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1、2023.01中國新能源汽車中國新能源汽車出海趨勢出海趨勢分析報告分析報告速途車酷研究院出品2022年，是 中 國 新 能 源 汽 車 出 口 元 年。這輪由中國新能源智能汽車推動的出海熱潮，既表現了向世界最大汽車出口國日本、汽車發源地及這輪由中國新能源智能汽車推動的出海熱潮，既表現了向世界最大汽車出口國日本、汽車發源地及BBABBA老巢德國進軍的老巢德國進軍的氣概，也呈現被廣泛傳頌的所謂氣概，也呈現被廣泛傳頌的所謂“量價齊升量價齊升”“”“名利雙收名利雙收”的勢頭，以及跨出的勢頭，以及跨出2 2海外建廠、建設服務體系、開拓全新營銷海外建廠、建設服務體系、開拓全新營銷模式的全產業鏈出海步伐。甚

2、至，有媒體高呼模式的全產業鏈出海步伐。甚至，有媒體高呼“借新能源革命實現中國汽車產業的換道超車借新能源革命實現中國汽車產業的換道超車”。速途車酷研究院速途車酷研究院推出的這份推出的這份中國新能源汽車出海趨勢分析報告中國新能源汽車出海趨勢分析報告，就是要整理分析中國汽車企業當下新能源智，就是要整理分析中國汽車企業當下新能源智能汽車出海的現狀和面臨的問題，總結歸納其中的規律、經驗和教訓，希望能夠給關心中國新能源汽車產業發展的各位能汽車出海的現狀和面臨的問題，總結歸納其中的規律、經驗和教訓，希望能夠給關心中國新能源汽車產業發展的各位有所助益。有所助益。我們必須看到，中國的汽車產業還很分散，還沒有成長

3、起來能夠在中國、美國、歐洲三大汽車消費市場均占據優勢地位我們必須看到，中國的汽車產業還很分散，還沒有成長起來能夠在中國、美國、歐洲三大汽車消費市場均占據優勢地位的明星汽車企業。但是，中國在新能源汽車產業領域先發入局，新能源汽車產業鏈已經逐步完善，具有戰略發展眼光一的明星汽車企業。但是，中國在新能源汽車產業領域先發入局，新能源汽車產業鏈已經逐步完善，具有戰略發展眼光一批中國車企已經行動起來。批中國車企已經行動起來。前 路 沒 有 坦 途，他 們 已 經啟錨出發。序言序言1UVkXtRpNRZkXrV1YpZbRdN7NtRoOoMmPlOmMrQfQpNsRbRnPoOwMoPpMwMoPoN胡

4、明沛胡明沛速途車酷研究院團隊速途網絡副總裁速途車酷研究院院長出海報告分析師李昊澤李昊澤途網絡資深編輯速途車酷研究院主筆出海報告分析師秦韶華秦韶華呂燕呂燕速途網絡資深編輯速途車酷研究院主理人出海報告分析師速途網絡資深編輯速途車酷研究院編輯出海報告分析師李昊澤李昊澤秦韶華秦韶華呂燕呂燕2速途車酷研究院 特邀分析師李昊澤李昊澤速途車酷研究院這份2023中國新能源汽車出海趨勢分析報告，用全球視角、詳盡的數據分析、評價了中國新能源汽車主要的出海目的地的政策、法規、基礎設施等關鍵要素，從海外市場的眼光剖析了中國車企出海的客觀情況。用可量化評價的“中國車企出海市場推薦指數”“中國車企出海品牌力指數”兩個基礎

5、標尺來對出海市場和車企做了多維度量化分析。作為一名汽車產業從業者，頗受啟發。哪吒汽車助理總裁、智能研究院副院長 俞松耀z中國新能源車行業有著先天的全球化屬性，這個報告在認真梳理和總結中國新能源車企品牌實現這一使命的密碼：如何和不同文化背景的消費者有效溝通，如何打造一個真正被國際市場認可的品牌，或許在這個報告里都能找到答案。速途網絡董事、首席運營官COO 荀冠龍速途網絡副總裁、速途科技金融CEO 孟祥龍在這份2023中國新能源汽車出海趨勢分析報告中，我們能看到乘風出海的典型中國新能源車企，分析了四種不同的出海模式，初步建立了“中國企業出海品牌力評價指數”，相信能夠給車企、研究者和消費者提供有益的

6、參考。北京航空航天大學交通科學與工程學院副教授、汽車工程系主任王建最近幾年，很多中國車企，以新能源作為核心產品，入局全球各級市場，在當前世界經濟面臨重構的背景下，這些中國企業可以說是“勇闖天涯”，他們需要更多的關注和鼓勵，速途車酷研究院出品的這份2022中國新能源汽車出海報告，回顧了車企十分不易的出海歷程，也從各個維度，給車企出海，提供了參考和建議，值得一讀。相信在車企的努力和機構媒體的關注下，中國企業，一定會成為全球汽車產業格局重構，以及世界經濟進化的關鍵推動力。3中國新能源汽車出海發展趨勢中國新能源車企出海趨勢開篇概述出海市場風云初現出海市場風云初現，因此因此本本篇篇報告并不貪多求全報告并

7、不貪多求全，我們我們力求對那些力求對那些已已具代表性的具代表性的海外市場海外市場和和出海汽車出海汽車企業抽絲剝繭企業抽絲剝繭、以小見大以小見大，最終對這場出海大潮形成更加具體的認知最終對這場出海大潮形成更加具體的認知。第一部分第一部分中國新能源汽車目的地構成國產新能源汽車出海目的地代表國家和地區：第二部分第二部分挪威（北歐國家代表）德國（歐洲大陸代表）泰國（東南亞代表）非洲（亞非拉等發展中國家代表）中國新能源車企重點企業：第三部分第三部分比亞迪（公共交通）蔚來（訂閱+直營）小鵬（經銷+直營）上汽名爵MG（收購+渠道）第四部分第四部分新能源汽車與燃油車出口特點比較中國新能源汽車出海面臨的挑戰中國

8、新能源汽車未來出海機遇402中國汽車出口量呈現波動上漲趨勢，中國新能源汽車在其中的占比也逐年提升。海外市場機遇與中國汽車出口量呈現波動上漲趨勢，中國新能源汽車在其中的占比也逐年提升。海外市場機遇與風險并存，中國新能源汽車出海成為必然趨勢。風險并存，中國新能源汽車出海成為必然趨勢。中國汽車出口增量不斷擴大，出口國數量穩定增加，中國新能源汽車在出海過程中扮演的角色越中國汽車出口增量不斷擴大，出口國數量穩定增加，中國新能源汽車在出海過程中扮演的角色越來越重要。來越重要。我國新能源汽車的出口情況和燃油車雖同屬汽車出口，但實際出口情況并不盡相同，甚至在出口我國新能源汽車的出口情況和燃油車雖同屬汽車出口，

9、但實際出口情況并不盡相同，甚至在出口定位上有著根本性的區別。定位上有著根本性的區別。報告根據報告根據“現實收益、潛在收益、易進入程度現實收益、潛在收益、易進入程度”3 3個維度對挪威、德國、泰國及非洲市場進行綜合打個維度對挪威、德國、泰國及非洲市場進行綜合打分，最終得出分，最終得出“中國車企出海市場推薦指數中國車企出海市場推薦指數”，以期為各新能源品牌的出海之路提供更直觀的參考。，以期為各新能源品牌的出海之路提供更直觀的參考。03 挪威等北歐國家，有著類似的社會環境、文化傳統，同樣重視環保，積極擁抱新能源，新能源汽挪威等北歐國家，有著類似的社會環境、文化傳統，同樣重視環保，積極擁抱新能源，新能

10、源汽車的滲透率位居世界前列，是中國新能源出海較為理想的登陸地。車的滲透率位居世界前列，是中國新能源出海較為理想的登陸地。中國新能源車企出海趨勢核心觀點速覽010405507德國新能源車市場的格局可以歸納為：特斯拉與轉型中的傳統車企的混戰。政策扶持下，中國車德國新能源車市場的格局可以歸納為：特斯拉與轉型中的傳統車企的混戰。政策扶持下，中國車企仍然面臨競爭大、環保嚴、關稅高等問題。企仍然面臨競爭大、環保嚴、關稅高等問題。泰國等東南亞國家具有巨大的潛在消費市場，低價格、高性價比成為中國新能源車企在東南亞市泰國等東南亞國家具有巨大的潛在消費市場，低價格、高性價比成為中國新能源車企在東南亞市場的重要突破

11、口。場的重要突破口。受制于經濟發展情況，非洲這片市場目前還只是一支受制于經濟發展情況，非洲這片市場目前還只是一支“潛力股潛力股”。中國新能源能否在這里有所作為，。中國新能源能否在這里有所作為，不僅取決于車企們的戰略，也要依據當地的發展情況。不僅取決于車企們的戰略，也要依據當地的發展情況。針對每一家企業在海外的實踐，速途車酷研究院推出了針對每一家企業在海外的實踐，速途車酷研究院推出了“中國新能源車企出海品牌力指數中國新能源車企出海品牌力指數”，從，從“目前的海外銷量、產業布局廣度、產品技術積累目前的海外銷量、產業布局廣度、產品技術積累”3 3個方面為車企進行打分，為行業提供一把可個方面為車企進行

12、打分，為行業提供一把可供對比的標尺。供對比的標尺。08 比亞迪乘用車出海的高速增長為人們注入了信心。比亞迪比亞迪乘用車出海的高速增長為人們注入了信心。比亞迪20222022年年7 7月月-12-12月海外銷售新能源乘用月海外銷售新能源乘用車分別為車分別為40264026輛、輛、50925092輛、輛、77367736輛、輛、95299529輛，輛，1231812318輛和輛和1132011320輛。輛。中國新能源車企出海趨勢核心觀點速覽060910612蔚來汽車出海具備蔚來汽車出海具備“直營直營+換電換電+訂閱訂閱”的獨特戰略，將這份優勢發揮出來則需重資產模式，這一的獨特戰略，將這份優勢發揮出

