遠矚咨詢：2022年中國金融科技行業分析報告（38頁）.pdf

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1、數字與趨勢20222022年中國金融科技行業分析年中國金融科技行業分析目錄101 概述042018-2021 年全球金融科技初創公司數量（按地區）052018 年全球金融科技收入預測到 2024 年062010-2022 年對全球金融科技公司的投資072022 年第二季度全球最有價值的金融科技獨角獸02 在線支付092013-2021年中國移動支付用戶102008-2022年中國在線支付滲透率112020年第四季度中國在線支付交易類型細分122009-2021年中國移動支付交易筆數132019-2021年中國第三方移動支付市場份額，按交易類型03 保險科技152012-2020年中國在線保費收

2、入162014-2021年中國網上人身保險保費收入值172015-2021年中國在線健康險平臺保費價值182021年中國領先的在線健康保險產品類型192014-2021年中國互聯網財產保險公司保費收入04 網上理財212014-2021年中國網上理財用戶數222014-2021年中國在線理財滲透率232021年第一季度中國領先在線理財基金持倉數量，分類型242019-2020年中國領先理財APP月活躍用戶數05 網上證券262015-2024年中國網絡證券類APP用戶數272022年中國投資者主要證券類型282022年中國在線投資者證券投資的領先方式292021年中國領先證券交易應用活躍用戶數

3、302022年中國自有證券應用的用戶投資額，按價值06 投資322013-2021年中國金融科技企業投資額33銀行對 2021 年中國金融科技技術的投資342019年主要安全公司對FinTech China的投資，按公司分列07 公司362021年中國領先金融科技公司行業分布372021年中國領先金融科技企業使用的主要技術目錄2382021年中國頂級金融科技企業估值分布概述第 1 章描述：截至 2021 年 11 月，美洲共有 10,755 家金融科技（金融科技）初創公司，成為全球金融科技初創公司最多的地區。相比之下，歐洲、中東和非洲地區（歐洲、中東和非洲）有 9,323 家此類初創公司，亞太

4、地區有 6,268 家。注：2018 年至 2021 年 11 月資料來源：BCG5,6865,7798,77510,7553,5813,5837,3859,3232,8642,8494,7656,26805,00010,00015,00020,00025,00030,0002018201920202021*金融科技初創企業數量美洲歐洲、中東和非洲亞太地區42018 年至 2021 年全球金融科技初創企業數量（按地區）2018-2021 年全球金融科技初創公司數量（按地區）描述：2018 年全球金融科技收入達到 920 億歐元。根據圖表中的預測，未來幾年該行業的收入預計將以近 12%的平均速度

5、增長，到 2024 年將達到 1880 億歐元。注：全球；2017 年和 2018 年；*預報。消息來源添加了以下信息：“COVID-19 之前的預測。這些數字最初以美元計價，并按 2020 年 9 月的歐元/美元匯率 1.18 轉換為歐元?！辟Y料來源：德勤；魔多情報8092108126143159174188020406080100120140160180200201720182019*2020*2021*2022*2023*2024*全球收入（十億歐元）52017 年和 2018 年全球金融科技金融科技行業收入，預測到 2024 年（十億歐元）2018 年全球金融科技收入預測到 2024

6、年描述：2010 年至 2019 年間，全球對金融科技公司的投資總額急劇增加，達到 2151 億美元。然而，2020年金融科技公司的投資下降了三分之一以上，達到1277億美元，但2021年投資額再次上升，達到2265億美元。美洲是該行業吸引最多投資的地區，占總數的近80%。注：全球；2010 年至 2022 年上半年資料來源：畢馬威；音調書96418.945.467.163.459.2148.6215.1127.7226.5107.8050100150200250201020112012201320142015201620172018201920202021H1 2022十億美元投資62010

7、 年至 2022 年上半年對全球金融科技公司的投資總額（單位：十億美元）2010-2022 年對全球金融科技公司的投資描述：2022年第二季度，Stripe是全球市值最高的金融科技獨角獸，市值950億美元。瑞典在線金融服務提供商Klarna 排名第 2，市值為 456 億美元。緊隨其后的是 C、Revolut 和 FTX。注：全球；2022 年第二季度資料來源：CB Insights9545.640333225151413.513.30102030405060708090100StripeKlarnaCRevolutFTXChimeRippleBPlaidOpenSea價值十億美元72022年

8、第二季度全球市值領先的金融科技獨角獸（十億美元）2022 年第二季度全球最有價值的金融科技獨角獸在線支付第02章描述：2021年，中國約有9.04億人使用移動支付交易。在零售經濟的許多領域，移動支付已經取代現金和銀行卡成為最流行的支付方式。注：中國；2013 年至 2021 年資料來源：CNNIC125.48217.39357.71469.2527.03583.39633.05852.52903.6301002003004005006007008009001,000201320142015201620172018H1 201920202021百萬用戶92013-2021年中國移動支付用戶數（百

