艾瑞咨詢：2022年中國云游戲行業研究報告（29頁）.pdf

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1、中國云游戲行業研究報告2022.11 iResearch Inc.22022.11 iResearch I云游戲是一種以云計算技術為基礎的在線游戲方式。游戲中的所有計算（包括畫面渲染、數據同步、交互邏輯等）全部在云端服務器進行，并通過互聯網接受玩家的輸入指令，同時將處理完成后的最終畫面結果顯示在玩家的前端設備上。理想狀態下的云游戲場景中，用戶的游戲設備只需要具備基本的視頻解壓能力和聯網功能，而無需任何高端的處理器或顯卡。本報告所研究的云游戲，是指游戲本身在游戲公司、運營商或云服務商的服務器上運行，將游戲畫面經過視頻壓縮后，串流顯示到用戶的客戶端設備上（包括PC、手機、平板電腦、家用游戲機等互聯

2、網接入設備）進行操作的游戲方式。本報告所研究的云游戲平臺，是指云游戲服務商搭建的、面向C端游戲玩家提供云游戲服務的GaaS（Game as a Service，游戲即服務）平臺。本報告所研究的云游戲服務商，是指面向游戲公司、云游戲平臺等B端企業提供云游戲技術服務及解決方案的企業。研究范圍與概念界定云游戲相關概念定義服務器運行游戲內容通過基站傳輸數據用戶的客戶端設備顯示游戲畫面，同時發送操作指令云游戲平臺通過集成各類游戲內容，向用戶提供云端游戲服務來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。32022.11 iResearch I摘要來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。行業動態：云游戲市場處于“存量游戲云化

3、”的初期階段，移動游戲是目前最主流的云游戲內容。隨著云原生游戲探索的推進，云游戲在內容創新性、豐富性和可玩性上將得到大幅提升。云游戲產業發展過程中機遇與挑戰并存，解決內容、體驗和運營痛點是面臨的主要問題。市場發展：2021年中國云游戲市場規模達到34億元，同比增長54.5%，行業處于高速增長階段。2021年中國云游戲平均月活用戶規模達到7000萬人，同比增長32.7%。云游戲體驗的持續提升將帶動用戶進一步增長，預計在2025年云游戲用戶平均月活規模將超過1.8億人。發展趨勢：一方面，智能電視、VR/AR和智能車載等新興入口的快速發展將推動云游戲行業的進一步成長，云游戲大屏端有望打造未來的家庭娛

4、樂中心；另一方面，云游戲與直播、營銷、網咖、教育、醫療等多元產業的融合加速，實現多產業協同發展。4云游戲行業發展概況1中國云游戲行業發展現狀2中國云游戲用戶特征分析3中國云游戲企業案例分析4中國云游戲行業發展趨勢552022.11 iResearch I全球云游戲行業發展歷程來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。時間行業影響力萌芽期探索期發展期增長期2000200920192021云游戲概念提出云游戲服務誕生技術快速發展云游戲推陳出新5G正式商用云游戲元年開啟國內外頭部企業擴大云游戲布局產業鏈上下游持續創新推動行業快速增長全球云游戲行業發展主要階段云游戲產業發展步伐加快，未來市場前景廣闊海外重要動

5、態：Roblox上市，帶動元宇宙概念在全球的火熱Meta推出Rival Peak，探索云游戲發展方向NVIDIA推出AICAN平臺，助力移動游戲原生運行國內重要動態：阿里巴巴上線云游戲研運一體化服務平臺元境米哈游旗下手游原神的云游戲版本正式公測蔚領時代發布云原生游戲春草傳62022.11 iResearch I2022.11 iResearch I中國云游戲行業發展背景-數字經濟數字經濟成為驅動經濟增長新引擎根據中國信息通信院發布中國數字經濟發展報告（2022年）顯示，2021年我國數字經濟規模達到45.5萬億元，同比增長16.2%，數字經濟占GDP比重達到39.8%，已成為驅動我國經濟高質量

