中國銀行：2023年全球銀行業展望報告：二十大引領銀行業發展新征程（41頁）.pdf

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1、研究研究院院全球銀行業展望報全球銀行業展望報告告要點2023 年年年報年報（總第總第 53 期期）報告日期報告日期：2022 年年 11 月月 30 日日 2023 年，全球銀行業經營環境的不確定性持續存在，盈利能力有所減弱，制約資本充足水平提升和資產規模擴張，不良貸款壓力依然存在。2023 年，在二十大精神的引領下，中國銀行業將進一步發揮夯實實體經濟恢復基礎的作用，保證自身盈利的穩健增長，持續改善資產質量。黨的二十大勝利召開，描繪了經濟金融高質量發展圖景，銀行業經營環境持續向好。本期報告圍繞二十大引領銀行業高質量發展進行專題研究。2023 年各經濟體銀行業凈利潤及同比增速（預測）年各經濟體銀

2、行業凈利潤及同比增速（預測）資料來源：中國銀行研究院中國銀行研究院中國銀行研究院全球銀行業全球銀行業研究研究課題組課題組組長：陳衛東副組長：王家強成員：邵科葉懷斌杜陽李曄林李一帆曾圣鈞（深圳）李彧（香港）季瑤瑤（悉尼）石磊（悉尼）王哲（東京）鎬鑫（倫敦）楊勃（匈牙利）靳磊（紐約）游博穎（紐約）鄧中楠（巴西）聯系人：邵科電話：010-66594540郵件：全球銀行業展望報告中國銀行研究院12023 年二十大引領銀行業發展新征程二十大引領銀行業發展新征程中國銀行全球銀行業展望報告（中國銀行全球銀行業展望報告（2023 年）年）2022 年以來，全球經濟金融體系面臨嚴峻挑戰，銀行業風險因素凸顯，規模

3、增長、資本充足水平提升受阻，盈利能力下降。相對而言，中國經濟改善性趨勢明顯，財政貨幣政策組合發力增質提效，銀行業穩健經營和高質量服務實體經濟能力持續提升。10 月 16 日，黨的二十大順利召開，這是在中國邁上全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的關鍵時刻召開的重要大會，為社會經濟發展指明了方向。本期報告圍繞二十大引領銀行業高質量發展進行專題研究。一、全球銀行業發展回顧及 2023 年展望（一）全球銀行業經營環境不確定性凸顯（一）全球銀行業經營環境不確定性凸顯地緣政治風險外溢地緣政治風險外溢，全球經濟下滑給銀行業盈利帶來嚴峻考驗全球經濟下滑給銀行業盈利帶來嚴峻考驗。2022

4、 年以來，俄烏沖突爆發導致供應鏈局部受到擾動，糧食與能源價格高漲，加劇全球通貨膨脹形勢；新冠疫情持續蔓延，全球經濟增長態勢受阻。全球經濟政策不確定性指數整體呈現上升趨勢，其中在歐美經濟體表現尤為明顯（圖 1）。摩根大通全球采購經理指數（PMI）持續下降，10 月降至 49.4，為年內最低，其中英國及歐元區制造業 PMI 指數的降幅較為明顯（圖 2）。國際貨幣基金組織（IMF）在10月預計2022年全球經濟將增長3.2%，2023年將進一步放緩至2.7%。世界銀行將 2023 年全球經濟增長下調至 1.9%，認為全球經濟正危險地逼近衰退?？傮w來看，嚴峻的經濟環境給全球銀行業發展帶來較大風險。全球

5、銀行業展望報告中國銀行研究院22023 年圖圖 1：經濟政策不確定性指數：經濟政策不確定性指數資料來源：WIND，中國銀行研究院圖圖 2：制造業制造業 PMI 指數指數資料來源：WIND，中國銀行研究院全球銀行業展望報告中國銀行研究院32023 年主要主要經濟體經濟體快速大幅快速大幅加息加息，對對全球銀行業全球銀行業經營經營帶來帶來巨大巨大影響影響。2022 年以來，為對抗通貨膨脹壓力，主要經濟體央行保持激進的加息進程。歐洲央行在年內累計進行三次加息，其中 10 月將歐元區三大關鍵利率均上調 75 個基點，基準利率升至 2%，創下歷史上最大幅度的連續加息；美聯儲年內連續六次加息，累計加息 37

6、5 個基點，其中 11 月將聯邦基金利率目標區間上調 75 個基點至3.75%-4%，升至 2008 年 1 月以來最高位。英國央行在年內累計加息七次，其中 11 月加息 75 個基點至 3%，創 1989 年以來的最大單次升息幅度。韓國、加拿大、澳大利亞均不同幅度數次跟進加息。為抵御通貨膨脹、資本外流、匯率貶值等壓力，部分新興經濟體同樣保持頻繁而劇烈的加息節奏。匈牙利央行連續多次加息使基準利率上升 1060 個基點至 13%；巴西央行持續上調利率 450個基點至 13.75%；遭遇歐美經濟制裁的俄羅斯情況較為特殊，其央行關鍵利率在年內呈現明顯的大起大落態勢?？傮w來看，伴隨多數經濟體加息，銀行

7、業融資成本上升，市場風險加劇，資產負債管理壓力加大。圖圖 3：2022 年部分國家政策利率變年部分國家政策利率變化化資料來源：各國央行，中國銀行研究院全球銀行業展望報告中國銀行研究院42023 年金融監管政策秉持審慎基調金融監管政策秉持審慎基調，引導銀行穩健經營引導銀行穩健經營。為滿足將于 2023 年正式實施的巴塞爾協議最終方案的監管需要，2022 年以來美國、歐元區等全球主要發達經濟體始終以防范系統性金融風險為底線，秉持審慎監管的政策基調，根據經濟形勢發展變化，從數據披露、資本要求、產品服務、氣候風險以及數字科技等多維度加快完善監管，以便銀行在適應監管要求的前提下穩妥展業、實現盈利。同時，

8、部分新興經濟體也圍繞相關領域不斷推進金融監管政策補短板（表 1）。表表 1：20222022 年以來年以來部分金融監管政策及其影響部分金融監管政策及其影響監管類型監管類型范圍范圍時間時間金融監管政策金融監管政策主要影響主要影響數據披露數據披露全球全球2022.6金融穩定委員會（FSB）和國際貨幣基金組織（IMF）聯合發布報告，宣布 G20 的數據差距倡議（DGI-2）第二階段完成。在解決各經濟體監管數據披露差距方面取得了重大進展，有助于各國制定更有效的金融監管政策。資本要求資本要求歐元區歐元區2022.4歐洲銀行管理局（EBA）圍繞銀行業宏觀審慎監管提出一系列改革建議，包括重建資本緩沖監管要求

9、、進一步評估當前宏觀審慎監管工具應對環境變化、以及建立針對非銀行貸款人的監督和監測系統等。疫情暴發及地緣政治沖突等超預期風險沖擊，疊加非銀機構成長，歐洲銀行業宏觀審慎監管框架需要進一步修訂，以便妥善應對未來的各種風險影響，有助于歐洲金融穩定。德國德國2022.1德國聯邦金融監管局上調銀行業資本緩沖監管要求：境內風險加權資產的逆周期資本緩沖比率上調至 0.75%；境內住房抵押貸款部門的系統性資本緩沖比率上調至 2%。針對金融體系的逆周期調節逐步回歸常態。此次德國結束了一部分對銀行業資本充足率的臨時性寬松監管措施，有助于推動銀行業穩健經營。英國英國2022.6英國審慎管理局（PRA）宣布取消為應對

10、疫情影響而設置的臨時性反周期資本緩沖措施，從 2022 年 12 月底開始生效。與疫情暴發相關的不確定性消退，反周期資本調整不再有存在的必要，有助于未來促進銀行業的有效競爭。產品服務產品服務美國美國2022.10美聯儲宣布小額貸款免于高價抵押貸款評估要求的門檻，高價抵押貸款特殊評估要求的貸款門檻將從 8500 美元提高到31000 美元。對高價抵押貸款范圍進行更為精準的劃定，貸款門檻的調整要反映消費者價格指數的增長，便于監管的針對性開展。英國英國2022.11英國金融行為監管局（FCA）修改或撤銷了多項金融營銷活動，其中零售貸款、零售投資督促發布金融促銷活動的授權公司負責確保所有金融促銷活動的

11、溝通清晰、公平和全球銀行業展望報告中國銀行研究院52023 年和零售銀行是受影響最大的行業。無誤導性，遵守相關規則，保障市場健康發展。氣候風險氣候風險歐元區歐元區2022.7歐央行將氣候因素納入歐元體系貨幣政策框架，在公司債券購買、抵押品、披露要求和風險管理方面引入氣候因素。減少資產負債涉及氣候變化的金融風險，有助于維護歐元系統價格穩定并支持經濟綠色轉型。英國英國2022.1英國央行要求銀行業量化氣候相關風險，將其納入戰略、風控、業務和決策過程。有助于監管確定是否要改變監管資本框架以及增設氣候風險相關資本金工具。2022.8英國金融行為監管局宣布成立全新的 ESG 咨詢委員會，協助處理環境、社

12、會和企業治理相關事宜。促進多樣化和包容性金融服務，有助于推動英國實現2050 年經濟發展凈零排放承諾。數字科技數字科技全球全球2022.10金融穩定委員會（FSB）提出對加密貨幣監管的建議，包括賦予政府有效監管加密貨幣市場所需的權力、各監管當局應協調國內和國際加密監管和執法、為所有加密資產服務供應商開發治理和風險管理框架、加密資產服務供應商需要適當披露與其服務相關的風險等。在全球穩定幣（GSCs）層面，促進監管方法的全面性和國際一致性，旨在監管所有可能對金融穩定構成風險的任何類型的加密資產活動，以及相關的發行人和服務提供商，最終通過強力監管，推動加密貨幣被用作廣泛使用的支付手段，逐漸在金融體系

13、中發揮重要作用。美國美國2022.4聯邦存款保險公司（FDIC）發布公開信，要求銀行報告其與加密貨幣相關的活動信息，FDIC 將審查相關信息并反饋。消除與加密貨幣相關重大的安全隱患，通過保護消費者維護金融穩定性。印度印度2022.2印度財政與企業事務部宣布建立 75 個數字銀行，將 15 萬家郵局納入核心銀行系統。有助于支持印度數字經濟發展，通過網上銀行、數字支付等方式促進金融普惠。2022.6印度央行禁止金融科技初創企業通過非銀行預付支付工具（PPI）提供信貸額度。通過對貸款人和金融科技公司進行監管，以防潛在的洗錢風險。巴西巴西2022.3巴西央行推出更嚴格的金融科技監管框架，支付機構將根據

