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1、季度趨勢報告全球2023年 第四季度作者:FCM Consulting 全球團隊Felicity BurkeAshley GutermuthJuan Antonio Iglesias 關于本報告本季度報告借鑒了FCM和Flight Centre Travel Group在2023年10月至12月（2023年第四季度）期間差旅預訂的全球數據。報告使用了截至2024年1月18日的Cirium航空數據。機票價格變動不包括所有稅費。酒店平均房價（ARR）使用了FCM和Flight Centre Travel Group企業預訂數據的平均預訂價格。預訂價格的變化反映了季節性、供需情況、企業預訂提前期以及

2、匯率的細微變化。除非另有說明，所有票價和住宿價格均為美元。2023年度STR酒店數據和內容（截至2023年12月），引用日期為2024年1月。航空燃料2023年第四季度油價跌至102美元以下，為2023年全年最低。經濟概況全球旅行成本將平均上漲3%，而歐洲地區則將持平或下降。企業需要了解2023年是具有里程碑意義的一年。隨著第四季度的結束，商務旅行經歷了四年多來最繁忙、中斷最少的一年。為了應對不斷上漲的差旅成本，企業重新調整了差旅預算和政策。與往年相比，商務旅行者對2024年更有信心，計劃通過商務旅行來發展業務，與客戶和同事建立聯系。本期FCM Consulting的季度趨勢報告將對2023年

3、進行總結并分享2024年的重點前瞻。企業差旅經理正在利用各種溝通渠道、明確的政策指導方針以及在市場準備就緒時分享NDC 選擇，為差旅人員的出行提供便利。商務艙六家航空公司為旅客提供了新的價格選擇。2024年座位數和航班量與2019年相比，航司座位數上漲3.5%，航班量下降5.6%。溝通認識到不同的渠道以及需要溝通的內容。新分銷能力資源和能力將在2024年進一步增長商務旅行2023年第四季度要點經濟概況通過回顧經濟指標、全球事件、供應商和其他影響，FCM 咨詢公司了解了 2024 年旅游價格的走向在下一頁中，我們將探討G20的主要市場和地區，一覽2023年第四季度的采購經理指數（PMI）、國內生

4、產總值（GDP）和通貨膨脹率。這一系列有趣的指標表明旅行成本將增長3%。1航空燃料截至2024年1月12日報告發布時，航空燃料*價格為每桶107美元，在今年前幾周略有波動。2023年12月第二周的價格為全年最低，每桶102美元。在短暫的下探后，價格在接下來的幾周里呈不斷上升趨勢。2商務艙選擇嘗試過就回不去了！據Amadeus報道，乘坐過長途商務艙的旅客回憶起乘坐經濟艙時普遍會有這種感受。在過去四年中，六家航空公司或多或少地制定了商務艙價格選項，例如：3六家航空公司=阿聯酋航空、卡塔爾航空、法國航空、維珍大西洋航空、新西蘭航空和漢莎航空。*IATA燃料監測報告截至 2024 年 1 月 19 日

5、的一周，報告單位為美元奢華版商務艙精簡版商務艙 獨立艙門 備用中間座椅 兩個座椅合并成雙人床 無休息室權限 座位選擇受限 更少里程積點G20全球經濟國家/地區(G20)綜合PMI GDP(10億美元)通貨膨脹率上期(23年11/12月)與上月相比的變化上期(2022年12月)與上月相比的變化上期(22年11/12月)與上月相比的變化沙特阿拉伯*57.5-0.02 1,109 0.271.70 0.10印度58.50.02 3,417 0.085.55 0.68俄羅斯55.70.06 2,240 0.227.50 0.80印度尼西亞*52.20.01 1,319 0.112.61-0.25墨西哥

6、*52.0-0.01 1,466 0.124.32 0.06中國52.60.02 17,963 0.01-0.50-0.30新加坡55.7-0.00 467 0.103.60-1.10韓國*49.9-0.00 1,674-0.083.20-0.10巴西50.0-0.01 1,920 0.164.68-0.14南非49.0-0.02 405-0.045.50-0.40美國50.90.00 25,440 0.093.10-0.10日本50.00.01 4,232-0.152.80-0.50澳大利亞46.90.02 1,693 0.095.40-0.60土耳其*47.40.00 907 0.1164

