山東騰達緊固科技股份有限公司招股說明書（451頁）.pdf

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1、 山東騰達緊固科技股份有限公司山東騰達緊固科技股份有限公司 Shandong Tengda Fasten Tech.Co.,Ltd.（山東省棗莊市滕州市經濟開發區魯班大道北路 1999 號）首次公開發行股票招股說明書首次公開發行股票招股說明書（申報稿）（申報稿）保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）（山東省濟南市市中區經七路 86號）聲明：聲明：本公司的發行申請尚未得到中國證監會核準。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據。山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-1 本次發行概況本

2、次發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股（A股）發行股數發行股數 不超過5,000.00萬股 每股面值每股面值 1.00元 每股發行價格每股發行價格【】元 發行前股本發行前股本 15,000萬股 發行后總股本發行后總股本 不超過20,000萬股 擬上市的證券擬上市的證券交交易所易所 深圳證券交易所 預計發行日期預計發行日期【】年【】月【】日 本次發行前股本次發行前股東所持股份的東所持股份的流通限制及自流通限制及自愿鎖定的承諾愿鎖定的承諾 1、公司控股股東、實際控制人、董事長陳佩君承諾：、公司控股股東、實際控制人、董事長陳佩君承諾：（1）自發行人本次發行上市之日起 36 個月內，不轉讓

3、或者委托他人管理本人于本次發行上市前已直接或間接持有的發行人股份，也不提議由發行人回購該部分股份。（2）發行人本次發行上市后 6 個月內，如發行人股票連續 20 個交易日的收盤價均低于本次發行上市時的發行價（如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，須按照中國證監會、深圳證券交易所的有關規定作相應調整，下同），或者發行人上市后6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）發行人股票收盤價低于發行價，本人直接或間接持有發行人股票的鎖定期自動延長 6個月。（3）在本人擔任公司董事期間，本人將向公司申報所持有的公司股份及其變動情況。本人每年轉讓公司股份不超過本人持

4、有公司股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓本人所持有的公司股份。在任期屆滿前離職的，在就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接所持有公司股份總數的 25%。2、直接持有發行人股份超過、直接持有發行人股份超過 5%的股東眾輝投資、眾客投資承諾：的股東眾輝投資、眾客投資承諾：自發行人本次發行上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業于本次發行上市前已直接或間接持有的發行人股份，也不提議由發行人回購該部分股份。3、直接持有發行人股份超過、直接持有發行人股份超過 5%的股東騰眾投資承諾：的股東騰眾投資承諾：自發行人本次發行上市之日起 12 個月內，不轉

5、讓或者委托他人管理本企業于本次發行上市前已直接或間接持有的發行人股份，也不提議由發行人回購該部分股份。4、直接持有發行人股份的其他股東黃德勝、金魯投資、馳球眾、直接持有發行人股份的其他股東黃德勝、金魯投資、馳球眾騰、川浦贏承諾騰、川浦贏承諾：自發行人本次發行上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本人/本企業于本次發行上市前已直接或間接持有的發行人股份，也不提議由發行人回購該部分股份。5、間接持有發行人股份的董事陳正德、杜以常、沈基逵、顧葉、間接持有發行人股份的董事陳正德、杜以常、沈基逵、顧葉忠，高級管理人員孫艷、張衛全承諾：忠，高級管理人員孫艷、張衛全承諾：（1）自發行人本次發行上市

6、之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。（2）發行人本次發行上市后 6 個月內，如發行人股票連續 20 個交易日的收盤價均低于本次發行上市時的發行價，或者發行人上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）發行人股票收盤價低于發行價，本人直接或間接持有發行人股票的鎖定期自動延長 6個月。（3）在本人擔任公司董事、監事和高級管理人員期間，本人將向公司申報所持有的公司股份及其變動情況。本人每年轉讓公司股份不超過山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-2 本人持有的公司股份總數的 25%；離

7、職后半年內，不轉讓本人所持有的公司股份。在任期屆滿前離職的，在就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接所持有公司股份總數的 25%。6、間接持有發行人股份的股東徐行軍、劉劍波承諾：、間接持有發行人股份的股東徐行軍、劉劍波承諾：自發行人本次發行上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業于本次發行上市前已直接或間接持有的發行人股份，也不提議由發行人回購該部分股份。保薦機構（主保薦機構（主承銷商）承銷商）中泰證券股份有限公司 招股說明書簽招股說明書簽署日期署日期【】年【】月【】日 山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-3 聲明

8、及承諾聲明及承諾 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。保薦機構承諾因其為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營

9、與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-4 重大事項提示重大事項提示 公司提醒投資者特別關注下述重大事項提示。此外，在作出投資決策之公司提醒投資者特別關注下述重大事項提示。此外，在作出投資決策之前，請認真閱讀本招股說明書前，請認真閱讀本招股說明書“第四節第四節 風險因素風險因素”全部內容。全部內容。一、本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份、延一、本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份

10、、延長鎖定期限以及股東持股減持意向等承諾長鎖定期限以及股東持股減持意向等承諾（一）公司控股股東、實際控制人、董事長陳佩君承諾（一）公司控股股東、實際控制人、董事長陳佩君承諾 1、自發行人本次發行上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理本人于本次發行上市前已直接或間接持有的發行人股份，也不提議由發行人回購該部分股份。2、發行人本次發行上市后 6 個月內，如發行人股票連續 20 個交易日的收盤價均低于本次發行上市時的發行價（如果發行人上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權除息的，則上述發行價須按照中國證監會、深圳證券交易所的有關規定作相應調整，下同），或者發行人上市后

11、 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）發行人股票收盤價低于發行價，本人直接或間接持有發行人股票的鎖定期自動延長 6個月。3、在本人擔任公司董事期間，本人將向公司申報所持有的公司股份及其變動情況。本人每年轉讓公司股份不超過本人持有的公司股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓本人所持有的公司股份。在任期屆滿前離職的，在就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接所持有公司股份總數的 25%。4、本人所持公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的，其減持價格不低于本次發行的發行價。5、若本人在限售期滿后減持首發前股份的，應當明確并披露發行人的控制權安排，保證

12、發行人持續穩定經營。6、本人在鎖定期屆滿后，在持有發行人 5%以上股份期間減持發行人首發山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-5 前股份的，減持程序需嚴格遵守公司法 證券法 減持規定 上市規則等法律、法規、規范性文件關于股份減持及信息披露的規定。7、發行人存在上市規則第九章第五節規定的重大違法情形，觸及退市標準的，自相關行政處罰決定或者司法裁判作出之日起至公司股票終止上市前，本人不減持發行人股份。8、本人將嚴格遵守法律、法規、規范性文件關于股份鎖定的有關規定以及本人關于股份鎖定的承諾，本人不因職務變更、離職等原因而放棄履行上述承諾。如違反上述承諾，除按照法律、法規、

13、規范性文件的規定承擔相應的法律責任，本人應將違規減持而獲得的全部收益上繳給發行人。（二）直接持有發行人股份超過（二）直接持有發行人股份超過 5%的股東眾輝投資、眾客投資承諾的股東眾輝投資、眾客投資承諾 1、自發行人本次發行上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業于本次發行上市前已直接或間接持有的發行人股份，也不提議由發行人回購該部分股份。2、本企業將嚴格遵守法律、法規、規范性文件關于股東持股及股份變動（包括減持）的有關規定，規范誠信履行股東的義務，如違反上述承諾，本企業愿意按照法律、法規、規范性文件的規定承擔相應的法律責任。3、本企業在鎖定期屆滿后，在持有發行人 5%以上股份期間

14、減持發行人首發前股份的，減持程序需嚴格遵守公司法 證券法 減持規定 上市規則等法律、法規、規范性文件關于股份減持及信息披露的規定。（三）直接持有發行人股份超過（三）直接持有發行人股份超過 5%的股東騰眾投資承諾的股東騰眾投資承諾 1、自發行人本次發行上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業于本次發行上市前已直接或間接持有的發行人股份，也不提議由發行人回購該部分股份。2、本企業將嚴格遵守法律、法規、規范性文件關于股東持股及股份變動（包括減持）的有關規定，規范誠信履行股東的義務，如違反上述承諾，本企業愿意按照法律、法規、規范性文件的規定承擔相應的法律責任。山東騰達緊固科技股份有限公司

15、 首次公開發行股票招股說明書 1-1-6 3、本企業在鎖定期屆滿后，在持有發行人 5%以上股份期間減持發行人首發前股份的，減持程序需嚴格遵守公司法 證券法 減持規定 上市規則等法律、法規、規范性文件關于股份減持及信息披露的規定。（四）直接持有發行人股份的其他股東黃德（四）直接持有發行人股份的其他股東黃德勝、金魯投資、馳球眾騰、川勝、金魯投資、馳球眾騰、川浦贏承諾浦贏承諾 1、自發行人本次發行上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本人/本企業于本次發行上市前已直接或間接持有的發行人股份，也不提議由發行人回購該部分股份。2、本人/本企業將嚴格遵守法律、法規、規范性文件關于股東持股及股份變

16、動（包括減持）的有關規定，規范誠信履行股東的義務，如違反上述承諾，本人/本企業愿意按照法律、法規、規范性文件的規定承擔相應的法律責任。（五）間接持有發行人股份的董事陳正德、杜以常、沈基逵、顧葉忠，高（五）間接持有發行人股份的董事陳正德、杜以常、沈基逵、顧葉忠，高級管理人員孫艷、張衛全承諾級管理人員孫艷、張衛全承諾 1、自發行人本次發行上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。2、發行人本次發行上市后 6 個月內，如發行人股票連續 20 個交易日的收盤價均低于本次發行的發行價，或者發行人上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則

17、為該日后第一個交易日）發行人股票收盤價低于發行價，本人直接或間接持有發行人股票的鎖定期自動延長 6 個月。3、在本人擔任公司董事、監事和高級管理人員期間，本人將向公司申報所持有的公司股份及其變動情況。本人每年轉讓公司股份不超過本人持有的公司股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓本人所持有的公司股份。在任期屆滿前離職的，在就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接所持有公司股份總數的 25%。4、本人所持公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于公司本次發行的發行價。山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-7 5、本人將嚴格遵守法

18、律、法規、規范性文件關于股份鎖定的有關規定以及本人關于股份鎖定的承諾，本人不因職務變更、離職等原因而放棄履行上述承諾。如違反上述承諾，除按照法律、法規、規范性文件的規定承擔相應的法律責任，本人應將違規減持而獲得的全部收益上繳給發行人。（六）間接持有（六）間接持有發行人股份的股東徐行軍承諾發行人股份的股東徐行軍承諾 1、自發行人本次發行上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業于本次發行上市前已直接或間接持有的發行人股份，也不提議由發行人回購該部分股份；2、本人將嚴格遵守法律、法規、規范性文件關于股東持股及股份變動（包括減持）的有關規定，規范誠信履行股東的義務，如違反上述承諾，本人愿

19、意按照法律、法規、規范性文件的規定承擔相應的法律責任；3、本人在鎖定期屆滿后，在持有發行人 5%以上股份期間減持發行人首發前股份的，減持程序需嚴格遵守公司法 證券法 減持規定 上市規則等法律、法規、規范性文件關于股份減持及信息披露的規定。（七）間接持有發行人股份的股東劉劍波承諾（七）間接持有發行人股份的股東劉劍波承諾 1、自發行人本次發行上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業于本次發行上市前已直接或間接持有的發行人股份，也不提議由發行人回購該部分股份；2、本人將嚴格遵守法律、法規、規范性文件關于股東持股及股份變動（包括減持）的有關規定，規范誠信履行股東的義務，如違反上述承諾，本

20、人愿意按照法律、法規、規范性文件的規定承擔相應的法律責任。二、穩定股價的措施及承諾二、穩定股價的措施及承諾 為保護廣大投資者尤其是中小投資者利益，公司制定了上市后三年內穩定股價的相關措施預案。具體如下：山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-8（一）啟動股價穩定措施的具體條件和程序（一）啟動股價穩定措施的具體條件和程序 1、預警條件、預警條件 公司上市后三年內，如公司股票連續 10 個交易日收盤價低于最近一期經審計的每股凈資產時，啟動預警機制，預警措施包括公告提示、根據需要與投資者安排見面、初步協商維持股價穩定措施的意向等。2、啟動條件及程序、啟動條件及程序 公司首次

21、公開發行股票并上市后 36 個月內，若公司股票連續 20 個交易日的收盤價（如果因公司派發現金紅利、送股、資本公積金轉增股本、增發新股、配股等原因進行除權、除息的，須按照深圳證券交易所的有關規定作相應調整，下同）均低于公司最近一期經審計的每股凈資產（每股凈資產=合并財務報表中的歸屬于母公司普通股股東權益合計數 年末公司股份總數，下同）時，非因不可抗力因素所致，為維護廣大股東利益，增強投資者信心：（1）公司董事會應于啟動條件成就之日起 10 個交易日內召開董事會，審議公司穩定股價具體方案，明確該等具體方案的實施期間，并于做出決議后的2 個交易日內公告董事會決議并發布召開股東大會的通知，30 日內

22、召開股東大會。公司應在公司股東大會決議做出之日起 5 個交易日內開始實施穩定股價措施。（2）公司控股股東/實際控制人于董事會決議公告日之后 5 個交易日內就其增持公司股票的具體計劃（應包括擬增持的數量范圍、價格區間、完成時間等信息）書面通知公司并由公司進行公告。（3）董事、高級管理人員于股東大會決議公告日之后 5 個交易日內應就其增持公司股票的具體計劃（應包括擬增持的數量范圍、價格區間、完成時間等信息）書面通知公司并由公司進行公告，董事、高級管理人員應在增持公告作出之日起 5個交易日內開始啟動增持。在穩定股價措施實施過程中，股價再次達到穩定股價啟動條件的，不再重復啟動穩定股價措施。前次穩定股價

23、措施實施后，再次出現穩定股價預案規定的穩定股價啟動條件的，則公司、控股股東/實際控制人、董事及高級管理人員山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-9 應按照穩定股價預案的規定再次啟動穩定股價程序。3、停止條件、停止條件 在穩定股價具體方案的實施期間內，如公司股票連續 20 個交易日收盤價高于每股凈資產時，將停止實施股價穩定措施。穩定股價具體方案實施期滿后，如再次達到上述穩定股價的啟動條件，則再次啟動穩定股價措施。（二）相關責任主體（二）相關責任主體 本預案所稱相關責任主體包括公司、控股股東/實際控制人、董事及高級管理人員。本預案中應采取穩定股價措施的董事（特指非獨立董

24、事，下同）、高級管理人員既包括在公司上市時任職的董事、高級管理人員，也包括公司上市后三年內新任職董事、高級管理人員。相關責任主體離職不影響本預案及其承諾的執行，新聘任的董事及高級管理人員在受聘時應作出相關承諾。（三）穩定股價的具體措施（三）穩定股價的具體措施 當觸發前述股價穩定措施的啟動條件時，按照控股股東/實際控制人、公司、董事及高管人員的順序采取以下部分或全部措施穩定公司股價，相關責任主體采取穩定股價措施應及時履行信息披露義務。其中公司采取股價穩定措施應依照法律、法規、規范性文件、公司章程及公司內部治理制度的規定，及時履行相關法定審批程序。同時，應保證股價穩定措施實施后，公司的股權分布仍符

25、合上市條件：1、控股股東、控股股東/實際控制人增持股份實際控制人增持股份（1）在符合股票交易相關規定且增持股份不會觸發控股股東/實際控制人要約收購義務的前提下，控股股東/實際控制人通過交易所集中競價交易方式增持公司股票。增持股票的總金額不低于 500 萬元，且連續 12 個月內增持不超過增持時公司股份總額的 2%。（2）除因繼承、被強制執行或上市公司重組等情形必須轉股或觸發前述股價穩定措施的停止條件外，在股東大會審議穩定股價具體方案及方案實施期間，不轉讓其持有的公司股份。山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-10 2、公司穩定股價的措施、公司穩定股價的措施（1）在保

26、證公司經營資金需求的前提下，經董事會、股東大會審議同意，通過實施利潤分配或資本公積金轉增股本的方式穩定公司股價。（2）在不影響公司正常生產經營的情況下，經董事會、股東大會審議同意，通過交易所集中競價交易方式回購公司股票。公司回購股份的價格不高于公司最近一期經審計的每股凈資產。公司單次用于回購股份的資金總額不低于上一個會計年度經審計凈利潤的 10%，且單次回購股份數量不超過回購時公司股份總額的 2%。公司單一會計年度用于回購股份的資金總額累計不超過上一個會計年度經審計凈利潤的 50%。公司用于回購股份的資金總額累計不超過公司首次公開發行新股所募集資金的總額?；刭徆煞莸奶幹脩瞎痉ǖ认嚓P法律法

27、規的規定。（3）通過削減開支、限制高級管理人員薪酬、暫停股權激勵計劃等方式提升公司業績、穩定公司股價。（4）法律、行政法規、規范性文件規定以及中國證監會認可的其他方式。3、公司董事（獨立董事除外）、高級管理人員增持股份、公司董事（獨立董事除外）、高級管理人員增持股份（1）在符合股票交易相關規定的前提下，根據公司關于穩定股價具體方案，通過交易所集中競價交易方式增持公司股票。增持股票的總金額不低于其上年度初至董事會審議通過穩定股價具體方案日期間，從公司獲取的稅后薪酬及稅后現金分紅總額的 20%。（2）除因繼承、被強制執行或上市公司重組等情形必須轉股或觸發前述股價穩定措施的停止條件外，在股東大會審議

28、穩定股價具體方案及方案實施期間，不轉讓其持有的公司股份。觸發前述股價穩定措施啟動條件時，公司的控股股東/實際控制人、董事（獨立董事除外）、高級管理人員，不因在股東大會審議穩定股價具體方案及方案實施期間內不再作為控股股東/實際控制人和/或職務變更、離職等情形而拒絕實施上述穩定股價的措施。公司在上市后三年內聘任新的董事、高級管理人員山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-11 亦會要求其在任職前做出穩定股價的承諾并履行相關義務。（四）約束措施（四）約束措施 1、公司公司 在啟動穩定股價預案的條件滿足時，公司將按照穩定股價的預案履行各項義務，公司將遵照上市公司股份回購規則

29、深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 9 號回購股份等法律法規的規定回購股份，不導致公司股權分布不符合上市條件。如公司未采取穩定股價的具體措施，公司承諾接受以下約束措施：（1）公司將在公司股東大會及中國證監會指定信息披露媒體上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉。（2）自穩定股價措施的啟動條件觸發之日起，公司董事會應在 10 個交易日內召開會議，及時公告將采取的具體措施并履行后續法律程序。董事會不履行上述義務的，公司董事（不含獨立董事）將以上一年度薪酬為限對股東承擔賠償責任。2、控股股東、控股股東/實際控制人、董事、高級管理人員實際控制人、董事、高級管理人員

30、 負有增持股票義務的公司控股股東/實際控制人、董事（獨立董事除外）及高級管理人員未按預案的規定提出增持計劃和/或未實際實施增持計劃時，公司有權責令其在限期內履行增持股票義務。公司有權暫扣其應得的現金分紅和薪酬，同時限制其轉讓直接及間接持有的公司股份，直至其履行完畢增持股票義務為止；公司董事（獨立董事除外）、高級管理人員拒不履行預案規定的股票增持義務且情節嚴重的，公司控股股東、董事會、監事會及半數以上的獨立董事均有權提請股東大會同意更換相關董事，公司董事會有權解聘相關高級管理人員。山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-12 三、關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述

31、或者重大遺三、關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾漏的承諾（一）發行人的承諾（一）發行人的承諾 1、若公司在投資者繳納股票申購款后且股票尚未上市流通前，因公司本次發行上市的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響，在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關等有權機關認定后，對于公司首次公開發行的全部新股，公司將按照投資者所繳納股票申購款加算該期間內銀行同期存款利息，對已繳納股票申購款的投資者進行退款。2、若公司首次公開發行的股票上市流通后，因公司本次發行上市的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏

32、，導致對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響，公司將在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關等有權機關認定之日起 10 個交易日內召開董事會或股東大會，并將按照董事會、股東大會審議通過的股份回購具體方案回購公司首次公開發行的全部新股，回購價格不低于本次新股發行價格加新股上市日至回購要約發出日期間的同期銀行活期存款利率。3、如公司本次發行上市的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失，公司將依法賠償投資者損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由按照相關法律法規的規定執行。4、如以上承諾事項被

33、證明不真實或未被遵守，公司將承擔相應的法律責任，接受證券主管機關處罰或司法機關裁判。公司將嚴格履行生效司法文書認定的賠償方式和賠償金額，并接受社會監督，確保投資者合法權益得到有效保護。（二）公司控股股東、實際控制人的承諾（二）公司控股股東、實際控制人的承諾 1、如公司本次發行上市的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-13 漏，導致對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響，在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關等有權機關認定后，本人將購回原轉讓的限售股份（如有），并將督促公司依法回購首次公開發行的全部

34、新股。2、如公司本次發行上市的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失，本人將依法賠償投資者損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由按照相關法律法規的規定執行。3、如以上承諾事項被證明不真實或未被遵守，本人將停止在公司處領取股東分紅（如有），同時本人持有的公司股份不得轉讓，直至實際履行上述承諾事項為止，并承擔相應的法律責任，接受證券主管機關處罰或司法機關裁判。本人將嚴格履行生效司法文書認定的賠償方式和賠償金額，并接受社會監督，確保投資者合法權益得到有效保護。（三）公司董事、監事及高級管理人員承諾（三）公司董事、監

35、事及高級管理人員承諾 1、如公司招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。在中國證監會或司法機關等有權部門對上述違法行為作出最終認定或生效判決后，本人應向投資者進行賠償。2、本人作為公司董事的，同時承諾，在公司召開的關于股份回購的董事會作出決議時，本人承諾就該等回購議案投贊成票。本人作為公司股東的，同時承諾，在公司召開的關于股份回購的股東大會作出決議時，本人承諾就該等回購議案投贊成票。3、如本人違反上述承諾，未能在監管部門或司法機關要求的期限內對投資者進行足額賠償的，公司有權扣除本人在公司的工資、薪酬及津貼，用以對投資者進行賠償，

36、直至足額承擔本人應當承擔的賠償責任為止。（四）證券服務機構承諾（四）證券服務機構承諾 保薦機構承諾：因保薦機構為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-14 有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。發行人律師承諾：如因本所為發行人本次發行上市制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將依法賠償投資者損失，如能證明本所沒有過錯的除外。申報會計師、驗資機構承諾：本所為發行人本次發行上市制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。如因本所過錯致使為發行人本

37、次發行上市制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，在該等違法事實被認定后，將依法賠償投資者損失。四、欺詐發行上市的股份購回的承諾四、欺詐發行上市的股份購回的承諾（一）發行人的承諾（一）發行人的承諾 1、本公司保證本次發行上市不存在任何欺詐發行的情形；2、如本公司不符合發行上市條件，以欺騙手段騙取發行核準并已經發行上市的，本公司將在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關等有權機關認定之日起 5 個工作日內啟動股份回購程序，回購本公司本次發行上市的全部新股；3、如發行人存在以欺騙手段騙取發行，致使投資者在證券交易中遭受損失的情形的，本公司將依法賠償投資者由此

38、遭受的經濟損失。（二）公司控股股東、實際控制人陳佩君（二）公司控股股東、實際控制人陳佩君的承諾的承諾 1、本人保證發行人本次發行上市不存在任何欺詐發行的情形；2、如發行人不符合發行上市條件，以欺騙手段騙取發行核準并已經發行上市的，本人將在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關等有權機關認定之日起 5 個工作日內啟動股份購回程序，回購發行人本次發行上市的全部新股；3、如發行人存在以欺騙手段騙取發行，致使投資者在證券交易中遭受損失山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-15 的情形的，本人將依法賠償投資者由此遭受的經濟損失。五、填補被攤薄即期回報的措施及承諾五、填

39、補被攤薄即期回報的措施及承諾 根據國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見（國發201417 號）、國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見（國辦發2013110 號）、中國證監會關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見（證監會公告201531 號）文件的有關規定，公司就本次發行股票事宜對即期回報攤薄的影響進行了分析并提出了具體的填補回報措施，相關主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾，具體如下：（一）本次發行對攤薄即期回報影響分析及填補被攤薄即期回報的具體措（一）本次發行對攤薄即期回報影響分析及填補被攤薄即期回報的具體措施施 公司

40、首次公開發行股票并上市完成后，公司股本和凈資產都將大幅增加，但鑒于募集資金投資項目有一定的實施周期，凈利潤可能不會同步大幅增長，可能導致公司每股收益、凈資產收益率等指標下降，投資者面臨公司首次公開發行股票并上市后即期回報被攤薄的風險。為進一步落實國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見（國辦發2013110號）等相關規定，優化投資回報機制，降低本次發行攤薄公司即期回報的影響，維護中小投資者合法權益，公司擬采取多種措施以提升公司的盈利能力，降低運營成本，增強公司的持續回報能力，具體措施如下：1、保證募集資金規范、有效使用，實現項目預期回報、保證募集資金規范、有效使用，實

41、現項目預期回報 本次發行募集資金到賬后，公司將開設董事會決定的募集資金專項賬戶，并與開戶行、保薦機構簽訂募集資金三方監管協議，確保募集資金?？顚Ｓ?。同時，公司將嚴格遵守募集資金管理制度的規定，在進行募集資金項目投資時，履行資金支出審批手續，明確各控制環節的相關責任，按項目計劃申請、審批、使用募集資金，并對使用情況進行內部考核與審計。2、積極、穩妥地實施募投項目、積極、穩妥地實施募投項目 山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-16 本次募投項目符合國家產業政策、行業發展趨勢與公司發展戰略，可有效提升公司業務實力、技術水平與管理能力，從而進一步鞏固公司的市場地位，提高公

42、司的盈利能力與綜合競爭力。公司已充分做好了募投項目前期的可行性研究工作，對募投項目所涉及行業進行了深入的了解和分析，結合行業趨勢、市場容量及公司自身等基本情況，最終擬定了項目規劃。本次募集資金到位后，公司將加快推進募投項目的實施，爭取早日投產并實現預期效益。3、提高資金運營效率、提高資金運營效率 公司將進一步提高資金運營效率，降低公司運營成本，通過加快技術研發、市場推廣等方式提升公司經營業績，應對行業波動和行業競爭給公司經營帶來的風險，保證公司長期的競爭力和持續盈利能力。4、完善內部控制，加強資金使用管理和對管理層考核、完善內部控制，加強資金使用管理和對管理層考核 公司將進一步完善內部控制，加

43、強資金管理，防止資金被擠占挪用，提高資金使用效率；嚴格控制公司費用支出，加大成本控制力度，提升公司利潤率；加強對管理層的考核，將管理層薪酬水平與公司經營效益掛鉤，確保管理層恪盡職守、勤勉盡責。5、其他方式、其他方式 公司承諾未來將根據中國證監會、深圳證券交易所等監管機構出臺的具體細則及要求，持續完善填補被攤薄即期回報的各項措施。公司上市后，如果公司未履行或者未完全履行上述承諾，有權主體可依照相關法律、法規、規章及規范性文件對公司采取相應懲罰或約束措施，公司對此不持有異議。（二）關于填補被攤薄即期回報的承諾（二）關于填補被攤薄即期回報的承諾 1、公司控股股東、實際控制人陳佩君承諾、公司控股股東、

44、實際控制人陳佩君承諾（1）本人將不會越權干預發行人的經營管理活動，不侵占發行人利益，前述承諾是無條件且不可撤銷的；（2）若本人違反前述承諾或拒不履行前述承諾的，本人將在股東大會及中山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-17 國證監會指定報刊公開作出解釋并道歉，并接受中國證監會和深圳證券交易所等證券監管機構對本人作出相關處罰或采取相關管理措施；對公司或其他股東造成損失的，本人將依法給予補償；（3）若上述承諾適用的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求發生變化，則本人愿意自動適用變更后的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求。2、公司董事、高級管理人

