券交易所上市之日起生效，有效期三年。（6）相關方承諾 為保障穩定股價的措施得以有效執行，對未采取上述穩定股價措施的相關主體加以約束，公司將出具關于穩定公司股價的承諾，且要求控股股東、實際控制人、董事（不含獨立董事）、高級管理人員出具該承諾。1-1-73 公司承諾 A.自本公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市之日起三年內，當 關于公司公開發行股票并在北交所上市后三年內穩定股價預案的議案中規定的啟動穩定股價措施的條件成就時，本公司將嚴格履行關于公司公開發行股票并在北交所上市后三年內穩定股價預案的議案所規定的穩定股價的相關義務；

267、B.本公司在未來聘任新的董事、高級管理人員之前，將要求其簽署關于穩定公司股價的承諾函，保證其履行本公司首次公開發行上市時董事、高級管理人員已作出的穩定股價承諾；C.如本公司未履行實施穩定股價措施的相關義務，本公司將接受以下約束措施：a.在本公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取穩定股價措施的具體原因并向本公司股東和社會公眾投資者道歉；b.向投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益；c.非因不可抗力而未履行穩定股價義務致使投資者遭受損失的，將依法賠償投資者損失。公司控股股東、實際控制人王煌英承諾 A.自公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市之日起三年內，

268、當關于公司公開發行股票并在北交所上市后三年內穩定股價預案的議案中規定的啟動穩定股價措施的條件成就時，本人將嚴格履行 關于公司公開發行股票并在北交所上市后三年內穩定股價預案的議案所規定的穩定股價的相關義務；B.在公司就穩定股價的具體方案召開的董事會、股東大會上，將對公司穩定股價方案的相關決議投贊成票；C.如本人未履行實施穩定股價措施的相關義務，則公司有權從當年及以后年度扣留本人應得現金分紅并歸公司所有，直至累計扣留金額與本人應履行增持股票義務所需金額相等或本人采取相應的股價穩定措施并實施完畢。公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員承諾 A.自公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上

269、市之日起三年內，當關于公司公開發行股票并在北交所上市后三年內穩定股價預案的議案中規定的啟動穩定股價措施的條件成就時，本人將嚴格履行 關于公司公開發行股票并在北交所上市后三年內穩定股價預案的議案所規定的穩定股價的相關義務；B.在公司就穩定股價的具體方案召開的董事會上，將對公司穩定股價方案的相關決議投贊成票；C.如本人未履行實施穩定股價措施的相關義務，則公司有權從當年及以后年度扣留本人應得薪酬并歸公司所有，直至累計扣留金額與本人應履行增持股票義務所需金額相等或本人采取相應的股1-1-74 價穩定措施并實施完畢；本人在任職期間連續兩次以上未履行穩定股價義務的，公司可依法定程序更換或解聘本人。4、關于

270、填補被攤薄即期回報的措施及承諾 首次公開發行股票完成后，公司的股本規模、凈資產規模較發行前將有較大幅度增長，由于募集資金投資項目建設需要一定的周期，項目建設期間股東回報主要還是通過現有業務實現。如本次公開發行后遇到不可預測的情形，導致募投項目不能按既定計劃貢獻利潤，公司原有業務未能獲得相應幅度的增長，公司每股收益和凈資產收益率等指標有可能出現一定幅度的下降，請投資者注意公司即期回報被攤薄的風險。（1）公司應對本次發行攤薄即期回報采取的填補措施 完善利潤分配政策，強化投資者回報 公司已按照關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知、上市公司監管指引第 3 號上市公司現金分紅的要求，制定了公司章

271、程（草案）和公司股東分紅回報規劃，完善了發行上市后的利潤分配政策，公司利潤分配政策和未來利潤分配規劃重視對投資者的合理、穩定投資回報，公司將嚴格按照公司章程（草案）和公司股東分紅回報規劃的要求進行利潤分配。本次發行完成后，公司將廣泛聽取獨立董事、外部監事（如有）、公眾投資者（尤其是中小投資者）的意見和建議，不斷完善公司利潤分配政策，強化對投資者的回報。擴大業務規模，加大研發投入 公司將在穩固現有市場和客戶的基礎上，未來進一步加強現有產品和業務的市場開拓和推廣力度，不斷擴大主營業務的經營規模，提高公司盈利規模；同時，公司將不斷加大研發投入，加強人才隊伍建設，提升產品競爭力和公司盈利能力。加快募投

272、項目實施進度，加強募集資金管理 本次發行募集資金到賬后，公司將開設募集資金專項賬戶，并與開戶銀行、保薦機構簽署募集資金三方監管協議，同時嚴格依據公司相關制度進行募集資金使用的審批與考核，以保障本次發行募集資金安全和有效使用。同時，公司將確保募投項目建設進度，加快推進募投項目的實施，爭取募投項目早日投產并實現預期效益，保證募投項目的實施效果。進一步完善中小投資者保護制度 公司已制定投資者關系管理制度、信息披露管理制度等一系列制度，以充分保護中小投資者的知情權和決策參與權，該等制度安排可為中小投資者獲取公司信息、選擇管理者、參與重大決策等權利提供保障。公司承諾將依據中國證監會、證券交易所等監管機構

273、出臺的該等方面的實施細則或要求，并參考同行業上市公司的通行慣例，進一步完善保護中小投資者的相關制度。（2）相關責任主體關于填補被攤薄即期回報措施的承諾 1-1-75 公司控股股東、實際控制人承諾 A.本人不越權干預公司經營管理活動；B.本人不侵占公司利益；C.本人承諾全面、完整、及時履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾。D.自本承諾出具日至本次發行實施完畢前，若證券監管機構作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足該等規定時，本人承諾屆時將按照最新規定出具補充承諾。承諾未來將根據中國證券監督管理委員會、北京證券交易所等監管機構出臺

274、的具體細則及要求，持續完善填補被攤薄即期回報的各項措施。公司董事、高級管理人員承諾 A.本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；B.本人承諾對自身職務消費行為進行約束；C.本人承諾不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動；D.本人承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；E.如公司未來擬對本人實施股權激勵，本人同意公司公布的股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；F.本人承諾全面、完整、及時履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾。G.自本承諾出具日至公司公

