中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司科創板上市招股說明書（407頁）.PDF

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1、 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 Peric Special Gases Co.,Ltd.（河北省邯鄲市肥鄉區化工工業聚集區緯五路 1 號）首次公開發行股票并在科創板上市首次公開發行股票并在科創板上市 招股說明書招股說明書 保薦保薦人人（主承銷商）（主承銷商）（北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓）聯席聯席主承銷商主承銷商 （廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座）本次發行股票擬在科創板上市，科創板公司具有研發投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板的投資風險及本公司所披露

2、的風險因素，審慎作出投資決定。中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-1 聲聲 明明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-2

3、 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次公開發行股票數量為 79,411,765 股，占發行后總股本的比例為15%，本次發行全部為發行新股，不涉及公司股東公開發售股份 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 36.15 元 發行日期 2023 年 4 月 11 日 擬上市的證券交易所和板塊 上海證券交易所科創板 發行后總股本 529,411,765 股 保薦人（主承銷商）中信建投證券股份有限公司 聯席主承銷商 中信證券股份有限公司 招股說明書簽署日期 2023 年 4 月 17 日 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-3 目目

4、錄錄 聲聲 明明.1 本次發行概況本次發行概況.2 目目 錄錄.3 第一節第一節 釋釋 義義.7 一、普通術語.7 二、專業術語.11 第二節第二節 概概 覽覽.14 一、重大事項提示.14 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.16 三、本次發行概況.17 四、發行人主營業務經營情況.19 五、發行人科創板定位.25 六、發行人報告期的主要財務數據和財務指標.26 七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.27 八、發行人選擇的具體上市標準.29 九、發行人公司治理特殊安排.30 十、募集資金用途.30 十一、其他對發行人有重大影響的事項.31 第三節第三節 風險因素風險因素.32

5、一、與發行人相關的風險.32 二、與行業相關的風險.35 三、其他風險.36 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.39 一、發行人基本情況.39 二、發行人設立情況.39 三、發行人報告期內股本、股東變化情況.41 四、發行人報告期內的重大資產重組情況.43 五、發行人股權關系及組織結構.46 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-4 六、發行人控股、參股子公司及分公司的基本情況.47 七、主要股東及實際控制人的基本情況.48 八、發行人特別表決權股份情況.50 九、發行人協議控制架構情況.50 十、發行人控股股東、實際控制人重大違法的情況.50 十一、發行人股本情

6、況.50 十二、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員.59 十三、股權激勵及其他制度安排和執行情況.73 十四、員工及其社會保障情況.79 第五節第五節 業務與技術業務與技術.83 一、發行人主營業務及主要產品.83 二、發行人所處行業的基本情況.99 三、發行人銷售情況和主要客戶.129 四、發行人采購情況和主要供應商.137 五、發行人主要固定資產和無形資產.139 六、發行人核心技術及研發情況.163 七、發行人生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力182 八、發行人境外經營情況.184 第六節第六節 財務會計信息與管理層分財務會計信息與管理層分析析.185 一、財務報

7、表.185 二、審計意見、關鍵審計事項及與財務會計信息相關的重要性水平的判斷標準.189 三、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.190 四、重要會計政策和會計估計.191 五、經注冊會計師核驗的非經常性損益表.213 六、主要稅種稅率、享受的主要稅收優惠政策.214 七、主要財務指標.215 八、分部信息.217 九、對發行人具有核心意義、或其變動對業績變動具有較強預示作用的財務或非財務指標分析.217 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-5 十、經營成果分析.218 十一、資產質量分析.243 十二、償債能力、流動性及持續經營能力分析.261 十三、報告期

8、內資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并事項.274 十四、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.275 十五、盈利預測報告.275 十六、2022 年上半年主要財務數據與上年同期對比情況.275 十七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.276 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.279 一、募集資金運用概況.279 二、募集資金投資項目具體情況.286 三、未來發展規劃.299 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.303 一、公司治理制度情況.303 二、公司內部控制制度情況.303 三、發行人報告期內違法違規情況.303 四、

9、發行人近三年資金占用和對外擔保情況.305 五、發行人獨立性情況.306 六、同業競爭.309 七、關聯方及關聯交易.318 第九節第九節 投資者保護投資者保護.335 一、本次發行完成前滾存利潤的分配安排.335 二、本次發行前后股利分配政策.335 三、發行人報告期內的股利分配情況.340 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.341 一、重大合同.341 二、對外擔保情況.345 三、訴訟或仲裁情況.345 第十一節第十一節 聲明聲明.350 一、全體董事、監事、高級管理人員聲明.350 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-6 二、發行人實際控制人聲明.356 三

10、、發行人控股股東聲明.358 四、保薦人（主承銷商）聲明.359 五、發行人律師聲明.362 六、會計師事務所聲明.363 七、資產評估機構聲明.364 八、驗資機構聲明.365 第十二節第十二節 附附 件件.366 一、備查文件.366 二、查閱時間和地點.367 附件一附件一.368 附件二附件二.370 附件三附件三.373 附件四附件四.379 附件五附件五.382 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-7 第一節第一節 釋釋 義義 本招股說明書中，除文義另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：一、普通術語一、普通術語 派瑞特氣、發行人、本公司、公司 指 中船（邯鄲）

11、派瑞特種氣體股份有限公司，系由中船重工（邯鄲）派瑞特種氣體有限公司于 2021 年 12 月整體變更設立的股份有限公司 派瑞有限 指 中船重工（邯鄲）派瑞特種氣體有限公司，為發行人整體變更為股份公司的前身 邯鄲分公司 指 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司邯鄲分公司，系發行人分公司 派瑞科技 指 派瑞科技有限公司，發行人的控股股東 F 廠 指 發行人位于邯鄲市肥鄉區化工工業聚集區緯五路 1 號的生產廠區 H 廠 指 發行人位于邯鄲市經濟技術開發區世紀大街 6 號的生產廠區，由邯鄲分公司負責生產運營管理 國務院國資委 指 國務院國有資產監督管理委員會 中國船舶集團 指 中國船舶集團有限公司，發

12、行人的實際控制人。國務院國資委于 2019 年 10 月下發關于中國船舶工業集團有限公司和中國船舶重工集團有限公司重組的通知（國資發改革2019100號），經國務院批準，同意中國船舶工業集團有限公司與中國船舶重工集團有限公司實施聯合重組，新設中國船舶集團，由國務院國資委代表國務院履行出資人職責，中國船舶工業集團有限公司和中國船舶重工集團有限公司整體劃入中國船舶集團有限公司 中船重工集團 指 中國船舶重工集團有限公司，其前身為中國船舶重工集團公司 七一八所 指 中國船舶集團有限公司第七一八研究所，發行人的間接控股股東 派瑞氫能 指 中船（邯鄲）派瑞氫能科技有限公司，發行人控股股東控制的其他企業

13、張家口氫能 指 中船派瑞氫能科技（張家口）有限公司，發行人控股股東控制的其他企業 淮安派瑞 指 淮安派瑞氣體有限公司，發行人控股股東控制的其他企業 派瑞電器 指 邯鄲派瑞電器有限公司，發行人控股股東控制的其他企業 派瑞華氫 指 北京派瑞華氫能源科技有限公司，發行人控股股東控制的其他企業 中船投資 指 中船投資發展有限公司，發行人的股東 國風投基金 指 中國國有資本風險投資基金股份有限公司，發行人的股東 國家產業投資基金 指 國家*產業投資基金有限責任公司，發行人的股東 青島聚源 指 青島聚源金泰股權投資合伙企業（有限合伙），發行人的股東 混改基金 指 中國國有企業混合所有制改革基金有限公司，發

14、行人的股東 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-8 國家集成電路基金二期 指 國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司，發行人的股東 萬海長紅 指 天津萬海長紅科技中心（有限合伙），發行人的股東暨員工股權激勵平臺 萬海長風 指 天津萬海長風科技中心（有限合伙），發行人的股東暨員工股權激勵平臺 萬海長勝 指 天津萬海長勝科技中心（有限合伙），發行人的間接股東暨員工股權激勵平臺 派瑞長紅 指 天津派瑞長紅管理咨詢有限公司，發行人員工股權激勵平臺的普通合伙人 中船工業集團 指 中國船舶工業集團有限公司，其前身為中國船舶工業集團公司 中船國際工程公司 指 中國船舶集團國際工程有限

15、公司 中船物貿集團 指 中船重工物資貿易集團有限公司 中船西北物貿 指 中船重工物貿集團西北有限公司 中船財務 指 中船財務有限責任公司，系發行人實際控制人控制的其他企業。中國銀行保險監督管理委員會于 2021 年 11 月下發批復，同意中國船舶集團承接中船工業集團與中船重工集團持有的中船財務股權，中船財務所屬集團變更為中國船舶集團；同意中船財務吸收合并中船重工財務有限責任公司并籌建北京分公司，吸收合并完成后，中船重工財務有限責任公司解散，其資產、負債、業務和人員由中船財務承接，根據該批復，發行人與中船重工財務有限責任公司相關的債權債務由中船財務享有和承擔 中芯國際 指 中芯國際集成電路制造有

16、限公司（A 股、H 股上市公司，股票代碼 688981.SH、0981.HK）華潤微電子 指 華潤微電子有限公司（A 股上市公司，股票代碼 688396.SH）京東方 指 京東方科技集團股份有限公司（A 股上市公司，股票代碼000725.SZ）瑞泰新材 指 江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司（A 股上市公司，股票代碼301238.SZ）TCL 科技 指 TCL 科技集團股份有限公司（A 股上市公司，股票代碼000100.SZ）天馬微電子 指 天馬微電子股份有限公司（A 股上市公司，股票代碼 000050.SZ）維信諾 指 維信諾科技股份有限公司（A 股上市公司，股票代碼 002387.SZ）新宙邦

17、 指 深圳新宙邦科技股份有限公司（A 股上市公司，股票代碼300037.SZ）杉杉股份 指 寧波杉杉股份有限公司（A 股上市公司，股票代碼 600884.SH）臺積電 指 臺灣積體電路制造股份有限公司 聯華電子 指 聯華電子股份有限公司 群創光電 指 群創光電股份有限公司 海力士 指 海力士半導體公司（Sk Hynix Inc）格羅方德 指 Global Foundries U.S.Inc.德州儀器 指 Texas Instruments Inc.LGD 指 LG Display Co.Ltd.中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-9 美光 指 Micron Technol

18、ogy,Inc.默克 指 Merck KGaA 巴斯夫 指 BASF SE 液化空氣 指 法國液化空氣集團（Air Liquide）英特格 指 英特格公司（ENTEGRIS）空氣化工 指 空氣化工產品有限公司（Air Products）索爾維 指 Solvay S.A.華立 指 華立企業股份有限公司（Wah Lee Industrial Corp.）華特氣體 指 廣東華特氣體股份有限公司（A 股上市公司，股票代碼688268.SH）金宏氣體 指 蘇州金宏氣體股份有限公司（A 股上市公司，股票代碼688106.SH）昊華科技 指 昊華化工科技集團股份有限公司（A 股上市公司，股票代碼600378

19、.SH）雅克科技 指 江蘇雅克科技股份有限公司（A 股上市公司，股票代碼002409.SZ）南大光電 指 江蘇南大光電材料股份有限公司（A 股上市公司，股票代碼300346.SZ）昊華氣體 指 昊華氣體有限公司，昊華科技下屬子公司 成都科美特 指 成都科美特特種氣體有限公司，雅克科技子公司 飛源氣體 指 山東飛源氣體有限公司，南大光電下屬子公司 咸陽彩虹 指 咸陽彩虹光電科技有限公司 上海華力 指 上海華力微電子有限公司 三安集成電路 指 廈門市三安集成電路有限公司 上海華虹 指 上海華虹（集團）有限公司 成都中電熊貓 指 成都中電熊貓顯示科技有限公司，2020 年 12 月底被京東方收購成為

20、京東方子公司 南京顯示技術 指 南京京東方顯示技術有限公司，2020 年 12 月底被京東方收購成為京東方子公司 長江存儲 指 長江存儲科技有限責任公司 長鑫存儲 指 長鑫存儲技術有限公司 武漢新芯 指 武漢新芯集成電路制造有限公司 強生 指 Janssen Pharmaceutica N.V.鎧俠 指 鎧俠株式會社（KIOXIA Holdings Corporation）SDP 指 Sakai Display Products Corporation 森田化學 指 森田化學工業株式會社（Morita Chemical Industries Co.,Ltd）住友化學 指 日本住友化學株式會社（

21、Sumitomo Chemical Co.,Ltd）林德 指 Linde PLC 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-10 SK Materials 指 SK Materials Co.,Ltd.大陽日酸 指 大陽日酸株式會社（TAIYO NIPPON SANSO）Wonik 指 圓益材料股份有限公司（WONIK Material Co.,Ltd.）昭和電工 指 昭和電工株式會社（Showa Denko K.K.）中央硝子 指 日本中央硝子株式會社（Central Glass Co.,Ltd）關東電化 指 關東電化工業株式會社（Kanto Denka Kogyo Co.,

22、Ltd）特氣工程部 指 2000 年由七一八所設立，為從事電子特種氣體的研發和產業化的經營主體，2020 年 4 月無償劃轉至派瑞有限 特氣事業部 指 2018 年由派瑞科技設立，為從事特種氣體業務的經營主體，2020年 4 月無償劃轉至派瑞有限 業務重組、無償劃轉、重大資產重組、業務合并 指 2020 年 4 月，七一八所將其特氣工程部特氣業務和三氟甲磺酸系列業務、派瑞科技特氣事業部特氣業務無償劃轉至派瑞有限 國務院 指 中華人民共和國國務院 財政部 指 中華人民共和國財政部 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 商務部 指 中華人民共

23、和國商務部 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 生態環境部 指 中華人民共和國生態環境部 應急管理部 指 中華人民共和國應急管理部 國家統計局 指 中華人民共和國國家統計局 國家稅務總局 指 中華人民共和國國家稅務總局 人民幣普通股、A 股 指 用人民幣標明面值且以人民幣進行買賣的股票 本次發行 指 本次向社會公開發行 79,411,765 股人民幣普通股 報告期、最近三年及一期 指 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月 中信建投證券、保薦機構、保薦人、主承銷商 指 中信建投證券股份有限公司 聯席主承銷商 指 中信證券股份有限公司 嘉源、律師 指 北京市嘉源律

24、師事務所 立信會計師、立信 指 立信會計師事務所（特殊普通合伙）招股說明書 指 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 審計報告 指 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司審計報告及財務報表（信會師報字2022第 ZG12503 號）中資資產 指 中資資產評估有限公司 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-11 交易所、證券交易所、上交所 指 上海證券交易所 公司章程 指 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司現行有效的公司章程 公司章程（草案）指 為本次發行之目的，自公司 A 股股票在上交所掛牌交易

25、之日起生效的中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司章程（草案）公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 境內 指 中國大陸地區，僅為本招股說明書出具之目的，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及臺灣地區 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 二、專業術語二、專業術語 工業氣體 指 液態和氣態氧、氮、氬，以及普通純度的丙烷、二氧化碳、乙炔、丁烷、工業氨、液化石油氣、天然氣等氣體 特種氣體、特氣 指 所有高純度的工業氣體，硅烷、高純氨、碳氟類氣體、鍺烷、一氧化碳等，用于電子、消防、醫療衛生、食品等行業的單一氣體以及照明氣體、激光氣體、標準氣體等所有混合氣體 電子氣體 指 純度

26、、雜質含量等技術指標符合特定要求，可應用于集成電路、顯示面板等半導體及電子產品生產領域的氣體，分為電子特種氣體和電子大宗氣體 電子特種氣體 指 是電子氣體的一個重要分支，應用于光刻、刻蝕、成膜、清洗、摻雜、沉積等工藝環節 混合氣 指 將兩種或兩種以上組分的氣體按照一定的比例混合在一起，形成的一種均勻的混合氣體 02 專項 指 國家科技重大專項中的極大規模集成電路制造技術及成套工藝項目，因次序排在國家重大專項所列 16 個重大專項第二位，在行業內被稱為“02 專項”氣體合成 指 原料進入合成反應器，在一定溫度、壓力及催化劑作用下，發生氧化、還原、裂解、加成、取代等化學反應，合成所需的產品 氣體純

27、化 指 將低純度的原料氣，采用精餾、吸附等方式，精制成更高純度的產品 氣體充裝 指 利用專用充裝設備，將壓縮氣體、液化氣體等充裝在各類氣瓶等壓力容器內的過程 高純氣體 指 利用提純技術能達到的某個等級純度的氣體，常指純度等于或高于99.99%的氣體 電解 指 將電流通過電解質溶液或熔融態物質（電解液），在陰極和陽極上引起氧化還原反應的過程 氟化 指 化合物的分子中引入氟原子的反應 精餾 指 一種利用低溫使混合氣體液化后，根據不同氣體組分沸點的差異，利用回流使混合物得到高純度分離的蒸餾方法 吸附 指 用多孔固體吸附劑，將氣體或液體混合物中一種或數種組分被濃集于固體表面，而與其他組分分離的過程 痕

28、量雜質分析、痕量分析 指 樣品中待測雜質含量低于百萬分之一的分析方法 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-12 電解槽 指 由槽體、陽極和陰極組成，當直流電通過電解槽時，在陽極與溶液界面處發生氧化反應，在陰極與溶液界面處發生還原反應，以制取所需產品。對電解槽結構進行優化設計，合理選擇電極材料，是提高電流效率、降低槽電壓、節省能耗的關鍵 冷阱 指 作為一種冷卻裝置，可以通過低溫表面，將冷凝點溫度高于冷阱溫度的氣體分子進行冷凝捕集，也可以通過冷凝溫度的設置，捕獲特定氣體分子，即可以對氣體起到分離的作用 精餾塔 指 進行精餾的一種塔式氣液接觸裝置，有板式塔與填料塔兩種主要類型，

29、根據操作方式又可分為連續精餾塔與間歇精餾塔 芯片、集成電路、IC 指 是一種微型電子器件或部件。采用半導體制造工藝，把一個電路中所需的晶體管、電阻、電容和電感等元件及它們之間的連接導線全部制作在一小塊半導體晶片（如硅片或介質基片）上，然后焊接封裝在一個管殼內，成為具有所需電路功能的電子器件 晶圓 指 經特定工藝加工，具備特定電路功能的硅半導體集成電路圓片，經切割、封裝等工藝后可制作成 IC 成品 顯示面板 指 是觸控顯示模組的底層部件，也是顯示單元，主要包括 LCD（液晶面板）、OLED（有機發光二極管）、AM OLED（有源矩陣有機發光二極管，是一種顯示屏技術）、Mini LED（次毫米發光

30、二極管）、MiroLED（微米級發光二極管）等，是手機、電視、平板電腦、筆記本電腦、安防監控設備、車載顯示屏等設備必不可少的組成部件 鋰電 指 鋰電池，是一類由鋰金屬或鋰合金為正/負極材料、使用非水電解質溶液的電池 電解液 指 化學電池、電解電容等使用的介質（有一定的腐蝕性），為它們的正常工作提供離子，并保證工作中發生的化學反應是可逆的 離子液體 指 由陽離子和陰離子組成，在 100以下呈液體狀態的鹽類。大多數離子液體在室溫或接近室溫的條件下呈液體狀態，并且在水中具有一定程度的穩定性。顯示材料 指 用于生產顯示面板的電子化學材料 光纖 指 光纖是光導纖維的簡寫，是一種由玻璃或塑料制成的纖維，可

31、作為光傳導工具 中間體 指 用于藥品合成工藝過程中的一些化工原料或化工產品。這種化工產品不需要經過藥品的生產許可證，即可在普通的化工廠生產 刻蝕 指 用化學或物理方法有選擇地從硅片表面去除不需要的材料的過程，其基本目標是在涂膠的硅片上正確地復制掩模圖形 沉積、化學氣相沉積、CVD 指 原料氣或蒸汽通過氣相反應沉積出固態物質的過程 清洗 指 用化學或物理方法對硅片加工過程中附著的雜質、殘留物及 CVD 反應腔室中附著的雜質、殘留物等進行清理 光刻 指 通過涂膠、曝光、顯影等工藝，利用化學反應進行微細加工圖形轉移的技術工藝 摻雜 指 在半導體器件和集成電路制造中，將某些雜質摻入半導體材料內，使材料

32、具有所需要的導電類型和一定的電阻率，以制造電阻、PN 結、埋層等 離子注入 指 將一種元素的離子加速進入固體靶標，從而改變靶標的物理、化學或電學性質 退火 指 半導體中離子注入時，高能量的入射離子會與半導體晶格上的原子碰撞，使一些晶格原子發生位移，結果造成大量的空位，使得注入區中的原子排列混亂或者變成為非晶區，所以在離子注入以后把半導體放在一定的溫度下進行退火，以恢復晶體的結構和消除缺陷 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-13 外延 指 在晶片的基礎上，經過外延工藝生長出特定單晶薄膜，如果外延薄膜和襯底的材料相同，稱為同質外延；如果外延薄膜和襯底材料不同，稱為異質外延

33、制程 指 集成電路制造過程中，以晶體管最小線寬尺寸為代表的技術工藝，尺寸越小，工藝水平越高，意味著在同樣面積的晶圓上，可以制造出更多的芯片，或者同樣晶體管規模的芯片會占用更小的空間 先進制程 指 指集成電路產業晶圓制造中最為頂尖的若干個工藝節點，將 14nm 及以下節點納入先進制程的范圍 nm、納米 指 1 納米（nm）=10-9米（m）LOGIC 指 邏輯芯片，又稱可編程邏輯器件，是一種按照用戶編程來確定邏輯功能的通用集成電路 DRAM 指 動態隨機存取內存，只能將數據保持很短的時間。為了保持數據，DRAM 使用電容存儲，所以必須隔一段時間刷新一次 3D NAND 指 通過增加存儲單元在垂直

34、方向上的堆疊（3D 堆疊）數量，使存儲芯片實現更高的密度、更低的功耗、更好的耐用性，簡稱三維閃存 摩爾定律 指 由英特爾（Intel）創始人之一戈登 摩爾提出，其內容為：積體電路上可容納的電晶體（晶體管）數目，約每隔兩年便會增加一倍 Linx Consulting 指 Linx Consulting Inc.，是一家半導體、顯示面板、光伏等行業首屈一指的電子材料咨詢公司 ICMtia 指 集成電路材料產業技術創新聯盟，成立于 2012 年，是由國內從事集成電路材料制造、應用、科研、開發、教學等產學研企、事業單位在自愿的基礎上，以集成電路材料產業技術創新發展為主題共同發起組建的產業技術創新聯盟，

35、是遵守各項法規、保障公平、公正、可持續發展的、不排他性的、開放的非營利性創新組織 IC Insights 指 IC Insights,Inc.，是一家半導體市場研究公司，提供半導體行業當前業務和技術趨勢、供應商排名、資本支出和晶圓產能趨勢等資訊 TECHCET 指 TECHCET CA LLC，是一家專注于電子材料技術和全球半導體、顯示面板、光伏和 LED 等行業材料市場分析的咨詢服務公司 SEMI 指 Semiconductor Equipment and Materials International，國際半導體設備與材料產業協會，是一家全球高科技領域專業行業協會 GGII 指 高工產業研

36、究院，是以新興產業為研究方向的專業咨詢機構，專注于電動車、鋰電、氫電、機器人、智能汽車、新材料、LED 等國家戰略新興產業 Forst&Sullivan 指 弗若斯特沙利文咨詢公司，涵蓋了工業市場與消費品市場兩大領域，提供經濟、市場、技術和增長機會等全方位的信息。注：本招股說明書所引用數據，如合計數與各分項數直接相加之和存在差異，或小數點后尾數與原始數據存在差異，可能系由精確位數不同或四舍五入形成的。中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-14 第二節第二節 概概 覽覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、一、重大事項提示重

37、大事項提示（一）（一）特別風險提示特別風險提示 本公司提醒投資者認真閱讀本招股說明書“第三節 風險因素”的全部內容，充分了解公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定，并特別關注其中的以下風險因素：1、科技創新風險科技創新風險 電子特種氣體主要面向集成電路、顯示面板等產業，下游產業具有研發投入大、技術革新頻繁、升級換代快速的特點。下游產業技術、工藝不斷發展，對電子特種氣體的品質要求也逐漸提高，并產生了新產品的需求。電子特種氣體的研發和產業化的難度較大，需要契合下游產業需要、持續進行研發投入、改進優化生產工藝。若公司未來不能繼續加強科技創新能力，鞏固并提高技術實力，研發出適應市場需求的新產品，將可能

38、對公司市場競爭地位及經營業績產生不利影響。2、知識產權風險知識產權風險 公司所處的行業屬于技術密集型、人才密集型行業，產品研發、生產制造過程中涉及大量專利、非專利技術，知識產權數量眾多。經過多年的研發投入和技術積累，公司已擁有多項具有自主知識產權的發明、實用新型等授權專利，累積了眾多的實驗數據、工藝參數、設計圖紙等商業秘密。若公司知識產權戰略和管理體系未根據外部環境和公司發展戰略與時俱進，出現海外專利布局不能滿足公司國際化發展需要，技術開發階段未能及時做好知識產權的認定和保護，商業秘密沒有得到有效的保護或出現專利糾紛等情況，可能導致境外市場開發受阻或出現訴訟、新產品產業化發展不能正常開展、自身

39、權益被競爭對手侵害等情況，進而對公司的品牌形象、競爭地位、盈利能力和正常生產經營造成不利影響。3、市場競爭加劇的風險市場競爭加劇的風險 電子特種氣體行業正處于快速發展階段，日益增長的市場需求吸引了諸多競爭中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-15 者進入，雖然公司主要產品的市場容量較大且未來需求呈上升趨勢，但是國內外競爭對手紛紛布局電子特種氣體領域，未來的市場競爭將更加激烈。若公司無法正確把握市場動向、緊跟行業發展趨勢，不能根據市場需求及時進行產能擴建、技術升級和產品創新，公司的行業地位、市場份額、經營業績將會面臨下降的風險。4、安全生產的風險安全生產的風險 電子特種氣體產

40、品大多為危險化學品，國家和地方對危險化學品的生產、經營、運輸、儲存和使用都出臺了相關規定，并由市場監督管理、應急管理、營運管理等相關部門進行職能監管；法律法規體系日臻完善，監督執法愈加嚴格。如果公司在全員安全生產責任制、風險分級管控、隱患排查治理、危險作業管理、應急救援及物資配備等方面不能嚴格落實和有效執行，則公司可能面臨生產中斷或被監管部門處罰的風險，將會對公司的穩定生產和經營業績造成不利影響。5、固定資產投資風險固定資產投資風險 公司所處的行業屬于資本密集型行業，固定資產投資較多，截至 2022 年 6 月30 日，公司固定資產賬面價值為 89,503.88 萬元，占公司總資產比例為 33

41、.01%，占比較高。未來，公司將持續擴大生產規模、新增固定資產投資，但由于產能爬升需要經歷一定時間，若公司銷售增長不及預期，大額固定資產投資新增的折舊費用可能對公司營業利潤產生不利影響。6、單價下滑導致毛利率下降的風險單價下滑導致毛利率下降的風險 報告期內，公司毛利率分別為 43.01%、41.64%、40.35%、40.97%，毛利率呈小幅下降趨勢但整體維持在較高水平。隨著國內外競爭對手三氟化氮、六氟化鎢新增產能逐步釋放，未來三氟化氮、六氟化鎢的市場競爭將更加激烈，結合三氟甲磺酸在個別細分市場的競爭格局，公司為了提升市場占有率，可能會選擇適時主動調低上述產品的銷售價格。若公司未來不能通過生產

42、工藝的改進持續降低生產成本，則公司三氟化氮、六氟化鎢及三氟甲磺酸的銷售價格可能下滑，導致公司毛利率存在下降的風險。7、產能消化風險產能消化風險 公司電子特種氣體產品及三氟甲磺酸下游行業容量呈現出不斷增長的態勢，市場需求空間可觀，但隨著未來市場競爭加劇、集成電路行業周期波動的不確定性加大、顯示面板行業的周期性特點可能導致下游市場需求疲軟，將對公司產能消化造中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-16 成不利影響；雙（三氟甲磺酰）亞胺鋰屬于鋰電電解液重要成分之一，新能源行業發展較快，技術不斷更新迭代，雙（三氟甲磺酰）亞胺鋰的適配性存在一定的不確定性，可能對未來的銷售造成一定的不利

