著色劑專業供應商-信凱科技招股說明書（399頁）.pdf

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1、 浙江信凱科技集團股份有限公司浙江信凱科技集團股份有限公司 Trust Chem Co.,Ltd.（浙江省杭州市余杭區倉前街道東蓮街浙江省杭州市余杭區倉前街道東蓮街 1069 號號 2 幢，幢，3 幢幢 1-3 層層）首次公開發行股票招股說明書首次公開發行股票招股說明書 （申報稿）（申報稿）保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）（深圳市福田區福田街道福華一路 119 號安信金融大廈）浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-1 聲明：發行人的本次發行申請尚未得到中國證券監督管理委員會核準。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公

2、告的招股說明書全文作為做出投資決定的依據。本次本次發行概況發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股（A股）發行股數發行股數 不超過 2,343.489 萬股，占發行后總股本的比例不低于 25%，本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份 每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格每股發行價格 人民幣【】元 預計發行日期預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所擬上市的證券交易所 深圳證券交易所 發行后總股本發行后總股本 不超過 9,373.956 萬股 本次發行前股東所持本次發行前股東所持股份的流通限制、股股份的流通限制、股東對所持股份自愿鎖東對所持股份自愿鎖定的承

3、諾定的承諾 1、公司實際控制人、董事李治和李武承諾、公司實際控制人、董事李治和李武承諾 公司實際控制人、董事李治和李武承諾：（1）本人將嚴格履行發行人首次公開發行股票招股說明書中披露的股份鎖定承諾，自發行人股票在證券交易所上市之日起 36個月內，不轉讓或委托他人管理本人持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本人持有的上述股份；（2）公司上市后 6 個月內，如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于公司首次公開發行股票時的發行價，或者上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第 1 個交易日）收盤價低于公司首次公開發行股票時的發行價，本人在發行人首次公開發行股票前

4、持有公司股票的鎖定期限在前述鎖定期的基礎上自動延長 6 個月，且不因本人在公司擔任的職務發生變更、離職等原因不擔任相關職務而放棄履行本項承諾；（3）本人擔任公司董事/高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過本人所持有的公司股份總數的 25%，本人在離任后 6 個月內，不轉讓本人所持有的公司股份。如本人在任期屆滿前離職的，本人承諾在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內，繼續遵守上述對董事、高級管理人員股份轉讓的限制性規定；（4）如本人所持首次公開發行股票前已發行股份在鎖定期滿后 2 年內減持的，減持價格不低于首次公開發行股票的發行價。若因發行人派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因

5、進行除權、除息的，上述發行價須按照證券交易所的有關規定作相應調整。本人做出的承諾須符合適用法律、法規及規范性文件的規定，及證券監督管理部門和其他有權部門的監管要求。如本人違反上述承諾，將遵照另行出具的關于未能履行相關承諾的約束措施的承諾函承擔相應責任。2、公司控股股東信凱森源、公司控股股東信凱森源承諾承諾（1）本企業將嚴格履行發行人首次公開發行股票招股說明書中披露的股份鎖定承諾，自發行人股票在證券交易所上市之日起 36 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-2 個月內，不轉讓或委托他人管理本企業持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本企業持有的上述股份

6、；（2）在發行人股票上市后 6 個月內如果發行人股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價的，或者發行人股票上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第 1 個交易日）收盤價低于發行價的，本企業在發行人首次公開發行股票前所持有的發行人股份的鎖定期限自動延長至少 6 個月；（3）如本企業所持首次公開發行股票前已發行股份在鎖定期滿后 2 年內減持的，減持價格不低于首次公開發行股票的發行價。若因發行人派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，上述股份價格、股份數量須按照證券交易所的有關規定作相應調整；本企業做出的承諾須符合適用法律、法規及規范性文件的規定，及證券監督管理

7、部門和其他有權部門的監管要求。如本企業違反上述承諾，將遵照另行出具的關于未能履行相關承諾的約束措施的承諾函承擔相應責任。3、公司股東利仕嘉承諾、公司股東利仕嘉承諾（1）本企業將嚴格履行發行人首次公開發行股票招股說明書中披露的股份鎖定承諾，自發行人股票在證券交易所上市之日起 36個月內，不轉讓或委托他人管理本企業持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本企業持有的上述股份。（2）在本企業所持公司股份鎖定期滿后，將嚴格遵守證監會、深圳證券交易所關于減持的相關規則，并履行相關信息披露義務。4、董事、高級管理人員劉建兵、蔣煒、黃濤承諾、董事、高級管理人員劉建兵、蔣煒、黃濤承諾 擔任

8、公司董事、高級管理人員的劉建兵、蔣煒、黃濤承諾：（1）本人將嚴格履行發行人首次公開發行股票招股說明書中披露的股份鎖定承諾，自發行人股票在證券交易所上市之日起 36個月內，不轉讓或委托他人管理本人持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本人持有的上述股份；（2）公司上市后 6 個月內，如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于公司首次公開發行股票時的發行價，或者上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第 1 個交易日）收盤價低于公司首次公開發行股票時的發行價，本人在發行人首次公開發行股票前持有公司股票的鎖定期限在前述鎖定期的基礎上自動延長 6 個月，且不因本人在公

9、司擔任的職務發生變更、離職等原因不擔任相關職務而放棄履行本項承諾；（3）本人擔任公司董事/高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過本人所持有的公司股份總數的 25%，本人在離任后 6 個月內，不轉讓本人所持有的公司股份。如本人在任期屆滿前離職的，本人承諾在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內，繼續遵守上述對董事、高級管理人員股份轉讓的限制性規定；（4）如本人所持首次公開發行股票前已發行股份在鎖定期滿后 2 年內減持的，減持價格不低于首次公開發行股票的發行價。若因發行人派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，上述發行價須按照證券交易所的有關規定作相應調整。本人做出的

10、承諾須符合適用法律、法規及規范性文件的規定，及證券監督管理部門和其他有權部門的監管要求。如本人違反上述承諾，將遵照另行出具的關于未能履行相關承諾的約束措施的承 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-3 諾函承擔相應責任。5、公司股東湖州慧凱承諾、公司股東湖州慧凱承諾（1）本企業將嚴格履行發行人首次公開發行股票招股說明書中披露的股份鎖定承諾，自本企業取得發行人股票之日起 36 個月內，不轉讓或委托他人管理本企業持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本企業持有的上述股份；同時，自發行人首次公開發行股票并在證券交易所上市之日起 12 個月內，其不轉讓或委托他

11、人管理現已持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；（2）如本企業所持首次公開發行股票前已發行股份在鎖定期滿后 2 年內減持的，減持價格不低于首次公開發行股票的發行價。若因發行人派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，上述股份價格、股份數量按規定做相應調整；（3）本企業將嚴格遵守法律、法規、規范性文件、公司上市的證券交易所業務規則中關于股東持股及股份變動（包括減持）的有關規定，規范誠信履行股東的義務。保薦機構、主承銷商保薦機構、主承銷商 安信證券股份有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-

12、4 發行人聲明發行人聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性、及時性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行

13、后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-5 重大事項提示重大事項提示 本公司特別提醒投資者認真閱讀本招股說明書全文，并特別注意下列重大事項提示：一一、發行人發行前股東股份鎖定承諾、發行人發行前股東股份鎖定承諾 本次發行前公司總股本為 7,030.467 萬股，本次擬發行不超過 2,343.489 萬股，發行后總股本不超過 9,373.956 萬股。本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定的承諾

14、如下：1、公司實際控制人、董事李治和李武承諾、公司實際控制人、董事李治和李武承諾 公司實際控制人、董事李治和李武承諾：（1）本人將嚴格履行發行人首次公開發行股票招股說明書中披露的股份鎖定承諾，自發行人股票在證券交易所上市之日起 36 個月內，不轉讓或委托他人管理本人持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本人持有的上述股份；（2）公司上市后 6 個月內，如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于公司首次公開發行股票時的發行價，或者上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第 1 個交易日）收盤價低于公司首次公開發行股票時的發行價，本人在發行人首次公開發行股票前持有

15、公司股票的鎖定期限在前述鎖定期的基礎上自動延長 6 個月，且不因本人在公司擔任的職務發生變更、離職等原因不擔任相關職務而放棄履行本項承諾；（3）本人擔任公司董事/高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過本人所持有的公司股份總數的 25%，本人在離任后 6 個月內，不轉讓本人所持有的公司股份。如本人在任期屆滿前離職的，本人承諾在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內，繼續遵守上述對董事、高級管理人員股份轉讓的限制性規定；（4）如本人所持首次公開發行股票前已發行股份在鎖定期滿后 2 年內減持的，減持價格不低于首次公開發行股票的發行價。若因發行人派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行

16、除權、除息的，上述發行價須按照證券 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-6 交易所的有關規定作相應調整。本人做出的承諾須符合適用法律、法規及規范性文件的規定，及證券監督管理部門和其他有權部門的監管要求。如本人違反上述承諾，將遵照另行出具的關于未能履行相關承諾的約束措施的承諾函承擔相應責任。2、公司控股股東信凱森源承諾、公司控股股東信凱森源承諾（1）本企業將嚴格履行發行人首次公開發行股票招股說明書中披露的股份鎖定承諾，自發行人股票在證券交易所上市之日起 36 個月內，不轉讓或委托他人管理本企業持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本企業持有的上述股份；

17、（2）在發行人股票上市后 6 個月內如果發行人股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價的，或者發行人股票上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第 1 個交易日）收盤價低于發行價的，本企業在發行人首次公開發行股票前所持有的發行人股份的鎖定期限自動延長至少 6 個月；（3）如本企業所持首次公開發行股票前已發行股份在鎖定期滿后 2 年內減持的，減持價格不低于首次公開發行股票的發行價。若因發行人派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，上述股份價格、股份數量須按照證券交易所的有關規定作相應調整；本企業做出的承諾須符合適用法律、法規及規范性文件的規定，及證券監督管理部

18、門和其他有權部門的監管要求。如本企業違反上述承諾，將遵照另行出具的關于未能履行相關承諾的約束措施的承諾函承擔相應責任。3、公司股東利仕嘉承諾、公司股東利仕嘉承諾（1）本企業將嚴格履行發行人首次公開發行股票招股說明書中披露的股份鎖定承諾，自發行人股票在證券交易所上市之日起 36 個月內，不轉讓或委托他人管理本企業持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本企業持有的上述股份。（2）在本企業所持公司股份鎖定期滿后，將嚴格遵守證監會、深圳證券交易所關于減持的相關規則，并履行相關信息披露義務。浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-7 4、公司董事、高級管理人員劉建

19、兵、蔣、公司董事、高級管理人員劉建兵、蔣煒、黃濤承諾煒、黃濤承諾 擔任公司董事、高級管理人員的劉建兵、蔣煒、黃濤承諾：（1）本人將嚴格履行發行人首次公開發行股票招股說明書中披露的股份鎖定承諾，自發行人股票在證券交易所上市之日起 36 個月內，不轉讓或委托他人管理本人持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本人持有的上述股份；（2）公司上市后 6 個月內，如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于公司首次公開發行股票時的發行價，或者上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第 1 個交易日）收盤價低于公司首次公開發行股票時的發行價，本人在發行人首次公開發行股票前持有

20、公司股票的鎖定期限在前述鎖定期的基礎上自動延長 6 個月，且不因本人在公司擔任的職務發生變更、離職等原因不擔任相關職務而放棄履行本項承諾；（3）本人擔任公司董事/高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過本人所持有的公司股份總數的 25%，本人在離任后 6 個月內，不轉讓本人所持有的公司股份。如本人在任期屆滿前離職的，本人承諾在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內，繼續遵守上述對董事、高級管理人員股份轉讓的限制性規定；（4）如本人所持首次公開發行股票前已發行股份在鎖定期滿后 2 年內減持的，減持價格不低于首次公開發行股票的發行價。若因發行人派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行

21、除權、除息的，上述發行價須按照證券交易所的有關規定作相應調整。本人做出的承諾須符合適用法律、法規及規范性文件的規定，及證券監督管理部門和其他有權部門的監管要求。如本人違反上述承諾，將遵照另行出具的關于未能履行相關承諾的約束措施的承諾函承擔相應責任。5、公司股東湖州慧凱承諾、公司股東湖州慧凱承諾（1）本企業將嚴格履行發行人首次公開發行股票招股說明書中披露的股份鎖定承諾，自本企業取得發行人股票之日起 36 個月內，不轉讓或委托他人管理本企業持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-8 企業持有的上述股份；同時，自發行人

22、首次公開發行股票并在證券交易所上市之日起 12 個月內，其不轉讓或委托他人管理現已持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；（2）如本人/本企業所持首次公開發行股票前已發行股份在鎖定期滿后 2年內減持的，減持價格不低于首次公開發行股票的發行價。若因發行人派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，上述股份價格、股份數量按規定做相應調整；（3）本企業將嚴格遵守法律、法規、規范性文件、公司上市的證券交易所業務規則中關于股東持股及股份變動（包括減持）的有關規定，規范誠信履行股東的義務。二、關于穩定股價的預案二、關于穩定股價的預案 為了維護公司股票上市后股價的穩定，充分保護公司股東特

23、別是中小股東的權益，公司 2022 年第四次臨時股東大會審議通過了浙江信凱科技集團股份有限公司首次公開發行股票并在深圳證券交易所主板上市后三年內穩定股價的預案，具體內容如下：（一）穩定股價預案有效期及觸發條件（一）穩定股價預案有效期及觸發條件 1、本預案自公司股票上市之日起三年內有效。2、本預案有效期內，一旦出現公司股票持續 20 個交易日收盤價均低于公司上一個會計年度末經審計的每股凈資產（每股凈資產=合并財務報表中歸屬于母公司普通股股東權益合計數年末公司股份總數，下同）的情形，則立即啟動本預案；若在預案有效期內，發行人股票發生除權除息等相關事項時，對股票每股凈資產按照有關規定作相應調整。公司

24、應在滿足實施穩定股價預案的條件之日起 2 個交易日內發布提示公告，并在 5 個交易日內制定并公告股價穩定具體措施。如未按上述期限公告穩定股價措施的，則應及時公告具體措施的制定進展情況。（二）穩定股價預案的具體措施（二）穩定股價預案的具體措施 公司穩定股價的具體措施為：回購公司股票，公司控股股東、實際控制人 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-9 增持公司股票，董事（不含獨立董事）和高級管理人員增持公司股票。公司制定穩定股價預案具體實施方案時，應當綜合考慮當時的實際情況及各種穩定股價措施的作用及影響，并在符合相關法律法規的規定的情況下，各方協商確定并通知當次穩定股價預案的實

25、施主體，并在啟動股價穩定措施前公告具體實施方案。公司穩定股價方案不以股價高于每股凈資產為目標。當次穩定股價方案實施完畢后，若再次觸發穩定股價預案啟動情形的，將按前款規定啟動下一輪穩定股價預案。公司及控股股東、實際控制人、董事（不含獨立董事）及高級管理人員在履行其回購或增持義務時，應按照上市所在地證券交易所的相關規則及其他適用的監管規定履行相應的信息披露義務。1、公司穩定股價的措施、公司穩定股價的措施（1）公司為穩定股價之目的回購股份，應符合相關法律、法規的規定，且不應導致公司股權分布不符合上市條件。（2）在公司出現應啟動穩定股價預案情形，公司應在收到通知后 2 個工作日內啟動決策程序，經董事會

26、、股東大會決議通過后，依法通知債權人和履行備案程序。公司將采取上市所在地證券交易所集中競價交易、要約等方式回購股份?；刭彿桨笇嵤┩戤吅?，公司應在 2 個工作日內公告公司股份變動報告，并在 10 日內依法注銷所回購的股份，辦理工商變更登記手續。（3）公司回購股份議案需經董事會、股東大會決議通過，其中股東大會須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。公司董事（不含獨立董事）承諾就該等回購事宜在董事會中投贊成票；控股股東、實際控制人承諾就該等回購事宜在股東大會中投贊成票。（4）公司以要約方式回購股份的，要約價格不得低于回購報告書公告前30 個交易日該種股票每日加權平均價的算術平均值且不低于公司

27、最近一期經審計的每股凈資產；公司以集中競價方式回購股份的，回購價格不得為公司股票當日交易漲幅限制的價格。浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-10（5）公司實施穩定股價預案時，擬用于回購資金應為自籌資金。除應符合相關法律法規之要求之外，還應符合以下各項：公司用于穩定股價的回購股份的資金總額累計不超過公司首次公開發行新股所募集資金的總額；單次用于穩定股價的回購股份的資金金額不高于上一個會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 10%；單一會計年度用以穩定股價的回購股份的資金金額合計不超過上一會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 30%，超過上述標準的，有關穩定股價措施在當

28、年度不再繼續實施，但如下一年度繼續出現需啟動穩定股價措施的情形時，公司將繼續按照上述原則實施穩定股價預案。公司董事會公告回購股份預案后，公司股票若連續 5 個交易日收盤價超過上一會計年度末每股凈資產時，公司董事會可以做出決議終止回購股份事宜。2、公司控股股東、實際控制人的穩定股價措施、公司控股股東、實際控制人的穩定股價措施（1）控股股東、實際控制人為穩定股價之目的增持股份，應符合上市公司收購管理辦法等相關法律、法規的規定，且不應導致公司股權分布不符合上市條件。（2）在公司出現應啟動預案情形時，公司控股股東、實際控制人應在收到通知后 2 個工作日內啟動內部決策程序，就其是否有增持公司股票的具體計

29、劃書面通知公司并由公司進行公告，公司應披露擬增持的數量范圍、價格區間、總金額、完成時間等信息。依法辦理相關手續后，應在 2 個交易日內啟動增持方案。增持方案實施完畢后，公司應在 2個工作日內公告公司股份變動報告。（3）控制股東、實際控制人在實施穩定股價預案時，應符合下列各項：公司控股股東、實際控制人合計單次用于增持股份的資金不超過其上一會計年度自公司取得的現金分紅的 30%，單一會計年度用于增持股份的資金合計不超過上一會計年度自公司取得的現金分紅的 60%。超過上述標準的，有關穩定股價措施在當年度不再繼續實施。但如下一年度繼續出現需啟動穩定股價措施的情形時，本公司將繼續按照上述原則實施穩定股價

30、預案，以前年度已經用于穩定股價的增持資金金額不再計入累計現金分紅金額；公司控股股東、實際控制人合計單次增持股份不超過公司總股本的 2%；浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-11 公司控股股東、實際控制人增持價格不高于上一會計年度經審計的每股凈資產。3、公司董事（不含獨立董事）及高級管理人員的穩定股價措施、公司董事（不含獨立董事）及高級管理人員的穩定股價措施（1）公司董事（不含獨立董事）及高級管理人員為穩定股價之目的增持股份，應符合上市公司收購管理辦法及上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則等法律法規的條件和要求且不應導致公司股權分布不符合上市條件的

31、前提下，對公司股票進行增持。（2）在公司出現應啟動穩定股價預案情形時，公司董事（不含獨立董事）及高級管理人員應在收到通知后 2 個工作日內，就其是否有增持公司股票的具體計劃書面通知公司并由公司進行公告，公告應披露擬增持的數量范圍、價格區間、總金額、完成時間等信息。依法辦理相關手續后，應在 2 個交易日開始啟動增持方案。增持方案實施完畢后，公司應在 2 個工作日內公告公司股份變動報告。（3）公司董事（不含獨立董事）及高級管理人員增持價格應不高于上一會計年度經審計的每股凈資產。（4）公司董事（不含獨立董事）及高級管理人員實施穩定股價預案時，單次用于增持股份的資金合計不超過董事（不含獨立董事）和高級

32、管理人員上一會計年度從公司領取現金薪酬總和的 30%，且單一會計年度用于增持股份的資金合計不超過其上一會計年度從公司領取的現金薪酬總額。超過上述標準的，有關穩定股價措施在當年度不再繼續實施。但如下一年度繼續出現需啟動穩定股價措施的情形時，將繼續按照上述原則執行穩定股價預案。（5）公司董事（不含獨立董事）及高級管理人員應根據穩定公司股價預案和相關措施的規定簽署相關承諾。公司上市后 3 年內擬新聘任董事（不含獨立董事）和高級管理人員時，公司將促使該新聘任的董事（不含獨立董事）和高級管理人員根據穩定公司股價預案和相關措施的規定簽署相關承諾。浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-1

33、2（三）相關約束措施（三）相關約束措施 1、公司違反本預案的約束措施、公司違反本預案的約束措施 公司承諾：“公司將按照浙江信凱科技集團股份有限公司首次公開發行股票并在深圳證券交易所主板上市后三年內穩定股價的預案的相關規定，履行各項義務。在啟動穩定股價措施的前提條件滿足時，如本公司未采取上述穩定股價的具體措施，本公司將在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未采取穩定股價措施的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉。如非因不可抗力導致，給投資者造成損失的，公司將向投資者依法承擔賠償責任，并按照法律、法規及相關監管機構的要求承擔相應的責任；如因不可抗力導致，應盡快研究將投資者利益損失降低到最小

34、的處理方案，并提交股東大會審議，盡可能地保護公司投資者利益。自本公司股票上市之日起三年內，若本公司新聘任董事（不含獨立董事）、高級管理人員的，本公司將要求該等新聘任的董事（不含獨立董事）、高級管理人員履行本公司上市時董事（不含獨立董事）、高級管理人員已作出的相應承諾?！?、公司控、公司控股股股東、實際控制人違反承諾的約束措施股東、實際控制人違反承諾的約束措施 公司控股股東、實際控制人承諾：“本公司/本人將按照浙江信凱科技集團股份有限公司首次公開發行股票并在深圳證券交易所主板上市后三年內穩定股價的預案（以下簡稱“穩定股價議案”）的相關規定，在發行人就回購股份事宜召開的董事會與股東大會上，對回購股

35、份方案的相關決議投贊成票（如有表決權）；并按照穩定股價議案中的相關規定，履行相關的各項義務。本公司/本人在啟動穩定股價措施的前提條件滿足時，如本公司/本人未按照上述預案采取穩定股價的具體措施，將在公司股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-13 眾投資者道歉；如果本公司/本人未履行上述承諾的，將在前述事項發生之日起5 個工作日內停止在公司處領取股東分紅，同時本公司/本人持有的公司股份將不得轉讓，直至本公司/本人按上述預案的規定采取相應的穩定股價措施并實施完畢時為止?！?、公司董事

36、（不含獨立董事）及高級管理人員違反承諾的約束措施、公司董事（不含獨立董事）及高級管理人員違反承諾的約束措施 公司董事（不含獨立董事）及高級管理人員承諾：“本人將按照浙江信凱科技集團股份有限公司首次公開發行股票并在深圳證券交易所主板上市后三年內穩定股價的預案的相關規定，在公司就回購股份事宜召開的董事會上，對回購股份方案的相關決議投贊成票（如有表決權）；并按照穩定股價議案中的相關規定，履行相關的各項義務。本人承諾，在啟動穩定股價措施的前提條件滿足時，如本人未按照上述預案采取穩定股價的具體措施，將在公司股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾

37、投資者道歉；如果本人未履行上述承諾的，則本人將在前述事項發生之日起 5 個工作日內停止在公司處領取薪酬或股東分紅（如有），同時本人持有的公司股份（如有）不得轉讓，直至本人按上述預案的規定采取相應的穩定股價措施并實施完畢時為止?！比?、關于持股意向及減持意向的承諾三、關于持股意向及減持意向的承諾（一）公開發行前持股（一）公開發行前持股 5%以上股東的持股意向和減持意向以上股東的持股意向和減持意向 本次發行前，直接/間接持有發行人 5%以上股份的股東為信凱森源、李治和李武。上述主體自股份鎖定期滿之日起兩年內減持股份的具體安排如下：1、本人/本企業將按照中國法律、法規、規章及監管要求持有發行人股份，并

38、嚴格履行發行人首次公開發行股票招股說明書中披露的關于本人/本企業所持發行人股票鎖定承諾。2、在持有發行人股份的鎖定期屆滿后兩年內，減持發行人股份的，減持價格將不低于首發上市的價格，每年內轉讓所持發行人股份總數不超過屆時相關有效的法律、行政法規、中國證監會行政規章、證券交易所業務規則及其他規 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-14 范性文件規定的限制。3、如果因發行人派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，上述發行價和減持股份數量須按照證券交易所的有關規定作相應調整。4、本人/本企業在鎖定期屆滿后減持股份時將認真遵守中國證監會、證券交易所有關上市公司

39、股票減持的規定，審慎制定股票減持計劃，并及時履行相應的信息披露義務，配合發行人的信息披露工作。（二）其他（二）其他持有公司股份的持有公司股份的董事董事、高級、高級管理人員承諾管理人員承諾 1、本人將嚴格履行發行人首次公開發行股票招股說明書中披露的關于本人所持發行人股票鎖定承諾。2、如本人鎖定期滿后擬減持公司股份，將認真遵守中國證監會、證券交易所有關上市公司股票減持的規定，審慎制定股票減持計劃，并及時履行相應的信息披露義務，配合發行人的信息披露工作：（1）在股份鎖定期屆滿后的兩年內若減持股份，將依照相關法律、法規、規章規定的方式進行，包括但不限于證券交易所集中競價交易、大宗交易、協議轉讓等；減持

40、價格（如因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照有關規定作相應調整）將不低于發行人首次公開發行股票時的發行價格；（2）如通過證券交易所集中競價交易減持股份，將在首次賣出的十五個交易日前向證券交易所報告并預先披露減持計劃，由證券交易所予以備案；（3）在任意連續九十個自然日內通過證券交易所集中競價交易減持股份的總數，不超過發行人股份總數的 1%；通過大宗交易方式減持的，在任意連續九十個自然日內，減持股份的總數，不超過發行人股份總數的 2%；（4）若違反相關承諾，所得的收入歸發行人所有。在獲得收入的 5 日內將前述收入支付給發行人指定賬戶。浙江信凱科技集團股份有限公司

41、招股說明書（申報稿）1-1-15 四、關于招股說明書四、關于招股說明書不存在不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾承諾（一）發行人承諾（一）發行人承諾 本公司首次公開發行股票的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。本公司對招股說明書的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶的法律責任。若經中國證監會、公司上市所在證券交易所或司法機關認定，本次公開發行股票的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，公司將及時提出股份回購預案，并提交董事會、股東大會討論，依法回購首次公開發行的新股，回

42、購價格按照發行價（若公司股票在此期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，發行價應相應調整）加算銀行同期存款利息確定，并根據相關法律、法規規定的程序實施。在實施上述股份回購時，如法律法規、公司章程等另有規定的從其規定。若招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關認定后，將本著簡化程序、積極協商、先行賠付、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，按照投資者直接遭受的可測算的經濟損失選擇與投資者和解、通過第三方與投資者調解及設立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的直接經

43、濟損失。若本次公開發行股票的招股說明書被中國證監會、公司上市所在證券交易所或司法機關認定為有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，在公司收到相關認定文件后 2 個工作日內，相關各方應就該等事項進行公告，并在前述事項公告后及時公告相應的回購新股、賠償損失的方案的制定和進展情況。若本公司違反上述承諾，則將在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開就未履行上述賠償措施向股東和社會公眾投資者道歉，并按中國證監會及有關司法機關認定的實際損失向投資者進行賠償。浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-16（二）控股（二）控股股東、股東、實際控制人承諾實際控制人承諾 如公司招股說明書有虛假記載、

44、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司/人將在證券監管部門或司法機關依法對上述事實作出認定或處罰決定后五個工作日內，督促公司依法回購首次公開發行的全部新股，并依法購回本公司/人已轉讓的原限售股份。公司招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司/人將依法賠償投資者損失。如本公司/人未能履行上述公開承諾，本公司/人將在公司股東大會及信息披露指定媒體上公開說明未能履行承諾的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉，并無條件授權公司暫扣本公司/人應領取的薪酬和分紅，同時本公司/人持有的公司股份將不得轉讓，直至承諾

