浙江朝暉過濾技術股份有限公司招股說明書（366頁）.pdf

《浙江朝暉過濾技術股份有限公司招股說明書（366頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《浙江朝暉過濾技術股份有限公司招股說明書（366頁）.pdf（366頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、 浙江朝暉過濾技術股份有限公司浙江朝暉過濾技術股份有限公司（浙江省桐鄉市崇福鎮光明路 365 號 1 幢、2 幢）首次公開發行股票首次公開發行股票 招股說明書招股說明書（申報稿）（申報稿）保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）東方證券承銷保薦有限公司東方證券承銷保薦有限公司（上海市黃浦區中山南路（上海市黃浦區中山南路 318 號東方國際金融廣場號東方國際金融廣場 2 號樓號樓 24 層）層）浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-1 本公司的發行申請尚未得到中國證監會核準。本招股說明書（申報稿）不本公司的發行申請尚未得到中國證監會核準。本招股說明書（申報稿）不具

2、有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據。招股說明書全文作為作出投資決定的依據。發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股（A股）發行股數發行股數 本次擬公開發行股份數量不超過2,356.00萬股，占發行后總股本的比例不低于25%。本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。每股面值每股面值 1.00元 每股發行價格每股發行價格 元/股 預計發行日期預計發行日期 年 月 日 擬上市的證券交易所擬上市的證券交易所 深圳證券交易所 發行后總股本發行后總股本 不超過9,42

3、4.00萬股 本次發行前股東所持本次發行前股東所持股份的流通限制和自股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾愿鎖定股份的承諾 控股股東、實際控制人尤健明、鐘勁草、尤笑竹、Chuntao Zhu 承諾：（1）自發行人股票上市之日起 36 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發行人首次公開發行上市前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。（2）發行人上市后6 個月內，如其股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本人持有的公司股票的鎖定期限自動延長 6個月。（3）鎖定期屆滿后，本人在擔任公司董事/

4、高級管理人員期間每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的公司股份總數的25%；如本人在任期屆滿前離職，本人就任時確定的任期內和任期屆滿六個月內，每年轉讓的股份將不會超過直接或間接持有公司股份總數的 25%；在離職后半年內，不轉讓所持有的公司股份。公司實際控制人控制的其他股東寶暉中國、健民投資、潔弗投資、朝暉投資、愛明投資、愛竺投資、愛凈投資承諾：自發行人股票上市之日起36個月內，本企業不轉讓或者委托他人管理本企業持有的發行人首次公開發行上市前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。間接持有公司股份的公司董事和高級管理人員孫成磊、陳紅梅、檀基元承諾：（1）本人通過合伙企業間接持有發行人股份，自

5、發行人股票上市之日起12個月內，本人不通過從上述合伙企業退伙、轉讓所持上述合伙企業財產份額、指令上述合伙企業出售本人間接持有的發行人股份等任何方式減持發行人的股份。（2）發行人上市后6個月內，如其股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后6個月期末（如該日不是交易日，則該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本人持有的公司股票的鎖定期限自動延長6個月。（3）鎖定期限屆滿后，本人在擔任公司董事/高級管理人員期間每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的公司股份總數的25%；如本人在任期屆滿前離職，本人就任時確定的任期內和任期屆滿六個月內，每年轉讓的股份將不會超過直接或間接持有公司股份總數的

6、25%；在離職后半年內，不轉讓所持有的公司股份。間接持有公司股份的公司監事汪金鶴、饒敏虹、李亞囡承諾：（1）本人通過合伙企業間接持有發行人股份，自發行人股票上市之日起12個月內，本人不通過從上述合伙企業退伙、轉讓所持上述合伙企業財產份額、指令上述合伙企業出售本人間接持有的發行人股份等浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-2 任何方式減持發行人的股份。（2）鎖定期限屆滿后，本人在擔任公司監事期間每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的公司股份總數的25%；如本人在任期屆滿前離職，本人就任時確定的任期內和任期屆滿六個月內，每年轉讓的股份將不會超過直接或間接持有公

7、司股份總數的25%；在離職后半年內，不轉讓所持有的公司股份。其他股東小伙伴企管、久暉企管、鴻立投資、鴻纓投資、浙富投資、綠云企管、愛誠投資承諾：自發行人股票上市之日起12個月內，本企業不轉讓或者委托他人管理本企業直接或間接持有的發行人首次公開發行上市前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）東方證券承銷保薦有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期 年 月 日 浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-3 發行人聲明及承諾發行人聲明及承諾 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大

8、遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對公司股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何

9、疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-4 重大事項提示重大事項提示 公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必認真閱讀本招股說公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必認真閱讀本招股說明書正文內容，并特別關注以下重大事項及公司風險明書正文內容，并特別關注以下重大事項及公司風險。一、本次發行前股東的股份鎖定和持股意向的承諾一、本次發行前股東的股份鎖定和持股意向的承諾（一）（一）控股股東、實際控制人尤健明、鐘勁草、尤笑竹、控股股東、實際控制人尤健明、鐘勁草、尤笑竹、Chuntao Zhu 承諾

10、承諾 1、自發行人股票上市之日起 36 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發行人首次公開發行上市前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。2、上述鎖定期屆滿后兩年內，本人減持發行人股份的，減持價格不低于本次首發上市時發行人股票的發行價（以下簡稱“發行價”）。若發行人在本次首發上市后有派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，應對發行價進行除權除息處理（下同）。3、發行人上市后 6 個月內，如其股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本人持有的公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月。

11、4、鎖定期屆滿后，本人在擔任公司董事/高級管理人員期間每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的公司股份總數的 25%；如本人在任期屆滿前離職，本人就任時確定的任期內和任期屆滿六個月內，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有公司股份總數的 25%；在離職后半年內，不轉讓所持有的公司股份。5、本人將不因職務變更、離職等原因而放棄履行上述承諾。6、如本人違反上述股份流通限制和自愿鎖定承諾，則本人將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；如果因未履行股份流通限制和自愿鎖定承諾事項而獲得收益的，收益歸公司所有，在獲得收益的五個工作日內將前述收益支付到

12、公司賬戶。浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-5（二）公司實際控制人控制的其他股東寶暉中國、健民投資、潔弗投資、朝暉（二）公司實際控制人控制的其他股東寶暉中國、健民投資、潔弗投資、朝暉投資、愛明投資、愛竺投資、愛凈投資承諾投資、愛明投資、愛竺投資、愛凈投資承諾 1、自發行人股票上市之日起 36 個月內，本企業不轉讓或者委托他人管理本企業持有的發行人首次公開發行上市前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。2、如本企業違反上述股份流通限制和自愿鎖定承諾，則本企業將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；

13、如果因未履行股份流通限制和自愿鎖定承諾事項而獲得收益的，收益歸公司所有，在獲得收益的五個工作日內將前述收益支付到公司賬戶。（三）間接持有公司股份的公司董事和高級管理人員孫成磊、陳紅梅、檀基元（三）間接持有公司股份的公司董事和高級管理人員孫成磊、陳紅梅、檀基元承諾承諾 1、本人通過合伙企業間接持有發行人股份，自發行人股票上市之日起 12個月內，本人不通過從上述合伙企業退伙、轉讓所持上述合伙企業財產份額、指令上述合伙企業出售本人間接持有的發行人股份等任何方式減持發行人的股份。2、上述鎖定期屆滿后兩年內，本人減持發行人股份的，減持價格不低于本次首發上市時發行人股票的發行價（以下簡稱“發行價”）。若發

14、行人在本次首發上市后有派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，應對發行價進行除權除息處理（下同）。3、發行人上市后 6 個月內，如其股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本人持有的公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月。4、鎖定期屆滿后，本人在擔任公司董事/高級管理人員期間每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的公司股份總數的 25%；如本人在任期屆滿前離職，本人就任時確定的任期內和任期屆滿六個月內，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有公司股份總數的 25%；在離職后半年內，不轉讓所持有的公司股份

15、。5、本人不會因職務變更、離職等原因而放棄履行承諾。6、如本人違反上述股份流通限制和自愿鎖定承諾，則本人將在公司股東大浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-6 會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；如果因未履行股份流通限制和自愿鎖定承諾事項而獲得收益的，收益歸公司所有，在獲得收益的五個工作日內將前述收益支付到公司賬戶。（四）間接持有公司股份的公司監事汪金鶴、饒敏虹、李亞囡承諾（四）間接持有公司股份的公司監事汪金鶴、饒敏虹、李亞囡承諾 1、本人通過合伙企業間接持有發行人股份，自發行人股票上市之日起 12個月內，本人不

16、通過從上述合伙企業退伙、轉讓所持上述合伙企業財產份額、指令上述合伙企業出售本人間接持有的發行人股份等任何方式減持發行人的股份。2、鎖定期限屆滿后，本人在擔任公司監事期間每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的公司股份總數的 25%；如本人在任期屆滿前離職，本人就任時確定的任期內和任期屆滿六個月內，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有公司股份總數的 25%；在離職后半年內，不轉讓所持有的公司股份。3、本人不會因職務變更、離職等原因而放棄履行承諾。4、如本人違反上述股份流通限制和自愿鎖定承諾，則本人將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；如

17、果因未履行股份流通限制和自愿鎖定承諾事項而獲得收益的，收益歸公司所有，在獲得收益的五個工作日內將前述收益支付到公司賬戶。（五五）其他股東小伙伴企管、久暉企管、鴻立投資、鴻纓投資、浙富投資、綠）其他股東小伙伴企管、久暉企管、鴻立投資、鴻纓投資、浙富投資、綠云企管、愛誠投資承諾云企管、愛誠投資承諾 1、自發行人股票上市之日起 12 個月內，本企業不轉讓或者委托他人管理本企業直接或間接持有的發行人首次公開發行上市前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。2、如本企業違反上述股份流通限制和自愿鎖定承諾，則本企業將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者

18、道歉；如果因未履行股份流通限制和自愿鎖定承諾事項而獲得收益的，收益歸公司所有，在獲得收益的五個工作日內將前述收益支付到公司賬戶。二、穩定股價的措施與承諾二、穩定股價的措施與承諾 為了維護廣大投資者利益，根據 關于進一步推進新股發行體制改革的意見浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-7（證監會公告201342 號）的相關要求并結合實際情況，就公司上市后三年內穩定公司股價的具體措施及其他相關事宜，公司特制定浙江朝暉過濾技術股份有限公司首次公開發行股票并上市后三年內穩定公司股價預案，具體內容如下：（一）啟動穩定股價措施的條件（一）啟動穩定股價措施的條件 本公司上市

19、后三年內，如公司股票連續二十個交易日的收盤價（公司發生利潤分配、資本公積金轉增股本、配股等情況的，收盤價相應進行調整，下同）均低于公司最近一期經審計每股凈資產，且非因不可抗力因素所致，則本公司、控股股東及其一致行動人、非獨立董事和高級管理人員將按下述規則啟動穩定公司股價的相關措施。（二）穩定股價的具體措施（二）穩定股價的具體措施 1、公司回購、公司回購（1）公司為穩定股價之目的回購股份，應符合上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）及關于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規定等相關法律、法規的規定，且不應導致公司股權分布不符合上市條件。（2）公司回購股份議案需經董事會、股東大會決議通過，

20、其中股東大會須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。公司董事承諾就該等回購事宜在董事會中投贊成票；公司控股股東、實際控制人及其一致行動人承諾就該等回購事宜在股東大會中投贊成票。（3）公司為穩定股價之目的進行股份回購的，除應符合相關法律法規之要求之外，還應符合下列各項條件：公司回購股份的資金為自有資金，回購股份的價格原則上不超過公司最近一期經審計的每股凈資產；公司用于回購股份的資金總額累計不超過公司首次公開發行股票所募集資金的總額；公司單次用于回購股份的資金金額不低于上一個會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 10%，但不高于上一個會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 20%；浙

21、江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-8 公司單次回購股份不超過公司總股本的 2%。如與指標有沖突的，以不超過 2%為準。同一會計年度內用于穩定股價的回購資金合計不超過上一個會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 30%。（4）公司董事會公告回購股份預案后，公司股票若連續 5 個交易日收盤價均超過公司最近一期經審計的每股凈資產，公司董事會應作出決議終止回購股份事宜，且在未來 3 個月內不再啟動股份回購事宜。2、控股股東、實際控制人增持、控股股東、實際控制人增持（1）公司控股股東、實際控制人是指尤健明、鐘勁草、尤笑竹、Chuntao Zhu。（2）下列任一條件

22、發生時，公司控股股東及實際控制人應在符合上市公司收購管理辦法等法律、法規、規范性文件的條件和要求的前提下，對公司股票進行增持：公司回購股份方案實施期限屆滿之日后的連續 10 個交易日公司股份收盤價均低于公司最近一期經審計的每股凈資產；公司回購股份方案實施完畢之日起 3 個月內穩定股價的條件再次被觸發。（3）公司控股股東及實際控制人用于增持股份的資金金額原則上不低于其自公司上市后累計從公司所獲得現金分紅金額的 20%，且不超過其自公司上市后累計從公司所獲得現金分紅總額；自公司上市后每十二個月內增持公司股份數量不超過公司總股本的 2%。（4）為避免疑問，在尤健明、鐘勁草、尤笑竹為公司的實際控制人，

23、同時擔任公司董事及高級管理人員的情況下，其應基于實際控制人身份，按照上述“控股股東、實際控制人增持”的要求履行穩定股價義務，無需另基于其董事或者高級管理人員身份履行“董事、高級管理人員增持”項下的義務。3、董事、高級管理人員增持、董事、高級管理人員增持（1）下列任一條件發生時，屆時在公司領取薪酬的非獨立董事、高級管理人員應在符合上市公司收購管理辦法上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則等法律、法規和規范性文件的條件和要求的浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-9 前提下，對公司股票進行增持：控股股東及實際控制人增持股份方案實施期限屆滿

24、之日后的連續 10 個交易日公司股份收盤價均低于公司最近一期經審計的每股凈資產；控股股東及實際控制人增持股份方案實施完畢之日起 3 個月內穩定股價的條件再次被觸發。（2）有義務增持的公司董事、高級管理人員承諾，其用于增持公司股份的貨幣資金不少于該等董事、高級管理人員個人上年度薪酬總額（稅后）的 30%，但不超過該等董事、高級管理人員個人上年度薪酬總額（稅后）。（3）在公司董事、高級管理人員增持完成后，如果公司股票價格再次出現連續 20 個交易日收盤價均低于公司最近一期經審計的每股凈資產值，則公司應依照本預案的規定，依次開展公司回購、控股股東及實際控制人增持、董事及高級管理人員增持的工作。（4）

25、公司新聘任將從公司領取薪酬的非獨立董事和高級管理人員時，將促使該新聘任的董事和高級管理人員根據本預案的規定簽署相關承諾。（三）穩定股價措施的啟動程序（三）穩定股價措施的啟動程序 1、公司回購、公司回購（1）公司董事會應在上述公司回購啟動條件觸發之日起的 15 個交易日內作出回購股份的決議；（2）公司董事會應當在作出回購股份決議后的 2 個工作日內公告董事會決議、回購股份預案，并發布召開股東大會的通知；（3）公司回購應在公司股東大會決議作出之日起次日開始啟動回購，并應在履行相關法定手續后的 30 日內實施完畢；（4）公司回購方案實施完畢后，應在 2 個工作日內公告公司股份變動報告，并按照中國證監

26、會或證券交易所規定的方式對回購股份進行處理。2、控股股東及實際控制人、董事、控股股東及實際控制人、董事、高級管理人員增持、高級管理人員增持（1）公司董事會應在上述控股股東及實際控制人、董事、高級管理人員穩浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-10 定股價的條件觸發之日起 2 個交易日內作出增持公告。（2）控股股東及實際控制人、董事、高級管理人員應在增持公告作出之日起次日開始啟動增持，并應在履行相關法定手續后的 30 日內實施完畢。（四）穩定股價的進一步承諾（四）穩定股價的進一步承諾及約束措施及約束措施 1、公司、公司關于關于穩定股價穩定股價的的承諾承諾及及約

27、束措施約束措施 公司上市后三年內，如公司股票連續二十個交易日的收盤價（公司發生利潤分配、資本公積金轉增股本、配股等情況的，收盤價相應進行調整）均低于公司最近一期經審計每股凈資產，公司將按照浙江朝暉過濾技術股份有限公司首次公開發行股票并上市后三年內穩定公司股價預案回購公司股份。如公司未能履行或未按期履行上述穩定股價承諾，公司將在股東大會及中國證監會、深圳證券交易所指定的披露媒體上公開說明具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉。如非因不可抗力導致，給投資者造成損失的，公司將向投資者依法承擔賠償責任，并按照法律、法規及相關監管機構的要求承擔相應的責任；如因不可抗力導致，公司應盡快研究將投資者利益損失降

28、低到最小的處理方案，并提交股東大會審議，盡可能地保護公司投資者利益。2、控股股東及實際控、控股股東及實際控制人制人關于關于穩定股價穩定股價的的承諾承諾及及約束措施約束措施 公司上市后三年內，如股票連續二十個交易日的收盤價（公司發生利潤分配、資本公積金轉增股本、配股等情況的，收盤價相應進行調整）均低于最近一期經審計每股凈資產，公司控股股東及實際控制人將按照浙江朝暉過濾技術股份有限公司首次公開發行股票并上市后三年內穩定公司股價預案增持公司股票。公司控股股東及實際控制人將根據公司股東大會批準的 浙江朝暉過濾技術股份有限公司首次公開發行股票并上市后三年內穩定公司股價預案 中的相關規定，在公司就回購股票

29、事宜召開的股東大會上，對回購股票的相關決議投贊成票。如公司控股股東及實際控制人未能履行或未按期履行上述穩定股價承諾，其將在股東大會及中國證監會、深圳證券交易所指定的披露媒體上公開說明具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉。如非因不可抗力導致，其同意在履行完畢相關承諾前暫不領取公司分配利潤中歸屬于自己的部分，給投資者造成損失的，依浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-11 法賠償投資者損失；如因不可抗力導致，應盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，盡可能地保護投資者利益。3、董事、高級管理人員未履行穩定股價承諾的約束措施、董事、高級管理人員未履行穩定股價

30、承諾的約束措施 公司上市后三年內，如公司股票連續二十個交易日的收盤價（公司發生利潤分配、資本公積金轉增股本、配股等情況的，收盤價相應進行調整）均低于公司最近一期經審計每股凈資產，公司董事（獨立董事除外）及高級管理人員將按照浙江朝暉過濾技術股份有限公司首次公開發行股票并上市后三年內穩定公司股價預案增持公司股票。公司董事（非獨立董事）將根據公司股東大會批準的浙江朝暉過濾技術股份有限公司首次公開發行股票并上市后三年內穩定公司股價預案中的相關規定，在公司就回購股票事宜召開的董事會上，對回購股票的相關決議投贊成票。如公司董事（獨立董事除外）及高級管理人員未能履行或未按期履行穩定股價承諾，其將在股東大會及

31、中國證監會、深圳證券交易所指定的披露媒體上公開說明具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉。如非因不可抗力導致，其同意調減或停發自己的薪酬或津貼，給投資者造成損失的，依法賠償投資者損失；如因不可抗力導致，應盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，盡可能地保護投資者利益。三、關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承三、關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾諾（一）發行人承諾（一）發行人承諾 本公司關于公司首次公開發行股票之招股說明書承諾如下：“1、本公司首次公開發行股票并上市（以下簡稱“首發上市”）的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。2、如經

32、中國證監會等有權監管機構或司法機關認定本公司首發上市招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將在得知該事實的次一交易日公告，并依法回購首次公開發行的全部新股。若存在上述情形，本公司將在收到有權部門浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-12 的書面認定后二十個交易日內，根據相關法律法規及公司章程規定召開董事會、臨時股東大會，并經相關主管部門批準或核準或備案啟動股份回購措施?；刭弮r格不低于公司股票發行價加上股票發行上市后至回購時相關期間銀行同期存款利息（若公司股票在此期間發生派息、送股、資本

33、公積轉增股本等除權除息事項的，發行價應相應調整）。上述回購實施時法律法規另有規定的，從其規定。3、若本公司首發上市招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法賠償投資者損失。投資者損失的確認以有權機構認定的金額或者本公司與投資者協商的金額確定。若存在上述情形，在收到有權機構的書面認定后十個交易日內，本公司啟動賠償投資者損失的相關工作。4、若本公司未履行上述承諾，本公司自愿承擔因此而產生的所有民事、行政及刑事責任?！保ǘ┕究毓晒蓶|、實際控制人承諾（二）公司控股股東、實際控制人承諾 尤健明、鐘勁草、尤笑竹、Chuntao Zhu 作為公司的控股股

34、東和實際控制人，關于公司首次公開發行股票招股說明書承諾如下：“1、公司首次公開發行股票并上市的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。2、若有權部門認定公司首發上市招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人將依法購回首次公開發行股票時本人公開發售的全部股份。若存在上述情形，本人將在收到有權部門書面認定后二十個交易日內，啟動股份購回措施。股份購回價格不低于公司股票發行價加上股票發行上市后至回購時相關期間銀行同期存款利息（若公司股票在此期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，發行價應相應調整）。上述購回實施時

35、法律法規另有規定的，從其規定。3、若公司首發上市招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。投資者損失的確認以有權機構認定的金額或者公司與投資者協商的金額確定。若存在上述情形，在公司收到有權機構的書面認定后十個交易日內，本人啟動賠償投資者損失浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-13 的相關工作。4、若本人未履行上述承諾，本人自愿承擔因此而產生的所有民事、行政及刑事責任?！保ㄈ┕径?、監事、高級管理人員承諾（三）公司董事、監事、高級管理人員承諾 公司董事、監事和高級管理人員關于發行人首次公開發

36、行股票招股說明書承諾如下：“1、公司首發上市招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。2、如經中國證監會等有權監管機構或司法機關認定公司首發上市的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失，但本人能夠證明自己沒有過錯的除外。投資者損失的確認以有權機構認定的金額或者朝暉股份與投資者協商的金額確定。若存在上述情形，在公司收到有權機構的書面認定后十個交易日內，本人啟動賠償投資者損失的相關工作。3、若本人未履行上述承諾，本人自愿承擔因此而產生的所有民事、行政及刑事責任?！保ㄋ模┲薪闄C構相關承諾（四）中介機構相關承諾 1、保薦機構東方

37、證券承銷保薦有限公司承諾：“因本保薦機構為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法先行賠償投資者損失?！?、發行人律師浙江天冊律師事務所承諾：“若因本所為發行人本次發行上市制作、出具的文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，經司法機關生效判決認定后，本所將依法賠償投資者損失，如能證明沒有過錯的除外。本所保證遵守以上承諾，勤勉盡責地開展業務，維護投資者合法權益，并對此承擔相應法律責任?！?、申報會計師及驗資機構天健會計師事務所（特殊普通合伙）承諾：“因本所為發行人首次公開發行股票并上市制作、出具的文件有虛假記載、誤

38、導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失?！闭憬瘯熯^濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-14 4、資產評估機構坤元資產評估有限公司承諾：“因本機構為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失?！苯刂帘菊泄烧f明書簽署之日，上述承諾人均嚴格履行相關承諾。四、關于股東信息披露的承諾四、關于股東信息披露的承諾 截至本招股說明書簽署日，公司根據監管規則適用指引關于申請首發上市企業股東信息披露第二條規定，對公司現有股東出具專項承諾如下：“1、本公司現有股東均具備持有本公司股份的主體資

39、格，不存在法律法規規定禁止持股的主體直接或間接持有本公司股份的情形；2、截至本承諾出具日，本公司不存在股份代持等情形，不存在股權爭議或潛在糾紛等情形；3、本次發行的中介機構或其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在直接或間接持有本公司股份或其他權益的情形；4、本公司股東不存在以本公司股權進行利益輸送的情形；5、本公司不存在證監會系統離職人員直接或間接入股發行人的情況；6、本公司及本公司股東已及時向本次發行的中介機構提供了真實、準確、完整的資料，積極和全面配合了本次發行的中介機構開展盡職調查，依法在本次發行的申報文件中真實、準確、完整地披露了股東信息，履行了信息披露義務?！蔽?、填補被攤薄即期回報的

40、措施及承諾五、填補被攤薄即期回報的措施及承諾 根據 國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見（國發201417號）、國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見（國辦發2013110 號）和關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見（證監會公告201531 號）等相關文件之要求，公司召開股東大會審議通過了公司本次融資填補即期回報措施及相關承諾等事項。（一）填補被攤薄即期回報的措施（一）填補被攤薄即期回報的措施 為了維護廣大投資者的利益，降低即期回報被攤薄的風險，增強對股東利益浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-

41、15 的回報，公司擬采取多種措施填補即期回報：1、加強募集資金管理，提高募集資金使用效率加強募集資金管理，提高募集資金使用效率 為規范公司募集資金的使用與管理，確保募集資金的使用規范、安全、高效，公司制定了募集資金管理制度等相關制度。公司將根據相關法規和募集資金管理制度的要求，嚴格管理募集資金使用，并積極配合監管銀行和保薦機構對募集資金使用的檢查和監督，以保證募集資金合理規范使用，合理防范募集資金使用風險。公司本次募集資金投資項目的建成將有利于公司技術研發和主營業務的拓展。本次募集資金到位后，公司將調配內部各項資源、加快推進募投項目建設，提高募集資金使用效率。本次募集資金到位前，公司將通過自有

42、資金和從其他渠道籌措的資金，開展募投項目的前期準備和啟動工作，爭取盡早實現項目預期收益，增強未來幾年的股東回報，降低發行導致的即期回報攤薄風險。2、加大研發力度，不斷提高公司市場競爭力和持續盈利能力加大研發力度，不斷提高公司市場競爭力和持續盈利能力 公司擁有高水平的研發團隊，未來公司將繼續加大研發投入，將繼續鞏固和發揮自身研發、銷售等優勢，不斷豐富和完善產品和服務，提升研發技術水平，持續拓展國內和海外市場，提高公司市場競爭力，增強公司的持續盈利能力，實現公司持續、穩定發展。3、加強經營管理和內部控制，提升經營效率和盈利能力加強經營管理和內部控制，提升經營效率和盈利能力 公司未來幾年將進一步提高

43、經營和管理水平，提升公司的整體盈利能力。公司將努力提高資金的使用效率，完善并強化投資決策程序，節省公司的財務費用支出。公司也將加強企業內部控制，發揮企業管控效能。推進全面預算管理，優化預算管理流程，加強成本管理，強化預算執行監督，全面有效地控制公司經營和管控風險。4、進一步完善利潤分配政策，優化投資者回報機制進一步完善利潤分配政策，優化投資者回報機制 公司擬根據中國證監會關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知關于進一步推進新股發行體制改革的意見上市公司監管指引第 3 號-上市公司現金分紅及上市公司章程指引（2019 年修訂）的相關規定，進浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股

44、說明書（申報稿）1-1-16 一步完善利潤分配制度，強化投資者回報機制，確保公司股東特別是中小股東的利益得到保護。同時，為進一步細化有關利潤分配決策程序和分配政策條款，增強現金分紅的透明度和可操作性，公司通過了 上市后三年股東分紅回報規劃，建立了健全有效的股東回報機制。重視對投資者的合理回報，保持利潤分配政策的穩定性和連續性。（二）填補被攤薄即期回報的承諾（二）填補被攤薄即期回報的承諾 1、控股股東、實際控制人承諾控股股東、實際控制人承諾（1）不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益；（2）全力支持由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；（3）若公司實行股權激勵

45、計劃，則全力支持擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；（4）將促使公司股東大會審議批準持續穩定的現金分紅方案，在符合公司法等法律法規和公司章程的情況下，公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十，并將在股東大會表決相關議案時投贊成票。如本人未能履行上述承諾，將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉。違反承諾給公司或者股東造成損失的，本人愿意依法承擔補償責任。2、董事、高級管理人員承諾董事、高級管理人員承諾（1）不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司

46、利益；（2）對本人的職務消費行為進行約束；（3）不動用公司資產從事與履行職責無關的投資、消費行為；（4）支持董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-17（5）公司的股權激勵（如有）的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；（6）將切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾。若本人違反該等承諾，本人將在股東大會及中國證監會指定報刊公開作出解釋并道歉，并自愿接受中國證監會、證券交易所、中國上市公司協會采取相應的監管措施；如給公司或投資者造成損失的，本人愿意依

