前瞻：2019年中國與非洲、大洋洲主要國家雙邊貿易深度解讀報告（80頁）.pdf

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1、前瞻產業研究院出品 中外貿易中外貿易專題：專題： 20192019年中國年中國與非洲、大洋洲與非洲、大洋洲 主要國家雙邊貿易主要國家雙邊貿易深度解讀報告深度解讀報告 目目 錄錄 CONTENT 01 01 總覽 02 02 南非 03 03 摩洛哥 04 04 澳大利亞 05 05 新西蘭 01 總總覽覽 1.1 非洲和大洋洲對外貿易現狀總覽 1.2 中國在非洲和大洋洲的主要貿易伙伴總覽 1.1 非洲和大洋洲等地區對外貿易總額全球占比總體下滑 資料來源：WTO前瞻產業研究院整理 2012-2018年非洲和大洋洲等地區對外貿易總額及增速（單位：萬億美元，%） 除了亞洲、歐洲、美洲以及獨立國家聯合

2、體（CIS）以外，全球對外貿易主要集中在非洲和大洋洲等地區。根據WTO數據，2012-2018 年，非洲和大洋洲等地區的對外貿易總額波動下降，占全球貿易總額的比重總體不斷下滑。2018年，非洲和大洋洲等地區對外貿易額為 2.66萬億美元，同比增長了13.8%，占全球對外貿易總額的6.8%。 3.02 2.99 2.96 2.27 2.12 2.34 2.66 -0.8% -1.3% -23.3% -6.5% 10.2% 13.8% 8.2%8.0% 7.8% 6.9%6.6% 6.6%6.8% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 0 0

3、.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 2012201320142015201620172018 非洲和大洋洲等地區對外貿易總額（萬億美元）同比增速（%）占全球貿易總額比重（%） 注：此處所指的非洲和大洋洲等地區是全球除亞洲、歐洲、美洲以及獨立國家聯合體（ CIS ）以外地區的總和 1.1 2018年非洲和大洋洲等地區出口貿易額加速增長 資料來源：WTO前瞻產業研究院整理 2012-2018年非洲和大洋洲等地區出口貿易額及增速（單位：萬億美元，%） 在出口貿易額方面，2012-2018年，非洲和大洋洲等地區出口貿易額總體呈波動下降趨勢，但在近兩年有明顯增長。2018年，非洲和 大洋洲等地區的

4、出口貿易額為1.44萬億美元，同比加速增長了22.2%，占全球出口貿易總額的7.5%。 1.78 1.71 1.62 1.07 1.00 1.18 1.44 -4.2% -5.3% -34.0% -6.5% 18.3% 22.2% 9.8% 9.1% 8.6% 6.6%6.3%6.7% 7.5% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 0 0.5 1 1.5 2 2012201320142015201620172018 非洲和大洋洲等地區出口貿易額（萬億美元）同比增速（%）占全球出口貿易額比重（%） 注：此處所指的非洲和大洋洲等地區是全球除亞洲、歐洲、美洲以及獨立

5、國家聯合體（ CIS ）以外地區的總和 1.1 2018年非洲和大洋洲等地區進口貿易額小幅增長 資料來源：WTO前瞻產業研究院整理 2012-2018年非洲和大洋洲等地區進口貿易額及增速（單位：萬億美元，%） 在進口貿易額方面，2012-2018年，非洲和大洋洲等地區進口貿易額波動變化，占全球進口貿易總額的6-7.5%之間。2018年，非洲和 大洋洲等地區的進口貿易額為1.21萬億美元，同比小幅增長了5.2%，占全球進口貿易總額的6.1%。 1.23 1.29 1.34 1.20 1.12 1.15 1.21 4.1%4.1% -10.5% -6.4% 2.9% 5.2% 6.6% 6.8%

6、7.0% 7.2% 6.9% 6.4% 6.1% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 0 0.5 1 1.5 2012201320142015201620172018 非洲和大洋洲等地區進口貿易額（億美元）同比增速（%）占全球進口貿易額比重（%） 注：此處所指的非洲和大洋洲等地區是全球除亞洲、歐洲、美洲以及獨立國家聯合體（ CIS ）以外地區的總和 1.2 中國在非洲、大洋洲的主要貿易伙伴地理位置分布 非洲和大洋洲的主要疆域位于南半球，其中，南非和摩洛哥是中國在非洲的主要貿易伙伴，而澳大利亞和新西蘭則中國在大洋洲的主 要貿易伙伴。從這4個國

