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鄭煤機-公司深度報告:液壓支架龍頭汽車零部件業務改善驅動業績估值雙提升-230508(28頁).pdf

上傳人: 柒柒 編號:125066 2023-05-10 28頁 2.46MB

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本文主要對鄭州煤礦機械集團股份有限公司(簡稱“鄭煤機”)進行了深度分析。鄭煤機是國內液壓支架龍頭企業,2021年煤機銷售收入國內排名第4。公司業務分為煤礦機械和汽車零部件兩大板塊。 1. 煤礦機械業務:受益于智能化改造需求提升和持續的更新需求,預計2023-2025年“三機一架”行業投資額總體穩中有升。公司作為國內液壓支架龍頭企業,有望持續受益。 2. 汽車零部件業務:亞新科和索恩格是公司汽車零部件業務的主要組成部分。亞新科在商用車和新能源車領域有穩定的客戶基礎,2022年新能源業務收入同比增長約130%。索恩格正在加快向機電一體化系統供應商轉型,2022年凈利潤扭虧為盈。 3. 盈利預測:預計2023-2025年,公司營業收入分別為360億元、399億元、444億元,同比增長12%、11%、11%,歸母凈利潤分別為32億元、38億元、45億元,同比增長26%、19%、19%。 4. 投資建議:基于公司液壓支架龍頭地位、煤機業務未來穩健增長、汽零業務逐漸改善,估值相對較低等原因,給予“買入”評級。
液壓支架龍頭如何實現業績雙提升? 國產液壓支架龍頭鄭煤機如何通過智能化改造實現業績增長? 汽車零部件業務改善如何驅動鄭煤機業績估值雙提升?
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