《汽車之家研究院：中國新能源汽車用車報告（2024年）（43頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《汽車之家研究院：中國新能源汽車用車報告（2024年）（43頁）.pdf（43頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、中國 新能源汽車 用車報告(2024年)2前言今年以來，國家和地方層面相繼推出了一系列旨在加速汽車產業轉型升級、鼓勵消費、以舊換新等政策措施，并顯著加大了對新能源汽車的補貼力度，在減免稅費的基礎上，購置補貼標準提升至前所未有的2萬元水平，彰顯了國家對新能源產業發展的堅定決心與強力扶持。這一系列的政策紅利，直接推動了我國新能源汽車市場的蓬勃發展。截至目前，中國新能源汽車保有量已經成功突破2500萬輛大關，標志著我國新能源汽車市場已經形成規模，也反映了消費者對新能源汽車接受度的顯著提升。今年以來，新能源乘用車累計銷量已超過700萬輛，同比大幅增長超過四成，連續多月市場滲透率保持在50%以上，顯示出

2、市場需求的強勁增長勢頭。隨著新能源汽車進入發展快車道，保有量規模不斷擴大，為我們研究車輛使用強度和消費者的用車習慣提供了豐富的數據基礎。在此基礎上，汽車之家研究院攜手新能源汽車國家大數據聯盟，精心編制了中國新能源汽車用車報告。該報告深度挖掘新能源乘用車全量數據，全方位、多維度地揭示了真實車主在行駛里程、充電頻次、充電時段等方面的行為特征與偏好，為新能源汽車產業的健康發展提供了有力的數據支撐和決策依據。3數據說明 用途維度：包含營運與非營運，2種車輛類型；營運車輛指：包含出租車、網約車、租賃車輛、共享/分時租賃車輛等；家用車輛指：個人/家庭用車；維度說明：車輛用途口徑 東北：黑龍江、吉林、遼寧；

3、華北：北京、河北、天津、山西、內蒙古；華東：上海、安徽、江蘇、江西、浙江、福建、山東；華中：湖南、湖北、河南；華南：海南、廣西、廣東；西北：青海、寧夏、陜西、甘肅、新疆；西南：重慶、四川、貴州、西藏、云南；區域維度口徑計算標準說明：車輛價格段區間 汽車廠商公布的同一車系的入門車款最低指導價，因品牌、車型、配置和上市時間等因素而異；車輛狀態定義 低電量行駛定義：行駛時電量 SOC=20%虧電充電定義：開始充電電量 10%SOC=20%新能源市場發展5新能源市場持續高速增長，與燃油車呈現兩極化走勢數據來源：上險量乘用車市場發展趨勢及預測（萬輛）在一系列的以舊換新、購車補貼、稅收優惠、充電設施建設等

4、政策措施下，2024年1-9月新能源銷量突破700萬輛，滲透率提升至近45%預計至今年底，新能源汽車銷量將突破1000萬臺，滲透率將持續保持在50%以上184817921508143087611651092915257277061080-8.4%-3.0%-15.9%-5.2%-14.3%-16.6%26.6%165.8%80.8%38.4%43.9%36.9%20202021202220232024.1-92024F燃油新能源燃油同比新能源同比6純電車型增速減弱，插混/增程車型份額持續提升數據來源：上險量，插混車型包含PHEV與增程純電 VS 插混 新能源乘用車市場銷量（萬輛）純電 VS 插

5、混 新能源乘用車市場份額（%）91237397493409185412823429729.2%158.9%68.0%24.2%21.0%26.5%201.3%136.8%82.5%94.8%20202021202220232024.1-9純電插混（含增程）純電同比插混（含增程）同比從發展的趨勢上看，由于插混/增程車型可以大幅緩解消費者的里程焦慮，提供更靈活的駕駛體驗的同時，也得益于電池技術的進步與成本的降低，相較于純電動車型，尤其是中低價格段在上更具競爭優勢，使得插混/增程車型成為消費者“跨入”新能源市場的首選，今年的銷量仍保持高速增長目前，純電車型仍占據主要份額，插混及增程車型市場份額已提升

6、至四成83.6%81.4%75.6%67.9%57.9%16.4%18.6%24.4%32.1%42.1%20202021202220232024.1-9純電插混（含增程）7純電市場轎車份額持續下滑，SUV車型在插混/增程時長地位穩固數據來源：上險量，插混車型包含PHEV與增程純電-車輛類型市場份額插混-車輛類型市場份額純電新能源：轎車份額持續下滑至60%以內，隨著純電SUV供給增大和用戶偏好原因，純電SUV市場呈現出快速增長的態勢79.4%69.8%64.2%60.5%59.3%20.0%28.8%34.2%38.0%38.6%0.6%1.3%1.6%1.5%2.1%202020212022

7、20232024.1-9轎車SUVMPV35.5%39.5%34.3%29.8%34.3%61.0%59.1%63.8%64.0%60.7%3.5%1.5%1.9%6.2%4.9%20202021202220232024.1-9轎車SUVMPV插混/增程新能源：呈現出以SUV為主導的鮮明特征，市場份額持續保持在60%以上。SUV的大空間、高通過性和多功能性，與插混/增程式電動車的長續航、低油耗優勢相結合，為消費者提供了更加全面且實用的出行選擇，從而顯示出強大的競爭力8轎車：小尺寸純電市場全面萎縮，插混/增程中型車市場快速擴張數據來源：上險量，插混車型包含PHEV與增程純電-轎車細分市場份額走勢

8、插混-轎車細分市場份額走勢純電轎車：隨著需求轉向，五菱宏光MINIEV銷量持續走低，使得微型車份額快速萎縮。與此同時，中型及以上級別市場的競爭則愈演愈烈，小米SU7、智界S7等熱門車型的強勢登陸，推動中大型級別份額一舉躍升至15.8%36.5%54.6%55.5%58.2%48.2%37.3%13.9%9.9%17.7%40.5%26.2%31.4%34.6%24.1%11.3%20202021202220232024.1-910.3%16.4%3.5%7.4%0.2%5.0%1.3%22.8%12.8%10.0%40.9%50.0%39.8%23.4%19.9%0.5%4.0%9.4%25.

