德勤：2023年趨勢追蹤-礦業及金屬行業不可或缺的作用（70頁）.pdf

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1、2023年趨勢追蹤 礦業及金屬行業不可或缺的作用目錄趨勢 1:重視自然通過自然資本創造戰略性優勢 4趨勢 2:自覺的循環礦業在循環經濟中的角色 10趨勢 3:降低金屬中的隱含碳推動經濟脫碳 16趨勢 4:合作、培育、加速加快成功創新，創造更大價值 22趨勢 5:建立彈性供應鏈保障未來的金屬和礦產供應 29趨勢 6:更全面的變革以系統性思維推進下一階段的卓越運營 35趨勢 7:反思外部人才途徑協同解決復雜的勞動力挑戰 41趨勢 8:以分層安全架構邁向更可持續的未來確保員工的工作安全與健康狀況適應未來需求 49趨勢 9:透明即信任利用稅收和經濟貢獻報告改變人們對礦業的認知 55趨勢10:云技術的力

2、量構建一個在變革中蓬勃發展的產業 61全球及中國聯系人 68作者及鳴謝 69趨勢 1:重視自然通過自然資本創造戰略性優勢3礦業及金屬行業不可或缺的作用當今世界，社會、環境和經濟發展都處于關鍵時刻。聯合國最新預測表明，全球人口在2030年將達到85億，到2050年將達到97億。1 隨著人口的增長，對支撐社會進步的金屬和礦產品的需求也在不斷增長。從民用基礎設施建設到交通運輸，從科技到農業，全球各行各業幾乎都離不開礦業及金屬行業產品。矛盾的是，公眾一方面對礦產品表現出空前旺盛的需求，另一方面又對采礦活動表現出空前強烈的反對。綠色能源轉型預計將演變為礦產密集型產業轉型國際能源署估計，到2040年，電動

3、汽車和蓄電池用礦產品需求將增長十倍。2 但與此同時，由于公眾的反對，一些可能提供關鍵礦產品（如鋰）的礦業項目（如力拓集團在塞爾維亞的Jadar項目3）正遭遇審批阻礙。對于礦產品，強勁的需求與短缺的供給之間形成鮮明的對比，產生的鴻溝對減緩全球氣候變化構成了切實威脅。長期以來，關于礦業及金屬行業的言論大多是負面的，但礦業及金屬行業企業在提供和改善人口發展前景以及居住環境方面帶來的機會卻是巨大的。礦業支撐著全球近一半的經濟4，因此，它在對社會、環境和經濟發展產生積極影響方面擁有最大潛力。在今年發布的2023年趨勢追蹤報告中，德勤全球著重論述了礦業及金屬行業企業可提供的不可或缺的價值，并強調企業應立即

4、采取行動，以共創更美好的未來。在有關礦業2023年10大趨勢的追蹤報告中，德勤全球深耕礦業及金屬行業的專業人員分享了有關該行業的專業知識、洞察和示例，以激發相關礦業及金屬行業企業，就如何創造不凡開展深入探討。通過將人力資本和自然資本置于企業戰略中的重要位置，改變公眾對礦業及金屬行業的認知；設計循環型組織和產品；創建更加安全、更加尊重員工的工作場所；共同創新，實現超高效礦場，將成為構建一個健康、可再生的包容人類、環境和工業的生態系統的關鍵。我們很高興能與您討論這些趨勢并探討他們將如何塑造貴企的未來。感謝您一直以來的支持。2023年趨勢追蹤 引言尾注1.United Nations Departm

5、ent of Economic and Social Affairs,World population prospects 2022:Summary of results,UN DESA/POP/2022/TR/NO.3,2022.2.IEA,“Mineral requirements for clean energy transitions,”The role of critical minerals in clean energy transitions(Paris:IEA,2021).3.Ivana Sekularac,“Serbia revokes Rio Tinto lithium

6、project licences amid protests,”Reuters,January 20,2022.4.Alisha Hiyate,“Anglo American CEO:45%of the worlds economic activity is driven by the mining sector,”M,May 3,2021.3趨勢 1:重視自然通過自然資本創造戰略性優勢4重視自然通過自然資本創造戰略性優勢德勤全球，全球礦業及金屬行業主管合伙人，Ian Sanders德勤澳大利亞，氣候變化與可持續發展合伙人，John OBrien德勤澳大利亞，氣候變化與可持續發展合伙人，Mic

7、hael Wood趨勢 15趨勢 1:重視自然通過自然資本創造戰略性優勢礦產及金屬行業的經營是一項長期投資。在當今快節奏、難預測且不斷變化的環境下，高瞻遠矚，為可持續的、適應性強的增長鋪平道路，對于企業具有前所未有的重要性。獲得資本支持正是其中的一個重要方面，礦產及金屬行業投資者（包括傳統投資方和新進入者）決策所依據的指標正在迅速發生變化。傳統的凈現值計算不再能夠充分反映一個項目在其生命周期內的相關風險和機遇。投資者可能需要尋求更全面的方法，而企業如何與自然交互受到的關注度與日俱增。為回應日益增長的將自然因素納入財務和商務決策考慮范疇的呼聲，一個以市場為導向的倡議組織自然相關財務信息披露工作組

8、（TNFD）于2021年成立。其首要目標是推動“全球資金流動從對自然產生負面效應轉向正面效應”。1在TNFD框架于2023年底發布以前，礦產及金屬行業企業已開始評估自身運營及價值鏈與自然的互動。其目的不僅在于明確相關影響，也為了突出與自然相關的依存關系、風險和機遇，并最終據以在財務信息披露中對自然資本做出準確估值。德勤全球礦業及金屬行業主管合伙人Ian Sanders解釋道：“這些信息還可用于更好地將自然以及環境、社會和治理（ESG）目標整合到戰略、運營和項目估值中。據此，企業有機會拓寬其可獲得的資金池并開始改變當前圍繞礦產及金屬行業的言論。這兩點對于加快礦產和金屬項目（綠色能源轉型依賴于這些

9、項目的產出）以及其他重要工業和農業的脫碳進程均至關重要?！钡V產及金屬行業的正向力量全球的經濟產出均可以追溯到自然。近一半的全球生產總值（GDP）比較依賴甚至高度依賴于自然，而脫離自然，另一半GDP也無法維持。例如，制造業需要獲取自然資源（例如生產電池所需的金屬），而人才獲取依賴于陽光和潔凈水帶來擁有健康體魄的員工。2 對于全球重要生態系統（如森林、濕地和草原）的長期投資者和管理者而言，礦產及金屬行業企業有機會通過充分了解其對自然的依賴和影響來展示領導力。趨勢 1:重視自然通過自然資本創造戰略性優勢6將ESG作為估值中的一部分盡管大多數礦產公司都已設定廣泛的、公司層面的ESG目標，但鮮有特定針對

10、自然因素的目標，許多企業仍將ESG事務與其核心業務職能和活動分開處理。例如，在選址、礦場規劃、資產運營和礦場關閉過程中，大部分業務還是按常規方式進行。例如，巴里克黃金公司（Barrick Gold）正在努力積極、全面地管理可持續發展的各個方面。在其2021年可持續發展綜合報告中，該公司指出：“我們知道我們工作所處的環境與我們的所在社區之間有密不可分的聯系，因而，我們采用全面、綜合的方法進行可持續管理這不僅是為我們的社區乃至全社會所做的正確事情，對于我們的業務也有好處?！?在這方面，礦產及金屬行業企業還可以從其他行業中尋求靈感農業和消費品行業都是正在推動評估自然資本并將其反映在其商業模式中的案例

11、。由于這些行業在價值鏈中所處的位置不同（更靠近原材料或直接接觸消費者），并且產品壽命較短，它們提供的見解可能有細微差別，但仍有價值。德勤澳大利亞氣候變化與可持續發展合伙人Michael Wood解釋道：“如果我們關注當今礦業資產的核心估值，我們可以很清楚地看到，與自然相關的方面，例如有關氣候風險和生物多樣性的敏感性，并沒有得到適當估值，也沒有被融入財務計算或生產工藝中?！薄皩Y產進行準確的估值，需要在系統層面而不是僅僅在領域層面加強對ESG和自然因素的戰略整合、運營整合和價值鏈整合?！痹谖磥砦迥?，此種系統型的轉變及發生轉變的速度可能會重新定義采礦業，將其從資源使用者提升為自然和社區的管理者。這

12、一轉變具體正從三條路徑加以落實：路徑一，通過盤點來了解企業對自然的依賴和影響。路徑二，將與自然相關的影響和機遇納入資產估值。路徑三，通過將循環性納入項目生命周期來降低對自然的負面影響（更多內容詳見趨勢2）。與自然建立可持續交互在未來十年，對自然產生的影響將直接或者通過供應鏈間接地沖擊大多數的礦產及金屬行業企業；據世紀經濟論壇估計，當前，全球一半以上的生產總值（約44萬億美元）面臨著自然資本損失的風險。4 這些影響可能會在一系列情況下創造價值或摧毀價值，因此，在估值和戰略中恰當的反映這些影響至關重要。增強能力和加強了解是企業防范風險和把握相關機會的核心能力。這方面的一個例子是基于自然的解決方案（

13、NbS）。這包括養護和保護自然、對自然的可持續管理以及修復自然的或人工的生態系統等一系列行動，從而幫助應對社會挑戰。5 與針對自然相關風險的行動相比，緩解氣候變化風險以及利用由此帶來的機會的行動進展更快。但事實證明，基于自然的解決方案是相關企業實現巴黎協定目標的最低成本、最有效的工具之一。6 例如，鋼鐵制造商安賽樂米塔爾（ArcelorMittal）公司正在使用基于自然的解決方案在其巴西的業務中創造碳排放平衡。在其最大的工廠中，260萬棵樹充當綠化帶，助力減少逸散性排放和噪音污染，同時緩沖運營的熱效應。該公司還管理著于退化牧場上形成的135,000公頃的森林。77趨勢 1:重視自然通過自然資本

14、創造戰略性優勢自然是企業成功的核心雖然基于自然的解決方案可能是礦產及金屬行業企業目前對于自然問題的最成熟的思考方式，但更深層次的思考顯得越來越有必要。重要的是要思考價值鏈作為一個整體如何與自然交互并對自然產生影響，企業在哪些方面依賴于自然提供的持續生態系統服務，以及每個組織如何通過更深入地思考其與自然的交互來提供更高的價值。英美資源集團（Anglo American）正在迎接這一挑戰。2021年，它與世界自然保護聯盟（IUCN）合作，探索基于自然的解決方案如何在支持其碳中和目標并為社會的長期可持續發展作出貢獻的同時實現對生物多樣性的積極影響。IUCN還支持英美資源集團制定和實施企業對于可持續性

15、自然資源管理以助力實現全球社會目標的戰略承諾。9 德勤澳大利亞氣候變化與可持續發展合伙人John OBrien表示：“圍繞ESG中環境價值支柱的早期思考主要集中在向低碳經濟轉型上。然而，在制定支持未來十年增長和競爭力的戰略時，我們需要從價值鏈的角度來思考適應氣候變化的韌性、循環性以及企業與自然的交互及對自然的依賴等問題。為了幫助確?？沙掷m增長，我們可能需要做得更多走得更遠?！苯窈?，作為其更廣泛的ESG戰略的一部分，對自然采取綜合、系統方法的礦產及金屬行業企業將發現，它們在獲取資金、保險、人才以及獲得經營許可和社會經營執照等方面可能具有顯著優勢。為了獲得銀行支持，新的采礦項目應在從啟動到結束以及

16、貫穿整個供應鏈的每個環節都考慮自然因素。10 對于這種變革，我們應以積極的眼光看待；它不僅僅是一個挑戰，更是一個機會，讓礦產及金屬行業成為負責任的自然管理者的宗旨和奉獻得以彰顯。吸收原住民的見解礦產及金屬行業企業歷來選擇與主要礦區的原住民群體建立交易性的、基于權利的合同伙伴關系。然而，這些安排顯然忽視了這些文化對其自然環境及其價值的固有的深刻理解。在摒棄過時的做法并尋求基于價值的合作伙伴關系而不再僅僅是實施項目的過程中，礦產及金屬行業組織有機會學習和增加其對自然的了解。與原住民群體的合作為重新定位礦產及金屬行業的復興以及可持續發展的軌跡提供了重要機會。8 在礦產及金屬行業企業中全面反映自然的價

17、值 理解自然為何重要：設定恰當的長期戰略，確保董事會獲得了有關自然和生態系統服務概念的全面介紹。這將有助于對由與自然相關的交互產生的潛在企業風險和機遇作出明智的思考和行動。對當前業務活動進行盤點：核查企業現有的保證和承諾。了解為評估整個價值鏈的環境或社會風險已采取了何種措施，并思考如何利用或擴展這些措施，從而將與自然相關的風險和機遇也納入其中。運用LEAP程序為TNFD的對標工作做準備：TNFD針對與自然相關的風險和機遇管理制定了一個綜合的自愿參與的評估程序，稱為LEAP。該程序旨在通過四個步驟針對與自然相關的風險和機遇的內部評估：（1）找到與自然的交互點;（2）評估對自然的依賴性和影響;（3

18、）評估風險和機遇;（4）準備應對與自然相關的風險和機遇并進行報告。11 在TNFD框架于2023年底發布之前，組織應以此作為TNFD評估和披露流程的起點。確定后續行動：制定一個需要多年來予以實現的路線圖，全面展示作為企業戰略和運營的核心部分，企業將如何調查、披露和應對自然產生的機遇和風險。設計針對單一產品或業務的試點計劃，并定義一個流程來幫助確保從早期錯誤中吸取教訓并加以利用。此舉是一個重要步驟，有助于確保有價值的見解在更廣泛的業務活動中得到應用，并確保為開發工作注入速度和敏捷性。知會利益相關者并定期提供最新進展：告知利益相關者和傳統管理者企業在基于自然的交互方面的現狀，并簡要介紹其正在采取的

19、改進措施。同時，為未來的進展更新和溝通設定一個時間表。作出的聲明和承諾應是透明和可驗證的，以避免受到“漂綠”指控。要提前說明的是，當務之急是采取行動（即使一開始是小規模的），而不是對每一次接觸作出詳細安排。趨勢 1:重視自然通過自然資本創造戰略性優勢9趨勢 1:重視自然通過自然資本創造戰略性優勢尾注1.Taskforce on Nature-related Financial Disclosures(TNFD),“Executive Summary v0.3 of the TNFD beta framework,”November 2022.2.Deloitte Global,“Chairpe

20、rsons guide to valuing nature,”2022.3.“Barrick sustainability report 2021”,Barrick Gold,2022 https:/ Accessed 20 December 2022.4.WEF,“Half of worlds GDP moderately or highly dependent on nature,says new report,”19 January 2020.5.Pippa Howard et al.,Forest-smart mining:Guidance to applying nature-bas

21、ed solutions in the large-scale mining sector (English)(Washington,DC:World Bank Group,2021).6.Deloitte UK,“Natural capital:How does the natural world affect you?,”2022.7.World Business Council for Sustainable Development(WBCSD),“ArcelorMittal:Integrating natural capital into operations and performa

22、nce,”2022.8.Deloitte Australia,Safety 4.0:A new horizon for mining safety,2022.9.International Union for Conservation of Nature(IUCN),“New IUCN-Anglo American collaboration aims to deliver collective net positive impacts for biodiversity and tackle climate mitigation through nature-based solutions,”

23、February 11,2021.10.Allan Taylor,Preeti Nana,and Janina Moutia-Bloom,“How mining&metals companies can make ESG work in a downturn,”White&Case,September 22,2022.11.TNFD,“The LEAP Nature Risk Assessment Approach,”November 2022.趨勢 1:重視自然通過自然資本創造戰略性優勢10自覺的循環 礦業在循環經濟中的角色德勤澳大利亞，可持續發展與氣候變化全國循環業務主管合伙人，Georg

24、ine Rooderys德勤非洲，能源、資源及工業行業主管合伙人，Andrew Lane德勤巴西，能源、資源及工業行業主管合伙人，Patricia Muricy趨勢 211趨勢 2:自覺的循環礦業在循環經濟中的角色全球經濟可能正在發生蛻變。價值的定義方式正在發生變化，以支持爭取更高的可持續性，這一點從引入碳定價，環境、社會和治理（ESG）措施，以及生物多樣性風險的評估等可以看出。在這種變革的推動下，礦產及金屬行業企業開始重新考慮其作為金屬生產者的傳統角色，尋找可對以前未開發的價值來源進行利用的方法，探索創造價值的新途徑。這種程度的變革令人生畏，但卻是必要的。氣候變化的加劇、環境退化和廣泛存在的