7、家與中國的相對位置來看，南非、澳大利亞與新西蘭均位于中國南邊，水路交通運輸均十分便利；而摩洛哥作為連 接歐洲、非洲和美洲三大市場的交通要道，占據了地中海通往大西洋的門戶，也是中國走進非洲的必經之地。 南非 澳大利亞 新西蘭 摩洛哥 中國 非洲和大洋洲對外貿易主要國家地理位置分布 資料來源： 前瞻產業研究院整理 1.2 2018年澳大利亞對外貿易額遠超其他國家 2018年非洲和大洋洲主要國家對外貿易總額及增速（單位：億美元，%） 從對外貿易總額來看，2018年，在南非、摩洛哥、澳大利亞和新西蘭4個國家中，澳大利亞的對外貿易總額最高，達4840億美元；南 非是非洲對外貿易第一大國，其對外貿易總額為

8、1876億美元；此外，摩洛哥2018年的對外貿易總額增速最快，高達14.2%。 資料來源：非洲、大洋洲各國統計局、稅局等前瞻產業研究院整理 1876 796 4840 835 8.8% 14.2% 7.0% 6.7% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 南非摩洛哥澳大利亞新西蘭 進出口總額（億美元）同比增速（%） 1.2 南非、澳大利亞貿易順差，摩洛哥、新西蘭貿易逆差 2018年非洲和大洋洲對外貿易主要國家進出口額及差額情況（單位：億美元） 從對外貿易差額來看，2018年，南非和澳大利亞是貿易順差國，澳大

9、利亞的貿易順差遠大于南非；而摩洛哥和新西蘭則是貿易逆差國， 其中，盡管摩洛哥的對外貿易總額在4國之中最小，但其貿易逆差卻高達224億美元。 資料來源：非洲、大洋洲各國統計局、稅局等前瞻產業研究院整理 942 286 2566 397 934 510 2274 438 8 -224 293 -41 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 南非摩洛哥澳大利亞新西蘭 出口額（億美元）進口額（億美元）出口-進口（億美元） 1.2 2018年中國與非洲、大洋洲主要國家的貿易額均有增長 2018年中國與非洲、大洋洲主要

10、國家雙邊貿易總額及增速（單位：億美元，%） 從中國與非洲、大洋洲主要國家雙邊貿易總額來看，2018年，中國與澳大利亞的雙邊貿易額最高，達1431.3億美元，遠高于其他3個 國家。此外，從增速來看，2018年，中國與南非、摩洛哥、澳大利亞和新西蘭的貿易額均有增長，其中，中摩貿易額增速最快，達22.17%。 資料來源：非洲、大洋洲各國統計局、稅局等前瞻產業研究院整理 257.8 52.9 1431.3 182.5 8.14% 22.17% 13.96% 12.31% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 0 500 1000 1500 2000 2500 300

11、0 南非摩洛哥澳大利亞新西蘭 與中國雙邊貿易總額（億美元）同比增速（%） 1.2 2018年澳大利亞對中國的外貿依賴度最高 2018年非洲和大洋洲主要國家對外貿易對中國市場的依賴度（單位：%） 從非洲、大洋洲主要國家對外貿易對中國的依賴度來看，澳大利亞對中國市場的外貿依賴度最高，達29.57%，明顯高于新西蘭、南非 和摩洛哥；摩洛哥對中國市場的依賴度最小，依賴度僅為6.64%。 注：以南非對中國外貿依賴度為例，在同一統計口徑下，依賴度=中南雙邊貿易額/南非進出口貿易總額*100% 資料來源：非洲、大洋洲各國統計局、稅局等前瞻產業研究院整理 13.75% 6.64% 29.57% 21.87%

12、0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 南非摩洛哥澳大利亞新西蘭 對中國市場的依賴度（%） 1.2 2018年澳大利亞和新西蘭對中國是貿易順差方 2018年非洲、大洋洲主要對外貿易國家與中國的進出口額及差額情況（單位：億美元） 從非洲、大洋洲主要國家與中國的進出口數據來看，大洋洲的澳大利亞和新西蘭對中國是貿易順差方，兩國的貿易順差分別為320.9億 美元和9.9億美元；而非洲的南非和摩洛哥對中國則是貿易逆差方，表明這兩個國家從中國的進口需求相對旺盛。 資料來源：非洲、大洋洲各國統計局、稅局等前瞻產業研究院整理 87 3 876 96 171 50 555 86 -84.6

