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1、換電行業分析報告吉圖咨詢、對標研究10CP-202209-00-QZ2目 錄CONTENTS 換電行業基本概況新能源汽車市場分析換電行業前景分析31、換電行業基本概況發展歷程4隨著新能源汽車的數量逐漸增加，新能源車型的滲透率逐漸增加，快速補能方案成為很多消費者考慮換新能源車型的因素。換電站的建設能夠很好的解決消費者對補能的時間需求，換電時間與加油時間相差不大。2022201920202021發展新能源+電動汽車運行新模式。充分利用可再生能源資源，在城市、景區等區域因地制宜建設新能源充放電站等基礎設施，提供電動汽車充放電、換電等業務。從 2019 年開始，換電迎來了復蘇，國家政策開始密集發布，平

2、均每年 2 個以上的政策重點提及支持換電模式發展。換電站建設作為新基建重要組成部分被寫入 2020 年政府工作報告。2021 年換電迎來了快速發展階段，首先是工信部確定在北京、南京、武漢等 11 個城市開展新能源汽車換電模式應用試點，首批進行試點的目標是要推廣換電車輛 10 萬輛以上，換電站 1000 座以上。換電站補能方式5底盤換電的優點很多，可實現自動化操作、安全風險低、換電時間短、容易實現標準化等優點，但是建設成本高。分箱換電的建設成本低，但是安全風險高、換電時間較長、不易形成標準化、僅可以實現半自動化操作。側方換電與分箱換電相似，但是安全風險相對較低。換電站目前的補能方式主要分為三種，

3、分別是底盤換電、分箱換電和側方換電，其中乘用車換電以底盤換電為主，重卡的換電方式以分箱換電和側方換電為主。目前的換電站大部分的服務對象為乘用車，重卡達到保有量以及電氣化的進程還不如乘用車市場，換電需求沒有乘用車的市場需求大。乘用車換電站建設6截止至2022年9月，全國乘用車換電站保有量1762個，環比增長4.57%。在各省市的分布中，截止2022年8月，北京市的保有量270個，占全國最多。截止至2022年9月，蔚來乘用車換電站保有量1160個，占全國乘用車換電站保有量的65.83%，環比增長5.17%。奧動新能源乘用車換電站有494個，杭州伯坦乘用車換電站保有量108個。資料來源：國泰君安-換

4、電行業數據庫-600-10040090014001900-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%2020年1月2020年3月2020年5月2020年7月2020年9月2020年11月2021年1月2021年3月2021年5月2021年7月2021年9月2021年11月2022年1月2022年3月2022年5月2022年7月2022年9月全國乘用車換電站保有量（座）全國乘用車換電站保有量環比增速0%10%20%30%40%50%0200400600800100012001400蔚來乘用車換電站保有量（座）蔚來乘用車換電站保有量環比增速1160494108蔚來乘用車換電站保有量（

5、座）奧動新能源乘用車換電站保有量（座）杭州伯坦乘用車換電站保有量（座）截至2022年8月全國各省市乘用車換電站數量（座）行業動態79月9日，北汽新能源與殼牌中國在京簽署戰略合作協議，雙方將依托各自的技術及產業資源優勢，圍繞充換電等能源補給服務領域展開深度合作。9月17日，歷經一年多研發，寧德時代宣布，首創的MTB（Module To Blacket）技術將率先應用于國家電投啟源芯動力換電項目。9月21日，中國石化與中國石油、上汽集團、寧德時代、上海國際汽車城集團共同投資的上海捷能智電新能源科技有限公司成立。捷能智電公司以動力電池租賃業務為核心，開展換電技術研發推廣、電池運營管理、大數據服務等業

