中國鋼鐵工業協會：2023年鋼鐵行業經濟運行報告（7頁）.pdf

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1、12023 年鋼鐵行業經濟運行報告中國鋼鐵工業協會2023 年是鋼鐵行業極具挑戰的一年。面對嚴峻的市場形勢，鋼鐵行業真抓實干，積極適應市場，主動對接需求、調整品種結構、加強對標挖潛，生產經營整體保持平穩態勢，為國民經濟持續回升，實現工業穩增長作出了鋼鐵貢獻。高質量發展取得新突破，高端化、智能化、綠色化轉型取得新成效，彰顯了巨大的發展韌性和潛力。一、鋼鐵行業發展態勢和總體運行特點（一）主要產品產量平穩增長2023 年，全國規模以上生鐵產量 8.71 億噸，粗鋼產量10.19 億噸，鋼材產量（含重復材，下同）13.63 億噸。鐵礦石原礦產量 9.91 億噸，焦炭產量 4.93 億噸，鐵合金產量34

2、65 萬噸。生鐵、鋼材、國產鐵礦石、焦炭和鐵合金等主要冶金產品產量均比上年增長。（二）鋼鐵產品出口增幅較大，進口量下降2023 年，鋼材出口 9026 萬噸，比上年增長 36.2%；進口鋼材 765 萬噸，下降 27.6%；凈出口鋼材 8262 萬噸，增長45.6%。進口鋼坯 327 萬噸，比上年下降 48.8%；出口鋼坯328 萬噸，增長 219.2%。（三）年末鋼材庫存低于上年同期2023 年末，鋼鐵協會重點企業鋼材庫存量較上年末下降25.3%；較 2023 年 1 月上旬下降 17.0%。2023 年末，鋼材社會庫存較上年末下降 3.1%；較 2023 年 1 月上旬下降 13.8%。從

3、 2023 年各旬社會庫存情況看，鋼材社會庫存總體低于上年同期水平。圖 120222023 年各旬鋼材社會庫存情況數據來源：中國鋼鐵工業協會（四）鋼材市場價格下降從國內市場情況看，據中鋼協監測，2023 年全年 CSPI國內鋼材價格指數平均值為 111.60 點，比上年下降 11.07點，降幅為 9.0%。其中，CSPI 長材指數平均值為 115.00 點，下降13.12點，降幅為10.2%；CSPI板材指數平均值為111.53點，下降 9.85 點，降幅為 8.1%。從國際市場情況看，2023 年全年 CRU 國際鋼材價格平均指數為 219.97 點，比上年下降 48.84 點。其中，CRU

4、 長材指數平均為224.83點，下降54.4點；CRU板材指數平均為215.6點，下降 48.0 點。3（五）鋼鐵行業投資穩步增長，節能環保類、改進工藝提高質量增加品種類投資占據主導2023 年，全國固定資產投資（不含農戶）比上年增長3.0%；全國黑色金屬冶煉和壓延加工業固定資產投資增長0.2%，其中民間投資增長 1.1%；全國黑色金屬礦采選業固定資產投資下降 6.8%，其中民間投資下降 25.5%。2023 年，重點企業固定資產投資中節能環保類投資、改進工藝提高質量增加品種類投資占據主導，產能建設類投資占比下降，有效推動了超低排放改造工程和品種結構調整。二、鋼鐵行業自主創新、高質量發展情況（

5、一）控產能擴張、促產業集中，奠定行業高質量基礎2023 年，鋼鐵行業主動作為，控制產能擴張，導向供需平衡，努力促進行業實現平穩運行。積極落實鋼鐵行業穩增長工作方案，及時制訂實施意見，組織推動工作落地。及時反映企業訴求，推進規范企業分級分類管理。啟動產能置換評估，開展產能治理機制研究，推動建立導入碳約束、導向供需平衡和優勝劣汰的產能治理新機制。引導企業堅持“以銷定產、以效定產、以現定銷”的經營原則，遵循“以滿足用戶需求為目的、以供需平衡為原則”的生產方式，倡導加強區域市場、專項產品市場和出口市場自律，共同維護行業平穩運行。鋼鐵行業推動聯合重組，促進要素資源向優勢企業集中，提升產業集中度。2023

6、 年，鋼鐵行業聯合重組再添新績：4鞍鋼參股凌鋼，區域整合和產業布局優化邁出堅實一步；中信泰富特鋼與南鋼攜手，打造全球最大專業化特鋼企業；建龍重整西寧特鋼，混合所有制改革穩步推進；寶武戰略投資山鋼，實現優質鋼鐵基地強強聯合。近年來，鋼鐵行業聯合重組取得了進展，但與產業布局優化總體目標仍有差距。（二）超低排放改造進程加快，綠色轉型內生動力持續增強2023 年，伴隨著節能環保投資的加大，鋼企環保水平持續提升。截至 2023 年末，共有 116 家鋼鐵企業（包括一家球團企業）完成或部分完成了超低排放改造和評估監測。其中，89 家鋼鐵企業完成全過程超低排放改造，涉及粗鋼產能約 4.26 億噸，27 家鋼