6、發展的關鍵動力。2021年12月，國務院印發“十四五”數字經濟發展規劃，對數字經濟發展提出新的發展原則和發展目標，并在“打造智慧共享的新型數字生活”部分提出要發展云游戲新業態，而千兆寬帶用戶數、軟件和信息技術服務業等規模預期，對于云游戲產業的發展和普及同樣有著重要的推動作用。來源：國家統計局，中國信通院，艾瑞消費研究院自主研究繪制。來源：國務院，艾瑞消費研究院自主研究繪制。2016-2021年中國國內生產總值及數字經濟規?！笆奈濉睌底纸洕l展規劃助力云游戲行業發展“十四五”數字經濟發展相關指標2020年2025年（預期）數字經濟核心產業增加值占GDP比重（%）7.810IPv6活躍用戶數（億

7、戶）4.68千兆寬帶用戶數（萬戶）6406000軟件和信息技術服務業規模（萬億元）8.1614規劃在“打造智慧共享的新型數字生活”部分提出：加強超高清電視普及應用，發展互動視頻、沉浸式視頻、云游戲等新業態；深化人工智能、虛擬現實、8K高清視頻等技術的融合。74.6 83.2 91.9 98.7 101.4 114.4 22.6 27.2 31.3 35.8 39.2 45.5 30.3%32.7%34.0%36.3%38.7%39.8%201620172018201920202021國內生產總值（萬億元）數字經濟規模（萬億元）數字經濟占國內生產總值占比（%）72022.11 iResearch

8、 I2022.11 iResearch I中國云游戲行業發展背景-社會文化互聯網普及率達73%，玩游戲已是社會普遍的娛樂方式根據CNNIC發布的第49次中國互聯網絡發展狀況統計報告顯示，截至2021年12月，中國網民規模達10.32億人，整體互聯網普及率達到73.0%，互聯網相關產業的發展已擁有堅實的網民基礎。根據中國音數協游戲工委數據顯示，2021年中國游戲用戶規模達到6.66億人，在整體網民中滲透率達到64.6%，玩游戲已是中國網民最普遍的在線娛樂方式之一，基于游戲產業的廣泛用戶普及，云游戲已擁有龐大的潛在用戶基礎，這些用戶向云游戲用戶的轉化將為云游戲市場發展注入強勁的活力。來源：中國音數

9、協游戲工委，艾瑞消費研究院自主研究繪制。2015-2021年中國網民規模及互聯網普及率來源：CNNIC中國互聯網絡發展狀況統計報告，艾瑞消費研究院自主研究繪制。注釋：2019年所用數據為2020年3月數據，其他均為當年12月數據。2015-2021年中國游戲用戶規模及占網民比例68,826 73,125 77,198 82,851 90,359 98,899 103,195 50.3%53.2%55.8%59.6%64.5%70.4%73.0%2015201620172018201920202021中國網民規模（萬人）互聯網普及率（%）53,396 56,551 58,318 62,566 6

10、4,108 66,479 66,624 77.6%77.3%75.5%75.5%70.9%67.2%64.6%2015201620172018201920202021中國游戲用戶規模（萬人）游戲用戶占網民比例（%）8云游戲行業發展概況1中國云游戲行業發展現狀2中國云游戲用戶特征分析3中國云游戲企業案例分析4中國云游戲行業發展趨勢592022.11 iResearch I22 34 45 74 132 248 54.5%32.4%64.4%78.4%87.9%202020212022e2023e2024e2025e2020-2025年中國云游戲市場收入規模中國云游戲市場收入規模（億元）中國云游戲

11、市場收入增長率（%）中國云游戲市場規模云游戲市場開始高速增長來源：根據行業訪談及艾瑞統計預測模型估算。注釋：中國云游戲市場收入規模包含中國大陸地區云游戲用戶消費總金額。報告所列規模歷史數據和預測數據均取整數位（特殊情況：差值小于1時精確至小數點后一位），已包含四舍五入的情況；增長率的計算均基于精確的數值進行計算。2021年中國云游戲市場規模約34億元，同比增長54.5%，行業將在未來幾年保持高速增長，預計在2022年至2025年，云游戲市場整體復合增長率達到76.6%。2022年，云游戲市場受到游戲版號發放趨緩、商業變現突破困難等影響，行業增速有所回落；隨著5G建設的加速和元宇宙的持續發展，云