275、開發行股票并在北京證券交易所上市實施完畢前，若證券監管機構作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足該等規定時，本人承諾屆時將按照最新規定出具補充承諾。5、關于發行申請文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾（1）發行人承諾 發行人就公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市招股說明書及其他信息披露資料若有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的情形承諾如下：本公司承諾提交的招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。若本公司提交的招股說明書及其他信息披露資料存在虛假記載

276、、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將在該等違法事實被證券監管部門作出認定或處罰決定之日起 30 天內，啟動依法回購首次公開發行的全部新股的程序，回1-1-76 購價格以公司股票發行價格和有關違法事實被監管機構認定之日前 30 個交易日公司股票交易均價的孰高者確定。公司上市后發生除權除息事項的，上述發行價格及回購股份數量做相應調整。若本公司提交的招股說明書及其他信息披露資料存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將在證券監管部門依法對上述事實作出認定或處罰決定之日起30 天內依法賠償投資者損失。（2）公司控

277、股股東、實際控制人承諾 控股股東、實際控制人王煌英就公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市招股說明書及其他信息披露資料若有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的情形承諾如下：如公司招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。本人將在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關認定后，本著簡化程序、積極協商、先行賠付、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，按照投資者直接遭受的可測算的經濟損失選擇與投資者和解、通過第三方與投資者調解及設立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的直接經濟損失。因公

278、司招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人將在該等違法事實被證券監管部門作出認定或處罰決定之日起 30 天內，啟動依法回購首次公開發行的全部新股的程序，回購價格以公司股票發行價格和有關違法事實被監管機構認定之日前 30 個交易日公司股票交易均價的孰高者確定，且將購回已轉讓的原限售股份（如有）。公司上市后發生除權除息事項的，上述發行價格及回購股份數量作相應調整。（3）公司董事、監事、高級管理人員承諾 公司董事、監事及高級管理人員就公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的招股說明書及其他信息

279、披露資料若有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的情形承諾如下：如公司招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。本人將在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關認定后，本著簡化程序、積極協商、先行賠付、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，按照投資者直接遭受的可測算的經濟損失選擇與投資者和解、通過第三方與投資者調解及設立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的直接經濟損失。若本人未履行賠償投資者損失承諾，則本人將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開就未履行上述賠償措施向公司股東和社會公眾投資者道歉，并在

280、違反上述承諾發生之日起 5 個工作日內，停止在公司領取薪酬及股東分紅（如有），同時持有的公司股份將不得轉讓，直至按上述承諾采取相應的購回或賠償措施并實施完畢時為止；本人不因職務變更、離職等原因而放棄履行上述承1-1-77 諾。6、關于未履行相關承諾的約束措施的承諾 針對本次公開發行股票，發行人、發行人控股股東、實際控制人、發行人董事、監事、高級管理人員及部分其他股東出具了相關公開承諾。如在實際執行過程中，上述責任主體違反公司本次發行上市時作出的公開承諾的，則采取或接受以下措施予以約束：（1）公司關于未履行承諾時的約束措施 公司保證將嚴格履行招股說明書披露的承諾事項，同時提出未能履行承諾時的約束

281、措施如下：本公司將嚴格履行本公司就向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市作出的所有公開承諾，積極接受社會監督。如本公司未能履行、無法履行或無法按期履行承諾（因相關法律法規、政策變化、自然災害等自身無法控制的客觀原因導致的除外），本公司將采取以下措施：A.在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明違反承諾的具體原因，并向股東和社會公眾投資者道歉；B.在有關監管機關要求的期限內予以糾正；C.如該違反的承諾確已無法履行的，本公司將及時提出合法、合理、有效的補充承諾或替代性承諾；D.本公司將對出現該等違反承諾行為負有個人責任的董事、監事、高級管理人員采取調減或停發薪酬或津貼等措施，直

282、至相關承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢；E.如違反相關承諾給投資者造成損失的，本公司將向投資者依法承擔賠償責任；F.公開作出的承諾中包含的其他約束措施。如因相關法律法規、政策變化、自然災害等本公司自身無法控制的原因，導致本公司未能履行、無法履行或無法按期履行承諾，本公司將采取以下措施：A.在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明違反承諾的具體原因；B.盡快研究將投資者損失降低到最小的處理方案，盡可能保護投資者合法權益。（2）公司控股股東、實際控制人及持股 5%以上股東關于未履行承諾事項時的約束措施 公司控股股東、實際控制人王煌英及持股 5%以上股東湯曉宇承諾如下：A.本人將嚴格履行本人

283、就向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市作出的所有公開承諾，積極接受社會監督。B.如本人未能履行、無法履行或無法按期履行承諾（因相關法律法規、政策變化、自然災害等自身無法控制的客觀原因導致的除外），本人將采取以下措施：1-1-78 a.在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明違反承諾的具體原因，并向股東和社會公眾投資者道歉；b.在有關監管機關要求的期限內予以糾正；c.如該違反的承諾確已無法履行的，本人將及時提出合法、合理、有效的補充承諾或替代性承諾；d.本人違反承諾所獲得的收益歸公司所有，因此給公司或投資者造成損失的，將向公司和投資者依法承擔賠償責任；e.公開作出的承諾中包

284、含的其他約束措施。C.如因相關法律法規、政策變化、自然災害等本人自身無法控制的客觀原因，導致本人未能履行、無法履行或無法按期履行承諾，本人將采取以下措施：a.在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明違反承諾的具體原因；b.盡快研究將投資者損失降低到最小的處理方案，盡可能保護投資者合法權益。（3）董事、監事、高級管理人員關于未履行承諾事項時的約束措施 董事、監事、高級管理人員承諾如下：本人將嚴格履行本人就向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市作出的所有公開承諾，積極接受社會監督。如本人未能履行、無法履行或無法按期履行承諾（因相關法律法規、政策變化、自然災害等自身無法控制的客觀

285、原因導致的除外），本人將采取以下措施：A.在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明違反承諾的具體原因，并向股東和社會公眾投資者道歉；B.在有關監管機關要求的期限內予以糾正；C.如該違反的承諾確已無法履行的，本人將及時提出合法、合理、有效的補充承諾或替代性承諾；D.同意公司就本人違反承諾的行為對本人實施調減或停發薪酬或津貼；E.本人違反承諾所獲得的收益歸公司所有，因此給公司或投資者造成損失的，將向公司和投資者依法承擔賠償責任；F.公開作出的承諾中包含的其他約束措施。如因相關法律法規、政策變化、自然災害等本人自身無法控制的客觀原因，導致本人未能履行、無法履行或無法按期履行承諾，本人將采取以下

