《江蘇保麗潔環境科技股份有限公司招股說明書（389頁）.PDF》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《江蘇保麗潔環境科技股份有限公司招股說明書（389頁）.PDF（389頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、 證券簡稱：證券簡稱：保麗潔保麗潔 證券證券代碼代碼：832802 江蘇省蘇州市張家港市錦豐鎮江蘇揚子江國際冶金工業園光明村 江蘇保麗潔環境科技股份有限公司 招股說明書 保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）（深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路 128 號前海深港基金小鎮 B7 棟 401）本次股票發行后擬在北京證券交易所上市，該市場具有較高的投資風險。北京證券交易所主要服務創新型中小企業，上市公司具有經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解北京證券交易所市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。江蘇保麗潔環境科技股份有限公司 1

2、-1-1 中國證監會和北京證券交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。1-1-2 聲明聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準

3、確性、完整性承擔連帶責任。發行人控股股東、實際控制人承諾招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔連帶責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、準確、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷商承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法承擔法律責任。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法承擔法律責

4、任。1-1-3 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股 發行發行股數股數 955.07 萬股（未考慮超額配售選擇權的情況下）；1,098.33 萬股（全額行使本次股票發行的超額配售選擇權的情況下）；公司及主承銷商選擇采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不得超過本次發行股票數量的 15%（即不超過 143.26萬股）每股面值每股面值 1.00元 定價方式定價方式 發行人和主承銷商自主協商選擇直接定價 每股發行價格每股發行價格 7.95元/股 預計發行日期預計發行日期 2023年 1 月 16日 發行后發行后總股本總股本 6,165.07萬股 保薦人、主承

5、銷商保薦人、主承銷商 華泰聯合證券有限責任公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期 2023年 1 月 12日 注：行使超額配售選擇權之前發行后總股本為 6,165.07萬股，若全額行使超額配售選擇權則發行后總股本為 6,308.33萬股 1-1-4 重大事項重大事項提示提示 本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說明書正本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說明書正文內容：文內容：一、特別風險提示一、特別風險提示 本公司提醒投資者認真閱讀本招股說明書的“第三節 風險因素”部分，并特別注意以下事項：（一）（一）經營業績持續下滑的風險經營業績持續

6、下滑的風險 報告期內，公司營業收入分別為 22,934.33 萬元、18,191.42 萬元、19,491.07 萬元及 7,892.03 萬元，其中 2020 年公司營業收入較上年下降 20.68%；凈利潤分別為5,854.39萬元、4,657.73 萬元、3,761.17萬元及 1,270.95 萬元，其中 2020年公司凈利潤較上年下降 20.44%。2022 年 1-6 月，發行人營業收入為 7,892.03 萬元，較上年同期下降 22.57%，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為 1,095.05 萬元，較上年同期下降 47.99%。公司報告期內業績持續下滑主要因為新冠疫情

7、使得下游客戶對油煙凈化設備的采購需求階段性減少，并造成公司在貨運物流、訂單獲取、訂單交付等方面遭受較大不利影響，公司為促進下游需求、應對市場競爭，在疫情期間對商用油煙凈化設備的價格也采取了階段性下調的銷售策略。同時公司產銷量下降使主要產品的分攤成本上升，原材料價格上漲進一步加劇了公司成本壓力。隨著疫情防控的常態化，新冠肺炎疫情對國內經濟的影響逐漸減弱，公司下游客戶逐步恢復正常生產經營，對公司設備的采購需求正在逐步恢復，2022年以來，金屬原材料價格也開始從高位回落。若未來疫情防控形勢進一步趨嚴或原材料價格再次出現大幅上漲，而公司銷售渠道建設未有效拉動下游市場需求，新產品推廣不及預期，公司未能實

8、行原材料成本的有效管控，則公司經營業績將面臨進一步下滑的風險。（二二）環保法規、政策出臺及執行的不確定性風險）環保法規、政策出臺及執行的不確定性風險 公司主要產品為靜電式商用油煙凈化設備及靜電式工業油煙凈化設備，可以有效處理商用及工業油煙，主要應用于餐飲、紡織印染、化纖等商用及工業領域。近年1-1-5 來，國家先后頒布了中華人民共和國環境保護法中華人民共和國大氣污染防治法（2018 年修訂）等環保法規，對大氣污染治理要求日益趨嚴。而油煙作為重要的大氣污染源之一，也逐漸引起有關部門以及公眾的重視，全國部分重點地區陸續出臺了地方性的油煙排放標準。但從短期來看，環保法規、政策的制定牽涉面廣，對整體經

9、濟影響較為復雜，因此全國及各地區環保法規、政策的出臺時間及執行力度具有一定的不確定性。尤其在疫情的影響下，全國及各地區可能出現油煙治理相關法規、政策出臺進度不及預期和對油煙排放的監管力度不及預期等情況，可能影響餐飲、紡織印染、化纖等行業終端客戶對油煙廢氣治理設備的需求，從而加大公司的市場開拓難度，為公司盈利能力帶來不利影響。（三）原材料價格波動的風險（三）原材料價格波動的風險 報告期內，公司原材料成本占主營業務成本比例分別為 76.83%、75.11%、74.48%及 68.74%，占比較高。公司產品的主要原材料包括金屬原料、電子器件、五金件等，其中鐵材、鋁材、不銹鋼等金屬原料采購金額占原材料

10、采購金額比例超過 50%，該等材料屬于大宗商品，市場化程度高，價格受經濟周期、國內外市場供求等因素的影響存在一定波動，2021年金屬材料等大宗商品價格大幅上漲。如果鐵材、鋁材、不銹鋼等主要原材料價格短時間內大幅上漲或維持在較高水平，而公司不能有效地控制原材料價格上漲的成本，將會導致產品盈利能力下降，對公司的經營業績產生不利影響。（四）毛利率下降的風險（四）毛利率下降的風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 44.36%、41.39%、38.04%及 34.23%，毛利率呈逐年小幅下滑趨勢。近年來，我國靜電式油煙廢氣治理設備行業快速發展，下游市場需求旺盛，行業參與者眾多，行業內市場競爭逐步加劇

11、。如果國內環保政策出臺及執行情況不及預期、原材料價格發生不利變化或者公司產品未能保持競爭優勢，公司將面臨毛利率進一步下降的風險。（五）應收賬款壞賬風險（五）應收賬款壞賬風險 報告期各期末，公司的應收賬款賬面價值分別為 2,922.95 萬元、2,838.64 萬元、3,544.18 萬元及 4,408.55 萬元，占各期末總資產的比例分別為 9.05%、8.48%、9.98%1-1-6 及 12.29%。如果公司客戶經營情況、財務狀況或資信情況出現惡化，而推遲支付或無力支付款項，公司將面臨應收賬款不能按期回收或無法收回從而發生壞賬損失的風險，將對公司營運資金周轉和經營業績產生不利影響。（六）利

12、潤持續下滑的風險（六）利潤持續下滑的風險 報告期內，發行人歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤分別為5,663.80 萬元、3,823.67 萬元、3,431.90 萬元及 1,095.05 萬元，利潤規模有所下滑。如果未來宏觀經濟環境、產業政策等出現重大變化，原材料價格劇烈波動，行業競爭進一步加劇，新冠疫情影響進一步擴大，則公司利潤規模面臨持續下滑的風險。（七）募投項目實施后新增折舊攤銷對發行人未來經營成果影響的風險（七）募投項目實施后新增折舊攤銷對發行人未來經營成果影響的風險 根據募集資金投資計劃，本次募集資金投資項目建成后，公司固定資產年折舊費用將增加，在募集資金投資項目達產之

13、前，可能導致公司的利潤出現下滑。募投項目達產后，盡管公司募集資金投資項目可能帶來的新增銷售收入較高，足以抵消募集資金投資項目新增的折舊費用。但若因市場環境發生重大不利變化等因素導致募集資金投資項目的預期收益不能如期實現，則公司將面臨因折舊大量增加而導致利潤下滑的風險。二、本次發行相關各方作出的重要承諾二、本次發行相關各方作出的重要承諾 發行人、重要股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員等做出的各項重要承諾、未能履行承諾的約束措施的具體內容詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”。本公司提請投資者需認真閱讀該章節的全部內容。三、本次發行后的利潤分配政策三、本次發行后的利潤

14、分配政策 本公司提示投資者認真閱讀本公司本次發行前的滾存利潤分配方案，發行后的股利分配政策，相關主體作出的利潤分配的相關承諾，具體內容請參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”以及“第十一節 投資者保護”之“二、本次發行上市后的股利分配政策和決策程序”。四、發行人與知名客戶的合作情況四、發行人與知名客戶的合作情況 發行人產品在核心技術、產品品質、凈化效果等方面具有較強競爭力，受到眾多知名終端用戶的認可與采購。報告期內，發行人向招股書中所述知名客戶的銷售金額1-1-7 占當期發行人該類產品的收入比例較低，發行人的終端用戶并非以上述知名客戶為主。具體內容請參見本招股說明書“第五

15、節業務和技術”之“一、發行人主營業務、主要產品或服務情況”。五五、財務報告審計截止日后的主要經營狀況、財務報告審計截止日后的主要經營狀況（一一）20222022 年年 1 1-9 9 月月財務數據審閱情況財務數據審閱情況 公司財務報告審計截止日為 2022 年 6 月 30 日，申報會計師對發行人 2022 年 9 月30 日的資產負債表、2022 年 1-9 月的利潤表、2022 年 1-9 月的現金流量表以及財務報表附注進行了審閱，并出具了“天衡專字（2022）01768 號”審閱報告。公司財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，除國內新冠疫情仍呈散發態勢以外，公司所面臨的國家產業政策等未

16、發生重大變化，公司經營狀況正常，經營內容和業務模式未發生重大變化，主要客戶及供應商的構成情況等方面均未發生重大變化，亦未發生其他可能影響投資者判斷的重大事項。公司 2022 年 1-9月主要經營業績具體情況如下：單位：萬元 項目 2022年 1-9 月 2021年 1-9 月 變動幅度 營業收入 12,962.29 15,158.47-14.49%歸屬于母公司所有者的凈利潤 2,268.74 3,182.97-28.72%歸屬于母公司所有者扣除非經常性損益的凈利潤 2,043.40 2,916.56-29.94%發行人 2022 年 1-9月的具體財務信息見本招股說明書“第八節 管理層討論與分

17、析”之“八、發行人資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項”。（二）（二）20222022 年年全年全年業績預告業績預告 根據 2022 年 1-9 月已審閱的財務數據，公司目前在手訂單情況進行測算，公司2022 年經營業績預計情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月（已審計）（已審計）2022 年年 7-9 月月（已審閱）（已審閱）2022 年年 10-12 月月（預計）（預計）營業收入 7,892.03 5,070.26 4,476.615,471.41 凈利潤 1,270.95 997.79 979.221,082.30 扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤

18、1,095.05 948.35 968.451,070.39 1-1-8 注：上述 2022 年的財務數據為公司初步預計情況，不構成公司的盈利預測或業績承諾。公司 2022 年預計的經營業績與 2021年的同比變動情況如下所示：單位：萬元 項目項目 2022 年度（預計）年度（預計）2021 年度年度 變動比例變動比例 營業收入 17,438.9018,433.70 19,491.07-10.53%-5.42%凈利潤 3,247.963,351.04 3,761.17-13.64%-10.90%扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 3,011.853,113.80 3,431.90-12

19、.24%-9.27%發行人合理預計 2022 年全年可實現的營業收入區間約為 17,438.90 萬元至18,433.70 萬元，較上年同期下降 10.53%至 5.42%；預計可實現的凈利潤區間為3,247.96 萬元至 3,351.04 萬元，較上年同期下降 13.64%至 10.90%；預計可實現扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤區間為 3,011.85 萬元至 3,113.80 萬元，較上年同期下降 12.24%至 9.27%。發行人2022年經營業績存在一定程度的下滑，但預計2022年全年業績下滑幅度將較2022年1-6月的業績下滑幅度有明顯收窄，主要是由于自2022年第三

20、季度以來，華東地區新冠疫情的影響逐步消除，發行人的經營業績存在較為明顯的邊際改善跡象。1-1-9 目目 錄錄 聲明聲明.2 本次發行概況本次發行概況.3 重大事項提示重大事項提示.4 一、特別風險提示.4 二、本次發行相關各方作出的重要承諾.6 三、本次發行后的利潤分配政策.6 四、發行人與知名客戶的合作情況.6 五、財務報告審計截止日后的主要經營狀況.7 目目 錄錄.9 第一節第一節 釋義釋義.13 第二節第二節 概覽概覽.15 一、發行人基本情況.15 二、發行人及其控股股東、實際控制人的情況.15 三、發行人主營業務情況.15 四、主要財務數據和財務指標.16 五、發行決策及審批情況.1

21、7 六、本次發行基本情況.17 七、本次發行相關機構.19 八、發行人與本次發行有關中介機構權益關系的說明.20 九、發行人自身的創新特征.20 十、發行人選擇的具體上市標準及分析說明.21 十一、發行人公司治理特殊安排等重要事項.22 十二、募集資金運用.22 十三、其他事項.22 第三節第三節 風險因素風險因素.23 一、經營風險.23 二、技術風險.25 三、財務風險.26 1-1-10 四、法律風險.27 五、募集資金投資項目風險.27 六、發行失敗風險.28 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.30 一、發行人基本信息.30 二、發行人掛牌期間的基本情況.30 三、發行人的股

22、權結構.33 四、發行人股東及實際控制人情況.33 五、發行人股本情況.37 六、股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項.39 七、發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況.47 八、董事、監事、高級管理人員情況.48 九、重要承諾.57 十、其他事項.71 第五節第五節 業務和技術業務和技術.72 一、發行人主營業務、主要產品或服務情況.72 二、行業基本情況.79 三、發行人主營業務情況.95 四、關鍵資源要素.123 五、境外經營情況.148 六、業務活動合規情況.148 七、其他事項.148 第六節第六節 公司治理公司治理.149 一、公司治理概況.149 二、特別表決權.154

23、三、內部控制情況.154 四、違法違規情況.155 五、資金占用、資產轉移及對外擔保情況.155 六、同業競爭情況.155 七、關聯方、關聯關系和關聯交易情況.157 1-1-11 八、其他事項.162 第七節第七節 財務會計信息財務會計信息.163 一、發行人最近三年的財務報表.163 二、審計意見.187 三、財務報表的編制基準及合并財務報表范圍.187 四、會計政策、估計.188 五、分部信息.220 六、非經常性損益.220 七、主要會計數據及財務指標.221 八、盈利預測.223 第八節第八節 管理層討論與分析管理層討論與分析.224 一、經營核心因素.224 二、資產負債等財務狀況

24、分析.225 三、盈利情況分析.298 四、現金流量分析.343 五、資本性支出.349 六、稅項.350 七、會計政策、估計變更及會計差錯.351 八、發行人資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.356 九、滾存利潤披露.358 第九節第九節 募集資金運用募集資金運用.359 一、募集資金概況.359 二、募集資金運用情況.359 三、歷次募集資金基本情況.369 四、其他事項.369 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.370 一、尚未盈利企業.370 二、對外擔保事項.370 三、可能產生重大影響的訴訟、仲裁事項.370 四、控股股東、實際控制人重大違法行為.370 1-1-1

25、2 五、董事、監事、高級管理人員重大違法行為.370 六、其他事項.370 第十一節第十一節 投資者保護投資者保護.371 一、投資者關系安排.371 二、本次發行上市后的股利分配政策和決策程序.373 三、本次發行前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.376 四、股東投票機制的建立情況.376 第十二節第十二節 聲明與承諾聲明與承諾.378 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員承諾.378 二、發行人控股股東聲明.379 三、發行人實際控制人聲明.380 四、保薦人（主承銷商）聲明.381 五、發行人律師聲明.383 六、承擔審計業務的會計師事務所聲明.384 七、承擔評估業務的資產評估

26、機構聲明.385 八、其他聲明.386 第十三節第十三節 備查文件備查文件.387 一、備查文件.387 二、備查文件查閱時間.387 三、備查文件查閱地點.387 1-1-13 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：普通名詞普通名詞釋義釋義 保麗潔/發行人/公司/本公司/股份公司 指 江蘇保麗潔環境科技股份有限公司 保麗潔有限/有限公司 指 張家港市保麗潔環?？萍加邢薰?保麗潔工程 指 蘇州保麗潔環境工程有限公司 空凈智云 指 上?？諆糁窃莆锫摷夹g有限公司 保麗潔投資 指 蘇州保麗潔投資管理中心（有限合伙）保麗潔企服 指 蘇州保麗潔企業服務

27、中心（有限合伙）新蘇承 指 江蘇新蘇承環保設備有限公司 股轉系統 指 全國中小企業股份轉讓系統 股轉公司 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司 國務院 指 中華人民共和國國務院 發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 生態環境部 指 中華人民共和國生態環境部 財政部 指 中華人民共和國財政部 證監會/中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 交易所/北交所 指 北京證券交易所 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 股票上市規則 指 北京證券交易所股票上市規則（試行）新金融工具準則 指 2017年 3 月財政部修訂

28、的企業會計準則第 22號金融工具確認和計量企業會計準則第 23 號金融資產轉移企業會計準則第 24號套期會計企業會計準則第 37 號金融工具列報 新收入準則 指 2017年 7 月財政部修訂的企業會計準則第 14號收入 華泰聯合證券/保薦人/保薦機構/主承銷商 指 華泰聯合證券有限責任公司 發行人律師 指 上海市錦天城律師事務所 申報會計師 指 天衡會計師事務所（特殊普通合伙）本次發行 指 發行人本次申請首次公開發行股票 本次發行上市 指 發行人本次申請首次公開發行股票并在北交所上市 招股說明書/本招股說明書 指 江蘇保麗潔環境科技股份有限公司首次公開發行股票并在北交所上市招股說明書 報告期

29、指 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月 報告期各期末 指 2019年 12月 31 日、2020年 12 月 31日、2021 年 12月 31日及 2022 年 6 月 30日 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 空氣凈化有限公司 指 AIRVERCLEAN PTE LTD 專業名詞專業名詞釋義釋義 封裝 指 將多個元器件和線圈安裝在電路板上，再利用塑料進行封裝保護，使電源原件集成模塊化 折彎 指 金屬板料在折彎機的上模和下模的壓力下，首先經過彈性1-1-14 變形，然后進入塑性變形，最后彎曲成型的過程 熱定型 指 在紡織印染行業，利用熱力

30、，使熱塑性纖維及其混紡或交織物形態和尺寸相對穩定的工藝過程 定型機 指 在紡織印染行業，一種通過加熱和向兩邊繃緊張力的作用，將織物伸展平挺、并使其緯向的門幅尺寸寬窄一致的一種設備 非甲烷總烴 指 從總烴測定結果中扣除甲烷后剩余值，總烴是指在規定條件下在氣相色譜氫火焰離子化檢測器上產生響應的氣態有機物總和 油劑 指 纖維（包括化學纖維、天然纖維或合成纖維等有機高分子以及玻璃絲等無機纖維）在加工過程中使用的一種整理劑，主要滿足加工工藝要求，以及賦予纖維以柔軟、潤滑、集束、抱合、抗靜電等性能 氮氧化物 指 只由氮、氧兩種元素組成的化合物，作為空氣污染物的氮氧化物常指一氧化氮和二氧化氮 VOCs 指

31、揮發性有機物，通常分為非甲烷碳氫化合物（簡稱NMHCs）、含氧有機化合物、鹵代烴、含氮有機化合物、含硫有機化合物等幾大類。VOCs參與大氣環境中臭氧和二次氣溶膠的形成，其對區域性大氣臭氧污染、PM2.5污染具有重要的影響 電路板貼片 指 回流焊中的一種工藝流程；回流焊也叫再流焊，是伴隨微型化電子產品的出現而發展起來的焊接技術，主要應用于各類表面組裝元器件的焊接 噴涂 指 通過噴槍或碟式霧化器，借助于壓力或離心力，分散成均勻而微細的霧滴，施涂于被涂物表面的涂裝方法 ODM 指 由采購方委托制造方提供從研發、設計到生產的全部服務，而由采購方負責銷售 MCU 指 微控制單元，又稱單片微型計算機或者單

32、片機，是把中央處理器的頻率與規格做適當縮減，并將內存（Memory）、計數器（Timer）、USB、A/D 轉換、UART、PLC、DMA等周邊接口，甚至 LCD驅動電路都整合在單一芯片上，形成芯片級的計算機，為不同的應用場合做不同組合控制 商用機 指 靜電式商用油煙凈化設備 工業機 指 靜電式工業油煙凈化設備 特別說明：本招股說明書部分表格中單項數據加總數與表格合計數可能存在微小差異，均因計算過程中的四舍五入所形成。1-1-15 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、一、發行人發行人基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 江蘇

33、保麗潔環境科技股份有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320500758460625H 證券簡稱證券簡稱 保麗潔 證券證券代碼代碼 832802 有限有限公司成立日期公司成立日期 2004年 2 月 16日 股份股份公司成立日期公司成立日期 2014年 7 月 9日 注冊資本注冊資本 5,210.00萬元 法定代表人法定代表人 錢振清 辦公地址辦公地址 江蘇省蘇州市張家港市錦豐鎮江蘇揚子江國際冶金工業園光明村 注冊地址注冊地址 江蘇省蘇州市張家港市錦豐鎮江蘇揚子江國際冶金工業園光明村 控股股東控股股東 錢振清、馮亞東 實際控制人實際控制人 錢振清、馮亞東 主辦券商主辦券商 華泰聯合

34、證券有限責任公司 掛牌掛牌日期日期 2015年 7 月 24日 證監會行業分類證監會行業分類 制造業（C）專用設備制造業（C35）管理型行業分類管理型行業分類 制造業（C）專用設備制造業（C35）環保、社會公共服務及其他專用設備制造（C359）環境保護專用設備制造（C3591）二、二、發行人及其控股股東、實際控制人的情況發行人及其控股股東、實際控制人的情況 發行人的控股股東、實際控制人為錢振清、馮亞東夫婦。截至本招股說明書簽署日，錢振清、馮亞東分別直接持有發行人 47.28%、27.65%股權，錢振清系保麗潔投資執行事務合伙人并持有保麗潔投資 54.97%份額，通過保麗潔投資擁有發行人 7.4

35、0%的表決權；馮亞東系保麗潔企服執行事務合伙人并持有保麗潔企服 69.20%份額，通過保麗潔企服擁有發行人 1.24%的表決權。錢振清、馮亞東夫婦合計擁有發行人 83.57%的表決權，錢振清擔任發行人董事長、總經理，馮亞東擔任發行人董事，二人系發行人控股股東、實際控制人。錢振清、馮亞東的基本情況詳見第四節“四/（一）控股股東、實際控制人情況”相關內容。三、三、發行人主營業務情況發行人主營業務情況 1-1-16 公司主營業務為靜電式油煙廢氣治理設備的研發、生產與銷售，主要產品包括靜電式商用油煙凈化設備、靜電式工業油煙凈化設備。公司自成立以來，一直專注于研發、制造和應用高效、穩定、安全的靜電式油煙

36、廢氣治理設備，并以此為基礎為商業綜合體、連鎖及社會餐飲、酒店、學校、企事業單位食堂等餐飲行業用戶，以及紡織印染、化纖、PVC、橡塑材料制造等工業用戶提供油煙廢氣治理設備。經過多年的業務發展及經營積累，公司的靜電式油煙廢氣治理設備已形成一定品牌知名度，具有較強的市場競爭力，是行業內較為領先的靜電式油煙廢氣治理設備制造商。四、四、主要主要財務數據和財務指標財務數據和財務指標 項目項目 20222022年年6 6月月3030日日/20222022年年1 1月月6 6月月 20212021年年1212月月3131日日/20212021年度年度 20202020年年1212月月3131日日/202020

37、20年度年度 20192019年年1212月月3131日日/20192019年度年度 資產總計(元)358,820,378.05 355,138,439.03 334,694,493.66 322,888,712.27 股東權益合計(元)314,108,450.44 301,398,904.54 284,627,240.45 263,403,444.97 歸屬于母公司所有者的股東權益(元)314,108,450.44 301,398,904.54 284,627,240.45 263,403,444.97 資產負債率（母公司）（%）12.74%15.53%15.08%18.43%營業收入(元)

38、78,920,252.41 194,910,695.87 181,914,225.03 229,343,294.83 毛利率（%）35.08%38.66%41.87%44.81%凈利潤(元)12,709,545.90 37,611,664.09 46,577,339.48 58,543,892.91 歸屬于母公司所有者的凈利潤(元)12,709,545.90 37,611,664.09 46,577,339.48 59,396,452.90 歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤(元)10,950,544.43 34,319,003.05 38,236,692.43 56,638,04

39、2.29 加權平均凈資產收益率（%）4.13%12.40%16.58%23.26%扣除非經常性損益后凈資產收益率（%）3.56%11.31%13.61%22.18%基本每股收益（元/股）0.24 0.72 0.89 1.14 稀釋每股收益（元/股）-經營活動產生的現金流量凈額(元)17,595,105.88 27,249,386.53 43,340,047.97 72,610,782.20 研發投入占營業收入的比例（%）6.84%5.84%4.82%4.38%1-1-17 五、五、發行決策發行決策及及審批審批情況情況 本次公開發行尚需經北京證券交易所及中國證監會履行相應程序。在獲得中國證監會同

40、意注冊之前，公司將不會實施本次公開發行方案。2022 年 3 月 7 日，發行人召開了第三屆董事會第十三次會議，審議通過了關于公司申請公開發行股票并在北交所上市的議案等與本次發行相關的議案。2022 年 3 月 24 日，發行人召開了 2022 年第一次臨時股東大會，審議通過了關于公司申請公開發行股票并在北交所上市的議案等與本次發行相關的議案。本次公開發行尚需取得北交所的審核通過和中國證監會的注冊。2022 年 9 月 23 日，發行人召開第三屆董事會第十八次會議決議公告審議通過了關于調整公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市的具體方案議案，對本次發行底價進行了調整，調整后的發行

41、底價為 13.00元/股。2022 年 12 月 8 日，發行人召開第三屆董事會第二十次會議決議公告審議通過了關于調整公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市的具體方案議案，對本次發行底價進行了調整，調整后的發行底價為 10.01元/股。2023 年 1 月 3 日，發行人召開第三屆董事會第二十一次會議決議公告審議通過了關于調整公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市的具體方案議案，對本次發行底價進行了調整，調整后的發行底價為 5.79元/股。六、六、本次發行基本情況本次發行基本情況 發行股票類型 人民幣普通股 每股面值 1.00元 發行股數 955.07 萬股（未考慮

42、超額配售選擇權的情況下）；1,098.33萬股（全額行使本次股票發行的超額配售選擇權的情況下）；公司及主承銷商選擇采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不得超過本次發行股票數量的15%（即不超過 143.26 萬股）發行股數占發行后總股本的比例 15.49%（未行使超額配售選擇權）；17.41%（全額行使超額配售選擇權）定價方式 發行人和主承銷商自主協商選擇直接定價 每股發行價格 7.95元/股 發行前市盈率（倍）12.07 發行后市盈率（倍）14.28 發行前市凈率（倍）1.32 1-1-18 發行后市凈率（倍）1.30 預測凈利潤（元）不適用 發行后每股收益（元/股）0.55

43、67 發行前每股凈資產（元/股）6.03 發行后每股凈資產（元/股）6.13 發行前凈資產收益率（%）4.13%發行后凈資產收益率（%）10.30%本次發行股票上市流通情況 發行人控股股東、實際控制人及其親屬，以及上市前直接持有 10%以上股份的股東或雖未直接持有但可實際支配 10%以上股份表決權的相關主體，持有或控制的公司向不特定合格投資者公開發行前的股份，自公開發行并上市之日起 12 個月不得轉讓或委托他人代為管理。上市公司董事、監事、高級管理人員持有的本公司股份，按照公司法規定，自上市之日起 12個月內不得轉讓，在任職期間每年轉讓的股份不超過其所持本公司股份總數的25%，離職后 6個月內

44、不得轉讓。發行人高級管理人員、核心員工通過專項資產計劃、員工持股計劃等參與戰略配售取得的股份，自公開發行并上市之日起 12 個月內不得轉讓或委托他人代為管理。其他投資者參與戰略配售取得的股份，自公開發行并上市之日起 6 個月內不得轉讓或委托他人代為管理。發行方式 本次發行采用向戰略投資者定向配售和網上向開通北交所交易權限的合格投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合國家法律法規和監管機構規定的已開通北交所股票交易權限的合格投資者（中國法律、法規和規范性文件禁止購買者除外）。戰略配售情況 本次發行戰略配售發行數量為 191.0140萬股，占超額配售選擇權行使前本次發行數量的 20.00%，

45、占超額配售選擇權全額行使后本次發行總股數的 17.39%本次發行股份的交易限制和鎖定安排 戰略投資者獲配股票在北交所上市之日起 6個月內不得轉讓 預計募集資金總額 7,592.81萬元（超額配售選擇權行使前）；8,731.72 萬元（若全額行使超額配售選擇權）預計募集資金凈額 6,379.95萬元（超額配售選擇權行使前）；7,420.92 萬元（若全額行使超額配售選擇權）發行費用概算 本次發行費用合計 1,212.86 萬元（超額配售選擇權行使前）；1,310.81 萬元（若全額行使超額配售選擇權），明細如下：1、保薦及承銷費用：652.98萬元（超額配售選擇權行使前）；750.93萬元（若全

46、額行使超額配售選擇權）；2、審計及驗資費用：262.26 萬元；3、律師費用：204.25 萬元；4、用于本次發行的信息披露等費用：9.43 萬元；5、發行手續費用及其他：83.93萬元。注：上述發行費用均不含增值稅金額，金額尾數差異系四舍五入所致。各項發行費用可能根據最終發行結果而有所調整。承銷方式及承銷期 余額包銷；招股說明書在中國證監會、北交所指定報刊刊登之日至主承銷商停止接受投資者認購款之日 詢價對象范圍及其他報價條件 不適用 優先配售對象及條件 不適用 注 1：發行前市盈率為本次發行價格除以每股收益，每股收益按 2021 年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除