9、2%25.0%33.6%26.5%29.3%26.7%21.7%21.8%13.8%12.3%16.3%17.6%3.1%5.7%9.2%8.4%15.8%20202021202220232024.1-9中大&大型車中型車緊湊型車小型車微型車插混/增程轎車：激烈價格絞殺成為影響市場變化的主要動因。7.98萬元的比亞迪秦PLUS與驅逐艦05承托起緊湊型車市場超七成的份額，而海豹06 DM-i、秦L與五菱星光等價格更加親民的中型車上市，推動其市場份額實現了進一步擴張9數據來源：上險量，插混車型包含PHEV與增程純電-轎車市場品牌排名TOP3（萬輛）插混-轎車市場品牌排名TOP3（萬輛）第 1第 2

10、16.1-9.6%33.4%40.225.0%66.4%17.10.7%32.5%12.39.1%29.0%7.859.3%20.3%份額合計第 3銷量同比份額71.8%95.4%64.8%55.2%54.0%第 1第 238.048.0%77.5%27.5-66.6%7.8-1.3%68.2%份額合計第 3銷量同比份額93.1%85.8%84.8%微型車小型車緊湊型車中型車中大&大型車轎車：純電市場各品牌表現不一，插混/增程市場比亞迪是絕對的王者純電轎車：比亞迪在小型車市場一家獨大；憑借小米SU7的出色表現，3月上市至9月末銷量近7萬臺，使得小米汽車榮登中大與大型市場第三位插混/增程轎車：比

11、亞迪穩坐各細分市場Top 1位置，且各細分市場均有較高的市場集中度10轎車：純電在售車系數量較多，插混/增程新車數量過半28.8%數據來源：汽車之家產品庫；插混車型包含PHEV與增程15.4%25.6%7.7%22.4%2 6 全新車系改款換代2 4 1 2 3 4 12 12 純電-轎車車型在售車系及新車數量（2024年1-9月）插混-轎車車型在售車系及新車數量（2024年1-9月）微型車小型車緊湊型車中型車中大&大型車在售車系全新車系改款換代新車合計數量156202848占比-12.8%17.9%30.8%在售車系數量占比35款12款40款24款45款42.2%40.0%17.8%-全新車

12、系改款換代-1 45 43 7在售車系數量占比-8款18款19款在售車系全新車系改款換代新車合計數量4591524占比-20.0%33.3%53.3%11Taycan路特斯EMEYA繁花Panamera新能源奔馳E級新能源奔馳C級AMG新能源50100150轎車：10-30萬元成為競爭高地，純電價格力壓插混/增程數據來源：汽車之家產品庫；插混車型包含PHEV與增程；*注：包含純電與PHEV、增程同時新車/新款車型上市車長(mm)入門指導價(萬元)10-30萬元，是各廠商新能源轎車競爭的“高地”，占超半數的全新/新款車型。中型及以上車型，純電新車價格普遍高于插混/增程，兩類新能源共同擠占燃油車市

13、場份額轎車-各細分市場新車分布（2024年1-9月）小螞蟻蔚來ET7Model 3零跑T03極狐 阿爾法S領克Z10智己L7極氪001海豚大眾ID.3QQ冰淇淋長安Lumin海鷗凱翼拾月熊貓小米SU7小鵬MONA M03星紀元 ES五菱繽果極越07阿維塔12*銀河E8釔為3長安啟源A07*奔騰小馬紅旗EH7極狐 阿爾法S5寶馬i5五菱星光*智界S7納米01e007*靈悉L智己L6電動MINI COOPER知豆彩虹哪吒S獵裝*星海S7享界S9騰勢Z9GT*漢*領克07秦PLUS*零跑C01*驅逐艦05深藍SL03*海豹*長安UNI-V 智電iDD風云A8銀河L6秦L海豹06 DM-i深藍L07*

14、海豹07 DM-i02040280033003800430048005300已上市車型純電-新車（含新款/新版本）插混-新車（含新款/新版本）微型車 共8款緊湊型車 共8款小型車 共6款中型&中大型車 共34款10-30萬元，集中44款全新/新款車型上市，占比超60%，是市場競爭的主要價格區間緊湊型車5款，中型車13款，中大型車24款，市場呈現向上發力趨勢含28款純電動車型，占比近70%，純電動力依然是新能源轎車市場的主流12SUV：純電車型市場份額向中型集中，插混/增程市場呈現出大型化的趨勢數據來源：上險量，插混車型包含PHEV與增程純電-SUV細分市場份額走勢插混-SUV細分市場份額走勢純

15、電SUV：小型SUV與中大型純電SUV市場份額發展較為低迷，緊湊型SUV與中型SUV構成目前雙雄并立的市場格局，呈現出市場兩端向中間集中的特點32.6%20.1%17.7%9.3%9.4%31.3%30.9%38.8%42.9%40.1%25.1%42.1%36.9%38.7%41.9%11.0%6.4%6.3%8.9%7.9%0.0%0.6%0.2%0.2%0.8%20202021202220232024.1-9大型SUV中大型SUV中型SUV緊湊型SUV小型SUV2.0%2.5%0.9%0.3%0.7%31.9%37.1%52.4%39.4%33.3%34.9%26.7%23.5%25.5

