魔鏡市場情報：2023年服飾鞋靴行業發展趨勢報告——腕表箱包篇（19頁）.pdf

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1、Moojing Market Intelligence服飾鞋靴行業發展趨勢及海外品牌市場表現分析報告腕表箱包篇SPEAKER：魔鏡分析師團隊DATE：2023年2月市場數據說明u 數據來源：魔鏡市場情報u 涉及平臺：天貓u 數據時間范圍：2021年1月至2023年1月u 時間說明：2023MAT指2022.2-2023.1，2022MAT指2021.2-2022.1u 主要涉及類目：魔鏡市場情報：432.3269.2458.2405.9444.4570.5323.5338.0387.1484.61059.1542.8460.6239.6369.1298.7321.6527.4285.3310.

2、5362.0402.1831.3521.4320.66.5%-11.0%-19.4%-26.4%-27.6%-7.6%-11.8%-8.1%-6.5%-17.0%-21.5%-3.9%-30.4%2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月銷售額同比服飾鞋靴市場大盤：市場明顯下滑，主流品類份額減少，戶外服裝、戶外鞋靴品類增長32021.1-2023.1 服飾鞋靴市場線上銷售額2022年1-12月，天貓服飾鞋靴市場累計銷售額4929.6億元，同比下滑13.8%，21年末幾大行業裁員、22年初各地疫情

3、反復、居民消費水平嚴重不足，導致市場明顯下滑。22年618，受國家消費券政策和商家大力營銷投放刺激，表現稍好，但消費潛力被進一步透支，618后市場繼續保持下滑態勢。細分類目來看，女裝、男裝等主流產品市場下滑嚴重。受疫情影響，出行受限，更多人選擇在城市或近郊開拓戶外運動，近一年來看，戶外服飾、戶外鞋靴增長明顯，銷售額同比增長幅度均超過20%。單位：億元5715.5億元1391.8773.6534.2413.6378.5289.2187.3186.3178.9143.8122.880.772.524.312.1-20.5%-22.1%-10.9%-14.1%-5.2%-20.4%-2.7%-15.

4、0%-23.7%-15.4%-7.6%-29.0%22.5%-2.8%20.5%女裝/女士精男裝女士內衣/男童裝/嬰兒裝運動鞋new女鞋運動服/休閑箱包皮具/熱流行男鞋服飾配件/皮童鞋/嬰兒鞋手表戶外服裝運動包/戶外戶外鞋靴銷售額同比2022.2-2023.1 服飾鞋靴市場細分品類銷售額(億元）表現2022.2-2023.1 服飾鞋靴市場細分品類銷量（萬件）表現數據來源：魔鏡市場情報4929.6億元9.8 5.5 7.3 5.4 1.0 1.8 0.9 0.8 1.3 2.9 1.1 0.2 0.2 0.3 0.0-24.0%-26.5%-16.4%-19.9%-15.8%-24.9%-10.

5、0%-26.0%-25.8%-18.9%-18.9%-33.3%-7.3%-14.0%0.5%女裝/女士精男裝女士內衣/男童裝/嬰兒裝運動鞋new女鞋運動服/休閑箱包皮具/熱流行男鞋服飾配件/皮童鞋/嬰兒鞋手表戶外服裝運動包/戶外戶外鞋靴銷量同比魔鏡市場情報：服飾鞋靴下，各個品類均呈現均價上漲態勢，在消費愈加保守、理性的情況下，產品高端化趨勢愈加明顯。隨著戶外運動的興起，戶外鞋服從功能性、面料進行產品升級，價格漲幅較大。服飾鞋靴市場大盤：各品類呈現均價上漲態勢，產品高端化趨勢明顯4141.5140.773.276.6378.5160.7208.1232.9137.649.6111.6504.4

6、402.873.6403.34.7%5.8%6.5%7.1%12.5%6.8%8.2%15.6%3.6%3.8%13.6%6.5%34.8%11.6%19.8%0100200300400500600700800900女裝/女士精品男裝女士內衣/男士內衣/家童裝/嬰兒裝/親子鞋運動鞋new女鞋運動服/休閑服飾箱包皮具/熱銷女包/男包流行男鞋服飾配件/皮帶/帽子/圍巾童鞋/嬰兒鞋/親子鞋手表戶外服裝運動包/戶外包/配件戶外鞋靴均價（元）21年均價22年均價同比2021.1-2023.1 服飾鞋靴市場均價變化數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：27.15 20.43 0 5 10 15 20 25