25、污染問題都是線性經濟增長模式的產物，這種模式已經達到最高成熟度，并在人口迅速擴張的重壓下開始失效；根據聯合國（UN）的數據，全球人口在2022年11月達到了80億。1 循環經濟（CE）提供了一種更具可持續性的替代方案。它可以為經濟發展與有限資源解綁提供一個框架，同時最大限度地減少對人類和地球的負面影響。循環經濟以轉向可再生能源為基礎，而同時，作為這些技術所需原材料的供應商，2 沒有哪個行業比礦產及金屬行業更有能力引領這一變革?！把h”遠不止脫碳和廢棄物管理總體而言，礦產及金屬行業在非自覺的循環方面進展良好該行業在廢棄物回收及廢水回收再利用方面有著悠久的歷史，利用尾礦生產產品正迅速成為行業對話的

26、一部分。循環的概念也正伴隨著礦場電氣化和能源儲存技術被應用于能源領域的，一段時間以來，企業一直在擴大其應用。然而，這些舉措主要是受責任、監管和資源稀缺等因素驅動，而非出于價值創造。在“自覺”的循環以及將有關價值和材料再利用的思維轉變進一步沿價值鏈向下滲透等方面，還有很多工作要做。由于線性的經濟增長模式推動了對礦產的需求，許多從業者將循環經濟視為對行業的威脅，正如當前現狀。系統性的變革通常被認為是風險過大、成本過高或很有難度；在此種觀點下，企業通常不會采取行動。礦產及金屬行業的正向力量早期采用循環經濟的企業，不僅可受益于優先獲得負責任的采購市場和投資者，3 還有機會影響下游企業，加速更廣泛的循環

27、經濟的增長。采礦、礦產品及金屬行業構成了多條供應鏈的起點，范圍從制造風機的鋼材到用作肥料的鉀肥和磷酸鹽。行業自身的運營和管理方式將為下游行業建立標準。趨勢 2:自覺的循環礦業在循環經濟中的角色12德勤澳大利亞氣候變化與可持續發展全國循環業務主管合伙人Georgine Rooderys解釋道：“此種觀點導致的結果是整個礦產及金屬行業對循環經濟主張的價值不甚了解。當然，并非所有情況都是如此。整體而言，該行業還有很長的路要走，但由于這些企業已經擁有循環經濟所需的許多基本技能和技術，他們完全有能力迅速取得進展?！贝送?，專門用于幫助礦場經營者以循序漸進的、便于管理的方式改組其業務以最終支持創建可持續生態

28、系統的實用資源也相對較少。其結果是，到目前為止，采礦業實現循環經濟的措施往往表現為廢棄物管理和脫碳項目。雖然這一類措施也是邁向循環經濟的重要步驟，但若以孤立的方式或作為企業獨立的舉措來實施這些步驟便是沒有抓住循環的要點。為了盡數獲得循環經濟的益處，礦產及金屬行業系統中的每一個步驟都應重新配置，以最大程度地保持金屬的價值，減少浪費并保持物理環境的健康。盡管當前面臨一些挑戰，礦產及金屬行業及其合作伙伴仍應加快其邁向循環經濟的步伐，以推動全球經濟向可持續發展轉型。重新認識價值及其循環第一步是進一步理解價值及價值創造與組織商業模式間存在的內在聯系。就傳統的礦產及金屬行業企業而言，其價值和增長是基于對有

29、限資源的開采和為少數利益相關者創造財務價值。而未來的礦業公司有望提供多種不同類型的價值，包括社會和環境價值。這不僅涉及減輕負面效應，還涉及積極創造正面影響。循環經濟可以基于以下三項主要原則，實現這一目標：4 1.減少污染和浪費;2.保持產品和材料的最高價值；3.修復自然系統。循環經濟以價值保留為中心。在線性系統、鏈條或流程中，價值通常會逐漸損式。尾礦就是一個很好的例子在尾礦與產品分離的那一刻，生產尾礦所投入的價值就損失了，這往往也使尾礦分離成為了一項直接成本管理工作。企業開始意識到礦物殘渣所含有的價值，并探索通過再加工或改進生產流程來獲取它。在循環經濟中，系統被優化以減少價值損耗或將其投入循環

30、。保留價值也是一種節約成本的做法。例如，尾礦儲存設施的管理須遠遠超出實際運營范圍，對運營者來說意味著巨大的財務和社會責任。對于在圍繞金屬的行業生態系統中價值如何損失或保留的問題，尾礦只是眾多示例之一。諸如此類的例子讓我們更容易明白采用循環原則如何助力企業通過降低成本、減少監管限制、提高ESG分數和獲得社會經營許可建立競爭優勢。向循環經濟轉變的一個關鍵點在于我們如何衡量生物多樣性或信任等非財務價值。如果我們不能充分傳達循環經濟舉措提供的價值，就很難為循環經濟舉措創建一個可靠的商業案例。目前，企業只是對這些“外部效應”相關的成本做出反應。數字化轉型為量化當今價值鏈和未來生態系統的價值流并對其進行建

31、模提供助力，將是其中的關鍵。13趨勢 2:自覺的循環礦業在循環經濟中的角色系統性思維將業務活動和運營視為互聯生態系統的一部分，將使針對商業模式層面和投資策略層面的適當創新的投資成為可能。這使企業能夠更好地了解他們周圍的風險和機遇5，并使他們能夠在其所在的領域創造非凡價值。此種認知對于在組織的眾多層面建立韌性、吸引新的投資來源及進入新市場而言非常重要。德勤非洲能源、資源及工業行業主管合伙人Andrew Lane表示：“礦產循環存在巨大的潛在風險和機遇。但大多數礦業公司不明白這是一個經濟主張；事關其在全球經濟中的地位，而非其實施下一波可持續發展舉措?！毙履Ｊ綆硇聝r值生物多樣性市場等綠色金融工具的

32、推廣將激發礦產及金屬行業企業創造新的價值流（例如通過環境修復創造），并促進基于循環經濟的新商業模式的發展。將循環原則應用到新業務中較為容易，但也有傳統礦產及金屬行業企業成功調整其商業模式以實現循環經濟的例子。英美資源（Anglo American）正在應用循環原則來優化其資源利用模式，避免物理浪費，并最大限度地提高其運營中的流程效率。該公司的目標是對環境產生中性或正面效應，從而幫助當地社會蓬勃發展。通過其價值鏈和營銷業務，英美資源正在努力使其產品在其生命周期內的價值最大化，并為促進這一目標的新技術的開發提供積極支持。該公司在以下聲明中總結了循環經濟對其發展的重要性：“通過全面的業務轉型，我們正

33、在以適應和塑造周圍變化的方式發展我們的業務。循環是我們用來促成我們完成從礦產及金屬行業企業到材料解決方案提供商轉變的一大透鏡?！?德勤巴西能源、資源及工業行業主管合伙人Patricia Muricy補充道：“構建循環經濟只需要三項原則，我們已經有了實現變革所需的框架。而關鍵在于改變思維方式，將挑戰分解為易于管理的組塊，檢驗我們如何在礦產及金屬行業企業的各個層級應用這些原則。為了成功地做到這一點，必須認識到需要進行全面的轉變?！弊兏飼r機已到重新思考整個礦產及金屬行業生態系統的價值流動是該行業對當今和未來可持續發展產生積極影響的最大機會之一。具體的過程并不容易，但愿意嘗試的組織可能會以更長遠的生命

34、力獲得十倍的回報。啟動并加速礦產及金屬行業的循環經濟 制定戰略：作為組織戰略制定的一部分，思考當今企業如何定義和衡量價值。如果當前系統不能準確反映非財務形式的價值，則探索如何對其進行改進，以支持創建以循環經濟為中心的業務案例。通過就今天與10年前相比什么是有價值的，以及什么在10年后是有價值的進行發問，企業將能更好地將循環原則納入其核心戰略。繪制價值生態系統圖譜：作為范圍3減排工作的一部分，大多數礦業公司可能已經繪制其影響力圖譜。利用該舉動來思考供應商、客戶、利益相關者和環境組成的已知生態系統中的價值流。確定礦業公司在每種情況下扮演的角色，以及對于價值保留所存在的威脅和機遇。了解可能為新產品、

35、服務或聯盟帶來機遇的空白之地。投資合適的人才和合作伙伴：思考組織目前是否具備應用循環原則并封堵任何價值損失所需的知識和能力。以戰略眼光對具備此等知識和能力的角色進行考量，并確定需要在何處投資以在內部建立相關資源或采用價值觀一致的企業的外包服務。推廣當前的成功經驗：循環原則可以應用于礦產及金屬行業企業內部從流程層到企業層面的每一個方面。企業善于在流程層面應用循環原則；例如，使用水循環系統來減少礦物加工過程中的損失。如果當前存在領先實踐，則在整個企業層面對其進行擴展和推廣。在內部和外部分享這些示例和經驗，也將加速行業的整體影響。迅速行動以保障市場份額：為了確保礦產及金屬行業企業保有具有競爭力的市場

36、份額，循環經濟應成為勢在必行的核心戰略。許多不同規模的傳統礦業公司正開始擁抱循環經濟，因而，未來幾年將有新的進入者。隨著礦石品位的下降，相關企業也面臨著成本上升的威脅。趨勢 2:自覺的循環礦業在循環經濟中的角色15趨勢 2:自覺的循環礦業在循環經濟中的角色尾注1.United Nations Department of Economic and Social Affairs,Population Division,World population prospects 2022:Summary of results,UN DESA/POP/20222/TR/NO.3,2022.2.Ellen M

37、acArthur Foundation,“Circular economy introduction,”accessed September 8,2022.3.Alan Young,Maria Laura Barreto,and Karen Chovan,Towards a circular economy approach to mining operations:Key concepts,drivers and opportunities,Natural Resources Canada(NRCan),December 2021.4.Celia Hayes,“A circular econ

38、omy:Decarbonisation towards a functional ecosystem,”Deloitte Australia,August 2022.5.Deloitte,“Circular economy,”accessed September 8,2022.6.Anglo American,“Circular economy,”accessed September 8,2022.趨勢 1:重視自然通過自然資本創造戰略性優勢16降低金屬中的隱含碳推動經濟脫碳德勤加拿大，管理咨詢總監，Adriaan Davidse博士德勤澳大利亞，氣候變化與可持續發展合伙人，John OBri

39、en德勤德國，管理咨詢總監，Andrew Zoryk博士趨勢 317趨勢 3:降低金屬中的隱含碳推動經濟脫碳低碳、適應未來的建筑材料、車輛、能源技術等的創造依賴于生產其關鍵部件所需的礦產品和金屬。盡管礦產及金屬行業在全球碳排放中占比較高，1 但該行業作為原材料供應商的基礎性角色意味著其碳手印，或者說推動全行業減排的潛力超過了其碳足跡的影響。整個礦產及金屬行業降低范圍1和2溫室氣體（GHG）排放的工作進展順利。英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）的研究表明，全球礦產及金屬行業碳排放總量的90%源自鋼鐵制造。2 范圍3排放，及礦產及金屬行業價值鏈上下游活

40、動（包括冶煉和精煉活動）產生的排放，可占單個公司溫室氣體排放總量的98%。范圍3脫碳工作最近才正式開始。此種滯后部分可歸因于企業需要時間來籌劃其復雜的供應鏈及與聯盟合作以使他們的思維保持一致，還需要時間來確定可在哪些方面對現有工藝和技術進行調整以降低排放，以及在哪些方面需要開發新的工藝和技術。3德勤澳大利亞氣候變化與可持續發展合伙人John OBrien表示：“我們注意到，傳導自電池、汽車、手機和包裝等終端產品制造商的供應鏈壓力越來越大，要求礦產及金屬行業企業提供可驗證的碳中和產品。針對范圍3減排采取積極主動的方法，將使先行者及其產品能夠脫穎而出，占據更大的市場份額?！眱r值鏈脫碳是礦產供應商和

41、金屬生產商面臨的最大挑戰之一。然而，通過聯合各種參與者，兼收并蓄他們作為有影響力者的潛能，以及幫助其他組織減少其碳足跡，有機會塑造令人興奮的新角色，與熱衷于從事有意義的行業工作的年輕一代對話，并引發新的思維和工作方式。合作推動煉鋼脫碳進程根據殼牌（Shell）與德勤全球在其最近的報告鋼鐵行業脫碳：攜手共辟新路徑中的聯合研究，目前，全球鋼鐵行業產生的二氧化碳排放量約占全球排放量的10%，且這一比例可能還會增長，因為世界鋼鐵需求量預計到2050年將在2019年的基礎上增長10%至35%。4 鋼鐵行業仍高度依賴煤炭來滿足其75%的能源需求，5 同時，冶金煤也是煉鋼過程中使用的主要還原劑，因此，尋找其

42、替代品是一項復雜的任務。然而，由于鋼鐵市場相對集中且關系緊密，因此通過協作實現脫碳的機會很大。殼牌部門脫碳與創新業務副總裁兼礦業主管Grischa Sauerberg提出了這種可能性：“如有20家大型鋼鐵公司對其工廠進行脫碳，鋼鐵行業的潛在碳排放總量可減少三分之一?！眹H能源署（IEA）在其2021年鋼鐵（Iron and Steel）跟蹤報告中指出：“雖然提升能源效率對于到2050年實現凈零排放很重要，但僅靠提升能源效率并不能使礦產及金屬行業脫碳。進行轉型變革是必要的，同時，需要在2030年之前為突破性技術奠定基礎?！?預見到這一需求，許多礦商和金屬生產商正在通過與下游企業建立合作關系，支持

43、或積極參與相關研發活動，以開發和加速突破性的清潔技術。德勤德國管理咨詢總監Andrew Zoryk博士表示：“許多礦商和金屬生產商已經預見到這一需求，并正在通過與下游企業建立合作伙伴關系，支持或積極參與相關研發活動，以開發和加速突破性的清潔技術?！壁厔?3:降低金屬中的隱含碳推動經濟脫碳18例如，2016年，瑞典礦商LKAB與SSAB和Vattenfall合作發起了旨在到2026年實現規?；a無化石鋼鐵的HYBRIT項目。2021年6月，位于瑞典的HYBRIT中試工廠完成了氫還原海綿鐵的試生產。使用該種技術可以使煉鋼過程減少約90%的碳排放，而SSAB轉向氫還原鐵技術將使瑞典和芬蘭的二氧化碳

44、排放量分別減少10%和7%。7面對鐵礦石和冶金煤產生的范圍3排放，必和必拓公司（BHP）已采取多元化的方法來加速綠色煉鋼。近年來，它與來自三大經濟體的鋼鐵制造商浦項制鐵公司（POSCO）、中國寶武、JFE Steel和河鋼集團分別建立了合作，以探索溫室氣體減排機會。2022年7月，它還與印度的塔塔鋼鐵集團（Tata Steel）簽署了一份諒解備忘錄，合作探索通過使用生物能源和碳捕集與封存技術（BECCS）來降低高爐鋼的排放強度。8 通過其風險投資部門，必和必拓正在為擁有旨在實現煉鋼脫碳的熔融氧化物電解技術的初創公司Boston Metals提供支持。9清潔技術助力運輸脫碳淡水河谷（Vale）還

45、寄望于開發清潔技術，以減少其礦石運輸（由第三方根據雙方訂立的合同承辦）產生的范圍3排放。2021年7月，該公司宣布在32.5萬載重噸級的Guaibamax超大型礦砂船“維多利亞海洋號（See Victoria）”上應用空氣潤滑技術。12 安裝在船甲板上的壓縮機將空氣注入到船體底部的裝置中，形成的“氣泡毯”可減少船體和水之間的摩擦，進而可減少燃料消耗和碳排放。該技術可以推廣應用到運輸承包商用于運輸淡水河谷礦石的其他船只。據保守估計，通過此舉，淡水河谷海上運輸鐵礦石的燃料可減少5%至8%，年碳排放量可減少4.4%。13Antofagasta Plc為降低其范圍1和范圍3排放所做的努力也使該公司發揮

46、了推動者的作用，開發了可助力其他礦產及金屬行業企業降低范圍3排放的解決方案。14 通過將多個開采地與太平洋沿岸的港口連接起來的鐵路貨運服務，該公司的運輸部門在支持智利安托法加斯塔（Antofagasta）地區的經濟活動方面發揮著至關重要的作用。礦產及金屬行業的正向力量 為降低金屬中的隱含碳所作的努力也正在催生促進循環的機會。2018年，力拓集團（Rio Tinto）與美鋁（Alcoa）聯手，在蘋果公司以及加拿大聯邦政府和魁北克省政府的支持下，成立了一家名為ELYSIS的合資企業。ELYSIS開發了一種不產生溫室氣體排放，只排放純氧的冶煉技術，并于2021年11月以該技術生產了其第一批金屬。EL

47、YSIS目前正在擴大該技術應用規模，旨在從2023年實現該技術的工業化應用。10 2022年9月，力拓還與沃爾沃集團（Volvo Group）簽署了戰略聯盟協議，根據該協議，力拓將向沃爾沃提供負責任采購的低碳產品（包括ELYSIS生產的鋁），而沃爾沃將使用自動運輸解決方案協助力拓的采礦業務脫碳。1119趨勢 3:降低金屬中的隱含碳推動經濟脫碳Antofagasta于2022年2月宣布，它正在評估將綠氫作為其機車車隊燃料的潛力。該項目尚處于與智利能源可持續發展機構（Energy Sustainability Agency）下屬綠氫加速發展中心（Green Hydrogen Accelerator