13、-47.5 320.9 9.9 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 南非摩洛哥澳大利亞新西蘭 對中國的出口額（億美元）從中國的進口額（億美元）出口-進口（億美元） 1.2 南非對全球和對中國的貿易結構差異最大 2018年非洲和大洋洲對外貿易主要國家逆差/順差情況（單位：億美元） 國家/地區 對全球的貿易 順差/逆差額（億美元） 對中國的貿易 順差/逆差額（億美元） 中國占比 南非8.05-84.6-10.51 摩洛哥-224.29-47.50.21 澳大利亞2

14、92.73320.91.10 新西蘭-41.2019.9-0.24 從非洲、大洋洲主要國家的順/逆差情況來看，摩洛哥和澳大利亞對全球和對中國保持相同的貿易結構，其中，澳大利亞對中國的貿易 順差是其對全球貿易順差的1.1倍，占比最大。而南非和新西蘭對全球和對中國的貿易結構不同，其中，南非對全球和對中國的貿易結構差 異最大，其對中國的貿易逆差遠遠超過了其對全球市場的貿易順差。 資料來源：非洲、大洋洲各國統計局、稅局等前瞻產業研究院整理 1.2 中國對非洲和大洋洲的礦產品、植物產品進口需求旺盛 對比非洲、大洋洲主要國家對全球和對中國出口的產品結構來看：第一，橫向來看，各國資源稟賦、技術稟賦不同，從而

15、出口產品結 構各不相同，其中，新西蘭出口到全球和出口中國的產品結構相似性最大，前五大類產品重合性最高。第二，縱向來看，非洲和大洋洲主 要國家出口到中國的前五大類產品中，礦產品、植物產品出現頻率最高，表明中國對非洲和大洋洲的礦產品和植物產品進口需求旺盛。 2018年非洲和大洋洲對外貿易主要國家主要出口產品對比 國家/地區對全球出口前五大類產品對中國出口前五大類產品 南非 礦產品、貴金屬及制品、運輸設備、賤金屬及制品、 機電產品 礦產品、賤金屬及制品、紡織品及原料、纖維素漿/ 紙張、植物產品 摩洛哥 機電產品、化工產品、運輸設備、紡織品及原料、 植物產品 礦產品、賤金屬及制品、食品/飲料/煙草、植

16、物產 品、機電產品 澳大利亞 礦產品、貴金屬及制品、活動物/動物產品、化工產 品、賤金屬及制品 礦產品、貴金屬及制品、活動物/動物產品、紡織品 及原料、食品/飲料/煙草 新西蘭 活動物/動物產品、食品/飲料/煙草、木及制品、植 物產品、機電產品 活動物/動物產品、木及制品、食品/飲料/煙草、植 物產品、纖維素漿/紙張 資料來源：非洲、大洋洲各國統計局、稅局等前瞻產業研究院整理 1.2 中國機電產品在非洲和大洋洲市場具有出口優勢 對比非洲和大洋洲主要國家從全球和從中國進口的產品結構來看：第一，橫向來看，各國資源稟賦、技術稟賦不同，需求也必然不同， 導致進口產品結構各不相同，其中，南非和摩洛哥從全

17、球和從中國進口的產品結構相似性最大，前五大類產品重合性相對更高。第二，縱 向來看，非洲和大洋洲主要國家從中國進口的前五大類產品中，均有機電產品，表明中國機電產品在這些國家中具有出口優勢。 2018年非洲和大洋洲對外貿易主要國家主要進口產品對比 資料來源：非洲、大洋洲各國統計局、稅局等前瞻產業研究院整理 國家/地區從全球進口前五大類產品從中國進口前五大類產品 南非 機電產品、礦產品、化工產品、運輸設備、賤金屬 及制品 機電產品、紡織品及原料、賤金屬及制品、化工產 品、塑料/橡膠 摩洛哥 機電產品、礦產品、運輸設備、賤金屬及制品、紡 織品及原料 機電產品、紡織品及原料、家具/玩具/雜項制品、 賤金

18、屬及制品、植物產品 澳大利亞 機電產品、運輸設備、礦產品、化工產品、賤金屬 及制品 機電產品、紡織品及原料、家具/玩具/雜項制品、 賤金屬及制品、塑料/橡膠 新西蘭 機電產品、運輸設備、礦產品、化工產品、食品/飲 料/煙草 機電產品、紡織品及原料、家具/玩具/雜項制品、 賤金屬及制品、塑料/橡膠 02 南非南非 2.1 南非對外貿易現狀總覽 2.2 南非與中國雙邊貨物貿易現狀總覽 2.3 產品維度下：南非與中國雙邊貿易分析 2.4 南非與中國雙邊貿易發展趨勢 2.1 2018年南非對外貿易額增速下滑 自2008年金融危機以后，南非經濟就進入了緩慢增長階段，GDP增速明顯放緩，導致南非對外貿易整

