遠矚咨詢：2022年全球免稅店和旅游零售業分析報告（30頁）.pdf

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1、行業與市場20222022年全球免稅店和旅游零售業分析年全球免稅店和旅游零售業分析目錄101 概述03世界：2010-2021 年免稅和旅游零售額042017-2021 年到訪全球免稅店的機場旅客占比052017-2021 年到訪美國免稅店的機場旅客占比062019/2020 年各地區每位乘客的平均旅游零售和免稅消費072017-2021 年全球免稅店顧客轉化率02 領先的旅游零售商092021 年全球領先的旅游零售商，基于營業額10Dufry：2013-2021 年全球收入11樂天免稅店：2013-2021 年全球收入122013-2021 年全球新羅免稅店營業額132013-2021年中免

2、集團全球營業額14拉加代爾旅游零售：2014-2020 年全球銷售額152013-2021 年全球 DFS 營業額03 主要機場零售收入17樟宜機場：2017/18 至 2020/21 年特許銷售18洛杉磯世界機場：2016-2021 年免稅營業收入192021年荷蘭史基浦集團按業務領域劃分的收入202021年香港國際機場收入，按分部212021 年悉尼機場收入，按類型22英國：2021 年希思羅機場有限公司的零售收入，按類別分類04 消費者行為24世界：消費者對 2020 年第一季度免稅購物的滿意度，按地區劃分25世界：截至 2020 年第一季度，旅客對免稅購物的態度26世界：影響消費者購買

3、免稅商品的因素 2020 年第一季度272021 年旅游零售奢侈品消費者在免稅店購物的主要驅動力28截至 2020 年第一季度，全球免稅購買產品的最終用戶292019 年全球免稅游客與銷售人員互動的數量（按細分市場）概述第 1 章描述：2021年，全球免稅和旅游零售額從上一年的455億美元增至553億美元。旅游零售包括在免稅區或任何專為旅客服務的區域的商店進行的所有銷售。注：全球；2014 年至 2021 年資料來源：DFNI；一代研究；穆迪戴維特報告4351566063626469.9578.9686.445.5155.330102030405060708090100201020112012

4、201320142015201620172018201920202021十億美元的零售額32010-2021年全球免稅和旅游零售額（十億美元）世界：2010-2021 年免稅和旅游零售額說明：2017年至2021年期間，機場旅客到訪免稅店的比例逐漸下降。這種負面趨勢在2021 年最為明顯，37%的全球機場旅客表示他們去過免稅店，比上一年下降了 3 個百分點。注：全球；2017 年至 2021 年來源：m1nd-set；TR商業42%41%41%40%37%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%20172018201920202021機場旅客占比42017 年至 2021 年到

5、訪全球免稅店的機場旅客占比2017-2021 年到訪全球免稅店的機場旅客占比描述：在 2017 年至 2021 年期間，前往美國免稅店的機場旅客占比普遍上升，達到 2021 年時間序列的最高點，達到 39%。與上一年相比，這 4%的增長也標志著在所考慮的時間段內最大的年度增長。注：美國；2017 年至 2021 年來源：m1nd-set；TR商業33%32%34%35%39%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%20172018201920202021機場旅客占比52017 年至 2021 年前往美國免稅店的機場旅客占比2017-2021 年到訪美國免稅店的機場旅客占比描述：

6、根據 2019 年和 2020 年的一項調查結果，亞太地區恰好是平均旅游零售和免稅消費的領先地區，每位乘客 186 美元。中東地區位居第二，每位旅客的旅游零售和免稅消費為 167 美元。注：全球；2019/2020；24,000*；*消息來源稱：“研究是通過在世界上最大的機場通過面對面攔截對全球免稅購物者的采訪得出的?！眮碓矗簃1nd-set；TR商業186167164154145020406080100120140160180200Asia-PacificMiddle EastAfricaAmericasEurope每位乘客的平均支出（美元）62019/2020 年每位乘客的平均旅游零售和免

7、稅消費，按地區分列（美元）2019/2020 年各地區每位乘客的平均旅游零售和免稅消費描述：在 2017 年至 2020 年期間，全球免稅店購買顧客占到訪顧客的比例出現顯著下降，從 2017 年的 66%下降到 2020 年的 52%。然而，到 2021 年，顧客機場免稅店的轉化率再次上升，達到59%。注：全球；2017 年至 2021 年來源：m1nd-set；TR商業66%59%57%52%59%0%10%20%30%40%50%60%70%20172018201920202021兌換率72017-2021年全球免稅店顧客轉化率2017-2021 年全球免稅店顧客轉化率領先的旅游零售商第0