12、游戲市場增長的主要驅動力，一方面來源于優質云游戲產品的推出及云原生游戲的持續研發；另一方面來源于云游戲體驗升級帶來的用戶的付費意愿和ARPU值的提升。CAGR=76.6%102022.11 iResearch I中國云游戲用戶規模云游戲用戶規模有望快速爆發2021年，中國云游戲月活用戶規模約為7000萬人，同比增長32.7%，保持著高速的增長，預計在2025年月活用戶規模將超過1.8億人。隨著云游戲相關技術的突破，云游戲體驗的持續升級是用戶規模增長的主要推動力；同時，更多的互聯網平臺如抖音、快手、嗶哩嗶哩等紛紛布局云游戲業務，有望將平臺用戶往云游戲用戶轉化，進一步擴大云游戲用戶規模。來源：根據

13、企業公開財報、行業訪談及艾瑞統計預測模型估算。注釋：中國云游戲月活用戶規模包括中國大陸地區云游戲用戶平均月活躍總數量。報告所列規模歷史數據和預測數據均取整數位（特殊情況：差值小于1時精確至小數點后一位），已包含四舍五入的情況；增長率的計算均基于精確的數值進行計算。53709612515418532.7%37.1%30.2%23.2%20.1%202020212022e2023e2024e2025e2020-2025年中國云游戲市場月活用戶規模中國云游戲平均月活用戶規模（百萬人）中國云游戲平均月活用戶增長率（%）112022.11 iResearch I2022.11 iResearch I中國

14、云游戲市場份額與用戶滲透率云游戲在整體游戲市場中占比快速提升在游戲市場增速和用戶增速逐步放緩的背景下，云游戲將成為游戲市場越來越重要的組成部分，并推動游戲市場進一步增長，預計在2025年云游戲市場規模占比將達到7.2%，云游戲用戶規模占比將達到27.0%。2020-2025年中國云游戲市場規模滲透率2020-2025年中國云游戲用戶規模滲透率來源：中國音數協游戲工委，根據行業訪談及艾瑞統計預測模型估算。注釋：中國游戲用戶總規模統計包括中國大陸地區傳統游戲用戶和云游戲用戶總數量。中國云游戲用戶規模包括中國大陸地區云游戲用戶平均月活躍總數量，云游戲用戶的中絕大多數用戶同時也是傳統游戲用戶。報告所列

15、規模歷史數據和預測數據均取整數位（特殊情況：差值小于1時精確至小數點后一位），已包含四舍五入的情況；增長率的計算均基于精確的數值進行計算。來源：中國音數協游戲工委，根據行業訪談及艾瑞統計預測模型估算。注釋：1.中國游戲市場收入規模統計包括PC客戶端游戲、PC瀏覽器端游戲、移動端游戲、主機游戲；2.中國游戲市場收入規模包含中國大陸地區網絡游戲用戶消費總金額，以及中國網絡游戲企業在海外網絡游戲市場獲得的總營收。報告所列規模歷史數據和預測數據均取整數位（特殊情況：差值小于1時精確至小數點后一位），已包含四舍五入的情況；增長率的計算均基于精確的數值進行計算。99.2%98.9%98.5%97.7%96

16、.0%92.8%0.8%1.1%1.5%2.3%4.0%7.2%202020212022e2023e2024e2025e傳統游戲市場占比（%）云游戲市場占比（%）92.0%89.5%85.7%81.5%77.4%73.0%8.0%10.5%14.3%18.5%22.6%27.0%2020e2021e2022e2023e2024e2025e傳統游戲用戶占比（%）云游戲用戶占比（%）122022.11 iResearch I中國云游戲市場產業鏈來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。2022年中國云游戲市場產業鏈游戲研發/發行商內容授權內容分成主要負責云游戲產品的研發和發行工作，以及云游戲內容的持續更新