48、）的合作開發階段，雙方合作團隊計劃在未來兩到三年內開展試運行。此外，Antofagasta還同意評估于智利北部生產的HyEx綠氨的可行性（該項目由跨國能源公司Engie和智利炸藥制造商Enaex主導）。作為潛在的承購商，Antofagasta將使用氨作為其火車、運輸卡車和船只的燃料。獨特的企業需要獨特的解決方案德勤加拿大管理咨詢總監Adriaan Davidse博士解釋道：“每個組織都有受其獨特情況影響的范圍3排放狀況。因此，組織應選擇不同的聯盟和投資，以創建一條針對其特定挑戰和機遇而言更優的凈零路徑。組織從而可以實現自己的氣候變化減緩目標，創造新價值，并在迅速轉變為買方主導的市場中獲得承購協

49、議?！鼻笆霭咐敿毥榻B了世界上一些大型礦產及金屬行業企業及其供應商和客戶所做的努力，論述了如何利用生態系統思維來成功解決價值鏈碳排放問題，并支持創建更加可持續的經濟。利用綠氫 Fortescue Metals Group（FMG）正再次以不同的方式進行創新。這家全球第四大鐵礦石生產商正在利用其子公司Fortescue Future Industries（FFI）一家全球性的綠氫生產商（該生產商以可再生能源制綠氫，僅產生蒸汽一種副產品）對其采礦和運輸車隊（如卡車、鉆機和火車）進行脫碳。FMG的目標是到2030年實現碳中和，而實現這一目標的責任由FFI肩負15。FMG用近10%的年利潤為FFI提供

50、資金支持16。目標是到2030年，FFI每年可生產1,500萬噸可再生氫，同時，其還可為其他尋求減少碳排放的組織提供服務。17創建清潔技術組合，支持范圍3減排 以數字化方式繪制商業生態系統圖譜：通過以數字化手段繪制范圍3排放來源圖，更好地了解價值鏈。通過更深入地了解公司價值鏈中涉及的不同層級的行業及其相關的碳排放強度，組織可以更好地了解其業務活動最終如何與范圍1排放關聯起來。此種清楚認知使組織可更容易地評估公司在哪些方面可以影響減排方案的制定。識別減排機會：花時間傾聽供應商和客戶的意見?？赡艽嬖诮M織尚未識別到的與直接和間接（消費品公司）參與者的協作、投資或使能（或其他）機會。這種機會一經識別，

51、組織即可就支持相關行動確定優先事項、劃定界線和訂立數據共享協議。明晰成本：以透明的方式評估和應對價值鏈脫碳的商業影響。了解存在資金的方面、終端產品的價值，以及如何沿著價值鏈重新分配價值，了解以最低成本實現整個價值鏈脫碳的路徑。探尋可擴大影響的集體行動：只有通過整個價值鏈的共同努力，才能有效應對范圍3排放問題。組建重視減少范圍3排放并愿意投資脫碳方案，或者為其他方投資價值鏈脫碳提供溢價承購市場的采購聯盟，也可以促成其他方的變革。由蘋果公司、力拓集團、美鋁以及加拿大聯邦政府和魁北克省政府為開發溫室氣體零排放的冶煉技術而進行合作的ELYSIS項目，即是此種影響力頗大的集體行動的一個實例。循環思維：采

52、用不同的角度和策略來解決范圍3排放問題，可為礦商提供增強金屬供應循環性的方法，如城市采礦。由于能夠通過新型化學標志物和數字平臺（如區塊鏈和類似應用）在金屬的整個生命周期中對其進行追蹤，隨著時間的推移，有效的城市采礦和回收可取代很大一部分初級采礦。對于那些更為全面地思考并采用受益于日益關注范圍3減排的商業模式的礦業公司而言，它可以成為其持續收入的來源。了解時間表：終端產品的脫碳必須盡快進行。為實現到2050年實現凈零排放的目標，企業須在未來幾年內開發、優化并推廣相關的解決方案。找到希望合作開發此等解決方案的聯盟伙伴，然后同步推動整個價值鏈所需的變革，以更好地把握投資時機，并更廣泛地推廣解決方案。

53、一旦完成對單一價值鏈的評估，即制定可跨產品推廣的路線圖，并根據市場對碳中和的終端產品的需求時間點來確定優先級順序。趨勢 3:降低金屬中的隱含碳推動經濟脫碳21趨勢 3:降低金屬中的隱含碳推動經濟脫碳尾注1.Benjamin Cox et al.,“The mining industry as a net beneficiary of a global tax on carbon emissions,”Communications Earth&Environment 3,no.17(2022).2.Ibid.3.GlobalData,“Scope 3 greenhouse gas(GHG)emi

54、ssions of major metals and mining companies in 2021,”July 2022.4.“Decarbonising Steel:Forging New Paths Together”,Shell and Deloitte,2022 https:/ Accessed 6 December 2022.5.International Energy Agency(IEA),Iron and Steel,September 2022.6.Ibid.7.SSAB,“HYBRIT:SSAB,LKAB and Vattenfall first in the worl

55、d with hydrogen-reduced sponge iron,”press release,June 21,2021.8.BHP,“BHP and Tata Steel reinforce commitment to decarbonise steelmaking in India,”press release,July 20,2022.9.Karl Decena,“BHP invests in startup eyeing carbon-free steelmaking,”S&P Global,January 12,2021.10.Rio Tinto,“Carbon free al

56、uminium smelting a step closer:ELYSIS advances commercial demonstration and operates at industrial scale,”press release,November 4,2021.11.Rio Tinto,“Rio Tinto and Volvo Group partner for low-carbon materials supply and pilot sustainable autonomous hauling solutions,”press release,September 13,2022.

57、12.Vale,“Vale receives the worlds first ore miner that produces air bubbles in the hull to reduce emissions,”press release,July 1,2021.13.Vale,Vale receives the worlds first ore miner that produces air bubbles in the hull to reduce emissions,”press release,July 1,2021.14.Antofagasta PLC,“Green hydro

58、gen and Antofagastas drive to carbon neutrality,”press release,February 3,2022.15.“About”Fortescue Future Industries webpage,2022 https:/.au/about/Accessed 15 September 2022.16.“What Australias best funded start-up means to Fortescue”Australian Financial Review,16 February 2022,https:/ Accessed 2 De

59、cember 2022.17.“Billionaire Forrests FFI to announce big investments in new hydrogen electrolyser factories”Leigh Collins,Recharge,5 September 2022 https:/ Accessed 15 September 2022.18.Rio Tinto,“Carbon free aluminium smelting a step closer”趨勢 1:重視自然通過自然資本創造戰略性優勢22合作、培育、加速加快成功創新，創造更大價值德勤加拿大，能源、資源及工

60、業行業主管合伙人，Andrew Swart德勤加拿大，礦業及金屬行業主管合伙人，Van Ramsay德勤智利，能源、資源及工業行業主管合伙人，Christopher Lyons趨勢 423趨勢 4:合作、培育、加速加快成功創新，創造更大價值雖然在歷年的趨勢追蹤報告中已多次對創新話題進行了論述，創新的迫切性還在繼續增強。技術創新可以降低開采深井礦的成本、危險和環境影響，有助于確保企業可長期保持盈利和可持續發展。社會創新可幫助礦業公司獲得和維持社會經營許可，更為順利地獲批項目，這是滿足綠色能源轉型需求的必要條件。通過商業模式創新，企業可融入循環原則，實現資產的完整價值，并保障其業務免受干擾。人們很

61、容易認為創新的益處止步于企業；然而，通過不斷追求卓越，礦業及金屬行業企業以最低的價格為社會提供最高質量的材料，同時盡可能地降低對環境的影響（在未來甚至達到凈正效應）。礦業及金屬行業企業還可為社區提供就業和發展機會，特別是那些他類型的投資不太感興趣的地區，并修復遺留工業活動造成的破壞性影響。礦業的環境、社會和治理（ESG）革命尤其成為協作創新的催化劑，推動規模不同和類型各異的企業合力解決脫碳等超越任何單一組織能力范圍的問題?，F在，礦業及金屬企業應當吸取從這些舉措中獲得的見解，知曉什么有效、什么無效，并利用它們擴展和加速整個價值鏈上的不同創新，以實現最大影響。商業生態系統：是何，為何，如何？在德勤

62、加拿大2016年的報告探索中的商業生態系統（Business ecosystems in exploration）中，商業生態系統被描述為“充滿活力、共同發展的社區，在該社區中，各種不同的社區成員通過日益富有成效和精進的合作和競爭模式創造并獲取新價值?！? 德勤智利能源、資源及工業行業主管合伙人Christopher Lyons表示：“大多數生態系統的形成是為了實現超越單個企業或一群類似企業之范圍和能力的成果。這些生態系統為組織提供了一種結構化的方式來共享信息和風險，以推進其共同目標，通常包括（但不限于）由礦業公司、非營利組織、研究機構、原始設備制造商（OEM）和技術提供商組成的生態系統?！毖?/p>

63、究表明，多年以來，在進行突破性創新方面，組織間開展協作比個體或組織單打獨斗更為成功。作為前述報告所涉工作的一部分，德勤對600年間（自1400年至2010年）超200多項最重要的創新成果進行了審查。結果表明，有85項成果是由組織內的一個小團隊通過協作開發，而另外122項是通過集體、分配式的流程，由多個團體致力于解決同一個問題發展而來。2 趨勢 4:合作、培育、加速加快成功創新，創造更大價值24應對共同的挑戰商業生態系統在礦業及金屬行業并非新創。位于澳大利亞的Amira Global 由六家礦業公司于60多年以前成立，旨在解決任何單個組織都無法應對的大挑戰。4 該集團持續開展規?；椖?，支持其成

64、員在一系列主題上開展工作，包括設計和優化復合礦石的開采及評估尾礦儲量監測技術的項目等。5 更近一些的是，成立于2009年的加拿大礦業創新委員會（Canada Mining Innovation Council，CMIC），它是一個非營利組織，目前100%由私營部門資助，由全球30多家礦業公司領導，專注于共同開發和共同部署技術。6 CMIC正在實施的項目包括BluVein，該項目將瑞典公司Evias開發的電子高速公路技術用于地下開采重載運輸，以克服當今純電動汽車的局限性。7 此外，CMIC還在主導開發共軛鐵砧錘式粉碎機（Conjugate Anvil Hammer Mill），為高壓磨輥和半自動

65、磨機提供更高效的替代方案。8 需要注意的是，對于一個主要特點為資產使用期限長、企業不適宜公開披露其數據的資本密集型行業而言，協作創新并不容易。開發新技術、戰略或概念是一回事，而對其進行商業化驗證并實現其廣泛采用又是另一回事。創新停滯的例子不勝枚舉，且原因并非是那些創新不具可行性，而是不具備推動創新所需的結構、資金和發展機制。例如，用于尾礦脫水的高性能壓濾機即是出于社會和環境原因而開發出來的一種對礦業未來至關重要的技術。然而，在銅鐵礦生產（每年產生的尾礦在全球80億噸尾礦總量中占最大份額9）中全面采用此種技術的可見財務和經營風險表明，該技術的廣泛采用尚未實現。礦業及金屬行業的正向力量 隨著消費方

66、企業生產到2050年實現凈零排放所需的風力渦輪機、電動汽車、建筑材料等，對低碳和負責任采購的礦物和金屬的需求日益增長。移動設備貢獻了礦業40%至50%的二氧化碳排放，與相鄰行業企業的協作創新正在幫助打破阻礙礦物運輸脫碳的技術壁壘。2022年10月，殼牌（Shell）宣布成立一個由九名成員組成的聯盟，共同為采礦車開發端對端、可互操作的電氣化系統，該系統可在不影響效率或安全性的情況下實現減排。3 試行方案是將可實現超快速充電的高功率電池解決方案與標準化微電網能源系統相結合。此種方案可與現場可再生能源發電或可再生能源并網發電相互補足，進而構建出一個全面的低碳運輸解決方案。25趨勢 4:合作、培育、加

67、速加快成功創新，創造更大價值2022年10月，必和必拓公司（BHP）和力拓集團（Rio Tinto）宣布雙方將進行合作以求解決上述問題。他們將與技術提供商、設備供應商、技術專家、研究小組及學術界合作，在必和必拓位于智利的一處銅礦測試一種大容量過濾裝置的應用。該裝置將在尾礦流沉積到儲存設施之前去除其中多達80%的水。試點建設將于2023年初開始，并計劃于2024年初開始運營。10 生態系統發展傳統的礦業生態系統仍在不斷涌現有價值的創新，但有趣的是創新生態系統模式正在不斷成熟和發展，以通過非線性途徑為不同參與者提供不同價值的方式。目的是克服迄今為止阻止某些創新充分發揮其潛力的一些障礙。德勤加拿大礦

68、業及金屬行業主管合伙人Van Ramsay表示：“如今，協作創新取得成功的關鍵在于，企業根據其想要實現的目標及其想要創造和不想創造的價值類型采取量身定制的方法。一旦確定了這些內容，其就可以確定計劃或模式，以盡可能節省時間、資本和資源的方式實現創新?！毙乱淮鷦撔律鷳B系統的一個例子為Charge On創新挑戰賽（Charge On Innovation Challenge）。在Austmine的推動下，該多方聯動的項目由必和必拓、力拓和淡水河谷（Vale）于2021年發起，旨在加速大型（載重220噸及以上）電動運輸卡車充電解決方案的商業化。該挑戰賽目前由21家礦業公司贊助，在最初的開放申請階段收到

69、了數百件技術參賽作品，并于2022年5月選出了八件進行深入開發。11 令Charge On挑戰賽顯得與眾不同的是由贊助公司作為其為降低作品采用過程風險所作初步評估一部分而執行的一定程度的盡職調查，以及推進獲勝作品開發的現有結構，包括與OEM和風險投資機構的商業化機會。12合力而為，共推煉鋼脫碳2022年10月，必和必拓與安賽樂米塔爾（ArcelorMittal）及三菱重工工程公司（Mitsubishi Heavy Industries Engineering）簽署了有關持續多年地在煉鋼過程中試驗三菱碳捕集技術的協議。該協議包括在安賽樂米塔爾位于比利時根特的鋼鐵廠及其位于北美的一家直接還原鐵廠進

70、行試驗。這幾家公司還將進行可行性和設計研究，以支持實現全面部署。此舉被描述為“必和必拓助力煉鋼脫碳戰略的關鍵里程碑”。13趨勢 4:合作、培育、加速加快成功創新，創造更大價值26風險投資：下一個前沿包括必和必拓與淡水河谷在內的一些一級礦業公司，已進一步采取措施，設立了風險投資部門與創新型初創企業進行合作。14 此舉代表了一種與前述非競爭型生態系統極為不同的方法，且性質不同，盡管最終目標仍是為了培育創新能力和加速創新。獨立的聯合型項目往往側重于識別、培育和加速一系列應對緊迫、大范圍的行業挑戰的創新解決方案；這些努力可理解為是“為實現更廣泛的利益”。然而，礦區或企業更為特定的挑戰，如機械巖石切割或

71、礦產勘探挑戰，可能為企業提供通過開發新解決方案而使其自身或其產品脫穎而出的機會。通過持有一系列初創企業的股權，資產負債表表現更為寬裕的礦業及金屬行業企業可分散風險，增加獲得回報的機會且可能創造競爭優勢。德勤加拿大能源、資源及工業行業主管合伙人Andrew Swart解釋道：“一級礦商正在建立風險投資基金，支持創新發展，這些創新在未來可能對其業務具有戰略意義。其結果是，我們發現在創新、風險投資和協作團隊中，職業機會、晉升和職業能力均顯著的提高。這對礦業及金屬行業來說是一個激動人心的前沿領域?！崩?，2022年8月，淡水河谷宣布設立淡水河谷風投基金（Vale Ventures），這筆規模達到1億美

72、元的基金，旨在創造嶄新商機，開發創新技術，并將它們融入淡水河谷的運營中。通過此種方式，該公司將收購著眼于四大主題（即價值鏈脫碳、零廢棄物采礦、能源轉型金屬和顛覆性技術）的初創企業的少數股權。1521世紀的目的驅動創新無論是內部引領還是自主運作，新一代協作創新，都是礦業及金屬行業創新的未來。其關鍵在于根據期望的結果和可用于培育、加速不同創新及獲取創新價值的資源，確定最適合各組織的方法。無論其所選擇的模式或戰略如何，礦業及金屬行業供應商可采取一系列措施，確保其從任何協作創新中獲得最大收益。為協作創新奠定基礎 理順關系，優先分級：開展協作并非易事。與不同技術層次的協作公司建立合作關系，并從高級管理層