13、來則需重資產模式，這一整套服務體系、汽車文化的出海，比單單的產品出海更具挑戰性。整套服務體系、汽車文化的出海，比單單的產品出海更具挑戰性。小鵬采取的小鵬采取的“經銷經銷+直營直營”模式是具有開創性的，但銷量暫未實現突破性增長。截至模式是具有開創性的，但銷量暫未實現突破性增長。截至20222022年年6 6月，月，小鵬汽車在挪威兩年僅賣出小鵬汽車在挪威兩年僅賣出10061006輛車。輛車。依托上汽集團的全方位支持以及獨特的海外依托上汽集團的全方位支持以及獨特的海外“血統血統”帶來的品牌優勢，名爵早早地開始布局全球化帶來的品牌優勢，名爵早早地開始布局全球化發展，已突破了發展困境、實現了銷量的高速增

14、長。發展，已突破了發展困境、實現了銷量的高速增長。在各國政策傾斜、全球新能源市場廣闊的大背景下，國產新能源車憑借技術優勢，競爭力逐漸在各國政策傾斜、全球新能源市場廣闊的大背景下，國產新能源車憑借技術優勢，競爭力逐漸增強，勢必將能在國際市場上具備蓬勃發展的潛力。增強，勢必將能在國際市場上具備蓬勃發展的潛力。13 出海不是易事，也并非一時，中國新能源出海要承擔的還有國際競爭、品牌力不足、出海壁壘等出海不是易事，也并非一時，中國新能源出海要承擔的還有國際競爭、品牌力不足、出海壁壘等多方面的挑戰。多方面的挑戰。中國新能源車企出海趨勢核心觀點速覽1 114157中國新能源汽車產業出海概況Export o

15、verview中國汽車制造業起步晚，產業分散，一直在追趕國際汽車強國、謀求快速發展。然而近些年來，中國汽車制造業在技術和市場方面均取得了重大進展和長足的進步。伴隨著我國汽車制造規模和消費量的變化，中國汽車一邊歸攏國內市場，一邊劍指全球，揚帆出海。尤其是立足在新能源汽車的變革浪潮之上，中國汽車正在全球范圍內實現“換道超車”。該部分將以近十年中國新能源汽車出海規模的發展情況為依據，描繪中國新能源汽車出口行業發展進程、主要目的地、主要企業的基本情況，為本份出海趨勢報告提供背景支持。0181.1 中國新能源汽車出海發展趨勢中國汽車出口量呈現波動上漲的趨勢中國汽車出口量呈現波動上漲的趨勢，中國新能源汽車

16、在其中的占比也日益提升中國新能源汽車在其中的占比也日益提升。海外市場機遇與風險并存海外市場機遇與風險并存，新能源汽車出海成為必然趨勢新能源汽車出海成為必然趨勢。數據數據2 2：中國新能源車出口量變化：中國新能源車出口量變化 20222022年上半年中國汽車出口量暴增，出口量超越德國，年上半年中國汽車出口量暴增，出口量超越德國，成為僅次于日本的世界第二大汽車出口國。成為僅次于日本的世界第二大汽車出口國。其中，新能源汽車共出口其中，新能源汽車共出口20.220.2萬輛，同比增長萬輛，同比增長1.31.3倍倍單位：萬輛*數據來源于中國汽車工業協會 制圖：速途車酷研究院2022202292012-20

17、21中國汽車商品出口情況（數量、金額）1.1 中國新能源汽車出海發展趨勢 速途車酷研究院觀點速途車酷研究院觀點：1 1、中國汽車出口增量不斷擴大，有望保持增長趨勢，出口國數量穩定增加。中國汽車出口增量不斷擴大，有望保持增長趨勢，出口國數量穩定增加。2 2、新能源車在中國汽車出口中的占比逐步提升，在出海過程中扮演的角色越來越重要。新能源車在中國汽車出口中的占比逐步提升，在出海過程中扮演的角色越來越重要。造車新勢力蔚來將出海首站放在了挪威，由此開始自己歐洲版圖的擴張造車新勢力蔚來將出海首站放在了挪威，由此開始自己歐洲版圖的擴張小鵬汽車出海第一站也選在了歐洲挪威，宣稱未來會平衡國內外交付量小鵬汽車出

18、海第一站也選在了歐洲挪威，宣稱未來會平衡國內外交付量比亞迪將海外市場分為美洲、歐洲、亞太、中東非洲四個板塊，分派人員進行專業管理比亞迪將海外市場分為美洲、歐洲、亞太、中東非洲四個板塊，分派人員進行專業管理中國新能源車企坐上了全球新能源汽車需求爆發式增長的快車中國新能源車企坐上了全球新能源汽車需求爆發式增長的快車，邁出了新能源中國制造邁出了新能源中國制造“走出去走出去”的重要一步的重要一步。10本部分針對中國新能源汽車出口的主要國家進行地區劃分本部分針對中國新能源汽車出口的主要國家進行地區劃分，在報告第二部分將選取各地區的代表性國家進行具體分析在報告第二部分將選取各地區的代表性國家進行具體分析。

19、綜述綜述數據數據1.2 中國新能源汽車出海目的地構成20222022年前三季度，中國新能源汽車出口前十名的國家年前三季度，中國新能源汽車出口前十名的國家分別是：比利時、英國、泰國、印度、孟加拉、菲律分別是：比利時、英國、泰國、印度、孟加拉、菲律賓、斯洛文尼亞、法國、澳大利亞和阿聯酋。賓、斯洛文尼亞、法國、澳大利亞和阿聯酋。按照這些國家所在地域劃分，中國新能源汽車的出口按照這些國家所在地域劃分，中國新能源汽車的出口國總體集中在歐洲和東南亞。國總體集中在歐洲和東南亞。速途車酷研究院觀點速途車酷研究院觀點：中國新能源汽車出口國集中在歐洲、東南亞地區，中國新能源汽車出口國集中在歐洲、東南亞地區，它們的

20、新能源車市場環境及政策對于中國車企更友好、有利。它們的新能源車市場環境及政策對于中國車企更友好、有利。*數據來源：南京大學數據新聞官方 制圖：速途車酷研究院單位：萬輛11綜述綜述受進口國國家政策受進口國國家政策、市場市場、基礎設施等因素的影響基礎設施等因素的影響，我國新能源汽車和燃油車雖同屬汽車出口我國新能源汽車和燃油車雖同屬汽車出口，但出口實際情況并不相同但出口實際情況并不相同，甚至在出甚至在出口定位上有著根本性的區別口定位上有著根本性的區別。針對燃油車與新能源汽車的對比研究可以幫助我們發現新能源汽車發展的新業態針對燃油車與新能源汽車的對比研究可以幫助我們發現新能源汽車發展的新業態、新形式新

21、形式、新趨勢新趨勢。1.3 我國新能源汽車的出口與燃油車相比有哪些新特點？20122012年年-2013-2013年間，我國汽車市場出口主要集中在年間，我國汽車市場出口主要集中在南美、亞洲和非洲。南美、亞洲和非洲。在中國汽車出口五大洲總量中，出口非洲的新能源汽車量位列第三，在中國汽車出口五大洲總量中，出口非洲的新能源汽車量位列第三，占我國出口汽車總量的占我國出口汽車總量的23.91%23.91%20132013年，阿爾及利亞成為當時我國汽車出口的第一大國，我國向阿年，阿爾及利亞成為當時我國汽車出口的第一大國，我國向阿爾及利亞出口汽車爾及利亞出口汽車11.711.7萬輛，占當年出口總量的萬輛，占

22、當年出口總量的12.4%12.4%。速途車酷研究院觀點速途車酷研究院觀點：我國新能源車和燃油車出口的不同，在我國新能源車和燃油車出口的不同，在出口國家出口國家方面體現為：方面體現為：燃油車出口國家為非洲、南美等欠發達地區，燃油車出口國家為非洲、南美等欠發達地區，新能源汽車出口則以歐洲、東南亞等經濟基礎良好的地區為主。新能源汽車出口則以歐洲、東南亞等經濟基礎良好的地區為主。121.3 我國新能源汽車的出口與燃油車相比有哪些新特點？論據論據國產龍頭比亞迪在國產龍頭比亞迪在20212021年宣布進軍挪威市場后，今年又宣布進軍日本、德國、法國年宣布進軍挪威市場后，今年又宣布進軍日本、德國、法國“新勢力

23、新勢力”中的蔚來、小鵬也都已經早早開展了進軍歐洲的戰略，有些還針對當地的市場環境專門定制了銷售策略中的蔚來、小鵬也都已經早早開展了進軍歐洲的戰略，有些還針對當地的市場環境專門定制了銷售策略 速途車酷研究院觀點速途車酷研究院觀點：我國技術與供應鏈等層面的崛起，使得中國新能源汽車擁有了國際競爭優勢和登陸發達國家的我國技術與供應鏈等層面的崛起，使得中國新能源汽車擁有了國際競爭優勢和登陸發達國家的“底氣底氣”，更多中國車企開始選擇出海發達地區開拓市場。更多中國車企開始選擇出海發達地區開拓市場。131.3 我國新能源汽車的出口與燃油車相比有哪些新特點？我國車企都在逐步滿足全球多樣化市場需求，尤其是新能源

