DeGame：2022Q4 GameFi行業報告（48頁）.pdf

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1、本報告主要對 2022 年 Q4 的 GameFi 賽道整體數據情況進行匯總分析，具體包括 GameFi 市場表現整體情況、各個公鏈上 GameFi 相關表現、游戲代幣流動性情況以及 GameFi 投融資情況進行拆解分析，同時對Treasure Dao生態中新推出的熱門鏈游The Beacon進行介紹和數據解析.本報告由 Degame 發布；如需查詢更多 GameFi 數據和分析，請登錄DeG聯系我們:DEGAME:Website Twitter Discord Telegram前言前言1.GameFi 市市場場整體表整體表現現情況情況2.各公各公鏈鏈 GameFi 的相關表的相關表現現3.游

2、游戲戲代代幣幣流流動動性情況分析性情況分析4.游游戲戲公會公會發發展情況分析展情況分析5.GameFi 投融投融資資情況分析情況分析6.熱門鏈熱門鏈游跟蹤游跟蹤-The Beacon報報告內容告內容1.GameFi 市市場場整體表整體表現現情況情況2.各公鏈 GameFi 的相關表現3.游戲代幣流動性情況分析4.游戲公會發展情況分析5.GameFi 投融資情況分析6.熱門鏈游跟蹤-The Beacon報報告內容告內容1.GameFi 市市場場伴隨加密伴隨加密貨幣貨幣市市場場共同低迷共同低迷小結:市場整體下行，各項數據較Q3下滑明顯交易額:$0.44B,其中Ronin 61.02%,BNB Ch

3、ain 17.31%,Polygon 16.65%總玩家數:在0.8M附近波動新增鏈游:76個;BNB Chain 新增鏈游數目最多，31個玩家分布:最多的前三個公鏈分別為 WAX(41.79%),Hive(21.24%),BNB Chain(14.46%)交易量分布:最多的前三個公鏈分別為WAX(86.86%),Hive(8.22%),Flow(1.27%)Q4季度，GameFi Token總市值與BTC市值呈正相關總體上呈下降態勢BTC 市值下跌了14%,從$370B 下跌至$320BGameFi Token總市值下跌了42%,從$5.89B 下跌至$3.42B1.1 GameFi Tok

4、en 總總市市值對值對比比 BTC 市市值值超超額額下跌下跌單日最高交易額(10月11日)超過$130M，主要來源于Axie平均每日交易額低于$10M,12月25日達到最低，為$0.99M1.2GameFi 合合約約交易交易額對額對比比Q3減半減半各公各公鏈鏈交易交易額額排名情況：排名情況：第一名:Ronin,$268M(40.73%)第二名:BNB Chain,$76M(17.31%)超越Polygon，排名上升第三名:Polygon,$73M(16.65%)第四名:Wax,$10M(2.33%)1.3 Ronin,BNB Chain 與與 Polygon 三條公三條公鏈鏈占據了超占據了超9

5、0%的交易的交易額額Q4 GameFi 各鏈上交易量分布差距明顯WAX 在 Q4 的 GameFi 的交易量中占據絕對領先地位，占各鏈總游戲交易量之和的86%，總計16.7億其交易量主要是由Alien Worlds(62.8%)和 Farmers World(33.5%)帶來第二名 Hive 占比 8.17%，總計158M第三名 Flow 占比 1.27%，總計24M1.4 各公各公鏈鏈的交易量分布存在明的交易量分布存在明顯顯差距，差距，WAX 占據占據絕對領絕對領先地位先地位整體玩家數目呈平穩態勢最高點在11月30日，為 0.96M 人最低點在11月13日，為 0.71M 人整體四季度玩家數

6、維持在0.8M左右1.5 GameFi 活活躍躍玩家數玩家數穩穩定在定在0.8M左右左右玩家數量最多的前四個公鏈占整體 80.32%，前四名為：WAX(40.83%),Hive(20.76%),BNB Chain(14.13%),Polygon(4.60%)Hive：Splinterlands 一家獨大該游戲占總玩家數的 99.5%，平均日活為17萬WAX：頭部為兩個熱門游戲Alien Worlds 占66.7%，平均日活 22 萬用戶Farmers Wolrd 占 19.2%，平均日活 6.4 萬用戶BNB Chain：頭部游戲較多，玩家分布相對均衡，前3名為Tiny World,Era7,

7、Wild CashPolygon:用戶數前三名為Ultimate Champions,Planet IX,The Sandbox1.6 平均日活用平均日活用戶戶數最多的前四個公數最多的前四個公鏈鏈分分別為別為 WAX、Hive、BNB Chain 和和 Polygon玩家數目發展平穩排名情況未發生明顯變化1.7 用用戶戶數量最多的前四個公數量最多的前四個公鏈鏈分分別為別為 WAX、Hive、BNB Chain 和和 Polygon整個 GameFi 游戲數量在 Q4 增速放緩，由 2079 個增長為 2155 個，頭部集聚效應明顯BNB Chain：742個，為擁有最多游戲的公鏈，Q4增長31