43、影響。如果公司市場開拓不如預期、公司上游供應不穩定、市場競爭加劇導致市場需求飽和或者下游行業疲軟導致需求削減，將可能導致公司主要產品產能及募投項目新增產能不能完全消化，甚至出現產能過剩的情況，進而導致公司無法實現預計效益，最終對公司的生產經營產生不利影響。（二）（二）發行人及相關方作出的重要承諾發行人及相關方作出的重要承諾 本公司提示投資者認真閱讀本公司、股東、實際控制人、本公司的董事、監事、高級管理人員、核心技術人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾以及未能履行承諾的約束措施，具體承諾事項請詳見本招股說明書“附件五、與投資者保護相關的承諾”。（三）（三）滾存利潤分配方案滾存利

44、潤分配方案 根據公司 2022 年第二次臨時股東大會決議：公司本次發行上市前滾存未分配利潤由本次發行上市完成后的新老股東按照發行后的持股比例共同享有。公司滾存利潤的分配依據系發行人單體報表列示的未分配利潤，與申報報表所列示的未分配利潤無關。二二、發行人及本次發行的中介機構基本情況、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 中文名稱 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 有限公司成立日期 2016 年 12 月 21 日 英文名稱 Peric Special Gases Co.,Ltd.股份公司成立日期 2021 年 12 月 23 日 注冊資本 45,000

45、萬元人民幣 法定代表人 孟祥軍 注冊地址 河北省邯鄲市肥鄉區化工工業聚集區緯五路 1 號（經營場所:緯五路 1 號、世紀大街 6 號）主要生產經營地址 河北省邯鄲市肥鄉區化工工業聚集區緯五路 1號（經營場所:緯五路 1號、世紀大街 6 號）控股股東 派瑞科技有限公司 實際控制人 中國船舶集團有限公司 行業分類 C39 計算機、通信和其他電子設備制造業 在 其 他 交 易 場 所（申請）掛牌或上市的情況 不適用 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-17（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 中信建投證券股份有限公司 主承銷商 中信建投證券股份有限公

46、司 發行人律師 北京市嘉源律師事務所 其他承銷機構 中信證券股份有限公司 審計機構 立信會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 中資資產評估有限公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系 不存在（三）本次發行（三）本次發行其他有關其他有關機構機構 股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 收款銀行 中信銀行北京京城大廈支行 其他與本次發行有關的機構 驗資機構 立信會計師事務所（特殊普通合伙）三三、本次發行概況、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通

47、股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 79,411,765 股 占發行后總股本比例 15%其中：發行新股數量 79,411,765 股 占發行后總股本比例 15%股東公開發售股份數量 不適用 占發行后總股本比例 不適用 發行后總股本 529,411,765 股 每股發行價格 36.15 元 發行市盈率 59.43 倍（每股發行價格除以每股收益，每股收益按 2021 年經審計的、扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產 4.70 元（按照 2022 年 6 月30日經審計的所有者權益除以發行前總股本計算）發行前每股收益 0.72 元（按 2021

48、 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以發行前總股本計算）發行后每股凈資產 9.29 元（按照本次發行后所有者權益除以發行后總股本計算，其中，發行后所有者權益按照 2022 年 6月 30 日經審計的所有者權益和本次募集資金凈額之和計算）發行后每股收益 0.61 元（按 2021 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市凈率 3.89 倍（按照每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-18 發行方式 本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非

49、限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合資格的參與戰略配售的投資者、符合資格的網下投資者和在上交所開立科創板股票交易賬戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規和規范性文件禁止購買者除外）；中國證監會或上交所等監管部門另有規定的，按其規定處理 承銷方式 余額包銷 募集資金總額 287,073.53 萬元 募集資金凈額 280,273.05 萬元 募集資金投資項目 年產 3250 噸三氟化氮項目 年產 500 噸雙（三氟甲磺酰）亞胺鋰項目 年產 735 噸高純電子氣體項目 年產 1500 噸高純氯化氫擴建項目 制造信息化提升工程建設項目 補充

50、流動資金 發行費用概算 本次發行費用明細為：1、保薦及承銷費用：5,064.41 萬元；2、審計及驗資費用：795.28 萬元；3、律師費用：337.74 萬元；4、用于本次發行的信息披露費用：445.28 萬元；5、發行手續費及其他費用：157.77 萬元。注：1、上述費用均為不含增值稅金額；2、前次披露的招股意向書中，發行手續費及其他費用為 87.69 萬元，差異原因系印花稅的確定，除前述調整外，發行費用不存在其他調整情況。高級管理人員、員工參與戰略配售情況 不適用 保薦人相關子公司參與戰略配售情況 保薦人相關子公司中信建投投資有限公司（以下簡稱“中信建投投資”）參與本次發行戰略配售，實際

51、跟投比例為本次公開發行股票數量的 3.00%，實際跟投股數為 2,382,353 股。中信建投投資本次跟投獲配股票的限售期為 24 個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算 公開發售股份股東名稱、持股數量及公開發售股份數量、發行費用的分攤原則 不適用（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登初步詢價公告日期 2023 年 3 月 31 日 初步詢價日期 2023 年 4 月 6 日 刊登發行公告日期 2023 年 4 月 10 日 申購日期 2023 年 4 月 11 日 繳款日期 2023 年 4 月 13 日 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股

52、說明書 1-1-19 股票上市日期 本次股票發行結束后公司將盡快申請在上海證券交易所科創板上市（三三）本次發行的戰略配售情況本次發行的戰略配售情況 本次發行最終戰略配售的股票數量為15,882,353股，占本次發行數量的20.00%。本次發行涉及的戰略配售對象包括以下三類：（1）參與科創板跟投的保薦人相關子公司；（2）與發行人經營業務具有戰略合作關系或長期合作愿景的大型企業或其下屬企業；（3）具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業、國家級大型投資基金或其下屬企業。參與跟投的保薦人相關子公司為中信建投投資；其他參與戰略配售的投資者為與發行人經營業務具有戰略合作關系或長期合作愿景的大型企業或其

53、下屬企業及具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業、國家級大型投資基金或其下屬企業。1、保薦人相關子公司保薦人相關子公司跟投跟投（1）跟投主體）跟投主體 本次發行的保薦人相關子公司按照證券發行與承銷管理辦法和上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則（以下簡稱“實施細則”）的相關規定參與本次發行的戰略配售，跟投主體為中信建投投資。（2）跟投數量）跟投數量 根據實施細則，中信建投投資實際跟投比例為本次公開發行股票數量的3.00%，跟投股數為 2,382,353 股，獲配金額為 86,122,060.95 元。2、其他參與戰略配售的投資者其他參與戰略配售的投資者 除參與跟投的保薦人相關

54、子公司之外，其他參與戰略配售的投資者獲配數量和金額如下：序號序號 投資者名稱投資者名稱 投資者類型投資者類型 獲配股數獲配股數（股）（股）獲配股數占獲配股數占本次發行數本次發行數量的比例量的比例 獲配金額（元）獲配金額（元）限售期限售期 1 南方工業資產管理有限責任公司 與發行人經營業務具有戰略合作關系或長期合作愿景的大型企業或其下屬企業 2,700,000 3.40%97,605,000.00 12 個月 2 國新投資有限公與發行人經營業務具5,400,000 6.80%195,210,000.00 12 個月 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-20 序號序號 投資者

55、名稱投資者名稱 投資者類型投資者類型 獲配股數獲配股數（股）（股）獲配股數占獲配股數占本次發行數本次發行數量的比例量的比例 獲配金額（元）獲配金額（元）限售期限售期 司 有戰略合作關系或長期合作愿景的大型企業或其下屬企業 3 國風投創新投資基金股份有限公司 具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業、國家級大型投資基金或其下屬企業 5,400,000 6.80%195,210,000.00 12 個月 合計合計 13,500,000 17.00%488,025,000.00-3、限售期限、限售期限 中信建投投資本次跟投獲配股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起 24 個月。其他參與戰略

56、配售的投資者本次獲配股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起 12 個月。限售期屆滿后，參與戰略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監會和上交所關于股份減持的有關規定。4、相關承諾相關承諾 依據實施細則和首次公開發行證券承銷業務規則（以下簡稱“承銷業務規則”），中信建投投資及其他參與戰略配售的投資者已簽署關于參與中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市的戰略配售承諾函，對實施細則和承銷業務規則規定的相關事項進行了承諾。參與配售的保薦人相關子公司（中信建投投資）承諾，不利用獲配股份取得的股東地位影響發行人正常生產經營，不在獲配股份限售期內謀求發行人控制權。四四、

57、發行人主營業務、發行人主營業務經營經營情況情況（一）發行人的主營業務概況（一）發行人的主營業務概況 發行人是國內領先、世界知名的電子特種氣體和三氟甲磺酸系列產品供應商，是國務院國資委“雙百行動”綜合改革、國家發改委混合所有制改革試點企業，是集科研、生產、銷售、服務于一體，擁有核心自主知識產權的高新技術企業。發行人主要從事電子特種氣體及三氟甲磺酸系列產品的研發、生產和銷售，主要產品包中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-21 括高純三氟化氮、高純六氟化鎢、高純氯化氫、高純氟化氫、高純四氟化硅、高純氘氣、高純六氟丁二烯、高純八氟環丁烷、高純電子混合氣等電子特種氣體，以及三氟甲磺

58、酸、三氟甲磺酸酐、雙（三氟甲磺酰）亞胺鋰等含氟新材料。發行人產品廣泛應用于集成電路、顯示面板、鋰電新能源、醫藥、光纖等行業，是上述產業發展不可或缺的關鍵性材料。經過多年發展和積累，公司目前已經具備電子特種氣體及含氟新材料等 50 余種產品的生產能力，成為行業內產業規模大、客戶覆蓋廣、創新能力強且具備參與全球競爭能力的頭部企業。發行人長期專注于電子特種氣體的研發和產業化。公司持續聚力該領域的關鍵技術研究，部分含氟高純電子氣體的制備技術已達到國際領先水平，取得一系列重要獎項，獲得“河北省科技進步一等獎”“河北省專精特新示范企業”“河北省科技小巨人”“2021 年度河北省科技領軍企業”、2 次集成電

59、路材料產業技術創新聯盟“技術攻關獎”、2 次中國工業氣體工業協會“氣體行業專利金獎”等多個榮譽獎項。公司高度重視科技成果轉化，實現了三氟化氮、六氟化鎢等多個產品的大規模產業化，曾獲得“河北省制造業單項冠軍”“2019 年中國半導體材料十強企業”“2020 年中國半導體材料十強企業”“十三五氣體行業領軍企業”“工業強基工程一條龍應用計劃示范企業”“五星產品證書”等獎項。公司的行業影響力較強，是中國工業氣體工業協會理事單位、中國集成電路零部件創新聯盟理事單位、中國半導體三維集成制造產業聯盟第一屆理事會理事單位。公司憑借優異的產品品質及服務能力，贏得了客戶的充分信賴和高度認可，獲得了知名客戶頒發的多

60、項榮譽稱號，包括中芯國際“優秀供應商”、聯華電子“2021 年杰出支持伙伴獎”、維信諾“優秀供應商”、上海華力“2020 年度優秀供應商”等。此外，公司的前身七一八所特氣工程部曾獲得 4 次“全國優秀質量管理小組”、4 次“河北省科技進步二等獎”、2 次“中船重工集團科學技術一等獎”等眾多獎項，形成了深厚的研發底蘊和技術積累，為公司的持續創新能力夯實了基礎。未來，發行人將繼續深耕電子特種氣體及新材料領域，以“服務國家戰略、引領行業發展”為使命，積極加大研發投入、聚焦關鍵技術研發、加速科技成果轉化、不斷擴大產業規模，將電子特種氣體業務做強、做優、做大，進一步拓展全球市場，更深度融入集成電路生產工

61、藝研發，力爭發展成為世界電子特種氣體的主導力量。中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-22（二二）發行人的主要經營模式）發行人的主要經營模式 公司主要通過向下游集成電路、顯示面板等行業客戶銷售電子特種氣體和三氟甲磺酸系列產品實現收入及利潤。公司采取以銷定產、訂單驅動的經營模式，經過電解氟化、化學反應合成、純化等工藝生產三氟化氮、六氟化鎢等電子特種氣體和三氟甲磺酸系列產品，采用鋼瓶、管束集裝箱等包裝容器向客戶供應。銷售是公司生產經營的中心環節，采購、生產圍繞銷售展開，研發是保持公司核心競爭力的主要驅動力。1、主要原材料及重要供應商、主要原材料及重要供應商 公司對外采購主要分為

62、原材料、輔助材料及配件、設備、工程建設服務四類，具體采購工作由物資部負責。報告期內，公司對外采購的原材料主要為電解鎳、氟化氫銨、鎢粉及液氮等；公司的主要供應商包括國網河北省電力有限公司、中色（天津）特種材料有限公司、中國船舶集團、寶雞海吉鈦鎳有限公司等公司。2、主要生產模式、主要生產模式 公司的生產模式主要采用“以銷定產、訂單驅動、合理庫存”的方式，通常先簽訂框架合同，然后每月根據客戶確定的訂單制定生產和發貨計劃，組織生產。同時，生產部門根據營銷部門的訂單預測及實際銷售情況確定合理庫存量。另外，為應對緊急訂單，公司按照安全庫存量儲備存貨，以便能夠及時按照客戶要求供貨。公司設立生產管理部負責制定

63、生產計劃，工廠負責執行生產計劃及具體生產線的管理。3、銷售方式和渠道及重要客戶、銷售方式和渠道及重要客戶 公司主要采用直接面向終端客戶的直銷模式，部分通過貿易商進行銷售。終端客戶從公司直接采購產品用于其生產制造過程；貿易商從公司采購產品后，主要用于對終端客戶銷售。目前，公司立足河北、輻射全國，在上海、合肥、武漢、重慶建有 4 個服務中心，在廣東、上海、江蘇、湖北、陜西、重慶全國等地設立了 7 個倉儲基地，覆蓋了華東、華中、華北、西南、華南等國內主要的集成電路、顯示面板生產基地。公司的主要客戶已覆蓋長江存儲、中芯國際、京東方、TCL 科技等頭部集成電路及顯示面板廠商。中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份

64、有限公司 招股說明書 1-1-23（三）行業競爭情況（三）行業競爭情況 全球電子氣體主要生產企業林德等前十大企業，共占據全球電子氣體 90%以上市場份額。其中，林德、液化空氣、大陽日酸和空氣化工 4 大國際巨頭市場份額超過 70%。該等國際大型電子氣體企業一般同時從事大宗電子氣體業務和電子特種氣體業務，從事大宗電子氣體業務的企業需要在客戶建廠同時，匹配建設氣站和供氣設施，借助其較強的技術服務能力和品牌影響力為客戶提供整體解決方案，具有很強的市場競爭力，為后進入者設置了技術壁壘和專利壁壘。具體到電子特種氣體領域，全球主要生產企業為 SK Materials、關東電化、昭和電工、派瑞特氣等，該等企

65、業在總體規模上均與 4 大國際巨頭存在差距，但在細分領域具有較強的競爭力；國內電子特種氣體企業主要有派瑞特氣、南大光電、昊華科技等。中國集成電路產業自給率的逐步提升，以及顯示面板行業的規模效應，電子特氣較大的市場成長空間吸引了更多的企業投身該領域。憑借公司的技術實力、規模效應、創新能力、客戶覆蓋等綜合優勢，未來公司仍有望在擴大產業規模的同時鞏固行業地位。（四四）發行人的行業地位）發行人的行業地位 公司的前身七一八所特氣工程部是國內最早開始從事電子特種氣體研發和產業化的單位之一，經過長期的技術積累、持續的研發投入和不懈的市場拓展，公司在科技創新、產能規模、行業影響等方面均取得顯著成果，現已成為電

66、子特種氣體收入規模最大的國內企業，位列全球第九名，是國內唯一進入前十的企業，國際影響力逐漸提升。1、公司及其前身是國內電子特種氣體研發和產業化的先行者、公司及其前身是國內電子特種氣體研發和產業化的先行者 2000 年，七一八所成立特氣工程部，開始從事電子特種氣體的研發和產業化，是國內最早從事電子特種氣體研發和產業化的經營主體。2002 年，特氣工程部成功研發出純度高達 99.9%的三氟化氮氣體，填補了國內空白，打破了國外技術壟斷，標志著從0到1的跨越。自此，特氣工程部揭開了電子特種氣體國產化替代的序幕。2007 年，特氣工程部首創以三氟化氮為原材料的合成技術，成功研發了電子級六氟化鎢。此后，特

67、氣工程部攻克大批量生產關鍵工藝，具備了規?；纳a能力。中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-24 2008 年和 2010 年，七一八所特氣工程部分別建成了年產 300 噸高純三氟化氮和年產 30 噸高純六氟化鎢生產線，標志著規?；晒D化正式落地，開啟電子特種氣體國產化新征程。經過多年發展和積累，公司目前已經具備電子特種氣體及含氟新材料等 50 余種產品的生產能力，主要產品性能指標達到國際領先水平，取得了國內外知名客戶的信賴和認可。公司作為行業先行者，在技術、產能、市場等方面始終保持領先地位。2、公司是電子特種氣體領域科技創新的骨干力量、公司是電子特種氣體領域科技創新的

68、骨干力量 公司發源于國家級化工研究所，研發實力雄厚，擁有一支國務院政府特殊津貼專家領銜、碩士博士為中堅、年齡層次合理、專業門類齊全、實踐經驗豐富的專業化高水平科研隊伍，為公司的持續健康發展提供了源源不斷的創新動力。公司保持著較高強度的研發投入，近三年累計研發費用超過 2 億元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司擁有境內已獲得授權的發明專利 68 項、實用新型專利 110 項、國際專利 3 項，主導或參與制定了國家標準 7 項、團體標準 15 項，科技成果顯著，科技影響力突出。2013 年，七一八所作為牽頭單位承擔了國家科技重大專項“極大規模集成電路制造裝備及成套工藝”（02 專項）中的

69、“高純電子氣體研發與產業化”項目，該項目共 6 家成員單位，研發 31 種電子特氣，其中七一八所負責研發 19 種，具體工作由特氣工程部承擔。2016 年，公司成立后憑借過硬的研發實力，先后承擔了 3個國家級重點項目、2 個河北省重點研發計劃、4 個河北省科技重大專項。此外，公司已建有河北省電子氣體工程實驗室、河北省特種氣體技術創新中心、河北省集成電路用含氟新材料重點實驗室三個省級研發平臺，正在籌建國家級創新平臺北湖創新中心，是電子特種氣體領域科技創新的骨干力量。3、公司是主要產品產能位居世界前列的國內電子特種氣體領軍企業、公司是主要產品產能位居世界前列的國內電子特種氣體領軍企業 二十載深耕不

70、輟，領跑行業，公司目前三氟化氮年產能達 9,250 噸、六氟化鎢年產能達 2,230 噸、三氟甲磺酸年產能 660 噸，上述產品產能均居世界前列。為進一步擴大公司業務規模，本次募投項目包括年產 3,250 噸三氟化氮項目、年產 1,500噸高純氯化氫擴建項目、年產 735 噸高純電子氣體項目、年產 500 噸雙（三氟甲磺酰）亞胺鋰等項目，項目建成后公司的產能規模將進一步提升，行業地位進一步鞏固。未來，公司將積極優化產能布局，繼續豐富產品種類，提高及時響應能力，滿足客戶多樣化需求。中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-25 4、公司是集成電路和顯示面板等行業國內外知名企業的重

71、要供應商、公司是集成電路和顯示面板等行業國內外知名企業的重要供應商 公司客戶以集成電路和顯示面板行業為主，以醫藥、鋰電新能源、光纖等行業為輔。在集成電路領域，公司已實現對中芯國際、長江存儲、上海華虹、長鑫存儲等境內主要晶圓制造企業的全覆蓋，并已進入臺積電、聯華電子、海力士、鎧俠、格羅方德、德州儀器等全球領先的晶圓制造企業供應鏈。在顯示面板領域，公司已成為京東方、TCL 科技、天馬微電子、咸陽彩虹、維信諾、群創光電、LGD、SDP等國內外企業的重要供應商。公司憑借優秀的產品品質及服務能力，贏得了客戶的充分信賴和高度認可，獲得了知名客戶頒發的多項榮譽稱號，包括中芯國際“優秀供應商”、聯華電子“20

72、21 年杰出支持伙伴獎”、維信諾“優秀供應商”、上海華力“2020 年度優秀供應商”等。5、公司是國內電子特種氣體收入規模最大的企業、公司是國內電子特種氣體收入規模最大的企業 經過多年持續發展，公司已成為國內電子特種氣體收入規模最大的企業，在全球市場的地位逐漸提升。根據 Linx Consulting 數據統計，2020 年和 2021 年，公司分別位列全球電子特種氣體收入規模排名第 10 名和第 9 名，是唯一進入前十的國內電子特種氣體供應商，打造了具有國際影響力的中國電子特種氣體知名品牌。2019 年至 2021 年，公司收入、利潤規模持續快速增長，銷售收入分別為 103,690.99萬元

73、、122,033.31 萬元、173,284.94 萬元，近三年復合增長率達到 29.27%；凈利潤分別為19,565.04 萬元、23,760.84萬元、35,512.09 萬元，近三年復合增長率達到34.72%，步入高質量發展的快車道。未來公司將持續加大研發投入和產業化建設，繼續鞏固國內領先的行業地位，進一步提升全球市場影響力。五五、發行人科創板定位、發行人科創板定位（一）發行人符合科創板行業領域的規定（一）發行人符合科創板行業領域的規定 公司所屬行業領域 新一代信息技術 根 據 國 家 統 計 局 國 民 經 濟 行 業 分 類（GB/T4754-2017），公司所處行業屬于“C3985

74、-電子專用材料制造”。根據戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016 版），公司屬于“1.3 電子核心產業之 1.3.5 關鍵電子材料”。根據國家統計局發布的戰略性新興產業分類（2018），公司所屬行業為“3 新材料產業之 3.3 先進石化化工新材料之 3.3.6 專用化學品及材料制造之 3985*電子專用材料制造”。根據上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2022 年 12 月修訂），公司屬于“新材料領域”的高端裝備 新材料 新能源 節能環保 生物醫藥 符合科創板定位中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-26 的其他領域 高新技術產業和戰略新興產業，符

75、合科創板行業領域的要求。（二）發行人符合科創屬性要求的規定（二）發行人符合科創屬性要求的規定 公司符合科創屬性評價標準一的要求，具體情況如下：科創屬性相關指標一科創屬性相關指標一 是否符合是否符合 指標情況指標情況 最近 3 年累計研發投入占最近 3年累計營業收入比例5%，或最近 3 年累計研發投入金額6000萬元 是 否 2019 年-2021 年，研發投入金額分別為5,205.73 萬元、8,767.19 萬元和 12,412.23 萬元，最近三年累計研發投入占最近 3 年累計營業收入比例為 6.61%且最近三年累計研發投入超過 6,000 萬元。研發人員占當年員工總數的比例10%是 否

76、截至 2021 年 12 月 31 日，研發人員占員工總數的比例為 12.68%，超過 10%。應用于主營業務收入的發明專利（含國防專利）5 項 是 否 截至 2022 年 6 月 30 日，公司擁有發明專利68 項，PCT 國際專利 3 項，其中 41 項專利應用于主營業務收入。最近三年營業收入復合增長率20%，或最近一年營業收入金額3 億 是 否 最近三年營業收入復合增長率 29.27%，超過 20%；2021 年營業收入為 17.33 億元，大于 3 億元。六六、發行人報告期的主要財務數據和財務指標、發行人報告期的主要財務數據和財務指標 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2

77、022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 資產總額（萬元）271,149.64 241,388.31 228,970.10 207,185.55 所有者權益（萬元）211,424.72 190,778.17 144,455.23 93,564.27 資產負債率（%）22.03 20.97 36.91 54.84 營業收入（萬元）95,522.05 173,284.94 122,033.31 103,690.99 凈利潤（萬元）20

78、,624.63 35,512.09 23,760.84 19,565.04 扣除非經常性損益后的凈利潤（萬元）19,945.31 32,201.11 20,723.23 4,391.48 基本每股收益（元）0.46 0.85 0.69 0.57 稀釋每股收益（元）0.46 0.85 0.69 0.57 加權平均凈資產收益率（%）10.26 21.99 21.83 23.93 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）13,047.63 55,113.96 41,328.80 36,884.60 現金分紅（萬元）-20,762.63 20,712.64-研發投入占營業收入的比例（%）5.35 7.16

79、7.18 5.02 注：上述指標的計算公式如下：1、資產負債率=（總負債/總資產）100%2、基本每股收益=P0S 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-27 S=S0S1SiMiM0-SjMjM0-Sk 其中：P0 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤；S 為發行在外的普通股加權平均數；S0 為期初股份總數；S1 為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數；Si 為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數；Sj 為報告期因回購等減少股份數；Sk 為報告期縮股數；M0 報告期月份數；Mi 為增加股份次月起至報告期期末的累計月數；Mj 為減少股份次月起至報告期期末的累計月數。3

80、、稀釋每股收益=P0/（S0S1SiMiM0SjMjM0Sk+認股權證、股份期權、可轉換債券等增加的普通股加權平均數）其中：P0 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤，并考慮稀釋性潛在普通股對其影響，按企業會計準則及有關規定進行調整。公司在計算稀釋每股收益時，考慮所有稀釋性潛在普通股對歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤和加權平均股數的影響，按照其稀釋程度從大到小的順序計入稀釋每股收益，直至稀釋每股收益達到最小值。4、加權平均凈資產收益率=P0/（E0NP2EiMiM0EjMjM0EkMkM0）其中：P0 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤；NP 為歸屬于公司普通

81、股股東的凈利潤；E0 為歸屬于公司普通股股東的期初凈資產；Ei 為報告期發行新股或債轉股等新增的、歸屬于公司普通股股東的凈資產；Ej 為報告期回購或現金分紅等減少的、歸屬于公司普通股股東的凈資產；M0 為報告期月份數；Mi 為新增凈資產次月起至報告期期末的累計月數；Mj 為減少凈資產次月起至報告期期末的累計月數；Ek 為因其他交易或事項引起的、歸屬于公司普通股股東的凈資產增減變動；Mk 為發生其他凈資產增減變動次月起至報告期期末的累計月數。5、研發投入占營業收入的比例=（研發費用/營業收入）100%七、七、財務報告審計截止日后主要財務信財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況息及經營狀況（一

82、）（一）審計報告截止日后主要經營情況審計報告截止日后主要經營情況 財務報告審計截止日后至本招股說明書簽署日，公司經營狀況良好。公司主營業務、產品及主要經營模式等未發生重大變化，董事、監事、高級管理人員及核心技術人員保持穩定，未發生其他可能影響投資者判斷的重大事項。（二）（二）審計報告截止日后主要財務信息及經營狀況審計報告截止日后主要財務信息及經營狀況 公司財務報告審計截止日為 2022 年 6 月 30 日，立信會計師對公司 2022 年 12月 31 日的資產負債表，2022 年的利潤表、現金流量表，以及財務報表附注進行了審閱，并出具了審閱報告（信會師報字2023第 10022 號）。根據經

83、審閱的財務數據，公司主要財務信息及經營狀況如下：1、資產負債表主要數據資產負債表主要數據 單位：萬元 項目項目 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 變動幅度變動幅度 資產總額 284,338.72 241,388.31 17.79%中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-28 項目項目 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 變動幅度變動幅度 負債總額 55,325.97 50,610.15 9.32%所有者權益總額 229,012.75 190,778.17 20.04%2022 年 12

84、月 31 日，公司資產總額為 284,338.72 萬元，較 2021 年末增長了17.79%，主要系公司存貨和在建工程有所增加；負債總額為 55,325.97 萬元，較 2021年年末增長了 9.32%，主要系公司應付賬款和遞延收益有所增加；所有者權益總額為 229,012.75 萬元，較 2021 年末增長了 20.04%，主要系公司隨著盈利增加，未分配利潤有所增加。2、利潤表主要數據利潤表主要數據 單位：萬元 項目項目 2022 年年 2021 年年 變動幅度變動幅度 營業收入 195,646.21 173,284.94 12.90%營業利潤 41,091.29 39,283.62 4.

