前瞻：2019年中國與歐洲主要國家雙邊貿易深度解讀報告（上篇）（146頁）.pdf

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1、20192019年中國年中國與歐洲與歐洲主要國家雙主要國家雙 邊貿易深度解讀邊貿易深度解讀報告（報告（上篇上篇） 前瞻產業研究院出品 中外中外貿易貿易專題專題: : CONTENTS 中國與歐洲各國雙邊貿易總覽 0101 中國與德國雙邊貿易全景圖 0202 中國與俄羅斯雙邊貿易全景圖 0404 中國與英國雙邊貿易全景圖 0505 中國與荷蘭雙邊貿易全景圖 0303 中國與法國雙邊貿易全景圖 0606 中國與瑞士雙邊貿易全景圖 0808 中國與西班牙雙邊貿易全景圖 0909 中國與意大利雙邊貿易全景圖 0707 0606 0808 0909 0707 上 篇 CONTENTS 中國與比利時雙邊貿

2、易全景圖 1010 中國與波蘭雙邊貿易全景圖 11 11 中國與瑞典雙邊貿易全景圖 1313 中國與丹麥雙邊貿易全景圖 1414 中國與捷克雙邊貿易全景圖 1212 中國與烏克蘭雙邊貿易全景圖 1515 中國與匈牙利雙邊貿易全景圖 17 17 中國與芬蘭雙邊貿易全景圖 1818 中國與愛爾蘭雙邊貿易全景圖 1616 下 篇 01 總總覽覽 1.1 歐洲對外貿易現狀總覽 1.2 中國在歐洲的主要貿易伙伴總覽 1.1 2018年歐洲對外貿易總額突破14萬億美元，全球占比達36.6% 資料來源：WTO前瞻產業研究院整理 2012-2018年歐洲對外貿易總額及增速（單位：萬億美元，%） 2012-20

3、18年，歐洲對外貿易總額波動增長，占全球貿易總額的比重保持在35.5-37.5%之間，且占比總體有所增長。2018年，歐洲對 外貿易額為14.27萬億美元，同比增長了9.4%，占全球對外貿易總額的36.6%。 13.12 13.52 13.62 11.87 11.89 13.05 14.27 3.0% 0.8% -12.9% 0.2% 9.7% 9.4% 35.6% 36.0%36.1%36.0%37.1%36.8%36.6% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0 5 10 15 2012201320142015201620172018 歐洲對外貿易總額（萬億美元）同比

4、增速（%）占全球貿易總額比重（%） 1.1 2018年歐洲出口貿易額占全球出口貿易額的36.9% 資料來源：WTO前瞻產業研究院整理 2012-2018年歐洲出口貿易額及增速（單位：萬億美元，%） 在出口貿易額方面，2012-2018年，歐洲出口貿易額波動增長，占全球出口貿易總額的比重明顯上升。2018年，歐洲出口貿易額為 7.11萬億美元，對外出口貿易額創下歷史新高，占全球出口貿易總額的36.9%。 6.47 6.78 6.81 5.96 5.95 6.51 7.11 4.7% 0.5% -12.5% -0.2% 9.4%9.3% 35.4% 36.3%36.3%36.5% 37.5% 37

5、.1%36.9% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2012201320142015201620172018 歐洲出口貿易額（萬億美元）同比增速（%）占全球出口貿易額比重（%） 1.1 2018年歐洲進口貿易額占全球進口貿易額的36.2% 資料來源：WTO前瞻產業研究院整理 2012-2018年歐洲進口貿易額及增速（單位：萬億美元，%） 在進口貿易額方面，2012-2018年，歐洲進口貿易額波動變化，也始終占據全球進口貿易額的35.5%以上。2018年，歐洲進口貿易額為 7.16萬億美元，同比增長了9.5%，占全球進口貿易額的

6、36.2%。 6.65 6.74 6.82 5.91 5.94 6.54 7.16 1.4% 1.1% -13.3% 0.5% 10.0% 9.5% 35.8%35.7%35.9%35.5% 36.7%36.4%36.2% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2012201320142015201620172018 歐洲進口貿易額（億美元）同比增速（%）占全球進口貿易額比重（%） 1.2 中國在歐洲的主要貿易伙伴地理位置分布 瑞士 匈牙利 荷蘭 比利時 捷克 1.2 2018年德國對外貿易額穩居歐洲第一 2018年歐洲主要國家對外貿易總

