羅蘭貝格：汽車行業顛覆性數據探測（15頁）.pdf

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1、2020年6月 第七期 汽車行業顛覆 性數據探測 獲取資訊 如欲了解汽車/出行領域 實時話題， 敬請訂閱最新資訊及更新： ADR 挑戰涌現， 行動在即 以積極態度應對 持續危機與變革 2 第七期 汽車行業顛覆性數據探測 采取行動刻不容緩 關鍵數據: 報告摘要 隨著主要國家政府持續推行更為嚴苛的排放政策， 同時中美、 美歐貿易戰或將進一步加劇， 汽車產業銷量很有可能在新冠疫 情爆發之前已經進入下降通道。 而當前的疫情危機也許會成為 這一發展趨勢的催化劑， 甚至可能改變整個汽車行業的游戲規 則。 整車廠、 供應鏈和銷售活動的大規模停工嚴重影響了行業 整體的財務狀況。 更為嚴峻的是， 市場將在何時以

2、及如何復蘇 尚不清晰。 羅蘭貝格預測， 全球汽車行業或將經歷高達40%的 下跌， 而產業復蘇的節奏仍不得而知。 然而， 疫情對各國車市走 勢的影響存在差異性， 中國市場得益于對疫情的快速控制、 企 業迅速復工和需求的逐步回彈， 預計增速下滑相對歐美更小， 羅蘭貝格預測， 中國2020年輕型車銷量大概率將呈延遲反彈 的 “U型” 走勢， 同比降幅將為8-10%。 在充滿高度不確定性的時期， 整車企業和供應商需確保其短期 流動性才能生存下去。 無論新冠疫情持續多久， 此后的汽車產業 都將變得不同于以往。 當下的高資本性支出對企業而言將變得 難以負擔， 同時整車企業也正努力為電動汽車和移動出行新業

3、務籌集資金。 因此， 成本削減將比預計更快實行。 然而， 必要的結 構性轉型會及時出現。 與此同時， 大多數傳統汽車行業玩家正本 能地試圖捍衛自己的 “主場” ， 這一戰略應對可能會阻礙其構建 新的能力， 而這些能力正是未來移動出行新格局(如自動駕駛)所 迫切需要的。 基于自動駕駛汽車的商業模式目前正在進行大規模測試， 這一 現象在美國市場尤其如此。 例如， 零售業巨頭沃爾瑪(Walmart) 已達成多項合作關系， 并對車輛進行反復測試。 2019年12月， 沃 爾瑪宣布與美國機器人公司Nuro公司進一步合作， 后者在無人 配送車領域非常知名。 沃爾瑪還將其車輛技術授權給自動駕駛 卡車初創公司

4、Ike； 同時， 允許初創公司Udelv在亞利桑那州測試 自動駕駛汽車食品配送服務， 并許可另一家公司Gatik AI在阿肯 色州本頓維爾的沃爾瑪主倉庫測試雜貨配送服務。 無人駕駛商 業服務作為一種可持續商業模式的趨勢也不僅限于美國： 法國 航空公司目前正與圖盧茲-布拉尼亞克機場和夏拉特(Charlatte Autonom)公司合作， 測試一種自動駕駛行李牽引車。 汽車產業的技術路線圖和發展路徑正在逐漸變得清晰。 在第六期 汽車行業顛覆性數據探測 報告中， 我們分析了新的芯片設計 和智能算法， 而這兩個領域都在持續取得進展。 例如， 英偉達 (Nvidia)推出了一款名為Orin的新芯片， 該

5、芯片每秒可以處理超 過200GB的數據， 而特斯拉Autopilot V2.5自動駕駛系統使用英偉 達老款芯片的數據處理量僅為每秒約2GB。 其他企業也正在引 入創新技術， 例如專門用于處理神經網絡計算且能耗顯著降低 的人工智能芯片。 以色列初創企業HAILO最近在B輪融資中籌 集了6,000萬美元， 而中國初創企業地平線(Horizon Robotics)已 開始生產中國首款車規級處理器。 這些芯片或許比普通圖像處 理器(GPU)甚至中央處理器(CPU)便宜得多， 但其將重新定義智 能傳感器在車輛中的作用。 放眼中國， 在自動駕駛商業化進程持續的同時， 智能座艙成為整 車產品的核心差異點，

6、整車企業(尤其是自主品牌)對座艙重視度 快速上升。 為形成投資回報較高的差異化競爭力， 車企將消費電 子技術(如高端手機芯片)率先應用于座艙以快速實現高算力， 這 一做法雖然短期內將部分降低功能安全， 但帶來了跨界玩家(如 消費電子巨頭)向汽車電子領域的強勢進軍。 自動駕駛進程也在以更大的規模推進。 作為其 “智能汽車、 智捷交 通、 智慧城市” 綜合項目的一部分， 汽車技術公司華人運通(Human Horizons)正在上海張江高科技園區建設智慧城市基礎設施， 其目 標是為未來智能城市的高科技道路和自動駕駛汽車奠定基礎。 這 一計劃是該公司更宏大的 “三智” (即 “智車” 、“智路” 、“