8、個ETH：598 個，Q4增加了16個游戲Polygon:305個，依舊保持第三名，Q4僅增加了8個游戲WAX位居第四名，Q4增加了5個游戲1.8 游游戲戲數量排名前三的公數量排名前三的公鏈鏈分分別為別為BNB Chain、ETH 和和 Polygon1.9 從從 Google Trend 數據來看，數據來看，亞亞洲地區是洲地區是GameFi的基石的基石第一梯隊:東亞,南亞第二梯隊:歐洲,北美,澳洲第三梯隊:拉丁美洲,非洲前四名分別為：中國，菲律賓，新加坡，越南1.GameFi 市場整體表現情況2.各公各公鏈鏈 GameFi 的相關表的相關表現現3.游戲代幣流動性情況分析4.游戲公會發展情況分

9、析5.GameFi 投融資情況分析6.熱門鏈游跟蹤-The Beacon報報告內容告內容玩家市場份額分布情況為Alien Worlds 66.68%,Farmers World 19.21%Market Share of Gamers(Q4)Q4 Gaming Txn by Chain2.1 WAX:Alien Worlds 和和 Farmers World 瓜分市瓜分市場場游戲交易量分布情況為Alien Worlds 62.83%,Farmers World 33.50%2.2 Hive:Splinterlands 一家獨大一家獨大Market Share of Gamers(Q4)Q4 G

10、aming Txn by Chain玩家市場份額分布情況為Tiny World 12.03%,Era7 11.87%,Wild Cash 10.27%,BinaryX 8.29%,MOBOX 7.46%游戲交易量分布情況為Era7 19.09%,X World Games 16.02%,Tiny World 12.76%,CryptoBlades 11.43%,MOBOX 11.28%Market Share of Gamers(Q4)Q4 Gaming Txn by Chain2.3 BNB Chain:頭頭部游部游戲勢戲勢均力均力敵敵玩家市場份額分布情況為Ultimate Champion

11、s 27.03%,Planet IX 18.47%,The Sandbox 16.05%游戲交易量分布情況為Planet IX 22.75%,ZED RUN 17.02%Market Share of Gamers(Q4)Q4 Gaming Txn by Chain2.4 Polygon:多多強強格局格局絕大部分游戲建立在 Treasure Dao 生態之上玩家市場份額分布情況為The Beacon 63.55%,Bridgeworld 8.99%,Tales of Elleria 6.72%游戲交易量分布情況為The Beacon 46.92%,Bridgeworld 19.10%,Real

12、mDao 16.46%Market Share of Gamers(Q4)Q4 Gaming Txn by Chain2.5 Arbitrum:The Beacon 異異軍軍突起突起玩家數量占比:step 58.81%,RunBlox 10.43%,Crabada 6.04%,Castle Crush 4.56%交易量占比:Snail Trail Game 29.22%,Castle Crush 23.88%,step 17.66%，RunBlox 8.64%2.6 Avalanche:Move to earn 吸引了大多數玩家吸引了大多數玩家Market Share of Gamers(Q4

13、)Q4 Gaming Txn by Chain玩家市場份額分布情況為Sorare 26.99%,Gala Games 17.40%,wolf game 9.79%,STEPN 8.75%游戲交易量分布情況為Gala Games 22.72%,Sorare 18.73%,STEPN 18.39%,CryptoKitties 9.31%ETH:The overall distribution of game is is relatively evenMarket Share of Gamers(Q4)Q4 Gaming Txn by Chain2.7 Ethereum:Sorare 與與 Gala

14、 Games 位居前二位居前二1.GameFi 市場整體表現情況2.各公鏈 GameFi 的相關表現3.游游戲戲代代幣幣流流動動性情況分析性情況分析4.游戲公會發展情況分析5.GameFi 投融資情況分析6.熱門鏈游跟蹤-The Beacon報報告內容告內容在我們所追蹤的中心化交易所中，2022 Q4 共計上 幣 69 種，其中 15 種為 GameFi 項目，占整體的 21.7%GameFi 上幣占比：:最高的交易所為 OKX，占總上幣項目的 25%Binance 為 GameFi 上幣占比最低的中心化交易所，比例為 17%BinanceOKXKuCoinCoinbase22 Q4 list

15、ed6113220GameFi Tokens1374Percentage17%25%22%20%3.1 中心化交易所上所中心化交易所上所 Token 中中 20%為為 GameFi 項項目目 Token通過追蹤近 200 個 GameFi Token 的日交易量，我們發現 GameFi Token 的表現極為參差不齊，頭部和尾部 GameFi Token 的表現差距較大。頭部 GameFi Token 交易量極高，占據大部分市場份額3.2 GameFi Token 日均交易日均交易額額差異差異較較大大GameFi Token 的日均交易額呈對數正態分布GameFi Token 日交易額最高的鏈

