中國食品(農產品)安全電商研究所：2023中國農產品電商發展報告（45頁）.pdf

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1、1 第 16 個發展報告 2023 中國農產品電商發展報告 2023 China Agricultural Products e-Business Development Report 中國食品（農產品）安全電商研究院 北京工商大學商業經濟研究所 2023 年 3 月 15 日 2 目錄目錄 一、引言.4 二、背景分析.6（一）GDP 連續三年超過 100 萬億元.6（二）糧食“十九連豐”再創新高.6（三）城鄉居民收入增加結構優化.6（四）脫貧勞動力務工規模增加.7（五）貨物貿易連續 6 年保持世界第一.7（六）現代流通逆疫情艱難而行.7（七）農村網民達到 3.08 億占比達 28.86%.7

2、（八）疫情使消費負增長但亮點仍然閃爍.7（九）網絡零售額超過 13.78 萬億且連續 10 年全球第一.7（十）我國快遞量達到 1105.8 億件，連續九年全球第一.8（十一）農村淘寶村超過 7700 個和淘寶鎮超過 2400 個.8（十二）RCEP 正式生效一年成效顯著.8（十三）我國農產品進出口總額再次超過 3000 億美元.9（十四）我國跨境電商交易額再創新高.9（十五）“減稅降費退稅緩稅免稅費”達到 4.2 萬億.10（十六）疫情管控下調激活市場活力.10（十七）農產品物流總額再創新高.10 結論.11 三、現狀分析.12（一）農產品期貨期權網上交易.12（二）農產品大宗商品電子交易.

3、12（三）B2B 農產品交易.13（四）農產品網絡零售.14（五）農產品社區團購.15（六）食品外賣電商.16（七）生鮮農產品電商.17（八）預制菜電商.18（九）農產品直播電商.19（十）農產品跨境電商.20（十一）農產品新易貨.21（十二）農產品電商投融資.22 四、特點分析.23（一）農產品快遞包裹超過 1/3.23（二）農產品網絡零售增速超過農村網絡零售.23（三）直播電商的場次超過 12000 萬場.23（四）農產品物流體系建設有新亮點.23（五）預制菜的發展再次成為新熱點.24（六）“全域興趣電商”的出現.24（七）“6.18”“雙 11”等節慶促銷再創新高.24（八）電商企業配合

4、發放消費券促消費.24 3 （九）各網絡平臺企業創新了許多模式.25（十）即時零售新業態得到發展.25 五、政策支持.27（一）中央政府政策.27（二）地方政府政策.28 六、問題分析.30（一）2022 年農產品電商存在的問題.30（二）農產品電商存在問題的原因分析.31 七、對策分析.32（一）針對存在的問題采取相應的對策.32（二）創新高質量發展“1+5”模式.32（三）差異化的農產品電商模式的對策.33 八、發展趨勢.35（一）農產品電商趨勢發展背景.35（二）農產品電商宏觀發展趨勢.36（三）農產品電商專業發展趨勢.37 九、理論研究.39（一）2022 年我國農產品電商研究概況.3

5、9（二）2022 年我們所做的研究工作.39（三）2023 年農產品電商研究方向.42 參考文獻.44 4 一、引言一、引言 電子商務是指運用一切數字技術所進行的各種商業活動，包括市場主體之間、市場主體與消費者之間進行的各種貿易活動。農產品電子商務是指運用一切數字技術所進行的各種實物農產品、服務農產品、體驗農產品所進行的各種交易活動。隨著科技的發展，從運用計算機、互聯網技術到運用移動網、物聯網、大數據、云計算、區塊鏈、人工智能、元宇宙、ChatGPT 等多種技術進行交易活動，是第四次科技革命推動著電子商務的發展，由此電子商務也經歷了相應的電子商務革命，進入新電子商務的時代。按照杰佛里.摩爾定律

6、，當前我國電子商務進入電子商務的發展時期，還未進入繁榮時期，離電子商務的衰退時期相距甚遠。俗話說，只有傳統的技術，沒有傳統的業態，不斷創新會激發新業態、新渠道的產生。杰佛里.摩爾認為，新技術產品的周期可分為早期接納者期、中斷期、保齡球道期、旋風期、主街區、衰退期等，各個不同的階段對應的用戶也不同，他們從技術的狂熱者到夢想者，到實用主義者，到保守者，最后到懷疑者?；ヂ摼W自 2000-2002 年遭遇“寒冬期”，是技術產品生命周期的“中斷期”。圖圖 1 杰佛里杰佛里.摩爾定律的技術產品的生命周期圖摩爾定律的技術產品的生命周期圖 洪濤繪制洪濤繪制 中國電子商務自 1993 年引入概念，至今已經 30

7、 年，1998 年第一筆電子交易，至今已經 25 年，中國電子商務經歷了其生命周期的幾個階段，如電子商務的引入期、中斷期、成長期、發展期，正處于發展期，還未進入繁榮時期，遠遠沒到衰退時期。圖圖 2 中國電子商務中國電子商務的生命周期圖的生命周期圖 洪濤繪制洪濤繪制 正確判斷我國電子商務發展的階段，正確判斷我國農產品電商的發展階段，具有重要的現實意義。不能夠因為某些農產品電商平臺和企業虧損倒閉而判斷中國農產品電商進入“衰退時期”，也不能夠因為某些農產品電商平臺和企業盈利而判斷中國農產品電商進入“繁榮 中斷期 引入期 成長期 繁榮期 衰退期 夢想者 技術狂熱者 實用主義者 保守者 懷疑者 發展期

8、中斷期 早期接納者期 旋風期 主街期 衰退期 夢想者 技術狂熱者 實用主義者 保守者 懷疑者 5 時期”。因此，悲觀地認為“電子商務已經過時”，盲目地認為“電子商務可以代替一切”，都是不符合中國特色的農產品電子商務發展道路選擇。即使農產品電商進入“衰退時期”，根據技術經濟學理論，“只有傳統技術，沒有傳統業態”的理論，不斷地創新電子商務科技，也可以延長電子商務的生命周期。依據規范的、新的電子商務概念，中國食品（農產品）安全電商研究院已經發布了 15個中國農產品電商發展報告，2023 年 3 月 15 日，我們發布 16 個發展報告2023中國農產品電商發展報告。2023 中國農產品電商發展報告采

9、取“引言、背景、現狀、特征、政策、問題、對策、趨勢、理論”九個方面的內容框架，形成具有特色的中國農產品電商發展報告。6 二、背景分析二、背景分析 2022 年是一個特殊的年份，在新冠疫情、俄烏沖突、逆全球化“三重壓力下，我國經濟實現正增長，同比增長 3%，固定資產投資同比增長 5.1%，進出口貿易同比增長 7.7%，社會消費品零售總額接近 44 萬億元，CPI 相對全球高通貨膨脹，是相對比較低的 2%水平，漲幅比 2021 年擴大 1.1 個百分點。在此背景下，中國農產品電商超額完成了中央網信辦、農業農村部、國家發展改革委、工業和信息化部、國家鄉村振興局聯合印發2022 年數字鄉村發展工作要點

10、的目標，特別是超過“農產品電商網絡零售額突破 4300 億元”的目標，達到 5313.8 億元。2022 年中國農產品電商背景歸納起來主要以下 17 個方面：（一）（一）GDP 連續三年超過連續三年超過 100 萬億元萬億元 2022 年我國 GDP 總額超過 121.02 萬億元，按不變價格同比增長 3%，連續三年超過 100萬億元，2022 年全年人均 GDP 達 85698 元1，在全球經濟低迷的背景下，中國經濟再次發揮了穩定器作用。（二）糧食“十九連豐”再創新高（二）糧食“十九連豐”再創新高 從農產品供給角度而言，糧食和農產品的豐收，肉類水產品全面的增產，豬、牛、羊同比增長，我國肉類價

11、格波動較大，但是我國豬肉產量增長 4.6%，國內蔬菜水果供應充足。2022 年我國糧食產量達到 13657 億斤，實現“十九連豐”，連續 10 年超過 12000 億斤，連續 8 年超過 13000 億斤。在我國糧食肉禽蛋奶等多農產品豐收的前提下，我們國家保持了物價的穩定，在當前全球的高通脹的背景下（2022年美國8.0%，歐元區8.4%、英國增長9.1%2），我國 CPI 保持了較低的水平，是 2%的同比增長。（三）城鄉居民收入增加結構優化（三）城鄉居民收入增加結構優化 2022 年，全國居民人均可支配收入 36883 元，比上年名義增長 5.0%?？鄢齼r格因素，實際增長 2.9%，與經濟增

12、長基本同步。農村居民收入增長繼續快于城鎮居民。2022 年，城鎮居民人均可支配收入 49283 元，名義增長 3.9%，實際增長 1.9%；農村居民人均可支配收入 20133 元，首次邁上 2 萬元新臺階，名義增長 6.3%，實際增長 4.2%。農村居民人均可支配收入名義增速和實際增速分別快于城鎮居民 2.4 和 2.3 個百分點。城鄉居民收入比由上年的 2.50 降至 2.45，城鄉居民收入相對差距繼續縮小。在收入增長的背景下，鄉村社會消費品零售總額增速再將超過城鎮。見下表。表表 1 2012-2022 年我國城鄉社會消費品零售總額的情況年我國城鄉社會消費品零售總額的情況 單位：億元單位：億

13、元%時間 城鎮社會消費品零售總額 增長%鄉村社會消費品零售總額 增長%2012 182414 14.3 27893 14.5 2013 205858 12.9 31952 14.6 2014 262394 12.0 36027 12.9 2015 258999 10.5 41932 11.8 2016 285814 10.4 46503 10.9 2017 314290 10.0 51972 11.8 2018 325637 8.8 55350 10.1 2019 351317 7.9 60332 9 2020 339119 -4 52862 -3.2 2021 381558 12.5 592

14、65 12.1 2022 380448 -0.3 59285 0.0 1 國家統計局.2022 年國民經濟與社會發展統計公報.R.2023-2-28 2 盛來運：風高浪急彰顯韌勁 踔厲奮發再創新績2022 年國民經濟和社會發展統計公報評讀EB/OL國家統計局.2023-02-28 09:30 7 （四）脫貧勞動力務工規模增加（四）脫貧勞動力務工規模增加 2022 年，農業農村有效地克服了疫情影響，全年脫貧勞動力務工就業規模達到 3278 萬人，比 2021 年底增加了 133 萬人，超過了年度目標任務 259 萬人。（五）貨物貿易連續（五）貨物貿易連續 6 年保持世界第一年保持世界第一 202

15、2 年我國貨物貿易進出口總值 42.07 萬億元人民幣，比 2021 年增長 7.7%。2022 年我國進出口總值首次突破了 40 萬億元人民幣關口，在 2021 年高基數的基礎上繼續保持穩定增長，規模再創歷史新高，連續 6 年保持世界第一貨物貿易大國地位。（六）現代流通逆疫情艱難而行（六）現代流通逆疫情艱難而行 2022 年流通產業在轉型升級高質量發展、批發零售、餐飲快遞、網絡零售業加快了數字化的轉型，這些數字化的轉型主要表現為特別是政府加大了對流通領域的支持，比如 2月和 11 月國務院先后批準同意在 60 個城市和地區設立跨境電子商務綜合實驗區（累計 165個），9 月 11 日新增 1

16、4 個國家電子商務示范基地，至此我國電子商務示范基地達到 155 個3。9 月 28 日商務部 7 個部門新設 8 家市場采購貿易方式的試點，11 月 3 日全國增設 29 個國家進口貿易促進創新示范區，12 月 20 日國務院關于同意在沈陽等 6 個城市開展服務業擴大開放綜合試點的批復。還有像河南的胖東來超市、北京超市發等企業，不僅取得較好經濟效益，也具有非常好的社會效益，2022 年在全國口碑最響。（七）農村網民達到（七）農村網民達到 3.08 億億占比達占比達 28.86%2022 年底，我國網民達到 10.67 億，其中農村網民達到 3.08 億4，占網民整體的 28.86%，普及率達

17、 62.85%。我國農村地區互聯網基礎設施建設全面強化，現有行政村已實現“村村通寬帶”，推動農村地區互聯網普及率大幅度提高。（八）疫情使消費負增長但亮點仍然閃爍（八）疫情使消費負增長但亮點仍然閃爍 2022 年我國社會消費品零售總額達到了 439733 億元，雖然同比增長是負 0.2%，但仍然是歷史上第二個最高年份。特別是鄉村的消費品零售總額的增長超過了城市，城鎮消費品零售額 380448 億元，同比下降 0.3%；鄉村消費品零售額 59285 億元，與上年持平，再次增速超過城鎮，這是自 2012-2019 年鄉村連續八年增幅超過城市以后，再次超過城鎮。2022年農村居民人均可支配收入 201

18、33 元，比上年名義增長 6.3%，扣除價格因素實際增長 4.2%。在總消費中 00 后的消費群體所占的比重是 30%以上，這是值得我們注意的一個現象。圖圖 3 2013-2022 年年我國社會消費品零售總額我國社會消費品零售總額增長增長 洪濤制圖洪濤制圖（九）（九）網絡零售額超過網絡零售額超過 13.78 萬億且連續萬億且連續 10 年全球第一年全球第一 2022年網絡零售額超過13.78萬億元，同比增長4.2%，其中，實物商品網上零售額11.96萬億元，增長 6.2%，占社會消費品零售總額的比重為 27.2%，連續 10 年全球第一，快遞量達到了 1105.8 億件，連續 9 年全球第一。

19、2022 年出現了許多優秀企業，如“茶顏悅色”2022 3劉夏村,吉寧.焦點快看：全國新增 14 家國家電子商務示范基地EB/OL.新華社 2022-09-01 17:47:57 4 CNNIC.第 51 次-中國互聯網絡發展狀況統計報告R.2023-3-2 242843 271896 300931 332316 366262 377783 411649 391981 440800 439733 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

20、 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2013-2022年我國社會消費品零售總額（億元）年我國社會消費品零售總額（億元）8 年 8 月 18 日在南京出現開業半小時后因人多而停業的情況；“圍爐煮茶”因“興趣”而受歡迎，21.7 億次播放，被年輕人億次播放，被年輕人捧為新頂流；抖音在 2021 年“興趣電商”的基礎上，2022 年推出“全域興趣電商”得到了興趣消費市場的認可。2022 年與農產品電商相關聯的節慶活動促進了消費，如網上年貨節、6.18 大促、“雙十一”“雙十二”等，如 2022 年 6.18 全網的交易總額是 6959 億元，綜合電商的銷售總額達到了 582

