【研報】醫療健康行業：中國生命健康新動能研究報告未來產業的引爆點和加速器-20200323[35頁].pdf

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1、中國生命健康產業新動能 未來產業的引爆點和加速器 華夏幸福產業研究院 2019年3月 中國生命健康產業新動能研究報告 思路方法2 重點領域3 重要結論4 附錄5 背景趨勢1 qRtMrRqMmRtNnPnMtMyRtQaQdNaQmOqQoMmMeRnNnOlOsQqN8OrRyQvPtPmNvPtRuM 中國生命健康與醫療行業 中國生命健康產業新動能研究報告 人口結構變化趨勢 2020年，65歲以上人群將達到近6.04億，全球總人口11% 2020年，中國人均預期壽命將達77.3歲 0 5 10 15 20 25 30 35 199020002010202020302040205020602

2、070 65歲以上人口占總人口比例（%） 疾病的發展與人口結構息息相關 每三秒就有人罹患老年癡呆癥，到2018年，全球老年癡呆 癥相關費用將超過1萬億美元； 到2025年全球將有11.7億成年人收到肥胖癥困擾； 糖尿病患者到2040年預計達到6.42億，全球治療糖尿病的 費用每年將超過6730億美元； 因傳染病導致的死亡率預計將從2015年的22.5%下跌至 2030年的17.1%，同期非傳染病將從68.4%升到73.9%； 人口結構的改變將影響市場需求 美國 英國澳大利亞 日本中國 中國生命健康產業新動能研究報告 消費升級利好醫藥產業，多種需求被激活 中國生命健康產業新動能研究報告 創新藥與

3、技術的發展與疾病譜的變遷相關 中國生命健康產業新動能研究報告 未來醫療：全面預防+精準治療+健康管理 中國生命健康產業新動能研究報告 生命健康領域產業全圖譜 中國生命健康產業新動能研究報告 思路方法2 重點領域3 重要結論4 附錄5 背景趨勢1 研究思路 中國生命健康產業新動能研究報告 分析池一：以醫療健康強需求維度篩選 數據來源：華夏幸福產業研究院 中國生命健康產業新動能研究報告 分析池二：以高潛力、高技術、高成長指標過濾 數據來源：華夏幸福產業研究院 中國生命健康產業新動能研究報告 分析池二：以高潛力、高技術、高成長指標過濾 數據來源：華夏幸福產業研究院 中國生命健康產業新動能研究報告 中

4、國生命健康新動能分析池 數據來源：華夏幸福產業研究院 中國生命健康產業新動能研究報告 建立創新評價體系，深度分析21個重點領域 數據來源：華夏幸福產業研究院 中國生命健康產業新動能研究報告 分析指標體系 分析顆粒度 需求驅動指標“三高”表征指標獨角獸指標 醫療病患指數醫療政策指數產業指數技術指數資本指數（附加） 患病數 患病 增速 死亡率 治療 均費 政策 指數 政策 突破 臨床 試驗數 臨床試驗 增速 產業 指數 產業 增速 專利數 專利 增速 文獻數 文獻 增速 投融 指數 投融 增速 投并 頻次 獨角獸指數 生 物 醫 藥 創新藥 單克隆抗體 - mRNA核酸藥 - 生物藥 - 1.1類

5、化藥 - 仿制藥 仿制化藥 - 新型疫苗 - 血制品藥 - 醫 療 器 械 醫療 設備 醫療影像 - PACS - 醫療機器人 - 醫療 器械 液體活檢 - 基因測序 - 分子診斷 - 醫 療 服 務 精準 醫療 免疫治療 - 基因編輯 - 基因治療 - 干細胞治療 - 醫療 新業態 CRO - 智慧醫療 - 移動醫療 - 3D生物打印 - 中國生命健康新動能研究：指標評價體系一覽表 中國生命健康產業新動能研究報告 專利數量和專利增速指標 細分領域 2013年2014年2015年2016年2017年 數量（平均值）數量（修正平均值）復合增長率 單克隆抗體 6008605462636486674

