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1、2022作者:FCM Consulting 全球團隊Felicity BurkeAshley GutermuthJuan Antonio Iglesias本季度報告借鑒了FCM在2022年7月至9月（2022年第3季度）期間差旅預訂的全球數據。報告使用了截至2022年10月18日的Cirium航空數據。機票價格變動不包括所有稅費。區域住宿的平均價格（ARR）使用了FCM和Flight Centre Travel Group企業預訂數據的平均預訂價格。預訂價格的變化反映了季節性、供需情況、企業預訂提前期以及匯率的細微變化。除非另有說明，所有票價和住宿價格均為美元。STR酒店數據和內容的引用日期為

2、2022年10月24日。旅行者行為趨勢需要了解可持續發展放松邊境管制供應合同上漲的差旅成本需求水平2022年第三季度迎來了近幾年旅游業的最高峰。在“旅游熱潮”中，企業需要平衡人、利潤和大環境的宏觀趨勢。在此季度趨勢報告中，FCM Consulting團隊對在極具挑戰性的經濟環境中的企業差旅進行了研究。面對不斷上漲的成本和可持續運營的壓力，實現盈利的需求將如何影響企業差旅？差旅價格居高不下的油價、通貨膨脹、供應降低和資源減少導致了出行成本持續上漲。.2022年，機票價格增長了3-5%，并將持續到2022年第三季度。從2022年第二季度起，酒店價格增長了7-15%，并將持續至2023年。管理成本在

3、差旅成本上升周期中，企業采購團隊需要依賴與其差旅管理公司的合作。提前采購 更新差旅預算 重新評估供應商競爭激烈的路線和城市 避開高峰期和熱門城市 不要怕麻煩合同油價高企對于簽訂航空公司與酒店合同的企業而言，新的趨勢正在逐漸形成。管理良好、表現優異的差旅方案將從供應商處獲得回報。盡一切可能節省開支。確保企業對低價票和高價票同時進行折扣談判。充分了解新分銷能力(NDC)、輔助業務和附加成本中包含的內容。燃油價格為每桶144美元，較2022年第二季度175美元的峰值下跌31美元。國際航空運輸協會油價監控截至2022年10月14日的周報旅行者趨勢2022年第三季度，全球出行平均提前預訂天數為25天。國

4、際長途旅行提前預訂天數已躍升至40天（比2019年增加10天），這標志著企業差旅仍然不可或缺。從2022年第二季度到第三季度，國際旅行占比相較國內旅行上升了4%（2019年為+5%）?？萍?022年第三季度，全球FCM客戶在線預訂工具的使用率增加了5%，平均達到67%以上。在尋找最優機票和價格時，旅行者更傾向于依靠選擇豐富、內容清晰的在線預訂工具和旅行供應分銷渠道這在航空公司推出新分銷能力標準(NDC)時變得更加重要。限制放寬需求多地區放寬新冠肺炎管控限制，包括旅客無需佩戴口罩（五月）以及取消入境前的核酸檢測。值得注意的是，日本時隔兩年終于開放邊境，中國香港也取消了入境隔離。而中國大陸邊境尚未

5、完全放開。2019年，全球航空市場的客座率最高達到82%。而2022年7月，全球航空客座率分別為國際航班85.0%以及國內航班81.5%，全球酒店入住率近期已達67%*。建議旅行者提前規劃行程，避免在2022年及2023年第二季度旅游高峰期間因供應量減少而導致出行受到影響。國際航空運輸協會（IATA）2022年9月報告的客座率。航空公司的客座率是衡量航空公司產能利用率的指標。計算方式為乘客/飛行公里數占可用座位/公里數的百分比。*根據Amadeus的報告，2022年7月和8月的全球平均酒店入住率達到67%，比2022年第二季度增長3%，比2019年同期增長3%。FCM Consulting優先