17、和維護云游戲平臺云游戲的集中入口，給用戶提供云端游戲服務，并負責云游戲分發、用戶運營等主要提供云游戲技術解決方案和云服務器/邊緣節點等服務，保障云游戲體驗云計算與解決方案服務商云游戲用戶游戲畫面操作指令用戶付費云游戲入口云游戲產品服務費用云游戲推廣平臺推廣費用廣告內容終端廠商終端設備云游戲產業鏈上下游持續完善132022.11 iResearch I中國云游戲內容發展階段云游戲市場處于存量游戲云化的早期階段游戲內容與游戲體驗是云游戲時代的競爭核心，從發展階段看，云游戲的內容發展可以分為存量游戲云化、云原生游戲和元宇宙游戲三個階段。目前國內云游戲市場仍處于將現有的存量游戲產品云化，以供用戶游玩的

18、階段。而面向云端環境開發和運行的云原生游戲已在探索之中，通過云原生的方式，可以將云端超大規模算力提供給游戲運行，帶來全新的游戲模式和玩法，并最終開發出元宇宙游戲。來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。游戲云化即將現有的游戲產品部署至云端，讓用戶可以無需下載，點開即玩。存量游戲云化為云游戲市場提供了大量可玩內容，但在內容質量和創新性等方面仍存在不足。存 量 游 戲 云 化 階 段云 原 生 游 戲 階 段元 宇 宙 階 段中國云游戲內容主要發展階段云原生游戲是面向云端環境策劃、開發和運營的游戲類型，云原生能更好地結合云端特性，給用戶提供云交互創新體驗、實現超大規模的多人實時同步及高度定制化的多元玩法

19、等。游戲有望成為云宇宙的先發內容入口，而元宇宙將給云游戲產業帶來游戲內容、商業模式和社交形態的變革，驅動游戲產業持續創新。142022.11 iResearch I2022.11 iResearch I中國云游戲熱門內容分析受國內游戲市場的大環境和游戲用戶偏好影響，在云游戲市場中，移動游戲同樣也是最熱門的產品。根據咪咕快游等云游戲平臺的數據顯示，原神、迷你世界、崩壞3是用戶玩得最多的云游戲產品；從游戲品類看，云游戲用戶偏好的游戲題材與傳統游戲用戶存在一定差異，角色扮演類、模擬經營類和策略類是最受云游戲用戶歡迎。手游是目前最熱門的云游戲產品，模擬經營類最受用戶歡迎來源：根據咪咕快游等云游戲平臺熱

20、門產品綜合整理，數據時間維度為2022年1-8月，艾瑞消費研究院自主研究繪制。來源：根據咪咕快游等云游戲平臺熱門品類綜合整理，數據時間維度為2022年1-8月，艾瑞消費研究院自主研究繪制。2022年云游戲產品榜單云游戲產品名稱TOP1原神TOP2迷你世界TOP3崩壞3TOP4明日方舟TOP5英魂之刃TOP6保衛蘿卜4TOP7湯姆貓跑酷TOP8球球大作戰TOP9最終幻想15TOP10航海王熱血航線2022年中國云游戲熱門產品分析2022年中國云游戲熱門題材分析2022年云游戲品類榜單云游戲品類名稱TOP1角色扮演TOP2模擬經營TOP3策略TOP4動作TOP5體育TOP6射擊TOP7冒險TOP8

21、休閑益智TOP9解謎TOP10棋牌152022.11 iResearch I2022.11 iResearch I中國云游戲用戶地域分布情況從中國游戲用戶的地域分布看，游戲玩家主要集中在我國東部地區和中部地區；根據艾瑞UserTracker多平臺網民行為監測數據庫顯示，湖南、廣東和河北是2022年游戲用戶數量最多的省份。而從云游戲用戶活躍度（云游戲用戶數/游戲用戶數）看，根據咪咕快游等云游戲平臺數據顯示，浙江、江西和山東是云游戲用戶活躍度最高的省份。湖南省游戲用戶數量最多，浙江省云游戲用戶活躍度最高來源：UserTracker多平臺網民行為監測數據庫（桌面及智能終端），數據時間維度為2022年

