遠矚咨詢：2022年中國鋼鐵工業分析報告（32頁）.pdf

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1、行業與市場20222022年中國鋼鐵工業分析年中國鋼鐵工業分析目錄101 生產數據032021-2022年中國粗鋼月產量042010-2021年中國粗鋼產量052010-2021年中國在全球粗鋼產量中的份額062012-2020年中國粗鋼產量072012-2019年中國粗鋼產量，按工藝082008-2020年中國熱軋鋼材產量02 鋼鐵需求與貿易102008-2020年中國鋼材表觀用量（ASU）112007-2019年中國真實鋼材使用量（TSU）122008-2020年中國鋼材半成品和成品出口132007-2019年中國鋼材間接出口142023年世界熱軋卷基準鋼價格預測03 原材料供應16中國：

2、2020-2021 年鐵礦石開采量171960-2020年中國原鐵礦石產量182010-2020年中國鐵礦石進口量192021年按主要原產國分列的中國鐵礦石進口額202021年世界鐵礦石儲量排名第一的國家04 廢鋼回收222014-2021年中國鋼鐵生產中的廢鋼回收232014-2021年中國鋼鐵生產廢鋼使用率242008-2020年中國廢鋼進口情況252008-2020年中國廢鋼出口05 主要鋼鐵生產商272021年全球最大的鋼鐵生產商282021年中國大陸最大的鋼鐵生產商，基于產量292014-2021年中國寶武鋼鐵集團收入302014-2021年中國河鋼集團收入312016-2021年中

3、國鋼鐵制造商沙鋼集團總營業收入生產數據第 1 章說明：2022年9月，中國粗鋼產量約為8700萬噸，比2021年9月增長近18%。自2022年1月以來，中國粗鋼產量超過780萬噸。注：中國；2021 年 1 月至 2022 年 9 月；*據消息來源稱，1 月和 2 月的值已合并在一起，以遏制農歷新年對統計數據的影響。資料來源：中國國家統計局174.9994.0297.8599.4593.8786.7983.2473.7571.5869.3186.19157.9688.392.7896.6190.7381.4383.8786.95020406080100120140160180200Jan/Fe

4、b21*Mar 21 Apr 21 May 21 Jun 21Jul 21 Aug 21 Sep 21 Oct 21 Nov 21 Dec 21 Jan/Feb22Mar 22 Apr 22 May 22 Jun 22Jul 22 Aug 22 Sep 22百萬噸產量32021年1月至2022年9月中國粗鋼月產量（百萬噸）2021-2022年中國粗鋼月產量說明：2021年，中國粗鋼產量約10.3億噸，比2020年下降3%。過去十年，中國粗鋼年產量一直在增長，中國已成為世界第一大粗鋼生產國.注：中國；2010 年至 2020 年；*2010 年至 2019 年的數據取自之前的出版物。資料來源：世

5、界鋼鐵協會637.4702731822822.8803.8807.6870.9920995.41,064.81,032.802004006008001,0001,2002010201120122013201420152016201720182019*20202021百萬噸產量42010-2021年中國粗鋼產量（百萬噸）2010-2021年中國粗鋼產量描述：2021年，中國生產了全球52.9%的粗鋼。當年全球粗鋼總產量為19.51億噸。注：中國；2010 年至 2021 年；*2010 年至 2020 年的數據取自之前的出版物。資料來源：世界鋼鐵協會44.3%45.1%46.3%48.5%49.