85、60%利潤總額 41,113.99 39,322.21 4.56%凈利潤 38,325.84 35,512.09 7.92%扣除非經常性損益后的凈利潤 35,068.53 32,201.11 8.90%項目項目 2022 年年 7-12 月月 2021 年年 7-12 月月 變動幅度變動幅度 營業收入 100,124.16 86,216.30 16.13%營業利潤 18,119.50 17,815.15 1.71%利潤總額 18,155.05 17,837.62 1.78%凈利潤 17,701.21 16,103.19 9.92%扣除非經常性損益后的凈利潤 15,123.22 15,085.7

86、9 0.25%注：上表中 2021 年度利潤表數據來自中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司審計報告及財務報表（信會師報字2022第 ZG12503 號）。2022 年度，公司實現營業收入 195,646.21 萬元，凈利潤 38,325.84 萬元，扣除非經常性損益后的凈利潤 35,068.53 萬元，較上年同期分別增長了 12.90%、7.92%和 8.90%。公司 2022 年主要業績指標均有所增加，主要系公司 2022 年整體維持了較好的經營業績。2022 年7-12月，公司實現營業收入100,124.16 萬元，較上年同期增長了16.13%，主要系公司主要產品的銷量增加所致；實現凈利潤

87、 17,701.21 萬元，扣除非經常性損益后的凈利潤 15,123.22 萬元，較上年同期分別上升了 9.92%和 0.25%，主要系公司綜合市場競爭情況適當調整部分重要客戶的產品售價，同時公司下半年材料成中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-29 本處于較高水平所致。3、現金流量表主要數據現金流量表主要數據 單位：萬元 項目項目 2022 年年 2021 年年 變動幅度變動幅度 經營活動產生的現金流量凈額 56,745.55 55,113.96 2.96%2022 年，公司經營活動產生的現金流量凈額為 56,745.55 萬元，較上年同期增長了 2.96%，主要系公司經

88、營活動產生的現金流量凈額隨營業利潤的增長同步增加。4、非經常性損益明細表主要數據非經常性損益明細表主要數據 單位：萬元 項目項目 2022 年年 2021 年年 非流動資產處置損益 34.58-2.47 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 3,712.30 3,747.86 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-24.23 38.59 小計小計 3,722.64 3,783.98 所得稅影響額-465.33-473.00 非經常性損益項目合計非經常性損益項目合計 3,257.31 3,310.98 公司非經常性損益主

89、要來源為政府補助，2021 年和 2022 年公司非經常性損益合計金額分別為 3,310.98 萬元、3,257.31 萬元。（三）（三）2023 年一季度經營業績預計情況年一季度經營業績預計情況 結合公司目前的經營狀況及未來發展情況，經公司初步測算，預計公司 2023年 1-3 月實現營業收入在 45,115.73 萬元至 48,357.13 萬元之間，同比變動 5.51%至13.10%；預計 2023 年 1-3 月實現凈利潤在 9,789.11 萬元至 11,862.50 萬元之間，同比變動 15.75%至 40.26%；預計 2023 年 1-3 月實現扣除非經常性損益后凈利潤在7,4

90、89.11 萬元至 9,562.50 萬元之間，同比變動-4.31%至 22.41%。上述 2023 年 1-3 月財務數據為初步預測數據，未經會計師審計或審閱，且不構成盈利預測和業績承諾。八八、發行人選擇的具體上市標準發行人選擇的具體上市標準 根據上海證券交易所發布的上海證券交易所科創板股票上市規則，發行人選擇如下具體上市標準：中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-30“預計市值不低于人民幣 10 億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元，或者預計市值不低于人民幣 10 億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億元?！苯Y合發行人最近

91、一年增資對應的估值情況以及可比公司在境內市場的近期估值情況，基于對發行人市值的預先評估，預計發行人本次發行后總市值不低于人民幣 10 億元。2020 年、2021 年，公司凈利潤分別為 23,760.84 萬元、35,512.09萬元，扣除非經常性損益后的凈利潤分別為 20,723.23 萬元、32,201.11 萬元，符合上述標準的要求。九九、發行人公司治理發行人公司治理特殊安排特殊安排 公司不存在公司治理方面的特殊安排。十十、募集資金用途、募集資金用途 經公司第一屆董事會第七次會議及 2022 年第二次臨時股東大會審議批準，本次發行股票數量不低于 50,000,000 股且不超過 79,4

92、11,765 股。本次公開發行股票所募集的資金扣除發行費用后，將用于投入以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目投資金項目投資金額額 擬投入募集資金擬投入募集資金金額金額 1 年產 3250 噸三氟化氮項目 45,998.00 45,998.00 2 年產 500 噸雙（三氟甲磺酰）亞胺鋰項目 27,721.00 27,721.00 3 年產 735 噸高純電子氣體項目 22,138.00 22,138.00 4 年產 1500 噸高純氯化氫擴建項目 9,658.00 9,658.00 5 制造信息化提升工程建設項目 6,775.00 6,775.00 6 補充流動資金 47,7

93、10.00 47,710.00 合計合計 160,000.00 160,000.00 公司已完成本次募投項目涉及的項目備案手續，并已取得相關環評批復或環境影響登記備案表，本次項目不涉及新增土地使用的情形。本次募集資金到位前，公司將根據項目實際建設進度以自有或自籌資金先期投入，募集資金到位后置換已預先投入的自有或自籌資金支付款項。如果本次發行實際募集資金（扣除發行費用后）不足以滿足項目所需資金，公司將通過自有或自籌資金予以解決。如果本次募集資金最終超過項目所需資金，超中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-31 出部分將用于與公司主營業務相關的領域、補充公司流動資金或根據中國證

94、監會及交易所的有關規定處理。關于本次募集資金用途內容詳見本招股說明書“第七節 募集資金運用與未來發展規劃”。十一、其他對發行人有重大影響的事項十一、其他對發行人有重大影響的事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在重大訴訟等對發行人有重大影響的事項。中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-32 第第三三節節 風險因素風險因素 一、與發行人相關的風險一、與發行人相關的風險（一）科技創新風險（一）科技創新風險 電子特種氣體主要面向集成電路、顯示面板等產業，下游產業具有研發投入大、技術革新頻繁、升級換代快速的特點。下游產業技術、工藝不斷發展，對電子特種氣體的品質要求也逐漸提高，并產生

95、了對新產品的需求。電子特種氣體的研發和產業化的難度較大，需要契合下游產業需要、持續進行研發投入、改進優化生產工藝。若公司未來不能繼續加強科技創新能力，鞏固并提高技術實力，研發出適應市場需求的新產品，將可能對公司市場競爭地位及經營業績產生不利影響。（二）技術人才流失的風險（二）技術人才流失的風險 人才是公司生存和發展的重要基石，是公司保持新產品開發和產品持續迭代的關鍵。國內電子特種氣體行業發展迅速，行業內的人才競爭也日益加劇，公司及其前身經過 20 多年的技術積累和人才培養，打造了一批懂行業、精技術、善管理的骨干隊伍，是推動公司持續快速、穩定發展，保持競爭優勢的關鍵因素。若公司未來激勵政策不能持

96、續吸引技術人才，或者不能持續向核心人員提供具有市場競爭力的薪酬及福利，公司將面臨技術人才流失影響公司綜合競爭力的風險。（三三）產品質量的風險）產品質量的風險 公司電子特種氣體的主要客戶為集成電路、顯示面板等高端制造企業，其生產工藝精細化程度高，對原材料的質量管控要求極為苛刻，盡管公司已掌握產品生產全流程的核心技術并通過了 ISO9001 質量體系認證，但如果公司產品質量出現波動，可能會使客戶的產品良率下降，導致客戶投訴或質量糾紛，甚至會針對客戶損失支付大額賠償，從而對公司聲譽和經營業績產生影響。（四四）安全生產的風險）安全生產的風險 電子特種氣體產品大多為危險化學品，國家和地方對危險化學品的生

97、產、經營、運輸、儲存和使用都出臺了相關規定，并由市場監督管理、應急管理、營運管理等中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-33 相關部門進行職能監管；法律法規體系日臻完善，監督執法愈加嚴格。如果公司在全員安全生產責任制、風險分級管控、隱患排查治理、危險作業管理、應急救援及物資配備等方面不能嚴格落實和有效執行，則公司可能面臨生產中斷或被監管部門處罰的風險，將會對公司的穩定生產和經營業績造成不利影響。（五五）環保風險）環保風險 公司在電解氟化、化學合成過程中伴隨少量“三廢”排放。隨著國家環境污染治理標準日趨提高，以及主要客戶對供應商產品品質和環境治理要求的提高，公司的環保治理成本

98、將不斷增加。如公司不能保持并相應提高環保標準，嚴格執行環保相關制度，或環保設施出現故障，導致“三廢”排放不達標、污染物外泄等，公司可能受到環保部門處罰，進而對公司的生產經營產生不利的影響。（六六）新產品新產品研發研發、客戶認證及市場推廣風險客戶認證及市場推廣風險 集成電路、顯示面板等企業對電子特種氣體的產品質量和供貨能力十分重視，為確保產品質量和供應的穩定性，通常采用認證采購的模式。產品通過下游客戶驗證，是電子特種氣體打開銷售渠道的前提和保證。即使新產品成功研發并實現批量生產，公司在新產品的推廣過程中還需較長的審核認證周期。加之海外推廣新產品的難度更大，若公司在新產品的研發、客戶認證及推廣等方

99、面不如預期，將對公司未來的收入增長造成不利影響。（七七）固定資產投資風險）固定資產投資風險 公司所處的行業屬于資本密集型行業，固定資產投資較多，截至 2022 年 6 月30 日，公司固定資產賬面價值為 89,503.88 萬元，占公司總資產比例為 33.01%，占比較高。未來，公司將持續擴大生產規模、新增固定資產投資，但由于產能爬升需要經歷一定時間，若公司銷售增長不及預期，大額固定資產投資新增的折舊費用可能對公司營業利潤產生不利影響。（八八）單價下滑導致單價下滑導致毛利率下降的風險毛利率下降的風險 報告期內，公司毛利率分別為 43.01%、41.64%、40.35%、40.97%，毛利率呈小

100、幅下降趨勢但整體維持在較高水平。隨著國內外競爭對手三氟化氮、六氟化鎢新增產能逐步釋放，未來三氟化氮、六氟化鎢的市場競爭將更加激烈，結合三氟甲磺中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-34 酸在個別細分市場的競爭格局，公司為了提升市場占有率，可能會選擇適時主動調低上述產品的銷售價格。若公司未來不能通過生產工藝的改進持續降低生產成本，則公司三氟化氮、六氟化鎢及三氟甲磺酸的銷售價格可能下滑，導致公司毛利率存在下降的風險。（九九）關聯交易風險）關聯交易風險 報告期內，公司關聯銷售占各年營業收入的比例分別為 2.57%、1.85%、0.76%、0.72%，關聯銷售占比整體呈下降趨勢，預

101、計未來關聯銷售占比相對較低；報告期內，關聯采購占各年營業成本的比例分別為 46.05%、35.78%、13.19%、11.81%，關聯采購規模降幅明顯，但隨著公司生產規模的持續擴張，未來公司可能會增加對關聯方的采購規模。公司具有獨立、完整的業務體系，能夠獨立進行經營決策，盡管公司已在公司章程關聯交易管理制度等制度中規定了關聯交易必要的審批程序及信息披露義務，但仍然可能存在關聯交易損害公司及中小股東利益的風險。（十十）即期回報被攤薄的風險）即期回報被攤薄的風險 本次公開發行完成后，公司資金實力將大幅增強，凈資產和股本規模亦將隨之擴大。隨著本次公開發行募集資金所投資項目的陸續達產，公司的凈利潤預計

102、將有所增厚。由于募集資金投資項目的實施、投產需要一定時間，公司可能面臨短期內每股收益和加權平均凈資產收益率等收益指標下降，從而即期回報被攤薄的風險。（十十一一）知識產權風險）知識產權風險 公司所處的行業屬于技術密集型、人才密集型行業，產品研發、生產制造過程中涉及大量專利、非專利技術，知識產權數量眾多。經過多年的研發投入和技術積累，公司已擁有多項具有自主知識產權的發明、實用新型等授權專利，累積了眾多的實驗數據、工藝參數、設計圖紙等商業秘密。若公司知識產權戰略和管理體系未根據外部環境和公司發展戰略與時俱進，出現海外專利布局不能滿足公司國際化發展需要，技術開發階段未能及時做好知識產權的認定和保護，商

103、業秘密沒有得到有效的保護或出現專利糾紛等情況，可能導致境外市場開發受阻或出現訴訟、新產品產業化發展不能正常開展、自身權益被競爭對手侵害等情況，進而對公司的品牌形象、競爭地位、盈利能力和正常生產經營造成不利影響。中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-35（十十二二）經營資質相關風險）經營資質相關風險 根據相關法律法規的規定，公司持有安全生產許可證危險化學品經營許可證氣瓶充裝許可證等相關經營資質，該等資質對公司生產經營活動有較大影響。若該等資質到期后不能成功續期，可能對公司未來業務開展及經營成果造成較大不利影響；另外，上述資質監管較為嚴格，若公司的經營不符資質監管的要求，可能對

104、公司的生產經營造成不利影響。二、與行業相關的風險二、與行業相關的風險（一）宏觀經濟波動和下游行業周期波動的風險（一）宏觀經濟波動和下游行業周期波動的風險 近年來，集成電路、顯示面板等下游行業持續穩定增長，帶動了電子特種氣體行業的快速發展。集成電路、顯示面板等產業的未來發展趨勢與國家宏觀經濟環境、經濟發展速度、產業政策等密切相關，如果宏觀經濟環境出現波動、增速明顯放緩以及近期境外集成電路相關政策或法案的發布可能造成下游行業周期波動不確定性加大，影響公司下游行業的景氣程度，進而對公司經營業績造成不利影響。（二）市場競爭加劇的風險（二）市場競爭加劇的風險 電子特種氣體行業正處于快速發展階段，日益增長

105、的市場需求吸引了諸多競爭者進入，雖然公司主要產品的市場容量較大且未來需求呈上升趨勢，但是國內外競爭對手紛紛布局電子特種氣體領域，未來的市場競爭將更加激烈。若公司無法正確把握市場動向、緊跟行業發展趨勢，不能根據市場需求及時進行產能擴建、技術升級和產品創新，公司的行業地位、市場份額、經營業績將會面臨下降的風險。（三）主要原材料價格上漲的風險（三）主要原材料價格上漲的風險 公司的原材料主要包括化學品和金屬材料兩類，占營業成本的比重較大。受疫情、地緣政治等影響及原材料供應商自身上游資源價格波動等原因，上述原材料采購價格存在較大波動，尤其是 2021 年及 2022 年上半年公司的鎢粉、電解鎳等原材料的

106、采購價格有所上漲，增加了公司的生產成本，如果上游原材料采購價格持續上漲且公司不能改進工藝降低成本，將擠壓公司的利潤空間，對盈利能力造成不利影響。中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-36（四四）產能消化風險）產能消化風險 公司電子特種氣體產品及三氟甲磺酸下游行業容量呈現出不斷增長的態勢，市場需求空間可觀，但隨著未來市場競爭加劇、集成電路行業周期波動的不確定性加大、顯示面板行業的周期性特點可能導致下游市場需求疲軟，將對公司產能消化造成不利影響；雙（三氟甲磺酰）亞胺鋰屬于鋰電電解液重要成分之一，新能源行業發展較快，技術不斷更新迭代，雙（三氟甲磺酰）亞胺鋰的適配性存在一定的不確定

107、性，可能對未來的銷售造成一定的不利影響。如果公司市場開拓不如預期、公司上游供應不穩定、市場競爭加劇導致市場需求飽和或者下游行業疲軟導致需求削減，將可能導致公司主要產品產能及募投項目新增產能不能完全消化，甚至出現產能過剩的情況，進而導致公司無法實現預計效益，最終對公司的生產經營產生不利影響。（五）（五）募集資金投資項目風險募集資金投資項目風險 本次募集資金投資項目的可行性分析是基于當前經濟形勢、市場環境、行業發展趨勢及公司實際經營狀況作出的，本次募集資金投資項目的順利實施將進一步提高公司的核心競爭力和后續發展能力，鞏固公司在行業的優勢地位。盡管公司已對本次募集資金投資項目的可行性進行了充分論證，

108、但若公司所處行業及市場環境等情況發生重大變化、國家產業政策出現調整、項目建設過程中管理不善等因素影響項目進程，對公司本次募集資金投資項目的實施產生不利影響，將可能導致募集資金投資項目無法達到預期進程。三、其他風險三、其他風險（一一）對外貿易摩擦風險對外貿易摩擦風險 報告期內，公司境外銷售收入占營業收入的比重分別為 15.62%、18.13%、14.18%、18.48%，其中新加坡、日本、中國臺灣等國家或地區是公司的主要境外銷售區域。此外，公司存在向境外供應商采購包裝容器、閥門等關鍵物資的情形。未來，如果上述國家或地區的貿易政策、監管政策發生重大不利變化，或受不可控的其他政治、經濟因素影響，致使

109、公司的銷售或采購活動受到影響，公司業績將受到一定的沖擊。中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-37（二二）新型冠狀病毒肺炎疫情影響公司生產經營的風險）新型冠狀病毒肺炎疫情影響公司生產經營的風險 2020 年以來，新型冠狀病毒疫情的爆發嚴重影響了正常的生活和生產活動，并對全球實體經濟帶來不同程度的影響。截至本招股說明書簽署日，新型冠狀病毒肺炎疫情未對公司生產經營活動構成重大不利影響，但不排除因疫情的變化導致公司、公司客戶及供應商所在地區采取新的防疫措施，造成正常的生產、經營活動中斷，從而對公司的經營業績造成不利的影響。（三三）實際控制人風險）實際控制人風險 本次發行前，實際控

110、制人中國船舶集團直接和間接合計控制公司 85.43%的股份，假設本次發行 15%的股份后，中國船舶集團仍將直接和間接合計控制 72.62%的股份。盡管公司已建立相應的內部控制制度和較為完善的法人治理結構，但實際控制人仍可能利用其控股地位，通過公司董事會或行使股東表決權等方式對公司的發展戰略、生產經營、利潤分配等決策實施影響，其利益可能與其他股東不一致，進而對公司經營和其他股東利益造成不利影響。（四四）稅收政策變動風險）稅收政策變動風險 公司為高新技術企業，2019 年公司按照 15%的優惠稅率繳納企業所得稅；2020年至 2022 年，公司享受集成電路材料企業所得稅優惠，按照 25%的法定稅率

111、減半繳納企業所得稅，即 12.5%的優惠稅率。報告期內，公司享受相關稅收優惠金額分別為 1,003.22 萬元、3,086.74 萬元、3,737.81 萬元、2,584.21 萬元，占利潤總額的比例分別為 4.50%、11.52%、9.50%、11.26%。如果未來國家對高新技術企業的所得稅優惠政策或集成電路材料企業的稅收優惠政策做出調整，將會對公司的凈利潤造成不利影響。（五五）政府補助政策變動的風險）政府補助政策變動的風險 報告期內，公司計入其他收益的政府補助金額分別為 383.33 萬元、241.65 萬元、3,747.86 萬元、789.21 萬元，占各年利潤總額的比例分別為 1.72

112、%、0.90%、9.53%、3.44%。若未來國家補助政策發生不利變動或公司不能持續享受政府補助或補助金額減少，則可能對公司的營業利潤造成不利影響。中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-38（六）（六）發行失敗風險發行失敗風險 在中國證監會同意注冊且公司啟動發行后，若存在發行人預計發行后總市值不滿足上市條件，或存在上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則中規定的其他中止發行的情形，發行人將面臨發行失敗的風險。（七七）不可抗力風險）不可抗力風險 在公司日常經營過程中，無法排除因政治因素、自然災害、戰爭、疫情、金融危機等不可抗力事件對公司的資產、人員以及供應商或客戶

113、造成損害，從而對公司的生產經營造成不利影響的情形。（八八）前瞻性描述可能不準確的風險）前瞻性描述可能不準確的風險 本招股說明書列載有若干前瞻性陳述，涉及行業未來發展趨勢、公司未來發展規劃、業務發展目標、盈利能力等方面的預期或相關的討論。盡管公司相信，該等預期或討論所依據的假設是審慎、合理的，但亦提醒投資者注意，該等預期或討論涉及的風險和不確定性可能不準確。鑒于該等風險及不確定因素的存在，本招股說明書所列載的任何前瞻性陳述，不應視為公司的承諾或聲明。（九九）股票市場風險）股票市場風險 本次發行的股票擬在上海證券交易所上市。除公司的經營和財務狀況之外，公司股票價格還受到國家政治、宏觀政策、經濟形勢

114、、資本市場走勢、投資心理和各類重大突發事件等多重因素的影響。投資者在購買公司股票前應對股票市場價格的波動及股票市場投資的風險有充分的了解，并作出審慎判斷。中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-39 第第四四節節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 公司名稱 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 英文名稱 Peric Special Gases Co.,Ltd.注冊資本 人民幣 45,000.00 萬元 法定代表人 孟祥軍 有限公司成立日期 2016 年 12 月 21 日 股份公司成立日期 2021 年 12 月 23 日 公司住所 河北省邯

115、鄲市肥鄉區化工工業聚集區緯五路 1 號（經營場所:緯五路1 號、世紀大街 6 號）郵政編碼 057550 聯系電話 0310-7183500 傳真 0310-7182717 電子郵箱 公司網址 http:/ 董事會辦公室 信息披露負責人 許暉 信息披露負責人電話 0310-7183500 二、發行人設立情況二、發行人設立情況 發行人系由派瑞有限整體變更設立的股份公司。（一）有限公司設立情況（一）有限公司設立情況 2016 年 11 月 28 日，中船重工集團作出中國船舶重工集團公司關于同意第七一八研究所出資設立中船重工派瑞特種氣體有限責任公司的批復（船重規 20161487 號），同意七一八所

116、以貨幣方式出資 17,300.00 萬元設立全資子公司派瑞有限。2016 年 12 月 9 日，七一八所作出股東決定，審議通過了中船重工（邯鄲）派瑞特種氣體有限公司章程并選舉產生了公司第一屆董事會及監事會成員。2016 年 12 月 21 日，派瑞有限在邯鄲市肥鄉區工商行政和食品藥品監督管理局辦理完畢工商登記手續，并領取營業執照。中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-40 2022 年 5 月 23 日，立信會計師出具 驗資報告（信會師報字2022第 ZG12112號），驗證截至2017年5月5日，派瑞有限已收到七一八所繳納的注冊資本17,300.00萬元，出資形式為貨幣。

117、派瑞有限設立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例（%）1 七一八所 17,300.00 100.00 合計合計 17,300.00 100.00（二）股份公司設立情況（二）股份公司設立情況 2021 年 12 月 8 日，中國船舶集團作出中國船舶集團有限公司關于中船重工（邯鄲）派瑞特種氣體有限公司股份制改造和國有股權管理方案的批復（中船資發20211418 號），同意派瑞有限以整體變更的方式發起設立股份公司。2021 年11月 15日，立信會計師出具 審計報告（信會師報字2021第ZG11913號）。根據該審計報告，截至 2021 年 9

118、月 30 日，派瑞有限經審計的凈資產為1,851,924,511.74 元，其中專項儲備為 16,713,288.29 元，扣除專項儲備后的凈資產為 1,835,211,223.45 元。2021 年 11 月 25 日，中資資產出具資產評估報告（中資評報字2021595號），截至評估基準日 2021 年 9 月 30 日，派瑞有限股東全部權益的評估值為485,072.96 萬 元，上 述 評 估 報 告 已 完 成 國 資 備 案 程 序，備 案 編 號 為8537CSSC2021162。2021 年 12 月 15 日，派瑞有限召開 2021 年第九次股東會，審議通過公司全體現有股東作為發

119、起人，以發起設立方式將公司整體變更為股份有限公司；以經審定的截至 2021 年 9 月 30 日凈資產值 185,192.45 萬元，扣除專項儲備后的凈資產183,521.12 萬元，按 1：0.2452 的比例折股，折合總股本 450,000,000 股，每股面值1 元，其余計入派瑞特氣的資本公積。2021 年 12 月 21 日，公司召開創立大會暨 2021 年第一次臨時股東大會并作出決議，審議通過了關于整體變更設立中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司等議案。2021 年 12 月 21 日，立信會計師出具驗資報告（信會師報字2021第ZG215643 號），驗證本次整體變更已實繳到位。中

120、船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-41 2021 年 12 月 23 日，公司在邯鄲市行政審批局辦理完畢工商變更登記手續，并換領了營業執照。公司發起設立時，各發起人的持股數量及持股比例情況如下：序號序號 發起人名稱發起人名稱 持股數（股）持股數（股）持股比例持股比例（%）1 派瑞科技 366,215,923 81.38 2 中船投資 18,225,000 4.05 3 國風投基金 18,000,000 4.00 4 萬海長紅 12,504,413 2.78 5 萬海長風 8,054,664 1.79 6 國家產業投資基金 7,512,698 1.67 7 青島聚源 6,7

121、78,038 1.51 8 混改基金 6,354,632 1.41 9 國家集成電路基金二期 6,354,632 1.41 合計合計 450,000,000 100.00 三、發行人報告期內股本、股東變化情況三、發行人報告期內股本、股東變化情況（一一）2020 年年 11 月，公司增資擴股月，公司增資擴股 2020 年 11 月，公司完成增資擴股，本次增資對象為萬海長紅、萬海長風及中船投資，其中萬海長紅、萬海長風為員工股權激勵平臺。具體情況如下：2019 年 12 月 24 日，中國船舶集團作出中國船舶集團有限公司關于中船重工（邯鄲）派瑞特種氣體有限公司混合所有制改革總體方案的批復（中船戰發

122、2019146 號），同意派瑞有限以增資擴股的方式實施員工股權激勵，激勵股權總量不超過公司增資后總股本的 10%。2020 年 11 月 3 日，中資資產出具資產評估報告（中資評報字2020428號），截至評估基準日 2020 年 4 月 30 日，派瑞有限股東全部權益的評估值為235,074.50 萬 元，上 述 評 估 報 告 已 完 成 國 資 備 案 程 序，備 案 編 號 為5585ZCZG2020068。2020 年 11 月 3 日，派瑞科技作出股東決定，審議通過中船重工（邯鄲）派瑞特種氣體有限公司股權出售方案。根據上述方案，派瑞有限依據國有科技型企業股權和分紅激勵暫行辦法（財資

123、20164 號）的規定，采用增資擴股的方中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-42 式實施員工股權激勵，增資價格以派瑞有限經備案的評估結果為準，即 6.85 元/注冊資本。根據上述方案，激勵對象設立了萬海長風、萬海長紅及萬海長勝三個股權激勵平臺，其中：萬海長風、萬海長紅作為公司直接股東持有公司股權，萬海長勝作為萬海長紅的有限合伙人間接持有公司股權。2020 年 11 月 6 日，派瑞科技作出股東決定，審議通過增加中船投資、萬海長風、萬海長紅為公司的新股東，公司現有股東放棄優先認購權。2020 年 11 月 26 日，中國船舶集團作出中國船舶集團有限公司關于同意中船投資發展有

124、限公司投資參與中船重工（邯鄲）派瑞特種氣體有限公司增資的批復（中船資發20201188 號），同意中船投資以非公開協議方式向公司增資，增資價格與員工股權激勵價格一致。2020 年 11 月 27 日，立信會計師出具驗資報告（信會師報字2020第ZG214438 號），驗證截至 2020 年 11 月 27 日，派瑞有限已收到萬海長紅、萬海長風及中船投資繳納的資本合計 24,895.55 萬元，出資形式均為貨幣。2020 年 11 月 27 日，派瑞有限在邯鄲市肥鄉區行政審批局辦理完畢工商變更登記手續，并換領了營業執照。本次增資完成后，派瑞有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（

125、萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例（%）1 派瑞科技 34,300.00 90.42 2 中船投資 1,706.96 4.50 3 萬海長紅 1,171.17 3.09 4 萬海長風 754.40 1.99 合計合計 37,932.54 100.00（二二）2021 年年 9 月，公司增資擴股月，公司增資擴股 2021 年 9 月，公司完成增資擴股，本次增資對象為國風投基金、國家產業投資基金、青島聚源、混改基金、國家集成電路基金二期。具體情況如下：2021 年 6 月 28 日，中國船舶集團作出中國船舶集團有限公司關于中船重工（邯鄲）派瑞特種氣體有限公司增資擴股暨引入戰略投資者的批復（中船資

126、發2021665 號），同意派瑞有限通過產權交易所采取進場交易的方式引入外部投資者，增資比例不超過 10%。2021 年 7 月 16 日，中資資產出具資產評估報告（中資評報字2021349中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-43 號），截至評估基準日 2020 年 12 月 31 日，派瑞有限股東全部權益的評估值為426,151.12 萬 元，上 述 評 估 報 告 已 完 成 國 資 備 案 程 序，備 案 編 號 為4443CSSC2021070。經在北京產權交易所公開掛牌征集及遴選，國風投基金、國家產業投資基金、青島聚源、混改基金、國家集成電路基金二期被確定為合格