19、體表現欠佳。2009-2018年，南 非貨物進出口貿易總額波動變化。其中，2010-2011年，隨著全球經濟復蘇，南非對外貿易額增速明顯提高，但隨即又進入長達6年的下滑 或小幅增長的低迷狀態，直到2017年才開始好轉。2018年，南非對外貿易繼續回升至1876億美元，但增速下滑至8.8%。 2009-2019年南非貨物進出口總額及增長情況（單位：億美元，%） 資料來源：南非國家稅局前瞻產業研究院整理 1272 1615 1967 1888 1838 1909 1674 1518 1726 1876 420 -25.7% 26.9% 21.8% -4.0% -2.6% 2.5% -12.3% -

20、9.3% 14.8% 8.8% -9.7% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0 500 1000 1500 2000 2500 20092010201120122013201420152016201720182019Q1 南非進出口總額（億美元）同比增速（%） 2.1 2018年南非貿易順差大跌86.7% 自2011年開始，南非連續5年處于貿易逆差狀態，直到2016年才開始扭轉至貿易順差。2018年，南非出口941.8億美元，增長5.5%； 進口933.7億美元，增長12.2%；貿易順差8億美元，大幅下降了86.7%。具體來看，南非前五大貿易逆差來源地依次是

21、中國、沙特阿拉伯、 尼日利亞、泰國和德國；而貿易順差較大的國家則是博茨瓦納、納米比亞和莫桑比克。 2009-2019年南非貨物貿易順/逆差情況（單位：億美元） 資料來源：南非國家稅局前瞻產業研究院整理 624 813 967 873 834 910 816 767 894 942 208 649 802 1000 1016 1004 999 857 751 832 934 211 -24.9 11.0 -33.1 -142.9 -169.6 -88.6 -40.8 15.8 61.6 8.0 -3.1 -200 -150 -100 -50 0 50 100 0 200 400 600 800

22、1000 1200 20092010201120122013201420152016201720182019Q1 南非出口額(億美元）南非進口額（億美元）出口-進口（億美元） 2.1 南非出口目的國分析 分國別（地區）看，中國是南非的第一大出口國，2018年的出口額為86.6億美元，同比小幅減少了0.2%，占南非出口總額的9.2%；此 外，南非對德國、美國和英國的出口額分別為71.1億美元、63.6億美元和47.7億美元，出口額占比也均在5%以上，也是南非較為重要的出 口市場。 2018年南非貨物貿易出口TOP15國家和地區（單位：億美元，%） 資料來源：南非國家稅局前瞻產業研究院整理 86.

23、6 71.1 63.6 47.7 44.7 44.6 40.8 35.6 32.6 31.1 24.5 24.3 23.4 18.9 18.2 -0.2 12.6 -4.5 37.0 7.2 7.3 5.9 -0.2 11.9 11.8 -1.8 7.8 11.4 -2.5 3.2 -80 -60 -40 -20 0 20 40 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 中 國 德 國 美 國 英 國 日 本 印 度 博 茨 瓦 納 納 米 比 亞 莫 桑 比 克 荷 蘭 比 利 時 贊 比 亞 津 巴 布 韋 韓 國 阿 聯 酋 南非出口額（億美元）同比增速

24、（%） 2.1 南非出口目的國分析：中國是第一大出口市場 2018年南非貨物貿易主要出口國家和地區 資料來源：南非國家稅局前瞻產業研究院整理 中國86.686.6億美元9.2%9.2% 德國71.771.7億美元7.6%7.6% 美國63.663.6億美元6.8%6.8% 中國 9.2% 德國 7.6% 美國 6.8% 南非 2.1 南非進口來源國分析 分國別（地區）來看，中國也是南非的第一大進口來源國，2018年的進口額為171.2億美元，同比增長了12.4%，占南非進口總額的 18.3%；此外，南非對德國、美國和沙特阿拉伯的進口額分別為92.4億美元、55.1億美元和53.7億美元，進口額