7、.77 2.79西班牙50.40.01 1,418-0.023.10-0.10英國52.10.03 3,089-0.023.90-0.70加拿大44.7-0.00 2,138 0.073.10 0.00荷蘭*44.8-0.00 2,050-0.050.59-0.08意大利48.60.01 1,009-0.021.20-0.40歐元區47.60.00 14,136-0.042.90 0.50德國47.4-0.01 4,082-0.053.70 0.50法國44.80.00 2,779-0.063.70 0.20瑞士*42.10.04 818 0.011.70 0.30展望2024年，二十國集團普

8、遍認為：機票、酒店和汽車租賃價格將繼續上漲約3%。唯一的例外是歐洲，當地疲軟的經濟可能會迫使消費者價格保持平穩，甚至在需求減少時價格也相應降低。經濟觀察右表中的衡量指標（按PMI變動順序）顯示，歐洲經濟正在放緩，制造業和服務業指標下降，國內生產總值下降，通貨膨脹上升。剩下的大部分國家都呈現出積極的趨勢，通貨膨脹壓力有所減輕。*僅制造業PMIFCM Consulting希望分享我們所監測的關鍵指標樣本：PMI、GDP和通貨膨脹，以了解未來企業差旅預算的經濟狀況。其他影響旅行的因素包括：地緣政治不穩定、天氣和自然災害的影響、季節、政府選舉、假期、大型活動（如奧運會），以及此處未提及的其他因素。更多

9、關于采購經理指數、國內生產總值和通貨膨脹的信息請參見本報告結尾處。PMI 采購經理指數GDP 國內生產總值差旅經理我們建議企業差旅經理為旅行者建立主動和被動兩條嵌入式溝通渠道。這些渠道應嚴格針對不同的職能部門，并允許在全公司范圍內進行大規模溝通，或僅傳達至具體某個部門。1旅行者給旅行者的重要提示：盡可能提前計劃出行，以獲取更優價格和更多行程選擇?；c時間了解差旅政策。有了基本的了解后，旅行者將做出正確的預訂選擇，并確保在預算范圍內。此外，旅行者將牢記企業的可持續發展承諾，并使自己的行為與差旅方案保持一致。確保旅行者接入溝通渠道，以免錯過旅行團隊和差旅管理公司的最新消息，這將有助于順利出行。2通

10、過溝通，管理2024年繁忙的商務旅行2024實時快報商務和休閑相結合的年度旅行支出預計將超過2018年和2019年。差旅總費用居高不下，因此企業差旅預算緊張。當差旅政策指導方針與旅行者的期望相左時，緊張局勢就會加劇。我們意識到，近年來的行業變化要求旅行者在制定差旅計劃時要有靈活性，并且在出差途中要掌握合理的差旅知識。以下是今年的溝通指南，幫助企業差旅經理先旅行者一步掌握信息。在2024年，我們建議使用兩個溝通渠道為員工提供指導、信息傳遞與支持。溝通渠道主動被動定期渠道，用于有計劃的長期差旅政策、預訂、供應商、地點指南等的更新。僅為具有關鍵性或指導性的、對時間敏感的信息開放渠道。例如：加強對企業

11、差旅政策的了解例如：關于公司重要路線突然變化的溝通欲了解更多有關旅行溝通的信息，請聯系FCM Consulting的Eve Smith：eve.smithflightcentre.co.uk TSA:美國聯邦運輸安全管理局（美國國土安全部）和已知旅客號碼頒發給所有獲準接受TSA PreCheck（(TSA 預檢)）快速篩查的個人采用率上升2023年12月，通過總部位于美國的ARC*的Direct Connect進行的 NDC預訂率增至18%以上，而2022年同期為7%。航空公司越來越多的內容差異化是推動該增長的主要原因。1采用率繼續上升到2024年下半年，大部分主要航空公司都將提供NDC資源。

