遠矚咨詢：2022年中國啤酒行業分析報告（33頁）.pdf

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1、行業與市場20222022年中國啤酒行業分析年中國啤酒行業分析目錄101 全球市場概況031998-2020 年全球啤酒產量042020年全球啤酒生產領先國家052020年基于產量的全球領先釀造集團062022年各國啤酒市場全球收入02 國內生產082011-2021年中國啤酒產量092020-2022年中國每月啤酒產量102020年中國啤酒產量，分地區112014-2020年中國啤酒生產企業數量03 國際貿易132010-2020年中國啤酒出口額142016-2021年中國啤酒進口額152021年中國啤酒進口值，按國家分類162016-2021年中國啤酒從德國進口額172016-2021年中

2、國從墨西哥進口的啤酒價值182021年中國無酒精和普通啤酒進口額04 零售202005-2020年中國啤酒零售額212012-2020年中國啤酒零售量222015-2020年中國啤酒零售額，按分銷渠道232020年中國領先啤酒品牌的市場份額，基于銷量24華潤啤酒2015-2021年啤酒銷量252012-2021年青島啤酒集團中國啤酒銷量05 消費者視角272021年中國啤酒消費份額，按年齡劃分282021年中國啤酒消費份額（按性別）292021年中國精釀啤酒消費者比例（按性別）302020中國啤酒消費的主要場合312020年中國消費啤酒的主要原因全球市場概覽第 1 章描述：該統計數據說明了 1

3、998 年至 2020 年全球啤酒產量的趨勢。2020 年，全球啤酒產量從 1998 年的 1.3千億升增加到約 1.82 千億升。啤酒是世界范圍內廣泛消費的飲料，由水、麥芽、啤酒花和酵母作為基本成分。全球啤酒生產的主要國家是中國、美國和巴西。注：全球；1998 年至 2020 年資料來源：Barth-Haas 集團1.31.371.391.421.441.481.551.61.71.791.821.831.861.931.961.971.961.961.951.951.91.911.820.00.51.01.52.02.519981999200020012002200320042005200

4、62007200820092010201120122013201420152016201720182019202031998 1998 年至年至 2020 2020 年全球啤酒產量（千億升）年全球啤酒產量（千億升）1998-2020 年全球啤酒產量描述：按2020年的產量計算，中國是啤酒的主要生產國。當年，中國釀造了約3.4111百億升啤酒。美國是當年第二大啤酒生產國，產量為2.1117 百億升。注：全球；2020資料來源：Barth-Haas 集團341.11211.17151.9126.987.0379.546.874038.4234.74050100150200250300350400中

5、國美國巴西墨西哥德國俄羅斯日本越南波蘭西班牙420202020年全球啤酒產量領先年全球啤酒產量領先1010個國家（億升）個國家（億升）2020年全球啤酒生產領先國家描述：2020年，比利時公司AB InBev是世界領先的釀造集團，產量約為4.674百億升。該公司的產量是當年排名第二的荷蘭公司喜力的兩倍多。注：全球；2019資料來源：Barth-Haas 集團467.4221.6110.1106.984.58056.336.736.235.3050100150200250300350400450500AB InBev(Belgium)Heineken(Netherlands)Carlsberg(

6、Denmark)China Res.Snow Breweries(China)Molson-Coors(United States/Canada)Tsingtao Brewery Group(China)Asahi(Japan)BGI/Groupe Castel(France)Efes Group(Turkey)Yanjing(China)產量（億升）公司（國家）520202020年世界領先的年世界領先的1010家釀造集團，按產量（億升）家釀造集團，按產量（億升）2020年基于產量的全球領先釀造集團描述：2022年美國啤酒市場收入約為1211.3億美元，美國市場因此創造了當年第二大收入，僅次于

