普華永道：銀行業2022中國區域性銀行高質量發展指數報告：普華永道區域性銀行系列報告區域性銀行破局之路（44頁）.pdf

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1、普華永道區域性銀行系列報告區域性銀行破局之路2022中國區域性銀行高質量發展指數報告 本報告由普華永道思略特與普華永道行業與職能專家合作編撰。作為普華永道網絡的一員，思略特是一家定位獨特的全球戰略咨詢公司。我們共同努力，致力于通過制定切實可行的戰略來助力與實現組織與機構的轉型。普華永道秉承“解決重要問題，營造社會誠信”的企業使命。我們各成員機構組成的網絡遍及152個國家和地區，有超過將近32.8萬名員工，致力于在審計、咨詢及稅務領域提供高質量的服務。普華永道系指普華永道網絡及/或普華永道網絡中各自獨立的法律實體。詳情請瀏覽 成員機構全球網絡思略特|2022中國區域性銀行高質量發展指數報告 20

2、22 普華永道。版權所有。普華永道系指普華永道網絡及/或普華永道網絡中各自獨立的成員機構。詳情請進入 中國區域性銀行高質量發展指數（CRB HDI）介紹07第二章 壓力顯現：中國區域性銀行高質量發展指數（CRB HDI）分析核心發現11第三章 轉型破局：卓越銀行穿越周期的核心能力23第四章 戰略謀局：明確方向和路徑，找到關鍵切入點33結語38目錄2022中國區域性銀行高質量發展指數報告|思略特2 自2018年開始，我們對125家區域性銀行開展了基于歷史數據的演進觀測和分析，以期尋找穿越周期、持續成長的成功規律。彼時，百年未有之大變局拉開序幕，中國銀行業面臨宏觀經濟三期疊加、利率市場化推進和監管

3、趨嚴等挑戰，區域性銀行告別“黃金十年”，粗放式發展時代漸行漸遠，走向不確定的未來。此刻，新冠疫情持續影響社會生活和生產，國際政治的復雜性和不確定性加深。此外，區域性銀行面臨的挑戰還來自于：房地產企業違約頻現，企業投資意愿下降，信用風險上升，優質資產難覓；大型銀行下沉小微信貸，普惠金融業務競爭加??；各類金融機構全力投入財富管理，激烈爭奪中高端客戶；監管整治經營亂象，規范經營行為，對銀行的合規經營提出更高要求。區域性銀行作為中國銀行體系中的“毛細血管”和重要組成部分，始終發揮著舉足輕重的作用?；趯?25家區域性銀行過去八年（2014年至2021年）關鍵指標的追蹤分析，我們編制了中國區域性銀行高質

4、量發展指數(China Regional Bank High-quality Development Index)，通過指數形式直觀、具象地展現了當前區域性銀行的發展特點和趨勢，分析驗證了區域性銀行分化加劇已成客觀事實。面對前所未有的挑戰與困局，區域性銀行必須重新思考戰略方向和發展路徑，通過業務模式轉型和數字化轉型構建核心競爭力。我們非常榮幸能在行業的轉型變革中貢獻一份力量，期待與行業同仁共同努力，期待未來區域性銀行在支持地方民生、共同富裕，推進區域協調發展方面發揮更大的價值。前言“張挺張挺普華永道思略特中國金融行業主管合伙人思略特|2022中國區域性銀行高質量發展指數報告3 報告概要2022

5、中國區域性銀行高質量發展指數報告|思略特4本報告通過編制區域性銀行高質量發展指數（CRB HDI），觀察和分析了125家樣本區域性銀行在2014-2021年之間的規模、盈利以及資產質量表現。同時，報告將125家樣本銀行按照資產規模由大到小劃分為三大梯隊，對樣本銀行進行橫向比較。報告得出以下關鍵結論：1.指數整體下行趨勢明顯，分化加劇，區域性銀行需適應新常態近八年來，中國區域性銀行高質量發展指數均值逐漸下降，87%的樣本銀行高質量發展指數數值較2014年有所降低，僅13%的樣本銀行能夠穿越周期實現逆勢上升。資產規模增長放緩是多數區域性銀行正在面臨的難題，2021年僅60%的樣本銀行資產規模能夠保

6、持兩位數以上的增速，三大梯隊銀行的平均資產規模增速較2014年分別下降了13.8個百分點、6.1個百分點、8.7個百分點。與規模增長放緩難題相伴隨的還有資產質量下降的問題，2021年有19%的樣本銀行不良貸款率超過2%，該比例較2014年提升了9個百分點，三大梯隊樣本銀行不良率較2014年分別增長了50個基點、20個基點、20個基點。區域性銀行盈利能力亦有所下降，90%樣本銀行的凈資產收益率較2014年有所下滑，93%的樣本銀行凈息差收窄。2.落后者源于隨波逐流、墨守成規，成功者源于堅守初心、勇于變革部分銀行過去八年高質量發展指數的排名始終靠后或排名較2014年出現明顯下滑，這類銀行或熱衷追求

7、短期熱點、或未能及時轉型，或兼而有之，忽視客戶不斷提高的需求，難以應對愈加激烈的競爭，陷入負循環困局。少數銀行過去八年排名始終保持領先或實現了逆勢上升，展現出了穿越周期的韌性和能力，報告發現此類銀行有以下共性成功因素：-擁有清晰、穩定的戰略主線，聚焦、深耕、差異化、本地化是其共性特征，不以環境變化而改變初心，亦能做到沿著主線不斷迭代，而更為重要的是戰略執行力和定力；-因而，在同質化經營嚴重的區域性銀行中擁有鮮明特征，或是深耕幾類客戶、或者專注幾種產品、或者精琢幾款服務；-充分發揮了區域性銀行決策鏈條短、船小好掉頭的比較優勢，真正將敏捷體現在業務經營、模式變革和能力塑造中。專注效率和體驗構建了業

8、務經營的護城河，同時勇于變革、善于落地；-高管任職時間較長或繼往開來、戰略思路有延續性，同時具備良好的現代公司治理機制。3.大道至簡，回歸本源區域性銀行應拋棄原先以外在規模為重的理念，轉而注重內涵價值，成為高質量、有特色、可持續的穿越周期的“卓越銀行”；圍繞“基礎客戶、基礎業務”，深耕本地，摸索出一條區別于國有大行及股份制銀行的差異化發展路徑，看似“平凡之路”，反而會成就區域性銀行的“不平凡”；區域性銀行需要以“SMART”五大領域作為轉型破局點，分別為戰略規劃（Strategy）、業務模式轉型（Model）、核心能力構建（Ability）、風險管理提升（Risk Management）、技術

9、與業務融合（Technology）。中國區域性銀行高質量發展指數報告共分為四章。第一章對中國區域性銀行高質量發展指數的編制進行介紹，包括指數的編制原則、編制方法等內容。第二章基于區域性銀行高質量發展指數的分析，回顧了過去八年125家樣本銀行的經營表現，并得出關鍵結論。第三章基于樣本銀行高質量發展指數歷年的數值及排名，篩選出“持續領先型”、“穩步上升型”、“高開低走型”以及“底部徘徊型”四類銀行，并總結出卓越區域性銀行的成功經驗及表現相對落后的銀行的發展教訓。第四章提出區域性銀行的發展方向和路徑以及關鍵的轉型領域，對如何成為穿越周期的卓越銀行提出建議。思略特|2022中國區域性銀行高質量發展指數

10、報告5 第一章中國區域性銀行高質量發展指數（CRB HDI）介紹2022中國區域性銀行高質量發展指數報告|思略特6 為客觀、真實、綜合地反映中國區域性銀行整體的發展情況，普華永道思略特首創“中國區域性銀行高質量發展指數（China Regional Bank High-quality Development Index）”，以下簡稱“高質量發展指數”，其編制遵循如下原則：一、多維度分析。本指數從資產規模、盈利能力、資產質量三大維度全面評估區域性銀行發展情況，反映整體競爭力水平。資產規模維度：資產規模維度：-維度重要性：資產規模是衡量銀行整體實力的重要標準之一，資產規模增長反映出區域性銀行在客群