6、務，積極構建車電分離新業態。9月23日，奧動億創東莞換電網絡開城發布會暨首批換電網約出租車交車儀式圓滿舉辦，東莞共享換電時代正式開啟！2022全球新能源企業500強榜單在太原能源低碳發展論壇上重磅發布。協鑫集團位列全球第二，排在丹麥維斯塔斯風力技術集團、通用電氣能源集團、LG新能源之前，在去年位列全球第四的基礎上更上一層樓，繼續強勢向前邁進。82、新能源汽車市場分析汽車保有量9截止至2022年9月，汽車保有量31500萬輛，占機動車保有量的76.46%；從汽車保有量的走勢來看，汽車保有量在機動車保有量中的占比穩步擴大。截止9月份，新能源汽車保有量在汽車保有量的占比3.65%，隨著國家政策的指導

7、作用，新能源汽車的比例會持續擴大。截止9月份，純電動汽車保有量926萬輛，占新能源汽車總量的80.56%。資料來源：國泰君安-換電行業數據庫0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%01000020000300004000050000非汽車保有量汽車保有量汽車保有量占機動車保有量比012340200400600800100012001400新能源汽車保有量(萬輛）新能源汽車保有量占汽車總保有量比（%）79.58080.58181.58201002003004005006007008009001000純電動汽車保有量（萬輛）純電動汽車保有量占新能源汽車總量比（%）汽

8、車產銷月度走勢10截止至2022年8月，乘用車當月產量65萬輛，同比增長121.09%；乘用車當月銷量53萬輛，同比增長72.64%；商用車當月產量4.1萬輛，同比增長173.33%；商用車當月銷量2.9萬輛，同比增長107.14%。截止9月份，純電動汽車當月產量54.3萬輛，同比增長93%，插電式混合動力汽車產量17.6萬輛；純電動汽車當月銷量45.7萬輛，同比增長62.63%。0%50%100%150%200%250%300%020406080乘用車當月產量(萬輛）商用車當月產量（萬輛）乘用車當月產量同比增速商用車當月產量同比增速0%1000%2000%050100插電式混合動力汽車當月產

9、量（萬輛）純電動汽車當月產量（萬輛）純電動汽車當月產量同比增速插電式混合動力汽車當月產量同比增速0%50%100%150%200%250%0.010.020.030.040.050.060.070.0乘用車當月銷量(萬輛）商用車當月銷量（萬輛）乘用車當月銷量同比增速商用車當月銷量同比增速0%200%400%050100插電式混合動力汽車當月銷量（萬輛）純電動汽車當月銷量(萬輛）純電動汽車當月銷量同比增速插電式混合動力汽車當月銷量同比增速資料來源：國泰君安-換電行業數據庫重卡銷量情況11截止至2022年9月，新能源重卡當月產量1860輛，同比增長3.58%；根據新能源重卡的月度銷量走勢，新能源重

10、卡的銷量在提升，在今年多方面的影響下，新能源重卡的銷量依舊能夠保持增長，這也說明新能源重卡的需求量在增加。9月份銷量最多的企業是三一汽車，9月份銷量586輛，同比增長114.65%；銷量最多的城市是唐山市，9月份銷量234輛。9月份換電重卡銷量878輛，占總銷量的46%。資料來源：國泰君安-換電行業數據庫0%2%4%6%010002000300040002021年12021年22021年32021年42021年52021年62021年72021年82021年92021年2021年2021年2022年12022年22022年32022年42022年52022年62022年72022年82022年

11、9新能源重卡銷量（輛）新能源重卡滲透率重卡9月主要城市銷量123、換電行業前景分析宏觀經濟分析13近年來，新冠肺炎疫情席卷全球，國內經濟環境有所惡化，但是由于國內疫情控制得當，國家GDP總值仍處于上升期，但是增速有所回落，增長勢頭逐漸平緩。2022年1-3季度，國家GDP累計870269億元，同比增長3.0%。居民消費價格指數在9月份同比增長2.8%，其中農村同比增長2.9%，城市同比增長2.7%。在人均可支配收入方面也有提升，第三季度人均可支配收入27650元。國家GDP走勢人均可支配收入居民消費價格指數資料來源：國家統計局技術分析14近年來，換電技術逐漸成熟，目前有關換電的技術專利一共31