25、占比也均在5%以上，也是 南非較為重要的進口來源地。 2018年南非貨物貿易進口TOP15國家和地區（單位：億美元，%） 資料來源：南非國家稅局前瞻產業研究院整理 171.2 92.4 55.1 53.7 38.4 38.1 33.0 29.2 28.6 25.7 20.7 14.8 14.7 13.9 13.1 12.4 -3.6 0.5 39.5 -2.1 121.4 32.1 17.0 1.1 15.8 -1.2 -5.0 31.7 -11.5 32.3 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 0 50 100 150 200 250 300 350 400 中

26、國 德 國 美 國 沙 特 阿 拉 伯 印 度 尼 日 利 亞 英 國 泰 國 日 本 意 大 利 法 國 巴 西 阿 聯 酋 西 班 牙 澳 大 利 亞 南非進口額（億美元）同比增速（%） 2.1 南非進口來源國分析：中國是第一大進口來源地 2018年南非貨物貿易主要進口來源國家和地區 中國 18.3% 德國 9.9%5.9% 美國 資料來源：南非國家稅局前瞻產業研究院整理 南非 中國171.2171.2億美元18.3%18.3% 德國92.492.4億美元9.9%9.9% 美國55.155.1億美元5.9%5.9% 2.2 2018年中南雙邊貿易額增速回落 2013-2018年，中南雙邊貿

27、易額整體呈先減后增的趨勢。事實上，2012-2016年，南非經濟發展持續低迷，作為一個資源出口依賴國家， 受國際大宗商品價格下跌影響，導致南非一度陷入嚴重的經濟危機，與中國的貿易同樣表現疲軟。2017年，南非對華貿易額開始回升； 2018年也繼續維持增長之勢，進出口貿易額增長至257.8億美元，但增速較上年卻出現明顯下滑，僅為8.1%。 2013-2018年南非與中國雙邊貿易額及增長情況（單位：億美元，%） 資料來源：南非國家稅局前瞻產業研究院整理 273 240.8 231.1 204 238.4 257.8 -11.8% -4.0% -11.7% 16.9% 8.1% -15% -10%

28、-5% 0% 5% 10% 15% 20% 0 50 100 150 200 250 300 201320142015201620172018 中南雙邊貿易額（億美元）同比增速（%） 2.2 南非對中國長期處于貿易逆差狀態 2013-2018年，南非對中國始終處于貿易逆差狀態，且貿易逆差總體有擴大趨勢。2018年，南非對中國的貿易逆差進一步擴大至84.6 億美元，較上年增長了27.2%。 2013-2018年南非與中國雙邊貿易進出口及貿易順/逆差情況（單位：億美元） 資料來源：南非國家稅局前瞻產業研究院整理 113.2 86.4 74.5 68 85.986.6 159.8 154.4 156

29、.6 136 152.4 171.2 -46.6 -68.0 -82.1 -68.0 -66.5 -84.6 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 201320142015201620172018 南非對中國出口額（億美元）南非從中國進口額（億美元）出口-進口（億美元） 2.3 出口市場：南非對全球出口的產品分析 礦產品、貴金屬及制品是南非的前兩大類出口商品，主要是因為南非具有礦產、貴金屬資源稟賦。此外，南非運輸設備出口額也較高， 主要以汽車出口為主。目前，寶馬、福特、大眾、戴姆勒

30、、克萊斯勒、通用汽車、日產和豐田等知名汽車品牌均在在南非設有工廠；同時， 南非還有200余家汽車零部件制造商。因此，南非汽車制造業發展較好，汽車出口量較大。 2018年南非五大類出口商品的國別/地區構成（單位：百萬美元，%） 資料來源：南非國家稅局前瞻產業研究院整理 HS25-27:礦產品HS71:貴金屬及制品 HS86-89:運輸設備 國家和地區金額占比國家和地區金額占比國家和地區金額占比 中國601326.9英國205412.4德國348330.1 印度330414.8日本203912.3英國115910 莫桑比克14246.4美國192611.6比利時8277.2 韓國10694.8德國

31、12037.3日本6075.3 博茨瓦納8613.8美國5544.8 HS72-83:賤金屬及制品HS84-85:機電產品 南非是世界五大礦產資源國之一 黃金、鉆石、鉑族金屬 錳、釩、鉻、鋯、氟石等 礦石產儲量均位居全球前列 國家和地區金額占比國家和地區金額占比 美國144012.6德國86311.3 中國118610.4納米比亞5827.6 日本6585.8博茨瓦納5697.5 荷蘭5925.2贊比亞5667.4 阿聯酋5124.5美國5407.1 2.3 出口市場：南非對中國出口的產品分析 2018年南非對外出口產品與對中國出口產品TOP15對比（單位：百萬美元，%） 資料來源：南非國家稅

