青島蔚藍生物股份有限公司招股說明書（770頁）.PDF

1、青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-1 青島蔚藍生物股份有限公司青島蔚藍生物股份有限公司（青島城陽區王沙路青島城陽區王沙路 1318 號企業服務中心號企業服務中心 108 室室）首次公開發行股票首次公開發行股票 招股說明書招股說明書 保薦人保薦人（主承銷商主承銷商）（廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街 2 號號 618 室室）青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-1 發行概況發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A股）每股面值 1.00元 發行股數 不超過3,866.70萬股 每股發行價格 10.19元/股 預計發行日期 2019

2、年1月3日 擬上市的證券交易所 上海證券交易所 發行數量 本次發行公司擬公開發行不超過3,866.70萬股，公開發行的股份合計占發行后公司總股份的比例不低于25.00%，本次公司公開發行新股的最終數量將在綜合考慮本次發行的定價結果及公司募集資金投資項目資金需求的基礎上合理確定。發行后總股本 不超過15,466.70萬股 本次發行前股東所持股份的流通限制、股東對所持股份自愿鎖定的承諾 本公司控股股東康地恩實業承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本公司直接和間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行股份，也不由發行人回購該部分股份。發行人上市后六個月內如股票價格連續二十個交

3、易日的收盤價（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照上海證券交易所的有關規定進行調整）均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本公司所持發行人股票的鎖定期限自動延長六個月。上述鎖定期滿后，本公司每年轉讓的股份不超過所持有公司股份總數的百分之二十五，但所持股份總數不超過1,000股的除外。本公司在鎖定期滿后兩年內進行減持時，將在減持前三個交易日進行公告，減持價格（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照上海證券交易所的有關規定進行調整）不低于本次公開發行股票的發行價格。本公司將嚴格遵守公司法、上海證券交易所股票上市規則

4、、中國證監會關于進一步推進新股發行體制改革的意見以及其他規范性文件關于股份轉讓的規定。本公司實際控制人張效成和黃炳亮承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行股份，也不由發行人回購該部分股份。發行人上市后六個月內如股票價格連續二十個交易日的收盤價青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-2（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照上海證券交易所的有關規定進行調整）均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人所持發行人股票的鎖定期限自動延長六個月。上述鎖定期滿后，在本人擔任公司董

5、事、監事、高級管理人員期間，每年轉讓持有的公司股份數量不超過其直接或間接持有公司股份總數的25%，所持股份總數不超過1,000股的除外；在本人離職六個月內，不轉讓本人所持有的公司股份。本人在鎖定期滿后兩年內進行減持時，將在減持前三個交易日進行公告，減持價格（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照上海證券交易所的有關規定進行調整）不低于本次公開發行股票的發行價格。本人將嚴格遵守公司法、上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則、上海證券交易所股票上市規則、中國證監會關于進一步推進新股發行體制改革的意見以及其他規范性文件關于股份轉讓的規定。本公

6、司持股5%以上股東、董事賈德強承諾：自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行股份，也不由發行人回購該部分股份。發行人上市后六個月內如股票價格連續二十個交易日的收盤價（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照上海證券交易所的有關規定進行調整）均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人所持發行人股票的鎖定期限自動延長六個月。上述鎖定期滿后，在本人擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，每年轉讓持有的公司股份數量不超過其直接或間接持有公司股份總數的25%，所持股份總數不超過1,000股的除外；

7、在本人離職六個月內，不轉讓本人所持有的公司股份。本人在鎖定期滿后兩年內進行減持時，將在減持前三個交易日進行公告，減持價格（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照上海證券交易所的有關規定進行調整）不低于本次公開發行股票的發行價格。本人將嚴格遵守公司法、上市公司董事、監事和高級管青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-3 理人員所持本公司股份及其變動管理規則、上海證券交易所股票上市規則、中國證監會關于進一步推進新股發行體制改革的意見以及其他規范性文件關于股份轉讓的規定。直接或間接持有本公司股權的董事、監事和高級管理人員陳剛、曹成、馬向東、徐勇、原蕊、喬丕遠承

8、諾：自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行股份，也不由發行人回購該部分股份。發行人上市后六個月內如股票價格連續二十個交易日的收盤價（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照上海證券交易所的有關規定進行調整）均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人所持發行人股票的鎖定期限自動延長六個月。上述鎖定期滿后，在本人擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，每年轉讓持有的公司股份數量不超過其直接或間接持有公司股份總數的25%，所持股份總數不超過1,000股的除外；在本人離職六個月內，不轉讓本人所

9、持有的公司股份。本人在鎖定期滿后兩年內進行減持時，將在減持前三個交易日進行公告，減持價格（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照上海證券交易所的有關規定進行調整）不低于本次公開發行股票的發行價格。本人將嚴格遵守公司法、上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則、上海證券交易所股票上市規則、中國證監會關于進一步推進新股發行體制改革的意見以及其他規范性文件關于股份轉讓的規定。本公司董事及總經理陳剛實際控制、持有本公司3%股權的青島康煜投資有限公司承諾：自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本公司直接和間接持有的發行人首次公開發行

10、股票前已發行股份，也不由發行人回購該部分股份。發行人上市后六個月內如股票價格連續二十個交易日的收盤價（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照上海證券交易所的有關規定進行調整）均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本公司所持發行青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-4 人股票的鎖定期限自動延長六個月。上述鎖定期滿后，在本公司股東陳剛先生擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，本公司每年轉讓持有的發行人股份數量不超過本公司直接或間接持有發行人股份總數的25%，所持股份總數不超過1,000股的除外；在陳剛先生自發行人離職六個月內，本公司不轉讓所持

11、有的發行人股份。本公司在鎖定期滿后兩年內進行減持時，將在減持前三個交易日進行公告，減持價格（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照上海證券交易所的有關規定進行調整）不低于本次公開發行股票的發行價格。本公司將嚴格遵守公司法、上海證券交易所股票上市規則、中國證監會關于進一步推進新股發行體制改革的意見以及其他規范性文件關于股份轉讓的規定。其他股東承諾：自本人持有的發行人股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本人持有的發行人首次公開發行股票前已發行股份，也不由發行人回購該部分股份。保薦人（主承銷商）廣發證券股份有限公司 招股說明書簽署日期 2019年1月2日

12、 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-5 發行人聲明發行人聲明 公司及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。保薦人承諾因其為發行人首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對公司股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述

13、。根據證券法的規定，股票依法發行后，公司經營與收益的變化，由公司自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-6 重大事項提示重大事項提示 一、股份鎖定及減持意向的承諾一、股份鎖定及減持意向的承諾（一一）控股股東康地恩實業的承諾控股股東康地恩實業的承諾 自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本公司直接和間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行股份，也不由發行人回購該部分股份。發行人上市后六個月內如股票價格連續二十個交易日的收盤價（

14、如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照上海證券交易所的有關規定進行調整）均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本公司所持發行人股票的鎖定期限自動延長六個月。上述鎖定期滿后，本公司每年轉讓的股份不超過所持有公司股份總數的百分之二十五，但所持股份總數不超過 1,000 股的除外。本公司在鎖定期滿后兩年內進行減持時，將在減持前三個交易日進行公告，減持價格（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照上海證券交易所的有關規定進行調整）不低于本次公開發行股票的發行價格。本公司將嚴格遵守公司法、上海證券交易所股票上市規則、中國證監

15、會關于進一步推進新股發行體制改革的意見 以及其他規范性文件關于股份轉讓的規定。（二二）實際控制人張效成和黃炳亮的承諾實際控制人張效成和黃炳亮的承諾 自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行股份，也不由發行人回購該部分股份。發行人上市后六個月內如股票價格連續二十個交易日的收盤價（如因派息、青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-7 送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照上海證券交易所的有關規定進行調整）均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人所持發行人股票的鎖定期限自動延長六個月。上述

16、鎖定期滿后，在本人擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，每年轉讓持有的公司股份數量不超過其直接或間接持有公司股份總數的 25%，所持股份總數不超過 1,000 股的除外；在本人離職六個月內，不轉讓本人所持有的公司股份。本人在鎖定期滿后兩年內進行減持時，將在減持前三個交易日進行公告，減持價格（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照上海證券交易所的有關規定進行調整）不低于本次公開發行股票的發行價格。本人將嚴格遵守公司法、上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則、上海證券交易所股票上市規則、中國證監會關于進一步推進新股發行體制改革的意見 以及其

17、他規范性文件關于股份轉讓的規定。（三三）發行前持股發行前持股 5%以上股東、董事賈德強的承諾以上股東、董事賈德強的承諾 自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行股份，也不由發行人回購該部分股份。發行人上市后六個月內如股票價格連續二十個交易日的收盤價（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照上海證券交易所的有關規定進行調整）均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人所持發行人股票的鎖定期限自動延長六個月。上述鎖定期滿后，在本人擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，每年轉讓持有的公司股份數

18、量不超過其直接或間接持有公司股份總數的 25%，所持股份總數不超過 1,000 股的除外；在本人離職六個月內，不轉讓本人所持有的公司股份。青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-8 本人在鎖定期滿后兩年內進行減持時，將在減持前三個交易日進行公告，減持價格（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照上海證券交易所的有關規定進行調整）不低于本次公開發行股票的發行價格。本人將嚴格遵守公司法、上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則、上海證券交易所股票上市規則、中國證監會關于進一步推進新股發行體制改革的意見 以及其他規范性文件關于股份轉讓的規定

19、。（四四）直接或間接持有本公司股權的董事、監事和高級管理人直接或間接持有本公司股權的董事、監事和高級管理人員陳剛、曹成、馬向東、徐勇、原蕊、喬丕遠的承諾員陳剛、曹成、馬向東、徐勇、原蕊、喬丕遠的承諾 自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行股份，也不由發行人回購該部分股份。發行人上市后六個月內如股票價格連續二十個交易日的收盤價（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照上海證券交易所的有關規定進行調整）均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人所持發行人股票的鎖定期限自動延長六個月。上述

20、鎖定期滿后，在本人擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，每年轉讓持有的公司股份數量不超過其直接或間接持有公司股份總數的 25%，所持股份總數不超過 1,000 股的除外；在本人離職六個月內，不轉讓本人所持有的公司股份。本人在鎖定期滿后兩年內進行減持時，將在減持前三個交易日進行公告，減持價格（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照上海證券交易所的有關規定進行調整）不低于本次公開發行股票的發行價格。本人將嚴格遵守公司法、上市公司董事、監事和高級管理人員所持本青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-9 公司股份及其變動管理規則、上海證券交易所股票上市規則、中國

21、證監會關于進一步推進新股發行體制改革的意見 以及其他規范性文件關于股份轉讓的規定。（五五）本公司董事及總經理陳剛實際控制、持有本公司董事及總經理陳剛實際控制、持有本公司本公司 3%股股權的青島康煜投資有限公司的承諾權的青島康煜投資有限公司的承諾 自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本公司直接和間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行股份，也不由發行人回購該部分股份。發行人上市后六個月內如股票價格連續二十個交易日的收盤價（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照上海證券交易所的有關規定進行調整）均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，

22、本公司所持發行人股票的鎖定期限自動延長六個月。上述鎖定期滿后，在本公司股東陳剛先生擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，本公司每年轉讓持有的發行人股份數量不超過本公司直接或間接持有發行人股份總數的 25%，所持股份總數不超過 1,000 股的除外；在陳剛先生自發行人離職六個月內，本公司不轉讓所持有的發行人股份。本公司在鎖定期滿后兩年內進行減持時，將在減持前三個交易日進行公告，減持價格（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照上海證券交易所的有關規定進行調整）不低于本次公開發行股票的發行價格。本公司將嚴格遵守公司法、上海證券交易所股票上市規則、中國證監會關于進一步

23、推進新股發行體制改革的意見 以及其他規范性文件關于股份轉讓的規定。（六六）其他股東的承諾其他股東的承諾 自本人持有的發行人股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本人持有的發行人首次公開發行股票前已發行股份，也不由發行人回購該部分股青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-10 份。二、規范減持的承諾二、規范減持的承諾 為了貫徹執行上市公司股東、董監高減持股份的若干規定（證監會公告20179 號）和上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則（上證發201724 號）的規定，公司持有 5%以上股東、董事、監事以及高級管理人員承諾如下：（一一）持股持股 5%以

24、上股以上股東康地恩實業及賈德強承諾東康地恩實業及賈德強承諾 1、本公司/本人減持通過證券交易所集中競價買入的蔚藍生物的股份，不適用本承諾。2、具有下列情形之一的，本公司不減持蔚藍生物股份：（1）蔚藍生物或者本公司/本人因涉嫌證券期貨違法犯罪，在被中國證監會立案調查或者被司法機關立案偵查期間，以及在行政處罰決定、刑事判決作出之后未滿 6 個月的。（2）本公司/本人因違反證券交易所自律規則，被證券交易所公開譴責未滿3 個月的。（3）法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及證券交易所業務規則規定的其他情形。3、本公司/本人計劃通過證券交易所集中競價交易減持蔚藍生物股份，應當在首次賣出的 15 個交易

25、日前預先披露減持計劃。減持計劃的內容應當包括但不限于：擬減持股份的數量、來源、減持時間、方式、價格區間、減持原因。減持時間區間應當符合證券交易所的規定。4、本公司/本人在 3 個月內（或連續 90 日內）通過證券交易所集中競價交易減持股份的總數，不得超過蔚藍生物股份總數的 1%。采取大宗交易方式的，在任意連續 90 日內，減持股份的總數不得超過公司股份總數的 2%。5、本公司/本人通過協議轉讓方式減持股份的，單個受讓方的受讓比例不得青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-11 低于 5%，轉讓價格范圍下限比照大宗交易的規定執行，法律法規、部門規章及交易所業務規則另有規定的除外。通過協議轉

26、讓方式減持股份，減持后持股比例低于 5%，在減持后 6 個月內繼續遵守 上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則第四條第一款減持比例的規定，并依照細則第十三條、第十四條、第十五條的規定分別履行信息披露義務。6、本公司/本人的股權被質押的，本公司應當在該事實發生之日起 2 日內通知蔚藍生物，并予公告。（二二）公司董事、監事以及高級管理人員承諾公司董事、監事以及高級管理人員承諾 1、本人減持通過二級市場買入的蔚藍生物的股份，不適用本承諾。2、具有下列情形之一的，本人不減持蔚藍生物股份：（1）蔚藍生物或者本人因涉嫌證券期貨違法犯罪，在被中國證監會立案調查或者被司法機關立案

27、偵查期間，以及在行政處罰決定、刑事判決作出之后未滿6 個月的。（2）本人因違反證券交易所自律規則，被證券交易所公開譴責未滿 3 個月的。（3）中國證監會規定的其他情形。3、本人計劃通過證券交易所集中競價交易減持蔚藍生物股份，應當在首次賣出的 15 個交易日前預先披露減持計劃，并向上海證券交易所備案。減持計劃的內容應當包括但不限于：擬減持股份的數量、來源、減持時間區間、方式、價格區間、減持原因。在預先披露的減持時間區間內，本人將按照證券交易所的規定披露減持進展情況。減持計劃實施完畢后，本人將在兩個交易日內向證券交易所報告，并予公告；在預先披露的減持時間區間內，未實施減持或者減持計劃未實施完畢的，

28、將在減持時間區間屆滿后的兩個交易日內向證券交易所報告，并予公告。4、本人在任意連續 90 日內通過證券交易所集中競價交易減持股份的總數，不得超過蔚藍生物股份總數的 1%；本人在任意連續 90 日內通過大宗交易方式減青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-12 持股份的總數，不得超過蔚藍生物股份總數的 2%。5、本人通過協議轉讓方式減持股份的，單個受讓方的受讓比例不得低于 5%，轉讓價格范圍下限比照大宗交易的規定執行，法律法規、部門規章及交易所業務規則另有規定的除外。6、本人通過協議轉讓方式減持股份，減持后持股比例低于 5%，在減持后 6個月內應當繼續遵守上市公司大股東、董監高減持股份的若

29、干規定第八條、第九條第一款的規定；本公司通過協議轉讓方式減持蔚藍生物首次公開發行前的股份、蔚藍生物非公開發行的股份，在減持后 6 個月內繼續遵守上市公司大股東、董監高減持股份的若干規定第九條第二款的規定。7、本人的股權被質押的，本人應當在該事實發生之日起 2 日內通知蔚藍生物，并予公告。8、蔚藍生物存在下列情形之一，觸及退市風險警示標準的，自相關決定作出之日起至公司股票終止上市或者恢復上市前，本人不減持所持有的蔚藍生物股份股份：（一）因欺詐發行或者因重大信息披露違法受到中國證監會行政處罰；（二）因涉嫌欺詐發行罪或者因涉嫌違規披露、不披露重要信息罪被依法移送公安機關；（三）其他重大違法退市情形。

30、9、在本人擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，每年轉讓持有的公司股份數量不超過直接或間接持有公司股份總數的 25%，所持股份總數不超過1,000 股的除外；在本人離職六個月內，不轉讓本人所持有的公司股份；本人在擔任公司董事、監事、高級管理人員任期屆滿前離職的，在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內，每年轉讓持有的公司股份數量不超過直接或間接持有公司股份總數的 25%，離職后半年內，本人不轉讓所持本公司股份。青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-13（三三）公司董事及總經理陳剛控制的青島康煜投資有限公司承公司董事及總經理陳剛控制的青島康煜投資有限公司承諾諾 1、具有下列情形之

31、一的，本公司不減持蔚藍生物股份：（1）本公司或陳剛先生因涉嫌證券期貨違法犯罪，在被中國證監會立案調查或者被司法機關立案偵查期間，以及在行政處罰決定、刑事判決作出之后未滿6 個月的。（2）本公司或陳剛先生因違反證券交易所自律規則，被證券交易所公開譴責未滿 3 個月的。（3）中國證監會規定的其他情形。2、本公司計劃通過證券交易所集中競價交易減持蔚藍生物股份，應當在首次賣出的 15 個交易日前預先披露減持計劃，并向上海證券交易所備案。減持計劃的內容應當包括但不限于：擬減持股份的數量、來源、減持時間區間、方式、價格區間、減持原因。在預先披露的減持時間區間內，本公司將按照證券交易所的規定披露減持進展情況

32、。減持計劃實施完畢后，本公司將在兩個交易日內向證券交易所報告，并予公告；在預先披露的減持時間區間內，未實施減持或者減持計劃未實施完畢的，將在減持時間區間屆滿后的兩個交易日內向證券交易所報告，并予公告。3、本公司在任意連續 90 日內通過證券交易所集中競價交易減持股份的總數，不得超過蔚藍生物股份總數的 1%；本公司在任意連續 90 日內通過大宗交易方式減持股份的總數，不得超過蔚藍生物股份總數的 2%。4、本公司通過協議轉讓方式減持股份的，轉讓價格范圍下限比照大宗交易的規定執行，法律法規、部門規章及交易所業務規則另有規定的除外。5、蔚藍生物存在下列情形之一，觸及退市風險警示標準的，自相關決定作出之

33、日起至公司股票終止上市或者恢復上市前，本公司不減持所持有的蔚藍生物股份股份：青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-14（一）因欺詐發行或者因重大信息披露違法受到中國證監會行政處罰；（二）因涉嫌欺詐發行罪或者因涉嫌違規披露、不披露重要信息罪被依法移送公安機關；（三）其他重大違法退市情形。6、在陳剛擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，每年轉讓本公司持有的公司股份數量不超過直接或間接持有公司股份總數的 25%，所持股份總數不超過 1,000 股的除外；在陳剛離職六個月內，不轉讓本公司所持有的公司股份；陳剛在擔任公司董事、監事、高級管理人員任期屆滿前離職的，在其就任時確定的任期內和任期屆滿后

34、 6 個月內，本公司每年轉讓持有的公司股份數量不超過直接或間接持有公司股份總數的 25%，離職陳剛后半年內，本公司不轉讓所持本公司股份。三、穩定股價的預案三、穩定股價的預案 為保護投資者利益，進一步明確穩定蔚藍生物上市后三年內公司股價低于每股凈資產時穩定公司股價的措施，按照中國證券監督管理委員會關于進一步推進新股發行體制改革的意見的相關要求，公司特制訂本預案：（一一）啟動穩定股價措施的條件啟動穩定股價措施的條件 公司上市后三年內，如公司股票收盤價格（如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，須按照上海證券交易所的有關規定作復權處理，下同）連續 20 個交易日低于最近一

35、期經審計的每股凈資產（每股凈資產=合并財務報表中歸屬于母公司股東權益合計數 年末公司股份總數，下同）（以下簡稱“啟動條件”），則公司應按下述規則啟動穩定股價措施。（二二）穩定股價的具體措施穩定股價的具體措施 當觸發前述股價穩定措施的啟動條件時，公司應依照法律、法規、規范性文件、公司章程及公司內部治理制度的規定，及時履行相關法定程序后采取以下部分或全部措施穩定公司股價，并保證股價穩定措施實施后，公司的股權分布仍符青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-15 合上市條件：1、公司回購、公司回購（1）自公司股票上市交易后三年內觸發啟動條件時，為穩定公司股價之目的，在不影響公司正常生產經營的情況

36、下并且符合股票回購相關規定的前提下，經董事會、股東大會審議同意，公司通過交易所集中競價交易方式回購公司股票，公司控股股東承諾就該等回購事宜在股東大會中投贊成票。（2）公司用于回購股份的資金總額不低于上一個會計年度經審計凈利潤的10%，或回購股份數量不低于回購時公司股本的 1%，并且公司單次及/或連續十二個月回購股份不超過公司總股本的 2%，公司回購股票的價格不超過前一年度經審計的每股凈資產的 120%。（3）在公司符合本預案規定的回購股份的相關條件的情況下，公司董事會經綜合考慮公司經營發展實際情況、公司所處行業情況、公司股價的二級市場表現情況、公司現金流量狀況、社會資金成本和外部融資環境等因素

37、，認為公司不宜或暫無須回購股票的，經董事會決議通過并經半數以上獨立董事同意后，應將不回購股票以穩定股價事宜提交股東大會審議，并經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。2、控股股東增持、控股股東增持 自公司股票上市交易后三年內觸發啟動條件時，為穩定公司股價之目的，控股股東在符合股票交易相關規定的前提下，按照公司關于穩定股價具體方案中確定的增持金額和期間，通過交易所集中競價交易方式增持公司股票?？毓晒蓶|用于增持公司股票的資金總額不低于最近一個會計年度從公司分得的現金股利的20%，不超過最近一年會計年度從公司分得的現金股利的 40%，且單次及/或連續十二個月增持公司股份數量不超過公司總股本的

38、2%，增持價格不高于最近一期經審計的每股凈資產。除因繼承、被強制執行或上市公司重組等情形必須轉股或觸發前述股價穩定措施的停止條件外，在股東大會審議穩定股價具體方案及方案實施期間，不轉讓其持有的公司股份。除經股東大會非關聯股東同意外，不由公司回購其持有的股青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-16 份。3、董事、高級管、董事、高級管理人員增持理人員增持 自公司股票上市交易后三年內觸發啟動條件時，為穩定公司股價之目的，董事（不包括獨立董事，下同）、高級管理人員在符合股票交易相關規定的前提下，按照公司關于穩定股價具體方案中確定的增持金額和期間，通過交易所集中競價交易方式增持公司股票。董事、高

39、級管理人員用于購入公司股票的資金總額不低于上一年度從公司獲得薪酬的 20%（稅后），但不超過該等董事、高級管理人員上一年度獲得薪酬的 40%（稅后）。觸發前述股價穩定措施的啟動條件時公司的控股股東、董事、高級管理人員，不因在股東大會審議穩定股價具體方案及方案實施期間內不再作為控股股東和/或職務變更、離職等情形而拒絕實施上述穩定股價的措施。本公司于上市后三年內新聘用的董事、高級管理人員須遵照關于穩定青島蔚藍生物股份有限公司股價的預案要求履行相關義務。（三三）穩定股價措施的啟動程序穩定股價措施的啟動程序 1、公司回購、公司回購（1）公司董事會應在啟動條件觸發之日起 10 個交易日內做出實施回購股份

40、或不實施回購股份的決議。（2）公司董事會應當在做出決議后的 2 個交易日內公告董事會決議、回購股份預案（應包括擬回購的數量范圍、價格區間、完成時間等信息）或不回購股份的理由，并發布召開股東大會的通知。（3）經股東大會決議決定實施回購的，公司應在公司股東大會決議做出之日起下一個交易日開始啟動回購，并應在履行完畢法律法規規定的程序后 30 日內實施完畢。（4）公司回購方案實施完畢后，應在 2 個交易日內公告公司股份變動報告，并依法注銷所回購的股份，辦理工商變更登記手續。青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-17 2、控股股東增持、控股股東增持（1）控股股東應在啟動條件觸發之日起 10 個交

41、易日內，就其增持公司 A股股票的具體計劃（應包括擬增持的數量范圍、價格區間、完成時間等信息）書面通知公司并由公司進行公告。（2）控股股東應在增持公告作出之日起下一個交易日開始啟動增持，并應在履行完畢法律法規規定的程序后 30 日內實施完畢。3、董事、高級管理人員增持、董事、高級管理人員增持（1）董事、高級管理人員應在啟動條件觸發后，控股股東、實際控制人增持公司股票以及公司回購股票的計劃實施完畢后，公司股價仍低于最近一期每股凈資產時，應在公司完成股份回購計劃之日起 10 個交易日內就其增持公司 A 股股票的具體計劃（應包括擬增持的數量范圍、價格區間、完成時間等信息）書面通知公司并由公司進行公告。

42、（2）董事、高級管理人員應在增持公告作出之日起下一個交易日開始啟動增持，并應在履行完畢法律法規規定的程序后 30 日內實施完畢。（四四）穩定股價措施的中止條件穩定股價措施的中止條件 在實施上述增持計劃過程中，如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均高于公司最近一期經審計的每股凈資產，則實施方可中止實施股份增持計劃。（五五）股價穩定方案的優先順序股價穩定方案的優先順序 觸發股價穩定方案時，蔚藍生物回購公司股票為第一順位，控股股東增持股票為第二順位，董事和高級管理人員增持股票為第三順位。蔚藍生物用盡最大回購資金后，公司股價仍未達到停止股價穩定方案的條件的，則由控股股東增持；控股股東增持到承諾的最大

43、數量后，公司股價仍未達到停止股價穩定方案的條件的，則由董事、高級管理人員承擔增持義務?？毓晒蓶|、董事、高級管理人員履行完成強制增持義務后，可自愿增持。青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-18（六六）約束措施約束措施 1、控股股東負有增持股票義務，但未按本預案的規定提出增持計劃和/或未實際實施增持計劃的，公司有權責令控股股東在限期內履行增持股票義務，控股股東仍不履行的，每違反一次，應向公司按如下公式支付現金補償：控股股東最低增持金額實際增持股票金額（如有）控股股東拒不支付現金補償的，公司有權扣減其應向控股股東支付的分紅?？毓晒蓶|多次違反上述規定的，現金補償金額累計計算。2、公司董事、高

44、級管理人員負有增持股票義務，但未按本預案的規定提出增持計劃和/或未實際實施增持計劃的，公司有權責令董事、高級管理人員在限期內履行增持股票義務，董事、高級管理人員仍不履行，應向公司按如下公式支付現金補償：每名董事、高級管理人員最低增持金額實際增持股票金額（如有）董事、高級管理拒不支付現金補償的，公司有權扣減其應向董事、高級管理人員支付的報酬。公司董事、高級管理人員拒不履行本預案規定的股票增持義務情節嚴重的，控股股東或董事會、監事會、半數以上的獨立董事有權提請股東大會同意更換相關董事，公司董事會有權解聘相關高級管理人員。（七七）本預案的法律程序本預案的法律程序 本預案已經公司 2017 年第二次臨