7、30 35 40 2021年1月5月9月2022年1月5月9月2023年1月淘系跨境渠道服飾鞋靴銷售走勢情況（億元）淘系服飾鞋靴跨境渠道2023MAT銷售額約177億元，占整體的比重為1.67%，同比下降達-20.45%，對于多數頭部海外品牌，進口渠道以天貓自營為主。天貓自營和其他天貓店鋪的占比有逐年遞增趨勢，且大促季表現相對突出。服飾鞋靴跨境渠道：跨境渠道銷售同樣下滑，天貓跨境渠道占比略有提升5品牌總銷售額、貢獻率及同比店鋪名店鋪占比渠道耐克145億元、0.7%-4.7%天貓國際自營進口超市19.13%天貓自營天貓國際自營時尚范17.35%天貓自營crystal海外全球購4.50%淘寶全球購

8、阿迪達斯79億元、0.97%-10.9%天貓國際自營進口超市24.05%天貓自營天貓國際自營時尚范21.43%天貓自營斐樂59億元、0.50%+4.7%fila海外旗艦店50.67%天貓品牌直營天貓國際探物韓國19.17%天貓自營天貓國際全球探物9.56%天貓自營優衣庫52億元、0.07%-20.6%小代日淘全球購66.82%淘寶全球購珍妮海外直購店11.59%淘寶全球購斯凱奇37億元、0.83%-11.8%天貓國際自營進口超市46.16%天貓自營天貓國際自營時尚范37.41%天貓自營天貓國際自營進口超市國內現貨2.61%天貓自營New Balance29億元、0.37%+10.1%天貓國際自

9、營時尚范18.05%天貓自營天貓國際自營進口超市10.84%天貓自營-20.45%0%25%50%75%100%2021年1月5月9月2022年1月5月9月2023年1月淘系跨境渠道店鋪類型占比走勢天貓其他天貓自營淘寶全球購2023MAT 跨境渠道Top海外品牌情況魔鏡市場情報：服飾鞋靴市場品牌競爭格局6 服飾鞋靴市場海外品牌占比較高，以耐克，阿迪達斯，斐樂，優衣庫等為主的知名海外品牌占據市場頭部。2023MAT內，市場頭部效應加大，CR5由4.15%略微提升到4.39%。多數品牌市場表現不如上一年，南極人、花花公子等品牌跌幅較大。作為國產品牌，專注西服男裝的羅蒙，內衣品牌貓人和蕉內等在本年度

10、逆勢增長。-60%-40%-20%0%20%40%60%0 60 120 180 Nike/耐克lining/李寧ANTA/安踏Adidas/阿迪達斯南極人Fila/斐樂Uniqlo/優衣庫恒源祥Warrior/回力Tagkita/她及其他Skechers/斯凱奇巴拉巴拉PLAYBOY/花花公子羅蒙Bosideng/波司登XTEP/特步NEW BALANCEMiiOW/貓人AIR JORDANBananain/蕉內同比增長銷售額（億元）2023MAT 服飾鞋靴市場Top20品牌排名情況2023MAT銷售額2022MAT銷售額同比海外品牌近半數據來源：魔鏡市場情報Part1Part1 腕表市場分

11、析魔鏡市場情報：腕表：智能穿戴設備滲透率增加，普通腕表市場走弱800.511.522.530 2 4 6 8 10 12 14 16 2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月百萬100000000銷售額（億元）銷量（百萬件）2021.1-2023.1 腕表市場銷售額走勢2021.1-2023.1 腕表同比增長走勢 隨著智能手環與智能手表在近年的發力，耐用型消費品腕表的市場份額正在縮減，近年銷售額達81億元，同比下降達-28.99%。近年來高價位的奢侈型腕表價格波動較大，同時疫情和經濟低迷等因素

12、的交織引起消費者需求下沉，購物態度更加謹慎，年輕群體觀念改變，不情愿為品牌溢價買單。各類智能手環與智能手表物美價廉，部分在疫情期間還可提供血氧監測等功能，在基礎功能上是普通腕表的良好替代。數據來源：魔鏡市場情報-100%-50%0%50%100%150%200%250%2021年1月2021年3月2021年5月2021年7月2021年9月2021年11月2022年1月2022年3月2022年5月2022年7月2022年9月2022年11月2023年1月銷售額同比銷量同比數據范圍：選取“手表”類目下商品數據魔鏡市場情報：腕表：以國產和瑞士腕表為主，各品類均有不同幅度下滑9 2023MAT 腕表細

13、分品類銷售額走勢2023MAT 腕表各細分類目銷售額占比 腕表細分賽道以國產和瑞士腕表為主，各占總銷售額約31%。2023MAT中，大多細分賽道銷售額均不及去年同期，國產腕表（如璽佳等）設計新穎，吸引大量國內消費者，同時也包含部分國產仿品。另一方面，國產手表品牌力不及國外品牌，功能性不如國產智能手環/手表，本年銷售額25億元，同比下降-36.3%。瑞士腕表與去年基本持平，本年銷售額25億元，同比下降-2.90%。數據來源：魔鏡市場情報-60%-40%-20%0%20%40%60%80%0 5 10 15 20 25 30 國產腕表瑞士腕表歐美腕表日韓腕表配件搖表器懷表實體服務2023年銷售額（

