DeGame：2022Q3GameFi行業報告（42頁）.pdf

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1、2022 Q3 GameFi 行行業報業報告告 September 30,2022本報告主要對 2022 年 Q3 的 GameFi 賽道整體數據情況進行匯總分析，具體包括 GameFi 市場表現整體情況、各個公鏈上 GameFi 相關表現、游戲代幣流動性情況以及 GameFi 投融資情況進行拆解分析，同時對幣安生態中新推出的BAS鏈及其首款鏈游MetaApe進行介紹和數據解析.本報告由 Degame 發布；如需查詢更多 GameFi 數據和分析，請登錄DeG聯系我們:DEGAME:Website Twitter Discord Telegram前言前言1.GameFi 市市場場整體表整體表現

2、現情況情況2.各公各公鏈鏈 GameFi 的相關表的相關表現現3.游游戲戲代代幣幣流流動動性情況分析性情況分析4.GameFi 投融投融資資情況分析情況分析5.熱門熱門游游戲戲生生態態跟蹤跟蹤-BNB App SideChain(BAS)報報告內容告內容1.GameFi 市市場場整體表整體表現現情況情況2.各公鏈 GameFi 的相關表現3.游戲代幣流動性情況分析4.GameFi 投融資情況分析5.熱門游戲生態跟蹤-BNB App SideChain(BAS)報報告內容告內容1.GameFi 市市場場伴隨加密伴隨加密貨幣貨幣市市場場共同低迷共同低迷小結:市場整體低迷，各項數據較Q2下滑明顯，Q

3、3期間保持平穩態勢交易額:$0.81B,其中Ronin 40.73%,Polygon 40.13%,BSC 11.90%總玩家數:在0.8M附近波動新增鏈游:117個;BSC 新增鏈游數目最多，48個玩家分布:最多的前三個公鏈分別為 WAX(37.81%),Hive(19.85%),BSC(9.70%)交易量分布:最多的前三個公鏈分別為WAX(86.40%),Hive(6.95%),Flow(1.25%)Q3季度，GameFi Token總市值與BTC市值呈正相關總體上呈平穩態勢BTC 市值上升了1.1%,從$369B 上升至$373BGameFi Token總市值下跌了5.6%,從$4.95

4、B 下跌至$4.67B1.1 GameFi Token 總總市市值對值對比比 BTC 市市值值略有下跌略有下跌單日最高交易額(8月9日)超過$70M平均每日交易額低于$10M,8月21日達到最低，為$2.15M交易額下跌表現出周期性，主要是由于Axie的影響1.2GameFi 交易交易額對額對比比 Q2 腰腰斬斬各公各公鏈鏈交易交易額額排名情況：排名情況：第一名:Ronin,$329M(40.73%)第二名:Polygon,$324M(40.13%)第三名:BSC,$96M(11.90%)第四名:Harmony,$25 M(3.10%)下降明顯，由Q2的40%份額下跌至3%第五名:Flow,$

5、5.98 M(0.74%)第六名:Wax,$5.25 M(0.65%)1.3 Ronin,Polygon 與與 BSC 三條公三條公鏈鏈占據了超占據了超90%的交易的交易額額Q3 GameFi 各鏈上交易量分布差距明顯WAX 在 Q3 的 GameFi 的交易量中占據絕對領先地位，占各鏈總游戲交易量之和的86.4%，總計18.41億其交易量主要是由Alien Worlds(56.1%)和 Farmers World(39.5%)帶來第二名 Hive 占比 6.95%，總計1.48億第三名 Flow 占比 1.25%，總計0.35億1.4 各公各公鏈鏈的交易量分布存在明的交易量分布存在明顯顯差距

6、，差距，WAX 占據占據絕對領絕對領先地位先地位整體玩家數目呈平穩態勢最高點在9月15日，為 1.25M 人最低點在8月9日，為0.66M人整體三季度玩家數維持在0.8M左右1.5 GameFi 活活躍躍玩家數玩家數穩穩定在定在0.8M左右左右玩家數量最多的前四個公鏈占整體 75.4%，前四名為：WAX(37.81%),Hive(19.85%),BSC(9.70%),Polygon(7.99%)Hive：Splinterlands 一家獨大該游戲占總玩家數的 99.8%，總計 1608萬WAX：頭部為兩個熱門游戲Alien Worlds 占57.1%，總計1754 萬用戶Farmers Wol