7、鐵企業部分完成超低排放改造公示，涉及粗鋼產能約 1.05 億噸。2023 年，重點統計鋼鐵企業噸鋼耗新水以及燒結、球團、焦化、煉鐵、轉爐煉鋼、電爐煉鋼工序能耗比上年下降，外排廢水和外排廢氣中主要污染物排放量持續下降，固體廢物和可燃氣體利用率繼續保持較高水平。（三）推進 EPD 平臺建設、編制低碳鋼標準，主動構建綠色鋼鐵話語體系鋼鐵行業 EPD 平臺首發上線以來，獲得了廣泛的社會關注和企業的積極參與。截至 2023 年末，37 家企業累計發布100 份 EPD 報告，8 份產品種類規則（PCR）。鋼鐵行業 EPD平臺注冊用戶 3300 多家，涉及政府部門、鋼鐵企業、鐵礦5石企業，以及汽車、家電、

8、建筑等用鋼企業，高校和研究機構。EPD 正逐漸成為下游企業選擇供應商、打造零碳供應鏈的重要判斷依據，家電行業已達成意向采用鋼鐵行業 EPD 平臺數據作為碳足跡數據基礎。鋼鐵行業 EPD 平臺積極推進國際化發展，與日本、意大利、瑞典、澳大利亞、德國、美國、奧地利及愛爾蘭等國家的 EPD 平臺聯系推進互認，得到積極回應，與日本相關機構簽訂互認備忘錄。發布全球首個特殊鋼綠色低碳評價種類規則（汽車用）特殊鋼 PCR，獲得世界鋼協“Steelie 獎”，在國際低碳評價體系與創新領域打上“中國鋼鐵印記”。（四）聚焦前沿技術、開展協同攻關，促進低碳技術和新產品研發取得突破2023 年，低碳冶金技術路徑探索取

9、得新突破。全球首個工業級別 2500 立方米富氫碳循環氧氣高爐在寶武八鋼投運，河鋼全球首例 120 萬噸氫冶金示范工程一期取得成功，國內首套百萬噸級氫基豎爐在湛江鋼鐵點火投產。新產品新材料研發加速。鞍鋼先進高強汽車用鋼低密度鋼系列產品、寶武無取向硅鋼產品、首鋼取向電工鋼產品等全球首發，河北龍鳳山“4N 級高超純鐵的研制與開發”項目榮獲第五屆中國先進技術轉化應用大賽新材料領域技術創新類唯一金獎。新版“上海共識”在鞍山發布。新版“共識”在加大共性技術協同攻關，推動行業科技創新等方面發揮積極作用。2023 年，冶金科學技術獎申報單位數創歷史新高，表彰項目 106 項，6其中特等獎 1 項、一等獎 2

10、2 項、二等獎 29 項、三等獎 54項。（五）深入推進兩化融合、打造數字生態，促進行業智能制造水平提升鋼鐵企業積極推進數字化、智能化轉型，形成包含智慧生產、質量管控、設備運維、無人庫區、安環消防多業務集成的平臺管控架構，實現了生產效率提高、能效水平提升、質量穩定性提高、員工勞動強度降低。截至 2023 年末，鋼鐵行業機器人應用密度達到 54 臺（套）/萬人，90%的鋼鐵企業建立了生產制造執行及能源管控系統。圍繞“搭平臺、抓基礎、樹標桿”統籌整合優質資源，打造行業智能制造解決方案資源池。組織舉辦智能制造創新大賽（鋼鐵行業賽道），遴選發布2023 年鋼鐵行業智能制造解決方案推薦目錄（97 項），

11、編制并發布了鋼鐵行業智能制造標準體系建設指南（2023 版）等行業指引性文件，加快建設智能制造標準體系，引導行業智能制造水平不斷提升。三、2024 年發展趨勢預測從國內需求看，房地產降幅有望收窄。2024 年新開工面積、開發投資或繼續回落，推進保障性住房建設、“平急兩用”公共基礎設施建設、城中村改造等“三大工程”將進入加快落地階段，對穩定建筑用鋼需求發揮積極作用?；A設施建設將繼續保持增長。新型基礎設施、民生領域基建投資、國家戰略腹地建設將持續增強，對基建用鋼形成良好支撐。7制造業繼續保持增長。其中，預計 2024 年汽車行業仍將保持穩中向上的勢頭。全球航運減排進程加快將對新造船市場產生推動作

12、用，環保新規也將使得船舶綠色改造替換需求增加。機械行業將延續穩中向好的態勢，但外貿出口或將承壓?？傮w看，制造業對鋼鐵品種需求的差異化越來越突出，部分用鋼品種需求將出現階段性大幅增長，鋼材需求結構繼續優化。從外部環境看，世界經濟仍面臨高通脹、增長動力不足的風險。世界經濟前景不樂觀，對鋼鐵消費和生產帶來以下不利影響：第一，外需收縮將加大我國鋼材出口下行壓力，其對用鋼行業生產的影響逐漸顯現也將減少鋼材間接出口；第二，國際能源價格高位運行，鋼鐵生產用原燃料價格居高不下，將加大鋼鐵企業的成本壓力；第三，國際國內鋼材價格價差的縮小以及國際貿易摩擦增加。綜上，2024 年國內鋼材出口很難延續 2023 年的迅猛態勢?？傮w來看，國內鋼鐵需求將繼續保持韌性，供應與 2023年相當，2024 年鋼鐵行業有望繼續保持平穩運行。