45、員承諾、公司董事、高級管理人員承諾（1）本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；（2）本人承諾對個人的職務消費行為進行約束；（3）本人承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；（4）本人承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；（5）若公司后續推出股權激勵計劃（如有），本人承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；（6）本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若本人違反前述承諾或拒不履行前述承諾的，本人將在股東大會及中國證

46、監會指定報刊公開作出解釋并道歉，并接受中國證監會和深圳證券交易所對本人作出相關處罰或采取相關管理措施；對公司或股東造成損失的，本人將依法給予補償；（7）若上述承諾適用的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求發生變化，則本人愿意自動適用變更后的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求。山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-18 六、關于未履行公開承諾的約束措施的承諾六、關于未履行公開承諾的約束措施的承諾（一）公司承諾（一）公司承諾 公司現就未能履行承諾的約束措施作出如下承諾：1、如本公司非因不可抗力導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾（相關承諾

47、需按法律、法規、公司章程的規定履行相關審批程序，下同）并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：（1）在股東大會、中國證監會或者深圳證券交易所指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）對公司該等未履行承諾的行為負有個人責任的董事、監事、高級管理人員調減或停發薪酬或津貼；（3）給投資者造成損失的，本公司將按中國證監會、深圳證券交易所或其他有權機關的認定向投資者依法承擔賠償責任。2、如本公司因不可抗力導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：（1）在股東大會、中國證監會或者深圳證

48、券交易所指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，并提交股東大會審議，盡可能地保護本公司投資者利益。（二）公司控股股東、實際控制人的承諾（二）公司控股股東、實際控制人的承諾 公司控股股東、實際控制人陳佩君現就未能履行承諾的約束措施作出如下承諾：1、如本人非因不可抗力導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：（1）在股東大會、中國證監會或者深圳證券交易所指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；山東騰達緊固科技股份有限公司 首

49、次公開發行股票招股說明書 1-1-19（2）不得直接或間接轉讓持有的公司股份。因繼承、被強制執行、上市公司重組、為履行保護投資者利益承諾等必須轉股的情形除外；（3）暫不領取公司分配利潤中歸屬于本人的部分（如有）；（4）可以職務變更但不得主動要求離職；（5）主動申請調減或停發薪酬或津貼；（6）如果因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸公司所有，并在獲得收益的五個工作日內將所獲收益支付到公司指定賬戶；（7）本人未履行招股說明書的公開承諾事項，給投資者造成損失的，依法賠償投資者損失。2、如本人因不可抗力導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救

50、措施實施完畢：（1）在股東大會、中國證監會或者深圳證券交易所指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，盡可能地保護公司投資者利益。（三）公司董事、監（三）公司董事、監事、高級管理人員的承諾事、高級管理人員的承諾 本人作為公司董事、監事、高級管理人員，現就未能履行承諾的約束措施作出如下承諾：1、如本人非因不可抗力導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：（1）在股東大會、中國證監會或者深圳證券交易所指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公

51、眾投資者道歉；（2）不得直接或間接轉讓持有的公司股份。因繼承、被強制執行、上市公司重組、為履行保護投資者利益承諾等必須轉股的情形除外；（3）暫不領取公司分配利潤中歸屬于本人的部分（如有）；山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-20（4）可以職務變更但不得主動要求離職；（5）主動申請調減或停發薪酬或津貼；（6）如果因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸公司所有，并在獲得收益的五個工作日內將所獲收益支付到公司指定賬戶；（7）本人未履行招股說明書的公開承諾事項，給投資者造成損失的，依法賠償投資者損失。2、如本人因不可抗力導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾并接

52、受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：（1）在股東大會、中國證監會或者深圳證券交易所指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，盡可能地保護公司投資者利益。七、發行前滾存未分配利潤的分配七、發行前滾存未分配利潤的分配 根據公司 2022 年第一次臨時股東大會決議，公司股票發行成功后，發行前的滾存未分配利潤將由新老股東按照發行后的持股比例共享。八、發行上市后利潤分配政策八、發行上市后利潤分配政策 根據 2022 年第一次臨時股東大會審議通過的山東騰達緊固科技股份有限公司章程（草案）及關于公司上市后

53、三年股東分紅回報規劃的議案，關于利潤分配政策的主要內容如下：（一）利潤分配形式（一）利潤分配形式 公司可以釆取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利，優先釆用現金分紅的利潤分配方式。（二）公司現金分紅的具體條件（二）公司現金分紅的具體條件 公司現金分紅的具體條件：山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-21 1、公司當年實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后的稅后利潤）為正數，實施現金分紅不會影響公司后續持續經營；2、審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告的情況；3、公司無重大資金支出安排（募集資金項目除外）。上述“重大資金支出安排”指

54、：公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或者購買設備、建筑物的累計支出達到或者超過公司最近一期經審計凈資產的 20%且絕對值達到 5,000 萬元，但公司發生重大投資計劃或重大現金支出等事項后，現金分紅方案經股東大會審議通過的，公司可以進行現金分紅。（三）現金分紅的期間間隔及比例（三）現金分紅的期間間隔及比例 在滿足現金分紅條件、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，公司原則上在每年年度股東大會審議通過后進行一次現金分紅，公司董事會可以根據公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。公司每年以現金分紅形式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的20%，或公司最近三年以現金方式累計分配的利

55、潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的 30%，且現金分紅在當次利潤分配中所占比例最低應達到 20%，未分配的資金留存公司用于業務發展。（四）發放股票股利的條件（四）發放股票股利的條件 公司發放股票股利的具體條件：1、公司經營情況良好；2、公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利于公司全體股東整體利益；3、發放的現金股利與股票股利的比例符合公司章程的規定；4、法律、法規、規范性文件規定的其他條件。山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-22（五）差異化現金分紅政策（五）差異化現金分紅政策 公司董事會應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水

56、平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：1、公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；2、公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；3、公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%。公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（六）利潤分配方案的審議程序及調整機制（六）利潤分配方案的審議程序及調整機制 公司每

57、年利潤分配預案由公司董事會結合公司章程的規定、盈利情況、資金供給和需求情況提出、擬定，經獨立董事對利潤分配預案發表獨立意見，并經董事會審議通過后提交股東大會審議批準。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會審議利潤分配方案時，公司應為股東提供網絡投票方式，通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。監事會應對董事會制定公司利潤分配方案的情況及程序進行監督。如公司當年盈利且滿足現金分紅條件、但董事會未按照既定利潤分配政策向股東大會提交利潤分配預案的，應當在定期報告中說明原因、未用于分紅的資金留

58、存公司的用途和使用計劃，并由獨立董事發表獨立意見。公司實行持續穩定的利潤分配政策，公司利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，并兼顧公司的可持續發展。公司董事會未作出現金利潤分配預案山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-23 的，應當在年度報告中披露原因，獨立董事和監事會應當對此發表獨立意見。公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展等需要確需調整利潤分配政策的，調整后的利潤分配政策不得違反中國證監會和證券交易所的有關規定，有關利潤分配政策的議案，需要事先征求獨立董事及監事會意見，并經公司董事會審議后提交公司股東大會批準。在發布召開股東大會的通知時，須公告獨立董事和監事

59、會意見，同時就此議案公司將根據證券交易所的有關規定提供網絡或其他方式為公眾投資者參加股東大會提供便利。利潤分配政策調整方案應經出席股東大會的股東所持表決權 2/3 以上通過。九、股東信息披露的承諾九、股東信息披露的承諾 公司對股東信息披露出具如下承諾：“（一）公司現有股東均具備持有公司股份的主體資格，不存在法律法規規定禁止持股的主體直接或間接持有發行人股份的情形；（二）截至本承諾出具日，公司不存在股份代持等情形，不存在股權爭議或潛在糾紛的情形；（三）本次發行的中介機構或其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在直接或間接持有發行人股份或其他權益的情形；（四）公司股東不存在以發行人股權進行利益輸送的

60、情形；（五）公司不存在證監會系統離職人員直接或間接入股發行人的情況；（六）公司及公司股東已及時向本次發行的中介機構提供了真實、準確、完整的資料，積極和全面配合了本次發行的中介機構開展盡職調查，依法在本次發行的申報文件中真實、準確、完整地披露了股東信息，履行了信息披露義務?！笔?、重大風險提示十、重大風險提示 提醒投資者詳細閱讀本招股說明書“第四節 風險因素”部分，并特別關注以下風險因素：山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-24（一）原材料價格波動風險（一）原材料價格波動風險 公司主要原材料為不銹鋼盤條等。報告期內，直接材料成本占主營業務成本的比例分別為 82.16%

61、、83.05%、84.72%和86.05%，不銹鋼盤條采購價格是影響公司營業成本的主要因素。如果未來原材料價格上漲，而公司不能合理安排采購、控制原材料成本或者不能及時調整產品價格，原材料價格上漲將對公司盈利能力產生不利影響。（二）匯率波動風險（二）匯率波動風險 報告期內，公司匯兌收益分別為 22.27 萬元、-284.50 萬元、-621.31 萬元和188.31 萬元，匯兌損益占同期利潤總額的比例為 1.40%、-4.27%、-4.42%和2.26%。未來隨著公司出口業務規模的增長，匯率波動導致的匯兌損失金額可能有所增長，如果公司未能隨著匯率波動對產品出口銷售價格做出及時的調整或采取合理有效

62、的遠期結售匯措施，則會對公司的盈利能力產生不利影響。（三）遠期結售匯業務市場風險（三）遠期結售匯業務市場風險 報告期內公司外銷收入的金額分別為 61,246.68 萬元、75,622.85 萬元、115,782.10 萬元和 83,366.51 萬元，外匯銷售交易金額較大。公司在接到外銷訂單后，根據外幣預期收款的情況辦理了遠期結售匯業務。若未來美元等結算貨幣的匯率出現大幅波動，或公司在辦理遠期結匯業務時未嚴格執行相關內控制度，則可能產生外匯衍生品交割損失，對公司的經營業績造成不利影響。（四）出口退稅率變動風險（四）出口退稅率變動風險 報告期內公司外銷收入的金額分別為 61,246.68 萬元、

63、75,622.85 萬元、115,782.10 萬元和 83,366.51 萬元，占主營業務收入比例分別為 71.64%、73.97%、77.66%和 82.21%。公司執行國家出口產品增值稅“免、抵、退”稅收政策。2021 年 5 月、8 月，國家先后分批取消部分鋼鐵產品出口退稅。雖然公司出口產品目前不在取消退稅清單內，但如果未來國家產業政策調整導致公司產品出口退稅率下降或出口退稅被取消，將對公司所處行業出口規模造成較大影響，并影響公司出口收入及盈利水平，公司存在因出口退稅政策變化而影響經營業績的風險。山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-25（五）國際貿易政策風

64、險（五）國際貿易政策風險 報告期內，公司外銷收入占營業收入的比例較高，產品主要銷往歐洲、南美、日本、澳大利亞等多個國家和地區。國際貿易存在諸多不穩定因素，進而影響與相關國家的國際貿易。隨著國際貿易市場摩擦不斷，產品進口國的貿易保護主義傾向也有日益加劇的趨勢。2018 年以來，中美貿易摩擦持續進行，美國先后多輪對原產于中國的商品（合計價值約 5,500 億美元）加征額外的進口關稅，涉及公司部分出口至美國的產品。截至本招股說明書簽署日，美國對原產于中國商品加征進口關稅的期限、稅率及涉及公司產品的具體情況如下：關稅清單關稅清單 關稅加征期限及稅率關稅加征期限及稅率 涉及公司對美國涉及公司對美國出口的

65、產品出口的產品 第 1輪約 500億美元 第 1批 2018年 7 月 6日起加征 25%-第 2批 2018年 8 月 23日起加征 25%-第 2輪約 2,000 億美元 2018年 9 月 24日起加征 10%；2019年 5 月 10日起加征至 25%螺栓、螺桿、螺釘、墊圈、銷 第 3輪約3,000 億美元 第 1批 2019年 9 月 1日起加征 15%；2019年 12月 15 日宣布將降低至 7.5%螺母 第 2批 推遲實施-報告期內，公司來源于美國客戶的銷售收入分別為 1,454.46 萬元、1,423.08萬元、1,719.24 萬元和 942.26 萬元，占主營業務收入的比

66、例分別為 1.70%、1.39%、1.15%和 0.93%，金額較小且占比較低。如果中美貿易摩擦加劇，美國進一步擴大加征關稅產品范圍、提高加征關稅稅率或未來美國客戶均要求由公司承擔部分或全部關稅成本，將會對公司出口至美國的產品利潤產生一定不利影響。根據中國貿易救濟信息網公告，2005 年 11 月，歐盟委員會對原產于或進口自中國大陸、中國臺灣，以及印度尼西亞、泰國和越南的木螺絲、自攻螺釘、自鎖螺栓等部分類型不銹鋼緊固件反傾銷案做出肯定性終裁，加征反傾銷稅。2017 年 1 月 8日，上述對中國大陸和中國臺灣的反傾銷措施到期。如果未來中國與美國、歐盟或其它國家之間出現更加嚴重的貿易摩擦，其針對公

67、司主要產品實施貿易保護措施，會對公司經營業績帶來不利影響。山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-26（六）主要原材料供應商集中的風險（六）主要原材料供應商集中的風險 報告期內，公司向前五大供應商采購原材料金額分別為 62,536.17 萬元、69,638.07 萬元、120,805.88 萬元和 79,362.68 萬元，占比分別為 76.04%、82.71%、80.48%和 85.89%。如果公司主要原材料供應商的經營環境、生產狀況等發生重大不利變化，可能對公司造成短期內原材料供應緊張、采購成本上升、重建采購渠道等不利影響。（七）銷售渠道以貿易商為主的風險（七）銷

68、售渠道以貿易商為主的風險 由于不銹鋼緊固件產業終端客戶具有數量多、集中度低、區域分散、管理成本高的特點，導致緊固件生產商采取以貿易商為主、終端客戶為輔的銷售模式。報告期內，公司貿易商客戶銷售收入分別為 82,867.32 萬元、98,954.96 萬元、145,854.53 萬元和 99,626.60 萬元，占主營業務收入的比例分別為 96.92%、96.79%、97.83%和 98.24%，占比較高。該種銷售模式下，公司對終端客戶的可控性相對較弱，不利于直接掌握終端客戶的需求信息及下游應用領域市場動態，同時也可能導致大型貿易商具備較強的議價能力，乃至壟斷區域市場。如果因為市場變化等原因致使重

69、要貿易商與公司合作關系惡化甚至終止合作，則公司存在銷量下降、喪失部分終端客戶乃至區域市場的潛在風險，從而對公司的經營業績產生不利影響。（八（八）業績增速放緩及下滑風險）業績增速放緩及下滑風險 報告期內，公司營業收入分別為 90,621.29 萬元、108,181.98 萬元、159,879.56 萬元和 107,983.25 萬元，凈利潤分別為 1,275.37 萬元、5,244.35 萬元、10,771.79 萬元和 6,363.26 萬元，業績快速增長，但不排除未來因國內外市場競爭加劇、海外客戶訂單轉移、市場供需變化調整等因素導致公司業績增速放緩及下滑的可能。（九）新型冠狀病毒疫情風險（九

70、）新型冠狀病毒疫情風險 2020 年以來，新型冠狀病毒肺炎疫情在全球范圍內持續蔓延，疫情防控措施對全球各國經濟發展造成了不同程度的影響。如果未來新型冠狀病毒肺炎疫情再次加劇或因疫情防控措施造成緊固件行業及其上下游產業的正常生產經營山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-27 受到干擾，會對公司的經營業績產生不利影響。十一、財務報告審計截止日后的主要經營狀況十一、財務報告審計截止日后的主要經營狀況 根據關于首次公開發行股票并上市公司招股說明書財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況信息披露指引（證監會公告202043 號），公司財務報告的審計基準日為 2022 年 6

71、 月 30 日。財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，公司生產經營政策、經營模式、主要產品與服務、銷售規模及銷售價格、主要客戶及供應商構成、主要核心業務人員、稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項等方面均未發生重大變化，整體經營情況良好。山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-28 目 錄 本次發行概況本次發行概況.1 聲明及承諾聲明及承諾.3 重大事項提示重大事項提示.4 一、本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份、延長鎖定期限以及股東持股減持意向等承諾.4 二、穩定股價的措施及承諾.7 三、關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾

72、.12 四、欺詐發行上市的股份購回的承諾.14 五、填補被攤薄即期回報的措施及承諾.15 六、關于未履行公開承諾的約束措施的承諾.18 七、發行前滾存未分配利潤的分配.20 八、發行上市后利潤分配政策.20 九、股東信息披露的承諾.23 十、重大風險提示.23 十一、財務報告審計截止日后的主要經營狀況.27 目目 錄錄.28 第一節第一節 釋義釋義.33 第二節第二節 概覽概覽.37 一、公司概況.37 二、控股股東及實際控制人介紹.38 三、主要財務數據.39 四、本次發行情況.40 五、募集資金運用.40 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.42 一、本次發行的基本情況.42 二、本次

73、發行的有關機構.42 三、發行人與有關中介機構的股權關系或其他權益關系.44 四、與本次發行上市有關的重要日期.45 第四節第四節 風險因素風險因素.46 一、經營風險.46 二、技術風險.49 三、財務風險.49 山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-29 四、法律風險.51 五、內控風險.51 六、募集資金投資項目的實施風險.52 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.53 一、發行人基本情況.53 二、發行人設立情況.53 三、發行人股本形成及其變化和重大資產重組情況.55 四、發行人歷次驗資情況及發起人投入資產的計量屬性.61 五、發行人的組織結構.6

74、2 六、發行人控股及參股公司情況.66 七、發起人、持股 5%以上股份的主要股東和實際控制人的基本情況.69 八、發行人的股本情況.90 九、內部職工股及工會持股、信托持股、委托持股等情況.93 十、對賭協議及解除情況.93 十一、本公司員工及社會保障情況.94 十二、公司主要股東及作為股東的董事、監事、高級管理人員的重要承諾及履行情況101 第六節第六節 業務和技術業務和技術.103 一、公司主營業務、主要產品及其變化情況.103 二、公司所處行業的基本情況.105 三、公司在行業中的競爭地位.127 四、發行人的主營業務情況.133 五、與業務相關的主要固定資產、無形資產.160 六、特許

75、經營權情況.168 七、公司的技術與研究開發情況.169 八、境外經營情況.174 九、質量控制情況.174 十、發行人名稱冠有“科技”字樣的依據.175 第七節第七節 同業競爭與關聯交易同業競爭與關聯交易.177 一、獨立經營情況.177 二、同業競爭情況.179 三、關聯方與關聯關系.184 四、關聯交易情況.189 五、對關聯交易的制度安排和執行情況.212 六、規范和減少關聯交易的措施.218 山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-30 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員董事、監事、高級管理人員與核心技術人員.221 一、董事、監事、高級管

76、理人員、核心技術人員簡歷.221 二、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有發行人股份的情況.226 三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的投資情況.229 四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況.230 五、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員兼職情況和兼職單位與本公司的關聯關系.231 六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間存在的親屬關系.232 七、董事、監事、高級管理人員的任職資格.233 八、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員與公司簽訂的協議及承諾情況.233 九、董事、監事、高級管理人員近三年的變動情況和原因.234 第九節第九節

77、公司治理公司治理.236 一、股東大會制度的建立健全及運行情況.236 二、董事會制度的建立健全及運行情況.242 三、監事會制度的建立健全及運行情況.244 四、獨立董事制度的建立、健全及運行情況.245 五、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.247 六、董事會各專門委員會的人員構成及運行情況.248 七、報告期內違法違規情況.249 八、近三年資金占用和對外擔保情況.249 九、內部控制制度情況.250 第十節第十節 財務會計信息財務會計信息.255 一、財務報表及審計意見.255 二、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化.265 三、公司報告期內采用的主要會計政策和會計估計.26

78、6 四、稅項.295 五、分部信息.297 六、最近一年收購兼并情況.297 七、經注冊會計師核驗的非經常性損益明細表.298 八、主要資產情況.299 九、主要債務情況.299 十、所有者權益變動情況.301 十一、報告期內現金流量情況.301 十二、期后事項、或有事項和其他重要事項.301 山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-31 十三、主要財務指標.302 十四、盈利預測披露情況.303 十五、資產評估情況.304 十六、歷次驗資情況.304 第十一節第十一節 管理層討論與分析管理層討論與分析.305 一、財務狀況分析.305 二、盈利能力分析.344 三、

79、現金流量分析.387 四、資本性支出分析.393 五、重大會計政策或會計估計與可比上市公司的差異分析.394 六、重大擔保、訴訟、其他或有事項和重大期后事項.394 七、財務狀況和盈利能力的未來趨勢分析.394 八、本次發行對即期回報攤薄的影響以及填補回報的措施.395 第十二節第十二節 業務發展目標業務發展目標.399 一、公司發展戰略與發展目標.399 二、公司發行當年和未來兩年的發展計劃.399 三、上述發展計劃所依據的假設條件、面臨的主要困難以及擬采取的方法和途徑.401 四、上述業務發展計劃與現有業務的關系.403 第十三節第十三節 募集資金運用募集資金運用.404 一、本次發行募集

80、資金規模及投向.404 二、不銹鋼緊固件擴產及技術改造項目.406 三、緊固件產品線擴展及配套生產線建設項目.413 四、不銹鋼緊固件生產及智能倉儲基地建設項目.422 五、補充流動資金項目.427 第十四節第十四節 股利分配政策股利分配政策.430 一、公司最近三年股利分配政策.430 二、報告期內發行人股利分配情況.430 三、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.431 四、公司發行后的股利分配政策和決策程序.431 第十五節第十五節 其他重要事其他重要事項項.434 一、信息披露和投資者關系.434 二、重要合同.435 三、公司對外擔保情況.440 四、相關訴訟或仲裁情

81、況.440 山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-32 第十六節第十六節 聲明聲明.442 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.442 二、保薦人（主承銷商）聲明.443 三、發行人律師聲明.445 四、會計師事務所聲明.446 五、資產評估機構聲明.447 六、驗資機構聲明.448 第十七節第十七節 備查文件備查文件.449 一、備查文件.449 二、整套發行申請材料和備查文件查閱時間和地點.449 山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-33 第一節 釋義 在本招股說明書中，除非另有說明，下列簡稱和術語具有如下含義：一、一般釋義

82、一、一般釋義 發行人、本公司、公司、騰達科技、山東騰達 指指 山東騰達緊固科技股份有限公司 騰龍進出口 指指 山東騰龍進出口有限公司，系公司的全資子公司 騰達開發 指指 山東騰達緊固件技術開發有限公司，系公司的全資子公司 香港騰達 指指 香港騰達緊固科技有限公司，系公司的全資子公司 騰達江蘇 指指 騰達緊固科技（江蘇）有限公司，系公司的全資子公司 眾輝投資 指指 寧波梅山保稅港區眾輝投資管理中心（有限合伙）騰眾投資 指指 寧波梅山保稅港區騰眾股權投資管理中心（有限合伙）眾客投資 指指 寧波梅山保稅港區眾客股權投資管理中心（有限合伙）馳球眾騰 指指 寧波梅山保稅港區馳球眾騰投資合伙企業（有限合伙

83、）金魯投資 指指 寧波梅山保稅港區金魯投資合伙企業（有限合伙）川浦贏 指指 寧波梅山保稅港區川浦贏投資合伙企業（有限合伙）騰達不銹鋼 指指 山東騰達不銹鋼制品有限公司 騰龍精線集團 指指 騰龍精線集團有限公司 浙江騰龍 指指 浙江騰龍精線有限公司 騰龍偉業 指指 騰龍偉業機械設備制造有限公司 寧波龍創 指指 寧波龍創貿易有限公司 寧波騰業 指指 寧波騰業貿易有限公司 寧波展通 指指 寧波展通進出口有限公司 和勝置業 指指 寧波市北侖區和勝置業有限公司 和鼎置業 指指 寧波市和鼎置業有限公司 騰智信息 指指 寧波騰智信息技術有限公司 寧波騰工 指指 寧波騰工貿易有限公司（曾用名寧波騰工精密機械制

84、造有限公司）寧波鋼材 指指 騰龍精線集團寧波鋼材有限公司 北侖騰創 指指 寧波北侖騰創不銹鋼制品有限公司 貝發集團 指指 寧波貝發集團股份有限公司 中騰集團 指指 中騰集團有限公司（BVI）騰龍（香港）指指 騰龍精線（香港）國際貿易有限公司 山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-34 中騰（香港）指指 中騰（香港）控股有限公司 龍創（香港）指指 龍創（香港）控股有限公司 衡昌投資 指指 衡昌投資控股有限公司 騰達精線 指指 騰達精線有限公司 寧波志佳 指指 寧波志佳投資有限公司 寧波紅荷 指指 寧波梅山保稅港區紅荷投資有限責任公司 滕州紅荷 指指 滕州紅荷置業有限公

85、司 龍騰佳金屬 指指 浙江龍騰佳金屬制品有限公司（曾用名：浙江騰達偉業緊固件有限公司）金騰小額貸 指指 寧波北侖金騰小額貸款有限公司 騰龍產發 指指 山東騰龍精線產業發展有限公司 騰龍棒線 指指 浙江騰龍不銹鋼棒線有限公司 騰達特種鋼絲 指指 山東騰達特種鋼絲科技有限公司 寧波裕達 指指 寧波裕達貿易有限公司 騰和機械 指指 山東騰和機械設備制造有限公司 昆山京群 指指 昆山京群焊材科技有限公司 昆山京揚 指指 昆山京揚焊材科技有限公司 京群焊材 指指 京群焊材（大連）有限公司 斌強貿易 指指 寧波斌強貿易有限公司 宇鋒科技 指指 寧波宇鋒科技有限公司 寧波騰淼 指指 寧波梅山保稅港區騰淼企業

86、管理中心（有限合伙）寧波騰垚 指指 寧波梅山保稅港區騰垚企業管理中心（有限合伙）寧波騰焱 指指 寧波梅山保稅港區騰焱企業管理中心（有限合伙）寧波雙馳 指指 寧波雙馳金屬材料有限公司 滕州騰興 指指 滕州市騰興緊固件有限公司 騰衍貿易 指指 寧波梅山保稅港區騰衍貿易有限公司 騰鵬貿易 指指 TENGPENG TRADING COMPANY 騰志公司 指指 TANZHI COMPANY LIMITED（騰志有限公司）騰遠精線 指指 TENGYUAN WIRE（VIETNAM）COMPANY LIMITED（越南騰遠精線有限公司）國鼎集團 指指 GUODING GROUP LIMITED（國鼎集團有

87、限公司）國鼎實業 指指 GUODING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED（國鼎實業控股有限公司）碩達投資 指指 SHUODA INVESTMENT LIMITED（碩達投資有限公司）青山控股 指指 包括青山控股集團有限公司、浙江瑞浦科技有限公司、福建青拓鎳業有限公司和青拓集團有限公司、浙江青山鋼鐵有限公司 山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-35 福建吳航 指指 福建吳航不銹鋼制品有限公司 江蘇申源 指指 江蘇申源金屬材料科技有限公司 雙馳金屬 指指 包括寧波雙馳金屬材料有限公司和泰州雙馳金屬材料有限公司 奧展實業 指指 奧展實業有限公司

88、永興特鋼 指指 永興特種材料科技股份有限公司，曾用名永興特種不銹鋼股份有限公司 東明控股 指指 開曼東明控股股份有限公司 東和資源 指指 Tong Herr Resources Berhad 東徽企業 指指 東徽企業股份有限公司 路竹新益 指指 路竹新益股份有限公司 公司章程 指指 山東騰達緊固科技股份有限公司章程 股東大會 指指 山東騰達緊固科技股份有限公司股東大會 董事會 指指 山東騰達緊固科技股份有限公司董事會 監事會 指指 山東騰達緊固科技股份有限公司監事會 公司法 指指 中華人民共和國公司法 證券法 指指 中華人民共和國證券法 上市規則 指指 深圳證券交易所股票上市規則 減持規定 指