32、局前瞻產業研究院整理 在貴金屬及制品上，中國是全球黃金需求和 進口大國之一，但中國的黃金進口主要來自 于瑞士、中國香港、澳大利亞、美國、日本 和加拿大等國家，其中，瑞士是全球黃金加 工中心，同樣也是黃金進口大國。而南非的 黃金或通過瑞士、中國香港等國家或地區轉 而進入到中國市場。 在運輸設備、機電產品上，中國在這些產品 的生產制造上有較大優勢，故其從南非進口 這些產品的數量相對較少。 “南非對全球市場出口”與“南非對中國出口” 產品情況對比： 2.3 出口市場：南非對中國出口的產品分析 從2018年南非對中國出口的主要產品金額占該產品出口總額的比重來看，南非對中國出口的礦產品占南非對全球出口該

33、產品金額的比 重最大，為26.9%，即中國是南非礦產品最主要的出口市場。此外，中國對南非的紡織品、紙漿等產品的進口需求也相對較大。 資料來源：南非國家稅局前瞻產業研究院整理 2018年南非對中國出口的產品占該產品出口總額比重（單位：%） 0.1% 0.7% 1.2% 1.7% 1.9% 2.9% 3.7% 4.5% 4.9% 10.4% 16.1% 21.6% 26.9% 9.2% 0%5%10%15%20%25%30% 運輸設備 機電產品 貴金屬及制品 塑料、橡膠 化工產品 食品、飲料、煙草 木及制品 植物產品 活動物；動物產品 賤金屬及制品 纖維素漿；紙張 紡織品及原料 礦產品 總值 2.

34、3 進口市場：南非從全球進口的產品分析 機電產品、礦產品和化工產品是南非的前三大類進口商品，分別占南非進口總額的21.6%、18.7%和10.9%。一方面，盡管南非工業體 系相對非洲境內其他國家相對完善，但從全球來看，仍相對落后，包括機電產品、運輸設備等在內的工業產品仍需大量依賴進口；另一方 面，盡管南非鉑、鉻、釩、錳、鋯、鈦等礦產資源豐富，但其石油等能源資源卻相對匱乏，要從沙特阿拉伯、尼日利亞等國家進口石油。 2018年南非五大類進口商品的國別/地區構成（單位：百萬美元，%） 資料來源：南非國家稅局前瞻產業研究院整理 HS84-85:機電產品HS25-27:礦產品HS28-38:化工產品 國

35、家和地區金額占比國家和地區金額占比國家和地區金額占比 中國802539.8沙特阿拉伯473427.1中國122312 德國17878.9尼日利亞379021.7德國105810.4 美國15827.9安哥拉12317.1美國9439.3 日本7683.8阿曼10926.3印度9369.2 意大利7483.7阿聯酋10666.1澳大利亞7187.1 HS86-89:運輸設備HS72-83:賤金屬及制品 南非石油資源緊缺 國家和地區金額占比國家和地區金額占比 德國148318中國135629.9 印度82010德國4209.3 美國7859.5印度1824 日本6958.4美國1403.1 中國5

36、616.8意大利1343 2.3 出口市場：南非對中國出口的產品分析 2018年南非從全球進口產品與從中國進口產品TOP15對比（單位：百萬美元，%） 資料來源：南非國家稅局前瞻產業研究院整理 南非對全球和對中國產品進口均以機電產品 為主。 在礦產品上，南非自中國進口該產品的金額 占比相對全球市場較小，主要是因為中國也 是石油消費大國，在國內供不應求的情況下 可供出口的石油十分有限。 “南非從全球市場進口”與“南非從中國進口” 產品情況對比： 2.3 進口市場：南非從中國進口的產品分析 從2018年南非從中國進口的主要產品金額占該產品進口總額的比重來看，在南非市場上，除了機電產品外，中國的勞動

37、密集型產品占 有較大優勢，如紡織品、家具玩具等輕工產品，這些產品在南非進口市場的占有率均在45%以上。 資料來源：南非國家稅局前瞻產業研究院整理 2018年南非從中國進口的產品占該產品進口總額比重（單位：%） 1.6% 5.1% 5.9% 6.5% 6.8% 12.0% 14.6% 22.1% 29.9% 31.4% 39.8% 46.4% 50.7% 18.3% 0%10%20%30%40%50%60% 礦產品 食品、飲料、煙草 纖維素漿；紙張 活動物；動物產品 運輸設備 化工產品 光學、鐘表、醫療設備 塑料、橡膠 賤金屬及制品 陶瓷；玻璃 機電產品 紡織品及原料 家具、玩具、雜項制品 總值

