《格力博（江蘇）股份有限公司創業板上市招股說明書（814頁）.PDF》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《格力博（江蘇）股份有限公司創業板上市招股說明書（814頁）.PDF（814頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-1 創業板投資風險提示：本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。格力博（江蘇）股份有限公司 Greenworks(Jiangsu)Co.,Ltd.（常州市鐘樓經濟開發區星港路 65-1 號）首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書 保薦人（主承銷商）（北京市朝陽區安立路 66號 4號樓）格力博（江蘇）股份有

2、限公司 招股說明書 1-1-2 聲聲 明明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法

3、律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。格力博（江蘇）股份有限公司 招股

4、說明書 1-1-3 發行概況發行概況 發行股票類型：發行股票類型：人民幣普通股（A股）發行股數發行股數、股東公開發售股、股東公開發售股數數：本次發行的股票數量為 12,154 萬股，占發行后總股本的比例為 25%，全部為新股發行。本次發行不涉及股東公開發售股份。每股面值：每股面值：人民幣 1.00 元 每股發行價格：每股發行價格：30.85 元/股 發行日期：發行日期：2023 年 1月 18日 擬上市的交易所和板塊：擬上市的交易所和板塊：深圳證券交易所創業板 發行后總股本：發行后總股本：48,616.1968萬股 保薦人（主承銷商）：保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司 招股說明書招

5、股說明書簽署日簽署日期：期：2023 年 1月 31日 格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-4 重大事項提示重大事項提示 公司經營發展面臨諸多風險。公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必認真閱讀本招股說明書正文內容，并特別關注以下重要事項及公司風險：一、一、特別風險提示特別風險提示 本公司特別提醒認真閱讀本招股說明書“第四節 風險因素”部分，并特別注意以下事項：（一）Lowes 銷售收入進一步下降的風險 2020 年下半年，公司與 Lowes 業務合作發生不利調整，具體包括：（1）greenworks 60V 產品停止在 Lowes 銷售；（2）40V 貼牌 Kobalt

6、 產品由公司獨家生產調整為主要由泉峰控股生產,未來可能被完全替代；（3）80V 貼牌Kobalt 產品調整為僅在 Lowes 線上平臺銷售。受此影響，2021 年發行人對Lowes 銷售收入同比下降 43.04%，Lowes 銷售收入占比由 2020 年 51.13%下降至 2021 年 24.93%。2021 年，發行人與 Lowes 合作業務包括 greenworks 交流電清洗機、40V及 80V 貼牌 Kobalt 產品。其中，greenworks 交流電清洗機在北美地區競爭力及認可度較高，上述產品仍在 Lowes 門店正常銷售，短期內被進一步替代的風險較低；40V Kobalt 貼牌

7、業務實現收入 4.2 億元，但該業務 2022 年可能被完全替代；80V Kobalt 貼牌產品已調整至 Lowes 線上平臺銷售，2021 年 80V貼牌 Kobalt 產品銷售收入下降至 1.60 億元。受 Lowes 銷售收入大幅下滑影響，發行人 2021 年銷售收入增長率為 16.61%，低于競爭對手創科實業、泉峰控股（2021 年兩家公司鋰電 OPE 業務增速均在 50%以上）同類業務增速。2022 年上半年，發行人對 Lowes 銷售收入及占比進一步下降，僅為約9%，主要為交流電清洗機及 80V Kobalt 貼牌產品；受 40V Kobalt 貼牌業務被格力博（江蘇）股份有限公司

8、 招股說明書 1-1-5 進一步替代影響，預計 2022 年全年發行人對 Lowes 的銷售收入較 2021 年仍將進一步下降。（二）客戶集中度較高的風險 公司的主要客戶為 Lowes、Amazon、Costco、The Home Depot、Harbor Freight Tools、CTC、Bauhaus 等大型商超、電商以及 Toro、STIHL、ECHO、B&S 等行業內知名品牌商。報告期各期，公司前五大客戶的銷售占比分別為74.04%、77.51%、63.16%和 50.80%，其中 Lowes 的銷售占比分別為 57.22%、50.79%、24.81%和 9.31%，占比較高。隨著公

9、司與 Lowes 業務合作的調整，公司對 Lowes 銷售收入不斷下降，預計未來 Lowes 銷售收入占比將進一步降低，客戶集中度也會相應下降。公司如因產品競爭力下降或遭遇市場競爭對公司與主要客戶合作關系的穩定性和緊密性造成不利影響，則對公司的收入、利潤等經營業績會產生較大影響。（三）國際貿易摩擦風險 近年來，美國貿易保護主義政策傾向逐漸增大。2018 年 7 月至 2019 年 5月，美國已陸續對約 2,500 億美元的中國進口商品加征 25%的關稅；2019 年 9月起，美國分兩批對其余的約 3,000 億美元的中國進口商品加征 15%的關稅；隨著中美第一階段經貿協議的簽署，2020 年

10、2 月起，美國對 3,000 億美元 A清單商品（2019 年 9 月起加征）加征的關稅從 15%降至 7.5%，3,000 億美元內的其余部分商品不再加征關稅。公司采取與客戶協商共同分擔關稅，以及在越南設立制造中心等方式，降低加征關稅對公司業務的不利影響。報告期內，公司海外經營業務未因其他貿易摩擦事件遭受重大不利影響。若未來中美貿易摩擦進一步加劇，美國取消對公司部分產品免稅或者進一步加征公司部分產品關稅，公司無法及時將額外關稅成本向客戶轉移，或客戶對關稅承擔方式及產品價格提出調整，或發生其他貿易摩擦事件，將對公司業績產生不利影響。（四）新技術研發和新產品開發的風險 格力博（江蘇）股份有限公司

11、 招股說明書 1-1-6 公司所處的新能源園林機械行業技術綜合性強，產品及技術的研發具有多學科交叉的特征。隨著消費者對產品數字化、智能化的要求不斷提升，新能源園林機械產品對傳感器、算法等先進技術的要求也越來越高，公司必須盡可能準確地把握新技術發展動向和趨勢，將前沿技術與公司現有技術、產品有效結合，確保公司研發水平、產品性能、市場份額持續在新能源園林機械行業占據領先地位。如果公司不能持續保持研發資源投入、加強研發體系和研發人才隊伍建設、增加研發項目儲備，則可能無法及時開發出符合市場需求的新產品，并可能導致公司面臨核心技術落后、產品升級迭代滯后和創新能力不足的風險，從而使得公司的產品缺乏競爭力進而

12、對公司的品牌及與客戶之間的合作造成不利影響。（五）境外經營環境相關風險 公司境外業務覆蓋全球多個國家和地區，并設有多家境外子公司，負責部分生產、研發以及海外市場的銷售業務。報告期內，公司主營業務收入中境外收入占比分別為 98.55%、99.06%、98.61%和 99.12%。公司境外銷售收入占比保持較高水平，為公司營業收入和利潤的主要來源，對公司經營業績有較大影響。若公司境外經營環境發生較大變化，如主要出口國家和地區改變對園林機械的進口貿易政策和產品認證制度等，將對公司經營業績造成較大影響。（六）經營業績增速放緩風險 公司所處的園林機械行業正經歷從燃油動力到新能源動力的革命性轉變，新能源園林

13、機械持續多年保持兩位數增長，公司作為具有先發優勢的新能源園林機械廠商，報告期內公司經營業績持續快速增長。2019 年、2020 年、2021年和 2022年 1-6月，公司營業收入分別為 372,506.36萬元、429,127.63萬元、500,389.13萬元和 317,794.59 萬元；歸屬母公司股東的凈利潤分別為 15,432.64萬元、56,526.77 萬元、27,974.46萬元和 25,382.50 萬元。預計未來幾年，新能源園林機械行業仍將保持穩定增長趨勢，但同時近年來行業面臨的不利因素（主要是美元貶值、海運費上漲、原材料價格上升等）格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書

14、1-1-7 在增加，導致 2021 年第三季度公司存在凈利潤虧損的情形，若未來行業經營環境發生重大變化而公司未能及時應對、行業技術重大變革而公司未能及時跟進，或者公司新產品未能響應客戶需求等因素，公司經營業績增速可能放緩，盈利能力可能遭受繼續下滑的風險。（七）匯率變動風險 報告期內，公司產品主要銷往海外市場，境外銷售收入占比超過 98%，銷售收入主要以美元結算，匯率波動將影響公司產品的定價及市場競爭力，以及公司的經營業績。近年來，受全球經濟形勢影響，人民幣與美元、人民幣與歐元間的匯率波動性較大；公司報告期內主要通過購買外匯遠期、外匯期權等方式規避匯率波動的影響，但如人民幣長期持續升值，則將削弱

15、公司產品的價格競爭力或對公司毛利率、凈利潤等財務數據或指標產生負面影響，進而影響公司的經營業績。（八）毛利率波動的風險 公司主營業務為新能源園林機械的研發、設計、生產及銷售，2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月，公司的綜合毛利率分別為 34.49%、35.10%、27.50%和 25.69%。2019 年及 2020 年期間，公司綜合毛利率水平較高，主要是受匯率的有利變動、原材料成本整體下降、規?；熬婊a等方面因素影響；2021 年來，人民幣兌美元平均匯率較 2020 年升值較多，高毛利率的商超品牌業務占比下降而毛利率較低的 ODM 業務占比提升，公司主要

16、原材料塑料粒子、五金件等價格均有所上漲，海運費價格由于疫情影響上漲幅度較大，上述因素均對公司 2021 年以來的毛利率造成了不利影響，綜合毛利率降幅較大。公司毛利率將持續受到市場競爭、原材料價格、匯率、運費等外部因素的影響產生波動，如公司無法較好應對上述因素，則毛利率將會受到不利影響。（九）存貨規模較大及存貨減值的風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 88,927.55 萬元、135,894.00 萬格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-8 元、219,656.29 萬元和 254,963.87 萬元，占流動資產的比例分別為 41.44%、44.27%、51.95%和 51.0

17、7%，公司通過優化銷售預測及生產模式，提高庫存管理水平，改善存貨周轉情況。公司存貨中主要以庫存商品為主，平均占比超過60%，主要是因為一方面常州和越南兩大生產基地維持正常庫存水平，另一方面公司在海外歐美倉庫會有適當備貨以快速響應客戶的補單或臨時需求；此外，公司大力拓展 B2C 電商業務，海外倉庫的備貨需求也相應增加。公司如產品銷售未及市場預測，則可能導致庫存商品滯銷、原材料積壓等情形。若未來技術更新導致庫存商品配置或性能競爭力下降，或存貨長期未及時銷售導致的存貨減值，可能對公司經營業績和盈利能力產生不利影響。（十）應收賬款回收的風險 報告期各期末，公司應收賬款及應收款項融資的賬面價值合計分別為

18、83,505.59 萬元、82,716.81 萬元、105,925.45 萬元和 142,550.79 萬元，應收賬款周轉率分別為 4.77、4.96、5.11 和 4.93。報告期內，公司應收賬款周轉情況較好，主要是因為一方面公司客戶主要為全球知名的商超、電商、品牌商等，客戶資信良好；另一方面公司對第一大客戶 Lowes 實現銷售后可通過指定授信銀行對應收賬款進行貼現融資，以實現快速回款，因此公司報告期末的應收賬款余額總體規模較低。公司報告期內的客戶整體回款情況良好。但若未來宏觀經濟、市場環境以及客戶經營情況發生不利變動，則可能導致公司計提壞賬金額增加，從而對公司盈利能力產生不利影響。（十一

19、）市場份額下滑的風險 園林機械行業正經歷從燃油動力到新能源動力的革命性轉變，新能源園林機械市場發展空間較大；根據 TraQline 統計數據，在北美地區的戶外動力設備（OPE）領域，新能源園林機械市場份額已經自 2010 年的 13%增長至 2021年的 36%。受益于產業替代，發行人經營業績快速增長，2019 年、2020 年及2021 年，公司實現銷售收入分別為 37.25 億元、42.91 億元和 50.04 億元，復合增長率為 15.90%。格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-9 新能源園林機械行業快速增長的同時，行業競爭格局仍處于變化之中，相較于燃油時代國外企業占據了主要

20、市場份額的局面，中國新能源園林機械生產商憑借自身競爭優勢正快速發展成為行業領先企業。公司將持續面臨來自國內新能源園林機械生產商、國外轉型新能源的燃油園林機械生產商的競爭，如公司產品的性能、價格、設計等方面未能保持市場競爭力，則可能面臨在下游客戶渠道銷售下降甚至被競爭對手取代的風險，進而導致市場份額下降、經營業績下滑的風險。（十二）海運時間延長及海運費上漲風險 受新冠疫情蔓延導致主要港口勞動力短缺影響，美國港口發生擁堵、集裝箱在碼頭滯留時間較長，導致公司向部分客戶交貨時間延長。同時，國內出口快速增長導致集裝箱船舶運力不足，出現集裝箱供不應求的局面，使得海運費大幅上升。公司采購的集裝箱單位運價由

21、2021 年上半年的 6,979.20 美元增長至 2022 年上半年的 23,959.06 美元，上漲幅度為 243.29%。若未來海運市場價格仍持續上漲或處于高位，公司海外倉發貨及 DDP 貿易條款需承擔的海運費成本持續上升，將對發行人經營業績產生一定不利影響。（十三）公司凈利潤大幅下滑的風險 報告期內，發行人歸屬母公司股東的凈利潤分別為 15,432.64 萬元、56,527.77 萬元、27,974.46 萬元和 25,382.50 萬元，2021 年，受第一大客戶Lowes 業務不利調整、人民幣升值、海運費及原材料價格上漲等不利因素影響，歸屬母公司股東的凈利潤相比 2020 年下降

22、50.51%。如上述相關不利因素未能及時消除，或公司未能針對以上不利因素及時有效應對，或繼續出現新的不利因素如全球經濟衰退及通貨膨脹等導致需求不振，公司凈利潤仍然可能存在大幅下滑的風險。二、二、本次發行上市前的滾存利潤分配方案本次發行上市前的滾存利潤分配方案 2021 年 5 月 10 日，經公司 2021 年第三次臨時股東大會審議通過的關格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-10 于公司首次公開發行股票前滾存利潤分配方案的議案，公司首次公開發行股票前實現的滾存未分配利潤或累計未彌補虧損，由發行后的新老股東按照持股比例共享或承擔。三三、相關責任主體的承諾事項、相關責任主體的承諾事項

23、公司及相關責任主體按照中國證監會和深圳證券交易所的要求，出具了關于在特定情況和條件下的有關承諾，包括關于本次發行前所持股份的限售安排、自愿鎖定股份、延長鎖定期限及減持意向等事項的承諾、關于上市后穩定股價的承諾、關于利潤分配的承諾、關于填補攤薄即期回報的承諾、關于股份回購及股份購回的承諾、關于對欺詐發行上市的股份購回的承諾、關于依法承擔賠償或賠償責任的承諾、關于未履行相關公開承諾約束措施的承諾、關于避免同業競爭的承諾、關于規范關聯交易的承諾等。該等承諾事項內容請參見本招股說明書“附錄三：與投資者保護相關的承諾函”。四四、財務報告審計截止日后主要經營狀況、財務報告審計截止日后主要經營狀況 （一）發

24、行人財務報告審計基準日后主要經營狀況 財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，公司經營狀況正常，經營模式未發生重大變化，主要產品的采購規模及采購價格未發生重大變化，主要產品的銷售規模及銷售價格未發生重大變化，主要客戶及供應商的構成未發生重大變化，稅收政策未發生重大變化，不存在其他可能影響投資者判斷的重大事項。（二）發行人 2022 年 1-9 月財務報表主要數據 根據安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）出具的安永華明（2022）專字第 61457418_B14 號審閱報告，2022 年 1-9 月，公司經審閱的主要財務信息如下：1、合并資產負債表主要數據、合并資產負債表主要數據 單位：萬元 格

25、力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-11 項目項目 2022 年年 9 月末月末 2021 年末年末 流動資產 474,222.93 422,845.61 非流動資產 113,400.98 99,083.96 資產合計 587,623.91 521,929.57 流動負債 379,513.00 290,520.93 非流動負債 61,720.90 95,840.84 負債合計 441,233.89 386,361.77 所有者權益合計 146,390.02 135,567.80 截至 2022 年 9 月 30 日，公司的資產總額為 587,623.91 萬元，較 2021 年末增加

26、 12.59%，負債總額為 441,233.89 萬元，較 2021 年末增加 14.20%，所有者權益為 146,390.02 萬元，較 2021 年末增加 7.98%。整體而言，公司的資產負債狀況良好，隨著經營規模的進一步擴大，資產負債均較 2021 年末有所增加。2、合并利潤表主要數據、合并利潤表主要數據 單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-9 月月 2021 年年 1-9 月月 營業收入 417,415.14 373,257.45 營業成本 313,215.86 272,655.77 營業利潤 17,034.34 24,313.94 利潤總額 17,771.56 24,643.0

27、5 凈利潤 20,192.08 22,425.68 歸屬于母公司所有者的凈利潤 20,192.08 22,425.68 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 17,452.47 19,803.81 2022 年 1-9 月，公司營業收入為 417,415.14 萬元，較上年同期增長11.83%，主要系新能源園林機械行業持續受益“油轉電”趨勢保持較快增長，公司對主要客戶 Amazon、Costco、TSC 等大型渠道及 Echo等知名品牌商的銷售收入均保持顯著增長，同時公司不斷積極加深客戶合作及開拓新渠道。2022 年 1-9 月，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤 20,192.08 萬元

28、，較上年同期下降 9.96%，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-12 17,452.47萬元，較上年同期下降 11.87%，同比下滑幅度均較 2021年全年凈利潤下滑幅度（下滑 50.51%）大幅收窄，盈利能力不斷改善。3、合并現金流量表主要數據、合并現金流量表主要數據 單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-9 月月 2021 年年 1-9 月月 經營活動產生的現金流量凈額-42,860.39 26,993.06 投資活動產生的現金流量凈額-547.92 8,108.64 籌資活動產生的現金流量凈額 50,710.44-13,44

29、6.61 匯率變動對現金及現金等價物的影響 2,401.28-56.53 現金及現金等價物凈增加額 9,703.40 21,598.55 期末現金及現金等價物余額 40,714.44 36,018.12 2022 年 1-9 月，公司經營活動產生的現金流量凈額為-42,860.39 萬元，較上年同期減少 69,853.45 萬元，一方面，受海外倉發貨和 DDP 貿易條款的銷售收入占比上升、海運緊張等因素影響，公司存貨賬面余額較 2021 年末增加71,989.26萬元；另一方面，公司經營性應付項目減少 25,972.82萬元。2022 年 1-9 月，公司投資活動產生的現金流量凈額為-547.

30、92 萬元，較上年同期減少 8,656.56 萬元，主要系公司本期收到的外匯保證金收回和外匯衍生品交割凈收益有關的現金合計金額較上年同期減少 8,191.57萬元。2022 年 1-9 月，公司籌資活動產生的現金流量凈額為 50,710.44 萬元，較上年同期增加 64,157.05 萬元，主要系公司本期取得借款收到的現金較上年同期增加 79,832.03 萬元。（三）發行人 2022 年的業績預計情況 基于公司目前的經營狀況和市場環境，經初步測算，公司 2022 年的業績預計情況以及同比變動情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年（初步預計）年（初步預計）2021 年年 同比變動幅度同比

31、變動幅度 營業收入 530,000550,000 500,389.13 5.92%9.91%歸屬于母公司所有者的凈利潤 30,00031,000 27,974.46 7.24%10.82%扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 26,00027,000 23,639.24 9.99%14.22%格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-13 注：2022年數據為預估數據，不構成盈利承諾。2022 年，公司營業收入預計同比增長幅度為 5.92%至 9.91%，歸屬于母公司所有者的凈利潤預計同比增長幅度為 7.24%至 10.82%，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤預計同比

32、增長幅度為 9.99%至 14.22%。四季度為公司傳統銷售旺季，公司銷售收入將保持穩步增長，同時 2022 年下半年以來，人民幣匯率持續貶值且幅度較大，海運費及主要原材料價格下降幅度較大，上述因素均使得公司 2022 年的盈利能力預計較 2021年有所增強。格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-14 目目 錄錄 聲 明.2 發行概況.3 重大事項提示.4 一、特別風險提示.4 二、本次發行上市前的滾存利潤分配方案.9 三、相關責任主體的承諾事項.10 四、財務報告審計截止日后主要經營狀況.10 目 錄.14 第一節第一節 釋釋 義義.19 一、一般術語.19 二、專業術語.22 第

33、二節第二節 概概 覽覽.25 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.25 二、發行概況.25 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標.27 四、發行人的主營業務經營情況.27 五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況.28 六、發行人選擇的具體上市標準.32 七、發行人公司治理特殊安排等重要事項.32 八、募集資金用途.32 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.34 一、本次發行的基本情況.34 二、本次發行的有關當事人.34 三、發行人與中介機構的關系說明.36 四、與本次發行上市有關的重要日期.36 格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書

34、 1-1-15 第四節第四節 風險因素風險因素.37 一、創新風險.37 二、技術風險.37 三、經營風險.38 四、內控風險.43 五、財務風險.44 六、法律風險.46 七、發行失敗風險.48 八、募集資金投資項目風險.48 九、其他風險.50 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.51 一、發行人基本信息.51 二、發行人設立及重組情況.51 三、發行人的股權結構.65 四、發行人子公司、分公司及參股公司簡要情況.67 五、發行人主要股東及實際控制人基本情況.84 六、發行人的股本情況.94 七、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員的簡要情況.98 八、發行人與董事、監事、高級管

35、理人員及其他核心人員簽署的協議及履行情況.105 九、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在最近 2 年內的變動情況.106 十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的對外投資情況.108 十一、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持股及變動情況.109 十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況.109 十三、發行人員工情況及社會保障情況.117 第六節第六節 業務與技術業務與技術.133 格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-16 一、發行人主營業務、主要產品及其變化情況.133 二、發行人所處行業基本情況.177 三、發行人主要產品銷售情況.2

36、07 四、發行人采購與主要供應商情況.232 五、發行人的主要固定資產及無形資產情況.236 六、發行人特許經營權情況.247 七、發行人技術與研發情況.247 八、發行人業務資質.263 九、發行人境外經營情況.270 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.278 一、發行人股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書以及專門委員會等機構和人員的運行及履職情況.278 二、發行人特別表決權或類似安排情況.281 三、發行人協議控制架構.281 四、發行人內部控制制度情況.282 五、報告期內存在的違法違規行為及受到處罰的情況.285 六、發行人報告期內資金占用及對外擔保情況.29

37、2 七、發行人的獨立持續經營能力情況.293 八、同業競爭.295 九、關聯方與關聯關系.296 十、關聯交易.308 十一、關聯交易對公司財務狀況和經營成果的影響.322 十二、公司對關聯交易決策權力與程序作出的規定.323 十三、報告期內關聯交易制度的執行情況及獨立董事意見.328 十四、規范和減少關聯交易的措施.329 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.334 一、財務報表情況.334 二、影響公司未來盈利能力或財務狀況的主要因素，以及對公司具格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-17 有核心意義，或其變動對業績變動具有較強預示作用的財務和非財務指

38、標348 三、分部信息.351 四、主要會計政策和會計估計.352 五、新收入準則的執行和影響.391 六、非經常性損益明細表.401 七、報告期內執行的主要稅收政策.402 八、發行人主要財務指標.404 九、經營成果分析.406 十、資產質量分析.511 十一、償債能力、流動性及持續經營能力分析.560 十二、資本性支出分析.582 十三、日后事項、或有事項、其他事項及重大擔保、訴訟等事項.583 十四、盈利預測情況.584 十五、財務報告審計截止日后主要經營狀況.584 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.588 一、募集資金運用情況.588 二、募集資金

39、投資項目具體情況.591 三、公司未來發展規劃及措施.609 第十節第十節 投資者保護投資者保護.613 一、投資者權益保護.613 二、股利分配政策.616 三、股東投票機制的建立情況.618 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.620 一、重大合同.620 二、對外擔保事項.620 三、重大訴訟與仲裁事項.623 四、其他事項.651 第十二節第十二節 聲明聲明.653 格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-18 一、全體董事、監事、高級管理人員聲明.653 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.654 三、保薦人（主承銷商）聲明.655 四、發行人律師聲明.657 五、會

40、計師事務所聲明.658 六、資產評估機構聲明.659 七、驗資機構聲明.661 第十三節第十三節 附件附件.662 一、備查文件.662 二、查閱時間.662 三、查閱地點.662 附錄一：發行人及其子公司擁有的注冊商標.663 附錄二：發行人及其子公司擁有的注冊專利.686 附錄三：與投資者保護相關的重要承諾.794 格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-19 第一節第一節 釋釋 義義 在本招股說明書中，除非文義另有所指，下列簡稱和術語具有如下涵義：一、一般術語一、一般術語 公司、本公司、發 行人、格力博 指 格力博（江蘇）股份有限公司 格力博有限、有限 公司、常州格力博 指 常州

41、格力博工具有限公司、常州格力博有限公司，系格力博前身 格力博集團 指 格力博或格力博有限、格力博越南、博康電子、格力博南通、格騰汽車、維卡塑業、HKSR 及其子公司、AEGIS 等公司的統稱 保薦人、保薦機構、主承銷商、中信建投 證券、中信建投 指 中信建投證券股份有限公司 GHHK 指 GLOBE HOLDINGS(HONG KONG)CO.,LIMITED，系發行人控股股東 Greenworks Holdings 指 Greenworks Holdings Limited，系發行人間接股東 Long Shining 指 LONG SHINING GROUP INC，系發行人歷史股東 ZAM

42、A 指 ZAMA CORPORATION LIMITED，系發行人股東 STIHL 指 STIHL Holding AG&Co.KG 及其同一控制下企業 子公司 指 發行人直接或間接持股比例超過 50%的公司；或持股比例雖未超過 50%，但發行人對其具有控制權，并被納入發行人合并報表范圍內的公司 格騰汽車 指 常州格騰汽車零部件制造有限公司 維卡塑業 指 常州維卡塑業有限公司 博康電子 指 常州博康電子技術有限公司 煦升園林 指 上海煦升園林技術有限公司 格力博南通 指 格力博（南通）貿易有限公司 一芯家 指 一芯家科技（常州）有限公司 HKSR 指 HONGKONG SUN RISE TRA

43、DING LIMITED AEGIS 指 AEGIS（HONG KONG）LIMITED 格力博越南 指 GREENWORKS（VIET NAM）COMPANY LIMITED 格力博德國 指 Greenworks Tools Europe GmbH 格力博瑞典創新 指 GLOBGRO Aktiebolag 格力博瑞典 指 Fastighetsbolaget Gr narbete AB 格力博俄羅斯 指 GREENWORKSTOOLS EURASIA LLC Sunrise Holding 指 SUNRISE GLOBAL HOLDING,INC.Sunrise Marketing 指 SUN