7、智城” )戰略 藍圖的一大組成部分。 顯然， 中國實現自動化出行的方式將與世 界其他地區有著顯著差異， 后者對基礎設施的重建需要花費更多 的時間。 全球整體表現穩步提升， 中國持續領先， 荷蘭 一躍而起， 各國差距縮小 汽車行業顛覆性數據探測 報告顯示， 全球整體得分在過去三 年里顯著提高。 得益于消費者對新能源汽車與數字化應用較高 的接受度、 政策對新能源供給端的推動以及基礎設施與自動駕 駛路測方面的長足進步， 中國總體得分仍保持全球領先， 但較巔 峰時期(2019年上半年)有所回落， 主要原因在于新能源銷量增速 放緩、 較強擁車意愿帶來的對共享出行偏好的有所緩和， 以及共 享出行車隊占比下

8、降(共享出行車隊規模保持穩定， 而車輛保有 量持續上升)。 由于新能源車銷量占比實現大幅提高且電樁布局持續拓展， 自 動駕駛路測法規進展迅速， 荷蘭一躍而起， 在第七期 汽車行業 顛覆性數據探測 中與中國并列第一。 英國、 韓國、 瑞典等排名靠前的國家整體得分不斷上升， 與中國 的差距逐步縮小， 但驅動力不盡相同。 英國消費者對于數字化應 用(如導航APP)接受度顯著提高； 韓國近年的新能源車銷量占比 3 第七期 汽車行業顛覆性數據探測 有所上升， 充電樁網絡布局逐步實現領先， 加之消費電子文化盛 行， 線上購車與數字化應用接受度均有一定提升； 瑞典消費者對 自動駕駛的接受度增長顯著， 且在電

9、動車銷售占比上保持較為 領先的位置。 整體而言， 在過去的三年中， 我們的受訪者對數字工具和服務的 接受度越來越高。 這對自動駕駛出行服務的應用而言是個好兆 頭。 因此， 與2017年相比， 每周至少使用一次APP計劃出行的受 訪者比例從30%增長到了45%， 而這一增長主要是由德國、 英國 和美國等傳統汽車市場的消費者所推動， 該數值在這些國家中 從10%上升至25%。 而在數字化應用指標得分歷來較高的中國， 該比例也從65%進一步上升至70%。 由于中國消費電子與互聯 網經濟發達、 消費者普遍習慣于消費電子場景且接受度更高， 因 此相比其他受訪國家更易于接受智能汽車與出行場景內的數字 化應

10、用， 需求的逐步釋放也直接驅動中國數字技術解決方案的 多樣化發展(如短期內手機算力為主的車載信息娛樂系統)。 對于整車企業和供應商等汽車行業主要玩家而言， 能否滿足市 場與消費者的期待仍是一個疑問。 目前這些企業的做法似乎相 當被動， 他們專注于自己傳統的核心業務， 因此錯失對外合作的 機會， 同時面臨價值創造份額減少的風險。 這與行業新進玩家的 做法形成鮮明對比， 例如與亞馬遜合作的電動汽車初創公司 Rivian以及與現代汽車合作的Canoo， 都正在迅速占領未來利潤 池。 汽車行業顛覆性數據探測 中的國家評分 第七期報告顯示， 排名前三的國家保持不變， 荷蘭快速崛起 汽車行業顛覆性數據探測

11、總體得分(與滿分的比例) 資料來源： 羅蘭貝格 第七期第五期第一期第三期 38% 36% 40% 42% 44% 46% 48% 50% 52% 54% 56% 58% 60% 德國， 英國 日本 美國 韓國 韓國 印度 中國 中國 新加坡 全球 全球 全球 全球 新加坡 荷蘭 荷蘭 比利時， 俄羅斯沙特阿拉伯比利時 比利時 俄羅斯， 阿聯酋 意大利 意大利 意大利 西班牙 法國 法國， 印度 新加坡 新加坡 中國 中國 瑞典 瑞典 英國 瑞典 荷蘭 荷蘭 韓國 韓國 阿聯酋 美國 美國 日本 日本 加拿大 德國， 日本 法國， 英國， 美國 德國， 西班牙 德國， 英國， 印度 印度 法國

12、4 第七期 汽車行業顛覆性數據探測 第七期 汽車行業顛覆性數據探測 資料來源： 羅蘭貝格 全球平均得分 0到5分 消 費 者 偏 好 法 規 基 礎 設 施 技 術 行 業 動 態 出行服務偏好 自動駕駛汽車偏好 數字化文化偏好 電動汽車偏好 出行行為 出行規劃 電動汽車銷量 消費者興趣 車型審批流程 燃油車限制 二氧化碳排放量限制 汽車協會活動 自動駕駛汽車計算能力 電池成本電動汽車 移動網絡5G覆蓋率 電動汽車充電基礎設施 車車互聯 多模式移動出行 測試道路自動駕駛汽車 L4級以上自動駕駛汽車產品 研發力度自動駕駛 電動汽車產品組合 共享汽車數量 專利活動 風險投資出行 風險投資人工智能