16、%24.3%31.2%33.7%18.3%26.9%32.6%0.0%0.0%4.9%7.8%9.2%20202021202220232024.1-92.4%8.4%2.9%1.0%3.2%12.5%1.4%5.6%1.3%6.1%0.1%插混/增程SUV：各細分市場內，均涌現出了多款明星車型，市場份額上向中大型及大型SUV市場集中13SUV：比亞迪領跑中低端純電市場，插混/增程中型SUV市場競爭大幅加劇數據來源：上險量，插混車型包含PHEV與增程純電-SUV市場品牌排名TOP3（萬輛）插混-SUV市場品牌排名TOP3（萬輛）第 1第 27.8823%52.7%28.911.9%45.6%34

17、.26.6%51.7%2.3115.3%18.0%1.2-95.2%份額合計第 3銷量同比份額純電SUV：除了中大型SUV市場外，各細分市場均展現出較高的市場集中度，少數頭部車企憑借其強大的品牌和產品實力，占據統治性地位。值得一提的是，自今年3月比亞迪元UP上市以來，銷量實現了爆炸性增長，進一步鞏固了比亞迪在小型SUV市場的領先地位77.9%76.0%72.8%42.6%98.8%第 1第 21.2304.0%100%36.414.4%60.7%13.95.0%31.7%27.158.5%46.2%9.2-55.6%份額合計第 3銷量同比份額100%75.6%54.9%78.7%99.3%-小

18、型SUV緊湊型SUV中型SUV中大型SUV大型SUV鴻蒙智行插混/增程SUV：今年各大車企將戰略重心聚焦于中型SUV細分市場，密集的新品發布潮，無疑加劇了中型SUV市場的競爭態勢。比亞迪在中型SUV市場的地位受到挑戰，市場份額有所下滑14SUV：上市新車數量超百款，插混/增程新車數量超純電車型數據來源：汽車之家產品庫；插混車型包含PHEV與增程純電-SUV車型在售車系及新車數量（2024年1-9月）插混-SUV車型在售車系及新車數量（2024年1-9月）小型SUV緊湊型SUV中型SUV中大型SUV大型SUV5 2 全新車系改款換代8 13 8 7 4 6 -在售車系數量占比26款42款37款2

19、9款7款-全新車系改款換代11 78 1410 7-1在售車系數量占比5.0%20.6%26.2%29.8%18.4%1款31款32款22款4款4.4%24.4%35.6%34.4%1.1%在售車系全新車系改款換代新車合計數量141252853占比-17.7%19.9%37.6%在售車系全新車系改款換代新車合計數量116292958占比-25.0%25.0%50.0%15Macan新能源攬勝極光新能源雷克薩斯NX新能源大切諾基4xe(進口)坦克700新能源406080SUV：10-30萬元集中了近9成新車，相較純電、插混/增程尺寸更大數據來源：汽車之家產品庫；插混車型包含PHEV與增程；*注：

20、包含純電與PHEV、增程同時新車/新款車型上市小型SUV 共7款緊湊型SUV 共39款中大&大型SUV 共28款中型SUV 共37款SUV-各細分市場新車分布（2024年1-9月）入門指導價(萬元)10-30萬元，是各廠商新能源SUV競爭的核心，占近9成的全新/新款車型。純電車型在緊湊、中型SUV市場產品布局密集，相比純電、插混/增程車型尺寸更大，而中大&大型SUV新車上市速度也在加速中寶駿悅也寶駿悅也Plus電動MINI ACEMAN五菱繽果PLUS沃爾沃EX30smart精靈#1元UPsmart精靈#3奇瑞iCAR 03極氪X元PLUS考拉SAION Y風行雷霆ID.4 CROZZAION

21、 V銀河E5哪吒X啟辰VX6ID.UNYX 與眾零跑C10*小鵬G6哪吒L宋PLUS新能源*問界M5*阿爾法TIQ傲歌極氪7X樂道L60Polestar 4極越01騰勢N7阿維塔11小鵬G9智己LS6零跑C16*昊鉑HT星紀元 ET*智界R7e008*探索06 C-DM長安啟源Q05風云T6寶駿云海*RAV4榮放雙擎E+探界者Plus紅旗HS3 PHEV榮威D5X DMH海獅05 DM-i皓影新能源長安UNI-Z新能源五菱星光S*深藍S07*藍電E5坦克300新能源零跑C11*瑤光C-DM捷途山海T2風云T9護衛艦07瑞虎9 C-DM領克08新能源阿維塔07*風云T10唐新能源*摩卡新能源嵐圖

22、FREE理想L6坦克400新能源紅旗HS7 PHEV深藍G318問界M7北京BJ60雷霆領克09新能源極石01坦克500新能源魏牌 藍山52035330037004100450049005300已上市車型純電-新車（含新款/新版本）插混-新車（含新款/新版本）10-30萬元，集中97款全新/新款車型上市，占比達87%小型SUV 4款，緊湊型SUV 38款，中型SUV 34款，中大型SUV 21款，市場同樣呈現向上發力趨勢46款純電動車型，51款插混/增程車型，新能源SUV市場競爭愈發激烈車長(mm)16華東地區是新能源車型最集中的區域市場，東北、西北的插混/增程份額快速增長數據來源：上險量，插

23、混車型包含PHEV與增程35.5%43.6%21.7%15.2%13.1%12.5%19.2%11.6%7.7%10.1%2.1%3.8%0.7%3.2%20202021202220232024.1-9華東純電-主銷區域市場份額走勢插混-主銷區域市場份額走勢華中華北華南西南西北東北42.1%29.3%21.5%15.5%12.9%15.3%8.9%13.2%8.1%11.0%4.2%8.9%2.3%7.0%20202021202220232024.1-9華東華中華北華南西南西北東北純電：各區域份額2024年較2023趨于穩定，華東地區覆蓋多個經濟發達的省市，如江蘇、浙江、上海等，充電基礎設施配