286、措施：A.在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明違反承諾的具體原因；1-1-79 B.盡快研究將投資者損失降低到最小的處理方案，盡可能保護投資者合法權益。（4）與控股股東、實際控制人有親屬關系的其他股東關于未履行承諾事項時的約束措施 與控股股東、實際控制人有親屬關系的其他股東（王金標、王秋云和龔占勇）承諾如下：本人將嚴格履行本人就向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市作出的所有公開承諾，積極接受社會監督。如本人未能履行、無法履行或無法按期履行承諾（因相關法律法規、政策變化、自然災害等自身無法控制的客觀原因導致的除外），本人將采取以下措施：A.在股東大會及中國證監會指定的披

287、露媒體上公開說明違反承諾的具體原因，并向股東和社會公眾投資者道歉；B.在有關監管機關要求的期限內予以糾正；C.如該違反的承諾確已無法履行的，本人將及時提出合法、合理、有效的補充承諾或替代性承諾；D.本人違反承諾所獲得的收益歸公司所有，因此給公司或投資者造成損失的，將向公司和投資者依法承擔賠償責任；E.公開作出的承諾中包含的其他約束措施。如因相關法律法規、政策變化、自然災害等本人自身無法控制的原因，導致本人未能履行、無法履行或無法按期履行承諾，本人將采取以下措施：A.在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明違反承諾的具體原因；B.盡快研究將投資者損失降低到最小的處理方案，盡可能保護投資者合

288、法權益。7、關于避免同業競爭的承諾 控股股東、實際控制人承諾如下：（1）截至本承諾出具日，本人及本人控制的其他企業均未以任何方式直接或間接從事與公司及其子公司主營業務構成競爭或可能構成競爭的業務。（2）自本承諾簽署之日起，作為公司控股股東、實際控制人期間，本人及本人控制的其他企業將不以任何方式直接或間接從事與公司及其子公司主營業務構成競爭或可能構成競爭的業務。（3）自本承諾簽署之日起，作為公司控股股東、實際控制人期間，如本人及本人控制的其他企業從事的主營業務與公司及其子公司拓展后的業務產生競爭，則本人及本人控制的其他企業將采取包括但不限于停止經營相競爭的業務，或者將相競爭的業務納入到公司或其子

289、公司經營，或者將相競爭的業務轉讓給無關聯關系的第三方等對公司及其子公司有利的合法方式避免同業競爭。（4）如因本人或本人控制的其他企業違反上述承諾給公司或其子公司造成經濟損失的，本人1-1-80 或本人控制的其他企業將賠償相應的經濟損失。8、關于規范和減少關聯交易的承諾（1）公司控股股東、實際控制人承諾 本人將盡量避免本人以及本人實際控制或擔任董事、高級管理人員的其他企業與公司及其子公司發生關聯交易，對于不可避免發生的關聯交易，將在平等、自愿的基礎上，按照公平、公允和等價有償的原則進行。本人將嚴格遵守相關法律、法規、規范性文件、公司章程等關于關聯交易事項的回避規定，所涉及的關聯交易均按照關聯交易

290、決策程序進行。本人保證不會利用關聯交易轉移公司及其子公司利潤，不會通過影響公司及其子公司的經營決策來損害公司及其他股東的合法權益。本人以及本人實際控制或擔任董事、高級管理人員的其他企業不以任何方式違規占用公司或其子公司資金及要求公司或其子公司違規提供擔保。如本人違反上述承諾，將依法賠償相關各方的損失，并配合妥善處理后續事宜。（2）持股 5%以上的股東承諾 本人將盡量避免本人以及本人實際控制或擔任董事、高級管理人員的其他企業與公司及其子公司發生關聯交易，對于不可避免發生的關聯交易，將在平等、自愿的基礎上，按照公平、公允和等價有償的原則進行。本人將嚴格遵守相關法律、法規、規范性文件、公司章程等關于

291、關聯交易事項的回避規定，所涉及的關聯交易均按照關聯交易決策程序進行。本人保證不會利用關聯交易轉移公司及其子公司利潤，不會通過影響公司及其子公司的經營決策來損害公司及其他股東的合法權益。本人以及本人實際控制或擔任董事、高級管理人員的其他企業不以任何方式違規占用公司或其子公司資金及要求公司或其子公司違規提供擔保。如本人違反上述承諾，將依法賠償相關各方的損失，并配合妥善處理后續事宜。（3）董事、監事、高級管理人員承諾 本人將盡量避免本人以及本人實際控制或擔任董事、高級管理人員的其他企業與公司及其子公司發生關聯交易，對于不可避免發生的關聯交易，將在平等、自愿的基礎上，按照公平、公允和等價有償的原則進行

292、。本人將嚴格遵守相關法律、法規、規范性文件、公司章程等關于關聯交易事項的回避規定，所涉及的關聯交易均按照關聯交易決策程序進行。本人保證不會利用關聯交易轉移公司及其子公司利潤，不會通過影響公司及其子公司的經營1-1-81 決策來損害公司及其他股東的合法權益。本人以及本人實際控制或擔任董事、高級管理人員的其他企業不以任何方式違規占用公司或其子公司資金及要求公司或其子公司違規提供擔保。如本人違反上述承諾，將依法賠償相關各方的損失，并配合妥善處理后續事宜。9、關于票據使用不規范相關事宜的承諾 公司控股股東、實際控制人王煌英承諾：本人承諾公司及其子公司不再發生票據使用不規范的情況。如公司及其子公司因過去