13、第七期第一期 深入分析： 報告詳情 羅蘭貝格 汽車行業顛覆性數據探測 每年發布兩期， 第七期報 告針對18個國家的汽車市場進行了調研， 其中加拿大和沙特阿 拉伯在本期中首次出現。 該報告涵蓋26項行業指標， 對共計1.7 萬名受訪者進行調研。 由于第七期報告的調研在2020年1月進 行， 因此尚未將當前新冠疫情危機的影響納入考慮。 盡管如此， 調研發現中強調的現有市場趨勢目前正受疫情催化推動而加速 發展。 與第六期報告相比， 排名前三位的國家保持不變： 中國與 荷蘭并列第一， 其次是新加坡。 然而， 正如我們在第六期報告中 所預見的那樣， 荷蘭等小型汽車市場的指標得分出現了史無前 例的高增速，

14、 尤其是在出行規劃使用及電動汽車(包括純電動汽 車和插電混動汽車)銷售方面。 有關各個國家的總體排名， 請參 閱報告第3頁。 消費者偏好 第六期 汽車行業顛覆性數據探測 報告發現， 盡管汽車行業整體 低迷， 但消費者對電動汽車和自動駕駛汽車的興趣仍在增加。 第 七期報告發現， 該興趣在全球范圍內持續維持在較高水平， 其中 55%的受訪者接受使用自動駕駛出租車服務， 而40%的消費者考 慮購買電動車作為下一輛車。 相較第六期報告， 純電動汽車與插電混動汽車銷售增速有所放 緩。 接受調研的18個國家在2019年和2018年的銷量分別為210 萬輛和190萬臺， 年增長率為 10.5%。 相比之下，

15、 盡管全球汽車銷 量停滯不前， 但為實現降低碳排放的目標， 電動汽車銷量仍需 實現兩位數的年增長率。 目前超過340款純電動和插電混動車 型已在 汽車行業顛覆性數據探測 報告中的18個國家銷售， 相 比2016年第一期報告中的125款車型有著大幅增加。 5 第七期 汽車行業顛覆性數據探測 消費者偏好 不同時間點和區域的演變 對自動駕駛汽車和新能源汽車接受率沒有顯著變化 各國情況在很大程度上保持穩定 “如果全自動駕駛出租車的單程費用以比您使用自有 汽車更低， 您是否還會再次購買汽車？ ” (不會購買占比%) “購買下一輛車時， 您是否會考慮購買純電動汽車？ ” (會考慮購買占比%) 不會， 20

16、17年7月1會考慮， 2017年1月不會， 2020年1月會考慮， 2020年1月 1 意大利數值取自2017年7月， 瑞典和比利時數值取自 2018年1月， 俄羅斯數值取自2018年7月， 阿聯酋和西班牙數值取自2019年1月 資料來源： 2020年1月羅蘭貝格線上調研： 共計16,808名參與者， 按國家人數分別為比利時1,014人， 加拿大 1,022人， 中國1,005人， 法國1,022人， 德國1,024人， 印度 1,008人， 意大利 1,013人， 日本 1,014人， 荷蘭 1,008人， 俄羅斯 1,011人， 沙特阿拉伯 506人， 新加坡 1,009人， 韓國 1,0

17、08人， 西班牙 1,014人， 瑞典 1,025人， 阿聯酋 504 人， 英國 1,006人， 美國 1,019人 法國 新加坡 韓國 瑞典 比利時 德國 意大利 荷蘭 俄羅斯 日本 西班牙 加拿大 英國 美國 中國 印度 阿聯酋 沙特阿拉伯 沙特阿拉伯 印度 中國 阿聯酋 韓國 西班牙 意大利 加拿大 新加坡 瑞典 法國 荷蘭 比利時 德國 俄羅斯 英國 美國 日本 55 50 50 45 45 45 45 60 50 55 50 45 35 25 35 35 25 30 30 30 35 45 45 50 50 50 50 50 55 55 55 55 40 40 45454040 7

18、5 70 60 60 55 55 40 30 30 25 25 25 25 25 20 50 60 50 55 55 35 45 45 25 40 25 25 20 20 30 35 35 35 35 在新能源汽車銷量絕對值排名全球第一(2019年共計121萬輛銷 量)的中國， 消費者對新能源汽車接受度保持穩定。 盡管受新冠 疫情爆發影響， 短期內需求受到抑制， 2020年1-4月中國整體新 能源汽車銷量同比大幅下滑43%， 但隨著補貼的持續， 各地陸 續出臺消費刺激性政策， 新能源銷量將在下半年逐步反彈。 整 體而言， 中國新能源汽車市場剛剛進入由供給和政策主導向需 求主導轉變的新時期， 增