127、意向投資方。2021 年 9 月 23 日，派瑞有限召開 2021 年第五次股東會，審議通過增加上述五位外部投資方為新股東，公司現有股東放棄優先認購權；增資價格為 12.36 元/注冊資本。2021 年 10 月 18 日，立信會計師出具驗資報告（信會師報字2021第ZG214788 號），驗證截至 2021 年 9 月 29 日，派瑞有限已收到國風投基金、國家產業投資基金、青島聚源、混改基金、國家集成電路基金二期繳納的資本合計52,085.17 萬元，出資形式均為貨幣。2021 年 9 月 29 日，派瑞有限在邯鄲市肥鄉區行政審批局辦理完畢工商變更登記手續，并換領了營業執照。本次增資完成后，

128、派瑞有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例（%）1 派瑞科技 34,300.00 81.38 2 中船投資 1,706.96 4.05 3 國風投基金 1,685.89 4.00 4 萬海長紅 1,171.17 2.78 5 萬海長風 754.40 1.79 6 國家產業投資基金 703.64 1.67 7 青島聚源 634.84 1.51 8 混改基金 595.18 1.41 9 國家集成電路基金二期 595.18 1.41 合計合計 42,147.27 100.00 四四、發行人報告期內的重大資產重組情況、發行人報告期內的重大資產重組情

129、況 報告期內，七一八所將其特氣工程部特氣業務和三氟甲磺酸系列業務、派瑞科技特氣事業部特氣業務無償劃轉至派瑞有限，本次無償劃轉構成重大資產重組。中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-44（一）本次重組的背景和內容（一）本次重組的背景和內容 為避免同業競爭與規范關聯交易，深化國企改革與增強核心競爭力，從而推動公司高質量發展，公司將業務、資產、債權債務及人員進行重組。1、業務、業務 七一八所特氣工程部特氣業務和三氟甲磺酸系列業務及派瑞科技特氣事業部特氣業務全部劃入公司，主要包括三氟化氮、六氟化鎢、六氟丁二烯、八氟丙烷、四氟化硅、氯化氫、氟化氫、六氟乙烷、八氟環丁烷等電子特種氣體及

130、混合氣的研發、生產、銷售業務；三氟甲磺酸系列產品的研發、生產、銷售業務。2、資產、資產 根據“資產隨業務走”的原則，將機器設備、專利等相關資產無償劃轉至派瑞有限。此外，將河北省電子氣體工程實驗室、河北省特種氣體技術創新中心、國家重大專項“高純電子氣體研發及產業化”項目等研發平臺或研發項目主體以及安全生產許可證、危險化學品經營許可證等業務資質證書統一變更至派瑞有限。3、債權債務、債權債務 根據“債隨資產走”的原則，與劃入派瑞有限的資產業務相關債權，由派瑞有限享有；與劃入派瑞有限的資產業務相關債務，轉由派瑞有限承擔。4、人員、人員 根據“人員隨資產業務走”的原則，將納入整合范圍業務相關的員工勞動關

131、系調整至派瑞有限，與派瑞有限簽署勞動合同。本次重組不涉及向職工支付經濟補償金。（二）（二）本次本次重組履行的程序重組履行的程序 2019 年 8 月 5 日，派瑞科技召開 2019 年第四次董事會，審議通過將派瑞科技特氣事業部特氣業務所涉凈資產無償劃轉至派瑞有限。2019 年 8 月 8 日，派瑞科技作出股東決定，同意派瑞有限受讓七一八所特氣工程部特氣業務和三氟甲磺酸系列業務及派瑞科技特氣事業部特氣業務。2019 年 11 月 14 日，七一八所召開黨委會，審議通過將七一八所特氣工程部特氣業務及三氟甲磺酸系列業務及派瑞科技特氣事業部特氣業務無償劃轉至派瑞有限。中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公

132、司 招股說明書 1-1-45 2020 年 4 月 16 日、2020 年 10 月 23 日，中國船舶集團分別作出中國船舶集團有限公司關于中船重工（邯鄲）派瑞特種氣體有限公司首發上市總體方案的批復（中船資發2020369 號）中國船舶集團有限公司關于中船重工（邯鄲）派瑞特種氣體有限公司首發上市總體方案執行過程中有關事項的批復（中船資發 20201050 號），同意本次無償劃轉方案。財政部已下發批復同意七一八所相關資產的無償劃轉方案。（三）本次重組對公司的具體影響（三）本次重組對公司的具體影響 被重組方前一個會計年度末（即 2019 年末）的資產總額或前一個會計年度的營業收入或利潤總額占重組前

133、發行人相應項目的比例如下表所示：單位：萬元 項目項目 2019 年末資產總額年末資產總額 2019 年度營業收入年度營業收入 2019 年度利潤總額年度利潤總額 七一八所特氣工程部 劃轉業務 74,260.97 63,764.56 11,275.27 派瑞科技特氣事業部 劃轉業務 9,983.18 19,707.31 6,001.11 劃轉業務合計（劃轉業務合計（1）84,244.15 83,471.87 17,276.38 派瑞特氣（派瑞特氣（2）140,237.43 44,468.53 4,816.96 劃轉業務合計占公司劃轉業務合計占公司比例（比例（3=1/2）60.07%187.71%

134、358.66%重組前一個會計年度，劃轉業務的資產總額、營業收入及利潤總額分別占公司的 60.07%、187.71%、358.66%。根據七一八所、派瑞科技分別與派瑞有限簽署的資產交割確認書，本次重組已于 2020 年 4 月 30 日完成交割。公司本次首次公開發行股票申報基準日為 2021年 12 月 31 日，于重組完成后已運行一個會計年度，符合證券期貨法律適用意見第 3 號關于重組后運行時間的相關要求。本次重組屬于同一控制下的業務重組，且重組業務與發行人主營業務具有高度相關性，故重組前后公司主營業務未發生重大變化。本次重大資產重組將有效整合資產資源，推進公司資產布局優化和結構調整，深化市場

135、化改革，從而有利于不斷提升公司自主創新能力和產業化規模，增強核心競爭能力。本次重組完前后，公司管理層未發生重大不利變化，實際控制人未發生變化。中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-46 五五、發行人股權關系及組織結構、發行人股權關系及組織結構（一）發行人股權結構圖（一）發行人股權結構圖 截至本次公開發行前，公司股權結構如下圖所示：注：截至本次公開發行前，七一八所的舉辦單位已由中船重工集團變為中國船舶集團。中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-47（二）發行人內部組織結構圖（二）發行人內部組織結構圖 六六、發行人控股、參股子公司、發行人控股、參股子公司及分

136、公司及分公司的基本情況的基本情況 報告期內，發行人無控股、參股子公司，擁有一家分公司。截至本招股說明書簽署日，公司擁有的分公司的基本情況如下：公司名稱 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司邯鄲分公司 負責人 楊獻奎 成立日期 2020-08-31 注冊地址 河北省邯鄲市經濟開發區世紀大街 6 號 經營范圍 研發、生產、銷售特種氣體六氟丁二烯，工業氣體，電子化學品；鋰電新材料；有機氟化物，技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、技術推廣，三氟甲磺酸、三氟甲磺酸衍生品、三氟甲磺酸鋰、三氟甲磺酰氟、三氟甲磺酸酐、三氟甲磺酸三甲基硅酯、雙（三氟甲磺酰）亞胺、雙（三氟甲磺酰）亞胺鋰、雙（三氟甲磺酰）亞胺

137、鉀、雙氟磺酰亞胺鋰、雙氟磺酰亞胺鉀、N苯基雙（三氟甲磺酰）亞胺，全氟丙基雙乙烯基醚、全氟對乙基環己烷磺酸鉀，鉭制品；氟化鈣、硫酸鋇、氯化鉀、磷酸鈣、四氟化鍺、乙硅烷、六氟乙硅烷、硫酸鉀、磷酸三甲酯、磷酸三乙酯、乙酸鈀、九氟丁基甲醚（HFE-7100）、九氟丁基乙醚（HFE-7200）、七氟丙基甲醚（HFE7000）、八氟環戊烯、六氯化二硅、五（二甲胺基）鉭（V）、雙（叔丁基胺基）硅烷、叔丁基亞胺基三（乙基甲基胺基）鉭、四（二甲基胺基）鈦、四（二甲基胺基）鉿、雙（二乙基胺基）硅烷、硫酸鎂、氧化鎳、氫氧化鎳，六氟丙烯二聚體、六氟丙烯三聚體及其混合工質（六氟丙烯二聚體和六氟丙烯三聚體）的銷售：六氟化

138、鎢、八氟丙烷、四氟化硅、氯化氫、氟化氫、六氟乙烷、八氟環丁烷、三氟化氮、4氮中氫、1.25氖中氪、1.2氮中氦、氖中 3.5氬和 10ppm氙、30氦中氧、0.52氦中氮、1氬中氧、10氬中甲烷、5氦中氫、0.5氦中氧的生產（安全生產許可證有效期至 2024 年 11 月 02 日），經營本公司自產產品及技術的出口業務，代理出口將本公司自行研制開中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-48 發的技術轉讓給其他企業所生產的產品、經營本公司生產所需的原輔材料、商品和技術進出口貿易（國家禁止或限制經營的商品或技術除外）。（依授權為隸等）七七、主要股東及實際控制人的基本情況、主要股東

139、及實際控制人的基本情況（一）控股股東（一）控股股東 截至本招股說明書簽署日，派瑞科技持有公司 81.38%股權，為公司的控股股東。派瑞科技基本情況如下：企業名稱 派瑞科技有限公司 法定代表人 宮志剛 成立時間 2011-04-15 注冊資本 30,191.09 萬元人民幣 實收資本 30,191.09 萬元人民幣 注冊地址 河北省邯鄲市經濟開發區世紀大街 6 號和中船路 5 號 主要經營場所 河北省邯鄲市經濟開發區世紀大街 6 號和中船路 5 號 主營業務及其與公司主營業務的關系 傳感、激光、核電技術、氣體設備、核探測儀器、計算機及輔助產品、自動控制設備、金屬制品、制冷設備、玻璃制品的研究、開

140、發、設計、生產、安裝和銷售等，當前其主營業務與公司主營業務不存在相同或相似的情形 截至本招股說明書簽署日，派瑞科技的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例（%）1 七一八所 30,191.09 100.00 合計合計 30,191.09 100.00 截至 2021 年 12 月 31 日，派瑞科技總資產 308,454.44 萬元，凈資產 246,149.30萬元；2021 年實現營業收入 279,586.06 萬元、凈利潤 35,204.29 萬元，上述財務數據已經立信會計師審計。截至 2022 年 6 月 30 日，派瑞科技總資產 355,

141、414.56 萬元，凈資產 269,585.83萬元；2022 年上半年實現營業收入 145,287.11 萬元、凈利潤 23,729.81 萬元，上述財務數據未經審計。（二）實際控制人（二）實際控制人 截至本招股說明書簽署日，中國船舶集團通過七一八所間接持有派瑞科技 100%中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-49 股權、通過中國船舶集團投資有限公司持有中船投資 100%股權，通過派瑞科技、中船投資合計間接控制公司 85.43%股權。因此，中國船舶集團為公司的實際控制人。國務院國資委于 2019 年 10 月下發 關于中國船舶工業集團有限公司和中國船舶重工集團有限公司重

142、組的通知（國資發改革2019100 號），經國務院批準，同意中船工業集團與中船重工集團實施聯合重組，新設中國船舶集團，由國務院國資委代表國務院履行出資人職責，中船工業集團和中船重工集團 100%的股權無償劃轉至中國船舶集團。目前中船重工集團 100%股權劃轉至中國船舶集團的工商變更登記已辦理完畢。根據（首發）證券期貨法律適用意見第 17 號的相關規定，因國有資產監督管理需要，國務院或者省級人民政府國有資產監督管理機構無償劃轉直屬國有控股企業的國有股權或者對該等企業進行重組等導致發行人控股股東發生變更，有關國有股權無償劃轉或者重組等屬于國有資產監督管理的整體性調整，經國務院國有資產監督管理機構或

143、者省級人民政府按照相關程序決策通過，且有決策或批復文件的，可視為公司控制權沒有發生變更。根據上述規定，本次重組將不會導致發行人的控制權發生變化，本次重組前后發行人的實際控制人均為國務院國資委持股 100%的主體。中國船舶集團基本情況如下：公司名稱 中國船舶集團有限公司 法定代表人 雷凡培 成立時間 2019 年 11 月 8 日 注冊資本 11,000,000.00 萬元 實收資本 11,000,000.00 萬元 注冊地 上海市黃浦區中華路 889 號 主要生產經營地 上海市黃浦區中華路 889 號 主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要從事國有資產管理和造修船業務，與發行人的主營業務無關

144、 截至本招股說明書簽署日，中國船舶集團的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例（%）1 國務院國資委 11,000,000.00 100.00 合計合計 11,000,000.00 100.00 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-50 截至 2021 年 12 月 31 日，中國船舶集團總資產為 88,394,580.29 萬元，凈資產為37,206,478.09萬元；2021年實現營業收入34,329,520.46萬元、凈利潤1,852,762.88萬元，上述財務數據已經立信會計師審計。截至 2022 年 6 月 30

145、日，中國船舶集團總資產為 91,758,340.94 萬元，凈資產為 38,611,090.45 萬元；2022 年上半年實現營業收入 16,244,298.41 萬元、凈利潤1,106,425.82 萬元，上述財務數據未經審計。（三）控股股東和實際控制人持有發行人股份的質押或其他有爭議情況（三）控股股東和實際控制人持有發行人股份的質押或其他有爭議情況 截至本招股說明書簽署日，控股股東和實際控制人持有發行人的股份不存在質押或其他有爭議的情況。（四）持有發行人（四）持有發行人 5%以上股份的股東情況以上股份的股東情況 截至本招股說明書簽署日，除派瑞科技外，公司無其他持股 5%以上的股東。八、發行

146、人特別表決權股份情況八、發行人特別表決權股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在特別表決權股份或類似安排的情況。九、發行人協議控制架構情況九、發行人協議控制架構情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在協議控制架構情況。十、發行人控股股東、實際控制人重大違法的情況十、發行人控股股東、實際控制人重大違法的情況 報告期內，公司控股股東、實際控制人不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，亦不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。十一十一、發行人股本情況、發行人股本情況（一）本次發行前后

147、股本情況（一）本次發行前后股本情況 本次發行前公司總股本為 450,000,000 股，本次公開發行股票數量為 79,411,765股，占發行后總股本的比例為 15.00%。中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-51 本次發行前后，公司股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 發行前股本結構發行前股本結構 發行后股本結構發行后股本結構 持持股數股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）持持股數股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）1 派瑞科技（SS）36,621.59 81.38 36,621.59 69.17 2 中船投資（SS）1,822.50 4.05 1,822

148、.50 3.44 3 國風投基金（SS）1,800.00 4.00 1,800.00 3.40 4 萬海長紅 1,250.44 2.78 1,250.44 2.36 5 萬海長風 805.47 1.79 805.47 1.52 6 國家產業投資基金（SS）751.27 1.67 751.27 1.42 7 青島聚源 677.80 1.51 677.80 1.28 8 混改基金（SS）635.46 1.41 635.46 1.20 9 國家集成電路基金二期（SS）635.46 1.41 635.46 1.20 10 社會公眾股-7,941.18 15.00 合計合計 45,000.00 100.

149、00 52,941.18 100.00（二）本次發行前的前十名股東（二）本次發行前的前十名股東 本次公開發行前，公司前十名股東及其持股情況如下：序號序號 股東姓名或名稱股東姓名或名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 派瑞科技（SS）36,621.59 81.38 2 中船投資（SS）1,822.50 4.05 3 國風投基金（SS）1,800.00 4.00 4 萬海長紅 1,250.44 2.78 5 萬海長風 805.47 1.79 6 國家產業投資基金（SS）751.27 1.67 7 青島聚源 677.80 1.51 8 混改基金（SS）635.46 1.41

150、9 國家集成電路基金二期（SS）635.46 1.41 合計合計 45,000.00 100.00（三）發行人本次發行前的自然人股東及其在發行人處擔任的職務（三）發行人本次發行前的自然人股東及其在發行人處擔任的職務 本次公開發行前，發行人直接股東中不存在自然人股東。中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-52（四）國有股東或外資股東持股情況（四）國有股東或外資股東持股情況 截至本招股說明書簽署日，派瑞科技、中船投資、國風投基金、國家產業投資基金、混改基金和國家集成電路基金二期六家股東為國有股東。序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例（%）股東

151、性質股東性質 1 派瑞科技 36,621.59 81.38 SS 2 中船投資 1,822.50 4.05 SS 3 國風投基金 1,800.00 4.00 SS 4 國家產業投資基金 751.27 1.67 SS 5 混改基金 635.46 1.41 SS 6 國家集成電路基金二期 635.46 1.41 SS 合計合計 42,266.29 93.92-注：根據上市公司國有股權監督管理辦法規定，該辦法所稱國有股東是指符合以下情形之一的企業和單位，其證券賬戶標注“SS”：（一）政府部門、機構、事業單位、境內國有獨資或全資企業；（二）第一款中所述單位或企業獨家持股比例超過 50%，或合計持股比例

152、超過50%，且其中之一為第一大股東的境內企業。2023 年 1 月 17 日，國務院國資委出具關于中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司國有股東標識管理有關事項的批復（國資產權202318 號），確認截至 2021 年 12 月 31 日，派瑞特氣總股本為 45,000.0000 萬股，其中：派瑞科技（國有股東）持有 36,621.5923 萬股，持股比例 81.38%；中船投資（國有股東）持有1,822.5000 萬股，持股比例 4.05%；國風投基金（國有股東）持有 1,800.0000 萬股，持股比例 4.00%；國家產業投資基金（國有股東）持有 751.2698 萬股，持股比例1.67%

153、；國家集成電路基金二期（國有股東）持有 635.4632 萬股，持股比例 1.41%；混改基金（國有股東）持有 635.4632 萬股，持股比例 1.41%；如派瑞特氣發行股票并上市，派瑞科技、中船投資、國風投基金、國家產業投資基金、混改基金、國家集成電路基金二期在證券登記結算公司設立的證券賬戶應標注“SS”標識。截至本招股說明書簽署日，公司無外資股份。（五）最近一年發行人新增股東的持股數量及變化情況（五）最近一年發行人新增股東的持股數量及變化情況 1、新增股東、新增股東 最近一年，公司新增國風投基金、國家產業投資基金、青島聚源、混改基金、國家集成電路基金二期五名股東，均于2021年9月通過增

154、資的方式持有公司股權。本次增資的具體情況詳見本節“三、發行人報告期內股本、股東變化情況”之“（二）中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-53 2021 年 9 月，公司增資擴股”。上述新增股東的持股數量、取得股份時間、價格和定價依據等情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 新增注冊新增注冊資本資本（萬元）（萬元）增資價格增資價格（元（元/注冊注冊資本）資本）增資增資 金額金額（萬元）（萬元）出資出資 比例比例（%）取得取得方式方式 取得時間取得時間 定價定價 依據依據 是否為是否為戰略投戰略投資者資者 入股原因入股原因 1 國風投 基金 1,685.89 12.36 20,8

155、34.07 4.00 增資 2021 年 9月 29 日 參考經備案的資產評估值，經競價方式確定增資價格 否 看好發行人所處行業及發行人未來發展前景 2 國家產業投資基金 703.64 8,695.56 1.67 否 3 青島聚源 634.84 7,845.23 1.51 否 4 混改基金 595.18 7,355.16 1.41 否 5 國家集成電路基金二期 595.18 7,355.16 1.41 否 2、新增股東基本情況、新增股東基本情況（1）國風投基金）國風投基金 截至本招股說明書簽署日，國風投基金持有派瑞特氣 1,800.00 萬股股份，占本次發行前公司總股本的 4.00%，其基本情

156、況如下：公司名稱 中國國有資本風險投資基金股份有限公司 法定代表人 黃杰 實際控制人 中國國新控股有限責任公司 成立日期 2016-08-08 注冊資本 10,200,000.00 萬元人民幣 注冊地 深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路 128 號基金小鎮對沖基金中心 504 其股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 國新（深圳）投資有限公司 3,600,000.00 35.29 2 建信資本管理有限責任公司 2,000,000.00 19.61 3 深圳市投資控股有限公司 1,600,000.00 15.69 4 太平洋資產管理有限責

157、任公司 1,531,165.80 15.01 5 建信（北京）投資基金管理有限責任公司 856,834.20 8.40 6 中國太平洋人壽保險股份有限公司 612,000.00 6.00 合計合計 10,200,000.00 100.00 國風投基金為私募投資基金，已于 2019 年 10 月 21 日在中國證券投資基金業協會辦理了私募投資基金備案，備案編碼為 SGE962；其基金管理人為國新風險投資管理（深圳）有限公司，已于 2017 年 12 月 5 日在中國證券投資基金業協會辦理中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-54 了私募基金管理人登記，登記編號為 P10660

158、19。（2）國家產業投資國家產業投資基金基金 截至本招股說明書簽署日，國家產業投資基金持有派瑞特氣751.27萬股股份，占本次發行前公司總股本的 1.67%，其基本情況如下：公司名稱 國家*產業投資基金有限責任公司 法定代表人 龍紅山 實際控制人 無實際控制人 成立日期 2018-12-24 注冊資本 5,100,000.00 萬元人民幣 注冊地 北京市海淀區清河路 135 號 D 座 2 層（東升地區）其股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資出資額額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 財政部 800,000.00 15.69 2 中國航空工業集團有限公司 500,000.00

159、9.80 3 中國電子科技集團有限公司 500,000.00 9.80 4 中國船舶重工集團有限公司 400,000.00 7.84 5 中國核工業集團有限公司 400,000.00 7.84 6 北京市政府投資引導基金（有限合伙）400,000.00 7.84 7 中船投資發展有限公司 300,000.00 5.88 8 北京翠微集團有限責任公司 300,000.00 5.88 9 啟迪控股股份有限公司 200,000.00 3.92 10 中國航空發動機集團有限公司 100,000.00 1.96 11 中國兵器工業集團有限公司 100,000.00 1.96 12 中航工業產融控股股份有

160、限公司 100,000.00 1.96 13 航天投資控股有限公司 100,000.00 1.96 14 四川發展（控股）有限責任公司 100,000.00 1.96 15 中國兵器裝備集團有限公司 100,000.00 1.96 16 山東省新動能基金管理有限公司 80,000.00 1.57 17 交銀國信私募基金管理有限公司 75,000.00 1.47 18 中國電子信息產業集團有限公司 50,000.00 0.98 19 福建省國有資產管理有限公司 50,000.00 0.98 20 吉林省股權基金投資有限公司 50,000.00 0.98 21 中國航天科工集團有限公司 50,00

161、0.00 0.98 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-55 序號序號 股東名稱股東名稱 出資出資額額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）22 山西省國有資本運營有限公司 50,000.00 0.98 23 廣東粵財投資控股有限公司 50,000.00 0.98 24 洛陽國宏投資控股集團有限公司 50,000.00 0.98 25 湖南財信金融控股集團有限公司 50,000.00 0.98 26 中國工程物理研究院 50,000.00 0.98 27 湖北省高新產業投資集團有限公司 50,000.00 0.98 28 中國光大實業（集團）有限責任公司 30,000.0

162、0 0.59 29 廣東福德電子有限公司 10,000.00 0.20 30 惠華基金管理有限公司 5,000.00 0.10 合計合計 5,100,000.00 100.00 國家產業投資基金為私募投資基金，已于 2019 年 4 月 30 日在中國證券投資基金業協會辦理了私募投資基金備案，備案編碼為 SGC907；其基金管理人為惠華基金管理有限公司，已于 2018 年 11 月 13 日在中國證券投資基金業協會辦理了私募基金管理人登記，登記編號為 P1069217。（3）青島聚源）青島聚源 截至本招股說明書簽署日，青島聚源持有派瑞特氣 677.80 萬股股份，占本次發行前公司總股本的 1.

163、51%，其基本情況如下：公司名稱 青島聚源金泰股權投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 華電金泰（北京）投資基金管理有限公司 實際控制人 無實際控制人 成立日期 2021-03-29 注冊資本 15,500.00 萬元人民幣 注冊地 山東省青島市城陽區城陽街道薈城路 506 號 6 號樓陽光創新投資中心 1503 室 其出資情況如下：序號序號 合伙人合伙人姓名姓名/名稱名稱 出資出資份額份額（萬元）（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙人類別合伙人類別 1 中芯晶圓股權投資（寧波）有限公司 12,400.00 80.00 有限合伙人 2 上海新微科技集團有限公司 2,850.00 18.39

164、有限合伙人 3 華電金泰（北京）投資基金管理有限公司 150.00 0.97 普通合伙人 4 中芯聚源股權投資管理（上海）有限公司 100.00 0.65 普通合伙人 合計合計 15,500.00 100.00-中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-56 青島聚源為私募投資基金，已于 2021 年 6 月 8 日在中國證券投資基金業協會辦理了私募投資基金備案，備案編碼為 SQL915；其基金管理人為華電金泰（北京）投資基金管理有限公司，已于 2014 年 3 月 25 日在中國證券投資基金業協會辦理了私募基金管理人登記，登記編號為 P1000671。（4）混改基金）混改基金

165、 截至本招股說明書簽署日，混改基金持有派瑞特氣 635.46 萬股股份，占本次發行前公司總股本的 1.41%，其基本情況如下：公司名稱 中國國有企業混合所有制改革基金有限公司 法定代表人 李洪鳳 實際控制人 國務院國資委 成立日期 2020-12-24 注冊資本 7,070,000.00 萬元人民幣 注冊地 中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區環湖西二路 888 號 821 室 其股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 中國誠通控股集團有限公司 2,420,000.00 34.23 2 中國國新控股有限責任公司 600,000.00 8.