47、以本次發行前總股本計算；1-1-19 注 2：發行后市盈率為本次發行價格除以每股收益，每股收益按 2021 年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算；行使超額配售選擇權前的發行后市盈率為 14.28倍，若全額行使超額配售選擇權則發行后市盈率為 14.61 倍；注 3：發行前市凈率以本次發行價格除以發行前每股凈資產計算；注 4：發行后市凈率以本次發行價格除以發行后每股凈資產計算；行使超額配售選擇權前的發行后市凈率為 1.30倍，若全額行使超額配售選擇權則發行后市凈率為 1.29倍；注 5：發行后基本每股收益以 2021 年度經審計扣除非經常性損益前后孰

48、低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算；行使超額配售選擇權前的發行后基本每股收益為 0.5567 元/股，若全額行使超額配售選擇權則發行后基本每股收益為 0.5440元/股；注 6：發行前每股凈資產以 2022年 6月 30 日經審計的所有者權益除以本次發行前總股本計算；注 7：發行后每股凈資產按本次發行后歸屬于母公司股東的凈資產除以發行后總股本計算，其中，發行后歸屬于母公司股東的凈資產按經審計的截至 2022年 6 月 30日歸屬于母公司股東的凈資產和本次募集資金凈額之和計算；行使超額配售選擇權前的發行后每股凈資產 6.13 元/股，若全額行使超額配售選擇權則發行后每股凈資產為

49、 6.16元/股；注 8：發行前凈資產收益率為公司 2022 年 1-6 月加權平均凈資產收益率，公司 2021 年度加權平均凈資產收益率為 12.40%；注 9：發行后凈資產收益率以 2021 年度經審計的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后歸屬于母公司股東的凈資產計算，其中發行后歸屬于母公司股東的凈資產按經審計的截至 2021 年 12月31 日歸屬于母公司的凈資產和本次募集資金凈額之和計算；行使超額配售選擇權前的發行后凈資產收益率為 10.30%，若全額行使超額配售選擇權則發行后凈資產收益率 10.01%。七、七、本次發行相關機構本次發行相關機構 （一）（一）保薦人、承銷商保薦人、承銷

50、商 機構全稱 華泰聯合證券有限責任公司 法定代表人 江禹 注冊日期 1997年 9 月 5日 統一社會信用代碼 914403002794349137 注冊地址 深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路 128 號前海深港基金小鎮 B7棟 401 辦公地址 上海市浦東新區東方路 18號保利廣場 E 座 20層 聯系電話 021-20426486 傳真 021-38966500 項目負責人 蔣益飛、王哲 簽字保薦代表人 蔣益飛、王哲 項目組成員 顧培培、張浩、郭旺輝、黎芷劉、斯宇迪、蘇起湘、范蒙卓、吳易翰、陳暢、肖瑤 （二）（二）律師律師事務所事務所 機構全稱 上海市錦天城律師事務所 負責人 顧功耘

51、注冊日期 1999年 4 月 9日 統一社會信用代碼 31310000425097688X 注冊地址 銀城中路 501號上海中心大廈 11、12層 辦公地址 銀城中路 501號上海中心大廈 11、12層 聯系電話 021-20511000 傳真 021-20511999 1-1-20 經辦律師 方曉杰、胡涵 （三）（三）會計師會計師事務所事務所 機構全稱 天衡會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 余瑞玉 注冊日期 2013年 11月 4日 統一社會信用代碼 913200000831585821 注冊地址 南京市建鄴區江東中路 106 號 1907 室 辦公地址 南京市建鄴區江東中路 106 號萬

52、達廣場商務樓 B 座 19 樓 聯系電話 025-84711188 傳真 025-84724882 經辦會計師 常桂華、徐雪琴 （四）（四）資產資產評估機構評估機構 適用 不適用 （五）（五）股票登記股票登記機構機構 機構全稱 中國證券登記結算有限責任公司北京分公司 法定代表人 戴文桂 注冊地址 北京市西城區金融大街 26號金陽大廈 5層 聯系電話 010-58598980 傳真 010-58598977 （六）（六）收款銀行收款銀行 戶名 華泰聯合證券有限責任公司 開戶銀行 中國工商銀行股份有限公司深圳分行振華支行 賬號 4000010209200006013 （七）（七）其他與其他與本次發

53、行有關的機構本次發行有關的機構 適用 不適用 八、八、發行人發行人與本次發行與本次發行有關有關中介機構權益關系的說明中介機構權益關系的說明 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。九、九、發行人自身的創新特征發行人自身的創新特征 發行人始終堅持通過自主研發、技術創新來推動長遠發展，多年來深耕靜電式油1-1-21 煙廢氣治理設備領域，順應創新發展趨勢持續開展技術創新活動，并將所形成的創新成果應用于靜電式油煙廢氣治理設備的多個制造環節，公司的創新特征主要體現在高壓發生器、靜電場等靜電處理系統以及機體框架等部

54、件的先進結構與焊接、封裝等核心技術方面。在高壓發生器方面，公司采用一次性成型升壓模塊封裝技術，提升了升壓模塊的工作穩定性，并結合自主開發的芯片控制程序實現了高壓發生器的自動調節、故障診斷及通訊等功能。在靜電場方面，公司采用一體化板式靜電場技術提升了電場的油煙廢氣治理效果并方便更換進風方向，同時提升了靜電場與整機使用壽命。針對工業油煙凈化設備的工況所具有高濃度、高濕度的特點，公司采用管式靜電場螺旋狀多點針式放電技術解決了油污在陰極沉積而引起的凈化效率衰減問題。此外公司還掌握了介質靜電場技術，該技術可提高電場強度并減小電場體積，提升靜電式空氣凈化消毒設備的消毒凈化效果。在機體框架方面，公司在機器人

55、焊接系統中引入了激光焊縫自動跟蹤系統，可以根據連續激光檢測跟蹤焊縫軌跡并引導機器人進行焊接，具有能量密度高、加熱集中、焊接速度快及焊接變形小等優點，可以有效提升產品的生產質量與生產效率，保證產品性能及質量穩定，同時還可以降低生產成本，進一步提升公司產品的市場競爭力。十、十、發行人選擇的具體上市標準及分析說明發行人選擇的具體上市標準及分析說明 發行人擬按照“標準一”申請公開發行股票并在北京證券交易所上市，即預計市值不低于 2 億元，最近兩年凈利潤均不低于 1,500 萬元且加權平均凈資產收益率平均不低于 8%，或者最近一年凈利潤不低于 2,500 萬元且加權平均凈資產收益率不低于8%。結合歷史交

56、易價格、同行業市盈率兩種估值方法進行計算，發行人預計發行后市值不低于 2 億元；發行人系在全國股轉系統連續掛牌滿 12 個月的創新層掛牌公司，2020 年度、2021 年度實現歸屬于發行人股東的凈利潤（歸屬于發行人母公司股東扣除非經常性損益前后凈利潤孰低計算）分別為 3,823.67 萬元、3,431.90 萬元，均不低于1-1-22 1,500.00 萬元；2020 年度、2021 年度加權平均凈資產收益率（歸屬于發行人母公司股東扣除非經常性損益前后凈利潤孰低計算）分別為 13.61%、11.31%，均不低于 8%；發行人符合上述標準。十一、十一、發行人發行人公司治理特殊安排等重要事項公司治

57、理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人在公司治理中不存在特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排等需要披露的重要事項。十二、十二、募集資金募集資金運用運用 公司本次發行擬募集資金總額不超過 21,264.85 萬元（含發行費用），扣除發行費用后，募集資金用于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 總投資額總投資額 以募集資金投入以募集資金投入 1 油煙凈化設備生產建設項目 13,594.27 13,594.27 2 營銷網絡建設項目 5,670.58 5,670.58 3 補充流動資金 2,000.00 2,000.00 合計合計 21,264.85 21,264.8

58、5 若本次公開發行實際募集的資金（扣除發行費用后）少于擬投入募集資金數額，不足部分由公司自籌資金解決。若本次公開發行實際募集的資金（扣除發行費用后）超過擬投入募集資金數額，公司將嚴格按照相關規定履行相應程序，用于主營業務發展。如果本次發行及上市募集資金到位時間與資金需求的時間要求不一致，公司將根據實際情況以自有或自籌資金先行投入，待募集資金到位后予以置換。十三、十三、其他事項其他事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在需披露的其他事項。1-1-23 第三節第三節 風險因素風險因素 投資者在評價本公司此次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下列風險

59、是根據重要性原則或可能影響投資者投資決策程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。一、一、經營風險經營風險 （一）（一）經營業績持續下滑的風險經營業績持續下滑的風險 報告期內，公司營業收入分別為 22,934.33 萬元、18,191.42 萬元、19,491.07 萬元及 7,892.03 萬元，其中 2020 年公司營業收入較上年下降 20.68%；凈利潤分別為5,854.39萬元、4,657.73 萬元、3,761.17萬元及 1,270.95 萬元，其中 2020年公司凈利潤較上年下降 20.44%。2022 年 1-6 月，發行人營業收入為 7,892.03 萬元，較上年同期

60、下降 22.57%，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為 1,095.05 萬元，較上年同期下降 47.99%。公司報告期內業績持續下滑主要因為新冠疫情使得下游客戶對油煙凈化設備的采購需求階段性減少，并造成公司在貨運物流、訂單獲取、訂單交付等方面遭受較大不利影響，公司為促進下游需求、應對市場競爭，在疫情期間對商用油煙凈化設備的價格也采取了階段性下調的銷售策略。同時公司產銷量下降使主要產品的分攤成本上升，原材料價格上漲進一步加劇了公司成本壓力。隨著疫情防控的常態化，新冠肺炎疫情對國內經濟的影響逐漸減弱，公司下游客戶逐步恢復正常生產經營，對公司設備的采購需求正在逐步恢復，2022年以來，

61、金屬原材料價格也開始從高位回落。若未來疫情防控形勢進一步趨嚴或原材料價格再次出現大幅上漲，而公司銷售渠道建設未有效拉動下游市場需求，新產品推廣不及預期，公司未能實行原材料成本的有效管控，則公司經營業績將面臨進一步下滑的風險。（二二）環保法規、政策出臺及執行的不確定性風險）環保法規、政策出臺及執行的不確定性風險 公司主要產品為靜電式商用油煙凈化設備及靜電式工業油煙凈化設備，可以有效處理商用及工業油煙，主要應用于餐飲、紡織印染、化纖等商用及工業領域。近年來，國家先后頒布了中華人民共和國環境保護法中華人民共和國大氣污染防治1-1-24 法（2018 年修訂）等環保法規，對大氣污染治理要求日益趨嚴。而

62、油煙作為重要的大氣污染源之一，也逐漸引起有關部門以及公眾的重視，全國部分重點地區陸續出臺了地方性的油煙排放標準。但從短期來看，環保法規、政策的制定牽涉面廣，對整體經濟影響較為復雜，因此全國及各地區環保法規、政策的出臺時間及執行力度具有一定的不確定性。尤其在疫情的影響下，全國及各地區可能出現油煙治理相關法規、政策出臺進度不及預期和對油煙排放的監管力度不及預期的情況，可能影響餐飲、紡織印染、化纖等行業終端客戶對油煙廢氣治理設備的需求，從而加大公司的市場開拓難度，為公司盈利能力帶來不利影響。（三）限電停產政策對公司經營造成不利影響的風險（三）限電停產政策對公司經營造成不利影響的風險 2021 年秋冬

63、季以及 2022 年夏季，我國電力供需形勢較為緊張，全國范圍內多個工業大省紛紛出臺“限電令”，對下游例如紡織印染、化纖等高能耗企業客戶的生產經營帶來了一定影響，進而短期階段性影響對公司工業油煙凈化設備的采購需求。如果未來國內進一步出臺相關政策對紡織印染、化纖等高能耗行業進行限制，可能會對公司的工業油煙凈化設備銷售造成一定不利影響。（四）原材料價格波動的風險（四）原材料價格波動的風險 報告期內，公司原材料成本占主營業務成本比例分別為 76.83%、75.11%、74.48%及 68.74%，占比較高。公司產品的主要原材料包括金屬原料、電子器件、五金件等，其中鐵材、鋁材、不銹鋼等金屬原料采購金額占

64、原材料采購金額比例超過 50%，該等材料屬于大宗商品，市場化程度高，價格受經濟周期、國內外市場供求等因素的影響存在一定波動，2021年金屬材料等大宗商品價格大幅上漲。如果鐵材、鋁材、不銹鋼等主要原材料價格短時間內大幅上漲或維持在較高水平，而公司不能有效地控制原材料價格上漲的成本，將會導致產品盈利能力下降，對公司的經營業績產生不利影響。（五）市場競爭加劇的風險（五）市場競爭加劇的風險 我國靜電式油煙廢氣治理設備行業經過多年的快速發展，目前行業市場化程度處于較高水平。未來隨著全國及各地區油煙排放治理政策的進一步完善，可能會有更多1-1-25 企業進入靜電式油煙廢氣治理設備行業，同時行業內現有企業亦

65、將進一步謀求擴大規模、提升自身產品的技術含量與凈化效果，因此行業未來的市場競爭可能進一步加劇。如果公司未能在技術創新、產品研發、客戶服務等方面持續增強實力，將可能在市場競爭中處于不利地位，從而導致公司盈利能力下降。（六）經銷商的管理風險（六）經銷商的管理風險 報告期內，公司主營業務收入中經銷模式銷售收入分別為 10,169.18 萬元、6,521.01 萬元、7,823.29 萬元及 2,825.24 萬元，占主營業務收入的比例分別為44.75%、36.15%、40.55%及 36.27%。除協議約定外，公司并不能直接對其實施控制和管理，無法決定其經營行為和發展方向。如果經銷商對公司產品銷售政

66、策執行不到位，存在影響公司產品的推廣和品牌形象的相關風險。（七）銷售地域集中及市場拓展的風險（七）銷售地域集中及市場拓展的風險 報告期各期，公司來自于華東地區的主營業務收入分別為 14,104.19 萬元、12,045.56 萬元、12,642.31 萬元及 5,276.89 萬元，占中國大陸主營業務收入的比例分別為 70.14%、73.72%、72.79%及 78.50%，目前公司存在銷售地域較為集中的風險。未來隨著公司的業務發展及募投項目的實施，公司的營銷網點將進一步擴展到全國，如果公司在其他地區的業務拓展出現問題，不能擴大上述地區的銷售金額及比重，將對公司未來經營規模和其他區域的持續擴張

67、產生不利影響。二、二、技術風險技術風險 （一）公司技術研發失敗的風險（一）公司技術研發失敗的風險 近年來，隨著國家對油煙污染治理的日益重視，油煙排放的監管要求持續升級。油煙廢氣治理設備企業需要不斷研發新技術、新產品，以滿足日益提高的環保要求和日益延伸的客戶需求。新產品、新技術的研發具有一定的周期且存在較多不確定性因素，即使研發成功也存在不能及時產業化、規?；洜I以及滿足市場需求等風險。如果行業內技術發生較大變化，同時公司研發未實現預期效果或研發方向失誤，公司將面臨產品技術競爭力下降的風險。（二）核心技術人員流失及核心技術泄密風險（二）核心技術人員流失及核心技術泄密風險 作為技術型環保設備制造企

68、業，產品研發能力是公司在行業競爭中的核心競爭力1-1-26 之一，因此公司長期以來十分重視核心技術的積累以及技術人員的培養。隨著公司經營規模的不斷擴大，技術人才以及核心技術積累對公司發展尤為重要。如果因核心技術人員離職或其他原因造成公司核心技術泄密，將會損害公司的競爭能力，從而對公司的經營產生一定的不利影響。三、三、財務風險財務風險 （一）毛利率下降的風險（一）毛利率下降的風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 44.36%、41.39%、38.04%及 34.23%，毛利率呈逐年小幅下滑趨勢。近年來，我國靜電式油煙廢氣治理設備行業快速發展，下游市場需求旺盛，行業參與者眾多，行業內市場競爭逐

69、步加劇。如果國內環保政策出臺及執行情況不及預期、原材料價格發生不利變化或者公司產品未能保持競爭優勢，公司將面臨毛利率進一步下降的風險。（二）利潤持續下滑的風險（二）利潤持續下滑的風險 報告期內，發行人歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤分別為5,663.80 萬元、3,823.67 萬元、3,431.90 萬元及 1,095.05 萬元，利潤規模有所下滑。如果未來宏觀經濟環境、產業政策等出現重大變化，原材料價格劇烈波動，行業競爭進一步加劇，新冠疫情影響進一步擴大，則公司利潤規模面臨持續下滑的風險。（三三）存貨金額較大的風險）存貨金額較大的風險 報告期內，隨著生產經營規模的擴大，公司存

70、貨規模有所增長。報告期各期末，公司存貨賬面金額分別為 3,974.32 萬元、3,126.91 萬元、3,833.74 萬元及 3,223.89 萬元，占各期末總資產比例分別為 12.31%、9.34%、10.80%及 8.98%。如果公司存貨規模進一步增長，一方面會對公司流動資金形成較大占用，另一方面如果行業內技術出現重大升級或市場環境發生變化，導致產品價格大幅下跌，或者原材料價格大幅波動，將可能導致公司存貨存在減值風險，從而對公司的經營業績產生不利影響。（四四）應收賬款壞賬風險）應收賬款壞賬風險 報告期各期末，公司的應收賬款賬面價值分別為 2,922.95 萬元、2,838.64 萬元、3

71、,544.18 萬元及 4,408.55 萬元，占各期末總資產的比例分別為 9.05%、8.48%、9.98%及 12.29%。如果公司客戶經營情況、財務狀況或資信情況出現惡化，而推遲支付或無1-1-27 力支付款項，公司將面臨應收賬款不能按期回收或無法收回從而發生壞賬損失的風險，將對公司營運資金周轉和經營業績產生不利影響。（五五）匯率波動風險）匯率波動風險 報告期內，公司其他國家或地區銷售收入分別為 2,614.54 萬元、1,701.34 萬元、1,926.08 萬元及 1,067.42 萬元，其他國家或地區銷售收入占主營業務收入的比例分別為 11.51%、9.43%、9.98%及 13.

72、70%，主要使用美元進行結算。如果未來人民幣兌美元等主要外幣的匯率發生大幅波動，可能對公司經營業績產生一定不利影響。（六六）稅收優惠政策風險）稅收優惠政策風險 報告期內，公司及子公司享受高新技術企業所得稅優惠、嵌入式軟件產品增值稅即征即退等稅收優惠，稅收符合國家有關法律法規的規定。如果公司未能持續符合稅收優惠政策條件或國家相關稅收優惠政策發生變化，公司將不能繼續享受上述稅收優惠，則會對經營業績產生一定影響。四、四、法律風險法律風險 隨著國家以及各地區的油煙排放標準日益嚴格以及有關部門監管力度逐步加強，客戶對油煙廢氣治理設備產品的質量要求亦將逐漸提高，產品若出現質量問題將會影響設備的正常使用或使

73、設備無法達到預期的處理效果。如果公司未能做好產品質量控制，可能導致公司產品缺陷、客戶索賠等不利后果，將會對公司的經營業績和市場聲譽產生不利影響。五、五、募集資金投資項目風險募集資金投資項目風險 （一）募投項目實施風險（一）募投項目實施風險 公司本次募集資金將用于“油煙凈化設備生產建設項目”、“營銷網絡建設項目”和“補充流動資金”，該等募投項目均與公司主營業務緊密相關。在未來項目實施過程中，若宏觀經濟形勢、市場環境、行業政策、項目進度、產品銷售等方面發生重大不利變化，將對本次募投項目的實施進度、投資回報和經濟效益等產生不利影響。此外，本次募投項目中“油煙凈化設備生產建設項目”建設完成并達產后，將

74、新1-1-28 增油煙廢氣治理設備產能，其中包括年產 40,000 臺商用油煙凈化設備，新增商用油煙凈化設備產能明顯高于發行人現有商用油煙凈化設備產能。在項目實施及后續經營過程中，若市場環境、客戶開拓等發生重大不利變化，本次募投項目新增產能尤其是商用油煙凈化設備的新增產能將存在無法及時消化的風險，進而影響本次募投項目的經濟效益和公司的整體經營業績。（二）凈資產收益率下降的風險（二）凈資產收益率下降的風險 報告期內，公司凈資產收益率（扣除非經常性損益后）分別為 22.18%、13.61%、11.31%及 3.56%。本次募投項目實施完成后，公司固定資產規模將增加，折舊費用也相應增加。由于項目建設

75、需要一定的周期，建設期內新增的折舊費用將對公司業績產生一定的影響。同時本次募集資金到位后，公司凈資產短期內將會大幅增加，在募投項目的效益尚未完全實現之前，公司短期內面臨凈資產收益率可能下降的風險。（三）（三）募投項目實施后新增折舊攤銷對發行人未來經營成果影響募投項目實施后新增折舊攤銷對發行人未來經營成果影響的風險的風險 根據募集資金投資計劃，本次募集資金投資項目建成后，公司固定資產規模將顯著增加，預計每年將新增約 1,000 余萬元的折舊費用，在募集資金投資項目達產之前，可能導致公司的利潤出現下滑。募投項目達產后，如本次募集資金投資項目按預期實現效益，公司預計主營業務收入的增長可以消化本次募投

76、項目新增的折舊攤銷等費用支出。但若因市場環境發生重大不利變化等因素導致募集資金投資項目的預期收益,則募投項目折舊攤銷等費用支出的增加可能導致公司利潤出現一定程度的下滑。六、六、發行失敗風險發行失敗風險 公司本次申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市。國內外宏觀經濟環境、國內資本市場行情、投資者對于公司價值判斷以及投資者對于公司發行方案認可程度等因素都將直接或間接影響本次發行。如上述因素出現不利變動，發行人發行可能存在因認購不足等而導致的發行失敗風險。公司本次申請公開發行股票并在北京證券交易所上市選定的上市條件為標準一，即預計市值不低于 2 億元，最近兩年凈利潤均不低于 1,500 萬

77、元且加權平均凈資產收益率平均不低于 8%，或者最近一年凈利潤不低于 2,500 萬元且加權平均凈資產收益率不低于 8%。根據發行人 2022 年全年經營業績的初步預測，發行人預計可滿足上述上1-1-29 市條件，但若因新冠疫情大規模集中爆發且各地區實施嚴格的疫情防控政策，進而導致發行人生產經營受到限制及下游市場需求遭受重大不利影響，存在公司無法滿足前述上市條件而發行失敗的風險。1-1-30 第四節第四節 發行人發行人基本情況基本情況 一、一、發行人基本信息發行人基本信息 公司全稱 江蘇保麗潔環境科技股份有限公司 英文全稱 Jiangsu Polygee Environmental Techno

78、logy Co.,Ltd.證券代碼 832802 證券簡稱 保麗潔 統一社會信用代碼 91320500758460625H 注冊資本 5,210.00萬元 法定代表人 錢振清 成立日期 2004年 2 月 16日 辦公地址 江蘇省蘇州市張家港市錦豐鎮江蘇揚子江國際冶金工業園光明村 注冊地址 江蘇省蘇州市張家港市錦豐鎮江蘇揚子江國際冶金工業園光明村 郵政編碼 215600 電話號碼 0512-58611892 傳真號碼 0512-58611369 電子信箱 公司網址 http:/ 證券部 董事會秘書或者信息披露事務負責人 宋李兵 投資者聯系電話 0512-58611892 經營范圍 技術研究、開

79、發；環保設備、有機廢氣凈化設備、油煙廢氣凈化設備、紡織機械設備及機械零部件制造、加工、銷售；機械及零部件購銷；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品及技術除外）；機械設備租賃（不含金融租賃業務）；設備安裝、清洗、保養服務；軟件開發和銷售，并提供相關技術服務。大氣環境污染防治服務；大氣污染治理；環境保護專用設備制造；電子專用設備制造；消毒器械生產；用于傳染病防治的消毒產品生產；環境保護專用設備銷售；家用電器銷售；第二類醫療器械銷售；（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）許可項目：供電業務；發電業務、輸電業務、供（配）電業務（依法須經批準的項目，

80、經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）主營業務 靜電式油煙廢氣治理設備的研發、生產與銷售 主要產品與服務項目 靜電式商用油煙凈化設備、靜電式工業油煙凈化設備 二、二、發行人掛牌期間的基本情況發行人掛牌期間的基本情況 （一）（一）掛牌日期和目前所屬層級掛牌日期和目前所屬層級 1-1-31 2015年 7月 24 日，公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌公開轉讓，目前所屬層級為創新層。（二）（二）主辦券商及其變動情況主辦券商及其變動情況 2015 年，公司與廣發證券股份有限公司簽署推薦掛牌并持續督導協議書，由廣發證券股份有限公司擔任主辦券商對公司進行掛牌推薦并持續督導。公

81、司于 2021 年 12 月 31 日與華泰聯合證券簽署了附生效條件的持續督導協議書，并于 2022 年 1 月 13 日與廣發證券股份有限公司簽署了附生效條件的江蘇保麗潔環境科技股份有限公司與廣發證券股份有限公司之解除持續督導協議。2022年 1月 20 日，全國股轉公司出具了關于對主辦券商和掛牌公司協商一致解除持續督導協議無異議的函，公司分別與廣發證券股份有限公司簽署的解除持續督導協議書、與華泰聯合證券簽署的持續督導協議書自 2022年 1月 20日起生效。截至本招股說明書簽署日，公司主辦券商為華泰聯合證券有限責任公司。（三）（三）報告期內年報審計機構及其變動情況報告期內年報審計機構及其變

82、動情況 報告期內，發行人年報審計機構為天衡會計師事務所（特殊普通合伙），未發生變動。（四）（四）股票交易方式及其變更情況股票交易方式及其變更情況 自掛牌之日起，公司股票轉讓方式為做市轉讓。根據全國股轉公司出具的關于同意股票變更為協議轉讓方式的函（股轉系統函470 號），公司股票于 2017 年 1 月 24 日起由做市轉讓方式變更為協議轉讓方式。根據全國股轉公司于 2017 年 12 月 22 日發布的全國中小企業股份轉讓系統股票轉讓細則、全國中小企業股份轉讓系統股票轉讓方式確定及變更指引的相關規定，公司股票轉讓方式自 2018 年 1 月 15 日起由“協議轉讓”變更為“集合競價轉1-1-3

83、2 讓”。截至本招股說明書簽署日，公司股票交易方式為集合競價方式。（五）（五）報告期內發行融資情況報告期內發行融資情況 報告期內，公司不存在發行融資情況。（六）（六）報告期內重大資產重組情況報告期內重大資產重組情況 報告期內，公司不存在重大資產重組情況。（七）（七）報告期內控制權變動情況報告期內控制權變動情況 公司控股股東、實際控制人為錢振清、馮亞東夫婦，報告期內，公司控制權未發生變化。（八）（八）報告期內股利分配情況報告期內股利分配情況 報告期內，公司存在股利分配情況，具體如下：2019年 10 月 14日及 2019 年 10月 30日，公司召開第二屆董事會第十八次會議及2019 年第三次

84、臨時股東大會，審議并通過關于江蘇保麗潔環境科技股份有限公司2019 年半年度利潤分配方案；公司擬以中國證券登記結算有限責任公司北京分公司登記的總股本 5,210.00 萬股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利人民幣 5.00 元（含稅），共計分配 2,605.00 萬元（含稅）。2020 年 8 月 25 日及 2020 年 9 月 9 日，公司召開第三屆董事會第四次會議及 2020年第九次臨時股東大會，審議并通過關于江蘇保麗潔環境科技股份有限公司 2020 年半年度利潤分配方案；公司擬以中國證券登記結算有限責任公司北京分公司登記的總股本 5,210.00萬股為基數，向全體股東每 10股

85、派發現金紅利 5.00元（含稅），共計分配利潤 2,605.00 萬元（含稅）。2021 年 11 月 9 日及 2021 年 11 月 24 日，公司召開第三屆董事會第十一次會議及1-1-33 2021 年第二次臨時股東大會，審議并通過關于江蘇保麗潔環境科技股份有限公司2021 年半年度利潤分配方案；公司擬以中國證券登記結算有限責任公司北京分公司登記的總股本 5,210.00 萬股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 4.00 元（含稅），共計分配利潤 2,084.00 萬元（含稅）。截至本招股說明書簽署日，上述股利分配已實施完畢。三、三、發行人的股權結構發行人的股權結構 截至本招股說

86、明書簽署日，公司股權結構如下所示：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）股權比例股權比例 1 錢振清 2,463.30 47.28%2 馮亞東 1,440.50 27.65%3 保麗潔投資 385.40 7.40%4 廣發證券股份有限公司 200.55 3.85%5 馮賢 100.00 1.92%6 宋李兵 90.00 1.73%7 施瑞賢 80.00 1.54%8 馮亞芳 80.00 1.54%9 保麗潔企服 64.60 1.24%10 張風 60.00 1.15%11 現有其他股東 245.65 4.70%合計合計 5,210.00 100.00%發行人的股

87、權結構圖如下所示：四、四、發行人股東及實際控制人情況發行人股東及實際控制人情況 1-1-34（一）（一）控股股東、實際控制人情況控股股東、實際控制人情況 公司的控股股東、實際控制人為錢振清、馮亞東夫婦。截至本招股說明書簽署日，錢振清、馮亞東分別直接持有公司 47.28%、27.65%股權，錢振清系保麗潔投資執行事務合伙人并持有保麗潔投資 54.97%份額，通過保麗潔投資擁有公司 7.40%的表決權；馮亞東系保麗潔企服執行事務合伙人并持有保麗潔企服 69.20%份額，通過保麗潔企服擁有公司 1.24%的表決權。錢振清、馮亞東夫婦合計擁有發行人 83.57%的表決權，錢振清擔任發行人董事長、總經理

88、，馮亞東擔任發行人董事，二人系公司控股股東、實際控制人。錢振清先生，1970 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為：320521197010*，高級經濟師，本科學歷，獲工商管理碩士學位。曾榮獲“2018 年江蘇省科技企業家”等榮譽。1993 年 9 月至 1994 年 4 月，擔任張家港市聯合化工廠技術員；1994 年 5 月至 1995 年 12 月，擔任上海凱利機動車黑匣子制造有限公司副總經理；1996 年 1 月至 1999 年 7 月，擔任張家港市海炬霓虹燈廠廠長；1999年 8 月至 2004 年 3 月，擔任宿遷市新世界廣告裝潢有限公司總經理；2001 年 1