24、汽車表現更為出色，成為帶動出口高質量增長我國車企都在逐步滿足全球多樣化市場需求，尤其是新能源汽車表現更為出色，成為帶動出口高質量增長的重要力量。的重要力量。2018年我國出口車型均價為1.29萬美元，而這個數值在2022年8月達到了1.89萬美元，增幅達到了47%。（圖）中國汽車品牌中國汽車品牌“舊貌換新顏舊貌換新顏”，逐步以高端車切入市場逐步以高端車切入市場。2018年我國出口車型均價為1.29萬美元，而這個數值在2022年8月達到了1.89萬美元，增幅達到了47%?？偨Y總結我國車企都在逐步滿足全球多樣化市場需求我國車企都在逐步滿足全球多樣化市場需求，尤其是新能源汽車表現更為出色尤其是新能源

25、汽車表現更為出色，成為帶動出口高質量增長的重要力量成為帶動出口高質量增長的重要力量。速途車酷研究院觀點速途車酷研究院觀點：我國新能源汽車產品定位正向高端化邁進。產品定位決定品牌形象，新能源汽車時代顛覆了燃油車時代以低價我國新能源汽車產品定位正向高端化邁進。產品定位決定品牌形象，新能源汽車時代顛覆了燃油車時代以低價出口為優勢的中國汽車形象，高質量出口成為了新能源汽車的主流。出口為優勢的中國汽車形象，高質量出口成為了新能源汽車的主流。141.3 我國新能源汽車的出口與燃油車相比有哪些新特點？結結品牌本土化形式多樣獲得主動權優勢存在新掣肘 自燃油車時代起，我國車企就積極探索當地建廠：如長城汽車就在埃

26、及、埃塞俄比亞等國建立了組裝廠 目前，中國新能源車企的海外模式呈現多樣化的發展趨勢。這些模式包括跨境品牌合作、自建銷售渠道、共用技術定制化開發等。新能源車出口占據優勢，海外發展的主動權也更多。部分車企還積極探索在海外建立集研發、營銷、物流、零部件、制造、金融和二手車等面向全球市場的汽車產業鏈、供應鏈體系。受制于國外新能源品牌的擠壓 受歐洲出口目的地法律和政府的環保要求，國產車企還面臨著涉及采集個人信息的智能化技術削弱、電池制造與回收產業鏈不完整等等多方的問題 隨之而來的是車企要對應出海當地政策，及時調整發展模式。速途車酷研究院觀點速途車酷研究院觀點：中國車企的海外發展仍處在初步探索期，新能源汽

27、車本土化面臨很多與之前完全不同的新問題，這需要車企積中國車企的海外發展仍處在初步探索期，新能源汽車本土化面臨很多與之前完全不同的新問題，這需要車企積極探索新的出海模式。極探索新的出海模式。15報告案例研究在考慮品牌知名度報告案例研究在考慮品牌知名度、新能源造車技術實力以及出海戰略布局規劃的情況下新能源造車技術實力以及出海戰略布局規劃的情況下，選取具有代表性的比亞迪選取具有代表性的比亞迪、小鵬小鵬汽車汽車、蔚來汽車以及上汽名爵蔚來汽車以及上汽名爵MG為重點企業為重點企業，同時覆蓋傳統車企新能源出海以及新勢力車企出海同時覆蓋傳統車企新能源出海以及新勢力車企出海。本小節為讀者提供企業的海外銷售情況概

28、覽本小節為讀者提供企業的海外銷售情況概覽，便于掌握企業基本銷售情況便于掌握企業基本銷售情況，并在第三部分進行詳細的企業出海模式解讀并在第三部分進行詳細的企業出海模式解讀。比亞迪比亞迪2022年年7月海外銷售新能源乘用車月海外銷售新能源乘用車合計合計4026輛輛；8月海外銷售新能源乘用車合計月海外銷售新能源乘用車合計5,092輛輛；9月海外新能源乘用車銷售月海外新能源乘用車銷售7736輛輛；10月合計月合計9,529輛輛；11月合計銷量共計月合計銷量共計12318輛輛；12月銷量共計月銷量共計11320輛輛。2022年下半年期間年下半年期間，比亞迪的海外銷售額保持穩定增長比亞迪的海外銷售額保持穩

29、定增長，于于11月突破月突破一萬臺一萬臺。比亞迪1.4 重點新能源車企出海關鍵數據2022年7月-12月比亞迪海外銷量銷量（輛）*數據來源比亞迪月度財報 制圖：速途車酷研究院16小鵬汽車小鵬汽車2021年小鵬汽車在挪威交付了438輛新車，其中G3共銷售406輛，P7銷售額為32輛。而2022年1月-6月，小鵬G3累計銷量284輛。蔚來汽車蔚來汽車上汽名爵上汽名爵MG2021年5月，蔚來宣布了進軍挪威市場的戰略，并計劃在兩年內交付7000輛ES6和ES8。然而數據顯示，2021年ES8在挪威的銷量僅有200輛，落后于小鵬的474輛、比亞迪的1247輛以及上汽名爵的14228輛。而2022年的1月

30、-7月，蔚來海外市場共交付了550輛。2020年1月-2月份，名爵品牌在海外總銷量超過25000輛，同比增長了150%。2021年MG名爵全年海外累計批售364032輛，成為年度中國汽車品牌出口銷量第一。2022年1月-7月，上汽名爵海外銷量以12659輛的成績霸占榜首。在上汽名爵的輝煌戰績中，新能源車型也在逐漸發力。純電動SUV名爵EZS先后登陸英國、荷蘭、挪威等國家，半年內歐洲出口量超過10000輛。1.4 重點新能源車企出海關鍵數據 速途車酷研究院觀點速途車酷研究院觀點：中國新能源車企的出海銷量總體呈現上升趨勢。由于戰略布局不盡相同，各企業的發展情況具有個體差異性。中國新能源車企的出海銷

31、量總體呈現上升趨勢。由于戰略布局不盡相同，各企業的發展情況具有個體差異性。17中國新能源汽車海外市場特點分析Feature Analysis本章節選取挪威、德國、泰國、非洲四塊市場作為案例，對各自的市場特點、市場現狀、中國品牌入駐現狀、前景與挑戰等各項信息依次分析。并根據“現實收益、潛在收益、易進入程度”三大維度進行綜合打分，最終得出“中國中國新能源汽車出海市場推薦指數新能源汽車出海市場推薦指數”，以期為各新能源品牌的出海之路提供更直觀的參考。02182.1 挪威：北歐國家市場典型代表 市場特點挪威挪威、瑞典瑞典、芬蘭芬蘭、丹麥丹麥、冰島等幾個北歐國家冰島等幾個北歐國家，有著相似的社會環境有著

32、相似的社會環境、文化傳統文化傳統，而且都同樣重視環保而且都同樣重視環保，積極擁抱積極擁抱新能源新能源，新能源汽車的滲透率新能源汽車的滲透率（即在一定時期內新能源汽車銷量占汽車總銷量的比重即在一定時期內新能源汽車銷量占汽車總銷量的比重）都位居世界前列都位居世界前列。挪威又是其挪威又是其中的佼佼者中的佼佼者，新能源車滲透率為全球最高新能源車滲透率為全球最高，如今已達到近如今已達到近90%。2021年，挪威銷售的所有新車中，65%為純電動汽車；2022年，這一數字達到了79.3%。新能源已經占據了絕對主流新能源已經占據了絕對主流。根據摩根士丹利的預測，挪威的電動化進程領先世界15年，全球市場需要到2

33、034年才能達到挪威今日的滲透率水平。制圖：速途車酷研究院制圖：速途車酷研究院19據挪威電動車協會（NEVA）調查數據顯示，目前挪威人購買電動汽車的主要原因分別是：免收/降低過路費（33%）免車輛購置稅（31%）車輛使用開銷低（30%）免交通保險費（29%）免增值稅（25%）2.1 挪威：北歐國家市場典型代表 政策特點扶持提高了傳統燃油車的各類污染相關稅種20挪威國土面積約38.5萬平方公里，略小于中國云南省，極大緩解了人們的“里程焦慮”。當地充電樁覆蓋率高當地充電樁覆蓋率高國土面積緩解里程焦慮國土面積緩解里程焦慮2.1 挪威：北歐國家市場典型代表 基礎設施 速途車酷研究院觀點速途車酷研究院觀

34、點：在激進的扶植政策、完善的基礎設施、較小的國土面積等幾方面的共同作用下，挪威成為了全球新能源汽車滲透在激進的扶植政策、完善的基礎設施、較小的國土面積等幾方面的共同作用下，挪威成為了全球新能源汽車滲透率最高的國家。且挪威本土并沒有過于強勢的汽車品牌，因此對外來品牌來說，挪威市場環境相對開放、公平。率最高的國家。且挪威本土并沒有過于強勢的汽車品牌，因此對外來品牌來說，挪威市場環境相對開放、公平。21日產日產LEAFLEAF、現代、現代KONAKONA等等特斯拉特斯拉大眾大眾ID.4ID.4、奧迪、奧迪Q4 e-tronQ4 e-tron2.1 挪威：北歐國家市場典型代表 市場現狀挪威成為世界各國

35、電動車品牌廝殺相當激烈的戰場挪威成為世界各國電動車品牌廝殺相當激烈的戰場，也是眾多中國品牌登陸歐洲的第一站也是眾多中國品牌登陸歐洲的第一站。如今挪威的新能源市場格局如今挪威的新能源市場格局，有三股主要勢力有三股主要勢力：速途車酷研究院觀點速途車酷研究院觀點：挪威的新能源汽車市場主要以特斯拉、日系車和德系車為主，這三股勢力在全球市場上都具備強大的競爭力，中挪威的新能源汽車市場主要以特斯拉、日系車和德系車為主，這三股勢力在全球市場上都具備強大的競爭力，中國車企進入挪威必然要尋求拓展品牌知名度的道路。國車企進入挪威必然要尋求拓展品牌知名度的道路。22國產車在挪威為代表的北歐國家的表現國產車在挪威為代