166、49 3 中建材聯合投資有限公司 600,000.00 8.49 4 長江三峽投資管理有限公司 600,000.00 8.49 5 中國遠洋海運集團有限公司 500,000.00 7.07 6 南方電網資本控股有限公司 500,000.00 7.07 7 海南中萬啟盛管理服務有限公司 300,000.00 4.24 8 上海臨港新片區私募基金管理有限公司 300,000.00 4.24 9 中國通用技術（集團）控股有限責任公司 200,000.00 2.83 10 中廣核資本控股有限公司 200,000.00 2.83 11 上海國有資本投資有限公司 150,000.00 2.12 12 華僑

167、城集團有限公司 100,000.00 1.41 13 海通創新證券投資有限公司 100,000.00 1.41 14 上海臨港經濟發展（集團）有限公司 100,000.00 1.41 15 中國化學工程集團有限公司 100,000.00 1.41 16 云南省投資控股集團有限公司 100,000.00 1.41 17 上海國際港務（集團）股份有限公司 75,000.00 1.06 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-57 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）18 上海申能誠毅股權投資有限公司 75,000.00 1.06 19 中

168、國電子信息產業集團有限公司 50,000.00 0.71 合計合計 7,070,000.00 100.00 混改基金為私募投資基金，已于 2021 年 5 月 12 日在中國證券投資基金業協會辦理了私募投資基金備案，備案編碼為 SQN313；其基金管理人為誠通混改私募基金管理有限公司，已于 2021 年 4 月 29 日在中國證券投資基金業協會辦理了私募基金管理人登記，登記編號為 P1071956。（5）國家集成電路基金二期）國家集成電路基金二期 截至本招股說明書簽署日，國家集成電路基金二期持有派瑞特氣 635.46 萬股股份，占本次發行前公司總股本的 1.41%，其基本情況如下：公司名稱 國

169、家集成電路產業投資基金二期股份有限公司 法定代表人 樓宇光 實際控制人 無實際控制人 成立日期 2019-10-22 注冊資本 20,415,000.00 萬元人民幣 注冊地 北京市北京經濟技術開發區景園北街 2 號 52 幢 7 層 701-6 其股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 財政部 2,250,000.00 11.02 2 國開金融有限責任公司 2,200,000.00 10.78 3 武漢光谷金融控股集團有限公司 1,500,000.00 7.35 4 成都天府國集投資有限公司 1,500,000.00 7.35 5 浙江

170、富浙集成電路產業發展有限公司 1,500,000.00 7.35 6 重慶戰略性新興產業股權投資基金合伙企業（有限合伙）1,500,000.00 7.35 7 中國煙草總公司 1,500,000.00 7.35 8 上海國盛（集團）有限公司 1,500,000.00 7.35 9 江蘇疌泉集成電路產業投資有限公司 1,000,000.00 4.90 10 北京亦莊國際投資發展有限公司 1,000,000.00 4.90 11 中移資本控股有限責任公司 1,000,000.00 4.90 12 北京國誼醫院有限公司 1,000,000.00 4.90 13 安徽省芯火集成電路產業投資合伙企業（有

171、限合伙）750,000.00 3.67 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-58 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）14 安徽皖投安華現代產業投資合伙企業（有限合伙）750,000.00 3.67 15 福建省國資集成電路投資有限公司 300,000.00 1.47 16 深圳市深超科技投資有限公司 300,000.00 1.47 17 廣州產業投資基金管理有限公司 300,000.00 1.47 18 黃埔投資控股（廣州）有限公司 200,000.00 0.98 19 中國電信集團有限公司 150,000.00 0.73 20

172、 聯通資本投資控股有限公司 100,000.00 0.49 21 中國電子信息產業集團有限公司 50,000.00 0.24 22 華芯投資管理有限責任公司 15,000.00 0.07 23 北京紫光通信科技集團有限公司 10,000.00 0.05 24 協鑫資本管理有限公司 10,000.00 0.05 25 上海矽啟企業管理合伙企業（有限合伙）10,000.00 0.05 26 福建三安集團有限公司 10,000.00 0.05 27 北京建廣資產管理有限公司 10,000.00 0.05 合計合計 20,415,000.00 100.00 國家集成電路基金二期為私募投資基金，已于 2

173、020 年 3 月 12 日在中國證券投資基金業協會辦理了私募投資基金備案，備案編碼為 SJU890；其基金管理人為華芯投資管理有限責任公司，已于 2015 年 3 月 25 日在中國證券投資基金業協會辦理了私募基金管理人登記，登記編號為 P1009674。3、新增股東的鎖定期承諾新增股東的鎖定期承諾 最近一年發行人新增股東出具的鎖定期承諾詳見本招股說明書“附件五、與投資者保護相關的承諾”。4、新增股東的股份代持情況、新增股東的股份代持情況 本次新增股東不存在股份代持的情況。5、新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員，及與本次發行、新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員

174、，及與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間的關聯關系的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間的關聯關系（1）發行人申報前十二個月新增股東與其他股東間的關聯關系）發行人申報前十二個月新增股東與其他股東間的關聯關系 發行人申報前十二個月新增股東與其他股東間的關聯關系參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“十一、發行人股本情況”之“（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東各自的持股比例”。中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-59（2）發行人申報前十二個月新增股東與發行人董事、監事、高級管理人員的）發行人申報前十二個月新增股東與發行人董事、監

175、事、高級管理人員的關聯關系關聯關系 申報前十二個月新增股東與發行人的董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。（3）發行人申報前十二個月新增股東與本次發行的中介機構及其負責人、高）發行人申報前十二個月新增股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員的關聯關系級管理人員、經辦人員的關聯關系 發行人申報前十二個月新增股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系。（六）本次發行前各股東之間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（六）本次發行前各股東之間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 本次發行前各股東間的關系及關聯股東的持股比例如下：關聯股東名稱關聯股東名稱

176、 持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 派瑞科技 81.38%1、派瑞科技和中船投資的實際控制人均為中國船舶集團；2、中船重工集團持有國家產業投資基金7.84%股權，中船投資持有國家產業投資基金 5.88%股權；中船重工集團和中船投資均為中國船舶集團的下屬單位。中船投資 4.05%國家產業投資基金 1.67%截至本招股說明書簽署日，除上述關系外，本次發行前各股東不存在其他未披露的關聯關系。（七）發行人股東公開發售股份的情況（七）發行人股東公開發售股份的情況 本次發行不存在發行人股東公開發售股份的情況。十二十二、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員（一）董

177、事、監事、高級管理人員與核心技術人員基本情況（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員基本情況 1、公司董事會成員、公司董事會成員 公司現任董事會為公司第一屆董事會，由九名董事組成，其中獨立董事三名。公司董事由股東大會選舉產生，現任各董事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 任期任期 1 宮志剛 董事長 派瑞科技 2022.04-2024.12 2 王少波 常務副董事長 派瑞科技 2021.12-2024.12 3 李紹波 副董事長 派瑞科技 2021.12-2024.12 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-60 序號序號 姓名姓名 職務職務 提名

178、人提名人 任期任期 4 董 強 董事 派瑞科技 2021.12-2024.12 5 孟祥軍 董事、總經理 派瑞科技 2021.12-2024.12 6 程新生 獨立董事 董事會 2022.04-2024.12 7 李 恩 獨立董事 董事會 2022.04-2024.12 8 張香文 獨立董事 董事會 2022.04-2024.12 9 董云海 職工董事 職工代表大會 2021.12-2024.12 上述董事簡歷如下：（1）宮志剛先生，1972 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士研究生學歷，研究員。宮志剛先生 1994 年 7 月至今就職于七一八所，歷任第二研究室技術人員、第二研究室主任、

179、科技質量處處長、科技處處長、所長助理兼規劃發展部主任，現任副所長；2021 年 5 月至今兼任派瑞科技董事長、總經理；2021 年 9 月至今兼任派瑞氫能董事長；2021 年 10 月至今兼任風帆有限責任公司外部董事；2022年 4 月就職于公司，任董事長。（2）王少波先生，1964 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，碩士學位，研究員，享受國務院特殊津貼專家。王少波先生 1985 年 8 月至 1989 年10 月就職于邯鄲市教育學院，任教師；1989 年 11 月至 2020 年 12 月就職于七一八所，歷任第三研究室技術人員、第三研究室副主任、主任、所長助理、計劃財務處處長、副

180、所長；2018 年 1 月至 2019 年 9 月兼任邯鄲派瑞氣體設備有限公司董事長；2011 年 4 月至 2021 年 12 月兼任派瑞科技董事；2017 年 12 月至 2020 年 3 月兼任天津派瑞環境工程技術有限公司董事長；2016 年 12 月至今就職于公司，歷任董事、董事長，現任常務副董事長。（3）李紹波先生，1966 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，研究員，享受國務院特殊津貼專家。李紹波先生 1988 年 8 月至 2020 年 12 月就職于七一八所，歷任 180 工廠助理工程師、制氫設備總廠助理工程師、工程師、制氫設備工程部工程師、高級工程師、特種氣體工程部

181、副主任、主任、黨支部書記、所長助理，期間 1992 年 7 月至 1993 年 12 月于七一八所停薪留職，就職于廣東振華汽車后視鏡有限公司；2018 年 3 月至 2022 年 4 月，兼任淮安派瑞執行董事；2016年 12 月至今就職于公司，歷任總經理、副董事長、黨總支書記，現任副董事長、黨總支書記。中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-61（4）董強先生，1973 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士研究生學歷，研究員。董強先生 1997 年 7 月至今就職于七一八所，歷任第六研究室項目研發人員、項目管理人員、產業發展處副處長、產業發展處副處長兼所辦公室副主任、綜

182、合管理部副主任，現任產業發展部主任；2019 年 9 月至今兼任派瑞華氫董事；2020年11月至今兼任派瑞氫能董事；2021年8月至今兼任派瑞科技副總經理；2019年 8 月至今就職于公司，任董事。（5）孟祥軍先生，1979 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士研究生學歷，研究員。孟祥軍先生 2002 年 7 月至 2020 年 12 月就職于七一八所，歷任特氣工程部工藝員、三氟化氮車間主任、特氣工程部生產科長、主任助理、副主任、主任；2017 年 3 月至今就職于公司，歷任副總經理、總經理，現任董事、總經理，2020 年 10 月至今兼任派瑞長紅董事、經理。（6）程新生先生，1963 年

183、出生，中國國籍，無永久境外居留權，博士研究生學歷，教授、博士生導師、注冊會計師。程新生先生1993年至今就職于南開大學，歷任商學院會計系講師、副教授、教授，現任會計系教授、博士生導師；2014 年 5月至今任天津濱海泰達物流集團股份公司獨立董事；2015 年 5 月至今任中海油田服務股份有限公司獨立監事；2022 年 9 月至今任華夏銀行股份有限公司獨立董事；2022 年 4 月至今就職于公司，任獨立董事。（7）李恩先生，1960 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士研究生學歷，教授、碩士生導師、注冊會計師。李恩先生 1982 年 9 月至 2003 年 6 月就職于華北水利水電學院，歷任

184、校產處副處長、審計處副處長、處長；2003 年 7 月至 2020年 10 月就職于河北工程大學，歷任監察處處長、審計處處長、紀委副書記；2009年 9 月至 2014 年 8 月任晨光生物獨立董事；2019 年 11 月至今任邯鄲市建設投資集團有限公司外部董事；2022 年 4 月至今就職于公司，任獨立董事。（8）張香文先生，1964 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，博士研究生學歷，教授、博士生導師。張香文先生 1987 年 6 月至今就職于天津大學，歷任石化中心助教、助理研究員、化工學院化學工藝系系主任、副研究員、教授，現任天津大學化工學院教授；2022 年 4 月至今就職于公司，任獨

185、立董事。（9）董云海先生，1979 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士研究生學歷，研究員。董云海先生 2006 年 7 月至 2020 年 4 月就職于七一八所；2020 年 3中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-62 月至今任公司物資部部長，2021 年 1 月至今任公司總經理助理，2021 年 12 月至今任公司職工董事。2、公司監事會成員、公司監事會成員 公司監事會由 3 名監事組成，其中職工監事 1 名，并設監事會主席 1 名。公司監事由股東大會或職工民主選舉產生?，F任監事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 任期任期 1 李 軍 監事會

186、主席 派瑞科技 2021.12-2024.12 2 張非非 監事 派瑞科技 2021.12-2024.12 3 路光輝 職工監事 職工代表大會 2021.12-2024.12 上述監事簡歷如下：（1）李軍先生，1971 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士研究生學歷，研究員。李軍先生 1995 年 7 月至今就職于七一八所，歷任 180 工廠技術員、第三研究室實驗員、制氫設備總廠工藝設計員、制氫設備工程部新技術研發員、開發科科長、第八研究室 802 組組長、物資管理辦公室主任、人事干部處副處長、人力資源部副主任、主任，現任人力資源部主任；2021 年 10 月至今兼任派瑞電器董事；2021

187、 年 10 月至今兼任派瑞氫能監事；2021 年 10 月至今兼任派瑞華氫董事；2018 年 1 月至今任公司監事，2021 年 12 月至今任公司監事會主席。（2）張非非女士，1983 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士研究生學歷，高級工程師。張非非女士 2010 年 6 月至 2012 年 6 月就職于北京華?；鶚I科技孵化器有限公司，任科技管理部副經理；2012 年 7 月至今就職于七一八所，任產業發展部職員；2016 年 12 月至今就職于公司，任監事。（3）路光輝先生，1987 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，高級工程師。路光輝先生 2009 年 8 月至 2017

188、 年 8 月就職于河鋼邯鋼集團邯寶公司焦化廠，歷任職工、日班作業長；2017 年 9 月至今就職于公司，歷任精益辦職員、綜合部副部長、綜合部部長，現任職工監事、規劃部部長。3、公司高級管理人員、公司高級管理人員 公司高級管理人員共有 7 名，現任高級管理人員基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任期任期 1 孟祥軍 董事、總經理 2021.12-2024.12 2 許 暉 副總經理、董事會秘書 2021.12-2024.12 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-63 序號序號 姓名姓名 職務職務 任期任期 3 李本東 副總經理 2021.12-2024.12 4 李

189、翔宇 副總經理 2021.12-2024.12 5 丁 成 副總經理 2021.12-2024.12 6 王占衛 副總經理 2021.12-2024.12 7 李 軍 財務總監 2021.12-2024.12 上述高級管理人員簡歷如下：（1）孟祥軍先生，詳見本節“（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員基本情況”之“1、公司董事會成員”。（2）許暉先生，1976 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，高級工程師、正高級經濟師。許暉先生 2000 年 7 月至 2016 年 5 月就職于中船重工集團第七一二研究所，歷任永磁研制中心技術人員，長海高新技術有限公司銷售經理、總經理助理，電

190、池與絕緣化工事業部副主任兼湖北長海新能源有限公司副總經理、所辦公室副主任，期間 2013 年 7 月至 2014 年 6 月至中船重工集團掛職交流，任資產部三處副處長；2016 年 5 月至 2019 年 3 月就職于武漢長海電力推進和化學電源有限公司，任董事會秘書；2019 年 3 月至 2020 年 12 月就職于七一八所，2019 年6 月至 2020年 12 月任產業發展部副主任；2019 年 6 月至今任公司董事會秘書，2021年 12 月至今任公司副總經理，2020 年 10 月至今兼任派瑞長紅董事。（3）李本東先生，1968 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，研究員。

191、李本東先生 1990 年 7 月至 2020 年 12 月份就職于七一八所，歷任特氣工程部技術科長、特氣工程部副主任等；2017 年 3 月至今就職于公司，任副總經理，2020 年 10 月至今兼任派瑞長紅董事。（4）李翔宇先生，1979 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，碩士學位，研究員。李翔宇先生 2002 年 7 月至 2020 年 12 月就職于七一八所，歷任特氣工程部檢驗科長、技術科科長、副總工程師、副主任；2017 年 3 月至今就職于公司，任副總經理，2020 年 10 月至今兼任派瑞長紅監事。（5）丁成先生，1972 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，研

192、究員。丁成先生 1999 年 8 月至 2020 年 12 月就職于七一八所，歷任第二研究室 203組甲醇制氫組技術員、特種氣體工程部副主任等；2017 年 3 月至今就職于公司，任副總經理。中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-64（6）王占衛先生，1980 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士研究生學歷，研究員。王占衛先生 2005 年 4 月至 2020 年 4 月就職于七一八所，歷任特氣工程部六氟化鎢項目組項目負責人、六氟化鎢車間主任、特氣工程部主任助理；2018年 3 月至今就職于公司，任副總經理。（7）李軍先生，1982 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，

193、本科學歷，高級會計師。李軍先生 2005 年 7 月至 2020 年 12 月就職于七一八所，歷任計劃財務處會計、財務管理部副主任；2017 年 4 月至 2020 年 12 月兼任派瑞電器董事、財務負責人；2017年12月至2018年12月兼任邯鄲派瑞節能控制技術有限公司董事；2017 年 12 月至 2020 年 10 月，兼任派瑞氫能監事；2018 年 4 月至 2020 年 12 月兼任淮安派瑞財務負責人；2020 年 3 月至今就職于公司，任財務總監。4、核心技術人員、核心技術人員 公司核心技術人員共有 7 名，現任核心技術人員基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職稱及職稱及職務職務

194、1 李紹波 研究員、副董事長 2 孟祥軍 研究員、董事、總經理 3 李本東 研究員、副總經理 4 李翔宇 研究員、副總經理 5 王占衛 研究員、副總經理 6 楊獻奎 研究員、首席技術官、邯鄲分公司負責人 7 張長金 高級工程師、副總工程師、F 廠副廠長 上述核心技術人員簡歷如下：（1）李紹波先生，詳見本節“（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員基本情況”之“1、公司董事會成員”。（2）孟祥軍先生，詳見本節“（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員基本情況”之“1、公司董事會成員”。（3）李本東先生，詳見本節“（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員基本情況”之“3、公司高級管理人

195、員”。（4）李翔宇先生，詳見本節“（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員基本情況”之“3、公司高級管理人員”。（5）王占衛先生，詳見本節“（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-65 人員基本情況”之“3、公司高級管理人員”。（6）楊獻奎先生，1979 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士研究生學歷，研究員。2001 年 7 月至 2020 年 4 月就職于七一八所特氣工程部，歷任特氣工程部技術員、技術科科長、主任助理；2018 年 3 月至今就職于公司，歷任副總經理、F 廠廠長，現任首席技術官、邯鄲分公司負責人。（7）張長金

196、先生，1984 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士研究所學歷，高級工程師。張長金先生 2010 年 4 月至 2020 年 4 月就職于七一八所，歷任技術研發人員、車間主任；2018 年 2 月至今就職于公司，歷任六氟化鎢車間主任、H 廠副廠長、F 廠副廠長，現任副總工程師、F 廠副廠長兼合成電子氣體車間主任。發行人核心技術人員認定情況詳見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“六、發行人核心技術及研發情況”之“（六）發行人的研發人員情況”。（二二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員兼職情況）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管

197、理人員及核心技術人員兼職情況如下：姓名姓名 本公司職務本公司職務 兼職單位名稱兼職單位名稱 兼職單位職務兼職單位職務 兼職單位兼職單位與公司關聯關系與公司關聯關系 宮志剛 董事長 七一八所 副所長 公司的間接控股股東 派瑞科技 董事長、總經理 公司的控股股東 派瑞氫能 董事長 公司控股股東控制的其他企業 風帆有限責任公司 外部董事 公司實際控制人控制的其他企業 王少波 常務副董事長 邯鄲市科學技術協會 副主席 無 董 強 董事 七一八所 產業發展部主任 公司的間接控股股東 派瑞科技 副總經理 公司的控股股東 派瑞氫能 董事 公司控股股東控制的其他企業 派瑞華氫 董事 公司控股股東控制的其他企業

198、 孟祥軍 董事、總經理 派瑞長紅 董事長、經理 員工股權激勵平臺的普通合伙人 程新生 獨立董事 南開大學 教授、博士生導師 無 天津濱海泰達物流集團股份公司 獨立董事 無 中海油田服務獨立監事 無 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-66 姓名姓名 本公司職務本公司職務 兼職單位名稱兼職單位名稱 兼職單位職務兼職單位職務 兼職單位兼職單位與公司關聯關系與公司關聯關系 股份有限公司 華夏銀行股份有限公司 獨立董事 無 李 恩 獨立董事 邯鄲市建設投資集團有限公司 外部董事 無 張香文 獨立董事 天津大學 教授、博士生導師 無 李 軍 監事會主席 七一八所 人力資源部主任 公

199、司的間接控股股東 派瑞電器 董事 公司控股股東控制的其他企業 派瑞氫能 監事 公司控股股東控制的其他企業 派瑞華氫 董事 公司控股股東控制的其他企業 張非非 監事 七一八所 員工 公司的間接控股股東 許 暉 副總經理、董事會秘書 派瑞長紅 董事 員工股權激勵平臺的普通合伙人 李本東 副總經理 派瑞長紅 董事 員工股權激勵平臺的普通合伙人 李翔宇 副總經理 派瑞長紅 監事 員工股權激勵平臺的普通合伙人 除上述兼職情況外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在在其他單位兼職的情形。（三三）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間存在的親屬關系）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間

200、存在的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，公司董事、總經理孟祥軍與核心技術人員楊獻奎為連襟關系。除此之外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間不存在親屬關系。（四四）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員合法合規合法合規情況情況 公司現任董事、監事、高級管理人員、核心技術人員最近三年不涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況。（五五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與公司簽訂的協議及作出）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與公司簽訂的協議及作出的重要承諾及其履行情況的重要承諾及其履

201、行情況 公司與在公司領取薪酬（獨立董事除外）的董事、監事、高級管理人員及核心中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-67 技術人員簽署了勞動合同保密協議競業禁止協議，對雙方的權利義務進行了約定；與獨立董事簽訂了獨立董事聘任協議。截至本招股說明書簽署日，上述人員與公司簽訂的協議均得到嚴格的履行，不存在違約情形。（六六）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有公司股份其近親屬持有公司股份情況情況 1、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員持股情況、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事

202、、監事、高級管理人員、核心技術人員間接持有公司股份的情況如下表所示：序號序號 姓名姓名 職務職務 間接持股比例（間接持股比例（%）股權激勵平臺股權激勵平臺 1 王少波 常務副董事長 0.1662 萬海長勝 2 李紹波 副董事長 0.1662 萬海長紅 3 董云海 職工董事 0.0997 萬海長風 4 孟祥軍 董事、總經理 0.1663 萬海長風 5 許 暉 副總經理、董事會秘書 0.1337 萬海長紅 6 李本東 副總經理 0.1337 萬海長風 7 李翔宇 副總經理 0.1336 萬海長紅 8 丁 成 副總經理 0.1336 萬海長勝 9 王占衛 副總經理 0.1336 萬海長風 10 李

203、軍 財務總監 0.1336 萬海長勝 11 楊獻奎 首席技術官、邯鄲分公司負責人 0.1336 萬海長風 12 張長金 副總工程師、F 廠副廠長 0.0997 萬海長風 注：間接持股比例=持有中間主體股權或份額比例中間主體持有公司股份比例。截至本招股說明書簽署日，上述董事、監事、高級管理人員、核心技術人員直接或間接持有公司股份均不存在質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形。除上述持股外，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員不存在以任何其他方式直接或間接持有公司股份的情況。2、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員近親屬持股情況、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員近親屬持股情況 公司職工監事路

204、光輝配偶為公司員工，通過萬海長勝間接持有公司 0.0831%股份。除此之外，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員近親屬不存在以任何方式直接或間接持有公司股份的情況。中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-68（七七）發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近兩年的變動情）發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近兩年的變動情況況 1、董事會成員變動情況、董事會成員變動情況 近兩年，公司董事變動情況如下：（1）2020 年 1 月 1 日，公司董事會成員為王少波、李紹波、董強、劉宇軍、張霄慧、孟祥軍、李本東。（2）2020 年 6 月 28 日，公司控股股東派

205、瑞科技作出股東決定，免去李本東董事職務，委派李俊華為公司董事。（3）2021 年 11 月 22 日，公司召開職工代表大會，選舉董云海擔任派瑞特氣第一屆董事會職工董事，任期與發行人第一屆董事會任期相同。（4）2021 年 12 月 21 日，公司召開創立大會暨 2021 年度第一次臨時股東大會，選舉李俊華、祝維燕、王少波、喬日東、李紹波、董強、劉宇軍、王志信、張霄慧、孟祥軍為發行人第一屆董事會非職工董事，與職工董事董云海組成第一屆董事會。（5）2022 年 4 月 2 日，公司召開 2022 年度第一次臨時股東大會，免去李俊華、祝維燕、喬日東、劉宇軍、王志信、張霄慧董事職務，選舉宮志剛為公司董

206、事，選舉程新生、張香文、李恩為公司獨立董事。時間點時間點 董事會成員董事會成員 變動情況變動情況 2020 年 1 月 1 日 王少波、李紹波、董強、劉宇軍、張霄慧、孟祥軍、李本東-2020 年 6 月 28 日 李俊華、王少波、李紹波、董強、劉宇軍、張霄慧、孟祥軍 卸任：李本東 新任：李俊華 2021 年 12 月 21 日 李俊華、祝維燕、王少波、喬日東、李紹波、董強、劉宇軍、王志信、張霄慧、孟祥軍、董云海 新任：祝維燕、喬日東、王志信、董云海 2022 年 4 月 2 日 宮志剛、王少波、李紹波、董強、孟祥軍、程新生、李恩、張香文、董云海 卸任：李俊華、祝維燕、喬日東、劉宇軍、王志信、張

207、霄慧 新任：宮志剛、程新生、李恩、張香文 2、監事會成員變動情況、監事會成員變動情況 近兩年，公司監事變動情況如下：（1）2020 年 1 月 1 日，公司監事會成員為喬日東、李軍、白峰、李菁、張非非。（2）2021 年 11 月 22 日，公司召開職工代表大會，選舉路光輝擔任派瑞特氣中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-69 第一屆監事會職工監事，任期與發行人第一屆監事會任期相同。（3）2021 年 12 月 21 日，公司召開創立大會暨 2021 年度第一次臨時股東大會，選舉李軍、張非非為監事，與職工監事路光輝共同組成發行人第一屆監事會。時間點時間點 監事會成員監事會成

208、員 變動情況變動情況 2020 年 1 月 1 日 喬日東、李軍、白峰、李菁、張非非-2021 年 12 月 21 日 李軍、張非非、路光輝 卸任：白峰、喬日東、李菁 新任：路光輝 3、高級管理人員成員變動情況、高級管理人員成員變動情況 近兩年，公司高級管理人員變動情況如下：（1）2020 年 1 月 1 日，公司高級管理人員為總經理李紹波，副總經理孟祥軍、李本東、李翔宇、丁成、王占衛、楊獻奎，董事會秘書為許暉，財務負責人為劉宇軍。（2）2020 年 3 月 5 日，公司召開董事會，免去李紹波總經理職務及楊獻奎副總經理職務，聘任孟祥軍為總經理。（3）2020 年 3 月 30 日，公司召開董事

209、會，免去劉宇軍財務負責人職務，聘任李軍為財務總監。（4）2021 年 12 月 21 日，公司召開第一屆董事會第一次會議，聘任孟祥軍為公司總經理，許暉、李本東、李翔宇、丁成、王占衛為公司副總經理，許暉兼任公司董事會秘書，李軍為公司財務總監。時間點時間點 高級管理成員高級管理成員 變動情況變動情況 2020 年 1 月 1 日 李紹波、孟祥軍、李本東、李翔宇、丁成、王占衛、楊獻奎、許暉、劉宇軍-2020 年 3 月 5 日 孟祥軍、李本東、李翔宇、丁成、王占衛、許暉、劉宇軍 卸任：李紹波、楊獻奎 2020 年 3 月 23 日 孟祥軍、李本東、李翔宇、丁成、王占衛、許暉、李軍 卸任：劉宇軍 新任

210、：李軍 2021 年 12 月 21 日 孟祥軍、許暉、李本東、李翔宇、丁成、王占衛、李軍-4、核心技術人員變動情況、核心技術人員變動情況 近兩年，公司核心技術人員未發生重大不利變動。5、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員變動情況結論、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員變動情況結論 公司的董事、監事、高級管理人員、核心技術人員最近兩年變化情況如下：中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-70 序號序號 姓名姓名 變動職務變動職務 在職期限在職期限 離職原因離職原因 1 李俊華 董事 2020.06.28-2022.04.02 股東內部另有安排 2 宮志剛 董事 202

211、2.04.02-今-3 祝維燕 董事 2021.12.21-2022.04.02 股東內部另有安排 4 喬日東 董事 2021.12.21-2022.04.02 股東內部另有安排 監事 2020.01.01-2021.12.21 股東內部另有安排 5 劉宇軍 董事 2020.01.01-2022.04.02 股東內部另有安排 財務負責人 2020.01.01-2020.03.23 股東內部另有安排 6 王志信 董事 2021.12.21-2022.04.02 股東內部另有安排 7 張霄慧 董事 2020.01.01-2021.04.02 股東內部另有安排 8 李本東 董事 2020.01.01

212、-2020.06.28 發行人內部另有安排 9 程新生 獨立董事 2022.04.02-今-10 李 恩 獨立董事 2022.04.02-今-11 張香文 獨立董事 2022.04.02-今-12 董云海 職工董事 2021.12.21-今-13 白 峰 監事 2020.01.01-2021.12.21 股東內部另有安排 14 李 菁 監事 2020.01.01-2021.12.21 股東內部另有安排 15 路光輝 職工監事 2021.12.21-今-16 李紹波 總經理 2020.01-2020.03.05 發行人內部另有安排 17 楊獻奎 副總經理 2020.01-2020.03.05 發

213、行人內部另有安排 18 李 軍 財務總監 2020.03.23-今-近兩年內，公司董事、監事、高級管理人員雖發生變動，但董事、監事變動主要系控股股東委派人員變化及為完善公司治理增加職工董事、職工監事以及獨立董事；高級管理人員變動主要系公司對相關員工崗位進行內部調整。近兩年發行人董事、監事、高級管理人員、核心技術人員的變化符合 公司法和公司章程的規定，履行了必要的法律程序，不構成人員的重大不利影響，不會對發行人的生產經營造成重大不利影響。（八八）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與發行人及其業務相關的）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與發行人及其業務相關的對外投資情況對外投資情況 截至

214、本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與發行人及其業務相關的對外投資情況如下：中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-71 姓名姓名 本公司職務本公司職務 對外投資企對外投資企業名稱業名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）對外投資企業與公司對外投資企業與公司 關聯關系關聯關系 王少波 常務副董事長 萬海長勝 480.00 12.47 公司員工股權激勵平臺 李紹波 副董事長 萬海長紅 480.00 5.98 公司員工股權激勵平臺 孟祥軍 董事、總經理 派瑞長紅 0.40 40.00 員工股權激勵平臺的普通合伙人 萬海長風 480.00

215、9.28 公司員工股權激勵平臺 董云海 職工董事 萬海長風 288.00 5.57 公司員工股權激勵平臺 許 暉 副總經理、董事會秘書 派瑞長紅 0.30 30.00 員工股權激勵平臺的普通合伙人 萬海長紅 386.00 4.81 公司員工股權激勵平臺 李本東 副總經理 派瑞長紅 0.30 30.00 員工股權激勵平臺的普通合伙人 萬海長風 386.00 7.47 公司員工股權激勵平臺 李翔宇 副總經理 萬海長紅 386.00 4.81 公司員工股權激勵平臺 丁 成 副總經理 萬海長勝 386.00 10.03 公司員工股權激勵平臺 王占衛 副總經理 萬海長風 386.00 7.47 公司員工