14、其規模和復雜性受到監管。通過提高大型金融科技支付機構的資本要求來降低系統性風險。2022.4巴西參議院通過監管國內加密貨幣市場的法案，為數字貨幣基金及其日常使用制定基本規則。指導如何打擊利用加密貨幣洗錢的行為，對虛擬資產服務提供商提出監管準則，保護客戶資金和信息。阿根廷阿根廷2022.5阿根廷央行禁止金融機構提供加密貨幣服務，涉及監管范圍之外的數字資產業務。引導金融機構專注于“為商品和服務的投資、生產和消費融資”領域的業務發展。印尼印尼2022.10印尼金融服務管理局（OJK）提高公眾對數字金融服務和全球銀行業展望報告中國銀行研究院62023 年推出三項監管創新，分別是數字金融知識模塊、聊天機

15、器人客戶支持技術、啟動監管技術（RegTech）和 監 控 技 術（SupTech）能力建設。產品的理解以及對數字金融行業的信任，推動監管數字化發展，優化基于信息技術的綜合監管和許可的有效性。資料來源：根據公開資料整理，中國銀行研究院（二）（二）全球銀行業經營表現不容樂觀全球銀行業經營表現不容樂觀持續的經濟金融不確定性沖擊可能從多角度對全球銀行業經營產生負面影響。盈利能力減弱將成為全球銀行經營的突出特征，進而影響資本補充和規模擴張能力，潛在流動性風險、市場風險和信用風險增加。1.盈利能力恢復繼續受阻盈利能力恢復繼續受阻2022 年，全球經濟增長動力不足，部分經濟體銀行業大量計提貸款損失準備，同

16、時資本市場動蕩導致非利息收入減少，金融市場融資成本升高引起信貸需求下降，銀行業盈利增長面臨較大阻力。預計全年美國銀行業凈利潤達到2610億美元，同比下降 6.1%，撥備大幅提升和投行業務低迷是主要影響因素；歐元區銀行業凈利潤達到 1110 億美元，同比下降 2.7%；日本三大金融集團凈利潤大幅下降 28%，英國五大銀行凈利潤下降約 2%；澳大利亞銀行業受益于下半年連續加息影響，凈利息收入反彈，全年凈利潤達到 262 億美元，小幅增長 4.7%。展望 2023 年，加息對凈利息收入帶來的提振作用有所減弱，政治經濟環境和資本市場的不確定性持續存在，銀行業盈利增長壓力難以緩解。從全年來看，歐元區和英

17、國銀行業凈利潤可能進一步下滑，分別同比下降 23%和 1%左右；由于前瞻性撥備計提已達到較高水平，預計美國銀行業將實現凈利潤近 2800 億美元，同比增長 7.2%；日本銀行業凈利潤在 2022 年大跌近 30%的基礎上將有所回升，同比增長 11.8%；澳大利亞銀行業盈利增長面臨挑戰，預計凈利潤同比增長率降至約 2.1%（圖 4）。全球銀行業展望報告中國銀行研究院72023 年圖圖 4：2023 年年部分部分經濟體銀行業經濟體銀行業凈利潤凈利潤規模規模1與同比增速（預測）與同比增速（預測）資料來源：各央行和監管機構，銀行財報，中國銀行研究院2.資本充足水平持續下降資本充足水平持續下降2022

18、年，逆周期調節的資本留存政策全面退出，對銀行資本消耗的限制減弱，在高不確定性環境中全球銀行業的風險加權資產持續擴張。同時，銀行業盈利能力受損，進一步制約了資本補充能力。預計年末全球多數經濟體銀行業的資本充足率出現下降。歐元區和英國銀行業資本充足率分別達到 17.6%和16.7%，同比下滑超過 1 個百分點；澳大利亞銀行業資本充足率達到 16.9%，同比下滑 1 個百分點；美國和日本銀行業資本充足率分別達到 14.6%和 16.5%，同比下滑 0.9 和 0.8 個百分點；泰國和馬來西亞等新興市場的資本充足水平分別達到 19.6%和 18.1%，同比下降 0.3 和 0.1 個百分點。展望 20

19、23 年，全球銀行業的資本充足水平將繼續下滑。從外部來看，多數經濟體尚未建立起應對經濟衰退、通貨膨脹和能源危機等風險的銀行資本緩沖1歐洲銀行業采用 36 家主要銀行數據。英國銀行業采用五大行數據，分別是匯豐控股、國民西敏寺銀行、勞埃德銀行、渣打銀行和巴克萊銀行，五家大行約占英國銀行業總資產 70%以上。日本銀行業采用三大金融集團數據，分別是三菱日聯、三井住友和瑞穗金融，三大金融集團約占日本銀行業總資產 60%。下同。全球銀行業展望報告中國銀行研究院82023 年規則，資本市場融資成本居高不下；從內部來看，全球銀行業盈利能力難以實現快速回升，制約資本內源補充能力。預計年末美國銀行業資本充足率進一

20、步下滑至13.8%，同比下降0.8個百分點；歐元區和澳大利亞資本充足率達到16.3%和 16.5%，分別同比下降 1.3 和 0.4 個百分點；英國和日本銀行業資本充足水平在低基數效應下迎來小幅回升；東南亞等新興市場也難以避免負面影響，泰國和馬來西亞銀行業的資本充足率繼續下滑，分別降至 19.4%和 18.1%（圖 5）。圖圖 5：2023 年末主要經濟體銀行業資本充足率及變化年末主要經濟體銀行業資本充足率及變化（預測）（預測）資料來源：各央行和監管機構，銀行財報，中國銀行研究院3.資產規模擴張趨緩形勢延續資產規模擴張趨緩形勢延續2022 年，全球經濟環境的嚴峻性、復雜性、不確定性持續存在，金

21、融市場條件不斷收緊，盈利明顯承壓導致部分經濟體銀行業有意控制業務規模，多家全球大型銀行收縮布局，資產規模增速總體下降。預計到年末美國銀行業資產規模將達到 24.6 萬億美元，同比增長 3.7%，增速僅為上年同期的一半左右；日本、澳大利亞銀行業資產規模分別達到 6.6 和 3.9 萬億美元，同比增長 6.5%、8.6%；在低基數效應的影響下，歐元區和英國銀行業資產規模有望同比增長 10%以上，分別達到 31.1 和 8.5 萬億美元。新興市場銀行業資產增速普遍下降，印全球銀行業展望報告中國銀行研究院92023 年度尼西亞、馬來西亞和泰國銀行業資產將分別同比增長 9.1%、6.0%和 4.6%，遠

22、低于上半年超過 10%的資產增速。展望 2023 年，風險挑戰持續不斷，多數經濟體銀行業將維持謹慎的經營風格，進一步制約銀行資產規模擴張速度。預計年末美國銀行業的資產規模將達到 25.7 萬億美元，同比增長 4.5%，擴張速度維持在較低區間；澳大利亞銀行業資產規模增速進一步放緩至 3.1%；歐元區和英國銀行業資產規模擴張速度回落，但仍有可能維持在 10%以上。以東南亞為代表的新興市場銀行規模擴張速度可能大幅下滑至近年來的最低水平，印度尼西亞、馬來西亞、泰國銀行業資產規模同比增速僅為 3.5%、3.8%和 3.2%（圖 6）。圖圖 6：2023 年末主要經濟體銀行業資產規模及增速（預測）年末主要

23、經濟體銀行業資產規模及增速（預測）資料來源：各央行和監管機構，銀行財報，中國銀行研究院4.撥備維持高位，資產質量波動相對穩定撥備維持高位，資產質量波動相對穩定2022 年，各經濟體銀行業加快貸款核銷、增加風險準備金計提，資產質量整體可控。發達經濟體銀行業不良貸款率維持在較低水平，預計年末美國、日本、澳大利亞銀行業分別為 0.60%、1.16%和 0.84%；歐洲政治、經濟和金融環全球銀行業展望報告中國銀行研究院102023 年境的不確定性更強，歐元區和英國銀行業的不良貸款率可能達到 2.21%和 1.82%，高于其他主要發達經濟體。新興市場銀行業資產質量存在分化，泰國和印度尼西亞銀行業不良貸款

24、率分別同比下降 44 個基點和 26 個基點，達到 2.88%和2.74%；馬來西亞銀行業不良貸款率則可能同比上升 29 個基點，達到 1.97%。展望 2023 年，潛在風險點仍存，包括貨幣政策轉向與通脹下降無法同步、累計加息對企業財務狀況及利潤增長的壓力進一步顯現等，市場違約風險可能上升。由于貸款損失準備金已經提前計提至較充足水平，預計年末美國銀行業不良貸款余額下降至 400 億美元，不良率有望下降至 0.31%；歐元區銀行業不良貸款率有望小幅回落，但仍處于較高水平；英國、日本和澳大利亞銀行業在當前盈利能力受限的情況下，不良貸款率可能繼續上升；馬來西亞、印度尼西亞和泰國等東南亞新興市場銀行

25、業在經濟增長的提振之下，不良貸款率將有所下降，分別達到 1.83%、2.63%和 2.64%（圖 7）。圖圖 7：2023 年末主要經濟體銀行業不良貸款余額及不良率（預測）年末主要經濟體銀行業不良貸款余額及不良率（預測）資料來源：各央行和監管機構，銀行財報，中國銀行研究院全球銀行業展望報告中國銀行研究院112023 年二、中國銀行業發展回顧與展望（一）經營環境持續穩中向好（一）經營環境持續穩中向好2022 年，中國經濟增速改善性趨勢明顯，為銀行業穩健經營和高質量服務實體經濟提供了適宜環境。第一，宏觀經濟增長保持恢復性態勢，夯實銀行業穩健經營、盈利增長的第一，宏觀經濟增長保持恢復性態勢，夯實銀行

26、業穩健經營、盈利增長的環境基礎環境基礎。2022 年以來，國際政經格局動蕩、國內疫情散發往復對經濟造成一定沖擊。對此，國家將穩增長擺在更加突出的位置，通過部署持續落實好穩經濟一攬子政策和接續措施，推動經濟回穩向上。前三季度，中國 GDP 同比增長3%，比上半年加快 0.5 個百分點，為全年經濟增長保持恢復性態勢奠定基礎。消費依然保持對經濟增長貢獻的韌性，居民理財意識增強，基于線上平臺的養老、醫療、教育等新型消費場景不斷涌現，數字貨幣這一新型貨幣形式發展，推動銀行加快業務布局，推動消費金融和財富金融拓展。投資對經濟的拉動作用較為穩定，基礎設施建設投入力度依然不減，房地產市場呈現分化態勢，老舊小區

27、改造、保障性租賃住房等領域具有較大潛力；綠色制造、高新技術制造等領域為銀行業加大信貸投入提供方向，對公業務迎來更多機遇。貿易起伏波動較大，銀行業以跨境融資擔保、跨境供應鏈金融、跨境貿易區塊鏈等高質量跨境金融服務推動外貿發展，切實履行穩外貿重要任務。第二，財政貨幣政策組合發力增質提效，引導銀行業對接多方融資需求，第二，財政貨幣政策組合發力增質提效，引導銀行業對接多方融資需求，高質量服務實體經濟發展。高質量服務實體經濟發展。2022 年，政府采取積極財政政策和穩健貨幣政策，強化跨周期和逆周期調節，保持充足流動性以應對國內三重壓力。積極的財政政策更加注重靠前發力和精準可持續，聚焦重大戰略任務和項目建