44、RISE GLOBAL MARKETING,LLC Sunrise Logistics 指 SUNRISE GLOBAL LOGISTICS,INC.Greenworks RE 指 Greenworks TN Real Estate,LLC.格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-20 Greenworks MFG 指 Greenworks TN MFG,LLC.格力博加拿大 指 GREENWORKS TOOLS CANADA INC.格力博南非 指 GREENWORKS TOOLS SOUTH AFRICA(PTY)LTD Cramer 指 Remarc GmbH，原名稱“Crame

45、r GmbH”索唯斯 指 江蘇索唯斯企業管理服務有限公司 常州兆軍 指 常州兆軍企業管理服務有限公司 博銳捷 指 常州博銳捷企業管理有限公司 常州國仁 指 常州國仁企業管理咨詢有限公司 常州科曼 指 常州科曼服務外包有限公司 好幫 指 常州好幫人力資源有限公司 富崗 指 淮安富崗勞務派遣有限公司 挈爾吉 指 江蘇挈爾吉企業管理有限公司 工立方 指 河南工立方人力資源有限公司 賽同 指 常州賽同企業管理有限公司 聚恒 指 江蘇聚恒企業管理有限公司 華晟源 指 江蘇華晟源企業管理服務有限公司 昶旭 指 常州昶旭人力資源有限公司 新邦 指 常州新邦勞務外包有限公司 海揚 指 江蘇海揚人力資源有限公司

46、 淼誠 指 江蘇淼誠人力資源服務有限公司 臣達 指 安徽臣達人力資源有限公司 曉輝 指 常州市曉輝人力資源有限公司 Andreas STIHL 指 Andreas STIHL AG&Co.KG STIHL Tirol 指 STIHL Tirol GmbH STIHL International 指 STIHL International GmbH 斯蒂爾（青島）指 安德烈斯蒂爾動力工具（青島）有限公司 布林頓斯 指 布林頓斯地毯制造（蘇州）有限公司 上海和百瑞 指 上海和百瑞商業有限公司 格林沃克 指 常州格林沃克投資有限公司 雙立電子 指 常州雙立電子技術有限公司 Lowes 指 LOWES

47、 COMPANIES INC（LOW.N）及其同一控制下企業 Amazon 指 AMAZON COM INC（AMZN.O）及其同一控制下企業 Harbor Freight Tools 指 CENTRAL PURCHASING LLC 及其同一控制下企業 Toro 指 THE TORO COMPANY（TTC.N）及其同一控制下企業 The Home Depot 指 THE HOME DEPOT,INC.（HD.N）及其同一控制下企業 泉峰控股 指 泉峰控股有限公司（2285.HK）及其同一控制下企業 Bauhaus 指 Interbauhaus AG及其同一控制下企業 Walmart、沃爾瑪

48、 指 Walmart Inc（WMT.N）及其同一控制下企業 格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-21 B&S、百力通 指 Briggs&Stratton,LLC.及其同一控制下企業 Metabo 指 Metabowerke GmbH Bosch 指 Robert Bosch GmbH 及其同一控制下企業 Stiga 指 STIGA S.p.A 及其同一控制下企業 GEG 指 Global Electronic Group LLC Costco 指 COSTCO WHOLESALE CORPORATION（COST.O）及其同一控制下企業 Echo 指 ECHO Incorpora

49、ted TSC 指 TRACTOR SUPPLY COMPANY（TSCO.O）三星 SDI 指 Samsung SDI Co.,Ltd（006400.KS）及其同一控制下企業 億緯鋰能 指 惠州億緯鋰能股份有限公司（300014.SZ）及其同一控制下企業 金發科技 指 金發科技股份有限公司（600143.SH）及其同一控制下企業 村田 指 Murata Manufacturing Co.,Ltd（6981.T）及其同一控制下企業 LG 化學 指 LG Chem,Ltd（051910.KS）及其同一控制下企業 A股、股票 指 本公司本次發行的人民幣普通股股票 本次公開發行、本次發行 指 本公司

50、向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票 中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所、交易所 指 深圳證券交易所 創業板 指 深圳證券交易所創業板 本招股說明書、招股說明書 指 格力博（江蘇）股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書 公司章程 指 公司制定并適時修訂的格力博（江蘇）股份有限公司章程 公司章程（草案）指 格力博（江蘇）股份有限公司章程（草案），在公司首次公開發行股票并上市后自動生效 公司法 指 中華人民共和國公司法及其修訂 證券法 指 中華人民共和國證券法及其修訂 上市規則 指 深圳證券交易所創業板股票上市規則 全國人大 指 中華人民共和國全國人民代表大會

51、全國人大常委會 指 中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會 國務院 指 中華人民共和國國務院 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展與改革委員會 商務部 指 中華人民共和國商務部 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 水利部 指 中華人民共和國水利部 自然資源部 指 中華人民共和國自然資源部 財政部 指 中華人民共和國財政部 住建部 指 中華人民共和國住房和城鄉建設部 國家林草局 指 中華人民共和國國家林業和草原局 格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-22 國家認監委辦公室 指 中華人民共和國國家認證認可監督管理委員會辦公室 國家稅務總局 指 中華人民共和國國家稅務總局 發行

52、人律師、天冊律師 指 浙江天冊律師事務所 發行人會計師、安永會計師 指 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）申威資產評估 指 上海申威資產評估有限公司 報告期、最近三年一一期 指 2019年、2020 年、2021年和 2022年 1-6月 報告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31日和 2022 年 6 月 30日 元、萬元、億元 指 人民幣元、萬元、億元 m2 指 平方米 ft 指 平方英尺 香港法律意見書 指 香港羅拔臣律師事務所出具的關于 AEGIS、HKSR 及GHHK的法律意見書 BVI 法律意見書 指 App

53、leby(BVI)律師事務所出具的關于 Greenworks Holdings的法律意見書 越南法律意見書 指 越南恒元聯合法律事務所出具的關于格力博越南的法律意見書 德國法律意見書 指 德國恒領律師事務所出具的關于格力博德國的法律意見書及關于 Cramer 的法律意見書 瑞典法律意見書 指 瑞典律師事務所 Advokatfirman Glimstedt Jonkoping AB 分別出具的關于格力博瑞典創新的法律意見書及關于格力博瑞典的法律意見書 俄羅斯法律意見書 指 俄羅斯莫斯科德和衡律師事務所出具的關于格力博俄羅斯的法律意見書 美國法律意見書 指 美國北卡羅萊納州穆遠躍律師事務所出具的關

54、于 Sunrise Holding、Sunrise Marketing、Sunrise Logistics、Greenworks RE 及 Greenworks MFG 的法律意見書 加拿大法律意見書 指 加拿大律師事務所 Luo Legal Professional Corporation出具的關于格力博加拿大的法律意見書 南非法律意見書 指 南非律師事務所 Edward Nathan Sonnenbergs Inc.出具的關于格力博南非的法律意見書 二、專業術語二、專業術語 新能源園林機械 指 采用新型動力系統，完全或主要依靠新型能源驅動的園林機械，主要包括鋰電園林機械等 鋰電池 指 電極

55、材料中使用了鋰元素作為主要活性物質的一類電池 MES 指 Manufacturing Execution System，制造企業生產過程執行系統，是一套面向制造企業車間執行層的生產信息化管理系統 BOM 指 Bill of Material，物料清單，以數據格式來描述產品結構的文件 SRM 指 Supplier Relationship Management，供應商關系管理，是一種致力于實現與供應商建立和維持長久緊密伙伴關系、推動企業采購戰略執行、持續節約成本為企業帶來價值的管理系統 ODM 指 Original Design Manufacture，自主設計制造，產品由生產商自主設計、開發，

56、根據客戶訂單進行產品生產，產品以客戶的品牌格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-23 進行銷售 SQE 指 Supplier Quality Engineer，供應商質量工程師，其主要職責是供應商的質量保證，具體來說是對潛在供應商導入評估、供應體系供應商品質績效評估與考核、品質監督與異常輔導、過程管控和持續改進等 QE 指 Quality Engineer，品質工程師 CB 指 國際電工委員會電工產品合格測試與認證組織 IECEE 關于電工產品測試證書的互認體系 CE 指 Communaute Euripene，意為“符合歐洲（標準）”，是歐洲標準化組織就進入歐盟市場流通的產品在安全

57、、衛生、環境、保護等方面制定的一系列強制性安全認證標準，被視為制造商進入歐盟市場的護照 EMC 指 Electro Magnetic Compatibility，電磁兼容測試項目，是 CE認證的測試項目之一 RoHS 指 Restriction of Hazardous Substances，由歐盟立法制定的一項強制性標準，全稱是關于限制在電子電氣設備中使用某些有害成分的指令（Restriction of Hazardous Substances）NOISE 指 戶外用設備在環境中的噪聲輻射，戶外使用的設備的指令號為：2000/14/EC 的噪聲排放指令，由歐洲議會及歐盟于 2000 年7 月

58、 3 日頒布，該指令頒布的目的是協調成員國的國家標準對噪聲排放限制的設定，以及在生產階段對產品標識的要求 RED 指 無線設備指令。2017 年 6 月 13 日之后，歐盟市場上只允許銷售按照新的 RED 2014/53/EU評估的無線設備。無線產品能夠合法地在歐盟國家銷售之前，必須根據 RED 指令執行測試取得認可，同時也必須擁有 CE-mark GS 指 Gepr fte Sicherheit，安全性已認證，是以德國產品安全法為依據，是按照歐盟統一標準 EN 或德國工業標準 DIN 進行檢測的一種自愿性認證，是歐洲市場公認的德國安全認證標志 CSA 指 Canadian Standards

59、 Association，加拿大標準協會，其成立于1919 年，是加拿大權威的安全認證機構，也是世界知名的安全認證機構之一 UL 指 Underwriters Laboratories Inc.，美國保險商試驗所，是美國最有權威的，也是世界上從事安全試驗和鑒定的較大的民間機構，主要從事產品安全性能方面的檢測和認證 ETL 指 Electrical Testing Laboratories，美國電子測試實驗室，ETL 認證是北美一項安全認證，在北美具有廣泛的知名度和認可度 ANSI 指 American National Standards Institute，美國國家標準學會，國際標準化委員會

60、（ISO）和國際電工委員會（IEC）5 個常任理事成員之一，4個理事局成員之一 BMS 指 Battery Management System，電池管理系統，是一套保護動力電池使用安全的控制系統，時刻監控電池的使用狀態，通過必要措施緩解電池組的不一致性 OTA 指 Over-the-Air-Technology，空中下載技術，是通過移動通信的空中接口對終端及 ECU進行遠程維護的技術 IoT 指 Internet of Things，物聯網，是指通過各種信息傳感設備，把需要的物體與互聯網和通信網連接起來，進行信息交換和通訊，以實現智能化識別、定位、跟蹤、監控和管理的一種網絡 BLE 指 Blu

61、etooth Low Energy，藍牙低能耗技術，是短距離、低成本、格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-24 可互操作性的無線技術，利用許多智能手段最大限度地降低功耗 SoC 指 System on Chip，芯片級系統，意指是一個有專用目標的集成電路，其中包含完整系統并有嵌入軟件的全部內容 FOC 指 Field Oriented Control，磁場定向控制，通過測量和控制電機定子電流矢量，根據磁場定向原理分別對電機的勵磁電流和轉矩電流進行控制，實現對電機轉矩的控制 SVPWM 指 Space Vector Pulse Width Modulation，空間矢量脈寬調制劑，是

62、近年來發展的一種新的系統控制方法，可降低電機轉矩，提高電壓利用率，更易實現數字化 BLDC 指 Brushless Direct Current Motor，無刷直流電機 PSI 指 Pounds Per Square Inch，磅力每平方英寸（壓強單位）JIT 指 Just In Time，準時制生產方式，又稱作無庫存生產方式，一般為生產企業向供應商等提出要求，供應商必須在精確時間完成配送，保障生產企業既能完成生產又不產生原材料庫存 本招股說明書中列示的數據可能因四舍五入原因與根據招股說明書中所列示的相關單項數據計算得出的結果略有不同。格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-25 第

63、二節第二節 概概 覽覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況一、發行人及本次發行的中介機構基本情況 （一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱發行人名稱 格力博（江蘇）股份有限公司 成立日期成立日期 2002年7月2日 注冊資本注冊資本 36,462.1968萬元 法定代表人法定代表人 陳寅 注冊地址注冊地址 常州市鐘樓經濟開發區星港路65-1號 主要生產經營地址主要生產經營地址 常州市鐘樓經濟開發區星港路65-1號 控股股東控股股東 GLOBE HOLDINGS(HONG KONG)CO.,LIM

64、ITED 實際控制人實際控制人 陳寅 行業分類行業分類 C35專用設備制造業 在其他交易場所（申在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情請）掛牌或上市的情況況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦保薦人人 中信建投證券股份有限公司 主承銷商主承銷商 中信建投證券股份有限公司 發行人律師發行人律師 浙江天冊律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構 無 審計機構審計機構 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）評估評估機構機構 上海申威資產評估有限公司 二、發行概況二、發行概況 （一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值每股面值

65、 1.00元 發行股數發行股數 12,154萬股 占發行后總股占發行后總股本比例本比例 25%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 12,154萬股 占發行后總股占發行后總股本比例本比例 25%股東公開發售股份數股東公開發售股份數量量-占發行后總股占發行后總股本比例本比例-發行后總股本發行后總股本 48,616.1968萬股 每股發行價格每股發行價格 30.85元 發行市盈率發行市盈率 63.45倍（每股發行價格除以發行后每股收益，發行后每股收益按照2021年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產發行前每股凈資產 3.72元/股（按2021年12月3

66、1日經審計的歸屬于發行前每股收益發行前每股收益 0.65元/股（以2021年經審計的扣除非經常格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-26 母公司所有者權益除以本 次 發 行 前 總 股 本 計算）性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤的較低者除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產發行后每股凈資產 10.08元/股（按2021年12月31日經審計的歸屬于母公司所有者權益加上本次募集資金凈額除以本 次 發 行 后 總 股 本 計算）發行后每股收益發行后每股收益 0.49元/股（以2021年經審計的扣除非經常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤的較低者除以本次發行后總股本計算）發行市凈率發行

67、市凈率 3.06倍（按發行后每股凈資產計算）發行方式發行方式 本次發行采用網下向詢價對象詢價配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式，或證券監管部門認可的其他發行方式 發行對象發行對象 符合資格的境內自然人、法人等投資者，包括但不限于符合資格的網下投資者和中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所相關規則認定的符合參與創業板投資條件的其他投資者（中國法律、法規、所適用的其他規范性文件及公司須遵守的其他監管要求所禁止者除外）承銷方式承銷方式 主承銷商余額包銷 擬公開發售股份股東擬公開發售股份股東名稱名稱-發行費用的分攤原則發行費用的分攤原則 不適用 募集資金總額募集資金總額 374,950.90萬元

68、 募集資金凈額募集資金凈額 354,439.66萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 年產500萬件新能源園林機械智能制造基地建設項目 年產3萬臺新能源無人駕駛割草車和5萬臺割草機器人制造項目 新能源智能園林機械研發中心建設項目 補充流動資金及償還銀行貸款項目 發行費用概算發行費用概算 本次發行費用總額為20,511.24萬元，具體構成如下：1、保薦及承銷費用 16,122.89萬元 2、審計、驗資及評估費用 2,527.68萬元 3、律師費用 1,088.79萬元 4、用于本次發行的信息披露費用 607.55萬元 5、發行手續費及其他 164.33萬元 以上發行各項費用均為不含增值稅金額；

69、合計數與各分項數值之和尾數存在微小差異，為四舍五入造成；發行手續費中包含本次發行的印花稅，稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額，稅率為0.025%。（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登刊登初詢初詢公告日期公告日期 2023年1月10日 初步初步詢價日期詢價日期 2023年1月12日 刊登刊登發行發行公告日期公告日期 2023年1月17日 申購日期申購日期 2023年1月18日 繳款日期繳款日期 2023年1月20日 格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-27 股票上市日期股票上市日期 本次發行結束后將盡快申請在深圳證券交易所創業板上市 三、發行人報告期的主要財務

70、數據和財務指標三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標 發行人報告期內主要財務數據及財務指標如下:項項 目目 2022年年6月末月末/2022年年1-6月月 2021年末年末/2021年年 2020年末年末/2020年年 2019年末年末/2019年年 資產總額（萬元）609,087.48 521,929.57 368,340.46 267,756.23 歸屬于母公司所有者權益（萬元）160,531.32 135,567.80 96,962.95-620.80 資產負債率（母公司）（%）69.44 68.95 62.24 71.13 營業收入（萬元）317,794.59 500,389.13

71、429,127.63 372,506.36 凈利潤（萬元）25,382.50 27,974.46 56,554.13 15,448.88 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）25,382.50 27,974.46 56,527.77 15,432.64 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）23,491.59 23,639.24 40,450.05 17,052.74 基本每股收益（元）0.70 0.77 2.00 不適用 稀釋每股收益（元）0.69 0.76 1.96 不適用 加權平均凈資產收益率（%）17.14 24.06 103.04-195.83 經營活動產生的現金流量凈額

72、（萬元）-28,862.53-6,097.32 67,338.32 42,534.60 現金分紅（萬元）-16,461.84-研發投入占營業收入的比例（%）3.37 4.16 4.35 4.58 注：2020年分紅的 16,461.84 萬元系 2,390萬美元折算后的金額。四、發行人的主營業務經營情況四、發行人的主營業務經營情況 公司自 2007 年開始從事新能源園林機械的研發、設計、生產及銷售，是全球新能源園林機械行業的領先企業之一，負責或參與制定了 9 項行業標準。公司致力于提供突破性的鋰電池技術、先進的無刷電機和電控技術，依托國內外的研發中心和全球智能制造基地，通過提供更為清潔環保、高

73、效節能的新能源智能園林機械，加速實現世界園林機械行業從傳統汽油動力向新能源動力的革命性轉變。作為專注于新能源園林機械的制造商和品牌商，為了迅速占領市場，公司在銷售方面采取了全渠道覆蓋模式，擁有優質的客戶資源。公司主要客戶包括Lowes、Amazon、The Home Depot、Walmart、CTC、Costco、Harbor Freight 格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-28 Tools、Bauhaus、Leroy Merlin 等大型商超、電商，以及 STIHL、Toro、B&S、Stiga等知名品牌商。公司高度重視自有品牌的建設和培育，自 2009 年開始，先后創立g

74、reenworks、POWERWORKS 等品牌。公司 greenworks 品牌在北美和歐洲具有較高的知名度和美譽度，greenworks 品牌割草機、吹風機等多款產品常年位于 Amazon 平臺“Best Seller”（最暢銷產品）之列。2020 年、2021 年及2022 年 1-6 月，自有品牌產品的銷售收入占比分別達 54.05%、56.97%和65.53%，已成為公司業務收入的主要組成部分。垂直一體化的智能制造體系、先進的產品研發設計能力，是公司的核心競爭力的重要組成部分。公司擁有新能源電池包、無刷電機、智能控制器、充電器等 80%以上核心零部件的自主設計與制造能力，極大地提高了

75、產品質量的一致性和穩定性，制造成本大幅降低，可以保障快速響應客戶需求。公司在新能源園林機械領域持續投入大量研發資源，在中國、北美、歐洲均設有研發中心，2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月，公司研發費用分別達 18,680.97 萬元、20,825.06 萬元和 10,715.87 萬元，占營業收入的比重分別為 4.35%、4.16%和3.37%；截至報告期末，公司研發及技術人員超過 1,000 人，擁有國內外專利1,463 項，其中發明專利 125 項，積累了一系列新能源園林機械領域的核心技術。新能源園林機械對傳統燃油園林機械的替代逐漸加速，市場前景廣闊。報告期內公司經營業績

76、呈快速增長趨勢，盈利能力大幅提升。2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月，公司營業收入分別為 372,506.36 萬元、429,127.63萬元、500,389.13 萬元和 317,794.59 萬元，凈利潤分別為 15,448.88 萬元、56,554.13 萬元、27,974.46 萬元和 25,382.50萬元。五、五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況業態創新和新舊產業融合情況 格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-29（一）創新、創造、創意特

77、征 公司自成立以來始終堅持以自主創新驅動發展，公司作為全球最早從事新能源園林機械業務的企業之一，率先將鋰電池作為綠色能源用于園林機械領域；公司始終注重自主技術研發，圍繞新能源園林機械的配套技術持續進行投入，已形成智能及 IoT 技術、電機控制及系統控制技術、電池包技術、充電器技術等多項核心技術，上述核心技術已具有行業領先優勢。借助鋰電池技術、電機及電控技術的快速發展，公司通過產品的不斷迭代創新建立競爭優勢，逐步實現對傳統汽油動力產品的替代，并在新能源園林機械行業占據領先的市場地位。報告期內，公司研發費用投入分別為 17,042.43 萬元、18,680.97 萬元、20,825.06 萬元和

78、10,715.87 萬元；公司在全球范圍內擁有超過 1,000 人的研發技術團隊，在中國、北美、歐洲均設有研發中心，并建有產品檢測中心、培訓中心等其他配套設施。公司實驗室是歐洲 IECEE 官網認可的 CTF2 資質實驗室，同時也是 UL認可目擊實驗室、SGS 認可目擊實驗室、CSA認可目擊實驗室、ITS 認可目擊實驗室。截至報告期末，公司擁有國內外專利 1,463 項，其中發明專利 125 項，高新技術產品認定 15 件，主導或參與了 9 項行業標準的制定。公司自成立以來獲得了“國家服務型制造示范企業”、“國家級綠色工廠”、“江蘇省企業技術中心”、“江蘇省高新技術企業”、“江蘇省工業設計中心

79、”、“江蘇省工程技術研究中心”、“江蘇省工程研究中心”、“江蘇省研究生工作站”、“江蘇省博士后創新實踐基地”、“江蘇省智能制造示范工廠”等多項資質及榮譽。公司發明專利“吹風機（2014304037608）”榮獲“第十一屆江蘇省專利項目優秀獎”，公司產品“鋰電無刷雙腔自動切換割草機”榮獲“工業和信息化部辦公廳第四批制造業單項冠軍產品”、“greenworks 電動零轉向坐騎式割草機”榮獲“江蘇省工業設計獎”、“雙電池雙刀自走割草機”榮獲“江蘇省工業設計產品優秀獎”。公司核心技術具體情況參見“第六節 業務與技術”之“七、發行人技術與研發情況”。格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-30（

80、二）科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況 1、先進的先進的全球協同研發體系全球協同研發體系 作為新能源園林機械行業的先行者，多年以來，公司在研發和設計能力方面持續投入大量資源，在中國、美國及瑞典設立了具有高度協同能力的專業化研發中心。截至報告期末，公司全球研發及技術人員超過 1,000 人，擁有國內外專利 1,463 項（其中發明專利 125 項）。公司在電機控制及系統控制、電池包、電池充電器、智能及 IoT 等方面積累了一系列核心技術，公司得以持續設計并研發出質量優異的產品，并奠定公司在新能源園林機械行業的領先地位。公司積極探索物聯網、人工智能、無人駕駛等新興技術與園林機械產業的融

81、合，已開發出智能割草機器人、智能坐騎式割草車等產品并已具備量產能力。公司推出的鋰電商用零轉向割草車獲得 2018 年美國 PTIA 專業工具創新獎，公司研發并投入市場的鋰電全地形車獲得 2020年美國 PTIA專用工具創新獎。2、垂直一體化的智能制造體系、垂直一體化的智能制造體系 垂直一體化的智能制造體系是公司核心競爭力之一，是快速響應客戶需求的有效保障。經過多年持續不斷的改進，公司制造體系已經擁有以下主要優勢：1）垂直化：公司在中國和越南兩個制造基地建立起整機生產體系的同時，擁有了新能源電池包、無刷電機、智能控制器、充電器等 80%以上核心零部件的自主設計與制造能力，極大地提高了產品質量的一

82、致性和穩定性，制造成本大幅降低。垂直一體化使公司得以形成整機設計與零部件開發的協同優勢，大大縮短了新品研發周期，可以快速響應客戶需求。2）智能化：公司在中國和越南工廠布局了近 300 臺機器人和機械手，應用了大量的自動化工裝和夾具，廣泛采用了 CCD、AOI 等自動檢測儀器，由MES 進行在線質量、維修、缺料報警并及時推送到對應的管理人員手機 APP，并實時在線監測及記錄各種工藝參數，每臺產品通過批次號和序列號追蹤形成產品質量檔案；通過上百條自動化生產線，實現了沖壓涂裝、注塑、電機、電池包無人化和自動化生產，產生了 1個省級智能制造示范工廠和 3 個省級示范格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明

83、書 1-1-31 智能車間。不斷的設備投入和自動化改造是公司獲得產品一致性和產品質量、贏得客戶口碑的重要保證。3）信息化：公司的生產由訂單驅動，主要按單生產（Make to order）。公司在 Lowes、Amazon 等客戶與公司對接的訂單系統中獲取客戶下達的訂單，將不同客戶的訂單整合到公司的生產高級排程系統 APS 進行生產計劃，生產過程由生產執行系統 MES 進行跟蹤和監控，成品入庫后由產品裝箱系統控制出庫，并將訂單交付信息在系統中反饋給客戶完成閉環。強大的客戶端信息化對接能力加上長期與全球優質客戶的合作經驗，使公司具備了為大客戶提供定制化產品的能力。3、以鋰電池包為核心的生態系統、以

84、鋰電池包為核心的生態系統 公司始終注重產品生態系統建設，創新性地開發了 40V、60V 和 80V 等多個電池包動力平臺。鑒于同一平臺上單個電池包可以支持多款設備，由此可以形成以電池包為核心的生態系統。例如，公司當前主推的 60V 電壓平臺已推出超過 40 款產品，可基本覆蓋戶外園藝的各種使用場景。通過以鋰電池包為核心的生態系統，可實現電池包在不同產品之間的互通互用，消費者使用成本顯著降低；公司基于藍牙、WiFi、4G 和精確 GPS 定位技術，深度定制了部署于亞馬遜云的 IoT 物聯網云平臺，用戶使用 APP 可以實現對設備使用狀態的實時監測，同時公司可對產品的質量和售后通過后臺進行大數據管

85、理。4、全渠道覆蓋的銷售模式、全渠道覆蓋的銷售模式 作為專注于新能源園林機械的制造商和品牌商，為了迅速占領市場，公司在銷售方面采取了全渠道覆蓋模式，擁有優質的客戶資源。1）經過多年努力，公司已經與北美和歐洲知名商超如 Lowes、Costco、TSC、Harbor Freight Tools、Menards、Bauhaus 等建立了長期/穩定的合作關系，為其提供公司自有品牌或商超品牌產品；2）公司敏銳認識到電子商務消費的巨大潛力，公司在創辦自有品牌伊始即開展與線上渠道的合作，在 Amazon 等主要電商平臺上多年占據領先的品類市場份額；3）針對專業園林機械領域產品銷售的特點，公格力博（江蘇）股