21、6 億元，其中天貓、京東、拼多多名列前三?！半p 11”更是再創新高。（十）我國快遞量達到（十）我國快遞量達到 1105.8 億件，連續九年全球第一億件，連續九年全球第一 據國家郵政局信息，2022 年快遞量達到 1105.8 億件，同比增長 2.1%，連續九年全球第一，營業收入達到 10567 億元，同比增長 2.3%。目前全國鄉鎮快遞網點覆蓋超過 3 萬個，95%的建制村實現快遞服務覆蓋。據統計，2022 年我國累計建成 990 個縣級寄遞公共配送中心、27.8 萬個村級快遞服務站點，全國 95%的建制村實現快遞服務覆蓋。全國新增農村投遞汽車近 2 萬輛，累計開通交郵聯運郵路 1888 條。

22、累計培育快遞服務現代農業年業務量超千萬件金牌項目 117 個、郵政農特產品出村“一市一品”項目 822 個，有力服務鄉村振興。圖圖 4 2017-2022 年快遞包裹量及收入年快遞包裹量及收入 洪濤制圖洪濤制圖（十一）農村淘寶村超過（十一）農村淘寶村超過 7700 個和淘寶鎮超過個和淘寶鎮超過 2400 個個 2022 年農村電商也得到了穩步發展，2022 年全國農村網店達 1730 萬家，其中超三成成為直播電商。2022 年淘寶村、淘寶鎮又有新的突破，分別累計達到 7780 個、2429 個。圖圖 5 2013-2022 中國淘寶村中國淘寶村/鎮概況鎮概況 洪濤制圖洪濤制圖 （十二）（十二）

23、RCEP 正式生效一年成效顯著正式生效一年成效顯著 2022 年 RCEP 正式生效一年來，我國高質量實施 RCEP，促進區域經濟一體化走向深入。400.6 507.1 635.2 833.6 1083 1105.8 4957 6038 7498 8795 10332 10567 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 億件 收入億元 3 20 212 280 1311 2118 3202 4310 5425 7023 7780 192 533 566 807 1084 1108 1115 15

24、98 2429 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2009年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2013-2022年中國淘寶村年中國淘寶村/鎮（個）鎮（個）9 2022 年我國對 RCEP 其他 14 個成員國進出口 12.95 萬億元，增長 7.5%，占我國外貿進出口總值的 30.8%。2022 年我國對東盟、歐盟、美國進出口分別增長 15%、5.6%和 3.7%，RCEP貿易增長居首位5。2022 年我國對 RCEP 其他成員國進出口增速超過兩位

25、數的達到了 8 個，其中對印度尼西亞、新加坡、緬甸、柬埔寨、老撾進出口增速均超過了 20%。對韓國的進出口規模位居我國與 RCEP 其他成員國進出口的首位，達到 2.41 億萬億元，增長 3.2%。其中阿里國際站對 RECP成員國出口額同比增長 30%6。（十三）我國農產品進出口總額再次超過（十三）我國農產品進出口總額再次超過 3000 億美元億美元 2022 年我國農產品進出口額 3343.2 億美元，同比增 9.9%，其中，出口 982.6 億美元，增 16.5%；進口 2360.6 億美元，增 7.4%；貿易逆差 1378.0 億美元，增 1.7%。這是我國連續兩年進出口額超過 3000

26、 億美元，連續 6 年超過 2000 億美元。圖圖 6 2009-2022 我國農產品進出口貿易狀況我國農產品進出口貿易狀況 洪濤制圖洪濤制圖（十四）我國跨境電商交易額再創新高（十四）我國跨境電商交易額再創新高 2022 年我國跨境電商交易額再創新高，廣義跨境電商和零售跨境“雙雙創新高”。圖圖 7 2013-2022 我國跨境電商交易額我國跨境電商交易額狀況狀況 洪濤制圖洪濤制圖 5魏宇晨,朱宛玲.連續 6 年保持貨物貿易第一大國地位 2022 年我國貿易規模再創新高N.國際在線 2023 年01 月 14 日 17:29 6吳陽.2022 年我國對 RCEP 其他 14 個成員國進出口 12

27、.95 萬億元，增長 7.5%N.紅星新聞 2023-01-13 11:29 921.4 1219.6 1540.4 1757.7 1867 1945 1875.6 1845.6 2013.9 2168.1 2300.7 2468.3 3041.7 3343.2 0 1000 2000 3000 4000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2009-2022年年我國農產品進出口貿易額我國農產品進出口貿易額 2.9 3.9 5.1 6.3 8.06 9 10.5 12.5 14.2 15.7

28、 0 5 10 15 20 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年e 2013-2022年年我國跨境電商交易額我國跨境電商交易額 交易額 萬億元 10 圖圖 8 2015-2022 我國跨境電商零售額我國跨境電商零售額狀況狀況 洪濤制圖洪濤制圖 （十五）“減稅降費退稅緩稅免稅費”達到（十五）“減稅降費退稅緩稅免稅費”達到 4.2 萬億萬億 2022 年國家一系列“減稅降費退稅緩稅免稅（費）”組合稅收政策效應達到了 4.2 萬億元。具體見下表：表表 2 2022 年國家“減稅降費退稅緩稅免稅（費）”概況表年國家“減稅

29、降費退稅緩稅免稅（費）”概況表 2022 年稅費收入 2022 年新增減稅降費及退稅緩稅緩費 31.7萬億元 稅收收入 16.1 萬億元(未扣除出口退稅)4.2 萬億元 社保費收入 7.4 萬億元 累計增值稅留抵退稅款2.46萬億元(2021年的3.8倍)新增減稅降費 1.75 萬億元 新增減稅 8000 億元 新增減費 2000 億元 新增緩稅費 7500 億元（十六）疫情管控（十六）疫情管控下調激下調激活活市場活力市場活力 2022 年底出臺了一些新政策，如 6 月底國家工信部取消行程卡的星號標志。7 月 29 日，國務院聯防聯控機制印發通知，要求進一步推動新冠病毒核酸檢測結果全國互認，不

30、同渠道展示的核酸檢測結果具有同等效力7。6 月 28 日，國家出臺新冠防控方案第九版。11 月11 日，國家出臺“20 條”，將“7+3”調整為“5+3”，將風險區由三類調整為“高、低”兩類；對入境人員，將“7+3”調整為“5+3”；取消入境航班熔斷機制。12 月 7 日，國家出臺“新十條”。12 月 7 日，北京出臺“10 條優化疫情防控工作措施”。12 月 26 日，國家出臺“乙類乙管”的總體方案。12 月 30 日，廣州疫情放開了。2023 年 1 月 7 日，全國疫情放開了。隨之中國經濟進入疫情放開后的新發展時期。（十七）農產品物流總額再創新高（十七）農產品物流總額再創新高 2022

31、年我國農產品物流繼續政策層面的大力支持，在 2021 年農產品物流總額超過 5 萬億元的基礎上，2022 年再創新新高，超過 5.3 萬億元規模。表表 3 2004-2022 年我國農產品物流狀況年我國農產品物流狀況表表8 年份年份 農產品物流額農產品物流額（億元）（億元）社會物流總額社會物流總額（億元）（億元）農產品物流所占比例農產品物流所占比例（%）農產品物流同比增長率農產品物流同比增長率（以上年為基礎（以上年為基礎%）2004 11970 383829 3.12 6.35 2005 12748 481983 2.64 6.50 2006 13546 595976 2.27 6.26 7

32、國務院聯防聯控機制綜合組要求進一步推動新冠病毒核酸檢測結果全國互認EB/OL新華社 2022-07-29 08:14 8 資料來源于中國物流與采購聯合會信息中心 2022 年報告。360.2 499.6 902.8 1347 1862.1 16900 19800 21100 25000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2025年e 2015-2025年年我國跨境電我國跨境電商商零售零售額額 交易額 億元 11 2007 15849 752283 2.11 1

33、7.00 2008 18638 898978 2.07 17.60 2009 19439 966500 2.01 4.30 2010 22355 1254130 1.78 15.00 2011 23361 1584000 1.47 4.50 2012 24412 1773000 1.38 4.50 2013 25388 1978000 1.28 4.00 2014 26000 2100000 1.20 2.41 2015 34524 2200000 1.50 32.78 2016 35000 2300000 1.52 1.38 2017 37000 2528000 1.46 5.71 2018

34、 39000 2831000 1.37 3.50 2019 38600 2980000 1.29-1.00 2020 46000 3001000 1.53 3.00 2021 50000 3352000 1.49 7.10 2022 53000 3476000 1.56 4.10 結論結論 從 2022 年背景分析來看，我國經濟面臨著很多困難，但是，在有困難的背景下，也有很多的亮點，這為我國農產品電商創造了條件，反過來，中國農產品電商賦能了鄉村振興和促進了消費的活躍。12 三、三、現狀分析現狀分析 這里講的現狀分析主要是農產品電子商務的現狀分析。包括農產品所有的網上交易，包括 12 個方面的內

35、容：農產品期貨期權網上交易、農產品大宗商品電子交易、B2B 農產品交易、農產品網絡零售、農產品社區團購、食品外賣電商、生鮮農產品電商、預制菜電商、農產品直播電商、農產品跨境電商、農產品電商投融資。（一）農產品期貨期權網上交易（一）農產品期貨期權網上交易 改革開放我國恢復期貨期權交易后，即拋棄了傳統交易池交易的方式，采取了網上交易的方式。2022 年我國期貨、期權品種共有 110 個，超過“100 個大關”，包括 72 個期貨品種和 38 個期權品種（含 7 個證券交易所上市的品種）。期貨市場不斷完善品種體系，2022年新上市 16 個期貨、期權品種。以下是 2021 年、2022 年我國農產品

36、期貨期權品種：2021 年我國農產品期貨品種有 27 個，期權品種有 7 個，涉及到玉米、稻米、小麥、花生、生豬、棕櫚油、蘋果、紅棗、白糖、油菜籽（油脂）、大豆、雞蛋等農產品及相關的化肥（尿素）等。同時繼續開展了“期貨+期權+保險”的創新與探索。中國大連商品交易所、鄭州商品交易所、上海商品期貨交易所三家期貨交易所已在玉米、大豆、白糖、棉花、蘋果、紅棗、花生等 11 個品種上開展“保險+期貨”試點。2022 年新上市農產品期權 5 個，分別是豆一、豆二、豆油、菜籽油、花生期權，沒有上市農產品期貨。至 2022 年底，大連商品交易所、鄭州商品交易所、上海期貨交易所共上市農產品期貨 27 個，農產品

37、期權 12 個，形成特有的農產品板塊。（二）農產品大宗商品電子交易（二）農產品大宗商品電子交易 2022年全國大宗商品電子交易市場預計3500多個，其中28.3%是農產品電子交易市場9，2022 年大宗商品電子交易市場加快轉型得到了較好的發展。主要集中在糧食、棉花、花卉、茶葉、生豬、水果、食糖、中藥材、畜牧業、漁業、酒業等品類。國家糧食交易中心、全國棉花交易市場、昆明花卉拍賣交易中心、重慶生豬綜合交易市場、廣西糖網、亳州中藥材交易中心等引領全國大宗農產品交易市場的發展。從 2020-2021 年底的大宗商品電子交易類市場數量及行業分布情況看，這兩年的大宗市場發展主要有以下特點：(1)轉型升級大

38、幅放緩；市場數量增長較 2020 年的 19.2%下降到 6.7%，是 2010 年來的最低；(2)市場交易量下滑，主要是受監管政策影響；9 資料來源：中物聯大宗商品市場流通分會副會長兼批書長周旭提供2021年數據有：農產品種植類671個、林木類 144 個、酒類 52 個、畜牧類 100 個，漁業類 47 個，合計 1014 個。13 (3)流通效率下降，主要是受疫情影響。大宗商品電子交易市場反映的問題：三難：融資難、經營難、轉型難；三缺：缺理論、缺人才、缺法規。2022 年 4 月 10，中共中央 國務院關于加快建設全國統一大市場的意見發布。其中鼓勵打造綜合性商品交易平臺，加快推進大宗商品

39、期現貨市場建設，不斷完善交易規則，支持大宗商品期現聯動生態發展。2022 年 1 月 24 日，國家發改委官網發布“十四五”現代流通體系建設規劃提出，推進全國性能源、糧食、礦石等資源性產品交易平臺和國際金融資產交易平臺建設，穩步擴大上市交易品種范圍，形成重要資源國際貿易競爭優勢。2022 年 5 月 7 日，廣西壯族自治區人民政府發布 廣西高質量實施 RCEP 行動方案（20222025 年）指出，廣西將建設 3 個以上年交易額超過 1000 億元的能源、礦產、糧食等大宗商品交易中心（平臺）。2022 年 12 月 5 日，廣東省發改委發布 廣東省“十四五”現代流通體系建設實施方案提出，依托地

40、方特色優勢產業，推動現有大宗商品交易場所轉型升級，打造集交易、融資、信息、倉儲、物流、質檢等服務于一體的大宗商品交易平臺。圍繞糧食、鋼鐵、煤炭等重點品種，支持廣州、珠海、湛江建設大宗商品交易中心和產業聚集區。一些地區走起了“捷徑”，開起了“快車”。2022 年 2 月，經廣西自治區地方金融監管局核準，廣西文投文化產權交易中心正式更名為廣西粵桂國際茶業交易中心，主營六堡茶、寶玉石現貨非標準化合約或倉單、可轉讓提單等提貨憑證的交易服務。8 月 18 日，由“呼和浩特產權交易中心”變更名稱而來的“內蒙古青城乳業交易中心有限公司”揭牌，該交易中心也成為國內首家乳業交易場所。這兩地的做法直接讓權益類交易

41、場所變為了現貨交易場所，可以直接為當地特色資源服務。2022 年 2 月 8 日，亳州市人民政府向亳州中藥材交易中心頒發了“2021 年度經濟社會發展突出貢獻獎”，2 月 7 日，安徽全省改進工作作風為民辦實事為企優環境大會上，亳州中藥材商品交易中心被授予安徽省現代服務業企業 30 強。為保障農民增產增收，規避大蒜價格波動風險，牡丹國際商品中心探索開展大蒜“訂單+保價”試點工作，該工作是由牡丹國際商品交易中心作為投保人，聯合中泰匯融資本投資有限公司、太平財產保險有限公司設計了大蒜“訂單+保價”產品。太平財產保險有限公司為蒜農提供大蒜價格下跌保險，中泰匯融資本投資有限公司通過牡丹國際商品交易中心

42、線上交易平臺進行風險對沖。選取了巨野縣、成武縣、單縣 3 個縣，確定了 580 戶低收入家庭作為保障對象，投保大蒜 3000 畝。牡丹國際商品交易中心為被保農戶支付保費合計 88.50 萬元。目前，牡丹國際商品交易中心參與交易的企業及產業客戶有 1.9 萬戶。尤其是全國前十大大蒜貿易企業，均已入駐該平臺參與交易10。（三）（三）B2B 農產品交易農產品交易 網庫集團、“832”平臺、惠農網、中國郵政、一畝田等仍然探索數字農產品電商的發展路徑，特別是“832”平臺加快了由扶貧電商平臺向全面鄉村振興轉型，2022 年“832”平臺農產品交易額達到 136.5 億元，累計交易額達到 334 億元?；?/p>