216、股權激勵平臺 李 軍 財務總監 萬海長勝 386.00 10.03 公司員工股權激勵平臺 上述對外投資情況與公司不存在利益沖突，除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員無其他與發行人相關的對外投資情況。（九九）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況 1、薪酬組成、確定依據及所履行的程序、薪酬組成、確定依據及所履行的程序（1）董事薪酬）董事薪酬 對于在公司擔任管理職務的非獨立董事，其獲得的薪酬來源于其在公司擔任管理職務而取得的薪酬，其福利保障、履職待遇等按照國家法律法規及有關規章制度執行；對于未在公司任職的非獨立董事，公司未

217、向其提供報酬；針對獨立董事，公司向其發放獨立董事津貼。（2）監事薪酬）監事薪酬 對于在公司擔任管理職務的監事，其獲得的薪酬來源于其在公司擔任管理職務而取得的薪酬，其福利保障、履職待遇等按照國家法律法規及有關規章制度執行；對于未在公司任職的監事，公司未向其提供報酬。（3）高級管理人員薪酬）高級管理人員薪酬 對于高級管理人員，公司針對該等人員制訂了經理層成員任期制和契約化管中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-72 理工作方案經理層成員績效考核管理辦法經理層成員薪酬管理辦法等規章制度。根據上述制度規定，高級管理人員薪酬由基本年薪、績效年薪、任期激勵組成?；灸晷绞悄甓然臼杖?，

218、按月固定發放，公司董事會根據經營業績考核考核結果，兌現其年度績效和任期激勵。高級管理人員的福利保障、履職待遇等按照國家法律法規及有關規章制度執行。（4）核心技術人員）核心技術人員 對于核心技術人員，其薪酬來源于其在公司擔任具體職務而取得的工資薪金報酬，其福利保障、履職待遇等按照國家法律法規及有關規章制度執行。2、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況（1）薪酬總額占發行人各期利潤總額的比重）薪酬總額占發行人各期利潤總額的比重 報告期各年度，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬總額及占當年利潤總額的比重情況如下：項目項目 2

219、022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 薪酬總額（萬元）572.03 1,143.82 768.47 311.60 利潤總額（萬元）22,958.95 39,322.21 26,803.48 22,310.73 占比（%）2.49 2.91 2.87 1.40（2）最近一年從發行人領取薪酬的情況）最近一年從發行人領取薪酬的情況 公司現任董事、監事、高級管理人員及核心技術人員 2021 年從公司及關聯公司領取薪酬的情況如下：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 職務職務 2021 年薪酬年薪酬 是否從關聯單位是否從關聯單位 領取收入領取收入 1 宮志剛 董事長-是

220、2 王少波 常務副董事長 127.13 否 3 李紹波 副董事長 132.13 否 4 董 強 董事-是 5 孟祥軍 董事、總經理 132.13 否 6 程新生 獨立董事-否 7 李 恩 獨立董事-否 8 張香文 獨立董事-否 9 董云海 職工董事 46.35 否 10 李 軍 監事會主席-是 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-73 序號序號 姓名姓名 職務職務 2021 年薪酬年薪酬 是否從關聯單位是否從關聯單位 領取收入領取收入 11 張非非 監事-是 12 路光輝 職工監事 36.09 否 13 許 暉 副總經理、董事會秘書 83.78 否 14 李本東 副總經理

221、 93.28 否 15 李翔宇 副總經理 101.33 否 16 丁 成 副總經理 83.67 否 17 王占衛 副總經理 92.56 否 18 李 軍 財務總監 78.22 否 19 楊獻奎 核心技術人員 89.19 否 20 張長金 核心技術人員 47.97 否 注 1：上表薪酬總額為個人稅前薪酬總額；注 2：獨立董事程新生、李恩、張香文為 2022 年 4 月聘任，2021 年未在公司領取薪酬。公司根據有關規定為在公司領取薪酬的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員發放工資、獎金、補貼，繳納社會保險、住房公積金、企業年金，不存在其他特殊待遇和退休金計劃。獨立董事僅在公司領取獨立董事津貼。

222、十十三三、股權激勵及其他制度安排和執行情況、股權激勵及其他制度安排和執行情況（一）發行人已經制定或實施的股權激勵的基本情況（一）發行人已經制定或實施的股權激勵的基本情況 截至本招股說明書簽署日，發行人通過員工股權激勵平臺萬海長紅、萬海長風和萬海長勝實施了股權激勵，員工股權激勵情況詳見本節“三、發行人報告期內股本、股東變化情況”之“（一）2020 年 11 月，公司增資擴股”。員工股權激勵平臺基本情況如下：1、萬海長風、萬海長風 截至本招股說明書簽署日，萬海長風持有派瑞特氣 1.79%的股份，其基本情況如下：企業名稱 天津萬海長風科技中心（有限合伙）統一社會信用代碼 91120118MA076H

223、4P2X 成立時間 2020-11-19 主要經營場所 天津自貿試驗區（東疆保稅港區）澳洲路 6262 號查驗庫辦公區 202 室（天津東疆商務秘書服務有限公司自貿區分公司托管第 3238 號）執行事務合伙人 天津派瑞長紅管理咨詢有限公司 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-74 經營范圍及主營業務 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；企業管理；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。企業類型 有限合伙企業 截至本招股說明書簽署日，萬海長風全體合伙人及出資情況如下：序號序號 合伙

224、人類型合伙人類型 姓名姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）出資方式出資方式 1 有限合伙人 孟祥軍 480.00 9.2838 貨幣 2 有限合伙人 李本東 386.00 7.4657 貨幣 3 有限合伙人 王占衛 386.00 7.4657 貨幣 4 有限合伙人 楊獻奎 386.00 7.4657 貨幣 5 有限合伙人 曹紅梅 288.00 5.5703 貨幣 6 有限合伙人 王振宇 288.00 5.5703 貨幣 7 有限合伙人 張長金 288.00 5.5703 貨幣 8 有限合伙人 董云海 288.00 5.5703 貨幣 9 有限合伙人 鄭秋艷 24

225、0.00 4.6419 貨幣 10 有限合伙人 冀延治 240.00 4.6419 貨幣 11 有限合伙人 朱文冬 240.00 4.6419 貨幣 12 有限合伙人 羅文鍵 146.00 2.8238 貨幣 13 有限合伙人 張 帥 146.00 2.8238 貨幣 14 有限合伙人 彭立培 146.00 2.8238 貨幣 15 有限合伙人 趙 星 146.00 2.8238 貨幣 16 有限合伙人 喬蓓蓓 146.00 2.8238 貨幣 17 有限合伙人 童 瑩 80.00 1.5473 貨幣 18 有限合伙人 馬素靜 80.00 1.5473 貨幣 19 有限合伙人 那 峰 80.0

226、0 1.5473 貨幣 20 有限合伙人 魯 毅 80.00 1.5473 貨幣 21 有限合伙人 賈煒冬 80.00 1.5473 貨幣 22 有限合伙人 王 華 80.00 1.5473 貨幣 23 有限合伙人 李世斌 80.00 1.5473 貨幣 24 有限合伙人 白雪萍 80.00 1.5473 貨幣 25 有限合伙人 李海軍 80.00 1.5473 貨幣 26 有限合伙人 安園園 80.00 1.5473 貨幣 27 有限合伙人 朱姜濤 80.00 1.5473 貨幣 28 有限合伙人 呂隨強 50.00 0.9671 貨幣 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-

227、1-75 序號序號 合伙人類型合伙人類型 姓名姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）出資方式出資方式 29 普通合伙人 派瑞長紅 0.30 0.0058 貨幣 合計合計 5,170.30 100.0000-2、萬海長紅、萬海長紅 截至本招股說明書簽署日，萬海長紅持有派瑞特氣 2.78%的股份，其基本情況如下：企業名稱 天津萬海長紅科技中心（有限合伙）統一社會信用代碼 91120118MA076H4H77 成立時間 2020-11-19 主要經營場所 天津自貿試驗區（東疆保稅港區）澳洲路 6262 號查驗庫辦公區 202室（天津東疆商務秘書服務有限公司自貿區分公司托

228、管第 3237 號）執行事務合伙人 天津派瑞長紅管理咨詢有限公司 經營范圍及主營業務 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；企業管理；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。企業類型 有限合伙企業 截至本招股說明書簽署日，萬海長紅全體合伙人及出資情況如下：序號序號 合伙人類型合伙人類型 姓名姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）出資方式出資方式 1 有限合伙人 萬海長勝 3,850.30 47.9693 貨幣 2 有限合伙人 李紹波 480.00 5.9801 貨幣 3 有

229、限合伙人 許 暉 386.00 4.8090 貨幣 4 有限合伙人 李翔宇 386.00 4.8090 貨幣 5 有限合伙人 柳 彤 240.00 2.9901 貨幣 6 有限合伙人 徐海云 240.00 2.9901 貨幣 7 有限合伙人 沙 婷 240.00 2.9901 貨幣 8 有限合伙人 戶帥帥 240.00 2.9901 貨幣 9 有限合伙人 王志民 240.00 2.9901 貨幣 10 有限合伙人 李丹丹 146.00 1.8190 貨幣 11 有限合伙人 李柄緣 146.00 1.8190 貨幣 12 有限合伙人 宋富財 146.00 1.8190 貨幣 13 有限合伙人 紀

230、振紅 146.00 1.8190 貨幣 14 有限合伙人 劉躍旭 80.00 0.9967 貨幣 15 有限合伙人 王 斌 80.00 0.9967 貨幣 16 有限合伙人 秦海慶 80.00 0.9967 貨幣 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-76 序號序號 合伙人類型合伙人類型 姓名姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）出資方式出資方式 17 有限合伙人 呂靈華 80.00 0.9967 貨幣 18 有限合伙人 申永明 80.00 0.9967 貨幣 19 有限合伙人 賈東龍 80.00 0.9967 貨幣 20 有限合伙人 齊 航

231、80.00 0.9967 貨幣 21 有限合伙人 王軍嶺 80.00 0.9967 貨幣 22 有限合伙人 吝子東 80.00 0.9967 貨幣 23 有限合伙人 孫 昊 80.00 0.9967 貨幣 24 有限合伙人 商洪濤 80.00 0.9967 貨幣 25 有限合伙人 姚 剛 70.00 0.8721 貨幣 26 有限合伙人 南宏偉 50.00 0.6229 貨幣 27 有限合伙人 姜世楠 40.00 0.4983 貨幣 28 有限合伙人 王賞照 30.00 0.3738 貨幣 29 有限合伙人 檀立峰 20.00 0.2492 貨幣 30 有限合伙人 王建剛 20.00 0.24

232、92 貨幣 31 有限合伙人 袁瑞玲 10.00 0.1246 貨幣 32 有限合伙人 郗少杰 10.00 0.1246 貨幣 33 有限合伙人 李 鑫 10.00 0.1246 貨幣 34 普通合伙人 派瑞長紅 0.30 0.0037 貨幣 合計合計 8,026.60 100.0000 3、萬海長勝、萬海長勝 截至本招股說明書簽署日，萬海長勝持有萬海長紅 47.9693%出資額，從而間接持有派瑞特氣 1.33%的股份，其基本情況如下：企業名稱 天津萬海長勝科技中心（有限合伙）統一社會信用代碼 91120118MA076H4M8E 成立時間 2020-11-19 主要經營場所 天津自貿試驗區（

233、東疆保稅港區）澳洲路 6262 號查驗庫辦公區 202室（天津東疆商務秘書服務有限公司自貿區分公司托管第 3236 號）執行事務合伙人 天津派瑞長紅管理咨詢有限公司 經營范圍及主營業務 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；企業管理；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。企業類型 有限合伙企業 截至本招股說明書簽署日，萬海長勝全體合伙人及出資情況如下：中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-77 序號序號 合伙人類型合伙人類型 姓名姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例

234、（出資比例（%）出資方式出資方式 1 有限合伙人 王少波 480.00 12.4666 貨幣 2 有限合伙人 丁 成 386.00 10.0252 貨幣 3 有限合伙人 李 軍 386.00 10.0252 貨幣 4 有限合伙人 張明杰 288.00 7.4799 貨幣 5 有限合伙人 張凈普 240.00 6.2333 貨幣 6 有限合伙人 胡 帥 240.00 6.2333 貨幣 7 有限合伙人 羅建志 146.00 3.7919 貨幣 8 有限合伙人 鄭 藝 146.00 3.7919 貨幣 9 有限合伙人 馬潤生 80.00 2.0778 貨幣 10 有限合伙人 周 軍 80.00 2

235、.0778 貨幣 11 有限合伙人 馬毅斌 80.00 2.0778 貨幣 12 有限合伙人 馬衛東 80.00 2.0778 貨幣 13 有限合伙人 郝春輝 80.00 2.0778 貨幣 14 有限合伙人 花瑩曦 80.00 2.0778 貨幣 15 有限合伙人 黃 瑞 80.00 2.0778 貨幣 16 有限合伙人 楊萬吉 80.00 2.0778 貨幣 17 有限合伙人 翟國強 80.00 2.0778 貨幣 18 有限合伙人 岳立平 80.00 2.0778 貨幣 19 有限合伙人 齊治樂 80.00 2.0778 貨幣 20 有限合伙人 郭緒濤 80.00 2.0778 貨幣 2

236、1 有限合伙人 尚 青 80.00 2.0778 貨幣 22 有限合伙人 張 雷 80.00 2.0778 貨幣 23 有限合伙人 張建偉 80.00 2.0778 貨幣 24 有限合伙人 趙志剛 60.00 1.5583 貨幣 25 有限合伙人 孫國才 50.00 1.2986 貨幣 26 有限合伙人 宋忠華 50.00 1.2986 貨幣 27 有限合伙人 楊志強 40.00 1.0389 貨幣 28 有限合伙人 郭 君 40.00 1.0389 貨幣 29 有限合伙人 汲新剛 30.00 0.7792 貨幣 30 有限合伙人 馮 壯 25.00 0.6493 貨幣 31 有限合伙人 高

237、翔 23.00 0.5974 貨幣 32 有限合伙人 王 彬 20.00 0.5194 貨幣 33 普通合伙人 派瑞長紅 0.30 0.0078 貨幣 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-78 序號序號 合伙人類型合伙人類型 姓名姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）出資方式出資方式 合計合計 3,850.30 100.0000 4、派瑞長紅、派瑞長紅 萬海長風、萬海長紅及萬海長勝的執行事務合伙人均為派瑞長紅，其基本情況如下：企業名稱 天津派瑞長紅管理咨詢有限公司 統一社會信用代碼 91120118MA075YFB9U 注冊資本 1.00 萬

238、元人民幣 成立時間 2020-10-30 主要經營場所 天津自貿試驗區（東疆保稅港區）澳洲路 6262 號查驗庫辦公區 202 室（天津東疆商務秘書服務有限公司自貿區分公司托管第 3182 號）股權結構 孟祥軍持股 40%，李本東持股 30%，許暉持股 30%經營范圍及主營業務 一般項目：社會經濟咨詢服務；企業管理；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。企業類型 有限責任公司（二）員工股權激勵計劃管理制度（二）員工股權激勵計劃管理制度 公司制定了中船重工（邯鄲）派瑞特種氣體有限公司股權出售方案及中船重工（邯鄲）派瑞特種氣體有限公司員

239、工股權管理辦法對員工股權激勵計劃進行管理，具體內容如下：1、股份鎖定期、股份鎖定期 員工股權激勵計劃參與人員持有的合伙份額（以及對應的公司股權）自公司工商登記變更之日起開始鎖定 5 年；如公司實現首次公開上市，則持有人需承諾其所持合伙份額（以及對應的公司股權）自上市之日起繼續鎖定 12 個月，該鎖定期與上述 5 年鎖定期重疊計算，以兩者孰長計算。除上述鎖定期安排外，董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有股份總數的 25%；在離職后半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。2、鎖定期未滿，認購對象發生特殊情況的調整方式、鎖定期未滿，認購對象發生特殊情況的調整方

240、式 鎖定期內，員工股權激勵參與員工發生離職的，應自離職之日起 6 個月內完成退出。員工發生內部降職的，若降職之后不符合員工股權激勵參與對象標準，應自降職之日起 6 個月內全部退出；若降職之后仍在參與對象標準范圍之內，則應保留中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-79 相應級別的認購額度，其余部分 6 個月內完成退出。（三）股權激勵對公司經營狀況、財務狀況和控制權變化的影響（三）股權激勵對公司經營狀況、財務狀況和控制權變化的影響 1、對經營狀況的影響、對經營狀況的影響 通過對公司核心員工實施股權激勵計劃，有助于建立健全公司和員工的風險共擔、利益共享的有效機制，有利于公司實現留

241、住人才、激發人才潛能的需要，助力公司持續發展。2、對財務狀況的影響、對財務狀況的影響 本次參與員工股權激勵的入股價格為 6.85 元/注冊資本（以 2020 年 4 月 30 日為基準日經國資主管部門備案的評估結果確定），入股價格依據合規、定價公允。本次員工股權激勵無需進行股份支付處理。因此，本次員工股權激勵對發行人利潤未產生影響。此外，上述股權激勵系通過員工股權激勵平臺向發行人增資入股的方式施行，因此，該股權激勵使得發行人股本和凈資產增加。3、對控制權的影響、對控制權的影響 報告期內，發行人的實際控制人未發生變化，員工股權激勵平臺萬海長風和萬海長紅合計持有發行人 4.57%的股份，對發行人控

242、制權的穩定性未產生不利影響。（四）其他已制定或實施的股權激勵及相關安排，以及上市后的行權安排（四）其他已制定或實施的股權激勵及相關安排，以及上市后的行權安排 截至本招股說明書簽署日，除上述情形外，公司不存在其他已制定或實施的股權激勵計劃或相關安排，亦不存在上市后的行權安排。十十四四、員工及其社會保障情況員工及其社會保障情況（一）員工結構情況（一）員工結構情況 1、員工人數及變化情況、員工人數及變化情況 截至 2022 年 6 月 30 日，與公司簽訂勞動合同的員工人數為 603 人。報告期各期末，公司員工人數及變化情況如下表：單位：人 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日 2021

243、年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 正式員工 603 615 461 140 注：2020 年 4 月，發行人完成以無償劃轉的方式實施的業務重組，為保持報告期內口徑統一、提高數據可比性，上述表格中 2019 年員工數量已包含劃入業務的相關員工。中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-80 2、員工結構情況員工結構情況 截至 2022 年 6 月 30 日，公司正式員工的情況如下：（1）專業結構）專業結構 專業分工專業分工 人數（人）人數（人）占總人數的比例占總人數的比例 管理人員 117 19.40%銷

244、售人員 60 9.95%研發人員 81 13.43%生產人員 345 57.21%合計合計 603 100.00%（2）學歷結構）學歷結構 學歷學歷 人數（人）人數（人）占總人數的比例占總人數的比例 研究生 166 27.53%本科 167 27.69%大專 186 30.85%大專以下 84 13.93%合計合計 603 100.00%（3）年齡結構）年齡結構 年齡年齡 人數（人）人數（人）占總人數的比例占總人數的比例 未滿 30 歲 143 23.71%30-40 歲 353 58.54%41-50 歲 74 12.27%超過 50 歲 33 5.47%合計合計 603 100.00%（二

245、）社會保險和住房公積金繳納情況（二）社會保險和住房公積金繳納情況 1、社會保障社會保障制度制度執行情況執行情況 公司主要實行勞動合同制，員工的聘用、解聘按照中華人民共和國勞動合同法的有關規定辦理。公司為員工提供必要的社會保障計劃，公司按照國家及當地政府的有關規定參加社會保障體系，執行養老保險、醫療保險（含生育保險）、工傷保險、失業保險等社會保險制度及住房公積金管理制度。截至 2022 年 6 月 30 日，公司的社保繳費比例如下：中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-81 項目項目 醫療保險醫療保險 養老保險養老保險 失業保險失業保險 工傷保險工傷保險 住房公積金住房公積金

246、 公司繳費比例（%）8 16 0.7 1.2 12 員工繳費比例（%）2 8 0.3-8 注：根據 2017 年 6 月 15 日邯鄲市人民政府辦公廳下發的邯鄲市生育保險和職工基本醫療保險合并實施試點實施方案（試行）（邯政字201726 號），自 2017 年 6 月 15 日起，邯鄲市生育保險基金并入職工基本醫療基金，統一征繳。報告期各期末，發行人社會保險及住房公積金繳費人數情況如下：類別類別 2022 年年 6 月月 30 日日 2021年年12月月31日日 2020年年12月月31日日 2019 年年 12 月月 31 日日 在冊員在冊員工工人數人數 未繳未繳 人數人數 在冊員在冊員工工

247、人數人數 未繳未繳 人數人數 在冊員在冊員工人數工人數 未繳未繳 人數人數 在冊員在冊員工人數工人數 未繳未繳 人數人數 養老保險 603-615 99 461 1 140 2 醫療保險 603-615 101 461 1 140 2 失業保險 603-615 99 461 1 140 2 工傷保險 603-615 99 461 1 140 2 住房公積金 603-615 100 461 1 140 2 注 1：報告期內，公司部分員工曾保留事業編制身份，相關員工的社會保險及住房公積金由七一八所代為繳納，相關費用由公司實際承擔。自 2022 年 10 月起，七一八所不再為該等人員代為繳納社會保險

248、及住房公積金，后續由公司按照相關勞動法律法規直接為該等人員向當地主管部門繳納社會保險及住房公積金；注 2：報告期內，2 名員工因自身需要其社會保險及住房公積金通過第三方機構異地繳納，相關費用由公司實際承擔。截至本招股說明書簽署日，上述 2 名員工的社會保險及住房公積金均由公司直接繳納，不再由第三方機構代繳。報告期各期末，發行人在冊員工人數與繳納社會保險及住房公積金人數存在差異的原因為：2019 年：2 名員工因新入職，關系尚在原單位，因此無法繳納社會保險及住房公積金，后續正常繳納。2020 年：1 名員工因新入職，關系尚在原單位，因此無法繳納社會保險及住房公積金，后續正常繳納。2021 年：2

249、 名新入職員工原單位已繳納醫療保險，無法重復繳納，后續正常繳納；1 名新入職員工因原單位住房公積金賬戶欠費，未完成公積金賬戶轉移，無法繳納，賬戶轉移后正常繳納；99 名員工于 2021 年 12 月末由勞務派遣員工轉為正式員工，因當月錯過社會保險及住房公積金繳納時間，當月未繳納，后續正常繳納。2、主管部門的證明、主管部門的證明 2022 年 7 月 12 日，邯鄲市肥鄉區人力資源和社會保障局出具證明，確認派瑞特氣自 2019 年 1 月 1 日至本證明出具之日，嚴格遵守我國有關勞動和社會保障等中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-82 方面法律法規及規范性文件的規定，依法與

250、職工簽訂勞動合同，按時、足額繳納了各項社會保險費用，既不存在違反勞動用工法律、法規和規范性文件的行為，也不存在因違反社會保險方面的適用法律、法規、規章及規范性文件的規定而受到行政處罰或處理的情形，在該局無任何違反有關法律的不良記錄，未曾因違反等方面的法律法規及規范性文件的規定而受到任何行政處罰或被主管部門予以調查。2022 年 7 月 22 日，邯鄲市住房公積金管理中心經開區管理部出具證明，確認派瑞特氣自開立住房公積金賬戶之日起至今，一直按照法律法規規定的繳費比例按時足額繳存住房公積金，未出現因違反住房公積金方面的法律、法規、規章及規范性文件的規定而受到行政處罰或處理的情形。3、控股、控股股東

251、股東的的承諾承諾 公司控股股東派瑞科技已出具承諾：“如果派瑞特氣因本次發行前未按中國有關法律法規為員工繳納社會保險費和住房公積金，而被有關政府主管部門、監管機構要求補繳社會保險費和住房公積金或者被處罰的，本公司承諾對派瑞特氣因補繳社會保險費和住房公積金或者受到處罰而產生的經濟損失或支出的費用予以補償?！保ㄈ﹦趧张汕睬闆r（三）勞務派遣情況 報告期內，為充分有效保障公司用工需求，緩解短期用工壓力，公司存在勞務派遣的用工形式。報告期各期末，公司勞務派遣員工數量分別為 332 人、80 人、67 人、60 人，勞務派遣員工數量降幅明顯，主要系發行人已與符合公司用工標準的勞務派遣員工簽署正式勞動合同。

252、公司勞務派遣人員的崗位主要為車間操作崗、維修崗、后勤保障崗等，非公司生產經營的重要崗位，符合臨時性、替代性和輔助性的要求。截至 2022 年 6 月 30 日，公司勞務派遣用工人數占用工總量的比例低于10%，符合勞務派遣暫定規定的規定。中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-83 第第五五節節 業務與技術業務與技術 一、一、發行人主營業務及主要產品發行人主營業務及主要產品（一）主營業務情況（一）主營業務情況 發行人是國內領先、世界知名的電子特種氣體和三氟甲磺酸系列產品供應商，是國務院國資委“雙百行動”綜合改革、國家發改委混合所有制改革試點企業，是集科研、生產、銷售、服務于一體

253、，擁有核心自主知識產權的高新技術企業。發行人主要從事電子特種氣體及三氟甲磺酸系列產品的研發、生產和銷售，主要產品包括高純三氟化氮、高純六氟化鎢、高純氯化氫、高純氟化氫、高純四氟化硅、高純氘氣、高純六氟丁二烯、高純八氟環丁烷、高純電子混合氣等電子特種氣體，以及三氟甲磺酸、三氟甲磺酸酐、雙（三氟甲磺酰）亞胺鋰等含氟新材料。發行人產品廣泛應用于集成電路、顯示面板、鋰電新能源、醫藥、光纖等行業，是上述產業發展不可或缺的關鍵性材料。經過多年發展和積累，公司目前已經具備電子特種氣體及含氟新材料等 50 余種產品的生產能力，成為行業內產業規模大、客戶覆蓋廣、創新能力強且具備參與全球競爭能力的頭部企業。發行人

254、長期專注于電子特種氣體的研發和產業化。公司持續聚力該領域的關鍵技術研究，部分含氟高純電子氣體的制備技術已達到國際領先水平，取得一系列重要獎項，包括“河北省科技進步一等獎”“河北省專精特新示范企業”“河北省科技小巨人”“2021 年度河北省科技領軍企業”、2 次集成電路材料產業技術創新聯盟“技術攻關獎”、2 次中國工業氣體工業協會“氣體行業專利金獎”等多個榮譽獎項。公司高度重視科技成果轉化，實現了三氟化氮、六氟化鎢等多個產品的大規模產業化，曾獲得“河北省制造業單項冠軍”“2019 年中國半導體材料十強企業”“2020 年中國半導體材料十強企業”“十三五氣體行業領軍企業”“工業強基工程一條龍應用計

255、劃示范企業”“五星產品證書”等獎項。公司的行業影響力較強，是中國工業氣體工業協會理事單位、中國集成電路零部件創新聯盟理事單位、中國半導體三維集成制造產業聯盟第一屆理事會理事單位。公司憑借優異的產品品質及服務能力，贏得了客戶的充分信賴和高度認可，獲得了知名客戶頒發的多項榮譽稱號，包括中芯國際“優秀供應商”、聯華電子“2021 年杰出支持伙伴獎”、中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-84 維信諾“優秀供應商”、上海華力“2020 年度優秀供應商”等。此外，公司的前身七一八所特氣工程部曾獲得 4 次“全國優秀質量管理小組”、4 次“河北省科技進步二等獎”、2 次“中船重工集團科

256、學技術一等獎”等眾多獎項，形成了深厚的研發底蘊和技術積累，為公司的持續創新能力夯實了基礎。未來，發行人將繼續深耕電子特種氣體及新材料領域，以“服務國家戰略、引領行業發展”為使命，積極加大研發投入、聚焦關鍵技術研發、加速科技成果轉化、擴大產業規模，將電子特種氣體業務做強、做優、做大，進一步拓展全球市場，更深度融入集成電路生產工藝研發，力爭發展成為世界電子特種氣體的主導力量。（二）主要產品情況（二）主要產品情況 發行人主要從事電子特種氣體及三氟甲磺酸系列產品的研發、生產和銷售。電子特種氣體被譽為半導體行業的“糧食”和“血液”，是半導體制造不可或缺的關鍵原材料之一；三氟甲磺酸系列產品具有對環境友好、