47、法承擔補償責任。六、發行前滾存未分配利潤的安排及本次發行上市后的股利分配政策六、發行前滾存未分配利潤的安排及本次發行上市后的股利分配政策（一）發行前滾存未分配利潤的安排（一）發行前滾存未分配利潤的安排 根據公司 2020 年年度股東大會決議：如公司股票經中國證監會核準公開發行，公司首次公開發行股票前的滾存未分配利潤由發行后的新老股東按照持股比例共享。（二）本次發行上市后的股利分配政策（二）本次發行上市后的股利分配政策 公司召開 2020 年年度股東大會審議通過公司章程（草案），公司上市后的利潤分配政策主要內容如下：“第一百五十六條 公司的利潤分配政策為：1、利潤分配原則 公司實行持續、穩定的利

48、潤分配政策，重視對投資者的合理回報并兼顧公司的長遠和可持續發展。2、股利分配形式 公司采取積極的現金或者股票方式分配股利，在公司當年經審計的凈利潤為正數且符合公司法規定的分紅條件的情況下，公司每年度采取的利潤分配方式中必須含有現金分配方式。3、利潤分配的時間間隔 在當年盈利的條件下，公司每年度至少分紅一次，董事會可以根據公司的經營狀況提議公司進行中期分紅。浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-18 4、利潤分配的條件（1）在當年盈利的條件下，公司每年以現金方式分配的利潤應當不少于當年實現的可分配利潤的 10%；如果因現金流情況惡化或其他特殊原因導致當年利潤分

49、配方案中的現金分紅比例未達到當年實現的可分配利潤的 10%，應參照本章程的規定履行相應的審批程序；（2）如果公司當年現金分紅的利潤已超過當年實現的可分配利潤的 10%或在利潤分配方案中擬通過現金方式分紅的利潤超過當年實現的可分配利潤的10%，對于超過當年實現的可分配利潤的 10%的部分，公司可以采取股票方式進行利潤分配；在董事會審議該股票分紅議案之前，獨立董事、外部監事（若有）應事先審議同意并對股票分紅的必要性發表明確意見；在股東大會審議該股票分紅議案之前，董事會應在定期報告和股東大會會議通知中對股票分紅的目的和必要性進行說明。（3）公司董事會應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模

50、式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（4）重大資金支出指以下情形之一：公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期

51、經審計凈資產的 30%且超過 3,000 萬元；公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計總資產的 20%；浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-19 中國證監會或者深圳證券交易所規定的其他情形?！逼?、七、2020 年年新冠疫情對公司生產經營及業績的影響新冠疫情對公司生產經營及業績的影響（一）新冠疫情對（一）新冠疫情對公公司司整體生產經營整體生產經營的的影響影響 2020 年初，新冠疫情在全球范圍內陸續爆發，疫情初期國內物流交通受到嚴格管制，公司原有業務相關原材料的采購驗收、產品的生產和運輸交付、合作項目的商業洽談進

52、程均受到較為明顯的不利影響。2020 年疫情期間，民眾對防疫口罩需求激增，政府積極引導并要求具備相關產業基礎的企業增加防疫物資產能。公司專注于為客戶提供過濾材料及行業過濾技術整體解決方案，具備口罩材料等防疫物資的產業基礎和生產條件，在復產后充分發揮自身產品技術研發優勢進行疫情防控口罩材料的研發和生產，積極執行浙江省經濟和信息化廳出具的熔噴布調配令，為浙江省抗疫作出了貢獻，同時也在一定程度上彌補了國內外疫情對公司銷售收入帶來的不利影響。進入 2020年二季度，隨著國內疫情得到良好的控制，公司原有業務的采購銷售活動逐漸恢復正常，公司逐漸降低防疫口罩材料的生產，增加原有業務的產能配置，防疫物資對公司

53、經營業績的影響逐漸減小。同時，疫情防控促使人們的環保意識和消費習慣得到明顯改變，公司空氣凈化器過濾器、掃地機過濾器、汽車濾芯、養殖業給水凈化系統等各項新業務市場接受度快速提高，為公司未來業績持續增長奠定了良好的基礎。（二二）新冠疫情對公司新冠疫情對公司 2020 年年經營業績影響的量化分析經營業績影響的量化分析 2020 年，公司防疫物資（包括防疫材料及口罩）銷售對全年經營業績的影響具體如下表所示：單位：萬元 項目項目 2020 年度年度 2019 年度年度 變動比例變動比例（剔除防疫（剔除防疫物資物資后）后）總金額總金額 防疫物資防疫物資 影響數影響數 剔除防疫物剔除防疫物資后金額資后金額

54、營業收入 59,502.24 13,650.83 45,851.41 33,202.57 38.10%毛利 29,326.45 11,562.52 17,763.93 12,034.14 47.61%2020 年剔除防疫物資影響后，公司營業收入及毛利仍比 2019 年分別增長38.10%和 47.61%。受疫情影響，公司原有業務在 2020 年一季度大幅下滑，同期浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-20 公司將過濾材料產能大幅調整至防疫材料生產，防疫物資收入貢獻大幅增加。2020 年二季度，隨著國內疫情得到良好控制、社會防疫物資產能大幅增加及公司原有業務逐

55、漸恢復正常，公司大幅減少防疫材料的生產并將相關產能調整至原有業務。2020 年下半年至今，公司空氣凈化器過濾器、掃地機過濾器、汽車濾芯、畜牧養殖業水處理過濾系統等各項新業務加速推進，業務規模實現快速增長。八八、重大風險提示重大風險提示 本公司提醒投資者特別關注以下風險扼要提示，并認真閱讀本招股說明書“第四節 風險因素”中的全部內容：（一一）新冠疫情引致公司經營業績及增速下滑的風險新冠疫情引致公司經營業績及增速下滑的風險 2020 年初，新冠疫情在全球范圍內爆發，對公司經營業績影響主要體現在以下兩個方面：首先，2020 年上半年疫情期間，防疫物資需求激增，公司口罩材料等防疫產品價格及銷售收入大幅

56、上漲；2020 年下半年以來，隨著國內疫情逐步得到控制及社會防疫物資產能大幅增加，防疫物資市場需求逐步減少且市場價格持續走低，公司口罩材料等防疫產品的銷售收入大幅下降。其次，新冠疫情爆發以來，海外部分地區疫情未得到有效控制，引致經濟秩序無法有效恢復。國內制造業產能基本恢復正常，中國出口需求強勁反彈，同時海運運力短期內難以大幅增長，造成海運價格出現大幅度持續上漲。浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-21 數據來源：Wind 資訊 公司出口產品交易方式主要采用 FOB 模式，運費由客戶承擔，但海運價格持續上漲可能會導致境外客戶出現階段性推遲訂單、延遲收貨等情形

57、。因此，受新冠疫情影響，若公司原有業務增長不能彌補防疫產品收入下降影響、海運價格持續維持高位等，公司 2021 年經營業績及增速將存在下滑的風險。（二二）中美貿易摩擦對公司外銷業務的風險）中美貿易摩擦對公司外銷業務的風險 報告期內，公司出口北美的銷售收入分別為 12,173.01 萬元、11,087.20 萬元、11,490.74 萬元和 8,131.90 萬元，占公司同期主營業務收入的比例分別為 36.11%、33.54%、19.75%和 22.94%，北美市場是公司海外銷售的主要市場之一。公司出口至北美的氣相過濾產品均屬于耗材且具有剛需屬性，使用過程中需要定期更換，全球范圍內針對該類產品的

58、關稅水平普遍較低。自 2018 年 6 月以來，美國政府陸續發布了一系列對中國輸美產品加征關稅的清單，公司出口到美國的氣相過濾產品被列入關稅清單，關稅稅率由 0 逐步加征到 25%，目前增加的相關關稅主要由客戶承擔。為降低國際貿易摩擦潛在的不利影響，公司在柬埔寨建立生產基地并于 2019 年底開始正式投產，銷往美國相關產能正在陸續向柬埔寨轉移以減輕貿易摩擦影響。但若未來中美貿易摩擦進一步升級或相關產能轉移至柬埔寨的進程未達預期，則會導致公司來自美國客戶的銷售收入和盈利水平下降，從而對公司經營業績造成不利影響。浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-22（三三）

59、匯率波動風險匯率波動風險 報告期內，公司外銷收入分別為 20,322.75 萬元、19,929.15 萬元、23,122.05萬元和 15,208.59 萬元，占同期主營業務收入的比例分別為 60.29%、60.29%、39.74%和 42.90%。公司產品出口比例較高，主要以美元結算，因此經營業績受匯率波動的影響較為明顯。報告期內，公司匯兌收益分別為 226.20 萬元、124.24萬元、-768.86 萬元和-93.22 萬元。隨著公司業務規模的持續擴大，外銷收入將持續增加，同時受疫情影響，若人民幣兌美元未來進一步升值，公司將會出現較大的匯兌損失，從而對公司經營業績產生不利影響。（四四）原

60、材料價格波動原材料價格波動風險風險 報告期內，公司直接材料占主營業務成本的比例較高，其中主要原材料包括塑件、無紡布、膠水、PP 粒子、木漿等。近年來，受到國內外新冠疫情影響，無紡布及 PP 粒子價格大幅波動，受疫情后經濟復蘇、全球流動性寬松及國內地方政府限產限電等因素影響，塑件、膠水、木漿等原材料價格持續上漲。上述主要原材料的價格波動，對于公司主營業務成本和毛利有較大的影響。如公司主要原材料價格進一步上漲或出現大幅波動，而公司不能將原材料價格波動的影響及時傳導到下游客戶或無法及時采取恰當的庫存管理和采購策略應對價格波動，將會對公司盈利能力造成一定的不利影響。浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公

61、開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-23 目目 錄錄 發行人聲明及承諾發行人聲明及承諾.3 重大事項提示重大事項提示.4 一、本次發行前股東的股份鎖定和持股意向的承諾.4 二、穩定股價的措施與承諾.6 三、關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾.11 四、關于股東信息披露的承諾.14 五、填補被攤薄即期回報的措施及承諾.14 六、發行前滾存未分配利潤的安排及本次發行上市后的股利分配政策.17 七、2020 年新冠疫情對公司生產經營及業績的影響.19 八、重大風險提示.20 目目 錄錄.23 第一節第一節 釋義釋義.28 第二節第二節 概覽概覽.31 一、發行人簡要情況.3

62、1 二、控股股東及實際控制人.32 三、主要財務數據及財務指標.33 四、本次發行情況.34 五、募集資金主要用途.35 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.36 一、本次發行基本情況及發行費用.36 二、本次發行有關機構.37 三、發行人與本次發行有關中介機構關系等情況.39 四、與本次發行上市有關的重要日期.39 第四節第四節 風險因素風險因素.40 一、市場風險.40 二、經營風險.41 三、財務風險.42 四、技術風險.43 浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-24 五、管理和內控風險.43 六、實際控制人控制不當風險.44 七、募集資金投資項

63、目風險.44 八、海外經營的法律風險.44 九、發行失敗的風險.44 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.45 一、發行人基本信息.45 二、發行人改制設立情況.45 三、公司設立以來股本演變情況.47 四、重大資產重組情況.57 五、歷次驗資情況及發起人投入資產的計量屬性.59 六、發行人組織結構.60 七、發行人控股子公司、參股公司基本情況.63 八、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.67 九、發行人股本情況.73 十、內部職工股、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股等情況.80 十一、員工及其社會保障情況.80 十二、持有 5%以上股份的主

64、要股東以及作為股東的董事、監事、高級管理人員作出的重要承諾及履行情況.83 第六節第六節 業務與技術業務與技術.84 一、發行人主營業務、主要產品及設立以來的變化情況.84 二、發行人所處行業的基本情況.95 三、發行人在行業中的競爭地位.123 四、發行人主營業務情況.128 五、發行人銷售情況和主要客戶.141 六、發行人采購情況和主要供應商.146 七、與發行人業務相關的主要固定資產和無形資產.149 八、發行人的核心技術、研發投入以及相關人員情況.164 浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-25 九、安全生產和環境保護情況.171 十、境外經營情況

65、.174 十一、產品質量控制情況.175 第七節第七節 同業競爭與關聯交易同業競爭與關聯交易.177 一、發行人獨立性情況.177 二、同業競爭情況.178 三、關聯方、關聯關系及關聯交易.179 四、關聯交易制度的執行情況及獨立董事意見.187 五、減少和規范關聯交易的承諾.188 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員董事、監事、高級管理人員與核心技術人員.190 一、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況.190 二、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接或間接持有公司股份的情況.194 三、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的對外投資.195

66、四、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員薪酬情況.196 五、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員兼職情況.197 六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間存在的近親屬關系.198 七、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與公司簽署協議及其履行情況.199 八、董事、監事、高級管理人員任職資格合規情況.199 九、董事、監事、高級管理人員最近三年的變動情況.199 第九節第九節 公司治理公司治理.201 一、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.201 二、發行人報告期內違法違規情況.203 三、發行人報告期內資金占用和違規擔保情況.204 四

67、、公司管理層對內部控制的自我評估及注冊會計師的鑒證意見.204 第十節第十節 財務會計信息財務會計信息.208 一、財務報表.208 浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-26 二、審計意見類型和關鍵審計事項.217 三、財務報表的編制基礎、合并報表范圍及變化情況.224 四、報告期內采用的主要會計政策和會計估計.225 五、報告期內公司主要稅種、稅率和稅收優惠.253 六、財務報表分部信息.255 七、最近一年收購兼并情況.255 八、非經常性損益情況.256 九、最近一期末主要資產情況.257 十、最近一期末主要負債情況.257 十一、所有者權益情況.2

68、58 十二、現金流量情況.259 十三、期后事項、或有事項.259 十四、主要財務指標.259 十五、資產評估情況.261 十六、歷次驗資情況.261 第十一節第十一節 管理層討論與分析管理層討論與分析.262 一、財務狀況分析.262 二、盈利能力分析.293 三、現金流量分析.320 四、重大資本性支出情況.324 五、重大會計政策或會計估計變更及其對公司利潤產生的影響.324 六、重大訴訟、仲裁及資產負債表日后事項.324 七、公司經營優勢、困難及未來發展趨勢分析.325 八、本次發行對每股收益影響及填補被攤薄即期回報措施.326 第十二節第十二節 業務發展目標業務發展目標.328 一、

69、發行人發展戰略及發展目標.328 二、發行人業務發展規劃.329 三、發行人實現規劃的假設條件和面臨的主要困難.330 四、實現發展規劃的方法和途徑.331 五、上述發展規劃與現有業務的關系.332 浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-27 六、本次募集資金對上述業務發展目標的作用.332 第十三節第十三節 募集資金運用募集資金運用.333 一、本次發行募集資金運用概況.333 二、募集資金投資項目實施的可行性.335 三、募集資金投資項目具體情況.338 四、募集資金投資項目實施后對發行人現有經營模式的影響.346 五、募集資金運用對發行人財務狀況及經營

70、成果的影響.347 第十四節第十四節 股利分配政策股利分配政策.349 一、最近三年股利分配政策及實際股利分配情況.349 二、發行上市后的股利分配政策.350 三、本次發行完成前滾存利潤的分配安排.352 第十五節第十五節 其他重要事項其他重要事項.353 一、信息披露與投資者關系.353 二、重大合同.353 三、對外擔保情況.356 四、重大訴訟和仲裁情況.356 五、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員刑事訴訟情況.356 第十六節第十六節 有關聲明有關聲明.357 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.357 二、保薦機構（主承銷商）聲明.358 三、保薦機構（主承銷商）董事

71、長、總經理聲明.359 四、發行人律師聲明.360 五、發行人審計機構聲明.361 六、資產評估機構聲明.362 七、發行人驗資機構聲明.363 第十七節第十七節 備查文件備查文件.365 一、備查文件.365 二、備查地點、時間.365 浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-28 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非另有說明，下列詞匯具有如下含義：一、一般釋義一、一般釋義 發行人、公司、朝暉股份 指 浙江朝暉過濾技術股份有限公司 朝暉有限 指 朝暉過濾前身，桐鄉朝暉濾品有限公司（曾用名：桐鄉市朝暉濾品有限公司）寶暉中國 指 寶暉中國有限公司（PO

72、LYSHINE CHINA LIMITED）健民投資 指 桐鄉健民股權投資合伙企業（有限合伙）潔弗投資 指 桐鄉潔弗股權投資合伙企業（有限合伙）朝暉投資 指 桐鄉朝暉股權投資合伙企業（有限合伙）愛明投資 指 桐鄉愛明股權投資合伙企業（有限合伙）愛竺投資 指 桐鄉愛竺股權投資合伙企業（有限合伙）愛凈投資 指 桐鄉愛凈股權投資合伙企業（有限合伙）愛誠投資 指 桐鄉愛誠股權投資合伙企業（有限合伙）健民過濾 指 桐鄉市健民過濾材料有限公司 凈膜環保 指 浙江凈膜環保有限責任公司 浙江愛凈 指 浙江愛凈過濾技術有限公司 烏鎮愛凈 指 桐鄉市烏鎮愛凈科技有限公司 柬埔寨朝暉 指 朝暉過濾（柬埔寨）有限公司

73、 香港過濾 指 Filterpro International Limited 潔弗環保 指 浙江潔弗環?？萍加邢薰?上海攸優 指 上海攸優貿易有限公司 潔民投資 指 桐鄉市潔民投資有限公司 杭州潔弗膜 指 杭州潔弗膜技術有限公司 上海沛杰 指 上海沛杰過濾技術有限公司 日本三和 指 日本三和技研株式會社 小伙伴企管 指 桐鄉市小伙伴企業管理合伙企業（有限合伙）久暉企管 指 安吉久暉企業管理合伙企業（有限合伙）鴻立投資 指 上海鴻立虛擬現實投資合伙企業（有限合伙）鴻纓投資 指 寧波鴻纓創業投資合伙企業（有限合伙）浙富投資 指 寧波梅山保稅港區浙富聚灃股權投資合伙企業（有限合伙）綠云企管 指

74、綠云（景寧）企業管理合伙企業（有限合伙）首發辦法 指 首次公開發行股票并上市管理辦法 浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-29 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 國家發改委 指 中華人民共和國發展和改革委員會 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 保薦機構、主承銷商 指 東方證券承銷保薦有限公司 天健會計師、申報會計師 指 天健會計師事務所（特殊普通合伙）發行人律師 指 浙江天冊律師事務所 資產評估機構 指 坤元資產評估有限公司 A 股 指 獲準在境內證券

75、交易所上市、以人民幣標明面值、以人民幣認購 和進行交易的普通股股票 報告期 指 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 二、專業二、專業術語術語釋義釋義 過濾 指 過濾是在推動力或其他外力作用下懸浮液（或含固體顆粒發熱氣體）中的液體（或氣體）透過介質，固體顆粒及其他物質被過濾介質截留，從而使固體及其他物質與液體（或氣體）分離的操作 過濾效率 指 過濾介質俘獲最易穿過粒子的能力，被過濾介質過濾掉的最易透過粒子的百分比 PTFE 指 Poly Tetra Fluoroethylene，聚四氟乙烯，一般稱作“不粘涂層”或“易清潔物料”

76、，具有抗酸抗堿、抗各種有機溶劑、耐高溫、摩擦系數低的特點 PP 粒子、聚丙烯 指 Polypropylene，丙烯加聚反應而成的聚合物，一種有機物。系白色蠟狀材料，外觀透明而輕。具有耐化學性、耐熱性、電絕緣性、高強度機械性能和良好的高耐磨加工性能等 PET 指 Polythylene terephthalate，聚對苯二甲酸乙二酯，俗稱聚酯。PET具有尺寸穩定性好、磨耗小、硬度高的特點。PET 主要用于纖維，少量用于薄膜和工程塑料 PVDF 指 Polyvinylidene fluoride，聚偏氟乙烯，是制造膜材料的基本原材料中的一種。具有良好的耐化學腐蝕性、耐高溫性、耐氧化性、耐候性、耐射

77、線輻射性能 PES 指 Polyethersulfone，是一種透明琥珀色的無定型樹脂，具有優異的耐化學腐蝕性、熱穩定性及極低的表面能和較強的疏水性等優勢 NIPS 指 非溶劑致相分離法（Nonsolvent Induce Phase Separation）的縮寫，又稱濕法。將聚合物溶于溶劑中，形成均相溶液，再加入萃取劑把溶劑萃取出來，形成以聚合物為連續相、溶劑為分散相的兩相結構，再除去溶劑，得到具有一定孔結構的聚合物 氣相過濾 指 又稱固氣分離，由固態顆粒和氣體組成的懸浮物中分離出固體顆粒 液相過濾 指 又稱固液分離，從水或廢水中除去懸浮固體的過程 比表面積 指 單位質量微纖維所具有的總面積

78、 浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-30 無紡布 指 由定向的或隨機的纖維而構成。因具有布的外觀和某些性能而稱其為布 熱熔膠 指 是一種可塑性的粘合劑，在一定溫度范圍內其物理狀態隨溫度改變而改變，在標定溫度范圍內化學特性不變，其無毒無味，屬環保型化學產品 纖維 指 一種長徑比很大的細絲狀的物質單元 玻璃纖維 指 硅酸鹽熔體制成的玻璃態纖維或絲狀物，其絕緣性、耐熱性、抗腐蝕性好，機械強度高，簡稱“玻纖”分絲帚化 指 制漿造紙生產中紙漿經過打漿，使纖維細胞壁產生起毛、撕裂、分絲、帚化等現象 粒徑 指 用某種測定方法測出的粒子名義直徑 ULPA 指 超高效過濾

79、紙，對最易穿過粒子的過濾效率高于 99.9995%HEPA 指 高效過濾紙，對最易穿過粒子的過濾效率介于 99.95%至 99.9995%之間 濕法成網工藝 指 采用打漿、成型等工藝流程，將不同直徑的纖維按照一定比例混合，并以粗纖維為骨架、細纖維為填充料制漿成型，制造排列均勻且既有細小孔徑、又有一定孔隙率的板材和紙制品的過程 打漿 指 利用機械作用處理懸浮于水中的纖維，使所生產的板材和紙制品能達到預期質量的操作過程 膜組件 指 通過樹脂澆注將膜材料與膜殼粘結、固化，再與端蓋、密封圈等材料組裝成的最小可用膜單元 膜系統 指 將膜組件、機架、儀表、閥門、自控及配套的清洗加藥等設備組合集成的系統裝置

80、 CUF 指 連續膜過濾，是 Continuous Ultra Filtration 的縮寫形式，目前應用最廣泛的一種膜過濾工藝，工藝成熟，運行維護簡單，適用于不同處理規模 SMF 指 浸沒式膜過濾，是 Submerged Membrane Filtration 的縮寫形式，是目前應用最廣泛的一種膜過濾工藝，工藝成熟，適用于不同處理規模，模塊化設計使得大型工程設備成套化水平較高 MBR 指 膜生物反應器，是 Membrane Bio-Reactor 的縮寫形式，是一種以生物處理技術和膜分離技術相結合產生的新型污水處理系統 給水凈化 指 通過各種工藝對原水進行凈化和提純，以提高水的品質，滿足生活

81、用水質量提高以及工業生產對于純水的需要 超濾 指 利用超濾膜的微孔篩分機理，在壓力驅動下，從水中分離膠體、大分子物質、微生物或分散極細的懸浮物的過程 反滲透 指 是一種以壓力差為推動力，從溶液中分離出溶劑的膜分離操作。對膜一側的料液施加壓力，當壓力超過它的滲透壓時，溶劑會逆著自然滲透的方向作反向滲透 注：本招股說明書數值若出現總計數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-31 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作

82、出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文閱讀招股說明書全文。一、發行人一、發行人簡要簡要情況情況（一）簡要情況（一）簡要情況 公司名稱公司名稱 浙江朝暉過濾技術股份有限公司 英文名稱英文名稱 Zhejiang Zhaohui Filter&Tech Co.,Ltd.注冊資本注冊資本 7,068.00 萬元 法定代表人法定代表人 尤健明 股份公司股份公司成立日期成立日期 2007 年 3 月 28 日 住所住所 浙江省桐鄉市崇福鎮光明路 365 號 1 幢、2 幢 郵政編碼郵政編碼 314511 電話電話號碼號碼 0573-88222626 傳真號碼傳真號碼 0573-88222622 互聯網互聯

83、網網址網址 http:/ 電子信箱電子信箱 經營范圍：經營范圍：過濾材料及制品、過濾器配件的銷售，過濾紙、過濾器、吸塵器集塵袋、過濾片的生產，過濾技術的開發；經營進料加工和“三來一補”業務（國家法律法規限制、禁止及有專項規定的除外）；過濾器材料及制品、過濾材料及制品的配件、過濾器配件的進出口、過濾技術的進出口（以上商品進出口不涉及國營貿易、進出口配額許可證、出口配額招標、出口許可證等專項管理的商品），普通貨運（憑許可證經營）。普通口罩、醫用口罩的研發、生產、銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。（二）主營業務（二）主營業務 公司是一家專業提供過濾材料及行業過濾技術整體解

84、決方案的高新技術企業。憑借自主開發的過濾材料，公司為居家生活、商業辦公、醫療衛生、畜牧養殖、汽車出行等領域提供定制化過濾產品和技術，是國內極少數同時具備氣相過濾和液相過濾技術研發及規?；a能力的企業。公司基于自主研發的過濾技術及對客戶需求的深刻理解，始終以過濾材料為核心、以終端應用為向導，形成了覆蓋氣相過濾和液相過濾的產品系列。公司過濾材料主要包括 PTFE 覆膜、熔噴材料、復合濾材、特種紙、玻璃纖維濾材及中浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-32 空纖維膜；氣相過濾產品包括集塵配件及空氣過濾器；液相過濾產品包括超濾膜組件及水處理過濾系統。公司經過持續的

85、技術研發，形成了針對不同行業、不同過濾等級和不同環境提供高度貼合產品方案的核心競爭力。截至 2021 年 6 月 30 日，公司及核心技術人員起草了 6 項協會標準、2 項團體標準和 1 項行業標準，并先后實施了 2 項“國家火炬計劃”及多項浙江省重大科技專項，其中公司有 11 項過濾材料及其制品的關鍵核心技術達到了國內領先或國內先進水平，有 5 項浙江省重點高新技術產品。此外公司已獲授權發明專利 24 項。經過多年的發展，公司已成為艾默生電器（EMR）、BISSELL、伊萊克斯（ELUX）、創科實業（HK.00669）、日本牧田（Makita）、美的集團（SZ.000333）、萊克電氣（SH

86、.603355）、科沃斯（SH.603486）、比亞迪（SZ.002594）、牧原股份（SZ.002714）、正邦科技（SZ.002157）等國內外知名企業的直接供應商。二、二、控股股東及實際控制人控股股東及實際控制人 公司控股股東為尤健明和鐘勁草夫婦，實際控制人為尤健明和鐘勁草夫婦及尤笑竹和 Chuntao Zhu 夫婦，其中尤健明和鐘勁草為尤笑竹的父母。尤健明直接持有公司 21.47%股權，通過健民投資、潔弗投資、朝暉投資、愛明投資、愛竺投資、愛凈投資控制公司 27.41%表決權；鐘勁草直接持有公司 22.39%股權；Chuntao Zhu 通過寶暉中國持有公司 17.89%股權，尤笑竹擔

87、任公司董事。截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人合計控制公司 89.16%表決權。公司實際控制人基本情況如下：尤健明尤健明先生，1963 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為：330425196307*，住所為浙江省桐鄉市崇福鎮河堤新村 6 幢 102 室。鐘勁草鐘勁草女士，1962 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為：330425196209*，住所為浙江省桐鄉市崇福鎮河堤新村 6 幢 102 室。尤尤笑竹笑竹先生，1991 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為：330483199104*，住所為浙江省桐鄉市崇福鎮河堤新村 6

88、幢 102 室。Chuntao Zhu 女士，1986 年 1 月出生，英國國籍，護照號碼為：551082*，浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-33 住所為英國劍橋郡劍橋莫布雷路 73A。尤健明、鐘勁草、尤笑竹和 Chuntao Zhu 于 2020 年 9 月 15 日簽署一致行動協議，協議約定：各方同意，對于朝暉股份董事會、股東大會審議的事項，各方作為一致行動人內部應先對相關議案、表決等事項進行協商，形成一致意見后進行表決。若各方進行充分協商溝通后難以達成一致意見的，鐘勁草、尤笑竹、Chuntao Zhu 同意以尤健明先生的意見作為最終形成的意見，與

89、其保持一致行動。上述一致行動協議自各方簽字之日起生效，有效期至朝暉股份首次公開發行股票并上市之日后 36 個月為止。三、主要三、主要財務數據及財務指標財務數據及財務指標（一）簡要合并資產負債表（一）簡要合并資產負債表 單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 資產總額 62,996.54 54,419.51 42,026.10 44,303.94 流動資產 41,209.62 35,122.25 28,748.68 30,970.42 固定資產 15,077