19、速放緩、 結構逐步優化， 而受全球疫情 影響， 預計這一轉型周期將會拉長。 法規 正如在第六期報告中我們已經觀察到的那樣， 自動駕駛汽車相 關法規框架仍在持續完善。 例如， 俄羅斯起草了涉及自動駕駛 的道路安全法規框架， 并將于2021年9月最后敲定。 在第六期報 告中， 我們報道了韓國正在制定自動駕駛汽車審批路線圖， 此 后， 韓國國土交通部發布了一套全新的L3級自動駕駛汽車道路 安全標準， 允許整車企業自2020年7月起制造和銷售L3級自動 駕駛汽車。 自動駕駛車輛的測試也變得越來越普遍。 在本報告分析的18個 國家中， 有15個國家設有專用于自動駕駛汽車測試區域(僅沙特 阿拉伯、 阿聯酋

20、和印度尚無)。 部分國家的法規甚至更進一步， 允 許自動駕駛車輛在公共街道和市中心進行測試， 例如德國柏 林。 在中國， 自動駕駛道路測試法規自2017年至今取得了顯著 進步， 測試場地數量(24個)、 覆蓋省市規模(14個)與測試道路 開放程度(從封閉轉向開放)均有大幅提升， 目前開放道路上的 自動駕駛道路測試在上海、 長沙、 重慶、 深圳等多個城市均已落 地。 電氣化自動駕駛 6 第七期 汽車行業顛覆性數據探測 全球： 340個 電動車型數量 +102% 2016年 v.s. 2019年 純電動汽車/插電混動汽車/燃料電池電動汽車在整車企業產品組合中的占比 多數國家的電動汽車占比不斷提升

21、歐洲和中國市場份額最高 資料來源：汽車行業顛覆性數據探測 分析， 羅蘭貝格 市場上銷售的電動車 型數量 (2019年， 個) 電動車型增長率 2016年 v.s. 2019年 第一期 汽車行業顛覆性數據探測 在售電動車型數量占比(%， 2016 年)第七期 汽車行業顛覆性數據探測 在售電動車型數量占比(%， 2019年) 日本 4.4 9.3 33 44% 德國 11.5 24.1 102 65% 中國 9.5 25.1 227 135% 法國 20.4 80 41% 11.3 西班牙 20.7 79 30% 10.8 荷蘭 11.6 18.4 73 51% 比利時 19.6 76 40% 1

22、0.9 英國 11.6 17.8 67 33% 瑞典 17.9 64 17% 12.6 美國 10.3 15.7 56 33% 意大利 9.9 17.4 71 48% 加拿大 8.3 40 43% 11.0 韓國 6.6 11.9 31 38% 新加坡 0.4 7.4 22 1,500% 印度， 阿聯酋， 沙特阿拉伯 1.0 2 10 100% 俄羅斯 2.6 3.6 14 44% 此外， 各國對城市內傳統汽油和柴油汽車的限制正在加大， 進一 步推動了純電動汽車和插電混動汽車的應用。 在本報告分析的 245個城市中， 145個城市對燃油汽車沒有明確限制(相比2017年 1月的191個城市有所減

23、少)， 89個城市有輕微限制， 11個城市有大 幅限制， (后兩個數據相比2017年1月的52個和2個均有所上升)。 不過尚且沒有一個城市完全禁止燃油車。 與大趨勢相反的是， 由 于污染的減少， 中國的一些城市(武漢、 佛山、 寧波、 唐山、 合肥)已 經放寬甚至解除了限制。 但從供給端政策角度， 2019年下半年中 國 “雙積分” 政策調整后， 政策對發展新能源汽車與推動節能減 排的要求愈加嚴苛， 持續引導整車企業加大新能源車型產品供 應， 而2020年補貼政策提高了技術指標(如里程要求、 電耗等)， 也倒逼主機廠持續升級產品。 未來， 燃油車限制會繼續作為解決城市排放污染的短期手段， 還是

24、更多地用作引導消費者轉向污染較少的電動汽車的長期 方法， 將是一個值得觀察的有趣議題。 技術 如往期報告所述， 對于人工智能方面的風險投資是自動駕駛的 一大關鍵推動因素。 該領域的投資規模從2018年的58億美元增 長至2019年的77億美元， 增幅超過32%， 且似乎尚未達到峰值。 在2019年的大規模投資中涵蓋了投資于自動駕駛技術平臺Argo AI的26億美元、 投資于非營利性人工智能研究公司Open AI的10 億美元以及對聚焦人工智能的獨立研發實驗室曠視科技 (Megvii)的一筆重大投資。 對于移動出行方面的投資則不那么樂觀。 其2019年的投資規模 為92.7億美元， 比2018年