12、大部分主要的全球分銷系統(GDS)和在線預訂工具(OBT)也將提供可用的（雖然并不一定完美的）NDC解決方案。這也將促使主要的差旅管理公司提供端到端的旅客服務。2發展挑戰依然存在。一些航空公司的NDC解決方案目前無法使用TSA已知旅客號碼。對于其他航空公司，一旦行程發生變化，就會出現預訂同步問題。3逐步調整對于NDC預訂取消/退款至信用賬戶、行程再預訂、出于關照義務提供行程報告、NDC和EDIFACT的內容混合等，相關流程將被持續創建及完善。4全渠道只有少數航空公司將允許真正的全渠道購物和服務，即能夠通過航空公司網站進行購買，通過旅行社/差旅管理公司提供服務，然后通過航空公司應用程序提供額外服

13、務。5認證越來越多的航空公司宣布了NDC方案或計劃增加更多資源?？偣灿?3家航空公司通過了國際航空運輸協會(IATA)的NDC認證。值得注意的是，一些航空公司已經實施或提高了非NDC渠道的分銷費用。6航空 新分銷能力(NDC)我們預測，2024年將是NDC在全球商務旅行領域的普及之年。在2024年上半年期間，對于主要市場，我們建議您花時間做好準備，并咨詢您的差旅管理公司、航空公司和在線預訂平臺供應商。*ARC(Airline Reporting Corporation)通過ARC Direct Connect報告的NDC類銷售額在2022年12月為7%，隨后在2023年1月至7月平均為10%，

14、在2023年7月則達到12%。有關NDC的更多見解，請聯系FCM Consulting的Florian Mueller：florian.muellerus.fcm.travel航空座位數增加、航班量減少的情況將持續到2024年0M100M200M300M400M500M600M一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月 十二月全球座位數座位數（百萬）截至2024年1月18日FCM Consulting分析數據數據來源:Cirium 航空座位數長期航空預測可能會發生變化，因此我們建議只參考近4-6周的時間表.與2019年同期相比，2024年上半年預計座位數將增加9790萬(+3.5%)，而航

15、班量則將減少210萬(-5.6%)。主要原因是由于需求改變導致飛機配置和航班時間表發生變化。如果規劃得當，將對航空公司的運營成本、人員配備、機場起降時段和機場成本有利。2024上半年 vs 2019上半年202120192020202220232024預測座位數航班非洲11%6%中東7%4%北美7%7%拉美6%1%亞洲3%1%澳大拉西亞=0%2%歐洲1%8%2024與2019年相比，2024年提供的座位數和航班量主流航空公司與2019年相比，我們預測2024年全球主流商務航空公司提供的座位數將增加2%，航班量將減少6%。其中13家航空公司在2024年預計將不會恢復到2019年的水平。截至202

16、4年1月18日FCM Consulting分析數據數據來源:Cirium 航空座位數0%50%100%150%200%美國航空達美航空美聯航西南航空加拿大航空阿拉斯加航空捷藍航空精神航空沃拉里斯航空(VOLARIS)墨西哥航空北美0%50%100%150%200%250%300%拉塔姆航空巴西高爾航空哥倫比亞航空巴西阿蘇爾航空EMETEBE航空阿根廷航空智利天空航空玻利維亞航空捷聰航空加勒比航空拉美0%50%100%150%美國航空達美航空美聯航中國南方航空中國東方航空拉塔姆航空集團漢莎航空全日空航空阿聯酋航空英國航空加拿大航空法國航空日本航空卡塔爾航空澳洲航空國泰航空印度航空新加坡航空公司澳