6、4631163112.34 % mRNA核酸藥968183757882.6830.00 % 生物藥 97510271095124811881106.611074.03 % 1.1類化藥153218402136250626652135.8213611.71 % 仿制化藥 00000000.00 % 新型疫苗 405671603752.8530.00 % 血制品藥 163327242625.22510.20 % 醫療影像 34629341758078948548517.92 % PACS161150218187230189.21897.39 % 醫療機器人 6070113220223137.213

7、730.03 % 液體活檢 0117328.2874.11 % 基因測序 68117129177297157.615834.29 % 分子診斷 1992132202423012352358.63 % 免疫治療 119412761608199623811691169114.80 % 基因編輯 736100178304125125112.60 % 基因治療 831924950111011759989987.17 % 干細胞治療 105101137185161137.81388.92 % CRO00000000.00 % 智慧醫療 00000000.00 % 移動醫療 00000000.00 % 3

8、D生物打印0310364118180.00 % 1. 產業分析顆粒度數據檢索（以專利數量和專利增速指數為例） （數據來源：IncoPat，華夏幸福產業研究院） 中國生命健康產業新動能研究報告 專利數量和專利增速指標賦值 細分領域 數量（修正平均值） 賦值復合增長率賦值 單克隆抗體 63115 2.34 %1 mRNA核酸藥 831 0.00 %0 生物藥 11075 4.03 %1 1.1類化藥 21365 11.71 %2 仿制化藥 00 0.00 %0 新型疫苗 531 0.00 %0 血制品藥 251 10.20 %2 醫療影像 4852 17.92 %2 PACS18927.39 %1

9、 醫療機器人 1372 30.03 %2 液體活檢 8174.11 %2 基因測序 1582 34.29 %2 分子診斷 2352 8.63 %1 免疫治療 16915 14.80 %2 基因編輯 1252 112.60 %2 基因治療 9983 7.17 %1 干細胞治療 1382 8.92 %1 CRO000.00 %0 智慧醫療 00 0.00 %0 移動醫療 00 0.00 %0 3D生物打印 181 0.00 %0 專利數量指標賦值 專利數 1000：5分 500專利數 1000：3分 100專利數 500：2分 0專利數 100：1分 專利增速指標賦值 增速 10%：2分 0%增速

10、 10%：1分 增速 0% ：0分 2. 產業分析顆粒度賦值方式（以專利數量和專利增速指數為例） （數據來源：IncoPat，華夏幸福產業研究院） 中國生命健康產業新動能研究報告 分析指標體系 分析顆粒度 需求驅動指標“三高”表征指標獨角獸指標 醫療病患指數醫療政策指數產業指數技術指數資本指數（附加） 患病數 患病 增速 死亡率 治療 均費 政策 指數 政策 突破 臨床 試驗數 臨床試驗 增速 產業 指數 產業 增速 專利數 專利 增速 文獻數 文獻 增速 投融 指數 投融 增速 投并 頻次 獨角獸指數 生 物 醫 藥 創新藥 單克隆抗體 56451553237 5 1 405553 mRNA

11、核酸藥 24351551100 1 0 111331 生物藥 25241551225 5 1 512140 1.1類化藥 6222101316 3 5 2 503343 仿制藥 仿制化藥 73111551210 3 0 0 005442 新型疫苗 24151513033 1 0 214130 血制品藥 4213101205 5 1 2 001110 醫 療 器 械 醫療設備 醫療影像 6322103209 3 2 2 515542 PACS 21111011025 2 1 102332 醫療機器人 15361551115 2 2 123332 醫療器械 液體活檢 66521521216 1 2