73、處獲得持續的信息和支持極為重要。此外，還應在合適的時間引入支持性職能，如法律和采購團隊。共享適當的數據：在任何的協作創新中，數據共享和安全都自然是受到關切的問題。礦業及金屬行業企業應確保只在適當的時間與適當的方式共享必要的數據，以實現預期的結果。事實證明，同態加密等數字化工具在此方面很有用，同態加密可以對數據進行匿名化處理，但允許保留數據集內的相關關系，從而允許進行分析，確定趨勢。用戶錯誤也可能導致不必要的數據共享。在開展任何新的協作之前，請先審查和測試數據治理程序。安全即信任：組織的風險框架（企業、供應鏈和網絡）應以支持動態和協作創新的方式設立。例如，應用可支持每一次在人員、設備或產品關涉到

74、企業時進行實時驗證的零信任框架，將有助于增強合作伙伴之間的信任。審視生態系統：初創企業的環境變化迅速。組織應審視更廣泛的生態系統以尋求與其重點關注領域相協調一致的初創企業?？紤]從石油、天然氣行業或制造業等相鄰行業尋找潛在的新合作伙伴。交流成功經驗：創新對于投資者、利益相關者及潛在員工而言是一項具有吸引力的特質。讓成功的創新項目成為市場營銷活動的重要元素。將營銷活動與您創新合作伙伴的營銷活動進行交叉關聯，以擴大影響力。趨勢 4:合作、培育、加速加快成功創新，創造更大價值趨勢 4:合作、培育、加速加快成功創新，創造更大價值28尾注1.Deloitte Canada,Business ecosyst

75、ems in exploration:Mining edition 2016.2.Ibid.3.Shell,“Shell builds a winning consortium to accelerate the electrification of off-road mining vehicles,”press release,October 12,2022.4.Carly Leonida,“Exploring value beyond minerals,”The Intelligent Miner,December 14,2021.5.Amira Global,“Projects,”acc

76、essed September 19,2022.6.Aarti Soerensen and Carly Leonida,“Collaborate to innovate:Nurturing the companies and technologies of tomorrow,”The Intelligent Miner,February 23,2022.7.Carl Weatherell,“BluVein:Project overview,”Canada Mining Innovation Council(CMIC),August 16,2021.8.Carl Weatherell,“CMIC

77、 project review:Conjugate Anvil Hammer Mill,”CMIC,February 10,2021.9.Elaine Baker et al.,“Chapter II:Mine tailings facilities:Overview and industry trends,”Towards zero harm:A compendium of papers prepared for the Global Tailings Review,September 2020.10.Rio Tinto,“BHP and Rio Tinto to collaborate o

78、n new tailings technology,”press release,October 30,2022.11.Charge on Innovation Challenge,“Winning technology innovators announced,”May 12,2022.12.Carly Leonida,“Miners lead the charge for battery-electric vehicles,”Engineering&Mining Journal,January 2022.13.ArcelorMittal,“Carbon capture in the ste

79、el industry:ArcelorMittal,Mitsubishi Heavy Industries Engineering,BHP and Mitsubishi Development sign collaboration agreement,”press release,October 27,2022.14.BHP Ventures webpage,BHP,2022 https:/ Accessed 5 January 2023.15.Vale launches venture capital arm to back mining start-ups”9 June 2022 http

80、s:/www.mining- 13 December 2022.趨勢 1:重視自然通過自然資本創造戰略性優勢29建立彈性供應鏈保障未來的金屬和礦產供應德勤全球，能源、資源及工業行業，全球風險咨詢及網絡安全服務主管合伙人，Ren WasloDeloitte&Touche LLP，美國礦業主管，John Diasselliss趨勢 530趨勢 5:建立彈性供應鏈保障未來的金屬和礦產供應在當今互聯互通的世界里，礦業及金屬行業企業需要依賴其供應鏈獲取諸多物品從生產和加工基礎設施所需的配件耗材，到日常運營所需的服務。沒有這些，這些企業便無法提供建設現代世界、為現代世界提供動力和技術支持所需的礦物和金屬，

81、也無法供養持續增加的人口。這種關鍵的相互依存關系使得供應鏈安全成為這些全球互聯企業的當務之急?，F如今，因俄烏沖突，COVID-19疫情引發的運輸和物流成本高昂、勞動力/原料短缺及價格上漲等問題進一步加劇。金屬產地現在是備受關注的重點中國是全球最大的稀土金屬生產國，主導80%的稀土金屬供應1；這一認知促使包括美國在內的各國政府紛紛宣布稀土金屬的供應成為一項事關其國家安全的問題。2隨著能源危機的爆發，依賴天然氣和電力的金屬制造企業也針對能源問題宣布了相應的緊縮措施，一些企業暫時解雇工人并減產。3 例如，2022年，歐洲鋁鋅產能削減了一半。4 在另一些情形下，一些生產設施為維持生產從天然氣轉向柴油這

82、不失為在全球“凈零”排放目標的背景下所作出的一個艱難決定。5 雖然充滿挑戰，通過重新審視風險，鞏固自身供應鏈，礦業及金屬行業企業可各盡其力，協助保障全球原材料和金屬供應，據以支持其他重要的工業和消費品制造業，賦能持續的脫碳和社會進步。礦業及金屬行業的正向力量區塊鏈技術將有助于提高全球礦業及金屬行業供應鏈中交易的透明度?，F今，此類交易仍主要采用紙質文件形式或通過端點解決方案進行處理，進而有可能出現重復交易和欺詐交易。2021年12月，MineHub Technologies Inc.宣布，其基于Hyperledger Fabric架構的平臺已被必和必拓公司和中國五礦用于首個基于區塊鏈技術處理的跨

83、境銅精礦試運。此前，必和必拓于2020年攜手中國寶武集團完成了鐵礦石交易試單。6 必和必拓現已訂閱MineHub平臺，該平臺將有助于“提高對其供應鏈的可見性，據以主動減緩供應鏈中斷的影響”并為其帶來其他效益。7趨勢 5:建立彈性供應鏈保障未來的金屬和礦產供應31評估、預測和減輕風險這一目標促使各種規模的礦業及金屬行業企業更好地了解自身在供應鏈中所面臨的風險。許多企業正在盡可能地豐富其供應網絡、采用近岸或離岸的策略來確保其運營的彈性和持久性。供應鏈預計會持續與過去三年中所經歷的相同程度的中斷狀態，甚至可能惡化。因此，有效的第三方風險管理（TPRM）評估比以往任何時候都更為重要?？紤]到不斷變化的社

84、會期望和全球互聯所帶來的高度復雜性，真正有效的第三方風險管理評估需要考慮到與第三方開展業務所涉及的更廣泛的戰略風險因素，如對公司品牌/聲譽的潛在影響，以及可能引入的網絡安全風險。德勤全球能源、資源及工業行業全球風險咨詢及網絡安全服務主管合伙人Ren Waslo解釋道：“礦業及金屬行業企業應尋求搭建基于人工智能（AI）的預測模型，以展望未來，對供應鏈上不同層級的供應商進行風險分析。此舉有助于企業作出相應的戰略規劃，進而降低自身所面臨的風險，如侵犯人權、債務結構失敗或在媒體中聲譽不佳的風險?！比娼椥杂袕椥缘墓溡嗍前踩墓?。由于犯罪分子在伺機尋找企業防御系統的弱點，對第三方供應商的網絡

85、攻擊正在日益增加，與此同時，復雜的經濟、環境、政治和道德層面的發展變化也對供應鏈產生著影響。這些風險會影響礦業及金屬行業企業供應鏈的安全性、完整性、可用性和/或可靠性，進而影響該等企業實現生產目標的能力。新出現的各種復雜情況正在迫使他們采取更為綜合的安全策略，其中包括：應對數字風險。2021年，供應鏈引發了62%的系統入侵事件。8 對此，一些政府提議制定法律和法規，并宣布行政命令，要求對軟件和數字產品的網絡安全供應鏈風險管理（C-SCRM）提高警惕。9 在供應商整個生命周期中評估第三方風險。雖然依賴供應商有助于在當今市場中獲得速度和競爭優勢，但同時也帶來一定的風險。德勤2021年企業第三方風險

86、管理調研報告顯示，管理來自日益數字化的工作方式的風險包括加速的供應鏈數字化已成為第三方管理中新出現的一項重大風險，被71%的受訪者視為一個首要優先事項。10 該調研報告還顯示，自2020年3月COVID-19被正式列為全球性大流行病以來，51%的企業遭遇過一次或多次第三方風險事件。預見及預防中斷。新冠疫情對全球供應鏈的沖擊、數字化程度提高和相關網絡威脅帶來的攻擊面增加、愈發頻繁的自然災害，以及不斷增加的地緣政治不確定性，共同導致了近期供應鏈的中斷。事實上，85%的參與調研的全球供應鏈均至少經歷過一次中斷。11 32趨勢 5:建立彈性供應鏈保障未來的金屬和礦產供應 提高運營效率及效益。傳統的風險

87、管理框架并非旨在應對現代風險環境的復雜性和波動性，也不具備助力在當今競爭激烈的商業環境下作出知情決策所需的速度。隨著物流復雜性、技術、法規和消費者期望不斷變化，企業需要新的方法來管理第三方風險源和供應鏈風險源，以保持其運營的彈性。安全要務網絡攻擊不僅對企業信任其網絡防御系統、供應鏈和合作伙伴的能力提出了質疑，還對其有效響應和/或恢復的能力提出了質疑。雖然過往的網絡安全趨勢引發了對運營技術（OT）的更廣泛的關注，但第三方風險現正迫使著礦業及金屬行業企業進一步擴展網絡安全風險評估，以覆蓋更廣泛的供應鏈和供應商。除了提高供應鏈的彈性，實時監測第三方供應商的網絡安全狀況也可加快和改進合規性。此外，還有

88、不可忽視的成本效益；補救網絡攻擊的費用遠超過實施有效的以網絡安全為導向的第三方風險管理計劃所需的成本和努力，而且有些損失例如企業聲譽受損是無法彌補的。Deloitte&Touche LLP負責美國礦業業務的主管John Diasselliss表示，“在這個科技化的世界里，將適當的網絡安全要素納入考慮的供應鏈生態系統至關重要。礦業及金屬行業企業需攜手其供應商，實施統籌協調的方法，以建立起一種企業所采購和部署的設備、裝置和其他數字組件是安全可靠的，因而不會使原已復雜的網絡安全風險狀況更加復雜的信任?！睂⒐湴踩鳛橐豁棏鹇允马?轉變對第三方風險管理的評估：第三方風險管理通常重視在建立新關系時對供

89、應商進行評估，此后并不常更新大約每1至3年更新一次。如今，這根本不足以跟上快速變化的威脅環境的步伐。通過改進漏洞監測和分析，實時評估供應商的戰略品牌和風險敞口，以及他們的網絡態勢，可以彌合這一差距。供應商的可選性：根據風險管理評估的結果，企業可作出選擇哪家企業與之開展業務的戰略決策。同時，還要考慮對近岸和離岸的選擇。在抉擇時，通常在安全和可持續性發展（即不同選擇所涉及的碳足跡）等方面有所權衡。根據企業的風險容忍度和優先事項，為不同的產品和服務搜尋一系列解決方案。安全的供應商訪問：部署和運行身份和訪問管理（IAM）及零信任能力，據以更好地執行對系統和數據的經授權訪問，及嚴格控制第三方對系統及數據

90、的訪問（稱為“最小特權訪問”）。這將減輕受到攻擊的供應商所帶來的后果。自主運行安全：通過部署安全控制措施（如嚴格評估啟用軟件、固件更新、補丁等），保障在企業運營中發揮關鍵作用的自主性、自動化和其他數字化供應鏈要素的安全。加強供應鏈風險管理：對于已執行第三方風險管理計劃的企業，其應確保其關注的事項充分考慮了網絡安全風險。而對于成熟的企業，其應考慮實施更穩健的供應鏈風險管理（SCRM）計劃，該計劃聚焦于建立全面的安全供應鏈，包容網絡安全以及圍繞地緣政治、自然災害和新法規的更廣泛的風險考量。趨勢 5:建立彈性供應鏈保障未來的金屬和礦產供應34趨勢 5:建立彈性供應鏈保障未來的金屬和礦產供應尾注1.E

91、amon Barrett,“China has a stranglehold on the worlds supply of critical rare earths.These firms are trying to loosen its grip”,Fortune,22 July 2022 https:/ 20 December 2022.2.Samantha Subin,“The new U.S.plan to rival China and end cornering of market in rare earth metals”,CNBC,17 April 2021 https:/

92、Accessed 20 December 2022.3.Liz Alderman,“Crippling energy bills force Europes factories to go dark,”New York Times,September 19,2022.4.Mark Burton,“Europes power crunch cuts zinc and aluminum capacity in half,”M,July 20,2022.5.Alderman,“Crippling energy bills force Europes factories to go dark.”Acc

93、essed 20 December 2022.6.MineHub,“BHP and China Minmetals complete first cross-border copper concentrate transaction using MineHubs blockchain platform,”press release,December 14,2021.7.MineHub,“MineHub and BHP enter into commercial agreement to use the MineHub platform in operations,”press release,

94、July 5,2022.8.Verizon,2022 Data Breach Investigations Report,2022.9.GOV.UK,“Government response to the call for views on supply chain cyber security,”November 15,2021.10.Kristian Park,Danny Griffiths,and Dr.Sanjoy Sen,Gaining ground:A digital path to third-party oversight,Deloitte&Touche LLP,2021.11

95、.“Over 85%of supply chains saw reduced operations in pandemic,survey finds”,Consulting.us,18 September 2020 https:/www.consulting.us/news/4878/over-85-of-supply-chains-saw-reduced-operations-in-pandemic-survey-finds Accessed 20 December 2022.趨勢 5:建立彈性供應鏈保障未來的金屬和礦產供應35更全面的變革以系統性思維推進下一階段的卓越運營德勤加拿大，管理咨

96、詢合伙人，Roland Labuhn德勤加拿大，管理咨詢合伙人，Herman Lombard德勤加拿大，管理咨詢總監，Dr.Adriaan Davidse趨勢 636趨勢 6:更全面的變革以系統性思維推進下一階段的卓越運營實現卓越運營是礦業及金屬行業企業一直以來所追求的目標。受礦石品位持續下降、廢棄物管理面臨挑戰、采礦成本上升和勞動力短缺等多重因素長期疊加的影響，礦業及金屬行業企業近年來紛紛加大力度提升運營效率。如今，大多數企業傾向于采用先進分析技術和基于人工智能的解決方案，實現以更少的資源和最小的碳足跡生產出更多的礦產品。在過去的12個月里，受全球能源危機和關鍵礦產品需求激增的推動，上述舉措

97、的重要性進一步提升到2050年，僅礦業對清潔能源技術的需求預計就將翻兩番。1為了維持制造業、民生基礎設施行業和農業等行業未來的重要工業活動，以及支持綠色能源轉型，礦業及金屬行業企業須加快優化企業運營的步伐。據此，企業才能有機會為利益相關者創造更大的價值，與新的人才資源和投資資源對話，并改變人們所持有的礦業及金屬行業不敢進行前沿創新的錯誤認知。為了實現更高層次的運營績效，礦業及金屬行業企業需要采用一種更為綜合、靈活多變的新運營方式，這種方式全面考量了新能源資源、礦產開采方法和工藝對企業內外部系統、人員和職能部門的影響的方式，而這就是系統性思維、設計和建模能夠增加價值的地方。了解并駕馭復雜的系統系

98、統性思維包括通過研究系統中不同要素之間的聯系和交互來了解和分析整個系統（包括其中的小系統）。實踐中，系統性思維鼓勵探索系統參與者之間的相互關系（環境和聯系）及各參與者的觀點，以及系統的邊界。2現在，人們普遍認為，系統性思維是處理世界在未來幾十年所面臨的經濟復雜性的關鍵。3 該思維有助于我們放眼全局，所形成的大局觀在我們試圖了解一些宏觀層面的變革（如氣候變化或經濟演變）如何影響單個企業及其與供應商、客戶和利益相關者共同構成的生態系統時極為有用。與此相反，系統性思維也有助于我們了解企業或企業運營中看似微小的一些變革如何能夠推動大規模的改善。礦業及金屬行業的正向力量礦業及和金屬行業增加對綜合系統設計

99、和建模的采用，可為年輕一代創造許多振奮人心的新崗位，如企業和業務架構師、建模專家和數據科學家，這些菁才致力于通過有影響力的方式為社會和環境的進步作出貢獻。除礦業及金屬行業之外，沒有任何一個行業能夠擁有如此大的潛力，能夠帶來如此積極的轉變。趨勢 6:更全面的變革以系統性思維推進下一階段的卓越運營37系統設計是一種有助于應對復雜的且通常存在價值沖突的調適性問題和事件的方法，4 融合了設計思維（一個旨在了解用戶、挑戰假設、重新定義問題以及創建和測試創新解決方案的迭代過程）5 和系統性思維。德勤加拿大管理咨詢總監Dr.Adriaan Davidse表示：“綜合系統設計思維當前在礦業中并未受到足夠重視，

