2019年中國廣告主信息流廣告投放動態研究報告—電商篇.pdf

1、中國廣告主信息流廣告投放動態 研究報告電商篇 2019年 2 2019.12 iResearch Inc. 電商類信息流廣告投放整體背景： 信息流廣告份額持續走高，2018年在網絡廣告整體市場中占比達22.5% 網絡零售市場保持穩定發展，廣告主投放需求將進一步提升 信息流廣告與電商類廣告主配合時間較長，受到電商類廣告主青睞，其在信息流 整體投放中占比較高，高峰期投放天次占比近60%，投放指數占比近30% 摘要 電商類信息流廣告發展動態分析： 信息流廣告形式不斷賦能： 1）平臺合作共贏能力提升，打通投放平臺和數據平 臺，全面提高投放效率；2）視頻化比例提升，擴展商品信息展示的全面性，提 高廣告投

2、放效果 廣告主：展現要素可選擇空間較大，多維信息聯動保持用戶活力 媒體：投放精準度要求不斷提升，用戶基礎豐厚的媒體成為電商類廣告主的合作 必選伙伴 電商類信息流廣告投放數據洞察： 配合電商運營活動，在“618”和雙十一預熱期間，投放指數明顯提升 廣告主：綜合類頭部電商投放指數領先定位明顯 媒體：移動端APP占據主要位置，資訊類綜合媒體成為主流選擇 SMS 來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。 3 電商類信息流廣告主總體投放趨勢分析2 電商類信息流廣告投放創意與案例分析3 電商類信息流廣告發展動態及方向分析4 電商類廣告主整體廣告投放背景1 4 2019.12 iResearch Inc. 中國網

3、絡廣告市場信息流廣告規模 信息流廣告原生性較強，與電商廣告主需求相匹配實現高轉化 2018年信息流廣告市場規模達到1090.4億元，預計2020年將超過2500億。信息流廣告在中國網絡廣告細分領域的市場份 額也不斷攀升，2018年這一占比為22.5%，預計在2021年將達到35.8%。 艾瑞分析，電商廣告主更加追求廣告投放的導流效果，且投放主體多樣，廣告位需求較大，因此與信息流的原生化、廣告 庫存豐富的特點完美結合。電商廣告主作為最早進行信息流探索的廣告主類別之一，經過多年的磨合探索，與信息流廣告 的配合愈發默契，其在信息流廣告市場中的重要性也愈發凸顯。而伴隨電商廣告主的成功探索，其他實體廣告

4、主如快消、 日化、服裝等類別也逐步開始信息流投放嘗試。 注釋：網絡廣告統計口徑包括各個網絡媒體的廣告營收，不包括渠道和代理商收入。信息流廣告從2016年開始獨立核算，主要包括社交、新聞資訊、視頻網站中的信息流效果廣告等。 來源：根據企業公開財報、行業訪談及艾瑞統計預測模型估算。 171.9 359.7 688.8 1090.4 1725.0 2537.5 3463.7 7.9% 12.5% 18.4% 22.5% 27.6% 32.1% 35.8% 20152016201720182019e2020e2021e 2015-2021年中國網絡廣告市場信息流廣告規模及預測 信息流廣告市場規模（億元

5、）信息流廣告占網絡廣告市場份額（%） 5 2019.12 iResearch Inc. 全行業廣告主信息流投放數據分析 下半年普遍為信息流投放高峰，頭部廣告主投放更為集中 宏觀經濟環境影響下，信息流廣告根據效果進行結算的優勢進一步受到廣告主認可。在監測期內，信息流投放指數呈現波 動式上漲，在下半年廣告投放高峰期，上漲趨勢明顯。特別是10月雙十一預熱期間，不僅對于電商，更是成為各大品牌、 網服等廣告主的投放高峰，電商類投放帶動整體行業投放指數提升，直線飆升至819285.8萬，但與此同時廣告主數量出現 下降?？梢钥闯?0月信息流廣告的投放行為更為集中在頭部廣告主，平均單廣告主投放金額提升。 注釋

6、：1.廣告主：所選行業廣告主數量總計；2.投放天次：廣告主每日的廣告投放量合計。3.投入指數：按媒體實際總收入（門戶財務報告、其他網站行業訪談）除以在該網站上抓取 到的廣告量，再根據不同媒體的刊例進行媒體頻道進行加權，所有廣告主的投入指數僅代表第三方預估，不代表廣告主真實投放費用。 來源：AdTracker多平臺網絡廣告監測數據庫 （桌面及智能終端）-信息流專用版。 47413 58764 45744 41110 54909 51798 49841 52524 51074 52198 56971 47476 541627.4 561463.8 536939.1 521069.1 552327.