7、rd 占 25.6%，總計 786 萬用戶BSC：頭部游戲較多，玩家分布相對均衡，前3名為Era7(27.63%),X World Games(24.92%),Tiny World(13.10%)Polygon:Arc8 by GAMEE 玩家數占 16.53%，Benji Bananas 玩家數占 14.01%1.5 用用戶戶數量最多的前四個公數量最多的前四個公鏈鏈分分別為別為 WAX、Hive、BSC 和和 PolygonWAX、Hive、BSC玩家數發展平穩Polygon 玩家數有明顯提升，由6.5W上升至 9.4W，上升約44.6%1.5 用用戶戶數量最多的前四個公數量最多的前四個公鏈

8、鏈分分別為別為 WAX、Hive、BSC 和和 Polygon整個 GameFi 游戲數量在 Q3 緩慢增長，由 1,710 個增長為 1,827 個，且頭部集聚效應明顯BSC：619個，超越 ETH 成為擁有最多游戲的公鏈，Q3增長48個ETH：571 個，增長較為緩慢，Q3增加了12個游戲Polygon:282個，依舊保持第三名，Q3增加了27個游戲WAX位居第四名，Q3增加了16個游戲1.6 游游戲戲數量排名前三的公數量排名前三的公鏈鏈分分別為別為新晉冠新晉冠軍軍 BSC、ETH 和和 Polygon1.7 從從 Google Trend 數據來看，數據來看，亞亞洲地區是洲地區是Game

9、Fi的基石的基石第一梯隊:東亞,南亞第二梯隊:歐洲,北美,澳洲第三梯隊:拉丁美洲,非洲新加坡地區排名由第9名上升至第4名1.GameFi 市場整體表現情況2.各公各公鏈鏈 GameFi 的相關表的相關表現現3.游戲代幣流動性情況分析4.GameFi 投融資情況分析5.熱門游戲生態跟蹤-BNB App SideChain(BAS)報報告內容告內容玩家市場份額分布情況為Alien Worlds 57.12%,Farmers World 25.59%Market Share of Gamers(Q3)Q3 Gaming Txn by Chain2.1 WAX:Alien Worlds 和和 Farm

10、ers World瓜分市瓜分市場場游戲交易量分布情況為Alien Worlds 56.12%,Farmers World 39.48%2.2 Hive:Splinterlands 一家獨大一家獨大Market Share of Gamers(Q3)Q3 Gaming Txn by Chain玩家市場份額分布情況為Era7 27.63%,X World Games 24.92%,Tiny World 13.10%,Second Live 12.68%,MOBOX 7.59%游戲交易量分布情況為Era7 24.12%,X World Games 17.31%,MOBOX 12.92%,Tiny W

11、orld 10.91%,Second Live 7.97%Market Share of Gamers(Q3)Q3 Gaming Txn by Chain2.3 BSC:頭頭部前五固定部前五固定玩家市場份額分布情況為Arc8 by GAMEE 16.53%,Benji Bananas 14.01%,Sunflower Land 12.13%游戲交易量分布情況為Arc8 by GAMEE 23.96%,Planet IX 18.41%,Aavegotchi 12.36%Market Share of Gamers(Q3)Q3 Gaming Txn by Chain2.4 Polygon:多多強強

12、格局格局絕大多數的用戶活躍與交易量發生在 Gameta 上LadderCaster 作為 all-on-chain Game,在Q3交易量上占有一席之地2.5 Solana:Gameta 穩穩居榜首居榜首Market Share of Gamers(Q3)Q3 Gaming Txn by Chain玩家市場份額分布情況為Upland 93.13%,Prospectors3.67%,Crypto Dynasty 1.91%,Wombat Dungeon Master 1.08%游戲交易量分布情況為Upland 85.17%,Womplay 5.43%,Prospectors 4.93%,Womp

13、lay 4.45%,Crypto Dynasty 4.21%2.6 EOS:Upland 集中了集中了 EOS 上主要的玩家和交易量上主要的玩家和交易量Market Share of Gamers(Q3)Q3 Gaming Txn by Chain玩家數量占比:Snail Trail Game 40.85%，Pizza Game 34.69%交易量占比:Snail Trail Game 55.63%，Pizza Game 20.92%2.7 Avalanche:Snail Trail Game 與與 Pizza Game 穩穩居前二居前二Market Share of Gamers(Q3)Q3

14、 Gaming Txn by Chain玩家市場份額分布情況為Town Star 25.63%,Immortal Player Characters 16.61%,Dencentraland 4.73%,Illuvium 4.37%游戲交易量分布情況為Town Star 34.19%,Immortal Player Characters 17.02%,Dencentraland 4.54%,CryptoKitties 8.80%ETH:The overall distribution of game is is relatively evenMarket Share of Gamers(Q3)