90、.03 14,663.00 8,678.71 9,301.45 負債總額 41,727.76 36,947.72 33,307.01 38,521.55 流動負債 41,225.65 36,825.45 30,286.06 36,434.81 股東權益 21,268.78 17,471.79 8,719.09 5,782.39 歸屬母公司股東的股東權益 20,139.04 16,303.89 8,259.11 5,482.93 （二）簡要合并利潤表（二）簡要合并利潤表 單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 營業收入 35

91、,610.37 59,502.24 33,202.57 33,813.32 營業利潤 4,163.99 17,894.85 3,071.22 1,766.19 利潤總額 4,138.27 18,042.71 3,062.04 1,754.29 凈利潤 3,796.99 15,630.57 2,660.09 1,350.54 歸屬母公司股東的凈利潤 3,839.93 14,488.35 2,635.29 1,289.45 扣非后歸屬母公司股東的凈利潤 3,742.96 11,515.42 2,536.62 1,108.59 浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1

92、-34（三）簡要合并現金流量表（三）簡要合并現金流量表 單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 經營活動產生的現金流量凈額 54.67 7,155.97 5,171.08 -865.90 投資活動產生的現金流量凈額-1,478.75 -611.47 -1,501.61 -81.88 籌資活動產生的現金流量凈額 1,331.53 -4,232.95 -3,187.30 737.42 匯率變動對現金的影響-121.17 -397.74 124.24 223.12 現金及現金等價物凈增加額-213.71 1,913.82 606

93、.41 12.76 （四）主要財務指標（四）主要財務指標 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 流動比率（倍）1.00 0.95 0.95 0.85 速動比率（倍）0.73 0.67 0.85 0.75 資產負債率（母公司）71.24%72.98%75.70%84.03%歸屬于母公司股東的每股凈資產（元）2.85 2.31 1.17 0.78 無形資產占凈資產比例（扣除土地使用權）0.25%0.37%0.63%1.26%項目項目 2021年年1-6月月 2020 年

94、度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 存貨周轉率（次）2.28 4.47 6.36 6.43 應收賬款周轉率（次）1.99 4.91 3.90 4.06 息稅折舊攤銷前利潤（萬元）5,497.91 20,102.07 5,099.80 4,224.32 歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元）3,839.93 14,488.35 2,635.29 1,289.45 歸屬于母公司股東扣除非經常性損益后的凈利潤（萬元）3,742.96 11,515.42 2,536.62 1,108.59 利息保障倍數（倍）14.81 28.52 4.74 2.39 每股凈現金流量（元）-0.03 0.27 0

95、.09 0.00 每股經營活動產生的現金流量凈額（元）0.01 1.01 0.73 -0.12 四、四、本次發行情況本次發行情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 1.00 元 發行數量發行數量 不超過 2,356.00 萬股，本次發行全部為新股發行，不涉及老股轉讓 浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-35 發行價格發行價格 元/股 發行方式發行方式 網下向投資者詢價配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式或中國證監會等監管機關認可的其他發行方式 發行對象發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開立（A 股）股票賬戶的境內自然

96、人、法人和證券投資基金及符合法律規定的其他投資者等（國家法律法規禁止購買者除外）承銷方式承銷方式 余額包銷 五五、募集資金主要用途、募集資金主要用途 本次募集資金計劃投資于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額 擬擬募集資金投資額募集資金投資額 1 高性能過濾器件建設項目 24,732.00 24,732.00 2 研發中心建設項目 16,921.00 16,921.00 3 補充流動資金 5,000.00 5,000.00 合合 計計 46,653.00 46,653.00 公司將嚴格按照有關規定管理和使用募集資金。在本次發行募集資金到位前，公司可根據各項目的實際

97、進度，以自有資金或銀行貸款先行投入。在本次發行募集資金到位后，募集資金可用于置換公司先行投入的資金。若本次發行實際募集資金低于募集資金項目總投資額，資金缺口部分將由公司通過自籌方式解決，保證項目的順利實施。若所募集資金超過預計資金使用需求的，本公司將根據中國證監會及深圳證券交易所的有關規定對超募資金進行使用。浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-36 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行基本情況及發行費用一、本次發行基本情況及發行費用（一）股票種類：人民幣普通股（A 股）（二）每股面值：1.00 元（三）發行股數及占發行后總股本的比例：本次公

98、開發行股份數量不超過2,356.00 萬股，占發行后總股本的比例不低于 25%。本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。（四）每股發行價格：元/股（五）發行市盈率：倍（按每股發行價格除以本次發行后每股收益計算）（六）發行后每股收益：元/股（按照 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）（七）發行前每股凈資產：元/股（按照截止 年 月 日經審計的歸屬于母公司股東的凈資產除以本次發行前總股本計算）（八）發行后每股凈資產：元/股（按照截止 年 月 日經審計的歸屬于母公司股東的凈資產加上本次募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）（九）發行市凈率：倍（按照每股發行

99、價格除以本次發行后每股凈資產計算）（十）發行方式：網下向投資者詢價配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式或中國證監會等監管機關認可的其他發行方式（十一）發行對象：符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開立（A 股）股票賬戶的境內自然人、法人和證券投資基金及符合法律規定的其他投資者等（國家法律法規禁止購買者除外）（十二）承銷方式：余額包銷 浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-37（十三）預計募集資金總額：本次發行預計募集資金 億元（十四）預計募集資金凈額：扣除發行費用后本次發行募集資金 億元（十五）發行費用概算：費用項目費用項目 金額金額 承銷費用 萬元 保

100、薦費用 萬元 審計費用與驗資費用 萬元 律師費用 萬元 評估費用 萬元 用于本次發行的信息披露費用 萬元 股份登記、發行上市手續費及材料制作費 萬元 合計合計 萬元 二、本次發行有關機構二、本次發行有關機構（一）發行人：浙江朝暉過濾技術股份有限公司（一）發行人：浙江朝暉過濾技術股份有限公司 住所 浙江省桐鄉市崇福鎮光明路 365 號 1 幢、2 幢 法定代表人 尤健明 聯系人 孫成磊 聯系電話 0573-88222626 傳真 0573-88222622（二）保薦機構（主承銷商）：東方證券承銷保薦有限公司（二）保薦機構（主承銷商）：東方證券承銷保薦有限公司 住所 上海市黃浦區中山南路 318

101、號東方國際金融廣場 2 號樓 24 層 法定代表人 馬驥 聯系電話 021-23153888 傳真 021-23153500 保薦代表人 苗健、馬康 項目協辦人 韓丹 其他項目組成員 邢彬、席天鴻、王曉瑜、李天雄（三）律師事務所：浙江天冊律師事務所（三）律師事務所：浙江天冊律師事務所 住所 杭州市杭大路 1 號黃龍世紀廣場 A 座 6、7、8、11 樓 負責人 章靖忠 浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-38 聯系電話 0571-87901110 傳真 0571-87901500 經辦律師 呂崇華、黃麗芬、任穗（四）會計師事務所：天健會計師事務所（特殊普通

102、合伙）（四）會計師事務所：天健會計師事務所（特殊普通合伙）住所 浙江省杭州市西湖區西溪路 128 號 6 樓 負責人 鄭啟華 聯系電話 0571-88216888 傳真 0571-88216999 經辦注冊會計師 呂安吉、徐曉陽（五）資產評估機構：坤元資產評估有限公司（五）資產評估機構：坤元資產評估有限公司 住所 杭州市西溪路 128 號 901 室 法定代表人 俞華開 聯系電話 0571-87559001 傳真 0571-87178826 經辦資產評估師 潘文夫、章波（六）驗資機構：天健會計師事務（六）驗資機構：天健會計師事務所（特殊普通合伙）所（特殊普通合伙）住所 浙江省杭州市西湖區西溪路

103、 128 號 6 樓 負責人 鄭啟華 聯系電話 0571-88216888 傳真 0571-88216999 經辦注冊會計師 呂安吉、陳超平（七）股票登記機構：（七）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 地址 廣東省深圳市福田區深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場 22-28 樓 聯系電話 0755-21899999 傳真 0755-21899000（八）主承銷商收款銀行：中國工商銀行上海市分行第二營業部（八）主承銷商收款銀行：中國工商銀行上海市分行第二營業部 戶名 東方證券承銷保薦有限公司 收款賬號 1001 1907 0901 33

104、29 236 浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-39（九）申請上市交易所：（九）申請上市交易所：深圳深圳證券交易所證券交易所 住所 廣東省深圳市福田區深南大道 2012 號 電話 0755-88668888 傳真 0755-82083295 三、發行人與本次發行有關中介機構關系等情況三、發行人與本次發行有關中介機構關系等情況 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、與本次發行上市有關的重要日期四、與本次發行上市有關的重要日期 刊登發行公告日期 年 月 日 開始

105、詢價推介日期 年 月 日 刊登定價公告日期 年 月 日 申購日期和繳款日期 年 月 日 股票上市日期 年 月 日 浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-40 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險是根據重要性原則或可料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險是根據重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。能影響投資者決策的程度大小排序，但該排序并

106、不表示風險因素會依次發生。一一、市場市場風險風險（一一）新冠疫情引致公司經營業績及增速下滑的風險新冠疫情引致公司經營業績及增速下滑的風險 2020 年初，新冠疫情在全球范圍內爆發，對公司經營業績影響主要體現在以下兩個方面：首先，2020 年上半年疫情期間，防疫物資需求激增，公司口罩材料等防疫產品價格及銷售收入大幅上漲；2020 年下半年以來，隨著國內疫情逐步得到控制及社會防疫物資產能大幅增加，防疫物資市場需求逐步減少且市場價格持續走低，公司口罩材料等防疫產品的銷售收入大幅下降。其次，新冠疫情爆發以來，海外部分地區疫情未得到有效控制，引致經濟秩序無法有效恢復。國內制造業產能基本恢復正常，中國出口

107、需求強勁反彈，同時海運運力短期內難以大幅增長，造成海運價格出現大幅度持續上漲。數據來源：Wind 資訊 浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-41 公司出口產品交易方式主要采用 FOB 模式，運費由客戶承擔，但海運價格持續上漲可能會導致境外客戶出現階段性推遲訂單、延遲收貨等情形。因此，受新冠疫情影響，若公司原有業務增長不能彌補防疫產品收入下降影響、海運價格持續維持高位等，公司 2021 年經營業績及增速將存在下滑的風險。（二二）中美貿易摩擦對公司外銷業務的風險）中美貿易摩擦對公司外銷業務的風險 報告期內，公司出口北美的銷售收入分別為 12,173.01 萬元

108、、11,087.20 萬元、11,490.74 萬元和 8,131.90 萬元，占公司同期主營業務收入的比例分別為 36.11%、33.54%、19.75%和 22.94%，北美市場是公司海外銷售的主要市場之一。公司出口至美國的氣相過濾產品均屬于耗材且具有剛需屬性，使用過程中需要定期更換，全球范圍內針對該類產品的關稅水平普遍較低。自 2018 年 6 月以來，美國政府陸續發布了一系列對中國輸美產品加征關稅的清單，公司出口到美國的氣相過濾產品被列入關稅清單，關稅稅率由 0 逐步加征到 25%，目前增加的相關關稅主要由客戶承擔。為降低國際貿易摩擦潛在的不利影響，公司在柬埔寨建立生產基地并于 201

109、9 年底開始正式投產，銷往美國相關產能正在陸續向柬埔寨轉移以減輕貿易摩擦影響。但若未來中美貿易摩擦進一步升級或相關產能轉移至柬埔寨的進程未達預期，則會導致公司來自美國客戶的銷售收入和盈利水平下降，從而對公司經營業績造成不利影響。二、經營風險二、經營風險（一一）原材料價格波動風險）原材料價格波動風險 報告期內，公司直接材料占主營業務成本的比例較高，其中主要原材料包括塑件、無紡布、膠水、PP 粒子、木漿等。近年來，受到國內外新冠疫情影響，無紡布及 PP 粒子價格大幅波動，受疫情后經濟復蘇、全球流動性寬松及國內地方政府限產限電等因素影響，塑件、膠水、木漿等原材料價格持續上漲。上述主要原材料的價格波動

110、，對于公司主營業務成本和毛利有較大的影響。如公司主要原材料價格進一步上漲或出現大幅波動，而公司不能將原材料價格波動的影響及時傳導到下游客戶或無法及時采取恰當的庫存管理和采購策略應對價格波動，將會對公司盈利能力造成一定的不利影響。浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-42（二二）勞動力成本上升風險）勞動力成本上升風險 改革開放以來，我國經濟的持續快速增長得益于農村勞動力轉移提供的低勞動成本優勢。但隨著我國老齡化的加速和城鄉社會結構的變化，勞動力供求矛盾日益突出，企業通常采取加薪的方式以保證一線員工的穩定性，從而導致我國勞動力成本進入上升通道，我國勞動力的成本優

111、勢正逐漸減弱。報告期內，公司業務規模持續擴大，用工人數逐年增加，人均勞動力成本也呈逐年上升趨勢。如果未來勞動力成本持續上升，將給公司盈利能力帶來一定的不利影響。三三、財務風險、財務風險（一一）匯率波動風險匯率波動風險 報告期內，公司外銷收入分別為 20,322.75 萬元、19,929.15 萬元、23,122.05萬元和 15,208.59 萬元，占同期主營業務收入的比例分別為 60.29%、60.29%、39.74%和 42.90%。公司產品出口比例較高，主要以美元結算，因此經營業績受匯率波動的影響較為明顯。報告期內，公司匯兌收益分別為 226.20 萬元、124.24萬元、-768.86

112、 萬元和-93.22 萬元。隨著公司業務規模的持續擴大，外銷收入將持續增加，同時受疫情影響，若人民幣兌美元未來進一步升值，公司將會出現較大的匯兌損失，從而對公司經營業績產生不利影響。（二二）毛利率波動的風險）毛利率波動的風險 報告期內，公司綜合毛利率分別為 29.29%、36.24%、49.29%和 30.38%，其中 2020 年剔除防疫產品影響后的毛利率為 38.63%。毛利率的變動主要受產品結構變化、產品銷售價格變動、原材料采購價格變動、市場競爭程度變化等因素的影響。如果未來市場競爭加劇以及行業宏觀經濟環境等因素發生不利變化，而公司不能在技術創新、生產效率、產品結構和市場開拓等方面保持競

113、爭力，公司將面臨毛利率波動的風險。（三三）財務及經營杠桿財務及經營杠桿風險風險 報告期各期末，公司資產負債率分別為 86.95%、79.25%、67.89%和 66.24%，資產負債率較高。報告期內，公司處于快速發展階段，主要通過債務融資方式籌集資金，導致負債規模處于較高水平。截至 2021 年 6 月 30 日，公司短期借款及一年內到期的非流動負債合計為 15,435.98 萬元，占流動負債的比例為 37.44%，浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-43 金額及占比較高。公司客戶主要以賒銷等方式進行結算，公司應收賬款水平較高。公司未來產能擴張計劃仍需大量

114、資金支持，且隨著業務規模的持續擴大，對營運資金的需求也將持續增加。若未來公司出現資金流動性困難，將會對公司生產經營造成不利影響。四、技術風險四、技術風險（一一）技術未能形成產品或實現產業化的風險）技術未能形成產品或實現產業化的風險 公司重視技術和產品的研發創新，持續加大研發投入。報告期內，公司的研發費用分別為 1,676.03 萬元、2,444.07 萬元、3,580.58 萬元和 2,292.94 萬元，占同期營業收入的比例分別為 4.96%、7.36%、6.02%和 6.44%。如果公司技術升級迭代不能滿足下游市場應用需求，或者研發投入不能取得預期的技術成果并形成產品，或者新產品由于生產工

115、藝、原材料供應等原因無法實現產業化，或者新產品不能得到市場認可并順利導入市場，則可能會導致公司技術和產品的競爭力下降，甚至被競品替代，從而對公司未來業績增長產生不利影響。（二）核心技術人員流失（二）核心技術人員流失及核心技術泄密的及核心技術泄密的風險風險 公司所處的過濾材料及其制品行業涉及材料配方設計、關鍵工藝流程創新及參數優化、關鍵生產設備設計制造、復雜性結構設計、性能檢測等多方面技術。對研發人員綜合知識儲備及運用能力、研發實踐經驗均有較高要求。經過多年發展，公司已組建一批具備專業技術、行業經驗豐富的優秀技術團隊，積累形成了完整的核心技術體系，并取得了多項專利。若出現核心技術人員流失的情況，

116、公司可能會面臨研發進程放緩甚至停頓以及核心技術泄密等風險，進而對公司的市場競爭力帶來不利影響。五、管理和內控風險五、管理和內控風險 近年來，公司持續快速發展，資產規模、產品結構和員工數量快速增長，研發、采購、生產和銷售等環節的資源配置和內控管理的復雜度不斷上升，對公司的組織架構和經營管理能力提出了更高要求。隨著募集資金的到位和募集資金投資項目的實施，公司整體業務規模將進一步擴大。如果公司管理層的管理能力、管理水平以及管理人員配置不能滿足資產、業務規模迅速擴張的要求，將會阻礙公司業務的正常推進或錯失發展良機，從而影響公司長遠發展。浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）

117、1-1-44 六六、實際控制人控制不當風險實際控制人控制不當風險 公司的實際控制人為尤健明和鐘勁草夫婦及尤笑竹和 Chuntao Zhu 夫婦，四人合計控制公司 89.16%的表決權。本次發行完成后，公司實際控制人不會發生變更。雖然公司已建立較為完善的公司治理結構及內部控制制度，但是如果實際控制人通過董事會或行使股東表決權等方式對公司經營和財務決策、重大人事任免和利潤分配等方面施加不當控制，形成有利于實際控制人的決策，則可能存在損害公司及其他股東利益的情形。七七、募集資金投資項目風險、募集資金投資項目風險 本次發行股票募集資金擬投資于高性能過濾器件建設項目、研發中心建設項目和補充流動資金。募投

118、項目實施過程中公司仍面臨著產業政策變化、市場變化、競爭條件變化及技術更新等諸多不確定因素，可能會影響項目的投資成本、投資回收期、投資收益率等，從而對公司的經營業績產生不利影響。八八、海外經營的海外經營的法律風險法律風險 公司在柬埔寨和香港設立有兩家境外子公司，且客戶遍布全球多個國家和地區，公司在經營過程中面臨不同國家和地區的監管風險，涉及稅收、勞動用工、知識產權及不正當競爭等多個方面。隨著公司的發展，公司可能面臨日趨復雜的經營環境，如果未來境外子公司或客戶所在國家或地區法律法規及相關監管要求發生不利變化，而公司管理層不能及時了解相關區域的經營環境、監管要求的變化情況，或缺少相應的管理經驗和能力

119、，可能帶來經營管理風險，進而對公司業績造成不利影響。九、發行失敗的風險九、發行失敗的風險 公司本次擬公開發行不超過 2,356.00 萬股。本次公開發行投資者認購公司股票主要基于對公司當前市場價值、未來發展前景等因素的判斷，由于投資者投資偏好不同、對行業以及公司業務的理解不同，若公司的價值及未來發展前景不能獲得投資者的認同，則可能存在本次發行認購不足而導致發行失敗的風險。浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-45 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本信息一、發行人基本信息 1 公司名稱 浙江朝暉過濾技術股份有限公司 2 英文名稱 Zhe

120、jiang Zhaohui Filter&Tech Co.,Ltd.3 注冊資本 7,068.00 萬元 4 法定代表人 尤健明 5 股份公司成立日期 2007 年 3 月 28 日 6 住所 浙江省桐鄉市崇福鎮光明路 365 號 1 幢、2 幢 7 郵政編碼 314511 8 電話號碼 0573-88222626 9 傳真號碼 0573-88222622 10 互聯網網址 http:/ 11 電子信箱 12 負責信息披露和投資者關系的部門、負責人及電話號碼 公司負責信息披露和投資者關系的部門為證券事務部，負責人孫成磊，電話號碼：0573-88222626 二、發行人改制設立情況二、發行人改制

121、設立情況（一一）公司設立方式公司設立方式 公司系根據朝暉有限截至 2006 年 9 月 30 日經審計的凈資產折股，整體變更設立的股份有限公司。2007 年 3 月 28 日，朝暉有限就變更為股份有限公司等事項辦理了工商變更登記手續，取得浙江省工商行政管理局核發的營業執照，設立時注冊資本為人民幣 5,059.00 萬元。（二）公司發起人（二）公司發起人 公司設立時總股本為 5,059.00 萬元，發起人為鐘勁草、尤健明、寶暉中國。公司發起設立時，各發起人的持股數量及持股比例如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 鐘勁草 2,276.55 45.0

122、0%2 尤健明 1,517.70 30.00%3 寶暉中國 1,264.75 25.00%合計合計 5,059.00 100.00%浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-46（三）發行人改制設立前后，主要（三）發行人改制設立前后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的業務發起人擁有的主要資產和實際從事的業務 公司發起人為鐘勁草、尤健明和寶暉中國，上述發起人股東擁有的主要資產為持有的朝暉有限股權，未實際從事其他經營業務。（四）發行人成立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務（四）發行人成立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務 公司改制設立股份公司時承繼了朝暉有限的

123、全部資產、負債及業務，公司擁有的主要資產為朝暉有限的經營性資產，專注于為客戶提供過濾材料及行業過濾技術整體解決方案。公司主要資產詳細情況參見“第六節 業務與技術”之“七、與發行人業務相關的主要固定資產和無形資產”。（五）改制前原企業的業務流程、改制后發行人的業務流程（五）改制前原企業的業務流程、改制后發行人的業務流程，以及原企業和發，以及原企業和發行人業務流程間的聯系行人業務流程間的聯系 公司改制前后的業務流程未發生重大變化，公司業務流程的具體情況詳見本招股說明書“第六節 業務與技術”之“四、（三）發行人主營業務的經營模式”。（六）發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況

124、（六）發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況 公司設立時，發起人為鐘勁草、尤健明和寶暉中國等三名股東。公司主營業務完全獨立于上述三名股東，在生產經營方面不存在依賴發起人股東的情形。報告期內，公司與主要發起人及其控制的其他企業的關聯交易具體情況詳見本招股說明書“第七節 同業競爭與關聯交易”之“三、（二）關聯交易”。（七）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況（七）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況 朝暉有限整體變更為股份公司后，其資產負債全部由公司承繼，相應的資產及權利證書由公司辦理更名手續。截至本招股說明書簽署之日，公司主要資產產權變更登記的相關手續已辦理完畢。浙江朝暉

125、過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-47 三三、公司設立以來股本演變情況公司設立以來股本演變情況 （一）朝暉有限前身桐鄉市馀暉紙品廠的歷史沿革（一）朝暉有限前身桐鄉市馀暉紙品廠的歷史沿革（1993 年年 8 月月-2002 年年 3 月）月）1、桐鄉市馀暉紙品廠設立（、桐鄉市馀暉紙品廠設立（1993 年年 8 月，注冊資本月，注冊資本 15 萬元）萬元）1993 年 7 月 5 日，桐鄉市經濟體制改革委員會向崇福鎮人民政府出具關于同意組建股份合作制企業桐鄉市馀暉紙品廠的批復：“同意建立股份合作制企業桐鄉市馀暉紙品廠?！备鶕┼l市馀暉紙品廠股份合作制試行方案，桐鄉市

126、馀暉紙品廠股份合作制的組織形式為以離退休干部持股為主的一定范圍內定向募股的股份合作制浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-48 企業。計劃募股 15 萬元，每股 100 元，共 1,500 股，其股權屬投資者個人所有。1993 年 8 月 11 日，桐鄉市工商行政管理局核準桐鄉市馀暉紙品廠設立，經濟性質為股份合作制。公司設立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額出資金額（元）（元）出資比例出資比例 序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額出資金額（元）（元）出資比例出資比例 1 石秀舉 45,400.00 30.27%30 盧立宏 400.00

127、0.27%2 鐘匡時 45,400.00 30.27%31 孫兆金 400.00 0.27%3 尤睿 37,600.00 25.07%32 張淑芳 400.00 0.27%4 陳玉先 400.00 0.27%33 楊效九 400.00 0.27%5 郁聯達 400.00 0.27%34 歐信鴻 400.00 0.27%6 郭金才 400.00 0.27%35 黃昌松 400.00 0.27%7 夏渭卿 400.00 0.27%36 吳顏孝 400.00 0.27%8 鐘秀石 400.00 0.27%37 孫永濂 400.00 0.27%9 王群 400.00 0.27%38 吉岱云 400.0

128、0 0.27%10 陸乃健 400.00 0.27%39 匡正 400.00 0.27%11 費惠英 400.00 0.27%40 閻仁美 400.00 0.27%12 李午春 400.00 0.27%41 張新明 400.00 0.27%13 俞醒初 400.00 0.27%42 王錫芝 400.00 0.27%14 趙建功 400.00 0.27%43 張伸 400.00 0.27%15 張大升 400.00 0.27%44 沈邦人 400.00 0.27%16 陳世毫 400.00 0.27%45 何紀喬 400.00 0.27%17 宋家聲 400.00 0.27%46 吳德明 400

129、.00 0.27%18 沈坤元 400.00 0.27%47 毛祥興 400.00 0.27%19 王有章 400.00 0.27%48 孫吉士 400.00 0.27%20 蔡建德 400.00 0.27%49 馮興培 400.00 0.27%21 高師魯 400.00 0.27%50 陳炳仁 400.00 0.27%22 陳浩 400.00 0.27%51 劉樹林 400.00 0.27%23 朱文勛 400.00 0.27%52 徐積仁 400.00 0.27%24 王金鏞 400.00 0.27%53 續字寶 400.00 0.27%25 曹子僑 400.00 0.27%54 王光榮

130、400.00 0.27%26 沈子恒 400.00 0.27%55 李務敏 400.00 0.27%27 封明中 400.00 0.27%56 羅福祥 400.00 0.27%28 孫渴旦 400.00 0.27%57 孫純潘 400.00 0.27%29 張莎白 400.00 0.27%合計合計 150,000.00 100.00%浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-49 1993 年 7 月 9 日，中國人民建設銀行桐鄉市支行崇福辦事處出具驗資報告，該驗資報告載明：“企業經濟性質：鎮辦集體。上級主管單位：桐鄉市崇福鎮。投資金額 150,000 元，資金

131、來源：自籌?！?、因繼承發生股東變更（因繼承發生股東變更（2001 年年 1 月，月，注冊資本注冊資本 15 萬元萬元）2000 年 12 月 10 日，桐鄉市馀暉紙品廠出具股東股權法定繼承人證明：證明原股東王金鏞已故，其股權由其配偶凌安欣繼承；原股東閻仁美已故，其股權由兒子閻建中繼承；原股東蔡建德已故，其股權由配偶陳三香繼承。2001 年 1 月 5 日，桐鄉市工商行政管理局核準了本次變更。3、股權贈與及轉讓（、股權贈與及轉讓（2001 年年 11 月，注冊資本月，注冊資本 15 萬元）萬元）2001 年 10 月 30 日，桐鄉市馀暉紙品廠召開股東會，決議同意石秀舉（尤健明的父親）將其擁有

132、的 30.27%股份計 454 股贈與尤健明；同意鐘匡時（鐘勁草的父親）將其擁有的 30.27%股份計 454 股贈與鐘勁草；同意尤睿（尤健明的母親）將其持有的 25.07%股份計 376 股贈與鐘勁草；同意其余股東將總共擁有的 14.40%股份計 216 股轉讓給尤健明、鐘勁草。2001 年 11 月 30 日，桐鄉市工商行政管理局核準了本次變更，本次變更后的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 鐘勁草 8.98 59.87%2 尤健明 6.02 40.13%合計合計 15.00 100.00%4、馀暉紙品廠產權馀暉紙品廠產權確認確認

133、情況情況 桐鄉市馀暉紙品廠設立時實際由個人股東出資，不屬于國有企業、集體企業或掛靠集體組織經營的企業。2021 年 5 月 29 日，桐鄉市人民政府出具關于對浙江朝暉過濾技術股份有限公司資產產權界定結果給予確認的函（桐政函202111 號），確認：“浙江朝暉過濾技術股份有限公司自 1993 年 8 月 11 日成立（該公司前身為桐鄉市馀暉紙品廠）至今，無國有或集體資金的投入，未形成國有或集體所有的股權，無掛靠集體的情況。不存在國有或集體資產流失情形，未損害集體利益?！闭憬瘯熯^濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-50（二二）有限公司階段的股本演變情況（有限公司階段的

