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1、2024年01月區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告前言“區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告1隨著我國經濟進入高質量發展階段，信用卡行業發展迎來新環境。在全球宏觀環境愈加復雜、地緣政治局勢緊張、不確定性增加的情況下，我國經濟持續恢復，展現出強大韌性。國內消費環境持續改善，消費活力逐步激發，消費潛力進一步釋放，將為信用卡市場迎來更加廣闊的發展空間奠定堅實基礎。隨著消費者愈加接受線上化的支付方式，小額場景的無界支付體驗日漸完善，信用卡作為支付產品的優勢與價值將進一步凸顯。信用卡作為現代金融體系中重要的一環，其業務的流程自動化、支付便捷化、消費場景化等產品特征，有助于加強金融與實體經濟之間的聯系，扎實

2、推進普惠金融。整體而言，區域性銀行信用卡業務面臨零售金融前景持續向好、消費金融步入新發展階段以及行業數字化基建更為穩固三大機遇，但同時還面臨業務戰略定位和規劃不明、經營壓力增大且金融服務亟需轉型升級、特色化產品不足和科技底座相對薄弱四大挑戰。在此情況下，區域性銀行可將戰略謀力、產品活力、風控源力、經營勁力、科技勢力作為信用卡數字化轉型破局的五大發力點。國內區域性銀行可把握時機，借助數字化轉型的契機，將信用卡業務更好地推廣至區域甚至下沉市場，彌補金融產品和服務的空缺，并助力提高區域發展的平衡性、協調性、包容性。通過關鍵業務生態場景布局、私域和公域經營體系布局，區域性銀行可創新性地全面構建信用卡客

3、戶經營體系，加強營銷和客戶服務能力建設，并提升資產質量保障能力。針對區域性銀行面臨的挑戰，本報告基于信用卡業務發展規律，并結合區域性銀行自身特點，建議銀行面向全局，在政策指引、總行定位以及自身能力規劃方面加強頂層設計，建立有針對性的、可持續的發展規劃與策略。在科技層面，建議區域性銀行融合內外資源，逐步建立信用卡科技體系，助力信用卡業務步入數字化高速發展之路。在產品、風控、經營層面，區域性銀行應基于本地客戶需求，提高產品靈活性，進行產品便利化改造，增強產品普惠性；緊跟監管導向及領先實踐，全面優化信貸全流程風險體系；同時需要在數字化人才、物力資源投入相對有限的情況下，統籌設計與規劃，有的放矢。通過

4、巧借外力，補齊短板，多元打造數字化經營服務的閉環，實現資源和效果“雙優化”。在本報告的深度洞察基礎上，普華永道希望能幫助區域性銀行提前布局信用卡業務，分步實施，把握市場機遇，積極應對新的挑戰，擘畫業務發展新的藍圖。區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告2目錄第一章第一章 我國經濟進入高質量發展階段，信用卡行業發展迎來新環境我國經濟進入高質量發展階段，信用卡行業發展迎來新環境03（一）宏觀經濟04（二）消費市場06（三）行業政策09結語結語68第二章第二章 見微知著：區域性銀行信用卡業務的機遇與挑戰見微知著：區域性銀行信用卡業務的機遇與挑戰13（一）信用卡業務三大機遇14（二）信用卡業務四大挑戰17

5、第三章第三章 價值釋放：區域性銀行信用卡數字化轉型戰略重點價值釋放：區域性銀行信用卡數字化轉型戰略重點20（一）戰略謀力22（二）產品活力37（三）風控源力42（四）經營勁力46（五）科技勢力54區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告2第一章在全球宏觀環境愈加復雜、地緣政治局勢緊張、不確定性增加的情況下，我國經濟持續恢復，展現出強大韌性。本節將從宏觀經濟、消費市場、行業政策情況三大維度切入，對信用卡業務最新的發展環境進行剖析。我國經濟進入高質量發展階段，信用卡行業發展迎來新環境區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告3區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告4（一）宏觀經濟1、全國經濟概況據國家統計局數據顯示

6、，我國國內生產總值（GDP）保持穩定增長，2022年突破121萬億元，第一產業增加值占國內生產總值比重為7.3，第二產業增加值比重為39.9，第三產業增加值比重為52.8。2022年全年GDP增速3。2023年前三季度，GDP達913,027億元，同比增長5.2%。圖圖1：2018年年 2023年第三季度國內生產總值年第三季度國內生產總值9192819865151013567114923712102079130270200000400000600000800000100000012000001400000201820192020202120222023Q3國內生產總值（億元）來源：國家統計局近

7、三年來，我國國內生產總值保持穩定增長，表明我國經濟具有強大韌性。2023年前三季度，我國經濟持續恢復向好，從宏觀環境上將為信用卡市場迎來更加廣闊的發展空間奠定堅實基礎。區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告42、區域經濟概況根據國家統計局發布的中國統計年鑒2022數據顯示，各個區域經濟發展差異較大。以長三角經濟區為主的華東地區，其區域生產總值和人均地區生產總值均位居第一，分別為437,580億元和10.8萬元，華東地區生產總值占國內生產總值的38.61，經濟結構以第三產業為主，產業結構優化升級成效顯著。華中地區生產總值位列第二，與華東地區經濟整體差異較小。華北地區雖然生產總值較低，但人均GDP較高

8、，僅次于華東地區。而東北、西南、西北地區整體經濟水平與華東地區差距較大，由于區域地理位置、歷史文化等多方面因素，整體經濟水平相對落后，經濟結構中第一產業占比相對較高。圖圖2：2021年地區生產總值及人均地區生產總值年地區生產總值及人均地區生產總值1華北地區東北地區華東地區華中地區西南區域西北區域第三產業（億元）81506.728601.4234663.7164613.767791.530459.0第二產業（億元）50074.419618.8181263.2121056.548417.726590.7第一產業（億元）7879.17478.621653.166834.314349.16847.4人

9、均GDP(萬元）10.05.610.87.16.35.910.05.610.87.16.35.90.02.04.06.08.010.012.00.050000.0100000.0150000.0200000.0250000.0300000.0350000.0400000.0450000.0500000.0第一產業（億元）第二產業（億元）第三產業（億元）人均GDP(萬元）來源：中國統計年鑒20221 按照中國統計年鑒2022區域劃分如下：東北區域包括遼寧、吉林和黑龍江，華北區域包括北京、天津、河北、陜西和內蒙古，華東區域包括上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西和山東，華中區域包括河南、湖南和湖北，

10、華南區域包括廣東、廣西和海南，西北區域包括陜西、甘肅、青海、寧夏和新疆，西南區域包括重慶、四川、貴州、云南和西藏。從消費市場結構來看，國家統計局數據顯示，2022年農村居民人均消費支出增長4.5，高于同期城鎮居民人均消費支出4.2個百分點。此外，20132022年農村居民恩格爾系數由37.7下降到33.0。由此可見，下沉市場消費潛力正在逐步釋放，三、四線城市消費增長空間越發明顯。國內區域性銀行可把握時機，將信用卡業務推廣至下沉市場，彌補金融產品和服務空缺，并助力提高區域發展的平衡性、協調性、包容性。區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告5區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告61、整體消費趨勢概況根據

11、國家統計局數據，2022年全國社會消費品零售總額為43.9萬億元，比上年下降0.2。2022年底，消費零售總額增速觸底反彈。2023上半年，社會消費品零售總額首次突破22萬億元，同比增長8.2%。2023年第一季度，國內消費趨勢呈現回暖趨勢?？傮w來看，隨著消費環境改善以及消費活力逐步激發，國內消費的潛力將得到進一步釋放。圖圖3：2022年年3月至月至2023年年9月社會消費品零售總額同比增速月社會消費品零售總額同比增速-3.5%-11.1%-6.7%3.1%2.7%5.4%2.5%-0.5%-5.9%-1.8%3.5%10.6%18.4%12.7%3.1%2.5%4.6%5.5%-15.0%-

12、10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%來源：國家統計局（二）消費市場同時，線上消費保持了穩定的增長。2021年，我國實物商品網上零售額達到10.8萬億元，同比增長14.1，是2015年零售額的3.3倍。2022年，我國線上消費繼續穩步增長，實物商品網上零售額達11.96萬億元，同比增長6.2，占社會消費品零售總額比重為27.22，為我國經濟復蘇增添了動力。消費線上化有利于信用卡行業的發展，兩者相輔相成。消費者提前適應線上化，將有助于銀行釋放大量人力成本，推動銀行線上化自助服務的發展。便捷的服務也可以為客戶帶來更加優質的服務體驗。消費市場的利好對區域性銀行信用卡業務的

13、影響無疑是正面的，同時信用卡支付和場景的優勢又能助力于銀行制定消費市場策略。普華永道中國金融業管理咨詢主管合伙人王建平2 來源：國家統計局區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告7區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告82、消費者信心與消費結構概況當前，國內消費者信心持續恢復，經濟整體保持恢復向好的態勢。據國家統計局全國消費者信心調查顯示，2022年11月，消費者信心指數一度下滑較為明顯，降至85.5，而截止2023年9月，消費者信心指數回調至87.2。隨著國民可支配收入持續增加，消費者信心指數預計將有所回升。居民消費信心指數的提升也為信用卡行業的發展創造了客觀條件。隨著消費者信心提振，多個消費領域全面

14、發展。在信用卡場景中，旅游類等高端消費表現搶眼，據金融數字化發展聯盟2023年境外旅游消費數據顯示，我國居民境外消費大幅增加。同時，國家統計局數據顯示，餐飲消費、金銀珠寶、化妝品以及體育用品等其它非必需消費類商品的銷售額增長較快，住宿與餐飲類增長尤其顯著，住宿和餐飲業2023年前三季度增加值已超過2019年同期水平。在必需消費中，涉及教育、金融、醫療、政府公共等的服務類指數表現良好，較2022年增長24。由此可見，在信用卡多維生態中，可著力拓展旅游、餐飲等場景。圖圖4：2023年年1月至月至2023年年10月境外消費數據月境外消費數據0%100%200%300%400%500%600%700%

15、800%土耳其德國西班牙馬來西亞印度尼西亞日本中國香港越南泰國韓國12345678910線下交易金額同比增長線下交易筆數同比增長來源：金融數字化發展聯盟整體看來，我國消費市場復蘇向“暖”，消費者收入和信心正在逐步恢復。同時，消費者愈加接受線上化的支付方式，小額場景的無界支付體驗日漸完善，信用卡作為支付產品的優勢與價值將進一步凸顯。消費是經濟增長的重要引擎和持久動力，而信用卡是鼓勵消費、促進消費市場活躍的工具之一。一方面，信用卡業務發展依賴于內需的擴大，從消費增長中汲取紅利；另一方面，信用卡在釋放消費潛力、推動消費升級、激發消費意愿、促進消費恢復中發揮了重要的助推作用。金融數字化發展聯盟調研顯示

16、，絕大部分的區域性銀行認為，國內消費市場的信心正在逐漸修復，未來仍有較大的消費潛力釋放的空間。1、金融行業政策概況黨的二十大報告明確提出，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，要加快構建新發展格局，著力推動高質量發展。從全國金融部署、區域性金融協調到重點區域發展促進調整優化金融結構體系來看：聚焦經濟建設聚焦經濟建設，推進中國推進中國式現代化式現代化全局上要穩中求進，力保經濟基本大盤，既要應對短期波動，更要著力于中長期發展之勢。在金融加大支持實體經濟力度的同時，引導金融機構加大對科技創新、綠色轉型、普惠小微、數字經濟等方面的支持力度。以調整金融供給結構、投資結構、產業結構等多種方式，固根本，穩

17、經濟。協調區域經濟發展協調區域經濟發展加速構建區域發展格局，逐步縮小各區域間經濟差距?！笆奈濉币巹澲忻鞔_指出，優化區域經濟布局，促進區域協調發展，各區域應發揮各自優勢，合理分工，構建高質量的區域經濟布局。統籌鄉村全面振興統籌鄉村全面振興加強對鄉村地區的普惠金融支持，全面推進鄉村振興。2022年國家實施了多項關于鄉村振興的政策措施，從農村基礎金融服務、涉農信貸、農村信用體系建設等多方面做出具體規劃，銀行在落實鄉村振興戰略、落實普惠金融重要舉措的同時，還需深度挖掘農村消費信貸場景，為信用卡業務尋求新的增長點?？傮w來說，健全和普惠的現代金融體系為提振經濟提供了強勁的動力。信用卡作為金融體系中重要的

18、一環，其業務的流程自動化、支付便捷化、消費場景化等產品特征，有助于加強金融與實體經濟的聯系，扎實推進普惠金融。此外，信用卡的數字化程度相對較高，也可以快速、有效地反映政策紅利下各地區的實施情況，有助于整體策略的優化和調整。（三）行業政策區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告9區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告102、信用卡政策概況圖圖5：2020年年 2022年信用卡相關政策年信用卡相關政策近年來，我國頒布了一系列涉及信用卡或信用卡直接相關政策，在強化信用卡業務經營管理、風險管控、全面加強信用卡分期業務規范管理、加強消費者合法權益保護、加強信用卡業務監督管理等多個方面做出要求。2021年年1月月1

19、日日中國人民銀行關于推進信用卡透支利率市場化改革的通知2020年年8月月20日日最高人民法院關于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定2021年年8月月23日日中華人民共和國個人信息保護法2021年年9月月30日日征信業務管理辦法2021年年12月月12日日“十四五”數字經濟發展規劃2021年年12月月24日日關于推動平臺經濟規范健康持續發展的若干意見2022年年1月月4日日金融科技發展規劃（2022-2025年）2022年年4月月25日日關于進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見2022年年7月月7日日關于進一步促進信用卡業務規范健康發展的通知【2020年年 2022年信貸年信貸相關政策相

20、關政策】區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告10近90的受訪銀行對關于進一步促進信用卡業務規范健康發展的通知的發布呈樂觀態度，認為雖然短期內該新規可能會對分期業務等有一定的影響，但長遠來看，有利于信用卡行業健康規范發展?！?0%45%10%5%0%0%10%20%30%40%50%非常同意同意不確定不同意非常不同意圖圖6：調研訪談：調研訪談信用卡新規關于進一步促進信用卡業務規范健康發展的通知短期內對信用卡分期業務會有一定的影響，存在陣痛期。但長遠來看，整改后有利于信用卡行業整體更健康、更規范的發展。來源：金融數字化發展聯盟成員調研主要包括如下方面：降低融資成本降低融資成本，支持實體經濟支持實體經

21、濟。為降低融資成本，2023年6月，人民銀行公布1年期貸款市場報價利率（LPR）從3.65%下調至3.55%，5年期以上LPR從4.3%下調至4.2%。此前，人民銀行宣布取消信用卡透支利率上限和下限管理，相關舉措有助于降低個人借貸成本，有助于擴大內需和促進消費。加強審慎經營加強審慎經營，回歸消費本源回歸消費本源。落實銀行對于信用卡業務經營管理的主體責任。2022年7月，原銀保監會和人民銀行發布關于進一步促進信用卡業務規范健康發展的通知（以下簡稱“信用卡新規”），規定銀行業金融機構通過單一合作機構或具有關聯關系的機構獲批的卡量不得超過25，授信總額不得超過15。在信用卡新規要求下，部分銀行深度綁

22、定互聯網平臺的商業模式被按下了暫停鍵，對客戶經營存在短板的銀行產生較大沖擊。區域性銀行應充分領會監管部門對于“信用卡業務將回歸促進真實消費、強化經營能力模式”的政策目標，利用本次行業整體調整的契機，重新思考業務發展定位。細化服務要求細化服務要求，切實保護消費者權益切實保護消費者權益。近年來，信用卡規模的高速增長，消費者對高質量服務、自身利益保護的需求愈發增加。監管部門及行業協會發布一系列規范和標準舉措，加強消費者權益保護工作，整頓行業風氣，營造良好的業務發展環境。區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告11區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告12根據金融數字化聯盟調研，90左右的受訪銀行非常同意或同意

23、消費者權益保護是未來信用卡經營需重點關注的領域之一?！?5%35%5%5%0%0%10%20%30%40%50%60%非常同意同意不確定不同意非常不同意圖圖7：調研訪談：調研訪談消費者權益保護是未來監管合規重點，需要各經營單位重點關注，有助于信用卡行業未來規范化、可持續發展。來源：金融數字化發展聯盟成員調研政策發布緊跟行業模式的變化與發展。從短期來看，銀行信用卡業務預計將步入快速轉型期，倒逼各信用卡機構抓緊窗口期進行積極布局。從長期來看，政策的出臺將為規范信用卡行業市場，以及未來信用卡業務的健康穩定發展奠定堅實基礎。尤其對于區域性銀行信用卡機構而言，明確發展目標和方向至關重要。區域性銀行信用卡

24、數字化轉型研究報告12第二章見微知著：區域性銀行信用卡業務的機遇與挑戰區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告13區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告141、零售金融前景持續向好經濟強乃國家強之根本，“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要提出，到2035年，我國人均國內生產總值達到中等發達國家水平。金融是國民經濟的血脈，是國家核心競爭力的重要組成部分。我國金融服務實體經濟質效仍有待提升，要加快建設金融強國，堅定不移走中國特色金融發展之路，推動我國金融高質量發展。此外，各個區域間發展不平衡，需促進普惠金融發展，深化金融供給側結構性改革。東北、西南、西北等地區經濟發展相對落后，需推動金融高質量發展。而信用