22、1-8月，艾瑞消費研究院自主研究繪制。來源：根據咪咕快游等平臺綜合整理，云游戲用戶活躍度為當地活躍云游戲用戶數占當地活躍游戲用戶比例，數據時間維度為2022年1-8月，艾瑞消費研究院自主研究繪制。2022年游戲用戶數量排行游戲用戶所在省份TOP1湖南TOP2廣東TOP3河北TOP4河南TOP5江蘇TOP6福建TOP7山東TOP8陜西TOP9四川TOP10浙江2022年中國游戲用戶地域分布2022年中國云游戲用戶省份活躍度排行2022年云游戲用戶活躍度排行云游戲用戶所在省份TOP1浙江TOP2江西TOP3山東TOP4湖北TOP5江蘇TOP6北京TOP7陜西TOP8廣西TOP9河北TOP10內蒙古

23、162022.11 iResearch I中國云游戲產業價值與行業痛點分析云游戲給行業帶來新的增量，但發展過程中仍存在較多痛點元宇宙的火熱使得云游戲迅速進入主流游戲市場，并給游戲行業帶來新的想象空間：云游戲有望給行業帶來新的市場增量和用戶增量，通過無需下載、點擊即玩、跨屏互動等特性，提升用戶體驗和用戶粘性。但在近三年的發展過程中，行業仍存在著挑戰和痛點，在游戲內容、用戶體驗和商業模式等方面仍需要市場進一步探索及驗證。來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。123123產業價值行業痛點用戶價值：云游戲不僅能降低用戶在硬件和終端的費用，還給用戶帶來無需下載、點擊即玩和跨屏互動等特性，給用戶帶來全新的游戲

24、模式市場價值：對于游戲廠商而言，云游戲不僅使得游戲的開發和設計更加豐富，也為游戲分發拓展更多渠道，帶來新的用戶來源和收入來源，進一步提升商業價值生態價值：云游戲的發展將推動云游戲應用于更多服務場景，與直播、VR、廣告營銷、教育等內容生態進行融合，打造多元化內容呈現模式體驗痛點：云游戲體驗時延高、畫面卡頓、清晰度不高等仍是困擾用戶的痛點，如何解決這些痛點，提升用戶體驗是云游戲平臺亟待解決的問題內容痛點：一方面，目前云游戲的產品主要來自于存量游戲云化，整體內容原創性不高；另一方面，云游戲平臺的游戲內容受限于游戲廠商授權，平臺間的競爭關系也會導致優質云游戲內容的缺失運營痛點：云游戲平臺運營過程中需要

25、在算力、帶寬、服務器等投入巨額成本，而當下云游戲用戶整體付費意愿低；降低運營成本和提升盈利能力是云游戲面臨的重大挑戰中國云游戲發展價值與痛點分析17云游戲行業發展概況1中國云游戲行業發展現狀2中國云游戲用戶特征分析3中國云游戲企業案例分析4中國云游戲行業發展趨勢5182022.11 iResearch I2022.11 iResearch I男性63.3%女性36.7%中國云游戲用戶性別及年齡分布男性是主要云游戲用戶群體，用戶年齡段分布相對均衡中國云游戲用戶中，男性用戶占比在六成以上，處于發展初期的云游戲吸引了更多男性用戶嘗試。從年齡結構看，云游戲用戶整體相對年輕，調研數據顯示，30歲以下的云

26、游戲用戶占比接近7成，達到68.2%。2022年中國云游戲用戶年齡分布2022年中國云游戲用戶性別情況63.3%的云游戲用戶為男性10.2%21.6%21.5%21.2%15.2%10.3%35歲以上31-35歲28-30歲25-27歲22-24歲21歲及以下用戶年齡占比（%）樣本：N=1000；于2022年9月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。注釋：請問您的性別是？樣本：N=1000；于2022年9月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。注釋：請選擇您的周歲年齡？192022.11 iResearch I2022.11 iResearch I中國云游戲用戶收入及消費力分布用戶有較

27、好的收入水平和消費能力據調研數據顯示，云游戲用戶個人月收入在6001-8000元的占比最高，達到24.7%；個人月消費集中在3001-5000元，占比達到28.9%。2022年中國云游戲用戶個人月收入水平2022年中國云游戲用戶個人月消費水平樣本：N=1000；于2022年9月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。注釋：請問您的個人稅前月收入約多少人民幣？樣本：N=1000；于2022年9月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。注釋：請問您的個人月消費金額平均是多少人民幣？4.7%9.1%19.1%18.7%24.7%20.7%3.1%20000元以上15001元-20000元1000