7、額及增速（單位：億美元，%） 從對外貿易總額來看，2018年，在歐洲17個主要對外貿易國家中，德國的對外貿易總額最高，達2.85萬億美元，遠超其他國家；而芬 蘭、烏克蘭的進出口總額則相對較少，在2000億美元以下。從增速來看，2018年歐洲17個國家對外貿易額均有所增長，其中，愛爾蘭的對 外貿易額增速最快，高達19.7%；其次是俄羅斯，為17.4%。 資料來源：歐盟統計局、各國海關等 前瞻產業研究院整理 28464 13687 12550 11467 10474 8324 7332 6871 5897 5271 3858 3361 2710 2471 2112 1546 1042 9.0% 1

8、1.5% 8.1% 7.6% 9.0% 8.0% 9.1% 17.4% 3.7% 12.5% 11.6% 9.4% 19.7% 11.6% 7.8% 11.4% 12.3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 德 國 荷 蘭 法 國 英 國 意 大 利 比 利 時 西 班 牙 俄 羅 斯 瑞 士 波 蘭 捷 克 瑞 典 愛 爾 蘭 匈 牙 利 丹 麥 芬 蘭 烏 克 蘭 進出口總額（億美元）同比增速（%） 1.2 德國、俄羅斯貿易順差額領先，英國貿易逆差額最大 2018年歐洲對外貿易主要國家進出口額及差額情況（單

9、位：億美元） 從對外貿易差額來看，2018年，歐洲17個主要的對外貿易國家中，有10個國家呈貿易順差狀態，其中，德國和俄羅斯的貿易順差額領 先，均在2000億美元以上；此外，在貿易逆差國中，英國的貿易逆差額最大，達1585億美元。 資料來源：歐盟統計局、各國海關等 前瞻產業研究院整理 15608 7227 5816 4941 5466 4667 3452 4497 3106 2606 2021 1660 1651 1259 1090 761 474 12856 6460 6734 6526 5008 4501 3880 2374 2791 2665 1837 1701 1059 1213 10

10、22 785 568 2752 766 -918 -1585 458 166 -429 2123 315 -59 184 -41 592 46 68 -24 -94 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 德 國 荷 蘭 法 國 英 國 意 大 利 比 利 時 西 班 牙 俄 羅 斯 瑞 士 波 蘭 捷 克 瑞 典 愛 爾 蘭 匈 牙 利 丹 麥 芬 蘭 烏 克 蘭 出口額（億美元）進口額（億美元）出口-進口（億美元） 1.

11、2 2018年中國與歐洲主要對外貿易國家的貿易額均有增長 2018年中國與歐洲主要國家雙邊貿易總額及增速（單位：億美元，%） 從中國與歐洲主要國家貿易總額來看，2018年，中國與德國的雙邊貿易額最高，達1996.6億美元，遠高于其他國家。此外，從增速來 看，2018年，中國與歐洲主要對外貿易國家的貿易額均有增長，其中，中國與俄羅斯、捷克和烏克蘭的貿易額增速最快，均在20%以上。 資料來源：歐盟統計局、各國海關等 前瞻產業研究院整理 1996.6 1126.4 1082.8 821 590.9 518.7 450.8 340.1 261.2 236.8 180.2167.4 100.898.19

12、6.593.2 65.2 10.57% 4.88% 24.52% 11.84% 11.39% 9.45% 19.29% 8.55% 2.23% 13.85% 26.01% 9.84% 3.92% 28.40% 17.54% 15.20% 9.76% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 德 國 荷 蘭 俄 羅 斯 英 國 法 國 意 大 利 瑞 士 西 班 牙 比 利 時 波 蘭 捷 克 瑞 典 丹 麥 烏 克 蘭 愛 爾 蘭 匈 牙 利 芬 蘭 與中國雙邊貿易總額（億美元）同

13、比增速（%） 1.2 2018年俄羅斯對中國的外貿依賴度最高 2018年非洲和大洋洲主要國家對外貿易對中國市場的依賴度（單位：%） 從歐洲主要國家對外貿易對中國的依賴度來看，俄羅斯對中國市場的外貿依賴度最高，高達15.76%，而其他國家外貿對中國的依存度 均低于10%。 注：以德國對中國外貿依賴度為例，在同一統計口徑下，依賴度=中德雙邊貿易額/德國進出口貿易總額*100% 資料來源：歐盟統計局、各國海關等 前瞻產業研究院整理 7.01% 8.23% 15.76% 7.16% 4.71% 4.95% 7.64% 4.64% 3.14% 4.49% 4.67% 4.98% 4.77% 9.42%