25、卡作為方便、快捷、擁有廣大用戶的支付工具之一，滲透率高，易推廣。利用信用卡的普適性，可以實現對偏遠地區的貸款和資金投放。同時，通過開展信用卡普及教育，推出更適宜的產品，降低門檻和費用，以及加大對落后地區的支持力度等手段，可以促進信用卡業務的普及和發展，支持擴大消費，助力區域經濟發展。在受訪銀行中，絕大部分銀行同意并認可信用卡作為支付工具可以推動實現普惠金融等重點發展目標，肯定了其對地區消費及經濟發展的促進作用?！靶庞每ㄗ鳛樽钇者m的支付工具，對支持地區消費及經濟發展具有重要作用，能更好地實現普惠金融發展目標。圖圖8：調研訪談：調研訪談非常同意同意不確定不同意非常不同意55%30%15%0%0%來

26、源：金融數字化發展聯盟成員調研（一）信用卡業務三大機遇2、消費金融步入新發展階段2023年，我國經濟持續恢復向好，市場信心穩步回升，促消費政策持續發力，消費環境不斷改善，居民消費意愿提升，線上消費、服務消費等新型消費保持快速增長，新的消費信貸需求也隨之顯現。商業銀行作為我國零售金融服務體系中的重要機構，通過信用卡、消費貸款等產品，參與到消費金融市場的發展中。在新的監管環境下，銀行將在我國消費金融行業發揮主力作用，消費金融業務步入新的發展階段。對于區域性銀行而言，在行業更加趨于規范發展后，更多的市場份額將被釋放，為區域性銀行提升市場競爭能力提供了良好的機會。相較于互聯網金融平臺，區域性銀行具有利

27、率低以及地域資源豐富等優勢，但也面臨例如全鏈運營能力有待提升等問題。而互聯網金融平臺在場景、生態等方面的優勢可彌補區域性銀行在獲客、活客等能力上的空缺。若兩者交叉展業，取長補短，將有助于擴大市場影響力。調研數據顯示，大部分受訪銀行認為區域性銀行信用卡與互聯網金融平臺各有業務優勢，二者的優勢互補、合作共贏是未來可考慮的發展方向?！皥D圖9：調研訪談：調研訪談相比互聯網金融平臺，區域性銀行信用卡業務具有明顯的低利率、地理區位、客戶質量等方面的優勢，但在獲客能力上，與互聯網金融平臺有一定的差距，未來也可通過合作等方式實現優勢互補。來源：金融數字化發展聯盟成員調研區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告15區

28、域性銀行信用卡數字化轉型研究報告163、行業數字化基建更穩固線上業務發展迅速，加速科技賦能信用卡業務數字化轉型。隨著大數據、物聯網和AI技術更廣泛的應用和推廣，技術的成熟度和可靠性也得到進一步的提高，為各行各業提供了更加穩固的技術基礎。與此同時，國家大力提倡科技創新。信用卡新規指出，將按照風險可控、穩妥有序等原則，推進信用卡行業創新工作，通過試點方式探索開展線上信用卡業務等創新模式，為信用卡業務的發展帶來全新機遇。監管機構不斷完善信用卡行業規范，助力信用卡市場有序發展。隨著國內信用卡行業的發展，相關監管措施也在持續細化。近年來，人民銀行等監管部門陸續出臺多項規定，繼續深入完善信用卡行業監管，為

29、信用卡業務持續發展保駕護航。我國境內信用卡市場歷經近40年的發展，如今行業整體監管體系逐漸趨向成熟，各銀行信用卡業務也越發規范有序。國家政策對于金融行業數字化轉型的重點關注扶持，加之外部客觀因素對信用卡業務線上化的需求性推動，信用卡行業已形成較為穩健的數字化基建基礎，逐漸邁入轉型的重點突破階段。普華永道中國金融業管理咨詢數字化合伙人李偉斌區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告161、戰略定位和規劃不明確各金融機構緊密圍繞國家“十四五”規劃，制定頂層戰略，以穩中求進為指導方針，以擴大內需、優化供給側結構性改革為目標，而如何將頂層戰略以及政策落實到底，是多數銀行關心的要點。定位不明定位不明，戰略不清戰

30、略不清?！叭幸槐P棋”、“大零售”業務發展的主張是新形勢下銀行機構的目標方向，在加強協調與統籌、提高經營效益和推進業務發展等方面發揮著重要作用。但部分銀行機構，尤其是區域性銀行的信用卡業務在整體業務發展中定位并不明確。在銀行從運營、科技、人力資源等多方面難以支撐信用卡業務高效運營的情況下，信用卡發展戰略在不同程度上存在階段目標不清晰、組織分工不明確、實施路徑不落地的問題，無法充分落實全行總體發展戰略。所有受訪銀行均同意在受制于規模、資源等因素的情況下，區域性銀行信用卡業務的發展更需要清晰的發展戰略，可通過總、分行合作來實現資源高效、合理地調配使用?！?0%20%0%0%0%0%20%40%60

31、%80%100%非常同意同意不確定不同意非常不同意圖圖10：調研訪談：調研訪談區域性銀行受制于規模、資源等因素，更需要明確整體發展戰略、積極開展總分行聯動，實現更好的資源統籌調配。來源：金融數字化發展聯盟成員調研存在壁壘存在壁壘，協同見肘協同見肘。隨著金融滲透率的提升，銀行在居民消費和使用產品中的角色定位也在發生轉變，原來以金融產品為中心的營銷模式難以為繼，以互聯網企業為代表的、基于剛性使用場景從而輻射用戶其它需求的模式被廣為接受。銀行要樹立以客戶為中心的理念，并配備柔性組織架構和有先后梯隊性的產品。但目前部分銀行機構尤其是區域性銀行的信用卡業務并沒有發揮出其品牌接受度廣、生活場景豐富、客戶數

32、據易收集等優勢，未形成巨大的協同效應。（二）信用卡業務四大挑戰區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告17區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告182、經營壓力增大，金融服務亟需轉型升級經濟增速放緩經濟增速放緩，風險管理壓力上升風險管理壓力上升。隨著國內外經濟環境不確定性上升、金融著力防范與化解重點領域風險的背景下，銀行信用卡等消費金融業務經營壓力有所增大，部分銀行信用卡借貸逾期率等風險指標出現上升。銀行信用卡機構風險管理壓力凸顯。擴大內需背景下擴大內需背景下，金融服務亟需轉型升級金融服務亟需轉型升級。隨著我國經濟由高速增長階段進入高質量發展階段，實施擴大內需戰略和深化供給側結構性改革需要有機結合，金融

33、領域供給側結構性改革不斷深化。區域性銀行憑借地理區位優勢，在激烈的市場競爭中擁有一定的市場份額，在新的行業環境下，銀行需聚焦更加全面、廣泛的消費資金需求，而當前大部分區域性銀行線上經營能力較為薄弱，如何突破自身的發展瓶頸是需要進一步研究的問題。受訪銀行基本同意區域性銀行在開展線下信貸業務上的地理區位優勢，但同時也承認其線上經營能力仍是未來可重點提升和優化的方向?！皡^域性銀行因其地理區位優勢，在線下信貸業務上具有一定的優勢，但信用卡線上經營能力仍有一定的提升空間。圖圖11：調研訪談：調研訪談非常同意同意不確定不同意非常不同意35%65%0%0%0%來源：金融數字化發展聯盟成員調研區域性銀行信用卡

34、數字化轉型研究報告183、特色化產品不足我國“十四五”規劃提出了鄉村振興、綠色金融、數字經濟等重點發展領域。相關政策出臺后，銀行機構相繼推出系列金融產品和服務，以滿足市場對這些領域不斷增長的金融需求。在信用卡行業競爭加劇的背景下，多家銀行推出了“開卡送禮”等促銷方式，但新戶的營銷費用也隨之提高，除后續的運營和維護費用之外，相比過去每張信用卡的平均獲客成本也顯著上升。另外，與全國性銀行相比，區域性銀行在利率、場景運營、科技等方面缺少優勢，為避免產品同質化等問題，如何開辟一條特色經營道路并與其他銀行形成差異化競爭力，是區域性銀行需重點關注的問題。4、科技底座相對薄弱夯實筑強科技基礎是銀行業實現高質

35、量發展和數字化轉型的關鍵。人民銀行印發的金融科技發展規劃（20222025年）指出，筑立堅實可信的“數字底座”是建設未來科技創新“高樓”的基礎。對于銀行業而言，堅實的“科技底座”是未來在經營、風控等業務領域開展金融科技創新、進行數據全生命周期管理、提供生態場景化解決方案的核心競爭力。堅實的科技底座背后是銀行在業務規模、資源投入等方面的激烈角逐。對于大型商業銀行、股份制銀行等較大規模的銀行而言，建立“大而全”的科技基礎是鞏固并提升自身市場競爭力的手段。但是區域性銀行受到規模、資源、科技能力有限等客觀因素影響，如何合理分配現有資源，搭建“小而精”的科技底座，滿足重點業務經營需求，是其面臨的現實問題

36、。目前，信用卡業務呈現發卡放緩、獲客成本及難度較高的特點。業務規模作為區域性銀行信用卡業務發展的重要指標，如何通過夯實科技基礎，賦能數字化獲客，通過技術革新提升信用卡發卡效能，實現獲客場景的破壁重構，是筑實科技底座重點考慮的因素。受訪銀行一致認同科技底座的打造對于區域銀行數字化轉型有著重要意義，集中資源建設小而精的科技底座是較為合理的選項?！翱萍嫉鬃拇蛟焓菂^域銀行數字化轉型的重要基礎，對于區域性銀行而言，不過分追求“大而全”，而是集中資源打造“小而精”的科技底座，是較為合理的選擇。圖圖12：調研訪談：調研訪談非常同意同意不確定不同意非常不同意55%45%0%0%0%來源：金融數字化發展聯盟成

37、員調研區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告19區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告20第三章價值釋放：區域性銀行信用卡數字化轉型戰略重點區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告20圖圖13：五力模型：五力模型隨著我國消費逐步恢復，消費貸款增速與規模逐步企穩回升。人民銀行數據顯示，2023年三季度末，本外幣住戶消費性貸款（不含個人住房貸款）余額19.31萬億元，同比增長13%，增速比上年末高8.9個百分點。信用卡作為普適的信用支付工具之一，仍存在較廣的發展空間，但近年來存在行業競爭加劇，風控管理、經營質效等方面壓力上升等問題?；谡w市場環境、區域性銀行自身情況以及信用卡業務的特點，建議區域性銀行可將戰略

38、謀力、產品活力、風控源力、經營勁力、科技勢力作為信用卡數字化轉型破局的發力點。戰略謀力：戰略謀力：胸懷全局，在政策指引、總行定位以及自身能力規劃方面加強頂層設計。產品活力：產品活力：基于本地客戶需求，提高產品靈活性，進行產品便利化改造，增強產品普惠性。風控源力：風控源力：緊跟監管導向及領先實踐，全面優化信貸全流程風險體系，直擊區域性銀行風控之痛。經營勁力：經營勁力：巧借外力，補齊短板，多元打造數字化經營服務閉環，實現資源和效果“雙優化”?？萍紕萘Γ嚎萍紕萘Γ喝诤蟽韧赓Y源，助力區域性銀行信用卡業務步入數字化高速發展之路。戰略謀力風控源力產品活力科技勢力經營勁力區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告2

39、1區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告221、響應政策，促進民生消費，推動公共事業發展（1）承擔更多社會責任承擔更多社會責任，在信用卡行業已形成共識在信用卡行業已形成共識我國“十四五”規劃提出健全具有高度適應性、競爭力、普惠性的現代金融體系，構建金融有效支持實體經濟的體制機制。同時，加快完善中小銀行和農村信用社治理結構，規范發展非銀行金融機構，增強金融普惠性。區域性銀行通過深耕本地，加強與地方政府合作，具有一定的本地化發展優勢，未來應積極響應國家和地方發展政策，提升支持實體經濟發展質效。圖圖14：調研訪談：調研訪談為響應國家”十四五“規劃要求，信用卡應回歸到支付本源，促進民生消費，支持實體經濟，

40、關注弱勢人群金融服務需求，承擔相應的社會責任。來源：金融數字化發展聯盟成員調研超過90的受訪銀行認為，信用卡在未來發展中應該注重回歸支付本源，承擔起促消費、支持實體經濟的社會責任?！埃ㄒ唬鹇灾\力（2）促進民生消費，支持實體經濟發展）促進民生消費，支持實體經濟發展反映居民消費趨勢反映居民消費趨勢，協助策略調整協助策略調整信用卡消費可反映整體消費趨勢，當地政府可根據信用卡消費情況復盤當地消費政策，促進消費政策的有效性以及調整資源投放策略。據商務部數據3，2023年上半年，我國網絡零售市場規?？傮w呈穩步增長態勢，中部、東部、西部和東北地區網絡零售額同比分別增長16.1%、13%、11.5%和9.1

41、%，比一季度分別加快4.8、4.4、4.6和5.4個百分點。上半年，全國農村網絡零售額達1.12萬億元，同比增長12.5%，比一季度加快3.7個百分點。信用卡機構可進一步分析以上增長數據，將其細分為地域、消費類別、人群等多種維度，幫助當地政府了解當地消費情況。創新金融服務創新金融服務，推動公共事業發展推動公共事業發展我國“十四五”規劃提出全面推進鄉村振興戰略，構建金融有效支持實體經濟的體制機制，提升金融科技水平增強金融普惠性。信用卡作為最貼近居民消費的支付方式之一，滿足居民對合理消費信貸的需求。區域性銀行可通過提升信用卡服務，配合地方政府發放消費補貼、消費券等促銷費政策，聯動文旅、公共事業繳費

42、等領域，擴大消費場景，帶動區域經濟發展。本次調研結果顯示，許多區域性銀行的信用卡業務主動服務公共事業，承擔社會責任。2022年，晉商銀行信用卡持續開展“微信月月刷”“消費盲盒猜猜樂”等活動，同時上線客戶星級權益體系，依據客戶在行內的產品持有量和貢獻量進行相應的權益反哺，提升客戶忠誠度，全年累計帶動消費額390億元；吉林銀行信用卡積極助力文旅、繳費等公共事業領域服務，先后推出支付寶“17減7”“大連一日游”“1元地鐵出行”等多項服務和權益活動，累計帶動消費金額超過600億元。甘肅銀行信用卡推出了“1分乘公交”“1元乘地鐵”的優惠活動，同時根據區域屬地不同客群的消費、生活習慣，推出特色活動，助力小

43、商戶發展，通過各類優惠活動，截至2023年二季度末，帶動信用卡消費交易額超過100億元。西安銀行推出契合地市特色的城市權益卡，響應全運會的召開推出“十四運”主題信用卡等。助力業態發展助力業態發展，服務居民生產生活服務居民生產生活信用卡是促消費、惠民生的重要橋梁，銀行機構可利用信用卡業務，為商戶引入“金融活水”，以保障和豐富商業業態，滿足老百姓的多樣化日常需求，同時圍繞居民生活，通過覆蓋醫療、社保、出行、日常消費等多個生活消費場景開展金融服務，涵蓋社會保障卡辦理、農民工工資代發、煤氣水電費代收、學費代收等便民功能，為市民提供足不出戶的全景金融服務。居民享受便民服務的同時，還可通過使用信用卡換取積

44、分、優惠券等權益，進一步促進消費。例如，蘭州銀行在受訪時表示，其積極響應普惠金融的政策號召，通過“月月消費領好禮”“每日翻牌贏好禮”等各類信用卡活動助推消費回暖。同時，在線下消費場景中，聯合甘肅省內百余家牛肉面商家開展“1元吃牛大”活動，與銀聯甘肅分公司開展公交地鐵優惠乘車活動，以普惠客戶拉動消費，助推經濟發展。3 數據來源：數據來源：http:/ 區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告23區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告24（3）覆蓋“金融弱勢群體”，展現社會）覆蓋“金融弱勢群體”，展現社會擔當擔當擴大金融服務覆蓋率擴大金融服務覆蓋率，踐行普惠金融踐行普惠金融2015年國務院印發推進普惠金融發

45、展規劃（20162020年）?！笆奈濉币巹澨岢鲞M一步增強金融普惠性。2023年10月，國務院印發關于推進普惠金融高質量發展的實施意見提出要優化普惠金融重點領域產品服務，提升民生領域金融服務質量。銀行借助信用卡業務，可持續深挖數字金融的普惠與服務效能，在小微客戶服務、新市民服務等方面深耕發力，從而為社會群體提供高質量金融服務，并推動普惠金融向縣域、鄉村和社區不斷延伸。在調研中，多數受訪銀行主動響應“普惠金融”政策的號召。晉商銀行信用卡發卡規模持續擴大，實現了山西省11個市縣區全面覆蓋信用卡客戶，累計發卡客戶數近130萬；吉林銀行信用卡發卡已實現吉林省各地級市全覆蓋，同時擴展到沈陽、大連兩大外省