89、指 上市公司股東、董監高減持股份的若干規定 報告期 指指 2019年 1 月 1日-2022年 6月 30 日 報告期各期間 指指 2019年度、2020年度、2021 年度和 2022年 1-6 月 報告期初 指指 2019年 1 月 1日 報告期末 指指 2022年 6 月 30日 元、萬元 指指 人民幣元、人民幣萬元 中國證監會 指指 中國證券監督管理委員會 交易所 指指 深圳證券交易所 首次公開發行、本次發行上市 指指 首次公開發行股票并在主板上市 保薦機構、中泰證券 指指 中泰證券股份有限公司 發行人律師、國浩律師 指指 國浩律師（上海）事務所 發行人會計師、立信中聯、審計機構、會計

90、師、申報會計師 指指 立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）本次發行 指指 本次公開發行股票 5,000.00 萬股的行為 山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-36 二、專業釋義二、專業釋義 緊固件 指指 一種把兩個或兩個以上零件（或部件）連接成為一件整體時所采用的一系列機械零件，被廣泛應用于建筑、機械、電力、鐵路、公路、交通、通信、家具、家用電器等眾多產業,又被稱為“工業之米”不銹鋼 指指 一種耐空氣、蒸汽、水等弱腐蝕介質或具有不銹性的鋼種，按組織狀態可分為馬氏體鋼、鐵素體鋼、奧氏體鋼 盤條 指指 指成盤的小直徑圓鋼，屬于“線材”的一種 螺栓 指指 由頭部和螺桿兩

91、部分組成的一類外螺紋緊固件，一般需與螺母配合，用于緊固連接兩個帶有通孔的零件 螺母 指指 有內螺紋孔，形狀一般呈扁六角柱形的緊固件，也有呈扁方柱形或扁圓柱形，配合螺栓、螺桿或螺釘，用于緊固連接兩個零件，使之成為一件整體 螺桿 指指 用于被連接厚度較大、要求結構緊湊，或因拆卸頻繁不宜采用螺栓連接的場合的緊固件 墊圈 指指 形狀呈扁圓環形的一類緊固件，置于螺栓、螺釘或螺母的支撐面與連接零件表面之間，起著增加支撐面面積或阻止螺母回松的作用 冷鐓 指指 一種利用金屬在外力作用下所產生的塑性變形，并借助于模具，使金屬體積作重新分布及轉移，從而形成所需要的零件或毛坯的加工方法 熱處理 指指 材料在固態下，

92、通過加熱、保溫和冷卻的手段，以獲得預期組織和性能的一種金屬熱加工工藝 普通螺紋 指指 特征代號為 M，最常用的一種聯接螺紋，例如 M6 表示螺紋外徑為6mm的普通螺紋 銷 指指 一般用以聯接、鎖定零件或作裝配定位用，也可以作為安全裝置的零件 表觀消費量 指指 當年產量加上凈進口量 有限元 指指 有限元分析，即利用數學近似的方法對真實物理系統（幾何和載荷工況）進行模擬 ASME 指指 美國機械工程師協會（American Society of Mechanical Engineers）DIN 指指 德國標準化學會 JIS 指指 日本工業標準的簡稱，由日本工業標準調查會組織制定和審議 GB/T 指

93、指 中華人民共和國國家標準中的推薦標準 ISO 標準 指指 由國際標準化組織(International Organization for Standardization)制訂的標準 IFI行業協會標準 指指 美國工業用緊固件學會制定的標準 注：正文中若出現合計數與分項數值總和不符，均為四舍五入所致。正文所列示財務金額數據，非特別說明，單位均為“人民幣萬元”。山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-37 第二節 概覽 一、公司概況一、公司概況（一）公司基本情況（一）公司基本情況 項目項目 內容內容 公司名稱 山東騰達緊固科技股份有限公司 英文名稱 Shandong T

94、engda Fasten Tech.Co.,Ltd.注冊資本 15,000 萬元 法定代表人 杜以常 成立日期 2015年 12月 23 日 住 所 山東省棗莊市滕州市經濟開發區魯班大道北路 1999號 郵政編碼 277599 聯系電話 0632-2818777 傳 真 0632-5985566 互聯網網址 http:/ 電子信箱 負信息披露和投資者關系的部門 董事會秘書辦公室 董事會秘書 孫艷 董事會秘書電話號碼 0632-2818777（二）公司主營業務情況（二）公司主營業務情況 騰達科技自設立以來，主營業務始終為螺栓、螺母、螺桿、墊圈等緊固件產品的研發、生產與銷售業務，是中國不銹鋼緊固件

95、行業生產規模領先的企業之一，被評定為山東省第二批制造業單項冠軍企業、山東省第二批“現代優勢產業集群+人工智能”試點示范企業。公司成立以來專注于不銹鋼緊固件研發、制造及銷售，在金屬塑性成形、機械加工工藝、表面防腐處理等方面積累了豐富的制造經驗和技術優勢，設有山東省省級企業中心、山東省高性能不銹鋼緊固件工程實驗室，并通過了CNAS 國家實驗室認證。聲明：本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，聲明：本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。應認真閱讀招股說明書全文。山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-38 公

96、司生產的不銹鋼緊固件具有“耐腐蝕性、高強度、環保、美觀”的特點，主要目標客戶群體為國內外知名緊固件及五金制品貿易商、工程承包和配套商，以及核電、軌道交通等行業終端客戶。（三）公司股權結構（三）公司股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股份額（萬股）持股份額（萬股）持股比例（持股比例（%）1 陳佩君 7,100.00 47.33 2 眾輝投資 2,900.00 19.33 3 騰眾投資 2,000.00 13.34 4 眾客投資 1,630.00 10.87 5 金魯投資 620.00 4.13 6 馳球眾騰 300.00 2.00 7 黃

97、德勝 250.00 1.67 8 川浦贏 200.00 1.33 合計合計 15,000.00 100.00 二、控股股東及實際控制人介紹二、控股股東及實際控制人介紹 公司控股股東、實際控制人為陳佩君。截至本招股說明書簽署日，陳佩君直接持有公司 7,100 萬股，占公司現有總股本的比例為 47.33%，遠超公司第二大股東的持股比例，系公司的控股股東。其主要簡歷如下：陳佩君先生，1967 年 12 月出生，中國國籍，香港永久居留權，身份證號為：330206196712*，初中學歷，經濟師。1994年 5月至 2001年 5月，創辦寧波市北侖小港林唐飛騰金屬拉絲廠，任廠長；2001 年 5 月至

98、2008 年 12月，擔任寧波騰龍不銹鋼制品有限公司（后更名為寧波市北侖恒發金屬制品有限公司）董事長、經理；2007 年 6 月至今，擔任騰達不銹鋼董事長；2008 年 7月至今，擔任騰龍精線集團執行董事、經理；2008 年 12 月至今，擔任浙江騰龍董事長；2017年 6月至今，擔任寧波志佳法定代表人、執行董事；2015年 12月至今，任騰達科技董事長。報告期內，陳佩君能夠控制發行人的表決權比例始終為 47.33%，其能夠在山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-39 股東大會的表決中起到決定性的控制和支配作用。同時，陳佩君一直擔任發行人的董事長，對發行人董事和高級

99、管理人員的提名及任免具有實質性影響。因此，公司控股股東及實際控制人為陳佩君，且報告期內未發生變化。三、主要財務數據三、主要財務數據 以下財務數據摘自申報會計師出具的標準無保留意見的審計報告（立信中聯審字2022D-0989 號），財務指標根據前述審計報告財務數據計算得來。經申報會計師審計，公司報告期內主要財務數據如下：（一）簡要合并資產負債表（一）簡要合并資產負債表 項目項目 2022.6.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 流動資產 94,125.54 84,486.41 45,970.45 50,644.79 非流動資產 39,130.64 39,155

100、.55 39,276.01 41,755.34 資產總額資產總額 133,256.18 123,641.96 85,246.46 92,400.13 流動負債 58,171.39 49,246.88 30,260.17 45,738.75 非流動負債 25,646.67 25,467.22 12,429.57 9,409.78 負債總額負債總額 83,818.06 74,714.11 42,689.74 55,148.54 歸屬于母公司所有者權益 49,438.11 48,927.85 42,556.73 37,251.59 少數股東權益-股東權益合計股東權益合計 49,438.11 48,9

101、27.85 42,556.73 37,251.59（二）簡要合并利潤表（二）簡要合并利潤表 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 營業收入 107,983.25 159,879.56 108,181.98 90,621.29 營業利潤 8,378.80 14,046.92 6,662.51 2,053.50 利潤總額 8,338.57 14,057.42 6,659.81 1,595.33 凈利潤 6,363.26 10,771.79 5,244.35 1,275.37 歸屬于母公司所有者的凈利潤 6,363.26 10,771.7

102、9 5,244.35 1,275.37 扣除非經常損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 6,113.20 10,278.16 4,697.92 1,284.45（三）簡（三）簡要合并現金流量表要合并現金流量表 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 經營活動產生的現金流量凈額 5,512.20 12,644.56 9,041.48 5,580.15 山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-40 投資活動產生的現金流量凈額 -1,157.43 -1,931.36 2,418.08-22,237.53 籌資活動產生的

103、現金流量凈額 -5,563.28 -3,604.30-10,384.98 15,436.75 現金及現金等價物凈增加額-1,200.14 7,070.59 784.28-1,166.08（四）主要財務指標（四）主要財務指標 財務指標財務指標 2022.6.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 流動比率（倍）1.62 1.72 1.52 1.11 速動比率（倍）0.80 0.85 0.75 0.51 資產負債率（母公司）61.24%58.02%49.68%59.49%資產負債率（合并）62.90%60.43%50.08%59.68%無形資產（扣除土地使用權、水面

104、養殖權和采礦權等后）占凈資產比例 0.25%0.28%0.36%0.40%財務指標財務指標 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 應收賬款周轉率（次）15.71 13.69 11.56 10.28 存貨周轉率（次）4.19 4.36 3.85 3.36 息稅折舊攤銷前利潤（萬元）10,771.21 18,209.18 10,299.09 3,469.25 利息保障倍數（倍）11.17 14.59 9.09 6.48 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股）0.37 0.84 0.60 0.37 基本每股收益（元/股）0.42 0.72 0.3

105、5 0.09 加權平均凈資產收益率 12.96%23.19%13.15%3.53%四、本次發行情況四、本次發行情況 股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值 1.00元 發行股數及比例 本次擬公開發行股票不超過 5,000 萬股，占發行后總股本的比例不低于25%，本次發行股份均為新股，公司股東不進行公開發售股份 發行方式 采用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式，或中國證監會認可的其他方式 發行對象 符合資格的網下投資者和證券交易所開戶的境內自然人、法人等投資者（中國法律、行政法規、所適用的其他規范性文件及公司須遵守的其他監管者要求所禁止者除外）或中國證監會規定的其他對象 承銷方

106、式 余額包銷 五、募集資金運用五、募集資金運用 本次募集資金扣除發行費用后的凈額將根據項目的輕重緩急情況投入以下山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-41 項目：序號序號 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額 擬使用募集擬使用募集資金投資額資金投資額 備案項目代碼備案項目代碼 環評單位及文號環評單位及文號 1 不銹鋼緊固件擴產及技術改造項目 11,122.54 11,122.54 2103-370481-04-01-380596 棗環滕審字2021B-98號 2 緊固件產品線擴展及配套生產線建設項目 23,701.31 23,701.31 2103-370481-04

107、-01-976181 棗環滕審字2021B-79號 3 不銹鋼緊固件生產及智能倉儲基地建設項目 25,094.54 25,094.54 2206-321253-89-01-317771 泰環審（興化）2022081 號 4 補充流動資金項目 25,000.00 25,000.00-合計合計 84,918.39 84,918.39-在完成本次公開發行股票前，公司將根據實際生產經營需要，以自籌資金對上述項目進行前期投入，募集資金到位后，將使用募集資金置換該部分自籌資金。募集資金到位后，公司將嚴格按照已經建立的募集資金管理制度使用募集資金。若本次發行的實際募集資金凈額無法滿足上述擬投資項目的資金需求

108、，則不足部分由公司通過自籌方式解決；若實際募集資金凈額超過上述擬投資項目的資金需求，則超出部分將用于補充流動資金。本次募集資金投資項目的具體情況，參見本招股說明書“第十三節 募集資金運用”。山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-42 第三節 本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值 1.00元 發行股數及比例 本次擬公開發行股票不超過 5,000 萬股，占發行后總股本的比例不低于 25%，本次發行股份均為新股，公司股東不進行公開發售股份 每股發行價【】元/股 發行市盈率【】倍（按發行后每股收益為基礎計算）發行

109、后每股收益【】元/股（按經審計截至【】年【】月【】日期間扣除非經常損益前后孰低的歸屬于母公司所有者凈利潤除以本次發行后總股本）發行前每股凈資產【】元/股（按【】年經審計的歸屬于母公司股東的凈資產除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元/股（按【】年經審計的歸屬于母公司股東的凈資產加本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行市凈率【】倍（按發行后每股凈資產計算）發行方式 采用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式，或中國證監會認可的其他方式 發行對象 符合資格的網下投資者和證券交易所開戶的境內自然人、法人等投資者（中國法律、行政法規、所適用的其他規范性文件及公司

110、須遵守的其他監管者要求所禁止者除外）或中國證監會規定的其他對象 承銷方式 余額包銷 發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元，其中主要包括承銷及保薦費【】萬元、審計及驗資費【】萬元、律師費【】萬元、發行手續費及其他【】萬元 二、本次發行的有關機構二、本次發行的有關機構（一）發行人：山東騰達緊固科技股份有限公司（一）發行人：山東騰達緊固科技股份有限公司 法定代表人：杜以常 住所：山東省棗莊市滕州市經濟開發區魯班大道北路 1999號 電話：0632-2818777 傳真：0632-5985566 聯系人：孫艷 山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-43（二）保薦機構（主

111、承銷商）：中泰證券股份有限公司（二）保薦機構（主承銷商）：中泰證券股份有限公司 法定代表人：李峰 住所：山東省濟南市市中區經七路 86 號 電話：0531-68889236 傳真：0531-68889222 保薦代表人：唐聽良、關峰 項目協辦人：李宗霖 其他項目組成員：曾麗萍、寧文昕、韓林均（已調崗）、董娜、索劍鵬、胥靜菲（三）發行人律師：國浩律師（上海）事務所（三）發行人律師：國浩律師（上海）事務所 負責人：徐晨 住所：上海市北京西路 968 號嘉地中心 27 層 電話：021-52341668 傳真：021-52433323 經辦律師：孫立、喬營強、敖菁萍（四）會計師事務所：立信中聯會計師

112、事務所（特殊普通合伙）（四）會計師事務所：立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）負責人：李金才 住所：天津自貿試驗區（東疆保稅港區）亞洲路 6865 號金融貿易中心北區1-1-2205-1 電話：022-23733333 傳真：022-23733333 經辦注冊會計師：陳春波、崔晶晶 山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-44（五）資產評估（復核）機（五）資產評估（復核）機構：天津中聯資產評估有限責任公司構：天津中聯資產評估有限責任公司 法定代表人：龔波 住所：天津開發區新城西路 19 號 22號樓 3F 電話：022-23733333 傳真：022-23733333

113、 經辦資產評估師：楊曉強、唐小豐（六）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（六）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 住所：深圳市福田區蓮花街道深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場 25樓 電話：0755-21899999 傳真：0755-21899000（七）申請上市證券交易所：深圳證券交易所（七）申請上市證券交易所：深圳證券交易所 住所：深圳市福田區深南大道 2012 號 電話：0755-82083333 傳真：0755-82083164（八）保薦機構（主承銷商）收款銀行：交通銀行濟南市中支行（八）保薦機構（主承銷商）收款銀行：交通銀行濟南市中支行 戶名

114、：中泰證券股份有限公司 賬號：371611000018170130778 三、發行人與有關中介機構的股權關系或其他權益關系三、發行人與有關中介機構的股權關系或其他權益關系 發行人與本次發行有關中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-45 四、與本次發行上市有關的重要日期四、與本次發行上市有關的重要日期 初步詢價日期【】年【】月【】日-【】年【】月【】日 網上路演日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期【】年【】月【】日 繳款日期【】年【】月【】日 刊登發

115、行結果公告日期【】年【】月【】日 股票上市日期 發行結束后盡快安排在深圳證券交易所上市 山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-46 第四節 風險因素 投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險是根據重要性原則或可料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險是根據重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。能影響投資者決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。一、經營風險一、經營風

116、險（一）原材料價格波動風險（一）原材料價格波動風險 公司主要原材料為不銹鋼盤條等。報告期內，直接材料成本占主營業務成本的比例分別為 82.16%、83.05%、84.72%和 86.05%，不銹鋼盤條采購價格是影響公司營業成本的主要因素。如果未來原材料價格上漲，而公司不能合理安排采購、控制原材料成本或者不能及時調整產品價格，原材料價格上漲將對公司盈利能力產生不利影響。（二）匯率波動風險（二）匯率波動風險 報告期內，公司匯兌收益分別為 22.27 萬元、-284.50 萬元、-621.31 萬元和188.31 萬元，匯兌損益占同期利潤總額的比例為 1.40%、-4.27%、-4.42%和2.26

117、%。未來隨著公司出口業務規模的增長，匯率波動導致的匯兌損失金額可能有所增長，如果公司未能隨著匯率波動對產品出口銷售價格做出及時的調整或采取合理有效的遠期結售匯措施，則會對公司的盈利能力產生不利影響。（三）遠期結售匯業務市場風險（三）遠期結售匯業務市場風險 報告期內公司外銷收入的金額分別為 61,246.68 萬元、75,622.85 萬元、115,782.10 萬元和 83,366.51 萬元，外匯銷售交易金額較大。公司在接到外銷訂單后，根據外幣預期收款的情況辦理了遠期結售匯業務。若未來美元等結算貨幣的匯率出現大幅波動，或公司在辦理遠期結匯業務時未嚴格執行相關內控制度，則可能產生外匯衍生品交割

118、損失，對公司的經營業績造成不利影響。（四）國際貿易（四）國際貿易政策風險政策風險 報告期內，公司外銷收入占營業收入的比例較高，產品主要銷往歐洲、南美、日本、澳大利亞等多個國家和地區。國際貿易存在諸多不穩定因素，進而山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-47 影響與相關國家的國際貿易。隨著國際貿易市場摩擦不斷，產品進口國的貿易保護主義傾向也有日益加劇的趨勢。2018 年以來，中美貿易摩擦持續進行，美國先后多輪對原產于中國的商品（合計價值約 5,500 億美元）加征額外的進口關稅，涉及公司部分出口至美國的產品。截至本招股說明書簽署日，美國對原產于中國商品加征進口關稅的期

119、限、稅率及涉及公司產品的具體情況如下：關稅清單關稅清單 關稅加征期關稅加征期限及稅率限及稅率 涉及公司對美國涉及公司對美國出口的產品出口的產品 第 1輪約 500億美元 第 1批 2018年 7 月 6日起加征 25%-第 2批 2018年 8 月 23日起加征 25%-第 2輪約 2,000 億美元 2018年 9 月 24日起加征 10%；2019年 5 月 10日起加征至 25%螺栓、螺桿、螺釘、墊圈、銷 第 3輪約3,000 億美元 第 1批 2019年 9 月 1日起加征 15%；2019年 12月 15 日宣布將降低至 7.5%螺母 第 2批 推遲實施-報告期內，公司來源于美國客戶

120、的銷售收入分別為 1,454.46 萬元、1,423.08萬元、1,719.24 萬元和 942.26 萬元，占主營業務收入的比例分別為 1.70%、1.39%、1.15%和 0.93%，金額較小且占比較低。如果中美貿易摩擦加劇，美國進一步擴大加征關稅產品范圍、提高加征關稅稅率或未來美國客戶均要求由公司承擔部分或全部關稅成本，將會對公司出口至美國的產品利潤產生一定不利影響。根據中國貿易救濟信息網公告，2005 年 11 月，歐盟委員會對原產于或進口自中國大陸、中國臺灣，以及印度尼西亞、泰國和越南的木螺絲、自攻螺釘、自鎖螺栓等部分類型不銹鋼緊固件反傾銷案做出肯定性終裁，加征反傾銷稅。2017 年

121、 1 月 8日，上述對中國大陸和中國臺灣的反傾銷措施到期。如果未來中國與美國、歐盟或其它國家之間出現更加嚴重的貿易摩擦，其針對公司主要產品實施貿易保護措施，會對公司經營業績帶來不利影響。（五）主要原材料供應商集中的風險（五）主要原材料供應商集中的風險 報告期內，公司向前五大供應商采購原材料金額分別為 62,536.17 萬元、69,638.07 萬元、120,805.88 萬元和 79,362.68 萬元，占比分別為 76.04%、山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-48 82.71%、80.48%和 85.89%。如果公司主要原材料供應商的經營環境、生產狀況等發

122、生重大不利變化，可能對公司造成短期內原材料供應緊張、采購成本上升、重建采購渠道等不利影響。（六）銷售渠道以貿易商為主的風險（六）銷售渠道以貿易商為主的風險 由于不銹鋼緊固件產業終端客戶具有數量多、集中度低、區域分散、管理成本高的特點，導致緊固件生產商采取以貿易商為主、終端客戶為輔的銷售模式。報告期內，公司貿易商客戶銷售收入分別為 82,867.32 萬元、98,954.96 萬元、145,854.53 萬元和 99,626.60 萬元，占主營業務收入的比例分別為 96.92%、96.79%、97.83%和 98.24%，占比較高。該種銷售模式下，公司對終端客戶的可控性相對較弱，不利于直接掌握終

123、端客戶的需求信息及下游應用領域市場動態，同時也可能導致大型貿易商具備較強的議價能力，乃至壟斷區域市場。如果因為市場變化等原因致使重要貿易商與公司合作關系惡化甚至終止合作，則公司存在銷量下降、喪失部分終端客戶乃至區域市場的潛在風險，從而對公司的經營業績產生不利影響。（七）新型冠狀病毒疫情風險（七）新型冠狀病毒疫情風險 2020 年以來，新型冠狀病毒肺炎疫情在全球范圍內持續蔓延，疫情防控措施對全球各國經濟發展造成了不同程度的影響。如果未來新型冠狀病毒肺炎疫情再次加劇或因疫情防控措施造成緊固件行業及其上下游產業的正常生產經營受到干擾，會對公司的經營業績產生不利影響。（八）市場競爭加劇的風險（八）市場

124、競爭加劇的風險 隨著不銹鋼緊固件市場需求的不斷增長，越來越多的企業開始進入相關領域，市場競爭日益激烈。隨著行業市場競爭的加劇，如果公司的產品不能緊密契合市場需求，可能導致公司客戶流失，市場地位及市場份額下降，進而對公司的經營業績產生不利影響。（九）業績增速放緩及下滑風險（九）業績增速放緩及下滑風險 報告期內，公司營業收入分別為 90,621.29 萬元、108,181.98 萬元、159,879.56 萬元和 107,983.25 萬元，凈利潤分別為 1,275.37 萬元、5,244.35 萬山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-49 元、10,771.79 萬元

125、和 6,363.26 萬元，業績快速增長，但不排除未來因國內外市場競爭加劇、海外客戶訂單轉移、市場供需變化調整等因素導致公司業績增速放緩及下滑的可能。二、技術風險二、技術風險（一）核心技術泄密的風險（一）核心技術泄密的風險 技術優勢是公司核心競爭力之一，同時公司部分核心技術屬于工藝訣竅，缺少專利保護。如果因掌握核心技術的人員流失、技術文件泄露、外界竊取、知識產權保護不利等原因導致核心技術泄露，將會導致公司核心競爭力減弱。（二）研發失敗的風險（二）研發失敗的風險 公司不斷通過研發新產品、新工藝、新技術或對已有技術、工藝和產品不斷進行升級，以滿足市場發展需要和保障自身技術優勢。報告期內，公司研發費

126、用分別為 1,812.22 萬元、2,480.12 萬元、2,834.55 萬元和 1,135.90 萬元，占營業收入的比例分別為 2.00%、2.29%、1.77%和 1.05%。如果公司未來研發失敗，從而造成公司資源浪費，削弱技術優勢，對公司業務發展造成不利影響。（三）技術人員流失和短缺風險（三）技術人員流失和短缺風險 不銹鋼緊固件屬于多學科相互交叉融合研究的領域，研究對象涉及電氣機械、金屬材料、自動化控制等領域。因此，公司主營業務對技術人員要求較高，然而國內不銹鋼緊固件產業高素質專業技術人才相對較缺乏。如果公司出現核心技術人員流失，可能導致核心技術及生產工藝泄密、研發進程放緩、競爭優勢削

127、弱等不利影響。此外，隨著公司業務規模的擴大和技術應用領域的拓寬，也存在人才短缺的風險。三、財務風險三、財務風險（一）存貨跌價風險（一）存貨跌價風險 報告期各期末，公司存貨賬面余額分別為 27,502.31 萬元、23,280.58 萬元、43,047.41 萬元和 48,430.27 萬元，計提存貨跌價準備分別為 125.45 萬元、80.46萬元、288.16 萬元和 619.33萬元，存貨余額較大。如果未來客戶需求出現山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-50 重大不利變化，可能造成公司的存貨出現積壓，發生存貨跌價損失的風險。（二）應收賬款回收風險（二）應收賬款

128、回收風險 報告期各期末，公司應收賬款余額分別為 8,739.70 萬元、10,999.76 萬元、13,640.41 萬元和 15,348.85 萬元，壞賬準備分別為 446.18 萬元、578.86 萬元、703.99 萬元和 798.17 萬元，賬面余額占同期營業收入的比例分別為 9.64%、10.17%、8.53%和 7.11%，壞賬準備占應收賬款余額的比例分別為 5.11%、5.26%、5.16%和 5.20%。應收賬款的余額較大，會給公司帶來一定的營運資金壓力，若公司客戶因宏觀經濟波動或其自身經營原因，到期不能償付公司的應收賬款，將會導致公司產生較大的壞賬風險，從而影響公司的盈利水平

129、。（三）出口退稅率變動風險（三）出口退稅率變動風險 報告期內公司外銷收入的金額分別為 61,246.68 萬元、75,622.85 萬元、115,782.10 萬元和 83,366.51 萬元，占主營業務收入比例分別為 71.64%、73.97%、77.66%和 82.21%。公司執行國家出口產品增值稅“免、抵、退”稅收政策。2021 年 5 月、8 月，國家先后分批取消部分鋼鐵產品出口退稅。雖然公司出口產品目前不在取消退稅清單內，但如果未來國家產業政策調整導致公司產品出口退稅率下降或出口退稅被取消，將對公司所處行業出口規模造成較大影響，并影響公司出口收入及盈利水平，公司存在因出口退稅政策變化

130、而影響經營業績的風險。（四）本次發行攤薄即期回報的風險（四）本次發行攤薄即期回報的風險 本次發行完成后，公司股本和凈資產將顯著增加，鑒于募集資金投資項目獲得收益需要一定的時間，效益的實現存在一定的滯后性。若募集資金投資項目業績未能按預期實現，公司未來每股收益和每股凈資產收益率在短期內可能存在一定幅度的下滑，因此公司的即期回報將被攤薄。特此提醒投資者關注本次公開發行攤薄即期回報的風險。山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-51 四、法律風險四、法律風險（一）租賃倉庫所有權證瑕疵的風險（一）租賃倉庫所有權證瑕疵的風險 截至本招股說明書簽署日，公司位于廣州、蘇州、武漢 3

131、 處用作倉庫的租賃房產的出租方未能提供房屋所有權證 不動產權證書或其他能夠證明其擁有出租房屋所有權或處分權的文件。雖然出租方已在租賃合同中承諾對租賃房產具有合法出租的權利，若因權屬問題導致公司無法繼續租賃的，將足額賠償損失。但若出租方因產權瑕疵或其他原因導致公司不能續租，公司可能被要求搬出上述租賃房產，對公司的正常生產經營帶來一定的不利影響。（二）產品質量風險（二）產品質量風險 公司產品以標準件為主，產品是否符合標準要求，以及產品的機械性能、公差精度、表面光潔程度等質量因素均是客戶考量的重要因素。如何在大規模批量化生產的同時確保各批次產品的質量水準是緊固件生產制造過程中的重要難題。如果公司無法