14、億元）同比增長32%31%18%13%國產腕表瑞士腕表歐美腕表日韓腕表配件搖表器實體服務懷表魔鏡市場情報：腕表：除浪琴外，各品牌銷售下滑嚴重102023MAT 腕表Top3國外&國內品牌銷售額及同比變化1134974128334761687109611630706287647519321089浪琴卡西歐阿瑪尼馬克華菲海鷗表天王國外品牌國內品牌2022.1滾動年均價2023.1滾動年均價2023MAT 腕表Top3國外&國內品牌均價變化8.07.45.51.50.90.89.8%-35.5%-33.0%-21.4%-26.6%-48.8%-60.0%-50.0%-40.0%-30.0%-20.0

15、%-10.0%0.0%10.0%20.0%浪琴卡西歐阿瑪尼馬克華菲海鷗表天王國外品牌國內品牌銷售額同比 腕表市場線上國外品牌TOP3分別為浪琴，卡西歐和阿瑪尼，銷售表現大大高于國產品牌。而國產品牌除部分雜牌外，頭部品牌為馬克華菲，海鷗表和天王，市場占比相對較低，原因是國產品牌中雜牌仿品較多。浪琴在國內有較高的知名和認可度，除浪琴外，所有頭部品牌銷售額在近年出現大幅下滑。單位：億元數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：腕表：中高端腕表銷售占比增加112021MAT-2022MAT 腕表市場價格段銷售額占比變化2023年 腕表發展趨勢57.3%47.5%18.9%19.0%5.0%6.0%2.7%2

16、.4%2.6%4.0%13.5%21.1%2022MAT2023MAT1000080001000060008000400060002000400002000 腕表以2000元以下的中低端價位段和10000元以上的中高端價位段為主。低端價位的手表作為“有功能屬性的工具”，在近年受到智能手表的沖擊，占比下滑；而中高端價位作為“奢侈消費品/裝飾品”的手表面向的客戶群體中依舊有不少買單顧客。天貓平臺中，價格10000以上腕表銷售占比從13.5%增至21.1%。以阿瑪尼玫瑰金滿天星AR11244腕表為例，天貓國際進口超市售價遠低于天貓官方旗艦店。數據來源：魔鏡市場情報，外部信息收集品名：阿瑪尼玫瑰金滿天

17、星AR11244平臺：天貓官方旗艦店售價：3990元品名：阿瑪尼玫瑰金滿天星AR11244平臺：天貓國際進口超市售價：3040-3395元活力，前衛的外觀設計IP聯名戶外運動硬核功能智能化與健康監測Part2Part2 箱包市場分析魔鏡市場情報：20.3 28.0 33.6 15.8 26.0 17.9 16.4 11.6 29.0 16.2 14.7 3.1%1.3%-22.2%-38.5%-27.6%-7.1%-3.4%-1.0%-14.8%-19.1%-13.7%-12.8%-12.1%2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月9月11月2023年1月銷售額同比箱包市

18、場大盤：2022年整體趨勢下降132021.1-2023.1 箱包市場線上銷售額2021與2022年天貓累計銷售額分別為243.6億元、212.6億元，2022年整體銷售額同比下滑了12.7%，而2021年11月達到近兩年的銷售最高峰，高達33.6億元。由于2022年疫情影響，消費者對于非必需品的需求量開始下降，導致了整體市場的下滑，這在今年十一月促銷月表現明顯，同比下滑13.7%；2022年4月市場萎縮最為明顯，同比縮減高達38.5%。單位：億元243.6億元212.6億元數據來源：魔鏡市場情報數據范圍：選取“箱包皮具/熱銷女包/男包”、“運動包/戶外包/配件”類目下商品數據魔鏡市場情報：女

19、士包袋新旅行箱雙肩背包男士包袋錢包雙肩背包挎包/拎包/休閑包腰包防水箱包單肩背包-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%-20020406080100120140同比增速2023MAT銷售額（億元）箱包皮具運動包77.6,通用款女包,73.4%8.9,托特包,8.4%8.1,小方包,7.7%4.6,水桶包,4.4%箱包配件分類目：女士包袋占比較大，通用款占比達七成14從銷售額來看，女士包袋占據大部分市場銷售份額，銷售額遠超其他品類，近一年銷售額達105.7億元。從增速來看，挎包/拎包/休閑包（+19.2%）和雙肩背包（+3.6%），其余分品類呈負增長趨勢。在女士包袋細分類