43、農網年貨節交易額較活動前增長了 170%的訂單量，增長了 100%。一畝田的“盯梢行動”帶動河南、湖北、河北、廣東、云南等 10 多個省的農產品銷售超過了 30 億元。一畝田主要采取 B2B 的模式，2022 年覆蓋全國 65 個城市，110 個市場的 9790 個檔口，年銷售可達農產品 600 萬噸，全年撮合交易額超過 3000 億元。2022 年服務貨主 34 個省、341 個市 2753 個縣的 88.82 萬個產地貨主，通過“豆牛代賣”詢出貨、查行情、作售貨品。10史樂蒙.大宗傳媒.路漫漫其修遠兮地方交易場所蝶變后當篤行不怠R.2022-12-29 17:15 14 丹東“草莓小王子”

44、李仁魁累計向 9 個市場發運 86 車草莓，賺了 56.27 萬元。2022 年“832”平臺加快了由脫貧向鄉村振興的轉型，呈現六大特點：(1)832 平臺是一個 B2B 平臺。該平臺是用于各級財政預算單位、有定點幫扶任務的央企和地方國企等采購 832 個國家級貧困縣農副產品的 B2B 交易平臺。該平臺功能齊全，集“交易、服務、監管”于一體，具備在線展示、網上交易、物流跟蹤等功能。(2)832 平臺是多方參與的平臺。扶貧工作需要社會各界的共同參與，政府采購貧困地區農副產品的工作具體由財政部、國務院扶貧辦以及中華全國供銷合作總社共同推進。(3)堅持零收費原則。除按商業原則由扶貧 832 平臺代收

45、的通道費、第三方服務費及履約保證金外，不向供應商收取入場費、平臺使用費等相關費用，不向預算單位收取交易服務費。(4)提供多種交易模式。目前，扶貧 832 平臺交易模式分為直購和競爭性選購兩種模式，直購是供應商在網站上發布商品的各項信息，采購人根據自己的需求，直接下單采購。競爭性選購是由采購人在線發布商品競購單，符合條件的供應商在線響應，由采供雙方協商確定商品規格、采購數量、成交價格等。(5)提供交易統計功能。832 平臺可以提供多維度、多視角的交易信息統計，為各級財政和扶貧部門交易監管、信息統計提供數據支撐。(6)具有強大的運營服務。供銷 e 家通過建設技術支撐體系、平臺運營體系、質量保障體系

46、、客戶服務體系、倉儲物流體系這五大體系，助力實現真扶貧、扶真貧、真脫貧，保障消費扶貧成效。（四）農產品網絡零售（四）農產品網絡零售 2022 年我國農村網絡零售達到了 21700 億元，同比增長了 3.6%，比 2016 年 8945 億元增加了 1.43 倍，同時農產品網絡零售銷售達到了 5313.8 億元，同比增長 9.2%，增幅超過了農村網絡零售額的增幅，比 2016 年的 1589 億元增加了 2.34 倍。農產品的網絡零售仍然是十分活躍的，2022 年新冠疫情影響很大，能夠達到 9.2%這是相當可觀的，農產品網絡零售超過預期，農村的網絡零售與 2021 年相比較，農村網絡零售的增幅相

47、對農產品網絡零售額的增幅顯得滯后。阿里（天貓、淘寶、盒馬等）、京東、拼多多、惠農網等發展穩健。據統計，2022 年“雙十一”期間，京東近 1 萬種農產品成交額超過 10 萬元。近三成糧油、茶葉等初加工農產品實現了超過 100%的增長，在成交額最高的 100 件商品中，超過 50%是新品種。圖圖 9 中國農村網絡零售額與農產品網絡零售額中國農村網絡零售額與農產品網絡零售額 洪濤制圖洪濤制圖 2022 年拼多多獲聯合國糧農組織（FAO）頒發的 2022 年度創新獎，且為 2022 年該獎項8945.4 12448.8 13679.4 17082.8 17945.9 20500 21700 2603

48、7 28667 30731 1589 1723 2305 3975 4159 4221 5313.8 6246 7183 8045 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e 2024e 2025e 農村網絡零售額（億元）同比增長率%農產品網絡零售額 153.4 39.16 9.88 24.87 5.014.23 7.19 5.84 19.98 10.1 15 在全球的唯一獲獎者。創立于 2015 年的拼多多目前已直連超過 1600 萬農戶，以創新的“農地云拼”模式，向近

49、 9 億消費者銷售農戶們的農副產品。2022 年第三季度報表反映，前三季度營收達到 907.38 億元，同比增長 35.98%，凈利潤達到 220.84 億元，自 2021 年第二季度以來連續 6 個季度實現盈收。圖圖 10 拼多多助圖行動系列圖拼多多助圖行動系列圖 洪濤制圖洪濤制圖（五）農產品社區團購（五）農產品社區團購 新冠肺炎疫情“催熟”社區團購，同時加速培育、強化了線上渠道消費模式。2020-2022年，社區團購先后經歷了 2020 年、2021 年、2022 年三次熱潮。2020 年底，社區團購全年成交總額為 751.3 億，同比繼續增長 78%；2021 年社區團購市場規模達 12

50、05.1 億，日均件數從年初的 4000 萬件/日增長到 1 億件/日，2022 年社區團購市場規模預計超 2000 億，但是實際并非如此樂觀。圖圖 11 2018-2022 年社區團購交易額概況年社區團購交易額概況 洪濤制圖洪濤制圖 近兩年，滴滴、拼多多、美團等網絡企業進入這一市場，同程生活、食享會、橙心優選、十薈團、興盛優選等許多中小企業相繼退縮。圖圖 12 2016-2022 年社區團購行業用戶人數年社區團購行業用戶人數 洪濤制圖洪濤制圖 85 340 751.3 1205.1 2000 0 500 1000 1500 2000 2500 2018年 2019年 2020年 2021年

51、2022年e 2018-2022年社區團購交易額（億元）年社區團購交易額（億元）0.95 2.12 3.35 4.2 4.7 6.46 8.76 0 2 4 6 8 10 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2016-2022年社區團購行業用戶人數（億人）年社區團購行業用戶人數（億人）拼多多助農拼多多助農行動系列行動系列 超級農貨節 多多豐收館 全球 農創客大賽 多多新匠造 新農人計劃 尋找 中國好農貨 家鄉 好物直播 16 雖然 2021 年我國社區團購交易額達到 1205.1 億元，比 2020 年 751.3 億元，增長 60.4%。美團優

52、選日均件/單量已經突破 2000 萬，多多買菜日均件/單量超過 1500 萬。但是 2022 年社區團購遭遇“慘烈”危機：2022 年，每日優鮮發布財報顯示，2021 年凈虧損超 30 億元，4 年虧損超百億，全職員工僅剩 55 人。2022 年 2 月，美團優選開始裁員動作，代理側、直代側都有大幅裁員。3 月，十薈團全國城市的所有業務均已關停，公司進入善后階段，主要處理供應商貨款的清算事宜，以及員工工資的結算賠付問題。盒馬鄰里接連撤城，重點守護上海等重點基地，興盛優選關站裁員，美團優選也關停相應的業務。橙心優選轉型采銷運平臺“橙掌柜”。2022 年上半年，美團優選、多多買菜、淘菜菜組成的梯隊

53、，占領了市場半數以上的份額。根據國金證券研究數據，截至 2022 年上半年，美團優選的社區團購市場份額達到 38%，僅次于多多買菜的 45%。疫情驅使消費者不得不接納社區團購，但是在疫情之后，這一消費習慣卻并沒有被充分地延續下去，讓線下實體店斬獲了這一波的“報復性消費”浪潮，作為社區團購的先驅者興盛優選，業務也由 11 個省份退縮至湖南、湖北、江西、廣東四省，不得不調整自己的發展戰略，選擇穩定發展的策略。在 2022 年第四季度財報中，叮咚買菜實現全面盈利。從財報看出，毛利率上升、履單費用率優化、營銷費用的下滑，都是造成公司盈利的原因。(1)叮咚買菜一直以來是虧損經營，但是在 2022 年第四

54、季度財報中，叮咚買菜實現全面盈利。一是得益于疫情的影響，人們對社區團購新模式的習慣。二是叮咚買菜對消費市場模式的創新探索。三是叮咚買菜經歷了其經營模式的生命周期，進入到盈利點這一新時期。四是叮咚買菜毛利率上升、履單費用率優化、營銷費用的下滑，表明管理效果開始顯示。(2)當我國進入“后疫情期”后，人們對社區團購業態的依賴會相對減弱，因此，叮咚的模式確實面臨著考驗，如何更好地增加業態模式對消費市場的粘性具有重要的意義。圖圖 13 社區團購商業模式社區團購商業模式（六）（六）食品外賣電商食品外賣電商 隨著我國經濟活力的全面恢復以及外賣行業監管進一步加強，外賣行業數字化水平不斷提升，新消費趨勢凸顯，行

55、業覆蓋內容更加豐富多元。2021 年我國網上外賣用戶規模達 5.44 億，較 2020 年增長 1.25 億，占網民整體的 52.7%，2021 年我國外賣市場規模達到 8117億元11。2022 年我國網上外賣用戶規模達 6 億，較 2020 年增長 0.56 億，占網民整體的56.23%。2022 年我國外賣市場規模達到 9417.4 億元。11近萬億的外賣市場沸騰，商戶卻虧損經營N.新京報 2022-02-28-11:16 17 圖圖 14 2016-2022 年我國外賣餐飲行業市場規模年我國外賣餐飲行業市場規模 單位：億元單位：億元12 洪濤制圖洪濤制圖 2022 年 12 月 5 日

56、，抖音生活服務與達達、順豐同城、閃送相繼宣布達成合作，為餐飲商家提供同城配送解決方案，12 月 7 日，抖音又與 UU 跑腿達成合作。這意味著抖音與美團、餓了么同臺競爭，本地生活服務電商“三足鼎立”的競爭格局形成。美團以標準化助力中小餐飲商戶數字化轉型升級，主要有以下三個方面：一是美團先后出臺了相應的標準體系：外賣餐品信息描述規范國家標準；餐飲服務信息分類與描述國家標準；餐飲商戶衛生服務信息在線披露規范行業標準；傳染病流行期間餐飲服務單位經營安全操作指南（參與）上海市地方標準；餐飲數字化服務 小吃連鎖企業運營要求團體標準；外賣代運營服務規范團體標準；餐飲外賣密封規范團體標準。美團已助力逾 8.

57、8 萬家沙縣小吃門店實現數字化轉型，還與陜西省渭南市潼關縣人民政府、隴南市政府等正式簽約，助力地方特色小吃從業者搭乘數字化快車。截至 2021 年 7 月底，美團平臺上有 40 萬家商戶獲“安心餐廳”標簽，其平均訂單量較其他商家要高 46.5%，真正讓消費者訂得放心，吃得安心。二是以標準化促產品化，豐富中小商戶數字化服務工具和手段。2021 年，美團外賣累計為中小商戶免費發放了 15.2 萬個出餐寶和 2.6 萬個云打印機，并聚焦餐飲 SaaS 標準體系建設，制定餐飲 SaaS 系統中臺式電子收銀機、打印機、掃碼盒等硬件標準和設備連接協議等互聯互通標準，助力中小商戶實現精細化運營。以地區和企業

58、試點為例，智能取餐柜的使用，使自提訂單數量增長了 311%，商戶出餐速度和效率也得到了明顯提升，既節省了店員人力，也提高了堂食點餐效率。三是以標準化促人才培養，助力餐飲行業加快數字化人才隊伍建設。自 2016 年起，美團針對生活服務行業細分領域持續開展培訓，已設立 20 多個培訓中心，覆蓋餐飲、外賣、酒店等多個品類，累計免費培訓中小商戶超 500 萬家，課時超 500 萬小時，線下免費培訓覆蓋全國 455 個城市。在人社部教育培訓中心的指導下，美團還推出“新餐飲運營”相關課程，培養了超 4000 名中小微企業外賣運營和零售到家負責人以及 2822 名現代化經營管理人才。（七）生鮮農產品電商（七

59、）生鮮農產品電商 據統計，2022 年生鮮電商交易規模達 5601.4 億元，同比增長 20.25%，是近 10 年來增長最慢的一年13。2022 年是生鮮電商最困難的一個，但在逆境中，也創新了許多新的業態模式，如 fudi 倉儲會員店、誼品生鮮第四代店鋪、盒馬奧萊、京東七鮮全國首家 3.0 版門店、洪九果品上市、中百羅森開設首家生鮮便利店、郵政網點+商超+社區團購+郵樂小店的“店 12中商產業研究院.2022 年中國外賣行業發展現狀及前景預測分析R.2022-03-31 17：30 132023 年網經社電數寶電商大數據的統計顯示。1663 2741 4250 5779 6646 8117

60、9417.4 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2016-2022年我國外賣餐飲行業市場規模年我國外賣餐飲行業市場規模 18 中店”、生鮮電商前置倉、錢大媽不隔夜預制菜、鍋圈食匯的即時零售+預制菜+社區生鮮。圖圖 15 2013-2022 年中國生鮮電商交易額變化圖年中國生鮮電商交易額變化圖14 洪濤制圖洪濤制圖 2022 年是盒馬新零售的成熟期，不僅盒馬業績保持高速增長，其中主力業態盒馬鮮生實現盈利。2022 年盒馬推出了盒馬奧萊、盒馬鮮

61、生店、盒馬 X 會員店“三架馬車”，2022年分別實現了 555%、25%和 247%的同比增長。盒馬主力業態“盒馬鮮生”已實現盈利。目前，全國已有 300 余家盒馬鮮生門店（含盒馬 mini），9 家盒馬 X 會員店，153 個盒馬村15。2022 年本來生活連續 4 年盈利，成為生鮮電商 17 年（自 2005 年易果生鮮產生算起）發展以來最大的亮點。2022 年 7 月 28 日起，每日優鮮關停了 30 分鐘送貨上門的極速達服務，意味著其核心的前置倉模式停轉，當天大部分員工停職停薪，全年經歷了暴跌、欠款、解散、收購、關店、退市。2022 年 10 月，叮咚買菜撤出廈門（此前已先后撤出天津

62、、安徽、滁州，廣東、珠海等多個城市），2022 年第三季度財報顯示，總營收為 59.425 億元（約合 8.354 億美元），與2021 年同期的 61.895 億元相比下滑 4.0%。凈虧損為 3.449 億元（約合 4850 萬美元），而 2021年同期凈虧損為 20.106 億元。（八）（八）預制菜電商預制菜電商 近年來，我國預制菜得到了迅速發展，2019 年僅為 2445 億元，到 2022 年達到 4196 億元，未來還將以 20%左右的增長率高速增長，2023 年有望達到 5165 億，2025 年將達到 5165億元，2026 年將達到 10720 億元，2025 年將達到 12