46、城市，2023年，累計發卡已突破110萬張。甘肅銀行信用卡發卡已實現甘肅省14個地州市、86個縣域全網點覆蓋，同時大力搭建縣域用卡場景，覆蓋居民的衣、食、住、行各個方面。細化信貸產品細化信貸產品，填補金融填補金融“空白地帶空白地帶”通過縱向剖析信用卡產業鏈，銀行將信貸產品融入產業鏈各個環節，保障產業鏈的韌性，通過多種類、多形式、多渠道的信用卡分期業務體系可延伸至各細分場景，聚焦消費需求，填補金融服務“空白地帶”。借助信用卡便捷靈活的用卡優勢，銀行細分產業賽道，圍繞全行產業鏈核心企業，深耕上下游客戶，閉環管理資金流向。同時，通過手機銀行、短信、微信等多種渠道辦理業務，并依托自動審批等金融科技手段

47、，提升用戶的實時辦理體驗。本次調研結果顯示，在助農舉措上，浙江農商聯合銀行積極響應浙江省“兩個先行”和高質量建設共同富裕示范區號召，立足本土，于2023年6月發行“浙里富”系列信用卡。吉林銀行依托本省農業大省的優勢，嘗試推出益農分期業務，借助信用卡便捷靈活的用卡優勢，圍繞全行農業核心企業，深耕農業上下游客戶，閉環管理資金流向，推出了化肥消費類分期、肉蛋產業鏈分期，落地多個涉農消費場景，投放金額超過千萬元，服務吉林省內眾多農戶。區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告242、促進全行零售業務健康發展，信用卡錨定三大定位（1）定位一：擴大全行基礎客戶規模的）定位一：擴大全行基礎客戶規模的重要渠道重要渠道

48、從獲客成本和渠道場景兩方面來看，信用卡是當之無愧的“引流之王”。在獲客成本方面，信用卡的獲客成本遠低于其它系列產品，引流成本較低，有利于打造客戶池；在渠道場景方面，信用卡可通過內外平臺引流和深耕獲客場景可實現大規模獲客。獲客成本：獲客成本：相較于其它金融產品而言，信用卡平均獲客成本相對較低，更利于擴大客戶基數，同時信用卡客戶生命周期劃分更為精細化，包括申請、審批、面簽、激活、首刷等環節，與其它金融產品的一次性投入相比，在費用和權益投入方面可以發揮分散投入、逐步判斷是否為有效客戶的成本優勢。渠道場景：渠道場景：信用卡業務可充分利用總行內部零售數據、總行現有物理網點渠道，以及外部互聯網平臺合作引流

49、，實現線上線下一體化展業，通過銀行內營銷渠道和專業團隊，加強生態伙伴、平臺合作機構的流量引入，線上APP鏈接外部場景，深化異業融合，深耕獲客場景，不斷擴大基礎客戶的規模。在本次調研中，綜合多家受訪區域性銀行的反饋，其信用卡開卡禮平均價值在100元左右，其中包括各種實物禮品及虛擬類禮品，但同時也呈現出個體化差異較大的特點。個別受訪銀行可將成本控制在100元以內，而部分受訪銀行的成本相對較高，處于200-300元的范圍。調研同時發現，受訪銀行內的大額信貸或理財產品獲客成本約為其信用卡業務的2倍，可見信用卡在平均獲客成本方面相比其它業務存在顯著的成本優勢。（2）定位二：作為“鉤子產品”實現信）定位二

50、：作為“鉤子產品”實現信用卡用戶向其它零售產品轉化用卡用戶向其它零售產品轉化客戶持有更多種類的金融產品，可以使銀行與客戶的關系更加牢固，利用交叉營銷分析客戶需求，打造組合產品，增加客戶持有產品數量，可以提升客戶粘性和忠誠度。在眾多產品中，信用卡具有強關聯的特性，建議銀行將信用卡作為打開零售市場的利器，以客戶需求為導向，帶動零售業務的發展。調研顯示，絕大部分受訪銀行認可信用卡業務對于零售板塊獲客轉化的重要作用?！?0%25%5%0%0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%非常同意同意不確定不同意非常不同意圖圖15：調研訪談：調研訪談信用卡業務是全行零售業務重要的獲客渠道，也是向其

51、他零售產品轉化的重要鉤子產品。來源：金融數字化發展聯盟成員調研區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告25區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告26客戶增加持有一項新的產品，意味著客戶粘度更加牢固，Tucker和Lawrence等多位學者研究表明，客戶忠誠度與產品持有數有著正向影響關系，如果客戶在銀行只有一個存款賬戶，則對其進行流失挽留的成功率約為0.5；如果客戶同時擁有兩類金融賬戶，則其挽留成功率增大到10；如果客戶使用了銀行提供的三類金融服務，則挽留概率進一步增大到18；享受四類及以上金融服務的客戶，挽留成功率接近100?？蛻糁艺\度是交叉銷售領域重要的理論，而在眾多產品中挑選交叉營銷的“鉤子產品”是

52、值得研究的問題。Li,S.,Sun,B.,&Wilcox,R.T4等學者在研究交叉營銷銀行產品順位時，將銀行產品依次排序為支票賬戶、存儲賬戶、借記卡、貸記卡、信用卡分期付款、大額存單、貨幣基金和經紀代理業務。該研究基于大量西方銀行數據，而國內實際業務較其大為不同。從國內情況來看，支票業務并不普及，大多儲蓄賬戶與借記卡融為一體，而信用卡業務在國內的排序較為靠前，信用卡業務占據了國內交叉銷售的“領頭羊”地位。圖圖16：銀行交叉營銷產品順位：銀行交叉營銷產品順位44 資料資料來源：Li,S.,Sun,B.,&Wilcox,R.T.Cross-Selling Sequentially Ordered

53、Products:An Application to Consumer Banking Services.Journal of Marketing Research,42(2),233239.https:/doi.org/10.1509/jmkr.42.2.233.62288 支票支票儲蓄儲蓄借記卡借記卡貸記卡貸記卡分期貸款分期貸款大額存單大額存單貨幣基金貨幣基金經紀代理業務經紀代理業務其次，信用卡業務與其它銀行業務交叉性較強，通過充足的運營時間和手段，基于對存量客戶的特征篩選以及需求分析，可以預測客戶的購買行為，同時提升用戶對銀行產品和服務的粘性，在客戶日常的交互中，不斷培養和識別客戶金融類

54、需求和非金融增值服務，并使長期的運營投入獲得可持續回報，形成收益的良性增長。金融數字化發展聯盟調研發現，信用卡用戶交叉持有其它金融產品的比例較高，其中借記卡高達45.2，其次是投資理財產品、個人抵押貸款等。由此可見，無論從用戶購買產品的順序行為還是信用卡的交叉特性來看，都凸顯了其作為開辟零售市場交叉營銷“鉤子產品”的地位。圖圖17：信用卡用戶其它產品：信用卡用戶其它產品/服務的持有情況服務的持有情況45.20%27.30%21.40%19.30%18.90%借記卡投資理財產品個人抵押貸款經營貸款消費貸款來源：金融數字化發展聯盟調研本次調研結果顯示，部分頭部區域性銀行單個信用卡用戶可帶來幾十到2

55、00元、甚至超過500元的零售業務收入，其中，中間業務收入平均為100元到200元左右，在較好的情況下可撬動上萬元的貸款業務。綜合來看，信用卡客戶的平均金融資產貢獻率約為全量零售客戶的1.5倍。調研顯示，在客戶轉化和客戶粘性上，信用卡客戶向行內借記卡或財富管理客戶的轉化率約為50。區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告27區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告28截至2023年5月31日，雙卡聯動營銷推動信用卡關聯還款綁定率達到50%；信用卡業務中間收入在全行零售條線中收占比約28%；新增分期投放額近21億元，約占全行零售條線投放額的20%；信用卡客戶財富額約170億元，約占全行零售財富的25%；信用

56、卡客戶手機銀行開通近69萬戶，覆蓋超過一半的信用卡客戶。吉林銀行在調研中，多家規模較大的銀行表示，信用卡業務是其重要的“鉤子產品”，對推動全行零售業務有著重要作用，新增信用卡客戶可帶來5-10的新增I類賬戶、10-20的手機銀行綁定量。同時，信用卡業務對推動客群年輕化調整，培育優質潛在客戶、提升品牌影響力具有重要意義。從信用卡中間業務凈收入對全行的貢獻度來看，甘肅銀行從2020年的11%逐步提升至30%，保持了良好的增長勢頭。由信用卡發卡帶動的新增I類借記卡客戶數超8萬張，人均資產超2萬元，實現儲蓄存款沉淀年日均額超4,000萬元，為各類線下線上個貸業務引流客戶7.4萬戶，普惠小微引流客戶6,

57、000余戶。甘肅銀行信用卡業務是零售業務獲客、活客及留客的重要抓手，是開拓年輕和次年輕客群的重點方向。南京銀行區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告28（3）定位三：豐富全行品牌的有效載體）定位三：豐富全行品牌的有效載體建立信用卡年輕、活躍的子品牌形象，可以與總行財富管理專業、嚴肅的品牌互為補充，信用卡通過生活化、娛樂化、游戲化、內容化等增加與客戶的交互頻次，提供客戶不同層面的服務需求，有助于增強客戶對全行服務的認同感和依賴性。95的受訪銀行認可信用卡應打造年輕活力化的品牌調性，作為普遍嚴肅的銀行整體品牌形象的補充?！皥D圖18：調研訪談：調研訪談信用卡子品牌的調性應更加偏向活力年輕化，與銀行傳統的

58、嚴肅品牌形象互相補充。來源：金融數字化發展聯盟成員調研在信用卡客群結構中，年輕人作為下一代消費主力，對新生事物接受能力較強，能夠在較短時間內養成高頻使用金融服務的習慣。信用卡通過吸引年輕高成長客群，成為零售業務服務客戶的首要環節，成為客戶使用消費信貸工具的“啟蒙產品”。因此，銀行需順應時代的變化，利用信用卡的多樣化以及場景化特點，作為豐富全行品牌的切入點，建議未來基于年輕客群需求，針對目標場景，與生態伙伴共同為客戶提供多樣化服務，構建與信用卡品牌形象相符的產品、權益、積分、商戶體系以及數據和系統建設。區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告29區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告303、助力銀行盈利穩

59、定增長，信用卡自身具備良好基因（1）信用卡可持續盈利較高）信用卡可持續盈利較高由于信用卡業務本身的經營特色，其收入與資源投入存在一定的錯配期。信用卡業務發展初期需要在系統建設、發卡營銷、商戶對接等方面做出投入，同時信用卡中心作為銀行相對獨立運作的專營機構或部門，在一定情況下要承擔其自身的運營成本、營銷成本、風險成本和資金成本，包括推廣營銷、欺詐壞賬、積分權益等多項細分成本。在業務發展過程中，隨著卡量的逐漸上升，前期投入成本逐漸被攤薄。生息資產滲透率的上升將使信用卡業務盈利所需卡量隨之降低。根據國際經驗，信用卡機構一般在發卡量達到200萬張左右時可實現盈利，在國內市場環境下，部分區域性銀行大力發

60、展信用卡特色業務，幾十萬張甚至更低的卡量則可實現盈利。同時，信用卡的可循環使用屬性，使得大多數客戶并不會因為單次消費或借貸關系結束而流失。信用卡業務收入與發卡量之間的相關性毋庸置疑，并且這種相關性具有典型的規模經濟特點，即發卡量越高，其所帶來的收入增長就越顯著，持續盈利性也隨之增加。金融數字化發展聯盟研究顯示，區域性銀行業務收入與發卡量呈指數型增長趨勢，發卡量在300萬張及以上的銀行，平均每家銀行的信用卡業務總收入是5萬張卡以下銀行的78倍，是卡量在520萬張銀行的37倍。整體來看，信用卡業務在經過獲客期高成本投入后，在客戶經營階段的成本主要為客戶經營成本，但收益率相對保持穩定，具有先投入、后

61、盈利的顯著特點。相比全國性銀行，區域性銀行具有決策效率高、機制靈活、員工激勵增效明顯、與當地商家及消費者市場聯系更為緊密等優勢。在當前我國消費金融行業發展向好的背景下，銀行可以根據實際情況考慮增加信用卡發卡數量，將信用卡打造為銀行零售業務中穩定且持續盈利性的關鍵產品。（2）信用卡發展要素全面信用卡發展要素全面在消費金融市場生態環境中，除銀行信用卡業務外，還有銀行個人信貸業務、銀行消費金融業務、消費金融公司、互聯網金融平臺等，在資金成本、線上化程度、風險水平、覆蓋客群和審批流程等方面各有特色，互為補充。近年來，互聯網金融早期的爆發式增長一定程度上加速了我國消費金融市場的發展，其在金融科技和大數據

62、方面的優勢使得客戶畫像更為具體，用戶觸達更為便捷，審批流程更加高效，極大地提升了客戶旅程體驗。但隨著互聯網監管逐漸趨嚴，消費金融及互聯網金融公司也迎來了全新的挑戰。相比而言，傳統銀行的消費金融業務受益于龐大的資金池和穩健的風控體系，其貸款利率更低，風險系數更小，也可通過分支機構眾多的線下網點與用戶建立緊密聯系。具體到信用卡業務來看，其既有總行零售數據庫和線下觸達渠道，自身年輕化品牌屬性又可與互聯網金融平臺合作引流，實現異業交叉展業?？傮w而言，信用卡在利率水平、監管要求、風控體系、線下網點、審批流程、場景交互和客戶體驗方面均表現良好或具備發展基礎潛力，是銀行零售產品中具備綜合發力優勢的優秀“多面

63、手”，其特點包括：“小而快小而快”的支付方式：的支付方式：信用卡產品在各年齡階段和各收入階層的接受度更高，審核速度及安全性兼容，是性價比更優的“救急”支付方式。多渠道資源充分利用：多渠道資源充分利用：信用卡業務可在合規前提下充分利用內部總行零售數據及總行現有物理網點渠道，以及外部互聯網平臺合作引流，實現線上線下一體化展業。潛在客群及創新產品：潛在客群及創新產品：在監管政策利好的外部環境下，通過靈活利率及個性化產品，精細化運營存量客戶、多樣化拓展次優客戶。信用卡平均業務收入（千萬元）來源：金融數字化發展聯盟2022年區域性銀行信用卡發卡量與業務收入相關性年區域性銀行信用卡發卡量與業務收入相關性區

64、域性銀行信用卡數字化轉型研究報告310501001502002503003504004505萬張以下5-20萬張20-50萬張50-100萬張100-300萬張300萬張以上4.95410.39428.34541.523140.584385.93區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告32所有消費金融參與者中，信用卡在發展基礎方面，“綜合水平”表現最為突出，擁有較好的發展潛力。普華永道中國金融業管理咨詢資深銀行卡專家 廖翔宇圖圖19：信用卡發展全面要素：信用卡發展全面要素利率水平利率水平監管要求監管要求風控體系風控體系線下網點線下網點審批流程審批流程場景交互場景交互客戶體驗客戶體驗銀行個人信貸業務銀

65、行消費金融業務銀行信用卡銀行信用卡業務業務消費金融公司互聯網金融平臺優勢劣勢圖示圖示綜合能力優綜合能力優區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告32（3）信用卡業務融合性強信用卡業務融合性強隨著我國居民金融滲透率越來越高，銀行逐漸轉變思維，從原來的“以產品為中心”向“以客戶為中心”轉型，綜合性金融服務能力越強的銀行機構越能在市場上建立卡位優勢。信用卡在其中可起到關鍵融合作用，形成與其它零售產品的穩定關系。1、與消費信貸業務的互補關系：與消費信貸業務的互補關系：2022年7月信用卡新規發布后，市場上部分消費信貸資產從信用卡端溢出，如果能從中識別優質客戶和優良資產，轉危為機，將在市場中形成一定的效益。站

66、在全行的角度，既要保持原有信用卡資產規模效應，又能從市場中占有溢出份額，就需要有完整的消費信貸線上線下獲客團隊及系統建設能力、完善的客戶經營及客戶服務規章制度及流程制定能力、完備的資產管理及糾紛處理能力。因此，從現有的組織建制中選擇能最快速組建、最高效執行的隊伍，是銀行業金融機構爭奪市場份額、建立行業品牌的關鍵之一。站在客戶的角度，需要保持統一的服務品牌，提升客戶的金融產品使用體驗，就需要有融合性的組織架構，將消費金融產品端、系統端貫穿打通，最終實現綜合金融服務方案的經營目標。在融合性的組織架構調整中，從產品設計到產品管理建議可以按照“原有最小改動”原則進行輕量化的優化，在滿足監管要求下，最大

67、化服務于零售消費信貸業務的整體發展。圖圖20：業務合并后對產品與業務流程的調整：業務合并后對產品與業務流程的調整業務合并后對產品與業務流程的調整業務合并后對產品與業務流程的調整產品產品產品設計01產品流程02產品制度03部分調整部分調整獲客1審批2記賬3貸中4貸前5貸后6催收7監管報送8適當調整適當調整依據監管依據監管進行重構進行重構根據本次調研，在區域性銀行中，中原銀行信用卡業務實現與線上信用消費貸的協同錯位發展；吉林銀行在信用卡中心下設消費金融中心，負責研發管理消費金融業務；甘肅銀行整合了原普惠金融部下的個人消費類貸款和互聯網貸款業務，在原有信用卡中心的基礎上成立了零售信貸部。區域性銀行信

