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1、Cantontrades，Your Best Choice調研報告目錄/Contents跨境電商貿易發展趨勢四大跨境電商物流模式國際運輸行業市場現狀及趨勢關于我們Cantontrades，Your Best ChoicePART-01跨境電商貿易發展趨勢Cantontrades，Your Best Choice2020年跨境電商物流行業增長率達到峰值66.03%，隨后2021年跨境電商需求增速下降到27.57%,行業需求回歸理性。同時，隨著疫情推動線上消費增長，全球電商滲透率加速提升，我國出口跨境電商發展空間較大。2021年全球電商銷售額達到4.9萬億美元，滲透率達19%，預計2022年將達到

2、20.3%，未來疫情帶來的銷售習慣仍將持續，全球電商銷售額會繼續擴增，預計2025年達到23.6%。另一方面，東南亞、南美等地區電商滲透率低于5%，未來市場潛力巨大，存在8-10倍的提升空間。01全球跨境電商發展迅速數據來源：中國海關；探跡大數據，粵貿研究院整理分析Cantontrades，Your Best Choice我國跨境電商交易規模保持高速增長態勢，近5年CAGR達16.2%。得益于國家支持政策的陸續出臺、全球性物流網絡體系的加速建設以及數字技術基礎設施的持續完善，近年來我國跨境電商交易規模日益擴大，增速維持兩位數以上。根據數據，2021年中國跨境電商行業交易規模達14.2萬億元，同

3、比增長13.6%。2021年我國跨境電商交易額占我國貨物進出口總額的比例達36.3%，近5年提升7.3個百分點，傳統外貿線上化轉型趨勢明顯。在疫情防控常態化背景下，線上消費需求持續釋放，跨境電商已成為我國穩外貿的重要力量。01我國跨境電商發展迅速Cantontrades，Your Best Choice01中國對外貿易進入“新常態”中國對外貿易發展歷經雙位數快速增長期（2007年及以前）、全球價值鏈調整期（2008-2017年），目前進入新舊動能轉換期（2018年及以后）。新舊動能轉化期間，以美國為代表的發達國家貿易保護主義近期有所抬頭，中國傳統對外貿易紅利也已在過去穩步釋放，新冠疫情更是使全

4、球疫情遭受重創。在諸多不利因素的影響下，中國傳統貿易陷入了緩慢增長。在疫情催化下，得益于政策支持、資本加持、全球物流基礎設施持續完善、各路玩家積極入場等諸多因素的推動，B2C跨境電商加速崛起，成為對外貿易發展的新增長引擎。預計5年內，中國跨境電商貿易占整體對外貿易的比例將進一步提升約15個百分點.數據來源：中國海關；經濟學人(Economist)；羅蘭貝格分析，粵貿研究院整理分析PART-02四大跨境電商物流模式Cantontrades，Your Best Choice傳統專線國際快遞國際小包海外倉01四大跨境電商國際運輸模式跨境電商物流是近年來興起的跨境電商的物流模式，它是圍繞跨境電商的貨物

5、存儲、運輸、派送等節點的物流服務?？缇称髽I通過跨境電商平臺進行B2C的線上電子貿易，在獲得海外訂單后，通過跨境電商物流完成從國內到國外客戶手中的一系列物流運輸，都屬于跨境電商物流。數據來源：Google，公開資料收集，粵貿研究院整理分析Cantontrades，Your Best Choice傳統專線模式也叫集中運輸模式，一般是國內大批量集中運輸到國外倉庫?？缇畴娚逃泻芏嗥脚_：亞馬遜、沃爾瑪、速賣通、ebay等，這里以亞馬遜為例。會通過海運、空運、鐵運等方式運輸到目的國，再派送到指定的FBA倉庫或者海外倉。國際快遞的特點是快，但是價格比較高，一般會發小量的貨物。雖然擁有絕佳的服務和時效體驗，但

