PGA：2022印度電子商務物流業報告（23頁）.pdf

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1、和交通 印度印度 電子商務電子商務 物流業物流業 報告 2022 年 6 月 機密和專有機密和專有 PGA LabsPGA Labs 后勤 前言 印度電商市場巨大 快速增長。印度近 100%的 PIN 碼正在見證電子商務的采用。其中許多交易和訂單來自二線城市和小城鎮。不斷增長的電子商務部門正在對印度電子商務物流市場的增長產生積極影響。這種增長也將給印度的電子商務物流帶來一些挑戰。專注于在線的參與者正在與第三方物流(3PL)提供商合作，以管理交付、庫存、包裝、運輸、倉儲和跟蹤問題。超過 60%的電子商務物流市場是外包的，為專業物流服務提供商(LSP)和整合商提供了空間；預計到 26 財年的復合年

2、增長率為 24%。預計 26 財年整個印度電子商務零售物流市場將達到 6.3B 美元。本報告旨在為包括商業領袖在內的各種行業利益相關者提供市場的整體觀點。情況正在迅速發展，一些預期的情景可能會略有不同。該報告反映了我們截至 2022 年 3 月的觀點。我們期待著與各界朋友繼續討論和交流。阿布舍克阿布舍克邁蒂邁蒂 導向器 詞匯表 首字母縮略詞首字母縮略詞 描述描述 語言服務提供商 物流服務商 D2C 直接面向消費者 鱈魚 貨到付款 軟件即服務 軟件作為服務 一次性密碼 一次性密碼 中小企業 中小企業 消費稅 商品和服務稅 質量控制 質量檢驗 PGA 實驗室|03 物流運輸 關鍵要點 在電子商務零

3、售市場強勁增長的推動下，印度電子商務零售物流市場預計將以 24%的復合年增長率增長，從 21 財年的 2.2 億美元增至 26 財年的 6.3 億美元 COVID-19 加速了在線購買的采用，導致電子商務領域的需求和供應方發生重大變化 2 線及以下城市的出貨量增長迅猛，占 CY20 出貨量的 46%，高于 CY15 的 25%，因此導致零售商需要能夠提供覆蓋范圍和規模的物流合作伙伴 超過 60%的電子商務物流市場是外包的，為專業物流服務提供商(LSP)和整合商提供了空間；預計到 26 財年復合年增長率為 24%D2C 品牌和社交商務的激增將成為增長的關鍵驅動力；這些細分市場具有特定需求，LSP

4、 可以滿足這些需求 專業化 LSP 已達到一定規模，整合方正在逐步構建能力以創造差異化的價值主張 與專業 LSP 相比，整合商以相對較低的價格為中小型零售商提供了極具吸引力的價值主張；此外，他們為 Etailers 提供一系列物流服務提供商選擇，以滿足他們的需求并部署技術以提供 在整個最終客戶旅程（結賬后）中基于分析的產品和可見性 基礎設施效率低下、高退貨率和 COD 訂單是 LSP 在降低印度整體電子商務零售物流成本方面面臨的主要挑戰 PGA 實驗室|04 物流運輸 執行摘要 印度電子商務零售物流市場預計將以印度電子商務零售物流市場預計將以 24%24%的復合年增長率增長，從的復合年增長率增

5、長，從 FY21 FY21 的的 2.2B 2.2B 美元增至美元增至 FY26 FY26 的的 6.3B 6.3B 美元；美元；e-c 電子商務物流的增長將受到電子商務零售市場的推動，預計其規模將達電子商務物流的增長將受到電子商務零售市場的推動，預計其規模將達到約。到到約。到 26 26 財年為財年為 145B 145B 美元，約。每天美元，約。每天 1500 1500 萬次發貨萬次發貨 互聯網普及率的提高正在推動在線購買；印度的互聯網普及率達到約。從 2018 年的 20%增加到 2020 年的 50%消費者正在轉向數字平臺；預計到 CY22 智能手機用戶數量將達到 8.59 億 二三線城