132、有效實施產品質量控制措施，出現重大產品質量問題或糾紛，則存在損害企業品牌形象、丟失客戶或因質量問題被客戶起訴、索賠的風險。五、內控風險五、內控風險（一）公司快速發展帶來的管理風險（一）公司快速發展帶來的管理風險 本次發行后，隨著募集資金的到位和投資項目的實施，公司總體經營規模將進一步擴大。這要求公司在戰略投資、運營管理、財務管理、內部控制、募集資金管理等方面必須根據需要隨時調整，以完善管理體系和制度、健全激勵與約束機制以及加強戰略方針的執行力度。如果公司管理層不能及時應對市場競爭、行業發展、經營規?？焖贁U張等內外環境的變化，將可能阻礙公司業務的正常推進或錯失發展機遇，從而影響公司的長遠發展。（

133、二）實際控制人控制不當風險（二）實際控制人控制不當風險 公司控股股東及實際控制人為陳佩君先生，本次發行前，陳佩君先生直接持有公司 7,100 萬股，占公司現有總股本的比例為 47.33%。若本次發行成功，山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-52 陳佩君先生仍為控股股東、實際控制人，其可憑借控股股東、實際控制人的地位對公司的發展戰略、經營決策、利潤分配、人事安排等重大事項的決策實施不當影響，可能存在損害公司及公司其他股東利益的風險。六、募集資金投資項目的實施風險六、募集資金投資項目的實施風險（一）募集資金投資項目產能消化的風險（一）募集資金投資項目產能消化的風險 本

134、次募集資金主要投資于不銹鋼緊固件擴產及技術改造項目、緊固件產品線擴展及配套生產線建設項目、不銹鋼緊固件生產及智能倉儲基地建設項目和補充流動資金項目，項目達產后，新增不銹鋼緊固件產能合計 60,969.00 噸/年。本次募集資金投資項目投產后公司產能將大幅上升，需要公司進行大規模的市場拓展來消化新增產能。如果產品市場供求發生變化，公司市場拓展進度不及產能擴張規模，將會對公司募投項目的產能消化及實施效果產生不利影響，進而會對公司收入和經營業績提升產生不利影響。（二）募集資金投資項目實施風險（二）募集資金投資項目實施風險 本次募集資金投資項目的可行性是基于當前的國家宏觀經濟環境、產業政策、行業狀況、

135、市場環境、投資環境、公司技術能力等做出的。公司本次募投項目將引進眾多新型自動化設備和精密加工設備，如果在募集資金投資項目實施過程中宏觀經濟環境、行業狀況、產業政策等因素發生不利變化，或是市場競爭加劇、產品價格波動等，可能導致項目延期或無法實施，并存在實施效果難以達到預期的風險。在管理和組織實施過程中，存在工程組織不善，管理能力不足，項目建設進度控制、項目預算控制不到位等實施風險。（三）募集資金投資項目新增折舊對公司經營業績帶來不利影響的風險（三）募集資金投資項目新增折舊對公司經營業績帶來不利影響的風險 本次募集資金投資項目實施后，公司的固定資產規模會隨之增加，將導致相關折舊增加。募集資金投資項

136、目產能釋放及經濟效益提升需要一定的時間，在項目建成投產的初期，新增固定資產折舊可能會對公司經營業績產生不利影響。山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-53 第五節 發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 項目項目 內容內容 公司名稱 山東騰達緊固科技股份有限公司 英文名稱 Shandong Tengda Fasten Tech.Co.,Ltd.注冊資本 15,000 萬元 法定代表人 杜以常 成立日期 2015年 12月 23 日 住 所 山東省棗莊市滕州市經濟開發區魯班大道北路 1999號 郵政編碼 277599 聯系電話 0632-2818777

137、傳 真 0632-5985566 互聯網網址 http:/ 電子信箱 負信息披露和投資者關系的部門 董事會秘書辦公室 董事會秘書 孫艷 董事會秘書電話號碼 0632-2818777 二、發行人設立情況二、發行人設立情況（一）設立方式（一）設立方式 2015 年 12 月 15 日，陳佩君與眾輝投資簽署山東騰達緊固科技股份有限公司章程，約定合計出資 10,000 萬元設立騰達科技，且發起人應于 2016 年 12月 31 日前繳納認購股份款。騰達科技設立時的注冊資本為 10,000 萬元人民幣，陳佩君以貨幣出資 8,000 萬元，占注冊資本的 80.00%；滕州眾輝投資管理中心（有限合伙）（現已

138、更名為寧波梅山保稅港區眾輝投資管理中心（有限合伙）以貨幣出資 2,000 萬元，占注冊資本的 20.00%。2015 年 12 月 23 日，棗莊市工商行政管理局向公司核發了統一社會信用代碼為 91370400MA3C4LWU1B的營業執照。發行人設立時股權結構如下表所示：山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-54 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）出資方式出資方式 1 陳佩君 8,000.00 80.00 貨幣 2 眾輝投資 2,000.00 20.00 貨幣 合計合計 10,000.00 100.00-（二）發起人（

139、二）發起人 公司共有發起人股東 2 名，其中自然人股東 1 名，機構股東 1 名。公司設立時發起人出資及持股情況如下：序號序號 發起人名稱發起人名稱 出資方式出資方式 持股數持股數量（萬股）量（萬股）持股比例持股比例（%）1 陳佩君 貨幣 8,000.00 80.00 2 眾輝投資 貨幣 2,000.00 20.00 合計合計 10,000.00 100.00（三）發行人設立之前，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業（三）發行人設立之前，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務務 公司發起人為陳佩君、眾輝投資。公司設立前，陳佩君主要控制騰達不銹鋼、浙江騰龍、騰龍精線集團、寧波騰業等企

140、業，從事業務主要涵蓋投資、貿易、不銹鋼線材、緊固件的生產制造及銷售等。眾輝投資于 2015 年 12 月 4 日成立，設立目的為投資騰達科技。（四）發行人成立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務（四）發行人成立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務 公司成立即為股份有限公司，擁有的主要資產包括各發起人逐步投入的貨幣資金及不斷購買經營所需的機器設備、土地、廠房等。公司收購騰達不銹鋼的緊固件相關資產及業務后，主要從事不銹鋼緊固件的研發、生產及銷售等業務，公司自設立以來的主要業務和經營模式沒有發生重大變化，具體情況詳見本招股說明書“第六節 業務和技術/一、公司主營業務、主要產品及其變化情況”。（五）發

141、行人成立之后，主要發起人擁有的主要資產和從事的主要業務（五）發行人成立之后，主要發起人擁有的主要資產和從事的主要業務 在公司成立之后，主要發起人擁有的主要資產和從事的主要業務未發生重大變化。山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-55（六）改制前原企業的業務流程、改制（六）改制前原企業的業務流程、改制后發行人的業務流程，以及原企業后發行人的業務流程，以及原企業和發行人業務流程之間的關系和發行人業務流程之間的關系 公司設立即為股份有限公司，業務流程未發生重大變化，具體情況詳見本招股說明書“第六節 業務和技術/四、發行人的主營業務情況”。（七）發行人成立以來，在生產經營方

142、面與主要發起人的關聯關系及演變（七）發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況情況 在生產經營方面，公司擁有完整的產供銷體系，自成立以來始終能夠保持業務獨立運營。報告期內，公司與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業之間存在部分關聯交易，具體情況詳見本招股說明書“第七節 同業競爭與關聯交易/三、關聯方與關聯關系”。（八）發起人出資資產的產（八）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況權變更手續辦理情況 公司設立即為股份有限公司，發起人出資方式均為貨幣出資。三、發行人股本形成及其變化和重大資產重組情況三、發行人股本形成及其變化和重大資產重組情況（一）發行人股本形成及變化情況（一）

143、發行人股本形成及變化情況 山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-56 1、2015年年12月，公司設立月，公司設立 2015 年 12 月 15 日，陳佩君與眾輝投資簽署山東騰達緊固科技股份有限公司章程，約定合計出資 10,000 萬元設立騰達科技。2015 年 12 月 23 日，棗莊市工商行政管理局向公司核發了營業執照（統一社會信用代碼為91370400MA3C4LWU1B）。詳見本節之“二、發行人設立情況”。2、2016年年12月，第一次股份轉月，第一次股份轉讓讓 在發起人實繳出資前，陳佩君與眾輝投資相關股東商議，決定調整各自認購比例。2016年 1月 8日，

144、雙方簽署認購股份調整協議，約定將前述各發起人認購的股份數額及持股比例調整為：陳佩君認購 7,100 萬股股份（占比71%），眾輝投資認購 2,900 萬股股份（占比 29%）。同時，雙方進一步約定：（1）各方按照調整后的認購股份數實繳出資；（2）因無法變更已備案的發起人出資比例，且發起人股份自公司成立之日起一年內不得轉讓，雙方確認陳佩君于公司成立滿一年起 60 天內將持有公司 9%的股份轉讓給眾輝投資，轉讓價格為零元，并由雙方簽署股份轉讓協議；（3）上述股份在實際完成轉讓前，9%的股份所對應的股東權利繼續由陳佩君享有。截至 2016 年 6 月，陳佩君及眾輝投資已按照調整后的認購股份數量繳納了

145、相應出資。2021年 12 月 2日，立信中聯出具立信中聯驗字2021D-0056 號驗資報告，經審驗，截至 2016 年 6 月 2 日，公司已收到股東繳納的注冊資本（股本）合計人民幣壹億元整（大寫），全體股東以貨幣出資合計 10,000 萬元。2016 年 12月 30 日，陳佩君與眾輝投資簽署股份轉讓協議，陳佩君將其持有的發行人 9%的股份以零元的價格轉讓給眾輝投資。本次股份轉讓完成后，公司的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）出資方式出資方式 1 陳佩君 7,100.00 71.00 貨幣 2 眾輝投資 2,900.00 29.

146、00 貨幣 合計合計 10,000.00 100.00-經核查，保薦機構及發行人律師認為：陳佩君及眾輝投資簽署的認購股山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-57 份調整協議系對未來股份轉讓事項的約定，雖然各方已經按照調整后的股份數量繳納了相應出資，但依據雙方的約定及后續簽署的股份轉讓協議，股份轉讓的實質行為發生于 2016 年 12 月 30 日，距離發行人成立已滿一年，未違反公司法141 條所要求股份公司發起人一年內不得轉讓股份的規定。對此，陳佩君和眾輝投資已書面確認上述股份轉讓行為系雙方真實意思表示，不存在任何糾紛或潛在糾紛。同時根據棗莊市行政審批服務局出具的證

147、明，確認發行人自設立至 2022 年 1 月 6 日（證明出具日），發行人所做的歷次變更都履行了必要的登記（備案）手續。棗莊市市場監督管理局亦出具證明，未發現發行人違反國家市場監督管理、產品質量等相關法律、法規、規章和規范性文件的行為，不存在由于違反以上相關規定而受到行政處罰的情形。因此，上述情形不會對本次發行上市構成實質性的法律障礙。3、2017年年1月，第一次增資月，第一次增資 2016 年 12 月 24 日，騰眾投資、眾客投資、馳球眾騰、川浦贏及黃德勝分別與公司簽署增資協議，約定以 3.5 元/股的價格認購公司擬新增的注冊資本5,000萬元。新增投資者具體認購明細如下：序號序號 股東名

148、稱股東名稱 總認購款總認購款（萬元萬元）認繳注冊資本認繳注冊資本（萬元萬元）計入資本公積計入資本公積（萬元萬元）出資方式出資方式 1 騰眾投資 9,170.00 2,620.00 6,550.00 貨幣 2 眾客投資 5,705.00 1,630.00 4,075.00 貨幣 3 馳球眾騰 1,050.00 300.00 750.00 貨幣 4 川浦贏 700.00 200.00 500.00 貨幣 5 黃德勝 875.00 250.00 625.00 貨幣 合計合計 17,500.00 5,000.00 12,500.00-2017 年 1 月 10 日，公司召開股東大會決議，同意公司注冊資

149、本由 10,000萬元增資至 15,000 萬元，新增 5,000 萬元由騰眾投資、眾客投資、馳球眾騰、川浦贏、黃德勝以貨幣認購。增資價格為每股 3.5 元，系參考公司 2016 年的凈資產及 2017年預計凈利潤經各方協商一致確定。2021 年 12 月 2 日，立信中聯出具立信中聯驗字2021D-0056 號驗資報告，經審驗，截至 2017 年 7 月 3 日止，公司已收到新增股東繳納的注冊資本（股本）合計人民幣伍仟萬元整（大寫），各股東以貨幣出資合計 5,000萬元。山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-58 2017 年 1 月 18 日，棗莊市工商行政管理

150、局向公司換發了新的營業執照。本次增資完成后，公司的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）出資方式出資方式 1 陳佩君 7,100.00 47.33 貨幣 2 眾輝投資 2,900.00 19.33 貨幣 3 騰眾投資 2,620.00 17.47 貨幣 4 眾客投資 1,630.00 10.87 貨幣 5 馳球眾騰 300.00 2.00 貨幣 6 黃德勝 250.00 1.67 貨幣 7 川浦贏 200.00 1.33 貨幣 合計合計 15,000.00 100.00-4、2017年年5月，第二次股份轉讓月，第二次股份轉讓 2017 年

151、 5月 3 日，騰眾投資與金魯投資簽訂股份轉讓協議，約定騰眾投資將其持有的騰達科技 620 萬股轉讓給金魯投資，轉讓價格為 3.5 元/股，系雙方協商一致確定。本次股份轉讓完成后，公司的股權結構為：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）出資方式出資方式 1 陳佩君 7,100.00 47.33 貨幣 2 眾輝投資 2,900.00 19.33 貨幣 3 騰眾投資 2,000.00 13.34 貨幣 4 眾客投資 1,630.00 10.87 貨幣 5 金魯投資 620.00 4.13 貨幣 6 馳球眾騰 300.00 2.00 貨幣 7 黃德勝 250

152、.00 1.67 貨幣 8 川浦贏 200.00 1.33 貨幣 合計合計 15,000.00 100.00-截至本招股說明書簽署日，公司股本結構未再發生變化。山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-59（二）發行人設立以來的重大資產重組情況（二）發行人設立以來的重大資產重組情況 公司實際控制人陳佩君擬重點發展和壯大不銹鋼緊固件業務，計劃將不銹鋼緊固件業務從騰達不銹鋼中剝離并獨立自主經營。同時，出于感謝核心人員多年付出，且公司起步發展需要經驗豐富的經營管理團隊的考慮，陳佩君決定讓核心人員共同持股、共享收益、共謀發展。核心人員先出資設立了眾輝投資，陳佩君再與眾輝投資共同

153、出資設立公司，由公司向騰達不銹鋼購買不銹鋼緊固件業務，相關資產、債務、人員全部從騰達不銹鋼轉出到公司。公司購買不銹鋼緊固件業務后，獨立經營、規范運作，與實際控制人陳佩君控制的其他企業保持獨立。公司向騰達不銹鋼購買不銹鋼緊固件業務的具體情況如下：1、簽署協議情況、簽署協議情況 2016 年 2 月 16 日，公司與騰達不銹鋼簽訂重組協議，約定：（1）騰達不銹鋼將與緊固件業務相關的全部實物資產（包括土地、廠房）及相關聯的債權、債務和勞動力一并轉讓給公司；（2）本次重組基準日為 2016 年 2 月 29日，雙方對實物資產的交易價格以評估值為基礎進行協商，轉讓價格原則上與評估價格的差異不大于 10%

154、；（3）雙方在協議簽訂后 7 個工作日內進行資產交割；（4）公司應在協議簽訂后 15 個工作日內向騰達不銹鋼預付 2,000 萬元重組款項；（5）騰達不銹鋼承諾如收到本協議約定的屬于公司的應收款項，應于收到后 30 個工作日內支付給公司；如騰達不銹鋼替公司支付了應由公司支付的應付款項，則公司應于騰達不銹鋼支付后 30 個工作日內支付給騰達不銹鋼。2016 年 4 月 7 日，公司與騰達不銹鋼簽訂重組補充協議（一），根據山東旭正資產評估有限公司出具的魯旭資評報字2016第 010 號評估報告的評估值，雙方協商確定：騰達不銹鋼轉讓給公司的實物資產及與其相關聯的債權、債務的價轉讓格為人民幣 15,5

155、46.26 萬元，不含進料加工料件的轉讓金額（待評估基準日至海關政策批準結轉日進口數量確定后確定轉讓數量及價格）。2016 年 5月 12 日，公司與騰達不銹鋼簽訂重組補充協議（二），約定進料加工原材料的實際結轉的數量為 1,152,063.00 公斤，金額為 205.88 萬美元；山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-60 公司需按重組協議約定的付款時間向騰達不銹鋼支付該部分轉讓金額（公司 2016 年 8 月實際以人民幣結算的金額為 1,369.31 萬元）。2017 年 6月 30 日，公司與騰達不銹鋼簽訂重組補充協議（三），由于土地、廠房分割困難導致無法辦理

156、產權轉移登記，雙方約定：（1）解除原重組協議所涉土地、廠房購買事項。由騰達不銹鋼向騰達科技退還土地、廠房款合計 6,400.23 萬元；（2）騰達科技租賃騰達不銹鋼的土地、廠房進行生產，廠房面積共 54,113.35平方米，月租金為 43.29萬元（隨著 2019 年 6月公司搬入新廠區，該關聯租賃已停止）。2、決策程序、決策程序 2016 年 1月 15 日，公司召開股東大會審議通過關于山東騰達緊固科技股份有限公司與山東騰達不銹鋼制品有限公司資產重組的議案，同意向騰達不銹鋼收購公司正常生產經營所需的經營性資產；2016 年 4 月 7 日，公司召開股東大會審議通過重組補充協議（一）；2016

157、 年 5 月 5 日，公司召開股東大會審議通過重組補充協議（二）；2017 年 6月 30 日，公司召開股東大會審議通過重組補充協議（三）。2016 年 2月 16 日，騰達不銹鋼召開臨時董事會，同意與公司簽訂重組協議。綜上，本次重組各方均履行了相應的決策程序，符合相關法律法規的要求，本次重組交易真實有效，不存在糾紛或潛在糾紛。3、資產交割情況、資產交割情況 2016 年 3 月 1 日，公司與騰達不銹鋼辦理了資產交割，包括存貨及機器設備、電子設備、車輛等固定資產，并將廠房、建筑物交由公司使用。雙方對上述資產交割及提供廠房、建筑物使用事宜確認無誤，不存在糾紛。由于購買的土地、廠房分割困難，無法

158、辦理產權轉移登記，根據重組補充協議（三）的約定，2017 年 12 月 28 日，騰達不銹鋼向騰達科技退還土地、廠房款合計 6,400.23 萬元。截至 2017 年 12 月 28 日，公司與騰達不銹鋼之間已結清所有交易價款。山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-61 4、評估及交易作價情況、評估及交易作價情況 2016 年 3 月 15 日，山東旭正資產評估有限公司出具魯旭資評報字2016第010 號評估報告，對本次收購的資產、負債進行評估，評估基準日為 2016年 2 月 29 日；經評估，本次收購涉及的實物資產以及與其相關聯的債權、債務評估值為人民幣 16,

159、382.41 萬元。2021 年 12 月 25 日，公司聘請的具有證券期貨資格的天津中聯資產評估有限責任公司出具公司收購騰達不銹鋼緊固件業務模擬分立后股東全部權益追溯評估項目資產評估報告（中聯評報字2021D-0231），評估基準日為 2016年 2 月 29 日；經資產基礎法評估，本次收購涉及的所有者權益評估值為17,278.63 萬元；經收益法評估，本次收購涉及的所有者權益評估值為 18,580.00萬元。雙方依據評估情況，協商確定本次收購價格為 16,915.57 萬元。在退回無法過戶的土地房產后，本次交易實際價格為 10,515.35 萬元，符合重組協議約定的轉讓價格原則，即轉讓價格

160、與評估價格的差異不大于 10%。綜上，本次收購價格依據評估情況并經協商確定，定價公允。5、本次資產收購對公司的影響、本次資產收購對公司的影響 公司購買不銹鋼緊固件業務后，奠定了公司業務發展的基礎，得益于公司專業團隊的經營管理，不銹鋼緊固件業務快速發展，產能大幅度提升。本次收購構成重大資產重組，該交易的目的系實際控制人為重點發展不銹鋼緊固件業務而新設企業承接該部分業務。截至本招股說明書簽署日，除向騰達不銹鋼購買不銹鋼緊固件業務相關經營性資產，公司不存在其他重大資產重組。四、發行人歷次驗資情況及發起人投入資產的計量屬性四、發行人歷次驗資情況及發起人投入資產的計量屬性（一）發行人歷次驗資情況（一）發

161、行人歷次驗資情況 公司設立以來歷次驗資情況及出資方式的具體情況如下：山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-62 1、2015年，公司設立的驗資情況年，公司設立的驗資情況 2021 年 12 月 2 日，立信中聯出具立信中聯驗字2021D-0056 號驗資報告，經審驗，截至 2016 年 6 月 2 日，公司已收到股東繳納的注冊資本（股本）合計人民幣壹億元整（大寫），各股東以貨幣出資 10,000萬元。2、2017年，公司第一次增資時的驗資情況年，公司第一次增資時的驗資情況 2021 年 12 月 2 日，立信中聯出具立信中聯驗字2021D-0056 號驗資報告，經審

162、驗，截至 2017 年 7 月 3 日止，公司已收到新增股東繳納的注冊資本（股本）合計人民幣伍仟萬元整（大寫），各股東以貨幣出資 5,000萬元。（二）發行人設立時發起人投入資產的計量屬性（二）發行人設立時發起人投入資產的計量屬性 公司采取發起設立方式設立，發起人均以貨幣出資。五、發行人的組織結構五、發行人的組織結構（一）本次發行前公司股權結構（一）本次發行前公司股權結構 截至本招股說明書簽署日，發行人的股權結構圖如下：（二）發行人內部組織結構（二）發行人內部組織結構 截至本招股說明書簽署日，發行人的組織結構圖如下：山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-63 （三）

163、發行人職（三）發行人職能部門能部門 公司最高權力機構是股東大會，股東大會下設董事會和監事會，董事會成員、監事會成員（職工監事由職工代表大會選舉產生）通過股東大會選舉產生。董事會是股東大會的執行機構，負責公司重大事項的決策，向股東大會負責。董事會聘任總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書等高級管理人員。監事會是公司的監督機構，負責檢查公司財務，對董事、高級管理人員的行為進行監督。公司實行董事會領導下的經理層負責制，經理層在董事會的領導下負責公司日常經營與管理。公司主要職能部門的職責如下：部門部門 部門職責部門職責 董秘辦 1、負責公司信息對外公布，協調公司信息披露事務，組織制定公司信息披露事務

164、管理制度，督促公司和相關信息披露義務人遵守信息披露相關規定；2、負責投資者關系管理，協調公司與證券監管機構、投資者、證券服務機構、媒體等之間的信息溝通；3、組織籌備董事會會議和股東大會會議，參加股東大會會議、董事會會議、監事會會議及高級管理人員相關會議，負責董事會會議記錄工作并簽字；4、負責公司信息披露的保密工作，在未公開重大信息泄露時，及時向證券交易所報告并披露；5、關注媒體報道并主動求證報道的真實性，督促公司董事會及時回復證券山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-64 交易所問詢；6、組織公司董事、監事和高級管理人員進行相關法律、行政法規、規則及相關規定的培訓，

165、協助前述人員了解各自在信息披露中的職責；7、知悉公司董事、監事和高級管理人員違反法律、行政法規、部門規章、其他規范性文件、本規則、證券交易所其他規定和公司章程時，或者公司作出或可能作出違反相關規定的決策時，應當提醒相關人員，并立即向證券交易所報告；8、負責公司股權管理事務，保管公司董事、監事、高級管理人員、控股股東及其董事、監事、高級管理人員持有本公司股份的資料，并負責披露公司董事、監事、高級管理人員持股變動情況。生產部 1、負責編制部門管理制度，完善業務流程和操作規范；2、負責根據公司年度經營目標制定部門工作生產計劃；3、負責現場 6s 檢查合理規劃生產系統的空間和時間的組織、計劃、控制與管

166、理，降低生產成本；4、負責改善生產環境，做好安全工作，確保生產現場人、機、料、物各環節安全；5、配合公司定期組織物資盤點，對物料盈虧及損壞等進行處理；6、負責審核部門費用支出，優化各部門管理費用；指導、監督、檢查所屬下級的各項工作,掌握工作情況和有關數據；7、組織落實、監督調控生產過程各項工藝、質量、設備、成本、產量指標等；8、協助總經理制定公司生產管理與戰略經營決策；9、協助總經理制定公司年度工作計劃、月工作計劃并監督生產各部門實施。財務部 1、負責建立健全企業財務管理和會計核算相關制度；2、協助公司制定財務策略及公司發展規劃，為提高公司長久發展出謀劃策；3、負責制定和修訂公司的稅務政策及資

167、金調度計劃，制定完善的部門內部工作各項流程及標準；4、負責成本核算，報表編制報送，研發費用歸集；5、負責審核報銷憑證，對報銷憑單的真實性、合法性、合理性負責；6、負責編制費用分析，定時向總經理提供財務基礎數據；7、負責開據發票、單據審核、往來對賬工作；8、負責銀行現金收付款安全性和稅務申報及時性；9、負責組織公司季度年度盤點，確保帳、卡、物一致；10、負責監督處理部門內部財務數據的正確完整性，定制付款計劃。研發部 1、負責組織制定、修訂企業技術標準，如生產工藝，產品標準（工藝參數）；2、負責公司整體技術創新工作及重點新產品的開發及設計；3、負責項目訂單的技術解讀、溝通、澄清及檢驗工藝文件編制；

168、4、負責根據公司發展及市場需要對現有產品、工藝進行改進，尋找新型原材料，開發、設計新產品；5、負責組織協調系統編碼工作；6、負責組織協調新模具、輔料試用跟蹤；7、負責協助項目申報人員申報科技項目，編制專利申報材料。品保部 1、負責貫徹企業質量方針，推行質量管理體系要求，保證產品質量滿足顧客要求；2、負責推廣應用質量管理的方法和工具；3、組織內部管理體系審核；4、負責對采購的外協加工、模具等產品進行品質檢驗；山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-65 5、負責對不合格品進行標識和隔離，并對不合格品進評審并提出糾正和預防措施；6、每月負責召開質量分析會議，對客訴率、成材

169、率、合格率、退貨率等質量相關參數進行統計匯報，提出糾正和預防措施；7、協助總經理進行管理評審。行政部 1、協調各職能部門之間的關系；2、參與公司發展方向和管理目標的制定，并協助實施；3、組織制定和健全公司規章制度，提高公司管理水平；4、在職責范圍內，以公司名義對內、外開展相關業務；5、負責公司重要會議及大型活動的組織與籌備；6、制定公司的機構設置和人員編制，進行人才培養和團隊建設；7、負責對國家政策研究、對接政府相關項目；8、全面負責人事管理、行政管理、對接政府相關項目管理、信息化管理方面的工作。內銷部 1、負責根據公司制定的銷售方針，編制部門管理制度，完善業務流程和操作規范，全面、具體地管理

170、國內市場銷售工作；2、負責內銷市場預測和調研，根據市場需求及時調整營銷策略，不斷拓寬銷售渠道，提高產品在市場上的占有率；3、負責組織制定國內中長期銷售方針目標和編制月、季、年銷售計劃，并認真抓好落實；4、負責全面調動內銷人員的積極性，建立完善的銷售網絡，擴大貿易商的覆蓋面，并經常保持聯系，及時組織供貨；5、負責國內銷售合同的簽定、評審、修定工作，提高履約率，做到“重合同、守信譽”，擴大企業知名度；6、負責及時掌握有關產品和工作的反饋信息，切實組織售后服務，解決各種問題，讓用戶滿意；7、負責嚴格控制和逐步壓縮銷售費用，節約開支，降低銷售成本；8、負責認真組織國內銷售貨幣回籠工作，及時催收應收款，

