上奇：2022年新能源汽車產業分析報告（28頁）.pdf

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1、全國產業分析報告(省市版)目 錄目 錄一、產業定義.1二、企業總量.2（一）企業總量.2（二）區域分布.3（三）企業結構.5（四）上市企業.7（五）新增企業.8三、創新要素.9（一）全量專利.9（二）標準分布.16（三）創新機構.17四、股權融資.19（一）總量結構.19（二）重點項目.241一、產業定義新能源汽車產業由原材料加工制造、新能源汽車零部件、新能源汽車整車制造、新能源汽車相關服務（充電及后市場服務)、新能源汽車相關設施制造5個一級環節構成，包含19個二級環節、35個三級環節和59個四級環節。圖1 全國新能源汽車產業鏈2二、企業總量（一）企業總量（一）企業總量截止到2022年08月3

2、1日，全國新能源汽車產業共有117,482家企業，占全國企業的0.35%。圖2 2017.01-2022.08全國新能源汽車存量企業數量變化3（二）區域分布（二）區域分布截止到2022年08月31日，廣東省、山東省和江蘇省新能源汽車產業企業數量位列全國前三,分別有14,974、13,374和7,783家。圖3 截止至2022.08全國新能源汽車企業區域分布情況圖注：上市企業：上交所、深交所、北交所上市的企業。高成長企業：近三年獲得過融資的企業。高技術企業：擁有“國家高新技術企業”稱號的企業。4圖4 截止至2022.08全國新能源汽車企業地理空間分布注：上市企業：上交所、深交所、北交所上市的企業

3、。高成長企業：近三年獲得過融資的企業。高技術企業：擁有“國家高新技術企業”稱號的企業。5（三）企業結構1.產業金字塔（三）企業結構1.產業金字塔截止到2022年10月04日,全國新能源汽車產業有上市企業431家，占全國新能源汽車產業企業數量的0.37%；高成長企業902家，占全國新能源汽車產業企業數量的0.77%；高技術企業2,879家，占全國新能源汽車產業企業數量的2.45%。圖5 截止至2022.08全國新能源汽車產業金字塔62.成立年限2.成立年限截止到2022年08月31日，全國新能源汽車產業產業企業成立1-3年的企業最多，有41,351家，占比為35.20%；其次是成立1年以內的企業

4、，有28,942家，占比為24.64%。圖6 截止至2022.08全國新能源汽車企業成立時間結構圖3.注冊資本3.注冊資本從注冊資本來看，截止到2022年08月31日，全國企業注冊資金在100萬-500萬的企業最多，有44,197家，占比為37.62%；其次是注冊資金在100萬以下的企業，有29,617家，占比為25.21%。圖7 截止至2022.08全國新能源汽車企業注冊資本分布7（四）上市企業（四）上市企業截止到2022年08月31日，全國新能源汽車產業上市企業共431家，比2021年增加10家。圖8 2017.01-2022.08全國新能源汽車上市企業數量變化截止到2022年08月31日

5、，全國新能源汽車產業上市企業共431家，其中主板上市企業288家，創業板上市企業89家，科創板上市企業44家，北交所上市企業10家。圖9 截止至2022.08全國新能源汽車上市企業板塊數量8（五）新增企業（五）新增企業2021年09月01日至2022年08月31日，山東省、廣東省和海南省新能源汽車產業企業數量位列全國前三,分別有3,940、3,189和1,968家。圖10 2021.09-2022.08全國新能源汽車企業區域分布情況圖9三、創新要素（一）全量專利1.申請專利（一）全量專利1.申請專利截止到2022年08月31日，全國新能源汽車產業申請專利總量共152,414件，其中申請發明專利