28、設，在鄉村振興、高精尖技術攻關、大型基礎設施建設方面提供支持，加快助企紓困、減稅退稅，實現穩就業保民生。穩健的貨幣政策靈活適度，總量層面，適時下調金融機構存款準備金率，1 年期、5 年期以上 LPR 分別調降 0.05、0.3 個百分點，全球銀行業展望報告中國銀行研究院122023 年引導貸款利率持續下行，降低實體經濟融資成本，推動銀行信貸規模持續增加；結構層面，定向支持受疫情影響較大的薄弱環節和重點領域，繼續運用支農、支小再貸款、普惠小微支持工具、碳減排支持工具、煤炭清潔高效利用專項再貸款，全新創設科技創新、普惠養老、交通物流、設備更新改造專項再貸款等工具，為銀行新增信貸提供方向引導，推動銀

29、行不斷加強金融服務力度，提升信貸投放質量，為滿足三農、民營小微、綠色發展、科技創新、普惠養老、交通物流等領域市場主體的資金需求提供低成本的信貸資金保障，助力實體經濟企穩回升，持續凸顯金融工作的人民性。第三，金融監管兼顧補短板、促發展、惠民生、防風險，保障銀行業穩健第三，金融監管兼顧補短板、促發展、惠民生、防風險，保障銀行業穩健發展發展。2022 年以來，受國際地緣震蕩影響，全球金融市場受到沖擊，防范金融風險面臨新的嚴峻形勢。國內金融監管始終堅持底線思維，在防風險前提下更加側重于補短板、促發展、惠民生，引導銀行統籌平衡業務拓展、盈利增長和風險防范三者之間的關系，強化金融服務實體經濟的高質效和穩健

30、性。防風險方面，發布中華人民共和國金融穩定法（草案征求意見稿）、中華人民共和國銀行業監督管理法（修訂草案征求意見稿），旨在健全金融法治，防范化解金融風險、提高監管有效性，建立維護金融穩定的長效機制；補短板方面，發布關聯交易管理辦法、預期信用損失法實施管理辦法、理財公司內控辦法以及國內系統重要性銀行名單，健全風險防控長效機制；促發展方面，發布金融標準化“十四五”發展規劃、優化銀行業監管統計管理方式，健全與現代金融監管體系相適應的標準體系；惠民生方面，優化養老理財產品試點并規范個人養老金業務標準要求、支持保障性租賃住房健康平穩發展，持續提升金融監管針對性。整體來看，監管對各領域逐步實現全方位覆蓋，

31、引導銀行穩健開展相關業務，在合規前提下提高盈利。全球銀行業展望報告中國銀行研究院132023 年表表 2：2022 年以來年以來中國中國銀行業主要監管動態銀行業主要監管動態時間時間發布單位發布單位主要內容主要內容1.14銀保監會發布銀行保險機構關聯交易管理辦法，重點防范向股東及其關聯方進行利益輸送風險，明確對機構及董事、監事、高級管理人員違規行為的處理措施。2.8人民銀行、市場監管總局、銀保監會、證監會發布金融標準化“十四五”發展規劃，明確標準化輔助現代金融管理、標準化助力健全金融市場體系、標準化支撐金融產品和服務創新、標準化引領金融業數字生態建設；深化金融標準化高水平開放、推動金融標準化改革

32、創新、夯實金融標準化發展基礎七個重點。2.25銀保監會、住房和城鄉建設部發布關于銀行保險機構支持保障性租賃住房發展的指導意見，要求加強保障性租賃住房項目監督管理，為銀行保險機構開展業務提供支持。2.25銀保監會發布關于擴大養老理財產品試點范圍的通知，將養老理財產品試點范圍由“四地四機構”擴展為“十地十機構”。4.6人民銀行中華人民共和國金融穩定法（草案征求意見稿）公開征求意見，旨在建立健全高效權威、協調有力的金融穩定工作機制；加強金融風險防范和早期糾正，實現風險早發現、早干預；建立市場化、法治化處置機制，明確處置資金來源和使用安排，完善處置措施工具，保護市場主體合法權益；強化對違法違規行為的責

33、任追究，以進一步筑牢金融安全網，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。5.18銀保監會發布商業銀行預期信用損失法實施管理辦法，明確預期信用損失法實施治理機制，建立完備的預期信用損失法管理制度，加強預期信用損失法監管。5.19銀保監會銀行保險監管統計管理辦法（征求意見稿）公開征求意見，一是明確歸口管理要求；二是明確數據質量責任；三是強調數據安全保護；四是對接數據治理要求；五是重視數據價值實現。8.25銀保監會發布理財公司內部控制管理辦法，規定理財公司內部控制組織架構；細化理財公司在內控制度、產品設計和存續期管理、賬戶和銷售管理、投資和交易制度流程等方面的監管要求；明確理財公司在信息系統管理、網絡和

34、信息安全管理、數據質量等方面應遵循的監管要求等。9.9人民銀行、銀保監會發布 2022 年我國系統重要性銀行名單，認定 19 家國內系統重要性銀行，按系統重要性得分從低到高分為五組：第一組 9 家，包括中國民生銀行、中國光大銀行、平安銀行、華夏銀行、寧波銀行、廣發銀行、江蘇銀行、上海銀行、北京銀行；第二組 3 家，包括中信銀行、中國郵政儲蓄銀行、浦發銀行；第三組 3 家，包括交通銀行、招商銀行、興業銀行；第四組 4 家，包括中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國農業銀行；第五組暫無銀行進入。全球銀行業展望報告中國銀行研究院142023 年11.4銀保監會發布商業銀行和理財公司個人養老金業務

35、管理暫行辦法（征求意見稿），明確個人養老金業務的監管主體、業務范圍，規定個人養老金理財產品類型，以及參與機構應滿足的要求，對商業銀行、理財公司、理財產品實施名單制管理和持續監管。11.11銀保監會發布中華人民共和國銀行業監督管理法（修訂草案征求意見稿）要點包括完善審慎監管規則，加強行為監管，切實保護金融消費者合法權益；堅持依法監管的基本原則，努力實現監管全覆蓋，提高對股東、實際控制人違法違規行為的打擊力度；健全風險處置機制，完善早期干預制度，豐富風險處置措施，提升處置效率。資料來源：根據公開資料整理，中國銀行研究院（二）（二）在二十大精神引領下，中國銀行業在二十大精神引領下，中國銀行業將保持穩

36、健將保持穩健經營經營2022 年 10 月 16 日，黨的二十大勝利召開。二十大報告強調高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。銀行業作為我國金融體系的核心，要充分發揮排頭兵作用，將高質量貫穿發展始終。2023 年，銀行業將發揮夯實實體經濟恢復基礎的作用，實現盈利穩健增長，資產質量保持穩定。第一第一，規模增長筑牢盈利提升的基石規模增長筑牢盈利提升的基石。2022 年三季度末，商業銀行總資產規模 315.26 萬億元，同比增長 10.9%，增速較上年同期提高 2.57 個百分點；總負債規模 290.23 萬億元，同比增長 11.1%，增速較上年同期提高 3 個百分點。其中，大型商業銀行

37、規模擴張速度尤為突出，總資產規模共計 154.59 萬億元，同比大幅提高 12.7%；負債規模共計 142.1 萬億元，同比增加 13%，增速均較上年同期提高約 6 個百分點。規模擴張主要得益于信貸投放和存款吸收的大幅增加。2022 年三季度末，金融機構人民幣貸款余額共計 210.76 萬億元，同比增加 11.24%，貸款占總資產比例為 56.37%，同比提高約 0.5 個百分點。存款余額共計 255.01 萬億元，同比增加 11.27%，存款占總負債的比例為 74.36%，同比提高約 0.6 個百分點。展望 2023 年，實現中國式現代化的發展路徑更為清晰，包含建設現代產業體系、全面推進鄉村

38、振興、推進高水平對外開放、推動綠色發展等在內的多項戰略向縱深推進，中國銀行業規模增長將更加強調質的有效提升和量的合理增全球銀行業展望報告中國銀行研究院152023 年長。同時，在全球利率水平上升和中國保持穩健貨幣政策基調下，商業銀行將進一步提高自身負債管理能力，增強主動負債意識，合理配置資產，避免負債成本盲目拉高等問題，增大讓利于實體企業的空間。預計 2023 年商業銀行資產、負債增速繼續保持 10%左右的穩健水平。第二，凈利潤增長有所分化。第二，凈利潤增長有所分化。2022 年前三季度，商業銀行凈利潤共計 1.7萬億元，同比增長 1.2%，增速較上年同期減少超過 10 個百分點。值得注意的是

39、，大型商業銀行、股份制商業銀行、城商行等凈利潤水平依然保持穩健或高速增長態勢，同比增速分別為 6.33%、9.05%和 15.62%。但農商行凈利潤同比大幅下降 57.73%。從營收結構來看，商業銀行凈息差依然保持 1.94%的歷史低位，但受信貸規?？焖贁U張的影響，利息收入較快增長，在營收中占比接近 80%。受資管新規落地、資本市場波動加劇等因素影響，理財等表外業務進入高質量發展階段，非息收入增長進入新常態，非息收入占比有所下降。2022 年前三季度，商業銀行非息收入占比為 20.5%，同比下降 0.18 個百分點。展望 2023 年，隨著商業銀行對營收端和成本端的快速調整，凈利潤將回歸常態化

40、增長模式，增速水平維持在 6%左右。同時，營收結構進一步優化，息差收窄態勢預計有所放緩，信貸規模持續增加，以量補價依然是未來一段時間利息收入的增長邏輯。隨著理財產品凈值化轉型的持續推進，理財業務將進入高質量發展階段，銀行理財市場規模將繼續保持穩健提升勢頭，凈值型理財產品存續規模占比進一步增加，非息收入在銀行營收中發揮更加重要的作用。第三第三，資產質量持續向好資產質量持續向好。2022 年以來，宏觀經濟穩增長基調不改，銀行業在積極支持實體經濟恢復的同時，綜合運用多種不良處置手段，防范和化解金融風險，保證金融體系的平穩運行，不斷增厚經營發展的風險緩沖墊。資產質量繼續呈現“一升一降”態勢。2022

41、年三季度末，商業銀行不良貸款余額 3 萬億元，同比增長 5.6%。其中，大型商業銀行和股份制商業銀行不良貸款余額增速較慢，分別為 4.37%和 3.16%，兼顧服務實體經濟能力提升和守住不發生系全球銀行業展望報告中國銀行研究院162023 年統性金融風險底線。城商行和民營銀行不良貸款余額增速較快，分別為 16.26%和 40.46%，需要警惕資產質量劣變帶來的影響。商業銀行整體不良貸款率為1.66%，較上年同期下降 0.09 個百分點，延續了 2020 年三季度以來的向好態勢。此外，商業銀行撥備覆蓋率 205.54%，同比提高 8.6 個百分點，但同比增速較二季度末有所收窄。貸款減值準備 6.