134、股本演變情況（2002 年年 3 月月-2007 年年 3 月）月）1、桐鄉市馀暉紙品廠、桐鄉市馀暉紙品廠改制改制成為朝暉有限并增資成為朝暉有限并增資（2002 年年 3 月，注冊資本月，注冊資本373.50 萬元）萬元）2002 年 3 月 17 日，桐鄉市馀暉紙品廠召開股東會，決定將桐鄉市馀暉紙品廠改制成為有限責任公司，名稱為“桐鄉市朝暉濾品有限公司”，桐鄉市馀暉紙品廠的債權債務由改制后的桐鄉市朝暉濾品有限公司承繼；將公司注冊資本增加到 373.50 萬元。2002 年 3 月 22 日，桐鄉市工商行政管理局核準了本次變更。變更后的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）

135、出資金額（萬元）持股比例持股比例 1 鐘勁草 224.10 60.00%2 尤健明 149.40 40.00%合計合計 373.50 100.00%2002 年 2 月 9 日，方圓聯合會計師事務所出具驗資報告（方聯會驗內2002016 號），該驗資報告載明：經審驗，截至 2002 年 2 月 8 日，公司已收到鐘勁草、尤健明繳納新增注冊資本合計人民幣 3,585,000 元，均以貨幣出資。其中：鐘勁草繳納 215.12 萬元，尤健明繳納 143.38 萬元。2021 年 5 月 31 日，桐鄉市市場監督管理局出具桐鄉市市場監督管理局就浙江朝暉過濾技術股份有限公司歷史改制事宜的專項確認函，確認

136、朝暉股份前身桐鄉市馀暉紙品廠原為股份合作制企業，于 2002 年由股份合作制企業改制為有限責任公司事宜，申請登記材料齊全，符合當時工商登記機關有關法規、文件規定，予以依法變更登記。2、增資變更為中外合資企業（、增資變更為中外合資企業（2002 年年 4 月，注冊資本月，注冊資本 60 萬美元）萬美元）2002 年 3 月 27 日，桐鄉市對外貿易經濟合作局出具了關于中外合資經營桐鄉朝暉濾品有限公司合同、章程及董事會名單的批復（桐外經200218 號）：同意鐘勁草、尤健明與日本三和創辦合營公司桐鄉朝暉濾品有限公司的合同、章程及董事會名單。2002 年 3 月 28 日，浙江省人民政府向桐鄉朝暉濾

137、品有限公司核發了外商投資企業批準證書（外經貿資浙府字200212503 號）。浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-51 2002 年 3 月 28 日，朝暉有限召開股東會，同意增加注冊資本至 60 萬美元，由日本三和認繳新增部分；公司名稱為“桐鄉朝暉濾品有限公司”。2002 年 4 月 28 日，嘉興市工商行政管理局核準了本次變更。變更后的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬美元）出資金額（萬美元）持股比例持股比例 1 鐘勁草 27.00 45.00%2 尤健明 18.00 30.00%3 日本三和 15.00 25.00%合計合計 60

138、.00 100.00%2002 年 7 月 25 日，方圓聯合會計師事務所出具驗資報告（方聯會驗外2002025 號），該驗資報告載明：經審驗，截至 2002 年 7 月 22 日止，公司已收到日本三和繳納的注冊資本合計 150,000 美元，出資方式為貨幣資金。3、朝暉有限第一次股權轉讓（、朝暉有限第一次股權轉讓（2007 年年 1 月，注冊資本月，注冊資本 60 萬美元）萬美元）2006 年 11 月 24 日，朝暉有限召開董事會，決議同意日本三和將其持有朝暉有限 25%的股權轉讓給寶暉中國。朝暉有限其他股東尤健明、鐘勁草同意上述股權轉讓并放棄優先購買權。2007 年 1 月 19 日，桐

139、鄉市對外貿易經濟合作局出具了關于桐鄉朝暉濾品有限公司股權轉讓并重新制定合同、章程的批復（桐外經20078 號），同意公司原外方股東日本三和將其持有的全部 25%的股權轉讓給寶暉中國，原外方股東在合營公司中的權利義務由新的外方股東享有和承擔。同日，浙江省人民政府向桐鄉朝暉濾品有限公司核發了臺港澳僑投資企業批準證書（商外資浙府資嘉字200212503 號）。2007 年 1 月 19 日，嘉興市工商行政管理局核準了本次變更。變更后的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬美元）出資金額（萬美元）持股比例持股比例 1 鐘勁草 27.00 45.00%2 尤健明 18.00 30.00%

140、3 寶暉中國 15.00 25.00%合計合計 60.00 100.00%浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-52 寶暉中國于 2006 年 7 月在香港注冊成立，2007 年 1 月通過受讓方式取得朝暉有限 25.00%股權。其中，香港籍居民梁佩賢（LEUNG PUI YIN）持有寶暉中國 100.00%股權，實際為代公司實際控制人尤健明持有，該等股權代持關系的形成及解除情況具體如下：（1）股權代持形成原因 為開拓海外市場，公司于 2002 年 4 月引入日方股東日本三和，持股比例為25.00%，約定的投資合作期限為 12 年。2006 年 12 月，日

141、本三和因股東個人原因，提前撤回對朝暉有限的投資?？紤]到當時的政策環境及朝暉有限自身業務發展規劃，尤健明指定寶暉中國受讓日本三和持有的朝暉有限 25.00%股權。寶暉中國當時股東為香港居民梁佩賢，梁佩賢簽署信托聲明書并在香港公司注冊處備案，聲明其持有的寶暉中國的股權系以名義股東身份代表尤健明持有。上述股權轉讓作價 15 萬美元，其中梁佩賢及寶暉中國未實際支付股權轉讓款，該等股權轉讓款由尤健明通過境外籌集資金完成支付。梁佩賢未實際參與朝暉有限的經營管理，亦未參與公司分紅。（2）代持關系形成履行的相關程序 2006 年 11 月 24 日，朝暉有限召開董事會，決議同意日本三和將其持有的朝暉有限 25

142、.00%的股權轉讓給寶暉中國。朝暉有限其他股東尤健明、鐘勁草同意上述股權轉讓并放棄優先購買權。2006 年 12 月 27 日，梁佩賢簽署信托聲明書，聲明其持有的寶暉中國的股權系以名義股東身份代表尤健明持有。2006 年 12 月 28 日，日本三和與寶暉中國簽訂股權轉讓協議，約定日本三和將其持有朝暉有限 25.00%的股權計 15 萬美元出資額以 15 萬美元的價格轉讓給寶暉中國。2007 年 1 月 19 日，桐鄉市對外貿易經濟合作局出具了關于桐鄉朝暉濾品有限公司股權轉讓并重新制定合同、章程的批復（桐外經20078 號），同日浙江省人民政府向桐鄉朝暉濾品有限公司核發了臺港澳僑投資企業批準證

143、書（商外資浙府資嘉字200212503 號）。浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-53 2007 年 1 月 19 日，嘉興市工商行政管理局核準了本次變更。（3）代持關系解除履行的相關程序 為解除寶暉中國的股權代持關系，2020 年 8 月 20 日，尤健明指定梁佩賢將代持的寶暉中國 100%股權以 1 港元價格轉讓給尤健明之子尤笑竹的配偶 CHUN TAO ZHU（英國籍），并于當日在香港公司注冊處完成變更登記，解除了雙方的股權代持關系。（4）代持關系的形成及解除不存在糾紛或潛在糾紛 日本三和、梁佩賢、尤健明等人均已書面確認上述委托持股關系的建立、解除真

144、實，并聲明不存在糾紛或潛在糾紛。經核查日本三和與寶暉中國簽署的股權轉讓協議、朝暉有限工商變更登記資料及主管部門相關批復文件、梁佩賢簽署的信托聲明書、寶暉中國的注冊變更登記資料、香港律師對寶暉中國出具的法律意見書，并對日本三和負責人飯住謙一及其授權委派代表、寶暉中國原股東梁佩賢、尤健明等人進行訪談確認，保薦機構和發行人律師認為：尤健明與梁佩賢之間的委托持股關系的建立、解除真實，不存在糾紛或潛在糾紛；發行人歷史沿革中不存在其他代持情形，上述事項不構成發行人首發的法律障礙。（三）股份公司階段的股本演變情況（三）股份公司階段的股本演變情況（2007 年年 3 月至今）月至今）1、整體變更為股份有限公司

145、（、整體變更為股份有限公司（2007 年年 3 月，注冊資本月，注冊資本 5,059 萬元）萬元）2007 年 1 月 22 日，朝暉有限召開董事會，同意以 2006 年 9 月 30 日經浙江天健會計師事務所有限公司審計后的凈資產為基礎折股 5,059.00 萬股，整體變更為股份有限公司。同日，各發起人簽署發起人協議。2007 年 3 月 21 日，中華人民共和國商務部于出具商務部關于同意桐鄉朝暉濾品有限公司變更為股份有限公司的批復（商資批2007539 號），次日向朝暉股份核發 臺港澳僑投資企業批準證書（商外資資審 A 字20070066 號）。2007 年 3 月 28 日，浙江省工商行

146、政管理局核準了本次變更。變更后的股權結構如下：浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-54 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 鐘勁草 2,276.55 45.00%2 尤健明 1,517.70 30.00%3 寶暉中國 1,264.75 25.00%合計合計 5,059.00 100.00%2007 年 3 月 27 日，浙江天健會計師事務所有限公司出具驗資報告（浙天會驗2007第 22 號），確認截至 2007 年 3 月 26 日，朝暉股份已收到各發起人繳納的注冊資本合計人民幣 5,059.00 萬元，均系朝

147、暉有限截至 2006 年 9 月 30日凈資產折股投入，共計 5,059.00 萬股，每股面值 1 元，凈資產折合股本后的余額轉為資本公積。2、朝暉股份第一次增資（、朝暉股份第一次增資（2017 年年 4 月，注冊資本月，注冊資本 6,387 萬元）萬元）2017 年 3 月 18 日，朝暉股份召開股東大會，同意增加注冊資本至 6,387.00萬元，新增部分由新股東健民投資認繳 640.00 萬元、潔弗投資認繳 434.00 萬元、朝暉投資認繳 254.00 萬元。2017 年 4 月 5 日，浙江省工商行政管理局核準了本次變更。變更后的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股

148、）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 鐘勁草 2,276.55 35.64%2 尤健明 1,517.70 23.76%3 寶暉中國 1,264.75 19.80%4 健民投資 640.00 10.02%5 潔弗投資 434.00 6.80%6 朝暉投資 254.00 3.98%合計合計 6,387.00 100.00%2021 年 6 月 2 日，天健會計師出具驗資報告（天健驗2021279 號），該驗資報告載明：經審驗，截至 2017 年 4 月 25 日止，公司已收到健民投資、潔弗投資、朝暉投資繳納的新增注冊資本合計 1,328.00 萬元。各出資者合計以貨幣出資 1,328.00 萬元

149、。浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-55 3、朝暉股份第二次增資（、朝暉股份第二次增資（2017 年年 12 月，月，注冊資本注冊資本 7,066 萬元）萬元）2017 年 12 月 20 日，朝暉股份召開股東大會，同意增加注冊資本至 7,066.00萬元，新增部分由新股東愛凈投資認繳 420.00 萬元、愛明投資認繳 116.00 萬元、愛竺投資認繳 73.00 萬元、孫成磊認繳 70.00 萬元。2017 年 12 月 27 日，浙江省工商行政管理局核準了本次變更。變更后的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股

150、比例持股比例 1 鐘勁草 2,276.55 32.22%2 尤健明 1,517.70 21.48%3 寶暉中國 1,264.75 17.90%4 健民投資 640.00 9.06%5 潔弗投資 434.00 6.14%6 愛凈投資 420.00 5.94%7 朝暉投資 254.00 3.59%8 愛明投資 116.00 1.64%9 愛竺投資 73.00 1.03%10 孫成磊 70.00 0.99%合計合計 7,066.00 100.00%2021 年 6 月 2 日，天健會計師出具驗資報告（天健驗2021280 號），該驗資報告載明：經審驗，截至 2017 年 12 月 29 日止，公司已

151、收到愛凈投資、愛明投資、愛竺投資、孫成磊繳納的新增注冊資本合計 679.00 萬元，計入資本公積 1,018.50 萬元。各出資者合計以貨幣出資 1,697.50 萬元。4、朝暉股份第一次股權轉讓及第三次增資（、朝暉股份第一次股權轉讓及第三次增資（2018 年年 5 月，注冊資本月，注冊資本 7,068萬元）萬元）2018 年 4 月 12 日，孫成磊將其持有的公司 0.99%的股權以 175.00 萬元的價格轉讓給愛誠投資。同日，朝暉股份召開股東大會，同意公司注冊資本增加至7,068.00 萬元，新增注冊資本全部由新股東愛誠投資認繳。2018 年 5 月 18 日，浙江省工商行政管理局核準了

152、本次變更。變更后的股權結構如下：浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-56 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 鐘勁草 2,276.55 32.21%2 尤健明 1,517.70 21.47%3 寶暉中國 1,264.75 17.89%4 健民投資 640.00 9.05%5 潔弗投資 434.00 6.14%6 愛凈投資 420.00 5.94%7 朝暉投資 254.00 3.59%8 愛明投資 116.00 1.64%9 愛竺投資 73.00 1.03%10 愛誠投資 72.00 1.02%合計合計 7,06

153、8.00 100.00%2020 年 12 月 30 日，天健會計師出具驗資報告（天健驗2020746 號），該驗資報告載明：經審驗，截至 2019 年 9 月 2 日止，公司已收到愛誠投資繳納的新增注冊資本合計 2.00 萬元，計入資本公積 3.00 萬元。出資者合計以貨幣出資 5.00 萬元。5、朝暉股份第二次股權、朝暉股份第二次股權轉讓（轉讓（2020 年年 8 月，注冊資本月，注冊資本 7,068 萬元）萬元）2020 年 7-8 月，公司股東鐘勁草向小伙伴企管轉讓公司 201.94 萬股股份、向久暉企管轉讓公司 150.00 萬股股份、向鴻立投資轉讓公司 106.02 萬股股份、向鴻

154、纓投資轉讓公司 106.02 萬股股份、向浙富投資轉讓公司 100.00 萬股股份、向綠云企管轉讓公司 30.29 萬股股份。2020 年 8 月 25 日，嘉興市市場監督管理局核準了本次變更。變更后的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 鐘勁草 1,582.28 22.39%2 尤健明 1,517.70 21.47%3 寶暉中國 1,264.75 17.89%4 健民投資 640.00 9.05%5 潔弗投資 434.00 6.14%6 愛凈投資 420.00 5.94%7 朝暉投資 254.00 3.59%浙江朝暉過濾技術股份有限公

155、司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-57 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 8 小伙伴企管 201.94 2.86%9 久暉企管 150.00 2.12%10 愛明投資 116.00 1.64%11 鴻立投資 106.02 1.50%12 鴻纓投資 106.02 1.50%13 浙富投資 100.00 1.41%14 愛竺投資 73.00 1.03%15 愛誠投資 72.00 1.02%16 綠云企管 30.29 0.43%合計合計 7,068.00 100.00%四四、重大資產重組情況、重大資產重組情況（一）重大資產重組情況（一）重大資

156、產重組情況 公司設立以來不存在重大資產重組情況。（二）一般重組情況（二）一般重組情況 1、重組的具體內容、重組的具體內容 報告期內，公司向實際控制人之一尤健明收購三家公司股權資產的基本情況如下：序序號號 時間時間 交易內容交易內容 交易對價交易對價（萬元）（萬元）定價依據定價依據 交易交易對方對方 標的公司主營標的公司主營 業務業務 1 2019 年7 月 收購浙江愛凈 80%股權 0.00 交易對方未實際出資，經協商確定 尤健明 主要從事空氣凈化器及其他家用電器配件的銷售業務 2 2020 年8 月 收購浙江愛凈 10%股權 25.00 參考賬面凈資產協商 確 定（天 健 審20201007

157、5 號）尤健明 3 2020 年10 月 收購上海攸優100%股權 0.00 參考賬面凈資產協商 確 定（天 健 審202010076 號）尤健明 主要從事過濾材料及其制品的銷售貿易。4 2020 年11 月 收購潔弗環保100%股權 369.00 參考評估值協商確定（坤 元 評 報2020606 號）尤健明 主要從事液相過濾器件及水處理過 濾 系 統 的 研發、生產及銷售。2、所履行的法定程序、所履行的法定程序（1）2019 年 7 月 1 日，公司召開 2019 年第一次臨時股東大會審議通過 關浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-58 于受讓子公司浙江

158、愛凈過濾技術有限公司 80%股權暨關聯交易的議案，關聯股東回避表決。2019 年 7 月 3 日，公司與尤健明簽署了浙江愛凈過濾技術有限公司股權轉讓協議。2019 年 7 月 18 日，浙江愛凈在桐鄉市市場監督管理局完成了本次股權變更登記。（2）2020 年 7 月 16 日，公司召開 2020 年第二次臨時股東大會審議通過 關于受讓子公司浙江愛凈過濾技術有限公司 10%股權暨關聯交易的議案，關聯股東回避表決。2020 年 8 月 18 日，公司與尤健明簽署了浙江愛凈過濾技術有限公司股權轉讓協議。2020 年 8 月 31 日，浙江愛凈在桐鄉市市場監督管理局完成了本次股權變更登記。（3）202

159、0 年 9 月 18 日，公司召開 2020 年第五次臨時股東大會審議通過 受讓浙江潔弗環?？萍加邢薰?100%股權暨關聯交易的議案，關聯股東回避表決。2020 年 9 月 3 日，公司與尤健明簽署了浙江潔弗環?？萍加邢薰竟蓹噢D讓協議。2020 年 11 月 27 日，潔弗環保在桐鄉市市場監督管理局完成了本次股權變更登記。（4）2020 年 9 月 18 日，公司召開 2020 年第五次臨時股東大會審議通過 受讓上海攸優貿易有限公司 100%股權暨關聯交易的議案，關聯股東回避表決。2020 年 10 月 18 日，公司與尤健明簽署了上海攸優貿易有限公司股權轉讓協議。2020 年 10 月

160、26 日，上海優攸在上海普陀區市場監督管理局完成了本次股權變更登記。3、資產收購對公司業務、管理層、實際控制人、資產及經營業績的影響、資產收購對公司業務、管理層、實際控制人、資產及經營業績的影響 本次收購前，浙江愛凈、上海攸優、潔弗環保系公司實際控制人尤健明控制的其他企業，公司收購浙江愛凈、上海攸優、潔弗環保的股權主要為避免同業競爭、減少關聯交易，同時整合業務資源協同發展，最終實現主營業務整體上市。報告期內，公司歷次資產收購未引致管理層和實際控制人發生變化，上述資產收購對公司當期財務狀況影響情況具體如下：單位：萬元 項目項目 浙江愛凈浙江愛凈 上海攸優上海攸優 潔弗環保潔弗環保 合計合計 收購

161、時間 2020 年 8 月 2020 年 10 月 2020 年 11 月-資產總額 金額 187.87 711.98 2,539.62 3,439.46 浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-59 項目項目 浙江愛凈浙江愛凈 上海攸優上海攸優 潔弗環保潔弗環保 合計合計 占比 0.43%1.63%5.83%7.90%資產凈額 金額 156.16 -293.38 -1,097.83-1,235.05 占比 1.48%-2.77%-10.37%-11.67%營業收入 金額 14.08 101.28 2,765.70 2,881.06 占比 0.05%0.33%

162、9.05%9.43%利潤總額 金額-113.25 -67.58 -284.33 -465.16 占比-3.12%-1.86%-7.84%-12.83%注 1：“占比”為收購完成的前一個會計期間（2019 年），浙江愛凈、上海攸優、潔弗環保財務數據分別及合計占公司相應財務數據的比例。由上表可見，浙江愛凈、上海攸優、潔弗環保被重組前一個會計年度的資產總額、資產凈額、營業收入和利潤總額分別及合計均未超過重組前公司相應項目的 20%。因此報告期內，公司上述資產收購行為未對公司主營業務造成重大影響，亦不構成重大資產重組。五、五、歷次驗資情況及發起人投入資產的計量屬性歷次驗資情況及發起人投入資產的計量屬性

163、（一）歷次驗資情況（一）歷次驗資情況 序號序號 日期日期 驗資機構驗資機構 驗資報告編號驗資報告編號 驗資事項驗資事項 出資出資 方式方式 1 1993.07.09 中國人民建設銀行桐鄉市支行崇福辦事處-設立桐鄉市馀暉制品廠，收到注冊資本 15.00萬元 貨幣 2 2002.02.09 方圓聯合會計師事務所 方聯會驗內2002016 號 設立朝暉有限并增資，收到尤健明和鐘勁草繳納 的 新 增 注 冊 資 本358.50 萬元 貨幣 3 2002.07.25 方圓聯合會計師事務所 方聯會驗外2002025 號 收到日本三和繳納的新增注冊資本 150,000 美元 貨幣 4 2007.03.27

164、浙江天健會計師事務所有限公司 浙天會驗2007第 22 號 朝暉有限整體變更為股份公司，注冊資本增加至 5,059.00 萬元 凈資產折股 5 2021.06.02 天健會計師事務所（特殊普通合伙）天健驗2021279 號 收到健民投資、潔弗投資、朝暉投資繳納的新增 注 冊 資 本 合 計1,328.00 萬元 貨幣 6 2021.06.02 天健會計師事務所（特殊普通合伙）天健驗2021280 號 收到愛凈投資、愛明投資、愛竺投資、孫成磊繳納的新增注冊資本合計 679.00 萬元 貨幣 浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-60 序號序號 日期日期 驗資機

165、構驗資機構 驗資報告編號驗資報告編號 驗資事項驗資事項 出資出資 方式方式 7 2020.12.30 天健會計師事務所（特殊普通合伙）天健驗2020746 號 收到愛誠投資繳納的新增注冊資本 2.00 萬元 貨幣（二）設立時發行人投入資產的計量屬性（二）設立時發行人投入資產的計量屬性 公司系由朝暉有限以整體變更方式設立，投入的資產全部按照經審計后的賬面價值計量。公司以朝暉有限截至 2006 年 9 月 30 日經審計的凈資產值為基礎，折合 5,059.00 萬股整體變更設立為股份公司。浙江天健會計師事務所有限公司對公司設立時發起人繳納注冊資本情況進行了審驗，并于 2007 年 3 月 27 日

166、出具了驗資報告（浙天會驗2007第 22 號）。六六、發行人組織結構、發行人組織結構（一）公司股權結構圖（一）公司股權結構圖 截至本招股說明書簽署日，公司股權架構如下：浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-61 浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-62（二二）公司內部組織結構）公司內部組織結構 浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-63 七七、發行人控股子公司、參股公司基本情況、發行人控股子公司、參股公司基本情況 截至本招股說明書簽署日，公司擁有 9 家控股子公司，具體情況如下：（一）

167、（一）健民過濾健民過濾 公司名稱公司名稱 桐鄉市健民過濾材料有限公司 成立時間成立時間 1998年12月25日 注冊資本注冊資本 4,800.00萬元 實收資本實收資本 4,800.00萬元 注冊地址及主要注冊地址及主要生產經營地生產經營地 浙江省嘉興市桐鄉市崇福鎮開發區世紀大道北側 主營業務主營業務 主要從事過濾材料的研發、生產和銷售。股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 朝暉股份 100.00%合計合計 100.00%主要財務數據主要財務數據（萬元）（萬元）項目項目 2021 年年 6 月月 30日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31日日/20

168、20 年度年度 總資產 14,112.10 15,430.66 凈資產 7,797.65 7,282.93 凈利潤 514.71 7,588.68 審計情況審計情況 上述財務數據已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計（二）（二）凈膜環保凈膜環保 公司名稱公司名稱 浙江凈膜環保有限責任公司 成立時間成立時間 2018年7月9日 注冊資本注冊資本 1,000.00萬元 實收資本實收資本 1,000.00萬元 注冊地址及注冊地址及 主要生產經營地主要生產經營地 浙江省嘉興市桐鄉市崇福鎮經濟開發區二期工業區3幢 主營業務主營業務 主要從事復合過濾材料的研發、生產和銷售。股東構成股東構成 股東名稱股東

169、名稱 股權比例股權比例 朝暉股份 33.00%健民過濾 32.00%周勇 35.00%合計合計 100.00%主要財務數據主要財務數據（萬元）（萬元）項目項目 2021 年年 6 月月 30日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31日日/2020 年度年度 總資產 8,667.07 8,254.85 凈資產 3,183.00 3,144.75 凈利潤 38.25 2,847.99 審計情況審計情況 上述財務數據已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計 浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-64（三三）潔弗環保）潔弗環保 公司名稱公司

170、名稱 浙江潔弗環?？萍加邢薰?成立時間成立時間 2008年11月7日 注冊資本注冊資本 10,000.00萬元 實收資本實收資本 4,150.00萬元 注冊地址及注冊地址及 主要生產經營地主要生產經營地 桐鄉市崇福鎮經濟開發區二期工業區世紀大道北側 主營業務主營業務 主要從事液相過濾器件及智能過濾系統的研發、生產及銷售。股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 朝暉股份 100.00%合計合計 100.00%主要財務數據主要財務數據（萬元）（萬元）項目項目 2021 年年 6 月月 30日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31日日/2020 年度年度

171、總資產 10,279.04 8,888.32 凈資產 4,800.61 3,861.51 凈利潤 939.10 1,259.33 審計情況審計情況 上述財務數據已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計（四四）柬埔寨朝暉柬埔寨朝暉 公司名稱公司名稱 朝暉過濾（柬埔寨）有限公司 成立時間成立時間 2019年2月20日 注冊資本注冊資本 300.00萬美元 實收資本實收資本 92.00萬美元 注冊地址及注冊地址及 主要生產經營地主要生產經營地 National Road No.1,Prey Pdav Village,Chork Mtes Commune,Bavet City,Svay Rieng P

172、rovince（Tai Seng Vatet Special Economic Zone）主營業務主營業務 主要從事吸塵器配件和空氣凈化器濾芯的生產和銷售。股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 朝暉股份 100.00%合計合計 100.00%主要財務數據主要財務數據（萬元）（萬元）項目項目 2021 年年 6 月月 30日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31日日/2020 年度年度 總資產 4,311.22 1,675.49 凈資產 361.52 268.14 凈利潤-36.34-155.01 審計情況審計情況 上述財務數據已經天健會計師事務所（特

173、殊普通合伙）審計（五五）上海攸優上海攸優 公司名稱公司名稱 上海攸優貿易有限公司 成立時間成立時間 2010年9月2日 注冊資本注冊資本 500.00萬元 實收資本實收資本 500.00萬元 注冊地址及注冊地址及 主要生產經營地主要生產經營地 上海市普陀區真南路1226弄9號103室-6 主營業務主營業務 主要從事過濾材料及其制品的銷售貿易。浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-65 股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 朝暉股份 100.00%合計合計 100.00%主要財務數據主要財務數據（萬元）（萬元）項目項目 2021 年年 6 月月

174、 30日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31日日/2020 年度年度 總資產 3,733.95 1,387.26 凈資產-73.54-272.24 凈利潤 198.70 21.14 審計情況審計情況 上述財務數據已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計（六六）浙江愛凈浙江愛凈 名稱名稱 浙江愛凈過濾技術有限公司 成立時間成立時間 2016年3月31日 注冊資金注冊資金 1,000.00萬元 實收資本實收資本 500.00萬元 注冊地址及注冊地址及 主要生產經營地主要生產經營地 浙江省嘉興市桐鄉市崇福鎮經濟開發區二期工業區 主營業務主營業務 主要從事空氣凈化器及其他

175、家用電器配件的銷售業務。股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 朝暉股份 51.00%CONNECT DISTRIBUTION SERVICES LIMITED 49.00%合計合計 100.00%主要財務數據主要財務數據（萬元）（萬元）項目項目 2021 年年 6 月月 30日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31日日/2020 年度年度 總資產 162.65 241.72 凈資產 21.79 120.28 凈利潤-108.49-275.88 審計情況審計情況 上述財務數據已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計（七七）香港過濾香港過濾 公司名稱公司

176、名稱 Filterpro International Limited 成立時間成立時間 2018年6月27日 注冊資本注冊資本 100.00萬港幣 實收資本實收資本 50.00萬港幣 注冊地址及注冊地址及 主要生產經營地主要生產經營地 香港九龍尖沙咀么地道61號冠華中心地下1樓2室 主營業務主營業務 主要從事過濾器件的銷售業務。股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 朝暉股份 80.00%股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 Gergely Molnar 20.00%浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-66 合計合計 100.00%主要財務數據

177、主要財務數據（萬元）（萬元）項目項目 2021 年年 6 月月 30日日/2021年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31日日/2020 年度年度 總資產 40.16 43.86 凈資產 25.05 35.45 凈利潤-10.40-10.43 審計情況審計情況 上述財務數據已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計（八八）廣東朝暉廣東朝暉 公司名稱公司名稱 廣東朝暉過濾技術有限公司 成立時間成立時間 2021年6月29日 注冊資本注冊資本 3,000.00萬元 實收資本實收資本 80.00萬元 注冊地址及注冊地址及 主要生產經營地主要生產經營地 廣東省東莞市黃江鎮黃京坑清河路8號3棟

178、301室 主營業務主營業務 主要從事過濾材料制品的生產和銷售 股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 朝暉股份 100.00%合計合計 100.00%主要財務數據主要財務數據（萬元）（萬元）項目項目 2021 年年 6 月月 30日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31日日/2020 年度年度 總資產-凈資產-凈利潤-審計情況審計情況 上述財務數據已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計（九九）烏鎮愛凈烏鎮愛凈 公司名稱公司名稱 桐鄉市烏鎮愛凈科技有限公司 成立時間成立時間 2019年11月5日 注冊資本注冊資本 1,000.00萬元 實收資本實收資本

179、 0.00萬元 注冊地址及注冊地址及 主要生產經營地主要生產經營地 浙江省嘉興市桐鄉市烏鎮鎮鎮南東路1號1幢5層510 主營業務主營業務 主要從事空氣凈化器及其配件的銷售業務，暫未實際開展業務。股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 浙江愛凈 100.00%合計合計 100.00%主要財務數據主要財務數據（萬元）（萬元）項目項目 2021 年年 6 月月 30日日/2021年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31日日/2020 年度年度 總資產 0.00 0.00 項目項目 2021 年年 6 月月 30日日/2021年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 3

180、1日日/2020 年度年度 浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-67 凈資產-凈利潤-審計情況審計情況 上述財務數據已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計 八八、發起人、持有發行人發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況本情況（一）（一）公司發起人的基本情況公司發起人的基本情況 公司發起人為鐘勁草、尤健明和寶暉中國，具體情況如下：1、尤健明尤健明先生，1963 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為：330425196307*，住所為浙江省桐鄉市崇福鎮河堤新村 6 幢 102 室

181、。2、鐘勁草鐘勁草女士，1962 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為：330425196209*，住所為浙江省桐鄉市崇福鎮河堤新村 6 幢 102 室。3、寶暉中國有限公司、寶暉中國有限公司 公司名稱公司名稱 POLYSHINE CHINA LIMITED 成立時間成立時間 2006年7月5日 注冊資本注冊資本 1港元 實收資本實收資本 1港元 注注冊地址及冊地址及 主要生產經營地主要生產經營地 香港九龍尖沙咀么地道61號冠華中心地下1樓2室 主營業務及其與主營業務及其與發行人主營業務發行人主營業務的關系的關系 股權投資；投資管理。與發行人主營業務無關。股東構成股東構成

182、股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 Chuntao Zhu 100.00%合計合計 100.00%（二二）發行人發行人控股股東、實際控制人控股股東、實際控制人基本情況基本情況 1、控股股東、實際控制人基本情況、控股股東、實際控制人基本情況 公司控股股東為尤健明和鐘勁草夫婦，實際控制人為尤健明和鐘勁草夫婦及尤笑竹和 Chuntao Zhu 夫婦，其中尤健明和鐘勁草為尤笑竹的父母。尤健明直接持有公司 21.47%股權，通過健民投資、潔弗投資、朝暉投資、愛明投資、愛竺投資、愛凈投資控制公司 27.41%表決權；鐘勁草直接持有公司 22.39%股權；Chuntao Zhu 通過寶暉中國持有公司 17.