14、3.56% 3.77% 4.22% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 德 國 荷 蘭 俄 羅 斯 英 國 法 國 意 大 利 瑞 士 西 班 牙 比 利 時 波 蘭 捷 克 瑞 典 丹 麥 烏 克 蘭 愛 爾 蘭 匈 牙 利 芬 蘭 對中國市場的依賴度（%） 1.2 德國、俄羅斯、瑞士、愛爾蘭、芬蘭對中國是貿易順差方 2018年非洲、大洋洲主要對外貿易國家與中國的進出口額及差額情況（單位：億美元） 從歐洲主要國家與中國的進出口數據來看，僅德國、俄羅斯、瑞士、愛爾蘭、芬蘭對中國是貿易順差方，其中，德國對中國的貿易順 差最大，為215.9億美元；此外，對中國貿易

15、逆差最大的國家是荷蘭，貿易逆差額達875.2億美元。 資料來源：歐盟統計局、各國海關等 前瞻產業研究院整理 1106 126 561 283 245 155 303 74 83 25 26 77 31 22 54 18 40 890 1001 522 538 246 363 148 266 179 212 154 90 69 76 42 76 25 215.9 -875.2 38.8 -254.3 -1.9 -207.9 155.8 -191.9 -96.0 -187.1 -128.6 -13.2 -38.0 -53.9 11.7 -57.8 15.2 -1000 -800 -600 -400

16、 -200 0 200 400 0 200 400 600 800 1000 1200 德 國 荷 蘭 俄 羅 斯 英 國 法 國 意 大 利 瑞 士 西 班 牙 比 利 時 波 蘭 捷 克 瑞 典 丹 麥 烏 克 蘭 愛 爾 蘭 匈 牙 利 芬 蘭 對中國的出口額（億美元）從中國的進口額（億美元）出口-進口（億美元） 1.2 匈牙利、荷蘭對全球和對中國的貿易結構差異最大 2018年歐洲對外貿易主要國家逆差/順差情況（單位：億美元） 國家/地區 對全球的貿易 順差/逆差額 （億美元） 對中國的貿易 順差/逆差額 （億美元） 中國占比國家/地區 對全球的貿易 順差/逆差額 （億美元） 對中國的貿

17、易 順差/逆差額 （億美元） 中國占比 德國2751.63215.90.08 波蘭-58.96-187.13.17 荷蘭766.41-875.2-1.14 捷克184.08-128.6-0.70 俄羅斯2122.6938.80.02 瑞典-41.44-13.20.32 英國-1585.19-254.30.16 丹麥67.61-38-0.56 法國-917.62-1.90.00 烏克蘭-94.48-53.90.57 意大利458.46-207.9-0.45 愛爾蘭591.8911.70.02 瑞士315.16155.80.49 匈牙利45.91-57.8-1.26 西班牙-428.77-191.

18、90.45 芬蘭-24.2215.2-0.63 比利時166.08-96-0.58 / 從歐洲主要國家的順/逆差情況來看，僅荷蘭、意大利、比利時、捷克、丹麥、匈牙利和芬蘭對全球和對中國的貿易結構不同，其中， 荷蘭、匈牙利對全球和對中國的貿易結構差異最大，主要是這兩國對中國的貿易逆差遠遠超過了其對全球市場的貿易順差所致。 資料來源：歐盟統計局、各國海關等 前瞻產業研究院整理 1.2 中國對歐洲市場機電產品進口需求旺盛 對比歐洲主要國家對全球和對中國出口的產品結構來看：第一，橫向來看，各國資源稟賦、技術稟賦不同，從而出口產品結構各不相 同，其中，英國、法國、意大利、波蘭、愛爾蘭出口到全球和出口中國

19、的產品結構相似性最大，前五大類產品重合性最高；第二，縱向來 看，歐洲主要國家出口到中國的前五大類產品中，均有機電產品，表明中國對歐洲市場的機電產品進口需求旺盛。 2018年歐洲對外貿易主要國家主要出口產品對比（一） 國家/地區對全球出口前五大類產品對中國出口前五大類產品 德國機電產品、運輸設備、化工產品、賤金屬及制品、塑料/橡膠機電產品、運輸設備、光學/鐘表/醫療設備、化工產品、賤金屬及制品 荷蘭機電產品、化工產品、礦產品、賤金屬及制品、食品/飲料/煙草 機電產品、食品/飲料/煙草、光學/鐘表/醫療設備、化工產品、賤金屬及制 品 俄羅斯礦產品、賤金屬及制品、化工產品、機電產品、植物產品礦產品、