45、履行完畢或賠償措施實施完畢時為止。（三）發行人董事、監事及高級管理人員承諾（三）發行人董事、監事及高級管理人員承諾 如公司招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。如本人未能履行上述公開承諾，本人將在公司股東大會及信息披露指定媒體上公開說明未能履行承諾的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉，并無條件授權公司暫扣本人應領取的薪酬和分紅，同時本人持有的公司股份將不得轉讓，直至承諾履行完畢或賠償措施實施完畢時為止。（四）與本次發行有關的中介機構承諾（四）與本次發行有關的中介機構承諾 1、本次發行的保薦機構安信證券股份有限公司承諾：因本公

46、司為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。2、本次發行的律師事務所上海市錦天城律師事務所承諾：本所為發行人首次公開發行制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的情形；若因本所未勤勉盡責，被證券監督管理部門認定為發行人首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-17 的，將依法賠償投資者損失。3、本次發行的會計師事務所中匯會計師事務所承諾：若因本所為發行人首次公開發行并上市制作、出具的文件存在虛假記載、誤導性陳

47、述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將依法賠償投資者損失。五、關于填補被攤薄即期回報措施的承諾五、關于填補被攤薄即期回報措施的承諾（一）發行人承諾（一）發行人承諾 公司擬通過多種措施防范即期回報被攤薄的風險，積極應對外部環境變化，增厚未來收益，實現公司業務的可持續發展，以填補股東回報，充分保護中小股東的利益，具體措施如下：1、加強募集資金投資項目的監管，保證募集資、加強募集資金投資項目的監管，保證募集資金合法金合法合理使用合理使用 公司已按照相關規定制定了募集資金管理制度，本次公開發行募集資金到賬后，公司將對募集資金的使用進行嚴格管理，做到專戶存儲、?？顚Ｓ?，保證募集資金使用的合法合規性，

48、防范募集資金使用風險，從根本上保障投資者特別是中小投資者利益。2、積極推進募集資金投資項目建設，爭取早日實現項目的預期效益、積極推進募集資金投資項目建設，爭取早日實現項目的預期效益 本次募集資金投資項目圍繞公司主營業務，有利于擴大公司的生產規模，增強自主創新能力。本次募集資金到位后，公司將積極推進募集資金投資項目建設，爭取早日實現預期效益。3、進一步完善利潤分配政策，強化投資者回報機、進一步完善利潤分配政策，強化投資者回報機制制 為充分保障公司股東的合法權益，為股東提供持續、穩定的投資回報，公司已經在上市后適用的公司章程（草案）中明確了公司的利潤分配政策。本公司將按照相關規定，實行可持續、穩定

49、、積極的利潤分配政策，將結合公司實際情況、政策導向和市場意愿，不斷提高公司運營績效，完善公司股利分配政策，增加分配政策執行的透明度，以更好的保障并提升公司股東利益。上述填補被攤薄即期回報措施的實施，有利于增強公司的核心競爭力和持續盈利能力，增厚未來收益，填補股東回報，然而，由于公司經營面臨的內外部風險客觀存在，上述措施的實施不等于對公司未來利潤做出保證。浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-18（二）控股股東、實際控制人承諾（二）控股股東、實際控制人承諾 1、不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益；2、切實履行公司制定的有關填補即期回報措施及本承諾，如違反本承諾或拒不履

50、行本承諾給公司或股東造成損失的，同意根據法律、法規及證券監管機構的有關規定承擔相應法律責任；3、自本承諾出具日至公司本次首次公開發行股票實施完畢前，若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本公司承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。（三）董事、高級管理人員承諾（三）董事、高級管理人員承諾 1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采取其他方式損害公司利益；2、本人承諾對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束；3、本人承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；4、本人承諾由董事會或薪酬與

51、考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；5、若公司未來推出股權激勵計劃，本人承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；6、承諾本人將根據未來中國證監會、證券交易所等監管機構出臺的相關規定，積極采取一切必要、合理措施，使上述公司填補回報措施能夠得到有效的實施；7、承諾本人將不會越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益。六六、本次發行后公司股利分配政策及上市前滾存利潤的分配本次發行后公司股利分配政策及上市前滾存利潤的分配（一）（一）本次發行上市后的利潤分配政策本次發行上市后的利潤分配政策 根據公司 2022 年第四次臨時股東大會審議通過的公司上市后適

52、用的公司章程（草案），公司本次發行后的股利分配政策如下：浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-19 1、公司的利潤分配原則、公司的利潤分配原則 公司實施穩定、持續的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，兼顧公司的長遠利益及可持續發展，并保持利潤分配的連續性和穩定性。在決策和論證過程中應當充分聽取和考慮獨立董事和中小股東的意見。公司利潤分配不得超過累計可供分配利潤的范圍，不得損害公司持續經營能力。2、利潤分配政策的具體內容、利潤分配政策的具體內容（1）利潤分配方式及順序）利潤分配方式及順序 公司可以采用現金分紅、股票股利、二者相結合或者其他法律、法規允許的方式分配利潤，但

53、公司在選擇利潤分配方式時，優先采用現金分紅的利潤分配方式。公司具備現金分紅條件的，應當采用現金分紅進行利潤分配。采用股票股利進行利潤分配的，應當充分考慮公司成長性、每股凈資產的攤薄情況等真實合理因素。（2）分紅的條件及比例）分紅的條件及比例 在公司當年度實現盈利且累計未分配利潤為正數且保證公司能夠持續經營和長期發展的前提下，如公司無重大資金支出安排，公司應當優先采取現金方式分配股利；在滿足現金分紅的條件時，公司每年以現金方式分配的利潤不低于當年實現的可供股東分配的利潤的 10%，且最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的 30%。具體每個年度的分紅比例由董事會根據公

54、司年度盈利狀況和未來資金使用計劃提出預案。在公司經營狀況良好，且董事會認為公司每股收益、股票價格與公司股本規模、股本結構不匹配時，公司可以在滿足上述現金分紅比例的前提下，同時采取發放股票股利的方式分配利潤。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-20 公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利

55、潤分配中所占比例最低應達到 40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。公司股利分配不得超過累計可供分配利潤的范圍。上述重大資金支出事項是指以下任一情形：公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%，且超過 3,000 萬元；公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計總資產的 5%；中國證監會或者深圳證券交易所規定的其他情形。在符合分紅條件的情況下，公司原則上

56、每年度進行一次現金分紅。公司董事會可以根據當期的盈利規模、現金流狀況、發展階段及資金需求狀況，提議公司進行中期分紅。（3）股股票股利分配的條件及比例票股利分配的條件及比例 在公司經營情況良好，并且董事會認為發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，可以在確保足額現金股利分配的前提下，提出股票股利分配預案。采用股票股利進行利潤分配的，應當具有公司成長性、每股凈資產的攤薄等真實合理因素。3、利潤分配的決策程序、利潤分配的決策程序 公司在進行利潤分配時，公司董事會應當結合公司章程、盈利情況、資金需求和股東回報規劃先制定分配預案并進行審議。董事會審議現金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的

57、時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，且需事先書面征詢獨立董事的意見，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。利潤分配方案經董事會審議通過后提交股東大會審議批準。浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-21 股東大會審議利潤分配方案時，公司應為股東提供網絡投票方式，通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。如公司當年盈利且滿足現金分紅條件、但董事會未按照既定利潤分配政策向股東大會提交利潤分配預案的，應當在定期報告中說明原因、未用于分紅的

58、資金留存公司的用途和使用計劃，并由獨立董事發表獨立意見。4、利潤分配政策調整的條件及程序、利潤分配政策調整的條件及程序 公司應當根據自身實際情況，并結合股東（特別是公眾投資者）、獨立董事的意見制定或修改利潤分配政策。如因外部經營環境或者自身經營狀況發生較大變化而需要調整利潤分配政策的，應以股東權益保護為出發點，在股東大會提案中詳細論證和說明原因；調整后的利潤分配政策不得違反中國證監會和證券交易所的有關規定；有關調整利潤分配政策的議案，須經董事會、監事會審議通過后提交股東大會批準，獨立董事應當對該議案發表獨立意見，股東大會審議該議案時應當采用網絡投票等方式為公眾股東提供參會表決條件。利潤分配政策

59、調整方案應經出席股東大會的股東所持表決權的 2/3 以上通過。公司外部經營環境或者自身經營狀況發生較大變化是指以下情形之一：（1）因國家法律、法規及行業政策發生重大變化，對公司生產經營造成重大不利影響而導致公司經營虧損；（2）因出現戰爭、自然災害、重大公共衛生事件等不可抗力因素，對公司生產經營造成重大不利影響而導致公司經營虧損；（3）因外部經營環境或者自身經營狀況發生重大變化，公司連續三個會計年度經營活動產生的現金流量凈額與凈利潤之比均低于 20%；（4）中國證監會和證券交易所規定的其他事項。（二）未來三年股東分紅回報規劃（二）未來三年股東分紅回報規劃 1、股東回報規劃制定考慮因素、股東回報規

60、劃制定考慮因素 公司分紅回報規劃是在綜合分析公司經營發展實際、股東要求和意愿、社會資金成本、外部融資環境等因素的基礎上，充分考慮公司目前及未來盈利規 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-22 模、現金流量狀況、發展所處階段、經營發展資金需求、外部融資環境等情況而制訂的。2、股東回報規劃制定原則、股東回報規劃制定原則 根據公司戰略發展規劃和可持續發展的需要，綜合考慮公司經營發展的實際情況、股東的合理訴求、公司現金流狀況等因素，結合行業監管的相關規定以及公司上市后適用的公司章程的要求，并充分考慮行業特點，審慎確定利潤分配方案，保持利潤分配政策的連續性和穩定性。在滿足公司正常經

61、營和長期發展要求的前提下，公司可以采取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利。在公司盈利及公司正常經營和長期發展的前提下，公司將積極采取現金方式分配股利，相對于股票股利等分配方式優先采用現金分紅的利潤分配方式。3、股東分紅回報規劃（上市后適用）、股東分紅回報規劃（上市后適用）（1）利潤分配的原則 公司實施穩定、持續的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，兼顧公司的長遠利益及可持續發展，并保持利潤分配的連續性和穩定性。在決策和論證過程中應當充分聽取和考慮獨立董事和中小股東的意見。公司利潤分配不得超過累計可供分配利潤的范圍，不得損害公司持續經營能力。（2）利潤分配的形式 公司可以采用現金

62、分紅、股票股利、二者相結合或者其他法律、法規允許的方式分配利潤，但公司在選擇利潤分配方式時，優先采用現金分紅的利潤分配方式。公司具備現金分紅條件的，應當采用現金分紅進行利潤分配。采用股票股利進行利潤分配的，應當充分考慮公司成長性、每股凈資產的攤薄情況等真實合理因素。（3）分紅的條件及比例 在滿足下列條件時，應當進行分紅：在公司當年盈利且累計未分配利潤為正數且保證公司能夠持續經營和長期發展的前提下，如公司無重大資金支出安排，公司應當優先采取現金方式分配 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-23 股利；在滿足現金分紅的條件時，公司每年以現金方式分配的利潤不低于當年實現的可供股

63、東分配的利潤的 10%，且最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的 30%。具體每個年度的分紅比例由董事會根據公司年度盈利狀況和未來資金使用計劃提出預案。在公司經營狀況良好，且董事會認為公司每股收益、股票價格與公司股本規模、股本結構不匹配時，公司可以在滿足上述現金分紅比例的前提下，同時采取發放股票股利的方式分配利潤。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出差異化的現金分紅政策。公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；

64、公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。上述重大資金支出事項是指以下任一情形：公司未來十二個月內擬對外投資、收購或購買資產累計支出達到或超過公司最近一期經審計凈資產的 10%，且超過 3,000 萬元；公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計總資產的 5%；中國證監會或者深圳證券交易所規定的其他情形。（4

65、）現金分紅的期間間隔 在符合分紅條件的情況下，公司原則上每年度進行一次現金分紅。公司董事會可以根據當期的盈利規模、現金流狀況、發展階段及資金需求狀況，提議公司進行中期分紅。浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-24（5）股票股利分配的條件 在公司經營情況良好，并且董事會認為發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，可以在確保足額現金股利分配的前提下，提出股票股利分配預案。采用股票股利進行利潤分配的，應當具有公司成長性、每股凈資產的攤薄等真實合理因素。（6）利潤分配的決策程序與機制 公司在進行利潤分配時，公司董事會應當結合公司章程、盈利情況、資金需求和股東回報規劃先制定分配預

66、案并進行審議。董事會審議現金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，且需事先書面征詢獨立董事的意見，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。利潤分配方案經董事會審議通過后提交股東大會審議批準。股東大會審議利潤分配方案時，公司應為股東提供網絡投票方式，通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。如公司當年盈利且滿足現金分紅條件、但董事會未按照既定利潤分配政策向股東大會提交利潤分配預案的，應當在定期報告中說明原因、

67、未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃，并由獨立董事發表獨立意見。（7）利潤分配政策的變更 如因外部經營環境或者自身經營狀況發生較大變化而需要調整利潤分配政策的，應以股東權益保護為出發點，在股東大會提案中詳細論證和說明原因；調整后的利潤分配政策不得違反中國證監會和證券交易所的有關規定；有關調整利潤分配政策的議案，須經董事會、監事會審議通過后提交股東大會批準，獨立董事應當對該議案發表獨立意見，股東大會審議該議案時應當采用網絡投票等方式為公眾股東提供參會表決條件。利潤分配政策調整方案應經出席股東大會的股東所持表決權的 2/3 以上通過。公司外部經營環境或者自身經營狀況發生較大變化是指以下情形之一

68、：因 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-25 國家法律、法規及行業政策發生重大變化，對公司生產經營造成重大不利影響而導致公司經營虧損；因出現戰爭、自然災害、重大公共衛生事件等不可抗力因素，對公司生產經營造成重大不利影響而導致公司經營虧損；因外部經營環境或者自身經營狀況發生重大變化，公司連續三個會計年度經營活動產生的現金流量凈額與凈利潤之比均低于 20%；中國證監會和證券交易所規定的其他事項。（8）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（9）股東分紅回報規劃的制訂周期和調整機制：公司應以三年為一個周期，制訂股東回報規劃，公司

69、應當在總結之前三年股東回報規劃執行情況的基礎上，充分考慮公司所面臨各項因素，以及股東（特別是中小公眾股東）、獨立董事和監事的意見，確定是否需對公司利潤分配政策及未來三年的股東回報規劃予以調整。如遇到戰爭、自然災害、重大公共衛生事件等不可抗力，或者公司外部經營環境發生重大變化并對公司生產經營造成重大影響，或公司自身經營狀況發生較大變化，或現行的具體股東回報規劃影響公司的可持續經營，確有必要對股東回報規劃進行調整的，公司可以根據本條確定的利潤分配基本原則，重新制訂股東回報規劃。（三三）滾存利潤分配方案）滾存利潤分配方案 經發行人 2022 年第四次臨時股東大會決議，如首次向社會公開發行股票順利完成

70、，則首次公開發行股票前滾存的未分配利潤在公司首次公開發行股票并上市后由新老股東按持股比例共同享有。七七、相關責任主體承諾事項的約束機制相關責任主體承諾事項的約束機制（一）發行人承諾（一）發行人承諾 針對本次首次公開發行，公司已出具了相關公開承諾。如在實際執行過程中，違反首次公開發行時已作出的公開承諾，就未履行公開承諾的約束措施承諾如下：浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-26 1、本公司保證將嚴格履行本公司首次公開發行并上市招股說明書披露的承諾事項，并承諾嚴格遵守下列約束措施：（1）如果本公司未履行本招股說明書中披露的相關承諾事項，本公司將在股東大會及中國證監會指定報刊上

71、公開說明未履行承諾的具體原因以及未履行承諾時的補救及改正情況并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）如果因本公司未履行相關承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法向投資者賠償相關損失；（3）本公司將對出現該等未履行承諾行為負有個人責任的董事、監事、高級管理人員采取調減或停發薪酬或津貼等措施（如該等人員在本公司領薪）。2、如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本公司無法控制的客觀原因導致本公司承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本公司將采取以下措施：（1）及時、充分披露本公司承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；（2）向本公司的投資者提出補充承諾或替代

72、承諾（相關承諾需按法律、法規、公司章程的規定履行相關審批程序），以盡可能保護投資者的權益。（二）發行人控股股東承諾（二）發行人控股股東承諾 針對本次首次公開發行，公司控股股東信凱森源已出具了相關公開承諾。如在實際執行過程中，違反首次公開發行時已作出的公開承諾，就未履行公開承諾的約束措施承諾如下：1、若本公司未履行招股說明書中披露的相關承諾事項，本公司將在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因并向發行人的股東和社會公眾投資者道歉；2、若因本公司未履行招股說明書中披露的相關承諾事項而給發行人或者其他投資者造成損失的，本公司將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任；3、若本

73、公司未承擔前述賠償責任，發行人有權扣減本公司所獲得分配的現金分紅用于承擔前述賠償責任。同時，在本公司未承擔前述賠償責任期間，本 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-27 公司不得轉讓所持有的發行人股份；4、若本公司因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸發行人所有。本公司在獲得收益或知曉未履行相關承諾事項的事實之日起五個交易日內應將所獲收益支付給發行人指定賬戶；5、在本公司作為發行人控股股東期間，發行人若未履行招股說明書披露的承諾事項，給投資者造成損失的，則本公司承諾依法承擔賠償責任。若因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本公司無法控制的客觀原因導致本公

74、司未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，則本公司將及時、充分披露本公司未能履行、無法履行或無法按期履行承諾的具體原因。（三）發行人實際控制人承諾（三）發行人實際控制人承諾 針對本次首次公開發行，公司實際控制人李治和李武已出具了相關公開承諾。如在實際執行過程中，違反首次公開發行時已作出的公開承諾，就未履行公開承諾的約束措施承諾如下：1、本人保證將嚴格履行公司首次公開發行并上市招股說明書披露的承諾事項，并承諾嚴格遵守下列約束措施：（1）如果本人未履行招股說明書中披露的相關承諾事項，本人將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因以及未履行承諾時的補救及改正情況并向股東和社會公眾

75、投資者道歉；（2）如果因本人未履行相關承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法向投資者賠償相關損失。如果本人未承擔前述賠償責任，公司有權扣減本人所獲分配的現金分紅用于承擔前述賠償責任。同時，在本人未承擔前述賠償責任期間，不得轉讓本人直接或間接持有的公司股份；（3）在本人作為公司實際控制人期間，公司若未履行招股說明書披露的承諾事項，給投資者造成損失的，本人承諾依法承擔賠償責任。2、如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本人 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-28 將采取以

76、下措施：（1）及時、充分披露本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；（2）向公司的投資者提出補充承諾或替代承諾（相關承諾需按法律、法規、公司章程的規定履行相關審批程序），以盡可能保護投資者的權益。（四）發行人董事、監事、高級管理人員承諾（四）發行人董事、監事、高級管理人員承諾 針對本次首次公開發行，公司全體董事、監事、高級管理人員已出具了相關公開承諾。如在實際執行過程中，違反首次公開發行時已作出的公開承諾，就未履行公開承諾的約束措施承諾如下：1、本人保證將嚴格履行公司首次公開發行并上市招股說明書披露的承諾事項，并承諾嚴格遵守下列約束措施：（1）如果本人未履行招股說明書中披露的相關承

77、諾事項，本人將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因以及未履行承諾時的補救及改正情況并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）如果因本人未履行相關承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法向投資者賠償相關損失。如果本人未承擔前述賠償責任，自相關投資者遭受損失至本人履行賠償責任期間，公司有權停止發放本人自公司領取的工資薪酬。同時，在本人未承擔前述賠償責任期間，不得轉讓本人直接或間接持有的公司股份（如有）。2、如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本人將采取以下措施：（1）及時、充分

78、披露本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；（2）向公司的投資者提出補充承諾或替代承諾（相關承諾需按法律、法規、公司章程的規定履行相關審批程序），以盡可能保護投資者的權益。浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-29 八八、主要風險因素、主要風險因素的特別提示的特別提示 發行人特別提醒投資者注意“風險因素”中的下列風險，并仔細閱讀本招股說明書“第四節風險因素”的相關資料。（一）外銷占比較高及國際貿易形勢變動的風險（一）外銷占比較高及國際貿易形勢變動的風險 目前，我國已是全球最大的有機顏料生產國和出口國，公司是國內有機顏料出口量最大的企業，業務遍及全球 70 多個國

79、家和地區。報告期內，公司在境外實現的收入占當期主營業務收入的比例分別為 89.64%、87.72%、84.99%及87.79%。2018 年以來，中美貿易摩擦升級，美國先后啟動對原產于中國的產品加征 10%、25%關稅，公司銷往美國的顏料產品在美方加征關稅名單之列。報告期內，公司在美國實現收入占當期主營業務收入的比例分別為 10.69%、9.72%、9.27%、11.42%，占比較低。但在此背景下，若美國加大對中國產品關稅征收力度，或其他國家或地區也對中國公司采取加征關稅、非關稅貿易壁壘等措施，公司客戶可能因此減少對公司的采購或轉向其他國家供應商，對公司的海外銷售帶來不利影響。（二）主要采購產

80、品價格波動風險（二）主要采購產品價格波動風險 公司現有業務模式為有機顏料等著色劑產品開發、品質管理和供應鏈整合，公司目前主要采購的產品為有機顏料等著色劑成品。報告期內，公司主要從供應商處采購按公司要求生產的有機顏料等著色劑成品，目前自有生產基地正在建設中，預計將于 2022 年四季度投產，投產后采用部分自主生產、部分繼續從供應商處采購按公司要求生產成品的模式。報告期內，公司主營業務成本中采購成本占比分別為 89.06%、93.27%、94.17%、92.70%，占比較高。報告期內，受上游石油化工行業波動、原材料市場供求變化等因素的影響，公司主要采購產品的采購價格存在一定波動。有機顏料成品采購價

81、格的變化是影響公司毛利率的重要因素。如果未來有機顏料成品價格出現大幅上漲，而公司不能有效地將有機顏料成品價格上漲的壓力轉移至下游客戶或通過技術創新、工藝優化抵消成本上漲的壓力，將會對公司經營成果產生不利影響。浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-30（三）未自（三）未自主生產的風主生產的風險險 公司現有業務模式為有機顏料等著色劑產品開發、品質管理和供應鏈整合。報告期內，公司未自主生產，主要從供應商處采購按公司要求生產的有機顏料成品。與此同時，公司服務的客戶一般為全球大中型油墨、塑料和涂料生產商，其對公司產品需求量一般都較大。若未來公司采購的有機顏料成品出現行業性產能短缺，公

82、司可能面臨有機顏料成品供應緊張，無法及時滿足下游客戶較大產品需求的風險。（四）子公司管理風險（四）子公司管理風險 截至本招股說明書簽署日，公司在境內外共有 14 家控股子公司和 1 家控股合伙企業，公司目前已經建立起了較為完善的子公司管理制度和內控制度，但是公司子公司地理位置較為分散，對管理能力提出了較高要求。如果相關管理制度不能得到有效實施，或執行中出現偏差，將可能給公司帶來一定的管理風險和經營風險。公司上述子公司中有 10 家設立于荷蘭、美國、澳大利亞、加拿大、土耳其、印度、英國、中國香港等國家和地區，主要負責當地產品銷售。公司在境外開展業務和設立機構需要遵守所在國家和地區的法律法規。如果

83、境外業務所在國家和地區的法律法規、產業政策或者政治經濟環境發生重大變化，可能對公司境外業務的正常開展和持續發展帶來潛在不利影響。（五）匯率波動風險（五）匯率波動風險 公司的銷售收入以境外銷售為主，公司對外銷客戶的產品銷售主要以美元及歐元計價和結算，因此美元及歐元對人民幣匯率的波動會對公司的經營成果產生一定影響。報告期內，公司匯兌虧損金額分別為 14.26 萬元、652.43 萬元、1,093.69 萬元及 288.13萬元。一方面，如果人民幣持續升值可能導致公司產品的外幣價格提高從而降低產品的國際市場價格競爭力，不利于公司拓展海外市場；另一方面，持有外幣資產會使得公司經營業績受到外匯波動的影響

84、。人民幣匯率可能會受到國內外政治、經濟環境等因素的影響，具有一定的不確定性。如果未來匯率波動較大，將對公司的出口銷售、經營業績帶來一定影響。浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-31（六）經營規模擴大帶來的管理風險（六）經營規模擴大帶來的管理風險 公司子公司遼寧信凱的生產線建設完成投產及本次股票發行和募投項目實施后，對公司經營管理能力提出了更高的要求。公司業務將增加生產環節，經營規模也將進一步擴大，采購、生產、銷售、研發等資源配置和內控管理的復雜程度將不斷上升，需要公司在資源整合、人員管理、供應鏈管理、市場開拓、技術與產品研發、財務管理等諸多方面進行及時有效的調整。如果公司

85、管理層管理水平和決策能力不能適應公司規模迅速擴張的需要，將削弱公司的市場競爭力，存在規模迅速擴張導致的管理風險，會對公司未來的業務發展形成一定的不利影響。（七）（七）新冠新冠肺炎肺炎疫情等不確定因素引發的風險疫情等不確定因素引發的風險 2020 年初至今，全球多個國家和地區爆發了新冠肺炎疫情，使得全球經濟增速總體有所放緩。在中央和各地積極有力的防控措施下，我國疫情已經得到有效控制，國內疫情形勢對經濟發展的不利影響已得到有效緩解。2022 年 3 月以來，公司主要倉庫所在地上海爆發了新一輪的新冠疫情，對公司的銷售造成了一定影響。與此同時，如果境外疫情反復，使得全球疫情的持續時間、影響范圍都具有較

86、大不確定性，存在進一步擴散的可能，境外疫情的發展態勢對國際貿易造成的不利影響將會逐步顯現。公司營業收入主要來源于出口銷售，如果境外疫情反復，境外客戶的生產和經營狀態可能受到不利影響，公司將面臨發貨延遲、國際物流受阻甚至訂單取消等情形，進而對公司境外銷售造成不利影響，導致公司銷售收入和業績下滑。浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-32 目目 錄錄 本次發行概況本次發行概況.1 發行人聲明發行人聲明.4 重大事項提示重大事項提示.5 一、發行人發行前股東股份鎖定承諾.5 二、關于穩定股價的預案.8 三、關于持股意向及減持意向的承諾.13 四、關于招股說明書不存在虛假記載、誤導

87、性陳述或者重大遺漏的承諾.15 五、關于填補被攤薄即期回報措施的承諾.17 六、本次發行后公司股利分配政策及上市前滾存利潤的分配.18 七、相關責任主體承諾事項的約束機制.25 八、主要風險因素的特別提示.29 目目 錄錄.32 第一節第一節 釋義釋義.37 一、一般釋義.37 二、專業術語釋義.39 第二節第二節 概覽概覽.42 一、發行人簡要情況.42 二、控股股東及實際控制人簡要情況.43 三、主要財務數據.43 四、本次發行情況.45 五、募集資金的運用.45 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.47 一、本次發行的基本情況.47 二、本次發行的有關當事人.48 三、發行人與中介機

88、構的關系.50 四、預計發行上市的重要日期.50 第四節第四節 風險因素風險因素.51 一、經營風險.51 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-33 二、財務風險.53 三、技術風險.55 四、內控風險.55 五、其他風險.56 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.58 一、發行人基本信息.58 二、發行人改制重組情況.58 三、發行人的股本形成、變化及重大資產重組情況.61 四、歷次驗資情況及發起人投入資產的計量屬性.69 五、發行人的組織結構.70 六、發行人子公司、參股公司基本情況.72 七、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.

