上奇：2022年智能裝備產業分析報告（28頁）.pdf

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1、全國產業分析報告(省市版)目 錄目 錄一、產業定義.1二、企業總量.2（一）企業總量.2（二）區域分布.3（三）企業結構.5（四）上市企業.7（五）新增企業.8三、創新要素.9（一）全量專利.9（二）標準分布.16（三）創新機構.17四、股權融資.19（一）總量結構.19（二）重點項目.241一、產業定義智能制造裝備產業由智能關鍵基礎零部件制造、重點裝備產品、智能制造相關服務3個一級環節構成，包含9個二級環節、33個三級環節和185個四級環節。圖1 全國智能制造裝備產業鏈2二、企業總量（一）企業總量（一）企業總量截止到2022年08月31日，全國智能制造裝備產業共有334,669家企業，占全國

2、企業的1.01%。圖2 2017.01-2022.08全國智能制造裝備存量企業數量變化3（二）區域分布（二）區域分布截止到2022年08月31日，廣東省、江蘇省和山東省智能制 造 裝 備 產 業 企 業 數 量 位 列 全 國 前 三,分 別 有50,476、46,122和43,191家。圖3 截止至2022.08全國智能制造裝備企業區域分布情況圖注：上市企業：上交所、深交所、北交所上市的企業。高成長企業：近三年獲得過融資的企業。高技術企業：擁有“國家高新技術企業”稱號的企業。4圖4 截止至2022.08全國智能制造裝備企業地理空間分布注：上市企業：上交所、深交所、北交所上市的企業。高成長企業

3、：近三年獲得過融資的企業。高技術企業：擁有“國家高新技術企業”稱號的企業。5（三）企業結構1.產業金字塔（三）企業結構1.產業金字塔截止到2022年10月04日,全國智能制造裝備產業有上市企業366家，占全國智能制造裝備產業企業數量的0.11%；高成長企業1,309家，占全國智能制造裝備產業企業數量的0.39%；高技術企業11,579家，占全國智能制造裝備產業企業數量的3.46%。圖5 截止至2022.08全國智能制造裝備產業金字塔62.成立年限2.成立年限截止到2022年08月31日，全國智能制造裝備產業產業企業成立1-3年的企業最多，有110,139家，占比為32.91%；其次是成立1年以

4、內的企業，有59,950家，占比為17.91%。圖6 截止至2022.08全國智能制造裝備企業成立時間結構圖3.注冊資本3.注冊資本從注冊資本來看，截止到2022年08月31日，全國企業注冊資金在100萬-500萬的企業最多，有134,681家，占比為40.24%；其次是注冊資金在100萬以下的企業，有79,759家，占比為23.83%。圖7 截止至2022.08全國智能制造裝備企業注冊資本分布7（四）上市企業（四）上市企業截止到2022年08月31日，全國智能制造裝備產業上市企業共366家，比2021年增加15家。圖8 2017.01-2022.08全國智能制造裝備上市企業數量變化截止到20

5、22年08月31日，全國智能制造裝備產業上市企業共366家，其中主板上市企業186家，創業板上市企業115家，科創板上市企業59家，北交所上市企業6家。圖9 截止至2022.08全國智能制造裝備上市企業板塊數量8（五）新增企業（五）新增企業2021年09月01日至2022年08月31日，廣東省、山東省和江蘇省智能制造裝備產業企業數量位列全國前三,分別有9,474、9,230和7,346家。圖10 2021.09-2022.08全國智能制造裝備企業區域分布情況圖9三、創新要素（一）全量專利1.申請專利（一）全量專利1.申請專利截止到2022年08月31日，全國智能制造裝備產業申請專利總量共416

6、,795件，其中申請發明專利210,846件，占比50.59%，申請實用新型專利176,918件，占比42.45%，申請外觀設計專利29,031件，占比6.97%。圖11 2017.01-2022.08全國智能制造裝備申請專利變化趨勢102.授權專利2.授權專利截止到2022年08月31日，全國智能制造裝備產業授權專利總量共282,808件，其中授權發明專利76,862件，占比27.18%，授權實用新型專利176,915件，占比62.56%，授權外觀設計專利29,031件，占比10.27%。圖12 2017.01-2022.08全國智能制造裝備授權專利變化趨勢113.授權發明專利區域分布3.授