6、4%49.5%49.6%50.3%51.3%53.3%56.7%52.9%0%10%20%30%40%50%60%201020112012201320142015201620172018201920202021占全球粗鋼產量52010-2021年中國粗鋼產量占全球比重2010-2021年中國在全球粗鋼產量中的份額描述：2020年，中國生產了約1420萬噸鋼錠、115萬噸鑄鋼液和超過10億噸連鑄半鋼。那一年，中國生產了全球約56.7%的粗鋼。注：中國；2012 年至 2020 年；*根據消息來源，數字包括碳鋼、不銹鋼和其他合金鋼產品。對數字進行了四舍五入，以便更好地理解統計數據。資料來源：世界鋼

7、鐵協會720.07808.2810.2792.8797.5820.7914.3981.41,049.410.2912.5410.99.991012.9613.914.20.681.261.31.21.11111.1502004006008001,0001,200201220132014201520162017201820192020百萬噸產量連鑄半成品（方坯、大方坯和板坯）鋼錠用于鑄件的液態鋼62012-2020年中國粗鋼產量，按類別（單位：百萬噸）2012-2020年中國粗鋼產量描述：該統計數據顯示了 2012 年至 2019 年中國粗鋼產量，按工藝。2019年，中國使用電爐生產粗鋼約1.0

8、25億噸，使用吹氧轉爐生產粗鋼8.93億噸。注：中國；2012 年至 2019 年；*根據來源，數字包括碳鋼、不銹鋼和其他合金鋼產品。對數字進行了四舍五入，以便更好地理解統計數據。資料來源：世界鋼鐵協會666.19764.63767.9756.3756.6754.14790892.8964.7748.4454.3447.4650.9377.4981102.530.060.060.580.10.10.10.0902004006008001,0001,20020122013201420152016201720182019百萬噸產量吹氧轉爐電爐其他72012年至2019年中國粗鋼產量，按工藝劃分*（

9、單位：百萬噸）2012-2019年中國粗鋼產量，按工藝描述：2020年，中國熱軋鋼產品總產量估計約為10.4億噸。與2008 年的 5.01 億噸相比，這意味著熱軋鋼產量翻了一番。注：中國；2008 年至 2020 年；*估計值。根據來源，熱軋鋼產品總數來自單個產品的總和。對數字進行了四舍五入，以便更好地理解統計數據。資料來源：世界鋼鐵協會501.2578.84791.84708.46760.1859.52872.64849.49813.96796.16877.31951.551,037.8302004006008001,0001,2002008200920102011201220132014

10、201520162017201820192020*82008-2020年中國熱軋鋼材產量（百萬噸）2008-2020年中國熱軋鋼材產量鋼鐵需求與貿易第02章描述：2020年，中國表觀鋼材用量（ASU）相當于超過10億噸粗鋼，或約9.95億噸成品鋼。ASU 定義為產量加上凈進口減去凈出口，通常用于衡量鋼鐵需求?？砂闯善蜂摵痛咒摦斄坑嬎?。注：中國；2008 年至 2020 年資料來源：世界鋼鐵協會465.48574.42612.06667.94687.61772.34740.38700.35709.4806.08870.88949.881,036.5446.86551.44587.44641.26

11、60.11741.45710.77672.34681.02773.84836.05911.89995.0402004006008001,0001,2002008200920102011201220132014201520162017201820192020以百萬噸計的鋼材表觀用量粗鋼當量成品鋼產品102008-2020年中國鋼鐵表觀用量（ASU）（單位：百萬噸）2008-2020年中國鋼材表觀用量（ASU）說明：2007 年至 2019 年，中國的實際鋼材使用量(TSU)持續增加，2019 年達到 8.255 億噸以上。TSU 通常用作衡量鋼材需求的指標。它從表觀鋼鐵使用量(ASU)中減去鋼鐵

12、的凈間接出口。注：中國；2007 年至 2019 年；*真正的鋼鐵使用量(TSU)是通過從表觀鋼鐵使用量(ASU)中減去鋼鐵的間接凈出口得出的。據消息人士稱，這里的TSU是針對成品鋼計算的，數字已四舍五入。資料來源：世界鋼鐵協會375.54399.72515.75537.45583.4603.47686.78655.25611.74620.55706.19761.55825.5101002003004005006007008009002007200820092010201120122013201420152016201720182019112007 年至 2019 年中國真實鋼材使用量(TSU