89、81 八、發行人股本情況.87 九、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股或股東數量超過二百人等情況.91 十、員工及其社會保障情況.91 十一、本次公開申報前已經制定或實施的股權激勵計劃.94 十二、持有發行人 5%以上股份的主要股東及作為股東的董事、監事和高級管理人員的重要承諾.97 第六節第六節 業務與技術業務與技術.100 一、發行人的主營業務、主要產品及其變化情況.100 二、發行人所處行業基本情況.104 三、發行人所處行業的主要特點.124 四、發行人在行業中的競爭地位.127 五、發行人主營業務的具體情況.131 六、發行人的主要固定資產和無形資產.138 七、發行人的技

90、術與研發情況.149 八、發行人境外生產經營和境外資產狀況.158 九、發行人主要產品和服務的質量控制情況.158 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-34 十、公司名稱中冠有“科技”字樣的依據.159 第七節第七節 同業競爭與關聯交易同業競爭與關聯交易.161 一、發行人的獨立性.161 二、同業競爭.162 三、關聯方與關聯交易.164 四、規范關聯交易的制度安排.177 五、獨立董事對發行人報告期關聯交易執行情況的意見.179 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員董事、監事、高級管理人員與核心技術人員.181 一、董事、監事、高級管理人員與核心技術人

91、員基本情況.181 二、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有發行人股份情況.185 三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他對外投資情況.186 四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況.187 五、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員兼職情況.188 六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間的親屬關系.189 七、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與發行人簽訂協議和作出的承諾.190 八、發行人董事、監事、高級管理人員任職資格.190 九、發行人董事、監事、高級管理人員報告期內的變動情況.190 第九節第九節 公司治理公司治理.192 一、公司治

92、理制度建立健全情況.192 二、發行人報告期內違法違規情況.205 三、報告期內對外擔保和資金占用情況.206 四、關于發行人內部控制制度.206 第十節第十節 財務會計信息財務會計信息.207 一、財務報表.207 二、財務報表審計意見及關鍵審計事項.216 三、財務報表編制的基礎、合并報表范圍及變化情況.218 四、主要會計政策和會計估計.220 五、執行的主要稅收政策、繳納的主要稅種.273 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-35 六、分部信息.275 七、最近一年收購兼并情況.275 八、經會計師核驗的非經常性損益.276 九、最近一期末主要資產情況.277 十

93、、最近一期末主要負債情況.277 十一、所有者權益變動情況.280 十二、報告期內現金流量情況.280 十三、財務報表附注中的重要事項.280 十四、財務指標.283 十五、資產評估情況.285 十六、歷次驗資情況.285 第十一節第十一節 管理層討論與分析管理層討論與分析.286 一、財務狀況分析.286 二、盈利能力分析.320 三、現金流量分析.352 四、資本性支出分析.357 五、重大會計政策或會計估計與同行業上市公司差異分析.357 六、重大擔保、訴訟、其他或有事項和重大期后事項.357 七、財務狀況和盈利能力的未來趨勢分析.358 八、本次公開發行攤薄即期回報的影響及補救措施.3

94、59 九、財務報告審計截止日后主要經營狀況.362 第十二節第十二節 業務發展目標業務發展目標.363 一、公司總體發展戰略和經營目標.363 二、公司發行當年及未來兩至三年的發展目標.364 三、擬定上述發展計劃所依據的假設條件.365 四、實施上述發展計劃將面臨的主要困難.365 五、公司業務發展計劃與現有業務的關系.366 六、本次募集資金運用對實現上述發展目標的作用.366 第十三節第十三節 募集資金運用募集資金運用.367 一、募集資金運用概況.367 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-36 二、研發中心及總部建設項目.368 三、償還銀行貸款項目.374 四

95、、新增固定資產折舊對公司經營狀況的影響.374 五、募集資金運用對公司財務狀況及經營成果的影響.375 六、募集資金運用對公司經營模式的影響.375 第十四節第十四節 股利分配政策股利分配政策.376 一、發行人報告期內股利分配政策和實際股利分配情況.376 二、發行后的股利分配政策.376 三、保薦機構的核查意見.383 四、本次發行前滾存利潤的分配安排.383 第十五節第十五節 其他重要其他重要事項事項.384 一、信息披露和投資者關系相關情況.384 二、重大合同.384 三、對外擔保情況.387 四、訴訟或仲裁事項.387 第十六節第十六節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明董

96、事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明.388 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.388 二、保薦人（主承銷商）聲明.389 保薦機構總經理聲明.390 保薦機構董事長聲明.391 三、發行人律師聲明.392 四、會計師事務所聲明.393 五、資產評估機構聲明.394 六、驗資機構聲明.395 七、驗資復核機構聲明.396 第十七節第十七節 備查文件備查文件.397 一、附件.397 二、查閱地點、時間.397 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-37 第一節第一節 釋義釋義 一、一般一、一般釋義釋義 簡稱簡稱 釋義釋義 公司、本公司、母公司、股份公司、信凱科

97、技、發行人 指 浙江信凱科技集團股份有限公司 信凱有限 指 杭州信凱實業有限公司，曾用名杭州信凱貿易有限公司、杭州信凱化工有限公司，為信凱科技前身，在本文中均簡稱“信凱有限”信凱森源 指 浙江信凱森源投資有限公司，發行人控股股東，持有發行人56.90%股份 利仕嘉 指 杭州利仕嘉企業管理咨詢合伙企業（有限合伙），發行人股東，持有發行人 4.55%股份 湖州慧凱 指 湖州慧凱創業投資合伙企業（有限合伙），發行人股東，持有發行人 3.00%股份 發起人 指 信凱森源、李治、李武、利仕嘉 實際控制人 指 李治、李武 浩川科技 指 浙江浩川科技有限公司，發行人全資子公司 上海倉隆 指 上海倉隆供應鏈管

98、理有限公司，發行人全資子公司 遼寧信凱 指 遼寧信凱實業有限公司，發行人控股子公司 遼寧紫源 指 遼寧信凱紫源新材料有限公司，發行人控股子公司 杭州源彩 指 杭州源彩企業管理咨詢合伙企業（有限合伙），發行人控股合伙企業 TCH、信凱香港 指 TRUST CHEM HONG KONG LIMITED（信凱實業香港有限公司），發行人全資子公司 TCCD、信凱發展 指 TCC DECELOPMENT HONG KONG LIMITED（信凱實業香港發展有限公司），發行人全資子公司 WCCC、環球色彩 指 WORLDWIDE COLORANTS&CHEMICAL COMPANY,LIMITE（環球色彩

99、及化學品有限公司），TCCD持股 100%TCCA、信凱加拿大 指 TRUST CHEM CANADA LTD（信凱實業加拿大有限公司），TCH 持股 100%TCI、信凱印度 指 TRUST CHEM PIGMENTS PRIVATE LIMITED（信凱印度有限公司），TCCD持股 90.00%，TCH 持股 10.00%WCCA、信凱澳州 指 WORLDWIDE COLORANTS AND CHEMICALS AUSTRALIA PTY LTD（環球色彩及化學品有限公司（澳大利亞），WCCC持股 100%TCE、信凱歐洲 指 TRUST CHEM EUROPE B.V（環球色彩及化學品有

100、限公司（歐洲），WCCC 持股 90.05%，European Chemical Partners B.V.持股 9.95%TCU、信凱美國 指 TRUST CHEM USA,LLC（環球色彩及化學品有限公司（美國），WCCC 持股 100%TCT、信凱土耳其 指 TRUST CHEM TURKEY PIGMENT LIMITED SIRKETI（信凱土耳其顏料有限公司），TCE 持股 100%浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-38 簡稱簡稱 釋義釋義 TCUK、信凱英國 指 TRUST CHEM UK PIGMENTS LTD（信凱英國顏料有限公司），TCE 持股 1

101、00.00%鞍山輝虹 指 鞍山輝虹顏料科技有限公司，發行人參股公司，發行人持股14.1778%溫州金源 指 溫州金源新材料科技有限公司，發行人參股公司，發行人持股 33%BOSON、博誠 指 BOSON ENTERPRISES LIMITED（博誠企業有限公司），李治、李武分別持股 70%、30%上海鑫凱 指 上海鑫凱精細化工有限公司，BOSON（博誠）持股 100%江蘇卡樂 指 江蘇卡樂化工科技有限公司，李治實際持股 24.70%、李武實際持股 13.30%杭州全事吉 指 杭州全事吉企業管理咨詢合伙企業（有限合伙），李治、李武分別持有 65%和 35%的出資額 杭州虹彩 指 杭州虹彩企業管理

102、咨詢合伙企業（有限合伙），李治、李武分別持有 65%和 35%的出資額 百合花 指 百合花集團股份有限公司 七彩化學 指 鞍山七彩化學股份有限公司 雙樂股份 指 雙樂顏料股份有限公司 聯合化學 指 龍口聯合化學股份有限公司 DIC 株式會社、迪愛生 指 大日本油墨株式會社 巴斯夫 指 BASF 宣偉集團 指 Sherwin Williams 富林特集團 指 Flint Group 盛威科集團 指 Siegwerk 東洋油墨 指 Toyo Ink 贏彩科技 指 Chromaflo Technologies 艾仕得 指 Axalta Coating Systems GENERAL PRODUCTS

103、 指 General Products,S.A.DE C.V.中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 保薦機構、主承銷商 指 安信證券股份有限公司 審計機構、發行人會計師、中匯會計師 指 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）發行人律師、錦天城律師 指 上海市錦天城律師事務所 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 現行有效的浙江信凱科技集團股份有限公司章程 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-39 簡稱簡稱 釋義釋義 股東、股東大會 指 浙江信凱科技集團股份有限公司股東、股東大會 董事、董事會 指

104、浙江信凱科技集團股份有限公司董事、董事會 監事、監事會 指 浙江信凱科技集團股份有限公司監事、監事會 三會 指 股東大會、董事會、監事會 報告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-3 月 報告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31日、2022 年 3 月 31 日 二、二、專業術語釋義專業術語釋義 簡稱簡稱-釋義釋義 著色劑 指 使物質顯現顏色的物質統稱為著色劑，著色劑主要分為染料和顏料兩種；染料是指溶于水或其他溶劑的著色劑；顏料則是不溶于水或其他溶劑的著色劑，主要以細微顆粒分散在使用介

105、質中著色 顏料 指 有顏色的，能使各種材料著色的物質。是制造涂料、油墨、油畫色膏、化妝油彩、彩色紙張等不可缺少的原料。也用于塑料、橡膠制品以及合成纖維原液等的填充和著色 有機化合物 指 含碳化合物或碳氫化合物及其衍生物。是生命產生的物質基礎。此外，許多與人類生活有密切關系的物質，例如石油、天然氣、棉花、染料、化纖、天然和合成藥物等，均屬有機化合物 無機顏料 指 一般是一些金屬的鹽或氧化物等，可細分為氧化物、鉻酸鹽、硫酸鹽、硅酸鹽、硼酸鹽等。無機顏料熱穩定性及光穩定性優良，價格低廉，用量很大，但品種不多，不夠鮮艷，部分含有重金屬 有機顏料 指 以顏色為主要功能的有機化合物，區別于有機染料，在著色

106、過程中,以及在最終被著色的材料里，都是以分散的顆粒狀態存在。通常具有較高的著色力，顆粒容易研磨和分散、不易沉淀，色彩也較鮮艷，相比無機顏料，耐曬、耐熱、耐候性能稍差。有機顏料普遍用于油墨、涂料、橡膠制品、塑料制品、文教用品和建筑材料等物料的著色 高性能顏料/高性能有機顏料（HPP）指 一類有機顏料，具有多方面的優良性能。其一，顏料本身具有多項優良的物化性能（耐曬性，耐候性，耐熱性，耐有機溶劑性等）和彩色性能（色光鮮艷，著色力高等）。其二，顏料具有優良的應用性能（在應用介質中有優良的分散性，在流體介質中有優良的流變性和儲存穩定性等）。主要用于涂料和塑料以及室外使用，價格比經典顏料（CLP）高 經

107、典顏料/經典有機顏料（CLP）指 一類有機顏料，通常包括色淀類、部分色酚類、聯苯胺黃類、吡唑啉酮類和單偶氮黃類等有機顏料產品。通常其牢度性能（主要是耐候性和耐光性）不如高性能顏料（HPP），主要用于油墨和室內使用，價格比 HPP 低 染料 指 以顏色為主要功能的有機化合物。染料最主要的應用對象是紡織品，也用于紙張、皮革的染色。區別于有機顏料，在染色過程中，都有一個染料溶解上染固色的過程 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-40 簡稱簡稱-釋義釋義 顏料中間體 指 用于合成有機顏料的各種芳烴衍生物。來自煤化工和石油化工的苯、甲苯、萘和蒽等芳烴為基本原料，通過一系列有機合成單

108、元過程而制得 苯并咪唑酮顏料 指 以含有苯并咪唑酮雜環化學結構為特征的一系列有機顏料屬于高性能有機顏料的一個類別，主要用于涂料、油墨和塑膠（色母粒）的生產 偶氮縮合顏料 指 通過芳香二胺將兩個偶氮化合物分子縮合成的大分子，又名大分子顏料 苝系顏料 指 含有稠環芳烴（苝）的一類有機顏料，多為紅色，屬高檔有機顏料。主要用于汽車涂料、金屬表面涂料、粉末涂料、外墻涂料等。具有優異的耐曬、耐熱、耐溶劑性能 酞菁類顏料 指 酞菁是由四個異吲哚單元組成的共平面大環共軛體系。酞菁顏料是酞菁結構的有機顏料，主要是藍色和綠色 喹吖啶酮顏料 指 一類雜多環結構的高性能有機顏料，具有優異的耐熱、耐溶劑和耐光性能。其色

109、譜大部分為紅色和紫紅色 異吲哚啉和異吲哚啉酮顏料 指 一類雜環結構高性能有機顏料,耐熱性、耐候性特別優異。綠光黃色和紅光黃色具有商業價值 二噁嗪顏料 指 一種具有極高的著色力和耐光堅牢度的顏料 DPP 顏料，吡咯并吡咯類顏料 指 吡咯并吡咯二酮類化合物的衍生物，主要產品顏色為紅色，屬于高性能顏料，各方面性能優異，除了部分高檔紡絲不能用以外，基本可以用于任何領域，汽車涂料，工業涂料，塑料，油墨等 耐候性 指 材料如涂料、建筑用塑料、橡膠制品等，應用于室外經受氣候，如光照、冷熱、風雨、細菌等造成的綜合破壞的耐受 能力 耐光牢度 指 顏料經過一定時間曝曬后，其變色程度，以“級”衡量，8 級為最優，1

110、 級為最差 耐溶劑性 指 顏料作為著色劑對涂料、合成樹脂等著色時，遇到強溶解能力的溶劑而顯示的溶解性能，以及顏料在著色物不同相（展色劑、增塑劑）之間，由于溶解性能不同而產生的滲色及浮色現象 耐遷移性 指 顏料從塑料內部遷移到制品表面上（起霜）或遷移到相鄰塑料制品和溶劑中 重氮化 指 一級胺與亞硝酸在低溫下作用生成重氮鹽的反應。首先使芳胺溶解，其次與亞硝酸鈉生成亞硝酸，最后生成重氮鹽 REACH 指 REACH 是 2006 年 12 月 18 日歐盟議會和歐盟理事會正式通過的關于化學品注冊、評估、許可和限制制度法規的英文 單 詞 開 頭 的 組 合 縮 寫，各 自 代 表 的 含 義 為，R（

111、Registration注 冊）、E（Evaluation評 估）、A（Authorisation 許可）、CH（Chemeicals 化學品）EHS 指 EHS 管理體系是環境管理體系（EMS）和職業健康安全管理體系（OHSMS）兩體系的整合；環境、職業健康安全管理體系，簡稱 EHS 管理體系，EHS 是環境 Environment、健康Health、安全 Safety的縮寫 MSDS 指 MSDS 是化學品安全說明書，英文為：Material Safety Data Sheet，亦可譯為化學品安全技術說明書或化學品安全數據說明書 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-4

112、1 本招股說明書中任何表格中若出現合計數與所列數值總和不符，均為四舍五入所致。浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-42 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人簡要情況一、發行人簡要情況（一）發行人概覽（一）發行人概覽 公司名稱 浙江信凱科技集團股份有限公司 英文名稱 Trust Chem Co.,Ltd.注冊資本 7,030.467 萬元 法定代表人 李治 有限公司成立時間 1996 年 8 月 28 日 股份公司設立時間 2021 年 9 月 14 日 公司住所 浙江省杭州市余杭區倉前街道東

113、蓮街 1069 號 2幢，3 幢 1-3層 郵政編碼 311121 電話號碼 0571-81952819 傳真號碼 0571-81957500 互聯網網址 http:/ 電子信箱 經營范圍 實業投資（未經金融等監管部門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）；生產：顏料及其相關產品；批發、零售：化工原料及產品（除化學危險品及第一類易制毒化學品），五金交電，建筑材料；服務：化工產品的技術開發、咨詢、服務；貨物進出口、技術進出口（法律法規禁止的項目除外，國家法律、法規限制的項目取得許可證后方可經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（二二）發行人主要業）

114、發行人主要業務情況務情況 公司是以產品開發、品質管理、供應鏈整合和全球銷售網絡布局為核心競爭力的著色劑專業供應商。公司主要從事有機顏料等著色劑的產品開發、銷售及服務。根據中國染料工業協會有機顏料專業委員會評定，公司從 2015 年至2021 年連續多年位居全國有機顏料出口行業第一名。公司產品主要應用于油墨、涂料和塑料等領域，且公司能夠根據客戶應用需求對產品進行個性化開發及服務。公司在荷蘭、美國、澳大利亞、加拿大、土耳其、印度、英國等國家設立子公司，業務遍及全球 70 多個國家和地區。浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-43 發行人自成立以來主營業務未發生重大變化。根據中國

115、證監會發布的上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司所處行業為批發業（分類代碼：F51）。根據國家統計局國民經濟行業分類與代碼（GB/T4754-2017），公司所屬行業為批發業（分類代碼：F51），細分行業為其他化工產品批發（分類代碼：F5169）。二、控股股東及實際控制人二、控股股東及實際控制人簡要簡要情況情況 發行人控股股東為信凱森源，直接持有公司 4,000.00 萬股股份，占本次發行前公司總股本的 56.90%。信凱森源的基本情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“七、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）發起人”之“1、信凱森源

116、”。發行人的實際控制人為李治、李武先生。李治和李武系兄弟關系，其分別直接持有公司 23.11%和 12.45%的股份；李治和李武分別持有信凱森源 65.00%和 35.00%的股權，而信凱森源持有公司 56.90%的股權；李治擔任利仕嘉執行事務合伙人，利仕嘉持有公司 4.55%的股權，因此李治和李武直接和間接合計控制公司 97%的股權。李治、李武先生的基本情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“七、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（三）實際控制人”。報告期內，發行人控股股東、實際控制人未發生變更。三三、主要財務數據、主要財務數據（一）合并資產負債

117、表主要數據（一）合并資產負債表主要數據 單位：萬元 項目項目 2022.3.31 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 流動資產 80,312.16 75,122.34 67,495.10 55,121.05 非流動資產 23,791.59 23,223.10 9,518.38 3,407.81 資產總計資產總計 104,103.75 98,345.44 77,013.48 58,528.87 流動負債 58,390.92 54,747.73 51,315.91 41,593.22 非流動負債 5,848.72 5,901.79 1,812.85 342.41 負債

118、總計負債總計 64,239.64 60,649.52 53,128.76 41,935.63 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-44 項目項目 2022.3.31 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 股東權益合計股東權益合計 39,864.12 37,695.91 23,884.72 16,593.24 歸屬于母公司股東的權益歸屬于母公司股東的權益合計合計 37,310.98 35,189.22 22,052.05 16,479.45（二）合并利潤表主要數據（二）合并利潤表主要數據 單位：萬元 項目項目 2022.3.31 2021.12.

119、31 2020.12.31 2019.12.31 營業收入 33,988.50 120,567.04 99,861.60 103,662.97 營業利潤 2,771.57 11,714.30 8,120.73 6,474.57 利潤總額 2,770.47 11,804.34 8,345.79 6,680.09 凈利潤 2,049.21 8,905.91 6,165.56 5,060.77 歸屬于母公司股東的凈利潤歸屬于母公司股東的凈利潤合計合計 2,082.85 8,902.27 6,119.12 4,976.17 扣除非經常性損益后歸屬于扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤合計母公司股

120、東的凈利潤合計 1,926.56 7,820.07 5,386.38 5,109.03（三）合并現金流量表主要數據（三）合并現金流量表主要數據 單位：萬元 項目項目 2022.3.31 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 經營活動產生的現金流量凈額-101.95 1,605.05 12,520.68 5,703.98 投資活動產生的現金流量凈額-520.08-8,398.21-9,311.58-10.80 籌資活動產生的現金流量凈額 4,099.09 4,486.52-2,469.34-5,688.25 匯率變動對現金及現金等價物的影響-2.34-620.47-1

121、,047.84 251.64 現金及現金等價物凈增加額 3,474.72-2,927.11-308.09 256.57（四）主要財務指標（四）主要財務指標 財務指標財務指標 2022.03.31 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 流動比率（倍）1.38 1.37 1.32 1.33 速動比率（倍）1.03 0.96 0.95 0.95 資產負債率（%，母公司）63.27 64.49 70.52 67.02 資產負債率（%，合并）61.71 61.67 68.99 71.65 歸屬于母公司股東的每股凈資產（元/股）5.31 5.01 4.41 3.30 無形資產（

122、扣除土地使用權、水面養殖權和采礦權等后）占凈資產的比例（%）0.08 0.08 0.22 0.42 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-45 財務指標財務指標 2022 年年 1-3 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 應收賬款周轉率（次）5.53 5.98 5.53 6.04 存貨周轉率（次）5.46 4.90 4.92 5.27 息稅折舊攤銷前利潤（萬元）3,002.70 12,616.34 9,103.27 7,753.60 利息保障倍數（倍）35.13 50.22 26.97 10.96 每股經營活動的現金流量（元/股）-0.01 0

123、.23 2.50 1.14 每股凈現金流量（元/股）0.49-0.42-0.06 0.05 加權平均凈資產收益率（扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤，%）5.47 33.79 33.24 44.62 基本每股收益（扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤，元/股）0.27 1.30 1.08 1.02 四四、本次發行情況、本次發行情況 股票種類 人民幣普通股（A股）發行股數 不超過 2,343.489 萬股，占發行后總股本的比例不低于 25%，本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份 每股面值 人民幣 1.00元 發行價格【】元/股 發行方式 擬采用網下向詢價對象詢價配售發行與網

124、上資金申購定價發行相結合的方式或中國證監會認可的其他方式 定價方式 通過向網下投資者詢價并結合公司的募集資金計劃、公司業績及市場情況等因素確定發行價格，或者采用中國證監會認可的其他方式確定發行價格 發行對象 符合資格的詢價對象和在證券交易所開戶的境內自然人、法人投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）或中國證監會規定的其他對象。承銷方式 余額包銷 五五、募集資金的運用、募集資金的運用 本次發行成功后，所募集的資金將用于以下項目的投資建設：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額 擬擬投投入募入募集資金集資金 1 研發中心及總部建設項目 16,462.52 16,462.52 2

125、償還銀行貸款項目 10,000.00 10,000.00 合計合計 26,462.52 26,462.52 募集資金到位前，公司將根據項目實際進度以自籌資金先行投入，募集資 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-46 金到位后，公司將嚴格按照有關的制度使用募集資金，募集資金可用于置換前期投入募集資金投資項目的自籌資金以及支付項目剩余款項。若實際募集資金不能滿足項目投資需要，資金缺口將由公司自籌解決。公司已建立了募集資金管理制度，規定募集資金應當存放于董事會決定的專戶集中管理，專戶不得存放非募集資金或者用作其他用途。浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-4

126、7 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況（一）股票種類：人民幣普通股（A股）（二）每股面值：人民幣 1.00 元（三）發行數量：不超過 2,343.489 萬股，占發行后總股本的比例不低于25%，本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份（四）發行價格：【】元/股（五）發行市盈率：【】倍（按發行前一年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行后總股本計算）（六）發行前每股凈資產：【】元（不含少數股東權益，以【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司股東的凈資產除以發行前股本計算）發行后每股凈資產：【】元（按發行后歸屬于母公

127、司股東的凈資產除以發行后總股本計算）（七）發行市凈率：【】倍（以每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）（八）發行方式：本次發行上市擬采用網下向詢價對象詢價配售發行與網上資金申購定價發行相結合的方式或中國證監會認可的其他方式（九）定價方式：本次發行通過向網下投資者詢價并結合公司的募集資金計劃、公司業績及市場情況等因素確定發行價格，或者采用中國證監會認可的其他方式確定發行價格（十）發行對象：本次發行上市的發行對象為符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開戶的境內自然人、法人投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）或中國證監會規定的其他對象（十一）承銷方式：余額包銷（十二）預計募集資金總額：【】萬元（十

128、三）預計募集資金凈額：【】萬元 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-48（十四）上市地點：深圳證券交易所（十五）發行費用概算：發行費用主要包括：（1）保薦承銷費【】萬元；（2）審計及驗資費【】萬元；（3）律師費用【】萬元；（4）信息披露費、發行手續費用及其他【】萬元。二、本次發行的有關當事人二、本次發行的有關當事人（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 公司名稱：浙江信凱科技集團股份有限公司 法定代表人：李治 住所：浙江省杭州市余杭區倉前街道東蓮街 1069號 2幢，3 幢 1-3層 聯系電話：0571-81952819 傳真：0571-81957500 聯系人：黃濤（

129、二）保薦機構（主承銷商）（二）保薦機構（主承銷商）名稱：安信證券股份有限公司 法定代表人：黃炎勛 住所：深圳市福田區福田街道福華一路 119號安信金融大廈 聯系地址：上海市虹口區東大名路 638號國投大廈 7樓 聯系電話：021-55518311 傳真：021-35082966 保薦代表人：袁弢、李浩 項目協辦人：單凱 項目組其他成員：于右杰、胡沛然、張鳳天、王佳倫、高坤 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-49（三）律師事務所（三）律師事務所 名稱：上海市錦天城律師事務所 負責人：顧功耘 住所：上海市浦東新區銀城中路 501號上海中心大廈 11、12層 聯系電話：021

130、-20511000 傳真：021-20511999 經辦律師：王立、吳旭日、楊繼偉（四）會計師事務所（四）會計師事務所 名稱：中匯會計師事務所（特殊普通合伙）負責人：余強 住所：杭州市江干區新業路 8號華聯時代大廈 A幢 601 室 聯系地址：杭州市江干區新業路 8號華聯時代大廈 A幢 601室 聯系電話：0571-88879999 傳真：0571-88879000 經辦會計師：謝賢慶、伍思瀧（五五）資產評估機構）資產評估機構 名稱：天源資產評估有限公司 法定代表人：錢幽燕 地址：杭州市上城區新業路 8 號華聯時代大廈 A 幢 1202 室 聯系電話：0571-88879777 傳真：0571

131、-88879992-9777 經辦資產評估師：孔燕菁、吳小強（六六）股票登記機構）股票登記機構 名稱：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-50 住所：深圳市福田區蓮花街道深南大道 2012號深圳證券交易所廣場 25樓 聯系電話：0755-21899999 傳真：0755-21899000（七七）收款銀）收款銀行行 戶名：安信證券股份有限公司 開戶行：中信銀行深圳分行營業部 賬號：7441010187000001190（八八）申請上市證券交易所）申請上市證券交易所 名稱：深圳證券交易所 住所：深圳市福田區蓮花街道福田區深南大道 201