89、2 月至2004 年 3 月，擔任宿遷市保麗潔環?？萍加邢薰究偨浝?；2004 年 2 月至 2014 年 6月擔任保麗潔有限執行董事兼總經理；2014 年 7 月至今擔任公司董事長兼總經理。除在公司擔任董事長兼總經理外，其還兼任保麗潔投資執行事務合伙人、保麗潔工程執行董事。馮亞東女士，1976 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為：320521197602*，?？茖W歷，獲工商管理碩士學位。1994年 9月至 1999年 8月，擔任張家港市兆豐圖書館管理員；1999 年 9 月至 2000 年 12 月，擔任張家港市兆豐藝術職業高中教師；2003年 1 月至 2004年 3

90、月，擔任宿遷市保麗潔環?？萍加邢薰靖笨偨浝?；2004 年 2 月至 2014 年 6 月，擔任保麗潔有限監事；2014 年 7 月至今，擔任公司董事。除在公司任職外，其還兼任保麗潔企服執行事務合伙人。（二）（二）持有發行人持有發行人 5%5%以上股份的其他主要股東以上股份的其他主要股東 截至本招股說明書簽署日，除公司控股股東、實際控制人錢振清、馮亞東外，持有公司 5%以上股份的主要股東為保麗潔投資，保麗潔投資為公司員工持股平臺，其基1-1-35 本情況如下：公司名稱公司名稱 蘇州保麗潔投資管理中心（有限合伙）成立時間成立時間 2013年12月23日 認繳出資額認繳出資額 428.22萬元 實

91、繳出資額實繳出資額 428.22萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 錢振清 注冊地址注冊地址 張家港市錦豐鎮（江蘇揚子江國際冶金工業園錦繡路 1號玖隆物流園）主營業務主營業務 作為員工持股平臺持有保麗潔股份，未從事實際經營 截至本招股說明書簽署日，保麗潔投資的合伙人構成及出資比例如下：序號序號 姓名姓名 合伙人性質合伙人性質 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 公司任職情況公司任職情況 1 錢振清 普通合伙人 235.3779 54.97%董事長、總經理 2 馮亞東 有限合伙人 27.9329 6.52%董事 3 徐剛 有限合伙人 22.2223 5.19%監事、銷售部長 4 錢文龍

92、 有限合伙人 9.9777 2.33%銷售部長 5 蔣敏明 有限合伙人 9.8889 2.31%保麗潔工程總經理 6 陳鶴 有限合伙人 9.4444 2.21%銷售部長 7 陳賢 有限合伙人 9.4223 2.20%生產部長 8 施興賢 有限合伙人 7.5445 1.76%銷售員 9 蔣官林 有限合伙人 6.2000 1.45%售后負責人 10 王世華 有限合伙人 6.1333 1.43%會計 11 顧海燕 有限合伙人 5.8556 1.37%銷售內勤 12 何劍鋒 有限合伙人 5.5555 1.30%技術人員 13 蘇建興 有限合伙人 5.1222 1.20%生產科長 14 蔣官榮 有限合伙

93、人 4.9000 1.14%生產科長 15 丁建榮 有限合伙人 4.5778 1.07%銷售員 16 江洪泉 有限合伙人 4.1667 0.97%售后班組長 17 顧月蘭 有限合伙人 4.1223 0.96%生產班組長 18 黃蕓 有限合伙人 3.8889 0.91%采購組長 19 朱燕 有限合伙人 3.7889 0.88%采購組長 20 王雪春 有限合伙人 3.6111 0.84%銷售員 21 楊洪法 有限合伙人 3.3778 0.79%生產科長 22 杜超 有限合伙人 3.1111 0.73%銷售員 23 劉志波 有限合伙人 2.8889 0.67%銷售區域經理 24 李燕 有限合伙人 2

94、.8778 0.67%出納員 1-1-36 25 王麗娟 有限合伙人 2.8445 0.66%內審人員 26 鄔勝明 有限合伙人 2.8334 0.66%售后班組長 27 朱暉 有限合伙人 2.8222 0.66%生產人員 28 顧紅娟 有限合伙人 2.8000 0.65%物控專員 29 陸慧 有限合伙人 2.7778 0.65%監事、技術科長 30 顧洪林 有限合伙人 2.5000 0.58%售后班組長 31 趙體偉 有限合伙人 2.4444 0.57%安環部長 32 徐銘陽 有限合伙人 1.9889 0.46%生產班組長 33 錢剛 有限合伙人 1.6667 0.39%生產班組長 34 楊

95、得志 有限合伙人 1.3333 0.31%檢驗員 35 江祥 有限合伙人 1.1111 0.26%生產部長 36 陳建波 有限合伙人 1.1111 0.26%生產班組長 合計合計 428.2222 100.00%（三）（三）發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，控股股東和實際控制人及持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東直接或間接持有發行人的股份不存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況。（四）（四）控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況 截至本招股說明書簽署日，

96、公司控股股東、實際控制人錢振清、馮亞東除持有公司股份外，直接或間接控制的企業情況如下：1、保麗潔投資、保麗潔投資 保麗潔投資的具體情況詳見本節“四/（二）持有發行人 5%以上股份的其他主要股東”相關內容。2、保麗潔企服、保麗潔企服 公司名稱公司名稱 蘇州保麗潔企業服務中心（有限合伙）成立時間成立時間 2019年7月3日 認繳出資額認繳出資額 300.39萬元 實繳出資額實繳出資額 300.39萬元 1-1-37 執行事務合伙人執行事務合伙人 馮亞東 注冊地址注冊地址 江蘇揚子江國際冶金工業園（錦豐鎮光明村）主營業務主營業務 作為員工持股平臺持有保麗潔股份，未從事實際經營 截至本招股說明書簽署日

97、，保麗潔企服的合伙人構成及出資比例如下：序號序號 姓名姓名 合伙人性質合伙人性質 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 公司任職情況公司任職情況 1 馮亞東 普通合伙人 207.8550 69.20%董事 2 查偉 有限合伙人 11.1600 3.72%銷售區域經理 3 曹敏花 有限合伙人 10.6950 3.56%技術科長 4 高文娟 有限合伙人 10.2300 3.41%人力資源部長 5 耿健 有限合伙人 9.3000 3.10%銷售員 6 馬震 有限合伙人 6.9750 2.32%會計 7 季凱 有限合伙人 6.9750 2.32%技術科長 8 盛衛 有限合伙人 6.9750 2

98、.32%行政專員 9 李大維 有限合伙人 5.5800 1.86%生產科長 10 黃季濤 有限合伙人 4.6500 1.55%銷售區域經理 11 葛海燕 有限合伙人 4.6500 1.55%會計 12 徐衛軍 有限合伙人 4.6500 1.55%售后科長 13 顧衛平 有限合伙人 3.7200 1.24%生產班組長 14 施衛香 有限合伙人 2.3250 0.77%生產班組長 15 茅文杰 有限合伙人 2.3250 0.77%生產班組長 16 嚴衛平 有限合伙人 2.3250 0.77%焊工 合計合計 300.3900 100.00%五、五、發行人股本情況發行人股本情況 （一）（一）本次發行前

99、后的股本結構情況本次發行前后的股本結構情況 截至本招股說明書簽署日，公司總股本為 5,210.00 萬股，其中公眾股東持股586.20 萬股，占總股本的比例為 11.25%。本次擬公開發行股票 955.07 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量），發行后公眾股東持股比例不少于發行后總股本的25%。按照截至本招股說明書簽署日公司的股權結構為基準，以公司本次公開發行955.07萬股計算，本次發行前后公司股本結構如下：1-1-38 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 股份數股份數（萬股）（萬股）比例比例 股份數股份數（萬股）（萬股）比例比例 錢振清 2,463.30 47.28%2,

100、463.30 39.96%馮亞東 1,440.50 27.65%1,440.50 23.37%保麗潔投資 385.40 7.40%385.40 6.25%廣發證券股份有限公司 200.55 3.85%200.55 3.25%馮賢 100.00 1.92%100.00 1.62%宋李兵 90.00 1.73%90.00 1.46%施瑞賢 80.00 1.54%80.00 1.30%馮亞芳 80.00 1.54%80.00 1.30%保麗潔企服 64.60 1.24%64.60 1.05%張風 60.00 1.15%60.00 0.97%其他股東 245.65 4.70%245.65 3.98%本

101、次公開發行流通股-955.07 15.49%合計合計 5,210.00 100.00%6,165.07 100.00%注：上表中持股比例為四舍五入得出，實際持股比例根據持股數量決定，假定本次公開發行的認購股東與發行前股東不重疊。（二）（二）本次發行前公司前十名股東情況本次發行前公司前十名股東情況 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股）股權比例股權比例（%）股份性質股份性質 限售情況限售情況 1 錢振清 2,463.30 47.28%境內自然人 限售 2 馮亞東 1,440.50 27.65%境內自然人 限售 3 保麗潔投資 385.40 7.40%境內非國有法人

102、 限售 4 廣發證券股份有限公司 200.55 3.85%境內非國有法人 非限售 5 馮賢 100.00 1.92%境內自然人 限售 6 宋李兵 90.00 1.73%境內自然人 限售 7 施瑞賢 80.00 1.54%境內自然人 限售 8 馮亞芳 80.00 1.54%境內自然人 限售 9 保麗潔企服 64.60 1.24%境內非國有法人 限售 10 張風 60.00 1.15%境內自然人 非限售 11 現有其他股東 245.65 4.70%-合計合計 5,210.00 100.00%-注 1：根據相關規定，上市公司控股股東、實際控制人及其親屬，以及上市前直接持有 10%以上股份的股東或雖未

103、直接持有但可實際支配 10%以上股份表決權的相關主體，持有或控制的本公司向不特定合格投資者公開發行前的股份，自公開發行并上市之日起 12 個月內不得轉讓或委托他人代為管理；注 2：董事、監事、高級管理人員持有的公司股份，按照公司法規定，自北交所上市之日起1-1-39 12 個月內不得轉讓，在任職期間每年轉讓的股份不超過其所持公司股份總數的 25%，離職后 6 個月內不得轉讓；注 3：施瑞賢作為發行人核心技術人員，自愿承諾其持有的股份自公開發行并上市之日起 12 個月內不得轉讓或委托他人代為管理，其限售情況為自愿鎖定。（三）（三）其他披露事項其他披露事項 報告期內，公司不存在其他披露事項。六、六

104、、股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在已經制定且未實施完畢的股權激勵及相關安排，也不存在控股股東、實際控制人與其他股東簽署特殊投資約定等可能導致股權結構變化的事項。發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵情況如下：（一）股權激勵計劃和員工持股計劃的具體實施情況（一）股權激勵計劃和員工持股計劃的具體實施情況 1、第一輪員工股權激勵計劃、第一輪員工股權激勵計劃 2016 年 11 月 14 日，發行人召開第一屆董事會第十六次會議，審議通過關于公司實施股權激勵計劃的議案。激勵對象通過保麗潔投資間接持有發行人

105、股份。2016年 11 月 30日，發行人召開 2016年第四次臨時股東大會，審議通過關于公司實施股權激勵計劃的議案。2016 年 12 月，本輪激勵對象合計 35 人受讓錢振清持有的保麗潔投資合伙份額，合計對應發行人 963,900 股股份，激勵份額對應的公司股票價格為 4.65 元/股。本輪激勵對象已將合伙份額轉讓款項支付至錢振清。2、第二輪員工股權激勵計劃、第二輪員工股權激勵計劃 2019年 6月 30 日，發行人召開第二屆董事會第十四次會議，審議通過關于公司實施第二輪股權激勵計劃的議案。激勵對象通過保麗潔企服、保麗潔投資間接持有發行人股份。2019 年 7 月 17 日，發行人召開 2

106、019 年第一次臨時股東大會，審議通過關于公司實施第二輪股權激勵計劃的議案。1-1-40 2019年 7月，本輪激勵對象合計 44人受讓錢振清、馮亞東持有的保麗潔投資、保麗潔企服合伙份額，合計對應發行人 973,000 股股份，激勵份額對應的公司股票價格為 6.95元/股。本輪激勵對象已將合伙份額轉讓款項分別支付至錢振清、馮亞東。3、第一輪及第二輪員工股權激勵計劃的修訂、第一輪及第二輪員工股權激勵計劃的修訂 2020年 3月 19 日，發行人召開第二屆董事會第二十二次會議，審議通過關于修改員工股權激勵計劃的議案，對第一輪及第二輪員工股權激勵計劃中激勵對象獲授的持股平臺合伙份額的鎖定期與解鎖期進

107、行了修訂，其他條款未作修訂。2020年 4 月 3日，發行人召開 2020年第二次臨時股東大會，審議通過關于修改員工股權激勵計劃的議案。4、第一期第一期員工持股計劃員工持股計劃 2020年 8月 25 日，發行人召開了第三屆董事會第四次會議，審議通過關于公司實施第一期員工持股計劃的議案。2020 年 9月 9 日，發行人召開 2020年第九次臨時股東大會審議通過。5、第一輪、第二輪員工股權激勵計劃及第一期員工持股計劃的修訂、第一輪、第二輪員工股權激勵計劃及第一期員工持股計劃的修訂 2022年 9月 23 日，發行人召開第三屆董事會第十八次會議，審議通過了關于修改員工股權激勵計劃、員工持股計劃的

108、相關議案，對第一輪、第二輪員工股權激勵計劃及第一期員工持股計劃中的解鎖條件、持有人權益的處置、離職或退休后股權處理相關條款進行了修訂。2022年 10 月 11日，發行人召開 2022年第四次臨時股東大會，審議通過關于修改員工股權激勵計劃、員工持股計劃的議案。（二）股權激勵計劃的具體約定情況（二）股權激勵計劃的具體約定情況 1、修訂后的鎖定期限、修訂后的鎖定期限（1）鎖定期 激勵對象通過本計劃獲授的合伙份額鎖定期為：本計劃生效之日至公司 A 股 IPO股票上市之日起 12 個月。如公司 A 股 IPO 股票未成功（包括但不限于申請被否決、撤回申請等），鎖定期為激勵對象獲授合伙份額事宜完成工商登

109、記之日起 36 個月。1-1-41（2）解鎖期 上述鎖定期滿后，激勵對象通過本計劃獲授的合伙份額分期解鎖，具體為：第一期：鎖定期滿之日，激勵對象通過本計劃獲授的合伙份額中的 25%解除鎖定；第二期：鎖定期滿 12 個月之日，激勵對象通過本計劃獲授的合伙份額 25%（不包含第一批解鎖的 25%）解除鎖定；鎖定期滿 24個月之日，激勵對象通過本計劃獲授的全部合伙份額解除鎖定。如公司董事、監事及高級管理人員為激勵人員，其股票解鎖還需符合公司法及其在公司 A股 IPO 過程中作出的各項承諾。2、行權條件、行權條件 本計劃項下的解鎖條件為：各期解鎖時間到達后，股權激勵工作小組向激勵對象發放解鎖通知書，載

110、明當期解鎖合伙份額數量。3、持有人權益的處置持有人權益的處置 本計劃存續期內，參與對象不得擅自轉讓其基于本計劃所持有的合伙份額兌現收益。在鎖定期內，除非發生本計劃規定的喪失勞動能力、死亡以及退出情形，否則參與對象不得轉讓持有的合伙份額，其持有的合伙份額依據本計劃的規定解鎖后，參與對象方可自行選擇轉讓或繼續持有該等合伙份額，如其需轉讓合伙份額，需通過以下方式進行：（1）在合伙企業持有的保麗潔股票鎖定期滿前，如參與對象需轉讓合伙份額，需通過以下方式進行：參與對象可以將已經解鎖的合伙份額轉讓給合伙企業其他有限合伙人、普通合伙人或普通合伙人指定人員。轉讓價格由轉讓方及受讓方協商確定。受讓合伙份額的對價

111、在扣除相關稅收及成本后，支付給轉讓方。（2）在合伙企業持有的保麗潔股票鎖定期滿后，如參與對象需轉讓合伙份額，需通過以下方式進行：合伙企業將該參與對象持有的、已經解鎖的合伙份額對應的保麗潔股票進行轉1-1-42 讓。轉讓所得在依法扣除相關稅收及成本后，支付給該參與對象，同時，該參與對象持有的與該等拋售股票對應的合伙份額予以注銷。除非經合伙企業普通合伙人同意，參與對象不可通過直接向第三方轉讓持股平臺出資份額方式進行轉讓。（3）在保麗潔 A 股股票上市未成功（包括但不限于申請被否決、撤回申請等）情況下，鎖定期滿后，如參與對象需轉讓合伙份額，可以通過上述第（1）項、第（2）項規定的任一方式進行或組合使

112、用上述第（1）項、第（2）項規定的方式進行。4、離職或退休后股權處理、離職或退休后股權處理 行為性質行為性質 退出情形退出情形 處理辦法處理辦法 主觀故意，且 對保麗潔（含 分 公司 及 子 公司，下同）造 成損害 1）保麗潔有證據證明作為激勵對象的有限合伙人（在本表格中簡稱“有限合伙人”）存在嚴重失職、索賄、受賄、貪污、盜竊、侵占保麗潔財產、泄漏保麗潔經營和技術秘密、損害保麗潔聲譽或利益等而對其予以停職或開除。2）有限合伙人同時與其他用人單位建立勞動關系，對完成本單位的工作任務造成嚴重影響而被停職或開除。3）有限合伙人嚴重違反用人單位的規章制度而被停職或開除。4）離職后兩年內，保麗潔有證據證

113、明有限合伙人從事與保麗潔相競爭的業務（方式包括但不限于投資、實質上持有權益、擔任董事、顧問或員工的方式等）。無論是鎖定期內還是解鎖期內：轉讓給持股平臺普通合伙人或其指定人員，轉讓價格為有限合伙人取得激勵份額的原始價格。非 主 觀 故意，但 是客 觀 損 害保 麗 潔 合法權益 1）在工作崗位中引起或直接造成重大責任事故。2）客戶發生重大投訴行為，并導致解除項目合作或長期合作關系。3）負責項目由于管理不善或盡責不夠，給保麗潔造成 50 萬元以上的損失和成本增加。4）有限合伙人因自身原因與保麗潔提前解除勞動合同而離職。（1）鎖定期內：轉讓給持股平臺普通合伙人或其指定人員，轉讓價格為有限合伙人取得激

114、勵份額的原始價格加上同期銀行存款利息。（2）解鎖期內：轉讓給持股平臺普通合伙人或其指定人員，轉讓價格依據前述情形發生日前120 個交易日保麗潔股票均價的七折確定。如無前述交易價格，則參照保麗潔上年度經審計的凈資產的七折確定轉讓價格。被動選擇 1）有限合伙人因保麗潔人員調整而被辭退。2）勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使勞動合同無法履行，經用人單位與勞動者協商，未能就變更勞動合同內容達成協議。3）企業轉產、重大技術革新或者經營方式調整，經變更勞動合同后，仍需裁減人員的。無論鎖定期內還是鎖定期外，有限合伙人有權保留激勵份額。但如該有限合伙人擬出售其持有的激勵份額，則鎖定期內，該有限合

115、伙人僅可轉讓至普通合伙人或其指定第三方。轉讓價格由該有限合伙人與受讓方協商確定。鎖定期屆滿后，有限合伙人擬出售其持有的激勵份額的，依據前述“3、持有人權益的處置”第1點約定進行。1-1-43 一般退出 1）合同到期，雙方友好協商不再續約。2）經保麗潔認定，有限合伙人喪失勞動能力而離職。3）有限合伙人身故。4）有限合伙人因達到法定年齡退休。（1）有限合伙人身故：該有限合伙人的繼承人有權繼承合伙份額并相應入伙。但該有限合伙人繼承人繼承份額后如擬出售其持有的激勵份額，則鎖定期內，該有限合伙人繼承人擬出售其繼承的激勵份額，則僅可轉讓至普通合伙人或其指定第三方。轉讓價格由該有限合伙人與受讓方協商確定。鎖

116、定期屆滿后，該有限合伙人繼承人擬出售其繼承的激勵份額，則依據本計劃（九）“持有人權益的處置”第1點約定進行。（2）其他情況下：無論鎖定期內還是鎖定期外，有限合伙人有權保留激勵份額。但如該有限合伙人擬出售其持有的激勵份額，則鎖定期內，該有限合伙人僅可轉讓至普通合伙人或其指定第三方。轉讓價格由該有限合伙人與受讓方協商確定。鎖定期屆滿后，有限合伙人擬出售其持有的激勵份額的，依據本計劃“3、持有人權益的處置”第1點約定進行。5、其他股權管理機制、其他股權管理機制（1）當公司控制權發生變更、公司合并或分立時，激勵對象仍按照原計劃執行本計劃。（2）本計劃項下激勵對象間接持有公司股票的調整方式和程序如下：資

117、本公積金轉增股份、派送股票紅利、股票拆細 Q=Q0(1+n)其中：Q0為調整前激勵對象間接持有的公司股票數量；n 為每股的資本公積金轉增股本、派送股票紅利、股票拆細的比率（即每股股票經轉增、送股或拆細后增加的股票數量）；Q為調整后激勵對象間接持有的公司股票數量?？s股 Q=Q0 n 其中：Q0為調整前激勵對象間接持有的公司股票數量；n 為縮股比例（即 1 股股票縮為 n 股股票）；Q為調整后激勵對象間接持有的公司股票數量。增發 公司在發生增發新股的情況下，持股平臺有權按增發方案并按持有的公司股權比1-1-44 例認購公司增資（但必須按增發方案及相關協議按時繳納增資款項，否則視為放棄該等權利）。（

118、三）員工持股計劃的具體約定情況（三）員工持股計劃的具體約定情況 1、鎖、鎖定期限定期限（1）鎖定期 本計劃參與對象通過本計劃獲授的合伙份額鎖定期為 36 個月，自參與對象獲授合伙份額事宜完成工商變更登記之日起計算。如公司 A 股股票成功上市，本計劃約定鎖定期期滿時間距離公司 A 股股票上市之日起未滿 12 個月的，鎖定期自動延長至公司 A股股票上市之日起滿 12 個月。（2）解鎖期 上述鎖定期滿后，參與對象通過本計劃獲授的合伙份額按以下條件安排解除鎖定，具體為：如公司 A 股股票上市未成功（包括但不限于申請被否決、撤回申請等），參與對象通過本計劃獲授的全部合伙份額解除鎖定。如公司 A 股股票成

119、功上市，參與對象通過本計劃獲授的合伙份額分期解鎖，具體約定與第二輪員工股權激勵計劃的約定相同。2、行權條件、行權條件 各期解鎖時間到達后，股權激勵工作小組向激勵對象發放解鎖通知書，載明當期解鎖合伙份額數量。3、持有人權益的處置持有人權益的處置 本計劃存續期內，參與對象不得擅自轉讓其基于本計劃所持有的合伙份額兌現收益。在鎖定期內，除非發生本計劃規定的喪失勞動能力、死亡以及退出情形，否則參與對象不得轉讓持有的合伙份額，其持有的合伙份額依據本計劃的規定解鎖后，參與對象方可自行選擇轉讓或繼續持有該等合伙份額，如其需轉讓合伙份額，需通過以下方式進行：（1）在合伙企業持有的保麗潔股票鎖定期滿前，如參與對象

120、需轉讓合伙份額，需1-1-45 通過以下方式進行：參與對象可以將已經解鎖的合伙份額轉讓給合伙企業其他有限合伙人、普通合伙人或普通合伙人指定人員。轉讓價格由轉讓方及受讓方協商確定。受讓合伙份額的對價在扣除相關稅收及成本后，支付給轉讓方。（2）在合伙企業持有的保麗潔股票鎖定期滿后，如參與對象需轉讓合伙份額，需通過以下方式進行：合伙企業將該參與對象持有的、已經解鎖的合伙份額對應的保麗潔股票進行轉讓。轉讓所得在依法扣除相關稅收及成本后，支付給該參與對象，同時，該參與對象持有的與該等拋售股票對應的合伙份額予以注銷。除非經合伙企業普通合伙人同意，參與對象不可通過直接向第三方轉讓持股平臺出資份額方式進行轉讓

121、。（3）在保麗潔 A 股股票上市未成功（包括但不限于申請被否決、撤回申請等）情況下，鎖定期滿后，如參與對象需轉讓合伙份額，可以通過上述第（1）項、第（2）項規定的任一方式進行或組合使用上述第（1）項、第（2）項規定的方式進行。4、離職或退休后股權處理、離職或退休后股權處理 本計劃參與對象出現下述個人情況時，經工作小組提出，將按照下述處理辦法處置其通過參與本計劃持有的合伙企業份額；當出現相應情況十二個月內而工作小組未提出的，該等出資份額由該參與對象繼續持有。行為性質 退出情形 處理辦法 主觀故意，且對保麗潔（含分公司及子公司，下同）造成損害 1）保麗潔有證據證明作為員工持股計劃參與對象的有限合伙

122、人（在本表格中簡稱“有限合伙人”）存在嚴重失職、索賄、受賄、貪污、盜竊、侵占保麗潔財產、泄漏保麗潔經營和技術秘密、損害保麗潔聲譽或利益等而對其予以停職或開除。2）有限合伙人同時與其他用人單位建立勞動關系，對完成本單位的工作任務造成嚴重影響而被停職或開除。3）有限合伙人嚴重違反用人單位的規章制度而被停職或開除。4）離職后兩年內，保麗潔有證據證明有限合伙人從事與保麗潔相競爭的業務（方式包括但不限于投資、實質上持有權益、擔任董事、顧問或員工的方式等）。5）參與對象出現本計劃參與對象的確定依據、無論是鎖定期內還是解鎖期內：轉讓給持股平臺普通合伙人或其指定人員（應為公司員工，以下同），轉讓價格為參與員工

123、持股計劃認繳合伙份額（在本表格中均簡稱“激勵份額”）的原始價格。1-1-46 標準和原則規定的不得參與本計劃情形。非 主 觀 故意，但是客觀損害保麗潔合法權益 1）在工作崗位中引起或直接造成重大責任事故。2）客戶發生重大投訴行為，并導致解除項目合作或長期合作關系。3）負責項目由于管理不善或盡責不夠，給保麗潔造成 50 萬元以上的損失和成本增加。4）有限合伙人因自身原因與保麗潔提前解除勞動合同而離職。（1）鎖定期內：轉讓給持股平臺普通合伙人或其指定人員，轉讓價格為有限合伙人取得激勵份額的原始價格加上同期銀行存款利息。（2）解鎖期內：轉讓給持股平臺普通合伙人或其指定人員，轉讓價格依據前述情形發生日

124、前120 個交易日保麗潔股票均價的七折確定。如無前述交易價格，則參照保麗潔上年度經審計的凈資產的七折確定轉讓價格。被動選擇 1）有限合伙人因保麗潔人員調整而被辭退。2）勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使勞動合同無法履行，經用人單位與勞動者協商，未能就變更勞動合同內容達成協議。3）企業轉產、重大技術革新或者經營方式調整，經變更勞動合同后，仍需裁減人員的。無論鎖定期內還是鎖定期外，有限合伙人有權保留激勵份額。但如該有限合伙人擬出售其持有的激勵份額，則鎖定期內，該有限合伙人僅可轉讓至普通合伙人或其指定第三方。轉讓價格由該有限合伙人與受讓方協商確定。鎖定期屆滿后，有限合伙人擬出售其持有的

125、激勵份額的，依據前述“3、持有人權益的處置”第1點約定進行。一般退出 1）合同到期，雙方友好協商不再續約。2）經保麗潔認定，有限合伙人喪失勞動能力而離職。3）有限合伙人身故。4）有限合伙人因達到法定年齡退休。（1）有限合伙人身故：該有限合伙人的繼承人有權繼承合伙份額并相應入伙。但該有限合伙人繼承人繼承份額后如擬出售其持有的激勵份額，則鎖定期內，該有限合伙人繼承人擬出售其繼承的激勵份額，則僅可轉讓至普通合伙人或其指定第三方。轉讓價格由該有限合伙人與受讓方協商確定。鎖定期屆滿后，該有限合伙人繼承人擬出售其繼承的激勵份額，則依據本計劃（九）“持有人權益的處置”第1點約定進行。（2）其他情況下：無論鎖

126、定期內還是鎖定期外，有限合伙人有權保留激勵份額。但如該有限合伙人擬出售其持有的激勵份額，則鎖定期內，該有限合伙人僅可轉讓至普通合伙人或其指定第三方。轉讓價格由該有限合伙人與受讓方協商確定。鎖定期屆滿后，有限合伙人擬出售其持有的激勵份額的，依據本計劃“3、持有人權益的處置”第1點約定進行。5、其他股權管理機制、其他股權管理機制（1）當公司控制權發生變更、公司合并或分立時，參與對象仍需執行本計劃。（2）本計劃項下參與對象間接持有公司股票的調整方式和程序如下：資本公積金轉增股份、派送股票紅利、股票拆細 Q=Q0(1+n)其中：Q0 為調整前激勵對象間接持有的公司股票數量；n 為每股的資本公積金轉1-

127、1-47 增股本、派送股票紅利、股票拆細的比率（即每股股票經轉增、送股或拆細后增加的股票數量）；Q為調整后激勵對象間接持有的公司股票數量?？s股 Q=Q0 n 其中：Q0為調整前激勵對象間接持有的公司股票數量；n 為縮股比例（即 1 股股票縮為 n 股股票）；Q為調整后激勵對象間接持有的公司股票數量。（3）本員工持股計劃所取得標的股票，因公司派發股票股利、資本公積轉增等情形所衍生取得的股份，亦應遵守上述股份鎖定安排。（4）增發 公司在發生增發新股的情況下，持股平臺有權按增發方案并按持有的公司股權比例認購公司增資（但必須按增發方案及相關協議按時繳納增資款項，否則視為放棄該等權利）。七、七、發行人的

