圖 1：2019－2024 年電信業務收入和電信業務總量增長情況 ..................................................... 3 圖 2：2019－2024 年新興業務收入發展情況 .................................................................................... 3 圖 3：2014－2024 年固定電話及移動電話普及率發展情況 ......................................................... 4 圖 4：2023 年和 2024 年固定互聯網寬帶各接入速率用戶占比情況 .......................................... 4 圖 5：2019－2024 年移動互聯網流量及 DOU 增長情況 ................................................................ 5 圖 6：2024 年移動互聯網接入當月流量及當月 DOU 情況 ............................................................ 5 圖 7：2019－2024 年移動電話基站發展情況 .................................................................................... 5 圖 8：移動云核心競爭力 .......................................................................................................................... 6 圖 9：天翼云核心競爭力 .......................................................................................................................... 6 圖 10：聯通云品牌優勢 ............................................................................................................................ 7 圖 11：運營商云業務收入情況（億元） ............................................................................................. 7 圖 12：中國移動算網布局（截至 2024H1 末） ................................................................................ 8 圖 13：中國電信算力能力（截至 2024H1 末） ................................................................................ 8 圖 14：中國聯通算網布局（截至 2024H1 末） ................................................................................ 8 圖 15：2023 年中國 Tpo5 數據中心服務商市場份額 ...................................................................... 9 圖 16：中國移動加速人工智能創新突破（截至 2024H1 末） ..................................................... 9 圖 17：中國電信推動“星辰”基礎大模型能力創新突破（截至 2024H1 末） .................... 10 圖 18：中國聯通遠景大模型能力提升（截至 2024H1 末） ........................................................ 10 圖 19：息壤智算一體機-DeepSeek 版 ............................................................................................... 11 圖 20：移動云智算一體機 DS 版產品配置 ........................................................................................ 12 圖 21：聯通云 DeepSeek 一體機 ......................................................................................................... 13 1.1. 電信業務量收保持穩步增長，新興業務拉動作用持續凸顯 根據工信部數據，2024 年電信業務量收穩步提升，按照上年價格計算的電信業務總量同比增長 10%，比全國服務業生產指數增速快 4.8 個百分點，有力拉動服務業平穩提升。全年完成電信業務收入 1.74 萬億元，同比增長 3.2%。新興業務拉動作用持續凸顯，持續推動行業轉型升級，2024 年完成包括云計算、大數據、移動物聯網、數據中心等在內的新興業務收入 4348 億元，比上年增長 10.6%，在電信業務收入中占比由上年的 21.6%提升至 25%，拉動電信業務收入增長 2.5 個百分點。其中，云計算、大數據、移動物聯網業務收入比上年分別增長 13.2%、69.2%和 13.3%，對電信業務收入增長貢獻率達 78%。積極推進新一代信息技術融合創新，構建數字消費新場景，智慧家庭服務收入同比增長達 11.3%。