11、觸達、資產投放等方面的經營能力。-指標選擇：選取總資產規模年度同比增速作為分析指標，旨在動態刻畫區域性銀行在不同外部環境下的資產規模變化情況。盈利能力維度：盈利能力維度：-維度重要性：良好的、可持續的盈利能力是區域性銀行的立行之本，也能幫助上市區域性銀行在資本市場中獲得更高的估值。-指標選擇：選取凈資產收益率、凈息差為分析指標。凈息差的選擇理由主要是區域性銀行盈利模式仍以利息收入為主樣本區域性銀行利息收入占比平均為81%，其中上市區域性銀行利息收入占比平均為78%。隨著利率市場化改革進一步推進，獲取低成本存款和優質信貸資產是區域性銀行較強盈利能力的重要體現。資產質量維度：資產質量維度：-維度重

12、要性：風險控制是銀行經營管理中的重要課題，有效的風險控制對區域性銀行盈利能力的提升有很強的推動作用。-指標選擇：選取不良率作為分析指標，旨在動態刻畫區域性銀行風險把控情況，反映區域性銀行保持高質量發展的能力。1.1 中國區域性銀行高質量發展指數整體框架指數名稱指標分類具體指標普華永道思略特中國區域性銀行高質量發展指數資產規模資產規模增速盈利能力凈資產收益率凈息差資產質量不良貸款率思略特|2022中國區域性銀行高質量發展指數報告7 二、多梯度樣本。本指數將2014年至2021年間披露數據滿足上述三類指標分析要求的 125家區域性銀行作為樣本進行深入分析。樣本銀行涵蓋了95%資產規模前100的區域

13、性銀行1、98%境內外上市區域性銀行、100%當前處于排隊狀態的擬上市區域性銀行和89%已公開發債的區域性銀行。由于不同規模的區域性銀行經營模式存在一定差異，為增強數據的可比性，報告將樣本銀行按資產規模進行梯隊劃分。2021年資產規模超過5,000億元（約為前22%）、2,000-5,000億元（約占44%）和小于2,000億元（后34%）的樣本銀行被分別劃分至第一梯隊、第二梯隊和第三梯隊。1剩下5%的銀行主要為2019年及以后新成立或經歷重大債務重組的銀行，缺失過往數據三、客觀性尺度。本指數所有指標均為客觀財務指標，歷年原始數據主要來源于各銀行發布的年報及公開信息，并對原始數據進行交叉驗證。

14、四、可得性基準?？紤]到不同省市、不同規模區域性銀行財報披露口徑存在差異，故在指標選取上以直觀、可得作為重要標準。2022中國區域性銀行高質量發展指數報告|思略特梯隊劃分標準第一梯隊（28家樣本銀行）2021年總資產超過5,000億元第二梯隊（54家樣本銀行）2021年總資產在2,000-5,000億元第三梯隊（43家樣本銀行）2021年總資產小于2,000億元8 本指數主要采用加權平均的計算方式。歸一化。通過歸一化消除四個指標的量綱差異，計算公式為(樣本銀行數值-最小值)/(最大值-最小值)。為保證歷年數據間的可比性，歸一化所用最大值及最小值為2014年至2021年各項具體指標所有數據中的最大

15、值和最小值。需要說明的是，由于不良率和銀行發展質量呈現負相關，在歸一化之前已通過取倒數方式進行正向化處理。加權平均。對歸一化處理后的指標數據，根據各自在指數中的權重進行加權平均計算，得出2014年至2021年各年度的最終指數得分，計算公式為高質量發展指數=規模增速得分*權重+凈資產收益率得分*權重+凈息差得分*權重+不良率得分*權重。最終總分在0到1分之間，分數越高代表該銀行發展質量越高。1.2 中國區域性銀行高質量發展指數的編制方法思略特|2022中國區域性銀行高質量發展指數報告9在整體分析過程中，我們已對原始數據質量和分析方法論進行過多次核查，如仍有疏漏，敬請指正。受數據可獲得性和指標覆蓋

16、面等客觀因素限制，本指數得分不能完全反映各家樣本區域性銀行在資源稟賦、區位經濟、業務規劃等方面的差異化特征。我們希望利用本指數作為長期觀察和分析區域性銀行高質量發展的標準，為推動區域性銀行的高質量發展提供更多有價值的建議。1.3 指數編制限制說明 第二章壓力顯現：中國區域性銀行高質量發展指數（CRB HDI）分析核心發現2022中國區域性銀行高質量發展指數報告|思略特10 經過近三十年的發展，區域性銀行在中國銀行業體系中已占據重要地位。根據銀保監會統計，截至2022年6月30日，中國現有城商行125家，農商行21596家。區域性銀行3憑借著深厚的地緣人緣優勢，區域性銀行在激烈的市場競爭中守住甚

17、至占領了更多的市場份額，在中國銀行業的資產規模占比有所提升，截至2021年末占比達到26.4%。與國有銀行、股份制銀行相比，區域性銀行在盈利能力、資產質量方面仍面臨更為嚴峻的挑戰。為深入了解過去八年區域性銀行發展特點，本章基于區域性銀行高質量發展指數的分析，從指數的整體表現以及細項指標（包括規模增速、盈利能力、資產質量）呈現核心發現。2僅為農村商業銀行的數量，不包含農合行、農信社等其他農村金融機構；3除城市商業銀行和農村商業銀行以外，還包括農村合作銀行、農村信用社和新型農村金融機構；2.1中國區域性銀行高質量發展指數均值下行，強弱分化顯著圖圖1：過去八年指數均值呈下降趨勢，區域性銀行經營挑戰加

18、大：過去八年指數均值呈下降趨勢，區域性銀行經營挑戰加大2014年至2021年期間，區域性銀行高質量發展指數均值呈現下行趨勢，均值從0.354（2014年）下降至0.263（2021年）。87%的樣本區域性銀行2021年的高質量發展指數數值低于2014年水平，僅13%的銀行能夠穿越周期實現逆勢上升。0.3540.3260.3080.2770.2650.2690.2660.2630.240.260.280.300.320.340.360.3820142015201620172018201920202021中國區域性銀行高質量發展指數均值中國區域性銀行高質量發展指數均值數據來源：各銀行年報，普華永道

19、分析數據說明：受數據可得性限制，125家銀行中2014年缺10家，2015年缺7家，2016年缺4家，2017年缺5家，2020年缺2家思略特|2022中國區域性銀行高質量發展指數報告11 圖圖2：經營不善的區域性銀行數量增多，指數最低值下降：經營不善的區域性銀行數量增多，指數最低值下降從樣本銀行在不同年份各指數區間的分布來看，2014年高質量發展指數在0.24以下的銀行僅有2家，但2019年增至8家，2021年上升至15家。同時高質量發展指數最低值也在不斷下探，最低值從0.176（2014年）降低至0.144（2021年）。雖然多數銀行面臨指數下滑的情況，但強者恒強，少數區域性銀行長期保持著

20、高質量發展，也有部分區域性銀行在周期內實現了彎道超車、逆勢發展。4我們定義經營不善的區域性銀行高質量發展指數得分在0.2以下，主要通過對四項因子分別賦值計算得出，其中資產規模增速為5%，不良率為3%（普惠業務資產質量控制紅線），凈資產收益率為5%，凈息差為1.5%，在該數值下計算得到高質量發展指數為0.20242042241062211101020304050602家，家，占占1.7%最小值最小值=0.17613305623520000001020304050604家，家，占占3.3%最小值最小值=0.146高質量發展指數分布（高質量發展指數分布（2014）高質量發展指數分布（高質量發展指數分

21、布（2017）08365817330000000102030405060高質量發展指數分布（高質量發展指數分布（2019）高質量發展指數分布（高質量發展指數分布（2021）8家，家，占占6.4%最小值最小值=0.16121331561841000000010203040506015家，家，占占12.0%最小值最小值=0.1442022中國區域性銀行高質量發展指數報告|思略特12 圖圖3：少數區域性銀行實現穿越周期的逆勢發展：少數區域性銀行實現穿越周期的逆勢發展2017年之前區域性銀行整體處于快速發展階段，主要憑借政府基建業務及同業業務，資產規模不斷擴張，但這種發展的背后隱藏著同質化和不可持續的

