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圣邦股份-模擬芯片龍頭領軍國產替代-221208(30頁).pdf

上傳人: 起** 編號:108979 2022-12-09 30頁 2.35MB

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本文主要內容為對圣邦股份的深度研究報告,包括以下幾個關鍵點: 1. 圣邦股份是國產模擬芯片龍頭企業,產品覆蓋信號鏈和電源管理兩大領域,擁有25大類、4000余款可銷售料號。 2. 2019年后,公司受益于國產替代和半導體景氣周期,收入和利潤快速增長,2018-2021年收入CAGR=57.55%,凈利率從18.12%增長至30.78%。 3. 模擬芯片市場空間廣闊,2021年全球市場規模為741.31億美元,預計2022年將達到832.13億美元。中國企業在市場中的份額較低,國產替代空間廣闊。 4. 文章通過復盤全球模擬芯片頭部企業德州儀器和MPS的發展歷程,總結出產品結構優化和客戶結構拓展是模擬芯片企業成長的重要路徑。 5. 圣邦股份在消費、工業和汽車領域均有布局,有望在國產替代浪潮中實現快速增長。預計2022-2024年歸母凈利潤分別為9.40億元、10.72億元和13.73億元。 6. 首次覆蓋,給予“增持”評級。
圣邦股份在模擬芯片領域的發展前景如何? 國產替代對圣邦股份的發展有何影響? 圣邦股份如何應對行業競爭加劇的風險?
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