100、這是因為該種思維只是一種設計方法而非一項技術。其在促成改善方面擁有極大的潛力，但需與綜合系統建模結合應用。礦業傾向于部署單點解決方案（如電動汽車或氫燃料卡車），而不是從根本上重新思考礦場設計、材料運輸和能源系統以創建最佳的系統性解決方案。單點解決方案看似更簡單，但成本往往更為昂貴，且通常無法解決現有系統中已存在的效率低下和浪費等問題?！薄袄?，當向清潔可再生能源過渡時，相較于調整新能源資源以使其適應現有系統，對綜合系統進行重新設計，可助礦場以更低的系統成本獲得收益?！睆倪\營優化到價值鏈再造部分礦業及金屬行業企業已開始逐步采用新的思維方式和運營方式，且正在尋求先進的建模與仿真技術來快速評估不同的

101、計劃和設計所帶來的長期影響。例如，金屬礦業公司Sibanye-Stillwater近期聘請了仿真技術公司MOSIMTEC為其美國蒙大拿州Nye礦場的地下礦山、地面物流和選礦廠開發數字孿生。6 Sibanye-Stillwater這一舉措的目的是通過建立一個單一的智能系統，以預測整個系統的能力并進行回填調度，從而更好地配合開采計劃。數字孿生集成了企業的IT系統，能夠進行數據輸入和輸出，支持自動或手動運行各種場景以對比相關風險和收益，并能主動調整計劃以緩和瓶頸情況。據Sibanye-Stillwater估計，在實施該模型之后，礦場的回填建模和調度工作量將從原先的每周兩到三個小時縮短到現在的20分鐘

102、，同時公司還能提前數月發現并主動解決瓶頸和開采順序問題。7系統性思維創造潛力的另一例證是在設計階段首先對礦場制定數字化路線。力拓集團（Rio Tinto）針對其位于澳大利亞皮爾巴拉地區的Gudai-Darri鐵礦即采取了這一策略。該礦場的自主資產由位于1,500公里外的珀斯運營中心進行遠程監控，選礦廠的相關數據也由運營中心團隊通過選礦廠的完整數字復制品進行監控和處理。同樣的數字資產數據還可用來為虛擬現實培訓提供3D交互環境。8 系統建模有助于識別整個價值鏈的杠桿和潛在風險，甚至可用于對價值鏈進行徹底的重新構建。OZ Minerals已于2022年7月公布結果的“具備擴展性和適應性的采礦方案挑戰

103、賽（Scalable and Adaptable Mining Challenge）”，9 利用靈活的模塊化解決方案對礦場的設計進行了重新定義，但必要的前提是新的采礦和選礦方法有助于發現新礦床、加速項目開發、減少對環境影響、開放所有權替代模式，并提高對易變情況作出快速反應的能力。38趨勢 6:更全面的變革以系統性思維推進下一階段的卓越運營通過采用系統性的方法，與領域專家和設備供應商協作，并應用可揭露各系統要素之間復雜互動關系的全系統模型，Inspire Resources聯手OZ Minerals證實了這樣一個假設：對礦業價值鏈進行端到端的仿真模擬（如針對應對可再生能源發電量不穩定性和金屬價格

104、波動的管理決策進行仿真模擬）可以量化靈活性所能創造的價值。德勤加拿大管理咨詢合伙人Herman Lombard表示：“這些例子描述了綜合系統性思維、設計和建模如何開始在礦業中確立其適當地位的。盡管目前這些工具大多是以孤立的方式進行應用，它們在解鎖更大更復雜的挑戰以及開辟新的價值創造途徑方面所擁有的力量意味著，它們將成為降低未來技術、礦場設計和產品路徑所涉風險以及減少礦業系統浪費的關鍵?！敝匦露x未來礦場諸如此類的項目不失為一個良好的開端，但要想實現持久、有影響力的變革，組織還應將系統性思維融入到更廣泛的工作實踐、決策流程和企業戰略中。德勤加拿大管理咨詢合伙人Roland Labuhn補充道：“

105、這要求組織要有具有遠見的高層領導，還需獲得教育機構、投資者、原住民群體和供應商等利益相關方提供的支持?！薄巴ㄟ^采用不同的思維方式，礦業及金屬行業企業有機會創造新的價值（如社會和環境價值），獲取未來技術和能源（如可再生氫能）所帶來的益處，并為人類和地球塑造更加美好的未來?！奔{入綜合系統設計和建模技術 大處著眼，小處著手：如企業對系統設計和系統建模不甚了解，則應先確定針對哪些流程或運營層面的項目應用新的思維和建模工具，并以此作為切入點。此舉將有助于企業培養有價值的技能組合（如理解復雜因果關系的能力等軟技能及應用數學或數據科學方面的硬技能），同時還能幫助企業建立在未來處理跨職能或跨組織的大型項目的信

106、心。策劃所需的工具和知識：礦業及/或金屬行業企業內部很少擁有成熟的系統設計和建模技能。如培養和維護此項能力的成本過高或不切實際，則企業可通過與聯盟合作伙伴或服務提供商合作來增強在這方面的能力。許多軟件供應商能夠提供具備系統建模功能的現成解決方案。在著手開發成本高昂的定制化軟件之前，企業可先考慮該等方案。依托生態系統的參與，推動全面轉型：通過探索降低成本和風險的機會，以及讓決策者了解系統層面的權衡取舍，數字化建模方法和工具有助于加快企業的轉型進程，但若想實現大規模的變革，礦業企業周圍的支持系統也需要做出相應的變革。例如，企業可考慮與教育機構密切合作，使其相關方案能更好地與未來的行業需求保持一致。

107、趁熱打鐵：在五年以前，對采礦工藝和礦場設計實施大規模變革似乎還只是一個遙遠的夢。而如今不斷攀升的運營成本和不斷增加的環境、社會和治理（ESG）要求使礦業公司更加深刻地了解到當前采礦技術和工藝的局限性，以及革新解決方案開發方式的必要性。而對于率先開展變革的企業而言，將有機會從變革所創造的價值潛力中獲得更多的份額。對變革的阻力做好心理準備：通過風險評估，識別可能阻礙系統性變革充分發揮潛力的障礙，具體可能包括資源或資金，乃至管理變革。鑒于大多數企業從根本上抗拒變革，因此還應充分考慮實施變革對企業的運營模式、組織結構、流程和關鍵績效指標（KPI）的影響，以充分釋放每個項目的價值。一旦明確了變革障礙，企

108、業即應制定一項全面的計劃來幫助解決和克服這些障礙，并對該計劃開展定期審查。為員工學習營造心理“安全”空間：學習過程中往往會伴隨著挫折，但礦業公司企業文化的核心就是克服挫折。盡管數字化方法和工具不會給企業帶來需要克服的物理故障，但即便在學習和開發新實踐的過程中遇到困難和挫折，礦業公司也應贊賞員工所作出的努力而非加以指責。趨勢 6:更全面的變革以系統性思維推進下一階段的卓越運營40趨勢 6:更全面的變革以系統性思維推進下一階段的卓越運營尾注1.International Energy Agency(IEA),World Energy Outlook 2022:Key findings,2022.2

109、.Learning for Sustainability(LfS),“Systems thinking,”accessed September 23,2022.3.Ross D.Arnold and Jon P.Wade,“A definition of systems thinking:A systems approach,”Procedia Computer Science 44(2015):pp.66978.4.Marta Tomczyk,“Re-thinking our thinking top three reflections in times of no control,”Del

110、oitte,May 27,2020.5.Rikke Friis Dam and Teo Yu Siang,“What is design thinking and why is it so popular?,”Interaction Design Foundation,July 2022.6.MOSIMTEC,“Sibanye Stillwater:Simulating backfill operations for underground mining,”accessed September 26,2022.7.MOSIMTEC,“https:/ Stillwater:Simulating

111、backfill operations for underground mining,”accessed September 26,2022.8.Rio Tinto,“Rio Tinto opens Gudai-Darri,its most technologically advanced mine,”press release,June 21,2022.9.OZ Minerals Exploration Limited,Scalable&adaptable mining,July 2022.趨勢 7:反思外部人才途徑協同解決復雜的勞動力挑戰41反思外部人才途徑協同解決復雜的勞動力挑戰 德勤加

112、拿大，管理咨詢合伙人，Janine Nel德勤智利，礦業及金屬行業主管合伙人，Rocio Crespillo趨勢 742趨勢 7:反思外部人才途徑協同解決復雜的勞動力挑戰與許多其他全球性行業一樣，礦業及金屬行業也在不斷見證著前所未有的變革涌現，影響著該行業的員工隊伍及員工的工作方式。在全球轉向目的性雇傭背景下，企業正在竭力應對快速發展的勞動力市場所帶來的挑戰。而根據負責任采購和能源轉型的要求進行行業重塑所需付出的努力，又加劇了這一狀況。德勤加拿大管理咨詢合伙人Janine Nel表示：“在大家提到的礦業及金屬行業所面臨的勞動力挑戰方面，我們發現其中有很多共性可尋?？v觀各大洲和國家，企業領導層正

113、致力于彌合勞動力短缺和不斷增長的人才需求之間的差距。此外，這些企業還需盡力吸引并留住適當的人才、獲取和保留相關技能、尋求人才的多元性、來源多樣化培養人才、公平和包容的工作環境，以及塑造可持續發展并將其融入企業的DNA中?！蓖ㄟ^針對上述問題制定有效的方針，并將員工價值更好地融入到企業戰略中，企業可建立具有迎接未來能力的人才培養管道，為員工提供良好的職業發展新路徑，并打造一支真正具有多元性、公平性和包容性的人才隊伍。簡而言之，礦業及金屬業的未來及該行業的雇傭前景，將比以往任何時候都更加光明。規避技能短缺問題圖1列示了目前礦業及金屬行業主要市場的勞動力短缺的嚴重程度。此種崗位無人的局面因多種原因加劇

114、。首先，隨著各國竭力擺脫化石燃料并開啟去碳化進程的同時引發了全球礦產品搶購潮。與此同時，礦業及金屬行業勞動力日漸老齡化，有經驗的老員工即將退休，而新員工招聘人數不足，這意味著關鍵知識與技能面臨著流失的風險。如今，大多礦企員工已年滿46歲，未來十年有近五成的技能嫻熟工程師將達到退休年齡。1 隨著工作崗位性質的演變，從事這些崗位所需的技能也在不斷變化。根據世界經濟論壇的數據，全球各行各業均面臨著技能人才重塑的緊急情況，這是因為在未來十年中，超過10億個工作崗位可能會被重塑。2圖1：礦業主要市場技能短缺程度圖示Current:77,700 jobs employed directly in mini

115、ng Direct and indirect employment exceeds 620,000 jobs Mining vacancy rates at 3.7%Labour Demand Risk:80,000 to 120,000 workers will need to be hired by 2030Current:176,400 jobs employed in large scale mining Direct and indirect employment exceeds 710,000 jobsLabour Demand Risk:25,000 new employees

116、will be required by 2030Current:834,721 jobs employed directly in mining Labour Demand Risk:Increasing demand of 4.7%over past five years,and 19%in 2022.Overall mining employment fallen 20.4%over past decade Current:279,200 jobs employed in mining operations Resource sector demand about 400,000 empl

117、oyeesLabour Demand Risk:Record-high numbers expected to grow by 5.9%over five years 資料來源：見尾注趨勢 7:反思外部人才途徑協同解決復雜的勞動力挑戰43為了解決這一難題，企業領導層正致力于在尋找新人才和提升與重塑現有人才技能之間實現平衡并形成戰略。在此過程中，企業既要關注員工當前的軟技能，同時也要籌劃未來可能形成的未知技能。企業還須完善勞動力規劃并更新運營模式，以呼應新的人才角色、團隊和企業發展優先事項，包括為能源轉型和可持續發展目標做好充分準備并采取行動。受新冠疫情的推動，礦業及金屬行業企業加速由豎井式工作

118、方式轉向更為綜合和智能的運營模式，據此帶動了人工智能和分析技術等數字技術在該行業中的應用。特別是，遠程操作中心或“神經中樞”的建立及運行催生出許多新的職位，如中心指揮員、數據科學家、綜合調度員和團隊績效科學家等。其中多數職位在其他行業也存在對應的類似崗位（如應急協調員），在未來，這些類似崗位的人才也能在礦業及金屬行業中發現不錯的職業發展機遇。6礦業及金屬行業的正向力量 德勤美國在近日發布的一份報告技能型組織：工作和勞動力的新運作模式3 中提出一項假設：以崗位為基礎的組織模式，可能會制約組織發展，而技能型組織可以滿足企業不斷變化的需求和業務優先事項的需要。將工作與崗位進行分離，分散到項目或任務中

119、，或者將其擴寬以專注于需要解決的問題，需要達成的結果和需要創造的價值人們不被固定的崗位所束縛。在這方面，礦業及金屬行業企業可以從其他行業的實例中找尋靈感。例如，在聯合利華（Unilever），其內部人才市場能夠以技能為基礎，使得無論是正式員工還是“聯合利華打工人（U-Worker）”（擁有最低的工資保障和享受核心福利制度，并與聯合利華簽訂一系列短期項目合同的員工）能夠在組織內部的項目和任務中流動。4通過拆分垂直的部門結構，以一種顆粒度更細的方式（此種方式專注于產出和技能，而不是員工在一個崗位上的工作年限）去審視員工的貢獻，企業就能更加專注于招聘、改善內部人才流動，并將正確的人才安排到正確的任務

120、和項目上，從而加快業務績效的發展。544趨勢 7:反思外部人才途徑協同解決復雜的勞動力挑戰從技能提升到多元性、公平性和包容性（DEI）此外，與減輕原住民等群體在工作場所中受到歧視及任職人數不足等問題一樣，促進勞動力中的多元性、公平性和包容性（DEI）以及性別平等也是上議程的一項重要勞工議題。為了實現人才多元性，企業應采用多元化的招聘方式。這意味著，企業不應僅根據工作崗位描述進行招聘，還應考慮應聘人員的技能和潛力。例如，在未來，企業可以考慮從其他項目或行業招聘具有相同或類似技能的人才，而不只是采用傳統的去工程類院校進行校園招聘的方式或僅招聘經驗豐富的礦業及金屬行業人才。此種轉變有利于企業擴大人才

121、庫，吸引擁有多種經驗、技能和能力的人才。礦業及金屬行業企業所面臨的挑戰的性質使這些企業及其領導團隊不得不承認自身的脆弱性，同時也使他們認識到這些挑戰并不是某一個企業面對的挑戰，而是需要各個企業在復雜的利益相關者環境背景下密切協作，共同制定行業解決方案。此外，企業還可通過聯合礦業及金屬行業生態系統內各個環節的利益相關者，從管理部門到監管機構，再到教育實體和私營機構，共同制定全面的行業人才尋源解決方案一種將對現有和未來的勞動力產生長期且可持續的影響的解決方案。例如，可以在當地社區建立培訓專用設施，用于培養特定的技能和能力，從而促進推動本地的教育和就業發展、提高人才多元性，并提升社會效益。再例如，私

122、營機構與政府及學術界的專家組建專注于實現同一個愿景（如加快改善環境績效）的聯盟，有利于推動整個行業內產生更廣泛的合作和創新以及問責制的建立。以全新的視角重新審視人才通道隨著礦業及金屬行業不斷轉向協作式解決方案，礦業及金屬行業企業應重新審視其外部人才通道，重點關注人才的多元性、公平性、包容性和可持續性。德勤加拿大的外部人才通道模型有助于企業全面考量其現有人才通道和相關影響因素，以獲取具有迎接未來能力的多元化人才（圖2）。圖2：德勤加拿大外部人才通道模型EXTERNAL TALENT PATHWAYSWorkforce Assessment What is the internal supply

123、for skills and roles,and where are the gaps?Attraction How attractive is the industry/organization for future talent?What is the external brand?Sourcing Where is talent currently sourced?Will these sources deliver to organizations demand?Where else could talent be sourced?CollaborationWhat collabora

124、tions can be leveraged or identified to meet future talent demand gaps?Recruitment Where and how does the organiza-tion recruit talent?What is the value proposition for talent?CommunityHow does the community perceive the organization?What is the untapped potential in community talent?START資料來源：德勤加拿大

125、分析（Deloitte Canada analysis）趨勢 7:反思外部人才途徑協同解決復雜的勞動力挑戰45在該模型的各個部分，企業都可以評估行業和企業現狀、制定備選行動計劃，并執行相關計劃以獲得滿意的成果。首先，企業需從內部評估其需要建立、采購或借用哪些崗位的人才和技能才能契合其戰略方向。然后，企業可以有針對性從外部尋找改進機會。人才通道模型可從多方面改善企業的人才狀況，示例如下：人才吸引：完善人才吸引策略可促進企業品牌重塑和品牌傳播策略更新，從而有助于向目標人才廣泛傳遞企業的員工價值主張。其中，社交媒體平臺在吸引新一代人才方面發揮著核心作用。社區：完善社區理念要求企業審視周邊社區，明確是