36、表的北歐國家的表現，雖然目前還并不突出雖然目前還并不突出，但增長趨勢明顯但增長趨勢明顯。2022年1至7月，中國品牌電動汽車在挪威的注冊量已達5726輛，且市場占有率在第二季度達到了歷史新高10.1%。吉利與沃爾沃共同持有的合資品牌極星在挪威表現亮眼，2021年極星2的全年銷量4103輛，位列年度銷量第十。在眾多國產品牌中，目前上汽名爵和比亞迪的表現較為突出。特別是名爵，第三季度注冊量達到了1056臺，市占率達到了4%。2.1 挪威：北歐國家市場典型代表 中國品牌入駐現狀232.1 挪威：北歐國家市場典型代表 前景與挑戰123挪威人口540余萬，去年的汽車總銷量17萬輛，市場需求有限。由于稅收

37、減免，2021年挪威政府出現了34.1億美元（約合人民幣216億元）的財政缺口，挪威的立法機構也已經在研究縮減對電動汽車的稅收減免幅度。242.2 德國：歐洲腹地的典型代表 市場特點作為汽車的發源地作為汽車的發源地，如今的德國是汽車工業最發達的國家之一如今的德國是汽車工業最發達的國家之一，堪稱歐洲乃至世界汽車的大本營堪稱歐洲乃至世界汽車的大本營，有著奔馳有著奔馳、寶馬寶馬、奧迪奧迪、大眾等眾多歷史悠久的傳統車企巨頭大眾等眾多歷史悠久的傳統車企巨頭。盡管是以傳統燃油車起家盡管是以傳統燃油車起家，但德國如今也在積極朝電動化轉型但德國如今也在積極朝電動化轉型。2021年，德國以69.01萬輛的新能源

38、銷量居歐洲第一、世界第二（僅次于中國），同比增長72.7%。同時，德國新能源的新車滲透率已超過26%，是全球除北歐四國之外的最高水平。2021年，歐盟提出了一攬子氣候提案“Fit for 55”減碳55%，即2030年對氣候有害的排放量較1990年的水平減少55%，并到2050年實現碳中和。2019年，歐盟要求截止到2030年全歐盟范圍內的汽車平均碳排放要降低37.5%，具體來說，乘用車平均每公里二氧化碳排放量不得高于95克，而輕型商用車不得高于147克。歐盟的環保政策歐盟的環保政策252.2 德國：歐洲腹地的典型代表 現有政策及預測 電動汽車越來越受歡迎電動汽車越來越受歡迎 在可預見的未來政

39、府將不再補貼在可預見的未來政府將不再補貼262.2 德國：歐洲腹地的典型代表 基礎設施目前德國只有大約7萬個充電站，且城市和農村之間的地區差異十分巨大。2022年，德國政府批準在三年內花費63億歐元，在全德范圍內迅速擴大電動車充電站的數量。德國頒布了充電樁法案修正案，宣布自2023年7月1日開始，各運營商必須保證其充電樁可使用普通借記卡和信用卡來進行支付，如Master、Girocard和Visa。同時，必須支持至少一種非接觸式支付，如 NFC 或手機 APP。充電樁數量嚴重不足充電樁數量嚴重不足不不同充電樁規范不統一同充電樁規范不統一盡管德國官方很早就開始重視充電網絡的建設盡管德國官方很早就

40、開始重視充電網絡的建設，并頒布了相關條例并頒布了相關條例，但目前德國在這一領域仍然亟待提升但目前德國在這一領域仍然亟待提升。272.2 德國：歐洲腹地的典型代表 市場特點波士頓咨詢的研究報告顯示，目前，在歐洲市場，特別是D、E、F 級的高端車市場中，訂閱、租賃等使用權市場占到了近60%的市場份額。預計到2030年，歐洲的訂閱市場可能達到500萬輛的訂閱數量，占新車銷售的 15%，價值300億至400億美元。速途車酷研究院觀點速途車酷研究院觀點：拿下歐洲市場，就意味著品牌形象的高端化，以及更強的溢價能力。這也是國產新能源前赴后繼進軍歐洲的最重拿下歐洲市場，就意味著品牌形象的高端化，以及更強的溢價

41、能力。這也是國產新能源前赴后繼進軍歐洲的最重要原因。同時，快速適應訂閱、租賃模式有利于提高歐洲市場份額。要原因。同時，快速適應訂閱、租賃模式有利于提高歐洲市場份額。歐洲市場最大的特點，就是在全球范圍內的高端屬性。歐洲市場最大的特點，就是在全球范圍內的高端屬性。公司租賃（公司租賃（Corporate leasingCorporate leasing）汽車是一個很流行的現象。歐盟）汽車是一個很流行的現象。歐盟汽車銷量中，公司車占比超汽車銷量中，公司車占比超 50%50%，是歐洲汽車市場的重要組成部，是歐洲汽車市場的重要組成部分。分。282.2 德國：歐洲腹地的典型代表 市場現狀綜述綜述 大眾集團的

42、銷量在2020年（46193輛）和2021年（72110輛）都穩居榜首，而它也是德國三大汽車集團中電動化轉型最積極的；位居次席的則是特斯拉，2021年的銷量（39714輛）相對于2020年（16694輛）翻倍；第三位是本土的雷諾電動汽車。特斯拉Model 3是德國2021年銷量最高的新能源車型，單車銷量達35262輛；大眾集團的UP和ID.3緊隨其后，分別是30797輛和26693輛；雷諾的ZOE系列曾經連續4年（2017年-2020年）位居歐洲最暢銷車型，直到2021年掉到了第四，銷量24736輛。品牌數據品牌數據車型數據車型數據德國新能源車市場的格局可以歸納為德國新能源車市場的格局可以歸納

43、為：特斯拉與轉型中的傳統車企的混戰特斯拉與轉型中的傳統車企的混戰292022年1月-9月，二者在德國的注冊量分別為7340輛、2506輛，市場占有率的總和剛剛超過2.5%。2022年8月，比亞迪宣布與歐洲頭部的經銷商之一Hedin Mobility達成合作，宣布進軍瑞典及德國市場。10月比亞迪又從德國最大的汽車租賃公司SIXT那里拿下了10萬輛的大訂單。蔚來則在10月初高調舉辦了柏林發布會，宣布進軍德、荷、丹、瑞四國，并且選擇主打租賃模式。2.2 德國：歐洲腹地的典型代表 中國品牌入駐現狀*數據來源公開新聞制圖：速途車酷研究院302.2 德國：歐洲腹地的典型代表 中國車企挑戰 作為汽車工業的核

44、心腹地，德國市場對于目前的中國車企來說，難度首先來自強大的競爭對手們。作為汽車工業的核心腹地，德國市場對于目前的中國車企來說，難度首先來自強大的競爭對手們。政策方面，歐洲嚴苛完善的環保政策也將會給外來者一定的壓力。政策方面，歐洲嚴苛完善的環保政策也將會給外來者一定的壓力。不同于不同于0 0關稅的挪威，將整車出口德國是要交關稅的，這意味著中國車企出口德國將損失一部分價格優勢。關稅的挪威，將整車出口德國是要交關稅的，這意味著中國車企出口德國將損失一部分價格優勢。德國人對本土品牌有十分明顯的偏好，當地有不少家庭幾代人都購買同一品牌汽車，品牌忠誠度極高。德國人對本土品牌有十分明顯的偏好，當地有不少家庭

45、幾代人都購買同一品牌汽車，品牌忠誠度極高。1234 速途車酷研究院觀點速途車酷研究院觀點：對中國新能源車企來說，德國市場的競爭、政策、關稅及消費者偏好都是短時間難以突破的壁壘。對中國新能源車企來說，德國市場的競爭、政策、關稅及消費者偏好都是短時間難以突破的壁壘。321如今的東南亞已經成長為世界第五大經濟體如今的東南亞已經成長為世界第五大經濟體，擁有超過擁有超過6億的人口億的人口，市場潛力巨大市場潛力巨大。然而然而，東南亞國家普遍依賴進口原油東南亞國家普遍依賴進口原油，這一方面這一方面造成了能源安全的隱患造成了能源安全的隱患，一旦油價高漲一旦油價高漲，就會帶來巨大壓力就會帶來巨大壓力；另一方面還

46、加重了污染問題另一方面還加重了污染問題。因此因此，東南亞向新能源轉型的需求是巨大的東南亞向新能源轉型的需求是巨大的。泰國也是很多中國企業開始出海的第一站泰國也是很多中國企業開始出海的第一站。2.3 泰國：東南亞市場典型代表 市場特點作為東南亞的第二大經濟體，泰國的作為東南亞的第二大經濟體，泰國的GDPGDP在在20212021年已達到年已達到50555055億美元，它也是亞洲除了中國、日億美元，它也是亞洲除了中國、日本和韓國以外，最重要的汽車銷售及生產大國，本和韓國以外，最重要的汽車銷售及生產大國，目前本土市場汽車產量約為目前本土市場汽車產量約為200200萬輛萬輛/年（且基本年（且基本都是國

47、外品牌在當地建的廠），銷量規模約在都是國外品牌在當地建的廠），銷量規模約在100100萬輛萬輛/年。年。速途車酷研究院觀點速途車酷研究院觀點：目前泰國新能源滲透率依然只有目前泰國新能源滲透率依然只有2.62.6，上升空間巨大，在官方相關扶持政策的助力下，將來有望迎來爆發式增長。，上升空間巨大，在官方相關扶持政策的助力下，將來有望迎來爆發式增長。*數據來源中國海關制圖：速途車酷研究院*數據來源泰國陸路運輸部制圖：速途車酷研究院32鼓勵消費政策2022年6月，泰國把純電動車的稅率從8%降低到了2%，每輛純電車還有15萬泰銖（約等于27000余元人民幣）的購車補貼將2022年10月1日至2025年9