25、減少32%， 相較2017年的歷史峰值(214 億美元)減少100多億美元。 這可能歸因于盡管近年來對出行新 概念進行了大肆宣揚， 但這些商業模式中幾乎沒有實際產生利 潤的。 7 第七期 汽車行業顛覆性數據探測 資料來源： 案頭研究， 羅蘭貝格 1 禁止不符合最新排放標準(如綠色標志)的車輛或其他選擇性舉措(如無車 日) 2 限制燃油車在城市內行駛的時間范圍較長或者燃油車注冊難度較高 城市地區燃油車的法規演變 單位： 個 城市正在逐步采取多種形式的燃油車限制政策， 這一趨勢雖 然緩慢但依然持續著 第一期 汽車行業顛覆性數據探測 (2017年1月) 第七期 汽車行業顛覆性數據探測 (2020年1

26、月) 城市覆蓋 范圍 不受限制的 城市 僅受輕微限 制的城市1 受大幅限制 的城市2 完全限制燃 油車的城市 245191 52 145 89 11 0 2 目前我們可能正步入投資者更加謹慎的階段， 他們期望在現金 密集性投資的移動出行領域獲得切實回報。 與往期報告一樣， 汽車行業的專利和研發能力持續發展。 根據 領英(LinkedIn)收集的數據， 現在有超過10萬名員工活躍在出行 或自動駕駛領域。 此外， 2019年自動駕駛相關專利數量再次上 升， 占本報告研究全部專利的4.5%(2017年為2.3%)。 基礎設施與行業動態 在第六期報告中， 我們注意到全球范圍缺乏充電基礎設施。 此 后情

27、況有所改善： 如今， 充電基礎設施是我們研究中增長最快 的指標之一。 截至2019年底， 每百公里配備的充電站數量超過 1.7個， 如今整體網絡密度是2017年的三倍。 荷蘭在充電樁布局 方面保持領先， 中國和韓國則取得了巨大進步。 同時德國和其 他歐洲國家也在逐步發展。 這一總體趨勢有望繼續。 在中國， 每百公里充電樁數量從2017年的1.6個提升至2020年 的5.4個， 北京、 上海等多個省市在2020年更新充電基礎設施管 理與補貼政策， 更加重視充電場站運營， 推進充電設施的互通 互聯； 除傳統充電樁/充電站外， 政策對 “換電” 這一新型商業模 式持鼓勵態度， 2020年中國最新財政

28、補貼政策中，“換電模式” 新能源車補貼不受售價30萬元及以下的門檻限制。 與此同時， 車車互聯設備也在持續普及。 隨著沃爾沃和奔馳車 型已擴展至其他區域， 車車互聯技術已在本報告調研的18個國 家中的8個得到應用。 不過迄今為止， 豐田車型僅在日本銷售。 而大眾汽車已經在美國市場推出了一款具有車聯萬物功能的 高爾夫。 風險投資1： 出行平臺與交通技術 單位： 十億美 元， 2016-2019年 人工智能領域投資持續增加， 出行領域投資規?；芈?1 1 基于披露金額分析 資料來源： Tracxn， 羅蘭貝格，汽車行業顛覆性數據探測 2016201720182019 出行人工智能 +130% -3

29、6% -32% +70% +32% +120% 21.4 13.7 9.3 9.3 1.6 3.4 5.8 7.7 8 第七期 汽車行業顛覆性數據探測 款搭載車車互聯功能的 車型上市 奔馳E級， S級， A級， GLA， GLC 大眾高爾夫 豐田(普銳斯混動， 普銳斯， 皇冠， 埃爾法， 威爾法) 沃爾沃 XC90、 S90、 S60、 V60、 V60 越野、 V90、 V90 越野、 XC4、 XC60、 V40 款搭載車車互聯功能的 車型上市 凱迪拉克 CTS(現已停產) 奔馳E級 豐田車型(僅限日本) 在 3 個國家/地區上市： 美國、 加拿大、 日本 在 8 個國家/地區上市： 荷蘭

30、、 德國、 日本、 加拿大、 瑞典、 美國、 意大利、 法國 整體而言， 汽車產業技術正在持續進步。 2019年12月， 卡塔爾投 資局(QIA)和大眾汽車宣布了一項開創性的自動駕駛和電動化 交通計劃， 旨在助力卡塔爾城市交通轉型。 2020年1月， 通用汽 車旗下子公司Cruise展示了首款無方向盤及踏板的無人駕駛汽 車。 然而， 整車企業是會繼續推動新技術的商業化抑或是專注 于其當前的核心業務， 這一點仍有待觀察。 領英員工數量 單位： 千人 出行相關工作崗位數量大幅增加 車車互聯汽車的商業化演進 搭載車車互聯功能的車型在過去3年里不斷推出上市 資料來源： 領英， 羅蘭貝格 “自動駕駛”

