尼爾森IQ：洞見中國零售市場變革把握發展新機遇?（2022）（20頁）.pdf

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1、 2022 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.partner logo洞見中國零售市場變革，把握發展新機遇尼爾森IQ（中國）電商團隊楊英（Cindy Yang）2022 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2面對疫情后的變革，如何制勝零售全局格局漸穩，暗流涌動創新破卷，解鎖需求因勢利導，制勝全局“善戰者因其勢而利導之”“復嶂迷晴色,虛巖辨暗流”“以正合,以奇勝”勢謀 2022 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.3后疫情時代，中國經濟增速略有放緩，但企穩復

2、蘇跡象已現-3.5-11.1-6.73.12.75.42.52.7-1.014.38.210.112.814.52022年03月2022年04月2022年05月2022年06月2022年7月2022年8月2022年9月社會消費品零售總額實物商品網上零售額中國國內生產總值增幅%4.94.04.80.43.92019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3GDP季度同比增幅數據來源：國家統計局社會消費品零售總額網上零售額增幅%2022 Nielsen Consumer LLC.All Rights Re

3、served.4快消全渠道增長在過去一年面臨挑戰，線上線下增速趨同快消品全渠道銷售占比以及增長%Jan21Feb21Mar21Apr21May21Jun21Jul21Aug21Sep21Oct21Nov21Dec21Jan22Feb22Mar22Apr22May22Jun22Jul 22Aug 2272.9 67.5 67.0 66.7 27.1 32.5 33.0 33.3 2019年2020年2021年2022年8月滾動一年線上線下+4.0%+25%-4%+3.5%+5%+3%-2.4%-3%-1%數據來源:尼爾森IQ線上線下零售跟蹤研究，包含65個線下品類，67個線上品類 2022 Ni

4、elsen Consumer LLC.All Rights Reserved.5食品在線上依舊增長;飲料、糧油、家庭護理等品類線上轉移明顯全渠道|銷額同比增長率%|MAT 2208數據來源:尼爾森IQ線上線下零售跟蹤研究，包含65個線下品類，67個線上品類-1.2%/-4.9%乳制品-2.9%/-8.0%個人護理-9.4%/-2.4%零食+14.2%/-0.4%飲料+2.3%/+0.7%糧油用品+6.0%/-4.7%家庭護理快消品整體食品非食品+1.0%-2.1%-1.1%-3.0%-1.4%-7.1%線上線下 2022 Nielsen Consumer LLC.All Rights Rese

5、rved.6中國消費者的購買習慣及中國品牌的決策亦更偏向全渠道多元化發展中國94%泰國87%馬來西亞91%香港79%澳大利亞36%菲律賓86%消費習慣是否偏向全渠道購買更加關注電商和新零售更加關注電商和新零售(67%)(67%)更加關注新興渠道，如：直播、送貨到家、更加關注新興渠道，如：直播、送貨到家、社區團購等社區團購等(67%)(67%)更加關注近場型渠道，如社區型超市、便利更加關注近場型渠道，如社區型超市、便利店、食雜店等店、食雜店等(67%)(67%)深入鄉村深入鄉村(53%)(53%)被提到最多全渠道方面的品牌商業策略數據來源:尼爾森IQ全球消費者全渠道購物行為研究 2022 Nie

6、lsen Consumer LLC.All Rights Reserved.7線下業態近場化持續線上疫情后供給及需求端的變化帶來了渠道內部的重塑及革新傳統渠道現代化轉型大賣場-3.7%，便利店+22.3%小型傳統夫妻老婆店-3%，大型自選式食雜店+8%數據來源:尼爾森IQ電商解碼2021,尼爾森IQ零售基礎研究增長驅動分化新興渠道加速擴張O2O+88%，興趣內容電商+300%傳統電商由消費力驅動新興渠道由流量驅動 2022 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.線下零售市場結構變革 2022 Nielsen Consumer LLC.All Righ

7、ts Reserved.9供給端和需求端的變化驅動渠道重塑，應時而變現代通路食雜通路大賣場大型超市小型超市便利店自選式食雜店非自選式食雜店近場化/便捷消費的需求提升 商品價值感，品質化要求提高 購物追求體驗感，場景化 移動互聯網技術革新 商品供應鏈完善物流配送服務發展需求端渠道重塑供給端現代通路食雜通路連鎖現代通路非連鎖大型超市非連鎖小型超市大型食雜店中小型食雜店近場優勢情感優勢迭代升級數字賦能規模效應品質保證產品優勢服務優勢數據來源：尼爾森IQ零研基礎研究2021，門店數量增長率為2021 vs 2019 2021 NielsenIQ Consumer LLC.All Rights Rese

8、rved.10政策支持現代連鎖通路的機遇：中小型業態引領現代連鎖的逆襲增長大賣場發展收縮，便利店、小型連鎖超市、連鎖超市引領現代連鎖通路整體增長，其中便利店和連鎖超市脫穎而出連鎖大型超市大賣場3千家+14.3%便利店連鎖小型超市+22.3%+0.2%-3.7%1萬家9.3萬家4.3萬家數據來源：尼爾森IQ零研基礎研究2021，門店數量增長率為2021 vs 2019中小型業態大型業態零售商轉型消費需求 頭部零售商從2019年開始轉向新開更多中小型業態門店；加大O2O投入力度，多渠道融合發展。商務部在2021年出臺政策促進“15分鐘生活圈”建設，賦能及加快近場零售商業和低線城市零售市場發展。購物