16、游代幣是 APE，日均交易額接近$200M，The Sandbox 是目前流動性代幣實現表現最好的鏈游。其次為 Axie Infinity,Gala Games 和 STEPN3.3 APE 占據占據 GameFi Token 日交易日交易額額冠冠軍軍地位地位1.GameFi 市場整體表現情況2.各公鏈 GameFi 的相關表現3.游戲代幣流動性情況分析4.游游戲戲公會公會發發展情況分析展情況分析5.GameFi 投融資情況分析6.熱門鏈游跟蹤-The Beacon報報告內容告內容根據官方公布的資產信息與公開錢包地址，我們統計了各大游戲公會的資產情況4.1 游游戲戲公會公會穩穩定定幣儲備幣儲備

17、普遍上升，普遍上升，總資產總資產價價值縮值縮水水穩穩定定幣儲備幣儲備Q4穩穩定定幣儲備幣儲備Q3變變化幅度化幅度YGG10.2M5.1M+100%Merit Circle48.9M33.6M+46%GuildFi37.8M31M+22%可以看出各大公會穩定幣儲備量明顯上升，增加風險抵御能力，以度過熊市期受下跌行情影響，各公會Q4期間持倉資產價值普遍縮水（Merit Circle 雖持倉 Token 價值有所提升，但其總資產價值縮水4%左右）持持倉倉Token總總流通價流通價值值Q4持持倉倉Token總總流通價流通價值值Q3變變化幅度化幅度YGG18.7M30.7M-39%Merit Circl

18、e50.9M34.8M+46%GuildFi49.5M55.4M-11%隨著部分游戲公會業務重心的轉移，有些公會已經不再披露或更新其獎學金成員數目。幸運的是，目前我們依然可以從 YGG 與 PathDAO 的報告中找到相關數據，但時間上可能有所滯后。據 YGG 最新披露數據，其 Q3 期間獎學金成員數目為 20213 人，Q2 期間為 21587 人，下跌 6.3%PathDAO 在 Q4 期間獎學金成員數量為 810 人，Q3 期間為 1270 人，下跌 36.2%4.2 獎獎學金成學金成員員數目數目縮縮減減1.GameFi 市場整體表現情況2.各公鏈 GameFi 的相關表現3.游戲代幣流

19、動性情況分析4.游戲公會發展情況分析5.GameFi 投融投融資資情況分析情況分析6.熱門鏈游跟蹤-The Beacon報報告內容告內容小小結結:GameFi 賽道整體投融資額:$9.42億,同比下降50.4%,環比下降18.33%.融資筆數分布情況:前三類型分別為游戲工作室、游戲平臺和獨立游戲，其中游戲工作室融資占比最大，共計 25 筆，占總融資事 件 44.64%，其他兩種類型分別占別 21.42%和 12.5%.融資項目類型投資情況：游戲工作室的融資額最多，為$4.46億，占 GameFi 賽道總融資額 47.41%；元宇宙項目，融資額排名第二，為$3.08億，占比32.74%；平臺類項

20、目融資額排名第三，為$0.64億，占比0.68%輪次分布：Seed 輪次數量最多，融資類型未知的總額則是最大的，普遍不提及融資類型。投資機構投資情況：投資機構中 Shima Capital，Play Ventures最為活躍，均有4次出手。5.2022年四季度年四季度GameFi 整體投融整體投融資額為資額為$9.42億億2022年四季度的融資筆數減少，融資額亦隨之減少融資筆數：2022 年 Q4為56筆，對比 2021 年的季度平均融資筆數 43 筆，本季度融資數量上升了30.23%融資額：2022 年 Q4 為$9.42億，對比 2021 年的季度平均融資額$9.54 億，下降1.25%；

21、對比今年Q3，環比下降 18.33%5.1 整體融整體融資額資額同比下降同比下降 50.4%，環環比下降比下降18.3%，投融數量下降，投融數量下降Founding Trends融資筆數：排名前三的類型分別為工作室25筆（占44.64%）、游戲平臺（占21.42%）和獨立游戲（12.5%）.融資額：排名前三的類型分別為游戲工作室項目$4.46億（占47.41%）、元宇宙項目$3.08億（占32.74%）還有平臺類型項目$0.64億（6.8%）.Q4季度投融平均額$16.8M Q3季度投融平均額$12.9M.本季度已看不到關于公會和DAO項目的投融.5.2 融融資項資項目中工作室目中工作室項項目