293、存在票據使用不規范行為而被有關部門處罰，或因該等行為而被任何第三方追究任何形式的法律責任，由本人代為承擔該等責任并對公司及其子公司因此受到的損失予以補償。10、關于深圳中鵬新電氣技術有限公司租賃房產瑕疵的承諾 公司控股股東、實際控制人王煌英，中鵬新股東包建偉承諾：在中鵬新承租深圳市龍華區福城街道塘前工業區 1 號中志創意產業園區部分物業期間，如果因第三人主張權利或行政機關行使職權而致使該等物業出現任何糾紛，導致中鵬新需要另行尋找其他物業進行搬遷并遭受經濟損失，或者被有權的政府部門處以罰款，或者被有關當事人追索的，本人將承擔賠償責任，對中鵬新所遭受的一切經濟損失予以足額補償。11、關于員工社保、

294、住房公積金繳納情況的承諾 公司控股股東、實際控制人王煌英，持股 5%以上股東湯曉宇承諾：（1）如公司及其子公司被有權機關要求為員工補繳本承諾函簽署日前應繳未繳的社會保險費、住房公積金或公司及其子公司因未依法為員工繳納社會保險、住房公積金而受到有權機關的行政處罰，或任何利益相關方就上述事項以任何方式向公司及其子公司提出權利要求且該等權利要求獲得有權機關支持的，本人承諾全額承擔相關補繳、處罰款項和對利益相關方的賠償或補償以及因此所支付的一切相關費用，保證公司不會因此遭受任何損失。（2）本人將積極督促公司嚴格執行社會保險以及住房公積金的相關法律法規，制定符合相關法律法規的管理規定。（3）本人同意以簽

295、署日各自持有的公司股權比例對上述事項承擔責任。12、關于股份回購和股份購回的措施和承諾 公司、控股股東、實際控制人作出承諾如下：鑒于公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市，本公司/本人作出如下承諾：（1）本公司保證本次發行股票并在北京證券交易所上市不存在任何欺詐發行的情形。（2）如本公司以欺騙手段騙取發行注冊并已經發行上市的，本公司在中國證監會等有權部門確認后5個工作日啟動股票回購程序，購回本公司本次公開發行的全部新股。1-1-82 13、關于中鵬新業績承諾事項 公司實際控制人王煌英承諾：（1）如包建偉未能及時足額進行業績補償或拒絕不償的，本人同意在業績承諾到期后六個月內

296、（即2024年6月30日前）以自有或自籌資金的方式與湯曉宇、葉德華、鄧大智、陳偉明共同向公司補足包建偉業績補償剩余的差額部分(具體承擔比例按當時做出收購中鵬新決議時各自持有公司的股權比例權重計算）,保證公司權益不受損失。（2）中鵬新業績承諾到期后六個月內（即2024年6月30日前），若公司在履行內部審議程序后將持有的中鵬新55%的股權轉讓給第三方，如屆時無第三方受讓的，本人作為公司實際控制人承諾受讓中鵬新55%股權。屆時公司將聘請具有證券期貨相關業務評估資格的評估機構對中鵬新的股權價值進行評估，并以評估價值作為定價參考依據。與此同時，本人將承諾中鵬新其子公司廣州高譜技術有限公司相同或相似的業務

297、，同時承諾將在中鵬新55%股權交割后的6個月內逐步減少與公司的交易，6個月后不再與中鵬新發生交易。（3）截至本承諾函出具之日，公司對中鵬新財務資助的應收本金和利息共計1,665.54萬元。上述借款將分別于2023年5月和2023年10月到期;若中鵬新在2023年12月31日前未能全部歸還上述借款，本人承諾對剩余差額部分承擔連帶還款義務，并在3個月內（即2024年3月31日前）將剩余差額部分款項予以歸還公司。（4）根據公司與包建偉于2019年7月22日簽署的股權轉讓協議之補充協議，包建偉應按屆時公司選擇的股權補償或者現金補償，或者二種結合的補償方式進行補償?？紤]到目前中鵬新的經營發展狀況，以及公

298、司未來發展規劃，在符合屆時相關監管規則且履行內部決策程序的情況下，本人承諾將提議公司將優先選擇現金的補償方式要求包建偉進行業績補償，并在公司審議中鵬新業績承諾補償方案的董事會或股東大會上投贊成票。公司股東湯曉宇、葉德華、鄧大智和陳偉明承諾：如包建偉未能及時足額進行業績補償或拒絕補償的,本人同意在業績承諾到期后六個月內（即2024年6月30日前)與王煌英等四名股東共同向公司補足包建偉業績補償剩余的差額部分（具體承擔比例按當時作出收購中鵬新決議時各自持有公司的股權比例權重計算），保證公司權益不受損失。公司實際控制人王煌英承諾：為了確保前述承諾有效履行，于2022年11月30日設立資金共管賬戶，并在

299、監管賬戶存入600萬元作為共同監管資金?，F為確保業績補償差額部分款項的按期足額支付，補充承諾如下：本人承諾將繼續追加共同監管資金金額，于2023年9月30日之前向上述共管賬戶追加存入人民幣600萬元，合計1200萬元，作為共同監管資金。公司股東湯曉宇承諾：1-1-83 為了確保前述承諾有效履行，于2022年11月30日設立資金共管賬戶，并在監管賬戶存入200萬元作為共同監管資金?，F為確保業績補償差額部分款項的按期足額支付，補充承諾如下：本人承諾將繼續追共同監管資金金額，于2023年9月30日之前向上述共管賬戶追加存入人民幣200萬元，合計400萬元，作為共同監管資金。十、十、其他事項其他事項

300、一、一、報告期內曾參股公司情況報告期內曾參股公司情況 （一）（一）寶礫微寶礫微 企業名稱企業名稱 深圳寶礫微電子有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300319316445F 發行人入股時間發行人入股時間 2018 年 10 月 30 日 發行人轉讓股權時間發行人轉讓股權時間 2020 年 12 月 29 日 發行人轉讓股權前出資金額發行人轉讓股權前出資金額 48.79 萬元 發行人轉讓股權前出資比例發行人轉讓股權前出資比例 6.22%主營業務主營業務 集成電路設計、研發和銷售 控股方控股方 鄧海飛（二）（二）長勝小貸長勝小貸 企業名稱企業名稱 河源市江東新區長勝小額貸款有限