45、時股東大會審議通過，自公司完成首次公開發行 A 股股票并上市之日起生效。公司控股股東青島康地恩實業有限公司及公司董事和高級管理人員已承諾：（1）已了解并知悉關于穩定青島蔚藍生物股份有限公司股價的預案的全部內容；（2）愿意遵守和執行關于穩定青島蔚藍生物股份有限公司股價的預案的內容并承擔相應的法律責任。如因法律法規修訂或政策變動等情形導致本預案與相關規定不符，公司董事會應對本預案進行調整的，需經出席股東大會的股東所持有表決權股份總數的三青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-19 分之二以上同意通過。四、關于四、關于招股說明書招股說明書無虛假記載、無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺誤導性陳述或

46、者重大遺漏的承諾漏的承諾（一一）發行人承諾發行人承諾 發行人承諾首次公開發行股票招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。若招股說明書及其摘要存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致本公司不符合法律規定的發行條件的，本公司將自中國證監會認定有關違法事實之日起 30 日內依法回購本公司首次公開發行的全部新股，回購價格按照本公司股票發行價格和中國證監會認定有關違法事實之日前 30 個交易日公司股票交易均價孰高確定。公司上市后發生除權除息事項的，上述發行價格及回購股份數量做相應調整。若招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資

47、者在證券交易中遭受損失，本公司將依法賠償投資者損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由按照中華人民共和國證券法、最高人民法院關于審理證券市場因虛假陳述引發的民事賠償案件的若干規定等相關法律法規的規定執行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。本公司將嚴格履行生效司法文書認定的賠償方式和賠償金額，并接受社會監督，確保投資者合法權益得到有效保護。（二二）實際控制人及控股實際控制人及控股股東承諾股東承諾 若公司招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失，本人/本公司將依法賠償投資者損失。有權獲得賠償的投資

48、者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由按照 中華人民共和國證券法、最高人民法院關于審理證券市場因虛假陳述引發的民事賠償案件的若干規定 等相關法律法規的規定執行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。本人/本公司將嚴格履行生效司法文書認定的賠償方式和賠償金額，并接受社會監督，確保投資者合法權益得到有效保護。青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-20（三三）董事、監董事、監事、高級管理人員承諾事、高級管理人員承諾 本公司全體董事、監事、高級管理人員承諾本招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的

49、法律責任。如公司招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失，本人將依法賠償投資者損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由按照中華人民共和國證券法、最高人民法院關于審理證券市場因虛假陳述引發的民事賠償案件的若干規定等相關法律法規的規定執行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。本人將嚴格履行生效司法文書認定的賠償方式和賠償金額，并接受社會監督，確保投資者合法權益得到有效保護。（四四）本次發行相關中介機構承諾本次發行相關中介機構承諾 1、保薦機構承諾、保薦機構承諾 廣發證券股份有限公司為青島蔚藍生物股份

50、有限公司首次公開發行制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的情形，對其真實性、準確性和完整性承擔法律責任。因廣發證券股份有限公司為青島蔚藍生物股份有限公司首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，廣發證券股份有限公司將先行賠償投資者損失。2、發行人律師承諾、發行人律師承諾 北京海潤天睿律師事務所為青島蔚藍生物股份有限公司首次公開發行股票并上市出具的文件無虛假記載、誤導性稱述或重大遺漏，若因本所為青島蔚藍生物股份有限公司本次發行上市出具的公開法律文件中存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并因此給投資者造成損失的，本所將依法賠償投資者由此

51、造成的損失。青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-21 3、發行人會計師承諾、發行人會計師承諾 瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為青島蔚藍生物股份有限公司首次公開發行股票并上市出具的文件無虛假記載、誤導性稱述或重大遺漏，如因本所為發行人首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。五、關于承諾事項約束措施的承諾五、關于承諾事項約束措施的承諾 發行人承諾：本公司將積極采取合法措施履行就本次發行上市所做的所有承諾，自愿接受監管機關、社會公眾及投資者的監督，并依法承擔相應責任。本公司若違反相關承諾，將在股東大會及中國證監會指定報刊上公

52、開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；如果因未履行相關公開承諾事項給投資者造成損失的，將依法向投資者賠償相關損失。若因違反上述承諾而被司法機關和/或行政機關作出相應裁判、決定，本公司將嚴格依法執行該等裁判、決定。實際控制人張效成、黃炳亮承諾：本人將積極采取合法措施履行就本次發行上市所做的所有承諾，自愿接受監管機關、社會公眾及投資者的監督，并依法承擔相應責任。若本人未履行上述承諾，本人將在股份公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向股份公司股東和社會公眾投資者道歉，同時本人直接或間接持有的股份公司股份將不得轉讓，直至按承諾采取相應的措施并實施完畢時為止。若因違

53、反上述承諾而被司法機關和/或行政機關作出相應裁判、決定，本人將嚴格依法執行該等裁判、決定。發行人控股股東康地恩實業承諾：本公司將積極采取合法措施履行就本次發行上市所做的所有承諾，自愿接受監管機關、社會公眾及投資者的監督，并依法承擔相應責任。若本公司未履行上述承諾，本公司將在股份公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向股份公司股東和社會公眾投資者道歉，并在違反承諾發生之日起 5 個工作日內，停止在股份公司處領取股東分紅，同時本公司直接或間接持有的股份公司股份將不得轉讓，直至按承諾采取相應的措施并實施完畢時為止。若因違反上述承諾而被司法機關和/或行政機關作出相應裁判、決定，本

54、公司將嚴格依法執行該等裁判、決定。青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-22 發行人董事和/或高級管理人員賈德強、陳剛、曹成、喬丕遠承諾：本人將積極采取合法措施履行就本次發行上市所做的所有承諾，自愿接受監管機關、社會公眾及投資者的監督，并依法承擔相應責任。若本人未履行就本次發行上市所做的承諾，本人將在股份公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向股份公司股東和社會公眾投資者道歉，并在違反承諾發生之日起5 個工作日內，停止在股份公司處領取薪酬或津貼，本人直接或間接持有股份公司的股份不得轉讓，直至本人按承諾采取相應的措施并實施完畢時為止。若因違反上述承諾而被司法機關和/

55、或行政機關作出相應裁判、決定，本人將嚴格依法執行該等裁判、決定。發行人監事馬向東、徐勇、原蕊及獨立董事洪曉明、施煒、李文立承諾：本人將積極采取合法措施履行就本次發行上市所做的所有承諾，自愿接受監管機關、社會公眾及投資者的監督，并依法承擔相應責任。若因違反上述承諾而被司法機關和/或行政機關作出相應裁判、決定，本人將嚴格依法執行該等裁判、決定。六、發行前滾存利潤分配與本次發行上市后的股利分配政六、發行前滾存利潤分配與本次發行上市后的股利分配政策策（一一）發行前滾存利潤的分配發行前滾存利潤的分配 根據公司 2017 年 5 月 24 日通過的 2017 年第二次臨時股東大會決議：公司本次公開發行股票

56、前滾存的未分配利潤由發行后的新老股東按持股比例共享。（二二）公司發行后的利潤分配政策公司發行后的利潤分配政策“（一）利潤分配原則 公司實行持續、穩定的利潤分配政策，公司利潤分配應重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續發展。（二）利潤分配方式 公司可以采取現金方式、股票方式或者現金與股票相結合的方式分配股利。青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-23 公司應當優先推行現金分紅方式，董事會認為必要時可以提出并實施股票股利分紅。（三）現金分紅條件、間隔 在符合現金分紅的條件下，公司應當采取現金分紅的方式進行利潤分配。符合現金分紅的條件為：1、公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、

57、提取公積金后所余的稅后利潤）及累計未分配利潤為正值；2、審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告。原則上每個會計年度進行一次利潤分配，必要時也可實行中期現金分紅或發放股票股利。（四）現金分紅比例 公司應保持利潤分配政策的連續性與穩定性，在符合現金分紅的條件下，每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可供分配利潤的百分之十五。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照本章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：1、公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占

58、比例最低應達到 80%；2、公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；3、公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%。公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理?！鼻鄭u蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-24（三三）公司利潤分配政策決策程序公司利潤分配政策決策程序 1、公司每個年度的利潤分配方案由董事會根據公司年度盈利及資金需求狀況提出預案，獨立董事發表明確獨立意見，經董事會全體董事過半數以上表決同意，審議通過后提交股東大會審議批

59、準。董事會未做出年度現金分紅預案的，應當說明原因以及未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃，獨立董事應當對此發表獨立意見。2、董事會審議現金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見；獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議；3、股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題；4、在當年滿足現金分紅條件情況下，董事會未提出以現

60、金方式進行利潤分配預案或者按低于本章程規定的現金分紅比例進進行利潤分配的，還應說明原因并在年度報告中披露，獨立董事應當對此發表獨立意見。同時在召開股東大會時，公司應當提供網絡投票等方式以方便中小股東參與股東大會表決；5、監事會應對董事會和管理層執行公司利潤分配政策和股東回報規劃的情況及決策程序進行監督，并應對年度內盈利但未提出利潤分配預案的，就相關政策、規劃執行情況發表審核意見；6、股東大會應根據法律法規和本章程的規定對董事會提出的利潤分配預案進行表決。七、填補被攤薄即期回報的措施及承諾七、填補被攤薄即期回報的措施及承諾 根據 國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見（國發201417

61、號）、國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-25 意見（國辦發2013110 號）和關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見（中國證券監督管理委員會公告201531 號）等文件要求，公司召開股東大會審議通過了公司本次融資填補即期回報措施及相關承諾等事項。公司擬通過多種措施提升公司的盈利能力，積極應對外部環境變化，實現公司業務的可持續發展，以填補股東回報，充分保護中小股東的利益，具體措施請仔細閱讀本招股說明書“第十一節管理層分析與討論”之“八、本次發行對每股收益的影響以及填補回報的措施”相關內容。為忠實、勤

62、勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權益，保障對公司填補被攤薄即期回報相關措施能夠得到切實履行，公司董事、高級管理人員做出承諾：1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。2、本人承諾對本人的職務消費行為進行約束。3、本人承諾不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動。4、本人承諾在自身職責和權限范圍內，全力促使公司董事會或者薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤，并對公司董事會和股東大會審議的相關議案投票贊成（如有表決權）。5、如果公司擬實施股權激勵，本人承諾在自身職責和權限范圍內，全力促使公司擬公布的股權激

63、勵行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤，并對公司董事會和股東大會審議的相關議案投票贊成（如有表決權）。6、本承諾出具日后，中國證監會或證券交易所作出關于填補回報措施及其承諾明確規定時，且上述承諾不能滿足中國證監會或證券交易所該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會或證券交易所的規定出具補充承諾。7、本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-26 的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。作為填補回報措施相關責任主體之一，若本人違反上述承諾或拒不履行

64、上述承諾，本人同意按照中國證監會和證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則，對本人作出處罰或采取相關管理措施。八、公司特別提醒投資者注意本八、公司特別提醒投資者注意本招股說明書招股說明書“第四節第四節 風險風險因素因素”中的下列風險中的下列風險（一一）市場競爭風險市場競爭風險 公司所在的酶制劑行業是典型的技術密集行業，公司面臨著國內外企業的激烈競爭。以諾維信和杜邦為代表的國際企業通過在中國設立生產基地的方式竭力維護其在中國的市場份額，國內酶制劑企業則通過激進的市場營銷策略擴大自己的市場份額。公司所在微生態行業競爭也日趨激烈。隨著微生態產品在土壤改進及動物保健領域應用的不斷深入，

65、國內外生物技術企業和大型飼料企業紛紛進入微生態行業。越來越多的大型企業的進入，加劇了微生態行業的競爭。公司所處的動保行業經過多年發展已成為一個相對成熟且競爭充分的行業，市場規模增速趨緩，競爭日趨激烈。綜上所述，公司所處的酶制劑、微生態和動保行業都面臨著日益激烈的市場競爭。若公司不能緊跟行業發展趨勢，滿足客戶需求的變化，在新產品研發、技術創新和客戶服務等方面進一步加強實力，則未來將面臨市場競爭加劇導致業績下滑的風險。（二二）養殖疫病及自然災害風險養殖疫病及自然災害風險 禽畜養殖行業的重大疫情和自然災害不僅會給養殖戶造成直接的經濟損失，而且當動物疫情發生時，消費者會出于食品安全的考慮減少肉類食品的

66、消費，從而使養殖行業短時期內陷入低迷。養殖疫情發生后，短期內會給養殖業造成較大經濟損失，飼料產量和需求出現下降，從而影響上游的飼用酶、動物微生態和動青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-27 保產品的需求。報告期內，公司主要經營酶制劑、微生態、動保業務。因此，未來如大規模禽流感等重大疫情爆發，酶制劑業務中的飼用酶、微生態業務中的動物微生態產品和動保業務的需求會受到抑制，對公司短期業績造成不利影響。（三三）銷售周期性波動風險銷售周期性波動風險 公司的產品應用于食品、紡織、造紙、養殖和飼料等多個領域。其中，食品、紡織、造紙等行業主要受宏觀經濟周期波動的影響，行業周期性不明顯；養殖行業具有較

67、強的周期性。由于散養農戶在養殖行業中仍占相當大的比重，對養殖形勢缺乏計劃性，由此加大了一定的跟風現象，即在養殖行情好的時候增加存欄，在養殖行情差的時候減少存欄，導致市場競爭形勢出現周期性波動。飼料行業受養殖行業的影響，也具有較強的周期性。雖然飼用酶制劑、微生態作為一種安全、有效、無殘留的“綠色”飼料添加劑，具有提高飼料利用率、降低飼料成本的作用，但養殖、飼料行業的波動將對公司未來業績帶來一定的影響。九九、財務報告審計截止日后主要經財務報告審計截止日后主要經營情況營情況 瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2018年1-9月財務報告進行了審閱，并出具了無保留結論的審閱報告（瑞華閱字【2018】

68、37110001號）。公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員已出具專項聲明，保證本公司2018年1-9月財務報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。公司董事長、主管會計工作負責人及會計機構負責人已出具專項聲明，保證本公司2018年1-9月財務報告的真實、準確、完整。2018年1-9月公司營業收入為59,071.04萬元，同比增長1.00%。歸屬于母公司股東的凈利潤為5,231.17萬元，同比增長1.69%?？鄢墙洺Ｐ該p益后歸屬于母公司股東的凈利潤為4,346.89萬元，同比增長3.68%。公司經營狀況良好，不存在業績大

69、幅下滑的情況。青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-28 自財務報告審計截止日（2018 年 6 月 30 日）至本招股說明書簽署日，公司經營模式，主要原材料的采購規模及采購價格未發生重大不利變化，主要產品的生產、銷售規模及銷售價格，主要客戶及供應商的構成較為穩定，稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項均未發生重大變化。公司 2018 年預計營業收入 80,000 萬元至 82,673 萬元，同比增長 0.07%至3.41%；預計歸屬于母公司股東的凈利潤8,600萬元至8,900萬元，同比增長0.44%至 3.94%；預計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為 6,900

70、萬元至7,400 萬元，同比增長 0.66%至 7.95%。前述財務數據不代表公司所做的盈利預測。青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-29 目目 錄錄 發行人聲明發行人聲明.5 重大事項提示重大事項提示.6 一、股份鎖定及減持意向的承諾.6 二、規范減持的承諾.10 三、穩定股價的預案.14 四、關于招股說明書無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾.19 五、關于承諾事項約束措施的承諾.21 六、發行前滾存利潤分配與本次發行上市后的股利分配政策.22 七、填補被攤薄即期回報的措施及承諾.24 八、公司特別提醒投資者注意本招股說明書“第四節 風險因素”中的下列風險.26 九、財務報告

71、審計截止日后主要經營情況.27 目目 錄錄.29 第一節第一節 釋義釋義.35 一、普通術語.35 二、專業術語.37 第二節第二節 概覽概覽.39 一、發行人簡介.39 二、控股股東及實際控制人簡介.43 三、主要財務數據及主要財務指標.47 四、本次發行情況.48 五、募集資金用途.49 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.50 一、本次發行的基本情況.50 二、本次發行有關機構.51 三、發行人與本次發行有關中介機構的股權關系及其他權益情況.53 四、與本次發行上市有關的重要日期.53 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-30 第四節第四節 風險因素風險因素.54 一、市場

72、競爭風險.54 二、養殖疫病及自然災害風險.54 三、銷售周期性波動風險.55 四、生產、經營許可證和產品批準文號續期風險.55 五、技術風險.55 六、財務風險.56 七、產品質量風險.58 八、環保風險.58 九、稅收政策風險.58 十、募集資金投資項目風險.59 十一、匯率波動風險.59 十二、規模擴張導致的經營管理風險.60 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.61 一、發行人的基本情況.61 二、發行人的改制重組情況.61 三、發行人股本形成及變化和重大資產重組情況.65 四、歷次驗資情況及股東投入資產的計量屬性.91 五、發行人的組織結構.92 六、發行人股權投資情況.95

73、 七、發行人的發起人、主要股東及實際控制人的情況.133 八、發行人股本情況.142 九、發行人工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股情況.147 十、發行人員工及其社會保障情況.147 十一、主要股東及作為股東的董事、監事、高級管理人員做出的重要承諾152 第六節第六節 業務和技術業務和技術.155 一、發行人主營業務及設立以來的變化情況.155 二、發行人所處行業的基本情況.155 三、發行人在行業中的競爭地位.185 四、發行人的主營業務情況.197 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-31 五、與業務相關的主要固定資產及無形資產.289 六、發行人生產技術、研發情況及技

74、術創新機制.298 七、發行人主要產品和服務的質量控制情況.331 第七節第七節 同業競爭與關聯交易同業競爭與關聯交易.338 一、公司獨立運營情況.338 二、同業競爭.339 三、關聯方與關聯交易.340 四、規范關聯交易的制度安排及執行情況.370 五、最近三年及一期關聯交易制度的執行情況及獨立董事意見.373 六、減少和規范關聯交易的措施.373 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員董事、監事、高級管理人員與核心技術人員.375 一、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員簡介.375 二、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其親屬持有本公司股份的情況.380 三、董

75、事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他對外投資情況.381 四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況.383 五、董事、監事、高級管理人員及其他核心技術人員的兼職情況.384 六、本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間存在的親屬關系.386 七、本公司董事、監事、高級管理人員簽訂的協議、作出承諾及履行情況387 八、董事、監事、高級管理的任職資格.387 九、本公司董事、監事及高級管理人員近三年及一期變動情況.387 第九節第九節 公司治理公司治理.389 一、本公司法人治理結構的建立健全及運作情況.389 二、股東大會制度的建立健全及運行情況.389 三、董事會制度

76、的建立健全及運行情況.393 四、董事會專門委員會設置情況.395 五、監事會制度的建立健全及運行情況.400 六、獨立董事制度的建立健全及運行情況.401 七、董事會秘書制度的安排及履職情況.403 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-32 八、近三年及一期的違法違規情況.404 九、資金占用和對外擔保情況.407 十、本公司內部控制制度.407 第十節第十節 財務會計信息財務會計信息.408 一、會計報表及審計意見.408 二、會計報表編制基礎、合并會計報表范圍及變化.419 三、報告期內主要會計政策和會計估計.423 四、主要稅項.448 五、會計報表分部信息.453 六、最近

77、一年收購兼并情況.455 七、非經常性損益情況.455 八、最近一期末主要資產狀況.456 九、最近一期末主要負債情況.457 十、報告期內所有者權益變動情況.459 十一、報告期內現金流量情況.460 十二、會計報表附注中的資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項460 十三、最近三年及一期主要財務指標.461 十四、盈利預測報告.462 十五、資產評估情況.462 十六、歷次驗資情況.467 第十一節第十一節 管理層討論與分析管理層討論與分析.468 一、財務狀況分析.468 二、盈利能力分析.506 三、現金流量分析.554 四、資本性支出分析及其他重要財務事項分析.557 五、會計政

78、策、會計估計變更及其影響.558 六、擔保、訴訟、其他或有事項和重大期后事項及其影響.558 七、發行人財務狀況及盈利能力未來趨勢分析.558 八、本次發行對每股收益的影響以及填補回報的措施.560 九、股東分紅回報規劃及分析.564 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-33 十、財務報告審計截止日后主要經營情況.569 第十二節第十二節 業務發展目標業務發展目標.572 一、發行人發展戰略與發展計劃.572 二、擬定上述計劃所依據的假設條件.574 三、實施計劃的主要困難及擬采取的措施.575 四、發展計劃與公司現有業務的關系.576 五、本次募集資金運用對實現業務目標的作用.57

79、6 第十三節第十三節 募集資金運用募集資金運用.578 一、募集資金使用計劃及項目概況.578 二、募集資金項目簡介.581 三、募集資金投資項目新增產能消化能力分析.602 四、募集資金項目對公司財務狀況和經營成果的影響.608 第十四節第十四節 股利分配政策股利分配政策.610 一、發行人報告期內的股利分配政策.610 二、發行人報告期內股利分配情況.610 三、發行后的股利分配政策.611 四、本次發行前滾存利潤的分配政策.613 第十五節第十五節 其他重要事項其他重要事項.614 一、本公司有關信息披露和投資者關系的部門和負責人.614 二、重大合同.614 三、對外擔保情況.627

80、四、本公司及控股子公司重大訴訟或仲裁事項.627 五、本公司控股股東重大訴訟或仲裁事項.627 六、本公司實際控制人重大訴訟或仲裁事項.627 七、本公司董事、監事、高級管理人員和其他核心技術人員作為一方當事人的重大訴訟或仲裁事項.627 八、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員受到刑事訴訟情況.627 第十六節第十六節 董事、監事、高級管理人員及董事、監事、高級管理人員及 有關中介機構聲明有關中介機構聲明.628 第十七節第十七節 附錄和備查文件附錄和備查文件.636 一、備查文件.636 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-34 二、查閱時間及地點.636 附件附件 1：專利權

81、：專利權.638 附件附件 2：商標權：商標權.677 附件附件 3：計算機軟件著作權：計算機軟件著作權.689 附件附件 4：生產經營資質：生產經營資質.690 4.1 獸藥生產許可證、獸藥經營許可證.690 4.2 新獸藥注冊證書.692 4.3 飼料添加劑生產許可證、添加劑預混合飼料生產許可證.696 4.4 肥料登記證.697 4.5 全國工業產品生產許可證及食品生產許可證.698 4.6 獸藥批準文號.698 4.7 飼料添加劑批準文號.708 4.8 GMP 證書.751 4.9 高新技術企業證書.752 4.10 其他資質證書.752 4.11 到期及即將到期的證書、文號等的續期

82、情況.755 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-35 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非特別注明，下列詞語具有如下含義：一、普通術語一、普通術語 發行人、本公司、公司、股份公司、蔚藍生物 指 青島蔚藍生物股份有限公司 普康藥業/康地恩藥業/康地恩藥業股份 指 青島普康藥業有限公司/青島康地恩藥業有限公司/青島康地恩藥業股份有限公司，系發行人前身 發起人 指 青島康地恩實業有限公司、賈德強、陳會、董紅、彭劍鋒、朱燕紅、桑歆、易彥洋、蔣貽海、徐勇、周治國、翟棟、原蕊、張玉梅、李雅萍、丁元勛、翟林修、單輝、劉富博、徐福亮、馬愛玲、郝智慧、凌紅麗、郝清向、張發軍、張魯光、孫延軍

83、、張偉、鄧鐵、王龍華、宋剛、姜濤、王巧玲、王崇駿、高立勇、鄒海建、王云軍、張肖正、徐鵬、王學峰、方以昭、廉志祥、朱俊學、杜斌章、相杰、周小軍、袁如軍等 47 人 控股股東、康地恩實業 指 青島康地恩實業有限公司 實際控制人 指 張效成、黃炳亮 康煜投資 指 青島康煜投資有限公司 蔚藍生物集團 指 青島蔚藍生物集團有限公司，發行人子公司 濰坊康地恩 指 濰坊康地恩生物科技有限公司，蔚藍生物集團子公司 山東康地恩 指 山東康地恩生物科技有限公司，蔚藍生物集團子公司 上?？档囟?指 上?？档囟魃锟萍加邢薰?，蔚藍生物集團子公司 山東蔚藍 指 山東蔚藍生物科技有限公司，蔚藍生物集團子公司 蔚藍匯豐

84、指 青島蔚藍匯豐國際貿易有限公司，蔚藍生物集團子公司 Vland USA 指 Vland Biotech USA.LLC，蔚藍生物集團子公司 VLAND HCM 指 VLAND BIOTECHNOLOGY HO CHI MINH COMPANY LIMITED，蔚藍匯豐子公司 綠源生物 指 山東蔚藍綠源生物科技有限公司，山東蔚藍子公司 瑪斯特生物 指 青島瑪斯特生物技術有限公司，蔚藍生物集團子公司 冠泰生物 指 青島冠泰生物科技有限公司，瑪斯特生物子公司 天成生物 指 青島蔚藍天成生物科技有限公司，蔚藍生物集團有子公司 康成生物 指 青島蔚藍康成生物科技有限公司，蔚藍生物集團子公司 明東生物

85、指 青島澳藍明東生物科技有限公司，蔚藍生物集團子公司 至寵生物 指 青島至寵生物科技有限公司，發行人子公司 蔚藍生物制品 指 青島蔚藍生物制品有限公司，發行人子公司 菏澤普恩 指 菏澤普恩藥業有限公司，發行人子公司 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-36 濰坊諾達 指 濰坊諾達藥業有限公司，發行人子公司 山東鼎諾 指 山東鼎諾中藥科技有限公司，濰坊諾達子公司 康地恩動物藥業 指 青島康地恩動物藥業有限公司，發行人子公司 六和畜藥 指 青島六和畜藥銷售有限公司，康地恩動物藥業子公司 動保研究中心 指 青島動保國家工程技術研究中心有限公司，蔚藍生物制品持股25%，康地恩動物藥業持股 2

86、5%，濰坊康地恩持股 20%濟寧康地恩 指 濟寧康地恩菱花肥業科技有限公司，發行人子公司，正在注銷 智庫聯合基金 指 青島市科學研究智庫聯合基金，發行人控制的特殊目的主體 幫邦信息 指 青島幫邦信息科技有限公司，天成生物原子公司，現參股公司 華夏維康 指 山東華夏維康農牧科技有限公司，蔚藍生物集團參股公司 易家禽農牧 指 青島易家禽農牧發展有限公司，蔚藍生物集團參股公司 云織商貿 指 濰坊云織商貿有限公司，原名濰坊康地恩生物制藥有限公司 阜新和康 指 阜新和康畜牧發展有限公司 山東玖瑞 指 山東玖瑞農業集團有限公司 惠和源 指 山東惠和源農牧科技有限公司 中魚生物 指 無錫康地恩中魚生物科技有

87、限公司，2014 年 3 月更名為無錫海潤中魚生物科技有限公司 海潤德生物 指 臨沂海潤德生物工程有限公司 派尼生物 指 江西康地恩派尼生物藥業有限公司，2014 年 9 月名稱變更為江西派尼生物藥業有限公司 大山農生物 指 濟寧大山農生物工程有限公司 慧康生物 指 濰坊慧康生物科技有限公司 大成生物 指 濰坊大成生物工程有限公司 恒遠藥業 指 山西恒遠康和藥業有限公司 諾維信、Novozymes 指 Novozymes A/S 帝斯曼、DSM 指 Royal DSM N.V.杜邦、Du Pont 指 E.I.Du Pont de nemours and Companyt 德國紹曼、SCHAU

88、MANN 指 SCHAUMANN Agri international GmbH 科漢森、Chr.Hansen 指 Chr.Hansen Holding A/s 碩騰、Zoeties 指 Zoeties Inc.青島易邦 指 青島易邦生物工程有限公司 溢多利 指 廣東溢多利生物科技股份有限公司（300381.SZ），可比上市公司 新華揚 指 武漢新華揚生物股份有限公司，可比擬上市公司 寶來利來 指 山東寶來利來生物工程股份有限公司（831827），可比三板公司 生物股份 指 金宇生物技術股份有限公司（600201.SH），可比上市公司 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-37 瑞普生