6、市需求帶動電商增長；大約2020 年總出貨量的 46%來自二線及以下城市，而 CY15 為 25%基礎設施的增長與顯著增加 倉儲能力 政府促進基礎設施發展、實施商品及服務稅和引入電子方式賬單的舉措 COVID-19 加速了在線購買的采用，導致電子商務領域的需求和供應方發生重大變化 在全球范圍內，作為專業物流服務供應商(LSP)和整合商的電子商務物流行業存在成熟的商業模式 超過超過 60%60%的電子商務物流市場是外包的，為專業物流服務提供商的電子商務物流市場是外包的，為專業物流服務提供商 (LSP)(LSP)和整合商和整合商提供了空間；預計到提供了空間；預計到 26 26 財年復合年增長率為財

7、年復合年增長率為 24%24%多年來，亞馬遜物流服務和 Ekart 都擴大了產能；然而，隨著整體市場的擴大，非專屬物流企業建立市場占有率的機會很大 D2C 品牌和社交商務的激增將成為增長的關鍵驅動力；這些細分市場具有特定需求，LSP 可以滿足這些需求 2 線及以下城市的出貨量增長迅猛，占 CY20 出貨量的 46%，高于 CY15 的 25%，因此導致零售商需要能夠提供覆蓋范圍和規模的物流合作伙伴 PGA 實驗室|05 物流運輸 專業化專業化 LSP LSP 已達到一定規模，整合方正在逐步構建能力以創造差異化的價值主張已達到一定規模，整合方正在逐步構建能力以創造差異化的價值主張 專業的 LSP

8、，如 Delhivery、Xpressbees 和 Ecom express 已經能夠達到一定的規模，而 Loadshare 和 Shadowfax 等其他 LSP 正在擴大規模 玩家在價值主張、地理覆蓋方面采取差異化戰略 在整合商中，Shiprocket、Pickrr 和 Shyplite 是市場上相對成熟的參與者，擁有一系列服務產品 與專業 LSP 相比，整合商以相對較低的價格為中小型零售商提供了極具吸引力的價值主張；此外，他們為滿足其需求的零售商提供一系列物流服務提供商選擇，并部署技術以在整個最終客戶旅程（結賬后）提供基于分析的產品和可見性 物流領域基礎設施不足導致的成本壓力是關鍵考慮物

9、流領域基礎設施不足導致的成本壓力是關鍵考慮因素之一因素之一 與發達國家相比，印度面臨著高昂的物流成本，促使電子商務物流公司轉向用于交付的地面運輸 印度物流業受到缺乏適當的空中和地面運輸基礎設施的困擾，導致低效率、更長的運輸時間、更高的物流成本和更高的回報 退貨導致整體物流成本中的額外成本因素退貨導致整體物流成本中的額外成本因素 除了基礎設施效率低下外，交付成本也推高了高回報率和高份額貨到付款(COD)訂單 目前電商零售整體退貨率在18-25%左右，物流成本上升 退貨導致退換貨，增加整體供應鏈成本 整合者的價值主張隨著時間的推移而成熟和確立，因為他們建立了創造差異化的能力整合者的價值主張隨著時間

10、的推移而成熟和確立，因為他們建立了創造差異化的能力 合并器主要由中小型企業使用，基于更好的定價和訪問更廣泛的 LPS 以滿足定制需求的需要 具有更高容量和更好談判能力的大型客戶通常會使用整合商和專業 LSP 的組合 隨著數量的增加，客戶服務水平在投訴響應時間和有效的爭議解決方面似乎受到了不利影響 在這一點上，獨立的 SaaS 玩家似乎沒有太大的吸引力?？蛻舾矚g將市場模型與以技術為主導的產品相結合的玩家借助針對 D2C 品牌和社交商務平臺的專業 LSP 和整合商，整合商需要在覆蓋范圍、更大的 LSP 聚合和技術平臺方面建立差異化，以便零售商管理最終客戶旅程PGA 實驗室|06 物流運輸 電子商