126、哪些因素在驅動或抑制當地的人才實現供需平衡。人才尋訪：通過技能人格化和需求評估，優化的尋才戰略超越了技能層面，而瞄準于人的層面。企業應建立多種尋才渠道，據此其可接觸到各類獨特的人才，尋才范圍也可及至采礦業以外的、人才技能和能力類似的其他行業。合作伙伴關系：完善合作伙伴關系意味著企業不再僅僅著眼于傳統的合作伙伴/利益相關者，而應放眼整個生態系統，尋找潛在的新合作伙伴。無論是人力中介、培訓中心，還是大學院校，企業都應尋求與之建立深度的合作伙伴關系，而不僅僅流于表面，以充分發揮雙方合作的影響力。人才招聘：高效的招聘流程有助于確保上述人才通道各環節的一致性，并對進入篩選和面試的候選人進行公正公平的評估

127、。評估過程須以候選人為中心，而不是以招聘者為中心，且應采取切實高效、自動化但能保證充分互動的方式進行。完成人才評估之后，企業即可制定戰略性的長期勞動力規劃，確保能與人才通道的第一個環節形成持續性的反饋循環。這種思維方式有助于支持礦業及金屬行業及其勞動力未來的發展需要，并積極解決目前礦企所面臨的很多新的勞動力問題。尋找“可能的藝術”人才是礦業及金屬行業最寶貴的資產，其重要性應體現為企業不斷增加投資和維持投資，以在適當的時間為適當的職位尋得具備適當的技能和能力的人才。企業必須付出努力，既為當下投資，也積極為未來投資。如何重新構思企業人才通道 講述適合的行業故事：礦業是社會、環境和經濟增長可持續發展

128、的催化劑，通過利用礦業的這一重要地位，改變人們對該行業的認知，這對于吸引新的人才以及創造良好的工作環境留住人才而言至關重要。企業應積極尋找機會，通過多種渠道與新一代人才進行互動，與之盡早建立經常性的聯系。礦業公司可通過從社區外展活動到大學招聘會、兒童礦井體驗活動等多種方法激發人們對其行業的興趣。例如，Minecraft視頻游戲公司攜手澳大利亞礦業協會、昆士蘭大學和澳大利亞礦業教育聯盟，把游戲引入到課堂，讓礦業知識融入課程。7 所有此等交流互動及努力的重點是傳播礦業的宗旨。建立本地化ESG體系：專注與本地社區建立高質量的雙向關系。合作式的社會發展模式使礦企能夠充分展示其對于道德承諾的遵守，同時在

129、本地人才圈中樹立積極的聲譽。此外，這也有利于礦業公司更好地了解本地現有的人才技能和能力以及本地人才未來的需求。社區主導型ESG舉措：當地及原住民社區往往比礦業及金屬行業企業更加了解當地的土地和環境規定，通過適當的培訓，該等社區能夠支持甚至主導企業的ESG工作。此類社區合作帶來的體驗是既能展現行業的可持續發展價值觀，助益于環境，還能滿足企業對獲取多元化人才、為社會作出貢獻的需求。甄選國內外人才：企業須在培養本地社區人才的技能、開展技能和工作崗位的國際外包或借調以及通過激勵措施吸引已離任人才回聘之間找到平衡點。此等方法對于企業未來業務的順利開展是必要的。為此，企業應充分利用自動化、數字化以及虛擬和

130、遠程辦公等技術的可能性。創新：此外，能源轉型的深化帶動了對許多要求具備新技能和新能力的崗位的需求。為了解決這一問題，礦業及金屬行業企業應尋找更具創新性的尋才方案。企業的招聘策略須有能引起新一代人才共鳴的員工價值主張為支撐，這意味著，企業須以其宗旨及其社會和道德價值觀為中心對其招聘的工作崗位進行描述。趨勢 7:反思外部人才途徑協同解決復雜的勞動力挑戰趨勢 7:反思外部人才途徑協同解決復雜的勞動力挑戰47尾注尾注：圖1：礦業主要市場技能短缺程度圖示1.Mining International,“The impending skills shortage in mining,”accessed Se

131、ptember 22,2022.2.Saadia Zahidi,“We need a global reskilling revolution heres why,”World Economic Forum(WEF),January 22,2020.3.Sue Cantrell et al.,“The skills-based organization:A new operating model for work and the workforce,”Deloitte Insights,September 8,2022.4.Ibid.5.Ibid.6.Andrew Swart et al.,T

132、he future of work in mining,Deloitte Insights,2020.7.Emily Moir,“Australia is using Minecraft to spark childrens interest in mining,”CA Mining,February 3,2022.1.MIHR,“Interactive Labour Market Dashboard”,Mining Industry Human Resources Council,August 2022,https:/mihr.ca/labour-market-information/int

133、eractive-labour-market-dashboard/,accessed on October 7,2022.2.MIHR,“Labour Market Outlook Reveals Critical Insights into Canadas Mining Industry”,Mining Industry Human Resources Council,December 13,2019,Labour Market Outlook Reveals Critical Insights into Canadas Mining Industry-MiHR|Mining Industr

134、y Human Resources Council,accessed on October 7,2022.3.Statistics Canada,“Job vacancies,second quarter 2022”,Statistics Canada,August 20,2022,https:/www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220920/dq220920b-eng.htm,accessed on September 3,2022.4.MIHR,“Labour Market Outlook Reveals Critical Insights i

135、nto Canadas Mining Industry”,Mining Industry Human Resources Council,December 13,2019,Labour Market Outlook Reveals Critical Insights into Canadas Mining Industry-MiHR|Mining Industry Human Resources Council,accessed October 7,2022.5.IBIS World,“Mining in the US-Employment Statistics 20052028”,Augus

136、t 30,2022,https:/ states/#:text=There%20are%20834%2C721%20people%20employed,years%20between%202017%20and%202022,accessed on December 6,2022.6.IBIS World,“Mining in the US-Employment Statistics 20052028”,August 30,2022,https:/ states/#:text=There%20are%20834%2C721%20people%20employed,years%20between%

137、202017%20and%202022,accessed on December 6,2022.7.Anthony Barich and Taylor Kuykendall,“Miners labor supply problem goes from challenging to diabolical”,S&P Global Market Intelligence,May 25,2022,Miners labor supply problem goes from challenging to diabolical|S&P Global Market Intelligence(),accesse

138、d on October 7,2022.48趨勢 7:反思外部人才途徑協同解決復雜的勞動力挑戰8.Vernica Fincheira H and Vladimir Glasinovic P,“The Workforce for 2021-2030 Large-Scale Mining in Chile:Diagnosis and Recommendations”,Mining Skills Council and Eleva Program report,2021,Workforce-2021-2030-large-scale-mining-in-Chile.pdf(fch.cl),acces

139、sed on October 7,2022.9.Vernica Fincheira H and Vladimir Glasinovic P,“The Workforce for 2021-2030 Large-Scale Mining in Chile:Diagnosis and Recommendations”,Mining Skills Council and Eleva Program report,2021,Workforce-2021-2030-large-scale-mining-in-Chile.pdf(fch.cl),accessed on October 7,2022.10.

140、Vernica Fincheira H and Vladimir Glasinovic P,“The Workforce for 2021-2030 Large-Scale Mining in Chile:Diagnosis and Recommendations”,Mining Skills Council and Eleva Program report,2021,Workforce-2021-2030-large-scale-mining-in-Chile.pdf(fch.cl),accessed on October 7,2022.11.Kelsey Rolfe,“Labour sho

141、rtage threatens to put mining industry on shaky ground”,Mining Dot Com,January 13,2022;Labour shortage threatens to put mining industry on shaky ground-MINING.COM,accessed on October 7,2022.12.Kelsey Rolfe,“Labour shortage threatens to put mining industry on shaky ground”,Mining Dot Com,January 13,2

142、022;Labour shortage threatens to put mining industry on shaky ground-MINING.COM,accessed on October 7,2022.13.Kelsey Rolfe,“Labour shortage threatens to put mining industry on shaky ground”,Mining Dot Com,January 13,2022;Labour shortage threatens to put mining industry on shaky ground-MINING.COM,acc

143、essed on October 7,2022.趨勢 1:重視自然通過自然資本創造戰略性優勢49以分層安全架構邁向更可持續的未來確保員工的工作安全與健康狀況適應未來需求 德勤澳大利亞，礦業及金屬行業主管合伙人，Nicki Ivory德勤全球，能源、資源及工業行業，全球風險咨詢及網絡安全服務主管合伙人，Ren Waslo趨勢 850趨勢 8:以分層安全架構邁向更可持續的未來確保員工的工作安全與健康狀況適應未來需求在過去的20年里，礦業及金屬行業企業在改善企業運營過程中員工的人身安全方面取得了重大進步，不斷降低的死亡率和重傷率則是最好的證明。例如，在美國，美國國家職業安全衛生研究所（NIOSH）的

144、統計數據顯示，在2010年至2020年間，礦業職業死亡人數下降了59%，1 而在澳大利亞，在2003年至2015年間，礦業職業死亡率則下降了65%。2這一進步可部分歸功于自動化和數字化采礦技術的普及（該等技術現在幾乎應用于每一項生產作業），但主要還是歸功于員工的人身安全被納入工作文化這一舉措。如今，人身安全是員工進入工作場所關注的首要問題。然而，安全問題仍在不斷演變。企業還需從新層面加以考量，以保障員工的安全，并持續構建多元、尊重和包容的工作場所，賦能每一位員工發揮其最大潛能。擴大人身安全關注點最近，礦業及金屬行業員工以及其為企業帶來的價值再次引起了人們的關注，人們意識到技術并不是可持續發展的

145、靈丹妙藥。而提高多元性、公平性和包容性（DEI）有助于打造擁有優勢和幸福感的員工隊伍，這一認知促使許多企業樹立起打造多元員工隊伍的遠大目標，并且這一目標得到了更廣大群體的認可，只不過迄今為止，實現該等目標的進展較為緩慢。在此期間，主要司法管轄區關于性騷擾、欺凌和歧視的報告數也有所增加。相關問題在西澳洲議會于2022年對澳大利亞礦業FIFO模式下女性員工遭受性騷擾問題進行調查后所發布的“Enough is Enough”報告3中得到了證實。因此，現在各企業正在投入大量的時間和資源來了解這些固有問題并尋求最佳解決辦法。一些企業甚至開展了內部調查并公開了調查結果，如此種種均鼓勵著其他企業提高對相關問

146、題的透明度并加強問責制。力拓集團（Rio Tinto）于2022年2月發布的工作場所文化報告4 成為礦業及金屬行業對待該問題的分水嶺。礦業及金屬行業企業勇于對以往的問題承擔責任，制定糾正措施并明確具體行動，無不向該行業的員工、利益相關者和公眾傳達著一個強烈信息變革正在發生。礦業及金屬行業的正向力量 礦業及金屬行業企業應對持續存在的健康和安全問題所采用的方式，可能將設定人們對其他行業的期望。礦業及金屬行業在消除不合理行為（如欺凌和文化歧視）問題上所采取的積極主動、公開的態度，也有助于提高人們對基礎設施、建筑、石油和天然氣等其他行業的潛在戰略和解決方案的認識和關注。趨勢 8:以分層安全架構邁向更可

147、持續的未來確保員工的工作安全與健康狀況適應未來需求51納入心理安全與網絡安全員工的身心安全是開展可持續采礦活動的先決條件員工既需要感到安全，也需要被確保安全，才能充分履行其職責、感受到被重視并獲得工作滿足感。然而，工作場所的健康和安全問題不斷演變，在當今數字互聯的世界里，安全問題還涉及到虛擬世界的安全。2021年，網絡攻擊和數據泄露事件的平均數量較上一年增加了15.1%。5數據安全不僅會通過員工的心理安全（即員工需確認其個人數據受到保護）對企業產生影響，同時，還會通過運營技術（OT）安全漏洞對現場工作人員的人身安全產生影響。石油生產商沙特阿美（Saudi Aramco）于2012年遭受的Sha

148、moon網絡攻擊，展示了企業的網絡環境如何被操縱，并據此對企業關鍵運營資產進行準確定位并發起物理攻擊的。6 該次非對稱攻擊導致三萬余臺電腦癱瘓，全球10%的石油供應陷入危機。7數據安全還會影響企業與客戶和其他第三方之間的關系。安全是信任之基礎，而信任決定了企業的合作對象及合作深度。實施全面的網絡安全計劃將為礦業及金屬行業企業帶來新的商業機遇。文化安全的重要性 文化安全是另一個相對較新但比較重要的概念。礦業及金屬行業企業要想贏得信任和持有經營許可資格，必然要尊重傳統的文化守護者及其環境，以及企業運營所在地的文化與社區。同時，這也是促進原住民在礦業企業就業的關鍵，而原住民就業又對企業運營和環境的可

149、持續發展至關重要。一個文化安全的工作場所有助于員工積極提出安全問題，從而減少傷害的發生。同時，亦能讓員工感受到被重視，能夠全身心投入工作，進而有助于吸引、聘用并留住多元化人才。增加原住民在領導崗位上的人數是推進文化安全的關鍵，因此礦業及金屬行業企業應積極尋找機會，通過招聘或技能提升，幫助適當的原住民人員擔任領導職位。此外，政府的資金支持及措施（如澳大利亞政府于2022年2月宣布的一項投資1,420萬美元（2,190萬澳元）的原住民領導和治理一攬子方案（Indigenous Leadership and Governance package）8 也有助于促進文化安全。德勤澳大利亞礦業及金屬行業主

150、管合伙人Nicki Ivory解釋道：“在文化安全的工作場所中，無論員工擁有何種文化身份，他們都能獲得尊重、支持，意見都能得以表達并獲得贊美。為了實現文化安全，員工需要知道他們能夠得到理解和支持?！逼髽I所講述的有關自身的故事亦有助于塑造企業文化。礦業及金屬行業企業應向少數群體提供機會，使該等群體也能成為行業內外部故事的重要組成部分，例如，企業可以在慶典活動中或通過企業通訊對代表性不足的群體、組織和公司所作的貢獻給予認可和表彰。企業已明了其應采取的行動為了保持為自己設定的高標準，礦業及金屬行業企業必須不斷改進其用于確保工作場所健康、安全和文化的方法。大多數企業已經明了如何推動積極變革，而取得成功

151、的關鍵則在于企業能夠從僅聚焦人身安全放眼到新的安全類型。52趨勢 8:以分層安全架構邁向更可持續的未來確保員工的工作安全與健康狀況適應未來需求在2022年發布的報告安全4.0：礦業安全新視野（Safety 4.0:A new horizon for mining safety）中，德勤澳大利亞概述了與改善以下四類安全相關的一些機會。9 1.人身安全：吸引來自各行各業的人才，其擁有的技能（包括新型技能和傳統技能）對礦業企業的生產至關重要。2.心理安全：引入創新性和多元化思維，鼓勵員工和合作伙伴組織探索新的工作方式。3.文化安全：鼓勵社區接納礦業公司與之為鄰，對其土地進行開采。此舉為良好的跨文化合

152、作關系奠定了基礎，并有助于促進合作的形成以及簡化審批程序。4.網絡安全：建立員工、客戶、供應商和股東對企業的信任，既信任企業能夠保障其保密信息的安全，也相信企業能夠承擔起其對員工的職業發展、對企業業務和投資的責任。德勤全球能源、資源及工業行業全球風險咨詢及網絡安全服務主管合伙人Ren Waslo表示：“這四層安全相互關聯，共同為企業的安全奠定基礎。礦業及金屬行業領導者若能無縫整合安全事項的各個方面，并真正的參與、實施行動和宣傳，將能夠帶領企業走向一個更加可持續、安全、有彈性和繁榮的未來?！比绾瓮貙挼V業及金屬行業企業的安全視野 加倍重視人身安全：礦業及金屬行業企業應繼續將人身安全置于運營環境（包

153、括住宿和生活設施、交通和辦公環境）的首位。企業應定期審查和修訂相關政策、體系、流程、架構、工作場所、標志、規范和公認的日常行為指引，以時刻確保員工的安全。制定包容性預算：人身安全、心理安全和文化安全要求企業工作場所能夠適應企業的各類多元化和工作方式，其涉及的部分變革成本可能相對較高。然而，企業應將該部分成本視作投資，而不是支出，并相應地納入企業預算。引入承包商篩選：大多數承包代理機構并未對新聘請的承包商開展基本的背景調查。礦業及金屬行業企業應要求相關代理機構對承包商進行調查篩選，并在必要時自行開展內部審查，以避免再次聘請曾違反過安全規定的承包商。擁抱協作式學習：如果出現問題，企業應勇于承擔責任