89、物 指 天津瑞普生物技術股份有限公司（300119.SZ），可比上市公司 海利生物 指 上海海利生物技術股份有限公司（603718.SH），可比上市公司 普萊柯 指 普萊柯生物工程股份有限公司（603566.SH），可比上市公司 金河生物 指 金河生物科技股份有限公司（002688.SZ），可比上市公司 新希望 指 新希望六和股份有限公司（000876.SZ），原關聯方 六和集團 指 山東新希望六和集團有限公司，新希望六和股份有限公司子公司 農業部 指 中華人民共和國農業部 國家發改委、發改委 指 中華人民共和國發展和改革委員會 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 食藥監局 指 國家食品

90、藥品監督管理總局 本次發行 指 本公司根據本招股說明書所載條件公開發售 A 股的行為 保薦人、保薦機構、主承銷商、廣發證券 指 廣發證券股份有限公司 會計師 指 瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）發行人律師 指 北京海潤天睿律師事務所，原名北京市海潤律師事務所 山東匯德 指 山東匯德會計師事務所有限公司 承銷團 指 以廣發證券為主承銷商組成的本次新股發行的承銷團 保薦暨承銷協議 指 本公司與廣發證券簽署的新股發行保薦暨主承銷協議 最近三年一期、報告期 指 2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年 1-6 月 元、萬元 指 除非特指，均為人民幣單位 二、專業術語二、專業術語

91、酶制劑 指 從生物體細胞提取的具有催化功能的特殊蛋白質，能在常溫常壓下高效率地催化各種生物化學反應，廣泛應用于飼料、紡織、洗滌、食品、造紙、能源以及醫藥等領域 微生態 指 從動物或自然界分離的有益微生物，經培養、發酵、干燥等特殊工藝制成的含活菌或菌體及其代謝產物的活菌制劑或生物制劑，作用包括調整腸道菌群平衡、生物拮抗、生物奪氧、調節免疫功能、抵御病原菌侵染以及促進消化吸收等，應用于飼料、食品、保健、醫藥等領域 動物保健品 指 包括獸藥和生物制品，獸藥是指用于預防、治療、診斷動物疾病或者有目的地調節動物生理機能的物質（含藥物飼料添加劑），包括中藥材、中成藥、化學藥品等；生物制品是應用天然或人工改

92、造的微生物、寄生蟲、生物毒素或生物組織及代謝產物為原材料，采用生物學、分子生物學或生物化學等相關技術制成的，其效價或安全性必須采用生物學方法檢定的，用于動物傳染病和其他有關疾病的預防、診斷和治療的生物制劑。包括疫（菌）苗、毒素、類毒素、免疫血清、血液制品、抗原、抗體、微生態制劑等 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-38 生物發酵/發酵 指 借助微生物在有氧或無氧條件下的生命活動來制備微生物菌體本身或直接、次級代謝產物的過程 菌種 指 基本分類單位，系指一大群表型特征高度相似、親緣關系極其接近、與同屬內其他種有明顯差異的菌株的總稱，包括細菌、放線菌、酵母菌和霉菌等四類 菌株 指 由一

93、個獨立分離的單細胞系培養而成的純遺傳型群體及其后代，一種微生物每一個不同來源的純培養物均可稱為該菌種的一個菌株 細菌 指 廣義上為原核生物，是指一大類細胞核無核膜包裹，只存在稱作擬核區（或擬核）的裸露 DNA 的原始單細胞生物 表達/基因表達 指 基因經過轉錄、翻譯產生具有生物活性的蛋白質的過程 蛋白表達系統/表達系統 指 蛋白表達是指用細菌、酵母、動物細胞或者植物細胞等模式生物（宿主）表達外源基因的一種分子生物學技術，蛋白表達系統/表達系統則指由外源基因、表達載體、宿主菌組成的系統，通過表達載體將外源基因導入宿主菌，可實現外源基因在宿主菌中的表達，蛋白表達系統是酶制劑開發和應用最為關鍵的技術

94、 表達量/表達水平 指 目標蛋白的產量/酶的表達量可用單位 g/L 進行衡量，即發酵完成后，每升發酵液產生酶的克數 底物 指 酶作用的物質，能和特異的酶結合，經酶作用形成產物 酶活 指 酶活力根據 1961 年國際酶學會議的規定，1 個酶活力單位是指在特定條件（25，其它為最適條件）下，1 分鐘內能轉化 1 微摩爾底物的酶量，或是轉化底物中 1 微摩爾的有關基團的酶量 萬標準噸 指 將不同酶活的酶制劑產品折算成標準酶活后的噸數 復合酶 指 一種混合物，由多種單酶組成，用來完成一系列的催化反應 高通量篩選 指 以分子水平和細胞水平的實驗方法為基礎，以微板形式作為實驗工具載體，以自動化操作系統執行

95、實驗過程，以靈敏快速的檢測儀器采集實驗結果數據，以計算機分析處理實驗數據，在同一時間檢測數以千萬的樣品，并以得到的相應數據庫支持運轉的技術體系，具有微量、快速、靈敏和準確等特點 活菌含量/菌活 指 微生態制劑中活菌的含量 活疫苗 指 通過人工定向變異方法使病原微生物毒力減弱或喪失，但仍保持良好的免疫原性，用該種活的、變異的病原微生物制成的疫苗稱為活疫苗 滅活疫苗 指 選用免疫原性強的細菌、病毒等經人工培養后用理化方法將其殺死（滅活）后制成的疫苗 卵黃抗體 指 從免疫禽蛋中提取出的針對特定抗原的抗體 羽（頭）份 指 生物制品用量單位，禽類單位為羽份，畜類單位為頭份 SPF 蛋 指 無特定病原體雞

96、蛋，系生產疫苗的主要原材料之一 6-APA 指 6-氨基青霉烷酸，系生產阿莫西林的主要原材料之一 收率 指 投入單位數量原料實際獲得的產品產量與理論產量之間的比值，即收率=目的產物實際產量/目的產物理論產量 100%注：招股說明書所涉數據的尾數差異或不符系四舍五入所致。青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-39 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人簡介一、發行人簡介 中文名稱 青島蔚藍生物股份有限公司 英文名稱 Qingdao Vland Biotech Co.,Ltd.注冊資本 11,600 萬元 法定

97、代表人 黃炳亮 成立日期 2005 年 2 月 23 日（2011 年 6 月 20 日變更為股份有限公司）注冊地址 青島城陽區王沙路 1318 號企業服務中心 108 室 住所 山東省青島市嶗山區苗嶺路 29 號山東高速大廈 12A 經營范圍 生物技術開發、轉讓、咨詢；貨物和技術的進出口；自有資金投資；飼料添加劑的代理和銷售；獸藥制劑（不含生物藥品）（經營地址限：城陽區青大工業園雙元路東）；獸用生物制品（獸藥經營許可證 1，獸藥經營許可證 2，有效期限以許可證為準）；畜牧獸醫技術咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。郵政編碼 266061 電話 0532-88966

98、607 傳真 0532-88966609 網址 電子信箱 發行人是以酶制劑、微生態制劑的生產、研發和銷售為主營業務的生物科技公司。公司以“生物科技還原生態世界”為宗旨，致力于為生物制造提供核心技術支持，為傳統產業提供清潔節能技術，為食品安全提供綠色解決方案，全程服務農牧、紡織、食品等多個產業。（一）公司所處生物制造行業為國家戰略性新興產業的主攻方向（一）公司所處生物制造行業為國家戰略性新興產業的主攻方向 酶制劑和微生態制劑屬于生物產業中的生物制造行業。2010 年，國務院 關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定把生物制造列為生物產業的重要內容，突出了生物制造的戰略性新興產業屬性；“十三五”戰略

99、性新興產業發展青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-40 規劃 則進一步明確生物制造是國家重點發展的產業之一，是我國戰略性新興產業的主攻方向，對于我國搶占新一輪科技革命和產業革命制高點，加快壯大新產業、發展新經濟、培育新動能具有重要意義，是促進傳統產業動能升級的主要推動力。（二）（二）公司產品不但公司產品不但創造了經濟價值而且產生了巨大的社會價值創造了經濟價值而且產生了巨大的社會價值 公司的酶制劑和微生態制劑在傳統行業的應用可以實現資源消耗低、環境污染少的產業新結構和生產新方式。和石化路線相比，目前生物制造產品平均節能減排 3050，未來潛力將達到 5070，這對工業基礎原材料的化石原

100、料路線替代、高能耗高物耗高排放工藝路線替代以及傳統產業升級，將產生重要的推動作用。目前，公司生產的酶制劑產品已經廣泛應用到飼料、紡織和食品等行業，按上述標準進行估算，2017 年發行人酶制劑應用于紡織、飼料等行業共減少約38 萬噸二氧化碳排放量，按每輛普通乘用汽車 3 噸/年的二氧化碳排放量計算，相當于減少 12.67 萬輛汽車的年二氧化碳排放量。公司的生產的植酸酶在飼料中的添加，每噸可節約 160 噸磷酸氫鈣的使用，減少向水體環境中排放 48 噸磷，為飼料行業、養殖行業的可持續發展提供技術保障。青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-41 公司生產的纖維素酶被廣泛應用到紡織行業。酶工藝

101、與傳統工藝相比降低了紡織生產企業的生產成本，為企業創造了經濟價值。項目名稱項目名稱 傳統工藝傳統工藝 酶工藝酶工藝 助劑成本 380 元 700 元 水 40 噸 20 噸 電 200 度 120 度 蒸汽 4 噸 2 噸 能源成本 1,140 元 534 元 總成本 1,520 元 1,234 元 與此同時，酶工藝的使用可以大幅度節省水資源的使用，同時大幅減少了COD 的排放。生物脫膠和化學脫膠用水量及 COD 排放量對比情況如下：單位：噸 項目項目 用水量用水量 CODcr mg/L 生物脫膠 高中濃度廢水 60 34004200 低濃度廢水 390 2080 化學脫膠 高中濃度廢水 12

102、6 45005000 低濃度廢水 634 100120 微生態是有益活菌制劑，可廣泛應用于養殖業、種植業、食品、環保等領域。公司的微生態制劑在養殖業中的應用可以替代抗生素促生長劑在飼料中的添加，解決了抗生素在動物體內的殘留通過食物鏈危害人類健康的嚴重食品安全問題；公司微生態制劑在種植業的推廣，有助于減少農藥、化肥施用量，提高農產品質量，大幅提高生物農業競爭力；公司的微生態制劑在人類健康食品產業的應用開發，能夠顯著提升人體免疫、人體代謝等人體生物機能。（三）（三）公司的技術水平和研發能力在國內生物制造居領先地位公司的技術水平和研發能力在國內生物制造居領先地位 生物產業是知識密集型高技術產業，公司

103、在發展中始終保持高比例的研發投入。報告期內，公司的研發投入高達 2.64 億元，研發投入占營業收入的比例約為 10%，大規模穩定的研發投入形成的專業化技術團隊和無形資產為企業的長期成長奠定了堅實的基礎。近年來公司取得了豐碩的研發成果，截至本招股說明書簽署日擁有國內授權發明專利 199 件、美國授權專利 3 件、PCT 國際申請 9 項。青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-42 公司合作研發的“飼料用酶技術體系創新及重點產品創制”項目榮獲國務院頒發的國家科技進步二等獎。在 2015 年中國科學院發布的“中國工業生物技術白皮書”發明專利公開數量 TOP25（2012-2014）中，蔚藍生

104、物集團在全國工業生物技術企業排名第 1 位。公司被國家發展改革委、財政部、海關總署、稅務總局聯合評為“國家認定企業技術中心”，在 2015 年全國 1,098 家國家認定企業技術中心評價中，公司在生物行業中排名第 1 位。憑借公司在行業內的技術領先和主導地位，公司及其子公司共主持國際合作專項、國家 863 課題等國家級項目 33 項，參與 20 項，并主持、參與酶制劑、動物保健行業方面的國家和行業標準制定 41 項，其中 39 項已頒布，2 項待頒布。公司及其子公司還先后被評為“國家技術創新示范企業”、“國家動物用保健品工程技術研究中心”、“生物催化技術國際聯合研究中心”、“高新技術企業”、“

105、生物催化技術國家地方聯合工程實驗室”、“中國輕工業工業酶菌種選育重點實驗室”、“農業部動物保健工程技術重點實驗室”、“全國酶制劑行業十強企業”、“山東省引才工作重點支持企業”、“十二五輕工業科技創新優秀集體”。通過持續大規模的研發投入，公司已建立起一支穩定專業化的人才隊伍、完備的科研體系。截至 2018 年 6 月底，公司有 19 名博士，177 名碩士，公司及下屬子公司共擁有 3 家院士專家工作站、2 家博士后科研工作站；公司已構建了木霉、酵母、黑曲霉、芽孢四大高效蛋白質表達系統及對應的規?；l酵體系，搭建了行業唯一的高通量篩選工作站，并建立了通用型的高通量基因篩選大數據模型與蛋白質工程改造

106、等核心體系，大幅提高了酶制劑的催化效率和工業應用屬性，提升了生物產業技術創新能力。（四）（四）技術驅動業績持續增長技術驅動業績持續增長 報告期內，公司營業總收入分別為 7.52 億元、7.81 億元、7.99 億元和 3.85億元，保持穩步增長；凈利潤分別為 7,767.39 萬元、8,949.00 萬元、9,253.01 萬元和 3,995.63 萬元，最近三年年復合增長率為 9.15%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 4,073.05 萬元、6,684.23 萬元、6,854.81 萬元和2,885.04 萬元，最近三年年復合增長率為 29.73%。報告期內發行人非經常性

107、損益青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-43 較大主要原因是發行人具有較強的研發能力，承擔了多項國際合作、國家 863課題等國家和省市級科研項目，收到研發項目補助按照相關規定計入非經常性損益，研發項目補助和自籌配套資金投入研發項目形成研發費用計入經常性損益。二、控股股東及實際控制人簡介二、控股股東及實際控制人簡介 康地恩實業目前持有發行人 69.22%的股份，自發行人設立以來，康地恩實業一直為發行人的控股股東；張效成、黃炳亮一直擔任發行人的董事，且分別持有康地恩實業 50%股權。在報告期內，張效成、黃炳亮一直通過康地恩實業參與發行人的經營決策，且二人在發行人董事會投票及康地恩實業內部

108、作出與發行人有關的決策時一直保持一致。張效成、黃炳亮于 2017 年 6 月簽訂一致行動協議，雙方同意今后直接或間接持有公司表決權期間，在行使公司法和公司章程賦予公司股東的權利（包括但不限于股東提案權、股東表決權）時，均采取一致行動，作出相同的意思表示；如雙方同時作為公司的董事，在董事會相關決策過程中應當確保采取一致行動，行使董事權利。因此張效成、黃炳亮為發行人的實際控制人。發行人控股股東和實際控制人基本情況如下：（一一）控股股東控股股東 康地恩實業目前持有青島市工商行政管理局保稅區分局2015年9月22日核準頒發的統一社會信用代碼為 913702207602973964 的企業法人營業執照。

109、康地恩實業系控股主體，無實際經營業務，其基本信息如下：名稱 青島康地恩實業有限公司 注冊地址 青島保稅區前二路 106 區 C15 號 住所 青島市嶗山區松嶺路 333 號銀色世紀集團東辦公樓 4 樓 法定代表人 張效成 注冊資本 7,100 萬元 公司類型 有限責任公司（自然人投資或控股）經營范圍 一般經營項目：法律法規禁止的不得經營；法律法規規定審批的，憑許可證、資質證、資格證、批文經營；法律法規未作限制的，自主經營。（以上范圍需經許可經營的，須憑許可證經營）。成立日期 2004 年 6 月 2 日 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-44 股權結構 股東名稱 持股比例（%）張效

110、成 50.00 黃炳亮 50.00 單體財務數據（單位：萬元），經山東潤德有限責任會計師事務所審計 2017 年 總資產 83,489.59 凈資產 10,964.21 凈利潤-1,354.02 2018 年 1-6 月 總資產 84,552.36 凈資產 14,954.01 凈利潤 3,989.80 注：2017 年度，康地恩實業對外轉讓部分子公司股權形成投資損失?？档囟鲗崢I的歷史沿革如下：（1）設立 為便于管理共同投資的企業，2004 年 5 月，張效成、黃炳亮分別以貨幣出資 600 萬元，共同設立青島康地恩實業有限公司。2004 年 6 月 1 日，青島仲勛有限責任會計師事務所出具（20

111、04）青仲所內驗字第 06-001 號驗資報告，對本次股東的出資進行了驗證。2004 年 6 月 2 日，康地恩實業完成設立登記并取得企業法人營業執照?？档囟鲗崢I設立時的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）1 張效成 600.00 50.00 2 黃炳亮 600.00 50.00 合計合計 1,200.00 100.00（2）2004 年 11 月增資 2004 年 10 月 20 日，康地恩實業召開股東會，決定將注冊資本增加 1,800萬元，本次增資由張效成、黃炳亮分別繳納 900 萬元，并對公司章程進行了修訂。2004 年 11月5日，青

112、島華勝有限責任會計師事務所出具青華會內驗字2004第 D-013 號驗資報告，對本次股東的出資進行了驗證。青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-45 康地恩實業已就本次增資辦理工商變更登記。本次增資完成后，康地恩實業的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）1 張效成 1,500.00 50.00 2 黃炳亮 1,500.00 50.00 合計合計 3,000.00 100.00（3）2008 年 6 月增資 2008 年 5 月 18 日，康地恩實業召開股東會，決定將注冊資本增加 1,000 萬元，本次增資由張效成、黃炳亮分別繳納 50

113、0 萬元，并對公司章程進行了修訂。2008 年 5 月 27 日，山東匯德會計師事務所有限公司出具（2008）匯所驗字第 4-004 號驗資報告，對本次股東的出資進行了驗證?？档囟鲗崢I已就本次增資辦理工商變更登記。本次增資完成后，康地恩實業的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）1 張效成 2,000.00 50.00 2 黃炳亮 2,000.00 50.00 合計合計 4,000.00 100.00（4）2008 年 10 月增資 2008 年 10 月 24 日，康地恩實業召開股東會，決定將注冊資本增加 1,700萬元，本次增資由張效成、黃

114、炳亮分別繳納 850 萬元，并對公司章程進行了修訂。2008 年 10 月 29 日，青島匯盛有限責任會計師事務所出具青匯盛會內驗字（2008）第 A5104 號驗資報告，對本次股東的出資進行了驗證?？档囟鲗崢I已就本次增資辦理工商變更登記。本次增資完成后，康地恩實業的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-46 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）1 張效成 2,850.00 50.00 2 黃炳亮 2,850.00 50.00 合計合計 5,700.00 100

115、.00（5）2008 年 11 月增資 2008 年 11 月 11 日，康地恩實業召開股東會，決定將注冊資本增加 600 萬元，本次增資由張效成、黃炳亮分別繳納 300 萬元，并對公司章程進行了修訂。2008 年 11 月 11 日，青島匯盛有限責任會計師事務所出具青匯盛會內驗字（2008）第 A5108 號驗資報告，對本次股東的出資進行了驗證?？档囟鲗崢I已就本次增資辦理工商變更登記。本次增資完成后，康地恩實業的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）1 張效成 3,150.00 50.00 2 黃炳亮 3,150.00 50.00 合計合計

116、6,300.00 100.00（6）2009 年 9 月增資 2009 年 9 月 14 日，康地恩實業召開股東會，決定將注冊資本增加 800 萬元，本次增資由張效成、黃炳亮分別繳納 400 萬元，并對公司章程進行了修訂。2009 年 9 月 17 日，青島匯盛有限責任會計師事務所出具青匯盛會內驗字（2009）第 1402 號驗資報告，對本次股東的出資進行了驗證?？档囟鲗崢I已就本次增資辦理工商變更登記。本次增資完成后，康地恩實業的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）1 張效成 3,550.00 50.00 2 黃炳亮 3,550.00 50.

117、00 合計合計 7,100.00 100.00（二二）實際控制人實際控制人 張效成先生，37062719551021*，中國國籍，無永久境外居留權，本科畢青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-47 業于萊陽農學院（現青島農業大學），研究生畢業于中國人民大學，碩士學歷。歷任萊陽農學院動物科學院教師、山東六和集團有限公司（現更名為山東新希望六和集團有限公司）董事、執行總裁、副董事長兼總裁、執行董事長及首席代表、新希望六和股份有限公司副董事長?，F任青島蔚藍生物股份有限公司董事，青島康地恩實業有限公司董事長及法定代表人。黃炳亮先生，37062719550218*，中國國籍，無永久境外居留權，本

118、科畢業于萊陽農學院（現青島農業大學），研究生畢業于廣西農學院，碩士學歷。歷任萊陽農學院牧醫系教師、山東六和集團有限公司（現更名為山東新希望六和集團有限公司）董事、新希望六和股份有限公司副董事長?，F任青島蔚藍生物股份有限公司董事長，青島康地恩實業有限公司董事。三、主要財務數據及主要財務指標三、主要財務數據及主要財務指標 根據瑞華會計師事務所出具的瑞華審字【2018】37110012 號審計報告,發行人近三年及一期主要財務數據情況如下：（一一）合并資產負債表數據合并資產負債表數據 單位：萬元 項目項目 2018 年年 6 月月 30 日日 2017 年年 12 月月 31 日日 2016 年年 1

119、2 月月 31 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 資產總額 86,716.87 88,354.51 82,792.36 82,162.91 負債總額 29,535.62 29,101.88 26,995.75 30,226.78 股東權益 57,181.25 59,252.62 55,796.61 51,936.14 歸屬于母公司股東權益 52,114.07 54,425.93 51,648.88 48,393.84（二二）合并利潤表數據合并利潤表數據 單位：萬元 項目項目 2018年年1-6月月 2017年度年度 2016年度年度 2015 年度年度 營業收入 38,503.95

120、 79,943.98 78,122.99 75,172.37 營業利潤 4,807.44 11,511.91 9,468.06 6,843.80 利潤總額 4,951.47 11,721.23 11,399.14 9,788.15 凈利潤 3,995.63 9,253.01 8,949.00 7,767.39 歸屬于母公司股東的凈利潤 3,488.13 8,562.52 8,255.04 7,026.58 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-48 扣除非經常性損益后 歸屬于母公司股東的凈利潤 2,885.04 6,854.81 6,684.23 4,073.05 注：報告期內發行人非

121、經常性損益較大主要原因是發行人具有較強的研發能力，承擔了多項國際合作、國家 863 課題等國家和省市級科研項目，收到研發項目補助按照相關規定計入非經常性損益，研發項目補助和自籌配套資金投入研發項目形成研發費用計入經常性損益。（三三）合并現金流量表數據合并現金流量表數據 單位：萬元 項目項目 2018年年1-6月月 2017年度年度 2016年度年度 2015 年度年度 經營活動產生的現金流量凈額-1,332.21 12,190.08 15,448.74 7,426.85 投資活動產生的現金流量凈額-2,974.69-5,462.60-1,087.87-3,867.72 籌資活動產生的現金流量凈

122、額-4,399.70-1,705.12-11,470.82-5,288.01 現金及現金等價物凈增加額-8,706.60 5,022.36 2,890.05-1,728.89（四四）主要財務指標主要財務指標 財務指標財務指標 2018.6.30/2018年年1-6月月 2017.12.31/2017年度年度 2016.12.31/2016年度年度 2015.12.31/2015年度年度 流動比率（倍）1.75 1.94 2.02 1.76 速動比率（倍）1.28 1.55 1.63 1.44 資產負債率（母公司）49.84%46.81%60.09%53.14%應收賬款周轉率（次/年）4.63

123、4.95 4.51 4.88 存貨周轉率（次/年）4.20 4.59 4.65 4.51 息稅折舊攤銷前利潤（萬元）6,945.43 15,516.30 15,270.34 13,860.33 利息保障倍數（倍）25.24 46.61 27.28 16.62 每股經營活動產生的現金流量（元）-0.11 1.05 1.33 0.64 每股凈現金流量（元）-0.75 0.43 0.25-0.15 無形資產（扣除土地使用權、水面養殖權和采礦權等后）占凈資產的比例 4.40%3.79%3.61%4.74%注：2018 年 1-6 月應收賬款及存貨周轉率財務指標進行了年化處理，即按照 2017 年度上半

124、年度營業收入占年度營業收入以及營業成本占年度營業成本的比例，測算出 2018 年度營業收入和營業成本，據以計算相關財務指標。四、本次發行情況四、本次發行情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-49 公開發行股票數量 本次公開發行不超過 3,866.70 萬股人民幣普通股（A 股），占發行后公司總股本的比例不低于 25.00%。本次發行全部為新股發行，不進行老股轉讓。發行價格 10.19 元/股 發行方式 網下向投資者詢價配售與網上按市值申購向持有上海市場非限售 A 股份市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式或中國證監

125、會等有權監管機關認可的其他發行方式。發行對象 符合資格并在上海證券交易所開戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）承銷方式 由保薦機構（主承銷商）廣發證券股份有限公司以余股包銷方式承銷 五、募集資金用途五、募集資金用途 經股東大會批準，本次募集資金擬用于以下用途：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 擬投資額擬投資額 募集資金使用數額募集資金使用數額 1 年產 10000 噸新型生物酶系列產品項目 21,400.00 11,400.0000 2 年產 10000 噸植物用微生態制劑系列產品項目 19,252.00 7,247.0291 3 1500 噸/年獸用粉劑自動化密

126、閉式工藝調配項目 10,000.00 10,000.0000 4 蔚藍生物集團技術中心建設項目 6,097.00 6,097.0000 合計合計 56,749.00 34,744.0291 公司將嚴格按照有關管理制度使用募集資金，如本次發行募集資金不能滿足上述投資項目的需求，缺口部分將由公司自行籌集資金解決。本次募集資金運用的詳細情況請參閱本招股說明書“第十三節募集資金運用”相關部分內容。青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-50 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況（一）股票種類：人民幣普通股（A 股）（二）每股面值：人民幣 1.00

127、元（三）發行股數：本次公開發行不超過 3,866.70 萬股人民幣普通股（A 股），占發行后公司總股本的比例不低于 25.00%。本次發行全部為新股發行，不進行老股轉讓。（四）占發行后總股本的比例：不低于 25%。（五）每股發行價格：10.19 元/股（六）發行市盈率：22.99 倍（計算口徑：每股收益按照 2017 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）（七）發行前每股凈資產：4.49 元/股（按截至 2018 年 6 月 30 日經審計凈資產全面攤薄計算）（八）發行后每股凈資產：5.62 元/股（按截至 2018 年 6 月 30 日的經審計凈資產加上實際募

128、集資金凈額全面攤薄計算）（九）發行市凈率：1.81 倍（計算口徑：按每股發行價格除發行后每股凈資產計算）（十）發行方式：網下向投資者詢價配售與網上按市值申購向持有上海市場非限售 A 股份市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式或中國證監會等有權監管機關認可的其他發行方式。（十一）發行對象：符合資格并在上海證券交易所開戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）。（十二）承銷方式：由保薦機構（主承銷商）廣發證券股份有限公司以余股包銷方式承銷。青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-51（十三）預計募集資金總額：39,401.6730 萬元（十四）預計募集資金凈額：34,74

129、4.0291 萬元（十五）發行費用概算：預計發行費用總額為 4,657.6439 萬元，各項費用均為不含稅金額，具體如下表：序號序號 項目項目 金額（萬元）金額（萬元）1 承銷費用及保薦費用 2,908.7920 2 審計驗資費用 740.0000 3 律師費用 500.0000 4 用于本次發行的信息披露費用 471.7000 5 發行手續費及印刷費 37.1519 二、本次發行有關機構二、本次發行有關機構 發行人：發行人：青島蔚藍生物股份有限公司青島蔚藍生物股份有限公司 法定代表人：黃炳亮 住所：青島城陽區王沙路 1318 號企業服務中心 108 室 注冊資本：11,600 萬元 郵政編碼

130、：266061 電話：0532-88966607 傳真：0532-88966609 信息披露和投資者 關系負責部門：證券部 聯系人：曹成 電話號碼：0532-88978071 互聯網網址： 電子信箱： 保薦人、主承銷商：保薦人、主承銷商：廣發證券股份有限公司廣發證券股份有限公司 法定代表人：孫樹明 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-52 住所：廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街 2號 618 室 聯系電話：020-87555888 傳真：020-87557566 保薦代表人：王慧能、陳鳳華 項目協辦人：林文亭 項目組成員：魏尚驊、陳子晗、陳龑、張興華 律師事務所：律師事務所：