8、2章描述：2021年，中國免稅集團是全球領先的旅游零售商，當年營業額約為94億歐元。排名第二的韓國樂天免稅公司營業額約為40 億歐元。注：全球；2021資料來源：穆迪戴維特報告9,3694,0463,9663,7763,1003,0002,9502,1001,9221,407858613512477467.601,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,000China Duty Free GroupLotte Duty FreeThe Shilla Duty FreeDufry GroupDFS GroupLagardre Travel R

9、etailShinsegae Duty FreeGebr HeinemannHyundai Duty FreeDuty Free AmericasDubai Duty Free3Sixty Duty FreeKing Power International Group(Thailand)WHSmith TravelAer Rianta International營業額百萬歐元92021 年全球領先的旅游零售商，基于營業額（百萬歐元）2021 年全球領先的旅游零售商，基于營業額描述：由于冠狀病毒(COVID-19)大流行期間全球范圍內的旅行限制，Dufry 的收入從 2019 年的 88.5 億

10、瑞士法郎暴跌至 2020 年的 25.6 億瑞士法郎。與一年相比下降了 70%以上早些時候。2021年，公司收入相對增長，達到約39.1億瑞士法郎。注：全球；2013 年至 2021 年資料來源：杜弗里3,5724,1976,1397,8298,3778,6858,848.62,561.13,915.401,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,000201320142015201620172018201920202021百萬瑞士法郎收入102013 年至 2021 年 Dufry 全球收入（百萬瑞士法郎）Dufry：2013-2021 年

11、全球收入描述：被稱為樂天免稅店的韓國公司在 2021 年的全球營業額剛剛超過 40 億歐元。冠狀病毒(COVID-19)導致許多旅游零售公司（包括樂天免稅店）在2020 年，其影響在一年后仍然影響著行業格局。注：全球；2013 年至 2021 年資料來源：穆迪戴維特報告2,4413,5353,7504,7834,8426,0937,6654,8204,04601,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000201320142015201620172018201920202021營業額百萬歐元112013 年至 2021 年全球樂天免稅店營業額（百萬歐元

12、）樂天免稅店：2013-2021 年全球收入描述：2021 年，新羅免稅店的全球營業額約為 39.7 億歐元。冠狀病毒嚴重影響了公司 2020 年的銷售額，這一趨勢在次年繼續保持。相比之下，新羅免稅店 2019 年的營業額約為 70 億歐元。樂天免稅店等許多其他免稅和旅游零售商也遭遇了同樣的命運。注：全球；2013 年至 2021 年資料來源：穆迪戴維特報告1,4211,8772,2862,9103,4125,4777,0494,2913,96601,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0002013201420152016201720182019202020

13、21營業額百萬歐元122013 年至 2021 年全球新羅免稅店營業額（百萬歐元）2013-2021 年全球新羅免稅店營業額描述：中免集團 2021 年營業額約為 94 億歐元。公司自 2013 年以來大幅擴張，年營業額約為 8 億歐元。盡管受到冠狀病毒(COVID-19)大流行的影響，該集團是少數幾家設法增加營業額的公司之一。這導致中國免稅集團成為迄今為止世界上最大的旅游零售商。注：全球；2013 年至 2021 年；*納入北京日出免稅店。消息人士補充說，這些數據來自公司報告和他們自己的估計，包括一些替代的在線和批發數據。資料來源：穆迪戴維特報告7991,0181,1601,2831,994

14、4,3946,0656,6039,36901,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,00020132014201520162017*2018201920202021營業額百萬歐元132013-2021年中免集團全球營業額（百萬歐元）2013-2021年中免集團全球營業額說明：根據公司年報，拉加代爾旅游零售2020年全球銷售額大幅下降，達17.2億歐元。截至當年，美國和加拿大占拉加代爾旅游零售銷售額的 24%。注：全球；2014 年至 2020 年資料來源：拉加代爾3,8143,5103,6953,4123,6734,2641,7200500