6、事項在最近的一次全球調研中，FCM Consulting詢問客戶：“在17個聯合國可持續發展目標（SDG）中，哪些已落實到您的差旅方案中？”42%的受訪者表示為第13項氣候行動35%的受訪者表示為第3項良好健康與福祉32%的受訪者表示為第12項負責任的消費和生產制定政策當問及與可持續性相關的政策時，我們發現：78%的客戶制定了企業層面的可持續發展政策 30%的客戶為企業差旅方案制定了可持續發展戰略 23%的客戶評估了差旅供應商的可持續發展戰略 31%的客戶將在未來6個月內為企業差旅政策增加可持續性減少碳排放當問及企業是否會抵消、減少或停止差旅以應對全球變暖時，我們得到的答案為：27%有碳抵消計

7、劃 11%將減少差旅 4%計劃取消差旅 47%的受訪者不確定下一步何去何從？歡迎與我們洽談，輕松制定下一步計劃，推進企業的環境、社會和公司治理(ESG)方案第1、2項仍然是企業2022年的首要關注點。航空2022年第三季度要點審批商旅人士發現，差旅審批的不及時常常導致一些費用增加。2022年第三季度，在處理低效差旅審批流程時主要面臨以下兩個問題：無法預訂需要即時出票的最低價機票 審批時間過長，出票期限到期，導致需要以更高的票價重新預訂。中國疫情出現兩年多以來，中國大陸一直未對大部分境外游客打開國門，預計2023年或有轉機。2022年，中國國內航班供應量呈增長趨勢，預計將比2019年增加1%，而

8、國際航班的供應預計將比同期下降94%。輔助費用隨著航空旅行的穩步回歸，航空公司的輔助收入已成為焦點。此類收入來源于機票價格之外的增值服務，包括行李、餐食、座位選擇、常旅客計劃等。CarTrawler 報告稱，2021年表現最佳的四家廉價航空公司獲得的輔助收入占總收入超過50%。美國聯合航空公司和達美航空公司等全服務航空公司這一比例則平均為*22%。IdeaWorksCompany的2022年CarTrawler輔助收入年鑒。*在報告中排名第一至第四分別為：維茲航空(Wizz Air)（56.0%）、邊疆航空(Frontier)（54.9%）、精神航空(Spirit)（54.3%）、忠實航空(A

9、llegiant)（51.3%）。*為美國聯合航空公司（22.2%）和達美航空公司（21.9%）的平均水平，在報告中分別排名第20位和第21位。0100200300400500600一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月 十二月全球座位數座位數（百萬）FCM顧問分析團隊截至2022年10月18日數據來源:Cirium 航空座位數2021201920202022長期航空預測可能會發生變化，因此我們建議只參考近4-6周的時間表2022 年預測2023年預測90%FCM Consulting 截至2022年10月18日數據來源:Cirium北美歐洲88%92%94%96%94%89%87%8

10、0%88%第四季度第三季度亞洲中東和非洲拉丁美洲84%80%澳大利亞/新西蘭區域間和區域內投放的座位數對比2019年同期2022年第四季度與2019年同期相比%經濟艙BUSINESSAKL-JFK 31%18%EWR-ORD 25%39%FRA-JFK 27%4%JFK-LAX5%23%JFK-LHR 13%11%LAX-SYD 51%33%FCM Consulting截至2022年10月18日數據來源:CiriumLondonSingapore&India經濟艙BUSINESSBOM-DEL2%2%DEL-JFK 46%29%DEL-LHR 79%34%LHR-SIN 46%36%SFO-S

11、IN 36%22%SIN-SYD 5%8%北美歐洲94%97%亞洲中東和非洲澳大利亞/新西蘭全球投放的座位數拉丁美洲93%78%94%85%67%91%48%105%89%92%69%94%國內國際加拿大航空93%法國航空97%新西蘭航空92%美國航空106%英國航空87%國泰航空122%中國東方航空87%達美航空98%阿聯酋航空86%阿提哈德航空71%拉美航空87%漢莎航空88%澳大利亞航空96%卡塔爾航空94%新加坡航空89%南非航空19%泰國航空43%美聯航103%英國維珍航空97%澳洲維珍航空95%2022年下半年和2023年上半年與2019年對比航司座位預測擁有大量國內航班的全球前2