301、公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91441600MA4UJFFR2Q 發行人入股時間發行人入股時間 2015 年 11 月 4 日 發行人轉讓股權時間發行人轉讓股權時間 2020 年 12 月 17 日 發行人轉讓股權前出資金額發行人轉讓股權前出資金額 3,000.00 萬元 發行人轉讓股權前出資比例發行人轉讓股權前出資比例 30.00%主營業務主營業務 辦理各項小額貸款 控股方控股方 古雄勝（三）（三）長勝實業長勝實業 企業名稱企業名稱 河源市長勝實業有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91441602082573047N 發行人入股時間發行人入股時間 2013 年 11 月

302、 8 日 發行人轉讓股權時間發行人轉讓股權時間 2020 年 6 月 18 日 發行人轉讓股權前出資金額發行人轉讓股權前出資金額 105.00 萬元 發行人轉讓股權前持股比例發行人轉讓股權前持股比例 35.00%主營業務主營業務 房地產開發 控股方控股方 古雄勝 截至本招股說明書簽署日，上述參股公司均已對外轉讓，具體情況參見本節之“二、發行人掛牌期間的基本情況”之“（九）報告期內重大資產重組情況”。二、報告期內曾設立的分公司二、報告期內曾設立的分公司情況情況 （一）廣東雅達電子股份有限公司廣州分公司（一）廣東雅達電子股份有限公司廣州分公司 1-1-84 企業名稱企業名稱 廣東雅達電子股份有限公

303、司廣州分公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440101MA5AYG661M 住所住所/主要生產經營地主要生產經營地 廣州市海珠區會展南五路 1 號 5 號 1021 房 負責人負責人 曾保權 公司類型公司類型 股份有限公司分公司（非上市、自然人投資或控股）經營范圍經營范圍 軟件開發；數字動漫制作；信息技術咨詢服務；計算機房維護服務；信息系統集成服務；電能質量監測；集中抄表裝置的設計、安裝、維修；電力抄表裝置、負荷控制裝置的設計、安裝、維修；電子、通信與自動控制技術研究、開發；機器人的技術研究、技術開發；物聯網技術研究開發；人工智能算法軟件的技術開發與技術服務；消防檢測技術研究、開發

304、成立日期成立日期 2018 年 7 月 3 日 注銷日期注銷日期 2019 年 7 月 23 日 注銷原因注銷原因 公司發展戰略調整（二）廣東雅達電子股份有限公司惠州分公司（二）廣東雅達電子股份有限公司惠州分公司 企業名稱企業名稱 廣東雅達電子股份有限公司惠州分公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91441302MA52MJ6U3T 住所住所/主要生產經營地主要生產經營地 惠州市惠城區馬安鎮新樂工業區新樂路 13 號（廠房）一樓 負責人負責人 王煌英 公司類型公司類型 股份有限公司分公司（非上市、自然人投資或控股）經營范圍經營范圍 研發、生產、銷售：電力測控裝置、教學儀器及實驗裝置、教育裝

305、備；測量儀器設備的技術咨詢、技術服務；計算機系統集成及相關技術服務；自動化系統工程及維保服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立日期成立日期 2018 年 12 月 13 日 注銷日期注銷日期 2020 年 8 月 27 日 注銷原因注銷原因 公司發展戰略調整 1-1-85 第五節第五節 業務和技術業務和技術 一、一、發行人主營業務、主要產品或服務情況發行人主營業務、主要產品或服務情況 （一）主營業務情況（一）主營業務情況 1 1、主營業務基本情況主營業務基本情況 公司主要從事智能電力監控產品的研發、生產和銷售以及電力監控系統集成服務。自設立以來，公司緊跟電力監控行業

306、技術發展和市場需求變化，研發出具有核心技術的電力監控儀表、電力監控裝置、用電安全保護裝置和傳感器等智能電力監控產品。通常，電力從發電站生產到最終用戶使用需經過發電、變電、輸電、配電和用電等環節。公司產品主要應用于用電環節，其突出功能是采集用電數據和電力系統狀態信息，旨在為用戶電力系統安全可靠、穩定高效地運行提供保障。近年來，隨著終端用電場景中多樣化、數字化的用電設備大量增加，用戶對電能質量和電能的高效利用提出更高要求，建立功能強大的電力監控系統變得愈發重要。智能電力監控產品作為電力監控系統必備的底層硬件，其對建立強大的電力監控系統起著關鍵作用。公司憑借豐富的產品經驗和技術創新實力，持續開發出能

307、滿足用戶個性化需求的智能電力監控產品，并廣泛應用于數據中心、通信基站、新能源充電樁、軌道交通、工業建筑與市政等領域。以數據中心為例，單個大型數據中心通常包含上百個列頭柜、上千組機架和數萬個服務器，設備數量多、能耗高、用電環境復雜，對電力供應的安全穩定和節能環保要求高?？蛻敉ㄟ^在數據中心內部電力線路安裝電力監控儀表、電力監控裝置和傳感器等產品來實時測量感知電流、電壓、功率、諧波、電能、功率因數、相位角、絕緣電阻等電力參數和溫度、濕度等用電環境參數，以精準掌握用電設備和電力線路的運行情況，實現數據記錄、統計分析、故障診斷、控制保護和設備管理等功能，并通過網絡將數據傳輸至電力監控系統，為用戶發現故障

308、隱患和準確計算數據中心 PUE 指標提供基礎數據保障，進而為數據中心創造安全可靠、節能高效和智能運維的用電環境。公司產品應用場景如下圖所示：1-1-86 公司通過自身掌握的電力監控核心技術，進行產品軟硬件研發，開發出智能電力監控產品，采購電子元器件、集成電路、結構件、印制電路板等原材料組織生產，按需燒錄自主研發的軟件，檢驗合格后銷售給下游客戶。公司上下游產業鏈示意圖如下：注 1：成套設備商主要是指高低壓配電柜廠商、電源設備商、充電樁廠商等。注 2：系統集成商主要是指電力監控系統集成商。公司產品品質優異，積累了一批優質客戶。公司客戶主要為成套設備商、系統集成商等直接客戶以及終端用戶。其中，知名成

309、套設備商客戶包括中恒電氣（002364）、科華數據（002335）、科士1-1-87 達（002518）、白云電器（603861）、動力源（600405）等，知名系統集成商客戶包括維諦技術、科信技術（300565）、高新興（300098）等，知名終端用戶包括騰訊、阿里巴巴、中國移動、中國鐵塔、中國電信等。公司產品先后被應用于中國電信、中國移動、中國鐵塔的通信基站和騰訊、阿里巴巴等知名企業的數據中心，在行業內具有良好的品牌形象和市場地位。公司具有較強的產品研發能力，具備獨立編寫核心算法的能力。截至 2022 年 6 月 30 日，公司擁有發明專利 28 項、實用新型專利 77 項和外觀設計專利