17、洲維珍航空泰國航空阿提哈德航空新西蘭航空英國維珍大西洋航空南非航空全球主流商務航空公司全球主流商務航空公司（按座位數）。圖表顯示了與2019年相比，2024年提供的座位數和航班量變化百分比。座位數航班量區域十大航空公司中國和印度本土市場的航空公司將引領亞洲地區的增長亞洲座位數增長截至2024年1月18日FCM Consulting分析數據數據來源:Cirium 航空座位數0%50%100%150%200%中國南方航空中國東方航空中國國航靛藍航空全日空航空日本航空海南航空四川航空深圳航空廈門航空亞洲0%50%100%150%200%澳洲航空澳大利亞維珍航空新西蘭航空區域快運斐濟航空新幾內亞航空澳

18、大利亞虎航聯盟航空大溪地航空巴布亞新幾內亞航空澳大拉西亞0%50%100%150%200%阿聯酋航空卡塔爾航空沙特阿拉伯航空阿提哈德航空迪拜航空AL HAYA航空埃及航空吉布提航空阿曼航空阿拉伯航空中東和非洲0%50%100%150%200%瑞安航空英國易捷航空土耳其航空漢莎航空英國航空公法國航空俄羅斯航空伏林航空KLM荷蘭皇家航空北歐航空歐洲區域十大航空公司中國主流航空公司2024年的座位數將比2019年增加21%。在亞洲其他地區，2024年較2019年增長百分比最突出的航空公司為：區域快線航空（+92%）、迪拜航空（+56%）和瑞安航空（+39%）?；⒑揭淹＿\座位數航班量2023年1-10

19、月與2019年同期相比的機票價格變化%2023年出發/到達城市票價上漲在380組出發/到達城市中，經濟艙機票上漲76美元(+17%)，商務艙機票上漲246美元(+15%)澳大利亞/新西蘭經濟艙商務艙奧克蘭-肯尼迪 17%27%奧克蘭-悉尼 11%14%墨爾本-悉尼4%24%新加坡-悉尼 14%18%洛杉磯-悉尼 20%14%拉丁美洲經濟艙商務艙圣保羅-肯尼迪 17%NA圣保羅-希思羅 17%持平紐瓦克-里約熱內盧 10%1%法蘭克福-里約熱內盧 13%NA里約熱內盧-皮爾遜 24%8%截至2024年1月18日FCM Consulting分析數據機票變化不包括所有稅費，經濟艙不包括Y艙數據來源:

20、Cirium亞洲經濟艙商務艙上海-新加坡 9%22%孟買-新德里 24%持平孟買-希思羅 25%13%上海浦東-新加坡 9%21%洛杉磯-北京首都 11%10%中東/非洲經濟艙商務艙開普敦-迪拜 6%28%迪拜-法蘭克福 18%28%迪拜-悉尼 11%19%法蘭克福-約翰內斯堡 12%10%約翰內斯堡-希思羅 15%9%北美經濟艙商務艙波士頓-上海浦東 16%2%紐瓦克-奧黑爾 24%3%法蘭克福-肯尼迪 15%3%肯尼迪-洛杉磯 33%4%肯尼迪-卡爾加里 1%11%歐洲經濟艙商務艙都柏林-希思羅 27%58%法蘭克福-馬德里 15%1%肯尼迪-希思羅 13%5%希思羅-馬德里 22%4%希

21、思羅-上海浦東 13%11%Kimpton Hotel Wilshire|Los Angeles滿足您所有的商務旅行需求19個品牌，6000多家酒店圖片：威爾希爾金普頓酒店|洛杉磯酒店平均房價 2023 VS 2022 2024年固定價格VS動態折扣酒店向企業提供基于最優房價(BAR)的動態折扣將是2024年北美和歐洲日益增長的趨勢。動態折扣取代了傳統的固定價格，使企業可以在酒店價格的上下波動中節省10-20%。這也為制定預算加大了難度。酒店收益經理每天或更頻繁地根據需求、活動、季節性、星期、趨勢等因素更改房價。最優價格是浮動的，可以在幾分鐘內發生變化。12023年酒店平均房價 相較2022年