11、務平臺根據需求和專業知識等多重因素選擇物流服務提供商(LSP)1 2 確定需要確定需要 根據產品交付的產品、數量、服務和地理位置分析公司的物流需求 收集信息收集信息 根據處理物流服務所需的專業知識和服務質量考慮各種物流服務提供商 4 3 評估評估 LSPLSP 接收報價并根據交付區域、交付成本、交貨時間、付款條件、IT 能力、靈活性等標準分析最合適的方案。請求報價請求報價 向各種 LSP 發送報價請求，這些 LSP 可以 滿足電商平臺需求 5 6 完成完成 LSPLSP 確認與最合適的 LSP 的合作伙伴關系&LSP 隨后管理整個流程 資料來源：PGA Labs 持續的關系持續的關系評估 LS

12、P 的服務水平，如果滿意，繼續與 LSP 的業務關系分析 PGA 實驗室|07 物流運輸 電子商務零售物流市場格局已經發展到包括專業的 LSP 和整合商，而大型 Etailers 已經開發了他們的專屬LSP 履約模式履約模式/托運托運需求產生需求產生人人物流服務物流服務航運平臺航運平臺提供者提供者 托運人是電子商務零80-84%提供廣泛類別產品的電子商務企業售商 產品由 Etailer 運送給客戶 直接發貨70-75%58%俘虜俘虜內部武器提供物流服務的電商平臺 賣家直接向客戶D2C&D2C&垂直垂直D2C（直接面向消費者），擁有自己的公司15-18%供貨 選擇沒有任何中介的LSP23%專業專

13、業 LSP(LSP()與之合作的第三方物流服務提供商 賣方從批發商或制造商處采購并電子商務平臺銷售產品2%供應給客戶 提供物流服務的電商平臺和集運使零售商25-30%商 賣家向直接向客戶新時代商務包括以下平臺：購物社交網絡轉售平臺視頻直播電商團購平臺供貨的批發商或制 造商下訂單 -（主要是中小型）選擇首選的 LSP 進行運輸結合來自多個Etailer 的運輸訂單以產生數量19%傳統傳統 LSPLSP已起步的傳統物流服務商提供電子商務物流服務市場份額（按價值）注：Horizons=提供廣泛類別產品的電子商務企業；（資料來源：PGA Labs 2）以電子商務為主的物流服務商分析PGA 實驗室|08

14、新時代商業新時代商業 自己的品牌自己的品牌 水平（水平（）xx%整合商整合商 采購的采購的 直接通過直接通過 LSPLSP 托運托運 由由 Ecom Ecom 零售商履約零售商履約由賣家履約由賣家履約 物流運輸 電商物流價值鏈具有連續的步驟和交接；長途和最后一公里配送占總配送成本的80%以上第一公里第一公里 物流物流履約中心履約中心 從賣家收到產品時進行質量檢查和分類 加工加工/分揀分揀長途運輸長途運輸最后一公最后一公 里配送里配送 將主供電中心與產品存放在Etailers 的倉庫，或 完全包裝，由賣家貼標簽的產品，直接轉移到倉庫或客戶根據收到的訂單對產品進行質量檢查、包裝和標簽 轉移到LSP

15、的分揀中心或母屋根據交貨地點，LSP 在的母倉庫 或專用分揀中心 進行處理或分揀通過地面或空中的主 要需求中心（母樞紐）10%空運90%表面 主要需求中心（LSP 的母樞紐）將產品從母樞紐配送到 LSP 的配送樞紐 運送到配送中心 最終客戶 整體電子商務零售的退貨率約為 18-25%電商零售運輸成本電商零售運輸成本5-10%2-5%40-45%45-50%注：LSP 物流服務提供商 資料來源：PGA Labs 分析PGA 實驗室|09 物流運輸 LSP 專注于大中型電子商務參與者，而物流整合商則為中小型參與者提供具有成本效益的平臺 強制強制 LSPLSP價值主張價值主張 迎合時間敏感的貨物，實