86、份有限公司 招股說明書 1-1-32 司已經與歐美主要園林機械經銷商，如 Handy、Carswell、Willand 等，建立穩定的合作關系。此外，基于公司早期在 ODM 業務方面建立起來的客戶關系，公司同時為園林機械領域知名品牌企業，如 STIHL、Toro等，提供 ODM 產品。經過多年的經營積累，公司已建立起“線上+線下”的全渠道營銷體系，可充分覆蓋潛在目標消費者，順應消費者購買習慣，提高產品銷售效率及銷售穩定性。六、發行人選擇的具體上市標準六、發行人選擇的具體上市標準 發行人依據深圳證券交易所創業板股票發行上市審核規則第二十二條，發行人財務指標符合下列標準：“（一）最近兩年凈利潤均為

87、正，且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元”。七、七、發行人公司治理特殊安排等重要事項發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人在公司治理中不存在特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排等需要披露的重要事項。八八、募集資金用途、募集資金用途 本次首次公開發行股票所募集的資金扣除發行費用后，將用于以下用途：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目實施項目實施主體主體 投資總額投資總額 擬使用募集擬使用募集資金投資額資金投資額 1 年產 500萬件新能源園林機械智能制造基地建設項目 公司 116,900.00 116,900.00 2 年產 3 萬臺新能源無人駕駛割

88、草車和 5萬臺割草機器人制造項目 公司 34,000.00 34,000.00 3 新能源智能園林機械研發中心建設項目 公司 44,700.00 44,700.00 4 補充流動資金及償還銀行貸款項目 公司 150,000.00 150,000.00 合計合計-345,600.00 345,600.00 本公司將本著統籌安排的原則，結合募集資金到位時間以及項目進展情況進行投資建設。本次發行募集資金到位前，公司可根據項目的實際進度以自籌格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-33 資金或銀行借款等方式投入項目；募集資金到位后，本公司將使用募集資金置換先期投入募集資金投資項目的資金。若募集

89、資金（扣除發行費用后）不足以滿足以上項目的投資需要，不足部分公司將通過自籌資金或銀行借款等方式解決；若募集資金（扣除發行費用后）滿足上述項目投資后尚有剩余，則剩余資金將全部用于公司主營業務發展所需的營運資金。本次募集資金運用的詳細情況參見本招股說明書“第九節 募集資金運用與未來發展規劃”。格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-34 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值 1.00元 發行股數 本次發行的股票數量為12,154萬股，占發行后總股本的比例為25%，全部為新股發行。每股發行價格 30.85

90、元/股 發行市盈率 63.45倍（每股發行價格除以發行后每股收益，發行后每股收益按照2021年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產 3.72元/股（按2021年12月31日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產 10.08元/股（按2021年12月31日經審計的歸屬于母公司所有者權益加上本次募集資金凈額除以本次發行后總股本計算）發行市凈率 3.06倍（按發行后每股凈資產計算）發行方式 本次發行采用網下向詢價對象配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式，或證券監管部門認可的其他發行方式 發行對象 符合資格的境內自然人

91、、法人等投資者，包括但不限于符合資格的網下投資者和中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所相關規則認定的符合參與創業板投資條件的其他投資者（中國法律、法規、所適用的其他規范性文件及公司須遵守的其他監管要求所禁止者除外）承銷方式 主承銷商余額包銷 募集資金總額 374,950.90萬元 募集資金凈額 354,439.66萬元 發行費用概算 本次發行費用總額為20,511.24萬元，具體構成如下：1、保薦及承銷費用：16,122.89萬元 2、審計、驗資及評估費用：2,527.68萬元 3、律師費用：1,088.79萬元 4、用于本次發行的信息披露費用：607.55萬元 5、發行手續費及其他：164

92、.33萬元 以上發行各項費用均為不含增值稅金額；合計數與各分項數值之和尾數存在微小差異，為四舍五入造成；發行手續費中包含本次發行的印花稅，稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額，稅率為0.025%。二、本次發行的有關當事人二、本次發行的有關當事人 格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-35（一）保薦機構（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司 法定代表人 王常青 住所 北京市朝陽區安立路66號4號樓 聯系地址 上海市浦東南路528號上海證券大廈北塔22樓2206室 聯系電話 021-68801573 傳真 021-68801551 保薦代表人 劉新浩、黃建飛 項目協辦人 王書言 項目經辦人

93、蔣瀟、李一睿、王站、賈業振、王永強、姜志堂、胡錦浩、陳穎、魏思露（二）律師事務所：浙江天冊律師事務所 負責人 章靖忠 住所 杭州市杭大路1號黃龍世紀廣場A座11樓 聯系電話 0571-87901110 傳真 0571-87902008 經辦律師 沈海強、胡璿（三）會計師事務所：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 毛鞍寧 住所 北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓16層 聯系電話 010-58153000 傳真 010-85188298 簽字會計師 鮑小剛、唐蓓瑤（四）資產評估機構：上海申威資產評估有限公司 負責人 馬麗華 住所 上海市虹口區東體育會路860號2號樓202室 聯系電話

94、 021-31273006 傳真 021-31273013 簽字評估師 陳景俠、施奕（五）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 住所 廣東省深圳市福田區深南大道2012號深圳證券交易所廣場25樓 聯系電話 0755-21899999 傳真 0755-21899999（六）主承銷商收款銀行：中信銀行北京京城大廈支行中信銀行北京京城大廈支行 格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-36 賬戶名稱 中信建投證券股份有限公司 收款賬號 8110701013302370405（七）申請上市的證券交易所：深圳證券交易所 住所 廣東省深圳市福田區深南大道2012號 聯系電話 0755

95、-88668290 傳真 0755-88668254 三、發行人與中介機構的關系說明三、發行人與中介機構的關系說明 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在任何直接或間接的股權關系或其他利益關系。四、與本次發行上市有關的重要日期四、與本次發行上市有關的重要日期 事項事項 日期日期 刊登初詢公告日期 2023年1月10日 初步詢價日期 2023年1月12日 刊登發行公告日期 2023年1月17日 申購日期 2023年1月18日 繳款日期 2023年1月20日 股票上市日期 本次發行結束后將盡快申請在深圳證券交易所創業板上市 格力博（江蘇）

96、股份有限公司 招股說明書 1-1-37 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價本公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他信息外，應特別考慮下述各項風險因素。下述風險因素可能直接或間接對發行人生產經營狀況、財務狀況和持續盈利能力產生不利影響。以下各因素根據重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排列，但該排序并不表示風險因素會依次發生。一、一、創新風險創新風險 公司主要從事新能源園林機械的研發、設計、生產及銷售。伴隨著園林機械行業正經歷從燃油動力到新能源動力的革命性轉變，公司需要不斷研發新技術、新產品、新工藝等，以滿足下游消費者更高標準的要求。公司長期以來重視創新能力的發展和提升，研

97、發生產了多種電壓平臺系列的產品，積累了一定的核心技術，并形成了穩定的經營模式。但創新創造存在一定的不確定性，如果公司不能正確的判斷未來技術和產品開發的趨勢，公司的研發方向以及相關的資源配置不能滿足市場對持續創新的需要，有可能造成公司的技術水平、產品的先進性落后于同行業水平，從而對公司的發展造成不利影響。二、技術風險二、技術風險 （一）新技術研發和新產品開發的風險 公司所處的新能源園林機械行業技術綜合性強，產品及技術的研發具有多學科交叉的特征。隨著消費者對產品數字化、智能化的要求不斷提升，新能源園林機械產品對傳感器、算法等先進技術的要求也越來越高，公司必須盡可能準確地把握新技術發展動向和趨勢，將

98、前沿技術與公司現有技術、產品有效結合，確保公司研發水平、產品性能、市場份額持續在新能源園林機械行業占據領先地位。如果公司不能持續保持研發資源投入、加強研發體系和研發人才隊伍建設、格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-38 增加研發項目儲備，則可能無法及時開發出符合市場需求的新產品，并可能導致公司面臨核心技術落后、產品升級迭代滯后和創新能力不足的風險，從而使得公司的產品缺乏競爭力進而對公司的品牌及與客戶之間的合作造成不利影響。（二）關鍵技術人才流失風險 公司新能源園林機械產品線的核心技術主要包括鋰電池、無刷電機、智能控制器、充電器等研發、生產關鍵技術，對研發及技術人員的綜合素質要求較高

99、。自成立以來，公司通過內部培養、外部引進等方式形成了一支專業結構合理、行業經驗豐富的研發及技術人才隊伍，為公司的發展奠定了基礎。截至報告期末，公司的研發及技術人員為 1,060 人，占員工總數的比例為 26.05%。未來，隨著行業競爭態勢增強，行業內人才爭奪日益激烈，若公司不能通過有效的人才激勵機制穩定自身研發及技術人才隊伍，導致關鍵技術人才流失且未有合適替代者，則可能會削弱公司的市場競爭力，對公司生產經營產生不利影響。三三、經營風險經營風險 （一）Lowes 銷售收入進一步下降的風險 2020 年下半年，公司與 Lowes 業務合作發生不利調整，具體包括：（1）greenworks 60V產

100、品停止在 Lowes 銷售；（2）40V貼牌 Kobalt 產品由公司獨家生產調整為主要由泉峰控股生產,未來可能被完全替代；（3）80V 貼牌Kobalt 產品調整為僅在 Lowes 線上平臺銷售。受此影響，2021 年發行人對Lowes 銷售收入同比下降 43.04%，Lowes 銷售收入占比由 2020 年 51.13%下降至 2021 年 24.93%。2021 年，發行人與 Lowes 合作業務包括 greenworks 交流電清洗機、40V及 80V 貼牌 Kobalt 產品。其中，greenworks 交流電清洗機在北美地區競爭力及認可度較高，上述產品仍在 Lowes 門店正常銷售

101、，短期內被進一步替代的風險較低；40V Kobalt 貼牌業務實現收入 4.2 億元，但該業務 2022 年可能被完全替代；80V Kobalt 貼牌產品已調整至 Lowes 線上平臺銷售，2021 年 80V格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-39 貼牌 Kobalt 產品銷售收入下降至 1.60 億元。受 Lowes 銷售收入大幅下滑影響，發行人 2021 年銷售收入增長率為 16.61%，低于競爭對手創科實業、泉峰控股（2021 年兩家公司鋰電 OPE 業務增速均在 50%以上）同類業務增速。2022 年上半年，發行人對 Lowes 銷售收入及占比進一步下降，僅為約9%，主要

102、為交流電清洗機及 80V Kobalt 貼牌產品；受 40V Kobalt 貼牌業務被進一步替代影響，預計 2022 年全年發行人對 Lowes 的銷售收入較 2021 年仍將進一步下降。（二）客戶集中度較高的風險 公司的主要客戶為 Lowes、Amazon、Costco、The Home Depot、Harbor Freight Tools、CTC、Bauhaus 等大型商超、電商以及 Toro、STIHL、ECHO、B&S 等行業內知名品牌商。報告期各期，公司前五大客戶的銷售占比分別為74.04%、77.51%、63.16%和 50.80%，其中 Lowes 的銷售占比分別為57.22%、

103、50.79%、24.81%和 9.31%，占比較高。隨著公司與 Lowes 業務合作的調整，公司對 Lowes 銷售收入不斷下降，預計未來 Lowes 銷售收入占比將進一步降低，客戶集中度也會相應下降。公司如因產品競爭力下降或遭遇市場競爭對公司與主要客戶合作關系的穩定性和緊密性造成不利影響，則對公司的收入、利潤等經營業績會產生較大影響。（三）國際貿易摩擦風險 近年來，美國貿易保護主義政策傾向逐漸增大。2018 年 7 月至 2019 年 5月，美國已陸續對約 2,500 億美元的中國進口商品加征 25%的關稅；2019 年 9月起，美國分兩批對其余的約 3,000 億美元的中國進口商品加征 1

104、5%的關稅；隨著中美第一階段經貿協議的簽署，2020 年 2 月起，美國對 3,000 億美元 A清單商品（2019 年 9 月起加征）加征的關稅從 15%降至 7.5%，3,000 億美元內的其余部分商品不再加征關稅。公司采取與客戶協商共同分擔關稅，以及在越南設立制造中心等方式，降低加征關稅對公司業務的不利影響。報告期內，公司海外經營業務未因其他貿易摩擦事件遭受重大不利影響。格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-40 若未來中美貿易摩擦進一步加劇，美國取消對公司部分產品免稅或者進一步加征公司部分產品關稅，公司無法及時將額外關稅成本向客戶轉移，或客戶對關稅承擔方式及產品價格提出調整，

105、或發生其他貿易摩擦事件，將對公司業績產生不利影響。（四）原材料供應和價格波動風險 報告期內，公司主營業務成本中直接材料占比分別為 83.84%、80.47%、77.18%和 75.65%，為主營業務成本的主要組成部分。公司主要原材料包括鋰電池電芯、電子電氣件、五金件、塑料粒子、電機組件、壓鑄件、塑膠件、金屬材料等，其中鋰電池電芯可能受行業短期供需失衡出現價格波動，例如由于新能源汽車等行業的快速發展，鋰電池電芯的市場需求增長較快，鋰電池電芯的供給短期出現供不應求的情形。如上述主要原材料的價格出現較大波動，而公司無法及時、全部將成本上漲壓力轉移給下游客戶或者無法通過其他方式轉移成本上漲壓力，將對公

106、司產品成本及盈利能力可能產生不利影響。（五）境外經營環境相關風險 公司境外業務覆蓋全球多個國家和地區，并設有多家境外子公司，負責部分生產、研發以及海外市場的銷售業務。報告期內，公司主營業務收入中境外收入占比分別為 98.55%、99.06%、98.61%和 99.12%。公司境外銷售收入占比保持較高水平，為公司營業收入和利潤的主要來源，對公司經營業績有較大影響。若公司境外經營環境發生較大變化，如主要出口國家和地區改變對園林機械的進口貿易政策和產品認證制度等，將對公司經營業績造成較大影響。（六）新冠疫情影響風險 2020 年一季度，國內爆發新冠疫情，針對疫情采取的防控措施對公司的生產經營包括原材

107、料采購、生產及物流發貨等均帶來一定不便，但國內疫情防控迅速取得成效，公司在二季度已全面恢復生產經營。目前國內疫情已基本得到控制，國外部分國家和地區疫情防控形勢較為嚴峻。受新冠疫情影響，境外消費者選擇居家辦公，花費更長的時間用于打理花園、庭院，對園林機械產品格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-41 需求增加。盡管當前國內疫情得到有效控制，但如果疫情再次來襲，可能對公司產品生產及供應鏈穩定造成不利影響，進而影響公司的經營業績。（七）經營業績增速放緩風險 公司所處的園林機械行業正經歷從燃油動力到新能源動力的革命性轉變，新能源園林機械持續多年保持兩位數增長，公司作為具有先發優勢的新能源園林

108、機械廠商，報告期內公司經營業績持續快速增長。2019 年、2020 年、2021年和 2022年 1-6月，公司營業收入分別為 372,506.36 萬元、429,127.63萬元、500,389.13萬元和 317,794.59 萬元；歸屬母公司股東的凈利潤分別為 15,432.64萬元、56,526.77 萬元、27,974.46萬元和 25,382.50萬元。預計未來幾年，新能源園林機械行業仍將保持穩定增長趨勢，但同時近年來行業面臨的不利因素（主要是美元貶值、海運費上漲、原材料價格上升等）在增加，導致 2021 年第三季度公司存在凈利潤虧損的情形，若未來行業經營環境發生重大變化而公司未能

109、及時應對、行業技術重大變革而公司未能及時跟進，或者公司新產品未能響應客戶需求等因素，公司經營業績增速可能放緩，盈利能力可能遭受繼續下滑的風險。（八）市場份額下滑的風險 園林機械行業正經歷從燃油動力到新能源動力的革命性轉變，新能源園林機械市場發展空間較大；根據 TraQline 統計數據，在北美地區的戶外動力設備（OPE）領域，新能源園林機械市場份額已經自 2010 年的 13%增長至 2021年的 36%。受益于產業替代，發行人經營業績快速增長，2019 年、2020 年及2021 年，公司實現銷售收入分別為 37.25 億元、42.91 億元和 50.04 億元，復合增長率為 15.90%。

110、新能源園林機械行業快速增長的同時，行業競爭格局仍處于變化之中，相較于燃油時代國外企業占據了主要市場份額的局面，中國新能源園林機械生產商憑借自身競爭優勢正快速發展成為行業領先企業。公司將持續面臨來自國內新能源園林機械生產商、國外轉型新能源的燃油園林機械生產商的競爭，如公格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-42 司產品的性能、價格、設計等方面未能保持市場競爭力，則可能面臨在下游客戶渠道銷售下降甚至被競爭對手取代的風險，進而導致市場份額下降、經營業績下滑的風險。（九）海運時間延長及海運費上漲風險 受新冠疫情蔓延導致主要港口勞動力短缺影響，美國港口發生擁堵、集裝箱在碼頭滯留時間較長，導致公

111、司向部分客戶交貨時間延長。同時，國內出口快速增長導致集裝箱船舶運力不足，出現集裝箱供不應求的局面，使得海運費大幅上升。公司采購的集裝箱單位運價由 2021 年上半年的 6,979.20 美元增長至 2022 年上半年的 23,959.06 美元，上漲幅度為 243.29%。若未來海運市場價格仍持續上漲或處于高位，公司海外倉發貨及 DDP 貿易條款需承擔的海運費成本持續上升，將對發行人經營業績產生一定不利影響。（十）流動性風險 公司生產經營所需資金主要依靠自有資金積累及銀行借款。2019 年末、2020 年末和 2021 年末，公司合并口徑資產負債率分別為 99.93%、73.68%、74.03

112、%和 73.64%，母公司口徑資產負債率分別為 71.13%、62.24%、68.95%和69.44%，資產負債率較高；此外，公司 2021 年和 2022 年 1-6 月經營活動產生的現金流量凈額為負，存在一定的流動性風險。未來，公司仍將繼續擴大業務規模，對資金的需求也將不斷增加，若公司融資渠道發生明顯不利變化，或資金使用效率未能達到預期，均可能對公司日常生產經營產生不利影響。（十一）公司凈利潤大幅下滑的風險 報告期內，發行人歸屬母公司股東的凈利潤分別為 15,432.64 萬元、56,527.77 萬元、27,974.46 萬元和 25,382.50 萬元，2021 年，受第一大客戶Low

113、es 業務不利調整、人民幣升值、海運費及原材料價格上漲等不利因素影響，歸屬母公司股東的凈利潤相比 2020 年下降 50.51%。如上述相關不利因素未能及時消除，或公司未能針對以上不利因素及時有效應對，或繼續出現新的不利因素如全球經濟衰退及通貨膨脹等導致需求不振，公司凈利潤仍然可能存格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-43 在大幅下滑的風險。四、內控風險四、內控風險 （一）規?？焖贁U張導致的管理風險 由于公司資產規模和生產規模不斷擴大，快速擴張的業務規模延伸了公司的管理跨度，從而使公司在業務持續、快速增長過程中對經營管理能力的要求大幅提高。本次募投項目投產后，公司資產規模、業務規模

114、、管理機構等都將進一步擴大，同時也將對公司的戰略規劃、組織機構、內部控制、運營管理、財務管理等方面提出更高要求，與此對應的公司經營活動、組織架構和管理體系亦將趨于復雜。如果公司不能及時適應資本市場的要求和公司業務發展的需要適時調整和優化管理體系，并建立有效的激勵約束機制，可能將增加公司的管理成本和經營風險，使公司各部門難以發揮協同效應，對公司未來業務的發展帶來負面影響。（二）實際控制權集中的風險 公司實際控制人陳寅先生直接持有公司 5.0004%股權，通過 Greenworks Holdings 和 GHHK間接控制公司 70.0996%股權，合計控制公司 75.10%股權。本次新股發行后陳寅

115、先生直接、間接控制公司的股權比例仍將不低于 56.325%，公司存在因控制權較為集中而損害中小股東利益的風險。如果實際控制人利用其控股比例優勢，通過投票表決的方式對公司重大經營決策施加影響或者實施其他控制，從事有損于公司利益的活動，將會對公司和其他投資者的利益造成不利影響。（三）控股股東和實際控制人存在較大金額負債的風險 截至本招股說明書簽署日，Greenworks Holdings、GHHK、陳寅存在的大額外部債務情況如下：（1）2016 年陳寅通過 Greenworks Holdings 間接收購格力 博 集 團 過 程 中，Greenworks Holdings 尚 欠 Long Shi

116、ning 港 幣 債 務152,357,170 元（對應 1,964.2 萬美元）及未結利息；（2）2021 年 11 月 12 日，格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-44 GHHK 向 Greenworks Holdings 的借款 1,560.22 萬美元（同日，Greenworks Holdings 向 Long Shining 的借款 1,560.22 萬美元），用于償還對 ZAMA 的債務。Greenworks Holdings 尚欠 Long Shining 兩項債務合計 3,524.42 萬美元及未結利息，相關債務應于 2023 年 12月 31日前歸還完畢。發行人

117、控股股東及實際控制人存在較大金額負債，如果上述債務未如期償還并引發了債務糾紛，則可能對發行人的股權穩定性產生不利影響。五五、財務風險、財務風險 （一）匯率變動風險 報告期內，公司產品主要銷往海外市場，境外銷售收入占比超過 98%，銷售收入主要以美元結算，匯率波動將影響公司產品的定價及市場競爭力，以及公司的經營業績。近年來，受全球經濟形勢影響，人民幣與美元、人民幣與歐元間的匯率波動性較大；公司報告期內主要通過購買外匯遠期、外匯期權等方式規避匯率波動的影響，但如人民幣長期持續升值，則將削弱公司產品的價格競爭力或對公司毛利率、凈利潤等財務數據或指標產生負面影響，進而影響公司的經營業績。（二）毛利率波

118、動的風險 公司主營業務為新能源園林機械的研發、設計、生產及銷售，2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月，公司的綜合毛利率分別為 34.49%、35.10%、27.50%和 25.69%。2019 年及 2020 年期間，公司綜合毛利率水平較高，主要是受匯率的有利變動、原材料成本整體下降、規?；熬婊a等方面因素影響；2021 年來，人民幣兌美元平均匯率較 2020 年升值較多，高毛利率的商超品牌業務占比下降而毛利率較低的 ODM 業務占比提升，公司主要原材料塑料粒子、五金件等價格均有所上漲，海運費價格由于疫情影響上漲幅度較大，上述因素均對公司 2021 年和

119、2022 年 1-6 月毛利率造成了不利影響，綜合毛利率降幅較大。公司毛利率將持續受到市場競爭、原材料價格、匯率、格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-45 運費等外部因素的影響產生波動，如公司無法較好應對上述因素，則毛利率將會受到不利影響。（三）存貨規模較大及存貨減值的風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 88,927.55 萬元、135,894.00 萬元、219,656.29 萬元和 254,963.87 萬元，占流動資產的比例分別為 41.44%、44.27%、51.95%和 51.07%，公司通過優化銷售預測及生產模式，提高庫存管理水平，改善存貨周轉情況。公司存貨中主

120、要以庫存商品為主，平均占比超過60%，主要是因為一方面常州和越南兩大生產基地維持正常庫存水平，另一方面公司在海外歐美倉庫會有適當備貨以快速響應客戶的補單或臨時需求；此外，公司大力拓展 B2C 電商業務，海外倉庫的備貨需求也相應增加。公司如產品銷售未及市場預測，則可能導致庫存商品滯銷、原材料積壓等情形。若未來技術更新導致庫存商品配置或性能競爭力下降，或存貨長期未及時銷售導致的存貨減值，可能對公司經營業績和盈利能力產生不利影響。（四）應收賬款回收的風險 報告期各期末，公司應收賬款及應收款項融資的賬面價值合計分別為83,505.59 萬元、82,716.81 萬元、105,925.45 萬元和 14

121、2,550.79 萬元，應收賬款周轉率分別為 4.77、4.96、5.11 和 4.93。報告期內，公司應收賬款周轉情況較好，主要是因為一方面公司客戶主要為全球知名的商超、電商、品牌商等，客戶資信良好；另一方面公司對第一大客戶 Lowes 實現銷售后可通過指定授信銀行對應收賬款進行貼現融資，以實現快速回款，因此公司報告期末的應收賬款余額總體規模較低。公司報告期內的客戶整體回款情況良好。但若未來宏觀經濟、市場環境以及客戶經營情況發生不利變動，則可能導致公司計提壞賬金額增加，從而對公司盈利能力產生不利影響。（五）高新技術企業稅收優惠風險 公司于 2018 年 11 月和 2021 年 11 月被江

122、蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-46 國家稅務總局江蘇省稅務局聯合認定為高新技術企業。因此，2019-2021 年公司實際減按 15%的稅率繳納企業所得稅。未來公司高新技術企業資格到期后，需重新提交申請并通過審核認定，才能繼續享受高新技術企業所得稅優惠。如果未來國家變更或取消高新技術企業稅收優惠政策或公司未通過高新技術企業認定，公司將執行 25%的企業所得稅稅率，稅收成本的上升將直接導致凈利潤的減少。六六、法律風險、法律風險 （一）安全生產與環境保護的風險 公司的生產工序、生產設備、生產人員較多，管理難度較大。公司生產過程產生的污染物包括廢氣、廢水

123、和固廢等，可能會對周圍環境產生一定影響。隨著監管政策的趨嚴、公司業務規模的擴張，安全與環境保護的難度相應增大，可能會產生因操作不當、設備故障、不可抗力等因素導致的安全、環保事故，進而可能遭到有關政府部門的責令整改、處罰、停產，影響公司的正常生產經營。（二）勞務派遣及勞務外包用工風險 報告期內，公司生產及銷售存在明顯季節性特征，公司在生產旺季通過使用勞務派遣或勞務外包的方式靈活用工，實現淡旺季員工人數與實際生產需求匹配。報告期內，公司存在勞務派遣人數超過 10%的情形，但目前公司已對上述情形進行了規范，通過勞務外包方式滿足公司旺季用工需求。由于勞務外包人數占比較大，外包服務人員非公司正式員工，公

124、司不對勞務工進行直接管理，有可能出現產品質量、生產安全問題，或者未達到客戶要求的情形。（三）商標糾紛風險 公司高度重視自有品牌的建設和培育，自 2009 年開始，先后創立greenworks、POWERWORKS 等品牌。通過多年的渠道拓展、品牌推廣及運營，公司自有品牌 greenworks 在歐美市場具有較高的知名度和美譽度。品牌格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-47 和商標是公司重要的無形資產，盡管公司已采取多項措施保護自有品牌和商標，但仍存在品牌和商標被侵權的風險。如果公司品牌和商標不能有效保護，可能會對發行人未來業務發展造成不利影響。發行人與寶時得科技就 GREENWOR