15、1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5002014201520162017201820192020百萬歐元銷售額142014 年至 2020 年全球拉加代爾旅游零售銷售額（百萬歐元）拉加代爾旅游零售：2014-2020 年全球銷售額說明：總部位于香港的 DFS 集團 2021 年的全球營業額約為 31 億歐元，與去年相比有顯著增長，但仍遠低于該旅游零售商 2019 年的營業額。冠狀病毒（COVID-19)導致 2020 年許多免稅和旅游零售公司的營業額大幅下降，包括新羅免稅店和皇權國際集團（泰國）。注：全球；2013 年至 2021 年資料來源：穆迪戴維特

16、報告4,0653,7503,7704,0003,6703,1544,0102,2003,10005001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500201320142015201620172018201920202021營業額百萬歐元152013年至2021年DFS集團全球營業額（百萬歐元）2013-2021 年全球 DFS 營業額主要機場的零售收入第 3 章描述：新加坡樟宜機場通過特許銷售（包括其零售業務）產生的收入在 2020/21 財年急劇下降。當年，特許經營權的銷售額為 2.8 億新加坡元，約為前一年銷售額的 10%。注：新加坡；2017/18 至 2

17、020/21資料來源：樟宜機場2,5002,8002,60028005001,0001,5002,0002,5003,0002017/182018/192019/202020/21特許權銷售價值（百萬新加坡元）17樟宜機場從 2017/18 財政年度到 2020/21 財政年度的特許銷售價值（百萬新加坡元）樟宜機場：2017/18 至 2020/21 年特許銷售描述：洛杉磯世界機場通過免稅店產生的營業收入在 2021 財年達到 510 萬美元。這比上一年大幅減少了約 90%。注：2016 財年至 2021 財年；財政年度于 6 月 30 日結束資料來源：洛杉磯市66.2976.0783.098

18、4.9155.735.10102030405060708090FY 2016FY 2017FY 2018FY 2019FY 2020FY 2021營業收入（百萬美元）182016-2021財年洛杉磯世界機場免稅收入（百萬美元）洛杉磯世界機場：2016-2021 年免稅營業收入描述：2021 年，11.2%的收入來自聯盟，而大部分收入來自航空業，約占 50%。注：荷蘭；2021資料來源：史基浦集團航空 50%商業 38.8%聯盟11.2%192021年荷蘭史基浦集團收入分布（按業務領域）2021年荷蘭史基浦集團按業務領域劃分的收入說明：2021財政年度，香港國際機場總收入達59億港元。按分部劃分

19、，零售牌照及廣告收入為2億港元。注：中國、香港；2021財年資料來源：香港機場管理局5.940.21.731.760.020.490.190.920.6401234567總計零售許可證和廣告收入機場費用空側支持服務特許經營權保安費航空安全服務房地產收入其他終端商業收入其他的收入收入（十億港元）202021財年香港國際機場分部收入（十億港元）2021年香港國際機場收入，按分部說明：截至2021年6月，悉尼機場航空服務收入約為1.1億澳元。機場的零售業在當年帶來了第二高的收入，略高于 8700 萬澳元。注：澳大利亞；截至 2021 年 6 月 30 日資料來源：悉尼（金斯福德史密斯）機場110.8

20、87.484.628.7020406080100120航空服務零售物業和汽車租賃停車和地面交通百萬澳元收入21截至 2021 年 6 月，澳大利亞悉尼機場按類型劃分的收入（百萬澳元）2021 年悉尼機場收入，按類型描述：在截至 2021 年 12 月 31 日的財政年度，英國希思羅機場有限公司通過其零售業務創造了 2.17 億美元的收入。這是與去年同期相比的又一次下降，去年零售收入為 2.34 億英鎊。零售特許權推動希思羅機場有限公司的最高零售收入。注：聯合王國；2019 年至 2021 年*；*各年度截至 12 月 31 日的財政年度。資料來源：希思羅機場控股有限公司793247382197

21、434035193411131257864050100150200250300350400零售特許權其他零售停車場其他服務餐飲百萬英鎊的零售收入202120202019222019 年至 2021 年英國希思羅機場有限公司的零售收入（百萬英鎊），按類別英國：2021 年希思羅機場有限公司的零售收入，按類別分類消費者行為第 4 章描述：截至 2020 年第一季度，亞太地區的免稅和旅游零售消費者對免稅購物的滿意度為 72%。亞太地區和中東/非洲是僅有的客戶滿意度指數得分高于全球平均水平 68%的地區。注：全球；2020 年第一季度；4,005*資料來源：DFWC；第一組72%71%61%61%60