171、保證資金周轉，提高企業經濟效益。外銷部 1、負責根據公司制定的銷售方針，編制部門管理制度，完善業務流程和操作規范，全面、具體地管理國外市場銷售工作；2、負責國外市場預測和調研，參加行業展銷會，了解競爭對手信息，根據市場需求及時調整營銷策略，不斷拓寬銷售渠道，提高產品在市場上的占有率；3、負責組織制定外銷中長期銷售方針目標和編制月、季、年銷售計劃，并認真抓好落實；4、負責國外客戶的接待、業務談判、合同簽訂，所有訂單審核、確認工作；5、負責每周監控外銷成品庫庫存情況，并進行催發工作；6、負責外銷應收貨款催收，并向公司領導提供外幣和人民幣匯率變動信息以便其決策。項目部 1、負責編制部門管理制度，完善

172、業務流程和操作規范；2、負責根據公司年度經營目標制定部門工作計劃；3、負責分析非標緊固件銷售市場動態和發展趨勢，并根據市場變化規律，提出具體的銷售計劃方案及銷售工作流程和細則；4、負責協調公司整體銷售方針，靈活運用公司銷售和價格政策；5、參加行業展銷會，了解競爭對手及市場有價值信息，并負責現場客戶接待；6、負責管理非標緊固件及紅墩車間的生產工作；山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-66 7、負責根據項目要求，設置生產技術參數并跟蹤生產，保證產品符合客戶要求；8、負責編寫項目完工報告。采購部 1、負責制定并實施采購計劃；2、負責部門人員的培訓、考核工作，提高整體績效

173、；3、負責制訂全面預算，審核費用支出，優化部門管理費用；4、負責收集供應商的信息，分類建立供應商檔案；5、負責對采購價格、產品質量的要求和發展需要，評估、篩選供應商；6、負責定期了解采購物資的市場價格變化。審計部 1、貫徹審計委員會決議，依據中國內部審計準則和公司內部審計制度，獨立開展內部審計工作；2、對公司及控股子公司內部控制的完整性、合理性、實施的有效性以及風險管理進行檢查、評價，對內控缺陷應提出審計建議；3、對公司及控股子公司財務狀況、財務收支活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行審計，對其經營效果進行評價；4、對公司及控股子公司的主要負責人任期經濟責任進行審計，審查其經營業績的真實性

174、和年度經營目標的完成情況，為公司對其年度績效考核提供依據；5、對公司及控股子公司經營情況及內部運營管理進行監控督察，對發現的問題或違紀違規進行考核糾正。六、發行人控股及參股公司情況六、發行人控股及參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，公司有騰龍進出口、騰達開發、香港騰達和騰達江蘇 4 家全資子公司，公司無參股公司，不存在報告期內注銷子公司的情況。該等公司的基本情況如下：（一）騰龍進出口（一）騰龍進出口 1、基本情況、基本情況 名稱 山東騰龍進出口有限公司 成立日期 2020年 5 月 20日 統一社會信用代碼 91370481MA3T3G8MX4 法定代表人 杜以常 注冊地 山東省棗莊市滕州市

175、北辛街道學院中路興工街 8號 主要生產經營地 山東省棗莊市滕州市北辛街道學院中路興工街 8號 注冊資本 1,000 萬元 實收資本 1,000 萬元 主營業務 貿易 與發行人主營業務的關系 該公司系發行人產品的海外業務平臺 2、股權結構、股權結構 山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-67 序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 騰達科技 1,000.00 100.00 合計合計 1,000.00 100.00 3、主要財務數據、主要財務數據 騰龍進出口最近一年一期的主要財務數據如下：項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日

176、/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 17,256.44 23,932.12 凈資產 2,759.05 2,239.89 凈利潤 519.16 1,114.00 注：以上財務數據經立信中聯審計。（二）騰達開發（二）騰達開發 1、基本情況、基本情況 名稱 山東騰達緊固件技術開發有限公司 成立日期 2017年 12月 27 日 統一社會信用代碼 91370481MA3MJ3HM2W 法定代表人 杜以常 注冊地 山東省棗莊市滕州市經濟開發區遠大路 99號 主要生產經營地 山東省棗莊市滕州市經濟開發區遠大路 99號 注冊資本 1,000 萬

177、元 實收資本 1,000 萬元 主營業務 特種緊固件的研發、生產及銷售 與發行人主營業務的關系 公司設立騰達開發擬負責主營業務中特種緊固件的研發、生產及銷售，截至本招股說明書簽署日，騰達開發尚未實際經營業務 2、股權結構、股權結構 序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 騰達科技 1,000.00 100.00 合計合計 1,000.00 100.00 3、主要財務數據、主要財務數據 騰達開發最近一年一期的主要財務數據如下：山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-68 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年

178、1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 1,999.39 2,060.62 凈資產 655.10 623.64 凈利潤 31.46-50.20 注：以上財務數據經立信中聯審計。（三）香港騰達（三）香港騰達 1、基本情況、基本情況 公司名稱 香港騰達緊固科技有限公司 英文名稱 TENGDA FASTEN TECHNOLOGY（HK）LIMITED 地址 ROOM L,22/F,MG TOWER,133 HOI BUN ROAD,KWUN TONG,KL 成立日期 2016年 12月 12 日 注冊資本 100萬港幣 董事 陳佩君 注冊編號 2463010

179、 主營業務 貿易 與發行人主營業務的關系 發行人設立香港騰達負責國際貿易業務，目前無實質經營 2、股權結構、股權結構 序號序號 股東股東 出資額（萬港幣）出資額（萬港幣）出資比例（出資比例（%）1 騰達科技 100.00 100.00 合計合計 100.00 100.00 3、主要財務數據、主要財務數據 香港騰達最近一年一期的主要財務數據如下：項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 799.55 908.01 凈資產 799.55 908.01 凈利潤 6.44 41.33 注：以上財務數

180、據經立信中聯審計。山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-69（四）騰達江蘇（四）騰達江蘇 1、基本、基本情況情況 名稱 騰達緊固科技（江蘇）有限公司 成立日期 2022年 3 月 30日 統一社會信用代碼 91321281MA7MG3TN8A 法定代表人 林剛 注冊地 興化市戴南鎮金橋大道東側 5號 主要生產經營地 興化市戴南鎮金橋大道東側 5號 注冊資本 5,160 萬元 實收資本 20 萬元 主營業務 不銹鋼緊固件的生產、銷售和研發 與發行人主營業務的關系 與發行人主營業務一致 2、股權結構、股權結構 序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出

181、資比例（%）1 騰達科技 5,160.00 100.00 合計合計 5,160.00 100.00 3、主要財務數據、主要財務數據 騰達江蘇最近一期的主要財務數據如下：項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 總資產 19.48 凈資產 19.48 凈利潤-0.52 注：以上財務數據經立信中聯審計；騰達江蘇于 2022 年 3月 30 日成立，無 2021 年度財務數據。七、發起人、持股七、發起人、持股 5%以上股份的主要股東和實際控制人的基以上股份的主要股東和實際控制人的基本情況本情況（一）發起人的基本情況（一）發起人的基本情況 公司共有發起人股東 2 名

182、，其中自然人股東 1 名，機構股東 1 名。截至本招股說明書簽署日，發起人的基本情況及持股情況如下：山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-70 序序號號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）身份證號碼身份證號碼/統一社會統一社會信用代碼信用代碼 住所住所 1 陳佩君 7,100.00 47.33 330206196712*浙江省寧波市北侖區小港街道*2 眾輝投資 2,900.00 19.33 91370481MA3C25A87J 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88 號 1 幢401室 A區 H1450 合合 計計 10,

183、000.00 66.66-1、陳佩君、陳佩君 陳佩君的簡要情況詳見本招股說明書“第二節 概覽/二、控股股東及實際控制人介紹”。2、眾輝投資、眾輝投資（1）基本情況 截至本招股說明書簽署日，眾輝投資持有公司 2,900 萬股股份，占公司總股本的 19.33%，其實際控制人為陳正德?；厩闆r如下：名稱 寧波梅山保稅港區眾輝投資管理中心（有限合伙）成立日期 2015年 12月 4日 注冊資本 2,900 萬元 實收資本 2,900 萬元 執行事務合伙人 陳正德 統一社會信用代碼 91370481MA3C25A87J 注冊地及主要生產經營所在地 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88 號 1 幢 401

184、室 A區 H1450 主營業務 持股平臺 與發行人主營業務關系 與發行人主營業務無關 截至本招股說明書簽署日，眾輝投資合伙人出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 1 陳正德 1,060.00 36.55 普通合伙人 2 陳旭東 1,000.00 34.48 有限合伙人 3 顧葉忠 100.00 3.45 有限合伙人 4 沈基逵 100.00 3.45 有限合伙人 5 陳小國 100.00 3.45 有限合伙人 6 杜以常 90.00 3.11 有限合伙人 山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書

185、1-1-71 7 徐行軍 70.00 2.41 有限合伙人 8 張衛全 70.00 2.41 有限合伙人 9 徐繼偉 70.00 2.41 有限合伙人 10 李電華 70.00 2.41 有限合伙人 11 楊金道 70.00 2.41 有限合伙人 12 孫艷 50.00 1.73 有限合伙人 13 李紅云 50.00 1.73 有限合伙人 合計合計 2,900.00 100.00-（2）間接股份代持及解除情況 眾輝投資曾存在合伙份額代持的情況，代持的背景原因、演變過程及解除情況如下：公司實際控制人陳佩君擬重點發展和壯大不銹鋼緊固件業務，計劃將不銹鋼緊固件業務相關資產、債務、人員全部從騰達不銹鋼

186、剝離并轉給公司，由公司獨立經營運作。出于感謝核心人員多年的付出及公司起步發展需要經驗豐富的經營管理團隊，陳佩君計劃讓核心人員通過眾輝投資共同持股、共謀發展、共享收益。由于陳佩君對外控制了其他企業，為平衡各方人員持股數量，所以對騰達科技的部分高管的合伙份額設置了代持。2016 年 2 月，甲方陳正德與乙方杜以常、徐繼偉、張衛全、胡凱揚、孫艷、李紅云共同簽署合伙企業投資額代持協議書，主要約定乙方杜以常、徐繼偉、張衛全、胡凱揚、孫艷、李紅云分別自愿委托甲方陳正德代其持有眾輝投資 20 萬元、70 萬元、70 萬元、50 萬元、50 萬元、50 萬元的合伙份額；除乙方作為實際投資人并對眾輝投資享有實際

187、投資人權利及獲取相應投資收益外，乙方委托甲方代為行使其他的投資人權利。截至 2016 年 3 月 31 日，杜以常、徐繼偉、張衛全、孫艷、李紅云均已將對應出資款轉讓給陳正德。胡凱揚由于未及時出資，已于 2017 年 3 月 31 日與陳正德簽署解除合伙企業投資額代持協議書，約定原委托陳正德代持的 50 萬元合伙份額自始為陳正德持有，對此雙方不存在任何糾紛爭議。2020 年 11 月，陳正德分別與杜以常、徐繼偉、張衛全、孫艷、李紅云簽訂份額轉讓協議，分別約定陳正德將其代杜以常、徐繼偉、張衛全、孫山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-72 艷、李紅云持有的眾輝投資 20

188、 萬元、70 萬元、70 萬元、50 萬元、50 萬元的合伙份額均以平價轉讓給被代持方，還原代持行為。由于各被代持方已于 2016 年按照代持協議的約定向陳正德支付對應的代持份額出資款，陳正德已將上述出資款全部支付至眾輝投資的賬戶，因此本次份額轉讓中轉讓方無需再向受讓方支付份額轉讓對價，且前述份額轉讓協議均已由山東省滕州市公證處公證，交易雙方對此不存在任何糾紛爭議。綜上，截至本招股說明書簽署日，眾輝投資合伙份額的代持行為已解除且經公證，不存在糾紛或潛在糾紛，不構成本次發行的法律障礙。（二）持股（二）持股 5%以上主要股東的基本情況以上主要股東的基本情況 截至本招股說明書簽署日，公司持股 5%以

189、上的主要股東為陳佩君、眾輝投資、騰眾投資和眾客投資。其中，陳佩君直接持有發行人 47.33%的股份，通過眾客投資間接持有發行人 8.44%的股份，合計持有發行人 55.77%的股份；眾輝投資持有發行人 19.33%的股份；騰眾投資持有發行人 13.34%的股份；眾客投資持有發行人 10.87%的股份。該等股東的基本情況如下：1、陳佩君、陳佩君 陳佩君的簡要情況詳見本招股說明書“第二節 概覽/二、控股股東及實際控制人介紹”。2、眾輝投資、眾輝投資 眾輝投資具體情況詳見本招股說明書本節之“七、發起人、持股 5%以上股份的主要股東和實際控制人的基本情況/（一）發起人的基本情況/2、眾輝投資”。3、騰

190、眾投資、騰眾投資 截至本招股說明書簽署日，騰眾投資持有公司 2,000 萬股股份，占公司總股本的 13.34%，其實際控制人為徐行軍?；厩闆r如下：名稱 寧波梅山保稅港區騰眾股權投資管理中心（有限合伙）成立日期 2016年 11月 22 日 注冊資本 7,000 萬元人民幣 山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-73 實收資本 7,000 萬元人民幣 執行事務合伙人 徐行軍 統一社會信用代碼 91330206MA2830805D 注冊地及主要生產經營地 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88 號 1 幢 401 室 A區 H1449 主營業務 持股平臺 與發行人主營業務

191、的關系 與發行人主營業務無關 截至本招股說明書簽署日，騰眾投資合伙人出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 1 徐行軍 2,905.00 41.50 普通合伙人 2 沈基逵 1,155.00 16.50 有限合伙人 3 楊金道 980.00 14.00 有限合伙人 4 劉劍波 700.00 10.00 有限合伙人 5 劉健 350.00 5.00 有限合伙人 6 沈紹奇 350.00 5.00 有限合伙人 7 沈宏偉 210.00 3.00 有限合伙人 8 張梅 175.00 2.50 有限合伙人 9 柯瑞娣 17

192、5.00 2.50 有限合伙人 合計合計 7,000.00 100.00-4、眾客投資、眾客投資 截至本招股說明書簽署日，眾客投資持有公司 1,630 萬股股份，占公司總股本的 10.87%，其實際控制人為陳旭東?；厩闆r如下：名稱 寧波梅山保稅港區眾客股權投資管理中心（有限合伙）成立日期 2016年 11月 23 日 注冊資本 5,705 萬元 實收資本 5,705 萬元 執行事務合伙人 陳旭東 統一社會信用代碼 91330206MA2830K60J 注冊地及主要生產經營地 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88 號 1 幢 401 室 A區 H1396 主營業務 持股平臺 與發行人主營業務關系

193、 與發行人主營業務無關 截至本招股說明書簽署日，眾客投資合伙人出資情況如下：山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-74 序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 1 陳佩君 4,427.50 77.60 有限合伙人 2 陳旭東 1,067.50 18.72 普通合伙人 3 楊良 210.00 3.68 有限合伙人 合計合計 5,705.00 100.00 （三）控股股東、實際控制人及其控制的其他企業的情況（三）控股股東、實際控制人及其控制的其他企業的情況 公司的控股股東、實際控制人為陳佩君，其基本信息詳見本招股說明

194、書之“第二節 概覽/二、控股股東及實際控制人介紹”。截至本招股說明書簽署日，除發行人及其子公司外，陳佩君及配偶劉愛萍控制的其他企業及基本情況如下：1、中騰集團、中騰集團 名稱 TANRON GROUP LIMITED，中騰集團有限公司 成立日期 2005年 9 月 15日 注冊資本 1 港幣 實收資本 1 港幣 董事 陳佩君 公司編號 1409581 注冊地址 VISTRA CORPORATE SERVICES CENTRE,WICKHAMS CAY II,ROAD TOWN,TORTOLA,VG1110,BRITISH VIRGIN ISLANDS 主要生產經營地 英屬維京群島 主營業務 控

195、股平臺，無實際經營 主營業務與發行人主營業務關系 BVI公司，與發行人主營業務無關 股權結構 陳佩君持股 100%中騰集團最近一年一期的主要財務數據如下：單位：萬港幣 項項 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 23,421.22 23,423.33 凈資產-22.15-20.04 凈利潤-2.11-1.60 注：上述數據未經審計。山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-75 2、龍創（香港）、龍創（香港）名稱 LON CHINA(HONGKONG)HOLDINGS

196、 LIMITED，龍創（香港）控股有限公司 成立日期 2009年 9 月 3日 注冊資本 1 港幣 實收資本 1 港幣 董事 陳佩君 公司編號 1369467 注冊地址 ROOM L,22/F,MG TOWER,133 HOI BUN ROAD,KWUN TONG,KL 主要生產經營地 香港特別行政區 主營業務 控股平臺，無實際經營 主營業務與發行人主營業務關系 與發行人主營業務無關 股權結構 中騰集團持股 100%龍創（香港）最近一年一期的主要財務數據如下：單位：萬港幣 項項 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2

197、021 年度年度 總資產-凈資產-12.28-12.95 凈利潤-0.94 注：上述數據未經審計。3、騰達精線、騰達精線 名稱 TENG DA STAINLESS LIMITED，騰達精線有限公司 成立日期 2009年 9 月 14日 注冊資本 1 港幣 實收資本 1 港幣 董事 盧勤軍 注冊編號 1372703 注冊地址 ROOM L,22/F,MG TOWER,133 HOI BUN ROAD,KWUN TONG,KL 主要生產經營地 香港特別行政區 主營業務 原為不銹鋼盤條的貿易，目前無實際經營 主營業務與發行人主營業務關系 與發行人主營業務無關 股權結構 龍創（香港）持股 100%山東

198、騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-76 騰達精線最近一年一期的主要財務數據如下：單位：萬港幣 項項 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 44,857.64 45,008.00 凈資產 33,894.86 33,104.72 凈利潤 788.39 32,570.53 注：上述數據未經審計。4、中騰（香港）、中騰（香港）名稱 TANRON(HONG KONG)HOLDINGS LIMITED，中騰（香港）控股有限公司 成立日期 2007年 7 月 17日 注冊資本

199、1 港幣 實收資本 1 港幣 董事 陳佩君 注冊編號 1150243 注冊地址 ROOM L,22/F,MG TOWER,133 HOI BUN ROAD,KWUN TONG,KL 主要生產經營地 香港特別行政區 主營業務 控股平臺，無實際經營 主營業務與發行人主營業務關系 與發行人主營業務無關 股權結構 中騰集團持股 100%中騰（香港）最近一年一期的主要財務數據如下：單位：萬港幣 項項 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 19.08 19.25 凈資產 16.64 16.81 凈利潤-

200、0.17-2.02 注：上述數據未經審計。5、騰龍（香港）、騰龍（香港）名稱 TANRON(HK)INTERNATIONAL TRADING LIMITED，騰龍精線（香港）國際貿易有限公司 成立日期 2007年 9 月 12日 注冊資本 1 港幣 實收資本 1 港幣 董事 陳佩君 山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-77 注冊編號 1166734 注冊地址 ROOM L,22/F,MG TOWER,133 HOI BUN ROAD,KWUN TONG,KL 主要生產經營地 香港特別行政區 主營業務 不銹鋼線材的貿易 主營業務與發行人主營業務關系 與發行人主營業務

201、無關 股權結構 中騰（香港）持股 100%騰龍（香港）最近一年一期的主要財務數據如下：單位：萬港幣 項項 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 5,852.65 5,803.04 凈資產 2,868.45 2,842.66 凈利潤 25.78 342.92 注：上述數據未經審計。6、衡昌投資、衡昌投資 名稱 HENGCHAN INVESTMENT LIMITED，衡昌投資控股有限公司 成立日期 2005年 9 月 15日 注冊資本 10,000 港幣 實收資本 10,000 港幣 董事 盧勤

202、軍 注冊編號 996175 注冊地址 ROOM L,22/F,MG TOWER,133 HOI BUN ROAD,KWUN TONG,KL 主要生產經營地 香港特別行政區 主營業務 控股平臺，無實際經營 主營業務與發行人主營業務關系 與發行人主營業務無關 股權結構 中騰（香港）持股 100%衡昌投資最近一年一期的主要財務數據如下：單位：萬港幣 項項 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 22,190.88 22,195.52 凈資產-1,130.44-1,130.42 凈利潤-0.02 17

203、0.63 注：上述數據未經審計。山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-78 7、寧波騰業、寧波騰業 名稱 寧波騰業貿易有限公司 成立日期 2008年 4 月 28日 注冊資本 6,000 萬元人民幣 實收資本 6,000 萬元人民幣 法定代表人 徐行軍 統一社會信用代碼 91330206674709534F 注冊地址 寧波市北侖區小港江南和園 20 幢(301-6)室 主要生產經營地 浙江省寧波市 主營業務 鋼材、金屬材料及制品的貿易 主營業務與發行人主營業務關系 發行人曾于 2019-2020 年從寧波騰業采購不銹鋼盤條，2021年 1 月起不再采購 股權結構 陳

204、佩君持股 99.62%，劉愛萍持有 0.38%寧波騰業最近一年一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項項 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 21,759.30 45,972.28 凈資產 11,485.12 11,262.66 凈利潤 252.03-53.95 注：上述數據未經審計。8、騰龍精線集團、騰龍精線集團 名稱 騰龍精線集團有限公司 成立日期 2008年 7 月 10日 注冊資本 12,600 萬元人民幣 實收資本 12,600 萬元人民幣 法定代表人 陳佩君 統一社會信用代碼 9

205、1330206677653345K 注冊地址 浙江省寧波市北侖區小港陳山東路 69號 7幢 1 號一層 101 室 主要生產經營地 浙江省寧波市 主營業務 實業投資 主營業務與發行人主營業務關系 與發行人主營業務無關 股權結構 寧波騰業持股 94.44%，寧波龍創持股 5.56%騰龍精線集團最近一年一期的主要財務數據如下：山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-79 單位：萬元 項項 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 20,960.49 20,563.64 凈資

206、產 18,958.99 18,820.92 凈利潤 138.07 4,070.55 注：2022年1-6月財務數據未經審計；2021年度財務數據經寧波科信會計師事務所有限公司審計。9、寧波志佳、寧波志佳 名稱 寧波志佳投資有限公司 成立日期 2017年 6 月 2日 注冊資本 10,000 萬元人民幣 實收資本 10,000 萬元人民幣 法定代表人 陳佩君 統一社會信用代碼 91330206MA291F6DX9 注冊地址 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88 號 1 幢 401 室 A區 H1452 主要生產經營地 浙江省寧波市 主營業務 實業投資、資產管理、投資咨詢 主營業務與發行人主營業務關

207、系 與發行人主營業務無關 股權結構 陳佩君持股 100%寧波志佳最近一年一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項項 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 31,014.33 33,560.05 凈資產 30,783.13 32,014.72 凈利潤-1.22 3,152.76 注：上述數據未經審計。10、騰智信息、騰智信息 名稱 寧波騰智信息技術有限公司 成立日期 2014年 4 月 3日 注冊資本 200萬元人民幣 實收資本 200萬元人民幣 法定代表人 李電華 統一社會信用代碼 91330

208、206096196318B 山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-80 注冊地址 浙江省寧波市北侖區戚家山玫瑰花園 6幢 301室 01號 主要生產經營地 浙江省寧波市 主營業務 軟件開發，硬件銷售 主營業務與發行人主營業務關系 與發行人主營業務無關 股權結構 騰龍精線集團持股 60%，李電華持股 40%騰智信息最近一年一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項項 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 402.29 461.25 凈資產 311.36 294.73 凈

209、利潤 16.62 31.26 注：2022年半年度財務數據未經審計；2021年度財務數據經寧波科信會計師事務所有限公司審計。11、寧波紅荷、寧波紅荷 名稱 寧波梅山保稅港區紅荷投資有限責任公司 成立日期 2018年 3 月 6日 注冊資本 2,000 萬元人民幣 實收資本 2,000 萬元人民幣 法定代表人 賀海浩 統一社會信用代碼 91330206MA2AHC021X 注冊地址 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88 號 1 幢 401 室 A區 H1453 主要生產經營地 浙江省寧波市 主營業務 實業投資、房地產開發 主營業務與發行人主營業務關系 與發行人主營業務無關 股權結構 寧波志佳 80

210、%、陳正德持股 20%寧波紅荷最近一年一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項項 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 5,006.28 5,140.08 凈資產 2,000.07 2,000.08 凈利潤-0.01 注：上述數據未經審計。山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-81 12、滕州紅荷、滕州紅荷 名稱 滕州紅荷置業有限公司 成立日期 2018年 3 月 12日 注冊資本 5,000 萬元人民幣 實收資本 5,000 萬元人民幣 法定代表人 賀海浩 統一社

211、會信用代碼 91370481MA3MR85E8E 注冊地址 山東省棗莊市滕州市北辛街道育才東路雙壇社區居委會院內 主要生產經營地 山東省滕州市 主營業務 房地產開發 主營業務與發行人主營業務關系 與發行人主營業務無關 股權結構 寧波紅荷持股 100%滕州紅荷最近一年一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項項 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 96,526.69 92,377.25 凈資產 1,005.14 1,149.85 凈利潤-144.72-1,744.78 注：上述數據未經審計。13

212、、浙江騰龍、浙江騰龍 名稱 浙江騰龍精線有限公司 成立日期 2005年 10月 31 日 注冊資本 4,500 萬美元 實收資本 4,500 萬美元 法定代表人 徐行軍 統一社會信用代碼 91330206780420363F 注冊地址 浙江省寧波市北侖區小港陳山東路 69號 7幢 1 號 主要生產經營地 浙江省寧波市 主營業務 不銹鋼線材的生產及銷售 主營業務與發行人主營業務關系 主營業務不同于發行人，但少量規格的產品可作為發行人原材料，報告期內與發行人之間存在少量采購或加工服務交易 股權結構 衡昌投資持股 59.33%，寧波志佳持股 35%，騰龍精線集團持股5.67%浙江騰龍最近一年一期的主

213、要財務數據如下：山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-82 單位：萬元 項項 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 95,466.90 171,716.38 凈資產 51,086.59 46,975.85 凈利潤 265.72 8,351.76 注：2022年1-6月財務數據未經審計；2021年度財務數據經寧波科信會計師事務所有限公司審計。14、騰龍偉業、騰龍偉業 名稱 浙江騰龍偉業機械設備制造有限公司 成立日期 2010年 12月 14 日 注冊資本 5,106

214、.262萬元人民幣 實收資本 5,106.262萬元人民幣 法定代表人 陳旭東 統一社會信用代碼 91330206563894052F 注冊地址 浙江省寧波市北侖區小港陳山東路 89號 1幢 1 號 主要生產經營地 浙江省寧波市 主營業務 非居住房地產租賃，目前無生產經營 主營業務與發行人主營業務關系 與發行人主營業務無關 股權結構 浙江騰龍持股 100%騰龍偉業最近一年一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項項 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 6,154.03 6,209.88 凈資產

215、 5,570.69 5,274.19 凈利潤 -3.55 -0.22 注：上述數據未經審計。15、金騰小額貸、金騰小額貸 名稱 寧波北侖金騰小額貸款有限公司 成立日期 2012年 10月 18 日 注冊資本 5,000 萬元人民幣 實收資本 5,000 萬元人民幣 法定代表人 皇甫勇 統一社會信用代碼 913302060538219454 山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-83 注冊地址 浙江省寧波市北侖區小港街道陳山東路 89號 3幢 1號二層 401 室 主要生產經營地 浙江省寧波市 主營業務 辦理小額貸款 主營業務與發行人主營業務關系 與發行人主營業務無關

216、 股權結構 騰龍精線集團持股 50%、寧波博信機械制造有限公司持股 20%、寧波市北侖區銀騰緊固件有限公司持股 20%、夏志波持股 10%金騰小額貸最近一年一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項項 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 6,242.16 6,242.16 凈資產 6,223.11 6,223.11 凈利潤 -6.63 782.10 注：上述數據未經審計。16、寧波騰工、寧波騰工 名稱 寧波騰工貿易有限公司 成立日期 2011 年 4月 26 日 注冊資本 2,000 萬元人民