125、KS 和 POWERWORKS 等系列商標發生多項商標爭議，但寶時得科技在歐盟、美國、加拿大等海外國家針對公司GREENWORKS 系列商標的異議程序均被駁回。公司在境內使用第 11170455號“GREENWORKS”商標，公司于 2012 年 7 月 5 日在國內申請并于 2016 年 4月 7 日獲得核準；寶時得科技認為該商標與其“WORX”、“GREENWORX”、“GREEN WORX”系列商標構成近似，因此對該商標提起無效宣告申請；2019年 4 月 26 日，國家知識產權局裁定發行人的涉訴商標全部有效。寶時得科技亦不服最高人民法院的裁定結果，向北京市人民檢察院提起審判監督程序，北

126、京市人民檢察院亦不支持其監督申請。針對國家知識產權局重新作出的裁定，寶時得科技不服，再次提起行政確權訴訟，北京知識產權法院亦判決駁回其訴訟請求；寶時得科技不服上述判決，向北京市高級人民法院提起上訴。在案件審理過程中，寶時得科技因國家知識產權局就商評字2017第 19885 號重審第874 號關于第 11170455 號“GREENWORKS”商標無效宣告請求裁定書作出修正（修正不影響國家知識產權局裁定該商標予以維持的結果），于 2022 年 5 月7 日自愿撤回起訴，北京市高級人民法院已出具“（2022）京行終 975 號”行政裁定書，裁定撤銷北京知識產權法院的一審行政判決，并準許寶時得科技撤

127、回起訴。至此，與發行人境內核心商標相關的訴訟案件均已完結，目前發行人的境內核心商標維持有效，受中國境內法律保護。寶時得與發行人關于商標的訴訟情況詳見招股說明書“第十一節 其他重要事項”之“三、重大訴訟與仲裁事項”之“（一）發行人正在進行的商標訴訟”。（四）控股股東 GHHK 因減資可能存在的稅務風險 2015 年 2 月 3 日，國家稅務總局發布了關于非居民企業間接轉讓財產企業所得稅若干問題的公告（“7 號公告”），旨在規范非中國居民企業通過實施不具有合理商業目的的安排間接轉讓中國居民企業股權等財產以規避中國格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-48 企業所得稅納稅義務的行為。中國稅

128、務機關有權根據中國企業所得稅法的規定，重新評估該等間接轉讓交易性質并將該等交易認定為直接轉讓中國境內應稅財產交易。因此，該等間接轉讓產生的收益可能需在境內按照 10%的最高稅率繳納中國企業所得稅。此外，國家稅務總局于 2017 年 10 月 17 日發布了關于非居民企業所得稅源泉扣繳有關問題的公告（“37 號公告”）。該公告廢止了 7 號公告的若干規定，進一步明確了扣繳非居民企業所得稅的做法及程序。根據 37 號公告的規定，若負責扣繳此類所得稅的一方并未扣繳或無法進行扣繳，或者收到有關收入的非中國居民企業未能向有關稅務機關申報及支付相關稅款，雙方可能會受到處罰。盡管 7號公告中規定了若干情形下

129、的交易可以豁免適用該規定，且發行人已將 GHHK 回購 STIHL 所持股份事項向主管稅務部門提交了申報，但仍存在被稅務機關認定為屬于“非居民企業通過實施不具有合理商業目的的安排，間接轉讓中國居民企業股權等財產”的行為，控股股東 GHHK 作為扣繳義務人存在繳納相關稅費的風險。若由 GHHK 繳納相關稅費，極端情況下，GHHK將繳納相關稅費的最大金額為 175.35萬美元。七七、發行失敗風險、發行失敗風險 公司本次申請首次公開發行股票并在創業板上市，發行結果將受到公開發行時國內外宏觀經濟環境、證券市場整體行情、投資者對公司股票發行價格的認可程度及股價未來趨勢判斷等多種內、外部因素的影響。若本次

130、發行股票數量認購不足，公司本次發行將存在發行失敗的風險。八、八、募集資金投資項目風險募集資金投資項目風險 （一）募集資金投資項目存在效益不及預期的風險 本次募集資金將投資于“年產 500萬件新能源園林機械智能制造基地建設項目”、“年產 3 萬臺新能源無人駕駛割草車和 5 萬臺割草機器人制造項目”、格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-49“新能源智能園林機械研發中心建設項目”、“補充流動資金及償還銀行貸款項目”。若未來市場需求、行業格局或全球經濟政治局勢發生重大不利變動，或市場競爭加劇，可能使得募集資金投資項目無法按計劃順利實施或未達到預期收益。此外，項目實際建成和實施運營后相關新產

131、品的市場接受程度、項目實施及經營成本等均有可能與本公司的測算存在一定差異，因而項目預期效益及其對公司整體經營效益的影響具有一定的不確定性。（二）募集資金投資項目存在管理和組織實施的風險 在募集資金投資項目的實施過程中，可能會遇到諸如國家宏觀政策、市場供給需求、公司財務情況變化以及資金投入延遲等情況，導致各項目的實施條件發生變化，從而影響募集資金投資項目的管理和組織實施。隨著公司募集資金的到位和募集資金投資項目的實施，公司資產規模將迅速擴大，組織結構和管理體系需要向更加科學、高效的方向發展，公司經營決策和風險控制難度將明顯增加。如公司的組織管理體系和人力資源不能滿足資產規模擴大后的要求，可能導致

132、項目不能如期完成或不能實現預期收益，從而影響公司的業務拓展和經營業績提升。（三）募集資金投資項目新增折舊攤銷影響公司盈利能力的風險 本次募集資金投資項目需要購置較多生產和研發設備、管理軟件等，項目建設完成后，固定資產、無形資產的折舊及攤銷金額將有所增加，從而對公司利潤造成一定壓力。本次募集資金投資項目將主要依托公司現有客戶及已形成的技術、產品優勢與營銷網絡為基礎，著重提升公司的研發技術實力、增強公司的內部管理能力，預計將促進公司業務發展，產生良好的經濟效益。本次募集資金投資項目所涉及的固定資產和無形資產投資總額為 128,770.53 萬元，公司在募投項目的效益分析中已考慮了新增折舊攤銷對公司

133、盈利的影響。但如果未來市場環境或市場需求出現重大變化造成募集資金投資項目不能產生預期收益，公司則存在因募集資金投資項目實施帶來固定資產和無形資產折舊攤銷大幅增加，從而影格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-50 響公司盈利能力的風險。九九、其他風險、其他風險 （一）本次發行攤薄即期回報的風險 2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月，公司扣除非經常性損益后的（基本）每股收益分別為 1.43 元、0.65 元和 0.64 元；報告期內，公司扣除非經常性損益后加權平均凈資產收益率分別為 35.06%、71.91%、20.33%和 15.87%。本次發行募集資金到位后，公司的

134、總股本和凈資產將會相應增加，通過本次募集資金提升公司研發實力、資金實力，其綜合經濟效益的產生需要一定的時間，投資項目回報的實現需要一定周期。本次募集資金到位后的短期內，公司凈利潤增長幅度可能會低于總股本和凈資產的增長幅度，每股收益和加權平均凈資產收益率等財務指標將出現一定幅度的下降，股東即期回報存在被攤薄的風險。（二）股價波動的風險 股票價格不僅受公司財務狀況、經營業績和發展前景的影響，而且受股票供需關系、宏觀經濟狀況、財政與貨幣政策、國際資本市場環境、投資者的心理預期以及其他多種因素的影響，存在股價下跌的風險。本公司提醒投資者對股票市場的風險要有充分的認識，在投資本公司股票時，應綜合考慮影響

135、股票價格的各種因素，以規避風險和損失。格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-51 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本信息一、發行人基本信息 注冊中文名稱：格力博（江蘇）股份有限公司 注冊英文名稱：Greenworks(Jiangsu)Co.,Ltd.注冊資本：36,462.1968 萬元人民幣 法定代表人：陳寅 成立日期：2002 年 7月 2 日 公司住所：常州市鐘樓經濟開發區星港路 65-1號 郵政編碼：213000 電話號碼：0519-89805880 傳真號碼：0519-89800520 互聯網網址：http:/ 電子信箱： 負責信息披露和投資者關系的

136、部門、負責人：董事會辦公室，季正華 董事會辦公室聯系電話：0519-89805880 二、發行人設立及重組情況二、發行人設立及重組情況 （一）設立情況 1、2002 年年 7 月，格力博有限設立月，格力博有限設立 2002 年 6 月 10 日，管政憲、馮松云、諶建村和王明凱簽署了常州格力博工具有限公司章程，決定共同出資設立格力博有限，注冊資本為人民幣 50萬元，其中馮松云、管政憲、王明凱、諶建村以貨幣資金方式分別出資人民幣格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-52 25.5萬元、14.5萬元、5 萬元和 5萬元。2002 年 6 月 27 日，常州華瑞會計師事務所有限公司出具驗資報

137、告（常華會證（2002）222 號），確認截至 2002 年 6 月 27 日，公司已收到全體股東繳納的注冊資本合計人民幣 50萬元，均為貨幣資金。2002 年 7 月 2 日，江蘇省常州工商行政管理局核準格力博有限設立，格力博有限于同日領取了企業法人營業執照。格力博有限設立時的股東出資情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例 出資方式出資方式 1 馮松云 25.50 51.00%貨幣 2 管政憲 14.50 29.00%貨幣 3 王明凱 5.00 10.00%貨幣 4 諶建村 5.00 10.00%貨幣 合計合計 50.00 100.00%-2、20

138、20 年年 4 月，股份公司設立月，股份公司設立 發行人系格力博有限經整體變更設立的股份有限公司。2020 年 4 月 1 日，格力博有限召開臨時股東會，同意常州格力博有限公司整體變更設立為股份有限公司，股份有限公司名稱定為“格力博（江蘇）股份有限公司”。2020 年 4 月 18 日，安永會計師出具審計報告（安永華明（2020）專字第 61457418_B01 號），截至 2020年 1月 31 日，格力博有限經審計的凈資產值為 428,202,456.14 元。2020 年 4 月 18 日，格力博有限召開臨時股東會，同意按照經安永會計師審計的凈資產折為股份公司股本，其中 255,600,

139、000 元凈資產折合總股本255,600,000 股，超出股本部分的凈資產 172,602,456.14 元作為公司股本溢價，計入資本公積。2020 年 4 月 18 日，GHHK 與陳寅簽署關于變更設立格力博（江蘇）股格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-53 份有限公司之發起人協議。2020 年 4 月 23 日，申威資產評估出具常州格力博有限公司擬股份制改制涉及的該公司資產和負債價值評估報告（滬申威評報字（2020）第 1022號），經評估，以 2020 年 1 月 31 日為評估基準日，公司凈資產評估值為696,024,688.66元。2020 年 4 月 27 日，發行人召

140、開創立大會暨第一次股東大會，審議通過整體變更設立股份公司的相關議案。2020 年 4 月 30 日，安永會計師出具驗資報告（安永華明（2020）驗字第 61457418_B01 號），截至 2020年 4月 27 日，公司已收到發起人繳納的注冊資本 25,560 萬元。2020 年 4 月 30 日，發行人完成工商變更登記并取得變更后的營業執照。股份公司設立時，發起人持股情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 GHHK 25,559.8466 99.9994%2 陳寅 0.1534 0.0006%合計合計 25,560.0000 1

141、00.0000%（二）報告期內股本和股東的變化情況 報告期內，發行人的股本和股東的變化情況如下：1、2020 年年 3 月，格力博有限股權轉讓月，格力博有限股權轉讓 2020 年 3 月 30 日，GHHK 與陳寅簽訂股權轉讓協議，約定 GHHK 將持有的格力博有限 0.0006%股權（對應 100 美元注冊資本）作價 100 美元轉讓給陳寅。2020 年 3月 30日，格力博有限做出股東決定，同意上述股權轉讓事項；同日，格力博有限完成工商變更登記并取得變更后的營業執照。格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-54 本次股權轉讓后，格力博有限的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/

142、名稱名稱 出資額（萬美元）出資額（萬美元）出資比例出資比例 1 GHHK 1,659.99 99.9994%2 陳寅 0.01 0.0006%合計合計 1,660.00 100.0000%本次股權轉讓的原因是為了符合格力博有限整體變更設立股份有限公司發起人人數需要。2、2020 年年 4 月，整體變更設立股份有限公司月，整體變更設立股份有限公司 發行人整體變更設立股份有限公司的情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“二、發行人設立及重組情況”之“（一）設立情況”。3、2020 年年 9 月，格力博增資月，格力博增資 2020 年 9 月 16 日，格力博召開 2020 年第一次臨時股

143、東大會，同意公司的注冊資本由人民幣 25,560 萬元變更為人民幣 36,462.1968 萬元，并由新股東ZAMA 以等值于人民幣 9,079.0870 萬元的美元出資認購公司新增注冊資本人民幣 9,079.0870 萬元（對應股份 9,079.0870 萬股），股東陳寅以人民幣1,823.1098 萬元出資認購公司新增注冊資本人民幣 1,823.1098 萬元（對應股份1,823.1098萬股）。2020 年 9 月 17 日，常州市市場監督局向公司換發了變更后的營業執照。2020 年 10 月 30 日，安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（安永華明（2020）驗字第 614

144、57418_B02 號），截至 2020 年 9 月 29日，公司已收到股東繳納的本次新增注冊資本，累計實收資本 36,462.1968 萬元。本次增資后，格力博的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 GHHK 25,559.8466 70.0996%格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-55 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 2 ZAMA 9,079.0870 24.9000%3 陳寅 1,823.2632 5.0004%合計合計 36,462.1968 100

145、.0000%（三）發行人歷史上曾存在股權代持的情況 發行人股權在 2002 年 7月至 2005年 2月期間存在代持的情況，具體的代持相關方、時間、形成原因、演變情況、解除過程如下：被代持人被代持人 代持人代持人 代持時間代持時間 形成原因形成原因 演變情況演變情況 解除過程解除過程 陳寅 馮松云 2002 年 7月至 2003年 11 月 因公司設立初期，股東規范意識不高，且被代持方仍在原單位任職，為便于公司業務開展，代持方與被代持方系旁系親屬關系或朋友關系相互信任，故代持方與被代持方建立代持關系。2002 年 7 月，格力博有限設立時，馮松云為陳寅代持注冊資本25.50 萬元 2003 年

146、 11 月，馮松云分別將其持有的 23 萬元出資額轉讓給陳淑君，2.5 萬元轉讓給劉化軍，并相應辦理工商變更程序，至此馮松云與陳寅間的代持關系解除 劉化軍 諶建村 2002 年 7月至 2003年 11 月 2002 年 7 月，格力博有限設立時，諶建村為劉化軍代持注冊資本 5萬元 2003 年 11 月，諶建村將其持有的 5 萬元出資額轉讓給劉化軍，并相應辦理工商變更程序，至此諶建村與劉化軍間的代持關系解除 張東亞 王明凱 2002 年 7月至 2004年 7月 2002 年 7 月，格力博有限設立時，王明凱為張東亞代持注冊資本 5萬元 2004 年 7 月，王明凱將其持有的 5 萬元出資額

147、轉讓給陳寅，并相應辦理工商變更程序，至此王明凱與張東亞間的代持關系解除 陳寅 陳淑君 2003年11月 至2005 年 2月 2003 年，公司法尚未允許設立一人有限公司，因而陳寅持有的部分由其母親陳淑君代持 2003 年 11 月，管政憲將其持有的格力博有限 14.5 萬元出資額、馮松云將其持有的格力博有限 23 萬元出資額轉讓給陳淑君；本次受讓方陳淑君系代陳 寅 持 有 注 冊 資 本37.5萬元 2005 年 2 月，陳淑君將其持有的 4.5345 萬美元（對應 37.5 萬元人民幣）出資額轉讓給CHEN NINGYUN，并相應辦理工商變更程序，至此陳淑君與陳寅間的代持關系解除 截至本招

148、股說明書簽署日，發行人的上述股權代持已經全部解除，發行人及相關方不存在糾紛或潛在糾紛；上述股權代持不構成首次公開發行并上市的障礙。格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-56（四）發行人報告期內重大資產重組情況 1、報告期內發行人發生的重大資產重組、報告期內發行人發生的重大資產重組 發行人在 2020 年 9月進行了資產重組，重組前后的情況如下：（1）2016 年引入股東 STIHL的背景 STIHL 為全球知名的燃油園林機械制造企業，總部位于德國。STIHL 因看好新能源園林機械發展前景并看重發行人在新能源園林機械行業的領先地位，2016 年 5 月，STIHL Internatio

149、nal 與陳寅、Greenworks Holdings、GHHK 簽訂股份認購協議，約定由 STIHL International 向 GHHK 增資 1.49 億美元，持有 GHHK 35.00%股權。增資價格是基于 STIHL對新能源園林機械行業良好發展前景的預判和看重公司在新能源園林機械行業的領先地位基礎上，由各方協商后確定格力博集團投后估值為 4.26 億美元（按照格力博集團 2015 年及預估的 2016 年稅后凈利潤平均值的 15倍計算），該價格具有公允性。為引進境外股東 STIHL International，格力博集團搭建了以 GHHK 為控股主體的股權架構，即實際控制人陳寅通

150、過 Greenworks Holdings 持有 GHHK 65%股份，GHHK持有包括格力博在內與園林機械業務相關的完整資產。資產重組前，發行人的股權架構如下圖所示：格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-57 （2）2020 年資產重組的原因及方案 2019 年 3 月，格力博集團籌劃國內 A 股上市，經與股東 STIHL 談判協商，最終確定以境內子公司常州格力博為擬上市主體，為確保發行人資產、業務、人員的完整性以及避免同業競爭：1）由常州格力博收購 GHHK 控股的所有子公司的股權/股份，具體包括 HKSR、AEGIS、格騰汽車、維卡塑業的 100%股權/股份，同時也收購了陳寅及

151、其配偶控制的煦升園林 100%股權；2）STIHL集團內部基于組織架構及稅務的考量，決定由其 100%間接控制的香港公司ZAMA直接持有發行人股份，即 STIHL 退出在 GHHK的 35%持股，同時通過其全資子公司 ZAMA 直接持股常州格力博 24.90%。被收購的公司情況簡介如下：序序號號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊地注冊地 主營業務主營業務 1 HKSR 2001年 12月 香港 從事新能源園林機械貿易業務，主要負責發行人產品的出口銷售 2 AEGIS 2006年 12月 香港 從事新能源園林機械貿易業務，主要負責發行人越南子公司產品的出口銷售 3 格騰汽車 2006年

152、10月 常州 園林機械的沖壓件、結構件的研發及生產 4 維卡塑業 2005年 12月 常州 園林機械的塑料外殼、塑料件的研發及生產 5 煦升園林 2010年 10月 上海 園林機械領域的技術服務、技術開發、技術咨詢服務 陳寅Greenworks Holdings GHHKSTIHL International 維卡塑業格騰汽車HKSRAEGIS 格力博德國格力博瑞典創新格力博加拿大Sunrise Holding格力博俄羅斯Sunrise MarketingSunrise Logistics格力博博康電子雙立電子格力博南通格力博越南100%65%35%0.0006%100%100%100%100

153、%9.96%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%90.04%100%99.9994%格力博瑞典格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-58 資產重組后，發行人的股權架構如下圖所示：注：STIHL International 由 11名 STIHL家族自然人成員間接控制。（3）資產重組的過程 1）發行人收購 HKSR 2020 年 8 月 31 日，發行人與 GHHK 簽署股份轉讓協議，約定 GHHK將其持有的 HKSR 100%股權轉讓給發行人，轉讓價格為 1美元。2020 年 9 月 7 日，常州市發展和改革委員會出具境外投資項目備案通知書

154、（常發改外資備202030 號），對發行人并購 HKSR 的 100%股份予以備案。2020 年 9 月 10 日，江蘇省商務廳頒發企業境外投資證書（境外投資證第 N3200202000560 號）。2020 年 9 月 23 日，中國工商銀行股份有限公司常州分行向發行人出具業務登記憑證（業務編號：35320400202009183538），業務類型為 ODI 中方股東對外義務出資。陳寅Greenworks Holdings GHHKZAMA維卡塑業格騰汽車HKSR格力博越南格力博瑞典創新格力博加拿大Sunrise Holding格力博俄羅斯Sunrise MarketingSunrise L

155、ogistics格力博博康電子格力博南通煦升園林格力博德國100%100%24.9%70.0996%5.0004%100%100%100%100%100%100%100%90.04%AEGIS100%100%100%100%格力博瑞典100%100%9.96%100%100%Zama Holding GmbHSTIHL International 100%100%11名STIHL家族自然人成員100%格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-59 2）發行人收購 AEGIS 2020 年 8 月 31 日，發行人與 GHHK 簽署股份轉讓協議，約定 GHHK將其持有的 AEGIS 100

156、%股權轉讓給發行人，轉讓價格為 6,489,385.19美元。2020 年 9 月 7 日，常州市發展和改革委員會出具境外投資項目備案通知書（常發改外資備202029 號），對發行人并購 AEGIS100%股份項目予以備案。2020 年 9 月 10 日，江蘇省商務廳頒發企業境外投資證書（境外投資證第 N3200202000559 號）。2020 年 9 月 23 日，中國工商銀行股份有限公司常州分行向發行人出具業務登記憑證（業務編號：35320400202009183548），業務類型為 ODI 中方股東對外義務出資。3）發行人收購格騰汽車 2020 年 8 月 31 日，發行人與 GHHK

157、 簽署股權轉讓協議，約定 GHHK將其持有的格騰汽車 100%股權轉讓給發行人，轉讓價格為 2,200,020.12 美元。2020 年 9月 16 日，格騰汽車取得了本次轉讓變更后的營業執照。4）發行人收購維卡塑業 2020 年 8 月 31 日，發行人與 GHHK 簽署股權轉讓協議，約定 GHHK將其持有的維卡塑業 100%股權轉讓給發行人，轉讓價格為 310,593.69美元。2020 年 9月 16 日，維卡塑業取得了本次轉讓變更后的營業執照。5）發行人收購煦升園林 2020 年 9 月 1 日，發行人與陳寅、蘇擎簽署股權轉讓協議，約定陳寅、蘇擎分別將其持有的煦升園林 50%股權轉讓給

158、發行人，轉讓價格為 20 萬元人民幣。格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-60 2020 年 9月 25 日，煦升園林取得了本次轉讓變更后的營業執照。上述股權轉讓屬于同一控制下收購，股權轉讓價格參照被收購主體的凈資產確定，本次收購構成重大資產重組。2020 年 9 月 1 日，發行人第一屆董事會第二次會議通過關于本次收購的董事會決議；2020 年 9 月 16 日，發行人2020年第一次臨時股東大會通過關于本次收購的股東大會決議。發行人收購 GHHK 持有的 HKSR、AEGIS、格騰汽車、維卡塑業 100%的股份/股權，稅收繳納情況如下：收購方收購方 出售方出售方 收購價格收購價

159、格（單位：美元）（單位：美元）標的公司標的公司 稅收繳納情況稅收繳納情況 發行人 GHHK 1.00 HKSR 境外股權轉讓不涉及境內稅收繳納事項 6,489,385.19 AEGIS 境外股權轉讓不涉及境內稅收繳納事項 2,200,020.12 格騰汽車 發行人已于 2020年 9月 23 日繳納完畢人民幣 205,507.78元企業所得稅 310,593.69 維卡塑業 發行人已于 2020年 9月 23 日繳納完畢人民幣 48,335.27 元企業所得稅。上述被收購主體的基本情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“四、發行人子公司、分公司及參股公司簡要情況”之“（一）發行人子公

160、司情況”。（4）GHHK回購 STIHL 股權及 ZAMA增資格力博的情況說明 1）GHHK與 ZAMA之間形成債務的原因 根據資產重組安排，因 GHHK擬回購 STIHL 股權，根據香港相關法律規定，香港公司進行公司股份回購，必須符合相關償付能力，但 GHHK 一次性支付股份回購款的資金壓力較大，因此經陳寅與 STIHL 協商一致，由 GHHK 向STIHL International 全資子公司 ZAMA 借款 2,500 萬美元后，GHHK 向 STIHL International 全額支付了全部回購款 5,020 萬美元現金以及人民幣 9,079.0870 萬元。就 GHHK 與 Z

161、AMA 之間因借款形成的 2,500 萬美元，由雙方結合 STIHL格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-61 還款期限要求以及合理預計 GHHK 能夠通過債權融資等合法方式獲取還款資金的時間，確定由 GHHK 于 2022 年 8 月 30 日前或格力博 IPO 成功后 60 天內支付（孰早為準）。上述債務發生之日起 12 個月內利率 2%/年，剩余期限 4%/年。Greenworks Holdings 將持有的 GHHK總股本的 10%質押給 ZAMA、陳寅在最高1,000萬美元內對上述債務提供擔保。2021 年 11 月 17 日，GHHK 已向 ZAMA 償還完畢債務 2,5

162、61.5069 萬美元（其中本金 2,500 萬美元及利息 61.5069 萬美元）。上述債務清償完畢后，相關擔保措施（包括 Greenworks Holdings 所持 GHHK 總股本的 10%質押以及陳寅個人擔保）已解除。綜上，截至本招股說明書簽署日，GHHK 股權質押、陳寅個人擔保事項已全部解除，不會對發行人控制權的穩定構成重大不利影響，控股股東所持發行人的股份權屬清晰穩定。2）各方就涉及發行人股權、上市、公司治理、生產經營等相關事項作出的其他約定和安排 2020 年 9 月格力博集團以格力博為境內 IPO 上市主體進行股權架構調整與重組過程中，各方簽署了主框架協議及股份回購協議GHH

163、K 擔保本票個人擔保協議股份質押契據未 IPO 協議等系列交易文件。上述交易文件中涉及對發行人股權、上市、公司治理、生產經營相關事項的約定和安排情況如下：根據主框架協議，對 GHHK 處置其持有的發行人的股份，發行人及其公司作出股息分配、現金分紅等決定、GHHK 收購發行人及其子公司的證券、發行人及其子公司進行減資、增資、配股、清算、合并、分立、與債權人達成和解安排、向金融機構進行借款或提供擔保、大額交易及收購等事項作出了限制，具體為：在 GHHK 對 ZAMA 的本票債務尚未清償的情況下或發行人成功IPO之前，前述相關事項的進行應當經 STIHL 事先同意；根據未 IPO 協議，協議各方計劃