131、北京海潤天睿律師事務所北京海潤天睿律師事務所 負責人：羅會遠 住所：北京市朝陽區建外大街甲 14 號廣播大廈 17 層 聯系電話：010-65219696 傳真：010-88381869 經辦律師：李偉、穆曼怡 會計師事務所：會計師事務所：瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）負責人：劉貴彬 住所：北京市海淀區西四環中路 16 號院 2 號樓 4 層 聯系電話：010-85866870 傳真：010-85866877 簽字注冊會計師：王傳順、胡乃忠 資產評估機構資產評估機構 北京國融興華資產評估有限責任公司北京國融興華資產評估有限責任公司 法定代表人：趙向陽 住所：北

132、京市西城區裕民路 18 號 23 層 2507 室 聯系電話：010-51667811 傳真：010-82253743 簽字資產評估師：黃二秋、趙春賢 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-53 股票登記機構：股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 住所：上海市浦東新區陸家嘴東路166號中國保險大廈36 樓 電話：021-58708888 傳真：021-58899400 申請上市的證券交易所申請上市的證券交易所 上海證券交上海證券交易所易所 住所：上海市浦東南路 528 號證券大廈 聯系電話 021-68808888 傳真 021-6

133、8804868 主承銷商收款銀行：主承銷商收款銀行：工行廣州市分行一支行工行廣州市分行一支行 戶名：廣發證券股份有限公司 銀行賬號：3602000109001674642 三、發行人與本次發行有關中介機構的股權關系及其他權三、發行人與本次發行有關中介機構的股權關系及其他權益情況益情況 發行人與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、與本次發行上市有關的重要日期四、與本次發行上市有關的重要日期 刊登發行安排及初步詢價公告日期 2018 年 12 月 24 日 初步詢價日期 2018 年 12 月 26 日、2018 年 12 月

134、27 日 網上路演日期 2019 年 1 月 2 日 刊登發行公告日期 2019 年 1 月 2 日 申購日期 2019 年 1 月 3 日 繳款日期 2019 年 1 月 7 日 股票上市日期 本次股票發行結束后發行人將盡快申請股票在上海證券交易所上市 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-54 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險因素是根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，并不表示會依次發生。本公司存在的主要風險如下：一、市場競爭風險一、市場競爭風險 公司所在的酶制劑行業是

135、典型的技術密集行業，公司面臨著國內外企業的激烈競爭。以諾維信和杜邦為代表的國際企業通過在中國設立生產基地的方式竭力維護其在中國的市場份額，國內酶制劑企業則通過激進的市場營銷策略擴大自己的市場份額。公司所在微生態行業競爭也日趨激烈。隨著微生態產品在土壤改進及動物保健領域應用的不斷深入，國內外生物技術企業和大型飼料企業紛紛進入微生態行業。越來越多的大型企業的進入，加劇了微生態行業的競爭。公司所處的動保行業經過多年發展已成為一個相對成熟且競爭充分的行業，市場規模增速趨緩，競爭日趨激烈。綜上所述，公司所處的酶制劑、微生態和動保行業都面臨著日益激烈的市場競爭。若公司不能緊跟行業發展趨勢，滿足客戶需求的變

136、化，在新產品研發、技術創新和客戶服務等方面進一步加強實力，則未來將面臨市場競爭加劇導致業績下滑的風險。二、養殖疫病及自然災害風險二、養殖疫病及自然災害風險 禽畜養殖行業的重大疫情和自然災害不僅會給養殖戶造成直接的經濟損失，而且當動物疫情發生時，消費者會出于食品安全的考慮減少肉類食品的消費，從而使養殖行業短時期內陷入低迷。養殖疫情發生后，短期內會給養殖業造成較大經濟損失，飼料產量和需求出現下降，從而影響上游的飼用酶、動物微生態和動保產品的需求。青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-55 報告期內，公司主要經營酶制劑、微生態、動保業務。因此，未來如大規模禽流感等重大疫情爆發，酶制劑業務中的

137、飼用酶、微生態業務中的動物微生態產品和動保業務的需求會受到抑制，對公司短期業績造成不利影響。三、銷售周期性波動風險三、銷售周期性波動風險 公司的產品應用于食品、紡織、造紙、養殖和飼料等多個領域。其中，食品、紡織、造紙等行業主要受宏觀經濟周期波動的影響，行業周期性不明顯；養殖行業具有較強的周期性。由于散養農戶在養殖行業中仍占相當大的比重，對養殖形勢缺乏計劃性，由此加大了一定的跟風現象，即在養殖行情好的時候增加存欄，在養殖行情差的時候減少存欄，導致市場競爭形勢出現周期性波動。飼料行業受養殖行業的影響，也具有較強的周期性。雖然飼用酶制劑、微生態作為一種安全、有效、無殘留的“綠色”飼料添加劑，具有提高

138、飼料利用率、降低飼料成本的作用，但養殖、飼料行業的波動將對公司未來業績帶來一定的影響。四、生產、經營許可證和產品批準文號續期風險四、生產、經營許可證和產品批準文號續期風險 公司主要從事酶制劑、微生態、動物保健品的研發、生產和銷售。酶制劑、微生態應用于飼料添加劑時，公司須向有關政府機構申請并取得相關飼料添加劑生產許可證及批準文號等；動物保健品須取得獸藥生產許可證或獸藥經營許可證。上述證書均有一定的有效期，一旦有效期屆滿，公司需按照相關法律法規的規定，接受有關部門的重新評估，方可延續。倘若公司無法在預期的時間內獲得產品批準文號的再注冊批件，或未能在相關執照、認證或登記有效期屆滿時換領新證或更新登記

139、，公司將不能夠繼續生產與銷售有關產品，從而對公司的正常經營造成影響。五、技術風險五、技術風險（一一）技術研發風險技術研發風險 公司通過不斷的技術創新，開發新產品和開拓新市場，為公司的發展提供保青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-56 障。公司擁有完整的研發機構和科學的技術研發體系，已具有適時開發出符合市場需求新產品的能力。然而，一種新產品的推出需要經歷基礎研究、產品實驗、批量生產和市場銷售階段，獸藥及疫苗產品還需要經過各項嚴格審批，技術研發前期投入較大，且周期較長，失敗風險較高。即使新產品研發成功，還可能面臨難以得到市場認可的風險，或者新產品投放市場后產生的經濟效益與預期差距較大的風

140、險。（二二）核心技術人員流失的風險核心技術人員流失的風險 作為技術密集型企業，穩定的技術團隊對公司的持續創新至關重要。公司已形成了完善的人才引進、培養機制，建立了具有持續創新能力的研發體系，并制定了科學的激勵制度，保證核心技術人員、研發人員的積極性、穩定性。隨著市場競爭的日趨激烈，高端研發人員已成為企業發展的關鍵因素。若出現核心技術人員大量流失的情況，將會削弱公司的研發能力，進而對新產品開發及經營業績帶來不利影響。（三三）核心技術泄密風險核心技術泄密風險 經過長期研發，公司已取得多項專利權及若干專有技術。為保護該等核心技術，公司制定了嚴格的保密制度，但仍可能存在公司核心技術泄密的風險，從而對公

141、司產品的市場競爭力帶來影響。六、財務風險六、財務風險（一一）應收賬款余額較大的風險應收賬款余額較大的風險 2015 年末、2016 年末和 2017 年末，公司應收賬款余額分別為 17,532.69 萬元、17,124.44 萬元和 15,146.88 萬元，占營業收入的比重分別為 23.32%、21.92%和 18.95%。2018 年 6 月末，由于部分貨款尚未結算，公司應收賬款余額為19,219.79 萬元，占營業收入的比重為 49.92%，2017 年上半年為 55.00%。報告期內，公司應收賬款賬齡結構較為合理，賬齡在 1 年以內的客戶欠款占全部客戶欠款的比例分別為 89.30%、8

142、7.61%、84.04%和 85.98%，絕大部分欠款均處在正常的信用期內。但是由于應收賬款占用了公司較多的資金，若不能及時收回，仍青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-57 然可能影響到公司的現金流量，增加流動資金壓力，影響經營規模持續增長。（二二）預付款項風險預付款項風險 報告期各期期末，公司預付款項賬面價值分別為 2,215.94 萬元、1,728.89 萬元、1,758.83 萬元和 1,289.76 萬元，占同期流動資產的比例分別為 5.70%、4.25%、4.00%和 3.15%。新型獸用生物制品、藥品的研發周期一般為 68 年，且新獸藥注冊證書或生產證書的取得均需經國家嚴

143、格審批，公司對外合作的研發項目若無法按時完成或研發失敗，或者無法通過審批取得新獸藥注冊證書或生產證書，從而導致公司預付款項無法產生預期的經濟效益。（三三）營業營業外收入占外收入占利潤總額利潤總額比例較大比例較大的風險的風險 報告期內，發行人營業外收入分別為 3,095.50 萬元、2,100.17 萬元、585.59萬元和 156.35 萬元，占利潤總額的比例分別為 31.63%、18.42%、5.00%和 3.16%，營業外收入占比例逐年降低。根據財政部下發的關于印發修訂的通知，2017 年度與日?；顒酉嚓P的政府補助計入其他收益，以前年度數據不進行追溯調整。2017 年度和 2018 年上半

144、年發行人按照該項規定計入其他收益金額為 1,575.16 萬元和 528.30 萬元，導致營業外收入大幅下降。發行人營業外收入主要為政府補助。發行人取得政府補助較多的原因是公司承擔了多項國際合作專項、國家 863 課題等國家和省市級科研項目，獲得政府研發項目經費補助較多。該部分科研項目均為事前申報，評審通過后開展相關研究任務。項目收到的政府研發經費補助計入“營業外收入（2017 年計入其他收益）”，實際發生的研發支出（包括自籌部分）計入“管理費用”。除將取得的政府研發項目經費補助全部用于研發項目外，發行人還要自籌部分資金投入該項目研發。因此，研發項目實際發生的“管理費用”大于“營業外收入”。如

145、果發行人研發能力下降或者與科研相關的政府補助政策發生變化，發人不能取得相關政府補助，將對發行人經營業績構成一定影響。青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-58（四四）原材料價格波動風險原材料價格波動風險 報告期內，公司直接材料占生產成本的比重超過 75%，原材料價格的波動對公司生產成本的影響較大。主要原材料甲醇、維生素的采購價格變動情況如下：單位：元/公斤 項目項目 2018 年年 1-6 月月 2017 年度年度 2016 年度年度 2015 年度年度 單價單價 變動變動 單價單價 變動變動 單價單價 變動變動 單價單價 甲醇 2.79 10.11%2.53 42.94%1.77 0

146、.00%1.77 維生素 125.64 19.84%104.84-15.46%124.01 49.63%82.88 原材料的價格波動將加大公司采購管理和生產經營的難度，且原材料價格的上漲將提高公司產品的生產成本，降低公司的盈利水平。七、產品質量風險七、產品質量風險 公司生產的動物保健品主要應用于畜牧養殖行業。如果產品不符合質量標準，不僅不能達到防疫、治療的效果，反而可能會對動物造成嚴重的不良反應，給養殖戶帶來巨大的經濟損失，給生產企業的品牌、產品的聲譽帶來無法挽回的后果。如果發生上述情況，將會對公司盈利能力造成不良影響。八、環保風險八、環保風險 公司在生產酶制劑、微生態以及動物保健品的過程中會

147、產生“三廢”等環境污染物，若公司在今后的生產經營過程中環境保護措施不當，造成水體污染和大氣污染等環境污染事故，存在被環保主管機關處罰的風險，從而影響到業務的發展及經營業績。九、稅收政策風險九、稅收政策風險（一一）所得稅政策所得稅政策 截至本招股說明書出具之日，公司共有 6 家下屬子公司作為國家高新技術企業，享受 15%的企業所得稅率優惠，分別是山東蔚藍、山東康地恩、瑪斯特生物、蔚藍生物制品、康地恩動物藥業、濰坊康地恩。青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-59 如果未來該項優惠政策發生變化，公司將不能享受該稅收優惠；或者公司某子公司在以后年度的評審中未能滿足高新技術企業條件，該子公司將

148、不能繼續享受該優惠。上述事項的發生將影響公司整體的經營業績。（二二）產品出口退稅風險產品出口退稅風險 公司有部分酶制劑、微生態產品出口海外，報告期內，公司出口金額分別為7,047.32 萬元、6,672.83 萬元、8,553.22 萬元和 3,629.77 萬元，占主營業務收入的比例分別為 9.49%、8.74%、11.00%和 9.58%。公司產品出口退稅執行國家的出口產品增值稅“免、抵、退”政策。未來隨著公司出口業務的不斷開拓，出口金額可能會繼續有所增加，如果國家降低公司主要產品的出口退稅率，對公司收益將會產生一定程度的影響。十十、募集資金投資項目風險、募集資金投資項目風險（一一）組織實

149、施風險組織實施風險 本次募集資金計劃用于生產建設和研發中心建設。上述項目系公司依據自身發展戰略，并充分考慮自身品牌地位、管理能力等因素確定的投資項目。項目成功實施后，公司生產能力將顯著提升，研發能力將進一步增強。但如果項目實施不能按計劃進行，將對公司經營計劃的實現和持續發展產生不利影響。（二二）募集資金投資項目無法達到預期收益的風險募集資金投資項目無法達到預期收益的風險 本次募集資金投資項目系公司在充分考慮相關產品的市場前景以及公司管理、研發及營銷能力等因素后確定的。若市場環境發生重大變化，產品與市場需求匹配性不夠，公司經營業績將受到不利影響。十一十一、匯率波動風險、匯率波動風險 由于公司出口

150、產品主要以美元進行結算。報告期內，公司匯兌損益分別為115.50 萬元、128.17 萬元、-160.61 萬元和 39.08 萬元。若人民幣匯率波動，會使企業面臨匯兌損失的風險。同時，若人民幣對美元持續升值將會導致以美元計價青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-60 的產品價格上升，降低公司出口產品價格競爭力，從而影響公司產品的出口銷售。十二十二、規模擴張導致的經營管理風險、規模擴張導致的經營管理風險 本次發行后，公司資產總額將大幅增加，隨著募集資金投資項目的投產，公司的經營規模也將大幅擴張，公司將進入快速發展階段，對公司的管理能力提出了更高要求，如公司不能對業務及資產實施有效的管理

151、，將面臨相應的經營管理風險。青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-61 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人的基本情況一、發行人的基本情況 中文名稱 青島蔚藍生物股份有限公司 英文名稱 Qingdao Vland Biotech Co.,Ltd.注冊資本 11,600 萬元 法定代表人 黃炳亮 成立日期 2005 年 2 月 23 日（2011 年 6 月 20 日變更為股份有限公司）注冊地址 青島城陽區王沙路 1318 號企業服務中心 108 室 住所 山東省青島市嶗山區苗嶺路 29 號山東高速大廈 12A 經營范圍 生物技術開發、轉讓、咨詢；貨物和技術的進出口；自

152、有資金投資；飼料添加劑的代理和銷售；獸藥制劑（不含生物藥品）（經營地址限：城陽區青大工業園雙元路東）；獸用生物制品（獸藥經營許可證 1，獸藥經營許可證 2，有效期限以許可證為準）；畜牧獸醫技術咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。郵政編碼 266061 電話 0532-88966607 傳真 0532-88966609 網址 http:/ 二、發行人的改制重組情況二、發行人的改制重組情況（一一）設立方式設立方式 公司前身為普康藥業，成立于 2005 年 2 月 23 日，2007 年 11 月 21 日更名為康地恩藥業。經股東會決議，公司根據山東匯德 2011 年 3

153、 月 28 日出具的（2011）匯所審字第 4-027 號審計報告，以截至 2010 年 12 月 31 日經審計的賬面凈資產值89,773,599.13 元（母公司口徑）為基礎，按比例折為 5,800 萬股，以整體變更方式發起設立股份公司，經審計賬面凈資產值超出股本總額的部分計入股份公司的資本公積；整體變更前后各股東及其持股比例不變，有限公司的全部資產、負債、青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-62 業務及人員均由變更后的股份公司承繼。2011 年 5 月 13 日，山東匯德出具（2011）匯所驗字第 4-011 號驗資報告對上述整體變更的驗資情況進行了確認。2011 年 6 月

154、20 日，康地恩藥業取得青島市工商行政管理局核發的注冊號為370220228001091 號企業法人營業執照。（二二）發起人情況發起人情況 2011 年 4 月 28 日，康地恩藥業 47 名股東作為發起人簽署了 發起人協議，公司成立時發起人的持股數量及持股比例如下表：序號序號 發起人名稱發起人名稱 持股數額持股數額（萬股萬股）持股比例持股比例（%）1 青島康地恩實業有限公司 4,054.20 69.90 2 賈德強 580.00 10.00 3 陳會 290.00 5.00 4 董紅 104.40 1.80 5 彭劍鋒 92.80 1.60 6 朱燕紅 92.80 1.60 7 桑歆 81.

155、20 1.40 8 易彥洋 72.50 1.25 9 蔣貽海 72.50 1.25 10 徐勇 23.20 0.40 11 周治國 14.50 0.25 12 翟棟 14.50 0.25 13 原蕊 14.50 0.25 14 張玉梅 11.60 0.20 15 李雅萍 11.60 0.20 16 丁元勛 11.60 0.20 17 翟林修 11.60 0.20 18 單輝 11.60 0.20 19 劉富博 11.60 0.20 20 徐福亮 11.60 0.20 21 馬愛玲 11.60 0.20 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-63 序號序號 發起人名稱發起人名稱 持股數額

156、持股數額（萬股萬股）持股比例持股比例（%）22 郝智慧 11.60 0.20 23 凌紅麗 11.60 0.20 24 郝清向 11.60 0.20 25 張發軍 11.60 0.20 26 張魯光 11.60 0.20 27 孫延軍 11.60 0.20 28 張偉 8.70 0.15 29 鄧鐵 8.70 0.15 30 王龍華 8.70 0.15 31 宋剛 8.70 0.15 32 姜濤 8.70 0.15 33 王巧玲 5.80 0.10 34 王崇駿 5.80 0.10 35 高立勇 5.80 0.10 36 鄒海建 5.80 0.10 37 王云軍 5.80 0.10 38 張肖

157、正 5.80 0.10 39 徐鵬 5.80 0.10 40 王學峰 5.80 0.10 41 方以昭 5.80 0.10 42 廉志祥 5.80 0.10 43 朱俊學 5.80 0.10 44 杜斌章 5.80 0.10 45 相杰 5.80 0.10 46 周小軍 5.80 0.10 47 袁如軍 5.80 0.10 合計合計 5,800.00 100.00（三三）發行人設立前后，主要發起人擁有的主要資產和實際從發行人設立前后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務事的主要業務 公司的主要發起人系康地恩實業。公司改制設立前，康地恩實業除主要持有青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書

158、1-1-64 康地恩藥業（公司前身）和蔚藍生物集團（2012 年 8 月被公司合并）股權之外，還持有阜新和康 66.67%的股權，阜新和康主要從事肉雞養殖業務。公司改制設立后，康地恩實業除繼續持有上述公司的股權之外，還通過新設持有山東玖瑞50%股權、惠和源 60%股權，主要從事飼料生產與銷售。2017 年 5 月，康地恩實業對外轉讓持有的山東玖瑞、惠和源所有股權，不再從事飼料的生產與銷售。（四四）發行人成立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務發行人成立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務 公司為康地恩藥業整體變更設立，因此公司整體承繼了康地恩藥業的全部資產與業務。公司變更設立時擁有的資產為康地

159、恩藥業擁有的全部資產，包括貨幣資金、應收賬款、存貨、房產與土地使用權，以及與獸藥、飼料添加劑、預混料以及動物疫苗的生產、研發和銷售有關的機器設備等。2011 年 6 月，公司整體變更為股份公司。2012 年 11 月，公司增資收購控股股東下屬子公司蔚藍生物集團，主營業務新增酶制劑、微生態的研發、生產及銷售。（五五）改制前原企業的業務流程、改制后發行人的業務流程，改制前原企業的業務流程、改制后發行人的業務流程，以及原企業和發行人業務流程間的聯系以及原企業和發行人業務流程間的聯系 公司系 2011 年 6 月由康地恩藥業整體變更設立，改制前公司主要業務為獸藥、飼料添加劑、預混料以及動物疫苗的研發、

160、生產及銷售。公司改制后，上述業務的業務流程未發生重大變化。2012 年 11 月，公司增資收購了控股股東下屬子公司蔚藍生物集團，主營業務新增酶制劑、微生態的研發、生產及銷售。上述收購完成之后，公司新增酶制劑、微生態方面的業務流程。（六六）發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況關系及演變情況 公司成立以來，主要發起人康地恩實業一直是公司的控股股東。公司在生產青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-65 經營方面獨立運作，對康地恩實業不存在業務依賴。報告期內，公司與康地恩實業之間關聯交易的具體內容詳見本招股說明書“第七節

161、 同業競爭與關聯交易”之“三、關聯方與關聯交易”的具體內容。（七七）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況發起人出資資產的產權變更手續辦理情況 公司由康地恩藥業整體變更設立，康地恩藥業擁有的業務、資產與機構以及相關債權、債務均由本公司整體承繼，公司已辦理完畢相關產權變更手續。三、發行人股本形成及變化和重大資產重組情況三、發行人股本形成及變化和重大資產重組情況（一一）發行人設立以來股本的形成及變化情況發行人設立以來股本的形成及變化情況 發行人股權演變過程如下圖所示：2005.2 設立 由康地恩實業、張效成、黃炳亮共同出資設立 注冊資本 50 萬元 2007.2 第一次股權轉讓 張效成、黃炳亮向康地

162、恩實業轉讓所有股權 注冊資本 50 萬元 2007.2 第一次增資 康地恩實業增資 2,500 萬元，賈德強出資 300 萬元，陳會出資 150 萬元 注冊資本 3000 萬元 2008.10 第二次增資 康地恩實業增資 1,700 萬元，賈德強增資 200 萬元，陳會增資 100 萬元 注冊資本 5000 萬元 2010.7 第二次股權轉讓 康地恩實業將其持有的 755 萬元出資額分別轉讓給彭劍鋒、朱燕紅等 44名自然人 注冊資本 5000 萬元 2011.6 整體變更為股份有限公司 47 名股東作為發起人簽署了 發起人協議。全體發起人一致同意以截至2010年12月31日 經 審 計89,7

163、73,599.13 元凈資產中所擁有的份額，按每股面值 1 元的價格，認購擬設立的股份公司全部股份 5,800 萬 注冊資本 5800 萬元 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-66 股，凈資產余額計入股份公司資本公積。2012.11 增資暨收購蔚藍生物集團 蔚藍生物集團股東以其所持蔚藍生物集團股權，按評估價值 23,433.46萬元，以每股 4.04 元折 5,800 萬股出資。注冊資本 11600 萬元 2013 年 股權轉讓 2013 年、2014 年，康地恩實業分別與郝智慧、張發軍等 11 名自然人簽訂股權轉讓協議，受讓股份 457.9 萬股。2014 年 股權轉讓 注冊資本

164、 11600 萬元 2018 年 股權繼承 2018 年原股東朱燕紅去世，持有公司股權由兒子張望舒繼承 1、股份公司設立前的股權結構變化情況、股份公司設立前的股權結構變化情況（1）2005 年年 2 月，青島普康藥業有限公司成立，注冊資本月，青島普康藥業有限公司成立，注冊資本 50.00 萬元萬元 發行人前身普康藥業設立于 2005 年 2 月 23 日，注冊資本為 50.00 萬元，其中康地恩實業以貨幣資金出資 40.00 萬元，占該公司注冊資本的 80%；張效成以貨幣資金出資 5.00 萬元，占該公司注冊資本的 10%；黃炳亮以貨幣資金出資 5.00萬元，占該公司注冊資本的 10%。200

165、5 年 2 月 5 日，青島仲勛有限責任會計師事務所出具青勛所驗字2005第 02-012 號驗資報告對上述出資進行了確認。2005 年 2 月 23 日，青島市工商行政管理局為普康藥業核發 3702202800109號企業法人營業執照。普康藥業設立時，股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元萬元）比例比例（%）1 青島康地恩實業有限公司 40.00 80.00 2 張效成 5.00 10.00 3 黃炳亮 5.00 10.00 合計合計 50.00 100.00 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-67（2）2007 年年 2 月，股權轉讓并增資至月，股權轉讓并

166、增資至 3,000.00 萬萬元元 2007 年 2 月 8 日，張效成、黃炳亮分別同康地恩實業簽訂了股權轉讓協議書，約定張效成、黃炳亮分別將其持有的普康藥業 5.00 萬元出資轉讓給康地恩實業，轉讓價格均為 5.00 萬元；同日，普康藥業召開股東會審議通過了上述股權轉讓方案。股權轉讓的背景、合理性 根據公司發展需要，為便于投資管理，張效成、黃炳亮決定將股權轉讓給其共同控制的康地恩實業。股權轉讓的價格、定價依據 本次股權轉讓價格系在增資后凈資產基礎上協商確定，轉讓價格為 1 元/元注冊資本。股權轉讓價款支付及納稅情況 2007 年 3 月 20 日，張效成、黃炳亮分別收到康地恩實業支付的 5

167、萬元股權轉讓款。本次股權轉讓價款已支付，張效成、黃炳亮本次股權轉讓未獲得收益，故無需繳納個人所得稅。2007 年 2 月 8 日，普康藥業召開股東會，決定將注冊資本由 50.00 萬元增加至 3,000.00 萬元，其中康地恩實業以貨幣資金增資 2,500.00 萬元，賈德強以貨幣資金增資 300.00 萬元，陳會以貨幣資金增資 150.00 萬元。增資的背景、合理性 公司為擴大規模，補充流動資金，決定增加注冊資本；鑒于賈德強和陳會為公司高級管理人員，同意其與康地恩實業共同參加本次公司增資。增資的價格、定價依據 賈德強、陳會為公司高級管理人員，為激勵高級管理人員，因此賈德強、陳會本次增資價格為

168、 1 元/元注冊資本；康地恩實業為張效成、黃炳亮共同控制的公司，因此康地恩實業本次增資價格為 1 元/元注冊資本。青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-68 2007年2月12日，山東大地有限責任會計師事務所出具魯大地會驗字2007第 007 號驗資報告對上述增資事項進行了確認。2007 年 2 月 13 日，普康藥業在青島市工商行政管理局辦理了本次股權轉讓和增資的變更登記手續。本次股權轉讓和增資完成后，普康藥業的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬萬元元）比例比例（%）1 青島康地恩實業有限公司 2,550.00 85.00 2 賈德強 300.00 10.00

169、 3 陳會 150.00 5.00 合計合計 3,000.00 100.00（3）2007 年年 11 月，更名為青島康地恩藥業有限公司月，更名為青島康地恩藥業有限公司 2007 年 11 月 6 日，普康藥業召開股東會，決定將普康藥業的公司名稱變更為青島康地恩藥業有限公司。2007 年 11 月 21 日，普康藥業在青島市工商行政管理局辦理了本次更名的變更登記手續。（4）2008 年年 10 月，增資至月，增資至 5,000.00 萬元萬元 2008 年 10 月 24 日，康地恩藥業召開股東會，決定增資至 5,000.00 萬元。其中康地恩實業以貨幣資金增資 1,700.00 萬元，賈德強

170、以貨幣資金增資 200.00萬元，陳會以貨幣資金增資 100.00 萬元。增資的背景、合理性 公司為滿足經營發展需要，同意康地恩實業、賈德強和陳會進一步追加投資。增資的價格、定價依據 增資股東為康地恩實業、賈德強和陳會，經股東會決議，本次增資價格為 1元/元注冊資本。2008年10月30日，山東大地有限責任會計師事務所出具魯大地會驗字2008第 027 號驗資報告對上述增資事項進行了確認。2008 年 10 月 31 日，康地恩藥業在青島市工商行政管理局辦理了本次增資青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-69 事宜的變更登記手續。本次增資完成后，康地恩藥業的股權結構如下：序號序號 股東