9、萬）2013-2021年中國移動支付用戶描述：該統計數據顯示了 2008 年至 2022 年上半年中國在線支付的滲透率。截至 2021 年 6 月，中國約有 86%的互聯網用戶使用過在線支付服務。注：中國；2008 年至 2022 年上半年；不包括香港、澳門、臺灣資料來源：CNNIC17.6%24.5%30%32.5%39.1%42.1%46.9%60.5%64.9%68.8%72.5%86.4%87.6%86%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2008200920102011201220132014201520162017201820202021H1 2022

10、互聯網用戶份額102008-2022年上半年中國在線支付滲透率2008-2022年中國在線支付滲透率描述：該統計數據描繪了 2020 年第四季度中國在線支付交易量的細分。當年，互聯網金融占中國整體在線支付交易的 24%左右。注：中國；2020 年第四季度資料來源：艾瑞咨詢個人申請 53.0%線上消費 23.6%互聯網金融 21.9%其他 1.5%112020年第四季度中國在線支付交易類型細分2020年第四季度中國在線支付交易類型細分描述：移動支付在中國蓬勃發展。2021年，移動支付交易量達到1510億左右，高于上年的1230億。注：中國；2009 年至 2021 年資料來源：中國人民銀行；國家

11、外匯管理局0.070.120.250.541.674.5213.8425.7137.5560.53101.43123.22151.230204060801001201401602009201020112012201320142015201620172018201920202021交易數量（十億）122009-2021年中國移動支付交易筆數（十億）2009-2021年中國移動支付交易筆數描述：截至 2021 年第一季度，個人申請占中國第三次支付的 52%。隨著個人應用程序使用量和移動消費的下降，移動金融在第三方支付市場變得更加普遍。注：中國；2019 年第一季度至 2021 年第一季度；*估計。

12、br 消息人士稱，移動消費包括移動電商、移動游戲、移動團購、在線汽車服務預訂、移動航班服務、QL碼掃描等。資料來源：艾瑞咨詢61.3%57.9%57.5%55.3%57.2%55.2%54.2%53.1%54.7%51.8%17.4%17.8%18.1%18%22.3%22.5%22.7%21.9%23.7%26.1%19.2%21.4%22.2%24.5%18.7%20.7%23.1%23.6%20.1%20.6%2.1%2.9%2.2%2.2%1.8%1.6%1.5%1.5%1.5%1.5%0%20%40%60%80%100%120%Q1 19Q2 19Q3 19Q4 19Q1 20Q2

13、20Q3 20Q4 20Q1 21Q2 21*市場份額個人應用移動金融移動消費其他132019年第一季度至2021年第一季度中國第三方移動支付市場分布（按交易類別）2019-2021年中國第三方移動支付市場份額，按交易類型保險科技第 3 章描述：2020年，中國在線保險保費收入約為2900億元，比上年增加800億元以上。在中國在線保險行業快速發展的推動下，預計2026 年收入將進一步增長至近 4700 億元人民幣。注：中國；2012 年至 2020 年來源：前瞻情報（前瞻）；國際審計委員會；網易11.0731.8485.9223.4229.9187.6188.86269.63290.88050

14、100150200250300350201220132014201520162017201820192020152012-2020年中國在線保費收入（十億元）2012-2020年中國在線保費收入描述：2021年，中國在線人身保險保費價值為2920億元。經過2014 年至 2016 年的多年顯著增長，保費價值在隨后兩年下降。然而，2021 年，在線人身保險市場復蘇并增長了 38%左右。注：中國；2014 年至 2021 年資料來源：IAC35.32146.56179.67138.32119.32185.77211.08291.67050100150200250300350201420152016

15、20172018201920202021162014-2021年中國在線人身險保費收入值（十億元）2014-2021年中國網上人身保險保費收入值描述：2021年，中國在線健康險保費規模達550億元，比上年增長19%。自2015 年以來，保費價值一直在持續增長，但在 2017 年之后增長率有所回升。注：中國；2015 年至 2021 年資料來源：IAC1.033.185.912.2923.637.4855.101020304050602015201620172018201920202021172015-2021年中國在線健康險保費收入值（十億元）2015-2021年中國在線健康險平臺保費價值描述