128、分公司、控股子公司、參股公司情況發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，發行人共擁有 2 家全資子公司，分別為保麗潔工程和空凈智云，無參股公司，無分公司。發行人子公司具體情況如下所示：（一）（一）保麗潔工程保麗潔工程 公司名稱公司名稱 蘇州保麗潔環境工程有限公司 成立時間成立時間 2017年2月4日 注冊資本注冊資本 200.00萬元 實收資本實收資本 100.00萬元 注冊地址及注冊地址及 主要生產經營地主要生產經營地 張家港市錦豐鎮合興光明村南港路西 法定代表人法定代表人 蔣敏明 主營業務主營業務 主要為公司客戶提供環保設備安裝和維護服務 股權結構股權結構 保麗潔

129、持股 100%最近一年最近一年 主要財務數據主要財務數據（萬元）（萬元）項目項目 2021 年度年度/2021 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 1-6 月月/2022 年年 6 月月 30 日日 總資產 679.66 633.36 凈資產 601.19 576.92 凈利潤 88.47-24.27 審計情況審計情況 已在合并報表范圍內經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）審計 1-1-48（二）空凈智云（二）空凈智云 公司名稱公司名稱 上?？諆糁窃莆锫摷夹g有限公司 成立時間成立時間 2020年4月3日 注冊資本注冊資本 300.00萬元 實收資本實收資本 150.00萬元 法定代表人

130、法定代表人 施建兵 注冊地址注冊地址 上海市奉賢區海灣鎮五四公路4399號78幢 主要生產經營地主要生產經營地 上海市虹口區乍浦路512號1-2層02-R49房間 主營業務主營業務 主要從事環保設備物聯網的開發和銷售，為公司產品提供物聯網技術服務 股東構成股東構成 保麗潔持股 100%主要財務數據主要財務數據（萬元）（萬元）項目項目 2021 年度年度/2021 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 1-6 月月/2022 年年 6 月月 30 日日 總資產 105.82 110.71 凈資產 99.24 92.62 凈利潤-28.34-6.63 審計情況審計情況 已在合并報表范圍內經

131、天衡會計師事務所（特殊普通合伙）審計 八、八、董事、監事、高級管理人員情況董事、監事、高級管理人員情況 （一）（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況董事、監事、高級管理人員的簡要情況 1、董、董事、監事、高級管理人員簡介事、監事、高級管理人員簡介（1）董事）董事 公司現有董事 7 名，其中獨立董事 3 名?，F任董事均由公司董事會提名，并于2020 年 7 月 2日經公司 2020 年第七次臨時股東大會審議通過，任期三年。公司現任董事簡歷如下：公司現任董事簡歷如下：錢振清先生，公司董事長、總經理，簡歷詳見本節“四/（一）控股股東、實際控制人情況”相關內容。馮亞東女士，公司董事，簡歷詳見本節“四

132、/（一）控股股東、實際控制人情況”相關內容。馮賢先生，1978 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，?？茖W歷，獲工商管理碩士學位。2002年 3 月至 2007年 3月，擔任中國平安財產保險張家港支公司部1-1-49 門經理；2007 年 3 月至 2014 年 6 月，擔任保麗潔有限營銷中心總監；2014 年 7 月至今，擔任公司董事、副總經理。張華先生，1978 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中級會計師。2015 年 1 月至 2017 年 9 月，擔任澳洋集團有限公司投資副總監；2017 年 10月至 2018年 7月，擔任江蘇富力投資管理有限公司董事

133、兼總經理；2018 年 8月至今，擔任張家港錦泰金泓投資管理有限公司常務副總經理；2019 年 10 月至今，擔任公司董事。龔震岐先生，1970 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中級經濟師。1989 年 8 月至 2001 年 3月，歷任張家港港務集團有限公司科員、科長，2001年 4 月至今，擔任江蘇國之泰律師事務所律師、合伙人等職務；2017 年 1 月至今，擔任公司獨立董事。王勇先生，1963 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。1987 年 7 月至 1994 年 9 月，擔任華東師范大學環境科學專業講師、副教授；1997 年10 月至 2

134、009 年 12 月，擔任 ERM 集團全球資深合伙人、中國區董事總經理；2010 年2 月至今，擔任上海綠然投資管理有限公司執行董事；2017 年 1 月至今，擔任公司獨立董事。褚宏武先生，1972 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，注冊會計師，本科學歷。1996 年 9 月至 1999 年 11 月，擔任昆山市審計事務所審計部副主任；1999 年12 月至 2006 年 10 月，擔任蘇州新大華會計師事務所有限公司副所長；2006 年 11 月至 2016年 12月，擔任蘇州仁泰會計師事務所所長；2004 年 1月至 2019年 9月，擔任上海陸道智誠文化創意產業集團有限公司獨立

135、董事；2017 年 1 月至今，擔任上會會計師事務所（特殊普通合伙）蘇州分所所長；2019 年 8月至今，擔任公司獨立董事。（2）監事）監事 公司監事會設 3名監事，其中職工代表監事 1 名。公司監事陸慧、馮曉東由公司監事會提名，于 2020 年 7 月 2 日經公司 2020 年第七次臨時股東大會審議通過，任期三年。徐剛先生于 2020 年 6 月 16 日由公司職工代表大會選舉為職工代表監事，與公司股東大會審議的監事共同組成公司第三屆監事會，任期三年。1-1-50 公司監事簡歷如下：公司監事簡歷如下：陸慧女士，1983 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中級工程師。20

136、06 年 7 月至 2008 年 5 月，擔任南京康尼機電新技術有限公司設計員；2008年 6 月至 2010年 7 月，擔任張家港市隆旌汽車零部件有限公司技術助理；2010年 7月至 2014年 6月，擔任保麗潔有限機械部部長；2014 年 7月至今擔任公司監事會主席、技術中心商用機設計科科長。馮曉東先生，1966 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，注冊會計師，本科學歷。1989 年 7 月至 1998 年 7 月，擔任張家港市金屬原料總公司副總經理；1998年 8 月至 1999 年 12 月，擔任張家港市審計師事務所職員；2000 年 1 月至 2014 年 11月，擔任張家港

137、華景會計師事務所合伙人；2014 年 12 月至今，擔任蘇州方本會計師事務所有限公司張家港華景分所項目經理；2014 年 7 月至今，擔任公司監事。除在公司擔任監事外，其還兼任蘇州東和盛昌生物科技有限公司監事、蘇州海陸重工股份有限公司獨立董事、蘇州龍杰特種纖維股份有限公司獨立董事、深圳漢弘數字印刷集團股份有限公司獨立董事、張家港海鍋新能源裝備股份有限公司獨立董事。徐剛先生，1988 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，?？茖W歷。2008年至今，歷任保麗潔有限、公司銷售經理、銷售部長；2014 年 7 月至今，擔任公司職工代表監事。（3）高級管理人員）高級管理人員 2020 年 7 月

138、 2 日，公司召開第三屆董事會第一次會議，聘任錢振清先生為公司總經理，聘任宋李兵先生為公司董事會秘書，任期三年。2020年 7 月 19日，公司召開第三屆董事會第二次會議，聘任馮賢先生為公司副總經理、宋李兵先生為公司副總經理、財務總監，任期三年。高級管理人員簡歷如下：高級管理人員簡歷如下：錢振清先生，公司董事長、總經理，簡歷詳見本節“四/（一）控股股東、實際控制人情況”相關內容。馮賢先生，公司董事、副總經理，簡歷詳見本節“八/（一）/1/（1）董事”相關內容。1-1-51 宋李兵先生，1977 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中級會計師、注冊會計師、注冊稅務師。2000

139、年 1月至 2007 年 2月，擔任張家港華景會計師事務所項目經理；2007 年 2 月至 2013 年 1 月，擔任蘇州勤業會計師事務所項目經理；2013年 1 月至 2016 年 1月，擔任天衡會計師事務所蘇州勤業分所項目經理；2016年 10 月至 2019 年 8 月，擔任新蘇承董事；2016 年 1 月至今，擔任公司董事會秘書、財務總監、副總經理。除在公司擔任董事會秘書、財務總監、副總經理外，宋李兵先生還兼任江蘇協昌電子科技股份有限公司獨立董事。2、董事、監事、高級管理人員兼職情況、董事、監事、高級管理人員兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員兼職情況如下：姓

140、名姓名 職務職務 其他單位兼職情況其他單位兼職情況 所兼職單位與公司關聯關系所兼職單位與公司關聯關系 錢振清 董事長、總經理 保麗潔投資執行事務合伙人 公司實際控制人控制且擔任董事、高級管理人員的企業 馮亞東 董事 保麗潔企服執行事務合伙人 公司實際控制人控制且擔任董事、高級管理人員的企業 馮賢 董事、副總經理 無 無 張華 董事 張家港錦泰金泓投資管理有限公司常務副總經理 公司董事擔任董事、高級管理人員的企業 常州市蘊石聚源企業管理合伙企業（有限合伙）公司董事擔任執行事務合伙人的有限合伙企業 錫山區安鎮拓雨服裝店 公司董事擔任經營者的個體工商戶 龔震岐 獨立董事 江蘇國之泰律師事務所合伙人

141、無關聯關系 蘇州今園科技創業孵化管理有限公司總顧問 無關聯關系 蘇州市公證律師職稱中級評審委員會委員 無關聯關系 王勇 獨立董事 上海綠然投資管理有限公司執行董事 公司董事控制且擔任董事、高級管理人員的企業 杭州弗洛氏生物科技有限公司執行董事 公司董事控制且擔任董事、高級管理人員的企業 上海綠然環境信息技術有限公司執行董事 公司董事控制且擔任董事、高級管理人員的企業 黃山玫瑰谷香料有限公司執行董事 公司董事控制且擔任董事、高級管理人員的企業 海南綠然資源環境工程技術有限公司執行董事兼總經理 公司董事控制且擔任董事、高級管理人員的企業 重慶綠然環?？萍加邢薰緢绦卸录娼浝?公司董事控制且擔任董

142、事、高級管理人員的企業 浙江啟真綠然科技有限公司 公司董事控制且擔任董事長兼總經理的企業 1-1-52 泰釧環?？萍迹ㄉ虾＃┯邢薰径麻L 公司董事擔任董事、高級管理人員的企業 杭州天禾園藝有限公司董事兼總經理 公司董事擔任董事、高級管理人員的企業 黃山格林元種業有限公司監事 公司董事和配偶共同控制的企業 樸瑪環?？萍迹ㄉ虾＃┯邢薰靖倍麻L 公司董事擔任副董事長的企業 樸瑪（上海）環境技術有限公司副董事長 公司董事擔任副董事長的企業 臨安天目農藝有限公司監事 無關聯關系 浙江盛美園藝有限公司監事 無關聯關系 褚宏武 獨立董事 上會會計師事務所（特殊普通合伙）蘇州分所所長 公司董事擔任董事、高

143、級管理人員的企業 江蘇省注冊會計師協會專業技術委員會委員 無關聯關系 陸慧 監事會主席 無 無 馮曉東 監事 蘇州方本會計師事務所有限公司張家港華景分所項目經理 無關聯關系 蘇州海陸重工股份有限公司獨立董事 無關聯關系 蘇州龍杰特種纖維股份有限公司獨立董事 無關聯關系 深圳漢弘數字印刷集團股份有限公司獨立董事 無關聯關系 張家港海鍋新能源裝備股份有限公司獨立董事 無關聯關系 蘇州東和盛昌生物科技有限公司監事 公司監事施加重大影響的企業 元通礦產（張家港保稅區）有限公司（吊銷未注銷）監事 無關聯關系 徐剛 職工代表監事 無 無 宋李兵 副總經理、董事會秘書、財務總監 江蘇協昌電子科技股份有限公司

144、獨立董事 無關聯關系 3、董事、監事、高級管理人員相互之間存在的親屬關系、董事、監事、高級管理人員相互之間存在的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員中，董事長、總經理錢振清與董事馮亞東為夫妻關系，董事馮亞東與董事、副總經理馮賢為姐弟關系。公司董事、監事、高級管理人員相互之間不存在其他近親屬關系。4、董事、監事、高級管理人員薪酬情況、董事、監事、高級管理人員薪酬情況 公司內部董事薪酬經董事會薪酬與考核委員會審查及公司董事會審議后，由公司1-1-53 股東大會審議確定；公司內部監事薪酬由公司股東大會審議確定；公司未兼任董事、監事的高級管理人員，其薪酬經董事會薪酬與考核委員

145、會審查后，由公司董事會審議確定；獨立董事、外部董事、外部監事津貼經股東大會審議通過后確定。報告期內，公司獨立董事的津貼標準為 4.00 萬元/年；2019 年度，外部董事、外部監事津貼標準為 1.00 萬元/年，2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月，外部董事、外部監事津貼標準為 2.00萬元/年。報告期內，公司董事、監事、高級管理人員領取的薪酬總額占公司利潤總額的比重情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年度年度 2019 年度年度 董事、監事、高級管理人員薪酬 81.96 230.60 224.89 249.12 利潤總額

146、1,403.86 4,238.92 5,403.51 6,801.53 薪酬總額占利潤總額比例薪酬總額占利潤總額比例 5.84%5.44%4.16%3.66%2021年度，公司董事、監事、高級管理人員領取的薪酬情況如下表：單位：萬元 姓名姓名 職務職務 2021 年度薪酬年度薪酬 錢振清 董事長、總經理 48.15 馮亞東 董事 22.85 馮賢 董事、副總經理 48.33 張華 董事 2.00 龔震岐 獨立董事 4.00 王勇 獨立董事 4.00 褚宏武 獨立董事 4.00 陸慧 監事會主席 16.47 馮曉東 監事 2.00 徐剛 職工代表監事 35.44 宋李兵 副總經理、董事會秘書、財

147、務總監 43.37 合計合計 230.60 注：馮曉東為外部監事，張華為外部董事 （二）（二）直接或間接持有發行人股份的情況直接或間接持有發行人股份的情況 1-1-54 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其近親屬直接、間接持有的公司股權不存在質押或凍結情況，相關股東均已履行相關信息披露義務，其直接、間接持有公司股份的具體情況如下：姓名姓名 職務職務或親屬關系或親屬關系 持股比例持股比例 錢振清 董事長、總經理 直接持有公司 47.28%股份 通過保麗潔投資間接持有公司 4.07%股份 馮亞東 董事 直接持有公司 27.65%股份 通過保麗潔投資間接持有公司 0.48%股份

148、通過保麗潔企服間接持有公司 0.86%股份 馮賢 董事、副總經理 直接持有公司 1.92%股份 陸慧 監事會主席 通過保麗潔投資間接持有公司 0.05%股份 徐剛 監事 通過保麗潔投資間接持有公司 0.38%股份 宋李兵 副總經理、董事會秘書、財務總監 直接持有公司 1.73%股份 馮亞芳 董事馮亞東、董事馮賢之姐 直接持有公司 1.54%股份 （三）（三）對外投資情況對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員對外投資情況如下：姓名姓名 職務職務 對外投資單位名稱對外投資單位名稱 持股比例持股比例 錢振清 董事長、總經理 保麗潔投資 直接持有 54.97%份額 張家港保

149、稅區弗蘭肯龍薩企業管理合伙企業（有限合伙）直接持有 12.50%份額 馮亞東 董事 保麗潔企服 直接持有 69.20%份額 保麗潔投資 直接持有 6.52%份額 長興景曜投資中心（有限合伙）直接持有 2.08%份額 東莞盛平投資中心（有限合伙）直接持有 4.76%份額 北京網盛投資中心（有限合伙）直接持有 1.00%份額 馮賢 董事、副總經理 無 無 張華 董事 常州市蘊石聚源企業管理合伙企業（有限合伙）直接持有 19.16%份額 浙江富研新型材料有限公司 直接持有 12.00%股權 張家港云潤天澤企業管理合伙企業（有限合伙）直接持有 7.50%份額 1-1-55 江蘇博硯電子科技有限公司 直

150、接持有 0.22%股權 長興啟格企業服務合伙企業（有限合伙）直接持有 8.00%份額 錫山區安鎮拓雨服裝店 擔任個體工商戶經營者 王勇 獨立董事 上海綠然投資管理有限公司 直接持有 95.00%股權 海南綠然資源環境工程技術有限公司 上海綠然投資管理有限公司的控股子公司 黃山玫瑰谷香料有限公司 上海綠然投資管理有限公司的控股子公司 四川穿山甲旅游有限公司 上海綠然投資管理有限公司持有 50%股權 上海綠然環境信息技術有限公司 直接持有 40.00%股權，上海綠然投資管理有限公司持有 20.00%股權 重慶綠然環?？萍加邢薰?上海綠然環境信息技術有限公司的控股子公司 江蘇綠然環境信息技術有限公

151、司 上海綠然環境信息技術有限公司持股 35.00%環萃環?？萍迹ㄉ虾＃┯邢薰?上海綠然環境信息技術有限公司的控股子公司 浙江啟真綠然科技有限公司 上海綠然環境信息技術有限公司的控股子公司 杭州弗洛氏生物科技有限公司 直接持有 51.00%股權 樸瑪環?？萍迹ㄉ虾＃┯邢薰?直接持有 9.00%股權 樸瑪（上海）環境技術有限公司 樸瑪環?？萍迹ㄉ虾＃┯邢薰镜目毓勺庸?泰釧環?？萍迹ㄉ虾＃┯邢薰?樸瑪環?？萍迹ㄉ虾＃┯邢薰镜目毓勺庸?黃山格林元種業有限公司 直接持有 20.00%股權 浙江盛美園藝有限公司 直接持有 10.00%股權 臨安天目農藝有限公司 直接持有 10.00%股權 杭

152、州天禾園藝有限公司 臨安天目農藝有限公司的控股子公司 褚宏武 獨立董事 上會會計師事務所（特殊普通合伙）直接持有 1.35%份額 蘇州大華房地產估價有限公司（吊銷未注銷）直接持有 13.00%股權 陸慧 監事會主席 保麗潔投資 直接持有 0.65%份額 馮曉東 監事 張家港市美特高分子材料有限公司 直接持有 20.00%股權 蘇州東和盛昌生物科技有限公司 直接持有 9.45%股權 張家港市晟啟咨詢管理服務有限公司 直接持有 12.00%股權 如皋市飛翔化工貿易有限公司（吊銷未注銷）直接持有 5.00%股權 1-1-56 徐剛 職工代表監事 保麗潔投資 直接持有 5.19%份額 宋李兵 副總經理

153、、董事會秘書、財務總監 無其他對外投資 除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員不存在其他對外投資情況。公司董事、監事、高級管理人員的上述主要對外投資與公司均不存在利益沖突。（四）（四）其他披露事項其他披露事項 1、董事、監事、高級管理人員報告期內的變動情況和原因、董事、監事、高級管理人員報告期內的變動情況和原因（1）董事會人員變動情況和原因）董事會人員變動情況和原因 截至 2019 年 1 月 1 日，公司的董事長為錢振清，董事會成員為錢振清、馮亞東、馮賢、吳廣清、龔震岐、王勇、于北方。2019年 6月 24 日，公司獨立董事于北方因個人原因向董事會遞交辭職報告，自股東大會選舉通過新任獨立

154、董事起辭職生效。2019 年 8 月 30 日，公司召開 2019 年第二次臨時股東大會，選舉褚宏武為公司獨立董事。2019 年 10 月 9 日，公司董事吳廣清因個人原因辭去公司董事職務。2019 年 10 月30 日，公司召開 2019 年第三次臨時股東大會，選舉張華為公司董事。2019年 10 月 30日至今，發行人董事會成員未再發生變化。（2）監事會人員變動情況和原因）監事會人員變動情況和原因 截至 2019 年 1 月 1 日，公司監事會主席為陸慧，監事會成員為陸慧、馮曉東、徐剛。報告期內，公司監事會成員未發生變動。（3）高級管理人員變動情況和原因）高級管理人員變動情況和原因 截至

155、2019 年 1 月 1 日，公司的高級管理人員為：錢振清擔任總經理、遲玉斌和馮賢擔任副總經理、宋李兵擔任副總經理和董事會秘書兼財務總監。2019年 9 月 17日，遲玉斌因個人原因辭去公司副總經理職務。2019年 9 月 17日至今，發行人高級管理人員未再發生變化。1-1-57 九、九、重要承諾重要承諾 （一）（一）與本次公開發行有關的承諾情況與本次公開發行有關的承諾情況 承諾承諾主體主體 承諾開承諾開始日期始日期 承諾結承諾結束日期束日期 承諾承諾類型類型 承諾具體內容承諾具體內容 實際控制人或控股股東 2022 年6 月 17日-股 份增 減持 承諾 1、自本次發行上市之日起 12 個月

156、內，不轉讓或者委托他人管理本人在本次發行并上市前直接及間接持有的發行人股份，也不要求發行人回購該部分股份。2、發行人股票上市后6 個月內如發行人股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行人的股票發行價格，或者發行人股票上市后 6 個月期末（如該日非交易日，則為該日后的第一個交易日）收盤價低于發行人的股票發行價格，則本人在本次發行并上市前直接或間接持有的發行人股份的鎖定期將自動延長 6 個月。若發行人在 6 個月期間內已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則上述收盤價格指發行人股票經調整后的價格。3、本人在任職期間內（于股份鎖定期結束后）每年轉讓的發行人股份數量將不超過本人直接及間接

157、持有發行人股份總數的 25%。如本人出于任何原因離職，則在離職后半年內，亦不轉讓或者委托他人管理本人直接及間接持有的發行人的股份。4、本人持續看好公司業務前景，全力支持公司發展，擬長期持有公司股票。在鎖定期屆滿后，本人擬減持股票的，將認真遵守公司法、證券法、中國證監會上市公司股東、董監高減持股份的若干規定、北京證券交易所股票上市規則（試行）（以下簡稱“股票上市規則”）等相關規定，結合公司穩定股價、開展經營等多方面需要，審慎制定股票減持計劃，在股票鎖定期滿后逐步減持；本人直接或間接持有的公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格（如果公司上市后，發生派息、送股、轉增股本等除權除息事項的，須按照中

158、國證監會、北京證券交易所的有關規定調整）不低于發行價；本人減持公司股票時，將嚴格按照中國證監會、北京證券交易所的相關規定履行信息披露義務。5、本人直接、間接持有發行人股份的鎖定期、在解除鎖定后減持股份時包括但不限于減持方式、減持比例、股份變動申報工作等事宜將遵守中國證監會上市公司股東、董監高減持股份的若干規定，股票上市規則的相關規定。6、如未履行上述承諾，本人將在公司股東大會及中國證監會指定媒體上公開說明未履行的具體原因，并向發行人股東和社會公眾投資者道歉；如本人違反上述承諾，則違反承諾所取得的收益將依法歸發行人所有。7、不論本人目前是否在發行人任職、未來在發行人處的職務是否發生變化或者本人是

159、否從發行人處離職，本人均會嚴格履行上述承諾。馮賢 2022 年6 月 17日-股 份增 減持 承諾 1、自本次發行及上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本人在本次發行及上市前直接及間接持有的發行人股份，也不要求發行人回購該部分股份。2、本人在任職期間內（于股份鎖定期結束后）每年轉讓的發行人股份數量將不超過本人直接及間接持有發行人股份總數的 25%。如本人出于任何原因離職，則在離職后半年內，亦不轉讓或者委托他人管理本人直接及間接持有的發行人的股份。3、發行人股票上1-1-58 市后 6 個月內如發行人股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行人的股票發行價格，或者發行人股票上市后 6

160、 個月期末（如該日非交易日，則為該日后的第一個交易日）收盤價低于發行人的股票發行價格，則本人在本次發行并上市前直接或間接持有的發行人股份的鎖定期將自動延長 6 個月。若發行人在 6 個月期間內已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則上述收盤價格指發行人股票經調整后的價格。4、本人直接或間接持有的公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格（如果公司上市后，發生派息、送股、轉增股本等除權除息事項的，須按照中國證監會、北京證券交易所的有關規定調整）不低于發行價；本人減持公司股票時，將嚴格按照中國證監會、北京證券交易所的相關規定履行信息披露義務。5、本人持有發行人股份的鎖定期、在解除鎖定后

161、減持股份時包括但不限于減持方式、減持比例、股份變動申報工作等事宜將遵守中國證監會上市公司股東、董監高減持股份的若干規定、北京證券交易所股票上市規則（試行）的相關規定。6、如未履行上述承諾，本人將在公司股東大會及中國證監會指定媒體上公開說明未履行的具體原因，并向發行人股東和社會公眾投資者道歉；如本人違反上述承諾，則違反承諾所取得的收益將依法歸發行人所有。7、不論本人在發行人處的職務是否發生變化或者本人是否從發行人處離職，本人均會嚴格履行上述承諾。保麗潔企服 2022 年6 月 17日-股 份增 減持 承諾 1、自本次發行及上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本單位在本次發行及上市前直

162、接持有的發行人股份，也不要求發行人回購該部分股份。2、本單位持有發行人股份的鎖定期、在解除鎖定后減持股份時包括但不限于減持方式、減持比例、股份變動申報工作等事宜將遵守中國證監會上市公司股東、董監高減持股份的若干規定、北京證券交易所股票上市規則（試行）的相關規定。3、如未履行上述承諾，本單位將在公司股東大會及中國證監會指定媒體上公開說明未履行的具體原因，并向發行人股東和社會公眾投資者道歉；如本單位違反上述承諾，則違反承諾所取得的收益將依法歸發行人所有。保麗潔投資 2022 年6 月 17日-股 份增 減持 承諾 1、自本次發行上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本單位在本次發行及上市

163、前直接持有的發行人股份，也不要求發行人回購該部分股份。2、本單位持續看好公司業務前景，全力支持公司發展，擬長期持有公司股票。在鎖定期屆滿后，本單位擬減持股票的，將認真遵守公司法、證券法、中國證監會上市公司股東、董監高減持股份的若干規定、北京證券交易所股票上市規則（試行）（以下簡稱“股票上市規則”）等相關規定，審慎制定股票減持計劃，在股票鎖定期滿后逐步減持；減持價格根據當時的二級市場價格確定，但減持價格亦應遵守本次發行其他各項承諾。本單位減持公司股票時，將嚴格按照中國證監會、北京證券交易所的相關規定履行信息披露義務。3、本單位持有發行人股份的鎖定期、在解除鎖定后減持股份時包括但不限于減持方式、減

164、持比例、股份變動申報工作等事宜將遵守中國證監會上市公司股東、董監高減持股份的若干規定、股票上市規則的相關規定。4、如未履行上述承諾，本單位將在公司股東大會及中國證監會指定媒體上公開說明未履行的具體原因，并向發行人股東和社會公眾投資者1-1-59 道歉；如本單位違反上述承諾，則違反承諾所取得的收益將依法歸發行人所有。馮亞芳 2022 年6 月 17日-股 份增 減持 承諾 1、自本次發行及上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本人在本次發行及上市前直接持有的發行人股份，也不要求發行人回購該部分股份。2、持有發行人股份的鎖定期、在解除鎖定后減持股份時包括但不限于減持方式、減持比例、股份變

165、動申報工作等事宜將遵守中國證監會上市公司股東、董監高減持股份的若干規定、北京證券交易所股票上市規則（試行）的相關規定。3、如未履行上述承諾，本人將在公司股東大會及中國證監會指定媒體上公開說明未履行的具體原因，并向發行人股東和社會公眾投資者道歉；如本人違反上述承諾，則違反承諾所取得的收益將依法歸發行人所有。宋李兵 2022 年6 月 17日-股 份增 減持 承諾 1、自本次發行及上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本人在本次發行及上市前直接及間接持有的發行人股份，也不要求發行人回購該部分股份。2、本人在任職期間內（于股份鎖定期結束后）每年轉讓的發行人股份數量將不超過本人直接及間接持有

166、發行人股份總數的 25%。如本人出于任何原因離職，則在離職后半年內，亦不轉讓或者委托他人管理本人直接及間接持有的發行人的股份。3、發行人股票上市后 6 個月內如發行人股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行人的股票發行價格，或者發行人股票上市后 6 個月期末（如該日非交易日，則為該日后的第一個交易日）收盤價低于發行人的股票發行價格，則本人在本次發行并上市前直接或間接持有的發行人股份的鎖定期將自動延長 6 個月。若發行人在 6 個月期間內已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則上述收盤價格指發行人股票經調整后的價格。4、本人直接或間接持有的公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格

167、（如果公司上市后，發生派息、送股、轉增股本等除權除息事項的，須按照中國證監會、北京證券交易所的有關規定調整）不低于發行價。5、本人持有發行人股份的鎖定期、在解除鎖定后減持股份時包括但不限于減持方式、減持比例、股份變動申報工作等事宜將遵守中國證監會上市公司股東、董監高減持股份的若干規定、北京證券交易所股票上市規則（試行）的相關規定。6、如未履行上述承諾，本人將在公司股東大會及中國證監會指定媒體上公開說明未履行的具體原因，并向發行人股東和社會公眾投資者道歉；如本人違反上述承諾，則違反承諾所取得的收益將依法歸發行人所有。7、不論本人在發行人處的職務是否發生變化或者本人是否從發行人處離職，本人均會嚴格

168、履行上述承諾。徐剛、陸慧 2022 年6 月 17日-股 份增 減持 承諾 1、自本次發行及上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本人在本次發行及上市前直接及間接持有的發行人股份，也不要求發行人回購該部分股份。2、本人在任職期間內（于股份鎖定期結束后）每年轉讓的發行人股份數量將不超過本人直接及間接持有發行人股份總數的 25%。如本人出于任何原因離職，則在離職后半年內，亦不轉讓或者委托他人管理本人直接及間接持有的發行人的股份。3、本人持有發行人股份的鎖定期、在解除鎖定后減持股份時包括但不限于減持方式、減持比例、股份變動申報工作等事宜將遵守中國證監會上市公司股東、董監高減持股份的若干規定

169、、北1-1-60 京證券交易所股票上市規則（試行）的相關規定。4、如未履行上述承諾，本人將在公司股東大會及中國證監會指定媒體上公開說明未履行的具體原因，并向發行人股東和社會公眾投資者道歉；如本人違反上述承諾，則違反承諾所取得的收益將依法歸發行人所有。5、不論本人在發行人處的職務是否發生變化或者本人是否從發行人處離職，本人均會嚴格履行上述承諾。公司 2022 年6 月 17日-穩 定股 價承諾 如發生以下情形之一，且公司回購股票不會致使公司不滿足法定上市條件，則公司應回購公司股票作為穩定股價措施：公司股價觸發啟動條件后，因董事、高級管理人員增持股份將導致公司不滿足法定上市條件；董事、高級管理人員