6、是因為其高昂的運輸價格，跨境電商不會經常使用。01四大跨境電商國際運輸模式數據來源：Google，公開資料收集，粵貿研究院整理分析Cantontrades，Your Best Choice國際小包也叫郵政小包，發貨條件比較低，一兩公斤也可以起發，發貨范圍廣，而且運費非常親民?？梢愿采w全球200多個國家和地區，不過因為其時效比較慢，隨著跨境電商對時效的要求越高也慢慢跟不上腳步。而更多的人選擇了國際小包的運輸方式。海外倉模式適合于有一定體量和長期穩定銷售業績的跨境電商企業。在國內生產一定量的貨物，送到目的國海外倉。在有訂單的情況下，再由海外倉完成訂單出庫派送最后一段物流的方式。這種方式相對于本地賣

7、家的物流模式，對于擴展海外跨境電商市場具有非常大的競爭力。01四大跨境電商國際運輸模式數據來源：Google，公開資料收集，粵貿研究院整理分析PART-03國際運輸行業市場現狀及趨勢Cantontrades，Your Best Choice2020-2022年8月中國外貿貨物吞吐量2011-2022年1-8月中歐班列開行數量2021年隨著全球經濟緩慢復蘇，國際運輸物流市場整體發展也開始逐步轉好。從中國外貿貨物吞吐量來看，中國作為最大制造國，外貿貨量穩健，隨著運力周轉恢復，未來兩年仍有增長后勁；從中歐班列季度開行數量來看，面對疫情沖擊，中歐班列仍保持良好發展趨勢，中歐班列在國際運輸市場中存在較大

8、發展空間；從國際航線貨郵吞吐量來看，中國國際航線貨郵吞吐量已經增長至高位，未來將仍處于高位且迎來平靜。03國際運輸物流市場發展數據來源：Google，公開資料收集，粵貿研究院整理分析Cantontrades，Your Best Choice今年三季度，全球集裝箱運力同比增長3.9%，但由于需求不振，運力閑置率創近5年峰值。受運價下跌影響，多家船公司陸續開始停航，以改變供給過剩的局面。根據數據顯示，在9月19日至10月23日的5周里，在跨太平洋、跨大西洋、亞洲-北歐和亞洲-地中海等主要航線總共750個預定航次中，取消了122個航次，取消率為16%。全球集裝箱需求減弱、庫存充足、消費者支出從商品轉

9、向服務以及不確定的經濟環境，是當前集裝箱航運市場持續疲軟的又一原因。03國際運輸物流市場發展數據來源：Google，德魯里，公開資料收集，粵貿研究院整理分析Cantontrades，Your Best Choice海洋運輸又稱“國際海洋運輸”，是提供海上客運或者貨運服務的行業，是國際物流中最主要的運輸方式。海運可以根據距離遠近、經營方式、船舶類型和貨物類型分成四大類。其中較為常見的分類方式為貨物類型分類，干散貨運輸、集裝箱運輸和油品運輸是三大運輸板塊，報告后文將根據貨物類型展開分析。干散貨船主要運輸大宗干散貨，如鐵礦石、煤炭、糧食等，貨物是裝入船艙中進行運輸的。油輪主要是原油或成品油的運輸，裝

10、卸過程是通過管道將原油或者成品油加壓裝進船內的油罐里進行運輸的。集裝箱運輸是將貨物裝入統一尺寸的箱子里，再將箱子碼在甲板固定卡位，加固，防止海運途中的顛簸造成移動等。海運運輸距離遠近遠洋運輸（跨越海洋航行）沿海運輸（沿海岸線航行）貨物類型干散貨運輸、集裝箱運輸油品運輸、件雜貨運輸液化氣運輸、化學品運輸經營方式班輪運輸（特定航線+既定港口）租船運輸（船東租賃）船舶類型雜貨船運輸、散貨船運輸集裝箱船運輸滾裝船運輸（跳板采用滾裝方式）油船運輸（運輸原油成品油）數據來源：Google，公開資料收集，粵貿研究院整理分析03國際海運行業市場Cantontrades，Your Best Choice天然航道