164、發行人于 2022 年 9 月 30 日前完成在中國境內證券交易所上市的計劃，并就相關原因造成的無法在預定時間完成格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-62 IPO 的情形下，STIHL International 有權執行改變發行人公司治理結構、要求發行人進行利潤分配、改組董事會、處置 ZAMA 持有的發行人的股份等措施進行了約定。除該等交易文件以及發行人章程等內部制度約定外，各方就涉及發行人股權、上市、公司治理、生產經營等相關事項不存在其他有效約定和安排。為了確保發行人股權的穩定性，避免潛在的糾紛，經陳寅、GHHK、STIHL International、Greenworks H

165、oldings、發行人以及 ZAMA協商一致，各方于 2021 年 11 月 18 日簽訂了終止協議。根據終止協議約定：協議各方同意于終止協議生效之日終止未 IPO 協議；協議各方同意于終止協議生效之日終止主框架協議第 5.3 條關于“限制性交易”和第 5.4 條關于“不攤薄”等特殊權利條款。因此，截至本招股說明書簽署日，未 IPO協議、主框架協議特殊權利條款可能產生的影響已全部消除。根據陳寅出具的確認函并經保薦人、發行人律師核查，終止協議不附有恢復條款，不存在抽屜協議，符合深圳證券交易所創業板股票首次公開發行上市審核問答相關規定。3）ZAMA增資格力博符合相關法律法規，相關方不存在其他利益安

166、排。格力博已經辦理了相應的外商直接投資（FDI）備案及相應的工商變更登記手 續，并 取 得 了 國 家 外 匯 管 理 局 常 州 市 中 心 支 局 出 具 的 編 號 為“14320400200807026278”的 FDI 外方股東對內出資義務的業務登記憑證。2020 年 9 月 29 日，ZAMA 在中國銀行辦理了人民幣跨境支付業務，并向格力博資本項目外匯賬戶匯入了人民幣 90,790,870元的增資款項。ZAMA 對格力博增資事項不存在因違反外商投資、外匯管理、稅收管理等法律法規而被商務、外管、稅務、工商等主管部門處罰的情形；重組各方亦不存在其他利益安排。2、資產重組對發行人的影響、

167、資產重組對發行人的影響（1）被重組方的相關財務指標及占發行人比例 格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-63 格力博于 2020 年 9 月完成了對 GHHK 的控股子公司 HKSR、AEGIS、格騰汽車、維卡塑業的收購，同時也收購了陳寅及其配偶控制的煦升園林 100%股權。上述被收購的公司中，格騰汽車、維卡塑業為格力博集團的零部件工廠，生產的零部件 99%以上銷售給格力博，由格力博生產為整機后對外銷售。HKSR 和 AEGIS 為格力博集團的銷售平臺，只經辦格力博集團的境外貿易業務，不對集團外部開展經營；其中 HKSR 主要經辦集團國內公司的出口銷售，AEGIS 主要負責集團越南子

168、公司的出口銷售；HKSR 與 AEGIS 作為集團的銷售平臺，因此資產總額、營業收入及利潤總額較大。煦升園林是實際控制人陳寅及其配偶控制的公司，主要為 HKSR 提供服務。本次重組前后，格力博集團的業務體系未發生變化，本次被重組的相關公司與格力博之間的簡要業務流程圖如下：如前所述，本次重組前 GHHK 作為集團控股公司，重組后格力博作為集團控股公司，重組前后格力博集團擁有的業務體系、資產、核心人員均未發生變化。關于格力博與子公司發生關聯交易的剔除原則：HKSR 與 AEGIS 作為格力博集團內部的銷售平臺，其開展的業務完全依附于格力博，實際為格力博業務的延伸；HKSR 與 AEGIS 本身不獨

169、立承擔經營風險，且沒有獨立完整的組織機構，實質是公司設立于香港的境外貿易平格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-64 臺以便于公司開展境外業務，因此對于 HKSR 和 AEGIS 與格力博及其子公司之間發生關聯交易產生的收入、利潤及相關資產、負債均全部剔除；HKSR 的子公司中僅有 Cramer（2017 年 8 月收購，2020 年 7 月已對外轉讓）獨立對第三方經營，其余子公司與格力博因關聯交易產生的收入、利潤及相關資產、負債均全部剔除。煦升園林主要為 HKSR 提供服務，對上述關聯交易產生的收入及資產、負債、利潤予以剔除，僅在資產總額留存成立公司所需的資本金。格騰汽車、維卡塑業

170、為零部件工廠，產品 99%以上銷售給格力博用于生產整機產品，僅有少量業務是對外銷售以及部分廢料收入；因此，格騰汽車、維卡塑業與格力博之間發生關聯交易產生的收入以及對應的資產、負債、利潤均予以剔除，僅在資產總額留存成立公司所需的本金。本次重組的相關被收購方的資產總額、營業收入、利潤總額指標及剔除關聯交易后的情況具體如下：序號序號 公司名稱公司名稱 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年年（萬元）（萬元）資產總額資產總額 營業收入營業收入 利潤總額利潤總額 1 格騰汽車 4,960.73 14,555.50 115.11 2 維卡塑業 5,101.91 10,771.16 155.5

171、0 3 煦升園林 39.68 244.97 -16.51 4 HKSR 121,325.62 301,608.22 6,192.02 5 AEGIS 24,341.51 24,781.09 3,982.64 合計合計 155,769.45 351,960.94 10,428.76 合計（剔除關聯交易后）合計（剔除關聯交易后）18,621.75 5,357.96 129.32 格力博格力博 202,917.08 304,446.50 5,131.00 占比（剔除關聯交易后）占比（剔除關聯交易后）9.18%1.76%2.52%由上表可見，發行人本次資產重組的被重組方資產總額、營業收入、利潤總額合計

172、數經剔除關聯交易后占發行人相應指標的比例較低，均不超過 100%，符合業務重組運行期限的要求。（2）本次資產重組對發行人的影響 本次資產重組屬于發行人在報告期內對同一控制人下的相同或相關業務進行重組，有助于保持資產業務完整，消除同業競爭，減少關聯交易，優化公司格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-65 治理結構，提升公司經營管理效率。本次重組前后，發行人均由陳寅實際控制，經營管理層穩定，未發生不利變動。發行人實際擁有的與園林機械經營相關的資產、業務、人員體系未發生變化。格力博作為本次上市申請的發行人，重組前后主營業務均為新能源園林機械的研發、設計、生產及銷售，主營業務未發生變化，符合

173、創業板上市相關規定。（五）發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況 本次公開發行股票前，發行人不存在曾在其他證券市場上市或掛牌的情況。三、發行人的股權結構三、發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構如下：注：STIHL International 由 11名 STIHL家族自然人成員間接控制。Greenworks Holdings、陳寅、GHHK、ZAMA 持有的發行人股權真實，不存在委托持股、信托持股或其他利益安排，不存在影響控股權的約定，發行人的股權清晰穩定。格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-66 1、陳寅設置陳寅設置 BVI、香港等多層境外投資架構間接控制發行人的

174、原因、合、香港等多層境外投資架構間接控制發行人的原因、合法合規性及商業合理性法合規性及商業合理性 2016 年，格力博集團擬引入 STIHL 作為戰略投資人，最終經多方協商確定，由 GHHK 作為本次 STIHL 投資格力博集團的平臺，即由 GHHK 持有包括發行人在內的園林機械業務相關公司股權?？紤]到境外不同司法轄區的營商環境和稅收政策，陳寅采取了較為常見的境外投資結構，即通過其設立的 BVI 公司Greenworks Holdings 持有 GHHK 股份，并由 GHHK 向 STIHL 發行股份完成融資。根據國家外匯管理局上海分局于 2016 年 5 月 12 日向陳寅核發的境內居民個人

175、境外投資外匯登記表及業務登記憑證，陳寅已根據 37 號文的規定就設立特殊目的公司 Greenworks Holdings 事宜辦理了外匯登記手續。2020 年，格力博集團決定啟動 A 股上市，各方協商一致確定以格力博作為境內上市主體，同時將格力博集團園林機械業務板塊公司重組至發行人體內。前述重組完成后，最終形成目前陳寅通過 BVI 公司 Greenworks Holdings、香港公司 GHHK間接控制發行人的多層境外架構。綜上，陳寅設置 BVI、香港等多層境外架構間接控制發行人具有商業合理性，并已根據 37 號文的規定就設立特殊目的公司 Greenworks Holdings 事宜辦理了外匯

176、登記手續。2、陳寅、陳寅的出資來源的出資來源 2016 年，陳寅設立 Greenworks Holdings 間接收購格力博集團時，陳寅持有Greenworks Holdings 已發行的 1 股股份，每股面值 1 美元，由陳寅以合法換購外匯額度內的資金繳納。Greenworks Holdings 對 GHHK的出資包括：（1）Greenworks Holdings 自Long Shining 受讓取得的 GHHK10,000股股份已由 Long Shining 在設立 GHHK時以其境外自有資金實繳；（2）Greenworks Holdings 認購 GHHK 發行的3,000 股股份系以港

177、幣 310,933,000 元債權出資，不涉及現金出資。就Greenworks Holdings 自 GHHK受讓的對 Long Shining 港幣 310,933,000 元債務格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-67（對應 4,009.2萬美元），Greenworks Holdings 已按照協議約定于 2021 年 6月29 日歸還港幣 158,575,830 元債務（對應 2,045 萬美元），該筆還款資金來源為發行人于 2021 年 6 月向 GHHK 歸還的關聯方借款 19,634.80 萬元。就剩余債務的償還，陳寅擬以 GHHK 未來從發行人獲分配的利潤、債權融資等

178、合法方式獲取還款資金，預計償還上述債務不存在實質障礙。四、發行人子公司四、發行人子公司、分公司及參股公司簡要情況、分公司及參股公司簡要情況 （一）發行人子公司情況 截至本招股說明書簽署日，發行人擁有 9 家全資子公司及 10 家全資孫公司，具體情況如下：序號序號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊地注冊地 主營業務主營業務 1 博康電子 2014年 3 月 3日 常州 電子產品、電源、充電器、電池保護板、控制器、電池包的研發、制造、銷售、技術轉讓、技術服務、技術咨詢及相關技術的進出口 2 格騰汽車 2006年 10月 20 日 常州 從事汽車配件、園林工具、機械新設備及其配件的制造及銷售

179、 3 維卡塑業 2005年 12月 19 日 常州 塑料制品（除醫用）、模具、電動工具、電子產品等生產及銷售 4 格力博南通 2020年 2 月 25日 南通 園林工具、電動工具的銷售及進出口貿易 5 煦升園林 2010年 10月 12 日 上海 園林專業技術領域內的技術服務、技術開發、技術咨詢、技術轉讓，貨運代理 6 格力博越南 2018年 12月 26 日 越南 園林機械生產 7 AEGIS 2006年 12月 11 日 香港 園林機械貿易 8 HKSR 2001年 12月 28 日 香港 園林機械貿易 8-1 格力博瑞典創新 2016年 5 月 27日 瑞典 園林機械貿易、研發及售后服務

180、 8-1-1 格力博瑞典 2016年 10月 6日 瑞典 持有房產、物業 8-2 格力博德國 2014年 7 月 28日 德國 園林機械貿易 8-3 Sunrise Holding 2012年 2 月 24日 美國 投資控股 8-3-1 Sunrise Marketing 2006年 9 月 7日 美國 園林機械貿易 8-3-2 Sunrise Logistics 2012年 2 月 24日 美國 園林機械電商運營 8-3-3 Greenworks RE 2021年 10月 7日 美國 持有房產、物業 8-3-4 Greenworks MFG 2021年 11月 2日 美國 園林機械生產 8-

181、4 格力博加拿大 2016年 2 月 22日 加拿大 園林機械售后服務 格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-68 序號序號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊地注冊地 主營業務主營業務 8-5 格力博俄羅斯 2015年 10月 29 日 俄羅斯 園林機械貿易 9 一芯家 2022年 7 月 6日 常州 家用電器研發、生產和銷售等 1、常州博康電子技術有限公司、常州博康電子技術有限公司 截至本招股說明書簽署日，博康電子的基本情況如下：公司名稱 常州博康電子技術有限公司 法定代表人 崔鵬 注冊地址 江蘇省常州市鐘樓區星港路 65-6 號 注冊資本 500萬元人民幣 實收資本 50

182、0萬元人民幣 成立日期 2014年 3 月 3日 主要生產經營地 江蘇省常州市鐘樓區星港路 65-6 號 主營業務 電子產品、電源、充電器、電池保護板、控制器、電池包的研發、制造、銷售、技術轉讓、技術服務、技術咨詢及相關技術的進出口 與發行人主營業務的關系 公司主營業務的組成部分 股東構成 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 格力博 100.00%合計合計 100.00%博康電子最近一年及一期的主要財務數據如下：主要財務數據（萬元）項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 總資產 40,585.24 4

183、1,157.77 凈資產 4,852.30 4,061.55 凈利潤 783.13 1,135.25 審計情況 2021年及 2022年 1-6月財務數據納入安永會計師合并審計范圍 2、常州格騰汽車零部件制造有限公司、常州格騰汽車零部件制造有限公司 截至本招股說明書簽署日，格騰汽車的基本情況如下：公司名稱 常州格騰汽車零部件制造有限公司 法定代表人 崔鵬 注冊地址 常州鐘樓經濟開發區星港路 65-1 號 注冊資本 773.7501萬元人民幣 實收資本 773.7501萬元人民幣 成立日期 2006年 10月 20 日 主要生產經營地 江蘇省常州鐘樓經濟開發區星港路 65-1號 格力博（江蘇）股

184、份有限公司 招股說明書 1-1-69 主營業務 從事汽車配件、園林工具、機械新設備及其配件的制造及銷售 與發行人主營業務的關系 公司主營業務的組成部分 股東構成 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 格力博 100.00%合計合計 100.00%格騰汽車最近一年及一期的主要財務數據如下：主要財務數據（萬元）項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 總資產 7,944.70 6,556.76 凈資產 1,850.08 1,675.86 凈利潤 165.36 106.53 審計情況 2021年及 2022年

185、1-6月財務數據納入安永會計師合并審計范圍 3、常州維卡塑業有限公司、常州維卡塑業有限公司 截至本招股說明書簽署日，維卡塑業的基本情況如下：公司名稱 常州維卡塑業有限公司 法定代表人 崔鵬 注冊地址 常州鐘樓經濟開發區星港路 65-7 號 注冊資本 151.0575萬元人民幣 實收資本 151.0575萬元人民幣 成立日期 2005年 12月 19 日 主要生產經營地 常州鐘樓經濟開發區星港路 65-7 號 主營業務 塑料制品（除醫用）、模具、電動工具、電子產品等生產及銷售 與發行人主營業務的關系 公司主營業務的組成部分 股東構成 股東名稱股東名稱 出資比例出資比例 格力博 100.00%合計

186、合計 100.00%維卡塑業最近一年及一期的主要財務數據如下：主要財務數據（萬元）項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 總資產 4,945.34 4,906.19 凈資產 487.11 409.79 凈利潤 63.52 220.24 審計情況 2021年及 2022年 1-6月財務數據納入安永會計師合并審計范圍 格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-70 4、格力博（南通）貿易有限公司、格力博（南通）貿易有限公司 截至本招股說明書簽署日，格力博南通的基本情況如下：公司名稱 格力博（南通）貿

187、易有限公司 法定代表人 崔鵬 注冊地址 南通市啟東經濟開發區林洋路 500號 注冊資本 500萬元人民幣 實收資本 249萬元人民幣 成立日期 2020年 2 月 25日 主要生產經營地 南通市啟東經濟開發區林洋路 500號 主營業務 園林工具、電動工具的銷售及進出口貿易 與發行人主營業務的關系 公司主營業務的組成部分 股東構成 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 格力博 100.00%合計合計 100.00%格力博南通最近一年及一期的主要財務數據如下：主要財務數據（萬元）項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/20

188、21 年年 總資產 2,788.87 7,429.27 凈資產 993.41 921.19 凈利潤 72.22 978.57 審計情況 2021年及 2022年 1-6月財務數據納入安永會計師合并審計范圍 5、上海煦升園林技術有限公司、上海煦升園林技術有限公司 截至本招股說明書簽署日，煦升園林的基本情況如下：公司名稱 上海煦升園林技術有限公司 法定代表人 蘇擎 注冊地址 上海市浦東新區金海路 3288號 4幢 T347 室 注冊資本 100萬元人民幣 實收資本 100萬元人民幣 成立日期 2010年 10月 12 日 主要生產經營地 上海市徐匯區漕溪北路 375 號中金國際廣場 C座 8樓 0

189、8E室 主營業務 園林專業技術領域內的技術服務、技術開發、技術咨詢、技術轉讓，貨運代理 與發行人主營業務的關系 公司主營業務的組成部分 格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-71 股東構成 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 格力博 100.00%合計合計 100.00%煦升園林最近一年及一期的主要財務數據如下：主要財務數據（萬元）項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 總資產 170.65 180.88 凈資產 39.67 50.80 凈利潤 -11.13 20.34 審計情況 2021年

190、及 2022年 1-6月財務數據納入安永會計師合并審計范圍 6、GREENWORKS（VIET NAM）COMPANY LIMITED（格力博越南）（格力博越南）截至本招股說明書簽署日，格力博越南的基本情況如下：公司名稱 GREENWORKS（VIET NAM）COMPANY LIMITED 法定代表人 吳水生 注冊地址 越南海防市安陽縣安和社亭武-吉海經濟區長裔工業區 P-1 地塊第 P-1.1、P-1.2號廠房、P-2地塊第 P-2.1、P地塊第 P-5、P-8號廠房 注冊資本 35,019,000 萬越南盾 成立日期 2018年 12月 26 日 主要生產經營地 越南 主營業務 園林機械

191、生產 與發行人主營業務的關系 公司主營業務的組成部分 股東構成 股東名稱股東名稱 出資比例出資比例 格力博 100.00%合計合計 100.00%格力博越南最近一年及一期的主要財務數據如下：主要財務數據（萬元）項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 總資產 181,235.06 158,079.06 凈資產 48,790.07 33,026.24 凈利潤 13,578.00 16,525.81 審計情況 2021年及 2022年 1-6月財務數據納入安永會計師合并審計范圍 7、AEGIS（HONG K

192、ONG）LIMITED 格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-72 截至本招股說明書簽署日，AEGIS 的基本情況如下：公司名稱 AEGIS（HONG KONG）LIMITED 董事 莊建清、崔鵬 注冊地址 Room 805,Wai Wah Commercial Centre,No.6 Wilmer Street,Sheung Wan,Hong Kong 已發行股份 100 股 成立日期 2006年 12月 11 日 主要生產經營地 香港 主營業務 園林機械貿易 與發行人主營業務的關系 公司主營業務的組成部分 股東構成 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 格力博 100.00%合計合

193、計 100.00%AEGIS 最近一年及一期的主要財務數據如下：主要財務數據（萬元）項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 總資產 16,032.57 21,872.90 凈資產 2,228.26 3,884.77 凈利潤 -1,804.04 44.77 審計情況 2021年及 2022年 1-6月財務數據納入安永會計師合并審計范圍 8、HONGKONG SUN RISE TRADING LIMITED 截至本招股說明書簽署日，HKSR 的基本情況如下：公司名稱 HONGKONG SUN RISE T

194、RADING LIMITED 董事 莊建清、崔鵬 注冊地址 Room 805,Wai Wah Commercial Centre,No.6 Wilmer Street,Sheung Wan,Hong Kong 已發行股份 1,001 股 成立日期 2001年 12月 28 日 主要生產經營地 香港 主營業務 園林機械貿易 與發行人主營業務的關系 公司主營業務的組成部分 股東構成 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 格力博 100.00%合計合計 100.00%格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-73 HKSR 最近一年及一期的主要財務數據如下：主要財務數據（萬元）項目項目 2022

195、 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 總資產 176,728.70 139,624.39 凈資產 26,533.56 23,645.00 凈利潤 1,593.23 -2,968.97 審計情況 2021年及 2022年 1-6月財務數據納入安永會計師合并審計范圍 9、GLOBGRO Aktiebolag（格力博瑞典（格力博瑞典創新創新）截至本招股說明書簽署日，格力博瑞典創新的基本情況如下：公司名稱 GLOBGRO Aktiebolag 董事 Ralf Bernd Pankalla、Simon Del-Nevo、Jea

196、n-Christophe Durot 注冊地址 Riggaregatan 53,211 13 Malm,Sweden 注冊資本 5.82萬瑞典克朗 成立日期 2016年 5 月 27日 主要生產經營地 瑞典 主營業務 園林機械貿易、研發及售后服務 與發行人主營業務的關系 公司主營業務的組成部分 股東構成 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 HONGKONG SUN RISE TRADING LIMITED 100.00%合計合計 100.00%格力博瑞典創新最近一年及一期的主要財務數據如下：主要財務數據（萬元）項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 202

197、1 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 總資產 43,987.51 37,987.05 凈資產 -1,053.75 -82.21 凈利潤 -980.74 -4,304.00 審計情況 2021年及 2022年 1-6月財務數據納入安永會計師合并審計范圍 注：合并口徑數據，包括下屬子公司格力博瑞典。10、Fastighetsbolaget Gr narbete AB（格力博瑞典）（格力博瑞典）截至本招股說明書簽署日，格力博瑞典的基本情況如下：公司名稱 Fastighetsbolaget Gr narbete AB 董事 Peng Cui（崔鵬）、Ralf Bernd Pankalla、

198、Jiping Zhang 格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-74 注冊地址 Riggaregatan 53,v n 4,211 13 Malm,Sweden 注冊資本 5 萬瑞典克朗 成立日期 2016年 10月 6日 主要生產經營地 瑞典 主營業務 持有房產、物業 與發行人主營業務的關系 公司主營業務的組成部分 股東構成 股東名稱股東名稱 出資比例出資比例 GLOBGRO Aktiebolag 100.00%合計合計 100.00%格力博瑞典最近一年及一期的主要財務數據如下：主要財務數據（萬元）項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 202

199、1 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 總資產 1,147.78 1,224.86 凈資產 27.14 23.99 凈利潤 4.96 -5.74 審計情況 2021年及 2022年 1-6月財務數據納入安永會計師合并審計范圍 根據瑞典法律意見書，因格力博瑞典未能按時向瑞典公司注冊局提交 2020 年年度報告，格力博瑞典于 2022 年 5 月 31 日起進入強制清算程序，截至瑞典法律意見書出具之日，破產清算程序仍在進行中，清算人將以格力博瑞典的資產支付未償債務或應付款項，清算完成后格力博瑞典將不再作為法人實體存在。格力博瑞典的主營業務為擁有、管理和出租不動產，除此之外無其他經營業務。

200、格力博瑞典最近一期總資產、凈資產、凈利潤占發行人合并報表相應科目的比例均不超過 5%，對發行人的經營情況不具有重要影響。綜上，格力博瑞典上述事項不會對發行人本次發行構成重大不利影響。11、Greenworks Tools Europe GmbH（格力博德國）（格力博德國）截至本招股說明書簽署日，格力博德國的基本情況如下：公司名稱 Greenworks Tools Europe GmbH 董事 Ralf Bernd Pankalla、Simon Del-Nevo 注冊地址 德國魏特爾斯塔特市魯道夫 迪塞爾大街 18 號 格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-75 注冊資本 2.50萬歐

201、元 成立日期 2014年 7 月 28日 主要生產經營地 德國 主營業務 園林機械貿易 與發行人主營業務的關系 公司主營業務的組成部分 股東構成 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 HONGKONG SUN RISE TRADING LIMITED 100.00%合計合計 100.00%格力博德國最近一年及一期的主要財務數據如下：主要財務數據（萬元）項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 總資產 4,265.35 4,007.04 凈資產 -1,246.08 -1,234.60 凈利潤 -48.00

202、-474.06 審計情況 2021年及 2022年 1-6月財務數據納入安永會計師合并審計范圍 12、SUNRISE GLOBAL HOLDING,INC.截至本招股說明書簽署日，Sunrise Holding 的基本情況如下：公司名稱 SUNRISE GLOBAL HOLDING,INC.董事 Peng Cui（崔鵬）、David Pelichet 注冊地址 500 South Main Street,Suite 450 Mooresville,NC 28115 已發行股份 100股普通股 成立日期 2012年 2 月 24日 主要生產經營地 美國 主營業務 投資控股 與發行人主營業務的關系

203、 公司主營業務的組成部分 股東構成 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 HONGKONG SUN RISE TRADING LIMITED 100.00%合計合計 100.00%Sunrise Holding 最近一年及一期的主要財務數據如下：主要財務數據（萬元）項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 總資產 235,391.55 117,765.94 凈資產 -8,920.98 3,388.29 格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-76 凈利潤 -12,665.56 3.41 審計情況

204、2021年及 2022年 1-6月財務數據納入安永會計師合并審計范圍 注：合并口徑數據，包括下屬子公司 Sunrise Marketing、Sunrise Logistics、Greenworks RE和 Greenworks MFG。13、SUNRISE GLOBAL MARKETING,LLC 截至本招股說明書簽署日，Sunrise Marketing 的基本情況如下：公司名稱 SUNRISE GLOBAL MARKETING,LLC 董事 David Pelichet、Huaqin Chen 注冊地址 500 South Main Street,Suite 450 Mooresville

205、,NC 28115 已發行股份 100股普通股 成立日期 2006年 9 月 7日 主要生產經營地 美國 主營業務 園林機械貿易 與發行人主營業務的關系 公司主營業務的組成部分 股東構成 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 SUNRISE GLOBAL HOLDING,INC.100.00%合計合計 100.00%Sunrise Marketing 最近一年及一期的主要財務數據如下：主要財務數據（萬元）項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 總資產 225,370.47 106,061.36 凈資產

206、774.74 1,438.54 凈利潤 3,858.03 6,305.44 審計情況 2021年及 2022年 1-6月財務數據納入安永會計師合并審計范圍 14、SUNRISE GLOBAL LOGISTICS,INC.截至本招股說明書簽署日，Sunrise Logistics 的基本情況如下：公司名稱 SUNRISE GLOBAL LOGISTICS,INC.董事 Peng Cui（崔鵬）、David Pelichet 注冊地址 224 Rolling Hill Road,Suite 9A Mooresville,NC 28117 已發行股份 100股普通股 成立日期 2012年 2 月 2

207、4日 主要生產經營地 美國 格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-77 主營業務 園林機械電商運營 與發行人主營業務的關系 公司主營業務的組成部分 股東構成 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 SUNRISE GLOBAL HOLDING,INC.100.00%合計合計 100.00%Sunrise Logistics 最近一年及一期的主要財務數據如下：主要財務數據（萬元）項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 總資產 29,706.65 15,028.90 凈資產 5,712.14-5,0

208、37.28 凈利潤-5,760.04-5,339.26 審計情況 2021年及 2022年 1-6月財務數據納入安永會計師合并審計范圍 15、Greenworks TN Real Estate,LLC 截至本招股說明書簽署日，Greenworks RE 的基本情況如下：公司名稱 Greenworks TN Real Estate,LLC 董事 Peng Cui（崔鵬）、David Pelichet 注冊地址 500 S.Main Street Mooresville,NC 28115-3228 已發行股份 100股普通股 成立日期 2021年 10月 7日 主要生產經營地 美國 主營業務 持有