12、 123332 基因測序 35141033229 2 2 515552 分子診斷 47511533125 2 1 114551 醫 療 服 務 精準醫療 免疫治療 25461553259 5 2 414452 基因編輯 241555101 1 2 2 121020 基因治療 141655321 1 3 1 312130 干細胞治療 35255530610 2 1 202110 醫療新業 態 CRO 66121550065 0 0 105552 智慧醫療 24111550053 0 0 125552 移動醫療 231115500310 0 0 115555 3D生物打印 141610300110

13、 1 0 122120 中國生命健康新動能研究：數據結論 數據來源：華夏幸福產業研究院 中國生命健康產業新動能研究報告 五大指標體系影響下的21個細分領域排名 數據來源：華夏幸福產業研究院 中國生命健康產業新動能研究報告 需求和“三高”兩大體系下透視21個細分領域 數據來源：華夏幸福產業研究院 中國生命健康產業新動能研究報告 生命健康產業細分領域 綜合評價產出評分排序 中國生命健康產業細分領域綜合排名 數據來源：華夏幸福產業研究院 中國生命健康產業新動能研究報告 三 高 表 征 指 標 維 度 需求驅動指標維度 中國生命健康產業細分領域綜合排名 數據來源：華夏幸福產業研究院 中國生命健康產業新

14、動能研究報告 中國生命健康新動能領域（13個） 數據來源：華夏幸福產業研究院 中國生命健康產業新動能研究報告 思路方法2 重點領域3 重要結論4 附錄5 背景趨勢1 靶向性強：下調MHC的表達降低免疫逃逸 多個靶點：腫瘤蛋白和糖脂類非蛋白抗原 殺瘤范圍：相同的腫瘤抗原CAR廣泛使用 效果持久：CAR-T細胞具有免疫記憶功能 安全評判：脫靶風險和細胞因子風暴規避 成本預算：以市場規模降低研發銷售成本 免疫細胞治療是通過調控T細胞 (占淋巴細胞總量80- 90%) 對腫瘤細胞進行精準的免疫應答來實現抗腫瘤的 作用。 免疫檢測點單抗藥：解除免疫抑制激活免疫應答。 過繼細胞免疫療法：通過提取患者免疫細

15、胞體外擴增 并進行重編程處理再回輸體內以提高腫瘤細胞的免疫 原性，激發和增強機體抗腫瘤免疫應答。 組織損傷組織修復細胞注射原理一 嚴重缺陷組織再生 體細胞 原理二 生長因子 生物材料 1. 免疫細胞治療 中國生命健康產業新動能研究報告 數據來源：華夏幸福產業研究院（據不完全統計） 臨床試驗爆發，資本重投，前景大好 中國生命健康產業新動能研究報告 1. 相關文獻專利持續性增長帶來臨床轉化實驗以124.7%年增長率拉動。免疫治療適應癥主要 是腫瘤領域，腫瘤治療的病患和市場持續快增長； 2. 產業規模持續高增長36.5%，2020年將達到1150億元。投融資熱點領域，投融資持續年增 速超過100%

16、，2020年總額預計達到300+億元； 3. 未來3-5年將是免疫治療技術持續高速發展的重要時間，研究、臨床、轉化、產品及治療將 會成為大健康領域的高熱點。免疫治療技術的興起將做大大健康領域腫瘤治療產業市場規模 的增量。 免疫細胞治療是新技術催生的新產業 數據來源：華夏幸福產業研究院 中國生命健康產業新動能研究報告 思路方法2 重點領域3 重要結論4 附錄5 背景趨勢1 未來三年生命健康產業新動能仍將出現在技術先進且相對成熟、市場占有率大、增長潛力 高、能夠滿足人們強（潛在）需求的細分領域，多集中于 “診療” 階段 受強治療需求和不斷出臺的利好政策驅動，精準醫療、高性能醫療影像、治療藥品、和醫