13、)*（單位：百萬噸）2007-2019年中國真實鋼材使用量（TSU）說明：2020年，中國從中國出口鋼材半成品和成品約5140萬噸，同比下降19.4%。那一年是中國鋼鐵出口連續第五年下降。注：中國；2008 年至 2020 年資料來源：世界鋼鐵協會56.323.9741.6547.954.7961.5492.91111.56108.0774.8168.7763.7451.3902040608010012020082009201020112012201320142015201620172018201920201220082008-20202020年中國鋼材半成品和成品出口量（百萬噸）年中國鋼材半

14、成品和成品出口量（百萬噸）2008-2020年中國鋼材半成品和成品出口說明：2019年，中國鋼材間接出口量約為9580萬噸，同比增長11.4%。自 2007 年以來，中國的間接鋼鐵出口幾乎翻了一番。注：中國；2007 年至 2019 年；*根據消息來源，間接鋼鐵貿易被定義為通過含鋼商品貿易出口或進口的鋼材數量。對數字進行了四舍五入，以便更好地理解統計數據。資料來源：世界鋼鐵協會50.4356.0744.7162.0171.4669.4367.2467.4670.4671.0579.458695.79020406080100120200720082009201020112012201320142

15、0152016201720182019132007-2019年中國鋼鐵間接出口量（百萬噸）2007-2019年中國鋼材間接出口描述：在 2019 年 COVID-19 大流行到來期間對鋼鐵的需求下降后，鋼鐵價格也受到了打擊。然而，到 2021 年，熱軋卷(HRC)鋼材價格預計將反彈至每噸 555 美元左右從持續到 2020 年的價格下跌中恢復 15%。注：全球；截至 2021 年 2 月 4 日資料來源：彭博；星展集團研究5894994825555215060100200300400500600700201820192020F2021F2022F2023每噸美元價格14預計預計 2023 20

16、23 年全球熱軋卷年全球熱軋卷(HRC)(HRC)鋼材基準價格（以美元鋼材基準價格（以美元/噸計）噸計）2023年世界熱軋卷基準鋼價格預測原材料供應第 3 章描述：2022 年 4 月，中國提取了約 8579 萬噸粗鐵礦石。注：中國；2020 年 1 月至 2022 年 4 月；*根據消息來源，1 月和 2 月的值被四舍五入，以減少農歷新年對數據的影響。資料來源：中國國家統計局111.1974.7674.38 74.6478.3273.037773.4878.4275.2177.02129.2981.7586.8987.61 87.8777.9383.9284.780.1378.478.519

17、4.7685.7965758595105115125135162020年1月至2022年4月中國鐵礦石開采量（百萬噸）中國：2020-2021 年鐵礦石開采量說明：2020年，中國原鐵礦石開采量約8.667億噸，同比增長2.6%。60年來，中國鐵礦石產量持續增長，2014年達到15億噸的峰值，之后開始下降到現在的水平。注：中國；1960 年至 2020 年資料來源：世界鋼鐵協會112.7964.22112.59179.41222.56217.01231.43261.39311.31420.49597.12707.39780.14884.571,080.161,335.031,327.31,52

18、2.131,526.721,381.291,1501,229.37763.37844.36866.7202004006008001,0001,2001,4001,6001,8001960 1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020鐵礦石產量（百萬噸）171960-2020年中國原鐵礦石產量（百萬噸）1960-2020年中國原鐵礦石產量說明：2020年中國進口鐵礦石約11.7億噸，同比增長約9%。在考慮

19、期間，這是中國有記錄的最高鐵礦石進口量。注：中國；2010 年至 2020 年資料來源：中國海關；中國國家統計局618.63686.08743.6819.1932.34952.721,023.951,074.741,064.121,068.651,169.502004006008001,0001,2001,40020102011201220132014201520162017201820192020進口百萬噸1820102010-20202020年中國鐵礦石進口量（百萬噸）年中國鐵礦石進口量（百萬噸）2010-2020年中國鐵礦石進口量描述：2021年，澳大利亞以可觀的優勢成為中國最大的鐵礦石