209、房產、物業 與發行人主營業務的關系 公司主營業務的組成部分 股東構成 股東名稱 持股比例 SUNRISE GLOBAL HOLDING,INC.100.00%合計 100.00%Greenworks RE 最近一年及一期的主要財務數據如下：主要財務數據（萬元）項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 總資產 1,744.68 1,777.82 凈資產 -144.78 -17.14 凈利潤 -86.93 -17.33 審計情況 2021年及 2022年 1-6月財務數據納入安永會計師合并審計范圍 格力博（

210、江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-78 16、Greenworks TN MFG,LLC.截至本招股說明書簽署日，Greenworks MFG 的基本情況如下：公司名稱 Greenworks TN MFG,LLC.董事 Peng Cui（崔鵬）、David Pelichet 注冊地址 5320 E.Morris Blvd,Morristown,TN 37813-1137 已發行股份 100股普通股 成立日期 2021年 11月 2 日 主要生產經營地 美國 主營業務 園林機械生產 與發行人主營業務的關系 公司主營業務的組成部分 股東構成 股東名稱 持股比例 SUNRISE GLOBAL

211、HOLDING,INC.100.00%合計合計 100.00%Greenworks MFG 最近一年及一期的主要財務數據如下：主要財務數據（萬元）項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 總資產 2,785.70 196.30 凈資產 -518.14 -凈利潤 -502.27 -審計情況 2021年及 2022年 1-6月財務數據納入安永會計師合并審計范圍 17、GREENWORKS TOOLS CANADA INC.（格力博加拿大）（格力博加拿大）截至本招股說明書簽署日，格力博加拿大的基本情況如下：公

212、司名稱 GREENWORKS TOOLS CANADA INC.董事 Sean Cake、Jianqing Zhuang（莊建清）、Peng Cui（崔鵬）注冊地址 1800-13401 108TH Avenue Surrey,BC V3T 5T3 已發行股份 100股 成立日期 2016年 2 月 22日 主要生產經營地 加拿大 主營業務 園林機械售后服務 與發行人主營業務的關系 公司主營業務的組成部分 股東構成 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 HONGKONG SUN RISE TRADING LIMITED 100.00%合計合計 100.00%格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書

213、 1-1-79 格力博加拿大最近一年及一期的主要財務數據如下：主要財務數據（萬元）項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 總資產 1,603.54 1,068.44 凈資產 281.04 248.47 凈利潤 22.19 18.93 審計情況 2021年及 2022年 1-6月財務數據納入安永會計師合并審計范圍 18、GREENWORKSTOOLS EURASIA LLC（格力博（格力博俄俄羅斯）羅斯）截至本招股說明書簽署日，格力博俄羅斯的基本情況如下：公司名稱 GREENWORKSTOOLS EUR

214、ASIA LLC 董事 Rada Evgenievna Rozhitskaya 注冊地址 Moscow,Yakimansky Pereulok,6,ground floor,office I,room 25 and part of room 34 法定股本 1,000 萬盧布 成立日期 2015年 10月 29 日 主要生產經營地 俄羅斯 主營業務 園林機械貿易 與發行人主營業務的關系 公司主營業務的組成部分 股東構成 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 HONGKONG SUN RISE TRADING LIMITED 90.04%AEGIS（HONG KONG）LIMITED 9.96%合

215、計合計 100.00%格力博俄羅斯最近一年及一期的主要財務數據如下：主要財務數據（萬元）項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 總資產 29,356.98 14,027.09 凈資產 25,675.28 -4,598.71 凈利潤 1,145.48 235.52 審計情況 2021年及 2022年 1-6月財務數據納入安永會計師合并審計范圍 19、一芯家科技（常州）有限公司（一芯家）、一芯家科技（常州）有限公司（一芯家）截至本招股說明書簽署日，一芯家的基本情況如下：公司名稱 一芯家科技（常州）有限公司

216、 格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-80 法定代表人 呂復義 注冊地址 常州市新北區龍錦路 1590號現代傳媒中心 1號樓 1801 室 注冊資本 100萬元人民幣 成立日期 2022年 7 月 6日 主要生產經營地 常州市新北區龍錦路 1590號現代傳媒中心 1號樓 1801 室 主營業務 家用電器研發、生產和銷售等 與發行人主營業務的關系 公司主營業務的組成部分 股東構成 股東名稱股東名稱 出資比例出資比例 格力博 100.00%合計合計 100.00%注：一芯家成立時間為 2022年 7月 6 日，無最近一年及一期財務數據。（二）發行人分公司及參股公司情況 截至本招股說明書

217、簽署日，發行人無分公司及參股公司。（三）報告期內注銷或轉讓子公司情況 報告期內，公司對外轉讓子公司 2家，注銷子公司 1家，具體情況如下：1、雙立電子雙立電子（1）轉讓背景 雙立電子原為公司持股 90%的子公司，無實際經營業務。為調整優化資產和業務架構，剝離無效資產，公司將持有的雙立電子 90%股權轉讓給格林沃克；相關資產、人員、債務處置合法合規。（2）對外轉讓的基本情況 2020 年 9 月 7 日，發行人與格林沃克簽訂股權轉讓協議，約定發行人將其持有的雙立電子 90%的股權以 1元轉讓給格林沃克。2020 年 9 月 24 日，雙立電子完成了本次變更的工商登記。至此，發行人不再持有雙立電子

218、股權。截至本招股說明書簽署日，雙立電子的基本情況如下：公司名稱公司名稱 常州雙立電子技術有限公司 格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-81 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320404585526314W 法定代表人法定代表人 璩海潮 成立日期成立日期 2011 年 11 月 3 日 注冊資本注冊資本 500萬元 公司住所公司住所 常州市鐘樓經濟開發區星港路 65-6號 經營范圍經營范圍 電子產品的技術開發、技術轉讓、技術服務及技術咨詢；電源、充電器、電池保護板、控制器、電池包的研發、制造及銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除

219、外）。股東構成股東構成 股東股東 持股比例持股比例 常州格林沃克投資有限公司 90.00%王國維 10.00%合計合計 100.00%（3）發行人轉讓雙立電子給關聯方的定價依據和價格公允性 根據發行人與常州格林沃克投資有限公司于 2020 年 9 月簽署的股權轉讓協議，發行人將其持有的雙立電子 90%的股權（對應的注冊資本為4,500,000元）以人民幣 1元的價格轉讓給常州格林沃克投資有限公司。2019 年 12 月 31 日，雙立電子凈資產為-151.5 萬元，雙立電子自 2017 年起已不再開展經營活動，并且在發行人向常州格林沃克投資有限公司轉讓雙立電子股權前，雙立電子全部資產均已轉讓給

220、發行人，截至 2020 年 12 月，雙立電子賬面資產凈值為 4,684.31 元。因此，發行人以 1 元的價格將雙立電子 90%的股權轉讓給常州格林沃克投資有限公司價格公允，且該股權轉讓事宜已經第一屆董事會審計委員會第二次會議、第一屆董事會第九次會議、2021 年第三次臨時股東大會確認，不存在損害發行人利益的情形。2、Cramer （1）對外轉讓的基本情況 2020 年 6 月 26 日，HKSR 分別與 Andreas Bruns、Hans-Joachim Peters 簽署了股權轉讓協議，HKSR 將其持有的 Cramer 35%股權以 50 萬歐元轉讓給 Andreas Bruns，將

221、其持有的 Cramer 35%股權以 50 萬歐元轉讓給 Hans-格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-82 Joachim Peters。至此，HKSR 不再持有 Cramer股權。（2）股權轉讓背景及定價依據 Cramer 是一家總部位于德國的園林機械制造商，銷售渠道以傳統經銷商為主，Cramer 是德國具有一定知名度的專業工具品牌。2017 年發行人為拓展歐洲市場，收購一家在歐洲本土具有品牌影響力、擁有獨立銷售渠道的園林機械企業，有助于公司迅速占領歐洲市場。Cramer 成為公司意向收購標的，經過多輪談判，發行人正式決定收購 Cramer。Cramer公司被收購前的基本情況如

222、下：公司名稱 Cramer GmbH（現名“Remarc GmbH”）公司編號 HRB110877 成立日期 1999年 1 月 15日 總股本 1,020,000.00歐元 公司住所 Reimersstra e36,26789Leer,LowerSaxony,Germany 股東構成 股東股東 持股比例持股比例 Andreas Bruns 50.00%Hans-Joachim Peters 50.00%合計合計 100.00%Cramer 2016 年的主要財務數據如下：主要財務數據（萬歐元）項目項目 2016 年年 12 月月 31 日日/2016 年年 總資產 411.59 凈資產 28

223、6.26 凈利潤 47.48 審計情況 上述財務數據未經審計 2017 年 8 月 30 日，HKSR 與 Andreas Bruns、Hans-Joachim Peters 簽署了股權轉讓協議，由 HKSR 出資 280 萬歐元購買 Andreas Bruns 持有的Cramer35%的股權，出資 280萬歐元購買 Hans-Joachim Peters 持有的 Cramer35%的股權。本次股權轉讓后，HKSR 持有 Cramer70%的股權，Andreas Bruns、Hans-Joachim Peters 分別持有 Cramer15%的股權。Cramer 自被 HKSR 收購后，經營情

224、況及業務協同效應未達到 HKSR 的預格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-83 期，2020 年經 HKSR 管理層討論決定，擬出售其持有的 Cramer70%的股權。就 Cramer70%股權的出售，HKSR 聘請了財務顧問就 Cramer 股權出售事項在市場上進行了詢價，但由于當時正值歐洲疫情期間，未得到有效報價；經溝通，Andreas Bruns、Hans-Joachim Peters 有回購意向，經過談判，Andreas Bruns、Hans-Joachim Peters 與 HKSR 達成一攬子協議，以 100 萬歐元的價格回購HKSR 持有的 Cramer70%的股權，

225、并由 Cramer 以 100 歐元向 HKSR 出售其持有的 Cramer注冊于歐洲、美國、南非、加拿大等地區的商標。HKSR 向 Andreas Bruns、Hans-Joachim Peters 出售 Cramer 股權以及Cramer 向 HKSR 轉讓商標系一攬子交易安排，交易價格由雙方綜合考慮公司價值及商標價值后結合市場公允價值協商確認。發行人本次出售 Cramer 股權并購買 Cramer商標，定價具有合理性和公允性。（3）受讓方基本情況 Andreas Bruns，德國國籍，出生于 1974年，系 Cramer創始人，自工作以來一直在 Cramer任職。Hans-Joachim

226、 Peters，德國國籍，出生于 1955 年，系 Cramer創始人。發行人與 Andreas Bruns、Hans-Joachim Peters 不存在關聯關系、不存在股權代持等利益安排，Cramer股權轉讓真實有效，不存在糾紛和潛在糾紛。（4）轉讓真實性及關聯交易 報告期內發行人存在向 Cramer采購維修服務、向 Cramer銷售發行人生產的新能源園林機械產品及配件的交易的情形。報告期內 Cramer 曾系發行人的控股子公司，發行人基于內部關于相關業務市場布局的需要，安排由子公司 Cramer 銷售部分發行人生產的產品及配件并提供后續維修相關服務。發行人剝離 Cramer 股權后，前述

227、銷售及采購維修相關服務的交易未立即終止，仍持續存在少量銷售及采購維修服務，關聯交易系通過雙方協商的市場價格確定，價格公允。發行人預計未來僅與 Cramer 零格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-84 星發生銷售配件的關聯交易。HKSR 轉讓 Cramer行為真實、有效，不存在關聯交易非關聯化的情形。3、格力博南非格力博南非（1）注銷背景 為拓展南非市場，HKSR 于 2017 年 10 月設立格力博南非并持有 100%股份。格力博南非設立后未實際開展經營業務，為調整和優化業務與資產結構，2020年 2月 HKSR 注銷格力博南非。（2）注銷的基本情況 2020 年 2月 14 日，

228、格力博南非依據南非法律正式注銷。截至本招股說明書簽署日，格力博南非的基本情況如下：公司名稱公司名稱 GREENWORKS TOOLS SOUTH AFRICA(PTY)LTD 公司編號公司編號 2017/430365/07 成立日期成立日期 2017年 10月 2日 總股本總股本 100股普通股 公司住所公司住所 6 Dunkeld Road,Camps Bay,Camps Bay,Western Cape,8005 股東構成股東構成 股東股東 持股比例持股比例 HKSR 100.00%合計合計 100.00%五、發行人主要股東及實際控制人基本情況五、發行人主要股東及實際控制人基本情況 （一）

229、控股股東及實際控制人基本情況 公司的控股股東為 GHHK，實際控制人為陳寅，具體情況如下：1、GLOBE HOLDINGS(HONG KONG)CO.,LIMITED GHHK 持有公司 70.0996%股權，為公司控股股東。GHHK 的基本情況如下：公司名稱 GLOBE HOLDINGS(HONG KONG)CO.,LIMITED 董事 陳寅、蘇擎、LAWRENCE LEE 格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-85 注冊地址 Room 805,Wai Wah Commercial Centre,No.6 Wilmer Street,Sheung Wan,Hong Kong 已發行

230、股份 13,000 股普通股 成立日期 2015年 11月 30 日 主要生產經營地 香港特別行政區 經營范圍 投資控股 與發行人主營業務的關系 與發行人主營業務不存在相同或相近的情形 股東構成 股東姓名股東姓名 持股比例持股比例 Greenworks Holdings Limited 100.00%合計合計 100.00%GHHK最近一年及一期的主要財務數據如下：主要財務數據（萬元）項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 總資產 613,802.42 525,870.25 凈資產 165,240.2

231、1 139,500.83 凈利潤 25,931.97 27,348.75 審計情況 經江蘇蘇港會計師事務所有限公司常州分所審計 注：合并口徑數據，包括下屬子公司格力博。2、Greenworks Holdings Limited Greenworks Holdings 持有 GHHK100.00%股權，為 GHHK 控股股東。Greenworks Holdings 的基本情況如下：公司名稱 Greenworks Holdings Limited 注冊地址 Sea Meadow House,P.O.Box 116,Road Town,Tortola,VG1110,Bristish Virgin I

232、slands 已發行股份 1 股普通股 成立日期 2016年 4 月 28日 主要生產經營地 Sea Meadow House,P.O.Box 116,Road Town,Tortola,VG1110,Bristish Virgin Islands 主營業務 投資控股 與發行人主營業務的關系 與發行人主營業務不存在相同或相近的情形 股東構成 股東姓名股東姓名 持股比例持股比例 陳寅 100.00%合計合計 100.00%Greenworks Holdings 最近一年及一期的主要財務數據如下：主要財務數據（萬元）項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 20

233、21 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-86 總資產 4,009.97 4,010.34 凈資產-608.88-574.97 凈利潤-26.71-77.30 審計情況 上述財務數據為單體口徑，未經審計 3、實際控制人情況、實際控制人情況 公司的實際控制人為陳寅。截至本招股說明書簽署日，陳寅直接持有公司 5.0004%的股份，并通過Greenworks Holdings、GHHK 間接持有公司 70.0996%的股份，合計控制發行人 75.10%的股份。此外，陳寅擔任發行人董事長兼總經理，對發行人董事會的決議和發行人的生產經營活動產生重

234、大影響。陳寅先生，1973 年出生，中國國籍，持有香港居民身份證（非永居），碩士學歷。身份證號碼為 321002197309*，住所為上海市靜安區鎮寧路。具體簡歷參見本節“七、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況”之“（一）董事會成員”。（二）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東和實際控制人直接或間接持有的本公司股份不存在質押、凍結或其他有爭議的情況。（三）持有公司 5%以上股份的其他主要股東情況 1、其他主要股東的基本情況、其他主要股東的基本情況 截至本招股說明書簽署日，除控股股東及實際控制人外，持有發

235、行人 5%以上股份的其他主要股東為 ZAMA，持有發行人的股份比例為 24.90%。ZAMA CORPORATION LIMITED 的基本情況如下：企業名稱 ZAMA CORPORATION LIMITED 注冊地址 No.7-9 Dai King Street,Tai Po Industrial Estate,Tai Po,New Territories,Hong Kong 股本 5,000 萬股 格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-87 成立日期 2000年 12月 1日 主要生產經營地 香港特別行政區 經營范圍 企業管理、商務咨詢 與發行人主營業務的關系 與發行人主營業務不

236、存在相同或相近的情形 根據 ZAMA 出具的情況說明，直接或間接持有 ZAMA 股份的股東情況如下：根據德國律師事務所出具的法律意見書，Zama Holding GmbH、STIHL International GmbH 為根據德國法律依法成立并有效存續的私人有限公司，Andreas STIHL AG&Co.KG、STIHL Holding AG&Co.KG為根據德國法律依法成立并有效存續的有限合伙企業。STIHL Holding AG&Co.KG 的有限合伙人及普通合伙人 Hans Peter Stihl 持有 STIHL Holding AG&Co.KG的 100%財產權益，Hans Pe

237、ter Stihl 及 STIHL AG董事會成員任 STIHL Holding AG&Co.KG普通合伙人。2、其他主要股東對發行人、其他主要股東對發行人生產經營以及公司治理生產經營以及公司治理發揮的作用發揮的作用（1）公司治理方面 報告期內，STIHL 以及 ZAMA 僅作為戰略投資者參與公司治理，具體情況如下：格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-88 在股權層面，報告期初至 2020 年 8 月發行人海外架構存續期間，STIHL 通過 GHHK間接持有發行人 35%股權，陳寅直接和間接持有公司 65%股權。2020年 8 月底拆除海外架構后至今，ZAMA 持有發行人 24.9

238、0%股份，陳寅直接及間接持有發行人 75.10%股份。在董事會層面，報告期初至 2020 年 8 月發行人海外架構存續期間，GHHK董事共 6 名，其中 STIHL 委派 2 名董事，陳寅通過其控制的主體委派 4 名董事。2020年 8月底拆除海外架構后至今，STIHL 和 ZAMA僅在發行人委派 1 名非獨立董事，其余 3 名非獨立董事由實際控制人陳寅或其控制的主體委派。在管理層面，報告期內陳寅始終擔任公司總經理，格力博 2020 年 4 月整體變更為股份公司時，新增莊建清為副總經理、崔鵬為財務總監、季正華為董事會秘書；STIHL或 ZAMA 未向公司委派高級管理人員。因此，STIHL 以及

239、 ZAMA 通過持股及委派少數董事參與公司的股東（大）會、董事會重大事項決策，未實質參與公司的日常生產經營，僅作為戰略投資者參與公司的生產經營管理及公司治理。（2）技術、渠道方面 技術方面，發行人核心技術均為自主研發，不存在來源于 STIHL 或 ZAMA的情形。公司作為新能源園林機械行業的先行者，從事新能源園林機械研發、制造已有 10 多年歷史。公司通過持續研發投入，在電機控制及系統控制、電池包、電池充電器、智能及 IoT 等方面積累了一系列核心技術，核心技術來源均為自主研發。截至報告期末，公司全球研發及技術人員超過 1,000 人，擁有國內外專利 1,463 項（其中發明專利 125 項）

240、。STIHL 是傳統燃油園林機械行業的領軍企業之一，其核心技術主要為發動機低排放和低噪音技術、變速器技術、傳動系統及剎車制動技術等,與發行人掌握的核心技術存在顯著差異。發行人核心技術不存在來源于 STIHL或 ZAMA的情形。銷售渠道方面，公司采取了全渠道覆蓋模式，下游客戶包括商超、電商、制造商和經銷商，其中以商超和電商為主；在 STIHL 投資發行人之前，發行人與報告期內的其他多數主要客戶均已建立業務聯系，不存在主要客戶依靠格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-89 STIHL 取得的情形。報告期內公司存在為 STIHL 提供 ODM 產品情形，產品銷售給 STIHL 后，由 ST

241、IHL 利用自身渠道獨立進行銷售。因此，除與 STIHL 存在少量 ODM 業務外，發行人不存在渠道來源于 STIHL或 ZAMA的情形。（3）商業競爭或利益讓渡 STIHL 為全球知名的燃油園林機械企業，總部位于德國。STIHL 因看好新能源園林機械發展前景并看重發行人在新能源園林機械行業的領先地位，因此戰略投資入股發行人，入股價格參照公司發展、經營狀況并經雙方協商確定，入股價格公允。公司向 STIHL 提供 ODM 服務的價格是結合公司生產成本、合理毛利率要求并與 STIHL 共同協商談判確定，與公司及其他 ODM 客戶之間的定價機制一致。公司與 STIHL提供的 ODM 定價公允，不存在

242、利益輸送。發行人資產完整，在業務、人員、財務、機構方面與 STIHL 完全獨立，具有直接面向市場獨立持續經營的能力，對 STIHL不存在依賴。因此，發行人與 STIHL 相互獨立經營，STIHL 間接持有發行人股份未導致雙方非公平競爭，未導致相互或單方讓渡商業機會等利益安排。（四）控股股東、實際控制人控制、共同控制的其他企業的情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東、實際控制人控制、共同控制的其他企業基本情況如下：1、常州格林沃克投資有限公司、常州格林沃克投資有限公司 公司名稱 常州格林沃克投資有限公司 法定代表人 蘇擎 注冊地址 常州市鐘樓高新技術創業服務中心 902號（玉龍路 6 號）注

243、冊資本 1,000 萬元人民幣 成立日期 2010年 3 月 19日 主要生產經營地 常州市鐘樓高新技術創業服務中心 902號（玉龍路 6 號）主營業務 實業項目投資、投資管理、投資咨詢；企業管理咨詢、信息咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）與發行人主營業務的關系 與發行人主營業務不存在相同或相近的情形 股東構成 股東姓名股東姓名 出資比例出資比例 陳寅 95.00%格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-90 蘇擎 5.00%合計合計 100.00%2、和百瑞日用品有限公司、和百瑞日用品有限公司 公司名稱 和百瑞日用品有限公司 法定代表人 唐學鎖 注冊地

244、址 江蘇省武進高新技術產業開發區陽湖路 66號（出口加工區）注冊資本 1,500 萬美元 成立日期 2012年 9 月 29日 主要生產經營地 江蘇省武進高新技術產業開發區陽湖路 66號（出口加工區）主營業務 預包裝食品的國內采購、批發、進出口業務。（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）；日用品、化妝品、辦公用品、健身器材、勞保用品的國內采購、批發、傭金代理（拍賣除外）、進出口業務。（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）與發行人主營業務的關系 與發行人主營業務

245、不存在相同或相近的情形 股東構成 股東姓名股東姓名 出資比例出資比例 常州格林沃克投資有限公司 60.00%香港煦升集團有限公司 40.00%合計合計 100.00%3、上海參唯動力技術有限公司、上海參唯動力技術有限公司 公司名稱 上海參唯動力技術有限公司 法定代表人 陳寅 注冊地址 上海市金山區楓涇鎮環東一路 88號 3幢 3729室 注冊資本 10 萬元人民幣 成立日期 2016年 4 月 26日 主要生產經營地 上海市金山區楓涇鎮環東一路 88號 3幢 3729室 主營業務 從事“動力、環?！笨萍碱I域內技術開發、技術咨詢、技術服務，電腦圖文設計制作，機械設備，機電設備，電線電纜，包裝材料

246、，儀器儀表，橡膠制品，汽摩配件銷售?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】與發行人主營業務的關系 未實際開展經營業務 股東構成 股東姓名股東姓名 出資比例出資比例 陳寅 100.00%合計合計 100.00%4、寧波慧好企業管理合伙企業（有限合伙）、寧波慧好企業管理合伙企業（有限合伙）格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-91 公司名稱 寧波慧好企業管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 陳寅 注冊地址 浙江省寧波市大榭開發區永豐路 128 號 39幢 102-399 室 注冊資本 100萬元人民幣 成立日期 2019年 11月 25 日 主要生產經營地 浙江省寧波

247、市大榭開發區永豐路 128 號 39幢 102-399 室 主營業務 企業管理及相關信息咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）與發行人主營業務的關系 未實際開展經營業務 股東構成 股東姓名股東姓名 出資比例出資比例 陳寅 50.00%陳淑君 50.00%合計合計 100.00%5、寧波廣茂企業管理合伙企業（有限合伙）、寧波廣茂企業管理合伙企業（有限合伙）公司名稱 寧波廣茂企業管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 陳寅 注冊地址 浙江省寧波市大榭開發區永豐路 128 號 39幢 102-397 室 注冊資本 100萬元人民幣 成立日期 2019年 11月 25 日

248、主要生產經營地 浙江省寧波市大榭開發區永豐路 128 號 39幢 102-397 室 主營業務 企業管理及相關信息咨詢服務。（依法須批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）與發行人主營業務的關系 未實際開展經營業務 股東構成 股東姓名股東姓名 出資比例出資比例 陳寅 50.00%陳淑君 50.00%合計合計 100.00%6、寧波廣予企業管理合伙企業（有限合伙）、寧波廣予企業管理合伙企業（有限合伙）公司名稱 寧波廣予企業管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 陳寅 注冊地址 浙江省寧波市大榭開發區永豐路 128 號 39幢 102-398 室 注冊資本 100萬元人民幣 成立日期 201

249、9年 11月 25 日 主要生產經營地 浙江省寧波市大榭開發區永豐路 128 號 39幢 102-398 室 主營業務 企業管理及相關信息咨詢服務。（依法須批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-92 與發行人主營業務的關系 未實際開展經營業務 股東構成 股東姓名股東姓名 出資比例出資比例 陳寅 50.00%陳淑君 50.00%合計合計 100.00%7、常州雙立電子技術有限公司常州雙立電子技術有限公司 公司名稱 常州雙立電子技術有限公司 法定代表人 璩海潮 注冊地址 常州市鐘樓經濟開發區星港路 65-6號 注冊資本 500萬元人民幣 成立

250、日期 2011 年 11 月 3 日 主要生產經營地 常州市鐘樓經濟開發區星港路 65-6號 主營業務 電子產品的技術開發、技術轉讓、技術服務及技術咨詢；電源、充電器、電池保護板、控制器、電池包的研發、制造及銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）與發行人主營業務的關系 未實際開展經營業務 股東構成 股東姓名股東姓名 出資比例出資比例 常州格林沃克投資有限公司 90.00%王國維 10.00%合計合計 100.00%8、Greenworks Holdings Limited 公司名稱 Greenworks Holdings Limited 注冊