24、套完善，市場份額遙遙領先；東北、西北地區因氣溫較低對純電車輛使用構成了一定的挑戰，份額較低插混/增程：華東地區份額仍是首位，但近兩年大幅下滑；插混/增程車型在低溫環境下有著更友好的體驗，推動其在東北、西北地區份額持續增長，2024年上半年大部分省份銷量超50%，其中吉林、新疆兩省，同比銷量增幅近100%17廣東、浙江與江蘇三省是新能源汽車市場的核心區域數據來源：上險量，插混車型包含PHEV與增程純電-分主銷省/市銷量表現TOP10（萬輛）37.520.320.119.918.116.815.212.311.510.273.4%77.4%101.7%75.8%72.2%110.5%82.0%72

25、.2%88.2%125.0%廣東江蘇山東浙江河南河北四川陜西湖北遼寧2024.1-9同比插混-分主銷省/市銷量表現TOP10（萬輛）Top3 合計：26.3%純電銷量集中于浙粵蘇地區，插混/增程市場更加分散，山東、河北、遼寧三省銷量增速超100%受政策影響，上海對申請免費新能源汽車專用牌照的資格進行了更為嚴格的限制，導致其新能源汽車銷量同比出現大幅下降45.945.244.435.826.818.517.316.115.913.720.4%10.0%28.9%48.1%20.9%23.7%36.7%30.6%-27.1%24.1%浙江廣東江蘇山東河南四川安徽河北上海湖北2024.1-9同比上海

26、市2024年“綠牌”新政提高申請免費牌照門檻Top3 合計：33.1%新能源車輛用車趨勢19新能源汽車保有量達2500萬，占汽車保有量的7.2%，純電車型依然是主角截止2024年上半年，全國新能源汽車保有量已接近2500萬輛。純電車輛保有量突破1800萬輛大關，依然是新能源市場絕對的主角，但在插混/增程市場份額快速發展的態勢下，其占比逐步縮小數據來源：公安部&中國新能源汽車大數據研究報告，*注：本章內容基于車輛運行大數據分析，因存在樣本集差異，數據結果僅供參考，插混車型包含PHEV與增程畫像使用新能源&純電車型保有量（萬輛）全國汽車總保有量情況1,310 2,041 2,472 1,045 1

27、,552 1,813 67.1%55.8%52.6%63.3%48.5%44.0%202220232024.1-6新能源純電新能源同比純電同比至2024年6月汽車總保有量新能源占比3.45億輛7.2%+1.1%vs 2023.1273.4%-2.7%vs 2023.12純電占比20新能源乘用車車齡結構以新車和準新車為主在新能源車輛的蓬勃發展態勢下，純電與插混/增程車型的新車及準新車（車齡1年以內及1-2年）的保有量占比超過六成，五年以上車齡的老車占比均在6%以內純電-車輛車齡分布數據來源：中國新能源汽車大數據研究報告，*注：本章內容基于車輛運行大數據分析，因存在樣本集差異，數據結果僅供參考，插

28、混車型包含PHEV與增程畫像使用56.5%48.3%36.2%19.5%25.8%28.9%9.9%10.7%17.6%9.3%6.5%6.2%4.0%5.7%5.1%0.8%3.0%5.9%202220232024.1-9一年以內1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上插混-車輛車齡分布56.0%55.3%47.5%13.7%19.0%31.5%11.2%10.2%8.9%15.4%5.5%3.7%3.2%8.1%2.8%0.5%1.9%5.5%202220232024.1-9一年以內1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上65.2%79.0%21純電車型電池容量配置相對穩定、小幅增長；插混

29、/增程車輛大電池快速增加數據來源：中國新能源汽車大數據研究報告，*注：本章內容基于車輛運行大數據分析，因存在樣本集差異，數據結果僅供參考，插混車型包含PHEV與增程當前，純電動汽車的電池容量配置格局趨于穩固，伴隨小幅容量增長趨勢。50kWh以下車型占比下滑，80kWh以上車型占比小幅增長，純電汽車市場的消費偏好正變得更加理性和成熟插混/增程的大容量消費趨勢與產品快速迭代更為顯著，電池容量在15kWh以內的車輛占比大幅減少，隨著消費者對車輛續航能力要求的提高，擁有更大容量與續航的車型數量在快速上升新能源乘用車-保有車輛電池容量分布（%）使用畫像23.5%29.5%23.7%14.8%4.7%3.

30、8%20.0%27.8%24.9%16.4%6.7%4.2%19.5%25.7%25.1%17.3%7.2%5.2%30kWh及以下30-50kWh50-60kWh60-80kWh80-100kWh100kWh以上202220232024.1-916.8%31.0%29.5%9.3%11.8%0.6%11.7%21.3%34.6%11.2%13.1%7.4%6.9%15.0%38.3%12.4%13.8%12.8%10kWh及以下10-15Wh15-20Wh20-30Wh30-40Wh40-50Wh純電插混22純電及插混/增程車型續航里程逐年增長，純電400公里內續航占比收縮至20%數據來源：

31、中國新能源汽車大數據研究報告，*注：本章內容基于車輛運行大數據分析，因存在樣本集差異，數據結果僅供參考，插混車型包含PHEV與增程隨著電池技術的進步和電池價格持續降低，不論純電、還是插混/增程車型的持續里程逐年增長。5年前占比超過80%的主流續航里程水平均收縮至20%，特別是插混/增程，80公里年內續航里程已收縮至不足7%。擁有500公里及以上續航里程的純電動新能源汽車愈發受到青睞，占比近半，已成為主流趨勢在插電式混合動力與增程式新能源領域，市場展現出多樣化的態勢：一方面，諸如比亞迪秦PLUS、五菱星光等為代表的80-120公里續航區間中短純電續航車型持續受到市場熱捧；另一方面，純電續航在15

32、0-200公里乃至更高水平的插混/增程車型呈現出強勁的增長態勢，新車及準新車的車型市場份額顯著增加使用畫像6.0%10.0%15.9%19.3%21.8%27.2%5.5%5.6%7.8%8.9%16.0%26.2%8.9%11.1%16.1%21.9%23.4%29.8%26.8%33.7%34.0%35.0%28.3%15.0%33.0%29.1%21.2%11.6%8.2%1.3%14.2%10.5%7.2%6.6%2.3%1年及以內1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上純電-車輛標稱續航里程分布（2024.1-9月）插混-車輛標稱續航里程分布（2024.1-9月）1.7%1.2%2.