68、用卡數字化轉型研究報告33區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告342、與財富業務的促進關系：與財富業務的促進關系：客戶在購買一項金融服務的決策過程基本可以分為三段：“種草”、咨詢和購買，而整個過程通常由金融產品的歸屬團隊或部門獨立承擔。與財富產品和團隊相比，信用卡產品和團隊在場景豐富性、渠道觸點多樣性以及對數據的收集和應用性方面具備一定的優勢，更適合作為“種草”階段的關鍵承擔方，這樣的業務分配也更容易集中發揮財富產品和團隊的專業性和專注性。圖圖21理財決策理財決策耗時占比耗時占比產品宣傳40%30%30%咨詢購買信用卡渠道渠道廣觸點多理財產品專線專業高選擇多同時，銀行也可依托信用卡業務，將原有財

69、富產品偏交易后的權益，前置到將權益作為交易一部分的信用卡產品之中，在不增加權益的邊際成本的情況下，將部分權益交由更擅長運營的信用卡產品，更能發揮權益的綜合價值。區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告34超過80的受訪銀行認為信用卡的部分場景、渠道可作為行內其它理財產品的良好宣介載體，實現客戶的轉化?！皥D圖22：調研訪談：調研訪談信用卡渠道、場景等可以作為部分客戶理財產品的產品宣介。來源：金融數字化發展聯盟成員調研3、與負債業務的聯動關系：與負債業務的聯動關系：根據金融數字化發展聯盟調研，近60的銀行將“雙卡聯動”，即信用卡與借記卡的相互轉化，作為分支機構的常規性金融活動，有些銀行甚至明確了該項考核

70、指標。這表明信用卡與負債業務，特別是儲蓄聯動，已經成為零售業務發展的重要布局。與此同時，部分金融機構的業務也進行了創新聯動。例如，在信用卡主動提前還款的客戶中，通過數據分析，篩選一部分有意愿開立II類賬戶、接受短期理財的名單，推薦“理財收益-信用卡賬單還款”產品，從而有效增加管戶行的客戶資產管理規模（AUM）。區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告35區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告36超過90的受訪者認可信用卡和借記卡的雙卡聯動模式，是銀行拓客的重要手段之一?！皥D圖23：調研訪談：調研訪談雙卡（信用卡與借記卡）聯動，是獲客的重要手段之一。非常同意同意不確定不同意非常不同意60%35%0%5%0

71、%來源：金融數字化發展聯盟成員調研區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告361、產品創新兩大發力點區域性銀行信用卡產品無需盲目追逐大行“高大上”的權益、卡面等設計，其重心在于貼近生活，為群眾帶來便利，銀行應將用戶對區域銀行信用卡產品的“吐槽點”化為改進的動力，將金融資源投入到百姓的關注點上，形成差異化競爭。從用戶的實際需求出發，實現產品體驗、用戶權益、產品營銷等各方面突破，讓“意外扣費”“麻煩”“缺少大權益”不再成為區域銀行信用卡的枷鎖。（二）產品活力圖圖24.通過對持有區域銀行信用卡用戶的多次調研，了解到區域銀行信用卡產品的五大痛點。不會使用APP，所以時常收不到消息，導致扣費不成功，意外扣款辦

72、卡時間又長，有時候還要跑網點，很麻煩“好處”權益還不如某寶多呢信用卡規則太復雜，搞不懂123去其它城市，權益不能兌現（缺少大權益）45老百姓對區域銀行信用卡的五大“吐槽點”老百姓對區域銀行信用卡的五大“吐槽點”區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告37區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告38（1）從產品體驗突破從產品體驗突破從存折到卡片，產品的迭代為使用者帶來諸多便利，卡片相較于存折有極大的提升，卻依然解決不了辦卡時間周期長以及激活流程線下面簽等問題。數字化信用卡作為新時代產物，順應數字化、智能化趨勢，充分發揮實體卡與數字卡優勢，增強數字化發卡形式、線上化申請審批、線上使用消費。后續在符合監管要求的

73、前提下開展遠程視頻面簽，擺脫線下網點面簽的限制，可真正實現全流程線上化，提升客戶辦卡用卡體驗，全面實現數字化經營。同時，為增強定制化用戶體驗，客戶可自由選擇卡面和權益。區域性銀行應緊跟未來數字化信用卡趨勢，進一步研發產品裝配功能，例如靈活性配置短信提醒等“實在”功能、升級權益體系裝配禮遇等，并提升業務全鏈路化。以打通數據采集、客戶標簽、用戶畫像、智能推薦、智能監控，實現端到端的全鏈路環節覆蓋。同時基于全流程數據的高速流通，實時監測客戶反饋，更全面、更精準、更前瞻地洞察用戶需求，并部署觸點，從客戶視角重構用戶運營、客戶體驗體系，為客戶帶來更舒心的體驗。（2）從權益布局突破從權益布局突破城市之間權

74、益不互通是部分區域性銀行信用卡的短板，由于自身資源的限制，區域性銀行信用卡在權益方面與全國性銀行相比相差較大，為此區域性銀行在權益的選擇方面面臨制約。為彌補權益短板，建議利用省內“大權益”營銷活動增強其競爭力以及差異化經營，選擇全省知名度高、覆蓋率廣的本地商家品牌，在全省多商圈開展營銷活動，通過省內客戶熟知的本地品牌進行營銷觸達，顯著提高客戶信任感和參與度。權益可作為打通客群的“敲門磚”。對于人群流動率較小的三四線城市，該地區的中青年客群對家裝以及汽車消費的需求較大，消費金額較高，區域性銀行可利用信用卡標卡業務，在早期介入具有增長潛力的客群，搶占先機，并實時了解目標客群的購車、住房等相關金融需

75、求，為大額分期業務做好準備。在信用卡功能層面，為三四線城市客群制定專屬權益，例如有家裝、汽車消費需求的用戶對信用卡額度的要求較高，可特設提升額度特權。區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告38受訪銀行均認可區域性銀行信用卡產品創新的重要性，并建議未來可從產品體驗、配套權益等方面重點發力?！?0%60%0%0%0%0%10%20%30%40%50%60%70%非常同意同意不確定不同意非常不同意圖圖25：調研訪談：調研訪談區域性銀行信用卡產品的創新，可以從產品的營銷、產品的體驗、產品的配套權益等重點方面實現突破。來源：金融數字化發展聯盟成員調研本次調研結果顯示，部分區域性銀行在打造自身特色化產品方面已

76、經行動起來。南京銀行推出“N Card”信用卡生態產品。晉商銀行推出女性主題“芳華卡”、本地特色權益主題卡“愛購聯盟卡”、“五臺檀香卡”等特色主題卡。吉林銀行信用卡攜手歐亞、亞泰、大眾等本地商超聯合體開展線下信用卡消費滿減活動。N Card信用卡不斷豐富線上線下消費場景和生活場景，推出在場景中申卡活卡、權益領取、消費立減的全流程體驗，圍繞客戶的生活場景和消費場景，逐步拓寬場景生態版圖，打造“生活+金融”場景生態圈。南京銀行區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告39區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告402、深入場景橫縱兩端發力為強化產品的場景滲透力，需從兩端發力。一是深入某一賽道，縱向打通、優化各個

77、流程節點，在服務客戶消費需求的同時，嵌入金融產品。二是結合信用卡生命周期和用卡場景，利用業務流程的觸點植入多種產品，多元化的金融產品將使得客戶的產品使用旅程更加通暢、便利。（1）縱向深入本地場景縱向深入本地場景區域性銀行自身渠道建設與全國性銀行、互聯網金融企業存在差距，所以區域性銀行的渠道建設應結合自身的資源稟賦，深入“強場景”，成為老百姓生活的一部分。區域性銀行的優勢在于本地化，而如何將本地化的優勢轉化為發展優勢是多數區域性銀行面臨的共性問題。以場景為依托向用戶提供觸手可及的金融服務，主動融入各類場景，做到“潤物細無聲”，不但可以降低成本、提高效率，還更容易為用戶所接受。以“穩中求進”作為戰

78、略發展方針，“做穩”B端和G端業務，綁定本地事業單位，加深合作，開拓場景，并在此基礎上“求進”C端業務發展。以“金融醫療”強場景為例，銀行可與醫院達成戰略合作，相互賦能，共創佳績。在醫院方面，患者面臨看病前后的諸多不佳體驗，諸如掛號困難、結算繁瑣等問題，同時醫院面臨大量財務投入和管理資源配置的問題。在銀行方面，由于技術和數據的壁壘，銀行難以嵌入預約掛號支付、診斷支付、藥店購藥等醫療流程各個環節，無法提高客戶粘性。對此，銀行可加大對醫院的金融資源輸出，加強對醫療健康行業的資產投放，同時通過自身科技輸出加深與醫院的合作，打通醫療服務全流程。例如在預約掛號支付階段，推出限量專家門診優先掛號；通過與線

79、上平臺電子健康病例合作，深入醫患診斷環節的支付場景；與藥店合作，打通百姓購藥支付中的線上推薦渠道等。雙方聯手，可提高醫院智能化水平，患者體驗更舒適，銀行也提升了客戶粘度。同時，也可復用該合作模式，融入本地教育培訓、居家住房等其他強場景。受訪銀行均表示，區域性銀行信用卡產品的開發應該充分發揮本地區域和場景的優勢，打造特色化產品?！皥D圖26：調研訪談：調研訪談區域性銀行信用卡產品的開發應充分發揮本地化優勢，與區域化、本地化場景做較為深度的綁定，實現產品的特色化。非常同意同意不確定不同意非常不同意65%35%0%0%0%來源：金融數字化發展聯盟成員調研（2）橫向切入場景營銷橫向切入場景營銷橫向場景切

80、入可以結合信用卡生命周期，圍繞客戶觸點以及客戶的用卡場景兩個方面進行各渠道場景化營銷。借助金融科技，在合規的前提下分析用戶的消費、投資等數據，關注用戶生產生活中的潛在需求，豐富客戶觸點，強化閉環跟蹤，提升線上線下營銷活動的策劃、發布、實施、迭代的水平。信用卡生命周期的客戶觸點，包括申請、激活、消費、賬單、還款等客戶與信用卡機構的交互環節，是流程中提供增值服務產品的“黃金機會”，以此可實現各渠道端場景化營銷。例如在激活環節，可在APP端設置一鍵借款場景，來介入大額場景分期等服務。在消費環節，可在微信端、短信端設置與商戶聯合的商戶分期服務，促進整體分期業務的提升?？蛻舻挠每ōh節包括客戶的額度查詢、

81、消費通知、查賬還款、以及分期業務中斷及完成等一系列場景，是輕量化加入分期服務等產品的較好時機。例如在APP額度相關完成頁，增加額度外產品推薦，或額度授權完成增加一句話推薦短信營銷；在賬單通知、賬單查詢、一鍵還款環節，增加APP相關業務辦理頁面、加入分期辦理按鈕，也是促進整體分期業務的重要手段。與此同時，對于場景建設，尤其對于生息客戶的場景營銷，需加強資源投入，成立專門團隊，探索線上經營新模式，激發體制機制活力，以打造客戶服務場景的思維來落實深入場景、縱橫并行發展的理念。3、改善用戶體驗感的兩大方向用戶的體驗感決定了用戶的活躍度、用戶的轉換率等，進行細微的功能改造，可以讓用戶體驗到有溫度的金融服

82、務。（1）為用戶提供更多選擇為用戶提供更多選擇金融應服務于用戶，而不是成為用戶的負擔，為減輕客戶“懼貸”“惜貸”等情緒，信用卡服務應將制定還款計劃的主動權交至客戶手中，例如，在分期還款階段，用戶可根據自身情況自由選擇分期金額以及選擇余額分期數。同時，針對本地居民信貸特征，例如可增加最低2期和最高36期分期期數，優化分期客群的期限結構，豐富不同客群的信貸需求。（2）增強自助渠道的引導增強自助渠道的引導“怕麻煩”是區域性銀行客戶的普遍痛點，為減少客戶往返于網點的次數，銀行可以優化自助渠道的引導，例如在借貸流程環節點，嵌入“小貼士”以及AI智能語音引導等功能，主動為客戶答疑解惑，不再讓復雜的規則困擾

83、客戶。區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告41區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告421、風險一體化體系建設（1）風險管理體系優化風險管理體系優化隨著信用卡業務的發展形態多樣化、監管政策逐步完善和趨嚴，銀行尤其是區域行信用卡風險建設與時俱進的同時，也暴露出風險體系不完善、與前端業務結合不緊密等短板。區域行應結合整體業務的發展目標，做好長期建設的合理規劃。調研數據顯示，絕大部分區域性銀行在開展業務時，也會結合自身的業務特點，搭建適配的風險管理體系?！皥D圖27：調研訪談：調研訪談區域性銀行在開展業務時，也要關注配套的風險體系建設；可以以政策為導向，結合自身實際的業務特點，搭建適配的風險管理體系。非常同

84、意同意不確定不同意非常不同意70%30%0%0%0%來源：金融數字化發展聯盟成員調研區域性銀行在大力推進信用卡業務的同時，信用卡業務的發展也面臨著多重風險的壓力。區域性銀行需要通過優化風險管理，逐步建設適合發展的風險防線體系，使其更適應業務的發展。一方面，遵循全面風險框架體系。信用卡機構既是管理部門同時也承擔執行部門職責，且業務相對獨立，應該具備有完整的風險框架體系，風險管理應貫穿前中后。區域性銀行信用卡業務還面臨著專項領域人才或能力不足的現狀，完善的風險管理體系并非一蹴而成，因此全面風險體系建設的中長期規劃和分階段實施路徑是響應監管政策，面向業務開展重要能力構建的舉措之一。（三）風控源力信用

85、卡新規明確指出，銀行業金融機構應當根據客戶信用狀況、收入狀況、財務狀況等合理設置單一客戶的信用卡總授信額度上限，并納入該客戶在本機構所有授信額度內的統一管理，同時要求不得將風險模型管理職責外包?？傂袑用娴娘L險管理建設不可或缺。具體到信用卡業務貸前、貸中、貸后等某一環節，從規劃的高效性角度出發，充分利用外部成熟技術和加強外部專業機構合作，是快速補足全面風險體系能力的重要途徑之一。例如，目前市場較為成熟的科技風險板塊，專業性強，也是監管關注點，可作為近期風險體系建設的重點。綜上所述，區域性銀行需充分評估行內外情況，合理、高效地設置全面風險體系規劃，做好長期、持續優化風險管理的頂層設計。另一方面，筑

86、牢風險管理體系底座基建。隨著數字化進程的全面深入，數據是全面風險管理體系的生產要素和基礎，已經成為全行業的共識。部分區域性銀行在過往的建設過程中，容易忽視數據的全面化、線上化兩大建設維度，該兩大維度也屬于提前規劃和重點建設范疇。首先，從數據的全面化建設維度，區域性銀行在成本可控的情況下應合理使用外部數據，同時需要加強內部數據的整合，例如客戶在私域渠道的行為埋點，可以用于更精準的反欺詐判斷，以及通過貫穿貸前、中、后風險周期的客戶行為變化，形成相應的額度管控。其次，從數據的線上化建設維度，風險管理涉及大量的審批管理，線上化的審批優化尤其涉及多團隊、跨部門、總分行的流程，可以較大程度上使管理層從日常

87、繁雜的工作中抽離出來，投入更為重要的核心事項建設，也可為一線員工營造數字化辦公氛圍。（2）結合業務補齊短板結合業務補齊短板區域性銀行信用卡業務目前整體上風險可控，但仍與先進同業存在一定差距，主要體現在區域性銀行的數據積累相對薄弱、風險的量化分析和模型開發能力不足、金融科技的應用能力較弱等一系列短板一定程度上制約了區域性銀行信用卡業務的市場拓展與收益提升。因此，區域性銀行亟待補齊風險防控業務的短板，以推動信用卡業務高質量發展。參考先進同業建設經驗，建議區域性銀行可在近期重點關注以下三大方面：一是提升貸前自動化審批能力一是提升貸前自動化審批能力。目前來看，銀行業平均實現貸前自動化審批水平達到85甚

88、至更高，區域性貸前自動化審批水平低于行業平均水平。由于市場競爭加劇，網申渠道成為銀行獲客的“標配”，而互聯網的流量獲客對區域性銀行的風險管理能力提出了更高的挑戰。因此，信用卡機構應明確網申風控策略，例如網申專項的反欺詐、多頭的策略規則，以及建立網申的評分卡應用策略和搭建額度模型，實現信用卡額度模型根據分群變量，對申請客戶進行額度細分，在實現業務模式轉變的同時提升自動化水平。二是強化貸中精細化管理二是強化貸中精細化管理。貸中管理由于客戶經營跨度周期長、客戶行為變化快，往往是區域性銀行的短板。區域性銀行根據自身的業務情況，可以從易取得效果的額度動態管理、早期風險預警等方面入手，逐步精細化貸中管理舉