63、000 億元。2022 年叮咚買菜、京東七鮮、美團買菜、餓了么、盒馬、每日優鮮、維小飯等紛紛進入預制菜市場：叮咚買菜試水 B 端預制菜；每日優鮮上線預制菜新品“巨下飯”；盒馬成立預制菜事業部；京東生鮮預制菜銷量同比增長超 100%；美團買菜：2021 年預制菜銷售較上一年增長 4 倍；餓了么年夜飯搜索量同比增長 4 倍；一畝田上線六大品類（地方菜、早餐、西餐、燒烤烤肉、快餐小吃、自助餐）預制菜專區頻道；維小飯提供“透明快餐、陽光外賣”。據統計，全國有預制菜企業超過 6.4 萬家，而且還在繼續增長。商務部此前公布“2022 全國網上年貨節”的銷售成績，預制菜銷售額同比 2021 年增長45.9%

64、。在 2022 年春節前，淘寶、叮咚買菜、盒馬等多平臺“預制菜”銷量暴漲。其中，叮咚買菜預制菜同比 2021 年漲超 400%，部分菜品較此前一周環比漲超 980%。此外，據美團 14這里增加了 2022 年的數據。15江瀚視野.盒馬同店銷售雙位數增長，新零售盈利時代要來了EB/OL新浪網 2023-02-25-10:29 126.7 275 497.1 871.3 1418 2158.2 2554.5 3641.3 4658.1 5601.4 225.9 123.07 86.89 68.63 22 27.6 20.5 42.54 27.92 20.25 0 1000 2000 3000 40

65、00 5000 6000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 增長%億元 19 買菜數據顯示，相比起 2022 年年初，預制菜銷量環比增長 50%，消費人群以周末做飯的 80后、90 后年輕女性居多。至 2022 年底，預制菜領域已經形成了農業企業、餐飲企業、食品加工企業、新零售企業、家電企業的群體，跨界預制菜成潮流。甚至許多非相關企業也紛紛進入這一領域，成為“相關企業”，如碧桂園進入打造了鱘魚預制菜品牌，格力電器進入預制菜智能設備，順豐控股進入了預制菜倉儲物流等16。至 2022 年底有各類企業 7.6 萬家17。圖圖 16 2

66、019-2025 年我國預制菜經營額變化年我國預制菜經營額變化 洪濤制圖洪濤制圖（九）（九）農產品直播電商農產品直播電商 2022 年“手機成為農民的新農具、直播成為農民的新農活、數字成為農民的新農資”，據第 51 次中國互聯網絡發展狀況統計報告，我國移動電話用戶規模達到 16.83 戶，手機網民規模達 10.65 億，網絡短視頻用戶規模達 10.12 億。2022年國家加強了對直播電商的嚴監管的力度，但是2022年直播電商超過12000萬場，全年預計直播電商市場規模 34879 億元，增長 47.69%，特別是新東方的“東方甄選”進入了直播電商領域，取得了較好的效果，全年 52 款自營產品總

67、銷量是 1825 萬單。東方甄選2022 年 6-11 月 GMV 達 48 億元，也刺激了新東方股票價格大幅度增長。短視頻應用助力農產品銷售。源頭農戶、商家通過短視頻、直播來宣傳和推介優質農產品，為農產品進城打開銷路。抖音、快手、淘寶、西瓜視頻、有贊、第一視頻等直播電商發揮較大的作用。其中以抖音、快手、淘寶為“三足鼎立”的態勢，2022 年直播電商交易額分別為 15000 億元、9000 億元、7700 億元。2022 年 9 月 23 日，抖音電商發布2022 豐收節抖音電商助力鄉村發展報告。報告顯示，過去一年（2021.9-2022.9）共有 28.3 億單農特產通過抖音電商出村進城、賣

68、向大江南北，該平臺三農電商達人數量同比增長 252%，農貨商家數量同比增長 152%。18 16幸雯雯.東北糧食大亨盯上預制菜！昔日鞋王貴人鳥砸 1 億成立產業園，2022 年利潤大降 79%N.時代財經 2023-03-07 22:49 17 高慧超,鄭信鴻.廣東預制菜裝備產業發展聯合會召開首次會員大會，董明珠任理事長N.南方日報網2023-1-12 18 資料來源：2022 抖音電商助力鄉村振興發展報告。2445 2900 3459 4196 5165 8000 10720 12000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 2019年 2020年

69、2021年 2022年 2023年e 2025年e 2026年e 2050年e 2019-2025年我國預制菜經營額（億元）年我國預制菜經營額（億元）20 圖圖 17 2017-2022 年我國年我國直播電商市場規模直播電商市場規模 洪濤制圖洪濤制圖 圖圖 18 2019-2022 年我國年我國直播電商用戶規直播電商用戶規模模 洪濤制圖洪濤制圖 （十）（十）農產品跨境電商農產品跨境電商 我國是全球第二大農產品貿易國、第一大進口國，第五大出口國，自 2017 年以來，連續 6 年每年進出口額超過 2000 億美元，2021 年 2022 年連續兩年超過 3000 億美元。我國是大豆、油菜籽、棉花

70、、豬肉、羊肉、奶粉、食用油、食糖等大宗農產品進口國，其中有些產品也是全球最大買家，同時也是大蒜、生姜、羅非魚、蘋果、茶葉等產品的最大出口國。2019 年我國農產品跨境電商交易額為 47.98 億美元，其中 2019 年“食品；飲料、酒及醋；煙草及制品”出口額為 3 億美元19，位列跨境電商出口額第十位；進口額在跨境電商零售進口額中排名第二20。我國雖然生鮮農產品進出口貿易也較大，但通過電商方式的份額不是太大。2020 年，我國農產品跨境電商零售進出口總額為 63.4 億美元，同比增長 19.8%。其中，進口額為 61.8 億美元，同比增長 24.1%；出口額為 1.6 億美元，同比減少 48.

71、4%，貿易逆差拉大。2021 年，我國農產品跨境電商零售進出口總額為 68.3 億美元，同比增長 7.73%，進口額 59.55 億美元，同比下降 3.64%；出口額 4.78 億美元，同比增長 198.75%。2022 年，我國農產品跨境電商零售進出口總額為 81 億美元，同比增長 25.9%，繼續保持調整增長。其中，進口額為 68.9 億美元，同比增長 15.7%；出口額為 12.1 億美元，同比增長 153%。19 2019 年我國農產品跨境電商交易額為 331.1 億元，其中 2019 年“食品；飲料、酒及醋；煙草及制品”出口額為 20.7 億元，按人民幣兌美元 6.8985：1 計算

72、，折算成美元。20農業農村部信息中心,中國國際電子商務中心研究院.全國農產品跨境電子商務發展研究報告 2020-09-22 17:26:44 196.4 1354.1 4437.5 12850 23615 34879 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年e 2017-2022年直播電商市場規模年直播電商市場規模 單位：億元單位：億元 2.2 2.5 3.7 4.3 4.7 0 1 2 3 4 5 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2018

73、-2022年直播電商用戶規模年直播電商用戶規模 單位：億人單位：億人 21 我國農產品跨境電商零售額我國農產品跨境電商零售額 阿里國際站 A logistics 已經在全球 220 多個國家和地區，擁有超過 26000 條運力專線，實現海陸空快、多式聯運，給跨境中小商家提供國別化、本地化、行業化的跨境物流解決方案。將在巴基斯坦建設兩個數智化快遞分撥中心。2022 年阿里海外電商收入增長26%21。京東生鮮全球直采目前已與全球近 20 個國家及地區簽訂生鮮直采及合作協議。京東生鮮還與 FIRST CUT、Tyson、銀蕨農場、安佳等全球知名品牌建立戰略合作伙伴關系。京東生鮮國家特產館、協會示范店

74、也相繼落地。目前，京東生鮮已經完成覆蓋 90 個國家館店鋪的建設，2022 年新增設 24 家綜合品類國家館。2023 年 1 月 11 日，巴基斯坦、斯里蘭卡、哥倫比亞、塞浦路斯四國駐華使節現身京東視頻號直播間，紛紛推薦自己國家的特色商品。巴基斯坦進口大顆松子、哥倫比亞進口咖啡豆、塞浦路斯進口地中海藍色葡萄酒、斯里蘭卡原裝進口錫蘭紅茶禮盒等地道特產，不僅豐富了消費者的年貨選擇，更是讓整場直播累計曝光破百萬，也把京東年貨節推向高潮。京東年貨節期間，京東超市各個國家館取得了亮眼成績。巴基斯坦國家館成交額環比增長超 100%，斯里蘭卡國家館、塞浦路斯國家館、拉美綜合國家館成交額環比增長均超 50。

75、22（十一）（十一）農產品新易貨農產品新易貨 2022 年，我國新易貨繼續得到發展。新易貨是指物品、服務、資產、資源之間進行的非現金交易活動，是一種新的理念和新的工具。從物品角度，它涉及到產品易貨、商品易貨；從服務角度，它涉及到廣告易貨、商品易貨、酒店易貨、餐飲易貨、旅游易貨、培訓易貨等等各種各樣的服務易貨；從延伸角度，它涉及到資產易貨和資源的易貨。據不完全統計，我國現有 73.6 萬家易貨貿易企業，還有 5000 多萬的易貨貿易的從業人員，2021 年，我國國際易貨交易額為 11245.09 億元人民幣，首次突破 1 萬億元，同比增長 25.3%。2022 年，我國國際易貨交易額再次突破 1

76、 萬億元。21馮站長之家EB/OL.2023-2-25 22多國使節攜大顆松子、咖啡豆等特產上直播 年貨節京東國家館成交額增長超 100%EB/OL.金融界2023-01-14 12:14 47.98 63.4 68.3 86 19.8 7.73 25.9 0 20 40 60 80 100 2019年 2020年 2021年 2022年 億美元 增長%22 圖圖 19 新易貨理念圖新易貨理念圖 洪濤制圖洪濤制圖（十二）（十二）農產品電商投農產品電商投融資融資 據網經社數據顯示，2022 年中國三農電商領域共有 6 家平臺獲得融資，分別為平普科技、惠達科技、愛科農、小蟻大象、麥麥科技、快彈科技

77、，融資總金額約 1.7 億元。投資方包括六合基金、萬物資本、淺石創投、源碼資本、IDG 資本、高瓴創投、原象基金、楚德資本、逐星資本等。圖圖 20 2019-2022 年我國三農投資融資概覽年我國三農投資融資概覽 洪濤制圖洪濤制圖 2022 年融資額相對 2019 年、2020 年相對較低，但是，高于 2021 年的 1.2 億元的融資額，隨著疫情放開和新一輪投資與消費熱潮的到來，三農投資融資熱將迅速升溫。9.2 8.1 1.2 1.7 0 2 4 6 8 10 2019年 2020年 2021年 2022年 2019-2022年我國三農年我國三農投資投資融資概覽融資概覽 單位：億元單位：億元

78、 物品 新易貨 服務 資產 資源 產品易貨-針對生產環節的產品進行的易貨 商品易貨-針對流通環節的商品進行的易貨 服務易貨-廣告、酒店、餐飲、旅游、培訓等易貨 資產易貨-土地、廠房、房地產、藏品等易貨 資源易貨-股票、期貨、股權、知識產權等資源易貨 內涵：易貨貿易是不用貨幣為中介的交易活動；交易主體把物品、服務、資產、資源當錢花；在易貨交換過程中交易當事人得到易貨價值；在交換過程中增加易貨價值。23 四、特點四、特點分析分析（一）農產品快遞包裹超過（一）農產品快遞包裹超過 1/3 1、2022 年全年超過 1100 億件，達到 1105.8 億件，同比增長 2.1%，收入達到 10600 億元

79、，同比增長 2.3%，連續九年世界第一。其中超過 1/3 是農產品。2、2022 年快遞進村成績顯著。截至 2022 年底，全行業擁有各類營業網點 43 萬處，累計建成 990 個縣級寄遞公共配送中心、郵快合作在 31 個省份推開，累計覆蓋建制村 30.6 萬個，覆蓋率達到 62.3%，代投快件同比增長 115%。3、2022 年 95%的建制村實現快遞服務覆蓋。2022 年，中國郵政行業新增農村投遞汽車近 2 萬輛，累計達 3.8 萬輛，基本實現每個鄉鎮至少 1 輛投遞汽車。截至 2022 年底，95%的自然村實現通郵。4、2022 年，郵政快遞業實施綠色發展工程，開展塑料污染和過度包裝治理

80、。截至 2022年底，寄遞企業自行提供的快遞包裝材料符合標準要求的比例和按照包裝規范操作要求對快遞進行包裝的比例均超過 90%，累計投放可循環快遞箱（快遞盒）近 1500 萬個，回收復用瓦楞紙箱 7 億個。23 5、郵快合作、快快合作、快商合作等農村寄遞物流末端共同配送模式得到有效推廣，以郵快合作為例，2022 年在 31 個省份全面推開，累計覆蓋建制村 30.6 萬個，覆蓋率達到62.3%，代投快件同比增長 115%24。（二）農產品網絡零售增速超過農村（二）農產品網絡零售增速超過農村網絡零售網絡零售 2022 年我國農村網絡零售達到了 21700 億元，增長 3.6%，同時農產品網絡零售銷

81、售達到了 5313.8 億元，同比增長 9.2%，增幅超過了農村網絡零售額的增幅。雖然 2022 年我國受新冠疫情的影響較大，但是農產品的網絡零售仍然是十分活躍的，農產品網絡零售達到 9.2%超預期增長，但是農村的網絡零售增幅與 2021 年相比較來講相對滯后。（三）直播電商的場次超過（三）直播電商的場次超過 12000 萬場萬場 2022 年我國短視頻用戶規模達到9.62 億戶25，平臺直播電商的場次達到了 12000萬場，平臺累計觀看人次超 11000 億人次，直播商品數 9500 萬個26，活躍主播近 110 萬人，直播電商交易額達到 34879 億元，增長 47.69%，直播電商用戶達

82、到 4.73 億人。上半年四大天王淘寶的薇婭、李佳琪，抖音的羅永浩，快手的辛巴退出直播，而新東方“東方甄選”進入直播電商領域，帶領直播電商仍然十分活躍的。在 618 期間，抖音電商的直播達到了 4045 萬小時，其中購物車、短視頻播放 1151 億次。2022 年抖音平臺銷售農特產品達 28.3 億單，“三農達人”數量同比增長 252%，農貨商家數量同比增長 152%。27（四）農產品物流體系建設有新亮點（四）農產品物流體系建設有新亮點 2022 年農產品電商物流體系的建設，也是一個亮點。我國縣域常住人口約 7.4 億人，鄉鎮和村兩級消費市場占全國總體消費市場的 38%。全國改造縣級物流配送中