22、數量最多，金目數量最多，金額額最大最大融資筆數：種子輪輪次占比最多，為 23 筆，占總融資筆數的41.07%融資額：未透露輪次內容的融資額總和最大，為 60.52%；其次為戰略輪，占總融資額的 31.54%($297.2M)平均每筆 戰略輪次項目融資額：$21.23M(Q3平均每筆 戰略輪次項目融資額為$24.12M)5.3 種子種子輪輪輪輪次融次融資資數量最多，未透露數量最多，未透露輪輪次內容的融次內容的融資額總資額總和最大和最大Play Ventures:出手4次,領投2次Shima Capital:出手4次,領投1次Solana:出手3次,領投0次Animoca Brands:出手2次,

23、領投1次5.4 按機構出手次數：按機構出手次數：Shima Capital,Play Ventures均有均有4次出手次出手Investment By Leading Investment Institutions獲得$5000萬及以上融資項目共4個最高為T&B Media Global獲得$3億投資3個Studio類項目，其中最大一筆為Fenix Games獲得的$1億5千萬融資Studio類項目Homa Games亦獲得$1億融資5.5 單單個個項項目融目融資額資額：最大一筆：最大一筆為為 T&B Media Global獲獲得的得的$3 億億融融資資1.GameFi 市場整體表現情況2.

24、各公鏈 GameFi 的相關表現3.游戲代幣流動性情況分析4.游戲公會發展情況分析5.GameFi 投融資情況分析6.熱門鏈熱門鏈游跟蹤游跟蹤-The Beacon報報告內容告內容 The Beacon 自2022.11.25發布測試版后，迅速獲得玩家喜愛，其付費角色購買量近一周時間就突破20K6.熱門鏈熱門鏈游跟蹤游跟蹤-The Beacon迅速迅速躥紅躥紅The Beacon 由TreasureDao推出，運行在Artbitrum網絡上，在測試版中，玩家可以進行答題和地牢闖關游戲；賺取的NFT可用于二級市場交易、合成或裝飾玩家的房子其中地牢闖關的內容由程序生成，每天都不一樣，通關需要一定的

25、操作技術，吸引了一批真實玩家并有效提高了薅羊毛的門檻6.1 可玩性可玩性較較高的高的動動作作類類Roguelite RPG鏈鏈游游The Beacon首輪測試周期為11/25-12/16，此后服務器關閉，并計劃于2023年1月20日開啟新一輪測試本輪測試周期中，其鏈上日活最高為6,568，均值為3,428，其中日新增用戶追上了Stepn上線首月的記錄(5-8K)The Beacon累計已突破26k獨立用戶，新增DAU持續性較差，但考慮到其產品仍處于測試階段,成績仍十分出眾6.2 日活日活躍躍用用戶戶的數據出眾的數據出眾The Beacon的火爆，也帶火了TreasureDao生態的NFT交易市

26、場Trove僅一個月，The Beacon 的累計交易額達 2 Million Magic6.3 二二級級市市場場火火熱熱The Beacon的二級市場交易一度活躍，隨著測試結束交易量有所回落。一個月時間里，日交易量最高曾達4000筆，累計交易量超5萬筆。6.4 二二級級市市場場火火熱熱The Beacon 將在2023.01.20開啟Pets Mint和繁衍功能，0代寵物NFT Pets只有4096只Pets將具有獨特外觀，且每個外觀特征將會擁有不同的稀有度，可以繁衍后代6.5 未來未來計計劃劃-Pets MintThe Beacon游戲將在1月份隨著Pets Mint活動開啟而重啟，但仍為

27、測試階段Alpha版本計劃在2023年下半年開啟，除了現有的Single Player PvE,還將加入多人合作PvE模式6.6 未來未來計計劃劃-游游戲戲重啟重啟Dev ReleasesPets NFT mint,Game update and Dev releases Alpha LaunchAlpha of Single Player PvEFurther LaunchesCo-op PvE2023 Q12023 Q3TBDThe Beacon將使用MAGIC和BCN作為游戲經濟相關代幣，MAGIC為Treasuredao原生代幣而BCN目前仍未有發幣計劃，官方稱玩家將可以通過進行有利于

28、Beacon生態的行動獲取到BCN代幣6.7 尚未公布的游尚未公布的游戲經濟戲經濟模型模型Magic的挖的挖礦規則礦規則，游，游戲戲至上的至上的Treasure生生態態 GameFi ProjectsAirdrop GameFi Tokens 聚合游戲發現、查詢、攻略、下載、數據跟蹤及專業分析功能，超 3000NFT游戲項目，盡在 DeGFeed DeG Web 3.0 一站式一站式鏈鏈游數據及信息聚合平臺游數據及信息聚合平臺作者作者鳴謝鳴謝4ever jjzeng8JoooooooonasZ W3Jonas 特別鳴謝,第三方數據源:Dappradar,Footprint數字游民數字游民.eth timtai589Thanks