16、現對供應鏈的更多控制 確保電子商務參與者要求的服務水平 迎合家具、珠寶等復雜品類。推動者推動者 專注于技術支持的基礎設施和覆蓋范圍設置履約中心和分揀泛印度中心板載擴展服務交付合作伙伴或 Kirana 商店合作伙伴進行最后一英里交付 專注于電子商務交付的細微差別，例如處理 COD 訂單、退貨取貨、OTP 確專業專業 LSPLSP認等。迎合時間敏感的交付，同時提供具有成本效益的選擇 提供服務的選項端到端交付或服務任何具體區域按要求專注于技術優先的方法投入巨資建設全技術棧智能手機普及率加上支持使用基于技術的計劃的互聯網基礎設施 全國有派送中心和提貨中心，線下下單傳統傳統 LSPLSP首選與新進入者相

17、比，服務可靠性高成熟的網絡加上經驗和專業知識快遞物流能力建設 中小型企業運輸貨物的成本效益方式，語言服務提供商語言服務提供商整合者整合者因為它們的體積相對較小 向電子零售商提供除物流以外的其他服務，例如處理付款、客戶查詢、跟 蹤服務等。提供集成選項 結合來自多個中小企業的運輸訂單以產電子商務平臺和市場無縫對接生數量 與 LSP 協商的更好的價格點在物流合作伙伴方面向 Etailers 提供綜合選項視圖用于在最終客戶旅程中進行數據分析和可見性的技術平臺 PGA 實驗室資料來源：PGA Labs 分析|10 物流運輸 印度的電子商務零售市場規模預計將從印度的電子商務零售市場規模預計將從 FY21

18、FY21 的的 48B 48B 美元增至美元增至 FY26 FY26 的的 US$145BUS$145B 電子商務零售市場電子商務零售市場(美元)145.0 復合年復合年增長增長復合年復合年增長增長33.0 11.0 10.9 11.1 20財年 47.5 14.5 亞馬遜Flipka 其他 15.0 21財年 2026財年 42.2 48.6 54.1 18.0 預計預計 26 26 財年的日發貨量將從財年的日發貨量將從 21 21 財年的財年的 600 600 萬件增至萬件增至 1500 1500 萬件萬件 電商日發貨量電商日發貨量(M)15.0 復合年復合年增長增長復合年復合年增長增長6

19、.2 4.6 2019 財年 年 2021年 電子商務物流增長受到零售電子商務市場的支持，預計到 26 財年將達到 145B 2026美元的規模 資料來源：PGA Labs 分析 PGA 實驗室|11 物流運輸 印度的印度的 D2C D2C 市場預計將以市場預計將以 25%25%的復合年的復合年增長率增長增長率增長 印度的印度的D2CD2C市場市場B 美元，CY19-25100 復合年復合年增長增長33 27 19 年 2020年 25F 印度的社交商務市場預計將以印度的社交商務市場預計將以 164%164%的復合年增的復合年增長率增長長率增長 印度零售社交商務市場印度零售社交商務市場 美元

20、B 復合年增復合年增長率長率 20-23 年 5.5 社交商務占總數的百分比 電子商務市場 3%2.1 1.7%0.9 0.3%0.1 2019 0.7%0.3 2020年 2021 2022年 2023 LSP LSP 整合商的增長動力整合商的增長動力 長尾零售商的崛起將推動 LSP 整合商的增長 D2C品牌崛起：自 2016 年以來已推出 600 多個 D2C 品牌 D2C 初創公司在過去 8 年中籌集了 2B 美元的資金 社交電商平臺的興起：LSP 整合商有望從 D2C 品牌和社交商務的擴散中獲得增長 資料來源：PGA Labs 分析 PGA 實驗室|12 6.1%社交商務初創公司在 2

21、021 年前 7 個月籌集了 5.5 億美元以上的資金 物流運輸 互聯網普及率提高，二線城市需求是主要增長動力互聯網普及率提高，二線城市需求是主要增長動力 電子商務零售物流市場電子商務零售物流市場 百萬美元，19-26 財年 復合年增長率復合年增長率 6,317 52%22%2,187 5%1,572 1,843 24%2019 財年 20財年 21財年 2026財年 內包貨件 外包貨件 1,259 1,209 1,345 363 584 842 4,010 2,307 印度電子商務零售物流市場預計將以 24%的復合年增長率增長，在 26 財年達到 6.3B 美元 提高互聯網普及率提高互聯網普