11、海洋運輸借助天然航道進行，不受道路、軌道的限制，通過能力更強。隨著政治、經貿環境等的條件改變，可隨時調整和改變航線完成運輸任務。載運量大隨著國際航運業的發展，現代化的造船技術日益精湛，船舶日趨大型化。超巨型油輪已達到60多噸，第五代集裝箱船的載箱能力已超過5000TEU。運費低廉海運為天然形成，港口設施一般為政府所建，經營海運業務的公司可大量節省英語基礎設施建設的投資。根據公開數據顯示，國際貿易總運量中的2/3以上，中國進出口貨運總量的約90%都是利用海上運輸。海運是國際間商品交換中最重要的運輸方式之一，貨物運輸量占全部國際貨物運輸量比例約80%以上，海洋運輸具有以下特點：數據來源：Googl

12、e，公開資料收集，粵貿研究院整理分析03國際海運行業市場Cantontrades，Your Best Choice專業術語術語解析甩柜“柜”即集裝箱。船運公司將貨柜留滯到下一個或幾個航次。BCI波羅的海海岬型運費指數。主要貨物：鐵礦砂、焦煤、磷礦石等工業原料。BPI波羅的海巴拿馬極限型指數。主要貨物：民生物資及谷物等大宗物資。BSI波羅的海超輕便極限型指數。主要貨物：磷肥、碳酸鉀、木屑、水泥等BDI波羅的海干散貨運費指數。用于衡量鐵礦砂、煤炭、谷物等的運輸成本，為全球經濟領先指標，由40%BCI、30%BPI、30%BSI 的權重計算得出。BCTI波羅的海成品油運費指數。BDTI波羅的海原油運

13、費指數。VLCC運價指數超大型油輪（載重量在20萬噸至30萬噸之間）運輸原油的價格指數，指運輸一桶原油需要多少美元的運費?？赏茰y原油貿易以及原油供需關系。當原油價格較低，原油運輸需求量將會上升，VLCC運價指數將會上升FBX波羅的海貨運指數。反映亞洲、歐洲、北美、南美之間12 條全球主要航線的40 呎集裝箱現貨運價，包括海運費及相關附加費（燃油附加費、旺季附加費、港口擁擠附加費、運河附加費等），但不含進口關稅、出發港/目的港之港口費用。FBX 指數的特色在于其匯整國際貨運承攬業(freight forwarder)商業數據庫的實際價格點，是少數提供每日集裝箱報價的綜合指數。運力又稱運能，是運輸

14、的供給側，運量為運輸的需求側，運力增加即供給增加，有利于運價降低。注：干散貨是指不加包裝的塊狀、顆粒狀、粉末狀的貨物。鐵礦砂與煤為干散貨最大宗商品，因此走勢常與BDI 相關。數據來源：Google，公開資料收集，粵貿研究院整理分析03國際海運行業市場現狀Cantontrades，Your Best Choice根據全球航運權威媒體勞氏日報2020年全球集裝箱港口排名（按集裝箱吞吐量），前50的集裝箱港口中，中國占據15席，位居榜首；其次是美國，占據5席；越南位居第三，占據3席。中國的集裝箱貿易占據2020年全球總量接近40%。中東和地中海地區表現強勁，地區港口的平均集裝箱吞吐量增長率分別為6.

15、3%和6.6%。北歐、北美和中南美洲則表現較弱。數據來源：Google，公開資料收集，粵貿研究院整理分析03國際海運行業市場Cantontrades，Your Best Choice全球海上貨物運輸規模較大。2020年初，全球海上貨物運輸規模達110.76億載重噸，相比2019年初增長了0.52%，增速相比往年有所放緩。按區域來看，亞洲海上貨物運輸規模達42.62億載重噸；北美海上貨物運輸規模達13.86億載重噸；而非洲海上貨物運輸規模為7.26億載重噸。按船舶類型來看，全球油輪運輸規模為31.69億載重噸；而干散貨船運輸規模為32.25億載重噸。03國際海運行業市場現狀數據來源：Google