20、供應國，占中國鐵礦石進口額約1057億美元。巴西是當年中國鐵礦石進口的第二大來源國。注：中國；2021資料來源：CIA（世界概況）；貿易地圖；WTEx105,70037,1007,0004,6003,5003,0002,8002,4001,4001,300603.8514.3396.9384.9378020,00040,00060,00080,000100,000120,000澳大利亞巴西南非印度烏克蘭秘魯加拿大智利俄羅斯毛里塔尼亞蒙古哈薩克斯坦伊朗委內瑞拉馬來西亞進口額（百萬美元）192021年中國鐵礦石進口值，按原產國分列（百萬美元）2021年按主要原產國分列的中國鐵礦石進口額描述：澳大利

21、亞是世界上鐵礦石儲量最大的國家，其粗鐵礦石儲量在 2021 年估計約為 510 億噸。這一數字相當于 250 億噸的鐵含量。注：全球；2021資料來源：美國地質調查局25,00015,00014,0006,9003,4002,3002,3001,5001,5001,0009006706003851,00034,00025,00020,0005,5006,5006,0002,7002,6003,0002,5001,0001,300130010,00020,00030,00040,00050,00060,000澳大利亞巴西俄羅斯中國印度烏克蘭加拿大伊朗秘魯美國哈薩克斯坦南非瑞典土耳其含鐵量原礦百萬

22、噸儲量20截至 2021 年的世界鐵礦石儲量，按國家分列（單位：百萬噸）2021年世界鐵礦石儲量排名第一的國家廢鋼回收第 4 章描述：2021年，中國約有2.262億噸廢鋼被回收并用于煉鋼過程。近年來，中國政府試圖在鋼鐵生產中增加鋼鐵回收量。注：中國；2014 年至 2021 年資料來源：國際回收局；各種來源（CAMU）；世界鋼鐵協會87.583.390.1147.9187.8215.9220.3226.205010015020025020142015201620172018201920202021體積（百萬噸）222014-2021年中國用于煉鋼的廢鋼量（百萬噸）2014-2021年中國鋼鐵

23、生產中的廢鋼回收描述：由于廢鋼密集型電爐產量增加，2021 年鋼鐵生產行業約 21.9%的粗鋼產量來自回收廢鋼。近年來，中國用于鋼鐵生產的廢鋼使用量有所增加，但對中國廢鋼貿易沒有太大影響。注：中國；2014 年至 2021 年資料來源：國際回收局；各種來源（CAMU）；世界鋼鐵協會10.6%10.4%11.1%17.8%20.4%21.7%20.7%21.9%5%7%9%11%13%15%17%19%21%23%20142015201620172018201920202021廢鋼與粗鋼比232014-2021年中國鋼鐵生產廢鋼與粗鋼比2014-2021年中國鋼鐵生產廢鋼使用率說明：2020年，

24、中國從國外進口廢鋼2700萬噸，同比大幅下降85%。近年來，中國用于鋼鐵生產的廢鋼使用量有所增加，到2020 年達到 2.2 億噸以上。注：中國；2008 年至 2020 年資料來源：世界鋼鐵協會3,59013,6925,8486,7674,9744,4652,5642,3282,1622,3261,3431842702,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,0002008200920102011201220132014201520162017201820192020進口量（千噸）242008-2020年中國廢鋼進口量（千噸）2008-2020年中國廢鋼