217、幣 實收資本 2,000 萬元人民幣 法定代表人 徐行軍 統一社會信用代碼 913302065736553461 注冊地址 浙江省寧波市北侖區小港街道東海路 15 號 1 幢 21B室 主要生產經營地 浙江省寧波市 主營業務 不銹鋼盤條的貿易 主營業務與發行人主營業務關系 與發行人主營業務無關 股權結構 騰龍精線集團持股 100%寧波騰工最近一年一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項項 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 11,929.40 16,901.34 凈資產 1,547.52 9

218、95.30 凈利潤 491.39 1,970.16 注：上述數據未經審計。山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-84 17、騰鵬貿易、騰鵬貿易 名稱 TENGPENG TRADING COMPANY 成立日期 2019年 9 月 11 日 注冊資本 100,000美金 總經理 張路鵬 納稅編碼 0315892297 注冊地址 Floor 2,Ha Phan building,no 1119,Tran Hung Dao street,ward 5,district 5,Ho Chi Minh city,Vietnam 主要生產經營地 越南 主營業務 無實際經營 主營業

219、務與發行人主營業務關系 無 股權結構 衡昌投資持股 100%騰鵬貿易最近一年一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項項 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 58.01 56.50 凈資產 58.01 56.28 凈利潤 -0.08 -2.50 注：2022年1-6月數據未經審計，2021年度數據經VACO審計有限公司審計；上表數據為按期末時點的人民幣匯率折算后的數據。18、寧波龍創、寧波龍創 名稱 寧波龍創貿易有限公司 成立日期 2008年 4 月 28日 注冊資本 226萬元人民幣 實收資

220、本 226萬元人民幣 法定代表人 徐行軍 統一社會信用代碼 913302066747095692 注冊地址 北侖區小港東海路 15號 1幢 21C室 02 號 主要生產經營地 浙江省寧波市 主營業務 控股平臺，無實際經營 主營業務與發行人主營業務關系 與發行人主營業務無關 股權結構 陳佩君配偶劉愛萍持股 90%，陳佩君持股 10%寧波龍創最近一年一期的主要財務數據如下：山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-85 單位：萬元 項項 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資

221、產 702.32 702.33 凈資產 191.62 192.33 凈利潤 -0.71 -0.76 注：2022年1-6月財務數據未經審計；2021年度財務數據經寧波科信會計師事務所有限公司審計。19、寧波騰衍、寧波騰衍 名稱 寧波梅山保稅港區騰衍貿易有限公司 成立日期 2021年 11月 30 日 注冊資本 1,800 萬元人民幣 實收資本 1,800 萬元人民幣 法定代表人 劉愛萍 統一社會信用代碼 91330206MA7CTGCB9T 注冊地址 浙江省寧波市北侖區梅山街道梅山大道商務中心九號辦公樓 3447 室 主要生產經營地 浙江省寧波市 主營業務 控股平臺，無實際經營 主營業務與發行

222、人主營業務關系 與發行人主營業務無關 股權結構 陳佩君配偶劉愛萍持股 90%，陳燕燕持股 10%寧波騰衍最近一年一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項項 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 23,847.16 26,000.11 凈資產 1,797.16 1,797.16 凈利潤-2.84 注：上述數據未經審計。20、騰龍產發、騰龍產發 名稱 山東騰龍精線產業發展有限公司 成立日期 2021年 3 月 29日 注冊資本 35,000 萬元人民幣 實收資本 35,000 萬元人民幣 法定代表

223、人 顧葉忠 統一社會信用代碼 91370481MA3WGX0T6C 山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-86 注冊地址 山東省棗莊市滕州市北辛街道科圣北路 2558 號 主要生產經營地 山東省棗莊市 主營業務 控股平臺，無實際經營 主營業務與發行人主營業務關系 與發行人主營業務無關 股權結構 寧波騰衍持股 68%，寧波騰垚持股 10.67%，寧波騰淼持股 10.67%,寧波騰焱持股 10.67%騰龍產發最近一年一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項項 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/

224、2021 年度年度 總資產 35,768.91 35,602.46 凈資產 35,596.91 35,593.71 凈利潤 3.21 4,805.71 注：上述數據未經審計。21、騰達特鋼、騰達特鋼 名稱 山東騰達特種鋼絲科技有限公司 成立日期 2019年 11月 6 日 注冊資本 20,000 萬元人民幣 實收資本 20,000 萬元人民幣 法定代表人 齊國興 統一社會信用代碼 91370400MA3QX1N48E 注冊地址 山東省棗莊市滕州市經濟開發區益康大道南路 887號 主要生產經營地 山東省棗莊市 主營業務 不銹鋼線材的生產及銷售 主營業務與發行人主營業務關系 與發行人主營業務無關

225、股權結構 騰龍產發持股 100%騰達特鋼最近一年一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項項 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 49,924.48 44,575.96 凈資產 20,765.41 20,754.38 凈利潤 76.23 5,479.30 注：2022年1-6月財務數據未經審計；2021年度財務數據經棗莊安信會計師事務所有限公司審計。山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-87 22、騰達不銹鋼、騰達不銹鋼 名稱 山東騰達不銹鋼制品有限公司 成立日期

226、2004年 5 月 18日 注冊資本 9,197.5634 萬元人民幣 實收資本 9,197.5634 萬元人民幣 法定代表人 齊國興 統一社會信用代碼 913704007609568149 注冊地址 山東省滕州市經濟開發區益康大道南路 887號 主要生產經營地 山東省棗莊市 主營業務 不銹鋼線材的生產及銷售 主營業務與發行人主營業務關系 與發行人主營業務無關 股權結構 騰達特鋼持股 100%騰達不銹鋼最近一年一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項項 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 9

227、6,996.86 94,097.06 凈資產 15,601.74 14,391.19 凈利潤 1,258.90 5,192.29 注：2022年1-6月財務數據未經審計；2021年度財務數據經棗莊安信會計師事務所有限公司審計。23、騰和機械、騰和機械 名稱 山東騰和機械設備制造有限公司 成立日期 2013年 12月 17 日 注冊資本 1,000 萬元人民幣 實收資本 1,000 萬元人民幣 法定代表人 趙陽 統一社會信用代碼 91370400085137689B 注冊地址 滕州市經濟開發區益康大道南路 887 號 主要生產經營地 山東省棗莊市 主營業務 不銹鋼線材生產設備的制造及銷售 主營業

228、務與發行人主營業務關系 與發行人主營業務無關 股權結構 騰達不銹鋼持股 100%騰和機械最近一年一期的主要財務數據如下：山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-88 單位：萬元 項項 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 1,496.99 383.95 凈資產 374.96 376.85 凈利潤-2.02-39.16 注：上述數據未經審計。24、騰龍江蘇、騰龍江蘇 名稱 騰龍精線（江蘇）有限公司 成立日期 2022年 3 月 30日 注冊資本 5,160 萬元人民幣

229、 實收資本 10 萬元 法定代表人 楊金道 統一社會信用代碼 91321281MA7LRUCP9F 注冊地址 興化市戴南鎮金橋大道東側 6號 主要生產經營地 興化市戴南鎮 主營業務 暫無實際經營 主營業務與發行人主營業務關系 與發行人主營業務無關 股權結構 騰達特鋼持股 100%騰龍江蘇最近一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項項 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 總資產 9.99 凈資產 9.99 凈利潤 -0.01 注：上述數據未經審計。25、騰龍棒線、騰龍棒線 名稱 浙江騰龍不銹鋼棒線有限公司 成立日期 2021年 10月 8日 注冊資本 10,0

230、00 萬元人民幣 實收資本 10,000 萬元人民幣 法定代表人 徐行軍 統一社會信用代碼 91330206MA2KPUP9XG 山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-89 注冊地址 浙江省寧波市北侖區小港街道陳山東路 79號 3幢 1號 主要生產經營地 浙江省寧波市 主營業務 不銹鋼線材的生產及銷售 主營業務與發行人主營業務關系 與發行人主營業務無關 股權結構 騰龍產發持股 100%騰龍棒線最近一年一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項項 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年

231、度年度 總資產 63,832.45 14,286.98 凈資產 10,396.77 10,026.55 凈利潤 369.78 26.55 注：2022年1-6月財務數據未經審計；2021年度財務數據經寧波科信會計師事務所有限公司審計。26、寧波裕達、寧波裕達 名稱 寧波裕達貿易有限公司 成立日期 2021年 10月 9日 注冊資本 5,000 萬元人民幣 實收資本 5,000 萬元人民幣 法定代表人 徐行軍 統一社會信用代碼 91330206MA7AR3NT85 注冊地址 浙江省寧波市北侖區梅山街道梅山大道商務中心九號辦公樓 3442 室 主要生產經營地 浙江省寧波市 主營業務 鋼材、金屬材料

232、及制品的貿易 主營業務與發行人主營業務關系 與發行人主營業務無關 股權結構 騰龍產發持股 100%寧波裕達最近一年一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項項 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 23,509.84 6,336.78 凈資產 6,751.80 5,338.68 凈利潤 1,414.53 338.68 注：2022年1-6月財務數據未經審計；2021年度財務數據經寧波科信會計師事務所有限公司審計。山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-90 27、佳志香

233、港、佳志香港 名稱 BESTZHI(HONGKONG)TRADING COMPANY LIMITED，佳志（香港）貿易有限公司 成立日期 2021年 3 月 23日 注冊資本 500萬港幣 實收資本 500萬港幣 董事 陳佩君 注冊編號 3031104 注冊地址 RM L 22/F MG TOWER 133 HOI BUN RD KWUN TONG KLN,HONGKONG 主要生產經營地 香港特別行政區 主營業務 不銹鋼盤條及線材的貿易 主營業務與發行人主營業務關系 與發行人主營業務無關 股權結構 騰龍產發持股 100%佳志香港最近一年一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項項 目目 2022

234、 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 448.42 52.80 凈資產 460.14 2.66 凈利潤 34.08 -1.42 注：上述數據未經審計。（四）控股股東、實際（四）控股股東、實際控制人所持股份質押或其他有爭議的情況控制人所持股份質押或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，控股股東、實際控制人所持發行人股份不存在質押或其他有爭議情形。八、發行人的股本情況八、發行人的股本情況（一）發行人發行前后股本情況（一）發行人發行前后股本情況 本次發行前公司總股本為 15,000 萬股，本次擬公開發行不超

235、過 5,000 萬股，不低于發行后總股本的 25.00%，本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份，公司本次發行后總股本不超過 20,000 萬股。以本次公開發行 5,000萬股計算，公司本次發行前后公司股本結構如下：山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-91 股東名稱股東名稱 發行前股本結構發行前股本結構 發行后股本結構發行后股本結構 股數（萬股）股數（萬股）比比例（例（%）股數（萬股）股數（萬股）比例（比例（%）陳佩君 7,100 47.33 7,100 35.50 眾輝投資 2,900 19.33 2,900 14.50 騰眾投資 2,000 13.34

236、2,000 10.00 眾客投資 1,630 10.87 1,630 8.15 金魯投資 620 4.13 620 3.10 馳球眾騰 300 2.00 300 1.50 黃德勝 250 1.67 250 1.25 川浦贏 200 1.33 200 1.00 社會公眾股-5,000 25.00 合計合計 15,000 100.00 20,000 100.00（二）公司的前十名股東（二）公司的前十名股東 截至本招股說明書簽署日，公司前十名股東持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 陳佩君 7,100 47.33 2 眾輝投資 2,90

237、0 19.33 3 騰眾投資 2,000 13.34 4 眾客投資 1,630 10.87 5 金魯投資 620 4.13 6 馳球眾騰 300 2.00 7 黃德勝 250 1.67 8 川浦贏 200 1.33 合計合計 15,000 100.00（三）前十名自然人股東及其在公司任職情況（三）前十名自然人股東及其在公司任職情況 本次發行前，公司前十名自然人股東及其在公司擔任職務情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）在本公司擔任職務在本公司擔任職務 1 陳佩君 7,100 47.33 董事長 2 黃德勝 250 1.67-山東騰達緊固科

238、技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-92（四）國有股份、外資股份及戰略投資者持股情況（四）國有股份、外資股份及戰略投資者持股情況 1、國有股份、國有股份 金魯投資系國有出資的有限合伙企業，但上市公司國有股權監督管理辦法（36 號令）第 78 條規定：國有出資的有限合伙企業不作為國有股東認定。截至本招股說明書簽署日，發行人不存在國有股份情況。2、外資股份、外資股份 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在外資股份情況。3、戰略投資者持股情況、戰略投資者持股情況 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在戰略投資者持股情況。（五）私募股權基金股東及其備案情況（五）私募股權基金股東及其備案情況

239、 截至本招股說明書簽署日，發行人股東中金魯投資為私募投資基金，已在中國證券投資基金業協會辦理私募投資基金備案，具體情況如下：序號序號 基金名稱基金名稱 基金編號基金編號 管理人名稱管理人名稱 管理人編號管理人編號 1 寧波梅山保稅港區金魯投資合伙企業（有限合伙）ST3867 杭州龍蠡投資管理有限公司 P1032025 除上述已完成備案的私募投資基金外，發行人其他機構股東均非私募投資基金或私募投資基金管理人。（六）本次發行前股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（六）本次發行前股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 本次發行前股東間的關聯關系及關聯股東持股比例如下：股東姓名股東姓名 關聯關系

240、關聯關系 持股情況持股情況 陳佩君 發行人董事長、控股股東、實際控制人 直接持有發行人 47.33%的股份，通過眾客投資間接持有公司 8.44%的股份 陳正德 陳佩君的姐夫 通過眾輝投資間接持有發行人 7.07%的股份 陳旭東 陳佩君的表弟 通過眾輝投資及眾客投資間接持有發行人8.70%的股份 徐行軍 陳佩君的表連襟 通過眾輝投資及騰眾投資間接持有發行人6.00%股份 劉劍波 陳佩君配偶的弟弟 通過騰眾投資間接持有發行人 1.33%的股份 山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-93 賀財霖 賀財霖系賀群艷、賀頻艷的父親，賀群艷系賀頻艷的姐姐 通過川浦贏間接持有發行人

241、 0.41%的股份 賀群艷 通過馳球眾騰間接持有發行人 0.30%的股份 賀頻艷 通過馳球眾騰間接持有發行人 0.30%的股份 除此以外，公司本次發行前其他股東間不存在關聯關系。（七）本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾（七）本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾 詳見本招股說明書“重大事項提示/一、本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份、延長鎖定期限以及股東持股減持意向等承諾”。九、內部職工股及工會持股、信托持股、委托持股等情況九、內部職工股及工會持股、信托持股、委托持股等情況 公司自設立以來，未發行過內部職工股，不存在工會持股、職工持股會持股、信托持股

242、、委托持股或股東數量超過二百人的情況。十、對賭協議及解除情況十、對賭協議及解除情況（一）對賭協議的簽訂情況（一）對賭協議的簽訂情況 2017 年 4 月，發行人及其實際控制人陳佩君、寧波經濟技術開發區金帆投資有限公司（以下簡稱“金帆投資”）、金魯投資共同簽署關于金帆投資、金魯投資戰略投資山東騰達緊固科技股份有限公司之投資協議（以下簡稱“投資協議”），其中涉及對賭條款如下：回購條款及投資回報 5.1若山東騰達在 2021 年 12 月 31日前未能實現 IPO（通過證監會發審委或相關機構的審批），投資者有權選擇退出，實際控制人陳佩君應無條件接受股權回購；5.2如發生 5.1 條規定的回購，則投資

243、者按以下規定享受投資回報（但不包含依據股權比率享受山東騰達的利潤），回報率為投資期間 1年期基準貸款利率（Rt）上浮 10%，具體如下：a、回購總價=2170 萬元（1+Rt%（1+10%）N）；N投資者投資款到賬日至回購方的回購款匯入投資方賬戶之日期間的天數除以 365天計算。b、上述回報在回購發生時結算，如在投資期限內，山東騰達曾向投資者分配利潤，則已經支付的部分應在回報內扣除，不足部分在回購時由山東騰達以分配滾存利潤的方式實現。計算公式如下：實際支付額=山東騰達應支付的回報-投資者已獲得的利潤 5.3回購事宜應在投資者以書面形式向陳佩君提出回購要求后，3個月內完成回購，并且由陳佩君負責山

244、東騰達其他股東一致通過并確認投資者具有排他性的上述優先回購權；5.4投資期間若觸及回購條款，且各方仍有意向繼續合作，可另行簽署協議約定。山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-94 反稀釋條款 6、本協議簽署后至山東騰達 IPO之前，未經本次投資者同意，不得改變山東騰達的股權結構。如經本次投資者同意山東騰達擬通過增資方式引入其他投資者，本次投資者有權在同等條件的基礎上優先認購其持股比例所對應的增資部分，使其股權比例維持在 4.13%。權利恢復條款 11、本次投資過程中的各方所簽署的法律文件，如有與發行上市要求不符的，并對山東騰達上市造成實質障礙的，各方同意在山東騰達向

245、證券監管部門遞交合格 IPO的申請時自動中止該與上市要求相沖突的條款，但此自動中止不涉及法律文件中的其他約定；但該被自動中止的條款應在山東騰達撤回合格 IPO申請或者 IPO申請不成功時自動完全恢復。17、山東騰達 IPO 實現以后，本協議及依據本協議、本次投資及其后續事宜簽署的一切法律文件中涉及山東騰達的任何約定，如與上市公司監督管理的有關規定、規范發生沖突的，并對山東騰達上市造成實質障礙的，各方同意在山東騰達向證券監管部門遞交合格 IPO 的申請時自動中止該與上市要求相沖突的條款，但此自動中止不涉及法律文件中的其他約定；但該被自動中止的條款應在山東騰達撤回合格 IPO申請或者 IPO申請不

246、成功時自動完全恢復。（二）對賭協議的解除（二）對賭協議的解除 2021 年 1月 18 日，發行人及其實際控制人陳佩君、金帆投資、金魯投資共同簽署之補充協議，涉及對賭條款解除的主要內容如下：第二條 自本協議簽訂生效之日起，投資協議第 5 條、第 6 條、第 11 條、第 17 條以及該等條款項下全部子條款自動失效，終止執行。上述條款終止的效力具有溯及力，上述條款應當被視為投資協議簽訂之日起未發生任何效力。第三條 除本協議明確所作修改的條款之外，投資協議中其余條款繼續有效，各方應繼續遵守執行。第四條 各方確認：自投資協議生效以來，相關簽署方均嚴格依照投資協議的約定積極履行相關義務，任何一方均不存

247、在違反投資協議或因其他方投資協議的履行存在爭議、糾紛或潛在糾紛的情形。第五條 自本協議簽訂生效之日起，金魯投資、金帆投資與發行人及其他股東之間不存在任何與發行人相關的對賭安排及有關特殊有限股東權益的安排，否則該等未經披露的安排視為自約定起無效。綜上，保薦機構及發行人律師認為：截至本招股說明書簽署日，發行人及其實際控制人陳佩君與金帆投資、金魯投資曾存在的對賭條款已徹底終止且自始不發生效力，發行人及其控股股東、實際控制人與金帆投資、金魯投資之間不存在有效的對賭協議，對本次發行不構成障礙。十一、本公司員工及社會保障十一、本公司員工及社會保障情況情況 截至 2022 年 6 月 30 日，公司共有在冊

248、正式員工 838 人，報告期各期末公司員工人數及具體變化如下表所示：時間時間 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 員工總數 838 796 731 784 山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-95 2020 年末公司員工人數較 2019年末減少 53 人，主要系 2020年隨著公司自動化設備的投入使用，對人工形成了替代，同時生產流程的優化精簡了部分人員所致。2021 年末公司員工人數較 2020 年末增加 65 人，主要系公司生產經營規模持續擴

249、大，用工需求不斷增加所致。2022 年 6 月末公司員工人數較 2021年末增加 42人，主要系公司經營規模進一步擴大，用工需求隨之增加所致。（一）員工專業結構（一）員工專業結構 截至 2022年 6 月 30日，公司員工專業構成情況如下：專業構成專業構成 人數人數 占比占比 研發人員 17 2.03%生產人員 728 86.87%銷售人員 57 6.80%管理人員 36 4.30%合計合計 838 100.00%（二）員工受教育程度（二）員工受教育程度 截至 2022年 6 月 30日，公司員工受教育程度情況如下：教育程度教育程度 人數人數 占比占比 本科及以上 51 6.09%大專 150

250、 17.90%大專以下 637 76.01%合計合計 838 100.00%（三）員工年齡結構（三）員工年齡結構 截至 2022年 6 月 30日，公司員工年齡情況如下：年齡年齡 人數人數 占比占比 30 歲（含）以下 192 22.91%31-50 歲（含）534 63.72%50 歲以上 112 13.37%合計合計 838 100.00%（四）員工社會保障情況（四）員工社會保障情況 截至本招股說明書簽署日，公司已根據滕州市適用于當地企業的相關規山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-96 定，為員工辦理并繳納了養老保險、醫療保險、生育保險、工傷保險和失業保險（統

251、稱“社會保險”）及住房公積金。1、報告期內公司社會保險及住房公積金繳納情況、報告期內公司社會保險及住房公積金繳納情況 截至報告期各期末，公司員工社會保險、住房公積金繳納情況及未繳納原因如下：項目項目 繳納情況繳納情況 未繳納原因未繳納原因 在冊在冊員工員工 已繳已繳人數人數 占比占比(%)未繳未繳人數人數 退休退休返聘返聘 新入新入職職 其他其他單位單位1 新農新農合合2 其他其他3 2022.6.30 養老保險、失業保險、工傷保險 838 784 93.56 54 25 4 25 0 0 職工醫療、生育保險 784 93.56 54 25 4 25 0 0 住房公積金 782 93.32 5

252、6 25 4 25 0 2 2021.12.31 養老保險、失業保險、工傷保險 796 744 93.47 52 20 4 28 0 0 職工醫療、生育保險 743 93.34 53 20 4 28 0 1 住房公積金 742 93.22 54 20 4 28 0 2 2020.12.31 養老保險、失業保險、工傷保險 731 660 90.29 71 22 5 39 1 4 職工醫療、生育保險 660 90.29 71 22 5 39 1 4 住房公積金 660 90.29 71 22 5 39 1 4 2019.12.31 養老保險、失業保險、工傷保險 784 597 76.15 187

253、13 2 43 0 129 職工醫療、生育保險 594 75.77 190 13 2 46 0 129 住房公積金 0 0 784 13 2 43 0 726 注 1：少數員工由于未及時變更社保及公積金繳納手續，由其他單位繳納社保及公積金；注 2：該部分員工由于自行繳納了新型農村合作醫療而自愿放棄繳納社會保險；山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-97 注 3：部分員工出于不愿意降低當期收入、離退休不足十五年等原因，自愿放棄繳納社會保險及住房公積金。除上述情況外，公司已經為符合繳納條件的全體在冊員工繳納了社會保險、住房公積金。報告期內，少量員工因對當期收入重視度高，

254、對社會保險認識不足或認為住房公積金使用不便，自愿放棄繳納社會保險和住房公積金。員工自愿放棄繳納社會保險和住房公積金并不能免除發行人繳納社會保險和住房公積金的法定義務，為保障員工利益，發行人為前述自愿放棄繳納社會保險和住房公積金的員工購買了團體意外險，以替代工傷保險；同時多次通過宣傳教育提高其對社會保險和住房公積金的認識，并于 2020 年逐步規范社會保險和住房公積金的繳納。2、主管部門證明及實際控制人承諾、主管部門證明及實際控制人承諾 根據滕州市人力資源和社會保障局、滕州市醫療保障局分別出具的證明，報告期內，公司及其子公司依法為員工辦理了社會保險，并及時繳納，未受到人力資源和社會保障局的行政處

255、罰。根據棗莊市公積金管理中心滕州分中心出具的證明，公司及其子公司在住房公積金方面未受過任何行政處罰和行政處理。公司控股股東、實際控制人陳佩君承諾：“如公司及其子公司因在社會保險費、住房公積金執行方面不符合相關規定而被行政主管機關或相關機構要求補繳或被行政處罰的，本人將對發行人及其子公司因此類問題而遭受的經濟損失或需承擔的責任進行充分補償，使發行人及其子公司恢復到未遭受該等損失或承擔該等責任之前的財務狀況。如本承諾函被證明未被遵守，則自違反本承諾函所承諾事項之日后本人應得的現金分紅由發行人直接用于執行未履行的承諾或用于賠償因本人未履行承諾而給公司帶來的損失，直至本人履行承諾或彌補完公司的損失為止

256、?！鄙綎|騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-98（五）其他形式的補充用工（五）其他形式的補充用工 1、勞務派遣用工情況、勞務派遣用工情況 報告期各期末，發行人勞務派遣用工情況如下：項目項目 2022.6.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 期末勞務派遣人數 4 4 4 6 期末員工總數 838 796 731 784 期末勞務派遣人數占總用工人數比例（%）0.48 0.50 0.55 0.77 發行人合作的勞務派遣單位為滕州市金盾保安服務有限公司，其持有勞務派遣經營許可證（編號為 SDTXS5202000004），具備勞務派遣資質。

257、發行人通過勞務派遣方式的用工為廠區內的保安，符合公司經營所需；勞務派遣人員數量占公司員工總數比例較低，未超過 10%，符合勞務派遣暫行規定的相關規定，對發行人生產經營沒有重大影響。2、勞務外包用工情況、勞務外包用工情況 報告期內，公司勞務外包用工主要為食堂餐飲服務、辦公區保潔服務和產品包裝服務。報告期各期，勞務外包金額分別為 45.45 萬元、64.51 萬元、318.56 萬元和 252.80 萬元。報告期內，公司勞務外包費用不斷增長的原因為：（1）公司為增加員工用餐的便利性，2019 年 6 月設立食堂并通過勞務外包方式提供食堂服務；（2）2021 年、2022 年 1-6 月公司外銷收入

258、大幅增長且外銷客戶對產品包裝有個性化需求，導致用工量增加。根據滕州市人力資源和社會保障局、滕州市勞動保障監察大隊出具的證明文件，報告期內，發行人及其子公司在報告期內無因違反勞動法律法規而被行政處罰的情況。發行人及其董事、監事、高級管理人員和核心技術人員及持有公司 5%以上股份的股東，均未在上述勞務外包服務商中擁有任何權益，不存在關聯關系或其他可能導致利益輸送的關系。山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-99（六）員工薪酬制度及薪酬水平（六）員工薪酬制度及薪酬水平 1、員工薪酬制度、員工薪酬制度 為在公司層面對員工薪酬進行統一的管理，充分調動員工的工作熱情和積極性，保

259、障員工利益，促進公司內部的公平與公正，更好的激勵、吸引和留住人才，公司制訂了薪酬管理制度。根據該制度，公司工資薪酬標準的制定遵循客觀、公平、公正的原則，按照按勞分配、多勞多得、按績取酬、績優酬厚的方式，實行固定崗位計薪和計件計薪相結合的工資制度，工資結構由基本薪資、崗位薪資、技術薪資、績效薪資、加班薪資和計件薪資（如有）等組成。公司根據經營目標及生產目標完成情況并參考社會生活水平變化、員工考核結果、員工貢獻等多項因素，對員工的工資薪酬進行整體調整和個別調整，從而強化員工的競爭意識、責任意識，提高公司整體管理水平、技術水平和經濟效益，促進公司健康快速發展。2、各級別、各類崗位員工收入水平、各級別

260、、各類崗位員工收入水平（1）報告期內，公司各類崗位員工收入情況如下所示：單位：萬元/年 崗位崗位 2022年年1-6月月 2021年度年度 2020年度年度 2019年度年度 管理人員 13.95 14.10 9.15 8.48 銷售人員 12.61 10.42 8.91 8.74 生產人員 10.06 9.58 7.10 6.29 研發人員 14.93 13.80 10.99 9.73 全體員工 10.75 10.16 7.60 6.76 注1：2022年1-6月發行人員工平均薪酬已進行年化處理；注2：平均薪酬=當期職工薪酬/員工加權平均人數，員工加權平均人數=報告期各月員工數量/報告期月份