183、89%股權，尤笑竹擔任公司董事。截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人合計控制公司 89.16%表決權。浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-68 尤健明、鐘勁草基本情況參見前述公司發起人的基本情況，尤笑竹、Chuntao Zhu 的基本情況如下：尤尤笑竹笑竹先生，1991 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為：330483199104*，住所為浙江省桐鄉市崇福鎮河堤新村 6 幢 102 室。Chuntao Zhu 女士，1986 年 1 月出生，英國國籍，護照號碼為：551082*，住所為英國劍橋郡劍橋莫布雷路 73A。尤健明、鐘勁草、

184、尤笑竹和 Chuntao Zhu 于 2020 年 9 月 15 日簽署一致行動協議，協議約定：各方同意，對于朝暉股份董事會、股東大會審議的事項，各方作為一致行動人內部應先對相關議案、表決等事項進行協商，形成一致意見后進行表決。若各方進行充分協商溝通后難以達成一致意見的，鐘勁草、尤笑竹、Chuntao Zhu 同意以尤健明先生的意見作為最終形成的意見，與其保持一致行動。上述一致行動協議自各方簽字之日起生效，有效期至朝暉股份首次公開發行股票并上市之日后 36 個月為止。2、控股股東、實際控制人控制的其他企業情況、控股股東、實際控制人控制的其他企業情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東、實際控

185、制人除控制公司及下屬子公司外，控制的其他企業情況具體如下：（1）桐鄉健民股權投資合伙企業（有限合伙）（員工持股平臺）公司名稱公司名稱 桐鄉健民股權投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2017年2月23日 注冊資本注冊資本 640.00萬元 實收資本實收資本 640.00萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 尤健明 注冊地址及注冊地址及 主要生產經營主要生產經營地地 浙江省嘉興市桐鄉市崇福鎮崇民大道1053號1幢407室 主營業務及其與主營業務及其與發行人主營業務發行人主營業務的關系的關系 股權投資；投資管理。與發行人主營業務無關。出資人構成出資人構成 出資人名稱出資人名稱 出資比例出資比例

186、 出資人名稱出資人名稱 出資比例出資比例 尤健明 51.56%章 彪 7.81%孫成磊 17.19%鐘立文 7.81%汪金鶴 9.38%汪建榮 6.25%合計合計 100.00%浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-69（2）桐鄉潔弗股權投資合伙企業（有限合伙）（員工持股平臺）公司名稱公司名稱 桐鄉潔弗股權投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2017年2月24日 注冊注冊資本資本 434.00萬元 實收資本實收資本 434.00萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 尤健明 注冊地址及注冊地址及 主要生產經營地主要生產經營地 浙江省嘉興市桐鄉市崇福鎮崇民大

187、道1053號1幢412室 主營業務及其與主營業務及其與發行人主營業務發行人主營業務的關系的關系 股權投資；投資管理。與發行人主營業務無關。出資人構成出資人構成 出資人名稱出資人名稱 出資比例出資比例 出資人名稱出資人名稱 出資比例出資比例 尤健明 34.79%徐文清 1.15%陳紅梅 6.45%丁宏山 1.15%蔣 濤 4.61%沈勤杰 1.15%檀基元 4.38%何海峰 1.15%曹海罡 4.15%張林忠 1.15%沈華柏 3.46%李衛江 1.15%姜洪洲 3.46%吳東瑋 1.15%張玉娟 3.00%方文應 1.15%鐘 銘 2.30%武賢勇 0.69%田 豐 2.30%鄔舊元 0.46

188、%戚曉榮 2.30%王永秀 0.46%夏明山 2.30%宋趙林 0.46%郭柳青 2.30%王淵彬 0.46%陳 建 2.30%黃佳琪 0.23%楊炳林 1.84%張 云 0.23%郝丕剛 1.84%李 蓓 0.23%歐中于 1.61%姚 英 0.23%周鶴忠 1.15%梅微微 0.23%杜曉東 1.15%陸曉治 0.23%鄭成英 1.15%合計合計 100.00%（3）桐鄉愛凈股權投資合伙企業（有限合伙）公司名稱公司名稱 桐鄉愛凈股權投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2017年12月14日 注冊資本注冊資本 1,050.00萬元 實收資本實收資本 1,050.00萬元 執行事務合伙人

189、執行事務合伙人 尤健明 浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-70 注冊地址及注冊地址及 主要生產經營地主要生產經營地 浙江省嘉興市桐鄉市崇福鎮崇民大道1053號1幢411室 主營業務及其與主營業務及其與發行人主營業發行人主營業務務的關系的關系 股權投資；投資管理。與發行人主營業務無關。出資人構成出資人構成 出資人名稱出資人名稱 出資比例出資比例 出資人名稱出資人名稱 出資比例出資比例 尤健明 1.19%周姣英 9.52%歐華榕 21.43%姚霄璐 9.52%隋 峰 19.05%蔡小玲 7.14%朱瑱迪 11.91%沈霞云 5.95%陳菊明 11.91%戚鐘

190、亮 2.38%合計合計 100.00%（4）桐鄉朝暉股權投資合伙企業（有限合伙）（員工持股平臺）公司名稱公司名稱 桐鄉朝暉股權投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2017年2月23日 注冊資本注冊資本 254.00萬元 實收資本實收資本 254.00萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 尤健明 注冊地址及注冊地址及 主要生產經營地主要生產經營地 浙江省嘉興市桐鄉市崇福鎮崇民大道1053號1幢405室 主營業務及其與主營業務及其與發行人主營業務發行人主營業務的關系的關系 股權投資；投資管理。與發行人主營業務無關。出資人構成出資人構成 出資人名稱出資人名稱 出資比例出資比例 出資人名稱出資人名

191、稱 出資比例出資比例 尤健明 36.61%吳東瑋 1.97%曹海罡 8.66%張玉娟 1.97%褚曉麗 7.87%平忠亞 1.97%張崗濤 7.48%沈建仙 1.97%張立波 5.91%黃 河 1.97%王 娟 3.94%邱 強 1.97%饒敏虹 3.94%李亞囡 1.97%姜洪洲 1.97%姚 潔 1.97%方文應 1.97%曹曉萍 1.97%曹 輝 1.97%李全昌 1.97%合計合計 100.00%浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-71（5）桐鄉愛明股權投資合伙企業（有限合伙）（員工持股平臺）公司名稱公司名稱 桐鄉愛明股權投資合伙企業（有限合伙）成

192、立時間成立時間 2017年12月13日 注冊資本注冊資本 290.00萬元 實收資本實收資本 290.00萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 尤健明 注冊地址注冊地址及及 主要生產經營地主要生產經營地 浙江省嘉興市桐鄉市崇福鎮崇民大道1053號1幢410室 主營業務及其與主營業務及其與發行人主營業務發行人主營業務的關系的關系 股權投資；投資管理。與發行人主營業務無關。出資人構成出資人構成 出資人名稱出資人名稱 出資比例出資比例 出資人名稱出資人名稱 出資比例出資比例 尤健明 21.99%吳 娟 1.72%曹 輝 8.62%屈慧毓 1.72%劉亞平 4.31%張亞龍 1.72%夏 昕 4.31%

193、張曉亮 1.72%沈群峰 4.31%方小波 1.72%錢惠林 4.31%杜明東 1.72%沈 潔 3.45%鄔舊元 1.72%陳 惠 3.45%劉圓圓 1.72%何正銀 3.02%潘少杰 1.72%孫煒彬 2.59%李 健 1.72%李愛玲 2.59%趙 輝 0.86%陳永科 2.59%王實波 0.86%劉 宇 2.59%阮萬民 0.86%謝紅江 2.59%吳錦鵬 0.86%李代偉 2.59%強虹梅 0.86%顧春燕 2.59%單世瀟 0.86%厲 芳 1.72%合計合計 100.00%（6）桐鄉愛竺股權投資合伙企業（有限合伙）（員工持股平臺）公司名稱公司名稱 桐鄉愛竺股權投資合伙企業（有限合

194、伙）成立時間成立時間 2017年12月14日 注冊資本注冊資本 182.50萬元 實收資本實收資本 182.50萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 尤健明 注冊地址及注冊地址及 主要生產經營地主要生產經營地 浙江省嘉興市桐鄉市崇福鎮崇民大道1053號1幢409室 浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-72 主營業務及其與主營業務及其與發行人主營業務發行人主營業務的關系的關系 股權投資；投資管理。與發行人主營業務無關。出資人構成出資人構成 出資人名稱出資人名稱 出資比例出資比例 出資人名稱出資人名稱 出資比例出資比例 尤健明 4.11%唐 娟 4.11%檀基元

195、 30.14%徐文清 2.74%陳紅梅 13.70%沈建仙 2.74%何海峰 13.70%鐘立文 2.74%丁宏山 6.85%姚 潔 2.74%章 彪 6.85%張玉娟 2.74%曹曉萍 6.85%合計合計 100.00%（7）桐鄉市潔民投資有限公司 公司名稱公司名稱 桐鄉市潔民投資有限公司 成立時間成立時間 2006年9月26日 注冊資本注冊資本 2,555.00萬元 實收資本實收資本 1,800.00萬元 法定代表人法定代表人 隋峰 注冊地址及注冊地址及 主要生產經營地主要生產經營地 浙江省嘉興市桐鄉市崇福鎮崇民大道1053號1幢413室 主營業務及其與主營業務及其與發行人主營業務發行人主

196、營業務的關系的關系 股權投資。與發行人主營業務無關。出資人構成出資人構成 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 鐘勁草 1,080.00 42.27%寶暉中國 755.00 29.55%尤健明 720.00 28.18%合計合計 2,555.00 100.00%（三三）持有公司）持有公司 5%以上股份的主要股東的基本情況以上股份的主要股東的基本情況 截至本招股說明書簽署日，持有公司 5%以上股份的其他主要股東為寶暉中國、健民投資、潔弗投資和愛凈投資，其基本情況參見本節之“八、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（二）發行人控股股東、實

197、際控制人基本情況”之“2、控股股東、實際控制人控制的其他企業情況”。（四四）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其他有爭議的情況他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東、實際控制人直接或間接持有的公浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-73 司股份不存在質押或其他有爭議的情況。九九、發行人股本情況、發行人股本情況（一）本次擬發行的股份及發行前后公司股本情況（一）本次擬發行的股份及發行前后公司股本情況 本次發行前公司總股本為 7,068.00 萬股，本次擬公開發

198、行股票不超過2,356.00 萬股，不低于發行后總股本的 25%，本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份，公司本次發行后總股本不超過 9,424.00 萬股。以公司本次公開發行 2,356.00 萬股計算，本次發行前后公司股本結構如下：股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 股份數（萬股）股份數（萬股）比例比例 股份數（萬股）股份數（萬股）比例比例 鐘勁草 1,582.28 22.39%1,582.28 16.79%尤健明 1,517.70 21.47%1,517.70 16.10%寶暉中國 1,264.75 17.89%1,264.75 13.42%健民投資 640.00 9.0

199、5%640.00 6.79%潔弗投資 434.00 6.14%434.00 4.61%愛凈投資 420.00 5.94%420.00 4.46%朝暉投資 254.00 3.59%254.00 2.70%小伙伴企管 201.94 2.86%201.94 2.14%久暉企管 150.00 2.12%150.00 1.59%愛明投資 116.00 1.64%116.00 1.23%鴻立投資 106.02 1.50%106.02 1.13%鴻纓投資 106.02 1.50%106.02 1.13%浙富投資 100.00 1.41%100.00 1.06%愛竺投資 73.00 1.03%73.00 0.

200、77%愛誠投資 72.00 1.02%72.00 0.76%綠云企管 30.29 0.43%30.29 0.32%本次發行股份-2,356.00 25.00%合計合計 7,068.00 100.00%9,424.00 100.00%（二）本次發行前的前十名股東（二）本次發行前的前十名股東 截至本招股說明書簽署日，公司前十名股東持股情況如下：浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-74 序號序號 股東名稱股東名稱 股份數（萬股）股份數（萬股）比例比例 1 鐘勁草 1,582.28 22.39%2 尤健明 1,517.70 21.47%3 寶暉中國 1,264.7

201、5 17.89%4 健民投資 640.00 9.05%5 潔弗投資 434.00 6.14%6 愛凈投資 420.00 5.94%7 朝暉投資 254.00 3.59%8 小伙伴企管 201.94 2.86%9 久暉企管 150.00 2.12%10 愛明投資 116.00 1.64%合計合計 6,580.67 93.10%（三（三）本次發行前前十名自然人股東及其在發行人處擔任職務情況）本次發行前前十名自然人股東及其在發行人處擔任職務情況 截至本招股說明書簽署日，公司有兩名自然人股東，其所持股份及在公司任職情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數（萬股）股份數（萬股）比例比例 在發行人處擔

202、任職務在發行人處擔任職務 1 尤健明 1,517.70 21.47%董事長、總經理 2 鐘勁草 1,582.28 22.39%董事、副總經理（四）發行人國有股份及外資股份的情況（四）發行人國有股份及外資股份的情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在國有股東。截至本招股說明書簽署日，公司共有 1 名外資股東，具體情況如下表：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數（萬股）股份數（萬股）比例比例 注注冊地冊地 1 寶暉中國 1,264.75 17.89%香港（五五）股東中的戰略投資者持股及其簡況股東中的戰略投資者持股及其簡況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在戰略投資者。（六）本次發行前各股東間的關聯關

203、系及各自持股比例（六）本次發行前各股東間的關聯關系及各自持股比例 本次發行前，公司各股東間的關聯關系及各自持股比例如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 備注備注 1 鐘勁草 1,582.28 22.39%尤健明和鐘勁草是夫妻關系；寶暉中浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-75 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 備注備注 尤健明 1,517.70 21.47%國實際控制人Chuntao Zhu為尤健明和鐘勁草的兒子尤笑竹的配偶；健民投資、潔弗投資、愛凈投資、朝暉投資、愛

204、明投資、愛竺投資的執行事務合伙人均為尤健明，因此鐘勁草、尤健明、寶暉中國、健民投資、潔弗投資、愛凈投資、朝暉投資、愛明投資、愛竺投資構成一致行動關系。寶暉中國 1,264.75 17.89%健民投資 640.00 9.05%潔弗投資 434.00 6.14%愛凈投資 420.00 5.94%朝暉投資 254.00 3.59%愛明投資 116.00 1.64%愛竺投資 73.00 1.03%2 鴻立投資 106.02 1.50%鴻立投資私募基金管理人拉薩鴻新資產管理有限公司是鴻纓投資私募基金管理人的控股股東，因此鴻立投資和鴻纓投資構成一致行動關系。鴻纓投資 106.02 1.50%（七）（七）本

205、次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾 詳見本招股說明書“重大事項提示”之“一、本次發行前股東的股份鎖定和持股意向的承諾”。（八八）發行人最近）發行人最近 12 個月個月新增股東情況新增股東情況 公司最近 12 個月內不存在新增股東。（九）發行人股東公開發售股份的情況（九）發行人股東公開發售股份的情況 本次發行不涉及原股東向投資者公開發售股份的情況。（十）發行人股東中私募基金（十）發行人股東中私募基金情況情況 發行人現有股東中鴻立投資、鴻纓投資、浙富投資系私募投資基金，具體情況如下：1、上海鴻立虛擬現實投資合伙企業（有限合伙）、上

206、海鴻立虛擬現實投資合伙企業（有限合伙）名稱名稱 上海鴻立虛擬現實投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2016年2月2日 認繳出資額認繳出資額 22,000.00萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 拉薩鴻新資產管理有限公司 地址地址 上海市浦東新區民冬路239號3幢1層 經營范圍經營范圍 實業投資，創業投資，投資管理，投資咨詢，企業管理咨詢 浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-76 合伙人構成合伙人構成 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人性質合伙人性質 出資比例出資比例 1 拉薩鴻新資產管理有限公司 普通合伙人 0.91%2 華聞傳媒投資集團股份有

207、限公司 有限合伙人 45.45%3 寧波鴻禾鼎纓股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 21.82%4 廈門市天地股權投資有限公司 有限合伙人 13.64%5 海南博遠新軒股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 6.36%6 海南鴻纓投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 5.45%7 浙江誠信投資有限公司 有限合伙人 4.55%8 雍傾（上海）實業有限公司 有限合伙人 0.91%9 上海軒臻投資中心（有限合伙）有限合伙人 0.45%10 上?；‰娏δ茉从邢薰?有限合伙人 0.45%合計合計 100.00%鴻立投資系私募基金，已經按照私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金管理人登記和基金備

208、案辦法（試行）的規定，于 2016 年 7 月 1 日辦理了私募基金備案登記（基金編號：SJ8949）。鴻立投資的私募基金管理人為拉薩鴻新資產管理有限公司，已于 2015 年 11月 4 日辦理私募基金管理人登記手續（登記編號：P1026328），其基本情況如下：公司名稱公司名稱 拉薩鴻新資產管理有限公司 成立時間成立時間 2015年3月24日 注冊資本注冊資本 500.00萬元 法定代表人法定代表人 金伯富 地址地址 西藏自治區拉薩市藍天路晨曦花園5幢3單元802號 經營范圍經營范圍 資產管理（不含金融資產管理和保險資產管理）；投資管理（不含金融和經紀業務，不得向非合格投資者募集、銷售、轉讓

209、私募產品或者私募產品收益權）；創業投資業務及咨詢（不含公募基金。不得參與發起或管理公募或私募證券投資基金、投資金融衍生品；不得從事房地產和擔保業務）；科技投資（不得從事股權投資業務）；技術經濟評估；計算機網絡技術領域內的技術開發、技術服務、技術轉讓、技術咨詢、投資信息咨詢服務（不含金融和經紀業務，不得向非合格投資者募集、銷售、轉讓私募產品或者私募產品收益權）；企業管理咨詢；進出口業務；（不得以公開方式募集資金、吸取公眾存款、發放貸款；不得從事證券、期貨類投資；不得公開交易證浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-77 券類投資產品或金融衍生產品；不得經營金融產

210、品、理財產品和相關衍生業務）股東構成股東構成 序號序號 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 1 金伯富 78.00%2 褚本正 4.50%3 鹿海軍 4.50%4 程剛 4.50%5 耿濤 4.50%6 謝威 2.00%7 蘇婧 1.00%8 毛子興 1.00%合計合計 100.00%鴻立投資的私募基金管理人拉薩鴻新資產管理有限公司是鴻纓投資私募基金管理人的控股股東，鴻立投資和鴻纓投資存在一致行動關系。此外，鴻立投資與公司其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員亦不存在關聯關系，鴻立投資不存在股份代持情形。2、寧波鴻纓創業投資合伙

211、企業（有限合伙）、寧波鴻纓創業投資合伙企業（有限合伙）名稱名稱 寧波鴻纓創業投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2016年12月16日 認繳出資額認繳出資額 10,100.00萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 拉薩鴻臻軒杰創業投資管理有限責任公司 地址地址 浙江省寧波市大謝開發區海光樓H座209-9室 經營范圍經營范圍 一般項目：創業投資（限投資未上市企業）。（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。合伙人構成合伙人構成

212、 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人性質合伙人性質 出資比例出資比例 1 拉薩鴻臻軒杰創業投資管理有限責任公司 普通合伙人 0.99%2 朱斌 有限合伙人 29.70%3 林犇 有限合伙人 19.80%4 朱宗民 有限合伙人 9.90%5 海南博遠新軒股權投資合伙企業（有有限合伙人 9.90%浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-78 限合伙）6 林波 有限合伙人 4.95%7 陶元元 有限合伙人 4.95%8 彭興才 有限合伙人 4.95%9 李香君 有限合伙人 4.95%10 單偉 有限合伙人 4.95%11 李沛 有限合伙人 4.95%合計合計 1

213、00.00%鴻纓投資系私募基金，已經按照私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）的規定，于 2017 年 7 月 26 日辦理了私募基金備案登記（基金編號：SW0595）。鴻纓投資的私募基金管理人為拉薩鴻臻軒杰創業投資管理有限責任公司，已于 2017 年 6 月 15 日辦理了私募基金管理人登記手續（登記編號：P1063153），基本情況如下：公司名稱公司名稱 拉薩鴻臻軒杰創業投資管理有限責任公司 成立時間成立時間 2016年12月2日 注冊資本注冊資本 500.00萬元 法定代表人法定代表人 金伯富 地址地址 西藏拉薩市城關區奪底路與扎基路新交叉路東瑯賽九區

214、15排2單元1層西 經營范圍經營范圍 創業投資管理、咨詢（受托管理創業投資基金（不含公募基金。不得參與發起或管理公募或私募證券投資基金、投資金融衍生品；不得從事房地產和擔保業務）（不得以公開方式募集資金、吸收公眾存款、發放貸款；不得從事證券、期貨類投資；不得公開交易證券類投資產品或金融衍生產品；不得經營金融產品、理財產品和相關衍生業務）股東構成股東構成 序號序號 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 1 拉薩鴻新資產管理有限公司 65.00%2 海南博遠智盛股權投資管理有限公司 35.00%合計合計 100.00%鴻纓投資私募基金管理人的控股股東拉薩鴻新資產管理有限公司是鴻立投資的私募基金管理人

215、，因此鴻立投資和鴻纓投資存在一致行動關系。此外，鴻纓投資與公司其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員亦不存在關聯關系，鴻纓投資不存在股份代持情形。浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-79 3、寧波梅山保稅港區浙富聚灃股權投資合伙企業（有限合伙）、寧波梅山保稅港區浙富聚灃股權投資合伙企業（有限合伙）名稱名稱 寧波梅山保稅港區浙富聚灃股權投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2017年3月30日 認繳出資額認繳出資額 12,000萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 西藏浙富源灃投資管理有限公

216、司 地址地址 浙江省寧波市北侖區梅山七星路88號1幢401室A區G1796 經營范圍經營范圍 股權投資及相關咨詢服務 合伙人構成合伙人構成 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人性質合伙人性質 出資比例出資比例 1 西藏浙富源灃投資管理有限公司 普通合伙人 9.17%2 李祖緣 有限合伙人 16.67%3 何利平 有限合伙人 8.33%4 倪烈 有限合伙人 8.33%5 莊劍峰 有限合伙人 8.33%6 駱建華 有限合伙人 8.33%7 陳建珍 有限合伙人 8.33%8 李剛 有限合伙人 8.33%9 張文 有限合伙人 5.83%10 俞玉琴 有限合伙人 5.83%11 姚海祥 有限合伙人 4

217、.17%12 張新華 有限合伙人 4.17%13 陳小寅 有限合伙人 2.50%14 肖世練 有限合伙人 1.67%合計合計 100.00%浙富投資系私募基金，已經按照私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）的規定，于 2017 年 5 月 16日辦理了私募基金備案登記（基金編號：SS9831）。浙富投資的私募基金管理人為西藏浙富源灃投資管理有限公司，已于 2016年 1 月 21 日辦理了私募基金管理人登記手續（登記編號：P1030503），基本情況如下：公司名稱公司名稱 西藏浙富源灃投資管理有限公司 成立時間成立時間 2015年12月23日 注冊資本注冊資

218、本 1,000.00萬元 法定代表人法定代表人 姚瑋 浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-80 地址地址 拉薩市柳梧新區海亮世紀新城一期130棟一單元902號 經營范圍經營范圍 股權投資（不得參與發起或管理公募或私募證券投資基金、投資金融衍生品；不得為被投資企業以外的企業投資提供擔保；不得從事房地產業務）；資產管理（不含金融資產管理和保險資產管理）；投資管理（不含金融和經紀業務。不得向非合格投資者募集、銷售、轉讓私募產品或者私募產品收益權）（經營以上業務的，不得以公開方式募集資金、吸收公眾存款、發放貸款；不得公開交易證券類投資產品或金融衍生產品；不得經營金

219、融產品、理財產品和相關衍生業務）股東構成股東構成 序號序號 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 1 浙江浙富資本管理有限公司 100.00%合計合計 100.00%浙富投資與公司其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員亦不存在關聯關系，浙富投資不存在股份代持情形。十、十、內部職工股、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股內部職工股、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股等情況等情況（一一）內）內部職工股、工會持股、職工持股會部職工股、工會持股、職工持股會的情況的情況 公司沒有發行過內部職工股，本次發行前不存在工會持股、

220、職工持股會持股的情形。（二二）信托持股、委托持股）信托持股、委托持股的的情況情況 公司歷史上存在信托持股的情形，已于 2020 年解除完畢。具體參見本招股說明書之“第五節 發行人基本情況”之“三、公司設立以來股本演變情況”之“（二）有限公司階段的股本演變情況（2002 年 3 月-2007 年 3 月）”之“3、朝暉有限第一次股權轉讓（2007 年 1 月，注冊資本 60 萬美元）”。截至本招股說明書簽署日，發行人股東不存在信托持股、委托持股的情況。十十一一、員工及其社會、員工及其社會保障情況保障情況（一）（一）員工人數和員工人數和構成構成 報告期各期末，公司及子公司在冊員工總數情況具體如下表