257、催化作用強等特點，廣泛應用于鋰電新能源、醫藥、化工等行業。1、電子特種氣體、電子特種氣體 電子特種氣體是集成電路、顯示面板等行業必需的支撐性材料，廣泛應用于光刻、刻蝕、成膜、清洗、摻雜、沉積等工藝環節，對于純度、穩定性、包裝容器等具有較高的要求。電子特種氣體生產涉及合成、純化、分析檢測、充裝等多項工藝技術，具有較高技術壁壘。集成電路制造涉及上千道工序，工藝極其復雜，需使用上百種電子特種氣體。電子特種氣體在集成電路工藝中的應用如下圖所示：中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-85 注：藍色實體部分為集成電路工藝流程中的使用電子特種氣體的環節。純度是電子特種氣體重要指標之一，直

258、接影響芯片的良品率和可靠性。通常情況下，氣體純度用百分數表示，如 99.99%（4N）、99.999%（5N）、99.9995%（5N5）等。隨著集成電路制造工藝的迭代升級，線寬越來越窄，晶體管密度越來越高，對電子特氣的純度、穩定性等指標的要求也越來越高，部分氣體純度需要達到 6N 及以上，發行人生產的六氟化鎢、混合氣體等氣體純度均可達到 6N 以上。發行人主要電子特種氣體應用領域見下表：中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-86 類別類別 產品名稱產品名稱 純度可達純度可達等級等級 主要用途主要用途 主要應用領域主要應用領域 所處階段所處階段 集成電路集成電路 顯示面板顯

259、示面板 光纖光纖 LOGIC DRAM 3D NAND 主要氣體 三氟化氮 5N 清洗、刻蝕 -量產 六氟化鎢 6N 沉積 -量產 無機類氣體 氯化氫 5N5 清洗、刻蝕 -量產 氟化氫 5N 清洗、刻蝕 -量產 四氟化硅 5N 沉積 -量產 氘氣 5N 熱處理、光纖抗老化處理 -量產 混合氣 氦氮混氣、氙氫混氣、氧氦混氣、氪氖混氣、氬氙氖混氣等 6N 刻蝕、退火、光刻等 量產 碳氟類氣體 六氟丁二烯 4N 刻蝕 -試生產 八氟環丁烷 5N 清洗、刻蝕 -量產 八氟丙烷 5N5 清洗、刻蝕 -量產 六氟乙烷 5N 清洗、刻蝕 -量產、中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-8

260、7（1）主要）主要氣體氣體 三氟化氮 發行人生產的高純三氟化氮主要應用于大規模集成電路和顯示面板等制造過程中的清洗、刻蝕工藝，具有良好的選擇性、蝕刻速率，純度一般需要達到4N。發行人已實現 5N 級三氟化氮的量產，同時已建成國內最大生產基地。憑借優異的產品品質，發行人多年來穩定供應臺積電、美光、海力士、中芯國際、長江存儲、京東方、LGD 等境內外集成電路和顯示面板知名客戶，在業內樹立了技術領先、產品優質、客戶信賴的品牌形象。六氟化鎢 發行人生產的高純六氟化鎢主要應用于大規模集成電路化學氣相沉積工藝，其沉積形成的鎢導體膜可用作通孔和接觸孔的互連線，具有低電阻、高熔點的特點，純度一般需要達到 5N

261、。發行人已實現 6N 級六氟化鎢的量產，同時擁有國內最大生產基地。憑借優異的產品品質，發行人多年來穩定供應臺積電、鎧俠、美光、海力士、中芯國際、長江存儲等境內外集成電路知名客戶，客戶覆蓋廣泛。（2）無機類氣體）無機類氣體 發行人生產的無機類氣體主要包括氟化氫、氯化氫、四氟化硅、氘氣等氣體。其中，氯化氫和氟化氫純度分別可達 5N5 和 5N，主要應用于大規模集成電路清洗、刻蝕工藝；四氟化硅純度可達 5N，主要應用于大規模集成電路制造中有機硅化合物的合成、離子注入工藝摻雜劑及化學氣相沉積工藝；氘氣純度可達 5N，氘同位素豐度 2N8 以上，主要用作集成電路熱處理，以及在光纖制造領域抗老化退火處理，

262、提高抗氫老化能力。（3）混合氣）混合氣 發行人生產的混合氣主要應用于大規模集成電路和顯示面板制造過程中的光刻、退火等多個工藝。發行人基于自身掌握的純化和混配技術，混合氣產品組分純度可達 6N，結合客戶的個性化需求，目前已實現 30 余種電子混合氣的量產供應。（4）碳碳氟類氣體氟類氣體 發行人生產的碳氟類氣體主要有六氟丁二烯、八氟環丁烷、八氟丙烷、六氟乙烷等氣體。六氟丁二烯主要應用于大規模集成電路先進制程的刻蝕工藝，與傳中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-88 統刻蝕氣體相比，六氟丁二烯刻蝕速率更快、選擇性和深寬比更高、環境更友好，在先進制程中應用前景廣闊。發行人生產的六氟

263、丁二烯產品純度達 4N，產品已進入客戶驗證階段；八氟環丁烷、八氟丙烷、六氟乙烷等高純碳氟類氣體，純度均可達 5N，主要應用于大規模集成電路制造領域的等離子刻蝕和清洗工藝。2、三氟甲磺酸系列產品、三氟甲磺酸系列產品 基于電解氟化工藝，發行人研發生產了三氟甲磺酸系列產品，如三氟甲磺酸、三氟甲磺酸三甲基硅酯、三氟甲磺酸酐、雙（三氟甲磺酰）亞胺鋰、三氟甲磺酸鋰等，具體情況如下：產品名稱產品名稱 主要用途主要用途 主要應用領域主要應用領域 所處階段所處階段 三氟甲磺酸 醫藥或化工中間體的反應原料及催化劑 醫藥、有機硅、香精香料、化工等 量產 三氟甲磺酸酐 三氟甲磺酸三甲基硅酯 雙（三氟甲磺酰）亞胺鋰 鋰

264、電電解液添加劑、離子液體原料、顯示材料中間體等 鋰電新能源、顯示材料等 量產 三氟甲磺酸鋰 三氟甲磺酸是目前已知最強有機酸，是萬能的合成工具，三氟甲磺酸、三氟甲磺酸酐、三氟甲磺酸三甲基硅酯等產品具有對環境友好、催化作用強等特點，廣泛應用于醫藥、化工等行業。如在化工領域可替代硫酸、高氯酸等傳統的高污染強酸，醫藥領域可用作核苷、抗生素、類固醇、配糖類、維生素等醫藥中間體原料或催化劑。此外，還可應用于有機硅、石油化工、橡膠、香精香料、農藥等行業。目前產品已銷往歐美、日本、韓國、印度等國家和地區，受到廣大知名客戶認可，如強生、默克、巴斯夫等。雙（三氟甲磺酰）亞胺鋰和三氟甲磺酸鋰是鋰電電解液重要成分之一

265、，用作電解液添加劑，可以提高電解液的電化學穩定性，改善高低溫和循環性能。此外，雙（三氟甲磺酰）亞胺鋰和三氟甲磺酸鋰具有優異的抗靜電性能，還可應用于顯示材料和橡膠產業領域。目前公司產品已銷往歐洲、北美、日本、韓國等國家和地區，贏得行業知名客戶的認可，如 LGD、森田化學、住友化學等。（三）主營業務收入構成（三）主營業務收入構成 報告期內，公司主營業務收入的具體構成如下：中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-89 單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例

266、比例 金額金額 比例比例 電子特種氣體 85,802.09 91.68%149,381.18 91.06%110,403.17 91.91%93,039.86 91.76%三氟甲磺酸系列 7,790.77 8.32%14,668.85 8.94%9,716.53 8.09%8,353.15 8.24%合計合計 93,592.85 100.00%164,050.02 100.00%120,119.70 100.00%101,393.02 100.00%報告期內，公司主營業務以電子特種氣體的研發、生產及銷售為主。報告期內，公司主營業務突出，主營業務收入呈現逐年上升的趨勢。（四）發行人（四）發行人主

267、要經營主要經營模式模式 1、盈利模式、盈利模式 報告期內，公司主要通過向下游集成電路、顯示面板等行業客戶銷售電子特種氣體和三氟甲磺酸系列產品實現收入及利潤。公司采取以銷定產、訂單驅動的經營模式，經過電解氟化、化學反應合成、純化等工藝生產三氟化氮、六氟化鎢等電子特種氣體和三氟甲磺酸系列產品，采用鋼瓶、管束集裝箱等包裝容器向客戶供應。銷售是公司生產經營的中心環節，采購、生產圍繞銷售展開，研發是保持公司核心競爭力的主要驅動力。2、采購模式、采購模式 公司對外采購主要分為原材料、輔助材料及配件、設備、工程建設服務四類，具體采購工作由物資部負責。（1）生產性物資生產性物資采購流程采購流程 公司一般根據生

268、產需求計劃與最低庫存量要求確定采購計劃，通過招標等方式確定供應商，并在合同中對生產性物資的規格、價格、品質等要求進行約定，并要求在規定時間、地點進行產品交付。采購物資經驗收合格后，倉庫賬務管理人出具采購入庫單，倉庫物料管理人對實物進行確認、對入庫單進行審核后辦理入庫。生產領用需求經審批后，賬務管理人出具領用單，物料管理人負責審核單據及實物的發放。（2）生產類生產類供應商管理供應商管理 公司建立了合格供應商名錄，并定期對供應商進行考核。公司一般通過調查和評估初步選擇供應商，對其樣品檢測合格后進行試用，通過后將其納入合格供應商名錄。公司制訂有 物資采購、外協、服務外包管理規定 招標管理辦法中船（邯

269、鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-90 比價管理辦法工程建設項目招標、比價管理辦法等規章制度，對達到一定標準的通過招標方式進行采購，對不適宜采用招標方式的采用比價、競爭性談判等方式采購。（3）工程建設服務采購模式）工程建設服務采購模式 根據公司固定資產投資規劃，在充分市場調研的基礎上，初步確定投資項目。經報請地方政府和國資主管部門工程建設項目立項批復后，公司制定具體的建設計劃，并委托有資質的單位組織招投標，確定承包方。公司以建設項目合同約定為基礎，結合實際工程進度、工程質量、工程量變動等因素，確定付款節點及金額，項目驗收完畢經審計后支付尾款。3、生產模式、生產模式 公司的生產模

270、式主要采用“以銷定產、訂單驅動、合理庫存”的方式，通常先簽訂框架合同，然后每月根據客戶確定的訂單制定生產和發貨計劃，組織生產。同時，生產部門根據營銷部門的訂單預測及實際銷售情況確定合理庫存量。另外，為應對緊急訂單，公司按照安全庫存量儲備存貨，以便能夠及時按照客戶要求供貨。公司設立生產管理部負責制定生產計劃，工廠負責執行生產計劃及具體生產線的管理。公司對生產過程的質量、安全、環保等方面進行嚴格管控。質量方面，公司設有質量部，擁有專門的檢測實驗室和齊全的分析檢測儀器，建立了嚴格的產品質量控制流程，生產產品經檢測合格后才能進行充裝。安全方面，公司建立了完善的生產車間操作規程，持續對生產人員進行安全教

271、育，并由安全部對生產現場的安全執行情況進行監督管理，保障生產過程安全平穩運行。環保方面，公司通過技術研發、工藝改進減少了污染物的生成，同時通過廢料循環回收減少排放，產生的“三廢”嚴格按環保要求處理后才對外排放。4、銷售模式、銷售模式 公司主要采用直接面向終端客戶的直銷模式，部分通過貿易商進行銷售。終端客戶從公司直接采購產品用于其生產制造過程；貿易商從公司采購產品后，主要用于對終端客戶銷售。公司直銷模式可分為非寄售模式和寄售模式。非寄售模式下，公司將產品運送至雙方約定地點，經客戶驗收合格，取得客戶簽收單時確認收入；寄售模式下，中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-91 公司將

272、產品運送至客戶指定地點寄放，確認客戶實際領用并與客戶完成對賬后確認收入。公司向貿易商銷售為買斷式銷售，針對境內貿易商，將產品運送至雙方約定地點，經客戶驗收合格，取得客戶簽收單時確認收入；針對境外貿易商，公司將產品運送至雙方約定港口，貨物裝船離岸，以報關單上記載的出口日期作為收入確認時點。公司通過自行開發潛在客戶、客戶引薦、廣告宣傳、代理商推廣、參加展會或行業協會等方式獲取訂單。在代理商推廣的情形下，公司與代理商簽訂代理銷售協議，由其負責向客戶推廣公司產品，公司按照合同約定結算代理費。公司結合客戶對產品品質、交貨數量、包裝形式、個性化要求、運營成本、競爭態勢、交期等因素，與客戶確定交易價格。公司

273、的銷售定價多為一企一議，一般來說，發行人在市場行情的基礎上，根據產品的生產成本和預期毛利，結合客戶采購量、運輸距離、包裝容器的規格等相關因素，最終確定產品的銷售價格，與不同銷售模式并無直接關系，具體定價依據如下：（1）公司會根據不同類別產品的實際生產耗用情況核定單位生產成本，加預期毛利確定公司產品銷售價格范圍；（2）客戶的采購量、包裝容器的要求、運輸距離等會影響公司的物流成本，公司會根據下游客戶的具體情況相應調整產品銷售價格；（3）根據具體區域的供需關系、競爭態勢和下游客戶競爭對手報價，結合公司的產能情況，公司確定對下游客戶的報價，并與客戶友好協商確定最終銷售價格。公司與下游客戶會定期根據市場

274、競爭、產品需求狀況等協商調整產品價格。少量客戶由于電子特種氣體需求量較大，出于穩定供應、提前鎖定采購成本等因素考慮，與公司在友好協商的基礎上約定了價格調整機制，有利于雙方進一步加深合作關系，互利共贏。5、研發模式、研發模式 公司建立了獨立的研發部門和人員體系，擁有完善的研發業務流程和管理制度。公司通過緊密跟隨市場的變化趨勢，將行業動態與客戶需求轉化為研發戰略和目標，據此分解為一系列研發項目，通過完成研發項目和科技成果轉化，達到開發新產品、提高生產能力或提升產品性能的目標。中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-92 按研發內容分類，公司的研發活動分為新產品研發和工藝技術改進兩

275、類。新產品研發主要面向具有發展前景的電子特種氣體或含氟新材料，基于公司現有的技術積累，不斷豐富公司的產品種類，提升產品附加值。工藝技術改進項目主要針對公司現有產品和工藝，解決生產過程中的問題，通過工藝改進提高生產效率、節約成本、提升產品質量，經評估可行后在生產線中進行應用。公司的研發活動嚴格按照公司規定流程執行，包含項目立項，項目的策劃、輸入、輸出、評審、驗證和認證，以及過程控制等諸多流程。公司對研發項目中各參與部門和人員的職責進行了劃分，由公司高級管理人員負責統籌研發和技改工作，研發部、技術部負責研發項目的設計和實施，以及對研發流程和成果進行管理。6、物流和倉儲模式、物流和倉儲模式 公司采用

276、第三方運送模式，與多家擁有資質的專業物流公司簽署物流承運協議，保障運送和供應安全。公司在客戶聚集地建立了區域服務中心和倉儲基地，統籌客戶服務和倉儲物流，從而提高公司對客戶的供應能力、響應速度和服務質量。目前，公司立足河北、輻射全國，在上海、合肥、武漢、重慶建有 4 個服務中心，在廣東、上海、江蘇、湖北、陜西、重慶全國等地設立了 7 個倉儲基地，覆蓋了華東、華中、華北、西南、華南等國內主要的集成電路、顯示面板生產基地。7、采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素及報告期內的變化、采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素及報告期內的變化情況和未來發展趨勢情況和未來發展趨勢 公司的經營模

277、式是根據行業發展特點、上下游發展情況、市場供需關系、公司自身情況等因素不斷發展形成的，符合行業發展及公司實際情況。影響公司經營模式的主要關鍵因素包括國家相關的政策法規、市場競爭情況、市場供需關系以及公司的發展戰略等。報告期內，影響公司經營模式的關鍵因素未發生重大變化，預計未來一定期間內公司的經營模式不會發生重大變化。中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-93（五）發行人設立以來主營業務、主要產品或服務、主要經營模式的演變（五）發行人設立以來主營業務、主要產品或服務、主要經營模式的演變情況情況 1、主營業務、產品的演變情況、主營業務、產品的演變情況 公司自成立以來，始終專注于

278、電子特種氣體和三氟甲磺酸系列產品的研發、生產和銷售。經過多年的持續創新和技術攻關，成功研發了 50 余種具有自主知識產權的產品，產品種類不斷豐富，產業規模不斷提升，結合自身發展和業務重組情況，公司發展主要經歷了三個階段：（1）第一階段（）第一階段（2000-2008 年）：突破技術壁壘，實現國產化年）：突破技術壁壘，實現國產化 公司的主營業務及產品起源于七一八所特氣工程部。2000 年，七一八所成立特氣工程部，開始從事電子特種氣體的研發和產業化。2002 年，特氣工程部研發出純度高達 99.9%的三氟化氮氣體，打破了國外壟斷，實現了電子級三氟化氮國產化，標志著從 0 到 1 的跨越。自此，特氣

279、工程部揭開了電子特種氣體國產化替代的序幕。2007 年，特氣工程部首創以三氟化氮為原材料的合成技術，成功研發了電子級六氟化鎢。此后，特氣工程部攻克大批量生產關鍵工藝，具備了規?；纳a能力。2008 年，七一八所特氣工程部建成了年產 300 噸高純三氟化氮，標志著自主研發的規?；晒D化正式落地，開啟電子特種氣體國產化新征程。（2）第二階段（）第二階段（2009-2015 年）：加快產業布局，實現多樣化年）：加快產業布局，實現多樣化 為豐富產品結構，特氣工程部以電解氟化技術為基礎持續進行科技創新。2010 年，七一八所特氣工程部建成了 30 噸高純六氟化鎢生產線和年產 30 噸的中船（邯鄲）派

280、瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-94 三氟甲磺酸生產線。2013 年，特氣工程部牽頭承擔國家重大科技專項中的“高純電子氣體研發與產業化項目”，著手研發高純氯化氫、高純氟化氫、高純四氟化硅、高純八氟環丁烷、高純八氟丙烷、碳酰氟等 9 種電子特種氣體和 10 種高純電子混合氣體，進一步豐富了產品結構。2015 年，特氣工程部主營產品三氟化氮、六氟化鎢、三氟甲磺酸系列產品產能達到 1,500 噸、230 噸、100 噸。經過兩個階段的發展，特氣工程部的產品種類實現從單品突破到全面開花的跨越，實現了多項核心技術的自主可控，為后續發展奠定了堅實的基礎。（3）第三階段（）第三階段（2016 年

281、至今）：積極增產擴能，實現規?；曛两瘢悍e極增產擴能，實現規?；?為加速電子特種氣體大規模產業化的步伐，2016 年，依托特氣工程部技術積累和產業化經驗，七一八所成立了派瑞有限，開啟了大規模產業化的步伐。公司分別于 2017 年、2019 年開始建設年產 5400 噸新材料項目、年產 7300 噸新材料項目。為避免同業競爭，減少關聯交易，助力特氣產業高質量發展，2020 年，公司完成業務重組，即七一八所、派瑞科技將特氣相關業務無償劃轉至公司。本次業務重組后，公司具備了獨立開展采購、生產、銷售、研發等業務的能力，成為七一八所下屬唯一從事電子特種氣體和三氟甲磺酸系列產品研發、生產和銷售的業務平臺

282、。截至本招股說明書簽署日，公司三氟化氮年產能已達 9,250 噸、六氟化鎢年產能已達 2,230 噸、三氟甲磺酸年產能 660 噸。經過多年發展，公司形成了以電子特種氣體及三氟甲磺酸系列產品為主的業務布局，基本滿足全球最先進的集成電路制造工藝對電子特種氣體品質的要求，已具備電子特種氣體及三氟甲磺酸系列等 50 余種產品的生產能力，收入規模首次躍上 10 億臺階，首次進入全球電子特種氣體十強，行業地位日益鞏固，國際影響力持續提升。公司自設立以來一直專注于電子特種氣體和新材料領域，主要從事電子特種氣體及三氟甲磺酸系列產品的研發、生產和銷售，公司主營業務及主要產品未發生重大變化。中船（邯鄲）派瑞特種

283、氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-95 2、主要經營模式的演變情況、主要經營模式的演變情況 公司設立以來主要經營模式未發生重大變化。（六）發行人主要業務經營情況和核心技術產業化情況（六）發行人主要業務經營情況和核心技術產業化情況 1、主要業務經營情況主要業務經營情況 報告期內，公司主要以電子特種氣體和三氟甲磺酸系列產品銷售為主。報告期內，公司營業收入分別為103,690.99 萬元、122,033.31萬元、173,284.94萬元、95,522.05萬元，最近三年營業收入復合增長率 29.27%，經營業績呈現較快增長趨勢。2、核心技術產業化情況核心技術產業化情況 公司產品的生產工藝流程通

284、常涵蓋產品合成、純化、分析檢測、充裝等步驟，圍繞上述工藝流程，公司建立了擁有自主知識產權的核心技術體系，包含電解氟化技術、化學合成技術、精餾技術、化學純化技術、吸附技術、混配技術、痕量雜質分析技術、充裝技術、環保處理技術等。經過多年的研發投入和技術積累，公司已掌握多項達到國際領先或國內領先水平的核心技術，其中處于國際領先水平的電解氟化技術打破了國外長期以來的技術封鎖，使得我國成為繼美國、日本、韓國之后第四個掌握該等技術的國家，填補了國內空白。公司聚焦國家戰略需求和電子特種氣體關鍵技術，以市場需求為導向，以產品研發和技術攻關為驅動力，以產業化為目標，多個電子特種氣體產品打破國外技術壟斷，并且快速

285、實現產業化落地和產能擴張，產品銷售覆蓋國內外知名集成電路和顯示面板廠商。七一八所作為 02 專項中的“高純電子氣體研發與產業化項目”的牽頭單位，成功研制了高純四氟化硅、高純八氟環丁烷、高純氟化氫、高純氯化氫等 9 種高純電子特種氣體及 10 種高純電子混合氣體。2020 年 4 月，七一八所電子特種氣體業務、資產及相關科技成果均已無償劃轉至公司。公司的部分含氟高純電子氣體制備技術達到國際領先水平，隨著下游市場對三氟化氮、六氟化鎢需求持續增加，公司持續加快產業化步伐，目前擁有年產 9,250 噸三氟化氮和 2,230 噸六氟化鎢產能，均排名全球前列。公司的產品得到了市場的廣泛認可，成功應用于集成

286、電路、顯示面板等重要中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-96 產業，積累了中芯國際、上海華虹、長江存儲、京東方等眾多客戶，并進入了臺積電、聯華電子、海力士等全球領先的半導體企業的供應鏈體系，實現科技成果與產業的深度融合。（七七）發行人主要產品的工藝流程圖）發行人主要產品的工藝流程圖 1、三氟化氮工藝流程、三氟化氮工藝流程 三氟化氮工藝流程包括：將氟化氫、氟化氫銨等原材料混合形成熔融狀態的電解液，在電解槽中進行電解，主產品三氟化氮進入冷阱進行收集。通過精餾除去雜質，精餾后的產品由精品罐收集檢測合格后進行充裝。2、六氟化鎢工藝流程、六氟化鎢工藝流程 六氟化鎢工藝流程包括：公司

287、自產的三氟化氮與鎢粉在反應器裂解生成六氟化鎢粗品，粗品氣通過冷阱進行收集，經過吸附塔進行純化，純化后的產品由精品罐收集，經檢測合格后進行充裝。鎢粉鎢粉自產自產NF3反應器反應器冷阱冷阱精品罐精品罐檢測充裝檢測充裝出廠出廠WF6、N2等WF6精品吸附塔吸附塔WF6粗品 氟化氫氟化氫氟化氫銨氟化氫銨電解槽電解槽冷阱冷阱精品罐精品罐檢測充裝檢測充裝出廠出廠混料陽極氣體（含NF3及雜質）NF3粗品精餾塔精餾塔NF3精品中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-97 3、三氟甲磺酸系列產品工藝流程、三氟甲磺酸系列產品工藝流程 三氟甲磺酸系列產品具有產品品種多、生產規模小、產品附加值高等特

288、點，目前發行人可生產的產品有三氟甲磺酸、三氟甲磺酸酐、三氟甲磺酸三甲基硅酯、雙（三氟甲磺酰）亞胺鋰、三氟甲磺酸鋰等產品。三氟甲磺酸是該系列的主要產品，其工藝流程包括：氟化、電解、水解、酸解生成三氟甲磺酸。三氟甲磺酸經氧化后可制備三氟甲磺酸酐；與三甲基氯硅烷反應可制備三氟甲磺酸三甲基硅酯；與碳酸鋰反應可制備三氟甲磺酸鋰。三氟甲磺酸中間產品三氟甲磺酰氟經合成、酸解、中和制備雙（三氟甲磺酰）亞胺鋰。氟化氟化電解電解精餾精餾水解水解合成合成酸解酸解酸解酸解酸酐酸酐中和中和干燥亞胺鋰亞胺鋰中和中和三氟甲磺酸酐三氟甲磺酸酐三氟甲磺酸三氟甲磺酸干燥酸鋰酸鋰 （八）發行人具有代表性的業務指標變動情況及原因（八

289、）發行人具有代表性的業務指標變動情況及原因 報告期內，公司主營業務產品銷售收入及主要產品業務指標變動情況如下：項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 主營業務產品收入（萬元）93,592.85 164,050.02 120,119.70 101,393.02 三氟化氮銷量（噸）3,907.10 8,176.24 6,002.86 5,244.27 六氟化鎢銷量（噸）550.15 838.27 533.75 269.19 報告期內，公司主營業務收入 2021 年較 2020 年增幅 36.57%，2020 年較 2019年增幅 18.4

290、7%，公司三氟化氮產品銷量、六氟化鎢產品銷量以及主營業務產品收入均呈快速增長趨勢，主要受益于以下因素：1、國家產業政策利好和下游客戶需求增加國家產業政策利好和下游客戶需求增加 作為集成電路、顯示面板等半導體產業的關鍵原材料，電子特種氣體在國家集成電路產業發展推進綱要 國務院關于印發新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展若干政策的通知（國發20208 號）等宏觀政策和中長期規劃的助推下，成為國家重點發展和鼓勵性產業，伴隨下游應用領域的快速發展，中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-98 市場需求顯著增長。2、客戶基礎穩固客戶基礎穩固 作為國內領先的電子特種氣體供應商，憑借

291、多年積攢的行業口碑和產品、技術優勢，公司主要產品取得了下游客戶的廣泛認可，國內客戶包括中芯國際、長江存儲與華潤微電子等國內主流集成電路廠商，以及京東方、咸陽彩虹等大型面板廠商，境外客戶包括海力士、臺積電等。隨著公司客戶數量的增加及合作的進一步深入，公司特種氣體業務市場優勢持續增強。3、主要產品產能和產量持續增加主要產品產能和產量持續增加 隨著電子特種氣體產品在集成電路、顯示面板、醫藥及新材料等領域的廣泛應用，公司下游客戶的需求持續增加。報告期內，公司主要產品產能增加，產品種類進一步豐富，產品應用向醫藥、鋰電新能源等領域延伸。（九）發行人主要產品和業務符合產業政策和國家經濟戰略的情況（九）發行人

292、主要產品和業務符合產業政策和國家經濟戰略的情況 公司主要從事電子特種氣體及三氟甲磺酸系列產品的研發、生產和銷售，主要產品包括高純三氟化氮、高純六氟化鎢、高純氯化氫、高純氟化氫、高純四氟化硅、高純氘氣、高純六氟丁二烯、高純八氟環丁烷、高純電子混合氣等電子特種氣體，以及三氟甲磺酸、三氟甲磺酸酐、雙（三氟甲磺酰）亞胺鋰等含氟新材料。發行人產品廣泛應用于集成電路、顯示面板、鋰電新能源、醫藥、光纖等行業，是上述產業發展不可或缺的關鍵性材料。近年來我國先后推出了戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016版）新材料產業發展指南戰略性新興產業分類（2018）國務院關于印發新時期促進集成電路產業和軟件產業高

293、質量發展若干政策的通知（國發 20208 號）等一系列產業政策，對集成電路及其配套產業鏈的發展予以重點推動支持，電子特種氣體也列入了鼓勵發展的戰略新興產業。2021 年 3 月，第十三屆全國人民代表大會第四次會議審議通過的中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要中明確，培育先進制造業集群，推動集成電路等產業創新發展；瞄準人工智能、量子信息、集成電路等前沿領域，實施一批具有前瞻性、戰略性的國家重大科技項目。發行人承擔了多項國家級、省級重點研發和產業化項目，國家政策的大力支持為發行人的關鍵技術突破和科技成果產業化提供了良好的外部條件。中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份