16、，公開資料收集，粵貿研究院整理分析Cantontrades，Your Best Choice集裝箱運輸特征主要體現在高效益、高效率、高投資、高協作、適用于多式聯運等方面。以集裝箱為運輸單元的多式聯運能夠實現門到門運輸，提高運輸效率，且由于在運輸過程中不需要換箱，有效提高運輸質量。2015-2020年全球集裝箱港口吞吐量呈逐年遞增的趨勢。2020年初，全球集裝箱港口吞吐量達8.11億TEU，相比2019年初增長了2%，增速相比往年略有放緩。Clarksons Research統計數據顯示，2017-2020年全球集裝箱船運力逐年上升，2020年達到2364.20萬TEU，較2019年增長2.9%

17、。數據來源：UNCTADstat Clarksons Research，進出口經理人公眾號，天風證券，粵貿研究院整理分析03國際海運行業市場Cantontrades，Your Best Choice在我國沿海地區中，港口貨物吞吐量最大的地區是廣東、山東等地。其中廣東地區港口是我國沿海地區港口貨物吞吐量最大的省份，也是港口集裝箱吞吐量最大的省份，其份額分別為18.5%和25.8%。而山東地區港口貨物吞吐量僅次于廣東，其份額為17.8%，但山東地區港口在遠洋外貿方面占比較高，其份額達到23.3%。03國際海運行業市場數據來源：前瞻數據研究，粵貿研究院整理分析Cantontrades，Your Be

18、st Choice我國海運經歷長足發展，從微弱到強大，目前已成為全球海運大國。根據交通運輸部的數據，2020年我國海運船隊控制運力規模為3.1億載重噸，相較于2015年的1.6億噸增長了近94%。從世界范圍看，我國海運船隊控制運力規模已經有2015年的全球第三位上升至全球第二位。我國作為全球貿易大國，其對外貿易中約95%是由海運完成的，強大的海運運力規模是我國繼續發展國際貿易的重要支撐。03國際海運行業市場數據來源：交通運輸部，粵貿研究院整理分析Cantontrades，Your Best Choice隨著我國世界工廠的地位進一步體現，我國對外貿易持續發展，而隨著貿易的發展，我國的海運航線和服

19、務網絡逐步遍布全球，并在服務量級上實現了突破。根據數據，2020年我國海運完成的貨物進出口量為34.6億噸，相較于2019年增長了6.7%，占全球海運貨物進出口量的30%，2019年為27.1%，2018年是僅為25%。僅用三年時間，我國海運貨物進出口量提升了5%。03國際海運行業市場現狀數據來源：交通運輸部，粵貿研究院整理分析Cantontrades，Your Best Choice由于全球各地不同程度的封城措施的實施，電商渠道成為消費者的主要購物方式，且出于對供應鏈穩定性的疑慮和對市場波動的判斷，貿易商自發地加大采購量，囤積貨物以備不時之需。碼頭勞動力的減少，海港和碼頭的集裝箱卸貨不及時，

20、進而導致貨物堆積。另外，隨著一些政府放松封鎖并批準國家刺激方案，海上貿易流動進一步增加。綜合來看，在疫情的影響下，人們對于未來市場的偏悲觀預期，以及政府經濟復蘇政策的刺激，產業鏈壓力傳導從上至下，影響海運物流及供應鏈，導致海運行業承壓，擾亂行業正常發展，造成如今海運行業的疫情危機。03國際海運行業市場Cantontrades，Your Best Choice03國際運輸空運市場19-20年，防疫物資出口需求強勢拉動出口貨量提升。20-21年，國外尚未全面復工，中國隨疫情常態管控與生產力恢復，加之海運運價高攀，貨運量強勢走高。1.規模較大的路向上，北美路向受貿易戰與新冠疫情等影響，18-21年貨