132、2號 聯系電話：0755-88668279 傳真：0755-82083295 三、發行人與中介機構的關系三、發行人與中介機構的關系 發行人與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四四、預計發行上市的重要日期、預計發行上市的重要日期（一）刊登發行公告日期：【】年【】月【】日（二）開始詢價推介時間：【】年【】月【】日（三）定價公告刊登日期：【】年【】月【】日（四）申購日期：【】年【】月【】日（五）繳款日期：【】年【】月【】日（六）股票上市日期：【】年【】月【】日 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-51 第四節第

133、四節 風險因素風險因素 投資者在評價發行人本次發售的股票時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。以下風險因素根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，該排序不表示風險因素依次發生。一、經營風險一、經營風險（一）外銷占比較高及（一）外銷占比較高及國際貿國際貿易形勢變動的風險易形勢變動的風險 目前，我國已是全球最大的有機顏料生產國和出口國，公司是國內有機顏料出口量最大的企業，業務遍及全球 70 多個國家和地區。報告期內，公司在境外實現的收入占當期主營業務收入的比例分別為 89.64%、87.72%、84.99%和87.79%。2018 年以來，中美貿易摩擦升級，

134、美國先后啟動對原產于中國的產品加征 10%、25%關稅，公司銷往美國的顏料產品在美方加征關稅名單之列。報告期內，公司在美國實現收入占當期主營業務收入的比例分別為 10.69%、9.72%、9.27%和 11.42%，占比較低。但在此背景下，若美國加大對中國產品關稅征收力度，或其他國家或地區也對中國公司采取加征關稅、非關稅貿易壁壘等措施，公司客戶可能因此減少對公司的采購或轉向其他國家供應商，對公司的海外銷售帶來不利影響。（二）宏觀經濟周期波動風險（二）宏觀經濟周期波動風險 公司有機顏料產品主要應用于油墨、涂料和塑料等領域，最終廣泛應用于塑料家具、塑料日用品、塑料管材、塑料玩具、鋼管涂料、汽車涂料

135、、門窗涂料、外墻涂料、書刊印刷、食品包裝印刷、飲料包裝印刷和藥品包裝印刷等。公司產品的最終應用領域與宏觀經濟的關聯度較高，由于宏觀經濟形勢受到國內外多重因素的影響，經濟景氣程度和變化趨勢具有一定的不確定性。如果未來我國宏觀經濟環境出現重大變化、經濟增長速度放緩或下游行業需求出現周期性波動，而公司未能形成合理預期并相應調整經營策略，將對公司的經營業績造成負面影響。（三）主要采購產品價格波動風險（三）主要采購產品價格波動風險 公司現有業務模式為有機顏料等著色劑產品開發、品質管理和供應鏈整 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-52 合，公司目前主要采購的產品為有機顏料等著色劑成

136、品。報告期內，公司主要從供應商處采購按公司要求生產的有機顏料等著色劑成品，目前自有生產基地正在建設中，預計將于 2022 年四季度投產，投產后采用部分自主生產、部分繼續從供應商處采購按公司要求生產成品的模式。報告期內，公司主營業務成本中采購成本占比分別為 89.06%、93.27%、94.17%、92.70%，占比較高。報告期內，受上游石油化工行業波動、原材料市場供求變化等因素的影響，公司主要采購產品的采購價格存在一定波動。有機顏料成品采購價格的變化是影響公司毛利率的重要因素。如果未來有機顏料成品價格出現大幅上漲，而公司不能有效地將有機顏料成品價格上漲的壓力轉移至下游客戶或通過技術創新、工藝優

137、化抵消成本上漲的壓力，將會對公司經營成果產生不利影響。（四）未自主生產的風險（四）未自主生產的風險 公司現有業務模式為有機顏料等著色劑產品開發、品質管理和供應鏈整合。報告期內，公司未自主生產，主要從供應商處采購按公司要求生產的有機顏料成品。與此同時，公司服務的客戶一般為全球大中型油墨、塑料和涂料生產商，其對公司產品需求量一般都較大。若未來公司采購的有機顏料成品出現行業性產能短缺，公司可能面臨有機顏料成品供應緊張，無法及時滿足下游客戶較大產品需求的風險。（五）子公司管理風險（五）子公司管理風險 截至本招股說明書簽署日，公司在境內外共有 14 家控股子公司和 1 家控股合伙企業，公司目前已經建立起

138、了較為完善的子公司管理制度和內控制度，但是公司子公司地理位置較為分散，對管理能力提出了較高要求。如果相關管理制度不能得到有效實施，或執行中出現偏差，將可能給公司帶來一定的管理風險和經營風險。公司上述子公司中有 10 家設立于荷蘭、美國、澳大利亞、加拿大、土耳其、印度、英國、中國香港等國家和地區，主要負責當地產品銷售。公司在境外開展業務和設立機構需要遵守所在國家和地區的法律法規。如果境外業務所在國家和地區的法律法規、產業政策或者政治經濟環境發生重大變化，可能對 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-53 公司境外業務的正常開展和持續發展帶來潛在不利影響。（六）（六）新冠新冠肺

139、炎肺炎疫情等不確定因素引發的疫情等不確定因素引發的風險風險 2020 年初至今，全球多個國家和地區爆發了新冠肺炎疫情，使得全球經濟增速總體有所放緩。在中央和各地積極有力的防控措施下，我國疫情已經得到有效控制，國內疫情形勢對經濟發展的不利影響已得到有效緩解。2022 年 3 月以來，公司主要倉庫所在地上海爆發了新一輪的新冠疫情，對公司的銷售造成了一定影響。與此同時，如果境外疫情反復，使得全球疫情的持續時間、影響范圍都具有較大不確定性，存在進一步擴散的可能，境外疫情的發展態勢對國際貿易造成的不利影響將會逐步顯現。公司營業收入主要來源于出口銷售，如果境外疫情反復，境外客戶的生產和經營狀態可能受到不利

140、影響，公司將面臨發貨延遲、國際物流受阻甚至訂單取消等情形，進而對公司境外銷售造成不利影響，導致公司銷售收入和業績下滑。（七）海運費上漲及海運時間延長風險（七）海運費上漲及海運時間延長風險 2020 年新冠疫情爆發后，國際航線船舶運力不足，國際海運費大幅上漲，公司業務以出口為主，若未來疫情反復導致國際海運費價格仍持續處于高位，導致海外客戶向公司采購成本增加，將對公司海外市場銷售產生不利影響。同時，如果國際航線運力不足導致海運時間延長，亦將影響公司海外銷售。二、財務風險二、財務風險（一）匯率波動風險（一）匯率波動風險 公司的銷售收入以境外銷售為主，公司對外銷客戶的產品銷售主要以美元及歐元計價和結算

141、，因此美元及歐元對人民幣匯率的波動會對公司的經營成果產生一定影響。報告期內，公司匯兌虧損金額分別為 14.26 萬元、652.43 萬元、1,093.69 萬元及 288.13萬元。一方面，如果人民幣持續升值可能導致公司產品的外幣價格提高從而降低產品的國際市場價格競爭力，不利于公司拓展海外市場；另一方面，公司經營業績會受到外匯波動的影響。人民幣匯率可能會受到國內外政治、經濟環境等因素的影響，具有一定的不確定性。如果未來匯率波動較大，將對公司的出口銷售、經營業績帶來一定影響。浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-54（二二）應收賬款回收風險）應收賬款回收風險 報告期各期末，公

142、司應收賬款賬面價值分別為 18,149.03 萬元、17,953.43萬元、22,339.27 萬元及 26,805.23 萬元，金額較大；應收賬款賬面價值占流動資產的比例分別為 32.93%、26.60%、29.74%及 33.38%，占比較高。如果公司客戶未來經營情況或與公司的合作關系發生不利變化，公司應收賬款按期收回的風險將顯著增加，從而會對公司的流動性和經營業績產生不利影響。（三）存貨跌價風險（三）存貨跌價風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 15,489.79 萬元、18,965.66 萬元、22,433.45 萬元及 19,953.91 萬元，占流動資產總額的比例分別為 28

143、.10%、28.10%、29.86%及 24.85%，存貨金額較大且占流動資產的比例較高。如果未來因宏觀環境變化、客戶經營狀況等因素發生重大不利變化，可能會導致公司存貨不能及時實現銷售或銷售價格大幅下降，產生相應跌價風險，同時大規模存貨將占用公司的運營資金，使公司的資金使用效率和經營業績受到不利影響。（四）毛利率波動風險（四）毛利率波動風險 報告期內，公司綜合毛利率分別為 14.94%、15.21%、15.93%及 14.96%，其中主營業務毛利率分別為 14.82%、15.15%、16.15%及 15.35%，呈現平穩上升趨勢，公司產品的毛利率變動主要受有機顏料成品采購價格、市場需求變化及市

144、場競爭格局變化等因素影響。由于公司有機顏料成品采購價格受石油化工行業供求關系影響，呈現波動趨勢，且公司所處行業競爭較為激烈，公司的高附加值產品可能吸引行業內競爭對手的跟進，導致行業產能增加和產品價格下跌。因此，公司未來可能面臨因有機顏料成品采購價格上升、市場競爭加劇、產品市場價格下降等因素導致的毛利率波動風險。此外，公司主要客戶為 DIC株式會社、富林特集團、盛威科集團、宣偉集團、艾仕得集團等國際知名企業，雖然公司與該等客戶保持了長期的合作關系，但若下游客戶利用其經營規模和競爭地位，或同行業公司采取低價競爭策略導致行業平均市場價格下降，公司的毛利率將面臨下降的風險。（五五）凈資產收益率下降風險

145、）凈資產收益率下降風險 報告期內，公司扣除非經常性損益后的歸屬于公司普通股股東加權平均凈 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-55 資產收益率分別為 44.62%、33.24%、33.79%和 5.47%。在本次發行完成后，發行人凈資產將會比發行前有較大幅度的增加。鑒于募集資金投資項目需要一定的建設期和達產期，募集資金產生預期收益需要一定的時間，公司凈利潤的增長在短期內將可能低于凈資產的增長速度，公司存在凈資產收益率水平下降的風險。三、技術風險三、技術風險（一）新產品、新技術開發的風險（一）新產品、新技術開發的風險 公司主要根據下游客戶應用需求進行產品開發。公司經過多年的

146、技術積累，形成了有機顏料表面處理技術、有機顏料檢測技術、有機顏料負面物質控制技術等核心技術，取得 40 項授權專利，其中 10 項為發明專利。公司參與 15項國家標準和行業標準的制定，包括國家標準 1 項、行業標準 13 項、團體標準1 項，其中 2項為第一作者。公司已經形成了較為成熟的技術、產品創新機制，但是新產品、新技術的開發需要投入大量的人力和財力，周期較長，開發過程不確定因素較多，開發成功后還存在能否及時產業化、規?；洜I的問題，因此，公司面臨新產品、新技術的開發風險。（二）核心技術人員流失和技術失密風險（二）核心技術人員流失和技術失密風險 公司擁有自己的研發團隊和先進的軟硬件平臺，依

147、托于專業人才與先進設備，建立起了一套完備的研發流程。核心技術團隊的穩定、核心技術的發展和應用是公司保持競爭優勢、實現業績增長的重要保障，對于公司的持續發展有著重要的作用。公司制定了相應人才培養機制和保密機制，但若公司核心技術人員私自泄露公司技術機密，仍可能對公司的經營和發展產生不利影響。四四、內控風險、內控風險（一）經營規模擴大帶來的管理風險（一）經營規模擴大帶來的管理風險 公司子公司遼寧信凱的生產線建設完成投產及本次股票發行和募投項目實施后，對公司經營管理能力提出了更高的要求。公司業務將增加生產環節，經營規模也將進一步擴大，采購、生產、銷售、研發等資源配置和內控管理的復 浙江信凱科技集團股份

148、有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-56 雜程度將不斷上升，需要公司在資源整合、人員管理、供應鏈管理、市場開拓、技術與產品研發、財務管理等諸多方面進行及時有效的調整。如果公司管理層管理水平和決策能力不能適應公司規模迅速擴張的需要，將削弱公司的市場競爭力，存在規模迅速擴張導致的管理風險，會對公司未來的業務發展形成一定的不利影響。（二）實際控制人不當控制風險（二）實際控制人不當控制風險 公司的實際控制人為李治、李武兄弟。本次發行前，實際控制人合計控制公司 97%的股權，且李治擔任公司董事長兼總經理，李武擔任公司董事及技術總監。本次發行完成后，預計李治、李武直接、間接控制公司的股權比例仍將達到72

149、.75%，持股比例較高。盡管公司建立了較為完善的公司治理結構，制定并實施“三會”議事規則和獨立董事制度等內部規范性制度，防止實際控制人做出不利于公司和其他股東利益的決策和行為。若未來公司實際控制人利用其在公司的控股地位，對公司發展戰略、生產經營決策、利潤分配、人事安排等重大事項的決策實施不當影響，則存在可能損害公司及公司其他股東利益的風險。五、其他風險五、其他風險（一）募集資金投資項目實施風險（一）募集資金投資項目實施風險 本次募集資金投資于“研發中心及總部建設項目”。募集資金投資項目的順利實施將提升公司的研發實力和核心競爭力，有利于公司的持續發展。公司募集資金投資項目的可行性分析是基于當前市

150、場環境、現有技術基礎和競爭優勢等因素作出的，但在項目實施的過程中會有諸多因素疊加共同影響項目整體進程，如施工進度滯后、市場環境變化、研發不及預期等。若發生前述情況，公司本次募集資金投資項目效果或將不及預期。（二二）募投項目用地尚未取得的風險募投項目用地尚未取得的風險 公司募集資金投資項目“研發中心及總部建設項目”擬選址杭州未來科技城投資建設。截至本招股說明書簽署日，公司尚未取得上述募投項目用地的國有土地使用權。2022 年 8 月 9 日，公司與浙江杭州未來科技城管理委員會簽署意向協 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-57 議，協議約定浙江杭州未來科技城管理委員會有意向

151、公司出讓募投項目用地。若公司不能如期取得相關建設用地的土地使用權，可能會對募投項目實施產生不利影響。（三三）公司境外投資程序存在瑕疵的風險公司境外投資程序存在瑕疵的風險 2016 年 12 月，公司設立香港全資子公司 TCCD（信凱發展），并以 TCCD（信凱發展）收購香港 WCCC（環球色彩）。公司未就設立 TCCD（信凱發展）依照相關規定履行中國境內發改部門備案程序、未就 TCCD（信凱發展）收購WCCC（環球色彩）依照相關規定履行中國境內商務部門的備案程序。就公司設立 TCCD（信凱發展）未履行中國境內發改部門備案程序事項，根據當時適用的境外投資項目核準和備案管理辦法（國家發展和改革委員

152、會令第 9 號）的規定，地方企業實施的中方投資額 3 億美元以下境外投資項目，應向各省級政府投資主管部門備案，未備案的項目將被面臨停止項目實施并被追究相關責任的法律風險。就 TCCD（信凱發展）收購 WCCC（環球色彩）未履行中國境內商務部門的備案程序事項，根據杭州市余杭區商務局出具的情況說明描述：“根據境外投資管理辦法（商務部令 2014 年第 3 號）對企業境外投資時未履行備案或未按規定投資行為無相應處罰規定，因此認定其屬于重大違法違規并給予處罰，缺乏依據”。商務主管部門雖說明其認定公司上述行為屬于重大違法違規行為并給予處罰缺乏依據，但仍存在公司因此被商務主管部門采取其他行政監管措施的可能

153、性。（四四）發行失敗風險發行失敗風險 公司本次申請首次公開發行股票并上市，發行結果將受到公開發行時國內外宏觀經濟環境、證券市場整體情況、投資者對公司股票發行價格的認可程度及股價未來趨勢判斷等多種內、外部因素的影響，可能存在因認購不足而導致的發行失敗風險。浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-58 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、一、發行人基本信息發行人基本信息 中文名稱 浙江信凱科技集團股份有限公司 英文名稱 Trust Chem Co.,Ltd.注冊資本 7,030.467 萬元 法定代表人 李治 成立時間 1996 年 8 月 28 日（2021年 9

154、月 14 日整體變更設立股份有限公司）公司住所 浙江省杭州市余杭區倉前街道東蓮街 1069 號 2幢,3 幢 1-3 層 郵政編碼 311121 聯系電話 0571-81952819 傳真號碼 0571-81957500 公司網址 http:/ 電子信箱 經營范圍 實業投資（未經金融等監管部門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）；生產：顏料及其相關產品；批發、零售：化工原料及產品（除化學危險品及第一類易制毒化學品），五金交電，建筑材料；服務：化工產品的技術開發、咨詢、服務；貨物進出口、技術進出口（法律法規禁止的項目除外，國家法律、法規限制的項目取得許可證后方可經營）。（

155、依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）二、發行人改制重組情況二、發行人改制重組情況（一）公司設立方式（一）公司設立方式 發行人系由信凱有限整體變更設立，信凱有限以截至 2021 年 7 月 31 日經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計的凈資產 211,073,084.17 元折合股本68,195,530 股，每股面值 1元，超過股本部分的凈資產計入資本公積；2021年 8月 28 日，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具了中匯會驗20217335 號驗資報告，對上述凈資產折股出資情況進行了審驗。發行人于 2021 年 9

156、 月14 日在杭州市市場監督管理局辦理了變更登記手續，并領取了統一社會信用代碼為 913301061432551905 的營業執照。浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-59（二）發起人（二）發起人 公司的發起人為信凱森源、李治、李武和利仕嘉等 4 名股東。公司設立時的股東持股數量及持股比例如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 信凱森源 4,000.000 58.65 2 李 治 1,625.000 23.83 3 李 武 875.000 12.83 4 利仕嘉 319.553 4.69 合計合計 6,819

157、.553 100.00 上述發起人的基本情況參見本節“七、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”。（三）發行人改制設立（三）發行人改制設立前后前后，主要主要發起人擁有的主要資產和從事的主要業務發起人擁有的主要資產和從事的主要業務 發行人改制設立時，主要發起人為信凱森源、李治、李武和利仕嘉。公司改制設立前后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務如下：1、信凱信凱森森源源 信凱森源成立于 2018 年 2 月 22 日，法定代表人為李治，注冊資本及實收資本均為 5,000 萬元，住所為浙江省杭州市余杭區倉前街道綠汀路 1 號 1 幢 467室，擁有的主要資產為對

158、發行人的長期股權投資，無其他對外投資，主要業務為股權投資。信凱森源擁有的主要資產和實際從事的主要業務在公司改制設立前后未發生重大變化。2、李、李 治治 在發行人設立前，李治擔任信凱有限的執行董事、總經理，擁有的主要資產系直接和間接持有的公司股權；發行人設立后，李治擔任公司的董事長、總經理，擁有的主要資產系直接和間接持有的公司股份。李治擁有的主要資產和實際從事的主要業務在公司改制設立前后未發生重大變化。3、李、李 武武 在發行人設立前，李武擔任信凱有限的技術總監，擁有的主要資產系直接和間接持有的公司股權；發行人設立后，李武擔任公司的董事、技術總監，擁 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申

159、報稿）1-1-60 有的主要資產系直接和間接持有的公司股份。李武擁有的主要資產和實際從事的主要業務在公司改制設立前后未發生重大變化。4、利仕嘉、利仕嘉 利仕嘉成立于 2020 年 7 月 30 日，執行事務合伙人為李治，認繳出資額為1,358.10 萬元，住所為浙江省杭州市余杭區倉前街道綠汀路 1 號 1幢 489室，擁有的主要資產為對發行人的長期股權投資，除投資信凱科技外，無其他對外投資，無實際經營業務。利仕嘉擁有的主要資產和實際從事的主要業務在公司改制設立前后未發生重大變化。（四）發行人成立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務（四）發行人成立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務 發行人系由

160、信凱有限整體變更而來，承繼了信凱有限所有的資產、負債及業務，擁有獨立完整的業務經營所需的固定資產、流動資產和無形資產。整體變更設立股份有限公司前后，發行人的主營業務未發生變化，一直致力于有機顏料等著色劑的產品開發、銷售及服務。（五五）改制前原企業的業務流程、改制后發行人的業務流程，以及原企業和）改制前原企業的業務流程、改制后發行人的業務流程，以及原企業和發發行人行人業務流程間的聯系業務流程間的聯系 發行人系由信凱有限整體變更而來，設立前后主要業務流程沒有發生重大變化。具體的業務流程參見本招股說明書“第六節業務與技術”之“一、發行人的主營業務、主要產品及其變化情況”之“（三）發行人的經營模式”。

161、（六六）發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況）發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況 發行人成立以來，業務和資產完整，具有完整的業務體系和直接面向市場獨立經營的能力，在經營方面不存在依賴主要發起人的情況。（七七）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況 由于發行人系由信凱有限整體變更設立，因此，原信凱有限擁有的業務、資產與人員以及相關債權、債務均由發行人整體承繼，擁有的商標、土地、房產、設備、車輛等相關產權變更手續均已辦理完畢。浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-61 三三、發行人的股本形

162、成、變化及重大資產重組情況、發行人的股本形成、變化及重大資產重組情況（一）股本演變概況（一）股本演變概況 序號序號 時間時間 事項事項 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）實繳資本實繳資本（萬元）（萬元）出資出資方式方式 股東構成股東構成注注 1 1996 年8 月 信凱有限成立，設立時注冊資本 50萬元 50 50 貨幣 章麗仙持股 40%、李治持股 35%、李武持股 25%2 2004 年3 月 信凱有限第一次增資，注冊資本由 50 萬元增加至 200 萬元 200 200 貨幣 李治持股 40%、章麗仙持股 35%、李武持股 25%3 2011 年5 月 信凱有限第二次增資，注冊資本由 20

163、0 萬元增加至 1000 萬元 1,000 1,000 貨幣 李治持股 65%、李武持股 28%、章麗仙持股 7%4 2015 年4 月 信凱有限第一次股權轉讓，章麗仙將 70 萬元出資額轉讓給李武 1,000 1,000 貨幣 李治持股65%、李武持股35%5 2018 年6 月 信凱有限第三次增資，注冊資本由 1,000 萬元增加至 5,000萬元 5,000 5,000 貨幣 信凱森源持股80%、李治持股13%、李武持股7%6 2021 年5 月 信凱有限第四次增資，注冊資本由 5,000 萬元增加至 6,500萬元 6,500 6,500 貨幣 信凱森源持股61.54%、李治持股25.

164、00%、李武持股13.46%7 2021 年7 月 信凱有限第五次增資，注冊資本由 6,500 萬元增加至 6,819.553 萬元 6,819.553 6,819.553 貨幣 信凱森源持股58.65%、李治持股23.83%、李武持股12.83%、利仕嘉持股4.69%8 2021 年9 月 信凱有限整體變更為股份公司，注冊資本保持不變 6,819.553 6,819.553 凈資產折股 信凱森源持股58.65%、李治持股23.83%、李武持股12.83%、利仕嘉持股4.69%9 2021 年12 月 信凱科技第一次增資，注冊資本由 6,819.553萬元增加至 7,030.467萬元 7,0

165、30.467 7,030.467 貨幣 信凱森源持股56.90%、李治持股23.11%、李武持股12.45%、利仕嘉持股4.55%、湖州慧凱持股3.00%注：公司歷史沿革存在股份代持情況，表中股東構成以工商登記信息為準。1、1996 年年 8 月，信凱有限成立月，信凱有限成立 1996 年 7 月 26 日，章麗仙、李治和李武簽署公司章程，約定共同出資設立杭州信凱貿易有限公司，公司注冊資本 50.00 萬元，章麗仙、李治和李武分別認繳 20.00 萬元、17.50 萬元和 12.50 萬元出資額。其中，章麗仙系李治母 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-62 親，當時其為

166、浙江省化工研究院退休工程師，其化工專業相關背景對信凱有限形象有一定幫助，故李治委托其母親章麗仙代為持有了 20.00 萬元的出資額。1996 年 8月 23 日，杭州市西湖區審計師事務所出具“西審事驗字（1996）司 184 號”驗資報告，審驗確認截至 1996 年 8 月 22 日，信凱有限已收到全體股東繳納的注冊資本 50.00 萬元，占注冊資本總額的 100.00%，均以貨幣出資。上述李治出資中的 11.00 萬元貨幣資金出資的銀行進賬單因年代久遠而缺失，出資的真實性不能準確驗證，為夯實該出資，李治于 2022 年 7 月 25 日以貨幣補充出資 11.00 萬元。2022 年 7月 2

167、9日，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具了“中匯會鑒20226182 號”出資情況的專項復核報告，對信凱有限設立時出資情況進行了復核。1996 年 8月 28 日，信凱有限取得杭州市工商行政管理局核發的企業法人營業執照（注冊號：14325519-0）。信凱有限設立時的股權結構如下：序號序號 名義股東姓名名義股東姓名 實際股東姓名實際股東姓名 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 章麗仙 李 治 20.00 20.00 40.00 2 李 治 17.50 17.50 35.00 3 李 武 李 武 12.50 12.50 25.00

168、合計合計 50.00 50.00 100.00 2、2000 年年 3 月，信凱有限第一次變月，信凱有限第一次變更公司名稱更公司名稱 2000 年 3 月 1 日，信凱有限股東會通過決議，同意公司名稱由“杭州信凱貿易有限公司”變更為“杭州信凱化工有限公司”。2000 年 3月 16 日，信凱有限完成本次更名的工商登記手續，并取得杭州市工商行政管理局核發的企業法人營業執照（注冊號：3301062000989）。3、2004 年年 3 月，信凱有限第一次增資至月，信凱有限第一次增資至 200 萬元萬元 2004 年 3 月 15 日，信凱有限股東會通過決議，同意公司注冊資本由 50 萬元增加至 2

169、00 萬元，新增注冊資本分別由李治認繳 62.50 萬元、章麗仙認繳50.00 萬元、李武認繳 37.50萬元，增資價格為 1.00元/注冊資本，出資方式為貨幣。其中，章麗仙所認繳的 50.00 萬元出資額，系受其子李治委托而代為持 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-63 有。2004 年 3月 17 日，浙江中信會計師事務所有限公司出具“浙中信（2004）驗字第 166 號”驗資報告，審驗確認截至 2004 年 3 月 17 日，公司已收到全體股東繳納的新增注冊資本 150.00 萬元，累計實收資本 200.00 萬元，出資方式為貨幣。2022 年 7月 29 日，中

170、匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具了“中匯會鑒20226182 號”出資情況的專項復核報告，對信凱有限設立時出資情況進行了復核，經復核，信凱有限本次增加注冊資本的有關出資事項，包括出資者、出資方式、出資幣種、出資金額、出資時間和出資比例等，均符合法律法規以及協議、章程的相關規定；需要特別說明的是，本次出資中李治委托其母章麗仙代為持有了 50.00 萬元的出資額。2004 年 3月 19 日，信凱有限完成本次增資的工商變更登記手續，并取得杭州 市 工 商 行 政 管 理 局 核 發 的 企 業 法 人 營 業 執 照（注 冊 號：33010620000989）。本次增資完成后，信凱有限的股權結構

171、如下：序號序號 名義股東姓名名義股東姓名 實際股東姓名實際股東姓名 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬（萬元）元）出資比例出資比例（%）1 李 治 李 治 80.00 80.00 40.00 2 章麗仙 70.00 70.00 35.00 3 李 武 李 武 50.00 50.00 25.00 合計合計 200.00 200.00 100.00 4、2011 年年 5 月，信凱有限第二次增資至月，信凱有限第二次增資至 1,000 萬元萬元 2011 年 5 月 12日，信凱有限股東會通過決議，同意公司注冊資本由 200萬元增加至 1,000 萬元，新增注冊資本分別由李