171、名稱股東名稱 出資額出資額（萬元萬元）比例比例（%）1 青島康地恩實業有限公司 4,250.00 85.00 2 賈德強 500.00 10.00 3 陳會 250.00 5.00 合計合計 5,000.00 100.00（5）2010 年年 7 月第二次股權轉讓月第二次股權轉讓 2010 年 6 月 28 日，康地恩藥業召開股東會，審議通過了康地恩實業將其持有的 755.00 萬元出資分別轉讓給彭劍鋒、朱燕紅等 44 名自然人的方案。上述股權轉讓的價格系參照公司 2009 年底的凈資產協商確定，其中彭劍鋒、朱燕紅、董紅轉讓價格為 8.00 元每元注冊資本，其他受讓方轉讓價格為 2.30 元每

172、元注冊資本。2010 年 6 月 29 日，康地恩實業與各受讓方簽訂了股權轉讓協議書。具體情況如下：序號序號 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓出資額轉讓出資額（萬元萬元）轉讓價款轉讓價款（萬元萬元）1 青島康地恩實業有限公司 董紅 90.00 720.00 2 彭劍鋒 80.00 640.00 3 朱燕紅 80.00 640.00 4 桑歆 70.00 161.00 5 易彥洋 62.50 143.75 6 蔣貽海 62.50 143.75 7 徐勇 20.00 46.00 8 周治國 12.50 28.75 9 翟棟 12.50 28.75 10 原蕊 12.50 28.75 11 張玉梅

173、10.00 23.00 12 李雅萍 10.00 23.00 13 丁元勛 10.00 23.00 14 翟林修 10.00 23.00 15 單輝 10.00 23.00 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-70 序號序號 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓出資額轉讓出資額（萬元萬元）轉讓價款轉讓價款（萬元萬元）16 劉富博 10.00 23.00 17 徐福亮 10.00 23.00 18 馬愛玲 10.00 23.00 19 郝智慧 10.00 23.00 20 凌紅麗 10.00 23.00 21 郝清向 10.00 23.00 22 張發軍 10.00 23.00 23 張魯

174、光 10.00 23.00 24 孫延軍 10.00 23.00 25 張偉 7.50 17.25 26 鄧鐵 7.50 17.25 27 王龍華 7.50 17.25 28 宋剛 7.50 17.25 29 姜濤 7.50 17.25 30 王巧玲 5.00 11.50 31 王崇駿 5.00 11.50 32 高立勇 5.00 11.50 33 鄒海建 5.00 11.50 34 王云軍 5.00 11.50 35 張肖正 5.00 11.50 36 徐鵬 5.00 11.50 37 王學峰 5.00 11.50 38 方以昭 5.00 11.50 39 廉志祥 5.00 11.50 40

175、 朱俊學 5.00 11.50 41 杜斌章 5.00 11.50 42 相杰 5.00 11.50 43 周小軍 5.00 11.50 44 袁如軍 5.00 11.50 合計合計 755.00 3,161.50 股權轉讓的背景、合理性 公司為促進發展，決定引進彭劍鋒、董紅、朱燕紅 3 名外部投資者；同時為青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-71 了保持團隊穩定，公司控股股東康地恩實業決定向 41 名公司員工或其配偶轉讓公司股權，進行股權激勵。股權轉讓的價格、定價依據 A、外部投資者 彭劍鋒、董紅、朱燕紅受讓股權的價格為 8 元/元注冊資本，作價依據為轉讓雙方協商確定；B、員工及其

176、家屬 其余 41 名受讓方為員工或其配偶，受讓價格為 2.3 元/股，作價依據為參考公司 2009 年 12 月 31 日未經審計的歸屬母公司每股凈資產 1.8 元定價。股權轉讓的價款支付及納稅情況 本次股權轉讓的受讓方已于 2010 年 7 月支付轉讓價款，康地恩實業已就本次股權轉讓繳納企業所得稅。2010 年 7 月 1 日，康地恩藥業在青島市工商局辦理了本次股權轉讓的變更登記手續。本次股權轉讓完成后，康地恩藥業的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元萬元）比例比例（%）1 青島康地恩實業有限公司 3,495.00 69.90 2 賈德強 500.00 10.00 3

177、 陳會 250.00 5.00 4 董紅 90.00 1.80 5 彭劍鋒 80.00 1.60 6 朱燕紅 80.00 1.60 7 桑歆 70.00 1.40 8 易彥洋 62.50 1.25 9 蔣貽海 62.50 1.25 10 徐勇 20.00 0.40 11 周治國 12.50 0.25 12 翟棟 12.50 0.25 13 原蕊 12.50 0.25 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-72 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元萬元）比例比例（%）14 張玉梅 10.00 0.20 15 李雅萍 10.00 0.20 16 丁元勛 10.00 0.20 17

178、 翟林修 10.00 0.20 18 單輝 10.00 0.20 19 劉富博 10.00 0.20 20 徐福亮 10.00 0.20 21 馬愛玲 10.00 0.20 22 郝智慧 10.00 0.20 23 凌紅麗 10.00 0.20 24 郝清向 10.00 0.20 25 張發軍 10.00 0.20 26 張魯光 10.00 0.20 27 孫延軍 10.00 0.20 28 張偉 7.50 0.15 29 鄧鐵 7.50 0.15 30 王龍華 7.50 0.15 31 宋剛 7.50 0.15 32 姜濤 7.50 0.15 33 王巧玲 5.00 0.10 34 王崇駿

179、5.00 0.10 35 高立勇 5.00 0.10 36 鄒海建 5.00 0.10 37 王云軍 5.00 0.10 38 張肖正 5.00 0.10 39 徐鵬 5.00 0.10 40 王學峰 5.00 0.10 41 方以昭 5.00 0.10 42 廉志祥 5.00 0.10 43 朱俊學 5.00 0.10 44 杜斌章 5.00 0.10 45 相杰 5.00 0.10 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-73 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元萬元）比例比例（%）46 周小軍 5.00 0.10 47 袁如軍 5.00 0.10 合計合計 5,000.0

180、0 100.00 2、股份公司設立情況、股份公司設立情況 2011 年 3 月 1 日，康地恩藥業召開股東會，審議通過了關于公司整體變更為股份有限公司的議案，全體股東一致同意將公司類型由有限責任公司變更為股份有限公司。2011 年 3 月 28 日，山東匯德以 2010 年 12 月 31 日為基準日為康地恩藥業出具（2011）匯所審字第 4-027審計報告，確認康地恩藥業截至 2010 年 12月 31 日的凈資產為 89,773,599.13 元。2011 年 4 月 10 日，北京國融興華資產評估有限責任公司出具國融興華評報字2011第 040 號 青島康地恩藥業有限公司擬改制評估項目資

181、產評估報告書，對康地恩藥業的資產進行了評估。根據資產評估報告書，康地恩藥業截至2010 年 12 月 31 日經評估的凈資產為 15,290.20 萬元。2011 年 4 月 28 日，康地恩藥業 47 名股東作為股份公司發起人簽署了發起人協議。全體發起人一致同意，各發起人以其在青島康地恩藥業有限公司截至 2010 年 12 月 31 日經審計的 89,773,599.13 元凈資產中所擁有的份額，按每股面值 1 元，認購擬設立的股份公司全部股份 5,800 萬股，剩余部分 31,773,599.13元計入股份公司資本公積。擬設立的股份公司注冊資本為人民幣 5,800.00 萬元。整體變更的背

182、景、合理性 根據經營發展需要，公司決定整體變更股份公司。整體變更的價格、定價依據 本次變更以公司截至 2010 年 12 月 31 日經審計的凈資產 89,773,599.13 元為基礎，按每股面值 1 元，折為股份公司股份 5,800 萬股，剩余部分 31,773,599.13元計入股份公司資本公積。整體變更的納稅情況 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-74 公司股東康地恩實業為有限責任公司，無需就公司本次整體變更繳納企業所得稅；公司其他 46 名自然人股權在本次整體變更中涉及的個人所得稅已由公司代扣代繳。2011 年 5 月 13 日，山東匯德出具（2011）匯所驗字第 4-0

183、11 號驗資報告對上述整體變更的驗資情況進行了確認。2011 年 6 月 20 日，康地恩藥業取得青島市工商行政管理局核發的注冊號為370220228001091 號企業法人營業執照。本次整體變更完成后，康地恩藥業的股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數額持股數額（萬股萬股）持股比例持股比例（%）1 青島康地恩實業有限公司 4,054.20 69.90 2 賈德強 580.00 10.00 3 陳會 290.00 5.00 4 董紅 104.40 1.80 5 彭劍鋒 92.80 1.60 6 朱燕紅 92.80 1.60 7 桑歆 81.20 1.40 8 易彥洋 72.50 1.

184、25 9 蔣貽海 72.50 1.25 10 徐勇 23.20 0.40 11 周治國 14.50 0.25 12 翟棟 14.50 0.25 13 原蕊 14.50 0.25 14 張玉梅 11.60 0.20 15 李雅萍 11.60 0.20 16 丁元勛 11.60 0.20 17 翟林修 11.60 0.20 18 單輝 11.60 0.20 19 劉富博 11.60 0.20 20 徐福亮 11.60 0.20 21 馬愛玲 11.60 0.20 22 郝智慧 11.60 0.20 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-75 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數額持股數額（萬

185、股萬股）持股比例持股比例（%）23 凌紅麗 11.60 0.20 24 郝清向 11.60 0.20 25 張發軍 11.60 0.20 26 張魯光 11.60 0.20 27 孫延軍 11.60 0.20 28 張偉 8.70 0.15 29 鄧鐵 8.70 0.15 30 王龍華 8.70 0.15 31 宋剛 8.70 0.15 32 姜濤 8.70 0.15 33 王巧玲 5.80 0.10 34 王崇駿 5.80 0.10 35 高立勇 5.80 0.10 36 鄒海建 5.80 0.10 37 王云軍 5.80 0.10 38 張肖正 5.80 0.10 39 徐鵬 5.80 0

186、.10 40 王學峰 5.80 0.10 41 方以昭 5.80 0.10 42 廉志祥 5.80 0.10 43 朱俊學 5.80 0.10 44 杜斌章 5.80 0.10 45 相杰 5.80 0.10 46 周小軍 5.80 0.10 47 袁如軍 5.80 0.10 合計合計 5,800.00 100.00 3、股份公司設立后的變化情況、股份公司設立后的變化情況（1）2012 年年 11 月，增資暨收購蔚藍生物集團月，增資暨收購蔚藍生物集團 2012 年 8 月 16 日公司 2012 年第一次臨時股東大會通過了關于本公司增資暨收購蔚藍生物集團 100%股權的議案。本次收購以蔚藍生物

187、集團股權評估值為依據，公司與蔚藍生物集團的股東協商確定增資價格，同意蔚藍生物集團的青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-76 股東以其所持蔚藍生物集團股權向康地恩藥業增資。根據國融興華評報字2012第 151 號資產評估報告書，蔚藍生物集團 100%股權的評估價值為 23,433.46萬元。按照康地恩藥業股份 4.04 元/股的價格計算，蔚藍生物集團的股東以蔚藍生物集團 100%股權對康地恩藥業增資，并獲得康地恩藥業 5,800 萬股股份。本次增資完成后，康地恩藥業注冊資本由 5,800 萬元增加至 11,600 萬元，蔚藍生物集團成為公司的全資子公司。增資的背景、合理性 發行人及蔚藍

188、生物集團系康地恩實業同時控制的企業。發行人原主營業務為動物保健品、飼料添加劑以及預混料的研發、生產及銷售，蔚藍生物集團的主營業務為酶制劑、微生態產品的研發、生產及銷售，雙方都服務于飼料企業及大型規?；B殖企業，擁有共同的客戶，具有較強協同效應。為優化公司業務體系，豐富公司的產品，實現優勢互補，公司決定以發行股份的方式收購蔚藍生物集團100%股權。本次增資的價格、定價依據 本次交易以國融興華評報字（2012）第 150 號資產評估報告書確認的康地恩藥業股份評估價值 22,816.60 萬元、國融興華評報字（2012）第 151 號資產評估報告書確認的蔚藍生物集團評估價值 23,433.46 萬元

189、為基礎，將蔚藍生物集團的凈資產折為發行人股份 5,800 萬股，每股確定價格為 4.04 元。本次增資的納稅情況 根據財政部、國家稅務總局關于企業重組業務企業所得稅處理若干問題的通知（財稅200959 號）的規定，康地恩實業、康煜投資在本次增資中暫緩繳納企業所得稅；劉魯民、馬向東已繳納在本次增資中涉及的個人所得稅。2012 年 10 月 30 日，山東匯德出具（2012）匯所驗字第 4-007 號 驗資報告，對本次出資進行了驗證。公司已就本次增資辦理完成工商變更登記。本次增資完成后，康地恩藥業股份的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數持股數額額（萬股萬股）持股比例持股比例（%）1

190、青島康地恩實業有限公司 8,926.20 76.95 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-77 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數持股數額額（萬股萬股）持股比例持股比例（%）2 賈德強 580.00 5.00 3 青島康煜投資管理有限公司 348.00 3.00 4 劉魯民 290.00 2.50 5 馬向東 290.00 2.50 6 陳會 290.00 2.50 7 董紅 104.40 0.90 8 彭劍鋒 92.80 0.80 9 朱燕紅 92.80 0.80 10 桑歆 81.20 0.70 11 易彥洋 72.50 0.63 12 蔣貽海 72.50 0.63 13 徐勇

191、23.20 0.20 14 周治國 14.50 0.13 15 翟棟 14.50 0.13 16 原蕊 14.50 0.13 17 張玉梅 11.60 0.10 18 李雅萍 11.60 0.10 19 丁元勛 11.60 0.10 20 翟林修 11.60 0.10 21 單輝 11.60 0.10 22 劉富博 11.60 0.10 23 徐福亮 11.60 0.10 24 馬愛玲 11.60 0.10 25 郝智慧 11.60 0.10 26 凌紅麗 11.60 0.10 27 郝清向 11.60 0.10 28 張發軍 11.60 0.10 29 張魯光 11.60 0.10 30 孫

192、延軍 11.60 0.10 31 張偉 8.70 0.08 32 鄧鐵 8.70 0.08 33 王龍華 8.70 0.08 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-78 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數持股數額額（萬股萬股）持股比例持股比例（%）34 宋剛 8.70 0.08 35 姜濤 8.70 0.08 36 王巧玲 5.80 0.05 37 王崇駿 5.80 0.05 38 高立勇 5.80 0.05 39 鄒海建 5.80 0.05 40 王云軍 5.80 0.05 41 張肖正 5.80 0.05 42 徐鵬 5.80 0.05 43 王學峰 5.80 0.05 44 方以

193、昭 5.80 0.05 45 廉志祥 5.80 0.05 46 朱俊學 5.80 0.05 47 杜斌章 5.80 0.05 48 相杰 5.80 0.05 49 周小軍 5.80 0.05 50 袁如軍 5.80 0.05 合計合計 11,600.00 100.00 注：2015 年 7 月 9 日，青島康煜投資管理有限公司更名為青島康煜投資有限公司（2）2012 年年 12 月，第三次月，第三次股權轉讓股權轉讓 2012 年 12 月 20 日，康地恩實業與陳剛、馬向東等 57 個自然人分別簽訂了股權轉讓協議，擬將其所持有股份公司的 1,355 萬股股份轉讓給陳剛、馬向東等 57 個自然人

194、，轉讓價格為每股 2.62 元，股份轉讓款合計 3,550.10 萬元。上述股權轉讓的定價系參考公司 2011 年底的凈資產協商確定。2012 年 12 月 20 日，公司 2012 年第二次臨時股東會決議審議通過了關于青島康地恩實業有限公司轉讓股份的議案，同意了該股權轉讓。本次股權轉讓的背景、合理性 公司股東康地恩實業為實施股權激勵，決定向部分公司員工轉讓公司股權。本次股權轉讓的價格、定價依據 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-79 本次股權轉讓以公司賬面每股凈資產為基礎，協商確定價格為 2.62 元/股。本次股權轉讓的價款支付及納稅情況 本次股權轉讓的受讓方已于 2012 年

195、12 月支付轉讓價款，康地恩實業已就本次股權轉讓繳納企業所得稅。2012 年 12 月 26 日，發行人完成工商信息變更登記。本次股權轉讓后，發行人的股權結構如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數額持股數額（萬股萬股）持股比例持股比例（%）1 青島康地恩實業有限公司 7,571.20 65.27 2 賈德強 870.00 7.50 3 馬向東 370.00 3.19 4 青島康煜投資管理有限公司 348.00 3.00 5 劉魯民 290.00 2.50 6 陳會 290.00 2.50 7 陳剛 177.00 1.53 8 董紅 104.40 0.90 9 彭劍鋒 92.80 0.8

196、0 10 朱燕紅 92.80 0.80 11 桑歆 81.20 0.70 12 易彥洋 72.50 0.63 13 蔣貽海 72.50 0.63 14 曹成 60.00 0.52 15 喬丕遠 40.00 0.34 16 呂家華 40.00 0.34 17 張波 35.00 0.30 18 張發軍 31.60 0.27 19 王海 30.00 0.26 20 林勇 25.00 0.22 21 崔行峰 25.00 0.22 22 陳士明 25.00 0.22 23 寧召峰 25.00 0.22 24 黃亦鈞 25.00 0.22 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-80 序號序號 股東

197、名稱股東名稱 持股數額持股數額（萬股萬股）持股比例持股比例（%）25 段偉剛 25.00 0.22 26 徐勇 23.20 0.20 27 劉西鋒 23.20 0.20 28 張慶利 20.00 0.17 29 茍萬里 20.00 0.17 30 周英俊 20.00 0.17 31 周治國 14.50 0.13 32 翟棟 14.50 0.13 33 原蕊 14.50 0.13 34 杜立志 15.00 0.13 35 周長青 15.00 0.13 36 胡群 15.00 0.13 37 楊碧濤 14.50 0.13 38 葉林 13.00 0.11 39 陳亮珍 13.00 0.11 40

198、王允超 13.00 0.11 41 彭虹旎 13.00 0.11 42 王磊 13.00 0.11 43 劉剛 13.00 0.11 44 張玉梅 11.60 0.10 45 李雅萍 11.60 0.10 46 丁元勛 11.60 0.10 47 翟林修 11.60 0.10 48 單輝 11.60 0.10 49 劉富博 11.60 0.10 50 徐福亮 11.60 0.10 51 馬愛玲 11.60 0.10 52 郝智慧 11.60 0.10 53 凌紅麗 11.60 0.10 54 郝清向 11.60 0.10 55 張魯光 11.60 0.10 56 孫延軍 11.60 0.10

199、青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-81 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數額持股數額（萬股萬股）持股比例持股比例（%）57 鄭貴超 11.60 0.10 58 高云 10.00 0.09 59 郎春燕 10.00 0.09 60 劉安邦 9.00 0.08 61 張偉 8.70 0.08 62 鄧鐵 8.70 0.08 63 王龍華 8.70 0.08 64 宋剛 8.70 0.08 65 姜濤 8.70 0.08 66 聶榮晉 8.70 0.08 67 賀堯堯 8.00 0.07 68 張秀濤 8.00 0.07 69 姜勇 8.00 0.07 70 李紅 8.00 0.07 7

200、1 張孫綠 7.00 0.06 72 徐雪梅 7.00 0.06 73 李琳 7.00 0.06 74 王京勇 7.00 0.06 75 崔士棟 7.00 0.06 76 董德義 7.00 0.06 77 岳遠根 7.00 0.06 78 孫有昌 7.00 0.06 79 成勇剛 7.00 0.06 80 江發權 7.00 0.06 81 毛珂 7.00 0.06 82 曹德瑞 7.00 0.06 83 高四良 7.00 0.06 84 劉英東 7.00 0.06 85 肖常偉 7.00 0.06 86 張維 7.00 0.06 87 焦國強 7.00 0.06 88 李執磊 7.00 0.0

201、6 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-82 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數額持股數額（萬股萬股）持股比例持股比例（%）89 王巧玲 5.80 0.05 90 王崇駿 5.80 0.05 91 高立勇 5.80 0.05 92 鄒海建 5.80 0.05 93 王云軍 5.80 0.05 94 張肖正 5.80 0.05 95 徐鵬 5.80 0.05 96 王學峰 5.80 0.05 97 方以昭 5.80 0.05 98 廉志祥 5.80 0.05 99 朱俊學 5.80 0.05 100 杜斌章 5.80 0.05 101 相杰 5.80 0.05 102 周小軍 5.80

202、 0.05 103 袁如軍 5.80 0.05 104 孫永剛 5.00 0.04 合計合計 11,600.00 100.00 注：2015 年 7 月 9 日，青島康煜投資管理有限公司更名為青島康煜投資有限公司（3）2013 年年 9 月，名稱變更為青島蔚藍生物股份有限公司月，名稱變更為青島蔚藍生物股份有限公司 2013 年 8 月 12 日，康地恩藥業股份 2013 年第一次臨時股東大會審議通過公司名稱的變更為青島蔚藍生物股份有限公司。2013 年 9 月 10 日，青島市工商行政管理局同意企業名稱變更為青島蔚藍生物股份有限公司。（4）2013 年、年、2014 年，股權轉讓年，股權轉讓

203、2013 年、2014 年，康地恩實業分別與郝智慧、張發軍等 11 名自然人簽訂股權轉讓協議，共受讓股份 457.90 萬股，上述股權轉讓參考公司每股凈資產協商確定價格。具體轉讓情況如下：序號序號 簽訂轉讓協議時間簽訂轉讓協議時間 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓股份數轉讓股份數（萬股萬股）轉讓價格轉讓價格（元元/股股）1 2013 年 10 月 31 日 郝智慧 康地恩實業 11.60 3.92 2 2013 年 11 月 20 日 張發軍 康地恩實業 31.60 4.29 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-83 序號序號 簽訂轉讓協議時間簽訂轉讓協議時間 轉讓方轉讓方 受讓方受

204、讓方 轉讓股份數轉讓股份數（萬股萬股）轉讓價格轉讓價格（元元/股股）3 2014 年 1 月 15 日 張偉 康地恩實業 8.70 3.92 4 2014 年 3 月 18 日 成勇鋼 康地恩實業 7.00 3.92 5 2014 年 6 月 3 日 王崇駿 康地恩實業 5.80 3.63 6 2014 年 6 月 3 日 胡群 康地恩實業 15.00 3.63 7 2014 年 11 月 26 日 陳會 康地恩實業 290.00 4.20 8 2014 年 12 月 10 日 馬向東 康地恩實業 25.00 3.80 9 2014 年 12 月 10 日 呂家華 康地恩實業 40.00 3.

205、80 10 2014 年 12 月 20 日 馬愛玲 康地恩實業 11.60 3.90 11 2014 年 12 月 20 日 單輝 康地恩實業 11.60 3.90 合計合計 457.90-股權轉讓的背景、合理性 本次股權轉讓原因為離職或有個人資金需求決定轉讓公司股權。股權轉讓的價格、定價依據 本次股權轉讓以發行人每股凈資產為基礎，由各出讓人分別與康地恩實業協商確定轉讓價格，因此轉讓價格存在差異。本次股權轉讓的納稅情況 本次股權轉讓的受讓方康地恩實業已支付轉讓價款，并為出讓人代扣代繳個人所得稅。退出的股東對公司將申請發行上市的知悉情況及是否存在糾紛 退出的股東中，郝智慧、張偉、陳會、呂家華、

206、單輝在轉讓股權時均已知悉公司申請發行上市的安排，張發軍、成勇鋼、王崇駿、胡群、馬愛玲在轉讓股權時不了解公司申請發行上市的安排。上述股東均確認不存在與發行人股權有關的糾紛。股權轉讓后，發行人的股權結構如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數股份數（萬股萬股）持股比例持股比例（%）1 青島康地恩實業有限公司 8,029.10 69.22 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-84 序號序號 股東名稱股東名稱 股份數股份數（萬股萬股）持股比例持股比例（%）2 賈德強 870.00 7.50 3 青島康煜投資管理有限公司 348.00 3.00 4 馬向東 345.00 2.97 5 劉

207、魯民 290.00 2.50 6 陳剛 177.00 1.53 7 董紅 104.40 0.90 8 彭劍鋒 92.80 0.80 9 朱燕紅 92.80 0.80 10 桑歆 81.20 0.70 11 蔣貽海 72.50 0.63 12 易彥洋 72.50 0.63 13 曹成 60.00 0.52 14 喬丕遠 40.00 0.34 15 張波 35.00 0.30 16 王海 30.00 0.26 17 陳士明 25.00 0.22 18 崔行峰 25.00 0.22 19 段偉剛 25.00 0.22 20 黃亦鈞 25.00 0.22 21 林勇 25.00 0.22 22 寧召峰

208、 25.00 0.22 23 劉西鋒 23.20 0.20 24 徐勇 23.20 0.20 25 茍萬里 20.00 0.17 26 張慶利 20.00 0.17 27 周英俊 20.00 0.17 28 杜立志 15.00 0.13 29 周長青 15.00 0.13 30 楊碧濤 14.50 0.13 31 原蕊 14.50 0.13 32 翟棟 14.50 0.13 33 周治國 14.50 0.13 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-85 序號序號 股東名稱股東名稱 股份數股份數（萬股萬股）持股比例持股比例（%）34 王磊 13.00 0.11 35 陳亮珍 13.00

209、0.11 36 劉剛 13.00 0.11 37 彭虹旎 13.00 0.11 38 王允超 13.00 0.11 39 葉林 13.00 0.11 40 丁元勛 11.60 0.10 41 郝清向 11.60 0.10 42 李雅萍 11.60 0.10 43 凌紅麗 11.60 0.10 44 劉富博 11.60 0.10 45 孫延軍 11.60 0.10 46 徐福亮 11.60 0.10 47 翟林修 11.60 0.10 48 張魯光 11.60 0.10 49 張玉梅 11.60 0.10 50 鄭貴超 11.60 0.10 51 高云 10.00 0.09 52 郎春燕 10.