221、所示 浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-81 單位：人 期間期間 2021 年年 6 月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 總人數 1,863 1,936 917 931 公司員工構成情況具體如下：1、員工專業結構、員工專業結構 截至 2021 年 6 月 30 日，公司員工專業結構如下：崗位情況崗位情況 人數（人）人數（人）占正式員工比例占正式員工比例 生產人員 1,414 75.90%研發人員 171 9.18%銷售人員 164 8.80%管理及行政人

222、員 114 6.12%合計合計 1,863 100.00%2、受教育程度、受教育程度 截至 2021 年 6 月 30 日，公司員工受教育程度結構如下：學歷情況學歷情況 人數（人）人數（人）占正式員工比例占正式員工比例 碩士及以上 48 2.58%本科 146 7.84%大專 226 12.13%高中及以下 1,443 77.46%合計合計 1,863 100.00%3、員工年齡分布、員工年齡分布 截至 2021 年 6 月 30 日，公司員工年齡分布如下：年齡區間年齡區間 人數（人）人數（人）占正式員工比例占正式員工比例 50 歲及以上 251 13.47%4049 歲 431 23.13%

223、3039 歲 525 28.18%30 歲以下 656 35.21%合計合計 1,863 100.00%浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-82（二）報告期內社會保險和住房公積金繳納情況（二）報告期內社會保險和住房公積金繳納情況 1、報告期內，公司社會保險和公積金繳納情況、報告期內，公司社會保險和公積金繳納情況 公司及子公司與在職員工簽訂勞動合同，員工按照簽訂的勞動合同享受相應的權利和承擔相應的義務。公司及各子公司按照國家和地方有關規定執行社會保障和住房公積金制度，為員工辦理并交納社會保險和住房公積金。報告期各期末，公司及中國境內子公司在冊員工總數分別為

224、931 人、913 人、1,884 人和 1,778 人，其社會保險和住房公積金繳納情況如下：單位：人 期間期間 2021 年年 6 月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 繳納人數繳納人數 繳納比例繳納比例 繳納人數繳納人數 繳納比例繳納比例 繳納人數繳納人數 繳納比例繳納比例 繳納人數繳納人數 繳納比例繳納比例 養老保險 1,550 87.18%1,722 91.40%665 72.84%704 75.62%醫療保險 1,544 86.84%1,723 91.45%869 95.18%923

225、99.14%工傷保險 1,737 97.69%1,829 97.08%887 97.15%923 99.14%生育保險 1,544 86.84%1,723 91.45%869 95.18%923 99.14%失業保險 1,550 87.18%1,722 91.40%665 72.84%703 75.51%公積金 1,546 86.95%1,659 88.06%236 25.85%252 27.07%截至 2021 年 6 月 30 日，公司及下屬子公司存在少量員工未繳納社會保險、住房公積金的情況，主要原因包括：新入職員工或處于試用期員工的社會保險、公積金尚在辦理過程；退休返聘人員依法無需繳納社

226、會保險、公積金；部分基層生產工人屬于非城鎮戶籍務工人員，就業流動性較大，未繳納社保和公積金。2021 年 7 月 31 日，雨仁（柬埔寨）律師事務所對柬埔寨朝暉出具法律意見書：截止 2021 年 7 月 31 日止，公司和員工簽署了書面的勞動合同，勞動與職業培訓部發放了就業登記卡和/或外國人工作許可證，公司定期向勞動管理部門匯報員工的雇用、解雇情況并為其員工繳納適當的社?；?。公司遵守適用于企業開業、運營方面的勞動管理法律法規。未牽涉或受到任何機關訴訟、仲裁或行政處罰。2、報告期內，公司不存在被社保、公積金主管部門處罰的情形、報告期內，公司不存在被社保、公積金主管部門處罰的情形 根據公司及子公

227、司所在地人力資源和社會保障部門及住房公積金管理部門出具的證明，報告期內，公司及其子公司不存在因違反有關法律規章和規范性文浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-83 件而受到人力資源和社會保障部門、住房公積金主管部門行政處罰的情形。3、公司控股股東出具的相關承諾、公司控股股東出具的相關承諾 公司控股股東尤健明、鐘勁草出具承諾：如因公司欠繳少繳員工社會保險金和住房公積金，公司被相關人員或有權機關要求補繳社會保險金或住房公積金的，或者對公司進行處罰的，本人將無條件地以現金方式全額承擔該部分補繳、被處罰或被追索的款項及相關費用，以保證發行人及其控股子公司不會因此遭受

228、任何損失。十二、持有十二、持有 5%以上股份的主要股東以及作為股東的董事、監事、高以上股份的主要股東以及作為股東的董事、監事、高級管理人員作出的重要承諾及履行情況級管理人員作出的重要承諾及履行情況 本公司提示投資者認真閱讀本公司持有 5%以上股份的主要股東以及作為股東的董事、監事、高級管理人員作出的重要承諾以及未能履行承諾的約束措施。上述主體作出的相關承諾參見本招股說明書“重大事項提示”相關內容。截至本招股說明書簽署日，上述主體作出的相關承諾均正常履行。浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-84 第六節第六節 業務與技術業務與技術 一、發行人主營業務、主要產

229、品及設立以來的變化情況一、發行人主營業務、主要產品及設立以來的變化情況（一）發行（一）發行人主營業務人主營業務 公司是一家專業提供過濾材料及行業過濾技術整體解決方案的高新技術企業。憑借自主開發的過濾材料，公司為居家生活、商業辦公、醫療衛生、畜牧養殖、汽車出行等領域提供定制化過濾產品和技術，是國內極少數同時具備氣相過濾和液相過濾技術研發及規?；a能力的企業。公司基于自主研發的過濾技術及對客戶需求的深刻理解，始終以過濾材料為核心、以終端應用為向導，形成了覆蓋氣相過濾和液相過濾的產品系列。公司過濾材料主要包括 PTFE 覆膜、熔噴材料、復合濾材、特種紙、玻璃纖維濾材及中空纖維膜；氣相過濾產品包括集

230、塵配件及空氣過濾器；液相過濾產品包括超濾膜組件及水處理過濾系統。公司主要產品及服務流程圖公司主要產品及服務流程圖 公司經過持續的技術研發，形成了針對不同行業、不同過濾等級和不同環境提供高度貼合產品方案的核心競爭力。截至 2021 年 6 月 30 日，公司及核心技術人員起草了 6 項協會標準、2 項團體標準和 1 項行業標準，并先后實施了 2 項“國家火炬計劃”及多項浙江省重大科技專項，其中公司有 11 項過濾材料及其制品的關鍵核心技術達到了國內領先或國內先進水平，有 5 項浙江省重點高新技術產品。此外公司已獲授權發明專利 24 項。經過多年的發展，公司已成為艾默生電器（EMR）、BISSEL

231、L、伊萊克斯浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-85（ELUX）、創科實業（HK.00669）、日本牧田（Makita）、美的集團（SZ.000333）、萊克電氣（SH.603355）、科沃斯（SH.603486）、比亞迪（SZ.002594）、牧原股份（SZ.002714）、正邦科技（SZ.002157）等國內外知名企業的直接供應商。公司自成立以來，主營業務未發生變更。（二）發行人主要產品的基本情況（二）發行人主要產品的基本情況 報告期內，公司主要產品分類情況如下所示：產品大類產品大類 產品內容產品內容 過濾材料 PTFE 覆膜、熔噴材料、復合濾材、特種

232、紙、玻璃纖維濾材及中空纖維膜 定制化過濾產品 氣相過濾產品 集塵配件、空氣過濾器 液相過濾產品 超濾膜組件、水處理過濾系統 報告期內，公司主營業務收入按產品分類如下表所示：單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年年 2019 年年 2018 年年 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 過濾材料過濾材料 1,160.45 3.27%13,925.34 23.93%471.06 1.43%643.29 1.91%其中：防疫材料 80.72 0.23%12,842.22 22.07%-氣相過濾產品氣相過濾產品 27,916.24 78

233、.74%40,200.29 69.09%29,985.11 90.71%31,289.29 92.82%其中：集塵配件 12,978.24 36.61%18,836.90 32.38%17,920.35 54.21%17,703.82 52.52%空氣過濾器 14,937.99 42.13%21,363.39 36.72%12,064.77 36.50%13,585.47 40.30%液相過濾產品液相過濾產品 5,828.84 16.44%2,382.39 4.09%2,189.81 6.62%1,341.34 3.98%其中：超濾膜組件 644.56 1.82%1,952.16 3.36%1

234、,392.77 4.21%371.54 1.10%水處理過濾系統 5,184.29 14.62%430.23 0.74%797.04 2.41%969.80 2.88%其他其他 549.23 1.55%1,675.08 2.88%410.77 1.24%434.05 1.29%合計合計 35,454.76 100.00%58,183.10 100.00%33,056.76 100.00%33,707.97 100.00%注：其他主要包括過濾材料檢測儀、模具、家用凈水濾芯等。報告期內，公司生產的過濾材料以自用為主。其中，2020 年過濾材料收入實現較大幅度增長，主要原因系：公司生產的 PTFE

235、覆膜及熔噴材料可用于生產口罩，2020 年上半年新冠疫情期間，公司積極響應政府號召集中產能生產口罩等防疫材料以緩解社會應急需求，從而實現了 PTFE 覆膜及熔噴材料收入的大幅增長。隨著國內疫情逐漸緩解及國內防疫材料產能提升，2020 年下半年以來，浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-86 公司逐步減少防疫材料的產能投放引致收入相應下降。公司主要產品介紹情況如下：1、過濾材料過濾材料 公司自產的過濾材料主要用于后續氣相過濾產品和液相過濾產品的生產，具體介紹如下：（1）PTFE 覆膜 PTFE 覆膜是在普通濾料表面覆合一層或多層 PTFE 薄膜形成的一種新型濾

236、料。PTFE 薄膜以 PTFE 粉料為主要原料，經雙向拉伸制備而成，PTFE 薄膜具有纖維交錯排列的微孔結構，該微孔結構的孔徑較小、分布均勻且孔隙率高，粉塵會被截留在材料表面，相比普通濾料其使用之初就能進行有效的過濾，進而可實現近于零排放。PTFE 薄膜電鏡圖 PTFE 薄膜實物圖 公司通過持續的研發投入和技術創新，研發的 PTFE 覆膜具有優良的透氣性能、防護性能以及優異的疏水性能，品質達到了國內領先水平，同時該產品符合浙江省重點高新技術產品驗收要求。公司不斷開發不同類別的 PTFE 覆膜，以滿足不同客戶多樣化的需求。公司不同類別的 PTFE 覆膜特征及應用領域如下：類別類別 特性特性 應用

237、領域應用領域 高過濾效率系列 可達 ULPA 級過濾效率，在 5.3cm/s 濾速下，阻力在500Pa以內，0.1-0.2m粒徑段過濾效率可達到99.9995%應用于居家生活和商業辦公領域的 地 面 清 潔 設備、空氣凈化器、新風系統等產品的過濾系統；應用于醫療衛生領域的口罩產品 超低阻力系列 具有超低阻力和良好強度，在 5.3cm/s 濾速下，阻力在35Pa 以下，0.3-0.5m 粒徑段過濾效率可超過 95%低阻高效系列 平衡阻力與過濾效率、實現不同等級的梯度過濾，在5.3cm/s 濾速下，阻力在 100-350Pa 之間，0.3-0.5 m 粒徑段的過濾效率在 99.97%以上 功能化系

238、列 對覆膜基材處理，實現阻燃、抗菌、高容塵等功能 浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-87（2）熔噴材料 熔噴材料以聚丙烯為主要原料，其制備過程為將高熔融指數的聚合物切片經過擠壓加熱熔融成流動性很好的高溫熔體，再利用高溫、高速的熱氣流將從噴絲板中噴出的熔體細流吹散成超細纖維，隨后在接收裝置上聚集成纖網，并利用自身的余熱互相粘結成布。熔噴材料具有空隙多、結構蓬松、抗褶皺能力好的特征，另外其獨特的毛細結構超細纖維不僅可以增加單位面積，還可以增加纖維的數量和比表面積，從而使熔噴材料具有良好的過濾性、屏蔽性、絕熱性和吸油性。公司生產的熔噴材料采用超細纖維堆積結構并

239、利用特殊靜電處理，產品靜電效應穩定，過濾效率高且阻力低。熔噴材料纖維電鏡圖 熔噴材料收卷實物圖 公司熔噴材料種類齊全，其中低阻高效熔噴材料品質達到了國內領先水平，同時該產品符合浙江省重點高新技術產品驗收要求?，F階段公司生產的熔噴材料主要應用于居家生活、商業辦公、醫療衛生、汽車出行等領域。公司的熔噴材料種類具體如下：類別類別 特征特征 應用領域應用領域 汽車空調低阻熔噴材料 能有效去除顆粒物。同時超低的氣流阻力，對汽車空調風量影響極小，可以為客戶定制 2,400mm 及以下所有門幅。過濾效率可達 G4-H13 級 應用于汽車出行領域的空調系統 口罩熔噴材料 可滿足 GB 2626-2019、GB

240、 19083-2010 等防護口罩標準。在 85LPM 風量下，阻力低于 100Pa，0.3m 粒徑過濾效率可達到 99%以上 應用于醫療衛生領域呼吸防護用品 低阻高容塵熔噴材料 在大風量下仍具有極低風阻，對不同粒徑段的粉塵均可有效攔截，具有超高的容塵量?？扇〈o電棉材料 應用于居家生活領域暖通空調和新風系統 地面清潔熔噴材料 對小粒徑粉塵、細菌具有良好的凈化作用?？啥ㄖ撇煌幕y。5.3cm/s 濾速下，阻力低于 40Pa，0.3m 粒徑過濾效率可達到 99%以上 應用于居家生活、商業辦公領域地面清潔設備等產品 空氣凈化器熔噴材料 超低的風阻，能有效攔截塵埃、毛發等顆粒物。在 5.3cm/s

241、濾速下，阻力低于 25Pa，0.3m 粒徑過濾效率可達到99.97%以上 應用于居家生活、商業辦公領域空氣凈化器等產品 浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-88（3）特種紙 公司生產的特種紙主要為空氣過濾紙，其主要采用優質進口木漿為原料，輔以添加聚酯短纖與高強粘結功能的水溶性纖維，經過濕法成網工藝制備得出。公司經過多年的技術研發與投入，生產的空氣過濾紙具有高強度、高透氣性以及易降解、可回收、環保等優點，此外還可對空氣過濾紙的性能（如抗菌、除臭性能）、顏色、克重等因素實現定制化生產，以滿足不同客戶的多樣化需求。公司研發的空氣過濾紙主要應用于地面清潔設備集塵配

242、件及過濾器。除空氣過濾紙外，公司生產的特種紙還包括吸水紙和環保包裝紙。公司通過大量的試驗，生產的吸水紙具有纖維結構合理、吸水速率大和吸水倍率大等優點，目前廣泛應用于加濕器、空調、空氣凈化器等產品以增加濕度。環保包裝紙可取代傳統塑料袋，廣泛應用于 3C 電子、零部件、醫療器械等行業的產品外包裝。未來隨著限塑令的推行，環保包裝紙具有廣闊的應用前景。項項目目 空氣過濾紙空氣過濾紙 吸水紙吸水紙 環保包裝紙環保包裝紙 實物圖 電鏡圖 特征 通過植物纖維自身分絲帚化、有序排布等實現高強度和高透氣性能；還具有易降解、可回收、環保等優點 纖維交錯呈網狀，其間有很多空隙，水通過空隙產生毛細效應，可大幅度留住水

243、分 具有柔軟、可降解、環保、光滑等優點 用途 用于制作集塵配件 用于加濕器、空調、空氣凈化器等產品以增加濕度 用于 3C 電子、零部件、醫療器械等行業的產品包裝（4）玻璃纖維濾材 玻璃纖維濾材是以玻璃棉為主要原材料、采用濕法成型工藝制成的過濾介質。與動植物纖維（棉麻、羊毛等）、纖維素纖維（草本植物纖維、木材纖維等）、合成纖維（聚酰胺纖維等）以及活性炭等過濾介質相比，玻璃纖維濾材兼具容塵量大和過濾效率高的特點，同時又具有耐高溫、抗腐蝕、化學性能穩定等優點。浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-89 玻璃纖維濾材電鏡圖 玻璃纖維濾材實物圖 公司通過大量的實驗探索

244、優化粗、細纖維的配比，采用獨特的斜長網成型工藝，研發的玻璃纖維濾材還具有纖維結構緊密、孔徑均勻、表面平整等優點。此外公司利用特殊的防水處理，還可實現防水功能，可進一步提升材料使用壽命并減少內部細菌的滋生。目前公司研發的玻璃纖維濾材主要應用于居家生活領域吸塵器、新風系統等產品的過濾系統。（5）復合濾材 公司借鑒已有過濾材料的技術積累，通過不斷的技術研發始終尋求新型過濾材料的技術突破與開發。公司在熔噴材料、玻璃纖維濾材、空氣過濾紙等自研材料的基礎上，導入熱軋紡粘無紡布、硬質熱風棉、水刺無紡布、雙組份紡粘無紡布等過濾材料，通過復合工藝制備而成。近年來，公司持續研發抗菌防霉型過濾材料，現已在抗菌防霉復

245、合過濾材料方面開發出多款性能優異的產品，在保持均衡的阻效、適宜的剝離強度、優異的斷裂強度等性能的基礎上，同時具備抗菌防霉等功能。此外公司還成功開發了抗病毒、防水、拒油、阻燃等功能型復合濾材，具體如下表所示：功能特性功能特性 評價標準評價標準 測試結果測試結果 抗菌 GB/T 21551.2-2010 金黃色葡萄球菌99.99%、大腸桿菌99.99%防霉 JIZ 2911 防霉變 0 級 抗病毒 病毒感染性測試 H1N1 流感99%、甲型流感（H3N2）99%防水 GB/T 4745-2017 防水性能 90 分以上 拒油 GB/T 19977-2014 拒油等級 8 級以上 阻燃 GB/T 8

246、410 阻燃等級 A0 級（6）中空纖維膜 中空纖維膜是纖維管壁上布滿微孔、內部中空且具有自支撐作用的膜，主要浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-90 用于水處理領域。由于聚偏氟乙烯（PVDF）和聚醚砜（PES）具有優異的耐化學腐蝕性、熱穩定性以及極低的表面能和較強的疏水性等優勢，使其成為氣體吸附、脫附及膜蒸餾等固液分離過程的理想用膜材料。公司研發的中空纖維膜主要以 PVDF 或 PES 為主材，通過 NIPS 法制備而成，生產的膜材料具有高通量、拉伸強度高、斷裂伸長率好等優點。公司通過持續研發投入，研制出中空纖維均質膜和中空纖維復合膜，分別應用于給水凈化

247、和污水處理領域。公司中空纖維膜過濾原理及特征如下：中空纖維超濾膜過濾原理圖 項目項目 中空纖維均質膜中空纖維均質膜 中空纖維復合膜中空纖維復合膜 實物及電鏡圖 特征 單一主體材料，無增強型支撐材料；柔韌性好，過濾精度高，膜外徑小，裝填密度高，但物理強度相對較低 內部以編織管作為支撐材料；集成膜材料與增強材料各自的優勢，克服不同材料間的相容性問題；物理強度高，抗污染性高 用途 用于進一步制備柱式膜組件，主要用于給水凈化領域，對進水水質有一定要求 后續用于進一步制備簾式膜組件，應用于污水處理領域 2、氣相過濾產品、氣相過濾產品 公司將自產的 PTFE 覆膜、熔噴材料、玻璃纖維濾材、空氣過濾紙、吸水

248、紙、復合濾材等過濾材料主要用于生產集塵配件、空氣過濾器等氣相過濾產品。（1）集塵配件 公司生產的集塵配件應用于地面清潔設備的塵袋過濾，因其具有良好的透氣性，當含塵氣體穿過集塵配件時，直徑大于纖維間孔徑的固體顆粒將被截留在集塵配件內側，從而達到氣體除塵的效果。相比于地面清潔設備其它集塵方式，如浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-91 塵杯過濾、水過濾，塵袋過濾具有方便清潔的優點，具體情況如下：地面清潔設備地面清潔設備集塵方式集塵方式 特征特征 塵袋過濾 優點：塵袋過濾中的紙式集塵配件為一次性配件，方便清潔，不需要每次清理；塵袋過濾中的布式集塵配件使用靈活，可

249、一次使用也可重復使用。缺點：布式集塵配件的過濾能力隨使用次數增多，配件里纖維的孔徑會增大，造成過濾能力下降，需要定期更換。紙式集塵配件使用需定期更換。塵杯過濾 優點：一鍵倒塵，清理方便；不需要更換，可避免耗材重復投入。缺點：吸塵完畢后均需要進行清理，容易引起二次污染。水過濾 優點：利用水作為過濾媒介使得灰塵和微生物在通過時大部分都會被溶解鎖定在水中；干濕兩用。缺點：吸塵完畢后均需要進行清理，容易引起二次污染。公司集塵配件根據原材料性質不同可分為紙式集塵配件和布式集塵配件。公司將過濾材料根據地面清潔設備具體機型要求進行相應的設計、切片、打膠、打孔或縫制等環節制成各型號集塵配件。公司生產的集塵配件

250、廣泛應用于居家生活及商業辦公領域地面清潔設備的集塵、過濾。公司集塵配件種類齊全、型號豐富，可適應不同機型的地面清潔設備，另外部分產品根據客戶要求還可具有抗菌、抗病毒、防霉、除臭、加香等功效，公司抗菌防霉型集塵配件制備技術達到了國內領先水平。未來隨著國內地面清潔設備滲透率進一步提升，同時鑒于集塵配件又屬于耗材，需要定期更換以保證集塵效果的穩定性，因此未來新增市場及售后更換市場不斷增長的需求將帶動公司集塵配件銷售收入持續提升。公司部分型號集塵配件產品圖示（2）空氣過濾器 公司生產的空氣過濾器是通過多孔過濾材料的攔截效應、慣性效應、擴散效浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報

251、稿）1-1-92 應、靜電效應從固氣兩相流中捕集粉塵，并使氣體得以凈化的一類產品?？諝膺^濾器作為空氣凈化的關鍵部件，通常安裝于吸塵器、掃地機器人、空氣凈化器、汽車等具有過濾需求的整機/整車內部。以空氣凈化器為例，其內部結構圖如下：某型號空氣凈化器內部結構圖 公司將自研的過濾材料根據下游客戶不同的過濾等級要求和環境生產出相應的過濾器產品。公司生產的產品具有高容塵、阻力低、效率穩定、性價比高等特點，同時還可提供抗菌防霉、抗病毒、可水洗、除異味等定制化需求。公司多個型號空氣過濾器，如包膠過濾器、高效低阻可循環濾網、弧形高效過濾器、加香型空氣過濾器、圓盤形空氣過濾器在結構設計方面達到了國內領先或國內先

252、進水平，同時多項過濾器產品符合省級重點技術創新專項驗收要求。公司部分型號空氣過濾器產品圖示 空氣過濾器作為過濾設備的關鍵部件，對過濾設備的過濾效果起到了決定性浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-93 作用，同時空氣過濾器又屬于耗材，需要定期更換以保證過濾效果的穩定性?，F階段公司空氣過濾器主要應用于居家生活領域，并逐步向商業辦公、醫療衛生、汽車出行等領域進行拓展。未來隨著公司過濾器產品在上述領域的滲透，新增市場及售后更換市場空間廣闊，將成為公司銷售收入重要增長點之一。產品特性產品特性 產品設計差異產品設計差異 應用領域應用領域 1、用于高功率吸塵器及商用機等

253、大風量環境 2、對于高效低阻 PTFE 材料制成的 HEPA 濾網可實現清灰后反復使用 3、可定制干濕兩用過濾器 1、可定制化設計 2、材料低阻高效，性價比高 3、產品具有壽命長，重復使用的特性 4、功能化設計（抗菌、防霉、除臭等）1、采用高效低阻熔噴材料、PTFE 覆膜等過濾材料定制初效、中效、高效濾網 2、高效攔截灰塵及收集毛發、棉絮等 3、使用 PTFE 覆膜制備的濾網可水洗循環利用 1、采用熔噴材料、PTFE 覆膜等材料定制初效、中效、高效過濾器，去除花粉、毛發、粉塵等雜質 2、采用活性炭、金屬氧化物、冷觸媒、光觸媒等吸附材料，去除甲醛、甲苯、氨氣、硫化氫等污染物 3、產品結構、外形均

254、可定制 1、產品對固態、氣態污染物有針對性去除，可靈活設計、搭配組合 2、材料低阻高效，性價比高 1、過濾空氣中的有害物質，提升車廂內空氣潔凈度 2、濾除空氣中雜質、顆粒等，減少對發動機及活塞等相關部件的磨損 1、采用高效低阻濾材2、采用環保材料 3、采用高容塵材料 1、采用高效低阻熔噴材料、PTFE 覆膜、玻纖濾紙等過濾材料定制初效、中效、高效濾網 2、高效攔截灰塵及收集粉塵、棉絮等 1、設計時考慮耐高溫性能以及耐化學性能 2、選用低阻高效過濾材料 3、液相過濾產品、液相過濾產品（1）超濾膜組件 公司自產的中空纖維膜主要用于制備超濾膜組件，膜組件是將膜材料以某種形式組裝在一個基本單元設備內，

255、通過較小體積擴大膜面積和提高膜工作效率的裝置。其中中空纖維復合膜用于生產簾式膜組件，中空纖維均質膜用于生產柱式膜組件。公司生產的超濾膜組件主要應用于水處理領域，客戶覆蓋了制造業、養殖業、市政等領域。浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-94 膜組件膜組件類別類別 原材料原材料 特征及應用領域特征及應用領域 實物圖實物圖 簾式膜組件 中空纖維復合膜 1、復合膜材料具有通量高、強度大、抗污染性強、填充密度高、清洗相對容易等優勢 2、可通過反洗、在線維護性清洗、化學清洗等多種方法有效清除膜污染 3、應用于污水處理領域 柱式膜組件 中空纖維均質膜 1、可有效去除水中

256、的微粒、膠體、細菌及高分子有機物質，同時獨特的膜結構設計結合在線氣水雙洗技術，使膜組件更容易被清洗，從而水通量能迅速恢復 2、均質膜材料抗氧化性強，可以使用常用的氧化性水處理藥劑對膜進行清洗，使用壽命長 3、應用于給水凈化、中水回用領域 （2）水處理過濾系統 公司自產的超濾膜組件除直接對外銷售外，還進一步制備相應的水處理過濾系統。具體如下：名稱名稱 工藝工藝 特征及應用領域特征及應用領域 實物圖實物圖 水處理過濾系統 MBR工藝或SMF工藝 1、采用一體化、垂直型曝氣等結構創新工藝，具有穩定性好、能耗低、抗污染能力強、易清洗等特征 2、該系統具有占地小、便于操作、工程投資小、抗沖擊負荷能力強、

257、停留時間長、處理效率高等優點 3、該系統適用于市政、學校等中小型規模污水的處理和回用 CUF工藝 1、在柱式膜組件基礎上集成了清洗系統、控制系統和加藥系統，自動化程度高，可實現智能化運行，同時外置式的結構使得操作維護簡單方便 2、該系統具有出水水質優質穩定、占地面積小等優點，可有效去除水中的微粒、膠體、細菌及高分子有機物質 3、該系統適用于自來水、地下水、地表水的除濁澄清凈化、反滲透系統的預處理等 公司水處理過濾系統具有非標準化特點，主要因不同的下游應用場景、不同的處理水質、水量要求及客戶要求的配置標準存在較大差異所致。公司水處理過濾系統的實施包括工藝設計、膜組件選型及裝配、系統集成、軟件嵌入

258、、項目安裝調試等眾多環節，且需滿足客戶的部分個性化要求，因時因地進行個性化方案的定制，這提高了水處理過濾系統整體實施難度，對公司技術及具體項目執行、實施人員以及項目管理能力要求較高，客觀上形成一定的競爭壁壘。浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-95（三）發行人設立以來主營業務、主要產品、主要經營模式的演變情況（三）發行人設立以來主營業務、主要產品、主要經營模式的演變情況 公司基于自主研發的過濾技術及對客戶需求的深刻理解，不斷增加產品種類、豐富產品類型并拓展產品應用領域。公司自設立以來，始終以過濾材料為核心、以終端應用為向導，形成了覆蓋氣相過濾和液相過濾的產

259、品系列。報告期內，公司始終專注于為客戶提供過濾材料及行業過濾技術整體解決方案，主營業務未發生變化，主要經營模式也未發生變化。二、發行人所處行業的基本情況二、發行人所處行業的基本情況（一）發行人所屬行業及依據（一）發行人所屬行業及依據 公司始終專注于為客戶提供過濾材料及行業過濾技術整體解決方案。根據國家統計局國民經濟行業分類（GB/T47542017），公司所屬行業為“專用設備制造業”大類的“環境保護專用設備制造（C3591）”；根據中國證監會上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司所屬行業可歸類為“專用設備制造業（C35）”。（二）行業主管部門、監管（二）行業主管部門、監管體制、行業協會