89、措。以額度動態管理為例，可以從四方面開展工作：靈活策略，建立模型、規則雙重策略機制；兼顧用戶體驗與操作風險；動態適應，額度管理體系自適應升級；場景結合，巧用額度協調各業務場景等一系列運營業務，通過全方位額度管理助推信用卡業務貸中精細化管理。區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告43區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告44三是打造貸后催收管理閉環三是打造貸后催收管理閉環。區域性銀行由于人力資源有限，對于催收管理持續大力投入不可能成為常態，因此采取內部催收與委外催收相結合的方式，以及在個人不良貸款后期采用一些新型處置方式，是區域性銀行的破局之道。其中，在與委外團隊合作方面，需要從資產特點和處理方式來區分

90、催收執行團隊，例如內部催收適合逾期30天內的客戶、以短信、信函等通知類輕量方式。委外團隊則對于預期90天內客戶居多，也涉及特殊約定的逾期30天內-逾期60天內，采用非訴訟、訴訟等方式，多輪次替換不同服務商的回收方式等。在不良清收方面，可以嘗試借助互聯網法院、金融科技等新型處置方式為司法清收提供技術支持，支持提升整體清收效率。調研結果顯示，多數受訪銀行認為隨著信用卡業務實現線上化、互聯網化，對客戶風險識別和把控能力也提出了更高的要求。南京銀行在信用卡風險管理方面，引入多源數據，對客戶資信情況進行較為全面的交叉驗證，并搭建數據化監測體系，對客戶用卡還款情況進行及時監測，對客戶信用情況的變化及時預警

91、；同時利用數字化決策引擎，對客戶進行自動化審批和人工審批分流，提高決策效率。晉商銀行信用卡通過構建智能化、差異化模型策略體系，精準識別客戶風險，量化貸前、貸中、貸后不同階段客戶的風險。為應對信用卡業務線上化、互聯網化，在風險管理方面，本行主要加強數字化智能風控管理。通過與銀聯數據加強業務研究和系統建設，實現一系列貸前、貸中、貸后全流程高效智能風險管理機制。長安銀行區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告442、監管驅動改進風險點（1）明確監管政策要求明確監管政策要求近年來，監管機構對于銀行業金融機構信用卡業務風險監控不斷加強，陸續出臺多項政策，對信用卡風險管理提出了更高的要求?！皣辣O管”已成為銀行業

92、發展的主旋律，信用卡機構應充分理解監管政策本意，根據自身業務現狀，在合規的前提下建立合理的業務轉型和發展目標。涉及信用卡風險的監管文件主要分為三類：行業類、業務類及針對信用卡業務的監管規定。監管機構從這三類對銀行業金融機構信用卡業務發展提出了指導要求。行業類泛指涉及所有金融機構的監管通知或指導意見，區域行信用卡部門可以重點關注特別明確指出信用卡關鍵詞的部分。例如巴塞爾協議：后危機時代監管改革最終版中對信用卡“合格交易者”進行定義，并指出風險權重或將由75大幅降至45，從行業層面驅動發卡機構積極開拓信用卡業務。業務類指的是為防止出現潛在風險而給予的政策性指引，也是區域信用卡機構應該重點關注的內容

93、。例如商業銀行金融資產風險分類辦法第八條規定，對零售資產開展風險分類，損失程度等因素進行逐筆分類，個人貸款、信用卡貸款、小微企業貸款可采取脫期法進行分類。對此，信用卡機構需加強對客戶持有金融產品的分類管理，增強產品數據的透視分析能力。聚焦信用卡業務本身的監管文件，側重規范銀行卡業務發展，例如信用卡新規強調了銀行業金融機構規范信用卡業務的經營行為，提升信用卡服務質效，以促進信用卡業務高質量發展。（2）緊跟政策關注熱點緊跟政策關注熱點隨著數字化轉型的深入推進，風險的表現形態也發生了變化，特別是C端客戶的反饋受到了越來越高的重視，是未來監管政策制定的關注點之一。近幾年監管政策關注的熱點還包括，客戶投

94、訴類、模型風險類、科技風險類等。針對客戶投訴類，在2023年國務院機構改革方案中，一大關注點是建立健全消費者保護基本制度的職責劃入國家金融監督管理總局。在金融監管體系改革落地的同時，金融消費者合法權益保護成為2023年“兩會”期間備受關注的話題之一。據國家金融監管總局發布的關于2023年第一季度銀行業消費投訴情況的通報顯示，2023年第一季度涉及信用卡業務投訴32,142件，占投訴總量的30.6。該數據顯示，信用卡是消費者投訴的“重災區”。區域性銀行應重點關注金融消費者權益保護，提升客戶服務體驗。如以客戶服務全生命周期管理為主線，通過數字化平臺搭建，提升客戶來電咨詢和業務辦理響應及處理效率，可

95、有效避免客戶投訴升級。針對模型風險類，信用卡新規第十四條對風險模型的全流程管理機制提出了要求，并明確要確保風險模型開發與評審環節相互獨立?？v觀監管趨勢，模型風險防控與管理是全國性銀行和區域性銀行都應持續關注的焦點。區域性銀行可重點關注建設模型風險管理體系的三大要點，一是強化制度建設，明確職責與理念；二是搭建模型管理平臺，助力模型風險高效監督、全面管理；三是落實模型風險管理，需高層高度重視，相關部門積極配合，推動模型風險管理工作的實施。針對科技風險類，2022年原銀保監會印發的關于銀行業保險業數字化轉型的指導意見明確指出，加強對信息技術科技風險的關注，包括強化網絡安全防護、加強數據安全和隱私保護

96、等。區域性銀行可針對監管要求進行自身關鍵能力的梳理，并通過對應的“機制落地數字化模塊升級”實現相應能力。如在網絡安全防護方面，傳統的人工為主、老舊僵化的系統功能和管控流程已經不再適用于快速發展的信息科技，區域性銀行需要不斷優化應用自動化、大數據驅動和人工智能的解決方案，以應對日益增多的科技風險安全事件。區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告45區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告461、信用卡客戶經營體系布局（1）信用卡關鍵業務生態場景布局信用卡關鍵業務生態場景布局在經歷過前期“跑馬圈地”式的發展后，多家銀行的信用卡業務在獲客與收入方面面臨挑戰，銀行更加關注在成本和風險可控的前提下實現高質量獲客，并

97、持續發掘用戶價值和實現業務收入持續增長。為此，規模較大的銀行憑借較為雄厚的業務、用戶和資本積累，持續加強同外部場景的合作，力求通過建立新的用戶經營閉環，不斷鞏固競爭優勢。區域性銀行在資金和人員投入、資源議價和整合能力等方面不具備明顯優勢，可考慮通過與平臺型服務方合作等方式，以較低成本、較高效率對接各類外部場景，快速開展屬地特色業務，形成生態，實現差異化競爭。具體來看，可在以下關鍵業務場景和生態能力上提前布局：獲客渠道生態建設獲客渠道生態建設圍繞著信息投放、地攤分銷、異業合作、線下協銷、專屬渠道、外呼發卡、短信營銷、直播發卡八大類流量來源，選擇合適的場景生態方。在經營指標較為激進階段，可以選擇頭

98、部互聯網進行信息投放。在費用較為充足并強調分期收入時，則可以選擇直接對接外呼發卡的成熟場景生態方。圖圖28：生態場景布局：生態場景布局信息信息投放投放地推地推分銷分銷異業異業合作合作線下線下協銷協銷專屬專屬渠道渠道外呼外呼發卡發卡短信短信營銷營銷直播直播發卡發卡覆蓋八覆蓋八大類流量大類流量來源來源（四）經營勁力區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告46聯名卡生態建設聯名卡生態建設聯名卡是銀行與場景生態方深度合作的一種形式，具有發卡率高、活動頻次高、享受雙重積分等優點，合作方的場景是獲客、提升交易頻率、增強黏性的重要渠道。對于聯名方的選擇，銀行需要考慮市場、品牌、地區差異化資源等因素，使產品符合長期

99、戰略發展。分期渠道生態建設分期渠道生態建設場景分期是銀行提升收入的重要發力點，包括受托支付場景、消費轉分期場景以及消費貸秒批場景等。銀行對于分期渠道的商戶資源爭奪日趨激烈，銀行一方面可以利用收單、品牌拓展自有商戶，另一方面可以積極拓展衣、食、住、行、娛等領域的外部商戶，豐富本行的分期渠道生態。銀行可以通過與外部運營方的合作，降低運營成本，提升批量對接商戶資源的效率，從而完善分期渠道生態的建設。（2）信用卡私域經營體系布局信用卡私域經營體系布局信用卡私域經營指銀行通過信用卡App、手機銀行、微信公眾號、小程序等自營渠道直接觸達和經營用戶，提供多樣化用卡場景和服務。信用卡私域渠道是銀行用戶經營的主

100、戰場，但整體上看仍有待完善。區域性銀行可圍繞以下四個方面，提升信用卡私域經營能力。搭建生活服務平臺搭建生活服務平臺，打造基于信用卡支付的消費打造基于信用卡支付的消費生態閉環生態閉環信用卡作為支付工具，越是同日常生活消費場景結合，越能創造用戶粘性和業務價值。銀行可通過搭建生活服務平臺并嵌入各類私域經營渠道，打造生活服務生態，強化信用卡消費屬性，持續提升用戶活躍度。搭建生活服務平臺，銀行不僅需要具備相應的開發運維能力，還需持續豐富用卡場景和特色資源、完善用戶觸達和經營工具、優化用戶體驗。銀行可推出多樣化內容版塊，圍繞各版塊引入商品服務，并根據營銷效果不斷調整，逐步建立覆蓋主流領域的動態資源庫；可提

101、前布局寵物、新能源等新興消費領域；還可積極拓展本地優質商戶資源，跟進鄉村振興等政策導向，打造立足區域特色的創新服務。在此基礎上，銀行還需要加強營銷資源的利用能力，優化各類用戶觸達和經營工具（積分、現金、優惠券等）的組合，從而面向不同用戶設計推出差異化營銷活動。轉換權益服務思路轉換權益服務思路，圍繞圍繞“會員培養會員培養”發掘用戶發掘用戶價值價值權益是回饋用戶貢獻及提升用戶活躍度的最佳手段之一。權益的服務對象是用戶，銀行權益服務可從“以卡為中心”的經營方式向“以用戶為中心”轉型，基于“會員培養”模式識別并持續發掘不同客群價值，根據用戶實際貢獻度、達標情況、消費偏好等，個性化靈活派發權益，不斷提升

102、用戶忠誠度和消費力。當前，銀行也可繼續保留按照持卡等級提供權益服務的傳統模式，同會員培養模式并行，為不同客戶提供差異化體驗。區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告47區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告48強化信用卡私域經營支撐體系強化信用卡私域經營支撐體系，突出數智運營能突出數智運營能力力運營是銀行私域用戶經營的關鍵支撐，重點是以現有資源利用最大化、實施效果匹配度最高、客戶體驗最優的方式將銀行的用戶經營目標進行落地。高水平的運營工作可以全方面提升銀行用戶經營的質量效益，包括用戶分群管理、供應鏈管理、內容及營銷管理、產品交互流程管理、售后服務管理等多個環節。從資源運營看，銀行需要建立統一的營銷資源管

103、理平臺，管理海量品類的實物品牌資源庫、虛擬禮券資源庫以及按照合作方分類的內容場景資源庫。銀行需要建立資源引入和上架的高效體系，以快速響應日益增長的營銷活動需要，還要建立完善的供應鏈管理體系，通過IT方式動態管理資源引入價格、供應商經營情況和服務品質等，以“準入清出”的標準來實現最大化經營效益。此外，還需要做好供應商資源備份，確保服務連續穩定。從活動運營看，銀行需要加強基于大數據的標簽模型應用，據此識別和篩選不同客群，并在不同客群的不同經營階段，匹配轉化效果最優的營銷資源、觸達渠道和經營工具，從而實現“千人千面”營銷；還需要建立類似“數據駕駛艙”形態的營銷效果分析體系，盡可能細化維度，指導經營優

104、化。從售后運營看，銀行可通過引入智能客服、智能工單等方式，提高售后運營標準化程度和處理效率，降低運營出錯率。當前，基于生成式人工智能（AIGC）的內容生產應用前景比較廣闊，銀行可以嘗試在售后服務場景開展深度應用。從風險運營看，營銷活動的外部風險目前集中于虛假批量注冊、秒殺搶券、惡意刷單、虛假交易、“薅羊毛”等方面。銀行可借鑒行業先進做法，建立數智風控管理體系及配套管理工具，在保證運營效果的同時盡量減少成本。此外，營銷活動還涉及個人信息泄漏風險，銀行可通過直連物流公司，減少信息流程環節，保護物流配送過程中持卡人的信息安全。確保經營合規確保經營合規，滿足監管部門要求滿足監管部門要求銀行應遵守監管部

105、門對電商平臺運營主體的資質要求，在選取商城、收單等業務運營外包方時，需確認運營外包方合規持照經營、履行完整的監管報備程序并通過高標準的信息安全認證，嚴控外部合作合規風險。同時，銀行也需要考察運營外包方經營品類許可的豐富程度，以確認運營外包方能夠在多大范圍內滿足用戶的權益需求。（3）信用卡公域經營體系布局信用卡公域經營體系布局信用卡公域經營指銀行通過第三方開放場景觸達和經營用戶，以“借船出?！钡姆绞截S富拓展用戶經營的營銷資源和渠道，創新營銷方式，實現拉新、促活、轉化和品宣等經營目標。公域流量資源豐富，但各大銀行對公域流量的爭奪日趨激烈，且流量資源集中在頭部互聯網平臺。如何解決公域場景和權益資源議

106、價和整合利用的問題、如何在公域流量中更加精準地識別和營銷目標用戶、如何做好公域投放成本和風險管理，是區域性銀行公域用戶經營的重中之重。區域性銀行可圍繞以下幾個方面，提升信用卡公域經營能力。區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告48搭建場景開放平臺搭建場景開放平臺，打造積分和現金類營銷打造積分和現金類營銷生態生態銀行可建立開放平臺統一對接場景方，加強場景資源整合，也可通過對接外部資源整合型平臺服務方的方式，一點對接主流場景，解決資源議價困難和控制多頭對接實施的管理成本。對接的場景方主要包括自帶消費場景流量的互聯網平臺、第三方快捷支付渠道。銀行可依托積分抵現、滿減立減、代金券等營銷工具同場景方合作，涵

107、蓋用戶從綁卡首刷、交易拉升、交叉銷售等重點環節，銀行可以根據不同的場景經營目標來選擇經營手段或多項綜合使用?，F金支付營銷方面，在公域用戶經營中，移動支付是最好的營銷抓手。銀行可通過對接第三方支付渠道，開展首綁立減、隨機交易滿減等營銷活動。由于支付渠道的特殊屬性，該類活動還可聯合特定線上線下商圈、商戶開展（如茶飲文創等領域的熱門IP），構建更靈活、多元、緊跟潮流的場景側營銷服務生態，增強對年輕客群的吸引力。場景側積分抵現、積分兌換方面，銀行可通過對接自帶消費場景和流量的互聯網平臺，通過在場景方收銀臺進行積分抵現、積分兌換場景方特色權益等方式，達成相應的營銷目標?；陔[私計算技術基于隱私計算技術，

108、加強場景側用戶聯合深度經加強場景側用戶聯合深度經營營銀行還可以利用隱私計算技術，在數據安全的前提下，將場景側數據與行內客戶標簽進行撞庫，識別在場景側較為活躍的銀行信用卡用戶，實現更加精準的營銷觸達、場景推薦和權益匹配，提升公域用戶經營效果。在場景聯合經營方面，銀行可與運營方共同構建場景撞庫、用戶識別、活動觸達、權益匹配和營銷開展的完整運營方案，達成信用卡支付或綁卡等用戶經營目標。強化信用卡公域經營支撐體系強化信用卡公域經營支撐體系，突出數智運營能突出數智運營能力力高效的公域經營離不開數智能力的支撐。強有力的運營平臺不僅可以讓客戶隨時享受到銀行服務，更為銀行經營活動的開展保駕護航。銀行可通過系統

109、輔助方式，針對不同場景渠道設置積分價值，精細化管理積分成本；還需做好業務實時監控，根據運營目標和投入設置預算上限及比例分布，把控活動進度，避免超出活動預算等情況。圖圖29：信用卡公域渠道經營體系布局：信用卡公域渠道經營體系布局提高銀行綁卡量破冰支付首刷持續關注支付熱度定向/全量促活沉睡用戶喚醒“積分+權益”深耕服務培養用戶忠誠度提高粘性，經營管理二/三類戶場景化營銷縮短轉化路徑滿減滿減/立減立減促綁卡代金券代金券拉活躍積分抵現積分抵現養忠誠場景拉新場景拉新促拉新區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告49區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告502、信用卡產品營銷體系搭建（1）信用卡產品體系搭建信用卡產