22、的變化值2住宿 2023年第四季度要點 BAR=向公眾提供的最優價格，每夜價格會有所不同，通常包括Wi-Fi，提供靈活更改或取消。$138$6拉丁美洲$250$17北美$202$27中東/非洲$163$9澳大利亞/新西蘭$194$27歐洲$178$39亞洲Source:STR.2022 CoStar Group59%69%59%60%69%63%EuropeCentral AmericaSouth America 67%59%66%65%North AmericaSub-Saharan AfricaMainland ChinaFY 2023FY%change to 202259%69%59%6

23、0%69%63%67%59%66%65%North America1%8%2%9%8%11%6%34%17%9%Asia(excl.Mainland China)Northern AfricaAustralia&OceaniaMiddle East2023全年與2022年酒店入住率對比數據來源：STR CoStar Group.更多相關信息請聯系:2023年是入住率超高速增長的最后一年不包括；阿根廷、黎巴嫩、土耳其、委內瑞拉北美中美洲南美洲歐洲北非中東中國大陸亞洲（不包括中國大陸）澳洲與大洋洲撒哈拉以南非洲2023年與2022對比的變化%$312洛杉磯$223 溫哥華$338波士頓$262多倫

24、多$140埃德蒙頓$192渥太華$316紐約$247 墨西哥城$244 芝加哥$303西雅圖$216 丹佛$160達拉斯$225亞特蘭大$290邁阿密Click to add text北美地區住宿2023年第四季度公司協議價平均支付價格變化%2023第四季度 vs2023第三季度 1%2022第四季度 9%$美元2023年第四季度較第三季度價格上漲了1%，標志著北半球夏季過后房價保持穩定。與2023第三季度價格比較 芝加哥 12%洛杉磯 36%紐約 22%墨西哥城 37%溫哥華 32%$297拉斯維加斯$190菲尼克斯$332華盛頓特區與2023年第三季度價格相比$187 布宜諾斯艾利斯$23

25、7里約$135 薩爾瓦多$152圣地亞哥$137 波哥大$133利馬$174基多$215卡塔赫納$153圣克魯茲$170圣保羅$134圣胡安拉美地區住宿2023年第四季度所有主要地區的酒店平均房價均有所上升。與2023年第三季度相比，整個地區的酒店平均房價上升了34%。與2023第三季度價格比較 布宜諾斯艾利斯 9%利馬 40%里約 83%圣地亞哥 5%圣保羅 18%公司協議價平均支付價格變化%2023第四季度 vs2023第三季度 34%2022第四季度 42%$美元與2023年第三季度價格相比亞洲地區住宿2023年第四季度與2023年第二季度和第三季度的價格相比，2023年最后一個季度的區

26、域酒店平均房價上升了14%與2023第三季度價格比較 金奈 35%河內 1%馬尼拉=持平 吉隆坡 38%上海 24%新加坡 11%$312東京$179北京$155=雅加達$110廣州$175上海$265香港$201河內$174=馬尼拉$184曼谷$236臺北$182 首爾$192班加羅爾$130 金奈$249德里$296新加坡$145吉隆坡公司協議價平均支付價格變化%2023第四季度 vs2023第三季度 14%2022第四季度 43%$美元與2023年第三季度價格相比$157孟買澳大利亞/新西蘭住宿2023年第四季度2023年第四季度的區域酒店平均房價掉頭向上，比第三季度上漲了12%。與20

27、23第三季度價格比較 阿德萊德 18%奧克蘭 9%墨爾本 25%悉尼 41%惠靈頓 13%$255悉尼$203墨爾本$175珀斯$200布里斯班$120達爾文$173阿德萊德$143霍巴特$192堪培拉$134皇后鎮$162奧克蘭$134凱恩斯$170惠靈頓$190基督城$179=莫爾斯比港$167卡爾古利$138奧蘭治$207 杰拉爾頓公司協議價平均支付價格變化%2023第四季度 vs2023第三季度 12%2022第四季度 19%$美元與2023年第三季度價格相比歐洲地區住宿2023年第四季度$189法蘭克福$301巴黎$223都柏林$296倫敦$203馬德里$125阿伯丁$165曼徹斯特