38、 2.4 南非與中國雙邊貿易趨勢 中國和南非分別是亞洲和非洲最重要的經濟體，兩國雖然地理距離遙遠，但兩國均屬于新興市場國家，貿易關系非常緊密。多年來， 中國一直是南非第一大貿易伙伴、第一大出口市場和第一大進口來源地；而南非則是中國在非洲的第一大貿易伙伴?？傮w來看，中南兩國 在資源、產業結構、社會需求等方面各有特點，使雙方貿易具有很強的互補性，由此為兩國貿易發展提供了有利條件。 資料來源：前瞻產業研究院整理 南非與中國雙邊貿易發展趨勢 南非礦產資源豐富，主要對中國出口礦產資源型產品；而相對于南非，中國制造業、工業發達，在出口機電產品、運輸設備 等工業制成品上具有優勢。兩國貿易具有明顯的產業間互補

39、性，預計未來兩國貿易仍將以產業間貿易為主。 產業間貿易仍將是中南貿易主體 目前，中南產品結構相對單一，中國主要從南非進口礦產等初級產品；而中國出口南非的產品主要以機電產品和紡織品等為 主。未來隨著中南雙邊貿易的加深，中國出口南非的產品種類有望增多，中南貿易產品結構將得到豐富。 中南貿易產品結構有望得到豐富 中國是世界上最大的羊毛紡織品生產國和消費國，每年需要從國外進口大量羊毛；而南非是非洲最大的養羊國，是世界主要 的卡拉庫爾羔羊皮的供應地之一。但2019年2月，受南非疫情影響，中國海關總署、農業農村部明令禁止南非羊毛進口；而5 月，兩部門便解除禁令，恢復羊毛進口?？傮w來看，中南羊毛貿易未來仍將

40、保持良好發展態勢。 中南羊毛貿易仍將保持良好發展態勢 03 摩洛哥摩洛哥 3.1 摩洛哥對外貿易現狀總覽 3.2 摩洛哥與中國雙邊貨物貿易現狀總覽 3.3 產品維度下：摩洛哥與中國雙邊貿易分析 3.4 摩洛哥與中國雙邊貿易發展趨勢 3.1 摩洛哥對外貿易額連續3年加速增長 2009-2019年，摩洛哥貨物進出口貿易總額總體波動增長。2009年，受國際金融危機影響，摩洛哥對外貿易額大跌23%，并在2010- 2011年明顯回升；2015年，受全球經濟發展放緩等因素影響，摩洛哥的對外貿易額也大幅減少了13.1%；而自2016年開始，摩洛哥對外貿 易總額逐年加速增長。2018年，摩洛哥全年進出口額為

41、796億美元，同比增長了14.2%，增速提高了5.3個百分點。 2009-2019年摩洛哥貨物進出口總額及增長情況（單位：億美元，%） 資料來源：摩洛哥統計局前瞻產業研究院整理 459 517 644 624 665 692 601 640 698 796 203 -23.0% 12.8% 24.5% -3.1% 6.6% 4.1% -13.1% 6.5% 8.9% 14.2% -1.1% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 20092010201120122013201420152016201

42、720182019Q1 摩洛哥進出口總額（億美元）同比增速（%） 3.1 摩洛哥長期保持貿易逆差狀態 2009年至今，摩洛哥始終保持貿易逆差狀態。2018年，摩洛哥出口286.1億美元，增長13.2%；進口510.4億美元，增長14.7%；貿易 逆差224.3億美元，增長了16.7%。具體來看，摩洛哥的貿易逆差主要來自中國、美國和土耳其，逆差額為47.6億美元、27.1億美元和17.1 億美元，分別增長27.7%、32.4%和35.5%；摩洛哥的貿易順差主要來自印度和巴基斯坦，2018年順差額為3.9億美元和3.1億美元。 2009-2019年摩洛哥貨物貿易順/逆差情況（單位：億美元） 資料來

43、源：摩洛哥統計局前瞻產業研究院整理 135 166 208 195 218 236 222 227 253 286 75 324 351 436 429 447 456 379 414 445 510 128 -189.3 -185.3 -228.4 -233.9 -229.9 -220.1 -156.9 -187.3 -192.2 -224.3 -52.8 -250 -200 -150 -100 -50 0 0 100 200 300 400 500 600 20092010201120122013201420152016201720182019Q1 摩洛哥出口額(億美元）摩洛哥進口額（億美