22、及率 互聯網普及率的提高正在推動在線購買 印度的互聯網普及率從 2018 年的 20%到 2020 年達到 50%消費者行為的轉變消費者行為的轉變 消費者正在轉向數字平臺#到 22 年，智能手機用戶預計將達到 8.59 億 2 2 線和線和 3 3 線城市的線城市的需求增加需求增加 二三線城市需求帶動電商增長 2020 年總出貨量的 46%來自二線及以下城市，而 CY15 為 25%基礎設施增長基礎設施增長 2018-20 財年 A 級和 B 級倉庫的復合年增長率為 18%在 CY16-21 之間，亞馬遜和 Flipkart 的存儲容量分別以 42%和 37%的復合年增長率增長 政府舉措政府舉

23、措 政府促進基礎設施發展、實施商品及服務稅的舉措，政府促進基礎設施發展、實施商品及服務稅的舉措，和電子運單的推出帶動了印度的電子商務物流市場 資料來源：世界銀行、媒體評論、二次研究、PGA 實驗室分析 PGA 實驗室|13 增長率增長率2019-21 財年 物流運輸 增長趨勢增長趨勢 主要的電子商務零售平臺正在投資建設其專屬物流部門，以提高產能、擴大覆蓋范圍并確保上市速度 專屬后勤專屬后勤武器武器 占主導地位的電子商務零售平臺投資以增加產能、擴大覆蓋范圍并確保上市速度 偏好復雜和/或高價值的貨物，如珠寶和家具 通過與外部客戶的合作提高效率 專業專業 LSPLSP 排名前 2 的玩家（亞馬遜和

24、Flipkart）和家具（Pepperfry）有規?；蛐枰S持俘虜武器，其他玩家預計將使用 LSP 服務 Etailer 將繼續外包給專注于電子商務的 LSP，因為自備武器的內部成本更高，例如 ATS（亞馬遜運輸服務）比外包給專注于電子商務的 LSP 的成本高 8-10%傳統傳統 LSPLSP 傳統 LSP 也開始提供以電子商務為重點的服務，以保持相關性 分開處理B2B和B2C玩家 全面的全面的 向地面運輸的模式轉變導致出現專注于降低成本和時間的技術參與者 GST 使參與者能夠實現規模經濟 采用“Hub and Spoke”倉儲模式將提高系統的效率 資料來源：世界銀行、媒體評論、二次研究、PG

25、A 實驗室分析 PGA 實驗室|14 物流運輸 電商物流收入按模式劃分電商物流收入按模式劃分 2018-2020年度 2016 財年 2018 財年 表面 20財年 空氣 受成本考慮和改進的地面運輸時間驅動，電子商務零售物流已向地面模式轉變 40%21%10%90%79%60%成本壓力和改進的地面運輸時間正在推動向地面模式的轉變成本壓力和改進的地面運輸時間正在推動向地面模式的轉變 航空運輸的成本是地面運輸的 3-4 倍，但運輸時間較短 除了基礎設施效率低下之外，交付成本還受到高回報率、貨到付款(COD)訂單比例高等因素的推動 基礎設施發展：基礎設施發展：在過去幾年中，地表基礎設施得到了顯著改善

26、，這主要得益于一些 BharatmalaBharatmala、DFC DFC 和和 Sagarmala Sagarmala 等政府計劃等政府計劃 商品及服務稅的實施：商品及服務稅的實施：取消文書工作、多重稅務處理和相關的清關，從而加快運輸時間（節省 5-7 小時的運輸時間）。改進的可預測性和更高的效率 LSP 已開始在兩點之間進行專門運輸的地面快運運輸，以提供比正常地面干線運輸更短的運輸時間（#2019-20 財年之間的電子運單增加了 13%）注：DFC=專用貨運走廊 資料來源：新聞評論、初步討論、二次研究、PGA 實驗室分析 PGA 實驗室|15 物流運輸 服裝、電子和家居貢獻了服裝、電子和