28、1元-15000元8001元-10000元6001元-8000元4001元-6000元4000元及以下用戶月收入占比（%）4.6%5.1%11.8%28.9%27.4%22.2%10000元以上8001元-10000元5001元-8000元3001元-5000元2001元-3000元2000元及以下用戶月消費占比（%）202022.11 iResearch I2022.11 iResearch I從云游戲用戶偏好內容看，移動游戲仍是用戶玩云游戲時最受歡迎的產品；而從游戲品類看，角色扮演類、FPS射擊類和動作格斗類是用戶最喜愛的游戲品類；無需下載和安裝，點擊即玩的便捷屬性，是云游戲吸引用戶的最主

29、要原因。中國云游戲用戶游戲偏好情況手游仍是用戶玩云游戲主要類型，便捷性是云游戲主要吸引力2022年中國云游戲用戶玩云游戲的主要原因分布2022年中國云游戲用戶所玩最多的云游戲類型移動游戲65.2%PC游戲18.5%主機游戲16.3%2022年中國云游戲用戶所玩最多的云游戲品類樣本：N=1000；于2022年9月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。注釋：請問您會嘗試云游戲的主要原因有哪些？樣本：N=1000；于2022年9月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。注釋：請問您在玩云游戲時，主要玩以下哪些類型的游戲?26.9%28.0%31.0%33.1%34.0%34.8%36.0%37

30、.1%40.3%40.3%43.1%44.6%沙盒生存體育運動棋牌卡牌模擬經營競速跑酷MOBA休閑益智冒險闖關戰爭策略動作格斗FPS射擊角色扮演用戶云游戲品類偏好占比（%）33.8%47.6%49.6%56.4%58.2%67.8%試玩需要付費購買的游戲設備較差，體驗配置要求高游戲好奇，嘗試新的游戲玩法體驗更多豐富的游戲內容在移動端玩端游、主機無需下載安裝，打開就能玩用戶玩云游戲原因分布（%）212022.11 iResearch I2022.11 iResearch I中國云游戲用戶接入設備及操作偏好手機是用戶主要接入設備，觸摸操作最受用戶認可基于智能手機在國內的廣泛普及，手機以超過8成的滲

31、透率成為用戶玩云游戲的最主要使用設備；同時，移動游戲流行帶來的觸摸屏操作，也對國內游戲用戶的操作習慣帶來的很深的影響，超過65%的用戶在玩云游戲時同樣偏好觸摸屏操作。2022年中國云游戲用戶玩云游戲操作方式偏好2022年中國云游戲用戶玩云游戲使用設備情況樣本：N=1000；于2022年9月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。注釋：請問您在玩云游戲時，主要使用什么設備?樣本：N=1000；于2022年9月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。注釋：請問您在玩云游戲時，更傾向于用以下哪些操作方式?26.5%27.4%50.7%58.6%84.6%VR電視平板電腦手機用戶使用設備占比（%）

32、42.1%48.6%55.0%55.0%65.9%體感手柄鍵盤鼠標模擬控制器觸摸屏用戶操作方式偏好占比（%）222022.11 iResearch I中國云游戲用戶游戲體驗情況云游戲仍存在一些突出的用戶痛點據調研數據顯示，43.6%的云游戲用戶在體驗過程中遇到延遲過高、畫面不流暢和卡頓等情況，是對用戶游戲體驗影響最大的問題；同時，免費時間、游戲內容、排隊時間長等也是影響用戶體驗的突出問題。如何持續提升用戶體驗，是云游戲平臺企業面臨的核心問題。樣本：N=1000；于2022年9月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。注釋：在玩云游戲的過程中，您遇到過以下哪些突出問題呢?2022年中國云游戲用