25、進口情況說明：2020年中國沒有向國外出口任何廢鋼，而當年進口的廢鋼只有2.7萬噸。近年來，中國用于鋼鐵生產的廢鋼使用量有所增加，但對中國廢鋼貿易沒有太大影響。注：中國；2008 年至 2020 年資料來源：世界鋼鐵協會204937325101112,2303373005001,0001,5002,0002,5002008200920102011201220132014201520162017201820192020出口量（千噸）252008-2020年中國廢鋼出口量（千噸）2008-2020年中國廢鋼出口主要鋼鐵生產商第05章說明：2021年，中國寶武集團位列全球第一大鋼鐵生產商。中國寶武集

26、團當年生產粗鋼約1.2億噸，比排名第二的安賽樂米塔爾多出約4000萬噸。注：全球；2021;*中國寶武集團包括太鋼和昆鋼噸位；*安賽樂米塔爾包括 60%AM/NS India（前 Essar Steel）；*鞍鋼集團包括本溪鋼鐵的噸位。資料來源：世界鋼鐵協會119.9579.2655.6549.4644.2342.9641.6436.7135.4330.5928.2527.8226.8526.2125.65020406080100120140China Baowu Group*(China)ArcelorMittal*(Luxembourg)Ansteel Group*(China)Nippo

27、n Steel Corporation*(Japan)Shagang Group(China)POSCO(South Korea)HBIS Group*(China)Jianlong Group(China)Shougang Group(China)Tata Steel*(India)Shandong Group(China)Delong Steel Group(China)JFE Steel(Japan)Valin Group(China)Nucor(U.S.)產量（百萬噸）272021年全球最大的15家粗鋼生產商，按產量（百萬噸）2021年全球最大的鋼鐵生產商描述：2021年，中國領先的鋼

28、鐵制造商中國寶武鋼鐵集團有限公司生產了約1.2億噸粗鋼。同年，中國粗鋼總產量約10.3億噸。注：中國；2021資料來源：CISA；世界鋼鐵協會119.9555.6544.2341.6436.7135.4328.8228.2526.2119.98020406080100120140中國寶武集團鞍鋼集團沙鋼集團河鋼集團建龍集團首鋼集團德龍鋼鐵集團山東鋼鐵集團華菱集團方大鋼鐵粗鋼產量（百萬噸）282021年中國大陸領先的10家鋼鐵制造商，基于粗鋼產量（百萬噸）2021年中國大陸最大的鋼鐵生產商，基于產量說明：2021年，中國最大的鋼鐵企業寶武鋼鐵集團有限公司總收入近9720億元，同比增長45%。20

29、21年鋼鐵產量方面，中國國有寶武集團在全球鋼鐵企業中排名第一。其子公司寶山鋼鐵股份有限公司（寶鋼）在上海證券交易所上市。注：中國；2014 年至 2021 年資料來源：寶武；各種來源（上海清算所）297.74230.06309.62400.48438.62552.21670.84972.2602004006008001,0001,2002014201520162017*20182019*20202021292014-2021年中國寶武鋼鐵集團有限公司收入（十億元）2014-2021年中國寶武鋼鐵集團收入說明：2021年，中國河鋼集團實現收入約4267億元，同比增長17.2%。目前，中國國有企業

30、河鋼集團參股或參股約70家海外公司，如DufercoDITH。注：全球，中國；2014 年至 2021 年資料來源：河鋼280.6284.5290.8306.8336.8354.7364426.705010015020025030035040045020142015201620172018201920202021302014-2021年中國河鋼集團收入（十億元）2014-2021年中國河鋼集團收入描述：2021年，中國民營鋼鐵企業江蘇沙鋼集團有限公司的總營業收入約為3036億元。沙鋼集團是中國第三大鋼鐵企業，產量僅次于寶武集團和鞍鋼集團。注：中國；2016 年至 2021 年資料來源：沙鋼集團198.3220241252.1266.8303.60501001502002503003502016201720182019202020213120162016-20212021年中國鋼鐵企業沙鋼集團總營業收入（十億元）年中國鋼鐵企業沙鋼集團總營業收入（十億元）2016-2021年中國鋼鐵制造商沙鋼集團總營業收入