27、家居貢獻了 90%90%的電子商務零售物流的電子商務零售物流 電子商務物流的產品拆分電子商務物流的產品拆分%,20 財年 1%3%其他 圖書 嬰兒用品 家居裝飾 電子產品 服飾 電商零售物流 電子商務的物流成本占收入的百分比最高電子商務的物流成本占收入的百分比最高 物流成本占收入的百分比物流成本占收入的百分比 20財年 隨著次日/當日交付正在成為電子商務的常態，這導致最后一英里交付成本高，進而導致物流成本高 6.0%電子商務 消費者 有組織的耐用品和快速消費品 零售 汽車 汽車和紫外線 兩個和三個組件 惠勒 5.5%9.5%4.5%4.5%5.5%服裝和電子產品以67%的份額成為電商物流市場最

28、大的品類 6%23%31%36%資料來源：二次研究、PGA 實驗室分析、UV=Utility Vehicle PGA 實驗室|16 物流運輸 推動印度電子商務零售物流業的增長 逆風 順風 成本壓力：成本壓力：與發達國家相比，印度面臨著高昂的物流成本，這促使電子商務物流公司轉向地面運輸進行交付 除了基礎設施效率低下，高回報率和貨到付款(COD)訂單的高份額推動了交付成本 退貨：退貨：目前電商零售整體退貨率在18-25%左右，物流成本上升 退貨導致退換貨，增加整體供應鏈成本 基礎設施不足：基礎設施不足：印度物流業受到空中和地面運輸需要適當基礎設施的困擾，導致效率低下、運輸時間更長、物流成本更高和回

29、報更高 為快速發展的跨境電子商務行業做好準備：為快速發展的跨境電子商務行業做好準備：在線零售店的增加和跨境電子商務市場的增長推動了國際出貨量的增長 印度機場是各種洲際航線的中轉樞紐，但沒有滿足不斷增長的國際貨運量所需的基礎設施 該細分市場仍然分散，二三線城市與主要城市的航空運輸連通性較差 技術進步：技術進步：自動化、人工智能、機器學習、數據分析和物聯網(IoT)正在顯著提高運營效率 降低云計算、GPS 跟蹤器、物聯網傳感器等技術的成本也使小型物流公司能夠對其系統進行現代化改造 支付數字化：支付數字化：越來越多地采用數字支付導致 LSP 的現金處理需求減少 這也導致貨到付款(CoD)交易減少，這

30、對物流供應商來說是一個挑戰 基礎設施現代化：基礎設施現代化：專用貨運走廊、自由貿易倉儲區、物流園區、集裝箱貨運站有望提升印度物流市場效率 國家高速公路發展項目旨在擴大印度目前 2000 公里的高速公路網絡，并計劃到 2022 年增加 18,637 公里的綠地高速公路，而巴拉特馬拉項目的目標是到 2024 年建設 83,677 公里的高速公路 政府舉措：政府舉措：國家基礎設施管道、薩加馬拉和最近推出的國家貨幣化管道等政府舉措預計將推動物流市場，并大大提高印度的最后一英里交付能力 資料來源：二次研究，PGA 實驗室分析 PGA 實驗室|17 物流運輸 專業 LSP 和 LSP 整合商提供以技術為主

31、導的價值主張，使其成為有吸引力的細分市場 強制強制 LSPLSP 關鍵機會關鍵機會 專屬 LSP 通過開發技術支持的解決方案確立了自己的領導地位 他們可以利用現有能力來滿足外部需求 主要挑戰主要挑戰 由于自保要求高，滿足外部需求的能力有限 月度和年度折扣銷售期間需求大幅波動 整體吸引力整體吸引力 低到中等低到中等 鑒于需求基礎多樣化的能力有限 專業專業 LSPLSP 專屬 LSP 通過開發技術支持的解決方案確立了自己的領導地位 他們可以利用現有能力來滿足外部需求 由于自保要求高，滿足外部需求的能力有限 月度和年度折扣銷售期間需求大幅波動 高吸引力賦予了利用技術堆棧實現持續差異化的能力 通過增強