33、2%4.5%8.8%9.6%5.2%9.2%27.9%44.6%62.6%78.0%43.9%54.9%50.5%36.9%28.0%16.7%18.7%16.6%8.3%8.8%4.9%32.4%17.8%0.7%0.1%3.9%0.5%1年及以內1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上100-200公里200-300公里300-400公里400-500公里500-600公里600公里以上50公里50-80公里80-120公里120-150公里150-200公里200-250公里23磷酸鐵鋰電池在成本、安全性和壽命等方面優勢明顯，占比逐步走高從電池類型的角度來看，在比亞迪和寧德時代等企業積極

34、研發并投產高能量密度磷酸鐵鋰電池的作用下，其成本顯著降低，同時在安全性和長壽命的優勢也愈發凸顯。在中低端市場中的廣泛應用，共同推動了磷酸鐵鋰電池占比的逐步走高。相比之下，三元鋰電池含有鈷、鎳等稀有金屬，價格相對較高且受國際市場波動較大，導致成本不穩定。在行業“內卷”的背景下，車企和電池制造商更加關注成本控制，其占比則有所降低據行業協會數據統計，今年1-9月，國內動力電池累計裝車量346.6GWh（含商用車），同比增長35.6%。其中，磷酸鐵鋰電池累計裝車量247.5GWh，占比達71.4%，同比增長42.4%，三元鋰電池累計裝車量98.9GWh，占比28.5%，同比增長21.2%純電-電池類型

35、分布（%）數據來源：中國新能源汽車大數據研究報告，*注：本章內容基于車輛運行大數據分析，因存在樣本集差異，數據結果僅供參考，插混車型包含PHEV與增程畫像使用插混-電池類型分布（%）44.0%54.7%62.1%45.4%38.3%32.7%10.6%7.0%5.2%202220232024.1-932.2%48.8%54.9%49.7%41.2%39.7%18.1%10.0%5.4%202220232024.1-9磷酸鐵鋰三元鋰其它（錳酸鋰、鋰離子）磷酸鐵鋰三元鋰其它（錳酸鋰、鋰離子）24純電新能源營運車輛占比高，插混/增程車輛幾乎不用于營運從車輛用途的角度來看，純電新能源車輛由于使用成本低

36、，更適合作為營運車輛（如出租車、網約車等）。雖然具體占比因市場波動而有所微調，但營運車輛在純電新能源車輛中的占比持續保持在8.0%左右插混/增程車輛既能享受電動車的駕駛體驗，又能通過燃油或增程器解決續航焦慮的特點，成為消費者轉換新能源車輛的首選，家庭用車的占比高達99.2%純電-車輛用途占比（%）數據來源：中國新能源汽車大數據研究報告，*注：本章內容基于車輛運行大數據分析，因存在樣本集差異，數據結果僅供參考，插混車型包含PHEV與增程畫像使用91.4%91.0%91.6%8.6%9.0%8.4%202220232024.1-9插混-車輛用途占比（%）98.3%99.0%99.2%1.7%1.0

37、%0.8%202220232024.1-9家用營運家用營運25新能源車輛整體行駛里程不高，營運車輛則超半數累計行駛里程在10萬公里以上數據來源：中國新能源汽車大數據研究報告，*注：本章內容基于車輛運行大數據分析，因存在樣本集差異，數據結果僅供參考，插混車型包含PHEV與增程從車輛行駛里程分布上看，由于新車及準新車（車齡1年以內及1-2年）數量更多，有將近一半的純電新能源車輛行駛里程小于3萬公里，插混/增程車輛這一比例則超過了60%從車輛用途的角度來看，營運車輛超過一半累計行駛里程在10萬公里以上不同用途車輛已行駛里程分布（%）不同能源類型已行駛里程分布（%）1.9%10.1%10.7%21.7

38、%28.8%16.1%11.0%30.3%35.9%14.0%12.3%5.4%1.3%0.7%1萬公里以內1-3萬公里3-5萬公里5-10萬公里10-20萬公里20-30萬公里30萬公里以上畫像使用24.9%38.5%16.8%13.0%4.6%1.2%1.0%18.6%30.7%16.6%16.3%10.1%3.9%3.7%1萬公里以內1-3萬公里3-5萬公里5-10萬公里10-20萬公里20-30萬公里30萬公里以上純電插混家用運營26純電車輛用車強度更大，營運車輛月均行駛距離是家用車輛的4倍數據來源：中國新能源汽車大數據研究報告，*注：本章內容基于車輛運行大數據分析，因存在樣本集差異，

39、數據結果僅供參考，插混車型包含PHEV與增程2024年純電車輛月均行駛超過1500公里，較23年略有下降，但依然比插混/增程車輛高出約500公里。營運車輛上，純電車輛的月均行駛里程也明顯高于插混/增程營運車輛從日均行駛距離上看，目前新能源車輛以滿足城市日常通勤需求為主，純電與插混/增程車輛日均行駛不足50公里的車輛占比均超半數。其中，超過10%的純電車輛月均行駛超過200公里，高于營運車輛占比，說明家用車輛也有少量超遠距離行駛需求月均行駛里程（公里）1,685 935 1,580 1,019 純電插混20232024.1-957.9%24.7%9.7%5.9%4.2%65.7%27.6%5.9