310、14 項，以及 146 項軟件著作權和 6 項科技成果。通過二十余年的技術攻關和行業沉淀，公司成功掌握了多回路電量精準測量及快速響應技術、高壓直流絕緣監測技術、多協議通信技術等 10 項核心技術。公司是廣東省“專精特新”中小企業及國家高新技術企業，擁有“廣東省省級企業技術中心”和“廣東省智能電力測控儀表工程技術研究開發中心”創新平臺，曾獲得“廣東省創新型企業”“國家知識產權優勢企業”“廣東省科學技術獎勵三等獎”等榮譽稱號。公司“精密配電柜電源監測系統”“智能電力監控系統”“第五代智能電力測控儀”“多功能電能表”“智能數顯表”“智能電機保護控制器”“電氣火災監控設備”等產品先后經廣東省高新技術企

311、業協會認定為廣東省高新技術產品。公司作為起草單位，曾參與了國家能源局頒布的中華人民共和國能源行業標準-電測量變送器校準規范與住房和城鄉建設部頒布的中華人民共和國建筑工業行業標準-建筑電氣用并聯有源濾波裝置的起草。報告期內，公司一直專注于智能電力監控產品的研發、生產和銷售以及電力監控系統集成服務，公司主營業務未發生重大變化。2 2、公司的公司的主要產品主要產品和服務和服務 公司主要產品和服務分別為電力監控產品和電力監控系統集成服務，具體如下表所示：類別類別 概述概述 產品產品/服務服務 電力監電力監控產品控產品 電力監控電力監控 儀表儀表 指內嵌智能芯片的電力測控儀表。該類儀表具備實時通信接口，

312、可實時測量交流或直流系統的電流、電壓、功率、頻率、相角、諧波、需量等電量參數，具備電能計量、本地監視、信號輸入、自控/遙控輸出、存儲記錄、掉電保存和可編程等功能。智能電力測控儀 數顯表 計量儀表 采集器 電力監控電力監控 裝置裝置 指由多個儀表、傳感器及其它配件組合成的裝置。該類裝置用于對多回路交流或直流用電負載進行精密測量控制，具備上行通信接口、數據分析處理、異常報警、存儲記錄、多路信號輸入、多路自控/遙控輸出、人機交互界面和可編程等功能。機柜監控裝置 機房監控裝置 配電監控裝置 用電安全保用電安全保護裝置護裝置 指一種集用電信息感知、用電安全分析、控制保護功能的裝置。該類裝置通過感知用電線

313、路電氣參數并進行用電安全診斷評估，以迅速發現電氣線路或設備運行過程中存在的安全隱患，聯動保護線路，保障設備和人身安全。電氣消防報警裝置 電氣設備保護控制裝置 雙電源開關設備 傳感器傳感器 指一種能直接將被測的電參量或物理量轉換成易于傳輸和測量的標準信號輸出器件。該類器件具有標準模擬信交流電量傳感器 直流電量傳感器 1-1-88 號或數字信號輸出接口，具備可遠距離傳輸，多路信號輸入及隔離等功能。非電量傳感器 電量變送器 電力監控電力監控 系統集成服務系統集成服務 電力監控系統集成服務是指將硬件設備、軟件系統、通信技術、計算機技術、數據庫技術等組合起來為用戶解決電力系統安全穩定運行和信息處理問題的

314、一項業務。用電管理系統 電力監控系統 電氣實訓系統 電氣安全預警系統 其他產品其他產品 配件、軟件等產品。（1 1）電力）電力監控監控儀表產品儀表產品 電力監控儀表產品主要包括智能電力測控儀、數顯表、計量儀表和采集器，具體如下表所示：產品產品 產品圖例產品圖例 主要功能主要功能 智能電力測智能電力測控儀控儀 具備電壓、電流、頻率、功率因數、有功功率、無功功率、相角、需量、諧波等電參量的測量以及電能質量分析、智能診斷、故障報警、遙控/自控輸出、有線/無線通信聯網等功能。數顯表數顯表 具備電壓、電流、功率、功率因數等電參量測量以及數字顯示和報警輸出等功能。計量儀表計量儀表 具備交流電壓、電流、頻率

315、、功率因數、有功功率、無功功率、相角、需量、諧波等電量測量以及全面的電能計量、電能數據統計管理、通信聯網等功能。具備直流電壓、電流、功率電量測量以及全面的電能計量、電能數據統計管理、通信聯網等功能。采集器采集器 具有本地模擬量、數據量信息采集、存儲記錄、統計分析、診斷報警等功能，并通過有線/無線方式將數據遠傳至監控中心。（2 2）電力監控裝置產品）電力監控裝置產品 電力監控裝置產品主要包括機柜監控裝置、機房監控裝置和配電監控裝置，具體如下表所示：產品產品 產品圖例產品圖例 主要功能主要功能 機柜監控裝機柜監控裝置置 主要用于數據中心機柜供電監測。具備輸入輸出電源的電壓、電流、功率、頻率、功率因

316、素、諧波、需量、電能等電參量的測量以及存儲記錄、統計分析、報警輸出、集中顯示的功能。1-1-89 機房監控裝機房監控裝置置 主要用于數據中心機架服務器的電源分配及監控管理。具備輸入輸出電源的電壓、電流、功率、功率因素、頻率、電能等電參量的測量以及遠程控制、環境數據采集、數據上傳的功能。主要用于數據中心機架配電母線監控。具備始端箱和接插箱的電壓、電流、有功功率、無功功率、諧波需量等電參量的測量以及開關狀態、關鍵點溫度監測、數據記錄、統計分析、報警輸出、集中顯示的功能。主要用于數據中心機房服務設備供電分配。具備電源輸入輸出的保護、遠程監控管理、人機界面顯示的功能。配電監控裝配電監控裝置置 主要用于