294、有限公司 招股說明書 1-1-99 二、發行人所處行業的基本情況二、發行人所處行業的基本情況（一）所處行業及確定所屬行業的依據（一）所處行業及確定所屬行業的依據 公司主要從事電子特種氣體及三氟甲磺酸系列產品的研發、生產和銷售，產品主要應用于集成電路、顯示面板等半導體制造工藝。根據國民經濟行業分類（GB/T 47542017），公司的國民經濟行業分類為“39 計算機、通信和其他電子設備制造業”“398 電子元件及電子專用材料制造”“3985 電子專用材料制造”。根據戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016 版），公司屬于“1.3 電子核心產業”“1.3.5 關鍵電子材料”。根據戰略性新興產

295、業分類（2018），公司的戰略新興產業分類為“3 新材料產業”“3.3 先進石化化工新材料”“3.3.6 專用化學品及材料制造”“3985*電子專用材料制造”。根據上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2022 年 12 月修訂），公司屬于“新材料領域”的高新技術產業和戰略新興產業，符合科創板行業領域的要求。（二）行業主管部門、監管體制、主要法律法規及政策（二）行業主管部門、監管體制、主要法律法規及政策 1、行業主管部門、行業主管部門 目前的行業監管采取國家宏觀調控和行業自律相結合的方式。國家發改委、工信部對行業進行宏觀管理，企業在生產、銷售等經營環節需遵守相關法律法規，并接受各

296、個部門的監管。行業自律組織為中國半導體行業協會。部門部門 職能職能 國家發改委 國家發展和改革委員會對行業進行宏觀管理，主要負責研究制定產業政策和產業發展規劃；指導行業技術法規和行業標準擬定，促進行業體制改革；實施技術進步和產業現代化的宏觀指導，促進行業技術發展等 工信部 工信部主要負責擬訂實施行業規劃、產業政策和標準；監測工業行業日常運行；推動重大技術裝備發展和自主創新；指導推進信息化建設；協調維護國家信息安全等 應急管理部 應急管理部主要負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理等 國家市場監督管理總局 國家市場監督管理總局主要負責起草市場監督管理有關法律法規草案，制定有關規章

297、、政策、標準，擬訂并組織實施有關規劃；擬訂并實施質量發展的制度措施；管理產品質量安全風險監控、國家監督抽查工作。建立并組織實施質量分級制度、質量安全追溯制度。指導工業產品生產許可管理 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-100 部門部門 職能職能 生態環境部 生態環境部主要負責會同有關部門擬訂國家生態環境政策、規劃并組織實施，起草法律法規草案，制定部門規章；制定大氣、水、海洋、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并監督實施 中國半導體行業協會 貫徹落實政府有關的政策、法規，向政府業務主管部門提出本行業發展的經濟、技術和裝備政策的咨詢意見和建議

298、；做好信息咨詢工作，調查、研究、預測本行業產業與市場，匯集企業要求，反映行業發展呼聲；組織行業內新品交流會、研討會；制（修）訂行業標準、國家標準及推薦標準等 2、行業主要法律法規及政策、行業主要法律法規及政策（1）行業主要法律法規）行業主要法律法規 經營內容經營內容 序號序號 法律法規法律法規 主要許可及資質證書主要許可及資質證書 氣體生產 1 中華人民共和國安全生產法 安全生產許可證 排污許可證（或登記）2 中華人民共和國消防法 3 危險化學品安全管理條例 4 中華人民共和國產品質量法 5 中華人民共和國環境保護法 6 危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法 7 危險化學品重大危險源監督管

299、理暫行規定 8 排污許可管理辦法（試行）氣體經營 9 危險化學品經營許可證管理辦法 危險化學品經營許可證 危險化學品登記證 10 危險化學品登記管理辦法 11 道路危險貨物運輸管理規定 12 危險貨物道路運輸安全管理辦法 氣體充裝及氣瓶 使用 13 特種設備生產和充裝單位許可規則 氣瓶充裝許可證 移動式壓力容器充裝許可證 14 特種設備使用管理規則 15 特種設備安全監察條例（2）氣體行業產業政策）氣體行業產業政策 序號序號 政策名稱政策名稱 頒布時間頒布時間 頒布單位頒布單位 主要內容主要內容 1 重點新材料首批次應用示范指導目錄（2021 年版）2021.12 工信部 在“113.特種氣體

300、”中列示 33 種特種氣體，對純度等指標提出明確要求 2 新時期促進集成電路產業和軟件產業高2020.08 國務院 聚焦高端芯片、集成電路裝備和工藝技術、集成電路關鍵材料、集成電路設計工具、基礎軟件、工業軟件、應用軟件的關中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-101 序號序號 政策名稱政策名稱 頒布時間頒布時間 頒布單位頒布單位 主要內容主要內容 質量發展的若干政策 鍵核心技術研發，不斷探索構建社會主義市場經濟條件下關鍵核心技術攻關新型舉國體制?？萍疾?、國家發展改革委、工信部等部門做好有關工作的組織實施，積極利用國家重點研發計劃、國家科技重大專項等給予支持 3 戰略性新興產

301、業分類2018）2018.11 國家統計局 在“1.2.3 高儲能和關鍵電子材料制造”的重點產品和服務中包括了“超高純度氣體外延用原料”，在“3.3.6 專用化學品及材料制造”的重點產品和服務中包括了“電子大宗氣體、電子特種氣體”4 新材料產業發展指南 2017.01 工信部、國家發改委、科技部、財政部 在重點任務中提出“加快高純特種電子氣體研發及產業化，解決極大規模集成電路材料制約”5 戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016）2017.01 國家發改委 在“1.3.5 關鍵電子材料”中包括“超高純度氣體等外延用原料”6“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃 2016.12 國務院 提出

302、優化新材料產業化及應用環境，提高新材料應用水平，推進新材料融入高端制造供應鏈，到 2020 年力爭使若干新材料品種進入全球供應鏈，重大關鍵材料自給率達到 70%以上 7 國家重點支持的高新技術領域目錄（2016）2016.02 科技部、財政部、國家稅務總局 在“四、新材料”之“（五）精細和專用化學品”之“2、電子化學品制備及應用技術”中明確指出包括“特種（電子）氣體的制備及應用技術”3、產業政策對發行人經營發展的影響、產業政策對發行人經營發展的影響 電子特種氣體作為關鍵性電子材料，廣泛應用于集成電路、顯示面板、光伏、光纖通信等領域，近年來得到國家產業政策的大力支持。國家發改委、科技部、工信部、

303、財政部、國家稅務總局等部門相繼出臺一系列產業支持政策，有力推動了電子特種氣體產業的發展。公司報告期內開展的業務屬國家鼓勵產業，行業政策未發生不利變化，未對 公司經營資質、準入門檻、運營模式等持續經營能力方面產生不利影響。中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-102（三）所處行業的發展情況和未來發展趨勢，發行人取得的科技成果與產（三）所處行業的發展情況和未來發展趨勢，發行人取得的科技成果與產業深度融合的具體情況業深度融合的具體情況，進入行業主要壁壘，行業發展態勢及面臨的機遇和挑，進入行業主要壁壘，行業發展態勢及面臨的機遇和挑戰戰 1、所處行業市場概況、所處行業市場概況（1）電

304、子特種氣體市場概況）電子特種氣體市場概況 電子特種氣體簡介 電子氣體包括大宗電子氣體和電子特種氣體，是集成電路、顯示面板、半導體照明、光伏等行業生產制造過程中不可或缺的關鍵性材料，是集成電路制造的第二大制造材料，僅次于硅片，占晶圓制造成本的 13%。電子特種氣體主要應用于光刻、刻蝕、成膜、清洗、摻雜、沉積等工藝環節，主要分為三氟化氮等清洗氣體、六氟化鎢等金屬氣相沉積氣體等。應用行業應用行業 主要用途主要用途 主要氣體主要氣體 集成電路 成膜 六氟化鎢（WF6）、四氟化硅（SiF4）、乙炔（C2H2）、丙烯（C3H6）、氘氣（D2）、乙烯（C2H4）、硅烷（SiH4）、氧氬混合氣（Ar/O2）、

305、氘代氨（ND3）等 光刻 氟氪氖（F2/Kr/Ne）、氪氖（Kr/Ne）等混合氣 刻蝕、清洗 三氟化氮（NF3）、六氟乙烷（C2F6）、八氟丙烷（C3F8）、八氟環丁烷（C4F8）、六氟丁二烯（C4F6）、氟化氫（HF）、氯化氫（HCl）、氧氦（O2/He）、氯氣（Cl2）、氟氣（F2）、溴化氫（HBr）、六氟化硫（SF6）等 離子注入 砷烷（AsH3）、磷烷（PH3）、四氟化鍺（GeF4）、三氟化硼（11BF3）等 其他 六氯乙硅烷（Si2Cl6）、六氯化鎢（WCl6）、四氯化鈦（TiCl4）、四氯化鉿（HfCl4）、四乙氧基硅（Si（OC2H5）4）等 顯示面板 成膜、清洗 三氟化氮（NF

306、3）、硅烷（SiH4）、氨氣（NH3）、笑氣（N2O）、氧氬混合氣（Ar/O2）、氯化氫氫氖混合氣（HCl/H2/Ne）等 半導體照明 外延 砷烷（AsH3）、磷烷（PH3）、三氯化硼（BCl3）、氨氣（NH3）等 光伏 沉積、擴散、刻蝕 三氟化氮（NF3）、硅烷（SiH4）、氨氣（NH3）、四氟化碳（CF4）等 電子特種氣體下游應用領域 電子特種氣體下游應用包括集成電路、顯示面板、半導體照明和光伏等行業。中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-103 根據前瞻產業研究院數據顯示，從全球來看，電子特種氣體應用于集成電路行業的需求占市場總需求的 71%，應用于顯示面板行業的需求

307、占市場總需求的18%；從我國來看，電子特種氣體應用于集成電路行業的需求占市場總需求的42%，應用于顯示面板行業的需求占市場總需求的 37%。我國集成電路行業電子特種氣體的需求相對較低，主要原因為我國的集成電路產業技術水平和產業規模與世界先進國家和地區還存在一定差距，而顯示面板產業經過多年持續發展，我國已成為全球最大的產業基地。數據來源：前瞻產業研究院 下游行業發展趨勢 1）集成電路 近年來，受下游市場需求牽引，在國家和地方產業政策的引導支持下，在國家和地方專項投資基金等相關方的協同下，我國集成電路產業迎來了新的發展機遇。根據 IC Insights 數據，我國集成電路市場需求 2020 年為

308、1,430 億美元，2025中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-104 年預計達到 2,230 億美元，復合增長率 9.29%，我國集成電路市場需求持續攀升。中國集成電路制造 2020 年產值為 227 億美元，自給率為 15.87%，預計 2025 年產值將達到 432 億美元，自給率將進一步提高到 19.37%，復合增長率達到 13.73%。中國集成電路產業規模持續擴大，將引領我國電子特種氣體市場進入快速發展時期。數據來源：IC insights 2）顯示面板 顯示面板行業早期主要集中在日本、韓國以及中國臺灣，在國家產業政策支持、技術實現突破等多重利好因素的推動下，我

309、國顯示面板行業取得了長足進步，形成了以京東方、TCL 科技、深天馬、維信諾等重點企業領銜的產業集群，全球產能占比超過六成，是全球第一大顯示面板產業集中地。近年來我國積極布局 OLED、AM OLED、Mini LED、Micro LED 等新興技術領域，未來 LCD 仍是主流技術。根據 Forst&Sullivan 資料顯示，2020 年至 2024年中國顯示面板市場規模復合增長率為 6.34%，將迎來持續發展期，市場規模擴大將帶動整體產業鏈進入快速上升通道，進一步帶動電子特種氣體市場穩健發展。58 79 88 103 112 132 128 193 239 193 227 432 570 6

310、20 630 690 770 830 940 1180 1500 1310 1430 2230 05001000150020002500201020112012201320142015201620172018201920202025中國集成電路市場供需預測（億美元）中國集成電路市場供需預測（億美元）中國產量 中國市場需求 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-105 數據來源：Forst&Sullivan（2）電子電子特種特種氣體市場容量氣體市場容量 全球電子特種氣體市場容量 根據 TECHCET 數據，全球電子特種氣體的市場規模 2017 年約為 36.91 億美元，20

311、20 年增加至 41.85 億美元，2021 年進一步增長至 45.38 億美元，2017年至 2021 年復合增長率為 5.30%，預計 2025 年市場容量將超過 60 億美元，2021年-2025 年復合增長率預計達到 7.33%。2021 年，全球電子氣體的市場規模約為62.51 億美元，其中電子特種氣體占 72.60%，電子大宗氣體占 27.40%。數據來源：TECHCET 30.6 43.6 56.2 71.4 84.3 91.1 100.2 106.6 112.0 116.5 0.020.040.060.080.0100.0120.0140.0201520162017201820

312、1920202021E2022E2023E2024E中國大陸顯示面板行業市場規模（百萬平米）中國大陸顯示面板行業市場規模（百萬平米）LCD顯示面板 OLED顯示面板 20172018201920202021E2022E2023E2024E2025E電子大宗氣體 14.8615.6815.3716.5917.1317.9318.3519.4420.41電子特種氣體 36.9139.1438.7541.8545.3850.0151.1755.7760.230.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00全球電子氣體市場規模（億美元）全球電子氣體市場

313、規模（億美元）電子特種氣體 電子大宗氣體 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-106 伴隨集成電路及其他相關行業的需求增長，電子特種氣體作為其生產過程中的重要原材料之一，市場規模也呈穩步增長趨勢。參考全球電子特種氣體市場預測規模及集成電路用電子特種氣體需求占比的數據測算，全球集成電路電子特種氣體規模 2021 年為 32.22 億美元，預計 2025 年為 42.76 億美元。中國電子特種氣體市場容量 未來，下游需求增長帶動半導體行業投資加速，以及“碳中和”及“碳達峰”對光伏行業發展的推動作用，電子氣體需求將持續保持高速增長。預計 2025 中國電子氣體市場規模將提升到

314、316.60 億元，2021 年到 2025 年復合增長率達到12.77%。我國電子氣體市場規模的增長率明顯高于全球電子氣體增長率，未來有較大發展空間。數據來源：SEMI 根據前瞻產業研究院數據顯示，我國集成電路用電子氣體的市場規模 2020年為 76 億元，2021 年增長至為 85 億元，預計 2025 年規模將達到 134 億元，2021至 2025 年復合增長率為 12.05%，步入了快速發展的軌道。根據 ICMtia 統計數據測算，中國集成電路用電子氣體中，電子特種氣體市場規模約占 64%。98.00 109.30 121.60 133.40 173.60 195.80 220.80

315、 249.00 280.80 316.60 -50 100 150 200 250 300 350201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E中國中國電子氣體市場規模（億元）電子氣體市場規模（億元）中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-107 數據來源：前瞻產業研究院（3）電子特種氣體市場競爭格局）電子特種氣體市場競爭格局 全球電子氣體主要生產企業林德等前十大企業，共占據全球電子氣體 90%以上市場份額。其中，林德、液化空氣、大陽日酸和空氣化工 4 大國際巨頭市場份額超過 70%。該等國際大型電子氣體企業一般同時從事大宗電子氣體

316、業務和電子特種氣體業務，從事大宗電子氣體業務的企業需要在客戶建廠同時，匹配建設氣站和供氣設施，借助其較強的技術服務能力和品牌影響力為客戶提供整體解決方案，具有很強的市場競爭力，為后進入者設置了技術壁壘和專利壁壘。數據來源：TECHCET 具體到電子特種氣體領域，全球主要生產企業為 SK Materials、關東電化、昭和電工、派瑞特氣等，該等企業在總體規模上均與 4 大國際巨頭存在差距，但在細分領域具有較強的競爭力；國內電子特種氣體企業主要有派瑞特氣、南大光電、昊華科技等。國內外電子特種氣體主要生產企業情況：76 85 96 107 120 134 -20 40 60 80 100 120 1

317、40 1602020E2021E2022E2023E2024E2025E中國集成電路對電子氣體需求市場規模預測中國集成電路對電子氣體需求市場規模預測（億元）（億元）中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-108 地區地區 企業名稱企業名稱 主要業務情況主要業務情況 國外 SK Materials 隸屬于 SK 集團，是韓國三大企業集團之一，以能源化工、信息通訊半導體、營銷服務為三大主力產業。SK Materials 是三氟化氮、六氟化鎢主要供應商。關東電化 主營業務為基礎化學品、精密化學品以及鐵業務，特種氣體主要產品有六氟化硫、四氟化碳、三氟甲烷、六氟乙烷、三氟化氮、等氟化氣

318、體，電池材料主要產品為六氟磷酸鋰、硼氟化鋰等。林德 主要產品包括氧氣、氮氣、氬氣、稀有氣體、碳氧化物、氦氣、氫氣等。液化空氣 業務遍布全球，主要為冶金、化工、能源等行業供應氧氣、氮氣、氬氣、氫氣、一氧化氮等產品，為汽車、制造業、食品、醫藥、科技等行業提供工業氣體、制氣設備、安全裝置等。大陽日酸 在亞洲、歐洲、北美等地設有 30 多家子公司，主營業務覆蓋鋼鐵、化工、電子、汽車、建筑、造船、食品和醫藥等多個領域?？商峁┈F場制備氣體和儲存氣體相關設備業務?？諝饣?主營業務為銷售和服務空分氣體、特種氣體、氣體設備等。主要產品為大宗氣體與稀有氣體。2016 年 10 月，空氣化工將服務于半導體制程行業

319、的化合物特種氣體業務剝離。昭和電工 主營業務涉及石油、化學、無機、鋁金屬、電子信息等多種領域。產品包括高純四氟甲烷、三氟甲烷、二氟甲烷、六氟乙烷、三氯化硼、氯、溴化氫、六氟化硫、氨等。國內 南大光電 主營業務為先進前驅體材料、電子特氣、光刻膠及配套材料等三大關鍵半導體材料的研發、生產和銷售。在電子特種氣體領域，產品主要包括氫類和含氟電子特氣。昊華科技 主營業務分為高端氟材料、電子化學品（含電子特種氣體）、航空化工材料、工程及技術服務四大板塊。在電子特種氣體領域，產品主要為三氟化氮、四氟化碳、六氟化硫等。華特氣體 主營業務以特種氣體的研發、生產及銷售為主；主要產品包括高純六氟乙烷、高純四氟化碳、

320、高純二氧化碳、高純一氧化碳、高純氨、高純一氧化氮等。金宏氣體 主營業務特種氣體、大宗氣體和天然氣。主要特種氣體產品超純氨、氫氣、氧化亞氮、氦氣、混合氣、醫用氣體、碳氟氣體等。雅克科技 主營業務包括電子材料、液化天然氣保溫板材和阻燃劑，電子材料包括半導體前驅體材料/旋涂絕緣介質（SOD）、電子特種氣體、半導體材料輸送系統（LDS）、光刻膠和硅微粉等產品。中國集成電路產業自給率的逐步提升，以及顯示面板行業的規模效應，電子特氣較大的市場成長空間吸引了更多的企業投身該領域。憑借公司的技術實力、規模效應、創新能力、客戶覆蓋等綜合優勢，未來公司仍有望在擴大產業規模的同時鞏固行業地位。（4）主要產品三氟化氮

321、、六氟化鎢市場規模、供需情況及競爭對手產能情）主要產品三氟化氮、六氟化鎢市場規模、供需情況及競爭對手產能情況況 三氟化氮的市場規模、供需情況、競爭對手產能情況 三氟化氮作為清洗、刻蝕氣體，在集成電路和顯示面板等領域均有廣泛的應中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-109 用。根據 TECHCET 數據，2020 年三氟化氮全球總需求約 3.11 萬噸。受益于下游集成電路制造工廠產能擴張、集成電路制程技術節點微縮、3D NAND 多層技術的發展，芯片的工藝尺寸越來越小，堆疊層數增加，集成電路制造中進行刻蝕、沉積和清洗的步驟增加，高純三氟化氮的需求將快速增長，預計 2025 年

322、全球需求增長至 6.37 萬噸左右，需求量增長空間超過 1 倍、年復合增長率達到約 15%。數據來源：TECHCET 根據 TECHCET 數據，2017-2020 年，全球三氟化氮的需求較為平穩，總體供給大于需求，但是不同地區間市場情況存在差異，國內三氟化氮呈現供不應求狀態。2021 年開始全球三氟化氮需求將快速增長，與供給的差額逐漸縮小，主要系集成電路工藝技術進步、工廠擴產，以及汽車智能化等趨勢帶來新的芯片需求，進而帶動電子特種氣體的使用需求增長。預計至 2025 年，全球三氟化氮的需求量將超過供給，出現供應缺口。三氟化氮是國產化較為成功的電子特種氣體品種之一，其在我國的發展體現了一個自研

323、產品從無到有、快速增長、獲得市場主導權的過程。我國對三氟化氮的研究始于 20 世紀 80 年代，近年來隨著國內集成電路、顯示面板產業的快速發展，三氟化氮的需求急劇上升。根據智研咨詢數據，2015年國內三氟化氮需求量達 3,585.4 噸，至 2021 年增長至 1.43 萬噸，累計增幅約 3倍，年均復合增長率高達 26%。受產業政策的引導，集成電路等產業投資加速，生產規模迅速擴大，加之主要原料國產化率持續提升，供需兩端多重因素的疊加，20172018201920202021E2022E2023E2024E2025E供給 2.813.814.364.494.875.095.325.806.33需

324、求 2.422.893.083.113.584.074.615.376.370.001.002.003.004.005.006.007.00全球三氟化氮供需統計和預測（萬噸）全球三氟化氮供需統計和預測（萬噸）供給 需求 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-110 助力國內三氟化氮需求持續向好。在我國三氟化氮的需求量快速增長的背景下，國內供給無法滿足市場需求。為匹配下游客戶日益增長的用氣需求，派瑞特氣等國內企業的產能也快速擴張。注：上圖根據智研咨詢數據測算。三氟化氮國產化較為成功，主要受技術、產品、產能、市場等方面因素的共同驅動，具體如下：（1）七一八所是國家級的化學化工專

325、業研究所，具有深厚的人才技術儲備；由于國防產品的研發需要，七一八所較早地開始從事三氟化氮的研究開發工作，并于 2002 年成功研發出純度高達 99.9%的三氟化氮氣體，填補了國內空白，打破了國外技術壟斷。（2）2013 年，七一八所作為國家 02 專項高純電子氣體研發和產業化項目的牽頭單位，將三氟化氮品質提升作為研發攻克的重點方向之一，成功提升了產品純度，并且四氟化碳等雜質含量大幅降低，實現了氣體質量的在線監控，產品質量達到國際領先水平。（3）發行人的三氟化氮工藝技術經過了反復的測試和實驗、長期的改進和積累，自主研發和設計主要生產設備，打通了大規模產業化的工藝路線。（4）立足優良的產品質量和大

326、規模生產能力，發行人率先取得國外知名廠商認可，而產品價格只有國外同類產品的三分之一，能夠滿足客戶的大規模采購需求，此后國內半導體知名企業積極協助公司開展產品認證工作，開始了在國內市場的大范圍推廣。發行人目前擁有 9,250 噸三氟化氮產能，僅次于 SK Materials，排名全球第二，是國內最大的三氟化氮生產企業。此外，國外主要的三氟化氮生產企業還有韓國曉星、日本關東電化、德國默克；國內的主要三氟化氮生產企業還有南大光2015201620172018201920202021供給 2,683.73,936.74,758.36,318.89,892.411,310.713,318.1需求 3,5

327、85.45,150.36,144.67,405.510,850.512,848.714,340.50.02,000.04,000.06,000.08,000.010,000.012,000.014,000.016,000.0國內三氟化氮供需統計（噸）國內三氟化氮供需統計（噸）供給 需求 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-111 電、昊華科技子公司昊華氣體。全球主要競爭對手三氟化氮產能（噸）項目項目 國外企業國外企業 國內企業國內企業 SK Materials 曉星曉星 關東電化關東電化 默克默克 派瑞特氣派瑞特氣 南大光電南大光電 昊華氣體昊華氣體 現有產能 13,50

328、0 7,500 3,700 2,600 9,250 3,800 2,000 規劃產能 4,500 未獲取公開披露數據 3,250 8,200 3,000 預計達產時間 2025 年 2023 年 2026 年 未披露 注 1：數據來源于上市公司公告、官方網站信息等公開資料及公司調研，新增產能是否能夠按期建設及達產存在不確定性。注 2：派瑞特氣 3,250 噸三氟化氮項目建設期為 18 個月，預計于 2023 年達產。注 3：SK Materials 現有產能中 1,700 噸位于國內，2022 年對外公告稱三氟化氮產能將于 2025年達到 18,000 噸。注 4：曉星現有產能中 2,500

329、噸位于國內。注 5：南大光電 2022 年公開發行可轉債，由子公司南大微電子實施年產 7,200 噸電子級三氟化氮項目，其中建設期 3 年，預計自建設期第 2 年起產生銷售收入，生產期第 3 年可實現滿產滿銷。根據上述預測，假設 7,200 產能分別于 2024 年、2025 年、2026 年分別達產 30%、30%、40%。此外，南大光電 2021 年向特定對象發行股票的募投項目包含擴建 2,000 噸/年三氟化氮生產裝置項目，2022 年擬實現剩余 1,000 噸產能。注 6：2020 年昊華科技在洛陽投資建設年產 4,600 噸特種含氟電子氣體項目，包括年產 3,000噸三氟化氮、年產

330、600 噸六氟化鎢，項目建設期為項目批復后 18 個月。根據昊華科技 2021年年度報告，該項目尚處于建設階段。假設該項目于 2023 年達產。2017-2021 年，國內三氟化氮需求的復合增長率為 23.60%，假設未來五年保持該增長速度，結合上述產能規劃進行測算，2022 年-2026 年，國內三氟化氮供需缺口情況如下：單位：噸 項目項目 2022 年年 2023 年年 2024 年年 2025 年年 2026 年年 三氟化氮國內需求 17,725 21,908 27,078 33,469 41,367 三氟化氮國內產能 20,250 26,500 27,160 29,320 32,200

331、 供需缺口-2,525-4,592-82 4,149 9,167 前述產能規劃能否順利落地和完全達產存在不確定性。2022-2023 年，由于國內派瑞特氣、昊華氣體、南大光電的三氟化氮項目集中投產，出現三氟化氮總體產能短暫超過需求量。國內集成電路產業蓬勃發展，產業鏈的自主可控成為行業共識，下游集成電路廠商正處于密集擴產周期，以及芯片技術節點縮短、3D NAND 等新工藝發展，為國內三氟化氮市場需求帶來巨大增長空間。隨著國內集成電路產線陸續投產，三氟化氮需求量快速增長，2025-2026 年將出現較大的中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司 招股說明書 1-1-112 供應缺口。同時，發行人的三氟

332、化氮生產技術、產品質量均達到國際領先水平，具有先發優勢和規模優勢，客戶覆蓋率和市場占有率高，為公司三氟化氮銷售的持續增長提供了有力支撐。六氟化鎢的市場規模、供需情況、競爭對手產能情況 六氟化鎢主要應用在集成電路制造領域，因其優良的電性能，廣泛使用在化學氣相沉積工藝中，通過沉積和堆疊制成大規模集成電路中的導電膜和金屬配線材料。沉積氣體、刻蝕和清洗氣體是半導體制造中用量最大的兩類氣體，沉積和清洗也是聯系最為緊密的工藝步驟，六氟化鎢作為高性能的沉積材料，其供需變化趨勢與三氟化氮相似。隨著集成電路工藝的不斷迭代，特別是 3D NAND 層數的不斷增加，對六氟化鎢產品的需求也與日俱增。根據 TECHCE

333、T 數據，2020 年六氟化鎢全球總需求約 4,620 噸，預計 2025 年全球需求增長至 8,901 噸左右，增長空間將近 1 倍，年均增速達到 14%。數據來源：TECHCET 根據 TECHCET 數據，2021 年全球六氟化鎢需求為 5,675 噸，而全球供給達到 6,497 噸，總體供給大于需求；未來全球六氟化鎢需求快速增長，與供給的差額逐漸縮小。預計至 2025 年，全球六氟化鎢的需求量將超過供給。根據發行人調研數據，2021 年中國大陸的六氟化鎢需求量約為 1,100 噸。由于六氟化鎢在邏輯芯片、存儲芯片制造中都有使用，特別 DRAM、3D NAND 用20172018201920202021E2022E2023E2024E2025E供給 3,0254,0106,0806,0806,4976,9457,4287,9508,512需求 2,5873,4644,4004,620