7、4 519092.3 554134.7 567347.7 578400.7 591153.7 600975.6 819285.8 201811201812201901201902201903201904201905201906201907201908201909201910 AdTracker-2018年11月-2019年10月全行業信息流廣告投放數據 廣告主個數（個）投入指數（萬） 6 2019.12 iResearch Inc. 電商類廣告主整體廣告投放需求分析 網絡零售市場穩定發展，廣告主投放需求將進一步提升 2018年網絡零售市場交易規模達7.90萬億，其中移動網絡零售市場規模達6.6

8、5億，占比近85%。隨著用戶購物行為進一步 向線上特別是移動端轉移，廣告主對于投放終端的選擇也隨著用戶使用行為而變化。移動端廣告可實現“曝光-跳轉-購買” 的直接轉化，降低了用戶操作的門檻，更易促進用戶購買。 而本年度受宏觀經濟影響。品牌類廣告投放比例降低，可實現直接轉化、效果可視可控的廣告形式更加受到廣告主重視， 如信息流廣告。 來源：根據企業公開財報、行業訪談及艾瑞統計預測模型估算。 1.89 2.78 3.80 4.68 6.23 7.90 9.56 11.11 12.60 0.94 2.09 3.56 5.11 6.65 8.13 9.51 10.82 46.8% 36.9% 23.1

9、% 33.1% 26.7% 21.0% 16.2%13.4% 123.1% 70.0% 43.6% 30.1% 22.3% 16.9%13.8% 2013201420152016201720182019e2020e2021e 2013-2021年中國網絡零售市場交易規模 網絡零售市場交易規模（萬億元）移動網絡零售市場交易規模（萬億元）同比增長率（%）同比增長率（%） 7 電商類信息流廣告主總體投放趨勢分析2 電商類信息流廣告投放創意與案例分析3 電商類信息流廣告發展動態及方向分析4 電商類廣告主整體廣告投放背景1 8 2019.12 iResearch Inc. 電商類廣告投放核心角色 廣告主

10、及媒體方分別包含多種角色 電商廣告主投放主要分為三類：1）平臺宣傳：提升電商品牌的認知度、使用度，促進用戶下載和購買轉化，一般發生在 平臺初創時期或垂直類電商平臺提高品牌；2）平臺運營活動宣傳：一方面吸引用戶對整體運營活動的關注，另一方面可 通過不斷的運營品牌宣傳，提升在商家心中的整體形象，鼓勵更多商家參與整體運營活動；3）單品牌/商品宣傳：品牌或 單品宣傳與電商平臺購買方式直接打通，以促進購買轉化為直接目的。 電商類投放媒體與其他類型廣告主基本一致，除綜合資訊媒體、娛樂社交媒體外，針對單品進行評測，發布商品信息直接 為電商導流的平臺也成為重要投放方式之一。 注釋：logo排名不分先后。 來源

11、：根據公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。 典型電商類廣告主 綜合資訊媒體 典型投放媒體 1 娛樂、社交類媒體 2 商品信息發布平臺 3 綜合電商平臺1 垂直電商平臺 2 品牌直營電商 3 百度APP 騰訊新聞今日頭條 新浪微博愛奇藝優酷 網易新聞 騰訊視頻 嗶哩嗶哩 9 2019.12 iResearch Inc. 電商類廣告主信息流投放天次及指數 在信息流廣告中占比較大，“雙十一”“618”期間峰值明顯 盡管電商類廣告主的數量較少，但其投放天次占全行業的比重較高，2018年11月至2019年10月的12個月中有6個月的投 放比例超過全行業的50%，其中2019年6月份投放天次達20116

12、46個，投放天次占比達58.5%。 2019年10月投放指數達 到22.76億，投入指數全行業占比達27.8%，投入指數峰值分別出現在6月和10月。 根據艾瑞AdTracker數據顯示，電商行業存在明顯的周期性波動， 受電商平臺促銷節日例如“6.18”“雙十一”等的影響， 電商平臺紛紛在節日前期為促銷造勢，這段按時期內消費者更容易被廣告中的促銷信息所吸引，同時廣告主的投放意愿也 出現峰值。在電商行業廣告主規模保持穩定的前提下，電商行業信息流廣告投入指數呈現波動上漲趨勢，說明電商行業廣 告主對信息流廣告投放形式越來越認可。 注釋：1.2019年7月截止至7月15日；2.廣告主：所選行業廣告主數量