317、低壓交直流電源的分配及監控。具備電源輸入保護、電源輸出保護、實時監測、遠程控制，異常告警、故障評估與分析等功能。（3 3）用電安全保護裝置產品）用電安全保護裝置產品 用電安全保護裝置產品主要包括電氣消防報警裝置、電氣設備保護控制裝置和雙電源開關設備，具體如下表所示：產品產品 產品圖例產品圖例 主要功能主要功能 電氣消防報電氣消防報警裝置警裝置 主要用于監測低壓供電系統的電氣火災隱患以預防火災。具備電氣線路電流/溫度/漏電流的監測、消防電源監測、信息顯示、報警輸出、消防控制、消防聯動等功能。電氣設備保電氣設備保護控制裝置護控制裝置 主要用于低壓配電設備的監測與保護。具備電壓、電流、功率等電參量測

318、量以及故障報警、控制保護等功能。1-1-90 雙電源開關雙電源開關設備設備 主要用于低壓供電線路的切換。具備自動轉換、機械聯鎖和電氣聯鎖保護的功能。（4 4）傳感器產品）傳感器產品 傳感器產品主要包括交流電量傳感器、直流電量傳感器、非電量傳感器和電量變送器，具體如下表所示：產品產品 產品圖例產品圖例 主要功能主要功能 交流電量傳交流電量傳感器感器 對一次回路的交流電壓、電流信號進行隔離，按線性比例變換成二次標準信號輸出。直流電量傳直流電量傳感器感器 對一次回路的直流電流信號進行隔離，按線性比例變換成二次標準弱電信號輸出。非電量傳感非電量傳感器器 對環境溫度、濕度等非電量物理參數進行感知測量，并

319、按標準信號輸出。電量電量 變送器變送器 對各種電參量按線性比例變換成標準直流信號輸出。（5 5）電力監控系統集成服務）電力監控系統集成服務 電力監控系統集成服務是指將電力測控、數據通信、數據處理、軟件技術相結合，將用戶用電系統設施作為一個整體進行控制、管理，為電力終端用戶提供變配電監控、電力能效與管理、智慧用能及計費、電氣安全預警等智慧用電管理服務。系統集成服務包括方案設計及項目實施等內容，根據項目需求優化配置電力儀表、通信網關、服務器等硬件設備，為用戶提供電力儀表及相關配套設備安裝、綜合布線、調試、培訓及運維等服務。公司電力監控系統采用微服務架構，具有跨平臺、海量數據采集、高度開放性、強大數

320、據接口、穩定可靠、配置靈活、快速組態、兼容能力強等特點，系統具有數據采集與監測、統計與分析、報表及告警等功能，能夠提高用電可靠性、降低能源消耗及提升運營效率。公司電力監控系統集成服務廣泛應用于數據中心、軌道交通、工業建筑與市政等領域。公司電力監控系統界面示例如下：1-1-91 圖例：系統運行監視界面 圖例：系統管理界面 3 3、主營業務收入構成、主營業務收入構成 報告期內，公司的主營業務收入按產品類別的構成情況如下：單位：萬元 類別類別 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額

321、 占比占比 電力監控產品 電 力監 控儀表 6,536.10 45.33%12,415.83 38.70%11,083.84 38.08%9,089.08 38.47%電 力監 控裝置 2,515.61 17.45%8,139.84 25.37%8,197.67 28.16%4,736.62 20.05%1-1-92 用 電安 全保 護裝置 1,024.28 7.10%1,681.59 5.24%1,575.54 5.41%1,666.48 7.05%傳 感器 2,552.72 17.70%6,650.16 20.73%6,259.95 21.51%4,508.22 19.08%小計小計 12

322、,628.71 87.58%28,887.42 90.04%27,117.00 93.16%20,000.39 84.65%電力監控系統集成項目 1,441.58 10.00%2,249.67 7.01%1,288.83 4.43%3,246.24 13.74%其他 348.34 2.42%944.34 2.94%701.08 2.41%379.28 1.61%合計合計 14,418.63 100.00%32,081.44 100.00%29,106.91 100.00%23,625.91 100.00%報告期內，公司電力監控產品和電力監控系統集成項目合計銷售收入分別為 23,246.63 萬

323、元、28,405.83 萬元、31,137.09 萬元和 14,070.29 萬元，占主營業務收入的比例分別為 98.39%、97.59%、97.05%和 97.58%，主營業務收入集中。其他產品收入主要為配件和軟件等產品的銷售收入，金額分別為 379.28 萬元、701.08 萬元、944.34 萬元和 348.34 萬元，占主營業務收入的比例分別為 1.61%、2.41%、2.94%和 2.42%。（二）公司主要經營模式（二）公司主要經營模式 1 1、盈利模式、盈利模式 公司主要通過研發、生產和銷售智能電力監控產品及實施電力監控系統集成項目來實現盈利。公司客戶主要包括成套設備商、系統集成商

324、和終端用戶，產品應用領域涵蓋了國民經濟用電領域的眾多行業，如數據中心、通信基站、新能源充電樁、軌道交通、工業建筑與市政等行業。公司圍繞下游客戶的具體需求提供產品和服務，通過直銷和經銷方式獲取銷售訂單，并采取按單生產模式滿足不同客戶定制化、差異化的產品需求。公司憑借多年的技術積累、嚴格的產品質量控制、及時的交付能力和快速響應的售后服務贏得了客戶和用戶的認可。2 2、采購模式、采購模式 （1 1）電力監控產品原材料采購模式）電力監控產品原材料采購模式 公司電力監控產品使用的原材料主要包括電子元器件、集成電路、結構件、印制電路板等以及其他輔助原材料。公司采購由采購部根據生產計劃，結合庫存水平、采購周

325、期、市場價格等因素制定采購計劃并安排采購。對于交貨時間較長的集成電路、液晶模塊等原材料，公司會適度提前備貨以滿足生產需要。公司已建立采購控制程序供應商日常管理作業指導書倉儲管理控制程序和庫房管理規定等規章制度。采購部從合格供應商名錄中選擇意向供應商，并定期對合格供應商的質量、交期、價格、配套服務等方面進行綜合評估，并持續跟蹤其資信狀況。對于新增供應商，公司對其經營規模、產品質量、供貨能力、管理團隊等方面進行綜合評估，通過后方才納入合格供應商名錄。報告期內，公司與主要供應商建立了長期穩定的合作關系。公司采購工作由采購部具體負責，計劃部根據生產文件及生產需求編制物料需求計劃并在 SAP 系統上申請