42、15 萬億元，同比增長 10.15%，增速較二季度末下降 1.5 個百分點。在宏觀經濟修復進入加速階段后，撥備計提力度的邊際收窄體現了銀行經營的靈活性，有利于釋放盈利空間，進一步提升發展的可持續性。展望 2023 年，隨著國內經濟穩步回升，企業經營情況將逐步改善，銀行業資產質量防控壓力將繼續減小，有望進一步降低撥備計提，在釋放盈利的同時增加信貸投放，強化金融對實體經濟的支持力度。預計不良貸款余額小幅上漲，不良貸款率延續下行趨勢。第四第四，資本充足情況良好資本充足情況良好。2022 年以來，中國銀行業加大資本補充，資本充足率持續提升。2022 年三季度末，商業銀行核心一級資本充足率 10.64%

43、，同比下降 0.03 個百分點；一級資本充足率和資本充足率分別為 12.21%和 15.09%，分別同比上升 0.09 個百分點和 0.29 個百分點。隨著永續債、二級資本債等資本補充渠道的多元化發展，商業銀行資本充足情況良好，中小銀行資本補充壓力進一步得到緩解。預計 2023 年末，商業銀行資本充足率將繼續保持上升勢頭，但核心一級資本補充仍然承壓。第五，中國式現代化建設向縱深推進，銀行業第五，中國式現代化建設向縱深推進，銀行業發展發展面臨諸多新機遇。面臨諸多新機遇。2022年以來，鄉村振興、對外開放、雙碳目標等國家戰略持續向縱深推進，銀行業高質量發展水平進一步提升。展望 2023 年，二十大

44、報告為銀行業發展指明新方向?？萍冀鹑陬I域，銀行業將營造有利于科技型中小微企業成長的良好環境，推動創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合。綠色金融領域，銀行業將針對綠色經濟產業需求的特點，持續加大產品研發、市場服務與制度建設的力度。普惠全球銀行業展望報告中國銀行研究院172023 年金融領域，銀行業將支持中小微企業發展，提升金融服務質效水平?？缇辰鹑陬I域，銀行業將支持高水平對外開放，有序開展人民幣國際化業務，助力維護多元穩定的國際金融格局。消費金融領域，銀行業將著眼于擴大內需，通過信貸、支付等業務增強消費對經濟發展的基礎性作用，引導綠色、跨境等諸多新型消費。財富金融領域，銀行業將提供更多元的金融服務，

45、支持多渠道增加城鄉居民財產性收入，規范財富積累機制，促進共同富裕早日實現。供應鏈金融領域，銀行業將堅持以推動高質量發展為主題，著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平?？h域金融領域，銀行業將全面支持推進鄉村振興，完善農業支持保護制度，健全農村金融服務體系。表表 3：中國商業銀行發展指標預測：中國商業銀行發展指標預測指標指標202020212022Q32022（E）2023（E）規規模模資產（萬億元）265.8288.6315.3320352負債（萬億元）244.5264.7290.2294323資產同比增長（%）10.988.5810.8811.010.0負債同比增長（%）11.138.2611.1

46、011.010.0凈利潤（萬億元）1.942.181.712.22.4盈盈利利ROA（%）0.770.790.750.70.8ROE（%）9.489.649.329.09.5凈息差（%）2.102.081.941.941.95成本收入比（%）31.1932.0830.0433.033.0風風險險不良貸款率（%）1.841.731.661.651.65撥備覆蓋率（%）184.5196.9205.5204200資本充足率（%）14.7015.1315.0915.315.5核心一級資本充足率（%）10.7210.7810.610.811.0資料來源：中國銀保監會，中國銀行研究院全球銀行業展望報告中國

47、銀行研究院182023 年三、專題研究：二十大引領銀行業高質量發展2022 年 10 月 16 日，黨的二十大勝利召開，為我國社會經濟發展指明了方向，引領銀行業高質量發展的路徑。（一）銀行業經營環境持續向好（一）銀行業經營環境持續向好二十大報告對全面建成社會主義現代化強國做出了分兩步走的戰略安排，重點部署未來五年的戰略任務，描繪了宏觀經濟高質量發展的圖景。這為銀行業經營發展提供了穩定的預期和明晰的方向。1.經濟環境穩定、開放經濟環境穩定、開放第一，堅持改革開放主線。第一，堅持改革開放主線。二十大報告明確指出“堅持深化改革開放。深入推進改革創新，堅定不移擴大開放，著力破解深層次體制機制障礙，不斷

48、彰顯中國特色社會主義制度優勢，不斷增強社會主義現代化建設的動力和活力，把我國制度優勢更好轉化為國家治理效能”。未來五年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期，中國將對內全面深化改革、對外擴大開放水平，為銀行業實現高質量發展帶來更優的經營環境。將實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，增強國內大將實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，增強國內大循環內生動力和可靠性。循環內生動力和可靠性。未來五年，中國將有效挖掘內需動力，構建全國統一大市場；保持宏觀經濟穩定和持續增長，著力增強微觀主體活力，堅持和完善社會主義基本經濟制度，深化國資國企改革，加快國有經濟布局優化和結

49、構調整，提升企業核心競爭力；優化民營企業發展環境，促進民營經濟發展壯大。銀行業將在提振市場消費、支持企業發展等方面面臨諸多機遇。面對產業結構、科技結構、消費結構、能源結構、貿易結構等領域的改革重點，銀行業將扛起應有的使命擔當，不斷提升服務實體經濟質效。構建新發展格局、著力推動高質量發展，需要推動高水平對外開放。構建新發展格局、著力推動高質量發展，需要推動高水平對外開放。二十全球銀行業展望報告中國銀行研究院192023 年大報告強調，“推進高水平對外開放。依托我國超大規模市場優勢，以國內大循環吸引全球資源要素，增強國內國際兩個市場兩種資源聯動效應，提升貿易投資合作質量和水平”。未來，中國將進一步

50、優化對外開放布局，加大對各自貿區自貿港、進出口展會的支持力度，重點圍繞共建“一帶一路”、中歐合作、區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）、全面與進步跨太平洋伙伴關系協定（CPTPP）、金磚國家、上合組織等區域合作機制和自由貿易網絡，提升對“引進來”外資企業、“走出去”中資企業的支持。第二，強調實體經濟發展。第二，強調實體經濟發展。二十大報告明確了要堅持將發展經濟的著力點放在實體經濟上，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。強調實體經濟發展將進一步聚焦重點行業、重點區域，不斷推動實體經濟綠色、高質量發展，加快建設現代產業體系，給銀行業帶來了歷史性的責任和機遇。重點行業將著力培育增長新動能。重點行

51、業將著力培育增長新動能。推動戰略性新興產業融合集群發展，構建新一代信息技術、人工智能、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、綠色環保等一批新的增長引擎。建設高效順暢的流通體系，降低物流成本；加快發展物聯網，打造具有國際競爭力的數字產業集群；構建優質高效的服務業新體系，推動現代服務業同先進制造業、現代農業深度融合；優化基礎設施布局、結構、功能和系統集成，構建現代化基礎設施體系。通過聚焦重點行業，培育經濟發展新動能，打造經濟社會新的增長極。重點區域將進一步優化區域經濟布局及國土空間布局。重點區域將進一步優化區域經濟布局及國土空間布局。進一步深入實施區域重大戰略、主體功能區戰略，優化重大生產力布局，構

52、建優勢互補、高質量發展的區域經濟新格局。未來將繼續推進京津冀協調發展，長三角一體化發展，長江經濟帶、黃河流域綠色高質量發展，以高標準、高質量推動雄安新區建設。國土空間上，將進一步推進東北地區全面振興取得新突破、西部大開發形成新格局、中部地區加速崛起、東部地區加快推進現代化。全球銀行業展望報告中國銀行研究院202023 年更加強調實體經濟綠色、高質量的發展方向。更加強調實體經濟綠色、高質量的發展方向。國家將充分發揮生態環境保護的引領、優化和倒逼作用，加快推動產業結構、能源結構、交通運輸結構等調整優化。加強生態環境分區管控，打造綠色發展高地。積極穩妥推進碳達峰、碳中和，推動能源消耗總量和強度調控逐

53、步轉向碳排放總量和強度“雙控”制度，完善碳排放統計核算制度，健全碳排放權交易制度。加快節能降碳先進技術研發和推廣應用，推動形成綠色低碳的生產方式和生活方式，提升經濟發展的“含金量”、“含綠量”，降低“含碳量”。第三，注重工農業產業安全。第三，注重工農業產業安全。二十大報告高度重視經濟發展的安全性，明確指出“國家安全是民族復興的根基，社會穩定是國家強盛的前提。必須堅定不移貫徹總體國家安全觀，把維護國家安全貫穿黨和國家工作各方面全過程，確保國家安全和社會穩定”。未來，經濟發展的國內外環境依然復雜、多變，面臨的不確定因素仍然較多，國家安全體系和能力現代化既是中國式現代化的有機組成部分，又是實現中國式

54、現代化的重要保障。農業安全性方面，糧食關系國計民生，是國家安全的重要基礎。農業安全性方面，糧食關系國計民生，是國家安全的重要基礎。未來，我國將以保障國家糧食安全為底線，以科技和機制創新為動力，以設施和裝備升級為重點，推動農業發展由追求速度規模向注重質量效益競爭力轉變，由依靠傳統要素驅動向注重科技創新和提高勞動者素質轉變，由產業鏈相對單一向集聚融合發展轉變，加快建成供給保障有力、綠色高質高效、產業鏈條完備、競爭優勢明顯的農業強國。以基礎性、戰略性、原創性重大農業科技突破帶動整體創新能力躍升，推動農業科技由跟跑、并跑向領跑跨越，強化農業科技和裝備支撐。工業安全性方面，產業鏈供應鏈安全穩定是構建新發

55、展格局的基礎。工業安全性方面，產業鏈供應鏈安全穩定是構建新發展格局的基礎。近年來，疫情暴發疊加國際政經格局深刻變化，我國產業鏈供應鏈安全面臨挑戰。未來，我國將在關系安全發展的領域加快補齊短板，提升自主知識產權和替代接續能力，確保產業鏈供應鏈穩定暢通。推動創新鏈與產業鏈供應鏈深度融合，全球銀行業展望報告中國銀行研究院212023 年以產業鏈供應鏈強鏈需求拉動創新鏈，以創新鏈支撐產業鏈供應鏈升級。開展數字化供應鏈解決方案建設，積極推進敏捷生產、自動化生產、智能制造、智能運維，推進無接觸交付和不間斷快速供貨。國家著力提升工農業產業安全性水平，將顯著增強經濟金融體系的穩定性，降低相關風險，也賦予銀行業