31、相關工作“出行” 相關工作 +59% +111% 第一期 汽車行 業顛覆性數據探 測 (2017年1月) 第五期 汽車行業 顛覆性數據探測 (2019年1月) 第七期 汽車行 業顛覆性數據探 測 (2020年1月) 14.5% 50%50% 15.7% 84.3% 85.5% 65 137 41 2017年情況 2020年情況 3 20+ 9 第七期 汽車行業顛覆性數據探測 各國排名和分數變化 分數較上期變化 中國 日本 法國 西班牙 德國 阿聯酋 沙特阿拉伯 英國 新加坡 荷蘭 韓國 1 159 7 7 13 17 6 3 1 4 資料來源： 羅蘭貝格 瑞典 俄羅斯 意大利 比利時 印度 美

32、國 加拿大 5 13 12 17 9 11 16 排名前三的國家保持不變 中國、 荷蘭和新加坡之間的競爭仍 在繼續 10 第七期 汽車行業顛覆性數據探測 西班牙 #7 (65) 西班牙電動汽車充電網絡規模雖小但發展迅速， 其自2019年1月 以來增長了64%， 自2017年1月以來增長了553% 西班牙消費者對電動汽車的熱情也很高： 55%的當地受訪者表示 會考慮購買電動汽車， 而本次研究中各國的平均值為 40% 德國 #7 (65) 德國消費者對自動駕駛汽車的興趣非常高， 50%的受訪者準備放 棄擁車， 轉而使用自動駕駛出租車服務； 同時， 包括城市中心區域 在內的自動駕駛車輛測試也相當普遍

33、 5G已經實現商業化， 而自動駕駛汽車相關政策法規仍在討論中 法國 #9 (64) 在法國， 自動駕駛相關活動的開展十分活躍， 測試區域廣且得到 民眾支持； 因此， 55%的當地受訪者表示如果能夠使用自動駕駛 出租車服務則會放棄擁車 然而， 法國消費者對電動汽車的熱情較低， 僅有30%的受訪者考 慮購買電動汽車； 此外在基礎設施方面也需要做出更多努力 韓國 #4 (71) 韓國消費者對新能源車仍然充滿熱情， 55%的當地受訪者準備購 買電動汽車， 但電動汽車銷量僅占所有汽車銷量的2.3%(平均值 為2.9%)， 同時充電樁網絡布局逐步領先 60%的韓國消費者經常使用導航APP， 同時55%的受

34、訪者表示如 果能夠使用自動駕駛出租車服務則不會再次購車 瑞典 #5 (69) 瑞典2019年電動汽車銷量在全球范圍內占比10.7%， 僅次于荷蘭。 盡管瑞典充電網絡設施規模相對較小， 每百公里僅有2.9個充電站 瑞典消費者對自動駕駛汽車的興趣度高， 55%的受訪者表示如果 能夠使用自動駕駛出租車則會放棄擁車， 然而目前自動駕駛的測 試非常有限 英國 #6 (68) 自2017年以來， 英國電動汽車銷量一直穩步增長， 占所有汽車銷 量比例從1.7%增長至2019年的2.9%， 盡管僅25%的受訪者表示 會考慮購買新能源車作為下一輛車； 充電網絡布局也高于平均 水平， 每百公里有3.65個充電站

35、英國消費者對數字化應用(如導航APP)的接受度顯著提升， 從 2017年10%提升至2020年25% 各國要點 (總分130分) 中國 #1 (74) 中國持續位居首位， 主要驅動因素在于消費者對新能源車的偏好 與接受度維持高位、 城市燃油車出行政策限制嚴格、 消費者對數 字化應用接受度較高、 基礎設施(如5G)與充電樁建設保持領先等 盡管新能源車銷量增速正在放緩， 從2018年62%降為2019年-4%； 但中國大力促進自動駕駛路測發展， 在上海、 北京等主要城市周 邊開放指定路測區域 荷蘭 #1 (74) 荷蘭的得分與排位迅速攀升， 主要由于新能源車銷量占比快速提 升， 2019年達13.

36、4%， 實現大幅領先(平均值為3.0%)； 此外， 荷蘭充 電網絡設施的發展毫無意外也是受訪國家中最為領先的， 每百公 里充電樁數量高達9個(平均值為1.7個) 荷蘭消費者數字化(如導航APP)應用接受度明顯提升， 且自動駕 駛道路測試進展顯著高于其他國家 新加坡 #3 (73) 新加坡正試圖通過減少車輛專用空間和推進共享車輛以減少汽 車的使用 新加坡消費者對新能源車興趣不高： 只有30%的受訪者表示會考 慮購買新能源車， 僅占所有汽車銷量的1.9%， 且目前整個新加坡 市場上僅有22款新能源車型 11 第七期 汽車行業顛覆性數據探測 加拿大 #16 (59) 與美國一樣， 個人擁車在加拿大占