32、對終端客戶的服務來強化電子商務平臺的價值主張 D2C品牌增長和新時代商務等需求驅動因素 傳統傳統 LSPLSP 由于他們的長期存在，他們擁有物理網絡和關系來解決地理覆蓋問題 傳統 LSP 主要只迎合正向運輸，反向運輸是一個商機領域 技術能力不夠成熟，無法滿足電子商務的定制需求 公司，特別是在 最后一英里能見度 由于吸引力低由于吸引力低 新興能力 電商空間 LSP LSP 整合商整合商 由于能夠為數據驅動的業務決策提供有競爭力的價格和全棧技術平臺，因此增長空間很大 D2C品牌和新時代商務的出現為增長提供了強大的杠桿 對客戶服務和交付質量的控制有限 來自 LSP 開發能力的競爭威脅 電子商務市場

33、由于圍繞定價和技術主導的解決方案構建的強大價值主張，具有很高的吸引力 D2C品牌增長和新時代商務等需求驅動因素 資料來源：初步討論、二次研究、PGA 實驗室分析 低的 高的 PGA 實驗室|18 物流運輸 強制強制 LSPLSP 專業專業 LSPLSP 傳統傳統 LSPLSP LSP LSP 整合商整合商 印度的電子商務物流市場格局在過去幾年中發生了變化，專業 LSP 和 LSP 整合商領域的新進入者 注：*CAGR 在 FY17-19 之間計算，*CAGR 在 FY18-20 之間計算 資料來源：二次研究、公司網站、PGA 實驗室分析 PGA 實驗室|19 物流運輸 主要物流參與者簡介 成立

34、成立 20122011 2015201720151991 總部總部 印度古爾岡 印度德里 印度浦那印度班加羅爾印度班加羅爾印度孟買 總資金（百萬總資金（百萬美元）美元）2601,370176被 DHL 收21101購 主要投資主要投資者者-為大小企業提供端到端技術支持的物流解決方案簡要描述簡要描述;簡介簡介電商玩家 為電子商務公司提供端到端的交付服務 電子商務履約解決方案提供商 面向中小企業的分析驅動型物流解決方案提供商基于應用程序的最后一英里交付服務提供商提供快遞和包裹配送服務 履約，第一英里和最后一英商業模商業模式式里 履約，第一英里和最后一英里 履約，第一英里和最后一英里 第一英里、長途

35、運輸和最后一英里交付超本地和最后一英里交付、倉儲通過地面和自有航空網絡進行快遞遞送 地理分布地理分布 1 2個國家個國家 1 個國家1 個國家2201 個國家個國家 涵蓋的涵蓋的PIN PIN 碼碼 27,000+17,000+20,000+4,000+7,00014,000+（在印度）客戶組合客戶組合大的 中等的大的 中等的大的 中等的大的 中等的大的中等的大的中等的 能夠在困難的地形中美國藥典美國藥典交付 高覆蓋率和覆蓋范圍 與競爭對手相比具有競爭力的價格 專注于二三線城市的倉儲配送服務處理逆向物流的專家強大的地面操作帶來高服務可靠性 PGA 實驗室資料來源：二次研究、公司網站、初步采訪、

36、PGA 實驗室分析|20 物流運輸 主要 LSP 整合商簡介 成立成立 20122015 2016 201920152017 總部總部 印度新德里 印度古爾岡 印度德里 印度孟印度古爾岡買印度古爾岡 總資金（百萬總資金（百萬美元）美元）102 16.4 1-未公開無資金 主要投資主要投資者者-電子商務的自動化運輸簡要描述簡要描述;簡介簡介解決方案 電子商務的一站式運輸解決方案 基于人工智能電子商務運滿足所有運輸需求的單一儀表板輸解決方案 市場電子商務物流面向電子商務企業主的航運聚合平臺 超本地化，履約，第一英里商業模商業模式式和最后一英里 履約，第一英里和最后一英里交付 履約和快遞和平郵航運