170、增持股票方案實施期限屆滿之日后的 5 個交易日收盤價均低于本次發行價格（因情形一觸發本措施時）/公司上一會計年度經審計的除權后每股凈資產值（因情形二觸發本措施時）。公司為穩定股價之目的回購股份，應符合上市公司股份回購規則等相關法律、法規的規定，且不應導致公司股權分布不符合上市條件。公司股東大會對回購股份作出決議，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過，公司實際控制人承諾就該等回購事宜在股東大會中投贊成票。實際控制人或控股股東 2022 年6 月 17日-穩 定股 價承諾 當公司股價觸發啟動條件后，如實際控制人增持股票不會致使公司不滿足法定上市條件，則實際控制人應優先增持公司股票作為穩定

171、股價措施。實際控制人連續十二個月為穩定公司股價之目的用于增持公司股票的總金額不低于上一年度實際控制人從公司所獲得現金分紅金額的 30%，但不高于100%。公司不得為實際控制人實施增持公司股票提供資金支持。實際控制人增持的公司股票后續的減持應當符合法律、法規、規范性文件及證券交易所的規定。實際控制人應確保增持后公司的股權分布符合上市條件。公司實際控制人增持公司股份方案公告后，如果觸發終止實施穩定公司股價措施情形的，實際控制人可以終止增持股份。董事（不含獨立董事）、高級管理人員 2022 年6 月 17日-穩 定股 價承諾 如發生以下情形之一，且公司董事、高級管理人員增持股票不會致使公司不滿足法定

172、上市條件，則公司董事、高級管理人員應增持公司股票作為穩定股價措施：公司股價觸發啟動條件后，因實際控制人增持股份將導致公司不滿足法定上市條件；實際控制人增持股票方案實施期限屆滿之日后的10 個交易日收盤價均低于本次發行價格（因情形一觸發本措施）/公司上一會計年度經審計的除權后每股凈資產值（因情形二觸發本措施）。董事、高級管理人員承諾，其連續十二個月為穩定公司股價之目的用以增持的資金不低于其上一會計年度于公司取得薪酬稅后金額的 20%，但不高于 100%。公司不得為董事、高級管理人員實施增持公司股票提供資金支持。董事、高級管理人員應確保增持后公司的股權分布應當符合上市條件。公司董事、高級管理人員增

173、持公司股份方案公告后，如果觸發終止實施穩定公司股價措施情形的，上述人員可以終止增持股份。本措施適用于公司未來選舉或聘任的董事、高級管理人員。公司選舉或聘任董事、高級管理人員時，應要求其就此做出書面承諾，并要求其按照公司首次公開發行上市時董事、高級管理人員的承諾提出未履行承諾的約束措施。公司 2022 年-招 股本次發行并上市的招股說明書及相關文件不存在虛假記載、1-1-61 6 月 17日 說 明書 不存 在虛 假記載、誤 導性 陳述 或者 重大 遺漏 的承諾 誤導性陳述或重大遺漏的情形，本公司對其所載內容之真實性、準確性和完整性承擔法律責任。如本公司招股說明書被中國證券監督管理委員會、證券交

174、易所或其他有權部門認定存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將在相關事實被證券監管機構或其他有權部門認定后 30 日內啟動回購股份的措施，依法回購首次公開發行的全部新股，回購價格將不低于本公司股票發行價格（如果公司上市后，發生派息、送股、轉增股本等除權除息事項的，須按照中國證監會、北京證券交易所的有關規定調整）。如本公司招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法賠償投資者損失。相關違法事實被證券監管機構或其他有權部門認定后，本公司將本著簡化程序、積極協商、先行賠付、切實保障投資者

175、特別是中小投資者利益的原則，按照投資者直接遭受的、可測算的、證券監管機構或其他有權部門認定的經濟損失選擇與投資者和解、通過第三方與投資者調解及設立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的直接經濟損失。實際控制人或控股股東 2022 年6 月 17日-招 股說 明書 不存 在虛 假記載、誤 導性 陳述 或者 重大 遺漏 的承諾 發行人本次發行并上市的招股說明書及相關文件所載內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的情形，本人對其所載內容之真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。若發行人招股說明書被中國證券監督管理委員會、證券交易所或其他有權部門認定存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏

176、，對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人還需要購回已轉讓的原限售股份（如有）。如發行人招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。相關違法事實被證券監管機構或其他有權部門認定后，本人將本著簡化程序、積極協商、先行賠付、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，自行并督促其他責任方按照投資者直接遭受的、可測算的、證券監管機構或其他有權部門認定的經濟損失選擇與投資者和解、通過第三方與投資者調解及設立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的直接經濟損失。董監高 2022 年6 月 17日-招 股說 明書 不存

177、 在虛 假記載、誤 導性 陳述 或者 重大 遺漏 的承諾 發行人本次發行并上市的招股說明書所載內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的情形，本人對其所載內容之真實性、準確性、完整性承擔法律責任。如發行人招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。相關違法事實被證券監管機構或其他有權部門認定后，本人將本著簡化程序、積極協商、先行賠付、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，自行并督促其他責任方按照投資者直接遭受的、可測算的、證券監管機構或其他有權部門認定的經濟損失選擇與投資者和解、通過第三方與投資者調解及設立投資者賠償基金等方式積

178、極賠償投資者由此遭受的直接經濟損失。公司 2022 年6 月 17日-攤 薄即 期回 報1、積極發展現有業務，鞏固市場地位，提升核心競爭力。公司主營業務為商用油煙凈化設備、工業油煙凈化設備等廢氣治理設備的研發、生產與銷售。公司自成立以來，一直專注1-1-62 填 補措施 于研發、制造和應用高效、穩定、安全的靜電式油煙廢氣治理設備，并以此為基礎為餐飲、紡織印染及化纖等行業的客戶提供油煙凈化設備。未來，公司將進一步提升技術水平和產品質量，加強市場開拓，提升公司盈利能力；2、提高日常運營效率、努力降本增效。公司將堅持以效率為中心，科學合理調配資源，加強項目建設、生產運營、安全運行等方面的管理，健全經

179、銷商、客戶服務管理體系，提高運營效率。公司將嚴格遵循中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法、上市公司治理準則等法律法規和規范性文件的要求，不斷完善公司治理結構，確保股東能夠充分行使權利，確保董事會能夠按照法律法規和公司章程的規定行使職權，做出科學、迅速和謹慎的決策，確保獨立董事能夠認真履行職責，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權益，為公司發展提供制度保障。公司將完善薪酬和激勵機制，激發員工積極性，挖掘公司員工的創造力和潛在動力，以進一步促進公司業務發展；3、加強募集資金管理，提高募集資金使用效率。公司已制定募集資金管理制度，募集資金到位后將存放于董事會指定的專項賬戶中。公司將定期檢查

180、募集資金使用情況，嚴格控制募集資金使用的各個環節，確保募集資金合理有效使用；4、嚴格執行股利分配政策，優化投資回報制度。公司制定了江蘇保麗潔環境科技股份有限公司上市后三年分紅回報規劃，在對未來經營績效合理預計的基礎上，制訂了對股東分紅回報的合理規劃。公司將嚴格執行江蘇保麗潔環境科技股份有限公司章程（草案）及股東回報規劃文件中的利潤分配政策，積極推動對股東的利潤分配，增強現金分紅透明度，保持利潤分配政策的連續性與穩定性。實際控制人或控股股東 2022 年6 月 17日-攤 薄即 期回 報填 補措施 1、不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益；2、公司本次發行及上市實施完畢前，若中國證監會作出

181、關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，屆時本人將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾；3、若違反上述承諾給公司或者股東造成損失的，本人將依法承擔相應責任。董事、高管 2022 年6 月 17日-攤 薄即 期回 報填 補措施 1、本人承諾，不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；2、本人承諾，對本人的職務消費行為進行約束；3、本人承諾，不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動；4、本人承諾，由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；5、本人承諾，未來如公司公布股權激勵，其行

182、權條件將與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；6、本人同意，將根據未來中國證監會、證券交易所等監管機構出臺的規定，積極采取一切必要、合理措施，使發行人填補回報措施能夠得到有效的實施。公司本次發行及上市實施完畢前，若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本人承諾將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。若違反上述承諾給公司或者股東造成損失的，本人將依法承擔相應責任。公司 2022 年6 月 17日-利 潤分配 1、嚴格遵守中華人民共和國公司法、江蘇保麗潔環境科技股份有限公司章程（草案）以及中國證監會、證券交易所關于利潤分配政策的規定和要求，

183、切實保障投資者的股1-1-63 份收益權。2、積極落實及履行本公司董事會、股東大會審議通過的關于公司上市后三年分紅回報規劃的全部內容。3、若本公司違反上述承諾給投資者造成損失的，本公司將依法承擔相應的責任。公司 2022 年6 月 17日-未 能履 行承 諾時 約束 措施 1、本公司將嚴格履行在本次發行及上市過程中所作出的全部公開承諾事項（以下簡稱“承諾事項”）中的各項義務和責任。2、若本公司非因不可抗力原因導致未能履行承諾事項中各項義務或責任，本公司將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明并向股東和社會投資者道歉，披露承諾事項未能履行原因，提出補充承諾或替代承諾等處理方案，并依法承擔相關法

184、律責任，賠償投資者相關損失（投資者損失根據與投資者協商確定的金額，或者依據證券監督管理部門、司法機關認定的方式或金額確定）。股東及社會公眾投資者有權通過法律途徑要求本公司履行承諾。3、以上承諾自本公司蓋章之日即行生效且不可撤銷。持股5%以上股東 2022 年6 月 17日-未 能履 行承 諾時 約束 措施 1、本單位將嚴格履行在發行人本次發行及上市過程中所作出的全部公開承諾事項（以下簡稱“承諾事項”）中的各項義務和責任。2、若本單位非因不可抗力原因導致未能完全且有效地履行前述承諾事項中的各項義務或責任，則本單位承諾將視具體情況采取以下一項或多項措施予以約束：（1）在發行人股東大會及中國證監會指

185、定媒體上公開說明未能完全且有效履行承諾事項的原因并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）補償公眾投資者因依賴相關承諾實施交易而遭受的直接損失，補償金額依據本單位與投資者協商確定的金額，或證券監督管理部門、司法機關認定的方式或金額確定；（3）本單位持有的發行人股份的鎖定期除被強制執行、上市公司重組、為履行保護投資者利益承諾等必須轉讓的情形外，自動延長至本單位完全消除因未履行相關承諾事項所導致的所有不利影響之日；（4）在本單位完全消除因本單位未履行相關承諾事項所導致的所有不利影響之前，本單位將不收取發行人所分配之紅利或派發之紅股；（5）如本單位因未能完全且有效地履行承諾事項而獲得收益的，該等收益歸發行

186、人所有，本單位應當在獲得該等收益之日起五個工作日內將其支付給發行人指定賬戶。3、如本單位因不可抗力原因導致未能充分且有效履行公開承諾事項的，在不可抗力原因消除后，本單位應在發行人股東大會及中國證監會指定媒體上公開說明造成本單位未能充分且有效履行承諾事項的不可抗力的具體情況，并向發行人股東和社會公眾投資者致歉。同時，本單位應盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，盡可能地保護發行人和發行人投資者的利益。本單位還應說明原有承諾在不可抗力消除后是否繼續實施，如不繼續實施的，本單位應根據實際情況提出新的承諾。董監高 2022 年6 月 17日-未 能履 行承 諾時 約束 措施 1、本人將嚴格履行

187、在發行人本次發行及上市過程中所作出的全部公開承諾事項（以下簡稱“承諾事項”）中的各項義務和責任。2、若本人非因不可抗力原因導致未能完全且有效地履行前述承諾事項中的各項義務或責任，則本人承諾將視具體情況采取以下一項或多項措施予以約束：（1）在發行人股東大會及中國證監會指定媒體上公開說明未能完全且有效履行承諾事項的原因并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）以自有資金補償公眾投資者因依賴相關承諾實施交易而遭受的直接損失，補償金額依據與投資者協商確定的金額，或證券1-1-64 監督管理部門、司法機關認定的方式或金額確定；（3）本人持有的發行人股份（如有）的鎖定期除被強制執行、上市公司重組、為履行保護投資

188、者利益承諾等必須轉讓的情形外，自動延長至本人完全消除因未履行相關承諾事項所導致的所有不利影響之日；（4）在本人完全消除因未履行相關承諾事項所導致的所有不利影響之前，本人將不收取發行人支付的薪資或津貼及所分配之紅利或派發之紅股（如有）；（5）如本人因未能完全且有效地履行承諾事項而獲得收益的，該等收益歸發行人所有，本人應當在獲得該等收益之日起五個工作日內將其支付給發行人指定賬戶。3、如本人因不可抗力原因導致未能充分且有效履行公開承諾事項的，在不可抗力原因消除后，本人應在發行人股東大會及中國證監會指定媒體上公開說明造成本人未能充分且有效履行承諾事項的不可抗力的具體情況，并向發行人股東和社會公眾投資者

189、致歉。同時，本人應盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，盡可能地保護發行人和發行人投資者的利益。本人還應說明原有承諾在不可抗力消除后是否繼續實施，如不繼續實施的，本人應根據實際情況提出新的承諾。實際控制人或控股股東 2022 年6 月 17日-未 能履 行承 諾時 約束 措施 1、本人將嚴格履行在發行人本次發行及上市過程中所作出的全部公開承諾事項（以下簡稱“承諾事項”）中的各項義務和責任。2、若本人非因不可抗力原因導致未能完全且有效地履行前述承諾事項中的各項義務或責任，則本人承諾將視具體情況采取以下一項或多項措施予以約束：（1）在發行人股東大會及中國證監會指定媒體上公開說明未能完全且有

190、效履行承諾事項的原因并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）補償公眾投資者因依賴相關承諾實施交易而遭受的直接損失，補償金額依據本人與投資者協商確定的金額，或證券監督管理部門、司法機關認定的方式或金額確定；（3）本人持有的發行人股份的鎖定期除被強制執行、上市公司重組、為履行保護投資者利益承諾等必須轉讓的情形外，自動延長至本人完全消除因未履行相關承諾事項所導致的所有不利影響之日；（4）在本人完全消除因本人未履行相關承諾事項所導致的所有不利影響之前，本人將不收取發行人所分配之紅利或派發之紅股；（5）如本人因未能完全且有效地履行承諾事項而獲得收益的，該等收益歸發行人所有，本人應當在獲得該等收益之日起五個工

191、作日內將其支付給發行人指定賬戶。3、如本人因不可抗力原因導致未能充分且有效履行公開承諾事項的，在不可抗力原因消除后，本人應在發行人股東大會及中國證監會指定媒體上公開說明造成本人未能充分且有效履行承諾事項的不可抗力的具體情況，并向發行人股東和社會公眾投資者致歉。同時，本人應盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，盡可能地保護發行人和發行人投資者的利益。本人還應說明原有承諾在不可抗力消除后是否繼續實施，如不繼續實施的，本人應根據實際情況提出新的承諾。實際控制人或控股股東 2022 年6 月 17日-同 業競 爭承諾 1、本人及本人所控制的、除發行人及其控股企業以外的其它企業，目前均未以任何形

192、式從事與發行人及其控股企業的主營業務構成或可能構成直接或間接競爭關系的業務或活動。2、在發行人本次發行及上市后，本人及本人所控制的、除發行人及其控股企業以外的其它企業，也不會：（1）以任何形式從事對發行人及其控股企業目前或今后從事的主營業務構1-1-65 成重大不利影響的、存在或可能存在直接或間接競爭關系的業務或活動；（2）以任何形式支持發行人及其控股企業以外的其它企業從事對發行人及其控股企業目前或今后從事的主營業務構成重大不利影響的、存在或可能存在直接或間接競爭的業務或活動；（3）以其它方式介入任何對發行人及其控股企業目前或今后從事的主營業務構成重大不利影響的、存在或可能存在直接或間接競爭的

193、業務或活動。3、如本人及本人所控制的、除發行人及其控股企業以外的其它企業將來不可避免地從事對發行人及其控股企業構成重大不利影響的、存在或可能存在直接或間接競爭的業務或活動，本人將主動或在發行人提出異議后轉讓或終止前述業務，或促使本人所控制的、除發行人及其控股企業以外的其它企業轉讓或終止前述業務，發行人及其控股企業享有優先受讓權。4、除前述承諾之外，本人進一步保證：（1）將根據有關法律法規的規定確保發行人在資產、業務、人員、財務、機構方面的獨立性；（2）將采取合法、有效的措施，促使本人擁有控制權的公司、企業與其他經濟組織不直接或間接從事可能對發行人構成重大不利影響的、與發行人相同或相似的業務；（

194、3）將不利用發行人控股股東、實際控制人的地位，進行其他任何損害發行人及其他股東權益的活動。本人愿意對違反上述承諾及保證而給發行人造成的經濟損失承擔賠償責任。本人謹此確認：本承諾函在本人對發行人擁有控制權的期間內，以及本人直接或間接持有發行人 5%及以上股份的期間內均持續有效，并不可撤銷；如法律另有規定，造成上述承諾的某些部分無效或不可執行時，不影響本人在本函項下的其它承諾的有效性。實際控制人或控股股東 2022 年6 月 17日-減 少和 規范 關聯 交易 1、除發行人本次發行及上市申報的經審計財務報告披露的關聯交易以外，本人以及本人所控制的其他企業與發行人之間不存在其他任何依照法律法規和中國

195、證監會、證券交易所有關規定應披露而未披露的關聯交易。2、本人將盡量避免本人以及本人所控制的其他企業與發行人發生關聯交易事項，對于不可避免發生的關聯業務往來或交易將在平等、自愿的基礎上，按照公平、公允原則進行，交易價格將按照市場公認的合理價格確定。3、本人及本人的關聯方將嚴格遵守江蘇保麗潔環境科技股份有限公司章程（草案）等規范性文件中關于關聯交易事項的回避規定，所涉及的關聯交易均將按照規定的決策程序進行，并將履行合法程序，及時對關聯交易事項進行信息披露。本人承諾不會利用關聯交易轉移、輸送利潤，不會不當利用對發行人的控制權損害發行人及其他股東的合法權益。4、如違反上述承諾給發行人造成損失的，本人愿

196、意對違反上述承諾及保證而給發行人造成的經濟損失承擔賠償責任。5、本承諾函在本人擁有發行人控制權的期間內，以及本人直接或間接持有發行人 5%及以上股份的期間內均持續有效，并不可撤銷。董監高 2022 年6 月 17日-減 少和 規范 關聯 交易 1、除發行人本次發行并上市申報的經審計財務報告披露的關聯交易以外，本人以及本人所控制的其他企業與發行人之間不存在其他任何依照法律法規和中國證監會、證券交易所有關規定應披露而未披露的關聯交易。2、本人將盡量避免本人以及本人所控制的其他企業與發行人發生關聯交易事項，對于不可避免發生的關聯業務往來或交易將在平等、自愿的基礎上，按照公平、公允原則進行，交易價格將

197、參照市場價格1-1-66 或以合理方式確定的價格確定。3、本人及關聯方將嚴格遵守江蘇保麗潔環境科技股份有限公司章程（草案）等規范性文件中關于關聯交易事項的回避規定，所涉及的關聯交易均將按照規定的決策程序進行，并將履行合法程序，及時對關聯交易事項進行信息披露。本人承諾不會利用關聯交易轉移、輸送利潤，不會通過對發行人行使不正當職權損害發行人及其他股東的合法權益。4、如違反上述承諾給發行人造成損失的，本人愿意對違反上述承諾及保證而給發行人造成的經濟損失承擔賠償責任。5、本承諾函在本人作為發行人的董事/監事/高級管理人員期間內均持續有效，并不可撤銷。（二）（二）前期公開承諾情況前期公開承諾情況 承諾主

198、體承諾主體 承諾開始承諾開始日期日期 承諾結承諾結束日期束日期 承諾類型承諾類型 承諾具體內容承諾具體內容 實際控制 人或控股股東 2015 年 7月 24 日-同 業 競 爭承諾 1、截止本函出具之日，除保麗潔及其控股子公司外，本人及可控制的其他企業目前沒有直接或間接地實際從事與保麗潔或其控股子公司的業務構成同業競爭的任何業務活動。2、本人可控制的其他企業將不會直接或間接地以任何方式實際從事與保麗潔或其控股子公司的業務構成或可能構成同業競爭的任何業務活動。如有這類業務，其所產生的收益歸保麗潔所有。3、本人將不會以任何方式實際從事任何可能影響保麗潔或其控股子公司經營和發展的業務或活動。4、如果

199、本人將來出現所投資的全資、控股、參股企業實際從事的業務與保麗潔或其控股子公司構成競爭的情況，本人同意將該等業務通過有效方式納入保麗潔經營以消除同業競爭的情形；保麗潔有權隨時要求本人出讓在該等企業中的部分或全部股權/股份，本人給予保麗潔對該等股權/股份的優先購買權，并將盡最大努力促使有關交易的價格是公平合理的。5、本人從第三方獲得的商業機會如果屬于保麗潔或其控股子公司主營業務范圍之內的，本人將及時告知保麗潔或其控股子公司，并盡可能地協助保麗潔或其控股子公司取得該商業機會。6、若違反本承諾，本人將賠償保麗潔或其控股子公司因此而遭受的任何經濟損失。實際控制 人或控股股東 2015 年 7月 24 日

200、-與 員 工 社會 保 險 和住 房 公 積金 有 關 的承諾 若有權部門要求或決定，公司需要為其沒有繳納或者沒有足額繳納社會保險費及住房公積金的員工補繳相關費用的，其將按主管部門核定的金額補繳相應的社會保險費及住房公積金，并承擔因補繳社會保險及住房公積金費用而使保麗潔股份受到的任何罰款或損失。實 際 控 制人、董監高 2015 年 7月 24 日-規 范 和 減少 關 聯 交易承諾 將盡可能避免和減少本人及關系密切的家庭成員及其控制或擔任董事、高級管理人員的其他企業、組織、機構與公司之間的關聯交易。相關主體所做出的的上述承諾均處于正常履行中。1-1-67 為了保證公司在北京證券交易所上市后股

201、價的穩定，2022年 7 月 27 日，公司第三屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第十二次會議審議通過了關于調整公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內穩定股價預案的議案，對江蘇保麗潔環境科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內穩定公司股價的預案進行了修訂，修訂后的穩定公司股價預案如下所示：（一）公司公開發行股票并在北交所上市之日起三年內穩定股價措施的預案（一）公司公開發行股票并在北交所上市之日起三年內穩定股價措施的預案 1、啟動穩定股價措施的條件、啟動穩定股價措施的條件 情形一：自公司公開發行股票并在北交所上市之日起第一個月內，如公

202、司股票出現連續 10 個交易日的收盤價均低于本次發行價格時，觸發股價穩定措施。情形二：自公司公開發行股票并在北交所上市之日起第二個月至三年內，若公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于公司最近一期經審計的每股凈資產時，觸發股價穩定措施。公司審計基準日后發生除權除息事項的，公司股票相關收盤價做復權復息處理。2、股價穩定具體措施、股價穩定具體措施（1）實際控制人增持股票 當公司股價觸發啟動條件后，如實際控制人增持股票不會致使公司不滿足法定上市條件，則實際控制人應優先增持公司股票作為穩定股價措施。實際控制人連續十二個月為穩定公司股價之目的用于增持公司股票的總金額不低于上一年度實際控制人從公司所獲得

203、現金分紅金額的 30%，但不高于 100%。公司不得為實際控制人實施增持公司股票提供資金支持。實際控制人增持的公司股票后續的減持應當符合法律、法規、規范性文件及證券交易所的規定。實際控制人應確保增持后公司的股權分布符合上市條件。公司實際控制人增持公司股份方案公告后，如果觸發終止實施穩定公司股價措施情形的，實際控制人可以終止增持股份。（2）公司董事（不包括獨立董事）、高級管理人員增持股票 如發生以下情形之一，且公司董事、高級管理人員增持股票不會致使公司不滿足1-1-68 法定上市條件，則公司董事、高級管理人員應增持公司股票作為穩定股價措施：公司股價觸發啟動條件后，因實際控制人增持股份將導致公司不

204、滿足法定上市條件；實際控制人增持股票方案實施期限屆滿之日后的 10 個交易日收盤價均低于本次發行價格（因情形一觸發本措施）/公司上一會計年度經審計的除權后每股凈資產值（因情形二觸發本措施）。董事、高級管理人員承諾，其連續十二個月為穩定公司股價之目的用以增持的資金不低于其上一會計年度于公司取得薪酬稅后金額的 20%，但不高于 100%。公司不得為董事、高級管理人員實施增持公司股票提供資金支持。董事、高級管理人員應確保增持后公司的股權分布應當符合上市條件。公司董事、高級管理人員增持公司股份方案公告后，如果觸發終止實施穩定公司股價措施情形的，上述人員可以終止增持股份。本措施適用于公司未來選舉或聘任的

205、董事、高級管理人員。公司選舉或聘任董事、高級管理人員時，應要求其就此做出書面承諾，并要求其按照公司首次公開發行上市時董事、高級管理人員的承諾提出未履行承諾的約束措施。（3）公司回購股票 如發生以下情形之一，且公司回購股票不會致使公司不滿足法定上市條件，則公司應回購公司股票作為穩定股價措施：公司股價觸發啟動條件后，因董事、高級管理人員增持股份將導致公司不滿足法定上市條件；董事、高級管理人員增持股票方案實施期限屆滿之日后的 5 個交易日收盤價均低于本次發行價格（因情形一觸發本措施時）/公司上一會計年度經審計的除權后每股凈資產值（因情形二觸發本措施時）。公司為穩定股價之目的回購股份，應符合上市公司股

206、份回購規則等相關法律、法規的規定，且不應導致公司股權分布不符合上市條件。公司股東大會對回購股份作出決議，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過，公司實際控制人承諾就該等回購事宜在股東大會中投贊成票。1-1-69 公司回購股份的資金為自有資金，公司連續十二個月為穩定股價之目的用于回購股份的資金金額不低于回購股份事項發生時上一個會計年度經審計歸屬于母公司股東凈利潤的 10%，但不超過 50%。如果觸發終止實施穩定公司股價措施的情形的，公司可不再實施向社會公眾股東回購股份。3、終止實施穩定公司股價措施的情形、終止實施穩定公司股價措施的情形 自觸發穩定股價措施日起，若出現以下任一情形，則已公告

207、的穩定股價方案終止執行：（1）公司股票收盤價連續 5 個交易日的收盤價均不低于本次發行價格（因情形一觸發本措施時）/公司上一會計年度經審計的除權后每股凈資產值（因情形二觸發本措施時）；（2）繼續執行穩定股價方案將導致公司股權分布不符合上市條件或將違反當時有效的相關禁止性規定的；（3）實際控制人或董事、高級管理人員繼續增持股票將導致其需要履行要約收購義務且實際控制人或董事、高級管理人員未計劃實施要約收購的情形；4、各相關主體在單次或單一會計年度回購或增持股票的金額已達到上限。（二）穩定股價措施的啟動程序（二）穩定股價措施的啟動程序 1、實際控制人增持股份的決策程序、實際控制人增持股份的決策程序（

208、1）實際控制人應在達到啟動條件之日起 10 個交易日內，就其增持公司股票的具體計劃（應包括擬增持的數量范圍、價格區間、完成時間等信息）擬定書面方案，并書面通知公司并由公司進行公告。（2）實際控制人應在增持公告做出之日起次日開始啟動增持，并應在履行相關法定程序后 60 日內實施完畢。2、董事、高級管理人員增持股份的程序、董事、高級管理人員增持股份的程序（1）董事、高級管理人員應在達到啟動條件之日起 10 個交易日內，就其增持公司股票的具體計劃（應包括擬增持的數量范圍、價格區間、完成時間等信息）擬定書面方案，并書面通知公司并由公司進行公告。1-1-70（2）董事、高級管理人員應在增持公告做出之日起

209、次日開始啟動增持，并應在履行相關法定程序后 60日內實施完畢。3、公司回購股份的決策程序、公司回購股份的決策程序（1）公司董事會應當在啟動條件發生之日起 10 個交易日內作出實施回購股份或不實施回購股份的決議。公司回購股份的議案需事先征求獨立董事和監事會的意見，獨立董事應對公司回購股份預案發表獨立意見，監事會應對公司回購股份預案提出審核意見。（2）公司董事會應當在做出決議后的 2 個交易日內公告董事會決議、回購股份預案（應包括擬回購的數量范圍、價格區間，完成時間以及實施期限等信息）或不進行回購股份的理由，并發布召開股東大會的通知。（3）經公司股東大會決議決定實施回購的，公司應在公司股東大會決議

210、做出之日起的下一個交易日啟動回購程序，并應履行法律、法規及規范性文件規定的程序。（4）公司回購應在公司股東大會批準回購決議做出之日起次日開始啟動回購，并應在履行相關法定手續后的 60日內實施完畢。（5）公司回購股份方案實施完畢后，應在 2 個交易日內公告公司股份變動報告。（6）公司回購的股份應在回購期屆滿或者回購方案實施完畢后依法注銷，并辦理工商變更登記手續。（三）約束措施（三）約束措施 公司及其實際控制人、董事、高級管理人員承諾就上述穩定股價措施接受以下約束：1、將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉。2、如未履行上述承

211、諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失（實際控制人、董事、監事及高級管理人員的賠償責任以其上一年度薪酬及現金分紅金額為限）。3、如公司實際控制人未履行增持公司股份的義務，公司有權將實際控制人應履行其增持義務相等金額的應付現金分紅予以扣留，直至實際控制人履行其增持義務。1-1-71 4、如公司董事、高級管理人員未履行增持公司股份的義務，公司有權將應付董事、高級管理人員的薪酬及現金分紅予以扣留，直至董事、高級管理人員履行其增持義務。（三）（三）其他其他披露事項披露事項 截至本招股說明書簽署日，不存在需披露的其他事項。十、十、其他事項其他事項 截至本招股說明書簽署日，不存在需