37、據主導地位， 城市對汽車沒有 限制， 新的出行方式影響有限 但與美國不同是， 電動汽車在加拿大有著重要地位， 35%的受訪 者考慮購買電動汽車。 電動汽車占汽車銷量的2.6%， 而全球平均 值為2.9% 比利時 #17 (57) 比利時在自動駕駛汽車、 電動汽車銷售和基礎設施方面發展緩慢， 然而消費者對自動駕駛出租車服務的興趣正在增長 個人擁車仍是主要出行形式， 占行駛次數的 60%， 而使用共享車 輛出行比例僅為0.6% 沙特阿拉伯 #17 (57) 沙特阿拉伯消費者對電動汽車的感興趣程度(75%受訪者有興趣 購買)與實際情況不符， 即電動汽車銷量幾乎為零， 市場上銷售的 新能源車型不到十種

38、， 幾乎沒有充電樁等基礎設施， 且對燃油車沒 有限制 約75%的沙特阿拉伯受訪者每周至少使用一次應用程序； 而38% 的受訪者準備從非品牌經銷商/第三方購買汽車 俄羅斯 #13 (61) 俄羅斯正在起草涉及自動駕駛汽車的道路安全標準， 并將于2021 年9月最后敲定 目前共享車輛占車隊總規模的0.1%， 而一年前該比例僅為0.03%。 然而， 這一情況主要是在莫斯科， 其占俄羅斯85%的共享汽車市 場 阿聯酋 #13 (61) 阿聯酋的充電基礎設施急劇增加， 目前每百公里充電站超過8個 阿聯酋消費者對電動汽車的興趣正在增長， 60%的當地受訪者表 示會考慮購買電動汽車作為下一輛車， 而一年前該

39、比例為 50%。 盡管如此， 電動汽車幾乎仍未在阿聯酋市場售出 日本 #15 (60) 在出行方面， 日本消費者較為傳統： 出行新概念普遍不受歡迎， 共享車輛僅占車隊總規模的0.8%(全球平均值的一半)， 且不存在 專車服務 日本政府正在東京夏季奧運會準備階段推動自動駕駛相關舉措， 自動駕駛車輛的測試和監管是政治議程上的重中之重 印度 #9 (64) 印度消費者對電動汽車的興趣日益濃厚， 目前有70%的受訪者準 備購買電動汽車， 而在2017年該比例僅為50%； 然而， 電動汽車幾 乎未在印度市場售出， 且幾乎沒有充電基礎設施 印度尚未開啟自動駕駛汽車發展之路。 目前車車互聯的審批流程 尚未進

40、行， 而5G仍處于路線規劃階段 美國 #11 (63) 美國消費者對電動汽車的興趣仍然很低， 僅25%受訪者表示會考 慮購買電動汽車， 電動汽車銷量增長速度從2018年的80%放緩至 2019年的70% 鄉村居民相較于城市居民更愿意使用自動駕駛汽車(前者為35%， 后者為25%)。 在自動駕駛汽車相關法規和測試方面， 美國仍是全 球領跑者 意大利 #12 (62) 意大利的電動汽車和自動駕駛汽車發展相對有限。 電動汽車銷 量占比不足1%， 而每百公里僅有一個充電站(自2019年1月以來增 長43%) 意大利城市正在加強對燃油車的限制， 并對綠色區域引入更嚴 格的政策法規 各國要點 (總分130

41、分) 12 第七期 汽車行業顛覆性數據探測 汽車行業顛覆性數據探測 簡介 汽車行業顛覆性數據探測 每年發布兩期， 對全球汽車行 業顛覆性變革相關的市場趨勢進行分析。 第六期報告的最新 發現基于實地調研及對18個國家(比利時、 加拿大、 中國、 法 國、 德國、 印度、 意大利、 日本、 荷蘭、 俄羅斯、 沙特阿拉伯、 新 加坡、 韓國、 西班牙、 瑞典、 阿聯酋、 英國、 美國） 1.7萬余名汽車 用戶的調研。汽車行業顛覆性數據探測 中的26項指標分為 五大維度。 消費者偏好： 消費者是否需要， 以及在多大程度上需要自 動駕駛汽車？ 法規： 監管條件如何？ 技術： 自動駕駛技術發展到了什么水平

42、？ 基礎設施： 自動駕駛汽車的基礎設施建設是否完善？ 行業動態： 有哪些已經公布或實施的解決方案？ 汽車行業顛覆性數據探測 使用指南 汽車行業顛覆性數據探測 旨在回答關鍵問題， 例如： 哪些因素正在推動汽車行業生態系統產生變化？ 隨著時間的推移， 這 些因素如何發展？ 決策者如何應對顛覆性變革等？ 除調查外， 我們的資料來源還包括領先出行專家和主要行業報告等外部資 源。 最終，汽車行業顛覆性數據探測 為移動出行行業高級管理人員提供首選的決策工具。汽車行業顛覆性數據探測 對26 項指標進行評分。 該框架使我們能夠基于事實進行衡量， 以此預測哪些國家最有可能率先引入自動駕駛出行。 目前， 我們共出