22、隱患。2017年，監管政策密集發布，成為區域性銀行發展的重要分水嶺。銀監會（現為銀保監會）重點對農商行等農村金融機構在區域分支機構設立和表外理財上進行強化監管，明確區域性銀行的經營在原則上以本地為主。強監管約束下，區域性銀行過去粗放的增長方式已不再適用。2017年之后，區域性銀行開始進行“回歸本源”、“深耕本地”的深刻轉型，重塑資產負債表。但2019年末新冠疫情爆發，實體經濟發展放緩，監管陸續出臺“房地產貸款集中度管理”、地方隱形債務風險化解等新政，未能擺脫粗放型增長的區域性銀行面臨資產投放難題。與此同時，銀行業內部競爭也在數字化技術的浪潮下愈演愈烈。區域性銀行原本深度依賴線下的經營模式難以為

23、繼，國有銀行和股份制銀行在疫情期間利用線上業務不斷下沉，給區域性銀行施加了更大的競爭壓力。宏觀環境、市場競爭及自身增長慣性三方面交織的壓力之下，部分未能深度綁定“基礎客群”、擴展“基礎業務”、塑造差異化核心優勢的區域性銀行發展逐漸放緩甚至陷入困局。0.200.220.240.260.280.300.320.340.360.380.400.4220142015201620172018201920202021江蘇張家港農村商業銀行整體均值寧波銀行杭州聯合農村商業銀行浙江德清農村商業銀行嘉興銀行湖州銀行成功穿越周期的區域性銀行成功穿越周期的區域性銀行數據來源：各銀行年報，普華永道分析數據說明：受數據

24、可得性限制，125家銀行中2014年缺10家，2015年缺7家，2016年缺4家，2017年缺5家，2020年缺2家；我們對成功穿越周期的定義為2021年高質量發展指數得分較2014年有所提升思略特|2022中國區域性銀行高質量發展指數報告13 2.2資產規模增速放緩，內生增長轉型迫在眉睫圖圖4：各梯隊樣本銀行資產規模增速均呈現不同程度的下滑趨勢：各梯隊樣本銀行資產規模增速均呈現不同程度的下滑趨勢為進一步對樣本銀行展開分析，報告按資產規模由大到小將樣本銀行分為“第一梯隊第一梯隊”、“第二梯隊第二梯隊”和和“第三梯隊第三梯隊”，并分別剖析高質量發展指數各細項因子的表現。資產規模增速放緩成為多數區

25、域性銀行面臨的問題之一，根據統計，2021年僅60%的樣本銀行資產規模能夠保持兩位數以上的增長。從各梯隊樣本銀行規模增速來看，三大梯隊2021年的平均資產規模增速較2014年分別下降了13.8個百分點、6.1個百分點、8.7個百分點，整體均呈現出增長乏力的狀態。國內經濟發展進入新常態以后，新舊動能轉換，經濟增長由高速轉向中高速，資金需求密集的基建、房地產行業整體融資需求減弱，區域性銀行與地方經濟保持同頻共振，因此整體上增速也有所放緩。進一步分析可以發現，2014年一梯隊資產規模增速超過20%，高于其他梯隊的樣本，在2017年后各梯隊銀行資產規模增長保持相近的水平。一梯隊銀行資產規模均在5000

26、億以上，部分銀行已破萬億，進入穩健增長階段。此外，一梯隊銀行往往集中在一、二線城市，與各類國有銀行和股份制銀行總部正面交鋒，因此面臨更大的規模增長壓力。在當前的經濟環境下，各梯隊想要重回2014年接近甚至超過20%的資產規模增速都較為困難，區域性銀行資產規模增長的瓶頸已逐步顯現。因此，區域性銀行需要結合自身的資源稟賦，積極探索適合自己的增長道路，尤其需要關注內生增長，將客戶深度經營、經營效率提升作為重點。部分有條件和有能力的區域性銀行可探索布局理財子公司、消費金融公司等牌照，通過綜合化經營為客戶提供更豐富和多元的服務，構建自身第二增長曲線，但需要始終貼合自身區域性的基因進行戰略選擇。20142

27、3.9%2017201919.7%202117.2%11.0%10.0%9.5%11.8%10.1%11.1%一梯隊均值二梯隊均值三梯隊均值整體均值數據來源：各銀行年報，普華永道分析數據說明：受數據可得性限制，125家銀行中2014年缺6家各梯隊樣本區域性銀行總資產規模增速各梯隊樣本區域性銀行總資產規模增速13.8%12.4%11.9%2022中國區域性銀行高質量發展指數報告|思略特14 2.3 資產質量下滑問題突出，優質資產獲取能力亟需提升圖圖5：各梯隊樣本銀行均出現資產質量下滑，一梯隊資產質量優勢不再：各梯隊樣本銀行均出現資產質量下滑，一梯隊資產質量優勢不再區域性銀行經營區域集中在本地，投

28、放區域受到限制，投放行業的豐富度不足，資產質量易受到少數大額貸款或區域風險暴露的影響，資產質量存在較大程度的波動。2021年，有19%的樣本銀行不良貸款率超過2%，該比例較2014年上升了9個百分點。報告分析區域性銀行內部各梯隊銀行的資產質量表現，發現不同梯隊的銀行均出現了不良率的上升，整體上一梯隊的資產質量好于二、三梯隊，但優勢較過去有所收窄。一梯隊不良率上升幅度最大，2021年較2014年增長了50個基點。2014201720212019整體均值一梯隊均值三梯隊均值二梯隊均值數據來源：各銀行年報，普華永道分析數據說明：受數據可得性限制，125家銀行中2014年缺9家，2017年缺5家1.3

29、%1.0%1.6%1.4%1.4%1.7%1.7%1.8%1.4%1.8%1.5%1.6%各梯隊區域性銀行不良貸款率各梯隊區域性銀行不良貸款率思略特|2022中國區域性銀行高質量發展指數報告15 圖圖6：區域性銀行資產質量與其所處區域具有一定相關性：區域性銀行資產質量與其所處區域具有一定相關性強有力的風險控制對于銀行而言是一種價值創造。報告篩選了樣本中每年不良率排名靠后的20家銀行，并按照這些銀行所處的行政區域歸類，從分析結果中可以看出部分區域，如遼寧、山東、天津等地區資產質量問題較為突出。一些未能構建實質風險把控能力且處于區域經濟發展欠佳地區的銀行，如青海、寧夏、河北等地的銀行，風險在201

30、7年后逐漸顯現。與之形成對比的是，部分區域如江蘇、浙江較早完成了風險出清。59719686618881410131黑龍江山東青海遼寧河北9江蘇天津浙江寧夏河南2317151411108762018-2021年2014-2017年不良率排名后不良率排名后20位的銀行行政地區分布（累計值）位的銀行行政地區分布（累計值）數據來源：各銀行年報，普華永道分析數據說明：受數據可得性限制，125家銀行中2014年缺9家，2015年缺6家，2016年缺4家，2017年缺5家，2020年缺2家2022中國區域性銀行高質量發展指數報告|思略特16 1111002.4 凈息差收窄，凈資產收益率（ROE）下降圖圖7：

31、各梯隊樣本銀行凈息差呈現收窄趨勢，第三梯隊尤為凸顯：各梯隊樣本銀行凈息差呈現收窄趨勢，第三梯隊尤為凸顯由于大多數區域性銀行仍以利息收入作為主要營收來源，故報告選取凈息差反映區域性銀行風險定價水平和主營業務能力的高低。2014年各梯隊銀行凈息差均能保持在3%左右甚至以上的水平，特別是第三梯隊銀行在息差方面具備顯著優勢，但2021年各梯隊銀行凈息差已下降至2%左右的水平，三梯隊的凈息差較2014年下降了1.3個百分點。據統計，93%的樣本銀行凈息差呈現收窄趨勢，利率市場化的演進對各類區域性銀行都造成明顯沖擊，也對銀行通過客戶經營在負債端獲取低息儲蓄和資金留存、在資產端對客戶進行風險定價的能力提出了