13、總計；3.投放天次：廣告主每日的廣告投放量合計；4.投入指數：按媒體實際總收入（門戶財務報告、其他網站 行業訪談）除以在該網站上抓取到的廣告量，再根據不同媒體的刊例進行媒體頻道進行加權，所有廣告主的投入指數僅代表第三方預估，不代表廣告主真實投放費用。 來源：AdTracker多平臺網絡廣告監測數據庫 （桌面及智能終端）-信息流專用版。 15.07 14.14 14.64 12.35 12.27 10.04 12.14 16.68 14.42 12.73 15.97 22.76 27.8% 25.2% 27.3% 23.7% 22.2% 19.3% 21.9% 29.4% 24.9% 21.5%

14、 26.6% 27.8% 201811201901201903201905201907201909 AdTracker-2018年10月-2019年10月電 商類信息流廣告投入指數及占全行業比例 投入指數（億）投入指數占全行業的比重（%） 161.8 194.4 180.5 140.8 116.2 56.6 89.2 201.2 200.7 126.0 113.6 149.2 53.4%55.4% 59.4%57.8% 46.1% 30.7% 42.6% 58.5% 55.9% 43.7% 40.6% 49.5% 201811201901201903201905201907201909 AdT

15、racker-2018年11月-2019年10月電商 類信息流廣告投放天次及占全行業比例 投放天次（萬天）投放天次占全行業比重（%） 10 2019.12 iResearch Inc. TOP10電商類廣告主信息流投放分析 電商投放市場格局清晰，頭部平臺帶來更高投放需求 由于平臺規模差異，導致電商類廣告主對信息流廣告投放的需求差異較大，由于頭部電商平臺與其他電商平臺相比有更多 的用戶和更多種類的商品，所以更高的投放需求。相對小眾更或更加專業化的電商平臺，目標用戶相對固定，導致投放需 求較小。 注釋：1.2019年7月截止至7月15日；2.廣告主：所選行業廣告主數量總計；3.投放天次：廣告主每日

16、的廣告投放量合計。4.投入指數：按媒體實際總收入（門戶財務報告、其他網站行 業訪談）除以在該網站上抓取到的廣告量，再根據不同媒體的刊例進行媒體頻道進行加權，所有廣告主的投入指數僅代表第三方預估，不代表廣告主真實投放費用。 來源：AdTracker多平臺網絡廣告監測數據庫 （桌面及智能終端）-信息流專用版。 淘寶京東聚劃算唯品會放心購蘇寧拼多多對莊阿里1688Farfetch 9月投入指數（萬）108509.6521642.933647.984590.713655.442670.241680.171081.81824.871205.49 10月投入指數（萬）176890.1716874.5558

17、81.294375.213646.883449.873027.751909.551526.811465.16 9月投放天次（天）846685186353142191785314262103735771347682052255 10月投放天次（天）1253419136314208341546012952120768355421966032830 AdTracker-2019年9月、10月電商TOP10廣告主信息流投入指數及投放天次情況 分析 11 2019.12 iResearch Inc. 電商類信息流廣告投放媒體類型偏好 今日頭條、百度為代表的信息流產品領先優勢明顯 Top5投放媒體中，仍以

18、新聞資訊類綜合媒體為主，移動互聯網時代，信息流產品占據用戶大部分碎片時間，新聞資訊類平 臺信息流廣告的內容融合度最高，百度APP以用戶意向為導向，結合信息流內容，記憶度和信任度具有優勢。 電商類信息流廣告與其他類信息流廣告相似，依然以今日頭條和百度APP作為首選投放目標，其他媒體則遠遠落后。與九 月相比十月廣告主數量有所減少，但單廣告主投入指數大幅上升，以今日頭條和百度為例，單廣告主投入分別上升了79% 和20%。 注釋：1.2019年7月截止至7月15日；2.廣告主：所選行業廣告主數量總計；3.投放天次：廣告主每日的廣告投放量合計。4.投入指數：按媒體實際總收入（門戶財務報告、其他網站行 業