20、木及制品、機電產品、活動物/動物產品、賤金屬及制品 英國機電產品、運輸設備、化工產品、貴金屬及制品、礦產品貴金屬及制品、運輸設備、礦產品、機電產品、化工產品 法國運輸設備、機電產品、化工產品、食品/飲料/煙草、賤金屬及制品運輸設備、機電產品、化工產品、食品/飲料/煙草、賤金屬及制品 意大利機電產品、化工產品、運輸設備、賤金屬及制品、紡織品及原料機電產品、化工產品、紡織品及原料、運輸設備、賤金屬及制品 瑞士化工產品、貴金屬及制品、光學/鐘表/醫療設備、機電產品、賤金屬及制品貴金屬及制品、化工產品、機電產品、光學/鐘表/醫療設備、塑料/橡膠 資料來源：歐盟統計局、各國海關等 前瞻產業研究院整理 1

21、.2 中國對歐洲市場機電產品進口需求旺盛 資料來源：歐盟統計局、各國海關等 前瞻產業研究院整理 2018年歐洲對外貿易主要國家主要出口產品對比（二） 國家/地區對全球出口前五大類產品對中國出口前五大類產品 西班牙運輸設備、機電產品、化工產品、礦產品、賤金屬及制品礦產品、機電產品、化工產品、活動物/動物產品、賤金屬及制品 比利時化工產品、運輸設備、機電產品、礦產品、塑料/橡膠化工產品、機電產品、賤金屬及制品、塑料/橡膠、運輸設備 波蘭機電產品、運輸設備、賤金屬及制品、家具/玩具/雜項制品、塑料/橡膠機電產品、賤金屬及制品、塑料/橡膠、家具/玩具/雜項制品、運輸設備 捷克機電產品、運輸設備、賤金屬

22、及制品、塑料/橡膠、家具/玩具/雜項制品機電產品、光學/鐘表/醫療設備、運輸設備、纖維素漿/紙張、塑料/橡膠 瑞典機電產品、運輸設備、礦產品、化工產品、賤金屬及制品機電產品、運輸設備、化工產品、賤金屬及制品、纖維素漿/紙張 丹麥機電產品、化工產品、活動物/動物產品、食品/飲料/煙草、賤金屬及制品 機電產品、活動物/動物產品、光學/鐘表/醫療設備、食品/飲料/煙草、化工 產品 烏克蘭賤金屬及制品、植物產品、機電產品、動植物油脂、礦產品礦產品、植物產品、動植物油脂、機電產品、食品/飲料/煙草 愛爾蘭 化工產品、機電產品、光學/鐘表/醫療設備、活動物/動物產品、食品/飲料/ 煙草 機電產品、化工產品

23、、食品/飲料/煙草、光學/鐘表/醫療設備、活動物/動物 產品 匈牙利機電產品、運輸設備、化工產品、塑料/橡膠、賤金屬及制品 機電產品、光學/鐘表/醫療設備、化工產品、家具/玩具/雜項制品、賤金屬 及制品 芬蘭機電產品、纖維素漿/紙張、賤金屬及制品、礦產品、運輸設備纖維素漿/紙張、機電產品、賤金屬及制品、光學/鐘表/醫療設備、木及制品 1.2 中國機電產品在歐洲市場也具有出口優勢 對比歐洲主要國家從全球和從中國進口的產品結構來看：第一，橫向來看，各國資源稟賦、技術稟賦不同，需求也必然不同，導致進 口產品結構各不相同，在歐洲主要對外貿易國家中，各國從全球和從中國進口的產品結構差異較大，不存在前五大

24、類進口產品完全重合的 國家；第二，縱向來看，歐洲主要國家從中國進口的前五大類產品中，均有機電產品，其次是賤金屬及制品。 2018年歐洲對外貿易主要國家主要進口產品對比（一） 資料來源：歐盟統計局、各國海關等 前瞻產業研究院整理 國家/地區從全球進口前五大類產品從中國進口前五大類產品 德國機電產品、運輸設備、化工產品、礦產品、賤金屬及制品機電產品、紡織品及原料、家具/玩具/雜項制品、賤金屬及制品、化工產品 荷蘭機電產品、礦產品、化工產品、賤金屬及制品、運輸設備機電產品、家具/玩具/雜項制品、紡織品及原料、賤金屬及制品、化工產品 俄羅斯機電產品、化工產品、運輸設備、賤金屬及制品、塑料/橡膠機電產品