251、地址 Sea Meadow House,P.O.Box 116,Road Town,Tortola,VG1110,Bristish Virgin Islands 已發行股份 1 股普通股 成立日期 2016年 4 月 28日 主要生產經營地 Sea Meadow House,P.O.Box 116,Road Town,Tortola,VG1110,Bristish Virgin Islands 主營業務 投資控股 與發行人主營業務的關系 與發行人主營業務不存在相同或相近的情形 股東構成 股東姓名股東姓名 出資比例出資比例 陳寅 100.00%合計合計 100.00%（五）本次發行前涉及的對賭協

252、議情況 格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-93 1、未、未 IPO 協議主要內容協議主要內容 發行人不存在對賭協議，但于2020年8月31日，陳寅、GHHK、STIHL International、Greenworks Holdings、發行人以及ZAMA簽署未IPO協議，主要內容如下：協議各方計劃發行人于2022年9月30日前完成在中國境內證券交易所上市的計劃，若發行人未完成上市時，各方約定進行如下安排：（1）在 STIHL International 無意 IPO時，陳寅有權在 STIHL International與陳寅就 STIHL International 無意 IP

253、O 達成一致意見之后的兩周內，要求STIHL International 和 ZAMA 按照協議約定啟動由 STIHL International 執行的股份轉讓流程，目的是處置 ZAMA 在發行人持有的一定數量的股份以滿足監管要求。（2）如因其他原因無意IPO，STIHL International有權以書面形式要求發行人改變公司治理結構，改變方式包括：（i）將發行人重新轉換為私人有限責任公司；以及（ii）修改發行人的公司章程，以反映Greenworks Holdings與STIHL International之間在原GHHK層面的公司治理結構。2、未、未 IPO 協議簽署的背景和原因協議簽

254、署的背景和原因 2020 年，格力博集團為實現對接資本市場、拓寬融資渠道、擴大公司知名度與影響力，決定以發行人為主體啟動 A 股 IPO 上市申請，并進行股權架構調整與重組滿足上市條件。在推進股權架構調整與重組的過程中，經過各方磋商，2020 年 8 月 31 日，陳寅、Greenworks Holdings、GHHK、STIHL International、ZAMA 就重組格力博集團業務事項簽訂了主框架協議，同日，陳寅、GHHK、STIHL International、Greenworks Holdings、發行人以及ZAMA簽訂了未 IPO 協議。3、未、未 IPO 協議不屬于對賭協議的依

255、據協議不屬于對賭協議的依據 格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-94 根據最高人民法院于 2019年 11月 8日發布的全國法院民商事審判工作會議紀要（法2019254 號）中的定義：“實踐中俗稱的對賭協議，又稱估值調整協議，是指投資方與融資方在達成股權性融資協議時，為解決交易雙方對目標公司未來發展的不確定性、信息不對稱以及代理成本而設計的包含了股權回購、金錢補償等對未來目標公司的估值進行調整的協議?！笔紫?，未 IPO 協議并非股權融資交易的一部分，亦非為特別保障投資人的投資收益而簽署的協議；其次，未 IPO 協議并不存在業績對賭及相應的估值調整安排，IPO 本身也非對賭目標；最后

256、，未 IPO 協議將在IPO 成功后自動失效，協議項下任何機制均不作用于已上市主體。因此，未IPO 協議不屬于對賭協議或其他可能將導致發行人估值調整、或導致資金流出的類似協議。因未 IPO 協議不屬于對賭協議，未在上市前予以清理符合深圳證券交易所創業板股票首次公開發行上市審核問答的相關規定。4、未、未 IPO 協議的終止協議的終止 為了確保發行人股權的穩定性，避免潛在的糾紛，經陳寅、GHHK、STIHL International、Greenworks Holdings、發行人以及 ZAMA 協商一致，各方于 2021 年 11 月 18 日簽訂了終止協議，約定為了順利推進發行人在深交所創業板

257、上市工作，STIHL International 和 ZAMA 同意終止未 IPO協議全部條款。因此，截至本招股說明書簽署日，未 IPO 協議可能產生的影響已全部消除。六、發行人的股本情況六、發行人的股本情況 （一）本次發行前后公司股本情況 本次發行前公司總股本為 36,462.1968 萬股，本次擬公開發行 12,154 萬股，占發行后總股本的比例為 25%，本次發行全部為新股發行，公司原股東不公開發售股份，公司本次發行后總股本為 48,616.1968 萬股。格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-95 本次發行前后，公司股本結構如下：序號序號 股東姓名或名稱股東姓名或名稱 發行前

258、發行前 發行后發行后 股數（萬股）股數（萬股）占比占比 股數（萬股）股數（萬股）占比占比 1 GHHK 25,559.8466 70.0996%25,559.8466 52.5748%2 ZAMA 9,079.0870 24.9000%9,079.0870 18.6750%3 陳寅 1,823.2632 5.0004%1,823.2632 3.7503%4 社會公眾股東-12,154.0000 24.9999%合計合計 36,462.1968 100.0000%48,616.1968 100.0000%注：按照實際發行 12,154萬股測算發行后公司股本結構。（二）本次發行前公司前十名股東 序

259、號序號 股東姓名或名稱股東姓名或名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 GHHK 25,559.8466 70.0996%2 ZAMA 9,079.0870 24.9000%3 陳寅 1,823.2632 5.0004%合計合計 36,462.1968 100.0000%（三）本次發行前公司前十名自然人股東及其在公司任職情況 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）直接持股比例直接持股比例 公司任職情況公司任職情況 1 陳寅 1,823.2632 5.0004%董事長、總經理（四）發行人國有股份及外資股份情況 1、國有股東情況、國有股東情況 截至本招股說

260、明書簽署日，公司不存在國有股東。2、外資股東情況、外資股東情況 截至本招股說明書簽署日，公司外資股東為 GHHK 和 ZAMA，GHHK 和ZAMA 的基本情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“五、發行人主要股東及實際控制人基本情況”之“（一）控股股東及實際控制人基本情況”以及“（三）持有公司 5%以上股份的其他主要股東情況”。（五）最近一年新增股東情況 發行人申報前最近一年新增股東 2 名，分別為陳寅和 ZAMA，該等股東格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-96 的入股原因、基本情況、持股數量、變化情況、取得股份的時間、入股價格及定價依據、關聯關系等情況如下所示：1、

261、2020 年年 3 月，陳寅受讓月，陳寅受讓 GHHK 持有的持有的股權股權（1）入股原因 2020 年 3 月，為滿足格力博有限整體變更為股份公司時發起人的人數要求，陳寅按照注冊資本價格受讓 GHHK持有的格力博有限 0.0006%股權。（2）基本情況、持股數量、變化情況、取得股份的時間、入股價格及定價依據 股東股東姓名姓名 取得取得 方式方式 取得時間取得時間 投資金額投資金額（萬美元）（萬美元）持股比例持股比例 注冊資本注冊資本（萬美元）（萬美元）定價定價 陳寅 股權轉讓 2020年 3 月 0.01 0.0006%0.01 按 1美元/注冊資本定價 陳寅的基本情況參見本招股說明書“第五

262、節 發行人基本情況”之“五、發行人主要股東及實際控制人基本情況”之“（一）控股股東及實際控制人基本情況”。（3）關聯關系等情況 陳寅系發行人的實際控制人，擔任發行人董事、高級管理人員，陳寅為發行人控股股東 GHHK 的實際控制人。除上述情形外，陳寅與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在其他親屬關系、關聯關系，不存在委托持股、信托持股或其他利益輸送安排。2、2020 年年 9 月，月，ZAMA、陳寅增資格力博、陳寅增資格力博（1）入股原因 本次增資系以格力博為境內上市主體進行股權架構調整與重組交易的組成部分，STIHL Interna

263、tional 由通過 GHHK 間接持有發行人股權調整為由全資子公司 ZAMA 直接持有發行人股份。2020 年 8 月 31 日，GHHK、格力博、格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-97 STIHL International、ZAMA 及相關主體共同簽署了主框架協議，約定對發行人進行資產重組，將 GHHK 持有的相關資產重組注入發行人；2020 年 9 月，作為資產重組的組成部分，陳寅、ZAMA 以注冊資本價格對格力博進行增資，實現 STIHL International 將原持有的 GHHK股份落回至格力博層面，同時陳寅個人直接持有發行人部分股權。本次資產重組的情況參見本招

264、股說明書“第五節 發行人基本情況”之“二、發行人設立及重組情況”之“（四）發行人報告期內重大資產重組情況”。（2）基本情況、持股數量、變化情況、取得股份的時間、入股價格及定價依據 股東名稱股東名稱 取得取得方式方式 取得時間取得時間 投資金額投資金額（萬元）（萬元）持股持股 比例比例 股份數股份數（萬股）（萬股）定價定價 ZAMA 增資 2020年 9 月 9,079.0870 24.9000%9,079.0870 按 1元/注冊資本定價 陳寅 增資 2020年 9 月 1,823.1098 5.0000%1,823.1098 按 1元/注冊資本定價 ZAMA 的基本情況參見本招股說明書“第五

265、節 發行人基本情況”之“五、發行人主要股東及實際控制人基本情況”之“（三）持有公司 5%以上股份的其他主要股東情況”。陳寅的基本情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“五、發行人主要股東及實際控制人基本情況”之“（一）控股股東及實際控制人基本情況”。（3）關聯關系等情況 除發行人董事宋瓊麗由 ZAMA 委派外，ZAMA 與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系，不存在股份代持情形。陳寅的關聯關系等情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“六、發行人的股本情況”之“（五）最近一年新增股東情況”

266、之“1、2020年 3 月，陳寅受讓 GHHK持有的股權”。格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-98（六）發行人股東之間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 截至本招股說明書簽署日，發行人股東之間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例如下：股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 股東關聯關系股東關聯關系 GHHK 25,559.8466 70.0996%陳寅通過 Greenworks Holdings 間接持有 GHHK100%股權 陳寅 1,823.2632 5.0004%除上述股東存在關聯關系外，公司其他股東之間不存在關聯關系。（七）發行人股東公

267、開發售股份情況 本次發行中，發行人股東不存在公開發售股份的情況。七、董事、監事、高級管理人員與七、董事、監事、高級管理人員與其他其他核心人員核心人員的簡要情況的簡要情況 （一）董事會成員 截至本招股說明書簽署日，公司董事會由 7 名董事組成，設董事長 1 名，獨立董事 3 名。根據公司章程，公司董事任期 3 年，任期屆滿可連選連任。公司現任董事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 現行職務現行職務 提名人提名人 任職期間任職期間 1 陳寅 董事長、總經理 GHHK 2020年 4 月至 2023年 4 月 2 LAWRENCE LEE 董事 GHHK 2020年 4 月至 2023年 4 月 3

268、崔鵬 董事、財務總監 GHHK 2020年 4 月至 2023年 4 月 4 宋瓊麗 董事 GHHK 2020年 4 月至 2023年 4 月 5 任海峙 獨立董事 董事會 2020年 9 月至 2023年 4 月 6 肖波 獨立董事 董事會 2020年 9 月至 2023年 4 月 7 莫申江 獨立董事 董事會 2020年 9 月至 2023年 4 月 上述董事的簡歷如下：1、陳寅先生，1973 年出生，中國國籍，持有香港居民身份證（非永居），碩士學歷。1997 年 9 月至 1999 年 11 月，任上海比歐西氣體有限公司產品經理；1999 年 11 月至 2003 年 7 月任上海星杰克

269、企業有限公司（后更名為“華特麥爾工具（上海）有限公司”，現名稱“戈洛寶工具（上海）有限公司”）電格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-99 動工具部總經理；2001 年 6 月至 2003 年 7 月，任上海星杰克國際貿易有限公司電動工具部總經理、董事；2003年 7月至 2004 年 5月，任芬蘭 Fiskars集團公司亞太采購中心總經理；2009 年 10 月至 2016 年 1 月，任常州格力博工具技術研發有限公司執行董事兼總經理；2004 年 6 月至今，任格力博有限及格力博董事長、總經理。2、LAWRENCE LEE 先生，1964 年出生，英國國籍，碩士學歷。1987 年

270、7 月至 1989 年 3 月，任中國經濟體制改革研究所助理研究員；1989 年 4 月至1992 年 9 月，任倫敦政治經濟學院合作研究員；1992 年 9 月至 1994 年 2 月，任 London Underground Limited 內部審計師；1994 年 2月至 1996年 11月，任Waste Management International plc 內部審計師；1997年 1月至 2001年 7月，任 Exel Logistics(Korea)Ltd 財務總監；2001年 7月至 2004 年 7月，任鷹牌控股有限公司首席財務官；2004 年 8 月至 2015 年 11

271、月，歷任卡森國際控股有限公司（港股上市公司簡稱“卡森國際”，代碼：00496.HK）首席財務官、執行董事、顧問；2007 年 10月至 2009年 12月，任 Synutra International Inc（中文名稱“圣元國際有限公司”）首席財務官；2017 年 9 月至 2019 年 1 月，任廣東新勁剛新材料科技股份有限公司董事；2015 年 3 月至今，任 Wison Engineering Services Co.,Ltd.（中文名“惠生工程技術服務有限公司”）獨立非執行董事；2016 年 2 月至 2021 年 3 月，任美泰科技（青島）股份有限公司董事；2018 年 1月至今，

272、任 GHHK董事；2013 年 7 月至今，歷任格力博有限首席財務官、顧問，格力博董事。3、崔鵬先生，1976 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。2001 年 6 月至 2002 年 3 月任勝利石油管理局（現名稱“中國石化集團勝利石油管理局有限公司”）會計；2002 年 3 月至 2003 年 7 月任蘇州寶潔紙品有限公司（現名稱“王子制紙妮飄（蘇州）有限公司”）總賬會計；2003 年 7 月至2005 年 12 月任上海吉博力房屋衛生設備工程技術有限公司財務控制主管及企業資源管理計劃軟件經理；2006 年 1 月至 2015 年 1 月，歷任美國通用電氣公司多家中國子公司財務負

273、責人；2015 年 1 月至 2016 年 10 月任上海雷勵投資格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-100 管理有限公司常務副總經理兼首席財務官；2016 年 10 月至 2018 年 11 月，任壹米滴答供應鏈集團有限公司財務中心負責人、董事；2017 年 8 月至 2022 年7 月，任上海雍勝融資租賃有限公司（現名稱“上海雍勝貨運代理有限公司”）董事；2018 年 11月至今，任格力博有限財務總監，格力博董事、財務總監。4、宋瓊麗女士，1980 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。2002 年 6 月至 2005 年 8 月，任海爾集團公司物流事業部會計主管；20

274、05 年 8月至 2006 年 3 月，任青島中達燕寶汽車銷售有限公司會計主管；2006 年 3 月至今，任安德烈斯蒂爾動力工具（青島）有限公司財務總監；2020 年 4 月至今，任格力博董事。公司董事宋瓊麗女士自 2006 年開始即擔任安德烈斯蒂爾動力工具（青島）有限公司財務總監。2020 年 4 月，STIHL作為 GHHK的股東，通過向格力博委派宋瓊麗女士擔任格力博董事并參與公司治理。2020 年 9 月，STIHL 退出對公司控股股東 GHHK 的持股，其全資子公司 ZAMA 對公司增資進而直接持股格力博，宋瓊麗女士受 ZAMA委托，繼續擔任公司董事并參與公司治理。5、任海峙女士，19

275、72 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。1992 年 8 月至今，歷任上海立信會計金融學院會計學院助教、講師、副教授；2016 年 4 月至 2022 年 4 月，任浙江天宇藥業股份有限公司獨立董事；2017 年9 月至今，任今創集團股份有限公司獨立董事；2019 年 3 月至今，任上海觀安信息技術股份有限公司獨立董事；2020 年 4 月至今，任上海南方模式生物科技股份有限公司獨立董事；2022 年 8 月至今，任江蘇常榮電器股份有限公司獨立董事；2020 年 9月至今，任格力博獨立董事。6、肖波先生，1968 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。1989 年 8 月至

276、 1991 年 11 月，任國營沙洲棉紡織廠（現名稱“張家港市振豐棉紡織廠”）會計；1991 年 12 月至 1998 年 8 月，任蘇州天和會計師事務所有限公司注冊會計師；1998 年 9 月至 2002 年 8 月，任江蘇竹輝律師事務所律師；2005 年 2 月至 2007 年 2 月任，任上海市鄭傳本律師事務所律師；2007 年 2 月至 2010年 1月，任上海澤衡律師事務所主任律師；2010年 2月至 2018年 2月，格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-101 任上海肖波律師事務所主任律師；2012 年 9 月至 2018 年 10 月，任創元科技股份有限公司獨立董事；

277、2012 年 12 月至 2014 年 10 月，任寧波福爾達智能科技股份有限公司獨立董事；2013 年 5 月至 2018 年 1 月，任蘇州新穎新材料科技股份有限公司獨立董事；2013 年 5 月至 2019 年 7 月，任江蘇神通閥門股份有限公司獨立董事；2014 年 5 月至 2020 年 5 月，任蘇州龍杰特種纖維股份有限公司獨立董事；2016 年 7 月至 2019 年 12 月，任蘇州華之杰電訊股份有限公司董事；2017 年 7 月至 2019 年 3 月，任江蘇榮成環?？萍脊煞萦邢薰惊毩⒍?；2009 年 8 月至今，任上海立潤稅務咨詢有限公司監事；2015 年 6 月至 2

278、021 年 6 月，任蘇州巨峰電氣絕緣系統股份有限公司獨立董事；2017 年 3月至今，任上海侃拓商務咨詢中心（有限合伙）執行事務合伙人；2018 年 3月至今，任上海市錦天城律師事務所高級合伙人；2019 年 3 月至今，任蘇州國芯科技股份有限公司獨立董事；2020年 9 月至今，任格力博獨立董事。7、莫申江先生，1984 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷。2012 年 12 月至 2016 年 7 月，任中山大學嶺南（大學）學院經濟管理系助理教授；2016 年 8 月至今，歷任浙江大學管理學院講師、副教授；2020 年 9 月至今，任格力博獨立董事。（二）監事會成員 截至本招股

279、說明書簽署日，公司監事會由 3 名監事組成，其中包括 1 名職工代表監事。根據公司章程，監事任期 3 年，任期屆滿可連選連任。公司現任監事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 現行職務現行職務 提名人提名人 任職期間任職期間 1 高乃新 監事會主席 監事會 2020年 10月至 2023 年 4月 2 吳林沖 監事 監事會 2020年 10月至 2023 年 4月 3 沈曉燕 職工代表監事 職工代表大會 2021年 2 月至 2023年 4 月 上述監事的簡歷如下：1、高乃新先生，1967 年生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1989 年 7 月至 2000 年 4 月，任國營山西沖壓廠（

280、國營第五四四九廠）技術員；格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-102 2000 年 4 月至 2003 年 7 月，任聯翔機電（上海）有限公司工程師；2003 年 7月至 2006 年 6 月，任上海宏友工業有限公司工程師；2006 年 6 月至 2016 年12 月歷任格力博有限工程部經理、技術總監、項目總監；2016 年 12 月至2019 年 6 月任博康電子廠長；2019 年 6 月至今歷任格力博有限及格力博技術總監、監事。2、吳林沖先生，1982 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2005 年 7 月至 2006 年 11 月，任常州雷利電器有限公司技術員；20

281、06 年 11 月至今，歷任格力博有限及格力博技術員、技術經理、發電機組/空壓機組/車業組業務經理、車業項目部項目經理、車業項目部副部長、監事。3、沈曉燕女士，1987 年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。2014 年 8 月至 2014 年 12 月，DLA Piper（歐華）英國利茲分所律師助理；2014 年 12 月至 2017 年 10 月，任北京市競天公誠律師事務所上海分所律師；2017 年 10 月至 2019 年 5 月，任華住酒店管理有限公司投資部法務經理；2019 年 5 月至 2020 年 8 月，任 ESR Cayman Limited 法務部法務經理；2020年

282、 9 月至今，歷任格力博高級法務經理、監事。（三）高級管理人員 公司現任高級管理人員共 4名。公司高級管理人員具體情況如下：序號序號 姓名姓名 現行職務現行職務 任職期間任職期間 1 陳寅 董事長、總經理 2020年 4 月至 2023年 4 月 2 莊建清 副總經理 2020年 4 月至 2023年 4 月 3 崔鵬 董事、財務總監 2020年 4 月至 2023年 4 月 4 季正華 董事會秘書 2020年 4 月至 2023年 4 月 上述高級管理人員的簡歷如下：1、陳寅先生，現任公司董事長、總經理，個人簡歷參見本節之“七、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況”之“（一）董事

283、會成員”。2、莊建清先生，1967 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷，格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-103 工程師。1989 年 7 月至 1993 年 4 月，任南京化學工業公司工程師；1993 年 4月至 2001 年 2 月，任江蘇特靈電制冷機有限公司品質總監兼質保工程師；2001 年 2 月至 2011 年 10 月，任百得（蘇州）科技有限公司執行總監；2011年 10 月至 2015年 8月，任浙江史密斯醫學儀器有限公司運營與研發高級總監；2015 年 8 月至 2017 年 2 月，任上海逸思醫療科技有限公司運營副總裁；2017年 3 月至今，歷任格力

284、博及格力博有限高級運營副總裁、副總經理。3、崔鵬先生，現任公司董事、財務總監，個人簡歷參見本節之“七、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況”之“（一）董事會成員”。4、季正華先生，1989 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。2015 年 10 月至 2018 年 11 月，任畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）上海分所助理審計經理；2018 年 12 月至今，歷任格力博有限董事長助理，格力博董事會秘書。（四）其他核心人員 公司其他核心人員為核心技術人員，截至本招股說明書簽署日，公司認定的核心技術人員 4 名。公司其他核心人員的簡歷如下：（1）陳寅先生，個人簡歷參見本節

285、之“七、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況”之“（一）董事會成員”。（2）李志遠先生，1974 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2002 年 5月至 2006 年 5月，任東莞永成電器制品廠有限公司品質工程經理；2006 年 6 月至 2008 年 11 月，任創科實業有限公司 OQA 高級經理；2008 年 12月至 2012 年 2 月，任格力博有限空壓機廠副廠長；2012 年 4 月至 2013 年 6 月，任昆山億卡迪機電有限公司（現名稱“江蘇億卡迪機械工業集團有限公司”）副總經理；2013 年 8月至今，任格力博有限研發副總裁，格力博研發副總裁。（3）霍曉

286、輝女士，1975 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1994 年 7月至 1995 年 7月，任地方國營上虞動力機廠（現名稱“浙江太陽股份有限公司”）技術員；1995年 7月至 1998 年 8月，任江蘇昆山耀馬車業有格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-104 限公司技術經理兼采購經理；1998年 8月至 2000 年 1月，任常州高鈞電器有限公司模具工程師；2001 年 2 月至 2003年 4月，任常州新區竟成精密模具有限公司模具工程師；2003 年 5 月至今，歷任格力博有限技術經理、技術高級經理、技術總監，格力博技術總監。（4）莊憲先生，1982 年出生，中國國

287、籍，無境外永久居留權，本科學歷。2005 年 7 月至 2007 年 7 月，任中磊電子（蘇州）有限公司硬件工程師；2007年 7 月至 2010 年 10 月，任常州大地測繪科技有限公司研發部部長；2010 年10 月至 2011 年 12 月，任常州清華新能源汽車工程技術研究院（現名稱“常州大連理工大學智能裝備研究院”）BMS 硬件工程師；2011 年 12 月至 2012年 10 月，任常州智能農業裝備研究院有限公司研發經理；2012 年 10 月至2013 年 12 月，任華霆（合肥）動力技術有限公司、華霆（常州）動力技術有限公司 BMS 硬件工程師；2013 年 12 月至今，歷任格

288、力博有限硬件高級工程師、硬件經理、硬件高級經理、電子工程團隊技術部長，格力博電子工程團隊技術副總監、格力博電子工程團隊技術總監。（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員兼職情況如下：姓名姓名 公司任職公司任職 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 是否與公是否與公司存在關司存在關聯關系聯關系 陳寅 董事長、總經理 GHHK 董事 是 Greenworks Holdings 董事 是 Artzone Asia Limited 董事 是 SCARPAR GLOBAL LIMITED 董事 是 上海參唯動力技術有限公司（2

289、021年 1月 27 日被吊銷）執行董事 是 上海和百瑞商業有限公司 副董事長 是 寧波廣予企業管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 是 寧波廣茂企業管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 是 寧波慧好企業管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 是 格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-105 姓名姓名 公司任職公司任職 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 是否與公是否與公司存在關司存在關聯關系聯關系 上海星杰克國際貿易有限公司（2005年 2月 18 日被吊銷）董事 是 LAWRENCE LEE 董事 GHHK 董事 是 惠生工程技術服務有限公司 獨立非執行董事 是 萬峰石材科技

290、股份有限公司 監事 否 上海優也信息科技有限公司 董事 是 宋瓊麗 董事 安德烈斯蒂爾動力工具（青島）有限公司 財務總監 是 任海峙 獨立董事 上海立信會計金融學院 副教授 否 今創集團股份有限公司 獨立董事 否 上海觀安信息技術股份有限公司 獨立董事 否 上海南方模式生物科技股份有限公司 獨立董事 否 江蘇常榮電器股份有限公司 獨立董事 否 肖波 獨立董事 上海市錦天城律師事務所 高級合伙人 否 上海立潤稅務咨詢有限公司 監事 否 上海侃拓商務咨詢中心（有限合伙）執行事務合伙人 是 蘇州國芯科技股份有限公司 獨立董事 否 莫申江 獨立董事 浙江大學 副教授 否（六）董事、監事、高級管理人員、

291、其他核心人員相互之間存在的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間不存在親屬關系。八、發行人與董事、監事、高級管理人員及八、發行人與董事、監事、高級管理人員及其他其他核心人員核心人員簽署的協簽署的協議及履行情況議及履行情況 （一）協議及履行情況 在發行人的董事（獨立董事及外部董事宋瓊麗除外）、監事、高級管理人員及其他核心人員均與公司簽署了勞動合同，獨立董事及外部董事宋瓊麗與公司簽署了聘任協議。同時，公司與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均簽署了保密協議，與除了獨立董事及外部董事宋瓊麗外的董事、監事、格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-

292、1-106 高級管理人員及其他核心人員均簽署了競業限制協議。（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員所持股份的質押、凍結或訴訟糾紛情況 截至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員所持股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況。九、發行人董事、監事、高級管理人員及九、發行人董事、監事、高級管理人員及其他其他核心人員核心人員在最近在最近 2 2 年年內的變動情況內的變動情況 （一）董事會成員變動情況 2019 年 1 月 1 日，公司董事為陳寅、Soenke Lueder Eike Gorkisch 和CHEN CHING-MING。2019 年 3 月 22 日，公