83、心是 69 個，村級便民商店 6.5 萬個。阿里菜鳥、京東、蘇寧、拼多多、中國郵政等加大了縣域投資的力度。商務部數據顯示，2022 年縣域商業體系建設加速推進，農村電商和快遞物流行政村覆蓋率達到 90%28。23李心萍.春運期間全網累計攬收郵件快件 103.67 億件N.人民日報 2023-02-2405:31 242022 年全國 95%的建制村實現快遞服務覆蓋EB/OL.央視網 2023-02-22-16:18 25中國互聯網絡信息中心（CNNIC）.第 50 次中國互聯網絡發展狀況統計報告R.2022-08-31 26李寧.電商新業態新模式保持活力我國網絡零售市場呈現良好復蘇態勢N.國際

84、商報 2022-07-21-23:44 27 資料來源：2022 抖音電商助力鄉村振興發展報告。282023 年 1 月 19 日，商務部數據顯示，2022 年縣域商業體系建設加速推進，農村電商和快遞物流行政村覆蓋率達到 90%，農產品網零額增長 9.2%。24 菜鳥物流縣域共配中心、鄉鎮快遞服務站、智慧農產品產地倉建設，形成了一個體系?，F在縣域的冷鏈物流，盒馬兩大供應鏈應用中心應用，總投資近 20 億元。在全國建設數 10個產地倉，1200 多個菜鳥鄉村共同配送中心，持續建設 1000 個數字農業基地?！?32 平臺”將更多脫貧地區農產品賣向全國，2022 年成交總額 135 億元，同比增長

85、 33%，29農產品上行能力持續增強。（五）預制菜的發展再次成為新熱點（五）預制菜的發展再次成為新熱點 2022 年我國預制菜達到高潮，大量農業企業、餐飲企業、食品加工企業、家電企業、以及新零售企業進入預制菜領域，全國預制菜企業達到 7.6 萬家30，其中深圳超過 2000 家31，可以從新概念、興起、政府和行業協會推動、大量標準、追捧基金、餐企轉型、園區建設等10 多個方面總結。3 月 25 日，廣東省人民政府印發了關于加快廣東預制菜高質量發展的十條措施，簡稱為“廣東預制菜 10 條”。在全國有很大的影響，同時大家可以看到，2022年的預制菜發展在 2019-2021 年的基礎上，2022

86、年達到 4196 億元，2016 年將達到 10720億元32。中國水產預制菜研究報告 2023顯示，2022 年中國水產預制菜行業規模達 1047 億元，同比增長 16.8%，預計未來中國水產預制菜市場保持較高的增長速度，2026 年水產預制菜市場規模將達 2576 億元33。（六）“全域興趣電商”的出現（六）“全域興趣電商”的出現“全域興趣電商”的出現，這是對電商新的發展和新亮點。2022 年 6 月 6 日年的生態大會上，抖音電商提出“興趣電商”升級為“全域興趣電商”34，即“FACT+全域經營方法論”，助商家拓展生意新增量，這是其在 2021 年提出興趣電商基礎上的一個新的創新。其主要

87、內容有：(1)發力云零售，幫助商家打通線下生意；(2)建設供應鏈云倉，為商家提供解決方案、履約保障，為用戶提供更好的物流體驗；(3)針對頭部品牌商家推出“DOU2000 計劃”，同時繼續推進針對新銳品牌的“抖品牌計劃”，全面建設品牌陣地；(4)針對全國的產業集群，打造百強產業帶專項，規?；龀之a業帶商家，助力區域經濟發展。（七）“（七）“6.18”“雙”“雙 11”等節慶促銷再創新高”等節慶促銷再創新高 2022 年 6.18 期間，京東 6.18 再創新高，達到了 3793 億元，6.18 全網交易總額為 6959億元人民幣。綜合性的電商都再創新高，前三名分別是天貓、京東、拼多多。在 6.1

88、8 的活動中，農產品也是一個非常重要的亮點。2022 年 11 月 12 日，京東“雙十一”期間，近 1萬種農產品成交額超過 10 萬元。近三成糧、油、茶葉等初加工農產品實現了超過 100%的增長，在成交額最高的 100 件商品中，超過 50%是新品種。此外“農民豐收節”“雙品購物節”等節慶活動再創新高，農產品電商成為最活躍的亮點。（八）電商企業配合發放消費券促消費（八）電商企業配合發放消費券促消費 在疫情不斷深度波動下，各地政府以及電商企業直接參與發放消費券的活動，北京、天津、深圳、湖南、?？诘鹊亟谡c電商企業都在發放消費券，涉及餐飲、家電、汽車等多個領域。北京市面向全市消費者發放“重逢

89、美好”餐飲消費券，由政府和提供餐飲類服務的平臺企業共同出資，推出外賣類、到店類、養老助殘類三種消費券累計 1 億元。拼多多啟動“2022 五五購物節”，投 38 億元消費補貼助力上海農產品、日用品等銷售35。29侯雪靜.全國供銷合作社系統上半年銷售總額 29417.1 億元N.新華社 2022-07-26 10:00:17 30高慧超,鄭信鴻.廣東預制菜裝備產業發展聯合會召開首次會員大會，董明珠任理事長N.南方日報網2023-1-12 31李舒瑜.預制菜將有深圳標準N.深圳特區報 2022-08-07-07:24 32京東.2022 預制菜年度消費報告R.中國網 2023-1-9 33黃壽賡,

90、安臻,劉濤.搶占新藍海，海洋食品預制菜行業首個全國性大會緣何落戶日照N.齊魯晚報 2023-2-24 34從興趣電商到全域興趣電商，抖音電商如何打造商家增長新路徑J.金融界 2022-6-0620：14 35 2022“五五購物節”啟動新消費，拼多多投 38 億助力新上海品牌N.金融投資報，2022-08-0201:01 25 （九）各網絡平臺企業創新了許多模式（九）各網絡平臺企業創新了許多模式 如阿里國際站 A logistics 已在全球 220 多個國家和地區，擁有超過 26000 條運力專線，實現海陸空快、多式聯運，給跨境中小商家提供國別化、本地化、行業化的跨境物流解決方案。在巴基斯坦

91、建設兩個數智化快遞分撥中心。上半年阿里國際站 A logistics 已經在全球 220 多個國家和地區，擁有超過 26000 條運力專線，實現海陸空快、多式聯運，給跨境中小商家提供國別化、本地化、行業化的跨境物流解決方案。將在巴基斯坦建設兩個數智化快遞分撥中心。圖圖 13 菜鳥物流發展模式菜鳥物流發展模式 洪濤制圖洪濤制圖 如京東生鮮的海外直采業務保持 100%以上增長，目前已與全球近 20 個國家及地區簽訂生鮮直采及合作協議。京東生鮮還與 FIRST CUT、Tyson、銀蕨農場、安佳等全球知名品牌建立戰略合作伙伴關系。京東生鮮國家特產館、協會示范店也相繼落地。目前，京東生鮮已經完成覆蓋3

92、大洲15個國家館店鋪的建設，預計到2022年底將完成50個國家的特產館落地。如蘇寧易購、順豐等企業簽訂數據對接合作協議，以及“央企消費幫扶新農村”正在進行中。（十）即時零售新業態得到發展（十）即時零售新業態得到發展 2022 年農產品即時零售（Everything Now）成為時尚。即時零售具有“近快好”的特點，以足夠快的方式實現尖品農貨“從田頭到餐桌”“從枝頭到舌頭”的空間轉移。其主要代表是美團、京東、阿里等，主要模式有自營、第三方、混合模式。美團現已推廣到北京、上海、成都、深圳、廣州、武漢等城市，其主要內容是提供依托網絡和數字平臺，就近為消費者提供 30 分鐘內閃送，或者 1 小時到達的消

93、費模式。據統計，2022 年我國即時配送訂單超過400 億單，同比增長約 30%。36美團、阿里、京東具有不同的特點：美團補倉：更快的配送能力是美團從服務電商向實物電商遷移過程中強有力的切入點。因此代表美團非餐業務到家服務能力的閃購業務，美團連接了 900 萬商戶和 6.9 億消費者，通過 527 萬騎手，即時零售等模式助力中小商戶快速發展，加速中國城市消費“毛細血管”的運行效率。阿里協同：對于即時零售，則更強調各板塊的協同。秉持全國運營一盤貨的思路，阿里的即時零售并不缺貨，在履約能力上有覆蓋了全天候的 30 分鐘達（蜂鳥）、半天達(基于菜鳥體系的同城物流)。在阿里內部將零售劃分為“區域零售、

94、本地零售、同城零售”，三者分別對應全國范圍內的淘寶天貓、以人為中心的 3 公里范圍內的本地生活、以城市為中心的同城零售事業群。京東引流：低頻到高頻的流量遷移，在即時零售方面，京東旗下主要以京東到家為核心，履約能力上以京東投資的第三方外賣達達為主，配貨的能力方面主要基于京東自營商品體系。36 2022 年我國即時配送訂單超過 400 億單，同比增長約 30%N.央視財經。2023-2-26 26 產品側調整：在京東小時購基礎上，上線京東主 APP；業務側調整：試水餐飲外賣，通過京東到家 APP，由達達負責配送，首站在鄭州等城市試點；流量續聯姻：2022 年 6 月與騰訊繼續 3 年合同。探索“線

95、上下單、門店發貨、商品小時達最快分鐘達”的即時零售模式。27 五、政策支持五、政策支持 2022 年我國出臺了很多的涉及農產品電商的政策，主要包括中央政府政策和地方政府政策。（一（一）中央政府政策）中央政府政策 中央政府政策主要包括中共中央國務院一號文件、以及農業農村部、商務部、財政部、文化和旅游部、公安部、自然資源部、市場監管總局、國家鄉村振興局、國家郵政總局等政策文件，主要集中在鄉村振興（含數字鄉村振興）、擴大內需、數字經濟、電子商務等政策，許多涉及農產品電商政策采取多部門聯合發文的方式發布，以增強政策的協同性、有效性。1 月 4 日，中共中央、國務院中共中央、國務院關于做好 2022 年

96、全面推進鄉村振興重點工作的意見（2022 年中央一號文件）。1 月 25 日，商務部、中共中央宣傳部、自然資源部、住房和城鄉建設部、文化和旅游部、國家市場監督管理總局、國家文物局、國家知識產權局發布關于促進老字號創新發展的意見，提出了 4 個方面 13 項政策。1 月 26 日，中共中央、國務院發布數字鄉村發展行動計劃（2022-2025 年）。2 月 11 日，國務院“十四五”推進農業農村現代化規劃。2 月 22 日，農業農村部發布“十四五”全國農業農村信息化發展規劃。2 月 18 日，國家發改委、商務部、工信部、財政部等 14 部門印發關于促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策（43 條

97、），除適用所有服務業行業的 10 項普惠性措施外，針對餐飲業、零售業、旅游業、公路水路鐵路運輸業、民航業 5 個特殊困難行業出臺了針對性紓困措施。3 月 29 日，財政部辦公廳、商務部辦公廳、國家鄉村振興局綜合司關于支持實施縣域商業建設行動的通知。4 月 10 日，中共中央、國務院發布關于加快建設全國統一大市場的意見。4 月 21 日，中央網信辦、農業農村部、國家發展改革委、工業和信息化部、國家鄉村振興局2022 年數字鄉村發展工作要點。4 月 25 日，農業農村部、財政部、國家發展改革委發布開展 2022 年農業現代化示范區創建工作的通知。4 月 29 日，國務院辦公廳關于進一步釋放消費潛力

98、促進消費持續恢復的意見 國辦發20229 號。5 月 5 日，商務部、財政部等 8 部委出臺了供應鏈創新應用與應用的示范創建工作規范，規范有利于試點、示范工作進一步規范。5 月 6 日，中共中央國務院發布推進以縣城為重要載體的城鎮化建設意見。5 月 18 日，商務部、國家郵政局等八部門關于加快貫通縣鄉村電子商務體系和快遞物流配送體系有關工作的通知。5 月 23 日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳鄉村建設行動實施方案。5 月 31 日，國務院關于印發扎實穩住經濟一攬子政策措施的通知，俗稱“33 條”。推出六個方面 33 項措施盡早對穩住經濟和助企紓困等產生更大政策效應。6 月 17 日，農業農村部

99、辦公廳關于印發農業品牌精品培育計劃（2022-2025）。6 月 30 日，國家工信部、商務部等 5 部門聯合發布數字化助力消費品工業“三品”行動方案（20222025 年）。6 月 22 日，國家廣播電視總局、文化和旅游部共同制定并印發網絡主播行為規范。7 月 8 日，商務部等 8 單位關于印發全國供應鏈創新與應用示范創建工作規范的通知（商流通函2022123 號）要求，開展第二批全國供應鏈創新與應用示范城市和示28 范企業創建工作。7 月 8 日，文化和旅游部、公安部、自然資源部、市場監管總局等 10 部門聯合印發關于促進鄉村民宿高質量發展的指導意見。7 月 20 日，農業農村部、國家鄉村

100、振興局關于開展 2022 年“百縣千鄉萬村”鄉村振興示范創建的通知，可歸納為“百千萬”工程，即 100 個示范縣、1000 個示范鄉鎮、1 萬個示范村。圖圖 14 農業農村部、國家鄉村振興局“百縣千鄉萬村”工程農業農村部、國家鄉村振興局“百縣千鄉萬村”工程 洪濤制圖洪濤制圖 7 月 28 日，商務部等 13 部門發布關于促進綠色智能家電消費若干措施的通知。11 月 23 日，交通運輸部辦公廳、國家發展改革委辦公廳、財政部辦公廳、農業農村部辦公廳發布關于進一步提升鮮活農產品運輸“綠色通道”政策服務水平的通知 12 月 15 日，中共中央、國務院印發了擴大內需戰略規劃綱要（20222035 年）。

101、提出要順應消費升級趨勢，提升傳統消費，培育新型消費，擴大服務消費，適當增加公共消費，著力滿足個性化、多樣化、高品質消費需求。（二）地方政府（二）地方政府政策政策 各地先后發布了許多地方政策，比較知名的政策文件有廣東政府的“預制菜 10 條”、“十四五數字經濟規劃”“十四五電子商務規劃”，在 2021 年國務院辦公廳發布關于加快農村寄遞物流體系建設的意見（國辦發202129 號）的基礎上，2022 年各地出臺了相應的“農村寄遞物流體系建設”政策文件。1 月 24 日，湖南省商務廳湖南省“十四五”電子商務發展規劃。1 月 3 日，貴州省人民政府辦公廳發布關于推動快遞業高質量發展的意見 2 月 20