110、品體系搭建“Z世代”作為消費市場上新崛起的群體，成為政策引導理性消費、健康消費的主要目標人群，銀行也已將年輕客群視為信用卡業務發展的重要目標。此外，新市民群體也受到政策關注，銀行推出特色信用卡，重點定位于新市民群體，持卡客戶可享公交地鐵等出行類權益、消費券等生活類權益。其次，鄉村振興與綠色環保也是近幾年政策持續關注的重點。區域性銀行可響應政策號召，以綠色環保、低碳聯名等卡產品鼓勵持卡人綠色消費；同時關注鄉村經濟，發揮自身區域性優勢，推動鄉村振興與深耕區域發展。在零售生活場景上，我國推動促消費政策發力，新型消費模式快速發展，國家統計局顯示，2023年10月實物商品網上零售額同比增長8.4，網絡購

111、物作為消費市場增長動力源的態勢持續鞏固，同時線下消費場景和消費體驗也不斷拓展提升。多家銀行推出電商購物平臺聯名信用卡產品，持卡客戶權益多為平臺會員、購物滿減優惠等。此外，旅游出行、文娛短視頻平臺等領域也成為各家銀行產品發力的重點。綜上，區域性銀行在產品體系搭建上可重點參考政策風向及零售生活消費新場景，以特色產品快速搶占市場份額。（2）信用卡營銷體系搭建信用卡營銷體系搭建信用卡營銷體系的建設應落實“以客戶為中心”的經營理念，實現營銷隊伍、營銷資源、營銷渠道的有效統籌，避免分散式經營造成效率低、體驗差。在當前獲客難度和獲客成本雙重提升的背景下，信用卡營銷能力體系建設的核心逐漸轉向數字化營銷賦能?？?/p>

112、通過建設數字化客戶經營與營銷平臺，深化客戶關系管理，做強產品銷售，優化渠道協同能力，提升客戶服務質量。區域性銀行可通過金融科技與業務場景的有機結合，由“一刀切”的靜態客戶分群轉變為分層分群的動態客戶生命周期管理，實現數據驅動的客戶全生命周期管理，實現營銷活動精準觸達、運營模式自動化智能推薦，有效提升營銷觸達率和轉化率。同時還需探索并打造與營銷體系相匹配的五大能力。一是經營策略，包括客群策略、客戶名單策略、產品策略等多方面策略制定；二是數據分析，基于自身數據能力，加強對于客戶標簽、產品標簽、數據模型等方面的分析能力；三是工具管理，營銷層面需借助多渠道工具的支持，利用企業微信、電子銀行、移動展業等

113、工具進行交叉營銷、精準營銷；四是營銷活動，構建營銷模型和策劃營銷活動，實現營銷監測評估等；五是組織體系，優化自身員工產能、隊伍成長以及管戶評級等。（3）信用卡業務與風險匹配體系搭建信用卡業務與風險匹配體系搭建信用卡風險管理作為業務核心環節，需重點完善風險管理制度及考核體系，實現業務與風險管理的適配。區域性銀行可根據自身經營特點，建設與之匹配的整體能力框架，通過全面的風險管理體系查漏補缺、補齊短板。在全面風險管理體系搭建上，需堅持“大統一”原則，通過審批管理、監控管理、保全管理、政策管理四大統一管理體系，多維度、全方位覆蓋信用卡業務中的多樣性風險管理。在具體風險領域的管控上，需重點關注欺詐風險、

114、聲譽風險、操作風險、信用風險、信息科技風險五大風險類型，通過模型、風險分級分類、指標庫、壓力測試、考核機制等手段有效實現風險的預警、識別、處理。在內部兩大監管機制上，需要通過長效動態優化的方式，一方面通過運營監測、動態調整、效果評估、閉環式全面風險管理等方式形成長效循環反饋機制；另一方面，通過考核評價模板設計、考核指標、評分標準、評價、考核機制等方式，保障各風險管控措施順利開展。3、信用卡客戶服務能力建設在科技創新應用以及數智化社會進程下，客戶對金融服務的需求顯著提升，信用卡作為服務客戶的主要陣地之一，應提升自助化、基礎化等服務能力建設，著力提升客戶體驗。（1）信用卡自助能力賦能建設信用卡自助

115、能力賦能建設渠道自助化建設渠道自助化建設加強銀行線上渠道自助能力水平，通過渠道協同賦能線下分支行，有助于實現區域性銀行信用卡業務的重點突破。在線上渠道建設上，首先逐步優化完善官網、公眾號、手機銀行等線上渠道布局，拓寬線上獲客范圍。同時，優化各線上渠道客戶操作自助化能力，努力實現“申卡發卡用卡銷卡”客戶用卡全流程的線上化、自助化操作，提升客戶的體驗度和滿意度。除此之外，還可通過聯動其他渠道（客戶裂變營銷（MGM）、交叉營銷等）以及大型聚合流量平臺等，形成統一的活動聯動和策略分發體系，實現未來的自主獲客。大部分受訪銀行表示，通過數字化手段減少客戶的線下操作流程是未來區域性銀行提升信用卡體驗感的重要

116、手段之一?！?0%35%5%0%0%0%10%20%30%40%50%60%70%非常同意同意不確定不同意非常不同意圖圖30：調研訪談：調研訪談區域性銀行在信用卡的體驗感提升上，主要可通過提升客戶自助渠道的能力，利用數字化手段減少客戶的線下流程。來源：金融數字化發展聯盟成員調研區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告51區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告52分支行渠道賦能分支行渠道賦能對于分支行，可充分利用總行優勢，完成信用卡績效目標。通過總行對于新客引入流程的優化，可賦能分支行在后續環節中的客戶經營。為促進綁卡，可通過在申卡環節引導客戶進行APP下載并進行綁卡。通過設計新卡首刷等滾動經營機制設計，

117、促進新卡刷卡消費，提升營銷效果。在促活階段，可根據用戶未激活的時間長短，對各時間節點配置不同的營銷模式，實現客戶個性化的促活方案匹配。（2）信用卡基礎服務能力建設信用卡基礎服務能力建設區域性銀行受制于業務規模、資源等客觀因素的限制，應對內優化資源配置，對外巧借外力，實現客戶相關基礎服務能力建設。在突破方向上，可重點關注客戶的日常操作需求、服務響應需求以及消費保護需求等方向。支付還款便捷性及安全性優化支付還款便捷性及安全性優化對于信用卡支付還款，客戶最為關心的是便捷性和安全性。對于便捷支付而言，需從客戶為中心出發，對接各類外部主流支付通道、打通二代支付、加強內部還款通道建設以及對賬與爭議交易處理

118、。一旦處理不好支付便利性和支付風險之間的平衡，很可能會影響消費者的消費信心和消費意愿。因此，更好地應對不斷演變的風險生態，迭代風險管理方法論，提升風險管理能力，有效提高反欺詐效率，保障客戶資金安全，實現風險管控和支付體驗的最佳平衡。數字化運營驅動客戶服務建設數字化運營驅動客戶服務建設數字化運營的基礎是建立信用卡數據標準體系，這也是實現客戶服務快速響應的基底。區域性銀行通過建立數據標準、監控數據采集質量、監測數據流轉質量，實現信用卡數據標準的準確執行。該體系可用于定位信用卡經營領域的關鍵數據項，統一數據采集規范，部署源系統端的數據采集控制、倉庫端的數據流轉質量檢測，形成自動化的信用卡數據質量控制

119、機制，確保數據流轉環節準確、完整。以工業標準化思維模式制定的數據標準，奠定了信用卡數字化運營的數據底座，加速信用卡數字化轉型的自動化、線上化進程，為監管機構提供清晰、精準數據的同時，支撐銀行實現線上化客戶旅程全觸點的實時響應及交互，進一步支持跨界信息融合與基于場景金融的業務創新，推動銀行開放能力不斷深化，為信用卡業務發展帶來機遇。信用卡消費者權益保護政策推動信用卡消費者權益保護政策推動信用卡業務在加快數字化轉型的同時，也需要更多關注如何提升金融服務品質，保護消費者權益與改善消費體驗。切實做好消費者權益保護工作，不僅是監管機構的重點要求，也是踐行“金融為民，服務為民”的具體體現。區域性銀行應當聚

120、焦“一老一少一新”（即老年人、青少年、新市民）等重點群體，針對性加強消保宣教工作，提升消費者金融素養。從消費者角度出發，區域性銀行信用卡業務可以開展多項惠民利民的服務。如在微信小程序中開展便民業務、購物返禮、趣味活動等功能，提升客戶服務體驗。區域性銀行還應當通過數字化手段，全面提升業務處理的自動化和智能化水平，讓客戶真正享受到金融服務的便捷高效。區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告524、信用卡資產質量保障管理區域性銀行在深化業務數字化轉型的過程中，需重點關注不良率指標的水平，通過精細化交易及賬務管理和多元化資產管理的能力建設，前置風險管理，保持穩中求進的良好發展模式。（1）信貸全周期管理信貸全

121、周期管理在目前的經濟環境下，銀行機構信貸業務的經營壓力上升，信用卡資產質量控制應作為常態化手段，貫徹到信貸全周期管理中，通過數字化手段穩妥防范與化解金融風險。在貸前營銷、辦卡、授信等環節，區域性銀行可積極探索運用大數據、機器學習、人工智能等前沿技術，推動數字化在主動防范關鍵領域風險環節的應用，下好防范風險的“先手棋”。在貸中環節，區域性銀行應堅持抓重點、抓關鍵，在資源有限的情況下，可重點通過大數據模型提升信用卡風險的重評效率，將需要大量手工編寫風險控制策略的風險專業人員解放出來，專注于具體業務工作，以提升貸中風險控制的工作質效。在貸后環節，始終響應監管要求與規范，不斷完善智能催收平臺的建設，同

122、時積極探索信用卡離場智能化催收平臺模式，實現行內委外催收，在提升貸后催收、回款效率的同時，加強規范化管理和數據安全要求。（2）資產管理及處置資產管理及處置近年來，隨著區域性銀行信用卡業務體量逐漸上升，信用卡信貸規模也在不斷提升。由于區域性銀行信用卡業務開辦時間短、風控經驗少、網點區域局限性大、風險分散能力弱，在外部沖擊和信用卡行業不良率整體承壓的情況下，面臨更大的信用卡不良資產處置壓力。近年來，不良資產處置不斷探索新的途徑，通過不良資產轉讓試點等形式，區域性銀行也不斷拓展并學習新的資產管理及處置方法，如探索實踐信用卡不良資產證券化，嘗試搭建信用卡不良資產證券化運營機制，配套相應的科技系統建設；

123、嘗試個人信用卡不良資產批量轉讓，逐步積累轉讓定價經驗，提升處置的效率和收益。同時，資產處置機制的建設啟動需要配套的業務、科技人員投入，通過機制流程和底層系統的共同支撐，實現更好的資產管理和處置。調研發現，區域性銀行在信用卡業務經營的同時，也重點關注資產質量的管理，通過精細化財務和資產處置等手段保證資產的健康?！皥D圖31：調研訪談：調研訪談區域性銀行在信用卡經營中，也要保證資產質量的健康，需做好財務精細化管理和資產處置等工作。80.0%20.0%非常同意同意不確定不同意非常不同意來源：金融數字化發展聯盟成員調研區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告53區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告54圖圖32：

124、調研訪談：調研訪談信用卡多樣化的產品和玩法，對信用卡系統迭代更新的科技能力要求相對較高，也是區域性銀行需要面臨的現實的挑戰。75.0%25.0%非常同意同意不確定不同意非常不同意來源：金融數字化發展聯盟成員調研受訪銀行均表示，信用卡多樣化的產品和業務，對于支撐系統的快速迭代更新要求更高，是區域性銀行面臨的又一挑戰?！?、信用卡科技發展及升級趨勢數字化時代，科技創新及研發能力是銀行的核心競爭力之一。信用卡產品區別于其他零售產品的特殊性，對銀行的科技能力提出了更高的要求?！柏S富場景、多樣玩法”要求信用卡系統快速針對新場景、新業務模式形態完成系統迭代更新?！案鼉灥目蛻趔w驗、創新產品”要求信用卡系統不

125、斷進行技術應用上的創新?！坝脩趔w量大、交易頻繁”的特性又要求信用卡系統在技術性能上保持穩定性和先進性。（1）信用卡系統功能迭代較快信用卡系統功能迭代較快，是開墾是開墾新技術應用的新技術應用的“試驗田試驗田”信用卡產品滲透場景較多，業務多樣化，對于中前端信用卡系統的迭代更新能力要求較高。從業務形態上看，信用卡是最趨向于互聯網形態的金融業務：以活動、游戲等多種形式，在信用卡大生態圈內開展營銷推廣；通過多媒體宣傳、社交平臺“種草”、IP打造等形式追蹤、響應市場的熱點、爆點。各類活動的高頻迭代和時效性要求，在信用卡系統上體現為對應功能模塊的快速開發、迭代、測試上線。同時，信用卡系統也是前沿新技術應用的

126、良好“試驗田”?！癦世代”年輕客戶作為信用卡重要的組成客群，是互聯網時代的“原住民”，具有良好的包容性、對新鮮事物的體驗沖動、樂于分享反饋自身的體驗感受等突出特點。因此，在信用卡系統中進行新技術的創新型試驗應用，潛在的使用者抗拒阻力較小，使用者反饋較為活躍，也有助于后續的升級優化。隨著用戶需求的增長和相關政策的推動，遠程面簽技術也逐漸被重視。（2）信用卡內生需求強勁信用卡內生需求強勁，助推信用卡系統的升級改造助推信用卡系統的升級改造當前，信用卡行業早已結束早期的“跑馬圈地”策略，進入存量客戶的競爭階段。在存量競爭加劇的背景下，“以客戶為中心”已成為各銀行信用卡未來發展的核心共識。為加強自身市場

127、競爭力，各信用卡機構對客戶體驗、產品設計等維度的系統支撐能力表現出強勁的內生需求，希望通過信用卡系統的改造升級，提前搶跑，形成差異化的特色競爭力，快速促活、積累信用卡的存量客戶。（五）科技勢力區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告54受訪銀行均表示在提升信用卡客戶體驗的過程中，也形成了信用卡機構不斷加強自身基礎科技能力建設的動力?！皥D圖33：調研訪談：調研訪談關于信用卡客戶體驗升級，如數字信用卡、線上面簽等數字化等優化措施，推動了信用卡機構不斷提升自身底層的基礎科技能力，滿足客戶的多樣化需求。非常同意同意不確定不同意非常不同意75%25%0%0%0%來源：金融數字化發展聯盟成員調研信用卡客戶體驗層

128、面信用卡客戶體驗層面為加快信用卡申請到發卡、寄卡的流程，減少客戶操作及線下網點的時間消耗，信用卡機構不斷提升各流程節點的客戶線上化自助操作水平。同時，通過推出數字信用卡產品，逐漸省去傳統線下面簽的步驟，轉而通過技術革新來適應線上面簽的新模式。疫情期間外部環境的限制不斷強化銀行對遠程面簽技術的迫切需求。相較于網點面簽，為實現遠程面簽，信用卡系統技術架構內需要引入集成光學字符識別技術（OCR）、活體檢驗技術等，并接入公安部居民身份信息進行系統核驗，確保申請人申請資料和活體信息的真實有效性。同時，在信用卡核心系統及周邊相關系統集群中，針對遠程面簽的新形態，調整更新線上業務流程，強化關鍵節點控制，滿足

129、訂單管理、在線簽約、合同管理等一系列功能需求。為保證線上作業質量，可通過AI基礎能力優化提升，建設改造業務流程中智能質檢、實時監督的功能，滿足風控合規審慎嚴格的要求。為滿足監管“雙錄”要求，保留完整證據鏈，需加強系統間數據傳輸時的權限管理控制以及傳輸加密保護，充分滿足監管要求。除此之外，為提供更好的客戶體驗、拓展服務范圍，各行系統改造時需快速完成接口改造，實現多終端（如Android、IOS、H5、APP等）支持，與現有系統完成快速集成。信用卡產品設計層面信用卡產品設計層面為順應數字支付時代的用戶需求，各行相繼探索推出數字信用卡產品。該類卡產品舍棄傳統實體卡的物理形態，采用虛擬銀行發卡系統，用

130、戶可在線上完成申領、開通并使用。某區域性銀行數字信用卡在不到兩年的時間內，就實現了破百萬的發卡量規模，也佐證了消費者對數字信用卡產品的接受度。產品突破傳統實體卡的介質和支付場景的限制，圍繞客戶身份搭建游戲互動式開放生態圈，為客戶提供定制化的服務。并以筆筆返現作為核心產品亮點與各支付場景有機結合，同時聯動線上權益商城與線下生態商戶，全方面覆蓋主力年輕客群的購物、餐飲、旅游等主要消費場景，提升客戶體驗感和滿意度。區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告55區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告56（3）信用卡業務體量大信用卡業務體量大，需維持技術架構的穩定性和先進性需維持技術架構的穩定性和先進性大交易量高并

131、發大交易量高并發未來可支持億卡交易量，可處理每日3,000萬筆交易，支持商城，日益高漲的交易需求，支持各種秒殺、搶購活動高彈性高彈性高擴展高擴展高性能高性能高可用高可用高安全高安全圖圖34可擴展可擴展卡組織的交易報文能全部接受，報文字段可增加；增加人民幣爭議案件處理相關存儲字段；擴充入賬數據保存字段批量轉聯機批量轉聯機縮短批量時效；主機跟其他系統間的批量模式改為聯機模式；事務數/秒（TPS）達到3,000以上，可以橫向擴展交易連續及災備交易連續及災備24*7小時不間斷授權，系統不做跑批處理；系統更新不停機；災備體系構建全面系統監控全面系統監控實時監控主機交易業務，系統運行異常問題實時預警監控，