32、更高的要求。20173.5%2019201420212.9%3.2%2.1%2.2%2.5%2.0%2.1%2.4%2.6%2.0%2.2%一梯隊均值二梯隊均值三梯隊均值整體均值各梯隊區域性銀行凈息差各梯隊區域性銀行凈息差數據來源：各銀行年報，普華永道分析數據說明：受數據可得性限制，125家銀行中2014年缺5家17思略特|2022中國區域性銀行高質量發展指數報告17 圖圖8：僅有極少數區域性銀行構建了“一高一低”的盈利模式：僅有極少數區域性銀行構建了“一高一低”的盈利模式報告對凈息差進一步分析，根據銀行生息資產收益率和計息負債成本率對比上市銀行（包括A股和H股上市）這兩項指標均值的高低，將銀

33、行的息差模式分為“一高一低”、“雙高”、“雙低”以及“一低一高”四種模式。以一梯隊樣本銀行的息差模式為例，報告發現大部分銀行處在“雙低”模式或者“雙高”模式，資產端的定價或負債端的成本面臨一定的問題，僅有少數銀行為高生息資產收益率、低計息負債成本率的“一高一低”模式，這反映出了其深度客戶經營以及資產負債管理的成果。數據來源：各銀行年報，普華永道分析數據說明：均值來自2021年官方披露數據的56家上市銀行，若樣本銀行付息率/生息率高于均值則為“高”，反之為“低”“雙高”模式“雙高”模式“一高一低”模式“一高一低”模式“雙低”模式“雙低”模式“一低一高”模式“一低一高”模式一梯隊區域性銀行一梯隊區

34、域性銀行盈利模式盈利模式（2021）均值均值4.43均值均值2.44上海農商行生息資產收益率生息資產收益率北京銀行寧波銀行上海銀行江西銀行南京銀行江蘇銀行成都銀行杭州銀行徽商銀行重慶農商行貴州銀行鄭州銀行廣州農商行盛京銀行長沙銀行廣州銀行天津銀行哈爾濱銀行重慶銀行貴陽銀行青島銀行中原銀行東莞農商行深圳農商行計息負債成本率計息負債成本率2022中國區域性銀行高質量發展指數報告|思略特183.94.04.14.24.34.44.54.64.74.84.95.05.12.02.12.22.32.42.52.62.72.82.93.03.13.23.3 某華東地區“一高一低”模式銀行的盈利模式構建與其

35、客戶經營和科學定價能力密切相關。在對公端，該行聚焦民營、進出口、制造業企業，2021年對公客戶中小微和民營企業占比超過90%，并根據不同行業進行精細化劃分，實現對各類細分客群的科學定價；在零售端，較早明確消費貸款的核心客群，通過服務事業單位員工積累優質資產，近年來通過設立個人信貸、財富管理等利潤中心加強客戶經營。該行2021年零售客戶在行資產管理規模同比增加23%，依托財富管理增強客戶粘性，間接提升了吸儲能力。此外，該行圍繞客戶全生命周期深度洞察客戶需求，注重不同業務之間的協同效應，提供全場景綜合服務。某中部地區“一高一低”模式銀行在對公端的優勢客戶以涉政類為主，通過與市級政府部門深度對接，承

36、接市公積金系統等多個政務系統的開發工作，協助提供醫療保險、養老保險等民生服務，獲取資金沉淀。該行以良好的銀政關系為支點，鏈式營銷企業類客戶和零售客戶，與政府、商戶等合作伙伴實現資源共享和服務協同。在零售端客群拓展上采用下沉戰略，通過“縣域支行+鄉鎮支行+農村金融服務站”三位一體的服務模式發展縣域客群?！鞍咐窒恚喊咐窒恚喊咐诠_資料整理思略特|2022中國區域性銀行高質量發展指數報告19 據統計分析，90%樣本銀行的凈資產收益率較2014年呈現下滑趨勢，2021年二梯隊和三梯隊樣本銀行的凈資產收益率均值已不足10%。結合凈資產收益率、凈息差以及中間業務收入占比數據可以看出，盡管一梯隊在凈

37、息差上處于劣勢，但是得益于其資產質量較好，中間業務收入占比大幅領先于二梯隊和三梯隊，其凈資產收益率表現相較于其他兩類銀行處于更高的水平。2021年第三梯隊的手續費及傭金凈收入為負值，部分樣本銀行的虧損是由于聯合貸業務付出的平臺服務費計入手續費支出導致的，也有銀行是因為客戶營銷等費用支出超過收入，小型區域性銀行開展中間業務面臨較大挑戰。圖圖9：一梯隊中間業務收入領先，小型區域性銀行中間業務較弱：一梯隊中間業務收入領先，小型區域性銀行中間業務較弱各梯隊區域性銀行中收占比各梯隊區域性銀行中收占比201920218.9%201420179.0%-0.6%6.4%2.0%13.1%3.5%9.8%5.0

38、%0.1%8.3%4.1%整體均值一梯隊均值二梯隊均值三梯隊均值數據來源：各銀行年報，普華永道分析數據說明：受數據可得性限制，125家銀行中2014年缺2家；中收口徑采用手續費及傭金凈收入2022中國區域性銀行高質量發展指數報告|思略特20 圖圖10：一梯隊憑借資產質量、非息業務收入等優勢，凈資產收益率領先于二、三梯隊：一梯隊憑借資產質量、非息業務收入等優勢，凈資產收益率領先于二、三梯隊201912.3%2017201415.9%202115.0%9.4%18.4%14.0%11.6%11.7%9.9%9.5%10.6%9.0%各梯隊區域性銀行各梯隊區域性銀行凈資產收益率凈資產收益率整體均值一

39、梯隊均值二梯隊均值三梯隊均值數據來源：各銀行年報，普華永道分析數據說明：受數據可得性限制，125家銀行中2014年缺6家從“追求規?！鞭D向“追求利潤”的過程中，區域性銀行需要重點提高輕資本的中間業務收入占比，在支付結算、財富管理、投行業務、托管業務等中間業務領域中找到自身的特色業務領域，創造新的盈利增長點。思略特|2022中國區域性銀行高質量發展指數報告21 第三章轉型破局：卓越銀行穿越周期的核心要素222022中國區域性銀行高質量發展指數報告|思略特22 報告上文提到部分優秀的區域性銀行高質量發展指數實現了逆勢增長，而也有部分樣本銀行高質量發展指數表現不佳，面臨較大的經營挑戰。報告結合全部樣

40、本銀行八年的高質量發展指數表現及排名變化特點，篩選出四類有代表性的銀行，分別為“持續領先型持續領先型”、“穩步上升型穩步上升型”、“高開低走型高開低走型”以及“低低位徘徊型位徘徊型”，總結領先銀行的成功經驗及表現相對落后的銀行的發展教訓?！俺掷m領先型”及“穩步上升型”均為2020年和2021年在各梯隊中排名前10位的銀行，區別在于“持續領先型”銀行的高質量發展指數至少有6年位于排名前10位，而“穩步上升型”銀行在2014至2015年均排在10位以后。過去的八年中外部環境不斷變化，“持續領先型”銀行始終保持梯隊內排名靠前，反映出其構建了一定的穿越周期和不確定性的經營能力，第一梯隊中有5家，第二梯

41、隊有2家?！胺€步上升型”銀行在區域性銀行規范經營時代厚積薄發，其中第一梯隊4家，第二梯隊3家，第三梯隊6家。報告同時分析了高質量發展指數排名靠后的銀行，并根據各年的表現劃分為“高開低走型”和“低位徘徊型”，這兩類銀行的共性為近兩年的高質量發展指數處于一梯隊排名10位以后或二、三梯隊排名20名以后），區別在于“高開低走型”的銀行曾經在2014至2015年排名短暫靠前，位于前10位或前20位，“低位徘徊型”銀行則從未進入過一梯隊的排名前10位或二、三梯隊的前20位。按照此統計方法，“低位徘徊型”的銀行共計有12家，其中第一梯隊4家、第二梯隊3家、第三梯隊5家；“高開低走型”的銀行有5家，其中第一梯