102、 日，江蘇省政府辦公廳發布關于加快農村寄遞物流體系建設的實施意見 3 月 25 日，河南省商務廳發布河南省“十四五”電子商務發展規劃。3 月 7 日，福建省人民政府辦公廳福建省加快農村寄遞物流體系建設實施方案 3月7日，寧夏回族自治區人民政府辦公廳 加快全區農村寄遞物流體系建設實施方案 3 月 15 日，甘肅省人民政府辦公廳甘肅省加快農村寄遞物流體系建設行動方案。3 月 25 日，青海省人民政府辦公廳關于推進現代物流體系建設的意見 3 月 25 日，重慶市人民政府辦公廳關于加快農村寄遞物流體系建設的實施意見 3 月 17 日，福建省人民政府辦公廳2022 年數字福建工作要點 3 月 24 日，

103、廣東省人民政府辦公廳發布加快推進廣東預制菜產業高質量發展十條措施，被稱為預制菜 10 條，在全國具有較大的影響。4 月 12 日，河南省人民政府辦公廳河南省加快農村寄遞物流體系建設實施方案 4 月 7 日，天津市人民政府辦公廳天津市加快農村寄遞物流體系建設實施方案。4 月 27 日，云南省人民政府辦公廳云南省加快農村寄遞物流體系建設實施方案。29 5 月 19 日，江西省商務廳 關于加快電子商務與產業融合促進線上消費提質升級的指導意見。5 月 10 日，陜西省人民政府辦公廳陜西省“十四五”數字經濟發展規劃。5 月 25 日，鞍山市商務廳等 12 部門關于印發馬鞍山市推進城市一刻鐘便民生活圈建設

104、三年行動試點方案的通知 5 月 27 日，荊門市人民政府關于進一步促進電子商務發展的實施意見 荊政發20227 號。6月10日，內蒙古自治區人民政府辦公廳關于推動電子商務加快發展若干措施的通知。6月8日，遼寧省人民政府辦公廳 遼寧省加快推進農村寄遞物流體系建設實施方案。6 月 16 日，江西省人民政府發布江西省“十四五”數字經濟發展規劃。7 月 5 日，麗水市人民政府辦公室關于加快推進麗水市農村寄遞物流體系建設的實施方案。8 月 26 日，包頭市人民政府辦公室包頭市關于推動電子商務加快發展若干措施 9 月 16 日，江蘇省宿遷市政府發布關于加快電子商務產業高質量發展的實施意見 9 月 22 日

105、，北京市發布 北京市加快推進數字農業農村發展行動計劃(20222025 年)9 月 28 日，寧夏回族自治區商務廳 寧夏回族自治區財政廳關于印發寧夏回族自治區鼓勵電子商務產業發展若干政策的通知 9 月 28 日，內蒙古自治區人民政府中國（鄂爾多斯）跨境電子商務綜合試驗區建設實施方案。12 月 12 日，安徽省人民政府辦公廳加快發展數字經濟行動方案（20222024 年）2021 年 12 月 30 日，黑龍江省人民政府辦公廳 加快農村寄遞物流體系建設若干措施 10 月 28 日，西安市人民政府辦公廳西安市“十四五”數字經濟發展規劃。11 月 15 日，溫州市人民政府辦公室溫州市促進新電商經濟高

106、質量發展三年行動計劃（2023-2025）。10 月 11 日，河南省政府辦公廳發布 河南省加快預制菜產業發展行動方案（20222025年）。12 月 30 日，南昌市人民政府南昌市“十四五”數字經濟發展規劃。30 六、六、問題分析問題分析（一）（一）2022 年農產品電商存在的問題年農產品電商存在的問題 1、農產品電商內部結構相互不成體系 農產品網絡交易包括：期貨期權網上交易、大宗商品電子交易、B2B 交易、網絡零售、社區團購、外賣電商、生鮮電商、預制菜電商、直播電商、跨境電商、農產品易貨電商等，雖然其業務不同，但是，作為農產品電商渠道應成為一個有機整體。同時農產品電商與農產品實體應成為一個

107、有機體系，才能夠真正發揮其功能，而實際不然，各類渠道相互獨立、各自為陣、互不聯系，嚴重影響了其功能發揮。2、農產品電商同質化競爭嚴重 農產品電商主要采用低價競爭的方式，競爭模式滯后，無序競爭嚴重影響了農產品電商效率。同質化模式競爭導致競爭成本較高和效益較低，絕大多數電商企業虧損經營，企業曇花一現的倒閉，嚴重影響了農產品電商可持續發展。離“鏈式發展”和“生態發展”相距甚遠。3、農產品電商不能與實體經濟融合發展 農產品電商與實體經濟不能夠融合發展，按照二者的發展規律，應該先后經歷“你就是你，我就是我”“你中有我，我中有你”“你就是我，我就是你”三個發展階段，當前，大多數市場主體還僅僅處于第一個階段

108、、第二個階段，遠遠沒有達到第三個階段的“融合發展”。4、跨境電商 B2B 交易沒有得到應有的重視 跨境電商是農產品電商的重要組成部分，但是，農產品跨境電商的滲透率相對較低，主要表現為“跨境電商 B2B 交易沒有得到應有的重視”，而業內及社會對農產品跨境電商的關注度僅僅為跨境零售，2022 年達到 21100 億元，而占大頭（70%-80%）的跨境電商 B2B 交易沒有得到充分重視，從而影響了農產品跨境電商功能的發揮。5、生鮮電商、社區團購、預制菜電商跟風嚴重 近幾年來，在農產品電商領域，先后出現生鮮電商、社區團購、預制菜電商跟風潮，但是效果不好，2022 年生鮮電商、社區團購、預制菜效果并不明

109、顯，存在跟風、同質化、低層次、泡沫化等現象，生鮮電商、社區團購、預制菜電商都是新的業態、新模式、新場景，但是在運行中沒有按照其特有的經濟規律運營，因此，需要在 2023 年扎扎實實地繼續探索新的發展路徑。6、農產品電商文化建設嚴重滯后 這幾年來，中國農產品電商正在探索農產品電商文化建設，并且先后舉辦了相應的研討會，但是，所謂“羊毛出在狗身上，豬來買單”“將競爭對手置于死地而后快”“累死自己、餓死同行、坑死客戶”所謂新理念負面效應很大，這些錯誤的傾向十分流行且被廣泛認同。導致競爭環境和氛圍容易滋生不良的市場風氣和社會風氣。7、農產品電商統計嚴重滯后 農產品涉及面較廣泛，過去我們講“糧棉油、麻細茶

110、、糖菜煙、果藥雜”，現在我們將分為“生鮮農產品、干貨食材、糧油米面、調味食材、預制食品、方便食品、休閑食品、奶及乳制品、滋補食材食品、茶、飲品、酒類、花卉綠植、木材、棉花、煙草、食油等”。品種多、交易復雜，統計口徑嚴重不一。8、農產品電商理論研究相對滯后 農產品電商理論研究滯后，不能夠有效地指導農產品電商實踐。表現為農產品電商的一些基本理論問題沒有搞清楚，什么是數字農產品、什么是農產品電商、什么是“數商興農”、農產品電商的數字化轉型、農產品電商模式創新、農產品電商賦能鄉村振興，以及農產品電商的體系建設、農產品電商的規范統計分析等，都需要認真地加以研究。特別是中國式農產31 品電商現代化，以及賦

111、能鄉村振興實現 2035 年、2050 年的奮斗目標，都需要認真研究。當前出現的生鮮電商“第二曲線”理論等等，許多問題需要從理論上得到解答。（二）農產品電商存在問題的原因分析（二）農產品電商存在問題的原因分析 1、疫情動態波動，對農產品電商的影響較大。2022 年全球新冠疫情仍然十分嚴重，“外防輸入”“內防反彈”的壓力大，影響農產品電商的發展。2、農產品電商增幅的減緩也影響了農產品電商效應。我國農產品電商的增幅仍然還是很高的，高于農村網絡零售額增長，但在許多方面也存在和面臨著增幅減緩的勢頭。3、農產品電商虧損增加。受多種因素影響，我國很多農產品電商企業出現虧損，甚至出現有些企業的倒閉，在中國經

112、營 23 年的易趣網關閉退出中國，每日優鮮出現了一些問題，28 日極速達業務的取消所帶來的一系列的風波，雖然其次日達、其他業務還是繼續的，但是暫停一個業務所帶來的波動及負面效益很大。4、政府嚴監管時代的罰款加大。在 2021 年阿里被罰 182.28 億元、美團被罰 34.42 億元、薇婭被罰 13.41 億元的基礎上，2022 年國家市場監督管理總局公布十起案件調查結果，騰訊、百度、滴滴在內的 12 家企業均被罰。7 月政府對滴滴罰款 80.26 億元巨額罰款37。政府的嚴監管對農產品電商也有影響。5、各類農產品電商相互的沖突。中國農產品電商缺乏整體性、系統性、效率性，是條塊分割導致的效益不

113、高的具體表現。6、同質化的競爭、重復建設、趨同投資十分嚴重，還有很多的電商企業，沒有充分發揮數字賦能的優勢。37 滴滴被處罰 80.26 億元 回應：誠懇接受 堅決服從EB/OL網經社 電子商務研究中心 2022-07-2120:08 32 七七、對策分析、對策分析（一）針對存在的問題采取相應的對策（一）針對存在的問題采取相應的對策 我國農產品電商高質量發展，要求我國農產品電商應直面存在的問題，去探索農產品電商新的發展道路。其對策分析都是針對我國農產品電商存在的各種問題：1、針對疫情后的影響，當前我國疫情防控已進入“乙類乙管”常態化防控階段，農產品電商主體要隨需應變，加快農產品電商的數字化轉型

114、，探索農產品電商新模式。2、針對世界經濟增幅減緩、國內經濟減緩、國內貿易增幅減緩、電商增幅減緩、農村電商減緩、農產品電商減緩的趨勢，中國農產品電商不應利用低價競爭的方式來增加規模，不應以低價競爭為主要競爭手段。3、針對政府的“嚴監管”趨勢到來，我們應該要加強法律、法規、標準的規范，并在加強管理的背景下，探索加強對中國農產品電商的“管理+服務”，促進中國農產品電商的發展。4、針對當前大多數農產品電商領域存在的虧損倒閉現狀，我國農產品電商要聯系實際，探索農產品電商模式創新，探索降本增效，“盈利發展”是中國農產品電商的一個長期的任務。5、針對當前存在的農產品電商同質化重復建設，應該要避免同質化，要吸

115、取教訓，我國農產品電商應從當前出現的“預制菜電商井噴”現象中得到警示，避免“泡沫”現象出現。6、針對沒有充分發揮數字賦能的作用，我國農產品電商應充分利用數字農產品賦能鄉村振興，應發揮數字農產品電商優勢，發揮數字農產品電商的功能，這既是數字農產品電商的優勢，也是社會發展的必然的趨勢。7、針對于農產品電商相互沖突，缺乏整體性，我國農產品電商要探索“體系建設”“系統建設”“鏈式發展”“生態發展”，從而增強中國農產品電商的整體性。農產品電子商務發展的時候，就不僅要各自農產品電商的發展，還要探索農產品電商上下游，還要看到農產品電商的“左鄰右舍”的相互關系。8、針對數字農產品電商相對滯后、缺乏理論、缺乏文

116、化的現象，建議我國要積極探索和研究農產品的電商理論，倡導電商的文化。（二）創新高質量發展（二）創新高質量發展“1+5”模式模式 所謂創新農產品電商高質量發展模式，即“1+5”的模式選擇，由“一個核心和五個基本點”組成，用這一范式既可分析傳統店，也可以分析平臺、網店（站），創新特有的商業模式，避免模式同質化競爭：1 個核心框架體系以顧客供應商價值實現為核心框架體系 一個核心是指一個電子商務網站以其明確的服務對象（如顧客及供應商）價值創造為中心模式構建的“3+4”框架體系。所謂“3”是指網上交易、電子結算、物流配送“三位一體”（Trinity）；所謂“4”是指電子商務的主體、客體（實物商品、服務商

117、品、體驗商品）、對象、空間（寬帶信息網、數字電視網、下一代互聯網等融合網絡）。33 圖圖 15 “1+5”運營模式圖”運營模式圖 洪濤制圖洪濤制圖 5 個基本點即指五個基本構成要素（1）利潤點指平臺和企業可以獲取利潤的商品，包括實物商品、服務商品、體驗商品。好的利潤點：一是要針對目標客戶的清晰的需求偏好；二是要為構成利潤源的客戶創造價值；三是要為企業創造價值，利潤點解決的是向用戶提供什么樣的價值。（2）利潤對象指平臺和企業提供產品或服務的購買者和使用者群體，他們是企業利潤的唯一源泉。它解決的是向哪些用戶提供價值。（3）利潤源是指平臺和企業的收入來源，如自營收入、廣告收入、物流服務收入、結算收入

118、及附加價值收入等。（4）利潤杠桿是指平臺和企業在經營時，采取什么手段和方式吸引對象到平臺和企業來，如廣告宣傳、開展活動、創造場景等“吸客方式”。（5）利潤屏障是指平臺和企業在采用相應的模式時，如何保護自己的利益不受到競爭對手的傷害，這里包括特有的理念、特有的科技、特有的管理、特有的文化，并成為所有員工自覺的行為準則，利潤屏障是其他平臺和企業無法替代的競爭力。（三）差異化（三）差異化的農產品電商模式的對策的農產品電商模式的對策 1、重視農產品電商的體系建設 當前農產品電子商務交易體系包括網上期貨交易、大宗商品交易、B2B 交易、網絡零售、以及許多涉及電商的新產業、新業態、新模式、新方式，在建設高

119、水平市場經濟過程中，需要加強農產品電商市場體系建設，需要加強農產品電商的系統建設，否則，零散的、分割的農產品電商不可能發揮較大的作用，也不可能更好地賦能鄉村振興和數字鄉村振興。2、探索數字農產品“拉式供應鏈”中共中央、國務院以及商務部的文件多次提出要注重縣域經濟（市場）的建設，我國經濟在經歷新冠肺炎疫情沖擊后，經濟的熱點、活躍點已經下沉到縣域市場，2021 年國家供應鏈創新應用示范企業亨運城鄉數字拉式供應鏈的探索38，給我國城鄉供應鏈發展提供了一個新思路。3、創新數字供應鏈金融模式 在數字供應鏈基礎上創新數字供應鏈金融模式，探索各種各樣的供應鏈金融模式是時代提出的新的要求，也是我國農產品電子商

120、務高質量發展必須要探索的一個發展新路徑。4、加快應用多種數字化技術 通過多種數字化技術的應用來促進我國農產品電子商務加快數字化轉型，這個數字化轉型不僅僅是平臺或電商企業的數字化轉型，也包括實體企業的數字化轉型，以及線上線下的數字化轉型的深度融合。38湖北融譽亨運城鄉供應鏈管理有限公司是 2018 年商務部等部委“供應鏈創新應用試點企業”、2021 年商務部等部委“供應鏈創新應用示范企業”?？臻g 對象 主體 客體 一個核心框架 五個基本點 交易 支付 物配 B&C 利潤 點 5 個基個基本點本點 利潤 對象 利潤 源 利潤 桿杠 利潤 屏障+34 5、充分發揮集散中心的集聚效應 城鄉集散中心的建