210、00 0.09 53 劉安邦 9.00 0.08 54 鄧鐵 8.70 0.08 55 姜濤 8.70 0.08 56 聶榮晉 8.70 0.08 57 宋剛 8.70 0.08 58 王龍華 8.70 0.08 59 賀堯堯 8.00 0.07 60 姜勇 8.00 0.07 61 李紅 8.00 0.07 62 張秀濤 8.00 0.07 63 焦國強 7.00 0.06 64 孫有昌 7.00 0.06 65 曹德瑞 7.00 0.06 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-86 序號序號 股東名稱股東名稱 股份數股份數（萬股萬股）持股比例持股比例（%）66 崔士棟 7.00 0

211、.06 67 董德義 7.00 0.06 68 高四良 7.00 0.06 69 江發權 7.00 0.06 70 李琳 7.00 0.06 71 李執磊 7.00 0.06 72 劉英東 7.00 0.06 73 毛珂 7.00 0.06 74 王京勇 7.00 0.06 75 肖常偉 7.00 0.06 76 徐雪梅 7.00 0.06 77 岳遠根 7.00 0.06 78 張孫綠 7.00 0.06 79 張維 7.00 0.06 80 杜斌章 5.80 0.05 81 方以昭 5.80 0.05 82 高立勇 5.80 0.05 83 廉志祥 5.80 0.05 84 王巧玲 5.8

212、0 0.05 85 王學峰 5.80 0.05 86 王云軍 5.80 0.05 87 相杰 5.80 0.05 88 徐鵬 5.80 0.05 89 袁如軍 5.80 0.05 90 張肖正 5.80 0.05 91 周小軍 5.80 0.05 92 朱俊學 5.80 0.05 93 鄒海建 5.80 0.05 94 孫永剛 5.00 0.04 合計合計 11,600.00 100.00 注：2015 年 7 月 9 日，青島康煜投資管理有限公司更名為青島康煜投資有限公司（5）2018 年股權繼承年股權繼承 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-87 根據廣東省深圳市深圳公證處出具的

213、（2018）深證字第 66041 號公證書，股東朱燕紅去世，被繼承人朱燕紅的配偶和母親放棄繼承公司的股權，由被繼承人朱燕紅的兒子張望舒繼承公司的股權。發行人已就相關股權繼承事項修改了股東名冊。股權轉讓后，發行人的股權結構如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數（萬股）股份數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 青島康地恩實業有限公司 8,029.10 69.22 2 賈德強 870.00 7.50 3 青島康煜投資有限公司 348.00 3.00 4 馬向東 345.00 2.97 5 劉魯民 290.00 2.50 6 陳剛 177.00 1.53 7 董紅 104.40 0.90 8

214、彭劍鋒 92.80 0.80 9 張望舒 92.80 0.80 10 桑歆 81.20 0.70 11 蔣貽海 72.50 0.63 12 易彥洋 72.50 0.63 13 曹成 60.00 0.52 14 喬丕遠 40.00 0.34 15 張波 35.00 0.30 16 王海 30.00 0.26 17 陳士明 25.00 0.22 18 崔行峰 25.00 0.22 19 段偉剛 25.00 0.22 20 黃亦鈞 25.00 0.22 21 林勇 25.00 0.22 22 寧召峰 25.00 0.22 23 劉西鋒 23.20 0.20 24 徐勇 23.20 0.20 25 茍

215、萬里 20.00 0.17 26 張慶利 20.00 0.17 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-88 序號序號 股東名稱股東名稱 股份數（萬股）股份數（萬股）持股比例（持股比例（%）27 周英俊 20.00 0.17 28 杜立志 15.00 0.13 29 周長青 15.00 0.13 30 楊碧濤 14.50 0.13 31 原蕊 14.50 0.13 32 翟棟 14.50 0.13 33 周治國 14.50 0.13 34 王磊 13.00 0.11 35 陳亮珍 13.00 0.11 36 劉剛 13.00 0.11 37 彭虹旎 13.00 0.11 38 王允超 1

216、3.00 0.11 39 葉林 13.00 0.11 40 丁元勛 11.60 0.10 41 郝清向 11.60 0.10 42 李雅萍 11.60 0.10 43 凌紅麗 11.60 0.10 44 劉富博 11.60 0.10 45 孫延軍 11.60 0.10 46 徐福亮 11.60 0.10 47 翟林修 11.60 0.10 48 張魯光 11.60 0.10 49 張玉梅 11.60 0.10 50 鄭貴超 11.60 0.10 51 高云 10.00 0.09 52 郎春燕 10.00 0.09 53 劉安邦 9.00 0.08 54 鄧鐵 8.70 0.08 55 姜濤 8

217、.70 0.08 56 聶榮晉 8.70 0.08 57 宋剛 8.70 0.08 58 王龍華 8.70 0.08 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-89 序號序號 股東名稱股東名稱 股份數（萬股）股份數（萬股）持股比例（持股比例（%）59 賀堯堯 8.00 0.07 60 姜勇 8.00 0.07 61 李紅 8.00 0.07 62 張秀濤 8.00 0.07 63 焦國強 7.00 0.06 64 孫有昌 7.00 0.06 65 曹德瑞 7.00 0.06 66 崔士棟 7.00 0.06 67 董德義 7.00 0.06 68 高四良 7.00 0.06 69 江發權

218、7.00 0.06 70 李琳 7.00 0.06 71 李執磊 7.00 0.06 72 劉英東 7.00 0.06 73 毛珂 7.00 0.06 74 王京勇 7.00 0.06 75 肖常偉 7.00 0.06 76 徐雪梅 7.00 0.06 77 岳遠根 7.00 0.06 78 張孫綠 7.00 0.06 79 張維 7.00 0.06 80 杜斌章 5.80 0.05 81 方以昭 5.80 0.05 82 高立勇 5.80 0.05 83 廉志祥 5.80 0.05 84 王巧玲 5.80 0.05 85 王學峰 5.80 0.05 86 王云軍 5.80 0.05 87 相

219、杰 5.80 0.05 88 徐鵬 5.80 0.05 89 袁如軍 5.80 0.05 90 張肖正 5.80 0.05 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-90 序號序號 股東名稱股東名稱 股份數（萬股）股份數（萬股）持股比例（持股比例（%）91 周小軍 5.80 0.05 92 朱俊學 5.80 0.05 93 鄒海建 5.80 0.05 94 孫永剛 5.00 0.04 合計合計 11,600.00 100.00 4、股份代持的核查情況、股份代持的核查情況 保薦機構、發行人律師取得發行人股東填寫的關聯關系調查表、各中介機構及其負責人和項目組成員出具的承諾，對發行人股東進行訪談

220、。經核查后確認，發行人歷次增資和股權轉讓中不存在委托持股、利益輸送或其他利益安排；發行人直接和間接股東不存在以委托持股或信托持股等形式代他人間接持有發行人股份的行為；保薦機構、其他中介機構及其負責人、工作人員不存在通過直接或間接方式持有發行人股份的情形。5、對賭協議的核查情況、對賭協議的核查情況 保薦機構、發行人律師取得了發行人歷次增資和股權轉讓相關的股東會決議、股權轉讓的相關協議、價款支付憑證、納稅證明文件，并對發行人現有股東及原股東、實際控制人進行訪談。經核查后確認，發行人及其控股股東、實際控制人與公司其他股東之間不存在對賭協議等特殊協議或安排，公司股權結構穩定，不存在糾紛或潛在糾紛。（二

221、二）發行人重大資產重組情況發行人重大資產重組情況 2012 年 11 月，發行人增資收購控股股東下屬子公司蔚藍生物集團，該收購構成重大資產重組。上述收購的詳細情況詳見本招股說明書本節“（一）發行人設立以來股本的形成及變化情況”之“3、股份公司設立后的變化情況”之“（1）2012 年 11 月，增資暨收購蔚藍生物集團有限公司”。青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-91 四、歷次驗資情況及股東投入資產的計量屬性四、歷次驗資情況及股東投入資產的計量屬性（一一）公司前身普康藥業設立時的驗資情況公司前身普康藥業設立時的驗資情況 2005 年 2 月 5 日，青島仲勛有限責任會計師事務所出具青勛

222、所驗字2005第 02-012 號驗資報告，確認普康藥業已收到康地恩實業貨幣資金出資 40 萬元、張效成貨幣資金出資 5 萬元、黃炳亮貨幣資金出資 5 萬元。本次出資投入的注冊資本中含 50 萬元貨幣資金，具體情況詳見招股說明書本節之“三、發行人股本形成及變化和重大資產重組情況”之“（一）發行人設立以來股本的形成及變化情況”相關部分。（二二）公司前身普康藥業增資時的驗資情況公司前身普康藥業增資時的驗資情況 2007年2月12日，山東大地有限責任會計師事務所出具魯大地會驗字2007第 007 號驗資報告，確認普康藥業已收到康地恩實業貨幣資金增資 2,500 萬元，賈德強貨幣資金增資 300 萬元

223、，陳會貨幣資金增資 150 萬元。（三三）公司前身康地恩藥業增資時的驗資情況公司前身康地恩藥業增資時的驗資情況 2008年10月30日，山東大地有限責任會計師事務所出具魯大地會驗字2008第 027 號驗資報告，確認康地恩藥業已收到康地恩實業貨幣資金增資 1,700萬元，賈德強貨幣資金增資 200 萬元，陳會貨幣資金增資 100 萬元。（四四）康地恩藥業整體變更為股份公司時的驗資情況康地恩藥業整體變更為股份公司時的驗資情況 2011 年 5 月 13 日，山東匯德出具（2011）匯所驗字第 4-011 號驗資報告對發行人整體變更的驗資情況進行了確認?？档囟魉帢I截至 2010 年 12 月 31

224、 日經審計的 89,773,599.13 元凈資產中所擁有的份額，按每股面值 1 元，認購擬設立的股份公司全部股份 5,800 萬股，剩余部分 31,773,599.13 元計入股份公司資本公積。擬設立的股份公司注冊資本為人民幣 5,800 萬元。本次整體變更系按照康地恩藥業基準日為 2010 年 12 月 31 日經審計的凈資產投入，具體情況詳見招股說明書本節之“三、發行人股本形成及變化和重大資青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-92 產重組情況”之“（一）發行人設立以來股本的形成及變化情況”相關部分。（五五）康地恩藥業股份增資的驗資情況康地恩藥業股份增資的驗資情況 2012 年

225、8 月 7 日公司第一屆董事會第十次會議決議和 2012 年 8 月 16 日公司第一次臨時股東大會通過了關于本公司增資暨收購蔚藍生物集團 100%股權的議案。以蔚藍生物集團股權評估值為依據，公司與蔚藍生物集團股東協商確定增資價格，同意蔚藍生物集團股東以其所持蔚藍生物集團股權，經國融興華評報字（2012）第 151 號資產評估報告書確認評估價值 23,433.46 萬元，按每股 4.04 元折 5,800 萬股出資。增資完成后，公司注冊資本由人民幣 5,800 萬元增加至 11,600 萬元，蔚藍生物集團成為公司的全資子公司。2012 年 10 月 30 日，山東匯德出具（2012）匯所驗字第

226、 4-007 號 驗資報告，對本次出資進行了驗證。（六六）驗資復核情況驗資復核情況 2017 年 5 月 8 日，瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）對山東匯德會計師事務所有限公司于 2011 年 5 月 13 日、2012 年 10 月 30 日分別出具的關于蔚藍生物變更登記注冊資本實收情況的驗資報告（2011）匯所驗字第 4-011 號驗資報告、（2012）匯所驗字第 4-007 號驗資報告進行了復核，并出具了瑞華核字【2017】37110015 號驗資復核報告。五、發行人的組織結構五、發行人的組織結構（一一）公司的股權結構公司的股權結構 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-93 青

227、島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-94（二二）公司的內部組織結構公司的內部組織結構 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-95（三三）公司各主要職能部門的情況公司各主要職能部門的情況 公司權力機構是股東大會，股東大會下設董事會和監事會，董事會成員、監事會成員（職工監事由職工代表大會選舉產生）通過股東大會選舉產生。董事會是股東大會常設的執行機構，負責公司重大事項的決策，向股東大會負責，董事長由董事會成員過半數選舉產生。董事會聘任總經理、財務總監、董事會秘書等高級管理人員。監事會是公司的監督機構，負責檢查公司財務，對董事、高級管理人員的行為進行監督，監事會主席由監事會成員過半數選

228、舉產生。經理層在董事會的領導下負責公司的日常經營與管理。公司主要職能部門的職責如下：職能部門職能部門 部門職責部門職責 研發中心 主要負責新產品研發，從事基礎性研究，申請技術專利，實施工藝控制等應用研發。財務部 主要負責公司財務規劃、預決算管理、資金管理、財務分析和財務監督以及稅務籌劃工作。人力資源部 主要負責公司人力資源規劃、員工績效管理、組織員工培訓、完成公司人才的內部和外部招聘、薪酬福利管理等。行政部 主要負責對外聯絡及公共關系管理、內外部大型會議活動的組織和實施、辦公設施管理、安全管理以及其他日常管理事務等。工程部 主要負責指導各業務單元的 GMP 或 GSP 認證及復檢工作；參與投資

229、項目的前期調研、可行性分析、對投資項目的評估等；工程項目建設及擴建管理；工程項目招議標及其管理；工程項目實施的全過程管理；生產設備管理的支持與服務等。企劃部 主要負責公司品牌管理、形象管理、文化管理、產品形象設計；協助營銷模式研究與推廣、營銷政策制定；協助市場調研、競爭對手監測與分析；協助銷售業務的專業支持、監管、分析與協調。云戰略中心 主要負責公司的信息化工作，具體包括：系統平臺運行維護和管理；信息項目的統一招標與建設；計算機及周邊設備和網絡設備的采購、維護和管理；與業務部門協調配合，制定各類管理制度和業務流程，保證其能通過信息管理平臺實施；對下屬分（子）公司網絡運維提供技術支持等。審計部

230、主要負責公司的內部審計工作。六、發行人股權投資情況六、發行人股權投資情況 發行人目前擁有蔚藍生物集團、濰坊康地恩、山東蔚藍、康地恩動物藥業、蔚藍生物制品、瑪斯特生物等子（孫）公司，參股了幫邦信息、華夏維康、易家禽農牧等公司。截至本招股說明書出具之日，發行人詳細的股權投資情況如下：青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-96 序號序號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本（萬元萬元）持股比例持股比例 1 蔚藍生物集團 2007 年 8 月 22 日 2,000.00 蔚藍生物持股 100%2 濰坊康地恩 2008 年 7 月 17 日 1,000.00 蔚藍生物集團持股 1

231、00%3 山東蔚藍 2000 年 3 月 29 日 1,500.00 蔚藍生物集團持股 100%4 康地恩動物藥業 2002 年 6 月 17 日 2,500.00 蔚藍生物持股 100%5 六和畜藥 2010 年 4 月 14 日 100.00 康地恩動物藥業持股 70%6 蔚藍生物制品 1998 年 5 月 31 日 7,000.00 蔚藍生物持股 100%7 菏澤普恩 2004 年 9 月 23 日 1,500.00 蔚藍生物持股 100%8 濰坊諾達 2005 年 3 月 2 日 1,500.00 蔚藍生物持股 75%9 山東鼎諾 2015 年 6 月 24 日 1,000.00 濰坊

232、諾達持股 100%10 山東康地恩 2006 年 3 月 13 日 3,000.00 蔚藍生物集團持股 100%11 瑪斯特生物 2002 年 6 月 17 日 1,300.00 蔚藍生物集團持股 57%12 冠泰生物 2015 年 3 月 26 日 300.00 瑪斯特生物持股 100%13 上?？档囟?2009 年 3 月 6 日 240.00 蔚藍生物集團持股 68%14 天成生物 2013 年 1 月 9 日 600.00 蔚藍生物集團持股 90%15 綠源生物 2016 年 6 月 30 日 1,000.00 蔚藍生物集團持股 51%16 動保研究中心 2015 年 12 月 30

233、日 1,000.00 蔚藍生物制品、康地恩動物藥業、濰坊康地恩分別持股25%、25%和 20%17 至寵生物 2017 年 1 月 22 日 500.00 蔚藍生物持股 60%18 康成生物 2017 年 1 月 19 日 500.00 蔚藍生物集團持股 100%19 明東生物 2016 年 11 月 21 日 500.00 蔚藍生物集團持股 90%20 蔚藍匯豐 2016 年 7 月 13 日 500.00 蔚藍生物集團持股 100%21 Vland USA 2014 年 3 月 11 日-蔚藍生物集團持股 100%22 VLAND HCM 2018 年 8 月 29 日$350.00 蔚藍

234、匯豐持股 50%，蔚藍生物集團持股 20%23 智庫聯合基金 2016 年 11 月 18 日 2,000.00 蔚藍生物集團出資 1,200.00萬元，占比 60%，并作為基金管理人 24 濟寧康地恩 2008 年 6 月 3 日 500.00 蔚藍生物集團持股 51%25 幫邦信息 2015 年 2 月 4 日 500.25 天成生物持股 19.99%26 華夏維康 2011 年 4 月 25 日 2,444.44 蔚藍生物集團持股 10%27 易家禽農牧 2015 年 9 月 2 日 1,000.00 蔚藍生物集團持股 19.50%注 1：Vland USA 已設立，但截至本招股說明書簽

235、署之日，尚未實際出資和運營；注 2：智庫聯合基金系公司控制的特殊目的主體，情況詳見本招股說明書本節之“（二）發行人控制的特殊目的主體”。青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-97（一一）各子孫公司的業務情況各子孫公司的業務情況 2005 年至 2007 年，發行人通過收購控股股東的獸藥資產，并主動在全國范圍內布局發展獸藥業務；2007 年，發行人控股股東開始布局生物業務，構建生物研發平臺，建設酶制劑、微生態生產基地，形成生物和獸藥雙輪驅動的格局。隨著公眾對食品安全的要求不斷提高，國家嚴格限制抗生素在養殖行業的使用，養殖行業的疾病防治模式逐步由治療為主轉為預防為主；獸藥行業經過多年快速發

236、展，產能嚴重過剩?；谏鲜雠袛?，2012 年發行人增資收購控股股東旗下的生物資產，并確立了以酶制劑、微生態和疫苗為主的生物業務作為公司的主業，制定了突出主業、聚焦和發展生物業務、剝離非核心低效率業務、收縮獸藥產能的發展戰略。2012 年合并完成后，發行人的始終貫徹聚焦生物的發展戰略，持續加大生物研發和生產基地建設投入，為酶制劑、微生態在不同行業的應用提供支持。同時，鑒于同一類生物產品在不同行業的應用具有較高的專業性，發行人陸續成立了專業的應用研發和銷售公司進行市場開拓，打造新的利潤增長點。例如，從事工業酶應用研發和銷售的上?？档囟?、專業從事食品酶銷售的康成生物、專業從事種植用微生態銷售的綠源生

237、物等。2012 年合并完成后，發行人生物業務的占比逐漸上升，2017 年，生物業務占銷售收入的比例達到 74.29%。發行人各子孫公司業務分布體系如下圖：青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-98 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-99 報告期內，發行人內部交易分為總部代獸藥生產基地集中采購獸藥原材料、銷售公司向生產基地采購、總部向生產基地采購等三種類型。內部交易類型內部交易類型 定價原則定價原則 是否存在規避稅費的情形是否存在規避稅費的情形 總部代獸藥生產基地集中采購獸藥原材料 平價銷售 不承擔采購相關費用，不存在利用稅率差別、通過內部轉移定價存在規避稅費等情況 銷售公司

238、向生產基地采購半成品和產成品 成本加成 生產基地稅率為 15%，銷售公司稅率為 25%，且交易雙方都有合理利潤空間，不存在利用稅率差別、通過內部轉移定價存在規避稅費等情況?？偛肯蛏a基地采購產成品 成本加成 生產基地承擔了產品生產相關的成本與費用，按成本加成定價法確定銷售價格?？偛繉ν怃N售按產品采購成本加上應負擔的費用、稅金以及銷售企業的合理利潤空間確定銷售價格，銷售給最終客戶，不存在利用稅率差別、通過內部轉移定價存在規避稅費等情況 上述關聯交易均已向發行人及各公司所在地主管稅務機關進行備案，發行人各分子公司的主管稅務部門均出具了合法納稅的無違法違規證明。公司產品內部轉移的定價不存在顯失公允的

239、情況，符合稅收法規的要求。（二二）發行人控股子公司發行人控股子公司 以下發行人控股子公司的財務數據已經瑞華會計師事務所審計。1、蔚藍生物集團、蔚藍生物集團 公司名稱 青島蔚藍生物集團有限公司 成立時間 2007年8月22日 注冊資本 2,000.00 萬元 法定代表人 陳剛 注冊地址 青島嶗山區苗嶺路29號澳柯瑪大廈1號樓12A06 經營范圍 生物技術研發；自有資金投資（未經金融監管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務）；貨物進出口（法律、行政法規禁止的項目除外，法律、行政法規限制的項目取得許可證后經營）；銷售：飼料；批發預包裝食品（依據食品藥品監督管理部門核發的食品流通許

240、可證開展經營活動）；企業管理；物業管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）實際主營業務 經營酶制劑、微生態等業務子公司的控股主體 股權結構 股東名稱 持股比例（%）青島蔚藍生物股份有限公司 100.00 主要財務數據，單體（萬元）2017 年年 12 月月 31 日日 2017 年度年度 總資產 41,649.74 營業收入 2,115.48 凈資產 4,932.19 凈利潤 7,377.88 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-100 2018 年年 6 月月 30 日日 2018 年年 1-6 月月 總資產 32,836.41 營業收入 792.08 凈資產

241、 4,938.77 凈利潤 6.58 蔚藍生物集團的歷史沿革如下：（1）設立 2007 年 8 月，康地恩實業、陳剛、劉魯民、岳壽松、馬向東分別以貨幣出資 1,580 萬元、120 萬元、100 萬元、100 萬元、100 萬元，合計出資 2,000 萬元，共同設立青島康地恩生物科技有限公司。2007年8月20日，山東大信會計師事務所有限公司出具魯大信內驗字2007第 01017 號驗資報告，對本次股東的出資進行了驗證。2007 年 8 月 22 日，青島康地恩生物科技有限公司取得青島市工商行政管理局核發的注冊號為 370220018001469 的企業法人營業執照。青島康地恩生物科技有限公司

242、設立時的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 出資額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）1 康地恩實業 1,580.00 79.00 2 陳剛 120.00 6.00 3 劉魯民 100.00 5.00 4 岳壽松 100.00 5.00 5 馬向東 100.00 5.00 合計合計 2,000.00 100（2）2009 年 3 月股權轉讓 2009 年 3 月 18 日，陳剛與康煜投資簽署股權轉讓協議，約定陳剛將其持有的青島康地恩生物科技有限公司 120 萬元出資額轉讓給康煜投資。由于陳剛持有康煜投資 100%股權，因此本次轉讓未支付價款。2009 年 3 月 18 日，

243、青島康地恩生物科技有限公司召開股東會，審議并通過了本次股權轉讓方案。青島康地恩生物科技有限公司已就本次股權轉讓辦理了工商變更登記。青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-101 本次股權轉讓完成后，青島康地恩生物科技有限公司的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 出資額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）1 康地恩實業 1,580.00 79.00 2 康煜投資 120.00 6.00 3 劉魯民 100.00 5.00 4 岳壽松 100.00 5.00 5 馬向東 100.00 5.00 合計合計 2,000.00 100（3）2011 年 8 月公司名稱變更 20

244、11 年 8 月 5 日，青島康地恩生物科技有限公司召開股東會會議，決議將公司的名稱修改為青島蔚藍生物集團有限公司，并對公司章程進行了修訂。青島康地恩生物科技有限公司已就上述變更辦理工商變更登記。（4）2011 年 11 月股權轉讓 2011 年 10 月 31 日，蔚藍生物集團召開股東會，同意股東岳壽松將其持有的蔚藍生物集團 100 萬元出資額轉讓給康地恩實業，價格為 531.86 萬元，其他股東同意放棄優先購買權。此次股權轉讓系以蔚藍集生物團賬面凈資產為基礎，由雙方協商確定。岳壽松與康地恩實業簽署股權轉讓協議就上述股權轉讓方案達成書面一致意見，并辦理了工商變更登記手續?？档囟鲗崢I已支付股權

245、轉讓款，并為岳壽松代扣代繳個人所得稅。本次股權轉讓完成后，蔚藍生物集團的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 出資額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）1 康地恩實業 1,680.00 84.00 2 康煜投資 120.00 6.00 3 劉魯民 100.00 5.00 5 馬向東 100.00 5.00 合計合計 2,000.00 100（5）2012 年 8 月股權轉讓 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-102 2012 年 8 月 8 日，蔚藍生物集團召開股東會，同意全體股東以國融興華評報字（2012）第 150 號資產評估報告書確認的康地恩藥業評估價值 2

246、2,816.60萬元、國融興華評報字（2012）第 151 號資產評估報告書確認的蔚藍生物集團評估價值 23,433.46 萬元，按每元出資額 4.04 元折為康地恩藥業 5,800 萬股股份，將所持蔚藍生物集團 2,000 萬元出資額轉讓給康地恩藥業。其中康地恩實業以其持有的蔚藍生物集團 84%股權折為 4,872 萬股股份，康煜投資以其持有的蔚藍生物集團 6%股權折為 348 萬股股份，自然人劉魯民、馬向東以其各自持有的蔚藍生物集團 5%的股權各折為 290 萬股股份。作為取得公司股權的對價，蔚藍生物集團原股東將其持有的全部股權轉讓給公司。公司分別與康地恩實業、康煜投資、劉魯民、馬向東就本

247、次股權轉讓簽署股權轉讓協議。根據財政部、國家稅務總局關于企業重組業務企業所得稅處理若干問題的通知（財稅200959 號）的規定，康地恩實業、康煜投資在本次增資中暫緩繳納企業所得稅；劉魯民、馬向東已繳納在本次增資中涉及的個人所得稅。本次股權轉讓完成后，蔚藍生物集團成為公司的全資子公司。2、濰坊康地恩、濰坊康地恩 公司名稱 濰坊康地恩生物科技有限公司 成立時間 2008年7月17日 注冊資本 1,000.00 萬元 法定代表人 李玉強 注冊地址 山東省濰坊市高密市夷安大道東祥和路南（夏莊工業園）經營范圍 生產銷售飼料添加劑、混合型飼料添加劑、添加劑預混合飼料、食品添加劑、飲料（乳酸菌飲料）、工業用

248、果膠酶及酶制劑，微生物技術研發；經營與本企業產品相關的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。實際主營業務 酶制劑的生產和銷售 股權結構 股東名稱 持股比例（%）青島蔚藍生物集團有限公司 100.00 主要財務數據（萬元）2017 年年 12 月月 31 日日 2017 年度年度 總資產 28,555.91 營業收入 20,603.48 凈資產 7,518.67 凈利潤 2,814.31 2018 年年 6 月月 30 日日 2018 年年 1-6 月月 總資產 24,221.19 營業收入 9,072.24 凈資產 8,581.04 凈利潤 1,062.36 青

249、島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-103 濰坊康地恩的歷史沿革如下：（1）設立 2008 年 7 月，青島康地恩生物科技有限公司以貨幣出資 1,000 萬元人民幣，設立濰坊康地恩生物科技有限公司。2008 年 7 月 16 日，山東新華有限責任會計師事務所出具魯新會師內驗字2008第 2-42 號驗資報告，對本次股東的出資進行了驗證。2008 年 7 月 17 日，濰坊康地恩生物科技有限公司取得高密市工商行政管理局核發的注冊號為 370785000000072 的企業法人營業執照，營業執照規定的籌建期為六個月。前述營業執照記載的經營范圍為籌建（籌建期為六個月，籌建期間不得從事生產經營

250、活動）。（2）2009 年 7 月籌建完成 2009 年 7 月 16 日，濰坊康地恩籌建完成，其股東作出決定，對經營范圍進行變更。濰坊康地恩已就此次變更辦理了工商變更登記。3、山東蔚藍、山東蔚藍 公司名稱 山東蔚藍生物科技有限公司 成立時間 2000年3月29日 注冊資本 1,500.00 萬元 法定代表人 周英俊 注冊地址 惠民縣經濟開發區（何坊街道辦事處）經營范圍 生產飼料添加劑（憑飼料添加劑生產許可證經營，有效期限以許可證為準）；生產混合型飼料添加劑（憑飼料添加劑生產許可證經營，有效期限以許可證為準)；微生物肥（微生物菌劑）的生產、銷售；污水處理菌劑（嗜酸乳桿菌、枯草芽孢桿菌）的生產、

251、銷售；備案范圍內的進出口業務；銷售工業用酶制劑；微生物技術、微生物代謝產物技術的研究、開發、推廣服務。實際主營業務 微生態的研發、生產和銷售 股權結構 股東名稱 持股比例（%）青島蔚藍生物集團有限公司 100.00 主要財務數據（萬元）2017 年年 12 月月 31 日日 2017 年度年度 總資產 14,329.85 營業收入 10,269.90 凈資產 10,560.42 凈利潤 2,766.46 2018 年年 6 月月 30 日日 2018 年年 1-6 月月 總資產 15,960.42 營業收入 5,384.13 凈資產 11,678.58 凈利潤 1,118.16 青島蔚藍生物股

252、份有限公司 招股說明書 1-1-104 山東蔚藍的歷史沿革如下：（1）設立 2000 年 3 月，平邑六和有限責任公司、壽光六和飼料有限責任公司分別以貨幣出資 300 萬元、200 萬元，合計出資 500 萬元人民幣，共同設立山東六和農牧科技園有限公司（山東蔚藍曾用名）。2000 年 3 月 27 日，惠民天職有限責任會計師事務所出具惠天職所驗字200014 號驗資報告，對本次股東的出資進行了驗證。2000 年 3 月 29 日，山東六和農牧科技園有限公司取得惠民縣工商行政管理局核發的注冊號為 3723212800068 的企業法人營業執照。山東六和農牧科技園有限公司設立時的股權結構如下：序號