19、訪談）除以在該網站上抓取到的廣告量，再根據不同媒體的刊例進行媒體頻道進行加權，所有廣告主的投入指數僅代表第三方預估，不代表廣告主真實投放費用。 來源：AdTracker多平臺網絡廣告監測數據庫 （桌面及智能終端）-信息流專用版。 136 68 4 24 26 114 61 29 22 17 140060 3015 98 941 7967 210159 3249 2375 735 4483 今日頭條百度app百度新聞app鳳凰新聞騰訊新聞 AdTracker-2019年9月、10月電商類信息流廣告投放TOP5媒體分析 9月廣告主個數（個）10月廣告主個數（個）9月投入指數（萬）10月投入指數（萬

20、） 12 電商類信息流廣告主總體投放趨勢分析2 電商類信息流廣告投放創意與案例分析3 電商類信息流廣告發展動態及方向分析4 電商類廣告主整體廣告投放背景1 13 2019.12 iResearch Inc. 電商類信息流廣告投放創意情況分析 創意占比超全行業50% 電商類信息流廣告大致分為三類分別是紅包領取類、低價促銷類和商品展示類，往往希望快速抓住消費者的注意力不追求 復雜的設計，特點是設計簡單更新速度快，創意占比長期維持在60%以上，2019年5月以后增幅明顯，推測與各大廣告平 臺推出批量生成創意有關。 注釋：1. 創意數量指所選行業內廣告主累計投放的廣告創意總計（相同的廣告內容不同的廣告

21、形式定義為一個創意組）。 來源：AdTracker多平臺網絡廣告監測數據庫 （桌面及智能終端）-信息流專用版。 777,652 859,384 789,501 618,433 605,434 328,811 469,515 958,256 1,487,851 1,039,216 934,478 1,149,439 65.2% 61.2% 67.9% 67.1% 59.0% 46.8% 57.4% 71.2% 78.1% 66.6% 64.8% 70.1% 2018112018122019012019022019032019042019052019062019072019082019092019

22、10 AdTracker-2018年11月-2019年10月電商類信息流創意數量及占全行業比例 電商類創意數量（個）占全行業比重（%） 14 2019.12 iResearch Inc. 運用大幅圖片展示商品信息，文字部分介紹 商品功能，描述受眾的使用場景，戳中受眾 需求痛點，吸引特定消費者。 商品圖片配合超低價信息，對用戶種草激發 受眾的點擊欲望。從限時性優惠制造稀缺， 價格優勢刺激用戶購買。 電商信息流廣告投放創意素材示例 素材要素由主體產品圖、文字、背景三大部分構成 來源：根據AdTracker多平臺網絡廣告監測數據庫 （桌面及智能終端）-信息流專用版，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。 拼多

23、多 直降4000！1個月工資都買不起的蘋果 air二代，終于降價了！速搶！ 拼多多 以前發誓不用拼多多，現在減700買到 了正品11Pro！真香！趕快搶！ 真順滑，真享受 京東 百變沙發床，沙發，床，茶幾，餐桌， 電腦桌，五合一 Farfetch潮品上新，即刻下載中國專屬 APP，領取你的秋冬時髦攻略 全球購物狂歡盛惠開啟，下載Farfetch 中國專屬APP，暢享春夏禮遇 APP宣傳類廣告超低價類廣告信息展示類廣告 這類廣告多通過代表性、熱銷產品的展示， 吸引用戶的興趣，從而進一步引起用戶對 于整體平臺的關注。同時配合文字的優惠 活動信息，激發用戶的下載興趣。 唯品會 FARFETCH FA

24、RFETCH 15 2019.12 iResearch Inc. 某電商 X 今日頭條信息流 投放案例 利用今日頭條人群特征及使用場景，結合商品內容吸引用戶 來源：根據公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。 商品名稱：天福茗茶 信息流文案：為什么【天福茗茶】這么實惠？原來是 因為這個活動！ 特點：廣告主體突出，顏色飽和度和明度較高搭配， 文案設置好奇點。 成功分析：利用今日頭條女男性用戶較多年齡集中在 26歲以上的特征，文案中基于產品本身設置興趣點激 發受眾好奇心，并以較為原生的方式進行展示，吸引 用戶的同時減少用戶打擾。 商品名稱：花花公子 信息流文案：恭喜你趕上了！專柜正品純棉襯衫， 上班