121、設是整合城鄉資源的一種重要模式，是一個非常值得研究的重要問題，現在農產品電子商務或者說農產品流通的短板在哪里，我們經常會說是冷鏈物流、網絡建設或者其他的因素等等，但是我們發現各地的情況不一樣，其短板也不一樣。我們認為，當前我國最缺少的是一個體系建設，比如說“冷鏈物流不缺資源缺整合”?，F在商務部、農業農村部、國家發改委、全國供銷合作總社、中國郵政等，還有各大平臺都建立了或者發展了一些冷鏈物流項目。但是如果按照以前加大“投資短板”的辦法，又會出現重復建設或者集中投資的問題，我們希望通過體系建設或系統化的運營，城鄉集散中心將會發揮重要的整合資源的作用。6、探索供應鏈的“數字控制塔”建設 在我國農產品

122、供應鏈發展中，不缺一般的農產品供應鏈，而是缺數字農產品供應鏈，特別是要將農民利益鏈得以體現的數字農產品供應鏈建設。在我國脫貧攻堅任務完成以后，各地縣域電子商務服務中心要轉型為縣域數字鄉村建設的“數字控制塔”，也就是說作為一個為農村現代流通或者是數字鄉村振興建設賦能的一個體系，通過整合系統和協調各種功能的發揮，來解決當前農產品“一時多、一時少”的問題，真正使農民的種植、養殖、加工以市場化的需求為導向，市場需要什么我們就賣什么，賣什么我們就種什么、養什么或者加工什么，這些需要提供數字化的服務。所以，我們需要精準的數字化服務，我國縣域電子商務服務中心應當迅速轉型成為這種模式。數字農產品供應鏈以及數字

123、控制塔的建設，需要充分發揮它的控制力、協調力和整合力，使數字農產品供應鏈真正發揮它的作用，這是一個非常專業性的問題。通過解決這樣一些問題，使我國農產品電子商務的發展真正做到高質量的可持續發展，真正賦能我國的現代農業農村的發展。7、充分發揮數字農產品電商賦能鄉村振興 當前我國數字鄉村振興建設進入第二個發展階段，即到 2025 年前數字鄉村振興“要實現重要進展”，因此，應充分發揮數字農產品賦能鄉村振興具有重要意義。只有讓農產品種得好、養得好、加工得好，還要賣得好，賣出好價錢，消費者得實惠、農民得收益，同時反過來，反彈琵琶，促進農業產業結構調整和升級。圖圖 16 數字農產品在數字鄉村建設參考架構數字

124、農產品在數字鄉村建設參考架構 洪濤制圖洪濤制圖 35 八八、發展趨勢、發展趨勢 （一）農產品電商趨勢發展背景（一）農產品電商趨勢發展背景 1、2023 年將進入中高速發展的時期 2023 年是中國式現代化的第一年，我國經濟增長預計將實現 5%以上的發展目標，2023年 1 月，IMF 預測中國 2023 年經濟將達到 5.2%，高盛預計 5.2%、摩根斯坦利預計 5.7%。我國經濟回暖集中體現在消費迅速回升，投資反彈、新興產業強勁。如春節假期全國國內旅游出游 3.08 億人次，同比增長 23.1%，實現國內旅游收入 3758.43 億元，同比增長 30%；2023 年春節檔總票房 67.24

125、億，位列中國春節檔票房榜歷史第二位，共 2 部電影票房破 20億。2023 年春節期間，全國累計攬收郵件快件 103.67 億件，其中農產品電商發揮了重要作用。2023 年政府工作報告提出，要把恢復和擴大消費擺在優先位置：(1)恢復消費，主要是指立足當前針對受疫情影響較為嚴重的部分消費，特別是線下的接觸性消費，如購物、餐飲、旅游等。(2)擴大消費，包括改善消費條件，創新消費場景，比如建設國際消費中心城市等。從消費規模的角度來看，汽車、家電、家居、餐飲，這些被稱為傳統消費的“四大金剛”將成為 2023 年拉動消費的主角。2023 年的促消費工作將更加系統，商務部已經將 2023 年定為“消費提振

126、年”，并聯合有關部門，調動各方行業協會、企業組織開展促消費活動，實現“季季有主題、月月有展會，周周有場景”。2、國家出臺的許多規劃給農產品電商指明方向 2020 年 11 月，中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二三五年遠景目標的建議；2019 年 5 月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了數字鄉村發展戰略綱要；2022 年 4 月，中央網信辦、農業農村部、國家發展改革委、工業和信息化部、國家鄉村振興局聯合印發2022 年數字鄉村發展工作要點；2021 年 12 月，國家發改委發布“十四五”冷鏈物流發展規劃；2021 年 10 月，2021 年 10 月 9 日，商務部、中央網

127、信辦和國家發改委“十四五”電子商務發展規劃；2023 年 2 月 27 日，中共中央、國務院發布數字中國建設整體布局規劃等，是我國農產品電商發展的指導政策。3、2023 年一號文件提出了工作重點(1)提出了九個方面的重要工作：2023 年 1 月 2 日，中共中央國務院印發 2023 年中央一號文件 關于做好 2023 年全面推進鄉村振興重點工作的意見，明確提出了九個方面的重點工作：抓緊抓好糧食和重要農產品穩產保供；加強農業基礎設施建設；強化農業科技和裝備支撐；鞏固拓展脫貧攻堅成果；推動鄉村產業高質量發展；拓寬農民增收致富渠道；扎實推進宜居宜業和美鄉村建設；健全黨組織領導的鄉村治理體系；強化政

128、策保障和體制機制創新。(2)提出了農村電子商務“五個關鍵詞”：數字興農、數字鄉村、農副產品直播、預制菜、即時零售。特別是中央一號文件提出，“提升凈菜、中央廚房等產業標準化和規范化水平。培育發展預制菜產業?！边@是預制菜首次被寫入中央一號文件，預制菜行業將迎來更大發展機遇。(3)在加快發展現代鄉村服務業部分指出：完善縣鄉村電子商務和快遞物流配送體系，建設縣域集采集配中心，推動農村客貨郵融合發展，大力發展共同配送、即時零售等新模式，推動冷鏈物流服務網絡向鄉村下沉。(4)在培育鄉村新產業新業態部分指出：深入實施“數商興農”和“互聯網+”農產品出村進城工程，鼓勵發展農產品電商直采、定制生產等模式，建設農

129、副產品直播電商基地。提升凈菜、中央廚房等產業標準化和規范化水平。培育發展預制菜產業。36 (5)在發揮多層次資本市場支農作用部分指出：優化保險+期貨”。2023 年是中央一號文件連續第八年提及“保險+期貨”，我國鄭州、大連、上海期貨交易所通過“保險+期貨”服務三農，這一特色金融支農模式在保障農戶穩收增收、推動鄉村產業健康發展、助力鄉村振興方面進一步得到了國家層面的高度認可。4、快遞業出現“井噴”帶來消費重要信息 2023 年 3 月 8 日，我國快遞業務量已達到 200.9 億件，比 2019 年達到 200 億件（200.9億件）提前了 72 天，比 2022 年提前了 6 天。2023 年

130、全國快遞業務量第一個 100 億件用時39 天，第二個 100 億件用時 28 天，縮短了 10 天?？爝f業出現的“井噴”標示著 2023 年消費“恢復和擴大”形勢明顯好于 2022 年。（二）農產品電商宏觀發展趨勢（二）農產品電商宏觀發展趨勢 農產品電商在解決農產品電商就業、提高農產品附加值、促進國民經濟由增長向發展轉變將發揮重要作用。具體來說，有 10 大趨勢：1、規?；厔?。根據我國農產品電商的實際和政策，預計我國農產品電商規模將不斷地提高，僅就農產品網絡零售而言，到 2025 年將超過 8400 億元，2035 年將超過 20000 億元。2、規范化趨勢。根據我國農產品電商的實際和“嚴

131、監管”政策，我國農產品電商將不斷地規范，違法、違規、違標現象將逐年減少。3、標準化趨勢。根據我國農產品電商的實際和標準化發展，“十四五”電子商務發展規劃“提高農產品標準化、多元化、品牌化、可電商化水平，提升農產品附加值”。我國農產品電商標準將不斷完善。農產品標準化覆蓋農產品生產和銷售的每一個環節，包括從種前到栽培、管理、收獲，再到清洗、搬運、銷售。4、綠色化趨勢。根據我國農產品電商的實際和綠色發展政策，我國農產品電商包裝將繼續實現“9218”工程目標。郵政總局提出，2023 年鞏固快遞包裝治理成效，推進行業綠色低碳發展。特別是要抓好農村寄遞物流體系“一村一站”、農村電商快遞協同發展示范創建、快

132、遞進廠“5312”39、綠色發展“9218”40、快遞業務經營許可實地核查驗真、快遞服務質量提升等 7 個工程。5、數智化趨勢。根據我國農產品電商實際，數字化+智能化是一個發展趨勢，數字化是信息技術、移動互聯網、物聯網、人工智能、大數據、云計算、元宇宙、ChatGPT 等技術的應用和不斷融合發展的過程。在條件可能的情況下，我國城鄉農產品電商可以探索采用無人店、無人餐廳、無人機送貨及無人貨柜等多種模式，加快農產品“從田頭到餐桌、從枝頭到舌頭、從加工廠到炕頭”的過程，探索生鮮短距離模式。6、網鏈化趨勢。根據我國農產品電商實際和供應鏈發展政策，根據 2022 年 5 月 27 日，財政部、商務部發布

133、關于支持加快農產品供應鏈體系建設 進一步促進冷鏈物流發展的通知。在 2025 年前，推動農產品冷鏈流通基礎設施更加完善，重要集散地和銷地農產品批發市場、加工配送中心及零售終端冷鏈流通能力顯著提升，調節農產品跨季節供需、支撐農產品跨區域冷鏈流通的能力和效率繼續增強，為農產品現代流通體系建設提供堅實基礎。根據我國農產品電商實際和供應鏈發展政策，2022 年 2 月 17 日，財政部辦公廳 商務部辦公廳關于進一步加強農產品供應鏈體系建設的通知，重點抓住跨區域農產品批發市場和干線冷鏈物流，補齊農產品流通設施短板，打通農產品流通“大動脈”；完善產區“最初一公里”初加工設施設備，提升農貿市場、菜市場“最后

134、一公里”惠民功能，暢通農產品流通 39“5312”工程：引導企業圍繞 3C 產品、醫藥、汽車、服裝服飾和消費品 5 大領域的產前、產中、產后 3個環節，培育 100 個深度融合典型項目，打造 20 個促進快遞業與制造業深度融合發展先行區。40“9218”工程：加快推進快遞包裝綠色低碳轉型，到 2023 年底實現電商快件不再二次包裝比例達到 90%，深入推進過度包裝和塑料污染 2 項治理，使用可循環快遞包裝的郵件快件達到 10 億件，回收復用質量完好的瓦楞紙箱 8 億個。37 “微循環”。7、國際化趨勢。根據我國農產品電商實際和“一帶一路”倡議的精神，我國農產品跨境電商將“走出去、引進來”，農產

135、品電商交易規模和冷鏈班列數量將得到增加。8、創新化趨勢。根據我國農產品電商實際和數字科技的應用（如 ChatGPT 等），農產品電商模式創新將進一步多樣化。9、現代化趨勢。根據我國農產品電商實際和數字科技的應用，我國農產品電商的交易、物配供應鏈、支付及供應鏈金融將更加現代化。10、數字化趨勢。根據我國農產品電商實際和數字科技的應用，數字農產品生產、數字化流通、數字化消費更緊密地聯系在一起，在我國數字經濟中的比例大幅度提高。（三）農產品電商專業發展趨勢（三）農產品電商專業發展趨勢 從農產品電商的專業角度，看我國農產品電商的發展趨勢，有 11 大趨勢：1、農產品電商的多種模式創新發展 網上期貨期權

136、交易、大宗商品電子交易、B2B 網上交易、社區團購、外賣電商、生鮮電商、預制菜電商、直播電商、跨境電商、易貨電商將得到聯動發展，使農產品電商“紅?！弊兂伞八{?！?，從而使農產品電商與其他農村電商的錯位競爭成為可能，創新、協調、綠色、開放、共享、聯動的生態圈、生態鏈體系的出現，促進傳統電商向新電商轉型升級。2、農產品電商“網鏈化”發展 所謂“網鏈化”趨勢是指農產品電商在延長產業鏈、聯接供應鏈、提升價值鏈、整合利益鏈、應用技術鏈、培育生態鏈中發揮重要的作用，充分賦能鄉村振興和數字鄉村振興，探索以數字農產品賦能鄉村振興發展路徑。3、促進農產品“三品一標”的發展 數字農產品電商的賦能作用越來越明顯，如在

137、“三品一標”農產品，以及物質文化遺產和非物質文化遺產的上行中發揮巨大作用。農民豐收節、農產品品牌促進年、農業質量年等活動的效果越來越充分地體現出來。4、直播電商、預制菜電商將進入升級發展階段 2023 年我國手機上網居民越來越多，移動交易、移動支付、移動管理及其覆蓋面越來越大，以拼多多為代表的社交電商成為一種趨勢。直播電商仍然是我國農產品電商的重要模式之一，“手機成為農民的新農具，直播成為農民的新農活，數據成為農民的新農資，文化成為農民新生活”。在 2021 年、2022 年預制菜電商成為熱點的基礎上，2023 年預制菜將進入大健康“2.0”升級發展階段，2023 年 1 月底，預制菜企業數量

138、已經突破 8 萬家，規模和質量將更上一個臺階，農業主體、餐飲企業、食品加工企業、家電企業四大市場主體紛紛進入該領域，泡沫仍然較大。5、農產品電商企業和平臺加快數字化轉型 阿里、京東、拼多多、抖音、快手、叮咚買菜、一畝田、惠農網、中國郵政、832 平臺、蘇寧易購等電商企業和平臺，將仍然引領我國農產品數字化轉型。如京東農場、阿里未來農場在生鮮生產、流通、消費過程中具有示范性。谷歌、亞馬遜、DHL、蘇寧易購、順豐快遞以及沃爾瑪等都在推出無人機配送業務。阿里、京東在智慧物流領域已經取得了突飛猛進式的發展，構建起了以無人倉、無人機和無人車為三大支柱的智慧物流體系?！敖鼒錾鐓^電商”及即時零售成為未來網絡零

139、售發展方向。6、農產品電商上行的網上網下融合發展的趨勢 農產品的全品類、全渠道、網上與網下、產前產中產后、售前售中售后等多渠道、多維度相互融合發展，是農特產品電商上行的發展趨勢。7、農產品跨境上行量將越來越大 大量的農產品通過網上“走出去”，通過網上“走進來”。2023 年 2 月，“大愛無國界”38 國際義賣活動再次走進淘寶直播間，數據顯示，該直播累計有近 80 萬人次觀看。其中，直播間的外交官們分別來自印度尼西亞、南非、盧旺達、烏茲別克斯坦、西班牙、泰國、愛爾蘭、意大利等國。近年來，象這樣的國際直播帶貨活動多次舉行，取得了很好的帶貨效果。8、農產品標準化促進農產品電商品牌化發展 大量的農產