40、%0.6%0.3%50公里及以下50-100100-200200-300300公里以上純電插混不同用途車輛月均行駛里程（公里）畫像使用日均行駛里程分布（公里）1,263 1,002 5,352 4,620 純電插混家用營運4.2倍4.6倍+500公里27新能源車輛月均行駛天數穩定，超30%插混/增程車輛月均行駛天數不足15天數據來源：中國新能源汽車大數據研究報告，*注：本章內容基于車輛運行大數據分析，因存在樣本集差異，數據結果僅供參考，插混車型包含PHEV與增程純電車輛每月行駛天數較2023年相比基本持平，插混/增程車輛略有增加，受營運車輛占比高影響，純電車輛行駛天數更多營運車輛每月行駛均超2

41、5天，高于家用車輛有近半數的純電車輛每月行駛天數在25天以上，而超30%的插混/增程車輛月均行駛不足15天月均行駛天數（日）21.7 18.6 21.8 20.1 純電插混20232024.1-97.3%6.1%7.0%9.6%23.5%46.5%9.6%10.9%10.7%13.3%24.3%31.2%5d及以下5-10d10-15d15-20d20-25d25d以上純電插混不同用途車輛月均行駛天數（日）畫像使用月均行駛天數分布（日）21.6 20.1 24.6 26.5 純電插混家用營運28新能源車輛日均行駛時長微增，15%純電車輛超長時間行駛數據來源：中國新能源汽車大數據研究報告，*注：

42、本章內容基于車輛運行大數據分析，因存在樣本集差異，數據結果僅供參考，插混車型包含PHEV與增程不同能源類型日均行駛時長（小時）2.2 2.1 2.3 2.2 純電插混20232024.1-932.2%25.6%17.0%10.3%6.5%5.6%2.8%41.2%31.7%14.1%7.6%4.6%0.5%0.3%1h及以下1-2h2-4h4-6h6-8h8-10h10h以上純電插混不同用途車輛日均行駛時長（小時）畫像使用日均行駛時長分布（小時）2.2 2.2 8.1 8.4 純電插混家用營運3.7倍3.8倍從日均時長分布上看，純電與插混/增程車輛日均行駛時長均略有提升由于插混/增程車輛絕大部

43、分以家用車為主，每天行駛在2小時以下的車輛占比超70%。近15%的純電車輛超長時間行駛（平均日均行駛時長在6小時以上）2985%家用車輛單次行駛里程在40公里內，插混車輛單次行駛距離更短數據來源：中國新能源汽車大數據研究報告，*注：本章內容基于車輛運行大數據分析，因存在樣本集差異，數據結果僅供參考，插混車型包含PHEV與增程不同用途車輛日均行駛次數（次）69.7%15.5%5.9%4.7%2.4%1.1%0.7%39.0%10.8%9.2%15.9%13.6%7.2%4.4%0-20公里20-40公里40-60公里60-100公里100-150公里150-200公里200公里以上家用營運不同能

44、源類型次均行駛里程分布（%）畫像使用不同用途車輛次均行駛里程分布從次均行駛里程上看，目前新能源車輛大量用于市內短途出行，超過80%的新能源車輛單次行駛里程（車輛完成一次連續不斷行駛中，從開始到結束所覆蓋的總距離）控制在40公里以內，其中插混/增程車輛的這一占比超過90%從車輛用途類型上看，25%的營運車輛單次行駛超過100公里54.6%27.1%8.8%7.2%1.9%0.3%0.1%67.9%25.6%4.8%1.5%0.2%0.0%0.0%0-20公里20-40公里40-60公里60-100公里100-150公里150-200公里200公里以上純電插混2.3 2.1 4.2 3.9 純電插

45、混家用營運30新能源汽車每周平均充電量約60度，營運車輛對公共基礎設施有著較高的依賴數據來源：中國新能源汽車大數據研究報告，*注：本章內容基于車輛運行大數據分析，因存在樣本集差異，數據結果僅供參考，插混車型包含PHEV與增程與行駛里程結果相似，純電車型平均每周充電2.9次，較去年同期略有下降，充電次數略高于插混/增程車型。若排除營運車輛影響，純電家用車輛每周充電次數和充電量均低于插混/增程車型純電營運車輛每周充電量超200度，每天需要充電1-2次，對充電基礎設施的容量和效率提出了更高的要求充電次數（次/周）畫像使用3.12.42.92.5純電插混20232024.1-92.32.58.96.7

46、純電插混家用營運不同用途充電次數（次/周）充電電量（度/周）66.053.162.258.4純電插混20232024.1-947.455.3210.475.3純電插混家用營運不同用途充電電量（度/周）3.8倍2.6倍4.4倍1.4倍31新能源車主對快充需求增加，營運車輛對快充的依賴性更強數據來源：中國新能源汽車大數據研究報告，*注：本章內容基于車輛運行大數據分析，因存在樣本集差異，數據結果僅供參考，插混車型包含PHEV與增程純電營運車輛充電頻次更高，近80%的補能方式會使用快充。插混/增程營運車輛使用快充的占比雖然不高，但相較于23年有所提升。家用車輛使用快充的占比較23年均有一定程度的提升當

47、選擇快充補能時，超八成的車輛能在1小時內完成，插混/增程車輛充電效率低于純電車輛當選擇慢充補能時，純電車輛由于電池容量較大，近30%的車輛需要充電時間超過6小時使用快充的次數占比營運78.3%畫像使用純電插混家用30.7%營運41.8%家用32.4%31.1%52.7%15.4%0.8%0.0%20.2%61.3%17.8%0.8%0.0%30min及以下30-60min60-90min90-120min120min以上純電插混31.9%20.8%17.6%12.8%16.9%38.2%30.0%13.9%6.0%11.9%2h及以下2-4h 4-6h6-8h8h以上純電插混快充-充電時長分布