7、中國約90億美元。巴西、英國和德國在當年排名第三至第五。墨西哥以大約 226 億美元的收入緊隨德國之后。注：全球資料來源：Statista；Statista 消費者市場展望130,400121,34731,73327,86224,59622,61218,74418,52716,34515,65213,67613,46011,0859,7129,697020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000中國美國巴西英國德國墨西哥日本西班牙俄羅斯印度澳大利亞加拿大法國泰國荷蘭百萬美元收入62022年全球各國啤酒市場收入（百萬美元）2022年各國啤酒市場全球收

8、入國內生產第02章描述：2021年，中國啤酒產量約356億升，比2020年的約341.1億升有所增加。當年，中國生產了約715.6億升白酒。注：中國；2011 年至 2021 年資料來源：工信部；中國國家統計局48.3547.7949.8349.3647.1645.0644.0138.0137.6534.1135.62010203040506020112012201320142015201620172018201920202021啤酒產量（十億升）82011-2021年中國啤酒產量（十億升）2011-2021年中國啤酒產量描述：2022年6月，中國啤酒產量約419萬千升。與去年同期相比，這一數

9、字增加了約 6.4%，約為 390 萬千升。注：2020 年 6 月至 2022 年 6 月資料來源：中國國家統計局4,5544,0703,7773,1571,8761,7072,1275,0473,160 3,1433,5733,9043,7713,5292,9892,1841,8702,3585,3092,8492,5873,5674,19301,0002,0003,0004,0005,0006,000千升產量92020年6月至2022年6月中國啤酒產量（千升）2020-2022年中國每月啤酒產量描述：2020年，中國山東省啤酒行業生產啤酒約46億升，約占中國啤酒總產量的13.4%。中國第

10、二大啤酒品牌青島啤酒產自山東。注：中國；2020來源：前瞻情報（前瞻）；中國國家統計局4.583.582.62.181.931.781.741.711.571.290.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.0山東廣東浙江四川河南河北江蘇遼寧福建黑龍江1020202020年中國啤酒產量，分主要省份（十億升）年中國啤酒產量，分主要省份（十億升）2020年中國啤酒產量，分地區說明：2020年，中國規模以上啤酒生產企業350家，較2015年的470家大幅下降。中國啤酒行業集中度日益提高。注：中國；2014 年至 2020 年資料來源：歐睿；前瞻情報（前站）477470468447

11、41537235001002003004005006002014201520162017201820192020啤酒制造商數量112014-2020年中國啤酒生產企業數量2014-2020年中國啤酒生產企業數量國際貿易第 3 章說明：該統計數據顯示了 2010 年至 2020 年間中國啤酒的出口額。2020 年，中國啤酒出口額約為 2.43 億美元。注：中國；2010 年至 2020 年資料來源：中國海關；中國國家統計局112.34130.68140.99162.89177.04183.24192.73227.6252.3255.32242.67050100150200250300201020

12、11201220132014201520162017201820192020出口額（百萬美元）132010-2020年中國啤酒出口額（百萬美元）2010-2020年中國啤酒出口額說明：2021年，中國進口啤酒約7.1385億美元，同比增長2.3%左右。2021 年，德國是中國領先的啤酒供應商。注：中國；2016 年至 2021 年資料來源：中國商務部；網站（）670750.71905.81821.54713.8101002003004005006007008009001,00020162017201820192021進口額（百萬美元）142016-2021年中國啤酒進口總值（百萬美元）2016

13、-2021年中國啤酒進口額說明：2021年中國啤酒進口總額約為7.138億美元。幾乎 21%的進口啤酒來自德國。當年德國啤酒進口額約1.475億美元，同比增長3.4%左右。注：中國；2021資料來源：中國商務部；網站（）147.49118.5980.1579.1653.0844.3126.4518.917.7513.97020406080100120140160德國比利時墨西哥法國西班牙荷蘭俄羅斯英國烏克蘭意大利進口額（百萬美元）152021年中國啤酒進口金額，按出口國分列（百萬美元）2021年中國啤酒進口值，按國家分類描述：2021年，中國從德國進口價值約1.475億美元的啤酒，同比增長約3