154、，并公開其解決問題所采取的行動以及從中吸取的教訓，從而減少此類問題再次出現的可能性。同時，積極學習本行業和相鄰行業中其他企業的經驗教訓。測試程序及治理：對于任何有關不當行為的報告，無論其來自員工還是第三方，都必須嚴肅對待、迅速調查，并確保采取適當行動。這要求企業實施在相關政策、程序和職責確立后可通過內部審查加以測試的嚴密治理。宣傳網絡安全在工作場所健康和安全中的重要性：網絡安全支撐著整個企業的發展，每一位員工都必須承擔起相應的責任。企業應將網絡安全作為健康與安全培訓和簡報的一部分，闡明數據泄露可能對個人身心健康造成的影響。識別潛在威脅并盡快實施控制措施，將有助于預防安全事件的發生。趨勢 8:以

155、分層安全架構邁向更可持續的未來確保員工的工作安全與健康狀況適應未來需求54趨勢 8:以分層安全架構邁向更可持續的未來確保員工的工作安全與健康狀況適應未來需求尾注1.US Centers for Disease Control and Prevention(CDC),“Number and rate of occupational mining fatalities by year,19832021,”accessed September 1,2022.2.Safe Work Australia(SWA),“Mining,”accessed September 1,2022.3.L.Mettam

156、,Enough is enough:Sexual harassment against women in the FIFO mining industry,Community Development and Justice Standing Committee of the Legislative Assembly of Western Australia,June 2022.4.Rio Tinto,Report into workplace culture at Rio Tinto,February 2022.5.Chuck Brooks,“Alarming cyber statistics

157、 for mid-year 2022 that you need to know,”Forbes,June 3,2022.6.Chris Kubecka,“A decade on from the Shamoon cyber attack:Takeaways and recommendations,”Middle East Institute,August 15,2022.7.Jose Pagliery,“The inside story of the biggest hack in history,”CNN Business,August 5,2015.8.Tania Constable,“

158、Funding will support Indigenous leadership in mining,”Minerals Council of Australia,February 21,2022.9.Deloitte Australia,Safety 4.0:A new horizon for mining safety,2022.趨勢 9:透明即信任利用稅收和經濟貢獻報告改變人們對礦業的認知55透明即信任利用稅收和經濟貢獻報告改變人們對礦業的認知德勤英國，礦業及金屬行業主管合伙人，Roman Webber德勤墨西哥，礦業及金屬行業主管合伙人，Valeria Vazquez德勤英國，稅務

159、總監，Andrew Stevenson趨勢 956趨勢 9:透明即信任利用稅收和經濟貢獻報告改變人們對礦業的認知盡管礦業及金屬行業企業一直以來在促進全球新興經濟體發展方面發揮著重要作用，如今，日益加劇的資源稀缺性意味著這些企業將更加頻繁地投資于欠發達地區或高風險地區的項目。如此，該等企業將可能成為推動這些本難以獲得境外投資的地區發展社會經濟的關鍵要素。伴隨著企業這一影響力產生的還有責任，預計在未來幾年內，各企業的稅收貢獻乃至更為廣泛的經濟貢獻將受到來自稅務機關、投資者、民間組織和本地社區等一系列利益相關者的密切關注和持續審查。各國政府在設法修復因新冠疫情導致的政府部門財報結果，并試圖應對因俄烏

160、沖突而加劇的全球供應限制和通貨膨脹壓力之時，可能會對其從國內采掘業獲取的經濟回報份額開展嚴格審查。由于俄烏沖突對全球石油和天然氣價格的直接影響，1 針對礦業及金屬行業的高額稅收和其他政府增收措施近來一直飽受爭議，但在最近的經濟動蕩時期，許多礦產品的價格仍然居高不下。對于礦業及金屬行業企業而言，建立和加強其與利益相關者群體之間的信任關系變得至關重要。經濟合作與發展組織（OECD）在其最新報告稅收道德報告二：建立稅務部門和大型企業之間的信任中指出，公開、溝通和透明度是建立稅企互信的重要基礎。2 礦業及金屬行業的正向力量 通過合理發展礦業及金屬行業，可以有效促進社會經濟增長。通過投資，礦業及金屬行業

161、企業能為各項基礎設施建設創造關鍵收入，為原住民社區提供就業和教育機會，并通過共同的價值觀和本地采購舉措，建立起比資源開采更持久的區域繁榮機制。趨勢 9:透明即信任利用稅收和經濟貢獻報告改變人們對礦業的認知57滿足強制性報告要求在將“稅收道德”定義為跨國企業納稅的內在意愿后，對于礦業及金屬行業企業而言，納稅是取得其經營所在國社會經營許可的必要條件，OECD報告中的建議并不足為奇。在透明度方面，礦業及金屬行業（屬于廣義的采掘業）在公開其向政府繳納的稅金和其他經濟貢獻方面一直表現良好。于2003年提出的采掘業透明度倡議（EITI）3 目前已在50多個國家實施，該倡議多年來一直要求礦業集團申報其企業所

162、得稅的繳納情況、按公司分列的向東道國政府支付的特許權使用費和股息情況，以及相關項目和收款政府機構的情況等。在經獨立核對和確認后，由EITI組織定期發布整理后的國別報告，供公眾監督。此外，從2010年中期開始，在歐盟、加拿大和挪威設立了母公司或上市的大型采掘集團皆需遵循廣泛一致的報告制度，這些制度要求該等集團按項目和政府機構、在采掘業務開展所在的每個管轄區公開披露其向東道國政府支付的稅金、特許權使用費、股息和其他款項情況。針對向東道國政府支付的該等款項建立透明度制度，部分動機是為了了解東道國政府從其國內采掘業獲得的收入水平。就此而言，該等制度的目的并不是為了全面掌握單個礦業及金屬行業企業在其整個

163、業務覆蓋區域、整個價值鏈或各個項目生命周期內所創造的全部稅收和經濟貢獻。提供自愿性數據為了便于日益進步的利益相關者群體更廣泛的了解企業的相關情況，多年以來，全球許多大型的多元化礦業及金屬行業企業已通過提供獨立的稅收和經濟貢獻專項報告，以對有關其向政府做出的強制性支付的披露信息進行補充。通過填補強制性報告范圍外的某些數據空白，透過數字之外，該等自愿性透明度報告還有助于化解可能存在的不信任或誤解等問題，例如，該等報告能夠說明集團在低稅收管轄區的持續存在，或闡明集團為了獲得政府激勵而制定的相關政策。該等透明度報告也顯著體現了OECD描述的公開、透明度和溝通的基本原則，原因在于透明度報告進一步闡明了一

164、個企業的整體納稅方式（有時反映為The B Team的“負責任納稅原則（Responsible Tax Principles）”4），涵蓋了企業的稅務策略、稅務治理、稅務風險和控制框架，并與企業的其他報告信息（如經審計的集團財務報表中的納稅信息披露）或與可持續發展報告中的全球報告倡議組織（GRI）2015經濟價值數據之間建立起關聯和對應關系。事實上，稅務透明度和可持續發展報告之間的連結現已通過引入GRI針對稅務議題發布的可持續發展報告標準GRI 207得以充分建立。5 稅務問題現已成為環境、社會和治理（ESG）議題的固有組成部分。國際采礦和金屬理事會（ICMM）等行業機構是此類透明度倡議的堅定

165、支持者。ICMM于2022年5月發布的社會與經濟報告框架6，將符合OECD或GRI 207規定的、與企業業務活動、收入、利潤、稅務事項和其他財務數據相關的國別報告（CbyC）作為企業公開披露信息的核心指標之一。填補數據空白對于礦業及金屬行業企業而言，僅僅通過應對和遵循不斷新增的各項強制性和自愿性透明度制度，可能不足以使東道國的利益相關者充分了解企業所作出的經濟貢獻，從而難以達到與利益相關者建立信任關系并改善行業認知的效果。德勤墨西哥礦業及金屬行業主管合伙人Valeria Vazquez表示：“正如在有關向政府作出強制性支付的透明度制度下存在一定的數據空白一樣，符合OECD和GRI規定的CbyC

166、披露可能也無法說明礦業集團對東道國經濟所作出的全部貢獻?！?8趨勢 9:透明即信任利用稅收和經濟貢獻報告改變人們對礦業的認知“由于CbyC基本數據集最初旨在向稅務機關提供詳細的財務信息，以便稅務機關進行非公開審查，因此該等數據主要反映企業的所得稅情況。而對于一家礦業及金屬行業集團而言，其向當地政府支付的款項可能部分甚至完全是通過利潤分配協定、基于收入的特許權使用費或政府無償持有股權之股息等機制實現，對此，CbyC數據集可能永遠無法全面反映相關信息?！钡虑谟V業及金屬行業主管合伙人Roman Webber對此持有相同看法，表示：“自GRI 207于2021年生效以來，我們看到企業內部的財務、稅

167、務和可持續發展等各職能部門之間的溝通與合作更加緊密，這反映了企業的稅務現已真正成為ESG的一部分?！薄霸谂c廣泛的利益相關者群體建立信任的過程中，礦業及金屬行業企業應不斷加強外部溝通，以確保公眾對采礦業經濟和社會價值的認知不僅僅基于其每年提交一次的納稅情況速覽。相反，企業應全面考量其在整個礦業及金屬行業價值鏈（包括從開采、選礦和物流，到銷售和營銷等各個環節）中，以及其在整個項目的生命周期（包括從勘探，到建設、增產和全面生產，再到關閉、恢復和再利用等各個階段）中向政府所支付的各種不同款項?！毙湃螁栴}自愿性透明度報告旨在展示企業實現遵從規定之外的價值，這對于改變社會對礦業及金屬行業企業及其活動所普遍

168、持有的負面認知而言至關重要。缺乏信任，尤其是來自當地社區的信任，仍然被廣泛認為是礦業及金屬行業企業所面臨的主要風險之一。7然而，若礦業及金屬行業企業能以負責任的態度開展生產活動，該等活動將可能成為推動社會、環境和經濟良好發展的強大動力。在與土地所有者（包括原住民）和利益相關者（如監管機構、非政府組織和越來越了解ESG舉措的投資者）建立信任關系方面，提高企業對東道國經濟貢獻的透明度發揮著重要作用。因此，礦業及金屬行業企業當前也正在對透明度問題進行思考。一方面，部分礦業及金屬行業企業認可透明度規定，將加強信息披露視作展示其作為經營者和有責任感的企業公民信譽的重要工具，并展現他們正從過去的經歷中吸取

169、經驗教訓。但在另一方面，也有部分企業擔心其披露的信息可能會被誤解，從而造成風險，或者認為對于某些群體而言，披露再多的信息也是不夠的。擴大自愿性透明度報告內容在減輕這些已知風險方面持續發揮著重要作用，同時，良好的內部溝通和公司治理也是減輕該等風險的關鍵。德勤英國稅務總監Andrew Stevenson補充道：“企業內部的財務、稅務、可持續發展和外部溝通職能部門應緊密協作，以確保企業能夠通過透明度報告獲得利益相關者的信任。此外，透明度報告還應以企業合理的治理框架和內部審核流程為基礎，許多大型礦業集團甚至正在積極就其報告的關鍵組成部分尋求鑒證意見?！毖驖u進自愿性透明度報告的涓滴效應已逐步顯現。盡管

170、一些大型的多元化礦業集團從十多年前就開始持續發布透明度報告，但數個專注于大宗商品的集團，尤其是貴金屬生產商，最近才發布了其第一份獨立的稅收和經濟貢獻報告。不過，這一行為開創了先例，在接下來的12個月里，其他企業很有可能效仿并采取行動。最終，這一行動將發揮出重要作用，使礦業及金屬行業成為難以獲得投資的地區實現可持續發展不可或缺的力量，于此而言，這一行動有利無弊。將稅收和經濟貢獻作為提高透明度的工具 積極主動：企業應花時間評估其在透明度報告制度不斷變化背景下的透明度現狀，并將其現狀與行業機構和其他利益相關者的期望進行對比。計算企業為遵循透明度制度和倡議所需的投入（內部資源等）與長期潛在回報（包括定

171、性類的價值）。利用自愿性報告繪制貢獻狀況全景圖：評估企業當前的披露內容（無論是強制性還是自愿性披露）是否能夠準確描述其對東道國的經濟貢獻。如果當前的信息披露詳盡程度無法使企業獲取公眾的信任，則應考慮通過完善透明度報告對此作出補充。信守承諾：如果企業已采用了一個可靠的稅務框架，請確保企業的業務活動與該框架保持一致。這可能會影響企業運營及其稅務職能部門的運作方式，以及企業與稅務機關和監管機構的互動方式。采用合作式合規：在制度和合作關系允許的情況下，與主管當局一同公開審查企業的稅務事項有利于解決企業的稅務問題，加快釋放企業資源。從追溯性審核轉向近實時審核有助于確保企業能經常發現問題或就問題提前做好規

172、劃。企業不僅要清楚掌握其向政府支付款項的情況，還要了解其在各個管轄區所繳納的稅金、作出的投資及獲得的回報之間的關系。同時，主管當局也需要利用該等信息作出知情決策。將稅務事項與可持續發展相關聯：識別并向內外部闡明企業可持續發展戰略的稅務影響。8 例如，稅收激勵措施可促進企業實現可持續發展的目標。在稅務職能部門內指定專門負責ESG的人員并明確其職責，將其作為企業可持續發展團隊的業務協作者。趨勢 9:透明即信任利用稅收和經濟貢獻報告改變人們對礦業的認知60趨勢 9:透明即信任利用稅收和經濟貢獻報告改變人們對礦業的認知1.John Baffes and Peter Nagle,“Commodity p

173、rices surge due to the war in Ukraine,”World Bank Blogs,May 5,2022.2.Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD),Tax morale II:Building trust between tax administrations and large businesses(Paris:OECD Publishing,2022).3.Extractive Industries Transparency Initiative(EITI),“Our missi

174、on,”accessed October 7,2022.4.The B Team,“A new bar for responsible tax:The B Team Responsible Tax Principles,”2018.5.GRI,“Topic Standard Project for Tax,”accessed September 26,2022.6.International Council on Mining and Metals(ICMM),Social and Economic Reporting:Framework and Guidance,May 2022.7.Hln

175、e De Villiers-Piaget,“How data can help mining companies tackle their trust deficit,”July 20,2020.8.Deloitte Global,“Five ways tax leaders can help achieve sustainability goals,”2022.尾注趨勢 10:云技術的力量構建一個在變革中蓬勃發展的產業61云技術的力量構建一個在變革中蓬勃發展的產業德勤澳大利亞，云轉型主管合伙人，Dan Newman德勤印度，礦業及金屬行業主管合伙人，Rakesh Surana趨勢 1062趨

176、勢 10:云技術的力量構建一個在變革中蓬勃發展的產業作為許多其他行業的原材料供應商，礦業及金屬行業享有獨特的地位，在該位置上，礦業及金屬行業企業既面臨挑戰，也擁有機遇。雖然對變革并不陌生，但礦業及金屬行業企業在過去幾年里所面臨的變革在頻次和類型上都有明顯的增加。在2021年“云”勢：亞太區不可錯失之機報告中，德勤澳大利亞經濟研究所（Deloitte Australia Access Economics）對亞太地區18大行業的600家公司進行了調查，并繪制出了行業變革圖譜（圖1）。該圖顯示，礦業公司（亞太區經濟的重要貢獻者）預計在未來將面臨來自外部因素（如環境壓力、商品價格波動和供應鏈中斷）和內

177、部威脅（如技能短缺、技術應用或競爭）驅動的重大變革。1德勤澳大利亞云轉型領導合伙人兼報告作者Dan Newman表示：“經調查發現，盡管面臨著雙重變革，在應對和適應該等變革問題上，礦業及金屬行業企業同樣毫無準備?！眻D1：行業變革圖譜*資料來源：德勤澳大利亞經濟研究所（Deloitte Australia Access Economics）注：*該“行業變革圖譜”摘自德勤澳大利亞經濟研究所（Deloitte Australia Access Economics）發布的“云”勢：亞太區不可錯失之機報告。=US$1trillion(size of bubble represents size of

178、industry in APAC)Higher external disruptionLower disruptionHigher business disruptionHigh double disruptionMiningUtilitiesFinanceTMTManufacturingAgricultureProperty servicesAccommodationand food servicesArts and recreation servicesWholesaleProfessionalservicesTransportPublic adminEducationConstructi

179、onConsumerEnergy,Resourcesand IndustrialsFinancialServicesGovernment andPublic ServicesLife Sciencesand HealthcareTechnology,Mediaand TelecommunicationsOtherHealthcareAdmin servicesRetail50%of APACeconomy12%of APACeconomy9%of APACeconomy29%of APACeconomyExteral disruptionBusiness disruption趨勢 10:云技術