293、司股東作出決定，公司董事由陳寅、Soenke Lueder Eike Gorkisch 和 CHEN CHING-MING 變更為陳寅、莊建清、崔鵬，陳寅繼續擔任董事長。股份公司設立前，格力博有限設董事會，由三名董事組成，由陳寅、莊建清、崔鵬擔任，由陳寅擔任董事長。2020 年 4月 27日，公司召開創立大會暨第一次股東大會并作出決議，選舉陳寅、蘇擎、LAWRENCE LEE、崔鵬、宋瓊麗為公司第一屆董事會成員。同日，公司召開第一屆董事會第一次會議，選舉陳寅為董事長。2020 年 9 月 28 日，公司召開 2020 年第二次臨時股東大會并作出決議，蘇擎不再擔任董事，新增任海峙、肖波、莫申江為

294、公司獨立董事。（二）監事會成員變動情況 2019 年 1月 1 日，公司監事為謝淑華。2020 年 3 月 30 日，公司召開股東會并作出決議，公司監事由謝淑華變更為呂復義。股份公司設立前，格力博有限不設監事會，設一名監事，由呂復義擔任。格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-107 2020 年 4 月 27 日，公司召開職工代表大會，選舉李志遠為公司職工代表監事。同日，公司召開創立大會暨第一次股東大會，選舉呂復義、霍曉輝為公司第一屆監事會監事，與職工代表監事李志遠共同組成公司第一屆監事會。同日，公司召開第一屆監事會第一次會議，選舉呂復義為監事會主席。2020 年 10 月 3 日，

295、公司職工代表大會作出決議，李志遠不再擔任職工代表監事，選舉邵飛為職工代表監事。2020 年 10 月 23 日，公司召開 2020 年第三次臨時股東大會并作出決議，霍曉輝、李志遠不再擔任監事，選舉高乃新、吳林沖為監事。2020年 10 月 26日，公司第一屆監事會第五次會議作出決議，選舉高乃新擔任監事會主席。2021 年 2 月 18 日，公司職工代表大會作出決議，邵飛不再擔任職工代表監事，選舉沈曉燕為職工代表監事。（三）高級管理人員變動情況 2019 年 1 月 1 日至股份公司設立前，格力博有限設總經理一名，由陳寅擔任。2020 年 4 月 27 日，公司召開第一屆董事會第一次會議，聘任陳

296、寅為總經理，莊建清為副總經理，崔鵬為財務總監，季正華為董事會秘書。（四）其他核心人員變動情況 最近兩年，公司的其他核心人員未發生變動。（五）最近兩年公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員變動原因及對公司的影響 最近兩年，公司核心管理層穩定，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的變動主要因完善公司治理結構及新增管理人員，公司實際控制人未發生變化，核心管理團隊始終保持穩定，上述人員變動對公司生產經營不產生重大不利影響，不影響公司的持續經營。格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-108 十、董事、監事、高級管理人員十、董事、監事、高級管理人員及其他及其他核心人員核心人員的對外投資

297、情況的對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行人業務相關的對外投資情況如下：單位：萬元 姓名姓名 公司任職公司任職 投資單位投資單位 認繳認繳出資額出資額 持股比例持股比例 陳寅 董事長、總經理 Greenworks Holdings 1 美元 100.00%GHHK/通過 Greenworks Holdings 間接持有100.00%寧波廣予企業管理合伙企業（有限合伙）50.00 50.00%寧波廣茂企業管理合伙企業（有限合伙）50.00 50.00%寧波慧好企業管理合伙企業（有限合伙）50.00 50.00%上海參唯動力技術有限公司（2021年

298、 1月 27 日被吊銷）10.00 100.00%常州格林沃克投資有限公司 950.00 95.00%上海和百瑞商業有限公司/通過常州格林沃克投資有限公司間接持股間接持有 8.59%和百瑞日用品有限公司/通過常州格林沃克投資有限公司間接持股57.00%常州雙立電子技術有限公司/通過常州格林沃克投資有限公司間接持股85.50%肖波 獨立董事 上海立潤稅務咨詢有限公司 4.40 50.00%上海侃拓商務咨詢中心（有限合伙）277.34 49.00%任海峙 獨立董事 珠海奧悅投資中心合伙企業（有限合伙）160.00 1.6512%莊建清 副總經理 上海瑞德屋投資中心（有限合伙）0.65 2.1654

299、%上海逸仁投資中心（有限合伙）0.20 0.6602%莊憲 核心技術人員 常州思特瑞自動化科技有限公司 15.00 15.00%截至本招股說明書簽署日，除上述對外投資情況外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在其他對外投資情況。公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的上述對外投資不存在與本公司有利益沖突的情形。格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-109 十一、董事、監事、高級管理人員、十一、董事、監事、高級管理人員、其他其他核心核心人員人員及其近親屬持股及其近親屬持股及變動情況及變動情況 （一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員持有公司股份情況 截至本招股說明書

300、簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員直接持有本公司股份情況如下：姓名姓名 公司任職公司任職 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 質押或凍結情況質押或凍結情況 陳寅 董事長、總經理 1,823.2632 5.0004%無 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員間接持有本公司股份情況如下：姓名姓名 直接持股的直接持股的 法人股東名稱法人股東名稱 持有法人股東持有法人股東的股權比例的股權比例 間接持有發行人間接持有發行人 權益的比例權益的比例 質押或凍結質押或凍結 情況情況 陳寅 GHHK 100%70.0996%無 合計合計 70.0996%

301、-注：個人間接持有發行人的實際權益比例=個人持有法人股東的股權比例 法人股東持有發行人的股份比例。（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的近親屬持有發行人股份的情況 截至本招股說明書簽署日，除上述直接持股及間接持股情況以外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶不存在直接或間接持有本公司股份的情形。十二、董事、監事、高級管理人員及十二、董事、監事、高級管理人員及其他其他核心人員的薪酬核心人員的薪酬情況情況 （一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員取得的稅前收入及占當期利潤總額

302、比重的情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 薪酬總額 448.40 855.16 1,670.03 1,012.99 利潤總額 24,439.81 27,522.30 64,413.11 15,820.06 格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-110 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 占比占比 1.83%3.11%2.59%6.40%公司現任董事、監事、高級管理人員及其他核心人員 2021 年度從本公司領取薪酬情況如下所示：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 公

303、司任職公司任職 2021 年度薪酬年度薪酬 1 陳寅 董事長、總經理 120.46 2 LAWRENCE LEE 董事 77.54 3 崔鵬 董事、財務總監 86.98 4 宋瓊麗 董事 -5 任海峙 獨立董事 8.00 6 肖波 獨立董事 8.00 7 莫申江 獨立董事 8.00 8 高乃新 監事會主席 49.93 9 吳林沖 監事 26.26 10 沈曉燕 職工代表監事 46.74 11 莊建清 副總經理 208.24 12 季正華 董事會秘書 46.96 13 李志遠 核心技術人員 60.30 14 霍曉輝 核心技術人員 62.52 15 莊憲 核心技術人員 45.25 注：宋瓊麗系公司

304、外部董事。除上述薪酬情況外，公司現任董事、監事、高級管理人員及其他核心人員未在公司享受其他待遇和退休金計劃。（二）股權激勵情況 公司在本次公開發行申報前制定了擬在上市后實施的期權激勵計劃（以下簡稱“期權激勵計劃”），具體內容如下：1、發行人期權激勵計劃基本內容、制定計劃履行的決策程序及目前的、發行人期權激勵計劃基本內容、制定計劃履行的決策程序及目前的執行情況執行情況 2020 年 11 月 25 日，公司董事會審議通過了格力博（江蘇）股份有限公司股票期權激勵計劃（草案）等議案。2020 年 12 月 10 日，公司召開格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-111 2020 年第四次臨

305、時股東大會，審議通過格力博（江蘇）股份有限公司股票期權激勵計劃（草案），就期權激勵計劃的具體安排如下：（1）概述 本期權激勵計劃擬向激勵對象授予不超過 2,550.8127 萬份股票期權，激勵對象每份股票期權行權將獲得公司向激勵對象定向發行的 1 股公司股票，涉及的標的股票種類為人民幣普通股，全部行權所獲公司股票不超過股東大會審議本計劃時公司股本總額 36,462.1968萬股的 7%。本期權激勵計劃擬向不超過 497 名激勵對象授予股票期權，包括公司或其境內、境外控股子公司的董事、高級管理人員、核心技術人員、核心業務人員以及公司認為需要激勵的相關人員（不包括公司獨立董事、監事）。本期權激勵計

306、劃分兩批進行，第一批向不超過 461 名激勵對象授予股票期權，第二批向不超過 36 名激勵對象授予股票期權。（2）授予日、等待期及行權日 本激勵計劃的有效期為 8 年，自股東大會批準本計劃并確定授予之日起計算。滿足本激勵計劃所規定的行權條件的情況下，第一批激勵對象授予期權行權期及各期行權時間安排如下表所示：行權期行權期 行權時間行權時間 行權比例行權比例 授予期權 第一個行權期 自授予日起 12 個月后的公司股票首個公開交易日起至授予日起 24 個月內的最后一個交易日當日止 20%授予期權 第二個行權期 自授予日起 24 個月后的公司股票首個公開交易日起至授予日起 36 個月內的最后一個交易日

307、當日止 20%授予期權 第三個行權期 自授予日起 36 個月后的公司股票首個公開交易日起至授予日起 48 個月內的最后一個交易日當日止 20%授予期權 第四個行權期 自授予日起 48 個月后的公司股票首個公開交易日起至授予日起 60 個月內的最后一個交易日當日止 20%授予期權 第五個行權期 自授予日起 60 個月后的公司股票首個公開交易日起至授予日起 72 個月內的最后一個交易日當日止 20%格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-112 滿足本激勵計劃所規定的行權條件的情況下，第二批激勵對象授予期權行權期及各期行權時間安排如下表所示：行權期行權期 行權時間行權時間 行權比例行權比例

308、 授予期權 第一個行權期 自授予日起 12 個月后的公司股票首個公開交易日起至授予日起 24個月內的最后一個交易日當日止 18%授予期權 第二個行權期 自授予日起 24 個月后的公司股票首個公開交易日起至授予日起 36個月內的最后一個交易日當日止 18%授予期權 第三個行權期 自授予日起 36 個月后的公司股票首個公開交易日起至授予日起 48個月內的最后一個交易日當日止 18%授予期權 第四個行權期 自授予日起 48 個月后的公司股票首個公開交易日起至授予日起 60個月內的最后一個交易日當日止 18%授予期權 第五個行權期 自授予日起 60 個月后的公司股票首個公開交易日起至授予日起 72個月

309、內的最后一個交易日當日止 18%授予期權 第六個行權期 自授予日起 72 個月后的公司股票首個公開交易日起至授予日起 84個月內的最后一個交易日當日止 10%在行權期內，若達到行權條件，激勵對象可對相應比例的股票期權行權。符合行權條件但未在上述行權期內全部行權的，則未行權的該部分期權由公司注銷。如行權期內的任一年度公司業績條件未達到行權條件的，對應行權期所獲授的股票期權由公司注銷。（3）考核指標 本激勵計劃授予的股票期權第一批激勵對象分五期行權，第二批激勵對象分六期行權，公司將對激勵對象分期進行績效考核，以達到績效考核目標作為激勵對象的行權條件之一?？己酥笜司唧w如下：1）公司層面業績考核要求

310、第一批激勵對象本激勵計劃授予股票期權各年度公司層面的業績考核指標為：行權期行權期 業績考核目標業績考核目標 第一個行權期 2020年公司凈利潤不低于 3.5億元 第二個行權期 2020年及 2021 年兩年公司累計凈利潤不低于 7.35億元 格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-113 行權期行權期 業績考核目標業績考核目標 第三個行權期 2020年、2021 年及 2022年三年公司累計凈利潤不低于 11.60 億元 第四個行權期 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年四年公司累計凈利潤不低于16.25 億元 第五個行權期 2020年、2021 年、2022年、2

311、023 年及 2024 年五年公司累計凈利潤不低于 21.37億元 第二批激勵對象本激勵計劃授予股票期權各年度公司層面的業績考核指標為：行權期行權期 業績考核目標業績考核目標 第一個行權期 2020年公司凈利潤不低于 3.5億元 第二個行權期 2020年及 2021 年兩年公司累計凈利潤不低于 7.35億元 第三個行權期 2020年、2021 年及 2022年三年公司累計凈利潤不低于 11.60 億元 第四個行權期 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年四年公司累計凈利潤不低于16.25 億元 第五個行權期 2020年、2021 年、2022年、2023 年及 2024 年五

312、年公司累計凈利潤不低于 21.37億元 第六個行權期 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年六年公司累計凈利潤不低于 27.00億元 2）個人層面績效考核要求 激勵對象個人考核應滿足公司審議通過的股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的相關規定,董事會將對激勵對象每個考核年度的綜合考評進行打分，并依照激勵對象的業績完成率確定其可行權的比例，若公司層面各年度業績考核達標，則激勵對象個人當期實際行權額度=個人層面標準系數個人當期計劃行權額度。激勵對象的績效評價結果劃分為優秀（A）、良好（B）、合格（C）、不合格（D）四個檔次，考核評價表適用于考核對象。屆時根

313、據下表確定激勵對象行權的比例，激勵對象可按照本計劃規定的比例確定各期可行權比例，非可行權部分作廢或注銷：格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-114 評價標準 優秀（A）良好（B）合格（C）不合格（D）標準系數 100%100%80%60%（4）禁售期 激勵對象在發行人上市后行權認購的股票，應承諾自行權日起三年內不減持。上述禁售期限屆滿后，激勵對象減持按照法律法規、中國證監會及深圳證券交易所相關規則的規定執行。（5）行權價格 本激勵計劃授予的股票期權的行權價格為 9元/股。上述行權價格綜合考慮公司經營財務情況、發揮激勵作用、增強公司凝聚力、維護公司長期穩定發展等因素，由董事會、股東大

314、會審議確定，行權價格高于最近一年經審計的每股凈資產。2、期權激勵計劃對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影、期權激勵計劃對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響響 本期權激勵計劃的制定，有助于充分激發被激勵對象的工作積極性，實現股東目標、公司目標及員工目標的統一，整體而言有利于公司的良性經營與發展。本次股票期權激勵計劃授予時間為 2020 年 12 月，本次股票期權激勵的公允價值為 5,826.21 萬元，其中發行人在 2020 年確認的股份支付費用為160.51 萬元，在 2021 年確認的股份支付費用為 1,696.63 萬元，2022 年 1-6月確認的股份支付費用為 2

315、38.85萬元，對 2020 年、2021 年及 2022 年 1-6月凈利潤影響較小。本次股票期權激勵計劃如果全部行權，不考慮本次 IPO 新發行的股份數量，不超過公司股份總數的 7%。根據本期權激勵計劃的授予股票期權總量，發行人不會因期權行權而導致公司實際控制人發生變化，不會對公司控制權造成重大不利影響。格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-115 綜上所述，本激勵計劃不會對公司的經營狀況、財務狀況、控制權產生重大不利影響。3、期權計劃的會計處理情況、期權計劃的會計處理情況（1）股份支付相關權益工具公允價值的計量方法及結果 根據企業會計準則第 11 號-股份支付應用指南規定：對于

316、授予的存在活躍市場的期權等權益工具，應當按照活躍市場中的報價確定其公允價值。對于授予的不存在活躍市場的期權等權益工具，應當采用期權定價模型等確定其公允價值，選用的期權定價模型至少應當考慮以下因素：1）期權的行權價格；2）期權的有效期；3）標的股份的現行價格；4）股價預計波動率；5）股份的預計股利；6）期權有效期內的無風險利率。定價模型中各項參數的具體數據及合理性說明如下：參數參數 參數值參數值 取值說明取值說明 期權行權價格 9.00元/股 根據格力博（江蘇）股份有限公司股票期權激勵計劃（草案），行權價格為 9.00元/股 期權期限 批次 到期年限 第一批員工期權 20%的到期年限為 2年；2

317、0%的到期年限為 3年；20%的到期年限為 4年；20%的到期年限為 5年；20%的到期年限為 6年。第二批員工期權 18%的到期年限為 2年；18%的到期年限為 3年；18%的到期年限為 4年；18%的到期年限為 5年；18%的到期年限為 6年；10%的到期年限為 7年。根據格力博（江蘇）股份有限公司股票期權激勵計劃（草案），第 1/2/3/4/5/6個可行權期的行權時間均為自授予日起 12/24/36/48/60/72個月后的公司股票首個公開交易日起至授予日起24/36/48/60/72/84 個月內的最后一個交易日當日止 普通股股價 10.97 元/股注 采用收益法評估的基于 2020年

318、 9月 30 日的股權價值評估結果，即 10.97 元/股。此外，發行人確認從 2020年 9月 30 日至授予日 2020 年 12月 10 日，經營、資產及負債情況及市場情況均無顯著變化，因此股權價值未發生變格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-116 參數參數 參數值參數值 取值說明取值說明 化 預計波動率 第 1個行權期 48.14%第 2個行權期 47.52%第 3個行權期 47.52%第 4個行權期 48.27%第 5個行權期 52.79%第 6個行權期 52.48%根據滬深 300指數中“電氣部件與設備行業”的 201家 A股上市公司的歷史數據，分別計算與股票期權預期期

319、限相當的波動率的中位值 流動性折扣 等待期 行權后鎖定期 流動性折扣 1.0年 3 年 26.61%2.0年 3 年 31.73%3.0年 3 年 31.76%4.0年 3 年 31.05%5.0年 3 年 25.67%6.0年 3 年 24.65%根據等待期及行權后鎖定期考慮了相應期限結構的遠期參數（包含遠期波動率、遠期無風險利率），對不同的等待期下的員工股份期權采用了相應缺乏流動性折扣 無風險利率 第 1個行權期 2.92%第 2個行權期 2.98%第 3個行權期 3.03%第 4個行權期 3.08%第 5個行權期 3.18%第 6個行權期 3.29%采用評估基準日的與到期年限相匹配的中國

320、政府債券收益率作為無風險利率 離職率 5%評估基準日的預期等待期后離職率為 5%注：發行人采用收益法評估的基于 2020 年 9 月 30日的每股價格為 10.97元/股，對應全部股權評估值為 40億元，依據 2020年度扣除非經常性損益后歸母凈利潤計算的 PE倍數為 9.89倍。發行人聘請上海申威資產評估有限公司采用二項式模型，結合授予股份期權的條款和條件，對授予的股票期權于授予日的公允價值進行評估，并出具了滬申威評報字（2020）第 1098 號評估報告，評估確定的股份期權的公允價值為人民幣 5,826.21 萬元，具體各授予日的期權公允價值如下：行權時間行權時間 期權公允價值（元期權公允

321、價值（元/份）份）2021/12/10 1.78 2022/12/10 1.86 2023/12/10 2.14 2024/12/10 2.44 2025/12/10 3.18 2026/12/10 3.35（2）股份支付費用計算及會計處理 本次股票期權激勵計劃將在 2020 年-2026 年期間確認股份支付費用，股份支付費用合計 5,826.21 萬元，根據每年度預計可行權的股票期權的數量，格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-117 在考慮了截至 2022 年 6 月 30 日的激勵對象實際離職情況之后，在等待期內分攤的預計應確認的股份支付費用如下：單位：萬元 2020 年年 2

322、021 年年 2022 年年 2023 年年 2024 年年 2025 年年 2026 年年 總額總額 160.51 1,696.63 878.07 549.24 527.03 259.46 4.26 4,075.20 十十三、發行人員工情況及社會保障情況三、發行人員工情況及社會保障情況 （一）公司員工人數 報告期各期末，發行人及其子公司的在冊員工（含退休返聘）人數分別為3,631人、4,001人、5,260 人和 5,181人。（二）公司員工結構 1、員工專業結構、員工專業結構 截至 2022 年 6月 30 日，公司員工按專業結構的構成情況如下：單位：人 專業情況專業情況 人數人數 占員工

323、總數比例占員工總數比例 管理人員 294 5.67%財務人員 63 1.22%銷售人員 237 4.57%研發及技術人員 1,125 21.71%生產人員 3,165 61.09%行政人員 246 4.75%采購人員 51 0.98%合計合計 5,181 100.00%2、員工教育程度、員工教育程度 截至 2022 年 6月 30 日，公司員工按學歷結構的構成情況如下：單位：人 學歷情況學歷情況 人數人數 占員工總數比例占員工總數比例 碩士及以上 130 2.55%本科 973 18.78%大專 850 16.41%大專以下 3,226 62.27%格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-

324、1-118 學歷情況學歷情況 人數人數 占員工總數比例占員工總數比例 合計合計 5,181 100.00%3、員工年齡結構、員工年齡結構 截至 2022 年 6月 30 日，公司員工按年齡結構的構成情況如下：單位：人 年齡情況年齡情況 人數人數 占員工總數比例占員工總數比例 50 歲以上 251 4.84%41-50歲 927 17.89%31-40歲 1,929 37.23%30 歲及以下 2,074 40.03%合計合計 5,181 100.00%（三）社保和公積金繳納情況 1、社保繳納情況、社保繳納情況 報告期內，發行人及其境內子公司的社保繳納情況如下：單位：人 項目項目 2022 年年

325、 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 境 內 在 冊員工人數 3,606 3,544 2,852 2,883 境 內 社 保實繳人數 3,585 3,457 2,778 2,824 差異人數 21 87 74 59 社 保 未 繳原因 7 人系退休返聘人員；8 人系新入職員工，其中 8 人原單位已繳納；5人系實習生；1 人系外籍員工 4 人系退休返聘人員；71 人系新入職員工，其中 40人 原 單 位 已 繳納；4 人系實習生；6 人系自己繳納；2 人系外籍員工 2 人系退休返聘人員；53

326、 人系新入職員工，其中 49人當月已在該月繳納；15 人系實習生；1 人系自己繳納；2 人系外籍員工；其他 1 人未繳納 2 人系退休返聘人員；36 人系新入職員工，其中32 人當月已在該月繳納；5 人系實習生；其他 16人未繳納 2、公積金繳納情況、公積金繳納情況 報告期內，發行人及其境內子公司的公積金繳納情況如下：單位：人 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-119 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日

327、 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 境內在冊員工人數 3,606 3,544 2,852 2,883 境內公積金實繳人數 3,418 3,292 2,455 2,009 差異人數 188 252 397 874 公積金未繳原因 7 人系退休返聘人員；2 人系新入職員工，當月未繳納；5 人系實習生；1 人系外籍員工；其他 173 人未繳納 4 人系退休返聘人員；31 人系新入職員工，當月未繳納；3人系實習生；2人 系 外 籍 員工；9 人系自己繳納；其他 203人未繳納 2 人系退休返聘人員；34 人系新入職員

328、工，其中 26 人當月已 在 該 月 繳納；10 人系實習生；2 人系外籍員工；其他349人未繳納 1 人系退休返聘人員；10 人系新入職員工，其中 7 人原單位已繳納；5 人系實習生；其他 858 人未繳納 發行人報告期內存在部分員工未繳納公積金的情況。除新入職、退休返聘、實習、外籍員工等無需繳納住房公積金的情形外，其他境內員工未繳住房公積金的主要原因為：1）部分員工為農村戶籍人員以及非常州戶籍人員，繳納住房公積金的意愿較低；2）發行人向部分員工提供了宿舍；3）其他原因未給員工繳納住房公積金。針對以上應繳未繳住房公積金的員工，發行人采取了以下補救措施：1）發行人向部分員工提供了宿舍，切實解決

329、其居住問題；2）發行人通過對員工進行說明、宣講、引導，調動其繳納住房公積金的積極性，從而逐步提高員工住房公積金繳納比例。截至報告期末，發行人及其境內重要子公司均已開立住房公積金賬戶，并已為超過 90%的境內員工繳納了住房公積金。3、未繳納的社會保險、公積金對發行人凈利潤的影響未繳納的社會保險、公積金對發行人凈利潤的影響 發行人報告期內存在未為部分員工繳納社保公積金的情況，存在被社保、公積金主管部門要求補繳的可能。發行人已對報告期內應繳未繳的社會保險和住房公積金進行了預提，社會保險和住房公積金預提情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 201

330、9 年年 預提社保金額-10.36 預提公積金金額-251.09 336.86 合計-251.09 347.21 格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-120 4、合法合規情況合法合規情況 報告期內，發行人及其子公司不存在因違反勞動保障法律法規而受到主管部門行政處罰的情形；上述社保公積金存在部分員工未繳納的情形不會對發行人經營及財務造成重大不利影響，不會對本次發行上市構成實質性障礙。5、控股股東和實際控制人的承諾、控股股東和實際控制人的承諾 公司控股股東 GHHK、實際控制人陳寅出具承諾，如應有權部門要求或決定，如果發行人及其子公司就其本次發行上市前的住房公積金的繳納情況，被要求為其

331、員工補繳住房公積金，或因住房公積金繳納問題受到有關政府部門的處罰，發行人控股股東、實際控制人將承擔應補繳或被追償的金額、承擔滯納金和罰款等相關費用。發行人控股股東、實際控制人同意承擔并賠償因違反上述承諾而給發行人及其子公司造成的一切損失、損害和開支。（四）報告期內勞務派遣及勞務外包情況 1、勞務派遣和勞務外包的原因、勞務派遣和勞務外包的原因 報告期內，公司存在使用勞務派遣用工的情形。公司生產經營具有明顯的季節性，并且公司生產中經常遇到臨時性大額訂單采購要求，因此公司存在短期用工需求。上述用工需求具有如下特點：不涉及核心崗位與技術，具有隨訂單波動的季節性特征；涉及人員較多；人員流動性與管理難度大

332、；學歷、技能與經驗要求低，通過簡單培訓即可勝任。通過使用勞務派遣工，很大程度上緩解了公司短期用工壓力，提升了用工效率。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已對勞務派遣用工進行了規范，通過正式用工與勞務外包相結合的方式解決勞務派遣用工問題。2、勞務派遣的具體情況、勞務派遣的具體情況（1）勞務派遣用工情況 報告期各期末，發行人境內勞務派遣用工人數情況如下：單位：人 格力博（江蘇）股份有限公司 招股說明書 1-1-121 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 境內

333、勞務派遣人數-1,272 在冊員工人數 4,069 5,260 4,001 3,631 占比占比-25.94%注：占比=境內勞務派遣人數/（在冊員工人數+境內勞務派遣人數）。（2）主要勞務派遣供應商 報告期內，發行人主要合作的勞務派遣單位為常州兆軍和常州博銳捷企業管理有限公司。報告期內，發行人及其子公司合作的主要勞務派遣單位及合作期限內其持有的勞務派遣經營許可證等情況如下：序號序號 派遣單位名稱派遣單位名稱 派遣單位資質派遣單位資質 1 常州兆軍企業管理服務有限公司 編號為“320404201805170007”勞務派遣經營許可證（有效期限 2018 年 5 月 17日至 2021年 5 月 16日）2 常州博銳捷企業管理有限公司 編號為“320400201405290040”勞務派遣經營許可證（有效期限 2017 年 5 月 29日至 2020年 5 月 28日）（注1）注:常州博銳捷企