6、53,824件，占比35.31%，申請實用新型專利60,243件，占比39.53%，申請外觀設計專利38,347件，占比25.16%。圖11 2017.01-2022.08全國新能源汽車申請專利變化趨勢102.授權專利2.授權專利截止到2022年08月31日，全國新能源汽車產業授權專利總量共120,680件，其中授權發明專利22,094件，占比18.31%，授權實用新型專利60,242件，占比49.92%，授權外觀設計專利38,344件，占比31.77%。圖12 2017.01-2022.08全國新能源汽車授權專利變化趨勢113.授權發明專利區域分布3.授權發明專利區域分布截止到2022年08

7、月31日，全國新能源汽車產業擁有授權發明專利22,094件。其中北京市、江蘇省和廣東省授權發明專利申請量分列全國前三，分別擁有授權發明專利2,054件、1,794件和1,644件%。圖13 截止至2022.08全國新能源汽車授權發明專利分布圖12表1 截止至2022.08全國新能源汽車授權發明專利數量表序號區域授權發明專利數量（件）占比（%）1北京市2,05414.532江蘇省1,79412.693廣東省1,64411.634浙江省1,63511.575安徽省1,1618.216上海市9566.767山東省7345.198湖南省5623.989重慶市5193.6710湖北省3722.6311河

8、南省3492.4712福建省3402.4113四川省3392.4014吉林省2591.8315天津市2421.7116遼寧省2271.6117陜西省1981.4018河北省1861.3219廣西壯族自治區1280.9120黑龍江省1160.8221江西省950.6722山西省820.5823云南省420.3024內蒙古自治區330.2325貴州省300.2126甘肅省120.0827海南省100.0728寧夏回族自治區70.0529新疆維吾爾自治區50.0430西藏自治區30.0231青海省30.02134.新增授權發明專利區域分布4.新增授權發明專利區域分布江蘇省、浙江省和廣東省授權發明專利

9、數量位列全國前三。2021年09月01日至2022年08月31日，江蘇省新能源汽車產業以33件授權發明專利居于榜首，占全國新能源汽車產業授權發明專利的22.45%。其次為浙江省和廣東省，分別擁有授權發明專利23件和18件，占比為15.65%和12.24%。圖14 2021.09-2022.08全國新能源汽車授權發明專利區域分布145.授權發明專利關鍵詞詞云5.授權發明專利關鍵詞詞云圖15 截止至2022.08全國新能源汽車授權發明專利詞云圖156.授權發明專利合作關系6.授權發明專利合作關系圖16 截止至2022.08全國新能源汽車授權發明專利單位合作關系圖16（二）標準分布（二）標準分布截止

10、到2022年08月31日，全國新能源汽車產業企業共參與起草相關標準237條，包括國家標準1條、行業標準159條、團體標準31條、地方標準9條和企業標準37條。圖17 截止至2022.08全國新能源汽車標準類型結構圖17（三）創新機構1.區域分布（三）創新機構1.區域分布全 國 新 能 源 汽 車 產 業 建 設 國 家 級 研 究 機 構 共 計841個。從研究機構類型分布來看，國家級企業技術中心研究機構數量最多，共555家，占全國新能源汽車產業國家級研究機構65.99%，其次工程研究中心和其他研究機構分別有175家和67家，占全國新能源汽車產業研究機構的20.81%和7.97%。圖18 全國

11、新能源汽車國家級研究機構結構圖182.類型分布2.類型分布全 國 新 能 源 汽 車 產 業 建 設 國 家 級 研 究 機 構 共 計1,854個，山東省、北京市和廣東省位列前三，分別擁有相關國家級研究機構95、77和73個。圖19 全國新能源汽車國家級研究機構區域分布圖注：融資金額只統計企業對外公開的數額。19四、股權融資（一）總量結構1.融資事件（一）總量結構1.融資事件2017年01月01日至2022年08月31日，全國新能源汽車產業共發生1,617筆融資事件。圖20 2017.01-2022.08全國新能源汽車融資事件變化2.融資金額2.融資金額2017年01月01日至2022年08