140、品國際標準引入中國，中國積極參與農產品國際標準的制訂，中國一些農產品標準成為國際標準，通過農產品電商“反彈琵琶”，促進現代農業標準化和可追溯體系建設的進程。2019 版冷鏈物流標準目錄手冊已完成，內容包括冷鏈物流基礎性標準、設施設備相關標準、技術作業與管理標準等 283 項標準。其中 2019 年發布實施標準總計 20項。9、綠色化促進農產品電商生態化發展 農產品電商上行將賦能整個社會的綠色生產、綠色物流、綠色配送、綠色銷售、綠色消費、綠色環境等一條龍的綠色化，促進整個系數的有效性，特別是 2017 年以來倡導的電商綠色包裝盒等的推廣，將加速綠色化的進程。農產品電商快遞綠色網點，實現塑料包裝可

141、降解，包裝盒可循環率都將大幅度提高。10、“無接觸性”交易模式再趨流行 新冠肺炎疫情促進了農產品電商無接觸性物流配送的發展，后疫情時期多種“無接觸性”交易模式仍然將得到發展。如阿里創新盒馬鮮生、盒馬小站、盒馬菜市、盒馬 mini、盒馬F2、盒馬里、盒馬 pinkn go 等 7 種業態；京東推出京東到家、京東云店、7Fresh、七鮮生活、七范兒、七鮮超市、京喜（京東拼購 APP）、京東小七拼等電商產品；還有中國郵政小店、中國電信小店等提供的配送服務中，無人店、無人餐廳、無人機送貨及無人貨柜等多種模式日漸流行起來。11、農產品供應鏈數字化控制塔成時尚 我國縣-鄉-村電子商務服務中心將迅速轉型為數

142、字農產品供應鏈數字控制塔，成為農產品生產（種植、養殖、加工）的數字化指揮中心，成為農產品流通的信息化服務中心，成為市場消費新潮的引導中心，從而整合、協同縣域數字經濟發展的各種資產和資源。數字農產品 ChatGPT 將廣泛應用在數字農產品電商領域，探索分布式 AI 模式創新。39 九、理論研究九、理論研究（一（一）2022 年我國農產品電商研究概況年我國農產品電商研究概況 回顧 2022 年，我國農產品電商的不斷創新發展，推動著農產品電商理論研究，也催生了大量的研究成果，如大量的論文、研究報告、分析報告、社科課題，以及舉辦的各類大型論壇、專題研討會。據不完全統計，2023 年 3 月 12 日中

143、國知網統計的涉及農產品電商的論文有 17 個方面 5431 篇。表表 5 2023 年年 3 月月 12 日中國知網農產品電商研究統計日中國知網農產品電商研究統計 專題 農產品 農產品電商 農村電商 生鮮農產品 鄉村振興 電商平臺 跨 境 電商 特 色 農產品 生鮮電商 篇數 1335 1264 664 352 233 194 190 168 264 專題 電商扶貧 策略研究 電商物流 農產品上行 電子商務發展 消費者 電 商 直播 互聯網+背景 合計 篇數 112 105 102 100 96 86 85 81 5431（二）（二）2022 年我們所做的研究工作年我們所做的研究工作 1、“農

144、產品電商“農產品電商 30 人論壇”人論壇”2022 年 4 月 23 日，“農產品電商 30 人論壇”正式啟動，東北財經大學校長原書記夏春玉教授、河北農業大學副校長趙邦宏教授、廣西財經學院校長夏飛教授、湖南商務職業技術學院校長李定珍教授 4 個人啟動了 30 人論壇。5 月 18 日，“農產品電商 30 人論壇”專門舉行了農民的特色農產品如何賣（職業打假如何打、小微企業利益如何保護、消費者利益如何保護）的研討會。10 月 16 日，“農產品電商 30 人論壇”組織農產品電商界學習“二十大報告”線上座談會。11 月 12 日，第 14 個“雙十一”高層研討會。12 月 31 日的“農產品電商

145、30 人論壇”“網上跨年夜話”活動。2、數字農產品電商賦能鄉村振興數字農產品電商賦能鄉村振興 將數字農產品作為鄉村振興的核心和抓手，探討數字農產品賦能鄉村振興，元宇宙對數字農產品影響，引起業界對這些問題的興趣和研究。（1）數字農產品為核心的運營圖 圖圖 17 數字農產品拉式供應鏈數字農產品拉式供應鏈 洪濤制圖洪濤制圖 （2）數字農產品賦能鄉村振興的機理及賦能功能 糧食棉花油料 蔬菜水產品茶葉肉禽蛋奶,再生資源等，物質文化遺產 實物 農產品 體驗 農產品 農產品運輸服務：空間轉移 倉儲服務：、時間延長 服務 農產品 與實物、服務相關聯的體驗各種場景活動，非物質文化遺產 數字農產品 數字生產 數字

146、消費 數字農資 數字服務 推式供應鏈 拉式供應鏈 由推式供應鏈向拉式供應鏈轉變 40 圖圖 18 數字農產品賦能鄉村振興數字農產品賦能鄉村振興 洪濤制圖洪濤制圖 圖圖 19 數字農產品及其賦能功能組圖數字農產品及其賦能功能組圖 洪濤制圖洪濤制圖 3、數字農產品的文化建設數字農產品的文化建設 數字農產品的文化建設包括數字農產品的商品文化、品牌文化、環境文化、倫理文化等問題，引起業界高度重視。倡導數字農產品的文化建設得到業界的普遍共識：倡導積極健康的數字農產品電商新文化，倡導將數字農產品作為數字鄉村建設的核心內容，倡導探索多種數字農產品電商的模式，倡導提供優良品質的農產品，倡導農產品電商直播帶貨，

147、倡導規范經營、文明經營，倡導杜絕壟斷、偷稅漏稅等行為41。4、數字農產品供應鏈“控制塔”、數字農產品供應鏈“控制塔”建設建設 縣域農村電子商務服務中心要加快轉型為農產品供應鏈的控制塔，從而引領數字農產品的發展。數字農產品供應鏈是指將數字化信息作為農產品供應鏈新的生產要素，用數字信息技術對農產品對象、環境和產銷全過程進行可視化表達、數字化設計、信息化管理的新興農產品流通發展形態，是數字經濟范疇下用數字化重組方式對傳統產業進行變革和升級的典型應用之一。數字農產品供應鏈“控制塔”要逐漸成為農產品生產、流通、消費的數字控制和管理中心。圖圖 20 數字農產品供應鏈“控制塔”建設數字農產品供應鏈“控制塔”

148、建設 洪濤制圖洪濤制圖 5、數字、數字農產品電商“鏈式發展”農產品電商“鏈式發展”數字農產品電商“鏈式發展”包括：數字農產品的產業鏈延長產業鏈；數字農產品的供應鏈聯接供應鏈；數字農產品的利益鏈整合利益鏈；數字農產品的價值鏈 41洪濤.倡導數字農產品電商新文化J.中國農村科技 2022(10).數字化 技術 農產品 對象 環境 產銷 可視化 表達 數字化 設計 信息化 管理 種養加數字化 交易 數字化 商品 數字化 支付 數字化 物配 數字化 倉儲 數字化 加工 數字化 支付 數字化 供應鏈 數字化 消費數字化 社會治理數字化 機理機理：以市場為導向：以市場為導向 賦能產業成本的節約 賦能產業效

149、率的提升 賦能產品質量的變革 賦能產業結構的升級 賦能一二三產業融合 障礙障礙：理念：理念-基礎基礎-人才人才 數字化基礎較薄弱 數字化水平整體偏低 信息技術供給不足 舊電子商務發展瓶頸 數字化人才資源短缺 路徑路徑：以數字農產品主線：以數字農產品主線 加強鄉村基礎設施建設，改善其數字化應用環境 推進鄉村產業數字化轉型，提升其數字化水平 加快數字化技術研發應用，為其提供技術支撐 以數字農產品為抓手，推進鄉村產業數字化轉型 完善和優化鄉村產業數字化轉型的發展環境 41 提升價值鏈；數字農產品技術鏈應用技術鏈，在這里不僅僅是區塊鏈、大數據、云計算、人工智能、而且包括各種各樣的數據技術的綜合使用，如

150、元宇宙、ChatGPT 應用；數字農產品生態鏈培育生態鏈。從而實現“鏈式發展”，降低成本、降低風險、提高農產品電商的競爭力。6、數字農產品供應鏈金融研究數字農產品供應鏈金融研究 數字農產品供應鏈金融研究應該引起我們的高度重視。探索從“以點帶鏈”的供應鏈金融 1.0、“從鏈到網”的供應鏈金融 2.0、“依網擴圈”的供應鏈金融 3.0、“萬物互聯”的數字供應鏈金融 4.0。探索數字農產品“拉式供應鏈”的多種模式創新。7、深入研究農產品電商的一些理論問題深入研究農產品電商的一些理論問題 如生鮮電商的“第二曲線”是否存在，如何運營，創新生鮮電商的“第二曲線”問題。圖圖 21 生鮮電商第二曲線圖生鮮電商

151、第二曲線圖 如探索建立農產品電商市場監測預警模型，通過農產品電商“反彈琵琶”從而精準地引導農民的種植、養殖、加工。如探索建立農產品電商市場監測預警模型，通過農產品電商“反彈琵琶”從而精準的引導農民的種植，養殖，加工。原理：設 n 個農產品生產者銷售農產品的平均值為 0，S 單個農產品生產者銷售量與平均銷售量的增減值，則單個農產品生產者（）銷售的農產品（）可記為 ，n 個農產品生產者銷售農產品的總量可記為 ，如果生產者的數量足夠大，n 個商場增量之和將趨向于 0，即 。模型：（式中，S 是某農作物生產總量，N 是生產者數量）（式中，V 是某農產品銷售總量，C 是區域基礎消費量）表現：農產品的生產

152、者 農產品的銷售者農產品銷售的信息發布者 結論：某農產品的總產量（S）與該品種供應信息發布者數量（n）存在正相關.8、農產品電商為核心的數字鄉村振興路徑圖農產品電商為核心的數字鄉村振興路徑圖 2021 年 7 月，中央網信辦、農業農村部等七部門便依據此前的數字鄉村發展行動計劃（2022-2025 年），共同發布了 數字鄉村建設指南 1.0，指導各地開展數字鄉村的建設、運營和管理。2022 年 11 月，中央網信辦、農業農村部啟動聯合制定數字鄉村建設指南 2.0，圍繞信息基礎設施、農業全產業鏈數字化、鄉村建設治理數字化、鄉村公共服務數字化、鄉村數字文化、智慧綠色鄉村等方面，進一步完善內容豐富案例

153、，更好的指導各地建設數字鄉村。計劃到 2025 年，初步建成數字鄉村標準體系。重點領域標準制修訂工作步伐加快，基本滿足數字鄉村建設需求，國家標準、行業標準應用多點突破，地方標準、團體標準研究同步實施，打造一批標準應用試點，形成標準支撐和引領數字鄉村發展的良好局面。42 圖圖 22 數字鄉村標準體系建設指南數字鄉村標準體系建設指南 指南為了指導我國數字鄉村建設，中央網信辦等四部門在指南中專門制作了數字鄉村振興的一個結構圖數字鄉村振興建設構架圖，我們在此基礎上提出了通過我們的“數字農產品賦能鄉村振興”新路徑。圖圖 23 數字農產品在數字鄉村建設參考架構數字農產品在數字鄉村建設參考架構 洪濤制圖洪濤

154、制圖 這里講的數字農產品（含實物農產品的數字化、服務農產品的數字化、體驗農產品的數字化），含農產品生產的數字化、流通的數字化、消費的數字化，以及和其他的品類，其他的服務，其他的體驗以及和一些數字化的生產和消費，連接起來。這個圖我們試想通過以市場為導向，克服我們當前存在的理念、基礎、人才障礙，通過數字農產品主要的矛盾，來解決鄉村振興其它的一些矛盾。當前我國 99%以上的鄉村都有農產品，以數字農產品為數字鄉村振興的“牛鼻子”和主要抓手，來賦能數字鄉村振興的建設。將數字農產品賦能數字鄉村振興的管理、社會治理的數字化緊密的結合起來，從而實現“一切業務的數字化，一切數字業務化，一切業務用數字來說話”，在

155、數字農產品電商的建設過程中逐步推進我國供應鏈金融的數字化發展。（三）（三）2023 年農產品電商研究方向年農產品電商研究方向 黨的二十大擘畫了以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的宏偉藍圖，全面建設社會主義現代化國家，最艱巨最繁重的任務仍然在“三農”，解決“三農”問題必需解決農產品產銷問題。網絡基礎設施 信息基礎設施 傳統基礎設施數字化升級 信息基礎設施 公共支撐平臺 公共數字平臺 供應鏈數字控制塔 數字應用場景 生活數字應用場景 流通數字應用場景 數字農產品 綠色數字應用場景 生產數字應用場景 傳統組織的數字化升級 43 2023 年是黨的二十大召開后的第一年，是中國式現代化關鍵的一年，也

156、是數字鄉村振興第二階段的關鍵性一年，農產品電商如何更好地賦能數字鄉村振興具有重要意義，需要社會各界給予更多的關注，如：（1）數字農產品及其結構優化；（2）數字農產品賦能數字鄉村振興；（3）數字農產品電商的規范有序發展；（4）數字農產品電商的新文化建設；（5）數字農產品供應鏈“控制塔”建設；（6）數字農產品電商“鏈式發展”；（7）數字農產品“拉式供應鏈”的多種模式創新；（8）數字農產品電商為核心的數字鄉村振興路徑等。44 參考文獻參考文獻 1國家統計局.2022 年國民經濟與社會發展統計公報.R.2023-2-28 2盛來運：風高浪急彰顯韌勁 踔厲奮發再創新績2022 年國民經濟和社會發展統計公

157、報評讀EB/OL國家統計局.2023-02-28 09:30 3CNNIC.第 51 次-中國互聯網絡發展狀況統計報告R.2023-3-2 4CNNIC.第 50 次-中國互聯網絡發展狀況統計報告R.2022-7-2 5農業農村部信息中心,中國國際電子商務中心.2022 縣域數字農業農村電子商務發展報告R.2023-2-9 6商務部.中國電子商務報告（2021）R.2022-0901 7洪濤.高級電子商務教程（第二版）M.經濟管理出版社 2011-2 8洪濤.中國農產品電商發展報告M.經濟管理出版社 2020-8 9洪濤.2022 年上半年中國農產品電商發展及政策建議J.供應鏈管理 2022（

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