25、、賤金屬及制品、紡織品及原料、家具/玩具/雜項制品、化工產品 英國機電產品、運輸設備、礦產品、化工產品、貴金屬及制品機電產品、家具/玩具/雜項制品、紡織品及原料、賤金屬及制品、塑料/橡膠 法國機電產品、運輸設備、礦產品、化工產品、賤金屬及制品機電產品、紡織品及原料、家具/玩具/雜項制品、賤金屬及制品、化工產品 意大利機電產品、礦產品、化工產品、運輸設備、賤金屬及制品機電產品、紡織品及原料、賤金屬及制品、化工產品、家具/玩具/雜項制品 瑞士貴金屬及制品、化工產品、機電產品、運輸設備、賤金屬及制品機電產品、紡織品及原料、化工產品、光學/鐘表/醫療設備、家具/玩具/雜項制品 1.2 中國機電產品在歐

26、洲市場也具有出口優勢 資料來源：歐盟統計局、各國海關等 前瞻產業研究院整理 2018年歐洲對外貿易主要國家主要進口產品對比（二） 國家/地區從全球進口前五大類產品從中國進口前五大類產品 西班牙機電產品、礦產品、運輸設備、化工產品、賤金屬及制品機電產品、紡織品及原料、家具/玩具/雜項制品、賤金屬及制品、化工產品 比利時化工產品、礦產品、運輸設備、機電產品、賤金屬及制品機電產品、紡織品及原料、化工產品、賤金屬及制品、家具/玩具/雜項制品 波蘭機電產品、運輸設備、賤金屬及制品、礦產品、化工產品機電產品、家具/玩具/雜項制品、紡織品及原料、賤金屬及制品、化工產品 捷克機電產品、運輸設備、賤金屬及制品、

27、化工產品、塑料/橡膠機電產品、賤金屬及制品、家具/玩具/雜項制品、紡織品及原料、運輸設備 瑞典機電產品、運輸設備、礦產品、賤金屬及制品、化工產品機電產品、紡織品及原料、家具/玩具/雜項制品、賤金屬及制品、運輸設備 丹麥機電產品、運輸設備、化工產品、賤金屬及制品、礦產品機電產品、紡織品及原料、家具/玩具/雜項制品、運輸設備、賤金屬及制品 烏克蘭礦產品、機電產品、化工產品、運輸設備、賤金屬及制品機電產品、賤金屬及制品、化工產品、塑料/橡膠、紡織品及原料 愛爾蘭運輸設備、化工產品、機電產品、礦產品、食品/飲料/煙草機電產品、化工產品、家具/玩具/雜項制品、紡織品及原料、賤金屬及制品 匈牙利機電產品、

28、運輸設備、礦產品、化工產品、賤金屬及制品機電產品、紡織品及原料、賤金屬及制品、化工產品、光學/鐘表/醫療設備 芬蘭機電產品、礦產品、賤金屬及制品、運輸設備、化工產品機電產品、紡織品及原料、賤金屬及制品、家具/玩具/雜項制品、塑料/橡膠 02 德國德國 2.1 德國對外貿易現狀總覽 2.2 德國與中國雙邊貨物貿易現狀總覽 2.3 產品維度下：德國與中國雙邊貿易分析 2.4 德國與中國雙邊貿易發展趨勢 2.1 2018年德國貿易額創歷史新高 德國是世界貿易大國，同世界上230多個國家和地區保持貿易關系，全國近三分之一的從業人員從事與出口有關的工作。歐盟和跨大西 洋伙伴關系是德國外交政策兩大支柱。2

29、009-2018年德國進出口貿易總額呈波動式變化，貿易額波動幅度較大，2016年后外貿市場回暖， 2018年德國貨物貿易額繼續增長態勢，創歷史最高值，達28463.8億美元。 2009-2018年德國貨物進出口總額及增長情況（單位：億美元，%） 資料來源：歐盟統計局前瞻產業研究院整理 20465 23140 27298 25711 26439 27016 23783 23931 26160 28464 -22.3 13.1 18 -5.8 2.8 2.2 -12 0.6 9.5 9 -30 -20 -10 0 10 20 30 0 5000 10000 15000 20000 25000 30