12、0大航空公司將繼續保持增長。預計這些航空公司在2023年上半年的全球平均座位增長率將達到13%。國泰航空、美國航空和美聯航預計將在2023年上半年超過2019年的水平。航空公司在2022年下半年（內環）與2023年上半年（外環）投放的座位數與2019年同期相比。顯示的百分比為2023年上半年與2019年相比。FCM顧問分析團隊截至2022年10月18日數據來源:Cirium2022年7-8月機票價格與2019年同期相比變化%澳大利亞/新西蘭經濟艙商務艙奧克蘭-肯尼迪 25%30%奧克蘭-悉尼 64%42%墨爾本-悉尼7%15%新加坡-悉尼 19%32%悉尼-洛杉磯 43%41%拉丁美洲經濟艙商

13、務艙圣保羅-肯尼迪 15%NA圣保羅-希思羅 97%40%紐瓦克-里約熱內盧 16%25%法蘭克福-里約熱內盧 46%71%圣地亞哥-悉尼 73%73%FCM Consulting截至2022年10月18日 機票價格變動不包括所有稅費。經濟艙不包括全價Y艙。數據來源：Cirium亞洲經濟艙商務艙奧克蘭-新加坡 23%32%孟買-新德里 33%6%孟買-希思羅 48%44%希思羅-新加坡 51%50%舊金山-新加坡 50%37%中東/非洲經濟艙商務艙開普敦-迪拜 22%16%迪拜-法蘭克福 45%23%迪拜-悉尼 49%20%法蘭克福-約翰內斯堡 56%20%約翰內斯堡-希思羅 15%23%南美

14、經濟艙商務艙波士頓-迪拜 5%15%紐瓦克-奧黑爾 14%20%法蘭克福-肯尼迪 23%12%肯尼迪-洛杉磯 3%16%肯尼迪-皮爾遜 11%15%歐洲經濟艙商務艙波士頓-希思羅9%7%都柏林-希思羅 16%36%法蘭克福-馬德里 16%3%希思羅-馬德里 12%8%希思羅-皮爾遜=0%27%由于旅行者對于不受干擾的出行充滿信心，第三季度面對面會議和活動的需求激增。FCM 會議與活動部門報告了企業選擇面對面會議的原因：虛擬會議疲勞 強化企業文化 提高員工參與度由于會議和活動的預訂提前期較短，酒店的供應仍然緊張，從而導致入住率上升。在2022年第二季度，大部分旅游市場迅速反彈，接近或高于2019

15、年水平，酒店入住率和價格都有所上升。在2023年，市場的平均住宿價格將進一步上升7%/15美元。因此，企業是時候簽訂新的固定費率合同了，使用招標流程來整合、“提升”您的酒店，看看有哪些新的優惠和增值產品適合您。在過去三年中，各國首都被疫情籠罩，最優價格(BAR)成為了一個有效的價格選項預訂次數達到總數的35-40%，相對于固定價格節省15-35美元。固定價格和最優價格的搭配策略成為了旅行者的最佳選擇。然而，隨著最近住宿價格的上漲，只有不到2%的最優價格仍然具有競爭力。因此是時候將住宿價格固定下來！住宿2022年第三季度要點Source:STR.2022 CoStar Group區域內商旅表現最

16、佳的市場2022年1-9月入住率(標準)%（與2019年掛鉤）低于50%50%-80%80%-100%高于100%更多關于STR的信息請詳詢:芝加哥洛杉磯墨西哥城溫哥華多倫多紐約華盛頓特區邁阿密倫敦巴黎馬德里馬拉喀什柏林莫斯科伊斯坦布爾羅馬拉各斯波哥大里約熱內盧圣地亞哥圣保羅布宜諾斯艾利斯北京開普敦毛里求斯內羅畢亞的斯亞貝巴迪拜新德里孟買東京上海香港新加坡悉尼奧克蘭塞舌爾吉達$297=洛杉磯$288溫哥華$268波士頓$275多倫多$154埃德蒙頓$176渥太華$384紐約$170墨西哥城$183芝加哥$333西雅圖$242丹佛$201達拉斯$140亞特蘭大$193邁阿密Click to ad