260、及主要法律、法規和政策體制、行業協會及主要法律、法規和政策 1、行業主管部門和監管體制、行業主管部門和監管體制 公司所處行業的行政主管部門是國家工業和信息化部、國家發展和改革委員會以及國家生態環境部。國家工業和信息化部主要負責行業發展戰略和政策，擬訂并組織實施行業發展規劃，推進產業結構戰略性調整和優化升級；指導行業技術創新和技術進步，組織實施有關國家科技重大專項，推進相關科研成果產業化等工作。國家發展和改革委員會主要負責綜合研究擬訂經濟和社會發展政策，進行總量平衡，指導總體經濟體制改革等工作。國家生態環境部主要負責制定并組織實施生態環境政策、規劃和標準，統一負責生態環境監測和執法工作，監督管理

261、污染防治、核與輻射安全，組織開展環境保護督察等。2、行業協會、行業協會 公司所屬行業協會為中國環境保護產業協會。中國環境保護產業協會是環保產業的自律組織，主要從事參與制定生態環境保護的法律法規、規劃、經濟技術政策，組織開展行業調查研究和行業統計，承浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-96 擔行業相關標準、規范的研究、編制工作，開展環保先進技術推廣咨詢服務和行業交流與合作活動，國內外行業交流與合作，向企業提供政策、技術、市場、投融資等信息服務。公司產品應用于各領域時，受各領域的行業協會指導和監督，例如中國電子學會潔凈技術分會、中國環境科學學會室內環境與健康分

262、會、中國室內裝飾協會室內環境凈化治理專業委員會、中國技術市場協會下屬的過濾與分離專業委員會、中國畜牧業協會等。其中公司是過濾與分離專業委員會副會長單位，潔弗環保是中國畜牧業協會會員單位。3、行業主要法律、法規和政策、行業主要法律、法規和政策（1）行業主要法律法規 序序號號 文件名稱文件名稱 頒布部門頒布部門 發文時間發文時間 主要內容主要內容 1 中華人民共和國清潔生產促進法（2012年修訂）全國人大常委會 2012 年 7月 國家鼓勵和促進清潔生產。國務院清潔生產綜合協調部門負責組織、協調全國的清潔生產促進工作?？h級以上地方人民政府負責領導本行政區域內的清潔生產促進工作 2 中華人民共和國環

263、境保護法（2014 年修訂）全國人大常委會 2014 年 4月 保護環境是國家的基本國策。國家采取有利于節約和循環利用資源、保護和改善環境、促進人與自然和諧的經濟、技術政策和措施，使經濟社會發展與環境保護相協調 3 中華人民共和國水法（2016 年修訂）全國人大常委會 2016 年 7月 工業用水應當采用先進技術、工藝和設備，增加循環用水次數，提高水的重復利用率。城市人民政府應當因地制宜采取有效措施，推廣節水型生活用水器具，降低城市供水管網漏失率，提高生活用水效率；加強城市污水集中處理，鼓勵使用再生水，提高污水再生利用率 4 中華人民共和國水污染防治法（2017年修訂）全國人大常委會 2018

264、 年 1月 縣級以上地方人民政府應當通過財政預算和其他渠道籌集資金，統籌安排建設城鎮污水集中處理設施及配套管網，提高本行政區域城鎮污水的收集率和處理率 5 中華人民共和國循環經濟促進法 全國人大常委會 2018 年10 月 國家鼓勵和支持使用再生水，促進循環經濟發展，提高資源利用效率，保護和改善環境，實現可持續發展而制定的法律（2）行業主要政策 公司憑借自主開發的過濾材料，為居家生活、醫療衛生、畜牧養殖、商業辦公、汽車出行等行業提供定制化過濾產品和技術，是國內極少數同時具備氣相過濾和液相過濾技術研發及規?；a能力的企業。公司所屬行業屬于我國加快培浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票

265、招股說明書（申報稿）1-1-97 育和重點發展的戰略性新興產業之一，符合國家的產業政策。近年來，我國發布了一系列產業政策以促進上述行業健康、快速發展，主要行業政策如下：序序號號 文件名稱文件名稱 頒布部門頒布部門 發文時間發文時間 主要內容主要內容 1 關于加快發展節能環保產業的意見 國務院 2013 年 加快大氣治理重點技術裝備的產業化發展和推廣應用。推進耐高溫、耐腐蝕纖維及濾料的開發應用 2 水污染防治行動計劃 國務院 2015 年 堅持全面依法推進，實行最嚴格環保制度，形成“政府統領、企業施治、市場驅動、公眾參與”的水污染防治新機制。到 2020 年，全國水環境質量得到階段性改善。到 2

266、030 年，力爭全國水環境質量總體改善。到本世紀中葉，生態環境質量全面改善，生態系統實現良性循環 3“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃 國務院 2016 年 大力推進實施水、大氣、土壤污染防治行動計劃，推動區域與流域污染防治整體聯動，海陸統籌深入推進主要污染物減排，促進環保裝備產業發展。到2020 年，先進環保產業產值規模力爭超過 2 萬億元 4 紡織工業“十三五”科技進步綱要 中國紡織工業聯合會 2016 年 加強醫療衛生、過濾、安防及土工建筑等領域產業用紡織品的開發及應用。在過濾材料領域，重點改善高性能纖維制品的質量和穩定性，提高高性能濾料的應用比例 5 環境保護“十三五”環境與健康工作

267、規劃 環境保護部 2017 年 綜合運用法律、行政、經濟政策和科技等多種手段，對具有高健康風險的環境污染因素進行主動管理，從源頭預防、消除或減少環境污染，保障公眾健康 6 產業用紡織品行業“十三五”發展指導意見 工信部、發改委 2017 年 將環境保護產業用紡織品作為重點方向，其中大氣污染治理用紡織品，重點推動高效低阻長壽命、有害物質協同治理及功能化高溫濾料和經濟可行的廢舊濾料回收技術的研發應用，發展袋除塵節能降耗應用技術，擴大袋式除塵應用范圍 7“十三五”材料領域科技創新專項規劃 科技部 2017 年 水處理膜、特種分離膜、中高溫氣體分離凈化膜、離子交換膜等材料及其規?；a、工程化應用技術

268、與成套裝備、制膜原材料的國產化和膜組器技術入選“十三五”材料領域科技創新發展重點 8 國家鼓勵發展的重大環保技術裝備目錄（2017 年版）工信部 2017 年 推廣平板膜組件、膜法油污水深度處理裝備、工業廢氣及尾氣除塵技術裝備等 9 中共中央國務院關于全面加強生態環境保護堅決打好污染防治攻堅戰的意見 國務院 2018 年 到 2020 年全國細顆粒物（PM2.5）未達標地級及以上城市濃度比 2015 年下降 18%以上，地級及以上城市空氣質量優良天數比率達到 80%以上；全國地表水類水體比例達到 70%以上，劣類水體比例控制在 5%以內 10 戰略性新興產業分類（2018）統計局 2018 年

269、 公司的過濾材料屬于“新材料”產業中的“高性能纖維及制品和復合材料”，被列為戰略性新興產業 浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-98 序序號號 文件名稱文件名稱 頒布部門頒布部門 發文時間發文時間 主要內容主要內容 11 綠色產業指導目錄 發改委、工信部、自然資源部、生態環境部等 2019 年 目錄涵蓋節能環保、清潔生產、清潔能源、生態環境、基礎設施綠色升級和綠色服務等六大類，并細化出 30 個二級分類和 211 個三級分類，是目前我國關于界定綠色產業和項目最前面最詳細的指引 12 公共衛生防控救治能力建設方案 發改委、國家衛生健康委及國家中醫藥局 202

270、0 年 方案提出要實現每省至少有一個達到生物安全三級（P3）水平的實驗室，每個地級市至少有一個達到生物安全二級（P2）水平的實驗室，同時要確保醫療機構儲備數量充足的醫用口罩等防護產品，并將移動式空氣消毒機等空氣凈化設備列入 重大疫情救治基地應急救治物資參考儲備清單 4、行業主要法律、法規和政策對發行人經營發展的影響、行業主要法律、法規和政策對發行人經營發展的影響 公司生產的多種過濾材料及定制化過濾產品是過濾設備的核心材料及關鍵部件，直接決定過濾設備性能的發揮和過濾效果的好壞，因此公司所屬行業屬于技術密集和資產密集型行業。國家政策重點支持及國家政策導向對行業發展有巨大的指導作用，給過濾材料及其制

271、品產業發展帶來了更大的機遇，對有自主創新能力和知識產權的企業未來高速發展提供了有力保障。（三）（三）行業發展狀況及未來發展趨勢行業發展狀況及未來發展趨勢 1、行業發展概況、行業發展概況（1）過濾材料行業介紹 過濾是一種捕集或分離分散于氣體或液體中固體顆粒的物理過程，在外力作用下，位于一側的含塵氣或懸浮液中的流體通過介質的孔道向另一側流動，固體顆粒被截留，從而實現流體與顆粒的分離。過濾過程中，固體粒子沉積在其表面或內部的有滲透性的材料，稱為過濾材料。過濾材料種類較多，按照結構可分為柔性過濾材料（如織造和非織造介質等）、剛性過濾材料（如多孔陶瓷、多孔纖維等）和松散性過濾材料（如活性炭、硅藻土等）。

272、柔性、剛性和松散性過濾材料的性狀不同，過濾實施方式不同，應用領域和環境各有差異。同一類別的過濾材料在截留能力（截留粒子的最小尺寸）、過濾效率、流體阻力和其他特性方面也存在較大差異，適用行業和工況環境多樣。過濾材料已被廣泛應用于工業以及家用、醫用、環境保護等固氣分離、固液分離場景，常用過濾材料的大體分類如下圖所示：浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-99 注：圖中藍色部分為公司生產的過濾材料品類 過濾材料的特性主要分為機械特性和應用特性。其中機械特性主要包括強度、耐磨性、密封性、振動穩定性等性能；應用特性主要包括化學穩定性、熱穩定性、吸附性、靜電特性、再利用

273、性等性能。隨著環保意識的不斷覺醒和治理力度的不斷加大，國內環保產業進入了快速發展期，人們對健康的用水和空氣質量的要求日益提高，環保過濾產業增長動力強勁，未來幾年有望迎來成倍增長。非織造過濾材料作為一種新型過濾材料，具有優良的過濾效能、高產量、低成本、易與其他濾料復合且容易在生產線上進行打裥、折疊、模壓成型等深加工處理的優點，對織造過濾材料等具有很好的替代作用。另外，非織造過濾材料還具有耐撕裂和穿刺、耐化學性、高持水度、高透氣性以及優良的耐磨性、阻燃性、吸收油脂、高流速、良好的拉伸強度等諸多應用優勢，近年來已經在各行各業得到廣泛的應用，在環保產業快速增長的背景下，非織造過濾材料發展前景良好。（2

274、）空氣過濾器行業介紹 空氣過濾器（Air Filter）是指空氣過濾裝置，一般用于室內空間的防塵、防毒、凈化等。最初的民用空氣過濾器應用于空調行業，上世紀 80 年代，基于空調技術的發展，空調制造廠商通過在送風系統外增加過濾網，過濾空氣交換過程中產生的灰塵。隨著空氣污染的日益嚴重以及居民生活水平的提高，上世紀 90年代，民用的空氣過濾器獲得了長足的發展，逐漸出現了專用于凈化室內空氣的空氣凈化器。目前空氣過濾器可起到防塵、抗菌、除有害氣體等空氣凈化作用，可廣泛運用于家用及商用電器、交通工具、航天航空、制藥、生物工程等領域，浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-

275、100 還可以用于室外空氣污染的治理。根據過濾效率的不同，空氣過濾器可分為初效過濾器、中效過濾器、高中效過濾器、亞高效過濾器、高效過濾器、超高效過濾器，其各自特征如下：類別類別 過濾效率過濾效率 特點及應用領域特點及應用領域 初效過濾器 在額定風量下，去除5.0m 的塵 埃 粒 子，過 濾 效 率80%E20%，初阻力50Pa 過濾對象是大于 5m 以上的懸浮顆粒物和10 m 以上的沉降性微粒以及各種異物。主要作為商用或工用通風空調系統的初級過濾器或潔凈室用通風空調系統的預過濾器 中效過濾器 在額定風量下，去除1.0m 的塵 埃 粒 子，過 濾 效 率70%E20%，初阻力80Pa 主要用于截

276、留 1-10 m 懸浮顆粒。主要應用于空調系統的中級過濾，可作為前端過濾以保護下一級過濾器從而減少后者的負荷 高中效 過濾器 在額定風量下，去除1.0m 的塵 埃 粒 子，過 濾 效 率99%E70%，初阻力100Pa 主要用于截留 1-5m 粒子?？捎米鲆话銉艋潭鹊南到y末端過濾器，也可作為高效過濾器的中間過濾器 亞高效 過濾器 在額定風量下，去除1.0m 的塵埃粒子，過濾效率 E95%，初阻力120Pa 主要用于截留 1m 以上粒子?？勺鳛闈崈羰覂韧L空調系統的終端過濾裝置 高效過濾器 在額定風量下，去除0.5m 的塵 埃 粒 子，過 濾 效 率E99.99%，初阻力220Pa 主要用于截

277、留 0.5m 以上粒子。具有過濾效果好、密封性能優等特點，廣泛應用于半導體、液晶電子等要求超高潔凈度的場合 超高效 過濾器 去除0.1m 的塵埃粒子，過濾效 率E99.999%，初 阻 力280Pa 主要用于截留 0.1m 以上粒子。比高效過濾器的過濾效果更好，容塵能力更強，適用于半導體、生物和醫藥、精密機械等多個領域 注：根據公開資料整理 空氣過濾器根據使用目的不同可分為三個方面，分別為創建潔凈生產環境、創建潔凈生活和生存環境以及創建潔凈運行環境。具體如下：創建潔凈生產環境：半導體元器件、液晶面板、醫療器械以及核電運行等須在潔凈環境中進行生產或操作。為此，我國制定了潔凈廠房設計規范（GB 5

278、0073-2001）、醫藥工業潔凈廠房設計規范（GB 50457-2008）等國家標準，對相關行業的生產或操作環境加以規范。依據行業實施經驗，1,000 級及以下潔凈廠房的頂部須布滿高效或超高效過濾器，1,000 級及以上潔凈廠房須根據換氣次數選擇高效過濾器數量。創建潔凈生活和生存環境：隨著生活水平的提高，人們對于生活環境要求越來越高，如越來越多的住宅、商場、寫字樓、醫院病房等公共場所以及火車、飛機等交通工具安裝新風系統，一般采用三級過濾系統。此外，為了防止生化武器對人體造成傷害，在軍事防護和人防工程中，往往配備高效過濾器等。創建潔凈運行環境：內燃機、空氣壓縮機、汽輪機及其他類型的發動機容浙江

279、朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-101 易受到顆粒物的磨損，從而影響機器設備的正常運行。通常汽車、鐵路機車、飛機、運載火箭等發動機使用多層過濾系統進行過濾，可有效阻止顆粒進入發動機的缸體。（3）膜法水資源化行業介紹 膜法水資源化技術由膜的制造技術和膜應用技術以及上述技術的耦合技術三方面構成，膜的制造技術由膜配方、制膜技術及其生產設備開發技術組成；膜應用技術主要是針對不同客戶的來水情況、出水要求選擇適宜的膜組件，集成適宜的膜單元裝備及膜法水資源化解決方案處理系統。膜應用技術主要是指根據客戶的實際需求，選擇適宜的膜組件產品，集成適宜的膜處理系統的系列化技術工藝

280、。膜應用技術的工藝選擇直接決定著膜法解決方案的投資成本、運行成本及后期維護成本，一旦選定應用技術工藝，方案實施完成后將較難改變。因此，方案提供商需根據客戶的水質特點、處理要求、基礎條件等項目具體情況進行合理的工藝選擇以達到最佳的運行效果和經濟效益。隨著膜應用的廣泛化和大型化，膜應用技術也呈現多元化工藝發展的特點。目前，超微濾膜法水資源化應用技術概括起來可分為三種工藝：浸沒式膜過濾（SMF）、膜生物反應器（MBR）和連續膜過濾（CUF）。浸沒式膜過濾（SMF）：是目前較為節能的一種膜過濾工藝，尤其適用于砂濾池改造；該工藝利用原有砂濾池可實現水質提標、擴容等目標，在超大型工程中，更有投資成本優勢，

281、因此在污水深度處理和飲用水凈化方面應用前景廣闊。SMF 工作原理示意圖：膜生物反應器（MBR）：是一種集膜技術和生化技術于一體的污水處理技術，當溶液與膜接觸時，在壓力等因素驅動下，某些物質可以透過膜，而另些物浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-102 質則被攔截，使溶液與溶質被有效分離。相對活性污泥法等傳統污水處理方法，MBR 優勢在于省去了二沉池等工藝環節，設備占地面積大幅減少，同時處理水質好、穩定。MBR 原理示意圖如下：連續膜過濾（CUF）：是目前應用最廣泛的一種膜過濾工藝，工藝成熟，運行維護簡單，適用于不同處理規模。CUF 技術作為新型膜分離工藝技

282、術，通過模塊化的結構設計，組合成一整套封閉連續的膜過濾系統，能夠連續、穩定去除水中的細菌、微生物和懸浮物等雜質，凈化后的水清澈透明，濁度接近于零，其原理示意圖如下：浸沒式膜過濾（SMF）、膜生物反應器（MBR）和連續膜過濾（CUF）其各自的工藝特點如下：工藝技術工藝技術 SMF MBR CUF 處理水類型 污水廠或預處理后達標排放尾水、地表水、地下水、海水 市政污水、工業污水 污水廠或預處理后達標排放尾水、地表水、地下水、海水 膜設計通量 20-60L/m2 h 10-30L/m2 h 40-100L/m2 h 曝氣方式 短時間間斷曝氣 連續曝氣 短時間間斷曝氣 清洗方式 反洗、氣水雙洗 反洗

283、、化學浸泡 反洗、氣水雙洗 噸水投資成本 500-1,000 元/噸.天 700-1,200 元/噸.天 200-500 元/噸.天 過濾方式 負壓抽吸 負壓抽吸 錯流過濾、死端過濾 組件放置方式 浸沒式 浸沒式 外置式 浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-103 2、行業現狀分析、行業現狀分析（1）過濾材料行業市場規模情況 過濾材料是過濾設備的關鍵原材料，直接決定過濾設備性能的發揮，同時過濾材料制成的產品又屬于耗材，需要定期更換以保證過濾效果的穩定性，因此同一客戶將產生對過濾材料的持續性需求。據中國紡織信息中心發布的研究報告顯示，2015 年全球非織造過

284、濾介質市場規模為 42.9 億美元，預計 2016-2024 年將以 7.6%的年均復合增長率增長，2024年市場預期達到 83.2 億美元。其中增長的主要動力來自于中國、印度等亞太地區新興經濟體。數據來源：全球非織造過濾材料市場發展現狀及趨勢展望，中國紡織信息中心 隨著我國經濟的持續快速發展，政府、企業和居民的環保責任意識不斷增強，我國已將環境保護確立為一項基本國策，是關系到國家現代化建設的全局和長遠發展的事業。黨的十九大對生態文明建設提出了一系列新理念、新要求、新部署，明確要求推進綠色發展、著力解決突出環境問題、加大生態系統保護力度、改革生態環境監管體制，并把“壯大環保產業”作為推進綠色發

285、展的重要抓手。根據中國紡織信息中心數據，2015 年我國非織造過濾介質市場規模達到 5.61 億美元，2016-2024 年我國非織造過濾介質市場規模將以 9.28%的年均復合增長率增長，2024 年我國非織造過濾介質市場規模將達到 12.43 億美元。浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-104 數據來源：全球非織造過濾材料市場發展現狀及趨勢展望，中國紡織信息中心（2）空氣過濾器行業市場規模情況 經過幾十年的發展，空氣過濾器可廣泛用于家用及商用電器、汽車、軌道交通、航空航天、電子、制藥、生物工程等領域。近年來隨著新材料、新工藝的出現，空氣過濾器本身的設計也

286、取得了顯著進展，提高了過濾效率，降低了氣流阻力，減少了能量消耗?？諝膺^濾器市場規模與國內空氣質量情況息息相關，在國內持續加強空氣質量優化的相關政策支持下，空氣過濾器行業市場規模迅速增加。根據中研網數據顯示 2019 年我國空氣過濾器市場規模達到 94.5 億元。隨著對空氣質量要求的不斷提升，對空氣過濾器的需求會不斷增加，預計 2025 年我國空氣過濾器市場規模會達到 150 億元。數據來源：中研網 浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-105（3）水處理膜工業市場規模情況 國外在高性能分離膜領域起步較早，發展較為成熟，尤其是在反滲透膜領域已基本形成了壟斷局勢

287、。我國的膜技術研究及應用相對國外起步較晚，但從 2000年以后，膜技術應用的解決方案項目數量和規模增速較快，膜技術應用發展迅速，成為世界矚目的新興市場。國際著名膜技術企業將中國的水處理領域作為其重要開發及戰略市場。據統計 2019 年我國膜工業總產值達到 2,773 億元人民幣，近十年來膜工業總產值年均增長速度均保持在 15%左右。在我國膜工業總產值中，主要由膜與膜材料、膜設備、膜工程和膜配套設備 4 大部分構成，分別占膜工業總產值的 15%、27%、28%和 17%，由此可測算出 2019 年我國水處理膜材料及膜設備產值達到 1,164.66 億元。未來隨著膜技術在污水、市政飲用水、民用凈水

288、、畜牧養殖給排水等領域的應用增加，膜產業仍將快速發展。數據來源：中國膜工業協會、前瞻產業研究院、中國膜產業發展狀況與展望，期刊：水處理技術 3、行業未來發展趨勢、行業未來發展趨勢（1）高性能過濾材料是未來重點發展方向 在政策方面，工信部、發改委等部門聯合頒布的新材料產業發展指南里明確指出“基礎材料產業總體產能過剩、高端不能完全自給，重點是要發展高性能、差別化、功能化的先進基礎材料；關鍵戰略性材料是支撐各高端應用和實施重大戰略需要的關鍵保障材料，重點是有效解決戰略性新興產業發展急需，突破高端制造業戰略材料受制于人的局面”。工信部、發改委在產業用紡織品行業“十三五”發展指導意見指出“將環境保護產業

289、用紡織品作為重點方向，其中浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-106 大氣污染治理用紡織品，重點推動高效低阻長壽命、有害物質協同治理及功能化高溫濾料和經濟可行的廢舊濾料回收技術的研發應用”。目前國際廠商主要占據過濾材料的中高端市場，產品附加值高。在國內市場，高性能過濾材料將在國家政策支持的大背景下，迎來快速的發展機遇。未來國內具備核心技術和研發優勢的過濾材料企業，將依托產品技術優勢和本土化優勢逐步擠占國際巨頭的市場份額，占據更大的市場份額。（2）過濾材料綜合性能不斷提升，應用領域不斷豐富 過濾材料因其具有優異的機械特性和應用特性，在各應用領域都表現出了不可

290、替代性，目前已廣泛應用于工業以及家用、醫用、環境保護等氣相過濾、液相過濾場景。隨著科學技術的不斷發展，半導體、航空航天、新型顯示、醫療器械等一大批高精尖產業對潔凈環境要求越來越高，普通過濾材料已無法滿足其性能品質要求。通過對過濾材料設計研發、生產工藝的不斷摸索，根據不同的使用條件和要求，從不同的角度對現有過濾材料進行改性或應用新型復合工藝技術研制新型過濾材料以進一步提高其性能和品質，將會大大豐富過濾材料的應用領域。（3）企業由提供單一或少數產品向提供綜合解決方案發展 隨著過濾材料性能的不斷提升，應用領域的不斷拓展，僅提供單一或少數種類產品的企業難以滿足客戶多樣化及產品定制化的需求。過濾材料企業

291、正在向提高產品性能、豐富產品種類、結合客戶需求為客戶打造綜合解決方案的方向發展。未來，在研發實力和技術成果轉化能力等方面領先的企業將在探索新領域、開發新產品方面具備明顯的發展優勢，為企業做大產業規模、提升核心競爭力、增強綜合實力、促進企業持續穩定發展奠定堅實的基礎。（四）（四）發行人所處行業與上、下游行業的關聯性及其影響發行人所處行業與上、下游行業的關聯性及其影響 報告期內，公司始終專注于為客戶提供過濾材料及行業過濾技術整體解決方案，公司上游主要為塑件、無紡布、膠水、PP 粒子、木漿等原材料廠商和塑料制品加工商，下游主要為居家生活、醫療衛生、畜牧養殖、商業辦公、汽車出行等領域。公司所從事的專業

292、領域及其在細分產業鏈中的位置如下圖所示：浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-107 1、上游分析及其影響上游分析及其影響 公司主要上游廠商為提供塑件、無紡布、膠水、PP 粒子等原材料廠商和塑料制品加工商。上述原材料屬于大宗商品或充分市場化的通用商品，該等原材料的價格主要受國際供需及宏觀經濟影響的制約而波動。上游行業對本行業的影響主要體現在采購成本的變化，上游原材料的價格變動將直接影響本行業的企業生產成本，其價格波動對公司所在行業的利潤率具有一定影響。公司上游行業屬于充分競爭行業，供應商數量較多。公司擇優選擇穩定的供應商為公司提供原材料，不會對單一供應商產生

293、重大依賴。報告期內，公司主要原材料采購情況及主要供應商情況詳見本招股說明書“第六節 業務與技術”之“六、發行人采購情況和主要供應商”。2、下游分析及其影響、下游分析及其影響 鑒于公司生產的主要產品直接決定過濾設備性能的發揮和過濾效果的好壞，對于有環保和過濾需求的客戶不可或缺，同時公司主要產品又具有耗材屬性，需要定期更換以保證過濾效果的穩定性，因此同一客戶將產生對公司產品的持續性需求。未來隨著國家、居民對環保日益重視和企業環保責任感的不斷增強，過濾材料及其制品的新增市場及存量更換市場需求不斷增長，公司產品面臨廣闊的市場空間。因此公司產品的發展前景與下游應用領域的市場發展密切相關。（1）吸塵器等清

294、潔類家電行業需求 上世紀 80 年代以來，伴隨著經濟全球化，我國家電行業抓住了全球產業轉浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-108 移的歷史機遇，承接了世界家電制造業轉移的接力棒。吸塵器作為世界范圍內具有長遠發展歷史的小家電產品，制造基地也開始逐漸向國內轉移。目前，我國已成為全球吸塵器產業中最主要的生產加工國。據中國海關數據統計，2009 年度我國吸塵器出口總量為 7,867 萬臺，2019 年度我國吸塵器出口總量增長至 12,781萬臺，十年累計增長超過 60%。即使在中美貿易形勢多變的 2019 年，國內吸塵器出口數量相對于 2018 年度亦保持平穩。

295、數據來源：中國海關 如今以吸塵器為代表的清潔類家電已成為歐美國家居家生活不可或缺的家電品類之一。而我國雖然作為吸塵器全球重要生產基地之一，但并非最大的消費市場，產品以出口為主。在國內市場容量方面，清潔類家電產品進入大眾消費市場時間較短，普及率尚低。當前美國、日本等國家吸塵器普及率已接近飽和，而根據智研咨詢的數據顯示我國吸塵器普及率由 2012 年的 9.5%提升到 2019 年的17.5%，普及率相比美國、日本等國家仍然處于較低的水平。數據來源：智研咨詢 浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-109 一方面隨著以吸塵器為代表的清潔類家電出口市場需求的穩定增長

296、，清潔類家電制造及零配件行業近年來獲得了良好的發展空間。另一方面，與歐美等世界發達國家或地區相比，國內清潔小家電的市場普及率較低，未來仍有巨大的成長空間。隨著居民對居家環境改善要求的不斷提高以及消費觀念的變化，國內清潔類家電的需求量和保有量有望取得新的突破，市場前景較為廣闊。在國內吸塵器產品滲透率不斷提升的背景下，將持續帶動集塵配件及吸塵器過濾器等上游零配件新增市場及售后更換市場需求的提升。（2）掃地機器人等家庭服務機器人行業需求 我國智能掃地機器人產業發展較晚，且城市化水平以及城鄉居民消費能力基數不高，加之消費觀念的影響，我國家庭清潔大部分還是采用傳統的人工清潔方式或普通吸塵器設備，以掃地機