56、新的歷史使命，在守護糧食、能源資源、重要產業鏈供應鏈安全方面加大金融支持。2.金融環境有序、安全金融環境有序、安全第一，建設現代中央銀行制度。第一，建設現代中央銀行制度。二十大報告指出，要“建設現代中央銀行制度”，這是新時代構建現代金融體系的重要任務，要求中央銀行實現充分就業、幣值穩定、金融穩定、國際收支平衡等目標，設計和實施更加行之有效的現代貨幣政策框架、金融基礎設施服務體系、系統性風控體系和國際金融協調合作機制，將為銀行業經營發展營造更加有序、安全的環境。更加健全的貨幣政策框架。更加健全的貨幣政策框架。中央銀行將以市場方式對銀行體系貨幣創造行為進行調控，保持資產負債表的健康可持續。通過完善

57、調節銀行貨幣創造的流動性、資本和利率約束的長效機制，中央銀行保持貨幣供應量與社會融資規模增速及反映潛在產出的名義國內生產總值增速基本匹配。同時，依托貨幣政策操作的規則性和透明度，建立制度化的貨幣政策溝通機制，實現有效管理和引導預期。以現代中央銀行制度為支撐，充分發揮市場經濟的價格機制，既支持經濟轉型升級，又防止發生嚴重的通貨膨脹或通貨緊縮。更加完備的金融基礎設施服務體系。更加完備的金融基礎設施服務體系。通過統籌規劃金融業綜合統計、反洗錢以及市場登記托管、清算結算、支付、征信等金融基礎設施建設，推動境內外各類金融基礎設施互聯互通，提升金融要素的覆蓋廣度。銀行業將面對金融要素覆蓋更廣、資源配置更加

58、積極有效、金融基礎設施服務體系得到充分發揮的市場環境。全球銀行業展望報告中國銀行研究院222023 年更系統的中央銀行風控體系。更系統的中央銀行風控體系。中央銀行的準備金和資本得到進一步充實，實現中央銀行資產負債表的健康可持續，進而保障人民銀行依法履職，實現幣值穩定和金融穩定。中央銀行對金融系統的風控體系將更加完善，通過宏觀審慎管理，進一步整合監管資源，提升系統性風險防控能力。更加積極地融入國際金融體系，積極參與國際金融規則制定。更加積極地融入國際金融體系，積極參與國際金融規則制定。中國將更加積極主動地融入國際金融體系，有序推進人民幣國際化進程；積極應對國際金融環境的演變，推動國際貨幣體系和金

59、融監管改革，參與國際金融協調合作。第二，深化金融體制改革。第二，深化金融體制改革。二十大報告指出，構建新發展格局，推動高質量發展要“深化金融體制改革”、“健全資本市場功能”。這意味著金融體制將更加注重對實體經濟全方位的服務，完善多層次金融體系，建立現代化金融機構形態，圍繞金融機構的適應性、競爭力、普惠性建設，推進金融治理體系和治理能力現代化。引導金融業全面回歸服務實體經濟的本源，遏制脫實向虛。引導金融業全面回歸服務實體經濟的本源，遏制脫實向虛。宏觀層面以建設現代中央銀行制度為基礎，搞好跨周期政策設計，以現代化的貨幣管理促進經濟高質量發展。微觀層面將引入激勵相容機制，金融機構更加重視優化信貸結構

60、，支持國民經濟重點領域和薄弱環節，打通金融向實體經濟的傳導。完善多層次的金融體系。完善多層次的金融體系。二十大報告指出“健全資本市場功能，提高直接融資比重”，涵蓋投、貸、債、股、保、租多層次的資本市場將更加健全，金融市場供給將更加豐富。同時，由政策性銀行、國有大行、股份制銀行、城農商行、民營銀行以及其他銀行業金融機構共同構建的多層次銀行體系不斷充實完善，逐步構建起大、中、小型銀行協同發展的新格局。確立現代化的金融機構形態。確立現代化的金融機構形態。按照市場化、法治化、國際化原則，健全具有高度適應性、競爭力、普惠性的現代金融機構形態。強化以公司治理為核心，深化國有商業銀行改革，更好服務實體經濟、

61、服務中小微企業。中小銀行和農全球銀行業展望報告中國銀行研究院232023 年村信用社得到持續健康發展，政策性金融機構開發性、政策性作用得到充分發揮。各類金融機構的國際化經營水平進一步提高，提升國際金融競爭力。第三，監管體系化建設。第三，監管體系化建設。二十大對金融監管高度重視并重點著墨，提出了“加強和完善現代金融監管，強化金融穩定保障體系，依法將各類金融活動全部納入監管”。監管體系建設將聚焦完善監管框架、監管方式、監管工具，實現金融市場穩定，保障消費者權益。確立以風險為本的監管框架確立以風險為本的監管框架。進一步將防控金融風險放到更加重要的位置，強調風險早識別、早預警、早發現、早處置。充實政策

62、工具箱，完善逆周期監管和系統重要性金融機構監管，防范風險跨機構跨市場和跨國境傳染，加強功能監管和綜合監管。更加強調宏觀審慎管理與微觀審慎監管結合的監管方式。更加強調宏觀審慎管理與微觀審慎監管結合的監管方式。宏觀層面防范和化解系統性風險，將避免全局性金融危機作為金融治理的首要任務。微觀層面重視商業銀行的資本金約束，嚴格落實巴塞爾協議，充分利用資本標準、政府監管、市場約束等微觀審慎監管工具。進一步完善金融監管數字化、智能化的監管工具。進一步完善金融監管數字化、智能化的監管工具。金融監管將更加重視大數據平臺建設，開發智能化風險分析工具，完善風險預警模塊，增強風險監測前瞻性、穿透性、全面性。將實現監管

63、流程的標準化線上化，確保監管行為可審計、可追溯。完善監管數據治理，打通信息孤島，有效保護數據安全。加強金融監管基礎設施建設，優化網絡架構和運行維護體系。重點保護金融消費者權益。重點保護金融消費者權益。強化金融知識宣傳、規范金融機構行為、完善監督管理規則、及時懲處違法違規現象，切實維護好金融消費者的合法權益。第四第四，防范化解金融風險防范化解金融風險。二十大報告要求“守住不發生系統性風險底線”。市場金融環境將進一步呈現風控體系系統化、金融安全法制化、風險處置制度化、風險主體責任市場化的金融風險防控、處置特點，持續強化防范化解金融全球銀行業展望報告中國銀行研究院242023 年風險的能力。風控體系

64、系統化。風控體系系統化。未來市場將形成系統性的風險防控體系，突出金融風險防范于未然的重要性；實現全流程監控，在事前、事中、事后全過程切實履行防控系統性風險的責任。健全風險預防、預警、處置、問責制度體系，維護金融安全。金融安全法制化。金融安全法制化。從金融立法、監管執法、從業依法、打擊金融犯罪等維度形成金融安全網絡，提升金融違法成本，從源頭上防范金融風險。加快出臺金融穩定法，明確金融風險處置的各方責任，監管機構依法行政，將與執法部門合作作為原則性要求加以明確，更有效地打擊金融犯罪。風險處置制度化。風險處置制度化。在強化金融穩定保障機制的前提下，建立完整的金融風險處置體系，明確監管機構與處置機構的

65、關系。區分常規風險、突發風險和重大風險，按照責任分工落實處置工作機制，合理運用各項處置措施和工具。健全金融穩定保障基金、存款保險基金等行業保障基金職能，充分發揮市場化法治化處置平臺作用。風險主體責任市場化。風險主體責任市場化。未來在化解金融風險的過程中，將更加重視落實金融機構及股東的主體責任，將“自救”作為應對金融風險的主要方式，金融機構及股東作為市場主體，將承擔自主經營、自負盈虧、“自救”風險的主體責任。尊重金融機構自主經營權，推動資不抵債的機構有序市場化退出，通過股權清零、大額債權打折承擔損失。更加強調金融機構公司治理和內部控制。更加強調金融機構公司治理和內部控制。健全現代金融企業制度，筑

66、牢產業資本和金融資本“防火墻”，依法規范非金融企業投資金融機構。加強股東資質穿透審核和股東行為監管，嚴格關聯交易管理，從源頭上鏟除金融風險所產生的制度漏洞。3.科技環境創新、引領科技環境創新、引領全球銀行業展望報告中國銀行研究院252023 年二十大報告明確指出，經濟高質量發展取得新突破、科技自立自強能力顯著提升是未來五年全面建設社會主義現代化國家的主要目標任務之一；推進高質量發展需解決科技創新能力不強的制約和瓶頸，到二三五年我國要實現高水平科技自立自強，進入創新型國家前列。過去十年，我國加快推進科技自立自強，全社會研發經費支出從 1 萬億元增加到 2.8 萬億元，居世界第二位，研發人員總量居

67、世界首位；基礎研究和原始創新不斷加強，一些關鍵核心技術實現突破，宏觀科技創新環境快速優化，進入創新型國家行列。在新一輪科技革命和產業變革深入發展的當下，科技環境變化將給銀行帶來全新的前進勢能。加快建設網絡強國，將營造更優的銀行業信息化經營環境。加快建設網絡強國，將營造更優的銀行業信息化經營環境。過去十年，我國信息基礎設施建設取得重大成就。為達成構建新一代信息技術增長引擎，到二三五年基本實現信息化的目標，前沿網絡通信技術將持續突破，并有望實現技術躍遷。在此背景下，網信技術的進步將持續賦能銀行業支付結算、網銀加密和傳輸備份等涉及信息處理的各個領域。未來，量子信息、區塊鏈等技術在銀行數字化轉型中的應

68、用將更加普及。例如，量子計算的算力增速遠高于銀行業大數據規模增速，能夠顯著提升智能模型的運行效率，智能金融得以在全條線展開；量子通信技術的強大安全性能夠為銀行數據的跨域加密傳輸提供保障；隨著區塊鏈技術的成熟度、穩定性和安全性不斷提升，其在跨境金融業務中的應用場景不再局限于支付結算，而是全面賦能跨境貿易過程中的資金流、物流和信息流管理。加快建設數字中國加快建設數字中國，將培育更成熟的將培育更成熟的“無接觸銀行無接觸銀行”市場環境市場環境。過去十年，數字經濟飛速發展，中國的數字支付率達到近 90%，遠遠超出全球二十多個百分點，移動金融的普及推動中國的銀行賬戶擁有率達到近 90%，增速快于全球整體水