212、披露的其他事項。1-1-72 第五節第五節 業務和技術業務和技術 一、一、發行人主營業務、主要產品或服務情況發行人主營業務、主要產品或服務情況 （一）發行人主營業務、主要產品或服務的基本情況（一）發行人主營業務、主要產品或服務的基本情況 1、主營業務基本情況、主營業務基本情況 公司是行業領先的靜電式油煙廢氣治理設備制造商，主要從事靜電式商用油煙凈化設備、靜電式工業油煙凈化設備的研發、生產與銷售。隨著社會經濟的快速發展，人類在生產和生活中所排放的油煙量不斷增加。2020年我國食用油年消費量已達 4,071 萬噸，其中約 6 萬噸會在烹飪過程中受熱揮發進入空氣。2020 年我國的化纖產量達到了 6

213、,025 萬噸，是全球最大的紡織印染、化纖生產國，在生產過程中會使用并揮發超過百萬噸的有機油劑。公司自成立以來，一直專注于研發、制造和應用高效、穩定、安全的靜電式油煙廢氣治理設備。公司的靜電式商用油煙凈化設備客戶主要為商業綜合體、連鎖及社會餐飲、酒店、學校、企事業單位食堂等餐飲用戶，靜電式工業油煙凈化設備客戶主要為紡織印染、化纖、PVC、橡塑材料制造等工業用戶。公司高度重視技術積累和研發創新，已形成了以靜電式油煙廢氣治理技術為核心的技術體系，并利用自身技術優勢在行業內形成了較強的競爭力。截至 2022 年 6 月30 日，公司共擁有 122項專利，其中發明專利 22 項，多個產品獲得了國家火炬

214、計劃產業化示范項目、高新技術產品認證等榮譽。公司是江蘇省科學技術廳、財政廳、國家稅務總局江蘇省稅務局聯合認定的高新技術企業。公司于 2018 年被評定為“蘇州市專精特新示范企業”、“蘇州市兩化融合示范企業”，于 2019 年被評定為“張家港市小巨人企業”、“江蘇省級工業企業技術中心”，于 2020 年被評定為“2020 年蘇州市質量獎”、公司的廢氣凈化設備制造車間被評定為“江蘇省示范智能車間”，于 2021年被評定為“蘇州市智能化改造和數字化轉型標桿企業”、“江蘇省服務型制造示范企業”，于 2022年被中國環境保護產業協會評定為“AAA級信用等級企業”。近年來，公司積極參與行業展會，拓展國內外

215、市場，憑借較強的技術實力、安全可靠的產品質量和優質的客戶服務，在行業內樹立了良好的品牌形象，在下游客戶中獲得了廣泛的認可，公司的品牌知名度逐步提升。公司于 2016 年被中國環境保護產業1-1-73 協會評選為“第五屆理事會理事單位”；于 2017 年獲得福建省酒店設備用品行業協會評選的“暢銷品牌獎”；于 2018 年被中國印染行業協會評選為“常務理事單位”，同年被京津冀餐飲飯店業發展論壇組委會評選為“最具影響力品牌”稱號。此外，公司多項產品曾獲得“蘇州市名牌產品”及“蘇州制造”稱號。2、主要產品基本情況、主要產品基本情況 根據所凈化污染物的不同特征，靜電式廢氣治理技術主要可分為干式靜電除塵技

216、術（ElectroStatic Precipitator，以下簡稱“ESP 技術”）、濕式靜電除塵技術（Wet Electro Static Precipitator，以下簡稱“WESP 技術”）和介質靜電除塵技術（Dielectric Electro Static Precipitator，以下簡稱“DESP 技術”）三種主流技術路線。對應前述技術路線，公司分別開發了靜電式商用油煙凈化設備、靜電式工業油煙凈化設備，系報告期內公司最主要的兩大產品，同時公司正在逐步拓展靜電式空氣凈化消毒設備市場。（1）靜電式）靜電式商用油煙凈化設備商用油煙凈化設備 公司的靜電式商用油煙凈化設備多應用于餐飲行業，

217、包括商業綜合體、連鎖及社會餐飲、酒店、學校、企事業單位食堂等。用戶廚房所產生油煙廢氣在經過公司的商用油煙凈化設備時，其中的油煙粒子會在強電場中被電離、吸附，廚房油煙廢氣經凈化處理合格后達標排放。公司產品的安裝實景圖如下：產品安產品安產品安裝示意圖產品安裝示意圖 產品安裝實景圖片產品安裝實景圖片 1-1-74 裝實景裝實景圖片圖片 （2）靜電式工業）靜電式工業油煙凈化設備油煙凈化設備 公司的靜電式工業油煙凈化設備客戶主要為紡織印染、化纖類生產企業，同時也包括 PVC、橡塑類材料等生產企業。用戶工廠生產中所使用的油脂在若干生產環節中會霧化、蒸發而產生煙霧，其中包括紡織印染行業的熱定型環節、化纖行業

218、的紡絲與加彈環節，以及 PVC、橡塑材料制造行業的壓延、貼合、擠出等環節。用戶所產生的工業油煙廢氣在經過公司的靜電式工業油煙凈化設備時，其中的油煙微粒會在強電場中被電離、吸附，廢氣在經工業油煙凈化設備處理合格后達標排放。公司產品的安裝實景圖及部分知名行業終端用戶情況如下：產產品品安安裝裝實實景景圖圖片片 產品安裝示意圖產品安裝示意圖 產品安裝實景圖片產品安裝實景圖片 部部分分行行業業知知名名用用戶戶 紡織印染、化纖行業知名用戶紡織印染、化纖行業知名用戶 恒力集團 東方盛虹 真愛集團 駿馬化纖 福建百宏 恒逸集團 其他行業用戶其他行業用戶 匯鋒新材（PVC 材料制造）華生科技（塑膠復合材料制造）

219、1-1-75 孟氏鍋爐（鍋爐制造）大沽化工（ABS 材料制造）發行人產品在核心技術、產品品質、凈化效果等方面具有較強競爭力，受到眾多知名終端用戶的認可與采購。報告期內，發行人向招股書中所述客戶的銷售金額占當期發行人該類產品的收入比例較低，發行人的終端用戶并非以上述知名客戶為主。（3）發行人商用油煙凈化設備市場占有率情況）發行人商用油煙凈化設備市場占有率情況 經測算，發行人占中高端商用油煙凈化設備的市場比例大約在 25%左右。為應對下游行業需求變化及市場競爭態勢、完善商用油煙凈化設備產品線，發行人自 2021 年9 月起推出了 PMT 系列經濟型商用油煙凈化設備，目前公司經濟型產品仍處于前期推廣

220、階段，2021 年實現營業收入 41.53萬元，其市場占有率處于較低水平。3、發行人主營業務收入構成、發行人主營業務收入構成 報告期內，公司主營業務按產品種類劃分情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 商用油煙凈化設備 4,132.44 53.05%10,622.32 55.05%8,008.07 44.39%12,612.97 55.51%工業油煙凈化設備 2,603.39 33.42%6,656.66 34.50%7,665.26

221、 42.49%7,786.98 34.27%其他廢氣治理設備 331.95 4.26%702.70 3.64%846.95 4.69%920.58 4.05%配件及維護服務 721.67 9.26%1,312.40 6.80%1,519.75 8.42%1,401.70 6.17%合計合計 7,789.44 100.00%19,294.07 100.00%18,040.03 100.00%22,722.24 100.00%注:其他廢氣治理設備主要包括紫外燈箱、活性碳箱、VOCs 治理設備、空氣消毒機等廢氣治理設備。（二）發行人的主要經營模式（二）發行人的主要經營模式 1、盈利模式、盈利模式 公

222、司在長期的運營過程中形成了獨立、完整的研發、采購、生產和銷售體系，上述各體系相互依托構成了滿足自身持續發展的盈利模式，公司盈利主要來自于自研油煙廢氣治理設備的銷售利潤。1-1-76 公司在保持現有商業油煙設備、工業油煙設備良好發展的同時，也在積極探索例如靜電式空氣凈化消毒設備等其他領域市場，公司將順應時代與行業的發展趨勢，優化產品種類，進一步提升產品性能，增強公司產品的競爭力，尋找新的盈利增長點。2、采購模式、采購模式 公司產品的主要原材料為金屬原料、電子器件、五金件等，主要實行“以產定采”的模式，采購部根據生產部門提供的原材料請購清單，并結合原材料的市場情況、供應商情況以及原材料庫存情況組織

223、協調采購工作。公司制定了采購內部控制制度、物料采購標準、供應商管理制度等采購管理內控制度，并嚴格按照上述制度進行供應商評定與原材料采購。在供應商選擇方面，公司根據企業資質、質量保證、響應速率、產品技術、售前售后服務等進行綜合評定，選定供應商后，對供應商進行評價和動態管理；在原材料采購價格方面，公司在經過合格供應商報價對比后確定采購價格；在質量控制方面，公司品質部根據合同約定的技術要求對原材料進行檢驗，并根據來料檢驗標準決定是否予以接受。公司對采購流程進行嚴格的管理，采購的發起、審批、入庫均通過 ERP 系統進行。3、生產模式、生產模式 公司采用訂單式與備貨式相結合的生產模式，主要根據銷售訂單以

224、及銷售計劃制定生產計劃，各車間根據生產計劃組織生產。對于商用油煙凈化設備，經銷模式下主要采用備貨式生產方式，直銷模式下在執行部分 ODM 訂單的過程中，由于不同品牌商對產品要求存在一定差異，主要采用訂單式生產。對于工業油煙凈化設備，由于該類設備屬于定制化設備，故公司主要根據銷售訂單組織生產。公司建立了生產內部控制制度安全生產責任制度等安全生產內控制度，覆蓋生產材料管理、生產過程管理、產品質量檢驗等方面的內容。公司按照上述制度組織生產計劃，嚴格控制原材料領用、半成品入庫、半成品出庫、產成品入庫等流程。公司通過了 ISO9001:2015 質量管理體系、ISO14001:2015 環境管理體系等認

225、證，具備較為完善的生產管理體系。3、銷售模式、銷售模式 1-1-77 公司主要采用直銷與經銷相結合的模式，設立專門的營銷部門負責市場推廣和產品銷售。針對商用油煙凈化設備，由于下游終端客戶主要為社會餐飲、商業綜合體、酒店等商業客戶，分布范圍較廣，而且通常經營規模較小，公司主要采用買斷式經銷模式進行銷售，公司僅針對部分中大型企業客戶采用直銷模式進行銷售，在經銷商銷售模式下，公司根據行業特點，采取以渠道建設為核心的營銷工作，通過參加行業展會、網絡推廣等方式向經銷商介紹公司產品的特點、優勢等，以建立合作關系，并依托經銷商的市場渠道進行產品銷售。針對工業油煙凈化設備，公司主要采用直銷模式。公司銷售團隊持

226、續跟蹤和研究國內外各地行業政策和動向，并通過參加行業展會、上門拜訪、老客戶介紹及網絡推廣等各種方式獲取潛在客戶需求信息，并針對性地了解、設計、提出解決方案，確定合作意向后簽署銷售合同，產品生產完成后會在客戶現場安裝調試，經客戶驗收合格后完成銷售。4、采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素、經營模式和影響因素、采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素、經營模式和影響因素在報告期內的變化情況及未來變化趨勢在報告期內的變化情況及未來變化趨勢 公司目前采用的經營模式主要依據行業慣例、客戶需求、業務經驗等制訂和執行，符合公司業務發展需要。報告期內，公司的經營模式和影響因素均未發生變化。同時

227、在可預見的將來，公司的經營模式和影響因素亦不會發生重大變化。（三）發行人自設立以來，主營業務、主要產品、主要經營模式的演變情況（三）發行人自設立以來，主營業務、主要產品、主要經營模式的演變情況 公司自設立以來，一直主要從事靜電式商用油煙凈化設備、靜電式工業油煙凈化設備等靜電式油煙廢氣治理設備的研發、生產和銷售。報告期內，公司主營業務、主要產品和服務及主要經營模式未發生過重大變化。公司業務發展歷程如下：期間期間 產品類型產品類型 銷售模式銷售模式 技術工藝技術工藝 電源技術電源技術 電場技術電場技術 2004 年-2005年 以工業油煙凈化設備為主，商用油煙凈化設備為輔 直銷模式為主，經銷模式為

228、輔 采用恒定頻率的工頻電源 分體式電場 2006 年-2013年 以工業油煙凈化設備為主，商用油煙凈化設備為輔 直銷模式為主，經銷模式為輔 采用第一代高頻電源，高效節能 一體式電場，增強安全性和穩定性 1-1-78 2014年至今 開拓商用油煙凈化設備業務，目前工業油煙凈化設備及商用油煙凈化設備均為公司主要產品。2020 年以來推出了靜電式空氣凈化消毒設備，目前正處于早期市場拓展階段 直銷、經銷結合 采用新一代高頻高壓智能電源，內置 MCU 處理器芯片，具有自動調節、故障診斷及通訊等功能 工業油煙凈化設備配備蜂窩式寬間距電場，商用油煙凈化設備以一體式板式電場為主（四）發行人主要產品的生產流程（

229、四）發行人主要產品的生產流程 報告期內，發行人所生產的產品主要為靜電式商用油煙凈化設備及靜電式工業油煙凈化設備，由母公司負責生產，其具體工藝流程如下：1、靜電式靜電式商用油煙凈化設備工藝流程商用油煙凈化設備工藝流程 2、靜電式靜電式工業油煙凈化設備工藝流程工業油煙凈化設備工藝流程 （五）生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力（五）生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力 1-1-79 公司主營業務為靜電式商用油煙凈化設備、靜電式工業油煙凈化設備等廢氣治理設備的研發、生產與銷售，所處行業屬于專用設備制造業，不屬于重污染行業。公司生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處

230、理設施及處理能力情況如下：污染物類別污染物類別 主要污染物明細主要污染物明細 處理設施處理設施 處理能力處理能力 大氣污染物 二氧化硫 凈化裝置處理后經排氣筒排放 處理達標后排放 煙塵 氮氧化物 廢水污染物 工業污水 污水蒸發式回收處理設備 處理達標后排放 生活污水 污水處理廠集中處理 達標排放 固體廢棄物 一般固廢 委托相關單位處理或回收外售 零排放 危險固廢 委托有資質單位處理 零排放 噪聲污染 噪聲 采取隔聲、減振等措施降低噪聲污染 達標 二、二、行業基本情況行業基本情況 （一）所屬行業及確定所屬行業的依據（一）所屬行業及確定所屬行業的依據 公司主要從事靜電式商用油煙凈化設備、靜電式工業

231、油煙凈化設備等靜電式油煙廢氣治理設備的研發、生產與銷售。根據中國證監會發布的上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司屬于 C35“專用設備制造業”；根據國家統計局發布的國民經濟行業分類及代碼（GB/T4754-2017），公司屬于 C35“專用設備制造業”，細分行業為 C3591“環境保護專用設備制造”。（二）行業主管部門、行業的監管體制、主要法律法規和政策及對發行人經營發展的（二）行業主管部門、行業的監管體制、主要法律法規和政策及對發行人經營發展的影響影響 1、行業的主管部門及監管體制、行業的主管部門及監管體制（1）行業主管部門）行業主管部門 公司所屬行業主管部門為國家發改委、生態環境

232、部、工信部及各省市相關部門。前述主管部門具體職能如下：國家發改委主要通過研究制定產業政策、提出中長期產業發展導向和指導性意見等履行宏觀調控、宏觀管理職能，負責節能減排的綜合協調工作，組織擬訂發展循環1-1-80 經濟、全社會能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施。生態環境部負責建立健全生態環境基本制度，重大生態環境問題的統籌協調和監督管理，監督管理國家減排目標的落實，對環境污染防治進行監督管理。國家工信部節能與綜合利用司負責擬訂并組織實施工業、通信業的能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策，參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃和污染控制政策，組織協調相關重大示范工程和新產品、新技術

233、、新設備、新材料的推廣應用。各省市相關部門負責貫徹執行國家環境保護的方針、政策和法律、法規、規章，并對當地環境保護工作實施統一監督管理；負責擬定當地環境保護規劃等。（2）行業自律組織）行業自律組織 公司所屬行業的自律性管理組織主要包括中國環境保護產業協會、中國城市環境衛生協會、中國環保機械行業協會等，前述組織主要負責制定行業規范及行業標準，建立行業自律性機制，提高行業整體素質，維護行業整體利益等。其中，中國環境保護產業協會主要負責宣傳、貫徹國家方針、政策、法規，建立行業自律性機制，提高行業整體素質，協調與監督行業有序發展，制定行業規范與行業標準，組織實施環境保護產業領域產品認證、技術評估、鑒定

234、與推廣，為企業提供技術、設備、市場信息，以及維護行業內企業合法權益等行業管理職能。2、行業主要法律法規及行業政策、行業主要法律法規及行業政策 公司屬于專用設備制造行業，產品主要用于餐飲和工業油煙廢氣治理領域，受到國家環保法律法規、產業政策的支持。近年來我國國務院、中央多部委及各主要省市相繼出臺了一系列的政策、規劃及標準等，有力推動了環保產業的發展，對于行業內企業的發展也具有積極影響，主要涉及的法律法規、行業政策、行業標準如下：序號序號 政策名稱政策名稱 頒發單位頒發單位 時間時間 主要內容主要內容 全國及地方空氣污染治理相關政策及法規全國及地方空氣污染治理相關政策及法規 1 公共場所衛生管理條

235、例實施細則 中華人民共和國衛生部 2011年 5 月 明確規定公共場所經營者應當保持公共場所空氣流通，室內空氣質量應當符合國家衛生標準和要求。2 大氣污染防治行動計劃 國務院 2013年 9 月 確定了大氣污染防治行動的總體要求、奮斗目標和具體指標，提1-1-81 出要加大綜合治理力度，減少污染物排放；加快企業技術改造，提高科技創新能力；加快調整能源結構，增加清潔能源供應。3 北京市大氣污染防治條例 北京市人大 2014年 1 月 飲食服務、服裝干洗和機動車維修等項目，應當設置油煙、異味和廢氣處理裝置等污染防治設施并保持正常使用，防止影響周邊環境。4 中華人民共和國環境保護法（2014年修訂）

236、全國人大常委會 2014年 4 月 提出企業應當優先使用清潔能源，采用資源利用率高、污染物排放量少的工藝、設備以及廢棄物綜合利用技術和污染物無害化處理技術，減少污染物的產生。5 上海市大氣污染防治條例 上海市人大 2014年 7 月 飲食服務業的經營者應當按照市生態環境部門的規定安裝和使用油煙凈化和異味處理設施以及在線監控設施，并保持正常運行，排放的油煙、煙塵等污染物不得超過規定的標準。飲食服務業的經營者應當定期對油煙凈化和異味處理裝置進行清洗維護并保存記錄，防止油煙和異味對附近居民的居住環境造成污染。生態環境部門應當對飲食服務經營場所的油煙和異味排放狀況進行監督檢查。6 江蘇省大氣污染防治條

237、例 江蘇省人大 2015年 2 月 飲食服務業經營者應當采取下列措施，防止對大氣環境造成污染：（1）設置油煙凈化裝置，定期進行清洗維護，保持正常運行；（2）按照規范設置餐飲業專用煙道；（3）營業面積在五百平方米以上的餐飲企業，應當安裝油煙在線監控設施。7 十三五規劃綱要 發改委 2016年 3 月“十三五”規劃綱要首次明確提出“生態環境質量總體改善”的核心目標，主要考慮大氣污染防治、水污染防治和土壤污染防治，為綠色發展繪就藍圖。8“十三五”生態環境保護規劃 國務院 2016年 12月 提出實施大氣環境質量目標管理和限期達標規劃。各?。▍^、市）要對照國家大氣環境質量標準，定期考核并公布大氣環境質

238、量信息。9 打贏藍天保衛戰三年行動計劃 國務院 2018年 6 月 提出大幅減少主要大氣污染物排放總量，協同減少溫室氣體排放，進一步明顯降低細顆粒物1-1-82（PM2.5）濃度，明顯減少重污染天數，明顯改善環境空氣質量，明顯增強人民的藍天幸福感。10 中華人民共和國大氣污染防治法（2018年修訂）全國人大常委會 2018年 10月 排放油煙的餐飲服務業經營者應當安裝油煙凈化設施并保持正常使用，或者采取其他油煙凈化措施，使油煙達標排放，并防止對附近居民的正常生活環境造成污染。11 關于做好新冠肺炎疫情常態化防控工作的指導意見 國務院 2020年 5 月 明確室內經常開窗通風，保持空氣流通。公共

239、場所、場站碼頭、公共交通工具要落實日常清潔、消毒等衛生措施。12“十四五”全國清潔生產推行方案 國家發改委、生態環境部等十個國家部委 2021年 10月 在“十四五”期間推進服務業清潔生產，推進餐飲油煙治理。13 關于深入打好污染防治攻堅戰的意見 中共中央、國務院 2021年 11月 加強大氣面源污染治理，加大餐飲油煙污染治理力度。14 習近平總書記在中國共產黨第二十次全國代表大會上的報告 中共中央 2022年 10月 堅持精準治污、科學治污、依法治污，持續深入打好藍天、碧水、凈土保衛戰。加強污染物協同控制，基本消除重污染天氣。油煙治理行業相關標準油煙治理行業相關標準 14 飲食業油煙排放標準

240、GB18483-2001 環保部 2001年 11月 該標準規定了飲食業單位油煙的最高允許排放濃度和油煙凈化設施的最低去除效率，適用于城市建成區，適用于現有飲食業單位的油煙排放管理，以及新設立飲食業單位的設計、環境影響評價、環境保護設施竣工驗收及其經營期間的油煙排放管理。15 飲 食 油 煙 排 放 標準 （DB37/597-2006）山東省環境保護局 2006年 1 月 標準規定了山東省飲食業單位油煙的最高允許排放濃度、臭氣濃度、油煙凈化設施的最低去除效率、油煙排氣筒最低排放高度。16 餐飲業油煙排放標準 （DB31/844-2014）上海市環境保護局 2014年 11月 標準規定了上海市餐

241、飲業單位油煙的最高允許排放濃度、臭氣濃度、油煙凈化設施的最低去除效率。17 紡織染整工業大氣污 染 物 排 放 標 準（DB33/962-2015）浙江省人民政府 2015年 3 月 標準規定了紡織染整企業或生產設施的大氣污染物排放限值、監測和監控要求，以及標準實施與監督等相關規定。明確紡織染整企業在燒毛、涂層、干燥、定型、烘干、拉絨、磨毛等過程應加強廢氣收集，減少廢氣無組織排放。1-1-83 18 大氣污染物綜合排放標準（DB31/933-2015）上海市環境保護局、上海市質量技術監督局 2015年 11月 標準規定了固定源大氣污染物的排放限值、監測和監控要求。對油霧等化學纖維行業中特征污染

242、物進行了排放監管，其中規定油霧排放物濃度不超過 5mg/m3。19 餐飲業大氣污染物排放標準（DB11/1488-2018）北京市環境保護局 2018年 1 月 標準規定了北京市餐飲業大氣污染物的排放控制要求（包括排放限值、運行操作要求）、監測要求和標準的實施與監督等內容。20 餐飲業油煙污染物排放標準（DB41/1604-2018）河南省環境保護廳 2018年 6 月 標準規定了餐飲業油煙污染物的排放控制要求、監測要求及實施與監督。小型、中型、大型飲食業單位的油煙最高允許排放濃度分 別 為 1.5mg/m3，1.0mg/m3，1.0mg/m3，油煙凈化設施的最低去除效率分別為 90%，90%

243、，95%。21 餐飲業油煙污染物排放標準（征求意見稿）生態環境部辦公廳 2019年 8 月 標準對餐飲服務單位排放油煙和非甲烷總烴濃度做了具體規定。此標準是餐飲業油煙污染物排放控制的基本要求，對本標準已作規定的項目，可以制定嚴于本標準的地方污染物排放標準。3、發行人所處行業的主管部門、監管體制、主要法律法規和政策及對發行人經、發行人所處行業的主管部門、監管體制、主要法律法規和政策及對發行人經營發展的影響等營發展的影響等 報告期內，隨著我國對大氣污染的重視程度日益提高，以及打贏藍天保衛戰三年行動計劃中華人民共和國大氣污染防治法（2018 年修訂）等相關環保政策、法規的陸續出臺，進一步推進了大氣污

244、染治理行動的開展。而隨著國家及大眾對大氣污染認識的加深，油煙污染逐步納入重點治理范圍之內，相關油煙治理政策逐步健全，越來越多省市出臺地方性油煙排放治理標準，如 2018 年 1 月北京市出臺的餐飲業大氣污染物排放標準（DB11/1488-2018）、2018 年 6 月河南省出臺的餐飲業油煙污染物排放標準（DB41/1604-2018）等。前述行業政策、法規的趨嚴，對油煙廢氣治理設備行業內企業的技術實力、產品質量及品牌影響力提出了更高的要求，進一步提升行業的準入門檻。未來隨著行業政策、法規的進一步完善，油煙廢氣治理設備行業中高端產品的市場占比、市場集中度將不斷提高，無法滿足排放標準要求的低端產

245、品生產企業將逐漸被淘汰，行業內具有一定技術積累的中高端產品生產企業將通過持續技術創新進一步增強公司競爭力，實現長遠發展。（三）發行人所屬行業特點和發展趨勢（三）發行人所屬行業特點和發展趨勢 1-1-84 1、行業技術水平及技術特點、主要技術門檻和技術壁壘、行業技術水平及技術特點、主要技術門檻和技術壁壘（1）行業技術水平與特點）行業技術水平與特點 現行國家餐飲油煙排放標準發布至今已超過二十年，其對餐飲油煙的排放標準要求無法滿足現階段的社會發展需求，同時由于各地主管部門執法力度不同等原因，目前市場上存在大量價格便宜，但結構簡單、凈化效果差的低端商用油煙凈化設備。隨著政府及大眾對于油煙污染認識的提高

246、，下游客戶對油煙廢氣治理設備產品性能將提出更高的要求，如產品凈化效率、運行穩定性等。目前行業內低端產品仍憑借價格優勢占據相對較高的市場份額，但隨著未來油煙廢氣治理設備行業規范化穩定發展，持續進行技術創新的高端產品生產企業的市場占有率將進一步提升，低端產品市場將逐步被中高端產品替代，行業整體技術水平將持續提升。（2）行業主要技術門檻與技術壁壘）行業主要技術門檻與技術壁壘 結構簡單、凈化效率較低的靜電式油煙廢氣治理設備技術門檻相對較低，但凈化效率高、運行穩定的靜電式油煙廢氣治理設備的量產門檻與技術壁壘較高，技術壁壘主要體現在核心部件的參數配置以及量產工藝控制方面。核心部件的參數配置 相比于機械式、

247、濕式、光化學式等其他類型的油煙廢氣治理設備，靜電式油煙廢氣治理設備的凈化效率較高，但其產品結構較為復雜，需要使用高壓電源將 220V 或380V 的普通電壓升壓至上萬伏并加載于靜電場，同時靜電場的極板需根據所處理油煙類型不同選擇合適的間距與相對位置等參數，不合適的參數可能導致電場擊穿、起火或難以達到理想凈化效果。設備中的高壓發生器與靜電場密切搭配，高效作用于油煙廢氣并達到目標凈化效果。靜電式油煙廢氣治理設備的研發與生產需要綜合運用空氣動力及電磁場、氣體放電物理、功率電子學、高電壓技術多種物理學知識，生產企業往往需要具備豐富的相關技術積累方可生產出具有較強市場競爭力的靜電式油煙廢氣治理設備，其具

248、有較高核心技術壁壘。量產工藝控制 靜電式油煙廢氣治理設備的生產包括線圈繞線、控制芯片生產、程序注入、芯片封裝、電場切割、鈑金、焊接、噴漆、組裝、測試等數十個步驟，其產業化、規?；?-1-85 生產需要建立嚴格的產品質量控制體系，通過采購、生產、測試、售后與技術支持等環節的嚴格把控，要求行業內公司具備長期的制造工藝及質量控制技術與經驗的積累，方可確保產品在工業化量產過程中的高質量、高效率與低成本，從而在目前相對成熟的市場中具備一定競爭力，靜電式油煙廢氣治理設備具有一定生產工藝壁壘。2、衡量核心競爭力的關鍵指標、衡量核心競爭力的關鍵指標 靜電式油煙廢氣治理設備用于凈化廢氣中的油煙微粒并通常安裝于室

249、外，因此衡量其核心競爭力的關鍵指標為凈化效率與設備運行穩定性。此外，靜電式商業油煙凈化設備主要用于商業綜合體、連鎖及社會餐飲、酒店、學校、企事業單位食堂等餐飲用戶，使用者對于設備體積、防水防塵能力、能耗等指標亦具有一定的要求。3、行業技術的發展趨勢、行業技術的發展趨勢 靜電式油煙廢氣治理設備通過上萬伏的高壓將氣體電離，并將油煙粒子吸附在電場中，因此使用者與設備生產商均在不斷探索靜電式油煙廢氣治理設備的自清潔技術與高壓電源集成控制技術，以提高設備運作穩定性并降低維護成本，同時提高產品的集成化水平，使得設備可以更為靈活的安裝在更多場景。（1）設備自清潔）設備自清潔 靜電式油煙凈化設備用戶需要每隔數

250、月對設備進行拆洗、保養、清潔，帶來了較高的維修保養成本。行業內正在探索將自清潔技術運用于油煙凈化設備，解決凈化設備易被油霧、顆粒物污染的問題，延長電場維護保養周期，提高設備工作穩定性，降低產品的維修保養成本。（2）高壓電源集成控制）高壓電源集成控制 高壓電源是靜電式油煙廢氣治理設備的核心部件，傳統高壓電源的控制電路復雜、體積大、笨重、生產成本高，部分產品使用效果不佳且有安全隱患。通過將復雜的電源控制電路、單片機電路、采樣電路、互補金屬氧化物半導體（CMOS）驅動電路集成為一款獨立的厚膜 IC 電路，可以大幅提高電源的可靠性、降低制造成本。（3）設備集成化）設備集成化 油煙凈化系統包含吸煙罩、風