30、000 2009201020112012201320142015201620172018 進出口總額（億美元）同比（%） 2.1 德國貿易結構整體呈順差狀態，出口顯著大于進口 從2009-2018年德國貨物貿易進口額和出口額來看，進出口額基本保持同步波動式變化，并且出口額始終大于進口額，德國貿易結構長 期保持順差狀態。2018年，德國貨物出口額15607.7億美元，增長7.7%；進口額為12856.1億美元，增長10.5%；貿易順差2751.6億美元， 下降3.6%。具體來看，德國前五大順差來源地依次是美國、英國、法國、中國和奧地利；逆差主要來自荷蘭、比利時和捷克。 2009-2018年德國貨

31、物貿易進出口情況（單位：億美元） 資料來源：歐盟統計局前瞻產業研究院整理 1948.03 2043 2191 2419 2603 2870 2752 2828 2816 2752 11206 12591 14744 14065 14521 14943 13267 13380 14488 15608 9258 10548 12554 11646 11918 12073 10515 10552 11672 12856 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

32、16000 2009201020112012201320142015201620172018 差額（億美元）出口（億美元）進口（億美元） 2.1 德國的出口目的國分析：中國是德國第三大出口市場 從2018年德國的出口市場來看，分國別（地區）看，美國是德國的第一大出口市場，出口額為1352.7億美元，增長6.4%，占比約8.7%； 法國是德國的第二大出口市場，出口額為1243.8億美元，增長4.4%，占比約8.0%；中國是德國的第三大出口市場，出口額為1106億美元， 增長12.0%，占比約7.1%。綜上，從德國的出口市場集中度來看，前三大市場的出口份額達23.8%。 2018年德國貨物貿易出口

33、TOP15國家和地區（單位：億美元，%） 資料來源：歐盟統計局前瞻產業研究院整理 1353 1244 1106 998 967 825 751 747 634 523 523 518 311 309 307 0 2 4 6 8 10 12 14 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 美 國 法 國 中 國 荷 蘭 英 國 意 大 利 奧 地 利 波 蘭 瑞 士 西 班 牙 比 利 時 捷 克 瑞 典 匈 牙 利 俄 羅 斯 出口（億美元）同比（%） 2.1 德國的進口來源國分析：中國是德國進口來源第二大國 從2018年德國貨物進口市場來看，荷蘭位于第一梯隊，德國從荷

34、蘭的進口額達到1708億美元，增長12.1%，占德進口總額的13.3%； 中國、法國和比利時位于第二梯隊，自中國、法國和比利時的進口額分別占德進口總額的6.9%、6.4%和6.0%，為890.4億美元、817.5億美 元和776.4億美元，分別增長8.8%、4.8%和13.9%。綜上，從德國的進口市場集中度來看，前四大市場的進口份額達32.6%。 2018年德國貨物貿易進口TOP15國家和地區（單位：億美元，%） 資料來源：歐盟統計局前瞻產業研究院整理 1708 890 818 776 713 707 617 573 542 506 478 389 329 269 198 12.1 8.8 4

35、.8 13.9 13.6 13.9 10.5 10.1 8.9 4.6 3 8.5 9.7 19.8 9.1 -5 0 5 10 15 20 25 0 500 1000 1500 2000 荷 蘭 中 國 法 國 比 利 時 意 大 利 波 蘭 捷 克 美 國 奧 地 利 瑞 士 英 國 西 班 牙 匈 牙 利 俄 羅 斯 日 本 進口（億美元）同比（%） 2.2 德國位于歐洲中部，與中國距離較遠 德國位于歐洲中部，陸界與九國接壤，東鄰波蘭、捷克，南毗奧地利、瑞士，西接荷蘭、比利時、盧森堡、法國，北接丹麥。從全球 貿易協定來看，德國于1951年加入關稅和貿易總協定（GATT），同時也是1995

36、年1月1日WTO創建時的正式成員；從區域貿易協定來 看，德國是歐盟的創建國之一，因此原產于德國的商品可自由進入歐盟。 德國與中國地理位置分布圖示 2.2 中德雙邊貿易深度進一步加深，2018年貿易額約2000億美元 據歐盟統計局統計數據顯示，2013-2018年中德雙邊貿易額呈波動式變化，但整體呈增長趨勢，2018年中德雙邊貿易額為1996.6億美 元，增長10.6%。從中國與德國貨物雙邊貿易額占總雙邊貿易額的比重變化情況來看，中德雙邊貿易深度不斷加深，從2013年的6.27%增至 2018年的7.01%。 2013-2018年中德雙邊貿易額及占比情況（單位：億美元，%） 資料來源：歐盟統計局