69、平。新冠疫情暴發后，中國有超過一億名成年人首次接觸了移動支付，未來，客戶對于線上金融服務的粘性不斷增加。二十大報告指出要加快發展數字經濟，促進數字經濟和實體經濟深度融合，指明了人工智能、場景感知、增全球銀行業展望報告中國銀行研究院262023 年強現實、大數據、圖計算、機器人流程自動化、智能字符識別、移動物聯網、遙感衛星、電子圍欄等前沿新技術不斷進步、進而與實體經濟和金融業務深度融合的發展方向，推動金融服務的無接觸轉型進一步加速，破除銀行金融服務的時空限制。（二）銀行業邁向高質量發展新階段（二）銀行業邁向高質量發展新階段中國邁上全面建設社會主義現代化國家新征程，經營環境全面向優向好，銀行業將進

70、入高質量發展新階段。1.政治站位提升，戰略定位更加明確政治站位提升，戰略定位更加明確二十大以全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興為主題，科學謀劃了未來一個時期黨和國家事業發展的戰略目標。銀行業將以二十大精神為引領，進一步提高政治站位，明確戰略定位。第一，堅定不移走好中國特色金融發展之路第一，堅定不移走好中國特色金融發展之路。協助推進更深層次的經濟體制改革和更高起點的對外開放，為全面建設社會主義現代化國家貢獻金融力量。認真學習貫徹二十大確立的重大理論觀點和重大戰略思想，準確理解把握中國未來經濟金融工作的戰略部署、任務要求，深入分析和準確把握經濟金融形勢，增強金融工作的科學性、預見

71、性、主動性和創造性。第二，順應國家政策，服務經濟社會高質量發展。第二，順應國家政策，服務經濟社會高質量發展。銀行業積極有效地傳導貨幣政策，主動優化信貸結構。進一步配合中央銀行，保持貨幣信貸總量合理增長，維護幣值穩定，加大金融對穩經濟大盤重點領域支持力度，促進經濟高質量發展。更加主動適應中國貨幣政策調控機制市場化、精準化的轉型方向，配合中央銀行運用市場化改革辦法推動降低貸款實際利率；切實實施普惠小微再貸款、設備更新改造專項再貸款等結構性貨幣政策工具，對重點領域和薄弱環節實現精準滴灌，調結構、補短板。抓住財政政策發揮作用下的市場機遇。一是改善重大基礎設施項目的融資結構和期限結構，在穩定經濟增長大盤

72、的同全球銀行業展望報告中國銀行研究院272023 年時，降低融資成本；二是通過配套融資等方式，提高專項債使用效率，促進專項債項目盡早形成實務工作量；三是參與有序化解地方政府隱性債務風險，助力穩定財政預期、嚴肅財政紀律。第三，第三，把握把握經營經營使命使命，大力支持實體經濟發展。，大力支持實體經濟發展。提升銀行業對實體經濟的服務覆蓋及產品覆蓋，進一步拓寬對各層次實體經濟的可觸達性；在兼顧市場與效率的同時，推進城鄉融合和區域協調發展。進一步降低實體經濟的融資成本，為實體經濟降本增效做出積極貢獻；施行延期還本付息、減費讓利等政策，提升實體經濟的全要素生產率，強化實體經濟的競爭力。增加實體經濟中關鍵環

73、節、薄弱環節的宏觀確定性，為先進制造業、戰略性新興產業提供中長期資金支持，為普惠小微企業和“三農”提供常態化的金融供給。通過服務實體經濟高質量發展，加快建設現代化經濟體系，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。2.行業格局優化，構建多層次銀行體系行業格局優化，構建多層次銀行體系構建適應經濟高質量發展需要的多層次銀行機構體系發展趨勢將不斷凸顯，各類銀行業機構齊頭并進、共同發展，針對性、側重性、差異性服務各類市場主體的能力不斷增強，逐步彰顯層次鮮明、覆蓋廣泛、分工合理、差異化經營的趨勢特征。第一，多層次銀行體系形成趨勢更加清晰。第一，多層次銀行體系形成趨勢更加清晰。目前，中國共有四千余家銀行業金

74、融機構，機構類型二十余種。未來，銀行體系將進一步完善，機構數量不斷優化、機構層次更加清晰，包括開發性金融機構、政策性銀行、國有大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、民營銀行、外資銀行、農村商業銀行、村鎮銀行、信托公司、金融資產管理公司、金融租賃公司、企業集團財務公司、消費金融公司等的銀行業金融機構不斷豐富，既有面向全國金融服務的銀行機構，也有專注于服務社區、小微以及“三農”的地方性銀行機構，逐步全球銀行業展望報告中國銀行研究院282023 年形成多層次、廣覆蓋、高質量、普惠性、錯落有致的銀行機構布局與行業體系框架，以針對性金融供給滿足多樣化金融需求。第二，大型銀行的第二，大型銀行的“壓艙

75、石壓艙石”作用更為凸顯。作用更為凸顯。當前，大型銀行總資產占銀行業總資產比重超過 40%，對于經濟金融的發展和穩定具有重要作用。未來，面對經濟形勢不確定性因素增多的挑戰，大型銀行將繼續保持在多層次銀行體系的主體地位和“壓艙石”角色，進一步發揮頭雁作用，通過明確細化業務邊界，有效服務國家重大戰略和薄弱環節，按照金融供給側結構性改革的要求在重點領域加大金融資源投入，扛起應有的使命擔當，不斷提升服務實體經濟質效。同時，持續優化經營發展模式，大型銀行還將在“做強”層面下足功夫，培育樹立資本約束的現代經營理念，不斷彰顯資本配置、風險覆蓋和激勵考核機制的市場化和規范化特征，推動形成銀行業適度集中的市場結構

76、和相對穩定的層次體系。第三，銀行業分工合作格局不斷優化。第三，銀行業分工合作格局不斷優化。不同類型的銀行取長補短、相互競合，大中小差異化分工更加合理，服務市場主體能力持續增強。當前銀行體系的主要特征是支持大企業的銀行機構多，城市的金融服務可獲得性好，而針對民營企業、小微企業、“三農”領域的金融支持仍有較大發展空間。未來，在大型銀行繼續發揮頭雁作用的基礎上，銀行業將繼續優化調整業務布局和金融資源投放側重，穩妥有序增加中小金融機構數量和業務比重，民營銀行和社區銀行將獲得持續發展，有效填補細分下沉市場的服務空白。通過搭建大中小銀行差異化經營分工的布局，強化機構間合作，繼續提高金融服務的覆蓋面和滲透率

77、，加強金融與實體經濟的適配性，推動金融供給向充分、均衡、普惠發展。此外，未來銀行機構還將結合自身定位、規模和業務實際，制定特色化、專業化的發展戰略，推動多層次銀行體系進一步彰顯差異性與分工合理性，持續提高服務市場主體能力。3.信貸投放精準直達，支持現代產業體系建設信貸投放精準直達，支持現代產業體系建設全球銀行業展望報告中國銀行研究院292023 年銀行業將緊密圍繞推進新型工業化，加快建設制造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國、數字中國等要求，進一步提升信貸投放的精準性、及時性。第一第一，聚焦建設制造強國聚焦建設制造強國，銀行業把握銀行業把握“更大更大、更多更多、更新更新”的業務機遇的

78、業務機遇，加大信貸支持。加大信貸支持。面對高端化、智能化、綠色化的世界級制造業產業集群，圍繞金融服務規?；陌l展方向，把握體量更大的客戶群體；面對新一代信息技術、人工智能、生物技術、新能源、新材料等一批戰略新興產業，圍繞金融服務多元化的發展方向，提供股權融資、投貸聯動等更多元的金融服務；建設制造強國將意味著云計算、大數據、高科技時代的到來，銀行業將提供更新的金融服務體制，突出科技要素對金融服務質效的提升，提供一站式解決方案。第二第二，聚焦建設質量強國聚焦建設質量強國，銀行業實現銀行業實現“更高更高、更快更快、更全更全”的發展路徑的發展路徑。建設質量強國，銀行業將提供更高質量的金融供給，樹立質量

79、第一的服務意識，為實體經濟添磚加瓦；將提供更快更高效的金融服務，信貸投放要更加精準直達，以最快的速度直達國民經濟的重點領域和薄弱環節；將更全面地對接客戶需求，為各類型、各規模的用戶提供全面金融服務，推動中國速度向中國質量轉變，中國產品向中國品牌轉變。第三，聚焦建設航天強國、交通強國，銀行業提升專業化、產業化、網絡第三，聚焦建設航天強國、交通強國，銀行業提升專業化、產業化、網絡化的服務能力化的服務能力。航天工業技術復雜、交通項目規模龐大，理解和支持此類項目，銀行業將進一步加大專業隊伍建設，深耕細作、創新金融產品。同時，航天工業產業鏈精細復雜，涉及眾多工序，建設航天強國將衍生更加龐大精細的供應鏈體

80、系，成為銀行業展業拓客的新方向。建設交通強國，銀行業將進一步聚焦樞紐型機場、樞紐型港口、高鐵網絡和高速公路網絡等交通骨干網，依托交通樞紐，實現網絡化拓客，金融協同助力建設綜合交通體系。第四第四，聚焦網絡強國聚焦網絡強國、數字經濟數字經濟，銀行業著力滿足更加多元化的金融需求銀行業著力滿足更加多元化的金融需求。全球銀行業展望報告中國銀行研究院302023 年建設網絡強國、數字中國，將加快數字經濟與實體經濟的深度融入，打造具有國際競爭力的數字產業集群，銀行業也將著重解決人工智能、邊緣計算、云計算等科技前沿客群所帶來的差異化金融需求。同時，作為技術密集型產業，數字經濟具有輕資產的特征，客戶形態更加靈活

81、，企業經營成果更多地體現在軟件應用、技術積累等無形資產上。為適應數字經濟客群輕資產、高技術的特點，銀行業將進一步創新信貸產品、創新抵質押等增信模式。銀行業將通過聚焦“建設制造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國、數字中國”的專項服務，實現重點突破，形成銀行業支持建設現代化產業體系的銀行經營新局面。銀行業將立足規模增長與結構調整，進一步優化信貸配置結構，支持制造業、科技創新等領域，保持貸款規模穩定增長，實現細分領域的信貸投放精準直達，提升資源投入的針對性和有效性。4.零售轉型持續深化，提高人民生活品質零售轉型持續深化，提高人民生活品質二十大報告高度重視提高人民生活品質，明確指出“要在發展

82、中保障和改善民生，鼓勵共同奮斗創造美好生活，不斷實現人民對美好生活的向往”。一方面，政策導向高度重視消費對于經濟增長的基礎性作用。二十大報告彰顯國家提振消費的信心與決心，雙循環發展格局的構建需要增強國內大循環的內生動力及可靠性，實現以內需帶動經濟增長的可持續發展之路。另一方面，共同富裕是社會主義的本質要求。二十大報告明確指出，中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化，到二三五年，全體人民共同富裕要取得更為明顯的實質性進展。銀行業將堅持以提高人民生活品質為重要目標，持續推進“大零售”經營戰略，不斷深化以個人存貸款為主體，消費金融和財富金融為兩翼的業務發展格局，回歸業務本源，做出零售特色，服務于人民