25、開車休閑裝！ 特點：排版整潔，單一商品突出重點，商品局部展 示保持新鮮感。 成功分析：利用今日頭條的用戶特點針對特定人群 投放廣告，當廣告結合優惠信息，變身為福利，文 案相對溫和，受眾不會產生很大的抵觸心理，更容 易接受、被種草，產生購買行為。 16 2019.12 iResearch Inc. 京東 X 百度信息流 商品推廣 多維度投放組合，滿足各種投放需求 商品觸發流量，以商品相關創意進行投放。滿足零售行業特征，可調用海量商品特征。 來源：艾瑞咨詢研究院根據公開信息、企業提供內容，自主研究繪制。 通訊母嬰 家居 家裝 日百 BMC 商品組 商 品創 意 單品數據 創意物料 1、商品篩選更輕

26、松 按品牌篩選 按價格篩選 按熱度篩選 按利潤篩選 2、可結合商品出價 手工出價 自動出價 SHOW優先 ACP優先 ROI優先 3、商品報表更豐富 商品維度 商品組維度 商品計劃維度 可根據商品屬性篩選成組 可按商品組設定出價，或 直接調用商品出價能力 以多維度報表管理推廣效 果 優勢 17 2019.12 iResearch Inc. 蘇寧 X 百度信息流慧圖工具 自定義配置，提升圖片利用率 慧圖產品功能將圖片模塊化后實現自定義配置，提升圖片利用率的同時搭配商品圖片實現千人千面。 來源：艾瑞咨詢研究院根據公開信息、企業提供內容，自主研究繪制。 1.2% 1.5% 0.0% 0.5% 1.0

27、% 1.5% 2.0% 無模板慧圖模板 海量模板，隨心配 慧圖 普通廣告 活動模板提供 更多優惠信息 雙圖模板多維度 展現商品細節 +25% 18 電商類信息流廣告主總體投放趨勢分析2 電商類信息流廣告投放創意與案例分析3 電商類信息流廣告發展動態及方向分析4 電商類廣告主整體廣告投放背景1 19 2019.12 iResearch Inc. 電商類信息流廣告投放賦能觀察 電商平臺與媒體平臺數據打通，大幅提高信息流廣告投放效率 伴隨當前媒體整合水平進一步提高，頭部電商平臺積極尋求與頭部媒體的跨界合作，在后臺數據和平臺跳轉方面進一步降 低操作門檻，實現無縫轉化。一方面，提升廣告投放人群的精準定位

28、，提高信息流廣告的曝光效果，同時降低對用戶的打 擾。另一方面，在投放端進行數據庫匹配，實現程序化投放方式，便捷投放流程，大幅提高投放效率。以百度-京東為例， 電商程序化投放助力海量商家輕松投放百度原生廣告，且實現流量精準重定向。 來源：艾瑞咨詢研究院根據公開信息、企業提供內容，自主研究繪制。 百 度 流 量 池 商 品 推 廣 京 東 數 據 庫 京 東 D M P 判 斷 重 定 向 人 群 數據流 流 量 回 傳 商 品 推 廣 檢 索 端 進 行 原 生 創 意 召 回 信 息 流 推 廣 業 務 端 D S P 能 力 A P I 接 口 京東商場 廣告 京 東 業 務 端 （ 京 準

29、 通 ） 新 建 投 放 計 劃 單 元 設 置 定 向 投放端 信 息 流 推 廣 業 務 端 京 東 入 駐 海 量 商 家 點 擊 監 控 報 表 披 露 京東 X 百度信息流程序化投放 20 2019.12 iResearch Inc. 電商類信息流廣告投放賦能觀察 視頻投放全面展示產品信息，提升轉化效果 電商產品進行展示時，需全方位向用戶展示功能、優惠信息，因此簡單的圖文類信息流廣告難以滿足廣告主不斷升級的投 放需求。與此同時，伴隨宏觀背景下的移動資費下降，移動網速提升，視頻信息流廣告及內容占比不斷提升，為電商廣告 主進行信息流投放進一步創造條件，提升電商廣告主素材對于用戶的吸引力。