297、器人為代表的家庭服務機器人目前在中國市場的滲透率較低。根據頭豹研究院的統計數據，目前我國掃地機器人的滲透率尚不足5%，在產品市場供給與需求上均呈現快速增長態勢。一方面，由于居民購買力持續增長，同時城市化進程帶來的快節奏生活導致人們家務勞作時間減少，對適用于家庭場景的智能掃地機器人產品有著廣泛的需求；另一方面，隨著我國技術產業政策的持續鼓勵與引導，科技投入不斷加大，市場上迅速出現一批具有核心技術，同時符合消費者需求的智能掃地機器人產品。根據頭豹研究院的數據統計及預測，2019 年我國掃地機器人銷售量達到了 730 萬臺，2015 年到 2019 年復合年均增長率達到 37%。預計到 2024 年

298、銷售量將達到 1,780 萬臺。數據來源：頭豹研究院掃地機器人行業研究報告 隨著居民消費習慣的逐漸改變以及掃地機器人產品性能的不斷優化，國內掃地機器人產品滲透率將會不斷提升，從而給上游過濾材料及其制品提供了廣闊的市場空間。浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-110（3）空氣凈化器行業需求 近年來，空氣質量成為我國居民關注的焦點，隨著環境空氣質量新標準的實施以及人們對 PM2.5 認知度的不斷提高，將對空氣凈化器產生持續的需求。根據 wind 的統計數據，2013-2020 年我國空氣凈化器的銷量整體保持穩定，2020年空氣凈化器的銷量達到了 1,156.9

299、0 萬臺。根據中國室內裝飾業協會的統計，空氣凈化器在歐洲的普及率為 40%，在美國的普及率為 28%，在日本的普及率為34%，而我國空氣凈化器的普及率僅有 2%。在居民可支配收入持續增長、城市化、技術進步等積極因素的推動下，我國空氣凈化器市場呈現出“起步晚、空間大”的特點。未來隨著普及率的提升，我國空氣凈化器市場規模有望進一步提升，同時根據空氣凈化器的使用說明，空氣過濾器每 3-5 個月建議更換一次，這將對空氣過濾器的需求形成有力拉動。數據來源：wind（4）汽車行業需求 國家發改委產業發展司指出：從我國汽車產業發展歷程來看，目前我國汽車產業已走過了快速發展的階段，進入由數量擴張向質量提升的轉

300、型時期，但產業長期穩定向好的發展態勢沒有改變，未來市場空間依然非常廣闊。根據國民經濟和社會發展統計公報顯示，我國汽車保有量逐年增加，由 2010 年的 9,086 萬輛增長至 2020 年的 28,087 萬輛，年均復合增長率達 11.95%。浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-111 數據來源：2010-2020 年國民經濟和社會發展統計公報 公司生產的空氣過濾器在汽車出行領域的應用主要體現在兩方面，一是應用于車內空氣凈化，能有效清除汽車內空氣中的微粒雜質，防止人體吸入有害污染物。二是應用于汽車發動機系統，發動機系統通常有進氣、機油、燃油三種過濾器，它們

301、分別擔負發動機進氣系統、潤滑系統、燃燒系統中介質的過濾。以發動機進氣系統過濾器為例，汽車發動機是非常精密的機件，極小的雜質都會損傷發動機，因此空氣在進入氣缸之前必須先經過空氣過濾器細密的過濾。通常每行駛2.5 萬公里需要更換一次。經過最近幾年我國汽車產銷量的高速增長，我國汽車保有量也在高速增長。龐大的汽車保有量為我國汽車配件企業提供了廣闊的售后維修和保養市場，給國內車用過濾器及過濾材料行業發展帶來廣闊的發展機遇。（5）醫療衛生行業需求 2020 年新冠肺炎疫情是感染范圍最廣、防控難度最大的一次突發公共衛生事件。在黨中央堅強領導下，全國迅速打響了抗擊疫情阻擊戰，經過艱苦努力，疫情防控取得階段性勝

302、利，但也暴露出國內疫情防控存在不少短板。此次疫情的爆發讓公共衛生醫療系統對空氣凈化、消毒防疫提出了更高的要求，相關行業正逐步起草建立更高、更全面的防疫及空氣凈化要求。2020 年 5 月 21 日，國家發改委、國家衛生健康委及國家中醫藥局聯合制定并發布公共衛生防控救治能力建設方案，方案提出要實現每省至少有一個達到生物安全三級（P3）水平的實驗室，每個地級市至少有一個達到生物安全二級（P2）水平的實驗室，同時要確保醫療機構儲備數量充足的醫用口罩等防護產品，并將移動式空氣消毒機等空氣凈化設備列入重大疫情救治基地應急救治物資參考儲備清單。隨著新冠疫情防控進入常態化，人們防疫意識逐步增強，出行佩戴口罩

303、已成浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-112 為新的生活習慣，與此同時高標準公共衛生醫療潔凈環境的推廣建設，將共同為過濾材料及過濾產品帶來顯著的市場需求。（6）污水處理行業需求 隨著我國城市化、工業化進程不斷向前推進，居民生活用水及工業用水均保持不斷增長，與之相對應，產生了大量的污水排放，不達標的污水排放使得水環境進一步污染，加劇了水資源的短缺。根據國家統計局的數據顯示，從 2013 年至 2017 年，我國每年的廢水排放量平均在 700 億噸左右。日趨嚴重的水污染降低了水體的使用功能，進一步加劇了水資源短缺的矛盾，對我國正在實施的可持續發展戰略帶來了嚴

304、重影響，嚴重威脅了城市居民的飲水安全和生命健康。2017 年 1 月，國家發改委和住建部聯合發布的“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃 指出，到 2020 年底，城市污水處理率要達到 95%，縣城不低于 85%，建制鎮達到 70%，“十三五”期間規劃新增污水處理設施規模 5,022 萬立方米/日，提標改造污水處理設施規模 4,220 萬立方米/日，實現城鎮污水處理設施全覆蓋。伴隨著政策的大力推動、治理目標的明確以及資金投入不斷增長，我國污水處理行業得以快速發展。污水處理行業下游市場容量近 5 年以 14.7%的年復合率持續增長，從 2014 年 1,572.2 億元增長至 2019

305、 年 3,156.6 億元。未來隨著污水治理需求被進一步釋放，行業容量有望持續穩定增長，預計 2023 年我國污水處理行業下游市場容量可達到 5,819.5 億元，市場前景廣闊。數據來源：頭豹研究院2019 年中國污水處理行業概覽 隨著我國對水資源保護的日益重視，在國家的支持和引導下我國膜產業將快速發展，膜技術在水處理領域的使用率不斷上升，這將為膜材料-膜組件-膜系統浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-113 的發展帶來了廣闊的應用空間及發展前景。（7）給水凈化行業需求 給水凈化處理系統主要是為了滿足純水及超純水的需要而設計，通過各種給水工藝對原水進行凈化

306、和提純以生產高品質用水，這些高品質的純水及超純水廣泛應用于養殖業、電力、電子、化工、食品飲料等領域。膜法水資源化技術可根據膜分離孔徑的大小不同對水質純度進行控制，從而獲得適用于不同領域的水質要求，因此膜法水資源化技術正逐步成為現階段給水凈化領域最為重要的應用工藝技術之一?，F階段公司產品在給水凈化領域主要應用在養殖業，目前對畜牧養殖業危害最大的是烈性傳染病，其中水源傳播是常見的傳播方式，切斷水源傳播可有效預防疫病的發生?，F階段通過現代化養殖手段及先進的過濾系統，可有效阻隔病毒細菌的傳播傳導，降低養殖動物患病率。2018 年非洲豬瘟疫情大規模爆發，極大推動了水處理過濾系統在養殖行業的市場需求。根據

307、國家統計局數據顯示，2020 年我國生豬存欄和出欄共計 9.34 億頭，假設全國生豬養殖均使用水處理過濾系統，平均一頭豬每天飲水量為 8kg。而公司一套日均處理 480 噸水的過濾系統平均售價為 40 萬元，則可推算出養豬領域相應市場規模為 63 億元。同時鑒于該過濾系統技術不斷升級、售價逐漸提升及其使用的膜組件需要定期更換，膜材料-膜組件-膜系統將獲得持續增長的市場需求。（五）行業競爭情況（五）行業競爭情況 1、行業競爭格局及市場化程度、行業競爭格局及市場化程度 海外過濾材料及其制品市場中，歐美等發達國家的大型先進過濾材料及其制品生產商，經營時間較長，品牌認可度較高。國際知名廠商如愛美克（A

308、AF）、康菲爾（Camfil）、3M 等廠商，依靠資金、技術、人才等優勢，已形成跨國跨地區的大規模專業化生產集團，在過濾材料及其制品行業競爭優勢明顯。我國過濾材料及其制品生產企業起步相對較晚，行業內中小企業較多。大多數同類企業規模偏小，缺乏自主研發能力和產品設計能力，難以迅速提升自身產品的市場競爭力和影響力，通常依靠低價在低端市場占據一席之地。只有少部分企業憑借較強的研發能力、良好的客戶口碑及優質的銷售渠道，逐步發展成為實浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-114 力較強的大型企業，具備提供適應多種復雜工況環境的系列產品和為大型客戶提供全方位服務的能力，并

309、帶動我國過濾材料及其制品行業逐步向區域集中度高、產業集群化的方向發展。過濾材料及其制品作為過濾設備的關鍵部件，直接決定過濾設備性能的發揮和過濾效果的好壞，因此下游客戶對產品質量要求較高。中小型企業資金、技術實力相對不足，持續研發投入和產品創新能力較弱，面臨嚴峻的競爭形勢；而行業內在規模、資金、技術、工藝、產品質量等方面有優勢的企業發展迅速，憑借其對客戶需求的個性化研究，對產品技術和生產工藝的不斷挖掘，在行業內樹立了良好的口碑和品牌影響力，優勢企業的進一步發展亦有利于行業的進一步整合，行業集中度有望持續提高。目前，國內過濾材料及其制品行業屬于完全競爭行業，市場化程度較高。2、進入本行業的主要壁壘

310、、進入本行業的主要壁壘（1）技術研發與工藝壁壘 過濾材料及其制品的生產涉及材料配方設計、關鍵工藝流程創新及參數優化、關鍵生產設備設計制造、復雜性結構設計、性能檢測等多方面技術，包含了物理、化學、機械、材料、自動控制等多個領域的高端知識，對新進入者有著很高的技術要求；其次，過濾材料及其制品下游應用領域廣泛，不同行業、不同工況環境對產品的性能要求有較大差異，這就需要生產廠商對原材料特性、過濾原理、結構設計等具有深入地研究，才能設計及生產出符合客戶需求的高效、低阻、耐用的產品；最后，過濾材料作為可持續改性的材料，共混改性、表面改性、納米材料改性等新技術的出現將進一步提升其性能，實現不同產品之間性能的

311、差異化。這就需要企業持續不斷的進行研發投入，才能不斷推出新產品以滿足甚至引領客戶的需求，在市場競爭中占據優勢地位，而缺乏研發儲備的生產企業難以生產出適應細分市場的高附加值產品。綜上，技術研發與工藝壁壘構成了擬進入者進入本行業的主要障礙。（2）客戶資源壁壘 一方面，過濾材料及其制品價值相對整機設備投入較低，卻對整機設備集塵及過濾效果起到關鍵作用，同時上述產品具有耗材屬性，使用過程中需要定期更浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-115 換以保證集塵及過濾效果，所以客戶較為注重此類產品的質量。通常情況下，大型品牌商或渠道商需經過大量考察、長時間論證和認證后，才會

312、大批量使用某一企業的產品，且一旦確定選擇某一生產廠商不會輕易更換。另一方面，大型品牌商或渠道商與過濾材料及其制品生產商建立長期穩定的合作關系，有利于其保證產品貨源和質量的穩定性，也有利于其降低生產成本。因此，穩定的客戶關系是該等行業的一大特征和重要壁壘。（3）資金壁壘 本行業作為相對偏重資產的行業，對于資金投入的要求較高。首先，生產廠房、機器設備等固定資產的初始購置，及后續擴大生產規模所必需的投資，都對企業的資金實力提出了較高的要求。其次，本行業下游發展迅速，生產企業須時刻根據客戶的需求，持續進行研究開發，而一款產品從研發設計至打樣試制、直至大規模投產，均需要投入較大的資金。此外，企業銷售渠道

313、的建設、拓展與完善，境外客戶關系的開發、維護與變更，以及日常的管理運營，都需要大量且持續的資金投入。因此，行業的新進入者若非具備較充足的資金儲備以及較強的持續融資能力，將面臨較大的障礙。（4）規模壁壘 對于過濾材料及其制品生產商而言，企業生產規模越大，與上游原材料供應商的談判優勢越明顯，有利于獲得品質穩定和數量充足的原材料；同樣，與下游客戶的談判優勢也更明顯。而對于發展初期規模較小的企業而言，其無法形成規模效應，與上下游企業談判時往往處于劣勢，這些無疑會增加產品成本。因此，規模壁壘也是擬進入者需要考慮的因素之一。3、市場供求狀況及變動原因、市場供求狀況及變動原因（1）供給情況及變動原因 國際過

314、濾材料及其制品廠商競爭優勢主要表現在行業經驗豐富、技術研發能力突出、品牌認可度高等方面。而我國過濾材料及其制品行業起步較晚，早期以代工業務為主，基本不具備研發設計能力。經過幾十年的發展，我國基本實現了關鍵技術與裝備的國產化，國內過濾材料及其制品企業已形成一定規模，能夠滿足大部分國內市場需求，也具備了一定浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-116 的出口能力。部分國內大型供應商在客戶資源、業務范圍、行業地位等方面都有了明顯的提升，具備了與國際廠商競爭的實力。（2）需求情況及變動原因 對過濾材料及其制品的需求主要由三部分組成：一是市場新增需求，即下游新建項目或

315、新增產能帶來的對過濾材料及其制品的需求。二是售后更換需求，過濾材料及其制品在使用過程中，當容塵量增加時，其通風阻力亦會隨之增大，需要定期更換以保證過濾效果的穩定性。三是升級替換需求，隨著先進制造業的發展，精密制造對工作環境依賴性也越來越高，原有工作環境中使用的中低效過濾材料及其制品已不能滿足精細化生產的需要，需要以更高效的過濾材料及其制品進行替換?，F階段，過濾材料及其制品已廣泛應用于居家生活、商業辦公、工業生產、醫療衛生、汽車出行等眾多領域，用于創建潔凈的生產環境、運行環境、生存和生活環境。與此同時，隨著居民收入水平以及人們對環保、健康意識的不斷提升，人們對有助于提升生活品質、工作環境的產品和

316、服務需求不斷釋放，國內相關企業及居民為本行業帶來了持續增長的市場需求。4、行業利潤水平的變動趨勢及原因、行業利潤水平的變動趨勢及原因 公司所處的過濾材料及其制品行業市場化程度較高，因此行業的利潤變動趨勢亦符合一般規律，利潤率受上游原材料成本價格和人工成本的影響較大，對于技術含量不高、生產低端產品或者單純以加工為主的廠商，其利潤水平偏低且波動較大。而對于生產高端產品以及研發實力較強、規?；洜I的生產廠商，在面對復雜多變的市場形勢時，可采取一系列措施提高產品附加值，能在一定程度上抵消市場不利因素對企業盈利能力的影響。綜上，擁有較強研發能力、啟用先進生產工藝以及獲得穩定客戶資源的企業逐漸體現出集約化

317、、規?；?，從而使毛利率維持在較高水平且較為穩定。浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-117（六六）影響行業發展的有利和不利因素）影響行業發展的有利和不利因素 1、影響行業發展的有利因素、影響行業發展的有利因素（1）國家對過濾材料及其制品應用行業的大力支持 公司所處行業屬于國家重點支持的行業之一，近年來相關宏觀政策均對行業發展予以推動支持。根據重點領域技術路線圖及新材料產業發展指南，新材料產業總體分為先進基礎材料、關鍵戰略材料和前沿新材料三個重點方向。其中高性能分離膜材料被列入關鍵性戰略材料。2016 年工信部頒布了紡織工業發展規劃（20162020 年

318、），指出擴大產業用紡織品在環境保護與生態修復、醫療健康養老、應急公共安全、航空航天、新材料等重點領域應用，發展高性能高溫濾料、高效常溫濾材、水處理濾材、土壤環境修復材料等。2017 年科技部頒布了“十三五”材料領域科技創新專項規劃，指出水處理膜、特種分離膜、中高溫氣體分離凈化膜、離子交換膜等材料及其規?；a、工程化應用技術與成套裝備、制膜原材料的國產化和膜組件技術入選“十三五”材料領域科技創新發展重點。2020 年國家發改委、國家衛生健康委及國家中醫藥局聯合制定并發布公共衛生防控救治能力建設方案，提出要實現每省至少有一個達到生物安全三級（P3）水平的實驗室，每個地級市至少有一個達到生物安全二

319、級（P2）水平的實驗室，同時要確保醫療機構儲備數量充足的醫用口罩等防護產品，并將移動式空氣消毒機等空氣凈化設備列入 重大疫情救治基地應急救治物資參考儲備清單。國家政策的導向對行業發展有巨大的指導作用，給過濾材料及其制品行業的發展帶來了更大的機遇，對有自主創新能力和知識產權的企業未來高速發展提供了有力的保障。（2）居民對環保及健康意識提升以及對美好生活品質的更高追求 各種裝飾、裝修材料、家具、日用化學品的大量使用，使室內污染物的來源、種類、數量不斷增加，而空調室內良好的溫濕度條件，更給各種細菌、霉菌提供極好的繁殖生長環境。隨著經濟的發展，人們環保及健康意識顯著提升，將更加關注室內空氣質量的改善，

320、因而對應用于室內空氣治理的空氣過濾器的需求穩步上升。另外，隨著居民收入水平不斷提升，除保障衣食住行等基本需求外，消費浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-118 者對其他有助于提升生活品質的產品和服務需求不斷釋放，對改善生活環境、提升生活效率、滿足健康飲食的考量日益增加，從而間接促使對過濾材料及其制品的需求提升。（3）下游應用領域的快速發展 過濾材料及其制品下游應用領域包括居家生活、醫療衛生、畜牧養殖、商業辦公、汽車出行等多個行業，因此下游應用領域的發展情況將直接影響到本行業的市場前景。下游行業的發展狀況及趨勢詳見本節之“二、（四）發行人所處行業與上、下游行

321、業的關聯性及其影響”。2、影響行業發展的不利因素、影響行業發展的不利因素（1）行業內高端技術人才的短缺 過濾材料及其制品制造業涉及物理、化學、機械、材料、自動控制等多個科技前沿學科，其產品制造對生產工藝和技術水平有很高的要求，行業準入門檻較高，屬于典型的技術密集型行業。過濾材料的發展更是需要高端技術人才的不斷研發，目前國內過濾材料行業人才儲備不足，同時又缺乏相對完善的教育和培訓體系，無法滿足行業快速發展對高素質技術人才的需求。（2）貿易摩擦影響海外市場拓展 美國是我國過濾材料及其制品行業主要海外需求市場之一，近年來，國際貿易保護主義抬頭，來自國際貿易摩擦的壓力日益凸顯，增加了產品出口海外市場的

322、成本，降低了產品在國際市場上的價格競爭力。詳見本招股說明書“第四節 風險因素”之“一、（二）中美貿易摩擦對公司外銷業務的風險”。（3）中小規模企業較多，行業集中度整體較低 當前，過濾材料及其制品行業內中小型企業眾多，行業集中度相對較低。中小型企業技術、資金實力不足，缺乏持續研發投入和產品創新的能力和意愿，存在一定低價競爭情況。（4）勞動力成本上升及人民幣升值給企業帶來一定沖擊 隨著我國人口紅利的逐步消失，勞動力人口自 2011 年達到 9.41 億人后呈現逐年下降的趨勢，我國勞動力成本正呈現逐步上升趨勢，這將會擠壓企業的利潤浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-

323、1-119 空間，對企業的經營管理和成本控制提出了更高的要求。另一方面，國內過濾材料及其制品企業多為出口型企業，人民幣升值也會壓縮企業的利潤空間，對企業的發展帶來一定影響。（七）行業及發行人技術水平及技術特點（七）行業及發行人技術水平及技術特點 1、行業技術水平及技術特點、行業技術水平及技術特點 目前經過幾十年的發展，我國基本實現了關鍵技術與裝備的國產化，國內過濾材料及其制品企業已形成一定規模，能夠滿足部分國內市場需求，也具備了一定的出口能力。國內少數起步較早的過濾材料及其制品生產商，憑借多年的技術積累，自主研發掌握了核心技術并具備產品轉化能力，具備提供適應多種復雜工況環境的系列產品和為大型客

324、戶提供全方位服務的能力。但相比國際廠商，我國本土生產廠商的過濾材料及其制品在產品配方、工藝優化、生產過程自動化、產品在線檢測等方面仍存在一定的差距。2、公司技術水平及技術特點、公司技術水平及技術特點 公司自成立至今，通過不斷的研發投入和科技創新，建立了以專利技術和非專利技術為核心的技術體系，并圍繞高性能改性材料制備技術、復雜性結構設計技術、工藝流程創新及參數優化技術、關鍵生產設備自行設計制造技術、多元化材料復合技術五大技術平臺積累了豐富的核心技術。公司經過長期的技術積累，不斷進行技術創新，并緊跟行業及客戶的需求，公司產品不斷推陳出新，產品類型日益豐富，業務規模持續擴大，核心競爭力不斷增強。公司

325、五大技術平臺如下所示：浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-120 （1）高性能改性材料制備技術 不同的高分子材料具有不同的耐高低溫、韌性、強度等特性程度，考慮其在拉伸延展和加工過程的難易程度及其他影響變量，對不同類型的高分子材料進行改性，提升其在強度、耐磨性、親水性、纖維粗細結構等方面的性能。公司根據不同組分在產品中的作用和功能，選擇不同的助劑體系以及不同數量及粒徑大小的 PP 粒子；再根據產品設計的目標性能對不同原料進行組分配比，對不同配比下制造出的試樣進行多方面性能測試。通過大量的實驗與篩選，最終確定出符合目標性能的最優化配方設計。（2）工藝流程創新及

326、參數優化技術 在制造工藝方面，生產工藝流程是產品生產過程的關鍵，也是核心技術轉化為最終產品的實現過程。以 PTFE 覆膜為例，其中涉及的重要工藝參數有拉伸溫度、拉伸比、溫度控制梯度等。這些過程工藝參數都會對產品性能和質量產生影響。生產商在生產工藝流程中需要通過優化各環節工藝流程及參數，并經過工藝放大的研究手段找出最合適的工藝方案，從而綜合提升產品的性能。（3）復雜性結構設計技術 公司圍繞客戶整機/原型機的多樣化開發需求，對過濾產品的外部形狀、內部空間、支撐方式、濾材層疊情況等情形進行分析設計，同時公司運用有限元分浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-121

327、析方法對真實環境的氣流場進行模擬，分析氣流矢量場、速度場，確保氣流分布最接近真實情況分布，為過濾產品的結構設計及優化提供強大的數據支持。這不僅縮短了公司產品從設計到測試的研發周期，還降低了公司產品的研發風險和質量風險，為公司持續創新提供了有力保障。（4）關鍵生產設備自行設計制造技術 鑒于公司過濾產品種類及型號豐富、定制化程度較高、生產批次較多，因此公司的生產線多為柔性且非標準化生產線。公司通過不斷的摸索和自主研發，具備了非標生產線關鍵設備設計制造能力。公司在生產過程中自行研制出成型機、雙邊封口機等非標生產線設備，一方面保證了產品制造設備的高精密性，極大地配合產品制造工藝的獨特性，另一方面還具有

328、產能高、設備制造范圍廣、設備調試簡單等優點，極大提高了生產效率，為公司取得了良好的經濟效益。（5）多元化材料復合技術 不同過濾材料在過濾效率、成本、改性等方面具有較大的差異，公司結合不同材料的特性匹配相應的復合工藝，從而達到各自材料優異性能互補的效果，已滿足客戶對產品多樣化性能的需求。（八）行業特有的經營模式、行業的周期性、區域性及季節性（八）行業特有的經營模式、行業的周期性、區域性及季節性 1、行業特有的經營模式、行業特有的經營模式 過濾材料及其制品行業下游應用領域廣泛，不同產品之間過濾性能、結構設計均有較大差異，因此產品定制化程度相對較高。在生產模式上，本行業廠商通常具有“定制化生產”和“

329、以銷定產”的特點，即：本行業廠商根據客戶的定制化需求，為客戶設計開發模具或由客戶直接提供模具，并利用相關模具，按照客戶訂單及性能要求生產相應的產品。在銷售模式上通常采取直銷模式，即直接向下游客戶銷售。2、行業的周期、行業的周期性性 過濾材料及其制品行業與下游領域的發展高度相關，下游領域的需求受宏觀經濟景氣度、居民可支配收入、消費習慣等因素的影響呈現出周期性波動的特征。在經濟高速發展周期，消費者可支配收入增加，消費需求增加；在經濟陷入低迷浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-122 時，消費者收入下降，消費需求會下降。因此，過濾材料及其制品行業也會隨著宏觀經濟

330、景氣度周期的波動而波動。3、行業的區域性、行業的區域性 在區域性方面，從全球范圍來看，目前，歐美等國家是過濾材料及其制品需求最大的區域。隨著先進制造業和新興產業向亞洲轉移，亞洲特別是中國市場對本行業產品的需求呈現快速增長的趨勢。從國內市場來看，本行業產品的主要消費市場集中在人口密集、經濟發達的地區，因此京津冀、長三角、珠三角是廠商集中建廠的地區。4、行業的季節性、行業的季節性 目前，過濾材料及其制品行業下游應用領域廣泛，且本行業產品屬于耗材，需要定期更換以保證集塵和過濾效果的穩定性，因此需求較為剛性，不存在明顯的季節性。因一季度春節放假、備貨需求相對集中等因素的影響，行業存在一季度收入相對較低

331、、四季度收入相對較高的情況。隨著我國企業及居民環保、健康意識的不斷提升，長期來看，過濾材料及其制品行業整體需求呈現穩定增長趨勢。（九）主要進口國或地區貿易政（九）主要進口國或地區貿易政策變動、貿易摩擦對公司產品出口的影響策變動、貿易摩擦對公司產品出口的影響 報告期內，公司始終專注于為客戶提供高性能過濾材料及行業過濾技術整體解決方案。一方面以掃地機器人、吸塵器為代表的地面清潔設備目前在海外市場滲透率較高，另一方面公司具有產品品質優異、產品型號豐富等優點，因此公司始終保持著穩定的境外銷售規?！，F階段公司出口的產品主要有集塵配件和空氣過濾器等產品。公司境外客戶主要位于美國、日本、歐盟、加拿大、英國等

332、國家或地區，上述主要進口國或地區的進口政策如下：國家國家 進口政策進口政策 美國 1、2018 年 9 月之前原則上公司產品的進出口及與之相關的付款或收款在美國法律規定的目的范圍內可自由進行，沒有特殊的限制政策；2、2018 年 9 月起，美國對中國出口至美國的 2,000 億美元商品征收 10%的關稅，公司集塵配件、空氣過濾器被列入關稅清單；3、2019 年 5 月起，美國進一步對該類型輸美商品加征關稅，稅率從 10%調整至 25%。公司集塵配件、空氣過濾器被列入關稅清單 日本 原則上物品的進出口及與之相關的付款或收款在日本法律規定的目的范圍內可自由進行，針對公司的出口產品，沒有特殊的限制政

333、策 歐盟 原則上物品的進出口及與之相關的付款或收款在歐盟法律規定的目的范圍內可自由進行，針對公司的出口產品，沒有特殊的限制政策 浙江朝暉過濾技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-123 國家國家 進口政策進口政策 加拿大 原則上物品的進出口及與之相關的付款或收款在加拿大法律規定的目的范圍內可自由進行，針對公司的出口產品，沒有特殊的限制政策 英國 原則上物品的進出口及與之相關的付款或收款在應該法律規定的目的范圍內可自由進行，針對公司的出口產品，沒有特殊的限制政策 報告期內，上述主要進口國或地區（除美國外）的進口政策穩定。2018 年 9月，受中美貿易戰影響，集塵配件及空氣過濾器被列入關稅清單，關稅稅率從 0逐步加征到 25%。但鑒于集塵配件及空氣過濾器價值相對整機設備較低，卻對整機設備集塵及過濾效果起到關鍵作用，同時上述產品具有耗材屬性，使用過程中需要定期更換以保證集