42、隊3家，第二、第三梯隊各1家。通過分類篩選后，報告將進一步探尋導致銀行不同發展方向的因素。為什么有些銀行能夠在外部環境的劇烈變化下，依然穿越周期保持高質量發展？而有些銀行難以應對經營挑戰？3.1 誰能穿越周期成為卓越銀行？5第二梯隊及第三梯隊由于樣本量均超過40，故改為排名20名以后思略特|2022中國區域性銀行高質量發展指數報告23 3.2 困局教訓：未能轉型的區域性銀行，陷入負循環困局區域性銀行區域性銀行經營的負循環經營的負循環缺乏市場定位缺乏市場定位，依賴粗放增長依賴粗放增長早期主要服務與自身稟賦不匹配的客戶，雖然對于短期的規模擴張有幫助，對于銀行核心能力的構建并無助益1轉型力度不足轉型

43、力度不足，業務模式傳統業務模式傳統部分銀行面臨資產負債表萎縮的難題，難以堅定轉型決心，轉型浮于表面，依舊是傳統的業務模式2客戶逐漸流失客戶逐漸流失，難破負向循環難破負向循環因為客群經營能力薄弱，客戶服務手段單一，造成基礎客戶的流失，這些區域性銀行難以破解當前負向循環的局面42022中國區域性銀行高質量發展指數報告|思略特24能力培養缺失能力培養缺失，增長遭遇瓶頸增長遭遇瓶頸長期忽視核心能力的建設，業務模式難以再為客戶提供創造價值，規模與盈利增長均遇到瓶頸3 通過對“高開低走型”和“低位徘徊型”銀行進行分析可以發現，這些銀行均存在戰略選擇上的誤區，未能堅守回歸本源，未能構建自身的差異化競爭優勢，

44、具體體現在以下四方面：第一第一，缺乏市場定位缺乏市場定位，依賴粗放增長：依賴粗放增長：部分區域性銀行缺乏明確的客戶定位，早期主要服務與自身稟賦不匹配的客戶，如過多承接地方項目融資、依賴房地產企業貸款，或在2017年之前激進發展同業業務。這些業務雖然對于短期的規模擴張有幫助，但本質是粗放式增長，對于銀行核心能力的構建助益微弱。第二第二，轉型力度不足轉型力度不足，業務模式傳統：業務模式傳統：當監管趨嚴時，區域性銀行不得不進行轉型，部分銀行面臨資產負債表萎縮的難題，難以堅定轉型決心，仍寄希望于通過大客戶或域外放貸的方式，或通過做委托貸款、以“類信貸”的方式進行資產擴張。負債端為了彌補同業存單下降，通

45、過結構性存款、大額存單填補空白。從表面上看，資產負債結構在監管的要求下進行了調整，但轉型浮于表面，依舊是傳統的業務模式，無益于提升服務客戶和風險防控的能力。第三第三，能力培養缺失能力培養缺失，增長遭遇瓶頸：增長遭遇瓶頸：隨著市場的不斷變化和客戶的成長，這些區域性銀行因為長期忽視核心能力建設，導致業務轉型更加乏力。由于缺少實質風控能力和風險定價能力，需要與國有大行或股份制銀行共同爭奪有抵押物的客戶，信用類貸款投放謹慎。不少服務難以為客戶創造價值，導致客戶資金難以留存，或仍依賴高息攬儲，導致負債成本也持續上升。加之同業激烈競爭，規模與盈利增長均遇到瓶頸。第四第四、客戶逐漸流失客戶逐漸流失，難破負向

46、循環：難破負向循環：激烈的市場競爭環境下，區域性銀行的生存空間被進一步壓縮，部分銀行被迫選擇更加下沉的市場，但因為沒有服務下沉客戶的能力，資產質量難以把控。因為長期未能構建客群經營能力，產品服務手段單一，進而造成本源客戶、基礎客戶的流失。除此以外，一些銀行還面臨業務骨干流失的情況，加劇了客戶的流失，這些區域性銀行難以破解當前負向循環的局面。思略特|2022中國區域性銀行高質量發展指數報告25 基于對“持續領先型”及“穩步上升型”銀行的深入研究，報告試圖探尋這些銀行能夠穿越周期的關鍵成功要素，報告將其總結為以下四方面：3.3.1 擁有清晰擁有清晰、穩定的戰略主線穩定的戰略主線、戰略執行力和戰戰略

47、執行力和戰略定力略定力區域性銀行面臨的困難與挑戰具有相似性，在周期中的不同表現反映出不同銀行對自身戰略方向堅持的結果。卓越銀行能夠穿越周期保持領先，與其堅守戰略方向并持之以恒執行密切相關，聚焦、深耕、差異化、本地化是其戰略方向的共性特征。保持戰略定力、堅守戰略方向并非墨守成規、一成不變，戰略轉型也會經歷持續迭代。卓越區域性銀行能夠不斷根據自身情況、市場變化，在堅持戰略方向和主線的前提下，在策略和執行的細節上調整和迭代。在戰略執行方面，卓越區域性銀行從上至下一以貫之，總行幫助分支機構領導深入理解戰略，并基于不同分支機構的類型，提供基礎模板，確保分支機構能在總行給出的框架內推動戰略落地。分支機構能

48、夠結合對戰略的理解和自身機構的特點，主動開展戰略落地的研究，形成與戰略相匹配的核心人員能力結構，推動戰略執行。在戰略方向清晰、戰略執行組織與人才到位的基礎上，卓越區域性銀行還通過構建戰略執行機制，設計各項戰略任務的戰略指標，通過定量或定性的方式對戰略執行的成效進行評估，并通過定期的戰略執行審閱機制全面掌控戰略執行進度及成果。3.3 卓越區域性銀行保持高質量發展的四大領域成功要素2022中國區域性銀行高質量發展指數報告|思略特26“穩步提升型”某華東地區農商行零售業務遭遇挑戰，領導層充分認識到零售業務“弱周期”的優勢，以“擴面做實”為目標，有節奏、體系化地推動零售業務轉型，取得顯著成效。在零售轉

49、型初期該銀行經歷諸多阻力和挑戰，內部對零售轉型的理解存在分歧。如在是否大力發展財富管理業務方面，部分持反對意見的員工認為發展財富管理業務會導致零售存款減少。此外，由于零售轉型投入大、見效慢，而考核指標強調短期收益，分支機構轉型積極性和配合度嚴重不足。為了深入推進零售轉型，該銀行統一全行共識，強化總行引領、總分支聯動。該銀行敢于直面轉型的“陣痛期”，大膽革新不適應未來零售業務發展的組織架構和考核體系，通過優化薪酬體系和晉升機制引入外部零售專業人才，倒逼全行整體經營模式轉型升級。此外，該銀行還通過敏捷轉型，解決科技和零售業務部門溝通斷點，提高展業效率和客戶體驗?！鞍咐窒恚喊咐窒恚喊咐诠_資

50、料整理思略特|2022中國區域性銀行高質量發展指數報告27 3.3.2 經營特征鮮明經營特征鮮明，在特定客戶在特定客戶、產品或服務上形產品或服務上形成優勢成優勢在大多數區域性銀行都在走同質化、粗放式的發展道路之時，卓越區域性銀行結合所處區域經濟環境及自身資源稟賦明確自身差異化的戰略定位，形成鮮明的經營特征，或是深耕幾類客戶、或專注幾種產品、或精琢幾項服務。如卓越銀行中有以本地民營企業、小微企業作為核心客戶，或重點開展“三農”業務、助力鄉村振興，在定位市場中形成比較優勢。經營上的“方法”、“工具”容易習得，而“愿力”、“能力”難以培養，卓越銀行鮮明的經營特征來自于數年如一日的持續深耕，持續投入資