172、治認繳 570萬元、李武認繳 230萬元，增資價格為 1.00 元/注冊資本，出資方式為貨幣。2011 年 5 月 17 日，浙江宏達會計師事務所有限公司出具“浙宏會（2011）驗字 062 號”驗資報告，審驗確認截至 2011 年 5 月 16 日，信凱有限已收到李治、李武繳納的新增注冊資本 800.00 萬元，累計實收資本 1,000.00 萬元，出資方式為貨幣。2011 年 5月 25日，信凱有限完成本次增資的工商變更登記手續，并取得杭 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-64 州市工商行政管理局西湖分局核發的企業法人營業執照（注冊號：330106000067631

173、）。本次增資完成后，信凱有限的股權結構如下：序號序號 名義股東姓名名義股東姓名 實際股東姓名實際股東姓名 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 李 治 李 治 650.00 650.00 65.00 2 章麗仙 70.00 70.00 7.00 3 李 武 李 武 280.00 280.00 28.00 合計合計 1,000.00 1,000.00 100.00 5、2012 年年 12 月，信凱有限第二次變更公司名稱月，信凱有限第二次變更公司名稱 2012 年 10 月 18 日，信凱有限股東會通過決議，同意公司名稱由“杭州信凱化工

174、有限公司”變更為“杭州信凱實業有限公司”。2012 年 12 月 26 日，信凱有限完成本次更名的工商變更登記手續，并取得杭州市工商行政管理局西湖分局核發的企業法人營業執照（注冊號：330106000067631）。6、2015 年年 4 月，信凱有限第一次股權轉讓月，信凱有限第一次股權轉讓 截至 2015 年 4 月，章麗仙持有信凱有限 70.00 萬元出資，對應 7.00%的股權，此部分股權均為其代李治所持有。2015 年 4 月，出于調整公司股權持股比例的原因，李治同意將由章麗仙代持的全部股權無償轉讓給李武；2015 年 4 月13 日，信凱有限股東會通過決議，同意股東章麗仙將其所持 7

175、.00%股權以 70 萬元的價格轉讓給李武，對應出資額為 70.00 萬元，轉讓價格為 1 元/股，（為便于辦理工商登記手續，該次股權轉讓的名義價格為 70.00 萬元，實際為無償轉讓）；同日，章麗仙與李武就上述股權轉讓事宜簽訂杭州信凱實業有限公司股權轉讓協議；至此，信凱有限的股權代持情形得以解除。2015 年 4月 13 日，信凱有限完成本次股權轉讓的工商變更登記手續，并取得 杭 州 市 西 湖 區 工 商 行 政 管 理 局 核 發 的 營 業 執 照 （注 冊 號：330106000067631）。本次股權轉讓完成后，信凱有限的股權結構如下：浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報

176、稿）1-1-65 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 李 治 650.00 650.00 65.00 2 李 武 350.00 350.00 35.00 合計合計 1,000.00 1,000.00 100.00 7、2018 年年 6 月，信凱有限第三次增資至月，信凱有限第三次增資至 5,000 萬元萬元 2018 年 6 月 19 日，信凱有限股東會通過決議，同意公司注冊資本由 1,000萬元增加至 5,000 萬元，新增注冊資本全部由信凱森源認繳，對應的增資價格為 1.20 元/注冊資本

177、，其中 4,000 萬元作為注冊資本，其余溢價 800 萬元計入資本公積。2021 年 7 月 30 日，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具“中匯會驗20216745 號”驗資報告，審驗確認截至 2018 年 9 月 20 日，信凱有限已收到股東信凱森源繳納的貨幣出資合計 4,800 萬元，其中新增股本 4,000 萬元，超過股本的出資額計入資本公積。2018 年 6月 19 日，信凱有限完成本次增資的工商變更登記手續，并取得杭州市余杭區市場監督管理局核發的營業執照（統一社會信用代碼：913301061432551905）。本次增資完成后，信凱有限的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/

178、名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 信凱森源 4,000.00 4,000.00 80.00 2 李 治 650.00 650.00 13.00 3 李 武 350.00 350.00 7.00 合計合計 5,000.00 5,000.00 100.00 8、2021 年年 5 月，信凱有限第四次增資至月，信凱有限第四次增資至 6,500 萬元萬元 2021 年 5 月 17 日，信凱有限股東會通過決議，同意公司注冊資本由 5,000萬元增加至 6,500 萬元，新增注冊資本分別由李治認繳 975 萬元、李武認繳 525

179、萬元，增資價格為 1.00 元/注冊資本，出資方式為貨幣。2021 年 7 月 31 日，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具“中匯會驗20216746 號”驗資報告，審驗確認截至 2021 年 5 月 20 日，信凱有限已收 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-66 到股東李治、李武繳納的新增注冊資本 1,500萬元，出資方式為貨幣。2021 年 5月 27 日，信凱有限完成本次工商變更登記手續，并取得杭州市余杭 區 市 場 監 督 管 理 局 核 發 的 營 業 執 照 （統 一 社 會 信 用 代 碼：913301061432551905）。本次增資完成后，信凱有限

180、的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 信凱森源 4,000.00 4,000.00 61.54 2 李 治 1,625.00 1,625.00 25.00 3 李 武 875.00 875.00 13.46 合計合計 6,500.00 6,500.00 100.00 9、2021 年年 7 月，信凱有限第五次增資至月，信凱有限第五次增資至 6,819.553 萬元萬元 2021 年 6月 18 日，信凱有限執行董事作出決定，同意公司對部分員工實施股權激勵，確認杭州信凱實業有限公司

181、股權激勵計劃（草案）（以下簡稱“股權激勵計劃（草案）”）及杭州信凱實業有限公司限制性股權激勵計劃授予協議（以下簡稱“授予協議”）的相關內容，同意杭州利仕嘉企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）作為本次股權激勵計劃的員工持股平臺，授予激勵對象共計 3,195,530 股，授予價格為 4.25 元/注冊資本，約定服務期限自授予日起 60 個月。2021 年 7 月 5 日，信凱有限股東會通過決議，同意前述股權激勵計劃，公司注冊資本由 6,500 萬元增加至 6,819.553 萬元，新增注冊資本全部由利仕嘉認繳，對應的增資價格為 4.25 元/注冊資本。2021 年 7 月 31 日，中匯會計師事務所（

182、特殊普通合伙）出具“中匯會驗20216747 號”驗資報告，審驗確認截至 2021 年 7 月 27 日，信凱有限已收到股東利仕嘉繳納的貨幣出資合計 1,358.103 萬元，其中新增股本 319.553 萬元，超過股本的出資額計入資本公積。2021 年 7月 28 日，信凱有限完成本次工商變更登記手續，并取得杭州市余杭 區 市 場 監 督 管 理 局 核 發 的 營 業 執 照 （統 一 社 會 信 用 代 碼：913301061432551905）。浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-67 本次增資完成后，信凱有限的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱

183、認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 信凱森源 4,000.00 4,000.00 58.65 2 李 治 1,625.00 1,625.00 23.83 3 李 武 875.00 875.00 12.83 4 利仕嘉 319.553 319.553 4.69 合計合計 6,819.553 6,819.553 100.00 10、2021 年年 9 月，信凱有限整體變更為股份公司月，信凱有限整體變更為股份公司 2021 年 7 月 16 日，信凱有限股東會通過決議，同意信凱有限以 2021 年 7月 31 日為改制基準日整體變更為股

184、份有限公司，變更后的股份有限公司名稱為“浙江信凱科技集團股份有限公司”。2021 年 8月 12 日，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具了“中匯會審20216599 號”審計報告，經審計，截至 2021 年 7 月 31 日，信凱有限的總資產為 621,249,513.46 元，負責合計為 410,176,429.29 元，凈資產為211,073,084.17 元。2021 年 8 月 12日，天源資產評估有限公司出具“天源評報字2021第 0452號”評估報告，經評估，截至 2021 年 7 月 31 日，信凱有限資產評估價值為 73,647.48 萬元，負債評估價值為 41,018.11

185、 萬元，資產凈額評估價值為32,629.37 萬元。2021 年 8月 12 日，信凱有限股東會通過決議，同意對上述審計、評估結論予以確認，并同意以截至 2021 年 7 月 31 日經審計的凈資產折合股份公司的股份，確定整體變更設立的股份公司的股份總數為 6,819.553 萬股，每股面值為1.00 元，注冊資本為 6,819.553 萬元；經審計的凈資產中超過注冊資本的部分，即 142,877,554.17 元計入資本公積。2021 年 8 月 28 日，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具“中匯會驗20217335 號”驗資報告，審驗確認“截至 2021 年 8 月 28 日止，貴公司（

186、籌）已收到全體股東擁有的杭州信凱實業有限公司截至 2021 年 7 月 31 日止經審計的凈資產人民幣 211,073,084.17 元，根據公司折股方案，將收到的凈資產按 3.0951:1 的折股比例折合股份總數 68,195,530 股，每股面值 1 元，總計股 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-68 本人民幣陸仟捌佰壹拾玖萬伍仟伍佰叁拾元，超過折股部分的凈資產142,877,554.17 元計入貴公司（籌）資本公積”。2021 年 9 月 14 日，信凱科技取得杭州市市場監督管理局核發的營業執照（統一社會信用代碼：913301061432551905）。整體變更完

187、成后，信凱科技股本結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）股權比例（股權比例（%）1 信凱森源 4,000.00 58.65 2 李 治 1,625.00 23.83 3 李 武 875.00 12.83 4 利仕嘉 319.553 4.69 合計合計 6,819.553 100.00 11、2021 年年 12 月，股份公司第一次增資至月，股份公司第一次增資至 7,030.467 萬元萬元 2021 年 12 月 7 日，信凱科技股東大會通過決議，同意公司注冊資本由6,819.553 萬元增加至 7,030.467 萬元，新增注冊資本全部由湖州慧凱認繳

188、，對應的增資價格為 9.48 元/股，其中 210.914 萬元作為注冊資本，其余溢價1,789.086 萬元計入資本公積。2022 年 1 月 11 日，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具“中匯會驗20220305 號”驗資報告，審驗確認截至 2021 年 12 月 27 日，信凱科技已收到股東湖州慧凱繳納的貨幣出資合計 2,000.00 萬元，其中新增股本 210.914 萬元，超過股本的出資額計入資本公積。2021 年 12 月 29 日，信凱科技完成本次工商變更登記手續，并取得杭州市余 杭 區 市 場 監 督 管 理 局 核 發 的 營 業 執 照 （統 一 社 會 信 用 代 碼：

189、913301061432551905）。本次增資完成后，信凱科技的股本結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 信凱森源 4,000.00 56.90 2 李 治 1,625.00 23.11 3 李 武 875.00 12.45 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-69 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）4 利仕嘉 319.553 4.55 5 湖州慧凱 210.914 3.00 合計合計 7,030.467 100.00 截至目前，上述增資完成

190、后，公司股權結構未再發生變化。（二二）歷次重大資產重組情況）歷次重大資產重組情況 報告期內，發行人無重大資產重組情況。2019 年至今，發行人進行的相關收購行為，主要為避免潛在同業競爭，分別于 2021 年 11 月和 2022 年 4 月收購實際控制人直接或間接持有的鞍山輝虹、溫州金源的部分股權。上述收購行為完成后，鞍山輝虹、溫州金源成為公司的參股子公司。上述收購的具體情況參見本招股說明書“第七節 同業競爭與關聯交易”之“三、關聯方與關聯交易”之“（三）偶發性關聯交易”部分。公司上述股權收購行為履行了必要的法律手續，合法、有效，價格公允，未導致公司主營業務發生變化，有效避免了潛在的同業競爭，

191、有利于公司的獨立經營和規范運作。四四、歷次驗資情況及發起人投入資產的計量屬性歷次驗資情況及發起人投入資產的計量屬性（一）發行人歷次驗資情況（一）發行人歷次驗資情況 發行人自設立以來共進行過 9次驗資，具體情況如下：序號序號 驗資時間驗資時間 事由事由 出資方式出資方式 驗資機構驗資機構 驗資文號驗資文號 1 1996 年 8 月 1996 年 8 月，信凱有限成立，注冊資本 50 萬元，實收資本 50 萬元 貨幣資金 杭州市西湖區審計師事務所 西審事驗字（1996）司184 號 2 2004 年 3 月 2004 年 3 月，信凱有限第一次增資，注冊資本和實收資本增加至 200 萬元 貨幣資金

192、 浙江中信會計師事務所有限公司 浙中信（2004）驗字第 166 號 3 2011年 5 月 2011年 5 月，信凱有限第二次增資，注冊資本和實收資本增加至 1,000 萬元 貨幣資金 浙江宏達會計師事務所有限公司 浙宏會（2011）驗字062 號 4 2021 年 7 月 2018 年 9 月，信凱有限第三次增資，注冊資本和實收資本增加至 5,000 萬元 貨幣資金 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）中匯會驗20216745號 5 2021 年 7 月 2021 年 5 月，信凱有限第四次增資，注冊資本和實收資貨幣資金 中匯會計師事務所（特殊普中匯會驗20216746號 浙江信凱科技集團股份

193、有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-70 本增加至 6,500 萬元 通合伙）6 2021 年 7 月 2021 年 7 月，信凱有限第五次增資，注冊資本和實收資本增加至 6,819.553 萬元 貨幣資金 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）中匯會驗20216747號 7 2021 年 8 月 2021 年 8 月，信凱有限整體變更為股份公司，變更后的注冊資本和實收資本為6,819.553 萬元 凈資產折股 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）中匯會驗20217335號 8 2022 年 1 月 2021 年 12 月，股份公司第一次增資，變更后公司的注冊資本和實收資本為7,030.467 萬元

194、貨幣資金 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）中匯會驗20220305號 9 2022 年 7 月 對信凱有限 1996 年 8 月設立時出資情況復核 貨幣資金 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）中匯會鑒20226182號（二）發起人投入資產的計量屬性（二）發起人投入資產的計量屬性 發行人系由信凱有限整體變更設立，原信凱有限的股東作為發行人的發起人，以其持有信凱有限的出資比例所對應的經審計的凈資產作為對股份公司的出資。五、發行人的組織結構五、發行人的組織結構（一）發行人的股權結構（一）發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署日，發行人股權結構圖如下：浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1

195、-1-71（二）發行人組織結構及其運營情況（二）發行人組織結構及其運營情況 發行人組織結構圖如下：發行人主要職能部門的情況如下：部門部門 主要職責主要職責 研發部 結合市場信息，制定新產品研發方案；公司交給的新產品開發、現有產品改進等開發任務；關注、收集國內外有機顏料及其相關行業的技術發展動態；協助完成項目可行性研究；開發項目實驗完成后，及時編制可用指導生產的技術資料 技術服務部 負責項目篩選的實驗、審核及對等樣的推薦；負責項目資料的歸檔整理工作；負責技術支持、研發支持，研發產品的應用驗證等工作 質檢部 保障公司產品質量，負責產品質量監督；品質異常分析，會同相關部門改進質量；制定產品質量標準；

196、監督質量體系的運行；為客戶提供售前、售后技術服務等工作 信息技術部 負責公司內部信息技術相關的硬件管理、軟件技術支持，以及ERP、OA軟件的日常開發、維護、擴展與優化等工作 業務部門 拓展新市場、開發新客戶，推廣銷售公司產品；維護新老客戶，編制并完成客戶滿意度指標，并做相應改進；負責售后服務工作，及時解決客戶的問題，增進客戶關系等工作 市場部 負責市場、銷售、供應信息的收集分析，建立市場部信息數據庫，根據市場分析的信息協助銷售部制定及修正銷售策略，以及品牌的推廣、維權、市場活動等 采購部 負責采購訂單管理、供應商管理、采購價格管理、采購相關的投訴索賠管理、采購的市場監控、新產品/新供應商開發評

197、估等工作 單儲部 負責銷售業務的物流管理、單據管理、倉儲管理等工作 綜合管理部 制定公司低值易耗品和行政性固定資產管理辦法，并監督其他部門執行實 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-72 部門部門 主要職責主要職責 施；根據各部門對辦公用品的需求情況，實行統一購買與日常管理；對公司固定資產進行登記、造冊、定期盤點等；同時，也負責安全生產管理、環保管理、外聯社會關系維護、制度管理等工作 人力資源部 負責公司的人力資源規劃、招聘任用管理、人才培訓開發、員工績效管理、薪酬體系管理、員工關系管理、企業文化建設等工作 財務部 負責公司的資金管理、賬務處理、報表及分析、納稅及籌劃、外

198、匯管理、預算管理、內部控制等工作 證券事務部 負責保障和支持股東大會、董事會和監事會的日常運作，負責投資者關系管理；負責公司信息披露事宜；協助董事會依法行使職權，督辦董事會相關決議的執行與落實；負責股東大會、董事會相關文件資料的立卷和歸檔；負責資本市場融資及其他資本運作活動 審計部 負責公司內部審計。審計部受董事會指導，在董事會審計委員會指導下獨立開展工作，審計部對董事會審計委員會負責，向董事會審計委員會報告工作。六、發行人子公司六、發行人子公司、參股公司基本、參股公司基本情況情況 截至本招股說明書簽署日，發行人擁有 14 家控股子公司（其中境內 4 家，境外 10 家），1家控制的合伙企業，

199、2家參股公司，具體情況如下：（一）子公司（一）子公司 1、全資一級子公司、全資一級子公司-浙江浩川科技有限公司浙江浩川科技有限公司 公司名稱 浙江浩川科技有限公司 統一社會信用代碼 913301105966038804 住所/主要生產經營地 杭州市余杭區倉前街道朱廟村 1、2、3 幢 成立時間 2012 年 5 月 16 日 法定代表人 李治 注冊資本 2,700.00 萬元 實收資本 2,700.00 萬元 股東構成 信凱科技持股 100%主營業務 顏料相關的技術研發及技術咨詢 最近一年及一期主要財務數據（經中匯會計師事務所審計）時間 總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）2022 年

200、3 月 31日/2022年 1-3 月 3,551.65 3,459.95-42.40 2021 年 12月 31日/2021 年度 3,613.51 3,497.96 483.39 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-73 2、全資一級子公司、全資一級子公司-上海上海倉隆倉隆供應鏈管理有限公司供應鏈管理有限公司 公司名稱 上海倉隆供應鏈管理有限公司 統一社會信用代碼 91310117MA1J2RTX5J 住所/主要生產經營地 上海市松江區永豐街道玉樹路 269號 5 號樓 33381 室 成立時間 2018 年 3 月 29 日 法定代表人 陳忠輝 注冊資本 50.00

201、 萬元 實收資本 50.00 萬元 股東構成 信凱科技持股 100%主營業務 倉儲管理 最近一年及一期主要財務數據（經中匯會計師事務所審計）時間 總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）2022 年 3 月 31日/2022年 1-3 月 254.84 243.17 71.20 2021 年 12月 31日/2021 年度 203.48 171.97 54.71 3、控股一級子公司、控股一級子公司-遼寧信凱實業有限公司遼寧信凱實業有限公司 公司名稱 遼寧信凱實業有限公司 統一社會信用代碼 91210700MA10CKMN7C 住所/主要生產經營地 遼寧省錦州龍棲灣新能源產業片區洋山路三段 1

202、 號附樓 302室 成立時間 2020 年 5 月 18 日 法定代表人 余力文 注冊資本 10,000 萬元人民幣 實收資本 10,000 萬元人民幣 股東構成 信凱科技持股 75%、杭州紫鈿合伙持股 25%主營業務 顏料、染料的生產制造 最近一年及一期主要財務數據（經中匯會計師事務所審計）時間 總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）2022 年 3 月 31日/2022年 1-3 月 22,441.03 9,234.83-165.45 2021 年 12月 31日/2021 年度 21,776.67 9,400.28-398.59 4、控股一級子公司、控股一級子公司-遼寧信凱紫源新材料

203、有限公司遼寧信凱紫源新材料有限公司 公司名稱 遼寧信凱紫源新材料有限公司 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-74 統一社會信用代碼 91210700MA7KG0515H 住所/主要生產經營地 遼寧省錦州濱海新區昆侖山路 2 號一樓 103 室 成立時間 2022 年 3 月 7 日 法定代表人 余力文 注冊資本 15,000.00 萬元人民幣 實收資本 500.00 萬元人民幣 股東構成 信凱科技持股 67%、無錫五彩實業投資合伙企業（有限合伙）持股 33%主營業務 顏料的生產 最近一年及一期主要財務數據（經中匯會計師事務所審計）時間 總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤

204、（萬元）2022 年 3 月 31日/2022年 1-3 月 413.86 413.83-1.17 2021 年 12月 31日/2021 年度-5、全資一級子公司、全資一級子公司-TCH（信凱香港）（信凱香港）公司名稱 TRUST CHEM HONG KONG LIMITED 中文名稱 信凱實業香港有限公司 注冊號 2481375 住所/主要生產經營地 Unit A,25/F.,One Island South,2 Heung Yip Road,Wong Chuk Hang,Hong Kong 成立時間 2017 年 1 月 27 日 股本 466.20 萬元港幣 股東構成 信凱科技持股 1

205、00%企業境外投資證書 境外投資證第 N3300202200471 號（浙江省商務廳，2022 年 7 月20 日）主營業務 顏料銷售 最近一年及一期主要財務數據（經中匯會計師事務所審計）時間 總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）2022 年 3 月 31日/2022年 1-3 月 25,685.56 4,112.49 199.16 2021 年 12月 31日/2021 年度 20,864.04 3,930.25 1,750.57 6、全資一級子公司、全資一級子公司-TCCD（信凱發展）（信凱發展）公司名稱 TCC DEVELOPMENT HONG KONG LIMITED 中文名稱

206、信凱實業香港發展有限公司 注冊號 2469747 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-75 住所/主要生產經營地 Unit A,25/F.,One Island South,2 Heung Yip Road,Wong Chuk Hang,Hong Kong 成立時間 2016 年 12月 29 日 股本 800,000.00 美元 股東構成 信凱科技持股 100%企業境外投資證書 為境外投資平臺公司，無需在相應商務部門備案 主營業務 境外投資平臺，無實際業務經營 最近一年及一期主要財務數據（經中匯會計師事務所審計）時間 總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）2022

207、年 3 月 31日/2022年 1-3 月 644.12 542.30-1.81 2021 年 12月 31日/2021 年度 646.08 543.82-3.62 7、全資二級子公司、全資二級子公司-WCCC（環球色彩）（環球色彩）公司名稱 WORLDWIDE COLORANTS&CHEMICAL COMPANY LIMITED 中文名稱 環球色彩及化學品有限公司 注冊號 1085842 住所/主要生產經營地 Flat C,6/F.,Lockhart Centre,301-307 Lockhart Road,Wanchai,Hong Kong 成立時間 2006 年 11月 7 日 股本 5

208、,000.00 元港幣 股東構成 TCCD持股 100%企業境外投資證書 正在辦理 主營業務 顏料銷售 最近一年及一期主要財務數據（經中匯會計師事務所審計）時間 總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）2022 年 3 月 31日/2022年 1-3 月 18,828.87 7,344.68 132.24 2021 年 12月 31日/2021 年度 17,308.79 7,241.99 1,994.35 8、全資二級子公司、全資二級子公司-TCCA（信凱加拿大）（信凱加拿大）公司名稱 TRUST CHEM CANADA LTD.中文名稱 信凱實業加拿大有限公司 住所/主要生產經營地 77

209、Westmoreland Street,Suite 300 Fredericton NB,E3B 6Z3,Canada 成立時間 2019 年 12月 9 日 董事 李 治 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-76 注冊資本 100 加元 股東構成 TCH 持股 100%企業境外投資證書 已備案 主營業務 顏料銷售 最近一年及一期主要財務數據（經中匯會計師事務所審計）時間 總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）2022 年 3 月 31日/2022年 1-3 月 645.34-87.59-12.28 2021 年 12月 31日/2021 年度 465.58-75.6

210、4 10.54 9、全資二級子公司、全資二級子公司-TCI（信凱印度）（信凱印度）公司名稱 TRUST CHEM PIGMENTS PRIVATE LIMITED 中文名稱 信凱印度有限公司 住所/主要生產經營地 Gala No.3A Ground Floor,Jaswanti Allied Business Centre,Kanchpada,Ramchandra Lane Extension,Malad(West),Mumbai,Maharashtra-400064,India 成立時間 2020 年 1 月 29 日 注冊資本 720 萬印度盧比 股東構成 TCCD持股 90.00%，TC

211、H持股 10.00%企業境外投資證書 已備案 主營業務 顏料銷售 最近一年及一期主要財務數據（經中匯會計師事務所審計）時間 總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）2022 年 3 月 31日/2022年 1-3 月 43.11-30.54-13.93 2021 年 12月 31日/2021 年度 50.89-17.08-40.41 10、全資三級子公司、全資三級子公司-WCCA（信凱澳（信凱澳洲）洲）公司名稱 WORLDWIDE COLORANTS AND CHEMICALS AUSTRALIA PTY LTD 中文名稱 環球色彩及化學品有限公司（澳大利亞）住所/主要生產經營地 8 Mcl

212、ntyre Road,YARRAGON VIC 3823,Australia 成立時間 2007 年 10月 11 日 注冊資本 100 澳元 股東構成 WCCC 持股 100.00%企業境外投資證書 境外投資證第 N3300202200470 號（浙江省商務廳，2012 年 7 月20 日）主營業務 顏料銷售 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-77 最近一年及一期主要財務數據（經中匯會計師事務所審計）時間 總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）2022 年 3 月 31日/2022年 1-3 月 721.50 172.25 25.99 2021 年 12月 31日

213、/2021 年度 705.88 134.26 18.75 11、控股三級子公司、控股三級子公司-TCE（信凱歐洲）（信凱歐洲）公司名稱 TRUST CHEM EUROPE B.V 中文名稱 環球色彩及化學品有限公司（歐洲）住所/主要生產經營地 Bergpoortstraat 65,7411 CL Deventer,the Netherlands 成立時間 2008 年 6 月 27 日 注冊資本 18,000.00 歐元 股東構成 WCCC 持股 90.05%、European Chemical Partners B.V.持股 9.95%企業境外投資證書 境外投資證第 N33002022004

214、69 號（浙江省商務廳，2022 年 7 月20 日）主營業務 顏料銷售 最近一年及一期主要財務數據（經中匯會計師事務所審計）時間 總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）2022 年 3 月 31日/2022年 1-3 月 17,284.66 1,574.67 108.38 2021 年 12月 31日/2021 年度 13,592.99 1,494.23 1,290.90 12、全資三級子公司、全資三級子公司-TCU（信凱美國）（信凱美國）公司名稱 TRUST CHEM USA,LLC 中文名稱 環球色彩及化學品有限公司（美國）住所/主要生產經營地 4 Office Park Drive

215、 POD 2 Ste 228&230,PALM COAST.FL 32137 US 成立時間 2009 年 1 月 1 日 注冊資本 150.00 美元 股東構成 WCCC 持股 100.00%企業境外投資證書 境外投資證第 N3300202200468 號（浙江省商務廳，2022 年 7 月20 日）主營業務 顏料銷售 最近一年及一期主要財務數據（經中匯會計師事務所審計）時間 總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）2022 年 3 月 31日/2022年 1-3 月 7,124.00 547.23 114.98 2021 年 12月 31日/2021 年度 5,285.55 434.13

216、 356.97 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-78 13、控股四級子公司、控股四級子公司-TCT（信凱土耳其）（信凱土耳其）公司名稱 TRUST CHEM TURKEY PIGMENT LIMITED SIRKETI 中文名稱 信凱土耳其顏料有限公司 住所/主要生產經營地 Zafer Mahallesi Smer Sokak No:4/2,Saryer,Istanbul,Turkey 成立時間 2019 年 5 月 24 日 注冊資本 4,500,000.00 土耳其里拉 股東構成 TCE 持股 100.00%企業境外投資證書 已備案 主營業務 顏料銷售 最近一年及