20、目中，通用款女包占比最大，近一年銷售額達77.6億元，占比達73.4%，產品形態主要為單肩通勤斜挎包。數據來源：魔鏡市場情報2023MAT箱包重點細分類目銷售情況數據說明：分別選取男裝和女裝類目下銷售額TOP5類目和同比增速TOP5類目進行展示。2023MAT指2022.02-2023.01魔鏡市場情報：箱包細分類目：受疫情影響，消費動力減少15箱包市場中各品類受季節影響不大，女士包袋類目在6月和11月大促季銷售額明顯提高，22年11月銷售額達16.7億元，低于去年的19.3億元，可能受疫情影響，消費者購買非必需品的消費動力明顯降低，消費支出趨于保守。數據來源：魔鏡市場情報2023MAT 箱包

21、重點細分類目銷售情況數據說明：分別選取男裝和女裝類目下銷售額TOP5類目和同比增速TOP5類目進行展示。2023MAT指2022.02-2023.017.9 6.5 9.3 7.2 8.3 13.4 7.0 9.3 8.7 6.8 19.3 9.8 8.7 7.1 8.9 5.8 7.5 13.0 7.6 8.8 7.6 6.0 16.7 8.7 8.0 2.2 2.8 3.3 2.8 3.2 4.1 3.3 5.3 3.3 2.0 4.1 2.4 1.9 2.6 1.9 1.3 1.5 3.3 2.7 5.3 2.8 1.6 3.9 1.7 1.5 0 5 10 15 20 25 30 20

22、21年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月銷售額（億元）女士包袋新雙肩背包男士包袋錢包手機包挎包/拎包/休閑包魔鏡市場情報：箱包：奢侈品箱包保持較大彈性，低端市場包袋增長幅度明顯1622.2-23.1 箱包 Top3國外&國內品牌銷售額及同比變化2149902722238112351882141105182231711420270蔻馳古馳邁克科爾斯李寧songmonttoutou國外品牌國內品牌21.2-22.1均價22.2-23.1均價21.2-23.1 箱包 Top3國外&國內品牌均價變化8.9

23、5.13.42.21.91.9-10.6%9.9%-17.1%14.4%46.0%53.2%蔻馳古馳邁克科爾斯李寧songmonttoutou國外品牌國內品牌銷售額同比整體來看，國內品牌銷售額同比均為正增長，其中toutou在國內品牌銷售額增長明顯，同比增長53.2%，該品牌主要面向年輕時尚女性，產品性價比較高，設計感較強。Songmont品牌主要面向都市白領女性，產品質量較高，產品單價在1500元左右。國外品牌中，古馳均價均價增長從9000+增長到10000+。2022年疫情導致消費市場增速放緩，但奢侈品行業沒有受到太大的沖擊和影響，且仍然保持了較大的彈性，絕大部分奢侈品品牌在2023年都有

24、不同程度的價格上調。單位：億元數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：箱包高價位區間（1000+）商品銷售額占比略有提升17不同平臺產品價格對比22MAT-23MAT 箱包市場價格段銷售額占比變化33.3%28.0%23.6%23.1%10.0%10.8%4.9%4.7%3.3%3.1%24.9%30.2%2022MAT2023MAT100080010006008004006002004000200總體來看，各價位段銷售額在近兩年的占比較為穩定，低價格段（200元以下）占比略微降低、高價格段（1000元以上）銷售額占比稍有增長，消費趨勢穩中有升，可能由于在2023年，絕大多數奢侈品品牌收到疫情沖擊

25、，成本上升從而紛紛提價，導致高價位段箱包市場份額出現提升。同一商品在天貓商城與天貓國際的價位略有不同，天貓商城價格和銷量略高于天貓國際。2023年的箱包發展趨勢為可持續環保為導向、產品形態更具有創意的方向發展。低端市場箱包更追求個性化和設計感。在高端市場中，也涌現出一些國潮品牌，將中國元素融入包袋設計中。2023年 箱包發展趨勢可持續成新風向，牛皮回收利用產品圖片&名稱天貓商城天貓國際價格：3575銷量：2599價格：3190銷量：14782023新潮流：外賣包裝盒更追求設計感、個性化國潮回歸、掐絲琺瑯，東方美學。數據來源：魔鏡市場情報，外部信息收集Mm聯系我們北京淘冪科技有限公司北京市朝陽區望京SOHO塔1A座2005聯系電話：010-84785451關注我們感謝您的觀看!版權聲明本報告為魔鏡市場情報制作，其版權歸屬魔鏡市場情報，未經允許，任何組織和個人不得以任何形式復制或傳播Moojing Market Intelligence