21、量呈V型走勢；歐洲路向在醫療設備與防疫物資出口的帶動下，貨量增長快速；亞洲路向在20年受供應鏈停擺小幅下降，而21年需求回彈。2.相對小眾路向中，以跨境電商出口為主的俄羅斯路向增長較快，中東與南美亦因電商驅動、運力增加，出現快速增長態勢資料來源：民航局，Seabury，羅蘭貝格，粵貿研究院整理分析Cantontrades，Your Best Choice1.20年疫情爆發，運力短期供給不足導致價格飆升：盡管停工一定程度影響空運需求，但防疫物資出口拉動空運貨量需求，且國際航班熔斷，導致客機腹艙大幅削減，空運價格飆升至疫情前3倍。2.21年復工復產、海運外溢帶來需求回彈，價格維持高位波動：21年需

22、求迅速恢復，疊加海運運價攀升導致貨量外溢轉向空運，盡管各大航司紛紛通過客改貨、提高全貨機運力彌補缺口，但貨機交付需時間，短期仍處供不應求狀態，帶動空運價格水漲船高。資料來源：TAC，羅蘭貝格，粵貿研究院分析整理03國際運輸空運市場Cantontrades，Your Best Choice疫情前，無論傳統貿易空運或跨境電商小包，端到端時效均穩步提升。而小眾路向提速顯著，以拉美為例，跨境小包的時效由過去40-50天縮短至最快12天。疫情后，時效不穩定增強，但在運力投入增加與模式創新的彌補下有所緩解。03國際小眾航線提速顯著數據來源：Google，公開資料收集，粵貿研究院整理分析Cantontrad

23、es，Your Best Choice1.全貨機不斷投入，提升時效可靠性及靈活度：疫情后客機腹艙運力大幅降低，航司投資全貨機力度增大、并嘗試“客改貨”，貨機占比提升至近80%。相較客機腹艙，全貨機不受時刻限制，尤其可在午夜至凌晨運輸，提高整體時效。2.包機比例增加，帶動直飛比例與銜接效率提升：跨境電商發展產生穩定需求、定期客班大幅減少、適合包機的“客改貨”出現，使得單次數十噸左右的中等規模需求亦開始采取包機模式，整體包機比例由19年的不到10%快速提升至疫情后的20-30%。而包機比例的增加，使得以往小眾路向的中轉航班轉為直飛，干線物流可控性顯著增強，有效提升了端到端時效。3.多方玩家建立端到

24、端能力，提升全鏈路時效：頭部物流組織方均積極通過合作、并購等方式掌控端到端，尤其提升貨物中轉銜接、卸貨清關、末端配送等環節效率。01國際運輸全貨機投入、包機比例增長資料來源：OAG，Seabury，羅蘭貝格，粵貿研究院分析整理Cantontrades，Your Best Choice03國際航空貨運產品發展疫情前，豐富的運力供給提供了不同時效與價位的產品。以中美傳統貨物為例，貨主可選擇3天可達的快運型、5-10天可達的標準型、高性價比但時效不穩定的經濟型等。而疫情后，運力供給不足導致以拼倉為基礎的經濟性產品占比降低。據統計，中美航線的經濟型產品由40%降至20%。分路向而言，歐美等成熟路向航班

25、資源豐富，貨量大且穩定產品豐富多元；日韓路向中轉航線比例大，共享北美豐富運力資源與產品；小眾路向貨量有限且運力相對匱乏，產品較單一。數據來源：Google，公開資料收集，粵貿研究院整理分析Cantontrades，Your Best Choice03RCEP正式生效助推亞洲內部貿易密切1.RCEP生效強化中國與東南亞、東亞區域貿易往來，持穩提升該路向貨量：RCEP關稅減免推動亞洲內部貿易往來，但東南亞間貿易以低附加值品類為主、適空品類少，而中日貿易多為海運，預計對空運僅有小幅促進。貿 易 密 切2.RCEP快速清關政策提升亞洲路向時效：協議規定成員國在48小時內完成貨物清關，并開辟6小時快速通