14、.4%。當年德國是中國最大的啤酒出口國。注：中國、德國；2016 年至 2021 年資料來源：中國商務部；網站（）243.17209.61190.86160.3142.65147.49050100150200250300201620172018201920202021出口額（百萬美元）162016-2021年德國進口中國啤酒金額（百萬美元）2016-2021年中國啤酒從德國進口額描述：2021年，中國從墨西哥進口價值約8000萬美元的啤酒，同比增長約3%。墨西哥是當年僅次于德國和比利時的第三大對華啤酒出口國。注：中國、墨西哥；2016 年至 2021 年資料來源：中國商務部；網站45.3211

15、0.59251.34159.6677.8280.15050100150200250300201620172018201920202021出口額（百萬美元）172016-2021年從墨西哥進口到中國的啤酒價值（百萬美元）2016-2021年中國從墨西哥進口的啤酒價值說明：2021年中國無酒精啤酒進口額約為340萬美元。相比之下，酒精啤酒對中國的進口額約為7.1億美元。注：中國；2021資料來源：中國商務部（中國食品土產商會）；網站（）3.43710.370100200300400500600700800Non-alcoholic beerAlcoholic beer進口額（百萬美元）182021

16、年中國非酒精和酒精啤酒進口額（百萬美元）2021年中國無酒精和普通啤酒進口額零售銷售第 4 章說明：2020年中國啤酒零售額約6300億元，比上年略有下降。中國啤酒零售市場在過去十年中增長顯著，市值幾乎翻了一番。注：中國；2005 年至 2020 年資料來源：歐睿；野村東方國際證券；Statista估計17019523526528532036040044548051053557061064063001002003004005006007002005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020零售額（億元）202005-

17、2020年中國啤酒年零售額（億元）2005-2020年中國啤酒零售額描述：2020 年，中國向消費者銷售了約 427億升啤酒，略低于上年。經過2013年的窺探，中國啤酒零售量在接下來的幾年里呈現下降趨勢。注：中國；2012 年至 2020 年資料來源：歐睿；前瞻情報（前站）48.9950.5850.0847.7345.6345.4145.5445.9142.690102030405060201220132014201520162017201820192020零售量（十億升）212012-2020年中國啤酒零售量（十億升）2012-2020年中國啤酒零售量描述：2020 年，中國約有 11.1%

18、的啤酒在電商平臺上銷售，為 2015 年以來的最高水平。過去幾年，由于網購的廣泛使用，網上零售的份額顯著增加。注：中國；2015 年至 2020 年資料來源：歐睿；前瞻情報（前站）3.4%4.7%6%7.6%9.1%11.1%96.6%95.3%94%92.4%90.9%88.9%0%20%40%60%80%100%120%201520162017201820192020零售額份額OnlineOffline222015-2020年中國啤酒零售渠道分布2015-2020年中國啤酒零售額，按分銷渠道說明：2020年，華潤啤酒旗下的雪花啤酒銷量約占中國啤酒市場的31.9%。青島啤酒是第二大啤酒品牌，

19、市場份額約為 22.9%。備注：2020資料來源：CADA；前瞻情報（前站）；網易華潤啤酒（雪）31.9%青島 22.9%百威 19.5%燕京 10.3%其他8%嘉士伯7.4%232020年中國領先啤酒品牌的市場份額，基于銷量2020年中國領先啤酒品牌的市場份額，基于銷量說明：華潤啤酒（控股）有限公司2021財年的啤酒年銷量約為110.6億升，較上一財年的111億升有所下降。華潤啤酒是中國領先的啤酒制造商和經銷商。2019年完成交易，與喜力集團建立戰略合作伙伴關系。注：中國；2015 年至 2021 年來源：華潤啤酒11.8611.711.811.311.411.111.06024681012