16、：2021年，中國最受歡迎的在線健康保險類型是費用報銷醫療保險，占保費的63%。第二受歡迎的類型是涵蓋重大疾病的保險。盡管大多數公民都有基本的健康保險，但許多人選擇通過從私人提供者那里購買額外的保險單來增加他們的保險范圍。注：中國；2021資料來源：IAC費用報銷醫療保險63.1%重大疾病保險21.9%癌癥保險 2.1%其他健康保險12.9%182021年中國領先的在線健康保險產品類型2021年中國領先的在線健康保險產品類型描述：2021年，中國在線財產保險公司保費收入860億元，比上年增長8%。中國保險公司慢慢進入在線市場。2014年，有33家在線財產保險公司，到2019年，這一數字增長到7

17、0多家。注：中國；2014 年至 2021 年資料來源：IAC50.5776.8450.2349.3569.5483.8679.886.2010203040506070809010020142015201620172018201920202021192014-2021年中國在線財產保險公司保費收入（十億元）2014-2021年中國互聯網財產保險公司保費收入在線財富管理第 4 章描述：截至2021年底，中國在線理財用戶規模超過1.94億。該國擁有蓬勃發展的金融科技產業，提供種類繁多的產品和服務，包括財富管理產品。在當前趨勢下，預計未來幾年用戶數量將進一步增加。注：中國；2014 年至 2021

18、年資料來源：CNNIC74.4990.2698.9128.81151.38169.72163.56149.38169.88166.23194.2705010015020025020142015201620172018June 2019March 2020June 20202020June 20212021百萬用戶數212014-2021年中國在線理財服務使用人數（百萬）2014-2021年中國網上理財用戶數描述：截至2021年底，中國互聯網用戶在線理財服務滲透率在19%左右。中國的金融科技行業提供了種類繁多的產品和服務，包括財富管理。由于數字銀行和支付系統在中國非常普遍，理財產品的準入門檻非常

19、低。注：中國；2014 年至 2021 年資料來源：CNNIC12.1%16.1%13.5%16.7%18.3%19.9%18.1%15.9%17.2%16.4%18.8%0%5%10%15%20%25%20142015201620172018June 2019March 2020June 20202020June 20212021互聯網用戶份額222014-2021年中國在線理財服務滲透率2014-2021年中國在線理財滲透率描述：在 2019 年和 2020 年，支付寶是中國領先的財務管理移動應用程序，月活躍用戶近 7.7 億。作為第三方支付提供商，支付寶也開始提供資金和其他選擇來投資他們

20、的儲蓄。除此之外，大多數中國客戶使用銀行機構進行財富管理服務。注：中國；2019 年和 2020 年來源：；易寶網；QuestMobile769.8293.6591.5181.9278.5873.5362.1257.9544.240100200300400500600700800900支付寶中國建設銀行App中國工商銀行App中國農業銀行App云閃付（銀聯）招商銀行App華為錢包中國銀行App招商人壽（招行）月活躍用戶數百萬232019 年至 2020 年中國領先的在線財富管理智能手機應用，基于月活躍用戶數（百萬）2019-2020年中國領先理財APP月活躍用戶數網上證券第05章描述：截至20

21、21年，中國證券移動應用用戶規模達到1.5億。據預測，到2024年，用戶數量預計將達到2.4億。在14億總人口中，6.3億使用在線理財服務。注：中國；2015 年至 2021 年；*估計。資料來源：艾媒研究4060809011013015018021024005010015020025030020152016201720182019202020212022*2023*2024*百萬用戶數252015-2021年中國在線證券移動應用用戶數量，預計到2024年（百萬）2015-2024年中國網絡證券類APP用戶數描述：根據 2022 年 1 月進行的一項調查，中國投資者中最受歡迎的證券類型是基金。

22、與此同時，近 38%的受訪者表示他們交易的是中國大陸公司的股票，而 19%的受訪者表示他們投資的是香港股票。注：中國；2022 年 1 月；1456 名受訪者資料來源：艾媒研究72.9%44.4%37.8%19.1%10.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%資金債券A股港股其他受訪者比例262022年1月中國投資者最受歡迎的證券類型2022年中國投資者主要證券類型描述：在線金融服務在中國投資者中非常受歡迎。大多數客戶更喜歡使用經紀公司的網站或移動應用程序。然而，約 47%的受訪者表示他們通過支付寶和微信支付等支付平臺進行了投資。注：2022 年 1 月；1,456 名受訪者

23、資料來源：艾媒研究67.2%51.5%46.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%券商自有網站、APP或其他網絡應用程序第三方在線金融平臺支付平臺，例如 支付寶和微信支付受訪者比例272022年中國互聯網投資者最流行的證券投資方式2022年中國在線投資者證券投資的領先方式描述：截至2021年，中國證券移動應用用戶總數達到1.5億。其中，超過1000萬人使用了華泰證券移動交易應用。其他流行的在線交易應用程序包括國泰君安證券、平安證券和易海通。注：中國；2021 年 12 月資料來源：艾媒研究；新浪網10.127.086.595.755.745.735.71024681012華泰