132、快速響應處理基于信用卡業務體量較大的顯著特點，區域性銀行亟需提升技術架構的能力，以實現產品及功能的創新與上線、海量客戶的維護與拓展及安全風控體系等多方訴求。而對于如何提升信用卡技術架構，以下五點最為關鍵：交易量大交易量大、高并發高并發?？芍С智f級乃至億級卡交易量，可處理每日千萬筆交易，滿足日益增長的交易需求，支持秒殺、搶購等各種消費活動?？蓴U展可擴展?？赏ㄟ^參數的靈活可配置，實現模塊化、功能化服務和功能的快速、彈性擴展。批量轉聯機批量轉聯機?？s短批量時效，主機跟其他系統間的批量模式改為聯機模式。交易連續及災備交易連續及災備。24*7小時不間斷授權，系統更新不停機，并構建災備體系。全面系統監控

133、全面系統監控。實時監控主機交易業務，系統運行異常問題實時預警監控，快速響應處理。圖圖35：調研訪談：調研訪談信用卡業務自身對底層技術架構的穩定性和先進性要求較高，來支撐較高并發量、良好的系統拓展、功能聯機等系統運行要求。70.0%25.0%5.0%非常同意同意不確定不同意非常不同意來源：金融數字化發展聯盟成員調研區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告562、信用卡科技規劃及建設模式80的受訪銀行非常同意，區域性銀行考慮信用卡系統建設時，需重點結合未來業務發展定位、與總行的系統關系、整體的人財儲備投入等進行綜合研判?！?0%15%5%0%0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

134、非常同意同意不確定不同意非常不同意圖圖36：調研訪談：調研訪談區域性銀行在信用卡系統建設上，需要重點考慮未來業務發展定位，同時結合與總行系統建設的關聯、邊界，以及整體具備的相關人力、財力等資源投入，綜合判斷系統建設的重點及方向。來源：金融數字化發展聯盟成員調研（1）不同視角下不同視角下，信用卡系統群對業務信用卡系統群對業務的支撐的支撐信用卡作為業務專營單位，自身擁有較為完整的總分機構設置，同時又兼具總行部門的管理職能與分行部門的經營職能，因此需要能覆蓋端到端的業務及管理，并具備一定數量的系統支撐?？梢詮目萍假x能和業務能力滿足兩個角度，來考慮在一個完整的信用卡體系之下，對應的系統建設數量范圍。從

135、科技賦能業務的角度來看，信用卡系統群的建設需滿足從客戶獲取到貸前、貸中、貸后管理的信用卡整體業務流程需求。在客戶獲取階段，需要網上申請系統、移動經營管理平臺等支持前端營銷投入、客戶互動以及第三方生態平臺流量導入。在授信審批階段，需要自動化審批決策系統、實時申請反欺詐系統等，支持申請階段欺詐風險的監測把控。在賬戶建立處理階段，主要通過信用卡核心系統，實現審批流程的串聯及賬戶處理等基礎工作。在貸中管理階段，需要交易欺詐偵測、異常交易監測等系統，實現貸中欺詐、異常交易行為的實時監控預警。區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告57區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告58在客戶持續運營階段，需要積分權益、營銷

136、平臺等系統，保持客戶的活躍度，深度挖掘信用卡客戶的業務價值。在貸后管理階段，可通過催收系統、資產處置轉讓系統等，支持不同賬齡的智能催收及后續資產的組合處置。在渠道及支付管理階段，可通過短信、APP等多渠道客服系統以及各渠道支付系統，支持前端多渠道的客戶觸達服務和豐富的支付生態體系。從滿足業務能力的角度來看，按照基本的信用卡部門設置，可分為客戶、渠道、風險、客戶經營、業務經營、產品、后臺管理等不同領域，每個領域中需要的科技能力需求如下：客戶領域：客戶領域：需具備客戶洞察、客戶體驗管理等能力，支持客戶標簽沉淀、客戶全景畫像以及客戶優速。渠道領域：渠道領域：需具備線下、線上渠道客戶觸達能力，實現全渠

137、道協同的客戶觸達。業務經營領域：業務經營領域：需具備審批發卡、差異化獲客策略、客戶智能經營等能力，保障審批發卡的基本業務流程，同時實現差異化獲客策略配置及客戶經營。風險管理領域：風險管理領域：需具備貸前、貸中、貸后全流程的風險管理能力，支持客戶額度管理、風險模型管理以及申請反欺詐、貸中風險預警、催收、資產處置等。產品領域：產品領域：需具備卡產品管理、分期信貸產品管理等能力，支持產品的快速更新迭代。運營領域：運營領域：需具備客戶線上運營及運營分析能力，通過數據分析更好地驅動客戶運營，持續挖掘客戶價值。后臺管理領域：后臺管理領域：需具備人力資源管理、智慧財務、智慧辦公、合規管理等中后臺基本業務支撐

138、能力，確保信用卡前端業務的順利開展?？芍涡庞每I務快速且健康發展的信用卡系統群規模通常在4050個，如果信用卡業務所配套的系統數量距離該范圍有一定的差距，則系統建設對信用卡業務的全面支撐能力將會存在一定的短板，存在削弱前端產品競爭力的風險。如為了更好支撐和覆蓋信用卡業務發展，進行大規模的系統改造及建設，需要考慮到系統的重復、冗雜建設、建設投入成本與業務體量的投入產出評估等。圖圖37：信用卡系統群對業務的支撐：信用卡系統群對業務的支撐科技賦能科技賦能角度角度渠道渠道10+運營運營5+風險管理風險管理10+管理管理5+業務經營業務經營10+產品產品5+客戶客戶5+客戶獲取客戶獲取5+授信審批授信

139、審批5+賬戶建立賬戶建立5+貸中管理貸中管理10+運營支撐及渠道支付運營支撐及渠道支付10+市場營銷市場營銷10+貸后管理貸后管理5+注：以上數字代表系統數量業務能力角度業務能力角度（2）考慮業務特殊性考慮業務特殊性，信用卡關鍵系統的歸屬邊界信用卡關鍵系統的歸屬邊界由于信用卡業務有其特殊性和差異性，部分科技系統并不適合完全復用總行科技成果。銀行需要明確總行與信用卡中心（部）間的相互邊界，確保信用卡業務所涉及的系統在規劃、建設、管理責任的認定中，總行與信用卡中心（部）的劃分原則清晰。建議銀行可從如下方面分析信用卡系統與總行系統的關系，明確由信用卡中心（部）統籌規劃的信用卡關鍵系統范圍。圖圖38：

140、總行與信用卡中心（部）的劃分：總行與信用卡中心（部）的劃分總行統籌建設總行統籌建設信用卡中心（部）統籌建設信用卡中心（部）統籌建設 當總行業務與信用卡業務存在較大復用性，且總行已針對相關系統進行了規劃設計，可由總行牽頭建設并鋪展至卡中心（部）使用。例如：人力資源系統人力資源系統、內控審計系統內控審計系統、賬戶路由賬戶路由等當信用卡業務與總行業務存在較大差異性時，由于系統建設以解耦業務為原則，因此信用卡中心（部）建設部署對系統架構的延展性更為合理。例如：客戶經營系統客戶經營系統、風險審批系統風險審批系統等總行復用至總行復用至信用卡中心信用卡中心（部）（部）信用卡中心（部）信用卡中心（部）建設部署

141、建設部署整體來看，信用卡相關系統規劃的統籌模式分為兩種，一是總行主導，信用卡中心（部）直接在總行的統籌下復用相關系統能力。二是基于信用卡業務的特殊性或信用卡業務對系統的迫切需求，遵循“急用先行”的原則，由信用卡中心（部）主導相關系統規劃與部署。從客戶領域來看，對于客戶洞察、畫像相關系統，鑒于信用卡客戶標簽體系與其他零售條線有較大的差異，建議由信用卡中心（部）統籌規劃相關系統。但如果基礎相對薄弱，短時間內無法完成落地，可通過信用卡條線進行標簽梳理，借用總行統一畫像系統能力的方式實現。從渠道端來看，由于信用卡業務天然偏向線上運營的屬性，對于APP、小程序等觸達線上客戶的主要方式，建議信用卡中心（部

142、）根據自身業務需求，單獨建設信用卡差異化APP系統功能和流程，承載信用卡申請發卡、分期等專屬功能。對于外呼等觸達渠道，在業務量未達到一定體量時，可考慮復用總行的能力或借助第三方合作。從風險領域來看，信用卡業務的風險監控管理有自身獨特的風險業務需求，建議由信用卡中心（部）主導風險系統相關工作。對于資產處置等系統，如若業務開展的迫切度較高，也可采用“急用先行”的策略，由信用卡中心（部）率先統籌相關工作。從業務經營端來看，除發卡、制卡等業務開展所需的必要系統，在客戶智能經營、經營策略等能力上，可從重點客群、經營目標、資源投入、策略顆粒度等方面綜合考慮是否由信用卡中心（部）牽頭規劃相關系統。對于底層職

143、能類相關系統，信用卡中心（部）應充分考慮與總行的組織架構關系和職責劃歸的情況，建議可在一定程度上更多考慮復用總行能力，快速補足相關系統能力。整體來看，除去上述總行復用關鍵系統部分，信用卡關鍵系統的數量范圍在“20+”左右；具體來看，包括多渠道審批平臺、APP以及小程序等渠道端系統，交易欺詐偵測系統、資產審批等10多項風險端系統，以及信用卡核心系統、營銷平臺、人工客服平臺等多項業務端系統?；谏鲜龇治?，建議由信用卡中心（部）統籌規劃。在完成信用卡關鍵系統部署的基礎下，可借助總行的科技能力，實現信用卡業務的快速發力。區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告59區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告60（3）

144、關鍵系統建設關鍵系統建設，信用卡機構所需能力和投入信用卡機構所需能力和投入信用卡業務對統一產品研發、統一風險管理、統一品牌經營有著迫切的要求，所以銀行大多采用“前、中、后”臺一體化的事業部制或類事業部制。同時，作為產品生產、創新和業務數據處理的運營中心，關鍵系統建設需要有與之適應的業務、資源、科技和費用投入。銀行可以從四個維度評估自身的稟賦和能力，為后續重點建設提供規劃依據：業務需求驅動：業務需求驅動：信用卡業務系統需求迭代快、客戶體量大，對業務人員數量和能力要求較高。生態場景接入：生態場景接入：擴大生態合作機遇，提高信用卡技術與合作商實時聯動，對系統整體對接能力要求較高。開源技術駕馭：開源技

145、術駕馭：需合理自審科技底座是否扎實。資源投入計量：資源投入計量：需合理統籌系統建設前后的資源投入。圖圖39：信用卡科技建設藍圖：信用卡科技建設藍圖信用卡科技建設藍圖信用卡科技建設藍圖業務需求驅動業務需求驅動系統建設是否有利于信用卡業務發展但需考慮自身的業務人員能力，能否支撐系統長期且穩定地建設生態場景接入生態場景接入生態場景對接是否有足夠的“議價”能力互聯網企業技術更新是否能及時迭代資源投入計量資源投入計量信用卡科技戰略的所屬階段系統的直接建設成本計量人力資源的后期安置計量開源技術駕馭開源技術駕馭開源技術是否有足夠的技術儲備同時對應平臺的需求管理、系統迭代等巨大挑戰，是否有足夠的技術支撐010

146、20304科技建設模式科技建設模式四大關鍵因素四大關鍵因素業務需求驅動業務人員能力的匹配性業務需求驅動業務人員能力的匹配性（一）關鍵系統建設能否支撐信用卡業務發展需求業務形態變化角度：業務形態變化角度：隨著社會經濟的發展和消費者消費觀念的改變，信用卡已經成為現代消費金融市場中一種重要的支付方式，信用卡業務跟隨消費者偏好的變化更新迭代相對頻繁，如進行搶購、促銷等營銷活動策劃，以及通過宣傳、“種草”、IP等更快地響應市場和追蹤熱點，因此需要迭代快、時效性強的系統支撐。服務客戶體量角度：服務客戶體量角度：隨著信用卡業務發展速度的加快，客戶體量也將會隨之攀升，客戶經營也將成為一大難題，需要充足人力資源

147、的同時還需業務人員沉淀經驗，不僅要“服務到”，更要“服務到位”，強大的科技系統可將組織中的核心智慧傳遞給一線人員，通過數字化工具，全面實現強賦能，提高員工效率，給用戶帶來高質量的服務。用戶訴求復雜性角度：用戶訴求復雜性角度：信用卡業務涉及多種流程和規則。以權益模塊為例，零售業務將增值服務作為產品銷售的激勵行為，表現形式較為直接，允許滯后兌換權益。信用卡業務則將權益（積分）作為促實動和生息的一部分，與消費交易綁定但定位不同，規則復雜、形式多變且對時效性要求較高；同時，增值服務和信用卡產品管理、拓客和營銷管理緊密關聯，是信用卡業務產品的組 成 部 分 而 沒 有 強 大 系 統 的 支 持 將 寸

148、 步難行。因此，信用卡業務的發展需要穩定且靈活的關鍵系統支撐，對外服務龐大的客戶，對內服務各級員工的經營管理、日常作業等。（二）關鍵系統建設對業務人員的要求對業務人員的數量要求：對業務人員的數量要求：以新建信用卡核心系統為例，需考慮客戶用卡相關的申卡、開卡、掛失等服務，分期相關的賬單、現金、場景、大額分期等服務，以及交易相關的授權、額度、爭議、賬務等功能。在系統建設階段，銀行需要組織一定數量的業務人員進行系統需求編寫以及周邊系統迭代需求編寫，需求量達幾千項甚至更多，整體周期長達23年。從人員數量來看，需要數十人的專職團隊，在高峰期階段，可能需要數以百計的業務人員進行功能需求編寫和日常系統操作。

149、近年來，多數規模較大的銀行大力招攬業務與科技復合型人才，以保障系統設計的先進性，支撐業務的不斷迭代和高速發展，中等規模的股份制銀行信用卡中心業務人員數量可達近千人，頭部區域性銀行也有數百人的信用卡業務團隊。對業務人員的能力要求：對業務人員的能力要求：為保證信用卡關鍵系統能夠更快速、更準確地發揮價值，在開發建設階段，業務人員需從長遠的視角出發，對系統的場景和功能做出前瞻性判斷，并由此做出合理的架構規劃和功能布局；在運維階段，信用卡關鍵系統依舊面臨著新功能需求的設計、開發和投產等工作，新功能的實現會直接影響到持卡人的用卡體驗，決定著產品的市場競爭力。不同銀行對于業務需求、功能需求的洞察能力參差不齊

150、，使得不同銀行所提供的信用卡服務水平呈現顯著差異，對于功能落后、服務不到位的產品，消費者會選擇“用腳投票”。相較開發階段而言，銀行在運維階段所面臨的功能需求規劃挑戰更大。這是因為功能需求的背后是對業務的理解與對未來市場訴求的判斷，相關的業務人員既要對未來的業務模式變革有深刻洞察，又要對先進的同業實踐有準確的“反推”系統需求能力。在激勵的市場競爭環境中，全國性銀行，特別是以信用卡業務作為零售業務尖兵的部分股份制銀行，可以在信用卡產品、服務、功能等方面快速推陳出新，業務層面的洞察與判斷驅動著系統功能的研發、迭代；而對于眾多區域性銀行而言，由于專業人員、市場感知與洞察能力等方面的欠缺，創新能力不足是

151、常見的業務痛點，多數情況下往往對業界最新實踐采取跟隨策略，進行事后評估、跟進、系統升級或改造，在市場競爭中錯過了最佳時機。如果在系統功能規劃與設計層面，銀行能夠共享到業界先進功能及應用實踐，反哺業務發展，將能極大提升市場競爭力，事半功倍。對業務人員的經驗要求：對業務人員的經驗要求：對行業趨勢和監管需求的解讀和做出反應是各信用卡機構的重點工作之一，需要快速組織人力進行響應和解讀，以及對應的系統改造編寫業務需求，業務人員的經驗水平不足可能會導致解讀不充分和不完整，形成技術風險，從而影響業務整體進度。同時，針對卡組織最新規則和接口要求，需要業務人員實時關注并及時提出需求進行系統升級和技術改造，以確保

152、系統能夠滿足卡組織的要求，在沒有同業成果參考的情況，對區域性銀行信用卡機構業務人員相關經驗形成一定的挑戰。因此，除業務發展的考量以外，區域性銀行應審視業務人力資源能否支撐關鍵系統長期且穩定地開展建設，需要具備專業性、前瞻性的業務人員滿足信用卡核心建設、功能設計、監管要求等方面的更新迭代。生態場景接入生態場景接入生態場景議價與對接效率生態場景議價與對接效率（一）生態場景對接是否有足夠的“議價”能力生態場景對信用卡業務的重要性：生態場景對信用卡業務的重要性：根據金融數字化發展聯盟調研，超過80的區域性銀行表示未來兩年會加大生態場景獲客的投入，實現業務場景與科技的緊密耦合，加快數字化進程。區域性銀行