30、 以百度-蘇寧合作為例，商品圖片視頻化將視頻消費占比從9%提升至28%，流量提升的同時產品亮點充分傳達給目標受眾 使點擊率提升25%。 來源：艾瑞咨詢研究院根據公開信息、企業提供內容，自主研究繪制。 Text here 圖文展現信息有限，視頻攜帶 更大信息量 展現更多信息 Text hereText here 圖文更容易被識別為廣告，視 頻更場景化，易于鋪墊 內容更原生 時間碎片化時代，視頻信息更 容易被用戶接收 更適合碎片閱讀 好看視頻+手百視頻，更多流 量加上更高的CTR 廣告效果更突出 1.2% 1.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 圖文均值視頻均值 +25% 蘇寧

31、 X 百度信息流動態視頻 21 2019.12 iResearch Inc. 電商類信息流廣告投放素材要點觀察 平臺、商品、活動等多維信息聯動，提高推廣整體效果 電商類廣告主，相比傳統商品、游戲等網服廣告主來看，投放主體、信息可選擇空間較大，電商平臺整體運營活動、品牌 商品展示、新品上市、單品優惠信息等，均可作為主要傳播內容進行推廣。雖選擇內容多樣，但以上信息對于用戶來講均 有其吸引點，單一信息品類都可為整體進行貢獻，實現多維信息聯動，吸引用戶對平臺-活動-商品的關注，提高整體的投 放效果。 來源：根據公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。 電商平臺運營活動宣傳新品發布宣傳新人禮遇促進APP平

32、臺推廣 22 2019.12 iResearch Inc. 電商類信息流廣告投放場景觀察 用戶規?；A雄厚，平臺技術能力優越的媒體成為核心 隨著用戶購買習慣進一步向線上轉移，電商類廣告主在為平臺進行推廣的同時，逐漸承擔起商品推廣的更大責任。因此， 廣告主對高性價比的轉化效果要求仍未放松，同時KPI考核標準進一步向購買行為轉移，重心從簡單的曝光評估轉變為跳 轉，購買，復購，分享等行為考察。在此背景下，選擇適當的優質媒體將成為獲得良好投放效果的關鍵因素之一。除覆蓋 大量優質的用戶群體外，優質媒體需對用戶群體、購買周期等有更為精準的標簽劃分。 來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。 TEXT HERE

33、TEXT HERE TEXT HERE 綜合類電商 鮮花電商 二手電商 酒品電商 電商類 廣告主 1 電商APP下載 電商運營活動參與 平臺用戶留存 商品復購 商品分享 電商類廣告主信息流投放場景 具有高月活躍用戶，保 障流量曝光 覆蓋用戶為優質用戶， 具備高付費能力 智能分發技術突出，完 成精準定向，覆蓋多類 用戶群體 儲備海量優質內容，可 與廣告內容進一步深度 結合，并深度分析用戶 興趣 頭部媒體核心優勢 購買轉化 更細分的電商類廣告主類別 2 3 4 5 6 投放精準性要求提升 生鮮電商 23 在艾瑞我們相信數據的力量，專注驅動大數據洞察為企業賦能。 在艾瑞我們提供專業的數據、信息和咨詢

34、服務，讓您更容易、更快捷的洞察市場、預見未來。 在艾瑞我們重視人才培養，Keep Learning，堅信只有專業的團隊，才能更好的為您服務。 在艾瑞我們專注創新和變革，打破行業邊界，探索更多可能。 在艾瑞我們秉承匯聚智慧、成就價值理念為您賦能。 關于艾瑞 400-026-2099 掃 描 二 維 碼 讀 懂 全 行 業 海 量 的 數 據專 業 的 報 告 我們是艾瑞，我們致敬匠心始終堅信“工匠精神，持之以恒”，致力于成為您專屬的商業決策智囊。 24 法律聲明 版權聲明 本報告為艾瑞咨詢制作，報告中所有的文字、圖片、表格均受有關商標和著作權的法律保護，部分文字和數據采集于公開 信息，所有權為原

35、著者所有。沒有經過本公司書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復制或傳遞。任何未經授權使用 本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。 免責條款 本報告中行業數據及相關市場預測主要為公司研究員采用桌面研究、行業訪談、市場調查及其他研究方法，并且結合艾瑞 監測產品數據，通過艾瑞統計預測模型估算獲得；企業數據主要為訪談獲得，僅供參考。本報告中發布的調研數據采用樣 本調研方法，其數據結果受到樣本的影響。由于調研方法及樣本的限制，調查資料收集范圍的限制，該數據僅代表調研時 間和人群的基本狀況，僅服務于當前的調研目的，為市場和客戶提供基本參考。受研究方法和數據獲取資源的限制，本報 告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。