48、月30日期間注冊使用的純電動汽車的年度道路通行稅減免80%泰國政府還計劃未來幾年吸引4000億泰銖的投資，力爭到2036年實現120萬輛電動汽車的產能2.3 泰國：東南亞市場典型代表 激勵政策 鼓勵消費政策從2022年起至2025年5月底，免征在本地免稅區、自由貿易區組裝或制造的部分電動車的關稅，并對進口電池、牽引電機、壓縮機等重要的電動汽車部件免關稅對于售價不超過200萬泰銖（約合人民幣39.78萬元）的純電動汽車，整車進口關稅降低40%；價格在200萬至700萬泰銖（約合人民幣139.23萬元）之間的電動汽車，進口關稅到2023年降低20%關稅政策泰國政府先后批準了降低電動車的進口關稅泰國

49、政府先后批準了降低電動車的進口關稅、消費稅以及提供市場補貼消費稅以及提供市場補貼，將重點圍繞零排放汽車將重點圍繞零排放汽車、下一代汽車技術下一代汽車技術、商業模式商業模式創新三大領域創新三大領域，打造完整的電動汽車產業鏈打造完整的電動汽車產業鏈，致力于將本國打造成東南亞電動汽車制造中心和出口基地致力于將本國打造成東南亞電動汽車制造中心和出口基地。33目前泰國的電動汽車充電站數量僅為900多個，且主要分布在曼谷及中部經濟較發達地區。泰國消費者對價格更加敏感，泰國消費者對價格更加敏感，也更看重汽車的耐用性與實用性。也更看重汽車的耐用性與實用性。泰國人均月收入約為2700元人民幣。2.3 泰國：東南

50、亞市場典型代表 市場特點 充電樁是泰國的短板。充電樁是泰國的短板。342.3 泰國：東南亞市場典型代表 市場現狀2022年上半年，寶馬和奔馳共同占據了PHEV市場62%的份額中國車則在純電市場占據了優勢，上半年長城歐拉和上汽名爵共同占據了77%的份額，其中歐拉自己就占據了一半以上特斯拉在泰國反倒表現不佳，在純電領域僅占據了9%77%速途車酷研究院觀點速途車酷研究院觀點：如今泰國乘用車市場如今泰國乘用車市場中中，新能源滲透率還比較低，燃油車（特別是日系燃油車）依然占據著絕對大頭，新能源滲透率還比較低，燃油車（特別是日系燃油車）依然占據著絕對大頭；新能源汽；新能源汽車在市場上車在市場上表現出色的表

51、現出色的品牌品牌，主要，主要來自來自德系以及中國德系以及中國。*數據來源于Marklines制圖：速途車酷研究院*數據來源于Marklines制圖：速途車酷研究院35數據：數據：截至2022年11月，長城汽車已經累計向泰國用戶交付新能源汽車超1.3萬輛，包括泰國產哈弗H6 HEV、哈弗JOLION HEV和歐拉好貓。布局：布局：另外，長城在泰國還擁有羅勇工廠，于2021年6月開始生產汽車，當地售賣的哈弗H6 HEV、哈弗JOLION HEV等新能源車型均產自于此。長城長城數據：數據：目前上汽名爵是在泰國銷量最高的中國品牌（在上半年的乘用車市場占據了6.15%的份額）。布局布局：這主要因為它進入

52、泰國市場較早，且車型矩陣豐富。早在2012年，上汽集團就先后多次與泰國企業合資建廠。進入泰國市場以來，名爵品牌銷量也持續走高。上汽名爵上汽名爵數據：數據：10月10日，比亞迪元PLUS（在泰國名為ATTO 3）的長續航版本（NEDC 480KM）在泰國上市，一個月后標準續航版本隨之上市。截至到12月12日，這款車在泰國斬獲了10,305臺的銷售數據。布局：布局：同年9月8日，比亞迪與WHA偉華集團大眾有限公司簽約，正式簽署建廠相關協議。比亞迪比亞迪布局：布局：2022年8月底，哪吒V右舵版在泰國上市，成為中國首個登陸泰國的新勢力車型。9月，哪吒海外首家3.0形象體驗空間在泰國開業，這也是中國新

53、勢力在泰國的第一家直營店。9月16日，在第十九屆東博會上，哪吒汽車與泰國國家石油股份有限公司（即PTT公司）簽署全面戰略合作協議，雙方將在“充 電樁生產與安裝”“公共充電服務”“未來意向生產戰略規劃”等方面一同深耕泰國新能源汽車市場。哪吒哪吒2.3 泰國：東南亞市場典型代表 中國品牌入駐現狀 速途車酷研究院觀點速途車酷研究院觀點：目前國產車在泰國成績較為卓著的長城與上汽名爵。而隨著比亞迪、哪吒在泰國市場接連發力，中國品牌有望繼目前國產車在泰國成績較為卓著的長城與上汽名爵。而隨著比亞迪、哪吒在泰國市場接連發力，中國品牌有望繼續擴大戰果。續擴大戰果。36泰國乃至整個東南亞地區，盡管目前大多還是發展

54、中國家，但6.6億的人口、合計超過3.2萬億美元的GDP總量，再加上政策的扶植，新能源前景絕對是廣闊的。前景廣闊前景廣闊泰國等東南亞地區主流消費品牌日系車在純電動市場發展空缺。市場機遇市場機遇國產車需要針對這里的特殊市場環境采取針對性的市場策略。鑒于消費者收入普遍不高的現實情況，國產車在這里可以多以“性價比”優勢來搶奪本來選擇燃油車的消費者。鑒于當地的充電設施的空缺對新能源普及造成了阻礙，國產品牌在賣車的同時，在這些基礎設施領域也應該同步推進。競爭競爭策略策略2.3 泰國：東南亞市場典型代表 競爭策略 37 速途車酷研究院觀點速途車酷研究院觀點：非洲地區非洲地區最大的特點就是經濟落后。而反映在

55、汽車消費上，就是新能源汽車普及率極低，近乎空白。最大的特點就是經濟落后。而反映在汽車消費上，就是新能源汽車普及率極低，近乎空白。亞非拉等經濟水平較為落后的市場目前在新能源領域近乎空白亞非拉等經濟水平較為落后的市場目前在新能源領域近乎空白。盡管如此盡管如此，我們依然要對這些地區保持關注我們依然要對這些地區保持關注。畢竟畢竟，如果在手機行業如果在手機行業，非洲市場都可以哺育出傳音這樣的巨頭企業非洲市場都可以哺育出傳音這樣的巨頭企業，電動車也值得期待電動車也值得期待。2.4 非洲：亞非拉市場典型代表 市場特點二手車消費十分盛行帶來交通事故和環境污染等隱患，定位中低端的電動汽車將會是重要的解決方案之一

56、。2015年至2018年，全球共計出口了1400萬輛二手輕型汽車，其中80%流向了低、中等收入國家，一半以上流向了非洲。2020年，在人口超過4.2億的南美洲，電動汽車的累計注冊量不到1.8萬輛；非洲則更加夸張，在擁有12億人口的非洲，只有南非注冊了新能源汽車，然而2020年總計也只有1509輛。亞非拉市場現狀亞非拉市場現狀38359,78180%80%621,7812.4 非洲：亞非拉市場典型代表 中國品牌入駐現狀早在2018年，雷丁汽車集團就已經開始深耕中南美洲市場，如今，除了埃塞俄比亞，雷丁的新能源汽車還出口至墨西哥、巴西、巴拿馬、秘魯等27個國家和地區，主要集中于亞非拉等第三世界國家。

57、雷丁汽車將目光瞄準了非洲。愛馳汽車2022年7月向以色列出口了522臺愛馳U5，創下了愛馳海外單一國家的月出口記錄，也在當地成為了爆款。另外，國產車在以色列也頗有建樹，2022年上半年，吉利汽車的幾何C型電動汽車在以色列純電動汽車市場占有率高達22%，還被當地汽車雜志評為“年度最佳購買車型”。雷丁汽車雷丁汽車吉利汽車吉利汽車愛馳汽車愛馳汽車39010102020303很多非洲國家暫時不具備完善很多非洲國家暫時不具備完善健全的電力網絡。健全的電力網絡。經濟發展相對滯后，基礎經濟發展相對滯后，基礎設施不完善，造車充電樁設施不完善，造車充電樁普及困難。普及困難。故障率相對較高，需要匹配故障率相對較高

58、，需要匹配起完善的服務網絡。起完善的服務網絡。2.4 非洲：亞非拉市場典型代表 前景與挑戰40政府扶持政府扶持2.4非洲：亞非拉地區市場的典型代表41*注注：速途車酷研究院根據速途車酷研究院根據“現實收益現實收益、潛在收益潛在收益、易進入程度易進入程度”3個個維度打分維度打分，最終得出最終得出“中國新能源汽車出海市場推薦指數中國新能源汽車出海市場推薦指數”。4201020304具體能否實現品牌的本土化發展具體能否實現品牌的本土化發展，需要車企依據當地的實際發展狀況進行調整需要車企依據當地的實際發展狀況進行調整。43中國新能源汽車企業出海策略分析Strategy Analysis由于海外市場的種