26、關渠道，有望提升亞洲路向清關效率與整體時效。清 關 時 效數據來源：Google，公開資料收集，粵貿研究院整理分析Cantontrades，Your Best Choice需求端RCEP的生效、跨境電商的持續發展，供給端全貨機與包機的增加、客改貨趨嚴，以及俄烏沖突、疫情防控等重大事件，均將影響未來航空貨運的市場發展。黑天鵝事件頻發22年局勢錯綜、壓力再增03未來國際航空貨運發展趨勢數據來源：Google，公開資料收集，粵貿研究院整理分析Cantontrades，Your Best Choice03國際運輸未來趨勢1.跨境直發的玩家主要包括商業專線、郵政及商業快遞三個類型的玩家。目前來看，郵政依

27、然占據主要跨境直發份額，但伴隨美國退出萬國郵聯后，終端費率提升，且郵政系統自身在時效及服務上存在顯著短板。2.與此同時，商業公司運輸價格與時效均適中，隨著頭部專線公司在關鍵重點線路的供應鏈打通和效率提升，將逐步形成在一定程度上的“標準化的時效保障”物流產品，具備更廣闊的機會。資料來源：公開資料搜集，粵貿研究院整理分析Cantontrades，Your Best Choice03海外倉運輸占比持續提升1.相比直郵模式，海外倉在縮短物流時效、提升物流穩定性、提供便捷的退貨逆向服務等方面具有較大優勢，同時能夠匹配跨境電商本地化、品質化運營的需求，擁有更好的交付時效及物流服務體驗。過去幾年海外倉占比持

28、續增長，且有進一步提升空間。2.根據海關總署披露的中國海外倉數量來看，疫情后海外倉數量達1800個，較疫情前海外倉數量提升了1.8倍，且跨境商戶構建或擴建海外倉的意愿不斷提升。資料來源：易倉科技;中國郵政速遞物流；海關總署；粵貿研究院整理分析PART-04關于我們Cantontrades，Your Best Choice廣東粵貿全球科技有限公司是一家以電商業務為核心，立足于廣東的貿易服務平臺。從2021年4月成立至今，快速發展，迅速打入貿易市場，并成為業內知名服務平臺。公司現有境內外線上店鋪、自有網站、媒體矩陣、倉儲物流服務、直播基地及跨境產業園等電商資源,以及粵貿研究院、粵貿服務論壇等服務產

29、品。憑借優秀的人才團隊和豐富的資源，立志帶領粵貨觸達全球，讓世界見證粵貨品質?！盎涃Q全球品牌工程”是廣東貿易高質量發展十大工程之一。廣東省”十四五”規劃提出，深入開展“粵貿全球品牌工程”，充分發揮數字貿易的先導作用，穩定我國外貿外資的基本盤，助力本土企業，為我國企業提供暢通的貿易渠道，更為構建中國新發展格局增添廣東動力。聯系我們 Contact us020-廣東省廣州市天河區珠江西路15號珠江城大廈36F公司簡介 About us03關于粵貿全球Cantontrades，Your Best Choice版權聲明本報告為廣東粵貿全球科技有限公司制作，其版權歸屬粵貿全球，沒有經過粵貿全球的書面許可

30、，任何組織和個人不得以任何形式復制、傳播或輸出中華人民共和國境外。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。免責條款本報告中行業數據及相關市場預測主要為公司研究員采用桌面研究、行業訪談、市場調查及其他研究方法，部分文字和數據采集于公開信息，并且結合粵貿全球平臺數據，通過內部統計預測模型估算獲得；企業數據主要為資料獲得，粵貿全球對該等信息的準確性、完整性或可靠性作盡最大努力的追求，但不作任何保證。在任何情況下，本報告中的信息或所表述的觀點均不構成任何建議。本報告中發布的調研數據采用樣本調研方法，其數據結果受到樣本的影響。由于調研方法及樣本的限制，調查資料收集范圍的限制，該數據僅代表調研時間和人群的基本狀況，僅服務于當前的調研目的，為市場和客戶提供基本參考。受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。03法律條例聲明Cantontrades，Your Best Choice感謝您的觀看