217、一期主要財務數據（經中匯會計師事務所審計）時間 總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）2022 年 3 月 31日/2022年 1-3 月 178.72-251.36-8.05 2021 年 12月 31日/2021 年度 279.74-272.09-271.51 14、控股四級子公司、控股四級子公司-TCUK（信凱英國）（信凱英國）公司名稱 TRUST CHEM UK PIGMENTS LTD 中文名稱 信凱英國顏料有限公司 住所/主要生產經營地 Westwood House，Annie Med Lane，South Cave，United Kingdom(Gb)，HU15 2HG 成立

218、時間 2021 年 9 月 16 日 注冊資本 1 英鎊 股東構成 TCE 持股 100.00%企業境外投資證書 已備案 主營業務 顏料銷售 最近一年及一期主要財務數據（經中匯會計師事務所審計）時間 總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）2022 年 3 月 31日/2022年 1-3 月-2021 年 12月 31日/2021 年度-（二）控制的合伙企業（二）控制的合伙企業 企業名稱 杭州源彩企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91330110MA7LKKTP1M 注冊地 浙江省杭州市余杭區倉前街道東蓮街 1069 號 2幢 5 樓 501室 浙江信凱科技集團股份有限公司

219、招股說明書（申報稿）1-1-79 主要生產經營地 浙江省杭州市余杭區倉前街道東蓮街 1069 號 2幢 5 樓 501室 成立時間 2022 年 4 月 15 日 執行事務合伙人 上海倉隆供應鏈管理有限公司 合伙人構成 上海倉隆供應鏈管理有限公司 持有份額 80%，王亮 持有份額 20%認繳出資額 400.00 萬元 實繳出資額 400.00 萬元 主營業務 無實際經營（三三）參股公司）參股公司 截至本招股說明書簽署日，發行人參股公司 2家。具體情況如下：1、鞍山輝虹顏料科技有限公司鞍山輝虹顏料科技有限公司 公司名稱 鞍山輝虹顏料科技有限公司 統一社會信用代碼 9121038108113438

220、42 住所/主要生產經營地 遼寧省鞍山市海城市騰鰲鎮奧虹街 6 號 成立時間 2013 年 11月 18 日 法定代表人 張鷹 注冊資本 4,500.00 萬元人民幣 實收資本 4,500.00 萬元人民幣 股東構成 遼寧新達項目管理中心（有限合伙）持股 22.69%、鞍山七彩化學股份有限公司持股 16.67%、信凱科技持股 14.18%、張鷹持股14.16%、郭彥持股 10.22%，其余股東合計持股 22.08%主營業務 顏料、染料的生產與銷售 最近一年及一期主要財務數據（2021 年度數據已經鞍山中科華會計師事務所有限公司審計，2022 年一季度數據未經審計）時間 總資產（萬元）凈資產（萬

221、元）凈利潤（萬元）2022 年 3 月 31日/2022年 1-3 月 13,368.01 4,668.21-42.22 2021 年 12月 31日/2021 年度 13,085.03 4,710.43 303.41 2、溫州金源新材料科技有限公司溫州金源新材料科技有限公司 公司名稱 溫州金源新材料科技有限公司 統一社會信用代碼 91330300609314974J 住所/主要生產經營地 浙江省溫州市洞頭區北岙街道長安路 2、6 號 成立時間 1995 年 12月 27 日 法定代表人 黃朝暉 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-80 注冊資本 2,824.7 萬元人民

222、幣 實收資本 2,824.7 萬元人民幣 股東構成 溫州市洞頭新凱實業有限公司持股 46.46%，浙江信凱科技集團股份有限公司持股 33.00%，溫州拓彩企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）持股 20.54%主營業務 顏料的生產與銷售 最近一年及一期主要財務數據（2021 年度數據已經浙江新中天會計師事務所有限公司審計，2022 年一季度數據未經審計）時間 總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）2022 年 3 月 31日/2022年 1-3 月 32,750.22 8,060.44 955.13 2021 年 12月 31日/2021 年度 32,797.44 23,956.78 3,492

223、.75（四）投資境外子公司的程序瑕疵情況（四）投資境外子公司的程序瑕疵情況 1、發行人設立子公司、發行人設立子公司 TCCD（信凱發展）過程中未履行發改委部門備案（信凱發展）過程中未履行發改委部門備案程序的情況程序的情況 2016 年 12 月，公司設立香港全資子公司 TCCD（信凱發展），未根據 2016年有效的境外投資項目核準和備案管理辦法（國家發展和改革委員會令第 9號，有效期 2014-05-08/2018-03-01）向當地的發改委部門履行備案程序，根據該規定應備案而未備案的項目將被面臨停止項目實施并被追究相關責任的法律風險。對于上述情況，發行人已向當地發改委部門咨詢補辦程序，但確認

224、無法補辦；同時，發行人不存在因未備案而受到發改委部門的整改處罰措施，不存在因未備案影響到收付匯活動的情況，且 TCCD（信凱發展）未有實際業務，因此，該事項不會發行人的生產經營造成重大影響。2、發行人收購香港子公司、發行人收購香港子公司 WCCC（環球色彩）過程中未履行商務部門備（環球色彩）過程中未履行商務部門備案程序的情況案程序的情況 2016 年 12月，發行人以在香港設立的全資子公司 TCCD（信凱發展）收購香港公司 WCCC（環球色彩）的 100%股權，收購完成后 WCCC（環球色彩）成為 TCCD（信凱發展）全資子公司。發行人未就上述子公司 TCCD（信凱發展）收購 WCCC（環球色

225、彩）的行為，依照境外投資管理辦法（商務部令2014 年第 3號）相關規定向商務部門履行備案程序。根據杭州市余杭區商務局于 2022 年 9 月 22 日出具的說明：“發行人以其設 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-81 立的香港全資子公司 TCCD（信凱發展）收購 WCCC（環球色彩）的行為，根據境外投資管理辦法（商務部令 2014 年第 3 號）對企業境外投資時未履行備案或為按規定進行投資行為無相應處罰規定，因此認定其屬于重大違法違規并給予處罰，缺乏依據”。商務主管部門雖說明其認定公司上述行為屬于重大違法違規行為并給予處罰缺乏依據，但仍存在公司因此被商務主管部門采取其

226、他行政監管措施的可能性。針對公司上述投資境外子公司的程序瑕疵情況，公司實際控制人李治、李武承諾，如公司因上述情形被采取行政監管措施或者造成其他損失，其將承擔全部賠償責任。綜上，公司上述情況不屬于重大違法違規情形；公司的實際控制人承諾承擔可能因此而造成的全部損失，公司亦不會因上述情況而出現損失。上述情況不會對本次公開發行并上市構成實質性障礙。七七、發起人、持有發行人、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況基本情況（一）發起人（一）發起人 公司的發起人共 4 名，為信凱森源、李治、李武和利仕嘉。1、信凱森源、信凱森源 截至本招股說明書簽署日

227、，信凱森源直接持有公司 56.90%的股份，為公司控股股東，其基本情況如下：公司名稱 浙江信凱森源投資有限公司 統一社會信用代碼 91330110MA2B0XQC47 注冊地 浙江省杭州市余杭區倉前街道綠汀路 1 號 1幢 467 室 主要生產經營地 浙江省杭州市余杭區倉前街道綠汀路 1 號 1幢 467 室 成立時間 2018 年 2 月 22 日 法定代表人 李 治 注冊資本 5,000.00 萬元 實收資本 5,000.00 萬元 股東構成 李治持股 65.00%、李武持股 35.00%浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-82 主營業務 股權投資 最近一年及一期主要

228、財務數據（已經浙江宏達會計師事務所有限公司審計）時間 總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）2022 年 3 月 31 日/2022年 1-3月 5,014.42 4,998.82-1.09 2021 年 12月 31日/2021 年度 5,014.26 4,999.91 3.06 2、利仕嘉、利仕嘉 利仕嘉為公司員工持股平臺，其合伙人均為公司員工，截至本招股說明書簽署日，直接持有公司 4.55%的股份，其基本情況如下：企業名稱 杭州利仕嘉企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91330110MA2J0C6L04 注冊地 浙江省杭州市余杭區倉前街道綠汀路 1 號 1幢 489

229、室 主要生產經營地 浙江省杭州市余杭區倉前街道綠汀路 1 號 1幢 489 室 成立時間 2020 年 7 月 30 日 執行事務合伙人 李 治 認繳出資額 1,358.10 萬元 實繳出資額 1,358.10 萬元 主營業務 系公司員工持股平臺，無其他主營業務 最近一年及一期主要財務數據（未經審計）時間 總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）2022 年 3 月 31 日/2022年 1-3月 1,359.05 1,359.05 0.00 2021 年 12月 31日/2021 年度 1,359.05 1,359.05 0.46 截至本招股說明書簽署日，利仕嘉出資結構如下：序號序號 合伙

230、人名稱合伙人名稱 現任職務現任職務 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 李 治 董事長、總經理 98.30 7.24 2 李 武 董事、技術總監 3.50 0.26 3 劉建兵 董事、財務總監 102.00 7.51 4 蔣 煒 董事、人事總監 70.13 5.16 5 樓巧玲 國際業務二部經理 96.90 7.13 6 趙 菁 國際業務三部經理 68.00 5.01 7 陳發生 研發部經理 71.40 5.26 8 徐 進 技術服務部兼質檢部經理 86.70 6.38 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-83 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 現任職

231、務現任職務 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）9 李 卿 信息部經理 76.50 5.63 10 孫旭聰 財務部經理 76.50 5.63 11 黃 濤 董事會秘書、采購部經理、綜合管理部經理 86.70 6.38 12 沈 露 國際業務一部經理 74.80 5.51 13 李嬋娟 市場部經理 66.30 4.88 14 王紅麗 單儲部副經理 58.23 4.29 15 王 婷 人事部經理 58.23 4.29 16 馬許源 國內業務部副經理 68.00 5.01 17 鄭玉芬 采購部副經理 54.40 4.01 18 鐘麗霞 單儲部副經理 25.50 1.88 19 毛云

232、霞 國際業務二部副經理 65.03 4.79 20 張永桃 國內業務部經理助理 51.00 3.76 合計合計 1,358.10 100.00 3、李治、李武、李治、李武 截至本招股說明書簽署日，李治和李武分別直接持有公司 23.11%和 12.45%的股份，其基本情況如下：序序號號 股東股東 姓名姓名 國籍國籍 是否擁有永久是否擁有永久境外居留權境外居留權 身身份份證號碼證號碼 住所住所 1 李 治 中國 中國香港永久居留權 3301061969*杭州市西湖區*2 李 武 中國 否 3301061967*杭州市西湖區*（二）持有發行人（二）持有發行人 5%以上股份主要股東以上股份主要股東 本

233、次發行前，持有公司 5%以上股份的主要股東為信凱森源、李治和李武，其基本情況參見本節“七、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）發起人”。（三三）實際控制人）實際控制人 截至本招股說明書簽署日，信凱森源直接持有公司 56.90%的股份，為公司控股股東；李治和李武系兄弟關系，其分別直接持有公司 23.11%和 12.45%的股份；李治和李武分別持有信凱森源 65.00%和 35.00%的股權，信凱森源持有 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-84 公司 56.90%的股權；李治通過擔任利仕嘉執行事務合伙人，利仕嘉持有公司4.55%的股權

234、，因此，李治和李武直接和間接合計控制公司 97%的股權，為公司實際控制人。李治，男，1969 年 10 月出生，中國國籍，香港永久居留權，身份證號碼：3301061969*，浙江工業大學工商管理碩士學歷。1991 年 3 月至1994 年 6 月，任中國化工進出口總公司浙江分公司銷售經理；1994 年 6 月至1996 年 8 月，任香港隆源貿易有限公司高級經理；1996 年 8 月至 2021 年 9月，創立信凱有限并歷任監事、執行董事兼總經理；2021 年 9 月至今，任信凱科技董事長兼總經理。同時，李治先生目前還在信凱森源任執行董事，在浩川科技任執行董事兼總經理，在江蘇卡樂任監事，在浙江

235、金源水產開發有限公司、任副董事長，在利仕嘉、杭州全事吉、杭州虹彩任執行事務合伙人，在遼寧信凱、遼寧紫源任董事長，在 BOSON任董事。李武，男，1967 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼：3301061967*，浙江科技學院化學工程專業?？茖W歷。1993 年至1994 年，在德國 EmdenLeer 大學環境工程專業進修。1986 年至今，任浙江科技學院生物與化學工程學院教師；1996年 8 月至 2021年 9月，任信凱有限技術總監；2021 年 9 月至今，任信凱科技董事、技術總監。同時，其曾任鞍山輝虹新材料化工有限公司董事長，目前還在溫州金源、鞍山輝虹、BOSON、

236、上海鑫凱任董事，在遼寧信凱、遼寧紫源任副董事長，在浩川科技任監事。（四）控股股東、實際控制人控制的其他企業（四）控股股東、實際控制人控制的其他企業 截至本招股說明書簽署日，除持有信凱科技股份外，公司控股股東信凱森源不存在其他對外投資情況；實際控制人李治和李武控制的其他公司有：利仕嘉、BOSON、江蘇卡樂、杭州全事吉和杭州虹彩，基本情況如下：1、利仕嘉、利仕嘉 利仕嘉基本情況參見本節“七、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）發起人”之“2、利仕嘉”。浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-85 2、BOSON-博誠博誠 公司名稱 BOSO

237、N ENTERPRISES LIMITED（博誠企業有限公司）注冊地 Unit A 25/F.,One Island South,2 Heung Yip Road,Wong Chuk Hang,Hong Kong 主要生產經營地 Unit A 25/F.,One Island South,2 Heung Yip Road,Wong Chuk Hang,Hong Kong 成立時間 1999 年 6 月 16 日 注冊資本 20,000 元港幣 注冊代碼 679207 股東構成 李治持股 70.00%、李武持股 30.00%主營業務 目前無實際經營業務 最近一年及一期主要財務數據（未經審計）時間

238、 總資產（萬美元）凈資產（萬美元）凈利潤（萬美元）2022 年 3 月 31 日/2022年 1-3月 170.58-2.12-0.14 2021 年 12月 31日/2021 年度 170.72-1.98-0.98 3、江蘇卡樂、江蘇卡樂 公司名稱 江蘇卡樂化工科技有限公司 統一社會信用代碼 91320724567812763F 注冊地 江蘇省連云港市灌南縣堆溝化工園區 主要生產經營地 江蘇省連云港市灌南縣堆溝化工園區 成立時間 2011年 1 月 13 日 法定代表人 朱玉榮 注冊資本 10.00 萬元 實收資本 10.00 萬元 股東構成 李治持股 38.00%（實際為李治持股 24.7

239、0%，代李武持股 13.30%）、李武持股 20.00%（均為代其他非關聯方持股）、其他股東合計持股42%主營業務 無實際經營業務 最近一年及一期主要財務數據（未經審計）時間 總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）2022 年 3 月 31日/2022年 1-3 月 2,858.08 2,614.06-9.03 2021 年 12月 31日/2021 年度 3,224.39 2,623.10-214.59 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-86 4、杭州全事吉、杭州全事吉 企業名稱 杭州全事吉企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91330110MA7B

240、N64U22 注冊地 浙江省杭州市余杭區倉前街道綠汀路 1 號 1幢 490 室 主要生產經營地 浙江省杭州市余杭區倉前街道綠汀路 1 號 1幢 490 室 成立時間 2021 年 10月 22 日 執行事務合伙人 李 治 認繳出資額 500.00 萬元 實繳出資額-主營業務 目前無實際經營業務 最近一年及一期主要財務數據（未經審計）時間 總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）2022 年 3 月 31日/2022年 1-3 月-2021 年 12月 31日/2021 年度-截至本招股說明書簽署日，杭州全事吉出資結構如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資

241、比例（出資比例（%）1 李 治 325.00 65.00 2 李 武 175.00 35.00 合計合計 500.00 100.00 5、杭州虹彩、杭州虹彩 企業名稱 杭州虹彩企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91330110MA7B61WU4G 注冊地 浙江省杭州市余杭區倉前街道綠汀路 1 號 1幢 469 室 主要生產經營地 浙江省杭州市余杭區倉前街道綠汀路 1 號 1幢 469 室 成立時間 2021 年 10月 25 日 執行事務合伙人 李 治 認繳出資額 500.00 萬元 實繳出資額-主營業務 目前無實際經營業務 最近一年及一期主要財務數據（未經時間 總資產（萬元）

242、凈資產（萬元）凈利潤（萬元）浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-87 審計）2022 年 3 月 31日/2022年 1-3 月-2021 年 12月 31日/2021 年度-截至本招股說明書簽署日，杭州虹彩出資結構如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 李 治 325.00 65.00 2 李 武 175.00 35.00 合計合計 500.00 100.00 6、上海、上海鑫凱鑫凱 公司名稱 上海鑫凱精細化工有限公司 工商注冊號 企獨滬總副字第 038472 號（金山）注冊地 上海市金山第二工業區 成立時間 2

243、005 年 5 月 26 日 法定代表人 邱上洪 注冊資本 1,000.00 萬美元 實收資本-股東構成 BOSON（博誠）持股 100%主營業務 無實際經營業務 注：上海鑫凱已于 2009年 2 月 16 日被吊銷。（五）控股股東（五）控股股東、實際控制人持有發行人股份質押或其他有爭議實際控制人持有發行人股份質押或其他有爭議的情況的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人控股股東、實際控制人持有的公司股份不存在質押和其他有爭議的情況。八八、發行人股本情況、發行人股本情況（一）本次發行前后股本情況（一）本次發行前后股本情況 本次發行前，發行人總股本為 7,030.467 萬股，本次發行 2,343

244、.489 萬股新股，本次發行股份占發行后公司總股本的比例為 25.00%。本次發行前后公司股本及股東持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-88 姓名姓名 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）1 信凱森源 4,000.00 56.90 4,000.00 42.67 2 李 治 1,625.00 23.11 1,625.00 17.34 3 李 武 875.00 12.45 875.00 9.33 4 利仕嘉 319.55

245、3 4.55 319.553 3.41 5 湖州慧凱 210.914 3.00 210.914 2.25 6 社會公眾股-2,342.489 25.00 合計合計 7,030.467 100.00 9,373.956 100.00（二）前十名股東（二）前十名股東 本次發行前，公司前十名股東的持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 信凱森源 4,000.00 56.90 2 李 治 1,625.00 23.11 3 李 武 875.00 12.45 4 利仕嘉 319.553 4.55 5 湖州慧凱 210.914 3.00

246、 合計合計 7,030.467 100.00（三）前十名自然人股東及其在發行人處任職情況（三）前十名自然人股東及其在發行人處任職情況 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）在發行人處任職情況在發行人處任職情況 1 李 治 1,625.00 23.11 董事長、總經理 2 李 武 875.00 12.45 董事、技術總監（四）最近一年新增股東（四）最近一年新增股東情況情況 1、新增股東持股情況、新增股東持股情況 2021 年 12 月，因看好公司未來發展前景，機構投資者湖州慧凱創業投資合伙企業（有限合伙）通過增資的方式，對公司進行了投資，成為公司新增

247、股東。2021 年 12 月 7 日，信凱科技股東大會通過決議，同意公司注冊資本由6,819.553 萬元增加至 7,030.467 萬元，210.914 萬元新增注冊資本全部由湖州慧凱創業投資合伙企業（有限合伙）認繳，對應的增資價格為 9.48 元/股。2021年 12 月 29日，信凱科技完成本次增資的工商變更登記手續。浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-89 本次增資價格系參考市場上擬 IPO 企業投資價格、公司發展前景等因素，協商確定；以發行人 2020 年度和 2021 年度的凈利潤為基準計算，本次增資價格對應的市盈率分別為 10.53 倍和 7.29倍，符合市

248、場、行業情況。上述增資已經公司股東大會審議通過，不存在爭議或潛在糾紛。新股東與公司其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系；本次新增股東不存在股份代持情形。上述新增股東已承諾自取得發行人股票之日起 36 個月內，且自發行人首次公開發行股票并在證券交易所上市之日起 12 個月內，其不轉讓或委托他人管理現已持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。具體承諾內容詳見本招股說明書“重大事項提示”之“一、發行人發行前股東股份鎖定承諾”。2、新增股東基本情況、新增股東基本情況 截至本招股說明書簽署日，湖州慧凱直接持有公司 3.0

249、0%的股份，其基本情況如下：企業名稱 湖州慧凱創業投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91330501MA7E6KE685 住所 浙江省湖州市泊月灣 28幢 B 座-115 成立時間 2021 年 12月 3 日 執行事務合伙人 浙江慧遠私募基金管理有限公司 認繳出資額 2,100 萬元 主營業務 股權投資 經營范圍 一般項目：創業投資（限投資未上市企業）；私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）；股權投資；（未經金融等監管部門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法

250、自主開展經營活動）。湖州慧凱系在中國基金業協會備案的私募基金，基金備案編號為STM270，基金類型為創業投資基金；其管理人為浙江慧遠私募基金管理有限公司，系中國基金業協會登記的私募基金管理人，管理人登記編號為 P1064608。截至本招股說明書簽署日，湖州慧凱出資結構如下：浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-90 序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 浙江慧遠私募基金管理有限公司 21.00 1.00 2 傅夷 579.00 27.57 3 李祈延 300.00 14.29 4 浙江關瑞科技股份有限公司 200.00 9.

251、52 5 袁蘇芳 200.00 9.52 6 戴紅連 200.00 9.52 7 胡海銀 200.00 9.52 8 褚元杰 150.00 7.14 9 韋東 150.00 7.14 10 占雅瓊 100.00 4.76 合計合計 2,100.00 100.00（五）本次發行前國有或外資股東持股情況（五）本次發行前國有或外資股東持股情況 本次發行前，公司無國有或外資股東持股情況。（六六）股東中的戰略投資者持股）股東中的戰略投資者持股 本次發行前公司無戰略投資者。（七七）本次發行前各股東間的關聯關系）本次發行前各股東間的關聯關系 本次發行前各股東之間的關聯關系如下：股東名稱股東名稱 持股數量持股

252、數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 各股東之間的關聯關系各股東之間的關聯關系 信凱森源 4,000.00 56.90 李治與李武為兄弟關系；李治與李武分別持有信凱森源 65%和 35%的股權，李治為信凱森源的法定代表人；李治與李武分別持有利仕嘉7.24%和 0.26%的出資額，李治為利仕嘉的執行事務合伙人 李 治 1,625.00 23.11 李 武 875.00 12.45 利仕嘉 319.553 4.55 （八八）本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾）本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾 本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定的承諾參見本招股說明書“重

253、大事項提示”之“一、發行人發行前股東股份鎖定承諾”。浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-91 九九、工會持股、職工持股會、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持持股、信托持股、委托持股或股東數量股或股東數量超過二百人等情況超過二百人等情況 公司自成立以來，未發行過內部職工股，也不存在工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股或股東數量超過二百人的情況。十十、員工及其社會保障情況、員工及其社會保障情況（一）發行人職工（一）發行人職工相關變動情況相關變動情況 2019 年末至 2022 年 3 月末，發行人（含子公司）在冊員工總數分別為 156人、159 人、163 人

254、和 172 人。截至 2022 年 3 月末，發行人（含子公司）的員工專業結構、受教育程度及年齡分布如下：1、按員工專業結構劃分、按員工專業結構劃分 專業分工專業分工 人數人數（人）（人）占員工總數比例（占員工總數比例（%）采購人員 12 6.98 銷售人員 76 44.19 研發人員 19 11.05 質檢人員 14 8.14 行政及管理人員 51 29.65 合計合計 172 100.00 2、按員工受教育程度劃分、按員工受教育程度劃分 學歷學歷 人數人數（人）（人）占員工總數比例（占員工總數比例（%）研究生以上 18 10.47 本科 95 55.23 大中專學歷 42 24.42 高中

255、及以下 17 9.88 合計合計 172 100.00 3、按員工年齡結構劃分、按員工年齡結構劃分 年齡年齡 人數人數（人）（人）占員工總數比例（占員工總數比例（%）30 歲以下 36 20.93 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-92 31-40 歲 78 45.35 41-50 歲 36 20.93 51 歲以上 22 12.79 合計合計 172 100.00（二）發行人執行社會保障制度、住房制度改革、醫療制度（二）發行人執行社會保障制度、住房制度改革、醫療制度改革改革情況情況 1、社保及公積金繳納情況、社保及公積金繳納情況 發行人及其子公司實行勞動合同制，根據中

256、華人民共和國勞動法 中華人民共和國勞動合同法和國家及地方其他法律、法規的規定，與員工簽訂勞動合同。發行人按照國家和地方有關規定執行社會保障和住房公積金制度，為員工辦理并繳納基本養老保險、醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險等社會保險和住房公積金。（1）社會保險及住房公積金繳納情況）社會保險及住房公積金繳納情況 報告期各期末，公司及子公司社會保險及住房公積金的繳納情況如下：項目項目 2022.3.31 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 員工總數（人）172 163 159 156 社會保險繳納人數（人）163 153 147 147 未繳納社會保險人數（人）9

257、10 12 9 社會保險繳納比例（%）94.77 93.87 92.45 94.23 住 房 公 積 金 繳 納 人 數（人）142 132 126 125 未繳納住房公積金人數（人）30 31 33 31 住房公積金繳納比例（%）82.56 80.98 79.25 80.13（2）截截至至 2022 年年 3 月月 31 日，公司員工的社會保險、住房公積金未繳納的日，公司員工的社會保險、住房公積金未繳納的人數及原因人數及原因 截至報告期末，公司員工未繳納社會保險的主要原因包括：退休返聘員工無需繳納社會保險、自愿放棄繳納等；未繳納住房公積金的主要原因包括：退休返聘員工無需繳納住房公積金、境外子

258、公司當地無住房公積金的繳納要求、自愿放棄繳納等，具體情況如下：浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-93 項目項目 未繳納原因未繳納原因 人數人數（人）（人）社會保險 境外子公司員工，當地無社會保險強制繳納要求 2 退休返聘無需繳納 5 自愿放棄繳納 1 已在其他單位繳納 1 合計合計 9 住房公積金 境外子公司員工無住房公積金繳納要求 23 退休返聘無需繳納 5 自愿放棄繳納 1 已在其他單位繳納 1 合計合計 30 2、主管機關證明、主管機關證明 2022 年 5 月，杭州市人力資源和社會保障局對信凱科技、浩川科技分別出具用人單位勞動保障信用情況證明，信凱科技、浩川科技

259、自 2019 年 1 月至證明出具日期間，未發現因勞動保障違法行為被行政處罰的記錄。2019 年勞動保障誠信等級為 A、2020 年勞動保障誠信等級為 A、2021 年勞動保障誠信等級為 A。2022 年 4 月、5 月，杭州住房公積金管理中心對信凱科技、浩川科技分別出具證明，信凱科技截至 2022 年 4 月無住房公積金行政處罰記錄；浩川科技截至 2022 年 5月無住房公積金行政處罰記錄。2022 年 6 月，上海市松江區人力資源和社會保障局出具了證明，上海倉隆自 2019 年 1月至 2022 年 6 月，無處罰記錄。2022 年 4 月，上海市公積金管理中心出具了證明，上海倉隆自 20

260、18 年4 月至 2022年 4 月，未有該中心行政處罰記錄。2022 年 5 月，錦州市社會保險事業管理局濱海新區分局出具了證明，遼寧信凱自其成立日 2020 年 5 月 18 日至證明出具日期間，不存在由于違反國家勞動及社會保障法律、法規和規范性文件而遭受本局及本局下屬機關處罰的情形。浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-94 3、控股股東、實際控制人承諾、控股股東、實際控制人承諾 發行人實際控制人李治、李武，就發行人及其子公司員工有關社會保險、住房公積金補繳相關事宜作出如下承諾：“若公司或其控股子公司住所地社會保險管理部門要求公司或其控股子公司對社會保險費進行補繳，本