59、種特點，國內新能源車企在出海時往往也會像“八仙”一樣各顯神通?？傊?，盡管這場史詩般的新能源汽車出海征途前景尚需時間檢驗，但這諸多策略無疑都彰顯了中國企業的智慧。本報告著重選取了4家國產新能源品牌：比亞迪、蔚來、小鵬、上汽名爵MG，并依次分析它們的出海策略：公共交通切入、訂閱+直營、經銷+直營、收購+強大的渠道。而針對每一家企業在海外的實踐，速途車酷研究院也特別推出了“中國新能源車企出中國新能源車企出海品牌力指數海品牌力指數”，從“目前的海外銷量、產業布局廣度、產品技術積累”3個方面為車企進行打分，為行業提供一把可供對比的標尺。0344策略策略作為國產車的龍頭作為國產車的龍頭，比亞迪在銷量比亞迪

60、在銷量、技術積累以及產業鏈的完整性技術積累以及產業鏈的完整性方面都首屈一指方面都首屈一指。它早早就開始的出海之路它早早就開始的出海之路，也十分值得后來者們也十分值得后來者們好好研究好好研究，甚至可以說甚至可以說：比亞迪的出海模式比亞迪的出海模式，是少有的已被驗證有是少有的已被驗證有效的模式之一效的模式之一，堪稱堪稱“范本范本”。電池1998年，比亞迪歐洲分公司在荷蘭鹿特丹市成立。1999年進入美國市場，成為諾基亞、摩托羅拉的電池供應商。商用車2012年，拿到荷蘭的電動大巴訂單，并于次年交付，開啟了比亞迪電動大巴出海的輝煌歷程。2014年-2017年，比亞迪連續四年位居純電動大巴全球銷量第一。近

61、兩年,比亞迪的電動卡車先后被瑞典、墨西哥、荷蘭等國家采購。在薩爾瓦多和巴西與當地政府合建云軌線項目，成功在海外開拓了軌道交通業務。如今，比亞迪的商用車出海業務已經涵蓋了城市公交、機場擺渡車、城市物流等多個領域，純電動商用車全球累計交付超過8.5萬輛，其中純電大巴已突破7萬輛。3.1 公共交通切入-典型案例：比亞迪 45早在 2000 年，上汽召開全球化工作大會，全面部署引進來與走出去并舉的全球經營戰略。小鵬是新勢力中最早開啟整車出口計劃的企業。2020年底，100輛小鵬G3i抵達挪威，開始向挪威28個城鎮用戶交付，這是小鵬出海之路的起點。比亞迪與哥倫比亞經銷商Motorysa達成合作，在當地銷

62、售比亞迪全系列新能源乘用車，打響了乘用車出海的第一槍。20202020公司正式宣布“乘用車出?！庇媱?，隨后與挪威汽車經銷商RSA集團合作，將比亞迪唐EV打入當地市場。20212021比亞迪的乘用車出海按下了加速鍵：7月份在東京召開品牌發布會，宣布進軍日本乘用車市場，發布了ATTO 3（即元PLUS的海外版）、海豚和海豹三款電動車型。20222022宣布與歐洲最大的經銷商之一的Hedin Mobility合作，進軍瑞典和德國市場，8月8日，在曼谷召開品牌發布會，進入泰國市場。20222022202220229月28日，召開新能源乘用車歐洲線上發布會，正式進軍歐洲，并推出漢、唐及元PLUS三款車型

63、。2022202210月17日，攜以上三款車型在全球五大車展之一的巴黎車展上亮相；之后，又先后官宣了進軍墨西哥、摩洛哥、巴西的計劃。3.1 公共交通切入-典型案例：比亞迪 乘用車出海歷程 46 速途車酷研究院觀點速途車酷研究院觀點：縱觀比亞迪的出海歷程，稱得上是縱觀比亞迪的出海歷程，稱得上是“全方位、寬領域、多層次全方位、寬領域、多層次”的全面出擊的全面出擊。B端市場2022年年10月月，比亞迪宣布拿下德國最大的汽車租賃公司比亞迪宣布拿下德國最大的汽車租賃公司SIXT的大訂單的大訂單：在隨后六年里在隨后六年里，SIXT將向比亞迪訂購將向比亞迪訂購10萬輛電動汽車萬輛電動汽車，占占SIXT現有汽

64、車數量的四成多現有汽車數量的四成多?？傮w布局提高海外產能提高海外產能，自建工廠自建工廠：2022年年9月月，比亞迪與泰國比亞迪與泰國WHA偉華集團大眾有限公司簽署土地認購及建廠的相關協議偉華集團大眾有限公司簽署土地認購及建廠的相關協議，標志著比亞迪全資投建的首個海外乘用車工廠正式在泰國落地標志著比亞迪全資投建的首個海外乘用車工廠正式在泰國落地。比亞迪在印度的全資工廠也已經提上了日程比亞迪在印度的全資工廠也已經提上了日程，還與殼牌等國際能源巨頭達成合作還與殼牌等國際能源巨頭達成合作，在海外布局充電服務在海外布局充電服務。3.1 公共交通切入-典型案例：比亞迪 市場布局 47 速途車酷研究院觀點速

65、途車酷研究院觀點：在商用車的戰場，國產車占據性價比優勢可以大殺四方；但在乘用車領域，需要長遠考慮品牌建設、銷售網絡在商用車的戰場，國產車占據性價比優勢可以大殺四方；但在乘用車領域，需要長遠考慮品牌建設、銷售網絡等等因素，而它們的建構都需要時間，這也是國產車企相對于海外品牌最大的短板。等等因素，而它們的建構都需要時間，這也是國產車企相對于海外品牌最大的短板。乘用車市場對于技術乘用車市場對于技術、品牌等品牌等綜合實力要求極高綜合實力要求極高，競爭極其競爭極其激烈激烈。在以前在以前，國產車在這些國產車在這些方面還有所欠缺方面還有所欠缺，而商用車則而商用車則并沒有這么高的要求并沒有這么高的要求，因此先

66、因此先以性價比優勢拿下商用車市場以性價比優勢拿下商用車市場，提高人們對品牌的接受度提高人們對品牌的接受度。原因原因1長期的商用車出海經驗長期的商用車出海經驗，也訓也訓練了比亞迪的團隊練了比亞迪的團隊、打磨了其打磨了其銷售體系銷售體系，這也為乘用車的快這也為乘用車的快速擴張奠定了基礎速擴張奠定了基礎。原因原因2從大巴車市場到租賃市場從大巴車市場到租賃市場、軌道交通項目再到乘用車軌道交通項目再到乘用車，比亞迪優先主攻了商用車比亞迪優先主攻了商用車，即即B端公共交通端公共交通。商用車一方面對品牌起到了宣商用車一方面對品牌起到了宣傳推廣的作用傳推廣的作用，但另一方面也但另一方面也可能讓品牌形象從此與低

67、端綁可能讓品牌形象從此與低端綁定定，為以后向高端進軍埋下了為以后向高端進軍埋下了隱患隱患。弊端弊端1在海外的銷售與服務渠道方面在海外的銷售與服務渠道方面，比亞比亞迪選擇的是迪選擇的是“輕資產模式輕資產模式”，要與當地要與當地經銷商分成經銷商分成，對于品牌建設不利對于品牌建設不利。弊端弊端23.1 公共交通切入-典型案例：比亞迪 策略特點分析 48歐洲一些國家歐洲一些國家“公司批量租公司批量租/買車買車，員工享有使用權員工享有使用權”的情況比較流行的情況比較流行，這背后其實是一種商業模式的變革這背后其實是一種商業模式的變革越來越多的人不再需越來越多的人不再需要要“擁有擁有”一輛車一輛車，而是想而

68、是想“使用使用”一輛車一輛車；相應地相應地，車企的角色也不再是一家賣車公司車企的角色也不再是一家賣車公司，而更多地變成了一家運營服務公司而更多地變成了一家運營服務公司。一些一些品牌意識到了這個趨勢品牌意識到了這個趨勢，開始轉換思路開始轉換思路，試水試水“訂閱制訂閱制”這種新的商業模式這種新的商業模式，其中就包括中國的蔚來其中就包括中國的蔚來。2022年10月，蔚來在德國柏林高調舉辦了發布會，宣布進軍德國、荷蘭、瑞典、丹麥市場，并且在這四國采用了“只租不賣”的模式，也就是訂閱制（后來很快又增加了售賣選項），且依然是直營。2021年5月，蔚來正式宣布進入挪威，這也是它進入歐洲的首站。在這里，蔚來移

69、植了國內的模式，即直營、直銷，還花重金將2100平米的蔚來中心開到了首都奧斯陸的商業文化中心卡爾約翰大道的核心地段。早在2015年，也就是公司剛剛創立的第二年，蔚來德國、英國、北美公司就陸續成立，負責研發、設計等各項工作。3.2 訂閱+直營 典型案例：蔚來 出海歷程蔚來出海歷程概述蔚來出海歷程概述49 速途車酷研究院觀點速途車酷研究院觀點：直營直營+換電換電+訂閱，這些因素加起來，就注定了蔚來在歐洲要走一條訂閱，這些因素加起來，就注定了蔚來在歐洲要走一條“重資產重資產”之路。在回款速度方面，訂閱模之路。在回款速度方面，訂閱模式顯然比不上整車銷售，卻同樣需要為用戶提供充換電、保養、社區等全套服務

70、，這意味著前期在基礎設施建設式顯然比不上整車銷售，卻同樣需要為用戶提供充換電、保養、社區等全套服務，這意味著前期在基礎設施建設方面的巨大投入。方面的巨大投入。訂閱模式訂閱模式：和其他行業一樣和其他行業一樣，汽車領域的汽車領域的“訂閱訂閱”也是消費者支付訂閱費也是消費者支付訂閱費，并且在一定時期內享受汽車的使用并且在一定時期內享受汽車的使用、保險保險、日常保日常保養與維修和路邊援助等服務養與維修和路邊援助等服務。領克試水領克試水訂閱模式訂閱模式2020年9月，領克在歐洲開啟了月度會員（按月訂閱，每月550歐元）、免費會員（通過分享功能向其他會員借車，也需要支付一定費用）等多種模式，面向個人和企業