20、142015201620172018201920202021銷量（十億升）2420152015-20212021財年華潤啤酒（控股）有限公司啤酒銷量（十億升）財年華潤啤酒（控股）有限公司啤酒銷量（十億升）華潤啤酒2015-2021年啤酒銷量描述：青島啤酒集團是中國最大的啤酒廠之一。2021年，青島啤酒啤酒銷量約793萬千升，較上年的約7.82千升有所增長。注：中國；2012 年至 2021 年資料來源：上海證券交易所；青島啤酒7.98.79.158.487.927.978.038.057.827.9301234567891020122013201420152016201720182019202

21、02021啤酒銷量（十億升）2520122012-20212021年青島啤酒集團在中國的啤酒銷量（十億升）年青島啤酒集團在中國的啤酒銷量（十億升）2012-2021年青島啤酒集團中國啤酒銷量消費者視角第05章描述：2021 年中國啤酒飲用者的大多數年齡在 25 至 34 歲之間，占所有消費者的 35%。按年齡劃分，35 歲至 44 歲的人是第二大消費群體。注：中國資料來源：Statista；Statista 消費者市場展望10.8%35%30.5%18.8%4.8%0%5%10%15%20%25%30%35%40%18-24 歲25-34 歲35-44 歲45-54 歲55-64 歲啤酒消費者

22、份額272021年中國啤酒消費者年齡占比2021年中國啤酒消費份額，按年齡劃分描述：2021年，中國61.1%的啤酒消費者為男性，38.9%為女性。注：中國資料來源：Statista；Statista 消費者市場展望男性 61.1%女性 38.9%282021年中國啤酒消費者性別占比2021年中國啤酒消費份額（按性別）描述：根據 2021 年 3 月在中國 Tik Tok 用戶中進行的一項調查，大約 79%的精釀啤酒消費者是男性。一般來說，大約 52%的受訪男性酒精飲料消費者購買了精釀啤酒。注：中國；2021 年 3 月；7,036 名受訪者；在酒精飲料消費者中來源：海洋引擎；抖音男性 79%

23、女性 21%29截至 2021 年 3 月，中國購買精釀啤酒的消費者按性別劃分2021年中國精釀啤酒消費者比例（按性別）描述：根據 2020 年對中國酒類消費者的調查，約 95%的受訪者表示會與朋友或家人一起喝啤酒。近 70%的受訪者表示他們也獨自在家喝啤酒。注：中國；2020；1,000 名受訪者；18-55歲；在酒類消費者中來源：網易69.6%94.9%44%11.6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%獨自在家與朋友聚會商務宴會送禮受訪者比例302020年中國酒類消費者喝啤酒的主要場合2020中國啤酒消費的主要場合描述：根據2020年對中國酒類消費者的一項調

24、查，約58%的受訪者表示，他們喝啤酒是因為享受冰涼暢爽的口感。相比之下，約37.6%的受訪者表示他們會喝啤酒來搭配食物。注：中國；2020；1,000 名受訪者；18-55歲；在酒類消費者中來源：網易58.4%55.5%41.2%39.6%37.6%33.4%29.9%26.9%0%10%20%30%40%50%60%70%享受冰涼暢爽的口感助興緩解壓力和焦慮放松搭配飲食需要解渴享受喝啤酒的樂趣習慣受訪者比例312020年中國酒類消費者喝啤酒的主要原因2020年中國消費啤酒的主要原因公開或定制發布新經濟前沿報告，公開或定制發布新經濟前沿報告，包括人工智能、新零售、電商、包括人工智能、新零售、電商、教育、視頻、生物、醫療、音樂、教育、視頻、生物、醫療、音樂、出行、房產、營銷、文娛、傳媒、出行、房產、營銷、文娛、傳媒、金融、化工等領域，用數據說金融、化工等領域，用數據說話，為決策導航。話，為決策導航。公眾號搜索相應文章，公眾號搜索相應文章，文末有完整版下載方式文末有完整版下載方式,限時免費限時免費遠矚咨詢遠矚咨詢放棄放棄本報告版權，本報告版權，使用報告時勿刪本頁，另外，使用報告時勿刪本頁，另外，引用時請注明出處。引用時請注明出處。