326、采購，采購部在分析庫存余額及采購周期的前提下實施采購。公司原材料入庫前需經品管部檢驗合格后才能入庫。（2 2）電力監控系統集成服務項目原材料的采購模式）電力監控系統集成服務項目原材料的采購模式 1-1-93 公司取得系統集成項目后，系統集成實施部結合客戶需求，設計出適合客戶需求的系統方案，系統集成部再根據系統方案和設計圖紙編制項目所需物料采購清單，采購部優先從合格供應商名錄中選擇供應商進行采購。3 3、生產模式、生產模式 （1 1）電力監控產品生產模式）電力監控產品生產模式 公司電力監控產品的個性化程度較高，主要采用按單生產，即接受客戶訂單后，按照客戶要求的產品規格、質量要求等組織生產，總體呈

327、現“小批量、多品種、定制化”的生產特點。電力監控產品的生產工作由公司生產運營中心負責，其根據業務部門訂單信息編制生產計劃并組織生產，生產過程中人工和自動化設備作業相結合，并實行生產和測試工序的全程質量管控，嚴格把控公司產品的性能和質量。公司產品以電子元器件、集成電路、結構件及印制電路板為主要原材料，生產過程主要包括 PCBA、裝配、調試、老化、檢驗、包裝等環節。報告期內，公司有少量的貼片、繞線等工序由外協加工供應商完成，金額合計分別為 4.78 萬元、50.37 萬元、16.44 萬元和 40.32 萬元，占主營業務成本比例分別為 0.03%、0.28%、0.08%和0.41%，外協加工的金額

328、及占比較低。（2 2）電力監控系統集成服務項目實施方式）電力監控系統集成服務項目實施方式 電力監控系統集成服務項目主要采用“項目訂單”的實施方式。公司承接的電力監控系統集成服務項目包括用電管理系統、電力監控系統、電氣實訓系統等。該類項目實施環節包括項目技術方案設計、軟硬件設備開發、采購生產、現場施工交付。公司根據行業規范及客戶特定需求進行系統產品的定制開發、成套組裝，其中施工安裝一般由系統集成部自主完成或客戶協助完成。4 4、銷售模式、銷售模式 公司主要采用直銷為主、經銷為輔的銷售模式。報告期內，公司主營業務收入按銷售模式分類如下：單位：萬元 類別類別 2022 年年 1-6 月月 2021

329、年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 直銷模式 10,658.18 73.92%23,819.43 74.25%20,579.23 70.70%16,293.82 68.97%經銷模式 3,760.45 26.08%8,262.00 25.75%8,527.69 29.30%7,332.09 31.03%合計合計 14,418.63 100.00%32,081.44 100.00%29,106.91 100.00%23,625.91 100.00%報告期內，公司主營業務收入中直銷模式收入分別為 16,2

330、93.82 萬元、20,579.23 萬元、23,819.43 萬元和 10,658.18 萬元，占主營業務收入比例分別為 68.97%、70.70%、74.25%和 73.92%，較為穩定。（1 1）直銷模式）直銷模式 在直銷模式下，公司與客戶直接簽訂購銷合同，約定產品的質量標準、交貨方式、結算方式等。同時，公司直銷模式下存在少量通過居間服務模式進行銷售的情況，在該模式下，公司分別與客戶、居間方簽訂合同，在完成產品銷售并收回貨款后，將傭金支付給居間商。報告期內，公司計提的傭1-1-94 金金額分別為 147.41 萬元、188.94 萬元、163.93 萬元和 85.65 萬元，占主營業務收

331、入的比例分別為 0.62%、0.65%、0.51%和 0.59%，占比較小。報告期內，公司采取居間模式銷售產品的必要性和合理性說明如下：第一，雖然公司在全國各主要地區已設立銷售辦事處，但由于各地區區域性差異較大，公司的營銷力量有限。居間商一般有較強的本地化服務能力，更能貼近客戶需求，且其能夠為公司提供有效的商業信息，以促成公司實現產品銷售；第二，居間商主要系公司的經銷商及終端客戶所在區域有市場資源的第三方，通過其渠道將公司產品推廣至終端客戶，有助于提升公司產品的市場份額，擴大知名度，增強公司品牌影響力。報告期內，公司存在 ODM 模式進行銷售的情形，該部分產品由公司生產，但均使用客戶自有品牌用

332、于數據中心、通信基站等項目。報告期內，該模式下的銷售收入金額分別為 1,192.16 萬元、717.72 萬元、2,074.83 萬元和 1,158.86 萬元，占主營業務收入比例分別為 5.05%、2.47%、6.47%和 8.04%。（2 2）經銷模式）經銷模式 在經銷模式下，公司與經銷商簽訂經銷協議，當經銷商獲取終端客戶訂單后，再向公司下達采購訂單，公司接到訂單完成生產，將產品運輸給經銷商或其最終客戶。公司經銷模式下銷售均為買斷式銷售，且 90%以上訂單由公司直接發往經銷商指定的終端客戶。截至 2022 年 6 月末，公司在全國主要省、直轄市及重點城市發展了 23 家經銷商。報告期內，發

333、行人與經銷商有約定不得代理與發行人產品存在競爭的其他同類產品，被授權使用公司字號的經銷商共 8 家，具體情況如下：序號序號 公司名稱公司名稱 成立日期成立日期 注冊資本（萬注冊資本（萬元）元）經營范圍經營范圍 1 貴州河源雅達科技有限公司 2015-05-18 100 銷售：電子產品、計算機、辦公設備、家用電器、日用百貨、二三類機電產品、通訊設備、電線電纜、建材；軟件開發。2 河南雅達電子科技有限公司 2015-11-25 600 銷售：五金交電，機電設備及配件，電子產品，數碼產品，通信設備及配件，通訊設備及配件，計算機軟硬件；計算機軟硬件的技術開發，技術服務；計算機系統集成；機電設備，通訊設備，通信設備的維修；電子工程；建筑智能化工程；安全技術防范工程。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營）3 河源市雅美達電氣有限公司 2017-04-19 10 銷售：電力測控裝置、傳感器、