71、。2022年，領克在歐洲擁有15萬訂閱會員，出口到歐洲的汽車數量達到了 2.8萬輛。2022年10月7日，蔚來正式宣布在德國、荷蘭、丹麥、瑞典四國推出“訂閱服務”，旗下的ET7、EL7（ES7）與ET5這三款車型將登陸四國市場。訂閱分為長期訂閱與短期訂閱兩種選擇。長期訂閱的用戶只能固定選擇一種車型，訂閱周期為12至60個月，訂閱費用較低且固定；短期訂閱最短一個月起訂，可隨意更換訂閱車輛。蔚來的訂閱是“一價全包”式的，用戶還可以享受保險、取送、維修服務、換冬季胎、換電以及日后的電池升級等一站式服務，用戶也將成為用戶社區的一員，參與官方舉辦的各類用戶活動，使用蔚來中心等。3.2 訂閱+直營 典型案

72、例：蔚來 “訂閱模式”解讀蔚來歐洲蔚來歐洲訂閱模式訂閱模式503.2 訂閱+直營 典型案例：蔚來 未來展望51小鵬是新勢力中最早開啟整車出口計劃的企業。2020年底，100輛小鵬G3i抵達挪威，開始向挪威28個城鎮用戶交付，這是小鵬出海之路的起點。3.3 經銷+直營 典型案例：小鵬 出海歷程小鵬是新勢力中最早開啟整車出口計劃的企業。2020年底，100輛小鵬G3i出口挪威。2020年年2021年，小鵬在荷蘭首都阿姆斯特丹設立了歐洲總部，并在丹麥、德國、挪威和瑞典設立了辦事處。2021年年歐洲的首個直營體驗店在瑞典斯德哥爾摩市正式開業，之后荷蘭、丹麥和挪威的直營體驗店也將相繼落成。小鵬汽車還宣布

73、與歐洲頭部經銷商集團先后達成戰略合作協議，旨在推動小鵬汽車作為優勢車型快速導入當地。2022年年有媒體援引數據網站Cleantechnica統計的結果顯示，截至2022年6月，小鵬汽車在挪威兩年僅賣出1006輛車。2022年年52與經銷商合作提升出貨量與經銷商合作提升出貨量，同時以直營店來進行品牌形象的塑造同時以直營店來進行品牌形象的塑造。目前目前，小鵬已經相繼在瑞典小鵬已經相繼在瑞典、荷蘭荷蘭、丹麥和挪威開設了直營體驗店丹麥和挪威開設了直營體驗店。從品牌形象的角度而言從品牌形象的角度而言，直營直營體驗店的開設能夠更好地向市場和消費者展示品牌形象體驗店的開設能夠更好地向市場和消費者展示品牌形象

74、。概述概述：小鵬開創性的模式具有一定的創新精神小鵬開創性的模式具有一定的創新精神，但到底能否奏效但到底能否奏效，還需要時間的檢驗還需要時間的檢驗。何小鵬說何小鵬說，國際化布局要以十年為周期國際化布局要以十年為周期。小鵬的計劃是在小鵬的計劃是在2023年年-2025年年，新出新出的所有車都支持中國的所有車都支持中國、歐洲甚至更多國家的安全標準歐洲甚至更多國家的安全標準。3.3 經銷+直營 典型案例：小鵬 特點分析與未來發展特點分析特點分析未來展望未來展望規劃規劃產品研發注重國際市場需求產品研發注重國際市場需求。2021年首次亮相的小鵬年首次亮相的小鵬G9，就是一款在開發之初即面向國內和國際兩個市

75、場的車型就是一款在開發之初即面向國內和國際兩個市場的車型。認證標準認證標準、環保要求環保要求。遵循遵循C-NCAP和和E-NCAP雙五星安全標準設計雙五星安全標準設計，也將滿足嚴苛的歐盟也將滿足嚴苛的歐盟WVTA整車型式認證標準整車型式認證標準 整車環保性上將滿足高標準的歐盟整車環保性上將滿足高標準的歐盟3R認證認證。53上汽名爵的出海是典型以全球化為戰略目標上汽名爵的出海是典型以全球化為戰略目標，是從品牌是從品牌、產品到技術服務全面一體化的形式產品到技術服務全面一體化的形式。依托上汽集團的全方位支持以及依托上汽集團的全方位支持以及獨特的海外獨特的海外“血統血統”帶來的品牌優勢帶來的品牌優勢，

76、名爵早早地開始布局全球化發展名爵早早地開始布局全球化發展，也突破了發展困境也突破了發展困境，實現了銷量的高速增長實現了銷量的高速增長。早在 2000 年，上汽召開全球化工作大會，全面部署引進來與走出去并舉的全球經營戰略。3.4 收購+強大的渠道 典型案例：上汽名爵MG 出海歷程小鵬是新勢力中最早開啟整車出口計劃的企業。2020年底，100輛小鵬G3i抵達挪威，開始向挪威28個城鎮用戶交付，這是小鵬出海之路的起點。MG原為英國品牌，是英國汽車工業創始人之一威廉莫里斯在1910年創辦的。期間幾經輾轉最后于2007年被上汽收購，如今已成為上汽汽車出海的名片。1910-1910-20072007上汽召

77、開全球化工作大會，全面部署“引進來”與“走出去”并舉的全球經營戰略。20002000MG名爵邁出了走向海外市場的第一步，第一批名爵新車在智利登陸。20072007MG名爵的海外市場年銷量首次突破了一萬輛。2014201420182018上汽確立國際化戰略，開啟“出海元年”，助推名爵開發全球車型、建立海外銷售公司、擴大汽車海運船隊等。20222022汽名爵旗下首款純電車型MG MULAN才正式亮相并在全球多個國家同步上市。根據名爵的公開數據，名爵已經連續三年蟬聯中國單一品牌海外銷售冠軍，產品遠銷全球84個國家和地區。2022年7月13日，MG出海累計100萬輛正式達成，這是MG出海歷程中的重要里

78、程碑。54 速途車酷研究院觀點速途車酷研究院觀點：上汽上汽MG名爵出海一路走來雖有風雨但仍能成為中國車企出海的標桿名爵出海一路走來雖有風雨但仍能成為中國車企出海的標桿，未來未來將將有呈現強有力的競爭態勢有呈現強有力的競爭態勢。1243國際化國際化全球渠道全球渠道全球技術中心全球技術中心上汽在英國倫敦、美國硅谷和特拉維夫共設三大技術中心都可以為名爵提供技術支持，來速實現名爵通過全球渠道獲得的各地不同的用車需求，積極應對全球不同地區的變化。建立集研發、營銷、物流、零部件、制造、金融、二手車等一體的面向全球市場的汽車產業鏈。上汽助力上汽助力5英國通用集團品牌旗下的銷售渠道。而與英國通用達成合作也主要

79、歸功于上汽集團的銷售實力。銷售渠道銷售渠道 3.4 收購+強大的渠道 典型案例：上汽名爵MG 模式分析55*注注：“中國新能源車企出海品牌力指數中國新能源車企出海品牌力指數”從從“目前的海外銷量目前的海外銷量、產業布局產業布局廣度廣度、產品技術積累產品技術積累”3個方面為車企進行打分個方面為車企進行打分。中國新能源車企出海品牌力指數中國新能源車企出海品牌力指數-比亞迪比亞迪中國新能源車企出海品牌力指數中國新能源車企出海品牌力指數-蔚來蔚來中國新能源車企出海品牌力指數中國新能源車企出海品牌力指數-小鵬小鵬中國新能源車企出海品牌力指數中國新能源車企出海品牌力指數-上汽名爵上汽名爵制圖：速途車酷研究

80、院制圖：速途車酷研究院制圖：速途車酷研究院制圖：速途車酷研究院制圖：速途車酷研究院制圖：速途車酷研究院制圖：速途車酷研究院制圖：速途車酷研究院56比亞迪比亞迪 在海外，它選擇了步步為營、穩扎穩打的策略，先從公共交通入手，最后向乘用車發起進攻。目前看來，它的出海之路還比較順利，但公共交通切入的路線對于品牌建設未必是好事，另外，比亞迪在“新能源的下半場”智能化方面也存在短板，這些都是它需要盡快克服的地方。蔚來蔚來在出海首站挪威的銷量并不理想，相信這也是促使其在德國等國家改變策略的原因之一。它的野心很大，意欲將國內的一整套體系都復制到歐洲，這當然是一條非常難走的路，但一旦走通，其意義也是非同尋常的：

81、這是從“產品出?！钡健吧虡I模式出?！钡目缭?。小鵬小鵬出海遭受到了挫折，我們也可以看到：在隨后的的2.0模式上，它開始更加注重品牌的建設，并在產品設計階段就開始考慮國際市場，因此我們有理由對它的未來保持樂觀。名爵名爵在目前眾多國產出海品牌中是比較領先的，但這顯然與它在國內的關注度并不相符，一大原因恐怕就是它其實并不能算作一個真正的“國產自主品牌”。5704中國新能源汽車出海未來機遇與挑戰Opportunity and Challenge近年來，各國都非常重視新能源汽車的發展，出臺了一系列支持政策。根據本文前段數據可知，新能源汽車出海的主要地區是歐洲和東南亞。中國新能源汽車出海的大潮來勢洶洶，但也