51、源到客群經營、產品與服務創新上。在持續經營的過程中，卓越區域性銀行積累了行業知識，更熟悉核心客群偏好，產品創新與打磨更加出色，進而為客戶創造更多價值。在這個過程中也培養了相應的人才團隊、打磨了機制，從而使得能夠在較長時間內保持優勢?！俺掷m領先型”銀行隊伍中浙江地區的城農商行數量居多，浙江地區發達的經濟環境是基礎，更重要的是其堅守戰略定位、構建自身的壓艙石客群，故而無懼外部環境的變化與大型銀行下沉的挑戰。某華東地區農商聯合銀行定位服務三農，做小做散，從2009年開始，連續13年開展“走千家、訪萬戶、共成長”活動，以小額農戶貸款“全覆蓋”為目標推出諸多創新服務，比如駐點服務、夜間走訪、整村授信等。

52、經過數年如一日的努力，成功構建“基礎金融不出村、綜合金融不出鎮”的服務體系，80家下轄行社被當地政府授予“鄉村振興主辦銀行”稱號?！鞍咐窒恚喊咐窒恚喊咐诠_資料整理2022中國區域性銀行高質量發展指數報告|思略特28 3.3.3 勇于變革勇于變革、組織敏捷組織敏捷，以效率和體驗構筑護城河以效率和體驗構筑護城河在市場瞬息萬變、金融脫媒加劇的趨勢下，區域性銀行面臨的競爭對手形態也越來越多樣，除了面對大型銀行下沉的競爭以外，還同時面臨著互聯網銀行、虛擬銀行、互聯網財富公司等新興金融機構的挑戰。未來通過智能合約和區塊鏈等新興技術，客戶甚至只要聯網就能獲得基本的金融產品，相較于區域性銀行傳統的業

53、務模式和運營體系是顛覆性的。區域性銀行具備“船小好調頭”的優勢，卓越區域性銀行真正將敏捷體現在業務經營、模式變革和能力塑造中，以效率和體驗為核心構建業務經營的護城河。卓越區域性銀行勇于變革、善于落地，面對市場變化不會有太長時間的遲疑和觀望，而是及時付諸變革行動，在變革的過程中能夠基于過去的優勢積累，將能力遷移到新的轉型方向上。比如，部分卓越區域性銀行在零售轉型的過程中，往往會借助公司業務的優勢，開展公私聯動；利用金融市場業務的優勢，構建資管、投行、財富業務的聯動。在機制支撐方面，卓越區域性銀行多選擇利用敏捷、柔性的組織和機制建設支撐變革，如組建覆蓋業務、開發、運營人才的跨領域、跨部門、跨職能橫

54、向協作的敏捷小組，支持前臺部門應對外部環境變化迅速做出反應，解決行內優化難度高、影響大的痛點、堵點。敏捷組織在保障戰略落地的同時，還培育了兼具業務、科技、用戶體驗多個視角、心態開放的復合型人才隊伍，有利于未來轉型的持續推進。3.3.4 高管任職時間較長或繼往開來高管任職時間較長或繼往開來、戰略思路有延續性戰略思路有延續性，且具備良好的且具備良好的現代公司治理機制現代公司治理機制我們觀察到多數“持續領先型”銀行的核心高管在任周期都比較長，一般均在兩個戰略周期以上。核心高管較長的任職時長可以保障戰略的穩定性，即使領導班子有更替，但新的核心高管能在戰略主線上保持繼承和迭代，戰略傳承具備延續性。同時，

55、卓越區域性銀行通過較為完善的現代公司治理機制規范經營管理、增強風險抵御能力、保障經營可持續性。區域性銀行與地方經濟同頻共振，履行著助力實體經濟發展的社會責任。部分區域性銀行有地方財政部門持股，卓越區域性銀行能夠找到國企經營治理和市場化企業經營治理之間的平衡，并做好融合。如果是股權分散、中小股東為主的情況，則可能存在股東之間的權力制衡能力較弱，易出現“內部人控制”問題，卓越區域性銀行重點加強“一把手”任職資格審查，利用職業經理人市場化聘用機制拓寬高管來源，選拔專業能力過硬、熟悉本地且適合自身企業文化的管理人才。案例分享：“持續領先型”某東部城商行股權結構較為多元化，較早建立了現代化公司治理機制，

56、市國資、外資和民營企業股東互相制衡，少有很多其他區域性銀行承擔的地方項目融資任務。同時其員工持股的激勵機制效果也非常明顯，全行得以按照價值最大化的經濟規律進行經營決策，配合科學的考核指標及激勵機制，綁定員工利益，激發員工積極性?！鞍咐窒恚喊咐窒恚喊咐诠_資料整理思略特|2022中國區域性銀行高質量發展指數報告29 3.4 構建自身高質量發展的正循環，成為穿越周期的卓越銀行高質量發展高質量發展“正”循環“正”循環找準客戶定位找準客戶定位，深度客戶經營深度客戶經營“有所為而有所不為”，以自身熟悉、門當戶對的客戶作為目標客戶，深度洞察客戶需求，提供融資、資產保值增值、非金融服務等綜合服務1保

57、持戰略定力保持戰略定力，打造核心能力打造核心能力堅持戰略方向和主線，持續深耕自身熟悉的領域和客戶，不斷提升自身創新服務能力2構筑競爭優勢構筑競爭優勢，獲取業務增長獲取業務增長核心能力的提升帶來競爭優勢，在定位市場中贏得客戶的信賴，全行上下通過為客戶提供價值獲得正向反饋，構筑信心32022中國區域性銀行高質量發展指數報告|思略特30持續變革創新持續變革創新，形成正向循環形成正向循環不斷挑戰自身，進行自我革新，通過各項創新行動靈活應對市場環境的變化，保持業務發展的正循環4 穿越周期的卓越區域性銀行在關鍵成功因素的疊加中，形成了自身高質量發展的正循環。找準客戶定位找準客戶定位，深度客戶經營：深度客戶

58、經營：卓越區域性銀行深耕自身熟悉、能夠把握風險且“門當戶對”的客戶。在客戶經營的過程中，通過對客戶需求的深刻洞察，不斷為客戶提供涵蓋融資、資產保值增值、非金融服務等多元化、綜合化的服務，從而構筑與客戶之間的粘性與信任。保持戰略定力保持戰略定力，打造核心能力：打造核心能力：卓越區域性銀行通過持續的客戶深耕，鍛造自身“主動找資產”能力，在“資產荒”的時代不斷夯實自身壓艙石，吸引客戶資金留存或沉淀，打造對核心客戶的綜合收益定價能力。同時，與客戶共成長，靈活應對客戶需求變化，不斷推出超出客戶預期的體驗與服務，能夠與客戶形成生態共建。構筑競爭優勢構筑競爭優勢，獲取業務增長：獲取業務增長：能力的塑造為卓越

59、區域性銀行贏得了競爭優勢，在定位市場中能夠讓客戶信賴、贏得客戶的尊重。全行上下也在為客戶提供價值和自身獲得相應回報的正向反饋中，持續提升信心，在激烈的市場競爭中獲取市場份額和利潤。持續變革創新持續變革創新，形成正向循環：形成正向循環：卓越區域性銀行始終保持清醒的認知和危機意識，在市場競爭白熱化的當下，能夠圍繞市場定位不斷挑戰自身、自我革命。憑借著自我革新意識和創新行動，卓越銀行在不確定的市場環境中能夠靈活應對變化，保持業務發展的正向循環。思略特|2022中國區域性銀行高質量發展指數報告31 第四章戰略謀局：明確方向和路徑，找到關鍵切入點322022中國區域性銀行高質量發展指數報告|思略特32

60、如中國區域性銀行高質量發展指數分析所示，粗放式“擴張之路擴張之路”難以為繼難以為繼，強弱分化加劇，區域性銀行需要思考和探索轉型之路。穿越周期的卓越區域性銀行始終堅守本源，圍繞“基礎客戶、基礎業務”，深耕本地，摸索出一條區別于國有大行及股份制銀行的差異化發展路徑，看似看似“平凡之路平凡之路”，反而會成反而會成就區域性銀行的就區域性銀行的“不平凡不平凡”。大道至簡大道至簡，回歸本源回歸本源。區域性銀行應拋棄原先以外在規模為重的理念，轉而注重內涵價值，通過走高質量發展之路，成為穿越周期的“卓越銀行”。報告認為，“卓越銀行”有三大核心內涵：高質量：高質量：合理的業務和資產結構，注重業務效益、資產質量、