28、$223 阿姆斯特丹$112莫斯科$202 伊斯坦布爾$107 布加勒斯特$210米蘭$206柏林$139布達佩斯$228斯德哥爾摩$212奧斯陸$192 慕尼黑公司協議價平均支付價格變化%2023第四季度 vs$美元區域酒店平均房價仍為199美元，與第三季度持平，較2022年第四季度上漲28%與2023第三季度價格比較 柏林 23%都柏林 16%法蘭克福 6%倫敦 3%馬德里 9%2023第三季度 2%2022第四季度 28%$142哥德堡$238布魯塞爾$137蘇黎世$232巴塞羅那$213雅典$128波爾圖與2023年第三季度價格相比中東和非洲地區住宿2023年第四季度總體而言，該地區第

29、四季度的酒店平均房價穩中有升。與2023第三季度價格比較 阿布扎比 22%開羅 18%開普敦 12%迪拜 3%約翰內斯堡 8%利雅得 15%公司協議價平均支付價格變化%2023第四季度 vs$美元$106約翰內斯堡$218內羅畢$233開羅$213拉各斯$364 利雅得$219迪拜$176多哈$219阿比讓$178拉巴特$177盧安達$315特拉維夫$138 開普敦$275阿布扎比$146溫得和克$123哈博羅內2023第三季度 2%2022第四季度 1%與2023年第三季度價格相比主要市場 2023年平均每日預訂價格ADR2023平均每日預訂價格（ADR）趨于平穩12移動出行2023年第四季

30、度要點 ADR(Average Daily Rate Booked)=平均每日預訂價格截至2023年底，全球ADR為73美元，較2019年上漲20美元。全年來看，全球ADR保持相對平穩。-20%-10%0%10%20%$30$50$70$90ADRVar.Yr on Yr2019 2021 2023$42 巴西$66美國$45南非$65澳大利亞$70印度$55加拿大$63新西蘭$85英國$89法國$105意大利$84德國2023年全年平均每日預訂價格ADR我們的團隊Jo LloydFCM Consulting全球負責人Florian Mueller全球航空業務負責人Felicity Burke

31、亞太地區負責人Rachel Newns全球酒店業務負責人Ashley Gutermuth美洲地區負責人Eve Smith全球變革管理和溝通負責人Juan Antonio Iglesias歐洲;中東和非洲地區負責人Glenn Thorsen全球可持續發展負責人采購經理指數(PMI)-衡量制造業和服務業經濟趨勢主要方向的指數。采購經理指數基于對19個行業的供應鏈采購經理的月度調查，涵蓋上下游活動。綜合采購經理指數由標普（S&P Global）全球編制，為特定地區或經濟體的制造業和服務業PMI的加權平均值?？傮wPMI指數是一個從0到100的數字，PMI高于50代表與上月相比出現擴張。PMI指數低于5

32、0表示經濟收縮，PMI指數為50表示沒有變化。國內生產總值(GDP)是衡量一個國家在一定時期內通過商品和服務生產創造出新增價值的標準指標。因此，它也衡量了從生產中獲得的收入，或用于最終商品和服務的總金額（減去進口）。通貨膨脹衡量物價上漲的百分比，通常為商品和服務價格上漲的速度。具體可以解釋為一個貨幣單位的實際購買力比前一時期有所減少，通常表示為增長百分比。通貨膨脹可以與通貨緊縮形成對比，后者是指價格下降，購買力增加。全球經濟更多資訊FCM Consulting本報告由FCM下屬的FCM Consulting編制。除非另有特別說明，否則本報告中的所有材料均為FCM所有。本文包含的信息（包括預測）來源于可靠的資料和渠道。讀者有責任獨立評估本出版物所含信息的相關性、準確性、完整性和通用性。本報告僅供參考。本材料版權所有，未經FCM事先明確書面許可，不得以任何方式更改、傳輸、復制或分發本材料、其所載內容或任何副本。禁止未經授權發布或重新分發本報告。FCM不對因任何人使用或依賴本出版物中的信息而產生的任何損失、損害、成本或費用負責。欲了解有關FCM Consulting的更多信息，請訪問：