24、證券國泰君安證券平安證券e海通財方正證券廣發證券中信金融百萬用戶數282021年中國券商自有APP活躍用戶數（百萬）2021年中國領先證券交易應用活躍用戶數描述：2022 年，約 36%的中國券商在線投資者在這些平臺上持有 10 萬至 50 萬元人民幣。去年，中國證券移動應用用戶總數達到1.5億。其中，超過1000萬人使用了華泰證券移動交易應用。其他流行的在線交易應用程序包括國泰君安證券、平安證券和易海通。注：中國；2022 年 7 月；1,911 名受訪者資料來源：艾媒研究；新浪網1631.736.3132.40.60510152025303540萬元以下1萬到10萬人民幣10萬到50萬人民

25、幣50萬到100萬人民幣100萬到500萬人民幣500萬元以上2920222022年中國券商自有應用用戶投資金額占比分布年中國券商自有應用用戶投資金額占比分布2022年中國自有證券應用的用戶投資額，按金額分布投資第06章說明：2021年第一季度，中國金融科技行業投資額近130億元，僅是2018年融資額的一小部分。當年，該行業投資1580億元，其中大當今領先的金融科技企業的份額均在當年成立。注：中國；2013 年至 2021 年第一季度來源：中國寶高網6.0914.7239.927631.17158.1119.2113.8312.670204060801001201401601802013201

26、4201520162017201820192020Q1 2021312013年至2021年一季度中國金融科技企業投資額（十億元）2013-2021年中國金融科技企業投資額簡介：截至2021年，中國最大的商業銀行工商銀行對金融科技的投資近260億元，在全國商業銀行中投資金額最高。中國擁有龐大的金融科技產業，許多企業進入市場。人工智能的發展增強了金融科技服務的能力。注：中國；2021資料來源：E；各種來源（公司報告）2623.620.518.613.3108.87.57.46.45.8051015202530中國工商銀行中國建設銀行中國農業銀行中國銀行招商銀行中國郵政儲蓄銀行交通銀行中信銀行平安銀

27、行興業銀行中國光大銀行投資額 億元322021年中國領先的中國商業銀行，基于金融科技投資價值（十億元）銀行對 2021 年中國金融科技技術的投資描述：在2020年中國領先的安全公司中，海通在金融科技方面的投資約為14.5億元。同年，華泰向金融科技公司投資約14.3億元。近年來，金融科技產業發展迅猛，大數據、人工智能等新技術成為新服務發展的大好方向。注：中國；2019資料來源：普華永道；各種來源（Wind&01財金）1.451.431.120.810.650.610.560.00.20.40.60.81.01.21.41.6海通華泰國泰君安廣發證券招商證券中國證券申萬宏源投資額 億元332019

28、年中國領先安防企業對金融科技投資規模（單位：十億元）2019年主要安全公司對金融科技的投資，按公司分列公司第 7 章說明：2021年，基礎設施、平臺基礎設施和財富科技在中國領先的金融科技企業中的代表性最高。大多數金融科技公司位于北京、上海和深圳。這三個城市是該國 75%的金融科技公司的所在地。注：中國；2021資料來源：畢馬威31171313876505101520253035平臺基礎設施財富技術金融準入技術（普惠金融）保險科技供應鏈多元化監管技術和服務技術支付技術（PayTech）企業數量352021年中國領先的金融科技企業數量（按專業領域）2021年中國領先金融科技公司行業分布描述：截至

29、2021 年，72%的中國領先金融科技企業在其產品中使用了人工智能。在金融科技領域，人工智能技術被用于為客戶提供個性化財務建議的機器人顧問，或在保險科技中為客戶提供個人保險單。注：中國；2021資料來源：畢馬威80%72%57%49%44%36%33%11%11%10%4%4%2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%大數據人工智能云計算區塊鏈知識圖譜深度學習自然語言處理機器人流程自動化計算機識別物聯網5G生物統計學邊緣計算公司份額362021年中國領先金融科技公司主要技術要素分布2021年中國領先金融科技企業使用的主要技術描述：大多數中國領先的金融科技公司在 20210 年的估計價值在 1 到 30 億元人民幣。大約 45%的企業屬于這一類。只有10%的金融科技企業估值超過200億元。注：中國；2021資料來源：畢馬威10億元以下 17%10至30億元 45%30至70億元 16%70至200億元12%200億元以上10%372021年中國金融科技行業龍頭企業估值分布2021年中國頂級金融科技企業估值分布