7、權發明專利區域分布截止到2022年08月31日，全國智能制造裝備產業擁有授權發明專利76,862件。其中廣東省、北京市和江蘇省授權發明專利申請量分列全國前三，分別擁有授權發明專利9,878件、8,919件和8,024件%。圖13 截止至2022.08全國智能制造裝備授權發明專利分布圖12表1 截止至2022.08全國智能制造裝備授權發明專利數量表序號區域授權發明專利數量（件）占比（%）1廣東省9,87815.522北京市8,91914.013江蘇省8,02412.604浙江省5,7138.975上海市4,7177.416山東省3,5315.557湖北省2,5353.988遼寧省2,1643.4

8、09安徽省2,1563.3910陜西省1,9653.0911四川省1,9583.0812黑龍江省1,5932.5013湖南省1,5602.4514福建省1,3442.1115天津市1,3312.0916重慶市1,2011.8917河北省1,0141.5918河南省9231.4519吉林省6971.0920廣西壯族自治區5840.9221山西省4000.6322江西省3570.5623云南省2390.3824貴州省1850.2925甘肅省1430.2226西藏自治區1250.2027寧夏回族自治區1240.1928海南省1180.1929內蒙古自治區780.1230新疆維吾爾自治區680.113

9、1青海省190.03134.新增授權發明專利區域分布4.新增授權發明專利區域分布廣東省、江蘇省和北京市授權發明專利數量位列全國前三。2021年09月01日至2022年08月31日，廣東省智能制造裝備產業以1,763件授權發明專利居于榜首，占全國智能制造裝備產業授權發明專利的23.44%。其次為江蘇省和北京市，分別擁有授權發明專利880件和795件，占比為11.70%和10.57%。圖14 2021.09-2022.08全國智能制造裝備授權發明專利區域分布145.授權發明專利關鍵詞詞云5.授權發明專利關鍵詞詞云圖15 截止至2022.08全國智能制造裝備授權發明專利詞云圖156.授權發明專利合作

10、關系6.授權發明專利合作關系圖16 截止至2022.08全國智能制造裝備授權發明專利單位合作關系圖16（二）標準分布（二）標準分布圖17 截止至2022.08全國智能制造裝備標準類型結構圖該區域暫無該指標數據17（三）創新機構1.區域分布（三）創新機構1.區域分布全國智能制造裝備產業建設國家級研究機構共計380個。從研究機構類型分布來看，國家級企業技術中心研究機構數量最多，共234家，占全國智能制造裝備產業國家級研究機構61.58%，其次工程研究中心和其他研究機構分別有84家和36家，占全國智能制造裝備產業研究機構的22.11%和9.47%。圖18 全國智能制造裝備國家級研究機構結構圖182.

11、類型分布2.類型分布全國智能制造裝備產業建設國家級研究機構共計862個，山東省、浙江省和北京市位列前三，分別擁有相關國家級研究機構44、41和32個。圖19 全國智能制造裝備國家級研究機構區域分布圖注：融資金額只統計企業對外公開的數額。19四、股權融資（一）總量結構1.融資事件（一）總量結構1.融資事件2017年01月01日至2022年08月31日，全國智能制造裝備產業共發生4,574筆融資事件。圖20 2017.01-2022.08全國智能制造裝備融資事件變化2.融資金額2.融資金額2017年01月01日至2022年08月31日，全國智能制造裝備產業融資總金額達72,189,452萬元。圖2

12、1 2017.01-2022.08全國智能制造裝備融資金額變化203.平均單筆融資額3.平均單筆融資額2017年01月01日至2022年08月31日，全國智能制造裝備產業平均單筆融資額為15,152萬元/筆。圖22 2017.01-2022.08全國智能制造裝備平均單筆融資額變化214.融資事件區域分布4.融資事件區域分布2017年01月01日至2022年08月31日，全國智能制造裝備產業融資事件多發生在廣東省、北京市和江蘇省。其中廣東省智能制造裝備產業智能產業以967筆融資事件位居榜首，北京市和江蘇省位列第二和第三，分別發生融資事件851筆和643筆。圖23 2017.01-2022.08全