83、群眾日益增長的金融需求。第一，零售轉型戰略的差異性更加明顯。第一，零售轉型戰略的差異性更加明顯。大型銀行和股份制銀行零售轉型全球銀行業展望報告中國銀行研究院312023 年更加成熟，將進入從“大”到“強”的高質量發展階段，零售營收和稅前利潤占比進一步提升；不斷鞏固基礎客群，拓展中高端客群，挖掘長尾客群，實現零售業務的分類分層精細化運營。城商行、農商行等區域性銀行將鞏固區域經營優勢，繼續深耕場景金融，不斷拓寬零售金融服務領域，打造自身特色，在深入分析零售金融市場空間的前提下，找到與自身業務能力相匹配的發力點，發掘零售金融業務新領域，進一步凸顯“小而美”的零售業務發展特色。第二，零售業務將關注重點

84、群體的金融需求。第二，零售業務將關注重點群體的金融需求。結合鄉村振興發展導向，銀行業將加快構建普惠金融服務體系，挖掘農村居民消費金融和財富金融發展機遇。重點關注新市民群體在消費、養老等領域金融需求，積極布局。保證新市民群體安居需求方面，通過場景開發，挖掘保障性租賃住房等相關業務潛力。針對老齡群體提供的零售金融服務將更加人性化，對老齡群體可能用到的金融工具等設施進行適老化改造，充分考慮該群體對于新興科技產品的適應性，進一步消除數字鴻溝，開發真正滿足老齡群體需求的零售金融產品。第三，財富管理回歸本源。第三，財富管理回歸本源。銀行依托自身渠道優勢、客群優勢以及金融資源優勢，大力發展財富管理業務，不斷

85、優化營收結構。與理財子公司協同聯動，加速凈值化轉型進程，回歸“受人之托、代客理財”的本源；根據客戶需求定制兼顧收益和風險的資管產品，定制化、高端化、全生命周期的資管產品將漸為主流。同時，資金投向與國家戰略和產業政策更加契合，權益類產品比例不斷提升，發力 ESG 等主題理財產品，重點布局科技創新、綠色發展、鄉村振興、養老以及跨境等責任投資和新興領域，資產配置的綜合化、全球化以及服務經濟能力將得到進一步提升。第四第四，消費金融快速發展消費金融快速發展。銀行業將順應消費升級趨勢，發展消費新模式、新業態，適時調整戰略布局，發展更高質量的消費金融服務。不斷提高消費金融戰略定位，引領相關業務發展從“增規模

86、”轉向“提質量”。二十大報告明確指出要倡導綠色消費，銀行業將積極布局該領域，引導綠色消費理念，全面全球銀行業展望報告中國銀行研究院322023 年促進消費綠色低碳轉型升級，尤其在綠色建筑、綠色家電以及新能源汽車等重點領域。積極布局個人碳賬戶，探索綠色消費與個人碳賬戶進行綁定的形式，形成綠色消費行為、兌換綠色權益、激勵用戶踐行綠色行為的有效閉環。5.普惠金融高質量發展，全面推進鄉村振興普惠金融高質量發展，全面推進鄉村振興二十大報告為普惠金融工作指明了高質量發展的前進方向。當前，銀行普惠金融業務延續較好發展勢頭，2022 年三季度末普惠金融領域貸款余額 31.39萬億元，同比增長 21.6%，比各

87、項貸款高 10.4 個百分點；普惠小微貸款、農戶生產經營貸款、創業擔保貸款和助學貸款余額分別同比增長 24.6%、14.2%、14.8%和 17.7%，以銀行為主體的金融體系走出了一條具有中國特色的普惠金融良性發展之路。未來，銀行普惠金融業務將更加注重可持續性，全力提升普惠群體金融服務的質效水平，更好地促進助企紓困、鄉村振興和保障民生。第一，普惠金融服務的廣度和深度進一步增加，覆蓋面持續下沉拓展，與第一，普惠金融服務的廣度和深度進一步增加，覆蓋面持續下沉拓展，與普惠群體金融需求的結合更加緊密。普惠群體金融需求的結合更加緊密。借助移動支付迅速普及的大趨勢，居民銀行賬戶擁有率進一步提升至世界領先水

88、平；銀行網點智能轉型穩步實施，小微企業、個體工商戶、涉農主體、流動就業群體的賬戶服務、貸款服務以及其他綜合普惠金融服務可得性進一步提升；數字普惠金融產品種類和服務場景持續豐富，與普惠客戶全生命周期相關聯的商業場景和生活場景中被廣泛嵌入金融服務，普惠金融業務規模持續增長。第二，以多元金融服務滿足新形勢下不同群體的多樣需求，促進低收入家第二，以多元金融服務滿足新形勢下不同群體的多樣需求，促進低收入家庭和個人的金融健康狀況提升。庭和個人的金融健康狀況提升。針對普惠群體的融資、儲蓄、保險、理財等金融服務進一步豐富，使客戶的財富積累和使用更加有效；面向特定客群的產品服務繼續深化，更好地滿足養老客群兼顧收

89、益性和穩定性的中長期投資要求，新市民群體的金融服務缺口也將被較快補足。第三，鄉村綜合金融服務水平全面提升，高效支持農民增收致富、鄉村全第三，鄉村綜合金融服務水平全面提升，高效支持農民增收致富、鄉村全全球銀行業展望報告中國銀行研究院332023 年面振興。面振興。在確保銀行業總體涉農信貸投入穩定增長的基礎上，銀行機構實現單列涉農和普惠型涉農信貸計劃，加大對“三農”主體的幫扶力度。面對農村土地分散、農業品類繁多，難以測算評估經濟價值和融資需求的問題，利用衛星遙感、區塊鏈、大數據等先進技術，為各類種養殖小項提供個性化金融服務。第四，普惠金融供給結構繼續優化，區域差距明顯縮小。第四，普惠金融供給結構繼

90、續優化，區域差距明顯縮小。銀行業將繼續積極對接區域協調發展戰略和特殊類型地區振興發展規劃，對欠發達地區、革命老區、邊境地區、生態退化地區、老工業城市等的普惠信貸投放有序增加；各類型普惠金融試點經驗實現歸納和推廣，結合各地資源稟賦創新推出的產品服務促進差異化的普惠金融供給模式形成。第五，普惠金融的風險防范化解能力不斷加強，提升商業可持續性。第五，普惠金融的風險防范化解能力不斷加強，提升商業可持續性。在普惠金融政策體系和監管框架的不斷優化之下，普惠金融從業人員專業性提升、金融消費者風險意識增強、風險管理技術持續優化，銀行業普惠金融發展和金融風險防范化解得到進一步平衡。6.綠色金融穩步推進，助力經濟

91、社會綠色轉型綠色金融穩步推進，助力經濟社會綠色轉型銀行業將牢固樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，站在人與自然和諧共生的高度謀劃發展。近年來，銀行業積極貫徹綠色發展戰略，基本形成投、貸、債、股、保、租等業務健康快速發展的綠色金融新格局。2022 年上半年，中國綠色金融市場的整體規模已經突破 20 萬億元大關，其中綠色貸款占綠色資產的 90%。未來，銀行支持綠色經濟發展的目標將更加明確，將針對綠色經濟產業需求的特點，持續加大產品研發、市場服務與制度建設的力度。第一，持續豐富綠色金融產品體系，滿足不同客戶的服務需求。第一，持續豐富綠色金融產品體系，滿足不同客戶的服務需求。全方位滿足綠色基建項

92、目的信貸資金需求，創新 EOD、PPP、銀團貸款、綠色債券、ABS、產業基金等多種融資模式，跟進各地政府“十四五規劃”中的綠色重點項目，助力加快環保設施建設。給予綠色中小企業更多的支持和幫助，運用碳排放權全球銀行業展望報告中國銀行研究院342023 年質押、綠色供應鏈、設備租賃等產品，不斷擴大綠色企業服務的廣度和深度。第二第二，更加關注綠色產業的技術轉型與結構優化更加關注綠色產業的技術轉型與結構優化，信貸投向重點產業領域信貸投向重點產業領域。高度關注最新的綠色產業轉型趨勢與發展需求，特別在光伏、風電、氫能等領域，根據產業鏈上中下游的特點布局、開發更多配套的金融服務產品，并利用海內外資源撮合引入

93、先進的技術和業務機會，促進國內綠色產業技術進步，推動綠色產品搶占全球貿易出口份額。進一步優化綠色產業授信政策，以綠色轉型為主基調制定授信支持方案，進一步推動清潔生產、能耗水平、碳排放強度等納入行業客戶及項目準入標準。精準對接政府及監管出臺的各項支持政策，用足用好人民銀行碳減排支持工具和煤炭清潔高效利用專項貸款，加大清潔能源、節能環保、先進碳減排技術等重點領域貸款投放力度，引導企業合理使用政府補貼，有力有序有效做好服務碳達峰、碳中和工作。第三第三，進一步完善綠色金融發展的頂層設計進一步完善綠色金融發展的頂層設計，推動市場加快制定統一標準推動市場加快制定統一標準。打造更加全面的綠色金融業務發展框架

94、，完善綠色金融服務方案，設置專門服務綠色企業的營銷部門、審批團隊，打造綠金特色網點，提升客戶的服務體驗。積極聯動配合地方政府部門、其他金融機構和上市公司，共同推進綠色金融實踐與理論研究，及時對國家綠色經濟產業政策進行解讀和宣傳，促成綠色發展全國性法律的完善。推動組建區域性的綠色聯盟，統籌規劃區域綠色金融工作，統一市場標準，發揮境內與境外的協同效應，持續提升中資銀行在全球綠色經濟發展中的影響力和貢獻度。7.綜合化經營水平提升，支持直接融資發展綜合化經營水平提升，支持直接融資發展近年來，我國資本市場高質量發展取得顯著成效，2021 年 11 月北交所成立，作為服務創新性中小企業平臺，極大提升了資本

95、市場服務實體經濟的能力，完善了我國多層次的資本市場格局。未來，隨著國家對于發展直接融資的重視，銀行業綜合經營將在投資銀行、證券投資、財務咨詢、代銷、托管以及資產管全球銀行業展望報告中國銀行研究院352023 年理等領域迎來更為廣闊的業務空間。銀行業將加快轉型，做好跨市場金融產品、服務的整合和撮合，為客戶提供一體化金融服務。第一，進一步明確綜合經營的戰略定位。第一，進一步明確綜合經營的戰略定位。各銀行將結合自身發展定位，完善綜合經營發展目標和實施戰略。大型銀行將更加著眼于全球，逐步建成全球一流的金融集團以及一體化綜合金融服務生態，提升全球金融市場競爭力，引領全球金融業發展趨勢；中型銀行將堅持特色