33、戶玩云游戲時的突出問題27.9%30.3%30.8%33.3%33.4%34.9%35.1%35.6%40.4%43.6%沒有手柄，操作不流暢賬號數據信息不同步充值費用太高畫面不清晰游戲啟動慢游戲不夠豐富排隊時間過長游戲內容缺乏創新免費時長太短延時高，畫面不流暢、卡頓用戶云游戲體驗遇到問題占比（%）23云游戲行業發展概況1中國云游戲行業發展現狀2中國云游戲用戶特征分析3中國云游戲企業案例分析4中國云游戲行業發展趨勢5242022.11 iResearch I云游戲平臺案例咪咕快游國內首個電信級云游戲平臺，實現用戶云游戲體驗全場景覆蓋依托中國移動的5G技術優勢和內容優勢，咪咕互娛全面探索“5G+

34、X”應用場景創新，打造了國內首個電信級云游戲平臺咪咕快游。目前，咪咕快游已率先在行業內構建起跨“移動端、TV端、PC端和VR端”的全產品矩陣，實現云游戲體驗場景的全覆蓋。截至2022年9月，咪咕快游全場景月活用戶數已達1.2億，平臺擁有1900+款在線暢玩精品云游戲，已成為目前國內云游戲業務領域用戶規模領先、內容數量領先、技術創新領先的云游戲平臺。來源：咪咕快游，艾瑞消費研究院自主研究繪制。持續深耕“5G+云游戲”創新，咪咕快游打造國內云游戲行業標桿品牌G-引擎層U-算力層I-場景層在覆蓋移動端、大屏TV端、PC端和VR端等云游戲多元全場景的基礎上，咪咕快游持續探索，車載云游戲場景上已與小鵬、

35、廣汽埃安、吉利、博泰等智能車企達成合作M-內容層咪咕快游平臺匯聚超過1900+款精品游戲，內容覆蓋射擊、MOBA、體育等全品類；其中，頭部游戲IP超百款，如仙劍奇俠傳七保衛蘿卜4最佳球會慶余年等咪咕快游依托更高算力、更大帶寬、更強交互以及更先進的云游戲技術架構，打造了融合游戲云、分布式渲染、云三戰互動、智慧分發等能力的新一代引擎，具備了構建元宇宙世界的原子能力深度融合5G網絡能力，通過加速邊緣云下沉節點部署、算力性能升級以及網絡QoS加速等保障技術，為用戶提供高品質、高畫質和高幀率的沉浸式云游戲體驗，5G網絡時延低至20ms、移動端支持60幀高幀率畫面252022.11 iResearch I

36、云游戲平臺案例咪咕快游提供云算力行業解決方案，助力產業提升數字化創新能力除了面向游戲玩家的云游戲平臺，咪咕基于云游戲服務平臺的算力底座，融合中國移動云網能力，通過軟硬件系統構建，提供面向政企客戶的服務產品，如算力服務、云渲染、云終端（盒子）、云終端（手機）等。針對B端客戶個性化的算力需求場景，依托咪咕云端算力資源池及網絡資源，提供定制化的端到端數智算力解決方案，如云網吧、車載屏游戲場景、云試玩推廣、數字孿生、虛擬仿真、線上文旅等。來源：咪咕快游，艾瑞消費研究院自主研究繪制。面向行業垂直細分領域，提供全方位定制化的云算力解決方案服務產品數智方案云算力云渲染云盒子云手機云網吧云分發數字孿生虛擬仿真

37、微端試玩線上文旅云分發云渲染服務場景互聯網行業教育行業農商行業黨政行業交通行業文旅行業醫療行業262022.11 iResearch I云游戲服務商案例元境阿里巴巴旗下研運一體化服務平臺，助力云游戲產業發展元境是由阿里巴巴創立的云游戲服務品牌和云游戲研運一體化服務平臺，為游戲研發商、發行商、云游戲平臺及相關合作伙伴提供云游戲服務與解決方案。在云游戲的研發、運行、用戶增長等關鍵環節，元境提供云游戲基礎設施、技術工具、創新應用和商業支持等配套服務，幫助合作伙伴以較低的技術要求和項目成本，快速布局云游戲賽道，最終促進云游戲產業持續創新發展。來源：元境官網，艾瑞消費研究院自主研究繪制。元境的云游戲服務