253、序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）1 平邑六和有限責任公司 300.00 60.00 2 壽光六和飼料有限責任公司 200.00 40.00 合計合計 500.00 100（2）2001 年 8 月股權轉讓 2001 年 8 月 3 日，山東六和農牧科技園有限公司召開股東會，審議并通過了以下股權轉讓方案：根據平邑六和有限責任公司與山東六和集團有限責任公司簽署股權轉讓協議，約定平邑六和有限責任公司將其持有的山東六和農牧科技園有限公司的 60%股權（300 萬元出資）轉讓給山東六和集團有限公司，轉讓價格為 300 萬元。本次股權轉讓后，山東六和農牧科技園有限公司

254、的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）1 山東六和集團有限公司 300.00 60.00 2 壽光六和飼料有限責任公司 200.00 40.00 合計合計 500.00 100（3）2003 年 12 月股權轉讓 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-105 2003 年 12 月 2 日，山東六和農牧科技園有限公司召開股東會，同意股東山東六和集團有限公司將其持有的人民幣 300 萬元出資中的 150 萬元轉讓給張效成，轉讓價格為人民幣 150 萬元；另 150 萬元轉讓給黃炳亮，轉讓價格為人民幣150 萬元；同意股東壽光田匯食品有限

255、公司（系壽光六和飼料有限責任公司變更名稱而來）將其持有的人民幣 200 萬元出資中的 100 萬元轉讓給張效成，轉讓價格為人民幣 100 萬元；另 100 萬元轉讓給黃炳亮，轉讓價格為 100 萬元。2003 年 12 月 5 日，山東六和集團有限公司、壽光田匯食品有限公司分別與張效成、黃炳亮簽署股權轉讓協議書。本次股權轉讓后，山東六和農牧業科技園有限公司的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）1 張效成 250.00 50.00 2 黃炳亮 250.00 50.00 合計合計 500.00 100（4）2004 年 11 月股權轉讓 2004

256、 年 11 月 15 日，山東六和農牧科技園有限公司召開股東會，同意股東張效成將其持有的山東六和農牧科技園有限公司出資額 190 萬元轉讓給康地恩實業，轉讓價格為 190 萬元；同意股東黃炳亮將其持有的山東六和農牧科技園有限公司出資額 190 萬元轉讓給康地恩實業，轉讓價格為 190 萬元。2004 年 11 月 15 日，張效成、黃炳亮分別與康地恩實業簽署股權轉讓協議書。山東六和農牧科技園有限公司已就本次股權轉讓辦理了工商變更登記。本次股權轉讓后，山東六和農牧科技園有限公司的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 出資額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）1 康地恩實業 38

257、0.00 76.00 2 張效成 60.00 12.00 3 黃炳亮 60.00 12.00 合合計計 500.00 100 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-106（5）2007 年 9 月股權轉讓 2007 年 9 月 3 日，張效成、黃炳亮、康地恩實業分別與青島康地恩生物科技有限公司簽署股權轉讓協議，約定將各自持有的山東六和農牧科技園有限公司 12%、12%、76%的股權分別以 60 萬元、60 萬元、380 萬元的價格轉讓給青島康地恩生物科技有限公司（現蔚藍生物集團）。2007 年 9 月 3 日，山東六和農牧科技園有限公司召開臨時股東會會議，審議并通過了上述股權轉讓方案。

258、山東六和農牧科技園有限公司已就本次股權轉讓辦理了工商變更登記。本次股權轉讓后，山東六和農牧科技園有限公司成為青島康地恩生物科技有限公司的全資子公司。（6）2011 年 10 月增資 2011 年 10 月 18 日，蔚藍生物集團作出股東決定，將山東六和農牧科技園有限公司的注冊資本由 500 萬元變更為 1,000 萬元，新增注冊資本由股東蔚藍生物集團于 2011 年 10 月 19 日以貨幣方式繳納。2011年10月20日，惠民天職有限責任會計師事務所出具惠天職所驗字2011第 161 號驗資報告，對本次增資事宜進行了審驗。山東六和農牧科技園有限公司已就本次增資辦理了工商變更登記。本次增資后，

259、山東六和農牧科技園有限公司的注冊資本增加為 1,000 萬元。（7）2012 年 10 月公司名稱變更 2012 年 10 月 17 日，蔚藍生物集團作出股東決定，將山東六和農牧科技園有限公司的名稱變更為山東蔚藍生物科技有限公司。2012 年 10 月 24 日，惠民縣工商行政管理局核準了本次變更。（8）2013 年 10 月增資 2013 年 10 月 15 日，蔚藍生物集團作出股東決定，將山東蔚藍的注冊資本由 1,000 萬元變更為 1,500 萬元。山東蔚藍已就本次增資辦理了工商變更登記。青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-107 4、康地恩動物藥業、康地恩動物藥業 公司名稱

260、青島康地恩動物藥業有限公司 成立時間 2002年6月17日 注冊資本 2,500.00 萬元 法定代表人 劉西鋒 注冊地址 青島市城陽區青大工業園 經營范圍 生產：粉劑/散劑/預混劑、顆粒劑、最終滅菌小容量注射劑/口服溶液劑、消毒劑（固體）、非氯消毒劑（液體）；生產飼料添加劑（產品名稱：氨基酸（）：?；撬?微生物添加劑（）：枯草芽孢桿菌、嗜酸乳桿菌、糞腸球菌、植物乳桿菌、釀酒酵母 抗氧化劑（）：乙氧基喹啉 防腐劑（）：丙酸 酸度調節劑（）：乳酸、富馬酸、檸檬酸、酒石酸、碳酸氫鈉、氯化鉀 寡糖（）：低聚木糖 大蒜素（）；生產：添加劑預混合飼料（獸藥生產許可證，飼料添加劑生產許可證,添加劑預混合飼

261、料生產許可證 有效期限以許可證為準）。獸藥、飼料添加劑和添加劑預混合飼料（不含生物制品）的研究。批發、零售：獸藥（不含獸用生物藥品）（獸藥經營許可證有效期限以許可證為準）、飼料及飼料添加劑。實際主營業務 獸藥的生產與銷售 股權結構 股東名稱 持股比例（%）青島蔚藍生物股份有限公司 100.00 主要財務數據 單體，（萬元）2017 年年 12 月月 31 日日 2017 年度年度 總資產 8,048.71 營業收入 6,843.98 凈資產 7,109.27 凈利潤 845.32 2018 年年 6 月月 30 日日 2018 年年 1-6 月月 總資產 9,420.13 營業收入 3,510

262、.57 凈資產 7,406.82 凈利潤 297.55 康地恩動物藥業的歷史沿革如下：（1）設立 青島六和藥業有限公司（以下簡稱“六和藥業”，康地恩動物藥業曾用名）設立于 2002 年 6 月 17 日，注冊資本為 80 萬美元，其中山東六和集團有限公司（以下簡稱“六和集團”）認繳出資 52 萬美元，占該公司注冊資本的 65%；張效鵬認繳出資 28 萬美元，占該公司注冊資本的 35%。2002 年 6 月 7 日，青島市城陽區對外貿易經濟合作局出具關于對中外合資經營青島六和藥業有限公司合同、章程的批復（青城外經貿資字（2002）第415 號），青島市人民政府頒發了外經貿青府字20020534

263、號中華人民共和國外商投資企業批準證書。青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-108 2002 年 6 月 17 日，六和藥業取得青島市工商行政管理局核發的企合魯青總字第 009622 號企業法人營業執照。六和藥業成立時的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 實繳出資實繳出資（萬美元萬美元）注冊資本注冊資本（萬美元萬美元）持股比例持股比例（%）1 山東六和集團有限公司-52.00 65.00 2 張效鵬-28.00 35.00 合計合計-80.00 100.00 注：根據發行人提供的資料，張效鵬系發行人實際控制人之一張效成的弟弟，其出生于 1963年 11 月 6 日，持有

264、 2001 年 9 月 3 日核發的編號為 L9818005 號澳大利亞護照，后于 2008年 5 月 5 日換發編號為 E3067746 號澳大利亞護照。公司設立的背景：張效鵬自六和集團創立即加入六和集團，1993 年至 1999年期間曾任六和集團四平分公司總經理、六和集團澳洲公司總經理，后離職并移民至澳大利亞；因看好中國獸藥行業的發展，2002 年決定與六和集團合資成立六和藥業，所出資金為多年積蓄的自有資金。（2）繳納出資 2002 年 11 月 1 日，山東大地會計師事務所出具魯大地會驗字（2002）第 200號驗資報告，確認截至 2002 年 10 月 24 日六和藥業已收到股東六和集

265、團和張效鵬分兩期繳納的注冊資本 80 萬美元。（3）2004 年 9 月股權轉讓 2004 年 9 月 24 日，六和集團與康地恩實業簽署股權轉讓協議，約定將其持有的 52 萬美元出資額轉讓給康地恩實業，轉讓價格為 52 萬美元（折合人民幣 4,303,987.88 元）。2004 年 9 月 24 日，康地恩實業召開股東會審議通過了上述股權受讓方案，張效鵬出具同意函對上述股權轉讓方案進行了認可并放棄優先受讓權。2004 年 9 月 24 日，六和藥業召開董事會審議通過了上述股權轉讓方案。2004 年 10 月 20 日，青島市城陽區對外貿易經濟合作局出具關于對青島六和藥業有限公司股權轉讓的批

266、復（青城外經貿資字（2004）第 1223 號），批準了上述股權轉讓方案。青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-109 本次股權轉讓完成后，六和藥業的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 出資額出資額（萬美元萬美元）持股比例持股比例（%）1 康地恩實業 52.00 65.00 2 張效鵬 28.00 35.00 合計合計 80.00 100.00（4）2007 年 3 月股權轉讓 2007 年 3 月 1 日，康地恩實業與普康藥業簽署股權轉讓協議，約定將其持有的 52 萬美元出資額轉讓給普康藥業，轉讓價格為 52 萬美元（折合人民幣4,303,987.88 元）。2007

267、 年 3 月 1 日，六和藥業召開董事會審議通過了上述股權轉讓方案，張效鵬出具同意函對上述股權轉讓方案進行了認可并放棄優先受讓權。根據發行人提供的資料，普康藥業已向康地恩實業支付本次股權轉讓款。由于本次股權轉讓價格與康地恩實業出資金額均為 52 萬美元，因此康地恩實業未獲得收益，故未繳納企業所得稅。2007 年 3 月 19 日，青島市城陽區對外貿易經濟合作局出具關于對青島六和藥業有限公司股權轉讓的批復（青城外經貿資字（2007）第 190 號），批準了上述股權轉讓方案。2007 年 3 月 19 日，六和藥業在青島市城陽區工商行政管理局辦理了本次股權轉讓的變更登記手續。本次股權轉讓完成后，六

268、和藥業的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 出資額出資額（萬美元萬美元）持股比例持股比例（%）1 普康藥業 52.00 65.00 2 張效鵬 28.00 35.00 合計合計 80.00 100.00（5）2008 年 8 月增資 2008 年 6 月 26 日，六和藥業召開董事會審議通過了增資至 112 萬美元的方案，新增的 32 萬美元由康地恩有限以折合 32 萬美元的人民幣現金認繳。青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-110 2008 年 8 月 5 日，青島市城陽區對外貿易經濟合作局出具關于對青島六和藥業有限公司增資的批復（青城外經貿資字（2008）第 50

269、0 號），批準了上述增資方案。2008 年 8 月 11 日，青島海洋有限責任會計師事務所出具青海洋驗字（2008）第 06027 號驗資報告，確認康地恩藥業已足額繳納了上述新增的注冊資本32 萬美元。2008 年 8 月 13 日，六和藥業取得青島市工商行政管理局城陽分局換發企業法人營業執照。本次增資完成后，六和藥業的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 出資額出資額（萬美元萬美元）持股比例持股比例（%）1 康地恩藥業 84.00 75.00 2 張效鵬 28.00 25.00 合計合計 112.00 100.00（6）2011 年 9 月名稱變更 2011 年 9 月 20

270、日，六和藥業召開董事會，決定將六和藥業的公司名稱變更為青島康地恩動物藥業有限公司，并辦理了工商變更登記。（7）2013 年 12 月股權轉讓 張效鵬因健康原因，不便參與中國投資管理，決定將所持股權對外轉讓。2013年 11 月 28 日，與發行人簽訂股權轉讓協議，同意以 5,112,070.26 元的價格將持有的 28 萬美元股權轉讓給蔚藍生物。2013 年 11 月 28 日，康地恩動物藥業召開股東會，同意本次股權轉讓。根據發行人提供的資料，其已向張效鵬支付本次股權轉讓款，并代扣代繳個人所得稅。青島市城陽區商務局出具了 關于同意青島康地恩動物藥業有限公司股權轉讓并變更為內資企業的批復，同意了

271、該股權轉讓事宜，企業性質變更為內資有限責任公司。2013 年 12 月 3 日，蔚藍生物同意將康地恩動物藥業的公司類型由有限責任青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-111 公司（中外合資）變更為有限責任公司（法人獨資），公司注冊資本由 112 萬美元變更為 8,813,551.88 元人民幣。因中外合資企業實際經營期超過十年，不需要補繳稅款。本次股權轉讓并變更企業性質完成后，康地恩動物藥業成為蔚藍生物的全資子公司。（8）2014 年 10 月增資 2014 年 5 月18 日，蔚藍生物決定向康地恩動物藥業增資 16,186,448.12 元。本次增資完成后，康地恩動物藥業的注冊資本從

272、人民幣 8,813,551.88 元增加至人民幣25,000,000.00 元?？档囟鲃游锼帢I已于 2014 年10 月20 日辦理了工商變更登記。5、六和畜藥、六和畜藥 公司名稱 青島六和畜藥銷售有限公司 成立時間 2010 年 4 月 14 日 注冊資本 100.00 萬元 法定代表人 鄒禮蘭 注冊地址 青島市城陽區棘洪灘街道后海西社區 經營范圍 批發、零售：獸藥（不含獸用生物藥品）（獸藥經營許可證 有效期限以許可證為準）。批發、零售：飼料及飼料添加劑。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。實際主營業務 獸藥的銷售 股權結構 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例（%）青島

273、康地恩動物藥業有限公司 70.00 鄒禮蘭 12.00 李建付 9.50 李文強 7.00 陳志江 0.50 李長保 0.50 陳曉章 0.50 主要財務數據（萬元）2017 年年 12 月月 31 日日 2017 年度年度 總資產 362.48 營業收入 831.68 凈資產 322.69 凈利潤 24.95 2018 年年 6 月月 30 日日 2018 年年 1-6 月月 總資產 341.39 營業收入 349.80 凈資產 313.90 凈利潤-8.79 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-112 6、蔚藍生物制品、蔚藍生物制品 公司名稱 青島蔚藍生物制品有限公司 成立時間

274、1998年05月31日 注冊資本 7,000.00 萬元 法定代表人 楊碧濤 注冊地址 山東省青島市紅島經濟區紅島街道田海路16號 經營范圍 生產：胚毒/細胞毒活疫苗、細菌活疫苗、胚毒滅活疫苗生產線、細胞毒滅活疫苗生產線、細菌滅活疫苗生產線、卵黃抗體生產線（獸藥生產許可證 有效期限以許可證為準）。試驗區內獸用生物制品研究及飼料添加劑開發；畜牧獸醫技術服務及技術推廣，應用生物工程技術推廣；動物保健品及技術研制推廣（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。實際主營業務 生物制品的生產和銷售 股權結構 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例（%）青島蔚藍生物股份有限公司 100.00 主

275、要財務數據（萬元）2017 年年 12 月月 31 日日 2017 年度年度 總資產 10,670.67 營業收入 7,440.69 凈資產 8,730.29 凈利潤 634.82 2018 年年 6 月月 30 日日 2018 年年 1-6 月月 總資產 10,673.47 營業收入 3,173.97 凈資產 8,956.58 凈利潤 226.29 7、瑪斯特生物瑪斯特生物 公司名稱 青島瑪斯特生物技術有限公司 成立時間 2002年6月17日 注冊資本 1,300.00 萬元 法定代表人 魏萬權 注冊地址 青島市膠州市九龍街道辦事處新東路11號 經營范圍 生產：添加劑預混合飼料：維生素預混合

276、飼料（畜禽水產）；微量元素預混合飼料（畜禽水產）；復合預混合飼料（畜禽水產）（飼料生產許可證 有效期限以許可證為準）。飼料添加劑及飼料添加劑預混飼料銷售，海洋生物技術、飼料技術研究開發，養殖技術研究、開發、咨詢，水產養殖環境調節劑、凈化劑、營養劑研發、生產及銷售；經營本企業自產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。實際主營業務 水產預混料的生產與銷售 股權結構 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例（%）青島蔚藍生物集團有限公司 57.00 青島順榮生物科

277、技有限公司 15.00 魏萬權 9.00 徐瑋 4.00 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-113 余偉珍 15.00 主要財務數據 單體，（萬元）2017 年年 12 月月 31 日日 2017 年度年度 總資產 7,288.78 營業收入 5,369.46 凈資產 6,546.62 凈利潤 1,137.96 2018 年年 6 月月 30 日日 2018 年年 1-6 月月 總資產 7,997.09 營業收入 2,904.10 凈資產 6,732.47 凈利潤 585.86 瑪斯特生物的歷史沿革如下：（1）設立 瑪斯特生物系由自然人譚北平、余偉珍、徐瑋、馬洪明、劉付志國、孫經訓

278、以貨幣資金共同出資設立。2002 年 6 月 6 日，青島公泰會計師事務所出具青公所驗字（2002）第 04008號驗資報告，對瑪斯特生物股東的出資情況進行了確認。2002 年 6 月 17 日，青島市工商行政管理局為瑪斯特生物頒發了注冊號為3702122804671 的企業法人營業執照?，斔固厣锍闪r的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 出資額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）出資額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）1 譚北平 14.00 28.00 7.00 25.74 2 余偉珍 16.00 32.00 8.00 29.41 3 徐

279、瑋 5.00 10.00 2.50 9.19 4 馬洪明 5.00 10.00 2.50 9.19 5 劉付志國 5.00 10.00 2.20 8.09 6 孫經訓 5.00 10.00 5.00 18.38 合計合計 50.00 100 27.20 100（2）2004 年 2 月增資 2004 年 2 月 17 日，瑪斯特生物召開股東會會議，決定接受魏萬權、張文兵為公司新股東；原認繳注冊資金 27.2 萬元一次繳齊，并增資到 100 萬元。其中，青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-114 新股東魏萬權出資 10 萬元；張文兵出資 6 萬元；譚北平出資 23 萬元；余偉珍出資 2

280、2 萬元；徐瑋出資 3.5 萬元；劉付志國出資 3.80 萬元；馬洪明出資 3.50 萬元；孫經訓增加 1 萬元。2004 年 2 月 12 日，青島振青會計師事務所出具青振會內驗字（2004）第0611-001 號驗資報告，對本次增資事宜進行了驗證?，斔固厣镆丫捅敬卧鲑Y辦理了工商變更登記。本次增資后，瑪斯特生物的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）1 譚北平 30.00 30.00 2 余偉珍 30.00 30.00 3 徐瑋 6.00 6.00 4 馬洪明 6.00 6.00 5 劉付志國 6.00 6.00 6 孫經訓 6.00 6.

281、00 7 魏萬權 10.00 10.00 8 張文兵 6.00 6.00 合計合計 100.00 100（3）2007 年 5 月增資 2007 年 5 月 11 日，瑪斯特生物召開股東會會議，決定接受林仕梅為公司新股東，對公司出資 24 萬元；同意公司股東譚北平、余偉珍、馬洪明、劉付志國、孫經訓、張文兵、魏萬權、徐瑋分別對公司增資 49.5 萬元、49.5 萬元、12 萬元、12 萬元、12 萬元、17 萬元、12 萬元，注冊資本變更為 300 萬元，并辦理了工商變更登記。2007 年 5 月 14 日，青島振興會計師事務所有限公司出具青振興會內驗審字（2007）第 01-142 號驗資報告

282、，對本次增資事宜進行了驗證?，斔固厣镆丫捅敬卧鲑Y辦理了工商變更登記。本次增資完成后，瑪斯特生物的股權結構如下：青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-115 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）1 譚北平 79.50 26.50 2 余偉珍 79.50 26.50 3 徐瑋 18.00 6.00 4 馬洪明 18.00 6.00 5 劉付志國 18.00 6.00 6 孫經訓 18.00 6.00 7 魏萬權 27.00 9.00 8 張文兵 18.00 6.00 9 林仕梅 24.00 8.00 合計合計 300.00 100（4）2010 年

283、8 月股權轉讓 2010 年 8 月 5 日，劉付志國分別與魏萬權、張文兵、徐瑋、孫經訓、馬洪明、余偉珍、譚北平、林仕梅簽署股權轉讓協議，向他們分別轉讓其持有的瑪斯特生物 0.59%、0.38%、0.38%、0.38%、0.38%、1.69%、1.69%、0.51%的股權（合計 6%），轉讓價格分別為 2.9 萬元、1.87 萬元、1.87 萬元、1.87 萬元、1.87 萬元、8.31 萬元、8.31 萬元、2.52 萬元。2010 年 8 月 5 日，瑪斯特生物召開股東會會議，審議通過了本次股權轉讓方案?，斔固厣镆丫捅敬喂蓹噢D讓辦理了工商變更登記。本次股權轉讓完成后，瑪斯特生物的股權結構

284、如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）1 譚北平 84.57 28.19 2 余偉珍 84.57 28.19 3 徐瑋 19.14 6.38 4 馬洪明 19.14 6.38 5 孫經訓 19.14 6.38 6 魏萬權 28.77 9.59 7 張文兵 19.14 6.38 8 林仕梅 25.53 8.51 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-116 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）合計合計 300.00 100（5）2010 年 12 月股權轉讓 2010 年 10 月，林仕梅、馬洪明、孫經訓、譚

285、北平、魏萬權、徐瑋、余偉珍、張文兵分別與青島康地恩生物科技有限公司簽署股權轉讓協議，約定將各自持有的瑪斯特生物 8.51%、6.38%、6.38%、13.19%、0.59%、2.38%、13.19%、6.38%的股權分別以 195.74 萬元、146.80 萬元、146.80 萬元、303.40 萬元、13.22萬元、54.85 萬元、303.40 萬元、146.80 萬元的價格轉讓給青島康地恩生物科技有限公司。其中，馬洪明與青島康地恩生物科技有限公司簽署 股權轉讓協議、辦理工商登記備案等手續均系委托徐瑋辦理，該項委托已經（2010）休證字第0001028 號公證書公證。2010 年 12 月

286、 2 日，瑪斯特生物召開股東會會議，審議通過了本次股權轉讓方案。青島康地恩生物科技有限公司已支付本次股權轉讓的價款，并為出讓人代扣代繳個人所得稅?，斔固厣镆丫捅敬喂蓹噢D讓辦理了工商變更登記。本次股權轉讓完成后，瑪斯特生物的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 出資額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）1 青島康地恩生物科技有限公司 171.00 57.00 2 余偉珍 45.00 15.00 3 譚北平 45.00 15.00 4 魏萬權 27.00 9.00 5 徐瑋 12.00 4.00 合計合計 300.00 100（6）2011 年 1 月增資 2011 年 1 月

287、 9 日，瑪斯特生物召開股東會會議，同意將注冊資本由 300 萬元增加至 1,300 萬元，其中青島康地恩生物科技有限公司以貨幣方式增資 570 萬元、余偉珍以貨幣方式增資 150 萬元、譚北平以貨幣方式增資 150 萬元、魏萬權青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-117 以貨幣方式增資 90 萬元、徐瑋以貨幣方式增資 40 萬元。2011 年2 月28 日，青島海德會計師事務所有限公司出具青海德會驗字2011第 009 號驗資報告，對上述增資事宜進行了審驗?，斔固厣镆丫捅敬卧鲑Y辦理了工商變更登記。本次增資完成后，瑪斯特生物的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 出資

288、額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）1 青島康地恩生物科技有限公司 741.00 57.00 2 余偉珍 195.00 15.00 3 譚北平 195.00 15.00 4 魏萬權 117.00 9.00 5 徐瑋 52.00 4.00 合計合計 1,300.00 100（7）2011 年 6 月股權轉讓 2011 年 6 月 21 日，瑪斯特生物召開股東會會議，同意譚北平將其持有的 15%股權以 235.95 萬元價格轉讓給青島順榮生物科技有限公司。2011 年 6 月 25 日，譚北平與青島順榮生物科技有限公司簽署股權轉讓協議。根據譚北平出具的聲明，本次股權轉讓時其持有青島順榮生物科

289、技有限公司100%股權，故未支付轉讓價款，后其將青島順榮生物科技有限公司 100%轉讓給其配偶李君?，斔固厣镆丫捅敬喂蓹噢D讓辦理了工商變更登記。本次股權轉讓完成后，瑪斯特生物的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 出資額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）1 青島康地恩生物科技有限公司 741.00 57.00 2 余偉珍 195.00 15.00 3 青島順榮生物科技有限公司 195.00 15.00 4 魏萬權 117.00 9.00 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-118 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 出資額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%

290、）5 徐瑋 52.00 4.00 合計合計 1,300.00 100 瑪斯特生物其他股東基本情況如下：青島順榮生物科技有限公司 青島順榮生物科技有限公司系于 2011 年 4 月 29 日成立的有限公司，注冊資本為 20 萬元，經營范圍為生物技術的研發及技術咨詢服務，住所為青島市嶗山區香港東路 248 號青島創業園生物園 209 房間。目前李君持有該公司 100%股權。李君，女，漢族，1972 年 10 月出生，身份證號為 42100319721020*，住所為廣東省湛江市開發區綠化路*，2012 年 1 月至今在廣東海洋大學政策法規科工作，現持有青島順榮生物科技有限公司 100%股權，是青島

291、順榮生物科技有限公司的實際控制人，另通過青島順榮生物科技有限公司間接持有青島佰偉英格生物科技有限公司 6.56%股權。余偉珍 余偉珍，曾用名余亞嬌，女，漢族，1962 年 2 月出生，身份證號為44080319620220*，住所為山東省青島市嶗山區香港東路*，2012 年 1 月至 2017 年 3 月在中國海洋大學校醫院工作，2017 年 4 月退休。魏萬權 魏萬權，男，漢族，1972 年 8 月出生，身份證號為 42011119720826*，住所為青島市北區勁松路*，2012 年 1 月至今在青島瑪斯特生物技術有限公司任總經理，2016 年 4 月至今任青島溯源眾業生物科技企業（有限合

292、伙）執行事務合伙人，現持有青島溯源眾業生物科技企業（有限合伙）9.57%份額。徐瑋 徐瑋，女，漢族，1959 年 5 月出生，身份證號為 37020219590521*，住所為山東省青島市市南區南京路*，2012 年 1 月至今在中國海洋大學水產學院任教，2016 年 4 月至今任青島溯源眾業生物科技企業（有限合伙）執行事務合伙人，現持有青島溯源眾業生物科技企業（有限合伙）4.78%份額。青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-119 通過對李君、余偉珍、魏萬權、徐瑋進行訪談并登錄互聯網進行查詢，保薦機構、發行人律師認為，上述人員與發行人及發行人的關聯方、主要客戶和供應商（包括新希望）不

293、存在可能導致利益輸送的特殊關系。8、冠泰生物、冠泰生物 公司名稱 青島冠泰生物科技有限公司 成立時間 2015 年 3 月 26 日 注冊資本 300.00 萬元 法定代表人 魏萬權 注冊地址 青島膠州市九龍街道辦事處新東路 11 號 經營范圍 養殖技術研發、咨詢，飼料、飼料原材料、飼料添加劑銷售，水產養殖環境調節劑、凈化劑、營養劑（以上不含危險化學品等限制或禁止經營的產品，不含冷凍、冷藏、制冷、危險化學品等儲存）研發、銷售；經營本企業自產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門