96、發展，聚焦核心業務，探索在資產管理和投資銀行等重點領域對標全球領先銀行；小型銀行在做好、做精商業銀行業務的基礎上，將更加合理地拓展融資租賃、消費金融等與商業銀行關系緊密的綜合經營業務。第二，提升客戶一體化服務能力。第二，提升客戶一體化服務能力。在監管允許的前提下，銀行業將整合母公司和各綜合經營子公司的客戶、產品等信息，構建集團統一的客戶視圖和產品視圖，為客戶量身定制多元化的金融服務，打造極致客戶體驗；整合各類服務渠道，貫穿客戶在不同時間、不同渠道、不同業務與銀行的所有接觸點，給客戶“One-Bank”的體驗；不斷完善管理機制，強化統籌行司以及公司之間的協同，明確相關職能部門的權責利。進一步強化

97、與外部機構的合作，以銀行作為樞紐和協調中心，構建開放共享的場景生態圈，拓展綜合經營范圍。第三，構建市場化體制機制，提升內生動力。第三，構建市場化體制機制，提升內生動力。對部分綜合經營子公司，銀行業將引進能夠帶來戰略協同效應的民營資本、科技公司及外資非銀金融機構資本，提升市場競爭力。按照市場化機制大膽啟用職業經理人和行業專業人才，使得薪酬水平與利潤貢獻、工作壓力和市場水平相匹配。在政策允許的前提下，探索綜合經營公司期權激勵等具有行業特色的中長期激勵方式。8.國際化縱深發展，推進高水平對外開放國際化縱深發展，推進高水平對外開放銀行將更加積極把握政策機遇，緊跟貿易便利化方向，加快資源整合優化，以數字

98、化技術推動產品創新和服務升級，打造以客戶為中心、境內外一體、高全球銀行業展望報告中國銀行研究院362023 年質量開放的全球貿易金融服務生態體系，助力國家高水平對外開放。第一，更加關注重點區域、重點客群的需求，持續改善服務質量。第一，更加關注重點區域、重點客群的需求，持續改善服務質量。立足服務國家戰略和“十四五”規劃，聚焦京津冀、長三角、粵港澳大灣區等國家戰略區域布局，圍繞 RCEP、“一帶一路”、自貿區建設、促進國際貿易便利化等重點工作，加快提升客戶服務能力。堅持服務實體經濟，聚焦中小企業、綠色企業、專精特新企業的外貿客群，設置專營的機構和團隊，做到精準滴灌，保障貿易融資支持到位。重視跨境電

99、商、服務貿易、離岸貿易等新客群的發展研究，深入剖析市場需求特點，加強與海外銀行的交流與借鑒，形成健康、良性的雙循環貿易生態圈，探索更加多元化的特色服務模式。第二，加大產品組合與創新力度，滿足企業多元化需求。第二，加大產品組合與創新力度，滿足企業多元化需求。增強高頻產品的服務功能，發揮跨境融資、現金管理、貨幣掉期等產品的比較優勢，結合企業跨境現金管理和財資服務需求，提供增值、降本、提效的綜合性貿易金融服務方案。把握境內外、本外幣、離在岸一體化的發展趨勢，配合監管機構穩步推進便利化政策創新，提升銀行跨區域、跨幣種的服務協作能力。探索跨境資產轉讓業務創新，除了發展信用證、福費廷等跨境轉讓業務外，銀行

100、還可以在保理、票據、融資租賃等領域開展更多研究和試點。第三，加快數字化轉型步伐，擴大跨境金融服務邊界和渠道。第三，加快數字化轉型步伐，擴大跨境金融服務邊界和渠道。提升線上化服務能力，從便利跨境客戶的角度出發，持續優化線上業務流程，提升“端到端”服務能力，實現客戶一點接入，銀行多點響應的服務效果。利用人工智能、大數據、云計算、區塊鏈、物聯網等新型科技手段，提高貿易金融服務產業鏈、供應鏈的運營效率。發揮金融基礎設施的連接功能優勢，深化銀行貿易金融服務與數字政務的聯結服務模式，建設集政府、企業、銀行、信保等機構于一體的貿易金融服務場景，搭建特色場景金融服務平臺，實現批量化、標準化、生態化的貿易金融客

101、戶服務。全球銀行業展望報告中國銀行研究院372023 年9.加強風險合規建設，保障國家金融安全加強風險合規建設，保障國家金融安全當前，銀行業資產規模占比超我國金融業資產規模的 90%。二十大報告強調“守住不發生系統性風險底線”、強化金融安全保障體系建設的要求，風險控制、合規經營、消費者保護三大領域將成為銀行業持續經營的關鍵，也將引領銀行業穩健經營的新方向。第一，銀行業風險控制應把握系統化、數字化方向。第一，銀行業風險控制應把握系統化、數字化方向。把握系統化方向，做到風險控制環環相扣，風險處置步步為營。在當前復雜的經濟金融形勢下，金融風險的防控需要建立更系統的風險監控體系，通過全過程監控，及早發

102、現風險，及時處置風險，建設系統化風險防控體系。進一步健全銀行內部風險預防、預警、處置、問責制度體系，避免金融風險個案在系統中傳播。合理運用各項處置措施和工具，按照責任分工落實處置工作機制。把握數字化方向，做到風險數據實時掌控，風險信號智能分析。充分運用大數據平臺，加快風控數據平臺建設，依托智能化風險分析工具，識別早期風險信號并完成預警，完善風險識別的數字化和智能化改造。完善金融數據基礎設施建設，提升數據治理能力，打通信息孤島，有效保護數據安全。優化網絡架構和運行維護體系，增強金融基礎設施的安全保障。第二，銀行業合規經營應把握制度化、常態化方向。第二，銀行業合規經營應把握制度化、常態化方向。把握

103、合規經營制度化方向。進一步形成基礎規章體系化、合規檢查精準化、問題整改系統化、底線約束嚴格化、業務流程規范化的合規制度環境，打造內控合規閉環優化機制，切實提高內控合規管理工作效率。通過加強產品與服務全流程管控、強化信息披露工作、銷售行為合規性管理，做到全流程痕跡化檢視，有效防控風險事件發生。把握合規經營常態化方向。塑造合規文化，營造濃厚合規氛圍。持續開展合規宣傳、案件警示教育等活動，強化合規文化建設。嚴肅處理重點風險及違規事件，遏制增量，牢牢守住風險底線；對風險暴露案件追本溯源，堅決遏制同類案件的再度發生；合規經營常態化管理要強調回歸本源、專注主業，實全球銀行業展望報告中國銀行研究院38202

104、3 年現高質量發展和提升服務實體經濟的水平、能力。第三，消費者保護應著重規范金融機構行為，完善監督規則。第三，消費者保護應著重規范金融機構行為，完善監督規則。保護消費者權益，是銀行金融機構應積極履行的社會責任，銀行業將規范金融行為，通過考核評價、專項審計等管理機制，著力夯實消費者保護基礎工作。完善監督管理規則、及時懲處違法違規現象，形成依法從業的良好氛圍，切實維護金融消費者的合法權益。同時，通過持續完善銀行業經營主體的公司治理及外部監督環境，形成商業銀行向消費者提供高質量服務并實現穩健經營成果和健康發展態勢的良性循環，淘汰和懲處損害消費者權益的金融服務主體，從市場基礎出發，保護消費者和其他利益

105、相關者的合法權益。10.加速數字化轉型，推動金融服務生態全面升級加速數字化轉型，推動金融服務生態全面升級在二十大報告的指引下，以服務實體經濟為使命的銀行業將更加堅定地擁抱科技浪潮，緊跟數字中國建設步伐，強化科技引領，賦能轉型發展。銀行將從營銷渠道、服務邊界、運營體系、風險機制、產品迭代、組織創新等多個維度全面重構傳統銀行的存在形態和服務形態，在金融體系的智能化轉型進程中繼續保持核心金融中介地位，更加有力地應對內外部環境變化。第一，數字化轉型戰略縱深推進。第一，數字化轉型戰略縱深推進。建立層次更加清晰、銜接更加明確的數字化運行機制。加強對數據的管理能力，在風險可控范圍內，適度提升數據共享水平。依

106、托現代化數據工具，以更加成熟、更高質量的數字化轉型推進運營模式、服務模式以及風控模式的變革。在科技發展活力整體提升的大環境下，從全局視角通過資源共享降低創新成本，以集團優勢有效應對產品同質化、跨業多層次競爭以及金融體系去中介化趨勢等一系列挑戰。第二，科技投入全面提升。第二，科技投入全面提升。中國銀行業，尤其是國內大型商業銀行的科技投入占比和科技人才規模進一步提升，穩步成為全球銀行業的領先者，將技術資源和人力資源聚焦到基礎設施開發、大規模數據處理和運營模型升級等方面，全球銀行業展望報告中國銀行研究院392023 年推動數字化金融產品研發、渠道矩陣構建以及金融服務全流程線上化。牢牢把握客戶在非金融

107、場景中金融需求快速增加的新機遇，更好應對客戶對線上金融服務質量要求大幅提高的新挑戰。第三，數據治理能力顯著增強。第三，數據治理能力顯著增強。銀行將以客戶信息為基礎，建設更加完備的數據字典；企業級數據模型和數據標準繼續優化，搭建集團層面的高質量數據平臺；以此為基礎形成更加精準的客戶畫像，深入挖掘客戶金融需求，構建定制化產品界面，豐富創新金融產品供給。數據管理和數據治理作為銀行提升數字化經營能力的重要抓手，也將在未來成為促進前沿技術從研發實驗室進入業務“工具箱”的有力推動，為新技術落地應用并帶來正反饋提供錨點。第四，智能風控體系加速建設。第四，智能風控體系加速建設。傳統審貸模式持續轉變，內外部數據

108、有機結合，形成對客戶、賬戶和渠道的綜合分析結果；風險控制鏈條投入使用，集前置風險預測、事中風險監測、事后風險處置于一體；智能風控體系趨于完善，全方位覆蓋實時反欺詐、智能反洗錢和全面風險管理等領域。銀行在大膽嘗試技術創新的同時，更加清醒地面對未來可能在業務合規、數據安全、科技倫理等方面遇到的問題，長期堅持底線思維，時刻警惕隱藏在智能化技術快速發展背后的技術風險、模型風險和數據壟斷風險。免責聲明免責聲明本研究報告由中國銀行研究院撰寫，研究報告中所引用信息均來自公開資料。本研究報告中包含的觀點或估計僅代表作者迄今為止的判斷，它們不一定反映中國銀行的觀點。中國銀行研究院可以不經通知加以改變，且沒有對此報告更新、修正或修改的責任。本研究報告內容及觀點僅供參考，不構成任何投資建議。對于本報告所提供信息所導致的任何直接的或者間接的投資盈虧后果不承擔任何責任。本研究報告版權僅為中國銀行研究院所有，未經書面許可，任何機構和個人不得以任何形式翻版、復制和發布。如引用發布，需注明出處為中國銀行研究院，且不得對本報告進行有悖原意的引用、刪節和修改。中國銀行研究院保留對任何侵權行為和有悖報告原意的引用行為進行追究的權利。