22、%68%0%10%20%30%40%50%60%70%80%亞太地區中東/非洲歐洲南美洲北美全球客戶滿意度指數24截至 2020 年第一季度，各地區消費者對全球免稅和旅游零售體驗的滿意度世界：消費者對 2020 年第一季度免稅購物的滿意度，按地區劃分描述：截至 2020 年第一季度，48%的全球旅行者表示，他們將免稅購物視為旅行體驗的一部分。大約 41%的旅客認為在免稅渠道購買時價格更便宜。注：全球；2020 年第一季度；4,005 名受訪者資料來源：DFWC；第一組48%48%47%45%43%41%36%30%0%10%20%30%40%50%60%免稅店是旅行體驗的一部分豐富的產品讓免稅

23、店成為購物的好去處嘗試新品牌的好地方更有動力購買“免稅店獨家產品”買禮物的好地方價格通常更便宜真正不一樣的體驗獨家和獨特的產品持贊同態度的旅行者比例25截至 2020 年第一季度，消費者對全球免稅和旅游零售購物的看法世界：截至 2020 年第一季度，旅客對免稅購物的態度描述：截至2020年第一季度，購物免稅帶來的價格優勢和性價比是消費者進行免稅和旅游零售購買的主要原因。31%的消費者選擇了這些原因中的每一個來在免稅渠道購物。在此期間，大約 17%的消費者表示，從旅行中獲得紀念品是購買免稅商品的一個原因。注：全球；2020 年第一季度；4,005*；*40%的受訪者來自亞太地區。30%的受訪者來

24、自歐洲。20%的受訪者來自美洲。10%的受訪者來自 MEA 地區。資料來源：DFWC；第一組31%31%29%28%23%20%17%16%0%5%10%15%20%25%30%35%性價比價格優勢能買到在居住地買不到的產品適合作為禮物獨特對品牌的忠誠度旅行的紀念品方便持贊同態度的受訪者比例262020 年第一季度在全球范圍內進行免稅和旅游零售購物的主要原因世界：影響消費者購買免稅商品的因素 2020 年第一季度描述：根據 2021 年的一項調查，41%的受訪者表示，奢侈品消費者在免稅店購買商品的主要動力是物有所值。在免稅店發現的商品和產品在家里無法買到的明顯價格優勢是在免稅店購物的另一個重要

25、動機。注：全球；2021來源：m1nd-set；TR商業41%34%30%26%25%24%23%23%22%21%21%20%20%20%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%物有所值價格優勢明顯國內買不到的產品特別促銷和我平時購買的產品不同旅行的紀念品很方便他人要求銷售人員推薦購買時贈送有吸引力的展示犒勞自己特別版/獨家版可以打包受訪者比例272021 年旅游零售奢侈品消費者在免稅店購物的主要驅動力2021 年旅游零售奢侈品消費者在免稅店購物的主要驅動力描述：截至 2020 年第一季度，46%的免稅購物者表示他們購買了自己的商品。購買送禮產品是在免稅店購買產品的第二高目的

26、地。注：全球；2020 年第一季度；4,005*；*40%的受訪者來自亞太地區。30%的受訪者來自歐洲。20%的受訪者來自美洲。10%的受訪者來自 MEA 地區。資料來源：DFWC；第一組給自己買的 46%作為禮物 39%分享10%根據他人要求 5%28截至 2020 年第一季度，免稅購物者在全球范圍內購買的產品截至 2020 年第一季度，全球免稅購買產品的最終用戶描述：2019 年，約 58%在免稅渠道購買香水的免稅購物者表示，他們曾與銷售人員進行過互動。相比之下，只有 31%的免稅購物者在購買糖果時咨詢了銷售助理。注：全球；2019 年 6 月；4,000 名受訪者資料來源：DFWC；第 1 組；穆迪戴維特報告58%57%56%55%52%43%40%36%31%0%10%20%30%40%50%60%70%香水化妝品皮膚護理時尚配飾珠寶和手表平均煙草紀念品和禮品糖果免稅游客占比292019 年與全球銷售人員互動的免稅購物者比例（按產品類別）2019 年全球免稅游客與銷售人員互動的比例（按細分市場）