9、便利和服務體驗成為所有購買偏好中消費者優先考慮的因素，消費需求的貼合有利于中小型和社區形式的零售業態發展。2021 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2022 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.11+24%2021 vs 2019連鎖大型超市&便利店在低線城市門店數量增速+18%2021 vs 2019連鎖大型超市&便利店在高線城市門店數量增速現代連鎖通路的機遇：中小型連鎖業態進一步在高線及低線城市滲透，同步邁進低線城市高線城市+22.3%連鎖便利店門店數量增速：2021 vs 2019低線城市高線

10、城市+14.3%連鎖超市門店數量增速：2021 vs 2019+12.2%+19.3%+18.2%+25.8%數據來源：尼爾森IQ零研基礎研究2021，門店數量增長率為2021 vs 2019 2021 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2021 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.食雜店中E-POS系統現代化轉型中的非連鎖店鋪：滿足近場即時消費，通路界限變得更模糊現代化轉型中的小店12+3.0%2021 vs 2019中型食雜店門店數量增速-3.0%2021 vs 2019小型食雜店門店數量增速數據

11、來源：尼爾森IQ零研基礎研究2021+8.0%2021 vs 2019大型食雜店門店數量增速設備升級產品豐富度提升+24%E-POS系統在大型食雜店的滲透率增速 21 vs 19 90%2021 年大型雜貨店擁有冷藏冷凍設備占比+19%大型食雜店(m40)銷售的平均品類數量增速供應鏈強化提升電商巨頭(京東、阿里巴巴等)拓展線下 to B 渠道，促進食雜店售賣的商品種類豐富度，甚至部分網紅產品、進口食品等也出現在食雜店渠道。大型食雜店升級E-POS 更廣泛的應用設備升級品類豐富度提升供應鏈賦能 2021 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.把握線上市

12、場律動 2022 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.14O2O新零售2%線上渠道日趨多元化，新興渠道增長迅速垂直零售電商2%微信小程序17%傳統電商73%阿里巴巴京東拼多多社媒/內容電商6%對比對比2020年增長年增長20202020份額份額20212021份額份額+1%51%43%+27%17%17%+46%11%13%數據來源：平臺財報以及公開信息整理，社媒/內容電商:抖音,快手,得物，小紅書；O2O-新零售美團，餓了么，京東到家，盒馬等；微信小程序:主流品牌與零售商小程序2021年線上渠道商品成交總額占比及增速產品多樣性方便比價購物便捷性配

13、送速度快配送速度快產品新鮮品質好產品新鮮品質好性價比高性價比高內容吸引力很大內容吸引力很大主播能說會道有說服力主播能說會道有說服力+322%+88%+13%電商整體增長+21%2022 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.15品類在新興渠道的品牌集中度新興渠道對于快消品的銷售重要性數據來源：尼爾森IQ拼多多/抖音監測，O2O Panel,2022年上半年10%20%PDDTikTokO2O5%7%*銷售占比現代渠道PDDTiktokO2O中長尾品牌TOP5品牌50%即溶咖啡TiktokO2O汽水11%30%快消品在新興渠道發展階段不一，渠道內暗流涌

14、動 2022 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.16中國 44%全球平均24%線上渠道搜索更經濟的選擇中國 29%全球平均19%自己熟知品牌大包裝替代調整自己花費更關注產品的核心價值中國 26%全球平均16%食品飲料中含健康理念的暢銷產品汽水0糖 0卡 0脂液體奶有機 滿足特定需求巧克力0糖 低脂+10%價格指數：139+60%價格指數：289+32%價格指數22673%消費者主動尋求更健康的生活方式消費者在全渠道尋求物超所值的同時，又愿意為進階需求支付溢價當消費者面臨經濟壓力，他們會通過多種方式實現對物超所值的訴求消費者愿意為健康支出更多的花費

15、數據來源：尼爾森IQ全球消費者調研，尼爾森IQ Myecom2022YTD Jun.2022 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.17日趨分化的全渠道零售場景迎合了各類消費需求，市場挑戰與機遇共存強大賣場/超市傳統平臺電商會員倉儲店社區團購內容電商便利店/食雜店O2O即時消費補貨消費計劃消費沖動消費高低弱即時需求價格即時性購物者需求業態特征流量閉環種草折扣促銷近場化品類集中大包裝自有品牌囤貨嘗新服務完善品類齊全購買便捷內容為王追求品質數據來源:尼爾森IQ購物者研究低價18 2022 Nielsen Consumer LLC.All Rights R

16、eserved.18破解多樣渠道增長密碼 2022 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.19寵物食品小包裝食用油包裝米餅干即食面少兒/成人奶粉包裝水即溶咖啡啤酒干脆小食巧克力果汁威士忌酒醬油/蠔油汽水液體奶即飲咖啡香口糖酸奶/酸味奶葡萄酒多個食品與飲料品類實現雙渠道成長，線上線下結合成主要趨勢生活吃喝線上線下結合打造網紅產品線下增長率+*氣泡大?。浩奉惾冷N售額線上增長率+線上線下全渠道|銷額同比增長率%數據來源：尼爾森IQ線上線下零售跟蹤研究2022滾動一年7月-2022 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.20面對疫情后的變革，如何制勝全局格局漸穩，暗流涌動創新破卷，解鎖需求因勢利導，制勝全局“善戰者因其勢而利導之”“復嶂迷晴色,虛巖辨暗流”“以正合,以奇勝”關注進場化業態以及現代化轉型小店利用O2O新零售作為線下渠道的延展滲透內容電商及新興電商購物平臺關注品類新趨勢，適時打造新品創立新需求利用話題的建立，打造爆品以提升全渠道的影響力把握不同食品品類渠道發展特征通過渠道組合策略實現全渠道增長線上引爆，線下收割行之有效勢謀