294、批準后方可開展經營活動）。實際主營業務 水產飼料原料的銷售 股權結構 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例（%）青島瑪斯特生物技術有限公司 100.00 主要財務數據（萬元）2017 年年 12 月月 31 日日 2017 年年度度 總資產 284.57 營業收入 44.70 凈資產 284.04 凈利潤-0.17 2018 年年 6 月月 30 日日 2018 年年 1-6 月月 總資產 370.30 營業收入 204.70 凈資產 284.90 凈利潤 0.85 9、山東康地恩、山東康地恩 公司名稱 山東康地恩生物科技有限公司 成立時間 2006年3月13日 注冊資本 3,000.00 萬元

295、 法定代表人 周英俊 注冊地址 費縣經濟開發區巖濱路西側 經營范圍 生產、銷售混合型飼料添加劑：枯草芽孢桿菌；嗜酸乳桿菌；液態嗜酸乳桿菌；（枯草芽孢桿菌+糞腸球菌）；（枯草芽孢桿菌+釀酒酵母+植物乳桿菌）；（木聚糖酶+枯草芽孢桿菌）；地衣芽孢桿菌；（枯草芽孢桿菌+地衣芽孢桿菌+嗜酸乳桿菌）；（木聚糖酶+-葡聚糖酶+纖維素酶+果膠酶+淀粉酶+-甘露聚糖酶+蛋白酶）；（枯草芽孢桿菌+嗜酸乳桿菌）；木聚糖酶；植酸酶；生產、銷售添加劑預混合飼料：維生素預混合飼料（畜禽水產、寵物及特種動物）；微量元素預混合飼料（畜禽水產、寵物及特種動物）；復合預混合飼料（畜禽水產、寵物及特種動物）農用微生物菌劑【有效期

296、限以許可證為準】；工業酶制劑生產銷售；環保生態水質與底質調理劑生產銷售【依法須經批青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-120 準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】。實際主營業務 微生態、酶制劑、禽畜預混料的生產與銷售 股權結構 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例（%）青島蔚藍生物集團有限公司 100.00 主要財務數據（萬元）2017 年年 12 月月 31 日日 2017 年度年度 總資產 3,761.66 營業收入 5,271.03 凈資產 2,635.76 凈利潤 323.53 2018 年年 6 月月 30 日日 2018 年年 1-6 月月 總資產 4,474.70

297、 營業收入 2,425.55 凈資產 2,703.86 凈利潤 68.10 10、上?？档囟?、上?？档囟?公司名稱 上?？档囟魃锟萍加邢薰?成立時間 2009年3月6日 注冊資本 240.00 萬人民幣 法定代表人 呂家華 注冊地址 中國（上海）自由貿易試驗區畢升路289弄7號302室 經營范圍 生物技術、化工產品的研究、開發，提供相關技術咨詢、技術培訓、技術服務、技術轉讓；化工產品（除危險化學品、監控化學品、民用爆炸物品、易制毒化學品）的銷售；從事貨物及技術進出口業務；物流服務?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】實際主營業務 酶制劑的銷售 股權結構 股東名稱股東名稱

298、 持股比例持股比例（%）青島蔚藍生物集團有限公司 68.00 拉薩經濟技術開發區德豐科技有限公司 32.00 主要財務數據（萬元）2017 年年 12 月月 31 日日 2017 年度年度 總資產 2,194.48 營業收入 6,290.02 凈資產 1,269.18 凈利潤 413.81 2018 年年 6 月月 30 日日 2018 年年 1-6 月月 總資產 2,937.62 營業收入 4,016.65 凈資產 1,337.09 凈利潤 317.90 11、菏澤普恩菏澤普恩 公司名稱 菏澤普恩藥業有限公司 成立時間 2004年9月23日 注冊資本 1,500 萬元 法定代表人 周治國 注

299、冊地址 山東省菏澤市高新區銀川路518號 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-121 經營范圍 粉劑、散劑、口服溶液劑、消毒劑（液體、固體）顆粒劑的生產銷售（僅限獸藥生產經營，有效期限以許可證為準）；添加劑預混合飼料的生產銷售（有效期以許可證為準）維生素（）維生素 C 的生產與銷售。（有效期限以許可證為準）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。實際主營業務 獸藥的生產與銷售 股權結構 股東名稱股東名稱 持股持股比例比例（%）青島蔚藍生物股份有限公司 100.00 主要財務數據（萬元）2017 年年 12 月月 31 日日 2017 年度年度 總資產 4,795.

300、58 營業收入 6,538.23 凈資產 4,200.70 凈利潤 621.33 2018 年年 6 月月 30 日日 2018 年年 1-6 月月 總資產 12,112.38 營業收入 3,239.67 凈資產 4,510.97 凈利潤 310.27 12、濰坊諾達濰坊諾達 公司名稱 濰坊諾達藥業有限公司 成立時間 2005 年 3 月 02 日 注冊資本 1,500 萬元 法定代表人 賈德強 注冊地址 青州市經濟開發區 經營范圍 獸用粉劑/預混劑/散劑(含中藥提取)、片劑(含中藥提取)/顆粒劑(含中藥提取)、口服溶液劑(含中藥提取)、非氯消毒劑(液體)、中藥提取(甘草浸膏、黃芩提取物)(以

301、上范圍有效期以許可證為準),添加劑預混合飼料、飼料用植物根粉生產銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。實際主營業務 獸藥的生產與銷售 股權結構 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例（%）青島蔚藍生物股份有限公司 75.00 張立燕 25.00 主要財務數據 單體，（萬元）2017 年年 12 月月 31 日日 2017 年度年度 總資產 5,372.49 營業收入 4,763.47 凈資產 4,424.83 凈利潤 470.24 2018 年年 6 月月 30 日日 2018 年年 1-6 月月 總資產 5,763.55 營業收入 2,527.27 凈資產 4,753.9

302、5 凈利潤 329.12 濰坊諾達的歷史沿革如下：（1）設立 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-122 2005 年 2 月 22 日，康地恩實業與張立燕簽署 濰坊諾達藥業有限公司章程。2005 年 2 月 28 日，青州金衡有限責任會計師事務所出具青會驗字（2005）第 033 號驗資報告，確認截至 2005 年 2 月 28 日，濰坊諾達已經收到股東繳納的貨幣出資 600 萬元。2005 年 3 月 2 日，濰坊諾達取得青州市工商行政管理局核發的注冊號為3707812802084 的企業法人營業執照。根據前述企業法人營業執照，濰坊諾達住所為青州市經濟開發區，法定代表人為賈德強，

303、注冊資本為 600 萬元，經營范圍為獸藥項目籌建（未取得生產經營許可證不得生產經營）。濰坊諾達成立時的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 出資額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）1 康地恩實業 450.00 75.00 2 張立燕 150.00 25.00 合計合計 600.00 100.00（2）2007 年 3 月股權轉讓 2007 年 3 月 1 日，濰坊諾達召開股東會，同意康地恩實業將其持有的公司450 萬元出資額轉讓給普康藥業，并對公司章程作出了修訂。同日，康地恩實業與普康藥業簽訂了有限公司股權轉讓協議書。根據發行人提供的資料，普康藥業已向康地恩實業支付本次股權

304、轉讓款。由于本次股權轉讓價格與康地恩實業出資金額均為 450 萬元，因此康地恩實業未獲得收益，故未繳納企業所得稅。本次股權轉讓完成后，濰坊諾達的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 出資額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）1 普康藥業 450.00 75.00 2 張立燕 150.00 25.00 合計合計 600.00 100.00（3）2014 年 6 月增資 2014 年 5 月 28 日，濰坊諾達召開股東會，同意注冊資本由 600 萬元增加至青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-123 1,500 萬元，其中蔚藍股份、張立燕分別增資 675 萬元、225 萬

305、元，并對公司章程作出了修訂。2014 年 6 月 10 日，濰坊諾達就本次增資辦理了工商變更登記。本次增資完成后，濰坊諾達的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 出資額出資額（萬元萬元）持股持股比例比例（%）1 蔚藍生物 1,125.00 75.00 2 張立燕 375.00 25.00 合計合計 1,500.00 100.00 濰坊諾達其他股東的基本情況如下：張立燕，女，漢族，1960 年 10 月出生，身份證號為 37072119601016*，住所為青州市王府西街，2012 年 1 月至今自由職業。根據張立燕的說明，其曾與山東六和農牧科技園有限公司（現為山東蔚藍）共同投資，

306、并與相關人員相識，雙方合作情況良好，故再次共同投資設立濰坊諾達。通過對張立燕進行訪談，保薦機構、發行人律師認為其與發行人及發行人的關聯方、主要客戶和供應商（包括新希望）不存在可能導致利益輸送的特殊關系。13、山東鼎諾山東鼎諾 公司名稱 山東鼎諾中藥科技有限公司 成立時間 2015 年 6 月 24 日 注冊資本 1,000.00 萬人民幣 法定代表人 徐勇 注冊地址 山東省濰坊市青州市經濟開發區東京路 2799 號 經營范圍 中獸藥、獸用制劑、添加劑預混合飼料批發零售研發（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）實際主營業務 中獸藥的銷售 股權結構 股東名稱股東名稱 持股比例持股

307、比例（%）濰坊諾達藥業有限公司 100.00 主要財務數據（萬元）2017 年年 12 月月 31 日日 2017 年度年度 總資產 971.49 營業收入 13.38 凈資產 963.45 凈利潤-36.00 2018 年年 6 月月 30 日日 2018 年年 1-6 月月 總資產 962.71 營業收入 3.91 凈資產 958.89 凈利潤-4.56 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-124 14、動保研究中心動保研究中心 公司名稱 青島動保國家工程技術研究中心有限公司 成立時間 2015 年 12 月 30 日 注冊資本 1,000 萬元 法定代表人 孫亞磊 注冊地址 山

308、東省青島市高新區松園路 17 號青島市工業技術研究院 C 區 C1 樓 3層 307 室 經營范圍 動物用保健品、獸藥、生物制品檢驗檢測、技術咨詢及鑒定；獸藥殘留檢測、技術咨詢及鑒定；實驗室檢測。(依法須經批準的項目,經相關部門依法批準后方可開展經營活動)實際主營業務 動物保健業務的技術研發 股權結構 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例（%）青島康地恩動物藥業有限公司 25.00 青島蔚藍生物制品有限公司 25.00 濰坊康地恩生物科技有限公司 20.00 張志東 30.00 主要財務數據（萬元）2017 年年 12 月月 31 日日 2017 年度年度 總資產 793.77 營業收入 371

309、.00 凈資產 367.12 凈利潤-40.57 2018 年年 6 月月 30 日日 2018 年年 1-6 月月 總資產 581.97 營業收入 294.00 凈資產 423.29 凈利潤 56.17 15、天成生物天成生物 公司名稱 青島蔚藍天成生物科技有限公司 成立時間 2013 年 1 月 09 日 注冊資本 600.00 萬人民幣 法定代表人 萬奎吉 注冊地址 山東省青島市膠州市九龍街道辦事處緯三路南側、九灣路東側 經營范圍 水質改良劑的研發、生產、批發、零售；飼料、飼料原料、飼料預混料、飼料添加劑的研發、批發、零售,水產養殖技術咨詢與服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方

310、可開展經營活動）。實際主營業務 水產改良劑的生產與銷售 股權結構 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例（%）青島蔚藍生物集團有限公司 90.00 萬奎吉 10.00 主要財務數據（萬元）2017 年年 12 月月 31 日日 2017 年度年度 總資產 1,622.62 營業收入 1,972.98 凈資產 981.70 凈利潤 242.98 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-125 2018 年年 6 月月 30 日日 2018 年年 1-6 月月 總資產 2,225.17 營業收入 1,566.55 凈資產 1,147.93 凈利潤 316.23 16、蔚藍匯豐、蔚藍匯豐 公司名稱

311、 青島蔚藍匯豐國際貿易有限公司 成立時間 2016 年 7 月 13 日 注冊資本 500.00 萬元 法定代表人 段偉剛 注冊地址 山東省青島市嶗山區苗嶺路 29 號澳柯瑪大廈 12A05 經營范圍 貨物及技術進出口（法律行政法規禁止類項目除外，法律行政法規限制類項目待取得許可后經營），生物技術研發，銷售：機械設備（不含特種設備）、化工產品（不含危險品）、飼料。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）實際主營業務 酶制劑的國際貿易 股權結構 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例（%）青島蔚藍生物集團有限公司 100.00 主要財務數據（萬元）2017 年年 12 月月 31 日

312、日 2017 年度年度 總資產 2,389.49 營業收入 5,898.33 凈資產 1,163.96 凈利潤 793.76 2018 年年 6 月月 30 日日 2018 年年 1-6 月月 總資產 2,229.01 營業收入 2,270.79 凈資產 1,608.35 凈利潤 444.39 17、綠源生物綠源生物 公司名稱 山東蔚藍綠源生物科技有限公司 成立時間 2016 年 6 月 30 日 注冊資本 1,000.00 萬元 法定代表人 張波 注冊地址 山東省濱州市惠民縣大濟路以西、八里莊以南（惠民縣經濟開發區）經營范圍 微生物菌劑、生物有機肥、中微量元素水溶肥料、單一飼料的生產、研發及

313、銷售；生態水質與底質調理劑的生產與銷售；微生物除臭劑的研發、生產和銷售；發酵原料的生產和銷售（國家產業政策淘汰、限制的不得生產）（以上經營項目不含危險化學品）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股權結構 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例（%）青島蔚藍生物集團有限公司 51.00 濟南齊賢生物科技有限公司 49.00 主要財務數據（萬元）2017 年年 12 月月 31 日日 2017 年度年度 總資產 884.21 營業收入 563.45 凈資產 609.69 凈利潤-66.15 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-126 2018 年年 6 月月 30 日日

314、 2018 年年 1-6 月月 總資產 951.11 營業收入 718.31 凈資產 687.29 凈利潤 77.60 18、明東生物明東生物 公司名稱 青島澳藍明東生物科技有限公司 成立時間 2016 年 11 月 21 日 注冊資本 500 萬元 法定代表人 CHOCT MINGAN 注冊地址 山東省青島市嶗山區株洲路 151 號內 2 號樓 302 房間 經營范圍 飼料及添加劑研發、技術咨詢、技術服務及批發；貨物和技術進出口。實際主營業務 尚未經營 股權結構 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例（%）CHOCT MINGAN 10.00 青島蔚藍生物集團有限公司 90.00 主要財務數據（

315、萬元）2017 年年 12 月月 31 日日 2017 年度年度 總資產 238.94 營業收入-凈資產 204.44 凈利潤-73.16 2018 年年 6 月月 30 日日 2018 年年 1-6 月月 總資產 192.40 營業收入-凈資產 167.80 凈利潤-36.64 19、至寵生物、至寵生物 公司名稱 青島至寵生物科技有限公司 成立時間 2017 年 1 月 22 日 注冊資本 500 萬元 法定代表人 李春暉 注冊地址 山東省青島市嶗山區株洲路 151 號內 2 號樓 302 房間 經營范圍 畜牧獸醫技術咨詢，銷售：獸藥制劑（依據畜牧獸醫部門核發許可證開展經營活動）、飼料、飼料

316、添加劑，貨物進出口（法律行政法規禁止類項目不得經營，法律行政法規限制類項目許可后經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）實際主營業務 寵物用品的銷售 股權結構 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例（%）青島蔚藍生物股份有限公司 60.00 李春暉 40.00 主要財務數據（萬元）2017 年年 12 月月 31 日日 2017 年度年度 總資產 277.22 營業收入 115.69 凈資產 181.56 凈利潤-43.44 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-127 2018 年年 6 月月 30 日日 2018 年年 1-6 月月 總資產 288.80 營業收

317、入 196.55 凈資產 161.91 凈利潤-19.65 20、康成生物康成生物 公司名稱 青島蔚藍康成生物科技有限公司 成立時間 2017 年 1 月 19 日 注冊資本 500 萬元 法定代表人 葉林 注冊地址 山東省青島市嶗山區株洲路 151 號高新園一期 2 號樓 302 房間 經營范圍 生物技術研發，生物科技技術咨詢，食品添加劑、飼料添加劑的批發，批發預包裝食品（依據食品藥品監督管理部門核發許可證開展經營活動），貨物進出口（法律行政法規禁止類項目不得經營，法律行政法規限制類項目許可后經營）。實際主營業務 尚未經營 股權結構 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例（%）青島蔚藍生物集團有

318、限公司 100.00 主要財務數據（萬元）2017 年年 12 月月 31 日日 2017 年度年度 總資產 371.71 營業收入 753.33 凈資產 280.95 凈利潤 80.95 2018 年年 6 月月 30 日日 2018 年年 1-6 月月 總資產 301.23 營業收入 404.00 凈資產 223.04 凈利潤-57.91 21、濟寧康地恩濟寧康地恩 公司名稱 濟寧康地恩菱花肥業科技有限公司 成立時間 2008 年 6 月 3 日 注冊資本 500 萬元 法定代表人 劉永江 注冊地址 濟寧市任城區南張鎮鳳臺村 經營范圍 復混肥的研發、生產、銷售。（涉及許可經營的須憑許可證或

319、批準文件經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。實際主營業務 已停產 股權結構 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例（%）青島蔚藍生物集團有限公司 51.00 菱花集團有限公司 19.00 匯源開泰房地產有限公司 30.00 主要財務數據（萬元）2017 年年 12 月月 31 日日 2017 年度年度 總資產-營業收入-青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-128 凈資產-凈利潤-2018 年年 6 月月 30 日日 2018 年年 1-6 月月 總資產-營業收入-凈資產-凈利潤-注：濟寧康地恩正在辦理注銷手續。22、Vland USA 公司名稱 Vland B

320、iotech USA LLC 成立時間 2014 年 3 月 11 日 注冊資本-負責人 陳剛 注冊地址 120 EAST MARKET STREET SUITE 808,INDIANAPOLIS,IN 46204 主營業務 尚未經營 股權結構 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例（%）青島蔚藍生物集團有限公司 100.00 主要財務數據（萬元）2017 年年 12 月月 31 日日 2017 年度年度 總資產-營業收入-凈資產-凈利潤-2018 年年 6 月月 30 日日 2018 年年 1-6 月月 總資產-營業收入-凈資產-凈利潤-23、VLAND HCM 公司名稱 VLAND BIOTE

321、CHNOLOGY HO CHI MINH COMPANY LIMITED 成立時間 2018 年 8 月 29 日 注冊資本 350.00 萬美元 負責人 LIN KEDA 注冊地址 越南隆安省福龍工業區 主營業務 尚未經營 股權結構 股東名稱股東名稱 持股比例（持股比例（%）青島蔚藍匯豐國際貿易有限公司 50.00 青島蔚藍生物集團有限公司 20.00 COOP-WIN VIET NAM COMPANY LIMITED 28.00 CAO DUY TOAN 2.00 主要財務數據（萬元）2018 年年 6 月月 30 日日 2018 年年 1-6 月月 總資產-營業收入-凈資產-凈利潤-青島

322、蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-129（三三）發行人控制的特殊目的主體發行人控制的特殊目的主體 2016 年 11 月 18 日，發行人子公司蔚藍生物集團與青島市科學技術局簽署了青島市科學研究智庫聯合基金設立協議以及青島市生物制造行業科學研究智庫聯合基金委托管理協議。蔚藍生物集團作為基金管理機構，全權負責基金的管理運營。該基金的基本信息如下：1、主體名稱：青島市科學研究智庫聯合基金 2、基金用途：根據青島市科學技術局、青島市財政局下發的關于組織申報 2016 年度青島市科學研究智庫聯合基金的通知以及青島市科學研究智庫聯合基金設立協議，智庫聯合基金的性質為青島市科技專項資金與社會資金共

323、同出資組成的、主要用于資助高校、科研院所、國家級科技創新平臺及國內外新型研發組織開展具有產業化應用前景基礎研究的專項資金。成立目的為支持產業導向的應用基礎研究，圍繞生物制造產業發展需求，著眼解決行業面臨的共性、關鍵性技術問題。3、總規模：2,000.00 萬元，其中蔚藍生物集團出資 1,200.00 萬元，青島市科技局出資 800.00 萬元。蔚藍生物集團第一期出資 450.00 萬元，青島市科技局第一期出資 300.00 萬元，第二期資金根據第一期資金運作情況，計劃于 2018 年6 月底到位，共計 1,250.00 萬元，其中蔚藍生物集團出資 750.00 萬元，青島科技局出資 500.0

324、0 萬元 4、實際出資：750 萬元，其中蔚藍生物集團出資 450 萬元，青島市科技局300 萬元 5、公司出資份額：60%6、基金存續期：2016 年 12 月至 2021 年 12 月 7、主要財務數據（經瑞華會計師事務所審計）：單位：萬元 2017 年年 12 月月 31 日日 2017 年度年度 總資產 752.38 營業收入-凈資產 752.38 凈利潤 2.28 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-130 2018 年年 6 月月 30 日日 2018 年年 1-6 月月 總資產 423.10 營業收入-凈資產 423.10 凈利潤-329.28 8、技術成果權益歸屬：根

325、據青島市科學研究智庫聯合基金設立協議約定，青島市科技局不參與權益分配。9、運行情況：截至 2018 年 6 月 30 日，已收到科技局撥入資金 300.00 萬元，蔚藍生物集團撥入資金 450.00 萬元。根據協議規定，發行人已經舉行了立項會議，確定研發項目如下：低溫纖維素酶項目、合成阿莫西林用固定化青霉素?；傅拈_發項目、果膠裂解酶的開發項目、1,3-內切葡聚糖酶開發項目、飼料中嘔吐毒素 DON 的脫毒劑開發項目、副豬嗜血桿菌病五價滅活疫苗的研究與開發項目。截至 2018 年 6 月 30 日，該基金撥付及實際使用情況如下：單位：萬元 項目名稱項目名稱 項目單位項目單位 擬撥付擬撥付金額金額

326、 實際已撥實際已撥付金額付金額 實際使實際使用金額用金額 低溫纖維素酶項目 蔚藍生物集團 220.00 100.00 31.35 合成阿莫西林用固定化青霉素?；傅拈_發項目 80.00 80.00 16.59 果膠裂解酶的開發項目 50.00 50.00 11.58 1,3-內切葡聚糖酶開發項目 50.00 50.00 11.28 飼料中嘔吐毒素 DON 的脫毒劑開發項目 50.00 50.00 9.71 副豬嗜血桿菌病五價滅活疫苗 河北科技大學 200.00-合計合計-650.00 330.00 80.51 10、會計核算處理 因智庫聯合基金為政府撥入的具有專門用途的撥款，根據企業會計準則的

327、規定，滿足專項應付款的確認條件，將其作為專項應付款列報。（四四）發行人參股公司發行人參股公司 1、幫邦信息、幫邦信息 公司名稱 青島幫邦信息科技有限公司 成立時間 2015年02月04日 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-131 注冊資本 500.25 萬元 法定代表人 萬世平 注冊地址 山東省青島市嶗山區株洲路153號高層次人才創業中心1號樓西單元901、902室 經營范圍 計算機信息技術服務，數據處理，計算機軟件技術研發、技術推廣、技術轉讓、技術服務，網上銷售：鮮水產品、蔬菜、水果、冷鮮肉、禽蛋、糧食（原糧）、飼料、水質改良劑、水產養殖設備及其配件，水質改良劑的研發、批發、零售

328、，飼料、飼料原料、飼料預混料、飼料添加劑的研發、批發、零售，鮮水產品批發、零售，水產養殖設備及其配件的零售及批發，水產養殖技術咨詢與服務，物聯網相關技術的技術開發、技術服務、技術咨詢，物聯網設備的技術開發與銷售，儀器、儀表銷售。實際主營業務 水產養殖物聯網 股權結構 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例（%）天成生物 19.99 萬世平 80.01 主要財務數據，母公司，未經審計（萬元）2017 年年 12 月月 31 日日 2017 年度年度 總資產 420.92 營業收入 69.56 凈資產 304.75 凈利潤-110.02 2018 年年 6 月月 30 日日 2018 年年 1-6 月

329、月 總資產 445.13 營業收入 47.97 凈資產 256.82 凈利潤-47.94 2、易家禽農牧、易家禽農牧 公司名稱 青島易家禽農牧發展有限公司 成立時間 2015年09月02日 注冊資本 1,000 萬 法定代表人 寧召峰 注冊地址 山東省青島市嶗山區株洲路151號2號樓302房間 經營范圍 農牧技術開發、轉讓、咨詢，畜牧獸醫技術咨詢，農牧防疫技術咨詢與服務，銷售：飼料、飼料添加劑，銷售：獸藥、獸藥制劑（依據畜牧獸醫部門核發的獸藥經營許可證開展經營活動），農牧機械設備維修、保養與銷售，計算機信息技術服務、數據處理，計算機軟件技術研發、推廣、轉讓與技術服務，畜牧養殖（依據畜牧部門核發

330、的畜牧養殖許可證開展經營活動），貨物進出口，技術進出口（法律、行政法規禁止的項目除外，法律、行政法規限制的項目取得許可證后經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）實際業務 白羽肉雞 O2O 綜合服務商 股權結構 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例（%）寧召峰 80.50 青島蔚藍生物集團有限公司 19.50 主要財務數據，母公司，未經審2017 年年 12 月月 31 日日 2017 年度年度 總資產 452.96 營業收入 0.00 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-132 計（萬元）凈資產 444.68 凈利潤-0.17 2018 年年 6 月月 30

331、日日 2018 年年 1-6 月月 總資產 444.64 營業收入 0.00 凈資產 444.64 凈利潤-0.03 3、華夏維康、華夏維康 公司名稱 山東華夏維康農牧科技有限公司 成立時間 2011年04月25日 注冊資本 2,444.44 萬元 法定代表人 任春慶 注冊地址 山東省濟南市高新區經十東路8000號龍奧金座3號樓16層1601 經營范圍 農牧科技開發；銷售及網上銷售：獸藥、飼料、飼料添加劑、預包裝食品、冷鮮肉、蔬菜、水果、生鮮雞蛋、雜糧、木魚石制品；品牌運營管理；國內廣告業務；攝影服務；物流服務；倉儲服務（不含危險品）；供應鏈管理服務；計算機網絡工程；計算機軟硬件的技術開發、技

332、術轉讓、技術咨詢、技術服務；生物技術開發、技術轉讓；企業管理咨詢；教育信息咨詢（不含家教及教育培訓）；會議及展覽展示服務；普通機械設備的安裝及銷售；自有房屋租賃；第二類增值電信業務中的信息服務業務；獸用生物制品的銷售；（依法須經批準的項目，經相關部門批準方可開展經營活動）實際業務 蛋雞養殖 O2O 綜合服務商 股權結構 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例（%）任春慶 60.30 王風玲 8.50 董云 13.50 張海霞 2.40 青島蔚藍生物集團有限公司 10.00 高飛 2.00 陳紅梅 1.80 薛燕 1.00 濟南齊賢生物科技有限公司 0.50 主要財務數據，未經審計（萬元）2017

333、年年 12 月月 31 日日 2017 年度年度 總資產 4,807.17 營業收入 6,113.12 凈資產 2,515.27 凈利潤-170.07 2018 年年 6 月月 30 日日 2018 年年 1-6 月月 總資產 4,048.56 營業收入 2,774.14 凈資產 2,329.44 凈利潤-52.70 青島蔚藍生物股份有限公司 招股說明書 1-1-133 七、發行人的發起人、主要股東及實際控制人的情況七、發行人的發起人、主要股東及實際控制人的情況（一一）發起人的基本情況發起人的基本情況 1、康地恩實業、康地恩實業 康地恩實業的基本情況詳見本招股說明書“第二節 概況”之“二、控股股東和實際控制人簡介”。2、賈德強、賈德強 中國國籍，未擁有境外永久居留權，身份證號：37900819700319*，住址為青島市市南區彰化路 1 號甲 4 號樓*，現持有公司 870.00 萬股股份