43、版了七期 汽車行業顛覆性數據探測 September 2019 AUTOMOTIVE DISRUPTION RADAR #6 Time to think smart Uncertainties signal a need for new approaches to mobility March 2019 AUTOMOTIVE DISRUPTION RADAR #5 Mobilitys great leap forward A world on the verge of autonomy March 2018 Mobility services move up a gear AUTOMOTIVE

44、 DISRUPTION RADAR #3 Automotive Disruption Radar Issue #1 Tracking disruption signals in the automotive industry April 2017 1 Customer interest 2 Regulation 3 Technology 4 Infra- structure 5 Industry activity September 2017 AUTOMOTIVE DISRUPTION RADAR #2 Asia ahead Have major Western European market

45、s already lost the race for future mobility? September 2018 AUTOMOTIVE DISRUPTION RADAR #4 China speeds ahead 1 收集數據時間 第一期 汽車行業顛覆性數據探測 2017年1月1 追蹤汽車行業的顛覆性信號 第二期 汽車行業顛覆性數據探測 2017年7月1 亞洲領先， 主要西歐市場是否已在未來出行的競爭中失利？ 第三期 汽車行業顛覆性數據探測 2018年1月1 出行服務提速發展 第四期 汽車行業顛覆性數據探測 2018年7月1 中國加速領先 第五期 汽車行業顛覆性數據探測 2019年1月1

46、 移動出行領域的重大發展， 自動駕駛即將成為現實 第六期 汽車行業顛覆性數據探測 2019年7月11 明智思考時刻已到 不確定性因素標志新的出行方式亟待出現 第七期 汽車行 業顛覆性數據 探測 2020年3月1 挑戰涌現， 行動在即 以積極態度應對持續 危機與變革 13 第七期 汽車行業顛覆性數據探測 指標與評估標準 指標評估標準 資料來源： 羅蘭貝格 1 消費者偏好 2 法規 3 技術 4 基礎設施 5 行業動態 出行服務偏好 身邊有至少一人不使用自有汽車出行的人數比例% 自動駕駛汽車偏好 若成本低于自有汽車而愿意使用無人駕駛出租車的人數比例% 數字化文化偏好 有興趣網上購車的人數比例% 電

47、動汽車偏好 考慮下一輛汽車購買電動汽車的人數比例% 出行行為 駕駛汽車出行公里數在總出行公里數中的比例% 出行規劃 每周至少使用一次APP規劃出行的人數比例% 電動汽車銷量 電動汽車銷量在汽車總銷量中的比例% 消費者興趣 網上搜索行為 車型審批流程 現階段法規水平 燃油車限制 擁有50萬以上居民的城市對燃油車的限制 二氧化碳排放量限制 二氧化碳排放量目標克/公里 汽車協會活動 積極有效的活動及新聞稿數量在所有活動及新聞稿數量中的比例% 自動駕駛汽車計算能力 現階段計算能力水平 電池成本電動汽車 電池成本預計發展美元/千瓦時 移動網絡5G覆蓋率 5G裝置的發展措施 電動汽車充電基礎設施 每公里道

48、路的充電站數量 車車互聯 市場上配備車車互聯功能的車型占全部車型中的比例% 多模式移動出行 多種出行模式的使用情況 測試道路自動駕駛汽車 運營中的測試道路公里數 L4 級以上自動駕駛汽車產品 總汽車保有量中L4級自動駕駛汽車比例% 研發力度自動駕駛 領英相關領域全職研發人員數量千人 電動汽車產品組合 現有電動汽車車型在全部車型中的比例% 共享汽車數量 總汽車保有量中共享汽車的比例% 專利活動 與自動駕駛技術相關的汽車專利申請在全部專利申請中的比例% 風險投資出行 總投資額十億美元 風險投資人工智能 總投資額十億美元 14 第七期 汽車行業顛覆性數據探測 鄭赟 高級合伙人 +86 21 5298

49、6677-163 康伯涵 合伙人 +86 21 52986677-810 時帥 執行總監 +86 21 52986677-203 徐虎雄 執行總監 +86 21 52986677-124 方寅亮 合伙人 +86 21 52986677-823 谷雅韜 執行總監 +86 10 84400088-663 吳釗 執行總監 +86 21 52986677-108 袁文博 執行總監 +86 21 52986677-826 歡迎聯系羅蘭貝格汽車團隊 羅蘭貝格汽車行業四大顛覆性變革 我們認為， 未來15年之內， 共享出行、 無人 駕駛、 智 能網聯與新能源等四大趨勢將在汽車行業引發重 大顛覆性變革。 自2016年起， 羅蘭貝格匯集全世界 相關領域專家， 明確行業未來與影響， 為汽車行業 關鍵決策者提供 最佳支持。 15 第七期 汽車行業顛覆性數據探測 本報告僅為一般性建議參考。 讀者