12、24條專利發明公布；這些專利主要集中于奧動新能源汽車科技有限公司、蔚來汽車有限公司、博眾精工科技股份有限公司等換電行業的龍頭企業中。資料來源：國家知識產權局39011810059514636353433專利TOP10申請人政策分析15近年來，國家頒布多項政策來推動鈉離子電池的產業化進程。2022年6月，發改委、國家能源局印發的“十四五”可再生能源發展規劃中提出，要加強可再生能源前沿技術和核心技術裝備攻關，研發儲備鈉離子電池等高能量密度儲能技術。政府的支持以及眾多企業的布局將快速推動鈉離子電池的發展，鈉離子電池發展前景廣闊。發布時間2022年9月1日2022年9月6日2022年9月8日發布省市廣

13、西壯族自治區黑龍江重慶政策名稱廣西能源發展“十四五”規劃黑龍江省關于搞活汽車流通 擴大汽車消費升級的若干措施（征求意見稿）重慶市建設世界級智能網聯新能源汽車產業集群發展規劃（2022-2030年）主要內容規劃明確要持續擴大清潔能源消費。提升終端用能低碳化電氣化水平。加快推廣電動、氫能、天然氣和車用乙醇汽油等清潔能源交通工具，鼓勵重載卡車、船舶等使用LNG等清潔燃料。完善充換電、加氫、加氣站點布局，開展光、儲、充、換相結合的新型充換電場站試點示范，新建充電基礎設施8萬個，在南寧、柳州等市開展換電站應用試點，鼓勵傳統加油站、加氣站建設油氣電氫一體化綜合供能服務站，力爭新建和改造綜合供能服務站600

14、座。若干措施中提到，積極推動農村汽車消費升級。鼓勵各地出臺“汽車下鄉”補助政策，組織開展“汽車下鄉”促銷活動，促進農村汽車消費，有條件的地區對購買4.5噸及以下貨車或者1.6升及以下排量乘用車（含新能源汽車）給予適當補貼。此外，在新能源汽車推廣應用方面，若干措施明確，破除新能源汽車市場地方保護，不得設定本地新能源汽車車型備案目錄，不得對新能源汽車產品銷售及消費補貼設定不合理車輛參數指標。推進全省各市（地）、縣（市）公交、郵政快遞、機場領域車輛使用新能源或清潔能源汽車。鼓勵各市（地）在制定居民購買新能源汽車補貼政策方面給予適當傾斜。在充電基礎設施方面，支持新能源汽車充電基礎設施建設，落實國家對作

15、為公共設施的充電樁建設給予財政支持政策，鼓勵有條件的市縣對重點基礎設施建設和配套運營服務的補助。（以下稱發展規劃）。發展規劃設定了中長期發展目標，到2025年，重慶初步形成世界級智能網聯新能源汽車產業集群雛形，智能網聯新能源汽車產銷量占全國比重達到10%以上。到2030年，建成世界級智能網聯新能源汽車產業集群，智能網聯新能源汽車產銷量在全國的占比進一步提升，產業規模達到全球一流水平。發展規劃梳理了七大重點任務。即：提升整車新能源和智能網聯化水平，加快突破智能網聯新能源汽車整車關鍵技術，推動汽車整車全面加快新能源化、智能網聯化轉型資料來源：國泰君安-換電行業數據庫SWOT分析16STRENGTHS1、補能效率高2、占地面積小3、電池損耗低4、安全性高5、應用場景豐富6、緩解電網擴容壓力7、前期購車成本低WEAKNESSES1、建設成本高2、回報周期長3、商業模式盈利難THREATS1、車電分離2、標準難統一3、電池規格不統一4、用戶顧慮多OPPORTUNITIES1、政策扶持2、企業積極布局3、換電技術趨于成熟17