261、人將無條件按主管部門核定的金額無償代其補繳；若公司或其控股子公司因未按規定為職工繳納社會保險費而帶來任何其他費用支出或經濟損失，本人將無條件全部無償代其承擔。若公司或其控股子公司住所地住房公積金主管部門要求發行人或其控股子公司對住房公積金進行補繳，本人將無條件按主管部門核定的金額無償代其補繳；若公司或其控股子公司因未按照規定為職工繳納住房公積金而帶來任何其他費用支出或經濟損失，本人將無條件全部無償代其承擔?！笔?、本次公開申報前已經制定或實施的股權激勵計劃十一、本次公開申報前已經制定或實施的股權激勵計劃（一）股權激勵基本情況（一）股權激勵基本情況 1、股權激勵背景、股權激勵背景 2021 年年

262、中，為促進公司發展、提高員工工作積極性、激發員工動力，同時也為公司員工能夠分享公司發展的成果、實現共同富裕，公司以相對低價間接讓關鍵管理、技術等員工增資的方式，進行了股權激勵。2、股權激勵授予過程、股權激勵授予過程 2021 年 6月 18 日，信凱有限執行董事作出決定，同意公司對部分員工實施股權激勵，確認杭州信凱實業有限公司股權激勵計劃（草案）（以下簡稱“股權激勵計劃（草案）”）及杭州信凱實業有限公司限制性股權激勵計劃授予協議（以下簡稱“授予協議”）的相關內容，同意杭州利仕嘉企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）作為本次股權激勵計劃的員工持股平臺，授予激勵對象共計 3,195,530 股，授予價格

263、為 4.25 元/股，約定服務期限自授予日起 60 個月。2021 年 7 月 5 日，信凱有限股東會通過決議，同意前述股權激勵計劃，公司注冊資本由 6,500 萬元增加至 6,819.553 萬元，新增注冊資本全部由利仕嘉認繳，對應的增資價格為 4.25 元/股，其中 319.553 萬元作為注冊資本，其余溢價1038.55 萬元計入資本公積。浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-95 本次股權激勵草案涉及的主要條款如下：“1、本計劃的激勵方式為限制性股權形式，在激勵對象和授予股權數量確定后，激勵對象受讓或認繳持股平臺相應的財產份額并登記成為持股平臺合伙人，后由持股平臺對

264、公司進行增資，從而實現激勵對象通過持股平臺間接持有公司股權。2、激勵對象在服務期內不得從公司離職，在服務期內，無論公司是否上市，激勵對象原則上不得將其持有的持股平臺財產份額進行轉讓、質押或以其他方式處置，但本計劃另有規定的除外。如服務期未屆滿，激勵對象單方面向公司提出離職的，應當積極協助完成財產份額轉讓的變更登記手續。若離職的激勵對象在其向公司提出離職后的 30 個工作日內未與普通合伙人或普通合伙人指定人員簽訂財產份額轉讓協議、或未協助完成相關財產份額轉讓的工商變更手續的，則持股平臺有權對其直接除名，并無需支付任何對價。因相關激勵對象怠于履行上述義務而給公司和持股平臺、實際控制人造成損失的，則

265、該激勵對象需賠償相應損失。3、本激勵計劃中激勵對象獲授股權的授予價格綜合考慮了公司所處發展階段、所處行業、公司成長性、公司每股凈資產等多種因素，最后經公司與激勵對象協商確定股權授予價格為 4.25 元/股。4、激勵對象所獲授的間接股權自授予日起至服務期屆滿之日止為限售期，服務期屆滿次日為解鎖日。5、在具備減持條件的情況下，持股平臺普通合伙人以書面方式征集激勵對象的減持申請意向，在收到激勵對象的減持申請 1 個月內，且在不違反屆時上市公司減持規則的前提下，普通合伙人有權根據屆時二級市場的股票價格變動情況決定具體減持交易日，減持持股平臺所持公司的相應股份后所得的價款（扣除相應稅費）按激勵對象當次申

266、請減持的份額進行定向分配，獲得對價后持股平臺辦理定向減資或退伙程序。6、如激勵對象擔任公司董事、監事、高級管理人員職務的，則應按公司法 證券法等法律法規及規范性文件及中國證監會、證券交易所監管規則的減持規定執行?！闭憬艅P科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-96 3、目前被激勵員工情況、目前被激勵員工情況 截至本招股說明書簽署日，被激勵的公司員工情況如下：序號序號 合伙人合伙人名稱名稱 現任職務現任職務 出資金額出資金額（萬元）（萬元）占利仕嘉占利仕嘉 出資比例出資比例（%）對應信凱對應信凱科技股份科技股份股份股份（萬股）（萬股）1 李 治 董事長、總經理 98.30 7.24

267、23.13 2 李 武 董事、技術總監 3.50 0.26 0.82 3 劉建兵 董事、財務總監 102.00 7.51 24.00 4 蔣 煒 董事、人事總監 70.13 5.16 16.50 5 樓巧玲 國際業務二部經理 96.90 7.13 22.80 6 趙 菁 國際業務三部經理 68.00 5.01 16.00 7 陳發生 研發部經理 71.40 5.26 16.80 8 徐 進 技術服務部兼質檢部經理 86.70 6.38 20.40 9 李 卿 信息部經理 76.50 5.63 18.00 10 孫旭聰 財務部經理 76.50 5.63 18.00 11 黃 濤 董事會秘書、采購

268、部經理、綜合部管理經理 86.70 6.38 20.40 12 沈 露 國際業務一部經理 74.80 5.51 17.60 13 李嬋娟 市場部經理 66.30 4.88 15.60 14 王紅麗 單儲部副經理 58.23 4.29 13.70 15 王 婷 人事部經理 58.23 4.29 13.70 16 馬許源 國內業務部副經理 68.00 5.01 16.00 17 鄭玉芬 采購部副經理 54.40 4.01 12.80 18 鐘麗霞 單儲部副經理 25.50 1.88 6.00 19 毛云霞 國際業務二部副經理 65.03 4.79 15.30 20 張永桃 國內業務部經理助理 51

269、.00 3.76 12.00 合計合計 1,358.10 100.00 1,358.10（二）股份支付費用的確認方法（二）股份支付費用的確認方法 此次股權激勵為間接的限制性股票，附有 60 個月服務期限及限售期限，達不到條件回購股票，確認為以權益結算的股份支付，股份支付費用按照 60 個月服務期限進行攤銷，攤銷期限與鎖定期一致。浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-97 十十二二、持有發行人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及作為股東的董事、監以上股份的主要股東及作為股東的董事、監事事和和高級管理人員的重要承諾高級管理人員的重要承諾（一）自愿鎖定股份的承諾（一）自愿鎖定股

270、份的承諾 參見本招股說明書之“重大事項提示”之“一、發行人發行前股東股份鎖定承諾”。（二）穩定公司股價的承諾（二）穩定公司股價的承諾 參見本招股說明書之“重大事項提示”之“二、關于穩定股價的預案”。（三）關于發行人招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承（三）關于發行人招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾諾 參見本招股說明書“重大事項提示”之“四、關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾”。（四）（四）關于持關于持股意向及減持意向的承諾股意向及減持意向的承諾 參見本招股說明書“重大事項提示”之“三、關于持股意向及減持意向的承諾”。（五）利潤分配政

271、策的承諾（五）利潤分配政策的承諾 參見本招股說明書“重大事項提示”之“六、本次發行后公司股利分配政策及上市前滾存利潤的分配”。（六）相關責任主體承諾事項的約束措施（六）相關責任主體承諾事項的約束措施 參見本招股說明書“重大事項提示”之“七、相關責任主體承諾事項的約束機制”。（七）關于股東持股情況的承諾（七）關于股東持股情況的承諾 關于股東持股情況，發行人承諾如下：1.公司股東均具備持有本公司股份的主體資格，不存在法律法規禁止持股的主體直接或間接持有公司股份的情形；2.本次發行上市的中介機構或其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-98

272、直接或間接持有公司股份情形；3.公司與公司股東間不存在以公司股權進行不當利益輸送情形；4.本公司直接及間接自然人股東均不存在監管規則適用指引發行類第 2 號規范的證監會系統離職人員，包括離開證監會系統未滿十年的工作人員，包括但不限于從證監會會機關、派出機構、滬深證券交易所、全國股轉公司離職的工作人員，從證監會系統其他會管單位離職的會管干部，在發行部或公眾公司部借調累計滿 12 個月并在借調結束后三年內離職的證監會系統其他會管單位的非會管干部，從會機關、派出機構、滬深證券交易所、全國股轉公司調動到證監會系統其他會管單位并在調動后三年內離職的非會管干部；5.如本公司直接及間接自然人股東中不存在上述

273、監管規則適用指引發行類第 2 號所規定的證監會系統離職人員的情況發生變化，本公司將及時告知中介機構并提供真實、準確、完整的資料，積極和全面配合中介機構開展盡職調查，依法履行信息披露義務；6.公司及公司股東已及時向本次發行上市的中介機構提供了真實、準確、完整的資料，積極和全面配合了本次發行上市的中介機構開展盡職調查，依法在本次發行上市的申報文件中真實、準確、完整地披露了股東信息，履行了信息披露義務。公司做出的承諾須符合適用法律、法規及規范性文件的規定，及證券監督管理部門和其他有權部門的監管要求。如公司違反上述承諾，將遵照另行出具的關于未能履行相關承諾的約束措施的承諾函承擔相應責任。（八）其他承諾

274、事項（八）其他承諾事項 1、填補被攤薄即期回報的措施及承諾、填補被攤薄即期回報的措施及承諾 參見本招股說明書“重大事項提示”之“五、關于填補被攤薄即期回報措施的承諾”。2、控股股東、實際控制人關于避免同業競爭的承諾、控股股東、實際控制人關于避免同業競爭的承諾 發行人的控股股東信凱森源、實際控制人李治和李武已出具關于避免同業競爭的承諾函，參見本招股說明書“第七節同業競爭與關聯交易”之“二、浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-99 同業競爭”之“（二）關于避免同業競爭的承諾”。截至本招股說明書簽署日，承諾人均嚴格履行了上述承諾。浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿

275、）1-1-100 第六節第六節 業務與技術業務與技術 一、發行人的主營業務、主要產品及其變化情況一、發行人的主營業務、主要產品及其變化情況（一）（一）發行人的主營業務及主要產品發行人的主營業務及主要產品 公司是以產品開發、品質管理、供應鏈整合和全球銷售網絡布局為核心競爭力的著色劑專業供應商，主要從事有機顏料等著色劑的產品開發、銷售及服務。根據中國染料工業協會有機顏料專業委員會評定，公司從 2015 年至 2021年連續多年位居全國有機顏料出口行業第一名。公司產品主要應用于油墨、涂料和塑料等領域，公司能夠根據客戶應用需求對產品進行個性化開發及服務。公司研發團隊多年來在著色劑的開發、品質管理及應用

276、效果檢測驗證等方面積累了豐富的經驗，參與 15 項國家標準和行業標準的制定，包括國家標準 1項、行業標準 13 項、團體標準 1 項，其中 2 項為第一作者。公司對行業發展趨勢有著深刻的理解，不斷針對市場需求進行顏料表面處理、負面物質控制和應用檢測方法等方面的研發，截至 2022 年 3 月 31 日，公司及子公司共取得發明專利 10 項，實用新型專利 30 項。公司子公司浩川科技定位為集團研發中心，其被認定為“浙江省級高新技術企業研究開發中心”。公司擁有較強的產品開發、品質管理、應用檢測能力，可針對不同應用領域、不同客戶需求進行產品開發，主要以自有品牌進行銷售。公司在荷蘭、美國、澳大利亞、加

277、拿大、土耳其、印度、英國等國家設立子公司，業務遍及全球 70 多個國家和地區。針對進入歐盟地區銷售的化學品必須進行 REACH 注冊的“綠色壁壘”，公司自主完成 89 個有機顏料及相關化學物質的 REACH 注冊，是國內有機顏料行業獲得 REACH 注冊數量相對領先的企業。公司憑借產品開發能力和服務能力，已與 DIC 株式會社、富林特集團、盛威科集團、艾仕得集團、宣偉集團、東洋油墨、阪田油墨、贏彩科技等國際大型企業建立了長期合作關系，在行業內具有較強的品牌影響力。（二二）主要業務的流程圖主要業務的流程圖 公司是以產品開發、品質管理、供應鏈整合和全球銷售網絡布局為核心競爭力的著色劑專業供應商。公

278、司依托產品開發能力、EHS 管理體系、全球銷售 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-101 網絡、全球品牌影響力等優勢，得到行業內知名客戶的信賴，可以直接滿足下游客戶的多樣化需求，為其提供針對性的解決方案；同時，公司能夠整合上游供應鏈資源，憑借相對領先的有機顏料產品開發、品質管理及應用效果檢測驗證能力，把控供應鏈產品的性能及品質，向全球市場提供相對齊全且專業的有機顏料等著色劑產品及服務。公司主要業務的流程圖如下：發行人業務部獲取客戶需求；采購部和技術服務部將需求與發行人產品庫已有產品匹配；如果匹配成功，采購部、市場部、業務部將匯總樣品和報價，傳遞給客戶進行確認；如果匹配未

279、成功，研發部、技術服務部、質檢部將通過產品開發來滿足客戶個性化需求；客戶對樣品和報價確認后，公司安排供應商按照產品要求進行生產；發貨前質檢部針對貨樣的應用效果及物化性能方面進行檢測驗證，達標后安排發貨。（三三）發行人）發行人的經營的經營模式模式 1、采購模式、采購模式 有機顏料主要應用在油墨、涂料、塑料等領域，下游客戶產品的應用場景的多樣性，導致對有機顏料性能需求的多樣性。公司可滿足下游客戶的多樣化需求，提供專業的產品解決方案。單個有機顏料生產企業的產品品類有限，無法覆蓋下游客戶的多樣化需求，公司能夠整合上游供應鏈資源，憑借相對領先的有機顏料產品開發、品質管理及檢測能力把控供應鏈產品的質量，提

280、供相對齊全且專業的有機顏料產品及服務。浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-102（1）部門設置）部門設置 公司設置采購部，對采購過程進行控制和監督。公司制定了采購制度，主要根據業務部的需求計劃進行采購。（2）采）采購過程控制購過程控制 業務部根據客戶需求在 ERP 系統內提交需求計劃，采購部根據業務部需求制定采購計劃，選擇供應商下達采購計劃，并督促其按要求組織生產并交付貨樣。貨樣到達后，采購部傳遞訂單信息給質檢部進行檢測；如檢測通過，制作發貨合同安排供應商發貨，如檢測不通過，則出具不合格報告給供應商進行品質調整；直至供應商提供符合要求的貨物。（3）采購價格依據）采購價格依

281、據 公司采購定價方式為市場定價，由交易雙方協商確定。（4）供應商的確定方法）供應商的確定方法 公司建立了供應商的優選機制，在綜合考慮供貨質量、價格、交貨期、付款條件和供應商的資質、經營狀況、信用等級等因素的基礎上，公司每年通過“合格供方評定”等方式對主要供應商進行考核，按評審結果更新“合格供方名錄”，從而保證擇優選取供應商。公司采購部遵循“質量優先、價格優先”等原則從“合格供方名錄”中選擇具體供應商，并負責組織具體的商務洽談、供應商管理等工作。2、銷售模式、銷售模式（1）部門設置）部門設置 公司設立業務部負責銷售業務，業務部分為國內業務部和國際業務部，國內業務部負責維護和管理中國市場，國際業務

282、部主要負責維護和管理海外市場。（2）銷售過程控制）銷售過程控制 業務部負責與客戶的日常溝通，了解市場情況及客戶需求，包括訂單需求和產品開發/改進需求。訂單需求通過 ERP 系統傳遞給采購部、技術服務部；產品開發或改進需求傳遞給研發部、技術服務部等相關部門。浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-103 業務部負責客戶報價，收到客戶訂單后，業務部提交 ERP 系統進行訂單評審。業務部負責跟蹤訂單進度并及時反饋給客戶，貨物備好后，按合同約定的方式安排出運，并提供相應的單據給客戶。（3）定價方式）定價方式 公司銷售定價方式為市場定價，由交易雙方協商確定。（4）具體銷售模式）具體銷售

283、模式 公司銷售模式包括直銷、經銷和貿易商三種模式。直銷模式下，公司直接銷往油墨、涂料、塑料等生產企業；經銷和貿易商模式下，公司借助經銷商和貿易商銷售渠道、客戶資源和服務體系，拓寬產品的銷售范圍。經銷與貿易商模式主要區別如下：項目項目 經銷經銷 貿易商貿易商 是否使用信凱品牌 是 否 是否簽訂經銷協議 是 否 是否約定經銷區域 是 否 對于經銷商，公司授權其在特定區域經銷公司品牌產品，其終端客戶通常規模較小且較為分散，公司對經銷商的日常銷售活動實施一定的管控。3、研究及開發研究及開發模式模式 公司建立了合成實驗室和應用實驗室。合成實驗室主要開展有機顏料產品開發；應用實驗室包括涂料應用實驗室、塑料

284、應用實驗室和油墨應用實驗室，模擬各個應用方向有針對性地對顏料基本顏色性質及各項耐性進行應用檢測，可以更好的驗證產品在下游應用的效果。公司擁有自己的研發團隊和先進的軟硬件平臺，依托于專業人才與先進設備，建立起了一套完備的研發流程。公司新產品的開發采取“以客戶需求及技術趨勢為導向，研發部主導、多部門協同參與”的項目小組模式。公司新產品開發流程分為需求調查、項目建議、可行性研究、項目評審、設計和開發、樣品生產、樣品測試、樣品評審、項目驗收等多個階段。針對新產品的開發，公司會主動向前延伸工作，積極參與下游客戶對有機顏料的應用測試，針對性地開發出符合客戶需求的產品。浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明

285、書（申報稿）1-1-104（四四）公司主營業務收入構成公司主營業務收入構成 單位：萬元、%項目項目 2022 年年 1-3 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 偶氮顏料 24,711.63 75.19 85,486.29 72.24 71,573.22 72.64 76,995.30 74.46 雜環顏料 5,316.36 16.18 19,898.54 16.82 16,108.07 16.35 15,887.30 15.36 酞菁顏料 1,382.47 4.21 4,368.38

286、3.69 2,879.48 2.92 2,086.79 2.02 其他有機顏料 933.72 2.84 5,640.71 4.77 4,424.39 4.49 3,937.31 3.81 其他 523.20 1.59 2,935.72 2.48 3,541.79 3.59 4,497.71 4.35 合計合計 32,867.39 100.00 118,329.64 100.00 98,526.95 100.00 103,404.41 100.00（五）公司主營業務的變化情況（五）公司主營業務的變化情況 自設立以來，公司的主營業務未發生重大變化。公司成立初期，主要從事貿易業務。隨著業務不斷發展，

287、公司開始針對客戶需求進行產品開發，通過把控產品質量、整合國內外供應鏈資源，為客戶提供著色劑產品解決方案。近年，公司逐步加大生產、技術及管理人員儲備，“遼寧信凱實業 10000 噸/年偶氮染顏料建設項目”預計于 2022 年第四季度投產，業務向產業上游延伸，不斷優化產業布局。二、發行人所處行業基本情況二、發行人所處行業基本情況 公司主要從事有機顏料等著色劑的產品開發、銷售及服務。根據中國證監會發布的上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司所處行業為批發業（分類代碼：F51）。根據國家統計局國民經濟行業分類與代碼（GB/T4754-2017），公司所屬行業為批發業（分類代碼：F51），細分行

288、業為其他化工產品批發（分類代碼：F5169）。（一）行業主管部門、監管體制、主要法律法規及政策（一）行業主管部門、監管體制、主要法律法規及政策 1、行業主管部門和監管體制、行業主管部門和監管體制 有機顏料行業的行政主管部門為國家發展和改革委員會，其職能包括制定產業政策、擬定行業發展戰略、規劃；監督產業政策執行情況；推進可持續發展戰略，綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作等。浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-105 中國染料工業協會是由全國從事染料、有機顏料、印染助劑、中間體和色母粒的生產、科研及相關企事業單位自愿結成的全國性的、非盈利社團組織，其主要職能為參與行業發展

289、規劃、政策、法規和技術標準的研究和制定；綜合和分析行業生產經營動態，匯集、分析和發布行業經濟、技術和市場信息；開展行業技術咨詢和技術服務；協調行業內部關系，維護公平競爭秩序；組織國際同行業間的經濟技術交流與合作，推進行業技術進步和管理現代化等。2、行業主要的法律、法規及政策、行業主要的法律、法規及政策（1）主要法律法規）主要法律法規 國內主要法律法規 有機顏料行業企業主要需要遵守我國環境保護與安全生產方面的相關法律法規。近年來，國家相關部門制定的主要法律法規如下：序號序號 公布時間公布時間 法律法規名稱法律法規名稱 制定機關制定機關 備注備注 1 2020.04.29 中華人民共和國固體廢物污

290、染環境防治法 全國人民代表大會常務委員會 環境保護相關法律法規 2 2018.12.29 中華人民共和國環境影響評價法 全國人民代表大會常務委員會 3 2018.12.29 中華人民共和國環境噪聲污染防治法 全國人民代表大會常務委員會 4 2018.10.26 中華人民共和國大氣污染防治法 全國人民代表大會常務委員會 5 2018.10.26 中華人民共和國節約能源法 全國人民代表大會常務委員會 6 2018.10.26 中華人民共和國循環經濟促進法 全國人民代表大會常務委員會 7 2017.06.27 中華人民共和國水污染防治法 全國人民代表大會常務委員會 8 2016.12.13 排污許可

291、證管理暫行規定 國家環境保護部 9 2014.04.24 中華人民共和國環境保護法 全國人民代表大會常務委員會 10 2012.02.19 中華人民共和國清潔生產促進法 全國人民代表大會常務委員會 11 2021.06.10 中華人民共和國安全生產法 全國人民代表大會常務委員會 安全生產相關法律法規 12 2014.07.29 安全生產許可證條例 國務院 13 2013.12.07 危險化學品安全管理條例 國務院 14 2013.06.29 中華人民共和國特種設備安全法 全國人民代表大會常務委員會 國外主要法律法規 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-106 我國有機顏料

292、主要出口市場為歐美地區，上述地區制定了專門法律法規對有機顏料的品質及成分提出要求，形成有機顏料進口的“綠色壁壘”。主要法律法規類型包括：歐盟地區 REACH 法規，要求對所有進入歐盟市場的化學品進行注冊管理，非歐盟企業供應商向歐盟企業客戶銷售時，需委任一個歐盟境內的自然人或法人作為代表對產品進行注冊，或由歐盟企業客戶對產品進行注冊，公司通過子公司信凱歐洲作為代表對產品進行注冊，覆蓋了公司在歐盟地區銷售的產品。公司已完成 89 個有機顏料及相關化學物質的 REACH 注冊，是國內有機顏料行業 REACH 注冊數量相對領先的企業，得到國際大客戶廣泛認可，也是國內有機顏料類出口量最大的企業。除歐盟外

293、的其他國家和地區普遍采用化學物質清單管理模式，對列入現有化學物質清單的化學品可以在現有市場銷售，對清單之外的化學物質按照新化學物質注冊管理辦法進行管理，需要企業提供產品性質、參數等證明材料并通過評估后方可獲得市場準入資格。報告期內公司出口產品未發生因無法達到出口國家或地區要求而導致糾紛、爭議的情形，不存在違反出口國家或地區法規進行銷售的情形。（2）相關產業政策）相關產業政策 產業結構調整指導目錄（2019年本）根據 2019 年版的國家產業結構調整指導目錄所列以下產業均屬于鼓勵類：高色牢度、功能性、低芳胺、無重金屬、易分散、原漿著色的有機顏料；聚酰胺纖維、羊毛和皮革染色用高耐洗、高氯漂、高勻染

294、、高遮蓋力的酸性染料；染料、有機顏料及其中間體清潔生產、本質安全的新技術（包括發煙硫酸連續磺化、連續硝化、連續?；?、連續萃取、連續加氫還原、連續重氮偶合等連續化工藝，催化、三氧化硫磺化、絕熱硝化、定向氯化、組合增效、溶劑反應、雙氧水氧化、循環利用等技術，以及取代光氣等劇毒原料的適用技術，膜過濾和原漿干燥技術）的開發和應用。國家重點支持的高新技術領域 根據科技部、財政部、國家稅務總局發布的國家重點支持的高新技術領 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-107 域，“新型安全環保顏料和染料”被列入國家重點支持的高新技術領域。該政策頒布后，新型安全環保顏料和染料得到政策支持，有利

295、于促使顏料生產及產品品類向安全化、環保型方向發展。石油和化學工業“十三五”發展指南 中國石油和化學工業聯合會編制的石油和化學工業“十三五”發展指南將提升傳統產業、培育戰略性新興產業作為兩大主攻方向，堅持綠色可持續發展、擴大國際合作作為兩大戰略重點。染顏料行業“十三五”發展規劃 中國染料工業協會制定的染顏料行業“十三五”發展規劃明確了染顏料工業的重點發展方向，即推進行業轉型升級、布局優化、打造整體產業升級；加強技術創新、自主創新，提升產業的國際競爭力和可持續發展能力；加快染顏料生產方式的集成化與自動化，裝備的現代化升級改造；加快染顏料的生產過程廢物的有效綜合利用和三廢治理技術的研究與推廣、提升品

296、牌核心價值、建立和完善染顏料標準體系；進一步提高產品的應用技術開發及服務水平，提升品牌影響力；加快網絡平臺建設等。此規劃進一步推動顏料技術創新，引導顏料生產向自動化、環?；较虬l展。公司注重技術創新和工藝優化，搭建了清潔生產和循環經濟的生產鏈條，并不斷提高顏料生產的自動化與智能化水平，符合該規劃對顏料工業重點發展方向的要求。（二）（二）發行人發行人所處行業的基本情況所處行業的基本情況 1、有機顏料行業基本情況有機顏料行業基本情況（1）有機顏料的定義有機顏料的定義 使物質顯現顏色的物質統稱為著色劑，著色劑主要分為染料和顏料兩種。染料是指溶于水或其他溶劑的著色劑；顏料則是不溶于水或其他溶劑的著色劑

297、，主要以細微顆粒分散在使用介質中著色。有機顏料和染料都是有色的有機化合物。從有機顏料與染料的化學結構來看，兩者極為相似，甚至有的有機化合物既可以作為染料使用又可以作為有機顏料使用。但有機顏料與染料確實是兩個不同的概念、它們的區別主要是應用 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-108 性能不同。顏料分為有機顏料和無機顏料，由于分子結構的差別，使其具有不同的應用性能。與無機顏料相比，有機顏料具有如下優點：有機顏料通過改變其分子結構，可以制備出繁多的品種，而且具有比無機顏料更鮮艷的色彩、更明亮的色調；有機顏料具有比無機顏料高得多的著色力，可制備出高著色力、高透明度的品種，以滿足

298、高檔涂料及印刷油墨的要求；大多數有機顏料品種的毒性較小，而大多數無機顏料含有重金屬，如鉻黃、紅丹、朱紅等均有一定的毒性；低檔的有機顏料品種在耐曬牢度、耐氣候牢度、耐熱性能和耐溶劑性能等方而要劣于無機顏料，但一些高檔的有機顏料品種（如喹吖啶酮顏料、酞菁顏料等），不僅具有優異的耐曬牢度、耐氣候牢度、耐熱性能和耐溶劑性能，而且在耐酸/堿性能方而要優于無機顏料。有機顏料的品種、類型、產量以及應用范圍都在不斷增長和擴大，已成為一類重要的精細化工產品。（2）有機顏料的分類方法）有機顏料的分類方法 有機顏料品種繁多，可采取不同的方法分類。按顏色分類 有機顏料按色譜不同可分為黃色、橙色、紅色、藍色、綠色顏料等