37、前瞻產業研究院整理 1657.2 1802.7 1562.8 1626 1805.7 1996.6 6.27% 6.67% 6.57% 6.79% 6.90% 7.01% 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0 500 1000 1500 2000 2500 201320142015201620172018 中德雙邊貿易額（億美元）中德雙邊貿易占總貿易額比重（%） 2.2 德國貿易順差，中方貿易逆差 從2013-2018年德國對中國的貨物進出口情況來看，德國對中國的出口額遠高于德國從中國的進口額，德國貿易順差，中方貿易逆差。 2018年，德國對中國出口110

38、6.2億美元，增長12.0%，占德國出口總額的7.1%，提高0.3個百分點；德國自中國進口890.3億美元，增長 8.8%，占德國進口總額的6.9%，降低0.1個百分點。德國與中國的貿易順差為215.9億美元，增長27.8%。中國為德第三大出口市場和第二 大進口來源地。 2013-2018年中德雙邊貿易進出口情況及貿易順差額（單位：億美元） 資料來源：歐盟統計局前瞻產業研究院整理 -130 -189.3 -31.3 -80.2 -170.3 -215.9 893.6 996 797 853.1 988 1106.2 763.6 806.7 765.7772.9 817.7 890.3 -300

39、 -200 -100 0 100 200 300 400 0 200 400 600 800 1000 1200 201320142015201620172018 差額（億美元）德國對中國出口（億美元）德國從中國進口（億美元） 2.3 出口市場：德國對全球出口的產品分析 分商品看，機電產品、運輸設備和化工產品是德國的主要出口商品。從前五大類出口產品的國別/地區的構成來看，尤其是運輸設備和 化工產品，德國出口市場對美國的依賴度較高，占比均達到了10%以上；其次是中國，德國機電產品的出口額有9.6%的比重是出口到中國。 2018年德國五大類出口商品的國別/地區構成（單位：百萬美元，%） 資料來源：

40、歐盟統計局前瞻產業研究院整理 HS84-85:機電產品HS86-89:運輸設備HS28-38:化工產品 國家和地區金額占比%國家和地區金額占比%國家和地區金額占比% 中國42,1149.6美國37,13911.2美國23,53911.3 美國40,6659.2中國34,66610.5荷蘭19,6939.5 法國28,9346.6法國32,0579.7法國14,1176.8 英國22,6835.2英國31,4409.5瑞士12,3305.9 荷蘭21,8005意大利15,5504.7意大利11,8815.7 HS72-83:賤金屬及制品HS39-40:塑料、橡膠 德國出口市場較為依賴美國和中國

41、國家和地區金額占比%國家和地區金額占比% 法國10,4738.9法國8,1809 奧地利8,5627.3意大利6,6427.3 波蘭8,4947.2波蘭6,6157.3 荷蘭8,3147荷蘭5,7376.3 意大利8,0726.8英國5,2425.8 2.3 出口市場：德國對中國出口的產品分析 2018年德國對外出口產品與對中國出口產品TOP15對比（單位：億美元，%） 資料來源：歐盟統計局前瞻產業研究院整理 出口格局基本保持一致，僅光學/鐘表/醫療設 備產品在國內的需求超過化工產品，位列第三 機電產品一直是德國對中國出口的第一大類產 品，2018年出口額為421.1億美元，占德對中 國出口總

42、額的38.1% 運輸設備是德對中國出口的第二大類商品，出 口額346.7億美元，占德對中國出口總額的 31.3% 光學、鐘表、醫療設備是德國對中國出口的第 三大類商品，出口額93.5億美元，占德對中國 出口總額的8.5% 前三大類產品占德國對中國出口額比重的80% “德國對全球市場出口”與“德國對中國出口” 產品情況對比： 海關分類HS編碼 類章金額（億美元）占比(% )金額（億美元）占比(% ) 第16類84-85機電產品4402.9928.2421.1438.1 第17類86-89運輸設備3311.5921.2346.6631.3 第6類28-38化工產品2076.1113.388.978

43、 第15類72-83賤金屬及制品1181.507.657.055.2 第7類39-40塑料、 橡膠910.675.840.773.7 第18類90-92光學、鐘表、 醫療設備817.815.293.458.5 第4類16-24食品、飲料、 煙草465.6637.070.6 第11類50-63紡織品及原料407.072.67.120.6 第5類25-27礦產品406.042.63.040.3 第20類94-96家具、 玩具、雜項制品293.301.97.260.7 第10類47-49纖維素漿；紙張283.181.83.950.4 第1類01-05活動物；動物產品237.681.59.530.9