251、管、凈化設備、風機、煙囪等子系統，整個系統體積大、成本高、占地面積廣、安裝復雜，需專業人員完成設備的安裝和調試。產品集1-1-86 成化通過把以上部分或所有子系統集成到同一臺設備中，可以有效降低安裝成本，減小體積和成本。4、行業周期性、區域性或季節性特征、行業周期性、區域性或季節性特征（1）行業周期性）行業周期性 公司的油煙廢氣治理設備行業下游客戶主要為餐飲、化纖、紡織印染等企業，公司產品的行業周期性主要與下游行業的周期性及政府部門的環保政策相關。餐飲系消費者生活的必需品，且隨著我國經濟水平的不斷提高及第三產業的蓬勃發展，餐飲行業的規模也在不斷擴大。我國化纖與紡織印染行業發展較為成熟，近年來總

252、體保持平穩發展。隨著政府部門對油煙治理政策的進一步完善，下游行業對油煙廢氣治理設備的需求將不斷增強，公司的行業周期性不強。（2）行業區域性）行業區域性 受下游餐飲、紡織印染等行業發展分布地區以及當地政府對油煙治理政策差異的影響，油煙廢氣治理設備行業具備一定的區域性特征，經濟發達的地區發展早、當地政府相對更加重視，當地環保政策的實施以及執行力度相對更為嚴格，對油煙廢氣治理設備的需求相對更多。（3）行業季節性）行業季節性 公司所處行業的季節性主要取決于下游餐飲、化纖、紡織印染等企業需求的季節性。在一季度期間，受到春節假期相關因素的影響，餐飲行業客戶對油煙凈化設備的購置安裝需求會有所放緩，而在其他期

253、間的需求較為穩定?；w、紡織印染等企業對油煙凈化設備的需求則較為穩定，不存在明顯的季節性特征。（四）發行人產品的市場地位及同行業對比情況（四）發行人產品的市場地位及同行業對比情況 1、發行人產品的市場、發行人產品的市場地位地位（1）商用油煙凈化設備）商用油煙凈化設備 由于現行國家餐飲油煙排放標準的制定時間較早且各地政府執行力度存在差異，目前市場上所銷售的商用油煙凈化設備主要可分為凈化效率較高（一般高于 90%）、工作穩定性等產品性能指標較好的中高端商用油煙凈化設備和凈化效率較低（一般低于 90%）、工作穩定性較差的低端商用油煙凈化設備。保麗潔系國內商用中高端油煙1-1-87 凈化設備行業較為知

254、名的品牌。（2）工業油煙凈化設備）工業油煙凈化設備 公司工業油煙凈化設備主要應用于紡織印染及化纖生產行業，同時也可應用于PVC、橡塑類材料生產業。經過十多年持續專注的研發投入和市場推廣，公司工業油煙廢氣治理設備產品已形成一定品牌知名度，擁有恒力集團、東方盛虹等行業知名長期穩定客戶，具有較強的市場競爭力。2、行業內的主要企業、行業內的主要企業 公司主要從事油煙廢氣治理設備生產、研發和銷售。就細分行業而言，行業內尚無主要經營同種業務的可比上市公司。行業內主要企業及其簡要情況如下：企業名稱企業名稱 基本情況基本情況 佛山市科藍環?？萍脊煞萦邢薰?司（以下 簡稱“科藍 環?！保┏闪⒂?2002年，主營

255、產品為靜電油煙凈化設備，主要應用于下游餐飲、酒店及工業廢氣凈化領域，其工業廢氣凈化領域涉及紡織印染、金屬加工、食品加工等制造行業。埃爾斯虜森空氣凈化系統（上海）有限公司（以下簡稱“埃爾斯虜森”）成立于 2011年，是一家專注于空氣凈化整體解決方案的外商獨資企業，業務涉及商用廚房、商業通風及工業廢氣凈化等領域，旗下包括 SUPAR、BARTON 等多個子品牌。雙尼科技（深圳）有限公司（以下簡稱“雙尼科技”）成立于 2016年，專注商用油煙凈化設備的研發、生產和銷售，深耕餐飲油煙市場多年，合作客戶包括眾多知名餐飲企業。廣東速科環?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“速科環?！保┏闪⒂?2010年，專業生產商業

256、廚房油煙凈化器、工業油霧凈化器，是國內具競爭力的油煙凈化器研發制造企業。紹興新宇環保設備有限公司（以下簡稱“新宇環?！保┏闪⒂?2013年，主要業務為油煙廢氣處理、能源改造、余熱回收的設計、制造、安裝、維護、改造等，下游油煙廢氣治理主要涉及行業包括印染、機械、制革、化工和餐飲等。美埃（中國）環境科技股份有限公司（以下簡稱“美?？萍肌保┏闪⒂?2001年，主要業務為空氣凈化產品、大氣環境治理產品的研發、生產及銷售，其產品多為過濾式凈化產品，此外亦包括少量靜電過濾器以及工業除塵設備、除油霧設備、除油煙凈化設備等靜電式空氣凈化設備產品。注：上述公司資料主要來自同行業公司官網、國家企業信用信息公示系統

257、等公開信息 3、發行人的競爭優勢與劣勢、發行人的競爭優勢與劣勢（1）技術研發優勢）技術研發優勢 作為國內較早進入本行業的企業之一，公司經過多年的發展積累了豐富的行業經驗，具有一定的技術研發優勢。截至 2022 年 6 月 30 日，公司擁有 122 項專利，其中發明專利共 22 項，并有多個產品獲得了國家火炬計劃產業化示范項目、高新技術產品認證等榮譽。公司是江蘇省科學技術廳、財政廳、國家稅務總局江蘇省稅務局聯合認定的高新技術企業。公司于 2018 年被評定為“蘇州市專精特新示范企業”、“蘇1-1-88 州市兩化融合示范企業”，于 2019 年被評定為“張家港市小巨人企業”、“江蘇省級工業企業技

258、術中心”，于 2020 年被評定為“2020 年蘇州市質量獎”、公司的廢氣凈化設備制造車間被評定為“江蘇省示范智能車間”，于 2021 年被評定為“蘇州市智能化改造和數字化轉型標桿企業”、“江蘇省服務型制造示范企業”，于 2022 年被中國環境保護產業協會評定為“AAA級信用等級企業”。憑借對行業較深刻的理解和對市場需求的把握，公司的技術研發具備一定前瞻性，圍繞高壓發生器、靜電場與結構框架等部件的優化展開研發布局，持續優化改進并形成了包括一次性成型升壓模塊封裝技術、管式靜電場螺旋狀多點針式放電技術、機器人高速自動化焊接技術等一系列工藝技術，使得產品質量和性能更具競爭力。長期以來，公司一直致力于

259、靜電式油煙廢氣治理設備相關技術的研發，形成了多項發明專利和專有技術，持續的技術研發提升了公司的核心競爭力，使公司在市場競爭中具備優勢。（2）產品質量優勢）產品質量優勢 經過多年的積累和發展，公司已建立了完善的質量控制體系，對產品的質量要求貫穿于采購、生產和銷售的全過程。公司對進廠原材料實行分類管理和嚴格品質檢驗，從源頭控制產品質量。在生產過程中，公司根據 ISO9001 管理體系的要求，嚴格按照相關國際和國家通行標準要求組織生產。公司還制定了一系列內控標準，強化產品質量管理控制，嚴控生產流程和工藝。公司建有獨立的實驗室，同時配備專業的技術人員和完備的檢測設備，產品經內部檢測合格后方可發貨，以確

260、保產品質量的高標準和穩定一致。報告期內，公司通過對生產工藝進行持續創新和優化，以不斷提高產品質量并更好地滿足客戶需求。公司通過改善高速自動化焊接工藝，能有效提升焊接效率以及產品精度，進而提升了產品的穩定性和安全性。（3）管理團隊及專業化技術人才優勢）管理團隊及專業化技術人才優勢 公司擁有一支高素質管理團隊，覆蓋研究開發、質量控制、生產管理等多個方面。公司管理團隊堅持長期可持續發展、注重核心競爭力的提升，結合公司實際情況就研發、采購、生產、銷售等各方面制定了相應的管理制度，形成一套系統的、行之有效的經營管理體系。1-1-89 截至 2022 年 6 月 30 日，公司共有 38 名技術人員，占全

261、部人員總數的 13.29%，公司的專業化技術團隊理論知識扎實、研發實力強、經驗豐富，能夠將多年積累的行業經驗用于公司工藝優化改進及技術研發創新，有助于快速高效排查、解決設計和生產等各個環節可能遇到的工藝和技術難點，保障產品質量。公司的管理團隊及專業化技術人才優勢是保證公司在未來的市場競爭中持續快速發展的堅實基礎，也是公司綜合競爭優勢的重要體現之一。（4）客戶資源優勢）客戶資源優勢 公司自設立以來，一直重視開拓營銷渠道，并注重加強與優質客戶的深入合作。公司積極參加各類國內外展會，直接接觸潛在客戶，向其推介產品和服務。同時，公司注重與優質經銷商及品牌商深入合作，進一步拓寬國內外銷售網絡和客戶資源。

262、公司豐富的客戶資源優勢是公司持續發展的巨大推動力，是公司核心競爭力的重要體現。（5）融資渠道相對有限劣勢）融資渠道相對有限劣勢 作為行業內較為知名的油煙廢氣治理設備提供商，公司已經制定了清晰的未來發展規劃。但是目前公司融資渠道相對有限，業務的擴張、營銷網絡的建設、新產品的研發以及專業技術人才的補充都需要較大的資金投入。公司目前主要依賴于自身積累，預計難以滿足公司未來發展需求。因此通過本次首次發行上市，公司將開辟多渠道的融資方式，提高公司資本實力，進一步提高經營規模和市場競爭力。4、行業發展態勢及面臨的、行業發展態勢及面臨的機遇與挑戰機遇與挑戰（1）面臨的機遇面臨的機遇 油煙廢氣治理設備行業政策

263、的有利支持 隨著社會經濟的快速發展，人類在生產和生活中所排放的油煙量不斷增加。2020年我國食用油年消費量已達 4,071 萬噸，其中約 6 萬噸會在烹飪過程中受熱揮發進入空氣。此外，我國作為全球最大的紡織印染、化纖生產國，在生產過程中會使用并揮發超過百萬噸的有機油劑。近年來，為穩步實現我國綠色經濟轉型的戰略目標，改善居民生活空氣質量水平和生活水平，滿足大眾對于良好生活和工作環境的需求，國家及地方政府各級部門先1-1-90 后出臺了多項與油煙治理相關的政策和標準，鼓勵和引導油煙治理行業的長期穩定發展。上述政策的陸續出臺明確了我國油煙治理工作的重要性和迫切性，對我國油煙治理行業的發展將起到積極引

264、導作用，為行業的可持續發展創造良好的政策環境和提供有力保障。此外，各地政府也在不斷加強對油煙排放的監管力度，進一步促進了油煙廢氣治理設備行業的發展。公眾對油煙危害的了解不斷深入 近年來，社會公眾環保觀念不斷增強，對大氣污染現象的關注度持續提高，對油煙污染的危害了解更加全面深入，全國范圍內民眾自覺、積極參與到推動我國油煙廢氣治理行業的發展進程中。城市里有關油煙污染投訴事件增加，公眾對油煙治理意識的逐步加強也對政府的政策起到了積極導向作用，使得政府更加緊迫出臺相關政策。同時，隨著國家對油煙排放的要求日益嚴格，企業社會責任意識逐漸提升，越來越多的下游企業加強了油煙防治的責任意識。大眾和企業意識的增強

265、，為行業的持續發展創造了良好的社會環境基礎。油煙廢氣治理設備行業技術水平的不斷提升 隨著國家對城市油煙污染的重視，經過多年的技術創新和工藝改進，我國油煙治理技術水平已顯著提升。而油煙治理監管力度的提升和行業政策的不斷完善，將對油煙廢氣治理設備的凈化效率、運行穩定性等性能提出了更高要求，促使行業內企業不斷進行技術研發創新，持續提升產品技術水平，對行業的良性發展起到正面的推動作用。（2）面臨的挑戰面臨的挑戰 油煙廢氣治理設備市場尚不完全規范 現階段，市場上油煙廢氣治理設備產品存在質量參差不齊的狀況，部分低端產品由于成本低，其憑借價格優勢能占據一定市場。低端產品的凈化效率以及安全性較差，不僅不能有效

266、解決油煙污染問題還存在一定的安全隱患，油煙廢氣治理設備市場規范程度尚待提升。各地區油煙治理政策及整治力度差異較大 公司所處行業具有一定政策驅動效應，下游應用行業需求受當地油煙治理政策及1-1-91 整治督察力度影響較大。各地區、各行業油煙治理政策及執行情況存在較大差異，目前仍有部分地區對油煙治理重視程度不夠，政策出臺進程較慢且監管執行力度不強，對當地油煙廢氣治理設備市場需求帶來一定影響。（五）發行人與同行業可比公司在經營情況、市場地位、技術實力、衡量核心競爭力（五）發行人與同行業可比公司在經營情況、市場地位、技術實力、衡量核心競爭力的關鍵業務數據、指的關鍵業務數據、指標等方面比較情況標等方面比

267、較情況 發行人主要從事靜電式油煙廢氣治理設備的研發、生產與銷售，同行業可比公司主要包括科藍環保、埃爾斯虜森、雙尼科技、速科環保、新宇環保、美?？萍嫉裙?。1、經營情況、經營情況 前述同行業可比公司大部分均為非上市公司，其財務數據及經營數據未有公開信息，公司與美?？萍嫉闹饕洜I數據對比如下：公司名稱公司名稱 經營數據經營數據 美?？萍?美?？萍?2021 年主營業務收入為 11.50 億元，主要產品包括過濾器產品、風機過濾單元和空氣凈化設備，其中靜電過濾器及空氣凈化設備中部分產品與發行人靜電式產品有一定的相似性。發行人 發行人最近一個會計年度主營業務收入為 1.93 億元 相對于公開披露經營數據

268、的美?？萍级?，發行人的營業收入相對偏小，契合創新型中小企業的定位。2、成立時間、注冊資本、企業信息公開情況及發明專利數量、成立時間、注冊資本、企業信息公開情況及發明專利數量 由于大部分同業公司的財務數據未有公開信息，但是前述可比公司的成立時間、注冊資本、企業信息公開情況及發明專利數量等信息的公開程度相對較高，在一定程度上可體現行業內各可比公司的業務能力與市場地位的相對情況，具體情況如下：公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本 發明專利數量發明專利數量 科藍環保 2002年 5,738 萬元 19 埃爾斯虜森 2011年 20 萬美元 5 雙尼科技 2016年 300萬元 暫未查

269、到 速科環保 2010年 1,008 萬元 暫未查到 新宇環保 2013年 1,000 萬元 暫未查到 美?？萍?2001年 10,080 萬元 18 1-1-92 發行人 2004年 5,210 萬元 22 注 1：專利數據來自于中國及多國專利審查信息查詢網（http:/ 9 月 30日；注 2：各公司專利數據查詢范圍為該法人及其所有控股子公司，其中埃爾斯虜森的發明專利數據包括嘉興速凈環保設備有限公司的發明專利，雙尼科技發明專利數量包括深圳市科萊達環保設備有限公司的發明專利；注 3：美?？萍及l明專利數量來自其招股說明書。由上述對比可見，相對于同行業可比公司，發行人的注冊資本相對較高，發明專利

270、數量較多。3、衡量產品性能的關鍵技術指標的比較情況、衡量產品性能的關鍵技術指標的比較情況 發行人的油煙凈化設備主要包括靜電式商用油煙凈化設備和靜電式工業油煙凈化設備，二者產品在應用場景、技術指標等方面差異較大，各類油煙凈化設備與市場上相同或類似產品的優劣比較如下：（1）靜電式商用油煙凈化設備）靜電式商用油煙凈化設備 靜電式商用油煙凈化設備的主要生產廠商包括發行人、科藍環保、埃爾斯虜森、雙尼科技與速科環保，此外美?？萍家鄰氖律倭快o電式商用油煙凈化設備的生產。各廠商的產品的工作原理相同，但具體產品技術參數隨著客戶所需排風量的不同而有所不同。根據現行飲食業油煙排放標準（GB18483-2001），現

271、選擇 4,000m/h、8,000m/h、20,000m/h 的三種較為常見排風量的機型的部分主要技術指標進行對比，分別對應小型、中型與大型商用油煙凈化設備。各廠商排風量為 4,000m/h 的小型商用油煙凈化設備之間的部分主要技術指標對比情況如下：公司名稱公司名稱 產品型號產品型號 凈化效率凈化效率 防塵防防塵防水級別水級別 體積體積（m）功耗功耗（W）重量重量（KG）科藍環保 BS-216Q-4K 95%IP55 0.61 800 107.20 埃爾斯虜森 未查找到該風量產品信息 雙尼科技 天空系列 KL-D-K40 未披露 IP55 0.33 200 70 速科環保 SK-E4 95%未

272、披露 0.40 60 未披露 美?？萍?EAC-KE-04-HPE-01 97%未披露 0.32 65 70 發行人 LK40E1 95%IP55 0.25 59 49 注 1：設備數據指標來源于各公司官網、產品宣傳冊等公開資料；本表以發行人銷量最高的中端機型 E1 系列與同行業公司的中端或高端機型進行對比，發行人的高端機型 E2 系列凈化效率可達1-1-93 98%以上；注 2：美?？萍紵o排風量為 4,000m/h 的產品，故選取其排風量為 4,800m/h 的相近產品進行比較。各廠商排風量為 8,000m/h 的中型商用油煙凈化設備之間的部分主要技術指標對比情況如下：公司名稱公司名稱 產品

273、型號產品型號 凈化效率凈化效率 防塵防水防塵防水級別級別 體積體積（m）功耗功耗（W）重量重量（KG）科藍環保 BS-216Q-8K 95%IP55 1.23 900 214.40 埃爾斯虜森 TI400DL 90%IP45 0.60 240 130 雙尼科技 天空系列KL-D-K80 未披露 IP55 0.53 300 110 速科環保 SK-E8 95%未披露 0.70 100 未披露 美?？萍?EAC-KE-06-HPE-01 97%未披露 0.46 95 95 發行人 LK80E1 95.50%IP55 0.50 96 81 注 1：設備數據指標來源于各公司官網、產品宣傳冊等公開資料；

274、本表以發行人銷量最高的中端機型 E1 系列與同行業公司的中端或高端機型進行對比，發行人的高端機型 E2 系列凈化效率可達98%以上；注 2：發行人產品的設計凈化效率為 95%以上，根據第三方機構出具的檢測報告，發行人 LK80E1產品的凈化效率可達 95.50%；注 3：美?？萍紵o排風量為 8,000m/h 的產品，故選取其排風量為 7,200m/h 的相近產品進行比較；各廠商排風量為 20,000m/h 的大型商用油煙凈化設備之間的部分主要技術指標對比情況如下：公司名稱公司名稱 產品型號產品型號 凈化效率凈化效率 防塵防防塵防水級別水級別 體積體積（m）功耗功耗（W）重量重量（KG）科藍環保

275、 BS-216Q-20K 95%IP55 3.38 1976 474.50 埃爾斯虜森 未查找到該風量產品 雙尼科技 天空系列 KL-D-K200 未披露 IP55 1.14 600 225 速科環保 SK-E20 95%未披露 1.66 260 未披露 美?？萍?EAC-KE-08-HPE-01 91%未披露 0.60 120 120 發行人 LK200E1 96.40%IP55 0.85 243 133 注 1：設備數據指標來源于各公司官網、產品宣傳冊等公開資料；注 2：發行人產品的設計凈化效率為 95%以上，根據第三方機構出具的檢測報告，發行人LK200E1產品的凈化效率可達 96.40

276、%；注 3：美?？萍脊倬W所列示兩種機型中的高端機型無排風量為 20,000m/h 的產品，故選取其排風量為 19,200m/h的產品進行比較。前述指標中，凈化效率是衡量產品性能的關鍵指標，發行人產品的凈化效率可達95%及以上，處于行業領先地位。相比于相同排風量的商用油煙凈化設備，發行人產1-1-94 品的防塵防水級別高、產品體積小、功耗低、重量輕，可安裝的空間場景更加多元化、工作更加穩定且使用能耗更低，產品競爭力較強。2019 年，北京市通州區生態環境局委托北京市環境保護科學研究院對轄區內餐飲油煙凈化設施的油煙凈化效率、顆粒物凈化效率及非甲烷總烴凈化效率指標進行測評，發行人的商用油煙凈化設備是

277、少數全部測評項目的檢測效率均處于較高行列的產品，凈化效果得到權威部門認可。（2）靜電式工業油煙凈化設備）靜電式工業油煙凈化設備 工業油煙凈化設備為非標準化設備，需根據客戶的油煙類型及工況條件進行定制化配置與生產，產品指標差異性較大。此外，同行業可比公司的工業油煙凈化設備技術參數難以通過公開渠道獲取，技術指標可比性較低。2009 年，發行人與世界 500 強、全球最大的織造企業之一恒力集團建立合作關系，向其提供工業油煙凈化設備，首批設備投入運行十余年來均處于穩定運行狀態?；趯Πl行人工業油煙凈化設備性能、技術及品質的認可，報告期內恒力集團先后向發行人采購上百套工業油煙凈化設備，所有設備迄今均保持

278、著良好穩定的運行狀態。此外，憑借著工業油煙凈化設備良好的產品品質與較強的市場競爭力，發行人與中國五百強恒逸集團、上市公司東方盛虹、尤夫股份，以及駿馬化纖、福建百宏等多家行業內知名廠商建立并保持著長期穩定合作關系。綜上所述，發行人的靜電式商用油煙凈化設備相比于同行業其他公司的商用油煙凈化設備，發行人產品的關鍵性能指標均處于行業較為領先地位。發行人靜電式工業油煙凈化設備受客戶定制化需求及同行業可比公司的技術參數難以通過公開渠道獲取影響，可比性較低。發行人已與多家行業內知名廠商建立并保持著長期穩定合作關系，產品競爭力相對較強。4、商用油煙凈化設備價格、商用油煙凈化設備價格 同行業競品主要由科藍環保、

279、埃爾斯虜森、雙尼科技、速科環保、新宇環保等非上市公司生產銷售，根據網絡公開購買平臺渠道檢索，部分同行業公司不同風量機型與發行人對應產品的銷售價格對比情況如下：單位：元/臺 風量風量 科藍環?？扑{環保 埃爾斯虜森埃爾斯虜森 雙尼科技雙尼科技 保麗潔保麗潔 4K 4,2004,600 5,600 2,8003,200 3,2004,100 1-1-95 6K 5,2005,300 無公開信息 4,380 4,1254,784 8K 6,6008,800 8,800 5,800 6,1006,800 12K 無公開信息 29,800 9,100 7,8009,400 16K 10,300 無公開信息

280、 11,000 9,500 注：競品公司產品價格及保麗潔產品價格主要根據淘寶、京東、愛采購等線上平臺檢索的非官方渠道產品售價。由上表可見，通過網絡公開檢索的非官方渠道發行人產品售價與競品價格之間并不存在重大差異。在對發行人主要客戶的訪談中，主要客戶亦表示發行人銷售產品的價格與同行業競品價格不存在重大差異。三、三、發行人主營業務情況發行人主營業務情況 （一）銷售情況和主要客戶（一）銷售情況和主要客戶 1、報告期內發行人主要產品的產能、產量及銷量、報告期內發行人主要產品的產能、產量及銷量 單位：臺 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年度年度 2019 年度年度 商用

281、油煙凈化設備 產能 13,000 26,000 26,000 37,000 產量 10,942 25,708 18,573 35,410 銷量 10,797 26,296 20,049 32,408 產能利用率產能利用率 84.17%98.88%71.43%95.70%產銷率產銷率 98.67%102.30%107.95%91.52%工業油煙凈化設備 產能 165 330 330 300 產量 146 263 326 305 銷量 153 260 335 308 產能利用率產能利用率 88.48%79.70%98.79%101.67%產銷率產銷率 104.79%98.86%102.76%100

282、.98%注：由于 2019 年商用油煙凈化設備的需求較為旺盛，發行人當年通過延長商用油煙凈化設備產線運行時間提升全年產能。（1）各型號商用油煙凈化設備產銷量、單位耗材情況）各型號商用油煙凈化設備產銷量、單位耗材情況 各型號產品產銷量各型號產品產銷量 報告期內，不同風量的商用油煙凈化設備產銷量情況如下所示：1-1-96 單位：臺 產品類別產品類別 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 產量產量 銷量銷量 產量產量 銷量銷量 產量產量 銷量銷量 產量產量 銷量銷量 4K 1,789 1,663 4,017 3,703 3,566 4,069 9,

283、800 9,487 5K 612 535 1,288 1,289 756 835 1,506 1,515 6K 1,376 1,484 3,248 3,597 2,265 2,577 5,574 4,727 7.5K 462 426 936 948 486 588 1,260 1,237 8K 1,618 1,522 3,256 4,245 3,154 2,930 4,910 4,030 10K 766 551 1,264 1,310 1,018 1,099 1,559 1,352 12K 806 1,354 4,056 3,349 2,244 2,329 2,873 2,768 16K 46

284、0 482 1,303 1,252 807 919 1,538 1,598 20K 328 325 748 795 556 607 930 910 24K 217 289 773 788 407 561 1,107 946 28K 90 80 288 275 100 154 279 204 32K 337 323 819 824 417 649 1,212 1,001 48K 116 100 315 271 167 234 352 280 其他風量 1,965 1,663 3,397 3,650 2,630 2,498 2,510 2,353 合計合計 10,942 10,797 25,708

285、 26,296 18,573 20,049 35,410 32,408 單位耗材情況單位耗材情況 報告期內，不同風量的商用油煙凈化設備單臺耗材情況如下所示：單位：元/臺 風量風量 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 4K 882.93 943.44 792.44 823.31 5K 1,452.06 1,353.48 1,266.70 1,305.85 6K 1,049.91 1,140.56 1,031.58 1,052.58 7.5K 2,051.61 1,867.99 1,912.73 1,835.31 8K 1,348.69 1,4

286、19.18 1,252.36 1,314.16 10K 1,942.00 1,907.09 1,739.73 1,869.92 12K 1,949.22 2,053.77 1,837.09 1,902.82 16K 2,281.30 2,369.67 2,296.79 2,465.93 20K 3,118.64 3,130.49 3,170.66 3,371.83 24K 3,654.85 3,473.06 3,737.43 3,682.46 28K 3,804.70 3,806.20 3,972.90 3,817.48 1-1-97 32K 4,293.93 4,202.20 4,327.0

287、3 4,430.75 48K 6,544.22 6,521.29 6,775.01 6,544.21 其他風量 1,427.12 1,598.12 1,239.06 1,165.48 合計合計 1,697.48 1,780.29 1,603.96 1,555.40 由上表可見，部分風量產品單位耗材金額由于同一風量下具體規格型號的不同導致存在差異，例如 7.5K 的商用油煙凈化設備基本上均為外銷產品，受客戶需求影響，產品配置相較于其余近似風量產品更高，導致其單臺耗材金額明顯高于其余近似風量產品。除上述情況外，商用油煙凈化設備的單位耗材與風量總體呈較為明顯的正相關關系，2021 年度隨著鐵、鋁、不

288、銹鋼等金屬材料價格的上漲，4K-12K 等主要風量型號商用油煙凈化設備的單位耗材金額均有明顯上升。2022 年 1-6 月，商用油煙凈化設備單位耗材與 2021 年相比差異不大，由于當期鐵材平均采購價格降低，部分風量型號單位耗材有所下降。（2）工業油煙凈化設備產銷量、單位耗材數量情況）工業油煙凈化設備產銷量、單位耗材數量情況 各型號產品產銷量各型號產品產銷量 報告期內，不同類型的工業油煙凈化設備產銷量情況如下所示：單位：臺 產品類別產品類別 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 產量產量 銷量銷量 產量產量 銷量銷量 產量產量 銷量銷量 產量

289、產量 銷量銷量 板式靜電設備 108 105 118 122 197 198 135 139 管式靜電設備 38 48 144 137 129 137 170 169 其他設備-1 1 -合計合計 146 153 263 260 326 335 305 308 注：其他設備系定型機熱回收系統，下同 單位耗材情況單位耗材情況 報告期內，不同類型的工業油煙凈化設備單臺耗材情況如下所示：單位：萬元/臺 風量風量 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 板式靜電設備 4.72 7.75 5.49 6.34 1-1-98 管式靜電設備 17.14 18.