17、d text北美住宿2022第三季度公司協議價平均支付價格變化%2022 第三季度 vs2022 第二季度 6%2019 第三季度 8%與2022年第二季度的高點相比，企業協議價平均下降了15美元與2022年第二季度價格比較 芝加哥 34%洛杉磯=持平 紐約5%墨西哥城 21%溫哥華 13%$211拉斯維加斯$120菲尼克斯$293 華盛頓特區$美元$168布宜諾斯艾利斯$92里約$55 薩爾瓦多$150圣地亞哥$92波哥大$175利馬$184基多$110卡塔赫納$162圣克魯茲$90圣保羅$84圣胡安拉丁美洲住宿2022 第三季度盡管需求強勁，但與2022年第二季度相比，平均價格下降了10美

18、元與2022第二季度價格比較 布宜諾斯艾利斯5%利馬 17%里約 60%圣地亞哥 18%圣保羅 46%公司協議價平均支付價格變化%2022 第三季度 vs2022 第二季度 18%2019 第三季度 16%$美元亞洲住宿2022 第三季度市場開放后，主要商業中心的平均住宿價格上漲11美元與2022第二季度價格比較 金奈2%河內2%馬尼拉 15%吉隆坡3%上海 24%新加坡 11%$215東京$136北京$132雅加達$119廣州$114上海$227香港$144河內$132馬尼拉$91曼谷$155臺北$289首爾$123=班加羅爾$67=金奈$91德里$228新加坡$71吉隆坡公司協議價平均支付

19、價格變化%2022 第三季度 vs2022 第二季度 9%2019 第三季度 14%$美元澳大利亞、新西蘭住宿2022 第三季度價格已趨于穩定，預計將持續到2022年第四季度與2022第二季度價格比較 阿德萊德 10%奧克蘭 13%卡爾古利 28%墨爾本 13%悉尼4%惠靈頓 12%$176悉尼$147墨爾本$129珀斯$158=布里斯班$190達爾文$144阿德萊德$141霍巴特$162堪培拉$172皇后鎮$126奧克蘭$152凱恩斯$158惠靈頓$118基督城$360莫爾斯比港$123卡爾古利$146奧蘭治$201杰拉爾頓公司協議價平均支付價格變化%2022第三季度vs2022 第二季度

20、2%2019 第三季度 26%$美元住宿2022 第三季度$125法蘭克福$167巴黎$232都柏林$281倫敦$163馬德里$103阿伯丁$144曼徹斯特$181阿姆斯特丹$143莫斯科$211伊斯坦布爾$94 布加勒斯特$153米蘭$139柏林$112布達佩斯$146斯德哥爾摩$162奧斯陸$171慕尼黑公司協議價平均支付價格變化%2022第三季度vs 旅行反彈減弱，平均住宿價格比2022年第二季度下降18美元與2022第二季度價格比較 阿姆斯特丹 22%柏林8%都柏林4%法蘭克福7%倫敦 13%馬德里 11%2022 第二季度 5%2019 第三季度 9%$143哥德堡$158布魯塞爾$

21、137蘇黎世$176巴塞羅那$254雅典$207波爾圖$美元東歐和非洲住宿2022 第三季度2022年第3季度，區域平均住宿價格下跌30美元，低于2019年價格與2022第二季度價格比較 阿布扎比 32%開羅 14%開普敦 11%迪拜5%約翰內斯堡 13%利雅得 37%公司協議價平均支付價格變化%2022 第三季度 vs$100約翰內斯堡$109內羅畢$192開羅$137拉各斯$155利雅得$153迪拜$105多哈$213阿比讓$160拉巴特$110盧安達$302特拉維夫$100開普敦$113阿布扎比$166溫得和克$103哈博羅內2022 第二季度 11%2019 第三季度 22%$美元更多資訊FCM ConsultingFCMFCM Consulting FCMFCMFCMFCM C