299、。按化學結構分類 有機顏料按化學結構分為偶氮類、酞菁類、雜環類等，每一大類下可各自細分若干種小類。顏料大類顏料大類 主要細分類別主要細分類別 偶氮類 單偶氮類、雙偶氮類、偶氮縮合類、苯并咪唑酮類、偶氮色淀類 酞菁類 銅酞菁類、鹵代銅酞菁類、酞菁色淀類 雜環類 喹吖啶酮類、吡咯并吡咯二酮類、異吲哚啉酮類、二噁嗪類、蒽醌類、芘酮類、硫靛類、苝系 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-109 各顏料大類中，偶氮類產量占比最高，占比約 50%，是最主要的顏料類型。按應用領域分類 有機顏料按應用領域不同可分為油墨用、涂料用、塑料用顏料等，其中油墨是有機顏料最重要的應用領域，占比約為

300、40-50%。（3）有機顏料行業的發展概況）有機顏料行業的發展概況 國際顏料行業發展狀況 顏料制造行業的歷史非常悠久。顏料在 18 世紀開始工業化生產，至今已有200 多年的歷史。在世界顏料市場上，歐美國家長期占據主導地位，20 世紀 80年代以后，顏料生產逐步由歐美向亞洲國家轉移。近幾年，世界顏料行業穩步發展，市場容量持續上升。據 P&S Market Research 數據，到 2022 年，顏料行業市場容量將達到 278.74 億美元，年復合增長率 6.8%。亞洲地區和其他發展中經濟體工業化進程的快速推進以及基礎設施的不斷完善，推動了全球特別是亞洲市場的涂料、油墨、塑料等領域的發展，進而

301、促進了上游顏料產品需求的持續增長。a.國際顏料制造行業向亞洲轉移 在經濟全球化的背景下，受不斷提高的人力成本和持續加劇的市場競爭等多種因素的影響，歐美顏料制造企業的本土生產規模持續縮減。隨著精細化工各細分行業的快速發展、顏料制造行業生產和技術的轉移，亞洲國家憑借豐富的資源、相對低廉的人力成本、完整的上下游產業，顏料制造工業得以快速發展。其中，又以中國和印度增長最快，并涌現出了一批具有強大生產實力和較強研發能力的大型企業。近幾年世界有機顏料行業保持平穩發展，有機顏料行業市場需求量和產量基本保持均衡，每年大約在 40-50 萬噸左右。我國有機顏料產量維持在 22 萬噸左右，是全球最大的有機顏料生產

302、國和出口國。此外，我國在無機顏料方面也一直是生產大國和消費大國。b.綠色環保的要求越來越高，環保型、高性能顏料快速發展 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-110 隨著世界范圍內環保意識的日益增強和環保政策要求的持續提高，顏料下游行業對產品的安全性和環保性不斷提出更高的要求。在歐美等國家，越來越多的化學成分被禁止或限制在顏料產品中使用；部分經典顏料也因為在高溫等惡劣環境下容易分解并產生可能致癌的物質，無法被廣泛應用于高端領域。此外，歐美等國家通過加強法規監管（如歐盟REACH 法規）、限制使用物質清單、提高市場準入等方式，對顏料產品提出越來越高的要求。上述情況的存在，對低

303、端顏料產品的生產銷售造成了極大的影響，而高性能顏料產品由于在耐氣候牢度、耐熱性、耐溶劑及耐遷移等方面性能優良，以及對自然環境有害物質的含量較少，受到越來越多消費者的青睞，從而成為推動顏料行業需求增長的有利因素之一。隨著顏料行業及其下游行業綠色環保要求的持續提高，環保型、高性能顏料將成為顏料行業生產和消費的主流。國內顏料行業發展狀況 改革開放以來，特別是二十世紀九十年代以后，我國逐步成為全球最主要的精細化工產品生產基地。伴隨著世界涂料、油墨、塑料等行業的轉移，我國顏料行業迅猛發展。通過優化資源配置、完善產品系列，我國顏料企業不斷技術創新、產品性能持續改進、推動自有品牌發展，諸如信凱科技、雙樂顏料

304、、百合花、七彩化學、常州北美化學集團有限公司等一批頗具規模和實力的顏料供應商不斷涌現。根據染料工業協會數據，中國已成為世界上最重要的有機顏料生產國，2020 年我國有機顏料產量達 21.5 萬噸，約占全球總量的 50%以上，產量多年位居世界第一。2018 年以來，部分企業因環保安全等因素影響出現停產、限產等情況，有機顏料產量略有所下降。伴隨著未來經濟的穩定增長、城鎮化的持續推進、下游行業的穩步發展，我國有機顏料市場將持續保持穩步發展。（4）有）有機顏料行業的未來趨勢機顏料行業的未來趨勢 優勢企業規模不斷擴大，行業集中度將進一步提高 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-11

305、1 目前我國顏料行業集中度較低，生產廠商較多，市場競爭較為激烈，壓縮了整個行業的利潤水平，影響了我國顏料產品在國際市場上的競爭力。從長遠角度看，隨著國家產業政策的引導和環保政策的趨嚴，規模較大、具有資金及技術優勢的顏料制造企業將逐步獲得更大的市場份額；而規模較小的企業由于資金短缺、技術落后、缺乏環保投入，將逐步被淘汰。競爭格局的不斷優化、行業集中度的持續提高，將使得大型企業議價能力逐步增強，并有效提升行業整體利潤水平。環保安全要求日趨嚴格，產品和工藝升級勢在必行 近年來，隨著環保及安全政策的日趨嚴格，顏料制造行業及其下游行業的環保壓力日益加大，大量缺乏環保投入的中小型企業紛紛關停產能或停產整頓

306、，直接影響了顏料制造行業的產能發揮。因此，顏料制造企業的產品和工藝升級勢在必行。顏料制造企業的綠色環?；l展，一方面需要關注生產工藝的綠色環保，加大“三廢”治理力度，不斷推廣清潔工藝、循環經濟的應用；另一方面，則需要著眼于產品的綠色、環保，通過技術進步加快環保型、高性能產品的開發與研制，調整產品結構，以強化企業發展的可持續性。產品結構不盡合理，技術創新有待加強 近年來，我國顏料行業在產品性能、質量、穩定性、工藝等方面有了明顯提高，顏料產銷量均位于世界前列；但產品結構仍不盡合理，產品大多為附加值較低的常規品種，同質化現象較為嚴重，部分品種出現了產能過剩的情況。高檔顏料及專用型顏料相對較少，尚需依

307、賴進口。近年來，我國顏料企業不斷提高對研發的重視程度，加大高性能顏料的技術創新程度及資金投入，并取得了一定的進展。鑒于技術創新是項系統工程，產業化進程相對緩慢，大多數中小型顏料制造企業的技術創新能力仍然比較薄弱。由此，為實現長遠發展，顏料企業必須始終將技術創新作為基石，一方面，提升品質、擴大種類，實現產品的差異化、高性能化、綠色環?；?；另一方面，企業應積極建設綜合技術創新體系，提升研發技術人員儲備和技術工藝儲備，實現產品和工藝的創新性開發，從而進一步擴大產品市場、提升經濟效 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-112 益，實現可持續發展的戰略目標。顏料由通用型向專用型發展

308、 顏料制造業發展早期，下游行業對顏料的要求主要集中在基本性能的保障。近幾年，下游油墨、涂料、塑料等行業的快速發展及應用領域的不斷拓展，為顏料行業的發展提供了廣闊的市場，同時也對產品性能提出了更高的要求。首先是產品的特色化、專業化。不同客戶、不同下游產品對顏料的耐久性、耐氣候牢度、耐熱性、耐溶劑和耐遷移性等性能要求均存在差異；顏料制造廠商需要根據客戶的不同需求生產更加具有針對性的產品。其次是顏料的劑型化。顏料的物理特性主要包括顏料分子晶格、晶體狀態等。顏料的劑型化是指將某一化學結構的顏料通過不同的顏料化工藝或表面處理，制備出具有特殊應用性能（如高著色力、高透明度等）的顏料品種，即通過對已有產品的

309、深加工改善產品性能，如水性、油性、易分散性、高透明度、高著色強度等，從而拓展產品應用領域。隨著下游產品及客戶要求的進一步細化、顏料用途的逐步拓展，專用型顏料將得到進一步的發展。（5）有有機機顏料顏料行業行業的市場格局的市場格局 目前全世界有機顏料廠家有數百家，自從日本的 DIC 株式會社收購了BASF 顏料，歐洲的 Heubach 收購了科萊恩顏料后，世界有機顏料格局開始發生變化，頭部兩家公司以其雄厚的科技、資金實力，在世界顏料市場上占有較大份額，并且控制了大部分高端市場。全球有機顏料供應商按其銷售規模大致可分為三大類別：第一，傳統國際供應商 DIC 株式會社以及 Heubach，DIC 株式

310、會社和 Heubach 年銷售額超過 50 億元人民幣；第二，十多家中型企業，包括美洲的 DCL Corporation、日本的 Toyo、印度的 SUDARSHAN、Vibrantz Technologies Inc.以及中國的百合花、七彩化學、雙樂股份、聯合化學、發行人、常州北美顏料化學有限公司和先尼科化工（上海）有限公司等，中型公司的年銷售額在 5 億元以上；第三，數百家小型企業，主要集中在亞洲，年銷售額在 5 億元以內。浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-113 2、有機顏料行業與上下游的關系、有機顏料行業與上下游的關系 上游行業 顏料行業的上游主要為石油化工行業

311、和中間體產業。石油和化工行業是我國國民經濟重要的基礎和支柱產業，且呈現資源、資金、技術密集，產業關聯度高，經濟總量大和產品應用范圍廣的特點，在國民經濟中占有十分重要的地位。有機顏料的主要原材料為基礎化工原料，主要包括胺類、苯類、醇類、脂類等有機化工原料（中間體）和酸類、堿類、鹽類等無機基礎化學原材料。有機顏料主要通過原材料的化學反應合成獲得，因此基礎化工原料的質量和價格將直接影響最終顏料的質量和價格。下游行業 有機顏料的主要應用領域包括油墨、涂料、塑料。其中，油墨是顏料的主要應用領域，每年約有 40%-50%的有機顏料產量被應用在油墨領域。其次是涂料和塑料領域，每年的有機顏料消費占比分別約為

312、25%和 10%。目前，隨著經濟全球化的持續發展，油墨、涂料和塑料等下游應用領域的產品產量在世界范圍內仍逐步上升。且隨著人類整體消費水平的繼續提高，城鎮化和工業化的不斷推進，對于油墨、涂料和塑料等領域的需求仍將穩步增長，也帶動顏料行業的穩步發展。終端應用領域 顏料主要的應用領域包括油墨、涂料、塑料和橡膠等。其中，油墨主要應用于印刷和包裝行業。例如：書刊印刷、食品包裝印刷、飲料包裝印刷和藥品包裝印刷等。涂料主要應用于工業和建筑領域，其產品也主要分為工業涂料和 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-114 建筑涂料。例如，汽車涂料、鋼管涂料、外墻涂料和門窗涂料等。塑料的應用領域

313、為各類塑料制品，如塑料家具、塑料日用品、塑料管材和塑料玩具等。3、公司產品細分市場及下游行業情況、公司產品細分市場及下游行業情況 公司的產品廣泛應用于油墨、涂料和塑料等不同工業領域，下游行業概況如下：（1）在油墨領域的應用）在油墨領域的應用 目前，油墨是有機顏料的第一大應用領域，有機顏料的消耗量約占到了40%-50%。油墨是一種由連接料、色料和助劑等組成的用于印刷的粘性膠狀流體，其中顏料約占油墨成分 10%-20%。按照應用場景的不同，油墨材料可分為印刷行業油墨和電子行業油墨。其中，按照印刷方式，印刷油墨又可分為凹印油墨、膠印油墨、柔印油墨、網印油墨和特種油墨，電子油墨則可分為 PCB 油墨和

314、特種功能性油墨。不同材料的油墨最終被廣泛應用于包裝印刷、報刊雜志、紙盒、標簽、玻璃器皿、塑料、陶瓷、紙幣、PCB（印制電路板）和金屬材料精密加工等，涉及了人類生活的方方面面。根據 P&S Market Research 發布的研究報告，2016 年全球油墨市場容量達175.37 億美元，預計 2023年將達到 238.89億美元，年復合增長率約 4.5%。國內市場，根據頭豹研究院的數據，中國油墨行業增長整體平穩，市場規模從 2016 年的 331.6 億元增長至 2020 年的 553.5 億元，年復合增長率約13.7%，預計在 2025 年將達到 907.6億元。浙江信凱科技集團股份有限公司

315、 招股說明書（申報稿）1-1-115 2016-2025 年我國油墨行業市場規模年我國油墨行業市場規模 單位：億元 資料來源：頭豹研究院發布的2021中國油墨行業概覽（2）在涂料領域的應用）在涂料領域的應用 涂料是指在工業品、建筑物表面，起到保護、裝飾及其他特殊功能的材料。其根據應用大致分為工業和建筑涂料，工業涂料包括了汽車涂料、一般工業防護涂料、重防腐涂料、輕工涂料等細分種類；建筑涂料包括了內墻涂料、外墻涂料。涂料主要由樹脂、顏料、溶劑、助劑四大原材料構成，顏料的占比大約為 5%-10%左右。根據水性平臺 2020 年 3 月發布信息，全球涂料原料市場估值約為 635 億美元，約 3,430

316、 萬噸。其中，用于涂料配方的顏料的產值估計為 165億美元。全球涂料市場概況 2020 年第一季度，美國涂料協會代表世界涂料理事會發布第六版涂料行業全球市場分析（2019-2024 年），主要研究和分析了目前全球和各區域的涂料市場情況。根據數據，2018 年全球涂料銷售額約為 1,580 億美元，全球涂料總銷售量約為 452 億升。其中，亞太地區的涂料收入從 2013 年的 562 億美元增長到 2018年的 742 億美元，銷售量從 185億升增長至 237億升。2018年亞太地區分別占全球涂料總收入和總銷售量的 52%和 47%，是世界涂料第一大市場。浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明

317、書（申報稿）1-1-116 2018 年全球涂料市場規模地區占比年全球涂料市場規模地區占比 資料來源：美國涂料協會代表世界涂料理事會發布的涂料行業全球市場分析 2018 年全球涂料市場銷售量地區占比年全球涂料市場銷售量地區占比 資料來源：美國涂料協會代表世界涂料理事會發布的涂料行業全球市場分析 在亞太地區，涂料市場規模中占比最大的是建筑涂料，約占亞太地區涂料總產量的 43%。隨著亞洲經濟的逐步發展，中產階級群體的擴大，對房屋設計和外觀的需求持續增加，也將進一步推高建筑涂料的需求。占比第二的是一般工業涂料，約占 15%。其次是 9 個非常小的涂料應用領域，分別是木材涂飾、粉末涂料、保護涂層、汽車

318、 OEM 涂料、其他交通工具涂料、卷材涂料、船舶涂料、包裝涂飾以及汽車修補漆。浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-117 涂料應用領域市場占比涂料應用領域市場占比 資料來源：美國涂料協會代表世界涂料理事會發布的涂料行業全球市場分析 國內涂料市場概況 根據中國涂料工業協會的統計，2015 年至 2020 年，我國涂料年產量從1,717.60 萬噸增長至 2,459.10 萬噸，年復合增長率為 7.44%。但同期，銷售收入從 4,184.8 億元降至 3,054.3 億元。根據中國涂料工業協會秘書處的預計，“十四五”期間，全行業經濟總量將保持穩步增長。到 2025 年涂料行業

319、總產值預計增長到 3,700 億元，總產量增長至 3,000萬噸。2015-2020 年我國涂料總產量及收入情況年我國涂料總產量及收入情況 資料來源：中國涂料工業協會發布的中國涂料行業“十四五”規劃簡析（3）在塑料領域的應用）在塑料領域的應用 塑料制品通常使用色母粒達到著色效果，色母粒是由一種或多種組分的大 浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-118 量顏料或染料與載體樹脂等，經嚴格加工分散工藝制成的高效能和高濃度顏色的樹脂著色用混合物。顏料是色母粒的基本組成部分，含量一般在 5%-50%之間。色母?？煞譃榘咨噶?、黑色母粒和彩色母粒。彩色母粒的消費占比約占20%，其使用

320、有機顏料作為著色劑，應用領域包括家用電器、玩具、家用器皿、汽車、塑料袋、包裝材料、電線和電纜等等。全球的塑料產量從 20世紀 50年代的 500萬噸增長到現在的 3.7億噸，是因為塑料耐用、廉價、輕便、易于加工、著色，每個人的衣食住行都離不開塑料的結果。例如，汽車采用改性塑料后降低重量減少了油耗。塑料的耐久性也讓它成為應用最廣泛的食品包裝材料之一，塑料包裝減少了食品的變質。2016-2020 年全球塑料產量年全球塑料產量 單位：億噸 資料來源：歐洲塑料協會發布的Plastics-the Facts 2021 據國家統計局數據，2020 年我國塑料加工業匯總統計企業累計完成產量達7,603.22

321、 萬噸，規模以上企業營業收入 18,890.13 億元，受疫情影響，產量和規模以上營業收入分別下滑-6.45%和-1.4%?！笆濉逼陂g，塑料制品產量、營業收入均逐年增加，塑料行業規模進一步擴大，全國塑料加工產量從 2016 年的7,479.23 萬噸增長至 2019年 8,127.44 萬噸，年復合增長率分別為 2.81%。浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-119 2016-2020 年我國塑料產量和規模年我國塑料產量和規模 資料來源：中國塑料加工工業協會發布的塑料加工業“十四五”發展規劃指導意見 塑料行業應用領域的發展，不僅對應著著色劑的需求量將逐年增加，而且根據

322、著色對象的特性、著色工藝和加工條件，對著色劑的質量和性能也提出了更高的要求。4、市場供求狀況及變動原因、市場供求狀況及變動原因（1）有機顏料的市場供給情況）有機顏料的市場供給情況 隨著我國顏料行業近幾十年的發展，行業內企業都取得了長足的進步。目前，我國已是世界上最重要的有機顏料生產國和出口國，根據中國有機顏料專業委員會和中國染料工業協會的數據，2020 年我國有機顏料產量達 21.5 萬噸，約占全球總量的 50%以上；2020 年我國有機顏料出口量達 12.7 萬噸，出口金額為 9.30 億美元。根據中國染料工業協會的統計，近些年我國有機顏料行業市場整體處于穩定發展狀態。2013 年至 202

323、0年，我國有機顏料產量總體保持在 21萬到 25萬噸區間。2018-2019 年，受環保政策、國際貿易關系等因素影響，我國有機顏料產量略有下降。隨著未來環保工藝的不斷提升、國際貿易環境的改善、下游行業的持續發展，我國有機顏料市場將持續保持穩步發展。根據中商產業研究院研究報告，預計 2022 年我國有機顏料產量將達 22.5萬噸。浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-120 2013-2020 年我國有機顏料產量年我國有機顏料產量 單位：萬噸 資料來源：中國染料工業協會發布的2019 年有機顏料行業年度報告、2020 年全國染顏料行業經濟運行情況分析（2）有機顏料的市場需求情

324、況）有機顏料的市場需求情況 有機顏料的主要應用下游有油墨、涂料和塑料等領域。雖近年受到互聯網電子商務和互聯網廣告影響，傳統出版物發行量和出版物油墨用顏料需求大幅下滑，但油墨仍是目前有機顏料最主要的應用領域，約占總消費量的 40%-50%。其次為涂料和塑料，分別約占總消費量的 25%和 10%。近年來，全球有機顏料行業總體保持平穩發展的趨勢，產量和市場需求量基本保持平衡。根據有機顏料專業委員會的預計，2017 年至 2022 年有機顏料表觀消費量年均增長率為 2.6%左右，至 2022 年全球消費量約增長至 40.7萬噸。5、行業利潤水平的變動趨勢及變動原因、行業利潤水平的變動趨勢及變動原因 我

325、國目前有機顏料行業供應廠商較多，市場競爭激烈，各個企業技術水平、業務規模、盈利能力差異較大。一般中小型企業由于規模較小，產品檔次低，整體競爭力和利潤水平不高。而少數擁有雄厚研發實力和先進技術裝備的有機顏料企業，通過技術創新，可以提供高品質、差異化、品牌化產品，確保實現較高的盈利水平。我國有機顏料品種規格眾多，市場比較分散，不同細分市場的產品利潤水平差異較大。傳統有機顏料品種的供應企業較多，同質化無序競爭較為激烈，利潤水平較低。而高性能有機顏料性能更加優異，技術、人才等進入門檻高，浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-121 產品附加值和利潤水平更高。與此同時，隨著環保政策要

326、求日益提高，產業升級與產業集中成為未來的發展趨勢，行業內領先企業的競爭力持續提高，行業利潤正逐漸向具有核心競爭力的企業集中。6、本行業的主要、本行業的主要進入壁壘進入壁壘（1）產品開發能力）產品開發能力 作為技術密集型行業，有機顏料和溶劑染料有著較高的技術壁壘，主要體現在合成工藝的研究及面向應用的研究等方面。合成工藝的研究包括對生產的路線，生產過程中所用的設備及連接方式，各步反應的溫度、酸堿度、反應時間等條件的研究。不同的工藝水平直接影響著生產的收率和產品的性質?？蒲腥藛T需要在充分了解基本反應式的基礎上，通過不斷嘗試、反復對比，最終確定最優的工藝條件。由于高性能有機顏料品種多樣，化學式、反應過

327、程各不相同，因此改進工藝條件的工作是艱巨而繁雜的。面向應用的研究就是針對客戶的需求和應用領域，將有機顏料進行顏料化處理，使其能更好的滿足需求。例如，對印刷油墨著色就要求有機顏料具有很好的透明性，如果是對涂料著色，就需要有機顏料具有很好的遮蓋性。在顏料化學結構確定之后，其應用性能隨著物理顆粒的性能不同而不同。常用的顏料化方法包括酸溶、酸脹、球磨、捏合和溶劑處理等幾種。應用性能的好壞直接決定著產品的市場前景，因此針對應用的研究對顏料廠商來講十分重要?？鐕踞槍δ承╊伭夏芡瞥鰩资N劑型，而這種開發能力也正是我國大部分顏料廠商所欠缺的。（2）客戶）客戶認可壁認可壁壘壘 在為客戶供貨前，行業內企業首先

328、需經過客戶嚴格的資格審查后，方可與之建立合作關系。在既定的運營模式下，客戶更換供應商的成本較高、磨合周期長，若供應商所供產品能夠持續達到其技術、質量、交貨期等要求，下游客戶將與其達成長期穩定的合作關系。這就制約了部分具有充足的投資實力，但缺乏充足客戶基礎的企業進入本行業。浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-122（3）綠色壁壘）綠色壁壘 產品符合銷售目的地國家或地區的法律法規是產品進行區域銷售的基礎。EHS 管理體系是從產品最初的原材料到產品消亡整個過程中涉及的法律法規問題。如原材料和產品的包裝、運輸、儲存、毒性、安全、甚至在產品中的殘留限制以及產品使用后廢棄處理等等，各

329、國或多或少都會以法律、法規、標準的形式作出規定。發達國家所做的規定嚴格而齊全，一般形成了管理體系。我國有機顏料主要出口市場為歐美地區，上述地區制定了專門法律法規對有機顏料的品質及成分提出要求，形成有機顏料進口的“綠色壁壘”。2007 年 6月，歐盟的 REACH 正式實施，該法規將歐盟原有的 40 個化學品管理法規集中起來建立了一個統一的監管體系。由于該法規覆蓋的產品面較廣，而且檢驗指標較為嚴格，因此對進入歐盟銷售的外國化學品產生了較大的不利影響，形成了一個綠色的壁壘。歐盟是我國染、顏料產品的主要出口地區之一，隨著該法規執行的不斷深入，對我國染、顏料出口產品的質量和生產企業的技術水平提出了更高

330、的要求，也為今后與歐盟的貿易增加了不確定性。7、影響本行業發展的有利和不利因素、影響本行業發展的有利和不利因素（1）有利因素）有利因素 世界有機顏料產業持續轉移 由于環境保護要求嚴格、投資和運營成本太高，歐美發達國家的有機顏料制造企業不斷將產能向亞洲轉移，在中國、印度等國家建立合資企業，或與當地的制造企業進行多種形式的合作。同時，隨著國際有機顏料市場特別是傳統偶氮顏料市場競爭加劇，世界有機顏料產業轉移未來仍將持續進行。在此背景下，我國的有機顏料制造企業面臨著巨大的發展機遇：一方面，我國是全球最主要的精細化工產品生產基地和消費市場，國際制造能力轉移有利于我國繼續強化有機顏料最大生產國的地位。另一

331、方面，國內優秀企業通過與全球性有機顏料制造商的合資合作，可以快速提升自身的技術水平和管理能力，并有望利用本地化優勢在合資合作中占據主導地位，有利于進一步實施國際化戰略，不斷提高核心競爭能力。浙江信凱科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-123 國家產業政策扶持 有機顏料廣泛應用于油墨、涂料及塑料等各個領域，與人民生活密切相關。近年來隨著我國油墨、涂料及塑料等行業的快速發展，有機顏料行業在國民經濟中的地位不斷提升。國家發展和改革委員會頒布的產業結構調整指導目錄（2019 年本）（2019 年修訂）將“高色牢度、功能性、低芳胺、無重金屬、易分散、原漿著色的有機顏料”、“染料、有機顏料及

332、其中間體清潔生產、本質安全的新技術的開發和應用”列入鼓勵類投資項目，為國內有機顏料行業指明產業結構調整和優化升級的方向。根據科技部、財政部、國家稅務總局發布的高新技術企業認定管理辦法和國家重點支持的高新技術領域，“新型安全環保顏料和染料”被列入國家重點支持的高新技術領域。該政策頒布后，新型安全環保顏料和染料得到政策支持，有利于促使顏料生產及產品品類向安全化、環保型方向發展。環保型有機顏料的增長趨勢 各國政府日益嚴格的著色劑使用標準，將進一步限制有毒、有害物質的染顏料的使用，進而為有機顏料的發展提供更廣闊空間。早在 1994 年，德國政府頒布的第二批消費品條例就明確了 20 種禁用芳香胺所合成的

333、顏料為禁用顏料；2002 年 9 月 11 日，歐盟委員會發出了 2002 年第六十一號指令,禁止使用會在還原條件下分解產生 22種致癌芳香胺的偶氮顏料；2003 年 1月 6 日，歐盟委員會進一步規定在歐盟的紡織品、服裝和皮革制品市場上禁止使用和銷售含鉻偶氮顏料。2007 年正式實施的 REACH 法規，取代了歐盟之前的 40 多項有關化學品的指令和法規，其監管的重點之一便是染料、有機顏料、助劑、中間體及其下游產品，如玩具、紡織品等。我國相關部門也陸續頒布法規、行業標準，限制含有毒有害物質產品的使用。2002 年 1 月 1 日，國家質量監督檢驗檢疫總局頒布實施室內裝飾裝修材料有害物質限量；2010 年，國家質量監督檢驗檢疫總局和國家標準化管理委員會頒布實施玩具用涂料中有害物質限量；2010年 6 月 1 日，國家質量監督檢驗檢疫總局頒布實施汽車涂料有害物質限量；2016 年 10 月，