13、國智能制造裝備融資事件區域分布注：融資金額只統計企業對外公開的數額。225.融資金額區域分布5.融資金額區域分布2017年01月01日至2022年08月31日，全國智能制造裝備產業融資金額排名三前的省份為北京市、廣東省和上海市，分別融資16,770,650、13,118,662和12,059,941萬元。圖24 2017.01-2022.08全國智能制造裝備融資金額區域分布236.融資輪次6.融資輪次圖25 2017.01-2022.08全國智能制造裝備投融資交易輪次分布24（二）重點項目1.早期融資金額 TOP10 事件（二）重點項目1.早期融資金額 TOP10 事件表2 2021.09-2

14、022.08全國智能制造裝備早期融資金額TOP10事件表序號企業名稱融資日期融資金額(萬元)融資輪次投資機構1Dreame Technology2021-10-212,707,133C輪華興資本、CPE源峰、小米集團、泰康保險、磐澤資產等2東軟睿馳汽車技術（上海）有限公司2021-10-13422,500A輪國投招商、廣東德載厚啟鴻股權投資3追覓科技(蘇州)有限公司2021-09-23360,000C輪小米集團、泰康資產、達晨創投、CPE源峰、碧桂園富鑫投資等4廣州匯天航空航天科技有限公司2021-10-19325,000A輪IDG資本、五源資本、紅杉中國、鐘鼎資本、GGV紀源資本等5北京鎂伽

15、機器人科技有限公司2022-06-15195,000C輪高盛集團、AsiaInvestmentCapital、GGV紀源資本、創新工場、PavilionCapital等6安徽酷哇機器人有限公司2021-09-29162,500C輪7瀚博半導體（上海）有限公司2021-12-20160,000B輪阿里巴巴、人保資本、經緯中國、五源資本、國壽科創基金等8北京思靈機器人科技有限責任公司2021-09-10143,000C輪軟銀愿景基金、ChimeraCapital、高瓴創投、紅杉資本中國、線性資本等9上海高仙自動化科技發展有限公司2021-11-10120,000C輪今日資本、軟銀愿景基金、金鎰資本

16、、美團、藍馳創投等10梅卡曼德（北京）機器人科技有限公司2021-09-27100,000C輪美團點評、IDG資本、紅杉資本中國、源碼資本252.股權融資金額 TOP10 事件2.股權融資金額 TOP10 事件表3 2021.09-2022.08全國智能制造裝備股權融資金額TOP10事件表序號企業名稱融資日期融資金額(萬元)融資輪次投資機構1北京市商湯科技開發有限公司2021-12-20332,800戰略投資徐匯資本、國盛集團、上海人工智能產業投資基金、上汽集團、國泰君安等2深圳市速騰聚創科技有限公司2022-02-25240,000戰略投資比亞迪、德賽西威、宇通客車、香港立訊、星韶創投等3鄭

17、州航空港區興派科技有限公司2021-12-1082,400戰略投資中瑞控股4東軟睿馳汽車技術（上海）有限公司2021-10-1065,000戰略投資國投招商、德載厚5合肥欣奕華智能機器有限公司2021-09-0160,000戰略投資招銀國際、同創偉業、華登國際、平安財智、中科圖靈等6合肥欣奕華智能機器股份有限公司2021-09-0160,000戰略投資招銀國際、同創偉業、華登國際、平安財智、中科圖靈等7北京來也網絡科技有限公司2022-04-1945,500戰略投資厚樸投資、優山資本、鼎珮投資集團、周濟同歷資產、光速中國等8珞石（北京）科技有限公司2022-02-0740,000戰略投資新希望集團9廣州科語機器人有限公司2022-02-1435,700戰略投資鴻博股份10陜西長羽航空裝備有限公司2021-09-0232,500戰略投資瑞鵬資產26