61、管理效率；有特色：有特色：結合所在區域、自身稟賦，聚焦有特色的商業模式、經營客群、產品服務，做到“人無我有，人有我特”；可持續：可持續：注重長期收益，追求百年老店，基業長青。4.1 回歸本源，探索路徑西部某“穩步提升型”銀行在戰略規劃中始終強調“協調發展、富有特色”，以“大零售、精細化、數字化”為轉型方向。在零售端推進客戶分層分類深度經營，并精簡業務流程提高用戶體驗，在對公端通過分區施策做深涉政業務護城河。同時，“勤修內功”落實風險精細化管理，從數據治理入手推動數字化轉型優化考核評價體系，實現全行干部“能上能下”，通過中后臺能力提升保障經營的可持續發展。案例基于公開資料整理“案例分享：案例分享

62、：思略特|2022中國區域性銀行高質量發展指數報告33 圍繞成就卓越銀行的高質量發展之路，普華永道認為，區域性銀行需要以“SMART”五大領域作為轉型破局點，分別為戰略規劃戰略規劃（Strategy）、業務模式轉型業務模式轉型（Model）、核心能力構建核心能力構建（Ability）、風險風險管理提升管理提升（RiskManagement）、技術與業務融合技術與業務融合（Technology）。4.2.1 戰略規劃戰略規劃（Strategy）：結合自身差異化優勢及行業趨勢：結合自身差異化優勢及行業趨勢，明確戰明確戰略定位略定位如上述對卓越銀行的分析，戰略定位對區域性銀行的長遠發展至關重要。區域

63、性銀行需要面向未來審視戰略愿景，深刻理解環境和社會變革，抓住行業發展趨勢，結合本地經濟環境、內部資源稟賦和差異化經營的需要，形成具有自身特點的戰略定位和戰略規劃。同時區域性銀行還需要前瞻設計ESG戰略、綠色金融戰略，最大程度發揮在區域經濟中的整合價值，實現可持續發展。區域性銀行還需要對戰略規劃和戰略目標進行分解，形成有效的戰略執行機制。將戰略任務落實到具體執行部門，明確階段重點工作、階段目標以及協同機制。通過定期開展戰略執行審閱，回檢分支機構及全行整體的戰略執行情況，支撐戰略轉型的不斷迭代。4.2.2 業務模式轉型業務模式轉型（Model）：順勢而為：順勢而為，調整業務模式保持競爭力調整業務模

64、式保持競爭力身處變革時期，區域性銀行順應新形勢，通過商業模式轉型保持競爭力已經勢在必行。比如，零售業務轉型是一項體系化的長期工程，應循序漸進而不是一蹴而就，管理層的變革決心與積極心態至關重要。通過“體系為王，客戶為核，機制為要”，總行能力得以強化并賦能到營銷一線，形成經營績效與能力提升的可持續“正向循環”。公司業務始終是許多區域性銀行的“壓艙石”業務，區域性銀行的公司業務面臨以下兩大機遇：第一，企業客戶的金融需求向定制化的“金融+”綜合服務發展，要求“多、快、好、省”。第二，產業升級帶來的結構性機會。高科技、新基建、專精特新等作為國家重點發展對象，將給區域性銀行將帶來增量的機會。4.2 五大破

65、局之策推動區域性銀行走向高質量發展之路二維碼注：關于普華永道針對零售銀行轉型的詳細觀點，可掃碼閱讀公眾號觀點文章“體系為王，邁入正向循環-區域性銀行零售轉型系列洞察（一）”。2022中國區域性銀行高質量發展指數報告|思略特34 4.2.3 管理能力構建管理能力構建（Ability）：配合戰略：配合戰略，重塑組織關鍵領域管理能力重塑組織關鍵領域管理能力業務轉型重塑銀行的商業邏輯，對組織的管理能力也提出了更高的要求。區域性銀行一方面需要加強端到端的客戶旅程管理、業務流程再造、客戶交互與反饋機制構建等對客端的管理能力建設。除此以外，區域性銀行還需提升內部的管理效能及運營效率。區域性銀行需要構建現代化

66、的公司治理機制，提升治理效率、控制治理成本，同時，充分發揮風險、運營、科技、財務、人力等中后臺能力的精益價值。此外，還可以通過構建企業績效管理（EPM）能力，以實現對戰略落地的有效過程管理。最后，結合數據驅動、敏捷組織、客戶體驗等未來轉型方向的關鍵領域，引入并儲備復合型人才，形成與新戰略要求所匹配的的人才能力結構。4.2.4 風險管理提升風險管理提升（Risk Management）：打造智能風控：打造智能風控，保障可持續保障可持續發展發展區域性銀行近年來客群不斷下沉，同時不斷推出創新信用貸款產品，實質風控能力重要性凸顯。區域性銀行可以從風險管理體系架構、風險管理科技等方面著手，夯實自身風控能

67、力。探索構建覆蓋貸前、貸中、貸后全流程的智能風控體系，形成從底層數據挖掘到模型策略應用設計的智能風控架構，實現智能化的識別、測量、控制、報告風險。此外，還需提升在反洗錢、網絡安全和數據隱私等合規經營方面的能力，為自身的可持續發展構建堅實基礎。4.2.5 技術與業務融合技術與業務融合（Technology）：夯實科技底座：夯實科技底座，加速數字化加速數字化轉型轉型區域性銀行需要保持開放心態，主動擁抱新興技術（iABCD，即物聯網、人工智能、區塊鏈、云計算、大數據），打造科技基礎底座、加強企業級平臺建設、積極嘗試敏捷機制，提升技術與業務轉型的深度融合。同時，數字化轉型離不開技術支撐，需要將“散點式

68、”的數字化實踐變成全面的、體系化的轉型，將“參差不齊”的數字化能力和機制變成先進的、整合的能力和機制，充分幫助區域性銀行發揮后發優勢，實現行穩致遠。思略特|2022中國區域性銀行高質量發展指數報告35 轉型并非易事，普華永道建議區域性銀行構建“規劃設計+體系落地+實施保障”三位一體的轉型模式。首先，在戰略規劃層面要建立全行一致的戰略目標與策略方案，引領轉型方向。而后，結合轉型階段目標，確定優先實施的重點工作，通過制定實施路線圖、引入目標與關鍵成果法（OKR）考核機制以及試點承接的方式，以點帶面形成轉型體系。同時，建立“結果管理辦公室（RMO）”的長效工作機制，作為轉型實施的保障機制。以結果為導

69、向進行過程管理、質量把控與專業支持，持續優化轉型落地實施。在頂層推動、全行貫徹下，轉型將會從紙面上的方案落地為業務模式、業績成果與工作方式的實質轉變。2022中國區域性銀行高質量發展指數報告|思略特36 結語：中國區域性銀行高質量發展展望思略特|2022中國區域性銀行高質量發展指數報告37 張立鈞張立鈞普華永道中國金融業主管合伙人黨的“二十大”報告表示要加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，著力推進城鄉融合和區域協調發展，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。當前我國經濟發展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力，但隨著統籌疫情防控和經濟社會發展各項工作扎實推進，穩經濟一攬子政策持續發力

70、、接續政策果斷推出，整體保持恢復發展態勢，從世界范圍看表現依然突出。區域性銀行屬地經營特征鮮明，不僅是促進區域經濟協調發展的“源頭活水”，在踐行普惠金融、促進鄉村振興，夯實我國經濟發展基礎等方面也發揮著舉足輕重的作用。放眼未來，中國在全球產業鏈中將繼續發揮獨特角色，對國際投資的吸引力不減；與此同時國內新增長動能正在孕育中，國際國內雙循環新發展格局也在加速形成。從區域來看，京津冀協同發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化、長江經濟帶、黃河流域生態保護與高質量發展、海南全面深化改革開放等國家戰略深入推進。從重點領域看，數字經濟、低碳轉型、新基建、產融結合等發展趨勢也有望取得新突破。區域性銀行在這些機