44、元）出口-進口（億美元） 3.1 摩洛哥出口目的國分析 分國別（地區）看，2018年，摩洛哥對西班牙、法國的出口額位居前列，出口額分別為67.2億美元和63.4億美元，分別占摩洛哥出口 總額的23.5%和22.2%。從增速來看，2018年，摩洛哥出口額前15的國家之中，僅對土耳其的出口額下降了16.8%，對其他國家的出口額均 實現不同程度的增長，其中，對加拿大的出口額增長最快，達81.4%。而中國未進入摩洛哥前15大出口國之列。 2018年摩洛哥貨物貿易出口TOP15國家和地區（單位：億美元，%） 資料來源：摩洛哥統計局前瞻產業研究院整理 67 63 13 12 11 9 8 8 6 6 5

45、4 3 3 3 12.4 10.0 34.1 5.9 66.8 24.0 32.5 1.7 16.9 -16.8 18.5 22.1 57.5 81.4 7.6 -150 -100 -50 0 50 100 -10 10 30 50 70 90 110 130 150 西 班 牙 法 國 美 國 意 大 利 印 度 德 國 英 國 巴 西 荷 蘭 土 耳 其 比 利 時 葡 萄 牙 巴 基 斯 坦 加 拿 大 新 加 坡 摩洛哥出口額（億美元）同比增速（%） 3.1 摩洛哥出口目的國分析：西班牙是第一大出口市場 2018年摩洛哥貨物貿易主要出口國家和地區 資料來源：摩洛哥統計局前瞻產業研究院整

46、理 西班牙6767億美元23.5%23.5% 法國6363億美元22.2%22.2% 美國1313億美元4.7%4.7% 西班牙 23.5% 法國 22.2% 美國 4.7% 摩洛哥 3.1 摩洛哥進口來源國分析 分國別（地區）來看，2018年，摩洛哥自西班牙、法國、中國進口額分別為80.8億美元、60.5億美元、50.2億美元，占摩洛哥進口總 額的15.8%、11.9%、9.8%，增長7.6%、14.2%、24.7%，是摩洛哥進口額排名前三的國家。此外，2018年，摩洛哥自俄羅斯的進口額增速 最快，而自德國和葡萄牙的進口額則有小幅下滑。 2018年摩洛哥貨物貿易進口TOP15國家和地區（單位

47、：億美元，%） 資料來源：摩洛哥統計局前瞻產業研究院整理 81 60 50 40 29 25 23 18 13 12 11 9 8 8 7 7.6 14.2 24.7 32.9 10.4 -7.5 16.9 84.9 -3.7 34.8 11.6 25.9 57.4 35.1 37.5 -150 -100 -50 0 50 100 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 西 班 牙 法 國 中 國 美 國 意 大 利 德 國 土 耳 其 俄 羅 斯 葡 萄 牙 沙 特 阿 拉 伯 英 國 荷 蘭 阿 聯 酋 比 利 時 阿 爾 及 利 亞 摩洛哥進口額（億美

48、元）同比增速（%） 3.1 摩洛哥進口來源國分析：中國是第三大進口來源地 2018年摩洛哥貨物貿易主要進口來源國家和地區 西班牙 15.8% 法國 11.9%9.8% 中國 資料來源：摩洛哥統計局前瞻產業研究院整理 摩洛哥 西班牙80.880.8億美元15.8%15.8% 法國60.560.5億美元11.9%11.9% 中國50.250.2億美元9.8%9.8% 3.2 中摩雙邊貿易額加速攀升 2013-2018年，中摩雙邊貿易額整體呈增長趨勢。除2015年受中國及全球經濟增長放緩等因素影響，導致中摩雙邊貿易額顯著下滑以 外，其余年份中摩貿易額均呈增長之勢。2018年，中摩貿易額為52.9億美

49、元，同比增長了22.2%，增速較上年同期得到顯著提升。 2013-2018年摩洛哥與中國雙邊貿易額及增長情況（單位：億美元，%） 資料來源：摩洛哥統計局前瞻產業研究院整理 34.5 37.5 33.6 40 43.3 52.9 8.7% -10.4% 19.0% 8.2% 22.2% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 10 20 30 40 50 60 201320142015201620172018 中摩雙邊貿易額（億美元）同比增速（%） 3.2 摩洛哥摩洛哥對中國貿易逆差不斷對中國貿易逆差不斷擴大擴大 2013-2018年，摩洛哥對中國始終保持貿易逆差態勢，且除2016年以外，中摩貿易逆差額在不斷擴大。