44、第13類68-70陶瓷； 玻璃178.061.19.470.9 第2類06-14植物產品142.190.9/ 第14類71貴金屬及制品141.500.92.570.2 第9類44-46木及制品/3.360.3 352.362.34.820.4 15607.71001106.22100 2018年德國對中國出口 其他 總值 商品類別 2018年德國對外出口 2.3 出口市場：德國對中國出口的產品分析 從2018年德國對中國出口的產品占該產品出口總額比重來看，運輸設備、機電產品、光學/鐘表/醫療設備的比重幾乎占十分之一。運 輸設備主要是汽車，德國是世界汽車制造強國，德國汽車行業的生存很大程度依賴海

45、外市場。就機械設備制造工業來看，德國是僅次于中 國、美國的世界第三大機械設備制造國，同時也是世界第一大機械設備出口國，一般來說，德國近75%的機械設備產品都銷往國外。 資料來源：歐盟統計局前瞻產業研究院整理 2018年德國對中國出口的產品占該產品出口總額比重（單位：%） 0.75% 1.39% 1.52% 1.75% 1.82% 2.48% 4.01% 4.29% 4.48% 4.83% 5.32% 9.56% 10.47% 11.43% 7.09% 00.020.040.060.080.10.12 礦產品 纖維素漿；紙張 食品、飲料、煙草 紡織品及原料 貴金屬及制品 家具、玩具、雜項制品 活

46、動物；動物產品 化工產品 塑料、橡膠 賤金屬及制品 陶瓷；玻璃 機電產品 運輸設備 光學、鐘表、醫療設備 總值 2.3 進口市場：德國從全球進口的產品分析 從全球進出口產品結構來看，德國在全球市場的產業內貿易特征明顯。機電產品、運輸設備和化工產品同時也是德國進口的前三大類 商品，2018年合計進口6380.3億美元，占德國進口總額的49.6%。2018年德國五大類進口商品的國別/地區構成，德國進口市場極大地依賴 荷蘭，尤其是礦產品，荷蘭的進口額比重超過20%；其次是化工產品，荷蘭的進口額比重超過19%。 2018年德國五大類進口商品的國別/地區構成（單位：百萬美元，%） 資料來源：歐盟統計局前

47、瞻產業研究院整理 HS84-85:機電產品HS86-89:運輸設備HS28-38:化工產品 國家和地區金額占比%國家和地區金額占比%國家和地區金額占比% 中國44,80913.8法國20,06112.7荷蘭29,49219 荷蘭36,04211.1西班牙13,6528.6比利時24,85816 捷克24,0757.4捷克13,5008.5瑞士14,9039.6 美國19,3696波蘭9,9486.3法國11,5147.4 波蘭16,2605英國9,2715.9意大利10,1936.6 HS25-27:礦產品HS72-83:賤金屬及制品 德國進口市場較依賴荷蘭 國家和地區金額占比%國家和地區金額

48、占比% 荷蘭26,53520.6荷蘭15,09913.7 俄羅斯21,11216.4意大利10,1229.2 比利時5,8754.6奧地利8,8548 挪威4,6523.6比利時8,5907.8 利比亞4,0543.1法國8,2287.5 2.3 進口市場：德國從中國進口的產品分析 2018年德國從全球進口產品與從中國進口產品TOP15對比（單位：億美元，%） 資料來源：歐盟統計局前瞻產業研究院整理 產品格局顯著不同，德國從中國進口的產品 中僅機電產品比重就達到了50.3%的比重，進 口市場極度依賴機電產品 德國自中國進口的主要商品為機電產品、紡 織品及原料和家具玩具雜項制品，2018年合 計

49、進口596.8億美元，占德國自中國進口總額 的67.0% 除上述產品外，賤金屬及制品、化工產品、 光學鐘表醫療設備等也為德國自中國進口的 主要大類商品（HS類），在其進口中所占比 重超過或接近5% “德國從全球市場進口”與“德國從中國進口” 產品情況對比： 海關分類HS編碼 類章金額（億美元）占比(% )金額（億美元）占比(% ) 第16類84-85機電產品3248.1825.3448.0950.3 第17類86-89運輸設備1581.0712.331.553.5 第6類28-38化工產品1551.0212.145.815.2 第5類25-27礦產品1289.9610/ 第15類72-83賤金屬及制品1102.748.657.686.5 第7類39-40塑料、 橡膠660.885.130.363.4 第11類50-63紡織品及原料546.324.380.989.1 第18類90-92光學、鐘表、 醫療設備471