261、數。報告期內，隨著發行人經營規模擴大及經營效益的提升，各類崗位員工的整體薪酬水平不斷提高。2022年1-6月，發行人管理人員薪酬略有下滑，主要系發行人新聘任7名基層管理人員，工資水平相對較低，導致平均薪酬略有下滑。（2）報告期內，公司各級別員工收入情況如下所示：山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-100 單位：萬元/年 項目項目 2022年年1-6月月 2021年度年度 2020年度年度 2019年度年度 高層人員 31.65 27.12 15.27 14.34 中層人員 12.35 12.01 9.84 8.34 基層人員 8.34 7.91 6.45 5.29

262、 注1：上述企業的平均工資僅包含工資、獎金、津貼等基本薪酬，不包含企業為職工承擔的社會保險、住房公積金等；注2：2022年上半年發行人員工平均薪酬已進行年化處理；注3：平均薪酬=當期職工薪酬/員工加權平均人數，員工加權平均人數=報告期各月員工數量/報告期月份數。報告期內，隨著發行人經營規模擴大及經營效益的提升，各級別員工的整體薪酬水平不斷提高。3、公司員工平均收入與當地平均工資水平比較情況、公司員工平均收入與當地平均工資水平比較情況 報告期內，公司員工平均收入與當地上市公司比較情況如下所示：單位：萬元/年 項目項目 2022年年1-6月月 2021年度年度 2020年度年度 2019年度年度

263、泰和科技-15.35 13.18 11.65 聯泓新科-18.71 20.85 18.85 豐元股份-7.44 6.53 6.62 均值-13.83 13.52 12.37 發行人 10.75 10.16 7.60 6.76 注1：2022年1-6月發行人員工平均薪酬已進行年化處理；注2：當地上市公司人均薪酬=職工薪酬/期末人員平均數量，數據來源于同行業可比公司公開披露的定期報告或招股說明書，因當地上市公司2022年半年度報告未披露員工人數，故未列示平均薪酬。報告期內，發行人高于豐元股份，低于泰和科技、聯泓新科，處于當地中游水平。由于所處行業、員工構成等不同，導致發行人員工薪酬低于當地上市公司

264、平均水平，但是報告期內發行人員工薪酬水平持續增長，不斷接近當地上市公司平均員工薪酬。4、公司未來薪酬制度及水平變化趨勢、公司未來薪酬制度及水平變化趨勢 未來，公司將在現有薪酬管理制度的基礎上，進一步完善薪酬體系建設，健全員工績效評估及激勵機制。公司將為員工創造更適宜長遠發展的工作環境，提供更具吸引力的薪酬水平，提供豐富的員工學習成長機會，打造通暢的山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-101 晉升渠道，從而更大限度地調動員工的工作積極性，實現人力資源的可持續發展。公司將隨時關注當地及同行業上市公司的薪酬變動情況及趨勢，根據公司經營業績、物價指數、員工貢獻等因素，及時

265、對員工薪酬進行調整，不斷完善員工激勵機制，保證公司薪酬水平的市場競爭力水平。十二、公司主要股東及作為股東的董事、監事、高級管理人員十二、公司主要股東及作為股東的董事、監事、高級管理人員的重要承諾及履行情況的重要承諾及履行情況（一）關于避免同業競爭的承諾（一）關于避免同業競爭的承諾 參見本招股說明書“第七節 同業競爭與關聯交易/二、同業競爭情況/（四）避免同業競爭的承諾”。（二）關于規范與公司關聯交易的承諾（二）關于規范與公司關聯交易的承諾 參見本招股說明書“第七節 同業競爭與關聯交易/六、規范和減少關聯交易的措施”。（三）關于股份鎖定和（三）關于股份鎖定和減持意向的承諾減持意向的承諾 參見本招

266、股說明書“重大事項提示/一、本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份、延長鎖定期限以及股東持股減持意向等承諾”。（四）穩定股價預案及相關承諾（四）穩定股價預案及相關承諾 參見本招股說明書“重大事項提示/二、穩定股價的措施及承諾”。（五）關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏方面的（五）關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏方面的承諾承諾 參見本招股說明書“重大事項提示/三、關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾”。（六）關于填補本次公開發行股票被攤薄即期回報的措施和承諾（六）關于填補本次公開發行股票被攤薄即期回報的措施和承諾 發行人控股股東

267、、實際控制人、董事、高級管理人員關于填補本次公開發行股票被攤薄即期回報的措施的承諾請參見本招股說明書“重大事項提示/五、填補被攤薄即期回報的措施及承諾”。山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-102（七）實際控制人關于公司社會保險、住房公積金的承諾（七）實際控制人關于公司社會保險、住房公積金的承諾 參見本節之“十一、本公司員工及社會保障情況/（四）員工社會保障情況/2、主管部門證明及實際控制人承諾”。（八）對相關責任主體承諾事項的約束措施（八）對相關責任主體承諾事項的約束措施 參見本招股說明書“重大事項提示/六、關于未履行公開承諾的約束措施的承諾”。山東騰達緊固科技

268、股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-103 第六節 業務和技術 一、公司主營業務、主要產品及其變化情況一、公司主營業務、主要產品及其變化情況（一）公司主營業務（一）公司主營業務 騰達科技專業從事不銹鋼緊固件產品的研發、生產與銷售業務十余年，是全球不銹鋼緊固件行業主要生產廠商之一，是山東省第二批制造業單項冠軍企業、中國外貿出口先導指數樣本企業、海關 AEO 高級認證企業。公司專注于緊固件產品、工藝及制造體系的創新，是山東省第二批“現代優勢產業集群+人工智能”試點示范企業，設有山東省省級企業中心、山東省高性能不銹鋼緊固件工程實驗室，并通過了 CNAS 國家實驗室認證。（二）公司主要產

269、品（二）公司主要產品 緊固件是用于各種零部件連接和緊固的元件的總稱，被廣泛應用于建筑建材、電力能源、五金制品、機械設備、石油石化、軌道交通等眾多領域，又被稱為“工業之米”。根據緊固件的形態和用途、使用材料、是否制定標準，公司產品可分為以下類別：1、按形態和用途分類、按形態和用途分類 根據形態和用途的不同，公司主要產品類型包括螺栓、螺母、螺桿和墊圈：產品產品名稱名稱 產品形態產品形態 產品用途產品用途 螺栓 螺栓是一種外螺紋緊固件，主要是通過螺紋來實現結構的連接，便于拆卸，可以重復使用，其主要功能就是緊固和傳力，螺紋是其最基本的結構特點。螺柱頭的主要功能是承載及扳擰，按照頭形的不同，主要分為六角

270、頭、花鍵頭、圓柱頭等。山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-104 螺母 螺母是一種內螺紋緊固件，與外螺紋緊固件進行旋配，形成一個螺紋連接副，共同完成零件的緊固和連接功能。為了達到緊固的目的，螺母與螺栓一樣必須具有扳擰結構，或者具有固定結構，然后通過扳擰螺栓完成緊固。按照形狀不同，螺母可分為六角柱形、扁方柱形或扁圓柱形等。螺桿 螺桿是一種兩端都有螺紋的外螺紋緊固件，主要用于被連接厚度較大、要求結構緊湊，或因拆卸頻繁不宜采用螺栓連接的場合。墊圈 墊圈是用于螺栓、螺釘、螺桿等被連接件與螺母之間的零件，用來保護被連接件的表面不受螺母擦傷。常用墊圈有平墊圈、彈簧墊圈、止動墊

271、圈、鎖緊墊圈等。公司其他產品類型還包括螺釘、銷、擋圈、鉚釘、鍵以及組合件等。報告期內，公司主營業務收入按產品形態和用途分類構成情況詳見本招股說明書之“第十一節 管理層討論與分析/二、盈利能力分析/（一）營業收入分析/2、主營業務收入構成及變動趨勢分析”。2、按材料分類、按材料分類 根據使用材料的不同，公司產品類型可分為不銹鋼緊固件、碳素結構鋼緊固件、合金鋼緊固件、橡膠等其他材質緊固件，其中不銹鋼緊固件是公司目前的主要產品類型。不銹鋼是指在空氣、水、酸、堿、鹽或其他腐蝕介質中具有一定化學穩定性的鋼的總稱。與傳統碳素結構鋼緊固件相比，不銹鋼緊固件具有耐腐蝕、較高的強度、抗沖擊性能好、良好的加工性能

272、、易于制作和焊接、不需要涂漆、電鍍或熱處理、外觀精美、可循環利用等優點，無論是在制造、使用和處理時對環境的影響與負擔都是最小的。雖然不銹鋼緊固件初始成本較高，但壽命周期較長，維護、防銹、防火處理成本較低，因此單位壽命周期內其使用成本較低。山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-105 報告期內，公司主營業務收入按產品材料分類構成如下：項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 占比占比（%）金額金額 占比占比（%）金額金額 占比占比（%）金額金額 占比占比（%）不銹鋼緊固件 101,131.64 99.

273、73 148,666.56 99.72 101,974.28 99.74 85,386.09 99.87 其他材質緊固件 278.86 0.27 421.93 0.28 260.82 0.26 110.56 0.13 合計合計 101,410.51 100.00 149,088.49 100.00 102,235.10 100.00 85,496.64 100.00 3、按是否制定標準分類、按是否制定標準分類 根據是否制定了標準，公司產品類型可分為標準緊固件和非標準緊固件，其中標準緊固件是公司的主要產品類型。標準緊固件是指已經標準化并形成了標準的緊固件，非標準緊固件是指尚未形成標準的緊固件。隨

274、著適用范圍的拓寬，非標準緊固件總的趨勢會逐漸形成標準，轉換為標準緊固件；也有些非標準緊固件，因為各種復雜因素影響，只能一直作為專用件使用。目前，公司標準緊固件產品規格已經覆蓋包括 ASME、DIN、JIS、GB/T 等國家標準，ISO 標準，IFI 行業協會標準等眾多標準體系。同時，公司積極開發了應用于建筑、通信、電力等眾多領域的非標準件產品。報告期內，公司主營業務收入按產品是否制定標準分類構成情況詳見本招股說明書之“第十一節 管理層討論與分析/二、盈利能力分析/（一）營業收入分析/2、主營業務收入構成及變動趨勢分析”。（三）公司主營業務、主要產品設立以來的變化情況（三）公司主營業務、主要產品

275、設立以來的變化情況 公司自設立以來，即承繼了騰達不銹鋼的緊固件業務，始終從事緊固件產品的研發、生產和銷售，主營業務及主要經營模式未發生重大變化。公司已積累了長期、穩定的優質客戶群體，形成了較強的研發實力、先進的生產體系、完善的質量控制及規?；瘍瀯?，為公司未來發展奠定了穩固基礎。二、公司所處行業的基本情況二、公司所處行業的基本情況 根據中國證監會發布的上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司屬山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-106 于“C 制造業”中的“C34 通用設備制造業”；根據國民經濟行業分類（GB/T47542017），公司所在行業屬于“C3482

276、 緊固件制造”。（一）行業主管部門和監管體制、主要法律法規及政策（一）行業主管部門和監管體制、主要法律法規及政策 1、行業主管部門及監管體制、行業主管部門及監管體制 公司所屬行業主管部門是工業和信息化部，行業自律組織是中國機械通用零部件工業協會、全國緊固件標準件技術委員會。上述政府部門和行業協會對行業的管理主要為產業政策制定、行業發展規劃等宏觀管理，監管體制體現為企業在國家宏觀產業政策指導下面向市場的自主經營。工業和信息化部主要負責擬訂并組織實施行業規劃，擬訂行業技術規范和標準并組織實施，指導行業質量管理工作，提出優化產業布局、結構的政策建議，組織擬訂重大技術裝備發展和自主創新規劃、政策，推動

277、重大技術裝備改造和技術創新，推進重大技術裝備國產化，指導引進重大技術裝備的消化創新。中國機械通用零部件工業協會是全國性、行業性社會團體，下屬緊固件分會等七個分支機構組織，主要任務是對行業改革和發展情況進行調研，為政府制定政策提出建議；組織市場及技術發展調研，為行業內企業開拓市場服務；組織修訂、制定標準、組織質量監督和推薦優秀新產品；開展行業統計工作，組建行業技術和經濟信息網絡等。全國緊固件標準化技術委員會是由國家標準化管理委員會批準成立，并負責業務指導，由中國機械工業聯合會負責日常管理的全國性緊固件標準化技術組織，主要工作任務包括分析本專業領域標準化的需求，研究提出本專業領域的國家標準發展規劃

278、、標準體系、國家標準制修訂計劃項目的建議；按國家標準制修訂計劃組織并負責本專業領域國家標準的起草和技術審查工作；負責本專業領域國家標準的復審工作，提出國家標準繼續有效、修訂或者廢止的建議等。2、行業主要法律法規及政策、行業主要法律法規及政策 緊固件是支撐諸多現代產業發展的重要關鍵功能部件，國家先后出臺多項山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-107 法律法規和產業政策規范、鼓勵和引導行業持續穩定健康發展，具體內容如下：序號序號 產業政策名稱產業政策名稱 發布發布 機構機構 發布發布/修修訂時間訂時間 涉及相關內容涉及相關內容 1 鋼鐵工業調整升級規劃（2016-20

279、20年）國家發展改革委 2017年6 月 提升鋼鐵有效供給水平：推動服務型制造。鼓勵鋼鐵企業與下游用鋼企業主動對接，圍繞用戶需求，結合先期研發介入、后期持續跟蹤改進（EVI）模式，創新技術支持和售后服務，完善物流配送體系，提供材料推薦、后續加工使用方案等一系列延伸服務，創造和引領高端需求。將“特種裝備用超高強度不銹鋼，節能環保裝備與化工裝備用耐蝕鋼”列為關鍵品種重大工程。2 增強制造業核心競爭力三年行動計劃（2018-2020年）國家發展改革委 2017年12 月 重點發展智能冷鐓緊固件成型機，提高緊固件等關鍵基礎件加工專用設備技術水平。3 中華人民共和國標準化法 全國人大 2018年1 月

280、為了加強標準化工作，提升產品和服務質量。對在標準化工作中做出顯著成績的單位和個人，按照國家有關規定給予表彰和獎勵。4 中華人民共和國產品質量法 全國人大 2018年12 月 加強對產品質量的監督管理，提高產品質量水平，明確產品質量責任。鼓勵推行科學的質量管理方法，采用先進的科學技術，鼓勵企業產品質量達到并且超過行業標準、國家標準和國際標準。對產品質量管理先進和產品質量達到國際先進水平、成績顯著的單位和個人，給予獎勵。5 產業結構調整指導目錄（2019 年本）國家發展改革委 2019年10 月 將不銹鋼緊固件、高性能不銹鋼列為鼓勵類。6 關于推動先進制造業和現代服務業深度融合發展的實施意見 國家

281、發展改革委 2019年11 月 提升裝備制造業和服務業融合水平。發展輔助設計、系統仿真、智能控制等高端工業軟件，建設鍛造、表面處理、熱處理等基礎工藝中心。7 鼓勵外商投資產業目錄（2020 年版）國家發展改革委 2021年1 月 高精度、高強度（12.9級以上）、異形、組合類緊固件制造（二）行業競爭格局及主要企業（二）行業競爭格局及主要企業 1、行業競爭格局和市場化程度、行業競爭格局和市場化程度 目前，全球緊固件生產基地主要集中在亞洲發展中國家，并大量向北美、山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-108 西歐等市場出口。我國作為緊固件出口大國，生產企業數量眾多，但行

282、業集中度較低，存在大量規模較小、裝備技術落后的企業。2020 年，我國納入國家統計局統計范圍的緊固件生產企業數量已達到 1,364 家，平均主營業務收入僅為8,885.56 萬元，平均利潤總額為 625.88萬元。2、行業內的主要企業、行業內的主要企業 目前，全球主要不銹鋼緊固件生產企業包括生產基地位于中國大陸地區的東明控股、奧展實業、騰達科技，中國臺灣地區的東徽企業、路竹新益，東南亞地區的東和資源，以及印度的 Viraj 公司等。此外，在中國江蘇戴南地區形成了規模較大的不銹鋼緊固件產業集群。全球主要不銹鋼緊固件生產企業生產規模 注 1：東明控股數據來源于其定期報告；注 2：根據奧展實業官方網

283、站披露的 2021 年 5 月送審的環境影響報告書，2017 年其不銹鋼緊固件、五金件審批產能為 4.5 萬噸/年，并將擴建至 6.7 萬噸/年；注 3：根據 Viraj 公司官網介紹，其緊固件為 7.2 萬噸/年；注 4：騰達科技產能為螺栓、螺母、螺桿、墊圈主要產品之和。全球主要上市不銹鋼緊固件生產企業緊固件業務收入規模 單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 口徑口徑 東明控股（5538.TW）108,890.12 193,643.04 137,474.04 125,170.62 緊固件 東和資源（5010）61,43

284、8.13 84,028.64 66,182.18 83,635.33 緊固件 本公司本公司 101,410.51 149,088.49 102,257.48 85,496.64 主營業務主營業務 注：數據來源于同行業可比上市公司定期報告，并以期末匯率分別將新臺幣和馬來西亞林吉特換算為人民幣。山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-109（三）行業進入障礙（三）行業進入障礙 1、資金壁壘、資金壁壘 不銹鋼緊固件制造業屬于資金投入規模較大的行業。首先，不銹鋼緊固件的生產線前期投入較大，需要進行大規模的土地、廠房、倉庫的建設，購置大批量冷鐓機、數控機床等大型生產設備形成規模

285、優勢，而后續產能擴充、設備升級維護亦需要大量資金支持；其次，在生產運營過程中，由于原材料不銹鋼價值較高，價格波動頻繁，供應商較為集中，導致企業在向上游鋼廠采購時，為保證原材料的按時供應，降低采購成本，通常采用款到發貨的結算方式，而向下游銷售時則通常具有一定賬期，從而導致不銹鋼緊固件生產企業需要墊付較多的營運資金。因此，較高的固定資產和營運資金投入對于資金有限、融資能力較弱的中小企業進入本行業構成一定的障礙。2、技術壁壘、技術壁壘 不銹鋼緊固件在生產工藝和生產管理方面均存在一定的技術壁壘。首先，不銹鋼緊固件的生產涉及材料學、表面處理、機械加工、自動化等多個領域，產品涉及的材質、標準眾多，所需的工

286、藝參數、技術指標不同，從而對成型、機加工工藝的優化設計提出了不同的要求。同時，隨著下游各行業應用領域的產業升級，客戶對產品的性能、外形尺寸、光潔度、加工精度都有更加嚴苛的要求。因此，不銹鋼緊固件的生產需要企業經過長期的研究和實踐，累積大量制造經驗、工藝訣竅和技術儲備，新進企業難以在短期內全面掌握行業所需的核心技術，無法生產出質量穩定、性能優異且具備成本優勢的產品，從而面臨較高的技術壁壘。其次，不銹鋼緊固件產品品種多樣、規格眾多，在大規模生產時，需要對采購、生產計劃的組織實施協調妥當，實現信息化管理，才能實現高效率、低成本、高質量生產。合理且精細的生產計劃一方面可以保證相同規格緊固件的連續生產，

287、減少模具和工裝的切換次數，從而最大程度的提高生產效率，降低廢品率和生產成本；另一方面可以降低庫存原材料和成品量，憑借較低的安全庫存量維持高效的連續生產，規避不銹鋼價格波動帶來的存貨減值風險。高效山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-110 的生產管理能力的形成需要較長時間的制度完善、經驗積累和持續的信息化系統建設投入，不能短時間內達到，從而成為行業進入者的進入壁壘。3、人才壁壘、人才壁壘 不銹鋼緊固件應用領域廣泛，隨著下游行業的快速發展，客戶需求日益多樣化和高標準化，對技術人員的研發能力提出了更高的要求。另外，在不銹鋼緊固件的生產中，生產工藝的創新運用，工藝參數的管

288、控及熟練的精細化操作還需要企業擁有一批經驗豐富的技術工人。高素質、高穩定性的技術人員和技術工人，需要企業經過長期的實踐和培養，新進企業特別是中小企業通常難以短時間內獲得經驗豐富的專業性技術人才和培養大批量成熟的技術工人，從而會面臨生產效率較低，生產成本居高不下的問題。4、市場壁壘、市場壁壘 營銷渠道的建設對于不銹鋼緊固件企業的市場開拓起著重要的作用，尤其對于出口市場，優質且知名的客戶群體帶來的市場口碑是企業海外市場拓展的重要依靠，而良好穩定的客戶關系建立在實地考察、多年合作、長期信任培養的基礎上。因此，營銷渠道的開拓、建設和維護需要企業付出長期努力，行業新進企業如果沒有相關行業的渠道建設經驗，

289、則其在貿易商的開發合作過程中需要花費更高的資金和時間成本。同時，隨著全球大型不銹鋼緊固件生產企業逐漸完成貿易網絡和營銷渠道的建設，行業新進入者面臨更高的市場壁壘。（四）市場供求狀況及變動原因（四）市場供求狀況及變動原因 1、市場供給狀況及變動原因、市場供給狀況及變動原因 緊固件是國民經濟各部門應用范圍最廣、使用數量最多的機械基礎件，其品種和質量對主機的水平和質量具有重要的影響，在工業生產中占有重要的地位，是我國首批納入國家標準的產品之一。一個國家的緊固件工業是否先進，是衡量其工業發達程度的重要標志之一。2011 年以來，隨著我國國民經濟進入快速發展階段，帶動中國緊固件產業發展進入快車道，全行業

290、加大改造步伐和投資力度，產量快速增長，我國成為全球緊固件制造第一大國。2017 年以來，受世界經濟增速放緩，我國緊固件產業投資更加理性，同時疊加國際貿易保護山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-111 主義抬頭，落后產能逐步淘汰、向境外搬遷等因素影響，我國緊固件產量增速放緩，進入平穩發展時期。根據 Wind 數據統計，2021 年 1-11 月我國金屬緊固件月均產量達到 86.36 萬噸。2011年至 2021年 11月我國金屬緊固件月均產量變動情況（萬噸/月）數據來源：Wind 2、市場需求狀況及變動原因、市場需求狀況及變動原因 緊固件被廣泛應用于建筑、機械、電力

291、、鐵路、公路、交通、通信、家具、家用電器等眾多產業，素有“工業之米”之稱。近三十年來，隨著下游產業的迅猛發展，帶動了全球緊固件產品的升級換代和市場需求的不斷進步。根據海關總署數據統計，2021 年我國緊固件出口數量達到 491.96 萬噸，較 2020年增長 20.85%。（五）行業利潤水平的變動趨勢及變動原因（五）行業利潤水平的變動趨勢及變動原因 緊固件制造業的定價通常采用在產品成本的基礎上，綜合考慮市場供需狀況和價格行情、庫存情況、市場銷售策略等因素進行銷售定價。但由于原材料成本一般占生產成本的絕大部分，因此，緊固件制造業利潤水平容易受到原材料供給和價格波動等因素的影響。經過二十余年的發展

292、，我國緊固件制造業市場競爭格局趨于穩定，市場競爭較為充分，行業整體的利潤水平也將趨于穩定。根據 Wind 數據統計，2012 年以來，我國緊固件制造業平均利潤率水平持山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-112 續穩定在 6%左右。由于技術工藝水平、生產規模、成本控制能力等方面的不同，行業內企業的利潤水平呈現分化趨勢。技術工藝水平先進，生產規模大，成本控制能力較好的企業，憑借產品線齊全、質量穩定性高、交貨速度快等優勢可獲取優質訂單，利潤水平相對較高。部分經營管理不到位、規模較小、生產工藝技術水平較低、產品線單一的企業，在市場競爭中議價能力較弱，利潤水平較低。2012

293、 年至 2021 年 1-6 月我國緊固件制造業利潤率水平變動情況 注：利潤率=中國緊固件制造行業利潤總額/主營業務收入，行業利潤總額及主營業務收入數據來源于Wind。（六）影響行業發展的有利和不利因素（六）影響行業發展的有利和不利因素 1、有利因素、有利因素（1）不銹鋼緊固件產業符合國家相關產業政策鼓勵發展的方向 不銹鋼具有耐蝕性、耐熱性、耐低溫性以及良好的加工性能，屬于鋼鐵行業高端品種。不銹鋼的耐腐蝕性和韌性使得大多數不銹鋼制品在其使用壽命結束時，可以被回收循環利用。因此，相比于傳統碳素鋼緊固件，不銹鋼緊固件更具有循環經濟特征，單位壽命周期內使用成本更低，符合節能環保、節約資源的國家戰略。

294、2017 年 12 月，國家發展改革委在增強制造業核心競爭力三年行動計劃（2018-2020 年）中提出：“重點發展智能冷鐓緊固件成型機，提高緊固件等山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-113 關鍵基礎件加工專用設備技術水平”；2019 年 10 月，在產業結構調整指導目錄（2019 年本）中將不銹鋼緊固件列為鼓勵類。國家相關產業政策積極引導了緊固件行業的結構調整，為不銹鋼緊固件產業的進一步發展奠定了政策基礎。（2）全球不銹鋼消費水平不斷提升 全球不銹鋼產量持續增長 近年來，受益于全球工業化進程的不斷推進，下游應用領域的不斷增加，以及制造業和民用消費升級導致的材料

295、品質要求的不斷提升，全球不銹鋼粗鋼產量呈現出增長態勢。雖然 2020 年受新冠疫情影響，全球不銹鋼粗鋼產量有所下滑，但 2021 年隨著全球經濟復蘇，已恢復增長態勢。未來，隨著消費者消費能力的提高及高端裝備制造產業結構升級，不銹鋼在消費市場的應用潛力有望不斷被挖掘，在普通碳鋼應用領域的替代趨勢逐步呈現。在不銹鋼消費水平的不斷提升的背景下，不銹鋼緊固件將迎來更大的消費市場。全球不銹鋼粗鋼產量全球不銹鋼粗鋼產量 單位：萬噸 數據來源：國際不銹鋼論壇（ISSF）發展中國家不銹鋼市場有較大發展空間 根據 Wind 數據統計，2013 年以來，中國不銹鋼表觀消費量從 1,482.40 萬山東騰達緊固科技

296、股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-114 噸/年，增長至 2021年的 2,610.10萬噸/年，年均復合增長率達到 7.33%。中國不銹鋼表觀消費量中國不銹鋼表觀消費量 單位：萬噸 數據來源：WIND資訊 雖然我國不銹鋼表觀消費量總體規模巨大，但人均不銹鋼消費量與人均GDP 較高、高端制造業較為發達的日本、德國、韓國相比，仍存在一定差距。從我國“一帶一路”沿線國家不銹鋼需求來看，亞太地區、非洲、拉丁美洲等發展中經濟體，不銹鋼消費水平同樣偏低。隨著發展中國家國民經濟的快速發展和人民生活水平的不斷提高，不銹鋼消費水平將進一步向發達國家或地區接近，農村市場、消費水平升級、工業制造業

297、的發展將形成不銹鋼緊固件新的消費增長點，從而帶動不銹鋼緊固件產業的進一步高質量發展。隨著我國“一帶一路”建設步伐的加快及全球經濟的向好發展，不銹鋼消費水平向中高檔次邁進，不銹鋼緊固件海外發展中國家市場需求也將進一步被發掘。山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-115 2019 年人均年人均 GDP（美元）相對人均不銹鋼用量（美元）相對人均不銹鋼用量（KG）數據來源：國際不銹鋼論壇（ISSF）（3）下游產業市場前景廣闊 不銹鋼緊固件廣泛應用于建筑、電力、交通、石油、通信、機械設備、五金制品等眾多下游產業。隨著全球制造業產業結構調整升級的深化，廣泛的下游市場需求將為不銹