12、月31日，全國新能源汽車產業融資總金額達107,070,267萬元。圖21 2017.01-2022.08全國新能源汽車融資金額變化203.平均單筆融資額3.平均單筆融資額2017年01月01日至2022年08月31日，全國新能源汽車產業平均單筆融資額為68,390萬元/筆。圖22 2017.01-2022.08全國新能源汽車平均單筆融資額變化214.融資事件區域分布4.融資事件區域分布2017年01月01日至2022年08月31日，全國新能源汽車產業融資事件多發生在廣東省、江蘇省和上海市。其中廣東省新能源汽車產業智能產業以268筆融資事件位居榜首，江蘇省和上海市位列第二和第三，分別發生融資事

13、件239筆和230筆。圖23 2017.01-2022.08全國新能源汽車融資事件區域分布注：融資金額只統計企業對外公開的數額。225.融資金額區域分布5.融資金額區域分布2017年01月01日至2022年08月31日，全國新能源汽車產業融資金額排名三前的省份為廣東省、上海市和福建省，分別融資32,750,749、16,716,475和13,775,096萬元。圖24 2017.01-2022.08全國新能源汽車融資金額區域分布236.融資輪次6.融資輪次圖25 2017.01-2022.08全國新能源汽車投融資交易輪次分布24（二）重點項目1.早期融資金額 TOP10 事件（二）重點項目1.

14、早期融資金額 TOP10 事件表2 2021.09-2022.08全國新能源汽車早期融資金額TOP10事件表序號企業名稱融資日期融資金額(萬元)融資輪次投資機構1蜂巢能源科技股份有限公司2021-12-11600,000B輪三峽綠色基金、鈴軒投資、樸厚資本、廣發信德、鼎禮資本等2重慶長安新能源汽車科技有限公司2022-01-18497,700B輪交通銀行、兩江資本、信達漢石、南方資產、中金資本等3江蘇牛創新能源科技有限公司2021-12-15325,000A輪IDG資本、Coatue4威馬汽車科技集團有限公司2021-10-05195,000E輪及以后電訊盈科、香港信德集團5奧動新能源汽車科技

15、有限公司2021-09-29150,000B輪恩澤基金、粵商創投、春陽資本、KIP6奧動新能源汽車科技有限公司2021-09-29150,000B輪恩澤基金、廣州金控、蟻米基金、暴龍資本、深圳前海瑞宏凱銀資產等7地上鐵租車（深圳）有限公司2022-01-17130,000D輪中金山東綠色發展基金、英格卡集團8地上鐵租車（深圳）有限公司2022-01-17130,000D輪中金資本、英格卡集團9上海啟源芯動力科技有限公司2022-08-17100,000A輪10威馬汽車科技集團有限公司2021-12-0198,800E輪及以后雅居樂252.股權融資金額 TOP10 事件2.股權融資金額 TOP1

16、0 事件表3 2021.09-2022.08全國新能源汽車股權融資金額TOP10事件表序號企業名稱融資日期融資金額(萬元)融資輪次投資機構1北京賓理信息科技有限公司2022-02-151,000,000戰略投資長江資本2華人運通控股有限公司2021-11-12500,000戰略投資交通銀行3天全福鞍碳材料科技有限公司2022-08-09360,000戰略投資福鞍股份4上海杉杉鋰電材料科技有限公司2022-04-19305,000戰略投資寧波問鼎投資、比亞迪、寧德新能源、中石油昆侖資本、杉杉股份5合眾新能源汽車有限公司2021-10-18290,000戰略投資三六零6欣旺達電動汽車電池有限公司2022-02-24243,000戰略投資理想汽車、廣汽資本、蔚來新能投資、OPPO、粵民投等7阿維塔科技（重慶）有限公司2021-11-05242,000戰略投資長安汽車、寧德時代、重慶兩江基金、南方資產、蔚來汽車8合眾新能源汽車有限公司2022-02-21200,000戰略投資中車基金、深創投9深圳騰勢新能源汽車有限公司2021-12-24200,000戰略投資比亞迪、Daimler10廣東佳納能源科技有限公司2022-03-09147,000戰略投資前灣基金、安泰投資引導基金、銀湖實業、蕪湖產業投資基金26