180、的力量構建一個在變革中蓬勃發展的產業63在2021年趨勢追蹤報告中，2 德勤全球強調企業需要提高彈性，以便在各種情況下都能保持優勢。鑒于經濟、社會和環境變革預計將在未來幾十年里不斷加快，這一點在當下顯得更加重要。提高企業彈性不僅有助于延長礦業及金屬行業企業的生命周期，還有助于確保支撐全球糧食生產（鉀肥、磷酸鹽）、能源供應（關鍵金屬和電池金屬）和基礎設施（鋼鐵）等的供應鏈的安全?；魬馂闄C遇要想通過變革（無論是可預測的或是不可預測的）發展壯大，礦企和金屬供應商須提高其結構、流程和運營的靈活性。最終，他們可據以通過發展新的合作伙伴關系、吸引新的人才及加快創新，更加迅速地應對挑戰和機遇。云計算是變革

181、的助推器，在過去的十多年里幫助多個行業實現了價值創造。云計算利用通過互聯網訪問的遠程服務器網絡來存儲、管理和處理數據（不同于本地服務器或個人計算機）。它通常能夠根據用戶需求提供數據庫、網絡、軟件、分析和智能技術等工具和服務。3 對于企業而言，能夠快速完成部署以及調整資源的能力是一項重要優勢。憑借云計算，即使是小公司也可以獲得與大企業相同的工具和服務。在德勤澳大利亞發布的“云”勢報告中，約80%的受訪企業表示，通過使用云技術，他們能更好地應對未來的挑戰和企業需求。同時，近似比例的受訪企業也表示，云技術提高了他們創新的速度和頻次，且70%的受訪企業表示，通過使用云技術，他們能夠迅速擴大或縮小項目規

182、模。4礦業及金屬行業的正向力量云技術也在加快著能源轉型所依賴的礦業及金屬行業的脫碳進程。2022年5月，由部分全球領先的采礦和服務企業組成的澳大利亞電氣化礦山聯盟（EMC）宣布，亞馬遜云服務平臺Amazon Web Services（AWS）將與之合作，并出資創建一個新的數據共享平臺。5基于AWS S3云存儲技術，該平臺將捕獲、整理和共享與礦場的能源消耗和存儲、電力使用和可再生能源產出相關的實時數據，幫助成員企業更好地了解不同項目和投資對其碳足跡的影響。此外，EMC還利用其他技術，如Amazon SageMaker（一項構建和培訓機器學習（ML）模型的服務）來預測礦場的能源消耗峰值，并追蹤基礎

183、設施的碳效率。64趨勢 10:云技術的力量構建一個在變革中蓬勃發展的產業加速云技術的采用與成熟現今，云技術在礦業及金屬行業企業中的應用和成熟度水平參差不齊。早期的行動者包括力拓集團（Rio Tinto）等一級公司。2016年，作為其數字化轉型的一部分，力拓集團開始逐步將其SAP應用程序遷移到Microsoft Azure云平臺。6 2021年6月，必和必拓（BHP）選擇AWS和微軟作為其長期的云服務提供商。7 AWS將提供數據分析和ML工具，協助BHP快速部署數字化解決方案，提高運營績效。同時，Microsoft Azure將負責托管BHP的全球應用程序組合，據此使BHP能夠充分利用其現已取得

184、的微軟許可證和SAP應用程序組合，減少對區域數據中心的依賴。德勤印度礦業及金屬行業主管合伙人Rakesh Surana表示：“大多數企業目前已開始采用一些由云技術支持的功能。但如果企業能夠做好更充分的準備，深化云技術應用，他們將能夠獲得更高的收益和價值?！鄙鲜鍪纠砻?，即使在大型礦業及金屬行業企業內部，云技術的應用依然不夠成熟，尚處于相對早期的階段。許多企業最近才從基礎設施和數據中心構建轉向應用程序遷移和數據現代化。然而，一旦企業擁有了數字核心，他們就可以利用基于云技術的資源來創造一系列卓越案例?！霸萍夹g”的冰山一角在礦業及金屬行業領域，云技術最具前景的應用場景包括支持礦場數據分析的數據集成、

185、能更好地管理資產和延長資產壽命的設備預測性維護，以及供應鏈整合。金屬行業維護系統變革2021年，瑞典鋼鐵制造商SSAB Europe選擇IFS Cloud平臺為其在芬蘭的七家生產廠以及包括分包商和移動工單用戶在內的約2,500名用戶提供支持服務。該平臺幫助SSAB替換了老舊的維護系統，并為SSAB提供維護規劃、文檔管理、質量保證、倉庫管理、移動工單管理和分包商B2B合同等服務。該公司認為IFS Cloud平臺的可擴展性是其選擇該平臺的一個關鍵驅動因素，它可隨著企業業務的增長進行快速擴展，且由于相關信息集中存儲，能夠從任何地方進行訪問，由此，其亦有利于促進SSAB利益相關者之間的交流以及各生產廠

186、、不同組織和跨流程之間的溝通，進而有利于改善決策。8趨勢 10:云技術的力量構建一個在變革中蓬勃發展的產業65將企業數據倉庫甚至專業云數據庫中的遺留數據遷移到云原生數據湖中具有兩大好處。第一，通過將數據從現有系統解耦，其可實現數據訪問民主化。第二，允許企業將不同領域的事件和趨勢關聯起來。這一點將有利于企業更好地應用數字孿生等高級仿真程序，對于實現流程和運營優化而言將發揮寶貴作用。Newman補充道：“我們還發現，部分礦業公司的云戰略也在朝著邊緣計算的方向發展。在澳大利亞，許多大型企業正在與AWS和谷歌等超大規模云服務提供商以及本地數據中心開展合作，以利用該等云服務提供商的邊緣解決方案，實現網絡

187、周邊的低延遲工作負載。這些對于實現設備的自主性以及發展其他基于物聯網的技術至關重要?！被谠萍夹g的數據集成能夠實現有關洞察在供應鏈中的共享，這對于提高可追溯性和減少范圍3碳排放至關重要。云技術使用者也可以從其云服務提供商團隊的專業知識中受益。該類企業所擁有的專業知識（如數據科學相關知識），遠比即使是最大的礦業及金屬行業企業所擁有的知識更廣、更深和更新。通過云訂閱服務，礦業及金屬行業企業能夠充分利用云服務提供商的能力，并將其與自身專業知識相結合，實現加速創新。這對于那些可能無力負擔在內部建立和維護大型數據科學團隊的中小型公司來說極具價值。Newman表示：“遷移到云端意味著企業可專注于開發核心業

188、務和差異化源泉，而不是維護計算基礎設施和數據中心。企業應打消對云遷移的顧慮，抓住機會，并盡快采取行動，因為云技術在未來仍將不斷發展并長期存在?！钡於ㄔ妻D型基礎 制定綜合的云業務戰略：除制定可靠的云遷移技術方案外，將該等方案的實施與企業的總體戰略相結合，將極大地有助于提高該等方案的可見性并確保成功。將關鍵績效指標（KPI）與綜合戰略的實施相關聯，并將其分配至負責的高級經理，將進一步加強問責制。KPI應超越云方案的技術目標，以提高特定領域的業務成果，如創新、合作項目和員工滿意度。創建云文化：領導層應積極溝通云技術目標的進展情況，并分享礦業業內外的一些正面案例。成功的案例有助于創建云文化，激勵企業進

189、行技能提升，并啟發應用創新?；I備具有迎接云技術能力的員工隊伍：通過與云服務提供商和云遷移合作伙伴開展合作，礦業公司應查明其現有員工隊伍的技能差距，為員工提供適當的培訓。同時還應考慮隨著企業及其云應用的逐步成熟，企業人力資本需求將如何變化。淘汰舊系統，引入新系統：超過最大使用期限的老舊系統可能在維護方面給企業帶來財務負擔，并阻礙企業的進一步發展。云轉型可為企業提供清查當前系統的機會。在合適的情況下，可以對這些系統進行更新并將其轉移到云端，或逐步淘汰一些無用的系統。重新思考網絡風險：云服務的日益普及正在推動網絡風險環境發生變化。2022年版的IBM X-Force威脅情報指數報告（X-Force

190、Threat Intelligence Index）顯示，新的Linux勒索軟件代碼增加了146%，并轉向以Docker為重點目標，這可能會使犯罪分子更容易地利用云環境來進行惡意攻擊。9 礦業及金屬行業企業須與云服務提供商合作，確保其傳統、混合式的以及基于云服務提供商的安全措施間能夠無縫整合。牢記ESG：在選擇云服務提供商時，企業應確保其與提供商在ESG問題上保持一致，原因在于該等提供商將成為礦業公司范圍3碳足跡的一部分。在實現凈零目標方面，許多超大型企業已經領先于其他行業。例如，谷歌已經抵消了其自1998年成立以來排放的所有碳，并承諾到2030年完全實現無碳能源運營。10 與凈零排放的云服務

191、提供商合作，礦業公司將可通過減少本地服務器來降低能源強度，進而降低其總體碳足跡。趨勢 10:云技術的力量構建一個在變革中蓬勃發展的產業趨勢 10:云技術的力量構建一個在變革中蓬勃發展的產業67尾注1.Deloitte Access Economics,The cloud imperative:Asia Pacifics unmissable opportunity,Deloitte Southeast Asia Ltd.,July 2021.2.Andrew Swart and Andrew Lane,“Trend 1:Building resilience amid volatility,”

192、Deloitte Insights,February 1,2021.3.Carly Leonida,“Miners take their businesses to the cloud,”Mining Magazine,February 27,2019.4.Deloitte Australia Access Economics,The cloud imperative:Asia Pacifics unmissable opportunity.5.Michael Bennet,“Miners bring in Amazon for decarbonisation data sharing pla

193、tform,”Australian Financial Review,May 17,2022.6.Ry Crozier,“Rio Tinto commits to deploy Azure Stack”,it news,14 September 2018 https:/.au/news/rio-tinto-commits-to-deploy-azure-stack-512521 Accessed 20 December 2022.7.BHP,“BHP establishes new cloud agreements,”press release,June 18,2021.8.Birgitte

194、Dam,“IFS Cloud improves the maintenance of steelmaking facilities in Finland,”IFS Blog,December 13,2021.9.IBM,“IBM report:Manufacturing felt brunt of cyberattacks in 2021 as supply chain woes grew,”press release,February 23,2022.10.Deloitte UK,“Sustainable use of cloud computing:Greener tech transfo

195、rmation,”accessed September 6,2022.全球及中國聯系人Regional/Country Mining&Metals LeadersAfrica Andrew Lane+27 11 517 4221 alanedeloitte.co.za Australia Nicki Ivory+61 422 024 597 .auBrazil Patricia Muricy+55 21 3981 0490 Canada Van Ramsay+1 416 998 4905 vramsaydeloitte.caChile Pedro Bravo+56 227 297 361 Ch

196、ina Kevin Bin Xu+86 10 8520 7147 Francophone Africa Damien Jacquart+33 1 55 61 64 89 djacquartdeloitte.fr India Rakesh Surana+91 22 6122 8160 Indonesia Cindy Sukiman+62 21 5081 8000 Japan Dai Yamamoto+815030859802 dai.yamamototohmatsu.co.jp Mexico Valeria Vazquez+52 55 5080 7548 Peru Antonio Mella+5

197、1 1 211 8532 Poland Zbig Majtyka+48 32 508 0333 Southeast Asia Jarrod Baker+6598961225 Switzerland Peter Vickers+41767803059 pgvickersdeloitte.ch Turkey Elif Dusmez Tek+90 312 295 47 00 United Arab Emirates Bart Cornelissen+971 4 376 8888 United Kingdom Roman Webber+44 20 7007 1806 rwebberdeloitte.c

198、o.uk United States Amy Chronis +1 713 982 4315 徐斌 德勤中國礦業及金屬行業主管合伙人+86 10 8520 Stanley Porter Global LeaderEnergy,Resources&Industrials Deloitte Global +1 301 793 4170 Ian Sanders Global Sector LeaderMining&Metals Deloitte Global +61 3 9671 7479 .au2023年趨勢追蹤 68作者及鳴謝Trend 1:Valuing natureIan Sanders|G

199、lobal Mining&Metals leader,Deloitte Global|.au John OBrien|partner,Climate&Sustainability,Deloitte Australia|.au Michael Wood|partner,Climate&Sustainability,Deloitte Australia|.au Trend 2:Conscious circularityGeorgine Roodenrys|partner,Sustainability&Climate Change National Circular Lead,Deloitte Au

200、stralia|.au Andrew Lane|partner,Energy,Resources&Industrials Leader,Deloitte Africa|alanedeloitte.co.za Patricia Muricy|partner,Energy,Resources&Industrials Leader,Deloitte Brazil| Celia Hayes|director,Risk Advisory,Deloitte Australia|.auTrend 3:Driving down embodied carbon in metalsDr.Adriaan David

201、se|director,Consulting,Deloitte Canada|adavidsedeloitte.ca John OBrien|partner,Climate&Sustainability,Deloitte Australia|.au Dr.Andrew Zoryk|director,Consulting,Deloitte Germany|azorykdeloitte.de Thank you for the contribution of Michael Wood,director,Risk and Financial Advisory,Deloitte Australia t

202、o this trend.Trend 4:Collaborate,incubate,accelerateAndrew Swart|partner,Energy,Resources&Industrials Leader,Deloitte Canada|aswartdeloitte.ca Van Ramsay|partner,Mining&Metals Leader,Deloitte Canada|vramsaydeloitte.ca Christopher Lyon|partner,Energy,Resources&Industrials Leader,Deloitte Chile| Trend

203、 5:Building resilient supply chainsRen Waslo|partner,Global Risk Advisory&Cyber Leader Energy,Resources&Industrials,Deloitte Global| John Diasselliss|principal,US Mining Leader,Deloitte&Touche LLP| Thank you for the contribution of Matthew Barbera,senior manager,Risk and Financial Advisory,Deloitte

204、US to this trend.Trend 6:Making change more holisticRoland Labuhn|partner,Consulting,Deloitte Canada|rlabuhndeloitte.ca Herman Lombard|partner,Consulting,Deloitte Canada|hlombarddeloitte.ca Dr.Adriaan Davidse|director,Consulting,Deloitte Canada|adavidsedeloitte.caTrend 7:Rethinking external talent p

205、athwaysJanine Nel|partner,Consulting,Deloitte Canada|jneldeloitte.ca Pedro Bravo|partner,Mining&Metals Leader,Deloitte Chile| Thank you for the contribution of Vanessa Do Couto,manager,Consulting,Deloitte Canada to this trend.Trend 8:Layering safety for greater sustainabilityNicki Ivory|partner,Mini

206、ng&Metals Leader,Deloitte Australia|.au Ren Waslo|partner,Global Risk Advisory&Cyber Energy,Resources&Industrials Leader,Deloitte Global|Trend 9:Transparency equals trustRoman Webber|partner,Mining&Metals Leader,Deloitte UK|rwebberdeloitte.co.uk Valeria Vazquez|partner,Energy&Resources Leader,Deloit

207、te Mexico| Andrew Stevenson|director,Tax,Deloitte UK|astevensondeloitte.co.uk Trend 10:The power of cloudDan Newman|partner,Cloud Transformation Leader,Deloitte Australia|.au Rakesh Surana|partner,Mining&Metals Leader,Deloitte India| Thank you for the contribution of James Allan,partner,Consulting,D

208、eloitte Australia to this trend.2023年趨勢追蹤 69關于德勤德勤中國是一家立足本土、連接全球的綜合性專業服務機構，由德勤中國的合伙人共同擁有，始終服務于中國改革開放和經濟建設的前沿。我們的辦公室遍布中國30個城市，現有超過2萬名專業人才，向客戶提供審計及鑒證、管理咨詢、財務咨詢、風險咨詢、稅務與商務咨詢等全球領先的一站式專業服務。我們誠信為本，堅守質量，勇于創新，以卓越的專業能力、豐富的行業洞察和智慧的技術解決方案，助力各行各業的客戶與合作伙伴把握機遇，應對挑戰，實現世界一流的高質量發展目標。德勤品牌始于1845年，其中文名稱“德勤”于1978年起用，寓意“

209、敬德修業，業精于勤”。德勤專業網絡的成員機構遍布150多個國家或地區，以“因我不同，成就不凡”為宗旨，為資本市場增強公眾信任，為客戶轉型升級賦能，為人才激活迎接未來的能力，為更繁榮的經濟、更公平的社會和可持續的世界而開拓前行。Deloitte（“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司，以及其全球成員所網絡和它們的關聯機構（統稱為“德勤組織”）。德勤有限公司（又稱“德勤全球”）及其每一家成員所和它們的關聯機構均為具有獨立法律地位的法律實體，相互之間不因第三方而承擔任何責任或約束對方。德勤有限公司及其每一家成員所和它們的關聯機構僅對自身行為承擔責任，而對相互的行為不承擔任何法律責任。德勤有限公司并不向客戶提供服務。德勤亞太有限公司（即一家擔保有限公司）是德勤有限公司的成員所。德勤亞太有限公司的每一家成員及其關聯機構均為具有獨立法律地位的法律實體，在亞太地區超過100個城市提供專業服務。請參閱http:/ by CoRe Creative Services.RITM1363293