290、20 19.45 17.63 其他設備-13.65 -注：其他設備系定型機熱回收系統。報告期內，不同類型的工業油煙凈化設備單臺耗材相對穩定，管式經典設備的單臺耗材金額高于板式靜電設備，符合相關設備的技術特點和實際經營情況。（3）制造費用的變動成本與產量的配比關系）制造費用的變動成本與產量的配比關系 公司生產成本-制造費用中變動成本主要為水電氣能源費用和委外加工成本。水電氣水電氣能源費用與產量的配比關系能源費用與產量的配比關系 報告期內，發行人制造費用中水電氣能源費用分別為 334.16 萬元、260.53 萬元、308.84萬元元以及以及 144.96 萬元，具萬元，具體耗用金額及占比如下所示

291、：單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 水 2.45 1.69%5.12 1.66%3.54 1.36%4.65 1.39%電 67.90 46.84%138.52 44.85%122.88 47.17%126.89 37.97%氣 74.61 51.47%165.2 53.49%134.11 51.48%202.62 60.64%其中：天然氣 27.81 19.18%51.54 16.69%40.2 15.43%60.29 18.04%液氮

292、 19.89 13.72%38.32 12.41%33.97 13.04%40.58 12.14%液氬 16.10 11.10%51.87 16.80%38.06 14.61%44.27 13.25%其他 10.82 7.46%23.47 7.60%21.88 8.40%57.48 17.20%合計合計 144.96 100%308.84 100%260.53 100%334.16 100%由上表可見，發行人生產過程中用水較少，電、氣耗用金額較大而且與產量更為相關，氣主要包括天然氣、氧氣、氮氣、氦氣、二氧化碳、氬氣等，其中天然氣、液氮、液氬耗用量最大。A、用電量與設備產量的配比情況、用電量與設

293、備產量的配比情況 報告期內，公司用電量與設備產量的配比情況如下所示：項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 商用油煙凈化設備產量（臺）10,942 25,708 18,573 35,410 商用油煙凈化設備產量占比 98.68%98.99%98.28%99.15%1-1-99 工業油煙凈化設備產量（臺）146 263 326 305 工業油煙凈化設備產量占比 1.32%1.01%1.72%0.85%產量合計（臺）11,088 25,971 18,899 35,715 用電量（度）1,014,993 2,289,250 1,848,73

294、0 2,409,380 單位用電量（度/臺）91.54 88.15 97.82 67.46 注：上表用電不含新蘇承使用量 公司單位產品耗電量分別為 67.46 度/臺、97.82 度/臺、88.15 度/臺以及 91.54 度/臺，單位耗電量存在一定波動，主要是由于單位耗電量明顯更高的工業油煙凈化設備占各期合計產量的比例波動所致，具體分析如下：工業油煙凈化設備構造更為復雜，相較于商用油煙凈化設備的單臺耗電量將明顯更多，2020 年由于新冠肺炎疫情影響，公司商用油煙凈化設備產量大幅減少，導致2020 年度工業油煙凈化設備產量占比明顯提升，進而導致當期的單位用電量明顯提升，此外由于當期公司生產效率

295、未達最佳也一定程度增加了單位用電量；2021 年度，隨著公司商用油煙凈化設備的產量恢復，工業油煙凈化設備產量占比相應下降，單位用電量相應降低。2022年 1-6月，工業機產量占比增加，單位用電量相應有所上升。B、氣體耗用與設備產量的配比情況、氣體耗用與設備產量的配比情況 報告期內，公司氣體耗用與設備產量的配比情況如下所示：項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 商用油煙凈化設備產量（臺）10,942 25,708 18,573 35,410 商用油煙凈化設備產量占比 98.68%98.99%98.28%99.15%工業油煙凈化設備產量

296、（臺）146 263 326 305 工業油煙凈化設備產量占比 1.32%1.01%1.72%0.85%產量合計（臺）11,088 25,971 18,899 35,715 天然氣用量（立方米）74,073.00 169,271.00 141,739.00 204,568.00 液氮用量（千克）133,641.00 250,732.00 241,681.00 291,661.20 液氬用量（千克）40,707.00 131,157.00 103,258.00 121,336.00 單位天然氣用量（立方米單位天然氣用量（立方米/臺）臺）6.68 6.52 7.50 5.73 單位液氮用量（千克單

297、位液氮用量（千克/臺）臺）915.35 953.35 741.35 956.27 單位液氬用量（千克單位液氬用量（千克/臺）臺）278.82 498.70 316.74 397.82 注 1：上表液氮、液氬用量不含新蘇承使用量；注 2：液氮、液氬主要使用在工業油煙凈化設備生產過程中，因此單位用量=用量/工業油煙凈化設1-1-100 備臺數。天然氣主要用于噴涂環節的烘爐加熱，公司商用油煙凈化設備和工業油煙凈化設備的部分部件均需要進行噴涂。報告期內，公司單位產品天然氣用量分別為 5.73 立方米/臺、7.50 立方米/臺、6.52 立方米/臺和 6.68 立方米/臺，2020 年較 2019 年增

298、加，2021 年則有所減少。2020 年商用油煙凈化設備產量下降降低了烘爐利用率，導致單位產品天然氣用量增加，2021 年商用油煙凈化設備產量回升提升了烘爐利用率，導致單位產品天然氣用量相應下降。2022 年 1-6 月，隨著當期油煙凈化設備產量同比有所下降，單位天然氣用量相應略微增加。液氮主要用于激光切割產線，在切割金屬板材時，防止金屬切口及周邊在高溫下產生氧化，主要用于部分工業油煙凈化設備機型所需金屬板材切割。報告期內，公司單位工業油煙凈化設備液氮用量分別為 956.27 千克/臺、741.35 千克/臺、953.35 千克/臺和 915.35 千克/臺。2020 年單位液氮用量較低，主要

299、是由于公司工業油煙凈化設備中，板式靜電設備產品配置較管式靜電設備簡單，體積較小，因此在激光切割和焊接過程中耗用的氮氣也較少。2019 年至 2021 年，板式靜電設備的產量占比分別為44.26%、60.43%、44.87%，2020 年板式靜電設備銷量占比較高，進而導致當期單位液氮用量下降較多。2022 年 1-6 月，板式靜電設備的產量占比為 73.97%，相對較高，但是由于下游客戶當期采購的機型需要進行金屬板材切割的占比提升，發行人生產時對液氮的需求上升，進而導致當期的單位液氮用量僅略有下降。液氬主要用于不銹鋼焊接產線，防止焊接區域的氧化，原主要用于工業油煙凈化設備的焊接工序。報告期內，公

300、司單位工業油煙凈化設備氬氣用量分別為 397.82 千克/臺、316.74 千克/臺、498.70 千克/臺和 278.82 千克/臺，單位氬氣用量有所波動，主要原因如下：（1）2020 年板式靜電設備的產量占比較高，板式靜電設備耗用的氬氣較少，導致 2020 年單位氬氣用量下降較多；（2）發行人自 2020 年 8 月開始商用機新增了煙罩一體機的銷售，當年銷售合計 102 臺，2021 年度煙罩一體機的銷售數量明顯上升，合計銷售 540 臺，與以往機型相比，煙罩一體機機殼由不銹鋼制作，耗用的不銹鋼材料數量會明顯大幅上升，導致 2021 年度按照不銹鋼用量/工業油煙凈化設備臺數口徑計算的單位液

301、氬用量大幅上升。（3）公司主要使用氬弧焊機和手持式焊接激光機對產品進行焊接，在同樣的工作量前提下，手持式焊接激光機氬氣用量遠低于氬弧焊機氬氣用量，但手持式焊接激光機槍頭較氬弧焊機大，不適用于對焊接精度要求較高1-1-101 的工序。2022 年 1-6 月公司對焊接精度要求不高的工序，逐步使用手持式焊接激光機替代氬弧焊機進行焊接，使得 2022 年 1-6月單位液氬用量較 2021 年相比大幅減少。委外加工成本與產量的配比關系委外加工成本與產量的配比關系 報告期內，制造費用中委外加工成本分別為 89.57 萬元、50.12萬元、71.97 萬元和12.98 萬元，總體金額較小，僅在電路板貼片、

302、噴塑、鈑金加工等生產過程中部分非核心工序少量使用，委外成本與公司產量變動趨勢基本一致。綜上所述，報告期各期公司制造費用中變動成本與產品產量匹配，不存在異常情形。2、主營業務收入按銷售模式劃分情況、主營業務收入按銷售模式劃分情況 報告期內，公司主營業務收入按銷售模式劃分情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年度度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 直銷 4,964.20 63.73%11,470.78 59.45%11,519.02 63.85%12,553.06 55.25

303、%經銷 2,825.24 36.27%7,823.29 40.55%6,521.01 36.15%10,169.18 44.75%合計合計 7,789.44 100.00%19,294.07 100.00%18,040.03 100.00%22,722.24 100.00%3、主要產品的平均價格變動情況、主要產品的平均價格變動情況 報告期內，發行人主要產品的價格變化情況如下：單位：元/臺 產品名稱產品名稱 2022 年年 1-6 月月 2021 年年度度 2020 年度年度 2019 年度年度 商用油煙凈化設備 3,827.40 4,039.52 3,994.25 3,891.93 工業油煙凈

304、化設備 170,155.89 256,025.22 228,813.64 252,824.18 2022 年 1-6 月工業油煙凈化設備平均價格有所下降，主要因為當期銷售的工業油煙凈化設備主要為小型板式靜電工業油煙凈化設備，相較于管式靜電工業油煙凈化設備，板式靜電工業油煙凈化設備的復雜程度相對較低，體積也相對較小，單價也相應更低。4、發行人前五名客戶情況、發行人前五名客戶情況 報告期內，公司前五名銷售客戶情況如下：1-1-102 報告期報告期 客戶名稱客戶名稱 銷售金額銷售金額（萬元）（萬元）占當期營業收入占當期營業收入的比例的比例 2022年 1-6 月 空氣凈化有限公司 634.22 8.

305、04%南京云天節能環?？萍加邢薰?508.12 6.44%江蘇恒力化纖股份有限公司 425.13 5.39%上海俞鋼實業有限公司 376.78 4.77%江蘇新凱盛紡織科技有限公司 277.31 3.51%前五名小計前五名小計 2,221.56 28.15%2021年度 空氣凈化有限公司 1,391.51 7.14%上海俞鋼實業有限公司 1,278.82 6.56%南京云天節能環?？萍加邢薰?750.74 3.85%江蘇恒力化纖股份有限公司 744.76 3.82%國通環境（深圳）有限公司 444.90 2.28%前五名小計前五名小計 4,610.73 23.65%2020年度 空氣凈化有

306、限公司 1,004.16 5.52%愛優特空氣技術（上海）有限公司 851.70 4.68%常熟市同虹針織整理有限公司 802.26 4.41%江蘇恒力化纖股份有限公司 658.68 3.62%河北清山綠水節能科技有限公司 550.77 3.03%前五名小計前五名小計 3,867.57 21.26%2019年度 臨沂潔雅環保設備有限公司 2,061.00 8.99%空氣凈化有限公司 1,902.92 8.30%河南潘氏廚房設備有限公司 581.49 2.54%江蘇恒力化纖股份有限公司 531.22 2.32%愛優特空氣技術（上海）有限公司 416.31 1.82%前五名小計前五名小計 5,49

307、2.96 23.97%注：對受同一實際控制人控制下的客戶合并計算銷售金額。江蘇恒力化纖股份有限公司包括江蘇恒力化纖股份有限公司、江蘇恒科新材料有限公司、江蘇德力化纖有限公司及江蘇軒達高分子材料有限公司；常熟市同虹針織整理有限公司包括常熟市同虹針織整理有限公司、南通賓尼織造有限公司；南京云天節能環?？萍加邢薰景暇┰铺旃澞墉h?？萍加邢薰?、江蘇云天精筑環境科技有限公司。報告期內，公司對單一客戶的銷售額未超過期間銷售總額的 50%，不存在依賴少數客戶的情形；公司董事、監事、高級管理人員及其關聯方或持有本公司 5%以上股份的股東，在上述客戶中未占有權益；公司及公司控股股東、實際控制人、董事、監事

308、、高級管理人員與上述前五大客戶不存在關聯關系。1-1-103 5、發行人經銷模式的具體情況、發行人經銷模式的具體情況（1）經銷商是否專門銷售發行人的產品）經銷商是否專門銷售發行人的產品 公司經銷模式下商用油煙凈化設備的銷售采用買斷式銷售模式，通常情況下經銷商非專門銷售公司產品。對于商用油煙凈化設備，公司與部分重要經銷商簽署年度經銷協議，協議中約定“協議進行期內，經銷商不得在授權區域直接、間接和通過其他渠道銷售、經銷或生產、加工、委托加工與發行人產品相似或有競爭性質的產品”，其余經銷商公司未書面強制經銷商獨家銷售公司產品。但對于簽署協議的經銷商而言，大多經銷商并非僅從事商用油煙凈化設備銷售，還會

309、從事其他廚房設備銷售等。綜上所述，公司經銷商一般非專門銷售公司產品。（2）同行業可比公司的經銷）同行業可比公司的經銷銷售占比情況銷售占比情況 發行人的同行業公司科藍環保、埃爾斯虜森、雙尼科技、速科環保、新宇環保均為非上市公司，其經銷模式占比情況為非公開信息，無法獲取。美?？萍贾变N收入占比超過 90%，主要因為其產品為過濾器產品和風機過濾單元，應用于半導體、生物醫藥、電子等潔凈室室內空氣凈化，其產品涉及安裝工程，下游客戶主要為凈化項目業主方或承包方，因此采用直銷模式。商用油煙凈化設備主要目標客戶為商業綜合體、連鎖及社會餐飲、酒店、學校、企事業單位食堂等餐飲行業用戶，用戶所處區域較為分散，此外在購

310、買后需要專業人員安裝調試并協助后期維護,前述行業特點決定著商用油煙凈化設備行業生產商多通過經銷模式進行銷售。在經銷商訪談過程中，部分經銷商表示其存在同時經銷發行人及其他同行業公司的商用油煙凈化設備的情形，因此發行人通過經銷模式銷售商用油煙凈化設備符合行業慣例。（3）報告期各期前十大經銷商的銷售金額、占當期發行人經銷收入和營業收入）報告期各期前十大經銷商的銷售金額、占當期發行人經銷收入和營業收入比例比例 報告期各期前十大經銷商的銷售金額、占當期發行人經銷收入和營業收入比例情況如下表所示：報告期報告期 經銷商名稱經銷商名稱 銷售金額銷售金額（萬元）（萬元）占當期經銷占當期經銷收入的比例收入的比例

311、占當期營業收占當期營業收入的比例入的比例 2022年 1-6南京云天節能環?？萍加邢薰?508.12 17.98%6.44%1-1-104 月 河北清山綠水節能科技有限公司 129.69 4.59%1.64%寧波騰洲機電設備有限公司 109.91 3.89%1.39%唐山市潔潔環?？萍加邢薰?104.52 3.70%1.32%武漢鑫東寶廚房設備制造有限公司 103.10 3.65%1.31%杭州榮闊科技有限公司 94.31 3.34%1.20%山東廚優商用廚具有限公司 66.90 2.37%0.85%江蘇金逸飛環?？萍加邢薰?66.10 2.34%0.84%貴州躬行商貿有限公司 64.7

312、1 2.29%0.82%國通環境（深圳）有限公司 45.01 1.59%0.57%前十大合計 1,292.37 45.74%16.38%2021年度 南京云天節能環?？萍加邢薰?750.74 9.60%3.85%國通環境（深圳）有限公司 444.90 5.69%2.28%唐山市潔潔環?？萍加邢薰?361.35 4.62%1.85%浙江騰洲機電設備有限公司 248.37 3.17%1.27%武漢鑫東寶廚房設備制造有限公司 234.46 3.00%1.20%河南潘氏廚房設備有限公司 228.87 2.93%1.17%貴州躬行商貿有限公司 180.68 2.31%0.93%江蘇金逸飛通風工程有限

313、公司 144.49 1.85%0.74%杭州榮闊科技有限公司 134.74 1.72%0.69%蘇州貝艾爾凈化科技有限公司 134.30 1.72%0.69%前十大合計 2,862.91 36.59%14.69%2020年度 河北清山綠水節能科技有限公司 550.77 8.45%3.03%南京云天節能環?？萍加邢薰?371.93 5.70%2.04%河南潘氏廚房設備有限公司 300.42 4.61%1.65%臨沂潔雅環保設備有限公司 215.42 3.30%1.18%浙江騰洲機電設備有限公司 210.56 3.23%1.16%國通環境（深圳）有限公司 168.04 2.58%0.92%貴州躬

314、行商貿有限公司 165.95 2.54%0.91%杭州榮闊科技有限公司 156.34 2.40%0.86%嘉興市國昌環保設備有限公司 152.52 2.34%0.84%武漢鑫東寶廚房設備制造有限公司 145.46 2.23%0.80%前十大合計 2,437.42 37.38%13.40%2019年度 臨沂潔雅環保設備有限公司 2,061.00 20.27%8.99%河南潘氏廚房設備有限公司 581.49 5.72%2.54%1-1-105 南京云天節能環?？萍加邢薰?275.08 2.71%1.20%武漢鑫東寶廚房設備制造有限公司 256.51 2.52%1.12%北京特麗潔環?？萍加邢薰?/p>

315、 195.32 1.92%0.85%唐山市潔潔環?？萍加邢薰?180.44 1.77%0.79%廈門恒佳萊環保工程有限公司 158.45 1.56%0.69%晟洲環?？萍迹ㄉ虾＃┯邢薰?152.33 1.50%0.66%北京中亞合川環?？萍加邢薰?143.84 1.41%0.63%嘉興市國昌環保設備有限公司 139.17 1.37%0.61%前十大合計 4,143.63 40.75%18.07%注 1：上述表格中對受同一實際控制人控制下的經銷商合并計算銷售金額。注 2：江蘇金逸飛通風工程有限公司于 2022 年 3 月更名為江蘇金逸飛環?？萍加邢薰?，上表2021年度仍使用該經銷商更名前

316、的舊名稱。（4）報告期各期前十大經銷商的成立時間、主要經營范圍、股權結構、銷售內）報告期各期前十大經銷商的成立時間、主要經營范圍、股權結構、銷售內容、銷售價格、信用政策、對發行人的采購占該經銷商采購額的比例容、銷售價格、信用政策、對發行人的采購占該經銷商采購額的比例 根據經銷商工商登記信息、公司與經銷商簽署的經銷協議、銷售框架合同等，報告期各期前十大經銷商的成立時間、主要經營范圍、股權結構、銷售內容、銷售價格、信用政策、是否專門銷售發行人產品、對發行人的采購占該經銷商采購額的比例情況如下：臨沂潔雅環保設備有限公司 經銷商名稱 臨沂潔雅環保設備有限公司 成立時間 2018年 6 月 11日 主要

317、經營范圍 銷售：工業油煙凈化設備、商用油煙凈化設備、商用空氣凈化設備、環保專用設備、檢測設備、遠程油煙監測設備、空氣凈化器、風機、風柜、環保設備、新型環保材料；油煙凈化設備清洗維護；油煙凈化設備安裝；油煙在線檢測；油煙系統咨詢與設計；中央空調的銷售、設計與安裝。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股權結構 邢志才持股100%銷售內容 針對保麗潔產品，在經銷區域內，進行保麗潔品牌商用油煙凈化設備的銷售、安裝及全面的售后服務工作 銷售價格 根據雙方協商的商用油煙凈化設備拿貨價格以及約定的返利政策確定銷售價格 信用政策 款到發貨 是否專門銷售發行人產品 否 采購發行人產品比例 油

318、煙凈化設備100%采購發行人產品，但除此之外還會從事其他節1-1-106 能環保設備的銷售 南京云天節能環?？萍加邢薰?經銷商名稱 南京云天節能環?？萍加邢薰?成立時間 2014年 8 月 24日 主要經營范圍 環境保護專用設備制造、銷售；液體分離及純凈設備制造、銷售；金屬結構件制造、加工、銷售；普通機械及零部件制造、銷售；管道設備制造、安裝和銷售；廚房設備制造、安裝、銷售；建筑設計；建筑裝飾工程設計、施工、安裝；建筑機電工程設計、施工、安裝。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股權結構 楊雪蓮持股 95.50%，房京華持股 4.50%銷售內容 針對保麗潔產品，在經銷區

319、域內，進行保麗潔品牌商用油煙凈化設備的銷售、安裝及全面的售后服務工作 銷售價格 根據雙方協商的商用油煙凈化設備拿貨價格以及約定的返利政策確定銷售價格 信用政策 款到發貨 是否專門銷售發行人產品 否 采購發行人產品比例 油煙凈化設備100%采購發行人產品，但除此之外還會從事其他節能環保設備的銷售 河南潘氏廚房設備有限公司 經銷商名稱 河南潘氏廚房設備有限公司 成立時間 2017年 3 月 16日 主要經營范圍 銷售：廚房設備、不銹鋼制品、五金交電、家具、凈化設備；凈化產品的技術開發、技術咨詢。股權結構 潘慶林持股 50.00%，黃睿文持股 50.00%銷售內容 針對保麗潔產品，在經銷區域內，進行

320、保麗潔品牌商用油煙凈化設備的銷售、安裝及全面的售后服務工作 銷售價格 根據雙方協商的商用油煙凈化設備拿貨價格以及約定的返利政策確定銷售價格 信用政策 款到發貨 是否專門銷售發行人產品 否 采購發行人產品比例 約為90%國通環境（深圳）有限公司 經銷商名稱 國通環境（深圳）有限公司 成立時間 2015年12月9日 主要經營范圍 一般經營項目是：市政公用工程；機電安裝工程；環保工程；建筑勞務分包，環保產品及商用廚房設備的技術開發與銷售，機電設備的銷售、上門安裝、上門保養及咨詢；國內貿易。（法律、行政法1-1-107 規或者國務院決定禁止和規定在登記前須經批準的項目除外）；商業、飲食、服務專用設備銷

321、售；減振降噪設備銷售；專業設計服務；環保咨詢服務；環境保護專用設備銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動），許可經營項目是：廢氣、廢水，噪音的治理.；環保產品及商用廚房設備的生產。專業保潔、清洗、消毒服務；商業、飲食、服務專用設備制造；減振降噪設備制造；環境保護專用設備制造。股權結構 陳懷崗持股100.00%銷售內容 針對保麗潔產品，在經銷區域內，進行保麗潔品牌商用油煙凈化設備的銷售、安裝及全面的售后服務工作 銷售價格 根據雙方協商的商用油煙凈化設備拿貨價格以及約定的返利政策確定銷售價格 信用政策 款到發貨 是否專門銷售發行人產品 否 采購發行人產品比例 約為15%武漢

322、鑫東寶廚房設備制造有限公司 經銷商名稱 武漢鑫東寶廚房設備制造有限公司 成立時間 2009年 11月 26 日 主要經營范圍 廚房設備、電熱產品制造、銷售及安裝工程施工。（國家有專項規定的，須經審批后或憑有效許可證方可經營）股權結構 馮衛東持股 100.00%銷售內容 針對保麗潔產品，在經銷區域內，進行保麗潔品牌商用油煙凈化設備的銷售、安裝及全面的售后服務工作 銷售價格 根據雙方協商的商用油煙凈化設備拿貨價格以及約定的返利政策確定銷售價格 信用政策 款到發貨 是否專門銷售發行人產品 否 采購發行人產品比例 油煙凈化設備100%采購發行人產品，但除此之外還會從事其他廚房設備的銷售 河北清山綠水節

323、能科技有限公司 經銷商名稱 河北清山綠水節能科技有限公司 成立時間 2011年 11月 15 日 主要經營范圍 余熱回收設備、節能設備、環境污染防治設備、電力、電子控制設備、工業自動化控制裝置，紡織機械、閥門、水泵、儀器、儀表研發制造銷售。合同能源管理服務、能源審計、高效照明、節能環保工程設計安裝技術服務、新能源開發利用、應用軟件設計程序編制及產品銷售。自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定公司經營和進出口的商品及技術除外。太陽能光伏發電。股權結構 王佳奎持股 50.00%，孫永茂持股 16.67%，劉新城持股 16.67%，田海濤持股 16.67%銷售內容 針對保麗潔產品，銷售包括

324、保麗潔商用油煙凈化設備和工業油煙凈1-1-108 化設備 銷售價格 根據雙方協商的商用油煙凈化設備、工業油煙凈化設備拿貨價格確定銷售價格 信用政策 款到發貨 是否專門銷售發行人產品 否 采購發行人產品比例 油煙凈化設備100%采購發行人產品，但除此之外還會從事其他節能環保設備的銷售 唐山市潔潔環?？萍加邢薰?經銷商名稱 唐山市潔潔環?？萍加邢薰?成立時間 2018年1月19日 主要經營范圍 環境保護監測、氣象監測服務、環境治理服務、環境監測（保護）技術的研發；節能環保工程專業承包；節能、環保、計算機技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；環保設備、監測設備、監控設備銷售、安裝維護及運營服務

325、；環境監測儀器的維修；機械設備、電子產品、五金交電、辦公用品、普通勞保用品、廚房用具、廚房設備、制冷設備、酒店用品銷售；樓宇清洗、煙道清洗、建筑物清洗；冷凍設備及配件、不銹鋼制品、通風設備銷售、安裝及維修；環保工程設計服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股權結構 張潔持股100.00%銷售內容 針對保麗潔產品，在經銷區域內，進行保麗潔品牌商用油煙凈化設備的銷售、安裝及全面的售后服務工作 銷售價格 根據雙方協商的商用油煙凈化設備拿貨價格以及約定的返利政策確定銷售價格 信用政策 款到發貨 是否專門銷售發行人產品 否 采購發行人產品比例 約為90%嘉興市國昌環保設備有限公司

326、經銷商名稱 嘉興市國昌環保設備有限公司 成立時間 2014年3月12日 主要經營范圍 環保設備、通風設備、機電設備、消防設備、橡膠制品、塑料制品、五金產品、電子產品、廚房設備、勞保用品、金屬制品、建筑材料、保溫材料的銷售。股權結構 郭世華持股50.00%，尹芳持股50.00%銷售內容 針對保麗潔產品，進行保麗潔品牌商用油煙凈化設備的銷售、安裝及全面的售后服務工作 銷售價格 根據雙方協商的商用油煙凈化設備拿貨價格確定銷售價格 信用政策 款到發貨 是否專門銷售發行人產品 否 1-1-109 采購發行人產品比例 約為35%貴州躬行商貿有限公司 經銷商名稱 貴州躬行商貿有限公司 成立時間 2019年1

327、1月29日 主要經營范圍 法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營；法律、法規、國務院決定規定應當許可（審批）的，經審批機關批準后憑許可（審批）文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經營。（清潔用品、建材、鋼材、木材、日用百貨、五金機電、環保設備、廚房設備、酒店用品的銷售、安裝及維護。（經營場所不可儲存易燃可燃物品及危險化學品）。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營)）股權結構 余文武持股100.00%銷售內容 針對保麗潔產品，進行保麗潔品牌商用油煙凈化設備的銷售、安裝及全面的售后服務工作 銷售價格 根據雙方協商的商用油煙凈化設備拿貨價格確定銷售價

328、格 信用政策 款到發貨 是否專門銷售發行人產品 否 采購發行人產品比例 油煙凈化設備100%采購發行人產品，但除此之外還會從事其他節能環保設備的銷售 杭州榮闊科技有限公司 經銷商名稱 杭州榮闊科技有限公司 成立時間 2014年4月18日 主要經營范圍 服務：通風設備、電氣設備的技術開發、技術咨詢，通風設備、電氣設備、暖通設備、水處理設備的安裝及維修；批發、零售：通風設備，電氣設備，暖通設備，水處理設備，機械設備及配件，保溫材料，建筑材料，五金交電；其他無需報經審批的一切合法項目。股權結構 鄭景霸持股90.00%，田歡持股10.00%銷售內容 針對保麗潔產品，進行保麗潔品牌商用油煙凈化設備的銷售

329、、安裝及全面的售后服務工作 銷售價格 根據雙方協商的商用油煙凈化設備拿貨價格確定銷售價格 信用政策 款到發貨 是否專門銷售發行人產品 否 采購發行人產品比例 油煙凈化設備100%采購發行人產品，但除此之外還會從事其他節能環保設備的銷售 浙江騰洲機電設備有限公司 經銷商名稱 浙江騰洲機電設備有限公司 成立時間 2014年8月26日 1-1-110 主要經營范圍 一般項目：室內空氣污染治理；風機、風扇銷售；機械設備銷售；發電機及發電機組銷售；氣體、液體分離及純凈設備銷售；環境監測專用儀器儀表銷售；電力測功電機銷售；五金產品批發；配電開關控制設備銷售；電線、電纜經營；塑料制品銷售；照明器具銷售；家用

330、電器銷售；普通機械設備安裝服務；家用電器安裝服務；住宅水電安裝維護服務；專業保潔、清洗、消毒服務；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。股權結構 李仁曉持股90.00%，陳賽丹持股10.00%銷售內容 針對保麗潔產品，進行保麗潔品牌商用油煙凈化設備的銷售、安裝及全面的售后服務工作 銷售價格 根據雙方協商的商用油煙凈化設備拿貨價格確定銷售價格 信用政策 款到發貨 是否專門銷售發行人產品 否 采購發行人產品比例 約為75%廈門恒佳萊環保工程有限公司 經銷商名稱 廈門恒佳萊環保工程有限公司 成立時間 2012年4月27日 主要經營范圍 節能技術

331、推廣服務；氣體、液體分離及純凈設備制造；風機、風扇制造；風動和電動工具制造；電氣設備批發；五金產品批發；其他機械設備及電子產品批發；建材批發；電氣安裝；管道和設備安裝；鋼結構工程施工。股權結構 歐陽明佳持股90.00%，郭玉婷持股10.00%銷售內容 針對保麗潔產品，進行保麗潔品牌商用油煙凈化設備的銷售、安裝及全面的售后服務工作 銷售價格 根據雙方協商的商用油煙凈化設備拿貨價格確定銷售價格 信用政策 款到發貨 是否專門銷售發行人產品 否 采購發行人產品比例 約為50%江蘇金逸飛環?？萍加邢薰?經銷商名稱 江蘇金逸飛環?？萍加邢薰荆ㄔ妹航K金逸飛通風工程有限公司）成立時間 2016年7月

332、13日 主要經營范圍 通風管道設計、制作、安裝；環保凈化設備、通風風機設備、不銹鋼制品銷售；廚房設備制作、安裝、銷售；油煙凈化設備銷售、安裝。（涉及前置經營的除外）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股權結構 朱軍持股100.00%銷售內容 針對保麗潔產品，進行保麗潔品牌商用油煙凈化設備的銷售、安裝及全面的售后服務工作 1-1-111 銷售價格 根據雙方協商的商用油煙凈化設備拿貨價格確定銷售價格 信用政策 款到發貨 是否專門銷售發行人產品 否 采購發行人產品比例 約為10%北京特麗潔環?？萍加邢薰?經銷商名稱 北京特麗潔環?？萍加邢薰?成立時間 2017年 11月 7日

333、 主要經營范圍 環保技術開發、咨詢、服務、推廣、轉讓；專業承包；勞務分包；銷售化工產品（不含危險化學品）、機械設備、家用電器、廚房設備、空氣凈化設備、水處理設備、通訊設備（不含衛星地面接收、發射設備）、日用品、儀器儀表。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）股權結構 馮善麗持股 50.00%，楊德琴持股 50.00%銷售內容 針對保麗潔產品，在經銷區域內，進行保麗潔品牌商用油煙凈化設備的銷售、安裝及全面的售后服務工作 銷售價格 根據雙方協商的商用油煙凈化設備拿貨價格以及約定的返利政策確定銷售價格 信用政策 款到發貨 是否專門銷售發行人產品 否 采購發行人產品比例 油煙凈化設備100%采購發行人產品，但除此之外還會從事其他節能環保設備的銷售 晟洲環?？萍迹ㄉ虾＃┯邢薰?經銷商