37、快遞和平郵-220+地理分布地理分布國家 200+國家 220國家 25+國家 200+國家-涵蓋的涵蓋的PIN PIN 碼碼 2900029000+27000+29000+26,000+20,000+客戶組合客戶組合中等的 小的中等的 小的中等的 小的中等的 小的中等的 小的中等的小的 結賬后平臺，包括訂單體驗管理、交付管美國藥典美國藥典理和溝通 獨特的儀表板，可根據要求靈活選擇交付合作伙伴 各種快遞合作伙伴的業績報告 注重服務質量而不是數確保為每個客戶分配 3-4 名團隊人員 高服務水平量 提供倉儲解決方案以及其他 LSP 集運商提供的強大的技術平臺為每個客戶提供眾多技術集成，確保高服務水

38、平關鍵服務 高度專注于提供個性化的客戶服務與收貨人確認產品交付搜索引擎來比較不同交付合作伙伴的貨運價格 PGA 實驗室資料來源：初步討論，PGA 實驗室分析|21 我們的隊伍我們的隊伍 阿布舍克阿布舍克邁蒂邁蒂 工業品與服務、技術與互聯網工業品與服務、技術與互聯網 基蘭基蘭阿尚塔阿尚塔 科技與互聯網科技與互聯網 阿林丹阿林丹古普塔古普塔 醫療保健和生命科學醫療保健和生命科學 羅馬迪克西特羅馬迪克西特 金融投資集團，消費與零售金融投資集團，消費與零售 塔拉克潘迪塔拉克潘迪 金融服務金融服務 瓦姆西克里希納瓦姆西克里希納 科技與互聯網科技與互聯網 帕魯爾帕魯爾加格加格 消費者消費者 瓦伊巴夫瓦伊巴

39、夫塔姆拉卡爾塔姆拉卡爾 金融科技、教育科技和食品科技金融科技、教育科技和食品科技 普拉松戴伊普拉松戴伊 科技與互聯網科技與互聯網 普拉尼特普拉尼特辛格辛格 科技與互聯網科技與互聯網 阿比拉沙阿比拉沙賈朱賈朱 金融服務金融服務 巴拉尼卡蘭卡魯納卡蘭巴拉尼卡蘭卡魯納卡蘭 醫療保健和生命科學醫療保健和生命科學 我們非常了解 LogisticsTech 領域，并擁有多項深入研究工作的經驗 對物流 SaaS 及其在印度的增長動力進行深入研究 估計印度電子商務零售和估計印度電子商務零售和 D2C D2C 物流空間的市場規模，它們是電子商務物流的主要增長動力。此外，物流空間的市場規模，它們是電子商務物流的主

40、要增長動力。此外，對印度對印度 D2C D2C 領域的主要趨勢進行了基準測試領域的主要趨勢進行了基準測試 繪制從第一英里到最后一英里的各種物流供應鏈和價值鏈，包括電子商務物流繪制從第一英里到最后一英里的各種物流供應鏈和價值鏈，包括電子商務物流 競爭對手情報的基準關鍵指標，包括交付關閉率，%印度主要 LogisticsTech 參與者的損壞運輸、%RTO 運輸等 跨地域運輸業務中各種價值鏈參與者的估計旅行經濟性跨地域運輸業務中各種價值鏈參與者的估計旅行經濟性 對卡車司機對卡車司機/DCO/DCO（司機兼車主）進行了深入的供應方調查（司機兼車主）進行了深入的供應方調查/IDI/IDI 還進行了深度需求側深度訪談，了解物流聚合平臺客戶還進行了深度需求側深度訪談，了解物流聚合平臺客戶 PGA 實驗室|22 有助于駕駛的深入商業研究和情報 更明智的決定更明智的決定 您可以采取行動的深入實地見解 4 個辦事處，跨地區的豐富經驗-印度、美國、歐洲、MEA 和 SEA 地區 先進的技術工具和創新的數據收集方法 多方面的團隊，具有獨特的定性、定量和數字研究專家組合