17、 療健康服務業領域的13個細分方向將成為未來三年的重要動能，到2020年總體市場規?？?達1.3萬億元 13個重點方向： 化學仿制藥 醫療影像 干細胞治療 免疫治療 CRO 血制品藥 1.1類化藥 智慧醫療 移動醫療 單克隆抗體 基因測序 新型疫苗 分子診斷 需求拉動市場，生命健康產業未來三年迎來快速發展 數據來源：華夏幸福產業研究院 中國生命健康產業新動能研究報告 2020年13大細分方向總體帶來1.3萬億市場規模 數據來源：華夏幸福產業研究院 細分領域新增市場規模（億）2020年市場規模年復合增長率產業分類 生物技術藥 （5個） 高性能醫療器 械 （3個） 醫療服務 （3個） 化學藥 （2

18、個） 6300億 1700億 1150億 1000億 520億 500億 480億 480億 330億 250億 200億 140億 100億 8.0% 18.0% 36.5% 19.3% 20.2% 15.9% 6.3% 20% 40.3% 26.5% 37.8% 7.3% 19.1% 化學仿制藥 醫療影像 免疫治療 CRO 干細胞治療 血制品藥 1.1類化藥 智慧醫療 移動醫療 單克隆抗體 基因測序 新型疫苗 分子診斷 千 億 級 百 億 級 1300 700 700 440 220 170 80 120 210 130 120 30 40 2017年市場規模 5000億 1000億 45

19、0億 560億 300億 330億 400億 360億 120億 120億 80億 110億 60億 增量總計：4300億總計：1.3萬億 中國生命健康產業新動能研究報告 大需求、大規模、大市場 生物技術藥物和化學藥在用藥結構中比重提高，持續帶動大市場，到2020年，可達 千億級規模； 以單克隆抗體、干細胞與再生醫學、免疫療法等為代表的創新生物技術（藥）不斷突 破，將實現部分替代傳統藥物，或將滲透20%存量市場，拉動5%增量市場； 化學仿制藥與1.1類化學藥不斷獲批，或將替代原存量市場的30%，實現進口替代3%； 醫療影像行業將長期維持景氣，市場將繼續擴容，具有千億級大市場規模，快速向信 息化

20、、智能化方向發展，加速打破國外壟斷； 數據來源：華夏幸福產業研究院 中國生命健康產業新動能研究報告 大政策、大增速、大資本 國家利好新政頻出，與之相關的創新生物技術藥、化學仿制藥、醫療器械、互聯網醫 療等領域進入快車道； 13個細分方向將持續高增長，增速高于醫藥行業平均增速 (11.3%)； 基因測序、免疫治療、干細胞治療、移動醫療4大領域的復合增長率在36%以上，是 市場增量的重要拉力器； 智慧醫療、移動醫療受政策紅利影響，資本持續關注，商業模式漸顯，互聯網、健康 大數據與醫藥產品、醫療服務緊密結合，產業升級發展注入了新動力； 數據來源：華夏幸福產業研究院 中國生命健康產業新動能研究報告 附

21、錄1（支撐資源條件） 文獻、專利數據庫 天使、VC、PE、證券數據庫 歐美、OECD等項目立項建議書 Nature、Science、MIT等研究進展介紹與報告 投資標的資源方：晨哨、投行等 研究 素材 成果 轉化 行業 會議 專家 訪談 會議資源梳理 論壇會議發言 贊助會議并發布研究成果 會議注冊費用支持 訪談清華大學、北京大學、中國科學院、食品藥品監督管理局等相關單位專家 成立華夏幸福生命健康顧問委員會，邀請院士、長江學者、科研項目首席等科 學家作為顧問，為相關報告提供指導與咨詢 專家咨詢費 與國內各大高校的技術轉移辦公室形成合作，定期走訪調研，獲取項目信息 調研國外知名的生命健康技術轉移辦公室，如MIT技術轉移辦公室，歐洲分子 生物學實驗室EMBL等 企業 研究 行業上市公司 隱形冠軍企業 醫藥工業百強企業 高潛力企業 支撐 資源 條件 中國生命健康產業新動能研究報告 機構簡介 中國生命健康產業新動能研究報告