71、遇中可充分利用深耕本地、決策靈活的優勢，切入熟悉的細分賽道搶占先機，探索出一條符合自身定位的高質量發展之路?！昂问缲懞问缲懫杖A永道中國內地銀行業主管合伙人為了實現高質量發展，中國銀行業近年來持續改革創新，從業務模式、結構調整、風險管理、科技能力等方面穩步推進轉型。區域性銀行過去在很長一段時間內資產規模迅速擴張，并且依賴息差及本地客戶資源，取得了不俗的收益及利潤增長。然而，伴隨著經濟下行、息差收窄、信用風險上升和資本充足下降等挑戰，部分區域性銀行的盈利能力指標、資產質量指標和資本充足指標都出現了不同程度的滑坡。加上行業面臨前端變革、贏者通吃、本地化、強監管和央行數字貨幣興起等五大場景，這些銀行的

72、增長乃至生存都面臨了越來越大的威脅。展望未來，區域性銀行需要平衡好成長性與穩健性之間的關系，既要追求盈利又不可忽視風險，還要夯實資本基礎，在此前提下，探索一條適合自身的特色化、差異化、可持續的發展路徑，形成穿越周期的能力和韌性。只有這樣，區域性銀行才能更好地響應國家戰略，助力地方經濟發展，服務中小微企業與“三農”等關鍵群體，與區域內經營實體實現良性互動，在不確定的環境中保持高質量增長?！?022中國區域性銀行高質量發展指數報告|思略特38 附表：附表：125125家樣本區域性銀行家樣本區域性銀行北京銀行上海銀行江蘇銀行寧波銀行南京銀行杭州銀行徽商銀行重慶農村商業銀行廣州農村商業銀行上海農村商業

73、銀行北京農村商業銀行廈門國際銀行盛京銀行長沙銀行成都銀行中原銀行廣州銀行天津銀行哈爾濱銀行重慶銀行成都農村商業銀行貴陽銀行東莞農村商業銀行深圳農村商業銀行鄭州銀行青島銀行江西銀行貴州銀行吉林銀行東莞銀行漢口銀行江蘇江南農村商業銀行九江銀行大連銀行蘇州銀行桂林銀行河北銀行齊魯銀行青島農村商業銀行華融湘江銀行廣東順德農村商業銀行蘭州銀行長安銀行廣東華興銀行天津農村商業銀行廣西北部灣銀行甘肅銀行昆侖銀行湖北銀行杭州聯合農村商業銀行西安銀行陜西秦農農村商業銀行廈門銀行溫州銀行富滇銀行臺州銀行浙江泰隆商業銀行威海市商業銀行晉商銀行浙江稠州商業銀行張家口銀行龍江銀行珠海華潤銀行日照銀行廣東南海農村商業銀行

74、江蘇常熟農村商業銀行贛州銀行廊坊銀行重慶三峽銀行浙江蕭山農村商業銀行吉林九臺農村商業銀行四川天府銀行唐山銀行寧波鄞州農村商業銀行天津濱海農村商業銀行廣東南粵銀行江蘇紫金農村商業銀行邯鄲銀行濰坊銀行浙江民泰商業銀行無錫農村商業銀行福建海峽銀行上饒銀行齊商銀行紹興銀行滄州銀行烏魯木齊銀行柳州銀行寧夏銀行承德銀行萊商銀行中山農村商業銀行佛山農村商業銀行長沙農村商業銀行江蘇張家港農村商業銀行浙江杭州余杭農村商業銀行江蘇蘇州農村商業銀行江蘇江陰農村商業銀行東營銀行綿陽市商業銀行濟寧銀行樂山市商業銀行泉州銀行浙江紹興瑞豐農村商業銀行邢臺銀行江蘇昆山農村商業銀行瀘州銀行廈門農村商業銀行臨商銀行大連農村商業銀

75、行寧波通商銀行嘉興銀行合肥科技農村商業銀行青海銀行湖州銀行金華銀行浙江溫州甌海農村商業銀行浙江德清農村商業銀行石嘴山銀行江蘇太倉農村商業銀行亳州藥都農村商業銀行江蘇大豐農村商業銀行江蘇射陽農村商業銀行江蘇長江商業銀行青海西寧農村商業銀行思略特|2022中國區域性銀行高質量發展指數報告39按按20212021年末資產規模由大到小排序年末資產規模由大到小排序 普華永道聯絡人：普華永道聯絡人：關于作者關于作者楊樺楊樺普華永道思略特中國金融行業合伙人趙可欣趙可欣普華永道思略特中國金融行業高級顧問劉楚劉楚普華永道思略特中國金融行業高級經理徐笑冰徐笑冰普華永道思略特中國金融行業顧問張立鈞張立鈞普華永道中國

76、金融業主管合伙人電話：+86(755)8261 8882郵箱：何淑貞何淑貞普華永道中國內地銀行業主管合伙人電話：+86(10)6533 2368郵箱：單小虎單小虎普華永道思略特中國主管合伙人電話：+86(10)6533 2166郵箱：王建平王建平普華永道中國金融業管理咨詢主管合伙人電話：+86(21)2323 5682郵箱：張挺張挺普華永道思略特中國金融行業主管合伙人電話：+86(21)2323 2886郵箱：楊樺楊樺普華永道思略特中國金融行業合伙人電話：+86(21)2323 2528郵箱：2022中國區域性銀行高質量發展指數報告|思略特40 風險及控制服務風險及控制服務劉翰林劉翰林 I 北

77、京北京風險及控制服務合伙人普華永道中國+86(10)6533 姚皓軒姚皓軒 I 北京北京網絡安全與隱私保護服務合伙人普華永道中國+86(10)6533 丘振球丘振球 I 廣州及深圳廣州及深圳風險及控制服務合伙人普華永道中國+86(20)3819 管理咨詢服務管理咨詢服務陶欣陶欣 I 北京北京金融業風險管理咨詢合伙人普華永道中國+86(10)6533 朱曼麗朱曼麗 I 上海上海金融業管理咨詢合伙人普華永道中國+86(21)2323 李偉斌李偉斌 I 上海上海金融業數字化業務合伙人普華永道中國+86(21)2323 人才和組織人才和組織咨詢服務咨詢服務張挺張挺 I 上海上海金融行業主管合伙人普華永

78、道思略特中國+86(21)2323 楊樺楊樺 I 上海上海金融行業合伙人普華永道思略特中國+86(21)2323 幸蕓幸蕓 I 北京北京人才和組織咨詢服務合伙人普華永道中國+86(10)6533 戰略咨詢服務戰略咨詢服務普華永道區域性銀行服務團隊主要聯絡人普華永道區域性銀行服務團隊主要聯絡人思略特|2022中國區域性銀行高質量發展指數報告41 審計服務審計服務鄒彥鄒彥 I 北京北京審計金融業合伙人普華永道中國+86（10）6533 馬穎旎馬穎旎 I 上海上海審計金融業合伙人普華永道中國+86（21）2323 甘莉莉甘莉莉 I 深圳深圳審計金融業合伙人普華永道中國+86(755)8261 稅務服

79、務稅務服務馬欣欣馬欣欣 I 北京北京企業稅金融業合伙人普華永道中國+86(10)8553 李元婷李元婷 I 上海上海企業稅金融業合伙人普華永道中國+86(21)2323 熊小年熊小年 I 深圳深圳稅務及商務咨詢合伙人普華永道中國+86(755)8261 交易服務交易服務盧玉彪盧玉彪 I 北京北京金融業并購主管合伙人普華永道中國+86(10)6533 陳敏陳敏 I 上海上海企業并購交易服務合伙人普華永道中國+86(21)2323 王曉斌王曉斌 I 北京北京企業并購交易服務合伙人普華永道中國+86(10)6533 2022中國區域性銀行高質量發展指數報告|思略特42 2022 普華永道版權所有。普華永道系指普華永道網絡及或普華永道網絡中各自獨立的成員機構。詳情請進入