153、信用卡數字化轉型研究報告61區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告62大部分受訪銀行表示，未來會通過加大信用卡生態場景的建設投入，實現獲客能力的提升?！皥D圖40：調研訪談：調研訪談50%35%10%5%0%0%10%20%30%40%50%60%非常同意同意不確定不同意非常不同意為更好增強自身的獲客能力，區域性銀行在未來兩年內會加大在生態場景的建設投入，增強生態場景的獲客能力。來源：金融數字化發展聯盟成員調研生態場景的拓展能夠幫助信用卡業務實現多元場景獲客，獲取海量用戶數據，對于自身平臺使用率較低的區域性銀行信用卡業務發展尤其重要，通過大平臺實現金融產品“走出去”，并將客戶、數據等重要資源“引進來

154、”形成運營的閉環，同時實現信用卡機構的渠道和權益多元化，也是客戶留存的重要手段之一。區域性銀行生態場景區域性銀行生態場景“議價議價”能力普遍不高能力普遍不高如今流量資源大多數掌握在互聯網企業、金融科技企業等大型企業，區域性銀行無論從規模以及資源方面都不占優勢，導致區域性銀行在生態場景合作方議價過程中處于劣勢。銀行應主動尋求解決方案，一方面集中力量攻堅12家戰略重點合作方，大力尋找有發展潛力的中小合作方，以及響應政府策略聯動本地企業，形成不同層次的生態場景合作；另一方面通過與場景合作方的“聚量”平臺的合作，利用平臺體量優勢，增強競爭力，爭取更多與優質合作方的談判話語權。（二）生態場景的技術對接是

155、否能及時跟上在新興的商業模式下，“流量為王”，短視頻、直播帶貨、數字名片等新型的客戶互動和連結方式不斷興起，支付領域的近場通信（Near FieldCommunication，NFC)、三方支付新型活動、電子錢包以及權益賬戶等創新技術不斷涌現，對信用卡應用系統技術提出更高的要求，不僅要快還要穩定。因此，區域性銀行需有效評估能夠攻破其技術壁壘，與互聯網企業技術同頻并且及時更新迭代的能力，或積極尋求外部技術儲備，趕上流量的節奏。生態獲客是未來信用卡機構發展的重要支柱之一，但信用卡機構在技術能力上也需要及時與先進互聯網機構同步，降低技術成本，提升生態對接的效率。富滇銀行開源技術駕馭開源技術駕馭 開源

156、技術的儲備和掌控開源技術的儲備和掌控（一）是否有足夠的開源技術儲備在技術飛速更迭以及環境因素不穩定的背景下，扎實的技術底座是銀行應對未知風險的底氣，尤其是在考慮建設銀行核心系統等重大決策時，銀行需識別技術特點，洞悉業內先進技術應用，掃描科技痛點，定期評估科技駕馭能力，形成技術駕馭能力評估框架，以縱深推進金融科技發展為目標，支撐系統建設。以開源技術中的代表分布式架構為例，其具有的高可用性、可擴展性、以及靈活性等特點，成為新系統架構選型中的必選項。銀行采用分布式架構將單一的業務系統劃分成多個子系統，實現業務邏輯的解耦和分離，提高系統的性能和可擴展性。但也增加了系統開發、運維的難度，對于區域性銀行來

157、說，尤其是科技力量相對薄弱的信用卡機構，需要合理地評估對新技術的掌握程度，對未來關鍵系統模式進行判斷。圖圖41 分布式架構特點分布式架構特點技技術術類別類別技術特點技術特點SOA與微服務，可水平伸縮，無單點瓶頸業務解耦，系統間可通過消息的形式驅動業務對消息量“削峰填谷”，解決流量洪峰讀寫分離、分庫分表和水平/垂直拆分通過數據訪問層，對業務程序透明化分布式事務管理可保證分布式框架下的事務一致性元數據大小縮減，方便加載內存文件名內置元數據信息，內存用Hash做索引，方便準確定位多層級緩存機制：虛擬機緩存、應用級緩存（key-value）和數據庫級緩存緩解主數據庫壓力：由單個/多個從庫執行大量的數據

158、讀操作服務請求不依賴于響應處理結果，避免服務阻塞，提升服務響應效率分布式雙活/多活，正常模式下協同工作，災難發生時快速接管，提升資源利用效率分布式服務集成框架分布式服務集成框架分布式消息中間件分布式消息中間件分布式數據訪問層分布式數據訪問層分布式事務分布式事務分布式文件存儲分布式文件存儲分布式緩存分布式緩存讀寫分離讀寫分離異步處理異步處理業務連續性業務連續性未來，我行信用卡系統建設過程中將不斷摸索、提升分布式技術的掌控能力，通過使用主流、開放的分布式技術來增強與第三方的合作，共同建設開放、合作、共享的生態環境。吉林銀行區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告63區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告64

159、（二）是否有足夠的開源技術管理能力新技術的出現增加了對平臺的需求管理、系統迭代等挑戰，區域性銀行需評估是否具有足夠的技術支撐。一方面，開源技術開放和可修改的特點，為業務場景滿足項目的快速落地提供了便利。但同時，開源介質的管理、合規管理、源碼級自主掌握能力、技術棧的收斂對銀行開源技術的整體管控能力提出了更新、更高的要求。近八成的受訪銀行表示，開源技術在信用卡系統建設上的應用，對技術的自主掌控和合規管理等能力提出了較高的要求?！皥D圖42：調研訪談：調研訪談區域性銀行在信用卡系統建設上應用開源技術的同時，基于開源架構開放的特點，提升了技術管理在技術自主掌控、合規等方面的難度。來源：金融數字化發展聯盟

160、成員調研同時，系統需求的修改，需要有企業級架構師、領域級架構師、以及不同技術組件專家的參與，并需要大量時間進行溝通與探討，對信用卡機構提出較高的技術要求。（三）是否有足夠的系統安全監管能力金融類系統將受到監管機構的嚴格監管，包括系統運行安全、數據安全、業務規則合規性等方面，為確保系統在運營過程中合規、安全可靠、風險可控，監管機構未來將會不斷提升和更新對銀行系統的監管要求。因此，區域性銀行需要深刻理解業務規則和監管政策，同時也要不斷完善和更新制度與規則，保證系統能夠符合監管要求。其次，區域性銀行可借鑒同業在系統安全方面的先進實踐，減少對政策的誤解。資源投入計量資源投入計量 費用投入及人員統籌費用

161、投入及人員統籌（一）是否有充足的費用支撐系統建設的直接投入大致可分為系統開發成本、周邊改造成本和系統運維成本三大項，以信用卡核心系統為例，各項成本情況如下：系統開發成本：系統開發成本：包括國內集成開發廠商提供的基于開放平臺費用，以及基于平臺的開發、測試、遷移等工作帶來的費用，以及基線版本系統上線后，未來23年內的開發、測試費用。周邊改造成本：周邊改造成本：包括大量的專業化外圍輔助系統來對業務進行支撐，如移動進件管理、網申平臺、信審系統及征信策略模型等改造帶來的費用。系統運維成本：系統運維成本：維護生產中心、同城備份中心、災難備份中心等數據中心及其相應的軟硬件、網絡、安全管控等設備，每年需要安排

162、定期的演練和維護費用；同時，還包括內部及第三方運維成本以及對應系統升級所需的開發成本。信用卡業務的每套系統或領域均有很強的專業性，需要業務人員和科技人員進行功能需求編寫和系統開發及運維，關鍵系統需要23年數以億計的持續投入。銀行一方面需要評估系統投入對短期盈利的影響，另一方面需要評估是否具備一定額度內的經費獨立支配以及相關授權，包括限額審批、經費用途靈活變更、免審批用項等，來保證未來23年持續投入的正常運轉。信用卡關鍵的系統建設需要人力、財力、物力的持續投入，區域性銀行在不同階段，根據自身的資源稟賦和能力范疇，合理選擇不同的系統建設模式，是系統能否發揮高效價值的關鍵，也是影響業務快速發展的關鍵

163、。富滇銀行（二）是否具備相關人員統籌能力在信用卡業務關鍵系統的建設階段，銀行需對業務人員與科技人員進行統籌規劃。以信用卡核心系統為例，在建設階段，業務部門與技術部門至少需投入上百人，若加入遷移、性能測試、數據中心等，人力投入需求將會更多，總規模甚至可達數千人。從業務條線需求來看，業務人員在支撐系統建設規劃的同時，需兼顧同期信用卡業務策略的制定與施行，以保證科技建設與業務發展同步推進。如銀行選擇通過招聘來解決人員缺口，還應綜合考慮當地專業性人力資源可得性的情況。從科技條線需求來看，如果選擇行內自研，需增加開發、集成、部署和運維等人力；如果選擇與外部廠商合作，銀行也需投入技術架構、項目管理、測試等

164、人力，同時還需評估廠商整體人力資源與其同步實施的其他項目所占用的人力資源情況。系統上線后，運維人員的占比會相應增加，但運維與開發技能并不相同，前期的開發人員很難直接轉化為運維人員，這就要求銀行必須在前期規劃中預留新增的運維編制。此外，在整個系統建設周期中，人力需求并不是恒定的，而是隨著建設的不同階段而變化，系統建設短期內需要新增大量人力，系統建設完畢后，冗余人力的安置問題也需納入考量。區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告65區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告66綜合建設因素綜合建設因素，區域性銀行信用卡關鍵系統區域性銀行信用卡關鍵系統建設模式選擇建設模式選擇綜上分析，信用卡關鍵系統建設對業務發展

165、至關重要，也是整體資源投入較大的工程。通過將四大建設因素具象成系統建設模式的決策點，可以幫助信用卡機構進行模式選擇。以下為四大建設因素下系統建設模式的關鍵決策點參考：1.業務需求驅動在不影響業務運營情況下業務需求驅動在不影響業務運營情況下，可可匹配的業務人員數量匹配的業務人員數量充足的業務人員數量：編寫業務需求，參與系統測試等業務人員數量。一定量的各領域關鍵的業務人員數量：能提出有前瞻性的需求、了解同業動態的核心業務骨干數量。一定量的了解監管政策的業務人員數量：短期內能快速組織并識別改造點，形成系統業務需求的業務人員數量。一定量的熟悉卡組織的業務人員數量：有之前對接過卡組織經驗并能快速形成系統

166、業務需求的人員數量。2.生態場景接入生態場景對接的改造量以及對生態場景接入生態場景對接的改造量以及對接的效率接的效率較好的生態合作議價能力：有足夠的資源和規模，讓不同生態場景合作方依賴銀行訴求，定制合作模式、業務規則和系統接口。較好的生態快速對接能力：短期內能快速實現各類生態場景對接的技術和平臺能力，擁有系統改造實現生態快速對接的技術人員儲備。較好的生態底層技術能力：有實現生態場景接入的底層基礎技術儲備（如：大數據處理分析、API接口改造、OCR文字識別等）。3.開源技術駕馭開源技術的儲備和掌控能力開源技術駕馭開源技術的儲備和掌控能力充足的開源技術應用環境：已經具備成熟的基于開源框架的技術棧并

167、多個大型應用系統已經成功上線使用。充足的開源技術人才儲備：各開源技術組件具備A/B崗職責，了解行業常用開源技術，定制化開發滿足業務需求。一定量的開源技術架構人員：具備一定數量專崗的業務、數據、安全等架構師人員，深度了解技術應用情況，對技術關鍵風險點有豐富管理經驗。4.資源投入計量費用及人員安置能力資源投入計量費用及人員安置能力較好的政策支撐：具備一定額度內的經費獨立支配、人員快速招聘以及相關授權。較好的人員統籌能力：短期內新增業務及科技、運維人力，待系統建設完畢后，有能力合理地安置。充足的費用投入：擁有較為充足的主要系統建設、配套系統改造、持續運維的預算投入。區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告

168、66圖圖43：區域性銀行信用卡關鍵系統建設模式選擇：區域性銀行信用卡關鍵系統建設模式選擇業務需求驅動業務需求驅動系統建設是否有利于信用卡業務發展但需考慮自身的業務人員能力，能否支撐系統長期且穩定地建設生態場景接入生態場景接入生態場景對接是否有足夠的“議價”能力互聯網企業技術更新是否能及時迭代開源技術駕馭開源技術駕馭開源技術是否有足夠的技術儲備同時對應平臺的需求管理、系統迭代等巨大挑戰，是否有足夠的技術支撐資源投入計量資源投入計量信用卡科技戰略的所屬階段系統的直接建設成本計量人力資源的后期安置計量業務業務人員充足人員充足較好的較好的安置能力安置能力規模限制規模限制生態場景生態場景合作方議價合作方

169、議價較好的較好的生態合作生態合作議價能力議價能力充足的充足的開源技術開源技術人才儲備人才儲備充足的充足的費用投入費用投入較好的較好的政策支撐政策支撐了解監管了解監管政策的政策的業務人員業務人員數量數量一定量的一定量的領域關鍵領域關鍵業務人員業務人員滿足滿足不滿足不滿足部分滿足部分滿足區域性銀行在建設模式的選擇上需要充分進行評估，不應基于某幾個觀點而盲目決策，建議在以上評估系統的基礎上，當自我評估中超過80的決策點不滿足或部分滿足時，選擇系統外包模式，以最大限度在業務發展和系統建設中取得平衡?？紤]到各家銀行的戰略定位、發展重點等特殊性，其中每個決策點也可根據各自信用卡機構的情況設置權重，最終得出

170、相應的比例或分數來進行建設模式的選擇。區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告67區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告68結語當前，從宏觀經濟角度來看，我國整體經濟形勢企穩回升，消費市場逐漸升溫，消費動力隨之增強。從政策角度來看，金融業加強監管，信用卡業務將向著更加健康、規范、穩定的方向發展。在國家大力發展經濟和加強行業規范的背景下，未來銀行信用卡業務在發展區域特色經濟、推動鄉村經濟振興等方面將迎來新的發展。在充滿機遇的同時，多數銀行也受到經濟環境復雜多變的影響，尤其是很多區域性銀行信用卡業務戰略定位不清晰，科技底座相對薄弱。因此，區域性銀行更需提前布局、分步實施，把握市場機遇，積極應對新挑戰，擘畫業

171、務發展新藍圖。信用卡發展首先應遵循業務發展規律，還應充分結合自身優勢，建立符合自身特點的發展規劃與策略。對區域性銀行而言，在數字化人才、物力資源投入相對有限的情況下，需做好頂層設計與規劃，有的放矢。為此，建議從以下五大方面進行重點突破：戰略戰略“謀謀”力：力：以促進全行零售業務健康發展為己任，理順信用卡業務與行內大零售戰略的定位關系。以助力銀行盈利穩定增長為導向，充分發揮信用卡可與其它條線組織柔性協作的優勢。產品產品“活活”力：力：區域性銀行信用卡產品不應盲目追逐大行“高大上”的權益、卡面等設計，其重心在于貼近生活，將區域銀行信用卡產品的不足之處轉化為前進動力，為群眾帶來便利，重新賦予產品活力

172、，將資源用在本地用戶的關注點上，形成差異化競爭。風控風控“源源”力：力：隨著信用卡業務的發展形態愈加多樣化、監管政策逐步完善和趨嚴，區域性銀行信用卡風險建設與時俱進的同時，也暴露出風險體系不完善、與前端業務結合不緊密等短板。區域性銀行可從風險體系的“面”和短板建設的“點”兩個方面補足能力，并結合整體業務的發展目標，做好長期建設的合理規劃。經營經營“勁勁”力：力：建立貫穿客戶生命周期的經營體系規劃，查漏補缺，重點針對區域性銀行客戶生態場景建設以及公私域經營布局，以及客戶運營、服務能力等進行優化；同時，巧借外力，加強與外部領先機構的合作和交流，逐步強化經營體系中的短板?？萍伎萍肌皠輨荨绷Γ毫Γ恨饤?/p>

173、單一因素、維度抉擇系統建設模式的思維，分解需長期投入的人員、業務、技術、財務等決策點，采取更加科學、更成體系的綜合評估方式，在業務發展和系統投入中最大限度取得資源分配的平衡。目前，信用卡業務正在“大零售”背景下深入轉型，區域性銀行需打破傳統業務模式，力求創新、勇于變革。區域性銀行需順應時勢，突破現難，堅持以“耕精細作，穩步上升”為方針的數字化轉型道路，推進以科技賦能加速業務轉換的進程，踔厲奮發，共向未來。區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告69區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告70聯系人張立鈞張立鈞普華永道中國區域經濟及金融業主管合伙人郵箱:王建平王建平普華永道中國金融業管理咨詢主管合伙人郵箱：李偉斌李偉斌普華永道中國金融業管理咨詢合伙人郵箱:廖翔宇廖翔宇普華永道中國金融業管理咨詢高級經理郵箱：金融數字化發展聯盟辦公室金融數字化發展聯盟辦公室郵箱：本文僅為提供一般性信息之目的，不應用于替代專業咨詢者提供的咨詢意見。2024 普華永道。版權所有。普華永道系指普華永道網絡及/或普華永道網絡中各自獨立的成員機構。詳情請進入