48、（分鐘）慢充-充電時長分布（小時）32純電車輛里程焦慮更為明顯，插混/增程車輛補能靈活，電量敏感度相對較低數據來源：中國新能源汽車大數據研究報告，*注：本章內容基于車輛運行大數據分析，因存在樣本集差異，數據結果僅供參考，插混車型包含PHEV與增程15.4%14.7%32.6%37.3%21.6%21.0%24.8%32.6%20%及以下20%-30%30%-50%50%以上純電插混6.9%8.6%27.5%57.1%10.9%8.2%20.3%60.6%50%及以下50%-70%70%-95%95%以上純電插混新能源乘用車充電起始電量（SOC）新能源乘用車充電結束電量（SOC）從充電起始電量上

49、看，純電與插混/增程車輛均有一定比例的車主存在電池過放的現象，其中插混/增程車主對低電量接受度更高。近三成的純電車輛在剩余電量50%以上就開始充電，純電車輛車主對剩余里程更容易產生焦慮感過半的車主都選擇每次充滿電量，而由于補能方式更為靈活的插混/增程車輛，車主更為任性，超過10%的車主會在尚未沖到50%電量時結束充電純電車輛，里程焦慮的車主更多插混車輛，電池過放占比更高插混車輛，完成充電電量較低占比更高畫像使用33新能源汽車跨城行駛需求占比降低，插混/增程車輛跨城占比快速增長數據來源：中國新能源汽車大數據研究報告，*注：本章內容基于車輛運行大數據分析，因存在樣本集差異，數據結果僅供參考，插混車

50、型包含PHEV與增程隨著新能源汽車保有量增大，長途跨城行駛次數占比有所降低，2024年約占總行駛次數的3%。其中，純電車輛依然占跨城行駛次數的近八成，但隨著插混/增程車型銷量與滲透率的迅速增長，其占比快速擴大從區域上看，基礎設施更好、城市密集的華東地區占比最高，西北和東北地區更多依賴插混/增程車輛來完成跨城需求不同用途車輛跨城行駛總次數占比3.8%2.9%20232024.1-9畫像使用84.2%15.8%78.2%21.8%不同能源類型跨城行駛次數占比內圈：2023年外圈：2024年1-9月純電插混7.1%2.8%營運家用總行駛次數占比各區域跨城行駛次數占比純電插混39.1%32.0%26.

51、1%21.7%11.6%11.4%9.0%12.0%9.9%10.8%2.8%7.5%1.4%4.5%華東華南華北西南華中西北東北34隨著電池容量增加，新能源車跨城行駛能力提升，插混/增程車輛更適于長距離數據來源：中國新能源汽車大數據研究報告，*注：本章內容基于車輛運行大數據分析，因存在樣本集差異，數據結果僅供參考，插混車型包含PHEV與增程純電車輛隨著續航里程增加，單次平均跨城行駛里程明顯增長，600公里以上續航里程的車輛在長距離行駛場景上無壓力插混/增程車輛采用燃油與電力兩種動力源，電池大小對長距離行駛幾乎無影響，因此單次平均跨城行駛距離與純電續航里程無顯著相關性，平均距離提升至115公里

52、純電-分續航里程單次平均跨城行駛里程（公里）畫像使用45 65 107 125 134 142166436398137124141175100公里及以內 100-200公里200-300公里300-400公里400-500公里500-600公里600公里以上20232024.1-9插混-分續航里程單次平均跨城行駛里程（公里）98 99 112 123 117 128 91 109 13413012913750公里及以內50-80公里80-120公里120-150公里150-200公里200-250公里20232024.1-9平均9698平均10811535純電車均跨城次數更高，但不同里程間差異

53、不大數據來源：中國新能源汽車大數據研究報告，*注：本章內容基于車輛運行大數據分析，因存在樣本集差異，數據結果僅供參考，插混車型包含PHEV與增程；計算公式=各里程段跨城次數/各里程段車輛保有量純電車型：當續航里程超過200公里后，各續航里程的純電車型在平均跨城行駛次數上差異不多，目前新車主流純電車型均能支持車主的跨城需求插混和增程車型：由于插混/增程市場目前仍處于快速發展階段，車型結構變化較大，各續航里程段的車均跨城次數呈現出較大的波動性；目前續航里程在120-150公里、價格為15-25萬的性價比車型更多用于跨城場景，200公里以上的家用豪華SUV也有較高的跨城需求純電-不同標稱續航里程車輛

54、車均跨城行駛次數（次）畫像使用插混-不同標稱續航里程車輛車均跨城行駛次數（次）6.4 19.1 15.1 18.1 16.7 18.5 100-200公里 200-300公里 300-400公里 400-500公里 500-600公里600公里以上13.9 7.2 14.2 25.4 12.8 18.5 50公里及以內50-80公里80-120公里120-150公里 150-200公里 200-250公里單車平均：15.7次/年單車平均：11.7次/年新能源充電設施現狀37充電基礎設施安裝增量超280萬，協調發展仍需進一步加強數據來源：公安部、上險量&充電聯盟5218601,143 20222

55、0232024.1-9全國充電樁保有量趨勢（萬臺）全國充電樁新增安裝量趨勢（萬臺）截至2024年9月，全國充電設施的數量已達到1143萬臺，相比去年同期增長了49.6%。與此同時，由于新能源汽車銷量連續數月快速增長，月度滲透率持續維持在50%以上的高位，車樁比略有上升至2.42，充電便利性仍然是新能源市場進一步發展所面臨的一項挑戰今年1-9月，充電樁新增安裝超283萬臺，新增安裝量較去年同期增加40萬臺，持續維持了高速發展的良好態勢63.2819995.471.693.111928.5%0.1%73.7%32.1%13.3%14.9%20.2%Q12023年Q2Q3Q4Q12024年Q2Q3安