15、Q3 Gaming Txn by Chain2.8 Ethereum:玩家數玩家數 CR4 51%,交易量交易量 CR4 65%1.GameFi 市場整體表現情況2.各公鏈 GameFi 的相關表現3.游游戲戲代代幣幣流流動動性情況分析性情況分析4.GameFi 投融資情況分析5.熱門游戲生態跟蹤-BNB App SideChain(BAS)報報告內容告內容在我們所追蹤的中心化交易所中，2022 Q3 共計上 幣 88 種，其中 18 種為 GameFi 項目，占整體的 20.5%GameFi 上幣占比：:最高的交易所為 KuCoin，占總上幣項目的 28%Binance 為 GameFi 上

16、幣占比最低的中心化交易所，未上線任何GameFi代幣BinanceOKXFTXKuCoinCoinbase22 Q3 listed18223225GameFi Tokens02592Percentage0%25%23%28%8%3.1 中心化交易所上所中心化交易所上所 Token 中中 20%為為 GameFi 項項目目 Token通過追蹤近 200 個 GameFi Token 的日交易量，我們發現 GameFi Token 的表現極為參差不齊，頭部和尾部 GameFi Token 的表現差距較大。頭部 GameFi Token 交易量極高，占據大部分市場份額3.2 GameFi Token

17、 日均交易日均交易額額差異差異較較大大GameFi Token 的日均交易額呈對數正態分布GameFi Token 日交易額最高的鏈游代幣是 GALA，日均交易額接近$4.4 億，Gala Games是目前流動性代幣實現表現最好的鏈游。其次為 The Sandbox,Stepn 和 Axie Infinity3.3 GALA 占據占據 GameFi Token 日交易日交易額額冠冠軍軍地位地位1.GameFi 市場整體表現情況2.各公鏈 GameFi 的相關表現3.游戲代幣流動性情況分析4.GameFi 投融投融資資情況分析情況分析5.熱門游戲生態跟蹤-BNB App SideChain(BA

18、S)報報告內容告內容小小結結:GameFi 賽道整體投融資額:$11.5億,同比上升1.53%,環比上升14.7%.融資筆數分布情況:前三類型分別為獨立游戲、游戲平臺和游戲工作室，其中獨立游戲融資占比最大，共計 34 筆，占總融資事 件 38.2%，其他兩種類型分別占別 25.8%和 16.8%.融資項目類型投資情況：游戲工作室的融資額最多，為$4.58億，占 GameFi 賽道總融資額 39.77%；游戲平臺項目，融資額排名第二，為$2.65億，占比23%；獨立游戲項目融資額排名第三，為$2.49億，占比21.6%輪次分布：Strategic 輪次數量最多，融資額亦是最大。投資機構投資情況：

19、投資機構中 6th Man Ventures，Polygon，YGG 最為活躍4.2022年三季度年三季度GameFi 整體投融整體投融資額為資額為$11.5億億2022年三季度的融資筆數有所下降，融資額則有小幅上漲融資筆數：2022 年 Q3為 89 筆，對比 2021 年的季度平均融資筆數 43 筆，本季度融資數量上升了 106.97%融資額：2022 年 Q3 為$11.5億，對比 2021 年的季度平均融資額$9.54 億，上升20.54%；對比今年Q2，環比上升 14.7%4.1 整體融整體融資額資額同比上升同比上升 1.53%，環環比上升比上升 14.7%，投融數量下降，投融數量下

20、降融資筆數：排名前三的類型分別為獨立游戲 34筆（占38.2%）、游戲平臺（占25.8%）和游戲工作室（16.8%）.融資額：排名前三的類型分別為游戲工作室項目$4.58億（占39.77%）、游戲平臺項目$2.65億（占23.01%）還有獨立游戲類型項目$2.49億（21.6%）.單個項目平均融資額:游戲工作室$30.5M Q3季度投融平均額$12.9M.公會和DAO項目從融資筆數和融資額兩個維度上看占比都仍然較小.4.2 融融資項資項目中獨立游目中獨立游戲戲數量最多，游數量最多，游戲戲工作室工作室項項目金目金額額最大最大Project Type Distribution(Amount)Pro

21、ject Type Distribution(Count)89 TOTAL1.15B TOTAL融資筆數：戰略輪次占比最多，為 38 筆，占總融資筆數的42.69%融資額：戰略輪次占比最多，為 79.43%，含 Limit Break$2億融資；其次為 Seed 輪，占總融資額的 15.82%($182.6M)平均每筆 戰略輪次項目融資額：$24.12M(Q2平均每筆 戰略輪次項目融資額為$21.18M)4.3 戰戰略略輪輪次融次融資資數量及數量及額額度均度均為為最大最大Foundraising Rounds Amount DistributionFoundraising Rounds Cou