298、鋼緊固件產業的持續、穩定發展奠定基礎，具體分析如下：建筑行業 不銹鋼緊固件憑借其耐腐蝕、耐磨、美觀、抗沖擊、防劃痕、易保養、易清潔等特性，滿足了建筑設計中對美學、維護成本的設計要求，能夠在受風壓、溫度、濕度、粉塵、雨水、聲音、大氣污染及各種化學物質作用和侵蝕的惡劣環境下工作。隨著時間的推移，早期普通碳鋼緊固件在使用壽命及維護上的缺陷將逐漸暴露出來，不銹鋼緊固件以其優異的使用性能在建筑市場上得到越來越多的應用，具體分析如下：山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-116 應用領域應用領域 發展前景發展前景 鋼結構建筑 不銹鋼緊固件是鋼結構建筑的重要零部件，主要用于鋼板、

299、型鋼、鋼管、鋼索等鋼材的連接或拼接。由于鋼結構相對于傳統鋼筋混凝土結構，具有強度高、自重輕、抗震性能好、工業化程度高、施工周期短、環境污染少及可塑性強等優勢，成為世界各國大力發展的建筑類型，被廣泛應用于工業廠房、倉庫、畜牧養殖棚、航站樓、會展中心、體育場館、劇場等建筑中。2020年 7 月 15日，中國住建部發布綠色建筑創建行動方案，提出“大力發展鋼結構等裝配式建筑，新建公共建筑原則上采用鋼結構”。建筑幕墻 不銹鋼緊固件是點支撐玻璃幕墻、采光頂、雨棚的主要構配件之一，其性能直接影響著幕墻的結構安全和抵御外力的能力。伴隨著玻璃、金屬等材料科學和制造工藝的發展，以及人們對建筑物內外空間流通和融合的

300、不斷追求，點支撐玻璃技術開始大量應用于現代建筑幕墻，其連接裝置和支撐結構較小，減少了對玻璃通透性和人們視野的影響，使得點支撐玻璃幕墻在視覺效果上更通透、結構體系上更靈活多樣。各種大跨度、奇異性的建筑幕墻形式大量涌現，在空間結構方面展現出了豐富多彩的藝術效果，對性能和設計水平要求更高的中高端不銹鋼緊固件產生了巨大的需求。建筑五金 隨著人們對建筑美觀性、可持續使用性的重視程度逐漸提高。不銹鋼緊固件在室內外裝修、結構材料等領域的裝飾裝修，在機場、車站等公共設施建筑中的公共座椅、廣告牌、標牌、門窗、護欄和水暖五金中的使用比例日益提高。除上述應用場景外，在海岸線沿岸房屋、城市供水系統等長期受濕氣侵蝕的場

301、景，不銹鋼緊固件也有著廣泛應用，將逐漸取代普通碳鋼緊固件。電力行業 應用領域應用領域 發展前景發展前景 光伏發電 在光伏發電領域，光伏組件、光伏支架的固定和連接均需要使用緊固件。由于光伏電站主要建造于野外、戶外，維護成本較高，需要保證長期使用的牢固可靠。同時，惡劣環境下風、雪荷載和其他外部效應的侵蝕，容易導致普通合金鋼緊固件涂層的磨損失效。因此，不銹鋼緊固件成為解決光伏電站耐腐蝕、免維護需要的產品方案之一。近年來，歐盟、中國、日本、韓國、墨西哥等多個國家和地區陸續提出未來碳中和的目標，尤其是隨著近年來光伏發電度電成本的降低，光伏電站可以不依賴過高的上網電價和政府補貼實現盈虧平衡，逐步邁入平價上

302、網時代。根據國際可再生能源機構發布的數據，2021 年全球光伏新增裝機容量為 132.81GW，同比增長 5.74%。大規模光伏電站的建設將對不銹鋼緊固件產生巨大的需求拉動。核電 核電站安全系統和設備中大量使用特種不銹鋼緊固件承擔部件連接、承壓密封和支撐固定等功能，其質量與性能對于核電廠安全系統和設備執行核安全功能有著重要作用。核電是當前僅次于水電的第二大低碳電源，中國2021 年國務院政府工作報告提出“制定 2030 年前碳排放達峰行動方案。在確保安全的前提下積極有序發展核電”。2021 年 3 月 1 日，國家電網發布“碳達峰、碳中和”行動方案，到 2030 年，國家電網經營區域內核電裝機

303、達到 8000 萬千瓦以上，截至 2020 年底，國家電網經營區核電裝機容量僅為 3000 萬千瓦，我國核電站建設的明確增長預期，將帶動用于核電領域的特種不銹鋼緊固件保持增長態勢。其他 傳統火力發電設備中的高壓鍋爐、超（超）臨界火電機組、燃汽輪機，也需要使用具有耐熱、耐腐蝕特性的不銹鋼緊固件。除上述應用場景外，不銹鋼緊固件在鍋爐塔架、輸電塔架、海上風電、潮汐能發電中也有著廣泛應用。其他行業 山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-117 除上述行業外，不銹鋼緊固件在交通、石油化工、通信、機械設備、五金、家電制品、汽車、船舶等行業都有著廣泛應用，具體如下：行業行業 應用

304、領域應用領域 交通 高速公路、城市高架路聲屏障、橋梁鋼結構、高速鐵路接觸網、動車組列車車廂裝飾的緊固連接。石油化工 環境腐蝕性較強的塔、罐、換熱器、管件等石油化工設備的內部連接，以及油氣輸送管道、海洋石油平臺的建設。通信 通信基站、塔架建設。機械設備 海工、化工、食品制藥、煙氣脫硫、垃圾焚燒、污水處理、海水淡化等行業中的機械設備。五金、家電制品 廚房家電、燃氣灶具、櫥柜、水管水箱、食用器皿等常與水接觸的日用五金制品，以及抽油煙機、洗碗機、消毒柜等廚房家電產品。汽車 汽車排氣系統、發動機、燃油箱、裝飾件等。船舶 海洋船舶、海洋工程等。2、不利因素、不利因素（1）不銹鋼盤條價格的上漲和短期波動 不

305、銹鋼盤條是不銹鋼緊固件的重要原材料，其價格的波動會直接影響到本行業的原材料采購成本。2021 年以來，國內市場不銹鋼價格短期波動較大，特別是隨著鎳、鉻和鐵礦石等大宗原料價格上漲，以及我國經濟供給側改革的不斷推進、環保政策趨嚴，淘汰落后產能、環保限產、能耗雙控等措施逐步落地推行，不銹鋼等工業原材料價格增長幅度較大，進一步推升了行業整體的生產成本。2019 年 1月至 2021 年 12月不銹鋼盤條平均價格變動情況（元/噸）山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-118 數據來源：Wind（價格:青山 304B 線材:5.5-15.5mm:溫州）由于不銹鋼盤條市場價格的波

306、動難以充分合理預計，從而給不銹鋼緊固件生產企業帶來較多的不確定性風險。首先影響了不銹鋼緊固件生產企業的采購預期和采購量，可能導致市場供需失衡；其次，若不銹鋼緊固件生產企業的原材料采購風險不能順利傳導至下游，則會擠壓行業內企業的利潤空間；最后，原材料價格的持續上漲給緊固件生產企業帶來了更大的資金周轉壓力。因此，不銹鋼盤條價格的波動對不銹鋼緊固件行業的健康發展構成不利影響。（2）人力成本不斷上升 不銹鋼緊固件生產流程存在多品種、大批量的特征，且部分工序以及工藝參數的調試、模具工裝的更換尚無法實現全自動化，產能的提升還依賴于生產工時的延長。另外隨著未來更多自動化、信息化設備的投入，需要大批量的熟練的

307、技術工人，導致企業在工資、員工福利等方面的支出不斷增長，人力成本不斷上升。（七）行業特點（七）行業特點 1、行業技術水平與技術特點、行業技術水平與技術特點（1）行業技術特點 生產工藝技術特點 不銹鋼緊固件的關鍵生產工藝主要包括成型和表面處理：A、成型工藝 成型工藝中，冷鐓技術是螺栓、螺母等緊固件品類采用的主要加工技術。冷鐓技術是利用金屬材料塑性變形的原理，在室溫的條件下，將冷態的金屬線材裝入冷鐓機的模具型腔內，在外力和一定的速度作用下，迫使金屬線材產生塑性流動，通過模具的間隙和出口，擠出空心、半空心，或鐓粗、縮徑和切邊，從而獲得所需的一定形狀及尺寸，還具有較高力學性能冷鐓件的工藝技術。冷鐓過程

308、中，除了鐓粗變形外，還伴隨有正、反擠壓、復合擠壓、沖切、輾壓等多種變形方式，是無切削、少切削零件加工工藝之一，也是應用越來越山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-119 廣泛的金屬加工中的一種先進的工藝技術，具有鋼材利用率高、生產效率高、機械性能好、適于自動化生產等優點。除冷鐓技術外，部分具有較大、較復雜的變形要求的緊固件會采用溫鐓技術。溫鐓是將金屬加熱到再結晶溫度以下的某一溫度區域內進行成型加工，在此溫度下，材料的晶體結構保持不變，工件表面退火也不顯著，有很好的流塑性，能以最小變形力達到變形要求。彈墊類產品主要采用沖切工藝，以獲得與一般切削加工相比更高的原材料利用

309、率和更好的零件互換性。B、表面處理工藝 表面處理是不銹鋼緊固件的重要生產環節之一，不僅關系到產品的生產成本，也關系著外觀感官質量和表面的防腐蝕性能，相關工藝技術主要包括表面覆膜、表面脫脂、表面拋光、表面鈍化等。表面覆膜是由于不銹鋼材料塑性好、粘性大的特點，在不銹鋼產品冷成型加工制程中易出現粘?，F象，所以需在不銹鋼原材料表面做涂層處理，保證材料在加工過程中良好的潤滑，保護材料表面，延長模具壽命，降低擠壓力，避免產品質量缺陷，提高生產效率。常用的表面覆膜方式包括草酸鹽覆膜和無機鹽類覆膜。表面脫脂是對產品表面上的油污及粘附的皮膜進行去除，以達到表面清潔，為下一步的拋光處理做好準備。表面脫脂的方法有化

310、學脫脂、電化學脫脂、有機溶劑脫脂。表面拋光的目的是去除產品表面的粗糙度，提高表面的光亮度，使產品更加美觀。常用的方法有兩種，一種是化學拋光，另一種是電化學拋光?；瘜W拋光是不銹鋼緊固件常用的拋光方法，產品一般在滾簡內或振動研磨機內進行，適合內螺紋產品及精密度不高的外螺紋產品；電化學拋光適用于精密度要求較高的外螺紋產品。表面鈍化是緊固件表面提升防腐蝕性能的重要手段。不銹鋼緊固件經過表面鈍化后，可以使表面保持長久的鈍態穩定，提高防腐蝕性能。鈍化是指通過成膜、沉淀或局部吸附作用，使金屬表面局部活性失去化學活性而呈現鈍態，山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-120 目前常用

311、的鈍化工藝是硝酸鈍化工藝。質量控制與檢驗技術特點 由于不銹鋼緊固件具有多品種、多規格、大批量連續生產的特點，因此其質量控制和檢驗有別于其他類別的機械零部件類產品，需要生產企業具有特殊控制措施，如建立完善、有效運行的質量管理體系，編制切實可行的制造過程、質量控制計劃，掌握現代的科學質量管理和檢驗技術。檢驗方面，由于不可能對產品進行百分之百的全檢，否則要花費很高的檢驗成本，尤其是破壞性試驗，要實施全數檢驗更是不可能的。為此，緊固件生產企業需要采用規范的抽樣檢驗方案做好進貨檢驗、過程檢驗以及最終成品的檢驗。（2）行業技術水平 目前，我國雖然是緊固件生產第一大國，但由于我國緊固件產業起步較晚，少部分高

312、端應用領域的配套仍延續了國外標準，因此大量高強度、高精度緊固件仍需要進口，例如航空緊固件，中高端乘用車的發動機、底盤、輪胎螺栓等，從而造成我國進出口緊固件差價巨大。根據海關總署數據統計，2021年，我國緊固件進口金額達到 1.08 億美元，進口緊固件平均價格高達 20,344.22美元/噸，而出口緊固件平均價格僅為 2,364.64 美元/噸，仍不足進口平均價格的八分之一。我國高檔緊固件制造上的缺失，很大程度上是由原材料和制造裝備決定的。原材料方面，我國是世界上第一產鋼大國，但是緊固件用鋼的開發和生產起步卻較遲，部分高性能冷鐓鋼的品種規格有所缺失。近年來，我國冷鐓鋼的生產有了長足的進步和發展，

313、數量上能滿足我國緊固件工業快速發展的需求，從而為許多新材料、新品種緊固件產品的研究和開發提供了材料基礎。近年來，緊固件制造裝備方面，我國在部分單項關鍵技術方面已取得了長足的進步，并已接近國際先進水平，但綜合能力不強。國內冷鐓成型機與國外知名品牌比較，在生產速度、精度、自動化程度、效率等方面還存在差距。當前，德國、瑞士、美國、日本等國的企業生產的冷鐓成形設備處于世界領先水山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-121 平，具有高速、高精度、多工位、自動化程度高的特點，并且能實現機外調整。2、行業特有的經營模式、行業特有的經營模式（1）采購模式 不銹鋼緊固件生產企業一般采

314、用向上游不銹鋼生產企業或鋼材貿易企業采購相結合的模式，采購價格一般以上游鋼廠公開市場掛牌價格為基準，付款一般采用款到發貨的模式，采購數量依據自身生產計劃和安全庫存情況確定，同時由于不銹鋼價格較高，企業大多僅備適量庫存。（2）生產模式 根據訂單銷售區域和交付周期的不同，我國緊固件生產企業通常采用不同的生產模式。對于終端客戶訂單，公司一般采用“以銷定產”的生產模式。對于貿易商客戶訂單，其中外銷訂單由于交貨周期較長，單筆訂單批量較大，企業通常采用“以銷定產”的生產方式；內銷訂單由于客戶要求的交貨周期較短，單筆訂單批量較小，因此產品銷售半徑受到一定限制，生產企業必須在全國各地建設倉庫預備庫存，因此需要

315、結合銷售預測和各地產品庫存情況確定生產計劃。（3）銷售模式 根據產品類別的不同，緊固件生產企業通常采用不同的銷售模式。一般來說，標準件產品由于客戶具有數量多、集中度低、區域分散、管理成本高的特點，因此普遍采用貿易商銷售模式；非標準件產品由于客戶相對比較集中主要采用向終端客戶直接銷售的模式。除了與貿易商合作外，部分緊固件生產企業也會通過自建貿易網絡，進一步接近下游終端客戶，提高產品利潤率水平。3、行業的周期性、區域性和季節性特征、行業的周期性、區域性和季節性特征（1）周期性 不銹鋼緊固件行業上游主要為不銹鋼鋼材生產行業，下游廣泛應用于建筑、電力、交通、石油、通信、機械設備、五金制品等眾多行業。上

316、游鋼材生山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-122 產行業同時受到國家宏觀經濟政策調控和鐵、鎳等國際大宗商品市場周期性的影響，下游行業景氣度整體受社會經濟發展水平、基建投資強度影響，因此不銹鋼緊固件行業會隨全球宏觀經濟的波動出現一定程度的周期性波動。（2）區域性 從生產角度看，浙江、江蘇等東南沿海一帶不銹鋼鋼材產能集中的地區，也是我國重要的不銹鋼緊固件生產集中地，除中國大陸地區外，中國臺灣、東南亞、印度也是全球重要的不銹鋼緊固件生產地區；從消費角度看，長三角和珠三角作為我國最重要的制造業基地和城市化程度較高的地區，是國內主要的不銹鋼緊固件消費市場，德國、意大利、日

317、本、美國等全球發達國家和地區是國外不銹鋼緊固件主要的消費市場。（3）季節性 不銹鋼緊固件產品廣泛應用于國民經濟發展的各個領域，無明顯的季節性波動特征。（八）公司所處行業與上、下游行業之間的關聯性（八）公司所處行業與上、下游行業之間的關聯性 1、上游行業關聯性、上游行業關聯性 公司所處的不銹鋼緊固件行業的上游是不銹鋼鋼材生產行業。不銹鋼鋼材山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-123 生產行業是不銹鋼緊固件產業發展的材料基礎，其技術進步為不銹鋼緊固件產品的性能和質量提升創造了有利條件，也促使其應用范圍不斷擴大。（1）原材料產能供給影響 目前，我國是世界上最大的不銹鋼生

318、產和消費國，也是世界上最大的不銹廢鋼資源供應國。2013 至 2021 年，中國不銹鋼粗鋼產量（鋼板/鋼錠當量）由1,898.40 萬噸增長至 3,063.20 萬噸，占全球不銹鋼粗鋼總產量的比重由 2013 年的 49.30%上升到 2021 年的 54.42%。2015 年雖然受供給側改革、環保限產政策影響，我國不銹鋼粗鋼產量有所下滑，但隨著環保達標的優質大型鋼鐵企業擴產，2016 年以來不銹鋼粗鋼產量開始回升。目前，隨著我國不銹鋼冶煉工藝水平的不斷提升，國內不銹鋼產能供應充足，品種規格多樣，產品質量的穩定性以及價格優勢，有效支撐了下游緊固件制造業的快速發展，為我國不銹鋼緊固件產業的發展奠

319、定了良好的材料基礎。2013-2021 年中國不銹鋼粗鋼產量（鋼板年中國不銹鋼粗鋼產量（鋼板/鋼錠當量）及占全球比重鋼錠當量）及占全球比重 數據來源：國際不銹鋼論壇（ISSF）（2）原材料價格波動影響 不銹鋼盤條的材料成本占不銹鋼緊固件生產成本的絕大部分，不銹鋼緊固件價格與材料價格的波動趨勢保持高度一致。近年來，受宏觀經濟、市場供求關系等因素影響，不銹鋼盤條價格存在一定的上漲和短期波動，從而對不銹鋼山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-124 緊固件生產企業帶來了一定的不利影響，具體參見本節之“二、公司所處行業的基本情況/（六）影響行業發展的有利和不利因素/2、不利

320、因素/（1）不銹鋼盤條價格的上漲和短期波動”。（3）我國不銹鋼盤條深加工產能集中度較高的影響 不銹鋼盤條屬于不銹鋼長材的一種，目前我國不銹鋼長材的供應主要集中在少數大中型企業，根據我要不銹鋼網的統計數據，2021 年，我國不銹鋼長材方坯總產量為 467.64 萬噸，其中青山控股、永興特鋼、福建吳航等前五大生產企業合計年產量占比達到 76.87%。上游不銹鋼長材加工行業較高的市場集中度，導致下游不銹鋼緊固件生產企業在采購原材料時議價處于劣勢，行業利潤空間容易受到擠壓。2、下游行業關聯性、下游行業關聯性（1）貿易流通環節的影響 由于不銹鋼緊固件下游各行業終端應用客戶區域分布廣泛且分散，集中度低，客

321、戶采購模式具有單筆規模小但頻繁的特點，部分中小客戶資金實力較弱，且對不銹鋼緊固件的采購付款一般存在賬期。同時，下游客戶在采購時不僅需要不銹鋼緊固件，還需要大量其他材質的緊固件。因此，不銹鋼緊固件的流通和應用環節需要大量貿易企業從中提供產品配套、資金、銷售、物流等方面的支持，以平順上下游流通和應用環節中的供需矛盾。（2）終端應用環節的影響 不銹鋼緊固件作為基礎零部件，最終影響其長期發展趨勢的是下游終端應用行業的景氣程度，下游行業的發展對不銹鋼緊固件行業起到了較大的牽引和推動作用。隨著全球經濟發展水平的提升，各行業對不銹鋼緊固件消費需求的持續增長，以及不銹鋼緊固件應用范圍逐漸拓展、市場認同度不斷提

322、高，不銹鋼緊固件發展空間進一步擴大。山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-125（九）產品進口國的有關進口政策、貿易摩擦對產品進口的影響以及進口（九）產品進口國的有關進口政策、貿易摩擦對產品進口的影響以及進口國同類產品的競爭格局國同類產品的競爭格局 1、公司產品主要進口國、公司產品主要進口國 報告期內，公司對主要產品進口國的銷售金額及占外銷收入比例情況如下：序號序號 國家國家 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 1 德國 34,692

323、.88 41.61%43,676.22 37.72%24,564.21 32.48%18,478.33 30.17%2 意大利 7,460.46 8.95%20,417.98 17.63%14,495.52 19.17%13,171.55 21.51%3 日本 7,175.11 8.61%8,085.74 6.98%6,122.50 8.10%6,249.03 10.20%4 英國 5,627.44 6.75%5,685.08 4.91%4,018.11 5.31%3,097.63 5.06%5 澳大利亞 3,157.08 3.79%5,346.90 4.62%3,229.42 4.27%3,

324、424.40 5.59%小計小計 58,112.97 69.71%83,211.91 71.87%52,429.77 69.33%44,420.95 72.53%6 其他 25,253.53 30.29%32,570.19 28.13%23,193.08 30.67%16,825.73 27.47%外銷合計外銷合計 83,366.51 100.00%115,782.10 100.00%75,622.85 100.00%61,246.68 100.00%2021 年，公司外銷前五大的進口國分別為德國、意大利、日本、英國和澳大利亞。報告期內，公司對上述國家出口金額占外銷收入的比例分別為72.53%

325、、69.33%、71.87%和 69.71%。除上述國家外，公司產品還廣泛出口至巴西、波蘭、韓國、法國、俄羅斯等全球 40 余個國家或地區，單個國家或地區進口金額占公司外銷收入的比例均在 4.00%以下，較為分散。2、產品進口國的有關進口政策、產品進口國的有關進口政策（1）資質認證政策 公司產品的進口國主要為歐盟、日本、澳大利亞等發達國家或地區，除了產品質量外對供應商及其產品在安全規范和環境保護方面亦有所要求，例如歐盟 CE、PED 認證等。目前，公司已通過 ISO 14001:2015 環境管理體系認證、OHSAS 18001:2007 職業健康安全管理體系認證、ISO 9001:2015

326、質量管理體系認證、PED AD2000、CE、IATF 16949 等一系列質量、安全、環境體系認證，并嚴格按照上述管理體系的要求對公司各個生產流程進行控制。公司出口至主要進口國的產品均具備所需的資質認證，進入上述國家市場不存在實質性障山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-126 礙。（2）貿易政策 報告期內，除美國對原產于中國的緊固件類產品加征進口關稅外，公司產品主要出口的國家均未對不銹鋼緊固件設定特殊的限制性貿易措施，亦未產生大規模的貿易摩擦。截至本招股說明書簽署日，美國對原產于中國商品加征進口關稅的期限、稅率及涉及公司產品的具體情況如下：關稅清單關稅清單 關稅

327、加征期限及稅率關稅加征期限及稅率 涉及公司對美國涉及公司對美國出口的產品出口的產品 第 1輪約 500億美元 第 1批 2018年 7 月 6日起加征 25%-第 2批 2018年 8 月 23日起加征 25%-第 2輪約 2,000 億美元 2018年 9 月 24日起加征 10%；2019年 5 月 10日起加征至 25%螺栓、螺桿、螺釘、墊圈、銷 第 3輪約3,000 億美元 第 1批 2019年 9 月 1日起加征 15%；2019年 12月 15 日宣布將降低至 7.5%螺母 第 2批 推遲實施-3、貿易摩擦對產品出口的影響、貿易摩擦對產品出口的影響（1）報告期內歐盟反傾銷案影響已經

328、消除 根據中國貿易救濟信息網公告，2005 年 11 月，歐盟委員會對原產于或進口自中國大陸、中國臺灣、印度尼西亞、泰國和越南的木螺絲、自攻螺釘、自鎖螺栓等部分類型不銹鋼緊固件反傾銷案做出肯定性終裁，加征反傾銷稅。2017年 1 月 8日，上述對中國大陸和中國臺灣的反傾銷措施到期。（2）中美貿易摩擦對公司業績影響較小 報告期內，公司已經被加征關稅的產品對美國的銷售收入分別為 1,454.46 萬元、1,423.08 萬元、1,719.24 萬元和 942.26 萬元，占主營業務收入的比例分別為 1.70%、1.39%、1.15%和 0.93%，占比較低。中美貿易摩擦對公司整體業績的不利影響較小

329、 雖然，報告期內歐盟反傾銷案影響已經消除，中美貿易摩擦對公司業績影響較小，但如果未來中國與歐盟、美國或其它國或地區家之間出現更加嚴重的貿易摩擦，其針對公司主要產品實施貿易保護措施，會對公司業績帶來不利影響。山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-127 4、進口國同類產品的競爭格局、進口國同類產品的競爭格局 公司產品的進口國家主要為人均收入較高的發達國家，其人工成本較高，并通過全球產業轉移已完成了部分制造業向發展中國家的遷移，其相關上游不銹鋼原材料產能配套亦不完善，導致不銹鋼緊固件產品在此類地區的生產成本與我國有較大程度的差距。因此，該類國家不銹鋼緊固件大部分依賴從中

330、國、東南亞、印度等具有成本優勢且產業配套完善的國家或地區進口，本土生產商較少。三、公司在行業中的競爭地位三、公司在行業中的競爭地位（一）公司的市場競爭地位（一）公司的市場競爭地位 發行人長期致力于不銹鋼緊固件產品的研發、生產和銷售，與 WURTH GROUP 等國際知名企業建立了良好的合作關系，具有較高的行業知名度和市場影響力，是全球不銹鋼緊固件行業的重要供應商之一，尤其在中國不銹鋼緊固件出口市場，公司被評為中國外貿出口先導指數樣本企業、海關 AEO 高級認證企業。此外，公司先后獲得山東省第二批制造業單項冠軍企業、山東省第二批“現代優勢產業集群+人工智能”試點示范企業等多項榮譽。公司設有山東省

331、省級企業中心、山東省高性能不銹鋼緊固件工程實驗室，是行業內少數通過CNAS 國家實驗室認證的企業之一。2019 至 2022 年 1-6 月，公司緊固件產品年產量分別為 39,894.77 噸、51,487.06 噸、66,816.58 噸和 36,316.60 噸，銷量分別 41,199.00 噸、52,582.97噸、70,848.36 噸和 38,754.17 噸，根據中國通用零部件工業協會 2022 年 1 月出具的證明，發行人生產銷售的不銹鋼緊固件系列產品，2019 至 2021 年來在全國生產加工、銷售量同行業排名均居前三位。未來，公司將依靠技術、工藝、質量和規模優勢，進一步加大研

332、發力度，提高主要產品產能并豐富和完善產品線，以穩固和提高不銹鋼緊固件產品的市場占有率。山東騰達緊固科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1-1-128（二）公司主要競（二）公司主要競爭對手簡況爭對手簡況 1、Viraj 公司公司 Viraj公司位于印度，是全球最大的不銹鋼長材制造商和出口商之一，年營業額達15億美元，向全球6大洲90個國家/地區的1300多家客戶出口其不銹鋼產品（線材、焊絲、法蘭、緊固件、亮條和型材）。其中，Viraj公司不銹鋼緊固件產能達到72,000噸/年，產品范圍包括20,000多種獨立產品，提供符合DIN、ANSI、JIS標準的產品，是印度不銹鋼緊固件的領先制造

333、商之一。（資料來源：）2、東明控股、東明控股 開曼東明控股股份有限公司（5538.TW）系臺灣證券交易所上市公司，其主要營運主體為浙江東明不銹鋼制品股份有限公司（簡稱“浙江東明”）。東明控股主要產品為“THE/TONG”品牌不銹鋼緊固件及不銹鋼盤圓，2021年不銹鋼緊固件產量達到7.92萬噸。東明控股設立以來，積極進行中國內銷市場布局，內銷比例約70%。截至2021年12月31日，東明控股設有1個2萬噸自動倉儲中心（嘉興），2個區域倉儲中心（天津、佛山），2個中型倉儲中心（溫州、成都），在全國設立了30余家分公司、3000多個銷售網點以及“東明快購”電商網站。（資料來源：、東明控股2018年轉換公司債申報文件、東明控股2021年度報告）3、東和資源、東和資源 東和資源（Tong Herr Resources Berhad，股票代碼5010）為馬來西亞證券交易所上市公司，主要從事不銹鋼緊固件