82、必然面臨著各種機遇，也必然伴隨著許多挑戰。因此，本章節主要是結合這兩個地區國家發布的政策來分析新能源汽車市場發展前景和機遇。582009年，歐盟正式發布了首個針對新乘用車二氧化碳排放的強制性標準(EC)443/20092015年，歐盟新登記乘用車平均碳排放量必須低于130g/km，到2020年底繼續下降至95g/km2021年，歐盟通過了歐洲氣候法案，要求2021年到2030年汽車的碳排放減少55%，貨車的碳排放減少50%，到2035年兩者減至0。這意味著從2035年起歐盟將禁止銷售燃油車歐盟發布的新能源汽車政策01014.1 各國政策傾斜，全球新能源市場廣闊關于德國的新能源汽車政策提高電動汽

83、車購買/租賃補貼，最高達9000歐元(其中包括政府提供的6000歐元和制造商提供的3000歐元）。到2025年，政府的補貼份額將逐漸減少實行優惠稅率，純電動汽車的實物優惠稅率為0.25%0202英國的Road To Zero戰略“Road To Zero”戰略，將2.9億英鎊的預算專門用于促進低排放車輛的使用政府投資設立4億英鎊充電基礎設施投資基金；政府和汽車公司Masdar合作投資7000萬英鎊用于建立30000個新的快速充電點，到2024年將使英國的快速充電點數量增加一倍以上0303594.1 各國政策傾斜，全球新能源市場廣闊泰國的新能源汽車政策0404戰略主要是以完善新能源汽車的供應體系

84、、基礎設施，提供免稅優惠為主。印度的NEMMP計劃推廣策略核心：減免進出口關稅，設立購車補貼，降低商品和服務稅稅率2019年2月，印度政府通過了電動車（混動車）快速應用與制造計劃（FAME-II），預計在2020年-2022年期間為電動汽車及其充電基礎設施投入13.9億元采取減免進出口關稅等財政激勵措施吸引國外新能源汽車行業制造商2015年，啟動FAME印度計劃，推動電動/混合動力汽車（EV）的發展2019年，印度政府決定投入1000億盧比設立以公共交通和摩托車為主要對象的購車補貼；將電動車的商品和服務稅稅率下調至5%0505604.2 國產車掌握技術優勢，競爭力增強國產車企在實現了換道超車國

85、產車企在實現了換道超車，在新能源汽車賽道上建立了不少技術優勢在新能源汽車賽道上建立了不少技術優勢，極大提升了國產新能源汽車出海時的競爭力極大提升了國產新能源汽車出海時的競爭力。比亞迪的刀片電池技術與DMI超級混動系統“刀片電池”的體積利用率提升50%以上，電池組能量密度為200Wh/kg，續航里程提升近1倍，成本下降30%，同時具備高安全性、高循環壽命等優勢；DMI超級混動系統以電為主，擁有快、省、靜、順等多重優勢，改變傳統混動技術以發動機為主的設計，大幅降低油耗0101吉利芯擎科技龍鷹一號采用7nm制程打造，集成88億晶體管，擁有8核心CPU和14核心GPU；NPU具備8TOPS AI算力，

86、實現90K DMIPS的CPU算力和900GFLOPS的GPU算力；多項核心參數已接近高通的旗艦芯片8155從電芯材料、電池結構、冷卻系統和電池管理系統四個緯度提升動力電池的安全性，并通過整包針刺試驗，創造三元鋰電池包首次在針刺測試中不起火和爆炸的記錄，攻克了公認的行業難題，重新定義三元鋰電池安全標準。0202廣汽埃安彈匣電池0303614.3 中國新能源車企的出海挑戰 出海時代出海時代，機遇與挑戰并存機遇與挑戰并存，前文已經就機遇部分做了闡述前文已經就機遇部分做了闡述，接下來接下來，本章節會從利潤率本章節會從利潤率、車企品牌間的競爭車企品牌間的競爭、車企品牌認知度車企品牌認知度、貿易壁壘等方

87、面入手貿易壁壘等方面入手，拆解隱藏在出海機遇背后的挑戰拆解隱藏在出海機遇背后的挑戰。123624.3 中國新能源車企的出海挑戰據不完全統計，今年我國新能源汽車出口量的大部分也是由特斯拉貢獻，剩余部分才是由國內新能源車企品牌貢獻?，F在一些傳統車企也意識到了新能源汽車發展是大勢所趨，紛紛開始在新能源賽道上發力，如以BBA為首的傳統豪華品牌，相繼宣布要在中國迎來電動車規?；a階段。來自特斯拉及其他立志轉型的傳統車企的競爭來自特斯拉及其他立志轉型的傳統車企的競爭某個關鍵零部件缺失，就會讓車企的生產就會陷入停滯。當然隨著疫情逐漸好轉，目前車企的供應鏈也正在逐漸恢復。疫情對產能的影響疫情對產能的影響美國

88、簽署通脹削減法案貿易保護規定，只向購買美國及與美國簽訂自貿協定的國家組裝、制造的電動車提供稅收抵免。其他國家的新能源汽車進入美國市場不能享受稅收抵免，降低了他國新能源汽車在美國市場的價格競爭力。歐洲頒布通用數據保護條例數據安全：該條例的適用范圍極為廣泛，任何收集、傳輸、保留或處理涉及到歐盟所有成員國內的個人信息的機構組織均受該條例的約束。出海需要面臨的貿易壁壘出海需要面臨的貿易壁壘45663中國新能源汽車出海趨勢報告參考文獻1“2012年-2022年中國汽車商品出口量及新能源汽車出口量”，來源：中國汽車工業協會公開數據2挪威2021年電動車銷售占比達三分之二，來源：經濟參考報3為什么中國電動車

89、出海首選挪威？，來源：經緯創投4理性看待禁售燃油車問題，來源：中國質量報5中國新能源車，為啥搶著去挪威，來源：新周刊62021年歐洲11國電動汽車銷量榜出爐 中國品牌極星和名爵上榜，來源：第一電動網7挪威或將取消電動汽車稅收優惠，來源：中國稅務報8挪威商機：北歐要沖成電動車福地？中國車企集體遠征欲打響入歐第一站，來源：經濟觀察網9中國汽車出海：以挪威為起點，繪制出海歐洲市場廣闊藍圖，來源：金融界10德國新能源汽車市場的“美麗與哀愁”，來源：36氪11歐盟發布“Fit for 55”一攬子氣候立法提案，駐慕尼黑總領事館經濟商務處12新能源車出?，F新模式 領克歐洲“訂閱制”會員超15萬，來源：證券

90、時報13蔚來、比亞迪反攻BBA老家，來源：鈦媒體14德國將投63億歐元建電動汽車充電站 目標：數量增14倍，來源：中新經緯15德國電動汽車銷量逐年增長 充電樁行業前景廣闊，來源：新思界16大眾汽車投330億歐元向電氣化轉型，未來10年將推135款新能源車，來源：36氪17推進中國汽車碳足跡數據全球互認事不宜遲，來源：中國汽車報18車企為何扎堆泰國？，來源：汽車公社191000萬輛的誘惑：中日在東南亞必有一“戰”，來源：鳳凰網汽車20發補貼降稅負 3年投資400億：泰國打造清潔能源汽車生產基地，來源：參考消息64中國新能源汽車出海趨勢報告參考文獻21泰國多舉措推廣電動汽車，來源：人民日報22中國

91、新能源車為何紛紛進入泰國市場，來源：北方網23海外市場銷量沖破百萬大關 長城汽車出海戰略再進階，來源：第一財經24電動汽車銷量激增 泰國充電樁市場迎來“黃金時代”，來源：新思界25新能源時代已來，為何還有人在投資燃油車領域，來源：瀟湘晨報26聯合國環境署：從歐美日出口的二手車多是污染型車輛 質量低劣，來源：人民網27價格低廉滿足剛需，國產低速電動車駛進非洲，來源：環球時報28埃塞俄比亞出臺措施支持電動汽車行業發展，來源：中華人民共和國商務部西亞非洲司2921深度蔚來，走在刀尖上，來源：21世紀經濟報道30中國電動車企業蔚來在歐洲市場開啟新業務，來源：人民網31兩年才賣出1000輛！小鵬出海，有

92、點難，來源：無冕財經32對話上汽名爵：“出?！睒藯U是這樣煉成的，來源：車透社33對話上汽名爵：名爵“出?！辈皇呛唵蔚某隹?，而是體系化地自信出征，來源：車透社34MG出海14年：一張百萬量級的中國名牌，來源：星車場35“德國純電動車銷量數據以及汽車銷量數據”，來源：德國聯邦汽車運輸管理局36比亞迪發布“刀片電池”，來源：中國日報網37比亞迪DM-i超級混動技術，來源：比亞迪官網38一批汽車“芯”勢力快速崛起，來源：湖北日報39廣汽埃安發布“彈匣電池系統”提升三元鋰電池安全標準，來源：經濟日報40“2022年1-11月新能源汽車出口量”，來源：中華人民共和國工業和信息化部公開數據41“特斯拉上海超

93、級工廠交付量，以及2022年上半年特斯拉出口數量”，來源：乘用車市場信息聯席會官網公開數據65中國新能源汽車出海趨勢報告聲明2023中國新能源汽車出海趨勢分析報告的知識產權歸速途車酷研究院及所屬公司所有?？晒﹤€人學習及研究使用，但未經授權不得復制傳播。個人或單位如需商用，應聯系速途車酷研究院。在獲得授權后，可按照授權的要求使用。違反上述聲明者，本公司將追究其相關法律責任。2023中國新能源汽車出海趨勢分析報告中涉及到的行業數據主要為速途車酷研究院分析師整理相關公開數據分析撰寫，本報告相關結論與預測均準確反映了分析師個人看法。但受研究方法、數據來源資料等多方面限制，速途車酷研究院不保證其準確性或完整性，速途車酷研究院并不對使用本報告或其所包含內容產生的任何直接或間接損失或與此有關的其他損失承擔任何責任。版權聲明免責提示66感謝觀看速途車酷研究院官方郵箱： 歡迎來信垂詢及合作