38、與解決方案云游戲開發服務云游戲增長服務云游戲運行服務 游戲開發者平臺：一鍵移植、云化適配、真機調試、聯機服務 云聯機：整合多方工具，加速云端開發 智能語音：多種語音能力，便捷集成對接 智能Avatar：精美虛擬形象，云端智能驅動 智能匹配：平衡對戰匹配，全類戰場支持 智能對戰：多種對戰AI，玩法快速搭建云端游及云手游運行 云游戲場景支持：覆蓋端游、手游主要游戲類型支持安卓、iOS、Windows、Mac、H5等全場景終端 邊緣節點覆蓋保障用戶體驗：2800+邊緣節點，覆蓋31省份穩定支持4K/2K/1080P，60fps網絡時延低至5ms 接入便捷，運維保障游戲可視化便捷接入，快速部署一體化托

39、管式運維與保障服務微端服務：游戲小包分發大屏云游戲：激活存量OTT游戲以小于20MB的微端小包形式分發，用戶下載微端后即可體驗完整游戲，后臺同步下載完整游戲包。通過邊玩邊下載，更加高效分發，提高用戶轉化幫助游戲廠商將端游/手游/頁游/單機等云化，快速搭建云游戲大屏消費場景適配主流電視機型/盒子，覆蓋主流玩家群體，拓展新興市場27云游戲行業發展概況1中國云游戲行業發展現狀2中國云游戲用戶特征分析3中國云游戲企業案例分析4中國云游戲行業發展趨勢5282022.11 iResearch I云游戲行業發展趨勢場景入口新興入口推動行業進一步發展，大屏端有望打造家庭娛樂中心PC、智能手機和平板電腦是傳統游

40、戲的主要接入渠道，也是目前云游戲的主要入口。隨著智能終端的快速發展，云游戲的便捷性和低配置要求，使得更多的終端如智能電視、VR/AR和車載設備等均可成為云游戲的場景入口。其中云游戲大屏端有著巨大的成長潛力，以電視大屏為核心的家庭共同空間有望被云游戲所激活，打造未來的家庭娛樂中心。來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。智能終端發展帶來更多云游戲入口目前主要入口新興潛力入口智能手機平板電腦PC電視大屏VR/AR智能車載云游戲大屏端打造未來的家庭娛樂中心123家庭活動中心家庭休閑中心家庭互動中心利用云游戲、OTT設備與電視大屏的聯動，激活家庭客廳空間，打造家庭的公共活動中心云游戲包含豐富的休閑、懷舊、互

41、動、體感類游戲內容，老少咸宜，家庭成員均能輕松參與云游戲可通過手柄、搖桿等方式進行操控，并支持雙人及多人對戰，以游戲帶動家庭互動交流292022.11 iResearch I云游戲行業發展趨勢多場景融合持續探索云游戲的多元應用場景，實現多產業協同發展作為交互式視頻流內容形式，云游戲不僅能賦能游戲產業，還能與更多產業進行融合創新，實現多元場景的賦能。以直播行業為例，國內的頭部游戲直播平臺如虎牙和斗魚，不僅推出了云游戲服務，還將云游戲與直播結合，推動業務創新發展。隨著5G、邊緣計算、虛擬化、編解碼等相關技術的進步，云游戲與網咖、教育、醫療等產業的融合也將快速發展。來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。

42、營銷直播VR教育云游戲網咖醫療更多應用場景云游戲無需下載、點擊即玩的特性，為游戲分發提供了新的渠道和思路，有望提升游戲買量轉化率和用戶留存率云游戲與直播有著高度的互通性，可以將主播和觀眾通過云助玩、云開黑等方式進行深度連接，有效提升互動體驗硬件升級換代是網咖運營過程中需要投入的巨大成本，云游戲與網咖的結合有望極大程度降低硬件成本，提升運營效率云游戲的發展可以降低VR設備的硬件成本和設備負重，也給VR帶來更多優質內容，有效提升用戶VR體驗教育同樣是可應用的場景之一，利用云游戲模擬各類科學實驗，并通過互動賦能提升學生學習積極性和趣味性云醫療可有效實現醫療資源共享、擴大醫療范圍等，同時，游戲化數字療法也是當前行業探索的重要方向云游戲的多元化應用場景