56、裝量同比2.5112.3712.4211-9月新增：243.2萬臺1-9月新增：283.7萬臺全年新增：338.6萬臺38私樁是新能源汽車補能的主要方式，公樁建設開始降速私人充電樁在新能源汽車的補能領域中占據了主導地位，其保有量占據了充電樁總量的七成。長期以來，私人充電樁數量增幅高于公共充電設施今年1-9月，私樁新增安裝223.4萬臺，同比增長26.4%，公樁新增安裝60.3萬臺，同比下降9.3%，公樁建設開始降速全國充電樁保有量構成（%）數據來源：充電聯盟34.5%31.7%29.1%65.5%68.3%70.9%202220232024.1-916.11931.326.518.321.32

57、189.4%-35.8%189.8%63.6%13.7%12.1%-33.9%Q12023年Q2Q3Q4Q12024年Q2Q347.261.967.76953.371.99816.0%20.7%46.5%23.2%12.9%16.2%45.1%安裝量同比增速全國充電樁市場季度安裝量趨勢（萬臺）公樁私樁39保有量Top10（萬臺）份額新增（萬臺）同比增長19.0%10.7 20.3%8.2%7.9 40.5%8.1%8.6 47.3%6.2%4.8 30.4%5.4%6.0 49.6%4.9%3.1 23.5%4.5%4.0 36.7%4.5%4.7 46.1%4.2%4.4 45.4%4.2%

58、1.6 12.8%華東地區擁有近四成的公樁數量，江浙滬仍保持高增速數據來源：充電聯盟從公共充電樁區域分布的角度來看，華東作為新能源車銷量最大的區域，在公共充電樁的建設上也同樣取得了顯著成果，占據近四成的公樁數量廣東省公共充電樁保有量與增量均位居全國首位，在新能源汽車產業鏈上下游的布局同樣完善的江浙滬三地，共同組成了第二梯隊，公共充電樁數量均超過了20萬臺公共充電樁保有量區域分布（2024年1-9月）公共充電樁保有量省份TOP10（萬臺）63.427.426.820.618.116.314.914.914.114.1廣東浙江江蘇上海山東湖北安徽河南四川北京40從城市級別看，一線與二線城市合計份額

59、近50%，三線及以下城市公共充電樁的建設仍蘊藏著巨大的發展潛力與空間2024年4月12日，三部委聯合印發關于開展縣域充換電設施補短板試點工作的通知，為支持新能源汽車下鄉提前布局基礎設施建設。今年以來，一線城市的同比增速大幅放緩，四線及以下城市在公共充電樁的部署上依舊保持著較為強勁的增長勢頭，成為公共充電樁發展的一個重要增長點公樁布局開啟下沉，一、二線城市占據半壁江山，四線及以下城市成為重要增長點數據來源：充電聯盟一線城市27.3%二線城市21.1%三線城市15.5%四線城市11.5%五線城市13.2%六線城市11.5%公共充電樁保有量城市級別分布（%）各城市級別公樁新增安裝量同比增速（%）-4

60、0%0%40%80%120%一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市六線城市202220232024.1-92024年1-9月41數據來源：充電聯盟23.125.424.926.827.429.632.532.631.832.135.438.142.236.437.939.441.445.650.153.050.484.8%115.3%130.6%88.7%75.6%53.4%48.4%39.9%45.2%55.8%77.9%78.0%82.7%43.3%52.2%47.0%51.1%54.1%54.2%62.6%58.5%1月20232月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月20

61、242月3月4月5月6月7月8月9月充電量同比增長率全國公共充電樁充電量趨勢（億度）Q2：126.4 億度同比：50.8%Q1：116.5 億度同比：58.7%Q4：105.6 億度同比：70.6%Q3：96.6 億度同比：44.4%Q2：83.8 億度同比：70.7%Q1：73.4 億度同比：109.1%Q3：153.5 億度同比：58.4%公樁充電量持續快速增長，今年三季度月度充電量均超50億度隨著新能源汽車的普及和銷量的不斷增加，充電需求也隨之上升，2024年1-9月，公共充電樁的充電量已近400億度，同比增長達56%尤為值得注意的是，在今年三季度，全國公共充電樁的月度充電量連續三個月超

62、50億度，這一數字不僅創出月度充電量的新高度，也預示著充電市場正步入一個新階段42廣東是公樁數量與充電量“雙冠王”，河北的車主面臨充電難情況仍在持續數據來源：充電聯盟從各省份充電量上看，公樁占比最多的廣東省，其充電量占全國的五分之一從公樁使用效率上看，充電量排名前10的省份中，山西的充電量漲幅超40%最為顯著，河北省其公共充電樁的單樁充電量近3800度，較去年提升11%，該省基礎設施建設尚存在不足的問題仍在持續1,292 1,304 1,197 3,353 2,145 1,075 1,000 1,015 1,730 1,147 2,085 1,514 1,641 1,458 3,736 2,465 1,165 1,040 1,180 1,707 1,222 2,927+17%+26%+22%+11%+15%+8%+4%+16%-1%+7%+40%全國廣東江蘇河北四川浙江上海山東福建河南山西2023年9月2024年9月同比公共充電樁充電量省份TOP10（億度）2024年9月份額20.6%7.8%7.3%6.9%6.3%4.3%4.2%4.0%3.6%3.5%10.43.93.73.53.22.12.12.01.81.8廣東江蘇河北四川浙江上海山東福建河南山西充電量TOP10省份樁均充電量（度/樁月）