22、nt Distribution89 TOTAL1.15B TOTAL6th Man Ventures:出手7次,領投2次Polygon:出手7次,領投1次Yield Guild Games:出手7次,領投1次Animoca Brands:出手6次,領投1次Solana:出手5次,領投1次Griffin Gaming Partners:出手4次,領投2次4.4 按機構出手次數：按機構出手次數：Polygon,6th Man Ventures,YGG均有均有7次出手次出手獲得$5000萬及以上融資項目共7個3個為游戲Studio，最高為Limit Break獲得$2億投資，這也是本季度GameFi

23、賽道最大一筆融資2個平臺類項目，其中最大一筆為Ready Player Me獲得的$5千6百萬融資獨立游戲項目,及基礎設施工具各一項，其中最大一筆為E4C:Final Salvation獲得$6千5百萬融資4.5 按按單單個個項項目融目融資額資額：最大一筆：最大一筆為為 Limit Break 獲獲得的得的$2 億億融融資資1.GameFi 市場整體表現情況2.各公鏈 GameFi 的相關表現3.游戲代幣流動性情況分析4.GameFi 投融資情況分析5.熱門熱門游游戲戲生生態態跟蹤跟蹤-BNB App SideChain(BAS)報報告內容告內容 BAS是BNB團隊推出的專注于游戲和社交的應用

24、專用鏈。部署在BAS上的Dapp將運行自己獨立的區塊鏈，具有完整的EVM。對項目方而言，BAS擁有更低的搭建成本、更完整配套、更快的交易速度和獨立自主的原生代幣使用權等優勢。5.熱門熱門游游戲戲生生態態跟蹤跟蹤-BNB App SideChain(BAS)完整的配套和高自由度的選擇權，可以讓項目方更好地設計產品功能和經濟系統完全兼容EVM，并擁有高TPS和超低的交易費率，不用擔心區塊網絡擁擠。使用項目自身的治理代幣作為Gas Token，捕獲生態中的交易價值擁抱目前最大的區塊鏈應用生態-BNB生態，BSC和BAS無縫銜接。5.1 鏈鏈游游項項目的落地解決方案目的落地解決方案根據DappRada

25、r數據，在過去一年中，幣安是活躍用戶最多的加密應用生態。盡管目前行情冷淡，BNB鏈上仍擁有活躍地址數近兩百萬個，鏈上日交易筆數近三百萬次。目前BNB應用生態中有1000+Dapp應用。5.2 BNB 應應用生用生態態全網第一全網第一Metaape是BAS上的第一款鏈游，屬于SLG類型，可玩性高，5月上線至今在谷歌商店下載量超10萬。在幣安NFT平臺首發5000個盲盒快速售罄，售價為1BNB，第二批盲盒1000個，售價以治理代幣Peel本位銷售，單價約150U；目前在二級交易市場地板價為140U,持有人為688人，二級市場累計交易額為24萬美金。5.3 BAS上的游上的游戲戲-Meta ApeM

26、etaApe使用BAS部署了他們的專用鏈ApeChain，通過Celer的跨鏈橋與BNB鏈進行連接，其治理代幣Peel則作為Gas Token。8月份MetaApe在Pancakeswap發行治理代幣Peel，上線后連續三個交易日上漲，最高漲幅度達185%，是目前市場上少有的仍未破發的鏈游項目。目前流通市值為1100萬美金，FDV為8500萬美金。Peel持幣地址自發行以來，持有人數逐步上升，目前持幣地址數為38,351；在Binance Labs和BNB Chain聯合牽頭的The Most Valuable Builder加速器計劃中，MetaApe是7個獲選項目之一，也是唯一的Gamef

27、i項目，將獲得資源和資金上的幫助。5.3 BAS上的游上的游戲戲-Meta Ape盡管目前處于加密熊市，游戲仍是加密領域受眾最廣的賽道，根據DappRadar數據，過去一年鏈游用戶數曾高達千萬級別。三、四季度將有更多生態系統和鏈游項目陸續推出，誰能率先獲得市場認可，引領下一波熱潮，值得期待。5.4 鏈鏈游游項項目仍需目仍需堅堅持建持建設設和更多探索和更多探索 GameFi ProjectsAirdrop GameFi Tokens 聚合游戲發現、查詢、攻略、下載、數據跟蹤及專業分析功能，超 1000NFT游戲項目，盡在 DeGFeed DeG Web 3.0 一站式一站式鏈鏈游數據及信息聚合平臺游數據及信息聚合平臺